目 录 近 期 闪 存 市 场 整 体 行 情 走 势 NAND Flash 相 关 产 品 价 格 走 势 一 上 游 芯 片 厂 NAND Flash 供 货 吃 紧 价 格 看 涨 二 供 货 紧 缺 闪 存 卡 NAND Flash 颗 粒 价 格 创 1

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1 中 国 闪 存 市 场 为 您 传 递 最 前 沿 的 市 场 信 息 emmc/emcp SSD 持 续 升 温 Flash 市 场 缺 货 恐 将 持 续 闪 存 市 场 行 情 概 要 : 产 业 分 析 报 告 2013 年 4 月 3 日 国 内 权 威 的 存 储 市 场 资 讯 平 台 全 面 准 确 的 存 储 市 场 数 据 报 告 深 度 解 析 存 储 市 场 行 情 提 供 最 新 的 市 场 动 向 新 品 展 示 全 方 位 提 供 最 专 业 的 市 场 咨 询 服 务 闪 存 市 场 价 格 走 势 2013 年 1-2 月 NAND Flash 市 场 综 合 价 格 指 数 累 积 上 涨 15%,3 月 上 旬 综 合 价 格 指 数 依 然 持 续 上 涨 走 势, 再 涨 18%, 主 要 还 是 受 上 游 供 货 紧 缺 持 续 影 响 NAND Flash 相 关 产 品 闪 存 卡 U 盘 等 价 格 持 续 3 个 多 月 涨 势, 导 致 部 分 产 品 高 价 不 坠, 并 且 价 格 涨 幅 已 超 出 市 场 预 期,3 月 下 旬 部 分 商 家 获 利 回 吐, 整 体 价 格 指 数 表 现 缓 跌, 下 滑 幅 度 约 为 5% 2013 年 1-3 月 深 圳 市 场 综 合 价 格 指 数 走 势 图 月 2 月 3 月 闪 存 市 场 动 向 厂 商 动 态 :NAND Flash 芯 片 厂 将 大 部 分 产 能 都 供 给 嵌 入 式 (emmc/emcp) 和 SSD 产 品, 并 且 今 年 对 NAND Flash 资 本 支 出 均 表 现 保 守, 纳 米 制 程 进 入 1Xnm 又 加 大 了 技 术 难 度, 预 期 后 续 新 产 能 产 出 有 限, 上 游 芯 片 厂 持 续 供 应 紧 张 的 可 能 性 较 高 终 端 应 用 : 新 智 能 型 手 机 平 板 电 脑 陆 续 上 市 且 后 续 新 品 不 断, 带 动 emmc/emcp 需 求 持 续 攀 高 三 星 英 特 尔 美 光 等 又 全 力 提 升 SSD 市 场 渗 透 率, 消 耗 了 大 部 分 NAND Flash 产 能,NAND Flash 应 用 不 断 增 加, 市 场 恐 将 持 续 缺 货 后 市 展 望 :3 月 上 旬 价 格 表 现 大 涨, 下 旬 虽 有 缓 跌 但 供 货 紧 张 持 续, 后 续 恐 影 响 价 格 持 续 上 涨 现 在 需 求 相 对 集 中 且 供 货 紧 张, 下 游 厂 既 遇 商 机 又 遇 危 机,NAND Flash 供 应 和 emmc/emcp 和 SSD 都 被 原 厂 把 持, 下 游 厂 能 否 持 续 拥 有 稳 定 货 源 和 把 握 emmc/emcp 和 SSD 市 场 商 机, 是 长 期 将 要 面 临 的 挑 战 联 系 方 式 电 话 : 传 真 : Service@Chinaflashmarket.com 地 址 : 深 圳 高 新 区 中 区 科 技 中 二 路 软 件 园 一 期 4 栋 6 楼 有 请 勿 以 任 何 形 式 转 载 传 输 重 制 出 版 或 播 送 若 有 任 何 疑 问 请 与 我 们 联 系 Copyright 深 圳 市 闪 存 市 场 资 讯 有 限 公 司 All rights reserved.

2 目 录 近 期 闪 存 市 场 整 体 行 情 走 势 NAND Flash 相 关 产 品 价 格 走 势 一 上 游 芯 片 厂 NAND Flash 供 货 吃 紧 价 格 看 涨 二 供 货 紧 缺 闪 存 卡 NAND Flash 颗 粒 价 格 创 1 年 新 高 三 缺 货 影 响 扩 大 emmc 价 格 涨 SSD 价 格 持 续 下 滑 四 上 游 芯 片 厂 供 货 失 衡 闪 存 产 品 涨 势 已 超 出 市 场 预 期 NAND Flash 供 应 链 厂 商 市 场 动 向 一 上 游 芯 片 厂 NAND Flash 投 资 减 少 新 产 出 量 有 限 二 1Xnm 级 3D 架 构 NAND 技 术 挑 战 大 产 能 供 应 受 限 三 emmc/emcp SSD 产 品 消 耗 大 部 分 NAND Flash 产 能 四 NAND Flash 供 货 短 缺 下 游 厂 稳 定 货 源 是 关 键 NAND Flash 相 关 闪 存 产 品 应 用 市 场... 9 一 三 星 Galaxy S4 苹 果 新 一 代 iphone 推 升 智 能 型 手 机 出 货 量 二 中 国 市 场 智 能 型 手 机 成 长 可 期 三 国 内 平 板 芯 片 厂 带 动 国 产 平 板 出 货 量 不 断 提 高 四 以 NAND Flash 为 储 存 的 缓 存 服 务 器 或 将 拉 开 序 幕 闪 存 市 场 新 品 展 示 一 闪 存 产 品 市 场 如 :SSD emmc U 盘 等 闪 存 产 品 二 消 费 产 品 市 场 如 : 智 能 型 手 机 平 板 电 脑 超 极 本 等 电 子 产 品 NAND Flash 供 应 链 厂 商 月 营 收 状 况

3 一 近 期 闪 存 市 场 整 体 行 情 走 势 市 场 缺 货 持 续, 主 要 是 emmc/emcp 和 SSD 消 耗 了 大 部 分 NAND Flash 产 能, 加 上 上 游 芯 片 厂 新 产 能 产 出 有 限, 导 致 没 有 足 够 的 NAND Flash 芯 片 供 应 给 闪 存 卡 (Micro SD SD) 和 U 盘 (U 盘 模 块 USB3.0(PCBA)) 等 产 品, 此 类 闪 存 产 品 价 格 持 续 3 个 多 月 涨 势, 带 动 整 体 价 格 指 数 走 高 据 中 国 闪 存 市 场 网 价 格 指 数 走 势 图,2013 年 1-2 月 NAND Flash 市 场 综 合 价 格 指 数 累 积 上 涨 15%,3 月 上 旬 价 格 指 数 从 1639 一 直 上 扬 至 1929, 再 涨 18%, 依 然 持 续 上 涨 走 势, 价 格 指 数 已 回 到 2011 年 底 的 水 平 了 3 月 上 旬 部 分 产 品 价 格 大 涨, 价 格 涨 幅 已 超 出 市 场 预 期, 价 格 维 持 高 价 不 坠, 导 致 3 月 下 旬 一 些 采 购 商 采 购 压 力 增 加 下 旬 部 分 商 家 开 始 获 利 回 吐, 影 响 综 合 价 格 指 数 呈 现 缓 跌 之 势, 价 格 指 数 基 本 维 持 在 1850 左 右 上 下 波 动, 下 旬 最 大 跌 幅 大 约 为 4% 展 望 后 续 价 格 走 势,4 月 初 中 国 清 明 假 期 和 五 一 假 期, 以 及 新 智 能 型 手 机 陆 续 上 市 效 应 带 动, 市 场 供 不 应 求 的 情 况 恐 加 深, 影 响 价 格 上 涨 迹 象 较 为 显 著 图 1: 2013 年 3 月 深 圳 市 场 综 合 价 格 指 数 走 势 图 价 格 指 数 二 NAND Flash 相 关 产 品 价 格 走 势 1 上 游 芯 片 厂 NAND Flash 供 货 吃 紧 看 涨 价 格 2012 上 半 年 NAND Flash 产 业 陷 入 供 过 于 求 的 困 境, 价 格 一 度 跌 入 低 谷, 2012 年 除 了 三 星 借 助 智 能 型 手 机 销 售 营 收 稳 定 小 幅 增 长 外, 大 部 分 厂 商 营 收 均 表 现 不 尽 如 人 意, 东 芝 英 特 尔 SK 海 力 士 营 收 表 现 失 色, 美 光 更 是 连 续 几 个 季 度 缴 出 亏 损 成 绩 单 2012 年 惨 状 让 上 游 芯 片 厂 有 跌 价 恐 惧 了, 至 于 2013 年 即 使 没 有 足 够 的 产 能 供 应, 也 不 想 出 现 供 过 于 求, 价 格 惨 跌, 营 运 亏 损 严 重 的 情 况 三 星 东 芝 SK Hynix 等 在 2012 年 下 半 年 已 减 少 了 NAND Flash 芯 片 产 出 量,2013 年 又 大 幅 度 的 节 制 NAND Flash 新 产 能 投 资 额 需 求 端 emmc/emcp 在 智 能 型 手 机 和 平 板 电 脑 出 货 带 动 下, 需 求 数 倍 增 长 SSD 在 PC 市 场 虽 然 不 如 预 期, 不 过 三 星 英 特 尔 美 光 等 新 品 出 货 量 持 续 上 升, 同 时 SSD 逐 渐 向 企 业 和 服 务 器 市 场 应 用 转 移, 加 大 了 NAND Flash 芯 片 的 消 耗 量,NAND Flash 应 用 市 场 需 求 突 飞 猛 进, 让 2013 年 NAND Flash 芯 片 供 应 相 对 需 求 明 显 不 足 2013 年 NAND Flash 芯 片 厂 并 没 有 大 幅 增 加 NAND Flash 新 产 能 的 意 愿, 就 算 改 生 产 线 应 对 市 场 需 求, 也 需 要 1 季 度 以 上 的 生 产 周 期 才 能 开 始 出 货, 所 以 2013 年 上 半 年 NAND Flash 恐 持 续 缺 货, 影 响 NAND Flash 相 关 产 品 价 格 继 续 维 持 高 位 或 上 涨 图 2: 3 月 深 圳 市 场 Micro SDHC 4GB(CL2-6) 价 格 走 势 图 开 盘 收 盘 单 位 : 人 民 币

