热 轧 特 殊 钢 一 般 机 械 结 构 用 碳 素 钢 合 金 钢 工 具 钢, 经 热 处 理 工 程 后 用 于 各 种 机 械 零 部 件 的 生 产 高 压 容 器 用 钢 板 具 有 良 好 的 加 工 性 能 和 耐 压 强 度, 用 于 生 产 内 容 积 500L 以 下 充 填

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1 热 卷 资 料 一 热 卷 基 础 知 识 1 概 念 : 热 卷 (Hot rolled), 即 热 轧 板 卷, 它 是 以 板 坯 ( 主 要 为 连 铸 坯 ) 为 原 料, 经 加 热 后 由 粗 轧 机 组 及 精 轧 机 组 制 成 带 钢 从 精 轧 最 后 一 架 轧 机 出 来 的 热 钢 带 通 过 层 流 冷 却 至 设 定 温 度, 由 卷 取 机 卷 成 钢 带 卷, 冷 却 后 的 钢 带 卷, 根 据 用 户 的 不 同 需 求, 经 过 不 同 的 精 整 作 业 线 ( 平 整 矫 直 横 切 或 纵 切 检 验 称 重 包 装 及 标 志 等 ) 加 工 而 成 为 钢 板 平 整 卷 及 纵 切 钢 带 产 品 工 艺 流 程 图 : 2 分 类 : 热 卷 按 外 形 尺 寸 分 为 三 类 (1) 中 厚 宽 钢 带 : 厚 度 3mm 宽 度 600mm 的 卷 状 钢 带 ; (2) 热 轧 薄 宽 钢 带 : 厚 度 <3mm 宽 度 600mm 的 卷 状 钢 带 ; (3) 热 轧 薄 板 : 热 轧 宽 钢 带 经 过 剪 切 后 得 到 3 用 途 : 由 于 热 连 轧 钢 板 产 品 具 有 强 度 高, 韧 性 好, 易 于 加 工 成 型 及 良 好 的 可 焊 接 性 等 优 良 性 能, 因 而 广 泛 应 用 于 船 舶 汽 车 路 桥 建 筑 机 械 压 力 容 器 家 电 五 金 家 具 等 制 造 行 业 结 构 用 钢 生 产 一 般 结 构 用 钢 和 焊 接 结 构 用 钢, 主 要 用 于 钢 结 构 件 桥 梁 船 舶 车 辆 的 生 产 如 汽 车 结 构 用 钢, 具 有 良 好 的 冲 压 性 能 和 焊 接 性 能 的 高 强 度 钢 板, 用 于 汽 车 构 架 车 轮 等 生 产 耐 候 性 钢 添 加 特 殊 元 素 (P Cu C 等 ), 具 有 良 好 的 耐 腐 蚀 性 和 耐 大 气 腐 蚀 性, 用 于 集 装 箱 特 种 车 辆 的 生 产, 也 用 于 建 筑 结 构 物

2 热 轧 特 殊 钢 一 般 机 械 结 构 用 碳 素 钢 合 金 钢 工 具 钢, 经 热 处 理 工 程 后 用 于 各 种 机 械 零 部 件 的 生 产 高 压 容 器 用 钢 板 具 有 良 好 的 加 工 性 能 和 耐 压 强 度, 用 于 生 产 内 容 积 500L 以 下 充 填 LPG 乙 炔 气 及 各 种 气 体 的 高 压 气 体 压 力 容 器 油 井 管 用 钢 板 常 用 于 极 寒 地 带 深 海 油 田 等 的 钻 探 及 开 采 因 而, 质 量 要 求 极 高, 具 有 如 高 张 力 极 低 温 韧 性 高 焊 接 性 抗 破 坏 性 等 性 能 冷 轧 原 板 用 于 生 产 各 种 冷 轧 产 品, 包 括 CR,GI, 彩 涂 板 等 4 材 质 : (1)Q235: Q235 是 普 通 碳 素 结 构 钢 - 普 板 是 一 种 钢 材 的 材 质 Q 代 表 的 是 这 种 材 质 的 屈 服 极 限, 后 面 的 235, 就 是 指 这 种 材 质 的 屈 服 值, 在 235MPa 左 右 并 会 随 着 材 质 的 厚 度 的 增 加 而 使 其 屈 服 值 减 小 由 于 含 碳 适 中, 综 合 性 能 较 好, 强 度 塑 性 和 焊 接 等 性 能 得 到 较 好 配 合, 用 途 最 广 泛 由 Q+ 数 字 + 质 量 等 级 符 号 + 脱 氧 方 法 符 号 组 成 它 的 钢 号 冠 以 Q, 代 表 钢 材 的 屈 服 点, 后 面 的 数 字 表 示 屈 服 点 数 值, 单 位 是 MPa 例 如 Q235 表 示 屈 服 应 力 (σ s) 为 235 MPa 的 碳 素 结 构 钢 必 要 时 钢 号 后 面 可 标 出 表 示 质 量 等 级 和 脱 氧 方 法 的 符 号 质 量 等 级 符 号 分 别 为 A B C D 脱 氧 方 法 符 号 :F 表 示 沸 腾 钢 ;b 表 示 半 镇 静 钢 :Z 表 示 镇 静 钢 ;TZ 表 示 特 殊 镇 静 钢, 镇 静 钢 可 不 标 符 号, 即 Z 和 TZ 都 可 不 标 例 如 Q235-AF 表 示 A 级 沸 腾 钢 专 门 用 途 的 碳 素 钢, 例 如 桥 梁 钢 船 用 钢 等, 基 本 上 采 用 碳 素 结 构 钢 的 表 示 方 法, 但 在 钢 号 最 后 附 加 表 示 用 途 的 字 母 Q235-- 质 量 等 级 符 号 脱 氧 方 法 符 号 质 量 等 级 分 A B C D E, 依 次 以 A 级 质 量 较 差,E 级 质 量 最 高 脱 氧 方 法 符 号 为 F b Z 和 TZ, 分 别 表 示 沸 腾 钢 半 镇 静 钢 镇 静 钢 和 特 殊 镇 静 钢, 但 在 牌 号 表 示 方 法 中,Z 和 TZ 的 符 号 可 以 省 略 Q235A,Q235B,Q235C,Q235D,Q235E 不 同 等 级 所 代 表 的, 主 要 是 冲 击 的 温 度 有 所 不 同 而 已 A 指 不 做 冲 击,B 在 20 度 以 上,C 在 0 度 以 上,D-20 度 以 上 E-40 度 以 上,A 到 E 所 不 同 的, 指 的 是 它 们 性 能 中 冲 击 温 度 的 不 同 分 别 为 :Q235A 级, 是 不 作 冲 击 韧 性 试 验 要 求 ;Q235B 级, 是 作 常 温 (20 ) 冲 击 韧 性 试 验 ;Q235C 级, 是 作 0 冲 击 韧 性 试 验 ;Q235D 级, 是 作 -20 冲 击 韧 性 试 验 ;Q235E, 是

