宁波华翔电子股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人周晓峰 主管会计工作负责人赵志强及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周丹红声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 15,368,648,679.84 16,204,525,092.11-5.16% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 7,988,217,377.85 7,817,962,827.50 2.18% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入 ( 元 ) 3,768,268,160.17 3.63% 10,714,612,412.69-0.36% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 206,547,056.52-10.78% 503,955,662.25-19.20% 200,138,042.53-7.56% 470,499,584.19-21.98% 62,539,564.93-61.60% 724,323,129.70-12.24% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.33-25.00% 0.80-32.20% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.33-25.00% 0.80-32.20% 加权平均净资产收益率 2.56% -1.44% 6.33% -5.00% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -341,714.18 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 42,565,294.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,774,866.45 减 : 所得税影响额 4,783,164.06 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 6,759,205.09 合计 33,456,078.06 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 3
适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 34,835 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 周晓峰境内自然人 14.36% 89,936,799 67,452,599 宁波峰梅实业有限公司象山联众投资有限公司中央汇金资产管理有限责任公司全国社保基金一零四组合泰康人寿保险有限责任公司 - 传统 - 普通保险产品 -019L-CT001 深 境内非国有法人 9.19% 57,577,691 11,850,757 境内非国有法人 4.66% 29,202,719 0 国有法人 3.55% 22,199,800 0 其他 3.53% 22,089,985 0 其他 2.56% 16,021,466 11,811,764 王季文境内自然人 2.23% 13,940,960 11,811,764 招商银行股份有限公司 - 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金中泰证券股份有限公司 其他 2.13% 13,331,465 5,589,176 国有法人 1.89% 11,817,764 11,811,764 中国建设银行股 份有限公司 - 中欧价值发现股票 其他 1.65% 10,356,178 4,607,059 型证券投资基金 4
前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波峰梅实业有限公司 45,726,934 人民币普通股 45,726,934 象山联众投资有限公司 29,202,719 人民币普通股 29,202,719 周晓峰 22,484,200 人民币普通股 22,484,200 中央汇金资产管理有限责任公司 22,199,800 人民币普通股 22,199,800 全国社保基金一零四组合 22,089,985 人民币普通股 22,089,985 招商银行股份有限公司 - 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 中欧价值发现股票型证券投资基金中欧基金 - 中国银行 - 平安人寿 - 中欧基金 - 平安人寿委托投资 1 号资产管理计划 7,742,289 人民币普通股 7,742,289 5,749,119 人民币普通股 5,749,119 5,292,972 人民币普通股 5,292,972 张松梅 4,956,670 人民币普通股 4,956,670 泰康人寿保险有限责任公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 深上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 4,885,146 人民币普通股 4,885,146 宁波峰梅实业有限公司是周晓峰先生控制的企业 象山联众投资有限公司是张松梅女士控制的企业, 是周晓峰先生的关联法人和一致行动人 对其他股东, 公司未知他们之间是否存在关联关系, 也不知是否存在 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 序号 主要财务指标 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 1 短期借款 1,146,173,383.96 2,024,323,884.10-43.38% 主要系偿还银行借款所致 2 其他收益 42,565,294.94 25,214,962.64 68.81% 主要系政府补助增加 3 投资支付的现金 26,728,571.00 520,000,000.00-94.86% 主要系去年支付劳伦斯股权款所致 4 预付款项 476,811,517.84 203,382,881.25 166.18% 主要系长春华翔轿车消声器公司及其子公司因 轻量化热成型生产线 投产增加预付钢材等原材料所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 对 2018 年度经营业绩的预计 2018 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) -15.00% 至 0.00% 67,851.64 至 79,825.46 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 79,825.46 1 受宏观环境影响, 行业景气度下降明显 得益于良好的客户结构, 公司 业绩变动的原因说明 前 3 季度国内销售好于行业, 实现了同比增长, 但受原材料涨价 一次性 收入减少等因素, 利润没有实现同步 ;2 德国华翔持续减亏,3 季度财务 体现明显, 预计 2018 年能实现较大减亏 6
五 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位 : 元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售累计投资收出金额益 期末金额 资金来源 股票 369,567,33 5.27 701,324,313.1 3 1,070,891,6 自有资金 48.40 合计 369,567,33 5.27 0.00 701,324,313.1 3 0.00 0.00 0.00 1,070,891,6 48.40 -- 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 九 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 7
