杭州士兰微电子股份有限公司 2004 年第三季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 公司本季度财务报告未经审计 1.3 公司董事长总经理陈向东先生 常务副总经理财务负责人郑少波先生, 财务部经理陈越先生声明 : 保证季度报告中财务报告的真实 完整 2.1 公司基本信息 股票简称 2 公司基本情况 士兰微 股票代码 600460 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈向明 陈越 联系地址 杭州市黄姑山路 4 号 杭州市黄姑山路 4 号 电话 0571-88212980 0571-88212980 传真 0571-88210763 0571-88210763 电子邮箱 600460@silan.com.cn 600460@silan.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 961,516,579.55 772,420,363.67 24.48 股东权益 ( 不含少数股东权益 ) 552,069,728.49 512,441,337.11 7.73 每股净资产 2.73 5.07-46.15 调整后的每股净资产 2.73 5.07-46.15 1
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 25,029,126.57 28,517,468.15 45.77 每股收益 0.061 0.296-65.73 净资产收益率 2.22% 10.84% -1.47 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.02% 10.11% -1.58 非经常性损益项目 金 额 营业外收支净额 -394,652.49 补贴收入 4,320,076.31 减 : 所得税影响金额 -59,197.87 合计 3,984,621.69 注 : 本报告期每股收益 每股净资产和调整后每股净资产按照 2004 年 4 月 26 日转增股 本后的总股本 20204 万股计算 ; 去年同期每股收益 每股净资产和调整后每股净资产按照去 年年末总股本 10102 万股计算 2.2.2 利润表 (1) 合并利润表 项目 2004 年 7-9 月 2004 年 1-9 月 2003 年 7-9 月 2003 年 1-9 月 一 主营业务收入 134,563,207.03 358,567,346.05 109,533,350.48 265,237,605.82 减 : 主营业务成本 108,828,856.39 267,126,722.98 85,167,112.95 213,663,826.81 主营业务税金及附加 199,451.68 749,807.65 20,367.58 38,308.21 二 主营业务利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 25,534,898.96 90,690,815.42 24,345,869.95 51,535,470.80 加 : 其他业务利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 373,079.48 2,814,037.29 136,034.15 342,947.96 减 : 营业费用 2,843,039.18 7,341,806.86 1,655,732.87 4,708,698.95 管理费用 12,314,868.53 32,371,235.50 5,631,349.25 18,536,154.73 财务费用 1,276,488.53 1,755,943.85 20,546.64 768,710.29 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 9,473,581.90 52,035,866.50 17,174,275.34 27,864,854.79 加 : 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,669,020.98 8,085,913.29 3,217,967.58 7,964,479.72 补贴收入 1,357,777.46 4,477,198.31 515,000.00 515,000.00 营业外收入 25,123.55 47,634.51 7,152.65 124,207.22 减 : 营业外支出 434,540.34 442,287.00 81,307.99 87,741.09 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 13,090,963.55 64,204,325.61 20,833,087.58 36,380,800.64 减 : 所得税 1,505,896.02 5,976,764.48 2,975,472.02 4,059,655.83 减 : 少数股东损益 -674,114.03-1,604,830.25-77,856.99-335,930.47 五 净利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 12,259,181.56 59,832,391.38 17,935,472.55 32,657,075.28 2
(2) 母公司利润表 项目 2004 年 7-9 月 2004 年 1-9 月 2003 年 7-9 月 2003 年 1-9 月 一 主营业务收入 131,273,833.74 340,209,890.40 91,058,293.31 238,203,413.13 减 : 主营业务成本 112,482,337.63 272,738,725.51 67,575,760.77 185,474,451.20 主营业务税金及附加 - - - - 二 主营业务利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 18,791,496.11 67,471,164.89 23,482,532.54 52,728,961.93 加 : 其他业务利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 422,482.90 2,998,579.97 136,034.15 342,947.96 减 : 营业费用 2,198,737.61 