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1 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 ( 山 东 省 泰 安 市 省 庄 镇 文 化 路 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ( 广 东 省 广 州 市 天 河 北 路 183 号 大 都 会 广 场 43 楼 ) 1-1-1

2 声 明 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供 预 先 披 露 之 用 投 资 者 应 当 以 正 式 公 告 的 招 股 说 明 书 全 文 作 为 作 出 投 资 决 定 的 依 据 本 次 发 行 简 况 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 发 行 股 数 1,780 万 股, 最 终 以 中 国 证 监 会 核 准 的 数 额 为 准 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 每 股 发 行 价 格 人 民 币 元 预 计 发 行 日 期 [ ] 年 [ ] 月 [ ] 日 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 发 行 后 的 总 股 本 7,120 万 股, 最 终 以 中 国 证 监 会 核 准 的 数 额 为 准 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 宋 绪 山 先 生 及 其 关 联 人 股 东 裴 庆 国 姚 庆 芬 韩 文 利 宋 衍 庆 宋 绪 岭 宋 绪 禄 宋 绪 江 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 以 及 自 愿 锁 定 的 承 诺 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 本 公 司 其 他 股 东 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 作 为 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 股 东 承 诺 : 除 前 述 锁 定 期 外, 在 各 自 任 职 期 内 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 各 自 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 各 自 所 持 有 的 公 司 股 份 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 招 股 说 明 书 签 署 日 期 [ ] 年 [ ] 月 [ ] 日 1-1-2

3 发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 本 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 做 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 投 资 者 若 对 本 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 1-1-3

4 重 大 事 项 提 示 1 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 为 5,340 万 股, 本 次 拟 发 行 1,780 万 人 民 币 普 通 股, 最 终 以 中 国 证 监 会 核 准 的 数 额 为 准 发 行 后 总 股 本 为 7,120 万 股, 上 述 股 份 全 部 为 流 通 股 2 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 宋 绪 山 及 其 关 联 人 股 东 裴 庆 国 姚 庆 芬 韩 文 利 宋 衍 庆 宋 绪 岭 宋 绪 禄 宋 绪 江 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 公 司 其 他 股 东 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 此 外, 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 宋 绪 山 杨 鸿 问 张 雪 山 宋 衍 庆 陈 岱 峰 沈 长 舜 戚 平 同 时 承 诺 : 除 前 述 锁 定 期 外, 在 各 自 任 职 期 内 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 各 自 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 各 自 所 持 有 的 公 司 股 份 3 经 公 司 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 : 本 次 发 行 股 票 完 成 后, 发 行 前 的 滚 存 未 分 配 利 润 将 由 新 老 股 东 按 照 发 行 后 的 持 股 比 例 共 享 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 未 分 配 利 润 为 12, 万 元 4 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 公 司 下 列 特 别 风 险 (1) 公 司 未 来 业 绩 增 长 速 度 降 低 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 的 营 业 收 入 和 利 润 总 体 上 呈 现 出 爆 发 式 增 长 态 势 :2006 年 至 2008 年, 公 司 营 业 收 入 分 别 为 12, 万 元 36, 万 元 和 57, 万 元, 2006 年 2007 年 和 2008 年 分 别 比 上 年 增 长 262% 190% 和 55%; 净 利 润 分 别 为 万 元 3, 万 元 和 9, 万 元,2006 年 2007 年 和 2008 年 分 别 比 上 年 增 长 449% 694% 和 141%, 公 司 具 有 明 显 的 成 长 型 企 业 特 征 但 是 随 着 公 司 逐 步 由 成 长 期 转 向 成 熟 期, 公 司 未 来 业 绩 的 增 速 存 在 比 目 前 水 平 有 较 大 幅 度 降 低 的 风 险 2009 年 上 半 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 14, 万 元 净 利 润 1, 万 元, 相 对 2008 年 同 期 分 别 下 降 了 53.38% 和 54.31% 降 幅 较 大 的 原 因, 一 是 受 金 融 危 机 冲 击, 部 分 客 户 受 行 业 景 气 度 短 期 下 降 和 流 动 性 不 足 的 影 响, 减 少 了 设 备 采 购 或 1-1-4

5 推 迟 了 订 单, 如 公 司 在 俄 罗 斯 市 场 的 代 理 商 因 资 金 链 紧 张, 推 迟 了 2009 年 上 半 年 近 1 亿 元 人 民 币 的 设 备 采 购 计 划 ; 第 二 是 由 于 2008 年 上 半 年 我 国 西 气 东 输 二 线 工 程 等 大 型 管 道 建 设 的 启 动, 公 司 2008 年 上 半 年 营 业 收 入 和 利 润 规 模 双 双 达 到 历 史 高 位, 在 客 观 上 更 加 凸 显 了 公 司 2009 年 同 期 业 绩 的 下 降 幅 度 随 着 经 济 环 境 的 好 转, 预 计 2009 年 下 半 年 公 司 收 入 与 利 润 的 实 现 情 况 将 明 显 好 于 上 半 年, 但 预 计 公 司 2009 年 全 年 业 绩 仍 将 低 于 2008 年 水 平 (2) 行 业 周 期 波 动 风 险 本 公 司 为 国 内 最 大 的 管 道 施 工 专 用 设 备 制 造 商, 产 品 主 要 应 用 于 油 气 管 道 的 建 设 工 程, 公 司 景 气 周 期 与 油 气 管 道 建 设 行 业 的 景 气 周 期 高 度 正 相 关, 而 油 气 管 道 建 设 则 受 国 内 外 宏 观 经 济 世 界 石 油 和 天 然 气 价 格 走 势 各 国 能 源 发 展 战 略 地 缘 政 治 等 因 素 的 综 合 影 响 近 年 来 世 界 油 气 管 道 的 规 划 与 建 设 速 度 大 大 加 快, 管 道 建 设 水 平 不 断 提 高, 管 道 施 工 机 械 制 造 业 因 此 处 于 高 景 气 周 期 但 2008 年 下 半 年 至 2009 年 上 半 年, 世 界 经 济 由 于 国 际 金 融 危 机 的 影 响 而 陷 入 衰 退, 在 短 期 内 减 少 了 对 石 油 和 天 然 气 等 能 源 的 需 求, 对 全 球 油 气 管 道 建 设 行 业 造 成 了 一 定 程 度 的 冲 击, 也 给 本 公 司 的 生 产 经 营 环 境 出 口 形 势 与 经 营 业 绩 带 来 了 不 利 影 响 虽 然 在 可 预 见 的 将 来 世 界 经 济 将 逐 步 走 出 衰 退 阴 影, 油 气 资 源 供 不 应 求 的 矛 盾 不 会 发 生 实 质 性 变 化, 油 气 管 道 建 设 还 将 经 历 较 长 的 繁 荣 时 期, 但 管 道 建 设 行 业 未 来 仍 有 出 现 短 期 或 局 部 波 动 的 可 能, 将 对 本 公 司 的 经 营 产 生 不 确 定 性 影 响 (3) 主 要 客 户 相 对 集 中 的 风 险 公 司 近 几 年 通 过 积 极 的 市 场 拓 展, 客 户 数 量 增 长 迅 速, 市 场 分 布 更 加 均 衡 但 由 于 公 司 的 主 要 产 品 为 油 气 管 道 施 工 专 用 设 备, 用 户 一 般 为 国 内 外 油 气 管 道 承 包 商 和 建 设 单 位, 如 国 内 仅 中 石 油 管 道 局 及 中 国 石 油 天 然 气 集 团 下 属 的 油 田 油 建 单 位 就 承 担 了 近 70% 的 国 内 管 道 建 设 任 务 和 海 外 管 道 承 包 合 同 因 此 同 通 用 工 程 机 械 制 造 商 相 比, 本 公 司 的 目 标 用 户 群 体 规 模 较 小, 在 客 观 上 容 易 导 致 主 要 客 户 的 集 中 度 较 高 2006 年 2007 年 2008 年 及 2009 年 1-6 月 份, 公 司 对 前 五 名 最 大 客 户 实 现 的 销 售 收 入 占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 91.68% 84.49% 67.31% 和 70.33%; 其 中, 公 司 对 第 一 大 销 售 客 户 的 销 售 额 占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 48.56% 28.88% 34.03% 和 18.88% 若 主 要 客 户 的 采 购 需 求 发 生 对 本 公 司 不 利 的 较 大 变 化, 将 对 本 公 司 的 经 营 产 生 负 面 影 响 1-1-5

6 (4) 原 材 料 采 购 相 对 集 中 以 及 价 格 波 动 的 风 险 专 业 分 工 协 作 配 套 是 本 公 司 一 直 以 来 采 用 的 生 产 模 式 公 司 吊 管 机 等 产 品 拥 有 多 项 自 主 知 识 产 权, 产 品 的 技 术 参 数 工 艺 图 纸 均 为 自 主 研 发 设 计, 其 中, 底 盘 起 升 和 变 幅 机 构 液 压 系 统 等 核 心 部 件 由 公 司 提 供 图 纸 或 设 计 要 求, 向 国 内 外 专 业 生 产 企 业 采 购 ; 其 他 组 件 主 要 依 赖 外 部 企 业 进 行 制 作 或 加 工 其 中 底 盘 比 重 最 大, 占 主 营 业 务 成 本 的 比 例 接 近 50% 公 司 的 生 产 特 点 与 成 本 结 构 特 点 决 定 了 采 购 业 务 相 对 集 中,2006 年 2007 年 2008 年 和 2009 年 1-6 月 份, 公 司 从 前 五 名 供 应 商 采 购 的 金 额 分 别 占 总 采 购 金 额 的 52.44% 71.75% 73.99% 和 68.49%, 其 中, 公 司 从 第 一 大 供 应 商 采 购 的 金 额 占 总 采 购 金 额 的 比 例 分 别 为 37.33% 41.35% 29.86% 和 39.56%, 采 购 的 商 品 均 为 底 盘 虽 然 公 司 已 采 取 多 项 措 施 降 低 采 购 业 务 相 对 集 中 的 风 险, 包 括 与 国 内 四 家 主 要 的 底 盘 供 应 商 均 建 立 了 良 好 的 供 货 合 作 关 系 等, 但 如 果 上 述 供 应 商 生 产 经 营 出 现 波 动, 将 会 对 公 司 原 材 料 供 应 产 生 不 利 影 响 底 盘 是 本 公 司 最 重 要 的 原 材 料, 随 着 钢 材 价 格 的 大 幅 波 动, 公 司 上 游 供 应 商 的 产 品 价 格 也 呈 现 出 一 定 程 度 的 波 动 ; 此 外 公 司 每 年 直 接 采 购 钢 材 成 本 占 主 营 业 务 成 本 的 10% 左 右, 由 此 带 来 的 生 产 制 造 成 本 的 波 动 将 会 给 公 司 生 产 经 营 和 盈 利 情 况 带 来 不 确 定 性 影 响 (5) 应 收 账 款 规 模 较 大 的 风 险 2006 年 至 2009 年 1-6 月 的 各 期 内, 公 司 应 收 账 款 余 额 分 别 为 4, 万 元 3, 万 元 9, 万 元 和 13, 万 元, 分 别 占 当 期 总 资 产 的 35.13% 12.27% 22.86% 和 33.90%, 分 别 占 当 期 营 业 收 入 的 35.09% 9.25% 16.90% 和 93.87% 报 告 期 内 特 别 是 2008 年 和 2009 年 上 半 年, 公 司 应 收 账 款 规 模 增 幅 较 大, 其 原 因 一 是 2008 年 公 司 销 售 收 入 规 模 的 大 幅 上 升, 二 是 受 金 融 危 机 的 影 响 虽 然 公 司 主 要 欠 款 客 户 均 为 国 有 大 中 型 油 气 管 道 建 设 单 位, 规 模 较 大 信 誉 度 较 高, 但 倘 若 某 些 客 户 因 经 营 出 现 问 题 导 致 公 司 无 法 及 时 回 收 货 款, 将 对 公 司 的 现 金 流 和 资 金 周 转 产 生 不 利 影 响 (6) 控 股 股 东 控 制 的 风 险 本 次 发 行 前, 宋 绪 山 先 生 为 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人, 持 有 公 司 股 份 3,270 万 股, 占 总 股 本 的 61.24% 股 东 裴 庆 国 姚 庆 芬 韩 文 利 宋 衍 庆 宋 绪 1-1-6

7 岭 宋 绪 禄 宋 绪 江 等 七 人 为 宋 绪 山 的 关 联 人 宋 绪 山 先 生 及 其 关 联 人 总 共 持 有 公 司 86.62% 的 股 权, 可 能 存 在 控 股 股 东 利 用 自 己 的 控 制 地 位, 通 过 行 使 表 决 权 或 其 他 方 式 对 公 司 的 经 营 人 事 财 务 管 理 等 方 面 进 行 控 制, 做 出 损 害 其 他 股 东 利 益 的 决 策 或 行 为 的 风 险 1-1-7

8 目 录 第 一 节 释 义 一 普 通 术 语 二 专 业 术 语 释 义 第 二 节 概 览 一 发 行 人 概 况 二 发 行 人 控 股 股 东 与 实 际 控 制 人 三 发 行 人 主 要 财 务 数 据 四 本 次 发 行 情 况 五 募 股 资 金 的 运 用 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 基 本 情 况 二 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人 三 发 行 人 与 有 关 中 介 机 构 的 股 权 关 系 和 其 他 权 益 关 系 四 预 计 发 行 上 市 重 要 日 期 第 四 节 风 险 因 素 一 经 营 风 险 二 财 务 风 险 三 募 集 资 金 投 向 风 险 四 技 术 风 险 五 竞 争 风 险 六 控 股 股 东 控 制 的 风 险 七 汇 率 风 险 八 出 口 退 税 率 下 调 的 风 险 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 概 况 二 发 行 人 历 史 沿 革 及 改 制 重 组 情 况 三 发 行 人 的 股 本 形 成 变 化 和 重 大 资 产 重 组 情 况 四 发 行 人 历 次 验 资 情 况 五 发 行 人 的 组 织 结 构 六 发 行 人 控 股 子 公 司 参 股 子 公 司 情 况

9 七 发 起 人 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 八 发 行 人 股 本 情 况 九 发 行 人 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 十 持 有 本 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 及 其 履 行 情 况 第 六 节 业 务 与 技 术 一 公 司 的 主 营 业 务 主 要 产 品 二 行 业 的 基 本 情 况 三 公 司 面 临 的 主 要 竞 争 状 况 四 公 司 主 营 业 务 五 业 务 相 关 的 主 要 固 定 资 产 和 无 形 资 产 六 特 许 经 营 权 情 况 七 公 司 技 术 及 研 究 开 发 情 况 八 本 公 司 主 要 产 品 的 质 量 控 制 安 排 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 二 关 联 方 及 关 联 关 系 三 最 近 三 年 一 期 的 关 联 交 易 情 况 四 对 关 联 交 易 决 策 权 力 与 程 序 的 安 排 五 公 司 独 立 董 事 关 于 关 联 交 易 的 意 见 六 公 司 规 范 和 减 少 关 联 交 易 的 措 施 七 关 于 报 告 期 内 曾 存 在 向 职 工 与 其 他 企 业 借 款 情 况 的 说 明 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 简 介 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 的 投 资 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 薪 酬 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 兼 职 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 之 间 的 亲 属 关 系 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 与 公 司 签 订 的 协 议 及 承 诺 情 况 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 三 年 一 期 的 变 动 情 况 第 九 节 公 司 治 理 一 公 司 三 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 建 立 健 全 及 运 行 情 况

10 二 公 司 报 告 期 内 违 法 违 规 情 况 三 公 司 报 告 期 内 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况 四 公 司 内 部 控 制 制 度 情 况 第 十 节 财 务 会 计 信 息 一 财 务 报 表 二 审 计 意 见 三 财 务 报 表 的 编 制 基 础 合 并 财 务 报 表 范 围 及 其 变 化 情 况 四 报 告 期 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 五 营 业 收 入 项 目 分 部 信 息 六 经 注 册 会 计 师 审 核 的 非 经 常 性 损 益 七 最 近 一 期 末 主 要 资 产 的 情 况 八 最 近 一 期 末 主 要 债 项 九 所 有 者 权 益 变 动 情 况 十 简 要 现 金 流 量 情 况 十 一 报 告 期 会 计 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 承 诺 事 项 及 其 他 重 大 事 项. 216 十 二 主 要 财 务 指 标 十 三 盈 利 预 测 情 况 十 四 报 告 期 内 资 产 评 估 情 况 十 五 历 次 验 资 情 况 十 六 申 报 财 务 报 表 与 原 始 财 务 报 表 差 异 分 析 十 七 申 报 财 务 报 表 备 考 利 润 表 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 财 务 状 况 分 析 二 盈 利 能 力 分 析 三 资 本 性 支 出 四 公 司 的 主 要 优 势 与 困 难 第 十 二 节 业 务 发 展 目 标 一 发 行 当 年 和 未 来 两 年 的 发 展 计 划 二 拟 订 计 划 的 基 本 假 设 三 实 施 上 述 计 划 将 面 临 的 主 要 困 难 四 发 展 计 划 与 现 有 业 务 的 关 系 五 本 次 募 集 资 金 运 用 对 业 务 目 标 的 作 用 第 十 三 节 募 集 资 金 运 用

11 一 募 集 资 金 使 用 计 划 二 募 集 资 金 投 资 项 目 的 决 策 背 景 三 募 集 资 金 投 资 项 目 新 增 产 能 的 市 场 分 析 四 增 加 固 定 资 产 投 资 的 主 要 原 因 以 及 和 产 能 匹 配 情 况 五 募 集 资 金 投 资 项 目 简 介 六 本 次 募 集 资 金 运 用 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策 一 股 利 分 配 政 策 二 近 三 年 一 期 股 利 分 配 情 况 三 本 次 发 行 后 第 一 个 盈 利 年 度 派 发 股 利 的 安 排 四 利 润 共 享 安 排 第 十 五 节 其 他 重 要 事 项 一 信 息 披 露 制 度 及 投 资 者 服 务 计 划 二 重 大 合 同 三 对 外 担 保 情 况 四 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 第 十 六 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 有 关 中 介 机 构 的 声 明. 298 第 十 七 节 备 查 文 件

12 第 一 节 释 义 在 本 招 股 说 明 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 汇 具 有 如 下 含 义 : 一 普 通 术 语 公 司 本 公 司 发 行 人 股 份 公 司 泰 山 机 械 指 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 泰 工 集 团 指 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 集 团 有 限 公 司 泰 工 制 造 指 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 制 造 有 限 公 司 岱 峰 科 技 指 泰 安 市 岱 峰 科 技 有 限 公 司 岱 峰 机 电 指 泰 安 市 岱 峰 机 电 制 造 有 限 公 司 泰 安 岱 峰 管 道 指 泰 安 市 岱 峰 管 道 工 程 有 限 公 司 上 海 岱 峰 管 道 指 上 海 岱 峰 管 道 工 程 有 限 公 司 山 东 蓝 景 指 山 东 蓝 景 膜 技 术 工 程 有 限 公 司 北 京 蓝 景 指 北 京 蓝 景 膜 技 术 工 程 有 限 公 司 能 源 天 下 广 告 指 北 京 能 源 天 下 广 告 有 限 公 司 岱 峰 环 保 指 泰 安 市 岱 峰 环 保 设 备 有 限 公 司 深 港 优 势 创 业 投 资 指 深 圳 市 深 港 优 势 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 康 沃 资 本 创 业 投 资 指 深 圳 市 康 沃 资 本 创 业 投 资 有 限 公 司 山 推 进 出 口 指 山 东 山 推 工 程 机 械 进 出 口 有 限 公 司 中 石 油 管 道 局 管 道 局 指 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 中 石 油 指 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 中 石 化 指 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 本 次 发 行 指 发 行 人 本 次 拟 向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 的 行 为 上 市 指 发 行 人 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 挂 牌 交 易 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 国 家 发 改 委 指 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 泰 安 市 发 改 委 指 泰 安 市 发 展 和 改 革 委 员 会

13 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 登 记 公 司 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 保 荐 人 主 承 销 商 指 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 律 师 发 行 人 律 师 指 北 京 市 德 恒 律 师 事 务 所 本 公 司 申 报 会 计 师, 原 名 为 深 圳 大 华 天 诚 会 计 师 事 务 会 计 师 大 华 天 诚 大 华 德 律 立 信 大 华 指 所,2008 年 5 月 更 名 为 广 东 大 华 德 律 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ),2009 年 10 月 被 北 京 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 吸 收 合 并, 合 并 后 事 务 所 名 称 变 更 为 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 股 票 或 A 股 指 面 值 为 1 元 的 人 民 币 普 通 股 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 本 公 司 现 行 的 公 司 章 程 公 司 章 程 ( 草 案 ) 指 本 公 司 上 市 后 将 实 施 的 公 司 章 程 三 会 指 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 股 东 大 会 指 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 公 司 董 事 会 监 事 会 指 公 司 监 事 会 国 家 商 标 局 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 商 标 局 泰 安 市 工 商 局 指 泰 安 市 工 商 行 政 管 理 局 报 告 期 三 年 一 期 指 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 1-6 月 二 专 业 术 语 释 义 ISO9001 指 国 际 标 准 化 组 织 质 量 标 准 管 理 体 系 国 际 管 道 和 近 海 承 包 商 协 会 管 道 油 气 管 道 指 指 英 文 简 称 IPLOCA, 成 立 于 1966 年, 总 部 设 在 英 国, 其 宗 旨 是 促 进 发 展 陆 地 和 近 海 管 道 铺 设 及 相 关 工 程 的 科 学 和 实 践, 维 护 管 道 承 包 业 务 的 标 准, 促 进 管 道 设 备 提 供 商 和 管 道 承 包 商 业 主 操 作 人 员 以 及 其 他 官 方 和 公 共 组 织 之 间 良 好 的 联 系 和 合 作 的 协 会 承 载 和 输 送 流 体 货 物 的 一 种 工 具 本 招 股 说 明 书 无 特 别 说 明 均 指 油 气 管 道, 一 般 由 钢 管 焊 接 而 成, 在 技 术 规 格 和 标 准 上 有 专 门 要 求

14 管 道 施 工 管 线 施 工 指 管 道 从 设 计 勘 测 到 开 挖 铺 设 检 测 回 填 等 工 序 的 统 称 本 招 股 说 明 书 无 特 别 说 明 均 指 油 气 管 道 施 工 LNG 指 液 化 天 然 气 履 带 式 吊 管 机 吊 管 机 DGY 履 带 式 起 重 机 QUY 多 功 能 焊 接 车 管 道 铺 填 机 指 指 指 指 指 指 一 种 自 行 的 履 带 式 机 械, 装 有 铺 管 装 置, 铺 管 装 置 有 主 机 架 起 升 机 构 能 上 下 摆 动 的 侧 置 起 重 臂 和 平 衡 臂 组 成, 主 要 用 于 搬 运 和 铺 设 管 道 履 带 式 吊 管 机 的 行 业 编 号 标 准 (JB/T ) 以 DGY-70H 型 吊 管 机 为 例, DG 代 表 吊 管, Y 代 表 液 压 传 动, 70 代 表 最 大 额 定 总 起 重 量 ( 吨 ), H 是 生 产 企 业 对 该 机 型 的 编 号 一 种 利 用 履 带 行 走 的 起 重 臂 旋 转 起 重 机, 适 用 于 建 筑 工 地 的 吊 装 作 业 起 重 臂 有 桁 架 臂 和 伸 缩 臂 两 种 类 型, 本 公 司 生 产 的 履 带 式 起 重 机 采 用 伸 缩 臂 模 式 履 带 式 起 重 机 的 行 业 编 号 标 准 (JB/T ) 以 QUY-12 型 履 带 式 起 重 机 为 例, QU 代 表 起 履, Y 代 表 液 压 传 动, 12 代 表 最 大 额 定 总 起 重 量 ( 吨 ) 一 种 将 行 走 发 电 焊 接 吊 装 等 作 业 于 一 身 的 设 备, 也 称 为 移 动 电 站 一 种 用 以 代 替 传 统 的 人 工 筛 土 进 行 管 沟 细 土 回 填 的 设 备

15 第 二 节 概 览 本 概 览 仅 对 招 股 说 明 书 全 文 做 扼 要 提 示 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 全 文 一 发 行 人 概 况 ( 一 ) 发 行 人 基 本 情 况 公 司 名 称 : 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 : TAIAN TAISHAN CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. 法 定 代 表 人 : 宋 绪 山 注 册 资 本 : 5,340 万 元 设 立 日 期 : 2007 年 10 月 29 日 公 司 住 所 : 山 东 省 泰 安 市 省 庄 镇 文 化 路 邮 政 编 码 : 联 系 电 话 : 传 真 : 公 司 网 址 : 电 子 信 箱 : [email protected] 经 营 范 围 : 工 程 机 械 制 造 修 理 租 赁 ; 工 程 机 械 科 研 机 电 产 品 进 出 口 ( 涉 及 许 可 证 经 营 的, 须 凭 许 可 证 经 营 ) ( 二 ) 发 行 人 设 立 与 发 行 前 股 东 情 况 2007 年 10 月 10 日, 本 公 司 前 身 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 集 团 有 限 公 司 ( 泰 工 集 团 ) 的 股 东 宋 绪 山 裴 庆 国 姚 庆 芬 韩 文 利 宋 衍 庆 等 27 名 自 然 人 签 订 发 起 人 协 议, 同 意 将 泰 工 集 团 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 由 泰 工 集 团 以 截 至 2007 年 7 月 31 日 的 净 资 产 56,525, 元 折 为 股 本 50,000, 元 ( 每 股 面 值 为 1.00 元, 超 过 股 本 部 分 的 6,525, 元 作 为 股 份 公 司 之 资 本 公 积 ) 各 发 起 人 以 其 在 泰 工 集 团 的 权 益 所 对 应 的 净 资 产 投 入 股 份 公 司, 并 按 相 同 比 例 折 算 为 其 持 有 股 份 公 司 的 股 份 2007 年 10 月 29 日, 泰 安 市 工 商 局 向 公 司 颁 发 了 注 册 号 为

16 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 5,000 万 元 2007 年 11 月 16 日, 本 公 司 2007 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 表 决 通 过 了 公 司 增 资 扩 股 议 案, 同 意 将 公 司 的 注 册 资 本 由 5,000 万 元 增 至 5,340 万 元, 增 资 对 象 分 别 为 深 港 优 势 创 业 投 资 康 沃 资 本 创 业 投 资 山 推 进 出 口 及 自 然 人 刘 晓 峰 2007 年 12 月 21 日, 本 公 司 在 泰 安 市 工 商 局 完 成 变 更 登 记, 注 册 资 本 为 5,340 万 元 本 次 发 行 前 发 行 人 股 权 结 构 简 图 宋 绪 山 裴 庆 国 等 其 他 27 名 自 然 人 深 港 优 势 创 业 投 资 康 沃 资 本 创 业 投 资 山 推 进 出 口 61.24% 32.96% 2.81% 1.87% 1.12% 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 ( 三 ) 发 行 人 概 述 本 公 司 是 我 国 最 大 的 油 气 管 道 施 工 机 械 生 产 商, 也 是 国 际 知 名 的 吊 管 机 制 造 企 业 公 司 主 营 业 务 为 开 发 生 产 销 售 油 气 管 道 施 工 的 专 用 设 备 履 带 式 吊 管 机, 以 及 履 带 式 起 重 机 小 型 挖 掘 机 管 道 回 填 机 多 功 能 焊 接 车 等 小 型 工 程 机 械 与 管 道 施 工 专 用 设 备 岱 峰 牌 吊 管 机 销 量 在 国 内 市 场 的 占 有 率 超 过 50% 本 公 司 吊 管 机 现 已 形 成 8 个 起 吊 吨 位 3 个 用 途 类 型 的 产 品 系 列, 产 品 种 类 之 全 为 国 内 之 最 2006 年 以 来, 公 司 海 外 市 场 不 断 扩 大, 产 品 现 已 进 入 俄 罗 斯 印 度 沙 特 科 威 特 哈 萨 克 斯 坦 阿 联 酋 苏 丹 哥 伦 比 亚 等 国 家, 并 向 北 美 和 非 洲 市 场 拓 展 经 过 多 年 来 的 不 懈 努 力, 公 司 在 行 业 内 逐 步 确 立 了 自 身 的 竞 争 优 势, 在 产 业 规 模 技 术 研 发 品 质 认 证 成 本 控 制 国 际 市 场 等 方 面 领 先 同 行 业 企 业 本 公 司 是 吊 管 机 行 业 与 国 家 标 准 的 负 责 起 草 单 位, 先 后 被 评 为 国 家 科 技 成 果 重 点 推 行 计 划 技 术 依 托 单 位 中 国 优 秀 民 营 科 技 企 业 国 家 级 高 新 技 术 企 业 国 家 重 点 火 炬 计 划 高 新 技 术 企 业 山 东 省 机 械 工 业 自 主 创 新 先 进 单 位, 并 通 过 质 量 环 境 及 职 业 健 康 安 全 管 理 三 体 系 认 证 岱 峰 牌 商 标 被 山 东 省 工

17 商 局 认 定 为 山 东 省 著 名 商 标, 岱 峰 牌 系 列 产 品 先 后 获 得 山 东 名 牌 产 品 山 东 科 技 进 步 二 等 奖 山 东 省 机 械 行 业 十 大 自 主 创 新 品 牌 山 东 省 中 小 企 业 科 学 技 术 进 步 一 等 奖 山 东 省 技 术 创 新 优 秀 新 产 品 一 等 奖 国 家 重 点 新 产 品 等 奖 励 或 称 号 公 司 的 90 吨 吊 管 机 与 25 吨 履 带 起 重 机 双 双 被 列 入 国 家 装 备 制 造 业 技 术 进 步 和 技 术 改 造 投 资 方 向 ( ) 扶 持 指 导 目 录 2009 年 2 月, 依 照 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 和 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 工 作 指 引 的 有 关 规 定, 公 司 被 认 定 为 山 东 省 2008 年 第 一 批 高 新 技 术 企 业 公 司 近 年 发 展 迅 速, 营 业 收 入 净 利 润 和 净 资 产 增 长 速 度 较 快 2006 年 2007 年 2008 年 和 2009 年 1-6 月, 公 司 营 业 收 入 分 别 为 12, 万 元 36, 万 元 57, 万 元 和 14, 万 元 ; 净 利 润 分 别 为 万 元 3, 万 元 9, 万 元 和 1, 万 元 ( 以 上 数 据 均 摘 自 于 公 司 经 审 计 的 合 并 报 表 ) 公 司 最 近 三 年 一 期 营 业 收 入 情 况 单 位 : 万 元 单 位 : 万 元 公 司 最 近 三 年 一 期 净 利 润 情 况 二 发 行 人 控 股 股 东 与 实 际 控 制 人 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 宋 绪 山 先 生, 是 公 司 主 要 创 办 人 宋 绪 山 先 生 1948 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 高 级 经 济 师, 现 担 任 泰 安 市 人 大 代 表, 泰 安 市 泰 山 区 人 大 常 委, 泰 安 市 企 业 联 合 会 理 事, 泰 安 市 工 商 联 副 会 长, 济 南 大 学 客 座 教 授, 中 石 化 设 备 协 会 理 事 等 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 宋 绪 山 持 有 公 司 股 份 3,270 万 股, 占 公 司 发 行 前 总 股 本 的 61.24% 宋 绪 山 先 生 及 其 关 联 人, 总 共 持 有 公 司 86.62% 的 股 权

18 三 发 行 人 主 要 财 务 数 据 以 下 数 据 均 摘 自 或 引 自 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 出 具 的 [ 华 德 审 字 [2009]1206 号 ] 审 计 报 告 审 计 的 财 务 报 表 : ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 资 产 总 额 405,299, ,355, ,381, ,565, 流 动 资 产 344,168, ,015, ,177, ,350, 非 流 动 资 产 61,131, ,339, ,203, ,214, 项 目 ( 续 ) 负 债 总 额 197,523, ,954, ,883, ,459, 流 动 负 债 150,982, ,423, ,348, ,039, 非 流 动 负 债 46,541, ,531, ,534, , 少 数 股 东 权 益 ,087, 股 东 权 益 合 计 207,776, ,400, ,497, ,106, ( 二 ) 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 营 业 收 入 146,359, ,032, ,906, ,714, 营 业 利 润 22,868, ,321, ,304, ,397, 利 润 总 额 22,816, ,832, ,000, ,390, 净 利 润 19,375, ,902, ,523, ,853, 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 19,375, ,902, ,479, ,987, ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -30,533, ,266, ,168, ,512,

19 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -7,110, ,417, ,264, ,378, ,157, ,293, ,377, , ,513, ,444, ,280, ,650, ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 项 目 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 48.74% 55.29% 65.57% 66.67% 每 股 净 资 产 ( 元 ) 无 形 资 产 占 净 资 产 比 例 ( 扣 除 土 地 使 用 权 ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年 存 货 周 转 率 ( 次 ) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 2, , , , 利 息 保 障 倍 数 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 基 本 每 股 收 益 ( 扣 除 非 经 常 性 损 益 )( 元 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 9.78% 65.45% 64.93% 13.29% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 扣 除 非 经 常 性 损 益 ) 9.80% 65.74% 64.46% 12.48% 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 * 9.33% 49.31% 40.29% 12.46% 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) * 注 : 按 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 计 算 四 本 次 发 行 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 概 况 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 : 1.00 元

20 发 行 股 数 : 每 股 发 行 价 格 : 1,780 万 股, 最 终 以 中 国 证 监 会 核 准 的 数 额 为 准 通 过 向 询 价 对 象 初 步 询 价 确 定 发 行 价 格 区 间, 并 根 据 初 步 询 价 结 果 和 市 场 情 况 确 定 发 行 价 格 发 行 前 每 股 净 资 产 :3.89 元 ( 按 2009 年 6 月 30 日 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 的 净 资 产 和 本 次 发 行 前 股 本 计 算 ) 发 行 方 式 : 采 用 网 下 向 询 价 对 象 配 售 和 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 发 行 对 象 : 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 在 深 圳 证 券 交 易 所 开 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 承 销 方 式 : 预 计 募 集 资 金 : 主 承 销 商 余 额 包 销 亿 元 ( 二 ) 本 次 发 行 前 后 的 股 本 结 构 类 别 发 行 前 发 行 后 持 股 数 持 股 比 例 持 股 数 持 股 比 例 有 限 售 条 件 的 股 东 5,340 万 股 % 5,340 万 股 75.00% 本 次 发 行 的 股 份 ,780 万 股 25.00% 合 计 5,340 万 股 % 7,120 万 股 % 五 募 股 资 金 的 运 用 若 本 次 股 票 发 行 成 功, 募 集 资 金 将 全 部 投 入 油 气 管 道 施 工 装 备 扩 建 项 目, 该 项 目 计 划 总 投 资 19,967 万 元 若 本 次 发 行 实 际 募 集 资 金 不 能 满 足 上 述 项 目 投 资 需 要 的 部 分, 资 金 缺 口 通 过 公 司 自 筹 方 式 解 决 ; 若 募 集 资 金 满 足 上 述 项 目 投 资 后 尚 有 剩 余, 则 剩 余 资 金 用 以 补 充 公 司 流 动 资 金 本 次 募 集 资 金 运 用 情 况 请 详 见 本 招 股 说 明 书 第 十 三 节 募 集 资 金 运 用

21 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 基 本 情 况 ( 一 ) 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) ( 二 ) 每 股 面 值 : 1.00 元 ( 三 ) 发 行 数 量 : 1,780 万 股, 最 终 以 中 国 证 监 会 核 准 的 数 额 为 准 ( 四 ) 发 行 价 格 : 通 过 向 询 价 对 象 初 步 询 价 确 定 发 行 价 格 区 间, 并 根 据 初 步 询 价 结 果 和 市 场 情 况 确 定 发 行 价 格 ( 五 ) 发 行 市 盈 率 : [ ] 倍 ( 每 股 收 益 按 2008 年 净 利 润 除 以 发 行 后 的 总 股 本 计 算 ) ( 六 ) 发 行 前 每 股 净 资 产 :3.89 元 ( 按 2009 年 6 月 30 日 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 的 净 资 产 和 本 次 发 行 前 股 本 计 算 ) ( 七 ) 发 行 后 每 股 净 资 产 :[ ] 元 ( 按 2009 年 6 月 30 日 净 资 产 和 实 际 募 集 资 金 合 计 额 与 发 行 后 股 本 计 算 ) ( 八 ) 市 净 率 : [ ] 倍 ( 以 公 司 发 行 后 每 股 净 资 产 值 计 算 ) ( 九 ) 发 行 方 式 : 采 用 网 下 向 询 价 对 象 配 售 和 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 ( 十 ) 发 行 对 象 : 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 在 深 圳 证 券 交 易 所 开 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) ( 十 一 ) 承 销 方 式 : 主 承 销 商 余 额 包 销 ( 十 二 ) 预 计 募 集 资 金 总 额 : 亿 元 ( 十 三 ) 发 行 费 用 : 承 销 及 保 荐 费 用 :[ ] 万 元 审 计 费 用 :[ ] 万 元 律 师 费 用 :[ ] 万 元 发 行 手 续 费 : 为 本 次 实 际 募 集 资 金 总 额 的 [ ]

22 二 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人 ( 一 ) 发 行 人 : 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 宋 绪 山 住 所 : 山 东 省 泰 安 市 省 庄 镇 文 化 路 邮 政 编 码 : 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 戚 平 ( 二 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 王 志 伟 注 册 地 址 : 办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 市 天 河 北 路 183 号 大 都 会 广 场 43 楼 广 东 省 广 州 市 天 河 北 路 183 号 大 都 会 广 场 43 楼 电 话 : 传 真 : 保 荐 代 表 人 : 周 庭 硕 贺 小 社 项 目 协 办 人 : 闫 鹏 项 目 组 成 员 : 陈 凤 华 吴 其 明 ( 三 ) 发 行 人 律 师 : 北 京 市 德 恒 律 师 事 务 所 法 定 代 表 人 : 王 丽 注 册 地 址 : 北 京 西 城 区 金 融 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 12 层 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 李 广 新 戴 钦 公 陈 建 宏 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 : 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 梁 春 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 10 号 长 安 大 厦 3 层 电 话 : 传 真 : 经 办 会 计 师 : 刘 耀 辉 邬 建 辉 ( 五 ) 评 估 机 构 : 中 和 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司

23 法 定 代 表 人 : 孙 刚 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 中 路 25 号 住 总 大 厦 E 层 E06 电 话 : 传 真 : 经 办 资 产 评 估 师 : 王 效 治 张 景 轩 山 东 正 源 和 信 资 产 评 估 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 曹 仕 彦 办 公 地 址 : 山 东 济 南 市 市 中 区 经 七 路 88 号 房 产 大 厦 20 楼 电 话 : 传 真 : 经 办 资 产 评 估 师 : 张 景 轩 董 立 高 ( 六 ) 股 票 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦 18 层 电 话 : 传 真 : ( 七 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 收 款 银 行 : 中 国 工 商 银 行 广 州 市 第 一 支 行 户 名 : 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 账 号 : 三 发 行 人 与 有 关 中 介 机 构 的 股 权 关 系 和 其 他 权 益 关 系 发 行 人 与 本 次 发 行 的 中 介 机 构 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 和 其 他 权 益 关 系, 各 中 介 机 构 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 未 持 有 发 行 人 股 份, 与 发 行 人 也 不 存 在 其 他 权 益 关 系 四 预 计 发 行 上 市 重 要 日 期 工 作 安 排 日 期 询 价 推 介 时 间 定 价 公 告 刊 登 日 期 申 购 日 期 股 票 上 市 日 期 2010 年 月 日 2010 年 月 日 2010 年 月 日 尽 快 安 排 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市

24 第 四 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 发 行 人 此 次 发 售 的 股 票 时, 除 本 招 股 说 明 书 提 供 的 各 项 资 料 外, 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 下 列 风 险 根 据 重 要 性 原 则 或 可 能 影 响 投 资 决 策 的 程 度 大 小 排 序, 但 并 不 代 表 风 险 依 排 列 次 序 发 生 一 经 营 风 险 ( 一 ) 公 司 未 来 业 绩 增 长 速 度 降 低 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 的 营 业 收 入 和 利 润 总 体 上 呈 现 出 爆 发 式 增 长 态 势 :2006 年 至 2008 年, 公 司 营 业 收 入 分 别 为 12, 万 元 36, 万 元 和 57, 万 元, 2006 年 2007 年 和 2008 年 分 别 比 上 年 增 长 262% 190% 和 55%; 净 利 润 分 别 为 万 元 3, 万 元 和 9, 万 元,2006 年 2007 年 和 2008 年 分 别 比 上 年 增 长 449% 694% 和 141%, 公 司 具 有 明 显 的 成 长 型 企 业 特 征 但 是 随 着 公 司 逐 步 由 成 长 期 转 向 成 熟 期, 公 司 未 来 业 绩 的 增 速 存 在 比 目 前 水 平 有 较 大 幅 度 降 低 的 风 险 2009 年 上 半 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 14, 万 元 净 利 润 1, 万 元, 相 对 2008 年 同 期 分 别 下 降 了 53.38% 和 54.31% 降 幅 较 大 的 原 因, 一 是 受 金 融 危 机 冲 击, 部 分 客 户 受 行 业 景 气 度 短 期 下 降 和 流 动 性 不 足 的 影 响, 减 少 了 设 备 采 购 或 推 迟 了 订 单, 如 公 司 在 俄 罗 斯 市 场 的 代 理 商 因 资 金 链 紧 张, 推 迟 了 2009 年 上 半 年 近 1 亿 元 人 民 币 的 产 品 采 购 计 划 ; 第 二 是 由 于 2008 年 上 半 年 我 国 西 气 东 输 二 线 工 程 等 大 型 管 道 建 设 的 启 动, 公 司 2008 年 上 半 年 营 业 收 入 和 利 润 规 模 双 双 达 到 历 史 高 位, 在 客 观 上 更 加 凸 显 了 公 司 2009 年 同 期 业 绩 的 下 降 幅 度 随 着 经 济 环 境 的 好 转, 预 计 2009 年 下 半 年 公 司 收 入 与 利 润 的 实 现 情 况 将 明 显 好 于 上 半 年, 但 预 计 公 司 2009 年 全 年 业 绩 仍 将 低 于 2008 年 水 平 ( 二 ) 行 业 周 期 波 动 风 险 本 公 司 为 国 内 最 大 的 管 道 施 工 专 用 设 备 制 造 商, 产 品 主 要 应 用 于 油 气 管 道 建 设 工 程, 公 司 景 气 周 期 与 油 气 管 道 建 设 行 业 的 景 气 周 期 高 度 正 相 关, 而 油 气 管 道 建 设 则 受 国 内 外 宏 观 经 济 世 界 石 油 和 天 然 气 价 格 走 势 各 国 能 源 发 展 战 略 地 缘 政 治 等 因 素 的 综 合 影 响 近 年 来 世 界 油 气 管 道 的 规 划 与 建 设 速 度 大 大 加 快, 管

25 道 建 设 水 平 不 断 提 高, 带 动 管 道 施 工 机 械 制 造 业 处 于 高 景 气 周 期 但 2008 年 下 半 年 至 2009 年 上 半 年, 世 界 经 济 由 于 国 际 金 融 危 机 的 影 响 陷 入 衰 退, 在 短 期 内 减 少 了 对 石 油 和 天 然 气 等 能 源 的 需 求, 对 全 球 油 气 管 道 建 设 行 业 造 成 了 一 定 程 度 的 冲 击, 也 给 本 公 司 的 生 产 经 营 环 境 出 口 形 势 与 经 营 业 绩 带 来 了 不 利 影 响 虽 然 在 可 预 见 的 将 来 世 界 经 济 将 逐 步 走 出 衰 退 阴 影, 油 气 资 源 供 不 应 求 的 矛 盾 不 会 发 生 实 质 性 变 化, 油 气 管 道 建 设 还 将 经 历 较 长 的 繁 荣 时 期, 但 未 来 管 道 建 设 行 业 仍 有 出 现 短 期 或 局 部 波 动 的 可 能, 将 会 对 本 公 司 的 经 营 产 生 不 确 定 性 影 响 ( 三 ) 主 要 客 户 相 对 集 中 的 风 险 公 司 近 几 年 通 过 积 极 的 市 场 拓 展, 客 户 数 量 增 长 迅 速, 市 场 分 布 更 加 均 衡 但 由 于 公 司 的 主 要 产 品 为 油 气 管 道 施 工 专 用 设 备, 用 户 一 般 为 国 内 外 油 气 管 道 承 包 商 和 建 设 单 位, 如 国 内 仅 中 石 油 管 道 局 及 中 国 石 油 天 然 气 集 团 下 属 的 油 田 油 建 单 位 就 承 担 了 近 70% 的 国 内 管 道 建 设 任 务 和 海 外 管 道 承 包 合 同 因 此 同 通 用 工 程 机 械 制 造 商 相 比, 本 公 司 的 目 标 用 户 群 体 规 模 较 小, 在 客 观 上 容 易 导 致 主 要 客 户 的 集 中 度 较 高 2006 年 2007 年 2008 年 及 2009 年 1-6 月 份, 公 司 对 前 五 名 最 大 客 户 实 现 的 销 售 收 入 占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 91.68% 84.49% 67.31% 和 70.33%; 其 中, 公 司 对 第 一 大 销 售 客 户 的 销 售 额 占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 48.56% 28.88% 34.03% 和 18.88% 若 主 要 客 户 的 采 购 需 求 发 生 对 本 公 司 不 利 的 较 大 变 化, 将 对 本 公 司 的 经 营 产 生 负 面 影 响 虽 然 公 司 采 取 了 与 国 内 最 大 的 管 道 设 备 用 户 建 立 长 期 战 略 合 作 关 系 大 力 拓 展 海 外 市 场 等 方 式 使 销 售 更 具 稳 定 性 与 持 续 性, 但 如 果 这 些 主 要 客 户 的 经 营 状 况 发 生 变 化 或 者 与 公 司 的 业 务 关 系 发 生 变 化, 将 会 给 本 公 司 经 营 带 来 风 险 ( 四 ) 原 材 料 采 购 相 对 集 中 以 及 价 格 波 动 的 风 险 专 业 分 工 协 作 配 套 是 本 公 司 一 直 以 来 采 用 的 生 产 模 式 公 司 吊 管 机 等 产 品 拥 有 多 项 自 主 知 识 产 权, 产 品 的 技 术 参 数 工 艺 图 纸 均 为 自 主 研 发 设 计, 其 中, 底 盘 起 升 和 变 幅 机 构 液 压 系 统 等 核 心 部 件 由 公 司 提 供 图 纸 或 设 计 要 求, 向 国 内 外 专 业 生 产 企 业 采 购 ; 其 他 组 件 主 要 依 赖 外 部 企 业 进 行 制 作 或 加 工 其 中 底 盘 比 重 最 大, 占 主 营 业 务 成 本 的 比 例 接 近 50% 公 司 的 生 产 特 点 与 成 本 结 构 特 点 决 定 了 采 购 业 务 相 对 集 中,2006 年 2007 年 2008 年 和 2009 年 1-6 月 份, 公 司

26 从 前 五 名 供 应 商 采 购 的 金 额 分 别 占 总 采 购 金 额 的 52.44% 71.75% 73.99% 和 68.49%, 其 中, 公 司 从 第 一 大 供 应 商 采 购 的 金 额 占 总 采 购 金 额 的 比 例 分 别 为 37.33% 41.35% 29.86% 和 39.56%, 采 购 的 商 品 均 为 底 盘 虽 然 公 司 已 采 取 多 项 措 施 降 低 采 购 业 务 相 对 集 中 的 风 险, 包 括 与 国 内 四 家 主 要 的 底 盘 供 应 商 均 建 立 了 良 好 的 供 货 合 作 关 系 等, 但 如 果 上 述 供 应 商 生 产 经 营 出 现 波 动, 将 会 对 公 司 原 材 料 供 应 产 生 不 利 影 响 底 盘 是 本 公 司 最 重 要 的 原 材 料, 随 着 钢 材 价 格 的 大 幅 波 动, 公 司 上 游 供 应 商 的 产 品 价 格 也 呈 现 出 一 定 程 度 的 波 动 ; 此 外 公 司 每 年 直 接 采 购 钢 材 成 本 占 主 营 业 务 成 本 的 10% 左 右, 由 此 带 来 的 生 产 制 造 成 本 的 波 动 将 会 给 公 司 生 产 经 营 和 盈 利 情 况 带 来 不 确 定 性 影 响 底 盘 等 主 要 原 材 料 价 格 变 化 对 公 司 毛 利 率 的 敏 感 性 分 析 参 见 本 招 股 说 明 书 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 的 相 关 内 容 ( 五 ) 主 导 产 品 结 构 单 一 的 风 险 公 司 存 在 主 要 产 品 过 于 突 出 产 品 线 不 够 丰 富 的 风 险 除 主 要 产 品 吊 管 机 外, 公 司 的 产 品 还 包 括 履 带 式 起 重 机 小 型 挖 掘 机 多 功 能 焊 接 车 管 道 铺 填 机 等 受 原 材 料 加 工 装 配 仓 储 人 工 等 一 系 列 生 产 能 力 的 限 制, 企 业 几 乎 将 全 部 力 量 投 入 到 吊 管 机 的 生 产, 报 告 期 前 三 年 吊 管 机 产 品 销 售 占 企 业 销 售 收 入 的 比 例 超 过 90%, 单 一 产 品 比 重 过 大 公 司 也 意 识 到 丰 富 产 品 线 以 抵 御 行 业 周 期 性 风 险 的 必 要 性, 未 来 拟 提 高 管 道 铺 填 机 多 功 能 焊 接 车 真 空 吸 管 机 等 管 道 施 工 专 用 设 备 和 履 带 式 起 重 机 小 型 挖 掘 机 振 动 压 路 机 等 既 可 应 用 于 管 道 建 设, 又 可 用 于 普 通 建 设 工 程 领 域 的 产 品 在 公 司 营 业 收 入 中 的 比 重, 拓 展 新 的 利 润 增 长 点, 降 低 行 业 周 期 波 动 带 来 的 风 险 公 司 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 如 能 顺 利 实 施, 将 为 各 类 产 品 的 协 调 发 展 创 造 条 件 ( 六 ) 人 力 资 源 不 足 的 风 险 截 至 2009 年 6 月 30 日, 本 公 司 员 工 总 数 为 253 人, 其 中 本 科 及 以 上 学 历 的 员 工 有 26 人, 大 专 学 历 员 工 有 36 人, 大 专 及 以 上 学 历 员 工 数 量 仅 占 公 司 员 工 总 数 的 24.5%, 所 占 比 例 较 低 随 着 公 司 生 产 规 模 与 国 内 外 销 售 规 模 的 日 益 扩 大, 以 及 对 于 持 续 的 技 术 开 发 的 压 力, 现 有 人 员 结 构 难 以 满 足 公 司 快 速 发 展 的 需 要 一 方 面, 公 司 的 高 速 成 长 对 于 企 业 的 生 产 组 织 内 部 管 理 技 术 支 持 售 后 服 务 都 提 出 了 较 高 的 要 求, 公 司 现 有 研 发 人 员 和 管 理 人 才 不 足 的 矛 盾 开 始 显 现 ; 另 一 方 面,

27 由 于 本 公 司 产 品 涉 及 机 电 液 传 动 铸 造 等 技 术, 对 装 配 调 试 的 要 求 较 高, 需 要 较 多 的 技 术 工 人 进 行 操 作, 而 熟 练 的 技 术 工 人 的 较 为 匮 乏 也 可 能 成 为 制 约 公 司 进 一 步 发 展 的 因 素 由 于 人 才 的 成 长 和 培 养 需 要 一 定 的 周 期, 今 后 一 段 时 间 内, 公 司 仍 将 面 临 人 力 资 源 不 足 的 风 险 ( 七 ) 公 司 高 速 增 长 导 致 的 管 理 风 险 公 司 通 过 多 年 的 持 续 发 展, 已 建 立 了 较 稳 定 的 经 营 管 理 体 系, 但 随 着 公 司 股 票 发 行 上 市 募 集 资 金 投 资 项 目 的 逐 步 实 施, 公 司 资 产 规 模 人 员 规 模 管 理 机 构 等 都 将 迅 速 扩 大, 与 此 对 应 的 公 司 经 营 活 动 组 织 架 构 和 管 理 体 系 亦 将 趋 于 复 杂 公 司 能 否 顺 应 上 市 后 的 发 展, 及 时 调 整 完 善 组 织 结 构 和 管 理 体 系 将 为 公 司 未 来 发 展 带 来 一 定 的 不 确 定 性 二 财 务 风 险 ( 一 ) 应 收 账 款 规 模 较 大 的 风 险 2006 年 2007 年 2008 年 和 2009 年 1-6 月 份, 公 司 应 收 账 款 余 额 分 别 为 4, 万 元 3, 万 元 9, 万 元 和 13, 万 元, 分 别 占 当 期 总 资 产 的 35.13% 12.27% 22.86% 和 33.90%, 分 别 占 当 期 营 业 收 入 的 35.09% 9.25% 16.90% 和 93.87% 特 别 是 2008 年 和 2009 年 上 半 年, 公 司 应 收 账 款 规 模 增 幅 较 大, 其 原 因 一 是 2008 年 公 司 销 售 收 入 规 模 的 大 幅 上 升, 二 是 金 融 危 机 期 间 公 司 为 保 市 场 保 销 售, 放 宽 了 对 部 分 客 户 的 收 款 政 策 ( 详 见 本 招 股 说 明 书 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 之 一 财 务 状 况 分 析 中 关 于 应 收 账 款 的 分 析 ) 虽 然 公 司 主 要 欠 款 客 户 均 为 国 有 大 中 型 油 气 管 道 建 设 单 位, 规 模 较 大 信 誉 度 较 高, 但 倘 若 某 些 客 户 因 经 营 出 现 问 题 导 致 公 司 无 法 及 时 回 收 货 款, 将 对 公 司 的 现 金 流 和 资 金 周 转 产 生 不 利 影 响 ( 二 ) 净 资 产 收 益 率 下 降 导 致 的 风 险 按 照 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 计 算, 本 公 司 最 近 三 年 一 期 的 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 分 别 为 12.46% 40.29% 49.31% 9.33%, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 为 油 气 管 道 施 工 装 备 扩 建 项 目, 项 目 计 划 总 投 资 19,967 万 元, 包 括 固 定 资 产 投 资 15,000 万 元, 铺 底 流 动 资 金 4,967 万 元 本 次 股 票 发 行 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 净 资 产 将 大 幅 度 增 加, 但 在 建 设 期 及 投 产 初 期, 募 集 资 金 投 资 项 目 对 公 司 的 业

28 绩 增 长 贡 献 较 小, 本 公 司 存 在 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 ( 三 ) 存 货 比 重 较 高 导 致 的 风 险 截 至 2009 年 6 月 30 日, 本 公 司 存 货 余 额 为 11, 万 元, 占 总 资 产 比 例 为 27.72%; 2006 年 末 2007 年 末 2008 年 末 的 余 额 分 别 是 3, 万 元 9, 万 元 和 16, 万 元, 占 总 资 产 的 比 例 分 别 为 29.47% 34.99% 和 38.31% 本 公 司 存 货 比 重 较 高, 一 是 由 于 报 告 期 内 公 司 订 单 大 幅 增 加, 为 防 止 原 材 料 价 格 大 幅 波 动, 也 为 了 避 免 因 为 原 材 料 供 应 不 及 时 而 影 响 交 货 期, 公 司 加 大 了 对 原 材 料 的 采 购 量, 增 加 了 相 应 的 库 存 ; 二 是 产 成 品 随 着 订 货 量 的 增 加 而 相 应 增 加, 公 司 的 库 存 商 品 主 要 是 公 司 根 据 用 户 订 单 已 经 生 产 出 来, 还 未 到 交 货 期 或 未 满 足 交 货 条 件 ( 如 部 分 客 户 要 求 先 进 行 基 本 培 训 并 调 试 完 毕 后, 才 能 够 发 货 交 付 并 确 认 销 售 ), 或 已 到 交 货 期 但 资 产 负 债 表 日 暂 时 还 未 发 货 的 产 品 ; 三 是 由 于 2008 年 上 半 年 国 内 西 气 东 输 二 线 工 程 开 工 建 设, 客 户 订 货 量 急 增, 为 应 对 这 种 形 势, 公 司 2008 年 没 有 完 全 按 以 销 定 产 模 式 组 织 生 产, 而 是 有 计 划 的 增 加 了 部 分 备 货 库 存 虽 然 公 司 的 生 产 经 营 特 点 决 定 了 需 要 保 有 一 定 比 例 的 存 货, 但 如 果 存 货 管 理 水 平 下 降, 则 会 降 低 公 司 资 金 运 用 效 率, 对 公 司 的 生 产 经 营 产 生 负 面 影 响 另 外, 若 市 场 需 求 发 生 变 化, 公 司 则 可 能 面 临 发 生 存 货 跌 价 损 失 的 风 险 三 募 集 资 金 投 向 风 险 ( 一 ) 产 能 扩 大 而 导 致 的 市 场 销 售 风 险 本 次 股 票 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 为 油 气 管 道 施 工 设 备 扩 建 项 目, 该 项 目 设 计 产 能 为 年 产 400 台 吊 管 机 100 台 履 带 式 起 重 机 本 公 司 在 确 定 投 资 该 项 目 之 前 已 经 对 项 目 可 行 性 进 行 了 充 分 论 证 和 预 测 分 析, 项 目 的 实 施 将 有 效 缓 解 目 前 公 司 产 能 不 足 的 问 题, 进 一 步 增 强 公 司 竞 争 力, 完 善 产 品 结 构, 提 高 公 司 盈 利 能 力 保 证 公 司 的 持 续 稳 定 发 展 但 由 于 募 投 项 目 建 成 后 产 能 扩 张 较 为 明 显, 若 公 司 市 场 开 拓 迟 缓 或 市 场 环 境 突 变, 或 行 业 竞 争 加 剧 等 情 况 发 生, 将 会 给 募 集 资 金 投 资 项 目 的 预 期 效 益 带 来 不 确 定 性, 公 司 将 存 在 因 产 能 扩 大 而 导 致 的 市 场 销 售 风 险 ( 二 ) 原 材 料 供 应 的 风 险 本 次 募 集 资 金 项 目 实 施 后, 产 能 扩 张 较 大, 除 了 伸 缩 式 吊 臂 下 车 架 转 台 等 零 部 件 将 由 目 前 的 外 制 转 为 自 制 外, 对 其 他 零 部 件 的 采 购 需 求 也 将 增 大 若 上

29 游 企 业 的 供 货 数 量 供 货 质 量 及 速 度 不 能 适 应 公 司 未 来 生 产 的 需 要, 或 供 货 价 格 发 生 变 化, 公 司 存 在 原 材 料 采 购 影 响 募 投 项 目 预 测 效 益 的 风 险 ( 三 ) 固 定 资 产 规 模 大 幅 增 加 的 风 险 本 次 募 集 资 金 项 目 建 成 后, 本 公 司 固 定 资 产 规 模 将 增 加 15,000 万 元, 按 照 公 司 目 前 的 折 旧 政 策, 每 年 新 增 折 旧 万 元 如 果 项 目 效 益 不 能 充 分 发 挥, 可 能 会 影 响 公 司 整 体 经 济 效 益 四 技 术 风 险 本 公 司 的 主 要 产 品 为 吊 管 机 等 管 道 施 工 机 械 设 备, 其 核 心 技 术 主 要 体 现 在 总 体 设 计 和 技 术 集 成 方 面 公 司 是 国 家 重 点 高 新 技 术 企 业, 拥 有 山 东 省 省 级 技 术 中 心, 技 术 研 究 能 力 较 强, 但 是 随 着 科 学 技 术 的 进 步 以 及 装 备 制 造 产 业 的 发 展, 客 户 对 本 公 司 产 品 在 技 术 和 质 量 上 提 出 了 更 高 的 要 求, 如 果 本 公 司 不 能 准 确 预 测 产 品 的 市 场 发 展 趋 势, 不 能 及 时 研 究 开 发 新 技 术 新 工 艺 及 新 产 品, 或 者 科 研 与 生 产 不 能 同 步 跟 进, 满 足 市 场 的 要 求, 本 公 司 的 产 品 可 能 面 临 被 淘 汰 的 风 险 此 外, 如 果 公 司 核 心 技 术 或 重 大 商 业 秘 密 泄 漏 核 心 技 术 人 员 流 失, 或 公 司 生 产 所 依 赖 的 技 术 被 淘 汰, 公 司 的 生 产 经 营 将 会 受 到 较 大 的 影 响 五 竞 争 风 险 本 公 司 在 管 道 施 工 装 备 行 业 主 要 竞 争 对 手 大 部 分 是 北 美 欧 洲 日 本 等 地 的 企 业, 如 美 国 卡 特 彼 勒 美 国 CRC 伊 文 思 德 国 菲 茨 波 兰 德 莱 塞 塔 日 本 小 松 等 公 司 通 过 持 续 的 研 发 投 入 不 断 缩 小 与 国 外 厂 商 的 技 术 差 距, 目 前 主 要 产 品 吊 管 机 的 质 量 和 性 能 已 接 近 国 外 同 类 产 品 水 平, 而 价 格 平 均 只 有 国 外 设 备 的 一 半 然 而, 与 国 外 竞 争 对 手 相 比, 本 公 司 在 产 品 种 类 研 发 实 力 技 术 水 平 资 本 规 模 及 品 牌 影 响 力 等 方 面 还 有 较 大 差 距 如 果 公 司 不 能 抓 住 近 年 来 行 业 高 速 发 展 的 良 好 机 会, 利 用 资 本 市 场 迅 速 扩 大 自 身 产 业 规 模 和 资 本 实 力, 建 立 起 与 国 外 竞 争 对 手 相 抗 衡 的 能 力, 未 来 可 能 会 面 对 国 外 竞 争 对 手 进 入 中 国 等 发 展 中 国 家 后 给 本 公 司 产 品 的 成 本 价 格 服 务 渠 道 优 势 带 来 压 力 的 风 险 六 控 股 股 东 控 制 的 风 险 本 次 发 行 前, 宋 绪 山 先 生 为 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人, 持 有 公 司 股 份