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 宁波华翔电子股份有限公司 2018 年 09 月 30 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,545,669,201.82 3,402,080,514.14 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 3,296,052,921.44 3,187,328,393.20 其中 : 应收票据 645,342,614.54 508,018,995.59 应收账款 2,650,710,306.90 2,679,309,397.61 预付款项 476,811,517.84 302,090,209.12 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 52,146,529.91 39,323,409.21 买入返售金融资产存货 2,495,246,076.66 1,973,280,465.97 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 216,714,629.16 180,308,271.06 流动资产合计 8,082,640,876.83 9,084,411,262.70 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 1,070,891,648.40 1,463,094,890.25 8
持有至到期投资长期应收款 8,011,100.00 7,802,300.00 长期股权投资 494,691,652.63 412,650,772.61 投资性房地产 4,666,296.29 4,882,204.15 固定资产 2,969,742,170.55 2,534,022,492.22 在建工程 909,755,646.94 905,004,370.10 生产性生物资产油气资产无形资产 396,498,877.88 380,913,287.04 开发支出商誉 1,035,207,520.41 1,034,982,767.08 长期待摊费用 235,559,362.19 233,080,164.50 递延所得税资产 160,983,527.72 143,680,581.46 其他非流动资产非流动资产合计 7,286,007,803.01 7,120,113,829.41 资产总计 15,368,648,679.84 16,204,525,092.11 流动负债 : 短期借款 1,146,173,383.96 2,431,833,575.77 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 3,652,382,757.45 3,334,560,546.74 预收款项 44,594,367.80 42,097,728.34 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 289,840,468.63 305,189,235.83 应交税费 112,935,808.12 183,429,204.30 其他应付款 81,711,874.49 80,257,586.37 应付分保账款保险合同准备金 代理买卖证券款 9
代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 27,516,800.00 32,932,134.49 其他流动负债流动负债合计 5,355,155,460.45 6,410,300,011.84 非流动负债 : 长期借款 206,299,537.62 153,176,693.56 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 31,827,486.17 37,661,321.07 长期应付职工薪酬 170,278,729.90 163,334,376.28 预计负债 183,761,504.13 182,374,263.34 递延收益 50,015,781.88 18,546,477.79 递延所得税负债 234,357,909.37 340,617,112.53 其他非流动负债非流动负债合计 876,540,949.07 895,710,244.57 负债合计 6,231,696,409.52 7,306,010,256.41 所有者权益 : 股本 626,227,314.00 626,227,314.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,693,481,579.80 2,696,689,049.73 减 : 库存股其他综合收益 497,322,253.73 733,881,798.60 专项储备盈余公积 313,633,002.81 313,633,002.81 一般风险准备未分配利润 3,857,553,227.51 3,447,531,662.36 归属于母公司所有者权益合计 7,988,217,377.85 7,817,962,827.50 少数股东权益 1,148,734,892.47 1,080,552,008.20 所有者权益合计 9,136,952,270.32 8,898,514,835.70 负债和所有者权益总计 15,368,648,679.84 16,204,525,092.11 10
法定代表人 : 周晓峰主管会计工作负责人 : 赵志强会计机构负责人 : 周丹红 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 245,320,896.29 2,167,580,297.89 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 419,015,784.36 460,750,880.95 其中 : 应收票据 66,379,100.00 23,293,089.21 应收账款 352,636,684.36 437,457,791.74 预付款项 3,036,410.55 3,148,853.41 其他应收款 1,083,777,239.19 1,407,009,112.51 存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,751,150,330.39 4,038,489,144.76 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,070,891,648.40 1,463,094,890.25 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5,465,677,652.33 4,159,246,133.81 投资性房地产 400,503,514.21 416,818,559.86 固定资产 42,346,624.36 44,391,229.98 在建工程 44,720,829.68 38,119,113.74 生产性生物资产油气资产无形资产 46,581,634.93 47,420,801.09 开发支出商誉长期待摊费用 3,257,749.16 3,724,815.47 11
递延所得税资产 6,129,816.40 5,779,119.27 其他非流动资产非流动资产合计 7,080,109,469.47 6,178,594,663.47 资产总计 8,831,259,799.86 10,217,083,808.23 流动负债 : 短期借款 1,000,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 830,371,095.63 965,541,165.06 预收款项 894,497.70 应付职工薪酬 14,731,383.44 14,446,720.66 应交税费 23,628,554.90 20,845,754.58 其他应付款 391,388,431.61 780,186,467.87 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,260,119,465.58 2,781,914,605.87 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 7,000,000.00 7,000,000.00 预计负债递延收益递延所得税负债 175,331,078.29 273,381,888.76 其他非流动负债非流动负债合计 182,331,078.29 280,381,888.76 负债合计 1,442,450,543.87 3,062,296,494.63 所有者权益 : 股本 626,227,314.00 626,227,314.00 其他权益工具 12
