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图土严
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1 台灣扣件產業發展趨勢金屬中心檢測技術發展組楊子賸副組長中華民國 104 年 03 月 31 日

2 扣件的定義扣件可將各種零件結合成一系統或完整之物件, 發揮整件功效, 並在裝配維修替換或重新組合具有方便性, 雖非尖端科技產品, 但在工業與建築等產業中, 佔有重要份量, 且其使用量通常被視為國家工業發展程度的指標扣件可分二大類, 螺紋扣件, 包括螺絲及螺帽非螺紋扣件, 包括鉚釘插銷及墊圈 1

3 我國扣件產業特質產業特質說明低度資本密集高度全球化之出口產業群聚產業特性中小企業彈性靈活, 轉型力強成本利基提升附加價值為產業當前要務生產自動化程度高, 生產流程每一階段皆有外包廠, 使本產業所需人力資金均不大 2013 年台灣螺絲螺帽出口額總值約 41 億美元, 佔主要工業國 20 國總出口貿易額 11%, 位居第三名, 行銷全球 150 餘國, 其中約有 37% 銷往美國生產所需之原料生產機具及外包製程, 均可於國內提供品質優價格合理之產品及加工, 且群聚於地理鄰近地區, 產銷供應方便經濟快速, 行銷通路除自設國外部門接單, 並搭配國內貿易商國外投資設廠之據點等行銷方式以中小企業為主幹, 週邊廠商協力體系完整齊全運作, 供應鏈富彈性 ; 積極滿足不同等級之客戶所需, 不斷轉型尋找定位特色, 期使效率提高產能發揮產量大, 成本控制經驗豐富, 週邊產業十分發達, 價格與交期競爭力強, 人力素質與工作時間具競爭優勢 2013 年我國螺絲螺帽出口平均單價為 2.7 美元 / 公斤, 約為日本 (10 美元 / 公斤 ) 的 1/3 2

4 我國扣件產業形貌項目扣件生產結構廠商結構產值規模前三大應用產業廠商數從業人員集中縣市進口值 1,238.7 億元新台幣機械工業營建業汽車業 1,275 家 26,000 人北區 : 新北市 (303) 中區 : 彰化台中南區 : 台南高雄 (432) 42.9 億元新台幣貿易結構首要進口國 / 進口金額日本 /21 億元台幣 (51%) 出口值 1,152 億元新台幣首要出口國 / 出口金額美國 /426 億元台幣 (37%) 金屬中心 ITIS 彙整 3

5 鋼鐵扣件產品產品碼產品名稱鋼鐵製車用螺絲鋼鐵製其他木用螺絲鋼鐵製螺旋鉤及螺旋圈鋼鐵製自攻螺絲鋼鐵製其他螺絲及螺栓, 有否附螺帽及墊圈均在內鋼鐵製螺帽鋼鐵製其他螺紋製品鋼鐵製彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈鋼鐵製其他墊圈鋼鐵製鉚釘鋼鐵製橫梢及開口梢鋼鐵製其他無螺紋製品鋼鐵扣件產品 (HS-code 7318), 為國際商品統一分類之 6 碼產品, 佔我國扣件產業總出口值 95% 以上 4

6 我國扣件進出口趨勢分析 (1/2) Unit: NT 億元 ; 萬公噸 ; 元 / 公斤 (e) 2015(f) 進口進口值進口量進口單價出口出口值 , 出口量出口單價國內產值產值 , 金屬中心整理 5

7 我國扣件進出口趨勢分析 (2/2) 進口出口螺絲螺帽, 3Q Q Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 Rank 國家占比國家占比國家占比國家占比國家占比 1 日本 51.0% 日本 44.8% 日本 49.8% 日本 48.8% 日本 55.6% 2 美國 13.3% 美國 13.9% 美國 11.8% 美國 12.6% 美國 13.6% 中國大 3 陸 7.2% 中國大陸 11.2% 德國 7.2% 德國 9.2% 德國 8.1% 螺絲螺帽, 3Q Q Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 Rank 國家占比國家占比國家占比國家占比國家占比 1 美國 37.0% 美國 36.7% 美國 35.9% 美國 47.4% 美國 56.3% 2 德國 8.9% 德國 8.7% 德國 8.9% 德國 12.6% 德國 11.6% 3 日本 5.9% 日本 6.4% 日本 5.4% 荷蘭 7.2% 日本 6.4% 金屬中心整理 6

