China Petroleum & Chemical Corporation 二零一二年四月二十六日 中国北京
中国石油化工股份有限公司 1 重要提示 1.1 中国石油化工股份有限公司 ( 中国石化 ) 董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 本季度报告已经中国石化第四届董事会第十九次会议审议通过 公司全体董事出席董事会会议 1.3 本季度财务报告未经审计 1.4 中国石化董事长傅成玉先生 副董事长 总裁王天普先生, 财务总监兼会计机构负责人王新华先生声明并保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2
2 中国石化基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 2.1.1 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减 (%) 总资产 ( 人民币百万元 ) 1,197,263 1,130,053 5.95 上市公司股东所有者权益 ( 股东权益 ) ( 人民币百万元 ) 489,103 474,399 3.10 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 人民币元 ) 5.634 5.472 2.96 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 人民币百万元 ) (30,916) 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 人民币元 ) (0.356) 不适用 报告期 年初至报告本报告期比上年上年同期期末同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 人民币百万元 ) 12,829 12,829 20,501 (37.42) 基本每股收益 ( 人民币元 ) 0.148 0.148 0.236 (37.29) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 人民币元 ) 0.148 0.148 0.237 (37.55) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 0.147 0.147 0.234 (37.18) 加权平均净资产收益率 (%) 2.66 2.66 4.73 (2.07) 个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 (2.07) 个百分 2.67 2.67 4.74 产收益率 (%) 点 非经常性损益项目 截至 2012 年 3 月 31 日止 3 个月期间 ( 收入 )/ 支出 ( 人民币百万元 ) 处置非流动资产支出 2 捐赠支出 42 持有和处置各项投资的收益 (7) 其他各项非经常性收入和支出净额 40 小计 77 相应税项调整 (19) 合计 58 其中 : 影响上市公司股东净利润的非经常损益 54 影响少数股东净利润的非经常损益 4 3
2.1.2 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标 于 2012 年 3 月 31 日 于 2011 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 人民币百万元 ) 1,209,480 1,144,528 5.68 本公司股东应占权益 ( 人民币百万元 ) 486,856 472,328 3.08 每股净资产 ( 人民币元 ) 5.608 5.448 2.94 调整后的每股净资产 ( 人民币元 ) 5.496 5.339 2.94 截至 2012 年 3 月 31 日止 3 个月期间 截至 2011 年 3 月 31 日止 3 个月期间 本报告期比上年同期增减 (%) 经营活动所得现金净额 ( 人民币百万元 ) (30,970) 13,004 不适用 本公司股东应占利润 13,406 20,637 (35.04) ( 人民币百万元 ) 每股基本净利润 ( 人民币 0.154 0.238 (35.29) 元 ) 每股摊薄净利润 ( 人民币 0.153 0.236 (35.17) 元 ) 净资产收益率 (%) 2.75 4.65 (1.90) 个百分点 2.1.3 按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的二零一二年第一季度本公司的净利润和报告期末股东权益的差异 2.1.3.1 按中国企业会计准则计算的净利润和按国际财务报告准则计算的本期间利润的重大差异分析 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2012 年 2011 年 人民币 人民币 百万元 百万元 按中国企业会计准则编制的会计报表之净利润 14,104 22,264 调整 : 政府补助及安全生产费 609 166 按国际财务报告准则编制的会计报表 之本期间利润 14,713 22,430 4
2.1.3.2 按中国企业会计准则计算的股东权益和按国际财务报告准则计算的权益的重 大差异分析 于 2012 年 于 2011 年 3 月 31 日 12 月 31 日 人民币 人民币 百万元 百万元 按中国企业会计准则编制的财务报表之股东权益 525,457 509,525 调整 : 政府补助及安全生产费 (2,353) (2,181) 按国际财务报告准则编制的财务报表 之权益 523,104 507,344 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股表 报告期末股东总数股东总数为 774,850 户, 其中境内 A 股 768,239 户, 境外 H 股 6,611 户 前十名无限售条件股东持股情况 期末持有无限售条件股份种类股东名称的数量 ( 万股 ) (A B H 股或其它 ) 中国石油化工集团公司 6,579,712.8 A 注香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司 