30 3,270 万 股, 占 总 股 本 的 61.24% 股 东 裴 庆 国 姚 庆 芬 韩 文 利 宋 衍 庆 宋 绪 岭 宋 绪 禄 宋 绪 江 等 七 人 为 宋 绪 山 的 关 联 人 宋 绪 山 先 生 及 其 关 联 人 总 共 持 有 公 司 86.62% 的 股 权 宋 绪 山 先 生 是 公 司 的 创 始 人, 为 公 司 创 立 和 发 展 做 出 了 突 出 贡 献, 而 且 在 公 司 发 展 壮 大 的 过 程 中, 宋 先 生 不 断 通 过 各 种 方 式 使 公 司 股 权 多 元 化, 使 公 司 的 决 策 更 加 科 学 合 理 和 透 明 目 前 公 司 已 经 初 步 建 立 了 与 股 份 公 司 相 适 应 的 法 人 治 理 结 构, 并 建 立 健 全 了 各 项 规 章 制 度, 而 且 上 市 后 还 会 全 面 接 受 投 资 者 和 监 管 部 门 的 监 督 和 约 束, 但 如 果 执 行 不 力, 可 能 存 在 控 股 股 东 利 用 自 己 的 控 制 地 位, 通 过 行 使 表 决 权 或 其 他 方 式 对 公 司 的 经 营 人 事 财 务 管 理 等 方 面 进 行 控 制, 做 出 损 害 其 他 股 东 利 益 的 决 策 或 行 为 的 风 险 七 汇 率 风 险 从 2006 年 开 始, 公 司 自 主 出 口 本 企 业 产 品 2006~2009 年 上 半 年, 公 司 出 口 销 售 收 入 分 别 为 2, 万 元 16, 万 元 13, 万 元 和 6, 万 元 在 报 告 期 内 人 民 币 汇 率 升 值 的 大 背 景 下, 公 司 2007 年 2008 年 2009 年 上 半 年 发 生 的 汇 兑 损 失 分 别 只 有 万 元 8.42 万 元 和 4.83 万 元 (2006 年 未 有 汇 兑 损 失 ), 相 对 于 出 口 销 售 收 入 比 例 很 低, 主 要 原 因 是 公 司 用 积 极 有 效 的 措 施 较 好 的 降 低 了 汇 率 风 险 随 着 公 司 产 品 出 口 目 的 地 国 的 不 断 增 加, 如 果 人 民 币 对 美 元 继 续 升 值, 则 公 司 出 口 将 存 在 一 定 的 汇 率 风 险 为 有 效 规 避 人 民 币 升 值 可 能 给 公 司 带 来 的 汇 率 损 失 风 险, 公 司 已 经 制 定 了 一 系 列 的 应 对 措 施, 具 体 参 见 本 招 股 说 明 书 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 的 相 关 内 容 八 出 口 退 税 率 下 调 的 风 险 本 公 司 属 生 产 性 出 口 企 业, 出 口 销 售 增 值 税 执 行 免 抵 退 政 策, 目 前 公 司 享 受 的 出 口 退 税 率 为 17% 报 告 期 内, 公 司 于 2007 年 2008 年 和 2009 年 上 半 年 分 别 收 到 增 值 税 出 口 退 税 金 额 1, 万 元 万 元 和 万 元, 若 未 来 国 家 调 低 吊 管 机 等 出 口 产 品 的 退 税 率, 将 对 公 司 经 营 业 绩 带 来 不 利 影 响 本 公 司 所 在 的 管 道 施 工 机 械 制 造 业 属 于 国 家 鼓 励 发 展 的 行 业, 公 司 主 要 产 品 吊 管 机 附 加 值 高, 能 耗 小, 专 用 于 国 家 大 力 发 展 的 能 源 基 础 建 设 领 域, 并 开 始 显

31 现 出 国 际 竞 争 力, 与 国 家 拟 限 制 发 展 因 而 降 低 出 口 退 税 率 的 普 通 机 床 普 通 机 械 和 轻 工 机 械 等 机 械 产 品 等 有 很 大 区 别, 因 此 预 计 公 司 目 前 所 享 受 的 出 口 退 税 率 在 未 来 一 段 时 期 内 将 保 持 稳 定

32 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 概 况 公 司 名 称 : 英 文 名 称 : 注 册 资 本 : 法 定 代 表 人 : 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 TAIAN TAISHAN CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. 5,340 万 元 宋 绪 山 股 份 公 司 设 立 日 期 : 2007 年 10 月 29 日 住 所 : 山 东 省 泰 安 市 省 庄 镇 文 化 路 邮 政 编 码 : 联 系 电 话 : 传 真 : 公 司 网 址 : 电 子 信 箱 : [email protected] 二 发 行 人 历 史 沿 革 及 改 制 重 组 情 况 ( 一 ) 发 行 人 设 立 方 式 2007 年 10 月 10 日, 本 公 司 前 身 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 集 团 有 限 公 司 ( 泰 工 集 团 ) 股 东 宋 绪 山 裴 庆 国 姚 庆 芬 韩 文 利 宋 衍 庆 杨 鸿 问 陈 岱 峰 沈 长 舜 张 雪 山 等 27 名 自 然 人 签 订 发 起 人 协 议, 同 意 将 泰 工 集 团 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 由 泰 工 集 团 以 截 至 2007 年 7 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 56,525, 元 折 为 股 本 50,000, 元 ( 每 股 面 值 为 1.00 元, 超 过 股 本 部 分 的 6,525, 元 作 为 股 份 公 司 的 资 本 公 积 ) 各 发 起 人 以 其 在 泰 工 集 团 的 权 益 所 对 应 的 净 资 产 投 入 股 份 公 司, 并 按 相 同 比 例 折 算 为 其 持 有 股 份 公 司 的 股 份 2007 年 10 月 29 日, 泰 安 市 工 商 局 向 公 司 颁 发 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 公 司 注 册 资 本 为 5,000 万 元 ( 二 ) 发 起 人 情 况 本 公 司 发 起 人 为 宋 绪 山 裴 庆 国 姚 庆 芬 韩 文 利 宋 衍 庆 杨 鸿 问 陈 岱

33 峰 沈 长 舜 张 雪 山 赵 贵 香 苏 纪 明 胡 秀 敏 唐 泽 江 陈 军 张 茂 安 白 树 海 宋 绪 岭 宋 绪 禄 谢 志 铮 张 岩 安 戚 平 孙 航 宋 绪 江 李 瑞 霞 岳 实 践 赵 锦 州 宋 衍 忠 等 27 名 自 然 人 关 于 本 公 司 发 起 人 的 基 本 情 况 请 参 见 本 节 七 发 起 人 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 ( 三 ) 发 行 人 设 立 前 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 业 务 宋 绪 山 为 本 公 司 主 要 发 起 人 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 本 公 司 改 制 设 立 前, 宋 绪 山 拥 有 的 主 要 资 产 包 括 持 有 泰 工 集 团 65.40% 的 股 权, 此 外 还 包 括 岱 峰 机 电 55% 的 股 权 岱 峰 科 技 51% 的 股 权 泰 安 岱 峰 管 道 73% 的 股 权 上 海 岱 峰 管 道 73% 的 股 权 山 东 蓝 景 40% 的 股 权 能 源 天 下 广 告 51% 的 股 权, 间 接 持 有 北 京 蓝 景 26% 的 股 权 宋 绪 山 实 际 从 事 的 主 要 业 务 为 对 所 投 资 和 控 制 的 公 司 进 行 管 理 宋 绪 山 51.00% 55.00% 55.00% 40.00% 61.24% 山 泰 73.00% 泰 安 岱 峰 管 道 73.00% 上 海 岱 峰 管 道 51.00% 岱 峰 科 技 岱 峰 机 电 东 山 蓝 机 景 械 能 源 天 下 广 告 65.00% 北 京 蓝 景 注 : 能 源 天 下 广 告 已 于 2008 年 1 月 31 日 注 销 登 记, 北 京 蓝 景 已 于 2009 年 7 月 23 日 注 销 登 记 ( 四 ) 发 行 人 成 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 本 公 司 系 由 泰 工 集 团 整 体 变 更 设 立 而 来, 股 份 公 司 设 立 时, 原 公 司 的 资 产 全 部 进 入 股 份 公 司, 包 括 所 有 厂 房 土 地 使 用 权 岱 峰 商 标 新 型 吊 管 机 等 9 项 专 利, 以 及 其 他 与 生 产 经 营 有 关 的 生 产 设 备 等 非 流 动 性 资 产, 现 金 银 行 存 款 应 收 账 款 存 货 等 流 动 资 产 股 份 公 司 设 立 前 后 实 际 从 事 的 主 要 业 务 未 发 生 变 化, 均 是 开 发 生 产 和 销 售 油 气 管 道 施 工 的 大 型 专 用 设 备 吊 管 机, 以 及 履 带 式 起 重 机 小 型 挖 掘 机 等 小 型 工 程 机 械 设 备 和 管 道 回 填 机 多 功 能 焊 接 车 等 管 道 施 工 专 用 设 备 ( 五 ) 发 行 人 设 立 后, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务

34 本 公 司 设 立 后, 除 能 源 天 下 广 告 和 北 京 蓝 景 先 后 于 2008 年 和 2009 年 注 销 外, 主 要 发 起 人 宋 绪 山 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 与 公 司 设 立 前 相 同 ( 六 ) 改 制 前 原 企 业 的 业 务 流 程 改 制 后 发 行 人 的 业 务 流 程, 以 及 原 企 业 和 发 行 人 业 务 流 程 间 的 联 系 本 公 司 系 由 泰 工 集 团 整 体 变 更 设 立, 改 制 前 后 公 司 的 业 务 流 程 保 持 一 致 公 司 主 要 业 务 流 程 见 下 图 : 外 协 外 制 配 件 外 购 配 件 其 他 原 料 加 工 装 配 产 成 品 国 内 销 售 国 际 销 售 内 贸 代 理 商 国 内 直 接 用 户 外 贸 代 理 商 国 际 代 理 商 国 际 直 接 用 户 ( 七 ) 发 行 人 成 立 以 来 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 的 关 联 关 系 及 演 变 情 况 本 公 司 主 要 从 事 吊 管 机 等 油 气 管 道 施 工 机 械 的 开 发 生 产 和 销 售 公 司 主 要 发 起 人 宋 绪 山 控 制 的 除 本 公 司 以 外 的 其 他 企 业 均 不 从 事 该 等 业 务 本 公 司 原 营 业 执 照 中 的 经 营 范 围 包 含 管 道 安 装 ( 凭 资 质 证 经 营 ), 与 主 要 发 起 人 宋 绪 山 控 制 的 泰 安 岱 峰 管 道 上 海 岱 峰 管 道 存 在 形 式 上 的 同 业 竞 争, 但 由 于 公 司 一 直 未 获 得 管 道 安 装 相 关 资 质, 也 未 从 事 管 道 安 装 业 务, 因 此 与 上 述 两 家 公 司 不 存 在 实 质 上 的 同 业 竞 争 情 形 经 公 司 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 将 管 道 安 装 ( 凭 资 质 证 经 营 ) 与 汽 车 修 理 从 经 营 范 围 中 去 除, 并 于 2008 年 4 月 8 日 在 泰 安 市 工 商 局 完 成 了 变 更 登 记 变 更 后 的 公 司 经 营 范 围 为 工 程 机 械 制 造 修 理 工 程 机 械 科 研 机 电 产 品 进 出 口 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 与 主 要 发 起 人 宋 绪 山 控 制 的 其 他 企 业 已 不 存 在 任 何 形 式 上 或 实 质 上 的 同 业 竞 争 关 系 ( 八 ) 发 起 人 出 资 资 产 的 产 权 变 更 手 续 办 理 情 况 本 公 司 系 由 泰 工 集 团 整 体 变 更 设 立, 泰 工 集 团 的 全 部 资 产 负 债 均 由 本 公 司 承 继 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 起 人 出 资 资 产 的 产 权 已 全 部 变 更 完 毕

35 ( 九 ) 发 行 人 独 立 运 行 情 况 本 公 司 设 立 以 来, 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 等 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 要 求 规 范 运 作, 在 资 产 人 员 财 务 机 构 业 务 方 面 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 相 互 独 立 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 采 购 生 产 和 销 售 系 统, 具 有 完 整 的 业 务 体 系 和 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 1 资 产 独 立 情 况 本 公 司 拥 有 独 立 的 采 购 生 产 销 售 系 统 及 配 套 设 施, 合 法 拥 有 与 生 产 经 营 有 关 的 土 地 厂 房 机 器 设 备 商 标 专 利 的 所 有 权 或 者 使 用 权 本 公 司 与 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 的 资 产 产 权 界 定 明 确 具 有 直 接 面 向 市 场 自 主 经 营 独 立 承 担 责 任 和 风 险 的 能 力 2 业 务 独 立 情 况 本 公 司 具 有 独 立 的 产 供 销 业 务 体 系, 按 生 产 经 营 计 划 自 主 组 织 生 产 经 营, 独 立 开 展 业 务, 不 受 公 司 股 东 及 其 他 关 联 方 的 干 预, 不 存 在 营 业 收 入 和 净 利 润 依 赖 于 关 联 方 的 情 况 本 公 司 还 具 有 独 立 的 研 发 体 系, 设 有 专 门 的 技 术 研 发 部 门 从 事 技 术 改 进 和 新 产 品 研 发 工 作 本 公 司 与 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 在 主 营 业 务 方 面 不 存 在 同 业 竞 争 3 人 员 独 立 情 况 本 公 司 的 董 事 监 事 均 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定 产 生, 履 行 了 合 法 程 序 ; 本 公 司 的 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 总 工 程 师 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 专 职 在 本 公 司 工 作, 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 处 担 任 除 董 事 监 事 以 外 的 其 他 职 务, 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 领 薪, 本 公 司 财 务 人 员 亦 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 兼 职 本 公 司 已 建 立 独 立 完 整 的 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 体 系, 实 行 全 员 劳 动 合 同 制, 与 所 有 员 工 均 签 订 了 劳 动 合 同, 并 按 国 家 规 定 办 理 了 社 会 保 险 4 机 构 独 立 情 况 本 公 司 依 法 设 立 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 及 总 经 理 负 责 的 管 理 层, 形 成 了 独 立 完 整 的 法 人 治 理 结 构 在 此 基 础 上, 公 司 建 立 健 全 了 适 应 生 产 经 营 需 要 的 经 营 管 理 机 构, 制 订 了 完 善 的 经 营 管 理 制 度, 各 职 能 部 门 按 照 公 司 法 公

36 司 章 程 及 相 关 经 营 管 理 制 度 规 定 的 职 责 独 立 运 作, 不 存 在 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 间 机 构 混 同 的 情 形 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 办 公 场 所 完 全 独 立, 不 存 在 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 以 及 其 他 股 东 合 署 办 公 的 情 形 5 财 务 独 立 情 况 本 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 部 门, 建 立 了 独 立 的 会 计 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度 ; 配 备 了 专 职 的 财 务 会 计 人 员, 独 立 进 行 会 计 核 算 和 财 务 决 策 ; 公 司 制 定 了 完 善 的 财 务 管 理 制 度, 独 立 运 营 资 金, 不 存 在 与 控 股 股 东 关 联 企 业 或 其 他 任 何 单 位 或 个 人 共 用 银 行 账 户 的 情 况 ; 公 司 依 法 独 立 进 行 纳 税 申 报, 履 行 缴 纳 义 务, 没 有 与 股 东 单 位 混 合 纳 税 的 情 况 综 上 所 述, 本 公 司 拥 有 独 立 且 完 整 的 采 购 生 产 销 售 系 统, 在 资 产 业 务 人 员 机 构 财 务 方 面 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 相 互 独 立, 具 有 独 立 完 整 的 业 务 体 系 及 面 向 市 场 自 主 经 营 的 能 力 三 发 行 人 的 股 本 形 成 变 化 和 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 发 行 人 的 股 本 形 成 及 其 变 化 1996 年 7 月 31 日, 宋 绪 山 和 裴 庆 国 以 现 金 方 式 共 同 出 资 设 立 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 制 造 有 限 公 司, 注 册 资 本 50 万 元 2001 年 3 月 13 日, 注 册 资 本 增 至 1,000 万 元, 股 东 增 至 3 人 2004 年 12 月 7 日, 更 名 为 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 集 团 有 限 公 司 ( 股 本 无 变 化 ) 2007 年 10 月 8 日, 宋 绪 山 将 部 分 股 权 转 让 给 24 位 自 然 人, 股 东 增 至 27 人 2007 年 10 月 29 日, 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 注 册 资 本 5,000 万 元 2007 年 12 月 21 日, 股 份 公 司 注 册 资 本 增 至 5,340 万 元, 股 东 增 至 31 人

37 1 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 制 造 有 限 公 司 成 立 本 公 司 的 前 身 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 制 造 有 限 公 司 ( 泰 工 制 造 ) 成 立 于 1996 年 7 月 31 日 泰 工 制 造 由 宋 绪 山 和 裴 庆 国 以 现 金 方 式 共 同 出 资 设 立, 注 册 资 本 50 万 元, 其 中 宋 绪 山 出 资 40 万 元, 裴 庆 国 出 资 10 万 元 经 泰 安 市 审 计 师 事 务 所 (96) 泰 审 事 验 私 字 028 号 验 资 报 告 审 验, 泰 工 制 造 注 册 资 本 50 万 元 于 1996 年 7 月 28 日 全 部 到 位 1996 年 7 月 31 日, 泰 工 制 造 在 泰 安 市 工 商 行 政 管 理 局 泰 山 分 局 注 册 成 立, 并 领 取 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 泰 工 制 造 设 立 时, 各 股 东 出 资 金 额 和 持 股 比 例 如 下 表 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 宋 绪 山 40 80% 2 裴 庆 国 10 20% 合 计 % 2 注 册 资 本 增 至 1,000 万 元 2001 年, 泰 工 制 造 以 净 资 产 转 增 ( 实 为 未 分 配 利 润 转 增, 说 明 见 下 文 ) 和 新 股 东 增 资 的 方 式, 注 册 资 本 由 50 万 元 增 至 1,000 万 元, 并 于 2001 年 3 月 13 日 在 泰 安 市 工 商 行 政 管 理 局 完 成 变 更 登 记, 领 取 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 后, 泰 工 制 造 各 股 东 出 资 金 额 和 持 股 比 如 下 表 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 本 次 增 资 方 式 持 股 比 例 1 宋 绪 山 768 净 资 产 76.80% 2 裴 庆 国 192 净 资 产 19.20% 3 姚 庆 芬 40 现 金 4.00% 合 计 1, % 泰 工 制 造 本 次 增 资 的 工 商 登 记 资 料 所 记 载 的 增 资 过 程 如 下 : (1)2001 年 2 月 18 日, 泰 工 制 造 委 托 山 东 泰 安 岱 宗 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 ( 以 下 简 称 泰 安 岱 宗 会 计 师 事 务 所 ), 以 2000 年 12 月 31 日 为 评 估 基 准 日, 对 泰 工 制 造 的 全 部 资 产 和 负 债 进 行 评 估 2001 年 2 月 26 日, 泰 安 岱 宗 会 计 师 事 务 所 出 具 了 岱 宗 评 报 字 [2001] 第 003 号 评 估 报 告 截 至 2000 年 12 月 31 日, 泰 工 制 造 净 资 产 账 面 价 值 为 万 元, 评 估 值 为 万 元 (2)2001 年 2 月 26 日, 泰 工 制 造 股 东 会 通 过 决 议, 决 定 公 司 注 册 资 本 由

38 50 万 元 增 至 1,000 万 元, 其 中 宋 绪 山 出 资 额 由 40 万 元 增 加 至 768 万 元, 裴 庆 国 出 资 额 由 10 万 元 增 加 至 192 万 元, 新 增 姚 庆 芬 为 出 资 人, 出 资 额 为 40 万 元 (3)2001 年 3 月 8 日, 泰 安 岱 宗 会 计 师 事 务 所 对 泰 工 制 造 出 具 了 泰 岱 会 内 验 字 (2001) 第 030 号 验 资 报 告 该 验 资 报 告 记 述 : 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 制 造 有 限 公 司 于 2001 年 3 月 8 日 将 经 山 东 泰 安 岱 宗 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 岱 宗 评 报 字 [2001] 第 003 号 评 估 并 经 宋 绪 山 裴 庆 国 确 认 的 调 整 后 的 净 资 产 9,607, 元 人 民 币 中 超 过 原 实 收 资 本 500,000 元 的 净 资 产 9,100,000 元 人 民 币 转 增 为 实 收 资 本, 其 中 按 原 出 资 比 例 宋 绪 山 转 增 实 收 资 本 7,280,000 元 人 民 币, 裴 庆 国 转 增 实 收 资 本 1,820,000 元, 转 增 后 剩 余 净 资 产 7, 元 人 民 币 转 为 资 本 公 积 (4)2001 年 3 月 13 日, 泰 工 制 造 在 泰 安 市 工 商 行 政 管 理 局 完 成 变 更 登 记, 领 取 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 保 荐 人 发 行 人 律 师 对 本 次 增 资 的 股 东 增 资 款 来 源 与 合 法 性 问 题 进 行 了 核 查, 说 明 如 下 : (1) 本 次 增 资 的 股 东 增 资 款 来 源 经 保 荐 人 发 行 人 律 师 核 查, 泰 工 制 造 本 次 增 资 前 并 未 按 前 述 验 资 报 告 所 述 按 评 估 结 果 调 整 净 资 产, 而 是 直 接 从 其 未 分 配 利 润 账 户 中 转 出 910 万 元 作 为 实 收 资 本 经 核 查, 公 司 原 始 会 计 记 录 记 载 本 次 增 资 前 未 分 配 利 润 余 额 为 9,875, 元, 增 资 后 减 少 为 775, 元, 减 少 金 额 与 本 次 转 增 资 本 金 额 相 等 ; 公 司 对 本 次 增 资 所 作 的 会 计 处 理 分 录 如 下 : 借 : 银 行 存 款 ( 姚 庆 芬 出 资 款 ) 400,000 元 未 分 配 利 润 贷 : 实 收 资 本 9,100,000 元 9,500,000 元 保 荐 人 发 行 人 律 师 核 查 后 认 为, 本 次 增 资 的 股 东 增 资 款 的 来 源 为 :1 新 股 东 姚 庆 芬 以 现 金 出 资 400,000 元 ;2 原 股 东 宋 绪 山 裴 庆 国 以 未 分 配 利 润 转 增 资 本 的 形 式 合 计 增 资 9,100,000 元 (2) 股 东 增 资 款 来 源 的 合 法 性 及 出 资 程 序 合 规 性

39 保 荐 人 发 行 人 律 师 认 为 : 相 关 股 东 在 本 次 增 资 中 分 别 用 现 金 未 分 配 利 润 ( 缴 纳 个 人 所 得 税 后 ) 来 增 加 公 司 注 册 资 本, 符 合 有 关 法 律 规 定 但 需 要 说 明 的 是 : 泰 工 制 造 股 东 宋 绪 山 裴 庆 国 本 次 转 增 资 本 所 依 照 的 未 分 配 利 润 金 额 并 未 经 过 注 册 会 计 师 审 计, 与 财 政 部 独 立 审 计 实 务 公 告 第 1 号 验 资 [ 财 会 (2001)1002 号 ] 第 十 二 条 第 四 款 的 要 求 不 符 泰 安 岱 宗 会 计 师 事 务 所 曾 对 公 司 2000 年 财 务 报 表 出 具 审 计 报 告 ( 岱 宗 审 验 字 [2001] 第 002 号 ), 经 审 计 的 公 司 2000 年 12 月 31 日 未 分 配 利 润 余 额 为 7,000, 元 保 荐 人 发 行 人 律 师 认 为, 以 2000 年 12 月 31 日 作 为 本 次 增 资 的 审 计 基 准 日, 根 据 上 述 审 计 结 果, 宋 绪 山 裴 庆 国 本 次 可 用 于 增 资 的 未 分 配 利 润 金 额 小 于 其 欲 增 加 的 资 本 金 额, 即 宋 绪 山 裴 庆 国 在 本 次 增 资 验 资 时 合 计 有 2,099, 元 出 资 未 交 付 2001 年 1 月 1 日 起 由 公 司 实 现 并 转 入 到 未 分 配 利 润 账 户 的 净 利 润 累 计 达 到 2,099, 元 之 时 ( 扣 除 新 股 东 姚 庆 芬 依 其 出 资 比 例 享 有 的 部 分 ), 宋 绪 山 裴 庆 国 本 次 增 资 款 即 为 全 额 交 付 经 核 查, 公 司 2001 年 原 始 报 表 净 利 润 为 9,274, 元, 经 发 行 人 会 计 师 核 查 后 认 为 不 存 在 重 大 错 报 风 险, 故 保 荐 人 发 行 人 律 师 认 为, 截 至 2001 年 末, 宋 绪 山 裴 庆 国 增 资 金 额 已 经 全 额 交 付 经 核 查, 宋 绪 山 裴 庆 国 本 次 总 计 910 万 元 出 资 中, 泰 工 制 造 已 为 其 中 700 万 元 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 140 万 元 ; 对 其 余 210 万 元 出 资 未 扣 缴 个 人 所 得 税, 宋 绪 山 裴 庆 国 实 际 少 缴 个 人 所 得 税 共 计 42 万 元 泰 安 市 地 方 税 务 局 泰 山 分 局 2009 年 2 月 12 日 出 具 说 明 : 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 在 2001 年 度 增 加 注 册 资 本 时 因 账 务 处 理 有 误 导 致 少 代 扣 代 缴 股 东 个 人 所 得 税 42 万 元, 该 事 项 经 查 属 实 依 据 中 华 人 民 共 和 国 税 收 征 收 管 理 法 (2001 年 修 正 ) 第 五 十 二 条 第 二 款 因 纳 税 人 扣 缴 义 务 人 计 算 错 误 等 失 误, 未 缴 或 者 少 缴 税 款 的, 税 务 机 关 在 三 年 内 可 以 追 征 税 款 滞 纳 金 ; 有 特 殊 情 况 的, 追 征 期 可 以 延 长 到 五 年 的 规 定, 该 事 项 已 超 过 追 征 期, 我 局 不 再 追 征 该 项 税 款 保 荐 人 发 行 人 律 师 对 相 关 税 收 征 管 规 定 进 行 核 查 后 认 为 : 国 家 税 务 总 局 于 2009 年 6 月 15 日 签 发 的 关 于 未 申 报 税 款 追 缴 期 限 问 题 的 批 复 ( 国 税 函 [2009]326 号 ) 明 确 规 定 了 对 纳 税 人 未 申 报 纳 税 造 成 税 款 流 失 的 追 缴 期 限, 即 纳 税 人 未 申 报 纳 税 造 成 不 缴 或 少 缴 税 款 的

40 情 形 不 属 于 偷 税 抗 税 骗 税 行 为, 税 务 机 关 3 年 内 具 有 追 缴 权, 特 殊 情 况 追 缴 期 限 可 以 延 长 至 5 年 因 此, 发 行 人 当 地 税 务 机 关 以 该 事 项 超 过 追 征 期 作 出 不 再 追 征 该 项 税 款 的 决 定, 符 合 相 关 税 收 征 管 规 定 综 上 所 述, 泰 工 制 造 股 东 宋 绪 山 裴 庆 国 在 2001 年 公 司 增 资 过 程 中, 增 资 款 210 万 元 未 按 期 交 付, 已 构 成 迟 延 出 资 鉴 于 该 等 瑕 疵 出 资 行 为 未 对 公 司 及 其 股 东 债 权 人 的 权 益 造 成 损 害, 宋 绪 山 裴 国 庆 亦 未 因 此 受 到 有 权 机 关 的 行 政 处 罚 ; 泰 工 制 造 少 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 因 超 过 法 律 规 定 的 追 征 期 而 由 当 地 税 务 机 关 免 予 追 征 ; 且 宋 绪 山 裴 庆 国 承 诺 : 若 今 后 有 关 公 司 登 记 机 关 或 其 他 有 权 机 关 追 究 出 资 瑕 疵 行 为 的 法 律 责 任, 将 自 愿 承 担 因 此 导 致 的 行 政 处 罚, 并 自 愿 对 因 此 造 成 的 民 事 责 任 承 担 连 带 清 偿 责 任, 保 证 公 司 不 因 此 遭 受 任 何 损 失, 保 荐 人 发 行 人 律 师 认 为 公 司 在 2001 年 增 资 过 程 中 存 在 的 瑕 疵 行 为 不 构 成 本 次 发 行 上 市 的 实 质 障 碍 3 更 名 为 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 集 团 有 限 公 司 经 2004 年 12 月 2 日 泰 工 制 造 股 东 会 决 议, 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 制 造 有 限 公 司 ( 泰 工 制 造 ) 更 名 为 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 集 团 有 限 公 司 ( 泰 工 集 团 ), 并 于 2004 年 12 月 7 日 在 泰 安 市 工 商 行 政 管 理 局 泰 山 分 局 完 成 变 更 登 记, 并 领 取 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 变 更 后, 企 业 注 册 资 本 股 东 持 股 比 例 和 经 营 范 围 均 未 发 生 变 化, 本 次 变 更 名 称 履 行 了 必 要 的 法 律 程 序 上 述 企 业 名 称 变 更 行 为 的 背 景 和 原 因, 系 公 司 当 时 拟 按 照 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 1998 年 颁 布 的 企 业 集 团 登 记 管 理 暂 行 规 定 ( 工 商 企 字 [1998] 第 59 号 ), 拟 以 泰 工 制 造 为 母 公 司 组 建 企 业 集 团, 试 图 通 过 与 关 联 企 业 的 联 合 提 高 企 业 对 外 形 象, 降 低 综 合 成 本 按 照 工 商 登 记 管 理 机 构 关 于 企 业 集 团 设 立 登 记 的 有 关 规 定 企 业 集 团 由 母 公 司 子 公 司 参 股 公 司 以 及 其 他 成 员 单 位 组 建 而 成, 母 公 司 应 当 是 依 法 登 记 注 册, 取 得 企 业 法 人 资 格 的 控 股 企 业, 子 公 司 应 当 是 母 公 司 对 其 拥 有 全 部 股 权 或 者 控 股 权 的 企 业 法 人 申 请 企 业 集 团 设 立 登 记, 同 时 变 更 母 公 司 名 称 的, 应 按 企 业 变 更 名 称 的 规 定, 申 请 变 更 登 记 为 组 建 企 业 集 团 后 泰 工 制 造 作 为 集 团 母 公 司 的 地 位 更 易 辨 识, 泰 工 制 造 在 申 请 企 业 集 团 设 立 登 记 时 一 并 申 请 将 原 公 司 名 称 变 更 为 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 集 团 有 限 公 司 2004 年 12 月 7 日, 拟 组 建 之 企 业 集 团 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 集 团 经 泰 安 市 工

41 商 行 政 管 理 局 泰 山 分 局 核 准 登 记 设 立, 泰 工 制 造 更 名 申 请 亦 获 核 准 保 荐 人 发 行 人 律 师 核 查 本 次 企 业 集 团 设 立 登 记 申 请 文 件 后 发 现, 申 请 文 件 中, 拟 设 立 企 业 集 团 的 母 公 司 为 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 集 团 有 限 公 司 ( 泰 工 制 造 拟 变 更 至 的 企 业 名 称, 本 招 股 书 说 明 书 中 简 称 泰 工 集 团 ), 岱 峰 机 电 岱 峰 科 技 等 为 拟 设 立 企 业 集 团 的 子 公 司 泰 工 集 团 登 记 设 立 后 的 组 织 机 构 图 如 下 : 泰 工 集 团 ( 母 公 司 ) 55% 51% 岱 峰 机 电 岱 峰 科 技 经 保 荐 人 发 行 人 律 师 核 查, 在 2004 年 12 月 之 前, 泰 工 制 造 仅 有 一 家 子 公 司 岱 峰 机 电 ; 岱 峰 科 技 系 为 达 到 增 加 子 公 司 数 量 以 利 于 设 立 企 业 集 团 之 特 殊 目 的, 由 岱 峰 科 技 原 股 东 宋 绪 山 宋 衍 庆 向 泰 工 机 械 临 时 进 行 的 股 权 转 让, 本 次 股 权 转 让 协 议 签 署 于 2004 年 11 月 20 日, 工 商 登 记 完 成 时 间 为 2004 年 12 月 3 日 保 荐 人 发 行 人 律 师 在 经 核 查 后 认 为, 泰 工 制 造 在 更 名 为 泰 工 集 团 后, 从 形 式 上 看 新 增 了 一 个 控 股 子 公 司 --- 岱 峰 科 技, 但 由 于 泰 工 集 团 实 际 上 并 未 控 制 岱 峰 科 技, 岱 峰 科 技 的 实 际 控 制 人 始 终 是 宋 绪 山, 并 未 发 生 任 何 变 化, 所 以 泰 工 制 造 在 本 次 更 名 后, 公 司 的 组 织 结 构 和 业 务 实 质 上 并 未 发 生 变 化 ( 有 关 岱 峰 科 技 股 权 转 让 的 具 体 情 况 参 见 本 节 六 发 行 人 控 股 子 公 司 参 股 子 公 司 情 况 中 的 相 关 内 容 ) 同 时, 经 保 荐 人 与 发 行 人 律 师 核 查, 按 照 企 业 集 团 登 记 管 理 暂 行 规 定 的 要 求, 成 立 企 业 集 团 应 当 具 备 企 业 集 团 的 母 公 司 注 册 资 本 在 5,000 万 元 人 民 币 以 上, 并 至 少 拥 有 5 家 子 公 司 母 公 司 和 其 子 公 司 的 注 册 资 本 总 和 在 1 亿 元 人 民 币 以 上 等 条 件 由 于 泰 工 制 造 在 申 请 设 立 企 业 集 团 前 的 注 册 资 本 为 1,000 万 元, 且 仅 有 2 家 子 公 司, 母 公 司 和 2 家 子 公 司 的 注 册 资 本 总 和 为 1,400 万 元, 故 不 符 合 设 立 企 业 集 团 的 条 件 泰 安 市 工 商 行 政 管 理 局 泰 山 分 局 已 于 2008 年 1 月 22 日 将 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 集 团 注 销 登 记, 对 原 行 政 许 可 行 为 予 以 撤 销 由 于 该 企 业 集 团 为 结 构 松 散 的 非 企 业 法 人, 该 注 销 登 记 事 项 对 发 行 人 及 其 关 联 方 不 存 在 任 何 可 能 产 生 法 律 纠 纷 的 影 响, 对 发 行 人 及 其 关 联 公 司 的 业 务 经 营

42 和 管 理 架 构 也 不 存 在 任 何 影 响 年 10 月 股 权 转 让 经 2007 年 9 月 30 日 泰 工 集 团 临 时 股 东 会 决 议, 股 东 宋 绪 山 将 其 持 有 的 11.40% 的 股 权, 共 计 出 资 额 114 万 元, 以 万 元 的 价 格 分 别 转 让 给 韩 文 利 宋 衍 庆 杨 鸿 问 陈 岱 峰 沈 长 舜 等 24 位 自 然 人 同 日, 宋 绪 山 分 别 与 上 述 24 位 自 然 人 签 订 了 股 权 转 让 合 同, 就 转 让 的 出 资 金 额 转 让 价 格 转 让 价 款 的 支 付 方 式 等 事 项 做 出 了 明 确 的 约 定 上 述 24 位 自 然 人 已 按 照 股 权 转 让 合 同 的 约 定 向 宋 绪 山 支 付 了 全 部 股 权 转 让 价 款 具 体 转 让 情 况 如 下 表 : 序 号 股 权 受 让 人 受 让 的 出 资 额 支 付 的 价 款 占 注 册 资 本 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 比 例 1 韩 文 利 % 2 宋 衍 庆 % 3 杨 鸿 问 % 4 陈 岱 峰 % 5 沈 长 舜 % 6 张 雪 山 % 7 赵 贵 香 % 8 苏 纪 明 % 9 胡 秀 敏 % 10 唐 泽 江 % 11 陈 军 % 12 张 茂 安 % 13 白 树 海 % 14 宋 绪 岭 % 15 宋 绪 禄 % 16 谢 志 铮 % 17 张 岩 安 % 18 戚 平 % 19 孙 航 % 20 宋 绪 江 % 21 李 瑞 霞 % 22 岳 实 践 % 23 赵 锦 州 % 24 宋 衍 忠 1 5, %

43 合 计 % 2007 年 10 月 8 日, 泰 工 集 团 在 泰 安 市 工 商 局 完 成 了 本 次 变 更 登 记, 并 领 取 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 后, 泰 工 集 团 股 东 数 量 增 加 至 27 人, 各 股 东 出 资 金 额 和 持 股 比 例 如 下 表 : 序 号 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 宋 绪 山 % 2 裴 庆 国 % 3 姚 庆 芬 % 4 韩 文 利 % 5 宋 衍 庆 % 6 杨 鸿 问 % 7 陈 岱 峰 % 8 沈 长 舜 % 9 张 雪 山 % 10 赵 贵 香 % 11 苏 纪 明 % 12 胡 秀 敏 % 13 唐 泽 江 % 14 陈 军 % 15 张 茂 安 % 16 白 树 海 % 17 宋 绪 岭 % 18 宋 绪 禄 % 19 谢 志 铮 % 20 张 岩 安 % 21 戚 平 % 22 孙 航 % 23 宋 绪 江 % 24 李 瑞 霞 % 25 岳 实 践 % 26 赵 锦 州 % 27 宋 衍 忠 % 合 计 1, % 本 次 股 权 转 让 履 行 了 必 要 的 法 律 程 序, 股 权 转 让 前 后, 泰 工 集 团 的 实 际 控 制

44 人 主 营 业 务 未 发 生 变 化 本 次 股 权 转 让 的 主 要 目 的 系 引 入 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 以 及 部 分 有 突 出 贡 献 的 老 员 工 的 股 权 激 励 机 制, 并 实 现 由 纯 粹 家 族 制 企 业 向 家 族 控 股 型 企 业 的 转 变, 改 善 公 司 治 理 结 构, 并 为 其 后 进 行 的 股 份 制 改 组 奠 定 基 础 本 次 股 权 转 让 价 格 的 确 定 依 据 系 根 据 大 华 天 诚 出 具 的 深 华 (2007) 审 字 772 号 审 计 报 告, 泰 工 集 团 截 至 2007 年 7 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 为 56,525, 元, 泰 工 集 团 实 收 资 本 1,000 万 元, 即 每 单 位 注 册 资 本 约 含 有 净 资 产 5.65 元 在 本 次 转 让 中, 股 东 宋 绪 山 对 外 转 让 出 资 114 万 元, 每 单 位 出 资 作 价 5.75 元, 收 到 转 让 款 万 元 单 位 出 资 作 价 略 高 于 单 位 出 资 所 含 净 资 产 值, 溢 价 率 为 1.8%, 结 合 本 次 股 权 转 让 的 目 的 分 析, 该 转 让 价 格 是 公 允 的 5 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 经 2007 年 10 月 10 日 泰 工 集 团 临 时 股 东 会 议 决 议, 全 体 股 东 一 致 同 意 作 为 发 起 人 以 发 起 设 立 方 式, 以 大 华 天 诚 出 具 的 深 华 (2007) 审 字 772 号 审 计 报 告 中 所 载 明 的 截 至 2007 年 7 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 56,525, 元 为 基 准, 折 为 股 本 50,000, 元, 超 过 股 本 部 分 的 6,525, 元 作 为 股 份 公 司 之 资 本 公 积, 将 泰 工 集 团 整 体 改 制 为 股 份 有 限 公 司 2007 年 10 月 28 日, 大 华 天 诚 出 具 了 深 华 验 字 [2007]114 号 验 资 报 告, 审 验 股 份 公 司 ( 筹 ) 的 注 册 资 本 为 5,000 万 元 2007 年 10 月 29 日, 泰 安 市 工 商 局 核 准 了 前 述 变 更 登 记, 并 颁 发 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 股 份 公 司 的 股 份 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 宋 绪 山 3, % 2 裴 庆 国 % 3 姚 庆 芬 % 4 宋 衍 庆 % 5 韩 文 利 % 6 杨 鸿 问 % 7 陈 岱 峰 % 8 沈 长 舜 % 9 张 雪 山 %

45 10 赵 贵 香 % 11 苏 纪 明 % 12 胡 秀 敏 % 13 唐 泽 江 % 14 陈 军 % 15 张 茂 安 % 16 白 树 海 % 17 宋 绪 岭 % 18 宋 绪 禄 % 19 谢 志 铮 % 20 张 岩 安 % 21 戚 平 % 22 孙 航 % 23 宋 绪 江 % 24 李 瑞 霞 % 25 岳 实 践 % 26 赵 锦 州 % 27 宋 衍 忠 % 合 计 5, % 本 次 公 司 形 式 变 更 履 行 了 必 要 的 法 律 程 序, 变 更 前 后, 公 司 的 实 际 控 制 人 主 营 业 务 未 发 生 变 化 年 12 月 股 份 公 司 增 资 经 2007 年 11 月 16 日 公 司 临 时 股 东 大 会 决 议, 同 意 将 公 司 的 注 册 资 本 由 5,000 万 元 增 至 5,340 万 元 增 资 对 象 分 别 为 深 圳 市 深 港 优 势 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 深 圳 市 康 沃 资 本 创 业 投 资 有 限 公 司 山 东 山 推 工 程 机 械 进 出 口 有 限 公 司 等 三 家 非 自 然 人 及 刘 晓 峰 一 名 自 然 人 2007 年 11 月 28 日, 本 公 司 与 上 述 增 资 对 象 分 别 签 订 了 增 资 扩 股 协 议 书, 约 定 本 次 增 资 的 价 格 为 5 元 / 股 深 港 优 势 创 业 投 资 向 公 司 出 资 750 万 元, 折 合 股 本 150 万 股 ; 康 沃 资 本 创 业 投 资 向 公 司 出 资 500 万 元, 折 合 股 本 100 万 股 ; 山 推 进 出 口 向 公 司 出 资 300 万 元, 折 合 股 本 60 万 股 ; 刘 晓 峰 向 公 司 出 资 150 万 元, 折 合 股 本 30 万 股 上 述 四 位 投 资 者 已 严 格 按 照 增 资 扩 股 协 议 书 的 约 定 履 行 了 出 资 义 务 2007 年 12 月 18 日, 大 华 天 诚 出 具 了 深 华 验 字 [2007]154 号 验 资 报 告, 对 截 至 2007 年 12 月 17 日 本 公 司 新 增 注 册 资 本 和 实 收 资 本 情 况 进 行 了 审 验,

46 公 司 注 册 资 本 为 5,340 万 元 2007 年 12 月 21 日, 本 公 司 在 泰 安 市 工 商 局 完 成 此 次 变 更 登 记 公 司 本 次 增 资 扩 股 引 进 三 家 非 自 然 人 股 东 的 目 的, 一 是 通 过 引 进 山 东 山 推 工 程 机 械 进 出 口 有 限 公 司, 与 公 司 主 要 底 盘 供 应 商 之 一 山 推 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 建 立 长 期 稳 定 的 合 作 关 系 ; 二 是 通 过 引 进 包 括 两 家 财 务 投 资 机 构 在 内 的 三 家 非 自 然 人 股 东, 引 入 外 部 监 督 机 制, 提 高 公 司 治 理 水 平 经 保 荐 人 与 发 行 人 律 师 核 查, 公 司 所 有 自 然 人 股 东 与 此 三 家 非 自 然 人 股 东 均 不 存 在 关 联 关 系 ; 三 家 非 自 然 人 股 东 的 出 资 来 源 均 为 自 有 资 金, 不 存 在 违 法 违 规 情 形 ; 三 家 非 自 然 人 股 东 的 股 东 或 合 伙 人 均 享 有 出 资 资 格, 人 数 符 合 有 关 法 律 规 定 本 次 增 资 完 成 后, 公 司 各 股 东 的 持 股 数 量 及 持 股 比 例 如 下 表 : 序 号 股 东 名 称 股 份 数 额 ( 万 股 ) 占 总 股 本 比 例 1 宋 绪 山 3, % 2 裴 庆 国 % 3 姚 庆 芬 % 4 深 港 优 势 创 业 投 资 % 5 康 沃 资 本 创 业 投 资 % 6 韩 文 利 % 7 山 推 进 出 口 % 8 宋 衍 庆 % 9 刘 晓 峰 % 10 杨 鸿 问 % 11 陈 岱 峰 % 12 沈 长 舜 % 13 张 雪 山 % 14 赵 贵 香 % 15 苏 纪 明 % 16 胡 秀 敏 % 17 唐 泽 江 % 18 陈 军 % 19 张 茂 安 % 20 白 树 海 % 21 宋 绪 岭 % 22 宋 绪 禄 % 23 谢 志 铮 %

47 24 张 岩 安 % 25 戚 平 % 26 孙 航 % 27 宋 绪 江 % 28 李 瑞 霞 % 29 岳 实 践 % 30 赵 锦 州 % 31 宋 衍 忠 % 合 计 5, % 本 次 增 资 扩 股 履 行 了 必 要 的 法 律 程 序, 增 资 前 后, 本 公 司 实 际 控 制 人 主 营 业 务 未 发 生 变 化 自 本 次 增 资 扩 股 完 成 后, 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 本 公 司 股 本 总 额 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 ( 二 ) 发 行 人 重 大 资 产 重 组 情 况 本 公 司 及 其 前 身 在 报 告 期 内 未 发 生 重 大 资 产 重 组 行 为 四 发 行 人 历 次 验 资 情 况 ( 一 )1996 年 泰 工 制 造 成 立 时 的 验 资 情 况 1996 年, 宋 绪 山 联 合 裴 庆 国 以 现 金 方 式 共 同 出 资 设 立 泰 工 制 造, 泰 工 制 造 注 册 资 本 50 万 元, 其 中 宋 绪 山 以 货 币 出 资 40 万 元, 占 注 册 资 本 的 80%, 裴 庆 国 以 货 币 出 资 10 万 元, 占 注 册 资 本 的 20% 1996 年 7 月 29 日, 泰 安 市 审 计 师 事 务 所 对 截 至 1996 年 7 月 28 日 泰 工 制 造 的 注 册 资 本 情 况 进 行 了 验 证, 并 出 具 了 泰 审 事 验 私 字 (1996)028 号 验 资 报 告 ( 二 )2001 年 3 月 增 资 至 1,000 万 元 的 验 资 情 况 具 体 参 见 本 节 三 发 行 人 的 股 本 形 成 变 化 和 重 大 资 产 重 组 情 况 中 的 ( 一 ) 发 行 人 的 股 本 形 成 及 其 变 化 之 2 注 册 资 本 增 至 1,000 万 元 ( 三 )2007 年 10 月 整 体 变 更 股 份 有 限 公 司 的 验 资 情 况 2007 年 10 月 10 日, 泰 工 集 团 股 东 会 通 过 决 议, 泰 工 集 团 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 并 确 定 变 更 设 立 股 份 公 司 的 审 计 评 估 基 准 日 为 2007 年 7 月 31 日 根 据 大 华 天 诚 深 华 (2007) 审 字 772 号 审 计 报 告, 泰 工 集 团 截 至 2007 年 7 月

48 31 日 的 净 资 产 为 56,525, 元 其 中 6,525, 元 作 为 股 份 公 司 资 本 公 积 金, 其 余 部 分 折 为 泰 山 机 械 股 本 50,000, 元 2007 年 10 月 28 日, 大 华 天 诚 对 截 至 2007 年 10 月 27 日 泰 工 集 团 整 体 变 更 后 的 注 册 资 本 及 股 本 进 行 了 审 验, 出 具 了 深 华 验 字 [2007]114 号 验 资 报 告 ( 四 )2007 年 股 份 公 司 增 资 至 5,340 万 元 的 验 资 情 况 2007 年 11 月 16 日, 本 公 司 2007 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 表 决 通 过 了 公 司 增 资 扩 股 议 案, 同 意 将 公 司 的 注 册 资 本 由 5,000 万 元 增 至 5,340 万 元 其 中 : 深 港 优 势 创 业 投 资 向 本 公 司 出 资 750 万 元, 折 合 股 本 150 万 元 ; 康 沃 资 本 创 业 投 资 向 本 公 司 出 资 500 万 元, 折 合 股 本 100 万 元 ; 山 推 进 出 口 向 本 公 司 出 资 300 万 元, 折 合 股 本 60 万 元 ; 自 然 人 刘 晓 峰 向 本 公 司 出 资 150 万 元, 折 合 股 本 30 万 元 2007 年 12 月 18 日, 大 华 天 诚 对 截 至 2007 年 12 月 17 日 本 公 司 新 增 注 册 资 本 和 实 收 资 本 情 况 进 行 了 审 验 并 出 具 了 深 华 验 字 [2007]154 号 验 资 报 告 五 发 行 人 的 组 织 结 构 ( 一 ) 发 行 人 股 权 结 构 图 宋 绪 山 裴 庆 国 姚 庆 芬 韩 文 利 宋 衍 庆 刘 晓 峰 杨 鸿 问 陈 岱 峰 沈 长 舜 张 雪 山 赵 贵 香 苏 纪 明 胡 秀 敏 唐 泽 江 陈 军 61.24% 17.98% 3.75% 1.78% 0.94% 0.56% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 2.81% 1.87% 1.12% 深 港 优 势 创 业 投 资 康 沃 资 本 创 业 投 资 山 推 进 出 口 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.19% 0.19% 0.19% 0.09% 0.09% 张 茂 安 白 树 海 宋 绪 岭 宋 绪 禄 谢 志 铮 张 岩 安 戚 平 孙 航 李 瑞 霞 宋 绪 江 岳 实 践 赵 锦 州 宋 衍 忠

49 ( 二 ) 发 行 人 内 部 组 织 结 构 图 股 东 大 会 战 略 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 计 委 员 会 董 事 会 总 经 理 监 事 会 董 事 会 办 公 室 副 总 经 理 总 工 程 师 副 总 经 理 供 应 部 生 产 管 理 部 质 量 检 验 部 技 术 中 心 销 售 部 市 场 服 务 部 财 务 部 公 司 办 公 室 综 合 管 理 部 公 共 关 系 部 基 建 后 勤 部 机 加 工 车 间 结 构 车 间 总 装 车 间 喷 漆 车 间 迪 拜 分 公 司 公 司 拥 有 完 整 的 生 产 技 术 营 销 管 理 系 统, 在 此 基 础 上, 形 成 完 整 的 组 织 结 构 公 司 下 设 了 12 个 职 能 部 门, 具 体 职 责 和 分 工 如 下 表 : 董 事 会 办 公 室 综 合 管 理 部 公 司 办 公 室 按 照 公 司 法 公 司 章 程 及 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 议 事 规 则 的 规 定 和 要 求, 承 办 三 会 的 有 关 会 议, 贯 彻 会 议 决 议 ; 承 办 公 司 证 券 融 资 的 相 关 工 作, 负 责 与 证 券 监 管 部 门 中 介 机 构 投 资 股 东 等 方 面 的 联 系, 负 责 公 司 信 息 的 披 露 工 作 ; 承 办 公 司 的 证 券 事 务 和 法 律 事 务 战 略 管 理 经 营 计 划 制 度 管 理 运 营 管 理 质 量 体 系 建 设 质 量 管 理 信 息 管 理 组 织 管 理 人 力 资 源 规 划 / 计 划 管 理 招 聘 甄 选 培 训 开 发 绩 效 管 理 薪 酬 管 理 会 议 管 理 文 秘 工 作 行 政 管 理 档 案 管 理 制 度 建 设

50 财 务 部 公 共 关 系 部 基 建 后 勤 部 销 售 部 市 场 服 务 部 技 术 中 心 质 量 检 验 部 生 产 管 理 部 供 应 部 财 务 预 算 投 资 管 理 固 定 资 产 管 理 资 金 管 理 风 险 管 理 会 计 核 算 成 本 核 算 财 务 报 告 财 务 分 析 审 计 管 理 税 务 管 理 制 度 建 设 公 共 关 系 管 理 成 果 申 报 管 理 企 业 文 化 建 设 宣 传 工 作 制 度 建 设 基 建 管 理 治 安 保 卫 厂 区 绿 化 后 勤 服 务 废 旧 物 资 处 理 制 度 建 设 市 场 策 划 计 划 管 理 信 息 管 理 销 售 管 理 销 售 技 术 服 务 客 户 关 系 管 理 成 品 库 管 理 制 度 建 设 组 织 安 排 客 户 现 场 设 备 安 装 调 试 培 训 维 修 等 技 术 服 务 工 作 ; 组 织 客 户 档 案 客 户 反 馈 的 管 理 ; 组 织 成 品 库 及 配 件 供 应 管 理, 指 挥 协 调 监 督 技 术 服 务 全 过 程, 保 证 公 司 销 售 计 划 实 现 科 技 发 展 规 划 计 划 管 理 产 品 研 发 技 术 管 理 质 量 管 理 技 术 支 持 标 准 化 管 理 档 案 情 报 管 理 人 才 开 发 技 术 培 训 制 度 建 设 质 量 检 验 计 量 管 理 质 量 管 理 质 量 统 计 管 理 制 度 建 设 生 产 规 划 计 划 管 理 外 协 及 供 方 管 理 调 度 管 理 设 备 管 理 能 源 管 理 安 全 环 保 管 理 现 场 管 理 生 产 统 计 搬 运 装 卸 制 度 建 设 物 资 计 划 / 统 计 管 理 采 购 管 理 供 方 管 理 物 资 仓 储 管 理 半 成 品 库 管 理 制 度 建 设 六 发 行 人 控 股 子 公 司 参 股 子 公 司 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 本 公 司 无 控 股 子 公 司 参 股 子 公 司 报 告 期 内, 本 公 司 的 前 身 泰 工 集 团 曾 将 持 有 的 岱 峰 机 电 与 岱 峰 科 技 股 权 转 让, 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 有 关 岱 峰 机 电 的 股 权 转 让 1 转 让 前 岱 峰 机 电 基 本 情 况 岱 峰 机 电 成 立 于 2003 年 11 月 18 日, 注 册 资 本 300 万 元, 实 收 资 本 300 万 元, 其 中 泰 工 制 造 出 资 165 万 元, 占 出 资 额 的 55% 岱 峰 机 电 法 定 代 表 人 为 宋 绪 山, 注 册 地 址 为 泰 山 区 省 庄 镇, 经 营 范 围 为 衡 器 产 品 制 造 销 售 维 修 ( 以 鲁 制 号 中 华 人 民 共 和 国 制 造 计 量 器 具 许 可 证 为 准 有 效 期 至 2007 年 12 月 27 日 止 ); 机 械 电 子 产 品 制 造 销 售 ( 涉 及 法 律 行 政 法 规 规 定 必 须 报 经 审 批 的 项 目, 应 凭 国 家 有 关 部 门 的 批 准 文 件 或 证 件 经 营 ) 截 至 股 份 公 司 设 立 的 审 计 评 估 基 准 日, 岱 峰 机 电 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例

51 1 泰 工 集 团 % 2 安 国 建 60 20% 3 高 爱 东 45 15% 4 周 义 红 30 10% 合 计 % 2 转 让 岱 峰 机 电 股 权 的 目 的 岱 峰 机 电 主 营 业 务 为 衡 器 产 品 制 造 销 售 维 修 ; 机 械 电 子 产 品 制 造 销 售 岱 峰 机 电 的 主 营 业 务 与 本 公 司 主 营 业 务 管 道 施 工 机 械 关 联 度 不 大, 因 此 泰 工 集 团 股 东 会 决 定 转 让 岱 峰 机 电 股 权 以 集 中 精 力 做 好 主 营 业 务 3 转 让 岱 峰 机 电 股 权 履 行 的 法 律 程 序 2007 年 7 月 10 日, 泰 工 集 团 召 开 2007 年 第 三 次 临 时 股 东 会 议, 在 关 联 股 东 宋 绪 山 回 避 表 决 的 情 况 下, 泰 工 集 团 其 他 股 东 一 致 同 意 将 泰 工 集 团 持 有 的 岱 峰 机 电 55% 的 股 权 转 让 与 宋 绪 山 2007 年 7 月 20 日, 岱 峰 机 电 股 东 会 议 通 过 了 股 权 转 让 的 议 案, 同 意 泰 工 集 团 将 所 持 的 岱 峰 机 电 55% 的 股 权 转 让 与 宋 绪 山, 同 时 除 泰 工 集 团 以 外 的 其 他 股 东 放 弃 该 等 股 权 的 优 先 购 买 权 2007 年 7 月 20 日, 宋 绪 山 与 泰 工 集 团 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 该 等 股 权 的 转 让 价 格 为 泰 工 集 团 的 原 始 投 资 成 本 165 万 元 2007 年 8 月 2 日, 岱 峰 机 电 在 泰 安 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 变 更 登 记 手 续 变 更 后, 岱 峰 机 电 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 宋 绪 山 % 2 安 国 建 60 20% 3 高 爱 东 45 15% 4 周 义 红 30 10% 合 计 % 4 转 让 价 格 的 确 定 岱 峰 机 电 自 成 立 以 来, 主 营 业 务 进 展 不 顺 利, 经 营 情 况 不 理 想, 一 直 处 于 轻 微 亏 损 的 状 态, 具 体 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 总 资 产 总 负 债

52 所 有 者 权 益 年 度 2005 年 度 2004 年 度 主 营 业 务 收 入 利 润 总 额 净 利 润 鉴 于 岱 峰 机 电 经 营 业 绩 不 理 想, 经 协 商 泰 工 集 团 将 所 持 有 的 岱 峰 机 电 55% 的 股 权 以 原 始 投 资 成 本 165 万 元 转 让 与 宋 绪 山 泰 工 集 团 实 现 投 资 收 益 万 元 岱 峰 机 电 的 股 权 转 让 对 泰 工 集 团 的 经 营 业 绩 不 构 成 重 大 影 响 ; 岱 峰 机 电 股 权 转 让 前 后, 泰 工 集 团 的 主 营 业 务 未 发 生 变 化, 有 利 于 泰 工 集 团 集 中 精 力 发 展 主 业 ( 二 ) 有 关 岱 峰 科 技 的 股 权 转 让 1 转 让 前 岱 峰 科 技 的 基 本 情 况 岱 峰 科 技 设 立 于 2003 年 3 月 4 日, 住 所 为 泰 山 经 济 开 发 区, 法 定 代 表 人 为 宋 衍 庆, 注 册 资 本 为 100 万 元, 实 收 资 本 为 100 万 元, 经 营 范 围 为 计 算 机 软 硬 件 设 计 开 发 ( 不 含 国 家 限 制 经 营 的 产 品 ); 电 子 产 品 研 制 开 发 和 生 产 ; 技 术 咨 询 培 训 和 服 务 ; 环 保 产 品 制 造 及 安 装 ; 消 毒 器 械 类 产 品 生 产 销 售 ; 水 处 理 设 备 的 生 产 安 装 销 售 ( 法 律 法 规 规 定 需 经 许 可 生 产 经 营 的, 须 凭 许 可 证 生 产 经 营 ), 营 业 期 限 为 2003 年 3 月 4 日 至 2013 年 3 月 3 日 岱 峰 科 技 设 立 时 股 东 的 出 资 情 况 及 股 权 结 构 为 : 宋 衍 庆 出 资 40 万 元, 占 出 资 总 额 的 40%; 宋 绪 山 出 资 30 万 元, 占 出 资 总 额 的 30%; 裴 庆 国 出 资 30 万 元, 占 出 资 总 额 的 30% 2 第 一 次 股 权 转 让 2004 年, 泰 工 制 造 与 岱 峰 科 技 的 共 同 实 际 控 制 人 宋 绪 山 根 据 国 家 工 商 行 政 管 理 局 颁 布 的 企 业 集 团 登 记 管 理 暂 行 规 定, 欲 以 泰 工 制 造 为 母 公 司, 其 控 制 的 其 他 企 业 为 子 公 司, 申 请 组 建 泰 安 泰 山 工 程 机 械 集 团 2004 年 11 月 20 日, 宋 绪 山 与 关 联 人 宋 衍 庆 分 别 与 泰 工 制 造 签 署 股 权 转 让 协 议, 分 别 将 岱 峰 科 技 30% 和 21% 的 股 权 转 让 给 泰 工 制 造, 其 他 股 东 同 意 放 弃 优 先 购 买 权 ;2004 年 11 月 20 日, 岱 峰 科 技 股 东 会 审 议 通 过 上 述 股 权 转 让 事 宜 ; 同 年 12 月 3 日, 岱 峰 科 技 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 后, 岱 峰 科 技 各 股 东 的 出 资 情 况 为 : 泰 工 制 造 出 资 51 万 元, 占 注 册 资 本 的 51%; 宋 衍 庆 出 资 19 万 元, 占 注 册 资 本 的 19%; 裴 庆 国 出 资 30 万 元, 占 注 册 资 本 的 30%

