公司代码 :600688 公司简称 : 上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 15
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 8 2 / 15
一 重要提示 1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司 ( 公司, 本公司 或 上海石化 ) 董事会 ( 董 事会 ) 监事会及董事 监事 高级管理人员保证 2016 年第三季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席了第八届董事会第十五次会议, 并在该会议中审议和通过了公司 2016 年第 三季度报告 1.3 公司负责人董事长兼总经理王治卿先生 主管会计工作负责人董事兼财务总监叶国华先生及 会计机构负责人财务部副主任张枫先生保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司截止 2016 年 9 月 30 日止 9 个月 ( 本报告期 或 报告期 ) 的财务报表按中国企业 会计准则编制, 并未经审计 1.5 2016 年 1 月 13 日, 中国国家发展和改革委员会发布了 国家发展改革委关于进一步完善成品油价格形成机制有关问题的通知 ( 发改价格 [2016]64 号 )( 以下简称 通知 ), 规定当国内成品油价格挂靠的国际市场原油价格低于每桶 40 美元时, 国内成品油价格不再下调 ( 俗称 地板价 ) 通知规定: 当国际市场原油价格低于 40 美元调控下限时, 成品油价格未调金额全部纳入风险准备金, 设立专项账户存储, 经国家批准后使用, 主要用于节能减排 提升油品质量及保障石油供应安全等方面 具体管理办法另行制定 截至本报告披露之日, 该具体管理办法尚未出台, 本公司未就风险准备金提取任何准备 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 千元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 30,258,675 28,022,171 7.98 归属于母公司股东的净资产 22,949,885 19,838,862 15.68 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净 5,301,471 3,388,685 56.45 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 3 / 15
营业收入 54,584,662 61,557,902-11.33 归属于母公司股东的净利润 4,130,061 2,245,704 83.91 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,089,900 2,218,532 84.35 加权平均净资产收益率 (%) 18.832 12.669 增加 6.163 个百分 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.382 0.208 83.65 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.382 0.208 83.65 点 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 千元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) 非流动资产处置损益 -7,216-31,193 减员费用 -1,204-5,851 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常 107,345 121,625 经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 对外委托贷款取得的损益 10,002 11,004 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,500-37,493 所得税影响额 -21,142-14,289 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -3,214-3,642 合计 61,071 40,161 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 126,843 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例 持有有限 质押或冻结情况股东 ( 全称 ) (%) 售条件股份数量 股份状态 数量 性质 中国石油化工股份有限公司 5,460,000,000 50.56 0 - 国有无法人 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限 3,454,879,321 31.99 0 - 境外未知公司法人 中国证券金融股份有限公司 309,106,676 2.86 0 无 - 其他 中央汇金资产管理有限责任 67,655,800 0.63 0 - 其他无公司 全国社保基金四一四组合 34,999,808 0.32 0 无 - 其他 4 / 15
国泰君安期货有限公司 - 国 29,700,000 0.28 0 - 其他 泰君安鑫悦 10 号资产管理计 无 划 上海康利工贸有限公司 22,325,300 0.21 0 无 - 其他 中国银行股份有限公司 - 华 19,645,656 0.18 0 - 其他 夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 无 全国社保基金四零一组合 18,000,000 0.17 0 无 - 其他 全国社保基金四一二组合 16,978,797 0.16 0 无 - 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国石油化工股份有限公司 5,460,000,000 人民币普通股 5,460,000,000 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 3,454,879,321 境外上市外资股 3,454,879,321 中国证券金融股份有限公司 309,106,676 人民币普通股 309,106,676 中央汇金资产管理有限责任公司 67,655,800 人民币普通股 67,655,800 全国社保基金四一四组合 34,999,808 人民币普通股 34,999,808 国泰君安期货有限公司 - 国泰君安 29,700,000 29,700,000 人民币普通股鑫悦 10 号资产管理计划 上海康利工贸有限公司 22,325,300 人民币普通股 22,325,300 中国银行股份有限公司 - 华夏新经 19,645,656 19,645,656 济灵活配置混合型发起式证券投资基金 人民币普通股 全国社保基金四零一组合 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 全国社保基金四一二组合 16,978,797 人民币普通股 16,978,797 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中, 国有法人股股东中国石油化工股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司收购管 理办法 中规定的一致行动人 ; 上述股东中, 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司为代理人公司 ; 除上述股东外, 公司未 知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市 公司收购管理办法 中规定的一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 5 / 15