其中 : 优先股永续债资本公积 2,618,504,093.99 2,618,504,093.99 减 : 库存股其他综合收益 525,993,234.84 820,145,666.22 专项储备盈余公积 313,382,066.18 313,382,066.18 未分配利润 3,304,702,546.98 2,776,528,173.21 所有者权益合计 7,388,809,255.99 7,154,787,313.60 负债和所有者权益总计 8,831,259,799.86 10,217,083,808.23 3 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 3,774,402,750.17 3,636,112,241.13 其中 : 营业收入 3,768,268,160.17 3,636,112,241.13 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 3,483,881,487.11 3,292,827,145.52 其中 : 营业成本 3,038,832,938.85 2,842,662,252.46 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 13,159,460.27 15,050,166.22 销售费用 106,375,283.37 107,816,195.64 管理费用 -7,521,876.36-10,098,439.23 研发费用 104,505,921.83 101,809,462.89 财务费用 -19,982,990.53 40,258,481.77 其中 : 利息费用 12,846,503.48 25,525,794.23 13
利息收入 1,739,019.76 712,202.04 资产减值损失 26,160,148.88 10,740,231.99 加 : 其他收益 8,337,627.09 18,017,728.46 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 21,296,188.86 27,092,259.63 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 21,296,188.86 27,092,259.63 3,245.16 列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 资产处置收益 ( 损失以 - 号 -86,151.74 1,621,556.05 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 320,068,927.27 390,019,884.91 加 : 营业外收入 4,437,348.06 485,624.23 减 : 营业外支出 456,415.27 467,031.29 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 324,049,860.06 390,038,477.85 减 : 所得税费用 58,295,619.46 71,698,844.62 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 265,754,240.60 318,339,633.23 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 265,754,240.60 318,339,633.23 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 206,547,056.52 231,490,126.36 少数股东损益 59,207,184.08 86,849,506.87 六 其他综合收益的税后净额 -150,128,544.22-31,406,334.94 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 -150,128,544.22-31,406,334.94 1,945,161.92 变动额 1. 重新计量设定受益计划 1,945,161.92 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综 -150,128,544.22-33,351,496.86 14
他综合收益 1. 权益法下可转损益的其 价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -200,792,184.08-18,942,658.88 3. 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 50,663,639.86-14,408,837.99 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 115,625,696.38 286,933,298.29 总额 归属于母公司所有者的综合收益 56,418,512.30 200,083,791.42 归属于少数股东的综合收益总额 59,207,184.08 86,849,506.87 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.33 0.44 ( 二 ) 稀释每股收益 0.33 0.44 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 周晓峰主管会计工作负责人 : 赵志强会计机构负责人 : 周丹红 4 母公司本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 596,066,978.55 624,809,664.61 减 : 营业成本 584,590,943.82 593,951,984.92 税金及附加 1,252,927.32 1,217,785.50 销售费用 713,510.92 1,555,313.76 管理费用 10,118,470.03 16,958,359.13 研发费用财务费用 -1,800,806.00 15,712,985.47 其中 : 利息费用 9,301,598.12 7,065,930.67 利息收入 9,934,087.10 1,307,749.28 资产减值损失 1,999,489.03 1,027,380.92 15
加 : 其他收益 650,000.00 12,990,670.00 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 11,112,511.17 272,806,262.53 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 11,112,511.16 11,806,262.53 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 13,873.71-1,468,850.82 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 5,144,472.11 284,766,357.01 加 : 营业外收入 164,900.00 146,900.00 减 : 营业外支出 100,000.00 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 5,309,372.11 284,813,257.01 减 : 所得税费用 -1,577,289.06 1,097,858.64 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 6,886,661.17 283,715,398.37 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 6,886,661.17 283,715,398.37 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 -200,792,184.08-18,942,658.88 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综 -200,792,184.08-18,942,658.88 他综合收益 1. 权益法下可转损益的其 价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -200,792,184.08-18,942,658.88 3. 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 16