53 本 次 转 让 过 程 中, 受 让 方 并 未 向 转 让 方 支 付 股 权 对 价 本 次 转 让 后, 泰 安 泰 山 工 程 机 械 集 团 实 际 上 并 未 按 照 企 业 集 团 登 记 管 理 暂 行 规 定 合 规 组 建, 具 体 参 见 本 节 三 发 行 人 的 股 本 形 成 变 化 和 重 大 资 产 重 组 情 况 之 3 更 名 为 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 集 团 有 限 公 司 3 第 二 次 股 权 转 让 2007 年 7 月 10 日, 泰 工 集 团 召 开 2007 年 第 三 次 临 时 股 东 会 议, 在 关 联 股 东 宋 绪 山 回 避 表 决 的 情 况 下, 泰 工 集 团 其 他 股 东 一 致 同 意 将 泰 工 集 团 持 有 的 岱 峰 科 技 51% 的 股 权 转 让 与 宋 绪 山 2007 年 7 月 20 日, 泰 工 集 团 与 宋 绪 山 签 订 股 权 转 让 协 议, 协 议 约 定 泰 工 集 团 将 其 持 有 岱 峰 科 技 的 51 万 元 股 权 转 让 给 宋 绪 山, 岱 峰 科 技 原 股 东 同 意 放 弃 对 此 股 权 的 优 先 购 买 权 2007 年 7 月 20 日, 岱 峰 科 技 股 东 会 议 审 议 通 过 上 述 有 关 股 权 转 让 协 议 议 案 本 次 转 让 过 程 中, 受 让 方 并 未 向 转 让 方 支 付 股 权 对 价 2007 年 8 月 7 日, 泰 安 市 工 商 局 核 准 完 成 上 述 股 权 转 让 工 商 变 更 登 记 变 更 后 各 股 东 的 出 资 情 况 为 : 宋 绪 山 出 资 51 万 元, 占 注 册 资 本 的 51%; 宋 衍 庆 出 资 19 万 元, 占 注 册 资 本 的 19%; 裴 庆 国 出 资 30 万 元, 占 注 册 资 本 的 30% 七 发 起 人 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 ( 一 ) 发 起 人 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 基 本 情 况 本 公 司 系 由 泰 工 集 团 整 体 变 更 而 来, 公 司 发 起 人 为 宋 绪 山 裴 庆 国 姚 庆 芬 等 27 位 自 然 人 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 持 有 本 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 为 宋 绪 山 先 生 和 裴 庆 国 先 生, 二 人 分 别 持 有 本 公 司 61.24% 和 17.98% 的 股 份 本 公 司 发 起 人 及 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 主 要 股 东 的 基 本 情 况 如 下 : 1 宋 绪 山 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 山 东 省 泰 安 市 2 裴 庆 国 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 山 东 省 泰 安 市 3 姚 庆 芬 女 士, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 山 东 省 泰 安 市

54 4 韩 文 利 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 山 东 省 泰 安 市 5 宋 衍 庆 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 山 东 省 泰 安 市 6 杨 鸿 问 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 山 东 省 泰 安 市 7 陈 岱 峰 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 山 东 省 泰 安 市 8 沈 长 舜 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 广 州 省 深 圳 市 9 张 雪 山 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 江 苏 省 徐 州 市 10 赵 贵 香 女 士, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 山 东 省 泰 安 市 11 苏 纪 明 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 北 京 市 12 胡 秀 敏 女 士, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 x, 住 所 为 甘 肃 省 兰 州 市 13 唐 泽 江 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 广 东 省 深 圳 市 14 陈 军 女 士, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 山 东 省 泰 安 市 15 张 茂 安 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 山 东 省 泰 安 市 16 白 树 海 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 山 东 省 泰 安 市 17 宋 绪 岭 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 山 东 省 泰 安 市 18 宋 绪 禄 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 山 东 省 泰 安 市

55 19 谢 志 铮 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 山 东 省 泰 安 市 20 张 岩 安 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 山 东 省 泰 安 市 21 戚 平 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 山 东 省 泰 安 市 22 孙 航 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 上 海 市 23 宋 绪 江 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 山 东 省 泰 安 市 24 李 瑞 霞 女 士, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 山 东 省 泰 安 市 25 岳 实 践 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 山 东 省 泰 安 市 26 赵 锦 州 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 山 东 省 泰 安 市 27 宋 衍 忠 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 山 东 省 泰 安 市 除 以 上 股 东 外, 公 司 于 2007 年 12 月 增 资 引 进 1 名 自 然 人 股 东, 基 本 情 况 如 下 : 刘 晓 峰 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 , 住 所 为 山 东 省 济 南 市 刘 晓 峰 先 生 与 公 司 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 二 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 宋 绪 山 持 有 本 公 司 股 份 3,270 万 股, 占 公 司 总 股 本 的 61.24%, 为 本 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 宋 绪 山 除 控 制 本 公 司 以 外, 还 控 制 岱 峰 机 电 等 5 家 公 司 ( 不 含 已 注 销 的 能 源 天 下 广 告 北 京 蓝 景 ), 具 体 情 况 如 下 : 1 岱 峰 机 电

56 泰 安 市 岱 峰 机 电 制 造 有 限 公 司 ( 岱 峰 机 电 ) 成 立 于 2003 年 11 月 18 日, 注 册 资 本 300 万 元, 实 收 资 本 300 万 元 岱 峰 机 电 法 定 代 表 人 为 宋 绪 山, 注 册 地 址 为 泰 安 市 泰 山 区 省 庄 镇, 经 营 范 围 为 衡 器 产 品 制 造 销 售 维 修 ( 以 鲁 制 号 中 华 人 民 共 和 国 制 造 计 量 器 具 许 可 证 为 准 有 效 期 至 2007 年 12 月 27 日 止 ); 机 械 电 子 产 品 制 造 销 售 ( 涉 及 法 律 行 政 法 规 规 定 必 须 报 经 审 批 的 项 目, 应 凭 国 家 有 关 部 门 的 批 准 文 件 或 证 件 经 营 ) 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 岱 峰 机 电 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 宋 绪 山 % 2 安 国 建 60 20% 3 高 爱 东 45 15% 4 周 义 红 30 10% 合 计 % 截 至 2008 年 12 月 31 日, 岱 峰 机 电 总 资 产 万 元, 净 资 产 万 元,2008 年 度 实 现 营 业 收 入 万 元, 净 利 润 万 元 截 至 2009 年 6 月 30 日, 岱 峰 机 电 总 资 产 万 元, 净 资 产 万 元,2009 年 1-6 月 营 业 收 入 万 元, 净 利 润 万 元 ( 以 上 数 据 未 经 审 计 ) 岱 峰 机 电 主 营 业 务 为 衡 器 产 品 制 造 销 售 和 维 修 报 告 期 内 主 要 的 销 售 客 户 与 供 应 商 如 下 : 年 度 主 要 销 售 客 户 主 要 供 应 商 2009 年 1-6 月 2008 西 安 市 杰 泰 科 技 有 限 公 司 山 东 泰 安 市 供 电 公 司 山 东 泰 安 市 泰 山 区 方 圆 铸 造 厂 山 西 省 长 治 市 安 达 交 通 开 发 有 限 公 司 山 西 省 交 通 征 费 稽 查 局 河 北 沧 州 沧 通 公 路 发 展 有 限 公 司 天 津 杰 泰 克 自 动 化 技 术 有 限 公 司 山 东 博 安 智 能 科 技 有 限 公 司 河 北 省 计 量 科 学 研 究 院 山 东 泰 安 广 盛 机 械 制 造 有 限 公 司 广 东 广 州 电 测 仪 器 厂 山 东 泰 山 路 桥 工 程 公 司 山 东 交 院 运 达 设 备 有 限 公 司 山 东 泰 安 广 盛 机 械 制 造 有 限 公 司 2007 河 北 唐 山 市 鑫 鑫 贸 易 有 限 公 司 山 东 泰 安 金 冠 衡 器 有 限 公 司 河 北 沧 州 市 交 通 局 公 路 通 行 费 征 收 处 浙 江 杭 州 四 方 称 重 系 统 有 限 公 司 2006 烟 台 市 政 府 采 购 管 理 办 公 室 山 东 泰 安 泰 山 区 方 圆 铸 件 厂

57 山 东 交 院 运 达 设 备 有 限 公 司 山 东 邹 城 市 三 洋 机 械 有 限 公 司 河 北 唐 山 市 鑫 鑫 贸 易 有 限 公 司 山 东 泰 安 泰 鑫 机 械 有 限 公 司 河 北 青 县 金 兴 电 子 仪 器 配 件 厂 山 东 泰 安 广 盛 机 械 制 造 有 限 公 司 2 岱 峰 科 技 泰 安 市 岱 峰 科 技 有 限 公 司 ( 岱 峰 科 技 ) 成 立 于 2003 年 3 月 4 日, 注 册 资 本 100 万 元, 实 收 资 本 100 万 元, 注 册 地 址 为 泰 安 市 泰 山 经 济 开 发 区, 法 定 代 表 人 宋 衍 庆, 经 营 范 围 为 计 算 机 软 件 硬 件 设 计 开 发 ( 不 含 国 家 限 制 经 营 的 产 品 ); 电 子 产 品 研 制 开 发 和 生 产 ; 技 术 咨 询 培 训 和 服 务 ; 环 保 产 品 制 造 及 安 装 ; 消 毒 器 械 类 产 品 生 产 销 售 ; 水 处 理 设 备 的 生 产 安 装 销 售 ( 法 律 法 规 规 定 需 经 许 可 生 产 经 营 的, 须 凭 许 可 证 生 产 经 营 ) 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 岱 峰 科 技 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 宋 绪 山 51 51% 2 宋 衍 庆 19 19% 3 裴 庆 国 30 30% 合 计 % 截 至 2008 年 12 月 31 日, 岱 峰 科 技 总 资 产 万 元, 净 资 产 万 元, 2008 年 度 实 现 营 业 收 入 万 元, 净 利 润 万 元 截 至 2009 年 6 月 30 日, 岱 峰 科 技 总 资 产 万 元, 净 资 产 万 元,2009 年 1-6 月 无 营 业 收 入, 净 利 润 万 元 ( 以 上 数 据 未 经 审 计 ) 岱 峰 科 技 的 主 营 业 务 为 环 保 产 品 制 造 及 安 装, 水 处 理 设 备 的 生 产 安 装 和 销 售 报 告 期 内 主 要 销 售 客 户 与 供 应 商 如 下 : 年 度 主 要 销 售 客 户 主 要 供 应 商 2009 年 月 山 东 省 新 矿 集 团 孙 村 煤 矿 山 东 汇 源 防 水 材 料 有 限 公 司 2008 山 东 曹 县 恒 信 巾 业 有 限 公 司 天 津 市 宝 钜 净 化 设 备 工 程 有 限 公 司 山 东 新 泰 慧 强 纯 净 水 有 限 公 司 山 东 泰 山 玻 璃 纤 维 股 份 有 限 公 司 山 东 省 新 矿 集 团 孙 村 煤 矿 山 东 汇 源 防 水 材 料 有 限 公 司 2007 山 东 曹 县 恒 信 巾 业 有 限 公 司 天 津 市 宝 钜 净 化 设 备 工 程 有 限 公 司

58 2006 山 东 新 泰 慧 强 纯 净 水 有 限 公 司 山 东 省 新 矿 集 团 孙 村 煤 矿 山 东 汇 源 防 水 材 料 有 限 公 司 山 东 曹 县 恒 信 巾 业 有 限 公 司 天 津 市 宝 钜 净 化 设 备 工 程 有 限 公 司 山 东 新 泰 慧 强 纯 净 水 有 限 公 司 泰 安 岱 峰 管 道 泰 安 市 岱 峰 管 道 工 程 有 限 公 司 ( 泰 安 岱 峰 管 道 ) 成 立 于 2003 年 5 月 8 日, 注 册 资 本 1,600 万 元, 实 收 资 本 1,600 万 元, 注 册 地 址 为 泰 安 市 泰 山 区 省 庄 镇, 法 定 代 表 人 宋 绪 山, 经 营 范 围 为 管 道 安 装 工 程 管 道 定 向 钻 穿 越 工 程 的 施 工, 线 路 安 装 ( 凭 资 质 证 书 经 营 )( 涉 及 许 可 证 经 营 的 无 许 可 证 不 得 经 营 ) 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 泰 安 岱 峰 管 道 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 宋 绪 山 1, % 2 张 雪 山 % 3 宋 绪 江 % 4 槐 庆 林 % 5 韩 忠 民 % 合 计 1, % 截 至 2008 年 12 月 31 日, 泰 安 岱 峰 管 道 总 资 产 6, 万 元, 净 资 产 1, 万 元,2008 年 度 实 现 营 业 收 入 2, 万 元, 净 利 润 万 元 截 至 2009 年 6 月 30 日, 泰 安 岱 峰 管 道 总 资 产 6, 万 元, 净 资 产 1, 万 元,2009 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 1, 万 元, 净 利 润 万 元 ( 以 上 数 据 未 经 审 计 ) 泰 安 岱 峰 管 道 的 主 营 业 务 为 管 道 定 向 穿 越 工 程 的 施 工, 报 告 期 内 主 要 的 客 户 与 供 应 商 如 下 表 所 示 : 年 度 主 要 客 户 主 要 供 应 商 江 汉 油 田 建 科 ( 武 汉 ) 工 程 有 限 公 潍 坊 上 埠 金 鑫 膨 润 土 有 限 公 司 司 2009 年 上 虞 市 天 然 气 有 限 公 司 北 京 荣 盛 科 工 程 机 械 有 限 公 司 1-6 月 长 庆 石 油 勘 探 局 油 田 建 设 工 程 公 司 无 锡 地 通 工 程 机 械 有 限 公 司 华 东 管 道 工 程 有 限 公 司 南 京 地 钻 膨 润 土 技 术 开 发 有 限 公 司 2008 长 庆 石 油 勘 探 局 油 田 建 设 工 程 公 司 湖 南 衡 阳 探 矿 机 厂 江 汉 石 油 勘 探 局 油 田 建 设 工 程 公 司 大 庆 油 田 建 设 集 团 有 限 公 司 兰 州 盛 达 采 油 机 械 制 造 有 限 公 司 河 北 奥 瑞 拓 有 限 公 司

59 徐 州 远 达 管 道 工 程 有 限 公 司 潍 坊 上 埠 金 鑫 膨 润 土 有 限 公 司 潍 坊 华 潍 膨 润 土 有 限 公 司 河 北 华 北 石 油 工 程 建 设 有 限 公 司 北 京 荣 盛 科 工 程 机 械 有 限 公 司 佛 山 顺 德 港 华 燃 气 有 限 公 司 湖 南 衡 阳 探 矿 机 厂 泰 安 恒 通 非 开 挖 工 程 有 限 公 司 潍 坊 上 埠 金 鑫 膨 润 土 有 限 公 司 中 石 化 集 团 第 二 建 设 公 司 潍 坊 华 潍 膨 润 土 有 限 公 司 华 东 管 道 工 程 有 限 公 司 兰 州 盛 达 采 油 机 械 制 造 有 限 公 司 河 北 华 北 石 油 工 程 建 设 有 限 公 司 北 京 荣 盛 科 工 程 机 械 有 限 公 司 佛 山 顺 德 港 华 燃 气 有 限 公 司 湖 南 衡 阳 探 矿 机 厂 中 石 化 集 团 第 二 建 设 公 司 潍 坊 上 埠 金 鑫 膨 润 土 有 限 公 司 华 东 管 道 工 程 有 限 公 司 潍 坊 华 潍 膨 润 土 有 限 公 司 江 汉 石 油 勘 探 局 油 田 建 设 工 程 公 司 兰 州 盛 达 采 油 机 械 制 造 有 限 公 司 4 上 海 岱 峰 管 道 上 海 岱 峰 管 道 工 程 有 限 公 司 ( 上 海 岱 峰 管 道 ) 成 立 于 2004 年 12 月 13 日, 注 册 资 本 200 万 元, 实 收 资 本 200 万 元, 注 册 地 址 为 上 海 市 长 阳 路 1624 号 239 室, 法 定 代 表 人 宋 绪 山, 经 营 范 围 为 管 道 工 程 施 工, 管 道 设 备 租 赁, 机 电 产 品 销 售 ( 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 经 营 ) 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 上 海 岱 峰 管 道 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 宋 绪 山 % 2 张 雪 山 % 3 宋 绪 江 % 4 槐 庆 林 % 5 韩 忠 民 % 合 计 % 截 至 2008 年 12 月 31 日, 上 海 岱 峰 管 道 总 资 产 2, 万 元, 净 资 产 万 元,2008 年 度 实 现 营 业 收 入 万 元, 净 利 润 万 元 截 至 2009 年 6 月 30 日, 上 海 岱 峰 管 道 总 资 产 2, 万 元, 净 资 产 万 元,2009 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 万 元, 净 利 润 万 元 ( 以 上 数 据 未 经 审 计 ) 上 海 岱 峰 管 道 的 主 营 业 务 为 管 道 定 向 穿 越 工 程 的 施 工, 报 告 期 内 主 要 的 客 户 与 供 应 商 如 下 表 所 示 : 年 度 主 要 客 户 主 要 供 应 商

60 2009 年 1-6 月 佛 山 顺 德 港 华 燃 气 有 限 公 司 河 北 华 北 石 油 工 程 建 设 有 限 公 司 上 海 城 建 集 团 上 煤 二 公 司 中 石 油 管 道 局 第 二 工 程 分 公 司 中 汇 建 设 实 业 有 限 公 司 上 海 城 建 集 团 上 煤 二 公 司 中 石 化 管 道 储 运 公 司 徐 州 管 道 工 程 穿 越 分 公 司 中 石 油 管 道 局 第 二 工 程 分 公 司 廊 坊 翔 飞 石 油 化 工 工 程 有 限 公 司 中 汇 建 设 实 业 有 限 公 司 上 海 哈 利 非 开 挖 技 术 服 务 有 限 公 司 上 海 城 建 局 团 上 煤 二 公 司 中 石 化 管 道 储 运 公 司 徐 州 管 道 工 程 穿 越 分 公 司 廊 坊 翔 飞 石 油 化 工 工 程 有 限 公 司 泰 安 恒 通 非 开 挖 工 程 有 限 公 司 上 海 哈 利 非 开 挖 技 术 服 务 有 限 公 司 无 锡 地 通 工 程 机 械 有 限 公 司 中 石 化 管 道 储 运 公 司 徐 州 管 道 工 程 穿 越 分 公 司 中 石 油 管 道 局 第 二 工 程 分 公 司 上 海 易 管 地 下 管 线 工 程 技 术 有 限 公 司 杭 州 润 钻 膨 润 土 公 司 郑 州 远 华 实 业 有 限 公 司 南 京 六 合 玉 带 建 筑 公 司 兰 州 盛 达 采 油 机 械 制 造 有 限 公 司 潍 坊 华 潍 膨 润 土 有 限 公 司 北 京 荣 盛 科 工 程 机 械 有 限 公 司 湖 南 衡 阳 探 矿 机 厂 潍 坊 上 埠 金 鑫 膨 润 土 有 限 公 司 兰 州 盛 达 采 油 机 械 制 造 有 限 公 司 江 苏 曙 光 格 兰 特 公 司 北 京 荣 盛 科 工 程 机 械 有 限 公 司 潍 坊 上 埠 金 鑫 膨 润 土 有 限 公 司 潍 坊 华 潍 膨 润 土 有 限 公 司 湖 南 衡 阳 探 矿 机 厂 兰 州 盛 达 采 油 机 械 制 造 有 限 公 司 北 京 荣 盛 科 工 程 机 械 有 限 公 司 湖 南 衡 阳 探 矿 机 厂 潍 坊 上 埠 金 鑫 膨 润 土 有 限 公 司 兰 州 盛 达 采 油 机 械 制 造 有 限 公 司 江 苏 曙 光 格 兰 特 公 司 5 山 东 蓝 景 山 东 蓝 景 膜 技 术 工 程 有 限 公 司 ( 山 东 蓝 景 ) 成 立 于 2006 年 4 月 13 日, 注 册 资 本 2,800 万 元, 实 收 资 本 2,800 万 元, 注 册 地 址 为 泰 安 高 新 区 南 天 门 大 街 西 首, 法 定 代 表 人 宋 绪 山, 经 营 范 围 为 膜 技 术 产 品 水 处 理 设 备 自 动 化 产 品 仪 器 仪 表 及 其 配 套 器 具 的 生 产 销 售 ; 膜 技 术 工 程 系 统 设 计 施 工 ; 计 算 机 软 硬 件 设 计 开 发 销 售 ; 电 子 产 品 研 制 开 发 生 产 销 售 ; 膜 技 术 咨 询 培 训 和 服 务 ( 涉 及 法 律 行 政 法 规 规 定 必 须 报 经 审 批 的 项 目, 应 凭 国 家 有 关 部 门 的 批 准 文 件 或 证 件 经 营 ) 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 山 东 蓝 景 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例

61 1 宋 绪 山 1,120 40% 2 泰 安 天 元 棉 麻 有 限 公 司 % 3 陈 翠 仙 % 4 李 继 定 % 合 计 2, % 截 至 2008 年 12 月 31 日, 山 东 蓝 景 总 资 产 4,803.8 万 元, 净 资 产 1, 万 元, 2008 年 度 实 现 营 业 收 入 万 元, 净 利 润 万 元 截 至 2009 年 6 月 30 日, 山 东 蓝 景 总 资 产 5, 万 元, 净 资 产 1, 万 元,2009 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 万 元, 净 利 润 万 元 ( 以 上 数 据 未 经 审 计 ) 山 东 蓝 景 的 主 营 业 务 为 膜 技 术 产 品 的 研 发 生 产 膜 技 术 系 统 的 设 计 和 服 务 报 告 期 内 主 要 的 客 户 与 供 应 商 如 下 表 所 示 : 年 度 主 要 客 户 主 要 供 应 商 东 北 制 药 总 厂 上 海 加 鑫 净 化 设 备 有 限 公 司 天 津 信 汇 制 药 股 份 有 限 公 司 安 平 县 天 援 精 密 筛 板 有 限 公 司 2009 年 江 苏 苏 州 东 瑞 化 工 有 限 公 司 宁 波 易 天 地 信 远 密 封 技 术 有 限 公 司 1-6 月 湖 南 海 纳 百 川 生 物 工 程 有 限 公 司 上 海 杰 建 机 械 成 套 设 备 制 造 有 限 公 司 山 东 鲁 抗 立 科 药 物 化 学 有 限 公 司 海 宁 圣 华 过 滤 设 备 有 限 公 司 江 苏 苏 州 东 瑞 化 工 有 限 公 司 宁 波 易 天 地 信 元 密 封 技 术 有 限 公 司 山 东 鲁 抗 立 科 药 物 化 学 有 限 公 司 上 海 加 鑫 净 化 设 备 有 限 公 司 湖 南 海 纳 百 川 生 物 工 程 有 限 公 司 河 北 安 平 天 援 精 密 筛 板 有 限 公 司 天 津 信 汇 制 药 股 份 有 限 公 司 上 海 杰 建 机 械 设 备 制 造 有 限 公 司 瑞 阳 制 药 有 限 公 司 上 海 极 天 经 贸 有 限 公 司 广 东 天 赐 高 新 材 料 股 份 有 限 公 司 河 北 安 平 天 援 精 密 筛 板 有 限 公 司 北 京 蓝 景 膜 技 术 工 程 有 限 公 司 上 海 杰 建 机 械 设 备 制 造 有 限 公 司 宁 波 易 天 地 信 元 密 封 技 术 有 限 公 司 上 海 加 鑫 净 化 设 备 有 限 公 司 河 北 安 平 天 援 精 密 筛 板 有 限 公 司 上 海 杰 建 机 械 设 备 制 造 有 限 公 司 宁 波 易 天 地 信 元 密 封 技 术 有 限 公 司 上 海 加 鑫 净 化 设 备 有 限 公 司 除 上 述 五 家 公 司 之 外, 宋 绪 山 原 间 接 控 制 的 北 京 蓝 景 与 直 接 控 制 的 能 源 天 下 广 告 分 别 已 于 2009 年 7 月 和 2008 年 1 月 注 销, 情 况 如 下 :

62 北 京 蓝 景 北 京 蓝 景 膜 技 术 工 程 有 限 公 司 ( 北 京 蓝 景 ) 成 立 于 2001 年 12 月 26 日, 注 册 资 本 1,000 万 元, 实 收 资 本 1,000 万 元, 注 册 地 址 为 北 京 市 密 云 县 工 业 开 发 区 大 盛 路 72 号, 法 定 代 表 人 宋 绪 山 ( 间 接 持 有 26% 的 股 权 ), 经 营 范 围 为 膜 技 术 开 发 ; 研 制 开 发 销 售 水 处 理 设 备 ; 工 业 自 动 化 产 品 的 设 计 ; 技 术 咨 询 北 京 蓝 景 主 营 业 务 为 膜 技 术 产 品 及 水 处 理 设 备 的 研 发 和 生 产, 该 公 司 于 2007 年 12 月 31 日 终 止 正 常 经 营, 并 于 2009 年 7 月 23 日 经 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 密 云 分 局 批 准 注 销 其 注 销 前 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 山 东 蓝 景 % 2 陈 翠 仙 % 3 李 继 定 % 4 蒋 维 钧 % 5 张 立 平 % 6 张 树 华 % 合 计 1, % 报 告 期 内, 北 京 蓝 景 主 要 的 客 户 与 供 应 商 如 下 表 所 示 : 年 度 主 要 客 户 主 要 供 应 商 北 京 茂 鼎 科 技 有 限 公 司 哈 尔 滨 制 药 总 厂 山 东 瑞 阳 制 药 有 限 公 司 浙 江 思 贤 制 药 有 限 公 司 深 圳 宽 宝 环 保 设 备 有 限 公 司 东 北 制 药 总 厂 广 州 天 赐 高 新 材 料 科 技 公 司 浙 江 思 贤 制 药 有 限 公 司 北 京 茂 鼎 科 技 有 限 公 司 哈 尔 滨 制 药 总 厂 宁 波 易 天 地 信 远 密 封 技 术 有 限 公 司 北 京 先 通 物 科 真 空 技 术 有 限 公 司 上 海 尼 克 尼 流 体 系 统 有 限 公 司 上 海 三 洲 自 控 仪 表 有 限 公 司 无 锡 环 宇 药 化 设 备 有 限 公 司 北 京 先 路 水 处 理 新 科 技 公 司 北 京 楚 冠 科 技 有 限 公 司 上 海 尼 克 尼 流 体 系 统 有 限 公 司 上 海 踏 荣 工 贸 有 限 公 司 宁 波 易 天 地 信 远 密 封 技 术 有 限 公 司 能 源 天 下 广 告 北 京 能 源 天 下 广 告 有 限 公 司 ( 能 源 天 下 广 告 ) 成 立 于 2006 年 4 月 13 日, 注 册 资 本 100 万 元, 实 收 资 本 100 万 元, 注 册 地 址 为 北 京 市 朝 阳 区 通 惠 家 园 惠 生 园

63 号 ( 住 宅 ) 楼 6 门 202 室, 法 定 代 表 人 陈 燕, 经 营 范 围 为 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ; 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ; 展 览 服 务 ; 广 告 信 息 咨 询 能 源 天 下 广 告 成 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 宋 绪 山 51 51% 2 陈 燕 49 49% 合 计 % 截 至 2007 年 8 月 31 日, 能 源 天 下 广 告 总 资 产 835, 元, 净 资 产 835, 元,2007 年 1-8 月 实 现 营 业 收 入 100, 元, 利 润 总 额 -128, 元 该 公 司 于 2007 年 8 月 31 日 终 止 经 营, 并 于 2008 年 1 月 31 日 在 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 朝 阳 分 局 办 理 了 注 销 登 记 手 续 ( 三 ) 发 行 人 股 份 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 宋 绪 山 持 有 的 本 公 司 股 份 不 存 在 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 八 发 行 人 股 本 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 前 后 的 股 本 情 况 本 次 发 行 前, 公 司 股 本 总 额 为 5,340 万 股, 本 次 拟 公 开 发 行 1,780 万 股, 发 行 后 公 司 总 股 本 7,120 万 股 ( 最 终 将 以 中 国 证 监 会 核 准 的 数 额 为 准 ) ( 二 ) 前 十 名 股 东 情 况 本 次 发 行 前, 本 公 司 前 十 名 股 东 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 宋 绪 山 3, % 2 裴 庆 国 % 3 姚 庆 芬 % 4 深 港 优 势 创 业 投 资 % 5 康 沃 资 本 创 业 投 资 % 6 韩 文 利 % 7 山 推 进 出 口 % 8 宋 衍 庆 % 9 刘 晓 峰 %

64 10 杨 鸿 问 % 合 计 4, % 本 公 司 前 十 名 股 东 中, 宋 绪 山 裴 庆 国 姚 庆 芬 韩 文 利 宋 衍 庆 杨 鸿 问 等 六 人 为 发 起 人 股 东, 其 基 本 情 况 请 参 见 本 节 七 发 起 人 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 的 有 关 内 容 ; 深 港 优 势 创 业 投 资 康 沃 资 本 创 业 投 资 山 推 进 出 口 等 三 家 非 自 然 人 股 东 及 自 然 人 刘 晓 峰 为 2007 年 12 月 公 司 增 资 引 入 的 股 东, 其 基 本 情 况 如 下 : 1 深 圳 市 深 港 优 势 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 深 港 优 势 创 业 投 资 是 根 据 中 华 人 民 共 和 国 合 伙 企 业 法 设 立 的 有 限 合 伙 企 业 深 港 优 势 创 业 投 资 成 立 于 2007 年 9 月 30 日, 实 收 资 本 3, 万 元, 经 营 场 所 为 深 圳 市 深 南 中 路 国 际 文 化 大 厦 2805B(1), 执 行 合 伙 企 业 事 务 的 合 伙 人 为 深 圳 市 松 禾 资 本 管 理 有 限 公 司 深 港 优 势 创 业 投 资 的 经 营 范 围 为 从 事 创 业 投 资 业 务 ; 代 理 其 他 创 业 投 资 企 业 或 个 人 的 创 业 投 资 业 务 ; 创 业 投 资 咨 询 ; 为 创 业 企 业 提 供 创 业 管 理 服 务 深 港 优 势 创 业 投 资 的 合 伙 人 名 称 出 资 金 额 及 出 资 比 例 如 下 表 : 序 号 合 伙 人 名 称 合 伙 人 性 质 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 深 圳 市 松 禾 资 本 管 理 有 限 公 司 普 通 合 伙 人 % 2 罗 飞 普 通 合 伙 人 % 3 厉 伟 普 通 合 伙 人 % 4 深 圳 市 铸 金 创 业 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 3, % 5 深 圳 市 深 港 产 学 研 创 业 投 资 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 % 合 计 3, % 2 深 圳 市 康 沃 资 本 创 业 投 资 有 限 公 司 康 沃 资 本 创 业 投 资 成 立 于 2007 年 4 月 23 日, 注 册 资 本 20,000 万 元, 注 册 地 址 为 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 4009 号 投 资 大 厦 2 楼 03B1 区, 实 际 控 制 人 及 法 定 代 表 人 为 王 洪 军, 经 营 范 围 为 创 业 投 资 业 务 ; 代 理 其 他 创 业 投 资 企 业 等 机 构 或 个 人 的 创 业 投 资 业 务 ; 创 业 投 资 咨 询 业 务 ; 为 创 业 企 业 提 供 创 业 管 理 服 务 业 务 ; 参 与 设 立 创 业 投 资 企 业 与 创 业 投 资 管 理 顾 问 机 构 康 沃 资 本 创 业 投 资 的 股 权 结 构 如 下 表 所 示 :

65 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 深 圳 市 康 沃 置 业 投 资 控 股 有 限 公 司 14, % 2 深 圳 市 康 沃 电 气 技 术 有 限 公 司 6, % 合 计 20, % 3 山 东 山 推 工 程 机 械 进 出 口 有 限 公 司 山 推 进 出 口 成 立 于 1999 年 5 月 25 日, 注 册 资 本 3,000 万 元, 注 册 地 址 为 山 东 省 济 宁 市 吴 太 闸 东 路 71 号, 法 定 代 表 人 为 江 奎, 经 营 范 围 为 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ; 国 家 规 定 的 专 营 进 出 口 商 品 和 国 家 禁 止 进 出 口 等 特 殊 商 品 除 外 ; 经 营 进 料 加 工 和 三 来 一 补 业 务, 开 展 对 销 贸 易 和 转 口 贸 易 ( 需 专 项 许 可 经 营 的 项 目 凭 批 准 文 件 经 营 ) 山 推 进 出 口 目 前 的 股 权 结 构 如 下 表 所 示 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 山 推 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 3, % 合 计 3, % 4 刘 晓 峰 中 国 国 籍, 男, 无 境 外 永 久 居 留 权,1972 年 4 月 生, 大 学 学 历 1994 年 7 月 至 2000 年 3 月 在 齐 鲁 国 际 投 资 有 限 公 司 先 后 任 财 务 经 理 投 资 部 副 主 任 等 职 ; 2000 年 3 月 至 今 任 山 东 省 昌 明 房 地 产 开 发 有 限 公 司 财 务 总 监 ( 三 ) 前 十 名 自 然 人 股 东 及 其 在 发 行 人 处 担 任 的 职 务 本 次 发 行 前, 本 公 司 前 十 名 自 然 人 股 东 及 其 在 本 公 司 任 职 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 在 本 公 司 担 任 职 务 1 宋 绪 山 3, % 董 事 长 2 裴 庆 国 % 无 3 姚 庆 芬 % 无 4 韩 文 利 % 无 5 宋 衍 庆 % 总 经 理 6 刘 晓 峰 % 无 7 杨 鸿 问 % 董 事 8 陈 岱 峰 % 副 总 经 理 财 务 负 责 人 9 沈 长 舜 % 总 工 程 师 10 张 雪 山 % 监 事 会 主 席

66 合 计 4, % ( 四 ) 本 次 发 行 前 各 股 东 间 的 关 联 关 系 及 关 联 股 东 的 各 自 持 股 比 例 本 次 发 行 前, 本 公 司 各 股 东 间 的 关 联 关 系 表 现 为 部 分 自 然 人 股 东 与 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 宋 绪 山 的 亲 属 关 系, 具 体 如 下 ; 序 号 股 东 名 称 与 控 股 股 东 的 关 联 关 系 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 宋 绪 山 --- 3, % 2 裴 庆 国 宋 绪 山 之 长 婿 % 3 姚 庆 芬 宋 绪 山 之 长 媳 % 4 韩 文 利 宋 绪 山 之 次 婿 % 5 宋 衍 庆 宋 绪 山 之 长 子 % 6 宋 绪 岭 宋 绪 山 之 弟 % 7 宋 绪 禄 宋 绪 山 之 弟 % 8 宋 绪 江 宋 绪 山 之 弟 % 合 计 4, % 除 此 之 外, 本 公 司 股 东 间 无 其 他 关 联 关 系 ( 五 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 1 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 宋 绪 山 及 其 关 联 人 股 东 裴 庆 国 姚 庆 芬 韩 文 利 宋 衍 庆 宋 绪 岭 宋 绪 禄 宋 绪 江 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 2 本 次 发 行 前, 本 公 司 其 他 股 东 承 诺 : 自 本 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 一 年 内 不 转 让 所 持 有 的 本 公 司 股 份 3 分 别 担 任 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 自 然 人 股 东 宋 绪 山 杨 鸿 问 张 雪 山 宋 衍 庆 陈 岱 峰 沈 长 舜 戚 平 承 诺 : 在 上 述 自 愿 锁 定 承 诺 到 期 后, 在 本 公 司 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 25%, 且 离 职 后 半 年 内 不 转 让 所 持 有 的 本 公 司 股 份 九 发 行 人 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 ( 一 ) 本 公 司 员 工 人 数 及 结 构 截 至 2009 年 6 月 30 日, 本 公 司 在 册 员 工 253 人, 员 工 结 构 具 体 情 况 如 下 :

67 ( 二 ) 本 公 司 职 工 福 利 和 社 会 保 障 情 况 本 公 司 实 行 劳 动 合 同 制, 员 工 根 据 与 公 司 签 订 的 劳 动 合 同 承 担 义 务 和 享 受 权 利 按 照 国 家 省 市 有 关 规 定, 本 公 司 已 为 员 工 办 理 了 基 本 养 老 保 险 医 疗 保 险 失 业 保 险 工 伤 保 险 生 育 保 险, 不 存 在 欠 费 情 况, 也 未 受 过 行 政 处 罚 本 公 司 已 自 2009 年 起 按 照 住 房 公 积 金 制 度 的 相 关 规 定 为 公 司 职 工 按 时 足 额 缴 纳 住 房 公 积 金 ( 泰 安 市 住 房 公 积 金 管 理 中 心 2009 年 7 月 16 日 出 具 证 明 ) 2009 年 之 前, 公 司 未 为 员 工 缴 纳 住 房 公 积 金, 主 要 原 因 系 发 行 人 所 在 地 住 房 公 积 金 制 度 未 全 面 普 及 以 及 公 司 对 住 房 公 积 金 相 关 制 度 理 解 认 识 不 足 公 司 于 2009 年 1 月 1 日 出 具 承 诺 书, 承 诺 将 从 2009 年 起 全 面 执 行 住 房 公 积 金 制 度, 为 全 体 在 册 员 工 建 立 住 房 公 积 金 账 户, 缴 存 住 房 公 积 金 公 司 的 实 际 控 制 人 宋 绪 山 于 2009 年 1 月 12 日 出 具 承 诺 书, 承 诺 若 公 司 被 要 求 为 其 员 工 补 缴 以 前 年 度 住 房 公 积 金 欠 款 及 罚 款, 其 本 人 将 全 额 承 担 该 部 分 补 缴 欠 款 及 罚 款, 保 证 公 司 不 因 此 遭 受 任 何 损 失 根 据 泰 安 市 人 民 政 府 关 于 进 一 步 加 强 住 房 公 积 金 征 缴 管 理 工 作 的 通 知 ( 泰 政 发 [2005]65 号 ) 的 规 定, 职 工 和 单 位 住 房 公 积 金 的 缴 存 比 例 均 不 得 低 于 职 工 上

68 一 年 度 月 平 均 工 资 的 6% 本 公 司 为 职 工 缴 存 住 房 公 积 金 的 比 例 定 为 7%, 每 月 为 职 工 缴 存 住 房 公 积 金 为 16,293.2 元, 年 缴 存 额 为 19 万 余 元, 对 公 司 利 润 的 影 响 很 小 保 荐 人 发 行 人 律 师 经 核 查 后 认 为 : 发 行 人 在 2009 年 前 未 执 行 住 房 公 积 金 制 度, 未 为 其 员 工 缴 存 住 房 公 积 金, 违 反 了 住 房 公 积 金 的 有 关 规 定, 但 发 行 人 已 承 诺 将 执 行 住 房 公 积 金 制 度, 纠 正 该 不 规 范 行 为 ; 发 行 人 的 实 际 控 制 人 已 出 具 承 诺, 将 全 额 承 担 补 缴 或 被 追 偿 的 损 失, 保 证 发 行 人 不 因 此 遭 受 任 何 损 失, 因 此 发 行 人 此 前 没 有 为 其 员 工 缴 存 住 房 公 积 金 的 行 为, 对 发 行 人 本 次 发 行 及 上 市 不 构 成 重 大 法 律 障 碍, 不 影 响 本 次 发 行 及 上 市 十 持 有 本 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 及 其 履 行 情 况 持 有 本 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 为 宋 绪 山 和 裴 庆 国, 分 别 担 任 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 有 宋 绪 山 宋 衍 庆 杨 鸿 问 张 雪 山 陈 岱 峰 沈 长 舜 和 戚 平 该 等 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 如 下 : ( 一 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 宋 绪 山 及 持 有 本 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 裴 庆 国 作 出 的 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 中 避 免 同 业 竞 争 的 有 关 协 议 和 承 诺 的 有 关 内 容 ( 二 ) 对 其 所 持 本 公 司 股 份 的 限 制 流 通 和 自 愿 锁 定 的 承 诺 宋 绪 山 裴 庆 国 宋 衍 庆 杨 鸿 问 张 雪 山 陈 岱 峰 沈 长 舜 和 戚 平 对 其 所 持 本 公 司 股 份 的 限 制 流 通 和 自 愿 锁 定 的 承 诺 请 参 见 本 节 八 发 行 人 股 本 情 况 之 ( 五 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 ( 三 ) 关 于 2001 年 增 资 过 程 存 在 瑕 疵 的 承 诺 泰 工 制 造 原 股 东 宋 绪 山 裴 庆 国 分 别 承 诺 : 若 今 后 有 关 公 司 登 记 机 关 或 其 他 有 权 机 关 追 究 2001 年 3 月 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 制 造 有 限 公 司 增 资 过 程 中 因 股 东 瑕 疵 出 资 而 造 成 的 法 律 责 任, 本 人 将 自 愿 承 担 因 此 导 致 的 行 政 处 罚 ; 并 自 愿 对 因 此 造 成 的 民 事 责 任 承 担 连 带 清 偿 责 任 等 ; 保 证 公 司 不 因 此 遭 受 任 何 损 失 ( 四 ) 关 于 住 房 公 积 金 未 按 规 定 进 行 缴 纳 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 宋 绪 山 承 诺, 若 公 司 被 有 权 部 门 要 求 为 其 在 册 员 工 补 缴 或 者 被

69 追 偿 2009 年 1 月 之 前 的 住 房 公 积 金, 其 本 人 将 全 额 承 担 该 部 分 补 缴 和 被 追 偿 的 损 失, 保 证 公 司 不 因 此 遭 受 任 何 损 失 ( 五 ) 上 述 重 要 承 诺 的 履 行 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 上 述 重 要 承 诺 均 得 到 有 效 执 行, 不 存 在 法 律 纠 纷

70 第 六 节 业 务 与 技 术 一 公 司 的 主 营 业 务 主 要 产 品 ( 一 ) 主 营 业 务 及 设 立 以 来 的 变 化 情 况 公 司 为 国 内 最 大 的 管 道 施 工 机 械 制 造 企 业, 主 营 业 务 为 开 发 生 产 和 销 售 油 气 管 道 施 工 的 大 型 专 用 设 备 吊 管 机, 以 及 履 带 式 起 重 机 小 型 挖 掘 机 等 小 型 工 程 机 械 设 备 和 管 道 回 填 机 多 功 能 焊 接 车 等 管 道 施 工 专 用 设 备 1 本 公 司 的 主 营 业 务 自 设 立 以 来 未 发 生 重 大 变 化 ( 二 ) 主 要 产 品 性 能 用 途 介 绍 1 主 要 产 品 介 绍 (1) 履 带 式 吊 管 机 吊 管 机 是 各 种 管 线 施 工 中, 现 场 布 管 焊 口 组 对 管 线 防 腐 涂 覆 及 管 线 入 沟 作 业 必 备 的 施 工 机 具, 适 用 于 石 油 化 工 矿 山 城 市 等 大 型 施 工 工 程, 也 适 用 于 大 型 设 备 的 安 装 重 型 材 料 物 资 的 装 卸 吊 运 等 工 作 公 司 生 产 的 岱 峰 牌 DGY 系 列 履 带 吊 管 机 采 用 履 带 式 专 用 底 盘, 刚 性 结 构, 加 长 加 宽 履 带, 液 压 机 械 传 动 工 作 装 置 采 用 全 液 压 驱 动, 主 要 实 现 3 个 动 作 : 吊 钩 的 起 升 和 降 落 ; 吊 臂 的 摆 动 ; 配 重 的 起 升 和 降 落 其 在 管 道 施 工 中 的 作 用 详 见 本 小 节 之 2 主 要 产 品 在 管 道 工 程 施 工 中 的 应 用 岱 峰 牌 吊 管 机 现 已 形 成 8 个 起 吊 吨 位 3 个 用 途 类 型 的 产 品 系 列, 产 品 种 类 之 全 为 国 内 之 最 标 准 型 吊 管 机 涵 盖 了 起 吊 重 量 15~90 吨 的 8 种 产 品 型 号, 部 分 型 号 的 吊 管 机 经 过 不 断 改 进, 发 展 出 了 新 的 加 强 型 产 品 在 标 准 型 吊 管 机 的 基 础 上, 公 司 根 据 市 场 需 要 又 研 发 了 多 功 能 型 和 湿 地 型 两 种 衍 生 的 产 品 类 别, 未 来 还 将 继 续 推 出 适 应 在 极 端 气 候 环 境 下 工 作 的 寒 带 型 与 热 带 型 吊 管 机 注 1: 从 产 品 应 用 范 围 来 看, 履 带 式 起 重 机 与 小 型 挖 掘 机 除 可 应 用 在 油 气 管 道 施 工 外, 还 可 广 泛 应 用 于 其 他 工 程 领 域 本 招 股 书 所 述 的 管 道 施 工 机 械 设 备, 包 括 吊 管 机 多 功 能 焊 接 车 管 道 铺 填 机 等 管 道 施 工 专 用 设 备 和 履 带 式 起 重 机 小 型 挖 掘 机 等 小 型 工 程 机 械

71 岱 峰 牌 履 带 式 吊 管 机 产 品 目 录 用 途 类 型 序 号 型 号 1 DGY-90 型 吊 管 机 2 DGY-70 型 吊 管 机 ( 含 DGY-70H 改 进 型 ) 3 DGY-55 型 高 驱 动 吊 管 机 标 准 型 4 DGY-40 型 吊 管 机 ( 含 DGY-40H DGY-40G 改 进 型 ) 5 DGY-25 型 吊 管 机 ( 含 DGY-25G 改 进 型 ) 6 DGY-20 型 吊 管 机 7 DGY-18 型 吊 管 机 8 DGY-15 型 吊 管 机 1 DGY-15D 型 多 功 能 吊 管 机 多 功 能 型 湿 地 型 2 DGY-20D 型 多 功 能 吊 管 机 3 DGY-25D 型 多 功 能 吊 管 机 1 DGY-20S 型 湿 地 吊 管 机 2 DGY-40S 型 湿 地 吊 管 机 GYD80 型 多 功 能 焊 接 车 ( 移 动 电 站 )

72 YT1000 型 双 钢 轮 双 振 动 压 路 夯 实 机 管 道 对 口 器 系 列 (2) 履 带 式 起 重 机 履 带 式 起 重 机 是 一 种 利 用 履 带 行 走 的 动 臂 旋 转 起 重 机, 因 其 履 带 接 地 面 积 大, 所 以 通 过 性 好, 适 应 性 强, 且 可 带 载 行 走, 适 用 于 建 筑 工 地 的 吊 装 作 业 履 带 式 起 重 机 由 动 力 装 置 工 作 机 构 以 及 起 重 臂 转 台 底 盘 等 组 成, 目 前 建 筑 工 程 领 域 通 用 的 履 带 式 起 重 机 大 部 分 采 用 的 是 桁 架 式 起 重 臂, 其 优 点 是 起 重 吨 位 大, 一 般 为 数 百 吨, 某 些 超 大 型 桁 架 臂 履 带 式 起 重 机 起 吊 重 量 甚 至 达 到 了 2,000 吨 以 上 ; 缺 点 是 成 本 高, 转 场 不 灵 活, 对 于 小 型 吊 装 市 场 的 用 户 不 适 用 本 公 司 根 据 小 型 吊 装 市 场 用 户 的 需 求, 将 汽 车 起 重 机 的 伸 缩 式 起 重 臂 特 点 与

73 普 通 履 带 式 起 重 机 技 术 相 结 合, 研 制 开 发 了 QUY-12 QUY-16 和 QUY-25 履 带 式 起 重 机 该 产 品 是 全 回 转 伸 缩 臂 式 全 液 压 起 重 机, 采 用 加 长 加 宽 专 用 底 盘 和 湿 地 型 三 角 履 带 板, 非 常 适 用 于 油 田 等 作 业 场 地 泥 泞 凹 凸 不 平, 以 及 需 要 短 距 离 移 动 的 场 合 (3) 小 型 挖 掘 机 WLY80 全 液 压 四 驱 轮 式 挖 掘 机 是 公 司 创 新 研 制 的 新 一 代 挖 掘 机 产 品 它 采 用 双 桥 驱 动, 可 以 方 便 的 实 现 四 驱 两 驱 的 转 化 液 压 系 统 采 用 国 际 化 配 套, 性 能 先 进 ; 全 液 压 助 力 转 向 和 动 力 换 档 变 速 箱 使 整 机 操 作 轻 便 灵 活, 加 强 动 臂 和 加 长 斗 杆, 提 高 了 挖 掘 力, 扩 大 了 挖 掘 范 围 该 机 可 满 足 多 种 作 业 环 境 下 土 方 挖 掘 施 工 要 求, 实 现 了 一 机 多 能 功 效, 可 广 泛 适 用 于 油 田 市 政 公 路 建 设 建 筑 码 头 货 场 等 挖 掘 清 沟 破 碎 装 载 吊 装 等 施 工 作 业 (4) 多 功 能 焊 接 车 多 功 能 焊 接 车 ( 也 称 为 移 动 电 站 ) 通 过 选 取 履 带 式 底 盘 作 为 焊 接 车 底 盘, 从 中 提 取 发 电 机 的 动 力 源, 经 过 控 制 装 置 将 电 力 提 供 给 焊 接 吊 装 等 各 用 电 设 备 和 增 设 设 备 安 装 平 台 等, 将 行 走 系 统 发 电 系 统 焊 接 系 统 吊 装 系 统 集 于 一 身, 是 大 型 长 输 管 道 施 工 的 重 要 设 备 多 功 能 焊 接 车 具 备 优 良 的 越 野 性 能, 可 提 供 足 够 的 电 力 供 应 及 广 泛 的 作 业 空 间, 特 别 适 合 于 高 原 山 地 沼 泽 沙 漠 及 松 土 等 条 件 差 的 地 区 作 业, 是 油 田 管 道 路 桥 建 设 等 野 外 无 电 源 情 况 下 发 电 焊 接 牵 引 等 施 工 作 业 的 理 想 设 备 公 司 生 产 的 GYD 系 列 多 功 能 焊 接 车 使 用 自 行 开 发 的 专 用 工 业 底 盘, 采 用 成 熟 的 配 套 产 品, 保 证 了 行 走 的 可 靠 性 自 带 发 电 系 统 可 提 供 80kW/100kVA 电 源, 能 够 与 各 种 进 口 或 国 产 全 自 动 焊 半 自 动 焊 设 备 配 合, 并 可 为 空 压 机 砂 轮 水 泵 和 多 种 照 明 设 备 提 供 电 源 (5) 管 道 铺 填 机 管 道 铺 填 机 用 以 代 替 传 统 的 人 工 筛 土 进 行 管 沟 细 土 回 填, 该 机 械 有 粉 碎 岩 石 和 振 动 筛 土 的 功 能, 在 钢 质 管 道 管 沟 细 土 的 回 填 施 工 中, 可 满 足 管 底 管 顶 对 细 土 回 填 厚 度 及 粒 径 的 要 求, 工 作 效 率 大 大 提 高, 节 省 了 远 距 离 外 运 细 土 的 机 械 和 人 工 筛 细 土 的 人 力, 同 时 对 保 护 环 境 也 极 为 有 利 公 司 生 产 的 GPY300 型 全 液 压 管 道 铺 填 机 主 要 用 于 将 振 动 筛 分 后 的 细 土 通 过 输 送 带 回 填 至 管 沟, 非 常 适 合 于 戈 壁 沙 滩 或 荒 漠 中 的 管 道 施 工 作 业

74 (6) 小 型 压 路 机 公 司 自 主 研 制 的 YT1000 型 双 钢 轮 双 振 动 压 路 夯 实 机 是 以 柴 油 稀 土 永 磁 发 电 机 组 为 动 力, 采 用 双 电 机 驱 动 双 钢 轮 行 走 系 统, 夯 实 效 率 高 动 力 消 耗 少 结 构 简 单 灵 活 操 作 维 护 方 便 该 产 品 主 要 用 于 路 面 压 实, 适 用 于 公 路 特 别 是 高 速 公 路 路 肩 回 填 土 的 滚 压 夯 实, 市 政 建 设 水 利 机 场 等 工 程 建 设 施 工 (7) 管 道 对 口 器 公 司 自 主 研 制 开 发 的 DKQ 系 列 气 动 管 道 内 对 口 器 专 用 于 管 道 焊 接 工 程, 其 借 鉴 了 国 内 外 同 类 产 品 的 特 点, 技 术 性 能 优 良, 操 作 简 便, 故 障 率 低, 管 道 对 口 精 度 达 到 API 国 际 通 用 标 准, 可 显 著 提 高 管 道 焊 接 的 施 工 精 度 与 效 率 2 主 要 产 品 在 管 道 工 程 施 工 中 的 应 用 管 道 工 程 是 管 道 线 路 工 程 和 站 场 ( 泵 站 ) 工 程 的 统 称, 其 中 管 道 线 路 工 程 是 管 道 工 程 的 主 要 部 分 管 道 线 路 工 程 施 工 的 特 点 是 1 野 外 露 天 作 业, 线 长 点 多, 受 地 理 地 质 水 文 气 候 季 节 等 条 件 影 响 较 大, 对 施 工 机 械 设 备 的 可 靠 性 和 稳 定 性 要 求 高 ;2 作 业 线 长, 前 后 联 系 不 便 ;3 流 动 性 大, 劳 动 和 生 活 条 件 差 ; 4 与 农 田 水 利 铁 路 公 路 电 力 通 信 等 有 关 单 位 部 门 易 产 生 需 协 调 的 事 项 管 道 施 工 的 一 般 组 织 形 式 为 施 工 项 目 经 理 部 施 工 处 专 业 组 作 业 机 组 管 道 线 路 工 程 中 的 管 道 由 钢 管 焊 接 而 成, 长 输 管 道 在 管 外 均 包 覆 有 绝 缘 防 腐 层 根 据 不 同 的 地 形 地 质 气 候 条 件, 可 以 采 用 沟 埋 架 空 半 埋 等 方 式 铺 设, 采 用 沟 埋 式 铺 设 的 比 例 占 98% 不 同 的 管 道 类 型 不 同 的 地 形 地 貌 地 质 和 气 候 条 件 下 管 道 铺 设 难 度 差 别 很 大, 但 施 工 的 工 艺 基 本 相 同, 工 序 内 容 和 质 量 要 求 也 是 相 同 管 道 施 工 的 工 序 与 应 用 的 机 械 设 备 如 下 : 工 序 名 称 工 序 内 容 主 要 施 工 机 械 设 备 ( 本 公 司 产 品 列 示 为 黑 体 ) 1 设 计 交 桩 由 设 计 单 位 向 施 工 单 位 交 代 线 路 中 线 桩 2 测 量 放 线 3 施 工 带 清 理 确 定 沿 线 管 道 实 地 安 装 的 中 心 线 位 置, 并 划 出 施 工 带 界 限 清 理 沿 线 施 工 作 业 带, 为 管 道 安 装 作 业 和 现 场 运 输 创 造 条 件 推 土 机 装 载 机 等 4 管 沟 开 挖 完 成 埋 地 管 道 土 石 方 开 挖 作 业 挖 掘 机 推 土 机 等 5 管 子 运 输 把 管 子 从 预 制 地 点 装 运 至 施 工 现 场 运 管 车 履 带 式 起 重 机 6 弯 管 预 制 根 据 设 计 要 求 和 现 场 条 件, 预 制 各 种 曲 率 和 弯 管 机

75 角 度 的 弯 管 7 现 场 布 管 把 管 子 逐 根 布 放 在 管 道 安 装 作 业 线 上 吊 管 机 8 管 道 组 装 利 用 管 端 坡 口 整 形 机 把 待 焊 单 管 的 管 口 除 锈 并 整 形 成 坡 口, 按 要 求 对 口, 并 点 焊 固 定 吊 管 机 管 道 对 口 器 管 端 坡 口 整 形 机 9 管 道 焊 接 将 单 管 递 次 焊 接 成 管 段 自 动 焊 机 多 功 能 焊 接 车 管 道 对 口 器 10 焊 缝 探 伤 用 多 种 检 测 手 段 检 查 现 场 环 形 焊 缝 的 质 量 11 防 腐 绝 缘 完 成 管 道 的 外 防 腐 层 施 工 吊 管 机 12 防 腐 补 口 完 成 管 道 现 场 环 焊 缝 防 腐 绝 缘 层 施 工 作 业 吊 管 机 13 检 漏 防 腐 绝 缘 层 电 火 花 检 查, 漏 电 处 按 要 求 修 补 14 管 道 下 沟 把 焊 好 的 管 段 吊 放 在 管 沟 内 埋 设 的 位 置, 一 般 要 求 至 少 由 3 台 大 吨 位 吊 管 机 同 时 作 业 吊 管 机 15 管 沟 回 填 把 沟 内 就 位 的 管 道 用 细 土 回 填 的 方 式 掩 埋 管 道 铺 填 机 16 通 球 扫 线 管 段 或 全 段 通 球 清 扫 管 内 污 物 17 管 内 试 压 利 用 液 体 或 气 体 介 质, 将 设 计 压 力 施 加 于 被 试 管 道 上, 检 验 管 道 承 压 能 力 与 其 他 缺 陷 18 恢 复 地 貌 清 理 和 恢 复 沿 线 原 地 貌 推 土 机 等 19 线 路 标 志 沿 线 设 置 里 程 桩 转 角 桩 标 出 施 工 参 数 20 竣 工 验 收 整 理 好 竣 工 图 和 竣 工 验 收 材 料 I 岱 峰 DGY-70H 吊 管 机 进 行 布 管 作 业 II 岱 峰 DGY-70H 吊 管 机 管 道 组 装 联 合 作 业 III 自 动 焊 机 进 行 管 道 焊 接 作 业 IV 岱 峰 DGY-90 吊 管 机 进 行 下 沟 联 合 作 业

76 二 行 业 的 基 本 情 况 ( 一 ) 行 业 管 理 体 制 本 公 司 专 业 从 事 油 气 管 道 施 工 机 械 设 备 的 制 造, 所 处 细 分 行 业 归 属 于 工 程 机 械 行 业 大 类 中 国 工 程 机 械 工 业 协 会 编 辑 的 中 国 工 程 机 械 工 业 年 鉴 (2002) 对 工 程 机 械 行 业 按 功 能 和 使 用 范 围 划 定 为 16 类, 其 中 包 括 挖 掘 机 械 铲 土 运 输 机 械 工 程 起 重 机 械 机 动 工 业 车 辆 压 实 及 路 面 机 械 桩 工 机 械 混 凝 土 机 械 凿 岩 机 械 工 程 机 械 专 用 零 部 件 其 他 专 用 工 程 机 械 等 按 照 中 国 证 监 会 2001 年 发 布 的 上 市 公 司 分 类 指 引, 本 公 司 属 于 其 他 专 用 设 备 制 造 业 (C7350) 目 前, 我 国 对 工 程 机 械 行 业 的 管 理 采 取 国 家 宏 观 调 控 和 行 业 自 律 相 结 合 的 方 式 国 家 通 过 国 家 发 展 与 改 革 委 员 会 下 属 的 产 业 政 策 司 监 督 管 理 工 程 机 械 行 业, 国 家 监 管 调 控 的 主 要 目 标 和 手 段 是 研 究 分 析 产 业 发 展 情 况, 组 织 拟 订 产 业 政 策, 提 出 优 化 产 业 结 构 的 政 策 建 议, 监 督 产 业 政 策 落 实 情 况, 提 出 国 家 鼓 励 限 制 和 淘 汰 的 生 产 能 力 工 艺 和 产 品 的 指 导 目 录 等 中 国 工 程 机 械 工 业 协 会 作 为 中 国 工 程 机 械 行 业 的 行 业 性 自 律 组 织, 主 要 职 能 是 维 护 会 员 的 合 法 权 益, 反 映 会 员 的 愿 望 与 要 求, 促 进 工 程 机 械 行 业 健 康 发 展 ; 同 时, 协 助 政 府 进 行 行 业 管 理, 充 当 政 府 和 企 业 的 桥 梁 与 纽 带 目 前, 管 道 施 工 机 械 行 业 的 市 场 化 程 度 很 高, 政 府 部 门 和 行 业 协 会 只 对 本 行 业 实 行 宏 观 管 理 和 政 策 指 导, 国 内 企 业 的 生 产 运 营 和 具 体 业 务 管 理 完 全 按 照 市 场 化 方 式 进 行 ( 二 ) 行 业 发 展 现 状 1 国 际 同 行 业 发 展 状 况 国 际 管 道 施 工 机 械 制 造 行 业 是 伴 随 着 油 气 管 道 运 输 的 产 生 和 壮 大 而 逐 步 发 展 起 来 的, 根 据 国 际 管 道 和 近 海 承 包 商 协 会 统 计,2007 年 全 球 管 道 机 械 和 用 具 销 售 额 达 到 20 亿 美 元, 今 后 几 年 预 计 将 以 每 年 高 于 8% 的 速 度 增 长 全 球 吊 管 机 市 场 销 售 额 约 占 管 道 机 械 和 用 具 销 售 额 的 40%,2007 年 约 为 8 亿 美 元, 今 后 几 年 将 以 每 年 高 于 10% 的 速 度 增 长 亚 洲 非 洲 和 前 苏 联 地 区 以 及 北 美 地 区 油 气 管 道 建 设 发 展 前 景 广 阔, 将 带 动 这 些 地 区 对 管 道 施 工 机 械 产 品 的 巨 大 需 求 最 具 发 展 潜 力 的 市 场 包 括 中 国 印 度 俄 罗 斯 美 国 拉 美 等 地 区, 今 后 几 年 年 均 增 长 率 将 超 过 15%