1,667,528.3 H 国泰君安证券股份有限公司 25,696.0 A 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 12,189.2 A 7,153.9 A 华安宏利股票型证券投资基金 6,960.0 A 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 沪 5,433.5 A 南方成份精选股票型证券投资基金 4,301.0 A 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 4,011.4 A 华商领先企业混合型证券投资基金 3,186.9 A 注 : 中国石油化工集团公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 425,500,000 股 H 股, 该等股份包含在香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司持有的股份总数中 5
2.3 经营业绩回顾 2012 年一季度, 国内经济增速放缓,GDP 同比增长 8.1% 受地缘政治等多种因素影响, 国际原油价格大幅攀升, 并创金融危机以来新高, 境内成品油和化工产品需求保持增长, 但增幅放缓 本公司采取多项措施, 优化产品结构, 积极拓展市场, 努力做大总量, 注重安全生产与节能降耗, 油气产量 原油加工量 成品油经销量均实现较稳定增长 受境内对成品油价格从紧控制, 化工原料价格上涨和全球化工产品价格低迷等不利因素的影响, 一季度本公司实现经营收益人民币 218.1 亿元, 归属于本公司股东净利润人民币 134.1 亿元, 同比分别下降 28.99% 和 35.04% 勘探及开采 : 努力增产原油和天然气 元坝陆相中浅层勘探和致密油藏等非常规油气勘探进展顺利 在国内开展了塔里木盆地 四川盆地 鄂尔多斯盆地 胜利油田 非常规领域五大会战, 大湾 元坝区块产能建设工程稳步推进 一季度本公司原油和天然气产量稳定增长, 原油产量 81.53 百万桶, 同比增长 4.47%, 天然气产量 1,431.8 亿立方英尺, 同比增长 11.77% 一季度勘探及开采板块实现经营收益人民币 195.51 亿元, 同比增长 48.75% 炼油 : 优化原油采购 运输和配置, 保持炼油装置高负荷和安全平稳运行, 保障春耕 春种农业用油 一季度本公司原油加工量 5541.04 万吨, 同比增长 2.13%, 成品油产量 3,286.76 万吨, 同比增长 5.01% 由于国际原油价格大幅攀升, 并创金融危机以来新高, 境内对成品油价格从紧控制, 为了保障成品油市场供应, 本公司炼油装置满负荷运转, 致使炼油业务出现了严重经营亏损达人民币 91.72 亿元 营销和分销 : 加强资源调运, 保障春耕 春种农业用油 发挥系统管理 营销网络 品牌价值等优势, 创新非油品业务商业模式 一季度本公司境内成品油经销量 3,826.50 万吨, 同比增长 3.20%, 其中零售量 2,618.50 万吨, 同比增长 8.40% 一季度营销和分销板块经营收益人民币 102.77 亿元, 同比增长 12.15% 化工 : 以市场为导向, 以效益为中心, 积极调整装置负荷 原料和产品结构, 增产功能化和高附加值产品 一季度本公司乙烯和合成树脂产量分别为 245.51 万吨和 343.16 万吨, 同比分别下降 3.86% 和 2.14% 受石脑油等化工原料价格上涨和全球化工产品价格低迷等因素影响, 一季度化工板块实现经营收益人民币 13.09 亿元, 同比下降 85.94% 6
第一季度主要生产经营情况 生产经营数据 单位 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2012 年 2011 年 同比变动 (%) 勘探及开采 原油产量 ( 注 1) 百万桶 81.53 78.04 4.47 其中 : 中国 百万桶 75.78 74.52 1.69 非洲 百万桶 5.75 3.52 63.35 天然气产量 十亿立方英尺 143.18 128.10 11.77 原油实现价格 美元 / 桶 106.10 85.72 23.78 天然气实现价格 美元 / 千立方英尺 5.64 5.46 3.30 炼油 ( 注 4) 原油加工量 万吨 5,541.04 5,425.60 2.13 汽煤柴产量 万吨 3,286.76 3,130.06 5.01 其中 : 汽油 万吨 965.30 901.37 7.09 柴油 万吨 1,963.52 1,902.61 3.20 煤油 万吨 357.94 326.08 9.77 化工轻油产量 万吨 925.69 954.95 (3.06) 轻油收率 % 76.71 76.10 0.61 个百分点 综合商品率 % 94.99 95.12-0.13 个百分点 营销及分销 成品油总经销量 万吨 4,135.01 3,964.48 4.30 境内成品油总经销量 万吨 3,826.50 3,708.56 3.20 其中 : 零售量 万吨 2,618.50 2,416.29 8.40 直销量 万吨 808.50 807.06 0.20 批发量 万吨 399.50 485.22 (17.67) 境内加油站总数 ( 注 2) 座 30,351 30,121 0.76 其中 : 自营加油站 座 30,338 30,106 0.77 特许经营加油站 座 13 15 (13.33) 境内自营加油站单站加油量 吨 / 座 3,450 3,330 3.60 ( 注 3) 化工 ( 注 4) 乙烯产量 万吨 245.51 255.37 (3.86) 合成树脂产量 万吨 343.16 350.66 (2.14) 合成橡胶产量 万吨 24.26 26.91 (9.84) 合纤单体及聚合物 万吨 233.28 236.89 (1.52) 合成纤维 万吨 33.78 35.16 (3.92) 注 1: 包含 SSI 公司 100% 产量 ; 中国原油按 1 吨 =7.1 桶, 天然气按 1 立方米 =35.31 立方英尺换 算, 非洲原油按 1 吨 =7.27 桶换算 注 2:2011 年加油站数量为年末数量 ; 注 3: 单站加油量为折合年平均数 ; 7
