证券代码 :002477 证券简称 : 雏鹰农牧公告编号 :2017-023 雏鹰农牧集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一 重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文 非标准审计意见提示 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用是否以公积金转增股本 是 否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以公司总股本 3,135,159,630 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 二 公司基本情况 1 公司简介 股票简称 雏鹰农牧 股票代码 002477 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴易得 贡妍妍 办公地址 河南省新郑市薛店镇世纪大道 河南省新郑市薛店镇世纪大道 电话 0371 62583588 0371 62583825 电子信箱 wuyd@chu-ying.com gongyy@chu-ying.com 2 报告期主要业务或产品简介 报告期内, 公司逐步推行 生猪养殖 + 深加工 粮食贸易 互联网 三大战略布局, 同时布局供应链 1
金融, 投资产业基金, 但报告期内的收入和利润仍主要来自生猪养殖板块 报告期内, 国内生猪行情较好, 生猪价格长期处于高位运行 公司商品肉猪 商品仔猪销售价格同比上涨超过 20%, 使公司利润有较大幅度提升 报告期内, 公司粮食贸易业务实现营业收入 10.32 亿元, 同比增长 33.54%, 毛利为 6,318.47 万元, 同比增长 123% 此外, 公司投资产业基金已获得初步成果, 报告期内, 公司实现投资收益 1.23 亿元, 为公司增加新的利润增长点 (1) 生猪养殖 + 深加工板块 1 公司目前已经完成了年出栏 1000 万头生猪养殖基地的布局, 主要位于吉林省洮南市 内蒙古乌兰察布市 河南省新郑市 尉氏县 新乡市 滑县 襄城等地 同时, 为了满足人们对生猪产品差异化的需求, 公司在河南三门峡与西藏林芝地区分别建设生态猪 藏香猪养殖基地, 可有效提高公司的综合竞争力 此外, 随着公司全产业链模式的逐步发展, 在提供安全 健康产品的同时, 实现下游业务的有效拓展, 提高公司综合毛利率, 实现公司整体稳步发展 公司生猪养殖板块主要产品为生猪产品 ( 包括商品肉猪 商品仔猪 二元种猪 ) 鲜冻品 肉制品 报告期内, 养殖 + 深加工板块实现营业收入 34.35 亿元, 占本期营业收入的 56.41%, 实现毛利 11.86 亿元, 同比增长 207.56% 2 报告期内公司持续对原有 雏鹰模式 进行优化升级, 由合作方负责养殖场建设 设备投资 外部协调及日常维护 维修 粪污处理等, 公司负责养殖场的土地租赁 合规性手续办理, 农户主要负责单个猪舍的精细化管理, 养殖过程中采用 六统一 的方式由公司统一管理 新模式下一方面能够调动参与者的责任心和积极性, 保障食品安全, 增加相关方的收益 ; 另一方面减少了公司固定资产的投入, 提高养殖机械化程度, 提升养殖效率, 减少了固定资产折旧 截止报告期末, 公司累计签订合作社合作协议 314 家, 对应约 700 万头商品肉猪及 100 万头商品仔猪产能 其中投入使用 62 家, 对应 150 万头生猪产能, 今年预计改建完成 100 家, 对应生猪产能 280 万头, 预计 2018 年底剩余 152 家全部改建完成 公司目前已投入使用的新模式养殖场商品肉猪单头养殖成本平均降低 55 元, 全部养殖场改建完成并投入使用后, 将会大幅降低公司养殖成本 32016 年, 受国内能繁母猪存栏量持续下跌 供求关系等因素的影响, 生猪价格保持在较高水平, 从 2016 年第一季度末开始, 生猪价格呈现上涨态势, 二季度商品肉猪价格一度上涨进入 10 元时代, 加上饲料原料价格较低, 使得生猪养殖板块盈利较好, 同时公司生猪出栏量较去年同期增加, 公司盈利与上年相比实现较大幅度增长 (2) 粮食贸易板块粮食贸易已成为公司三大战略布局之一, 面对粮食贸易行情变化, 公司适时调整经营策略, 提高应对市场风险的能力, 并积极拓宽经营渠道, 增加经营品种, 综合采用多种措施应对市场行情波动对粮食贸易业务的影响 报告期内, 公司子公司吉林雏鹰实现与国家粮食局深度合作, 获得了国储粮竞拍资格, 有利于降低粮 2
食采购成本, 提高盈利水平, 同时, 公司积极开展粮食进出口贸易业务, 依托国内外市场资源优势, 采用内贸与外贸 线上与线下相结合的方式适时开展粮食贸易, 增加公司新的盈利增长点 报告期内公司粮食贸易板块实现营业收入 10.32 亿元, 占本期营业收入的 16.95%, 毛利为 6,318.47 万元, 同比增长 123% (3) 互联网板块 12016 年, 公司控股子公司微客得科技的微 DO 商城已完成自身平台建设, 整合了公司内外资源, 以优势产品为基础, 重点运营生态猪认养 生鲜熟食等大客户个性化定制 线上商城等项目, 为公司提供了新的盈利增长点 微客得科技控股的苏州淘豆食品有限公司, 围绕品牌发展战略和产品定位对现有产品进行整合, 对自营和主播等店铺进行优化, 为今后的业务增长奠定了基础 2 公司控股子公司新融农牧不断优化商业模式 核心信息平台搭建 组织薪酬体系和服务体系建设, 致力于打造以 猪博士 为入口涵盖金融 电商 数据为一体的互联网养猪系统 为支撑互联网业务发展, 新融农牧计划搭建猪博士生产云 新融电商 新融大数据 CRM 金融服务平台 新融生猪贸易网 空中医院 新融人才网八个信息平台 报告期内, 公司互联网板块实现营业收入 12.85 亿元, 占本期营业收入 21.09% (4) 投资产业基金为了实现产业与金融资本运作相结合, 公司投资了 6 支产业基金, 在养殖行情高位布局金融板块, 推动公司产业链健康发展, 降低养殖行情低位时对公司业绩的影响, 有助于公司成功穿越猪周期, 提高公司的行业整合能力 综合竞争力和盈利水平 报告期内公司取得投资收益 1.23 亿元, 对公司的经营业绩有积极影响 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年 单位 : 人民币元 营业收入 6,090,172,093.70 3,619,021,187.48 68.28% 1,761,684,746.80 归属于上市公司股东的净利润 869,108,800.02 220,422,327.16 294.29% -189,459,863.