单位 : 千元币种 : 人民币 科目 于 2016 年 9 月 30 日 于 2015 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度 (%) 变动主要原因 货币资金 3,506,929 1,077,430 2,429,499 225.49 报告期内盈利增加, 经营活动产生现金流增加 短期借款 337,432 2,070,000-1,732,568-83.70 报告期内盈利, 资金需求降低 预收款项 919,235 579,887 339,348 58.52 预收货款增加 应交税费 886,557 1,368,418-481,861-35.21 应交消费税减少 其他应付款 881,240 629,080 252,160 40.08 对第三方预提的修理费增加 专项储备 38,702 953 37,749 3,961.07 已计提未使用完的安全生产费增加 未分配利润 7,078,086 4,028,025 3,050,061 75.72 本期盈利 单位 : 千元币种 : 人民币 科目 截至 9 月 30 日止 9 个月 增减额 增减幅度 (%) 主要变动原因 2016 年 2015 年 营业收入 54,584,662 61,557,902-6,973,240-11.33 产品单位售价下降 营业成本 38,530,849 46,009,615-7,478,766-16.25 原油价格下降导致原材料成本下降 营业税金及附 8,551,331 10,290,714-1,739,383-16.90 消费税减少 加 财务费用 - 净 3,904 245,837-241,933-98.41 借款利息支出减少 额 营业利润 5,309,117 2,919,132 2,389,985 81.87 主要原料成本大幅度下降, 产品毛利上升 利润总额 5,362,056 2,916,275 2,445,781 83.87 主要原料成本大幅度下降, 产品毛利上升 归属于母公司股东的净利润 4,130,061 2,245,704 1,884,357 83.91 主要原料成本大幅度下降, 产品毛利上升 所得税费用 1,225,758 640,499 585,259 91.38 本期盈利 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 6 / 15
3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 1 有关股权分置改革事项的承诺公司于 2013 年 6 月 20 日披露了股权分置改革说明书 ( 修订稿 ), 其中, 公司控股股东中国石油化工股份有限公司 ( 中石化股份 ) 作出的持续到报告期内的主要承诺事项如下 : 1) 中石化股份自其所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日 ( 指股权分置改革方案实施之后首个交易日 ) 起, 在 12 个月内不上市交易或转让, 在前项承诺期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%, 在 24 个月内不得超过 10% 2) 中石化股份在上海石化股改完成后继续支持其后续发展, 并将其作为今后相关业务的发展平台 详情请参阅上载于上海交易所网站 香港交易所网站和本公司网站的有关公告, 及刊载于 2013 年 6 月 20 日的 上海证券报 和 中国证券报 的股权分置改革说明书 ( 修订稿 )( 全文 ) 公司的股权分置改革方案已于 2013 年 7 月 8 日召开的 A 股市场相关股东会议审议通过 2013 年 8 月 20 日, 公司股权分置改革方案实施后,A 股股票复牌, 本公司非流通股股东持有的非流通股股份获得上市流通权 有关股权分置改革方案对价实施详情请参见本公司于 2013 年 8 月 14 日刊发在 中国证券报 上海证券报, 以及上载于上海交易所网站和香港交易所网站的 中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革方案实施公告 上述承诺 1) 已于 2016 年 8 月 20 日期满, 详情请参阅上载于上海交易所网站 香港交易所网站和本公司网站的有关公告, 及刊载于 2016 年 8 月 13 日的 上海证券报 和 中国证券报 的 中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革有限售条件流通股上市流通公告 2 有关大股东不减持事项的承诺公司于 2015 年 7 月 13 日接到控股股东中石化股份通知, 为维护和促进我国经济和资本市场的良好发展态势, 中石化股份将一如既往地积极支持上市公司的健康发展, 并承诺在自公告发布之日 ( 即 2015 年 7 月 13 日 ) 起, 六个月内不减持本公司股票 该项承诺已于 2016 年 1 月 13 日期满 对于上述三项承诺, 公司未发现中石化股份有违反上述承诺及超期未履行的情况 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 中国石化上海石油化工股公司名称份有限公司法定代表人王治卿日期 2016 年 10 月 27 日 7 / 15
四 附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币 项目 期末余额 ( 未经审计 ) 年初余额 ( 经审计 ) 流动资产 : 货币资金 3,506,929 1,077,430 应收票据 1,116,679 1,007,373 应收账款 1,572,478 1,624,571 预付款项 97,489 15,131 应收利息 38 2,491 其他应收款 52,774 29,050 存货 4,798,924 4,178,188 其他流动资产 137,667 209,746 流动资产合计 11,282,978 8,143,980 非流动资产 : 长期股权投资 3,543,145 3,471,139 投资性房地产 395,405 405,572 固定资产 13,298,786 14,424,899 在建工程 862,434 722,520 无形资产 410,469 423,529 长期待摊费用 364,032 359,487 递延所得税资产 101,426 71,045 非流动资产合计 18,975,697 19,878,191 资产总计 30,258,675 28,022,171 流动负债 : 短期借款 337,432 2,070,000 应付票据 250,119 - 应付账款 3,415,713 3,017,878 预收款项 919,235 579,887 应付职工薪酬 168,625 39,999 应交税费 886,557 1,368,418 应付利息 130 1,890 应付股利 22,740 19,119 其他应付款 881,240 629,080 流动负债合计 6,881,791 7,726,271 8 / 15
