元 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 发行方式和发行时间本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内由公司选择适当时机向包括海航旅游集团有限公司 ( 以下简称 海航旅游 ) 宁波杭州湾新区凯撒世嘉二期股权管理合伙企业( 有限合

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为了更好的发展公司业务, 公司拟申请非公开发行人民币 A 股股票, 具体方案如下 : 1. 发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为 1.00 元 表决结果 : 关联董事张岭 刘江涛 胥昕 陈小兵 刘志强 马逸雯 陈威廉回避表决 经表决, 同意 4

湖北百科药业股份有限公司

实施细则 等有关法律法规的规定, 公司对本次非公开发行具体方案进行了第四次调整, 具体调整内容如下 : 1. 发行方式会议以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果审议并通过 调整前 : 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式 公司将在获得中国证监会核准后 6 个月内选择适当的时机向

证券代码 : 证券简称 : 大千生态公告编号 : 大千生态环境集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况

2 发行方式及发行时间本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准的有效期内择机向不超过 10 名特定对象发行 3 发行对象及认购方式本次非公开发行的对象为证券投资基金管理公司 证券公司 信托投资公司 财务公司 保险机构投资者

证券代码: 证券简称:亚盛集团 编号:临2011-xxx

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:临

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

20 个交易日股票交易均价的 90%( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 视市场情况和成功完成发行需要, 公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下, 另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董

( 三 ) 发行数量 本次非公开发行的股票数量不超过 71,155,542 股 ( 含 71,155,542 股 ) 若公司在定价基准日至发行日期间发生资本公积金转增股本 派送股票股利或派发现金股利等除权 除息事项, 则发行股票总数进行相应调整 在上述范围内, 由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐

表决结果 : 赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 3 发行对象及认购方式本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者, 包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司 证券公司 财务公司 资产管理公司 保险机构投资者 信托投资公司 ( 以其自有资金 ) 合格的境外机构投资者以及其他合

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本次非公开发行股票方案的具体事项如下 : (1) 发行股票的种类和面值本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果 :4 票同意,0 票反对,0 票弃权 (2) 发行方式本次发行采用向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内选

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 二 ) 发行方式和发行时间本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 公司将在中国证监会核准后六个月内择机发行 表决结果为 :8 票同意,0 票反对,

表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 议案通过 该议案需提交公司股东大会审议 ( 二 ) 逐项审议通过 关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案 为进一步巩固市场, 顺利实施公司 入股施工一体化 项目, 优化财务结构, 增强抗风险能力, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法

表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 2 审议通过 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 ; 公司本次非公开发行 A 股股票方案如下 : ( 一 ) 非公开发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ) 股票, 面值为 1.00 元 / 股 ( 人民币元, 下同

( 三 ) 发行数量 本次非公开发行的股票数量不超过 71,155,542 股 ( 含 71,155,542 股 ) 若公司在定价基准日至发行日期间发生资本公积金转增股本 派送股票股利或派发现金股利等除权 除息事项, 则发行股票总数进行相应调整 在上述范围内, 由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐

币 1.00 元 同意该项议案的票数为 3 票 ; 反对票 0 票 ; 弃权票 0 票 2 发行方式和发行时间本次发行采取非公开发行方式, 在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准有效期内, 选择适当时机向特定发行对象发行股票 同意该项议案的票数为 3 票 ; 反对票 0 票 ;

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关于公司召开临时股东大会的通知

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 (2) 发行方式和发行时间本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行 (3) 发行数量和发行对象

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (2) 发行方式及发行时间本次发行采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

最终发行数量根据本次非公开发行价格确定, 计算方法为 : 发行股票数量 = 本次非公开发行募集资金总额 / 本次非公开发行价格, 具体发行数量由董事会根据股东大会的授权 中国证监会的相关规定与保荐机构 ( 主承销商 ) 根据询价结果协商确定 若公司股票在定价基准日至发行日期间除权 除息的, 本次发行

1.00 元 经表决, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 ) 发行方式本次非公开发行的 A 股股票全部采取向特定对象发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内择机发行 经表决, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 三 ) 发行对象及认购方式本次发行对象为符合中国证监会

证券代码:000977

规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书

( 二 ) 逐项审议通过了 关于修订公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 公司于 2016 年 4 月 28 日 2016 年 6 月 17 日分别召开第七届董事会第三十一次 ( 临时 ) 会议及 2016 年第五次临时股东大会, 审议 关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案,

表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 (2) 发行方式表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式 公司将在中国证监会核准的有效期内选择适当时机向特定

