河南省小微企业发展分析报告

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泓扈
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2 一从总量上看, 小微企业占比超九成, 在各类企业中均居主导地位...1 二从增速上看, 小微企业持续快速增长, 私营小微企业增幅明显...2 三从产业结构上看, 第三产业小微企业份额最大, 轻资本行业增长较快...4 四从区域分布上看, 小微企业分布不均, 郑州市小微企业数量最多...6 五商事制度改革有力促进小微企业快速发展...7 六小微企业生产经营状况有待进一步改善提升...10 七小微企业就业吸纳效率较高, 促进就业作用明显...14 附件

4 小微企业的概念最早是由我国知名经济学家郎咸平教授于 2011 年首次提出的, 是小型企业微型企业家庭作坊式企业等企业类型的统称 2011 年 6 月 18 日, 工信部国家统计局发改委财政部联合印发中小企业划型标准规定 ( 工信部联企业号 ) ( 以下简称划型标准 ), 将企业划分为大型中型小型微型等类型, 具体标准根据企业从业人员营业收入资产总额等事项, 结合各行业特点制定详见附件小微企业作为国民经济和社会发展的重要基础, 是创业富民的重要渠道, 在经济社会发展中具有举足轻重的作用全面掌握小微企业发展状况, 推动小微企业健康发展, 对促进区域国民经济发展具有重要战略意义本报告利用河南省企业统计数据企业年报数据, 并与企业登记基本信息相关联, 作为河南省小微企业分析的基础数据, 同时还结合了全国 31 个省市的企业统计数据企业年报数据和企业登记基本信息数据进行对比分析, 力求能够全面深入的对河南省小微企业的发展情况进行分析一从总量上看, 小微企业占比超九成, 在各类企业中均居主导地位截至 2015 年 6 月底, 全省企业 1 实有数量 75.6 万户, 其中小微企业 2 共有 68.5 万户, 占 90.6%, 较全国小微企业占比略低 1 个百分点在全部小微企业中, 微型企业占 85.2%, 小型企业占 14.8% 从小微企业类型来看, 私营小微企业是小微企业的主体, 占全部小微企 1 企业口径 : 企业总量数据包含分公司分支机构, 大中型和小微企业数据仅包含法人企业 2 小微企业口径 : 以工信部国家统计局发改委及财政部联合印发的中小企业划型标准规定 ( 工信部联企业 [2011]300 号 ) 为准 1

5 业的 85.2%, 内资 ( 非私营 ) 小微企业和外商投资小微企业占比分别为 13.3% 和 1.5% 图表 1 企业规模结构在各类型企业中, 小微企业的比重均在七成以上, 占主导地位其中, 在私营企业中的占比为 94.0%, 在外商投资企业中的占比为 88.3%, 在内资 ( 非私营 ) 企业中的占比为 74.6% 图表 2 小微企业在各所有制类型企业中的情况主体类型小微企业企业数量 ( 万户 ) 同比增长 ±% 占全省比重外商投资企业 % 内资 ( 非私营 ) 企业 % 私营企业 % 二从增速上看, 小微企业持续快速增长, 私营小微企业增幅明显截至 2015 年 6 月底, 全省企业实有数量 75.6 万户, 同比增长 27.8% 其中大中型企业数量 3.3 万户, 同比增长 9.9%, 占比下降 0.9 个百分点 ; 小微企业数量 68.5 万户, 同比增长 30.4%, 增速高于全省企业平均增速 2.6 个百分点, 所占比重提升 1.8 个百分点 2

与全国小微企业发展情况对比来看, 我省小微企业数量增速和占比提升幅度均高于全国总体水平 ( 全国小微企业数量增速为 27.1%, 所占比重提升 0.4 个百分点 ) 从新设情况看,2015 年上半年, 全省企业新登记数量 9.2 万户, 同比增长 17.8% 其中, 新登记 3 大中型企业 0.4 万户, 同比下降 29.4%, 新登记户数占全部企业新登记户数的 3.6%, 占比下降 1.

