青岛东软载波科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与 实际使用情况的报告 2017 年 04 月
青岛东软载波科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的报告 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的报告 深圳证券交易所 : 现根据贵所印发的上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定, 将本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到位时间经中国证券监督管理委员会 关于核准青岛东软载波科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 2011 135 号 ) 核准, 并经深圳证券交易所同意, 青岛东软载波科技股份有限公司 ( 以下简称 东软载波 本公司 或 公司 ) 由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 (A 股 )2500 万股, 发行价格为每股 41.45 元 截至 2011 年 2 月 15 日, 公司实际已向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )2500 万股, 募集资金总额为人民币 1,036,250,000.00 元, 扣除承销费和保荐费人民币 56,993,750.00 元 扣除其他发行费用人民币 7,330,000.00 元后, 实际募集资金净额为人民币 971,926,250.00 元 已由主承销商中信证券股份有限公司于 2011 年 2 月 25 日分别汇入光大银行宁夏路支行本公司人民币账户 ( 账号 532904748510188)791,905,950.00 元 招商银行青岛分行营业部本公司人民币账户 ( 账号 38030188000116959) 187,350,300 元 另扣减审核费 律师费 审计费 法定信息披露等其他发行费用 7,330,000 元后, 公司首发募集资金净额为人民币 971,926,250.00 元, 上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证, 并由其出具 (2011) 汇所验字第 3-002 号验资报告 ( 二 ) 以前年度已使用金额 本年度使用金额及当前余额 1. 以前年度已使用金额 2011 年度, 本公司募集资金使用情况为 : (1) 首发募集资金到位前 ( 截至 2011 年 2 月 15 日 ), 本公司利用自有资金对募投项目累计已投入 23,986,378.83 元 募集资金到位后, 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 23,986,378.83 元 ; (2) 直接投入募投项目 65,819,200.66 元 截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司募集资金累计投入募投项目 89,805,579.49 元 ; (3)2011 年度累计利息收入扣除手续费支出净额 25,526,332.96 元 ; 综上, 截至 2011 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金余额为 908,344,003.47 元 2012 年度, 本公司募集资金使用情况为 : (1) 直接投入募投项目 59,998,331.21 元 截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司募集资金累计投入募投项目 149,803,910.70 元 ; (2)2012 年度支付上市发行费余额 697,000.00 元 ; (3)2012 年度利息收入 35,866,037.52 元, 计入募集资金累计利息收入 61,392,370.48 元 综上, 截至 2012 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金余额为 883,514,709.78 元 2013 年度, 本公司募集资金使用情况为 : (1) 直接投入募投项目 4,140.40 元 截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司募集资金累计投入募投项目 149,808,051.10 元 ; (2)2013 年度利息收入 3,827,825.03 元, 计入募集资金累计利息收入 65,220,195.51 元 综上, 截至 2013 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金余额为 887,338,394.41 元 2014 年度, 本公司募集资金使用情况为 : (1) 直接投入募投项目 49,149,417.93 元 截至 2014 年 12 月 31 日, 本公司募集资金累计投入募投项目 198,957,469.03 元 ; (2)2014 年度利息收入 42,059,640.07 元, 手续费 787.6 元, 计入募集资金累计利息收入扣除利息支出 107,279,047.98 元
2016 年度募集资金存放与实际使用情况的报告综上, 截至 2014 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金余额为 880,247,828.95 元 2015 年度, 本公司募集资金使用情况为 : (1) 以募集资金直接投入募投项目 400,984,263.44 元 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司募集资金累计投入募投项目 599,941,732.47 元 ; (2)2015 年度利息收入 34,147,219.02 元, 手续费 47,464.68 元, 计入募集资金累计利息收入扣除利息支出 141,378,802.32 元 综上, 截至 2015 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金余额为 513,363,319.85 元 2.2016 年年度使用金额及当前余额 2016 年度, 本公司募集资金使用情况为 : (1) 以募集资金直接投入募投项目 93,951,959.24 元 截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司募集资金累计投入募投项目 693,893,691.71 元 ; (2)2016 年度利息收入 14,424,690.81 元, 手续费 186.20 元, 计入募集资金累计利息收入扣除利息支出 155,803,306.93 元 综上, 截至 2016 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金余额为 433,835,865.22 元 二 募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司按照 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等规定, 结合公司实际情况, 制定了 青岛东软载波科技股份有限公司募集资金使用管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 该管理办法于 2010 年 4 月 1 日经本公司董事会一届二次会议审议通过 根据管理办法并结合经营需要, 本公司从 2011 年 2 月起对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金使用专户, 并与开户银行 保荐机构签订了 募集资金专用账户管理协议, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用 截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司均严格按照该 募集资金专用账户管理协议 的规定, 存放和使用募集资金 为维护股东和公司利益, 根据项目进展情况及资金使用需求情况, 公司将部分募集资金分期分批以银行定期存单方式存储, 存单到期后将自动转放相关的募集资金专户 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下 : 金额单位 : 人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额 民生银行青岛分行 601482764 募集资金专户 36,584,693.33 民生银行青岛分行 626377451 募集资金专户 97,251,171.89 民生银行青岛分行 704424304 募集资金专户 300,000,000.00 合计 433,835,865.22 上述存款余额中, 已计入募集资金专户利息收入 155,855,042.90 元 ( 其中 2016 年度利息收入 14,424,690.81 元 ), 已扣除手续费 51,735.97 元 ( 其中 2016 年度手续费 186.20 元 ) 三 本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金实际使用情况详见附件 1: 募集资金使用情况对照表 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 2013 年 08 月 21 日, 第二届董事会第三次会议审议通过了 关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案 ; 2015 年 4 月 22 日, 第二届董事会第十七次会议审议通过了 关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案 变更募集资金投资项目情况详见附件 2 五 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2016 年度募集资金存放与实际使用情况的报告本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 六 募集资金使用及披露中存在的问题 2016 年, 本公司已按贵所 关于中小企业板上市公司募集资金管理细则 和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时 真实 准确 完整披露募集资金的使用及存放情况 七 超募资金使用情况 2013 年 08 月 21 日召开的公司第二届董事会第三次会议, 审议通过了 关于公司使用超募资金在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公司的议案, 拟使用超募资金 20,000 万元成立青岛东软载波智能电子有限公司 ;2015 年 04 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了 关于使用部分募集资金和超募资金对全资子公司增资的议案 关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案, 将原拟用于建设青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目的募集资金 44,000,000.00 元和超募资金 120,000,000.00 元, 变更为增加青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金, 增资后子公司青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金达到 600,000,000.00 元, 用于信息产业园项目一期建设 本报告期内对全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司建设信息产业园项目共投入超募资金 93,951,959.24 元, 暂无收益 (2) 年度内超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度的差异情况年度内超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度无差异 八 专项报告的批准报出 本专项报告于 2017 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第二次会议批准报出 附件 :1. 募集资金使用情况对照表 2. 变更募集资金投资项目情况表 青岛东软载波科技股份有限公司董事会 2017 年 4 月 24 日
附表 1: 募集资金使用情况对照表 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的报告 单位 : 人民币万元 募集资金总额 97,192.63 本年度投入募集资金总额 9,395.20 更用途的募集资金总额 16,400.00 变更用途的募集资金总额比例 16.87% 承诺投资项目 低压电力线通信网络系统技改项目 投资全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额 已累计投入募集资金总额 69,389.37 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 是 16,585.03 12,185.03 12,185.03 12,729.31 544.28 104.47 2012-12-31 26,000.00 是否 是 4,400.00 4,400.00 4,400.00-100.00 2016-12-31 否 营销网络建设否 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,251.08 101.08 104.70 2011-12-31 否 项目可行性是否发生重大变化 投资全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司 对上海海尔集成电路有限公司增资及购买股权 是 55,600.00 55,600.00 55,600.00 9,395.20 23,961.83-31,638.17 43.10 2017-4-30-36.53 否 否 26,047.15 26,047.15 26,047.15 26,047.15-100.00 2015-12-31 4,730.58 是否 合计 100,382.18 100,382.18 100,382.18 9,395.20 69,389.37-30,992.81 30,694.05 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目实施地点变更情况 原拟 4,400 万元募集资金在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目未实施, 变更为增资青岛东软载波智能电子有限公司, 用于信息产业园项目一期建设
2016 年度募集资金存放与实际使用情况的报告 募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用闲置募集资金投资产品情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况 2015 年 04 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了 关于使用部分募集资金和超募资金对全资子公司增资的议案 关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案, 将原拟用于建设青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目的募集资金 4,400 万元和超募资金 12,000 万元, 变更为增加青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金, 用于信息产业园项目一期建设 2011 年 3 月 29 日, 公司第一届董事会第七次会议审议通过了 关于以募集资金置换公司预先已投入募集项目的自筹资金的议案, 在 2011 年 2 月 15 日募集资金到账前, 公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 2,398.63 万元, 该款项已于 2011 年 4 月以募集资金予以置换 山东汇德会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 2 日出具了 (2011) 汇所综字第 3-002 号 关于青岛东软载波科技股份有限公司截至 2011 年 2 月 28 日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告 对上述事项予以了鉴证 根据 募集资金三方监管协议之补充协议 募集资金三方监管协议之补充协议 的约定, 公司募集资金 30000.00 万元以定期存单形式存放于银行 附表 2: 2016 年度变更募集资金投资项目情况表 单位 : 人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投入募集资金总额 截至期末计划累计投资金额 (1) 本年度实际投入金额 实际累计投入金额 (2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 投资全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司 青岛东软载波科技股份有限公司智能家居研发中心项目 60,000.00 60,000.00 9,395.20 28,361.83 47.27% 2017-4-30-36.53 否 合计 60,000.00 60,000.00 9,395.20 28,361.83-36.53
2016 年度募集资金存放与实际使用情况的报告 变更原因 决策程序及信息披露情况说明 2013 年 08 月 21 日召开的第二届董事会第三次会议上审议通过了 关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案, 将原拟用于购买办公楼及节余募集资金共 4,400 万元用于青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目 2015 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了 关于使用部分募集资金和超募资金对全资子公司增资的议案, 增资后子公司注册资本金达到 60,000 万元 ; 此次会议同时审议通过了 关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案, 将原拟用于建设青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目的募集资金 4,400 万元和超募资金 12,000 万元, 变更为增加青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金 未达到计划进度的情况和原因 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明