沧州明珠塑料股份有限公司

证券代码: 证券简称:中茵股份 公告编号:临

表决情况 : 同意 12 票, 弃权 0 票, 回避 3 票, 反对 0 票 ; 表决结果 : 通过 ( 三 ) 发行对象及认购方式本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东太极集团有限公司在内的符合中国证券监督管理委员会规定条件的不超过 10 名的特定对象 除太极集团有限公司外, 其他发行对象

授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 的授权, 本议案由本次会议与会董事进行逐项表决, 鉴于公司控股股东鸿达兴业集团有限公司 ( 以下简称 鸿达兴业集团 ) 为本次非公开发行股票的发行对象之一, 因此, 本议案涉及关联交易, 关联董事周奕丰 蔡红兵对该议案的各项子议案回避表决 具体表决

对象认购的股份数量将进行相应调整 调整后 : 定价基准日 发行价格及定价原则 定价基准日为第二届董事会第五十一次会议决议公告日 根据市场情况和成 功完成发行需要, 公司可在符合相关法律 法规和履行必要程序的前提下, 修订 本次非公开发行股票的定价基准日 本次非公开发行股票价格为以下两个价格孰高者 :

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和

表决结果 : 同意 6 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 2. 发行方式及发行时间本次发行采用非公开发行方式, 在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内选择适当时机向特定对象发行股票 表决结果 : 同意 6 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 3. 发行对象及认购方式本次非公开发行的发行

浙江永太科技股份有限公司

(1) 发行股票的种类和面值本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 董事长黄昌华先生 董事郑军先生因涉及关联交易, 回避表决 (2) 发行方式及发行时间本次发行采取向特定对象非公开发行的方式, 在

金发科技股份有限公司

表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权 2 发行方式和发行时间本次发行采取向特定对象非公开发行的方式进行, 公司将在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机发行 表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权 3 发行价格和定价原则本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日

证券代码: 证券简称:爱施德 公告编号:

公司部分董事 监事 高级管理人员及律师出席了会议 三 议案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案, 议案表决情况如下 : ( 一 ) 审议通过 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 表决结果 : 同意 1,033,732,258 票, 占参与投票的股东所持有表决权股

总数的 10%, 其他投资者认购其余股份 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息 送股 资本公积金转增股本等除权除息事项的, 本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整 调整后 : 本次非公开发行的股份数量不超过 127,587,859 股 ( 含本数 ), 在上述范围内, 由股东大会授权董事会根

本次发行的发行期首日为 2018 年 5 月 18 日, 根据定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司普通股股票交易均价的 90%( 向上取 2 位小数 ) 确定的本次发行价格为 3.28 元 / 股 ( 二 ) 发行数量本次非公开发行的股票数量共 137,195,121 股, 全

证券代码: 证券简称:华英农业 公告编号:

发行底价为 P 0, 每股送股或转增股本数为 N, 每股派息为 D, 调整后发行底价 为 P 1, 则 : 派息 :P 1 =P 0 -D 送股或转增股本 :P 1 =P 0 (1+N) 两项同时进行 :P 1 =(P 0 -D) (1+N) ( 二 ) 限售期 本次发行完成后, 特定对象所认购的股

决方式符合 公司法 上市公司股东大会议事规则 及 公司章程 的有关规定, 本次会议决议有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 董事周俊先生因公未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事长周敏女士因公未出席本次股

在获得中国证监会核准批复的有效期内择机向不超过十名特定对象发行股票 表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 获得通过 2 发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权,

熊猫烟花集团股份有限公司

述公式算出前 20 个交易日股票交易的均价 经公司第四届董事会第八次会议和 2016 年年度股东大会审议通过 关于 2016 年度利润分配的议案 ( 每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 )), 并于 2017 年 7 月 6 日实施完毕, 公司本次非公开发行股票发行价格相应调整为 23.53

3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总 数的比例 (%) 年第一次 H 股类别股东大会 1 出席会议的股东和代理人人数 出席会议的股东所持有表决权的股份总数( 股 ) 282,653,797 3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公

证券代码: 证券简称:顺威股份 公告编号:

( 一 ) 发行股票种类和面值本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1 元 表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 ( 二 ) 发行方式和发行时间本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内实施 表决结果 :7 票赞成

人民币 1.00 元 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 2 发行方式及发行时间本次发行采取非公开发行的方式, 在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 3 发行对象及认购方式本次发行对象为北京电子控股有限责任公司 ( 以下简称 北京电

证券代码: 股票简称:三普药业 编号:临

证券代码: 证券简称:大橡塑 编号:临2009—008

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5

关于公司2008年度董事会工作报告的议案

上海科大智能科技股份有限公司

总数 819,319,220 股, 占公司股份总数比例为 % 2 网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 54 人, 代表有表决权股份总数为 39,954,791 股, 占公司股份总数比例为 % 3 持股 5% 以下 ( 不含持股 5%) 的中小投资者出席会议情况通过