注 4: 包括合资公司 100% 的产量 资本支出 : 本公司第一季度资本支出约人民币 183.88 亿元 勘探及开采板块资本支出人民币 63.12 亿元, 主要用于胜利滩海油田 西北塔河油田 鄂尔多斯油气田 四川盆地气田勘探开发以及山东 LNG 等项目建设 炼油板块资本支出人民币 28.64 亿元, 主要用于柴油质量升级项目, 上海石化 金陵等炼油改造以及黄岛 - 岚山原油管道等项目建设 化工板块资本支出人民币 25.57 亿元, 主要用于武汉 80 万吨 / 年乙烯 燕山丁基橡胶 仪化 1,4 丁二醇等项目建设 营销及分销板块资本支出人民币 63.40 亿元, 主要用于高速公路 中心城市 新规划区域以及区外加油 ( 气 ) 站建设和收购, 以及成品油管道及油库建设, 推进非油品业务和加油卡增值业务配套建设, 发展加油 ( 气 ) 站 380 座 总部科研信息及其他资本支出人民币 3.15 亿元, 重点用于科研装置及信息化项目建设 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 合并资产负 于 2012 年 于 2011 年 增加 /( 减少 ) 变动主要原因 债表项目 3 月 31 日 12 月 31 日 金额 百分比 人民币百万元 % 应收票据 19,436 27,961 (8,525) (30.49) 主要是票据到期及贴现 应收账款 90,015 58,721 31,294 53.29 主要是经营规模扩大以及原油 炼油产品价格上升所致 预付款项 8,914 4,096 4,818 117.63 主要是预付钢材等大宗物资采购增加 短期借款 83,599 36,985 46,614 126.03 主要是增加短期美元借款弥补资金缺口 短期应付债券 30,000-30,000 - 主要是公司发行的超短期融资券 截止 2012 年截止 2011 年增加 /( 减少 ) 合并利润表项 3 月 31 日 3 月 31 日变动主要原因目 3 个月期间金额百分比 人民币百万元 % 营业收入 671,365 588,842 82,523 14.0 原油 炼油产品价格同比上涨, 成品油和石化产品销量增加 营业成本 574,798 487,346 87,452 17.9 主要因原油等原料成本增加所致 财务费用 2,613 1,874 739 39.4 主要是付息债务增加, 导致利息增加所致 8
资产减值损失 425 1,027-602 -58.6 公允价值变动损益 539 118 421 356.8 投资收益 678 1,493-815 -54.6 利润总额 18,541 30,002-11,461-38.2 净利润 14,104 22,264-8,160-36.7 所得税费用 4,437 7,738-3,301-42.7 借款所收到的现金 198,307 145,791 52,516 36.0 发行债券所收到的现金 30,000 5,000 25,000 500.0 主要是 2011 年 1 季度部分存货预计可变现净值低于账面金额, 计提存货跌价准备同比减少 公司股价波动等因素所引起的可转债嵌入衍生工具公允价值的变动 主要是本公司对联营及合营公司的投资收益同比减少所致 主要是受原油价格大幅上涨, 境内对成品油价格从紧控制, 石脑油等化工原料价格上涨等因素影响, 炼油出现大幅亏损 化工业务盈利减少 因利润总额减少, 相应所得税费用减少 主要是本期新增美元短期借款所致 发行超短期融资券同比增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1. 关于拟发行不超过人民币 200 亿元公司债券和人民币 300 亿元 A 股可转换公司债券中国石化于 2011 年 10 月 12 日召开 2011 年第一次临时股东大会, 会议审议通过 关于发行境内公司债券及相关事宜的议案 及 关于发行 A 股可转换公司债券及相关事宜的议案 本次拟发行公司债券总额不超过人民币 200 亿元, 募集资金将用于补充流动资金和偿还到期债务 拟发行可转债总额不超过人民币 300 亿元, 募集资金将用于山东液化天然气 (LNG) 项目 金陵油品质量升级工程 茂名油品质量升级改扩建项目 扬子油品质量升级及原油劣质化改造项目 长岭油品质量升级改造工程 九江油品质量升级改造工程 安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程项目和石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目 发行不超过 200 亿元公司债券事宜于 2012 年 3 月 2 日获得中国证监会核准 发行 A 股可转换公司债券的事宜于 2012 年 3 月 23 日获得中国证监会发审会有条件通过 2. 关于中国石化集团公司增持中国石化 A 股 2012 年 1 月 9 日, 中国石化集团通过上海证券交易所交易系统买入方式增持中国石化 A 股 39,083,199 股, 增持后直接和间接持有中国石化的股份数量为 66,222,627,692 股, 于 2012 年 3 月 31 日中国石化集团公司持有中国石化已发行总股份 76.28% 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 9
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策执行情况经 2012 年 3 月 23 日第四届董事会第十八次会议审议通过, 中国石化拟按每股人民币 0.30 元 ( 含税 ) 分配现金股利, 扣除中期股利每股人民币 0.10 元,2011 年末期分配现金股利每股人民币 0.20 元 ( 含税 ) 该分配预案将提呈中国石化 2011 年度股东大会审议批准后实施 2011 年末期股利将于 2012 年 6 月 7 日 ( 星期四 ) 向 2012 年 5 月 25 日 ( 星期五 ) 当日登记在中国石化股东名册上的股东发放 中国石化 H 股股东的登记过户手续将于 2012 年 5 月 21 日 ( 星期一 ) 至 2012 年 5 月 25 日 ( 星期五 )( 首尾两天包括在内 ) 暂停办理 欲获派末期股利的 H 股股东最迟应于 2012 年 5 月 18 日 ( 星期五 ) 下午四时三十分前将股票及转让文件送往香港皇后大道东 183 号合和中心 17 楼香港证券登记有限公司办理过户登记手续 3.6 本季度报告以中英文两种语言印制, 在对两种文体说明上存在歧义时, 以中文为准 承董事会命 傅成玉 董事长 中国北京, 二零一二年四月二十六日 10
