星光农机股份有限公司 首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 重要提示 1 星光农机股份有限公司( 以下简称 发行人 或 星光农机 ) 首次公开发行 5,000 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]552 号文核准 本次发行的保荐机构 ( 主承销商 ) 为中航证券有限公司 ( 以下简称 保荐机构 ( 主承销商 ) ) 发行人的股票简称为 星光农机, 股票代码为 603789 2 本次发行采用网下向投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 本次股票发行价格为人民币 11.23 元 / 股, 发行数量为 5,000 万股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 3,000 万股, 占本次发行数量的 60%; 网上初始发行数量为 2,000 万股, 占本次发行数量的 40% 3 本次发行的网下申购工作已于 2015 年 4 月 14 日 (T 日 ) 结束 在初步询价阶段提交有效报价的 43 家网下投资者管理的 63 家配售对象均参与了网下申购, 并按照 2015 年 4 月 13 日 (T-1 日 ) 公布的 星光农机股份有限公司首次公开发行股票发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 的要求及时足额缴纳了申购款, 缴付申购资金已经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了验资报告 网下发行过程已经北京市昆仑律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书 4 根据网上申购情况, 网上初步有效申购倍数为 339.10 倍, 高于 150 倍 根据 发行公告 公布的回拨安排, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 决定启动回拨机制, 将本次发行股份的 50% 由网下回拨至网上 回拨后,
网下最终发行数量为 500 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 4,500 万股, 占本次发行总量 90% 5 本公告披露了本次网下发行配售的结果, 包括获配网下投资者名称 获配网下投资者的报价 申购数量 获配数量等 根据 2015 年 4 月 13 日 (T-1 日 ) 公布的 发行公告, 本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知 一 网下发行申购及缴款情况根据 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 的要求, 保荐机构 ( 主承销商 ) 对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认 依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终收到的资金有效申购结果, 保荐机构 ( 主承销商 ) 做出如下统计 : 经核查确认, 所有 43 家网下投资者管理的 63 个有效报价配售对象均按照 发行公告 的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款, 有效申购资金为 2,122,470 万元, 有效申购数量为 189,000 万股 二 网上申购情况及网上发行初步中签率根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为 783,154 户, 有效申购股数为 6,782,011,000 股 经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 网上冻结资金量为 76,161,983,530 元, 网上发行初步中签率为 0.29489778% 配号总数为 6,782,011 个, 号码范围 10,000,001-16,782,011 三 回拨机制实施 发行结构及网上发行最终中签率 经发行人与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商, 本次发行股份的最终数量为 5,000 万股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 3,000 万股, 占本次发
行数量的 60%; 网上初始发行数量为 2,000 万股, 占本次发行数量的 40% 根据 发行公告 公布的回拨机制, 网上初步有效申购倍数为 339.10 倍, 高于 150 倍 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 决定启动回拨机制, 将本次发行数量的 50% 由网下回拨至网上 回拨后, 网下最终发行数量为 500 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 4,500 万股, 占本次发行总量 90% 回拨机制启动后, 网上发行最终中签率为 0.66352001% 四 网下配售结果根据 星光农机股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 ( 以下简称 初步询价公告 ) 中公布的网下配售原则和计算方法, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 对网下发行股份进行了配售, 配售的结果如下 : 本次网下发行有效申购数量为 189,000 万股, 其中公募基金和社保基金 (A 类投资者 ) 有效申购数量为 78,000 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 41.27%; 年金和保险资金 (B 类投资者 ) 有效申购数量为 54,000 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 28.57%, 其他投资者 (C 类投资者 ) 有效申购数量为 57,000 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 30.16% 根据 初步询价公告 规定的网下配售原则, 各类投资者的获配信息如下 : 配售对象分类获配比例获配数量 ( 股 ) 占网下最终发行 数量的比例 A 类投资者 0.28756333% 2,242,994 44.86% B 类投资者 0.26092333% 1,408,986 28.18% C 类投资者 0.23649474% 1,348,020 26.96% 其中零股 27 股按照 初步询价公告 中的网下配售原则配售给东方电 气集团财务有限公司 以上配售安排及结果符合 初步询价公告 披露的 配售原则 最终各配售对象获配情况详见附表