证券代码:600170

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:临

表决结果 : 同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 (2) 发行方式和发行时间本次发行全部采取向中国光大集团股份公司 ( 以下简称 光大集团 ) 非公开发行方式, 在获得中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于本次非公开发行核准文件的有效期内择机发行 表决结果 : 同意 6 票

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人, 代表有表决权股份总数 245,001,605 股, 占公司有表决权股份数的比例为 54.89% 其中: (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人, 代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股, 占公司

元 2.2 发行方式和发行时间本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内选择适当时机发行 2.3 发行对象本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司 证券公司 信托投资公司 财务公司 保险机构投资者 合格境外机构投资者 其它境内法人投资者和自然人等

<4D F736F F D20B1B1BEA9C0A5C2D8CDF2CEACBFC6BCBCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB5DACBC4B4CEC1D9CAB1B9C9B6ABB4F3BBE1BEF6D2E9B9ABB8E6>

武汉东湖高新集团股份有限公司

( 四 ) 表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定, 大会主持情况等 本次股东大会由董事长白骅先生主持 会议召集 召开及表决方式符合 公 司法 等有关法律法规和 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 8 人, 出席 3 人, 董事陈晓华先生 包

葛洲坝股份有限公司

濮阳惠成电子材料股份有限公司本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为 人民币 1.00 元 2 发行方式和发行时间 本次非公开发行的 A 股股票全部采取向特定对象发行的方式, 在中国证监 会核准后六个月内择机发行 公司将在取得发行核准批文后, 与保荐机构 ( 主承

贵州长征天成控股股份有限公司


司 ( 以下简称 万家共赢 ) 融捷投资控股集团有限公司( 以下简称 融捷投资 ) 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第 1 期员工持股计划 ( 以下简称 顺荣三七第 1 期员工持股计划 ) 在内的 9 名特定投资者 以上发行对象均以现金认购本次非公开发行的全部股票 ( 四 ) 限售期本次非公开发

证券代码: 证券简称:棕榈园林

广东锦龙发展股份有限公司

证券代码 : 证券简称 : 怡球资源公告编号 : 怡球金属资源再生 ( 中国 ) 股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

证券代码 : 证券简称 : 鹏博士公告编号 : 临 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 鹏博士电信传媒

元 / 股 本议案有效表决票 7 票, 其中 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 2. 发行方式和发行时间本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票 本议案有效表决票 7 票, 其中 : 同意票 7 票, 反对票 0 票

证券代码 : 证券简称 : 思创医惠公告编号 : 思创医惠科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决提案的情形 2 本次

证券代码:300610

中国船舶重工股份有限公司

行数量和募集资金金额, 各发行对象认购数量和金额相应等比例调减, 公司对 公司第一期员工持股计划 ( 草案 )( 认购非公开发行股票方式 ) 一并进行修订, 具体情况如下 : 公司员工拟认购第一期员工持股计划资金总额由不超过 88,800 万元调整为不超过 746,974,800 元, 其中公司董事

证券代码: 股票吊称:秋林集团 编号:临2003—003

600303_ _1_-

浙江开山压缩机股份有限公司

证券代码 : 证券简称 : 迪安诊断公告编号 : 临 浙江迪安诊断技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2017 年 10 月 29 日 14:00, 浙江迪安诊

划, 构成关联交易, 关联董事陈道荣 陈帮奎 范志实 屈军 张建新 张学民在该议案表决过程中回避表决 1) 发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果 : 同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 2) 发行方式本次发行股票采

贵州红星发展股份有限公司

会议议程 序号 会议内容 1 宣布大会开幕 2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 3 宣读本次股东大会会议须知 4 议案一 : 关于公司非公开发行股票预案 ( 二次修订稿 ) 的议案 5 议案二 : 关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案 6 议案三 : 关于公司与发行对象签署的

证券代码 : 证券简称 : 浙江世宝公告编码 : 浙江世宝股份有限公司第五届董事会届董事会第二十二第二十二次会议次会议书面书面决议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况浙江世宝股份有限

表决权的股份数额 1,115,578,875 股, 占公司总股份数的 % 2 现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人, 代表有表决权的股份数额 1,115,310,055 股, 占公司总股份数的 % 3 网络投票情况通过网络投票参加本次股东大

