佛山房地产市场一周市场分析 声明 : 本报告的数据源于建设局 国土局 房管局等网站, 数据存在滞后性, 可能出现与政府部门最终公布的数据有偏差的情况, 因此仅作为行业内部参考 之用, 最终的数据应以政府部门权威数据为准 目 录 一 宏观市场背景... 2 1. 行业动态... 2 1.1 房产税对房价调控效果不明显... 2 1.2 广东省房协 : 今年房企融资更难... 2 二 一级土地市场情况... 2 1. 近期土地出让计划... 2 2. 本周土地成交统计... 3 三 区域房地产市场整体监测... 4 1. 本周禅桂市场新增货量情况... 4 2. 本周禅桂市场整体成交情况... 4 四 禅桂中心城区区域成交情况... 4 1. 区域房地产项目新推售监测... 4 2. 禅桂区域成交情况... 4 2.1 禅桂区成交分析... 4 2.2 禅桂区域标杆项目每周监控... 5 3. 总体分析... 12 佛山公司市场研究部 2014-2- 8 P.1
一 宏观市场背景 1. 行业动态 1.1 房产税对房价调控效果不明显根据国家统计局最新发布的数据,2013 年 12 月重庆新建商品住宅价格同比上涨 14.3%, 上海新建商品住宅的价格同比涨幅更是高达 24.3% 无论是上海还是重庆, 房产税都没能阻挡住房价上涨的脚步 1.2 广东省房协 : 今年房企融资更难广东省房协发布 2013 年度广东房地产市场分析 ( 下简称 分析 ) 指出, 2013 年, 受益于较为宽松的货币政策, 房地产业获得了有力的信贷支持, 但今年房地产融资环境或进一步收紧 数据显示,2013 年企业银行贷款的同比增速在第二 三季度达到高峰后呈急剧下滑态势 ; 个人住房按揭贷款同比增速呈大幅回落走势, 第四季度更是出现负增长 二 一级土地市场情况 1. 近期土地出让计划 片区 交易时 间 地块编号地址土地用途 总用地 ( ) 总建面 积 ( ) 容积率 起拍价 ( 万元 ) 起拍楼面 地价 ( 元 ) 南海 2014-3 -7 佛南网 ( 挂 ) 2014-008 佛山市南海区 九江镇北村村 委会地段 城镇住宅用地 18607.1 65124.8 5 3.5 8050 1236 点评 : 本周仅有南海九江一宗住宅地块挂出, 位于九江镇北村村委会, 占 地 18607 方, 总建 65125 方, 起拍楼面地价 1236 元 佛山公司市场研究部 2014-2- 8 P.2
2. 本周土地成交统计 片区时间地块名称地址土地用途 总用地 面积 容积 率 成交价 ( 万元 ) 楼面地 价 竞得者 佛山市禅城区禅 禅城 2014-1-26 佛禅 ( 挂 ) 2013 009 西大道东侧 塱沙二路南侧 玉带路西侧 白坭 商业商务设施用地, 二类居住用地 266793.49 169504 2353 佛山铂晟置业有限公司 路北侧 南海 2014-1-24 佛南网 ( 挂 ) 2013-078 佛山市南海区大沥镇奇槎 老鼠墩 狮头 地段 城镇住宅用地兼容批发零售 住宿餐饮 商务金融用地 182514.6 2058290 000 3043.6 佛山市凯能科技投资有限公司 南海 2014-1-26 佛南网 ( 挂 ) 2013-080 佛山市南海区西樵镇听音湖片区地段 城镇住宅用地兼容批发零售用地及住宿餐饮用地 24003. 6 2.85 8547000 0 1249.3 佛山市南海区天地源房地产发展有限公司 南海 2014-1-26 佛南网 ( 挂 ) 2013-081 佛山市南海区西樵镇官山城区江浦路以南, 高街西大街地段 城镇住宅用地 3280.3 1.7 1162000 0 2083.7 佛山市亿方投资有限公司等 3 个主体组成的竞买联合体 南海 2014-1-27 佛南网 ( 挂 ) 2013-079 佛山市南海区大沥镇奇槎罗田桂江桥西侧地段 城镇住宅用地兼容批发零售 住宿餐饮 商务金融用地 70321. 8 4.3 1054830 000 3488.3 佛山市凯能科技投资有限公司等 2 个主体组成的竞买联合体 点评 : 禅西大道东侧 塱沙二路南侧地块由绿地集团以 16.95 亿元底价竞得, 楼面价 2353 元 地块占地 266793 方, 总建约 72 万方, 其中住宅总建 14.4 万方, 其余为商业商务用地 要求提供建面少于 7.7 万方商业 办公物业, 及少于 19075 方地下停车场由张槎土地物业管理中心购买 另需建成建面不少于 10 万方的化工交易中心 能兴集团连拿大沥两宗大型商住用地, 合共占地 25.3 万方, 总建近 100 万方, 综合楼面地价 3181 元 两地块位于桂江立交西北侧, 佛山公司市场研究部 2014-2- 8 P.3
