Table_MacroFocus 宏 观 策 略 评 论 市 场 恐 慌 正 是 抄 底 券 商 股 保 险 股 的 绝 佳 时 机! 诸 海 滨 本 轮 下 跌 中, 券 商 股 和 保 险 股 被 错 杀, 已 经 调 整

Transcription

1 Table_ Title Table_Bas einf o Table_ Mar ketin fo Table_C ontac ter Table_Au tho r 2015 年 7 月 1 日 晨 会 纪 要 (2015 年 06 月 30 日 ) Tabl e_mn Fo cu s 今 日 焦 点 : 策 略 评 论 市 场 恐 慌 正 是 抄 底 券 商 股 保 险 股 的 绝 佳 时 机! 行 业 评 论 基 础 化 工 : 考 验 眼 光 和 胆 识 的 时 候 到 了!! 行 业 评 论 建 筑 : 亚 投 行 协 定 签 署 加 速 一 带 一 路 战 略 推 进 行 业 评 论 电 力 设 备 : 超 跌 反 弹 迎 来 良 机, 坚 定 看 好 新 能 源 汽 车 行 业 行 业 评 论 传 媒 : 观 点 速 递 : 恐 慌 之 后 我 们 再 次 重 申, 恐 慌 到 极 致 可 能 就 是 否 极 泰 来, 迎 来 一 波 较 大 反 弹, 优 质 股 票 有 望 提 前 止 跌 行 业 评 论 建 筑 : 超 跌 反 弹 强 推 金 螳 螂 江 河 创 建 中 国 建 筑 苏 交 科 等! 行 业 评 论 机 械 : 四 大 主 题 金 矿 持 续 全 年, 建 议 抄 底 超 跌 优 质 公 司 行 业 评 论 电 力 及 公 用 事 业 : 只 推 荐 三 个 的 话, 燃 控 科 技 碧 水 源 和 先 河 环 保 行 业 评 论 有 色 金 属 :628 安 信 超 跌 反 弹 千 人 电 话 会 议 有 色 观 点 公 司 评 论 美 的 集 团 (000333): 美 的 集 团 -- 股 份 回 购 预 案 发 布, 或 促 进 股 价 回 归 合 理 水 平 公 司 评 论 光 线 传 媒 (300251): 光 线 传 媒 : 参 股 前 漫 威 CEO 加 盟 的 全 球 IP 开 发 公 司 龙 视 传 媒 国 际 化 和 IP 经 营 Table_FFocus 财 经 要 闻 : 再 获 强 援 Table_MNOldReport 近 日 出 版 的 报 告 : 宏 观 事 件 点 评 对 近 期 市 场 的 看 法 兼 评 央 行 降 息 降 准 咨 询 产 品 组 合 安 信 热 点 报 告 咨 询 产 品 咨 询 安 信 视 点 0629 报 告 固 定 收 益 定 期 固 定 收 益 日 报 (6 月 29 日 ) 报 告 策 略 定 期 报 告 安 信 证 券 新 三 板 日 报 ( 借 壳 新 规 : 存 续 不 满 两 年 禁 止 借 壳 )_2015 年 6 月 25 日 宏 观 定 期 报 告 旬 度 经 济 观 察 策 略 定 期 报 告 安 信 证 券 新 三 板 日 报 ( 借 壳 新 规 : 存 续 不 满 两 年 禁 止 借 壳 ) 公 司 快 报 五 矿 发 展 五 矿 发 展 电 商 线 下 服 务 中 心 上 线, 业 务 推 广 有 望 加 速 公 司 快 报 信 质 电 机 坚 定 布 局 新 能 源 汽 车 动 力 1 总 成 产 业 链, 转 型 步 伐 再 加 速 晨 会 联 系 人 诸 海 滨 晨 会 纪 要 证 券 研 究 报 告 分 析 师 SAC 执 业 证 书 编 号 :S zhuhb@essence.com.cn 报 告 联 系 人 诸 海 滨 zhuhb@essence.com.cn 指 数 收 盘 涨 跌 % 沪 深 % 上 证 综 指 % 上 证 % 上 证 % 深 圳 综 指 % 深 圳 % 中 小 板 指 % Table_SectorInfo 行 业 表 现 前 五 名 行 业 1 周 3 个 月 1 年 银 行 ( 中 信 ) -1.5% 9.7% 80.9% 石 油 石 化 ( 中 信 ) -6.0% 22.2% 80.9% 食 品 饮 料 ( 中 信 ) -6.2% 21.3% 79.3% 交 通 运 输 ( 中 信 ) -7.9% 33.4% 203.1% 家 电 ( 中 信 ) -9.1% 24.2% 110.0% 行 业 表 现 后 五 名 计 算 机 ( 中 信 ) -24.8% 9.0% 179.5% 传 媒 ( 中 信 ) -22.3% 11.9% 101.0% 纺 织 服 装 ( 中 信 ) 轻 工 制 造 ( 中 信 ) -21.1% 26.9% 169.2% -19.9% 34.4% 140.4% 通 信 ( 中 信 ) -19.3% 25.2% 139.3%

2 Table_MacroFocus 宏 观 策 略 评 论 市 场 恐 慌 正 是 抄 底 券 商 股 保 险 股 的 绝 佳 时 机! 诸 海 滨 本 轮 下 跌 中, 券 商 股 和 保 险 股 被 错 杀, 已 经 调 整 了 30% 左 右, 底 部 信 号 明 显 ;2. 保 险 股 和 券 商 股 业 绩 向 上 确 定, 估 值 中 枢 仍 处 于 历 史 较 低 水 平 ;3. 券 商 两 融 业 务 仍 然 安 全, 仍 是 业 务 增 长 的 最 大 引 擎 ;4. 重 点 推 荐 : 国 泰 君 安 / 国 元 证 券 + 新 华 保 险 / 中 国 人 寿! Table_SCFocus 行 业 公 司 评 论 建 筑 : 亚 投 行 协 定 签 署 加 速 一 带 一 路 战 略 推 进 杨 涛 yangt@essence.com.cn 6 月 29 日, 亚 洲 基 础 设 施 投 资 银 行 协 定 签 署 仪 式 在 北 京 举 行 一 带 一 路 实 质 推 进 中, 海 外 业 务 占 比 高 的 国 际 工 程 公 司 将 在 订 单 和 业 绩 上 逐 渐 得 到 印 证 建 筑 央 企 重 点 推 荐 中 国 建 筑 ( 超 低 估 值 防 御 首 选 ) 中 国 交 建 ( 海 外 工 程 承 包 龙 头 ), 专 业 型 国 际 承 包 商 重 点 推 荐 北 方 国 际 ( 大 股 东 及 南 北 车 参 与 定 增, 一 带 一 路 订 单 趋 势 极 好, 国 企 改 革 重 点 标 的 ) 中 材 国 际 ( 以 元 / 股 发 行 股 份 购 买 安 徽 节 源 100% 股 权 进 军 工 业 节 能 服 务 市 场, 未 来 还 有 望 与 地 方 政 府 共 建 互 联 网 + 节 能 环 保 平 台 ) 中 钢 国 际 ( 大 股 东 及 高 管 参 与 定 增 锁 三 年 方 案 彰 显 充 足 信 心, 未 来 在 金 属 增 材 制 造 及 智 能 制 造 领 域 转 型 潜 力 巨 大 ), 此 外 亦 推 荐 民 营 一 带 一 路 龙 头 宝 鹰 股 份 建 筑 : 超 跌 反 弹 强 推 金 螳 螂 江 河 创 建 中 国 建 筑 苏 交 科 等! 杨 涛 yangt@essence.com.cn 市 场 深 度 下 跌 超 出 全 市 场 预 期, 降 准 降 息 表 明 政 府 维 稳 态 度 坚 决, 预 计 后 续 政 策 工 具 仍 多 坚 守 价 值, 优 选 个 股, 重 点 推 荐 金 螳 螂 ( 互 联 网 家 装 龙 头 当 前 股 价 已 低 于 增 发 价 ) 江 河 创 建 ( 转 型 力 度 必 将 超 预 期 ) 中 国 建 筑 ( 超 低 估 值 防 御 首 选 ) 北 方 国 际 ( 已 跌 破 增 发 价 元, 大 股 东 及 南 北 车 入 股, 国 企 改 革 重 点 标 的 ) 苏 交 科 ( 深 度 回 调 的 设 计 龙 头, 后 续 转 型 升 级 必 将 超 预 期 ) 达 实 智 能 ( 主 业 高 增 长 + 靠 谱 转 型 智 慧 医 疗, 深 度 回 调 现 中 长 期 配 臵 良 机 )! 传 媒 : 观 点 速 递 : 恐 慌 之 后 我 们 再 次 重 申, 恐 慌 到 极 致 可 能 就 是 否 极 泰 来, 迎 来 一 波 较 大 反 弹, 优 质 股 票 有 望 提 前 止 跌 诸 海 滨 zhuhb@essence.com.cn 推 荐 标 的 考 虑 基 本 面 公 司 有 诉 求 短 期 可 能 有 催 化 中 期 策 略 娱 乐 至 死 连 接 永 生 报 告 中, 互 联 网 逐 渐 从 虚 拟 经 济 向 各 个 方 面 渗 透, 连 接 人 与 服 务 万 物 设 备 核 心 推 荐 以 联 络 互 动 东 方 财 富 乐 视 网 瑞 茂 通 三 六 五 网 等 为 代 表 娱 乐 至 死 的 角 度,IP 化 和 泛 娱 乐, 推 荐 华 录 百 纳 光 线 传 媒 骅 威 股 份 新 文 化 游 族 网 络 等 转 型 中 思 路 清 晰 特 点 鲜 明 的 苏 宁 环 球 广 博 股 份 利 欧 股 份 和 万 好 万 家 等 基 础 化 工 : 考 验 眼 光 和 胆 识 的 时 候 到 了!! 王 席 鑫 wangxx@essence.com.cn 重 点 推 荐 组 合 : 回 天 新 材 鼎 龙 股 份 康 得 新 诺 普 信 科 斯 伍 德 目 前 化 工 中 有 不 少 公 司 不 断 用 实 际 行 动 从 产 业 价 值 上 证 明 自 己 的 低 估 ( 增 持 和 员 工 持 股 ), 我 们 认 为 部 分 投 资 者 心 理 防 线 击 溃 下 已 经 构 成 绝 佳 买 点 反 弹 品 2

