上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 股票代码 :600320 900947) 2013 年第一季度报告 二 一三年四月二十七日
目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 6 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人宋海良董事长 主管会计工作负责人陆建忠总裁及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王珏财务总监声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币本报告期末比上年度本报告期末上年度期末期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 49,559,421,582 46,779,696,343 5.94 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 14,264,584,994 14,210,952,596 0.38 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 3.25 3.24 0.31 年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -454,843,739 不适用每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) -0.10 不适用年初至报告期期本报告期比上年同期报告期末增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 24,082,357 24,082,357 不适用基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.01 0.01 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.05-0.05 不适用稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.01 0.01 不适用加权平均净资产收益率 (%) 0.17 0.17 增加 0.97 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) -1.62-1.62 减少 0.3 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 258,118,419 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,894,400 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交 26,702,640 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 717,881 所得税影响额 -44,915,001 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -31,836 合计 254,486,503 2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 356,598 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国交通建设股份有限公司 1,265,637,849 人民币普通股 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 749,677,500 境内上市外资股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 21,095,298 境内上市外资股 SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C" 19,697,648 境内上市外资股 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 16,224,801 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 14,460,493 境内上市外资股 ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 14,285,700 境内上市外资股 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 13,265,084 人民币普通股 绍兴远东热电有限公司 8,777,800 人民币普通股 SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 6,912,543 境内上市外资股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目资产负债表项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 差异变动金额及幅度 注释 合并 合并 金额 % 货币资金 3,045,329,180 5,380,769,224-2,335,440,044-43.40 (1) 交易性金融资产 52,712,117 26,009,477 26,702,640 102.67 (2) 应收票据 16,895,280 115,069,863-98,174,583-85.32 (3) 应收利息 11,226,353 33,231,552-22,005,199-66.22 (4) 其他流动资产 5,514,786,119 1,000,000,000 4,514,786,119 451.48 (5) 预收款项 1,594,445,641 1,035,763,588 558,682,053 53.94 (6) 应交税费 -221,428,621-46,966,814-174,461,807 371.46 (7) 应付利息 148,300,178 315,058,291-166,758,113-52.93 (8) 分析 : (1) 货币资金 货币资金的减少主要系业务扩大采购原材料支付货款增加所致及银行定期存款减少所致 (2) 交易性金融资产 交易性金融资产的增加主要系远期外汇合同的公允价值收益增加所致 (3) 应收票据应收票据的减少主要系应收票据用于背书支付采购款所致 (4) 应收利息应收利息的减少主要系本期收到银行定期存款到期的利息收入所致 (5) 其他流动资产其他流动资产的增加主要系本期购买银行短期理财产品所致 (6) 预收款项预收款项的增加主要系部分新签合同于本期收到客户预付货款所致 (7) 应交税费应交税费的变化主要系本期待抵扣的增值税进项税增加所致 (8) 应付利息 应付利息的减少主要系本期已支付银行贷款利息所致 利润表项目利润表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 差异变动金额及幅度 注释 合并 合并 金额 % 财务费用 221,692,325 107,458,522 114,233,803 106.31 (9) 资产减值损失 84,074,933 1,732,073 82,342,860 4754.01 (10) 公允价值变动收益 26,702,640-21,899,597 48,602,237-221.93 (11) 3
