宁波高发汽车控制系统股份有限公司 首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 主承销商 : 国信证券股份有限公司 重要提示 1 宁波高发汽车控制系统股份有限公司( 以下简称 发行人 或 宁波高发 ) 首次公开发行 3,420 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1330 号文核准 本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司 ( 以下简称 主承销商 ) 发行人的股票简称为 宁波高发, 股票代码为 603788 2 本次发行采用网下向投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为 3,420 万股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 2,100 万股, 占本次发行数量的 61.40%; 网上初始发行数量为 1,320 万股, 占本次发行数量的 38.60% 3 本次发行的网下申购工作已于 2015 年 1 月 12 日 (T 日 ) 结束 在初步询价阶段提交有效报价的 57 个配售对象中, 有 55 个参与了网下申购, 并按照 2015 年 1 月 9 日 (T-1 日 ) 公布的 宁波高发汽车控制系统股份有限公司首次公开发行股票发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 的要求及时足额缴纳了申购款, 缴付申购资金已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了验资报告 网下发行过程已经广东广和律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书 4 根据网上申购情况, 网上初步有效申购倍数为 748.02 倍, 高于 150 倍 根据 发行公告 公布的回拨安排, 发行人和主承销商将本次发行股份的 51.40% 由网下回拨至网上 回拨后, 网下最终发行数量为 342 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 3,078 万股, 占本次发行总量 90% 5 本公告披露了本次网下发行配售的结果, 包括获配网下投资者名称 申购数量 获配数量等 根据 2015 年 1 月 9 日 (T-1 日 ) 公布的 发行公告, 本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知 1
一 网下发行申购及缴款情况根据 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 的要求, 主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认 依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终收到的资金有效申购结果, 主承销商做出如下统计 : 经核查确认,33 家网下投资者管理的 57 个有效报价配售对象中, 有 31 家网下投资者管理的 55 个有效报价配售对象按照 发行公告 的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款, 有效申购资金为 1,093,894.80 万元, 有效申购数量为 106,410 万股 有 2 个配售对象按要求及时足额缴纳申购款但未参与网下申购, 确认为无效申购 具体情况如下 : 投资者名称华夏人寿保险股份有限公司中国电子财务有限责任公司 配售对象名称 可申购数量 ( 万股 ) 申购无效原因 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 2,100 缴款未申购 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 2,100 缴款未申购 二 网上申购情况及网上发行初步中签率根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为 1,529,591 户, 有效申购股数为 9,873,894,000 股 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 网上冻结资金量为 101,503,630,320 元, 网上发行初步中签率为 0.13368586% 配号总数为 9,873,894 个, 号码范围为 10,000,001 19,873,894 三 回拨机制实施 发行结构及网上发行最终中签率经发行人与主承销商协商, 本次发行股份的最终数量为 3,420 万股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 2,100 万股, 占本次发行数量的 61.40%; 网上初始发行数量为 1,320 万股, 占本次发行数量的 38.60% 根据 发行公告 公布的回拨机制, 由于网上初步有效申购倍数为 748.02 倍, 高于 150 倍, 发行人和主承销商决定启动回拨机制, 将本次发行股份的 51.40% 由网下回拨至网上 回拨后, 网下最终发行数量为 342 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 3,078 万股, 占本次发行总量 90% 回拨机制启动后, 2
网上发行最终中签率为 0.31173112% 四 网下配售结果根据 宁波高发汽车控制系统股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告 ( 以下简称 初步询价公告 ) 中公布的网下配售原则和计算方法, 发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售, 配售结果如下 : 本次网下发行有效申购数量为 106,410 万股, 其中公募基金和社保基金 (A 类投资者 ) 有效申购数量为 14,670 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 13.79%; 年金保险资金 (B 类投资者 ) 有效申购数量为 49,740 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 46.74%, 其他投资者 (C 类投资者 ) 有效申购数量为 42,000 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 39.47% 根据 初步询价公告 规定的网下配售原则, 各类投资者的获配信息如下 : 配售对象分类 获配比例 (%) 获配数量 ( 股 ) 占网下最终发行数量的比例 (%) A 类投资者 1.09197222 1,601,950 46.84%, 大于 40% 的预设比例 B 类投资者 0.22960471 1,142,030 33.39%, 大于 10% 的预设比例 C 类投资者 0.16095784 676,020 19.77% 合计 3,420,000 100% 以上配售安排及结果符合 初步询价公告 公布的配售原则 最终各配售对 象获配情况详见附表 五 网下申购多余资金退回中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果, 计算各有效报价对象实际应付的申购金额, 并将有效报价对象 2015 年 1 月 12 日 (T 日 ) 划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于 2015 年 1 月 14 日 (T+2 日 )9:00 前, 向结算银行发送配售余款退款指令 六 主承销商联系方式上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的主承销商联系 具体联系方式如下 : 联系电话 :0755-22940062 021-60871336 010-88005124 3
