中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. 2013 年第三季度报告 ( 股票代码 :601601)
目录 1 重要提示... 2 2 主要财务数据及股东变化... 2 3 季度经营分析... 3 4 重要事项... 5 5 附录... 7 1
1 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 本公司第七届董事会第三次会议于 2013 年 10 月 30 日审议通过了本公司 2013 年第 三季度报告 应出席会议的董事 14 人, 亲自出席会议的董事 12 人 吴菊民董事 程 峰董事因其他公务无法出席, 书面委托高国富董事出席会议并表决 1.3 本公司 2013 年第三季度报告所载财务资料根据中国企业会计准则编制, 且未经审计 1.4 本公司董事长高国富先生 财务负责人顾越先生 总精算师张远瀚先生及副总会计师 王莺女士保证本季度报告中财务报告的真实 准确 完整 2 主要财务数据及股东变化 2.1 主要会计数据及财务指标 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度年末增 /( 减 )(%) 总资产 741,349 681,502 8.8 ( 注 ) 股东权益 100,837 96,177 4.8 每股净资产 ( 元 ) ( 注 ) 11.13 10.61 4.8 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 比上年同期增 /( 减 )(%) 经营活动产生的现金流量净额 37,827 43,203 (12.4) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 4.17 5.02 (16.9) 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 比上年同期增 /( 减 )(%) 营业收入 149,628 132,062 13.3 ( 注 ) 净利润 基本每股收益 ( 元 ) ( 注 ) 稀释每股收益 ( 元 ) ( 注 ) ( 注 ) 扣除非经常性损益的净利润扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) ( 注 ) 加权平均净资产收益率 (%) ( 注 ) 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%) ( 注 ) 注 : 以归属于母公司股东的数据填列 2.2 扣除非经常性损益项目和金额 8,081 3,135 157.8 0.89 0.36 147.2 0.89 0.36 147.2 8,042 3,120 157.8 0.89 0.36 147.2 8.2 4.0 增加 4.2 个百分点 8.1 3.9 增加 4.2 个百分点 非经常性损益项目 2013 年 7-9 月 2013 年 1-9 月 非流动资产处置收益 12 13 计入当期损益的政府补助 1 16 企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 10 除上述各项之外的其他营业外收支净额 - 14 所得税影响额 (3) (14) 合计 10 39 2
2.3 截至报告期末股东总数 前 10 名股东 前 10 名无限售条件股东的持股情况 单位 : 股 报告期末股东总数 161,528 家 ( 其中 A 股股东 154,492 家,H 股股东 7,036 家 ) 前十名股东持股情况 股东名称 持股比例 持股总数 报告期内持有有限售条质押或冻结股份增减 (+, -) 件股份数量的股份数量种类 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 30.57% 2,770,455,806 +39,780 - - H 股 华宝投资有限公司 14.17% 1,284,277,846 - - 189,717,800 A 股 申能 ( 集团 ) 有限公司 13.69% 1,240,963,027 - - - A 股 上海海烟投资管理有限公司 5.17% 468,828,104 - - - A 股 上海国有资产经营有限公司 4.68% 424,099,214 - - - A 股 上海久事公司 2.77% 250,949,460 - - - A 股 云南红塔集团有限公司 1.92% 174,339,390 - - - A 股 全国社会保障基金理事会转持一户 0.87% 78,412,727-78,412,727 - A 股 宝钢集团有限公司 0.76% 68,818,407 - - - A 股 中国建设银行 - 博时主题行业股票证券投资基金 0.48% 43,253,688 +499,912 - - A 股 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 2,770,455,806 H 股 华宝投资有限公司 1,284,277,846 A 股 申能 ( 集团 ) 有限公司 1,240,963,027 A 股 上海海烟投资管理有限公司 468,828,104 A 股 上海国有资产经营有限公司 424,099,214 A 股 上海久事公司 250,949,460 A 股 云南红塔集团有限公司 174,339,390 A 股 宝钢集团有限公司 68,818,407 A 股 中国建设银行 - 博时主题行业股票证券投资基金 43,253,688 A 股 全国社保基金一零三组合 43,173,336 A 股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 : 华宝投资有限公司是宝钢集团有限公司的全资子公司, 两者之间存在关联关系 其他前十名无限售条件股东中, 