4,785,252.09 740,828.55 2,302,575.38 管理费用 6,669,926.61 18,117,675.83 3,896,948.46 13,039,463.67 财务费用 473,277.63 487,386.68 14,747.57 269,980.87 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 9,872,037.16 47,079,430.26 18,966,042.11 37,459,899.97 加 : 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 4,488,811.37 20,306,481.57 1,645,076.30-1,663,848.06 补贴收入 - 157,122.00 515,000.00 515,000.00 营业外收入 23,946.32 46,457.28 7,152.65 124,207.22 减 : 营业外支出 388,422.97 393,341.83 80,074.99 80,074.99 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 13,996,371.88 67,196,149.28 21,053,196.07 36,355,174.14 减 : 所得税 1,478,308.63 5,846,980.10 2,911,217.96 3,963,811.41 减 : 少数股东损益 - - 五 净利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 12,518,063.25 61,349,169.18 18,141,978.11 32,391,362.73 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 8723 户 前十名流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有流通股的数量 种类 (A B H 股或其它 ) 易方达平稳增长证券投资基金 4,820,336 A 股 易方达策略成长证券投资基金 3,790,500 A 股 安顺证券投资基金 2,700,000 A 股 科汇证券投资基金 2,499,785 A 股 汉鼎证券投资基金 1,816,000 A 股 华安创新证券投资基金 1,701,677 A 股 科翔证券投资基金 1,404,378 A 股 金鑫证券投资基金 1,294,242 A 股 安信证券投资基金 1,066,666 A 股 上海申能创业投资有限公司 784,094 A 股 3
3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析三季度公司实现主营业务收入 13456 万元, 较去年同期增加 22.85%; 实现主营业务利润 2553 万元, 较去年同期增加 4.89%; 实现利润总额 1309 万元, 较去年同期减少 37.16%; 实现净利润 1226 万元, 较去年同期减少 31.63% 报告期内, 公司产品开发 质量控制 生产调度等经营活动运行正常 存货周转率 应收帐款周转率 经营活动净现金流等指标处于合理的状态, 达到了预计的控制目标 同时, 公司克服了市场竞争激烈 产品价格下跌的影响, 积极开拓国内外市场, 主营业务收入继续保持了增长的势头 报告期内, 新产品尚处于市场推广的前期, 对公司尚未产生业绩贡献 ; 而现有产品价格继续呈下跌趋势 另一方面, 公司芯片生产线尚处于工艺调整阶段, 芯片产量没有实现增长, 而新品的研发投入继续增加, 导致芯片成本上升 上述因素造成公司利润水平在报告期内有一定幅度的下降 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 大规模集成电路产品 154,539,488.94 134,524,241.88 12.95 芯片制造业务 25,765,516.67 20,296,621.05 21.23 小计 180,305,005.61 154,820,862.93 14.13 抵消 45,741,798.58 45,992,006.54 合计 134,563,207.03 108,828,856.39 19.12 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 3.1.3 报告期利润构成情况 ( 主营业务利润 其他业务利润 期间费用 投资收益 补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明 ) 适用 不适用 项目 金额占利润总额比例 (%) 报告期前一报告期报告期前一报告期增减 利润总额 13,090,963.55 51,113,362.06 100 100 - 主营业务利润 25,534,898.96 65,155,916.46 195.06 127.47 67.59 其他业务利润 373,079.48 2,440,957.81 2.85 4.78-1.93 期间费用 16,434,396.54 25,034,589.67 125.54 48.98 76.56 投资收益 2,669,020.98 5,416,892.31 20.39 10.60 9.79 报告期主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期增加 67.59%, 主要是本报告期公司利润总额较上前一报告期下降 报告期期间费用占利润总额的比例比前一报告期增加 76.56%, 主要原因是现有产品价格下跌导致毛利减少, 而费用也有了较大增加 4
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 3.1.5 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 3.3 会计政策 会计估计 合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 3.4 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 杭州士兰微电子股份有限公司董事长 : 陈向东 2004 年 10 月 22 日 附表 : 5