证券代码: 证券简称:捷成股份 公告编号:2012-

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

证券代码 : 证券简称 : 勘设股份公告编号 : 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 审议通过 关于 < 公司本次非公开发行 A 股股票方案 > 的议案 本议案实施逐项审议如下 : 2.1 发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 表决结果 : 同意

了回避, 由 3 名非关联董事逐项表决 1 本次发行股票的种类和面值本次非公开发行股票为境内上市的人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 2 发行方式和发行时间本次非公开发行的 A 股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中

2.1 发行股票的种类和面值表决结果 : 同意 71,850,745 股, 占出席会议股东 ( 含网络投票 ) 所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议股东 ( 含网络投票 ) 所持有效表决权股份总数的 其中单独持有公司 5% 以下股份的参会股东同意 2.2 发行方式

威龙葡萄酒股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益, 保证股东在本公司股东大会依法行使股东权利, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据相关法律法规及 威龙葡萄酒股份有限公司章程 威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则 等有关规定, 特制定本须知, 请全体

Transcription:

证券代码 :000796 证券简称 : 凯撒旅游公告编号 :2016-073 海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 海航凯撒旅游集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届监事会第三次会议于 2016 年 5 月 8 日以通讯方式召开 会议由监事会主席王毅先生主持 会议应到监事 3 人, 亲自出席 3 人, 委托他人出席 0 人, 缺席 0 人 会议审议了如下议案 : 一 审议通过 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司证券发行管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 上市公司非公开发行股票实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 等有关法律 法规及规范性文件的规定, 公司监事会对照上市公司非公开发行股票有关规定, 经认真自查, 认为公司符合非公开发行股票的各项条件 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案需提请公司股东大会审议 二 审议通过 关于公司非公开发行股票方案的议案 为了更好的发展公司业务, 公司拟申请非公开发行人民币 A 股股票, 具体方案如下 : 1. 发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为 1.00

元 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 发行方式和发行时间本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内由公司选择适当时机向包括海航旅游集团有限公司 ( 以下简称 海航旅游 ) 宁波杭州湾新区凯撒世嘉二期股权管理合伙企业( 有限合伙 ) ( 以下简称 凯撒世嘉二期 ) 宁波杭州湾新区凯撒世嘉五期股权管理合伙企业( 有限合伙 )( 以下简称 凯撒世嘉五期 ) 在内的不超过十名特定对象发行 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3. 发行对象及认购方式本次非公开发行的发行对象为包括海航旅游 凯撒世嘉二期 凯撒世嘉五期在内的不超过十名特定对象 除海航旅游 凯撒世嘉二期 凯撒世嘉五期以外, 其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司 证券公司 保险机构投资者 信托投资公司 财务公司 合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人 自然人或其他合法投资者 证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的, 视为一个发行对象 ; 信托公司作为发行对象, 只能以自有资金认购 最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后, 由董事会在股东大会授权范围内, 按照 实施细则, 根据竞价结果与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 海航旅游 凯撒世嘉二期 凯撒世嘉五期不参与本次发行定价的市场竞价过程, 但接受市场竞价结果并与其他投资者以相同的价格认购 本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次发行的股票 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

4. 发行价格及定价原则本次非公开发行的定价基准日为审议本次非公开发行股票的股东大会会议决议公告日 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% ( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 具体发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后, 根据发行对象申购报价的情况, 遵照价格优先的原则, 由董事会在股东大会授权范围内, 根据竞价结果与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 海航旅游 凯撒世嘉二期 凯撒世嘉五期作为已确定的发行对象不参与竞价过程, 接受根据其他申购对象的竞价结果确定的发行价格 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息 送红股 资本公积金转增股本等除权除息事项, 本次发行价格作相应调整 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 5. 发行数量本次发行计划募集资金不超过 800,000 万元 在上述发行范围内, 提请公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后, 与保荐机构 ( 主承销商 ) 根据 实施细则 等相关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量 海航旅游承诺以不低于人民币 200,000 万元 凯撒世嘉二期承诺以不低于人民币 80,000 万元 凯撒世嘉五期承诺以不低于人民币 70,000 万元的认购资金认购本次发行的股份, 拟认购数量 = 认购金额 / 本次发行的发行价格 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利 送红股或转增股本等除息 除权行为, 发行数量区间将根据发行价格的调整进行相应调整 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 6. 限售期安排

