市场 Market Monthly Report 月报 佛山商业市场月报 (2018.3.1-2018.3.31) 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品
1 宏观市场 2 公寓市场 3 写字楼市场 4 商铺市场 @ 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用 复制和传播 @ 数据来源 : 本报告中的数据均采自统计 规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得
01 PART ONE 宏观资讯 Macro information
宏观商业环境 1-12 月社会消费品零售总额和网上零售额增长平稳 近 1 年全国社会消费品零售总额 近 1 年全国网上零售额 总额 ( 亿元 ) 增幅 (%) 总额 ( 亿元 ) 增幅 (%) 400000 11% 80000 36% 300000 10% 60000 35% 34% 200000 9% 40000 33% 100000 8% 20000 32% 31% 0 7% 0 1-2 月 1-4 月 1-6 月 1-8 月 1-10 月 1-12 月 1-2 月 1-4 月 1-6 月 1-8 月 1-10 月 1-12 月 2017 2018 2017 2018 1-2 月全国社会消费零售总额同比 9.7% 1-2 月全国网上零售额同比 35.6% 30% 备注 : 来源国家统计局 社会消费零售总额 :2018 年 1-2 月, 全国社会消费品零售总额为 61082 亿, 同比 9.7% 网上零售额 : 2018 年 1-2 月, 全国网上零售总额为 9073 亿, 同比 35.6%
全国商业办公市场情况 1-2 月全国办公物业及商业经营用房同比销售增速现显著放缓趋势 近 1 年全国办公楼销售数据同比变化月度走势 近 1 年全国商业经营用房销售数据同比变化月度走势 办公销售面积 办公销售金额 商业销售面积 商业销售金额 0% 60% 0% 0% 0% 50% 40% 0% 30% 0% 0% 20% 0% 10% 0% 0% 1-2 月 1-3 月 1-4 月 1-5 月 1-6 月 1-7 月 1-8 月 1-9 月 1-10 月 1-11 月 1-12 月 1-2 月 1-2 月 1-3 月 1-4 月 1-5 月 1-6 月 1-7 月 1-8 月 1-9 月 1-10 月 1-11 月 1-12 月 1-2 月 2017 2018 2017 2018 2018 年 1-2 月, 全国办公楼销售面积同比 12%, 销售金额同比 11.1% 2018 年 1-2 月, 全国商业用房销售面积同比 14.6%, 销售金额同比 11.4% 备注 : 来源国家统计局
品牌房企 / 项目动态 佛山万科商业首秀 :4 大体系 + 超 10 个商业项目亮相 佛山万科当前商业产品体系 佛山万科的商业布局 除了 2014 年开业的南海万科广场以外, 佛山万科近三年已开业或即将开业的商业项目将超 10 个, 其中包含三个大型城市综合体以及多个社区商业项目, 业务规模相当可观 南海万科广场 已开业 万科金融中心 2018 年 12 启幕 A32 定位 广佛文化地标 天空之城 TOD 地标项目 4 大体系 1 城市综合体 2 万科里 ( 社区商业 ) 3 泊时易 ( 停车场业务 ) 4 写字楼物业管理 社区商业 项目风格各异
品牌房企 / 项目动态 光大安石大融城接盘佛山顺德永旺商城预计 2019 年 1 月开业 顺德永旺商城易主! 光大安石布局广东第一步落户顺德大良, 原项目将重新调整, 并更名为 顺德大融城, 尚未获悉双方具体的合作方式, 调整后预计将于 2019 年 1 月开业 项目区位图 作为广东首个大融城项目, 项目位于大良东区核心区商业面积约 97646.7 平方米, 项目区位优势明显, 预计项目未来 3 公里范围内覆盖约 20 万人 光大安石作为嘉宝集团与光大控股在房地产领域的唯一排他性投资和资产管理机构, 负责管理嘉宝集团与光大控股旗下所有地产基金及相关的资本金投资 截至 2016 年 6 月末, 光大安石累计资产管理规模超过 700 亿人民币, 已成功退出超过 300 亿投资 逾 60 个项目, 获得了超过市场平均水平的投资回报 光大安石 2015 年及 2016 年连续两年荣获 中国房地产基金综合能力 TOP10 榜单第一 荣誉 光大安石 大融城项目是光大安石旗下商业地产旗舰品牌项目, 是潮流 时尚与品质的集合地, 作为光大安石成功打造的自有商业运营品牌, 是光大安石资产管理之商业板块的核心产品线, 迄今在全国一二线城市 ( 上海 重庆 湖南 青岛等 ) 已成功打造超十个大融城系列购物中心 大融城目前全国有 12 家, 计划开 50 家 值得一提的是, 光大安石广东第二个项目也已经确定, 选择了入股形式江门汇悦城 大融城品牌定位 年轻时尚与家庭生活的完美结合大融城力推 一站式 消费和 体验式 购物, 从国际时尚快销 珠宝首饰 化妆品牌, 到儿童天地 家居购物, 再到主题餐饮 休闲健身 国际影院, 融于一城, 应有尽有, 光大安石致力于在全国范围内复制发展以 大融城 命名的商业地产项目, 为更多的城市和消费者带来全新的时尚理念和消费体验!
