公司代码 :600028 公司简称 : 中国石化 中国石油化工股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 32
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 4 三 重要事项... 9 四 附录... 11 2 / 32
1. 重要提示 1.1 中国石油化工股份有限公司 ( 中国石化 或 本公司 ) 董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并 对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 本季度报告已经中国石化第七届董事会第四次会议审议通过 本公司全体董事出席董事会会 议 1.3 中国石化董事长 总裁戴厚良先生, 财务总监兼会计机构负责人王德华先生声明并保证本季 度报告中财务报告的真实 准确 完整 1.4 本季度报告中的财务报告未经审计 3 / 32
2. 中国石化基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 2.1.1 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标 单位 : 人民币百万元 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 1,662,760 1,595,504 4.2 归属于母公司股东权益 722,317 727,244 (0.7) 经营活动产生的现金流量 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 本报告期比上年同 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 期增减 (%) 137,919 111,193 24.0 营业收入 2,072,970 1,744,955 18.8 归属于母公司股东净利润 59,980 38,373 56.3 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,150 36,718 55.6 加权平均净资产收益率 (%) 8.28 5.37 2.91 个百分点 基本每股收益 ( 人民币元 ) 0.495 0.317 56.3 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 0.495 0.317 56.3 截至 9 月 30 日止 截至 9 月 30 日止 非经常性损益项目 3 个月 (7-9 月 ) 期间 9 个月 (1-9 月 ) 期间 ( 收入 )/ 支出 ( 收入 )/ 支出 ( 人民币百万元 ) ( 人民币百万元 ) 非流动资产处置损失 143 (75) 捐赠支出 27 84 政府补助 (1,709) (3,742) 持有和处置各项投资的收益 (525) (993) 其他各项非经常性收入和支出净额 549 763 小计 (1,515) (3,963) 相应税项调整 338 994 合计 (1,177) (2,969) 其中 : 影响母公司股东净利润的非经常性损益 (1,021) (2,830) 影响少数股东净利润的非经常性损益 (156) (139) 2.1.2 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标 4 / 32
单位 : 人民币百万元本报告期末比上年本报告期末上年度末度期末增减 (%) 总资产 1,662,760 1,595,504 4.2 归属于母公司股东的净资 产 721,261 726,120 (0.7) 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 本报告期比上年同期增减 (%) 经营收益 85,865 55,757 54.0 归属于母公司股东的净利 60,155 39,404 52.7 润 基本每股收益 0.497 0.325 52.7 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 0.497 0.325 52.7 ( 人民币元 ) 净资产收益率 (%) 8.34 5.51 2.83 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 137,919 111,193 24.0 5 / 32
2.2 报告期末股东总数及前十名股东持股情况 报告期末股东总数股东总数为 444,254 户, 其中境内 A 股 438,434 户, 境外 H 股 5,820 户 前十名股东持股情况 ( 即前十名无限售条件流通股股东持股情况 ) 股东名称期末持股数量 ( 股 ) 比例 (%) 中国石油化工集团 有限公司 质押或冻结的股份数量 ( 股 ) 股东性质 83,309,227,393 68.81 0 国家股 香港 ( 中央结算 ) 代 1 25,393,600,612 20.97 未知 H 股理人有限公司 中国证券金融股份 有限公司 2,607,552,057 2.15 0 A 股 国新投资有限公司 1,241,918,354 1.03 0 A 股 北京诚通金控投资有限公司香港中央结算有限公司中央汇金资产管理有限责任公司中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L- FH002 沪中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L-CT001 沪中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 1,241,721,854 1.03 0 A 股 1,071,108,784 0.88 0 A 股 322,037,900 0.27 0 A 股 137,083,192 0.11 0 A 股 109,690,765 0.09 0 A 股 92,194,730 0.08 0 A 股 注 1: 中国石油化工集团有限公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 553,150,000 股 H 股, 该等股份包含在香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司持有的股份总数中 上述股东关联关系或一致行动的说明 : 除中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪和中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 沪同属中国人寿保险股份有限公司管理外, 中国石化未知上述前十名其他股东之间有关联关系或一致行动 6 / 32