海航旅游 凯撒世嘉二期 凯撒世嘉五期认购的本次非公开发行的股份, 自该等股份发行结束之日起三十六个月内不得转让 ; 海航旅游 凯撒世嘉二期 凯撒世嘉五期以外其他投资者认购的股份, 自该等股份发行结束之日起十二个月内不得转让 若发行对象所认购股份的限售期与中国证监会 深圳证券交易所等监管部门的规定不相符, 发行对象的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 7. 募集资金金额及用途本次非公开发行预计募集资金总额不超过 800,000 万元 ( 含发行费用 ), 扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目 : 序号项目名称项目投资总额 ( 万元 ) 拟使用募集资金 ( 万元 ) 1 国内营销总部二期项目 124,816.00 124,816.00 2 公民海外即时服务保障 系统项目 105,865.00 105,865.00 3 凯撒邮轮销售平台项目 349,020.00 273,117.00 4 凯撒国际航旅通项目 296,202.00 296,202.00 合计 875,903.00 800,000.00 为了保证募集资金投资项目的顺利进行, 并保障公司全体股东的利益, 在募集资金到位前, 公司董事会可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入, 并在募集资金到位后予以置换 在上述募投项目的范围内, 公司董事会可根据项目的实际需求, 按项目工期及轻重缓急, 按照相关法规并在股东大会授权范围内对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量, 不足部分由公司自筹解决

表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 8. 本次非公开发行前公司滚存利润分配安排本次非公开发行完成后, 本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 9. 本次非公开发行决议的有效期限 本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 10. 上市地点 在限售期届满后, 本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案需提请公司股东大会审议 三 审议通过 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 根据 管理办法 实施细则 和 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号 上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书 等有关法律 法规的相关规定, 结合公司实际情况, 公司拟定了本次非公开发行股票预案, 具体内容详见附件 海航凯撒旅游集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案需提请公司股东大会审议 议案 四 审议通过 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的 根据 公司法 证券法 管理办法 关于前次募集资金使用情况报告

的规定 关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知 和 深圳证券交易所股票上市规则 等国家有关法律 法规对上市公司募集资金使用的相关规定, 为保证本次非公开发行所筹资金合理 安全 高效的运用, 公司编制了募集资金使用可行性分析报告, 具体内容详见附件 海航凯撒旅游集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案需提请公司股东大会审议 五 审议通过 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 根据公司本次非公开发行 A 股股票预案, 海航旅游 凯撒世嘉二期 凯撒世嘉五期为本次非公开发行股票的发行对象, 同时, 公司拟与海航旅游 凯撒世嘉二期 凯撒世嘉五期签署附生效条件的股份认购协议 根据 深圳证券交易所股票上市规则 等法律 行政法规 部门规章及规范性文件的规定, 公司本次发行对象海航旅游为公司控股股东, 凯撒世嘉二期 凯撒世嘉五期的实际控制人陈小兵为间接持有上市公司 5% 以上股权的股东, 因此海航旅游 凯撒世嘉二期 凯撒世嘉五期均为公司的关联方 据此, 本次非公开发行股票涉及关联交易 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案需提请公司股东大会审议 六 审议通过 关于签署附生效条件的 < 海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议 > 的议案 根据本次非公开发行股票的方案, 海航旅游 凯撒世嘉二期 凯撒世嘉五期拟以现金认购公司本次非公开发行的股票 鉴于此, 公司与海航旅游 凯撒世嘉二期 凯撒世嘉五期签署了附生效条件的 海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议, 对本次非公开发行股份涉及的合同主体 发行方案 发行价格 发行数量 支付方式 保密义务 协议生效条件和违约责任等事项进行了明确约定 具体内容详见附件 海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

本议案需提请公司股东大会审议 七 审议通过 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 根据中国证监会 关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的有关规定 : 上市公司申请发行证券, 且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的, 董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告, 对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次 ( 境内或境外 ) 募集资金实际使用情况进行详细说明, 并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准 鉴于此, 公司编制了 海航凯撒旅游集团股份有限公司截至 2015 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告, 对募集资金实际使用情况进行了详细说明 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司截至 2015 年 12 月 31 日募集资金使用情况进行了专项审核, 并出具了 海航凯撒旅游集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告 ( 众环专字 [2016]170041 号 ) 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案需提请公司股东大会审议 八 审议通过 关于公司设立募集资金专项存储账户的议案 根据 管理办法 实施规则 和 上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 中国证监会公告 [2012]44 号 ) 等法律 法规和规范性文件的有关规定, 结合公司 募集资金管理制度 的有关规定, 公司本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户, 实行专户专储管理, 专户专储, 专款专用 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案需提请公司股东大会审议 九 审议通过 关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议

案 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号 ) 和 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 中国证监会公告 [2015]31 号 ) 的相关规定的有关规定, 公司对本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析, 公司对本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析, 并制定了关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施, 公司董事 高级管理人员 控股股东作出了相应承诺 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案需提请公司股东大会审议 特此公告 海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会 二〇一六年五月九日