77 世 界 主 要 的 管 道 建 设 装 备 提 供 商 大 部 分 集 中 在 西 欧 与 北 美 地 区, 其 产 品 大 至 吊 管 机 定 向 穿 越 机, 小 至 管 道 专 用 的 零 件 和 操 作 工 具, 种 类 繁 多, 技 术 先 进, 为 世 界 油 气 管 道 承 包 商 和 建 设 商 广 泛 采 用 油 气 管 道 运 输 对 技 术 的 要 求 很 高, 如 同 汽 车 飞 机 轮 船 等 运 输 工 具 一 样, 随 着 科 学 技 术 的 不 断 发 展, 管 道 运 输 技 术 也 在 不 断 的 更 新 换 代 北 美 和 欧 洲 作 为 世 界 油 气 管 道 最 为 发 达 的 地 区, 管 道 运 输 技 术 最 为 先 进, 在 管 道 工 程 建 设 方 面 的 技 术 也 最 为 领 先 2 国 内 同 行 业 发 展 状 况 我 国 的 管 道 施 工 机 械 制 造 业 总 体 上 滞 后 于 管 道 运 输 业 的 发 展 早 期 的 管 道 铺 设 基 本 依 赖 于 人 力 和 小 型 机 械 工 具, 效 率 很 低, 事 故 频 繁 改 革 开 放 之 后, 我 国 油 气 管 道 建 设 取 得 了 长 足 进 步, 但 和 油 气 管 道 施 工 配 套 的 专 用 设 备 发 展 较 慢, 尤 其 是 国 内 工 程 机 械 制 造 厂 家 对 技 术 要 求 和 制 造 成 本 较 高 应 用 面 相 对 较 窄 的 吊 管 机 等 大 型 设 备 认 识 不 深, 相 应 的 发 展 非 常 有 限, 仅 有 长 春 工 程 机 械 厂 仿 制 生 产 过 小 吨 位 吊 管 机 在 进 入 20 世 纪 90 年 代 后, 我 国 国 内 企 业 方 开 始 自 主 研 发 生 产 小 型 管 道 设 备, 但 总 体 而 言 企 业 规 模 较 小 缺 乏 研 发 能 力, 产 品 多 集 中 在 焊 机 对 口 器 小 型 零 件 等, 长 距 离 宽 口 径 管 道 施 工 所 必 需 的 吊 管 机 一 直 依 赖 进 口 1996 年 之 前, 中 国 油 气 管 道 施 工 所 用 的 吊 管 机 几 乎 被 美 国 卡 特 彼 勒 波 兰 德 莱 塞 塔 日 本 小 松 德 国 利 勃 海 尔 等 进 口 产 品 垄 断, 国 内 大 型 工 程 机 械 厂 家 均 没 有 生 产 该 产 品 进 口 吊 管 机 的 弊 端 是 价 格 昂 贵 ( 在 本 公 司 产 品 投 放 市 场 以 前,40 吨 吊 管 机 平 均 单 台 价 值 在 500 万 元 左 右 ) 运 行 费 用 大 维 修 困 难 后 续 配 件 费 用 高, 并 且 设 计 灵 活 性 较 差, 不 能 很 好 的 适 应 国 内 施 工 作 业 的 需 要 1996 年 本 公 司 成 立 后 把 吊 管 机 作 为 主 要 发 展 方 向, 经 过 10 多 年 的 发 展, 产 品 已 涵 盖 吊 管 机 履 带 式 起 重 机 小 型 挖 掘 机 管 道 铺 填 机 多 功 能 焊 接 车 等 多 个 品 种 和 系 列 公 司 研 制 的 18 吨 15 吨 多 功 能 型 40 吨 70 吨 90 吨 吊 管 机 先 后 被 评 为 国 家 级 重 点 新 产 品, 岱 峰 牌 吊 管 机 迅 速 打 破 了 国 外 产 品 垄 断 中 国 市 场 的 局 面, 目 前 已 占 据 了 50% 以 上 的 国 内 市 场, 并 出 口 到 世 界 多 个 国 家 和 地 区 2007 年 8 月, 公 司 研 制 成 功 的 90 吨 吊 管 机 顺 利 通 过 山 东 省 科 技 厅 组 织 的 鉴 定, 公 司 跻 身 于 世 界 少 数 几 家 能 够 生 产 特 大 吨 位 吊 管 机 的 企 业 行 列 目 前, 本 行 业 具 有 一 定 规 模 的 企 业, 仅 为 本 公 司 山 推 工 程 机 械 股 份 公 司 河 北 廊 坊 市 管 道 人 机 械 设 备 有 限 公 司 山 东 东 营 孚 瑞 特 有 限 公 司 河 北 融 通 石 油 机 械 设 备 有 限 公 司 广 西 柳 工 机 械 股 份 有 限 公 司 等 少 数 企 业 除 本 公 司 外, 山 推

78 工 程 机 械 股 份 公 司 和 广 西 柳 工 机 械 股 份 有 限 公 司 以 生 产 大 中 型 通 用 工 程 机 械 为 主, 吊 管 机 产 量 非 常 有 限 ; 其 他 几 家 企 业 基 本 以 生 产 吊 管 机 之 外 的 小 型 管 道 施 工 机 械 为 主 同 美 国 德 国 等 发 达 国 家 相 比, 我 国 管 道 施 工 机 械 行 业 起 步 晚, 技 术 积 累 和 研 发 水 平 同 国 外 差 距 较 大, 加 之 我 国 机 械 制 造 业 总 体 水 平 还 不 高, 目 前 行 业 整 体 技 术 水 平 与 世 界 先 进 水 平 差 距 约 在 10 年 左 右 其 中, 吊 管 机 履 带 式 起 重 机 多 功 能 焊 接 车 等 机 械 装 备 差 距 相 对 较 小, 主 要 表 现 在 组 装 工 艺 精 度 零 部 件 可 靠 性 及 使 用 寿 命 上 ; 而 其 他 高 端 产 品, 如 全 自 动 焊 机 定 向 穿 越 机 真 空 吸 管 机 管 道 坡 口 整 形 机 等, 几 乎 还 全 部 依 赖 进 口, 技 术 上 还 存 在 较 大 差 距 ( 三 ) 行 业 发 展 前 景 分 析 1 油 气 管 道 运 输 业 与 本 行 业 的 关 系 (1) 油 气 管 道 运 输 业 简 介 管 道 运 输 是 使 用 管 道 输 送 流 体 货 物 的 一 种 运 输 方 式, 所 输 送 的 货 物 主 要 是 油 品 ( 原 油 和 成 品 油 ) 天 然 气 ( 包 括 油 田 伴 生 气 ), 以 及 煤 层 气 煤 浆 及 其 他 矿 浆 承 载 这 种 运 输 功 能 的 管 道 一 般 由 钢 管 泵 站 各 种 加 压 设 备 等 组 成, 其 运 输 的 原 理 是 用 加 压 设 施 加 压 流 体 ( 液 体 或 气 体 ) 或 流 体 与 固 体 混 合 物, 使 管 内 的 物 体 从 高 压 处 向 低 压 处 流 动, 输 送 到 目 的 地 管 道 运 输 随 石 油 开 发 而 兴 起, 并 随 着 石 油 天 然 气 等 流 体 燃 料 需 求 量 的 增 长 而 发 展 现 代 油 气 管 道 运 输 业 始 于 19 世 纪 的 美 国,20 世 纪 二 战 后 在 发 达 国 家 得 到 了 长 足 发 展 目 前, 各 国 主 要 利 用 管 道 进 行 国 内 和 国 际 间 的 流 体 燃 料 运 输, 大 型 国 际 油 气 管 道 已 横 跨 北 美 北 欧 东 欧, 并 跨 越 地 中 海 连 接 欧 非 两 大 陆, 年 输 送 原 油 量 亿 吨 以 上 和 天 然 气 百 亿 立 方 米 以 上 的 管 道 相 继 建 成, 对 加 速 流 体 燃 料 运 输 起 着 重 要 作 用 因 此, 管 道 运 输 被 称 为 继 公 路 铁 路 海 上 航 空 等 四 大 运 输 方 式 之 后 的 第 五 种 运 输 方 式, 其 独 特 的 优 势 在 于 运 输 成 本 低 安 全 性 高 环 保 价 值 大 高 度 自 动 化 投 资 相 对 较 低 等, 尤 其 适 合 长 距 离 运 输 石 油 天 然 气 等 易 燃 易 爆 的 高 危 险 性 流 体 或 气 体 物 资 国 外 交 通 运 输 系 统 建 设 的 实 践 数 据 表 明, 油 气 管 道 的 建 设 周 期 一 般 比 相 同 运 量 的 铁 路 建 设 周 期 短 三 成 以 上 ; 用 管 道 运 输 石 油, 每 吨 千 米 的 耗 能 不 足 铁 路 的 七 分 之 一, 建 设 费 用 却 比 铁 路 低 六 成 左 右 (2) 管 道 施 工 机 械 行 业 与 油 气 管 道 发 展 的 关 系 管 道 施 工 机 械 伴 随 着 油 气 管 道 的 建 设 而 发 展, 未 来 国 内 外 油 气 管 道 建 设 的 规

79 模 决 定 了 吊 管 机 等 管 道 施 工 机 械 的 发 展 前 景 与 市 场 容 量 因 此, 分 析 和 预 测 吊 管 机 等 管 道 施 工 机 械 的 市 场 需 求 状 况 与 行 业 成 长 前 景, 首 先 需 要 分 析 今 后 油 气 管 道 建 设 的 增 幅 空 间 和 增 长 速 度 2 世 界 油 气 管 道 建 设 增 长 促 进 全 球 管 道 施 工 机 械 行 业 进 入 快 速 发 展 周 期 自 1865 年 美 国 建 成 世 界 上 第 一 条 输 油 管 道 至 今, 管 道 运 输 业 已 有 140 多 年 的 历 史 世 界 主 要 的 石 油 和 天 然 气 储 量 集 中 在 中 东 中 亚 北 美 洲 俄 罗 斯 北 非 南 美 洲 等 地 区 石 油 天 然 气 可 采 储 量 在 一 定 程 度 上 表 征 了 未 来 油 气 输 出 的 潜 力, 上 述 地 区 是 未 来 原 油 和 天 然 气 的 主 要 供 应 源 地, 也 是 世 界 油 气 输 送 管 道 的 主 要 分 布 地 截 至 2003 年 底, 全 球 已 建 成 的 管 道 干 线 长 度 超 过 了 230 万 公 里 其 中, 输 气 管 道 占 60%, 原 油 和 成 品 油 管 道 各 15%, 化 工 和 其 它 管 道 占 10%, 管 道 总 长 度 已 经 超 过 了 世 界 铁 路 总 里 程, 成 为 能 源 运 输 的 主 要 方 式 美 国 油 气 管 道 总 长 度 超 过 70 万 公 里, 管 道 运 输 已 占 全 国 货 运 总 量 的 20% 以 上, 是 世 界 管 道 工 业 最 发 达 国 家 之 一 俄 罗 斯 截 至 2007 年 拥 有 油 气 管 网 总 长 达 25 万 公 里 中 东 地 区 是 世 界 上 最 大 的 产 油 区 和 出 口 区, 因 此 也 是 油 气 管 网 密 布 地 区 世 界 陆 上 油 气 管 道 分 布 图 ( 亚 欧 大 陆 局 部 )

80 世 界 陆 上 油 气 管 道 分 布 图 ( 美 洲 大 陆 局 部 ) 说 明 : 图 中 绿 点 表 示 油 田, 红 点 表 示 气 田, 红 线 表 示 天 然 气 管 道, 绿 线 表 示 石 油 管 道 资 料 来 源 : 第 17 届 世 界 石 油 大 会 资 料,2002 从 油 气 管 道 发 展 历 史 上 看, 近 年 来 的 管 道 建 设 正 处 于 历 史 上 的 高 峰 期, 而 这 种 增 长 的 态 势 还 将 继 续 加 快, 并 持 续 较 长 一 段 时 期 世 界 油 气 管 道 建 设 进 入 繁 荣 时 期, 其 原 因 首 先 是 经 济 利 益 驱 动, 世 界 经 济 近 年 来 的 持 续 增 长, 特 别 是 中 国 印 度 等 发 展 中 国 家 的 快 速 经 济 增 长, 拉 动 了 石 油 天 然 气 等 能 源 的 消 费, 刺 激 油 气 资 源 价 格 不 断 上 升 虽 然 兴 建 长 输 管 道 投 资 庞 大, 但 油 气 价 格 的 上 涨 导 致 投 资 回 收 期 明 显 缩 短, 管 道 业 主 和 运 营 商 容 易 获 得 丰 厚 的 回 报 其 次, 国 家 利 益 与 战 略 安 全 考 虑 成 为 推 动 管 道 建 设 加 快 的 另 一 原 因, 油 气 资 源 的 不 可 再 生 性 和 相 对 稀 缺 性 使 主 要 依 赖 能 源 进 口 的 国 家 加 大 了 对 本 国 能 源 安 全 问 题 的 关 注, 而 从 油 气 产 地 国 修 建 长 输 管 线 将 能 源 输 送 到 本 国 是 缓 解 矛 盾 最 可 靠 的 路 径 之 一 2008 年 下 半 年 以 来, 受 全 球 性 经 济 危 机 的 影 响, 石 油 和 天 然 气 等 能 源 的 消 费 量 和 价 格 明 显 下 降, 从 而 导 致 油 气 管 道 建 设 行 业 出 现 波 动 但 本 次 危 机 并 未 改 变 世 界 油 气 管 道 建 设 行 业 的 长 期 趋 势, 当 实 体 经 济 逐 渐 从 衰 退 中 恢 复, 油 气 管 道 建 设 业 因 其 自 身 的 行 业 属 性, 将 成 为 率 先 恢 复 景 气 的 行 业 之 一, 其 原 因 是 : 1 为 了 尽 快 摆 脱 经 济 危 机 的 不 利 影 响, 许 多 国 家 倾 向 于 通 过 加 大 基 础 设 施 和 大 中 型 项 目 建 设 投 资 等 政 策 来 带 动 社 会 投 资 降 低 失 业 率 和 提 振 内 需, 而 油 气 管 道 特 别 是 长 输 油 气 管 道 的 建 设 一 般 由 政 府 主 导, 鉴 于 其 对 国 家 能 源 战 略 安 全 保 障 民 生 和 未 来 经 济 增 长 所 具 有 的 重 要 意 义, 且 有 投 资 规 模 大 上 下 游 产 业 链 长

81 所 影 响 的 行 业 门 类 多 等 特 点, 多 被 选 择 为 撬 动 经 济 增 长 的 行 业 对 象 如 我 国 在 2009 年 3 月 与 缅 甸 签 署 了 关 于 建 设 中 缅 原 油 和 天 然 气 管 道 的 政 府 协 议, 计 划 投 资 20 亿 美 元, 将 于 2009 年 9 月 起 动 工 建 设 缅 甸 至 我 国 西 南 地 区 的 原 油 和 天 然 气 管 线, 总 长 约 4,000 公 里 ; 同 时, 我 国 的 西 气 东 输 三 线 四 线 工 程 也 在 规 划 建 设, 很 快 将 进 入 实 施 阶 段 2 国 际 原 油 价 格 在 金 融 危 机 爆 发 后 出 现 了 大 幅 下 降, 损 害 了 部 分 管 道 业 主 对 于 投 资 石 油 管 道 的 信 心, 但 2009 年 上 半 年 以 来, 世 界 各 主 要 经 济 体 均 出 现 复 苏 迹 象, 加 之 全 球 流 动 性 充 裕 美 元 贬 值 全 球 通 胀 预 期 等 外 部 因 素 的 共 同 推 动, 国 际 市 场 原 油 价 格 由 2009 年 初 每 桶 约 30 美 元 的 低 位 快 速 攀 升 至 2009 年 6 月 每 桶 约 70 美 元, 世 界 各 地 特 别 是 中 东 地 区 的 原 油 管 道 兴 建 热 情 被 重 新 激 发 3 本 轮 全 球 管 道 建 设 热 潮 的 到 来 是 以 天 然 气 管 道 为 主 要 驱 动 的 天 然 气 在 国 际 市 场 上 并 不 具 备 像 石 油 一 样 的 价 格 形 成 机 制, 天 然 气 管 道 建 设 投 资 比 石 油 管 道 更 具 刚 性, 其 景 气 度 因 而 始 终 保 持 在 较 高 的 水 平, 受 金 融 危 机 影 响 相 对 较 小, 其 恢 复 速 度 也 将 更 快 美 国 能 源 信 息 署 (EIA) 预 测, 在 2025 年 到 来 之 前, 世 界 能 源 消 费 将 比 现 在 增 长 50% 以 上, 全 球 将 处 于 一 个 相 当 长 的 管 道 建 设 期 美 国 能 源 信 息 署 认 为 今 后 15 年 内, 世 界 管 道 的 长 度 将 以 每 年 7% 的 增 长 率 增 长, 其 中 大 部 分 为 天 然 气 管 道 建 设 如 围 绕 俄 罗 斯 和 北 海 两 大 气 源, 整 个 欧 洲 都 有 新 建 和 扩 建 管 道 的 规 划 ; 北 美 洲 南 美 洲 亚 洲 大 洋 洲 和 非 洲 的 跨 国 管 道 建 设 发 展 势 头 也 将 很 强 劲 ; 中 国 将 成 为 世 界 油 气 管 道 建 设 的 重 心 地 区 之 一 美 国 油 气 杂 志 (Pipeline & Gas Journal) 公 布 的 2007 年 国 际 管 道 建 设 报 告 表 明, 全 世 界 正 在 规 划 和 建 设 的 油 气 管 道 总 计 为 16.5 万 公 里 按 照 7 个 地 区 划 分 看 : 北 美 地 区 共 6.5 万 公 里, 加 勒 比 海 地 区 的 南 美 中 美 国 家 共 1.8 万 公 里, 西 欧 和 欧 盟 共 2,300 公 里, 非 洲 共 1.3 万 公 里, 中 东 地 区 5,000 公 里, 前 苏 联 和 东 欧 共 1.8 万 公 里, 亚 太 地 区 共 4.4 万 公 里

82 资 料 来 源 : 国 际 管 道 建 设 报 告 2007, 美 国 油 气 杂 志 (Pipeline & Gas Journal) 3 我 国 油 气 管 道 建 设 为 国 内 管 道 施 工 机 械 行 业 提 供 巨 大 市 场 机 会 (1) 我 国 油 气 管 道 建 设 现 状 我 国 的 石 油 天 然 气 管 道 工 业 的 发 展 是 随 着 我 国 石 油 工 业 的 创 建 而 发 展 起 来 的 我 国 在 1958 年 建 设 了 克 拉 玛 依 独 山 子 炼 油 厂 双 线 输 油 管 道, 全 长 300 公 里, 是 我 国 建 设 的 第 一 条 长 输 管 道 20 世 纪 70 年 代, 伴 随 大 庆 辽 河 和 胜 利 等 东 部 大 型 油 田 的 开 发, 中 国 建 成 了 连 接 东 北 华 北 和 华 东 地 区 的 东 部 输 油 管 网 20 世 纪 年 代, 伴 随 新 疆 塔 里 木 吐 哈 四 川 和 长 庆 等 西 部 油 气 田 的 开 发, 中 国 在 西 部 地 区 建 成 了 连 接 油 气 田 和 加 工 企 业 的 长 输 油 气 管 道 和 川 渝 输 气 管 网 进 入 21 世 纪 以 来, 随 着 中 国 对 能 源 问 题 的 认 识 不 断 加 深, 油 气 管 道 建 设 受 到 国 家 和 社 会 的 高 度 重 视 在 国 内 先 后 发 现 多 个 大 型 油 气 田 后, 全 国 性 的 油 气 管 网 作 为 未 来 油 气 运 输 的 重 要 保 障, 其 建 设 速 度 大 大 加 快, 管 道 建 设 开 始 了 前 所 未 有 的 大 发 展 截 止 到 2007 年 底, 我 国 相 继 建 成 了 西 气 东 输 陕 京 二 线 等 天 然 气 管 道, 中 哈 原 油 管 道 以 及 兰 成 渝 等 成 品 油 管 道, 覆 盖 全 国 大 部 分 地 区 的 天 然 气 原 油 和 成 品 油 骨 干 管 网 已 具 雏 形 根 据 国 家 统 计 局 2007 年 发 布 的 数 据,2006 年 末, 中 国 油 气 管 道 里 程 为 48,226 公 里, 约 为 世 界 的 五 十 分 之 一, 美 国 的 十 四 分 之 一, 俄 罗 斯 的 五 分 之 一, 管 道 里 程 居 世 界 第 六 位 虽 然 与 美 俄 等 国 相 比 仍 有 较 大 差 距, 但 我 国 的 管 道 建 设 已 呈 现 出 快 速 成 长 势 头,2006 年 末 国 内 油 气 管 道 里 程 比 2000 年 增 长 95.57%, 年 均 复 合 增 长 率 11.83% 其 中 输 油 管 道 ( 含 原 油 与 成 品 油 )24,136 公 里, 输 气 管 道 24,090 公 里, 分 别 比 2000 年 增 长 91.28% 和 % 2006 年 底, 管 道 输 送 石 油 的 能 力 为

83 57,530 万 吨 / 年, 输 送 天 然 气 的 能 力 为 千 万 立 方 米 / 年 年 份 油 气 管 线 2000~2006 年 我 国 油 气 输 送 管 道 长 度 变 化 情 况 里 程 ( 公 里 ) 净 增 公 里 数 同 比 增 长 年 复 合 增 长 率 其 中 输 气 管 线 油 气 管 线 其 中 输 气 管 线 油 气 管 线 其 中 输 气 管 线 ,659 12, ,555 14,035 2,896 1, % 16.56% ,766 14,545 2, % 3.63% 油 气 管 线 天 然 气 管 线 ,592 16,539 2,826 1, % 13.71% 11.83% 12.25% ,204 20,587 5,612 4, % 24.48% ,981 22,451 5,777 1, % 9.05% ,226 24,090 4,245 1, % 7.30% 资 料 来 源 : 北 京 中 恒 远 策 信 息 咨 询 有 限 公 司, 国 家 统 计 局 公 里 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ~2006 年 我 国 油 气 管 道 长 度 变 化 轨 迹 油 气 管 道 里 程 净 增 里 程 数 同 比 增 长 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 20.00% 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 与 发 达 国 家 相 比, 我 国 长 距 离 大 口 径 的 管 道 建 设 起 步 较 晚, 油 气 管 网 特 别 是 输 送 绿 色 能 源 的 天 然 气 管 网 的 发 展 现 状 与 市 场 需 求 的 矛 盾 比 较 突 出, 管 道 承 包 商 建 设 商 的 实 力 与 国 际 同 行 相 比 还 较 弱 但 是, 随 着 我 国 十 一 五 国 民 经 济 发 展 规 划 优 先 发 展 能 源 工 业 战 略 的 提 出, 大 规 模 油 气 管 网 建 设 时 期 已 经 到 来 特 别 是 随 着 2007 年 8 月 川 气 东 送 工 程 与 2008 年 2 月 西 气 东 输 二 线 工 程 的 相 继 开 工, 我 国 的 管 道 建 设 正 以 前 所 未 有 的 速 度 向 前 发 展, 而 管 道 施 工 机 械 行 业 将 成 为 其 中 最 为 直 接 的 受 益 者 之 一

84 川 气 东 送 工 程 全 线 走 向 示 意 图 国 家 十 一 五 规 划 重 大 项 目 川 气 东 送 工 程 于 2007 年 8 月 31 日 正 式 开 工 川 气 东 送 工 程 以 四 川 达 州 普 光 气 田 为 主 供 气 源, 东 至 上 海, 干 线 全 长 1,702 公 里, 预 计 到 2010 年 底 建 成, 年 输 送 净 化 天 然 气 120 亿 方, 由 中 国 石 油 化 工 股 份 公 司 负 责 投 资 建 设 及 运 营, 总 投 资 627 亿 元 川 气 东 送 管 道 工 程 包 括 1 条 主 干 线 1 条 支 干 线 和 3 条 支 线 其 中 普 光 至 上 海 成 为 主 干 线, 起 于 四 川 省 宣 汉 县, 止 于 上 海 市, 途 经 重 庆 市 湖 北 省 安 徽 省 浙 江 省 江 苏 省 西 气 东 输 二 线 工 程 全 线 走 向 示 意 图 国 家 十 一 五 规 划 重 大 项 目 西 气 东 输 二 线 工 程 于 2008 年 2 月 22 日 在 新 疆 甘 肃 宁 夏 和 陕 西 同 时 开 工 建 设 全 长 9,102 公 里, 项 目 总 投 资 1,422 亿 元, 计 划 于 2009 年 底 西 段 建 成 投 产,2011 年 前 全 线 贯 通 工 程 西 起 新 疆 霍 尔 果 斯 口 岸, 南 至 广 州, 东 达 上 海, 途 经 新 疆 甘 肃 宁 夏 陕 西 河 南 湖 北 江 西 湖 南 广 东 广 西 浙 江 上 海 江 苏 安 徽 等 14 个 省 区 市 工 程 设 计 输 气 能 力 300 亿 立 方 米 / 年, 稳 定 供 气 30 年 以 上 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 为 该 工 程 的 业 主 单 位 和 工 程 建 设 的 主 要 承 担 者

85 西 气 东 输 二 线 工 程 是 我 国 继 西 气 东 输 一 线 工 程 后 又 一 具 有 战 略 意 义 的 天 然 气 长 输 管 道, 也 是 我 国 第 一 条 引 进 境 外 天 然 气 的 大 型 管 道 工 程 其 与 拟 建 的 中 亚 天 然 气 管 道 相 连, 工 程 建 成 投 运 后, 可 将 我 国 新 疆 地 区 生 产 以 及 从 中 亚 地 区 进 口 的 天 然 气 输 往 沿 线 中 西 部 地 区 和 长 三 角 珠 三 角 地 区 等 用 气 市 场, 对 于 保 障 我 国 能 源 安 全 优 化 我 国 能 源 消 费 结 构 缓 解 天 然 气 供 应 紧 张 局 面 提 高 天 然 气 管 网 运 营 水 平 推 动 物 资 装 备 工 业 自 主 创 新 均 具 有 十 分 重 大 而 深 远 的 意 义 (2) 我 国 油 气 管 道 建 设 2008~2015 年 展 望 我 国 目 前 的 石 油 天 然 气 消 费 中 心 主 要 集 中 在 环 渤 海 长 江 三 角 洲 及 珠 江 三 角 洲 等 地 区 预 计 2015 年 之 前, 中 国 的 原 油 和 天 然 气 消 费 重 点 地 区 仍 将 为 上 述 地 区 而 由 于 环 保 压 力 及 天 然 气 在 我 国 一 次 能 源 消 费 结 构 中 所 占 比 例 过 低 ( 天 然 气 属 于 绿 色 能 源 ) 等 诸 多 因 素, 未 来 中 国 天 然 气 消 费 将 获 得 快 速 增 长 1 天 然 气 管 道 未 来 在 资 源 储 采 比 有 保 证 的 前 提 下, 我 国 天 然 气 勘 探 开 发 将 获 得 更 大 规 模 发 展, 管 道 建 设 将 更 能 得 到 国 家 宏 观 面 的 支 持 重 视 预 计 2008 年 至 2010 年 开 工 建 设 天 然 气 管 道 共 计 约 30,000 公 里, 平 均 每 年 新 建 成 10,000 公 里 预 计 2011 年 至 2015 年 开 工 建 设 约 55,000 公 里, 平 均 每 年 新 建 成 11,000 公 里, 形 成 与 市 场 相 匹 配 的 全 国 性 网 络, 确 保 中 心 城 市 能 联 及 2-3 个 天 然 气 供 应 源 2 原 油 管 道 预 计 2008 年 至 2010 年 可 能 开 工 建 设 原 油 管 道 长 度 约 9,000 公 里, 平 均 每 年 新 建 成 3,000 公 里 2011 年 至 2015 年 可 能 开 工 建 设 原 油 管 道 长 度 约 20,000 公 里, 平 均 每 年 新 建 成 4,000 公 里 3 成 品 油 管 道 预 计 2008 年 至 2010 年 可 能 开 工 建 设 成 品 油 管 道 长 度 约 3,000 公 里, 平 均 每 年 新 建 成 1,000 公 里 2011 年 至 2015 年 可 能 开 工 建 设 成 品 油 管 道 长 度 约 7,500 公 里, 平 均 每 年 1,500 公 里 4 煤 层 气 管 道 及 其 他 管 道 我 国 现 有 约 200 公 里 煤 层 气 管 道, 预 计 自 2008 年 到 2015 年 8 年 时 间 内, 新 铺 设 总 共 约 3,200 公 里, 平 均 每 年 铺 设 约 400 公 里 其 它 管 道 包 括 油 气 混 输 管 道 煤 炭 输 送 管 道 等, 自 2008 年 到 2015 年 8 年 时 间 内, 每 年 平 均 铺 设 管 道 约 100 公 里, 共 计 800 公 里 ( 以 上 资 料 均 来 自 国 土 资 源 部 油 气 资 源 战 略 研 究 中 心 ) 我 国 相 关 管 道 建 设 长 度 年 度 预 测 表 原 油 成 品 油 天 然 气 煤 层 气 及 其 他 合 计 年 3,000 km/ 年 1,000 km/ 年 10,000km/ 年 500 km/ 年 41,500 km

86 年 3,500 km/ 年 1,500 km/ 年 11,000km/ 年 500 km/ 年 82,500 km 资 料 来 源 : 国 土 资 源 部 油 气 资 源 战 略 研 究 中 心

87 我 国 年 新 建 原 油 管 道 干 线 ( 含 我 国 参 与 海 外 建 设 ) 预 测 原 油 管 道 干 线 成 品 油 管 道 干 线 天 然 气 管 道 干 线 现 有 管 道 ( 约 18,000 公 里 ) 现 有 管 道 ( 约 7,000 公 里 ) 现 有 管 道 ( 约 25,000 公 里 ) 东 北 地 区 庆 铁 线 铁 大 线 铁 抚 线 铁 秦 线 ; 东 北 至 华 北 秦 京 线 ; 华 东 中 南 地 区 东 黄 线 鲁 宁 线 甬 沪 宁 线 等 ; 西 北 地 区 阿 独 线 克 乌 线 独 乌 线 乌 兰 线 等 东 西 北 炼 厂 成 品 油 外 运 管 道 ; 东 北 炼 厂 成 品 油 外 运 入 关 管 道 ; 广 东 茂 名 炼 厂 成 品 油 输 往 云 贵 地 区 管 道 ; 齐 鲁 石 化 成 品 油 外 运 管 道 ; 镇 海 炼 厂 茂 名 石 化 广 东 石 化 等 沿 海 炼 厂 成 品 油 外 运 管 道 等 东 西 北 炼 厂 成 品 油 外 运 管 道 ; 东 北 炼 厂 成 品 油 外 运 入 关 管 道 ; 广 东 茂 名 炼 厂 成 品 油 输 往 云 贵 地 区 管 道 : 茂 昆 线 ; 齐 鲁 石 化 成 品 油 外 运 管 道 : 鲁 皖 线 ; 镇 海 炼 厂 茂 名 石 化 等 沿 海 炼 厂 成 品 油 外 运 管 道 等 年 ( 约 9,000 公 里 ) 年 ( 约 3,000 公 里 ) 年 ( 约 30,000 公 里 ) 中 缅 石 油 管 线 ( 云 南 - 缅 甸 实 兑 港 ); 西 安 - 上 海 线 ; 环 京 津 线 ; 苏 丹 输 油 管 道 ; 哈 萨 克 斯 坦 输 油 管 道 等 大 港 - 枣 庄 线 ; 兰 州 - 郑 州 - 长 沙 线 ; 郑 州 - 北 京 - 锦 州 线 ; 环 北 京 管 道 等 ( 局 部 已 经 开 工 建 设 ) 西 气 东 输 二 线 ; 川 气 东 送 线 ; 环 京 津 线 ; 郑 州 - 武 汉 - 长 沙 - 广 州 - 深 圳 - 南 海 线 等 中 亚 天 然 气 管 线 ; 中 缅 天 然 气 管 线 ( 云 南 - 缅 甸 实 兑 港 ); 南 美 洲 ( 近 南 北 向 ) 原 油 天 然 气 管 道 ( 部 分 ) 年 ( 约 20,000 公 里 ) 年 ( 约 7,500 公 里 ) 年 ( 约 55,000 公 里 ) 伊 朗 - 巴 基 斯 坦 - 中 国 原 油 管 道 ; 泰 国 克 拉 地 峡 原 油 管 道 ; 苏 丹 尼 日 利 亚 秘 鲁 哥 伦 比 亚 等 海 外 管 道 由 茂 名 等 输 出 的 西 南 成 品 油 管 道 ( 茂 名 - 昆 明 - 贵 阳 等 ); 各 个 炼 油 厂 外 输 成 品 油 管 道 陕 京 三 线 ; 西 气 东 输 三 线 ; 西 气 东 输 四 线 ; 伊 朗 - 巴 基 斯 坦 - 中 国 天 然 气 线 ; 阿 联 酋 伊 朗 - 巴 基 斯 坦 - 印 度 - 中 国 天 然 气 线 ; 泰 国 克 拉 地 峡 天 然 气 线 ; 南 美 洲 ( 近 南 北 向 ) 原 油 天 然 气 管 道 ( 部 分 ); 苏 丹 尼 日 利 亚 秘 鲁 哥 伦 比 亚 等 管 道 ; 近 海 海 底 输 气 管 道 等 资 料 来 源 : 国 土 资 源 部 油 气 资 源 战 略 研 究 中 心

88 4 管 道 施 工 机 械 市 场 供 求 状 况 及 趋 势 随 着 中 国 对 能 源 问 题 的 认 识 不 断 加 深, 全 国 性 和 地 域 性 的 各 级 油 气 管 网 作 为 未 来 油 气 运 输 和 配 送 的 重 要 保 障 通 道, 其 建 设 规 模 和 速 度 将 大 大 超 过 历 史 水 平 按 照 前 述 对 未 来 油 气 管 道 建 设 长 度 的 预 测, 到 2015 年, 中 国 油 气 管 道 历 程 将 达 到 18.4 万 公 里 左 右 我 国 油 气 管 道 历 程 变 化 及 预 测 图 (2002~2015 年 ) E 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 注 : 根 据 国 土 资 源 部 油 气 资 源 战 略 研 究 中 心 数 据 绘 制 油 气 管 道 建 设 的 持 续 快 速 发 展 给 国 内 管 道 施 工 机 械 行 业 带 来 了 巨 大 的 市 场 空 间 据 不 完 全 统 计, 我 国 2008 年 对 于 管 道 施 工 设 备 采 购 金 额 约 为 10 亿 元 人 民 币, 其 中 国 产 设 备 约 占 60%, 大 部 分 为 吊 管 机 与 小 型 工 程 机 械 国 际 管 道 和 近 海 承 包 商 协 会 预 计 今 后 几 年 中 国 的 管 道 施 工 机 械 产 品 市 场 还 将 以 15% 以 上 的 速 度 保 持 增 长 以 管 道 施 工 机 械 最 具 代 表 性 的 产 品 吊 管 机 为 例, 根 据 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 石 油 工 程 技 术 承 包 商 协 会 提 供 的 资 料, 截 止 到 2006 年 底, 中 国 石 油 天 然 气 集 团 下 属 的 18 家 管 道 施 工 单 位 共 拥 有 各 种 吨 位 的 吊 管 机 695 台, 约 占 国 内 吊 管 机 数 量 总 和 的 70%, 其 余 30% 基 本 归 属 于 中 国 石 化 集 团 旗 下 的 各 油 建 公 司 以 及 地 方 小 型 管 道 施 工 单 位 拥 有 截 至 2007 年 底, 国 内 吊 管 机 保 有 量 在 1,200 台 左 右, 其 中 90~ 100 吨 吊 管 机 60~70 吨 吊 管 机 40 吨 吊 管 机 40 吨 以 下 吊 管 机 保 有 量 比 例 约 为 1:2:4:4,2008 年 该 数 字 估 计 在 1,500 台 左 右 按 照 2009 年 增 长 20% 2010 年 增 长 18%,2011 年 及 以 后 的 增 速 为 15% 计 算, 到 2012 年, 国 内 吊 管 机 保 有 量 将 达 到 2,800 台 左 右

89 国 内 吊 管 机 保 有 量 及 增 长 预 测 图 (2007~2012 年 ) 3,200 2,800 2,400 2,000 1,600 1, E 2009E 2010E 2011E 2012E 吊 管 机 保 有 量 1,205 1,500 1,800 2,124 2,443 2,809 年 新 增 量 同 比 增 长 率 21.4% 24.5% 20.0% 18.0% 15.0% 15.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 按 照 美 国 油 气 杂 志 (Pipeline & Gas Journal) 公 布 的 2007 年 国 际 管 道 建 设 报 告, 全 世 界 2007 年 规 划 和 建 设 中 的 油 气 管 道 总 长 为 16.5 万 公 里, 而 中 国 该 数 字 约 为 2 万 公 里, 国 外 油 气 管 道 建 设 规 模 约 为 国 内 的 7.25 倍 假 设 国 外 油 气 管 道 施 工 与 国 内 施 工 的 机 械 化 程 度 及 其 他 条 件 相 同, 则 国 外 管 道 施 工 机 械 的 增 量 需 求 约 为 国 内 的 7-8 倍 以 吊 管 机 产 品 为 例,2009 年 及 今 后 4 年 世 界 新 增 市 场 需 求 的 估 算 数 为 : 国 际 吊 管 机 新 增 需 求 量 估 算 表 (2009~2012 年 ) 年 份 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 新 增 需 求 ( 国 外 ) 2,100 台 2,268 台 2,230 台 2,565 台 新 增 需 求 ( 全 球 ) 2,400 台 2,592 台 2,549 台 2,931 台 ( 四 ) 影 响 行 业 发 展 的 有 利 因 素 与 不 利 因 素 1 影 响 管 道 施 工 机 械 行 业 的 有 利 因 素 (1) 国 家 产 业 政 策 支 持 行 业 持 续 发 展 我 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 一 个 五 年 规 划 纲 要 提 出 要 优 化 发 展 能 源 工 业, 在 加 快 发 展 石 油 天 然 气 一 节 中 明 确 提 出, 要 加 快 油 气 干 管 网 和 配 套 设 施 的 规 划 建 设, 逐 步 完 善 全 国 油 气 管 线 网 络 建 成 西 油 东 送 北 油 南 运 成 品 油 管 道 适 时 建 设 第 二 条 西 气 东 输 管 道 及 陆 路 进 口 油 气 管 道 2008 年 2 月 22 日, 国 务 院 总 理 温 家 宝 在 西 气 东 输 二 线 开 工 仪 式 上 做 出 重 要 批 示, 明 确 提 出 要 依 托 西 气

90 东 输 二 线 工 程 的 管 网 建 设, 加 快 技 术 创 新, 提 高 技 术 装 备 国 产 化 水 平 2008 年 1 月, 国 务 院 召 开 会 议 审 议 天 然 气 原 油 成 品 油 管 网 布 局 及 十 一 五 发 展 规 划, 强 调 编 制 实 施 油 气 管 网 规 划 是 优 化 配 置 油 气 资 源 发 展 现 代 能 源 产 业 的 重 要 途 径, 要 立 足 当 前, 着 眼 长 远, 统 筹 兼 顾 合 理 布 局, 进 一 步 明 确 油 气 管 网 建 设 目 标, 不 断 提 高 能 源 资 源 保 障 能 力 和 水 平 根 据 天 然 气 管 网 布 局 及 十 一 五 发 展 规 划,2006 年 至 2010 年 期 间, 我 国 拥 有 油 气 管 道 总 里 程 将 超 过 10 万 公 里, 将 基 本 形 成 覆 盖 全 国 的 天 然 气 基 干 管 网 2009 年 5 月 12 日, 国 家 工 业 和 信 息 化 部 发 布 了 装 备 制 造 业 技 术 进 步 和 技 术 改 造 投 资 方 向 ( ), 最 大 起 重 吨 位 在 90 吨 及 以 上 的 吊 管 机 最 大 起 重 吨 位 在 25 吨 及 以 上 的 履 带 式 伸 缩 臂 起 重 机 位 列 其 中 我 国 国 民 经 济 的 持 续 高 速 发 展 决 定 了 国 家 对 资 源 的 旺 盛 需 求, 在 国 家 充 分 利 用 国 内 外 两 个 市 场 两 种 资 源 的 战 略 指 导 下, 我 国 的 油 气 管 道 将 与 相 邻 相 关 国 家 连 为 一 体, 管 道 建 设 规 模 将 不 断 扩 大, 管 道 机 械 制 造 业 的 发 展 将 得 到 更 为 坚 实 的 需 求 支 撑 (2) 广 阔 的 市 场 空 间 近 年 来 全 球 油 气 管 道 的 建 设 步 伐 的 大 大 加 快, 极 大 的 带 动 了 全 球 管 道 施 工 机 械 业 的 发 展, 管 道 施 工 机 械 行 业 呈 现 出 高 速 增 长 势 头 根 据 美 国 卡 特 彼 勒 公 司 公 布 的 数 字,2007 年 该 公 司 吊 管 机 产 量 比 2005 年 增 加 了 500%, 并 有 望 继 续 保 持 高 速 增 长 国 内 管 道 施 工 机 械 行 业 同 样 面 对 着 巨 大 的 市 场 空 间, 未 来 发 展 前 景 广 阔 2 影 响 管 道 施 工 机 械 行 业 的 不 利 因 素 (1) 市 场 需 求 受 管 道 基 建 投 资 规 模 制 约 管 道 施 工 机 械 主 要 应 用 于 油 气 管 道 建 设 方 面, 受 管 道 基 建 投 资 拉 动 比 较 明 显, 依 赖 于 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 能 源 发 展 战 略 国 际 地 缘 政 治 等 因 素, 如 果 出 现 了 令 油 气 管 道 投 资 规 模 大 幅 下 降 的 状 况, 如 经 济 长 期 持 续 衰 退 新 型 替 代 能 源 的 大 规 模 应 用 油 气 资 源 枯 竭 政 治 局 势 动 荡 等, 将 对 本 行 业 产 生 较 大 不 利 影 响 (2) 同 国 外 产 品 相 比 技 术 尚 存 在 一 定 差 距 油 气 管 道 建 设, 特 别 是 长 输 管 道 的 建 设 往 往 在 复 杂 的 地 貌 环 境 和 恶 劣 的 气 候 环 境 下 进 行, 对 施 工 机 械 装 备 总 的 技 术 要 求 是 安 全 可 靠 作 业 方 便 灵 活 能 够 适 应 恶 劣 的 作 业 条 件 同 国 外 生 产 吊 管 机 等 管 道 机 械 装 备 的 竞 争 对 手 相 比, 多 数

91 国 产 产 品 的 性 能 质 量 已 经 符 合 作 业 要 求, 但 在 技 术 可 靠 性 以 及 稳 定 性 方 面 尚 存 有 一 定 的 差 距, 这 与 我 国 机 械 制 造 行 业 整 体 技 术 和 工 艺 水 平 不 高 是 相 关 联 的 ( 五 ) 行 业 技 术 水 平 经 营 模 式 及 行 业 特 征 1 行 业 整 体 技 术 水 平 国 际 上 管 道 施 工 机 械 技 术 水 平 较 高 的 国 家 主 要 是 美 国 德 国 日 本 意 大 利 等 国, 在 管 道 装 备 的 种 类 设 计 制 造 及 技 术 性 能 等 方 面 均 居 于 世 界 领 先 地 位 同 上 述 国 家 相 比, 我 国 管 道 施 工 机 械 行 业 起 步 晚, 技 术 积 累 和 研 发 水 平 同 国 外 差 距 较 大, 加 之 我 国 机 械 工 业 总 体 技 术 工 艺 水 平 还 不 高, 目 前 行 业 整 体 技 术 水 平 与 世 界 先 进 水 平 差 距 约 在 10 年 左 右 其 中, 吊 管 机 履 带 式 起 重 机 多 功 能 焊 接 车 等 机 械 装 备 差 距 相 对 较 小, 主 要 表 现 在 组 装 工 艺 精 度 零 部 件 可 靠 性 及 使 用 寿 命 上 ; 而 其 他 高 端 产 品, 如 全 自 动 焊 机 定 向 穿 越 机 真 空 吸 管 机 管 道 坡 口 整 形 机 等 几 乎 还 全 部 依 赖 进 口, 技 术 上 存 在 较 大 差 距 2 吊 管 机 产 品 的 技 术 水 平 履 带 式 吊 管 机 是 在 履 带 式 拖 拉 机 的 基 础 上, 根 据 吊 管 机 起 吊 作 业 要 求 对 底 盘 进 行 重 新 设 计 制 造, 并 增 加 卷 扬 起 吊 装 置 和 平 衡 重 装 置 而 成 的 与 一 般 土 方 机 械 设 备 相 比, 吊 管 机 的 作 业 对 象 不 同, 作 业 方 式 不 同, 管 道 施 工 的 特 点 决 定 了 吊 管 机 有 着 特 殊 的 技 术 特 点 : (1) 能 够 在 恶 劣 的 气 候 与 地 质 地 貌 条 件 下 正 常 作 业 油 气 管 道 铺 设 由 于 是 在 野 外 作 业, 吊 管 机 的 作 业 环 境 十 分 复 杂, 经 常 经 受 极 寒 酷 热 等 气 候 条 件 考 验 而 管 道 施 工 通 常 是 多 机 配 合 同 时 作 业, 一 旦 一 台 吊 管 机 出 现 故 障 停 机, 整 个 机 组 只 能 停 工 等 待, 因 此 要 求 吊 管 机 有 很 高 的 可 靠 性 如 冬 季 在 俄 罗 斯 进 行 油 气 管 道 铺 设 时, 由 于 天 气 严 寒, 吊 管 机 等 管 道 施 工 机 械 必 须 处 于 连 续 不 间 断 的 运 行 状 态, 磨 损 超 出 正 常 状 态 下 数 倍, 对 设 备 的 设 计 水 平 制 造 工 艺 零 部 件 的 材 料 水 平 等 方 面 都 有 着 很 高 的 要 求 (2) 管 道 下 沟 作 业 过 程 中, 如 机 器 出 现 故 障 或 共 同 作 业 时 动 作 不 协 调, 以 及 塌 方 地 险 等 意 外 情 况 发 生, 容 易 导 致 机 器 过 载 而 倾 翻, 造 成 人 员 和 机 器 的 损 伤 这 时 需 要 吊 管 机 起 吊 装 置 能 够 快 速 放 绳, 甩 掉 钢 管, 以 保 护 人 员 和 机 器 的 安 全, 避 免 重 大 事 故 发 生 (3) 吊 管 机 底 盘 采 用 的 是 全 刚 性 底 盘, 而 一 般 土 方 机 械 ( 如 推 土 机 ) 采 用 的

92 是 平 衡 梁, 八 字 梁 结 构 的 半 刚 性 底 盘 所 谓 全 刚 性 底 盘 是 指 主 机 架 与 两 边 的 台 车 架 应 刚 性 联 结, 并 有 足 够 的 强 度 和 刚 度 保 证 起 吊 最 大 重 量 时 结 构 不 变 形 设 计 时 主 机 架 和 台 车 架 的 箱 形 梁 都 须 加 强 (4) 由 于 吊 管 机 本 身 的 机 重 较 大, 起 吊 时 对 地 面 压 力 更 大, 因 此 吊 管 机 台 车 架 的 接 地 长 度 相 对 推 土 机 而 言 要 加 长 很 多, 且 履 带 板 要 加 宽, 一 般 应 保 证 整 机 空 载 时 的 平 均 接 地 比 压 小 于 0.1MPa 为 保 证 总 体 结 构 的 合 理 性, 同 时 增 大 整 机 的 稳 定 性, 履 带 轨 距 也 须 加 宽 (5) 吊 管 机 作 业 的 流 动 性 较 大, 转 运 频 繁, 运 输 问 题 十 分 突 出 因 此, 吊 管 机 设 计 时 要 充 分 考 虑 运 输 的 方 便 性, 一 是 要 尽 量 考 虑 拆 装 吊 杆 和 配 重 时 快 捷 方 便 ; 二 是 拆 掉 吊 杆 和 配 重 后, 主 机 的 运 输 尺 寸 不 要 超 过 铁 路 和 公 路 运 输 的 限 制 (6) 在 进 行 布 管 作 业 时, 吊 管 机 吊 着 钢 管 行 走, 钢 管 会 因 吊 钩 的 转 动 而 摆 动, 造 成 钢 管 与 机 器 相 碰, 损 坏 机 器 或 钢 管, 并 影 响 作 业 效 率 因 此, 在 吊 钩 上 增 加 防 止 吊 钩 转 动 的 装 置 是 必 要 的 (7) 在 个 别 吨 位 的 吊 管 机 上 安 置 发 电 机 电 焊 机, 兼 顾 焊 接 工 程 车 的 功 能, 两 车 合 一, 既 方 便 实 用, 又 可 节 省 设 备 投 资 吊 管 机 底 盘 的 性 能 和 质 量 好 坏 是 反 映 各 生 产 厂 家 吊 管 机 水 平 差 异 的 一 个 重 要 方 面 作 为 吊 管 机 起 吊 作 业 核 心 的 卷 扬 系 统 部 分 有 两 种 结 构 形 式, 一 种 是 机 械 传 动 方 式, 另 一 种 是 液 压 传 动 方 式, 两 种 方 式 各 有 其 特 点 机 械 传 动 的 卷 扬 系 统 是 根 据 吊 管 机 机 型 设 计 的 专 用 卷 扬 机, 优 点 是 可 靠 性 好, 性 能 稳 定, 寿 命 长, 适 应 性 好, 有 高 低 速 挡, 工 作 效 率 高 ; 缺 点 是 对 零 件 的 加 工 和 安 装 精 度 要 求 高, 制 造 比 较 困 难 液 压 传 动 的 卷 扬 系 统 是 根 据 吊 管 机 要 求 选 用 液 压 元 件 和 卷 扬 机 组 成 的, 优 点 是 体 积 小, 便 于 布 置, 制 造 比 较 容 易 ; 缺 点 是 可 靠 性 寿 命 相 对 较 差 由 于 不 同 厂 家 选 择 的 液 压 系 统 和 液 压 元 件 是 不 相 同 的, 因 此, 采 用 液 压 卷 扬 系 统 的 吊 管 机 性 能 差 别 也 比 较 大 如 卡 特 彼 勒 561G 和 571G 吊 管 机, 该 种 机 型 采 用 D6D 和 D7G 推 土 机 底 盘, 卷 扬 系 统 为 机 械 传 动, 机 械 控 制 换 挡, 配 重 为 四 连 杆 外 摆 式 结 构 其 优 点 是 可 靠 性 好, 寿 命 长, 适 应 性 强, 发 动 机 更 为 突 出 缺 点 是 操 纵 复 杂, 操 作 难 度 大, 驾 驶 员 易 疲 劳 而 小 松 公 司 的 吊 管 机 卷 扬 系 统 为 机 械 传 动, 液 压 控 制, 具 有 性 能 可 靠, 操 纵 方 便 的 特 点, 且 低 温 适 应 性 强, 在 前 苏 联 石 油 天 然 气 管 道 建 设 中 得 到 大 量 的 应 用

93 国 外 生 产 吊 管 机 的 厂 家 主 要 有 美 国 的 卡 特 彼 勒 公 司 日 本 的 小 松 公 司 德 国 的 利 勃 海 尔 公 司 和 波 兰 的 德 莱 塞 塔 公 司 世 界 主 要 吊 管 机 厂 商 代 表 机 型 基 本 技 术 参 数 机 型 功 率 (kw) 机 重 (kg) 吊 重 (kg) 561M 82 16,240 18,145 卡 特 彼 勒 572G 583R ,077 44,748 40,800 63, , ,330 D65C ,000 28,100 小 松 D85C-21 D155C ,050 45,800 41,000 70,000 D355C ,850 98,000 RL22B 97 20,500 21,200 利 勃 海 尔 RL42B ,500 50,000 RL ,300 80,000 SB ,810 33,350 德 莱 塞 塔 TD-25CS ,500 68,000 SB ,500 72,000 DGY ,000 15,000 DGY ,700 25,000 本 公 司 DGY ,000 40,000 DGY ,000 70,000 DGY ,300 90,000 我 国 专 业 生 产 吊 管 机 起 步 较 晚,20 世 纪 90 年 代 前 仅 长 春 工 程 机 械 厂 一 家 仿 制 生 产 小 吨 位 吊 管 机,90 年 代 后 期 本 公 司 开 始 自 行 研 制 生 产 中 小 吨 位 吊 管 机 进 入 21 世 纪 后, 油 气 管 道 大 建 设 极 大 的 推 动 了 我 国 吊 管 机 事 业 的 发 展, 本 公 司 抓 住 机 遇, 相 继 开 发 了 DGY-25 DGY-70 DGY-15D 等 多 种 型 号 和 用 途 的 吊 管 机, 其 主 要 技 术 性 能 均 达 到 九 十 年 代 同 类 产 品 的 国 际 先 进 水 平, 并 填 补 了 国 内 空 白 特 别 是 2006 年 DGY-90 吊 管 机 的 研 制 成 功, 结 束 了 我 国 不 能 自 主 生 产 大 型 吊 管 机 的 历 史, 其 技 术 经 鉴 定 达 到 国 际 先 进 水 平, 大 大 缩 小 了 我 国 吊 管 机 产 品 与 国 外 的 差 距 3 行 业 经 营 模 式 国 内 管 道 施 工 机 械 制 造 企 业 普 遍 采 用 的 经 营 模 式 是 企 业 专 门 从 事 研 究 开 发

94 生 产 制 造 和 销 售 服 务 管 道 施 工 机 械 制 造 企 业, 尤 其 是 生 产 大 型 管 道 施 工 机 械 装 备 的 企 业, 向 专 业 制 造 商 分 包 零 部 件 生 产 已 成 为 行 业 内 企 业 发 展 基 本 模 式 整 机 制 造 商 不 可 能 在 零 件 整 机 所 有 领 域 都 保 持 领 先 地 位, 市 场 充 分 竞 争 的 结 果 导 致 本 行 业 专 业 化 分 工 水 平 高 度 发 达, 因 此 整 机 制 造 商 主 要 以 组 装 方 式 生 产 其 品 牌 产 品, 而 大 量 零 部 件 则 依 靠 外 包 协 作 以 吊 管 机 制 造 商 为 例, 外 包 零 部 件 分 为 两 类 : 一 类 具 有 较 高 技 术 含 量 价 格 较 高, 主 要 包 括 底 盘 传 动 机 构 液 压 系 统 电 子 控 制 系 统 等 ; 另 一 类 技 术 含 量 低 价 格 相 对 较 低, 但 工 艺 质 量 要 求 仍 然 较 高, 如 吊 钩 驾 驶 室 等 整 机 制 造 商 和 零 部 件 供 应 商 通 过 明 确 的 分 工 体 系 形 成 紧 密 合 作, 零 部 件 购 买 力 不 断 扩 大, 供 应 商 的 作 用 和 责 任 相 应 不 断 提 高 4 行 业 的 周 期 性 区 域 性 季 节 性 特 征 (1) 周 期 性 本 行 业 受 国 内 外 对 油 气 管 道 建 设 投 资 规 模 的 影 响 较 大 国 内 国 际 宏 观 经 济 形 势 的 变 化 各 国 能 源 战 略 的 部 署 地 缘 政 治 的 变 化 会 影 响 油 气 管 道 建 设 投 资 规 模, 进 而 影 响 到 管 道 施 工 机 械 行 业 的 景 气 度 (2) 区 域 性 本 行 业 销 售 对 象 基 本 为 油 气 管 道 承 包 商 和 建 设 商 等 专 业 客 户, 而 非 普 通 客 户, 因 此 产 品 销 售 呈 现 出 一 定 的 区 域 性 特 征 从 国 内 情 况 看, 河 北 新 疆 河 南 湖 北 山 东 辽 宁 四 川 黑 龙 江 陕 西 等 省 区 是 我 国 油 建 单 位 的 主 要 分 布 地 区, 也 是 本 行 业 产 品 销 往 的 主 要 地 区 根 据 我 国 油 气 管 线 的 建 设 蓝 图, 西 气 东 输 ( 含 二 线 ) 川 气 东 送 等 工 程 投 产 前 后, 与 之 相 配 套 的 天 然 气 城 市 管 网 将 在 华 北 华 东 华 中 华 南 等 百 余 个 城 市 建 立 起 来, 各 城 市 的 本 地 建 设 单 位 将 成 为 管 道 施 工 装 备 的 用 户, 届 时 本 行 业 的 销 售 区 域 将 比 目 前 有 较 大 扩 张 (3) 季 节 性 本 行 业 的 产 品 销 售 没 有 明 显 的 季 节 性 特 征, 但 由 于 大 工 程 开 工 效 应 和 翘 尾 效 应 的 存 在, 本 行 业 的 产 品 销 售 也 具 有 一 些 特 殊 的 规 律 1 大 工 程 开 工 效 应 : 大 型 油 气 管 道 建 设 项 目 的 开 工 会 对 本 行 业 产 品 的 供 求 有 明 显 刺 激 作 用 如 2008 年 2 月, 我 国 西 气 东 输 二 线 工 程 正 式 启 动, 由 此 造 成 2008 年 上 半 年 公 司 出 现 产 品 严 重 供 不 应 求 的 局 面, 当 年 1-6 月 公 司 实 现 销 售 收 入

95 31,393 万 元, 约 为 2007 年 1-6 月 销 售 数 字 的 两 倍 2 翘 尾 效 应 : 本 公 司 国 内 客 户 大 部 分 为 国 有 油 气 管 道 施 工 建 设 单 位, 一 般 由 其 上 级 单 位 每 年 度 或 半 年 度 下 达 设 备 采 购 计 划 指 标 为 完 成 年 内 指 标, 部 分 客 户 有 在 年 底 加 大 设 备 采 购 量 的 习 惯, 因 此 本 公 司 年 末 的 销 售 收 入 往 往 高 于 当 年 平 均 水 平, 在 产 品 销 售 中 形 成 翘 尾 现 象, 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 2008 年 2007 年 2006 年 12 月 份 单 月 收 入 7, , , 当 年 月 均 销 售 收 入 4, , , ( 六 ) 进 入 本 行 业 的 主 要 障 碍 1 产 品 品 质 认 可 和 技 术 壁 垒 本 行 业 的 产 品 品 质 认 可 分 为 两 个 层 次 : 第 一 个 层 次 是 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 针 对 部 分 管 道 施 工 机 械 ( 如 履 带 式 起 重 机 轮 式 挖 掘 机 ) 颁 发 的 特 种 设 备 制 造 许 可 证 制 度 ; 第 二 个 层 次 是 由 国 内 大 型 油 气 管 道 建 设 单 位 颁 发 的 合 格 供 应 商 证 书 制 度 相 比 较 而 言, 第 二 种 准 入 壁 垒 对 行 业 新 进 入 者 的 影 响 更 大 例 如 管 道 施 工 机 械 制 造 企 业 若 要 销 售 某 些 特 定 产 品 到 中 石 油 系 统 下 的 油 气 管 道 建 设 单 位, 必 须 首 先 取 得 由 中 油 管 道 物 资 装 备 总 公 司 颁 发 的 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 合 格 网 络 供 应 商 证 书 由 于 中 国 石 油 天 然 气 集 团 下 属 的 油 建 单 位 承 担 了 70% 以 上 的 国 内 管 道 建 设 任 务 和 海 外 管 道 承 包 合 同, 该 证 书 在 很 大 程 度 上 决 定 了 该 企 业 未 来 的 发 展 空 间 此 外, 中 石 油 中 石 化 所 辖 的 部 分 石 油 管 理 局 还 建 有 单 独 的 物 资 市 场 准 入 证 制 度, 这 些 都 构 成 了 本 行 业 的 市 场 进 入 壁 垒 一 般 来 说, 对 于 本 行 业 的 新 进 入 者, 其 取 得 许 可 证 的 周 期 较 长 前 期 投 入 较 多 首 先, 新 进 入 的 企 业 需 要 通 过 较 长 时 期 的 研 发, 将 产 品 试 制 出 来, 召 开 产 品 评 审 会 ; 在 此 基 础 上, 该 企 业 要 自 行 寻 找 油 建 单 位 并 试 运 行 至 少 半 年 由 于 各 油 气 管 道 建 设 商 往 往 倾 向 使 用 比 较 成 熟 的 有 较 高 知 名 度 和 信 誉 度 的 企 业 的 产 品, 对 新 进 入 企 业 的 产 品 试 用 非 常 谨 慎, 因 此 这 是 难 度 较 大 的 一 个 环 节 ; 试 用 后 经 过 改 进, 由 用 户 出 具 用 户 报 告 后, 可 申 请 召 开 省 部 级 鉴 定 会 ; 通 过 鉴 定 后 方 可 向 大 用 户 申 请 取 得 该 项 设 备 的 供 应 商 证 书 从 前 期 的 规 划 研 发 到 最 终 取 得 供 应 商 证 书, 对 于 高 端 设 备 来 说 一 般 大 约 需 要 3-4 年 的 周 期, 需 要 较 多 的 资 金 投 入