A. 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表 1. 合并资产负债表 资产 流动资产 2012 年 2011 年 3 月 31 日 12 月 31 日 人民币 人民币 百万元 百万元 ( 未经审计 ) ( 已经审计 ) 货币资金 24,609 25,197 应收票据 19,436 27,961 应收账款 90,015 58,721 其他应收款 8,354 7,360 预付款项 8,914 4,096 存货 238,502 203,417 其他流动资产 962 836 流动资产合计 390,792 ----------------- 327,588 ----------------- 非流动资产 长期股权投资 48,482 47,458 固定资产 550,128 565,936 在建工程 124,147 111,311 无形资产 38,177 34,842 商誉 8,302 8,212 长期待摊费用 9,337 9,076 递延所得税资产 13,640 13,398 其他非流动资产 14,258 12,232 非流动资产合计 806,471 802,465 ----------------- ----------------- 资产总计 1,197,263 1,130,053 11
1. 合并资产负债表 ( 续 ) 负债和股东权益 流动负债 2012 年 2011 年 3 月 31 日 12 月 31 日 人民币 人民币 百万元 百万元 ( 未经审计 ) ( 已经审计 ) 短期借款 83,599 36,985 应付票据 4,723 5,933 应付账款 188,502 177,002 预收款项 54,194 66,686 应付职工薪酬 4,537 1,795 应交税费 25,176 39,622 其他应付款 55,696 57,662 短期应付债券 30,000 - 一年内到期的非流动负债 35,818 43,388 流动负债合计 482,245 ----------------- 429,073 ----------------- 非流动负债 长期借款 51,810 54,320 应付债券 100,386 100,137 预计负债 18,495 18,381 递延所得税负债 15,157 15,181 其他非流动负债 3,713 3,436 非流动负债合计 189,561 191,455 ----------------- ----------------- 负债合计 671,806 620,528 ----------------- ----------------- 12
1. 合并资产负债表 ( 续 ) 负债和股东权益 ( 续 ) 股东权益 2012 年 2011 年 3 月 31 日 12 月 31 日 人民币 人民币 百万元 百万元 ( 未经审计 ) ( 已经审计 ) 股本 86,820 86,702 资本公积 30,600 29,583 专项储备 3,868 3,115 盈余公积 178,263 178,263 未分配利润 191,165 178,336 外币财务报表折算差额 (1,613) (1,600) 归属于母公司股东权益合计 489,103 474,399 少数股东权益 36,354 35,126 股东权益合计 525,457 509,525 ----------------- ----------------- 负债和股东权益总计 1,197,263 1,130,053 此财务报表已于二零一二年四月二十六日获董事会批准 傅成玉 王天普 王新华 董事长 副董事长 总裁 财务总监 ( 法定代表人 ) ( 公司盖章 ) 13
2. 资产负债表 2012 年 2011 年 3 月 31 日 12 月 31 日 人民币 人民币 百万元 百万元 ( 未经审计 ) ( 已经审计 ) 资产 流动资产 货币资金 15,304 20,953 应收票据 10,799 17,802 应收账款 22,349 16,829 其他应收款 36,391 28,127 预付款项 8,784 5,410 存货 154,090 144,148 其他流动资产 788 502 流动资产合计 248,505 233,771 ----------------- ----------------- 非流动资产 长期股权投资 106,236 102,101 固定资产 456,940 470,825 在建工程 111,704 101,641 无形资产 31,762 28,458 长期待摊费用 8,038 8,018 递延所得税资产 10,147 10,249 其他非流动资产 9,194 7,479 非流动资产合计 734,021 728,771 ----------------- ----------------- 资产总计 982,526 962,542 14
2. 资产负债表 ( 续 ) 2012 年 2011 年 3 月 31 日 12 月 31 日 人民币 人民币 百万元 百万元 ( 未经审计 ) ( 已经审计 ) 负债和股东权益 流动负债 短期借款 6,892 3,842 应付票据 2,844 3,052 应付账款 107,835 128,138 预收账项 53,452 63,561 应付职工薪酬 3,846 1,341 应交税费 20,290 32,053 其他应付款 101,307 74,525 短期应付债券 30,000 - 一年内到期的非流动负债 35,396 43,281 流动负债合计 361,862 349,793 ----------------- ----------------- 非流动负债 长期借款 49,455 53,783 应付债券 100,386 100,137 预计负债 17,225 17,114 递延所得税负债 7,121 7,350 其他非流动负债 2,040 1,759 非流动负债合计 176,227 180,143 ----------------- ----------------- 负债合计 538,089 529,936 ----------------- ----------------- 15
