浙江金海环境技术股份有限公司 首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告 保荐人 ( 主承销商 ): 西南证券股份有限公司重要提示 1 浙江金海环境技术股份有限公司( 以下简称 发行人 ) 首次公开发行不超过 5,250 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]708 号文核准 2 本次发行采用网下向投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的发行方式 根据初步询价结果, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 西南证券股份有限公司 ( 以下简称 西南证券 或 保荐人 ( 主承销商 ) ) 协商确定本次发行价格为 5.39 元 / 股, 发行数量为 5,250 万股 3 本次发行网上 网下均获得足额认购, 网上投资者初步申购倍数为 751.02 倍 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据总体申购情况于 2015 年 5 月 8 日决定启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节, 从网下向网上回拨本次发行数量 50% 的股票, 网下最终发行数量为 525 万股, 占本次发行数量的 10%, 网上最终发行数量为 4,725 万股, 占本次发行数量的 90% 4 本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据 2015 年 5 月 6 日公布的 浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 中确定的原则进行配售 5 本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2015 年 5 月 7 日结束 参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验资, 并出具了验资报告 ; 本次网下发行过程已经天元律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书 1
6 根据 2015 年 5 月 6 日公布的 发行公告, 本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有投资者送达了获配通知 一 网下申购及缴款情况根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 ) 的要求, 保荐人 ( 主承销商 ) 协同天元律师事务所对参与网下申购的投资者资格进行了核查, 确认参与申购的配售对象不存在禁止配售的情形 依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的资金有效申购结果, 保荐人 ( 主承销商 ) 做出如下统计 : 发行公告 中列示的全部 99 个投资者管理的 191 个有效报价配售对象全部按照 发行公告 的要求及时 足额缴纳了申购款, 有效申购资金为 3,242,893.50 万元, 有效申购数量为 601,650 万股 二 网上申购情况及网上发行初步中签率根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为 1,868,506 户 有效申购股数为 15,771,415,000 股 经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 网上冻结资金量为 85,007,926,850 元, 网上发行初步中签率为 0.13315229% 三 回拨机制实施 发行结构及网上发行最终中签率本次股票发行数量为 5,250 万股, 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 3, 150 万股, 占本次发行总量的 60.00%; 网上初始发行数量为 2,100 万股, 占本次发行总量的 40.00% 根据 发行公告 公布的回拨机制和网上资金申购情况, 由于网上初步有效申购倍数为 751.02 倍, 超过 150 倍, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 决定启动回拨机制, 将 2,625 万股股票从网下回拨到网上 回拨后, 网下最终发行数量为 525 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 4,725 万股, 占本次发行总量的 90% 回拨机制启动后, 网上发行最终中签率为 0.29959265%, 配号总数为 15,771,415 个, 号码范围为 10,000,001-25,771,415 四 网下配售结果 2
( 一 ) 客户分类的确定 : 本次网下发行共有 191 家合格配售投资者, 根据 发行公告 中投资者类别的划 分原则, 其中 A 类公募基金及社保基金 88 家,B 类企业年金及保险资金 51 家,C 类其 他投资者 52 家 ( 二 ) 获配比例的确定 : 根据最终申购结果, 考虑入围投资者的申购数量 类别及配售原则, 经西南证 券股份有限公司定价 配售及投资者推荐委员会审议决定, 各类投资者的配售结果 如下 : 投资者类别 申购数量 ( 万股 ) 获配数量 ( 万股 ) 获配比例 占网下发行比例 A 类投资者 277,200 243.9360 0.0880% 46.46% B 类投资者 160,650 139.7655 0.0870% 26.62% C 类投资者 163,800 141.2985 0.0863% 26.92% 合计 601,650 525.00 0.0873% 100% ( 三 ) 配售结果 根据 初步询价公告 发行公告 确定的网下配售原则, 最终网下获配情 况如下 : 投资者名称 配售对象名称 类型 申购股数获配股数 ( 万股 ) ( 股 ) 广发基金 广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 广发基金 广发聚宝混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 广发基金 广发聚安混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 广发基金 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 工银瑞信基金 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 A 类 3150 27,720 工银瑞信基金 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 工银瑞信基金 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 工银瑞信基金 工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金 A 类 3150 27,720 长信基金 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 长信基金 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 国投瑞银基金 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 国投瑞银基金 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 国投瑞银基金 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 东方基金 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 东方基金 东方保本混合型开放式证券投资基金 A 类 3150 27,720 东方基金 东方安心收益保本混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 东方基金 东方利群混合型发起式证券投资基金 A 类 3150 27,720 中银基金 中银保本二号混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 3