五 保荐机构 ( 主承销商 ) 联系方式上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的保荐机构 ( 主承销商 ) 中航证券有限公司联系 具体联系方式如下 : 联系人 : 资本市场部 联系电话 :010-64818555 发行人 : 星光农机股份有限公司 保荐机构 ( 主承销商 ): 中航证券有限公司 2015 年 4 月 16 日
附表 : 网下投资者及其配售对象获配情况表申购配售序投资者名称配售对象名称配售对象类别数量数量号 ( 万股 ) ( 股 ) 东方电气集团 1 东方电气集团财务有限公司机构自营投资账户 3,000 70,974 财务有限公司 2 国投瑞银基金 3 国投瑞银基金 4 国投瑞银基金 5 国投瑞银基金 6 国投瑞银基金 7 国投瑞银基金 8 建信基金 9 建信基金 10 中海石油财务 11 海富通基金 12 国泰基金 13 中油财务 14 国联安基金 15 国联安基金 16 景顺长城基金 17 中信证券 18 中船重工财务 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 建信信息产业股票型证券投资基金 建信基金公司 - 建行 - 中国建 基金公司或其资产 设银行股份有限公司工会委 管理子公司一对一 3,000 70,947 员会员工股权激励理事会 专户理财产品 中海石油财务有限责任公司自营账户 海富通养老收益混合型证券投资基金 国泰保本混合型证券投资基金 中油财务有限责任公司自营账户 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 中信证券股份有限公司自营账户 中船重工财务有限责任公司自营账户
申购配售序投资者名称配售对象名称配售对象类别数量数量号 ( 万股 ) ( 股 ) 19 上汽财务 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 20 泰康资产 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 3,000 78,277 21 阳光资产管理股份有限公司 22 阳光资产管理股份有限公司 23 融通基金 24 华安证券 25 诺安基金 26 兵器集团 27 海通证券 28 中远财务 29 中国能建葛洲坝财务 30 华安基金 31 中再资产 32 中再资产 33 华富基金 34 国金通用基金管理有限公司 35 广发基金 阳光人寿保险股份有限公司 万能保险产品 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 华安证券股份有限公司自营账户 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 海通证券股份有限公司自营账户 中远财务有限责任公司自营账户 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 中国大地财产保险股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 华富灵活配置混合型证券投资基金 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 36 广发基金 广发稳健增长证券投资基金 37 广发基金 广发聚安混合型证券投资基金 38 长安基金管理长安产业精选灵活配置混合有限公司型发起式证券投资基金
申购配售序投资者名称配售对象名称配售对象类别数量数量号 ( 万股 ) ( 股 ) 易方达裕如灵活配置混合型 39 易方达基金 证券投资基金 40 天安财产保险股份有限公司 41 广发证券 42 申万菱信基金 43 新时代证券 44 东北证券 45 民生通惠资产管理有限公司 46 南方基金 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 广发证券股份有限公司自营账户 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 新时代新财富 2 号限额特定证券公司集合资产集合资产管理计划管理计划 3,000 70,947 东北证券股份有限公司自营账户 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 47 南方基金 南方避险增值基金 48 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 49 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 50 太平洋资产 中国太平洋财产保险股份有 限公司 - 传统 - 普通保险产品 51 长江证券 长江证券超越理财宝 7 号集 合资产管理计划 证券公司限额特定 资产管理计划 3,000 70,947 52 中海基金 53 中国人保资产 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 54 平安资产 平安人寿 - 万能 - 个险万能 55 平安资产 中国平安人寿保险股份有限公司 自有资金 56 平安资产 平安人寿 - 分红 - 银保分红 57 平安资产 平安人寿 - 分红 - 个险分红 58 平安资产 中国平安人寿保险股份有限公司 传统 高利率保单产品
申购配售序投资者名称配售对象名称配售对象类别数量数量号 ( 万股 ) ( 股 ) 59 平安资产 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 60 平安资产 平安人寿 - 分红 - 团险分红 61 申银万国证券 申银万国证券股份有限公司自营账户 62 中国电力财务 中国电力财务有限公司自营账户 63 普凯 ( 北京 ) 普凯 ( 北京 ) 资本管理有限公资本管理有限司公司
( 本页无正文, 为 星光农机股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果 及网上中签率公告 盖章页 ) 发行人 : 星光农机股份有限公司 ( 盖章 ) 年月日
( 本页无正文, 为 星光农机股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果 及网上中签率公告 盖章页 ) 主承销商 : 中航证券有限公司 ( 盖章 ) 年月日