股票代码 :600869 打造智慧能源产业链服务电网建设 远东智慧能源 蒋华君 二〇一七年十一月 汇报人 :XXX 二〇一四年七月股票代码 :600869 www.600869.com
目录 Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 智慧能源简介智慧能源战略目标市场分析提升技术服务电网电力建设领域坚定服务电网建设战略方向 1
远东控股集团创始人董事局主席蒋锡培先生 使命 创造价值 服务社会 愿景 全球领先的智慧能源智慧城市服务商
战略路径 - 主业 + 投资 远东控股集团 主业 投资 智慧能源 (600869.SH) 远东置业 总额 : 近 67 亿元企业数 :339 家 数据截至 :2017 年 10 月 31 日
远东发展的五次改制到升级转型 1985 1995 2002 2014 宜兴范道仪器仪表厂 集体所有制转为股份制 回购 68% 的国有股,7% 的集体股, 远东再度民营化 ; 控股三普药业 (600869) 战略转型布局能源端到端整体解决方案 --- 智慧能源 创业 创新发展机制 智慧能源股份有限公司 600869 1990 1992 1997 2010 范道电工塑料厂 无锡远东电缆厂 民营改制为乡办企业 远东电缆有限公司 与中国华能 江苏电力 国家 电网 中国华电四大国企合作 合资, 建立混合所有制 定向增发, 实施资产重 组, 电缆整体上市 ; 成立 买卖宝, 布局 互联网 + 4
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升级转型智慧能源 服务智能电网到多能源互联网业务 光伏电站 风力发电 矩阵盒 跟踪系统 开关和线路保护 储能 逆变器与充放电多源管理 连接电网变电站 储能电站 风能发电站 ( 高效低成本太阳能风能发电技术 ) 变电站 智慧楼宇 智慧机场 逆变升压站 智慧交通 工业园屋顶光伏 监控设计和咨询维护和运行 工业自动化 LNG 发电供热 智能中心 6
智慧能源主要子公司分布 目前国内 16 家全资和控股子公司 3 家孙公司, 参股 7 家公司 北京水木源华电气股份有限公司 远东集成科技有限公司 北京京航安工程技术有限公司 新疆 西藏 甘肃 青海 云南 黑龙江 吉林 辽宁 内蒙古 北京 宁夏 天津河北山西山东 陕西 河南 江苏 四川 重庆 湖北 安徽 上海 浙江江西湖南贵州福建 广西 广东 远东电缆有限公司新远东电缆有限公司远东复合技术有限公司远东买卖宝网络科技有限公司远东材料交易中心有限公司远东新材料有限公司江苏华东智能线缆检测公司远东智慧能源投资有限公司远东能源服务有限公司圣达电气有限公司上海艾能电力工程有限公司 控股子公司 专卖店 交收仓库 海南 安徽电缆股份有限公司 远东福斯特新能源有限公司
智慧能源产业链服务模式 市场应用 平台 多能电力 智能电网 智慧工业 智慧交通 云计算数据中心互联网 + 物联网 智慧小区 智慧城市 系统 业务和产品 运营模式 分布式发电 / 储能与微电网协调系统 项目规划设计 技术咨询 方案设计 智慧能源建设 分布式光伏发电站 分布式燃气发电站 分布式风力发电站 分布式水力发电站 输 / 变电线路状态监测系统 能源效能管理系统 智慧能源传输 智能电缆 智能配电自动化设备 故障指示器终端 智能配电自动化控制终端 EPC (BT BOT PPP) 智慧城市信息系统 智慧能源管理 合同能源管理 能源运营维护 BT 建设 移交 ;BOT 建设 经营 转让 ;PPP 公私合作模式 智慧机场 智慧城市 智慧工业园区智慧城市交通系统智慧政务系统智慧安防系统智慧医疗系统
