2015-2018 年全球及中国轴承行业研究报告 轴承是当代机械设备中的一种关键零部件, 广泛应用于汽车 机电 工程机械 家用电器 冶金矿山机械等领域 2014 年, 全球轴承市场规模达 680 亿美元, 其中亚洲占 45%, 欧洲占 28%, 美洲占 25% 亚洲轴承市场又主要集中在日本 印度和中国 中国作为全球轴承主要生产国之一,2014 年轴承产量为 202 亿套, 同比增长 3.1% 其中滚动轴承最多, 占比为 92.6% 预计 2015 年中国轴承产量可以达到 215 亿套 目前, 汽车是轴承最大的应用市场 2014 年中国汽车轴承需求量 12 亿套, 预计 2015 年将增长至 13 亿套 除汽车之外, 中国铁路建设的提速也拉动了铁路轴承需求量的增长,2014 年铁路轴承需求量约为 561 万套, 预计 2015 年将增长至 587 万套 2014 年, 全球前十大制造商中包括 2 家欧洲企业 ( 瑞典 SKF 德国 Schaeffler),1 家美国企业 (TIMKEN) 4 家日本企业 ( 日本精工 NTN 美蓓亚 Nachi) 以及 3 家中国企业 ( 人本集团 瓦轴 洛轴 ) 目前,SKF NSK NTN 等国外主要轴承生产商已经全部进入中国
SKF: 全球最大的轴承制造商,2014 年全球市场占有率 12.4%, 在中国设有 5 个轴承生产基地 ( 分布在上海 北京 大连 济南 平湖等地 ) 2014 年 12 月, 与沈阳鼓风机集团 (SBW) 签订了 S2M 磁浮轴承供货合同 ; 2015 年 1 月, 获得重庆齿轮箱有限责任公司价值 1.5 亿克朗的轴承供应订单, 提高了在中国风电齿轮箱市场的占有率 Schaeffler:2014 年, 大中华区营业收入约 15.4 亿欧元, 占公司营收总额的 12.7% 2015 年, 南京生产基地的卡车轮毂轴承生产线正按计划建设, 预计年底投产, 届时产能可达 50 万套 / 年 人本集团 : 轴承产能 8.1 亿套 / 年,2014 年市场占有率首次超过瓦轴, 成为中国第一 2014 年 12 月, 投资 5 亿元在芜湖生产基地建设的 年产 6,000 万套高效精密工业轴承项目 正式投产 瓦轴 : 中国风电轴承主要制造商, 近年一直在加大高端风电轴承的研发 2015 年 6 月, 公司研发的 FL- 249/750CA/W33 风电主轴轴承获得了 GL-A 认证证书 ( 此乃国内第一例 ), 由此获得了欧盟市场的准入资格 轴研科技 :2014 年 5 月, 投资 1.6 亿元建设 高速精密重载轴承产业化示范线项目, 产品主要以高速铁路用轴承 城市轨道车辆轴承 机车及传动轴承为主 项目已于 2015 年 6 月完成投产, 新增圆锥滚子轴承产能 6 万套 / 年 水清木华研究中心 2015-2018 年全球及中国轴承行业研究报告 着重研究了以下内容 : 全球轴承市场规模 市场结构 竞争格局等情况 ; 中国轴承行业发展环境 ; 中国轴承生产 销售 市场结构 竞争格局 进出口等情况 ; 轴承主要下游行业需求 竞争格局等情况 ; 全球 8 家 中国 10 家轴承厂商经营情况 发展战略 研发能力等
报告目录 第一章轴承简介 1.1 定义 1.2 分类 1.3 行业特点 1.3.1 周期性 1.3.2 区域性 1.4 存在的问题 1.5 产业链第二章全球轴承行业发展现状 2.1 市场规模 2.2 市场结构 2.3 竞争格局第三章中国轴承行业分析 3.1 政策环境 3.1.1 重点产品支持政策 3.1.2 贸易政策 3.1.3 外商准入政策 3.2 行业现状 3.3 市场规模 3.4 进出口 3.4.1 进口 3.4.2 出口 3.5 竞争格局 3.5.1 行业集中度 3.5.2 企业格局 3.5.3 区域格局第四章轴承细分市场分析 4.1 汽车轴承 4.1.1 简介 4.1.2 市场需求 4.1.3 企业竞争格局 4.1.4 发展动态 4.2 铁路轴承 4.2.1 简介 4.2.2 市场需求 4.2.3 企业竞争格局 4.2.4 发展动态 4.3 风电轴承 4.3.1 简介 4.3.2 市场供需现状
