摘要 : 从能源总量来看, 我国是世界上能源生产和能源消费的大国, 能源消费主要依靠国内供应从 1980 年到 2010 年近 30 年中, 我国煤炭产量消费量一直呈稳步上升趋势, 能源生产消费结构中煤炭约占 70% 然而, 原煤储量仅够维持 35 年煤炭紧缺, 能源告急, 对于煤炭市

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则鲍
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1 CCED 工作论文系列 No CCED Working Paper Series 我国煤炭供需史文婧张晓玉 2012 年 2 月本文属北京大学能源安全与国家发展研究中心工作论文系列北京大学能源安全与国家发展研究中心以北京大学国家发展研究院 (NSD) 为依托在北京大学有关部门的领导和支持下, 将开展能源安全在国家发展领域的教学与研究, 面向中国, 辐射世界, 广泛联络国际组织企业和院校, 凝聚国内外一流专家, 搭建国际能源安全与国家发展研究平台北京大学能源安全与国家发展研究中心 China Center for Energy and Development, Peking University,Beijing,China

摘要 : 从能源总量来看, 我国是世界上能源生产和能源消费的大国, 能源消费主要依靠国内供应从 1980 年到 2010 年近 30 年中, 我国煤炭产量消费量一直呈稳步上升趋势, 能源生产消费结构中煤炭约占 70% 然而, 原煤储量仅够维持 35 年煤炭紧缺, 能源告急, 对于煤炭市场的供需分析探究十分重要我国煤炭储量分布很不平均我国煤炭资源的总体分布格局是北富南贫,

2 摘要 : 从能源总量来看, 我国是世界上能源生产和能源消费的大国, 能源消费主要依靠国内供应从 1980 年到 2010 年近 30 年中, 我国煤炭产量消费量一直呈稳步上升趋势, 能源生产消费结构中煤炭约占 70% 然而, 原煤储量仅够维持 35 年煤炭紧缺, 能源告急, 对于煤炭市场的供需分析探究十分重要我国煤炭储量分布很不平均我国煤炭资源的总体分布格局是北富南贫, 西多东少而华东和中南是主要的煤炭消费地区, 却资源贫乏这决定了我国能源资源北煤南远西煤东调的基本格局 2010 年, 煤炭产量超过 1 亿吨标准煤的省市有内蒙古陕西山西河南山东煤炭消费方面, 据 2010 年数据, 电力行业用煤占比 51.8%, 用煤最多, 其次分别为钢铁 15.3% 建材 13.9% 其他 13.0% 以及化工 6.0% 正文 : 1. 我国煤炭供给 1.1 我国煤炭产量从 1980 年到 2010 年近 30 年中, 我国煤炭产量一直呈稳步上升趋势, 同比增速有快有慢 2010 年, 我国煤炭产量约为万吨标准煤, 同比增长 7.00%, 继续保持较快增长势头我国工业基础性行业是耗煤大户, 因此, 从煤炭产量的波动也可以看出我国三十年间整个宏观经济的起落波动我国煤炭产量单位 : 万吨标准煤数据来源 : 中国统计年鉴 2011

3 1) 年是我国经济体制改革的探索时期, 农村经济体制改革取得了成效, 城市改革开始起步, 投资主体形成了多元化投资和经济的快速增长使能源交通通信和各种原材料的供应出现短缺和各种价格的快速上涨为减少投资建设对国民经济的压力, 中央政府宣布停建缓建项目, 压缩取消了项目的部分建设内容故煤炭产量增长在 1986 年回落到 2.4% 2) 中央政府在 1988 年 5 月提出准备物价闯关, 导致在下半年出现居民抢购高潮, 旺盛的需求推动企业加大扩大生产能力的投资, 建设规模迅速膨胀, 建设物资供应紧张和生产资料价格上涨为控制投资规模的快速增长, 国务院在 1988 年派出 10 个工作组奔赴全国各地清理建设项目, 停缓建项目, 压缩总投资煤炭产量也 1989 年的 7.5% 迅速下降为 1990 年的 2.3% 3) 在小平同志 1992 年初南方讲话之后, 在坚持改革开放不动摇精神的鼓舞下, 全国掀起了经济建设的新高潮, 各地纷纷建立各种开发区, 加大招商引资力度, 也拉大了煤炭产量的增长 4) 1993 年 6 月中共中央国务院关于当前经济情况和加强宏观调控的意见, 提出 16 条措施, 朱熔基副总理亲自兼任人民银行行长, 以整顿金融秩序为重点治理通货膨胀, 打击北海房地产泡沫紧缩在 1994 年下半年曾发生动摇, 但最终得以坚持 1995 年起, 经济开始回落, 煤炭产量也开始有所下降 5) 1997 年起, 受亚洲金融危机冲击, 煤炭产量进一步下降, 到 1998 年达到了改革开放以来的最低点 -4.0% 6) 中央 1998 年开始实行积极财政政策和稳健货币政策, 包括刺激房地产业使得经济从 1999 年开始回升到, 煤炭产量也随之增长 7) 经过年连续 6 年的促进经济增长的努力,2003 年之后再次出现了投资高速增长和开发区热,2004 年前两个月的城镇投资同比增长高达 53.0%,1 季度全社会投资增长 43.0%, 全国各类开发区的总数达到 6000 多个为防止经济增长出现过热,2004 年 4 月, 由国家出面停止了江苏常州铁本钢铁项目的建设, 之后由国家有关部门联合组成的 9 个工作组到各地进行重点检查, 并责令各省重点对钢铁水泥电解铝党政机关办公楼和培训中心城市快速轨道交通高尔夫球场会展中心物流园区大型购物中心等 9 类项目和开发区进行清理 8) 2006 年 4 月年 6 月, 我国继续为压低经济增长速度进行宏观调控 2008 年, 国际金融危机对出口企业的影响日益扩大这两种因素使倒闭或停产企业的数量迅速增加, 直接影响经济的发展与煤炭产量 9) 2008 年 11 月 9 号, 国务院宣布将实施大规模的经济刺激措施, 在 2010 年底以前投入总额 4 万亿人民币, 用于基础设施建设和增加银行信贷等, 这使得煤炭产量在年有小幅回升 1.2 大型煤炭基地大型煤炭基地煤炭储量丰富煤类齐全煤质优良, 开采条件较好, 区位优势明显, 已具有一定的生产开发规模和配套工程设施规划建设大型煤炭基地, 对维护国家能源

