公司代码 :600688 公司简称 : 上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司 2015 年第一季度报告
目录 一 重要提示... 2 二 公司主要财务数据和股东变化... 2 三 重要事项... 5 四 附录... 8 1 / 16
一 重要提示 1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司 ( 本公司 公司 ) 董事会 ( 董事会 ) 监事会 及董事 监事 高级管理人员保证 2015 年第一季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席了第八届董事会第七次会议, 并在该会议中审议和通过了公司 2015 年第一 季度报告 1.3 公司负责人董事长兼总经理王治卿先生 董事兼财务总监叶国华先生及财务副总监兼财务部 主任华新先生保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司 2015 年第一季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制, 并未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 (%) 总资产 28,844,776 31,145,983-7.39 归属于母公司股东的股东 权益 经营活动产生的现金流量 净额 ( 经营活动使用的现金 流量净额以 - 号填列 ) 16,638,920 16,570,623 0.41 年初至报告期末 (2015 年 1-3 月 ) 上年初至上年报告期末 (2014 年 1-3 月 ) 比上年同期增减 (%) -1,045,568 353,348-395.90 年初至报告期末 (2015 年 1-3 月 ) 上年初至上年报告期 末 (2014 年 1-3 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 19,630,320 24,113,501-18.59 归属于母公司股东的净利 52,176-72,970 不适用 润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司股东的扣除 56,323-66,157 不适用 非经常性损益的净利润 ( 净 亏损以 - 号填列 ) 加权平均净资产收益率 (%) 0.314-0.410 增加 0.724 个百分点 基本每股收益 ( 亏损以 - 号填列 )( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 亏损以 - 号填列 )( 元 / 股 ) 0.005-0.007 不适用 0.005-0.007 不适用 2 / 16
非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 本期金额 非流动资产处置净损失 -3,881 减员费用 -2,879 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按 2,500 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 对外委托贷款取得的收益 721 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31 所得税影响额 -878 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 239 合计 -4,147 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 112,195 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 质押或冻结情况期末持股比例持有有限售条件股份数量 (%) 股份数量数量状态 股东性质 中国石油化工股份有 5,460,000,000 50.56% 4,920,000,000 无 0 国有法人 限公司 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 3,446,575,320 31.91% 0 未知 - 境外法人 中国建设银行 - 博时 75,716,612 0.70% 0 未知 - 其他 主题行业股票证券投资基金 全国社保基金四一三 44,000,000 0.41% 0 未知 - 其他 组合 全国社保基金一零三 22,001,952 0.20% 0 未知 - 其他 组合 中国农业银行股份有 20,603,535 0.19% 0 未知 - 其他 限公司 - 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 上海康利工贸有限公 19,165,250 0.18% 0 未知 - 其他 司 浙江省经济建设投资有限公司 18,000,000 0.17% 0 未知 - 其他 3 / 16
中国工商银行股份有 15,065,778 0.14% 0 未知 - 其他 限公司 - 鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金 中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金 12,849,942 0.12% 0 未知 - 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 3,446,575,320 境外上市外资 3,446,575,320 股 中国石油化工股份有限公司 540,000,000 人民币普通股 540,000,000 中国建设银行 - 博时主题行业股票 75,716,612 人民币普通股 75,716,612 证券投资基金 全国社保基金四一三组合 44,000,000 人民币普通股 44,000,000 全国社保基金一零三组合 22,001,952 人民币普通股 22,001,952 中国农业银行股份有限公司 - 富国 20,603,535 人民币普通股 20,603,535 中证国有企业改革指数分级证券投资基金 上海康利工贸有限公司 19,165,250 人民币普通股 19,165,250 浙江省经济建设投资有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 中国工商银行股份有限公司 - 鹏华 15,065,778 人民币普通股 15,065,778 中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金 中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金 12,849,942 人民币普通股 12,849,942 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中, 国有法人股股东中国石油化工股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司收购管 理办法 中规定的一致行动人 ; 上述股东中, 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司为代理人公司 ; 除上述股东外, 公司未 知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市 公司收购管理办法 中规定的一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 4 / 16