三 区域房地产市场整体监测 1. 本周禅桂市场新增货量情况 区域 项目名称 批出住宅面积 批售住宅套数 禅城 罗马新都 15387.34 172 桂城 宏宇景裕豪园 12985.76 128 数据来源 : 禅城区建设局 南海区房管局 顺德区商品房交易网, 数据以网签为准, 禅桂以 建筑面积计算, 良桂以套内面积计算为准 ) 2. 本周禅桂市场整体成交情况 区域 本周成交套数 ( 套 ) 本周成交面积 ( ) 本周成交均价 ( 元 / ) 禅城 165 12369.37 9428 桂城 98 10304.11 13290 ( 数据来源 : 禅城区建设局 南海房管网 顺德区商品房交易网, 数据以网签为准, 禅桂以 建筑面积计算, 良桂以套内面积计算为准 ) 四 禅桂中心城区区域成交情况 1. 区域房地产项目新推售监测 楼盘名称 新推组团 推售时间 推货量 户型面积 价格 ( 元 / ) 成交率 ( 数据来源 : 合富市场部监测, 以开盘当天销售现场监测所得, 禅桂以建筑面积计算, 良桂 以套内面积计算为准 ) 2. 禅桂区域成交情况 2.1 禅桂区成交分析 本周禅桂中心区共成交 263 套单位量, 成交均价为 11183 元 / 本周禅桂中心区市场成交量价齐跌, 成交量环比下降达 40%, 临近年关签约减少, 价格亦由刚佛山公司市场研究部 2014-2- 8 P.4
需产品成交主导下跌 3.8%; 其中禅城区本周共成交 165 套单位, 均价为 9428 元 /, 禅城成交环比下跌 22%, 均价环比下跌 8%; 桂城本周成交 98 套, 均价为 13290 元 /, 成交量环比下降 56%, 价格环比亦下跌近 3% 禅桂地区每周成交情况对比 1200 16000 1000 14000 12000 800 10000 600 8000 400 6000 4000 200 2000 0 0 1.5-1.11 1.12-1.18 1.19-1.25 1.26-2.1 2.2-2.15 2.16-2.22 2.23-3.1 3.2-3.8 3.9-3.15 3.16-3.22 3.23-3.29 3.30-4.5 4.6-4.12 4.13-4.19 4.20-4.26 4.27-5.3 5.4-5.10 5.11-5.17 5.18-5.24 5.25-5.31 6.1-6.7 6.8-6.14 6.15-6.21 6.22-6.28 6.29-7.5 7.6-7.12 7.13-7.19 7.20-7.26 7.27-8.2 8.3-8.9 8.10-8.16 8.17-8.23 8.24-8.30 8.31-9.6 9.7-9.13 9.14-9.20 9.21-9.27 9.28-10.4 10.5-10.11 10.12-10.18 10.19-10.25 10.26-11.1 11.2-11.8 11.9-11.15 11.16-11.22 11.23-11.29 11.30-12.6 12.7-12.13 12.14-12.20 12.21-12.27 12.28-1.3 1.4-1.10 1.11-1.17 1.18-1.24 1.25-1.31 禅城成交套数 43 36 26 36 17 14 32 27 35 37 40 23 15 13 14 19 23 37 38 43 22 20 18 30 22 20 24 19 26 28 38 18 21 29 21 44 35 18 23 23 24 34 21 19 27 18 17 17 18 24 23 19 22 21 16 桂城成交套数 97 62 18 13 16 89 81 13 22 10 57 67 29 41 20 19 56 15 65 17 20 77 85 66 38 44 14 15 16 20 11 15 14 10 20 35 28 24 24 96 18 14 39 23 12 12 27 16 25 13 11 22 98 禅城成交均价 98 95 95 89 10 93 94 95 99 94 10 10 10 10 95 11 10 98 10 93 10 10 10 10 97 82 83 99 98 85 87 95 10 10 10 89 