资产负债表 2004 年 9 月 30 日 编制单位 : 杭州士兰微电子股份有限公司 资 产 2004 年 9 月 30 日 2003 年 12 月 31 日合并母公司合并母公司 流动资产 : 货币资金 138,625,733.60 77,418,977.97 176,688,812.57 146,950,001.87 短期投资 - - 应收票据 3,443,611.11 1,838,733.00 4,189,251.60 3,354,391.60 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 94,409,438.11 90,663,112.52 70,137,669.59 69,300,697.94 其他应收款 2,894,789.84 115,010,525.66 2,351,175.51 183,730,466.62 预付账款 4,564,711.55 3,699,438.46 2,701,620.58 1,509,271.57 应收补贴款 419,995.66 419,995.66 2,731,665.31 2,731,665.31 存货 129,462,758.83 99,368,609.69 80,898,409.64 62,787,557.19 待摊费用 38,286.20 - 一年内到期的长期债权投资 - - 流动资产合计 373,821,038.70 388,419,392.96 339,736,891.00 470,364,052.10 长期投资 : 长期股权投资 68,977,075.08 275,900,536.00 52,675,101.79 119,629,367.76 长期债权投资 - - 长期投资合计 68,977,075.08 275,900,536.00 52,675,101.79 119,629,367.76 其中 : 合并价差 8,000,437.84 8,661,024.46 - 其中 : 股权投资差额 8,000,437.84 8,661,024.46 固定资产 : 固定资产原价 335,799,837.56 79,213,966.07 279,346,050.61 72,936,376.74 减 : 累计折旧 51,248,923.81 16,353,710.40 29,822,256.51 11,868,934.49 固定资产净值 284,550,913.75 62,860,255.67 249,523,794.10 61,067,442.25 减 : 固定资产减值准备 - - 固定资产净额 284,550,913.75 62,860,255.67 249,523,794.10 61,067,442.25 工程物资 1,943,353.19 1,943,353.19 1,791,740.90 1,791,740.90 在建工程 226,908,340.12 37,104,919.61 125,422,797.32 10,914,068.01 固定资产清理 - - 固定资产合计 513,402,607.06 101,908,528.47 376,738,332.32 73,773,251.16 无形资产及其他资产 : 无形资产 5,315,858.71 5,315,858.71 3,270,038.56 3,270,038.56 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 5,315,858.71 5,315,858.71 3,270,038.56 3,270,038.56 递延税项 : 递延税款借项 - - 资产总计 961,516,579.55 771,544,316.14 772,420,363.67 667,036,709.58 6
资产负债表 ( 续 ) 编制单位 : 杭州士兰微电子股份有限公司 2004 年 9 月 30 日 负债和股东权益 2004 年 9 月 30 日 2003 年 12 月 31 日合并母公司合并母公司 流动负债 : 短期借款 20,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 64,000,000.00 64,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 应付账款 78,701,701.28 49,372,779.88 65,685,675.33 51,202,839.91 预收账款 134,711.47 82,111.37 2,719,728.37 2,307,831.73 应付工资 3,004,072.20 3,000,000.00 4,500,000.97 4,000,000.97 应付福利费 8,329,026.55 8,056,574.35 6,187,561.08 5,675,066.11 应付股利 - - 应交税金 -8,085,847.31-7,391,814.88-1,702,209.41-1,551,911.19 其他应交款 51,081.30 233.33 72,684.71 1,930.65 其他应付款 7,232,874.63 4,063,160.24 10,804,273.03 2,075,713.86 预提费用 738,786.29 725,511.29 614,646.11 614,646.11 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 174,106,406.41 131,908,555.58 173,882,360.19 149,326,118.15 长期负债 : 长期借款 202,732,630.98 80,000,000.00 61,737,855.31 - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 17,035,000.00 4,000,000.00 11,130,000.00 3,220,000.00 其他长期负债 2,685,681.35 2,685,681.35 2,685,681.35 2,685,681.35 长期负债合计 222,453,312.33 86,685,681.35 75,553,536.66 5,905,681.35 递延税项 : 递延税款贷项 - - 负债合计 396,559,718.74 218,594,236.93 249,435,896.85 155,231,799.50 少数股东权益 12,887,132.37 10,543,129.71 - 所有者权益 实收资本 ( 或股本 ) 202,040,000.00 202,040,000.00 