4 2 供 货 紧 缺 闪 存 卡 NAND Flash 颗 粒 价 格 创 1 年 新 高 2013 年 1 月 -3 月 NAND Flash 缺 货 严 重, 仅 表 现 在 闪 存 卡 U 盘 NAND Flash 颗 粒 等 产 品 上, 影 响 价 格 持 续 3 个 多 月 的 涨 势, 尤 其 是 Micro SD NAND Flash 颗 粒 价 格 已 回 到 2011 年 的 价 位 了, 创 1 年 新 高, 不 过 3 月 下 旬 价 格 有 小 幅 回 落 未 来 几 个 月 闪 存 卡 和 U 盘 等 产 品 所 用 的 NAND Flash 供 货 吃 紧 恐 未 能 明 显 改 善, 涨 价 趋 势 将 持 续 3 月 市 场 缺 货 影 响 持 续 扩 大, 大 部 分 NAND Flash 产 品 涨 价 表 现 在 3 月 上 旬, 据 中 国 闪 存 市 场 网 报 价 显 示,Samsung Intel SK Hynix Micron 的 NAND Flash MLC 芯 片 累 计 近 2 个 月 最 大 涨 幅 平 均 在 30% 左 右 例 如 :Samsung 32Gb MLC (GBG) 价 格 3 月 上 旬 上 涨 20%, 最 高 价 站 上 USD3.6 美 金, 累 积 2 个 月 涨 幅 达 23%, 下 旬 价 格 跌 至 USD3.42 美 金 ;SK Hynix 64Gb MLC (UCG) 价 格 3 月 上 旬 上 涨 11%, 最 高 价 涨 至 USD5.02 美 金, 累 积 2 个 月 涨 幅 达 14%, 下 旬 下 跌 至 USD4.92;Samsung 16Gb MLC (GAG) 涨 幅 更 高, 累 积 3 个 月 达 54% NAND Flash TLC 价 格 在 2 月 无 明 显 波 动,3 月 明 显 表 现 为 上 扬 走 势, 据 中 国 闪 存 市 场 网 报 价 显 示,Samsung 64Gb TLC (ACG) 价 格 由 USD3.6 美 金 上 扬 至 USD4.05 美 金, 大 约 上 涨 13% Samsung 64Gb TLC (ACG) 价 格 由 USD1.9 美 金 上 扬 至 USD3.72 美 金, 上 涨 96% 众 多 闪 存 产 品 中,Micro SD 价 格 上 涨 趋 势 最 为 突 出,2013 年 1 月 -3 月 上 旬 呈 现 大 涨 趋 势, 据 中 国 闪 存 市 场 网 报 价 显 示,Micro SDHC 4GB(CL2-6) 深 圳 市 场 价 格 3 月 上 旬 上 涨 至 最 高 价 人 民 币 25.2 元, 上 涨 37%, 累 积 涨 幅 高 达 90%, 图 3: 3 月 深 圳 市 场 Micro SDHC 8GB(CL2-6) 价 格 走 势 图 开 盘 收 盘 单 位 : 人 民 币 图 4: 3 月 深 香 圳 港 市 场 Micro Samsung SDHC 32Gb 8GB(CL2-6) TLC (ABG) 价 格 走 势 图 开 盘 收 盘 单 位 : 美 金 截 止 3 月 底 价 格 回 落 至 人 民 币 23.5 元 ;Micro SDHC 8GB(CL2-6) 深 圳 市 场 价 格 涨 至 最 高 价 人 民 币 29.6 元, 上 涨 21%, 累 积 涨 幅 高 达 30%,3 月 底 价 格 回 落 至 人 民 币 26.5 元 ;Micro SD 2GB 累 积 3 个 月 涨 幅 达 73% SDHC4GB(CL2) SDHC 8GB(CL2) 价 格 累 计 3 个 月 涨 幅 分 别 为 20% 10% 至 于 U 盘 模 块 USB3.0(PCBA) 产 品 也 随 着 这 波 缺 货 潮, 价 格 持 续 走 高, 据 中 国 闪 存 市 场 网 报 价 显 示,U 盘 模 块 16GB(TLC) 在 3 月 涨 至 最 高 价 人 民 币 53 元, 累 计 3 个 月 涨 幅 达 22%;U 盘 模 块 32GB(TLC) 涨 至 最 高 价 人 民 币 102 元, 累 计 3 个 月 涨 幅 达 13%;USB3.0(PCBA) 产 品 由 于 价 格 偏 高, 而 且 USB 3.0 产 品 目 前 并 不 是 被 广 泛 应 用, 所 以 在 1 月 和 2 月 未 表 现 大 幅 度 上 扬, 不 过 上 游 缺 货 影 响 不 断 扩 大, 也 影 响 USB3.0(PCBA) 价 格 在 3 月 呈 现 大 幅 上 扬 走 势, USB3.0(PCBA) 32GB 涨 至 最 高 价 人 民 币 99 元, 价 格 涨 7%;USB3.0(PCBA) 64GB 涨 至 最 高 价 人 民 币 194 元, 价 格 涨 5% 图 5: 3 月 深 圳 市 场 U 盘 模 块 16GB(TLC) 价 格 走 势 图 开 盘 收 盘 单 位 : 人 民 币