投资收益 -1,911,324-413,476-1,497,848 362.26 (12) 营业外收入 272,794,360 83,947,967 188,846,393 224.96 (13) 所得税费用 4,110,457-20,182,142 24,292,599-120.37 (14) 归属于母公司所有者 (15) 24,082,357-120,999,059 145,081,416-119.90 的净利润 少数股东损益 -7,154,797-1,929,488-5,225,309 270.81 (16) 分析 : (9) 财务费用 财务费用的增加主要系本期银行贷款增加引起的利息费用增加所致 (10) 资产减值损失 资产减值损失的增加主要系本期计提存货跌价准备 合同预计损失 坏账准备增加所致 (11) 公允价值变动收益 公允价值变动收益的增加主要系远期外汇合同公允价值变动收益上升所致 (12) 投资收益 投资收益的减少主要系本公司投资之合营企业本期亏损所致 (13) 营业外收入营业外收入的增加主要系本期出售已使用的固定资产所致 (14) 所得税费用所得税费用的增加主要系本期扭亏为盈所致 (15) 归属于母公司所有者的净利归属于母公司所有者的净利润的增加主要系本期盈利所致 润 (16) 少数股东损益少数股东损益的变化主要系本公司下属之非全资子公司本期亏损所致 现金流量表项目现金流量表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 差异变动金额及幅度 注释 合并 合并 金额 幅度 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -454,843,739-291,555,352-163,288,387 56.01 (17) 投资活动产生的现金流量净额 -4,112,074,626-76,028,130-4,036,046,496 5308.62 (18) 筹资活动产生的现金流量净额 3,739,210,357 908,889,941 2,830,320,416 311.40 (19) 分析 : (17) 经营活动产生的现金流量净额的变化主要系本期采购原材料以及接受劳务经营活动产生的现金流量净额支付的货款增加所致 (18) 投资活动产生的现金流量净额的变化主要系本期购买银行短期理财产品所投资活动产生的现金流量净额致 (19) 筹资活动产生的现金流量净额的增加主要系本期银行短期借款增加以及收筹资活动产生的现金流量净额回受限制的银行定期存款所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 2012 年 10 月 18 日, 公司控股股东中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称 " 中国交建 ") 通过上海证券交易所交易系统买入方式, 增持公司 A 股股份 4,999,902 股, 占公司已发行总股份的 0.114% 中国交建拟在未来 12 个月内 ( 自 2012 年 10 月 18 日起算 ) 以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份, 累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%( 含本次已增持股份 ) 中国交建承诺, 在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份 相关承诺事项已在 2012 年 10 月 20 日的 上海证券报 香港文汇报 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露 目前为止中国交建严格履行了承诺 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 4
的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况由于公司 2012 年度亏损, 银行有息负债数额较大, 且占公司总负债的比例较高, 为有效降低资金周转和经营风险, 公司 2012 年的利润分配方案为 : 不分配, 不转增 该方案尚需提交 2012 年度股东大会审议 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司法定代表人 : 宋海良 2013 年 4 月 27 日 5
4 附录 4.1 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 2013 年第一季度报告 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,045,329,180 5,380,769,224 交易性金融资产 52,712,117 26,009,477 应收票据 16,895,280 115,069,863 应收账款 3,314,640,150 3,710,721,111 预付款项 1,096,632,171 995,684,680 应收利息 11,226,353 33,231,552 应收股利其他应收款 497,394,956 413,305,303 买入返售金融资产存货 8,194,473,686 7,581,683,025 已完工尚未结算款 7,343,459,396 6,620,155,339 一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,514,786,119 1,000,000,000 流动资产合计 29,087,549,408 25,876,629,574 非流动资产 : 可供出售金融资产 121,577,420 124,222,545 长期股权投资 201,808,148 203,719,472 投资性房地产 398,612,924 402,411,440 固定资产 13,629,971,976 14,075,197,757 在建工程 3,753,095,245 3,692,553,744 无形资产 2,004,860,468 2,021,511,880 递延所得税资产 361,945,993 383,449,931 其他非流动资产非流动资产合计 20,471,872,174 20,903,066,769 资产总计 49,559,421,582 46,779,696,343 流动负债 : 短期借款 14,507,367,097 11,936,687,998 应付票据 1,047,011,732 980,906,529 应付账款 2,289,311,960 2,603,418,685 预收款项 1,594,445,641 1,035,763,588 已结算尚未完工款 2,527,467,868 2,389,804,893 应付职工薪酬 29,123,270 37,550,139 应交税费 -221,428,621-46,966,814 应付利息 148,300,178 315,058,291 应付股利 33,825,412 33,825,412 其他应付款 365,313,360 292,150,492 一年内到期的非流动负债 3,661,879,600 3,667,922,000 其他流动负债流动负债合计 25,982,617,497 23,246,121,213 非流动负债 : 6