6 与全国小微企业发展情况对比来看, 我省小微企业数量增速和占比提升幅度均高于全国总体水平 ( 全国小微企业数量增速为 27.1%, 所占比重提升 0.4 个百分点 ) 从新设情况看,2015 年上半年, 全省企业新登记数量 9.2 万户, 同比增长 17.8% 其中, 新登记 3 大中型企业 0.4 万户, 同比下降 29.4%, 新登记户数占全部企业新登记户数的 3.6%, 占比下降 1.8 个百分点新登记小微企业数量 8.8 万户, 同比增长 20.0%, 新登记户数占全部企业新登记户数的 96.4%, 占比提升 1.8 个百分点, 小微企业已经成为拉动全省企业增长的主要力量图表 3 企业同比增长情况从各类型小微企业的新设情况看, 私营小微企业领跑作用较为明显 2015 年上半年, 全省新登记私营小微企业 8.4 万户, 同比增长 20.0%, 新登记户数占全部企业新登记户数的 91.9%, 占比提升 3.1 个百分点年上半年新登记大中小微企业数量根据 2014 年全省新登记企业占比推算,2014 年上半年新登记大中小微企业数据同理推算 3

图表 4 新登记企业情况新登记企业户数 ( 含分支机构 ) 新登记小微企业户数 ( 不含分支机构 ) 企业类型新登记企业占比企业数量同比新登记企业占比企业数量同比 ±% 同比 ±% ±% 同比 ±% 内资企业 16.9 0-7 -1.1 外资投资企业 -26.6-0.1-23.9-0.1 私营企业 18.0 0.2 21.8 3.

7 图表 4 新登记企业情况新登记企业户数 ( 含分支机构 ) 新登记小微企业户数 ( 不含分支机构 ) 企业类型新登记企业占比企业数量同比新登记企业占比企业数量同比 ±% 同比 ±% ±% 同比 ±% 内资企业外资投资企业私营企业我省小微企业的持续快速发展, 得益于政府层面各项扶持政策为小微企业创造了良好的环境和条件, 小微企业的健康发展也为全省经济增长提供了强有力的支撑三从产业结构上看, 第三产业小微企业份额最大, 轻资本行业增长较快全省实有小微企业在一二三产业中的数量比例为 4.4:19.5: 76.1, 第三产业占据主导地位图表 5 企业产业结构从行业偏好及相对优势来看, 小微企业受资金能力和区域产业政策限制, 往往会选择资本规模要求较低且政策限制少的第三产业具体来看, 我省小微企业相对集中在批发零售业制造业以及租赁和商务服务业, 三大行业小微企业数量累计占小微企业总量的 68.4%, 占企业总量的 62.0% 4

图表 6 企业各行业相对优势系数 4 在小微企业数量占比前十的行业中, 科研服务业小微企业数量增长最快, 农林牧渔业租赁和商务服务业分别位居二三位行业图表 7 小微企业前十大行业企业数量 ( 万户 ) 同比增长 ±% 占比占比增长 ± 百分点批发和零售业 30.17 32.0 44.1% 0.6 制造业 8.65 9.5 12.6% -2.4 租赁和商务服务业 8.03 43.

8 图表 6 企业各行业相对优势系数 4 在小微企业数量占比前十的行业中, 科研服务业小微企业数量增长最快, 农林牧渔业租赁和商务服务业分别位居二三位行业图表 7 小微企业前十大行业企业数量 ( 万户 ) 同比增长 ±% 占比占比增长 ± 百分点批发和零售业 % 0.6 制造业 % -2.4 租赁和商务服务业 % 1.1 建筑业 % 0.5 信息传输软件和信息技术服务业 % -0.1 农林牧渔业 % 0.8 房地产业 % -0.2 交通运输仓储和邮政业 % -0.5 居民服务修理和其他服务业 % 0.0 科学研究和技术服务业 % 企业各行业相对优势系数 =(K 规模年报企业 i 行业企业数量 /K 规模企业总量 )/( 河南 i 行业企业数量 / 河南企业总量 ) 5