4.3.3 企业竞争格局 4.3.4 发展动态 4.4 工程机械轴承 4.4.1 简介 4.4.2 市场需求 4.4.3 发展动态 4.5 冶金矿山机械轴承 4.5.1 简介 4.5.2 市场需求 4.5.3 企业竞争格局 4.6 其他轴承市场 4.6.1 石油化工轴承 4.6.2 机床轴承 4.6.3 家电轴承第五章国外主要轴承生产商 5.1 斯凯孚集团 (SKF) 5.1.1 企业简介 5.1.2 经营情况 5.1.3 营收结构 5.1.4 轴承业务 5.1.5 在华发展 5.2 日本精工株式会社 (NSK) 5.2.1 企业简介 5.2.2 经营情况 5.2.3 营收结构 5.2.4 轴承业务 5.2.5 营销网络 5.2.6 在华发展 5.3 恩梯恩株式会社 (NTN) 5.3.1 企业简介 5.3.2 经营情况 5.3.3 营收结构 5.3.4 轴承业务 5.3.5 在华发展 5.4 美蓓亚集团 (Minebea) 5.4.1 企业简介 5.4.2 经营情况 5.4.3 营收结构 5.4.4 轴承业务 5.4.5 在华发展 5.5 铁姆肯公司 (TIMKEN) 5.5.1 企业简介 5.5.2 经营情况 5.5.3 营收结构 5.5.4 轴承业务
5.5.5 在华发展 5.6 舍弗勒集团 (Schaeffler) 5.6.1 企业简介 5.6.2 经营情况 5.6.3 营收结构 5.6.4 轴承业务 5.6.5 在华发展 5.7 株式会社不二越 (Nachi) 5.7.1 企业简介 5.7.2 经营情况 5.7.3 营收结构 5.7.4 轴承业务 5.7.5 在华发展 5.8 株式会社捷太格特 (Jtekt) 5.8.1 企业简介 5.8.2 经营情况 5.8.3 营收结构 5.8.4 轴承业务 5.8.5 在华发展第六章中国主要轴承生产商 6.1 瓦房店轴承集团有限责任公司 6.1.1 企业简介 6.1.2 经营情况 6.1.3 营收结构 6.1.4 产品研发 6.1.5 营销网络 6.1.6 主要子公司 瓦房店轴承股份有限公司 6.1.7 发展战略 6.2 洛阳 LYC 轴承有限公司 6.2.1 企业简介 6.2.2 经营情况 6.2.3 营销网络 6.2.4 发展动态 6.3 哈尔滨轴承制造有限公司 6.3.1 企业简介 6.3.2 经营情况 6.3.3 发展战略 6.4 天马轴承集团股份有限公司 6.4.1 企业简介 6.4.2 经营情况 6.4.3 营收结构 6.4.4 毛利率 6.4.5 轴承业务 6.4.6 竞争优势 6.5 襄阳汽车轴承股份有限公司
6.5.1 企业简介 6.5.2 主要客户及供应商 6.5.3 经营情况 6.5.4 营收结构 6.5.5 毛利率 6.5.6 轴承业务 6.5.7 营销网络 6.6 福建龙溪轴承 ( 集团 ) 股份有限公司 6.6.1 企业简介 6.6.2 经营情况 6.6.3 营收结构 6.6.4 毛利率 6.6.5 轴承业务 6.6.6 竞争优势 6.6.7 发展动态 6.7 洛阳轴研科技股份有限公司 6.7.1 企业简介 6.7.2 经营情况 6.7.3 营收结构 6.7.4 毛利率 6.7.5 轴承业务 6.7.6 竞争优势 6.7.7 发展动态 6.8 宝塔实业股份有限公司 6.8.1 企业简介 6.8.2 主要客户及供应商 6.8.3 经营情况 6.8.4 营收结构 6.8.5 毛利率 6.8.6 轴承业务 6.8.7 研发情况 6.8.8 发展动态 6.9 人本集团 6.9.1 企业简介 6.9.2 经营情况 6.9.3 轴承业务 6.9.4 发展动态 6.10 万向钱潮股份有限公司 6.10.1 企业简介 6.10.2 主要客户及供应商 6.10.3 经营情况 6.10.4 营收结构 6.10.5 毛利率 6.10.6 轴承业务 6.10.7 发展战略
第七章总结与预测 7.1 市场 7.2 企业
图表目录 表 : 轮胎气压与油耗关系 图 : 汽车 TPMS 生产工艺流程 表 : 全球主要国家 / 地区强制安装 TPMS 的法规 图 : 全球 TPMS 发展历程 图 :2009-2018 年全球 TPMS OEM 市场规模及装配率 图 :2015 2018 年全球 TPMS OEM 需求分布 ( 分区域 ) 图 :2014 年全球 TPMS 市场格局 表 : 全球主要 TPMS 生产商与汽车制造商配套关系 图 :2009-2018 年美国汽车 TPMS OEM 市场规模 图 :2009-2018 年欧盟汽车 TPMS OEM 市场规模 图 :2009-2018 年韩国汽车 TPMS OEM 市场规模 图 :2009-2018 年台湾汽车 TPMS OEM 市场规模 表 :2015 年中国乘用车 TPMS 覆盖率 ( 分价格 ) 表 :2015 年中国乘用车 TPMS 覆盖率 ( 分级别 ) 表 :2015 年中国自主品牌乘用车 TPMS 覆盖率 ( 分品牌 ) 图 :2009-2018 年中国 TPMS 装配率 图 :2009-2018 年中国 TPMS OEM 市场规模 表 : 全球及中国主要企业 TPMS 类型 图 :2014 2018 年中国 TPMS 市场结构 表 :2015 年中国主要企业 TPMS 产能