2.3 经营业绩回顾 2018 年前三季度, 全球经济缓慢复苏, 中国经济延续总体平稳 稳中有进的发展态势, 国内生产总值 (GDP) 同比增长 6.7% 国际原油价格震荡上行, 布伦特原油现货平均价格同比增长 39.0% 国内成品油市场需求保持增长, 市场资源供应充裕 竞争激烈 据统计, 境内成品油表观消费量同比增长 5.4%, 其中汽油同比增长 6.4% 煤油同比增长 9.2%, 柴油同比增长 3.7% 境内天然气需求旺盛, 表观消费量同比增长 18.0% 境内主要化工产品需求快速增长, 乙烯当量消费量同比增长 7.8%, 化工毛利保持较高水平 按中国企业会计准则, 前三季度本公司归属于母公司股东的净利润为人民币 599.80 亿元, 同比增长 56.3% 按国际财务报告准则, 前三季度本公司归属于母公司股东的净利润为人民币 601.55 亿元, 同比增长 52.7% 勘探及开发 : 本公司抓住原油价格回升的有利时机, 突出高效勘探和效益开发, 不断增加经济可采储量, 资源基础进一步夯实 在勘探方面, 加大勘探力度, 在四川盆地 塔里木盆地 银额盆地 松辽盆地南部等地取得油气勘探新发现 在开发方面, 突出效益导向, 加快推进新区产能建设 ; 持续推进天然气有效快速发展, 加强产供储销体系建设, 推进全产业链协同发展 前三季度油气当量产量 335.34 百万桶, 其中境内原油产量同比增长 0.2%, 天然气产量同比增长 5.9% 勘探及开发板块经营亏损人民币 10.81 亿元, 同比大幅减亏人民币 254.42 亿元 勘探及开发 单位 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 同比变动 2018 年 2017 年 (%) 油气当量产量 2 百万桶 335.34 332.63 0.8 原油产量 百万桶 216.49 220.21 (1.7) 中国 百万桶 186.50 186.09 0.2 境外 百万桶 29.82 34.12 (12.6) 天然气产量 十亿立方英尺 713.77 674.15 5.9 原油实现价格 美元 / 桶 65.12 47.05 38.4 天然气实现价格 美元 / 千立方英尺 5.91 5.23 13.0 注 2: 境内原油产量按 1 吨 =7.10 桶换算 境外原油产量 2017 年按 1 吨 =7.21 桶换算,2018 年 按 1 吨 =7.20 桶换算 天然气产量按 1 立方米 =35.31 立方英尺换算 油气当量产量按 1 桶油当量 =6,000 立方英尺换算 炼油 : 本公司坚持以市场为导向, 持续优化产品结构, 增产航煤和汽油, 柴汽比进一步下降 ; 持续推进国 VI 标准成品油质量升级 ; 统筹优化境内外成品油资源配置, 适度增加出口, 保持了较高的加工负荷 ; 优化原油采购, 降低采购成本 ; 全面优化生产组织运行, 确保了安全平稳生产 ; 发挥集中营销优势, 液化气 沥青 硫磺等产品保持了较好的盈利水平 前三季度, 本公司原油加工量同比增长 3.0%, 成品油产量同比增长 3.5%, 其中汽油同比增长 7.0%, 煤油同比增长 9.0%, 柴油同比降低 1.8% 炼油板块经营收益为人民币 546.80 亿元, 同比增长 24.7% 炼油 3 单位 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 同比变动 7 / 32
2018 年 2017 年 (%) 原油加工量 百万吨 182.74 177.46 3.0 成品油产量 百万吨 116.13 112.20 3.5 汽油 百万吨 45.74 42.73 7.0 柴油 百万吨 48.62 49.50 (1.8) 煤油 百万吨 21.77 19.97 9.0 化工轻油产量 百万吨 29.01 28.54 1.6 轻油收率 % 76.11 75.84 上升 0.27 个百分点 综合商品率 % 94.98 94.76 上升 0.22 个百分点 注 3: 包括境内合资公司 100% 的产量 营销和分销 : 面对市场竞争加剧的经营态势, 本公司充分发挥一体化和营销网络优势, 统筹 优化内外部资源配置 ; 大力开展精准营销 差异化营销, 保持了境内成品油经营总量和零售规模 的持续增长 推进加油站环保治理, 持续优化改造成品油储运设施 ; 推进油非深度融合, 加大重 点商品销售力度和自主品牌培育力度, 推动非油业务持续快速发展 前三季度, 成品油总经销量 1.48 亿吨, 其中境内成品油总经销量 1.35 亿吨, 同比增长 1.3% 非油品业务收入为人民币 242.50 亿元, 同比增长 13.4% 营销及分销板块经营收益为人民币 233.89 亿元, 同比基本持平 营销及分销 单位 截至 9 月 30 日止 9 个月期间同比变动 2018 年 2017 年 (%) 成品油总经销量 百万吨 147.78 150.23 (1.6) 境内成品油总经销量 百万吨 135.02 133.26 1.3 零售量 百万吨 90.82 90.67 0.2 直销及分销量 百万吨 44.20 42.60 3.8 单站加油量 4 注 4: 单站加油量为折合年平均数 吨 3,953 3,935 0.5 单位 : 座 于 2018 年 9 月 30 日 于 2017 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末变动 (%) 中国石化品牌加油站总数 30,643 30,633 0.03 自营加油站数 30,637 30,627 0.03 便利店数 26,981 25,775 4.68 化工 : 本公司坚持以客户需求为导向, 加强装置和产品链的动态优化, 深化产品结构调整, 增产适销对路的产品 ; 持续优化原料结构, 降低原料成本 ; 强化产销研用结合, 大力推进高端化工产品的研发 生产和销售 ; 加大市场开拓力度, 推动精细化营销和精准服务, 生产推广环保型新产品, 满足客户高品质需求, 促进三大合成材料向高端绿色环保升级 前三季度, 乙烯产量 878.4 万吨, 同比增长 2.9%; 化工产品经营总量 6,498 万吨, 同比增长 12.8% 合成纤维差别化率达到 8 / 32
