研究报告 更新时间 :2017/8/18 港股每日聚焦 香港市场表现 上日涨跌 5 日涨跌 收盘 恒生指数 27344.22 (0.24) (0.36) 国企指数 10801.42 (0.15) 0.18 红筹指数 4255.40 (0.23) (0.37) 创业板指数 266.09 (0.03) (0.53) 外围市场表现 上日涨跌 5 日涨跌 收盘 上证综指 3268.43 0.68 0.20 沪深 300 3721.28 0.54 0.14 深证成指 10653.73 0.50 1.65 道琼斯 21750.73 (1.24) (0.43) 标普 500 2430.01 (1.54) (0.34) 纳斯达克 6221.92 (1.94) 0.08 FTSE100 7387.87 (0.61) (0.03) 德国 DAX 12203.46 (0.49) 1.57 日经 225 19702.63 (0.14) (0.18) 纽约期金 1293.60 0.83 0.12 纽约期油 47.07 0.28 (2.97) 恒生指数与国企指数走势 ( 近 6 个月 ) 今晨观点周四 (8 月 17 日 ), 香港恒生指数收盘跌 0.24%, 报 27344.22 点, 早盘一度涨逾 0.7% 中国平安盘后将发布中报, 收涨 2.42%, 领涨蓝筹 腾讯控股收盘涨幅缩窄至 1.92%, 早盘一度涨 5.5% 创历史新高 恒生国企指数跌 0.15%, 恒生红筹指数跌 0.23%, 大市成交升至 964.09 亿港元 半年报业绩靓丽, 腾讯控股涨幅收窄, 涨 1.92%, 报 329.4 元 蓝筹地产股下跌, 九龙仓集团跌 1.49%, 报 69.35 元 ; 长实地产跌 1.31%, 报 67.85 元 ; 恒隆地产跌 1.52%, 报 19.38 元 ; 华润置地跌 1.1%, 报 22.55 元 天鸽互动跌 7.78%, 报 5.69 元, 盘中停牌 万洲国际爆冷被纳入恒指成分股, 股价涨 2.76%, 报 8.2 港元 国泰航空涨 0.85%, 报 11.8 港元, 公司宣布中期亏损 20.51 亿元, 去年同期盈利 3.53 亿元, 逊于市场预期亏损 12 亿元 展望后市, 港股今年已累积不少升幅, 亦同时出现不少获利回吐盘, 预期短线走势仍会以窄幅上落为主 恒指 ADR 比例指数报 27102.92 点, 预计恒指今日早间将低开 0.89 或 241.30 点 投资备忘 业绩公布证券简称 证券代码 公告内容 证券简称 证券代码 公告内容 联想集团 0992.HK 一季度业绩 香港电视 1137.HK 皇中国际 1683.HK 三季度业绩 华润燃气 1193.HK 天安 0028.HK 中国创新投 1217.HK 资 香港小轮 ( 集 0050.HK 新沣集团 1223.HK 团 ) 天誉置业 0059.HK 天美 ( 控股 ) 1298.HK 美丽华酒店 0071.HK 海丰国际 1308.HK 天利控股集团 0117.HK 世纪睿科 1450.HK 越秀地产 0123.HK 东阳光药 1558.HK 香港建屋贷款 0145.HK 星星地产 1560.HK 建滔化工 0148.HK 南方通信 1617.HK 利基控股 0240.HK 三宝科技 1708.HK 川河集团 0281.HK 大唐新能源 1798.HK 新体育 0299.HK 招金矿业 1818.HK 安利时投资 0339.HK 建滔积层板 1888.HK 亚洲能源物流 0351.HK 重庆银行 1963.HK 兴利 ( 香港 ) 控 0396.HK 凤凰卫视 2008.HK 股 联合能源集团 0467.HK 盛京银行 2066.HK 请阅读最后一页评 2 级说明和免责声明 1/12
金达控股 0528.HK 康宁医院 2120.HK 深圳高速公路 股份 0548.HK 利福地产 2183.HK 中国中药 0570.HK 海亮国际 2336.HK WAI KEE HOLD 0610.HK 上海集优 2345.HK 中国核能科技 0611.HK 金川国际 2362.HK 东吴水泥 0695.HK 中石化炼化 工程 2386.HK 中国电力清洁 能源 0735.HK 滨海投资 2886.HK 神冠控股 0829.HK 紫金矿业 2899.HK 白云山 0874.HK 巨涛海洋石 油服务 3303.HK 万裕科技 0894.HK 滇池水务 3768.HK 东江环保 0895.HK 新疆新鑫矿 业 3833.HK 华融金控 0993.HK 青岛银行 3866.HK 新城发展控股 1030.HK 中车时代电气 3898.HK 万科置业海外 1036.HK 中国宝丰国际 3966.HK 鑫网易商 1039.HK 招商银行 3968.HK 浙江世宝 1057.HK FIT HON TENG 6088.HK ROAD KING INFRA 1098.HK FIT HON TENG 6088.HK 末期业绩 西藏水资源 1115.HK 高门集团 8412.HK 