13.09(2) 2011 # # # # # #
上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 股票代码 :600320 900947) 2011 年第一季度报告 二 一一年四月三十日
目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 6 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人周纪昌董事长 主管会计工作负责人康学增总裁及会计机构负责人王珏财务总监声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标币种 : 人民币本报告期末比上年本报告期末上年度期末度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 45,417,563,698 45,287,126,334 0.29 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 15,120,449,054 15,268,046,094-0.97 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 3.44 3.48-1.15 年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 422,144,721-65.38 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 0.10-65.38 年初至报告期期本报告期比上年同报告期末期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -122,537,080-122,537,080-966.96 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.03-0.03-1,031.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.04-0.04 3,900.00 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.03-0.03-1,031.68 加权平均净资产收益率 (%) -0.81-0.81 减少 0.90 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) -1.13-1.13 减少 1.11 个百分点扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币项目金额非流动资产处置损益 45,999 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额 33,682,504 或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交 25,532,453 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 661,100 所得税影响额 -8,988,308 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -1,274,208 合计 49,659,540 2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 385,551 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国交通建设股份有限公司 1,039,904,863 人民币普通股 中信证券股份有限公司 46,737,238 人民币普通股 OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND 42,234,252 境内上市外资股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 29,369,901 境内上市外资股 SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C" 23,136,446 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 17,925,629 境内上市外资股 QUANTUM PARTNERS LP 15,551,980 境内上市外资股 中信证券 - 中信 - 中信理财 2 号集合资产管理计划 12,818,888 人民币普通股 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 9,528,682 人民币普通股 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 9,120,571 境内上市外资股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目 单位 : 元币种 : 人民币 项目名称 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日增减幅度 (%) 交易性金融资产 65,107,473 47,840,517 36.09% 其他应收款 495,255,209 362,869,690 36.48% 应付利息 57,793,785 86,928,615-33.52% 其他应付款 364,158,276 584,029,686-37.65% 一年内到期的非流动负债 2,551,594,400 1,881,794,500 35.59% 应付债券 5,970,678,174 2,178,837,763 174.03% 分析 A 交易性金融资产的增加主要系报告期内公司与银行签订的远期外汇合同公允价值收益增加所致 B 其他应收款的增加主要系报告期内应收出口退税款增加所致 C 应付利息的减少主要系报告期内公司支付银行借款利息所致 D 其他应付款的减少主要系报告期内支付其他款项增加所致 E 一年内到期的非流动负债的增加主要系一年内到期的长期银行借款增加所致 F 应付债券的增加主要系报告期内公司发行中期票据等所致 利润表项目 项目名称 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减幅度 (%) 销售费用 16,290,417 11,727,433 38.91% 财务费用 -10,649,503 100,750,984-110.57% 3