3 种 首 推 回 天 新 材 : 内 生 40% 复 合 成 长, 前 期 对 大 股 东 高 管 增 发 过 会, 解 决 高 管 激 励 问 题, 未 来 看 点 1 围 绕 现 有 胶 粘 剂 行 业 整 合 ( 和 软 银 搞 并 购 基 金 );2 凭 借 汽 车 后 市 场 胶 粘 剂 30% 份 额,500 经 销 商 和 个 维 修 店 渠 道 优 势 进 军 汽 车 后 市 场, 通 过 颠 覆 性 的 上 门 免 费 服 务 获 取 用 户 占 据 下 游 渠 道 最 不 可 或 缺 的 环 节, 未 来 必 将 通 过 与 保 险 2/3/4S 店 电 商 平 台 银 行 等 合 作 加 速 获 取 用 户, 目 前 67 亿 市 值, 坚 定 看 200 亿 市 值 电 力 设 备 : 超 跌 反 弹 迎 来 良 机, 坚 定 看 好 新 能 源 汽 车 行 业 黄 守 宏 huangsh@essence.com.cn 市 场 震 荡 阶 段 更 应 关 注 优 质 板 块 和 优 质 企 业, 继 续 坚 定 看 好 新 能 源 汽 车 产 业 :1) 我 国 今 年 有 望 超 美 国 成 为 全 球 第 一 大 新 能 源 汽 车 市 场, 预 计 六 年 十 倍 增 长, 空 间 巨 大 ;2) 整 车 受 政 府 环 保 和 消 费 三 重 动 力 推 动, 充 电 瓶 颈 正 在 突 破 ;3) 电 池 电 机 电 控 的 产 业 链 下 沉 化 趋 势 明 显, 由 单 一 零 部 件 生 产 商 转 向 动 力 总 成 和 电 驱 动 总 成 系 统 解 决 方 案 提 供 商 重 点 推 荐 : 猛 狮 科 技 ( 高 端 电 池 制 造 为 根 新 能 源 汽 车 和 清 洁 电 能 为 干 的 全 球 化 战 略 ) 康 盛 股 份 ( 中 植 集 团 新 能 源 汽 车 整 合 平 台 ) 长 高 集 团 ( 携 手 时 空 布 局 全 产 业 链 ) 当 升 科 技 ( 动 力 电 池 放 量 带 动 原 材 料 高 弹 性 ) 机 械 : 四 大 主 题 金 矿 持 续 全 年, 建 议 抄 底 超 跌 优 质 公 司 邹 润 芳 zourf@essence.com.cn 近 期 部 分 优 质 个 股 超 跌, 建 议 配 臵, 持 续 聚 焦 军 工 工 业 4.0 环 保 国 企 改 革 四 大 主 题 金 矿 近 期 大 盘 剧 烈 调 整, 我 们 认 为 板 块 部 分 优 质 个 股 超 跌 明 显, 这 些 优 质 公 司 管 理 层 优 秀, 行 业 成 长 性 好, 公 司 有 核 心 竞 争 力, 配 臵 时 点 再 次 到 来 军 工 从 现 在 到 9 月 3 号 会 显 著 超 过 大 盘, 第 一 个 是 大 阅 兵, 第 二 个 中 国 在 南 海 的 动 作 显 示 中 国 军 事 战 略 的 重 大 改 变, 被 动 防 御 变 成 主 动 防 御 推 荐 闽 福 发 A, 近 期 调 整 比 较 多, 电 子 信 息 龙 头 企 业, 下 属 几 个 产 业 平 台 空 间 大, 预 计 航 天 科 工 接 手 后 还 有 持 续 性 的 拓 展 推 荐 中 航 飞 机, 看 点 是 需 求 很 稳 定, 并 且 中 航 工 业 和 中 航 商 飞 是 有 可 能 会 合 并 的, 合 并 将 以 人 事 变 动 为 标 志, 我 们 认 为 未 来 中 航 工 业 人 事 变 动 越 来 越 临 近 了 有 色 金 属 :628 安 信 超 跌 反 弹 千 人 电 话 会 议 有 色 观 点 齐 丁 qiding@essence.com.cn 我 们 下 半 年 坚 定 看 好 有 色 后 市 第 一, 就 是 从 金 属 价 格 和 有 色 标 的 的 相 关 性 角 度 看, 有 色 标 的 继 续 大 幅 杀 跌 的 可 能 性 降 低 工 业 金 属 价 格 经 历 了 从 3 月 下 旬 到 5 月 初 的 强 势 冲 高, 目 前 已 经 回 落 到 3 月 下 旬 启 动 的 位 臵, 甚 至 更 低, 比 如 铝 铜 镍 锡 又 创 新 低, 但 铅 锌 价 格 依 然 还 维 持 在 高 于 3 月 末 启 动 的 位 臵 第 二, 前 期 供 需 面 流 动 性 和 政 策 力 度 相 比 二 季 度 有 所 削 弱, 但 是 向 好 方 向 不 变 同 时 我 们 发 现 了 一 股 贯 穿 全 年 穿 越 周 期 的 推 动 力 量, 他 不 仅 没 有 衰 减, 而 且 正 在 增 强, 那 就 是 有 色 行 业 转 型 升 级 的 结 构 性 政 策 这 也 是 我 们 中 期 策 略 会 主 推 的 三 个 大 的 方 向, 就 是 国 企 改 革 转 型 + 并 购 ( 互 联 网 + 3D 打 印 中 国 制 造 2025) 和 新 能 源 车 相 关 的 磁 材 和 锂 材 电 力 及 公 用 事 业 : 只 推 荐 三 个 的 话, 燃 控 科 技 碧 水 源 和 先 河 环 保 邵 琳 琳 shaoll@essence.com.cn 板 块 方 面 仍 然 持 续 看 好 PPP 板 块, 第 一 轮 机 遇 来 自 于 订 单 的 释 放, 尤 其 是 小 市 值 高 弹 性, 但 是 未 来 将 会 更 多 关 注 企 业 的 战 略 背 景 + 模 式 + 平 台, 筛 选 出 具 有 长 期 竞 争 力 的 企 业, 近 期 下 跌 提 供 机 遇 推 荐 燃 控 科 技, 业 绩 进 入 拐 点 期, 前 期 签 订 72 亿 PPP 订 单,2017 年 年 底 之 前 执 行 完 毕, 明 年 净 利 润 有 望 达 到 3 到 4 亿 元, 估 值 安 全, 现 有 PPP 订 单 保 障 未 来 业 绩 增 长, 进 入 快 速 成 长 期, 低 估 值 高 弹 性, 技 术 平 台 搭 建 完 善 推 荐 碧 水 源,PPP 龙 头 企 业 之 一, 目 前 PPP 大 背 景 下 持 续 受 益, 非 公 开 发 行 将 为 公 司 项 目 实 施 和 获 取 奠 定 基 础, 云 南 水 务 成 功 上 市, 公 司 通 过 此 项 目 实 现 从 输 出 产 品 到 输 出 管 理 再 到 输 出 资 本 的 转 换, 未 来 有 望 从 单 纯 的 业 务 公 司 走 向 业 务 和 资 本 相 结 合 的 平 台 企 业 除 此 之 外, 继 续 看 好 先 河 环 保 江 南 水 务 兴 源 环 境 ( 停 牌 ) 维 尔 利 ( 停 牌 ) 中 原 环 保 津 膜 科 技 长 百 集 团 和 韶 能 股 份 3