中银基金 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 大成基金 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 大成基金 大成景恒保本混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 大成基金 大成景利混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 大成基金 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 景顺长城基金 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 鹏华基金 鹏华金刚保本混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 鹏华基金 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 鹏华基金 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 鹏华基金 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 鹏华基金 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 鹏华基金 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 万家基金 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 长城基金 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 长城基金 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 长城基金 长城久鑫保本混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 长城基金 长城久恒平衡型证券投资基金 A 类 3150 27,720 红塔红土基金 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 类 3150 27,720 建信基金 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 海富通基金 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 海富通基金 海富通养老收益混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 招商基金 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 招商基金 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 招商基金 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 类 3150 27,720 招商基金 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) A 类 3150 27,720 银河基金 银河收益证券投资基金 A 类 3150 27,720 银河基金 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 中欧基金 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 中欧基金 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 中欧基金 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 中欧基金 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 安信基金 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 易方达基金 易方达改革红利混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 易方达基金 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 A 类 3150 27,720 天治基金 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 泰达宏利基金 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 泰达宏利基金 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 A 类 3150 27,720 泰达宏利基金 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 华安基金 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 华安基金 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 华安基金 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 金鹰基金 金鹰元安保本混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 东方资管 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 4
东方资管 东方红稳健精选混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 东方资管 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 中邮创业基金 中邮双动力混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 宝盈基金 宝盈策略增长股票型证券投资基金 A 类 3150 27,720 宝盈基金 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 宝盈基金 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 宝盈基金 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 交银施罗德基金 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 富国基金 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 华富基金 华富灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 农银汇理 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 天弘基金 天弘通利混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 德邦基金 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 申万菱信基金 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 上投摩根基金 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 A 类 3150 27,720 国泰基金 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 国泰基金 国泰保本混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 国泰基金 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 A 类 3150 27,720 国泰基金 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 博时基金 博时灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 国金通用基金 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 华夏基金 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 长安基金 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 类 3150 27,720 融通基金 融通通泰保本混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 国海富兰克林基金 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3150 27,720 鹏华基金 全国社保基金五零三组合 A 类 3150 27,720 富国基金 全国社保基金一一四组合 A 类 3150 27,720 新华资产 新华人寿保险股份有限公司 - 新传统产品 2 B 类 3150 27,405 新华资产 新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财 B 类 3150 27,405 新华资产 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 B 类 3150 27,405 新华资产 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 B 类 3150 27,405 新华资产 新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 B 类 3150 27,405 泰康资产 泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品 B 类 3150 27,405 泰康资产 泰康资产管理有限责任公司 开泰 稳健增值投资产品 B 类 3150 27,405 信达证券 幸福人寿保险股份有限公司 万能险 B 类 3150 27,405 民生通惠资产 民生通惠资产 - 民生银行 - 民生通惠民汇资产管理产品 B 类 3150 27,405 民生通惠资产 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 B 类 3150 27,405 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品 ( 网下配售资格截止 2013 年 6 月 1 日 ) B 类 3150 27,405 太平洋卓越财富二号 ( 平衡型 ) B 类 3150 27,405 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团 B 类 3150 27,405 5
体万能 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能 B 类 3150 27,405 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 B 类 3150 27,405 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 B 类 3150 27,405 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 B 类 3150 27,405 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 B 类 3150 27,405 受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 集团本级 - 自有资金 B 类 3150 27,405 中信证券 中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划 B 类 3150 27,405 长江养老 太保安联健康保险股份有限公司 - 太保安联委托建设银行长江养老专户 B 类 3150 27,405 中国人保资产 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 B 类 3150 27,405 平安资产 受托管理中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 B 类 3150 27,405 平安资产 平安人寿 - 分红 - 团险分红 B 类 3150 27,405 平安资产 平安人寿 - 分红 - 个险分红 B 类 3150 27,405 平安资产 平安人寿 - 分红 - 银保分红 B 类 3150 27,405 平安资产 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 B 类 3150 27,405 平安资产 中国平安人寿保险股份有限公司 传统 高利率保单产品 B 类 3150 27,405 平安资产 中国平安人寿保险股份有限公司 自有资金 B 类 3150 27,405 平安资产 平安人寿 - 万能 - 个险万能 B 类 3150 27,405 中再资产 中国大地财产保险股份有限公司 B 类 3150 27,405 中再资产 中国人寿再保险股份有限公司 B 类 3150 27,405 中再资产 中国财产再保险股份有限公司 传统 普通保险产品 B 类 3150 27,405 中再资产 中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 集团自有资金 B 类 3150 27,405 阳光资产 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 B 类 3150 27,405 阳光资产 阳光人寿保险股份有限公司 万能保险产品 B 类 3150 27,405 阳光资产 阳光人寿保险股份有限公司 分红保险产品 B 类 3150 27,405 生命保险资产 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 分红 个险分红 B 类 3150 27,405 华泰资产 受托管理华农财产保险股份有限公司 传统 普通保险产品 B 类 3150 27,405 华泰资产 受托管理中华联合财产保险股份有限公司 传统保险产品 1 B 类 3150 27,405 华泰资产 华泰资产管理有限公司 增值投资产品 B 类 3150 27,405 华泰资产 华泰资产管理有限公司 -- 华泰增利投资产品 B 类 3150 27,405 泰康资产 泰康资产增强收益混合型养老金产品 B 类 3150 27,405 中信证券 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B 类 3150 27,405 6
