2010-2011 年中国人用疫苗行业研究报告 随着中国经济的增长和疾病预防意识的提高, 近些年中国人用疫苗市场规模不断扩大 2007-2010 年中国人用疫苗市场规模年均增长率达 24.0%, 其中,2010 年 中国人用疫苗市场规模达到 103 亿人民币, 同比增长 14.4% 受中国国情和疫苗行业特点等影响, 国有企业在中国人用疫苗市场份额最大, 特别是在一类疫苗市场处于绝对垄断地位 按批签发数量,2010 年一类疫苗市场中, 国有企业占比 68.1% 如流脑疫苗和甲肝减毒活疫苗, 基本由中生集团下属的六大研究所和医科院昆明所等国有企业提供 但随着行业的发展, 疫苗市场长在逐渐放宽, 走向开放 民营企业在二类疫苗市场异军突起, 所占比重不断攀升, 而外资企业凭借技术和产品优势在二类疫苗市场也占据着重要份额 2010 年的二类疫苗市场上, 民营和外资企业占比已分别达 39.8% 和 15.5%( 按批签发数计 ) 如 Hib 型流感嗜血杆菌疫苗市场,2010 年民营与外资企业市场占有率合计 59.9% 9% ( 按批签发数计 ) 而在肺炎疫苗市场, 仅赛诺菲 - 巴斯德 惠氏等外资企业 2010 年就占据了 49.6% 的市场份额 ( 按批签发数计 )
图 :2007-2010 年人用疫苗市场规模 ( 单位 : 十亿元 ) 整理 : 水清木华研究中心 虽然内资企业在一类疫苗中已占有主导地位, 但由于二类疫苗利润高, 内资企业也加大了在二类疫苗的研发力度, 并取得了一定进展 如目前北京科兴公司 13 价肺炎疫苗已进入临床试验 ;2010 年 12 月 24 日, 中国生物技术集团公司研发的手足口病肠病毒 71 型灭活疫苗, 获国家药监局临床研究批件 此外, 中国疫苗企业在治疗性疫苗的研发方面也取得了很大的进展, 如重庆啤酒的治疗用合成肽乙肝疫苗临床试验进展顺利, 至 2011 年 2 月, 该疫苗 Ⅱb 临床试验已有 101 例受试者完成 76 周临床试验 作为中国唯一一家研发艾滋病疫苗的上市公司, 长春高新的治疗性艾滋病疫苗于 2011 年 3 月进入 I 期临床试验
报告目录 第一章疫苗行业概述 1.1 定义及分类 12 1.2 产业链第二章中国人用疫苗行业概述及市场分析 21 2.1 总体概况 2.2 运行环境 2.2.1 国际市场 2.2.2 政策环境 2.2.3 国内生物制药市场 2.3 发展现状 2.4 市场供需 2.5 竞争格局 2.6 发展动态第三章中国人用疫苗细分市场分析 3.1 乙肝疫苗 3.1.1 市场供需 3.1.2 竞争格局 3.1.3 市场价格 3.2 流脑疫苗 3.2.1 市场供需 322 3.2.2 竞争格局 3.2.3 市场价格 3.2.4 市场预测 33 3.3 甲肝疫苗 3.3.1 市场供需 3.3.2 竞争格局 3.3.3 市场价格 3.3.4 市场预测 3.4 流感疫苗 3.4.1 市场供需 3.4.2 竞争格局 3.4.3 市场价格 3.5 Hib 疫苗 3.5.1 市场供需 3.5.2 竞争格局
3.5.3 市场价格 3.5.4 市场预测 3.6 狂犬病疫苗 3.6.1 市场供需 3.6.2 竞争格局 363 3.6.3 市场价格 3.6.4 发展动态 3.6.5 市场预测 37 3.7 水痘疫苗 3.7.1 市场供需 3.7.2 竞争格局 3.7.3 市场价格 3.8 肺炎疫苗 3.8.1 市场供需 3.8.2 竞争格局 3.8.3 市场价格第四章 2010-2011 年中国疫苗进出口分析 4.1 人用疫苗进出口分析 4.1.1 人用疫苗进口分析 4.1.2 人用疫苗出口分析第五章国内主要疫苗生产厂家分析 5.1 中国生物技术集团公司 5.1.1 北京天坛生物制品股份有限公司 512 5.1.2 上海生物制品研究所 5.2 华兰生物工程股份有限公司 5.2.1 经营情况 522 5.2.2 疫苗业务经营情况 5.2.3 疫苗业务发展前景 5.3 辽宁成大股份有限公司 5.3.1 经营情况 5.3.2 疫苗业务经营情况 5.3.3 疫苗业务发展前景 5.4 重庆智飞生物制品股份有限公司 5.4.1 公司介绍 5.4.2 经营情况 5.4.3 发展规划 5.5 云南沃森生物技术股份有限公司 5.5.1 公司介绍