长期借款 871,377,100 873,684,500 应付债券 7,979,265,674 7,984,665,674 预计负债 198,345,241 193,307,685 递延所得税负债 20,418,246 20,747,048 其他非流动负债 43,666,667 43,916,667 非流动负债合计 9,113,072,928 9,116,321,574 负债合计 35,095,690,425 32,362,442,787 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,661,943,838 5,632,275,644 减 : 库存股专项储备盈余公积 1,520,147,861 1,520,147,861 一般风险准备未分配利润 2,692,303,891 2,668,221,534 外币报表折算差额 -105,180 12,973 归属于母公司所有者权益合计 14,264,584,994 14,210,952,596 少数股东权益 199,146,163 206,300,960 所有者权益合计 14,463,731,157 14,417,253,556 负债和所有者权益总计 49,559,421,582 46,779,696,343 公司法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 陆建忠会计机构负责人 : 王珏 7
母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,771,818,798 5,140,007,496 交易性金融资产 41,183,271 19,196,699 应收票据 11,150,000 115,069,863 应收账款 4,114,125,348 4,470,459,959 预付款项 1,460,560,591 1,469,746,463 应收利息 11,226,353 33,231,552 其他应收款 7,723,115,000 7,492,431,701 存货 6,907,245,771 6,343,052,035 已完工尚未结算款 6,247,038,859 5,740,676,634 其他流动资产 5,514,786,119 1,000,000,000 流动资产合计 34,802,250,110 31,823,872,402 非流动资产 : 可供出售金融资产 121,577,420 124,222,545 长期股权投资 4,241,957,858 4,243,869,183 投资性房地产 398,612,924 402,411,440 固定资产 6,981,166,866 7,339,176,130 在建工程 1,168,124,080 1,145,271,492 无形资产 1,327,122,790 1,339,935,316 递延所得税资产 361,945,993 383,449,931 非流动资产合计 14,600,507,931 14,978,336,037 资产总计 49,402,758,041 46,802,208,439 流动负债 : 短期借款 12,542,066,947 9,966,183,748 应付票据 1,047,011,732 980,906,529 应付账款 4,131,346,323 4,272,986,149 预收款项 1,367,860,512 1,211,974,729 已结算尚未完工款 3,288,730,870 3,053,896,148 应付职工薪酬 26,071,681 34,284,485 应交税费 -119,345,851 22,985,239 应付利息 140,364,540 306,693,557 应付股利 33,323,129 33,323,129 其他应付款 497,937,057 526,815,563 一年内到期的非流动负债 3,229,325,500 3,234,222,500 流动负债合计 26,184,692,440 23,644,271,776 非流动负债 : 长期借款 495,243,100 496,554,500 应付债券 7,979,265,674 7,984,665,674 预计负债 193,719,225 188,568,114 非流动负债合计 8,668,227,999 8,669,788,288 负债合计 34,852,920,439 32,314,060,064 所有者权益 ( 或股东权益 ): 8
实收资本 ( 或股本 ) 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,908,751,956 5,879,083,762 减 : 库存股专项储备盈余公积 1,519,639,588 1,519,639,588 一般风险准备未分配利润 2,731,151,474 2,699,130,441 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 14,549,837,602 14,488,148,375 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 49,402,758,041 46,802,208,439 公司法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 陆建忠会计机构负责人 : 王珏 9
4.2 合并利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 4,032,216,367 3,812,270,791 其中 : 营业收入 4,032,216,367 3,812,270,791 二 营业总成本 4,308,700,366 4,015,418,659 其中 : 营业成本 3,769,630,197 3,583,076,999 营业税金及附加 6,007,703 6,951,044 销售费用 9,920,912 12,651,938 管理费用 217,374,296 303,548,083 财务费用 221,692,325 107,458,522 资产减值损失 84,074,933 1,732,073 加 : 公允价值变动收益 26,702,640-21,899,597 投资收益 -1,911,324-413,476 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -251,692,683-225,460,941 加 : 营业外收入 272,794,360 83,947,967 减 : 营业外支出 63,660 1,597,715 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 21,038,017-143,110,689 减 : 所得税费用 4,110,457-20,182,142 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 16,927,560-122,928,547 归属于母公司所有者的净利润 24,082,357-120,999,059 少数股东损益 -7,154,797-1,929,488 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.01-0.03 ( 二 ) 稀释每股收益 0.01-0.03 七 其他综合收益 29,563,014-4,968,525 八 综合收益总额 46,490,574-127,897,072 归属于母公司所有者的综合收益总额 53,645,371-125,967,584 归属于少数股东的综合收益总额 -7,154,797-1,929,488 公司法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 陆建忠会计机构负责人 : 王珏 10