3 作 -40 冲 击 韧 性 试 验 冲 击 韧 性 试 验 采 用 夏 比 V 形 缺 口 试 件 冲 击 韧 性 指 标 为 Akv 对 上 述 B C D 级 钢 在 其 各 自 不 同 温 度 要 求 下, 都 要 求 达 到 Akv 27J 在 不 同 的 冲 击 温 度, 冲 击 的 数 值 也 有 所 不 同 A B C D 硫 含 量 依 次 递 减 ;A 和 B 的 磷 含 量 相 同,C 的 磷 含 量 次 之,D 磷 含 量 最 少 可 以 采 用 F,b,z 分 别 表 示 为 沸 腾 钢 半 镇 静 钢 镇 静 钢 A 级 和 B 级 钢 各 有 F b 和 Z 三 种 脱 氧 方 法,C 级 钢 只 有 镇 静 钢,D 级 钢 只 有 特 殊 镇 静 钢 沸 腾 钢 是 脱 氧 不 完 全 的 钢, 塑 性 和 韧 性 较 差 用 这 种 材 料 制 成 的 焊 接 结 构, 受 动 力 载 荷 作 用 时 接 头 容 易 出 现 裂 缝 不 宜 在 低 温 下 工 作, 有 时 会 产 生 硬 化 现 象 相 比 之 下, 镇 静 钢 质 优 而 匀, 塑 性 和 韧 性 都 好 用 途 :a: 大 量 应 用 于 建 筑 及 工 程 结 构 用 以 制 作 钢 筋 或 建 造 厂 房 房 架 高 压 输 电 铁 塔 桥 梁 车 辆 锅 炉 容 器 船 舶 等, 也 大 量 用 作 对 性 能 要 求 不 太 高 的 机 械 零 件 C D 级 钢 还 可 作 某 些 专 业 用 钢 使 用 ;b: 可 用 于 各 种 磨 具 把 手 以 及 其 他 不 重 要 的 磨 具 零 件 ;c: 采 用 Q235 钢 做 冲 头 材 料, 经 淬 火 后 不 回 火 直 接 使 用, 硬 度 为 36~40HRC, 解 决 了 冲 头 在 使 用 中 碎 裂 的 现 象 (2)SS400: ss400 是 日 本 钢 材 材 质 的 一 种 标 示 方 式, 相 当 于 国 内 的 Q235 号 钢 国 外 标 准 的 结 构 钢 常 按 抗 拉 强 度 来 分 类, 如 SS400, 其 中 400 即 表 示 σ b 的 最 小 值 为 400MPa 超 高 强 度 钢 是 指 σ b 1373 Mpa 的 钢 化 学 成 分 :P : 以 下,S : 以 下 力 学 性 能 : 屈 服 强 度 N/mm²245 以 上 (a<16mm) 235 以 上 (16mm<a<40mm); 215 以 上 (a>40mm);a: 钢 材 厚 度, 抗 拉 强 度 N/mm²400~510 (3)Q235 和 SS400 的 异 同 : SS400 基 本 上 等 同 于 我 国 的 Q235( 相 当 于 Q235A 用 ) 但 在 具 体 指 标 上 有 所 差 异,Q235 的 对 C Si Mn S P 等 元 素 的 含 量 均 作 了 要 求, 但 SS400 只 要 求 S P 小 于 Q235 的 屈 服 点 大 于 235 MPa, 而 SS400 屈 服 点 为 245MPa SS400(steel for general structure) 的 意 思 就 是 抗 拉 强 度 大 于 400MPa 的 一 般 结 构 用 钢 Q235 的 意 思 为 屈 服 点 大 于 235MPa 的 普 通 碳 素 结 构 钢 SS400 的 标 准 号 为 JIS G Q235 的 标 准 号 为 GB/T ss400 是 日 本 钢 材 的 一 种 标 示 方 式, 其 实 也 就 是 国 内 的 Q235 号 钢 是 一 种 钢 材 的 材 质 Q 代 表 的 是 这 种 材 质 的 屈 服 度, 后 面 的 235, 就 是 指 这 种 材 质 的 屈 服 值, 在 235 左 右 并 会 随 着 材 质 的 厚 度 的 增 加 而 使 其 屈 服 值 减 小 由 于 含 碳 适 中, 综 合 性 能 较 好, 强 度 塑 性 和 焊 接 等 性 能 得 到 较 好 配 合, 用 途 最 广 泛 常 轧 制 成 盘 条 或 圆 钢 方 钢 扁 钢 角 钢 工 字 钢 槽 钢 窗 框 钢 等 型 钢, 中 厚 钢 板 大 量 应 用 于 建 筑 及 工 程 结 构 用 以 制 作 钢 筋 或 建 造 厂 房 房 架 高 压 输 电 铁 塔 桥 梁 车 辆 锅 炉 容 器 船 舶 等, 也 大 量 用 作 对 性 能 要 求 不 太 高 的 机 械 零 件 C D 级 钢 还 可 作 某 些 专 业 用 钢 使 用 5 加 硼 热 轧 : SS400 热 轧 加 硼 主 要 用 于 建 造 厂 房 房 架 桥 梁 制 管 等