打造能源产业链盈利服务模式 贯穿分布式发电 储能 输电 配电 售电 多能互补 终端用户的整体方案解决商 集成科技艾能电力 北京京航安 远东能源服务远东福斯特晶众智慧交通 50 多万工业交通客户 规划设计 产品提供 项目施工安装工 运营维护 能效管理 总包服务 智能电缆业务买卖宝平台协同水木源华远东福斯特 水木源华 中翔腾航 北京京航安 艾能电力远东能源服务北京京航安
业务板块及产品架构 电线电缆 电子商务 能效管理 智慧能源专家 智能电线电缆研发 生产制造与销售 特种电缆研发与应用 新材料研发与应用 智能系统 电工电气资讯 ; 信息增值服务 电工电气电商交易服务 供应链融资 / 金融 电工电气领域商品交易 能源系统 输变设备在线监测 能源供应 输变设备智能评估 检修 能源运维 分布式发电 / 储能与微电网接入协调系统 机杨智能电力 控制和灯光信号工程 合同能源管理 能源大数据
目录 Part 1 Part 2 Part 3 智慧能源简介 智慧能源战略目标市场分析 提升技术服务电网电力建设领域 Part 4 坚定服务电网建设战略方向 11
战略目标市场 : 两万亿配电网改造的服务 电网结构 典型环形配电网结构及主要设备 配电网是能源互联网的核心, 围绕终端客户的用能需求与痛点, 从设计规划 安装 运行 维护 升级等各个价值链环节寻找机会, 并踏踏实实精耕细作 国家能源局发布的 配电网建设改造行动计划 (2015 2020 年 显示, 2015-2020 年, 我国配电网建设改造投资将不低于 2 万亿元, 其中 2015 年投资不低于 3000 亿元, 十三五 期间累计投资不低于 1.7 万亿元 互联网 + 能源 思维 : 电缆 + 无人机 = 提供增值服务传统营销 + 网络 = 双向信息流 12
战略目标市场 : 清洁能源建设服务 中国将引领全球新能源开发, 特别是在风电, 光伏和核电领域 风能 : 中国已经是世界装机量 1/3 光能 : 中国将保持是世界最大装机量 核能 : 中国是最大的新增容量 全球风能总装机量 2016 全球太阳能装机量, 2014-2016 2016 全球核电机组数 (total: 487GW) 25 (GW) ( 前四名 ) 其他 33% 中国 35% 20 15 其他, 47.00% 美国, 22% 法国, 13% 10 5 日本, 10% 西班牙 5% 印度 10% 美国 17% 2017 年, 中国年内计划安排新开工建设规模 2500 万千瓦, 新增装机规模 2000 万千瓦 0 China USA Japan India 2014 2015 2016 2017 年, 中国年内计划安排新开工建设规模 2000 万千瓦, 新增装机规模 1800 万千瓦 中国, 8% 2017 年, 中国计划建成三门 1 号机组 福清 4 号机组 阳江 4 号机组 海阳 1 号机组 台山 1 号机组等项目, 新增装机规模 641 万千瓦 ; 将积极推进具备条件项目的核准建设, 年内计划开工 8 台机组 13
( 000 unit) 战略目标市场 : 新能源汽车动力电池 巨大的市场空间的服务 中国 : 最大的乘用车市场 政府充电设施安装计划 (from 2015-2020) 2,500 全球新能源汽车销售市场份额 2,000 国务院目标 2000 2 1,500 引导开发区域 1,000 859 中国 Others 4300 EV 充电站 2.2M EV 充电桩 500 0 549 318 38% 49% 2014 2015 2016 2020E USA China 中国前十大新能源汽车提供商 1 加速开发区域 7400 充电站 2.5M EV 充电桩 3 新能源汽车销量爆发的原因 待开发区域 400 充电站 100K EV 充电桩 与汽油车相比, 在北上广深地区, 新能源汽车不限牌照 新能源动力电池技术快速发展 新能源汽车的配套设施在大力发展 政府提供大规模的支持和补贴 14