101,020,000.00 101,020,000.00 减 : 已归还投资 - - 实收资本 ( 或股本 ) 净额 202,040,000.00 202,040,000.00 101,020,000.00 101,020,000.00 资本公积 159,904,150.08 159,904,150.08 260,924,150.08 260,924,150.08 盈余公积 24,919,059.35 24,779,218.67 24,779,218.67 24,779,218.67 其中 : 法定公益金 8,306,353.12 8,259,739.56 8,259,739.56 8,259,739.56 未分配利润 165,206,519.06 166,226,710.51 125,717,968.36 125,081,541.33 外币报表折算差额 所有者权益合计 552,069,728.49 552,950,079.26 512,441,337.11 511,804,910.08 负债和所有者权益总计 961,516,579.60 771,544,316.19 772,420,363.67 667,036,709.58 7
合并利润表 2004 年 9 月 30 日 编制单位 : 杭州士兰微电子股份有限公司 项目 2004 年 7-9 月 2004 年 1-9 月 2003 年 7-9 月 2003 年 1-9 月 一 主营业务收入 134,563,207.03 358,567,346.05 109,533,350.48 265,237,605.82 减 : 主营业务成本 108,828,856.39 267,126,722.98 85,167,112.95 213,663,826.81 主营业务税金及附加 199,451.68 749,807.65 20,367.58 38,308.21 二 主营业务利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 25,534,898.96 90,690,815.42 24,345,869.95 51,535,470.80 加 : 其他业务利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 373,079.48 2,814,037.29 136,034.15 342,947.96 减 : 营业费用 2,843,039.18 7,341,806.86 1,655,732.87 4,708,698.95 管理费用 12,314,868.53 32,371,235.50 5,631,349.25 18,536,154.73 财务费用 1,276,488.53 1,755,943.85 20,546.64 768,710.29 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 9,473,581.90 52,035,866.50 17,174,275.34 27,864,854.79 加 : 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,669,020.98 8,085,913.29 3,217,967.58 7,964,479.72 补贴收入 1,357,777.46 4,477,198.31 515,000.00 515,000.00 营业外收入 25,123.55 47,634.51 7,152.65 124,207.22 减 : 营业外支出 434,540.34 442,287.00 81,307.99 87,741.09 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 13,090,963.55 64,204,325.61 20,833,087.58 36,380,800.64 减 : 所得税 1,505,896.02 5,976,764.48 2,975,472.02 4,059,655.83 减 : 少数股东损益 -674,114.03-1,604,830.25-77,856.99-335,930.47 五 净利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 12,259,181.56 59,832,391.38 17,935,472.55 32,657,075.28 8
母公司利润表 2004 年 9 月 30 日 编制单位 : 杭州士兰微电子股份有限公司 项目 2004 年 7-9 月 2004 年 1-9 月 2003 年 7-9 月 2003 年 1-9 月 一 主营业务收入 131,273,833.74 340,209,890.40 91,058,293.31 238,203,413.13 减 : 主营业务成本 112,482,337.63 272,738,725.51 67,575,760.77 185,474,451.20 主营业务税金及附加 - - - - 二 主营业务利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 18,791,496.11 67,471,164.89 23,482,532.54 52,728,961.93 加 : 其他业务利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 422,482.90 2,998,579.97 136,034.15 342,947.96 减 : 营业费用 2,198,737.61 4,785,252.09 740,828.55 2,302,575.38 管理费用 6,669,926.61 18,117,675.83 3,896,948.46 13,039,463.67 财务费用 473,277.63 487,386.68 14,747.57 269,980.87 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 9,872,037.16 47,079,430.26 18,966,042.11 37,459,899.97 加 : 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 4,488,811.37 20,306,481.57 1,645,076.30-1,663,848.06 补贴收入 - 157,122.00 515,000.00 515,000.00 营业外收入 23,946.32 46,457.28 7,152.65 124,207.22 减 : 营业外支出 388,422.97 393,341.83 80,074.99 80,074.99 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 13,996,371.88 67,196,149.28 21,053,196.07 36,355,174.14 减 : 所得税 1,478,308.63 5,846,980.10 2,911,217.96 3,963,811.41 减 : 少数股东损益 - - 五 净利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 12,518,063.25 61,349,169.18 18,141,978.11 32,391,362.73 9