4 加 硼 可 降 低 屈 服 度 和 抗 拉 强 度, 但 国 内 热 轧 加 硼, 主 要 是 享 受 出 口 退 税 (1) 含 硼 钢 材 出 口 的 前 世 今 生 : 2010 年 6 月 份, 国 家 财 政 部 税 务 总 局 宣 布, 将 取 消 六 大 类 商 品 出 口 退 税, 从 当 年 7 月 15 日 起 生 效 在 这 些 取 消 出 口 退 税 的 商 品 中, 就 包 括 了 线 材 普 通 热 轧 钢 卷 除 冷 热 加 工 外 未 经 进 一 步 加 工 的 角 材 型 材 异 型 材 等 一 系 列 钢 材 产 品, 但 是 对 于 合 金 钢, 我 国 依 然 维 持 出 口 退 税 政 策, 退 税 率 在 5%-13% 税 则 明 文 规 定, 含 硼 量 在 % 及 以 上 的 钢 材 产 品 即 可 按 照 合 金 钢 品 种 进 行 出 关 申 报, 享 出 口 退 税 这 一 规 定 执 行 至 今 仍 没 有 改 变 业 内 人 士 表 示, 许 多 企 业 为 了 避 税 考 虑, 在 普 钢 ( 通 常 指 不 含 合 金 的 碳 素 钢 ) 中 加 入 微 量 的 硼 元 素 以 充 特 钢 出 口, 这 种 方 法 早 已 司 空 见 惯, 成 为 行 业 人 人 皆 知 的 潜 规 则 (2) 含 硼 热 轧 现 状 : 由 于 出 口 退 税 的 优 待, 中 国 钢 企 得 以 余 留 300 元 / 吨 左 右 的 价 格 优 势, 大 大 低 于 很 多 别 国 同 类 产 品, 但 这 却 损 害 了 别 国 钢 企 的 利 益, 迫 使 其 调 低 价 格 以 便 能 与 中 国 钢 企 竞 争, 从 而 削 弱 了 其 本 土 钢 铁 行 业 的 发 展 动 能 东 南 亚 每 年 从 中 国 进 口 钢 材 总 量 超 千 万 吨, 因 此 对 中 国 含 硼 享 退 税 的 反 对 声 更 为 强 烈 据 了 解, 泰 国 早 在 2011 年 8 月 4 日 起 就 对 中 国 含 硼 热 轧 钢 材 征 收 反 倾 销 税, 期 限 5 年 ; 马 来 西 亚 也 在 2012 年 10 月 23 日 宣 布 向 中 国 在 内 的 5 个 国 家 征 收 线 材 的 反 倾 销 税, 最 高 可 达 33.62%, 据 悉, 因 享 受 退 税, 中 国 含 硼 线 材 价 格 可 比 当 地 便 宜 15% 左 右 ; 越 南 人 民 报 则 在 去 年 11 月 9 日 披 露, 政 府 要 求 该 国 各 地 方 海 关 进 一 步 加 强 对 中 国 含 硼 钢 材 的 进 口 审 查 与 监 控 的 力 度, 以 应 对 中 国 对 越 出 口 的 猛 增 除 此 之 外, 在 2012 年 4 月, 韩 国 浦 项 钢 铁 现 代 钢 铁 和 东 部 制 铁 也 都 曾 表 态, 称 中 国 含 硼 退 税 为 典 型 的 贸 易 保 护 主 义, 要 采 取 更 严 格 的 应 对 措 施 2012 年 12 月 17 日, 中 国 国 务 院 关 税 税 则 委 员 会 发 布 关 于 2013 年 关 税 实 施 方 案 的 通 知, 新 增 加 含 硼 合 金 钢 税 号, 税 号 是 和 , 但 未 对 税 率 作 出 调 整 二 上 海 期 货 交 易 所 热 卷 期 货 合 约 解 析 1 交 割 标 准 品 和 替 代 品 : 标 准 品 : 符 合 本 交 易 所 指 定 生 产 厂 家 现 行 标 准 的 牌 号 为 Q235( 包 括 A B C 各 等 级 ) 或 SS400 的 宽 度 1500mm, 厚 度 5.75mm 的 热 轧 卷 板 ( 注 : 标 准 品 同 上 海 大 宗 钢 铁 电 子 交 易 中 心 和 渤 海 商 品 交 易 所 的 热 轧 标 准 品 一 致 ) 替 代 品 : 宽 度 为 1500mm, 厚 度 9.75mm 9.5mm 7.75mm 7.5mm 5.8mm 5.7mm 5.6mm 5.5mm 5.25mm,5.00mm,4.75mm 4.5mm 4.25mm,4.00mm,3.75mm 3.5mm 的 热 轧 卷 板 ( 注 : 与 渤 海 商 品 交 易 所 的 替 代 品 相 比, 多 了 厚 度 为 5.25mm 5.00mm 4.25mm 和 4.00mm 规 格 的 ; 而 上 海 大 宗 钢 铁 电 子 交 易 中 心 的 替 代 品 则 更 多, 为 : 厚 度 11.75mm 11.5mm 9.75mm 9.5mm 7.75mm 7.5mm 5.80mm 5.70mm 5.60mm 5.50mm 5.25mm 5.00mm 4.75mm 4.50mm 4.25mm 4.00mm 3.75mm 3.50mm, 宽 度 1500mm; 厚 度 :