末期业绩 派息除净 证券简称证券代码详情 股息应 付日期 股息之截止过户日期 电能实业 0006.HK 中期股息港币 0.77 元 ; 特别股息港币 7.5 元 2017/8/ 29 2017/8/22 东方报业集团 0018.HK 末期股息港币 4 仙 ; 特别股息港币 2 仙 2017/9/ 4 2017/8//22 海港企业 0051.HK 第一次中期股息港币 0.14 元 2017/9/ 7 2017/8/22-2017/8/ 23 德祥地产 0199.HK 末期股息港币 12 仙, 可以股代息 2017/9/ 29 2017/8/22-2017/8/ 23 维达国际 3331.HK 中期股息港币 0.05 元 2017/9/ 7 2017/8/22-2017/8/ 24 请阅读最后一页评级说明和免责声明 2/12
目录 大市走势... 4 板块比较... 6 个股表现... 7 上日香港股票表现排名... 7 活跃恒指成份 ADR 表现... 8 A+H 股相对表现... 8 市场备忘... 11 重点图表 图 1: 恒生指数走势与成交额图 2: 大市主要指数走势示意图 3: 沪深 300 指数走势与成交额图 4: 标普 500 指数走势与成交量图 5: 市场流动性指标图 6: 投资者情绪指标图 7: 美港息差与香港银行间利率图 8: 海外市场走势图 9: 美元 黄金 原油走势示意图 10: 各行业相对涨跌幅表 1: 上日涨幅排名前五的股票表 2: 上日跌幅排名前五的股票表 3: 上日成交量排名前五的股票表 4: 上日成交额排名前五的股票表 5: 活跃恒指成份 ADR 表现表 6:A+H 股相对表现表 7: 上日重要经济数据 请阅读最后一页评级说明和免责声明 3/12
大市走势 图 1: 恒生指数走势与成交额 图 2: 大市主要指数走势示意 图 3: 沪深 300 指数走势与成交额 图 4: 标普 500 指数走势与成交量 图 5: 市场流动性指标 图 6: 投资者情绪指标 请阅读最后一页评级说明和免责声明 4/12
图 7: 美港息差与香港银行间利率 图 8: 海外市场走势 图 9: 美元 黄金 原油走势示意 请阅读最后一页评级说明和免责声明 5/12
板块比较 图 10: 各行业相对涨跌幅 请阅读最后一页评级说明和免责声明 6/12
个股表现 上日香港股票表现排名 表 1: 上日涨幅排名前五的股票 证券代码 证券简称 上日涨幅 上日成交量 ( 百万股 ) 5 日涨跌幅 年迄今涨跌 幅 1569.HK 民生教育 22.12 45.40 22.12 (15.89) 1152.HK 新融宇集团 18.92 0.03 10.00 (32.31) 2362.HK 金川国际 18.52 72.51 19.40 162.30 0713.HK 世界 ( 集团 ) 18.18 30.23 23.81 21.88 1450.HK 世纪睿科 17.07 5.19 26.32 (14.51) 表 2: 上日跌幅排名前五的股票 证券代码 证券简称 上日跌幅 上日成交量 ( 百万股 ) 5 日涨跌幅 年迄今涨跌 幅 0108.HK 国锐地产 (14.12) 3.73 (24.74) (42.97) 8135.HK 正美丰业 (13.33) 0.42 (18.75) 65.08 8272.HK 华人饮食集团 (13.04) 230.70 (9.09) (78.95) 1139.HK 华多利集团 (12.10) 10.51 (22.03) (72.94) 8217.HK 联旺集团 (10.81) 40.46 (20.48) (98.53) 表 3: 上日成交量排名前五的股票 证券代码 证券简称 上日成交量 ( 百万股 ) 上日涨跌 幅 5 日涨跌幅 年迄今涨跌 幅 0092.HK CHAMPION TECH 1983.79 4.17 (31.82) (47.92) 0136.HK 恒腾网络 582.07 8.26 11.32 (69.74) 1398.HK 工商银行 358.51 (0.88) 5.66 26.87 8109.HK 麒麟集团控股 336.08 7.41 (52.46) (73.71) 0939.HK 建设银行 336.04 (0.60) 4.42 16.70 表 4: 上日成交额排名前五的股票 证券代码 证券简称 上日成交 金额 ( 百万 港元 ) 上日涨跌幅 5 日涨跌幅 年迄今涨跌 幅 0700.HK 腾讯控股 44.33 1.92 6.05 74.04 2318.HK 中国平安 54.79 2.42 5.98 54.75 0939.HK 建设银行 336.04 (0.60) 4.42 16.70 1398.HK 工商银行 358.51 (0.88) 5.66 26.87 0005.HK 汇丰控股 18.68 (0.86) (0.20) 25.55 请阅读最后一页评级说明和免责声明 7/12