非流动负债 : 递延收益 152,500 160,000 非流动负债合计 152,500 160,000 负债合计 7,034,291 7,886,271 股东权益股本 10,800,000 10,800,000 资本公积 539,837 516,624 其他综合收益 - - 专项储备 38,702 953 盈余公积 4,493,260 4,493,260 未分配利润 7,078,086 4,028,025 归属于母公司股东权益合计 22,949,885 19,838,862 少数股东权益 274,499 297,038 股东权益合计 23,224,384 20,135,900 负债和股东权益总计 30,258,675 28,022,171 法定代表人 : 王治卿主管会计工作负责人 : 叶国华会计机构负责人 : 张枫 9 / 15
母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币 项目 期末余额 ( 未经审计 ) 年初余额 ( 经审计 ) 流动资产 : 货币资金 2,224,097 942,264 应收票据 1,048,324 679,084 应收账款 663,481 1,034,286 预付款项 84,642 10,377 应收利息 - 2,420 其他应收款 47,425 10,968 存货 4,598,026 3,955,550 其他流动资产 39,553 86,481 流动资产合计 8,705,548 6,721,430 非流动资产 : 长期股权投资 4,689,864 4,550,126 投资性房地产 392,568 402,581 固定资产 13,044,878 14,080,657 在建工程 861,059 722,520 无形资产 338,956 348,193 长期待摊费用 351,938 345,978 递延所得税资产 91,164 62,867 非流动资产合计 19,770,427 20,512,922 资产总计 28,475,975 27,234,352 流动负债 : 短期借款 392,000 2,499,000 应付票据 126,000 - 应付账款 2,444,991 2,275,922 预收款项 697,329 446,318 应付职工薪酬 156,438 34,264 应交税费 854,317 1,330,067 应付利息 122 2,370 应付股利 20,473 19,119 其他应付款 777,427 843,724 流动负债合计 5,469,097 7,450,784 非流动负债 : 递延收益 152,500 160,000 非流动负债合计 152,500 160,000 负债合计 5,621,597 7,610,784 股东权益 : 股本 10,800,000 10,800,000 10 / 15
资本公积 539,837 516,624 其他综合收益 - - 专项储备 35,537 - 盈余公积 4,493,260 4,493,260 未分配利润 6,985,744 3,813,684 股东权益合计 22,854,378 19,623,568 负债和股东权益总计 28,475,975 27,234,352 法定代表人 : 王治卿主管会计工作负责人 : 叶国华会计机构负责人 : 张枫 11 / 15
合并利润表 2016 年 1 9 月 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至本期金额上期金额期末金额报告期期末 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 金额 一 营业总收入 17,591,471 19,405,452 54,584,662 61,557,902 减 : 营业成本 13,353,221 14,775,751 38,530,849 46,009,615 营业税金及附加 2,365,169 3,229,776 8,551,331 10,290,714 销售费用 118,626 114,362 354,298 375,943 管理费用 654,056 639,381 2,198,849 2,129,601 财务费用 1,921 105,300 3,904 245,837 资产减值损失 109,366 25,498 259,370 86,909 加 : 投资收益 246,311 161,065 623,056 499,849 其中 : 对联营企业和合营 246,311 130,842 623,056 462,695 企业的投资收益 二 营业利润 1,235,423 676,449 5,309,117 2,919,132 加 : 营业外收入 108,004 24,846 125,368 43,254 其中 : 非流动资产处置利 474 552 3,022 1,538 得 减 : 营业外支出 31,375 25,166 72,429 46,111 其中 : 非流动资产处置损 7,691 4,644 34,216 13,557 失 三 利润总额 1,312,052 676,129 5,362,056 2,916,275 减 : 所得税费用 277,517 148,813 1,225,758 640,499 四 净利润 1,034,535 527,316 4,136,298 2,275,776 归属于母公司股东的净利润 1,033,386 514,538 4,130,061 2,245,704 少数股东损益 1,149 12,778 6,237 30,072 五 其他综合收益的税后净额 - - - - 六 综合收益总额 1,034,535 527,316 4,136,298 2,275,776 归属于母公司股东的综合收 1,033,386 514,538 4,130,061 2,245,704 益总额 归属于少数股东的综合收益 1,149 12,778 6,237 30,072 总额 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.096 0.048 0.382 0.208 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.096 0.048 0.382 0.208 法定代表人 : 王治卿主管会计工作负责人 : 叶国华会计机构负责人 : 张枫 12 / 15
