研究报告 更新时间 :2016/12/22 港股每日聚焦 香港市场表现 上日涨跌 5 日涨跌 收盘 恒生指数 21809.80 0.37 (2.88) 国企指数 9331.63 0.52 (3.86) 红筹指数 3572.20 0.21 (3.10) 创业板指数 349.16 2.43 0.64 外围市场表现 上日涨跌 5 日涨跌 收盘 上证综指 3137.43 1.11 (0.10) 沪深 300 3338.54 0.89 (1.20) 深证成指 10313.57 0.67 0.79 道琼斯 19941.96 (0.16) 0.75 标普 500 2265.18 (0.25) 0.53 纳斯达克 5471.43 (0.23) 0.64 FTSE100 7041.42 (0.04) 1.33 德国 DAX 11468.64 0.03 1.99 日经 225 19444.49 (0.26) 0.99 纽约期金 1133.20 (0.04) (1.00) 纽约期油 52.51 (1.48) 1.29 恒生指数与国企指数走势 ( 近 6 个月 ) 今晨观点港股在周三终于扭转连续四个交易日下跌的走势, 恒生指数出现技术性回升的走势 港元汇价的弱势有所舒缓,A 股也出现反弹, 都成为带动港股止跌企稳的利好因素 另一方面, 圣诞新年假期临近, 在假日气氛笼罩下, 大市成交量继续处于偏低水平, 连续第三个交易日录得不足 600 亿港元的成交量, 显示港股的总体动能不大 后续不排除港股仍有继续反弹的可能, 但投资者在操作上不能过分看多, 建议总体上仍要保持谨慎的态度 昨日中国石油集团通过 集团公司混合所有制改革指导意见, 意味着混改将正式拉开帷幕, 混改将是国企改革的主要方向 中石油 (00857.HK) 母公司混改指导意见原则上获得通过, 利好股价上涨了 1.53% 受此影响, 混改概念题材股表现突出, 在 A 股相关板块的带动下, 对应的 H 股部分也出现放量上行, 其中, 广深铁路 (00525.HK) 涨了 3.93%, 东方航空 (00670.HK) 涨了 8.43%, 中国联通 (00762.HK) 涨了 0.66% 恒指 ADR 比例指数报 21740.77 点, 预计恒指今日早间将低开 0.32% 或 69.03 点 投资备忘 新股上市 招股价格 每手股数 备注 顺兴集团控股 1637.HK 1.00 1.25 2000 招股截止前最后一日 业绩公布 公告内容 AEON 0900.HK 第三季业绩 CREDIT 派息除净 详情 股息应付日期 股息之截止过户日期 华厦置业 0278.HK 中期股息港币 11 仙 2017/1/17 2016/12/28-2017/1/5 请阅读最后一页评级说明和免责声明 1/11
目录 大市走势... 3 板块比较... 5 个股表现... 6 上日香港股票表现排名... 6 活跃恒指成份 ADR 表现... 7 A+H 股相对表现... 7 市场备忘... 10 重点图表 图 1: 恒生指数走势与成交额图 2: 大市主要指数走势示意图 3: 沪深 300 指数走势与成交额图 4: 标普 500 指数走势与成交量图 5: 市场流动性指标图 6: 投资者情绪指标图 7: 美港息差与香港银行间利率图 8: 海外市场走势图 9: 美元 黄金 原油走势示意图 10: 各行业相对涨跌幅表 1: 上日涨幅排名前五的股票表 2: 上日跌幅排名前五的股票表 3: 上日成交量排名前五的股票表 4: 上日成交额排名前五的股票表 5: 活跃恒指成份 ADR 表现表 6:A+H 股相对表现表 7: 上日重要经济数据 请阅读最后一页评级说明和免责声明 2/11
大市走势 图 1: 恒生指数走势与成交额 图 2: 大市主要指数走势示意 图 3: 沪深 300 指数走势与成交额 图 4: 标普 500 指数走势与成交量 图 5: 市场流动性指标 图 6: 投资者情绪指标 请阅读最后一页评级说明和免责声明 3/11
图 7: 美港息差与香港银行间利率 图 8: 海外市场走势 图 9: 美元 黄金 原油走势示意 请阅读最后一页评级说明和免责声明 4/11
板块比较 图 10: 各行业相对涨跌幅 请阅读最后一页评级说明和免责声明 5/11