活跃恒指成份 ADR 表现 表 5: 活跃恒指成份 ADR 表现 证券简称 港股 证券代码 ADR 港股收市价 ADR 收市价 ( 港元 ) 比港股升 / 跌 ( 港元 ) 比港股升跌 汇丰控股 0005.HK HBC.NYSE 74.60 73.89 (0.71) (0.96) 中国石油化工股份 0386.HK SNP.NYSE 5.67 5.64 (0.03) (0.58) 中国联通 0762.HK CHU.NYSE 11.94 11.63 (0.31) (2.63) 中国石油股份 0857.HK PTR.NYSE 4.82 4.77 (0.05) (1.09) 中国海洋石油 0883.HK CEO.NYSE 8.71 8.63 (0.08) (0.89) 中国移动 0941.HK CHL.NYSE 86.50 86.18 (0.32) (0.36) 中国人寿 2628.HK LFC.NYSE 23.45 23.19 (0.26) (1.11) 建设银行 (OTC) 0939.HK CICHY 6.62 6.51 (0.11) (1.66) 工商银行 (OTC) 1398.HK IDCBY 5.60 5.49 (0.11) (1.96) 港交所 (OTC) 0388.HK HKXCY 211.60 210.13 (1.47) (0.69) 友邦保险 (OTC) 1299.HK AAGIY 58.85 58.62 (0.23) (0.39) 中银香港 (OTC) 2388.HK BHKLY 37.70 37.88 0.18 0.48 中国银行 (OTC) 3988.HK BACHY 3.92 3.85 (0.07) (1.79) 腾讯控股 (OTC) 0700.HK TCEHY 329.40 328.49 (0.91) (0.28) 长和实业 (OTC) 0001.HK CHEUY 101.20 100.61 (0.59) (0.58) 收市 预测开市值 预测开市变 动点 恒生指数 27344.22 27102.92 (241.30) 美元兑港元 :7.8236 表 6:A+H 股相对表现 A+H 股相对表现 证券简称 港股 证券代码 A 股 港股 ( 港元 ) A 股 ( 人民 币 ) H 股对 A 股 折让 A 股对 H 股 溢价 ( 倍 ) 第一拖拉机股份 0038.HK 601038.SH 3.67 8.6000 63.60 2.75 东北电气 0042.HK 000585.SZ 1.85 5.25 69.95 3.33 四川成渝高速公路 0107.HK 601107.SH 3.16 4.75 43.26 1.76 青岛啤酒股份 0168.HK 600600.SH 34.80 32.28 8.05 1.09 江苏宁沪高速公路 0177.HK 600377.SH 11.56 9.51 (3.68) 0.96 京城机电股份 0187.HK 600860.SH 2.12 7.00 74.17 3.87 昆明机床 0300.HK 600806.SH 2.49 6.44 67.02 3.03 中船防务 0317.HK 600685.SH 13.66 28.74 59.46 2.47 马鞍山钢铁股份 0323.HK 600808.SH 3.85 4.77 31.16 1.45 请阅读最后一页评级说明和免责声明 8/12
上海石油化工股份 0338.HK 600688.SH 4.79 6.68 38.84 1.64 鞍钢股份 0347.HK 000898.SZ 6.12 6.79 23.13 1.30 江西铜业股份 0358.HK 600362.SH 13.26 18.11 37.55 1.60 中国石油化工股份 0386.HK 600028.SH 5.67 5.94 18.59 1.23 中国中铁 0390.HK 601390.SH 5.95 8.58 40.85 1.69 广深铁路股份 0525.HK 601333.SH 4.22 5.28 31.83 1.47 深圳高速公路股份 0548.HK 600548.SH 7.13 9.22 34.04 1.52 南京熊猫电子股份 0553.HK 600775.SH 4.42 10.63 64.54 2.82 郑煤机 0564.HK 601717.SH 4.48 7.78 50.89 2.04 山东墨龙 0568.HK 002490.SZ 1.43 4.99 75.56 4.09 北京北辰实业股份 0588.HK 601588.SH 3.07 6.01 56.43 2.30 中国东方航空股份 0670.HK 600115.SH 4.26 7.04 48.39 1.94 山东新华制药股份 0719.HK 000756.SZ 7.15 15.21 59.91 2.49 中国国航 0753.HK 601111.SH 6.99 9.25 35.55 1.55 中兴通讯 0763.HK 000063.SZ 19.38 22.95 27.98 1.39 新华文轩 0811.HK 601811.SH 6.28 14.26 62.44 2.66 中国石油股份 