母公司利润表 2016 年 1 9 月 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告 期期末金额 上年年初至 报告期期末 金额 一 营业收入 12,195,462 15,330,208 39,391,021 49,604,555 减 : 营业成本 8,013,676 10,786,131 23,530,504 34,311,704 营业税金及附加 2,364,869 3,226,903 8,547,903 10,283,558 销售费用 92,700 88,323 277,634 287,247 管理费用 617,630 604,164 2,085,972 2,021,048 财务费用 - 净额 -549 111,015 4,810 261,379 资产减值损失 79,366 23,003 219,306 88,604 加 : 投资收益 290,214 151,990 687,625 477,766 其中 : 对联营企业和合营 企业的投资收益 243,481 121,767 640,892 433,879 二 营业利润 1,317,984 642,659 5,412,517 2,828,781 得 失 加 : 营业外收入 106,274 22,147 122,267 39,228 其中 : 非流动资产处置利 336 486 2,230 1,363 减 : 营业外支出 30,956 25,153 71,883 46,061 其中 : 非流动资产处置损 7,416 4,637 33,814 13,516 三 利润总额 1,393,302 639,653 5,462,901 2,821,948 减 : 所得税费用 275,351 134,775 1,210,841 612,123 四 净利润 1,117,951 504,878 4,252,060 2,209,825 五 其他综合收益的税后净额 - - - - 六 综合收益总额 1,117,951 504,878 4,252,060 2,209,825 法定代表人 : 王治卿主管会计工作负责人 : 叶国华会计机构负责人 : 张枫 13 / 15
合并现金流量表 2016 年 1 9 月 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 61,971,130 69,523,781 收到的税费返还 128,052 39,831 收到其他与经营活动有关的现金 11,805 20,976 经营活动现金流入小计 62,110,987 69,584,588 购买商品 接受劳务支付的现金 41,620,052 50,704,016 支付给职工以及为职工支付的现金 1,744,058 1,852,371 支付的各项税费 13,013,041 13,248,306 支付其他与经营活动有关的现金 432,365 391,210 经营活动现金流出小计 56,809,516 66,195,903 经营活动产生的现金流量净额 5,301,471 3,388,685 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 66,000 42,000 取得投资收益收到的现金 557,312 199,736 处置固定资产收回的现金净额 -4,679 5,922 收到其他与投资活动有关的现金 60,476 36,405 投资活动现金流入小计 679,109 284,063 购建固定资产 无形资产和其他长期资 642,541 480,134 产支付的现金 委托贷款支付的现金 48,000 66,000 投资活动现金流出小计 690,541 546,134 投资活动使用的现金流量净额 -11,432-262,071 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 2,087,432 27,587,758 筹资活动现金流入小计 2,087,432 27,587,758 偿还债务支付的现金 3,820,000 30,291,096 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,124,473 207,523 筹资活动现金流出小计 4,944,473 30,498,619 筹资活动使用的现金流量净额 -2,857,041-2,910,861 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,499-430 五 现金及现金等价物净增加额 2,429,499 215,323 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,077,430 279,198 六 期末现金及现金等价物余额 3,506,929 494,521 法定代表人 : 王治卿主管会计工作负责人 : 叶国华会计机构负责人 : 张枫 14 / 15
母公司现金流量表 2016 年 1 9 月 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 45,131,420 56,364,217 收到的税费返还 102,887 6,848 收到其他与经营活动有关的现金 9,650 17,125 经营活动现金流入小计 45,243,957 56,388,190 购买商品 接受劳务支付的现金 25,397,519 37,873,725 支付给职工以及为职工支付的现金 1,623,062 1,733,048 支付的各项税费 12,933,155 13,159,072 支付其他与经营活动有关的现金 727,942 248,717 经营活动现金流出小计 40,681,678 53,014,562 经营活动产生的现金流量净额 4,562,279 3,373,628 二 投资活动产生的现金流量 : 取得投资收益收到的现金 554,150 182,105 处置固定资产收回的现金净额 -5,505 5,577 收到其他与投资活动有关的现金 40,646 23,738 投资活动现金流入小计 589,291 211,420 购建固定资产 无形资产和其他长期资 640,638 474,702 产支付的现金 投资活动现金流出小计 640,638 474,702 投资活动使用的现金流量净额 -51,347-263,282 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 2,512,000 27,973,788 筹资活动现金流入小计 2,512,000 27,973,788 偿还债务支付的现金 4,619,000 30,669,076 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,122,099 200,007 筹资活动现金流出小计 5,741,099 30,869,083 筹资活动使用的现金流量净额 -3,229,099-2,895,295 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 6 五 现金及现金等价物净增加额 1,281,833 215,057 加 : 期初现金及现金等价物余额 942,264 186,348 六 期末现金及现金等价物余额 2,224,097 401,405 法定代表人 : 王治卿主管会计工作负责人 : 叶国华会计机构负责人 : 张枫 4.2 审计报告 适用 不适用 15 / 15