编写成员 主编 : 周柳军顾大伟邢厚媛副主编 : 陈林石资明周振成姜文斌谈践李北光曲云海汪长海白星碧张陆彪邓志雄李魁文王晓悦邸连柱刘春航姜波邹逸桥郭松罗力赵武君尚玉英陈晓梅石光亮陈越华成员 : 李洪伟金锐马萱峰高玮琪王楠文剑赵静孙力黄晓宇顾卫兵孟华强张胜许云程李刚文竹李宏宇张爽王国建于明晟李乐禹沈清

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1 中国对外投资合作发展报告 REPORT ON DEVELOPMENT OF CHINA S OUTWARD INVESTMENT AND ECONOMIC COOPERATION 2015 中华人民共和国商务部 MINISTRY OF COMMERCE OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF CHINA

2 编写成员 主编 : 周柳军顾大伟邢厚媛副主编 : 陈林石资明周振成姜文斌谈践李北光曲云海汪长海白星碧张陆彪邓志雄李魁文王晓悦邸连柱刘春航姜波邹逸桥郭松罗力赵武君尚玉英陈晓梅石光亮陈越华成员 : 李洪伟金锐马萱峰高玮琪王楠文剑赵静孙力黄晓宇顾卫兵孟华强张胜许云程李刚文竹李宏宇张爽王国建于明晟李乐禹沈清陆坚何辉祝佳辛灵闫实强刘杰王是业何明明张哲薛蕊郭周明张爽 ( 女 )

3 序 2014 年, 我国积极推进 一带一路 建设 国际产能和装备制造合作, 走出去 步伐加快, 对外投资合作呈现持续快速发展势头 当年我对外直接投资达到 1231 亿美元, 首次接近利用外资水平, 流量连续 3 年居世界第 3 位, 存量达 8826 亿美元, 跃居世界第 8 位 境外投资企业总数近 3 万家, 遍及全球 80% 的国家和地区, 向东道国缴税总额 192 亿美元, 创造 186 万个就业岗位 我国企业还建立了 75 个境外经贸合作区, 初步形成了产业聚集, 发挥了示范和带动效应 此外, 我国对外承包工程累计签订合同额 亿美元, 完成营业额 9352 亿美元, 累计派出各类劳务人员 748 万人次 走出去 已成为我国与世界合作共赢 共同发展的重要方式 我国 走出去 虽然高速增长, 但仍处于初始发展与转型升级阶段交汇重叠的发展时期, 与发达国家相比还存在较大差距 对外投资合作面临的外部环境和内部条件也在发生新变化 一方面, 世界经济仍将处于低速增长和调整分化中, 美国进入加息周期增加了世界经济增长前景的不确定性, 发达国家经济复苏曲折艰难, 新兴经济体经济增长动能不足, 但各国对我国借重和合作意愿不减 另一方面, 虽然我国经济增长趋势性周期性放缓, 增长动力转换衔接存在阻滞, 但经济韧性好 潜力足 回旋余地大, 发展长期向好的基本面没有变 一带一路 建设 国际产能和装备制造合作, 为 走出去 创造了新的宏观架构 ; 企业国际竞争力和 走出去 的内生动力持续增强 我们需要明确目标和方 I

4 向, 趋利避害, 稳中求进 面对新形势, 十八届五中全会提出了创新 协调 绿色 开发 共享的发展理念, 中央经济工作会议作出了推进供给侧结构性改革的战略部署 十三五 期间, 我们将以此作为引领 走出去 战略升级和对外投资合作持续稳定健康发展的指导方针 要充分发挥我国体制 政策 资金 产业等综合优势, 提高对外投资的便利化水平, 以境外经贸合作区建设为依托, 推动我国优势产业和企业 抱团出海, 促进东道国工业化和民生改善, 与合作伙伴国分享发展成果 我们要力争在 十三五 期末实现从对外投资大国到对外投资强国的历史性跨越 商务部自 2010 年开始组织编写发布 对外投资合作发展报告, 该 报告 已成为我国对外投资合作服务体系的重要组成部分 中国对外投资合作发展报告 2015 以 深化务实合作 为年度主题, 全方位总结 2014 年度对外投资合作发展特点和趋势, 系统介绍相关政策措施, 展望未来的发展机遇和挑战 我们希望以这份 报告 的发布为契机, 汇聚社会各界对 走出去 工作持续关心和支持, 共同推动我国企业对外投资合作转型升级, 再上新的台阶 商务部国际贸易谈判副代表 二〇一五年十二月 II

5 目录 第一篇发展概况篇... 1 第一章发展现状... 1 第二章国际比较 第三章趋势展望 第二篇政策措施篇 第一章党中央国务院会议精神和有关文件 第一节会议精神 第二节有关文件 第二章各部门工作举措和政策文件 第一节加快 一带一路 建设 第二节推进国际产能合作 第三节简政放权 第四节规范管理 第五节行业支持 第六节财税金融 第七节出入境通关 第八节对外合作机制 第九节公共服务 第十节风险防范和保障措施 第三篇区域合作篇 第一章亚洲 第一节合作现状 第二节发展前景 第二章非洲 第一节合作现状 第二节发展前景 第三章拉丁美洲 第一节合作现状 第二节发展前景 第四章北美洲 III

6 第一节合作现状 第二节发展前景 第五章欧洲 第一节合作现状 第二节发展前景 第六章大洋洲 第一节合作现状 第二节发展前景 第四篇产业合作篇 第一章轨道交通 第二章电力 第三章汽车 第四章钢铁 第五章通讯 第六章工程机械 第五篇企业实践篇 第一章跨国并购 第一节科学设计并购交易流程 第二节灵活选择资产收购和股权并购 第三节实施全产业链和全阶段并购整合 第二章转型升级 第一节以协同思维创新商业模式 第二节并购高端资源实现业务转型 第三节技术与市场结合助推转型 第三章营销网络 第一节推进特许经营类投资优化国际市场布局 第二节培育当地代理商和经销商建立营销网络 第三节加盟或组建国际网络拓展海外市场 第四章品牌建设 第一节通过国际合作发展自主品牌 第二节全面提升品牌海外管理工作 第三节利用国际法保护海外品牌 IV

7 第五章技术研发 第一节核心技术助推中国标准国际化 第二节整合国际资源构建海外研发体系 第六章社会责任 第一节投身公益事业回馈东道国社会 第二节保质保量树立负责任企业形象 第三节通过国际合作构建利益共同体 第六篇专家视角篇 深化务实合作与国际产能合作 深化务实合作与推进基础设施建营一体化 深化务实合作与境外经贸合作区创新 附录 : 对外投资合作政策文件名录 V

8 第一篇发展概况篇 本篇全面总结中国对外投资合作发展现状与特点, 从全球国际直接投资发展的视角进行国际比较, 并对中国对外投资合作的发展趋势与前景进行展望 第一章发展现状 2014 年, 面对复杂多变的国内外形势, 中国对外投资合作仍保持了较快增长, 在众多领域取得新突破, 成为对外经贸合作的亮点 一 总体情况 2014 年, 中国对外投资实现持续快速增长, 区域分布更加广泛, 投资行业结构和主体结构进一步优化, 地方投资占比首次过半, 投资合作方式呈现多样化, 互利共赢效果显著, 同时中国企业的国际化水平不断提升 ( 一 ) 对外投资实现持续快速增长 2014 年, 中国对外直接投资流量创下 亿美元的历史最高值, 同比增长 14.2%, 连续 3 年位列全球第 3 大对外投资国 自 2003 年中国有关部门权威发布年度数据以来, 中国对外直接投资实现连续 12 年快速增长 其中 年的年均增长速度达 15.7% 截至 2014 年末, 中国对外投资存量为 亿美元, 较上年大幅提高了 33.6% 1

9 图 1-1: 年中国对外直接投资流量 ( 单位 : 亿美元 ) 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 与此同时, 中国对外直接投资 (ODI) 与吸引外资 (FDI) 首次 接近平衡, 中国即将成为资本净输出国 图 1-2:2009 至 2014 年中国双向直接投资对比图 ( 单位 : 亿美元 ) 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 ( 二 ) 区域分布更加广泛 2

10 从洲别分布来看,2014 年, 亚洲依然是中国对外投资流量最大的地区, 投资额达到 亿美元, 同比增长了 12.4%, 占当年流量总额的 69% 其中, 流向中国香港的投资额为 亿美元, 占中国对亚洲投资总额的 83.4% 此外, 印度尼西亚 新加坡 老挝 泰国 马来西亚等东盟国家以及哈萨克斯坦等中亚国家也是中国在亚洲主要的投资目的地 2014 年, 中国企业对北美洲 欧洲的直接投资增幅分别达到 88% 和 82.2%, 投资金额分别为 92.1 亿美元和 亿美元, 占当年中国对外直接投资流量的比重分别为 7.5% 和 8.8%, 投资主要集中在制造业 批发和零售业 科学研究和技术服务业等领域 其中英国 卢森堡 德国 荷兰等是中国在欧洲主要的投资目的地, 而在北美洲, 中国资本则主要流向了美国和加拿大 此外, 由于澳大利亚 新西兰等国的投资环境持续保持较强吸引力, 当年中国对大洋洲的投资流量为 43.4 亿美元, 较上年增长 18.6% 图 1-3: 2014 年中国对外直接投资流向洲别分布 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 3

11 图 1-4:2014 年中国对外投资流量超过 10 亿美元的东道国 ( 地区 )( 单位 : 亿美元 ) 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 ( 三 ) 行业结构进一步优化 2014 年, 中国对外直接投资的行业分布发生明显变化, 其中, 流向第一产业的投资 15.9 亿美元, 较上年增长 26.2%, 占当年投资 额的 1.3%; 第二产业投资 亿美元, 同比下降 14.4%, 占 25.3%; 第三产业 ( 即服务业 ) 投资 亿美元, 同比增长 28.7%, 占 73.4% 从第二产业的行业构成情况看, 流向采矿业 ( 不包括开采辅助 活动 ) 的投资 亿美元, 同比下降 33.3%, 建筑业 34 亿美元, 同比下降 22%, 但流向制造业 95.8 亿美元, 实现了 32.6% 的大幅增 长 第三产业中, 流向租赁和商务服务业 ( 以投资控股为主要目的 ) 亿美元, 占当年流量总额的 29.9%, 同比增长 36.1%; 批发和 零售业 亿美元, 占 14.9%, 同比增长 24.8%; 金融业 亿 美元, 占 12.9%, 同比增长 5.4%; 房地产业 66 亿美元, 占 5.4%, 4

12 同比增长 67.1%; 交通运输 / 仓储和邮政业 41.8 亿美元, 占 3.4%, 同比增长 26.3%; 信息传输 / 软件和信息技术服务业 31.7 亿美元, 占 2.6%, 同比增长 126.4% 图 1-5:2014 年中国对外投资流量排名前 10 位的行业 ( 单位 : 亿美元 ) 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 ( 四 ) 地方投资占比首次过半 2014 年, 地方企业的非金融类对外投资流量达到 亿美元, 同比大幅增长 50.3%, 占全国非金融类对外投资流量总额的 51.1%, 首次超过中央企业的对外投资规模 东部地区依然保持对外投资 的领先优势, 全年实现对外非金融类投资 亿美元, 占地方对 外投资流量的 81.8%, 同比增长 53.2%; 西部地区实现投资 65.2 亿 美元, 占比 11.9%, 增长 78.4%, 增幅最大 ; 中部地区实现投资 34.3 亿美元, 占 6.3%, 同比下降 3.1% 中国对外非金融类投资流 量排名前 10 位的省市区依次为 : 广东省 北京市 上海市 天津 市 江苏省 山东省 浙江省 辽宁省 四川省和云南省, 其中, 天津市的增幅为 270.2%, 为全国增长最快的省级行政区域 5

13 图 1-6:2014 年地方对外非金融类直接投资流量来源区域分布及增长情况 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 ( 五 ) 投资主体结构持续优化 截至 2014 年末, 中国对外非金融类投资存量为 亿美元, 其中, 国有企业占 53.6%, 虽然依然处于主导地位, 但同前些年相 比持续下降 ; 非国有企业占 46.4%, 同前些年相比稳步提升, 投资 主体结构持续优化 图 1-7: 年国有企业和非国有企业对外投资存量占比情况 ( 单位 :%) 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 6

14 ( 六 ) 投资合作方式多样化 2014 年, 除绿地投资之外, 以并购方式进行的对外直接投资 亿美元, 占当年中国对外直接投资总额的 26.4% 股权和收益再投资占比提升, 共计 亿美元, 占流量总额的 81.3%, 其中, 股权投资 亿美元, 占当年流量总额的 45.3%, 较上年上升 16.8%; 收益再投资 444 亿美元, 占 36.1%, 较上年提升 0.6% 债务工具投资占比下降明显 由于境外融资成本低于中国境内, 因此中国企业通过中国香港等地境外融资再进行对外投资的活动日益增多, 境内投资主体直接给境外企业提供的贷款减少, 债务工具投资较上年下降 40.7% 对外承包工程方面,2014 年, 中国承包企业在继续发挥传统承包优势的同时, 充分发挥资金 技术优势, 积极探索开展 工程承包 + 融资 工程承包 + 融资 + 运营 等方式的合作, 有条件的项目更多采用了 BOT PPP 等方式 ( 七 ) 互利共赢效果显著中国境外企业对东道国税收和就业贡献明显, 对外投资合作双赢效果显著 中国企业对外投资合作在自身获得新的发展空间的同时, 帮助产业基础薄弱的国家和地区完善了工业体系, 推动了东道国经济的发展和繁荣, 促进了当地就业, 充分践行了 互利共赢 惠及当地 的原则和宗旨 2014 年, 中国境外企业向投资所在国缴纳各种税金总计 192 亿美元, 创造 186 万个就业岗位, 其中雇用当地员工 83.3 万人, 为当地经济发展作出了积极贡献 7

15 ( 八 ) 中国企业的国际化水平不断提升 随着 走出去 战略的深入实施, 中国企业的国际化经营能 力不断提升, 逐渐形成一批具有国际影响力的跨国经营企业 2014 年中国对外直接投资统计公报 分别公布了按照该年末对外 直接投资存量 年末境外企业资产总额和年度境外企业销售收入 排序的中国非金融类跨国经营企业 100 强, 根据不同指标, 入围企 业名单和排序存在一定的差异, 下表是按不同指标排序的中国非 金融类跨国经营企业前 10 强 表 1-1:2014 年按不同指标排序的中国非金融类跨国经营企业前 10 强 依 据 年末对外直接投资存量年末境外资产总额年度境外销售收入 排名 1 中国移动通信集团公司中国移动通信集团公司中国石油化工集团公司 2 中国石油天然气集团公司中国石油化工集团公司中国石油天然气集团公司 3 中国海洋石油总公司华润 ( 集团 ) 公司中国移动通信集团公司 4 中国石油化工集团公司中国海洋石油总公司华润 ( 集团 ) 公司 5 华润 ( 集团 ) 公司中国石油天然气集团公司中国中化集团公司 6 中国远洋运输 ( 集团 ) 总 公司 中国联合网络通信集团有限 公司 中国海洋石油总公司 7 中国五矿集团公司中国建筑工程总公司联想控股有限公司 8 中国中化集团公司招商局集团有限公司中粮集团有限公司 9 中国建筑工程总公司中粮集团有限公司中国建筑工程总公司 10 国家电网公司中国中化集团公司中国远洋运输 ( 集团 ) 总 公司数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 从中国 100 强跨国经营企业的主体看, 按 2014 年末境外企业 资产总额排序, 国有企业虽仍占据明显的主导地位, 民营企业异 军突起 虽然国有企业仍占据大多数, 但入围的民营企业增多 从行业分布看, 产能合作和装备制造重点行业占比增加, 房地产 等行业占比降低 工程机械行业, 三一重工 2014 年新入围中国 100 8