6. 其他六 综合收益总额 -193,905,522.91 264,772,739.49 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.01 0.54 ( 二 ) 稀释每股收益 0.01 0.54 5 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 10,714,612,412.69 10,753,542,079.80 其中 : 营业收入 10,714,612,412.69 10,753,542,079.80 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 9,983,151,383.40 9,807,188,516.46 其中 : 营业成本 8,651,060,526.50 8,451,317,319.30 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 51,738,339.65 53,471,049.74 销售费用 311,811,459.62 324,319,027.55 管理费用 597,821,957.78 570,558,511.95 研发费用 326,858,522.63 286,398,256.67 财务费用 -4,081,926.95 80,827,443.90 其中 : 利息费用 33,110,752.11 75,488,856.42 利息收入 13,670,634.10 7,238,783.30 资产减值损失 47,942,504.17 40,296,907.35 加 : 其他收益 42,565,294.94 25,214,962.64 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 114,105,625.55 129,095,734.34 17
其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 78,024,370.55 93,014,479.34 25,968.38 列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 资产处置收益 ( 损失以 - 号 -341,714.18 5,247,129.87 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 887,790,235.60 1,105,937,358.57 加 : 营业外收入 5,862,531.24 2,839,457.79 减 : 营业外支出 3,087,664.79 2,062,786.74 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 890,565,102.05 1,106,714,029.62 减 : 所得税费用 176,976,525.29 225,937,288.38 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 713,588,576.76 880,776,741.24 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 713,588,576.76 880,776,741.24 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 503,955,662.25 623,741,890.42 少数股东损益 209,632,914.51 257,034,850.82 六 其他综合收益的税后净额 -236,559,544.87 17,614,359.45 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -236,559,544.87 17,614,359.45 综合收益 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他 变动额 1. 重新计量设定受益计划 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综 -236,559,544.87 17,614,359.45 他综合收益 1. 权益法下可转损益的其 价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -294,152,431.39 40,591,411.88 3. 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 18
效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 57,592,886.52-22,977,052.43 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 477,029,031.89 898,391,100.69 总额 归属于母公司所有者的综合收益 267,396,117.38 641,356,249.87 归属于少数股东的综合收益总额 209,632,914.51 257,034,850.82 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.80 1.18 ( 二 ) 稀释每股收益 0.80 1.18 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 1,840,816,612.14 1,831,069,008.45 减 : 营业成本 1,797,321,200.37 1,741,030,251.78 税金及附加 4,325,149.49 4,481,717.28 销售费用 2,667,707.74 3,378,681.96 管理费用 45,368,654.71 46,753,093.16 研发费用财务费用 -978,982.12 36,644,727.23 其中 : 利息费用 9,301,598.12 7,065,930.67 利息收入 9,934,087.10 1,307,749.28 资产减值损失 1,999,489.03-463,880.16 加 : 其他收益 19,020,000.00 12,990,670.00 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 612,728,552.68 579,509,897.94 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 30,321,797.51 27,729,107.11 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 19
填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 13,873.71-1,468,850.82 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 621,875,819.31 590,276,134.32 加 : 营业外收入 165,473.95 146,900.00 减 : 营业外支出 58,561.49 100,000.00 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 621,982,731.77 590,323,034.32 减 : 所得税费用 -125,739.10 314,121.10 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 622,108,470.87 590,008,913.22 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 622,108,470.87 590,008,913.22 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 -294,152,431.39 40,591,411.88 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综 -294,152,431.39 40,591,411.88 他综合收益 1. 权益法下可转损益的其 价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -294,152,431.39 40,591,411.88 3. 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 327,956,039.48 630,600,325.10 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.99 1.11 ( 二 ) 稀释每股收益 0.99 1.11 20