5 3 缺 货 影 响 扩 大 emmc 价 格 涨 SSD 价 格 持 续 下 滑 2013 年 1 月 -2 月 emmc 市 场 供 需 平 衡, 价 格 走 势 平 稳, 但 是 emmc/emcp 需 求 量 随 新 智 能 型 手 机 和 平 板 电 脑 出 货 而 不 断 提 升,MLC NAND Flash 芯 片 被 持 续 大 量 消 耗, 市 场 需 求 增 长 如 此 之 快 是 上 游 芯 片 厂 始 料 未 及 的, 同 时 4 核 平 图 6: 3 月 香 港 市 场 emmc 8GB MLC V4.41 价 格 走 势 图 最 低 价 最 高 价 平 均 价 单 位 : 美 金 板 芯 片 的 发 展 让 emmc 存 储 容 量 向 高 容 量 提 升 上 游 芯 片 厂 NAND Flash 芯 片 在 1 月 -2 月 还 能 够 维 持 emmc 供 应 平 衡, 不 过 未 来 几 个 月 emmc 恐 将 出 现 明 显 的 缺 货 现 象 3 月 emmc 部 分 产 品 价 格 有 明 显 涨 幅, 也 不 排 除 emmc 生 产 商 部 分 emmc 容 量 已 出 现 供 货 紧 缺 的 情 况 据 中 国 闪 存 市 场 网 报 价 显 示,eMMC 2GB MLC V4.41 产 品 由 于 市 场 需 求 有 限, 价 格 在 3 月 走 势 相 对 平 稳, 最 低 价 和 平 均 价 出 现 USD0.1 美 金 的 涨 价 ; 目 前 低 端 智 能 型 手 机 均 开 始 搭 配 emcp 4+4 为 主, 其 内 部 规 格 为 4GB emmc+4gb LPDDR2 智 能 手 机 嵌 入 式 市 场 对 4GB MLC 的 容 量 需 求 迅 速 增 加, 导 致 市 场 上 4GB TSOP 和 4GB emmc 资 源 锐 减, 价 格 在 迅 速 上 涨, 带 动 3 月 份 emmc 4GB 平 均 价 格 上 涨 至 USD3.45 美 金, 价 格 表 现 为 微 涨, 但 emmc 供 货 已 趋 于 更 加 紧 张 而 第 二 季 度, 随 着 联 发 科 6577 和 6589 平 台 智 能 手 机 的 迅 速 上 量, 一 线 手 机 品 牌 厂 开 始 集 体 进 攻 中 低 端 市 场, 会 导 致 4GB MLC 资 源 的 更 加 匮 乏 而 且 国 内 平 板 市 场 领 域, 市 场 出 现 了 淡 季 不 淡 现 象, 各 芯 片 厂 商 都 开 始 主 力 推 广 4 核 芯 片, 平 板 搭 载 的 emmc 容 量 都 是 以 8GB 16GB 为 主, 此 类 容 量 的 emmc 整 体 市 场 需 求 不 断 升 温 产 能 持 续 大 量 消 耗 让 部 分 生 产 商 已 出 现 供 货 紧 缺, 影 响 价 格 在 3 月 表 现 涨 势, 跟 以 前 走 势 相 比 应 该 算 是 大 涨 3 月 份 emmc 8GB 平 均 价 格 从 USD5.95 美 金 上 涨 至 6.4 美 金, 上 涨 8%; emmc 16GB 3 月 平 均 价 格 上 涨 3% 至 USD 11 美 金 ; 至 于 emmc 32GB 产 品, 目 前 仅 表 现 在 高 端 智 能 型 手 机 和 平 板 电 脑 上, 消 费 者 需 求 量 有 限,3 月 平 均 价 格 涨 至 USD20.6 美 金, 表 现 微 涨 emmc 和 SSD 都 是 NAND Flash 产 业 看 好 的 产 品,eMMC 产 品 在 3 月 表 现 出 微 涨 或 平 均 5% 的 趋 势,NAND Flash 颗 粒 闪 存 卡 等 产 品 更 是 出 现 20% 的 涨 势,SSD 却 依 然 维 持 微 幅 下 滑 走 势 进 一 步 分 析, 三 星 美 光 英 特 尔 等 从 2011 年 开 始 就 把 SSD 产 品 作 为 重 点 发 展 产 品 之 一, 由 于 SSD 容 量 从 128GB 起 跳, 所 用 的 NAND Flash 芯 片 相 当 大, 上 游 芯 片 厂 一 定 要 预 备 足 够 的 产 能 供 SSD 所 用, 倘 若 SSD 因 供 货 短 缺 而 造 成 价 格 上 涨, 在 消 费 性 产 品 市 场 及 服 务 器 市 场 上 应 用 便 更 难 扩 展 再 者, 如 果 SSD 市 场 孵 化 夭 折, 恐 再 现 NAND Flash 供 过 于 求 的 混 乱 局 面,NAND Flash 相 关 产 品 也 将 再 现 2012 上 半 年 跌 势, 所 以 上 游 芯 片 厂 对 SSD 所 用 的 NAND Flash 不 会 缺 货, 这 也 是 2013 年 1 月 -3 月 SSD 持 续 缓 幅 下 滑 的 主 因 据 中 国 闪 存 市 场 网 报 价 显 示, 整 体 SSD 产 品 2013 年 1 月 -3 月 累 计 跌 幅 均 在 2% 以 内 图 7: 图 8: /5 3/12 3/19 3/26 3 月 香 港 市 场 emmc 16GB MLC V4.41 价 格 走 势 图 最 低 价 最 高 价 平 均 价 单 位 : 美 金 /5 3/12 3/19 3/26 3 月 香 港 市 场 2.5' SSD SATA3 128GB 价 格 走 势 图 最 低 价 最 高 价 平 均 价 /5 3/12 3/19 3/26 单 位 : 美 金 5