0857.HK 601857.SH 4.82 7.93 48.16 1.93 白云山 0874.HK 600332.SH 19.26 26.15 37.18 1.59 东江环保 0895.HK 002672.SZ 10.74 15.91 42.43 1.74 华能国际电力股份 0902.HK 600011.SH 5.07 7.09 39.01 1.64 安徽海螺水泥股份 0914.HK 600585.SH 28.10 23.10 (3.75) 0.96 海信科龙 0921.HK 000921.SZ 9.19 13.16 40.44 1.68 建设银行 0939.HK 601939.SH 6.62 6.76 16.48 1.20 大唐发电 0991.HK 601991.SH 2.63 4.60 51.24 2.05 安徽皖通高速公路 0995.HK 600012.SH 5.86 13.44 62.81 2.69 中信银行 0998.HK 601998.SH 4.97 6.37 33.46 1.50 中石化油服 1033.HK 600871.SH 1.39 3.20 62.95 2.70 重庆钢铁股份 1053.HK 601005.SH 1.68 2.15 33.35 1.50 中国南方航空股份 1055.HK 600029.SH 5.93 8.39 39.72 1.66 浙江世宝 1057.HK 002703.SZ 3.11 11.54 77.01 4.35 天津创业环保股份 1065.HK 600874.SH 4.80 18.27 77.59 4.46 华电国际电力股份 1071.HK 600027.SH 3.27 4.57 38.97 1.64 东方电气 1072.HK 600875.SH 8.25 10.55 33.30 1.50 中国神华 1088.HK 601088.SH 18.68 19.32 17.54 1.21 洛阳玻璃股份 1108.HK 600876.SH 4.56 20.02 80.57 5.15 中海发展股份 1138.HK 600026.SH 4.49 6.77 43.43 1.77 中联重科 1157.HK 000157.SZ 3.86 4.74 30.54 1.44 兖州煤业股份 1171.HK 600188.SH 7.19 12.74 51.87 2.08 中国铁建 1186.HK 601186.SH 10.06 12.42 30.92 1.45 比亚迪股份 1211.HK 002594.SZ 48.50 48.32 14.39 1.17 农业银行 1288.HK 601288.SH 3.62 3.65 15.41 1.18 新华保险 1336.HK 601336.SH 50.20 59.91 28.53 1.40 请阅读最后一页评级说明和免责声明 9/12
工商银行 1398.HK 601398.SH 3.59 8.87 65.48 2.90 丽珠医药 1513.HK 000513.SZ 5.60 5.62 15.01 1.18 中国中冶 1618.HK 601618.SH 43.00 49.20 25.46 1.34 中国中车 1766.HK 601766.SH 2.60 5.08 56.35 2.29 广发证券 1776.HK 000776.SZ 3.54 5.37 43.78 1.78 中国交通建设 1800.HK 601800.SH 6.99 9.96 40.14 1.67 晨鸣纸业 1812.HK 000488.SZ 15.56 17.21 22.89 1.30 中煤能源 1898.HK 601898.SH 10.32 16.33 46.10 1.86 中国远洋 1919.HK 601919.SH 11.50 16.15 39.27 1.65 民生银行 1988.HK 600016.SH 3.86 6.37 48.32 1.93 金隅股份 2009.HK 601992.SH 5.27 7.90 43.10 1.76 中集集团 2039.HK 000039.SZ 7.63 8.22 20.83 1.26 复星医药 2196.HK 600196.SH 4.04 6.89 49.99 2.00 万科企业 2202.HK 000002.SZ 15.68 18.45 27.52 1.38 金风科技 2208.HK 002202.SZ 29.20 29.58 15.81 1.19 广汽集团 2238.HK 601238.SH 21.80 21.92 15.18 1.18 中国平安 2318.HK 601318.SH 8.80 15.23 50.72 2.03 长城汽车 2333.HK 601633.SH 15.28 25.96 49.80 1.99 潍柴动力 2338.HK 000338.SZ 59.35 51.10 0.94 1.01 中国铝业 2600.HK 601600.SH 10.16 12.97 33.19 1.50 中国太保 2601.HK 601601.SH 