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 项目名称 于 2015 年 3 月 31 日 于 2014 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度 (%) 变动主要原因 应收股利 6,872 19,372-12,500-64.53 收到合营公司股利 存货 4,175,300 5,930,703-1,755,403-29.60 在途存货减少 应付账款 1,926,597 5,924,035-3,997,438-67.48 原材料采购价格下降 应交税费 1,672,145 1,276,874 395,271 30.96 应交增值税 消费税余额增加 短期借款 5,652,831 4,078,195 1,574,636 38.61 欧元汇率下跌, 公司增加欧元借款 一年内到期的非流动负债 307,110-307,110 不适用长期借款转入一年内到期的非流动负债 长期借款 1,017,270 1,632,680-615,410-37.69 提前归还部分借款 专项储备 11,686 1,265 10,421 823.79 已计提未使用的安全 生产费增加 5 / 16
项目名称 截至 3 月 31 日止 3 个月 增减额 增减幅度 变动主要原因 2015 年度 2014 年度 (%) 营业税金及附加 3,520,244 2,130,254 1,389,990 65.25 消费税率提高导致消费税增加 财务费用 ( 收益以 - 59,682 128,294-68,612-53.48 欧元对人民币贬值, 欧元借款增加导致汇兑收益增加 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 81,653-30,839 112,492 不适用联营公司本期盈利, 投资收益增加 号填列 ) 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 63,162-60,304 123,466 不适用国际原油价格低位震荡, 原油加工成本下降, 石化产品毛利上升 净利润 ( 净亏 63,302-72,539 135,841 不适用 损以 - 号填列 ) 归属于母公司股东的净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 52,176-72,970 125,146 不适用 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2015 年 1 月 6 日, 公司第八届董事会第五次会议审议通过了 关于调整 < 股票期权激励计划 > 首次授予激励对象名单及授予数量的议案 以及 关于 < 股票期权激励计划 > 首期方案实施授予的议案, 向本公司激励对象 214 人授予共计 3876 万份 A 股股票期权 以上相关事项披露于 2015 年 1 月 7 日 中国证券报 上海证券报 证券时报, 并上载于上交所网站及香港交易所网站 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用公司于 2013 年 6 月 20 日披露了股权分置改革说明书 ( 修订稿 ), 其中, 公司控股股东中国石油化工股份有限公司 ( 中石化股份 ) 作出的持续到报告期内的主要承诺事项如下 : 1 中石化股份自其所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日( 指股权分置改革方案实施之后首个交易日 ) 起, 在 12 个月内不上市交易或转让, 在前项承诺期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%, 在 24 个月内不得超过 10% 2 中石化股份在上海石化股改完成后继续支持其后续发展, 并将其作为今后相关业务的发展平台 6 / 16
详情请参阅上载于上海交易所网站 香港交易所网站和本公司网站的有关公告, 及刊载于 2013 年 6 月 20 日的 上海证券报 和 中国证券报 的股权分置改革说明书 ( 修订稿 )( 全文 ) 公司的股权分置改革方案已经 2013 年 7 月 8 日召开的 A 股市场相关股东会议审议通过 2013 年 8 月 20 日, 公司股权分置改革方案实施后,A 股股票复牌, 本公司非流通股股东持有的非流通股股份获得上市流通权 有关股权分置改革方案对价实施详情请参见本公司于 2013 年 8 月 14 日刊发在 中国证券报 上海证券报, 以及上载于上海交易所网站和香港交易所网站的 中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革方案实施公告 报告期内, 公司未发现中石化股份有违反上述承诺及超期未履行的情况 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 中国石化上海石油化工股公司名称份有限公司法定代表人王治卿先生日期 2015 年 4 月 23 日 7 / 16
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015 年 3 月 31 日 ( 未经审计 ) 项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 321,657 279,198 应收票据 1,399,172 1,372,277 应收账款 1,447,560 1,628,121 预付款项 50,169 31,098 应收利息 91 76 应收股利 6,872 19,372 其他应收款 37,472 51,771 存货 4,175,300 5,930,703 其他流动资产 192,871 197,799 流动资产合计 7,631,164 9,510,415 非流动资产 : 长期股权投资 3,184,777 3,106,262 投资性房地产 415,739 415,842 固定资产 15,162,978 15,611,926 在建工程 544,235 542,878 无形资产 436,738 441,140 长期待摊费用 542,536 602,451 递延所得税资产 926,609 915,069 非流动资产合计 21,213,612 21,635,568 资产总计 28,844,776 31,145,983 流动负债 : 短期借款 5,652,831 4,078,195 应付票据 38,756 11,714 应付账款 1,926,597 5,924,035 预收款项 385,699 612,573 应付职工薪酬 81,828 44,464 应交税费 1,672,145 1,276,874 应付利息 10,066 9,037 应付股利 19,406 19,406 其他应付款 627,401 508,551 一年内到期的非流动负债 307,110 - 流动负债合计 10,721,839 12,484,849 非流动负债 : 8 / 16
