市场 Market Monthly Report 报月 佛山商业市场月报 (216.1.1-216.1.31) 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品
1 宏观市场 2 公寓市场 3 写字楼市场 4 商铺市场 @ 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用 复制和传播 @ 数据来源 : 本报告中的数据均采自统计 规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得
1 PART ONE 宏观资讯 Macro information
宏观商业环境 215 年网上零售额的增长速度远超社会消费品零售总额的增长速度 近 1 年全国社会消费品零售总额 近 1 年全国网上零售额 总额 ( 亿元 ) 增幅 (%) 总额 ( 亿元 ) 增幅 (%) 4 11% 5 5% 3 2 1 1% 9% 8% 4 3 2 1 4% 3% 2% 1% 1-2 月 1-5 月 1-8 月 1-11 月 7% 1-2 月 1-5 月 1-8 月 1-11 月 % 1-12 月全国社会消费零售总额同比 1.7% 1-12 月全国网上零售额同比 33.3% 社会消费零售总额 :215 年 1-12 月, 全国社会消费品零售总额为 3 万亿, 同比 1.7% 网上零售额 :215 年 1-12 月, 全国网上零售总额为 3.9 万亿, 同比 33.3%
全国商业办公市场情况 215 年全国办公物业成交持续增长, 商业物业成交则逐步走低 215 年至今全国办公楼销售数据同比变化月度走势 215 年至今全国商业营业用房销售数据同比变化月度走势 办公销售面积 办公销售金额 商业销售面积 商业销售金额 3% 6% 2% 4% 1% 2% % % -1% -2% -2% -4% -3% 1-2 月 1-4 月 1-6 月 1-8 月 1-1 月 1-12 月 -6% 1-2 月 1-4 月 1-6 月 1-8 月 1-1 月 1-12 月 215 年 1-12 月, 全国办公楼销售面积同比 16.2%, 销售金额同比 26.9% 215 年 1-12 月, 全国商业用房销售面积同比 1.9%, 销售金额同比.7%
品牌房企 / 项目动态 万达年会提出加快第四次大转型 215 年终工作会议, 王健林一声令下, 万达加快第四次大转型 万达将进行以下几个方面转型 : 瘦身 转向轻资产 由房企转向综合性企业 决策系统改组 瘦身轻资产综合性 决策系统 216 年的预期总收入下调 12% 其中, 地产收入目标从 215 年 164 亿元减少到 1 亿元! 所谓轻资产, 即万达广场的设计 建造 招商 营运 信息系统 电子商务都是万达做, 使用万达品牌, 但投资全部由别人出, 资产归投资者, 万达与投资方从净租金收益中分成 215 年万达除了地产销售外, 租赁 酒店 文化 院线 票房 传媒 旅游 体育 儿童 金融等其他领域的增长都跑赢万达总盘子 处理好新旧业务关系 重新梳理组织架构以适应新的战略目标
品牌房企 / 项目动态 广州首家苹果店亮相天环广场 1 月 28 日 1 点尽管雨势不小, 但也浇不灭果粉的热情,Apple Store 广州首店在天环开业 苹果的多家 Apple Store 已基本覆盖了大多数一线城市 不过, 中国内地北上广深这四个超一线城市中, 唯独广州迟迟没有开设 Apple Store; 此前苹果曾早在 214 年就透露, 广州首家 Apple Store 即将落户, 可最终实现却已是 216 年的 1 月末
2 PART TWO 公寓市场 Apartment market 该部分统计的佛山中心城区是指禅城 + 桂城 + 乐从
中心城区商业公寓供求情况 供应成交总量均有回落, 成交价格回升 12 1 8 6 4 2 215 年至今中心城区商业公寓供求走势 供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 16 14 12 1 8 6 4 2 216 年 1 月中心城区商业公寓供求情况 分项 指标 同比 环比 供应面积 5.84 万m2 19% 47% 成交面积 2.34 万m2 2% 56% 成交金额 2 亿元 32% 49% 成交均价 8553 元 / m2 31% 15% 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 216 年 1 月, 佛山中心城区新增供应商业公寓 5.84 万m2, 环比 47%, 成交面积也大幅下跌, 环比 56%; 成交均价略 有回升 经过年末需求集中放量, 加上目前桂城部分高端项目成交较少, 预期年初公寓成交面积将回落至平均水平