资产减值损失 7,597,141 4,225,289 79.80% 公允价值变动收益 20,703,634 7,296,149 183.76% 营业外收入 34,483,649 17,042,909 102.33% 营业外支出 94,046 2,236,207-95.79% 所得税费用 -25,319,000 1,170,881-2262.39% 归属于母公司所有者的净利润 -122,537,080 14,134,151-966.96% 分析 G 销售费用的增加主要系报告期内公司加大营销力度所致 H 财务费用的减少主要系报告期内因人民币升值使外币负债下降导致汇兑收益上升所致 I 资产减值损失的增加主要系报告期内公司计提的减值准备增加所致 J 公允价值变动收益的增加主要系交易性金融资产的公允价值变动收益上升所致 K 营业外收入的增加主要系报告期内公司政府补助增加所致 L 营业外支出的减少主要系报告期内公司资产处置减少所致 M 所得税费用的减少主要系报告期内公司亏损所致 N 归属于母公司所有者净利润的减少主要系报告期内公司受国际金融危机的持续影响, 市场需求不振使公司业务量 销售价格双双下滑以及固定资产折旧费等营业成本增大的综合影响所致 现金流量表项目 项目名称 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减幅度 (%) 经营活动产生的现金流量净额 422,144,721 1,219,214,522-65.38% 投资活动产生的现金流量净额 -118,246,282-382,824,539-69.11% 筹资活动产生的现金流量净额 -265,440,942-1,570,306,945-83.10% 分析 O 经营活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内公司支付采购材料款增加所致 P 投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内公司基本建设投入减少所致 Q 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内公司归还银行借款减少所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 2008 年公司向中交股份非公开增发收购上海港机厂结束后, 中 发行时所作承诺 交股份因此次非公开发行所增 169,794,680 股股票为有限售条目前为止中交股份严格件的流通股, 承诺锁定期限为本次非公开发行结束之日起 36 履行了承诺 个月, 锁定期自 2009 年 3 月 17 日开始计算, 经 2008 年度送红 股后变更为 220,733,084 股 2008 年 4 月 8 日, 公司召开第四届董事会第十一次会议, 审议 通过 关于公司非公开发行股票方案的议案 等议案, 同日, 其他对公司中小股东目前为止, 中交股份严格公司接控股股东中交股份通知, 按照中国证券监督管理委员会所作承诺履行了承诺 的规定, 中交股份对本次认购的公司非公开发行 A 股股票承诺 在发行结束之日起三十六个月内不予转让 除此之外, 中交股 4
份还作出如下承诺 : 中交股份及其全资 控股子公司目前所持有的所有公司股份自 2008 年 4 月 8 日起三十六个月内不予减持 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2011 年 3 月 8 日, 公司召开第四届董事会第三十五次会议提议公司 2010 年度的利润分配方案为 : 不分配 不进行资本公积金转增股本, 该议案尚须提交 2010 年度股东大会审议 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司法定代表人 : 周纪昌 2011 年 4 月 30 日 5
4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产货币资金 1,334,686,604 1,335,993,150 交易性金融资产 65,107,473 47,840,517 应收票据 30,088,246 35,237,260 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 5,761,143,491 5,715,050,345 预付款项 1,561,219,548 1,319,830,607 其他应收款 495,255,209 362,869,690 应收补贴款存货 7,144,698,692 7,164,354,623 已完工尚未结算款 6,838,424,898 6,910,426,449 流动资产合计 23,230,624,161 22,891,602,641 非流动资产可供出售金融资产 171,562,190 196,622,150 持有至到期投资 - - 长期应收账款 - - 长期股权投资 41,748,939 41,748,939 固定资产 14,190,430,439 14,386,472,840 在建工程 5,102,438,626 5,068,570,017 固定资产清理 - - 无形资产 2,308,717,513 2,383,859,673 递延所得税资产 367,641,401 313,849,645 商誉 4,400,429 4,400,429 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 22,186,939,537 22,395,523,693 资产总计 45,417,563,698 45,287,126,334 流动负债短期借款 9,079,359,641 13,198,365,451 交易性金融负债 18,458,690 21,895,367 应付票据 302,488,969 490,318,391 应付短期债券 - - 应付账款 2,212,928,913 1,907,554,545 预收款项 1,608,530,536 1,573,735,688 6
已结算尚未完工款 2,410,194,103 2,365,098,981 应付职工薪酬 33,552,837 43,933,114 应交税费 -426,370,914-580,077,681 应付利息 57,793,785 86,928,615 应付股利 61,422,320 61,422,320 其他应付款 364,158,276 584,029,686 一年内到期的非流动负债 2,551,594,400 1,881,794,500 其他流动负债流动负债合计 18,274,111,556 21,634,998,977 非流动负债长期借款 5,455,078,600 5,621,976,500 应付债券 5,970,678,174 2,178,837,763 长期应付款专项应付款预计负债 207,660,384 186,510,199 递延所得税负债 51,777,474 24,180,952 其他非流动负债 45,666,667 45,916,667 非流动负债合计 11,730,861,299 8,057,422,081 负债合计 30,004,972,855 29,692,421,058 股东权益股本 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,650,950,649 5,676,010,609 减 : 库存股盈余公积 1,508,202,574 1,508,202,574 未分配利润 3,571,001,247 3,693,538,327 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 15,120,449,054 15,268,046,094 少数股东权益 292,141,789 326,659,182 所有者权益合计 15,412,590,843 15,594,705,276 负债和所有者权益总计 45,417,563,698 45,287,126,334 公司法定代表人 : 周纪昌主管会计工作负责人 : 康学增会计机构负责人 : 王珏 7