5.5.2 经营情况 5.5.3 疫苗项目储备 5.6 北京科兴控股公司 5.7 长春长生生物科技股份有限公司 5.8 浙江天元生物药业有限公司 59 5.9 深圳康泰生物制品股份有限公司 5.10 大连汉信生物制药有限公司 5.11 海王生物 5111 5.11.1 经营情况 5.11.2 疫苗业务及动态 5.12 星湖科技 5.12.1 经营情况 5.12.2 疫苗业务动态
表 : 疫苗分类 图 : 疫苗行业产业链 表 :2010 年中国一类疫苗产品种类 图表目录 图 :2007-2010 年全球人用疫苗市场规模 图 :2007-2010 年全球五大疫苗巨头疫苗销售额 表 :2009-2010 年全球新型疫苗研发情况 表 :2005-2011.4 全球疫苗主要并购案例 表 : 与疫苗行业相关政策 图 :2008-2010 年 11 月中国生物生化制品工业销售产值及增长率 图 :2007-2010 2010 年中国人用疫苗市场规模 表 : 中国主要人用疫苗品种及生产商 表 :2007-2010 年中国主要人用疫苗厂商毛利率变化 表 :2007-2010 2010 年中国一类和二类人用疫苗批签发量及占比 图 :2007-2010 中国一类人用疫苗市场份额变化 图 :2007-2010 年中国二类人用疫苗市场份额变化 表 : 截至 2011 年 4 月中国新型人用疫苗研发情况 图 :2007-2010 年中国乙肝疫苗 ( 分剂型 ) 批签发量
表 :2007-2010 年中国乙肝疫苗 (CHO 细胞 ) 供应商及其批签发量 表 :2007-2010 年中国乙肝疫苗 ( 酵母 ) 供应商及其批签发量 表 :2010 年中国部分省市乙肝疫苗市场价格 图 :2008-2010 年中国流脑发病数及死亡数 图 :2007-2010 年中国流脑疫苗 ( 分类型 ) 批签发量 表 :2007-2010 2010 年 A 群脑膜炎疫苗供应商及其批签发量 表 :2007-2010 年 A 群 C 群脑膜炎疫苗供应商及其批签发量 表 :2008-2010 年中国 ACYW135 群脑膜炎疫苗供应商及其批签发量 表 :2010 年中国部分省市流脑疫苗市场价格 图 :2011-2013 年流脑疫苗 ( 分类型 ) 销量预测 图 :2011-2013 年中国流脑疫苗 ( 分类型 ) 销售额预测 图 :2008-2010 年中国甲型肝炎发病数及死亡率 图 :2007-2010 年中国甲肝疫苗批签发量 表 :2007-2010 年中国甲肝疫苗供应商及其批签发量 表 :2010 年中国甲肝疫苗市场价格 图 :2011-2013 年中国甲肝疫苗销售量预测 图 :2011-2013 年中国甲肝疫苗销售额预测 图 :2008-2010 年中国流行性感冒发病数及死亡数 图 :2009-2010 年中国 H1N1 流感发病数及死亡数 表 :2007-2010 年中国流感疫苗批签发数量