表 :2012-2015 年中国装配防爆轮胎的车型及产量 ( 单位 : 辆 ) 图 :2012-2018 年中国防爆轮胎 OEM 规模及装配率 表 :Schrader TPMS 产品配套车企及车型 图 :2010-2015H1 大陆集团营业收入及净利润 图 :2010-2015H1 大陆集团 ( 分部门 ) 营收构成 图 :2010-2014 年大陆集团 ( 分地区 ) 营收占比 图 :2010-2015H1 大陆集团毛利率 表 : 大陆 TPMS 产品配套车企及车型 表 :2015 年大陆汽车电子 ( 长春 ) 公司 TPMS 主要配套车型 图 :2010-2015Q1 采埃孚天合营业收入及净利润 图 :2010-2015Q1 采埃孚天合 ( 分部门 ) 营收构成 图 :2010-2014 采埃孚天合 ( 分地区 ) 营收构成 图 :2010-2014 采埃孚天合 ( 分客户 ) 营收构成 图 :2010-2015Q1 采埃孚天合毛利率 表 : 采埃孚天合 TPMS 产品配套车企及车型 表 :2015 年天合汽车零部件 ( 上海 ) 有限公司 TPMS 主要配套车型 表 :Huf Electronics Bretten TPMS 产品配套车企及车型 图 :FY2010-FY2015Q1 欧姆龙营业收入及净利润 图 :FY2010-FY2015Q1 欧姆龙 ( 分部门 ) 营收构成 图 :FY2010-FY2015Q1 欧姆龙 ( 分地区 ) 营收构成 表 : 欧姆龙 TPMS 产品配套车企及车型 图 :FY2011-FY2016Q1 太平洋工业营业收入及净利润
图 :FY2011-FY2016Q1 太平洋工业 ( 分部门 ) 营收构成 图 :FY2011-FY2015 太平洋工业 ( 分地区 ) 营收构成 图 :FY2011-FY2016Q1 太平洋工业毛利率 表 : 太平洋工业 TPMS 产品配套车企及车型 图 :FY2011-2015 电装销售额及利润 表 :FY2011-2015 电装各区域销售额 图 :FY2014-2015 电装客户结构 表 : 电装 TPMS 产品配套车企及车型 表 :2012-2014 年保隆科技营收及利润 表 :2012-2014 年保隆科技 TPMS 产品产能 产量 销量 表 :2012-2014 年保隆科技子公司净利润 表 : 上海泰好 TPMS 系列产品 表 : 上海泰好 TPMS 主要配置 图 : 永奥图科技 TPMS 产品系列 表 : 永奥图科技 TPMS 产品指标 图 : 天海集团主要业务及生产基地分布 图 : 惠州华阳业务 表 : 科安电子 TPMS 主要配置 表 :2013-2014 年橙的电子营收及利润 表 :2014 年橙的电子营收结构 ( 分产品 ) 表 :2013-2014 年为升电装营收及利润 表 :2014 年为升电装各类产品销售额
表 :2012-2015 年同致电子营收及利润 表 :2014 年同致电子营收构成 表 : 同致电子生产基地 图 : 同致电子主要客户 表 :2013-2015 年六晖集团营收及利润 表 :2013-2014 年六晖集团营业收入构成 ( 分区域 ) 表 :2013-2015 年车王电子营收及利润 图 :2013-2014 年车王电子营收构成 ( 分地区 ) 图 :2014 年全球十大汽车 MEMS 供应商排名 表 :2014-2015 年 GE 营收及利润 图 :2015 年英飞凌三大业务全球排名 图 :FY2014-2015 英飞凌营业收入 表 :2010-2015 年飞思卡尔营收及利润 表 :2009-2018 年全球 TPMS OEM 规模 表 :2009-2018 年全球及中国 TPMS OEM 装配率 表 : 外资企业在华设立的 TPMS 工厂
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