90.4%, 合成树脂新产品和专用料比例达到 64.0% 化工板块经营收益为人民币 239.44 亿元, 同 比增长 43.1% 化工 5 单位 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 同比变动 2018 年 2017 年 (%) 乙烯产量 千吨 8,784 8,534 2.9 合成树脂产量 千吨 12,171 11,791 3.2 合成橡胶产量 千吨 646 642 0.6 合纤单体及聚合物 千吨 7,100 7,061 0.6 合成纤维 千吨 940 923 1.8 注 5: 包括境内合资公司 100% 的产量 资本支出 : 本公司前三季度资本支出人民币 480.12 亿元, 其中勘探及开发板块资本支出人民 币 197.61 亿元, 主要用于原油和天然气产能建设, 推进文 23 储气库 鄂安沧输气管道工程 新 气管道一期及境外油气项目建设等 ; 炼油板块资本支出人民币 96.89 亿元, 主要用于中科炼化基 地建设, 镇海 茂名 天津等炼油结构调整项目, 汽柴油国 VI 质量升级项目建设, 以及日 - 濮 - 洛等原油管道建设 ; 营销及分销板块资本支出人民币 97.12 亿元, 主要用于成品油库 管道 加 油 ( 气 ) 站等项目建设和地下油罐改造等安全环保隐患专项治理 ; 化工板块资本支出人民币 63.04 亿元, 主要用于优化中科炼化基地 福建古雷一体化 海南高效环保芳烃和中安联合煤化工等基 础型产品产能布局, 以及中沙聚碳 扬子 EVA 仪征高性能纤维等资源综合利用和产品结构调整 项目建设 ; 总部及其他资本支出人民币 25.46 亿元, 主要用于科研装置及信息化项目建设 3. 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标 ( 按中国企业会计准则 ) 大幅度变动的情况及原因 合并资产负债表项目 于 2018 年 9 月 30 日 人民币百万元 于 2017 年 12 月 31 日 人民币百万元 增加 /( 减少 ) 金额百分比 人民币百万元 (%) 预付款项 10,463 4,901 5,562 113 应付职工薪酬 11,922 7,162 4,760 66 应交税费 43,349 71,940 (28,591) (40) 变动主要原因 公司预付加油站土地收购账款和设备 采购款增加 社会保险 住房公积金 企业年金等缴 存基数提高 ; 经营业绩大幅提升, 根据 工效联动机制增加的职工薪酬 因纳税时间差导致上年末部分未缴纳 税款于本报告期缴纳 专项储备 1,889 888 1,001 113 本报告期计提的安全生产费 9 / 32
合并利润表项目 截至 2018 年 9 月 30 日 9 个月期间 人民币百万元 截至 2017 年 9 月 30 日 9 个月期间 人民币百万元 增加 /( 减少 ) 金额百分比 人民币百万元 (%) 财务费用 632 1,790 (1,158) (64.7) 资产减值损失 728 7,090 (6,362) (89.7) 所得税费用 20,923 12,996 7,927 61.0 变动主要原因公司强化现金流管控, 优化闲置资金运作, 利息收入同比大幅增加 本报告期提取固定资产减值同比减少 本年度利润同比大幅增加以及免税投资收益同比减少 合并现金流量表项目 截至 2018 年 9 月 30 日 9 个月期间人民币 百万元 截至 2017 年 9 月 30 日 9 个月期间人民币 百万元 增加 /( 减少 ) 金额百分比 人民币 百万元 (%) 收回投资收到的现金 49,695 894 48,801 99 取得投资收益所收到 的现金 处置固定资产 无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 分配股利 利润或偿 付利息支付的现金 7,338 4,922 2,416 67 8,490 530 7,960 106 55,003 31,589 23,414 55 变动主要原因 公司收回已公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 产 公司从合联营单位收到的股利 增加 下属公司收到政府支付的拆迁 补助款及土地处置款 本年度定期存款到期收回现金 同比增加 (85,928) (41,494) (44,434) 76 本年分红增加 3.2 本季度报告以中英文两种语言印制, 两种文体说明上存在歧义时, 以中文为准 承董事会命戴厚良董事长 总裁 2018 年 10 月 30 日 10 / 32
4. 附录 4.1 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 228,938 165,004 交易性金融资产 7,418 51,196 应收票据及应收账款 105,194 84,701 其中 : 应收票据 15,570 16,207 应收账款 89,624 68,494 预付款项 10,463 4,901 其他应收款 25,653 16,467 其中 : 应收利息 1,340 431 应收股利 271 366 存货 213,398 186,693 其他流动资产 20,854 20,087 流动资产合计 611,918 529,049 非流动资产 : 可供出售金融资产 - 1,676 长期股权投资 140,055 131,087 其他权益工具投资 1,496 - 固定资产 607,926 650,920 在建工程 123,180 118,645 无形资产 99,411 97,126 商誉 8,680 8,634 长期待摊费用 14,443 14,720 递延所得税资产 19,912 15,131 其他非流动资产 35,739 28,516 非流动资产合计 1,050,842 1,066,455 资产总计 1,662,760 1,595,504 11 / 32