4 美 的 集 团 (000333): 美 的 集 团 -- 股 份 回 购 预 案 发 布, 或 促 进 股 价 回 归 合 理 水 平 蔡 雯 娟 晨 会 纪 要 美 的 集 团 于 2015 年 6 月 26 日 晚 发 布 了 关 于 首 期 回 购 部 分 社 会 公 众 股 份 的 预 案 从 历 史 看,A 股 公 司 发 布 回 购 预 案 发 布 后, 整 体 收 获 较 好 股 价 表 现 年 初 以 来 美 的 滞 涨 明 显, 此 次 回 购 有 望 推 动 股 价 回 归 合 理 水 平 我 们 预 计 年, 公 司 的 营 业 收 入 将 达 亿 元, 收 入 增 速 分 别 为 10.0% 15.3% 和 16.2%; EPS 将 达 元, 净 利 润 增 速 分 别 为 18.2% 18.6% 和 18.5%; 考 虑 到 公 司 股 价 滞 涨 明 显, 此 次 回 购 的 催 化, 以 及 后 续 智 能 家 居 工 业 4.0 等 方 面 的 发 展, 我 们 整 体 看 好 公 司, 维 持 买 入 -A 投 资 评 级,6 个 月 目 标 价 50 元 光 线 传 媒 (300251): 光 线 传 媒 : 参 股 前 漫 威 CEO 加 盟 的 全 球 IP 开 发 公 司 龙 视 传 媒 国 际 化 和 IP 经 营 再 获 强 援 诸 海 滨 zhuhb@essence.com.cn 光 线 传 媒 今 日 外 发 公 告, 出 资 2650 万 美 元 购 买 龙 视 传 媒 25% 股 权 龙 视 传 媒 创 始 人 分 别 是 前 漫 威 CEO Avi Arad 和 七 星 娱 乐 董 事 长 吴 征 本 次 布 局 让 光 线 再 次 获 得 强 势 IP, 除 享 誉 全 球 的 疾 速 天 使 外, 龙 视 传 媒 还 拥 有 原 创 项 目 兵 马 俑 侠 之 英 雄 崛 起 龙 王 之 子 Z 星 球 厨 王 情 战 神 龙 侠 等, 前 漫 威 CEO 的 加 入 也 有 助 于 IP 运 营 更 具 全 球 视 野 我 们 在 中 期 策 略 报 告 娱 乐 至 死 连 接 永 生 中 娱 乐 至 死 板 块 重 点 推 荐 光 线 传 媒, 公 司 在 泛 娱 乐 领 域 布 局 思 路 清 晰, 内 容 矩 阵 和 平 台 建 设 均 有 序 推 进, 维 持 坚 定 推 荐 4

5 Table_Macro1 晨 会 纪 要 Table_Forecast 2015 年 2 季 度 业 绩 预 告 日 期 : 2015/6/30 公 司 代 码 公 司 名 称 公 告 日 预 告 类 型 预 告 摘 要 去 年 同 期 EPS 迦 南 科 技 预 增 净 利 润 约 1989 万 元 ~2448 万 元, 增 长 30%~60% 罗 普 斯 金 预 增 净 利 润 约 8869 万 元 ~9837 万 元, 增 长 175%~205% 露 笑 科 技 预 增 净 利 润 约 2700 万 元 ~3500 万 元, 增 长 %~658.20% 0.03 Table_IPO IPO 信 息 日 期 : 2015/6/30 公 司 代 码 公 司 名 称 发 行 价 格 发 行 数 量 ( 万 股 ) 募 集 资 金 ( 亿 元 ) 发 行 方 式 招 股 公 告 日 上 网 发 行 日 银 宝 山 新 网 下 询 价, 上 网 定 价 华 源 包 装 网 下 询 价, 上 网 定 价 通 合 科 技 网 下 询 价, 上 网 定 价 盛 天 网 络 网 下 询 价, 上 网 定 价 井 神 股 份 网 下 询 价, 上 网 定 价 思 维 列 控 网 下 询 价, 上 网 定 价 久 远 银 海 网 下 询 价, 上 网 定 价 高 科 石 化 网 下 询 价, 上 网 定 价 中 坚 科 技 网 下 询 价, 上 网 定 价 三 夫 户 外 网 下 询 价, 上 网 定 价 奇 信 股 份 网 下 询 价, 上 网 定 价 可 立 克 网 下 询 价, 上 网 定 价 凯 龙 股 份 网 下 询 价, 上 网 定 价 万 里 石 网 下 询 价, 上 网 定 价 华 自 科 技 网 下 询 价, 上 网 定 价 山 鼎 设 计 网 下 询 价, 上 网 定 价 润 欣 科 技 网 下 询 价, 上 网 定 价 美 尚 生 态 网 下 询 价, 上 网 定 价 中 科 创 达 网 下 询 价, 上 网 定 价 邦 宝 益 智 网 下 询 价, 上 网 定 价 安 记 食 品 网 下 询 价, 上 网 定 价 乾 景 园 林 网 下 询 价, 上 网 定 价 道 森 股 份 网 下 询 价, 上 网 定 价 桃 李 面 包 网 下 询 价, 上 网 定 价 博 敏 电 子 网 下 询 价, 上 网 定 价 中 新 科 技 网 下 询 价, 上 网 定 价 读 者 传 媒 网 下 询 价, 上 网 定 价 上 市 日 Table_FIPO 基 金 发 行 信 息 日 期 : 2015/6/30 公 司 代 码 基 金 名 称 基 金 类 型 投 资 风 格 发 行 数 量 ( 亿 份 ) 封 闭 期 ( 月 ) 发 行 日 期 中 加 改 革 红 利 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 灵 活 配 臵 型 天 弘 中 证 医 药 100 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 金 天 弘 中 证 全 指 运 输 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 金 天 弘 中 证 医 药 100 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 金 博 时 裕 瑞 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 债 券 型 天 弘 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 型 发 起 式 证 券 投 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 资 基 金 5