16 强非金融类跨国经营企业 ; 汽车行业, 中国重型汽车集团新入围 ; 轨道交通装备行业, 南车集团新上榜 ; 航空航天行业, 中国航天科技集团 2014 年新入围 ; 信息通信行业, 中国移动和同方股份有限公司排名大幅前移, 方正集团新入围 房地产等行业占比减少, 上年曾上榜的万科集团和金地集团本年度均没有入围 二 一带一路 倡议引领对外投资合作中国政府 2013 年提出 一带一路 倡议以来, 中国企业对外投资合作快速增长 2014 年, 中国对 一带一路 沿线国家和地区的投资流量为 亿美元, 年末存量达到 亿美元 其中, 2014 年中国对东盟 10 国的投资流量为 78.1 亿美元, 年末存量为 亿美元 ;2014 年末, 中国共在东盟设立直接投资企业 3300 多家, 雇用当地员工 16 万人 2014 年, 中国对俄罗斯的投资流量为 6.3 亿美元, 年末投资存量为 87 亿美元, 共在俄罗斯设立境外企业 1000 多家, 雇用当地员工 1.5 万人 中国对中亚地区的投资流量为 5.5 亿美元, 截至 2014 年末, 对中亚地区的直接投资存量首次超过 100 亿美元 三 国际产能合作初见成效 2014 年, 国际产能和装备制造合作积极推进并初见成效, 对拉动外贸出口 促进产业转型升级以及深化双边经贸合作等起到了重要作用 第一, 国际产能合作稳步推进 截至 2014 年末, 中国制造业累计对外直接投资 亿美元, 设立境外制造业企业 6105 家, 在计算机 / 通信 汽车制造业 通用设备制造 纺织等诸多领域与东道国开展了广泛的合作 第二, 装备制造 走出去 快 9

17 速发展 轨道交通领域,2014 年, 境外轨道交通建设类签订合同额 247 亿美元, 同比增长 3 倍多 ; 承揽境外项目 348 个, 带动了大批相关设备出口和技术标准输出 通讯领域, 截至 2014 年, 对外直接投资累计约 亿美元, 境外设立企业约 650 家 ;2014 年, 通讯工程建设类签订合同额 亿美元, 承揽境外项目 260 个 电力领域, 截至 2014 年, 对外直接投资累计约 亿美元, 境外设立企业约 250 家 ;2014 年, 境外电力工程建设类签订合同额 亿美元, 同比增长 9%, 承揽境外项目 570 个 第三, 技术和标准 走出去 逐步推进 通过实施装备产能 走出去, 成功使铁路 电力 通讯等优势行业的相关技术 标准和规范得到东道国广泛接受, 为巩固海外市场奠定了基础 四 重点领域取得新进展中国对外投资合作在重点领域取得新突破, 境外并购亮点突出 产业分布呈现多元化趋势, 境外经贸合作区建设取得阶段性成果, 境外基础设施合作取得重大进展 ( 一 ) 境外并购亮点纷呈企业海外并购活跃, 传统采矿领域境外并购金额大幅下降, 产业分布呈现多元化趋势, 制造业 电力和农业等领域并购亮点突出 2014 年, 中国企业在全球 69 个国家和地区实施了 595 起并购, 总金额达到 569 亿美元, 其中直接投资 亿美元, 境外融资 亿美元 受全球大宗商品市场持续低迷等因素的影响, 采矿业并购金额虽然保持首位, 但同比下降 47.7% 不过, 中国五矿集团公司牵头组成的联合体以 58.5 亿美元的价格完成对秘鲁拉斯 10

18 邦巴斯铜矿项目的收购, 仍然成为 2014 年中国企业境外并购涉及金额最高的项目 2014 年制造业 电力 农林牧渔等领域的境外并购亮点纷呈 其中, 联想集团收购摩托罗拉手机业务 IBMX86 服务器业务, 东风汽车公司收购法国标致雪铁龙集团 14.1% 股份的单项并购金额均在 10 亿美元以上 ; 国家电网公司 26.3 亿美元收购意大利存贷款能源公司 35% 股权项目是电力领域年度最大金额并购项目 ; 中粮集团 15 亿美元收购来宝农业 51% 股权项目, 是迄今为止中国企业涉及农业领域最大金额的对外投资并购项目 图 1-8: 2014 年中国境外并购金额的主要行业构成 ( 单位 : 亿美元 ) 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 ( 二 ) 境外经贸合作区取得早期收获 经过近十年的发展, 中国境外经贸合作区已取得阶段性成果, 初步在境外形成了一批基础设施完备 主导产业明确 公共服务 功能健全 具有集聚和辐射效应的产业园区, 成为推进 一带一 路 倡议和国际产能与装备制造合作的有效平台 据统计, 截至 2015 年 11 月底, 中国企业正在建设境外经贸合作区 75 个, 已通过 确认考核的 13 个 在建的 75 个合作区中,53 个分布在 一带一路 11

19 沿线国家 ; 已通过考核的 13 个合作区中,10 个位于 一带一路 沿线国家 在建 75 个合作区中, 有一半以上是与国际产能合作相关的加工类项目 ;13 家通过考核的合作区, 主导产业涉及有色 轻纺 服装 汽配 建材 家电等优势产业, 年产铜精矿及制品 161 万吨 水泥 176 万吨 钢材 27 万吨 木地板 144 万平方米 成衣 1712 万件 鞋 万双 家电 62 万台 汽配产品 万件等 截至 2015 年 11 月底, 在建 75 个合作区累计投资 亿美元, 其中, 建区企业累计投资 69.6 亿美元, 入区企业 1151 家 ( 其中中资企业控股企业 723 家 ), 累计投资 亿美元 ; 建区企业和入区企业总产值 亿美元 境外经贸合作区已成为促进中国和东道国经贸合作双赢的重要载体 一方面, 合作区在推动中国企业抱团出海 形成海外产业集聚 维护企业合法权益等方面发挥了积极作用, 同时促进了东道国增加就业 提高税收 扩大出口, 深化了双边经贸合作关系 截至 2015 年 11 月底, 在建 75 个合作区累计上缴东道国税费 14.1 亿美元, 为当地创造就业岗位 15.3 万个 其中, 柬埔寨西哈努克港经济特区吸引中国超过 50 家纺织和轻工企业入驻, 成为柬埔寨重要的纺织出口生产基地, 为当地近万人提供就业机会 另一方面, 合作区是 中国经验 和中国文化 走出去 的重要载体 通过与东道国分享中国发展经验与成果, 分享中国建设开发区 设立特区的理念与管理经验, 推动中国品牌 中国人才和中国标准 走出去 ( 三 ) 境外基础设施合作取得重大进展 12

20 2014 年, 发达经济体经济运行分化加剧, 发展中经济体增长放缓, 产油国遭受了低油价对经济的冲击, 局部地区经历了动荡和战乱, 部分国家的建筑市场发展动力不足 出现明显波动 中国企业克服困难, 抓住机遇, 实现对外承包工程新增长 新突破, 市场份额进一步提升 2014 年, 中国对外承包工程新签合同额 亿美元, 同比增长 11.7%; 完成营业额 亿美元, 同比增长 3.8%; 两项总量指标均提前一年完成 十二五 规划提出的营业额 1200 亿美元 合同额 1800 亿美元的目标 其中, 基础设施项目新签合同额 亿美元, 完成营业额 亿美元, 分别增长 17.9% 1.5% 2014 年, 基础设施合作单项合同金额取得历史性突破 中国铁建股份有限公司获得尼日利亚沿海铁路项目合同, 总金额达 亿美元, 是中国对外承包工程史上单体合同金额最大的项目 当年中国企业新签合同金额在 1 亿美元以上的项目 365 个, 其中 10 亿美元以上项目 24 个, 主要集中在交通 电力 电信及水利领域 新签合同额在 5000 万美元以上项目 662 个, 比上年减少 24 个, 合计 亿美元, 占新签合同总额的 82.3% 中国企业在亚 非 拉 欧洲 北美和大洋洲新签合同额分别占合同总额的 44% 39% 9% 5% 2% 和 1%, 亚洲和非洲在对外承包工程市场的地位进一步巩固 此外,2014 年, 中国对外劳务合作派出各类劳务人员 56.2 万人, 较上年同期增加 3.5 万人, 其中承包工程项下派出 26.9 万人, 劳务合作项下派出 29.3 万人 年末在外各类劳务人员 万人, 13

21 较上年同期增加 15.3 万人 截至 2014 年底, 累计派出 万人 第二章国际比较 2014 年, 中国对外直接投资流量占全球的比重由上年的 7.6% 提升到 9.1%, 无论从投资增速还是投资流向等方面, 都展现出与全球资本流动 和而不同 的新特点 一 增速快于全球但存量占比仍不高 2014 年, 世界经济复苏依旧艰难曲折, 发达经济体经济运行分化, 发展中经济体增长放缓, 全球外国直接投资持续低迷 2015 世界投资报告 显示,2014 年全球外国直接投资流入量为 1.23 万亿美元, 大幅下降 16.3%; 流出量为 1.35 万亿美元, 较 2013 年微增 3.7% 在全球外国投资持续低迷的形势下, 中国对外直接投资流量强势上扬, 增长堪称 快速, 对外投资大国地位更加巩固 图 1-9: 年全球 FDI 流入量和流出量及增长率 数据来源 : 联合国贸发会议 2015 世界投资报告 14

22 图 1-10: 年中国对外直接投资流量及增长率 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 截至 2014 年末, 全球对外直接投资存量为 25.9 万亿美元, 基 本保持上年末规模水平 同期, 中国对外投资存量为 亿美 元, 占全球的 3.4%, 居全球第 8 位, 比上年提升 3 位, 首次步入全 球前 10 行列 然而, 中国对外直接投资存量同发达国家相比仍有 较大差距, 仅相当于美国当期存量的 14%, 德国和英国当期的 55.7%, 法国当期的 69%, 日本当期的 74% 这表明中国的对外直 接投资增速快, 但全球占比仍不高, 仍有较大提升潜力 15

23 图 1-11: 2014 年全球对外直接投资流量前 10 位的国家 ( 地区 )( 单位 : 亿美元 ) 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 ; 联合国贸发会议 2015 世界投资报告 图 1-12:2014 年末全球对外投资存量前 10 位的国家 ( 地区 )( 单位 : 亿美元 ) 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 ; 联合国贸发会议 2015 年世界投资报告 二 对发达经济体投资增速快于全球 中国对发展中经济体和转型经济体的直接投资与全球 FDI 流动 趋势基本一致 根据联合国贸发会议统计,2014 年, 发展中经济体 16

24 吸引全球直接投资 6810 亿美元, 增长 2%, 占全球各国吸引投资流量的 55.5%; 发达经济体吸引直接投资 4990 亿美元, 下降 28%, 占全球吸引 FDI 流量的 40.6%; 转型经济体吸引直接投资 480 亿美元, 下降 52%, 占全球吸引 FDI 流入量的 3.9% 同年, 中国对外投资流向发展中经济体的金额达到 亿美元, 同比增长 6.5%, 占中国当年对外投资流量的 79.3% 由于对俄罗斯 哈萨克斯坦等国家投资的大幅下降, 中国对转型经济体的投资大幅降低 29.1%, 减少至 16.1 亿美元 与此同时, 与全球流向发达经济体的投资大幅减少的趋势截然不同的是,2014 年, 中国对发达经济体的投资实现了大幅增长, 投资额高达 亿美元, 增幅达 72.3% 其中对欧盟 美国 澳大利亚的直接投资额分别为 97.9 亿美元 76 亿美元和 40.5 亿美元, 增幅分别为 116.3% 96.1% 和 17.1% 此外, 中国对挪威 新西兰 以色列等发达经济体的投资也都实现了 30% 以上的增长 图 1-13:2014 年中国对外直接投资和全球 FDI 流入在不同类型经济体分布比较 ( 单位 :%) 数据来源 : 联合国贸发会议 2015 世界投资报告 ; 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 17

25 图 1-14:2014 年中国对外直接投资和全球 FDI 流入在不同类型经济体增幅对比 ( 单位 :%) 数据来源 : 联合国贸发会议 2015 年世界投资报告 ; 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 三 企业国际化水平与跨国公司相比仍有较大差距 根据 2015 世界投资报告,2014 年, 全球排名前 100 名的 非金融类跨国公司的平均海外资产为 亿美元, 海外资产占资 产总额的比重为 60%; 平均海外收入 亿美元, 海外收入占总 收入的 66%; 平均海外员工 9.6 万人, 海外员工占员工总数的 57%, 跨国指数约为 60% 左右 中国企业的国际化水平虽然不断提升, 但 与全球顶尖跨国公司相比, 仍存在较大差距 根据相关统计, 中 国排名前 10 的非金融类跨国经营企业平均海外资产为 亿美元, 平均海外收入为 亿美元, 平均跨国指数为 27.1%; 排名前 100 的非金融类跨国经营企业平均海外资产为 89.3 亿美元, 平均海外 收入 82.1 亿美元, 平均海外员工 7547 人, 平均跨国指数仅为 15.6% 18

26 2015 年 8 月美国 工程新闻记录 (ENR) 公布的数据显示, 2014 年全球最大 250 家国际工程承包商 ( 以下简称 250 强 ) 完成国际市场营业额为 5212 亿美元, 较上年下降 4.1% 65 家中国 ( 内地 ) 企业成功入选 250 强, 其中 8 家跻身 50 强,21 家进入 100 强 65 家承包商市场占有率达 17.2%, 完成国际市场营业额合计 900 亿美元, 比 2013 年增长 13.5% 而同期美国 欧洲 韩国承包商业绩普遍下滑 10% 以上, 中国企业的表现可圈可点 内地上榜企业平均完成国际市场营业额为 13.8 亿美元, 虽比上年的 12.8 亿美元显著进步, 但与 250 强 20.8 亿美元的平均营业额仍差距明显 平均海外资产 ( 亿美元 ) 平均海外收入 ( 亿美元 ) 全球前 100 名非金融类跨国公司 中国前 10 名非金融类跨国经营企业 图 1-15: 全球前 100 名非金融类跨国公司与中国前 10 名非金融类跨国经营企业的国际化程度对比 数据来源 : 联合国贸发会议 2015 年世界投资报告 ; 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 第三章趋势展望 纵观中国对外投资合作面临的国内外环境, 中国对外投资合 作仍处于重要的战略机遇期, 开展对外投资合作必将大有可为 未来一段时期, 中国企业将积极把握机遇, 从容应对挑战, 进一 19