5 3.0mm 2.75mm 2.50mm, 宽 度 1250mm; 厚 度 :5.50 mm 5.75 mm 5.80 mm 7.50 mm 7.75 mm 7.80 mm 9.50 mm 9.75 mm 9.80 mm, 宽 度 1800 mm ) 小 结 : 上 海 期 货 交 易 所 的 热 轧 卷 板 期 货 标 准 品 为 :Q235 或 SS400 的 热 轧, 宽 度 为 1 米 5, 厚 度 为 5.75mm; 替 代 品 仅 是 厚 度 和 标 准 品 不 同, 厚 度 有 16 种, 分 布 为 5.75mm± [-2.25,4]mm 从 厚 度 来 看, 交 割 标 准 品 和 替 代 品 均 为 中 厚 宽 钢 带 2 热 轧 卷 板 每 卷 重 量 : 不 同 的 钢 厂 所 生 产 的 热 轧 每 卷 的 重 量 均 不 同, 大 多 数 钢 厂 生 产 的 热 轧 每 卷 重 量 在 吨 之 间 ; 酒 钢, 涟 钢 还 有 部 分 钢 厂 有 出 十 几 吨 的 卷 料, 最 大 也 有 五 六 十 吨 的 卷 料 渤 海 商 品 交 易 所 规 定 每 卷 卷 重 必 须 大 于 25 吨, 上 海 期 货 交 易 所 的 热 卷 期 货 暂 未 有 规 定 3 生 产 日 起 45 天 内 入 库 方 可 制 作 仓 单 : 上 海 期 货 交 易 所 热 轧 卷 板 期 货 合 约 与 业 务 规 则 草 案 中 暂 时 规 定, 交 割 热 轧 卷 板 的 每 批 商 品 应 在 生 产 日 起 的 45 天 内 入 指 定 交 割 仓 库 方 可 制 作 仓 单, 同 时 拟 定 仓 单 有 效 期 为 270 天, 即 9 个 月 热 轧 的 终 止 温 度 一 般 为 800~900, 之 后 一 般 在 空 气 中 自 然 冷 却, 因 而 热 轧 状 态 相 当 于 正 火 处 理 所 不 同 的 是 因 为 热 轧 终 止 温 度 有 高 有 低, 不 像 正 火 加 热 温 度 严 格 控 制, 因 而 钢 材 组 织 与 性 能 的 波 动 比 正 火 大 目 前 不 少 钢 铁 企 业 采 用 控 制 轧 制, 由 于 终 轧 温 度 控 制 很 严 格, 并 在 终 轧 后 采 取 强 制 冷 却 措 施, 因 而 钢 的 晶 粒 细 化, 交 货 钢 材 有 较 高 的 综 合 力 学 性 能 无 扭 控 冷 热 轧 盘 条 比 普 通 热 轧 盘 条 性 能 优 越 就 是 这 个 道 理 热 轧 表 面 覆 盖 有 一 层 氧 化 铁 皮, 因 而 具 有 一 定 的 耐 蚀 性, 储 运 保 管 的 要 求 不 像 冷 轧 状 态 交 货 的 钢 材 那 样 严 格, 大 中 型 型 钢 中 厚 钢 板 可 以 在 露 天 货 场 或 经 苫 盖 后 存 放, 因 此 热 轧 的 保 质 期 较 长, 尤 其 较 螺 纹 的 保 质 期 长 渤 海 商 品 交 易 所 的 热 轧 产 品 规 定 是 六 个 月 内 生 产 的 即 可 4 合 约 标 的 Q235B 和 Q235A: Q235 可 以 分 为 Q235A,Q235B,Q235C,Q235D,Q235E 平 时 说 的 Q235 一 般 就 是 指 Q235A 和 Q235B,Q235A 一 般 比 Q235B 要 便 宜 些,Q235A 只 保 证 化 学 成 分 不 保 证 机 械 性 能,Q235B 也 化 学 成 分 也 保 证 机 械 性 能 Q235C,Q235D,Q235E 这 些 是 品 种 钢 不 属 于 普 通 碳 板, 应 用 在 对 机 械 性 能 要 求 较 高 的 应 用 中 其 他 详 情 详 见 第 一 部 分 第 4 小 部 分 5 交 割 单 位 设 为 300 吨 : 大 部 分 热 卷 的 卷 重 在 吨 之 间,300 吨 即 10 卷 左 右, 符 合 现 货 的 交 易 习 惯 渤 海 商 品 交 易 所 的 热 卷 现 货 交 易 最 小 交 易 单 位 同 样 为 300 吨, 并 且 溢 短 为 ±15 吨, 即 ±5% 上 期 所 的 热 卷 期 货 合 约 设 置 的 比 较 接 近 现 货 交 易 习 惯