本公司未知其之间有否关联关系或一致行动关系 注 : 1 前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (A 股 ) 和香港中央证券登记有限公司 (H 股 ) 的登记股东名册排列 2 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司所持股份为代客户持有 因联交所并不要求客户向香港中央结算 ( 代理人 ) 有限 公司申报所持有股份是否有质押及冻结情况, 因此香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司无法统计或提供质押或冻结的股 份数量 根据证券及期货条例第 XV 部的规定, 当其持有股份的性质发生变化 ( 包括股份被质押 ), 大股东要向联交所 及公司发出通知 截止二零一三年十月三十日, 公司未知悉大股东根据证券及期货条例第 XV 部发出的上述通知 3 季度经营分析 2013 年前三季度, 本公司实现保险业务收入 1,384.50 亿元, 同比增长 9.0% 其中: 人寿保险业务收入为 768.60 亿元, 同比增长 2.6%; 财产保险业务收入为 615.29 亿元, 同比增长 18.2% 人寿保险业务 2013 年前三季度, 本公司人寿保险业务收入为 768.60 亿元, 同比增长 2.6%, 其中 : 新保业务收入 287.64 亿元, 续期业务收入 480.96 亿元 营销渠道业务保持较快增长, 实现新保业务收入 105.38 亿元, 同比增长 9.4% 3
截至 9 月 30 日止 9 个月 2013 年 2012 年 同比 (%) 保险业务收入 76,860 74,938 2.6 营销渠道 45,635 39,846 14.5 银行渠道 26,205 28,391 (7.7) 注直销渠道 5,020 6,701 (25.1) 注 : 直销渠道含电网销等业务 财产保险业务 2013 年前三季度, 本公司财产保险业务收入为 615.29 亿元, 同比增长 18.2%, 其中 : 车险业务收入 468.36 亿元, 同比增长 18.1%; 非车险业务收入 146.93 亿元, 同比增长 18.6% 电网销业务保持较快发展, 收入达到 98.72 亿元, 同比增长 37.6%; 交叉销售业务收入为 23.07 亿元, 同比增长 22.1%, 电销及交叉销售收入占产险业务收入的比例达到 19.8% 受三季度以来自然灾害频发的影响, 预计全年的综合成本率较上半年有所上升 截至 9 月 30 日止 9 个月 2013 年 2012 年 同比 (%) 保险业务收入 61,529 52,051 18.2 机动车辆险 46,836 39,659 18.1 非机动车辆险 14,693 12,392 18.6 资产管理业务 截至 2013 年 9 月 30 日, 集团管理资产达到 7,584.02 亿元, 较上年末增长 10.4%, 其 中 : 集团投资资产 6,821.28 亿元, 较上年末增长 8.7%; 第三方管理资产 762.74 亿元, 较 上年末增长 27.4% 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日同比 (%) 集团管理资产 758,402 687,205 10.4 集团投资资产 682,128 627,328 8.7 第三方管理资产 76,274 59,877 27.4 太保资产第三方管理资产 40,728 28,355 43.6 长江养老受托管理资产 35,546 31,522 12.8 集团投资资产投资组合 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日同比 (%) 投资资产 ( 合计 ) 682,128 627,328 8.7 按投资对象分 固定收益类 573,980 533,274 7.6 - 债券投资 371,269 331,006 12.2 - 定期存款 156,204 164,297 (4.9) - 债权投资计划 34,244 28,341 20.8 - 其他固定收益投资 注 1 12,263 9,630 27.3 权益投资类 81,314 62,715 29.7 - 基金 32,390 28,516 13.6 4
2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日同比 (%) - 股票 32,775 27,058 21.1 - 理财产品 7,100 - / - 其他权益投资 注 2 9,049 7,141 26.7 投资性房地产 6,850 6,349 7.9 现金及现金等价物 19,984 24,990 (20.0) 按投资目的分 交易性金融资产 2,356 1,714 37.5 可供出售金融资产 181,029 135,815 33.3 持有至到期投资 263,548 248,766 5.9 长期股权投资 11 - / 贷款及其他 注 3 235,184 241,033 (2.4) 注 : 1 其他固定收益投资包括存出资本保证金 保户质押贷款及理财产品等 2 其他权益投资包括非上市股权等 3 贷款及其他主要包括定期存款 货币资金 买入返售金融资产 保户质押贷款 存出资本保证金 归入贷款及应收款的投资及投资性房地产等 4 重要事项 4.