1 重要提示 广深铁路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1.1 公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告全文 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司 2011 年半年度报告已经公司董事会及审核委员会审议通过 1.4 公司 2011 年半年度报告未经审计 1.5 公司不存在被大股东及其关联方非经常性占用资金情况 1.6 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 1.7 公司董事长徐啸明先生 董事总经理申毅先生 总会计师唐向东先生 财务部长林闻生先生声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 广深铁路 股票代码 601333 0525 GSH 上市证券交易所上海证券交易所香港联合交易所有限公司美国纽约证券交易所 董事会秘书 第 1 页 证券事务代表 姓名郭向东郑蓓 联系地址 广东省深圳市和平路 1052 号 电话 (86)755-25587920 或 (86)755-25588146 (86)755-61382173 传真 (86)755-25591480 电子信箱 2.2 会计数据和业务数据摘要 2.2.1 主要会计数据和财务指标 ir@gsrc.com 单位 : 元 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 31,083,952,322 30,604,499,884 1.57 股东权益 ( 不含少数股东权益 ) 24,445,750,347 24,168,017,177 1.15 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 3.45 3.41 1.15 报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 1,240,692,944 888,346,606 39.66 利润总额 1,203,630,194 889,113,765 35.37 归属于上市公司股东的净利润 915,251,500 691,611,902 32.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 943,947,438 691,518,207 36.50 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.13 0.10 32.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.13 0.10 36.50 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.13 0.10 32.34 加权平均净资产收益率 (%) 3.72 2.94 增加 0.78 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 1,864,001,315 1,679,371,932 10.99 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 0.26 0.24 10.99 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 非经常性损益项目 单位 : 元 币种 : 人民币 非流动资产处置净损益 (39,254,170) 计入当期损益的政府补助 1,684,645 除上述各项之外的其他营业外收支净额 506,775 所得税影响额 8,375,804 少数股东权益影响额 ( 税后 ) (8,992) 2.2.3 国内外会计准则差异 3 股本变动及股东情况 金额 合计 (28,695,938) 3.1 股份变动情况表 3.2 前 10 名股东 前 10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况表 股东总数 394,847 户 (A 股股东 394,293 户,H 股股东 554 户 ) 前十名股东持股情况 单位 : 股 股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 广州铁路 ( 集团 ) 公司 2,629,451,300 37.12 - 无 国有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED( 注 ) 1,379,814,831 19.48 - 未知 外资股东 全国社会保障基金理事会转持二户 274,798,700 3.88 274,798,700 未知 其他 中国建设银行股份有限公司 - 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 63,876,786 0.90 - 未知 其他 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 50,776,147 0.72 - 未知 国有法人 交通银行 - 海富通精选证券投资基金 50,000,365 0.71 - 未知 其他 中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金 49,999,952 0.71 - 未知 其他 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -008C-CT001 沪 34,337,335 0.48 - 未知 其他 中国工商银行 - 华安中小盘成长股票型证券投资基金 20,147,847 0.28 - 未知 其他 中国建设银行 - 海富通风格优势股票型证券投资基金 20,001,126 0.28 - 未知 其他 第 2 页
前十名无限售条件股东持股情况 股东名称期末持有无限售条件股份的数量股份种类 广州铁路 ( 集团 ) 公司 2,629,451,300 人民币普通股 HKSCC NOMINEES LIMITED( 注 ) 1,379,814,831 境外上市外资股 中国建设银行股份有限公司 - 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 63,876,786 人民币普通股 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 50,776,147 人民币普通股 交通银行 - 海富通精选证券投资基金 50,000,365 人民币普通股 中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金 49,999,952 人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -008C-CT001 沪 34,337,335 人民币普通股 中国工商银行 - 华安中小盘成长股票型证券投资基金 20,147,847 人民币普通股 中国建设银行 - 海富通风格优势股票型证券投资基金 20,001,126 人民币普通股 中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 14,888,171 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 注 :HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司, 该公司持有的公司 H 股 1,379,814,831 股, 占公司已发行 H 股股本的 96.40%, 乃分别代表其多个客户持有 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事 监事和高级管理人员情况 4.1 董事 监事和高级管理人员持股变动 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业 产品情况表 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 单位 : 元 营业成本比上年同期增减 (%) 币种 : 人民币 毛利率比上年同期增减 ( 个百分点 ) 铁路运输 6,482,824,133 4,667,148,813 28.01 9.80 4.65 3.55 5.2 主营业务分地区情况 单位 : 元 币种 : 人民币 分地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 中国 6,482,824,133 9.80 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 第 3 页
5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 5.6.2 变更项目情况 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度 非标准审计报告 涉及事项的变化及处理情况的说明 6 重要事项 6.1 收购 出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 6.1.2 出售资产 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 6.2 担保事项 6.3 非经常性关联债权债务往来 6.4 重大诉讼仲裁事项 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7 财务报告 7.1 审计意见 公司半年度报告未经审计 7.2 财务报表 ( 附后 ) 广深铁路股份有限公司董事长 : 徐啸明 2011 年 8 月 18 日 第 4 页
合并及公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位 : 广深铁路股份有限公司 单位 : 人民币元 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 资产 合并 合并 公司 公司 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 流动资产 : 货币资金 4,371,245,624 3,267,558,240 4,350,462,337 3,239,679,679 应收账款 346,623,606 592,819,076 338,240,068 588,280,725 预付款项 56,602,676 8,984,363 55,851,688 8,979,047 应收利息 25,652,506 12,383,725 25,632,908 12,371,851 应收股利 246,232 246,232 246,232 14,163,316 其他应收款 69,299,895 56,947,687 107,710,434 81,887,598 存货 260,203,499 255,079,240 254,232,648 249,097,778 流动资产合计 5,129,874,038 4,194,018,563 5,132,376,315 4,194,459,994 非流动资产 : 长期应收款 34,347,494 35,121,629 34,347,494 35,121,629 长期股权投资 175,701,178 174,487,113 254,257,293 253,043,228 固定资产 23,787,604,552 24,459,723,095 23,705,172,024 24,375,774,412 在建工程 976,886,772 752,862,417 976,886,772 752,844,417 预付工程款 28,046,362 21,649,980 27,818,412 21,649,980 无形资产 558,648,297 566,798,091 526,299,411 533,955,879 商誉 281,254,606 281,254,606 281,254,606 281,254,606 长期待摊费用 3,911,355 5,963,624 3,886,237 5,844,780 递延所得税资产 107,677,668 112,620,766 106,731,299 111,390,717 非流动资产合计 25,954,078,284 26,410,481,321 25,916,653,548 26,370,879,648 资产总计 31,083,952,322 30,604,499,884 31,049,029,863 30,565,339,642 董事长 : 徐啸明总经理 : 申毅总会计师 : 唐向东财务部长 : 林闻生 第 5 页
合并及公司资产负债表 ( 续 ) 2011 年 6 月 30 日 单位 : 广深铁路股份有限公司 单位 : 人民币元 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 负债及股东权益 合并 合并 公司 公司 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 流动负债 : 应付账款 1,467,419,832 1,652,449,844 1,456,388,086 1,644,263,814 预收款项 81,765,218 68,085,385 81,243,713 67,416,680 应付职工薪酬 333,957,613 355,310,437 326,313,871 345,765,302 应交税费 390,785,367 343,537,582 386,878,064 338,314,374 应付利息 90,714,726 6,889,726 90,714,726 6,889,726 应付股利 237,445,160 53,828 237,431,165 39,833 其他应付款 410,034,200 388,510,620 472,149,047 441,214,191 流动负债合计 