6 三 热 轧 市 场 状 况 1 热 轧 产 量 2012 年 我 国 热 轧 产 量 为 1.67 亿 吨, 占 当 年 钢 材 总 产 量 的 17.53% 并 且, 从 2008 年 开 始, 热 轧 占 钢 材 产 量 的 比 重 一 直 维 持 在 18% 左 右 细 分 来 看, 中 厚 宽 钢 带 占 热 轧 的 比 重 一 直 在 70% 左 右, 为 热 轧 中 产 量 最 大 的 品 种, 这 也 是 为 什 么 交 易 所 把 中 厚 宽 钢 带 作 为 交 割 标 准 品 和 替 代 品 的 原 因 ; 热 轧 产 品 中 产 量 居 次 的 是 热 轧 薄 宽 钢 带, 产 量 占 热 卷 总 产 量 的 比 重 近 30%(2012 年 达 到 峰 值, 为 30.14%); 热 轧 薄 板 的 产 量 最 少, 占 热 卷 产 量 的 5% 左 右, 其 中 在 2007 年 比 重 达 到 峰 值, 也 仅 为 10.41%, 之 后 比 重 持 续 下 降, 去 年 降 为 4.75% 2 热 轧 产 量 地 区 分 布 (1) 热 轧 薄 板 产 量 分 布 情 况 2012 年, 河 北 热 轧 薄 板 的 产 量 为 万 吨, 占 全 国 总 产 量 的 27.46%( 全 国 产 量 的 四 分 之 一 多 ); 产 量 居 次 的 是 广 东 和 重 庆,2012 年 的 产 量 分 别 是 万 吨 和 万 吨, 比 重 分 别 为 15.26% 和 15.12%; 再 次 为 江 苏 和 内 蒙 古, 产 量 分 别 是 94.5 万 吨 和 81.2 万 吨, 比 重

7 分 别 为 11.93% 和 10.25%; 其 他 省 份 的 热 轧 薄 板 比 重 均 在 10% 之 下 (2) 热 轧 薄 宽 钢 带 产 量 分 布 情 况 热 轧 薄 宽 钢 带 产 量 最 大 的 省 份 依 旧 是 河 北,2012 年 河 北 生 产 热 轧 薄 宽 钢 带 2077 万 吨, 占 全 国 热 轧 薄 宽 钢 带 总 产 量 的 41.28%( 近 半 数 ); 产 量 居 次 席 的 是 江 苏,2012 年 江 苏 生 产 热 轧 薄 宽 钢 带 万 吨, 比 重 为 14.21%; 居 第 三 位 的 是 辽 宁,2012 年 辽 宁 生 产 热 轧 薄 宽 钢 带 万 吨, 比 重 为 11.26%; 其 他 地 区 的 热 轧 薄 宽 钢 带 的 比 重 均 在 10% 之 下 (3) 中 厚 宽 钢 带 产 量 分 布 情 况 中 厚 宽 钢 带 产 量 最 大 的 省 份 仍 是 河 北,2012 年 河 北 省 中 厚 宽 钢 带 的 产 量 为 万 吨,