6 4 上 游 芯 片 厂 供 货 失 衡 闪 存 产 品 涨 势 超 出 市 场 预 期 据 上 述 的 价 格 涨 幅,Micro SDHC 4GB(CL2-6) 累 积 3 个 月 最 高 涨 幅 达 90%, Micro SDHC 8GB(CL2-6) 累 积 最 高 上 涨 30%,Micro SD 2GB 累 积 最 高 涨 幅 达 73%, 短 短 的 3 个 月 涨 幅 已 创 历 史 新 高, 很 显 然 价 格 涨 幅 过 大, 已 经 超 出 市 场 预 期, 而 且 从 图 9 的 历 史 价 格 数 据 显 示,Micro SD NAND Flash 颗 粒 的 价 格 区 间 以 及 接 近 2011 年 的 价 格 位 置 了 从 价 格 大 趋 分 析, 以 Micro SDHC 产 品 为 例,4GB 和 8GB 是 中 低 端 智 能 型 手 机 主 流 存 储 容 量, 随 着 NAND Flash 纳 米 技 术 向 1Xnm 等 级 迈 进,NAND Flash 生 产 成 本 会 不 断 下 滑,Micro SD 价 格 也 应 该 持 续 下 滑 才 对, 更 何 况 Micro SD 采 用 TLC NAND Flash 生 产, 生 产 成 本 更 低, 即 使 不 是 持 续 下 滑, 也 不 会 出 现 大 幅 度 飙 涨 超 过 50% 以 上,2013 年 价 格 波 动 幅 度 已 经 超 出 了 波 动 范 围, 偏 离 了 正 常 发 展 的 趋 势 轨 道 部 分 NAND Flash 产 品 不 合 理 的 涨 价 很 可 能 会 破 坏 其 他 闪 存 产 品 的 生 态 平 衡, 从 图 9 中 2013 年 Micro SD NAND 颗 粒 emmc 历 史 价 格 显 示,Micro SD 2GB 和 4GB 价 格 分 别 已 经 临 近 或 者 超 过 emmc 2GB 和 4GB 最 高 价 和 平 均 价,Micro SD 市 场 需 求 已 随 着 智 能 型 手 机 转 为 内 嵌 emmc 存 储 持 续 萎 缩, 现 在 Micro SD 价 格 较 高, 导 致 手 机 系 统 厂 采 购 成 本 增 加 很 多 厂 商 可 能 会 将 图 9:Micro SD emmc NAND 颗 粒 最 高 价 和 最 低 价 数 据 表 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 容 量 高 点 低 点 高 点 低 点 高 点 低 点 高 点 低 点 Micro 2GB SD 4GB Gb MLC NAND (GAG) 颗 粒 32Gb MLC (GBG) GB emmc 4GB 单 位 : 美 金 图 10: NAND Flash 产 业 资 本 支 出 情 况 采 购 产 品 转 向 emmc 等 内 嵌 存 储, 这 样 使 Micro SD 需 求 再 次 受 到 冲 击, 而 emmc 将 涌 现 出 原 本 Micro SD 的 客 户, 导 致 emmc 需 求 量 再 增, 原 本 供 需 平 衡 的 emmc 也 将 面 临 供 货 紧 缺 的 危 险 同 时 MLC NAND Flash 16Gb 和 32Gb 价 格 也 站 上 USD3.05 美 金 3.6 美 金, 增 加 了 生 产 商 emmc 生 产 压 力, NAND Flash 长 期 维 持 高 价 恐 将 使 emmc 也 涨 价 三 NAND Flash 供 应 链 厂 商 市 场 动 向 1 上 游 芯 片 厂 NAND Flash 投 资 减 少 新 产 出 量 有 限 F 近 期 NAND Flash 相 关 产 品 大 幅 度 涨 价, 跟 上 游 芯 片 厂 产 能 产 出 有 很 大 的 关 系, 终 端 应 用 产 品 智 能 型 手 机 平 板 电 脑 等 移 动 智 能 设 备 需 求 量 大, 不 仅 带 动 NAND Flash 需 求 成 长, 也 带 动 移 动 处 理 器 和 Mobile DRAM 需 求 升 温,2012 下 半 年 上 游 芯 片 厂 三 星 东 芝 SK 海 力 士 等 为 了 改 善 供 过 于 求 的 窘 境, 纷 纷 转 换 生 产 线 生 产 移 动 处 理 器 Mobile DRAM 等 需 求 量 大 的 产 品 比 如 三 星 美 国 奥 斯 汀 厂 转 生 产 系 统 逻 辑 芯 片 和 芯 片 代 工,SK-Hynix 清 洲 工 厂 的 M12 产 线 改 为 生 产 DRAM 与 NAND Flash 的 混 合 生 产 线, 等 等 2012 年 NAND Flash 产 出 量 大 幅 度 减 少, 影 响 2013 年 NAND Flash 芯 片 供 应 量 有 限 来 源 : IC Insights 2013F 为 预 估 值 单 位 : 亿 美 元 对 于 2013 年, 上 游 芯 片 厂 三 星 美 光 海 力 士 东 芝 等 对 NAND Flash 产 业 资 本 支 出 也 均 有 所 保 留, 据 IC Insights 数 据 显 示,2013 年 NAND Flash 产 业 总 资 本 支 出 预 估 降 至 104 亿 美 元, 较 2012 年 减 少 约 6.3% 至 于 2012 上 半 年 欲 建 的 NAND Flash 厂 房, 三 星 中 国 西 安 厂 2014 年 才 能 开 始 投 产, 东 芝 的 Fab 5 第 二 期 工 厂 还 没 有 竣 工, 美 光 收 购 尔 必 达 要 在 今 年 6 月 才 完 成, 新 建 的 厂 房 对 现 在 供 不 应 求 的 情 况 根 本 无 法 支 援 除 了 增 加 投 资 新 建 产 能, 就 只 能 在 生 产 线 上 转 换, 以 前 从 NAND Flash 转 换 生 产 DRAM 需 要 2 个 月 时 间, 如 今 再 转 换 生 产 NAND Flash 既 浪 费 资 金, 而 且 从 转 换 到 生 产 再 到 出 货 也 至 少 需 要 1 个 季 度 的 时 间, 更 是 远 水 解 不 了 近 渴, 同 时 也 将 影 响 到 其 他 产 品 生 产 量 和 供 应 量 6

7 2 1Xnm 级 3D 架 构 NAND 技 术 挑 战 大 产 能 供 应 受 限 NAND Flash 芯 片 厂 在 2013 年 并 不 会 新 建 产 线 生 产 NAND Flash, 现 在 只 有 通 过 NAND Flash 纳 米 技 术 增 加 产 量, 一 是 加 紧 1Xnm 级 纳 米 技 术 量 产, 二 是 采 用 3D 架 构 NAND Flash 技 术 生 产 从 2008 年 至 今 平 均 每 12 个 月 跨 一 个 世 代, 速 度 超 过 了 摩 尔 定 律 的 18 个 月, 不 过 从 2012 年 开 始 纳 米 技 术 转 换 难 度 加 大, 而 且 向 下 微 缩 速 度 减 缓, 间 接 影 响 NAND Flash 产 出 量 据 产 业 人 士 透 露,2012 年 三 星 东 芝 美 光 等 在 20nm 等 级 左 右 时 均 出 现 切 换 不 顺 的 情 况, 目 前 除 了 美 光 还 有 一 点 问 题 之 外, 其 他 的 芯 片 厂 已 经 解 决 了 根 据 三 星 原 计 划 2013 年 会 采 用 16nm 技 术 生 产 NAND Flash, 不 过 由 于 考 虑 到 精 准 度 和 稳 定 性 等 问 题, 准 备 采 用 18nm 作 为 过 渡 技 术, 量 产 稳 定 后 再 逐 渐 切 换 到 16nm 生 产, 东 芝 /SanDisk 美 光 同 样 采 用 18nm 投 产, 虽 然 SK Hynix 要 采 用 15nm 生 产, 不 过 能 否 顺 利 大 批 量 的 产 出 还 有 待 考 验 此 外,NAND Flash 技 术 进 入 1Xnm 之 后, 必 须 使 用 极 紫 外 光 (EUV) 设 备, 这 样 才 能 有 效 的 缩 小 芯 片 尺 寸 和 减 少 成 本, 不 过 极 紫 外 光 (EUV) 设 备 采 购 成 本 非 常 的 高 昂, 如 果 要 大 规 模 采 购 的 话 将 是 一 笔 不 菲 的 支 出,2012 年 各 芯 片 厂 都 没 有 大 的 获 利,2013 年 也 未 有 大 幅 度 增 加 预 计 支 出, 在 此 设 备 布 局 上 可 能 要 比 预 期 晚 目 前 一 体 成 形 的 3D NAND Flash 技 术 包 括 P-BiCS(Pipe-shaped Bit Cost Scalable),TCAT(Terabit Cell Array Transistor),VSAT(Vertical Stacked Array Transistor),VG(Vertical Gate NAND) 等, 立 体 结 构 不 仅 解 决 了 晶 粒 堆 栈 中 的 干 扰 问 题, 而 且 减 小 成 品 芯 片 厚 度, 增 加 存 储 容 量 三 星 开 发 了 VC 型 TCAT 和 VG 型 VG-NAND 技 术, 可 能 将 用 于 生 产 3D NAND Flash,2013 年 底 发 布 首 款 产 品 ; 东 芝 计 划 采 用 P-BiCS 技 术 量 产 3D NAND Flash, 样 品 出 货 预 计 在 2013 年 下 半 年 ;SK Hynix 则 使 用 微 调 VSAT(Vertical Stacked Array Transistor) 技 术 生 产 3D NAND Flash 芯 片, 并 将 于 2013 年 内 完 成 研 发 工 作, 然 后 开 始 试 产 3D 立 体 堆 叠 芯 片 虽 然 在 成 本 储 存 密 度 更 具 优 势, 不 过 由 于 结 构 复 杂, 对 生 产 的 NAND Flash 稳 定 性 更 难 把 握, 而 且 与 2D 完 全 不 同, 也 许 会 出 现 一 波 换 机 潮, 设 备 费 用 也 将 是 要 考 虑 的 问 题 之 一 图 11: 纳 米 技 术 厂 商 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 三 星 Samsung 42nm 35nm 32nm 27nm 21nm 18nm 东 芝 / 新 帝 Toshiba/SanDisk 43nm 43nm 32nm 24nm 19nm 18nm 美 光 Micron 34nm 34nm 25nm 25nm 20nm 18nm 爱 思 开 海 力 士 SK- Hynix 46nm 46nm 35nm 26nm 20nm 15nm 整 理 图 12: 3D VG 技 术 架 构 复 杂 程 度 展 示 来 源 : 互 联 网 搜 集 7