联系人 : 资本市场部 发行人 : 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 主承销商 : 国信证券股份有限公司 2015 年 1 月 14 日 4
附表 : 网下投资者配售明细表配售对象类申购数量获配数量序号询价对象配售对象型 ( 万股 ) ( 股 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 长城证券有限责任机构自营投长城证券有限责任公司自营账户公司资账户 东方电气集团财务机构自营投东方电气集团财务有限公司有限公司资账户 证券公司定华融证券股份有限中国华融定向资产管理计划向资产管理公司计划 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司安邦资产管理有限责任公司上海汽车集团财务有限责任公司潞安集团财务有限公司中信证券股份有限公司天津远策投资管理有限公司普凯 ( 北京 ) 资本管理有限公司泰康资产管理有限责任公司中再资产管理股份有限公司长城基金管理有限公司长城基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,100 229,314 工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金 公募基金 1,050 114,657 工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金 公募基金 2,100 229,344 基金公司或 其资产管理 工银瑞信基金理财计划专户 子公司一对 一专户理财 产品 安邦财产保险股份有限公司传统产品上海汽车集团财务有限责任公司自营账户潞安集团财务有限公司自营投资账户中信证券股份有限公司自营账户新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 普凯 ( 北京 ) 资本管理有限公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 个险万能中国大地财产保险股份有限公司 私募基金 长城久恒平衡型证券投资基金 公募基金 1,600 174,715 长城久鑫保本混合型证券投资基金 公募基金 810 88,449 18 长城基金管理有限 长城久利保本混合型证券投资基金 公募基金 810 88,449 5
公司 19 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 公募基金 2,100 229,314 20 21 22 23 24 25 26 27 28 中远财务有限责任机构自营投中远财务有限责任公司自营账户 公司资账户 中国人保资产管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 中国人保资产管理 兰州铁路局企业年金计划人保资产 股份有限公司 组合 中国人保资产管理 兴业银行股份有限公司企业年金计 股份有限公司 划人保资产组合 中国人保资产管理 中国人民财产保险股份有限公司 - 股份有限公司 自有资金 中国人保资产管理 中国人民财产保险股份有限公司 - 股份有限公司 传统 - 普通保险产品 中国国际金融有限 中国国际金融有限公司自营投资账 公司 户 华泰资产管理有限 受托管理前海人寿保险股份有限公 公司 司 - 自有资金 华泰资产管理有限 受托管理华泰人寿保险股份有限公 公司 司 万能 个险万能 企业年金计划 1,500 34,440 企业年金计划 540 12,398 企业年金计划 800 18,368 保险资金投 1,000 22,960 资账户 29 周海虹 周海虹 个人自有资金投资账户 30 浙江中扬投资有限机构自营投浙江中扬投资有限公司公司资账户 31 中油财务有限责任机构自营投中油财务有限责任公司自营账户公司资账户 32 渤海证券股份有限机构自营投渤海证券股份有限公司公司资账户 33 周文涛 周文涛 个人自有资金投资账户 34 华夏基金管理有限上证 50 交易型开放式指数证券投公司资基金 公募基金 2,000 218,394 基金公司或 35 其资产管理华夏基金管理有限华夏基金专户资产管理计划子公司一对公司一专户理财产品 36 周震霖 周震霖 个人自有资金投资账户 37 德邦证券有限责任机构自营投德邦证券有限责任公司自营账户公司资账户 6
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 太平洋资产管理有保险资金投太平洋卓越财富二号 ( 平衡型 ) 限责任公司资账户 太平洋资产管理有限责任公司太平洋资产管理有限责任公司太平洋资产管理有限责任公司太平洋资产管理有限责任公司太平洋资产管理有限责任公司太平洋资产管理有限责任公司太平洋资产管理有限责任公司太平洋资产管理有限责任公司太平洋资产管理有限责任公司南方基金管理有限公司天安财产保险股份有限公司 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品 ( 网下配售资格截至 2013 年 6 月 1 日 ) 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品 ( 网下配售资格截止 2013 年 6 月 1 日 ) 受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 集团本级 - 自有资金中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团体万能中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 1,800 41,328 南方避险增值基金公募基金 2,100 229,314 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 保险资金投 号资账户 50 国投财务有限公司 国投财务有限公司自营投资账户 51 中国人寿资产管理中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保险资金投有限公司保产品资账户 52 中国人寿资产管理中国人寿保险股份有限公司万能险保险资金投有限公司产品资账户 53 中国人寿资产管理中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险资金投有限公司保险资账户 54 中国人寿资产管理中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体保险资金投有限公司分红资账户 55 中国人寿资产管理中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人保险资金投有限公司分红资账户 合计 106,410 3,420,000 7