流动负债 : 短期借款 69,864 54,701 应付票据及应付账款 237,828 206,535 预收款项 - 120,734 合同负债 138,257 - 应付职工薪酬 11,922 7,162 应交税费 43,349 71,940 其他应付款 94,991 91,693 其中 : 应付利息 1,191 723 应付股利 660 6,843 一年内到期的非流动负债 24,342 26,681 流动负债合计 620,553 579,446 非流动负债 : 长期借款 70,972 67,754 应付债券 31,977 31,370 预计负债 42,147 39,958 递延所得税负债 5,906 6,466 其他非流动负债 28,480 16,440 非流动负债合计 179,482 161,988 负债合计 800,035 741,434 股东权益 : 股本 121,071 121,071 资本公积 119,549 119,557 其他综合收益 (1,677) (4,413) 专项储备 1,889 888 盈余公积 199,682 199,682 未分配利润 281,803 290,459 归属于母公司股东权益合计 722,317 727,244 少数股东权益 140,408 126,826 股东权益合计 862,725 854,070 负债和股东权益总计 1,662,760 1,595,504 戴厚良王德华董事长 总裁 ( 法定代表人 ) 财务总监 12 / 32
母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 120,897 92,545 交易性金融资产 2,008 48,179 应收票据及应收账款 31,861 37,766 其中 : 应收票据 786 157 应收账款 31,075 37,609 预付款项 5,163 4,429 其他应收款 54,496 63,820 其中 : 应收利息 909 331 应收股利 3,130 16,327 存货 50,379 44,933 其他流动资产 17,152 27,189 流动资产合计 281,956 318,861 非流动资产 : 可供出售金融资产 - 395 长期股权投资 280,645 275,557 其他权益工具投资 395 - 固定资产 301,903 329,814 在建工程 48,621 50,046 无形资产 8,383 8,340 长期待摊费用 2,286 1,958 递延所得税资产 10,636 6,834 其他非流动资产 9,717 10,690 非流动资产合计 662,586 683,634 资产总计 944,542 1,002,495 流动负债 : 短期借款 13,751 17,330 应付票据及应付账款 96,194 86,604 预收款项 - 3,413 合同负债 3,715 - 应付职工薪酬 7,167 4,854 应交税费 28,435 42,549 其他应付款 129,731 143,274 其中 : 应付利息 944 576 一年内到期的非流动负债 21,298 19,539 流动负债合计 300,291 317,563 非流动负债 : 13 / 32
长期借款 59,616 63,667 应付债券 20,000 20,000 预计负债 32,523 31,405 其他非流动负债 2,903 2,591 非流动负债合计 115,042 117,663 负债合计 415,333 435,226 股东权益 : 股本 121,071 121,071 资本公积 68,794 68,789 其他综合收益 210 196 专项储备 1,020 482 盈余公积 199,682 199,682 未分配利润 138,432 177,049 股东权益合计 529,209 567,269 负债和股东权益总计 944,542 1,002,495 戴厚良 董事长 总裁 ( 法定代表人 ) 王德华 财务总监 14 / 32
合并利润表 2018 年 1-9 月 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 772,718 579,118 2,072,970 1,744,955 二 营业总成本 749,631 564,133 1,989,444 1,694,797 其中 : 营业成本 645,961 462,954 1,696,680 1,405,556 税金及附加 64,824 60,032 183,545 176,329 销售费用 15,057 14,173 42,718 40,128 管理费用 18,817 18,514 52,725 51,745 研发费用 1,641 2,572 5,721 5,244 财务费用 369 501 632 1,790 勘探费用 ( 包括干井成 2,357 2,373 6,719 6,915 本 ) 资产减值损失 591 3,014 728 7,090 信用减值损失 14 - (24) - 加 : 其他收益 1,628 1,292 3,477 2,613 投资收益 3,819 3,868 9,703 12,020 公允价值变动收益 926 162 476 531 资产处置收益 /( 损失 ) (143) (121) 75 (219) 三 营业利润 29,317 20,186 97,257 65,103 加 : 营业外收入 270 282 900 1,023 减 : 营业外支出 752 675 1,455 1,301 四 利润总额 28,835 19,793 96,702 64,825 减 : 所得税费用 6,337 4,081 20,923 12,996 五 净利润 22,498 15,712 75,779 51,829 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 22,498 15,712 75,779 51,829 2. 终止经营净利润 - - - - ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者 18,380 11,281 59,980 38,373 的净利润 2. 少数股东损益 4,118 4,431 15,799 13,456 六 其他综合收益总额 3,619 (2,083) 3,877 (3,193) 不能重分类进损益的其 他综合收益 其他权益工具投资公允 3 - (14) - 价值变动 以后将重分类进损益的 15 / 32
其他综合收益 : 权益法下可转损益的其 (172) (12) (285) 265 他综合收益 可供出售金融资产公允 - - - (7) 价值变动损益 现金流量套期储备 1,092 (766) 584 (604) 外币财务报表折算差额 2,696 (1,305) 3,592 (2,847) 七 综合收益总额 26,117 13,629 79,656 48,636 归属于母公司股东的综 21,125 9,608 62,728 36,058 合收益 归属于少数股东的综合 4,992 4,021 16,928 12,578 收益 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.151 0.093 0.495 0.317 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.151 0.093 0.495 0.317 戴厚良 董事长 总裁 ( 法定代表人 ) 王德华 财务总监 16 / 32