中心城区各板块商业公寓成交情况 禅城公寓成交占中心区成交总量接近 7 成 216 年 1 月中心城区各板块商业公寓成交情况 1.6 1.4 1.2 1.8.6.4.2 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城桂城佛山新城 12 1 8 6 4 2 从 216 年 1 月佛山中心城区各板块商业公寓的成交情况来看, 随着水悦龙湾 御东公寓等项目成交理想, 本月禅城区公寓成交面积达 1.5 万m2, 占全市公寓成交总量的 67%; 而佛山新城目前在售项目相对较少, 成 交量低, 由于项目属于中高端定位, 成交均价达到了 9116 元 / m2
中心城区商业公寓月度成交 TOP2 项目 排名区域项目套数 ( 套 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 禅城 水悦龙湾 158 4637 2 桂城 万科金色领域 86 11452 3 禅城御东公寓 47 11855 4 禅城 盛南公馆 35 8584 5 桂城 海伦堡海汇广场 32 1221 6 禅城万通国际 28 1227 7 桂城 万科金域中央 24 9573 8 禅城 世博广场 15 9583 9 桂城 万达广场 15 12676 1 禅城 零壹科技园 13 5815 11 禅城恒福国际 12 14489 12 桂城新凯广场 1 1127 13 禅城 华南金谷 7 5568 14 桂城 第壹时区 6 1285 15 新城 风度广场 6 7659 16 禅城雄盛王府广场 5 1338 17 禅城凯德 城脉 5 819 18 禅城紫薇公馆 3 567 19 禅城时代云图 2 1274 2 禅城依云国际 2 8872
其他区域商业公寓项目月度成交情况 排名区域项目套数 ( 套 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 顺德龙江 亚洲国际 181 4477 2 顺德北滘 美的新都荟广场 72 8267 3 顺德容桂 龙光尚街大厦 53 8327 4 三水西南 三水新动力广场 27 65 5 顺德北滘 慧聪家电城 21 1394 6 南海里水 珠江科技数码城 17 739 7 顺德北滘 华美达广场 15 6175 8 顺德陈村 嘉悦公馆 11 5946 9 南海里水 三星金融大厦 11 723 1 顺德龙江 嘉信龙成大厦 8 6815 11 南海黄岐 海浩商务大厦 8 9754 12 南海狮山 依云曦城 5 6885 13 顺德陈村 太平洋太鼎商业中心 4 6899 14 三水西南 澳盈商务中心 2 4387 15 南海西樵 听音湖一号公馆 1 1241 16 南海罗村时代倾城 1 828 17 三水西南凰都公馆 1 4675
3 PART THREE 写字楼市场 Office market 该部分统计的佛山中心城区是指禅城 + 桂城 + 乐从
中心城区写字楼供求情况 成交表现突出, 中心区写字楼成交总量首次高于新增供应量 18 16 14 12 1 8 6 4 2 215 年至今中心城区写字楼供求走势 供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 14 12 1 8 6 4 2 216 年 1 月中心城区写字楼供求情况 分项 指标 同比 环比 供应面积 3.4 万m2 45% 4% 成交面积 4.13 万m2 275% 326% 成交金额 3.67 亿元 233% 383% 成交均价 8877 元 / m2 11% 14% 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 216 年 1 月, 佛山中心城区新增供应写字楼 3 万m2, 同比 45%, 成交面积达到 4.13 万m2, 同比上升接近 2.8 倍, 是 12 月的 3.3 倍 ; 禅城 桂城以及佛山新城部分项目的大宗成交, 使中心城区写字楼成交量近年首次高于新增供应量, 是 较长时间以来写字楼市场的一次突破
中心城区各板块写字楼成交情况 大宗物业成交成为本月需求的主导力量 216 年 1 月中心城区各板块写字楼成交情况 2.5 2 1.5 1.5 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城桂城佛山新城 18 16 14 12 1 8 6 4 2 从 216 年 1 月佛山中心城区各板块写字楼的成交情况来看, 由于禅城区国际车城写字楼物业整体成交, 使 得禅城区本月写字楼成交达 2.16 万m2 ; 而桂城亿能国际 天安中心等项目写字楼的大宗成交, 亦为桂城写 字楼带来 1.87 万m2的成交记录 ; 新城保利商务中心本月亦录得整层的成交