02 PART TWO 公寓市场 Apartment market 该部分统计的佛山中心城区是指禅城 + 桂城 + 乐从
中心城区商业公寓供求情况 中心区公寓零供应, 成交量则持续上升, 价格有所调整 25 20 15 近一年中心城区商业公寓供求走势 供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 18000 16000 14000 12000 10000 2018 年 3 月中心城区商业公寓供求情况 分项 指标 同比 环比 供应面积 0 万m2 成交面积 7.32 万m2 43% 24% 10 5 8000 6000 4000 成交金额 10.88 亿元 23% 9% 0 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 2000 0 成交均价 14858 元 / m2 35% 12% 2017 2018 本月中心区公寓无新增供应, 受到桂城板块项目集中签约影响, 公寓成交量持续走高, 价格则出现回落
中心城区各板块商业公寓成交情况 桂城板块持续走好, 成交量价再度居首 2018 年 3 月中心城区各板块商业公寓成交情况 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城桂城佛山新城 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 从中心区公寓成交情况来看, 桂城板块仍是市场焦点, 成交量达 3.89 万m2, 均价为 16969 元 / m2, 其中万科金色领 域 万科金域中央成交量名列前茅 ; 相对而言, 禅城板块和佛山新城板块的成交量要逊色桂城, 禅城板块的绿地小 平墅项目成交量较为突出, 新城板块的成交量集中在保利东瑞广场项目
中心城区商业公寓月度成交 TOP20 项目 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城 万科金色领域 264 7658 18712 2 桂城 万科金域中央 186 12806 16780 3 张槎 绿地小平墅 130 6821 9904 4 桂城 京华广场 124 7157 17333 5 祖庙 朝安碧桂园 72 2780 16300 6 乐从保利东瑞广场 71 4113 8985 7 乐从怡龙湾公寓 58 2981 17565 8 桂城德高信中央大道 44 3184 17995 9 桂城丽日广场 38 1904 9615 10 石湾卓远广场 38 1147 13494 11 石湾滨海御庭 33 981 17105 12 祖庙旭辉公寓 32 1437 13458 13 祖庙恒凯公馆 31 1590 9400 14 乐从中国德国港 31 2259 18715 15 祖庙万科金色里程 30 964 14072 16 桂城 万科壹荟大厦 27 1663 15877 17 祖庙 兆阳 O 立方 21 1053 19728 18 南庄圣德嘉园 21 2156 11141 19 乐从智汇广场 20 1045 12142 20 桂城富力国际金融中心 17 2553 20365 备注 : 个别项目为特殊房源网签价格
03 PART THREE 写字楼市场 Office market 该部分统计的佛山中心城区是指禅城 + 桂城 + 乐从
中心城区写字楼供求情况 中心区写字楼市场有所回暖, 整体供求价逐步走高 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 近一年中心城区写字楼供求走势 供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 2017 2018 2018 年 3 月中心城区写字楼供求情况 分项 指标 同比 环比 供应面积 5.46 万m2 成交面积 2.36 万m2 21% 41% 成交金额 2.81 亿元 20% 51% 成交均价 11920 元 / m2 1% 7% 3 月份房企推货动力明显改善, 主要是绿地未来广场加大供应 成交量价呈现持续上涨的良好态势, 中心区整体市场走势 相对明朗
中心城区各板块写字楼成交情况 桂城写字楼成交依然突出, 禅城写字楼均价突破万二 2018 年 3 月中心城区各板块写字楼成交情况 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城桂城佛山新城 12600 12400 12200 12000 11800 11600 11400 11200 11000 10800 10600 本月中心区写字楼签约量仍集中在桂城板块, 其中, 富力国际金融中心成交较好 桂城板块以 1.3 万m2的 成交量居中心区板块第一位, 而新城板块只有信保广场和德富置业大厦成交 禅城板块受到禅城绿地金融 中心等高价项目支撑, 整体均价格达 12354 元 / m2