8 3 emmc/emcp SSD 产 品 消 耗 大 部 分 NAND Flash 产 能 NAND Flash 产 业 目 前 全 球 的 NAND Flash 供 应 量 大 约 是 360 亿 颗 1GB 当 量,SSD 市 场 将 消 耗 大 约 30% 的 NAND Flash 产 能, 智 能 型 手 机 和 智 能 终 端 产 品 使 用 的 高 品 质 MLC 及 嵌 入 式 存 储 (emmc/emcp) 大 约 消 耗 40%, NAND Flash 产 能 用 在 SSD 和 emmc/emcp 产 品 上 大 约 超 过 70% 的 份 额 大 约 20% 的 产 能 用 在 Micro SD SD 卡 U 盘 等 产 品 上, 其 他 的 行 业 存 储 应 用 大 约 消 耗 10% 三 星 生 产 NAND Flash 主 要 工 厂 分 别 为 Fab12 Fab14 Fab16, 另 外 Austin 已 转 为 生 产 逻 辑 芯 片, 中 国 西 安 工 厂 要 在 2014 年 才 能 投 产, 三 星 去 年 NAND Flash 销 售 额 达 37%, 为 最 大 的 供 应 商 以 三 星 规 划, 今 年 将 大 举 开 拓 智 能 型 手 机 和 平 板 电 脑 市 场, 曾 预 计 2013 年 手 机 销 量 5.1 亿 台, 其 中 智 能 型 手 机 达 3.9 亿 台, 平 板 计 划 万 台, 并 且 三 星 也 把 SSD 产 品 作 为 重 点 发 展 的 产 品 之 一 同 时 三 星 有 意 计 划 在 越 南 兴 建 一 座 厂 房, 主 要 用 于 生 产 手 机,2013 年 底 开 始 投 产, 预 计 在 2015 年 之 前 将 越 南 的 手 机 总 体 产 能 提 升 至 2.4 亿 台, 由 此 可 见 三 星 将 会 持 续 发 展 自 家 的 消 费 电 子 产 品, 因 此 对 外 供 应 的 NAND Flash 将 会 越 来 越 少 第 二 大 NAND Flash 供 应 商 东 芝 拥 有 Fab 4 和 Fab 5 两 座 NAND Flash 生 产 工 厂, 满 载 月 产 能 大 约 50 万 片 12 吋 晶 圆,Fab5 二 期 厂 房 还 在 建 设 中, 今 年 很 难 投 产, 去 年 NAND Flash 销 售 额 市 占 率 为 31% 自 从 苹 果 与 三 星 在 智 能 型 手 机 和 平 板 电 脑 产 品 的 专 利 战 越 演 越 烈 的 催 化 下, 苹 果 减 少 了 对 三 星 部 分 NAND Flash 的 采 购, 转 而 向 东 芝 和 SK Hynix 采 购, 而 且 东 芝 还 要 供 货 给 SanDisk 生 产 SSD 和 emmc 等 产 品,SK Hynix 也 在 全 力 发 展 SSD, 且 所 拥 有 的 M11 和 M12 产 能 并 不 多, 所 以 整 体 对 外 释 出 的 产 能 也 是 相 当 有 限 的 美 光 最 近 一 个 季 度 SSD 占 NAND Flash 业 务 总 量 的 20%, 再 加 上 供 给 其 他 SSD 生 产 商 的 NAND Flash, 大 约 有 40% 的 Flash 用 在 SSD 上 至 于 英 特 尔, 虽 然 和 美 光 合 资 的 三 个 NAND Flash 工 厂 的 其 中 两 个 由 美 光 收 购 变 全 资 控 股, 但 是 两 者 依 然 保 持 者 密 切 的 合 作 关 系, 英 特 尔 推 出 的 SSD 新 品 数 不 胜 数, 且 更 新 换 代 SSD 快, 更 需 要 足 够 的 NAND Flash 供 应, 英 特 尔 SSD 的 发 展 加 速 美 光 NAND Flash 产 能 的 消 耗 在 三 星 英 特 尔 美 光 苹 果 等 大 量 消 耗 NAND Flash 的 同 时, 诺 基 亚 索 尼 Google 等 智 能 型 手 机 的 成 长 也 带 动 emmc/emcp 需 求 量 提 升, 而 且 现 在 国 内 手 机 品 牌 厂 华 为 中 兴 2012 年 Q4 全 球 手 机 销 量 排 名 前 五, 代 表 着 国 内 手 机 厂 商 的 销 量 日 益 提 升 同 时 在 全 志 瑞 芯 微 晶 晨 等 国 内 芯 片 厂 的 带 动 下, 国 产 平 板 电 脑 出 货 量 也 在 持 续 上 升 现 在 emmc 和 SSD 需 求 量 不 断 提 升 也 超 出 市 场 预 期 图 13: SSD 和 emmc/emcp 产 品 消 耗 70% 的 NAND Flash 存 储 产 品 20% 其 他 10% Flash/eMMC /emcp 30% 图 14: 芯 片 厂 2012 年 NAND Flash 销 售 情 况 2012 年 Q4 销 售 额 2012 年 销 售 额 2012 年 市 占 率 (%) 三 星 东 芝 美 光 SK 海 力 士 英 特 尔 其 他 总 和 来 源 : IHS Suppli 数 据 单 位 : 百 万 美 元 4 NAND Flash 供 货 短 缺 下 游 厂 稳 定 货 源 是 关 键 上 游 芯 片 厂 NAND Flash 芯 片 供 应 失 衡, 市 场 需 求 又 相 对 集 中, 下 游 大 部 分 模 组 厂 在 emmc 和 SSD 产 品 上 缺 乏 竞 争 力, 闪 存 卡 和 U 盘 等 产 品 又 拿 不 到 足 够 的 货, 模 组 厂 虽 然 在 近 期 涨 价 行 情 下 明 显 受 惠, 但 是 公 司 稳 定 获 利 以 及 未 来 持 续 发 展, 稳 定 货 源 将 是 必 须 要 解 决 的 问 题 SSD 40% 对 于 三 星 诺 基 亚 苹 果 等 智 能 型 手 机 和 平 板 等 出 货 量 大 的 系 统 厂 来 讲, 拿 到 足 够 的 NAND Flash 不 成 问 题 现 在 仅 智 能 型 手 机 和 平 板 电 脑 需 求 独 大, 能 够 深 耕 的 领 域 有 限, 对 于 出 货 量 相 对 较 小 的 其 他 系 统 厂 来 说, 目 前 供 应 紧 张 的 局 势, 系 统 厂 除 了 深 耕 产 品 创 意, 差 异 化 凸 显 自 我 品 牌 之 外, 也 将 面 临 供 货 紧 缺 的 危 险, 能 否 拿 到 足 够 的 NAND Flash 是 很 多 厂 商 急 于 要 解 决 的 问 题 8