长期借款 1,017,270 1,632,680 递延收益 184,226 186,436 非流动负债合计 1,201,496 1,819,116 负债合计 11,923,335 14,303,965 所有者权益股本 10,800,000 10,800,000 资本公积 499,622 493,922 专项储备 11,686 1,265 盈余公积 4,173,831 4,173,831 未分配利润 1,153,781 1,101,605 归属于母公司所有者权益合计 16,638,920 16,570,623 少数股东权益 282,521 271,395 所有者权益合计 16,921,441 16,842,018 负债和所有者权益总计 28,844,776 31,145,983 董事长兼总经理 : 王治卿先生 财务总监 : 叶国华先生财务副总监兼财务部主任 : 华新先生 9 / 16
母公司资产负债表 2015 年 3 月 31 日 ( 未经审计 ) 项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 265,012 186,348 应收票据 1,159,465 991,722 应收账款 911,406 856,198 预付款项 44,777 12,546 应收股利 6,872 19,372 其他应收款 20,752 16,468 存货 3,654,979 5,465,293 其他流动资产 56,212 85,458 流动资产合计 6,119,475 7,633,405 非流动资产 : 长期股权投资 4,277,963 4,201,476 投资性房地产 412,594 412,647 固定资产 14,785,042 15,221,418 在建工程 544,235 542,878 无形资产 357,431 360,510 长期待摊费用 527,832 587,349 递延所得税资产 915,408 905,186 非流动资产合计 21,820,505 22,231,464 资产总计 27,939,980 29,864,869 流动负债 : 短期借款 6,059,861 4,507,195 应付票据 29,000 - 应付账款 1,017,079 4,736,516 预收款项 338,336 503,124 应付职工薪酬 76,325 38,849 应交税费 1,644,546 1,239,268 应付利息 10,468 9,486 应付股利 19,406 19,406 其他应付款 795,623 606,113 一年内到期的非流动负债 307,110 - 流动负债合计 10,297,754 11,659,957 非流动负债 : 长期借款 1,000,000 1,611,900 递延收益 184,226 186,436 非流动负债合计 1,184,226 1,798,336 负债合计 11,481,980 13,458,293 10 / 16
所有者权益 : 股本 10,800,000 10,800,000 资本公积 499,622 493,922 专项储备 8,098 - 盈余公积 4,173,831 4,173,831 未分配利润 976,449 938,823 所有者权益合计 16,458,000 16,406,576 负债和所有者权益总计 27,939,980 29,864,869 董事长兼总经理 : 王治卿先生 财务总监 : 叶国华先生财务副总监兼财务部主任 : 华新先生 11 / 16
合并利润表 截至 2015 年 3 月 31 日止三个月期间 ( 未经审计 ) 项目 本期金额上期金额 (2015 年 1-3 月 ) (2014 年 1-3 月 ) 一 营业总收入 19,630,320 24,113,501 减 : 营业总成本 15,209,321 21,215,178 营业税金及附加 3,520,244 2,130,254 销售费用 123,031 142,020 管理费用 730,807 527,032 财务费用 59,682 128,294 资产减值损失 5,726 188 加 : 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 81,653-30,839 其中 : 对联营企业和合营企业的投 81,653-30,839 资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 63,162-60,304 加 : 营业外收入 10,009 8,507 其中 : 非流动资产处置利得 660 212 减 : 营业外支出 11,359 15,973 其中 : 非流动资产处置损失 4,541 5,603 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 61,812-67,770 减 : 所得税费用 -1,490 4,769 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 63,302-72,539 归属于母公司股东的净利润 ( 净亏损以 52,176-72,970 - 号填列 ) 少数股东损益 11,126 431 五 综合收益总额 63,302-72,539 归属于母公司股东的综合收益总额 ( 亏 52,176-72,970 损以 - 号填列 ) 归属于少数股东的综合收益总额 11,126 431 六 每股收益 : 基本每股收益 ( 元 / 股 )( 亏损以 - 号 0.005-0.007 填列 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 )( 亏损以 - 号填列 ) 0.005-0.007 董事长兼总经理 : 王治卿先生 财务总监 : 叶国华先生财务副总监兼财务部主任 : 华新先生 12 / 16