10 10 10 10 10 98 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 95 10 94 桂城成交均价 10 13 13 12 11 11 12 12 11 13 12 13 13 14 13 13 13 13 13 14 13 14 13 13 14 13 13 13 13 13 13 14 13 14 14 12 13 14 14 14 14 13 12 12 14 14 13 14 13 14 13 12 13 本周禅桂中心区本周成交以刚需首置产品成交为主,70-110 产品成交占比达 46%, 小户型投资产品成交占比回升, 占比约 34%; 板块方面, 城西由保利香槟 的公寓产品成交拉动, 成交占比约 29% 排第二 禅桂地区各面积段成交情况 禅桂地区各板块成交情况 面积段 成交套数 成交占比 成交价格 板块 成交套数 成交套数 成交价格 70 以下 91 34.60% 8783 城南 14 15.03% 10763 70-90 70 26.62% 10021 城西 83 5.92% 8424 90-110 51 19.39% 12488 城北 0 0.46% 0 110-130 18 6.84% 11671 东平 10 2.96% 11328 130-150 11 4.18% 13141 亚艺 25 10.48% 11402 150-180 15 5.70% 11985 祖庙 15 4.33% 8493 180-200 2 0.76% 15746 南庄 18 9.11% 7477 200-250 3 1.14% 12346 桂城东 3 3.42% 12001 250 以上 2 0.76% 13215 77 27.33% 13841 桂城旧区 0 0.00% 0 平洲 18 20.96% 11043 2.2 禅桂区域标杆项目每周监控 板块项目在售楼栋户型面积本周成本周成成交均本周促销本周营销推售目前 佛山公司市场研究部 2014-2- 8 P.5
交套数交面积价手段活动套数余货 城南 佛山万科 广场 4 5 7 8 座 2-3 房 82-88 2 165.93 12348 384 111 三房 100 0 0 0 9 折 无 102 27 134 0 0 0 102 47 二房 70 以下 0 0 0 77 10 二房 70-90 1 89.87 10067 351 91 三房 90-110 0 0 0 283 29 12 13 兆阳御花三房 110-130 0 0 0 86 16 城南 15 16 98*99 折无园 130-150 0 0 0 242 4 17 座 150-180 0 0 0 88 28 复式 180-200 0 0 0 24 2 复式 200-250 0 0 0 61 29 两房 70 以下 0 0 0 122 65 两房 70-90 0 0 0 627 79 城南 盛南新都 10-13 座 三房 90-110 0 0 0 187 30 97*98*99 无 1 座三房 110-130 0 0 0 307 5 三房 130-150 0 0 0 31 10 五房 150-180 0 0 0 58 45 三房 86-87 3 260.94 12537 256 199 亚艺 绿地中心 1 2 座 127 0 0 0 无 无 128 108 141 1 141 12358 128 103 亚艺 天丰国际 2 6 座 三房 70-89 7 548.46 9594 无 无 220 206 两房 70-90 0 0 0 56 0 三房 90-110 0 0 0 260 209 三期 1 三房 110-130 2 235.11 9598 526 122 2 3 6 城南世博嘉园 130-150 2 261.37 9991 95 折无 157 57 7 8 9 10 座 150-180 0 0 0 92 66 五房 180-200 0 0 0 3 2 复式 250 以上 0 0 0 4 3 三房 70-86 0 0 0 454 137 南庄 港宏世家 1-5 20 23 座 三房 90-130 0 0 0 432 121 130-150 0 0 0 无 无 217 34 150-180 0 0 0 54 51 180-250 0 0 0 111 0 南庄 汇银新港 湾 1 2 30 21 22 两房 70-90 0 0 0 减 462 256 无两房 90-110 0 0 0 30000*97 391 153 佛山公司市场研究部 2014-2- 8 P.6