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 资产负债表项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 变动幅度 (%) 主要变动原因 交易性金融资产 2,356 1,714 37.5 增加该类投资 买入返售金融资产 501 1,115 (55.1) 短期资金融出业务减少 应收保费 5,913 4,041 46.3 业务增长及时点因素 应收分保账款 2,702 4,136 (34.7) 时点因素 保户质押贷款 7,643 5,700 34.1 业务增长 可供出售金融资产 181,029 135,815 33.3 增加该类投资 长期股权投资 11 - / 对新增合营公司的投资 应付手续费及佣金 2,397 1,596 50.2 业务增长及时点因素 应付利息 440 266 65.4 应付次级债利息的时点因素 长期借款 188 - / 新增子公司并表因素影响 利润表项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月变动幅度 (%) 主要变动原因 投资收益 23,674 16,606 42.6 利息 分红 投资买卖价差收益增加 公允价值变动收益 42 66 (36.4) 交易性金融资产市值变动 汇兑 ( 损失 )/ 收益 (221) 6 (3,783.3) 外币资金增加及汇率波动影响 退保金 (14,895) (9,301) 60.1 银保渠道产品退保增加 摊回保险责任准备金 489 232 110.8 分出业务增长 计提资产减值准备 (692) (4,175) (83.4) 投资资产减值准备减少 营业外收支净额 53 22 140.9 营业外收入增加 营业外支出减少 其他综合损益 (251) 4,561 (105.5) 可供出售金融资产公允价值波动 4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 4.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 5
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变 动的警示及原因说明 适用 不适用 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 法定代表人 : 高国富 2013 年 10 月 30 日 释义 本报告中, 除非文义另有所指, 下列词语具有下述含义 : 本公司太保资产长江养老联交所证券及期货条例大股东 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 太平洋资产管理有限责任公司, 是本公司的控股子公司 长江养老保险股份有限公司, 是本公司的控股子公司 香港联合交易所有限公司 香港法例第 571 章证券及期货条例, 经不时修订或补充 具有证券及期货条例下的含义, 指拥有公司股本权益的人, 而其拥有权益的面值不少于公司有关股本面值的 5% 6
5 附录 5.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 资产货币资金 19,433 23,875 交易性金融资产 2,356 1,714 买入返售金融资产 501 1,115 应收保费 5,913 4,041 应收分保账款 2,702 4,136 应收利息 17,169 13,659 应收分保未到期责任准备金 4,073 3,694 应收分保未决赔款准备金 4,663 4,721 应收分保寿险责任准备金 766 764 应收分保长期健康险责任准备金 5,481 4,942 保户质押贷款 7,643 5,700 定期存款 156,204 164,297 可供出售金融资产 181,029 135,815 持有至到期投资 263,548 248,766 归入贷款及应收款的投资 40,953 36,097 长期股权投资 11 - 存出资本保证金 3,600 3,600 投资性房地产 6,850 6,349 固定资产 7,432 6,750 在建工程 1,669 2,108 无形资产 793 798 商誉 962 962 递延所得税资产 2,070 2,067 其他资产 5,528 5,532 资产总计 741,349 681,502 7
合并资产负债表 ( 续 ) 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 负债和股东权益卖出回购金融资产款 54,346 50,143 预收保费 3,272 4,376 应付手续费及佣金 2,397 1,596 应付分保账款 3,172 3,514 应付职工薪酬 1,616 1,777 应交税费 2,165 2,159 应付利息 440 266 应付赔付款 9,325 7,298 应付保单红利 13,052 11,711 保户储金及投资款 35,293 41,833 未到期责任准备金 35,550 31,264 未决赔款准备金 24,258 22,340 寿险责任准备金 418,747 372,730 长期健康险责任准备金 14,368 12,553 应付次级债 15,500 15,500 长期借款 188 - 递延所得税负债 1,011 958 其他负债 4,359 3,915 负债合计 639,059 583,933 股本 9,062 9,062 资本公积 64,633 64,876 盈余公积 2,698 2,698 未分配利润 24,506 19,596 外币报表折算差额 (62) (55) 归属于母公司股东权益合计 100,837 96,177 少数股东权益 1,453 1,392 股东权益合计 102,290 97,569 负债和股东权益总计 741,349 681,502 公司法定代表人 : 高国富主管会计工作负责人 : 顾越会计机构负责人 : 王莺 8