( 000 km) 战略目标市场 : 高铁 / 城市轨道 高铁 / 城市轨道 : 中国已经是世界最大的市场, 但仍旧在高速增长 中国 世界最大的高速铁路市场 高速铁路运营公里数 地铁建设路线图 多个城市都在计划建设地铁 2016-2020 50 40 30 世界最长 全球 60%-65% 32 2025 年将运行 3300km 20 16 19 10 0 2014 2015 2020E At least 2500km new lines will be built by 2020 2016-2020, 3.6 万亿 RMB 将投入铁路建设, 44% 将是高铁 - 国务院发展研究中心 26 个城市将新开工地铁 150 万人口以上城市都将建地铁, 比以前 300 万降低一半, 将带来更多的投资 15
战略目标市场 : 智能航空机场市场发展服务 民用运输机场规划布局示意图 (2030 年 ) 16
(EUR billion) 战略目标市场 : 电商和互联网 + 持续高增长领域的服务 中国在电子商务领域保持高速增长, 互联网 + 成为持续推动中国发展的引擎 电商将在 2020 年达到 10 万亿, 未来 5 年将占据中国消费的 52% 互联网 + 把互联网与传统行业相结合, 成为驱动中国经济的新动力 2,000 1,500 中国电商总交易量, 2010-2020 (gross merchandise value) 1,429 目标 : 2025 年, 互联网 + 成为新的商业模式, 并且成为推动经济和社会创 新的重要动力 1,000 500 0 89 536 2010 2015 2020 互联网 + 工业 互联网 + 金融 工业物联网网上理财网上借贷众筹 电商占个人消费比例 3% 15% 24% 互联网 + 政府 智慧城市 智慧交通 移动电商占电商比例 1% 51% 74% 互联网 + 医疗 智慧医院 远程诊断 自 2010 年以来, 网上购物人数翻了三倍, 到达 4.1 亿人 17
目录 Part 1 Part 2 Part 3 智慧能源简介 智慧能源战略目标市场分析 提升技术服务电网电力建设领域 Part 4 坚定服务电网建设战略方向 18
提升技术服务电网电力建设领域 远东电缆有限公司先升级后转型提升技术服务电网建设 19
提升技术服务电网电力建设领域产品 远东电缆全国最大规模电线电缆制造基地 250 亿产出规模,25000 多品规 自主研发 1250 大截面导线, 中强度 高强度铝合金导线 光纤复合电力电缆 直流输电系统用电力电缆 近海湖泊输电用电力电缆等智能电线电缆产品 下属安徽电缆股份有限公司主要生产核电站用 1E 级 K2 K3 类等电缆, 其研发的三代核电华龙一号填补国内空白 下属圣达电气有限公司专业生产电气化铁路用铜合金接触线 承力索等 典型产品 碳纤维导线 光伏电缆 铝合金电缆 风电电缆 海洋装备电缆机器人电缆超高层建筑供电用吊装电缆拖链电缆
重点工程应用案例 研发 生产的产品广泛应用于智能电网 智能建筑 清洁能源 智慧交通等领域 长江三峡输电工程金风科技 西门子 保利协鑫巴基斯坦恰西玛核电站 GE 运输系统 宁杭 郑西 武广 兰新高铁 港珠澳大桥 首都 白云 宝安 禄口机场 上海环球金融中心 天宫二号
提升技术服务电网电力建设领域智能电力产品领域 智能设备业务 子公司水木源华坐落于国家自主创新示范区的核心区永丰产业基地, 拥有大型的研发制造基地, 在国内智能电网 数字化电网技术方面技术领先, 拥有发明专利 7 项 实用新型 29 项 外观专利 4 项, 独家开发的 LTU( 一种配电线路自动化远方终端 ) 属国内首创 水木源华多年专注配电自动化领域, 配网故障监测领域的引领者 研发生产了配电自动化领域全套的一次 二次设备, 可以提供智能配电网整体解决方案 ; 提供输电线路综合监测 无人机巡线 通道运维综合服务 ; 22