96 和 长 时 间 的 技 术 积 累, 从 而 形 成 了 较 高 的 技 术 进 入 壁 垒 2 品 牌 信 任 度 和 客 户 依 赖 管 道 施 工 机 械 针 对 的 是 专 业 客 户, 而 非 大 众 客 户, 创 建 知 名 品 牌, 不 是 通 过 广 告 等 手 段 在 短 期 内 即 可 做 到 的, 需 要 设 备 供 应 商 持 续 加 大 技 术 与 创 新 投 入, 不 断 开 发 迎 合 市 场 趋 势 的 新 产 品, 不 断 提 高 产 品 质 量 和 服 务, 进 而 赢 得 更 多 客 户 的 认 可 由 于 管 道 输 送 的 介 质 是 油 品 和 天 然 气, 介 质 的 危 险 属 性 决 定 了 管 道 建 设 对 自 身 的 安 全 性 和 可 靠 性 要 求 非 常 高 管 道 建 设 商 等 有 关 用 户 一 般 不 会 轻 易 改 变 已 经 建 立 起 品 牌 信 任 的 供 应 商, 易 形 成 对 现 有 供 应 商 的 依 赖 这 使 得 一 些 虽 然 资 金 技 术 实 力 雄 厚 但 在 本 行 业 无 技 术 和 工 艺 积 累 的 其 它 制 造 企 业 难 以 涉 入 该 行 业, 从 而 使 本 行 业 形 成 了 较 高 的 生 产 进 入 壁 垒 3 非 标 准 化 生 产 的 特 点 和 市 场 容 量 限 制 管 道 施 工 机 械 产 品 技 术 含 量 较 高, 具 有 前 述 的 行 业 进 入 门 槛, 小 企 业 难 以 进 入 ; 又 因 为 管 道 施 工 机 械 设 备 规 格 多 专 用 性 强, 难 以 实 现 大 规 模 的 全 自 动 化 生 产, 而 专 用 装 备 的 特 点 决 定 了 其 产 品 适 用 面 较 窄, 市 场 总 体 容 量 有 限, 因 此 大 企 业 进 入 不 经 济, 从 而 影 响 了 外 部 企 业 进 入 本 行 业 的 意 愿 ( 七 ) 本 公 司 所 处 行 业 与 上 下 游 行 业 的 关 联 性 及 其 影 响 管 道 施 工 机 械 行 业 的 上 游 主 要 为 各 类 零 部 件 的 供 应 商, 下 游 客 户 主 要 为 油 气 管 道 建 设 商 或 承 包 商 1 本 行 业 与 上 下 游 行 业 的 关 联 性 本 行 业 生 产 所 需 要 的 零 部 件 行 业 跨 度 广 生 产 难 度 大, 整 机 厂 商 不 可 能 完 全 自 主 生 产 上 游 行 业 对 本 行 业 的 影 响 主 要 表 现 在 :1 技 术 和 质 量 : 零 部 件 的 技 术 和 质 量 水 平 影 响 管 道 施 工 机 械 产 品 的 品 质 及 可 靠 性 ;2 价 格 : 零 部 件 价 格 上 涨 会 导 致 产 品 生 产 制 造 成 本 的 上 升 ;3 生 产 能 力 和 供 应 体 系 : 上 游 零 部 件 供 应 商 的 生 产 能 力 供 货 周 期 与 稳 定 性 会 直 接 影 响 到 整 机 厂 商 的 生 产 运 行 下 游 行 业 对 本 行 业 的 发 展 具 有 极 大 的 牵 引 和 驱 动 作 用, 其 对 油 气 管 道 的 投 资 规 划 和 实 施 会 直 接 影 响 到 本 行 业 的 市 场 需 求 此 外, 下 游 行 业 的 发 展 对 本 行 业 具 有 良 好 的 协 同 作 用, 如 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 分 别 在 俄 罗 斯 印 度 北 非 中 东 南 美 等 地 区 有 在 建 管 道 项 目, 国 产 设 备 在 施 工 中 的 大 量 使 用 和 其 表 现 出 的 良 好 性 能, 引 发 了 国 际 市 场 的 关 注 及 采 购 兴 趣, 带 动 了 本 行 业 的 出 口 销 售

97 2 上 下 游 行 业 的 发 展 状 况 对 本 行 业 及 其 发 展 前 景 的 有 利 与 不 利 影 响 本 行 业 的 上 游 行 业 基 本 属 于 完 全 竞 争 性 行 业, 上 游 行 业 的 产 能 需 求 变 化 对 本 行 业 自 身 发 展 的 影 响 较 小 随 着 上 游 行 业 在 国 内 的 不 断 发 展, 本 行 业 所 需 的 大 多 数 原 材 料 及 配 件 都 可 以 从 国 内 得 到 充 足 的 供 应 此 外, 上 游 的 动 力 系 统 控 制 系 统 传 动 系 统 等 配 套 件 的 技 术 进 步 成 本 降 低 生 产 效 率 上 升 可 促 进 本 行 业 技 术 进 步, 推 动 本 行 业 提 高 产 品 质 量 提 高 产 品 性 能 但 上 游 行 业 的 成 本 上 升 会 增 加 本 行 业 的 成 本 下 游 行 业 的 新 建 投 资 和 改 造 规 模 的 扩 大 会 导 致 下 游 行 业 增 加 对 本 行 业 产 品 的 需 求, 同 时, 下 游 行 业 对 设 备 的 安 全 可 靠 性 对 恶 劣 作 业 环 境 的 适 应 性, 以 及 作 业 能 力 要 求 的 不 断 提 高, 会 促 进 本 行 业 的 技 术 进 步, 有 利 于 优 势 企 业 发 展 壮 大 下 游 行 业 的 投 资 减 少 会 降 低 对 本 行 业 产 品 的 需 求, 对 本 行 业 产 生 不 利 影 响 ( 八 ) 进 口 国 贸 易 政 策 对 公 司 出 口 业 务 的 影 响 公 司 于 2006 年 开 始 产 品 出 口,2006 年 至 2009 年 1-6 月 份, 公 司 出 口 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 平 均 比 例 为 32% 公 司 出 口 产 品 主 要 销 往 俄 罗 斯 印 度, 中 东 以 及 中 亚 地 区, 目 前 尚 未 发 现 相 关 国 家 对 于 管 道 施 工 机 械 的 进 口 有 特 别 的 限 制 性 贸 易 政 策, 公 司 出 口 产 品 符 合 当 地 对 于 产 品 质 量 的 要 求 除 俄 罗 斯 和 印 度 外, 上 述 其 他 国 家 均 无 管 道 施 工 机 械 制 造 企 业 俄 罗 斯 与 印 度 有 一 些 中 小 企 业 生 产 中 低 端 产 品, 而 高 端 产 品, 如 大 吨 位 吊 管 机 主 要 依 赖 进 口 本 公 司 岱 峰 牌 吊 管 机 在 上 述 国 家 有 很 强 的 市 场 竞 争 力 三 公 司 面 临 的 主 要 竞 争 状 况 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 世 界 主 要 的 管 道 建 设 装 备 制 造 商 大 部 分 集 中 在 西 欧 与 北 美 等 管 道 运 输 业 发 达 的 地 区, 其 中 美 国 德 国 的 企 业 技 术 水 平 最 高, 其 产 品 种 类 繁 多, 大 至 吊 管 机 定 向 穿 越 机, 小 至 管 道 专 用 的 零 件 和 操 作 工 具, 在 产 品 的 种 类 设 计 制 造 及 技 术 性 能 等 方 面 均 居 于 世 界 领 先 地 位, 引 领 着 本 行 业 的 发 展 同 世 界 管 道 运 输 业 发 达 的 国 家 相 比, 我 国 上 世 纪 90 年 代 之 前 油 气 管 道 建 设 规 模 不 大 管 道 工 程 施 工 的 机 械 化 程 度 不 高, 因 此 与 管 道 施 工 相 配 套 的 专 用 设 备 一 直 不 被 重 视 1996 年 之 前, 吊 管 机 等 管 道 施 工 机 械 行 业 中 的 高 端 产 品 几 乎 被 美 国 卡 特 彼 勒 日 本 小 松

98 波 兰 波 莱 塞 特 德 国 利 勃 海 尔 等 进 口 产 品 垄 断, 国 内 大 型 工 程 机 械 厂 家 均 没 有 生 产 该 产 品 自 1996 年 本 公 司 第 一 台 吊 管 机 研 制 成 功 以 来, 经 过 10 多 年 的 发 展, 国 产 吊 管 机 已 占 据 大 部 分 国 内 市 场 目 前 本 公 司 产 品 已 涵 盖 吊 管 机 履 带 式 起 重 机 小 型 挖 掘 机 管 道 铺 填 机 多 功 能 焊 接 车 等 多 个 品 种 和 系 列, 成 为 世 界 主 要 吊 管 机 制 造 企 业 之 一, 同 时 还 是 国 内 规 模 最 大 品 种 最 全 的 管 道 施 工 机 械 研 发 和 生 产 企 业 总 体 上, 中 国 民 族 管 道 施 工 机 械 制 造 业 尚 处 于 起 步 阶 段, 行 业 具 有 一 定 规 模 的 企 业, 仅 为 本 公 司 山 推 工 程 机 械 股 份 公 司 河 北 廊 坊 市 管 道 人 机 械 设 备 有 限 公 司 山 东 东 营 孚 瑞 特 有 限 公 司 河 北 融 通 石 油 机 械 设 备 有 限 公 司 等 少 数 企 业 企 业 技 术 实 力 与 国 外 同 行 业 相 比 还 有 不 小 的 差 距, 除 本 公 司 外, 山 推 工 程 机 械 股 份 公 司 以 生 产 大 中 型 推 土 机 及 零 部 件 为 主, 吊 管 机 产 量 非 常 有 限, 近 两 年 来 与 本 公 司 形 成 了 稳 定 的 供 货 关 系 后 基 本 已 停 止 生 产 ; 其 他 几 家 企 业 的 业 务 均 以 生 产 中 低 端 管 道 施 工 机 械 设 备 为 主 除 吊 管 机 以 外 的 其 他 高 端 产 品, 如 定 向 穿 越 机 全 自 动 焊 机 真 空 吸 管 机 等 目 前 还 只 能 依 赖 进 口 ( 二 ) 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 1 本 公 司 的 主 要 竞 争 对 手 本 公 司 核 心 产 品 是 管 道 施 工 机 械 行 业 中 的 高 端 产 品 吊 管 机 就 该 产 品 而 言, 目 前 公 司 的 主 要 竞 争 对 手 全 部 来 自 国 外, 而 国 内 企 业 由 于 产 品 规 模 较 小, 与 公 司 竞 争 性 较 弱 区 域 序 号 企 业 名 称 1 山 推 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 2 河 北 廊 坊 市 管 道 人 机 械 设 备 有 限 公 司 国 内 3 河 北 廊 坊 市 融 通 石 油 机 械 设 备 有 限 公 司 4 胜 利 油 田 孚 瑞 特 石 油 装 备 有 限 责 任 公 司 5 广 西 柳 工 机 械 股 份 有 限 公 司 国 外 1 美 国 卡 特 彼 勒 (CATERPILLER) 2 波 兰 德 莱 塞 特 (DRESSER) 3 日 本 小 松 (Komatsu) 4 德 国 利 勃 海 尔 (LIEBHERR)

99 5 美 国 CRC 伊 文 思 (CRC-EVANS) 6 德 国 菲 茨 (VIETZ) (1) 国 内 竞 争 对 手 情 况 1 山 推 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 ( 上 市 公 司 ) 该 公 司 主 要 产 品 为 大 中 型 推 土 机,2000 年 开 始 生 产 吊 管 机, 能 够 生 产 25 吨 45 吨 70 吨 等 级 别 吊 管 机, 总 计 销 售 了 近 30 台 吊 管 机 产 品 收 入 占 该 公 司 营 业 收 入 比 例 很 低 该 公 司 目 前 是 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 主 要 的 底 盘 供 应 商, 已 逐 步 退 出 了 吊 管 机 的 生 产, 无 其 他 管 道 施 工 装 备 的 生 产 记 录 2 河 北 廊 坊 市 管 道 人 机 械 设 备 有 限 公 司 该 公 司 原 是 中 石 油 天 然 气 管 道 局 的 关 联 单 位, 主 要 生 产 多 功 能 焊 接 车 焊 接 工 作 站 气 动 内 对 口 器 特 种 施 工 机 具 等 中 端 产 品,2005 年 开 始 生 产 吊 管 机, 截 至 2008 年 底 总 共 销 售 吨 多 功 能 吊 管 机 60 余 台 3 廊 坊 市 融 通 石 油 机 械 设 备 有 限 公 司 该 公 司 原 是 中 石 油 天 然 气 管 道 局 关 联 单 位, 主 要 产 品 为 多 功 能 焊 接 车, 石 油 捞 砂 车 各 类 对 口 器 等 管 道 施 工 设 备 及 海 洋 石 油 钻 采 设 备 公 司 吊 管 机 生 产 与 销 售 规 模 较 小, 且 全 部 集 中 在 小 吨 位 产 品 4 胜 利 油 田 孚 瑞 特 石 油 装 备 有 限 责 任 公 司 前 身 是 胜 利 石 油 管 理 局 工 程 机 械 总 厂, 主 要 经 营 石 油 机 械 装 备 特 种 车 辆 改 装 非 金 属 管 材 三 类 业 务,2003 年 开 始 生 产 吊 管 机, 但 规 模 较 小, 主 要 产 品 为 DGY-25D 多 功 能 吊 管 机, 销 售 对 象 以 胜 利 油 田 为 主 5 广 西 柳 工 机 械 股 份 有 限 公 司 ( 上 市 公 司 ) 该 公 司 主 要 产 品 为 装 载 机 挖 掘 机 压 路 机 中 大 吨 位 叉 车 及 路 面 机 械 产 品 2008 年 12 月 其 研 发 的 首 台 吊 管 机 下 线, 最 大 额 定 起 重 为 45 吨 (2) 国 外 竞 争 对 手 情 况 1 美 国 卡 特 彼 勒 (CATERPILLER) 卡 特 彼 勒 公 司 主 要 从 事 土 方 工 程 机 械 建 筑 机 械 产 品 的 制 造 和 销 售,2007 年 销 售 收 入 达 450 亿 美 元, 在 世 界 工 程 机 械 制 造 商 中 排 名 第 一 现 有 的 机 械 设 备 产 品 有 : 推 土 机 挖 掘 装 载 机 机 动 平 地 机 挖 掘 机 吊 管 机 管 道 铺 填 机 管 道 拖 运 机 轮 式 装 载 机 压 实 机 履 带 式 装 载 机 沥 青 摊 铺 机 压 路 机 叉 车 等 卡 特 彼 勒 公 司 在 全 球 有 187 个 经 销 商, 分 布 于 160 个 国 家

100 卡 特 彼 勒 公 司 对 吊 管 机 产 品 的 研 制 和 生 产 历 史 较 长, 曾 提 出 世 界 首 个 吊 管 机 制 造 标 准 1975 年, 卡 特 彼 勒 公 司 向 中 国 石 油 部 销 售 了 38 台 吊 管 机, 为 中 国 第 一 次 引 进 该 类 产 品 卡 特 彼 勒 公 司 于 2005 年 成 立 了 专 门 负 责 全 球 管 道 设 备 销 售 的 业 务 部 门, 根 据 其 公 布 的 数 字,2007 年 卡 特 彼 勒 公 司 吊 管 机 产 量 比 2005 年 增 加 了 500%, 并 且 有 望 继 续 保 持 高 速 增 长 卡 特 彼 勒 吊 管 机 主 要 型 号 有 561M 572G 583R 589T 等, 最 大 吊 重 104,330kg 目 前 卡 特 彼 勒 吊 管 机 在 中 国 的 用 户 包 括 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 胜 利 石 油 管 理 局 油 田 建 设 公 司 新 疆 石 油 管 理 局 油 田 建 设 公 司 等 2007 年, 卡 特 彼 勒 吊 管 机 在 中 国 的 市 场 占 有 率 按 销 售 数 量 统 计 为 23%, 按 销 售 收 入 统 计 为 35% 2 波 兰 德 莱 塞 塔 (DRESSER) 德 莱 塞 塔 公 司 总 部 位 于 波 兰 华 沙, 主 要 产 品 包 括 推 土 机 吊 管 机 轮 式 挖 掘 机 煤 炭 机 械 等 自 1998 年 以 来, 德 莱 塞 塔 公 司 生 产 的 吊 管 机 和 推 土 机 等 产 品 先 后 用 于 西 气 东 输 工 程 中 石 油 苏 丹 管 道 施 工 工 程 中 石 油 哈 萨 克 斯 坦 管 道 工 程 中 石 油 管 道 局 印 度 天 然 气 长 输 管 道 工 程 等 项 目 建 设 德 莱 塞 塔 吊 管 机 主 要 有 SB-30 TD-25CS-3 SB-60 等 型 号, 最 大 吊 重 72,000kg 目 前 德 莱 塞 塔 吊 管 机 在 中 国 的 用 户 包 括 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 胜 利 石 油 管 理 局 油 田 建 设 公 司 等 2007 年, 德 莱 塞 塔 吊 管 机 在 中 国 的 市 场 占 有 率 按 销 售 数 量 统 计 为 18%, 按 销 售 收 入 统 计 为 24% 3 日 本 小 松 (Komatsu) 日 本 小 松 制 作 所 成 立 于 1921 年,2006 年 该 公 司 实 现 销 售 收 入 160 亿 美 元, 在 世 界 工 程 机 械 制 造 商 中 排 名 第 二 国 际 市 场 开 拓 是 小 松 赖 以 生 存 的 重 要 因 素, 由 于 本 土 市 场 需 求 的 下 降, 小 松 在 通 过 各 种 手 段 削 减 日 本 本 土 经 营 成 本 的 同 时, 加 大 海 外 市 场 的 开 拓, 加 速 生 产 制 造 向 中 国 印 度 等 低 成 本 国 家 或 地 区 转 移 的 进 程, 逐 步 实 现 销 售 市 场 的 全 球 化 小 松 吊 管 机 主 要 有 D65C-6 D85C-21 D155C-1 D355C-3 等 型 号, 最 大 吊 重 98,000kg,2007 年 无 在 中 国 销 售 的 统 计 数 字 4 德 国 利 勃 海 尔 (LIEBHERR) 利 勃 海 尔 集 团 始 建 于 1949 年, 现 有 60 多 家 分 部 和 分 公 司, 分 布 在 世 界 各 地 不 同 的 国 家,2003 年 营 业 收 入 达 到 41 亿 欧 元 利 勃 海 尔 集 团 于 1978 年 在 中 国 设 立 办 事 处, 目 前 已 在 徐 州 大 连 等 地 成 立 合 资 或 外 商 独 资 企 业, 生 产 混 凝 土 机 械 挖 掘 机 械 等 包 括 吊 管 机 在 内 的 起 重 机 械 是 利 勃 海 尔 集 团 最 重 要 的 产 品 之 一, 利 勃 海 尔 吊 管 机 在 利 勃 海 尔 奥 地 利 比 肖 霍 芬 履

101 带 车 辆 公 司 制 造, 由 自 制 的 全 液 压 履 带 式 推 土 机 或 全 液 压 履 带 式 装 载 机 改 装 制 成, 采 用 全 静 压 传 动 形 式 利 勃 海 尔 吊 管 机 主 要 有 RL22B RL42B RL52 等 型 号, 最 大 吊 重 80,000kg,2007 年 无 在 中 国 销 售 的 统 计 数 字 5 美 国 CRC 伊 文 思 (CRC-EVANS) CRC 伊 文 思 国 际 管 道 公 司 成 立 于 1933 年, 其 业 务 是 全 球 范 围 内 的 管 线 工 程 建 设 或 修 理 设 计 制 造 销 售 和 租 赁 专 用 管 道 设 备, 并 提 供 专 业 的 服 务 该 公 司 主 要 产 品 包 括 自 动 焊 接 系 统 弯 管 机 管 道 坡 口 机 管 道 防 腐 处 理 设 备 管 道 探 伤 设 备 等, 并 向 管 道 承 包 商 提 供 管 道 建 设 方 案 咨 询 技 术 支 持 技 师 培 训 等 服 务 6 德 国 菲 茨 公 司 (VIETZ) 德 国 菲 茨 公 司 主 要 产 品 是 管 道 施 工 设 备 施 工 机 具 和 焊 接 设 备 该 公 司 1985 年 进 入 中 国 市 场, 销 售 的 产 品 主 要 包 括 弯 管 机 多 功 能 焊 接 车 气 动 内 对 口 器 柴 油 焊 机 逆 变 焊 机 坡 口 机 等, 先 后 用 于 陕 京 线 涩 宁 兰 线 兰 成 渝 线 西 气 东 输 等 油 气 管 道 工 程 建 设 2004 年 该 公 司 在 北 京 投 资 成 立 独 资 公 司, 主 要 生 产 多 功 能 焊 接 车 内 对 口 器 真 空 吸 管 机 等 中 高 端 产 品 2 公 司 的 市 场 占 有 率 变 化 情 况 及 未 来 变 化 趋 势 (1) 公 司 的 市 场 占 有 率 及 变 化 情 况 本 公 司 是 我 国 吊 管 机 市 场 的 龙 头 企 业, 也 是 国 内 最 大 的 管 道 施 工 机 械 企 业, 据 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 2008 年 的 不 完 全 统 计,2005~2007 年, 本 公 司 吊 管 机 按 销 售 台 套 数 量 计 算, 在 国 内 吊 管 机 市 场 ( 含 进 口 吊 管 机 ) 的 占 有 率 连 续 三 年 保 持 在 50% 以 上,2005 年 为 51%,2006 年 为 60%,2007 年 为 55%; 按 销 售 收 入 计 算, 公 司 2005~2007 年 市 场 占 有 率 分 别 为 34% 35% 和 37% 2007 年 中 国 吊 管 机 市 场 份 额 情 况 中 国 境 内 销 售 市 场 占 有 率 市 场 占 有 率 序 号 企 业 名 称 ( 台 套 ) ( 按 销 售 数 量 ) ( 按 销 售 收 入 ) 1 本 公 司 % 37% 2 美 国 卡 特 彼 勒 48 23% 35% 3 波 兰 德 莱 塞 塔 39 18% 24% 4 其 他 8 4% 5% 5 合 计 % 100% 资 料 来 源 : 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局,2008 年 数 据 暂 缺 (2) 公 司 市 场 占 有 率 的 未 来 变 化 趋 势 本 公 司 如 能 成 功 发 行 股 票 并 上 市, 市 场 占 有 率 将 继 续 提 高, 主 要 原 因 如 下 :

102 1 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 后, 公 司 产 能 瓶 颈 问 题 将 得 到 解 决, 可 以 充 分 满 足 客 户 对 本 公 司 产 品 的 需 求 管 道 施 工 机 械 制 造 业 是 资 金 密 集 型 行 业, 主 要 表 现 在 产 品 单 价 较 高, 合 同 金 额 较 大, 生 产 周 期 较 长, 资 金 占 用 较 多 由 于 受 资 金 制 约, 公 司 无 法 进 一 步 扩 大 厂 房 设 备 等 固 定 资 产 规 模, 生 产 能 力 得 不 到 及 时 提 高, 近 两 年 来 已 跟 不 上 市 场 需 求 的 增 长, 一 部 分 潜 在 市 场 份 额 被 进 口 吊 管 机 占 领 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 后, 将 显 著 提 升 产 品 技 术 工 艺 水 平 和 生 产 能 力, 更 好 的 满 足 市 场 需 求, 进 一 步 提 高 市 场 份 额 2 在 巩 固 现 有 吊 管 机 市 场 份 额 的 基 础 上, 公 司 将 采 取 多 种 方 式 提 高 履 带 式 起 重 机 小 型 挖 掘 机 多 功 能 焊 接 车 等 产 品 的 市 场 份 额 一 方 面 凭 借 高 性 价 比 的 产 品, 加 强 市 场 开 拓 力 量, 通 过 提 高 国 内 销 售 和 扩 大 出 口, 直 接 扩 大 市 场 份 额 ; 另 一 方 面 将 利 用 自 身 影 响 力 和 资 源 整 合 能 力, 在 适 当 时 机 通 过 兼 并 收 购 方 式 做 大 做 强, 间 接 提 高 市 场 占 有 率 3 国 内 管 道 装 备 市 场 尚 有 很 多 产 品 种 类 为 国 内 空 白, 只 有 依 赖 进 口 公 司 将 加 大 研 发 投 入, 将 几 种 主 要 依 赖 进 口 的 高 端 管 道 施 工 设 备 列 为 重 点 技 术 攻 关 对 象, 争 取 早 日 研 制 成 功 并 替 代 进 口 设 备, 进 一 步 优 化 产 品 结 构, 提 高 市 场 占 有 率 4 公 司 将 在 未 来 积 极 完 成 从 单 纯 的 产 品 供 应 商 向 产 品 服 务 一 体 化 提 供 商 的 转 变, 以 优 质 全 面 个 性 化 的 服 务 提 高 客 户 满 意 度, 提 升 产 品 附 加 值 提 高 市 场 占 有 率 未 来 几 年, 公 司 将 在 国 内 和 国 外 建 立 若 干 个 售 后 服 务 站 点 和 配 件 库, 充 实 主 要 由 技 术 人 员 组 成 的 服 务 队 伍, 逐 步 建 立 全 国 性 的 售 后 服 务 体 系 除 此 之 外, 公 司 还 将 强 化 售 前 与 售 中 服 务, 即 在 销 售 前 根 据 客 户 的 具 体 需 求, 从 专 业 的 角 度 为 其 提 供 合 理 解 决 问 题 方 案 ; 在 销 售 过 程 中 建 立 针 对 每 个 客 户 的 生 产 调 度 制 度, 迅 速 调 整 资 源, 最 大 限 度 满 足 客 户 要 求 ( 三 ) 本 公 司 的 竞 争 优 势 及 劣 势 1 竞 争 优 势 (1) 产 品 定 位 优 势 1 行 业 选 择 近 年 来 我 国 进 一 步 加 大 了 对 装 备 制 造 业 的 扶 持 力 度,2006 年 初, 国 务 院 出 台 了 关 于 加 快 振 兴 装 备 制 造 业 的 若 干 意 见 本 公 司 从 事 的 管 道 施 工 机 械 制 造 属

103 于 装 备 制 造 业 中 的 专 用 设 备 制 造 业, 产 品 附 加 值 高, 能 耗 小, 专 用 于 国 家 所 大 力 发 展 的 能 源 基 础 建 设 领 域, 为 国 家 鼓 励 发 展 的 行 业 从 国 内 本 行 业 的 发 展 状 况 看, 国 内 油 气 管 道 建 设 由 于 国 家 政 策 的 支 持 和 连 续 大 规 模 投 资, 近 年 来 出 现 了 前 所 未 有 的 大 发 展, 国 内 用 户 对 管 道 施 工 设 备 的 需 求 迅 猛 增 长, 公 司 产 品 很 好 的 适 应 了 市 场 的 需 求, 业 绩 得 以 快 速 发 展 从 国 际 市 场 的 发 展 看, 全 球 油 气 管 道 建 设 业 进 入 高 景 气 周 期, 本 次 金 融 危 机 不 会 改 变 管 道 建 设 业 的 发 展 趋 势, 国 际 用 户 对 管 道 施 工 设 备 的 需 求 仍 将 快 速 增 长, 为 公 司 产 品 的 海 外 销 售 创 造 了 巨 大 的 市 场 空 间 2 产 品 选 择 公 司 成 立 以 来, 始 终 坚 持 差 异 化 竞 争 策 略, 重 点 发 展 管 道 施 工 机 械 行 业 中 的 高 端 产 品 吊 管 机 由 于 吊 管 机 产 品 作 为 油 气 建 设 的 专 用 装 备, 具 有 较 高 的 进 入 门 槛, 小 企 业 难 以 进 入 ; 又 因 为 其 规 格 多 专 用 性 强, 难 以 实 现 大 规 模 的 全 自 动 化 生 产, 而 专 用 装 备 的 特 点 决 定 了 其 产 品 适 用 面 较 窄, 市 场 总 体 容 量 有 限, 大 企 业 进 入 不 经 济, 因 此 就 该 产 品 而 言, 在 国 内 尚 没 有 实 力 较 强 的 竞 争 对 手 与 公 司 展 开 竞 争 而 同 国 际 竞 争 对 手 的 产 品 相 比, 本 公 司 吊 管 机 在 价 格 服 务 等 方 面 具 有 明 显 优 势, 对 用 户 更 具 吸 引 力 除 此 之 外, 缺 少 竞 争 对 手 还 使 得 公 司 产 品 具 有 较 强 的 议 价 能 力, 有 利 于 公 司 抵 御 生 产 成 本 的 波 动, 保 持 较 高 的 毛 利 率 水 平 上 述 产 品 定 位 策 略 是 公 司 近 年 来 迅 速 发 展 壮 大 的 重 要 基 础, 也 是 公 司 参 与 未 来 竞 争 保 持 市 场 领 先 地 位 的 重 要 保 障 (2) 技 术 优 势 1 行 业 技 术 标 准 的 制 定 者 公 司 是 国 内 最 早 开 始 研 制 开 发 吊 管 机 的 企 业 之 一, 有 着 十 余 年 的 吊 管 机 专 业 生 产 和 研 发 历 史 1999 年, 公 司 参 与 编 制 了 吊 管 机 制 造 标 准, 现 已 成 为 国 家 部 级 标 准 ( 部 颁 标 准 号 JB/T ), 是 目 前 国 内 唯 一 的 吊 管 机 制 造 标 准, 成 为 中 国 吊 管 机 制 造 生 产 的 技 术 依 据 公 司 受 全 国 标 准 化 委 员 会 委 托, 成 为 全 国 土 方 机 械 标 准 化 技 术 委 员 会 吊 管 机 工 作 组 的 承 担 单 位, 负 责 起 草 了 土 方 机 械 - 吊 管 机 术 语 和 商 业 规 格 的 国 家 标 准, 并 已 于 2009 年 2 月 1 日 实 施 目 前 本 公 司 正 负 责 起 草 土 方 机 械 - 吊 管 机 的 安 全 要 求 国 家 标 准, 计 划 于 2009 年 度 报 批 技 术 的 领 先 或 垄 断 对 同 行 业 的 竞 争 者 形 成 了 制 约 效 应, 对 潜 在 的 行 业 进 入 者 形 成 了 壁 垒

104 2 先 进 的 产 品 结 构 从 产 品 结 构 来 看, 公 司 持 续 致 力 于 对 吊 管 机 等 的 技 术 创 新, 不 断 推 出 适 应 市 场 需 求 的 新 型 产 品, 产 品 性 价 比 与 国 外 同 类 设 备 相 比 有 明 显 的 优 势, 巩 固 和 扩 大 了 市 场 占 有 率, 也 使 公 司 毛 利 率 保 持 较 高 的 水 平 如 公 司 2006 年 研 制 成 功 的 DGY-90 型 吊 管 机 是 目 前 国 内 生 产 的 起 重 量 最 大 的 吊 管 机, 公 司 跻 身 于 世 界 上 少 数 能 够 生 产 特 大 吨 位 吊 管 机 的 企 业 行 列, 产 品 推 出 后 深 受 国 内 和 国 际 市 场 欢 迎 此 外, 公 司 在 DGY-40 和 DGY-70 的 设 计 基 础 上, 又 根 据 用 户 反 馈 意 见 对 产 品 加 以 改 进 和 优 化, 于 2006 年 和 2007 年 分 别 推 出 了 DGY-70H 和 DGY-20G DGY-40G 型 吊 管 机, 新 型 40 吨 和 70 吨 吊 管 机 性 能 更 加 稳 定, 操 作 更 加 便 捷, 用 户 认 同 度 非 常 高 2009 年 初 公 司 研 制 成 功 主 要 技 术 性 能 达 到 国 际 先 进 水 平 的 DGY-55 高 驱 动 吊 管 机 和 QUY-25 履 带 式 起 重 机, 并 投 入 生 产 重 要 新 型 产 品 的 推 出 和 已 有 产 品 的 不 断 升 级, 使 报 告 期 内 公 司 的 产 品 结 构 得 到 很 大 提 升, 对 公 司 营 业 收 入 和 利 润 的 迅 速 增 长 有 重 要 推 动 作 用 (3) 品 牌 优 势 1 与 重 要 客 户 建 立 良 好 的 品 牌 信 任 与 合 作 关 系 吊 管 机 作 为 油 气 管 道 施 工 的 配 套 专 用 设 备, 对 产 品 的 安 全 性 和 可 靠 性 要 求 非 常 高 在 用 户 建 立 起 对 设 备 供 应 商 的 品 牌 信 任 之 后, 不 会 轻 易 冒 风 险 改 变 供 应 商 本 公 司 通 过 与 包 括 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 各 大 油 田 油 建 公 司 在 内 的 国 内 外 管 道 承 包 商 / 建 设 单 位 的 长 期 合 作, 产 品 的 品 质 安 全 性 能 性 价 比 已 被 客 户 充 分 接 受, 客 户 对 本 公 司 产 品 形 成 了 较 强 的 依 赖 性 公 司 凭 借 专 业 的 技 术 实 力 出 色 的 质 量 保 证 体 系 和 售 后 服 务 网 络 优 势, 于 2006 年 7 月 与 国 内 最 大 的 油 气 管 道 建 设 商 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 达 成 了 战 略 合 作 关 系, 为 公 司 巩 固 和 扩 大 国 内 市 场 创 造 了 极 为 有 利 的 发 展 环 境 双 方 协 议 规 定 : 本 公 司 为 销 售 到 中 石 油 管 道 局 的 设 备 提 供 技 术 培 训 和 长 期 跟 踪 服 务 ; 中 石 油 管 道 局 积 极 配 合 公 司 设 备 的 研 制 开 发, 并 在 可 能 的 情 况 下 利 用 自 身 优 势, 对 公 司 产 品 现 场 使 用 情 况 和 新 产 品 开 发 进 行 宣 传 和 推 荐 ; 并 在 有 设 备 需 求 时, 同 等 条 件 下 优 先 考 虑 购 买 租 赁 本 公 司 产 品, 在 可 能 的 条 件 下 尽 量 扩 大 双 方 之 间 的 市 场 2 加 入 国 际 管 道 和 近 海 承 包 商 协 会 为 公 司 树 立 国 际 品 牌 影 响 力 公 司 于 2007 年 1 月 加 入 了 国 际 管 道 和 近 海 承 包 商 协 会 (IPLOCA), 成 为 该 协

105 会 设 备 分 会 的 第 一 个 中 国 会 员 该 协 会 成 立 于 1966 年, 总 部 设 在 英 国, 其 宗 旨 是 促 进 发 展 陆 地 和 近 海 管 道 铺 设 及 相 关 工 程 的 科 学 和 实 践, 维 护 管 道 承 包 业 务 的 标 准, 促 进 设 备 分 会 成 员 和 承 包 商 业 主 公 共 组 织 之 间 良 好 的 联 系 和 合 作 该 协 会 吸 收 会 员 有 着 严 格 的 标 准 和 要 求, 必 须 由 两 个 不 同 地 区 的 会 员 推 荐 并 在 每 年 一 度 的 董 事 会 上 议 定 接 受 后 才 可 以 加 入 国 际 管 道 和 近 海 承 包 商 协 会 下 设 有 管 道 承 包 商 分 会 设 备 分 会 等, 会 员 覆 盖 86 个 国 家 和 地 区, 在 本 公 司 加 入 之 前, 中 国 大 陆 地 区 只 有 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 和 辽 河 油 气 建 设 有 限 公 司 是 其 管 道 承 包 商 分 会 会 员 由 于 该 协 会 多 数 管 道 承 包 商 会 员 都 是 各 国 管 道 建 设 行 业 的 领 先 者, 也 是 本 公 司 产 品 的 潜 在 用 户, 成 功 加 入 IPLOCA 对 提 升 公 司 在 国 际 管 道 承 包 商 中 的 知 名 度 和 信 誉 度 有 重 大 意 义, 为 公 司 带 来 国 际 品 牌 影 响 力 和 潜 在 业 务 机 会 (4) 营 销 优 势 1 积 极 拓 展 海 外 市 场 成 果 显 著 2006 年, 公 司 的 吊 管 机 产 品 首 次 实 现 自 营 出 口, 目 前 公 司 产 品 已 进 入 到 俄 罗 斯 印 度 沙 特 哥 伦 比 亚 科 威 特 哈 萨 克 斯 坦 阿 联 酋 苏 丹 等 国 家, 并 向 北 美 和 非 洲 市 场 拓 展 国 外 市 场 的 迅 速 开 拓, 使 公 司 进 一 步 扩 大 了 对 国 内 竞 争 对 手 的 领 先 优 势, 也 缩 小 了 与 国 际 竞 争 对 手 的 差 距 目 前 南 美 西 亚 北 非 以 及 俄 罗 斯 印 度 等 国 家 和 地 区 的 油 气 管 道 设 施 建 设 正 处 于 高 峰 期, 对 管 道 工 程 机 械 的 需 求 旺 盛 对 此 公 司 将 在 2009 年 将 营 销 重 点 集 中 在 几 个 重 点 海 外 市 场 上, 着 重 从 产 品 出 口 国 际 化 合 作 等 方 面 重 点 突 破, 进 一 步 完 善 国 际 营 销 网 络, 努 力 扩 大 合 资 合 作 项 目, 不 断 扩 大 海 外 市 场 的 销 售 额 按 照 目 前 的 发 展 趋 势, 未 来 三 年 公 司 的 国 际 竞 争 力 将 得 到 大 幅 提 升 公 司 于 2009 年 6 月 在 阿 联 酋 迪 拜 杰 贝. 阿 里 自 由 贸 易 区 正 式 设 立 分 公 司 迪 拜 因 其 特 殊 的 地 理 位 置 优 惠 的 商 业 政 策 和 良 好 的 基 础 设 施, 已 成 为 世 界 上 最 大 的 工 程 机 械 集 散 地 之 一 同 时, 迪 拜 还 是 世 界 众 多 建 筑 施 工 跨 国 公 司 落 户 最 为 密 集 的 地 区 之 一, 公 司 许 多 大 客 户 ( 包 括 潜 在 客 户 ), 如 Reliance L&T CCC Punjlord Essar Global Invest Group 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 中 国 石 油 工 程 建 设 集 团 公 司 等 都 在 迪 拜 设 有 分 支 机 构 公 司 通 过 多 次 实 地 考 察, 认 为 在 迪 拜 自 由 贸 易 区 设 立 分 公 司 非 常 必 要, 不 仅 对 公 司 品 牌 的 营 销 推 广 有 极 大 帮 助, 还 可

106 以 直 接 开 展 直 销 设 备 租 赁 配 件 售 后 服 务 等 多 种 经 营 迪 拜 分 公 司 将 成 为 公 司 深 入 拓 展 中 东 市 场 辐 射 伊 朗 及 非 洲 市 场 的 重 要 窗 口 2 国 际 标 准 的 质 量 体 系 与 方 便 快 捷 的 服 务 本 公 司 已 通 过 ISO9001 质 量 体 系 认 证, 严 格 按 质 量 体 系 的 标 准 运 作, 产 品 质 量 控 制 贯 穿 了 设 计 生 产 采 购 外 协 仓 储 运 输 售 后 服 务 等 各 个 环 节 与 国 内 同 行 业 企 业 相 比, 本 公 司 产 品 品 种 齐 全 规 模 最 大, 因 此 售 后 服 务 水 平 和 维 修 能 力 较 其 他 厂 商 具 有 优 势 ; 与 国 外 厂 商 相 比, 公 司 售 后 服 务 方 便 快 捷 配 件 便 宜, 具 有 难 以 比 拟 的 地 缘 优 势 公 司 建 有 专 门 的 售 后 培 训 中 心, 向 所 有 客 户 免 费 提 供 产 品 的 操 作 维 修 和 保 养 培 训 公 司 建 立 了 全 国 24 小 时 上 门 维 修 服 务 中 心, 并 在 大 庆 廊 坊 设 有 两 个 大 型 配 件 库 和 维 修 站 随 着 国 际 业 务 的 迅 速 扩 大, 公 司 已 在 俄 罗 斯 印 度 各 设 有 一 处 售 后 服 务 站, 并 在 阿 联 酋 迪 拜 设 立 了 分 公 司 良 好 的 维 修 服 务 不 但 提 高 了 公 司 产 品 的 竞 争 力, 也 提 升 了 公 司 技 术 进 步 技 术 吸 收 的 能 力, 促 进 公 司 的 新 产 品 研 发, 从 而 有 效 地 提 高 了 公 司 产 品 的 市 场 渗 透 力 与 市 场 竞 争 力 (5) 产 品 性 价 比 优 势 与 国 外 产 品 相 比, 本 公 司 产 品 在 成 本 和 价 格 方 面 具 有 明 显 的 优 势 成 本 方 面, 国 内 拥 有 较 低 的 人 力 资 源 成 本 管 理 成 本 和 原 材 料 成 本 ; 价 格 方 面, 本 公 司 产 品 价 格 只 相 当 于 国 外 同 类 产 品 价 格 的 四 成 到 五 成, 随 着 公 司 技 术 水 平 的 提 升 和 品 牌 影 响 力 的 增 强, 未 来 还 有 较 大 的 提 价 空 间 ; 产 品 质 量 方 面, 本 公 司 产 品 的 各 项 技 术 指 标 和 综 合 性 能 基 本 接 近 国 外 产 品 的 水 平 综 合 考 虑 本 公 司 技 术 水 平 和 产 品 质 量, 本 公 司 产 品 具 有 很 高 的 性 价 比 优 势 2 竞 争 劣 势 与 竞 争 对 手 相 比, 公 司 的 竞 争 劣 势 主 要 体 现 在 以 下 两 个 方 面 : (1) 生 产 能 力 难 以 跟 上 市 场 需 求 2006 年 以 来, 公 司 步 入 快 速 发 展 阶 段, 市 场 需 求 大 幅 增 加 由 于 公 司 一 直 强 调 稳 健 经 营, 资 金 主 要 依 靠 内 部 滚 动, 规 模 扩 张 受 到 限 制, 经 过 几 次 改 造 后 生 产 厂 房 仍 相 对 不 足, 熟 练 的 技 术 工 人 不 足, 从 而 导 致 本 公 司 现 有 生 产 能 力 不 足, 难 以 满 足 市 场 需 求 (2) 公 司 规 模 技 术 能 力 和 产 品 结 构 劣 势

107 与 国 际 知 名 管 道 施 工 装 备 制 造 企 业 相 比, 公 司 的 资 产 和 业 务 规 模 偏 小, 研 发 能 力 和 资 金 实 力 较 弱, 在 企 业 规 模 品 牌 生 产 能 力 管 道 施 工 装 备 基 础 研 究 新 产 品 和 新 技 术 研 发 等 方 面 存 在 较 大 差 距 公 司 产 品 结 构 尚 不 均 衡, 吊 管 机 以 外 的 产 品 对 营 业 收 入 和 利 润 贡 献 度 较 低, 这 既 是 公 司 目 前 产 能 不 足 带 来 的 影 响, 也 在 一 定 程 度 反 映 了 技 术 开 发 能 力 的 不 足 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 通 过 妥 善 实 施 募 集 资 金 项 目, 公 司 生 产 能 力 和 技 术 能 力 将 会 明 显 提 高, 公 司 将 会 在 一 个 更 高 的 平 台 上 与 国 际 公 司 展 开 竞 争 四 公 司 主 营 业 务 ( 一 ) 主 要 产 品 的 用 途 见 本 节 一 公 司 的 主 营 业 务 主 要 产 品 之 ( 二 ) 主 要 产 品 性 能 用 途 介 绍 ( 二 ) 主 要 产 品 的 工 艺 流 程 结 构 处 理 ( 气 割 剪 切 铣 边 焊 接 校 形 等 ) 钢 材 焊 材 油 料 等 机 加 工 处 理 ( 锯 下 车 削 铣 削 刨 削 镗 削 钻 削 等 ) 铸 件 锻 件 采 购 外 购 件 ( 底 盘 起 升 变 幅 机 构 等 ) 外 制 外 协 件 涂 装 处 理 ( 电 镀 抛 丸 喷 漆 等 ) 装 配 调 试 检 验 及 实 验 拆 装 发 送 入 成 品 库 喷 涂 面 漆

108 ( 三 ) 主 要 的 经 营 模 式 本 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 原 材 料 采 购 生 产 和 产 品 销 售 体 系 公 司 根 据 自 身 情 况 市 场 规 则 和 运 作 机 制, 独 立 进 行 经 营 活 动 1 生 产 与 采 购 模 式 公 司 主 要 采 取 以 销 定 产, 即 根 据 订 单 组 织 采 购 与 生 产 的 模 式, 辅 以 适 当 订 单 外 生 产, 以 应 对 客 户 的 突 发 性 订 货 需 求 首 先 由 用 户 与 公 司 签 订 订 货 合 同, 订 货 合 同 一 般 由 商 业 合 同 与 技 术 合 同 两 部 分 组 成, 其 中 技 术 合 同 一 般 会 具 体 约 定 所 订 产 品 的 技 术 参 数 主 要 零 部 件 的 品 牌 型 号 等 公 司 根 据 订 货 合 同 制 定 详 细 的 生 产 计 划 与 采 购 计 划, 然 后 分 别 由 生 产 部 门 与 采 购 部 门 执 行 公 司 的 生 产 管 理 部 门 根 据 已 签 订 合 同 的 产 品 品 种 及 交 货 期, 提 前 通 知 生 产 车 间, 以 便 及 时 安 排 生 产 计 划 公 司 主 要 以 总 成 方 式 生 产 自 主 品 牌 产 品 目 前, 公 司 除 吊 臂 配 重 支 持 配 重 摆 动 的 支 架 支 承 吊 臂 的 支 座 等 结 构 件 以 及 轴 套 等 零 件 自 制 以 外, 其 余 零 部 件 基 本 依 靠 外 部 协 作 外 部 协 作 的 零 部 件 又 分 为 外 购 件 外 制 件 和 外 协 件 三 类, 其 中, 外 购 件 一 般 是 具 有 复 杂 生 产 工 艺 和 严 格 技 术 标 准 采 购 成 本 较 高 的 大 型 或 核 心 部 件, 如 底 盘 起 升 变 幅 机 构 力 矩 限 制 器 空 调 系 统 部 分 电 器 件 等, 一 般 由 本 公 司 提 出 设 计 要 求 和 技 术 指 标, 交 由 专 业 厂 商 进 行 生 产 ; 外 制 件 一 般 是 指 公 司 产 品 专 用 的 非 标 准 件, 由 公 司 提 供 技 术 图 纸, 委 托 专 业 厂 家 生 产, 如 驾 驶 室 滑 轮 组 油 缸 等 ; 外 协 件 一 般 是 指 某 些 结 构 和 工 艺 简 单, 用 量 较 大, 采 购 成 本 较 低 的 零 件, 如 操 纵 杆 幅 度 指 示 器 铭 牌 等 公 司 自 制 结 构 件 所 需 钢 材 主 要 向 本 地 钢 铁 企 业 采 购 吊 管 机 生 产 采 购 明 细 表 主 要 零 部 件 名 称 在 最 终 产 品 中 的 功 本 公 司 在 零 部 件 制 造 生 产 方 式 能 作 用 或 加 工 环 节 的 作 用 1 底 盘 动 力 输 入 行 走 安 装 上 车 部 件 外 购 提 出 设 计 与 技 术 要 求 2 起 升 及 变 幅 机 构 工 作 装 置 外 购 提 出 设 计 与 技 术 要 求 3 液 压 系 统 ( 含 多 种 阀 泵 轴 等 ) 液 压 动 力 及 控 制 外 购 + 自 制 提 出 设 计 与 技 术 要 求 4 力 矩 限 制 器 安 全 控 制 装 置 外 购 提 出 设 计 与 技 术 要 求

109 5 电 气 系 统 电 器 控 制 装 置 外 购 + 自 制 提 出 设 计 与 技 术 要 求 6 空 调 系 统 调 节 驾 驶 室 温 度 外 购 提 出 设 计 与 技 术 要 求 7 吊 臂 工 作 装 置 自 制 焊 接 镗 削 装 配 8 上 摆 架 支 承 配 重 摆 动 自 制 切 割 镗 削 9 下 摆 架 支 承 配 重 摆 动 自 制 焊 接 镗 削 10 左 立 架 支 承 配 重 自 制 焊 接 镗 削 11 吊 臂 支 座 及 右 立 架 支 承 吊 臂 及 缓 冲 装 置 自 制 焊 接 刨 削 铣 削 镗 削 装 配 12 配 重 调 整 施 工 重 量 平 衡 自 制 焊 接 刨 削 车 削 镗 削 装 配 13 起 重 滑 轮 组 工 作 装 置 外 制 提 供 图 纸 和 技 术 指 标 14 变 幅 上 滑 轮 组 改 变 幅 度 装 置 外 制 提 供 图 纸 和 技 术 指 标 15 变 幅 下 滑 轮 组 改 变 幅 度 装 置 外 制 提 供 图 纸 和 技 术 指 标 16 驾 驶 室 总 成 安 装 操 纵 装 置 外 制 提 供 图 纸 和 技 术 指 标 17 整 车 标 识 安 全 警 示 装 置 外 制 提 供 图 纸 和 技 术 指 标 18 吊 钩 总 成 工 作 装 置 外 协 提 出 技 术 要 求 19 操 纵 箱 操 纵 杆 等 操 纵 装 置 外 协 提 出 技 术 要 求 20 幅 度 指 示 器 安 全 显 示 装 置 外 协 提 出 技 术 要 求 履 带 式 起 重 机 生 产 采 购 明 细 表 主 要 部 件 名 称 在 最 终 产 品 中 的 功 能 作 用 生 产 方 式 本 公 司 在 零 部 件 制 造 或 加 工 环 节 的 作 用 1 发 动 机 动 力 输 入 外 购 提 出 设 计 与 技 术 要 求 2 回 转 支 承 安 装 平 台 外 购 提 出 设 计 与 技 术 要 求 3 履 带 行 走 机 构 行 走 装 置 外 购 提 出 设 计 与 技 术 要 求 4 起 升 机 构 工 作 装 置 外 购 提 出 设 计 与 技 术 要 求 5 液 压 系 统 ( 含 多 种 阀 泵 轴 等 ) 液 压 动 力 及 控 制 外 购 + 自 制 提 出 设 计 与 技 术 要 求 6 力 矩 限 制 器 安 全 控 制 装 置 外 购 提 出 设 计 与 技 术 要 求 7 电 气 系 统 电 器 控 制 装 置 外 购 + 自 制 提 出 设 计 与 技 术 要 求 8 空 调 系 统 调 节 驾 驶 室 温 度 外 购 提 出 设 计 与 技 术 要 求 9 伸 缩 式 吊 臂 工 作 装 置 外 制 提 供 图 纸 技 术 指 标 10 下 车 架 总 成 行 走 装 置 外 制 提 供 图 纸 技 术 指 标 11 转 台 总 成 安 装 平 台 外 制 提 供 图 纸 技 术 指 标

110 12 驾 驶 室 操 纵 装 置 外 制 提 供 图 纸 技 术 指 标 13 变 幅 油 缸 改 变 幅 度 装 置 外 制 提 供 图 纸 技 术 指 标 14 伸 缩 油 缸 液 压 工 作 装 置 外 制 提 供 图 纸 技 术 指 标 15 配 重 总 成 调 整 施 工 重 量 平 衡 外 制 提 供 图 纸 技 术 指 标 16 覆 盖 件 覆 盖 保 护 外 制 提 供 图 纸 技 术 指 标 17 整 车 标 识 安 全 警 示 装 置 外 制 提 供 图 纸 技 术 指 标 18 吊 钩 工 作 装 置 外 协 提 出 技 术 要 求 19 操 纵 箱 操 纵 杆 操 纵 装 置 外 协 提 出 技 术 要 求 2 销 售 模 式 本 公 司 销 售 网 络 由 公 司 销 售 部 门 和 代 理 商 组 成 国 内 销 售 以 直 销 方 式 为 主 代 理 销 售 为 辅 ; 出 口 销 售 主 要 是 通 过 委 托 当 地 代 理 销 售 和 直 销 开 发 客 户 两 种 方 式, 以 前 者 为 主, 另 外 有 部 分 产 品 通 过 国 内 的 代 理 商 代 理 销 售 到 国 外, 实 现 间 接 出 口 公 司 已 在 国 内 廊 坊 大 庆 设 有 两 个 大 型 配 件 库 和 维 修 站, 在 俄 罗 斯 印 度 各 设 有 一 处 售 后 服 务 站 ;2009 年 6 月, 公 司 在 阿 联 酋 迪 拜 的 杰 贝 阿 里 自 由 贸 易 区 正 式 设 立 分 公 司, 公 司 从 此 拥 有 了 辐 射 中 东 市 场 的 窗 口 (1) 销 售 策 略 本 公 司 坚 持 以 客 户 为 中 心 开 展 各 项 经 营 活 动, 依 托 产 品 技 术 和 质 量 管 理 等 方 面 的 综 合 优 势, 为 客 户 提 供 长 期 服 务, 谋 求 与 客 户 建 立 战 略 合 作 伙 伴 关 系 ; 以 世 界 油 气 管 道 大 建 设 和 大 协 作 为 根 本 契 机, 以 老 客 户 带 动 新 客 户, 以 国 内 客 户 带 动 国 外 客 户, 加 强 自 身 市 场 开 拓 力 度, 打 造 岱 峰 品 牌 国 际 影 响 力 (2) 销 售 渠 道 1 直 销 : 由 公 司 销 售 人 员 及 办 事 处 人 员 直 接 与 客 户 洽 谈 销 售 2 代 理 : 通 过 国 内 外 代 理 商 进 行 销 售 3 展 会 : 参 加 国 内 外 大 型 专 业 机 械 展 会 是 开 拓 市 场 的 良 机, 公 司 近 年 来 通 过 展 会 的 形 式, 如 国 际 管 道 和 近 海 承 包 商 协 会 年 会 中 国 国 际 油 气 管 道 设 备 展 美 国 国 际 石 油 天 然 气 展 等, 向 国 内 外 客 户 展 示 公 司 产 品, 收 到 良 好 的 市 场 回 馈 4 电 子 商 务 平 台 : 利 用 公 司 网 站 ( 及 阿 里 巴 巴 网 站 等 网 络 平 台 进 行 产 品 宣 传 和 业 务 联 系 (3) 内 销 ( 包 括 通 过 外 贸 企 业 向 国 外 销 售 ) 的 业 务 流 程

111 签 订 合 同 下 达 生 产 计 划 备 货 生 产 产 成 品 检 验 财 务 部 收 到 银 行 回 款 单 客 户 收 到 发 票 后 付 款 销 售 部 开 票 发 货 财 务 部 进 行 账 务 处 理 (4) 自 营 出 口 的 业 务 流 程 签 订 合 同 下 达 生 产 计 划 备 货 生 产 产 成 品 检 验 公 司 将 发 票 装 箱 单 提 单 等 邮 寄 给 客 户 海 关 对 货 物 查 验 后 放 行 出 口 报 关 将 货 物 装 运 到 指 定 关 区 场 站 客 户 付 款 (T/T 模 式 ) 客 户 付 款 (L/C 模 式 ) 银 行 结 汇 公 司 到 外 管 局 进 行 外 汇 核 销 出 口 退 税 (5) 出 口 买 方 信 贷 业 务 流 程 2008 年 下 半 年 以 来, 国 际 金 融 危 机 的 蔓 延 给 公 司 客 户 特 别 是 海 外 客 户 形 成 了 较 大 的 冲 击, 部 分 国 家 的 客 户 因 为 资 金 链 紧 张 或 本 国 货 币 贬 值, 购 买 力 明 显 下 降, 对 公 司 出 口 带 来 不 利 影 响 为 了 促 进 出 口 销 售, 同 时 又 能 最 大 程 度 的 避 免 因 国 外 客 户 流 动 性 不 足 带 来 的 支 付 风 险, 公 司 目 前 正 在 向 中 国 进 出 口 银 行 申 请 开 展 出 口 买 方 信 贷 业 务 中 国 进 出 口 银 行 办 理 的 出 口 买 方 信 贷 是 向 境 外 借 款 人 发 放 的 中 长 期 信 贷, 用 于 进 口 商 ( 业 主 ) 即 期 支 付 中 国 出 口 商 ( 承 包 商 ) 商 务 合 同 款, 促 进 中 国 产 品 技 术 和 服 务 的 出 口 本 公 司 开 展 该 项 业 务 后, 国 外 客 户 可 向 中 国 进 出 口 银 行 申 请 低 息 贷 款 ( 符 合 一 定 条 件 可 免 担 保 ), 用 于 购 买 本 公 司 设 备, 而 中 国 进 出 口 银 行 负 责 向 公 司 发 放 货 款, 从 而 能 在 有 效 扩 大 公 司 销 售 的 同 时 规 避 应 收 账 款 坏 账 风 险

112 出 口 买 方 信 贷 业 务 流 程 图 (6) 出 口 销 售 的 计 价 与 结 算 方 式 1 计 价 方 式 : 公 司 根 据 与 外 方 客 户 签 订 的 供 货 合 同 中 注 明 的 计 价 方 式 执 行 交 割, 主 要 的 方 式 有 指 定 装 运 港 船 上 交 货 价 (FOB) 成 本 加 保 险 费 加 运 费 价 (CIF) 工 厂 交 货 价 (EXW) 等 三 种 2 结 算 方 式 : 公 司 出 口 销 售 货 款 主 要 采 用 电 汇 (T/T) 信 用 证 (L/C) 以 及 电 汇 与 信 用 证 相 结 合 等 三 种 方 式 进 行 结 算 电 汇 (T/T) 是 指 汇 出 银 行 应 汇 款 人 的 申 请, 拍 发 加 押 电 报 或 电 传 给 境 外 汇 入 银 行, 指 示 其 解 付 一 定 金 额 给 收 款 人 的 一 种 汇 款 结 算 方 式 公 司 主 要 采 取 货 前 T/T 的 结 算 方 式, 即 在 发 货 前 全 部 收 到 货 款, 其 安 全 性 最 高 目 前 公 司 与 俄 罗 斯 客 户 的 货 款 结 算 普 遍 采 用 这 种 方 式 信 用 证 (L/C) 是 国 际 业 务 中 最 为 常 见 的 结 汇 方 式, 其 作 为 一 种 银 行 信 用, 只 要 满 足 信 用 证 的 要 求, 就 能 安 全 收 汇 目 前 公 司 与 印 度 客 户 的 货 款 结 算 普 遍 采 用 这 种 方 式 除 上 述 两 种 方 式 外, 公 司 与 部 分 国 外 客 户 还 采 用 电 汇 (T/T) 和 信 用 证 (L/C) 相 结 合 的 结 算 方 式, 即 签 订 合 同 后 国 外 客 户 以 电 汇 方 式 预 付 部 分 货 款, 剩 余 货 款 以 信 用 证 方 式 结 算 公 司 开 展 出 口 买 方 信 贷 业 务 后, 其 结 算 方 式 将 以 中 国 进 出 口 银 行 规 定 的 方 式

113 进 行 ( 四 ) 主 要 产 品 的 生 产 与 销 售 情 况 1 公 司 产 品 的 产 能 产 能 利 用 率 与 产 量 公 司 的 产 能 与 厂 房 和 场 地 条 件 工 人 人 数 和 工 作 时 间 外 制 外 协 原 材 料 的 供 货 情 况 自 制 零 部 件 的 制 作 加 工 能 力 等 多 项 因 素 相 关 由 于 受 现 有 生 产 场 地 和 资 金 的 限 制, 公 司 近 三 年 一 期 没 有 进 行 过 大 规 模 固 定 资 产 投 资, 但 仍 通 过 厂 房 改 建 新 购 置 部 分 机 器 设 备 扩 大 生 产 工 人 数 量 等 方 式 对 产 能 进 行 了 一 定 程 度 的 提 升 目 前 公 司 正 常 拥 有 的 生 产 能 力 为 月 产 18 台 年 产 216 台 吊 管 机 履 带 式 起 重 机 等 管 道 施 工 设 备 因 公 司 尚 未 实 现 精 细 化 装 配 作 业, 吊 管 机 履 带 式 起 重 机 等 不 同 类 型 产 品 仍 采 用 单 台 固 定 式 装 配, 所 占 用 的 场 地 设 备 劳 动 工 时 数 差 别 不 大, 主 要 工 艺 流 程 相 近, 因 此 上 述 产 能 可 视 为 不 同 产 品 的 平 均 产 能 由 于 近 几 年 市 场 需 求 增 长 迅 速, 特 别 是 2007 年 与 2008 年, 吊 管 机 等 产 品 的 订 单 连 续 出 现 大 幅 增 加, 公 司 被 迫 采 取 生 产 人 员 长 期 加 班 加 点 挤 占 非 生 产 区 域 为 仓 储 区 露 天 作 业 等 非 正 常 手 段 来 保 证 订 单 的 按 期 完 成 2007 年 的 产 能 利 用 率 为 115%,2008 年 高 达 155%, 如 此 高 的 产 能 利 用 率 是 建 立 在 人 员 设 备 场 地 等 生 产 要 素 被 过 度 利 用 的 基 础 上 的, 为 公 司 带 来 了 一 定 的 产 品 质 量 和 生 产 安 全 隐 患, 也 不 利 于 劳 动 保 护 公 司 报 告 期 内 各 主 要 产 品 的 产 销 量 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 台 产 品 品 种 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年 产 量 销 量 产 量 销 量 产 量 销 量 产 量 销 量 90 吨 级 吊 管 机 70 吨 级 吨 级 吨 级 及 以 下 吊 管 机 小 计 其 他 产 品 履 带 起 重 机 多 功 能 焊 接 车 小 型 挖 掘 机 管 道 铺 填 机