9 四 NAND Flash 相 关 闪 存 产 品 应 用 市 场 1 三 星 Galaxy S4 苹 果 新 一 代 iphone 推 升 智 能 型 手 机 出 货 量 在 智 能 型 手 机 市 场, 三 星 Galaxy 系 列 和 苹 果 的 iphone 系 列 产 品 被 列 为 高 端 产 品, 存 储 容 量 均 搭 载 16GB-64GB emmc 产 品, 是 智 能 型 手 机 消 耗 NAND Flash 的 主 要 驱 动 力 3 月 三 星 新 一 代 旗 舰 机 Galaxy S4 在 3 月 15 日 发 布, 预 计 在 4 月 开 始 正 式 销 售, 有 人 称 Galaxy S4 智 能 型 手 机 预 购 订 单 已 超 过 1000 万 支, 英 国 手 机 经 销 商 Carphone Warehouse 也 表 示 Galaxy S4 预 订 量 是 Galaxy S III 的 近 4.5 倍 据 IDC 统 计 的 历 史 数 据 显 示, 三 星 在 Galaxy S 系 列 和 Note 系 列 的 手 机 销 售 旺 的 带 动 下,2012 年 Q4 整 体 智 能 型 手 机 销 量 站 上 6300 万 台, 另 有 分 析 师 预 计 2013 年 以 来 三 星 每 个 月 平 均 卖 出 250 万 台 智 能 型 手 机,Q1 销 量 有 望 突 破 7000 万 关 卡 至 于 苹 果 iphone 销 售 量 据 分 析 师 预 期 2013 年 Q1 将 维 持 在 5000 万 台 左 右, 苹 果 新 一 代 iphone 可 能 在 6 月 份 发 布, 而 且 计 划 在 第 2 季 开 始 生 产 新 一 代 iphone, 以 往 苹 果 新 机 发 布 总 会 带 动 苹 果 整 体 销 量 上 升 2012 年 Q2 和 Q3 由 于 消 费 大 多 等 待 新 机 发 布, 所 以 销 量 均 跌 破 3000 万 台,Q4 在 新 机 iphone 5 的 带 动 下 销 售 量 成 长 78% 至 4780 万 台, 可 见 苹 果 新 机 的 冲 击 力 有 多 大 2 中 国 市 场 智 能 型 手 机 成 长 可 期 智 能 型 手 机 市 场 规 模 不 断 的 扩 大, 主 战 场 开 始 从 高 端 向 低 端 蔓 延, 三 星 智 能 型 手 机 高 中 低 市 场 通 吃, 诺 基 亚 也 推 出 多 款 低 端 新 智 能 型 手 机 抢 占 低 端 市 场, 欲 在 中 国 市 场 印 度 等 新 兴 市 场 展 开 大 战, 根 据 DIGITIME 统 计 数 据,2013 年 开 始 中 国 智 能 型 手 机 需 求 量 将 超 越 功 能 机, 内 需 市 场 将 达 3.3 亿 台 在 高 端 智 能 手 机 芯 片 市 场 具 有 较 高 地 位 的 高 通, 在 2013 年 也 将 加 大 中 低 端 智 能 手 机 领 域 的 投 入 来 拓 展 新 兴 市 场, 尤 其 是 中 国 市 场 高 通 年 初 发 布 高 端 新 一 代 骁 龙 后, 迅 速 推 出 400 和 200 系 列 处 理 器 攻 中 低 端 智 能 型 手 机 市 场 至 于 长 期 主 攻 中 低 端 市 场 的 联 发 科 和 展 讯, 联 发 科 目 前 双 核 芯 片 MT6577 营 收 占 比 最 高, 不 过 四 核 芯 片 MT6589 在 3 月 预 估 出 货 3~5 百 万, 而 且 MT6572 芯 片 Q1 量 产, 在 3 月 也 已 交 货, 预 估 联 发 科 3 月 智 能 型 手 机 芯 片 出 货 量 将 冲 上 1500 万 以 上, 作 为 联 发 科 长 期 对 手 的 展 讯 抢 占 市 场 也 当 仁 不 让, 布 局 动 作 频 繁 中 国 市 场 智 能 型 手 机 的 成 长 不 仅 表 现 在 芯 片 厂 商 出 货 量 上, 也 体 现 了 国 内 手 机 品 牌 厂 华 为 中 兴 联 想 等 在 智 能 型 手 机 市 场 开 始 能 与 部 分 国 际 大 厂 一 较 高 下 图 15: 苹 果 三 星 智 能 型 手 机 季 度 出 货 量 统 计 Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1F 来 源 : IDC 数 据 单 位 : 万 台 2013Q1F 为 预 估 平 均 值, 仅 供 参 考 图 16: 华 为 中 兴 2012 年 Q4 位 列 全 球 智 能 手 机 市 场 份 额 前 五 2012Q4 2012Q4 2011Q4 2011Q4 同 期 出 货 量 市 占 率 (%) 出 货 量 市 占 率 (%) 增 长 率 (%) 三 星 苹 果 华 为 索 尼 中 兴 其 他 总 和 来 源 : IDC 数 据 单 位 : 百 万 台 据 IDC 统 计 数 据 显 示, 华 为 中 兴 能 在 2012 年 Q4 全 球 智 能 型 手 机 市 占 率 上 排 名 前 五, 华 为 以 89.5% 的 成 长 率 位 居 第 三, 仅 次 于 苹 果 ; 中 兴 以 48.4% 的 成 长 率 排 名 第 五, 紧 跟 其 后 虽 然 国 内 品 牌 厂 华 为 中 兴 与 三 星 苹 果 智 能 型 手 机 销 量 的 差 距 还 很 大, 但 是 他 们 的 成 长 也 显 示 出 国 内 品 牌 厂 可 发 展 的 潜 力 9

10 3 国 内 平 板 芯 片 厂 带 动 国 产 平 板 出 货 量 不 断 提 高 除 了 中 国 市 场 智 能 型 手 机 市 场 可 期 之 外, 平 板 市 场 规 模 从 2012 年 也 开 始 快 速 发 展 起 来,eMMC 存 储 容 量 一 般 从 8GB 16GB emmc 起 跳, 今 年 主 流 存 储 容 量 开 始 向 32GB 提 升 目 前 全 球 依 然 以 苹 果 的 ipad 市 占 率 最 高, 不 过 2012 年 Q4 市 占 份 额 已 从 两 年 前 的 73% 下 滑 至 43.6%, 随 之 崛 起 的 是 三 星 亚 马 逊 华 硕 等 平 板 厂, 国 内 平 板 厂 商 从 2012 年 出 货 也 表 现 相 当 可 观, 成 为 平 板 市 场 发 展 的 新 生 力 量 国 内 主 要 的 平 板 芯 片 厂 有 全 志 瑞 芯 微 晶 晨 等, 全 志 在 2012 年 推 出 的 A10 芯 片 奠 定 了 在 平 板 芯 片 市 场 的 基 础,2012 年 底 推 出 Cortex-A7 架 构 的 四 核 芯 片 A31,2013 年 已 经 有 平 板 开 始 出 货, 随 后 又 推 出 A31 的 双 核 芯 片 版 本 A20, 预 计 4 月 开 始 出 货 全 志 从 2012 年 初 单 月 芯 片 出 货 量 100 万 片 增 长 到 2013 年 单 月 出 货 量 500 万 片, 增 长 幅 度 接 近 50%, 成 为 国 内 平 板 芯 片 厂 出 货 量 最 大 的 厂 商 瑞 芯 微 除 了 RK3066 新 品, 还 将 推 两 款 A9 双 核 RK3168 和 RK3028 芯 片, 或 将 与 4 月 上 市,2012 年 底 推 出 的 四 核 芯 片 RK3188 也 将 很 快 上 量, 瑞 芯 微 从 当 初 不 到 100 万 片 的 月 出 货 量 提 升 至 目 前 月 出 货 250 万 片, 数 量 已 经 突 飞 猛 进 其 他 芯 片 厂 晶 晨 月 出 货 大 约 150 万 片, 炬 力 一 个 月 大 约 出 货 50 万 片, 而 且 目 前 炬 力 的 芯 片 最 具 低 价 优 势, 势 必 推 升 月 出 货 量 持 续 走 高, 至 于 盈 方 微 一 个 月 大 约 出 货 40 万 片 现 在 国 内 芯 片 厂 均 出 现 不 同 幅 度 的 成 长, 累 积 单 月 芯 片 出 货 量 已 超 过 1000 万 片,2013 年 全 年 出 货 恐 较 2012 年 增 一 倍 除 了 国 内 芯 片 厂, 最 具 低 价 产 能 优 势 的 联 发 科 也 将 进 入 平 板 芯 片 领 域, 且 主 攻 中 低 价 市 场 据 称 MTK 8377 双 核 开 始 大 规 模 量 产,MTK 8389 将 在 5 月 开 始 大 批 量 上 市, 联 发 科 方 案 整 合 了 基 带 芯 片, 主 推 可 以 通 话 的 平 板 概 念, 势 必 在 国 内 平 板 市 场 上 再 掀 波 澜 平 板 市 场 的 中 低 端 市 场 还 主 要 以 使 用 NAND Flash TSOP 为 主, 而 联 发 科 芯 片 平 台 只 支 持 emmc 或 者 emcp 的 搭 配, 势 必 大 幅 增 加 市 场 对 emmc 相 关 产 品 的 需 求 随 着 双 核 芯 片 的 不 断 普 及, 四 核 芯 片 逐 渐 上 量, 双 核 芯 片 的 出 货 量 今 年 有 望 超 越 单 核, 而 且 芯 片 报 价 也 将 越 来 越 低, 预 计 2013 年 将 是 平 板 出 货 量 大 爆 发 的 一 年, 同 时 持 续 放 大 的 平 板 市 场 也 将 会 引 来 其 他 领 域 的 厂 商 转 型, 投 入 到 平 板 市 场 来 国 内 平 板 厂 商 主 要 有 昂 达 台 电 蓝 魔 酷 比 魔 方 等, 以 前 国 内 大 部 分 厂 商 一 直 把 硬 件 配 置 当 作 重 点 发 展 现 在 全 志 瑞 芯 微 等 芯 片 技 术 不 断 增 强 且 成 本 低 廉, 据 中 关 村 报 价 显 示, 昂 达 搭 载 全 志 A31 四 核 芯 片 的 V972 平 板 售 价 1299 元, 台 电 P88 平 板 售 价 更 低 ; 搭 载 炬 力 四 核 ATM7029 芯 片 的 蓝 魔 W41 平 板 售 价 更 在 千 元 以 下, 现 在 低 价 平 板 也 具 有 高 端 平 板 的 配 置, 高 性 能 低 价 格 可 以 说 是 国 内 平 板 厂 商 迅 速 发 展 起 来 的 原 因 之 一 图 17: 国 内 主 要 平 板 主 控 厂 单 月 芯 片 出 货 量 预 估 全 志 瑞 芯 微 晶 晨 炬 力 盈 方 微 来 源 : 市 场 搜 集 的 数 据 单 位 : 万 片 图 18: 中 低 端 市 场 主 要 平 板 芯 片 厂 4 核 芯 片 情 况 全 志 瑞 芯 微 晶 晨 炬 力 联 发 科 芯 片 型 号 A31 RK3188 M8 ATM7029 MTK8389 内 核 架 构 ARM ARM ARM ARM Cortex-A7 Cortex-A9 Cortex-A9 Cortex A9 - 核 数 4 核 4 核 4 核 4 核 4 核 主 频 (GHz) GHz GHz 2.0GHZ 1.5GHz 1.2GHz 代 表 产 品 昂 达 V972 酷 比 魔 方 豌 豆 2 - 蓝 魔 W41 - 产 品 售 价 1299 元 元 - 整 理 然 而, 国 内 厂 商 如 果 过 度 的 拼 性 能 和 价 格, 市 场 普 遍 出 现 低 价 格 高 配 置 的 平 板, 虽 然 消 费 者 起 初 会 有 新 鲜 感, 但 时 间 已 久 就 会 出 现 疲 乏 感, 同 时 会 使 刚 刚 起 死 回 生 的 生 态 链 胎 死 腹 中, 重 蹈 山 寨 机 经 营 之 路 的 覆 辙 未 来 内 容 多 样 化 和 软 件 应 用 的 创 新, 利 用 产 品 的 差 异 化 突 显 自 家 品 牌 将 是 国 内 厂 商 要 深 深 思 考 的 问 题 10