8 占 全 国 总 产 量 的 27.95%( 四 分 之 一 多 ); 其 次 是 辽 宁,2012 年 辽 宁 中 厚 宽 钢 带 的 产 量 为 万 吨, 占 全 国 产 量 的 12.26%; 再 次 是 山 东,2012 年 山 东 中 厚 宽 钢 带 的 产 量 为 万 吨, 占 全 国 总 产 量 的 12.11%; 其 他 地 区 的 中 厚 宽 钢 带 的 比 重 均 在 10% 之 下 3 热 轧 销 量 情 况 2012 年 我 国 热 轧 销 售 量 为 1.11 亿 吨, 占 2012 年 钢 材 销 售 总 量 的 22.47% 其 中, 热 轧 薄 板 销 售 12.1 万 吨, 占 钢 材 销 售 总 量 的 0.02%; 热 轧 薄 宽 钢 带 销 售 万 吨, 占 钢 材 销 售 总 量 的 4.43%; 中 厚 宽 钢 带 销 售 万 吨, 占 钢 材 销 售 总 量 的 18.02% 4 热 轧 销 量 地 区 分 布 从 2012 年 我 国 热 轧 品 种 销 量 的 分 布 情 况 来 看, 热 轧 薄 板 主 要 的 消 费 地 区 在 中 南, 比 重 占 全 国 的 36.5%, 其 次 是 华 东, 占 21.3%; 中 厚 宽 钢 带 中, 华 东 消 费 的 比 重 占 全 国 的 35.4%, 其 次 是 华 北, 占 26.3%; 热 轧 薄 宽 钢 带 中, 华 东 消 费 的 比 重 全 国 的 47.1%, 华 北 占 20.1%

9 整 体 来 看, 热 轧 的 主 要 消 费 地 区 为 华 东 中 南 和 华 北 地 区 ( 因 此 交 割 仓 库 可 主 要 放 在 华 东 ) 尽 管 河 北 是 热 轧 的 主 要 生 产 地 区, 但 是 热 轧 的 主 要 消 费 地 区 在 华 东, 而 不 在 华 北 并 且, 近 三 年 来 西 南 西 北 地 区 热 轧 薄 板 中 厚 宽 钢 带 和 热 轧 薄 宽 钢 带 的 资 源 流 向 比 重 持 续 上 升, 显 示 西 南 西 北 区 域 市 场 资 源 消 化 能 力 逐 年 上 升, 表 明 其 经 济 增 长 的 潜 力 正 逐 步 体 现 而 东 北 华 东 中 南 区 域 中 厚 宽 钢 带 流 入 比 重 近 三 年 逐 年 下 降, 显 示 我 国 南 方 区 域 市 场 近 来 需 求 有 所 减 弱 5 热 轧 下 游 需 求 的 行 业 热 连 轧 钢 板 产 品 具 有 强 度 高 韧 性 好 易 于 加 工 成 型 及 良 好 的 可 焊 接 性 等 优 良 性 能, 从 一 般 的 工 程 结 构 到 汽 车 桥 梁 船 舶 锅 炉 压 力 容 器 制 造 等 行 业, 都 在 广 泛 而 大 量 地 使 用 基 于 在 生 产 流 程 中 的 特 殊 位 置, 热 轧 卷 板 的 需 求 体 现 为 直 接 需 求 和 间 接 需 求 两 方 面 直 接 需 求 包 括 机 械 造 船 汽 车 集 装 箱 管 线 用 板 等 行 业 ; 间 接 需 求 则 主 要 包 括 汽 车 家 电 及 建 筑 等 需 要 大 量 使 用 冷 轧 及 涂 镀 板 卷 的 行 业 ( 最 新 的 具 体 数 据 需 进 一 步 查 找 ) 6 热 轧 进 出 口 情 况 (1) 热 轧 出 口 情 况 2012 年 我 国 出 口 热 轧 薄 板 2.5 万 吨, 占 2012 年 钢 材 出 口 总 量 的 0.04%;2012 年 我 国 出 口 热 轧 薄 宽 钢 带 9.3 万 吨, 占 钢 材 出 口 总 量 的 0.17%;2012 年 我 国 出 口 中 厚 宽 钢 带 万 吨, 占 钢 材 出 口 总 量 的 10.88%