表 :2007-2010 年中国流感裂解疫苗供应商及其批发量 表 :2007-2010 年中国流感亚单位疫苗供应商及其批签发量 表 :2009-2010 年中国甲型 H1N1 流感疫苗供应商及其批签发量 图 :2007-2010 年中国 Hib 型流感嗜血杆菌疫苗批签发量 表 :2007-2010 年中国 Hib 型流感嗜血杆菌疫苗供应商及其批签发量 表 :2010 年中国部分省市 Hib 型流感嗜血杆菌疫苗市场价格 图 :2011-2013 年中国 Hib 疫苗销售量及增长率预测 图 :2011-2013 年中国 Hib 疫苗销售额及增长率预测 图 :2007-2010 2010 年中国狂犬病发病数及死亡数 图 :2007-2010 年中国人用狂犬病疫苗批签发量 图 :2007-2010 年中国人用狂犬病疫苗 ( 分种类 ) 批签发量 表 :2007-2010 年中国人用 Vero 细胞狂犬病疫苗供应商及其批签发量 表 :2007-2010 年中国人用 BHK 细胞狂犬病疫苗供应商及其批签发量 表 :2010 年中国部分省市人用狂犬疫苗市场价格 图 :2011-2013 年中国人用狂犬病疫苗销售量预测 图 :2011-2013 年中国人用狂犬病疫苗销售额预测 图 :2007-2010 年中国水痘疫苗批签发量 表 :2007-2010 年中国水痘疫苗供应商及其批签发量 表 :2010 年中国部分省市水痘疫苗市场价格 图 :2007-2010 年中国肺炎疫苗批签发量
表 :2007-2010 年中国 7 价和 13 价肺炎疫苗供应商及其批签发量 表 :2010 年中国部分省市肺炎疫苗市场价格 表 :2009-2011 2011 年 3 月中国人用疫苗进出口数量及金额 图 :2009-2011 年 3 月中国人用疫苗月度进口数量 图 :2009-2011 年 3 月中国人用疫苗月度进口金额 表 :2010 年 1 月 -2011 年 3 月中国人用疫苗累计 ( 分国别 ) 进口量和进口金额 图 :2009-2011 年 3 月中国人用疫苗月度出口数量 图 :2009-2011 年 3 月中国人用疫苗月度出口金额 表 :2010-2011 年 3 月中国人用疫苗累计 ( 分国别 ) 出口量和出口金额及占比 图 :2006-2010 年天坛生物营业收入和利润总额 图 :2007-2010 年天坛生物疫苗营业收入及增长率 表 :2008-2010 年天坛生物分产品批签发量与占比 图 :2007-2011 年华兰生物营业收入和利润总额 表 :2010 年华兰生物主要疫苗产品批签发数量及占比 图 :2008-2010 年华兰生物疫苗制品收入及营业利润率 图 :2007-2010 年辽宁成大营业收入和利润总额 表 : 辽宁成大疫苗种类及研发进程 图 :2007-2010 年辽宁成大生物疫苗收入及营业利润率 表 :2009-2010 2010 年辽宁成大主要疫苗批签发量 表 :2007-2011 年智飞生物收入和利润
表 :2010 年智飞生物 ( 分产品 ) 营业收入和毛利率 表 :2010-2012 年智飞生物在研项目进度表 表 : 云南沃森上市疫苗及产能 表 :2007-2011 年云南沃森收入和利润 表 : 云南沃森疫苗项目 表 :2001-2010 2010 年北京科兴疫苗业务发展历程 表 :2008-2010 年科兴控股收入和利润 表 :2008-2010 年科兴控股公司 ( 分产品 ) 批签发量及占比 表 :2008-2010 年长春长生公司分产品批签发量及占比 表 : 浙江天元疫苗产品 表 :2008-2010 年浙江天元公司分产品批签发量及占比 图 :2008-2010 年康泰生物乙肝疫苗签发数量及所占市场份额 表 :2008-2010 年大连汉信公司分产品批签发量及占比 表 : 大连汉信疫苗项目 图 :2006-2011 年海王生物营业收入和利润总额 图 :2007-2011 年星湖科技营业收入和利润总额
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