母公司利润表 截至 2015 年 3 月 31 日止三个月期间 ( 未经审计 ) 项目 本期金额上期金额 (2015 年 1-3 月 ) (2014 年 1-3 月 ) 一 营业收入 16,448,222 21,148,203 减 : 营业成本 12,129,811 18,326,128 营业税金及附加 3,518,209 2,129,187 销售费用 93,116 105,047 管理费用 691,746 493,078 财务费用 62,937 114,423 资产减值损失 ( 转回以 - 号填列 ) 26-10 加 : 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 76,487-34,953 其中 : 对联营企业和合营企业的投 76,487-34,953 资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 28,864-54,603 加 : 营业外收入 9,891 8,487 其中 : 非流动资产处置利得 660 212 减 : 营业外支出 11,352 15,967 其中 : 非流动资产处置损失 4,536 5,603 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 27,403-62,083 减 : 所得税费用 -10,222 731 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 37,625-62,814 五 综合收益总额 ( 亏损以 - 号填列 ) 37,625-62,814 董事长兼总经理 : 王治卿先生 财务总监 : 叶国华先生财务副总监兼财务部主任 : 华新先生 13 / 16
合并现金流量表 截至 2015 年 3 月 31 日止三个月期间 ( 未经审计 ) 项目 本期金额 (2015 年 1-3 月 ) 上期金额 (2014 年 1-3 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 22,124,649 29,165,862 收到的税费返还 18,338 6,790 收到其他与经营活动有关的现金 7,139 5,934 经营活动现金流入小计 22,150,126 29,178,586 购买商品 接受劳务支付的现金 -18,561,621-25,549,737 支付给职工以及为职工支付的现金 -624,954-605,234 支付的各项税费 -3,881,220-2,539,368 支付其他与经营活动有关的现金 -127,899-130,899 经营活动现金流出小计 -23,195,694-28,825,238 经营活动产生的现金流量净额 ( 经营活 -1,045,568 353,348 动使用的现金流量净额以 - 号填列 ) 二 投资活动产生的现金流量 : 取得投资收益收到的现金 15,638 2,500 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 948-1,496 回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 11,761 24,122 投资活动现金流入小计 28,347 25,126 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支 -125,367-220,627 付的现金 投资支付的现金 -12,000-11,541 投资活动现金流出小计 -137,367-232,168 投资活动使用的现金流量净额 -109,020-207,042 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 12,222,829 14,105,902 筹资活动现金流入小计 12,222,829 14,105,902 偿还债务支付的现金 -10,941,138-14,144,782 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 -84,664-76,468 筹资活动现金流出小计 -11,025,802-14,221,250 筹资活动产生的现金流量净额 ( 筹资活 1,197,027-115,348 动使用的现金流量净额以 - 号填列 ) 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 20 869 五 现金及现金等价物净增加额 42,459 31,827 加 : 期初现金及现金等价物余额 279,198 133,256 六 期末现金及现金等价物余额 321,657 165,083 董事长兼总经理 : 王治卿先生 财务总监 : 叶国华先生财务副总监兼财务部主任 : 华新先生 14 / 16
母公司现金流量表 截至 2015 年 3 月 31 日止三个月期间 ( 未经审计 ) 项目 本期金额 (2015 年 1-3 月 ) 上期金额 (2014 年 1-3 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 18,412,050 25,697,091 收到其他与经营活动有关的现金 7,021 5,915 经营活动现金流入小计 18,419,071 25,703,006 购买商品 接受劳务支付的现金 -14,933,784-22,229,105 支付给职工以及为职工支付的现金 -587,074-566,473 支付的各项税费 -3,845,940-2,523,249 支付其他与经营活动有关的现金 -47,421-394,227 经营活动现金流出小计 -19,414,219-25,713,054 经营活动使用的现金流量净额 -995,148-10,048 二 投资活动产生的现金流量 : 取得投资收益收到的现金 12,500 - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 558-1,496 回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 7,687 20,851 投资活动现金流入小计 20,745 19,355 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支 -125,052-220,627 付的现金 投资支付的现金 - -11,541 投资活动现金流出小计 -125,052-232,168 投资活动使用的现金流量净额 -104,307-212,813 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 12,537,858 14,440,902 筹资活动现金流入小计 12,537,858 14,440,902 偿还债务支付的现金 -11,274,628-14,112,272 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 -85,116-73,975 筹资活动现金流出小计 -11,359,744-14,186,247 筹资活动产生的现金流量净额 1,178,114 254,655 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 5 2 五 现金及现金等价物净增加额 78,664 31,796 加 : 期初现金及现金等价物余额 186,348 78,448 六 期末现金及现金等价物余额 265,012 110,244 董事长兼总经理 : 王治卿先生 财务总监 : 叶国华先生财务副总监兼财务部主任 : 华新先生 15 / 16
4.2 审计报告若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的, 公司还应当披露审计报告正文 不适用 16 / 16