4 安全满足经济社会发展需要调整和优化煤炭生产结构促进资源地区经济社会发展, 具有十分重要的意义 2010 年, 国家国内重点建设的大型煤炭基地上升为 14 个, 在神东晋北晋东蒙东云贵河南鲁西晋中两淮黄陇冀中宁东陕北这 13 个大型煤炭基地的基础上, 增加了新疆煤炭基地资料来源 : 中国煤炭工业协会 1) 神东基地 : 神东万利准格尔包头乌海府谷矿区 2) 陕北基地 : 榆神榆横矿区 3) 黄陇基地 : 彬长 ( 含永陇 ) 黄陵旬耀铜川蒲白澄合韩城华亭矿区 4) 晋北基地 : 大同平朔朔南轩岗河保偏岚县矿区 5) 晋中基地 : 西山东山汾西霍州离柳乡宁霍东石隰矿区 6) 晋东基地 : 晋城潞安阳泉武夏矿区 7) 蒙东 ( 东北 ) 基地 : 扎赉诺尔宝日希勒伊敏大雁霍林河平庄白音华胜利阜新铁法沈阳抚顺鸡西七台河双鸭山鹤岗矿区 8) 两淮基地 : 淮南淮北矿区 9) 鲁西基地 : 兖州济宁新汶枣滕龙口淄博肥城巨野黄河北矿区 10) 河南基地 : 鹤壁焦作义马郑州平顶山永夏矿区 11) 冀中基地 : 峰峰邯郸邢台井陉开滦蔚县宣化下花园张家口北部平原大型煤田 12) 云贵基地 : 盘县普兴 : 水城六枝织纳黔北老厂小龙潭昭通镇雄恩洪筠连古叙矿区 13) 宁东基地 : 石嘴山石炭笋灵武鸳鸯湖横城韦州马家滩 ; 积家并萌城矿区 14) 新疆基地 : 新疆拥有丰富的煤炭资源且分布非常集中, 呈现北富南贫的格局新疆煤炭

5 资源大部分分布在北疆地区, 占 90% 以上其中又集中在天山以北的准噶尔盆地吐哈盆地伊犁盆地和塔里木盆地北缘因此形成三大产煤区准噶尔天山含煤区西南天山含煤区塔里木含煤区, 并以此为依托形成三大亿吨级产煤基地 : 吐哈煤炭基地准东煤炭基地以及伊犁煤炭基地据新疆地区资源差异以及国家煤炭工业规划, 未来新疆将依托吐哈准东伊犁三大煤炭基地进一步实施煤炭西煤东运开发战略截至 2010 年, 新疆自治区的煤炭储产比为 269 年, 远高于我国其他产煤省市 ( 内蒙古 :57 年 ; 山西 :31 年 ; 陕西 :50 年 ) 资料来源 : 中国煤炭网新疆政府网中金公司研究部神东晋北晋中晋东陕北大型煤炭基地处于中西部地区, 主要担负向华东华北东北等地区供给煤炭, 并作为 " 西电东送 " 北通道电煤基地冀中河南鲁西两淮基地处于煤炭消费量大的东中部, 担负向京津冀中南华东地区供给煤炭蒙东 ( 东北 ) 基地担负向东北三省和内蒙古东部地区供给煤炭云贵基地担负向西南中南地区供给煤炭, 并作为 " 西电东送 " 南通道电煤基地黄陇 ( 含华亭 ) 宁东基地担负向西北华东中南地区供给煤炭大型煤炭基地建设将按照发展循环经济的要求, 综合开发利用煤炭及与煤共伴生资源, 实现上下游产业联营和集聚, 把大型煤炭基地建成煤炭调出基地电力供应基地煤化工基地和资源综合利用基地