中信证券 中国南方电网公司企业年金计划 B 类 3150 27,405 中信证券 江西省电力公司所属单位企业年金计划 B 类 3150 27,405 中信证券 中国农业银行福利负债基金 B 类 3150 27,405 中信证券 中国第一汽车集团公司企业年金计划 B 类 3150 27,405 招商基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B 类 3150 27,405 易方达基金 中国石油天然气集团企业年金 B 类 3150 27,405 华泰资产 受托管理山西省电力公司企业年金计划 - 建行 B 类 3150 27,405 上汽财务 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 C 类 3150 27,172 上电财务 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 C 类 3150 27,172 申能集团 申能集团财务有限公司自营投资账户 C 类 3150 27,172 电子财务 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 C 类 3150 27,172 中油财务 中油财务有限责任公司自营账户 C 类 3150 27,172 中国电力财务 中国电力财务有限公司自营账户 C 类 3150 27,172 国机财务 国机财务有限责任公司自营账户 C 类 3150 27,172 中远财务 中远财务有限责任公司自营账户 C 类 3150 27,172 中船财务 中船财务有限责任公司 C 类 3150 27,172 上海浦发财务 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 C 类 3150 27,172 万向财务 万向财务有限公司自营账户 C 类 3150 27,172 中国能建葛洲坝财务 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户 C 类 3150 27,172 中海石油财务 中海石油财务有限责任公司自营账户 C 类 3150 27,172 中船重工财务 中船重工财务有限责任公司自营账户 C 类 3150 27,172 潞安财务 潞安集团财务有限公司自营投资账户 C 类 3150 27,172 五矿财务 五矿集团财务有限责任公司自营账户 C 类 3150 27,172 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 C 类 3150 27,172 浙江中扬投资有限公司 浙江中扬投资有限公司 C 类 3150 27,172 浙江物产中大元通集团股份有限公司 浙江物产中大元通集团股份有限公司 C 类 3150 27,172 广东省丝绸纺织集团有限公司 广东省丝绸纺织集团有限公司 C 类 3150 27,172 天津远策 新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) C 类 3150 27,172 天津远策 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) C 类 3150 27,172 重庆国信投资控股有限公司 重庆国信投资控股有限公司 C 类 3150 27,172 上海从容投资管理有限公司 从容稳健保值证券投资基金 C 类 3150 27,172 上海淮矿资产管理有限公司 上海淮矿资产管理有限公司 C 类 3150 27,172 安徽国元控股 ( 集团 ) 有限责任公司 安徽国元控股 ( 集团 ) 有限责任公司 C 类 3150 27,172 天津发展资产管理有限公司 天津发展资产管理有限公司 C 类 3150 27,213 华西证券 华西证券金网 1 号集合资产管理计划 C 类 3150 27,172 国金证券 国金慧泉工银 5 号集合资产管理计划 C 类 3150 27,172 华泰证券 华泰证券股份有限公司自营账户 C 类 3150 27,172 7
国金证券 国金证券股份有限公司自营账户 C 类 3150 27,172 中信证券 中信证券股份有限公司自营账户 C 类 3150 27,172 国联证券 国联证券股份有限公司自营账户 C 类 3150 27,172 国都证券 国都证券有限责任公司自营账户 C 类 3150 27,172 开源证券 开源证券有限责任公司 C 类 3150 27,172 广发证券 广发证券股份有限公司自营账户 C 类 3150 27,172 长城证券 长城证券有限责任公司自营账户 C 类 3150 27,172 申银万国证券 申银万国证券股份有限公司自营账户 C 类 3150 27,172 天风证券 天风证券股份有限公司 C 类 3150 27,172 海通证券 海通证券股份有限公司自营账户 C 类 3150 27,172 东北证券 东北证券股份有限公司自营账户 C 类 3150 27,172 光大证券 光大证券股份有限公司 C 类 3150 27,172 山西证券 山西证券股份有限公司自营账户 C 类 3150 27,172 渤海证券 渤海证券股份有限公司 C 类 3150 27,172 德邦证券 德邦证券有限责任公司自营账户 C 类 3150 27,172 国元证券 国元证券股份有限公司自营账户 C 类 3150 27,172 工银瑞信基金 工银瑞信基金理财计划专户 C 类 3150 27,172 易方达基金 易方达 - 杭州银行 1 期 1 号资产管理计划专户 C 类 3150 27,172 易方达基金 易方达研究精选 1 号股票型资产管理计划 C 类 3150 27,172 天治基金 天治华商盈通灵活配置 1 号资产管理计划 C 类 3150 27,172 李革 李革 C 类 3150 27,172 忻子焕 忻子焕 C 类 3150 27,172 余股处理 : 余股 41 股按照 发行公告 公布的原则, 配售给首位投资者 ( 四 ) 本次网下配售过程和配售结果符合发行人和主承销商在 初步询价公告 发行公告 中确定的配售原则 本次网下配售中, 公募基金和社保基金获得配售 的股票数量为 243.936 万股, 占网下发行股票数量的 46.46%, 不低于 40% 五 冻结资金利息的处理 有效报价配售对象申购款 ( 含获得配售部分 ) 冻结期间产生的利息由中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司按 关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知 ( 证监发行字 [2006]78 号 ) 的规定处理 六 保荐人 ( 主承销商 ) 联系方式 西南证券股份有限公司 电话 :010-88091112 联系人 : 资本市场部 8
发行人 : 浙江金海环境技术股份有限公司 保荐人 ( 主承销商 ): 西南证券股份有限公司 2015 年 5 月 11 日 9
10
本页无正文, 为 浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票网下配售结 果及网上中签率公告 之签章页 西南证券股份有限公司 2015 年月日 11