母公司利润表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 279,491 205,403 774,103 616,813 减 : 营业成本 220,145 151,418 589,706 457,921 税金及附加 43,702 40,001 126,747 117,325 销售费用 833 669 2,238 1,949 管理费用 9,269 9,049 26,079 26,052 研发费用 1,385 2,432 5,273 4,938 财务费用 322 642 1,711 2,037 勘探费用 ( 包括干井成 2,232 2,348 6,405 6,491 本 ) 资产减值损失 29 1,433 78 5,114 信用减值损失 (1) - (15) - 加 : 其他收益 677 718 1,270 1,076 投资收益 7,925 2,869 17,786 11,742 公允价值变动收益 - - (171) - 资产处置收益 /( 损失 ) (27) (25) 225 (143) 二 营业利润 10,150 973 34,991 7,661 加 : 营业外收入 94 107 239 410 减 : 营业外支出 412 296 701 636 三 利润总额 9,832 784 34,529 7,435 减 : 所得税费用 438 (402) 4,520 76 四 净利润 9,394 1,186 30,009 7,359 ( 一 ) 持续经营净利润 9,394 1,186 30,009 7,359 ( 二 ) 终止经营净利润 - - - - 五 其他综合收益总额 14 45 14 56 ( 一 ) 将重分类进损益的其他综合收益权益法下可转损益的其 14 (10) 14 (21) 他综合收益 现金流量套期储备 - 55-77 六 综合收益总额 9,408 1,231 30,023 7,415 戴厚良 董事长 总裁 王德华 财务总监 17 / 32
合并现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期 (1-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,310,756 1,976,601 收到的税费返还 1,208 1,475 收到其他与经营活动有关的现金 57,437 45,260 经营活动现金流入小计 2,369,401 2,023,336 购买商品 接受劳务支付的现金 (1,810,925) (1,534,680) 支付给职工以及为职工支付的现金 (49,995) (44,390) 支付的各项税费 (288,801) (267,888) 支付其他与经营活动有关的现金 (81,761) (65,185) 经营活动现金流出小计 (2,231,482) (1,912,143) 经营活动产生的现金流量净额 137,919 111,193 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 49,695 894 取得投资收益所收到的现金 7,338 4,922 处置固定资产 无形资产和其他长期资产 8,490 530 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 - 1 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 55,003 31,589 投资活动现金流入小计 120,526 37,936 购建固定资产 无形资产和其他长期资产 (54,464) (43,992) 支付的现金 投资支付的现金 (10,551) (4,914) 取得子公司及其他营业单位支付的现金 (3,188) (44) 净额 支付其他与投资活动有关的现金 (55,593) (59,091) 投资活动现金流出小计 (123,796) (108,041) 投资活动产生的现金流量净额 (3,270) (70,105) 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 874 853 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现 868 853 金 取得借款收到的现金 526,630 361,470 筹资活动现金流入小计 527,504 362,323 偿还债务支付的现金 (517,451) (371,045) 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (85,928) (41,494) 18 / 32
其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利 (15,783) (4,476) 润 支付其他与筹资活动有关的现金 (23) - 筹资活动现金流出小计 (603,402) (412,539) 筹资活动产生的现金流量净额 (75,898) (50,216) 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 315 (188) 五 现金及现金等价物净增加 /( 减少 ) 额 59,066 (9,316) 加 : 期初现金及现金等价物余额 113,218 124,468 六 期末现金及现金等价物余额 172,284 115,152 戴厚良 董事长 总裁 王德华 财务总监 19 / 32