2. 资产负债表 ( 续 ) 负债和股东权益 ( 续 ) 股东权益 2012 年 2011 年 3 月 31 日 12 月 31 日 人民币 人民币 百万元 百万元 ( 未经审计 ) ( 已经审计 ) 股本 86,820 86,702 资本公积 39,006 37,983 专项储备 3,178 2,571 盈余公积 178,263 178,263 未分配利润 137,170 127,087 股东权益合计 444,437 432,606 ----------------- ----------------- 负债和股东权益总计 982,526 962,542 此财务报表已于二零一二年四月二十六日获董事会批准 傅成玉 王天普 王新华 董事长 副董事长 总裁 财务总监 ( 法定代表人 ) ( 公司盖章 ) 16
3. 合并利润表 ( 未经审计 ) 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2012 年 2011 年 人民币 人民币 百万元 百万元 营业收入 671,365 588,842 减 : 营业成本 574,798 487,346 营业税金及附加 47,415 43,937 销售费用 9,301 8,108 管理费用 14,167 14,477 财务费用 2,613 1,874 勘探费用 ( 包括干井成本 ) 4,160 3,373 资产减值损失 425 1,027 公允价值变动损益 539 118 加 : 投资收益 678 1,493 营业利润 18,625 30,075 加 : 营业外收入 179 136 减 : 营业外支出 263 209 利润总额 18,541 30,002 减 : 所得税费用 4,437 7,738 净利润 14,104 22,264 归属于 : 母公司股东的净利润 12,829 20,501 少数股东损益 1,275 1,763 基本每股收益 ( 人民币元 ) 0.148 0.236 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 0.147 0.234 此财务报表已于二零一二年四月二十六日获董事会批准 傅成玉 王天普 王新华 董事长 副董事长 总裁 财务总监 ( 法定代表人 ) ( 公司盖章 ) 17
4. 利润表 ( 未经审计 ) 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2012 年 2011 年 人民币 人民币 百万元 百万元 营业收入 398,314 357,693 减 : 营业成本 324,824 282,448 营业税金及附加 37,546 33,960 销售费用 7,779 6,739 管理费用 11,791 11,784 财务费用 2,215 1,737 勘探费用 ( 包括干井成本 ) 4,149 3,362 资产减值损失 429 682 公允价值变动损益 540 115 加 : 投资收益 3,075 2,380 营业利润 12,116 19,246 加 : 营业外收入 162 112 减 : 营业外支出 230 189 利润总额 12,048 19,169 减 : 所得税费用 1,965 4,492 净利润 10,083 14,677 此财务报表已于二零一二年四月二十六日获董事会批准 傅成玉 王天普 王新华 董事长 副董事长 总裁 财务总监 ( 法定代表人 ) ( 公司盖章 ) 18
5. 合并现金流量表 ( 未经审计 ) 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2012 年 2011 年人民币人民币百万元百万元 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 747,045 6 现金流入小计 750,169 655,187 购买商品 接受劳务支付的现金 (683,955) (553,711) 经营租赁所支付的现金 (2,784) (3,103) 支付给职工以及为职工支付的现金 (7,525) (6,254) 支付的增值税 (15,883) (19,300) 支付的所得税 (5,366) (8,059) 支付除增值税 所得税外的各项税费 (61,482) (48,432) 支付的其他与经营活动有关的现金 (4,090) (3,324) 现金流出小计 (781,085) ---------------- (642,183) --------------- 经营活动产生的现金流量净额 (30,916) ---------------- 13,004 ---------------- 投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金 16 - 收到的股利 33 19 处置固定资产和无形资产所收回的现金净额 14 13 收到于金融机构的已到期定期存款 92 456 使用衍生金融工具所收到的现金 [152] 1,727 收到的其他与投资活动有关的现金 286 287 现金流入小计 593 ---------------- 2,502 ---------------- 购建固定资产和无形资产所支付的现金 (34,385) (28,298) 投资所支付的现金 (741) (764) 存放于金融机构的定期存款 (1,807) (1,544) 使用衍生金融工具所支付的现金 [(87)] (1,197) 现金流出小计 (37,020) (31,803) ---------------- ---------------- 投资活动产生的现金流量净额 (36,427) ---------------- (29,301) ---------------- 19