母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 资产货币资金 2,956 9,550 交易性金融资产 36 37 买入返售金融资产 330 - 应收利息 426 333 定期存款 6,114 7,672 可供出售金融资产 17,206 7,617 持有至到期投资 1,946 2,275 归入贷款及应收款的投资 - 1,200 长期股权投资 54,813 54,663 投资性房地产 2,367 2,377 固定资产 333 428 在建工程 179 76 无形资产 63 67 递延所得税资产 158 150 其他资产 360 258 资产总计 87,287 86,703 负债和股东权益应付职工薪酬 125 145 应交税费 83 48 其他负债 480 482 负债合计 688 675 股本 9,062 9,062 资本公积 65,893 66,029 盈余公积 2,394 2,394 未分配利润 9,250 8,543 股东权益合计 86,599 86,028 负债和股东权益总计 87,287 86,703 公司法定代表人 : 高国富主管会计工作负责人 : 顾越会计机构负责人 : 王莺 9
5.2 合并利润表 2013 年 1-9 月 编制单位 : 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 项目 2013 年 7-9 月 2013 年 1-9 月 2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一 营业收入 45,560 149,628 39,767 132,062 已赚保费 37,404 125,149 33,662 114,565 保险业务收入 39,788 138,450 36,536 127,047 其中 : 分保费收入 57 107 56 128 减 : 分出保费 (2,527) (9,391) (2,563) (9,188) 提取未到期责任准备金 143 (3,910) (311) (3,294) 投资收益 7,766 23,674 5,832 16,606 公允价值变动收益 /( 损失 ) 114 42 (11) 66 汇兑 ( 损失 )/ 收益 (31) (221) 4 6 其他业务收入 307 984 280 819 二 营业支出 (42,065) (139,245) (39,287) (128,121) 退保金 (5,202) (14,895) (3,126) (9,301) 赔付支出 (13,940) (41,570) (12,691) (35,834) 减 : 摊回赔付支出 1,594 4,698 1,681 4,977 提取保险责任准备金 (12,404) (49,043) (12,448) (49,825) 减 : 摊回保险责任准备金 316 489 192 232 保单红利支出 (1,085) (2,897) (1,072) (2,855) 分保费用 (13) (24) (10) (26) 营业税金及附加 (1,134) (3,616) (994) (3,068) 手续费及佣金支出 (3,748) (12,920) (3,359) (11,469) 业务及管理费 (5,970) (17,996) (5,592) (16,238) 减 : 摊回分保费用 805 3,133 898 2,909 利息支出 (756) (2,027) (561) (1,633) 其他业务成本 (464) (1,885) (606) (1,815) 计提资产减值准备 (64) (692) (1,599) (4,175) 三 营业利润 3,495 10,383 480 3,941 加 : 营业外收入 22 82 16 67 减 : 营业外支出 (9) (29) (14) (45) 四 利润总额 3,508 10,436 482 3,963 减 : 所得税 (852) (2,234) 14 (799) 五 净利润 2,656 8,202 496 3,164 归属于母公司股东的净利润 2,617 8,081 497 3,135 少数股东损益 39 121 (1) 29 六 每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.29 0.89 0.06 0.36 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.29 0.89 0.06 0.36 七 其他综合损益 1,947 (251) (854) 4,561 八 综合收益 / ( 损失 ) 总额 4,603 7,951 (358) 7,725 归属于母公司股东的综合收益 /( 损失 ) 总额 4,530 7,831 (341) 7,621 归属于少数股东的综合收益 /( 损失 ) 总额 73 120 (17) 104 公司法定代表人 : 高国富主管会计工作负责人 : 顾越会计机构负责人 : 王莺 10
母公司利润表 2013 年 1-9 月 编制单位 : 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 项目 2013 年 7-9 月 2013 年 1-9 月 2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一 营业收入 404 4,578 303 5,506 投资收益 267 4,305 179 5,157 公允价值变动损失 (1) (1) - - 汇兑 ( 损失 )/ 收益 (24) (192) 1 (2) 其他业务收入 162 466 123 351 二 营业支出 (225) (609) (329) (834) 营业税金及附加 (13) (38) (12) (34) 业务及管理费 (189) (496) (181) (472) 利息支出 (3) (10) (1) (13) 其他业务成本 (20) (61) (18) (60) 计提资产减值准备 - (4) (117) (255) 三 营业利润 179 3,969 (26) 4,672 加 : 营业外收入 1 1-9 减 : 营业外支出 - - - (1) 四 利润总额 180 3,970 (26) 4,680 减 : 所得税 (42) (92) 5 (15) 五 净利润 138 3,878 (21) 4,665 六 其他综合损益 (68) (136) 71 324 七 综合收益总额 70 3,742 50 4,989 公司法定代表人 : 高国富主管会计工作负责人 : 顾越会计机构负责人 : 王莺 11