6 天 弘 中 证 移 动 互 联 网 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 基 金 天 弘 中 证 证 券 保 险 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 金 建 信 大 安 全 战 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 股 票 型 天 弘 中 证 移 动 互 联 网 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 基 金 长 盛 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 契 约 型 封 闭 式 被 动 指 数 型 天 弘 中 证 全 指 运 输 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 金 天 弘 中 证 全 指 房 地 产 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 基 金 天 弘 中 证 全 指 房 地 产 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 基 金 长 盛 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 兴 业 聚 惠 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 灵 活 配 臵 型 嘉 合 磐 石 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 混 合 型 长 盛 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 契 约 型 封 闭 式 被 动 指 数 型 嘉 合 磐 石 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 混 合 型 天 弘 中 证 证 券 保 险 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 金 天 弘 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 型 发 起 式 证 券 投 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 资 基 金 交 银 施 罗 德 策 略 回 报 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 契 约 型 开 放 式 灵 活 配 臵 型 资 基 金 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 契 约 型 封 闭 式 混 合 型 券 投 资 基 金 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 封 闭 式 灵 活 配 臵 型 信 达 澳 银 新 能 源 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 股 票 型 中 融 中 证 白 酒 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 契 约 型 封 闭 式 被 动 指 数 型 中 融 中 证 白 酒 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 契 约 型 封 闭 式 被 动 指 数 型 中 融 中 证 白 酒 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 东 方 新 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 混 合 型 方 正 富 邦 中 证 保 险 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 契 约 型 封 闭 式 被 动 指 数 型 金 方 正 富 邦 中 证 保 险 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 契 约 型 封 闭 式 被 动 指 数 型 金 方 正 富 邦 中 证 保 险 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 金 华 安 创 业 板 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 华 宝 兴 业 万 物 互 联 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 契 约 型 开 放 式 灵 活 配 臵 型 基 金 易 方 达 瑞 享 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 灵 活 配 臵 型 华 安 创 业 板 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 契 约 型 封 闭 式 被 动 指 数 型 九 泰 天 宝 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 灵 活 配 臵 型 华 安 创 业 板 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 契 约 型 封 闭 式 被 动 指 数 型 天 弘 云 商 宝 货 币 市 场 基 金 契 约 型 开 放 式 货 币 型 易 方 达 瑞 享 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 灵 活 配 臵 型 易 方 达 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 契 约 型 封 闭 式 被 动 指 数 型 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 契 约 型 封 闭 式 被 动 指 数 型 万 家 瑞 兴 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 灵 活 配 臵 型 鹏 华 新 丝 路 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 鑫 元 安 鑫 宝 货 币 市 场 基 金 契 约 型 开 放 式 货 币 型 鹏 华 新 丝 路 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 契 约 型 封 闭 式 被 动 指 数 型 华 商 双 驱 优 选 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 灵 活 配 臵 型 嘉 实 机 构 快 线 货 币 市 场 基 金 契 约 型 开 放 式 货 币 型

7 招 商 安 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 保 本 混 合 型 信 诚 新 鑫 回 报 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 灵 活 配 臵 型 易 方 达 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 契 约 型 封 闭 式 被 动 指 数 型 易 方 达 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 契 约 型 封 闭 式 被 动 指 数 型 易 方 达 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 鹏 华 新 丝 路 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 契 约 型 封 闭 式 被 动 指 数 型 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 股 票 型 易 方 达 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 嘉 实 机 构 快 线 货 币 市 场 基 金 契 约 型 开 放 式 货 币 型 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 契 约 型 封 闭 式 被 动 指 数 型 嘉 实 机 构 快 线 货 币 市 场 基 金 契 约 型 开 放 式 货 币 型 广 发 中 证 全 指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 易 方 达 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 契 约 型 封 闭 式 被 动 指 数 型 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 兴 全 新 视 野 灵 活 配 臵 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 契 约 型 开 放 式 灵 活 配 臵 型 证 券 投 资 基 金 建 信 鑫 裕 回 报 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 灵 活 配 臵 型 广 发 中 证 全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 景 顺 长 城 泰 和 回 报 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 契 约 型 开 放 式 灵 活 配 臵 型 基 金 博 时 新 起 点 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 灵 活 配 臵 型 南 方 利 淘 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 灵 活 配 臵 型 南 方 利 鑫 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 灵 活 配 臵 型 华 宝 兴 业 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 指 数 证 券 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 投 资 基 金 (LOF) 南 方 利 众 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 灵 活 配 臵 型 工 银 瑞 信 聚 焦 30 股 票 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 股 票 型 融 通 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 融 通 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 契 约 型 封 闭 式 被 动 指 数 型 融 通 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 契 约 型 封 闭 式 被 动 指 数 型 融 通 新 能 源 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 灵 活 配 臵 型 博 时 新 起 点 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 灵 活 配 臵 型 长 信 睿 进 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 混 合 型 长 信 睿 进 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 混 合 型 大 成 景 裕 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 灵 活 配 臵 型 华 商 新 常 态 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 灵 活 配 臵 型 易 方 达 国 防 军 工 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 混 合 型 鹏 华 弘 锐 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 灵 活 配 臵 型 交 银 施 罗 德 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级 证 券 投 契 约 型 封 闭 式 被 动 指 数 型 资 基 金 交 银 施 罗 德 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级 证 券 投 契 约 型 开 放 式 被 动 指 数 型 资 基 金 交 银 施 罗 德 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级 证 券 投 契 约 型 封 闭 式 被 动 指 数 型 资 基 金 博 时 新 财 富 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 混 合 型 平 安 大 华 新 鑫 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 混 合 型 鹏 华 弘 锐 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 灵 活 配 臵 型 大 成 月 月 盈 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 货 币 型 国 泰 生 益 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 灵 活 配 臵 型 大 成 月 添 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 货 币 型 Table_RIPO 增 发 信 息 日 期 : 2015/6/30 公 司 公 司 发 行 发 行 数 量 募 集 资 金 发 行 增 发 发 行 日 上 市 日 7

8 代 码 名 称 价 格 ( 万 股 ) ( 亿 元 ) 方 式 公 告 日 恩 华 药 业 定 向 传 视 影 视 定 向 北 部 湾 港 定 向 雪 人 股 份 定 向 京 山 轻 机 定 向 京 山 轻 机 定 向 安 徽 水 利 定 向 朗 顿 教 育 定 向 约 顿 气 膜 定 向 亨 达 股 份 定 向 恒 晟 农 贷 定 向 网 高 科 技 定 向 京 东 农 业 定 向 海 亮 股 份 定 向 盈 光 科 技 定 向 隆 基 股 份 定 向 盈 谷 股 份 定 向 景 尚 旅 业 定 向 通 利 农 贷 定 向 通 利 农 贷 定 向 三 祥 科 技 定 向 天 辰 股 份 定 向 天 辰 股 份 定 向 博 广 热 能 定 向 凯 伦 建 材 定 向 山 水 园 林 定 向 山 水 园 林 定 向 有 福 科 技 定 向 明 利 仓 储 定 向 善 为 影 业 定 向 华 源 磁 业 定 向 宇 邦 新 材 定 向 美 的 集 团 定 向 新 宙 邦 定 向 基 美 影 业 定 向 银 利 智 能 定 向 华 宇 股 份 定 向 金 证 股 份 定 向 易 之 景 和 定 向 生 力 材 料 定 向 索 尔 科 技 定 向 安 信 种 苗 定 向 天 信 投 资 定 向 博 琳 包 装 定 向 善 为 影 业 定 向 华 邦 股 份 定 向 捷 尚 股 份 定 向 数 亮 科 技 定 向 常 发 股 份 定 向 常 发 股 份 定 向 道 明 光 学 定 向 宝 德 股 份 定 向 宝 德 股 份 定 向 福 瑞 股 份 定 向 永 利 带 业 定 向 晨 会 纪 要 8

9 德 鑫 物 联 定 向 南 京 银 行 定 向 中 国 电 建 定 向 圣 泉 集 团 定 向 天 佳 科 技 定 向 黑 美 人 定 向 松 炀 股 份 定 向 力 王 股 份 定 向 博 安 达 定 向 精 英 科 技 定 向 辰 光 医 疗 定 向 吉 事 达 定 向 市 北 高 新 定 向 金 越 交 通 定 向 新 宁 股 份 定 向 盈 建 科 定 向 景 川 诊 断 定 向 麒 润 文 化 定 向 兴 锐 科 技 定 向 华 菱 医 疗 定 向 中 浩 股 份 定 向 中 设 正 泰 定 向 旺 盛 园 林 定 向 智 立 医 学 定 向 天 呈 医 流 定 向 普 金 科 技 定 向 普 金 科 技 定 向 先 大 药 业 定 向 约 克 股 份 定 向 飞 宇 科 技 定 向 利 德 浆 料 定 向 领 航 科 技 定 向 立 高 科 技 定 向 天 鸿 新 材 定 向 固 泰 新 材 定 向 富 春 通 信 定 向 信 维 科 技 定 向 创 世 生 态 定 向 思 倍 驰 定 向 同 望 科 技 定 向 广 汇 汽 车 定 向 飞 扬 天 下 定 向 飞 扬 天 下 定 向 金 三 元 定 向 惠 尔 明 定 向 安 泽 电 工 定 向 常 铝 股 份 定 向 豫 金 刚 石 定 向 豪 威 尔 定 向 英 派 瑞 定 向 弘 陆 股 份 定 向 天 佑 铁 道 定 向 中 国 铝 业 定 向 沃 迪 装 备 定 向 康 莱 宝 定 向 皇 品 文 化 定 向