个股表现 上日香港股票表现排名 表 1: 上日涨幅排名前五的股票 上日涨幅 上日成交量 ( 百万股 ) 5 日涨跌幅 年迄今涨跌 幅 8271.HK 环球数码创意 34.78 25.51 35.96 (18.42) 8207.HK 中国信贷 22.54 192.43 22.54 43.56 0309.HK 新华通讯频媒 19.44 31.13 19.44 (9.28) 0851.HK 盛源控股 18.95 29.69 19.43 3.51 2399.HK 虎都 18.87 3.41 22.80 146.87 表 2: 上日跌幅排名前五的股票 上日跌幅 上日成交量 ( 百万股 ) 5 日涨跌幅 年迄今涨跌 幅 8062.HK 俊盟国际 (11.82) 23.69 (23.02) (29.71) 8103.HK 万泰企业股份 (11.54) 0.65 (3.27) 233.87 1389.HK 美捷汇控股 (10.00) 7.02 (22.00) (23.96) 0760.HK 新天地产集团 (9.47) 60.90 (12.07) (35.98) 8316.HK 柏荣集团控股 (9.33) 0.01 (9.33) (77.70) 表 3: 上日成交量排名前五的股票 上日成交量 ( 百万股 ) 上日涨跌 幅 5 日涨跌幅 年迄今涨跌 幅 0261.HK 中建置地 396.72 (8.33) 0.00 (65.63) 0582.HK 蓝鼎国际 360.51 (9.01) (9.82) (54.50) 0364.HK 坪山茶业 238.62 1.75 13.73 5.45 3988.HK 中国银行 207.85 0.00 (2.31) 4.42 8207.HK 中国信贷 192.43 22.54 22.54 43.56 表 4: 上日成交额排名前五的股票 上日成交 金额 ( 百万 港元 ) 上日涨跌幅 5 日涨跌幅 年迄今涨跌 幅 0700.HK 腾讯控股 2064.57 0.28 (0.92) 19.83 2628.HK 中国人寿 1058.43 2.51 (0.49) (16.18) 0005.HK 汇丰控股 1049.79 0.96 (1.33) 10.04 2318.HK 中国平安 1040.79 0.13 (3.09) (7.22) 1299.HK 友邦保险 943.31 0.34 (0.79) (3.95) 请阅读最后一页评级说明和免责声明 6/11
活跃恒指成份 ADR 表现 表 5: 活跃恒指成份 ADR 表现 港股 ADR 港股收市价 ADR 收市价 ( 港元 ) 比港股升 / 跌 ( 港元 ) 比港股升跌 汇丰控股 0005.HK HBC.NYSE 63.10 62.90 (0.20) (0.31) 中国石油化工股份 0386.HK SNP.NYSE 5.66 5.64 (0.02) (0.39) 中国联通 0762.HK CHU.NYSE 9.03 8.92 (0.11) (1.24) 中国石油股份 0857.HK PTR.NYSE 5.95 5.91 (0.04) (0.75) 中国海洋石油 0883.HK CEO.NYSE 9.90 9.83 (0.07) (0.75) 中国移动 0941.HK CHL.NYSE 81.75 81.95 0.20 0.24 中国人寿 2628.HK LFC.NYSE 20.40 20.21 (0.19) (0.92) 建设银行 (OTC) 0939.HK CICHY 5.52 5.45 (0.07) (1.27) 工商银行 (OTC) 1398.HK IDCBY 4.56 4.52 (0.04) (0.88) 港交所 (OTC) 0388.HK HKXCY 182.10 181.21 (0.89) (0.49) 友邦保险 (OTC) 1299.HK AAGIY 44.05 43.98 (0.07) (0.16) 中银香港 (OTC) 2388.HK BHKLY 27.90 27.93 0.03 0.11 中国银行 (OTC) 3988.HK BACHY 3.38 3.35 (0.03) (0.89) 腾讯控股 (OTC) 0700.HK TCEHY 182.20 182.76 0.56 0.31 长和实业 (OTC) 0001.HK CHEUY 87.90 88.16 0.26 0.30 收市 预测开市值 预测开市变 动点 恒生指数 21809.80 21740.77 (69.03) 美元兑港元 :7.7618 表 6:A+H 股相对表现 A+H 股相对表现 港股 A 股 港股 ( 港元 ) A 股 ( 人民 币 ) H 股对 A 股 折让 A 股对 H 股 溢价 ( 倍 ) 第一拖拉机股份 0038.HK 601038.SH 4.40 12.0900 67.43 3.07 东北电气 0042.HK 000585.SZ 2.61 7.77 69.94 3.33 四川成渝高速公路 0107.HK 601107.SH 2.96 4.94 46.38 1.87 青岛啤酒股份 0168.HK 600600.SH 29.35 29.08 9.69 1.11 江苏宁沪高速公路 0177.HK 600377.SH 9.53 8.63 1.19 1.01 京城机电股份 0187.HK 600860.SH 3.58 11.18 71.35 3.49 昆明机床 0300.HK 600806.SH 2.45 7.82 71.97 3.57 中船防务 0317.HK 600685.SH 12.16 32.65 66.67 3.00 马鞍山钢铁股份 0323.HK 600808.SH 2.38 2.93 27.32 1.38 请阅读最后一页评级说明和免责声明 7/11