114 小 型 压 路 机 3 合 计 注 : 上 述 产 销 量 包 括 部 分 由 上 海 彭 浦 机 器 厂 定 制 的 吊 管 机 上 车, 其 中 2006 年 销 售 70 吨 吊 管 机 上 车 16 台 40 吨 吊 管 机 上 车 3 台 ;2007 年 销 售 70 吨 吊 管 机 上 车 20 台 40 吨 吊 管 机 上 车 6 台 ;2008 年 销 售 90 吨 吊 管 机 上 车 6 台 70 吨 吊 管 机 上 车 6 台 2 按 产 品 分 类 的 销 售 收 入 情 况 单 位 : 万 元 产 品 2009 年 1-6 月 占 营 业 销 售 收 入 收 入 比 2008 年 2007 年 2006 年 占 营 业 占 营 业 占 营 业 销 售 收 入 销 售 收 入 销 售 收 入 收 入 比 收 入 比 收 入 比 吊 管 机 系 列 11, % 55, % 33, % 11, % 履 带 起 重 机 1, % % 1, % 多 功 能 焊 接 车 % % % % 小 型 挖 掘 机 % % % 其 他 及 配 件 % % % % 主 营 业 务 收 入 14, % 56, % 36, % 12, % 营 业 收 入 14, % 57, % 36, % 12, % 3 公 司 报 告 期 内 出 口 销 售 情 况 单 位 : 万 元 类 别 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 占 主 营 收 占 主 营 收 占 主 营 收 占 主 营 金 额 金 额 金 额 金 额 入 比 入 比 入 比 收 入 比 出 口 销 售 6, % 13, % 16, % 2, % 国 内 销 售 7, % 43, % 19, % 10, % 主 营 业 务 收 入 14, % 56, % 36, % 12, % 注 : 上 述 销 售 含 成 品 设 备 销 售 与 配 件 销 售 公 司 报 告 期 内 主 要 产 品 出 口 统 计 年 度 产 品 种 类 台 数 出 口 地

115 DGY-90 吊 管 机 8 阿 联 酋 DGY-70 吊 管 机 12 印 度 2009 年 1-6 月 DGY-40 吊 管 机 3 印 度 DGY-20 吊 管 机 2 阿 联 酋 履 带 式 起 重 机 10 俄 罗 斯 多 功 能 焊 接 车 11 哈 萨 克 斯 坦 DGY-90 吊 管 机 29 俄 罗 斯 DGY-90 吊 管 机 6 印 度 2008 年 DGY-70 吊 管 机 6 印 度 DGY-70 吊 管 机 12 沙 特 DGY-70 吊 管 机 2 哥 伦 比 亚 履 带 式 起 重 机 1 俄 罗 斯 DGY-90 吊 管 机 38 俄 罗 斯 2007 年 DGY-70 吊 管 机 30 印 度 DGY-40 吊 管 机 4 印 度 履 带 式 起 重 机 4 俄 罗 斯 2006 年 DGY-90 吊 管 机 8 俄 罗 斯 注 : 报 告 期 内, 公 司 产 品 还 通 过 国 内 代 理 商 销 售 到 埃 及 科 威 特 苏 丹 等 国, 未 作 为 出 口 列 入 上 表 4 产 品 报 告 期 内 价 格 变 化 情 况 单 位 : 万 元 / 台 产 品 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 内 销 外 销 内 销 外 销 内 销 外 销 内 销 外 销 价 格 价 格 价 格 价 格 价 格 价 格 价 格 价 格 90 吨 级 吊 管 机 吨 级 吊 管 机 吨 级 吊 管 机 吨 级 吊 管 机 吨 级 吊 管 机 吨 履 带 式 起 重 机

116 25 吨 履 带 式 起 重 机 小 型 挖 掘 机 多 功 能 焊 接 车 注 : 上 述 价 格 不 含 增 值 税 公 司 产 品 的 型 号 繁 多, 如 以 40 吨 级 吊 管 机 为 例, 公 司 销 售 的 40 吨 级 吊 管 机 包 括 DGY-40 DGY-40H DGY-40D 等 型 号, 其 单 价 有 一 定 差 异 ; 即 使 是 同 期 销 售 的 同 一 种 型 号 产 品, 也 可 能 因 为 用 户 要 求 的 技 术 参 数 不 同 而 价 格 不 同 但 总 体 上, 报 告 期 内 本 公 司 主 要 产 品 吊 管 机 价 格 趋 于 上 升, 其 主 要 原 因 是 产 品 的 技 术 水 平 性 能 和 质 量 不 断 提 高, 公 司 议 价 能 力 增 强, 销 售 价 格 相 应 上 调 公 司 2009 年 1-6 月 出 口 的 90 吨 和 20 吨 级 吊 管 机 全 部 销 往 阿 联 酋, 由 于 当 地 工 程 机 械 市 场 受 金 融 危 机 冲 击 较 大, 为 确 保 销 售, 公 司 采 取 了 降 价 保 市 场 的 策 略, 因 而 其 外 销 价 格 低 于 内 销 价 格 5 对 前 5 名 客 户 的 销 售 情 况 最 近 三 年 一 期, 公 司 对 前 五 名 客 户 的 销 售 额 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 如 下 : 年 份 前 五 名 客 户 名 单 实 现 销 售 收 入 ( 人 民 币 万 元 ) 占 营 业 收 入 比 例 印 度 LARSEN&TOUBRO LIMITED 2, % 天 津 大 港 油 田 集 团 工 程 建 设 有 限 公 司 2, % 2009 年 1-6 月 中 石 化 江 汉 石 油 管 理 局 油 田 建 设 工 程 公 司 1, % 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 * 1, % 俄 罗 斯 GLOBAL INVEST GROUP LTD 1, % 合 计 10, % 2008 年 中 油 管 道 物 资 装 备 总 公 司 ** 19, % 俄 罗 斯 Global Invest Group Ltd 7, % 新 疆 石 油 工 程 建 设 有 限 责 任 公 司 5, % 上 海 彭 浦 机 器 厂 有 限 公 司 3, % 印 度 Larsen & Toubro Limited 2, %

117 合 计 38, % 俄 罗 斯 Global Invest Group Ltd 10, % 上 海 彭 浦 机 器 厂 有 限 公 司 9, % 2007 年 * 中 油 管 道 物 资 装 备 总 公 司 4, % 印 度 Larsen & Toubro Limited 3, % 印 度 MAYTAS Infra Limited 2, % 合 计 31, % * 中 油 管 道 物 资 装 备 总 公 司 6, % 上 海 彭 浦 机 器 厂 有 限 公 司 2, % 2006 年 俄 罗 斯 Global Invest Group Ltd 2, % 长 庆 石 油 勘 探 局 % 吐 哈 石 油 勘 探 开 发 指 挥 部 % 合 计 11, % * 注 : 大 部 分 为 出 口 销 售, 销 往 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 驻 阿 联 酋 项 目 部 ** 注 : 中 油 管 道 物 资 装 备 总 公 司 是 隶 属 于 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 的 二 级 国 有 企 业, 系 独 立 经 营 具 有 法 人 资 格 的 经 济 实 体, 也 是 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 的 物 资 职 能 部 门, 主 要 从 事 石 油 管 道 物 资 装 备 的 国 内 外 物 资 采 购 和 施 工 现 场 的 物 流 服 务 工 作 报 告 期 内, 上 海 彭 浦 机 器 厂 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 上 海 彭 浦 机 器 厂 ) 既 是 公 司 的 重 要 原 材 料 供 应 商, 又 是 公 司 的 销 售 客 户 之 一 经 保 荐 人 发 行 人 律 师 核 查, 上 海 彭 浦 机 器 厂 与 公 司 不 存 在 关 联 关 系 其 与 公 司 的 具 体 业 务 关 系 如 下 : 上 海 彭 浦 机 器 厂 是 公 司 的 主 要 底 盘 供 应 商 之 一 公 司 主 要 向 其 采 购 90 吨 70 吨 和 40 吨 吊 管 机 专 用 底 盘, 其 中 以 90 吨 和 70 吨 底 盘 为 主 本 公 司 与 上 海 彭 浦 机 器 厂 建 立 了 长 期 的 底 盘 采 购 合 作 关 系, 向 其 提 供 吊 管 机 专 用 底 盘 设 计 方 案 与 技 术 参 数 要 求, 由 其 为 公 司 进 行 协 作 生 产 上 海 彭 浦 机 器 厂 是 公 司 产 品 的 出 口 代 理 商 之 一 上 海 彭 浦 机 器 厂 具 有 进 出 口 自 主 经 营 权, 并 与 印 度 等 国 的 多 家 国 外 工 程 机 械 代 理 商 建 有 合 作 关 系 公 司 利 用 其 在 海 外 市 场 业 已 建 立 的 销 售 渠 道, 向 其 销 售 产 品, 再 由 其 出 售 到 海 外 市 场, 借 以 扩 大 销 售 规 模, 提 高 产 品 在 海 外 市 场 的 知 名 度 公 司 向 上 海 彭 浦 机 器 厂 销 售 的 产 品 以 吊 管 机 整 车 为 主, 也 包 括 部 分 吊 管 机 上 车 少 量 多 功 能 焊 接 车 和 配 件 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 向 单 一 客 户 销 售 比 例 超 过 当 期 销 售 金 额 50% 的 情 况

118 ( 五 ) 主 要 产 品 的 原 材 料 和 能 源 供 应 情 况 公 司 主 营 产 品 吊 管 机 以 及 其 他 产 品, 主 要 是 将 外 协 配 套 件 利 用 自 身 集 成 技 术 进 行 装 配 公 司 主 要 原 材 料 为 底 盘 组 合 液 压 绞 车 及 配 套 钢 材 各 种 阀 组 马 达 轴 等 本 公 司 主 要 能 源 为 电 力, 由 公 司 向 供 电 部 门 自 行 采 购 岱 峰 牌 吊 管 机 采 用 的 底 盘 主 要 由 本 公 司 负 责 设 计, 由 上 游 配 套 厂 家 根 据 公 司 的 设 计 进 行 生 产 其 中,90 吨 和 70 吨 吊 管 机 专 用 底 盘 主 要 外 购 于 上 海 彭 浦 机 器 厂 有 限 公 司 和 山 推 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 ;40 吨 吊 管 机 专 用 底 盘 主 要 外 购 于 内 蒙 古 一 机 集 团 大 地 工 程 机 械 有 限 公 司 和 上 海 彭 浦 机 器 厂 有 限 公 司 ;25 吨 及 以 下 吨 位 的 吊 管 机 专 用 底 盘 主 要 外 购 于 河 北 宣 化 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 1 主 要 原 材 料 消 耗 情 况 单 位 : 万 元 原 材 料 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 底 盘 4, % 18, % 11, % 4, % 钢 材 % 4, % 2, % % 各 种 马 达 % 2, % 1, % % 组 合 液 压 绞 车 及 配 套 起 升 变 幅 滑 轮 组 1, % 5, % 3, % 1, % % % % % 力 矩 限 制 器 % % % % 双 轴 单 轴 手 柄 % % % % 驾 驶 室 总 成 % % % % 各 种 轴 % 1, % % % 空 调 系 统 % 1, % % % 蓄 能 器 控 制 系 统 配 重 起 升 变 幅 油 缸 % % % % % % % % 各 种 阀 组 % 2, % % %

119 合 计 8, % 37, % 22, % 8, % 注 : 表 中 比 例 为 各 种 原 材 料 消 耗 占 主 营 业 务 成 本 的 比 重 2 主 要 原 材 料 价 格 变 化 情 况 公 司 主 要 原 材 料 是 底 盘, 其 消 耗 量 占 原 材 料 总 消 耗 量 的 50% 左 右 报 告 期 内 各 吨 位 的 底 盘 的 采 购 价 格 ( 未 含 增 值 税 ) 如 下 表 所 示 单 位 : 万 元 产 品 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 平 均 变 化 平 均 变 化 平 均 变 化 平 均 变 化 单 价 比 例 单 价 比 例 单 价 比 例 单 价 比 例 90 吨 底 盘 % % % 吨 底 盘 % % % 吨 底 盘 % % % 25 吨 底 盘 % % % % 从 上 表 可 以 看 出, 公 司 底 盘 采 购 价 格 在 2007 年 出 现 同 比 下 降, 其 主 要 原 因 一 是 公 司 采 购 量 加 大 导 致 采 购 成 本 降 低, 二 是 公 司 和 上 游 的 多 家 底 盘 供 应 商 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系 ;2008 年, 受 前 期 钢 材 价 格 上 涨 的 影 响, 公 司 底 盘 的 采 购 价 格 出 现 小 幅 上 升 ;2009 年 上 半 年, 受 金 融 危 机 综 合 影 响, 公 司 底 盘 采 购 价 格 总 体 呈 下 降 态 势 关 于 主 要 原 材 料 底 盘 的 价 格 变 动 对 公 司 利 润 的 影 响, 参 见 本 招 股 说 明 书 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 的 敏 感 性 分 析 部 分 内 容 此 外, 公 司 自 购 钢 材 约 占 主 营 业 务 成 本 的 10% 左 右, 近 三 年 一 期 公 司 钢 材 年 平 均 采 购 价 格 ( 含 税 ) 分 别 为 : 2006 年 5,850 元 / 吨,2007 年 6,500 元 / 吨,2008 年 5,990 元 / 吨,2009 年 1-6 月 为 3,902 元 / 吨 3 向 前 五 名 供 应 商 采 购 情 况 单 位 : 万 元 年 份 前 五 名 供 应 商 名 单 采 购 项 目 采 购 金 额 ( 不 含 税 ) 占 总 采 购 额 的 比 例 2009 年 1-6 月 上 海 彭 浦 机 器 厂 有 限 公 司 底 盘 1, % 山 推 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 底 盘 % 宁 波 大 港 意 宁 液 压 有 限 公 司 马 达 泵 阀 机 构 %

120 洛 阳 聚 能 工 贸 有 限 公 司 移 动 电 站 配 件 % 河 北 宣 化 工 程 机 械 股 份 公 司 底 盘 % 合 计 2, % 上 海 彭 浦 机 器 厂 有 限 公 司 底 盘 13, % 山 推 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 底 盘 10, % 2008 内 蒙 古 一 机 集 团 大 地 工 程 机 械 有 限 公 司 底 盘 4, % 宁 波 大 港 意 宁 液 压 有 限 公 司 马 达 泵 阀 机 构 3, % 泰 安 市 兴 瑞 工 贸 有 限 公 司 钢 板 1, % 合 计 32, % 上 海 彭 浦 机 器 厂 有 限 公 司 底 盘 10, % 山 推 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 底 盘 3, % 2007 宁 波 大 港 意 宁 液 压 有 限 公 司 机 构 泵 阀 3, % 青 岛 普 菲 斯 电 液 压 技 术 有 限 公 司 阀 组 油 泵 % 何 威 国 际 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 马 达 油 泵 阀 组 % 合 计 18, % 上 海 彭 浦 机 器 厂 有 限 公 司 底 盘 4, % 宁 波 大 港 意 宁 液 压 有 限 公 司 机 构 阀 泵 % 2006 青 岛 普 菲 斯 电 液 压 技 术 有 限 公 司 阀 组 油 泵 % 何 威 国 际 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 马 达 油 泵 阀 组 % 贵 州 力 源 液 压 有 限 公 司 油 泵 马 达 % 合 计 6, % 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 向 单 一 供 应 商 采 购 比 例 超 过 当 期 采 购 金 额 50% 的 情 况, 亦 无 向 关 联 方 采 购 的 情 况 4 与 主 要 外 制 件 供 应 商 和 外 协 厂 家 的 交 易 情 况 单 位 : 万 元 年 份 外 制 件 供 应 商 外 协 厂 家 名 称 采 购 或 协 作 内 容 交 易 金 额 蚌 埠 四 友 机 械 制 造 有 限 公 司 锻 铸 件 加 工 泰 安 华 冠 泵 业 制 造 有 限 公 司 滑 轮 组 支 腿 年 泰 安 市 岱 岳 区 祥 凯 机 械 厂 锻 铸 件 加 工 月 扬 州 市 扬 子 钣 金 制 造 有 限 公 司 驾 驶 室 泰 安 市 起 重 锻 造 厂 吊 钩 滑 轮 组 年 泰 安 市 恒 嘉 机 械 制 造 有 限 公 司 锻 铸 件 加 工

121 2007 年 2006 年 泰 安 市 岱 岳 区 祥 凯 机 械 厂 锻 铸 件 加 工 泰 安 华 冠 泵 业 制 造 有 限 公 司 滑 轮 组 支 腿 蚌 埠 四 友 机 械 制 造 有 限 公 司 锻 铸 件 加 工 泰 安 市 起 重 锻 造 厂 吊 钩 滑 轮 组 泰 安 市 恒 嘉 机 械 制 造 有 限 公 司 锻 铸 件 加 工 泰 安 华 冠 泵 业 制 造 有 限 公 司 滑 轮 组 支 腿 扬 州 市 扬 子 钣 金 制 造 有 限 公 司 驾 驶 室 泰 安 恒 得 瑞 万 通 机 械 有 限 公 司 滑 轮 组 泰 安 市 岱 岳 区 祥 凯 机 械 厂 锻 铸 件 加 工 泰 安 市 恒 嘉 机 械 制 造 有 限 公 司 锻 铸 件 加 工 泰 安 恒 得 瑞 万 通 机 械 有 限 公 司 滑 轮 组 泰 安 市 起 重 锻 造 厂 吊 钩 滑 轮 组 泰 安 市 泰 山 区 晨 工 机 械 厂 驾 驶 室 泰 安 市 岱 岳 区 祥 凯 机 械 厂 锻 铸 件 加 工 ( 六 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 供 应 商 客 户 中 的 权 益 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 不 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 在 前 五 名 供 应 商 和 销 售 客 户 中 持 有 权 益 的 情 况, 亦 不 存 在 持 有 本 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 或 主 要 关 联 方 在 前 五 名 供 应 商 和 销 售 客 户 中 持 有 权 益 的 情 况 ( 七 ) 环 境 保 护 与 安 全 生 产 1 环 境 保 护 本 公 司 所 属 行 业 不 属 于 高 污 染 行 业, 公 司 的 生 产 过 程 基 本 上 是 物 理 过 程 本 公 司 在 生 产 过 程 中 会 产 生 少 量 废 水 噪 声 及 生 活 污 水, 公 司 严 格 认 真 执 行 国 家 有 关 的 环 境 保 护 标 准, 在 工 艺 设 计 中 采 用 无 毒 无 害 低 毒 低 害 的 原 材 料, 采 用 无 污 染 或 少 污 染 的 新 技 术 新 工 艺, 把 生 产 过 程 中 产 生 的 污 染 减 少 到 最 低 限 度 经 有 关 部 门 检 测, 污 染 物 的 排 放 指 标 均 达 到 环 保 标 准 规 定 公 司 2009 年 3 月 经 评 审, 环 境 管 理 体 系 符 合 (GB/T idt ISO14001:2004) 标 准, 并 获 得 环 境 管 理 体 系 认 证 泰 安 市 环 保 局 于 2009 年 7 月 9 日 出 具 证 明, 公 司 在 报 告 期 内 无 违 反 环 保 法 律 法 规 的 行 为, 也 没 有 发 生 环 保 事 故 和 因 环 保 事 项 被 处 罚 的 情 况 本 公 司 募 股 资 金 投 资 项 目 油 气 管 道 施 工 装 备 扩 建 项 目 已 进 行 了 环 境 评 价, 并 安 排 相 应 的 处 理 设 备, 以 确 保 公 司 在 生 产 规 模 扩 大 后 仍 能 满 足 目 前 及 可 能 提 高 的 环 保 标 准 2007 年 12 月 11 日, 山 东 省 环 保 局 出 具 了 对 该 项 目 环 境 影 响 报 告 的 审 批 意 见 ( 鲁 环 报 告 表 [2007]352 号 ), 从 环 境 保 护 角 度 分 析, 同 意 项 目 建 设

122 2 安 全 生 产 公 司 自 成 立 以 来, 对 安 全 生 产 始 终 常 抓 不 懈, 实 行 总 经 理 负 责 制, 以 预 防 为 主, 做 好 劳 动 保 护 安 全 监 测 和 监 控 公 司 成 立 至 今 未 发 生 过 重 大 安 全 生 产 事 故, 亦 未 因 发 生 安 全 生 产 事 故 而 受 到 处 罚 公 司 于 2009 年 3 月 经 评 审, 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 达 到 (GB/T ) 标 准, 并 获 得 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 ( 八 ) 公 司 与 泰 安 岱 峰 管 道 上 海 岱 峰 管 道 的 业 务 合 作 关 系 作 为 本 公 司 的 关 联 公 司, 泰 安 岱 峰 管 道 和 上 海 岱 峰 管 道 两 公 司 的 主 营 业 务 均 为 管 道 定 向 钻 穿 越 工 程 的 施 工 管 道 定 向 钻 穿 越 工 程 属 于 管 道 工 程 的 一 个 领 域, 当 管 道 铺 设 路 线 须 跨 越 公 路 铁 路 河 流 地 面 建 筑 物 植 被 保 护 区 等 地 段 时, 其 可 凭 借 定 向 钻 机 横 孔 螺 旋 钻 机 等 设 备, 在 不 破 坏 地 貌 和 不 影 响 正 常 的 交 通 航 运 生 活 秩 序 下, 完 成 供 水 供 热 电 缆 石 油 燃 气 等 管 道 工 程 的 铺 设 任 务 泰 安 岱 峰 管 道 和 上 海 岱 峰 管 道 成 立 以 来, 曾 先 后 参 与 西 气 东 输 管 道 甬 沪 宁 原 油 管 道 长 三 角 部 分 城 市 市 政 管 网 建 设 等 工 程 中 的 穿 越 项 目 报 告 期 内, 本 公 司 2006 年 至 2007 年 曾 先 后 与 泰 安 岱 峰 管 道 共 同 进 行 穿 越 工 程 的 合 作, 由 此 形 成 的 关 联 交 易 参 见 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 三 最 近 三 年 一 期 的 关 联 交 易 情 况 除 此 之 外, 报 告 期 内 本 公 司 与 泰 安 岱 峰 管 道 上 海 岱 峰 管 道 无 其 他 的 业 务 合 作 关 系 上 述 两 公 司 均 独 立 承 揽 业 务, 与 本 公 司 不 存 在 同 业 竞 争, 与 本 公 司 的 业 务 之 间 也 不 构 成 直 接 的 上 下 游 关 系 此 外, 经 保 荐 人 与 发 行 人 律 师 核 查, 报 告 期 内, 发 行 人 与 泰 安 岱 峰 管 道 和 上 海 岱 峰 管 道 存 在 面 向 同 一 客 户 的 情 况 :2006 年 以 来, 发 行 人 与 泰 安 岱 峰 管 道 的 共 同 客 户 有 三 家, 与 上 海 岱 峰 管 道 的 共 同 客 户 有 一 家, 该 类 共 同 客 户 均 为 国 有 大 中 型 油 气 管 道 施 工 单 位 保 荐 人 与 发 行 人 律 师 核 查 后 认 为, 报 告 期 内 发 行 人 与 泰 安 岱 峰 管 道 上 海 岱 峰 管 道 等 两 家 关 联 公 司 均 按 市 场 公 允 价 格 确 定 合 同 金 额 和 实 现 收 入, 不 存 在 通 过 同 一 客 户 对 关 联 方 进 行 收 入 或 利 润 输 送 转 移 的 情 形 ; 同 时, 该 两 家 关 联 公 司 具 有 独 立 完 整 的 业 务 和 面 向 市 场 独 立 承 揽 项 目 自 主 经 营 的 能 力, 对 发 行 人 和 发 行 人 客 户 不 存 在 依 赖, 且 发 行 人 与 两 家 关 联 公 司 的 共 同 客 户 均 为 国 有 大 中 型 企 业, 采 购 与 招 标 部 门 相 互 独 立, 内 控 机 制 较 为 健 全, 因 此, 发 行 人 未 来 通 过 同 一 客 户 与 上 述 两 家 关 联 公 司 进 行 利 润 转 移 的 风 险 很 低

123 五 业 务 相 关 的 主 要 固 定 资 产 和 无 形 资 产 ( 一 ) 固 定 资 产 截 至 2009 年 6 月 30 日, 本 公 司 固 定 资 产 分 类 别 的 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 固 定 资 产 原 值 累 计 折 旧 固 定 资 产 净 值 成 新 率 房 屋 及 建 筑 物 1, % 机 器 设 备 % 运 输 设 备 % 办 公 设 备 % 合 计 2, , % 1 房 屋 建 筑 物 截 至 2009 年 6 月 30 日, 本 公 司 已 取 得 房 屋 产 权 证 明 的 房 屋 建 筑 物 情 况 如 下 : 房 屋 所 有 权 证 序 号 建 筑 面 积 (M 2 ) 类 型 位 置 泰 房 权 证 泰 字 第 1 2, 非 住 宅 泰 山 区 省 庄 镇 前 省 庄 村 号 非 住 宅 泰 山 区 省 庄 镇 前 省 庄 村 非 住 宅 泰 山 区 省 庄 镇 前 省 庄 村 4 4, 非 住 宅 泰 山 区 省 庄 镇 前 省 庄 村 泰 房 权 证 泰 字 第 号 5 1, 非 住 宅 泰 山 区 省 庄 镇 前 省 庄 村 6 2, 非 住 宅 泰 山 区 省 庄 镇 前 省 庄 村 7 1, 非 住 宅 泰 山 区 省 庄 镇 前 省 庄 村 合 计 1, 根 据 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 泰 安 分 行 与 本 公 司 签 订 的 2009 年 泰 山 ( 抵 ) 字 0015 号 抵 押 合 同, 公 司 已 将 泰 房 权 证 泰 字 第 号 和 泰 房 权 证 泰 字 第 号 房 屋 建 筑 物 抵 押 给 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 泰 安 分 行, 抵 押 期 限 自 2009 年 2 月 26 日 起 至 2013 年 2 月 25 日 止 2 主 要 生 产 设 备 截 至 2009 年 6 月 30 日, 本 公 司 主 要 的 机 器 设 备 构 成 情 况 如 下 : 序 号 设 备 名 称 账 面 原 值 ( 元 ) 账 面 净 值 ( 元 ) 成 新 率 目 前 运 行 情 况

124 序 号 设 备 名 称 账 面 原 值 ( 元 ) 账 面 净 值 ( 元 ) 成 新 率 目 前 运 行 情 况 1 超 声 波 探 伤 仪 9, % 良 好 2 镗 床 335, , % 良 好 3 数 控 切 割 机 258, , % 良 好 4 吊 臂 CO2 保 护 焊 机 190, , % 良 好 5 万 能 升 降 台 铣 床 148, , % 良 好 6 轮 式 挖 掘 机 146, , % 良 好 7 钻 床 127, , % 良 好 8 喷 砂 机 54, , % 良 好 9 车 床 45, , % 良 好 10 钻 铣 床 32, , % 良 好 11 手 动 轨 链 拆 装 机 8, , % 良 好 12 实 验 台 8, % 良 好 13 C-620 车 床 6, % 良 好 14 平 板 5, % 良 好 15 手 动 轨 链 折 装 机 9, , % 良 好 16 车 间 用 洗 车 机 13, , % 良 好 17 液 压 机 280, , % 良 好 18 车 床 86, , % 良 好 19 空 压 机 3, , % 良 好 20 焊 机 一 台 19, , % 良 好 21 镗 床 一 台 352, , % 良 好 22 保 护 焊 19, , % 良 好 23 小 车 切 割 机 2, , % 良 好 24 起 重 机 4 台 428, , % 良 好 25 气 体 保 护 焊 机 2 台 19, , % 良 好 26 空 压 机 1 台 5, , % 良 好 27 铣 边 机 一 台 170, , % 良 好 28 保 护 焊 机 100, , % 良 好 29 电 焊 机 4 台 4, , % 良 好 30 行 车 36, , % 良 好 31 摇 臂 钻 床 1 台 48, , % 良 好 32 带 锯 床 1 台 12, , % 良 好 33 行 车 用 道 轨 44, , % 良 好 34 仓 库 货 架 394, , % 良 好 35 抛 丸 清 理 机 QT , , % 良 好

125 序 号 设 备 名 称 账 面 原 值 ( 元 ) 账 面 净 值 ( 元 ) 成 新 率 目 前 运 行 情 况 36 10T 电 动 起 重 机 85, , % 良 好 37 气 动 标 记 机 13, , % 良 好 38 里 氏 硬 度 计 12, , % 良 好 39 空 压 机 5, , % 良 好 40 清 洗 机 14, , % 良 好 41 磁 座 机 3, , % 良 好 42 电 焊 机 1 台 3, , % 良 好 43 电 动 双 梁 桥 式 起 重 机 LH10T-19.5M 197, , % 良 好 44 电 动 单 梁 桥 式 起 重 机 LDB5T-19.5M 82, , % 良 好 45 电 动 单 梁 桥 式 起 重 机 LDB5T-19.5M 82, , % 良 好 主 要 机 器 设 备 合 计 4,550, ,521, % 公 司 主 要 机 器 设 备 的 综 合 成 新 率 为 77.38%, 均 能 正 常 使 用, 说 明 公 司 用 于 主 营 业 务 的 主 要 机 器 设 备 成 新 率 较 高, 相 应 的 维 修 成 本 较 低 公 司 现 金 流 状 况 良 好, 有 足 够 的 资 金 对 需 要 更 新 的 设 备 进 行 重 置 ( 二 ) 无 形 资 产 1 土 地 使 用 权 (1) 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 拥 有 三 宗 土 地, 均 为 工 业 用 地 公 司 均 以 出 让 方 式 取 得 土 地 使 用 权, 并 已 办 理 了 土 地 使 用 权 证, 情 况 如 下 : 土 地 使 用 权 证 号 使 用 权 终 止 日 期 土 地 面 积 土 地 位 置 用 途 泰 土 国 用 (2007) 第 T-0085 号 泰 土 国 用 (2007) 第 T-0086 号 泰 土 国 用 (2008) 第 T-0024 号 2052 年 5 月 10 日 17, m 2 泰 山 区 省 庄 镇 前 省 庄 村 2048 年 12 月 31 日 13, m 2 泰 山 区 省 庄 镇 前 省 庄 村 2058 年 5 月 30 日 72, m 2 泰 山 区 省 庄 镇 工 业 园 工 业 工 业 工 业 上 述 三 项 土 地 使 用 权 的 原 值 为 22,868, 元, 截 至 2009 年 6 月 30 日, 累 计 摊 销 577, 元, 账 面 净 值 为 22,291, 元 根 据 2009 年 泰 山 ( 抵 ) 字 0015 号 抵 押 合 同, 公 司 已 将 泰 土 国 用 (2007) 第 T-0085 号 泰 土 国 用 (2007) 第 T-0086 号 泰 土 国 用 (2008) 第 T-0024 号 土 地 使 用 权 证 抵 押 给 中 国 工 商 银 行

126 股 份 有 限 公 司 泰 安 分 行, 抵 押 期 限 自 2009 年 2 月 26 日 起 至 2013 年 2 月 25 日 止 公 司 有 良 好 的 偿 债 能 力, 土 地 使 用 权 抵 押 不 会 对 公 司 生 产 经 营 造 成 不 利 影 响 (2) 有 关 募 投 资 金 土 地 使 用 权 情 况 2008 年 4 月 20 日, 本 公 司 在 泰 安 市 国 土 资 源 局 泰 山 区 分 局 举 办 的 国 有 建 设 用 地 使 用 权 挂 牌 出 让 活 动 中, 竞 得 编 号 为 地 块 的 国 有 建 设 用 地 使 用 权, 该 地 块 面 积 为 72,548 平 方 米, 总 价 为 2, 万 元 本 公 司 竞 得 的 该 项 土 地 计 划 用 于 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 油 气 管 道 施 工 装 备 扩 建 项 目 的 建 设 2008 年 5 月 20 日, 本 公 司 与 泰 安 市 国 土 资 源 局 签 订 了 上 述 土 地 的 国 有 土 地 使 用 权 出 让 合 同 2008 年 6 月 16 日, 公 司 获 得 该 宗 土 地 的 国 有 土 地 使 用 证, 情 况 如 下 : 土 地 使 用 权 证 号 使 用 权 终 止 日 期 土 地 面 积 土 地 位 置 用 途 泰 土 国 用 (2008) 第 T-0024 号 2058 年 5 月 30 日 72, m 2 泰 山 区 省 庄 镇 工 业 园 工 业 2 商 标 本 公 司 拥 有 注 册 商 标 ( 第 7 类 ), 商 标 注 册 号 为 第 号 该 商 标 原 始 注 册 人 为 泰 安 市 第 二 汽 车 工 程 机 械 维 修 厂, 有 效 期 限 为 1997 年 6 月 28 日 至 2007 年 6 月 27 日 2003 年 10 月 28 日, 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 商 标 局 核 准 本 注 册 商 标 转 让 注 册, 受 让 人 为 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 制 造 有 限 公 司 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 制 造 有 限 公 司 变 更 名 称 为 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 集 团 有 限 公 司 后,2007 年 3 月 向 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 商 标 局 申 报 注 册 人 名 称 变 更 与 注 册 商 标 续 展 2007 年 9 月 26 日, 该 注 册 商 标 续 展 完 成 2008 年 9 月 24 日, 该 商 标 申 请 人 变 更 为 本 公 司 现 名 称 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 2007 年 11 月 16 日, 本 公 司 依 据 商 标 国 际 注 册 马 德 里 协 定, 就 商 标 向 世 界 知 识 产 权 组 织 (OMPI) 国 际 局 提 交 了 国 际 商 标 注 册 申 请, 请 求 成 为 该 组 织 协 定 国 阿 尔 及 利 亚 俄 罗 斯 哈 萨 克 斯 坦 伊 朗 苏 丹 等 国 的 注 册 商 标 2007 年 12 月 17 日, 世 界 知 识 产 权 组 织 同 意 了 上 述 申 请, 并 颁 发 本 商 标 的 国 际 注 册 证 书, 其 有 效 期 为 2007 年 11 月 16 日 至 2017 年 11 月 16 日, 国 际 注 册 号 为 专 利 技 术

127 截 至 2009 年 6 月 30 日, 本 公 司 拥 有 自 行 开 发 的 专 利 25 项, 其 中 实 用 新 型 专 利 23 项, 外 观 设 计 专 利 2 项, 具 体 情 况 如 下 表 : 序 号 专 利 名 称 专 利 类 别 专 利 号 专 利 有 效 期 限 1 新 型 吊 管 机 实 用 新 型 ZL 至 多 功 能 吊 管 机 实 用 新 型 ZL 至 湿 地 吊 管 机 实 用 新 型 ZL 至 全 位 置 自 动 焊 接 多 功 能 吊 管 机 实 用 新 型 ZL 至 可 伸 缩 式 多 功 能 吊 管 机 吊 臂 实 用 新 型 ZL 至 全 液 压 多 功 能 吊 管 机 实 用 新 型 ZL 至 管 道 铺 填 机 实 用 新 型 ZL 至 履 带 式 起 重 机 外 观 设 计 ZL X 至 轮 式 挖 掘 机 外 观 设 计 ZL 至 一 种 装 有 辅 助 吊 臂 的 新 型 吊 管 机 实 用 新 型 ZL X 至 一 种 液 压 动 力 换 档 的 新 型 全 液 压 轮 式 挖 掘 实 用 新 型 ZL 至 机 12 一 种 新 型 液 压 履 带 式 起 重 机 实 用 新 型 ZL 至 一 种 轮 式 挖 掘 机 用 新 型 动 力 换 档 变 速 箱 实 用 新 型 ZL 至 一 种 吊 管 机 辅 助 吊 臂 实 用 新 型 ZL 至 一 种 吊 管 机 用 新 型 升 降 凉 棚 实 用 新 型 ZL 至 一 种 双 滚 轮 电 能 振 动 压 路 机 实 用 新 型 至 一 种 新 型 履 带 起 重 机 实 用 新 型 ZL x 至 宽 型 履 带 式 移 动 平 台 实 用 新 型 ZL 至 双 向 矿 井 运 输 车 实 用 新 型 ZL 至 新 型 驾 驶 室 实 用 新 型 ZL 至 一 种 旋 转 式 锁 紧 装 置 实 用 新 型 ZL x 至 一 种 起 重 机 械 吊 钩 缓 冲 固 定 装 置 实 用 新 型 ZL 至 带 有 发 电 装 置 的 工 程 实 用 新 型 ZL 至

128 24 机 械 车 辆 一 种 新 型 大 吨 位 吊 管 机 实 用 新 型 ZL x 至 弹 簧 式 摇 杆 缓 冲 装 置 实 用 新 型 ZL 至 目 前 公 司 正 在 申 报 并 已 被 受 理 的 专 利 技 术 共 有 16 项, 包 含 发 明 专 利 11 项 实 用 新 型 专 利 5 项 : 序 号 专 利 名 称 申 请 日 期 申 请 号 专 利 类 型 受 理 时 间 1 2 一 种 新 型 液 压 履 带 式 起 重 机 一 种 轮 式 挖 掘 机 用 新 型 动 力 换 档 变 速 箱 发 明 发 明 一 种 吊 管 机 辅 助 吊 臂 发 明 一 种 液 压 动 力 换 档 的 新 型 全 液 压 轮 式 挖 掘 机 发 明 一 种 装 有 辅 助 吊 臂 的 新 型 吊 管 机 x 发 明 一 种 吊 管 机 用 新 型 升 降 凉 棚 发 明 双 向 矿 井 运 输 车 发 明 一 种 新 型 履 带 起 重 机 发 明 一 种 新 型 大 吨 位 吊 管 机 发 明 一 种 变 形 齿 条 式 炼 焦 用 捣 固 机 发 明 一 种 共 振 式 炼 焦 捣 固 机 发 明 吊 管 机 驻 车 装 置 楔 形 快 速 锁 紧 连 接 装 置 实 用 新 型 实 用 新 型 一 种 电 磁 离 合 式 自 动 排 绳 装 置 实 用 新 型 一 种 振 式 焦 煤 捣 固 机 一 种 炼 焦 用 捣 固 机 实 用 新 型 实 用 新 型

129 公 司 上 述 专 利 不 存 在 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 情 况 ( 三 ) 公 司 使 用 他 人 资 产 的 情 况 公 司 无 允 许 他 人 使 用 自 己 所 拥 有 的 资 产 或 作 为 被 许 可 方 使 用 他 人 所 拥 有 的 资 产 的 情 况 ( 四 ) 资 产 存 在 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 的 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 所 有 或 使 用 的 资 产 不 存 在 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 的 情 况 六 特 许 经 营 权 情 况 ( 一 ) 生 产 许 可 证 本 公 司 于 2007 年 获 得 了 由 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 颁 发 的 履 带 式 起 重 机 与 轮 式 挖 掘 机 制 造 许 可 证, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 许 可 证 名 称 及 编 号 发 证 单 位 许 可 明 细 有 效 期 至 1 中 华 人 民 共 和 国 特 种 设 备 制 造 许 可 证 ( 起 重 机 械 - 流 动 式 起 重 机 ) (TS ) 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 QUY-16 及 以 下 履 带 式 起 重 机 中 华 人 民 共 和 国 特 种 设 备 制 造 许 可 证 ( 厂 内 机 动 车 辆 - 挖 掘 机 ) (TS ) 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 WLY80 型 8t 及 以 下 轮 胎 式 挖 掘 机 根 据 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 于 2003 年 6 月 17 日 颁 布 的 机 电 类 特 种 设 备 制 造 许 可 规 则 ( 试 行 ) 及 其 附 件 1 特 种 设 备 制 造 许 可 目 录 的 规 定, 公 司 目 前 需 要 但 尚 未 取 得 特 种 设 备 制 造 许 可 证 的 产 品 为 QUY-25 履 带 式 起 重 机 该 产 品 于 2008 年 研 制 成 功,2009 年 3 月 通 过 山 东 省 科 技 厅 技 术 鉴 定, 公 司 目 前 已 开 展 关 于 该 项 特 种 设 备 制 造 许 可 证 的 申 请 工 作 ( 二 ) 自 营 进 出 口 权 公 司 于 2005 年 5 月 取 得 对 外 贸 易 经 营 者 备 案 登 记 ( 备 案 登 记 表 编 号 ), 进 出 口 企 业 代 码 为 X, 公 司 具 有 进 出 口 经 营 权

130 根 据 中 华 人 民 共 和 国 泰 安 海 关 签 发 的 中 华 人 民 共 和 国 进 出 口 货 物 收 发 货 人 报 关 注 册 登 记 证 书, 海 关 注 册 登 记 编 码 为 , 注 册 登 记 日 期 为 2001 年 10 月 10 日, 该 证 书 有 效 期 至 2009 年 10 月 10 日 七 公 司 技 术 及 研 究 开 发 情 况 ( 一 ) 公 司 整 体 技 术 水 平 公 司 有 着 十 余 年 的 吊 管 机 专 业 生 产 和 研 发 经 验, 技 术 力 量 雄 厚 1996 年 公 司 成 立 后 开 始 自 主 研 发 和 生 产 吊 管 机 等 管 道 机 械 产 品, 打 破 了 国 外 产 品 垄 断 中 国 市 场 的 局 面 公 司 的 18 吨 15 吨 多 功 能 型 40 吨 70 吨 90 吨 吊 管 机 分 别 获 得 国 家 重 点 新 产 品 称 号 公 司 现 拥 有 技 术 专 利 25 项, 有 16 项 专 利 技 术 正 在 申 报 过 程 中 1999 年, 公 司 参 与 编 制 了 履 带 式 吊 管 机 的 行 业 标 准, 现 已 成 为 国 家 部 级 标 准 ( 部 颁 标 准 号 JB/T ), 是 目 前 国 内 唯 一 的 吊 管 机 制 造 标 准, 成 为 中 国 吊 管 机 生 产 制 造 的 技 术 依 据 2007 年, 公 司 受 全 国 标 准 化 委 员 会 委 托, 成 为 全 国 土 方 机 械 标 准 化 技 术 委 员 会 吊 管 机 工 作 组 的 承 担 单 位, 负 责 起 草 了 土 方 机 械 - 吊 管 机 术 语 和 商 业 规 格 的 国 家 标 准, 已 于 2009 年 2 月 1 日 实 施 目 前 本 公 司 正 负 责 起 草 土 方 机 械 - 吊 管 机 的 安 全 要 求 的 基 础 性 标 准, 计 划 于 2009 年 度 报 批 公 司 先 后 被 评 为 国 家 科 技 成 果 重 点 推 行 计 划 技 术 依 托 单 位 中 国 优 秀 民 营 科 技 企 业 国 家 级 高 新 技 术 企 业 国 家 重 点 火 炬 计 划 高 新 技 术 企 业 山 东 省 机 械 工 业 自 主 创 新 先 进 单 位 岱 峰 牌 商 标 被 山 东 省 工 商 局 认 定 为 山 东 省 著 名 商 标, 岱 峰 牌 系 列 产 品 先 后 获 得 山 东 名 牌 产 品 山 东 科 技 进 步 二 等 奖 山 东 省 机 械 行 业 十 大 自 主 创 新 品 牌 山 东 省 中 小 企 业 科 学 技 术 进 步 一 等 奖 山 东 省 技 术 创 新 优 秀 新 产 品 一 等 奖 国 家 重 点 新 产 品 等 奖 励 或 称 号 2009 年 2 月, 依 照 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 ( 国 科 发 火 号 ) 和 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 工 作 指 引 ( 国 科 发 火 号 ) 的 有 关 规 定, 公 司 被 山 东 省 科 学 技 术 厅 山 东 省 财 政 厅 山 东 省 国 家 税 务 局 山 东 省 地 方 税 务 局 联 合 认 定 为 山 东 省 2008 年 第 一 批 高 新 技 术 企 业 公 司 成 立 以 来 获 得 的 主 要 科 技 奖 项 与 荣 誉 如 下 :

131 序 号 1 主 要 科 技 奖 项 与 荣 誉 名 称 中 国 专 利 技 术 及 新 产 品 博 览 会 金 奖 ( 液 压 履 带 起 重 吊 管 机 ) 颁 发 部 门 与 时 间 国 家 专 利 局 国 内 贸 易 部 博 览 会 组 委 会 等, 泰 安 市 优 秀 民 营 科 技 企 业 泰 安 市 科 委, 中 国 专 利 山 东 明 星 企 业 山 东 省 科 委 山 东 省 专 利 局, 国 家 科 技 成 果 重 点 推 行 计 划 技 术 依 托 单 位 国 家 科 委, 国 家 重 点 新 产 品 (18 吨 吊 管 机 ) 6 国 家 重 点 新 产 品 (40 吨 吊 管 机 ) 国 家 科 委 税 务 总 局 外 贸 部 技 术 监 督 局 环 保 局,1997 国 家 科 委 税 务 总 局 外 贸 部 技 术 监 督 局, 山 东 省 优 秀 民 营 科 技 企 业 山 东 省 科 委, 山 东 省 高 新 技 术 企 业 山 东 省 科 委, 建 立 履 带 式 吊 管 机 行 业 标 准 国 家 机 械 工 业 局, 促 进 专 利 技 术 产 业 化 示 范 工 程 单 位 国 家 知 识 产 权 局, 中 国 专 利 山 东 明 星 企 业 山 东 省 科 学 技 术 厅 山 东 省 知 识 产 权 局, 中 国 优 秀 民 营 科 技 企 业 全 国 工 商 联 合 会 等, 第 四 届 中 国 国 际 管 道 展 最 佳 贡 献 奖 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局, 国 家 级 重 点 新 产 品 (DGY-70 型 吊 管 机 ) 国 家 科 委 税 务 总 局 外 贸 部 技 术 监 督 局 环 保 局, 国 家 级 重 点 新 产 品 (DGY-15D 型 吊 管 机 ) 国 家 经 贸 委, 泰 安 市 科 技 进 步 一 等 奖 (DGY-70 型 吊 管 机 ) 泰 安 市 科 技 局, 泰 山 区 质 量 管 理 优 秀 企 业 泰 山 区 经 济 贸 易 局, 国 家 级 高 新 技 术 企 业 科 技 部, 山 东 名 牌 产 品 ( 岱 峰 牌 DGY 履 带 吊 管 机 ) 山 东 省 技 术 质 量 监 督 局 省 名 牌 促 进 委 员 会, 国 家 重 点 火 炬 计 划 高 新 技 术 企 业 科 技 部 火 炬 中 心, 山 东 省 机 械 工 业 自 主 创 新 先 进 单 位 山 东 省 机 械 工 业 办 公 室, 中 国 优 秀 民 营 科 技 企 业 23 国 家 重 点 新 产 品 (DGY90 型 吊 管 机 ) 中 华 全 国 工 商 业 联 合 会, 中 国 民 营 科 技 实 业 家 协 会,2007 国 家 科 技 部 商 务 部 国 家 技 术 监 督 局 国 家 环 保 总 局, 安 全 标 准 化 机 械 制 造 企 业 证 书 泰 安 市 安 全 生 产 监 督 局,

132 25 泰 安 市 科 学 技 术 奖 泰 安 市 人 民 政 府, 山 东 省 中 小 企 业 科 学 技 术 进 步 一 等 奖 山 东 省 中 小 企 业 办 公 室, 山 东 省 技 术 创 新 优 秀 新 产 品 (DGY90 吊 管 机 ) 山 东 省 企 业 技 术 创 新 促 进 会, 泰 安 市 创 新 型 企 业 泰 安 市 人 民 政 府, 负 责 起 草 的 吊 管 机 术 语 和 商 业 规 格 国 家 标 准 正 式 实 施 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布,2009 ( 二 ) 主 要 产 品 的 生 产 技 术 1 履 带 式 吊 管 机 总 体 设 计 与 技 术 集 成 是 公 司 生 产 吊 管 机 的 核 心 技 术, 涉 及 到 机 电 液 一 体 化 电 气 系 统 控 制 大 型 起 重 工 程 机 械 设 计 与 制 造 技 术 工 业 自 动 化 控 制 生 产 工 艺 管 理 等, 是 多 个 学 科 领 域 的 综 合 公 司 通 过 多 年 的 技 术 积 累 和 不 断 的 重 复 试 验, 在 吊 管 机 的 总 体 设 计 和 技 术 集 成 能 力 方 面 居 于 国 内 领 先 位 置 本 公 司 为 科 技 部 认 定 的 国 家 级 高 新 技 术 企 业, 通 过 多 年 的 技 术 研 发 和 探 索, 目 前 已 经 形 成 了 8 个 起 吊 吨 位 3 个 用 途 类 型 的 产 品 系 列, 产 品 种 类 之 全 为 国 内 之 最 公 司 开 发 的 标 准 型 吊 管 机 涵 盖 了 起 吊 重 量 从 15 吨 到 90 吨 的 8 种 产 品 型 号, 部 分 型 号 已 经 发 展 出 了 两 代 改 进 机 型 在 标 准 型 的 基 础 上, 公 司 根 据 市 场 需 要 又 研 发 了 多 功 能 型 和 湿 地 型 两 种 衍 生 的 产 品 类 别 所 有 产 品 均 具 有 国 内 领 先 水 平, 部 分 产 品 达 到 国 际 先 进 水 平 有 多 项 产 品 经 权 威 部 门 鉴 定 填 补 了 国 内 空 白 : 序 号 鉴 定 日 期 产 品 型 号 鉴 定 结 果 鉴 定 单 位 年 3 月 QLB-40B 型 液 压 履 带 起 重 布 管 机 年 12 月 DGY-70 型 吊 管 机 年 12 月 DGY-15D 型 多 功 能 吊 管 机 年 12 月 DGY-25 型 吊 管 机 填 补 了 国 内 空 白, 可 替 代 进 口, 主 要 技 术 性 能 达 到 了 国 际 先 进 水 平 主 要 技 术 性 能 达 到 九 十 年 代 同 类 产 品 的 国 际 先 进 水 平, 填 补 了 国 内 空 白 主 要 技 术 性 能 达 到 九 十 年 代 同 类 产 品 的 国 际 先 进 水 平, 填 补 了 国 内 空 白 主 要 技 术 性 能 达 到 九 十 年 代 同 类 产 品 的 国 际 先 进 水 平, 填 补 了 国 内 空 白 山 东 省 科 委 ( 鲁 科 成 鉴 字 [1997] 第 075 号 ) 山 东 省 科 技 厅 ( 鲁 科 成 鉴 字 [2001] 第 1117 号 ) 山 东 省 科 技 厅 ( 鲁 科 成 鉴 字 [2001] 第 1118 号 ) 山 东 省 科 技 厅 ( 鲁 科 成 鉴 字 [2001] 第 1119 号 )

133 年 8 月 DGY-90 型 吊 管 机 年 3 月 DGY-55 型 吊 管 机 填 补 了 国 内 空 白, 达 到 国 际 先 进 水 平 主 要 技 术 性 能 指 标 达 到 国 际 先 进 水 平, 填 补 了 国 内 空 白 山 东 省 科 技 厅 ( 鲁 科 成 鉴 字 [2007] 第 543 号 ) 山 东 省 科 技 厅 ( 鲁 科 成 鉴 字 [2009] 第 122 号 ) (1) 标 准 型 吊 管 机 (15 吨 -70 吨 ) 标 准 型 吊 管 机 的 核 心 技 术 是 : 采 用 刚 性 结 构, 加 长 加 宽 全 密 封 履 带, 采 用 吊 管 机 专 用 支 重 轮 ; 底 盘 转 向 采 用 液 压 助 力, 转 向 离 合 器 采 用 湿 式 多 片 常 闭 结 合 式 结 构, 具 有 很 好 的 操 纵 舒 适 性 ; 吊 机 部 分 采 用 全 液 压 传 动, 吊 臂 变 幅 与 吊 钩 起 升 卷 扬 机 均 是 液 压 马 达 驱 动, 行 星 齿 轮 传 动, 内 藏 在 卷 筒 内, 并 带 有 常 闭 式 制 动 器, 结 构 紧 凑, 性 能 可 靠 ; 配 重 采 用 模 块 化 设 计, 液 压 控 制, 操 作 视 野 好, 伸 出 时 稳 定 性 好, 易 于 装 运 和 机 动 ; 在 起 重 超 载 或 吊 重 行 走 且 地 基 下 沉 时, 起 升 机 构 所 具 有 的 快 速 落 钩 功 能 可 使 得 重 物 一 甩 到 地, 确 保 人 机 安 全 ; 液 压 系 统 配 套 件 均 为 国 内 外 名 牌, 关 键 配 件 选 择 进 口 件, 性 能 稳 定 可 靠 ; 设 有 多 种 安 全 装 置, 底 盘 和 发 动 机 装 有 三 级 报 警 电 子 监 控 装 置, 吊 机 部 分 装 有 吊 管 机 智 能 监 控 仪, 对 吊 管 机 的 各 种 工 况 进 行 实 时 监 测 和 控 制, 这 些 装 置 实 现 了 对 吊 管 机 超 力 矩 超 重 超 幅 度 超 高 作 业 状 态 的 实 时 监 控 功 能, 切 实 保 证 了 操 作 者 的 安 全 公 司 在 DGY-40 和 DGY-70 的 设 计 基 础 上, 又 根 据 用 户 反 馈 的 使 用 情 况 对 产 品 加 以 改 进 和 优 化, 于 2006 年 和 2007 年 分 别 推 出 了 DGY-70H 和 DGY-20G DGY-40G 型 吊 管 机, 新 型 40 吨 和 70 吨 吊 管 机 性 能 更 加 稳 定, 操 作 更 加 便 捷, 迅 速 受 到 市 场 的 欢 迎 其 主 要 创 新 点 为 :1 更 加 专 业 化 的 底 盘 设 计, 履 带 中 心 距 加 长, 增 加 了 整 机 的 稳 定 性 ;2 配 重 的 设 计 由 伸 缩 式 配 重 改 为 四 连 杆 结 构 形 式, 外 摆 距 离 远, 减 少 整 机 重 量 的 同 时 又 保 证 整 机 的 稳 定 性 ;3 配 重 支 架 吊 臂 支 架 采 用 模 块 化 设 计, 便 于 装 拆, 利 于 运 输 ;4 变 幅 起 升 机 构 一 体 化 设 计 ;5 重 新 设 计 新 式 小 体 积 吊 钩 ;6 液 压 系 统 采 用 液 压 先 导 控 制, 以 减 轻 操 作 手 的 工 作 强 度 ;7 增 加 倒 车 报 警 装 置 ;8 新 设 计 的 二 合 一 油 箱, 能 满 足 连 续 工 作 10 个 小 时 以 上 ;9 驾 驶 室 内 部 空 间 增 大, 全 密 封 设 计, 可 安 装 空 调 系 统, 操 作 手 视 线 良 好, 调 控 方 便 2009 年, 公 司 又 根 据 国 际 吊 管 机 发 展 趋 势, 依 据 国 内 外 市 场 需 求, 基 于 模 块 化 设 计 理 念 研 制 成 功 DGY-55 高 驱 动 吊 管 机 该 机 型 由 高 驱 动 底 盘 配 重 机 构 吊 臂 作 业 装 置 和 液 压 系 统 组 成, 其 中 底 盘 突 破 了 传 统 的 履 带 式 吊 管 机 设 计 方 法,

134 将 驱 动 链 轮 布 置 到 与 终 传 动 转 向 制 动 离 合 器 和 中 央 传 动 同 一 轴 线 上, 履 带 呈 三 角 形 布 置, 消 除 了 地 面 直 接 传 递 给 驱 动 链 轮 的 冲 击 载 荷, 使 传 动 系 统 的 寿 命 提 高 了 30%; 传 动 部 件 的 模 块 化 设 计, 使 装 配 简 单, 更 便 于 拆 卸 及 维 修 经 山 东 省 科 技 厅 ( 鲁 科 成 鉴 字 [2009] 第 122 号 ) 鉴 定,DGY-55 高 驱 动 吊 管 机 主 要 技 术 性 能 指 标 达 到 国 际 先 进 水 平, 填 补 了 国 内 空 白 (2) 标 准 型 吊 管 机 (90 吨 ) 随 着 国 内 能 源 需 求 的 不 断 增 长, 新 建 天 然 气 干 线 管 径 均 在 1,016mm 以 上, 原 来 国 产 最 大 吨 位 70 吨 的 吊 管 机 已 经 不 能 满 足 要 求 公 司 抓 住 这 一 历 史 机 遇, 在 2006 年 开 始 了 大 吨 位 吊 管 机 的 研 制, 并 顺 利 研 制 成 功 了 90 吨 吊 管 机, 填 补 了 国 内 空 白 DGY-90 履 带 式 吊 管 机 是 目 前 国 内 起 重 量 最 大 的 吊 管 机 产 品, 其 应 用 的 主 要 技 术 创 新 包 括 :1 底 盘 设 计, 能 够 满 足 大 吨 位 吊 管 机 的 稳 定 性 要 求 和 结 构 强 度 要 求 ;2 高 强 度 吊 臂, 截 面 尺 寸 小, 重 量 轻, 满 足 起 吊 90 吨 重 量 的 要 求 ;3 配 重 采 用 四 连 杆 结 构 设 计, 外 摆 距 离 大, 大 大 减 轻 了 自 身 的 重 量, 同 时 保 证 了 整 机 的 稳 定 性 ;4 配 重 支 架 的 结 构 独 特, 便 于 短 距 离 转 场 时 的 拆 装 时 间 ;5 液 压 系 统 采 用 国 际 化 配 套, 和 世 界 先 进 水 平 保 持 同 步, 其 设 计 采 用 负 荷 敏 感 多 路 控 制 阀, 先 导 控 制, 以 减 少 操 作 手 的 工 作 强 度 ;6 驾 驶 室 侧 置, 保 证 操 作 手 良 好 的 视 线 ; 7 液 压 绞 车 采 用 二 合 一 结 构 设 计 ;8 开 发 了 可 靠 性 高 的 吊 管 机 力 矩 限 制 器 ;9 吊 臂 支 架 和 配 重 支 架 采 用 模 块 化 设 计, 便 于 装 拆, 利 于 运 输 该 产 品 经 国 家 工 程 机 械 质 量 监 督 检 验 中 心 测 试, 其 主 要 性 能 和 技 术 指 标 符 合 设 计 要 求 及 国 家 相 关 标 准 的 规 定 鉴 定 认 为, 该 产 品 设 计 合 理, 造 型 美 观, 性 能 稳 定, 起 吊 能 力 大, 操 纵 简 单 灵 活, 完 全 可 以 满 足 大 口 径 管 线 的 施 工 需 要 该 产 品 设 计 开 发 生 产 服 务 严 格 按 ISO9001-GB/T19001 的 标 准 进 行, 确 保 了 产 品 的 质 量 DGY-90 吊 管 机 的 研 制 成 功, 使 公 司 跻 身 于 世 界 上 少 数 几 家 能 够 自 行 生 产 特 大 吨 位 吊 管 机 的 企 业 行 列, 打 破 了 国 际 大 公 司 对 该 类 产 品 的 垄 断 产 品 推 出 后 迅 速 得 到 市 场 的 欢 迎, 加 速 了 本 公 司 的 业 绩 增 长 岱 峰 牌 吊 管 机 代 表 机 型 主 要 技 术 参 数 主 要 技 术 参 数 单 位 DGY-40H DGY-70H DGY-90 最 大 起 重 量 t 吊 臂 最 小 幅 度 最 大 起 重 力 矩 KN.m 392KN 1.22m 686KN 1.22m 882KN 1.22m

135 吊 臂 最 大 幅 度 最 大 起 重 力 矩 KN.m 78.4KN 1.22m 156.8KN 1.22m 127.4KN 7m 吊 钩 最 大 起 升 高 度 m 7.0, 起 升 速 度 m/min 变 幅 时 间 s 底 盘 型 号 PD220YL PD320Y/TY320B 彭 浦 DGY-90 发 动 机 型 号 康 明 斯 康 明 斯 康 明 斯 NT855-C280 NTA NTA855-C360 发 动 机 功 率 kw 履 带 中 心 距 mm 履 带 接 地 长 度 mm 履 带 板 宽 mm 液 压 泵 型 号 CB-AT140/10 CBGJ3100/3100 CBJ125/100/08 /1040 系 统 额 定 工 作 压 力 Mpa 适 用 环 境 温 度 C -20~+40-20~+40-20~+40 外 形 尺 寸 ( 长 宽 高 ) mm 接 地 比 压 Mpa 整 体 总 质 量 kg (3) 多 功 能 吊 管 机 与 湿 地 吊 管 机 公 司 根 据 管 道 施 工 的 作 业 特 点 和 市 场 需 求, 自 主 研 发 了 DGY-15D DGY-20D DGY-25D 等 3 个 型 号 的 多 功 能 吊 管 机,DGY-20S DGY-40S 等 2 个 湿 地 型 吊 管 机 型 其 中,DGY-15D 型 多 功 能 吊 管 机 2002 年 被 评 为 国 家 级 重 点 新 产 品 多 功 能 吊 管 机 具 有 行 走 起 重 吊 管 发 电 电 焊 供 气 等 多 项 功 能, 提 高 了 施 工 效 率 和 设 备 利 用 率, 降 低 了 设 备 投 资 和 施 工 成 本, 减 轻 了 劳 动 强 度 多 功 能 吊 管 机 在 普 通 吊 管 机 基 础 上, 增 设 了 发 电 机 组 后 车 厢 气 瓶 架 平 台 等, 并 在 吊 臂 上 增 设 副 吊 臂 发 电 机 组 通 过 离 合 器 与 吊 管 机 的 发 动 机 输 出 轴 联 接, 利 用 发 动 机 动 力 发 电, 供 电 焊 机 空 压 机 及 施 工 使 用 后 车 厢 可 放 置 电 焊 机 及 其 他 工 具, 吊 管 机 前 部 可 放 置 气 焊 机 气 体 保 护 焊 用 气 瓶 等 设 备 湿 地 型 吊 管 机 在 原 有 吊 管 机 的 基 础 上 进 行 了 改 进, 合 理 地 增 大 了 吊 管 机 履 带 的 长 度 和 宽 度, 发 动 机 进 行 了 前 移, 变 幅 机 构 配 重 机 构 起 升 机 构 均 通 过 液 压 系 统 来 实 现, 结 构 合 理, 操 作 简 便, 使 用 安 全 可 靠, 适 合 在 湿 地 类 型 地 区 进 行 管 线 施 工