3,012,122,116 2,814,837,422 3,051,118,672 2,843,903,920 非流动负债 : 应付债券 3,475,280,983 3,471,993,662 3,475,280,983 3,471,993,662 其他非流动负债 97,008,451 95,093,096 97,008,451 95,093,096 非流动负债合计 3,572,289,434 3,567,086,758 3,572,289,434 3,567,086,758 股东权益 : 负债合计 6,584,411,550 6,381,924,180 6,623,408,106 6,410,990,678 股本 7,083,537,000 7,083,537,000 7,083,537,000 7,083,537,000 资本公积 11,564,580,548 11,564,580,548 11,564,461,609 11,564,461,609 盈余公积 2,087,957,053 2,087,957,053 2,087,957,053 2,087,957,053 未分配利润 3,709,675,746 3,431,942,576 3,689,666,095 3,418,393,302 归属于母公司股东权益合计 24,445,750,347 24,168,017,177 24,425,621,757 24,154,348,964 少数股东权益 53,790,425 54,558,527 - - 股东权益合计 24,499,540,772 24,222,575,704 24,425,621,757 24,154,348,964 负债及股东权益总计 31,083,952,322 30,604,499,884 31,049,029,863 30,565,339,642 董事长 : 徐啸明 总经理 : 申毅 总会计师 : 唐向东 财务部长 : 林闻生 第 6 页
单位 : 广深铁路股份有限公司截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月项目合并 合并及公司利润表截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 2010 年 6 月 30 日止 6 个月合并 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月公司 单位 : 人民币元 截至 2010 年 6 月 30 日止 6 个月公司 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一 营业收入 6,934,121,390 6,309,544,237 6,766,128,948 6,210,158,504 减 : 营业成本 (5,030,472,559) (4,771,399,254) (4,913,609,636) (4,708,507,406) 营业税金及附加 (189,208,458) (150,034,518) (181,741,660) (146,345,572) 管理费用 (423,315,244) (431,572,175) (387,490,841) (405,265,584) 财务费用 - 净额 (55,739,250) (71,307,408) (56,000,202) (71,567,832) 资产减值 ( 损失 )/ 转回 (110,000) 1,904,231 (110,000) 1,904,231 加 : 投资损益 5,417,065 1,211,493 5,417,065 1,619,683 其中 : 对联营企业的投资损益 1,214,065 1,211,493 1,214,065 1,211,493 二 营业利润 1,240,692,944 888,346,606 1,232,593,674 881,996,024 加 : 营业外收入 4,842,772 3,497,472 4,814,103 3,244,680 减 : 营业外支出 (41,905,522) (2,730,313) (41,902,901) (2,725,522) 其中 : 非流动资产处置损失 (39,723,233) (268,137) (39,723,233) (265,614) 三 利润总额 1,203,630,194 889,113,765 1,195,504,876 882,515,182 减 : 所得税费用 (289,146,796) (198,361,882) (286,713,753) (195,241,440) 四 净利润 914,483,398 690,751,883 908,791,123 687,273,742 归属于母公司股东的净利润 915,251,500 691,611,902 908,791,123 687,273,742 少数股东损益 (768,102) (860,019) - - 五 每股收益 基本每股收益 0.13 0.10 不适用 不适用 稀释每股收益 0.13 0.10 不适用 不适用 六 其他综合收益 - - - - 七 综合收益总额 914,483,398 690,751,883 908,791,123 687,273,742 归属于母公司股东的综合收益总额 915,251,500 691,611,902 908,791,123 687,273,742 归属于少数股东的综合收益总额 (768,102) (860,019) - - 董事长 : 徐啸明总经理 : 申毅总会计师 : 唐向东财务部长 : 林闻生 第 7 页
合并及公司现金流量表截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间 编制单位 : 广深铁路股份有限公司 单位 : 人民币元 项目 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月合并 截至 2010 年 6 月 30 日止 6 个月合并 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月公司 截至 2010 年 6 月 30 日止 6 个月公司 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一 经营活动产生的现金流量销售商品 提供劳务收到的现金 5,848,788,559 5,673,247,200 5,684,647,804 5,574,459,619 收到其他与经营活动有关的现金 79,514,567 78,228,404 89,737,257 67,874,706 经营活动现金流入小计 5,928,303,126 5,751,475,604 5,774,385,061 5,642,334,325 购买商品 接受劳务支付的现金 (1,991,536,625) (2,174,566,073) (1,930,065,665) (2,136,185,840) 支付给职工及为职工支付的现金 (1,563,209,649) (1,437,189,734) (1,485,560,713) (1,395,665,411) 支付的各项税费 (449,861,781) (332,253,167) (438,404,630) (323,658,881) 支付其他与经营活动有关的现金 (59,693,756) (128,094,698) (65,788,472) 经营活动现金流出小计 (4,064,301,811) (4,072,103,672) (3,919,819,480) (3,980,937,033) 经营活动产生的现金流量净额 1,864,001,315 1,679,371,932 1,854,565,581 1,661,397,292 二 投资活动产生的现金流量处置固定资产收回的现金净额 888,859 195,108 888,859 178,113 取得投资收益所收到的现金 4,203,000-18,120,085 5,204,515 收到其他与投资活动有关现金 - 508,870,412-502,892,012 投资活动现金流入小计 5,091,859 509,065,520 19,008,944 508,274,640 购建固定资产和其他长期资产支付的现金 (387,474,223) (438,906,061) (384,860,300) (435,566,278) 支付其他与投资活动有关的现金 (830,000,000) (907,000,000) (830,000,000) (900,000,000) 投资活动现金流出小计 (1,217,474,223) (1,345,906,061) (1,214,860,300) (1,335,566,278) 投资活动产生的现金流量净额 (1,212,382,364) (836,840,541) (1,195,851,356) (827,291,638) 三 筹资活动产生的现金流量 分配股利或偿付利息支付的现金 (377,773,184) (4,963) (377,773,184) (4,963) 支付其他与筹资活动有关的现金 (158,383) (7,600,000) (158,383) (7,600,000) 筹资活动现金流出小计 (377,931,567) (7,604,963) (377,931,567) (7,604,963) 筹资活动产生的现金流量净额 (377,931,567) (7,604,963) (377,931,567) (7,604,963) 四 汇率变动对现金的影响 - - - - 五 现金净增加额 273,687,384 834,926,428 280,782,658 826,500,691 加 : 期初现金余额 2,659,058,240 1,115,650,944 2,639,679,679 1,102,619,116 六 期末现金余额 2,932,745,624 1,950,577,372 2,920,462,337 1,929,119,807 董事长 : 徐啸明 总经理 : 申毅 总会计师 : 唐向东 财务部长 : 林闻生 第 8 页
合并股东权益变动表截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间 编制单位 : 广深铁路股份有限公司单位 : 人民币元 项目 归属于母公司股东权益 股本资本公积盈余公积未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 2010 年 1 月 1 日余额 7,083,537,000 11,564,580,548 1,932,130,511 2,598,561,286 55,717,244 23,234,526,589 截至 2010 年 6 月 30 日止 6 个月期间增减变动额 净利润 - - - 691,611,902 (860,019) 690,751,883 利润分配 - - - (566,682,960) - (566,682,960) 对股东的分配 - - - (566,682,960) - (566,682,960) 2010 年 6 月 30 日期末余额 7,083,537,000 11,564,580,548 1,932,130,511 2,723,490,228 54,857,225 23,358,595,512 2011 年 1 月 1 日期初余额 7,083,537,000 11,564,580,548 2,087,957,053 3,431,942,576 54,558,527 24,222,575,704 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间增减变动额 净利润 - - - 915,251,500 (768,102) 914,483,398 利润分配 - - - (637,518,330) - (637,518,330) 对股东的分配 - - - (637,518,330) - (637,518,330) 2011 年 6 月 30 日期末余额 7,083,537,000 11,564,580,548 2,087,957,053 3,709,675,746 53,790,425 24,499,540,772 董事长 : 徐啸明总经理 : 申毅总会计师 : 唐向东财务部长 : 林闻生 第 9 页
公司股东权益变动表截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间 编制单位 : 广深铁路股份有限公司单位 : 人民币元 项目 股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 2010 年 1 月 1 日余额 7,083,537,000 11,564,461,609 1,932,130,511 2,582,637,387 23,162,766,507 截至 2010 年 6 月 30 日止 6 个月期间增减变动额 净利润 - - - 687,273,742 687,273,742 利润分配 - - - (566,682,960) (566,682,960) 对股东的分配 - - - (566,682,960) (566,682,960) 2010 年 6 月 30 日期末余额 7,083,537,000 11,564,461,609 1,932,130,511 2,703,228,169 23,283,357,289 2011 年 1 月 1 日期初余额 7,083,537,000 11,564,461,609 2,087,957,053 3,418,393,302 24,154,348,964 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间增减变动额 净利润 - - - 908,791,123 908,791,123 利润分配 - - - (637,518,330) (637,518,330) 对股东的分配 - - - (637,518,330) (637,518,330) 2011 年 6 月 30 日期末余额 7,083,537,000 11,564,461,609 2,087,957,053 3,689,666,095 24,425,621,757 董事长 : 徐啸明总经理 : 申毅总会计师 : 唐向东财务部长 : 林闻生 第 10 页