上海石油化工股份 0338.HK 600688.SH 4.18 6.56 42.98 1.75 鞍钢股份 0347.HK 000898.SZ 4.80 5.21 17.56 1.21 江西铜业股份 0358.HK 600362.SH 11.18 17.47 42.74 1.75 中国石油化工股份 0386.HK 600028.SH 5.66 5.56 8.91 1.10 中国中铁 0390.HK 601390.SH 6.33 8.78 35.49 1.55 广深铁路股份 0525.HK 601333.SH 4.75 5.27 19.35 1.24 深圳高速公路股份 0548.HK 600548.SH 6.76 8.66 30.15 1.43 南京熊猫电子股份 0553.HK 600775.SH 7.08 14.33 55.79 2.26 郑煤机 0564.HK 601717.SH 4.22 7.06 46.51 1.87 山东墨龙 0568.HK 002490.SZ 2.77 10.08 75.41 4.07 北京北辰实业股份 0588.HK 601588.SH 2.36 4.13 48.87 1.96 中国东方航空股份 0670.HK 600115.SH 3.60 6.90 53.31 2.14 山东新华制药股份 0719.HK 000756.SZ 5.22 12.46 62.51 2.67 中国国航 0753.HK 601111.SH 5.13 7.32 37.29 1.59 中兴通讯 0763.HK 000063.SZ 11.64 15.86 34.33 1.52 新华文轩 0811.HK 601811.SH 7.20 23.70 72.82 3.68 中国石油股份 0857.HK 601857.SH 5.95 7.93 32.86 1.49 白云山 0874.HK 600332.SH 19.06 23.75 28.19 1.39 东江环保 0895.HK 002672.SZ 12.86 18.18 36.70 1.58 华能国际电力股份 0902.HK 600011.SH 4.95 7.16 38.14 1.62 安徽海螺水泥股份 0914.HK 600585.SH 21.35 17.22 (10.94) 0.90 海信科龙 0921.HK 000921.SZ 6.33 10.01 43.42 1.77 建设银行 0939.HK 601939.SH 5.52 5.37 8.02 1.09 大唐发电 0991.HK 601991.SH 2.01 3.86 53.41 2.15 安徽皖通高速公路 0995.HK 600012.SH 6.09 17.21 68.34 3.16 中信银行 0998.HK 601998.SH 4.91 6.56 33.03 1.49 中石化油服 1033.HK 600871.SH 1.50 4.17 67.81 3.11 重庆钢铁股份 1053.HK 601005.SH 2.18 2.52 22.59 1.29 中国南方航空股份 1055.HK 600029.SH 4.21 7.21 47.75 1.91 浙江世宝 1057.HK 002703.SZ 8.74 32.38 75.85 4.14 天津创业环保股份 1065.HK 600874.SH 3.82 8.29 58.77 2.43 华电国际电力股份 1071.HK 600027.SH 3.39 5.10 40.52 1.68 东方电气 1072.HK 600875.SH 6.76 10.79 43.94 1.78 中国神华 1088.HK 601088.SH 14.84 16.20 18.03 1.22 洛阳玻璃股份 1108.HK 600876.SH 5.13 25.61 82.08 5.58 中海发展股份 1138.HK 600026.SH 4.29 7.05 45.55 1.84 中联重科 1157.HK 000157.SZ 3.53 4.51 29.96 1.43 兖州煤业股份 1171.HK 600188.SH 5.37 11.13 56.83 2.32 中国铁建 1186.HK 601186.SH 9.87 11.68 24.39 1.32 比亚迪股份 1211.HK 002594.SZ 41.50 50.75 26.83 1.37 农业银行 1288.HK 601288.SH 3.19 3.13 8.80 1.10 新华保险 1336.HK 601336.SH 35.95 44.68 28.00 1.39 请阅读最后一页评级说明和免责声明 8/11