27 步扩大对外投资合作的规模, 进一步创新对外经济合作的模式 路径, 推动装备 技术 标准 服务 走出去, 深度融入全球产业链 价值链 物流链 一 一带一路 倡议将带来更多新机遇 一带一路 倡议契合中国和沿线国家和地区的共同需求, 在满足沿途国家发展利益诉求的同时, 也将为中国企业开展对外投资合作带来历史性的新机遇 一带一路 倡议已经得到沿线大多数国家和地区的积极响应 中国将加快推进 一带一路 建设, 同更多国家和地区的发展战略进行有效对接, 深入开展多领域互利共赢的投资合作, 包括基础设施互联互通和国际经济合作走廊建设等 这将有利于进一步扩大中国企业同沿线国家和地区的基础设施建设和国际产能合作 二 产能合作的全球区位布局将更加优化未来几年, 中国对外产能和装备制造合作的全球区域布局将进一步优化 相关企业将根据东道国的资源禀赋 配套能力 市场条件等因素, 合理布局产能和装备制造合作的方向和重点 钢铁 水泥 平板玻璃 轻纺等传统制造业和优势产业将到资源条件好 配套能力强 市场潜力大的国家或地区投资建厂, 有序开展国际产能合作 铁路 电力 通讯 工程机械 汽车 航空航天 船舶和海洋工程装备等装备制造业将发挥竞争优势, 推动国内设备 技术 标准和服务 走出去, 提升在全球产业链和价值链中的地位 三 并购将成为深度融入全球价值链的快捷途径 20

28 在全球资源类大宗商品价格持续下跌的背景下, 中国企业有望通过并购建设一批大宗商品境外生产基地和物流集散中心, 提高资源就地加工转化能力, 深度融入全球产业链 价值链 物流链 中国制造业企业有望通过横向 纵向收购, 不断学习先进技术和管理方式, 融入全球价值链, 实现企业发展质量的跨越式提升 中国企业将进一步加大对发达经济体投资力度, 更加主动地配置国际高端产业资源, 助力企业实现在国内经济的转型升级以及全球价值链中地位的提升 四 中国企业将更多关注海外可持续发展问题近年来, 在中国政府的倡议和引导下, 中国企业 走出去 践行了 互利共赢 惠及当地 的原则和宗旨, 可持续发展的意识普遍增强 可以预见, 随着国际社会的关注提升, 未来中国企业海外可持续发展的意识将更加强烈, 海外社会责任目标将更加清晰, 将更加关注与东道国发展利益的互利共赢, 更加重视经济 社会和环境的综合效益最大化 此外, 当今世界经济复苏势头弱于预期, 国际经贸规则体系面临重构, 国际竞争日趋激烈, 境外安全风险等外部局势复杂多变, 企业风险防范任务严峻 21

29 第二篇政策措施篇 本篇系统介绍与 走出去 相关的会议精神和有关文件, 特别是推进 一带一路 建设 加强国际产能合作的各项政策措施 第一章党中央国务院会议精神和有关文件本章重点梳理 2014 年以来党中央国务院会议精神及出台文件中与对外投资合作相关的内容 ( 按时间顺序排列 ) 第一节会议精神 2014 年 10 月, 中共十八届四中全会提出, 促进构建开放型经济新体制, 积极参与国际规则制定, 维护公民 法人在海外正当权益 2014 年 12 月, 中央经济工作会议对 2015 年经济社会发展重点工作作出部署 会议要求加快推进改革开放, 加快行政审批 对外投资等领域改革, 努力提高对外投资效率和质量, 促进基础设施互联互通, 推动优势产业 走出去, 开展先进技术合作, 稳步推进人民币国际化 2015 年 10 月, 中共十八届五中全会提出完善对外开放战略布局, 推进 一带一路 建设, 推进同有关国家和地区多领域互利共赢的务实合作, 推进国际产能和装备制造合作, 打造陆海内外联动 东西双向开放的全面开放新格局 第二节有关文件 2014 年 3 月, 国务院发布 关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见 ( 国发 号 ), 提出简化海外并购的外汇管 22

30 理, 进一步促进投资便利化 ; 优化国内企业境外收购的事前信息报告确认程序, 加快办理相关核准手续 ; 落实完善企业跨国并购的相关政策, 鼓励具备实力的企业开展跨国并购, 在全球范围内优化资源配置 ; 规范企业海外并购秩序, 加强竞争合作, 推动互利共赢 ; 积极指导企业制定境外并购风险应对预案, 防范债务风险 2014 年 4 月, 国务院批转发展改革委 关于 2014 年深化经济体制改革重点任务意见的通知 ( 国发 号 ), 提出建立健全对外投资贸易便利化体制 主要包括 : 推进对外投资管理方式改革, 实行以备案为主 核准为辅的管理方式, 缩小核准范围, 确立企业和个人对外投资主体地位 ; 健全金融 法律 中介 领事等服务, 引导有实力的企业到海外整合和延伸产业链, 支持企业打造自主品牌和国际营销网络, 提高其在全球范围内配置资源要素的能力 2015 年 3 月, 经国务院授权, 国家发展改革委 外交部和商务部联合发布了 推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动 在对外投资合作方面提出 : 基础设施互联互通是 一带一路 建设的优先领域 ; 加强基础设施建设规划 技术标准体系的对接 ; 加强交通基础设施 能源基础设施 通信干线网络建设等的互联互通合作 着力研究解决投资贸易便利化问题, 消除投资和贸易壁垒 ; 加强信息互换 监管互认 执法互助的海关合作 ; 加强双边投资保护协定 避免双重征税协定磋商, 保护投资者的合法权益 拓展相互投资领域, 推动新兴产业合作, 优化产业链分工布局 23

31 2015 年 5 月, 中共中央 国务院发布 关于构建开放型经济新体制的若干意见 ( 中发 号 ), 明确提出建立促进 走出去 战略的新体制, 其中涉及对外投资合作的内容主要包括 : 在推进境外投资便利化方面, 研究制定境外投资法规 ; 简化境外投资管理, 除少数有特殊规定外, 境外投资项目一律实行备案制 ; 加快建立合格境内个人投资者制度 ; 加强境外投资合作信息平台建设 在对外投资合作方式创新方面, 允许企业和个人发挥自身优势到境外开展投资合作, 允许自担风险到各国各地区承揽工程和劳务合作项目, 允许创新方式 走出去 开展绿地投资 并购投资 证券投资 联合投资等 ; 鼓励有实力的企业采取多种方式开展境外基础设施投资和能源资源合作 ; 促进高铁 核电 航空 机械 电力 电信 冶金 建材 轻工 纺织等优势行业 走出去 ; 提升互联网信息服务等现代服务业国际化水平, 推动电子商务 走出去 ; 支持重大技术标准 走出去 ; 创新境外经贸合作区发展模式, 支持国内投资主体自主建设和管理 在加快实施 一带一路 方面, 推进基础设施互联互通, 深化与沿线国家经贸合作, 积极推进海洋经济合作, 扎实推动中巴 孟中印缅经济走廊建设等五个方面全方位推进与沿线国家合作 在拓展国际经济合作新空间方面, 巩固和加强多边贸易体制, 加快实施自由贸易区战略, 积极参与全球经济治理, 做国际经贸规则的参与者 引领者, 扩大国际合作与交流, 努力形成深度交融的互利合作网络 在构建开放安全的金融体系方面, 提升金融业开放水平, 推动资本市场双向有序开放, 建立 走出去 金融支持体系, 稳步推进人民币国际化, 扩大人民币跨境使用范围 方式和规模, 完善汇率形成机制和外汇 24

32 管理制度, 加快实现人民币资本项目可兑换等 2015 年 5 月, 国务院发布 中国制造 2025 ( 国发 号 ), 将 自主发展, 开放合作 作为四个基本原则之一, 提出在关系国计民生和产业安全的基础性 战略性 全局性领域, 着力掌握关键核心技术, 完善产业链条, 形成自主发展能力 继续扩大开放, 积极利用全球资源和市场, 加强产业全球布局和国际交流合作, 形成新的比较优势, 提升制造业开放发展水平 2015 年 5 月, 国务院发布 关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见 ( 国发 号 ), 提出对外投资合作的重点行业, 包括钢铁 建材 铁路 电力 化工 轻纺 汽车 通信 工程机械 航空航天 船舶和海洋工程等 在对外合作方式方面, 积极开展 工程承包 + 融资 工程承包 + 融资 + 运营 等合作, 鼓励采用 BOT PPP 等方式 ; 与具有高端装备制造优势的发达国家合作共同开发第三方市场 ; 根据所在国实际和特点灵活采取投资 工程建设 技术合作 技术援助等多种方式开展合作 在具体运作模式方面, 积极参与境外合作园区建设, 营造良好区域投资环境, 引导企业集群式 走出去 ; 借助互联网企业境外市场 营销网络平台, 开辟新的商业渠道 ; 以大带小 合作出海, 构建全产业链战略联盟 在支持方式上, 完善财税支持政策, 加大金融支持力度, 发挥人民币国际化积极作用, 扩大融资资金来源, 增加股权投资来源, 加强和完善出口信用保险 2015 年 7 月, 国务院发布 国务院关于积极推进 互联网 + 行动的指导意见 ( 国发 号 ), 明确提出加快推动互联网与各领域深入融合和创新发展 在拓展海外合作方面, 结合 一 25

33 带一路 等国家重大战略, 支持和鼓励具有竞争优势的互联网企业联合制造 金融 信息通信等领域企业率先 走出去 ; 鼓励 互联网 + 企业整合国内外资源, 面向全球提供工业云 供应链管理 大数据分析等网络服务, 培育具有全球影响力的 互联网 + 应用平台 ; 充分发挥政府 产业联盟 行业协会及相关中介机构作用, 形成支持 互联网 + 企业 走出去 的合力 2015 年 8 月, 中共中央 国务院出台 关于深化国有企业改革的指导意见 ( 中发 号 ), 对深化国有企业改革作出重大部署 在完善国有资产管理体制方面, 提出支持国有企业开展国际化经营, 鼓励国有企业之间以及与其他所有制企业以资本为纽带, 强强联合 优势互补, 加快培育一批具有世界一流水平的跨国公司 第二章各部门工作举措和政策文件本章重点梳理各有关部门 2014 年以来支持 走出去 的重要工作举措及相关政策文件 第一节加快 一带一路 建设商务部积极促进与有关国家经贸政策对接, 推动在双边经贸混委会框架下商签共同加强 一带一路 建设的有关合作文件 ; 签署双边经贸中长期发展规划 ; 与相关国家开展自由贸易协定可行性研究 ; 搭建经贸合作平台 ; 多次召开协调会推动与有关国家的投资和经济技术合作, 推动境外经贸合作区建设全面提速 ; 推进基础设施建设, 加强与有关国家的互联互通 ; 建立重点项目库, 推动战略性大项目取得重要进展 26

34 外交部做好领导人重大外交活动服务工作, 配合高层互访和重要活动, 推进项目合作取得成果 ; 加强与外方政策沟通和对接, 系统阐述中国政策主张, 通过出访 演讲 撰文等多种形式积极宣介 一带一路 ; 做好中方企业的领事保护和服务工作 ; 支持 配合和引导地方 企业 智库 高校 媒体等参与 一带一路 建设 工信部发挥熟悉产业 熟悉技术 贴近企业 贴近市场的优势, 加强部门联动 完善顶层设计, 推动完善制造业 走出去 规划体系 政策体系和标准体系 同时, 立足行业管理职责, 综合运用现有政策手段, 调动地方主管部门积极性, 联合重点工业行业协会, 构建内外结合的行业 走出去 工作机制, 抓好支撑服务体系建设, 协调落实重点任务 重点项目, 服务企业 走出去 公安部积极支持 一带一路 涉及省份相关口岸实施 72 小时过境免签政策 ; 为东盟有关国家提供入境免签便利 ; 积极参与国际贸易 单一窗口 建设, 推动上海 广东 福建 天津等地开展试点, 实现申报人通过 单一窗口 向口岸管理部门一次性申报, 执法结果通过 单一窗口 反馈申报人 国土资源部深化与相关国家和地区在地质调查领域的合作, 与中亚 东南亚 南美洲等十多个国家地区合作开展地球化学填图工作, 编制相关图件 ; 举办 丝绸之路经济带矿产资源国际合作论坛, 与孟加拉国等国在地学研究 矿产勘查开发方面签署多项谅解备忘录和合作协议, 有效促进与相关国家在矿产领域的务实合作 27

35 农业部制订 落实 一带一路 建设战略的实施方案, 明确在 一带一路 框架下推动农业合作的总体思路 ; 启动 农业部推进 一带一路 建设农业合作规划 编制 ; 组织开展相关农业 渔业 生态环境合作等支撑性专题研究工作 国资委鼓励和支持中央企业开展国际化经营, 做好中央企业境外重大项目协调, 规范其境外经营行为 ; 制定出台推进中央企业参与 一带一路 建设 加强国际产能和装备制造合作的十大工作举措 ; 会同商务部积极推动境外经贸合作区建设工作 ; 积极推动中央企业参与产能合作 海关总署加强跨部门 跨地区和国际合作 ; 出台 落实 丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路建设战略规划 实施方案 和 2015 年海关推进 一带一路 建设重点工作 ( 署研发字 号 ), 从 畅顺大通道 提升大经贸 深化大合作 三个方面推出 16 条措施, 全面推进 一带一路 建设 ; 举办海关高层论坛, 加强国际海关间合作 ; 推进丝绸之路经济带海关区域通关一体化 ; 支持 一带一路 沿线国家中欧货运班列建设, 加强与相关部门的合作 税务总局印发 关于落实 一带一路 发展战略要求做好税收服务与管理工作的通知 ( 税总发 号 ), 从 谈签协定维权益 改善服务促发展 加强合作谋共赢 三个方面服务 一带一路 : 建立 一带一路 税收服务网页 ; 加大税收协定宣传力度 ; 设立 纳税服务热线专席解答政策咨询, 回应服务诉求 ; 引导注册会计师事务所 注册税务师事务所等中介机构 走出去, 为企业提供专业服务 ; 针对 走出去 企业政策诉求, 开展 28

