Microsoft PowerPoint - ECM Newsletter (week ended 08 Oct '10) CN.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

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神毕
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1 全球股票市场表现全球股票市场更新美国股市上周五收盘走高, 道琼斯指数 5 个月以来首次突破 11,000 点, 由于差于预期的就业报告提高了市场对美联储将出台货币激励措施的预期在美国农业部公布玉米产量将低于预期之后, 与农业相关的股票也大幅上升道琼斯和标普 500 上周均上涨 1.6%, 分别收于 11,006.5 点和 1,165.1 点, 纳斯达克上周上涨 1.3%, 收于 2,401.9 点预计即将发布的收益报告将是本周热点派杰亚洲资本市场团队 J. West Riggs 利思伟 ( 亚洲股票资本市场总监 ), j.west.riggs@pjc.com, 电话 : (852) Derrick Lau 刘宏业 ( 股票资本市场董事总经理 ), derrick.wy.lau@pjc.com, 电话 :(852) Michael Cheung 张宝权 ( 执行董事 ), michael.p.cheung@pjc.com, 电话 : (852) Amanda Lui 吕美仪 ( 经理 ), amanda.my.lui@pjc.com, 电话 : (852) Michael Basset( 经理 ), michael.w.basset@pjc.com, 电话 : (852) Gaby Zhang 张千千 ( 分析师 ), gaby.q.zhang@pjc.com, 电话 : (852) 欧洲股市上周五收平, 因为市场对美国月度就业数据意外下降的担心被美联储将采取措施支持经济的预期抵消定量宽松货币政策的预期使矿业股反弹, 抵消了市场担心银行业健康而造成的银行股连续四周的下跌富时和欧洲 Stoxx 600 指数上周均上涨 1.2%, 分别收于 5,657.6 点和点亚洲股市上周五涨跌互见, 交易量清淡, 因投资者在美国非农就业报告公布之前仍保持谨慎黄金周假期之后, 中国基准市场在资源股的带领下大幅上升投资者情绪也得到提振, 因市场报告穆迪将中国列入可能上调评级的观察名单中日经指数上周上涨 2.0%, 收于 9,588.9 点, 上海 A 股指数上涨 3.1%, 收于 2,869.2 点香港市场每周更新香港股市上周上涨, 因市场预计全球政治决策者将采取措施刺激需求和经济增长使得房地产股上扬恒生指数上周上涨 2.6%, 收于 22, 点, 为 2008 年 7 月 24 日以来最高收盘位全球市场表现表现 (%) 收盘价 1 天 1 周 1 月年初至今全球指数道琼斯 11, % 1.6% 6.0% 5.5% 标普 500 1, % 1.6% 6.0% 4.5% 纳斯达克 2, % 1.3% 7.8% 5.9% 富时 5,657.6 (0.1%) 1.2% 4.2% 4.5% 亚洲指数恒生 22, % 2.6% 8.8% 4.9% 恒生中国企业 12, % 2.8% 8.3% (0.3%) 上证 A , % 4.9% 31% 3.1% 16% 1.6% (16.5%) 日经 225 9,588.9 (1.0%) 2.0% 6.3% (9.1%) 全球指数表现 ( 基准重调至 100) 所有指数构成企业中,25 家上涨,18 家下跌,2 家收平上涨企业中, 思捷环球上涨 8.0%, 中国人寿上涨 7.7%, 交通银行上涨 5.4% 下跌企业中, 百丽国际下跌 6.9%, 华润创业下跌 4.1%, 招商局国际下跌 3.4% 中国商务部称,10 月 1 日至 7 日假期期间, 零售和餐饮行业实现销售 5,925 亿元人民币, 较去年同期增长 18.7% 恒生指数每周表现恒生指数各板块每周表现资料来源 :DataStream 路透社恒生指数网站 1