9 四从区域分布上看, 小微企业分布不均, 郑州市小微企业数量最多各省辖市中, 郑州市小微企业数量最多, 为 21.6 万户, 占全省小微企业总量的 38.4%, 洛阳和南阳居二三位, 小微企业数量分别为 6.1 万户 4.5 万户, 占比分别为 20.6% 19.2% 小微企业总量增长最快的城市同为郑州, 同比增长 42.1%, 占比也提升了 2.6 个百分点 ; 周口和商丘小微企业增速依次位居二三位, 同比分别增长了 35.2% 30.6% 图表 8 小微企业数量前十大省辖市省市企业数量同比增长 ±% 占比占比增长 ± 百分点郑州市 % 2.6 洛阳市 % -0.4 南阳市 % -0.2 新乡市 % -0.5 许昌市 % -0.3 商丘市 % 0.0 安阳市 % -0.4 周口市 % 0.1 驻马店市 % -0.1 平顶山市 % 从相对优势来看, 通过运用相对优势系统分布数据进行测算, 郑州市小微企业相对优势最为突出, 优势系数超过了 1.0; 鹤壁市大中企业较具优势, 优势系数超过了企业区域相对优势系数 =(K 规模年报企业 i 地区企业数量 /K 规模企业总量 )/(i 地区企业数量 / 河南企业总量 ) 6

10 图表 9 各区域企业相对优势系数五商事制度改革有力促进小微企业快速发展商事制度改革实施以来, 我省营商环境不断改善, 投资企业更加便利, 大量民间资本涌向各行各业, 对产业升级和结构转型起到极大的推动和优化作用商事制度改革实施元年, 即 2014 年 3 月 -12 月期间, 全省新登记企业万户, 同比增长 87.4% 其中, 新登记小微企业占比为 98.1%, 相对 2013 年 3 月 -12 月期间新登记企业的小微企业占比提升了 1.3 个百分点行业方面, 租赁和商务服务业批发和零售业中新设小微企业总量和占比增幅最大, 分别位居一二位, 两大行业新设小微企业数量在占全部小微企业比重增至六成 ; 制造业新设小微企业总量增幅小, 占比呈下降态势 ; 采矿业新设小微企业总量及占比均为下降态势, 小微企业在这两大行业的发展略有停滞 7

11 图表 10 改革前后小微企业占比在地域分布上, 郑州市作为我省的优势地区, 在商事制度改革实施之后, 新设小微企业的总量及占比增幅仍排名首位南阳市的新设小微企业总量及占比在全省排名提升最为明显驻马店市的新设小微企业总量增长最少, 占比也呈下降态势 8

12 图表 11 改革前后小微企业区域分布在商事制度改革的促进下, 全省各级规模的小微企业均不断发展壮大其中注册资本在 5000 万 -1 亿的小微企业数量同比增长最高, 为 226.7%, 注册资本在万和 1 亿 -10 亿的小微企业数量同比增长 156.3% 和 155.8%, 分别位居第二三名注册资本在万的小微企业占比大幅增长 (39.2%), 注册资本万和万的小微企业占比增幅依次位居第二三名 (15.4% 和 15.1%) 9

图表 12 改革前后小微企业注册资本规模分布六小微企业生产经营状况有待进一步改善提升通过企业生存时间分析, 发现小微企业超六成为 5 岁以下的年轻企业, 根据国内外对企业生存特点的分析研究结果, 企业的生存瓶颈期为在企业成立后的 3 7 年, 因此表明我省小微企业大多处于生存危险期,

13 图表 12 改革前后小微企业注册资本规模分布六小微企业生产经营状况有待进一步改善提升通过企业生存时间分析, 发现小微企业超六成为 5 岁以下的年轻企业, 根据国内外对企业生存特点的分析研究结果, 企业的生存瓶颈期为在企业成立后的 3 7 年, 因此表明我省小微企业大多处于生存危险期, 需要政府部门和企业自身共同努力, 平稳渡过三年之痒或七年之痒, 实现小微企业健康稳步发展具体来看, 我省超六成的小微企业年龄在 5 年以下, 两成的小微企业年龄在 6-10 年,10 年以上的小微企业仅占 14.20% 相比来看, 10 年以上的大中型企业有 24.5%,5-10 年的占比五成,5 年以下的大中企业占四成 10