现金流量表 2004 年 1-9 月 编制 : 杭州士兰微电子股份有限公司 项 目 金 额 合并 母公司 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 322,339,395.11 276,411,504.37 收到的税费返还 11,896,851.37 6,653,749.85 收到的其他与经营活动有关的现金 3,834,105.68 3,958,436.51 现金流入小计 338,070,352.16 287,023,690.73 购买商品 接受劳务支付的现金 232,007,493.88 228,473,433.32 支付给职工以及为职工支付的现金 38,057,635.07 22,128,134.73 支付的各项税费 20,721,393.52 10,973,403.33 支付的其他与经营活动有关的现金 18,766,361.54 9,687,072.31 现金流出小计 309,552,884.01 271,262,043.69 经营活动产生的现金流量净额 28,517,468.15 15,761,647.04 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 2,617,073.64 2,454,642.54 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,378,330.00 2,378,330.00 收到的其他与投资活动有关的现金 75,006,726.74 93,000,000.00 现金流入小计 80,002,130.38 97,832,972.54 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 152,157,031.82 41,156,131.83 投资所支付的现金 8,552,560.00 40,301,186.67 支付的其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00 53,000,000.00 现金流出小计 168,709,591.82 134,457,318.50 投资活动产生的现金流量净额 -88,707,461.44-36,624,345.96 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资所收到的现金 4,000,000.00 借款所收到的现金 190,811,174.65 120,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,096,000.00 现金流入小计 200,907,174.65 120,000,000.00 偿还债务所支付的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 24,780,260.33 21,668,324.98 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,000,000.00 现金流出小计 111,780,260.33 101,668,324.98 筹资活动产生的现金流量净额 89,126,914.32 18,331,675.02 四 汇率变动对现金的影响五 现金及现金等价物净增加额 28,936,921.03-2,531,023.90 10
现金流量表 ( 续 ) 2004 年 1-9 月 编制 : 杭州士兰微电子股份有限公司 项 目 金 额 合并 母公司 补充材料 1 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 59,832,391.38 61,349,169.18 加 : 计提的资产减值准备 2,309,669.94 1,863,116.90 固定资产折旧 21,426,667.30 4,484,775.91 无形资产摊销 911,616.36 911,616.36 长期待摊费用摊销待摊费用减少 ( 减 : 增加 ) 预提费用增加 ( 减 : 减少 ) 124,140.18 110,865.18 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 ( 减 : 收益 ) 固定资产报废损失财务费用 1,755,943.85 487,386.68 投资损失 ( 减 : 收益 ) -8,085,913.29-20,306,481.57 递延税款贷项 ( 减 : 借项 ) 存货的减少 ( 减 : 增加 ) -48,564,349.19-37,337,631.89 经营性应收项目的减少 ( 减 : 增加 ) -25,174,254.23-21,050,973.89 经营性应付项目的增加 ( 减 : 减少 ) 23,981,555.85 25,429,804.18 其他经营活动产生的现金流量净额 28,517,468.15 15,761,647.04 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 : 债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 109,625,733.60 44,418,977.97 减 : 现金的期初余额 80,688,812.57 46,950,001.87 加 : 现金等价物的期末余额减 : 现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 28,936,921.03-2,531,023.90 11