36 面对面宣传活动 银监会推动银行业在商业可持续和风险可控的前提下, 自主决策 自担风险, 支持国家 一带一路 建设 ; 督促银行业加强金融服务, 特别是开发性金融机构和政策性金融机构加强和改善金融服务, 利用项目储备库发展境外业务 ; 鼓励有实力 有条件的银行发挥好对外投资作用, 开展跨区域金融合作 保监会研究探索建立保险行业投资基金, 利用债券投资计划 股权投资计划等方式, 支持 一带一路 沿线重大项目建设 ; 鼓励保险公司参与 一带一路 沿线国家基础设施建设和产业投资 ; 鼓励保险公司通过投资企业股权 债券 基金 资产支持计划等多种方式, 在风险可控的前提下, 为 一带一路 相关企业提供资金支持 ; 推动中资保险机构在 一带一路 沿线国家设立营业机构, 为中国企业在当地投资项目提供保险保障 第二节推进国际产能合作商务部完善和创新对外投资合作支持措施, 推进国际产能和装备制造合作, 促进国内设备 技术 标准和服务 走出去 结合行业优势和东道国特点, 明确提出支持铁路 核电 汽车 船舶 化工 冶金等优势行业开展国际产能合作的方向和措施 在外经贸发展专项政策安排上重点支持高新技术 先进制造业 优势行业的对外投资合作, 重点用于可拉动国产装备出口的境外重大基础设施工程项目和国际产能合作项目 推进多双边重大合作项目, 指导企业实施一批铁路 公路 核电等重大境外基础设施建设项目和境外经贸合作区 29

37 发展改革委推进双边合作, 与哈萨克斯坦开展产能合作试点, 树立可复制 可推广的双边产能合作样板, 目前已与巴西 秘鲁 印度尼西亚 埃塞俄比亚等 17 个国家建立产能合作机制 积极拓展三方合作, 与欧美发达国家企业共同开拓第三方市场, 实现多方共赢 稳步实施多边合作, 通过参与 容克投资计划, 共建投资平台, 促进对欧产能合作, 积极发挥中国与中东欧 非盟 东盟 拉美等地区性合作机制的作用, 推进产能合作 外交部运筹好高层互访, 通过现有机制和倡议推动国际产能合作 ; 和驻外使领馆举办以国际产能合作为主题的 蓝厅论坛 国际研讨会 吹风会等活动, 为推进国际产能合作 站台 ; 驻外使领馆有针对性做当地政府 政党 企业 智库等工作, 增进外方对中国开展国际产能合作政策理念的了解, 为产能合作创造有利环境 工信部结合 一带一路 中非 三网一化 等重大战略, 从加强规划指导 推动银企合作 建立重点装备 走出去 标准体系 加大多双边外交合作协调等方面入手, 加快推进国际产能合作 工信部与开发银行 进出口银行等政策性金融机构建立合作机制, 推动搭建 产业 + 金融 的合作平台, 重点加大对装备制造业 走出去 的金融支持 农业部着力推动国内强农惠农政策向境外延伸, 促进农业领域国际产能合作 结合农业 走出去 企业实际需求, 积极开展相关政策试点, 支持企业境外农业合作开发和机械化作业, 助推农业机械装备 走出去 ; 推动编制农业对外合作规划 重点国别规划 重点产业规划等, 为农业优势产能国际合作提供宏观指导 30

38 海关总署推进落实 三互 推进大通关建设 开展区域通关一体化改革等便利化改革, 重点促进优势行业产品出口 通过海关国际合作渠道, 做好与所在国当地媒体 智库 非政府组织的沟通工作, 积极推介中国装备产品 技术 标准和优势产业 建立和完善知识产权海关保护企业联系点制度, 支持和帮助企业寻求知识产权海关保护 质检总局成立原产地工作委员会和 走出去 原产地工作组 建立并维护 三目录 一方案, 三目录 即 一带一路 沿线国家自贸区和普惠制关系目录, 第一批重点产品自贸协定原产地标准和降税目录, 重点企业 走出去 在外投资建厂 承揽工程项目目录 ; 一方案 即各直属检验检疫局推荐重点帮扶企业名单, 结合产品出口情况, 制定 一对一 原产地签证帮扶方案 落实简政放权 放管结合, 切实履行签证管理职能 原产地签证 放 管 治 结合, 便利证书申领 实施事后监管 取消涉企收费 银监会引导并督促银行业加大对国际产能和装备制造合作的支持力度 引导银行业金融机构根据战略定位和自身特点创新产品和服务, 支持大型银行为国际产能和装备制造合作提供企业增信 海外发债 并购贷款 出口信贷跨境现金管理等多种金融服务, 为企业牵线搭桥, 挖掘潜在投资机会 引导中资银行加快全球机构网络布局, 拓宽服务渠道 支持多双边金融合作机制和合作基金建设, 营造良好的区域金融环境 督促银行建立企业 走出去 的贷款评审制度, 提高危机预警和防控能力 保监会会同财政部 商务部试点放开人保财险 平安财险 太保财险和大地财险等 4 家商业保险公司经营短期出口信用保险, 31

39 通过为 走出去 企业提供短期出口信用保险, 有效提高出口信用保险保障水平, 为推动产能和装备 走出去 发挥积极作用 外汇局成立外汇储备委托贷款办公室, 积极创新外汇储备多元化运用, 按市场化原则通过多种有效渠道重点支持企业 走出去 综合运用委托贷款等多种市场化方式支持市场主体外汇融资 组建丝路基金 中拉产能合作投资基金等以股权为主的多种市场化方式支持企业 走出去 参与相关项目 通过简政放权措施为推进国际产能和装备制造合作提供政策支持 第三节简政放权商务部 2014 年 10 月开始实施新的 境外投资管理办法 ( 商务部令 2014 年第 3 号 ), 其核心内容和改革突破点包括 : 把提高境外投资便利化水平, 作为重要的政策目标 确定备案为主 核准为辅的境外投资管理模式, 对涉及敏感国家 ( 即未建交国家和受联合国制裁的国家 ) 和敏感行业 ( 国家限制出口 影响第三方利益 ) 的境外投资须核准 下放管理权限, 便利企业办理手续, 地方企业境外投资在所在省级商务主管部门进行备案, 须核准的境外投资通过省级商务主管部门上报商务部核准, 中央企业境外投资直接在商务部备案或核准 明确企业的自主决策地位, 同时规定了企业应该承担的法律责任和社会责任 实施新的 境外投资管理办法 后, 商务部减少了约 98.5% 的核准事项, 有利于提高企业经营决策效率和政府的管理效率, 充分体现了完善社会主义市场经济体系的改革精神和法制精神 2015 年 5 月, 商务部办公厅印发 关于境外投资备案实行无纸化管理和简化境外投资注销手续的通知 ( 商办 32

40 合函 号 ), 对企业境外投资备案实行无纸化管理, 并简化了境外投资注销手续 发展改革委 2014 年 4 月印发 境外投资项目核准和备案管理办法 ( 国家发展改革委令第 9 号 ), 大幅下放境外投资项目管理权限 2014 年 5 月, 发布 关于实施 < 境外投资项目核准和备案管理办法 > 有关事项的通知 ( 发改外资 号 ), 明确关于境外投资项目核准 备案和信息报告申请文件及附件的要求, 提高境外投资项目管理的便利化和透明度 2014 年 12 月, 印发 国家发展改革委关于修改 < 境外投资项目核准和备案管理办法 > 和 < 外商投资项目核准和备案管理办法 > 有关条款的决定 ( 国家发展改革委令第 20 号 ), 进一步下放境外投资项目管理权限 除涉及敏感国家和地区 敏感行业的项目外, 境外投资项目不分限额, 一律实行备案管理 同时, 简化程序, 明确时限, 提升境外投资项目核准和备案规范化 便利化水平, 不再要求地方企业按照县 市 省层层申报 2014 年 6 月, 发展改革委办公厅印发 关于启用全国境外投资项目备案管理网络系统的通知 ( 发改外资 号 ), 启动运行 全国境外投资项目备案管理网络系统, 实行备案管理的境外投资项目均通过该网络系统进行申报 第四节规范管理商务部 统计局 外汇局修订对外直接投资统计制度, 结合近两年对外投资的实际及特点, 并按照经济合作与发展组织 (OECD) 关于外国直接投资基准定义 ( 第四版 ) 的相关要求, 对 2012 年 12 月印发的 对外直接投资统计制度 进行了修订和补充 同 33

41 时, 商务部结合近两年对外承包工程和劳务合作业务发展情况, 对 对外承包工程业务统计制度 对外劳务合作业务统计制度 进行了修订 商务部和财政部引导境外经贸合作区建设, 对 境外经济贸易合作区确认考核和年度考核管理办法 ( 商合发 号 ) 进行修订完善, 于 2015 年 8 月印发 境外经济贸易合作区考核管理办法 ( 商合发 号 ), 增加了 科技研发型合作区 作为支持重点 ; 调整了合作区确认考核和年度考核的标准, 强化了对合作区起步发展阶段的支持 ; 于 2015 年 8 月发布 境外经贸合作区服务指南范本, 提出在信息咨询服务 运营管理服务 物业管理服务 突发事件应急服务四方面加强对合作区建区企业的指导, 推动企业参考 范本, 结合其自身能力, 制订符合合作区实际的服务指南, 要求企业提升服务质量和水平, 吸引更多的企业入区投资, 实现共同发展 商务部 外交部 国资委完善对外承包工程管理, 于 2015 年 10 月发布 关于规范对外承包工程外派人员管理的通知 ( 商合函 号 ), 规范对外承包工程外派人员管理, 保障承包工程项目顺利实施, 从高度重视外派人员管理工作 履行用人单位职责 做好现场管理 建立专门的外派人员管理队伍 加强总包企业责任制 加强对外派人员派出前培训 完善境外纠纷处置工作机制 发挥商协会行业自律作用, 以及开展专项检查和自查等方面提出相应要求 商务部和财政部规范对外劳务合作风险处置备用金管理, 于 2014 年 7 月发布 对外劳务合作风险处置备用金管理办法 ( 试行 ) 34

42 ( 商务部 财政部令 2014 年第 2 号 ), 对对外劳务合作企业缴存备用金的银行选择 缴存时间 缴存标准 (300 万元人民币 ) 缴存方式 存款手续 归属使用 备用金的管理等进行了规定 该项政策的实施, 有助于规范对外劳务合作企业的经营行为, 应对因境外突发事件导致的劳务人员回国或接受紧急救助所需费用 或赔偿劳务人员的损失, 保障外派劳务人员合法权益 国资委规范中央企业境外经营行为, 召开规范中央企业 走出去 竞争秩序工作会议, 印发 关于规范中央企业 走出去 竞争秩序有关事项的通知 ( 国资发规划 号 ), 对规范中央企业境外经营行为提出了明确要求 同时, 开展中央企业国际化年度评价工作, 总结中央企业国际化经营经验, 发现存在的问题, 加强中央企业国际化经营工作指导, 形成境外国有资产监管闭环 海关总署规范企业信用认定标准, 于 2014 年 10 月出台 中华人民共和国海关企业信用管理暂行办法 ( 海关总署令 225 号 ), 根据企业经营管理 内控规范 守法守信等能够反映企业信用的客观情况, 明确认证企业 ( 海关高信用企业 ) 一般信用企业和失信企业的认定标准以及管理措施 将中国海关信用管理制度与国际海关 AEO 制度融合, 借鉴国际海关通行做法建立企业认证制度, 加强与国际海关 AEO 互认合作, 推动更多的中国企业 走出去, 享受签署国海关的通关优惠 第五节行业支持商务部推出 中非工业化伙伴 行动计划, 鼓励企业建成若干 35

43 中非制造业合作和非洲工业化示范区等加工制造型经贸合作区, 积极参与非洲 三网一化 重点项目 ; 推进 建营一体化, 以大型成套装备制造业为重点, 引导企业在设计咨询 系统集成 运营维护 技术合作 监测维修等产业链两端开展增值服务, 加快服务环节国际化, 逐步实现由 生产型走出去 向 生产 服务一体化走出去 转变 ; 推进境外经贸合作区创新, 与埃塞俄比亚 伊朗 孟加拉 印度 塞尔维亚等国签署境外经贸合作区政府间协议或备忘录, 加强土地政策 税收政策 劳工政策 基础设施配套以及贸易投资便利化措施的协调, 为合作区建设提供便利, 维护中国企业和人员的合法权益 工信部 2014 年以来先后出台支持制造业 走出去 的政策措施, 包括 关于加快我国彩电行业品牌建设的指导意见 ( 工信部电子 号 ), 会同财政部 质检总局 知识产权局出台 关于加快推进我国钟表自主品牌建设的指导意见, 国家增材制造产业发展推进计划 ( 年 ) ( 工信部联装 号 ), 2015 年原材料工业转型发展工作要点 ( 工信厅原函 号 ), 加强 走出去 工作的行业协调服务, 支持有条件的钢铁 有色 建材等企业, 以及彩电行业 钟表行业 增材制造行业 走出去 开展国际合作, 推动企业推广自主标准 技术 品牌, 扩大影响力, 设立海外研发中心和生产基地 农业部支持农业 走出去, 建立农业对外合作信息和统计制度, 不断完善现有农业对外投资信息采集系统, 运用该系统对近 500 家农业对外投资企业进行数据采集, 加强数据分析应用, 编制并发布 中国对外农业合作报告 启动农业对外合作公共信息服 36

44 务平台筹建工作, 开展前期调研, 制定平台建设方案 建立农业 走出去 重点项目库, 形成定期更新机制, 检测项目进展 推动金融支持农业对外投资合作, 加强与国家开发银行 进出口银行等政策性金融机构的协调与合作, 积极争取信贷支持涉农企业境外投资开发, 研究创设金融支持政策, 为涉农企业 走出去 创造宽松环境 第六节财税金融商务部 财政部实施多项政策举措支持企业开展对外投资合作业务 外经贸发展专项资金重点支持实施国际产能合作重大项目 ; 完善优惠出口买方信贷政策, 优化管理流程, 加大对国际产能合作 建营一体化 等重大项目的支持力度 ; 合作区资金支持阶段前移 ; 推动金融机构对对外投资企业开展 外保内贷 外保外贷 试点业务 税务总局优化出口退税服务,2014 年发布 关于逾期未办理的出口退 ( 免 ) 税可延期办理有关问题的公告 ( 国家税务总局公告 2014 年第 20 号 ), 规定出口企业由于非主观原因未能及时办理退 ( 免 ) 税申报的, 允许延期申报 实施出口退 ( 免 ) 税企业分类管理, 于 2015 年 1 月出台 关于发布 < 出口退 ( 免 ) 税企业分类管理办法 > 的公告 ( 国家税务总局公告 2015 年第 2 号 ), 根据纳税信用 税收遵从 内部风险控制等情况, 对出口企业实施分类管理 对纳税信用好 税收遵从度高的一类企业简化管理, 申报退税时不需提供纸质凭证, 电子信息核对无误的, 在 2 个工作日内办结退税 ; 对纳税信用差的企业, 强化管理, 从严审核, 排除疑点后方 37