24 25 座三房 110-130 0 0 0 *98*99 折 230 24 三房 130-150 0 0 0 65 25 150-180 0 0 0 85 55 两房 70-90 7 605.83 7867 1216 166 三房 90-110 0 0 0 131 0 南庄 万科城六 期 1-5 座 三房 110-130 0 0 0 135 0 98 折无 130-150 0 0 0 270 6 150-180 2 334.12 8604 432 57 别墅 291 0 0 0 34 13 三房 77 1 80.03 6435 167 122 南庄 水悦龙湾 1 期别墅 1 期洋房 12-21 座 南庄 绿岛明珠 1 区 1 2 座 东平 君悦华府 2 5 座 1 12 东平 沿海馨庭 15 9 10 座 1 2 4 新鸿基泷 5 6 7 东平景 8 9 10 11 座 三房 90-110 3 273.13 6260 245 107 三房 131-145 0 0 0 98*99 无 143 75 159-167 0 0 0 64 49 别墅 297-542 0 0 0 74 13 三房 86-87 1 88.57 6230 142 90 122-124 2 248.97 6938 77 41 138-140 1 139.18 7032 78 44 150-162 1 162.38 8150 无 无 174 151 五房 226-240 0 0 0 20 15 复式 303-465 0 0 0 25 4 别墅 1244-16 18 0 0 0 12 11 三房 82-89 5 420.45 9441 213 95 无无三房 90-91 1 91.29 10029 63 33 三房 89 0 0 0 减 60 39 三房 90-110 0 0 0 10000*99 无 510 380 三房 122 0 0 0 *99 折 180 67 三房 158-161 0 0 0 84 84 185 0 0 0 无 无 42 42 231-268 0 0 0 104 104 佛山公司市场研究部 2014-2- 8 P.7
五房 383-547 0 0 0 28 22 公寓 26-50 1 38.56 8988 667 632 二房 70 以下 0 0 0 1 1 亚艺 东海银湾 2 3 4 5 7 8 9 10 座 二房 70-90 4 324.77 12102 917 238 三房 90-110 0 0 0 326 0 三房 110-130 0 0 0 99*99*99 无 192 83 161-176 1 176.65 11097 70 43 别墅 315-376 0 0 0 28 22 二房 70 以下 0 0 0 23 0 亚艺 依云上城 一二三期 二座 2 亚艺 保利天玺 栋 四座 五座 亚艺 雅居乐曼克顿山 1-5 座 城西 罗马新都 9-14 座 城西 联城智博 E 区 3 4 座 2 3 5 城西 海湾城 6 7 座 二房 70-90 0 0 0 1011 64 三房 90-110 0 0 0 828 4 三房 110-130 0 0 0 261 59 93 折无 130-150 0 0 0 232 16 150-180 0 0 0 206 0 180-200 0 0 0 90 23 250 以上 0 0 0 1 1 公寓 70 以下 1 42.59 12170 840 0 150-180 0 0 0 200 90 98*99*96 无五房 200-250 0 0 0 38 17 五房 250 以上 0 0 0 78 77 三房 90 0 0 0 548 546 无无五房 205 0 0 0 104 101 3 房 90-110 0 0 0 560 172 三房 159-162 0 0 0 99*99*98 无 153 118 186 0 0 0 68 57 2 房 70-90 1 89.78 8465 97*99 折 221 38 3 房 90-110 2 182.21 9763 送 5 年物无管费 238 111 两房 71 0 0 0 74 15 90-107 三房 0 0 0 98*99 无 374 40 154 2 308.82 12765 92 52 祖庙时代云图 1 2 座三房 85-87 2 174.28 11101 无无 332 193 佛山公司市场研究部 2014-2- 8 P.8