14 图表 13 企业年龄分布表年龄小微企业占比大中企业占比年龄小微企业占比大中企业占比 1 年以内 30.5% 20.2% 11 年 2.3% 3.8% 2 年 11.5% 10.1% 12 年 1.8% 3.0% 3 年 9.1% 9.4% 13 年 1.6% 2.2% 4 年 8.0% 8.0% 14 年 1.4% 1.9% 5 年 6.8% 6.8% 15 年 0.9% 1.8% 6 年 5.6% 7.0% 16 年 0.8% 1.5% 7 年 4.8% 5.3% 年 1.1% 1.9% 8 年 4.7% 5.9% 年 0.6% 0.9% 9 年 4.3% 5.1% 23 年以上 0.6% 0.6% 10 年 3.5% 4.5% 分行业来看, 社会保障电力燃气采矿和交通运输等行业小微企业因门槛较高趋向垄断, 生命周期较长其次是制造业信息技术业住宿和餐饮业批发和零售业小微企业平均年龄在平均水平之上而新兴行业小微企业, 如租赁和商务服务业企业平均年龄较低, 其本在 2 年左右现代服务业小微企业由于行业特点不同, 内部各行业平均寿命差异较大如金融业, 因准入门槛高企业实力强, 平均寿命基本保持在 7.5 年相比金融业, 房地产中介服务业小微企业在房地产行业中数量比重大, 准入门槛低, 对经济环境和国家房地产宏观政策调整比较敏感, 企业进入退出比较频繁, 致使行业平均年龄相对较低, 为 3.4 年 11

15 行业门类图表 9 各行业小微企业平均年龄小微企业平均年龄行业门类小微企业平均年龄金融业 7.5 居民服务业 4.1 社会保障和组织 6.9 文体娱乐业 3.9 电热燃水生产和供应业 6.7 卫生和社会工作 3.5 采矿业 6.3 建筑业 3.5 交通运输仓储业 6.1 房地产业 3.4 制造业 5.8 教育 3.1 信息技术服务业 4.7 科研究服务业 2.8 住宿和餐饮业 4.7 租赁和商务服务业 2.8 水利环境和公共设施管理业 4.3 农林牧渔业 2.2 批发和零售业 4.3 河南省企业平均年龄 4.3 小微企业平均年龄较小, 在市场竞争激烈资金紧张的情况下存活压力较大 ; 而大中企业平均年龄相对较大, 经过多年积累资金雄厚, 抗风险能力较强通过 2014 年度年报数据发现, 在全部小微企业中 6, 亏损企业占比 37.4%, 盈亏平衡企业占比 19.4%, 盈利企业占比 43.2% 与 2013 年度相比, 小微企业亏损面扩大 0.9 个百分点, 总量增长 42.2%; 盈亏平衡面扩大 5.5 个百分点, 总量增长 93.4%; 盈利面下降 6.3 个百分点, 总量增长 21.2% 整体上看, 小微企业亏损面有所扩大, 亏损企业数量及点比均呈现上升趋势 ; 盈利面有所缩减, 盈利企业数量虽为上涨趋势, 但占比为下降趋势 ; 但相比之下, 大中型企业盈利企业变化较为稳定在经济下行压力趋大的背景下, 小微企业的生存与发展仍然需要进一步关注与扶持 6 由于部分企业资产数据为空, 判断盈亏企业占比时不将该部分企业列入计算范围内 12

16 图表 15 企业盈亏结构图表 10 小微企业盈亏持平变化从行业看, 批发和零售业制造业以及租赁和商务服务业中盈利的小微企业数量最多, 合计占小微企业总量的 30.3%; 亏损小微企业数量最多行业的也是批发和零售业租赁和商务服务业以及制造业, 合计占小微企业总量的 25.9% 2014 年度公示年报小微企业资产利润率为 0.7%, 较 2013 年度下降 0.8 个百分点 ; 营业利润率 7.8%, 较 2013 年度上涨 1.9 个百分点与大中型企业相比, 小微企业盈利水平稍弱, 抗风险能力较差 13