45 可退税 先后发布 关于出口企业申报出口退 ( 免 ) 税免予提供纸质出口货物报关单的公告 ( 国家税务总局公告 2015 年第 26 号 ) 关于出口退( 免 ) 税有关问题的公告 ( 国家税务总局公告 2015 年第 29 号 ), 规定自 2015 年 5 月 1 日起出口的货物, 企业在申报退税时, 不再提供纸质出口报关单, 并取消了 3 项退税申报资料, 进一步减轻纳税人的办税负担 明确对外承包工程企业的分类管理 考虑到从事对外承包工程企业的特殊性, 为支持企业 走出去, 明确从事对外承包工程的企业在上一年度内, 累计 6 个月以上未申报退税的, 其出口退 ( 免 ) 税企业分类管理类别可不评定为三类 下放出口退 ( 免 ) 税审批权限, 将管理难度小 便于征退税衔接的生产企业和部分外贸企业的出口退税下放到县 ( 区 ) 国税局审批, 便于出口企业就近办理退税, 也便于税务机关更好地为企业提供有针对性的服务 银监会办公厅于 2014 年 3 月印发 关于支持产业结构调整和化解产能过剩的指导意见 ( 银监办发 号 ), 明确要求银行业金融机构通过积极发展内保外贷 外汇及人民币贷款 贸易融资 国际保理等综合金融服务, 支持符合条件的企业对外承包工程, 扩大对外投资合作, 带动国内技术 装备 产品 标准和服务等出口 引导银行业金融机构加强组织领导, 建立完善机制, 加强协调和处置 加强监管政策与产业政策 信贷政策的协同配合, 包括加强信息服务, 做好政策传导 ; 加强非现场监测和现场检查 ; 加强对重点区域 重点机构的监管 保监会 2015 年 3 月出台 关于调整保险资金境外投资有关政策的通知 ( 保监发 号 ), 拓展保险资金境外投资范围, 38

46 为保险机构在全球范围内实施资产多元化配置创造有利环境 在风险管控方面, 调整境外投资专业人员资质要求, 规定保险机构实施境外投资风险责任人制度, 至少配备 2 名境外投资风险责任人, 落实境外投资业务风险责任 适当拓宽境外投资范围, 给予保险机构更多的自主配置空间 拓展保险资产管理机构受托投资范围, 将其受托集团内保险资金投资境外的市场扩展至 45 个国家或地区金融市场 ; 扩大境外债券投资范围, 将债券等固定收益类产品应具备的信用评级由发行人和债项均获得 BBB 级以上的评级调整为债项获得 BBB- 级以上的评级, 以符合国际投资惯例 ; 增加香港创业板股票投资, 给予保险机构更多的自主选择空间, 优化境外股票资产配置 外汇局 2014 年出台 关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知 ( 汇发 号 ), 在放宽境外直接投资前期费用管理方面, 境外直接投资前期费用累计汇出额不超过 300 万美元的, 在注册地外汇局办理前期费用登记手续后, 即可到银行办理购付汇手续 ; 自 2015 年 6 月 1 日起, 相关境外直接投资前期费用登记可由银行按照外汇管理有关规定直接审核办理, 境内机构境外直接投资的便利化程度进一步提高 在放宽境内企业境外放款管理方面, 允许境内企业向境外与其有股权关联关系的企业放款, 取消放款额度 2 年有效期限制, 允许境内企业使用自有外汇 境内外汇贷款和人民币购汇等多种资金进行境外放款 ; 对于确有客观原因无法收回本息的境外放款, 允许境内企业向所在地外汇局申请办理注销登记手续 2014 年 5 月出台 关于发布 < 跨境担保外汇管理规定 > 的通知 ( 汇发 号 ), 取消所有与跨境担保相 39

47 关的事前审批, 取消担保履约事前核准以及大部分业务资格条件限制, 取消不同担保方式 不同金融机构之间管理政策的差别, 实现中外资企业统一待遇 2015 年 2 月印发 关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知 ( 汇发 号 ), 简化和改进直接投资外汇管理政策, 规定自 2015 年 6 月 1 日起取消境外直接投资项下外汇登记核准, 境外投资企业的境内投资主体可直接到银行办理境外直接投资项下相关外汇登记 ; 取消境外再投资外汇备案 ; 取消境外直接投资外汇年检, 改为实行境外直接投资存量权益登记, 并放宽登记时间 简化登记内容, 允许企业通过多种渠道报送相关数据 第七节出入境通关公安部 2014 年 7 月集中推出多项涉及出入境和边防检查工作的措施, 提升出入境便利化水平 主要包括网上预约办理出入境证件服务 设立出入境证件办理 绿色通道 缩短出入境证件办理时限和程序 为便利内地居民往来港澳地区, 提高往来港澳通行证 签注的签发和查验效率, 增强证件防伪性能, 公安部部署全国公安机关出入境管理部门自 2014 年 9 月 15 日起全面启用电子往来港澳通行证 ( 即 2014 版往来港澳通行证 ), 往来港澳签注直接打印在证件背面 ( 可以重复擦写 ); 内地和港澳地区签注使用情况由计算机信息系统记录管理, 证件签发和查验效率明显提高 海关总署积极推动 落实 三互 推进大通关建设改革方案 ( 国发 号 ) 实施, 提高通关便利化水平 组织开展国际贸易 单一窗口 试点, 简化手续, 提升通关效率 2015 年内将 40

48 试点推广至所有沿海口岸 探索推进 一站式作业, 减少重复查验 继续深化关检合作 三个一, 减少企业重复申报项目, 节省申报时间和费用 第八节对外合作机制商务部加快实施自贸区战略, 全面实施中国 瑞士 中国 冰岛自贸协定 与瑞士 冰岛 韩国 澳大利亚顺利实施自贸协定, 签署中国 - 东盟自贸区升级议定书 ; 与新加坡启动自贸升级谈判, 积极推进 区域全面经济伙伴关系协定 (RCEP) 中日韩自贸区谈判, 以及与斯里兰卡 马尔代夫的自贸区谈判和中国 巴基斯坦自贸区第二阶段谈判 与主要经贸合作伙伴建立了经贸联委会机制和投资合作促进机制, 与有关国家和地区签署了 132 个双边投资保护协定, 其中中国 加拿大促进和相互保护投资的协定于 2014 年 10 月 1 日起生效, 是中国迄今为止缔结的内容最为广泛的一个双边投资协定 工信部利用各层次合作机制, 推动与德国 俄罗斯 法国 韩国 美国 欧盟 非洲国家等就高端装备制造 民用航空航天 新一代信息技术 节能环保等加强交流, 推动对外投资合作 推动中国与坦桑尼亚 南非深化在信息通信领域及产能和装备制造方面的合作 ; 主动对接坦桑尼亚 南非两国宽带骨干网建设需求, 签署重要合作文件和项目协议 工信部牵头的 核高基 宽带移动通信 等重大专项已向国际开放, 凡是中国大陆境内注册的内资企业或外资企业均可申报, 欧洲企业已参与承担移动通信相关研发任务 41

49 国土资源部利用商务部援外资金, 针对亚洲 非洲等地区发展中国家政府官员和科技人员举办培训和研修班 累计培训来自亚洲, 非洲, 南 北美洲等 70 个国家和地区的 500 多名官员与技术人员 与受援国建立了良好合作关系, 促进了专业技术领域合作与后续合作项目开展, 为企业境外勘查开发搭建了桥梁 加强与世界重要矿产资源国家的合作, 与美国 加拿大 澳大利亚 俄罗斯 南非 智利 印度 老挝 缅甸 柬埔寨等 30 多个重要矿产资源国家和周边国家建立政府间对口合作机制 通过双边机制性会议和国际性会议, 为国际矿业合作搭建重要平台 加强同国内外矿业项目信息发布与合作对接 举办 2014 年度境外地质矿产信息发布会, 以及澳大利亚 加拿大 中亚 非洲等重点国家和地区矿业项目推介会, 向社会公布国外地质矿产信息和境外地质调查工作最新情况 农业部积极参与中美 中欧投资协定谈判等涉农投资谈判, 争取规则制定权和话语权, 维护农业 走出去 企业合理权益和国内农业产业安全 中国已与 60 多个国家建立了农业合作联合委员会或工作组等双边机制 ; 与联合国粮农组织 世贸组织 世界粮食计划署 世界动物卫生组织 世界银行 二十国集团 上合组织 国际植物新品种保护联盟 非盟等组织建立稳定的农业合作关系 ; 形成了东盟与中日韩 (10+3) 农业合作 上合组织农业合作 中国与联合国粮农组织 粮食安全特别计划 框架下的 南南合作 中国与中东欧国家农业合作论坛等机制 充分利用涉农展会平台推动农业对外合作项目对接, 组织企业参加境外展会 农业经贸合作论坛, 以及通过推介活动平台达成合作意向, 促成项目 42

50 对接 发挥示范中心服务功能, 助推农业企业对外投资 支持农业产业化龙头企业依托援外农业技术示范中心与受援国开展产业化合作 在系统组织农业试验示范 技术推广和人员培训, 帮助受援国提高农业综合生产能力的同时, 带动农业企业 走出去 海关总署助力建立健全双边 多边和区域投资贸易合作新机制, 签署对外合作协议 34 份 协助世界海关组织 (WCO) 发展中成员和最不发达成员在推动贸易便利 开展执法合作 加快海关现代化发展等领域开展能力建设活动 举办中韩海关通关政策法规宣讲会 中俄贸易便利化研讨会 中俄海关通关知识培训班等, 搭建海关与商界 海关与海关合作交流平台, 宣讲海关政策及便利化措施 做好原产地规则和海关程序与贸易便利化议题领域的牵头谈判和基础研究工作, 积极参与关税减让等相关议题谈判 大力推动 经认证的经营者 (AEO) 互认 国际合作和 C-TPAT 中美联合验证, 为中国高信用企业在互认国家和地区争取便利通关环境, 目前已与新加坡 韩国 欧盟和中国香港签署了 4 个 AEO 互认安排 进一步推动与美国海关 C-TPAT 联合验证合作, 提高通关速度 税务总局从 21 世纪初开始对已签税收协定进行修订, 并进一步加大与企业 走出去 目的地国家的税收协定谈签力度, 保障在跨国投资活动中中国作为资本输出国的税收利益 截至 2015 年 8 月底, 中国已经同 100 个国家正式签署了税收协定, 与香港 澳门特别行政区分别签订了避免双重征税安排, 与台湾签署了避免双重征税协议 经过 30 多年的努力, 中国的税收协定 ( 含与中国香港 中国澳门 台湾省的避免双重征税安排或协议 ) 网络已经延伸 43

51 到六大洲 103 个国家和地区, 覆盖中国主要的投资来源地和对外投资目的地 第九节公共服务商务部不断完善公共信息服务, 自 2010 年开始发布 中国对外投资合作发展报告, 总结对外投资合作发展特点和趋势, 系统介绍相关政策措施, 展望未来的发展机遇 热点和挑战 2014 年继续组织编写 对外投资合作国别 ( 地区 ) 指南, 在商务部网站公开发布, 供广大企业免费下载阅读, 向企业提供对外投资促进 风险预警和权益保障等更多的事前服务 指南 覆盖 166 个国家 ( 地区 ), 客观介绍有关国家和地区的投资合作环境, 并对企业跨国经营应注意的问题给予提示, 帮助企业更加全面了解世界各国和地区的政治 经济 社会 法律 风俗习惯等相关投资合作信息 2014 年版 指南 新增了 中国台湾 分册, 以满足中国企业赴台开展投资合作的需要 搭建 走出去 公共服务平台, 整合资源 加强宣传和引导 组织编写 对外投资合作在外人员适应性培训教材, 指导投资合作人员出境前教育培训工作 国土资源部编制发布世界重要国家矿产资源风险勘查投资指南, 目前已完成 82 个国家和地区的矿业投资指南编制工作, 包括国家概况 地质矿产特征 矿产资源勘查开发利用与服务 矿业投资准入 矿业权制度 土地准入 矿业权经营 投资风险与投资机会等内容, 为有意向到国外投资的矿业企业, 及国内的金融保险机构 行业协会等提供免费信息服务 同时, 建立了覆盖全球重点国家和重点成矿带的全球地质矿产信息系统, 面向矿业企业及 44

52 社会公众开放, 已在国土资源部门户网站开通 ( 系统包括地质矿产 政策法规 矿权状况和跨国矿业公司活动四个子库, 数据涵盖全球主要矿产地 矿权地 资源储量 矿产品 政策法规 矿业项目和矿业公司等信息 此外, 联合有关高等院校开展矿产资源领域对外投资合作中高级人才的培养, 提升人才队伍能力水平 农业部加快建立健全公共信息服务平台, 向 走出去 企业提供农业对外投资的政策 法律 市场 项目 咨询 风险预警与防控等公共服务, 密切跟踪有关企业境外项目进展, 加强分析研究, 做好风险预警和防控 同时, 加快推进 农业对外合作规划 ( 年 ) 编制工作, 做好和指导重点行业规划 国别规划和重点省份规划编制, 形成推动农业 走出去 的规划体系 海关总署进一步深化海关门户网站 境外通关指南 专栏建设, 提供主要贸易伙伴国家海关投资贸易的相关信息, 为企业境外经贸合作提供支持帮助 ; 利用中国电子口岸和 24 小时 海关服务热线 海关热线微博 微信, 打造功能更加完善的 关企合作平台, 实时为企业 个人提供咨询服务, 及时解决企业遇到的相关难题 第十节风险防范和保障措施商务部先后建立并完善了境外安全事件应急响应和处置规定 企业境外并购事项前期报告 境外中资企业 ( 机构 ) 报到登记 境外中资企业商会 ( 协会 ) 建设 境外经贸合作区招标及确认考核等方面的管理制度 2014 年 5 月, 会同安全监督总局 外交部 发展 45

53 改革委员会 国资委发布 关于进一步加强境外中资企业安全生产监督管理工作的通知 ( 商合函 号 ), 加强对境外中资企业安全生产工作的监督管理, 保障对外投资合作健康可持续发展 2015 年 2 月印发 关于新形势下做好境外中资企业商 ( 协 ) 会工作的通知 ( 商合函 号 ), 加强对境外中资企业商 ( 协 ) 会的服务和指导, 推动商会切实发挥作用 建立对外投资合作在外人员相关信息备案制度, 依托对外投资合作信息服务系统, 开发运行了高风险国家对外投资合作企业人员信息数据库等系统, 覆盖 90% 以上的在外企业 项目和人员信息, 为妥善处置境外安全事件提供了有效保障 根据 对外投资合作和对外贸易领域不良信用记录试行办法, 商务部在政府网站公开公告经核准开展境外投资业务企业的不良行为, 促进对外投资合作和对外贸易规范发展, 强化政府服务, 有效提示风险 加强国别风险评估和安全预警, 发布安全预警信息 印发 关于进一步加强境外中资企业安全生产监督管理工作的通知 ; 编制境外企业项目外源性风险管控评价体系 ; 妥善处置在越南 利比亚 伊拉克和西非有关国家发生的境外涉我重大突发事件 在商务部政府网站设立境外风险专栏, 公开发布境外经济形势变化 社会动荡 自然灾害 传染病疫情等风险预警 通过发布 商务部对外投资合作境外风险提示, 向有关企业发布境外恐怖袭击 绑架等风险预警 组织编制 境外中资企业机构和人员安全管理指南, 要求企业参照指南制定本企业的境外安全管理体系和相关管理制度, 提高境外安全风险管理水平和突发事件应急处置能力 商务部会同国家安监局 外交部 发改委等组织开展境外中资企业安全生产质量大检查专项行动, 成 46