三房 115 0 0 0 62 62 141-143 0 0 0 126 126 祖庙 瑞安东华轩 1-12 14-29 32-41 TH 300 以上 0 0 0 无无 88 20 两房 70-90 0 0 0 17 0 二房 90-110 0 0 0 23 1 祖庙 瑞安东华嘉苑 1-11 座 御苑 1 2 3 座 三房 110-130 0 0 0 33 0 三房 130-150 0 0 0 无 无 138 30 复式 150-180 1 161.71 17562 90 62 五房 200-250 0 0 0 17 0 五房 250 以上 0 0 0 178 106 万达广场 公寓 2 3 4 座 1 座写字楼 华府北区 1 2 3 栋 商业公寓 40-68 0 0 0 1894 578 写字楼 57-204 0 0 0 433 387 三房 84-89 2 176.18 14651 98*99 无 1146 697 三房 90-91 1 91.29 15751 148 122 130-143 1 143.71 16194 344 176 一房 70 以下 1 44.28 16389 68 21 两房 70-90 1 73.52 16492 2 0 地铁金融城 1 2 3 4 座 三房三房 90-110 110-130 27 2548.6 13639 620 299 无无 6 730.17 14134 138 90 130-150 1 139.25 14752 69 54 150-180 0 0 0 1 1 三房 89 3 268.84 13382 186 162 佳兆业滨江一号 12 13 座 三房 126 0 0 0 54 43 减 6 万 142 1 142.83 14706 无 116 90 98*99 168 0 0 0 54 40 五房 308-354 0 0 0 4 4 佛山公司市场研究部 2014-2- 8 P.9
宏宇景裕豪园南海万科广场 19 20 座 1 2 座 3 房 90-92 0 0 0 336 223 135-142 无无 0 0 0 272 214 三房 70-90 2 176.94 15264 652 361 无无三房 110-130 0 0 0 127 75 创鸿城 1 3 4 座 公寓 41-87 3 214.39 11078.1 33 701 473 三房 130-150 0 0 0 无 无 32 11 180-200 0 0 0 32 22 五房 200-250 0 0 0 32 19 三房 90-110 0 0 0 219 34 依云天汇 1 3 4 5 6 7 8 9 10 座 三房 110-130 0 0 0 1 0 130-150 0 0 0 175 7 150-180 2 318.8 14024 97*98*98 无 581 83 180-200 0 0 0 37 1 五房 203 0 0 0 43 23 五房 250 以上 0 0 0 116 42 4 房 130-150 2 274.4 15150 301 29 一号 2 4 6 10 12 21 17 座 4 房 150-180 1 169.06 15740 172 48 4 房 180-200 2 374.28 15746 602 21 96 折无 5 房 200-250 0 0 0 258 198 5 房 250-300 1 286.97 14950 738 315 复式 396-682 0 0 0 162 45 灯湖左岸 5 座 两房 68 1 68.42 10460 58 45 两房 74-76 6 454.55 11724 95 折 无 116 31 三房 91 4 365.45 13090 116 56 两房 70-90 0 0 0 997 48 中海锦城 1 街 2 街 3 街 三房 90-110 6 624.63 12777 576 165 三房 110-130 2 245.58 12668 98*99 折 无 900 101 130-150 1 141.93 15279 260 52 五房 402-444 0 0 0 4 4 桂城东 金域蓝湾 蓝雨苑 1-8 座 绿茵苑 1-4 座, 愉景湾 1-4 座 公寓 50 以下 0 0 0 99 8 二房二房 三房 70 以 0 0 0 232 12 下 98*96 折无 76-89 0 0 0 1024 1 三房 90-140 0 0 0 2060 64 佛山公司市场研究部 2014-2- 8 P.10