10 康 耀 电 子 定 向 海 优 威 定 向 振 华 股 份 定 向 海 龙 核 科 定 向 鸿 辉 光 通 定 向 鑫 乐 医 疗 定 向 阿 波 罗 定 向 双 发 股 份 定 向 百 润 股 份 定 向 康 捷 医 疗 定 向 东 方 明 珠 定 向 华 精 新 材 定 向 可 恩 口 腔 定 向 可 恩 口 腔 定 向 华 力 兴 定 向 广 安 生 物 定 向 广 德 环 保 定 向 圆 融 科 技 定 向 熊 猫 乳 业 定 向 江 苏 腾 达 定 向 Table_PRIPO 增 发 预 案 信 息 日 期 : 2015/6/30 公 司 代 码 公 司 名 称 发 行 方 式 发 行 数 量 ( 万 股 ) 方 案 进 度 预 案 公 告 日 定 价 依 据 西 安 民 生 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 的 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 5.41 元 / 股 西 安 民 生 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 经 除 权 除 息 调 整 后 的 定 价 基 准 日 前 120 个 交 易 日 上 市 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 5.10 元 / 股 三 特 索 道 定 向 董 事 会 预 案 本 次 募 集 配 套 资 金 发 行 价 格 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 九 届 董 事 会 第 十 九 次 临 时 会 议 决 议 公 告 日. 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 上 市 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 本 次 发 行 价 格 为 元 / 股 三 特 索 道 定 向 董 事 会 预 案 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 九 届 董 事 会 第 十 九 次 临 时 会 议 决 议 公 告 日, 发 行 价 格 采 用 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 作 为 市 场 参 考 价, 并 以 不 低 于 该 市 场 参 考 价 的 90% 作 为 定 价 依 据, 最 终 交 易 双 方 友 好 协 商 共 同 确 定 本 次 发 行 价 格 为 元 / 股 金 达 威 定 向 董 事 会 预 案 本 次 发 行 的 股 票 价 格 为 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 决 议 公 告 日 ( 定 价 基 准 日 ) 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 按 照 公 司 2014 年 年 度 权 益 分 派 方 案 实 施 结 果 进 行 调 整 后 的 90%, 即 每 股 元 富 煌 钢 构 定 向 董 事 会 预 案 本 次 非 公 开 发 行 的 定 价 基 准 日 为 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 董 事 会 决 议 公 告 日. 发 行 价 格 为 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%. 鉴 于 公 司 股 票 停 牌 起 始 日 至 定 价 基 准 日 期 间, 实 施 了 每 10 股 分 配 现 金 红 利 0.6 元 ( 含 税 ) 的 利 润 分 配 方 案, 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 除 息 后 的 交 易 均 价 为 元 / 股, 公 司 董 事 会 确 定 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 为 不 低 于 元 / 股 传 视 影 视 定 向 实 施 发 行 价 格 为 17 元 / 股 盛 路 通 信 定 向 董 事 会 预 案 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 定 价 基 准 日 为 审 议 本 次 交 易 事 项 的 首 次 董 事 会 ( 即 盛 路 通 信 第 三 届 董 事 会 第 二 次 会 议 ) 决 议 公 告 日, 发 行 股 份 购 买 资 产 的 发 行 价 格 为 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 盛 路 通 信 股 票 交 易 均 价 的 90%, 10

11 即 元 / 股. 根 据 盛 路 通 信 2014 年 度 权 益 分 派 方 案, 本 次 交 易 发 行 股 份 购 买 资 产 的 股 份 发 行 价 格 调 整 为 元 / 股 盛 路 通 信 定 向 董 事 会 预 案 本 次 配 套 融 资 的 定 价 基 准 日 为 审 议 本 次 交 易 事 项 的 首 次 董 事 会 ( 即 盛 路 通 信 第 三 届 董 事 会 第 二 次 会 议 ) 决 议 公 告 日, 非 公 开 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 的 发 行 价 格 为 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 盛 路 通 信 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 元 / 股. 根 据 盛 路 通 信 2014 年 度 权 益 分 派 方 案, 本 次 交 易 发 行 股 份 购 买 资 产 的 股 份 发 行 价 格 调 整 为 元 / 股 新 界 泵 业 定 向 董 事 会 预 案 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 次 会 议 决 议 公 告 日 (2015 年 6 月 26 日 ). 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 价 格 为 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 元 / 股 万 达 院 线 定 向 董 事 会 预 案 定 价 基 准 日 为 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 决 议 公 告 日, 发 行 价 格 为 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 为 元 / 股 万 达 院 线 定 向 董 事 会 预 案 定 价 基 准 日 为 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 决 议 公 告 日, 发 行 价 格 为 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 为 元 / 股 力 码 科 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 6.00 元 乐 彩 科 技 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 4.00 元 银 河 激 光 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.80 元 中 外 名 人 定 向 董 事 会 预 案 发 行 的 价 格 为 每 股 13.6 元 东 润 环 能 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 14.5 元 振 源 电 气 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.9 元 点 米 科 技 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 2.6 元 海 盐 力 源 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 10 元 生 力 材 料 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.00 元 鸿 益 达 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 8.2 元 碧 沃 丰 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 硕 泉 园 林 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 现 在 支 付 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 巨 潮 科 技 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 4.92 元 纽 威 科 技 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 2.5 元 凯 润 精 密 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.30 元 慧 图 科 技 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3 元 讯 众 股 份 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 京 东 农 业 定 向 实 施 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.00 元 千 足 珍 珠 定 向 董 事 会 预 案 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 发 行 价 格 为 定 价 基 准 日 ( 即 本 次 董 事 会 决 议 公 告 日 ) 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 90%, 依 此 确 定 为 元 / 股 千 足 珍 珠 定 向 董 事 会 预 案 募 集 配 套 资 金 的 发 行 价 格 为 定 价 基 准 日 ( 即 本 次 董 事 会 决 议 公 告 日 ) 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 90%, 依 此 确 定 为 元 / 股 指 南 针 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 6 元 意 诚 信 通 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 2.22 元 速 升 装 备 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 4.00 元 宝 石 金 卡 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.20 元 国 睿 科 技 定 向 董 事 会 预 案 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 为 元 / 股, 不 低 于 定 价 基 准 日 ( 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 次 会 议 决 议 公 告 日 ) 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 均 价 的 90% 华 友 钴 业 定 向 董 事 会 预 案 本 次 非 公 开 发 行 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 决 议 公 告 日, 即 2015 年 6 月 26 日. 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 发 行 价 格 不 低 于 元 / 股. 11

12 帝 测 科 技 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 ST 激 动 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 2.5 元 京 源 环 保 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 2 元 圣 迪 乐 村 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 4.61 元 付 世 光 电 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1 元 高 士 达 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 6.66 元 格 瑞 光 电 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 10 元 阿 波 罗 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 华 源 磁 业 定 向 实 施 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.35 元 高 德 信 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 8 元 宇 邦 新 材 定 向 实 施 发 行 的 价 格 为 每 股 人 民 币 5.54 元 永 太 科 技 定 向 董 事 会 预 案 本 次 发 行 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 三 届 董 事 会 第 三 十 五 次 会 议 决 议 公 告 日, 即 2015 年 6 月 25 日. 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 为 元 / 股 天 顺 风 能 定 向 董 事 会 预 案 本 次 非 公 开 发 行 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 二 届 董 事 会 2015 年 第 九 次 临 时 会 议 决 议 公 告 日 ( 即 2015 年 6 月 25 日 ). 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 均 价 元 / 股 的 90%, 即 发 行 价 格 不 低 于 元 / 股 信 质 电 机 定 向 董 事 会 预 案 定 价 基 准 日 为 第 二 届 董 事 会 第 十 五 次 次 会 议 决 议 公 告 日 ( 即 2015 年 6 月 23 日 ), 根 据 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 均 价 的 90% 的 规 定, 本 次 发 行 价 格 定 为 不 低 于 元 / 股 亿 纬 锂 能 定 向 发 审 委 通 过 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 一 个 交 易 日 公 司 股 票 均 价 圣 博 润 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 7.5 元 道 隆 软 件 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 7 元 倚 天 股 份 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 7 元 八 亿 时 空 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3.34 元 海 芯 华 夏 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 国 金 证 券 定 向 董 事 会 预 案 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 九 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 决 议 公 告 日 ( 即 2015 年 6 月 25 日 ). 本 次 发 行 价 格 为 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 发 行 价 格 不 低 于 元 / 股 桐 昆 股 份 定 向 董 事 会 预 案 本 次 非 公 开 发 行 股 票 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 发 行 价 格 不 低 于 元 / 股 颍 元 股 份 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3.00 元 易 讯 通 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 不 高 于 人 民 币 20 元 益 方 田 园 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 4.00 元 金 宏 气 体 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 12 元 盛 世 股 份 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 5.00 元 三 维 股 份 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 2 元 联 科 生 物 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 2.30 元 建 研 信 息 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.16 元 中 兴 机 械 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 2.00 元 恒 合 股 份 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 32 元 汇 群 股 份 定 向 董 事 会 预 案 票 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 数 亮 科 技 定 向 实 施 发 行 的 价 格 为 每 股 7 元 好 想 你 定 向 董 事 会 预 案 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 定 价 基 准 日 为 第 二 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 决 议 公 告 日, 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 不 低 于 元 / 股 海 能 达 定 向 董 事 会 预 案 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 决 议 公 告 日 (2015 年 6 月 24 日 ), 发 行 价 12