母公司利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 4,086,607,665 4,047,398,568 减 : 营业成本 3,893,146,044 3,871,655,878 营业税金及附加 1,229,752 392,469 销售费用 8,173,219 10,549,416 管理费用 147,891,149 204,300,372 财务费用 210,141,909 88,914,469 资产减值损失 82,970,375 3,827,073 加 : 公允价值变动收益 21,986,572-31,336,835 投资收益 -1,911,324-413,476 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -236,869,535-163,991,420 加 : 营业外收入 271,191,844 81,617,457 减 : 营业外支出 0 1,489,973 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 34,322,309-83,863,936 减 : 所得税费用 2,301,276-20,296,199 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 32,021,033-63,567,737 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益 29,668,194-4,968,525 七 综合收益总额 61,689,227-68,536,262 公司法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 陆建忠会计机构负责人 : 王珏 11
4.3 合并现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,230,212,628 3,995,217,488 收到的税费返还 1,526,348 329,704,352 收到其他与经营活动有关的现金 81,135,039 20,631,819 经营活动现金流入小计 4,312,874,015 4,345,553,659 购买商品 接受劳务支付的现金 4,381,228,355 4,137,687,001 支付给职工以及为职工支付的现金 240,185,642 385,142,243 支付的各项税费 83,991,487 52,316,326 支付其他与经营活动有关的现金 62,312,270 61,963,441 经营活动现金流出小计 4,767,717,754 4,637,109,011 经营活动产生的现金流量净额 -454,843,739-291,555,352 二 投资活动产生的现金流量 : 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 408,065,863 29,255,240 收到其他与投资活动有关的现金 40,360,141 1,365,283 投资活动现金流入小计 448,426,004 30,620,523 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 83,263,394 106,648,653 投资支付的现金 4,477,237,236 0 投资活动现金流出小计 4,560,500,630 106,648,653 投资活动产生的现金流量净额 -4,112,074,626-76,028,130 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 5,289,768,000 4,704,729,754 收到其他与筹资活动有关的现金 2,314,485,000 0 筹资活动现金流入小计 7,604,253,000 4,704,729,754 偿还债务支付的现金 2,725,297,301 3,419,902,821 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 403,871,602 375,936,992 支付其他与筹资活动有关的现金 735,873,740 0 筹资活动现金流出小计 3,865,042,643 3,795,839,813 筹资活动产生的现金流量净额 3,739,210,357 908,889,941 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -827,708,008 541,306,459 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,357,608,044 1,992,617,410 六 期末现金及现金等价物余额 1,529,900,036 2,533,923,869 公司法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 陆建忠会计机构负责人 : 王珏 12
母公司现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,902,824,116 3,855,258,129 收到的税费返还 1,526,348 329,210,352 收到其他与经营活动有关的现金 68,670,986 8,646,164 经营活动现金流入小计 3,973,021,450 4,193,114,645 购买商品 接受劳务支付的现金 3,815,409,838 3,880,496,602 支付给职工以及为职工支付的现金 129,196,600 236,901,714 支付的各项税费 22,896,270 5,371,625 支付其他与经营活动有关的现金 49,353,931 52,616,761 经营活动现金流出小计 4,016,856,639 4,175,386,702 经营活动产生的现金流量净额 -43,835,189 17,727,943 二 投资活动产生的现金流量 : 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 408,065,863 29,134,765 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 40,230,721 1,059,112 投资活动现金流入小计 448,296,584 30,193,877 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 49,535,194 72,164,579 投资支付的现金 4,477,237,236 0 投资活动现金流出小计 4,526,772,430 72,164,579 投资活动产生的现金流量净额 -4,078,475,846-41,970,702 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 5,226,970,000 4,263,692,754 收到其他与筹资活动有关的现金 2,314,485,000 0 筹资活动现金流入小计 7,541,455,000 4,263,692,754 偿还债务支付的现金 2,657,295,201 3,104,387,821 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 383,639,376 354,470,635 支付其他与筹资活动有关的现金 735,873,740 0 筹资活动现金流出小计 3,776,808,317 3,458,858,456 筹资活动产生的现金流量净额 3,764,646,683 804,834,298 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -357,664,352 780,591,539 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,654,563,902 1,654,563,902 六 期末现金及现金等价物余额 1,296,899,550 2,435,155,441 公司法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 陆建忠会计机构负责人 : 王珏 13