5.3 编制单位 : 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 合并现金流量表 2013 年 1-9 月 项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一 经营活动产生的现金流量收到原保险业务收入取得的现金 135,392 123,156 收到的税收返还 1,327 19 收到其他与经营活动有关的现金 665 618 经营活动现金流入小计 137,384 123,793 支付原保险合同赔付款项的现金 (38,778) (32,417) 支付再保业务现金净额 (375) (1,038) 保户储金及投资款净减少额 (7,748) (4,347) 支付手续费及佣金的现金 (12,113) (10,851) 支付保单红利的现金 (1,105) (746) 支付给职工以及为职工支付的现金 (8,923) (8,178) 支付的各项税费 (5,904) (5,490) 支付其他与经营活动有关的现金 (24,611) (17,523) 经营活动现金流出小计 (99,557) (80,590) 经营活动产生的现金流量净额 37,827 43,203 二 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 99,965 47,352 取得投资收益收到的现金 19,351 15,817 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收到的现金净额 36 41 投资活动现金流入小计 119,352 63,210 投资支付的现金 (156,689) (112,760) 保户质押贷款净增加额 (1,989) (1,247) 投资子公司 联营企业及合营企业支付的现金净额 (382) - 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 (2,433) (1,696) 投资活动现金流出小计 (161,493) (115,703) 投资活动使用的现金流量净额 (42,141) (52,493) 三 筹资活动产生的现金流量发行次级债收到的现金 - 7,500 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,269 8,545 筹资活动现金流入小计 4,269 16,045 偿还债务所支付的现金 (1) - 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (4,823) (4,097) 支付其他与筹资活动有关的现金 (5) - 筹资活动现金流出小计 (4,829) (4,097) 筹资活动 ( 使用 )/ 产生的现金流量净额 (560) 11,948 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (132) 7 五 现金及现金等价物净 ( 减少 )/ 增加额 (5,006) 2,665 加 : 期初现金及现金等价物余额 24,990 14,966 六 期末现金及现金等价物余额 19,984 17,631 公司法定代表人 : 高国富主管会计工作负责人 : 顾越会计机构负责人 : 王莺 12
母公司现金流量表 2013 年 1-9 月 编制单位 : 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一 经营活动产生的现金流量收到其他与经营活动有关的现金 508 390 经营活动现金流入小计 508 390 支付给职工以及为职工支付的现金 (309) (269) 支付的各项税费 (67) (37) 支付其他与经营活动有关的现金 (267) (118) 经营活动现金流出小计 (643) (424) 经营活动使用的现金流量净额 (135) (34) 二 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 14,134 794 取得投资收益收到的现金 4,129 5,131 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收到的现金净额 - 10 投资活动现金流入小计 18,263 5,935 投资支付的现金 (20,748) (1,220) 投资子公司 联营企业及合营企业支付的现金净额 (150) - 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 (201) (62) 投资活动现金流出小计 (21,099) (1,282) 投资活动 ( 使用 )/ 产生的现金流量净额 (2,836) 4,653 三 筹资活动产生的现金流量分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (3,182) (3,023) 支付其他与筹资活动有关的现金 (5) (400) 筹资活动现金流出小计 (3,187) (3,423) 筹资活动使用的现金流量净额 (3,187) (3,423) 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (106) 2 五 现金及现金等价物净 ( 减少 )/ 增加额 (6,264) 1,198 加 : 期初现金及现金等价物余额 9,550 823 六 期末现金及现金等价物余额 3,286 2,021 公司法定代表人 : 高国富主管会计工作负责人 : 顾越会计机构负责人 : 王莺 13