8 我國市場供需分析單位 : 億元萬公噸元 / 公斤單位 : NT億元 1,400 1,200 1, 螺絲螺帽年統計 (e) 產值 , 進口值出口值 , 年產值首度超過 1,000 億元,2010 年出口值首度突破 1,000 億元出口比率高達九成, 為強出超產品扣件產品品級不斷提升, 國內市場需求穩定 7

9 我國市場供需分析單位 : 億元萬公噸元 / 公斤項目產值進口值出口值國內總需求進口量出口量出口單價 , , , , , , , , , , 年產值首度超過 1,000 億元,2010 年出口值首度突破 1,000 億元出口比率高達九成, 為強出超產品扣件產品品級不斷提升, 國內市場需求穩定 2013 年出口量創新高, 但因出口單價下滑, 產值為 1,239 億元 8

10 9 全球扣件產業概況汽車 31% 機械 21% 電子及電子設備 13% 金屬組件 7% 航太 5% 售後維修及建築 17% 其它 6% 中國 19% 美國 17% 日本 9% 德國 6% 韓國 4% 法國 3% 印度 3% 巴西 3% 義大利 3% 英國 3% 其它國家 30% 螺栓 51% 螺絲 24% 螺帽 10% 鉚釘及墊圈 6% 其他釘類 9%

11 各國貿易地位 11 國出口值比率 11 國出口量比率法國 2% 荷蘭 2% 比利時 2% 西班牙 1% 英國 1% 日本 4% 義大利 5% 德國 9% 美國 14% 大陸 43% 台灣 17% 法國 6% 英國 3% 荷蘭 2% 比利時 2% 西班牙 2% 義大利 7% 美國 12% 日本 13% 台灣 14% 德國 20% 大陸 20% 10

12 前 10 大出口國貿易概況 400 億美元十萬公噸美元 / 公斤全球總出口值 ( 億美元 ) 前十大出口值 ( 億美元 ) 前十大出口量 ( 十萬公噸 ) 前十大出口單價 ( 美元 / 公斤 ) 註 :2012 年全球前 10 大出口國 : 中德台美日義法瑞士英荷 01~12 年全球出口貿易市場呈現穩定成長趨勢 (CAGR=11%) 前十大國約佔全球出口值七成五以上產業競爭激烈, 原料上漲不易轉嫁 0 11

13 前 5 大出口國貿易地位變化年排名百萬美元 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年國別出口值國別出口值國別出口值國別出口值國別出口值 1 大陸 6,049 大陸 6,086 德國 4,794 德國 3,742 大陸 6,004 2 德國 5,737 德國 6,073 大陸 4,650 大陸 3,382 德國 5,111 3 台灣 3,821 台灣 3,985 台灣 3,225 美國 2,297 台灣 3,180 4 美國 3,700 美國 3,355 日本 2,971 日本 2,096 美國 2,870 5 日本 3,431 日本 3,214 美國 2,844 台灣 2,072 日本 2, 年以前扣件出口值以美國最大, 台德居次, 日義分居四五名 02 年德國位居第一, 大陸排名第五 05 年大陸超越台灣成為全球第二 08 年大陸成為全球第一 2009 年台大陸名次均後退 12

14 前十大國出口平均單價國家出口平均單價 ( 美元 / 公斤 ) 佔前十大出口量比率 (%) 佔前十大出口值比率 (%) 瑞士 % 3.6% 英國 % 3.2% 日本 % 11.9% 法國 % 5.1% 德國 % 19.9% 美國 % 12.8% 義大利 % 6.6% 荷蘭 % 2.6% 台灣 % 13.3% 大陸 % 21.0% 前十大 % 100.0% 七成貿易市場待追尋台灣出口平均單價低於前十大平均 13