10 我 国 热 轧 产 品 出 口 国 主 要 是 : 韩 国 越 南 泰 国 和 印 度 (2) 热 轧 进 口 情 况 2012 年 我 国 进 口 热 轧 薄 板 万 吨, 占 2012 年 钢 材 进 口 总 量 的 1.44%;2012 年 我 国 进 口 热 轧 薄 宽 钢 带 万 吨, 占 钢 材 进 口 总 量 的 4.80%;2012 年 我 国 进 口 中 厚 宽 钢 带 万 吨, 占 钢 材 进 口 总 量 的 8.36% 我 国 的 热 轧 进 口 来 源 地 区 主 要 是 : 日 本 韩 国 和 台 湾 省 7 热 轧 价 格 波 动 情 况 由 于 热 轧 期 货 将 在 上 海 期 货 交 易 所 上 市, 因 此 我 们 使 用 上 海 热 卷 价 格 进 行 分 析

11 2005 年 以 来, 上 海 热 轧 板 卷 的 价 格 在 2500 元 / 吨 6000 元 / 吨 之 间 波 动, 每 日 涨 跌 幅 整 体 基 本 上 维 持 在 ±5% 之 间, 但 从 2010 年 开 始, 热 轧 每 日 的 涨 跌 幅 缩 小 到 ±3% 之 间 这, 这 也 是 上 海 期 货 交 易 所 将 热 轧 期 货 的 涨 跌 停 板 设 置 为 3% 的 原 因 ( 不 过 由 于 期 货 波 动 较 现 货 波 动 大, 因 此 可 考 虑 将 涨 跌 幅 稍 微 扩 大, 至 ±5%) 8 热 轧 价 格 地 区 差 异 从 整 体 上 来 看, 我 国 东 中 西 南 中 地 区 热 轧 价 格 走 势 基 本 一 致, 但 存 在 一 定 的 差 异

12 从 2004 年 至 今, 各 个 地 区 热 卷 价 格 的 差 距 基 本 保 持 在 ±300 之 间, 因 此, 上 海 期 货 交 易 所 需 设 置 地 区 升 贴 水 9 渤 海 商 品 交 易 所 热 轧 价 格 和 现 货 价 格 目 前 渤 海 商 品 交 易 所 交 易 的 产 品 中 有 热 轧 卷 板, 其 标 的 物 和 上 海 期 货 交 易 所 所 设 置 的 标 的 物 基 本 相 同

13 从 历 史 的 数 据 来 看, 渤 海 商 品 交 易 所 的 热 轧 价 格 和 上 海 北 京 热 轧 的 现 货 价 格 走 势 基 本 一 致, 渤 海 商 品 交 易 所 热 轧 和 北 京 热 轧 现 货 之 间 的 相 关 系 数 为 96.96%, 和 上 海 现 货 价 格 之 间 的 相 关 系 数 为 94.08% 因 此, 若 未 来 上 海 期 货 交 易 所 上 市 热 轧 期 货, 可 与 渤 海 商 品 交 易 所 的 热 轧 进 行 套 利 操 作 10 热 轧 流 通 模 式 (1) 直 供 销 售 (29%): 主 要 为 汽 车 大 梁 板 管 线 钢 集 装 箱 板 耐 侯 钢 等 产 品 及 部 分 普 板 和 冷 轧 用 板, 采 取 直 接 供 给 终 端 消 费 厂 家 的 销 售 模 式 由 于 终 端 消 费 厂 家 资 金 规 模 消 费 习 惯 等 因 素 制 约, 此 类 销 售 模 式 需 根 据 供 需 双 方 实 际 情 况 操 作, 同 时 钢 厂 给 予 一 定 的 优 惠 政 策 2004 年 之 前, 由 于 热 卷 资 源 相 对 紧 张, 各 钢 厂 在 热 卷 销 售 尤 其 是 普 板 和 冷 轧 原 料 销 售 中, 均 实 行 逐 渐 扩 大 直 供 销 售 比 例 减 少 流 通 环 节 的 策 略, 在 付 出 很 大 努 力 情 况 下,2004 年 直 供 销 售 比 例 曾 达 到 最 高 峰 但 是, 由 于 2005 年 热 卷 市 场 价 格 大 幅 度 下 滑, 许 多 直 供 用 户 无 法 承 受 降 价 压 力, 减 少 钢 厂 订 单 ; 同 时, 国 内 大 量 热 卷 生 产 线 的 投 产 使 资 源 压 力 逐 步 缓 解, 使 大 多 数 终 端 用 户 不 再 为 原 料 渠 道 烦 恼 ; 并 且, 经 销 商 的 相 互 竞 争 导 致 利 润 空 间 缩 小, 使 终 端 用 户 感 觉 更 加 有 利, 原 料 资 金 纷 纷 抽 逃 用 于 项 目 扩 容 在 多 种 因 素 共 同 作 用 下,2005 年 热 卷 市 场 下 滑 过 程 中, 许 多 普 板 及 冷 轧 用 板 终 端 用 户 选 择 了 从 钢 厂 直 供 渠 道 向 经 销 商 渠 道 过 渡 的 采 购 方 式 (2) 代 理 直 供 销 售 : 主 要 针 对 小 型 无 资 金 实 力 和 大 型 先 货 后 款 的 终 端 消 费 厂 家, 对 于 此 类 厂 家, 可 由 厂 家 指 定 有 资 金 实 力 的 经 销 商 代 理 其 与 钢 厂 之 间 的 业 务, 钢 厂 对 经 销 商 同 样 给 予 直 供 用 户 政 策 (3) 协 议 销 售 ( 代 理 销 售 ): 此 类 客 户 主 要 指 代 理 销 售 钢 厂 产 品 的 经 销 商, 针 对 绝 大 多 数 普 板 和 部 分 冷 轧 用 板 的 销 售 通 常, 为 稳 定 供 求 关 系, 巩 固 销 售 渠 道, 经 销 商 与 钢 厂 以 签