54 立境外中资企业安全生产质量大检查专项行动领导小组负责专项行动的日常工作, 通过动员部署 自查自纠 督导检查 总结报告 情况通报 境外巡查等精心安排部署 农业部充分利用农业多双边机制应对各类风险 在引导企业做好各类风险防范的基础上, 研究将投资较多 规模较大 影响较广的项目纳入政府间双边合作机制框架, 探索形成海外农业利益保护应急预案, 拓展主动应对海外农业投资可能遇到的各类突发风险的措施和渠道 国资委组织开展中央企业境外重大项目风险排查工作, 对中央企业境外 1200 余项重大项目进行了全面风险排查, 初步掌握了中央企业境外项目面临的主要风险, 指导和督促有关企业进一步完善风险预案, 帮助企业提高风险防范和应对突发事件的能力 税务总局运用税收协定项下的双边磋商机制, 为企业解决境外税收争议提供维权服务 确保企业在东道国切实享受协定优惠待遇, 并为其解决涉税争议, 消除税收歧视, 避免双重征税或税款损失 走出去 企业到与中国签有税收协定的国家投资或经营, 如果认为该国的主管税务当局征收的税款或采取的税收措施与双方签订的税收协定的规定不相符, 可以向省级税务机关提出申请, 由国家税务总局与缔约国对方主管税务当局进行相互协商 2014 年至今, 通过与哈萨克斯坦 塔吉克斯坦 印度 印度尼西亚等国的磋商, 为 走出去 企业避免税款损失共计 8000 多万美元, 切实维护企业境外权益 保监会 2015 年 4 月发布 保险公司资金运用信息披露准则 2 号 : 风险责任人 ( 保监发 号 ), 要求保险公司开展境 47

55 外投资应当指定风险责任人, 包括行政责任人和专业责任人, 并公开披露风险责任人的相关信息, 落实保险资金境外投资风险责任 强化保险资金境外投资托管行的投资监督职能,2014 年 10 月保监会 银监会发布 关于规范保险资产托管业务的通知 ( 保监发 号 ), 规范托管机构的投资监督职责, 明确对托管机构履职的评估和监管事项 加强保险资金境外投资监管, 要求保险机构加强对投资国家的政治 法律风险的研判, 强化境外投资的资产负债匹配管理和流动性管理, 规范境外投资的信息披露和报告工作 48

56 第三篇区域合作篇 本篇介绍我国企业在亚洲 非洲 拉丁美洲 北美洲 欧洲和大洋洲开展投资合作的发展概况和布局, 以及面临的机遇与挑战 第一章亚洲长期以来, 亚洲地区是中国企业对外投资合作的重要市场, 大多数亚洲国家和地区与中国长期保持密切经贸往来 随着 一带一路 倡议的不断推进, 未来中国在亚洲地区投资合作前景广阔 第一节合作现状在新的经济发展环境下, 中国与亚洲经济体之间逐渐形成新的国际分工, 竞争合作优势明显 2014 年, 亚洲地区继续保持中国企业对外投资合作的最大市场地位 亚洲是中国对外直接投资最大的目的地, 也是最大的对外承包工程和劳务合作市场 一 投资总量扩大, 增速放缓 2014 年, 中国对亚洲直接投资流量达 亿美元, 同比增长 12.4%( 上年增速为 16.7%), 略低于对全球投资增速 (14.2%), 在中国对外直接投资流量总额中所占比重高达 69% 截至 2014 年末, 中国在亚洲地区的投资存量为 亿美元, 占中国对外直接投资存量的 68.1% 49

57 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 对亚洲投资流量 对亚洲投资存量 图 3-1: 中国对亚洲直接投资流量和存量 ( 单位 : 亿美元 ) 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 二 国别 ( 地区 ) 分布较为集中, 市场覆盖率高 2014 年对亚洲投资主要分布在中国香港 新加坡 印度尼西 亚 老挝 巴基斯坦 泰国 阿拉伯联合酋长国 中国澳门 伊 朗 韩国 马来西亚和蒙古等国家和地区 其中, 对中国香港的 投资占对亚洲投资流量的 83.4%, 达 亿美元 ; 对东盟 10 国的 投资流量为 78.1 亿美元, 占对亚洲投资流量的 9.2% 截至 2014 年末, 中国在亚洲投资存量主要分布在中国香港 新加坡 哈萨克斯坦 印度尼西亚 老挝 中国澳门 缅甸 蒙 古 巴基斯坦 伊朗等国家和地区 其中, 中国香港占亚洲存量 总额的 84.8%, 年末投资存量 亿美元 ; 东盟 10 国占亚洲存 量总额的 7.9%, 存量为 亿美元 50

58 老挝 1.21% 巴基斯坦 1.19% 泰国 0.99% 阿拉伯联合酋长国 0.83% 其他国家 7.59% 印度尼西亚 1.50% 新加坡 3.31% 中国香港 83.39% 图 3-2: 中国对亚洲直接投资流量国别和地区分布 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 伊朗巴基斯坦蒙古缅甸中国澳门老挝印度尼西亚哈萨克斯坦新加坡中国香港 , , , , , , ,000.0 图 3-3: 中国对亚洲直接投资存量前 10 大国家 ( 地区 ) 分布 ( 单位 : 亿美元 ) 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 截至 2014 年底, 中国企业在亚洲设立的对外直接投资企业 ( 简 称境外企业, 下同 ) 近 1.7 万家, 占境外企业总数的 57.1% 投资 覆盖率达 97.9%, 主要分布在中国香港 新加坡 日本 越南 老 挝 韩国 印度尼西亚 阿拉伯联合酋长国 韩国 柬埔寨 泰 51

59 国 蒙古 马来西亚 印度等国家和地区 其中, 在中国香港设立境外企业 9000 多家, 占境外企业总数的三成 ; 在东盟设立境外企业 3300 多家, 雇用外方员工 万人 三 行业分布高度集中截至 2014 年末, 中国企业对亚洲投资存量主要分布在 5 个行业领域, 依次为 : 租赁和商务服务业 (40.1%) 批发和零售业 (13.5%) 金融业(13.5%) 采矿业(12.4%), 以及交通运输 仓储和邮政业 (4.7%) 上述 5 个行业投资存量合计为 亿美元, 所占比重高达 84.2% 对中国香港投资存量主要行业主要包括 : 租赁和商务服务业 (45.7%) 批发和零售业(14.3%) 金融业(13.2%) 采矿业 (10.7%), 以及交通运输 仓储和邮政业 (5%) 对东盟 10 国投资存量行业分布为 : 电力 热力 煤气及水的生产供应业 (15.2%) 租赁和商务服务业(14.4%) 制造业(12.9%) 采矿业 (12.7%) 批发和零售业(12.4%) 金融业(12.3%) 其中制造业是中国对东盟涉及国家最广泛的行业, 投资额上亿美元的国家包括越南 泰国 印度尼西亚 新加坡 柬埔寨 马来西亚 老挝 菲律宾 缅甸 截至 2015 年 11 月底, 在建的境外经贸合作区中有 28 个位于亚洲地区 四 对外承包工程发展态势良好亚洲是中国对外承包工程的传统市场 2014 年, 中国对亚洲承包工程业务保持增长, 新签合同额 亿美元, 同比增长 52

60 18.7%; 完成营业额 亿美元, 增长 0.7%; 分别占当年新签合同总额和完成营业额总额的 43.9% 和 47% 按照新签合同额排序, 主要国别市场包括 : 沙特阿拉伯 (94.7 亿美元 ) 伊朗(65.1 亿美元 ) 伊拉克(63.8 亿美元 ) 印度尼西亚 (51.9 亿美元 ) 马来西亚(43.3 亿美元 ) 前 10 大国别市场新签合同额合计为 亿美元, 占当年亚洲总额的 60.8% 按完成营业额排序, 主要国别市场包括 : 沙特阿拉伯 (59.5 亿美元 ) 伊拉克(49 亿美元 ) 印度尼西亚(45.8 亿美元 ) 巴基斯坦 (42.5 亿美元 ) 越南(39.8 亿美元 ) 前 10 大国别市场完成营业额合计为 亿美元, 占当年亚洲总额的 59.8% 中国企业对亚洲对外承包工程新签合同额行业分布中, 石油化工项目占 20.5%, 交通运输建设项目占 20.1%, 电力工程建设项目占 17.4%, 房屋建筑项目占 14.2% 第二节发展前景 一带一路 倡议的提出和实施为中国企业在亚洲开展投资合作提供了更多的机会, 同时, 亚洲国家复杂的政治经济环境也对企业赴当地经营形成挑战, 带来一定风险 一 对亚洲地区投资合作将保持快速增长亚洲经济的快速发展使得其成为倍受外商青睐的投资地区 根据近 5 年的 世界投资报告 数据显示, 亚洲一直是世界首要外资流入地 2014 年, 亚洲吸收外资合计达到 4920 亿美元, 同比增长超过 15%, 再创历史新高 预计未来亚洲国家和地区仍将是最受全球资本青睐的投资目的地 53

61 多年来, 亚洲作为中国对外投资合作的重要区域, 经济合作规模不断扩大, 合作层次不断提升 随着 一带一路 的深入推进, 中国在亚洲的投资合作将迎来新阶段 从各国参与筹设 亚投行 及 丝路基金 的情况可以看出全球对于亚洲未来投资潜在需求的认可 中国在亚洲地区投资合作面临广阔空间, 发展潜力巨大 二 基础设施合作发展空间广阔设施联通是 一带一路 建设的重要内容 多数亚洲国家在道路 铁路 港口 电站 洁净水 能源与可再生能源 健康与教育等领域都有着较大的基础设施建设资金需求 亚洲开发银行研究所政策简报显示,2010 年到 2020 年间, 亚洲地区需要约 8.22 万亿美元用于电力 交通 通讯 水利和环保领域的设施建设, 其中, 东亚和东南亚地区的基础设施建设资金需求占总需求的 50% 以上, 印度基础设施建设需要 2.1 万亿美元左右 亚洲国家基础设施和互联互通建设的庞大需求为中国加强在该区域的基础设施投资建设提供了大量机遇 一带一路 亚洲沿线国家未来在公路 铁路 港口 油管 桥梁 输电网路 光缆传输等基础设施互联互通中将衍生出大量投资合作机会 三 未来能源合作潜力有待挖掘亚洲油气能源相对丰富, 未来在该领域合作潜力巨大 仅中东地区的油气资源就占到了全球的 65%, 东亚 南亚部分国家也蕴藏着丰富的海洋石油资源 而能源领域也是中国在亚洲投资的重点领域,2014 年, 中国对东盟的投资有近 50% 流向了采矿 电力 54

62 热力和煤气等能矿领域 根据世界银行预测, 到 2035 年, 中国能源需求将占世界能源需求的 24%, 能源需求增量将占世界能源需求增量的 38.5% 亚洲其他国家丰富的能源储存将成为中国企业青睐的重要领域 四 部分国家营商环境有待改善亚洲不同国家和地区间经济发展水平差异较大, 对外资的开放度也有所不同 根据世界银行 营商环境报告, 亚洲各个国家和地区的营商环境排名差距较大, 排名靠前的有新加坡 中国香港 马来西亚 韩国等国家和地区, 其中新加坡连续多年位居第一, 而缅甸 老挝 泰国等国家则排名靠后 各经济体间的发展不平衡性 内生的结构性经济矛盾等原因导致各国的外资政策存在较大差异, 部分亚洲国家对外资限制较多, 营商环境也各有优劣, 提升了企业对不同地区的投资难度 此外, 部分国家存在一定政治风险 近年来, 部分亚洲国家和地区不断出现动荡, 政治风险大幅提升 经贸合作的顺利发展需要和平稳定的政治环境 亚洲部分国家的政治风险上升会使外国投资面临一定政治风险, 对企业投资造成直接的经济损失或人员伤亡损失, 企业在 走出去 的过程中需要做好东道国市场调研, 尽量减少政治风险对投资合作造成的损失 第二章非洲非洲自然资源丰富 市场潜力巨大, 中国对非投资前景广阔 中非合作论坛将为中非投资和基础设施建设合作提供更为广阔的平台 55

63 第一节合作现状 2014 年, 非洲仍是中国对外承包工程的主要市场, 对非投资服务业和制造业与日俱增 一 投资规模出现下滑受全球经济复苏疲软, 国际大宗商品价格波动以及埃博拉疫情的影响,2014 年, 中国对非洲直接投资流量为 32 亿美元, 较上年下降 5%, 占当年中国对外直接投资流量的 2.6% 截至 2014 年末, 中国在非洲地区的投资存量为 亿美元, 占中国对外直接投资存量的 3.7% 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 对外投资流量 对外投资存量 图 3-4: 中国对非洲直接投资流量和存量 ( 单位 : 亿美元 ) 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 二 国别 ( 地区 ) 分布多元化, 市场覆盖率高 中非合作论坛成立以来, 中国与非洲地区的经贸合作关系持 续稳定发展 特别是 三网一化 的实施, 有力促进了中国与非 洲各国的密切合作 2014 年对非洲投资主要分布在阿尔及利亚 赞比亚 肯尼亚 刚果 ( 布 ) 尼日利亚 中非 苏丹 坦桑尼亚 56

64 埃及 刚果 ( 金 ) 等国 中国在非洲投资流量最大的 10 国家 ( 地 区 ) 累计投资达 26.5 亿美元, 占中国对非洲投资流量的 82.8% 刚果 ( 金 ) 4.92% 其他国家 17.22% 阿尔及利亚 20.79% 埃及 5.09% 赞比亚 13.27% 坦桑尼亚 5.20% 苏丹 5.44% 图 3-5: 中国对非洲直接投资流量国别和地区分布 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 截至 2014 年末, 中国在非洲投资存量主要分布在南非 阿尔 及利亚 尼日利亚 赞比亚 刚果 ( 金 ) 苏丹 津巴布韦 安哥 拉 加纳 刚果 ( 布 ) 等国家和地区 中国在非洲投资存量最大的 10 国家 ( 地区 ) 累计投资达 亿美元, 占中国对非洲投资存量 的 67.6% 中非 5.69% 尼日利亚 6.24% 截至 2014 年底, 中国企业在非洲设立的境外企业超过 3000 家, 占境外企业总数的 10.6%, 投资覆盖率达 86.7%, 主要分布在尼日 利亚 赞比亚 南非 埃塞俄比亚 坦桑尼亚 加纳 肯尼亚 安哥拉 苏丹 阿尔及利亚等 刚果 ( 布 ) 7.45% 肯尼亚 8.69% 57