5. 合并现金流量表 ( 未经审计 )( 续 ) 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2012 年 2011 年人民币人民币百万元百万元 筹资活动产生的现金流量 : 借款所收到的现金 198,307 145,791 发行债券所收到的现金 30,000 5,000 吸收少数股东投资所收到的现金 57 48 发行可转换债券所收到的现金 ( 已扣除发行费用 ) - 22,889 现金流入小计 228,364 173,728 ---------------- ---------------- 偿还借款所支付的现金 (151,661) (147,888) 偿还债券所支付的现金 (10,000) - 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 (1,572) (1,626) 子公司支付少数股东的股利 (85) (142) 收购子公司少数股东权益支付的现金 (5) - 现金流出小计 (163,323) (149,656) ---------------- ---------------- 筹资活动产生的现金流量净额 65,041 24,072 ---------------- ---------------- 汇率变动的影响 (1) 4 ---------------- ---------------- 现金及现金等价物净 ( 减少 )/ 增加额 (2,303) 7,779 此财务报表已于二零一二年四月二十六日获董事会批准 傅成玉 王天普 王新华 董事长 副董事长 总裁 财务总监 ( 法定代表人 ) ( 公司盖章 ) 20
6. 现金流量表 ( 未经审计 ) 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2012 年 2011 年 人民币 人民币 百万元 百万元 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 456,950 405,4 现金流入小计 486,204 408,484 经营租赁所支付的现金 (2,446) (2,701) 支付给职工以及为职工支付的现金 (6,197) (4,977) 支付的增值税 (12,315) (14,798) 支付的所得税 (2,082) (2,924) 支付除增值税 所得税外的各项税费 (50,204) (36,351) 支付的其他与经营活动有关的现金 (4,486) (4,729) --------------- --------------- 经营活动产生的现金流量净额 7,377 23,198 --------------- --------------- 投资活动产生的现金流量 : 收到的股利 152 194 处置固定资产和无形资产所收回的现金净额 3 13 收到于金融机构的已到期定期存款 20 - 收到的其他与投资活动有关的现金 50 123 现金流入小计 225 330 --------------- --------------- 购建固定资产和无形资产所支付的现金 (30,247) (25,493) 投资所支付的现金 (2,501) (7,540) 存放于金融机构的定期存款 (1,785) - 现金流出小计 (34,533) (33,033) --------------- --------------- 投资活动产生的现金流量净额 (34,308) (32,703) ---------------- ---------------- 现金流出小 21
6. 现金流量表 ( 未经审计 ) ( 续 ) 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2012 年 2011 年人民币人民币百万元百万元 筹资活动产生的现金流量 : 借款所收到的现金 31,661 33,269 发行债券所收到的现金 30,000 5,000 发行可转换债券所收到的现金 ( 已扣除发行费用 ) - 22,889 现金流入小计 61,661 61,158 -------------- -------------- 偿还借款所支付的现金 (30,764) (41,580) 偿还债券所支付的现金 (10,000) - 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 (1,380) (1,220) 现金流出小计 (42,144) (42,800) -------------- -------------- 筹资活动产生的现金流量净额 19,517 18,358 -------------- -------------- 现金及现金等价物净 ( 减少 )/ 增加额 (7,414) 8,853 此财务报表已于二零一二年四月二十六日获董事会批准 傅成玉 王天普 王新华 董事长 副董事长 总裁 财务总监 ( 法定代表人 ) ( 公司盖章 ) 22
7. 分部报告 ( 未经审计 ) 主营业务收入 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2012 年 2011 年人民币人民币百万元百万元 勘探及生产 对外销售 12,839 10,133 分部间销售 45,647 37,855 炼油 58,486 47,988 对外销售 49,672 46,771 分部间销售 262,908 231,313 312,580 278,084 营销及分销 对外销售 346,321 308,261 分部间销售 1,999 905 化工 348,320 309,166 对外销售 87,523 90,211 分部间销售 11,285 11,069 其他 98,808 101,280 对外销售 165,798 125,862 分部间销售 174,568 151,889 340,366 277,751 抵销分部间销售 (496,407) (433,031) 合并主营业务收入 662,153 581,238 ---------------- ---------------- 23
7. 分部报告 ( 未经审计 ) ( 续 ) 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2012 年 2011 年人民币人民币百万元百万元 其他经营收入勘探及生产 3,824 3,049 炼油 1,249 1,363 营销及分销 2,035 1,493 化工 1,845 1,471 其他 259 228 合并其他经营收入 9,212 7,604 --------------- --------------- 合并营业收入 671,365 588,842 营业利润 /( 亏损 ) 按分部勘探及生产 19,433 13,205 炼油 (9,668) (570) 营销及分销 10,284 9,148 化工 1,211 9,148 其他 136 (471) 抵消分部间利润 (297) 114 分部营业利润 21,099 30,574 --------------- --------------- 24