2 派杰中国指数 2009 年 1 月以来派杰中国指数表现板块明细和表现目前水平 :2, 金融 / 房地产 4% 清洁能源 / 能源 12% 消费品 12% 电信媒体和科技 31% 医疗 13% 企业服务和工业增长 28% 上周至今变化 (2.83) -0.12% 2010 年初至今变化 % 过去 12 个月变化 % 过去 6 个月变化 % 2010 年初至今最高点 2, 年 10 月 5 日 2010 年初至今最低点 1, 年 1 月 29 日每周前 5 名表现最佳和最差公司注 : 派杰中国指数是修订后的加权市值指数, 由在美国交易所上市并与中国经济有密切联系的且市值超过 1 亿美元的公司构成该指数以 2009 年 1 月 1 日基准调至 1,000( 请参见本通讯末页查看指数构成 ) 资料来源 : 彭博资讯 2

3 2009 年 1 月以来宏观指数和全球货币表现黄金 (UBS-IB) 铜 (NYC) 芝加哥期货交易所 VIX 指数美元 / 盎司美元 / 磅目前水平 : 每盎司 1, 美元目前水平 : 每磅美元目前水平 :20.71 西德克萨斯中质原油现货 Stowe 全球煤炭指数波罗的海干散货指数美元 / 桶目前水平 : 每桶美元目前水平 :5, 目前水平 :2,696.0 欧元英镑日元欧元 / 美元英镑 / 美元日元 / 美元目前水平 : 目前水平 : 目前水平 :81.90 资料来源 :DataStream 路透社 3

4 香港与美国上市的中国 IPO 按月划分的香港与美国上市的中国 IPO 过去一周美国上市的中国 IPO 定价日期交易代码发行人价格区间 ( 美元 ) IPO 价格 ( 美元 ) IPO 价格比目前价主承销商联席承销商 07/10/10 DQ 大全新能源 $76.0 $ $12.50 $ % 摩根士丹利派杰 08/10/10 GEDU 环球雅思 $ 66.9 $ $10.50 $ % 美银美林瑞信派杰 William Blair 定价日期上市日期交易代码发行人过去一周香港 IPO 价格区间 ( 港元 ) IPO 价格 ( 港元 ) IPO 价格比目前价主承销商 25/09/2010 6/10/ 海丰国际 $400.6 $ $6.28 $4.78 (10.46%) 花旗中金 28/09/2010 6/10/ 麦达斯控股 $154.1 不超过 $6.10 $ % 摩根大通瑞信建银 29/09/2010 7/10/ 融创中国 $336.4 $ $3.98 $3.48 (6.61%) 德意志银行高盛 30/09/2010 / 7/10/2010 / 2468 创益科技 $223.3 $ $4.50 $ % 东方汇理工银摩根大通 30/09/ /10/ 永晖焦煤 $472.1 $ $4.50 $3.70 不适用德意志银行高盛美银美林 04/10/10 08/10/ 新疆金风科技 $916.1 $ $17.98 $ % 中金花旗摩根大通高盛海通 05/10/10 11/10/ 丽悦酒店 $155.3 $ $2.75 $2.20 不适用瑞信摩根士丹利苏格兰皇家银行 05/10/10 13/10/ 蒙古焦煤矿产 $651.0 $ $7.56 $7.02 不适用花旗摩根大通 07/10/10 13/10/ 新天绿色能源 $369.3 $ $2.66 $2.66 不适用麦格理摩根士丹利 07/10/10 13/10/ 赛晶电力 $102.0 $ $1.93 $1.93 不适用德意志银行 08/10/10 11/10/ 荣丰联合 $29.1 $ $1.13 $1.13 不适用海通注 :IPO 包括交易价值等于或大于 2,500 万美元的交易资料来源 :Dealogic 香港联交所 4

5 香港与美国的中国后续发行按月划分的香港与美国的中国后续发行过去一周美国的中国后续发行日期交易代码发行人交易类型主承销商联席承销商比上次收盘价比目前价上周无美国上市的中国后续发行过去一周香港后续发行日期交易代码发行人交易类型主承销商比上次收盘价比目前价 4/10/ 利君国际 37.4 配售旧股法国巴黎银行 (4.67%) (0.69%) 5/10/ 光大银行先旧后新发行中金摩根大通 (7.12%) 4.44% 光大 5/10/ 中升控股配售旧股摩根士丹利 (4.64%) 8.40% 注 : 后续发行包括交易价值等于或大于 2,500 万美元的交易资料来源 :Dealogic 香港联交所 5