母公司现金流量表 2018 年 1-9 月 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末上年年初至报告期金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 902,672 726,478 收到的税费返还 768 917 收到其他与经营活动有关的现金 18,654 33,412 经营活动现金流入小计 922,094 760,807 购买商品 接受劳务支付的现金 (626,237) (478,741) 支付给职工以及为职工支付的现金 (27,990) (24,467) 支付的各项税费 (184,068) (168,152) 支付其他与经营活动有关的现金 (10,499) (25,730) 经营活动现金流出小计 (848,794) (697,090) 经营活动产生的现金流量净额 73,300 63,717 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 57,769 9,022 取得投资收益所收到的现金 30,145 14,025 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 477 706 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 1 收到其他与投资活动有关的现金 20,175 20,370 投资活动现金流入小计 108,566 44,124 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 (28,910) (23,811) 投资支付的现金 (7,407) (10,128) 支付其他与投资活动有关的现金 (10,183) (25,040) 投资活动现金流出小计 (46,500) (58,979) 投资活动产生的现金流量净额 62,066 (14,855) 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 98,500 85,212 筹资活动现金流入小计 98,500 85,212 偿还债务支付的现金 (126,626) (103,768) 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (68,911) (36,164) 筹资活动现金流出小计 (195,537) (139,932) 筹资活动产生的现金流量净额 (97,037) (54,720) 四 现金及现金等价物净增加 /( 减少 ) 额 38,329 (5,858) 加 : 期初现金及现金等价物余额 72,309 88,120 五 期末现金及现金等价物余额 110,638 82,262 20 / 32
戴厚良 董事长 总裁 王德华 财务总监 21 / 32
s 分部财务信息 2018 年 1-9 月 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 主营业务收入勘探及开发对外销售 62,271 48,701 分部间销售 71,033 55,769 小计 133,304 104,470 炼油对外销售 109,029 96,041 分部间销售 820,020 636,726 小计 929,049 732,767 营销及分销对外销售 1,028,274 886,263 分部间销售 4,092 2,567 小计 1,032,366 888,830 化工对外销售 344,753 272,418 分部间销售 46,626 36,418 小计 391,379 308,836 本部及其他对外销售 480,879 398,780 分部间销售 458,916 320,750 小计 939,795 719,530 抵销分部间销售 (1,400,687) (1,052,230) 合并主营业务收入 2,025,206 1,702,203 其他经营收入勘探及开发 6,656 5,707 炼油 3,774 3,454 营销及分销 24,944 22,309 化工 11,400 10,336 本部及其他 990 946 合并其他经营收入 47,764 42,752 22 / 32
合并营业收入 2,072,970 1,744,955 营业 ( 亏损 )/ 利润按分部勘探及开发 (2,017) (27,592) 炼油 53,675 42,370 营销及分销 23,784 23,070 化工 23,280 16,462 本部及其他 (7,124) (1,150) 抵销 (7,440) (1,212) 分部营业利润 84,158 51,948 投资收益勘探及开发 2,066 1,494 炼油 604 546 营销及分销 1,848 2,208 化工 4,795 6,634 本部及其他 390 1,138 分部投资收益 9,703 12,020 财务费用 (632) (1,790) 公允价值变动损益 476 531 资产处置损益 75 (219) 其他收益 3,477 2,613 营业利润 97,257 65,103 加 : 营业外收入 900 1,023 减 : 营业外支出 1,455 1,301 利润总额 96,702 64,825 23 / 32
B. 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 项目 营业额及其他经营收入 合并利润表 2018 年 1-9 月 本期金额 (7-9 月 ) 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 营业额 756,403 564,375 2,025,206 1,702,203 其他经营收入 16,315 14,743 47,764 42,752 小计 772,718 579,118 2,072,970 1,744,955 经营费用 采购原油 产品及经营供应 品及费用 (619,364) (434,997) (1,614,161) (1,322,025) 销售 一般及管理费用 (16,182) (18,104) (47,514) (48,235) 折旧 折耗及摊销 (28,146) (27,454) (80,048) (82,671) 勘探费用 ( 包括干井成本 ) (2,357) (2,373) (6,719) (6,915) 职工费用 (17,656) (17,446) (54,996) (48,774) 所得税以外的税金 (64,824) (60,032) (183,545) (176,329) 其他收入 /( 费用 ) 净额 100 (2,264) (122) (4,249) 经营费用合计 (748,429) (562,670) (1,987,105) (1,689,198) 经营收益 24,289 16,448 85,865 55,757 融资成本 利息支出 (2,053) (1,870) (6,025) (5,849) 利息收入 2,022 1,437 5,529 3,894 汇兑收益 /( 损失 ) 净额 (338) (68) (136) 165 融资成本净额 (369) (501) (632) (1,790) 投资收益 53 130 893 416 应占联营公司及合营公司的损益 4,273 3,960 10,891 11,611 除税前利润 28,246 20,037 97,017 65,994 所得税费用 (6,337) (4,081) (20,923) (12,996) 本期间利润 21,909 15,956 76,094 52,998 归属于 : 本公司股东 17,769 11,489 60,155 39,404 非控股股东 4,140 4,467 15,939 13,594 本期间利润 21,909 15,956 76,094 52,998 24 / 32