7. 分部报告 ( 未经审计 ) ( 续 ) 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2012 年 2011 年 人民币 人民币 百万元 百万元 投资收益勘探及生产 50 48 炼油 (262) (56) 营销及分销 300 177 化工 369 1,148 其他 221 176 分部投资收益 678 1,493 --------------- -------------- 财务费用 (2,613) (1,874) 公允价值变动损益 (539) (118) 营业利润 18,625 30,075 加 : 营业外收入 179 136 减 : 营业外支出 263 209 利润总额 18,541 30,002 25
B. 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表 1. 合并利润表 ( 未经审计 ) 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2012 年 2011 年 人民币 人民币 百万元 百万元 营业额及其他经营收入营业额 662,153 581,238 其他经营收入 9,212 7,604 671,365 588,842 经营费用采购原油 产品及经营供应品及费用 (556,669) (473,117) 销售 一般及管理费用 (13,714) (13,740) 折旧 耗减及摊销 (17,263) (15,182) 勘探费用 ( 包括干井成本 ) (4,160) (3,373) 职工费用 (10,267) (8,637) 所得税以外的税金 (47,415) (43,937) 其他经营费用 ( 净额 ) (67) (144) 经营费用合计 (649,555) (558,130) 经营收益 21,810 30,712 融资成本利息支出 (3,046) (2,436) 利息收入 286 287 可转换债券的嵌入衍生工具未实现损失 (540) (114) 汇兑收益 ( 净额 ) 147 275 融资成本净额 (3,153) (1,988) 投资收益 42 34 应占联营公司及合营公司的损益 646 1,459 除税前利润 19,345 30,217 所得税费用 (4,632) (7,787) 本期间利润 14,713 22,430 归属于 : 本公司股东 13,406 20,637 非控股股东 1,307 1,793 本期间利润 14,713 22,430 每股净利润 ( 人民币元 ) 基本 0.154 0.238 摊薄 0.153 0.236 26
2. 合并资产负债表 非流动资产 2012 年 2011 年 3 月 31 日 12 月 31 日 人民币 人民币 百万元 百万元 ( 未经审计 ) ( 已经审计 ) 物业 厂房及设备 550,128 565,936 在建工程 124,147 111,311 商誉 8,302 8,212 于联营公司的权益 27,037 25,692 于合营公司的权益 19,997 19,992 投资 1,651 1,829 递延所得税资产 12,753 12,706 预付租赁 27,600 26,101 长期预付款及其他资产 33,969 29,994 非流动资产合计 805,584 801,773 流动资产 现金及现金等价物 22,344 24,647 于金融机构的定期存款 2,265 550 应收账款净额 90,015 58,721 应收票据 19,436 27,961 存货 238,502 203,417 预付费用及其他流动资产 31,334 27,459 流动资产合计 403,896 342,755 流动负债短期债务 119,802 68,224 中国石化集团公司及其附属公司贷款 29,615 12,149 应付账款 188,502 177,002 应付票据 4,723 5,933 预提费用及其他应付款 149,311 176,878 应付所得税 3,396 4,054 流动负债合计 495,349 444,240 流动负债净额 (91,453) (101,485) 总资产减流动负债 714,131 700,288 非流动负债长期债务 114,140 116,894 中国石化集团公司及其附属公司贷款 38,056 37,563 递延所得税负债 15,157 15,181 预计负债 18,495 18,381 其他负债 5,179 4,925 非流动负债合计 191,027 192,944 523,104 507,344 27
2. 合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 2011 年 3 月 31 日 12 月 31 日 人民币 人民币 百万元 百万元 ( 未经审计 ) ( 已经审计 ) 权益 股本 86,820 86,702 储备 400,036 385,626 本公司股东应占权益 486,856 472,328 非控股股东权益 36,248 35,016 权益合计 523,104 507,344 28
3. 合并现金流量表 ( 未经审计 ) 附注 截至 2012 年 3 月 31 日止 3 个月期间人民币百万元 经营活动所得现金净额 (a) (30,970) ------------ 投资活动 资本支出 (33,281) 探井支出 (1,050) 购入投资及于联营公司和合营公司的投资 (741) 出售投资及于联营公司的投资所得款项 16 出售物业 厂房及设备所得款项 14 存放于金融机构的定期存款 (1,807) 收到于金融机构的已到期定期存款 92 已收利息 286 已收投资及股利收益 33 购入衍生金融工具支付的款项 [(87)] 出售衍生金融工具所得款项 [152] 投资活动所用现金净额 (36,373) ------------ 融资活动 新增银行及其他贷款 198,307 发行公司债券所收到的现金 30,000 偿还银行及其他贷款 (151,661) 偿还公司债券所支付的现金 (10,000) 附属公司分派予非控股股东 (85) 非控股股东投入的现金 57 支付利息 (1,572) 收购附属公司非控股股东权益 (5) 融资活动所用现金净额 65,041 ------------ 现金及现金等价物净减少 (2,302) 期初的现金及现金等价物 24,647 汇率变动的影响 (1) 期末的现金及现金等价物 22,344 29