11 4 以 NAND Flash 为 储 存 的 缓 存 服 务 器 或 将 拉 开 序 幕 除 了 emmc, 对 于 SSD 产 品 一 直 是 备 受 期 待 的, 从 2012 年 开 始 三 星 美 光 英 特 尔 等 纷 纷 推 出 消 费 性 产 品 搭 载 的 SSD, 然 而 SSD 所 在 的 消 费 性 市 场 仅 限 于 游 戏 玩 家 企 业 商 用 及 薄 型 笔 记 本 市 场 有 需 求, 而 且 在 PC 电 脑 市 场 SSD 和 HDD 价 格 相 差 很 大 2012 年 Ultrabook 的 定 价 都 超 过 6000 多 元 人 民 币, 且 搭 载 纯 SSD 售 价 都 在 万 元 以 上, 到 2013 年 初 售 价 依 然 在 万 元 左 右, SSD 在 消 费 性 产 品 市 场 的 渗 透 率 远 不 如 预 期,SSD 开 始 转 向 服 务 器 存 储 市 场 PC 所 用 的 SSD 与 服 务 器 用 的 SSD 消 耗 NAND Flash 比 例 是 1:4 据 IDC 统 计 的 数 据 显 示, 包 括 PC 平 板 和 智 能 型 手 机 在 内,2011 年 全 图 :19: 超 极 本 价 格 对 比 表 品 牌 华 硕 华 硕 戴 尔 戴 尔 TAICHI 21 S46E3317CM-SL XPS 13 V5460D-1618 CPU 型 号 Intel 酷 睿 Intel 酷 睿 Intel 酷 睿 Intel 酷 睿 i5 i5 3317U i5 3317U i7 2637M 3337U 硬 盘 容 量 256GB SSD 24GB SSD 256GB 32GB SSD +750GB HDD SSD +500GB 售 价 ( 元 ) 来 源 : 中 关 村 在 线 中 国 闪 存 市 场 网 整 理 球 智 能 上 网 设 备 出 货 量 超 过 9 亿 台,2012 年 全 球 智 能 上 网 设 备 出 货 量 增 长 29%, 突 破 10 亿 台 大 关, 其 他 电 子 产 品 也 逐 渐 开 始 转 向 智 能 化, 将 会 有 更 多 图 :20: 全 球 主 要 智 能 上 网 设 备 成 长 规 模 预 期 的 上 网 设 备 出 现 随 着 智 能 上 网 设 备 的 增 加, 有 利 的 刺 激 网 上 购 物 移 动 社 交 成 熟 市 场 新 兴 市 场 互 动 移 动 存 储 移 动 支 付 等 各 种 应 用 迅 速 膨 胀 起 来, 以 后 这 种 基 于 互 联 网 的 出 货 量 增 长 率 增 长 率 2013 增 长 率 2013 增 长 率 通 信 会 更 加 频 繁 另 据 中 国 联 通 / 移 动 今 年 3 月 公 布 的 数 据, 中 国 联 通 2 月 新 增 3G 用 户 万, 累 计 用 户 达 万 ; 中 国 移 动 2 月 新 增 用 户 万, 由 于 2G 用 户 向 3G 用 户 转 移 增 加, 新 增 3G 用 户 951 万 超 越 新 增 总 用 户 据 GSA 数 据, 截 至 2012 年 第 4 季 全 球 LTE 用 户 数 已 接 近 7000 万 关 卡, 预 计 今 年 4G LTE 全 球 用 户 数 将 冲 破 1 亿 现 在 3G 和 4G 的 用 户 不 断 增 加, 全 球 WiFi 普 及 率 高 速 增 长, 用 户 上 网 量 及 流 量 均 呈 现 持 续 扩 大 的 发 展 趋 势 台 式 电 脑 % -4.30% -5.50% -3.50% 移 动 电 脑 % 0.90% -3.10% 4.10% 平 板 电 脑 % 48.70% 41.40% 60.70% 智 能 型 手 机 % 27.20% 15.10% 35.10% 总 共 % 21.20% 13.80% 26.60% 来 源 : IDC 的 数 据 中 国 闪 存 市 场 网 整 理 移 动 设 备 成 为 市 场 主 流, 网 络 数 据 访 问 量 越 来 越 大, 为 了 提 高 大 量 用 户 访 问 网 页 动 态 更 新 发 言 支 付 数 据 等 回 应 速 度, 很 多 大 型 门 户 网 站 开 始 对 网 络 服 务 器 架 构 进 行 升 级 据 说 Facebook 准 备 将 过 去 以 DRAM 为 储 存 主 体 的 Memcached 缓 存 系 统, 改 为 以 SSD 为 主 体 的 McDipper 用 NAND Flash 作 为 缓 存 服 务 器 存 储 不 仅 存 储 容 量 较 以 前 提 高 十 几 倍 回 应 迅 速, 而 且 断 电 缓 存 数 据 不 消 失, 这 是 DRAM 永 远 无 法 做 到 的 服 务 器 缓 存 市 场, 随 着 智 能 手 机 PAD 智 能 终 端 的 大 量 普 及, 而 且 SSD 的 高 速 低 功 耗 的 性 能 体 现 击 败 了 HDD 和 DRAM 缓 存, 在 2013 年 急 剧 爆 发 大 量 的 SSD 需 求 很 多 大 型 网 络 企 业 如 Facebook Google Microsoft 等 的 高 价 采 购 SSD, 成 为 Flash 原 厂 最 佳 利 润 产 品, 加 上 PC 的 SSD 合 计 已 经 占 据 到 原 厂 的 30%~40% 的 NAND FLASH 产 能 11