7 合并年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 一 经营活动产生的现金流量 : 项目本期发生额上期发生额 销售商品 提供劳务收到的现金 10,187,455,217.40 10,622,785,445.91 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 29,473,979.84 22,180,967.40 收到其他与经营活动有关的现金 113,537,484.54 73,201,057.91 经营活动现金流入小计 10,330,466,681.78 10,718,167,471.22 购买商品 接受劳务支付的现金 7,162,021,931.97 7,096,622,735.74 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 1,451,195,231.22 1,581,011,049.53 支付的各项税费 659,934,026.97 784,733,891.75 支付其他与经营活动有关的现金 332,992,361.92 430,482,340.75 经营活动现金流出小计 9,606,143,552.08 9,892,850,017.77 经营活动产生的现金流量净额 724,323,129.70 825,317,453.45 二 投资活动产生的现金流量 : 21
收回投资收到的现金 301,260.77 取得投资收益收到的现金 60,581,255.00 114,481,255.00 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 845,501.98 4,106,135.95 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 61,426,756.98 118,888,651.72 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,026,722,657.87 779,305,317.64 投资支付的现金 26,728,571.00 520,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,053,451,228.87 1,299,305,317.64 投资活动产生的现金流量净额 -992,024,471.89-1,180,416,665.92 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 27,768,000.00 16,024,380.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 27,768,000.00 16,024,380.00 取得借款收到的现金 1,221,624,922.92 1,224,206,999.33 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 75,400,000.00 筹资活动现金流入小计 1,324,792,922.92 1,240,231,379.33 偿还债务支付的现金 2,477,391,937.51 875,609,220.87 分配股利 利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 286,809,979.19 341,885,174.86 161,925,500.16 210,772,393.55 支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 筹资活动现金流出小计 2,766,201,916.70 1,217,494,395.73 筹资活动产生的现金流量净额 -1,441,408,993.78 22,736,983.60 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 6,650,450.51-1,835,650.35 五 现金及现金等价物净增加额 -1,702,459,885.46-334,197,879.22 22
加 : 期初现金及现金等价物余额 3,167,201,262.85 1,263,141,939.30 六 期末现金及现金等价物余额 1,464,741,377.39 928,944,060.08 8 母公司年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,153,164,707.75 1,299,718,942.02 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 72,814,248.01 57,164,207.60 经营活动现金流入小计 1,225,978,955.76 1,356,883,149.62 购买商品 接受劳务支付的现金 1,141,569,033.16 1,097,598,518.32 金 支付给职工以及为职工支付的现 35,557,037.35 46,679,035.37 支付的各项税费 18,148,185.39 20,380,133.51 支付其他与经营活动有关的现金 25,485,158.18 40,500,295.92 经营活动现金流出小计 1,220,759,414.08 1,205,157,983.12 经营活动产生的现金流量净额 5,219,541.68 151,725,166.50 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 821,906,755.16 497,246,412.64 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 39,068,439.61 11,065,659.87 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 190,370,000.00 54,800,000.00 投资活动现金流入小计 1,051,345,194.77 563,112,072.51 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 25,161,963.43 30,062,055.31 投资支付的现金 1,299,609,721.00 582,866,087.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 269,300,000.00 208,100,000.00 投资活动现金流出小计 1,594,071,684.43 821,028,142.31 投资活动产生的现金流量净额 -542,726,489.66-257,916,069.80 23
三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 740,000,000.00 340,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 740,000,000.00 340,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,740,000,000.00 100,000,000.00 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 105,046,850.65 110,807,344.74 支付其他与筹资活动有关的现金 234,105,602.97 98,097,243.84 筹资活动现金流出小计 2,079,152,453.62 308,904,588.58 筹资活动产生的现金流量净额 -1,339,152,453.62 31,095,411.42 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 0.23 五 现金及现金等价物净增加额 -1,876,659,401.60-75,095,491.65 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,121,980,297.89 196,308,424.42 六 期末现金及现金等价物余额 245,320,896.29 121,212,932.77 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 24