灏景湾 三房 150-180 1 165.01 10922 548 89 1-4 座 184-250 2 422.69 12421 289 62 五房 250 以上 0 0 0 6 4 3 房 67 0 0 0 30 0 3 房 73-79 4 312.39 9231 190 12 平洲 保利西雅图 7 8 座 3 房 93-96 5 469.55 10075 338 39 无无 4 房 118 0 0 0 64 4 4 房 143 0 0 0 62 4 五房房 406 0 0 0 1 0 3 房 70-90 1 85.58 8172 156 6 3 房 90-110 0 0 0 187 4 平洲 依岸康堤 汇景 帝景 灏景 4 房 130-150 0 0 0 156 30 98*99 折无五房 150-180 0 0 0 62 33 五房 180-200 0 0 0 63 13 别墅 460-607 0 0 0 10 10 公寓 56-71 3 269.04 6779 755 208 罗村 翠湖绿洲 1-6 10 座 二房 三 99-129 3 271.14 7840 324 230 房三房 四 93 折无 140-160 0 0 0 16 13 房 188 0 0 0 2 2 206-404 0 0 0 60 55 二房 70 以下 0 0 0 1781 341 西樵 凰樵圣堡 1-13 22-58 66 70 71 座 二房 70-90 0 0 0 1156 136 三房 90-110 0 0 0 58 29 三房 110-130 0 0 0 98*98*99 无 0 三房 130-150 0 0 0 0 复式 150-200 0 0 0 140 0 TH 200-250 0 0 0 13 1 二房 70 以下 0 0 0 169 6 西樵 凰樵假日 1 4-9 座 滨城 1 3 西樵 江滨花园 座 二房 70-90 0 0 0 351 78 三房 112-138 1 113.2 8577 无 无 112 0 140-190 0 0 0 194 0 212 0 0 0 84 0 二房 70-90 0 0 0 27 0 97 折无三房 90 0 0 0 159 0 佛山公司市场研究部 2014-2- 8 P.11
三房 122-128 0 0 0 289 82 143 1 130.19 5801 27 0 169 177 1 177.63 9258 54 34 西樵 樵山明珠 1 2 3 4 5 6 座 三房 90-110 0 0 0 80 0 三房 110-130 0 0 0 98 折减 42 1 无 130-150 0 0 0 30000 51 0 150-180 0 0 0 132 104 二房 70 以下 0 0 0 338 175 狮山 中南海晖 城 1-21 24-28 座 二房 70-90 1 73.08 6972 1001 230 三房 90-110 0 0 0 无 无 621 28 三房 110-130 0 0 0 323 0 三房 130-150 0 0 0 363 14 三房 70-90 0 0 0 466 171 狮山 依云曦城 1 4-7 座 东嘉 1 座 ; 东悦 乐从 3-15 19 座 ; 东景 1-3 保利东湾 6-10; 东 滨 1 4-9 15 16; 东旭 4 5 8 三房 110-130 0 0 0 325 45 130-150 0 0 0 123 4 150-180 0 0 0 无 无 29 1 180-200 0 0 0 1 1 五房 200-250 0 0 0 116 0 TH 0 0 0 35 11 69-109 三房 0 0 0 1121 191 110-128 1 122.39 16592 1125 0 131-162 4 618.3 17076 826 213 182-237 五房 0 0 0 194 56 3. 总体分析 节前一周市场转淡, 项目逐渐进入休整阶段, 项目现场仅有零星看房客户 市场热点依然聚焦在土地市场 预计市场将在 2 月中后旬逐渐恢复, 至 3 月佛山公司市场研究部 2014-2- 8 P.12
将呈现一波成交高潮 佛山合富辉煌市场研究部 2014 年 2 月 7 日 佛山公司市场研究部 2014-2- 8 P.13