15 美國扣件進口市場概況 300 進口量 ( 萬公噸 ) 市占率 (%) 60% % % 美國總進口量 ( 萬公噸 ) 中國市佔率 (%) 44.7% 46.7% 40.2% 37.8% 35.6% 34.8% 35.8% 台灣市佔率 (%) 26.5% 25.3% 30.1% 31.2% 30.0% 28.7% 28.9% 日本市佔率 (%) 6.2% 7.0% 4.6% 4.7% 4.9% 4.7% 5.6% 德國市佔率 (%) 1.3% 2.7% 2.9% 3.4% 3.9% 6.2% 5.3% 韓國市佔率 (%) 3.9% 3.3% 4.2% 3.2% 3.9% 4.1% 4.7% 加國市佔率 (%) 6.5% 5.5% 6.5% 5.5% 5.5% 5.1% 4.4% 次級房貸及金融風暴後, 美國扣件進口回升緩慢日德韓市占率提升, 台陸持穩, 加拿大下滑 0% 14

16 歐盟扣件進口市場概況 350 進口量 ( 萬公噸 ) 市占率 (%) % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 歐盟總進口量 ( 萬公頓 ) 台灣市佔率 (%) 17.9% 16.3% 17.0% 24.0% 28.1% 31.0% 32.6% 中國市佔率 (%) 53.8% 59.5% 59.2% 37.6% 28.9% 28.2% 27.5% 印度市佔率 (%) 2.1% 2.1% 2.9% 5.5% 5.2% 5.8% 7.1% 越南市佔率 (%) 1.0% 1.3% 1.3% 2.6% 3.6% 4.2% 4.8% 泰國市佔率 (%) 1.5% 1.3% 1.1% 1.7% 2.5% 4.6% 4.4% 馬國市佔率 (%) 3.1% 2.8% 2.6% 5.6% 9.6% 5.0% 3.3% 2003 年大陸市佔率約 3 成, 台灣市佔率約 2 成 2009 年受惠大陸被課傾銷稅, 週邊國家市佔率提升, 台成為最大進口國 2011 年七月馬被課 85% 的反傾銷稅 ( 替大陸進行轉口貿易 ) 0% 15

17 日本扣件進口市場概況 40 進口量 ( 萬公噸 ) 市占率 (%) 80% 30 60% 20 40% 10 20% 日本總進口量 ( 萬公頓 ) 中國市佔率 (%) 62.7% 64.0% 67.0% 71.1% 69.8% 68.7% 68.0% 台灣市佔率 (%) 21.8% 21.2% 19.8% 19.1% 20.4% 20.6% 21.2% 韓國市佔率 (%) 4.9% 4.4% 3.7% 3.2% 3.6% 4.4% 4.2% 泰國市佔率 (%) 1.5% 1.7% 1.8% 1.3% 1.3% 1.6% 1.5% 越南市佔率 (%) 3.6% 4.1% 3.3% 1.9% 0.9% 0.9% 1.3% 日本進口量各國市佔率相當穩定 2011 年 311 地震後, 限電與重建需求, 扣件進口量成長中台韓三國占日本進口量比率高達九成以上 0% 16

18 大陸扣件進口市場概況 30 進口量 ( 萬公噸 ) 市占率 (%) 60% 20 40% 10 20% 大陸總進口量 ( 萬公頓 ) 日本市佔率 (%) 29.5% 32.8% 37.0% 38.1% 37.2% 36.1% 31.8% 德國市佔率 (%) 9.2% 12.0% 12.1% 14.6% 17.1% 17.6% 20.2% 韓國市佔率 (%) 14.9% 13.8% 14.8% 16.7% 15.3% 15.4% 16.6% 台灣市佔率 (%) 21.6% 17.2% 13.1% 10.1% 10.7% 9.4% 8.6% 美國市佔率 (%) 5.2% 4.9% 4.9% 4.0% 3.5% 4.6% 4.9% 大陸雖為出口大國, 但進口持續成長, 進口平均單價達 12 美元 / 公斤為出口的 7 倍, 顯見大陸市場充滿高品質高強度及特殊件的商機大陸扣件關稅高達 10%, 未來關稅去除後, 台灣市佔率可望提升 0% 17