136 2 其 他 产 品 的 生 产 技 术 (1) 履 带 式 起 重 机 本 公 司 根 据 小 型 吊 装 市 场 用 户 的 需 求, 将 汽 车 起 重 机 的 伸 缩 式 起 重 臂 特 点 与 普 通 履 带 式 起 重 机 技 术 相 结 合, 研 制 开 发 了 QUY-12 QUY-16 和 QUY-25 履 带 式 起 重 机 QUY-12 履 带 式 起 重 机 是 公 司 根 据 市 场 需 要 研 制 的 全 回 转 两 节 伸 缩 臂 式 全 液 压 起 重 机 该 机 采 用 康 明 斯 6BT5.9-C 发 动 机, 加 长 加 宽 专 用 底 盘, 湿 地 型 三 角 履 带 板, 与 建 筑 工 程 领 域 通 用 的 桁 架 臂 履 带 式 起 重 机 相 比, 伸 缩 臂 履 带 式 起 重 机 自 重 轻, 操 作 灵 活, 成 本 较 低, 非 常 适 用 于 油 田 等 作 业 场 地 凹 凸 不 平 需 要 短 距 离 移 动, 且 对 吊 装 重 量 要 求 不 高 的 场 合, 尤 其 是 在 沼 泽 地 带 等 大 型 起 重 机 无 法 工 作 的 地 区, 该 机 更 能 发 挥 其 特 殊 的 作 用 QUY-16 履 带 式 起 重 机 是 全 回 转 三 节 伸 缩 臂 式 全 液 压 起 重 机, 六 边 形 三 节 伸 缩 臂 大 大 提 高 了 工 作 的 平 稳 性, 扩 大 了 整 机 的 工 作 范 围, 其 他 性 能 特 点 与 QUY-12 履 带 式 起 重 机 相 似 2009 年 3 月, 公 司 自 主 研 制 的 QUY-25 型 履 带 起 重 机 经 山 东 省 科 技 厅 鉴 定 ( 鲁 科 成 鉴 字 [2009] 第 124 号 ), 其 主 要 技 术 性 能 指 标 达 到 国 际 先 进 水 平, 并 填 补 国 内 空 白 QUY-25 型 履 带 起 重 机 与 DGY-90 吊 管 机 双 双 被 列 入 国 家 工 业 和 信 息 化 部 于 2009 年 5 月 颁 布 的 装 备 制 造 业 技 术 进 步 和 技 术 改 造 投 资 方 向 ( ) 扶 持 指 导 目 录 QUY 系 列 履 带 式 起 重 机 的 起 升 变 幅 回 转 吊 臂 伸 缩 和 底 盘 行 走 全 部 采 用 液 压 驱 动, 操 作 轻 便 灵 活, 工 作 平 稳 可 靠 行 走 机 构 具 有 液 压 制 动 和 机 械 制 动 功 能 液 压 系 统 设 有 安 全 溢 流 阀 平 衡 阀 双 向 缓 冲 阀 等 安 全 装 置, 以 防 止 油 路 过 载 以 及 避 免 由 于 油 管 破 裂 而 引 起 意 外 事 故 起 重 机 还 设 有 高 度 限 位 力 矩 限 制 器 负 荷 幅 度 指 示 等 多 种 安 全 装 置 和 安 全 照 明, 以 确 保 作 业 安 全 可 靠 (2) 小 型 挖 掘 机 WLY80 型 轮 胎 式 液 压 挖 掘 机 是 公 司 根 据 野 外 油 气 管 网 施 工 的 需 求, 通 过 多 方 调 研, 摒 弃 了 原 有 轮 式 挖 掘 机 的 缺 点, 创 新 开 发 的 全 新 产 品 WLY80 轮 式 挖 掘 机 的 核 心 技 术 是 1 双 桥 驱 动, 前 桥 即 可 转 向 又 可 实 现 驱 动 ;2 采 用 轮 边 行 星 减 速, 牵 引 力 大, 可 靠 性 高, 通 过 性 能 好 ;3 装 备 8 个 越 野 轮 胎, 接 地 比 压 低, 适 应 各 种 路 面 ;4 液 压 系 统 泵 阀 马 达 等 通 过 国 际 化 采 购, 选 用 国 际 一 流 产 品 进 行 配 套 ;5 液 压 系 统 采 用 先 导 操 纵, 操 作 轻 便 省 力, 可 实 现 多 个 动 作 的 复 合 ;6 加 长

137 斗 杆, 加 大 了 整 机 的 工 作 半 径 ;7 设 有 多 种 辅 助 工 作 装 置, 可 以 完 成 多 种 工 作 ; 8 人 性 化 设 计, 设 有 多 种 安 全 指 示 装 置 (3) 管 道 铺 填 机 公 司 生 产 的 GPY300 型 全 液 压 管 道 铺 填 机 主 要 用 于 将 振 动 筛 分 后 的 细 土 通 过 输 送 带 回 填 至 管 沟, 非 常 适 合 于 戈 壁 沙 滩 或 荒 漠 中 的 管 道 施 工 作 业 该 机 采 用 两 个 非 自 行 走 履 带 支 承 整 机 重 量, 并 可 通 过 液 压 系 统 调 节 振 动 筛 的 纵 向 和 横 向 角 度 ; 筛 网 可 根 据 回 填 要 求 的 不 同 而 进 行 更 换, 振 动 筛 上 方 设 有 保 护 装 置, 避 免 石 块 对 筛 面 的 冲 击 ; 输 送 机 由 液 压 马 达 驱 动, 回 填 细 土 的 落 点 由 伸 缩 油 缸 控 制, 卸 料 方 向 可 根 据 施 工 要 求 改 变 ; 可 采 用 无 线 电 遥 控 方 式 实 现 其 功 能 动 作, 在 工 作 完 毕 或 转 场 时, 输 送 机 可 进 行 折 叠, 方 便 运 输 (4) 多 功 能 焊 接 车 GYD80 型 与 GYD100 型 多 功 能 焊 接 车 是 公 司 在 广 泛 吸 取 国 内 外 同 类 产 品 的 先 进 技 术 基 础 上 研 制 的 管 道 施 工 机 械 GYD 系 列 管 道 多 功 能 焊 接 车 使 用 自 行 开 发 的 专 用 工 业 底 盘, 采 用 成 熟 的 配 套 产 品, 保 证 了 行 走 的 可 靠 性 自 带 发 电 系 统 可 提 供 80kW/100kVA 电 源, 能 够 与 各 种 进 口 或 国 产 全 自 动 焊 半 自 动 焊 设 备 配 合, 并 可 为 空 压 机 砂 轮 水 泵 和 多 种 照 明 设 备 提 供 电 源 整 车 的 输 配 电 系 统 设 计 合 理, 功 率 储 备 大, 可 搭 载 的 设 备 多, 实 用 性 强 本 车 配 装 随 车 全 液 压 起 重 机 1 台, 卷 扬 变 幅 旋 转 和 伸 缩 全 部 采 用 液 压 驱 动, 液 压 元 件 全 部 进 口, 吊 载 行 驶 稳 定 性 好 全 封 闭 流 线 型 驾 驶 室, 视 野 宽 阔, 为 驾 驶 员 提 供 了 良 好 的 工 作 环 境 ( 三 ) 公 司 研 发 开 展 情 况 创 新 机 制 和 技 术 储 备 公 司 始 终 坚 持 科 技 兴 企, 不 断 创 新, 以 市 场 为 导 向, 以 经 济 利 益 为 中 心, 把 技 术 创 新, 特 别 是 自 主 创 新 吸 收 先 进 技 术 创 新 放 在 企 业 发 展 战 略 的 首 要 地 位 近 几 年 来 公 司 加 大 了 技 术 开 发 力 量 和 资 金 投 入, 加 强 了 自 主 知 识 产 权 保 护 工 作, 在 科 研 成 果 商 标 专 利 等 方 面 有 专 人 管 理, 并 制 定 了 技 术 研 发 发 展 规 划 公 司 的 生 产 技 术 试 验 装 备 水 平 明 显 提 高, 取 得 了 显 著 的 经 营 业 绩 1 研 发 机 构 本 公 司 于 2003 年 6 月 成 立 技 术 开 发 中 心,2003 年 12 月, 经 泰 安 市 经 贸 委 批 准, 该 技 术 开 发 中 心 被 授 予 泰 安 市 市 级 技 术 开 发 中 心 2007 年 11 月, 经 山 东 省 经 贸 委 审 批, 本 公 司 技 术 开 发 中 心 成 为 省 级 企 业 技 术 中 心

138 公 司 技 术 中 心 组 织 结 构 图 技 术 中 心 专 家 委 员 会 校 企 共 建 技 术 中 心 工 艺 装 备 实 验 室 产 品 开 发 部 市 场 信 息 部 中 试 车 间 实 验 室 机 电 工 程 开 发 部 工 程 机 械 开 发 部 管 道 施 工 开 发 部 2 公 司 产 品 与 技 术 研 发 计 划 序 号 项 目 名 称 所 处 阶 段 预 计 完 成 时 间 技 术 水 平 1 DGY-70G 型 吊 管 机 技 术 鉴 定 2009 年 国 际 先 进 2 DGY-20G 型 吊 管 机 技 术 鉴 定 2009 年 国 际 先 进 3 4 QUY-16 先 导 控 制 履 带 式 起 重 机 QUY-25 先 导 控 制 履 带 式 起 重 机 试 验 2009 年 国 际 先 进 试 验 2009 年 国 际 先 进 5 QUY-50 履 带 式 起 重 机 试 验 2009 年 国 内 领 先 6 WY-15 履 带 式 挖 掘 机 试 验 2009 年 国 内 领 先 7 WY-45 履 带 式 挖 掘 机 试 验 2009 年 国 内 领 先 8 WY-60 履 带 式 挖 掘 机 在 研 2009 年 国 内 领 先 9 WY-80 履 带 式 挖 掘 机 在 研 2009 年 国 内 领 先 10 GDY-80 多 功 能 焊 接 车 在 研 2009 年 国 际 先 进 11 管 道 坡 口 机 在 研 2010 年 国 内 领 先 12 山 地 型 多 功 能 焊 接 车 在 研 2010 年 国 际 先 进 13 山 地 吊 管 机 在 研 2010 年 国 际 先 进 14 真 空 吸 管 器 在 研 2010 年 国 内 领 先 15 吊 篮 在 研 2010 年 国 内 领 先

139 16 盾 构 推 进 机 待 研 2010 年 国 内 领 先 17 水 平 钻 机 待 研 2010 年 国 内 领 先 18 拖 管 机 待 研 2010 年 国 内 领 先 19 管 道 开 挖 机 待 研 2010 年 国 内 领 先 20 QUY-80 履 带 式 起 重 机 待 研 2010 年 国 内 领 先 21 WY-120 履 带 式 挖 掘 机 待 研 2010 年 国 内 领 先 22 WLY-80 轮 式 挖 掘 机 待 研 2010 年 国 内 领 先 23 WLY-120 轮 式 挖 掘 机 待 研 2010 年 国 内 领 先 3 近 三 年 一 期 研 发 费 用 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 时 间 技 术 研 发 费 用 ( 万 元 ) 占 主 营 业 务 收 入 比 例 2009 年 1-6 月 % 2008 年 % 2007 年 % 2006 年 % 以 上 为 计 入 管 理 费 用 的 技 术 研 发 费 用, 因 本 公 司 在 产 品 开 发 过 程 中, 有 相 当 部 分 的 费 用 用 于 产 品 试 制, 产 品 试 制 成 功 后, 样 车 最 终 亦 以 相 对 较 低 的 价 格 实 现 了 销 售, 从 而 相 应 发 生 的 费 用 全 部 归 集 进 入 主 营 业 务 成 本, 导 致 本 公 司 进 入 管 理 费 用 的 研 发 费 用 金 额 较 小 如 按 实 际 发 生 的 全 部 研 发 费 用 统 计, 本 公 司 的 技 术 研 发 费 用 如 下 表 所 示 : 时 间 技 术 研 发 费 用 ( 万 元 ) 占 主 营 业 务 收 入 比 例 2009 年 1-6 月 % 2008 年 1, % 2007 年 1, % 2006 年 % 4 创 新 机 制 本 公 司 成 立 10 余 年 来, 始 终 把 新 产 品 新 技 术 开 发 放 在 企 业 经 营 活 动 的 首 位, 依 靠 技 术 创 新 开 拓 出 更 大 的 市 场 空 间 公 司 董 事 长 和 总 经 理 均 为 市 级 专 业 技 术 拔 尖 人 才, 公 司 章 程 规 定 总 工 程 师 为 公 司 高 级 管 理 人 员, 形 成 了 管 理 层 高 度 重 视 技 术 创 新 亲 自 参 与 制 定 新 产 品 开 发 计 划 的 体 制, 有 效 的 保 证 了 公 司 新 产 品 开

140 发 能 充 分 契 合 市 场 需 求 (1) 公 司 始 终 坚 持 科 技 是 第 一 生 产 力 方 针, 强 化 技 术 研 发 首 位 意 识, 大 力 推 广 新 技 术 新 工 艺 公 司 每 年 都 围 绕 市 场 需 求 和 总 体 技 术 创 新 战 略, 确 定 新 产 品 研 发 计 划, 并 向 技 术 中 心 下 达 任 务, 由 总 经 理 班 子 负 责 研 发 计 划 的 检 查 和 调 整 公 司 通 过 年 度 研 发 计 划 的 执 行, 保 证 了 技 术 创 新 战 略 的 实 施, 满 足 了 不 断 变 化 的 市 场 需 求, 确 立 了 吊 管 机 等 产 品 的 核 心 技 术 与 竞 争 优 势, 为 实 现 公 司 总 体 经 营 战 略 起 到 了 关 键 作 用 (2) 公 司 建 立 了 科 学 的 技 术 创 新 激 励 机 制, 对 技 术 开 发 人 员 在 薪 酬 待 遇 福 利 等 方 面 实 行 倾 斜 政 策, 并 建 立 了 技 术 成 果 奖 励 制 度, 对 技 术 创 新 成 果 给 予 奖 励 ; 公 司 控 股 股 东 宋 绪 山 先 生 还 在 股 份 改 制 过 程 中 向 核 心 技 术 人 员 进 行 了 股 权 转 让, 通 过 有 效 的 激 励 机 制 激 发 技 术 人 员 的 工 作 热 情, 公 司 的 核 心 技 术 团 队 保 持 稳 定 公 司 未 来 还 将 对 相 关 激 励 机 制 进 行 不 断 优 化, 以 吸 引 更 多 的 优 秀 技 术 人 才 进 入 企 业, 保 证 公 司 创 新 能 力 的 持 续 (3) 公 司 注 重 加 强 国 内 外 技 术 合 作 和 交 流, 积 极 参 加 国 内 外 管 道 设 备 展 会, 并 派 遣 技 术 人 员 到 中 东 美 国 欧 洲 等 管 道 设 备 展 会 参 观 学 习, 跟 踪 掌 握 国 际 管 道 机 械 设 备 行 业 的 产 品 和 技 术 前 沿 上 述 举 措 使 公 司 技 术 创 新 的 方 向 更 加 明 确, 与 国 际 竞 争 对 手 的 技 术 差 距 不 断 缩 小 (4) 公 司 非 常 重 视 产 品 的 售 后 跟 踪 服 务, 通 过 实 地 考 察 和 听 取 用 户 反 馈 意 见, 对 产 品 不 断 加 以 改 进 和 完 善, 形 成 了 公 司 独 有 的 设 计 和 制 造 技 术 优 势 管 道 施 工 作 业 环 境 一 般 较 为 复 杂, 吊 管 机 作 为 主 要 施 工 设 备, 既 要 能 够 适 应 复 杂 的 作 业 环 境, 又 要 便 于 操 作 和 维 修 公 司 多 次 派 遣 技 术 人 员 赴 国 内 以 及 俄 罗 斯 印 度 等 国 的 管 道 施 工 现 场, 实 地 考 察 本 公 司 吊 管 机 在 戈 壁 沙 漠 山 地 湿 地 冻 土 带 等 不 同 地 貌 环 境 下 以 及 在 寒 冷 酷 热 气 候 条 件 下 的 作 业 情 况, 得 到 了 一 系 列 宝 贵 的 现 场 技 术 资 料 在 此 基 础 上, 公 司 对 吊 管 机 的 设 计 制 造 不 断 进 行 改 进 和 创 新, 使 之 比 其 他 品 牌 的 吊 管 机 更 加 适 应 用 户 的 实 际 需 要 (5) 本 公 司 与 国 内 多 所 高 校 和 企 业 建 立 了 合 作 关 系, 进 行 技 术 合 作 研 发, 聘 请 行 业 专 家 担 任 公 司 顾 问, 为 公 司 技 术 创 新 提 供 了 有 力 支 持 公 司 与 山 东 科 技 大 学 签 订 合 作 协 议 书, 由 后 者 根 据 公 司 的 需 要 进 行 人 才 培 养, 展 开 科 研 合 作 公 司 还 与 山 东 理 工 大 学 签 订 了 人 才 培 养 协 议, 采 用 委 托 培 养 的 方 式 委 托 大 学 对 公 司

141 的 中 青 年 技 术 人 员 进 行 系 统 的 教 育 公 司 进 行 的 部 分 合 作 研 究 开 发 项 目 如 下 表 所 示 : 序 号 项 目 名 称 合 作 单 位 合 作 方 式 1 履 带 式 起 重 机 液 压 设 计 山 东 农 业 大 学 委 托 对 方 开 发 2 吊 管 机 力 矩 限 制 器 山 东 农 业 大 学 委 托 对 方 开 发 3 煤 矿 井 下 无 轨 胶 轮 车 上 海 聚 同 合 机 电 技 术 有 限 公 司 共 同 研 究 开 发 4 履 带 起 重 机 吊 臂 总 成 蚌 埠 振 中 安 利 工 程 机 械 公 司 共 同 研 究 开 发 5 力 矩 限 制 器 山 东 科 技 大 学 共 同 研 究 开 发 6 小 型 轮 式 挖 掘 机 变 速 箱 山 东 肥 城 重 城 机 械 有 限 公 司 共 同 研 究 开 发 7 YT1000 型 振 动 压 路 夯 实 机 武 汉 科 技 大 学 共 同 研 究 开 发 公 司 的 产 品 发 展 历 程 清 晰 地 反 映 了 公 司 对 于 技 术 创 新 的 重 视 与 投 入 : 1996 年, 公 司 第 一 台 吊 管 机 18 吨 型 下 线 1997 年, 国 内 第 一 台 多 功 能 吊 管 机 (15 吨 型 ) 下 线 1998 年, 国 内 第 一 台 40 吨 吊 管 机 研 制 成 功, 获 中 国 专 利 技 术 博 览 会 金 奖 2001 年, 国 内 第 一 台 大 吨 位 吊 管 机 DGY-70 研 制 成 功, 并 在 西 气 东 输 工 程 中 大 量 应 用 2003 年 12 月, 研 制 成 功 GPY300 型 管 道 铺 填 机 2004 年 6 月, 研 制 成 功 QUY-12 QUY-16 型 履 带 式 起 重 机 2005 年 4 月, 研 制 成 功 WLY80 全 液 压 四 驱 轮 式 挖 掘 机, 并 填 补 国 内 空 白 2005 年 5 月, 研 制 成 功 GYD80 和 GYD80S 型 多 功 能 焊 接 车 2005 年 10 月, 研 制 成 功 GYD100 型 多 功 能 焊 接 车 2006 年 2 月, 代 表 国 内 吊 管 机 最 高 水 平 90 吨 级 吊 管 机 DGY-90 研 制 成 功 2007 年 8 月,DGY-90 型 履 带 式 吊 管 机 经 专 家 鉴 定 达 到 国 际 先 进 水 平 2008 年 7 月,YT-1000 型 振 动 压 路 夯 实 机 经 专 家 鉴 定 达 到 国 际 先 进 水 平 2009 年 3 月,DGY-55 型 履 带 式 吊 管 机 经 专 家 鉴 定 达 到 国 际 先 进 水 平, 填 补 了 国 内 空 白 2009 年 3 月,QUY-25 型 履 带 起 重 机 经 专 家 鉴 定 达 到 国 际 先 进 水 平, 填 补 了 国 内 空 白

142 5 技 术 储 备 (1)100 吨 吊 管 机 制 造 技 术 90 吨 吊 管 机 的 成 功 研 制, 为 公 司 开 发 特 大 型 吊 管 机 奠 定 了 坚 实 基 础 目 前 公 司 正 在 进 行 100 吨 级 特 大 型 吊 管 机 的 研 制, 总 体 设 计 已 经 完 成 DGY-100 吊 管 机 采 用 液 压 先 导 控 制, 集 中 测 压 和 润 滑, 集 成 GPS 监 控 系 统, 将 保 持 本 公 司 吊 管 机 在 国 内 技 术 领 先 优 势, 并 将 继 卡 特 彼 勒 之 后 成 为 世 界 第 二 家 能 够 生 产 100 吨 级 特 大 型 吊 管 机 的 厂 家 (2) 新 型 吊 管 机 辅 助 吊 臂 技 术 近 年 来, 石 油 天 然 气 管 道 输 送 工 程 迅 速 发 展, 大 口 径 长 输 管 线 不 断 投 入 建 设 由 于 长 输 管 线 大 多 处 于 地 下, 管 道 表 面 的 防 腐 层 每 隔 一 段 时 间 就 要 进 行 维 护 和 重 新 敷 盖, 特 别 是 在 重 新 敷 盖 时, 需 要 用 大 吨 位 的 吊 管 机 将 原 已 铺 设 好 的 管 线 重 新 吊 起, 对 管 道 表 面 的 防 腐 层 进 行 清 除, 然 后 重 新 敷 盖 装 有 辅 助 吊 臂 的 吊 管 机 更 加 适 用 于 大 口 径 长 输 管 线 的 维 护 和 敷 盖 作 业, 且 作 业 稳 定 性 好, 使 用 和 维 修 方 便, 成 本 较 低 (3) 新 型 履 带 式 起 重 机 设 计 技 术 传 统 的 履 带 式 起 重 机, 由 于 起 升 机 构 距 伸 缩 吊 臂 尾 部 过 近, 起 升 钢 丝 绳 仰 角 过 大, 其 作 业 的 局 限 性 较 大 本 公 司 开 发 出 一 种 新 型 履 带 式 起 重 机, 具 有 加 长 加 宽 的 底 盘, 采 取 全 液 压 驱 动 方 式 并 设 有 安 全 装 置, 拉 大 了 起 升 机 构 的 安 装 距 离, 并 提 高 了 其 安 装 面 的 高 度, 使 起 升 钢 丝 绳 仰 角 变 小, 起 重 转 台 上 布 置 重 量 基 本 上 对 称, 有 效 克 服 了 传 统 履 带 式 起 重 机 的 不 足 (4) 轮 式 挖 掘 机 液 压 动 力 换 挡 技 术 目 前 国 内 轮 式 挖 掘 机 的 行 走 装 置 大 多 使 用 高 压 液 压 油 驱 动 马 达, 带 动 变 速 箱 工 作 而 变 速 箱 的 生 产 主 要 是 对 进 口 部 件 进 行 装 配, 或 者 由 装 载 机 变 速 箱 改 装, 前 者 性 价 比 较 低, 后 者 体 积 过 大 工 作 效 率 低 采 用 本 项 技 术 的 新 型 全 液 压 轮 式 挖 掘 机 使 用 液 压 动 力 进 行 换 档, 更 加 适 应 于 国 内 市 场 的 需 求 (5) 煤 矿 井 下 无 轨 电 动 胶 轮 运 输 车 该 机 属 于 煤 矿 井 下 无 轨 辅 助 运 输 设 备, 主 要 用 于 煤 矿 井 下 长 距 离 的 人 员 材 料 和 中 小 型 设 备 的 运 输 该 产 品 的 动 力 源 为 蓄 电 池, 采 用 高 性 能 的 DC/AC 电 控 技 术, 全 液 压 轮 边 驱 动, 无 级 调 速, 能 够 很 好 的 满 足 煤 矿 井 下 运 输 的 需 要, 在 我

143 国 具 有 较 好 的 市 场 前 景 八 本 公 司 主 要 产 品 的 质 量 控 制 安 排 ( 一 ) 产 品 的 质 量 控 制 体 系 公 司 非 常 重 视 产 品 质 量 管 理, 多 年 来 形 成 一 套 具 有 自 身 特 色 符 合 行 业 特 点 的 规 范 化 管 理 体 系 公 司 于 2003 年 12 月 通 过 ISO9001 质 量 体 系 认 证,2006 年 10 月 通 过 了 GB/ ISO9001:2000 的 换 版 认 证,2008 年 4 月 通 过 了 GB/T19022 (idt ISO 10012) 计 量 合 格 确 认 证 书 通 过 不 断 完 善 质 量 管 理 体 系, 增 强 品 牌 意 识, 大 力 实 施 品 牌 名 牌 战 略, 提 高 了 企 业 质 量 档 次, 增 强 了 市 场 竞 争 力 2007 年, 公 司 对 ISO 质 量 管 理 体 系 在 原 来 的 基 础 上 予 以 修 订 和 完 善, 颁 布 了 第 三 版 质 量 手 册 和 程 序 文 件 及 其 支 持 性 文 件 质 量 手 册 和 程 序 文 件 是 对 公 司 DGY-90 以 下 系 列 履 带 式 吊 管 机 产 品, 以 及 履 带 式 起 重 机 产 品,WLY80 轮 式 挖 掘 机 和 GPY120 管 道 铺 填 机 等 产 品 的 设 计 生 产 安 装 和 服 务 过 程 实 施 全 面 的 质 量 管 理 控 制 和 产 品 质 量 保 证 的 法 规 性 文 件, 是 企 业 实 施 质 量 审 核, 进 行 质 量 监 督 的 依 据 2008 年, 公 司 编 制 了 2008 年 内 部 管 理 体 系 审 核 体 系, 并 组 织 相 关 人 员 召 开 了 质 量 管 理 评 审 会 议, 对 公 司 的 实 际 情 况 进 行 讨 论 分 析 评 价, 根 据 管 理 体 系 文 件 跟 踪 落 实 情 况, 保 障 公 司 的 质 量 管 理 体 系 运 行 有 效 ( 二 ) 质 量 控 制 措 施 本 公 司 设 有 质 量 检 验 部 以 保 证 出 厂 产 品 经 过 严 格 的 质 量 检 验 通 过 售 后 服 务 人 员 现 场 教 育 专 题 会 服 务 信 息 反 馈 分 析 板 报 宣 传 质 量 月 活 动 等 形 式 强 化 全 体 员 工 的 质 量 意 识 ; 通 过 采 用 理 论 培 训 技 能 竞 赛 等 手 段 提 高 员 工 的 操 作 技 能 公 司 颁 布 的 质 量 手 册 对 各 部 门 各 环 节 的 质 量 控 制 流 程 职 责 予 以 明 确 本 公 司 的 质 量 控 制 流 程 具 体 分 为 外 购 原 材 料 的 品 质 控 制 生 产 过 程 的 品 质 控 制 和 产 品 出 厂 的 品 质 保 证 三 个 方 面 (1) 在 外 购 方 面, 本 公 司 通 过 多 年 的 合 作, 和 供 应 商 形 成 了 稳 定 的 合 作 关 系, 将 符 合 公 司 质 量 要 求 的 供 应 商 列 为 合 格 供 应 方 在 外 购 原 材 料 入 库 前, 由 公 司 质 量 检 验 部 进 行 检 查, 经 检 验 合 格 后 方 可 入 库 (2) 在 生 产 阶 段, 本 公 司 要 求 员 工 严 格 执 行 质 量 体 系 的 相 关 要 求, 严 格 遵 守

144 工 艺 纪 律 和 工 作 流 程 在 考 核 方 面, 改 变 以 工 时 为 主 要 考 核 指 标, 综 合 考 核 工 作 量 质 量 及 其 它 指 标 公 司 还 制 定 了 质 量 标 兵 评 比 办 法, 从 激 励 机 制 上 保 证 了 质 量 方 针 和 质 量 措 施 的 实 施, 使 产 品 在 生 产 过 程 中 得 到 质 量 控 制 (3) 在 产 品 出 厂 阶 段, 组 织 质 检 人 员 对 产 品 进 行 检 验, 并 由 质 量 检 验 部 成 立 产 品 调 试 组, 抽 调 技 术 水 平 高 经 验 丰 富 的 人 员 进 行 产 品 调 试 检 验, 加 大 出 厂 产 品 调 试 检 验 力 度, 更 好 的 保 证 产 品 质 量 此 外, 本 公 司 的 售 后 服 务 人 员 除 负 责 产 品 维 修 责 任 外, 还 负 有 统 计 本 公 司 产 品 质 量 情 况 的 任 务 每 月 由 副 总 经 理 召 集 相 关 部 门 负 责 人, 召 开 质 量 分 析 会, 专 题 讨 论 产 品 的 质 量 问 题 及 研 究 改 进 方 案 ( 三 ) 产 品 质 量 纠 纷 情 况 由 于 本 公 司 质 量 控 制 体 系 健 全, 质 量 控 制 措 施 有 效, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 与 产 品 用 户 未 发 生 过 产 品 质 量 纠 纷

145 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 ( 一 ) 发 行 人 与 控 股 股 东 及 其 控 制 企 业 之 间 的 同 业 竞 争 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 除 本 公 司 外, 本 公 司 控 股 股 东 宋 绪 山 直 接 或 间 接 控 制 的 企 业 如 下 : 序 号 公 司 名 称 主 营 业 务 1 岱 峰 机 电 衡 器 产 品 2 岱 峰 科 技 环 保 产 品 水 处 理 设 备 等 3 泰 安 岱 峰 管 道 管 道 定 向 穿 越 工 程 施 工 4 上 海 岱 峰 管 道 管 道 定 向 穿 越 工 程 施 工 5 山 东 蓝 景 膜 技 术 产 品 膜 技 术 系 统 等 本 公 司 主 营 业 务 为 油 气 管 道 施 工 机 械 设 备 的 研 发 生 产 与 销 售 本 公 司 控 股 股 东 宋 绪 山 直 接 或 间 接 控 制 的 企 业 岱 峰 机 电 岱 峰 科 技 泰 安 岱 峰 管 道 上 海 岱 峰 管 道 山 东 蓝 景 等 从 事 的 主 营 业 务 与 本 公 司 主 营 业 务 不 存 在 同 业 竞 争 关 系 ( 二 ) 发 行 人 与 其 他 股 东 的 同 业 竞 争 本 公 司 的 非 自 然 人 股 东 中, 深 港 优 势 创 业 投 资 康 沃 资 本 创 业 投 资 经 营 范 围 主 要 是 对 高 新 技 术 企 业 和 其 他 技 术 创 新 产 业 的 直 接 投 资 ; 山 推 进 出 口 经 营 范 围 主 要 是 商 品 进 出 口 贸 易 因 此 本 公 司 的 非 自 然 人 股 东 与 本 公 司 不 存 在 同 业 竞 争 本 公 司 自 然 人 股 东 亦 不 从 事 与 本 公 司 相 同 或 相 近 的 业 务, 因 此 与 本 公 司 不 存 在 同 业 竞 争 ( 三 ) 避 免 同 业 竞 争 的 有 关 协 议 和 承 诺 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 宋 绪 山 以 及 持 有 本 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 裴 庆 国 分 别 向 公 司 出 具 了 关 于 避 免 与 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 同 业 竞 争 的 承 诺 函 1 宋 绪 山 承 诺 如 下 :

146 (1) 截 至 本 承 诺 函 出 具 日, 本 人 拥 有 股 份 或 股 权 的 企 业 与 泰 山 机 械 不 存 在 同 业 竞 争 今 后 在 关 联 关 系 存 续 的 情 况 下, 亦 不 通 过 任 何 形 式 直 接 或 间 接 从 事 与 泰 山 机 械 相 同 或 相 似 的 业 务, 并 且 在 泰 山 机 械 将 来 扩 大 业 务 范 围 时 放 弃 从 事 与 泰 山 机 械 扩 大 的 业 务 相 同 或 相 似 的 业 务 ; (2) 本 人 将 督 促 本 人 的 配 偶 成 年 子 女 及 其 配 偶, 子 女 配 偶 的 父 母, 本 人 的 兄 弟 姐 妹 及 其 配 偶 本 人 配 偶 的 兄 弟 姐 妹 及 其 配 偶, 以 及 本 人 投 资 的 企 业, 同 受 本 承 诺 函 的 约 束 ; (3) 如 出 现 因 违 反 上 述 承 诺 而 导 致 泰 山 机 械 及 其 他 股 东 权 益 受 到 损 害 的 情 形, 本 人 将 依 法 承 担 相 应 的 法 律 责 任 ; (4) 上 述 承 诺 在 本 人 作 为 泰 山 机 械 发 起 人 股 东 期 间 及 在 转 让 所 持 全 部 股 份 之 日 起 一 年 内 持 续 有 效, 并 且 在 本 承 诺 有 效 期 内 不 可 变 更 或 者 撤 销 2 裴 庆 国 承 诺 如 下 : 在 本 人 持 有 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 股 份 期 间, 本 人 及 其 控 制 的 企 业 不 直 接 或 间 接 的 从 事 与 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 主 营 业 务 构 成 竞 争 的 相 同 或 相 似 的 业 务 二 关 联 方 及 关 联 关 系 根 据 公 司 法 和 企 业 会 计 准 则 第 36 号 关 联 方 披 露 的 有 关 规 定, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 本 公 司 的 关 联 方 及 关 联 关 系 如 下 : ( 一 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 本 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 为 宋 绪 山 先 生 ( 二 ) 持 有 本 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 持 有 本 公 司 5% 以 上 股 权 的 其 他 股 东 为 裴 庆 国, 持 股 960 万 股, 占 公 司 目 前 股 本 的 17.98%, 其 基 本 情 况 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 ( 三 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 能 够 控 制 共 同 控 制 或 施 加 重 大 影 响 的 企 业 序 号 关 联 方 名 称 关 联 关 系 1 岱 峰 科 技 受 本 公 司 控 股 股 东 控 制 2 岱 峰 机 电 受 本 公 司 控 股 股 东 控 制

147 3 泰 安 岱 峰 管 道 受 本 公 司 控 股 股 东 控 制 4 上 海 岱 峰 管 道 受 本 公 司 控 股 股 东 控 制 5 山 东 蓝 景 受 本 公 司 控 股 股 东 控 制 ( 四 ) 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 及 其 能 够 控 制 共 同 控 制 或 施 加 重 大 影 响 的 企 业 序 号 姓 名 与 实 际 控 制 人 的 关 系 能 够 控 制 共 同 控 制 或 施 加 重 大 影 响 的 企 业 1 宋 衍 庆 宋 绪 山 之 长 子 无 2 姚 庆 芬 宋 绪 山 之 长 媳 无 3 宋 衍 惠 宋 绪 山 之 长 女 无 4 裴 庆 国 宋 绪 山 之 长 婿 无 5 宋 晓 英 宋 绪 山 之 次 女 无 6 韩 文 利 宋 绪 山 之 次 婿 无 7 宋 绪 岭 宋 绪 山 之 弟 无 8 宋 绪 禄 宋 绪 山 之 弟 无 9 宋 绪 江 宋 绪 山 之 弟 无 ( 五 ) 本 公 司 的 控 股 子 公 司 参 股 公 司 合 营 企 业 联 营 企 业 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 无 控 股 子 公 司 参 股 公 司 合 营 企 业 及 联 营 企 业 ( 六 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 控 制 的 企 业 宋 绪 山 杨 鸿 问 吴 晨 韦 哲 敏 岳 来 群 张 涛 阎 三 忠 系 本 公 司 董 事 ; 张 雪 山 陈 诗 君 王 均 永 系 本 公 司 监 事 ; 宋 衍 庆 陈 岱 峰 国 明 清 沈 长 舜 戚 平 系 本 公 司 高 级 管 理 人 员 ; 沈 长 舜 赵 泽 超 岳 仁 兴 赵 锦 州 张 岩 安 宋 衍 忠 为 公 司 核 心 技 术 人 员 有 关 详 细 情 况 参 见 本 招 股 说 明 书 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 除 宋 绪 山 外, 本 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 不 存 在 由 其 控 制 的 企 业

148 三 最 近 三 年 一 期 的 关 联 交 易 情 况 ( 一 ) 最 近 三 年 一 期 的 经 常 性 关 联 交 易 1 经 常 性 关 联 交 易 明 细 单 位 : 万 元 关 联 方 交 易 内 容 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 山 东 蓝 景 租 赁 收 入 % % 泰 安 岱 峰 管 道 工 程 收 入 % % 合 计 % % 注 : 上 表 中 占 比 是 指 该 项 关 联 交 易 占 同 期 营 业 收 入 的 比 例 (1) 租 赁 收 入 2006 年 3 月 1 日, 泰 工 集 团 与 山 东 蓝 景 签 订 了 租 赁 协 议 书, 约 定 泰 工 集 团 将 位 于 泰 安 市 岱 岳 区 青 春 创 业 园 的 厂 区 之 办 公 楼 厂 房 仓 库 以 及 职 工 宿 舍 租 赁 给 山 东 蓝 景 使 用, 租 赁 期 限 为 一 年, 即 从 2006 年 3 月 1 日 起 至 2007 年 2 月 28 日 止, 租 金 为 60 万 元 / 年 租 赁 期 限 届 满, 山 东 蓝 景 应 向 泰 工 集 团 交 清 全 部 应 付 租 金 租 赁 期 限 届 满 前 一 个 月, 经 泰 工 集 团 同 意 后, 协 议 双 方 将 对 有 关 租 赁 事 项 重 新 签 订 租 赁 合 同, 在 同 等 承 租 条 件 下, 山 东 蓝 景 有 优 先 权 2006 年, 山 东 蓝 景 向 泰 工 集 团 支 付 租 金 50 万 元 ;2007 年 2 月 28 日, 租 赁 合 同 期 限 届 满, 山 东 蓝 景 向 泰 工 集 团 支 付 了 剩 余 租 金 10 万 元 合 同 届 满 后, 因 山 东 蓝 景 自 有 厂 房 建 成, 该 关 联 公 司 未 再 与 泰 工 集 团 签 订 租 赁 合 同, 该 项 关 联 交 易 就 此 终 止 (2) 工 程 收 入 2006 年 至 2007 年 间, 泰 工 集 团 与 泰 安 岱 峰 管 道 签 订 了 4 份 施 工 合 同, 由 发 行 人 向 泰 安 岱 峰 管 道 提 供 地 下 管 道 的 定 向 穿 越 服 务, 具 体 如 下 : 序 时 间 号 合 同 名 称 济 南 黄 河 定 向 钻 穿 越 工 程 ( 管 径 323.9mm) 佛 山 市 天 然 气 高 压 管 网 一 期 一 标 段 工 程 盐 平 大 道 定 向 钻 穿 越 工 程 ( 管 径 单 价 数 量 价 款 ( 元 / 米 ) ( 米 ) ( 万 元 )

149 323.9mm) 佛 山 市 南 国 西 路 新 涌 河 定 向 钻 穿 越 工 程 ( 管 径 mm) 佛 山 市 西 海 大 桥 穿 越 ( 碧 桂 路 ) 燃 气 管 道 非 开 挖 工 程 ( 管 径 610mm) 5 合 计 根 据 施 工 合 同, 发 行 人 仅 提 供 相 关 定 向 穿 越 设 备 及 操 作 人 员, 施 工 过 程 中 的 人 工 费 及 设 备 搬 迁 费 场 地 平 整 费 泥 浆 处 理 费 机 械 作 业 费 油 料 费 等 相 关 费 用 均 由 泰 安 岱 峰 管 道 承 担 定 向 穿 越 工 程 的 工 程 单 价 依 据 定 向 穿 越 的 管 径 和 施 工 难 度 而 不 同, 发 行 人 与 泰 安 岱 峰 管 道 对 每 项 定 向 穿 越 工 程 的 单 价 分 别 在 合 同 中 进 行 了 约 定 2 经 常 性 关 联 交 易 定 价 原 则 山 东 蓝 景 向 发 行 人 租 赁 办 公 楼 厂 房 仓 库 以 及 职 工 宿 舍, 以 及 泰 安 岱 峰 管 道 向 发 行 人 支 付 工 程 款, 均 按 照 市 场 价 格 确 定 租 金 或 单 价 3 经 常 性 关 联 交 易 占 同 类 型 交 易 的 比 重 及 增 减 变 化 趋 势 年 度 交 易 内 容 交 易 金 额 ( 元 ) 同 类 交 易 金 额 ( 元 ) 比 例 2009 年 1-6 月 无 年 无 租 赁 收 入 100, , % 2007 年 工 程 收 入 475, , % 合 计 575, , % 租 赁 收 入 500, , % 2006 年 工 程 收 入 884, , % 合 计 1,384, ,397, % 2007 年 度, 本 公 司 与 关 联 方 的 经 常 性 关 联 交 易 较 2006 年 度 减 少 万 元, 降 幅 58.84%, 其 中 工 程 收 入 减 少 万 元, 租 赁 收 入 减 少 万 元, 主 要 是 由 于 本 公 司 减 少 了 与 关 联 方 的 工 程 业 务 量, 此 外 山 东 蓝 景 与 本 公 司 的 租 赁 协 议 于 2007 年 2 月 28 日 到 期 后, 山 东 蓝 景 不 再 租 赁 本 公 司 有 关 办 公 楼 厂 房 仓 库 职 工 宿 舍 等 设 施

150 2008 年 至 今, 本 公 司 与 关 联 方 之 间 未 再 发 生 经 常 性 关 联 交 易 ( 二 ) 最 近 三 年 一 期 的 偶 发 性 关 联 交 易 1 购 买 设 备 2006 年, 泰 工 集 团 向 岱 峰 科 技 按 设 备 账 面 价 值 购 买 车 床 设 备, 金 额 为 7.70 万 元 2 股 权 转 让 (1)2007 年 7 月 10 日, 在 关 联 股 东 宋 绪 山 回 避 表 决 的 情 况 下, 泰 工 集 团 2007 年 第 三 次 临 时 股 东 会 审 议 通 过 了 关 于 转 让 泰 安 市 岱 峰 机 电 制 造 有 限 公 司 股 权 的 议 案, 拟 将 泰 工 集 团 持 有 的 岱 峰 机 电 55% 的 股 权 转 让 给 宋 绪 山, 转 让 价 格 为 泰 工 集 团 的 原 始 投 资 成 本 165 万 元 2007 年 8 月 2 日, 岱 峰 机 电 完 成 工 商 登 记 变 更 的 相 关 手 续 岱 峰 机 电 的 主 营 业 务 与 公 司 的 主 营 业 务 关 联 度 较 小, 其 经 营 成 果 对 公 司 的 经 营 成 果 影 响 较 小, 转 让 公 司 持 有 的 岱 峰 机 电 的 股 权 有 利 于 公 司 集 中 精 力 发 展 主 营 业 务, 提 高 公 司 净 资 产 收 益 率 通 过 该 等 股 权 转 让, 公 司 实 现 投 资 收 益 万 元, 占 2007 年 度 公 司 利 润 总 额 的 0.45% (2)2007 年 7 月 10 日, 在 关 联 股 东 宋 绪 山 回 避 表 决 的 情 况 下, 泰 工 集 团 2007 年 第 三 次 临 时 股 东 会 审 议 通 过 了 关 于 转 让 泰 安 市 岱 峰 科 技 有 限 公 司 股 权 的 议 案, 拟 将 泰 工 集 团 持 有 的 岱 峰 科 技 51% 的 股 权 转 让 给 宋 绪 山,2007 年 7 月 20 日, 泰 工 集 团 与 宋 绪 山 签 订 股 权 转 让 协 议, 协 议 约 定 泰 工 集 团 将 其 持 有 岱 峰 科 技 的 51 万 元 股 权 转 让 给 宋 绪 山, 岱 峰 科 技 原 股 东 同 意 放 弃 对 此 股 权 的 优 先 购 买 权 2007 年 8 月 7 日, 泰 安 市 工 商 局 核 准 完 成 上 述 股 权 转 让 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让, 受 让 方 宋 绪 山 未 向 转 让 方 泰 工 集 团 支 付 股 权 转 让 款 发 行 人 律 师 经 核 查 后 认 为, 本 次 股 权 转 让 之 目 的 是 为 撤 销 2004 年 12 月 3 日 岱 峰 科 技 之 第 一 次 股 权 转 让 ( 参 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 中 的 六 发 行 人 控 股 子 公 司 参 股 子 公 司 情 况 之 ( 二 ) 有 关 岱 峰 科 技 的 股 权 转 让 ), 还 原 该 公 司 股 权 的 真 实 状 况 此 次 股 权 转 让 是 在 双 方 平 等 自 愿 的 前 提 下 进 行 的, 不 存 在 损 害 公 司 利 益 和 股 东 利 益 的 情 形 3 固 定 资 产 处 置

151 (1) 房 屋 建 筑 物 2008 年, 公 司 向 关 联 方 岱 峰 科 技 转 让 固 定 资 产 房 屋 建 筑 物 一 项, 金 额 430 万 元 单 位 : 元 固 定 资 产 原 值 累 计 折 旧 固 定 资 产 净 值 转 让 价 款 5,781, ,499, ,281, ,300, 该 宗 房 屋 建 筑 物 位 于 公 司 地 处 泰 安 市 岱 岳 区 青 春 创 业 园 的 厂 区 ( 未 获 得 国 有 土 地 使 用 权, 该 房 屋 建 筑 物 也 未 取 得 房 屋 产 权 证 明 ), 包 括 办 公 楼 厂 房 仓 库 以 及 职 工 宿 舍 由 于 该 厂 区 距 离 公 司 主 厂 区 距 离 20 公 里, 且 周 边 基 础 公 用 配 套 建 设 较 为 落 后, 因 此 该 等 固 定 资 产 不 适 用 于 发 展 公 司 主 营 业 务 报 告 期 内 公 司 曾 将 其 租 赁 给 关 联 公 司 山 东 蓝 景, 其 余 时 间 基 本 处 于 闲 置 状 态 2008 年 4 月 20 日, 公 司 董 事 会 通 过 了 关 于 处 置 岱 岳 区 青 春 创 业 园 厂 区 房 产 的 议 案, 决 定 将 该 宗 房 屋 建 筑 物 处 置 给 岱 峰 科 技 该 房 屋 建 筑 物 建 筑 面 积 合 计 11,848 平 方 米, 原 值 为 5,781, 元, 净 值 为 4,281, 元 该 项 关 联 交 易 价 格 参 照 2007 年 8 月 30 日 中 和 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 的 中 和 正 信 评 字 [2007] 第 号 资 产 评 估 报 告 书 对 该 等 资 产 的 评 估 价 值, 岱 峰 科 技 向 公 司 支 付 430 万 元 作 为 获 得 该 等 资 产 之 对 价 公 司 非 关 联 董 事 一 致 认 为 该 关 联 交 易 事 项 遵 循 了 平 等 自 愿 等 价 有 偿 原 则, 关 联 交 易 价 格 未 偏 离 市 场 独 立 第 三 方 的 价 格, 不 存 在 损 害 公 司 及 其 他 股 东 利 益 的 情 况 公 司 独 立 董 事 发 表 意 见 认 为, 通 过 本 次 资 产 处 置, 公 司 可 减 少 今 后 与 关 联 公 司 的 关 联 交 易, 增 强 公 司 资 产 质 量, 突 出 公 司 主 营 业 务, 优 化 公 司 资 产 结 构 ; 本 次 资 产 处 置 方 案 及 拟 签 署 的 资 产 处 置 协 议 合 法 合 理 切 实 可 行, 关 于 资 产 处 置 双 方 以 协 议 予 以 规 范, 批 准 程 序 符 合 规 定 ; 拟 处 置 资 产 的 价 值 所 参 照 的 有 关 评 估 价 值 标 准 合 理 得 当, 评 估 结 果 公 允 ; 本 次 资 产 处 置 价 格 公 平 合 理, 符 合 公 司 利 益, 不 会 损 害 公 司 股 东 的 利 益 及 产 生 同 业 竞 争 2008 年 6 月 12 日, 岱 峰 科 技 向 本 公 司 支 付 了 全 部 价 款 430 万 元, 该 项 交 易 完 成 (2) 机 器 设 备 2009 年 6 月 30 日, 公 司 向 关 联 方 泰 安 岱 峰 管 道 转 让 固 定 资 产 DD-330 非 开 挖 定 向 穿 越 机 一 台, 金 额 万 元

152 单 位 : 元 固 定 资 产 原 值 累 计 折 旧 固 定 资 产 净 值 转 让 价 款 8,382, ,899, ,482, ,482, 年, 本 公 司 前 身 泰 工 制 造 通 过 山 东 机 电 设 备 招 标 中 心, 进 口 美 国 奥 格 公 司 DD-330 非 开 挖 定 向 穿 越 机 一 台, 原 值 为 万 元 人 民 币 中 华 人 民 共 和 国 泰 安 海 关 于 2003 年 2 月 就 该 设 备 开 具 了 进 出 口 货 物 征 免 税 证 明, 减 免 该 设 备 进 口 关 税, 减 免 税 设 备 监 管 期 为 2003 年 4 月 起 五 年 2008 年 6 月 13 日, 泰 安 海 关 为 公 司 出 具 解 除 海 关 监 管 证 明 书, 证 明 公 司 该 台 DD-330 非 开 挖 定 向 穿 越 机 1 台 已 解 除 海 关 监 管 由 于 DD-330 非 开 挖 定 向 穿 越 机 专 用 于 地 下 管 道 定 向 穿 越 施 工 领 域, 与 公 司 产 品 的 生 产 经 营 无 关 公 司 购 入 该 设 备 后, 曾 以 该 设 备 向 泰 安 岱 峰 管 道 提 供 定 向 穿 越 工 程 服 务 ( 由 此 形 成 的 关 联 交 易 情 况 参 加 见 本 节 最 近 三 年 一 期 的 经 常 性 关 联 交 易 ) 2008 年 至 今, 该 设 备 一 直 处 于 闲 置 状 态 根 据 山 东 正 源 和 信 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 的 资 产 评 估 报 告 ( 鲁 正 信 评 报 字 (2009) 第 0015 号 ), 以 2009 年 4 月 30 日 为 评 估 基 准 日, 本 定 向 穿 越 机 的 评 估 价 值 为 万 元 2009 年 5 月 5 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 次 会 议 通 过 关 于 处 置 公 司 定 向 穿 越 机 资 产 的 议 案, 在 关 联 董 事 宋 绪 山 回 避 表 决 的 情 况 下, 其 他 非 关 联 董 事 一 致 同 意 将 该 定 向 穿 越 机 以 不 低 于 2009 年 4 月 30 日 评 估 值 的 价 格 转 让 给 泰 安 岱 峰 管 道 本 公 司 非 关 联 董 事 一 致 认 为, 本 次 出 售 资 产 行 为 有 助 于 减 少 公 司 未 来 潜 在 的 关 联 交 易, 优 化 公 司 资 产 结 构, 并 使 该 设 备 物 尽 其 用 本 公 司 独 立 董 事 发 表 意 见 认 为, 本 次 资 产 处 置 方 案 及 拟 签 署 的 资 产 处 置 协 议 合 法 合 理 切 实 可 行, 拟 出 售 资 产 的 定 价 原 则 符 合 公 司 利 益, 批 准 程 序 符 合 规 定, 不 会 损 害 公 司 股 东 的 利 益 及 产 生 同 业 竞 争 2009 年 6 月 30 日, 公 司 与 泰 安 岱 峰 管 道 签 署 定 向 穿 越 机 资 产 转 让 协 议, 公 司 以 万 元 的 价 格 ( 设 备 当 期 账 面 价 值 ) 向 关 联 方 泰 安 岱 峰 管 道 转 让 此 项 资 产 协 议 同 时 规 定, 泰 安 岱 峰 管 道 将 在 2009 年 9 月 30 日 之 前 付 清 全 部 价 款 4 关 联 方 应 收 应 付 款 项 报 告 期 内, 公 司 关 联 方 应 收 应 付 款 项 的 余 额 及 增 减 变 化 原 因 如 下 :

153 单 位 : 元 往 来 项 目 关 联 公 司 名 称 经 济 内 容 应 收 账 款 泰 安 岱 峰 管 道 工 程 款 , ,936, 出 售 资 产 3,482, 应 收 账 款 上 海 岱 峰 管 道 货 款 ,266, 应 收 账 款 山 东 蓝 景 租 金 , 合 计 3,482, , ,703, 其 他 应 收 款 泰 安 岱 峰 管 道 往 来 款 , 其 他 应 收 款 岱 峰 科 技 往 来 款 , 其 他 应 收 款 山 东 蓝 景 往 来 款 , 合 计 , 应 付 账 款 岱 峰 科 技 往 来 款 , , 合 计 , , 其 他 应 付 款 泰 安 岱 峰 管 道 往 来 款 ,042, 其 他 应 付 款 岱 峰 科 技 往 来 款 , , 合 计 , ,542, 其 他 应 付 款 泰 安 岱 峰 管 道 借 款 其 他 应 付 款 岱 峰 科 技 借 款 , 其 他 应 付 款 上 海 岱 峰 管 道 借 款 ,000, 其 他 应 付 款 能 源 天 下 广 告 借 款 , 合 计 ,100, (1) 应 收 账 款 2006 年 12 月 31 日 和 2007 年 12 月 31 日, 本 公 司 与 关 联 方 之 间 的 应 收 账 款 余 额 分 别 为 5,703, 元 和 26, 元, 占 本 公 司 当 期 全 部 应 收 账 款 余 额 的 比 例 分 别 为 12.83% 和 0.08% 2006 年 12 月 31 日 关 联 方 应 收 账 款 金 额 相 对 较 大 是 由 于 公 司 当 期 及 以 前 年 度 发 生 的 关 联 交 易 账 款 未 及 时 收 回,2007 年 公 司 改 制 为 股 份 有 限 公 司 后, 严 格 按 照 上 市 公 司 的 有 关 要 求 规 范 运 作, 加 大 了 关 联 方 应 收 款 的 清 欠 力 度, 当 年 及 以 前 年 度 发 生 的 应 收 账 款 绝 大 部 分 予 以 收 回 截 至 2008 年 12 月 31 日, 关 联 方 应 收 账 款 余 额 为 零 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 对 关 联 方 泰 安 岱 峰 管 道 的 应 收 账 款 余 额 为 3,482, 元 该 应 收 账 款 形 成 的 原 因 是 公 司 于 2009 年 6 月 30 日 向 泰 安 岱

154 峰 管 道 转 让 固 定 资 产 DD-330 非 开 挖 定 向 穿 越 机 一 台, 转 让 价 款 为 3,482, 元 根 据 双 方 达 成 的 资 产 转 让 协 议, 泰 安 岱 峰 管 道 将 于 2009 年 9 月 30 日 之 前 向 公 司 付 清 全 部 价 款 (2) 其 他 应 收 款 2006 年 12 月 31 日, 本 公 司 与 关 联 方 之 间 的 其 他 应 收 款 余 额 为 941, 元, 占 本 公 司 当 期 全 部 其 他 应 收 款 余 额 的 比 例 分 别 为 10.81% 和 11.51% 2006 年 本 公 司 与 关 联 方 之 间 的 其 他 应 收 款 余 额 主 要 为 关 联 方 临 时 借 款 2007 年 本 公 司 改 制 为 股 份 有 限 公 司 后, 严 格 按 照 上 市 公 司 的 有 关 要 求 规 范 运 作, 加 大 了 关 联 方 其 他 应 收 款 的 清 欠 力 度,2007 年 12 月 31 日, 本 公 司 与 关 联 方 之 间 的 其 他 应 收 款 余 额 为 零, 且 自 2008 年 至 今 未 有 发 生 额 (3) 应 付 账 款 2006 年 12 月 31 日 和 2007 年 12 月 31 日, 本 公 司 与 关 联 方 之 间 的 应 付 账 款 余 额 分 别 为 77, 元 和 77, 元 主 要 是 公 司 在 2006 年 向 岱 峰 科 技 采 购 软 化 水 设 备 及 车 床 设 备, 相 关 货 款 尚 未 及 时 支 付 所 致 2008 年 公 司 向 岱 峰 科 技 支 付 了 该 项 货 款, 截 止 2009 年 6 月 30 日, 关 联 方 应 付 账 款 余 额 为 零 (4) 其 他 应 付 款 2006 年 12 月 31 日 和 2007 年 12 月 31 日, 本 公 司 与 关 联 公 司 泰 安 岱 峰 管 道 岱 峰 科 技 之 间 存 在 往 来 款, 其 他 应 付 款 - 往 来 款 余 额 分 别 为 1,542, 元 和 48, 元 2007 年 本 公 司 改 制 为 股 份 有 限 公 司 后, 严 格 按 照 上 市 公 司 的 有 关 要 求 规 范 运 作, 加 大 了 关 联 方 往 来 的 清 理 力 度, 截 至 报 告 期 期 末, 其 他 应 付 款 - 往 来 款 已 全 部 清 理 完 毕 报 告 期 内, 公 司 曾 在 2006 年 间 向 关 联 企 业 上 海 岱 峰 管 道 泰 安 岱 峰 管 道 岱 峰 科 技 能 源 天 下 广 告 等 四 家 公 司 借 款 ( 有 关 借 款 情 况 参 见 本 节 七 关 于 报 告 期 内 曾 存 在 向 职 工 与 其 他 企 业 借 款 情 况 的 说 明 ), 计 入 其 他 应 付 款 - 借 款 借 款 发 生 额 共 计 200 万 元, 本 公 司 以 6.00% 的 年 利 率 按 实 际 借 款 时 间 支 付 借 款 利 息 截 止 到 2007 年 12 月 31 日, 公 司 已 将 所 有 关 联 方 借 款 本 金 及 利 息 全 部 偿 还 报 告 期 间 本 公 司 与 关 联 公 司 发 生 的 借 款 及 偿 还 情 况 单 位 : 元 关 联 方 名 称 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年

155 上 海 岱 峰 管 道 接 受 借 款 泰 安 岱 峰 管 道 接 受 借 款 ,600, 岱 峰 科 技 接 受 借 款 能 源 天 下 广 告 接 受 借 款 , 合 计 2,000, 上 海 岱 峰 管 道 退 还 借 款 ,000, ,000, 泰 安 岱 峰 管 道 退 还 借 款 ,400, 岱 峰 科 技 退 还 借 款 , 能 源 天 下 广 告 退 还 借 款 , 合 计 ,100, ,400, 四 对 关 联 交 易 决 策 权 力 与 程 序 的 安 排 ( 一 ) 公 司 章 程 关 于 关 联 交 易 的 规 定 公 司 章 程 第 七 十 四 条 规 定 : 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 不 应 当 参 与 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数 ; 股 东 大 会 决 议 中 应 当 充 分 披 露 非 关 联 股 东 的 表 决 情 况 关 联 股 东 未 就 关 联 事 项 按 上 述 程 序 进 行 关 联 关 系 披 露 或 回 避 的, 有 关 该 关 联 事 项 的 决 议 无 效 公 司 章 程 第 一 百 一 十 三 条 规 定 : 董 事 与 董 事 会 会 议 决 议 事 项 所 涉 及 的 企 业 有 关 联 关 系 的, 不 得 对 该 项 决 议 行 使 表 决 权, 也 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 表 决 权 该 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 董 事 出 席 即 可 举 行, 董 事 会 会 议 所 作 决 议 须 经 无 关 联 关 系 董 事 过 半 数 通 过 出 席 董 事 会 的 无 关 联 董 事 人 数 不 足 3 人 的, 应 将 该 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议 ( 二 ) 股 东 大 会 议 事 规 则 关 于 关 联 交 易 的 规 定 股 东 大 会 议 事 规 则 第 四 十 六 条 规 定 : 股 东 大 会 会 议 或 临 时 股 东 大 会 会 议 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 应 当 回 避 表 决, 其 所 持 有 表 决 权 的 股 份 不 计 入 出 席 股 东 大 会 会 议 或 临 时 股 东 大 会 会 议 有 表 决 权 的 股 份 总 数 关 联 事 项 形 成 决 议, 必 须 由 出 席 会 议 的 非 关 联 股 东 有 表 决 权 的 股 份 数 的 半 数 以 上 通 过 ; 如 该 交 易 事 项 属 特 别 决 议 范 围, 应 由 出 席 会 议 的 非 关 联 股 东 有 表 决 权 的 股 份 数 的 2/3 以 上 通 过 关 联 股 东 未 就 关 联 事 项 按 上 述 程 序 进 行 关 联 关 系 披 露 或 回 避 的, 有 关 该 关 联 事 项 的 决 议 无 效