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 592,855,885.50 18,682,120.37 3,073.39% -320,766,057.05 经营活动产生的现金流量净额 1,803,563,386.32-273,171,688.60 760.23% -150,798,658.94 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.28 0.07 300.00% -0.6 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.28 0.07 300.00% -0.6 加权平均净资产收益率 18.00% 5.83% 12.17% -6.98% 3
2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额 16,928,026,724.76 10,181,381,936.60 66.26% 7,241,181,466.63 归属于上市公司股东的净资产 5,135,417,325.26 4,393,883,507.63 16.88% 2,672,305,094.11 (2) 分季度主要会计数据 单位 : 人民币元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 1,140,145,256.57 1,688,962,085.90 1,441,453,035.04 1,819,611,716.19 归属于上市公司股东的净利润 107,065,963.53 347,166,035.80 252,332,010.01 162,544,790.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 94,796,193.02 327,200,415.60 171,549,224.28-689,947.28 经营活动产生的现金流量净额 -214,802,373.69 763,528,635.20-25,166,629.43 1,280,003,754.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 130,954 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 122,217 股东名称股东性质持股比例持股数量 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 质押或冻结情况 股份状态 单位 : 股 侯建芳境内自然人 39.84% 1,249,165,200 1,002,768,000 质押 1,223,880,000 侯五群境内自然人 2.83% 88,823,370 66,617,526 质押 88,820,000 候斌境内自然人 2.76% 86,400,000 86,400,000 质押 86,400,000 胡伟霞境内自然人 2.19% 68,786,940 0 质押 64,200,000 侯杰境内自然人 1.50% 47,160,960 35,370,720 质押 47,160,960 侯建业境内自然人 1.50% 47,160,960 35,370,720 质押 42,444,510 中信建投证券股份有限公司 中欧盛世资产 - 工商银行 - 雏鹰众享 1 号资产管理计划 华安未来资产 - 工商银行 - 华安资产 - 汇盈 1 号资产管理计划 国有法人 1.50% 46,951,551 0 境内非国有法人 境内非国有法人 1.35% 42,480,720 0 1.10% 34,469,622 0 张静方境内自然人 0.96% 29,942,259 0 质押 29,942,259 上述股东关联关系或一致行侯五群先生为侯建芳先生之叔叔, 候斌女士为侯建芳先生之堂妹, 侯杰先生和侯建业先生为 数量 0 4
动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 侯建芳先生之弟弟 其他股东未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 不适用 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是 (1) 公司债券基本信息 债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率 雏鹰农牧集团股份 有限公司 2014 年公 14 雏鹰债 112209 2019 年 06 月 26 日 79,778.7 8.80% 司债券 报告期内公司债券的付息兑付情况 公司于 2016 年 6 月 27 日支付 2015 年 6 月 26 日至 2016 年 6 月 25 日期间的利息, 付息期票面利率为 8.8%, 每 1 张 14 雏鹰债 ( 面值人民币 100 元 ) 派发利息为人民币 8.8 元 ( 含税 ) (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 2016 年 6 月 21 日, 联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和公司公开发行的公司债券进行跟踪评级, 确定 : 雏鹰农牧集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA, 评级展望为 稳定 ; 雏鹰农牧集团股份有限公司公开发行的 14 雏鹰债 债券信用等级为 AA 联合信用评级有限公司关于 2014 年公司债券的最新跟踪评级报告将在公司 2016 年年度报告公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级, 并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级, 评级结果将刊登于巨潮资讯网, 敬请各位投资者关注 2016 年 12 月 26 日, 联合资信评估有限公司通过对公司信用状况进行综合分析和评估, 确定 : 雏鹰农牧 5
集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA, 与前次信用等级无差异 (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位 : 万元 项目 2016 年 2015 年 同期变动率 资产负债率 59.83% 53.73% 6.10% EBITDA 全部债务比 21.13% 13.02% 8.11% 利息保障倍数 3.45 1.93 78.51% 三 经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是畜禽水产养殖业公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号 上市公司从事畜禽 水产养殖业务 的披露要求 (1) 公司经营养殖模式的具体内容报告期内, 公司逐步推行升级后的新型雏鹰模式, 由公司负责所有养殖场的土地租赁 合规性手续办理 ; 合作方主要负责养殖场建设 设备投资 协调农户及日常维护 维修 粪污处理等 ; 农户主要负责单个猪舍的精细化管理, 生物资产的所有权归公司所有 养殖过程中分阶段 流程化饲养, 分散养殖 统一管理, 采用 六统一 的方式由公司统一管理, 可有效管控风险 该模式可以使参与各方拓展合作的深度和广度, 减少了公司在养殖板块的固定资产的投入, 提高养殖机械化程度, 提升养殖效率 但是该模式由公司 合作方及农户三方分工协作完成, 各方在人员 技术对接等方面存在一定的差异性, 存在一定的管理风险 公司从 2015 年下半年开始对养殖块板逐步战略转型, 报告期内养殖模式未发生重大变化 (2) 报告期内, 不存在对公司业务造成重大影响的重大疫病情况, 也不存在不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害情况 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 是 否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况 适用 不适用 单位 : 元 6
产品名称营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 生猪产品 2,142,256,779.20 1,146,242,016.40 46.49% 43.03% -5.23% 27.25% 粮食 1,032,336,274.84 969,151,548.85 6.12% 33.54% 30.14% 2.45% 生鲜冻品 1,233,641,203.58 1,043,093,726.84 15.45% 28.40% 20.37% 5.64% 熟食 59,267,271.74 60,116,626.85-1.43% 23.09% 30.42% -5.70% 其他 1,622,670,564.34 1,354,159,028.40 16.55% 411.85% 725.70% -26.39% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 是 否 5 报告期内营业收入 营业成本 归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一 报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用根据 2016 年 12 月 3 日, 财政部发布的 财政部关于印发 增值税会计处理规定 的通知 ( 财会 [2016]22 号 ) 的规定, 公司将利润表中的 营业税金及附加 项目调整为 税金及附加 项目, 并将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税 土地使用税 车船使用税 印花税从 管理费用 项目重分类至 税金及附加 项目,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整 比较数据不予调整 调增税金及附加本年金额 13,613,547.21 元, 调减管理费用本年金额 13,613,547.21 元 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 7
(3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 详见 2016 年年度报告 第十一节八合并范围的变化 (4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计 雏鹰农牧集团股份有限公司 法定代表人 : 侯建芳 二 一七年四月二十四日 8