19 IMF 全球經濟展望全球先進經濟美國德國日本荷蘭英國中國大陸加拿大瑞典義大利澳大利亞年全球經濟成長率為 3.7%, 其中先進經濟體包括美歐盟日等經濟成長率為 2.0%, 中國大陸仍屬高成長為 7.3%, 東協五國 ( 印尼馬菲泰和越 ) 為 5.4% 雖然全球經濟成長仍處緩慢態勢, 不過成長的動力已漸由新興經濟體轉為先進經濟體, 台灣前十大出口國占出口比率高達 73%, 主要以先進經濟體為主, 這有助於台灣扣件產業未來出口的成長 18

20 全球扣件產業發展趨勢 (1/2) 產亞太地區為全球扣件需求最大之成長最快速之區域 2014 年全球扣件需求約 700 億美元, 亞太地區佔 38%, 西歐佔 25%, 北美佔 22% 亞太地區在耐久財製造及基礎建設擴展下, 扣件需求成長最高其中, 印度為全球需求成長最快速的國家, 中國需求成長則趨緩業購併重組仍在持續進行下游應用產業要求降價, 在利潤減少且要維持以往的高品質下, 導致扣件廠進行合併或重組, 也有越來越多的扣件製造商與零組件製造商結合, 共同為下游應用產業服務歐美亞洲分工明顯雖然亞太技術及產量不斷在提升, 不過主要的專業扣件生產與研發, 仍以北美洲及歐洲為主, 而中國廠商在資金投入與生產經驗累積下, 與先進國家技術差距正逐漸縮小建築及結構用扣件需求將大增金融風暴後, 公共建設用扣件大幅成長另外, 劇烈天候變化及預估人口將會成長, 也會帶動對住宅及建設需求的扣件市場成長 19

21 全球扣件產業發展趨勢 (2/2) 汽車為扣件最大的應用產業, 不過隨著油價攀升, 小型車已成發展趨勢, 加上汽車設計朝向模組化組裝, 將減少扣件的使用量隨著中國大陸汽車產業快速成長,2012 年汽車產量已達 1,927 萬輛, 超越日本成為全球第一, 大陸汽車市場商機不可忽視美國製造業回流在 2014 年已見成效, 其製造業經理人指數連續 5 個月走高, 帶動扣件產品需求汽車與工業市場依然以美國為主, 新興市場如俄羅斯中國大陸等亦喊出 8-10% 的成長, 主要在於基礎工業如鐵路建設公共建設等 2015 年預計成長受 2014 年利基墊高影響, 預測全球扣件貿易量有 2-5% 的成長率 20

22 台灣產業發展趨勢 (1/2) 發展多元化產品以分散風險扣件產品區隔有其獨特性且技術共通性高 ; 跨入生產高值化產品可充份利用扣件製造技術的共通性以降低開發成本, 培養業者的獨特利基, 發展出獨特經營領域提升外包廠商技術能力, 因應高值化產品需求扣件生產自動化程度高, 生產每一階段皆有外包廠商, 扣件廠在轉型高附加價值領域時, 除提升本身製造水準外, 並提攜外包廠商同步升級, 改進生產流程降低成本及縮短交貨期協助應用產業開發新產品在新產品開發階段, 與零件製造商結合, 共同為應用產業提供產品設計服務, 以利切入供應鍊與外商合資或進行購併, 取得新技術與新市場國外扣件大廠為因應激烈競爭, 積極進行全球經營佈局, 包括購併重整及合作生產策略, 國內扣件廠若能與歐美大廠合作, 或購併國外經營不善之廠商, 藉此取得通路或專利技術, 以利新市場的開拓 21

23 台灣產業發展趨勢 (2/2) 22

24 台灣產業發展趨勢 (3/2) 運用 ICT 技術來建置扣件產品知識庫, 包括扣件產品規格管理製程管理檢驗管理及成型模具圖管理, 提高與客戶協同設計開發服務效率, 提高客戶滿意度 23

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