7.79 6.74 1.42 1.01 上海医药 2607.HK 601607.SH 5.50 7.07 33.65 1.51 中国人寿 2628.HK 601628.SH 34.70 33.65 12.05 1.14 上海电气 2727.HK 601727.SH 19.96 25.19 32.42 1.48 中海集运 2866.HK 601866.SH 23.45 27.44 27.11 1.37 大连港 2880.HK 601880.SH 3.41 7.58 61.63 2.61 中海油田服务 2883.HK 601808.SH 1.97 4.05 58.51 2.41 紫金矿业 2899.HK 601899.SH 1.41 3.00 59.91 2.49 交通银行 3328.HK 601328.SH 6.43 11.10 50.59 2.02 福耀玻璃 3606.HK 600660.SH 2.85 3.82 36.37 1.57 东方证券 3958.HK 600958.SH 5.70 6.26 22.34 1.29 招商银行 3968.HK 600036.SH 25.15 23.57 8.99 1.10 中国银行 3988.HK 601988.SH 7.56 15.18 57.52 2.35 洛阳钼业 3993.HK 603993.SH 25.80 25.06 12.19 1.14 中信证券 6030.HK 600030.SH 3.92 4.02 16.83 1.20 招商证券 6099.HK 600999.SH 3.75 6.26 48.91 1.96 光大证券 6178.HK 601788.SH 15.96 17.16 20.67 1.26 中国光大银行 6818.HK 601818.SH 12.04 18.09 43.23 1.76 海通证券 6837.HK 600837.SH 10.56 14.99 39.92 1.66 HTSC 6886.HK 601688.SH 3.63 4.10 24.49 1.32 港元兑人民币 :0.8529 请阅读最后一页评级说明和免责声明 10/12
市场备忘 表 7: 上日重要经济数据 地区公布日期经济数据名称本期数据上期数据 请阅读最后一页评级说明和免责声明 11/12
免责声明 本报告的作者是基于独立 客观 公正和审慎的原则制作本研究报告 本报告的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含信息和建议不发生任何变更 本公司已力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断 报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 本公司及作者在自身所知情范围内, 与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制 静默措施的利益冲突 本报告版权仅仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制和发布 如引用须注明出处为长江证券经纪 ( 香港 ) 有限公司, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的, 应当注明本报告的发布人和发布日期, 提示使用证券研究报告的风险 未经授权刊载或者转发本报告的, 本公司将保留向其追究法律责任的权利 规范性披露 本研究报告的分析师或其有联系者并无担任此报告提到的上市公司的董事或高级人员 本研究报告的分析师或其有联系者并无拥有此报告提到的上市公司有关的任何财务权益 投资评级说明 行业评级 公司评级 报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期恒生指数的涨跌幅为基 准, 投资建议的评级标准为 : 看 好 : 相对表现优于市场 中 性 : 相对表现与市场持平 看 淡 : 相对表现弱于市场 报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅度相对同期恒生指数的涨跌幅为基准, 投资建 议的评级标准为 : 推 荐 : 相对恒生指数涨幅大于 10% 谨慎推荐 : 相对恒生指数涨幅在 5%~10% 之间 中 性 : 相对恒生指数涨幅在 -5%~5% 之间 减 持 : 相对恒生指数涨幅小于 -5% 无投资评级 : 由于我们无法获取必要的资料, 或者公司面临无法预见结果的重大不确定 性事件, 或者其他原因, 致使我们无法给出明确的投资评级 长江证券经纪 ( 香港 ) 有限公司 CHANGJIANG Securities Brokerage(HK)Limited 地址 : 香港中环皇后大道中 183 号中远大厦 19 搂 1908 室 电话 :(852) 2823 0333 传真 :(852) 2823 0408 网址 :www.cjsc.com.hk