12 五 闪 存 市 场 新 品 展 示 1 3 月 闪 存 产 品 市 场 英 特 尔 SSD DC P2950/Pro 1500 广 颖 推 SSD 新 品 抢 升 级 市 场 宇 瞻 工 业 计 算 机 用 的 SSD 英 特 尔 计 划 推 DC P2950 系 列 SSD 产 品, 以 及 针 对 企 业 级 应 用 Pro 1500 系 列 SSD, P2950 将 采 用 25nm 的 SLC 芯 片, 而 Pro 1500 将 采 用 20nm 的 MLC 制 程, 并 包 括 480GB 350GB 240GB 180GB 和 一 个 80GB 型 号 广 颖 新 推 出 的 2 款 SSD 产 品 V55 与 S55 采 用 SATA3 传 输 接 口, 读 写 速 度 是 传 统 硬 盘 的 速 度, 读 取 速 度 最 高 达 每 秒 550MB, 写 入 速 度 达 每 秒 440MB, 具 快 速 开 机 特 性, 可 大 幅 提 升 工 作 效 率, 主 要 抢 攻 个 人 计 算 机 笔 记 本 电 脑 及 超 薄 笔 记 本 电 脑 升 级 市 场 宇 瞻 推 出 的 SSD 分 别 为 AFD187 和 AFD257 型 号, 具 有 坚 固 外 部 金 属 外 壳, 还 增 强 了 系 统 的 可 靠 性 和 抗 震 动 能 力, 配 备 了 三 个 内 置 的 数 据 安 全 功 能 : 全 部 擦 除, 销 毁, 写 保 护 也 支 持 72 位 ECC 功 能, 负 载 平 衡 和 SMART 技 术, 容 量 可 扩 展 到 256GB 希 捷 推 固 态 混 合 式 硬 盘 正 式 出 货 浦 科 特 多 款 SSD 亮 相 CeBIT PQI 全 球 最 小 WTG 认 证 USB 3.0 新 款 Seagate Laptop 和 Laptop Thin SSHD 混 合 式 硬 盘 兼 具 SSD 的 速 度 与 传 统 硬 盘 的 容 量, 以 低 成 本 效 益 的 方 式 提 升 笔 记 本 电 脑 效 能 相 较 于 前 一 代 产 品, 储 存 效 能 增 强 了 40 %, 并 可 提 升 高 达 30 % 的 整 体 系 统 效 能, 适 用 于 任 何 系 统 中 的 处 理 器 浦 科 特 展 出 了 基 于 TLC 闪 存 颗 粒 的 SSD 产 品, 该 产 品 将 采 用 Marvell 88SS9187 主 控 方 案, 东 芝 提 供 TLC NAND Flash, 容 量 128GB 256GB 512GB, 读 写 速 度 最 高 可 达 540MB/s 465MB/s, 随 机 读 写 最 高 则 可 达 IOPS IOPS PQI 近 日 推 出 一 款 全 球 最 小 支 持 Windows To Go 的 USB 3.0 U 盘, 具 体 名 称 为 PQI Thunder 1, 所 谓 的 Windows To Go 功 能 就 是 指 在 U 盘 上 运 行 Windows 8 操 作 系 统 PQI Thunder U 盘 尺 寸 大 小 为 54.2 x 22.3 x 8 mm, 重 量 仅 12g,Thunder U 盘 的 储 存 容 量 为 32GB,USB 3.0 标 准 12

13 2 3 月 消 费 产 品 市 场 2.1 产 品 图 区 展 示 索 尼 Xperia VC LT25c 索 尼 Xperia Z 索 尼 Xperia SP Xperia L HTC 二 代 Butterfly 华 为 Ascend G330 华 为 Mate3 谷 歌 / 托 罗 拉 Xphone 夏 普 FIH-VKY HTC Desire P Q HTC 二 代 Facebook 酷 派 炫 影 s8720 联 想 A630t 索 尼 Xperia Tablet Z 平 板 华 硕 Transformer AiO Wacom Cintiq 13HD 平 板 三 星 Galaxy Tab 3 平 板 13

14 2.2 3 月 新 产 品 参 数 表 新 智 能 型 手 机 产 品 规 格 表 图 :21 厂 商 规 格 三 星 联 想 LG 宏 达 电 索 尼 华 为 酷 派 名 称 GALAXY S4 mini A630t Optimus G Pro HTC Opera Xperia SP/Xperia L Mate3 酷 派 8720 发 布 时 间 3 月 3 月 3 月 近 期 发 布 3 月 3 月 3 月 容 量 (GB) 1GB 4GB 32GB 16GB 8GB 2GB 4GB 操 作 系 统 Android Android OS 4.0 Android OS 4.2 Android Android 果 冻 豆 基 于 Android 的 Emotion UI 1.5 Android4.0 大 小 ( 英 寸 ) / 像 素 ( 万 ) 800 万 300 万 1300 万 500 万 800 万 800 万 500 万 CPU 1.6GHz 的 双 核 处 理 器 四 核 处 理 器 版 本 (GT-I9190) 联 发 科 MT6517 高 通 1.7GHz Snapdragon 600 芯 片 / 1.5GHz 骁 龙 S4 MSM GHz 双 核 处 理 器 双 核 1.7GHz /1GHz 高 通 MSM8960 Pro 处 理 器 1.5GHz K3V2 处 理 器 双 核 1.2GHz 处 理 器 颜 色 黑 色, 白 色 黑 色 黑 白 两 色 可 选 白 色 黑 白 两 色 可 选 黑 白 两 色 可 选 白 色 首 发 地 区 ---- 中 国 韩 国 --- 英 国 中 国 中 国 上 市 时 间 6 7 月 3 月 3 月 年 第 二 季 3 月 3 月 月 新 平 板 电 脑 超 极 本 产 品 规 格 表 图 :22 规 格 厂 商 三 星 索 尼 华 硕 蓝 魔 名 称 Galaxy Tab 3 平 板 Xperia Tablet Z 平 板 Transformer AiO 平 板 W25HD 发 布 时 间 3 月 3 月 3 月 3 月 容 量 (GB) 4GB RAM ---- 系 统 内 存 :2GB SSD 2GB RAM 系 统 内 存 :2GB 操 作 系 统 Android4.2.1 Android4.1 Windows 8 与 Android 双 系 统 Android4.1 大 小 ( 英 寸 ) 不 详 处 理 器 主 频 1.5GHz 并 集 成 Mali-400MP 图 形 芯 片 的 处 理 器 高 通 Snapdragon APQ8064 Windows 8 是 酷 睿 i3 处 理 器 Android 平 板 Tegra 3 处 理 器 ARM Cortex-A7 四 核 心 处 理 器 上 市 地 区 中 国 上 市 时 间 ---- 即 将 上 市 即 将 上 市 即 将 发 售 售 价 约 人 民 币 5600 元 1299 美 元 起 1299 元 人 民 币 /16GB 来 源 : 互 联 网 信 息 中 国 闪 存 市 场 网 整 理 14

15 图 :23 NAND Flash 供 应 链 厂 商 2013 年 2 月 营 收 状 况 主 控 供 应 商 Controller vendor 单 位 : 千 元 ( 台 币 ) 营 收 去 年 同 期 增 减 增 减 百 分 比 擎 泰 当 月 79, ,725-42, % 本 年 累 计 160, ,556-87, % 群 联 当 月 1,904,292 2,799, , % 本 年 累 计 4,283,948 5,148, , % 联 阳 当 月 209, ,100-95, % 本 年 累 计 522, ,852-42, % 安 国 当 月 107, , , % 本 年 累 计 319, , , % Card/USB 供 应 商 Card/USB vendor 创 见 当 月 2,114,208 2,070,809 43, % 本 年 累 计 4,427,644 3,973, , % 威 刚 当 月 1,687,222 2,432, , % 本 年 累 计 4,336,721 4,423,827-87, % 封 装 厂 商 Assembly house 矽 品 当 月 4,251,047 4,692, , % 本 年 累 计 8,852,710 9,579, , % 力 成 当 月 2,924,205 2,832,930 91, % 本 年 累 计 6,091,691 5,871, , % 华 泰 当 月 650, , , % 本 年 累 计 1,462,780 1,843, , % 来 源 : 华 南 永 昌 综 合 证 券 网 中 国 闪 存 市 场 网 整 理 15

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