提升技术服务电网电力建设领域 智能电力产品领域 智能设备业务 水木源华收购保定意源达电力设备制造有限公司, 完善一体化台区 一体化开关等成套设备供应资质, 延伸配电网业务产业链, 意源达是保定电力设备制造领先企业, 具有十多年专业变压器生产经验, 主要产品有 35kV 以下干式 油浸式 非晶合金电力变压器, 以及箱变 环网柜 开关柜等配电产品, 是国家电网合格供应商 意源达立足 保定 中国电谷 23
提升技术服务电网电力建设领域智能电力产品领域 智能设备业务 参股苏州福瑞智电电气有限公司, 福瑞智电是源于清华大学先进技术和团队的电力物联网产品生产企业, 拥有下一代智能电网监测的关键技术, 公司通过股权投资, 进一步延伸智能电力产品链, 丰富配网产品线, 在一次 二次设备融合领域做到国内技术领先, 提升配电自动化领域市场占有率 参股苏州太谷电力股份有限公司, 太谷电力是国内电力需求侧管理 (DSM) 服务行业的领军企业, 拥有利用物联网技术进行电力大数据采集和分析的先进电力云平台, 帮助客户实现能效管理, 增值服务市场 苏州福瑞智电电气有限公司 ----- 电力物联网 苏州太谷电力股份有限公司 ---- 电力云平台 24
提升技术服务电网电力建设领域 新能源汽车动力系统及储能设备领域 子公司远东福斯特是国内三元 18650 型 ( 特斯拉使用型号 ) 锂电池的龙头企业, 居该型号国内产销规模第一 全球第三, 仅次于三星和松下, 并进入工信部 汽车动力蓄电池行业规范条件 企业目录, 是国家新能源汽车产业政策重点扶持对象, 三元 18650 锂电池产能 2.7 亿支 / 年, 单支电芯能量密度超过 200Wh/kg( 瓦时 / 千克 ) 年产 3GWh 布局 21700 电池, 新建 6 条 200PPM 的 21700-5Ah 产品生产线, 总项目全都达产后, 加上原有 18650 生产线, 总产能将实现 10GWh/ 年的生产能力 圆柱数码电芯 汽车动力电池组 (Pack) 25
提升技术服务电网电力建设领域新能源汽车动力系统及储能设备领域 江苏宜兴福斯特公司引进优秀技术团队推进智慧能源产业园 12GWh 高性能动力及储能锂电池产业链项目 智慧能源产业园 12GWh 高性能动力及储能锂电池等产业链项目建设计划 2017 年 2018 年 2019 年 一期厂房设计完成, 开工建设 ; 完成电池中试线建设和 4GWh 软包电池设备的订购 一期 4GWh 电池设备到位, 在年底前完成调试, 达到量产 ; 二期 8GWh 基建方案启动 ; 公司年底实现销售 5 亿元 一期 4GWh 软包电池量产 ; 二期 8GWh 软包和铝壳电池生产线逐步调试, 年底实现 50% 量产 ; 公司实现销售 50 亿元 2020 年二期 8GWh 全部调试完成, 年底实现全部量产, 全年实现销售 100 亿元 2021 年 一期 二期逐步提升产量, 达到 12GWh 产能 ; 提升产品质量和关键性能, 全年实现销售 151 亿元 26
提升技术服务电网电力建设领域 清洁 / 新能源系统 艾能电力 公司下属上海艾能电力工程有限公司, 国家住建部颁发的送变电工程专业甲级 电力行业乙级设计资质证书, 国家发改委颁发的工程咨询乙级资格证书, 上海市商务委颁发的对外承包工程资格证书, 涵盖清洁能源工程和电力工程咨询 规划设计和总承包领域 清洁能源智能电网 27