6 正在进行的 IPO 正在进行的香港和美国上市的中国 IPO 正在进行的美国上市的中国 IPO 价格区间 ( 美元 ) 目标定价日期业务交易所发行人主承销商联席承销商学而思瑞信摩根士丹利派杰凯万 $100.0 $ $ /10/2010 K-12 课后辅导服务提供商纽交所尚华医药花旗摩根大通 William Blair 凯万 $110.0 $ $ /10/2010 药物科研外包纽交所麦考林瑞信瑞银凯万 Roth $100.0 待定待定运营服装及配饰的网络平台纳斯达克 Le Gaga Holdings 美银美林瑞银凯万派杰 $100.0 待定待定大棚蔬菜生产商纳斯达克艾格菲饲料罗曼伦修不适用 $25.0 待定待定为中国畜牧市场生产及销售添加剂预混料和全价配合饲料纳斯达克正在进行的香港 IPO 发行人保荐人 / 主承销商价格区间 ( 港元 ) 目标上市日期业务交易所友邦保险集团德意志银行摩根士丹利高盛花旗美银美林瑞信瑞银工银巴克莱摩根大通联昌 $15,000.0 $ $ /10/10 人寿医疗保险及金融服务提供商博耳电力建银瑞银 $149.5 $ $ /10/10 铁江现货中银国际美银美林瑞银 $249.0 $ $3.00, 下調至 $1.80 设计生产和销售集成配电系统香港联交所主板香港联交所主板待定非贵金属开采香港联交所主板华地国际控股星展摩根士丹利 $154.0 $ $ /10/10 / 零售连锁运营商香港联交所主板注 : 正在进行的 IPO 包括交易价值等于或大于 2,500 万美元的交易资料来源 :Dealogic 香港联交所 6

7 搁置 IPO 香港和美国上市的中国搁置 IPO 美国上市的中国 IPO 搁置发行人保荐人 / 主承销商联席承销商业务交易所上周无美国上市的中国 IPO 搁置香港 IPO 搁置发行人保荐人 / 主承销商业务交易所上周无香港 IPO 搁置注 : 搁置 IPO 包括交易价值等于或大于 2,500 万美元的交易资料来源 :Dealogic 香港联交所 7