17 图表 17 小微企业盈利能力小微企业同 2013 年 2014 年年度比变化大中企业小微企业大中企业小微企业 ( 百分点 ) 资产利润率 2.9% 1.5% 2.7% 0.7% -0.8 营业利润率 5.9% 5.9% 8.3% 0.9% 1.9 结合各行业小微企业亏损企业数量及占比情况进行分析, 各行业亏损小微企业数量均为上升态势 ( 仅卫生和社会工作行业亏损企业数量为下降 ), 占比呈升降互现状态各行业中亏损大中企业数量及占比变化与小微企业类似, 但亏损企业的增长幅度和所占比重均少于小微企业具体来看, 亏损小微企业数量占比排名前五位的为 : 批发和零售业, 租赁业和商务服务业, 制造业, 房地产业和建筑业, 和大中企业的亏损行业占排名基本一致七小微企业就业吸纳效率较高, 促进就业作用明显现阶段, 小微型企业创造就业的成本比大企业要低, 解决就业维护社会稳定已成为小微型企业的重要使命相对来说, 等量的资金投入, 小微企业可以比大企业创造更多的就业机会, 劳动力就业问题的解决, 离不开小微企业企业的壮大发展通过计算企业资产数据对比分析大中小微型企业营业收入资产总额的就业弹性, 大中小微型企业的人均资产总额分别为亿元亿元和亿元以同样多的资产总额计算, 小微企业提供的就业岗位多于大企业 ; 以同样的多的营业收入计算, 小企业使用的劳动力为大企业的 3 倍,, 小微企业资金的就业效率高, 在促进就业方面能够发挥重要作用 14

18 图表 11 企业营业收入资产总额就业弹性比营业收入从业人数人均资产总额单位营收所用劳动力企业类型 ( 亿元 ) ( 万人 ) ( 亿元 ) ( 万人 / 亿元 ) 大型中型小微型在 2014 年度公示年报的企业中, 我省小微企业从业人数万人, 占年报企业总就业人数的 63.3%, 较 2013 年度同期从业人数增加了 4 个百分点图表 12 小微企业就业贡献年报年度河南小微企业数量占比河南小微企业从业人员占比 2013 年 91.3% 59.2% 2014 年 92.9% 63.3% 15

19 附件行业标准中型小型微型营业收入资产总额从业人数营业收入资产总额从业人数营业收入资产总额从业人数农林牧渔业万元以下 500 以上 50 以上 50 以下工业 1000 人,40000 万元以下 2000 以上 300 以上 300 以上 20 以上 300 以下 20 以下建筑业万元以下, 资产万元以下 6000 以上 5000 以上 300 以上 300 以上 300 以下 300 以下批发业 200 人,40000 万元以下 5000 以上 20 以上 1000 以上 5 以上 1000 以下 5 以下零售业 300 人,20000 万元以下 500 以上 50 以上 100 以上 10 以上 100 以下 10 以下交通运输业 1000 人,30000 万元以下 3000 以上 300 以上 200 以上 20 以上 200 以下 20 以下仓储业 200 人,20000 万元以下 1000 以上 100 以上 100 以上 20 以上 100 以下 20 以下邮政业 1000 人,30000 万元以下 2000 以上 300 以上 100 以上 20 以上 100 以下 20 以下住宿业 300 人,10000 万元以下 2000 以上 100 以上 100 以上 10 以上 100 以下 10 以下餐饮业 300 人,10000 万元以下 2000 以上 100 以上 100 以上 10 以上 100 以下 10 以下信息传输业软件和信息技术服务业房地产开发经营 2000 人, 万元以下 1000 以上 100 以上 100 以上 10 以上 100 以下 10 以下 300 人,10000 万元以下 1000 以上 100 以上 50 以上 10 以上 50 以下 10 以下万元以下, 资产万元以下 1000 以上 5000 以上 100 以上 2000 以上 100 以下 2000 以下物业管理 1000 人,5000 以下 1000 以上 300 以上 500 以上 100 以上 500 以下 100 以下租赁和商务服务业 300 人, 资产万元以下 8000 以上 100 以上 100 以上 10 以上 100 以下 10 以下其他行业 300 人以下 100 以上 10 以上 10 以下 16

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