65 刚果 ( 布 ) 加纳安哥拉津巴布韦苏丹刚果 ( 金 ) 赞比亚尼日利亚阿尔及利亚南非 图 3-6: 中国对非洲直接投资存量前 10 大国家 ( 地区 ) 分布 ( 单位 : 亿美元 ) 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 三 行业分布相对集中 近年来中国企业在非洲投资的行业领域不断拓宽, 几乎涵盖 所有行业部门, 但中国企业在非洲投资行业分布仍然较为集中 截至 2014 年末, 中国企业对非洲投资存量主要分布在以下行业, 依次为 : 建筑业 (24.7%) 采矿业 (24.5%) 金融业 (16.4%) 制造业 (13.6%) 科学研究和技术服务业 (4.2%) 上述 5 个行 业投资存量合计为 亿美元, 所占比重高达 83.4% 四 境外经贸合作区成为中国对非集群式投资的重要平台 中国企业在非洲建设境外经贸合作区开创了中非合作的新模 式 截至 2015 年 11 月底, 在建的境外经贸合作区中有 20 个位于 非洲地区 其中, 赞比亚中国经贸合作区是中国在非洲地区设立 的第一个境外经贸合作区, 也是赞比亚政府宣布设立的第一个多 功能经济区, 该区累计投资近 15 亿美元, 已有 35 家企业入驻 此 58

66 后, 中国企业在埃塞俄比亚建设了东方工业园, 在埃及建设了苏伊士经贸合作区, 在尼日利亚建设了莱基自由贸易区等一批经贸合作区 境外经贸合作区已成为中国对非集群式投资的重要平台 五 对外承包工程稳步增长非洲是中国对外承包工程的主要市场 2014 年, 中国对非洲承包工程业务保持增长, 新签合同额 亿美元, 同比增长 11.3%, 与中国当年对全球新签合同总额 11.7% 的增速基本持平 ; 完成营业额 亿美元, 增长 10.6%, 大大高于中国当年对全球完成营业总额 3.8% 的平均增速 ; 分别占当年在各国 ( 地区 ) 新签合同总额和完成营业额总额的 39.4% 和 37.2% 按照新签合同额排序, 主要国别市场包括 : 尼日利亚 (177.1 亿美元 ) 阿尔及利亚(97.5 亿美元 ) 肯尼亚(53.5 亿美元 ) 埃塞俄比亚 (50.8 亿美元 ) 安哥拉(34.7 亿美元 ) 前 10 大国别市场新签合同额合计为 亿美元, 占当年非洲总额的 70.5% 按完成营业额排序, 主要国别市场包括 : 埃塞俄比亚 (68.3 亿美元 ) 安哥拉(64 亿美元 ) 阿尔及利亚(63.3 亿美元 ) 尼日利亚 (45.3 亿美元 ) 刚果( 布 )(25.3 亿美元 ) 前 10 大国别市场完成营业额合计为 亿美元, 占当年非洲总额的 68.6% 中国企业对非洲对外承包工程新签合同额行业分布中, 交通运输建设项目占 46.5%, 房屋建筑项目占 23.1%, 电力工程建设项目占 11.6% 第二节发展前景 59

67 中国企业对非投资合作面临重大历史机遇, 同时也面临一些挑战 一 对非洲投资合作将保持增长 2014 年, 非洲整体经济继续保持了持续增长势头, 年均国内生产总值增长率达到 3.5%, 增速居全球第二 据世界银行统计, 2014 年非洲有 16 个经济体的经济增长率超过 6% 总体来看, 未来非洲经济仍将保持良好的发展势头和预期, 有利于增强企业对非投资的信心 受世界经济复苏乏力 国际大宗商品价格波动以及非洲埃博拉疫情的影响,2015 年上半年中国对非洲投资出现一些波动, 对非投资降幅超过 40% 但中非双方合作理念相通 基础坚实 动力强劲 未来一个时期, 中国将继续扩大对非投资, 在航空 金融 旅游 海洋经济 绿色经济等新兴领域加强合作, 打造新的增长点, 为中非经贸合作全面升级和持久发展注入新的动力 同时, 随着中国在非洲深入开展国际产能和装备制造合作, 以及非洲积极推进工业化进程, 未来中国对非洲的投资仍将保持增长 二 中非合作机制不断强化, 将有力推动双方在重要领域的合作自 2000 年成立中非合作论坛以来, 中非双方建立了持续稳定 相互扶持 全面发展的新型伙伴关系, 在重要领域合作也逐渐发展的越来越快, 更有利地推动了中非在各个领域的合作 中国政府一直重视对非的投资合作,2014 年李克强总理访问非洲, 提出了 461 中非合作框架, 宣布中方愿与非洲国家积极推进产业和 60

68 金融合作等六大工程, 力争实现到 2020 年中国对非直接投资存量向 1000 亿美元迈进 2015 年 1 月, 中国与非洲联盟签署谅解备忘录, 以共同推动非洲交通和基础设施 三网一化 ( 建设非洲高速铁路 高速公路和区域航空 三大网络 及基础设施工业化 ) 的合作 2015 年是中非合作论坛成立 15 周年,12 月习近平总书记在南非宣布了涉及工业 农业 金融 基础设施 贸易 公共卫生等领域的 十大合作计划, 为中非合作提供了更广阔的发展空间 三 面临的国际竞争压力增大近年来, 中非关系持续快速发展, 合作领域不断扩大, 成果丰硕 与此同时, 发达国家和新兴经济体争相加大对非投资, 中国对非经贸合作面临更加激烈的竞争 欧美大型国际承包商积极调整业务布局, 对非洲投资兴趣增加 ; 韩国 日本企业在政府的支持下也在增加在非洲的活动 ; 俄罗斯和巴西也都表现出对参与非洲区域运输网络的兴趣, 中国企业在非洲面临的国际竞争压力增大 四 不稳定因素增加, 安全风险上升近年来, 尽管非洲的整体局势趋稳, 但局部动荡时有发生, 尤其是非洲大陆政局自 2011 年北非动荡开始, 部分地区进入新一轮激烈变动期 部分非洲国家和地区发生局部战争 冲突和恐怖袭击, 引发安全问题, 对整个非洲地区的和平与安全带来挑战 中国企业对非投资面临更多的安全风险 第三章拉丁美洲 61

69 拉丁美洲各国和地区是充分利用 两个市场 两种资源, 实施 走出去 战略的重要合作对象 当前, 全球经济复苏缓慢, 中拉同为发展中国家, 面临相似的任务和挑战, 双方合作前景广阔 第一节合作现状中国对拉丁美洲的投资在中国对外投资总量中所占比重仍然较小, 随着两国经贸合作日益密切, 呈现较大上升空间 2014 年, 中国企业赴拉美地区投资规模出现波动, 投资领域和合作方式更加多元化 一 投资规模下滑 2014 年, 中国对拉丁美洲直接投资流量为 亿美元, 同比下降 26.6%, 在中国对外直接投资流量总额中所占比重为 8.6% 截至 2014 年末, 中国在拉丁美洲地区的投资存量为 亿美元, 占中国对外直接投资存量的 12% 从资金流向看, 对离岸金融中心投资大幅下降是造成对拉丁美洲投资下降的主要原因 2014 年, 对开曼群岛和英属维尔京群岛这两个离岸金融中心的直接投资同比下降 29.8%, 剔除离岸金融中心的影响,2014 年对拉丁美洲其他国家投资流量为 亿美元, 同比下降 5.4% 62

70 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 对外投资流量 对外投资存量 图 3-7: 中国对拉丁美洲直接投资流量和存量 ( 单位 : 亿美元 ) 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 二 国别 ( 地区 ) 分布不均衡, 市场覆盖率相对较低 对拉丁美洲的直接投资在离岸金融中心 南美洲地区 中美 洲和加勒比海地区间的分布不均衡 2014 年, 对英属维尔京群岛 和开曼群岛这两个离岸金融中心的投资流量合计 87.6 亿美元, 占 对拉美地区投资流量的 83.1%; 对南美洲地区的投资流量合计 15.1 亿美元, 占 14.3%; 对中美洲和加勒比海地区的投资流量合计 2.7 亿美元, 占 2.6% 从具体国别 ( 地区 ) 来看, 对拉丁美洲投资主要 分布在英属维尔京群岛 (45.7 亿美元 ) 开曼群岛 (41.9 亿美元 ) 巴西 (7.3 亿美元 ) 阿根廷 (2.7 亿美元 ) 截至 2014 年末, 中国在拉丁美洲投资存量主要分布在英属维 尔京群岛 (493.2 亿美元 ) 开曼群岛 (442.4 亿美元 ) 巴西 (28.3 亿美元 ) 委内瑞拉 (24.9 亿美元 ) 阿根廷 (17.9 亿美元 ) 等国 家和地区 其中, 英属维尔京群岛和开曼群岛累计存量 亿美 元, 占对拉丁美洲存量总额的 88.2% 63

71 截至 2014 年底, 中国企业在拉丁美洲设立的境外企业为 1500 多家, 占境外企业总数的 5.3% 投资覆盖率为 64.6%, 低于对全球近 80% 的水平, 仅高于大洋洲 (50%) 主要分布英属维尔京群岛 开曼群岛 巴西 墨西哥 委内瑞拉 智利 秘鲁 阿根廷等 墨西哥 1.33% 厄瓜多尔 1.31% 哥伦比亚 1.74% 委内瑞拉 1.10% 牙买加 1.06% 秘鲁 0.43% 其他国家 0.49% 阿根廷 2.56% 巴西 6.92% 开曼群岛 39.74% 英属维尔京群岛 43.33% 图 3-8: 中国对拉丁美洲直接投资流量国别和地区分布 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 墨西哥哥伦比亚秘鲁厄瓜多尔特立尼达多巴哥 * 阿根廷委内瑞拉巴西开曼群岛英属维尔京群岛 * 图 3-9: 中国对拉丁美洲直接投资存量前 10 大国家 ( 地区 ) 分布 ( 单位 : 亿美元 ) 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 64

72 三 行业布局较为集中截至 2014 年末, 中国企业对拉丁美洲投资存量主要分布在 5 个行业领域, 依次为 : 租赁和商务服务业 (57%) 金融业(18.3%) 批发和零售业 (8%) 采矿业(5.1%), 以及交通运输 仓储和邮政业 (3.2%) 上述 5 个行业投资存量合计为 亿美元, 所占比重高达 91.6% 四 对外承包工程出现波动拉丁美洲是中国对外承包工程的重要市场 2014 年, 中国对拉丁美洲洲承包工程业务出现波动, 新签合同额 亿美元, 同比下降 10.1%; 完成营业额 亿美元, 下降 1%; 分别占当年在各国 ( 地区 ) 新签合同总额和完成营业额总额的 8.6% 和 9.3% 按照新签合同额排序, 主要国别市场为 : 阿根廷 (65.1 亿美元 ) 委内瑞拉 (43.2 亿美元 ) 巴西(12.2 亿美元 ) 前 10 大国别市场新签合同额合计为 亿美元, 占当年拉丁美洲总额的 96.3% 按完成营业额排序, 主要国别市场为 : 委内瑞拉 (50.1 亿美元 ) 厄瓜多尔 (24 亿美元 ) 巴西(15 亿美元 ) 前 10 大国别市场完成营业额合计为 亿美元, 占当年拉丁美洲总额的 92.2% 中国企业对拉丁美洲对外承包工程新签合同额行业分布中, 电力工程建设项目占 27.2% 交通运输建设项目占 22% 通讯工程建设占 15% 石油化工项目占 8.6% 房屋建筑项目占 5.4% 第二节发展前景 2015 年 1 月, 中国 拉共体论坛召开, 宣告中拉合作翻开新 65

73 的篇章 未来中拉双方将以中拉论坛为核心机制, 加强经贸的灵活合作, 着力拓展中拉经贸合作的广度与深度 能源资源 基础设施建设 农业 制造业 科技创新和信息技术等六大领域是双方产业对接与投资合作的重点 一 投资总量将呈上升趋势随着中国企业 走出去 步伐加快, 拉美地区在产品 技术和设备的需求上与中国有较高的匹配度, 越来越多的中国企业对拉美市场更加关注 ; 中国与巴西 秘鲁 智利 委内瑞拉 厄瓜多尔 哥伦比亚等国家经贸关系持续深化, 预期对拉美主要国家的直接投资将呈上升趋势 二 基础设施建设和产能合作将更加突出拉美多数国家迫切需要改变基础设施现状, 中国企业未来在基础设施领域的投资合作将大幅增加 当前, 中拉双方都面临着经济结构调整和发展模式转变的重要任务, 基础设施建设和产能合作将成为未来中拉经济合作的重大领域 2015 年 5 月, 李克强总理访问拉美四国期间, 签署了 70 多项合作协议, 涉及产业合作 基础设施及自贸区建设, 包括矿产 能源 农业 金融 科技 航天等领域, 并提出了中拉产能合作 3 3 模式, 即契合拉美国家需求, 共同建设物流 电力 信息三大通道, 实现企业 社会 政府三者良性互动, 拓展基金 信贷 保险三条融资渠道 可以预计未来数年内中国在拉美将形成市场导向型 效率导向型以及资源导向型的多元化投资格局 三 投资合作方式将更加灵活多样 66

74 中国企业对拉美地区跨国并购和绿地投资都将更加活跃 同时, 基础设施成为最有潜力的合作领域, 中国企业未来将采取并购 合资 工程总承包 (EPC) PPP 等多种形式积极参与电力 港口 公路 铁路和桥梁等项目建设 不论在传统领域还是新兴领域, 未来中国与拉美地区投资合作方式都将更加灵活多样 四 部分国家仍存在一定投资风险拉丁美洲部分国家国内经济衰退, 传统政治格局有所改变, 影响了经济政策的持续性与稳定性 有的国家投资政策环境尚存一些不利因素, 如税收种类多, 税率高 ; 生产成本高, 运输服务不完善, 收费高 ; 办事时间长 ; 法令 法规繁多复杂, 且经常会颁布一些临时措施, 使外资企业难以很快适应 ; 外企人员难以获得工作签证 ; 雇用和解聘雇员困难, 劳资纠纷时有发生 中国企业在投资前应做好风险防控预案 第四章北美洲北美洲地区市场环境良好, 经济发达, 政治稳定, 法律制度健全, 正逐渐成为中国企业对外直接投资主要目的地之一 第一节合作现状近年来, 中国对北美洲地区的直接投资呈现上升趋势 2014 年, 中国企业对北美洲投资行业日益多元化, 涉及金融业 采矿业 制造业等, 同时对北美洲地区企业的并购也远较其他区域活跃 一 投资流量呈上升趋势 67

75 2014 年, 中国对北美洲直接投资流量为 92.1 亿美元, 同比增长 88%, 在中国对外直接投资流量总额中所占比重达 7.5% 截至 2014 年末, 中国在北美洲地区的投资存量为 亿美元, 占中国对外直接投资存量的 5.4% 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 对外投资流量 对外投资存量 图 3-10: 中国对北美洲直接投资流量和存量 ( 单位 : 亿美元 ) 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 二 国别 ( 地区 ) 分布较为集中 中国与加拿大 关于促进和相互保护投资的协定 的生效, 以 及中美 BIT 谈判推进等制度安排, 进一步促进双向投资 2014 年 对北美洲投资主要分布在美国 加拿大 其中, 对美国的投资占 对北美洲投资流量的 82.5%, 达 76 亿美元 截至 2014 年末, 中国在北美洲投资存量主要分布在美国 加 拿大 其中, 美国占北美洲存量总额的 79.3%, 年末投资存量 亿美元 68

