研究报告 更新时间 :2018/4/3 港股每日聚焦 香港市场表现 上日涨跌 5 日涨跌 收盘 恒生指数 30093.38 0.24 (3.15) 国企指数 11998.34 (0.02) (3.45) 红筹指数 4408.61 0.29 (2.38) 创业板指数 251.66 1.87 (0.27) 外围市场表现 上日涨跌 5 日涨跌 收盘 上证综指 3160.53 1.22 (3.15) 沪深 300 3894.05 1.34 (3.14) 深证成指 10755.92 1.18 (1.12) 道琼斯 24103.11 1.07 0.61 标普 500 2640.87 1.38 (0.11) 纳斯达克 7063.45 1.64 (1.44) FTSE100 7056.61 0.17 1.50 德国 DAX 12096.73 1.31 (0.03) 日经 225 21159.08 0.61 (2.00) 今晨观点上一交易日 (3 月 29 日 ), 恒指高开 0.44%, 全天最低见 29819 点, 最高报 30252 点 ; 截至收盘, 恒指涨 0.24%, 报 30093 点 ; 国企指数跌 0.02%, 报 11998 点 ; 红筹指数涨 0.29%, 报 4408 点 ; 大市全天成交达 1372 亿港元 蓝筹股方面, 蒙牛乳业领涨 板块涨多跌少, 消费类个股涨幅居前, 航空板块回暖, 内房股午后反弹, 博彩股普涨 资金流向方面, 港股通 ( 沪 ) 净流入 7.52 亿元, 港股通 ( 深 ) 净流入 11.73 亿元, 合计净流入 19.25 亿元 隔夜周一美股暴跌, 港股 ADR 指数疲软 市场避险情绪重燃, 黄金大涨, 原油下跌, 港股今日将受到较大负面冲击, 将继续波动, 建议投资者以谨慎为主, 配臵防御性强的板块 投资备忘 业绩公布 公告内容 酷派集团 2369.HK 末期业绩 派息除净 详情 股息应付日期 股息之截止过户日期 卡宾 2030.HK 末期股息港币 2018/4/17 2018/4/6 0.085 元 纽约期金 1329.60 (0.03) (0.38) 纽 期 64.91 0.82 (0.89) 恒生指数与国企指数走势 ( 近 6 个月 ) 请阅读最后一页评级说明和免责声明 1/11
目录 大市走势... 3 板块比较... 5 个股表现... 6 上日香港股票表现排名... 6 活跃恒指成份 ADR 表现... 7 A+H 股相对表现... 7 市场备忘... 10 重点图表 图 1: 恒生指数走势与成交额图 2: 大市主要指数走势示意图 3: 沪深 300 指数走势与成交额图 4: 标普 500 指数走势与成交量图 5: 市场流动性指标图 6: 投资者情绪指标图 7: 美港息差与香港银行间利率图 8: 海外市场走势图 9: 美元 黄金 原油走势示意图 10: 各行业相对涨跌幅表 1: 上日涨幅排名前五的股票表 2: 上日跌幅排名前五的股票表 3: 上日成交量排名前五的股票表 4: 上日成交额排名前五的股票表 5: 活跃恒指成份 ADR 表现表 6:A+H 股相对表现表 7: 上日重要经济数据 请阅读最后一页评级说明和免责声明 2/11
大市走势 图 1: 恒生指数走势与成交额 图 2: 大市主要指数走势示意 图 3: 沪深 300 指数走势与成交额 图 4: 标普 500 指数走势与成交量 图 5: 市场流动性指标 图 6: 投资者情绪指标 请阅读最后一页评级说明和免责声明 3/11
图 7: 美港息差与香港银行间利率 图 8: 海外市场走势 图 9: 美元 黄金 原油走势示意 请阅读最后一页评级说明和免责声明 4/11
板块比较 图 10: 各行业相对涨跌幅 请阅读最后一页评级说明和免责声明 5/11
个股表现 上日香港股票表现排名 表 1: 上日涨幅排名前五的股票 上日涨幅 上日成交量 ( 百万股 ) 5 日涨跌幅 年迄今涨跌 幅 1290.HK 中国汇融 22.88 2.53 22.88 (1.36) 8087.HK 中国三三传媒 21.95 115.16 21.95 61.29 0633.HK 中国全通 21.36 1.21 21.36 11.61 0876.HK 佳兆业健康 20.69 85.35 20.69 (2.78) 8372.HK 君百延集团 19.40 258.04 0.00 0.00 表 2: 上日跌幅排名前五的股票 上日跌幅 上日成交量 ( 百万股 ) 5 日涨跌幅 年迄今涨跌 幅 1716.HK 毛记葵涌 (45.45) 72.74 (45.45) (45.45) 0685.HK 世界华文媒体 (21.60) 8.17 (21.60) 28.95 0180.HK 开达集团 (17.21) 5.84 (17.21) 39.06 1327.HK 时间由你 (16.00) 176.74 (16.00) (8.70) 