每股净利润 基本每股收益 ( 人民币元 ) 0.147 0.094 0.497 0.325 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 0.147 0.094 0.497 0.325 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 合并综合收益表 2018 年 1-9 月 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 本期间利润 21,909 15,956 76,094 52,998 其他综合收益总额 3,619 (2,083) 3,877 (3,193) 以后不能重分类进损益的项目 : 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益性投资以后将重分类进损益的项目 : 3 - (14) - 现金流量套期 1,092 (766) 584 (604) 可供出售的证券 - 0 - (7) 应占联营及合营公 司的其他综合收益 (172) (12) (285) 265 外币报表折算差额 2,696 (1,305) 3,592 (2,847) 综合收益总额 25,528 13,873 79,971 49,805 归属于 : 本公司股东 20,514 9,816 62,903 37,089 非控股股东 5,014 4,057 17,068 12,716 25 / 32
合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 非流动资产 : 物业 厂房及设备净额 607,900 650,774 在建工程 123,180 118,645 商誉 8,680 8,634 于联营公司的权益 84,630 79,726 于合营公司的权益 55,425 51,361 可供出售金融资产 - 1,676 以公允价值计量且其变动计入其他综 1,496 - 合收益的金融资产 递延所得税资产 19,912 15,131 预付租赁款 60,420 58,526 长期预付款及其他非流动资产 89,199 81,982 非流动资产合计 1,050,842 1,066,455 流动资产 : 现金及现金等价物 172,284 113,218 于金融机构的定期存款 56,654 51,786 以公允价值计量且其变动计入损益的 7,418 51,196 金融资产 应收账款 89,624 68,494 应收票据 15,570 16,207 存货 213,398 186,693 预付费用及其他流动资产 56,970 41,455 流动资产合计 611,918 529,049 26 / 32
流动负债 : 短期债务 56,326 55,338 中国石化集团公司及其附属公司借款 37,880 25,311 应付账款 230,681 200,073 合同负债 138,257 - 应付票据 7,147 6,462 其他应付款 140,072 279,247 应付所得税 10,190 13,015 流动负债合计 620,553 579,446 流动负债净额 (8,635) (50,397) 总资产减流动负债 1,042,207 1,016,058 非流动负债 : 长期债务 54,883 55,804 中国石化集团公司及其附属公司借款 48,066 43,320 递延所得税负债 5,906 6,466 预计负债 42,147 39,958 其他非流动负债 29,589 17,620 非流动负债合计 180,591 163,168 净资产合计 861,616 852,890 权益 : 股本 121,071 121,071 储备 600,190 605,049 本公司股东应占权益 721,261 726,120 非控股股东权益 140,355 126,770 权益合计 861,616 852,890 27 / 32
编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 项目 合并现金流量表 2018 年 1-9 月 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 经营活动所得现金净额 (a) 137,919 111,193 投资活动 资本支出 (50,466) (40,238) 探井支出 (3,998) (3,754) 购入投资及于联营公司和合营公司的投资 (6,551) (4,958) 购入以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 (4,000) - 出售以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 48,000 - 购买子公司, 扣除购入的现金 (3,188) - 出售投资及于联营公司的投资所得净额 1,695 895 出售物业 厂房及设备及其他长期资产所得款项 8,490 530 增加到期日为三个月以上的定期存款 (53,357) (58,841) 减少到期日为三个月以上的定期存款 50,080 30,119 已收利息 2,687 1,220 已收投资及股利收益 7,338 4,922 投资活动所用现金净额 (3,270) (70,105) 融资活动 新增借款 526,630 361,470 偿还借款 (517,451) (371,045) 非控股股东投入的现金 874 853 分派本公司股利 (67,800) (32,693) 附属公司分派予非控股股东 (14,006) (4,476) 支付利息 (4,122) (4,325) 附属公司资本减少 (23) - 融资活动所用现金净额 (75,898) (50,216) 现金及现金等价物净增加 /( 减少 ) 58,751 (9,128) 期初的现金及现金等价物 113,218 124,468 汇率变动的影响 315 (188) 期末的现金及现金等价物 172,284 115,152 28 / 32