76 百慕大群岛 7.69% 加拿大 9.82% 美国 82.50% 图 3-11: 中国对北美洲直接投资流量国别和地区分布 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 美国 加拿大 77.9 百慕大群岛 21.5 图 3-12: 中国对北美洲直接投资存量国别和地区分布 ( 单位 : 亿美元 ) 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 截至 2014 年底, 中国企业在北美洲设立的境外企业近 3800 家, 占境外企业总数的 12.7% 投资覆盖率达 75%, 主要分布在美国 加拿大等 其中, 在美国设立的境外企业数量仅次于中国香港, 雇用美国当地员工 4.65 万人 三 行业分布领域多元 69

77 截至 2014 年末, 中国企业对北美洲投资存量主要分布在 5 个行业领域, 依次为 : 金融业 (33.9%) 采矿业(17.5%) 制造业 (15%) 租赁和商务服务业(6.6%), 以及房地产业 (6.5%) 上述 5 个行业投资存量合计为 亿美元, 所占比重高达 79.5% 对美国投资存量主要行业主要包括 : 金融业 (38.8%) 制造业 (17.2%) 采矿业(11.7%) 房地产业(7.8%), 以及批发和零售业 (6.8%) 四 并购较为活跃北美洲是中国企业境外并购最主要的目的地之一 从并购项目金额看, 对北美洲地区企业的并购金额占同期中国海外并购总金额近 20% 2014 年中国企业对外投资并购项目分布在全球 69 个国家 ( 地区 ), 从实际并购金额看, 美国和加拿大分别位列第 2 位和第 5 位, 且大多通过中国企业设立在离岸金融中心的境外企业再投资完成 五 对外承包工程保持增长北美洲, 特别是以美国为代表的建筑市场是世界上竞争最激烈的建设市场 2014 年, 中国对北美洲承包工程业务保持增长, 新签合同额 32.9 亿美元, 同比增长 2 倍 ; 完成营业额 20.2 亿美元, 增长 60.3%; 分别占当年在各国 ( 地区 ) 新签合同总额和完成营业额总额的 1.7% 和 1.4% 按照新签合同额排序, 主要国别市场包括 : 美国 (29.2 亿美元 ) 加拿大 (3.7 亿美元 ) 新签合同额合计为 32.9 亿美元, 占当年北美洲总额的 99.9% 70

78 按完成营业额排序, 主要国别市场包括 : 美国 (18.9 亿美元 ) 加拿大 (1.2 亿美元 ) 完成营业额合计为 20.1 亿美元, 占当年北美洲总额的 99.8% 中国企业对北美洲对外承包工程新签合同额行业分布中, 房屋建筑项目占 61.1%, 交通运输建设项目占 7.6%, 通讯工程建设占 6%, 制造加工设施建设项目占 5.5%, 石油化工项目占 5% 第二节发展前景预期未来一段时间, 中国企业对北美洲直接投资总额将继续上升, 投资行业更加多元化, 且更多采用并购或合资的投资方式 一 投资总量将保持增长中国与加拿大 关于促进和相互保护投资的协定 于 2014 年 10 月 1 日起正式生效, 这将有效保护中加企业的正当权益, 营造公平 透明与友善的投资环境, 有助于进一步促进双向投资 2015 年 6 月中美两国在第十九轮中美投资协定谈判中首次交换了负面清单, 正式开启负面清单谈判, 具有里程碑意义 2015 年 9 月习近平主席访美, 包括中美发展合作及建立交流沟通机制谅解备忘录的签署等制度安排, 以及中美将强力推进 BIT 谈判等共识, 为中美双边贸易投资合作建立了制度框架 在互联网 农业 商业等多领域签署的不少合作协议, 既拓展了两国合作领域, 又为相关行业带来实实在在的机会和利益 中国和北美洲投资合作空间将更为广阔 北美洲良好的投资环境和巨大的市场容量对中国企业形成强 71

79 大的吸引力, 中国政府持续简政放权, 中国企业自身实力逐渐增强, 预期中国对北美洲直接投资将保持上升态势 二 投资领域多元化中国企业在境外投资的领域越来越广泛, 已不再仅仅集中在自然资源类行业, 高端制造业, 包括房地产 高科技 基础设施和生物制药行业, 都开始有所涉及 互联网产业受到广泛关注, 美国和加拿大集聚了全球最顶尖的信息技术人才, 中国企业和北美洲企业未来将进一步加强双方在互联网领域的投资合作 三 第三方合作将有所加强随着中国企业整体实力的上升和国际化经验的丰富, 预期对北美洲地区投资将更多采用并购和合资的方式 中加投资保护协定的落实将推动中国企业赴加投资方式更趋多元化, 可以通过交易所 上市公司投资等渠道间接投资 此外, 中美第三方合作将有所加强, 美方前瞻性技术和设计理念同中方工业配套和建设运营能力相结合, 将不断提升双方合作水平, 为全球可持续发展贡献力量 四 竞争将更加激烈北美洲市场开放度高, 竞争十分激烈, 市场中来自美加本土 欧洲 日本等国的品牌繁多, 中国企业将面临激烈竞争 此外, 安全审查仍然是部分中国企业必须面对的投资关卡 第五章欧洲中国企业对欧投资力度不断加大, 欧洲在中国对外投资合作中 72

80 的重要性将与日俱增 第一节合作现状 2014 年, 中国对欧洲国家投资势头强劲, 欧洲成为中国对外投资增长率最高的地区之一, 中欧开展投资合作有着巨大的潜力 一 投资呈稳步上升趋势 2014 年, 中国对欧洲直接投资流量为 亿美元, 同比增长 82.2%, 在中国对外直接投资流量总额中所占比重为 8.8% 截至 2014 年末, 中国在欧洲地区的投资存量为 694 亿美元, 占中国对外直接投资存量的 7.9% 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 对外投资流量 对外投资存量 图 3-13: 中国对欧洲直接投资流量和存量 ( 单位 : 亿美元 ) 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 二 国别 ( 地区 ) 分布较为集中, 市场覆盖率高 2014 年对欧洲投资主要分布在卢森堡 英国 德国 荷兰 俄罗斯等国 其中, 对欧盟的投资占对欧洲投资流量的 90.3%, 达 73

81 97.9 亿美元 ; 对卢森堡的投资流量为 45.8 亿美元, 占对欧盟投资流量的 46.8% 截至 2014 年末, 中国在欧洲投资存量主要分布在卢森堡 英国 俄罗斯 法国和德国等国 欧盟占欧洲存量总额的 78.1%, 年末投资存量 亿美元 截至 2014 年底, 中国企业在欧洲设立的境外企业超过 3300 家, 占境外企业总数的 11.2% 投资覆盖率达 85.7%, 主要分布在俄罗斯 德国 英国 荷兰 法国 意大利等国 其中, 在欧盟设立境外企业超过 2000 家, 已覆盖欧盟的全部 28 个成员国, 雇用外方 员工 7.39 万人 格鲁吉亚 2.07% 比利时 1.41% 法国 3.74% 俄罗斯联邦 5.85% 瑞典 1.20% 意大利 1.04% 其他国家 5.83% 卢森堡 42.24% 荷兰 9.50% 德国 13.28% 英国 13.83% 图 3-14: 中国对欧洲直接投资流量国别和地区分布 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 74

82 匈牙利意大利瑞典荷兰挪威德国法国俄罗斯联邦英国卢森堡 图 3-15: 中国对欧洲直接投资存量前 10 大国家 ( 地区 ) 分布 ( 单位 : 亿美元 ) 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 三 投资行业领域不断拓宽 截至 2014 年末, 中国企业对欧洲投资存量主要分布在 5 个行 业领域, 依次为 : 租赁和商务服务业 (23.3%) 金融业 (19.8%) 制造业 (16.9%) 采矿业 (15.5%) 批发和零售业 (7.9%) 上 述 5 个行业投资存量合计为 亿美元, 所占比重达 83.4% 中 国对欧洲投资重心逐渐由以制造业 采矿业为主转移到全产业链 的投资 对欧盟投资存量主要行业主要包括 : 租赁和商务服务业 (27.5%) 金融业 (23.5%) 制造业 (16.2%) 采矿业 (9.4%), 以及批发和零售业 (9.2%) 截至 2015 年 11 月底, 在建的境外经贸合作区中有 25 个位于 欧洲地区 四 并购成为对欧投资的主要方式 75

83 中资企业通过并购来获得欧洲的专有技术 品牌 技能等, 增强企业在相关领域的国际竞争力 商务部统计数据显示,2014 年中资企业在欧洲投资并购项目主要集中在意大利 德国 法国 荷兰 英国等国家 主要并购项目包括 : 国家电网 26.3 亿美元收购意大利存贷款能源公司 35% 股权, 成为行业内年度最大金额并购项目 ; 三胞集团控股的南京新百 2 亿英镑收购英国老牌百货公司 House of Fraser( 福瑞泽 )89% 的股权, 是中国企业最大的单笔零售业境外投资项目 ; 中国弘毅 9 亿英镑收购英国餐饮连锁企业 PizzaPress; 东风汽车公司 8 亿欧元收购法国标致雪铁龙集团 14.1% 的股份等 五 对外承包工程出现下滑 2014 年, 受地区经济复苏缓慢 消费市场低迷, 以及基础设施需求不足等因素的影响, 中国对欧洲承包工程新签合同额 103 亿美元, 同比下降 9.8%; 完成营业额 71.5 亿美元, 下滑 13.1%; 分别占当年在各国 ( 地区 ) 新签合同总额和完成营业额总额的 5.4% 和 5% 按照新签合同额排序, 主要国别市场为 : 波斯尼亚 黑塞哥维那 (20.6 亿美元 ) 俄罗斯(19.6 亿美元 ) 法国(19.5 亿美元 ) 黑山 (11.1 亿美元 ) 英国(5.5 亿美元 ) 前 10 大国别市场新签合同额合计为 90.7 亿美元, 占当年欧洲总额的 88.1% 按完成营业额排序, 主要国别市场为 : 法国 (14.8 亿美元 ) 白俄罗斯 (11.8 亿美元 ) 俄罗斯(11.6 亿美元 ) 英国(4.8 亿美元 ) 德国(3.8 亿美元 ) 前 10 大国别市场完成营业额合计为 58.4 亿美元, 占当年欧洲总额的 81.7% 中国企业对欧洲承包工程新签合同额行业分布中, 通讯工程 76

84 建设项目占 36.4%, 交通运输建设项目占 22.5%, 电力工程建设项目占 16.9% 房屋建筑项目占 11.1% 第二节发展前景受欧债危机的影响, 欧盟内部改革面临着较大的压力, 欧洲国家与中国加强经贸合作的意愿增强 ; 中俄加强合作机遇良好 未来中国与欧洲各国的战略合作将进一步加强, 推动双边经贸合作不断扩展和深化 一 中国对欧投资规模有望继续扩大欧洲各国正逐步走出金融危机和欧债危机的阴霾, 宏观经济形势和投资环境都将持续改善 一方面, 欧洲国家经济复苏缓慢, 需要吸引外资为本国经济 活血, 并采取相应措施放宽外资准入限制, 中国企业赴欧投资面临更有潜力的消费市场 更具可预见性的政策环境 更为稳定的合作机遇 ; 另一方面, 在中国经济转型的大背景下, 随着中国 一带一路 倡议的实施和中欧投资协定谈判的不断推进, 越来越多的中国企业看好欧洲市场, 将欧洲作为首选投资目的地, 预期中国对欧投资规模将不断扩大 二 并购仍将是中国企业投资欧洲的主要方式欧洲市场为中国企业提供了更多并购的机会, 并购欧洲优质企业也是中国产业结构调整和经济转型升级的内在需求 中国经济正处于转型升级的关键时期, 产业结构不断调整, 中国企业并购需求更多地转向对技术 品牌 渠道等领域, 欧洲成为其并购的首选目的地 77

85 三 中国在欧投资领域更加多元化, 产能合作和第三方合作将有所拓展欧盟构建泛欧交通网络等基础设施项目与中国倡导的 亚欧互联互通 有许多共通之处, 将进一步促进中欧在基础设施领域的合作 欧洲国家在新能源 节能环保技术方面处于领先地位, 中国在该领域有着较大的需求, 这将进一步促进双方在新能源 新材料 信息技术 生物 航空航天等新兴产业领域的合作 中俄经贸往来和投资合作潜力巨大, 中俄双方正在努力放宽投资限制 俄罗斯财政部计划取消对中国投资者在其金融市场的投资限制, 这将扩大两国资本流动规模 预计中俄经贸合作将在能源 贸易 投资和金融等领域进一步加强 中东欧国家市场潜力大, 有产业升级的需求, 预计中国与该地区各国在产能合作 基础设施建设等方面将迎来较大进展 李克强总理 2015 年 6 月访问欧洲期间, 中法两国领导人见证双方签署了 开发第三方市场合作协议 9 月中法第三次高级别经济财经对话达成一项重要共识, 即 2016 年中法会在非洲开启三方合作 中欧第三方合作的力度将不断增强 四 中欧合作风险依然存在欧洲经济复苏缓慢, 从长期看, 欧洲经济仍需致力于结构性改革, 经济长期好转存在不确定性 欧元区和欧盟内部发展不均衡 经济增长不同步的问题依然比较突出 此外, 部分国家失业率较高 移民问题等也给中资企业投资欧洲带来不稳定因素 第六章大洋洲 78

86 中国和大洋洲国家经济互补性很强, 合作潜力巨大 第一节合作现状 2014 年, 中国在大洋洲的投资规模继续扩大, 投资行业仍以采矿业为主 中国企业赴大洋洲投资区域涵盖澳大利亚 新西兰 巴布亚新几内亚 萨摩亚 瓦努阿图等国家和地区 ; 其中, 对澳大利亚的投资额占 90% 以上 一 投资规模持续扩大, 但占比依然较小 2014 年, 中国对大洋洲直接投资流量为 43.4 亿美元, 同比增长 18.6%, 在中国对外直接投资流量总额中所占比重为 3.5% 截至 2014 年末, 中国在大洋洲地区的投资存量为 亿美元, 占中国 对外直接投资存量的 2.9% 萨摩亚 0.80% 巴布亚新几内亚 0.70% 新西兰 5.73% 澳大利亚 92.3% 图 3-16: 中国对大洋洲直接投资流量和存量 ( 单位 : 亿美元 ) 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局 2014 年度中国对外直接投资统计公报 二 投资区域仍相对集中 2014 年对大洋洲投资主要分布在澳大利亚 新西兰和巴布亚 79

87 新几内亚等国 其中, 对澳大利亚的投资占对大洋洲投资流量的 93.4%, 达 亿美元 截至 2014 年末, 中国在大洋洲投资存量主要分布在澳大利亚 新西兰和巴布亚新几内亚三个国家 其中, 澳大利亚占大洋洲存量总额的 92.3%, 年末投资存量 亿美元 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 对外投资流量 对外投资存量 图 3-17: 中国对大洋洲直接投资流量国别和地区分布 数据来源 : 商务部 国家统计局 国家外汇管理局, 2014 年度中国对外直接投资统计公报 80