1166.HK 星凯控股 (14.43) 25.06 (14.43) 25.76 表 3: 上日成交量排名前五的股票 上日成交量 ( 百万股 ) 上日涨跌 幅 5 日涨跌幅 年迄今涨跌 幅 0582.HK 蓝鼎国际 552.28 (12.80) (12.80) (29.68) 0939.HK 建设银行 373.54 0.25 0.25 11.94 3988.HK 中国银行 285.92 0.00 0.00 9.90 1398.HK 工商银行 263.93 0.45 0.45 7.00 0386.HK 中国石油化工股份 211.24 2.07 2.07 20.24 表 4: 上日成交额排名前五的股票 上日成交 金额 ( 百万 港元 ) 上日涨跌幅 5 日涨跌幅 年迄今涨跌 幅 0700.HK 腾讯控股 16899.47 (0.63) (0.63) 0.89 2318.HK 中国平安 8558.22 (0.44) (0.44) (1.91) 0939.HK 建设银行 3013.91 0.25 0.25 11.94 0388.HK 香港交易所 1808.70 0.00 0.00 6.42 1398.HK 工商银行 1776.33 0.45 0.45 7.00 请阅读最后一页评级说明和免责声明 6/11
活跃恒指成份 ADR 表现 表 5: 活跃恒指成份 ADR 表现 港股 ADR 港股收市价 ADR 收市价 ( 港元 ) 比港股升 / 跌 ( 港元 ) 比港股升跌 汇丰控股 0005.HK HBC.NYSE 74.00 74.31 0.31 0.42 中国石油化工股份 0386.HK SNP.NYSE 6.89 6.80 (0.09) (1.34) 中国联通 0762.HK CHU.NYSE 9.90 9.94 0.04 0.36 中国石油股份 0857.HK PTR.NYSE 5.39 5.28 (0.11) (2.04) 中国海洋石油 0883.HK CEO.NYSE 11.56 11.31 (0.25) (2.19) 中国移动 0941.HK CHL.NYSE 71.95 71.16 (0.79) (1.09) 中国人寿 2628.HK LFC.NYSE 21.60 21.52 (0.08) (0.38) 建设银行 (OTC) 0939.HK CICHY 8.06 8.04 (0.02) (0.25) 工商银行 (OTC) 1398.HK IDCBY 6.73 6.64 (0.09) (1.34) 港交所 (OTC) 0388.HK HKXCY 255.20 251.94 (3.26) (1.28) 友邦保险 (OTC) 1299.HK AAGIY 66.40 66.14 (0.26) (0.39) 中银香港 (OTC) 2388.HK BHKLY 38.20 36.83 (1.37) (3.59) 中国银行 (OTC) 3988.HK BACHY 4.22 4.17 (0.05) (1.18) 腾讯控股 (OTC) 0700.HK TCEHY 409.60 403.49 (6.11) (1.49) 长和实业 (OTC) 0001.HK CHEUY 93.90 93.48 (0.42) (0.45) 收市 预测开市值 预测开市变 动点 恒生指数 30093.38 29849.53 (243.85) 美元兑港元 :7.8478 表 6:A+H 股相对表现 A+H 股相对表现 港股 A 股 港股 ( 港元 ) A 股 ( 人民 币 ) H 股对 A 股 折让 A 股对 H 股 溢价 ( 倍 ) 第一拖拉机股份 0038.HK 601038.SH 2.92 6.9100 66.21 2.96 东北电气 0042.HK 000585.SZ 1.28 3.16 67.61 3.09 四川成渝高速公路 0107.HK 601107.SH 2.77 3.95 43.92 1.78 青岛啤酒股份 0168.HK 600600.SH 41.00 40.83 19.70 1.25 江苏宁沪高速公路 0177.HK 600377.SH 11.10 9.62 7.73 1.08 京城机电股份 0187.HK 600860.SH 2.28 6.74 72.95 3.70 昆明机床 0300.HK 600806.SH 2.49 6.44 69.08 3.23 中船防务 0317.HK 600685.SH 11.00 22.72 61.28 2.58 马鞍山钢铁股份 0323.HK 600808.SH 3.36 3.55 24.31 1.32 请阅读最后一页评级说明和免责声明 7/11