3. 合并现金流量表 ( 未经审计 )( 续 ) 合并现金流量表附注 (a) 除税前利润与经营活动所得现金净额的调节 截至 2012 年 3 月 31 日止 3 个月期间人民币百万元 经营活动 除税前利润 19,345 调整 : 折旧 耗减及摊销 17,263 干井成本核销 1,594 应占联营公司及合营公司的损益 (646) 投资收益 (42) 利息收入 (286) 利息支出 3,046 未实现汇兑及衍生金融工具收益 (112) 出售物业 厂房及设备损失 ( 净额 ) 2 可转换债券的嵌入衍生工具未实现损失 540 营运资金变动前之经营收益 40,704 应收账款增加 (31,294) 应收票据减少 8,525 存货增加 (35,085) 预付费用及其他流动资产增加 (3,021) 预付租赁增加 (1,499) 长期预付款及其他资产减少 1,146 应付账款增加 11,500 应付票据减少 (1,210) 预提费用及其他应付款减少 (15,623) 其他负债增加 253 (25,604) 已付所得税 (5,366) 经营活动所得现金净额 (30,970) 30
4. 分部财务信息 ( 未经审计 ) 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2012 年 2011 年 人民币 人民币 百万元 百万元 营业额勘探及生产对外销售 12,839 10,133 分部间销售 45,647 37,855 炼油 58,486 47,988 对外销售 49,672 46,771 分部间销售 262,908 231,313 312,580 278,084 营销及分销对外销售 346,321 308,261 分部间销售 1,999 905 化工 348,320 309,166 对外销售 87,523 90,211 分部间销售 11,285 11,069 98,808 101,280 企业与其他对外销售 165,798 125,862 分部间销售 174,568 151,889 340,366 277,751 抵销分部间销售 (496,407) (433,031) 合并营业额 662,153 581,238 其他经营收入勘探及生产 3,824 3,049 炼油 1,249 1,363 营销及分销 2,035 1,493 化工 1,845 1,471 企业与其他 259 228 合并其他经营收入 9,212 7,604 营业额及其他经营收入 671,365 588,842 31
4. 分部财务信息 ( 未经审计 )( 续 ) 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 2012 年 2011 年 人民币 人民币 百万元 百万元 业绩经营收益 /( 亏损 ) 按分部 勘探及生产 19,551 13,143 炼油 (9,172) (577) 营销及分销 10,277 9,163 化工 1,309 9,305 企业与其他 142 (436) 抵消分部间收益 (297) 114 经营收益总额 21,810 30,712 应占联营公司及合营公司的损益 勘探及生产 50 48 炼油 (263) (56) 营销及分销 265 150 化工 373 1,154 企业及其他 221 163 应占联营公司及合营公司的总损益 646 1,459 投资收益 /( 亏损 ) 炼油 1 - 营销及分销 35 27 化工 6 (6) 企业及其他 - 13 分部投资收益 42 34 融资成本 (3,153) (1,988) 除税前利润 19,345 30,217 32
C.) 按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表之差异 ( 未经审计 ) 除财务报表中某些项目的分类不同及下述的会计账目处理差异外, 本集团按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表无重大差异 以下调节表是作为补充资料而并非基本财务报告的组成部分, 也不包括分类 列示及披露事项的差异 该等资料未经过独立审计或审阅 其主要差异如下 : (i) 政府补助 按中国企业会计准则, 政府提供的补助, 按国家相关文件规定作为 资本公积 处理的, 则从其规定计入资本公积 而按国际财务报告准则, 与购买固定资产相关的政府补助金确认为递延收益, 随资产使用而转入当期损益 (ii) 安全生产费 按中国企业会计准则, 按国家规定提取的安全生产费, 记入当期损益并在所有者权益中的 专项储备 单独反映 发生与安全生产相关的费用性支出时, 直接冲减 专项储备 使用形成与安全生产相关的固定资产时, 按照形成固定资产的成本冲减专项储备, 并确认相同金额的累计折旧, 相关资产在以后期间不再计提折旧 而按国际财务报告准则, 费用性支出于发生时计入损益, 资本性支出于发生时确认为固定资产, 按相应的折旧方法计提折旧 就按中国企业会计准则计算之净利润和按国际财务报告准则计算之本期间利润的重大差异的 影响分析如下 : 截止 3 月 31 日止 3 个月期间 附注 2012 年 2011 年 人民币 人民币 百万元 百万元 按中国企业会计准则编制的财务报表之净利润 14,104 22,264 调整 : 政府补助 (i) 23 19 安全生产费 (ii) 586 147 按国际财务报告准则编制的财务报表之本期间利润 14,713 22,430 33
就按中国企业会计准则计算之股东权益和按国际财务报告准则计算之权益的重大差异的影响 分析如下 : 于 2012 年 于 2011 年 附注 3 月 31 日 12 月 31 日 人民币 人民币 百万元 百万元 按中国企业会计准则编制的财务报表之股东权益 525,457 509,525 调整 : 政府补助 (i) (1,466) (1,489) 安全生产费 (ii) (887) (692) 按国际财务报告准则编制的财务报表之权益 523,104 507,344 34