8 附录派杰中国指数构成电信媒体和科技消费品 QXM 侨兴移动 ADY 飞鹤乳业 CNTF 德信无线 ATV 橡果国际 GSOL 环球资源网络 FEED 艾格菲 XING 侨兴环球 FUQI 福麒国际 CTFO 北大千方 GRO 华奥物种 JRJC 金融界 HMIN 如家快捷 GIGM 和信超媒体 HOGS 河南众品 VIMC 中星微 JOBS 前程无忧 NCTY 第九城市 MPEL 新濠博亚娱乐 TSTC 东方信联科技 QKLS 庆客隆 ACTS 炬力集成 SEED 奥瑞金种业 OIIM 凹凸科技 SVN 7 天连锁酒店集团 LONG 艺龙网 UTA 旅程天下 COGO 深圳科道 YUII 昱合国际 CNIT 中国信息技术 UTSI UT 斯达康医疗 CDCS CDC 软件 AOB 三乐源 KONG 空中网 CPC 上海康鹏化学有限公司 AMCN 航美传媒 BJGP 美国 BMP 太阳石公司 VISN 华视传媒 CCM 泰和诚 VIT 文思信息 CHBT 双金生物 ASIA 亚信科技 CMED 中国医疗 GA 巨人网络 CO 中国脐带血库企业集团 LFT 东南融通 CSKI 中国天一医药集团 CYOU 畅游 MR 深圳迈瑞 SOHU 搜狐 NKBP 诺康生物 PWRD 完美时空 NPD 海王星辰 FMCN 分众传媒 SCR 先声药业 SINA 新浪 SSRX 三生制药 GAME 盛大游戏 SVA 北京科兴 SNDA 盛大网络 TCM 同济堂 NTES 网易 WX 药明康德 CTRP 携程旅行网 KUTV 酷 6 传媒企业服务和工业增长 HOLI 和利时 CAAS 中汽系统 SPRD 展讯通信 CBAK 深圳比克 STV 永新视博 CFSG 中国消防安全集团 BIDU 百度 CHNR 中国天然资源 CIIC 中国基础设施投资股份有限公司 CSR 中国安防清洁能源 / 能源 CGA 中国绿色农业 APWR 第一能源 CAGC 太龙复肥 CBEH 西安宝润 CAST 双威通讯 CHNG 西蓝天然气股份有限公司 CEDU 弘成教育 CSIQ 加拿大太阳能 CEU 中国教育集团 CSUN 中电光伏 DL 正保远程教育 DGW 多元环球水务 EDU 新东方教育 HEAT 睿能集团 CVVT 中国阀门 JASO 晶澳太阳能 NED 诺亚舟 LDK 赛维 LDK 太阳能高科技 CXDC 鑫达高分子 SOL 昱辉阳光 DYP 多元印刷 SOLF 林洋新能源 FSIN 傅氏国际 TSL 天合光能 GFRE 山东豪源集团 STP 无锡尚德 GSI 通用钢铁控 YGE 英利新能源 HRBN 泰富电器 JST 海南金盘金融 / 房地产 LIWA 利华国际 CHLN 中华房屋 NTE 南太电子 CISG 泛华保险 RINO 绿诺科技 CRIC 房产信息 SDTH 盛大科技 EJ 易居中国 SORL 瑞立集团 XIN 鑫苑置业 SSW 西斯班 (SEASPAN CORP) STV 永新视博 SUTR 森特集团 WATG 万得汽车 WH WSP 控股有限公司 YONG 永业国际重要声明 : 本通讯由派杰亚洲证券有限公司在香港制作并发布派杰亚洲证券有限公司是香港证券及期货事务监察委员会规管下的持牌法团, 并为香港联交所的交易参与者其注册地址位于香港金钟道 89 号力宝中心 1 座 39 楼本通讯仅供香港证券及期货条例界定内的专业投资者和预定收受人使用本通讯并非针对或意图送发给或为任何就送发可得到或使用此通讯而使派杰亚洲证券有限公司违反任何管辖区内的法律或法规或可致使派杰亚洲证券有限公司受制于其相关法律或法规的个人或实体未经派杰亚洲证券有限公司事先同意, 本通讯不得以任何原因复制分发或传送于其他人, 或公布其部分或整体内容本通讯内提到的公司数据皆取于派杰亚洲证券有限公司认为的可靠来源, 但不保证其内容的准确性和完整性本通讯由派杰亚洲证券有限公司独立制作, 仅供参考收受人不应单纯依赖此通讯作为其投资决定的基础本通讯不构成私人咨询建议, 也没有考虑个别客户特殊的投资目标财务状况或需要收受人应考虑本通讯中的任何意见或建议是否符合其特定情况本通讯不应被视为出售或购买任何证券的要约或要约邀请本新闻中提到的投资价格和估值可能有波动过去表现不能说明未来表现派杰亚洲证券有限公司 2010 版权所有保留所有权利注 : 派杰中国指数是修订后的加权市值指数, 由在美国交易所上市并与中国经济有密切联系的且市值超过 1 亿美元的公司构成该指数以 2009 年 1 月 1 基准调至 1,000 8

Microsoft PowerPoint - ECM Newsletter (week ended 23 Jul'10) CN.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ECM Newsletter (week ended 23 Jul'10) CN.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] 全球股票市场表现全球股票市场更新美国股市上周收高, 因为强劲的美国企业收益报告缓解了投资者对全球经济复苏的忧虑此外, 通用电气将季度股息调高 2% 的消息引发大量机构买盘上周, 道琼斯上涨 3.2%, 收于 1,424.9 点, 纳斯达克上涨 4.1%, 收于 2,269.5 点, 标普 5 上涨 3.5%, 收于 1,12.7 点原油期货收于每桶 78.98 8 美元, 上涨 3.4%