上海石油化工股份 0338.HK 600688.SH 4.77 5.91 35.46 1.55 鞍钢股份 0347.HK 000898.SZ 7.50 5.92 (1.31) 0.99 江西铜业股份 0358.HK 600362.SH 11.20 17.46 48.70 1.95 中国石油化工股份 0386.HK 600028.SH 6.89 6.43 14.31 1.17 中国中铁 0390.HK 601390.SH 5.44 7.41 41.29 1.70 广深铁路股份 0525.HK 601333.SH 4.64 4.58 18.98 1.23 深圳高速公路股份 0548.HK 600548.SH 7.99 8.37 23.66 1.31 南京熊猫电子股份 0553.HK 600775.SH 4.05 8.24 60.69 2.54 郑煤机 0564.HK 601717.SH 4.23 6.44 47.47 1.90 山东墨龙 0568.HK 002490.SZ 1.18 4.73 80.05 5.01 北京北辰实业股份 0588.HK 601588.SH 2.71 4.31 49.72 1.99 中国东方航空股份 0670.HK 600115.SH 5.70 7.19 36.60 1.58 山东新华制药股份 0719.HK 000756.SZ 8.00 12.78 49.94 2.00 中国国航 0753.HK 601111.SH 10.00 11.75 31.94 1.47 中兴通讯 0763.HK 000063.SZ 25.55 30.82 33.70 1.51 新华文轩 0811.HK 601811.SH 6.27 12.79 60.80 2.55 中国石油股份 0857.HK 601857.SH 5.39 7.65 43.66 1.77 白云山 0874.HK 600332.SH 24.20 29.80 35.06 1.54 东江环保 0895.HK 002672.SZ 10.54 15.26 44.77 1.81 华能国际电力股份 0902.HK 600011.SH 5.27 6.70 37.10 1.59 安徽海螺水泥股份 0914.HK 600585.SH 42.75 32.44 (5.39) 0.95 海信科龙 0921.HK 000921.SZ 8.95 11.89 39.80 1.66 建设银行 0939.HK 601939.SH 8.06 7.51 14.17 1.17 大唐发电 0991.HK 601991.SH 2.35 3.64 48.37 1.94 安徽皖通高速公路 0995.HK 600012.SH 6.00 9.43 49.12 1.97 中信银行 0998.HK 601998.SH 5.36 6.40 33.03 1.49 中石化油服 1033.HK 600871.SH 1.18 2.04 53.74 2.16 重庆钢铁股份 1053.HK 601005.SH 1.51 2.30 47.50 1.90 中国南方航空股份 1055.HK 600029.SH 8.10 10.27 36.93 1.59 浙江世宝 1057.HK 002703.SZ 1.95 7.01 77.75 4.50 天津创业环保股份 1065.HK 600874.SH 4.43 13.79 74.31 3.89 华电国际电力股份 1071.HK 600027.SH 3.02 3.73 35.25 1.54 东方电气 1072.HK 600875.SH 6.11 9.04 45.95 1.85 中国神华 1088.HK 601088.SH 19.50 20.84 25.17 1.34 洛阳玻璃股份 1108.HK 600876.SH 3.84 18.09 83.02 5.89 中海发展股份 1138.HK 600026.SH 4.04 5.42 40.39 1.68 中联重科 1157.HK 000157.SZ 3.00 4.23 43.28 1.76 兖州煤业股份 1171.HK 600188.SH 10.00 13.61 41.24 1.70 中国铁建 1186.HK 601186.SH 7.86 9.88 36.38 1.57 比亚迪股份 1211.HK 002594.SZ 61.20 55.67 12.09 1.14 农业银行 1288.HK 601288.SH 4.46 3.84 7.12 1.08 新华保险 1336.HK 601336.SH 36.55 45.44 35.68 1.55 请阅读最后一页评级说明和免责声明 8/11