提升技术服务电网电力建设领域 电网工程 总承包项目零的突破 1 腾讯上海云数据中心三联供能源站 35kV 变电站接入项目 EPC 总承包工程 2 苏州书台 220kV 变电站新建工程 扬州沿河 220kV 变电站新建工程均获得了 江苏省电力公司输变电工程流动红旗竞赛优胜项目 电网事业部 重点工程 3 独立承担上海市区金陵 110 千伏变电站扩建工程和上海市区凤阳 110 千伏 变电站扩建工程, 浙江丽水四都 110kV 变电站新建工程 海外项目 4 乌干达 KARUMA 变电站电气设计 28
提升技术服务电网电力建设领域 清洁 / 新能源系统领域 集成科技 2016 年公司设立远东集成科技有限公司, 集成科技致力于为客户提供从设计 采购到施工的完整的 EPC 交钥匙工程 ; 以光伏电站 市政工程以及分布式能源站的 EPC 总承包 能源站运维为主营业务, 致力于成为国内一流的 EPC 总承包商和分布式能源供应商 2017 年上半年集成科技承揽的 高安耀辉 18Mwp 渔光互补光伏电站项目 等多个光伏总承包项目, 全部于 2017 年 6 月 30 日实现并网发电, 积累了丰富的工程经验, 可以应对各类复杂条件下光伏项目的挑战 29
提升技术服务电网电力建设领域 清洁 / 新能源系统领域 京航安 智慧能源 远东控股集团拟分别以现金 72,930 万元人民币 70,070 万元人民币收购北京京航安机场工程有限公司 ( 简称 : 京航安 ) 京航安一直专注于机场工程建设及机场智能电力控制领域, 公司现持有机场目视助航工程专业承包壹级 机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包壹级 机电设备安装工程专业承包贰级 建筑智能化工程专业承包叁级的施工资质, 覆盖军用和民用两大市场, 未来将致力于成为全球领先的智慧机场全方位解决方 案提供商 国内机场工程分布 30
提升技术服务电网电力建设领域 互联网电工电气平台领域 行业垂直互联网 买卖宝是国家电子商务示范企业, 已成为具有产 业支撑的全球电工电气垂直电商平台 聚焦于电线电缆和电工电气行业, 致力于为客户 提供专业 前沿 及时 全面的行业资讯和全方 位的网络增值服务 立足全球材料行业, 以点带面发展现货电子交易, 为客户单位提供最佳的现货电子服务 31
目录 Part 1 Part 2 Part 3 智慧能源简介 智慧能源战略目标市场分析 提升技术服务电网电力建设领域 Part 4 坚定服务电网建设战略方向 32
远东控股集团 2020 年战略目标 资产总值 年品牌价值 年净利润 年市值 年营业收入 员工平均年收入 超过 1000 亿元 超过 1000 亿元 超过 100 亿元其中智慧能源 50 亿元 智慧能源超过 1500 亿元 超过 1350 亿元其中智慧能源 1000 亿元 20 万元以上 2020 年目标
智慧能源 600869 战略目标 做强做大远东智慧能源原有业务, 充分利用现有资源及相关方资源, 全面布局发电 储能 输电 配电 售电以及终端用户能效管理的 互联网 + 智慧能源系统服务全产业链 通过外延并购和内生增长, 完善 智慧能源 智慧城市 产业链布局, 升级全产业链的服务盈利模式, 致力成为备受员工热爱 备受社会尊敬的全球领先的智慧能源 智慧城市服务商, 提升技术服务电力电网建设领域 34
提升电网电力建设战略服务 电线电缆 电力规划设计 产品制造 配电自动化 分布式能源站 EPC 总承包 规划设计全球领先的智慧能源 智慧城市服务商 总包服务 能效管理 工程实施 运维监测 新能源汽车锂电池 能源和用户运维 35
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