13 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 均 价 的 90%( 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 = 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 额 / 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 量 ), 即 元 / 股 亚 夏 汽 车 定 向 董 事 会 预 案 本 次 发 行 的 定 价 基 准 日 为 本 次 发 行 的 董 事 会 决 议 公 告 日, 即 2015 年 6 月 24 日. 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 为 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 不 低 于 8.89 元 / 股. 亚 夏 汽 车 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 已 于 2015 年 5 月 27 日 实 施, 实 施 后 本 次 发 行 价 格 相 应 调 整 为 不 低 于 6.84 元 / 股 奥 瑞 金 定 向 董 事 会 预 案 本 次 发 行 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 二 届 董 事 会 2015 年 第 四 次 会 议 决 议 公 告 日. 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 元 / 股, 即 不 低 于 公 司 第 二 届 董 事 会 2015 年 第 四 次 会 议 决 议 公 告 日 2015 年 6 月 24 日 ( 定 价 基 准 日 ) 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90% 友 邦 吊 顶 定 向 董 事 会 预 案 定 价 基 准 日 为 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 决 议 公 告 日. 本 次 非 公 开 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 ( 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 = 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 额 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 量 ) 的 90%, 即 元. 因 公 司 以 2015 年 5 月 29 日 为 除 权 除 息 日 实 施 了 2014 年 利 润 分 配 方 案 ( 每 10 股 派 5 元 现 金, 并 转 增 6 股 ), 本 次 发 行 底 价 调 整 为 元 / 股 海 鑫 科 金 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 声 威 电 声 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 2.00 元 杭 电 股 份 定 向 董 事 会 预 案 本 次 发 行 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 二 届 董 事 会 第 七 次 会 议 决 议 公 告 日. 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 元 / 股, 即 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90% 丰 汇 医 学 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 5.00 元 薪 泽 奇 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.20 元 达 仁 资 管 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 龙 钇 科 技 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3.10 元 天 信 投 资 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 120 元 谊 熙 加 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 21 元 恒 合 股 份 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 15 元 大 富 装 饰 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3.30 元 天 原 药 业 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 2.5 元 润 龙 包 装 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 4.00 元 阿 波 罗 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 4.80 元 精 英 科 技 定 向 实 施 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3.00 元 恒 德 股 份 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 5.00 元 德 安 环 保 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 2.5 元 中 捷 资 源 定 向 董 事 会 预 案 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 定 价 基 准 日 为 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 首 次 董 事 会 决 议 公 告 日, 即 2015 年 6 月 23 日. 本 次 发 行 股 票 的 发 行 价 格 为 6.30 元 / 股, 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90% 金 固 股 份 定 向 董 事 会 预 案 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 不 低 于 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 决 议 公 告 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 发 行 价 格 为 元 / 股 仙 坛 股 份 定 向 董 事 会 预 案 本 次 非 公 开 发 行 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 决 议 公 告 日.. 本 次 发 行 的 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 不 低 于 元 / 股 春 兴 精 工 定 向 董 事 会 预 案 本 次 发 行 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 次 会 议 决 议 公 告 日. 本 次 发 行 的 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 13

14 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 发 行 价 格 不 低 于 元 / 股. 经 2014 年 度 分 红 调 整 为 元 / 股 易 同 科 技 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 不 高 于 每 股 人 民 币 2 元 慧 网 通 达 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.50 元 中 电 方 大 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3.5 元 恒 锐 科 技 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.80 元 三 网 科 技 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 回 水 科 技 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 6.50 元 华 瑞 核 安 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.11 元 晟 嘉 电 气 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3.5 元 -4 元 深 拓 智 能 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 7-10 元 桓 伟 电 子 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 埃 林 哲 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 15 元 宏 景 软 件 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 龙 蛙 农 业 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 19 元 和 平 股 份 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 2.00 元 陕 中 科 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3.00 元 地 平 线 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 不 高 于 每 股 人 民 币 1.6 元 爱 乐 祺 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 绿 宝 石 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 7.5 元 本 益 科 技 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3.00 元 鑫 聚 光 电 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 不 低 于 人 民 币 8.00 元 春 光 股 份 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3.33 元 斯 盛 能 源 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 鑫 融 基 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.60 元 红 枫 种 苗 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 8 元 航 凯 电 力 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.50 元 中 钰 科 技 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 2.50 元 华 旺 股 份 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 7.00 元 怡 莲 蚕 桑 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 7 元 兆 驰 股 份 定 向 董 事 会 预 案 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 决 议 公 告 日 (2015 年 6 月 18 日 ). 发 行 价 格 为 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价, 即 元 / 股. 经 2014 年 度 分 红 调 整 为 元 / 股 深 圳 行 健 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 30 元 -45 元 蓝 波 绿 建 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 20 元 共 进 股 份 定 向 董 事 会 预 案 本 次 发 行 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 决 议 公 告 日, 即 2015 年 6 月 19 日. 本 次 非 公 开 发 行 股 票 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 不 低 于 元 / 股 瑞 明 节 能 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 不 低 于 每 股 人 民 币 4.50 元 三 合 盛 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 5.00 元 东 光 股 份 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3.5 元 鱼 鳞 图 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 不 超 过 每 股 人 民 币 16 元 思 考 投 资 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 元 长 宝 科 技 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 奥 迪 威 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 7.5 元 天 鸿 新 材 定 向 实 施 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 2.25 元 铱 迅 信 息 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 26 元 固 泰 新 材 定 向 实 施 发 行 的 价 格 为 每 股 4.86 元 罗 平 锌 电 定 向 董 事 会 预 案 本 次 发 行 定 价 基 准 日 为 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 八 次 ( 临 时 ) 会 议 决 议 公 告 日 (2015 年 6 月 18 日 ). 本 次 发 行 股 票 的 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 发 行 价 格 不 低 于 元 / 股 红 宝 丽 定 向 董 事 会 预 案 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 为 8.17 元 / 股, 不 低 于 14