母公司资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 资 产 期末余额 年初余额 流动资产货币资金 972,976,261 1,107,432,861 交易性金融资产 63,604,018 46,718,573 应收票据 9,540,000 27,400,000 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 5,429,350,368 5,485,639,052 预付款项 1,465,950,922 1,265,928,970 其他应收款 6,038,957,537 5,616,542,437 应收补贴款存货 6,756,394,257 6,775,353,756 已完工尚未结算款 5,402,768,597 5,832,717,062 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 26,139,541,960 26,157,732,711 非流动资产可供出售金融资产 171,562,190 196,622,150 持有至到期投资 - - 长期应收账款 - - 长期股权投资 3,583,958,506 3,583,958,506 固定资产 7,132,190,936 7,226,814,415 在建工程 2,515,995,682 2,546,919,849 固定资产清理 - - 无形资产 1,637,947,914 1,648,713,710 递延所得税资产 367,641,401 313,067,476 商誉 - - 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 15,409,296,629 15,516,096,106 资产总计 41,548,838,589 41,673,828,817 流动负债短期借款 6,259,280,641 9,027,425,001 交易性金融负债 18,458,690 17,154,943 应付票据 264,265,000 1,205,069,460 应付短期债券 - - 应付账款 1,875,733,080 1,911,764,081 预收款项 1,582,259,687 1,533,708,745 已结算尚未完工款 2,409,069,223 2,377,619,603 应付职工薪酬 28,762,875 32,300,406 8
应交税费 -411,741,074-594,163,613 应付利息 51,788,511 83,884,504 应付股利 52,951,107 52,951,107 其他应付款 489,662,940 1,317,212,466 一年内到期的非流动负债 2,551,594,400 1,881,794,500 其他流动负债流动负债合计 15,172,085,080 18,846,721,203 非流动负债长期借款 5,002,687,000 5,165,010,200 应付债券 5,970,678,174 2,178,837,763 长期应付款专项应付款预计负债 206,900,775 185,584,181 递延所得税负债 36,123,926 7,007,787 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 11,216,389,875 7,536,439,931 负债合计 26,388,474,955 26,383,161,134 股东权益股本 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,897,563,468 5,922,623,428 减 : 库存股盈余公积 1,507,694,301 1,507,694,301 未分配利润 3,364,811,281 3,470,055,370 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 15,160,363,634 15,290,667,683 少数股东权益所有者权益合计 15,160,363,634 15,290,667,683 负债和所有者权益总计 41,548,838,589 41,673,828,817 公司法定代表人 : 周纪昌 主管会计工作负责人 : 康学增 会计机构负责人 : 王珏 9
4.2 合并利润表 2011 年 1 3 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 4,169,752,315 4,654,232,839 其中 : 营业收入 4,169,752,315 4,654,232,839 二 营业总成本 4,380,244,113 4,660,511,463 其中 : 营业成本 4,086,744,364 4,319,745,499 营业税金及附加 7,063,952 9,999,278 销售费用 16,290,417 11,727,433 管理费用 273,197,742 214,062,980 财务费用 -10,649,503 100,750,984 资产减值损失 7,597,141 4,225,289 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 20,703,634 7,296,149 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 0 400,000 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -189,788,164 1,417,525 加 : 营业外收入 34,483,649 17,042,909 减 : 营业外支出 94,046 2,236,207 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -155,398,561 16,224,227 减 : 所得税费用 -25,319,000 1,170,881 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -130,079,561 15,053,346 归属于母公司所有者的净利润 -122,537,080 14,134,151 少数股东损益 -7,542,481 919,195 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.03 0.003 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.03 0.003 七 其他综合收益 -25,059,960 0 八 综合收益总额 -155,139,521 15,053,346 归属于母公司所有者的综合收益总额 -147,597,040 14,134,151 归属于少数股东的综合收益总额 -7,542,481 919,195 公司法定代表人 : 周纪昌 主管会计工作负责人 : 康学增 会计机构负责人 : 王珏 10
母公司利润表 2011 年 1 3 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 4,141,161,431 4,904,060,582 减 : 营业成本 4,142,500,724 4,692,740,334 营业税金及附加 565,061 275,412 销售费用 11,986,488 8,036,157 管理费用 162,681,322 98,595,632 财务费用 -18,389,856 79,759,312 资产减值损失 7,597,141 9,857,789 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 15,581,699-5,476,722 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 0 400,000 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -150,197,750 9,719,224 加 : 营业外收入 19,532,573 12,213,396 减 : 营业外支出 36,700 200,000 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -130,701,877 21,732,620 减 : 所得税费用 -25,457,788 631,249 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -105,244,089 21,101,371 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益 -25,059,960 0 七 综合收益总额 -130,304,049 21,101,371 公司法定代表人 : 周纪昌 主管会计工作负责人 : 康学增 会计机构负责人 : 王珏 11