6 数据来源 : 中国统计年鉴 2011 我国煤炭生产主要集中在西部北部西南中部和东部的煤炭资源大省, 但煤炭生产向西部和北部地区集中的趋势明显 2010 年, 煤炭产量超过 1 亿吨标准煤的省市有内蒙古陕西山西河南山东 2. 我国煤炭需求 2.1 我国煤炭消费量从 1980 年到 2010 年近 30 年中, 我国煤炭消费量一直呈稳步上升趋势, 同比增速有快有慢 2010 年, 我国煤炭消费量约为万吨标准煤, 同比增长 5.36%, 继续保持较快增长势头我国煤炭消费单位 : 万吨标准煤数据来源 : 中国统计年鉴行业用煤情况多年来, 我国发电主要还是依靠火电, 虽然近年发电供电煤耗逐年下降, 但是发电总量连年攀升, 所以电力工业的煤炭耗用量仍处于第一位, 相对于其他耗电工业仍遥遥领先, 占据我国煤炭耗用量的一半其后分别是建材钢铁化工等耗电工业大户, 这四类行业用煤量达到我国煤炭消费量的近九成

7 2010 年, 国内主要下游耗煤行业均维持较快增速其中, 占我国煤炭消费近 70% 的火电行业全年累计发电量 3.3 万亿千瓦时, 同比增长 11.7%; 其他主要耗煤行业中, 生铁产量全年累计生产 5.9 亿吨, 累计同比增长 7.4%; 粗钢产量全年累计生产 6.3 亿吨, 同比增长 9.3%; 钢产量全年累计生产 7.9 亿吨, 同比增长 14.7% 建材行业水泥产量全年累计生产 18.7 亿吨, 同比增长 15.5%; 化肥行业全年累计完成 6619 万吨, 同比增长 2.5% 相关下游耗煤行业的旺盛需求, 在一定程度上支撑着 2010 年我国煤炭市场的旺盛消费 2010 年, 全年煤炭销量完成亿吨, 同比增加 3.9 亿吨, 增长 15.6% 其中, 电力行业用煤占比 51.8%, 用煤最多, 其次分别为钢铁 15.3% 建材 13.9% 其他 13.0% 以及化工 6.0% 1 数据来源 : 中国发电能源供需与电源发展分析报告煤炭分布与运输我国煤炭储量分布很不平均我国煤炭资源的总体分布格局是北富南贫, 西多东少而华东和中南是主要的煤炭消费地区, 却资源贫乏这决定了我国能源资源北煤南远西煤东调的基本格局 1 中国发电能源供需与电源发展分析报告 2011

单位 : 万吨标准煤我国原煤生产煤炭消费分布数据来源 : 中国统计年鉴 2011 我国煤炭资源大多分布在中西部地区, 而产业布局和经济发达地区大多数位于东部沿海地区, 生产和消费的逆向分布, 形成了西煤东运和北煤南运的总体流向和以三西 ( 山西陕西和蒙西 ) 基地为核心, 向周边放射状分布的煤运总体布局

8 单位 : 万吨标准煤我国原煤生产煤炭消费分布数据来源 : 中国统计年鉴 2011 我国煤炭资源大多分布在中西部地区, 而产业布局和经济发达地区大多数位于东部沿海地区, 生产和消费的逆向分布, 形成了西煤东运和北煤南运的总体流向和以三西 ( 山西陕西和蒙西 ) 基地为核心, 向周边放射状分布的煤运总体布局这种资源分布和产业布局的不协调性使煤炭运输在我国铁路运输中占有非常重要的地位多年来全国铁路货运总量中煤炭占 40% 以上煤炭运输主要有铁路水运和公路三种方式, 其中, 铁路和水运是我国最主要的运煤方式, 公路运输以短途集散为主北煤南远西煤东调的基本格局给运输造成巨大压力, 运输方式的发展同煤炭需求增长不匹配煤炭陆上铁路运输的核心共有 9 个 : 山西内蒙古河北湖南河南安徽江苏浙江福建山西内蒙古为具有全国意义的煤炭输出核心 ; 湖南接收山西河南的煤炭转运到广东福建广西, 是区域性的煤炭中转中心 ; 河南本身是产煤大省, 又从山西陕西接收到约 1000 万 t 煤炭, 输往江苏湖北湖南安徽福建和山东的煤炭接近 5500 万 t, 是兼具中转与输出的区域核心 ; 浙江是煤炭消费的核心, 陆上煤炭主要来源于安徽山东山西江苏等 8 个省份, 分布较均匀, 大宗的煤炭输入主要通过海路进行煤炭铁路运输体系是以山西内蒙古河南为主要核心 -- 表现出较强烈的中心 & 辐射的特征煤炭的铁路 - 海运联运体系表现为三大煤炭输出地 ( 山西内蒙古陕西 ) 的煤炭运往环渤海地区的四大北方港口 ( 天津港秦皇岛港黄骅港京唐港 ) 下水, 通过海运运往五个沿海省市 ( 上海江苏浙江福建广东 )

9 资料来源 : 中国煤炭运输的现状发展趋势与对策研究

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