15 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%. 定 价 基 准 日 为 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 董 事 会 决 议 公 告 日 ( 即 2015 年 6 月 18 日 ) 宝 鼎 重 工 定 向 董 事 会 预 案 本 次 发 行 的 定 价 基 准 日 为 2015 年 6 月 16 日 公 司 召 开 的 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 日, 发 行 价 格 为 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价, 即 元 / 股 中 瑞 思 创 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 90%, 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过, 发 行 价 格 为 50 元 / 股 创 智 5 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 不 低 于 人 民 币 6.00 元 / 股, 同 时 不 高 于 9.00 元 / 股 纬 纶 环 保 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.85 元 中 航 讯 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.5 元 陕 西 瑞 科 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 6.50 元 三 多 堂 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 4.00 元 蓝 波 绿 建 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 10 元 熊 猫 金 控 定 向 董 事 会 预 案 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 决 议 公 告 日 (2015 年 6 月 18 日 ). 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 价 格 为 元 / 股, 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%. 公 司 2015 年 6 月 11 日 已 实 施 向 全 体 股 东 派 发 现 金 红 利 0.08 元 / 股 的 2014 年 度 利 润 分 配 方 案, 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 除 权 除 息 价 为 元 / 股, 因 此, 本 次 非 公 开 发 行 股 票 价 格 为 元 / 股 健 盛 集 团 定 向 董 事 会 预 案 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 三 届 董 事 会 第 七 次 会 议 决 议 公 告 日, 即 2015 年 6 月 18 日. 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 为 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 ( 除 权 除 息 后 ) 的 90%, 即 元 / 股. 公 司 自 2015 年 5 月 28 日 起 至 定 价 基 准 日 前 股 票 停 牌. 本 次 发 行 定 价 基 准 日 前, 公 司 经 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 为 每 10 股 派 发 现 金 红 利 4.5 元, 同 时 每 10 股 送 5 股. 股 权 登 记 日 为 2015 年 6 月 5 日, 现 金 红 利 发 放 和 除 权 除 息 日 为 2015 年 6 月 8 日. 因 此, 发 行 价 格 为 元 / 股 磐 合 科 仪 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 28 元 -35 元 扬 开 电 力 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3.80 元 地 源 科 技 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 不 超 过 每 股 人 民 币 元 瓷 爵 士 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 4.20 元 天 际 数 字 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 金 田 科 技 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1 元 丽 洋 新 材 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 2.7 元 沃 田 农 业 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 不 高 于 每 股 人 民 币 5 元 倍 通 股 份 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 12 元 恒 鑫 智 能 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.20 元 润 港 林 业 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3 元 中 绿 环 保 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 10 元 金 螳 螂 定 向 董 事 会 预 案 定 价 基 准 日 为 第 四 届 董 事 会 第 九 次 临 时 会 议 决 议 公 告 日 ( 即 2015 年 6 月 17 日 ). 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 (31.80 元 / 股 ) 的 90%, 即 本 次 非 公 开 发 行 股 票 价 格 不 低 于 元 / 股. 经 2014 年 度 分 红 调 整 为 元 / 股 新 眼 光 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 12.5 元 成 明 节 能 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 14 元 -16 元 食 安 科 技 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3.5 元 新 世 界 定 向 国 资 委 批 准 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 九 届 董 事 会 第 十 次 会 议 决 议 公 告 日 ( 即 2015 年 6 月 17 日 ), 发 行 价 15

16 格 为 元 / 股, 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 ( 不 含 定 价 基 准 日 ) 公 司 A 股 股 票 交 易 均 价 的 90% 广 电 网 络 定 向 董 事 会 预 案 本 次 非 公 开 发 行 的 定 价 基 准 日 为 第 七 届 董 事 会 第 三 十 七 次 会 议 决 议 公 告 日, 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 百 分 之 九 十, 确 定 为 元 / 股. 经 2014 年 年 度 分 红 调 整 后, 价 格 变 更 为 元 / 股 岳 阳 林 纸 定 向 董 事 会 预 案 本 次 发 行 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 五 次 会 议 决 议 公 告 日, 发 行 价 格 为 6.46 元 / 股, 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 均 价 的 90%. 经 2014 年 年 度 分 红 调 整 后, 价 格 变 更 为 元 / 股 精 鹰 传 媒 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 18 元 迈 科 智 能 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 拓 新 股 份 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 不 高 于 每 股 人 民 币 5.5 元 曼 克 斯 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.80 元 协 昌 科 技 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 4.00 元 安 徽 凤 凰 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.71 元 川 盛 科 技 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 5.0 元 海 龙 核 科 定 向 实 施 发 行 的 价 格 区 间 为 人 民 币 元 / 股, 发 行 的 价 格 为 人 民 币 15 元 / 股 科 飞 新 材 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3.5 元 泰 利 模 具 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 1.40 元 人 民 币 金 利 股 份 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 佳 汇 设 计 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 2.80 元 阿 波 罗 定 向 实 施 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 4.80 元 安 华 生 物 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 5.00 元 双 发 股 份 定 向 实 施 发 行 价 格 为 5 元 / 股 恒 天 天 鹅 定 向 董 事 会 预 案 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 发 行 价 格 为 9.50 元 / 股, 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司 A 股 股 票 交 易 均 价 的 90%( 即 4.66 元 / 股 ) 海 利 得 定 向 董 事 会 预 案 本 次 非 公 开 发 行 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 决 议 公 告 日 (2015 年 6 月 16 日 ). 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 不 低 于 元 / 股 大 洋 电 机 定 向 董 事 会 预 案 本 次 新 增 股 份 的 定 价 基 准 日 为 公 司 审 议 并 同 意 本 次 交 易 方 案 的 第 三 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 决 议 公 告 日, 发 行 价 格 为 6.34 元 / 股, 不 低 于 定 价 基 准 日 前 120 个 交 易 日 大 洋 电 机 股 票 交 易 均 价 的 90% 大 洋 电 机 定 向 董 事 会 预 案 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 的 股 份 发 行 的 定 价 基 准 日 为 公 司 审 议 并 同 意 本 次 交 易 方 案 的 第 三 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 决 议 公 告 日. 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 的 股 份 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 不 低 于 7.17 元 / 股 新 华 都 定 向 董 事 会 预 案 公 司 本 次 向 交 易 对 方 发 行 股 份 的 发 行 价 格 为 公 司 审 议 本 次 重 组 事 项 的 第 三 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 日 ( 即 定 价 基 准 日 2015 年 6 月 12 日 ) 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 7.04 元 / 股 新 华 都 定 向 董 事 会 预 案 公 司 本 次 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 的 发 行 价 格 为 公 司 审 议 本 次 重 组 事 项 的 第 三 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 日 ( 即 定 价 基 准 日 2015 年 6 月 12 日 ) 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 7.04 元 / 股 奥 拓 电 子 定 向 董 事 会 预 案 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 所 发 行 股 份 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 决 议 公 告 日. 每 股 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 的 交 易 均 价 的 90%, 协 商 确 定 为 人 民 币 元 / 股. 经 2014 年 度 分 红 调 整 为 元 / 股. 16

17 奥 拓 电 子 定 向 董 事 会 预 案 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 所 发 行 股 份 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 决 议 公 告 日. 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 发 行 价 格 为 不 低 于 定 价 基 准 日 前 60 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 协 商 确 定 为 人 民 币 元 / 股. 经 2014 年 度 分 红 调 整 为 元 / 股 兴 业 科 技 定 向 董 事 会 预 案 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 决 议 公 告 日, 即 2015 年 6 月 16 日. 发 行 价 格 为 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 元 / 股 易 维 科 技 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 8.2 元 浦 发 银 行 定 向 国 资 委 批 准 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 八 次 会 议 决 议 公 告 日. 本 次 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 以 定 价 基 准 日 前 60 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 作 为 发 行 价 格. 故 确 定 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 发 行 价 格 为 元 / 股. 经 分 红 调 整 为 元 / 股 太 极 实 业 定 向 董 事 会 预 案 本 次 发 行 股 份 的 定 价 基 准 日 为 本 次 董 事 会 会 议 决 议 公 告 日. 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 120 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 经 交 易 各 方 协 商, 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 发 行 价 格 为 4.61 元 / 股 太 极 实 业 定 向 董 事 会 预 案 定 价 基 准 日 为 本 次 董 事 会 会 议 决 议 公 告 日. 根 据 发 行 管 理 办 法, 实 施 细 则 等 相 关 规 定, 本 次 募 集 配 套 资 金 的 股 份 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 太 极 实 业 A 股 股 票 交 易 均 价 的 90%, 经 过 交 易 各 方 协 商, 本 次 募 集 配 套 资 金 的 股 份 发 行 价 格 为 5.00 元 / 股 兰 州 民 百 定 向 董 事 会 预 案 本 次 发 行 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 决 议 公 告 日. 本 次 非 公 开 发 行 的 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 本 次 非 公 开 发 行 价 格 不 低 于 元 / 股 成 商 集 团 定 向 董 事 会 预 案 本 次 发 行 股 份 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 七 届 董 事 会 第 四 十 二 次 会 议 决 议 公 告 日. 根 据 成 商 集 团 近 年 的 实 际 经 营 情 况 并 结 合 与 同 行 业 上 市 公 司 估 值 的 比 较, 经 交 易 各 方 协 商, 确 定 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 定 价 依 据 为 定 价 基 准 日 前 60 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价, 即 7.42 元 / 股. 考 虑 到 分 红 影 响, 本 次 成 商 集 团 向 交 易 对 方 发 行 股 份 购 买 资 产 的 发 行 价 格 调 整 为 7.37 元 / 股 应 流 股 份 定 向 董 事 会 预 案 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 二 届 董 事 会 第 七 次 会 议 决 议 公 告 日. 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 发 行 价 格 为 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 元 / 股 新 昶 虹 定 向 董 事 会 预 案 发 行 的 价 格 为 每 股 4.20 元 元 壹 玖 壹 玖 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 元 三 友 创 美 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.41 元 鸿 益 达 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 8.2 元 雷 帕 得 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 8.00 元 凯 实 股 份 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.55 元 鱼 鳞 图 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 不 超 过 每 股 人 民 币 15 元 中 润 油 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 5.5 元 郑 州 水 务 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3 元 卫 东 实 业 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 听 牧 肉 牛 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 6.00 元 安 正 科 技 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 4.80 元 沧 运 集 团 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 4.20 元 纽 威 科 技 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 2.5 元 德 卡 科 技 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 圆 融 科 技 定 向 实 施 发 行 的 发 行 价 格 为 每 股 3.71 元 17