工商银行 1398.HK 601398.SH 4.56 4.42 7.69 1.08 丽珠医药 1513.HK 000513.SZ 45.00 57.10 29.48 1.42 中国中冶 1618.HK 601618.SH 2.66 4.81 50.52 2.02 中国中车 1766.HK 601766.SH 7.02 9.99 37.12 1.59 广发证券 1776.HK 000776.SZ 16.38 17.03 13.94 1.16 中国交通建设 1800.HK 601800.SH 8.53 14.52 47.43 1.90 晨鸣纸业 1812.HK 000488.SZ 8.13 11.10 34.46 1.53 中煤能源 1898.HK 601898.SH 3.70 5.80 42.92 1.75 中国远洋 1919.HK 601919.SH 2.69 5.46 55.92 2.27 民生银行 1988.HK 600016.SH 8.22 9.24 20.40 1.26 金隅股份 2009.HK 601992.SH 2.63 4.37 46.15 1.86 中集集团 2039.HK 000039.SZ 11.36 15.01 32.28 1.48 复星医药 2196.HK 600196.SH 23.35 22.61 7.59 1.08 万科企业 2202.HK 000002.SZ 18.48 20.48 19.26 1.24 金风科技 2208.HK 002202.SZ 12.60 16.98 33.60 1.51 广汽集团 2238.HK 601238.SH 9.27 23.22 64.28 2.80 中国平安 2318.HK 601318.SH 39.20 34.74 (0.97) 0.99 长城汽车 2333.HK 601633.SH 7.24 10.78 39.90 1.66 潍柴动力 2338.HK 000338.SZ 12.14 10.18 (6.71) 0.94 中国铝业 2600.HK 601600.SH 3.15 4.37 35.50 1.55 中国太保 2601.HK 601601.SH 27.80 28.60 13.02 1.15 上海医药 2607.HK 601607.SH 17.04 19.37 21.28 1.27 中国人寿 2628.HK 601628.SH 20.40 23.97 23.85 1.31 上海电气 2727.HK 601727.SH 3.44 8.42 63.44 2.74 中海集运 2866.HK 601866.SH 1.64 4.22 65.23 2.88 大连港 2880.HK 601880.SH 1.39 3.00 58.54 2.41 中海油田服务 2883.HK 601808.SH 7.36 13.16 49.96 2.00 紫金矿业 2899.HK 601899.SH 2.40 3.42 37.21 1.59 交通银行 3328.HK 601328.SH 5.51 5.81 15.14 1.18 福耀玻璃 3606.HK 600660.SH 23.45 18.55 (13.12) 0.88 东方证券 3958.HK 600958.SH 7.64 15.63 56.26 2.29 招商银行 3968.HK 600036.SH 18.12 17.81 8.96 1.10 中国银行 3988.HK 601988.SH 3.38 3.46 12.59 1.14 洛阳钼业 3993.HK 603993.SH 1.84 3.86 57.35 2.34 中信证券 6030.HK 600030.SH 15.86 16.17 12.24 1.14 招商证券 6099.HK 600999.SH 12.08 16.79 35.62 1.55 光大证券 6178.HK 601788.SH 12.56 16.11 30.24 1.43 中国光大银行 6818.HK 601818.SH 3.44 3.93 21.68 1.28 海通证券 6837.HK 600837.SH 13.42 15.66 23.32 1.30 HTSC 6886.HK 601688.SH 15.10 18.19 25.72 1.35 港元兑人民币 :0.8948 请阅读最后一页评级说明和免责声明 9/11
市场备忘 表 7: 上日重要经济数据 地区 公布日期 经济数据名称 本期数据 上期数据 美国 2016/12/21 API 原油库存变化 -415 万桶 468 万桶 美国 2016/12/21 EIA 原油库存变化 225.6 万 -256.3 万桶 请阅读最后一页评级说明和免责声明 10/11
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