中心城区写字楼月度成交 TOP2 项目 排名区域项目套数 ( 套 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城 亿能国际广场 34 138 2 桂城 万达广场 24 1947 3 禅城 佛山国际车城总部大厦 16 7925 4 桂城 天安中心 1 8116 5 桂城 方舟一号 1 5978 6 桂城 嘉邦国金中心 7 122 7 新城保利商务中心 6 16538 8 桂城南海天安数码新城 5 7685 9 禅城碧桂园城市花园 4 78 1 桂城中盛大厦 1 12976
其他区域写字楼项目月度成交情况 排名区域项目套数 ( 套 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 顺德大良 恒实置业广场 33 14217 2 南海里水 宇能数码广场 8 6434 3 顺德容桂 领德大厦 5 568 4 顺德大良嘉德新地楼 2 11115
4 PART FIVE 商铺市场 Shops market 该部分统计的佛山中心城区是指禅城 + 桂城 + 乐从
中心城区商铺供求情况 商铺成交回落明显, 成交均价则持续攀升 5 4 3 2 1 215 年至今中心城区商铺供求走势 供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 4 35 3 25 2 15 1 5 216 年 1 月中心城区商铺供求情况 分项 指标 同比 环比 供应面积 2.23 万m2 3% 48% 成交面积.74 万m2 68% 47% 成交金额 1.91 亿元 73% 41% 成交均价 25934 元 / m2 3% 12% 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 216 年 1 月, 佛山中心城区新增商铺 2.23 万m2, 环比 48%; 成交.74 万m2, 环比 47% 年初中心区商铺成交均价 经过年末回调后, 本月再度攀升至 25934 元 / m2, 比去年年末商铺均价上涨了 12%
中心城区各板块商铺成交情况 商铺成交集中在禅城片区, 桂城商铺市场首月表现平淡 216 年 1 月中心城区各板块商铺成交情况.6.5.4.3.2.1 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城桂城佛山新城 45 4 35 3 25 2 15 1 5 从 216 年 1 月佛山中心城区各板块商铺的成交情况来看, 首月商铺成交以禅城区项目为主, 成交面积及均 价分别以.52 万m2 27255 元 / m2居首 ; 佛山新城仅依云国际成交 1 间商铺, 均价达到 4 元 / m2
中心城区商铺月度成交 TOP2 项目 排名区域项目套数 ( 套 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 禅城 保利天玺 19 23632 2 禅城 达磐恒悦园 16 31259 3 桂城 中海万锦熙岸 6 21522 4 禅城明福智富广场 4 17239 5 桂城保利西雅图 3 21417 6 禅城水悦龙湾 2 15317 7 桂城 中海寰宇天下 2 48911 8 桂城 天安中心 2 894 9 禅城汇博国际广场 1 12562 1 禅城 君悦华府 1 12969 11 禅城 龙光天湖华府 1 32889 12 桂城 依云置地中心 1 5493 13 新城 依云国际 1 4
其他区域商铺项目月度成交情况 排名 区域 项目 套数 ( 套 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 顺德陈村 绿地国际花都 81 1738 2 南海狮山 长华国际 62 14893 3 顺德龙江 龙江碧桂园华府 49 31479 4 南海大沥 广佛智城 41 3332 5 南海大沥 乐趣荟广场 35 1853 6 顺德大良 顺德雅居乐花园 25 437 7 南海西樵 樵岭国际 23 19227 8 顺德北滘 慧聪家电城 2 3469 9 三水西南 三水新动力广场 2 3564 1 南海罗村 龙光君悦龙庭 17 887 11 顺德伦教 广进商业中心 12 1618 12 顺德龙江 亚洲国际 1 27814 13 顺德容桂 龙光尚街大厦 1 19411 14 顺德大良 碧云轩 8 19798 15 顺德北滘 深业城 8 23132 16 南海狮山 新南达大厦 8 1424 17 顺德勒流 涛汇御河湾 7 8725 18 南海大沥 国华新都 7 11881 19 南海里水 保利紫山 7 23224 2 顺德北滘 美的新都荟广场 6 25494
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