14 订 年 销 售 协 议 ( 战 略 协 议 ) 并 缴 纳 保 证 金 的 方 式 进 行 操 作, 保 证 金 额 度 根 据 钢 厂 实 际 情 况 而 有 所 不 同, 但 具 体 操 作 办 法 大 同 小 异 (4) 现 货 销 售 : 指 部 分 钢 厂 在 驻 外 分 公 司 组 织 少 量 现 货 销 售, 或 者 在 产 品 滞 销 以 及 价 格 上 扬 过 程 中, 囤 积 部 分 现 货, 然 后 销 售 给 本 地 经 销 商, 在 拓 宽 销 售 渠 道 的 同 时 获 得 一 部 分 利 润, 如 宝 钢 本 钢 太 钢 等 11 生 产 能 力 和 厂 家 我 国 热 轧 板 卷 生 产 企 业 约 为 47 家, 已 投 产 的 热 轧 宽 带 钢 轧 机 71 套, 生 产 能 力 达 到 2.2 亿 吨 ( 生 产 企 业 情 况 需 进 一 步 寻 找 数 据 ) 区 域 华 东 地 区 热 轧 卷 板 生 产 线 已 建 情 况 单 位 轧 机 轧 机 类 型 规 格 产 品 规 格 套 投 产 时 间 生 产 能 力 合 计 宝 钢 股 份 20503/4 连 续 * 宝 钢 股 份 15801/2 连 续 * 宝 钢 上 一 17801/2 连 续 * 宝 钢 梅 山 1422 全 连 续 * 马 钢 股 份 1700 CSP * 宝 钢 股 份 18803/4 连 续 * 马 钢 股 份 22503/4 连 续 * 日 照 钢 厂 17001/2 连 续 * 宁 波 钢 铁 17801/2 连 续 *750* 南 京 钢 铁 炉 卷 轧 机 * 沙 钢 集 团 17001/2 连 续 * 莱 芜 钢 铁 轧 机 *

15 华 北 地 区 济 南 钢 铁 1700 ASP * 小 计 唐 山 钢 铁 1810 CSP * 唐 山 钢 铁 17001/2 连 续 * 邯 郸 钢 铁 1810 CSP * 邯 郸 钢 铁 22503/4 连 续 式 * 首 钢 迁 安 2250 半 连 续 式 * 首 钢 曹 妃 店 22503/4 连 续 式 * 包 钢 钢 联 1700 CSP * 太 原 钢 铁 15493/4 连 续 式 * 太 原 钢 铁 2250 半 连 续 式 * 天 津 钢 铁 1780 半 连 续 式 * 唐 山 港 陆 1250 半 连 续 式 * 区 中 南 地 区 东 北 地 区 西 南 地 区 西 北 地 安 阳 钢 铁 1780 半 连 续 式 * 唐 山 国 丰 1450 XZSP * 山 西 海 鑫 1780 半 连 续 式 * 小 计 : 武 钢 股 份 /4 连 续 式 * 武 钢 股 份 /4 连 续 式 * 武 钢 股 份 /4 连 续 式 * 珠 江 钢 铁 1500 CSP * 韶 关 钢 铁 3500 炉 卷 轧 机 * 涟 源 钢 铁 1780 CSP * 涟 源 钢 铁 1580 半 连 续 式 * 安 阳 钢 铁 3500 炉 卷 轧 机 * 柳 州 钢 铁 2030 半 连 续 式 * 小 计 : 鞍 钢 集 团 1700 半 连 续 式 * 改 鞍 钢 集 团 1780 半 连 续 式 * 鞍 钢 集 团 2250 ASP * 鞍 钢 集 团 /4 连 续 式 * 本 钢 板 材 /4 连 续 式 * 改 本 钢 板 材 1880 CSP * 本 钢 板 材 /4 连 续 式 * 通 化 钢 铁 1750 ftsc 机 组 * 北 营 钢 铁 1780 半 连 续 式 * 小 计 : 攀 钢 集 团 1450 半 连 续 式 * 昆 钢 集 团 1725 炉 卷 轧 机 * 小 计 : 酒 泉 钢 铁 1700 炉 卷 轧 机 * 酒 泉 钢 铁 1810 CSP *

16 新 疆 八 一 1750 半 连 续 式 * 小 计 : 总 计 :