18 运 维 电 力 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 13.3 元 熊 猫 乳 业 定 向 实 施 发 行 价 格 为 2.50 元 / 股 蓝 海 科 技 定 向 董 事 会 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 江 苏 腾 达 定 向 实 施 发 行 股 票 的 发 行 价 格 为 3.5 元 / 股 晨 会 纪 要 18

19 公 司 评 级 体 系 收 益 评 级 : 买 入 未 来 6 个 月 的 投 资 收 益 率 领 先 沪 深 300 指 数 15% 以 上 ; 增 持 未 来 6 个 月 的 投 资 收 益 率 领 先 沪 深 300 指 数 5% 至 15%; 中 性 未 来 6 个 月 的 投 资 收 益 率 与 沪 深 300 指 数 的 变 动 幅 度 相 差 -5% 至 5%; 减 持 未 来 6 个 月 的 投 资 收 益 率 落 后 沪 深 300 指 数 5% 至 15%; 卖 出 未 来 6 个 月 的 投 资 收 益 率 落 后 沪 深 300 指 数 15% 以 上 ; 风 险 评 级 : A 正 常 风 险, 未 来 6 个 月 投 资 收 益 率 的 波 动 小 于 等 于 沪 深 300 指 数 波 动 ; B 较 高 风 险, 未 来 6 个 月 投 资 收 益 率 的 波 动 大 于 沪 深 300 指 数 波 动 ; 晨 会 纪 要 Tabl e_au th orstat emen t 分 析 师 声 明 诸 海 滨 声 明, 本 人 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 的 证 券 投 资 咨 询 执 业 资 格, 勤 勉 尽 责 诚 实 守 信 本 人 对 本 报 告 的 内 容 和 观 点 负 责, 保 证 信 息 来 源 合 法 合 规 研 究 方 法 专 业 审 慎 研 究 观 点 独 立 公 正 分 析 结 论 具 有 合 理 依 据, 特 此 声 明 本 公 司 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 的 说 明 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准, 取 得 证 券 投 资 咨 询 业 务 许 可 本 公 司 及 其 投 资 咨 询 人 员 可 以 为 证 券 投 资 人 或 客 户 提 供 证 券 投 资 分 析 预 测 或 者 建 议 等 直 接 或 间 接 的 有 偿 咨 询 服 务 发 布 证 券 研 究 报 告, 是 证 券 投 资 咨 询 业 务 的 一 种 基 本 形 式, 本 公 司 可 以 对 证 券 及 证 券 相 关 产 品 的 价 值 市 场 走 势 或 者 相 关 影 响 因 素 进 行 分 析, 形 成 证 券 估 值 投 资 评 级 等 投 资 分 析 意 见, 制 作 证 券 研 究 报 告, 并 向 本 公 司 的 客 户 发 布 免 责 声 明 本 报 告 仅 供 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 的 客 户 使 用 本 公 司 不 会 因 为 任 何 机 构 或 个 人 接 收 到 本 报 告 而 视 其 为 本 公 司 的 当 然 客 户 本 报 告 基 于 已 公 开 的 资 料 或 信 息 撰 写, 但 本 公 司 不 保 证 该 等 信 息 及 资 料 的 完 整 性 准 确 性 本 报 告 所 载 的 信 息 资 料 建 议 及 推 测 仅 反 映 本 公 司 于 本 报 告 发 布 当 日 的 判 断, 本 报 告 中 的 证 券 或 投 资 标 的 价 格 价 值 及 投 资 带 来 的 收 入 可 能 会 波 动 在 不 同 时 期, 本 公 司 可 能 撰 写 并 发 布 与 本 报 告 所 载 资 料 建 议 及 推 测 不 一 致 的 报 告 本 公 司 不 保 证 本 报 告 所 含 信 息 及 资 料 保 持 在 最 新 状 态, 本 公 司 将 随 时 补 充 更 新 和 修 订 有 关 信 息 及 资 料, 但 不 保 证 及 时 公 开 发 布 同 时, 本 公 司 有 权 对 本 报 告 所 含 信 息 在 不 发 出 通 知 的 情 形 下 做 出 修 改, 投 资 者 应 当 自 行 关 注 相 应 的 更 新 或 修 改 任 何 有 关 本 报 告 的 摘 要 或 节 选 都 不 代 表 本 报 告 正 式 完 整 的 观 点, 一 切 须 以 本 公 司 向 客 户 发 布 的 本 报 告 完 整 版 本 为 准, 如 有 需 要, 客 户 可 以 向 本 公 司 投 资 顾 问 进 一 步 咨 询 在 法 律 许 可 的 情 况 下, 本 公 司 及 所 属 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 提 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 或 期 权 并 进 行 证 券 或 期 权 交 易, 也 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 者 争 取 提 供 投 资 银 行 财 务 顾 问 或 者 金 融 产 品 等 相 关 服 务, 提 请 客 户 充 分 注 意 客 户 不 应 将 本 报 告 为 作 出 其 投 资 决 策 的 惟 一 参 考 因 素, 亦 不 应 认 为 本 报 告 可 以 取 代 客 户 自 身 的 投 资 判 断 与 决 策 在 任 何 情 况 下, 本 报 告 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 均 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议, 无 论 是 否 已 经 明 示 或 暗 示, 本 报 告 不 能 作 为 道 义 的 责 任 的 和 法 律 的 依 据 或 者 凭 证 在 任 何 情 况 下, 本 公 司 亦 不 对 任 何 人 因 使 用 本 报 告 中 的 任 何 内 容 所 引 致 的 任 何 损 失 负 任 何 责 任 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 未 经 事 先 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 转 发 或 引 用 本 报 告 的 任 何 部 分 如 征 得 本 公 司 同 意 进 行 引 用 刊 发 的, 需 在 允 许 的 范 围 内 使 用, 并 注 明 出 处 为 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 中 心, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 对 本 声 明 条 款 具 有 惟 一 修 改 权 和 最 终 解 释 权 19

20 Tabl e_sale s 销 售 联 系 人 上 海 联 系 人 侯 海 霞 houhx@essence.com.cn 梁 涛 liangtao@essence.com.cn 凌 洁 lingjie@essence.com.cn 潘 艳 panyan@essence.com.cn 朱 贤 zhuxian@essence.com.cn 北 京 联 系 人 温 鹏 wenpeng@essence.com.cn 李 倩 liqian1@essence.com.cn 周 蓉 zhourong@essence.com.cn 张 莹 zhangying1@essence.com.cn 深 圳 联 系 人 沈 成 效 shencx@essence.com.cn 胡 珍 huzhen@essence.com.cn 范 洪 群 fanhq@essence.com.cn 孟 昊 琳 menghl@essence.com.cn Table_Ad dres s 安 信 证 券 研 究 中 心 深 圳 市 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 2008 号 中 国 凤 凰 大 厦 1 栋 7 层 邮 编 : 上 海 市 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1589 号 长 泰 国 际 金 融 大 厦 16 层 邮 编 : 北 京 市 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 19 层 邮 编 :