中心城区写字楼月度成交 TOP10 项目 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 乐从保利商务中心 24 4153 11500 2 桂城富力国际金融中心 21 2844 20157 3 乐从信保广场 21 3230 11126 4 桂城城智大厦 15 1783 11491 5 桂城国际创智园 15 3016 7370 6 桂城方舟建筑产业中心 10 1917 7681 7 祖庙禅城绿地金融中心 10 1348 14069 8 桂城嘉邦国金中心 9 1057 13492 9 桂城天安中心 7 966 12219 10 乐从 德富置业大厦 7 802 12084 11 桂城 南海万达广场 3 383 10899 12 石湾 佛山雄盛王府广场 2 494 14589 13 祖庙 万科广场 2 354 12465 14 桂城 创越时代文化创意园 2 214 10160 15 桂城智富大厦 2 675 9492 16 张槎 源海国金广场 1 166 12916 17 桂城 亿能国际广场 1 169 7500 备注 : 本月中心区写字楼成交排名仅有前 17 位, 个别项目为特殊房源网签价格
04 PART FIVE 商铺市场 Shops market 该部分统计的佛山中心城区是指禅城 + 桂城 + 乐从
中心城区商铺供求情况 本月中心区商铺供应上涨, 楼市呈量跌价升态势 5 4 3 近一年中心城区商铺供求走势 供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 35000 30000 25000 20000 2018 年 3 月中心城区商铺供求情况 分项 指标 同比 环比 供应面积 1.39 万m2 63% 286% 成交面积 0.77 万m2 35% 55% 2 1 0 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 2017 2018 15000 10000 5000 0 成交金额 2.22 亿元 24% 2% 成交均价 28826 元 / m2 16% 130% 本月中心区有 5 个商铺物业入市, 禅城张槎的绿地未来广场项目为供货主力 ; 成交方面, 本月中心区成交量环比减少 55%, 受富力广场和碧桂园岭南盛世等高价项目影响, 本月成交均价大幅上涨
中心城区各板块商铺成交情况 禅城板块商铺成交量价居首位, 佛山新城板块处于低位成交 2018 年 3 月中心城区各板块商铺成交情况 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城桂城佛山新城 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 本月禅城板块有多个项目成交商铺, 以 0.39 万m2成交量和以 30679 元 / m2的均价位居中心区各板块首位, 其中祖庙板块碧桂园岭南盛世 富力广场等项目成交表现较为突出 ; 佛山新城板块继续处于低位成交
中心城区商铺月度成交 TOP20 项目 排名区域项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城 中国铁建国际公馆 15 1341 23711 2 南庄 万科城 8 449 37126 3 桂城 中建灯湖领秀 7 295 40905 4 张槎 保利香槟花园 6 278 14461 5 乐从 星际半岛花园 6 225 25640 6 石湾世博广场 6 116 26523 7 桂城富力国际金融中心 6 658 36514 8 张槎龙光玖龙湾 5 444 25872 9 石湾绿地璀璨天城 5 329 33370 10 祖庙碧桂园岭南盛世 4 176 46472 11 南庄万科又一城 3 189 40000 12 桂城御水岸花园 3 177 19799 13 南庄招商雍景湾 3 217 14112 14 南庄保利翡翠公馆 3 135 37568 15 桂城万科金域中央 3 192 20545 16 桂城 城智大厦 2 184 30000 17 石湾 苹果公馆 2 96 27240 18 乐从招商依云国际 2 197 23203 19 祖庙御东公寓 2 304 31740 20 祖庙富力广场 2 81 46662 备注 : 个别项目为特殊房源网签价格
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