合并现金流量表附注 2018 年 1-9 月编制单位 : 中国石油化工股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 (a) 除税前利润与经营活动所得现金净额的调节年初至报告期期末金额项目 (1-9 月 ) 经营活动 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 除税前利润 97,017 65,994 调整 : 折旧 折耗及摊销 80,048 82,671 干井成本核销 5,534 5,953 应占联营公司及合营公司的损益 (10,891) (11,611) 投资收益 (893) (416) 利息收入 (5,529) (3,894) 利息支出 6,025 5,849 汇兑及衍生金融工具损失 /( 收益 ) 5,465 (1,131) 出售物业 厂房 设备及其他长期资产净 ( 收益 )/ 损失 (75) 219 资产减值亏损 704 7,090 营运资金变动前之经营收益 177,405 150,724 应收款项及其他流动资产 (81,391) (3,608) 存货 (43,745) (4,561) 应付款项及其他流动负债 115,295 (13,609) 小计 167,564 128,946 已付所得税 (29,645) (17,753) 经营活动所得现金净额 137,919 111,193 29 / 32
编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 : 项目营业额勘探及开发 分部财务信息 2018 年 1-9 月 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 对外销售 62,271 48,701 分部间销售 71,033 55,769 小计 133,304 104,470 炼油 对外销售 109,029 96,041 分部间销售 820,020 636,726 小计 929,049 732,767 营销及分销 对外销售 1,028,274 886,263 分部间销售 4,092 2,567 小计 1,032,366 888,830 化工 对外销售 344,753 272,418 分部间销售 46,626 36,418 小计 391,379 308,836 本部及其他 对外销售 480,879 398,780 分部间销售 458,916 320,750 小计 939,795 719,530 抵销分部间销售 (1,400,687) (1,052,230) 合并营业额 2,025,206 1,702,203 其他经营收入 勘探及开发 6,656 5,707 炼油 3,774 3,454 营销及分销 24,944 22,309 化工 11,400 10,336 本部及其他 990 946 30 / 32
合并其他经营收入 47,764 42,752 营业额及其他经营收入 2,072,970 1,744,955 业绩经营 ( 亏损 )/ 收益按分部勘探及开发 (1,081) (26,523) 炼油 54,680 43,854 营销及分销 23,389 23,482 化工 23,944 16,727 本部及其他 (7,627) (571) 抵销 (7,440) (1,212) 经营收益总额 85,865 55,757 应占联营公司及合营公司的损益勘探及开发 2,064 1,446 炼油 583 525 营销及分销 2,255 2,068 化工 4,733 6,430 本部及其他 1,256 1,142 应占联营公司及合营公司的损益合计 10,891 11,611 投资收益勘探及开发 2 48 炼油 16 21 营销及分销 30 108 化工 36 204 本部及其他 809 35 分部投资收益 893 416 融资成本 (632) (1,790) 除税前利润 97,017 65,994 C. 按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表之差异 ( 未经审计 ) 除财务报表中某些项目的分类不同及下述的会计账目处理差异外, 本集团按遵从 中国企业会计准则 和 国际财务报告准则 的会计政策编制的财务报表无重大差异 以下调节表是作为补充资料而并非基本财务报告的组成部分, 也不包括分类 列示及披露事项的差异 该等资料未经过独立审计或审阅 其主要差异如下 : (i) 政府补助 按 中国企业会计准则, 政府提供的补助, 按国家相关文件规定作为 资本公积 处理的, 则从其规定计入资本公积 而按 国际财务报告准则, 与购买固定资产相关的政府补助金确认为递延收益, 随资产使用而转入当期损益 31 / 32
(ii) 安全生产费 按 中国企业会计准则, 按国家规定提取的安全生产费, 记入当期损益并在所有者权益中的 专项储备 单独反映 发生与安全生产相关的费用性支出时, 直接冲减 专项储备 使用形成与安全生产相关的固定资产时, 按照形成固定资产的成本冲减专项储备, 并确认相同金额的累计折旧, 相关资产在以后期间不再计提折旧 而按 国际财务报告准则, 费用性支出于发生时计入损益, 资本性支出于发生时确认为固定资产, 按相应的折旧方法计提折旧 就按 中国企业会计准则 计算之净利润和按 国际财务报告准则 计算之本期间利润的重 大差异的影响分析如下 : 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 按中国企业会计准则编制的财 75,779 51,829 务报表之净利润 调整 : 政府补助 (i) 71 83 安全生产费 (ii) 1,140 1,086 其他 (896) - 按国际财务报告准则编制的 76,094 52,998 财务报表之本期间利润 就按中国企业会计准则计算之股东权益和按国际财务报告准则计算之权益的重大差异的影响 分析如下 : 项目 期末余额 期初余额 按中国企业会计准则编制的 862,725 854,070 财务报表之股东权益 调整 : 政府补助 (i) (1,109) (1,180) 按国际财务报告准则编制的 861,616 852,890 财务报表之权益 4.2 审计报告 适用 不适用 32 / 32