4.3 合并现金流量表 2011 年 1 3 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,873,962,723 4,323,228,402 收到的税费返还 245,256,293 502,529,985 收到其他与经营活动有关的现金 53,669,865 122,698,542 经营活动现金流入小计 4,172,888,881 4,948,456,929 购买商品 接受劳务支付的现金 3,185,963,446 3,238,706,891 支付给职工以及为职工支付的现金 397,428,780 335,771,430 支付的各项税费 72,119,376 69,017,679 支付其他与经营活动有关的现金 95,232,558 85,746,407 经营活动现金流出小计 3,750,744,160 3,729,242,407 经营活动产生的现金流量净额 422,144,721 1,219,214,522 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 800,975 3,600,000 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 663,790 收到其他与投资活动有关的现金 1,739,321 1,706,905 投资活动现金流入小计 3,204,086 5,306,905 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 121,450,367 388,131,444 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 121,450,367 388,131,444 投资活动产生的现金流量净额 -118,246,282-382,824,539 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 3,668,061,294 2,347,908,984 发行票据收到的现金 3,789,150,000 0 发行债券收到的现金 12
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 7,457,211,294 2,347,908,984 偿还债务支付的现金 7,481,244,864 3,751,741,486 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 241,407,372 166,474,443 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 7,722,652,236 3,918,215,929 筹资活动产生的现金流量净额 -265,440,942-1,570,306,945 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 38,457,498-733,916,962 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,206,635,024 1,861,596,053 六 期末现金及现金等价物余额 1,245,092,522 1,127,679,091 公司法定代表人 : 周纪昌 主管会计工作负责人 : 康学增 会计机构负责人 : 王珏 母公司现金流量表 2011 年 1 3 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,622,573,416 4,107,225,640 收到的税费返还 239,233,792 499,497,195 收到其他与经营活动有关的现金 24,559,049 70,922,662 经营活动现金流入小计 3,886,366,258 4,677,645,497 购买商品 接受劳务支付的现金 3,970,016,614 4,336,875,418 支付给职工以及为职工支付的现金 236,212,853 178,042,986 支付的各项税费 10,119,247 5,386,724 支付其他与经营活动有关的现金 78,910,199 72,881,573 经营活动现金流出小计 4,295,258,912 4,593,186,701 经营活动产生的现金流量净额 -408,892,654 84,458,796 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 800,975 3,600,000 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,367,796 1,211,931 投资活动现金流入小计 2,168,771 4,811,931 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 67,458,419 159,943,785 投资支付的现金 13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 67,458,419 159,943,785 投资活动产生的现金流量净额 -65,289,648-155,131,854 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 3,238,171,294 1,833,694,884 发行票据收到的现金 3,789,150,000 0 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 7,027,321,294 1,833,694,884 偿还债务支付的现金 6,450,493,414 2,268,718,886 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 218,780,533 148,656,340 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 6,669,273,947 2,417,375,226 筹资活动产生的现金流量净额 358,047,347-583,680,342 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -116,134,955-654,353,400 加 : 期初现金及现金等价物余额 999,517,134 1,316,037,641 六 期末现金及现金等价物余额 883,382,179 661,684,241 公司法定代表人 : 周纪昌 主管会计工作负责人 : 康学增 会计机构负责人 : 王珏 14