中州证券 1375.HK 601375.SH 2.93 6.28 62.69 2.68 工商银行 1398.HK 601398.SH 6.73 5.96 9.70 1.11 丽珠医药 1513.HK 000513.SZ 63.20 72.92 30.69 1.44 庄园牧场 1533.HK 601618.SH 8.39 3.84 (74.73) 0.57 中国中冶 1618.HK 601618.SH 2.24 3.84 53.35 2.14 大众公用 1635.HK 600635.SH 3.07 4.98 50.70 2.03 中国中车 1766.HK 601766.SH 6.69 9.99 46.45 1.87 广发证券 1776.HK 000776.SZ 14.42 16.62 30.62 1.44 中国交通建设 1800.HK 601800.SH 8.06 12.94 50.19 2.01 晨鸣纸业 1812.HK 000488.SZ 13.26 16.82 36.96 1.59 中煤能源 1898.HK 601898.SH 3.14 5.11 50.86 2.03 中国远洋 1919.HK 601919.SH 3.89 5.86 46.91 1.88 民生银行 1988.HK 600016.SH 7.63 7.96 23.35 1.30 金隅股份 2009.HK 601992.SH 3.54 4.92 42.46 1.74 中集集团 2039.HK 000039.SZ 12.24 16.46 40.53 1.68 复星医药 2196.HK 600196.SH 48.20 44.36 13.11 1.15 万科企业 2202.HK 000002.SZ 35.80 33.49 14.51 1.17 金风科技 2208.HK 002202.SZ 12.58 16.88 40.40 1.68 广汽集团 2238.HK 601238.SH 14.46 21.60 46.46 1.87 中国平安 2318.HK 601318.SH 79.80 64.66 1.31 1.01 长城汽车 2333.HK 601633.SH 7.87 11.40 44.79 1.81 潍柴动力 2338.HK 000338.SZ 8.80 8.42 16.42 1.20 中国铝业 2600.HK 601600.SH 4.35 4.68 25.67 1.35 中国太保 2601.HK 601601.SH 35.15 33.47 16.02 1.19 上海医药 2607.HK 601607.SH 21.00 24.34 31.00 1.45 国泰君安 2611.HK 601211.SH 17.04 17.19 20.73 1.26 中国人寿 2628.HK 601628.SH 21.60 25.41 32.02 1.47 上海电气 2727.HK 601727.SH 2.72 5.95 63.44 2.74 中海集运 2866.HK 601866.SH 1.46 3.06 61.84 2.62 大连港 2880.HK 601880.SH 1.32 2.51 57.94 2.38 中海油田服务 2883.HK 601808.SH 8.09 11.40 43.25 1.76 紫金矿业 2899.HK 601899.SH 3.51 4.42 36.49 1.57 交通银行 3328.HK 601328.SH 6.15 6.16 20.16 1.25 秦港股份 3369.HK 601326.SH 2.21 5.48 67.75 3.10 福耀玻璃 3606.HK 600660.SH 30.25 24.34 0.61 1.01 东方证券 3958.HK 600958.SH 7.30 12.41 52.96 2.13 招商银行 3968.HK 600036.SH 32.15 29.01 11.37 1.13 中国银行 3988.HK 601988.SH 4.22 3.88 13.02 1.15 洛阳钼业 3993.HK 603993.SH 5.92 8.22 42.41 1.74 中信证券 6030.HK 600030.SH 17.96 18.93 24.13 1.32 招商证券 6099.HK 600999.SH 11.24 17.52 48.70 1.95 拉夏贝尔 6116.HK 601788.SH 8.24 12.47 47.16 1.89 请阅读最后一页评级说明和免责声明 9/11
光大证券 6178.HK 601788.SH 9.10 12.47 41.64 1.71 中国光大银行 6818.HK 601818.SH 3.77 4.06 25.74 1.35 海通证券 6837.HK 600837.SH 10.38 11.62 28.56 1.40 中国银河 6881.HK 600838.SH 5.22 9.52 56.15 2.28 HTSC 6886.HK 601688.SH 15.10 17.77 32.05 1.47 港元兑人民币 :0.7997 市场备忘 表 7: 上日重要经济数据 地区 公布日期 经济数据名称 本期数据 上期数据 中国 2017/4/2 3 月财新制造业 PMI 51 51.6 请阅读最后一页评级说明和免责声明 10/11
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