156 ( 三 ) 董 事 会 议 事 规 则 关 于 关 联 交 易 的 规 定 董 事 会 议 事 规 则 第 二 十 八 条 规 定 : 在 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 非 关 联 董 事 不 得 委 托 关 联 董 事 代 为 出 席 ; 关 联 董 事 也 不 得 接 受 非 关 联 董 事 的 委 托 董 事 会 议 事 规 则 第 三 十 一 条 规 定 : 董 事 在 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 应 当 对 关 联 交 易 的 必 要 性 真 实 意 图 对 公 司 的 影 响 作 出 明 确 判 断, 特 别 关 注 交 易 的 定 价 政 策 及 定 价 依 据, 包 括 评 估 值 的 公 允 性 交 易 标 的 的 成 交 价 格 与 账 面 值 或 评 估 值 之 间 的 关 系 等, 严 格 遵 守 关 联 董 事 回 避 制 度, 防 止 利 用 关 联 交 易 向 关 联 方 输 送 利 益 董 事 会 议 事 规 则 第 三 十 六 条 规 定 : 董 事 会 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 会 议 主 持 人 应 对 有 关 联 关 系 的 董 事 及 回 避 表 决 作 出 说 明, 如 出 席 会 议 的 董 事 对 是 否 应 当 回 避 表 决 发 生 争 议, 由 出 席 会 议 的 董 事 过 半 数 决 定 是 否 应 当 回 避 在 董 事 回 避 表 决 的 情 况 下, 有 关 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 董 事 出 席 即 可 举 行, 形 成 决 议 须 经 无 关 联 关 系 董 事 过 半 数 通 过 出 席 董 事 会 的 无 关 联 董 事 人 数 不 足 3 人 的, 不 得 对 有 关 提 案 进 行 表 决, 而 应 当 将 该 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议 ( 四 ) 关 联 交 易 管 理 办 法 关 于 关 联 交 易 的 规 定 关 联 交 易 管 理 办 法 第 八 条 规 定 : 公 司 与 关 联 方 之 间 的 单 次 关 联 交 易 金 额 低 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 0.5% 以 下 的 关 联 交 易, 以 及 公 司 与 关 联 方 就 同 一 标 的 或 者 公 司 与 同 一 关 联 方 在 连 续 12 个 月 内 达 成 的 关 联 交 易 累 计 金 额 低 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 0.5% 以 下 的 关 联 交 易, 由 法 定 代 表 人 或 其 授 权 代 表 签 署 并 加 盖 公 章 后 生 效 关 联 交 易 管 理 办 法 第 九 条 规 定 : 公 司 与 关 联 方 之 间 的 单 次 关 联 交 易 金 额 在 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 0.5%-5% 之 间 ( 不 包 括 5%) 的 关 联 交 易, 以 及 公 司 与 关 联 方 就 同 一 标 的 或 者 公 司 与 同 一 关 联 方 在 连 续 12 个 月 内 达 成 的 关 联 交 易 累 计 金 额 在 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 0.5%-5% 之 间 ( 不 包 括 5%) 的 关 联 交 易, 由 总 经 理 向 董 事 会 提 交 议 案, 经 董 事 会 批 准 后 生 效 关 联 交 易 管 理 办 法 第 十 条 规 定 : 公 司 与 关 联 方 之 间 的 单 次 关 联 交 易 金 额 高 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 5% 的 关 联 交 易 ( 本 公 司 获 赠 现 金 资 产 和 提 供 担 保 除 外 ), 以 及 公 司 与 关 联 方 就 同 一 标 的 或 者 公 司 与 同 一 关 联 方 在 连 续 12 个 月 内 达 成 的 关 联 交 易 累 计 金 额 高 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 5% 的 关

157 联 交 易 ( 本 公 司 获 赠 现 金 资 产 和 提 供 担 保 除 外 ), 由 董 事 会 向 股 东 大 会 提 交 预 案, 经 股 东 大 会 批 准 后 生 效 关 联 交 易 管 理 办 法 第 十 二 条 规 定 : 公 司 为 不 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 提 供 担 保 的, 不 论 数 额 大 小, 均 应 当 在 董 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议 关 联 交 易 管 理 办 法 第 十 四 条 规 定 : 关 联 董 事 的 回 避 和 表 决 程 序 为 :1 关 联 董 事 应 主 动 提 出 回 避 申 请, 否 则 其 他 董 事 有 权 要 求 其 回 避 ;2 当 出 现 是 否 为 关 联 董 事 的 争 议 时, 由 董 事 会 临 时 会 议 过 半 数 通 过 决 议 决 定 该 董 事 是 否 属 关 联 董 事, 并 决 定 其 是 否 回 避 ;3 关 联 董 事 不 得 参 与 审 议 和 列 席 会 议 讨 论 有 关 关 联 交 易 事 项 ;4 董 事 会 对 有 关 关 联 交 易 事 项 表 决 时, 在 扣 除 关 联 董 事 所 代 表 的 表 决 权 数 后, 由 出 席 董 事 会 的 非 关 联 董 事 按 公 司 章 程 的 规 定 表 决 关 联 交 易 管 理 办 法 第 十 五 条 规 定 : 关 联 股 东 的 回 避 和 表 决 程 序 为 :1 关 联 股 东 应 主 动 提 出 回 避 申 请, 否 则 其 他 股 东 有 权 向 股 东 大 会 提 出 关 联 股 东 回 避 申 请 ;2 当 出 现 是 否 为 关 联 股 东 的 争 议 时, 由 股 东 大 会 临 时 会 议 半 数 通 过 决 议 决 定 该 股 东 是 否 属 关 联 股 东, 并 决 定 其 是 否 回 避, 该 决 议 为 终 局 决 定 ;3 股 东 大 会 对 有 关 关 联 交 易 事 项 表 决 时, 在 扣 除 关 联 股 东 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 后, 由 出 席 股 东 大 会 的 非 关 联 股 东 按 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定 表 决 五 公 司 独 立 董 事 关 于 关 联 交 易 的 意 见 公 司 独 立 董 事 对 报 告 期 内 公 司 的 关 联 交 易 进 行 了 核 查, 发 表 意 见 如 下 : 关 联 交 易 是 交 易 双 方 在 平 等 自 愿 的 基 础 上, 经 协 商 一 致 达 成 的, 并 且 以 书 面 协 议 合 同 形 式 进 行, 并 履 行 完 毕 该 等 协 议 合 同 以 明 确 具 体 的 条 款 确 定 了 交 易 双 方 的 权 利 义 务 关 系, 该 等 关 联 交 易 均 是 以 资 产 评 估 值 或 市 场 公 允 价 格 或 交 易 各 方 及 其 股 东 认 定 的 价 格 定 价, 均 严 格 履 行 了 公 司 章 程 规 定 的 批 准 程 序, 决 策 程 序 均 合 法 有 效, 公 司 与 关 联 方 之 间 的 关 联 交 易 是 在 平 等 自 愿 的 前 提 下 进 行 的, 遵 循 了 公 平 公 正 等 价 有 偿 的 市 场 原 则, 交 易 价 格 或 定 价 方 法 公 允 合 理, 不 存 在 损 害 公 司 利 益 和 股 东 利 益 的 情 形 六 公 司 规 范 和 减 少 关 联 交 易 的 措 施 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 业 务 经 营 体 系, 与 关 联 企 业 在 业 务 资 产 机 构 人

158 员 财 务 等 方 面 相 互 独 立 公 司 未 来 将 继 续 保 持 独 立 运 作, 公 司 在 日 常 经 营 活 动 中 将 尽 量 减 少 关 联 交 易 为 规 范 和 减 少 关 联 交 易, 保 证 关 联 交 易 的 公 开 公 平 公 正, 公 司 将 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 关 联 交 易 管 理 办 法 中 对 关 联 交 易 的 决 策 权 限 决 策 程 序 及 关 联 董 事 关 联 股 东 的 回 避 制 度 等 相 关 规 定, 保 证 公 司 关 联 交 易 决 策 合 法 合 规, 交 易 价 格 公 允, 并 及 时 充 分 披 露 关 联 交 易 七 关 于 报 告 期 内 曾 存 在 向 职 工 与 其 他 企 业 借 款 情 况 的 说 明 本 公 司 在 报 告 期 内, 曾 经 存 在 向 内 部 及 关 联 企 业 职 工 和 其 他 企 业 借 款 的 情 况, 最 多 时 曾 涉 及 职 工 26 人 ( 其 中 无 持 有 本 公 司 5% 及 以 上 股 份 的 自 然 人 股 东 ), 企 业 8 家, 包 括 四 家 关 联 企 业 ( 有 关 关 联 交 易 情 况 参 见 本 节 之 三 最 近 三 年 一 期 关 联 交 易 情 况 ) 2006 年 和 2007 年, 公 司 共 向 借 款 对 象 支 付 利 息 503, 元 和 328, 元, 借 款 利 率 为 年 息 6% 或 月 息 0.5% 报 告 期 内, 公 司 向 内 部 职 工 与 其 他 企 业 借 款 的 利 息 支 出 情 况 如 下 所 示 : 年 度 借 款 单 位 计 息 本 金 ( 元 ) 月 利 率 计 息 月 份 利 息 ( 元 ) 泰 安 岱 峰 管 道 800, % 12 48, 泰 安 岱 峰 管 道 1,600, % 6 48, 上 海 岱 峰 管 道 3,000, % , 山 东 泰 安 泰 鑫 冷 轧 薄 板 有 限 公 司 600, % 12 36, 岱 峰 科 技 700, % 12 42, 年 岱 峰 机 电 400, % 8 16, 河 南 省 金 地 路 桥 工 程 设 备 有 限 公 司 200, % 7 7, 能 源 天 下 广 告 400, % 6 12, 泰 安 天 元 棉 麻 有 限 公 司 500, % 3 7, 个 人 借 款 (26 人 ) 3,693, % 6 106, 年 利 息 支 出 合 计 503, 年 上 海 岱 峰 管 道 2,000, % 4 40, 山 东 泰 安 泰 鑫 冷 轧 薄 板 有 限 公 司 600, % 6 18, 能 源 天 下 广 告 400, % 9 18,

159 岱 峰 科 技 700, % 9 31, 个 人 借 款 (26 人 ) 3,693, % , 年 利 息 支 出 合 计 328, 关 于 自 然 人 与 企 业 之 间 的 借 贷 问 题, 最 高 人 民 法 院 关 于 如 何 确 认 公 民 与 企 业 之 间 的 借 贷 行 为 效 力 问 题 的 批 复 的 规 定 规 定 : 公 民 与 非 金 融 企 业 ( 以 下 简 称 企 业 ) 之 间 的 借 贷 属 于 民 间 借 贷 只 要 双 方 当 事 人 意 思 表 示 真 实 即 可 认 定 有 效 据 此, 公 司 有 权 向 自 然 人 借 贷, 公 司 作 为 企 业 具 有 向 个 人 借 贷 的 民 事 权 利 能 力, 借 款 主 体 合 法 经 保 荐 人 与 发 行 人 律 师 核 查, 泰 山 机 械 向 个 人 融 资 的 对 象 是 特 定 范 围 内 的 自 然 人, 而 不 是 面 向 社 会 的 不 特 定 公 众, 因 此 也 不 属 于 1998 年 国 务 院 第 247 号 令 颁 布 的 非 法 金 融 机 构 和 非 法 金 融 业 务 活 动 取 缔 办 法 第 三 条 规 定 的 非 法 吸 收 公 众 存 款 或 者 变 相 吸 收 公 众 存 款 最 高 人 民 法 院 关 于 人 民 法 院 审 理 借 贷 案 件 的 若 干 意 见 第 六 条 规 定 : 生 产 经 营 性 借 贷 利 率 不 得 高 于 国 家 银 行 同 类 贷 款 利 率 的 4 倍 从 利 息 上 看, 公 司 借 款 约 定 的 利 息 略 高 于 银 行 同 期 存 款 利 息, 但 并 未 高 于 国 家 银 行 同 类 贷 款 利 率 的 4 倍 本 公 司 改 制 为 股 份 公 司 后, 对 上 述 借 款 行 为 进 行 清 理, 根 据 保 荐 人 发 行 人 律 师 的 核 查, 截 止 到 2007 年 12 月 31 日, 公 司 上 述 借 款 已 全 部 清 理 完 毕, 且 不 存 在 任 何 法 律 纠 纷

160 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 简 介 ( 一 ) 董 事 会 成 员 ( 共 7 人 ) 1 宋 绪 山 中 国 国 籍, 男, 无 境 外 永 久 居 留 权,1948 年 1 月 生, 大 专 学 历, 高 级 经 济 师 曾 任 泰 安 市 山 口 镇 拖 拉 机 站 站 长, 泰 安 市 拖 拉 机 站 副 站 长, 泰 安 市 第 二 汽 车 工 程 机 械 制 造 厂 经 理 ;1996 年 成 立 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 制 造 有 限 公 司, 先 后 任 总 经 理 董 事 长 现 任 泰 安 市 人 大 代 表, 泰 安 市 泰 山 区 人 大 常 委, 泰 安 市 企 业 联 合 会 理 事, 泰 安 市 工 商 联 副 会 长, 济 南 大 学 客 座 教 授 曾 被 评 为 中 华 优 秀 民 营 科 技 企 业 家 山 东 省 优 秀 企 业 家 山 东 省 优 秀 民 营 企 业 家 山 东 省 富 民 兴 鲁 劳 动 奖 章 获 得 者 泰 安 市 首 届 优 秀 企 业 家 泰 安 市 劳 动 模 范 泰 安 市 专 业 技 术 拔 尖 人 才 等 2007 年 10 月 26 日 股 份 公 司 创 立 大 会 当 选 本 公 司 董 事, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 当 选 本 公 司 董 事 长, 任 期 三 年 2 杨 鸿 问 中 国 国 籍, 男, 无 境 外 永 久 居 留 权,1943 年 9 月 生, 大 学 学 历, 研 究 员, 中 国 机 械 工 程 学 会 高 级 会 员 曾 任 泰 安 专 用 汽 车 制 造 厂 总 工 程 师 副 厂 长 ; 泰 安 市 计 委 工 业 重 点 项 目 负 责 人, 泰 山 科 学 技 术 研 究 院 院 长, 泰 安 市 开 发 区 副 主 任, 泰 安 市 科 委 副 主 任 曾 担 任 国 家 战 地 抢 救 车 设 计 组 长, 导 弹 运 载 发 射 车 副 总 设 计 师, 导 弹 卫 星 测 控 车 总 设 计 师, 军 用 净 水 车 总 设 计 师 等 职 务 2007 年 10 月 26 日 股 份 公 司 创 立 大 会 当 选 为 本 公 司 董 事, 任 期 三 年 3 吴 晨 中 国 国 籍, 男, 无 境 外 永 久 居 留 权,1955 年 3 月 生, 大 学 学 历, 高 级 政 工 师, 经 济 师 曾 任 泰 安 市 泰 山 区 供 销 社 财 务 科 长 主 任 ; 泰 安 市 国 贸 集 团 总 经 理 ; 泰 安 市 供 销 社 理 事 会 副 主 任 监 事 会 主 席 曾 被 评 为 山 东 省 劳 动 模 范 泰 安 市 劳 动 模 范 泰 安 市 专 业 技 术 拔 尖 人 才 2007 年 10 月 26 日 股 份 公 司 创 立 大 会 当 选 为 本 公 司 董 事, 任 期 三 年 4 韦 哲 敏

161 中 国 国 籍, 女, 无 境 外 永 久 居 留 权,1960 年 12 月 生, 硕 士 学 历 1982 年 至 1992 年 期 间 在 兰 州 无 线 电 厂 工 作,1992 年 至 2007 年 先 后 担 任 江 门 市 电 讯 投 资 开 发 总 公 司 副 总 经 理 江 门 市 泰 德 电 讯 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 深 圳 市 国 发 投 资 管 理 公 司 副 总 经 理 深 圳 市 赋 迪 税 务 师 事 务 所 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 等 职,2007 年 5 月 至 今 任 深 圳 市 康 沃 资 本 创 业 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理,2009 年 2 月 至 今 任 深 圳 市 康 沃 资 本 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 2008 年 6 月 28 日 公 司 股 东 大 会 当 选 为 本 公 司 董 事, 任 期 三 年 5 岳 来 群 中 国 国 籍, 男, 无 境 外 永 久 居 留 权,1958 年 9 月 生, 地 质 学 博 士, 矿 产 经 济 研 究 员, 教 授 级 高 级 工 程 师 曾 任 地 矿 部 福 建 第 四 地 质 大 队 总 工 程 师, 党 委 委 员 ; 地 矿 部 福 建 地 矿 局 地 矿 处 助 理 调 研 员 ; 福 建 省 地 勘 局 科 技 处 副 处 长 2002 年 3 月 至 今 任 国 土 资 源 部 油 气 资 源 战 略 研 究 中 心 科 技 市 场 室 副 主 任 长 期 从 事 地 质 矿 产 勘 探 与 油 气 资 源 战 略 规 划 工 作, 发 表 地 质 勘 探 油 气 资 源 经 济 能 源 资 源 战 略 研 究 等 相 关 论 文 多 篇 2007 年 10 月 26 日 股 份 公 司 创 立 大 会 当 选 为 本 公 司 独 立 董 事, 任 期 三 年 6 张 涛 中 国 国 籍, 男, 无 境 外 永 久 居 留 权,1962 年 10 月 生, 大 学 学 历, 教 授 1990 年 6 月 起 至 今 在 山 东 财 政 学 院 任 教 主 编 财 务 及 会 计 专 业 教 材 二 十 余 部, 先 后 获 得 山 东 省 科 技 技 术 进 步 奖 山 东 省 高 校 优 秀 科 研 成 果 奖 山 东 省 名 师 等 多 项 奖 励 现 为 学 院 学 术 带 头 人, 中 国 财 务 学 会 理 事 山 东 省 国 资 委 咨 询 专 家 2007 年 10 月 26 日 股 份 公 司 创 立 大 会 当 选 为 本 公 司 独 立 董 事, 任 期 三 年 7 阎 三 忠 中 国 国 籍, 男, 无 境 外 永 久 居 留 权,1941 年 10 月 生, 大 学 学 历, 教 授 级 高 级 工 程 师 1968 年 参 加 工 作, 先 后 担 任 兰 州 炼 油 化 工 总 厂 研 究 室 主 任 所 长, 兰 州 炼 油 化 工 总 厂 党 委 书 记,1988 年 至 2008 年 期 间 历 任 中 国 石 油 化 工 总 公 司 副 总 经 理 国 家 石 油 和 化 学 工 业 局 副 局 长 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 副 总 经 理 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长, 是 第 十 届 全 国 人 大 代 表 全 国 人 大 环 境 与 资 源 保 护 委 员 会 委 员 现 任 中 国 企 业 联 合 会 副 会 长 中 国 石 油 化 工 工 程 技 术 协 会 理 事 长 中 国 石 油 和 化 学 工 业 协 会 名 誉 会 长 2008 年 6 月 28 日 公 司 股 东 大 会 当

162 选 为 本 公 司 独 立 董 事, 任 期 三 年 ( 二 ) 监 事 会 成 员 ( 共 3 人 ) 1 张 雪 山 中 国 国 籍, 男, 无 境 外 永 久 居 留 权,1961 年 2 月 生, 大 学 学 历, 高 级 工 程 师 曾 任 中 石 油 天 然 气 管 道 局 第 二 工 程 公 司 技 术 员, 设 备 管 理 部 部 长, 副 总 工 程 师 ;2003 年 4 月 起 任 泰 安 市 岱 峰 管 道 工 程 有 限 公 司 总 经 理 上 海 岱 峰 管 道 工 程 有 限 公 司 总 经 理 2007 年 10 月 26 日 股 份 公 司 创 立 大 会 当 选 本 公 司 监 事, 公 司 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 当 选 本 公 司 监 事 会 主 席, 任 期 三 年 2 陈 诗 君 中 国 国 籍, 男, 无 境 外 永 久 居 留 权,1954 年 6 月 生, 大 学 学 历, 高 级 工 程 师 曾 先 后 任 职 于 湖 北 荆 门 航 空 部 第 605 研 究 所 航 空 部 南 方 动 力 机 械 公 司 广 东 省 华 峰 摩 托 车 公 司 中 山 市 阿 普 利 佳 ( 日 资 ) 公 司 天 津 市 南 开 戈 德 股 份 有 限 公 司 2002 年 起 任 深 圳 市 深 港 产 学 研 创 业 投 资 有 限 公 司 投 资 经 理, 现 任 深 圳 市 深 港 产 学 研 创 业 投 资 有 限 公 司 投 资 管 理 部 负 责 人 深 圳 市 深 港 产 学 研 数 码 有 限 公 司 董 事 长, 辽 宁 荣 信 电 力 电 子 股 份 有 限 公 司 监 事 2007 年 10 月 26 日 股 份 公 司 创 立 大 会 当 选 为 本 公 司 监 事, 任 期 三 年 3 王 均 永 中 国 国 籍, 男, 无 境 外 永 久 居 留 权,1966 年 4 月 生, 高 中 学 历 先 后 在 泰 安 市 省 庄 石 棉 厂 泰 安 特 种 汽 车 装 配 厂 工 作 ;2000 年 进 入 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 制 造 有 限 公 司 工 作 2007 年 10 月 13 日, 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 ( 筹 ) 第 一 次 职 工 代 表 大 会 被 选 举 为 公 司 职 工 监 事, 任 期 三 年 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 ( 共 5 人 ) 1 宋 衍 庆 中 国 国 籍, 男, 无 境 外 永 久 居 留 权,1973 年 4 月 生, 工 商 管 理 硕 士 曾 任 泰 山 农 机 公 司 业 务 员, 泰 山 工 程 机 械 制 造 有 限 公 司 业 务 经 理 销 售 部 经 理, 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 集 团 有 限 公 司 总 经 理 曾 被 评 为 泰 山 区 富 民 强 区 十 大 青 年 标 兵 第 四 届 市 优 秀 企 业 家,2005 年 荣 获 全 国 第 二 届 企 业 改 革 百 佳 人 物, 泰 山 区 政 协 委 员 2007 年 10 月 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 上 被 聘 为 公 司 总 经 理, 任 期 三 年

163 2 陈 岱 峰 中 国 国 籍, 男, 无 境 外 永 久 居 留 权,1969 年 5 月 生, 大 专 学 历, 注 册 会 计 师 注 册 税 务 师 曾 任 泰 安 市 家 具 公 司 财 务 科 副 科 长, 泰 安 市 第 二 审 计 师 事 务 所 副 科 长, 泰 安 众 城 会 计 师 事 务 所 部 门 经 理, 天 津 中 审 会 计 师 事 务 所 山 东 东 岳 分 所 副 所 长, 山 东 振 鲁 会 计 师 事 务 所 项 目 经 理,2007 年 任 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 集 团 有 限 公 司 财 务 负 责 人 2007 年 10 月 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 上 被 聘 为 公 司 副 总 经 理 兼 财 务 负 责 人, 任 期 三 年 3 国 明 清 中 国 国 籍, 男, 无 境 外 永 久 居 留 权,1950 年 2 月 生, 大 专 学 历, 经 济 师 曾 任 泰 安 机 床 厂 机 加 工 车 间 副 主 任, 泰 安 起 重 机 械 厂 生 产 科 长, 副 厂 长 2007 年 10 月 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 上 被 聘 为 公 司 副 总 经 理, 任 期 三 年 4 沈 长 舜 中 国 国 籍, 男, 无 境 外 永 久 居 留 权,1957 年 7 月 生, 大 学 学 历, 高 级 工 程 师 曾 任 泰 安 起 重 机 械 厂 技 术 部 工 程 师 高 级 工 程 师, 深 圳 凯 丰 码 头 有 限 公 司 工 程 部 经 理 ;2001 年 起 任 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 制 造 有 限 公 司 总 工 程 师 2007 年 10 月 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 上 被 聘 为 公 司 总 工 程 师, 任 期 三 年 5 戚 平 中 国 国 籍, 男, 无 境 外 永 久 居 留 权,1955 年 7 月 生, 大 专 学 历, 会 计 师 曾 任 山 东 利 民 石 油 库 会 计, 泰 安 石 油 分 公 司 财 务 科 科 长, 泰 山 石 化 集 团 副 总 经 理 集 团 党 委 委 员, 泰 山 石 化 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 鲁 润 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理, 浙 江 华 能 房 地 产 联 合 开 发 公 司 负 责 人, 广 东 泰 华 电 器 技 术 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理, 山 东 中 圣 药 业 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 2007 年 6 月 起 任 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 集 团 有 限 公 司 改 制 办 公 室 主 任 2007 年 10 月 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 上 被 聘 为 公 司 董 事 会 秘 书, 任 期 三 年 ( 四 ) 核 心 技 术 人 员 ( 共 6 人 ) 1 沈 长 舜 参 见 本 小 节 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 2 赵 泽 超 中 国 国 籍, 男, 无 境 外 永 久 居 留 权,1972 年 7 月 生, 研 究 生 学 历 1994 年

164 开 始 在 山 东 农 业 大 学 机 电 学 院 工 作,2001 年 进 入 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 制 造 有 限 公 司 技 术 中 心 工 作 2003 年 获 省 科 技 进 步 奖 二 等 奖 ;2005 年 获 省 级 机 械 工 业 科 技 进 步 三 等 奖,2006 年 获 市 科 技 进 步 三 等 奖,2007 年 获 省 机 械 工 业 科 技 进 步 奖 三 等 奖,2007 年 获 省 技 术 创 新 优 秀 新 产 品 二 等 奖 二 次 3 岳 仁 兴 中 国 国 籍, 男, 无 境 外 永 久 居 留 权,1964 年 1 月 生, 大 学 学 历, 高 级 工 程 师 1988 年 至 1999 年 1 月 在 泰 安 专 用 汽 车 制 造 厂 工 作,1999 年 1 月 至 2006 年 10 月 在 泰 安 市 装 载 机 厂 工 作,2006 年 10 月 进 入 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 集 团 有 限 公 司 技 术 部 曾 获 得 DGY-40 吊 管 机 山 东 省 机 械 厅 二 等 奖, 省 科 委 三 等 奖, 泰 安 市 科 委 一 等 奖 4 张 岩 安 中 国 国 籍, 男, 无 境 外 永 久 居 留 权,1972 年 2 月 生, 大 专 学 历, 助 理 工 程 师 年 在 泰 安 山 口 镇 压 力 容 器 厂 工 作,2001 年 3 月 起 进 入 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 制 造 有 限 公 司 技 术 部 曾 荣 获 山 东 省 科 技 进 步 二 等 奖, 山 东 省 机 械 工 业 科 技 进 步 二 等 奖, 山 东 省 中 小 企 业 技 术 创 新 先 进 个 人, 泰 安 市 金 桥 工 程 获 得 者 现 任 本 公 司 技 术 中 心 副 主 任 5 赵 锦 州 中 国 国 籍, 男, 无 境 外 永 久 居 留 权,1944 年 3 月 生, 大 学 学 历, 高 级 工 程 师 1968 年 至 1972 年 在 泰 安 拖 拉 机 修 配 厂 工 作, 任 车 间 技 术 员 1973 年 后 在 泰 安 起 重 机 械 厂 工 作, 先 后 任 车 间 技 术 员, 设 备 管 理 员 技 术 科 长 副 厂 长 兼 总 工 程 师 等 2000 年 起 进 入 泰 安 泰 山 工 程 机 械 制 造 有 限 公 司 工 作, 先 后 参 加 了 70 吨 吊 管 机 多 功 能 吊 管 机 90 吨 吊 管 机 25 吨 履 带 式 吊 管 机 等 产 品 的 设 计 工 作, 并 主 管 本 公 司 产 品 的 工 艺 文 件 编 制, 鉴 定 文 件 编 制, 参 加 了 ISO9001 质 量 体 系 认 证 的 文 件 起 草 认 证 等 工 作 现 任 本 公 司 技 术 中 心 副 主 任 6 宋 衍 忠 中 国 国 籍, 男, 无 境 外 永 久 居 留 权,1973 年 11 月 生, 大 学 学 历, 助 理 工 程 师 年 在 泰 安 造 纸 厂 工 作,2006 年 11 月 起 进 入 泰 安 市 泰 山 工 程 机 械 集 团 有 限 公 司 技 术 部 曾 荣 获 山 东 省 科 技 进 步 二 等 奖, 泰 安 市 科 技 进 步 一 等 奖, 泰 安 市 科 技 进 步 二 等 奖

165 ( 五 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 提 名 和 选 聘 情 况 1 董 事 提 名 和 选 聘 情 况 根 据 控 股 股 东 宋 绪 山 的 提 名,2007 年 10 月 26 日, 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 ( 筹 ) 股 东 大 会 选 举 宋 绪 山 杨 鸿 问 吴 晨 岳 来 群 张 涛 为 本 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事, 其 中 岳 来 群 张 涛 为 本 公 司 独 立 董 事 本 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 选 举 宋 绪 山 为 本 公 司 董 事 长 根 据 控 股 股 东 宋 绪 山 的 提 名,2008 年 6 月 28 日, 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 2007 年 度 股 东 大 会 增 选 韦 哲 敏 阎 三 忠 为 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事, 其 中 阎 三 忠 为 本 公 司 独 立 董 事 2 监 事 提 名 和 选 聘 情 况 2007 年 10 月 13 日, 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 ( 筹 ) 第 一 次 职 工 代 表 大 会 选 举 王 均 永 为 公 司 的 监 事 2007 年 10 月 26 日, 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 ( 筹 ) 股 东 大 会 根 据 控 股 股 东 宋 绪 山 的 提 名, 选 举 陈 诗 君 张 雪 山 为 本 公 司 监 事, 与 经 职 工 代 表 大 会 选 举 的 职 工 代 表 监 事 王 均 永 共 同 组 成 本 公 司 第 一 届 监 事 会 本 公 司 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 选 举 张 雪 山 为 本 公 司 第 一 届 监 事 会 主 席 3 高 级 管 理 人 员 选 聘 情 况 本 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 根 据 董 事 长 宋 绪 山 的 提 名, 聘 任 宋 衍 庆 为 本 公 司 总 经 理, 聘 任 戚 平 为 本 公 司 董 事 会 秘 书 根 据 总 经 理 宋 衍 庆 的 提 名, 聘 任 陈 岱 峰 为 本 公 司 副 总 经 理 财 务 负 责 人, 聘 任 国 明 清 为 本 公 司 副 总 经 理, 聘 任 沈 长 舜 为 本 公 司 总 工 程 师 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 的 投 资 情 况 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 持 有 本 公 司 股 份 的 情 况 本 次 发 行 前, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 持 有 本 公 司 股 份 的 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 现 任 职 务 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 宋 绪 山 董 事 长 3, % 2 杨 鸿 问 董 事 % 3 吴 晨 董 事

166 4 韦 哲 敏 董 事 岳 来 群 独 立 董 事 张 涛 独 立 董 事 阎 三 忠 独 立 董 事 张 雪 山 监 事 会 主 席 % 9 陈 诗 君 监 事 王 均 永 监 事 宋 衍 庆 总 经 理 % 12 陈 岱 峰 副 总 经 理 财 务 负 责 人 % 13 国 明 清 副 总 经 理 沈 长 舜 总 工 程 师 % 15 戚 平 董 事 会 秘 书 % 16 张 岩 安 核 心 技 术 人 员 % 17 赵 泽 超 核 心 技 术 人 员 岳 仁 兴 核 心 技 术 人 员 赵 锦 州 核 心 技 术 人 员 % 20 宋 衍 忠 核 心 技 术 人 员 % 注 : 董 事 吴 晨 通 过 配 偶 陈 军, 间 接 持 有 公 司 股 权 25 万 股, 占 公 司 股 本 的 0.47% 本 公 司 设 立 后 至 本 次 发 行 前, 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 持 有 的 本 公 司 股 份 未 发 生 增 减 变 动 本 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 持 有 本 公 司 股 份 ( 改 制 前 为 泰 工 集 团 之 股 权 ), 最 近 三 年 一 期 不 存 在 质 押 或 冻 结 的 情 况 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 的 近 亲 属 持 有 本 公 司 股 份 的 情 况 本 次 发 行 前, 公 司 共 有 7 名 上 述 人 员 的 近 亲 属 持 有 本 公 司 股 份 序 号 姓 名 关 联 关 系 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 裴 庆 国 董 事 长 宋 绪 山 之 长 婿 % 2 董 事 长 宋 绪 山 之 长 媳 姚 庆 芬 总 经 理 宋 衍 庆 之 配 偶 % 3 韩 文 利 董 事 长 宋 绪 山 之 次 婿 % 4 宋 绪 岭 董 事 长 宋 绪 山 之 弟 % 5 宋 绪 禄 董 事 长 宋 绪 山 之 弟 % 6 宋 绪 江 董 事 长 宋 绪 山 之 弟 % 7 陈 军 董 事 吴 晨 之 配 偶 %

167 合 计 1, % 本 公 司 设 立 后 至 本 次 发 行 前, 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 的 近 亲 属 持 有 的 本 公 司 股 份 未 发 生 增 减 变 动 本 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 的 近 亲 属 持 有 的 泰 工 集 团 股 权 及 本 公 司 股 份, 最 近 三 年 一 期 不 存 在 质 押 或 冻 结 的 情 况 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 其 他 对 外 投 资 情 况 岱 峰 科 技 岱 峰 机 电 泰 安 岱 峰 管 道 上 海 岱 峰 管 道 山 东 蓝 景 注 册 资 本 100 万 元, 宋 绪 山 持 有 51% 的 股 权, 宋 衍 庆 持 有 19% 的 股 权 注 册 资 本 300 万 元, 宋 绪 山 持 有 其 55% 的 股 权 注 册 资 本 1,600 万 元, 宋 绪 山 持 有 73% 的 股 权, 张 雪 山 持 有 17.50% 的 股 权 注 册 资 本 200 万 元, 宋 绪 山 持 有 73% 的 股 权, 张 雪 山 持 有 17.50% 的 股 权 注 册 资 本 2,800 万 元, 宋 绪 山 持 有 40% 的 股 权 上 述 其 他 对 外 投 资 不 存 在 特 别 承 诺 和 协 议 安 排 情 况, 亦 不 存 在 与 本 公 司 的 利 益 冲 突 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 薪 酬 情 况 ( 一 ) 上 述 人 员 ( 不 含 独 立 董 事 )2008 年 在 本 公 司 领 薪 情 况 根 据 本 公 司 股 东 大 会 对 公 司 董 事 监 事 人 员 报 酬 的 决 议, 以 及 公 司 董 事 会 对 本 公 司 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 报 酬 的 决 议, 上 述 人 员 ( 不 含 独 立 董 事 )2008 年 在 公 司 的 年 薪 情 况 为 : 序 号 姓 名 现 任 职 务 领 薪 单 位 年 薪 ( 万 元 ) 1 宋 绪 山 董 事 长 本 单 位 杨 鸿 问 董 事 本 单 位 吴 晨 董 事 本 单 位 韦 哲 敏 董 事 所 在 股 东 单 位 张 雪 山 监 事 会 主 席 本 单 位 陈 诗 君 监 事 本 单 位 / 股 东 单 位 王 均 永 监 事 本 单 位 宋 衍 庆 总 经 理 本 单 位 副 总 经 理 财 务 陈 岱 峰 负 责 人 本 单 位

168 10 国 明 清 副 总 经 理 本 单 位 沈 长 舜 总 工 程 师 本 单 位 戚 平 董 事 会 秘 书 本 单 位 赵 泽 超 核 心 技 术 人 员 本 单 位 岳 仁 兴 核 心 技 术 人 员 本 单 位 赵 锦 州 核 心 技 术 人 员 本 单 位 张 岩 安 核 心 技 术 人 员 本 单 位 宋 衍 忠 核 心 技 术 人 员 本 单 位 4.20 上 述 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 除 领 取 薪 酬 外, 未 在 本 公 司 及 其 关 联 企 业 享 受 其 他 待 遇 ( 二 ) 独 立 董 事 津 贴 根 据 股 东 大 会 决 议, 公 司 每 年 独 立 董 事 支 付 津 贴 数 额 如 下 : 序 号 姓 名 现 任 职 务 津 贴 ( 万 元 ) 1 岳 来 群 独 立 董 事 张 涛 独 立 董 事 阎 三 忠 独 立 董 事 6.0 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 兼 职 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 在 其 他 单 位 兼 职 的 情 况 如 下 : 姓 名 兼 职 单 位 兼 职 情 况 兼 职 单 位 与 本 公 司 关 系 岱 峰 机 电 董 事 长 同 一 实 际 控 制 人 宋 绪 山 泰 安 岱 峰 管 道 董 事 长 同 一 实 际 控 制 人 上 海 岱 峰 管 道 董 事 长 同 一 实 际 控 制 人 山 东 蓝 景 董 事 长 同 一 实 际 控 制 人 宋 衍 庆 岱 峰 科 技 董 事 长 同 一 实 际 控 制 人 张 雪 山 泰 安 岱 峰 管 道 总 经 理 同 一 实 际 控 制 人 上 海 岱 峰 管 道 总 经 理 同 一 实 际 控 制 人 韦 哲 敏 康 沃 资 本 创 业 投 资 董 事 副 总 经 理 本 公 司 股 东 岳 来 群 国 土 资 源 部 油 气 资 源 战 略 研 究 中 心 科 技 市 场 室 副 主 任 无 关 联 关 系 张 涛 山 东 财 政 学 院 教 授 无 关 联 关 系 陈 诗 君 深 圳 市 深 港 产 学 研 创 业 投 投 资 管 理 部 负 责 人 本 公 司 股 东 单 位 之 有 限

169 资 有 限 公 司 深 圳 市 松 禾 投 资 管 理 有 限 公 司 辽 宁 荣 信 电 力 电 子 股 份 有 限 公 司 股 东 董 事 监 事 合 伙 人 之 一 本 公 司 股 东 单 位 之 执 行 合 伙 人 无 关 联 关 系 除 上 述 人 员 以 外, 本 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 未 在 其 他 单 位 兼 职 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 之 间 的 亲 属 关 系 本 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 中, 总 经 理 宋 衍 庆 系 董 事 长 宋 绪 山 之 子 除 此 之 外, 上 述 人 员 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 与 公 司 签 订 的 协 议 及 承 诺 情 况 ( 一 ) 与 公 司 签 订 协 议 的 情 况 在 本 公 司 工 作 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 均 与 公 司 签 订 了 劳 动 合 同 或 聘 用 合 同 核 心 技 术 人 员 均 与 公 司 签 订 了 技 术 保 密 协 议 除 上 述 情 况 外, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 未 与 本 公 司 签 订 其 他 任 何 协 议 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 中 的 十 持 有 本 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 及 其 履 行 情 况 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 与 公 司 签 订 的 协 议 及 承 诺 的 履 行 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 上 述 合 同 协 议 及 重 要 承 诺 均 得 到 有 效 执 行, 不 存 在 法 律 纠 纷 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 符 合 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 规 定 的

170 任 职 资 格 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 三 年 一 期 的 变 动 情 况 ( 一 ) 董 事 变 动 情 况 2007 年 10 月 股 份 公 司 设 立 前, 公 司 未 设 立 董 事 会, 宋 绪 山 任 执 行 董 事 2007 年 10 月 26 日, 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 ( 筹 ) 股 东 大 会 选 举 宋 绪 山 杨 鸿 问 吴 晨 岳 来 群 张 涛 为 本 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事, 其 中 岳 来 群 张 涛 为 独 立 董 事 本 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 选 举 宋 绪 山 为 本 公 司 董 事 长 2008 年 6 月 28 日, 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 2007 年 度 股 东 大 会 增 选 韦 哲 敏 阎 三 忠 为 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事, 其 中 阎 三 忠 为 本 公 司 独 立 董 事 ( 二 ) 监 事 变 动 情 况 2007 年 10 月 股 份 公 司 设 立 前, 公 司 未 设 立 监 事 会, 设 有 一 名 监 事, 由 股 东 裴 庆 国 担 任 2007 年 10 月 13 日, 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 ( 筹 ) 第 一 次 职 工 代 表 大 会 选 举 王 均 永 为 本 公 司 监 事 2007 年 10 月 26 日, 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 ( 筹 ) 股 东 大 会 选 举 张 雪 山 陈 诗 君 为 本 公 司 监 事, 与 经 职 工 代 表 大 会 选 举 的 职 工 代 表 监 事 王 均 永 共 同 组 成 本 公 司 第 一 届 监 事 会 本 公 司 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 选 举 张 雪 山 为 本 公 司 第 一 届 监 事 会 主 席 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 2006 年 泰 工 集 团 聘 任 白 树 海 为 泰 工 集 团 副 总 经 理 2007 年, 白 树 海 因 年 龄 原 因 退 休 ; 同 年 5 月, 聘 任 陈 岱 峰 为 泰 工 集 团 财 务 负 责 人 2007 年 10 月 26 日, 本 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 会 议 聘 任 宋 衍 庆 为 总 经 理, 戚 平 为 董 事 会 秘 书, 陈 岱 峰 为 副 总 经 理 财 务 负 责 人, 国 明 清 为 副 总 经 理, 沈 长 舜 为 总 工 程 师 报 告 期 内, 公 司 核 心 管 理 人 员 稳 定, 上 述 变 化 对 公 司 日 常 管 理 不 构 成 影 响, 也 不 影 响 公 司 的 持 续 经 营

171 第 九 节 公 司 治 理 根 据 公 司 法 证 券 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 要 求, 本 公 司 于 2007 年 10 月 26 日 召 开 了 创 立 大 会, 审 议 通 过 了 公 司 章 程, 对 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 权 责 和 运 行 做 出 了 具 体 规 定 此 后, 通 过 对 各 项 规 章 制 度 的 不 断 调 整 和 完 善, 公 司 建 立 了 比 较 科 学 和 规 范 的 法 人 治 理 结 构 目 前 公 司 在 治 理 方 面 的 规 章 制 度 主 要 有 : 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 会 则 总 经 理 工 作 细 则 独 立 董 事 工 作 细 则 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 内 控 管 理 制 度 关 联 交 易 管 理 办 法 等 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 以 及 经 营 管 理 层 均 按 照 各 自 的 议 事 规 则 和 工 作 细 则 规 范 有 效 地 运 作, 为 公 司 规 范 运 行 和 切 实 保 障 所 有 股 东 的 利 益 提 供 了 制 度 保 证 一 公 司 三 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 建 立 健 全 及 运 行 情 况 ( 一 ) 股 东 大 会 制 度 1 股 东 大 会 制 度 的 建 立 健 全 情 况 公 司 章 程 中 规 定 了 股 东 大 会 的 职 责 权 限 及 股 东 大 会 会 议 的 基 本 制 度 ; 同 时, 作 为 公 司 章 程 附 件 的 股 东 大 会 议 事 规 则 针 对 股 东 大 会 的 召 开 程 序 制 定 了 详 细 规 则 根 据 公 司 章 程, 股 东 大 会 的 职 权 包 括 : (1) 决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ; (2) 选 举 和 更 换 非 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 监 事, 决 定 有 关 董 事 监 事 的 报 酬 事 项 ; (3) 审 议 批 准 董 事 会 的 报 告 ; (4) 审 议 批 准 监 事 会 报 告 ; (5) 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (6) 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (7) 对 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 作 出 决 议 ; (8) 对 发 行 公 司 债 券 作 出 决 议 ; (9) 对 公 司 合 并 分 立 解 散 清 算 或 者 变 更 公 司 形 式 作 出 决 议 ;

172 (10) 修 改 章 程 ; (11) 对 公 司 聘 用 解 聘 会 计 师 事 务 所 作 出 决 议 ; (12) 审 议 批 准 重 大 担 保 事 项 ; (13) 审 议 公 司 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的 事 项 ; (14) 审 议 股 权 激 励 计 划 ; (15) 审 议 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 本 章 程 规 定 应 当 由 股 东 大 会 决 定 的 其 他 事 项 股 东 大 会 议 事 规 则 的 主 要 内 容 包 括 股 东 大 会 的 召 集 提 案 会 议 通 知 会 议 登 记 会 议 召 开 会 议 议 题 的 审 议 表 决 决 议 会 议 决 议 公 告 决 议 执 行 股 东 大 会 对 董 事 会 的 授 权 等 内 容 2 股 东 大 会 制 度 的 运 行 情 况 股 份 公 司 设 立 以 来, 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 共 召 开 六 次 股 东 大 会, 股 东 大 会 一 直 按 照 公 司 法 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 规 范 运 作 (1)2007 年 10 月 26 日, 公 司 召 开 创 立 大 会, 审 议 通 过 了 设 立 股 份 公 司 的 筹 办 报 告 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则, 选 举 了 除 职 工 代 表 以 外 的 第 一 届 董 事 会 成 员 和 监 事 会 成 员 (2)2007 年 11 月 16 日, 本 公 司 召 开 2007 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 增 资 扩 股 的 议 案 和 关 于 授 权 董 事 长 办 理 公 司 增 资 扩 股 有 关 事 宜 的 议 案, 对 公 司 章 程 中 公 司 的 注 册 资 本 公 司 的 股 东 和 公 司 的 股 本 结 构 的 相 关 内 容 进 行 了 修 订, 审 议 通 过 了 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 细 则 关 联 交 易 管 理 办 法 和 内 部 控 制 制 度 (3)2008 年 3 月 25 日, 本 公 司 召 开 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 适 用 于 上 市 公 司 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 股 东 大 会 议 事 规 则 ( 草 案 ) 董 事 会 议 事 规 则 ( 草 案 ) 监 事 会 议 事 规 则 ( 草 案 ) 独 立 董 事 工 作 制 度 ( 草 案 ) 关 联 交 易 管 理 和 决 策 制 度 ( 草 案 ) 对 外 投 资 管 理 制 度 ( 草 案 ) 对 外 担 保 管 理 办 法 ( 草 案 ) 累 积 投 票 制 度 实 施 细 则 ( 草 案 ) 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 ( 草 案 ), 还 审 议 通 过 了 关 于 本 次 发 行 并 上 市 的 议 案 关 于 本 次 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 的 议 案 关 于 授 权 公 司 董 事 会 办 理 本 次 发 行 并 上 市 相 关 事 宜 的 议 案 关 于

173 本 次 发 行 并 上 市 相 关 决 议 有 效 期 的 议 案 关 于 本 次 发 行 前 公 司 滚 存 利 润 分 配 的 议 案 关 于 变 更 公 司 经 营 范 围 的 议 案 等 (4)2008 年 5 月 7 日, 公 司 召 开 2008 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 为 进 一 步 规 范 公 司 运 作 并 完 善 有 关 制 度 文 件, 审 议 通 过 了 关 于 修 改 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 的 议 案 (5)2008 年 6 月 28 日, 公 司 召 开 2007 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 公 司 董 事 会 工 作 报 告 公 司 监 事 会 工 作 报 告 关 于 2007 年 财 务 决 算 的 议 案, 决 定 继 续 聘 用 广 东 大 华 德 律 会 计 师 事 务 所 为 2008 年 审 计 机 构, 增 选 韦 哲 敏 阎 三 忠 为 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事, 确 认 成 立 董 事 会 专 门 委 员 会, 并 审 议 通 过 了 关 于 修 改 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 等 议 案 (6)2009 年 5 月 31 日, 本 公 司 召 开 2008 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 公 司 董 事 会 工 作 报 告 公 司 监 事 会 工 作 报 告 关 于 2008 年 财 务 报 告 及 审 计 报 告 的 议 案 关 于 批 准 公 司 二 00 九 年 度 经 营 计 划 及 年 度 财 务 预 算 的 议 案 关 于 批 准 公 司 经 营 范 围 变 动 并 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 决 定 在 公 司 经 营 范 围 中 增 加 租 赁 一 项, 决 定 继 续 聘 用 广 东 大 华 德 律 会 计 师 事 务 所 为 2009 年 审 计 机 构, 决 定 在 阿 联 酋 迪 拜 杰 贝 阿 里 自 由 贸 易 区 设 立 分 公 司, 并 审 议 通 过 了 企 业 战 略 发 展 五 年 规 划 题 纲 等 ( 二 ) 董 事 会 制 度 1 董 事 会 制 度 的 建 立 健 全 情 况 公 司 董 事 会 由 七 名 董 事 组 成, 其 中 三 名 为 独 立 董 事 公 司 现 任 董 事 均 系 根 据 公 司 章 程 规 定 选 举 产 生 根 据 公 司 章 程, 董 事 会 的 职 权 包 括 : (1) 召 集 股 东 大 会, 并 向 股 东 大 会 报 告 工 作 ; (2) 执 行 股 东 大 会 的 决 议 ; (3) 决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; (4) 制 订 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (5) 制 订 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (6) 制 订 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 发 行 债 券 或 其 他 证 券 及 上 市 方 案 ; (7) 拟 订 公 司 重 大 收 购 收 购 本 公 司 股 票 或 者 合 并 分 立 解 散 及 变 更 公 司

174 形 式 的 方 案 ; (8) 在 股 东 大 会 授 权 范 围 内, 决 定 公 司 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 对 外 担 保 事 项 委 托 理 财 关 联 交 易 等 事 项 ; (9) 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ; (10) 聘 任 或 者 解 聘 公 司 总 经 理 董 事 会 秘 书 ; 根 据 总 经 理 的 提 名, 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 总 经 理 财 务 负 责 人 总 工 程 师 等 高 级 管 理 人 员, 并 决 定 其 报 酬 事 项 和 奖 惩 事 项 ; (11) 制 订 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; (12) 制 订 本 章 程 的 修 改 方 案 ; (13) 管 理 公 司 信 息 披 露 事 项 ; (14) 向 股 东 大 会 提 请 聘 请 或 更 换 为 公 司 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ; (15) 听 取 公 司 总 经 理 的 工 作 汇 报 并 检 查 总 经 理 的 工 作 ; (16) 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 本 章 程 授 予 的 其 他 职 权 作 为 章 程 附 件 的 董 事 会 议 事 规 则 规 定 了 董 事 会 专 门 委 员 会 会 议 召 集 和 通 知 会 议 议 事 和 表 决 会 议 决 议 和 记 录 重 大 事 项 决 策 程 序 等 内 容 2 董 事 会 专 门 委 员 会 的 设 置 本 公 司 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 专 门 委 员 会 以 上 四 个 专 门 委 员 会 分 别 负 责 公 司 长 期 发 展 战 略 和 重 大 投 资 决 策 ; 公 司 内 外 部 的 审 计 监 督 和 核 查 ; 公 司 董 事 监 事 的 提 名 ; 制 订 和 管 理 公 司 高 级 人 力 资 源 薪 酬 方 案 评 估 董 事 和 高 级 管 理 人 员 业 绩 指 标 董 事 会 专 门 委 员 会 设 置 情 况 如 下 : 序 号 专 门 委 员 会 名 称 召 集 人 委 员 1 战 略 委 员 会 宋 绪 山 宋 绪 山 阎 三 忠 岳 来 群 吴 晨 杨 鸿 问 2 审 计 委 员 会 张 涛 张 涛 韦 哲 敏 岳 来 群 3 提 名 委 员 会 岳 来 群 岳 来 群 宋 绪 山 阎 三 忠 4 薪 酬 与 考 核 委 员 会 岳 来 群 岳 来 群 宋 绪 山 张 涛 3 董 事 会 制 度 的 运 行 情 况 股 份 公 司 设 立 以 来, 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 共 召 开 十 次 董 事 会 会 议, 董 事 会 按 照 公 司 法 公 司 章 程 和 董 事 会 议 事 规 则 规 范 运 作

175 (1)2007 年 10 月 26 日, 公 司 创 立 大 会 选 举 产 生 了 公 司 第 一 届 董 事 会, 并 在 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 上 选 举 宋 绪 山 先 生 为 公 司 董 事 长, 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 并 决 定 其 报 酬 的 议 案, 审 议 通 过 了 总 经 理 工 作 细 则 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 (2)2007 年 10 月 31 日, 公 司 召 开 了 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 增 资 扩 股 的 议 案 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 关 于 提 请 临 时 股 东 大 会 授 权 公 司 董 事 长 办 理 增 资 扩 股 具 体 事 宜 的 议 案, 并 将 上 述 事 项 提 交 公 司 2007 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 ; 审 议 通 过 了 内 部 控 制 制 度 公 司 投 资 项 目 计 划 董 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 办 法 独 立 董 事 工 作 细 则, 并 将 上 述 文 件 提 交 公 司 2007 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 ; 此 外, 本 次 会 议 还 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 项 目 计 划 的 议 案 和 关 于 设 立 董 事 会 专 门 委 员 会 的 议 案, 审 议 通 过 了 公 司 董 事 会 专 门 委 员 会 议 事 规 则 (3)2007 年 12 月 12 日, 公 司 召 开 了 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 向 银 行 申 请 人 民 币 3,000 万 元 借 款 的 议 案 (4)2008 年 3 月 5 日, 公 司 召 开 了 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 首 次 公 开 发 行 并 上 市 的 议 案 关 于 本 次 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 本 次 发 行 并 上 市 相 关 事 宜 的 议 案 关 于 本 次 发 行 并 上 市 相 关 决 议 有 效 期 的 议 案 关 于 本 次 发 行 前 公 司 滚 存 利 润 分 配 的 议 案 关 于 变 更 公 司 经 营 范 围 的 议 案, 并 将 上 述 事 项 提 交 公 司 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 ; 审 议 通 过 了 适 用 于 上 市 公 司 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 股 东 大 会 议 事 规 则 ( 草 案 ) 董 事 会 议 事 规 则 ( 草 案 ) 独 立 董 事 工 作 制 度 ( 草 案 ) 关 联 交 易 管 理 和 决 策 制 度 ( 草 案 ) 对 外 投 资 管 理 制 度 ( 草 案 ) 对 外 担 保 管 理 办 法 ( 草 案 ) 累 积 投 票 制 度 实 施 细 则 ( 草 案 ) 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 ( 草 案 ), 并 将 上 述 文 件 连 同 公 司 监 事 会 审 议 通 过 的 监 事 会 议 事 规 则 ( 草 案 ) 一 同 提 交 公 司 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 ; 此 外, 还 审 议 通 过 了 适 用 于 上 市 公 司 的 信 息 披 露 管 理 制 度 ( 草 案 ) 和 总 经 理 工 作 细 则 ( 草 案 ) (5)2008 年 4 月 20 日, 公 司 召 开 了 第 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议, 为 进 一 步 规 范 公 司 运 作 并 完 善 有 关 制 度 文 件, 审 议 通 过 了 关 于 修 改 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 总 经 理 工 作 细 则 的 议 案 ; 并 审 议 通 过 了 关 于

176 提 请 召 开 公 司 2008 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 的 议 案 ; 同 时 通 过 了 关 于 处 置 岱 岳 区 青 春 创 业 园 厂 区 房 产 的 议 案, 将 该 土 地 使 用 权 及 附 属 物 以 430 万 元 的 价 格 转 让 给 泰 安 岱 峰 科 技 有 限 公 司 (6)2008 年 5 月 26 日, 公 司 召 开 了 第 一 届 董 事 会 第 六 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 进 一 步 修 改 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 的 议 案, 审 议 通 过 了 公 司 董 事 长 工 作 报 告 公 司 独 立 董 事 述 职 报 告 关 于 2007 年 财 务 决 算 的 议 案 关 于 2008 年 度 聘 用 会 计 师 事 务 所 的 议 案 关 于 提 请 召 开 2007 年 度 股 东 大 会 的 议 案 等 议 案 (7)2008 年 7 月 5 日, 公 司 召 开 了 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 确 定 董 事 会 专 门 委 员 会 人 员 组 成 的 议 案 关 于 确 定 独 立 董 事 阎 三 忠 工 作 补 贴 的 议 案 关 于 项 目 建 设 贷 款 和 流 动 贷 款 的 议 案 关 于 授 权 总 经 理 班 子 制 定 企 业 发 展 战 略 规 划 的 议 案 关 于 与 泰 安 康 平 纳 毛 纺 织 集 团 有 限 公 司 签 订 银 行 贷 款 互 保 协 议 的 议 案 等 议 案 (8)2008 年 12 月 25 日, 公 司 召 开 了 第 一 届 董 事 会 第 八 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 总 经 理 办 公 会 议 对 二 00 八 年 年 度 奖 金 分 配 的 预 案 关 于 计 提 减 值 准 备 金 的 议 案 等 议 案 (9)2009 年 2 月 18 日, 公 司 召 开 了 第 一 届 董 事 会 第 九 次 会 议, 审 议 通 过 了 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 截 至 2008 年 12 月 31 日 的 财 务 报 表 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 关 于 内 部 控 制 制 度 完 整 性 合 理 性 和 有 效 性 的 自 我 评 价 报 告 (10)2009 年 5 月 5 日, 公 司 召 开 了 第 一 届 董 事 会 第 十 次 会 议, 审 议 通 过 了 公 司 2008 年 度 董 事 会 工 作 报 告 总 经 理 工 作 报 告 独 立 董 事 述 职 报 告 公 司 2009 年 度 经 营 计 划 及 年 度 财 务 预 算 草 案, 审 议 通 过 了 关 于 在 阿 联 酋 迪 拜 杰 贝 阿 里 自 由 区 设 立 岱 峰 工 程 机 械 自 由 区 独 资 公 司 的 议 案 关 于 处 置 公 司 定 向 穿 越 机 资 产 的 议 案 关 于 企 业 战 略 发 展 五 年 规 划 题 纲 的 议 案 关 于 2009 年 度 聘 用 会 计 师 事 务 所 的 议 案 关 于 批 准 公 司 经 营 范 围 变 动 并 修 改 公 司 章 程 的 议 案 关 于 提 请 召 开 2008 年 度 股 东 大 会 的 议 案 等 议 案 ( 三 ) 监 事 会 制 度 1 监 事 会 制 度 的 建 立 健 全 情 况 公 司 监 事 会 由 三 名 监 事 组 成, 其 中 两 名 为 股 东 大 会 选 举 产 生 的 股 东 监 事, 一

177 名 为 职 工 代 表 大 会 推 选 的 职 工 监 事 根 据 公 司 章 程, 监 事 会 的 职 权 包 括 : (1) 对 董 事 会 编 制 的 公 司 定 期 报 告 进 行 审 核 并 提 出 书 面 审 核 意 见 ; (2) 检 查 公 司 财 务 ; (3) 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 行 政 法 规 本 章 程 或 者 股 东 大 会 决 议 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 的 建 议 ; (4) 当 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 董 事 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正 ; (5) 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会, 在 董 事 会 不 履 行 公 司 法 规 定 的 召 集 和 主 持 股 东 大 会 职 责 时 召 集 和 主 持 股 东 大 会 ; (6) 向 股 东 大 会 提 出 提 案 ; (7) 依 照 公 司 法 第 一 百 五 十 二 条 规 定, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 提 起 诉 讼 ; (8) 发 现 公 司 经 营 情 况 异 常, 可 以 进 行 调 查 ; 必 要 时, 可 以 聘 请 会 计 师 事 务 所 律 师 事 务 所 等 专 业 机 构 协 助 其 工 作, 费 用 由 公 司 承 担 作 为 章 程 附 件 的 监 事 会 议 事 规 则 规 定 了 会 议 的 召 集 与 通 知 会 议 召 开 会 议 决 议 和 记 录 等 内 容 2 监 事 会 制 度 的 运 行 情 况 股 份 公 司 设 立 以 来, 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 共 召 开 八 次 监 事 会 会 议, 监 事 会 按 照 公 司 法 公 司 章 程 和 监 事 会 议 事 规 则 规 范 运 作 (1)2007 年 10 月 26 日, 公 司 创 立 大 会 选 举 产 生 了 公 司 第 一 届 监 事 会 成 员 ( 职 工 代 表 监 事 除 外 ), 并 在 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 上 选 举 张 雪 山 为 监 事 会 主 席 (2)2007 年 10 月 31 日, 公 司 召 开 了 第 一 届 监 事 会 第 二 次 会 议, 审 议 通 过 了 监 事 会 议 事 规 则 ; 审 议 了 内 部 控 制 制 度 关 联 交 易 管 理 办 法 和 公 司 投 资 项 目 计 划, 并 同 意 将 上 述 文 件 提 交 公 司 2007 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 (3)2008 年 3 月 3 日, 公 司 召 开 了 第 一 届 监 事 会 第 三 次 会 议, 审 议 通 过 了 适 用 于 上 市 公 司 的 监 事 会 议 事 规 则 ( 草 案 ), 并 将 其 提 交 公 司 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 (4)2008 年 4 月 20 日, 公 司 召 开 了 第 一 届 监 事 会 第 四 次 会 议, 为 进 一 步 规 范 公 司 运 作 并 完 善 有 关 制 度 文 件, 审 议 通 过 了 修 改 监 事 会 议 事 规 则 的 议 案, 并

178 将 其 提 交 公 司 2008 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 (5)2008 年 5 月 26 日, 公 司 召 开 了 第 一 届 监 事 会 第 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 公 司 监 事 会 主 席 工 作 报 告 公 司 监 事 会 2008 年 度 工 作 计 划 修 改 监 事 会 议 事 规 则 等 议 案 (6)2008 年 12 月 25 日, 公 司 召 开 了 第 一 届 监 事 会 第 六 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 计 提 减 值 准 备 金 的 议 案 等 议 案 (7)2009 年 2 月 18 日, 公 司 召 开 了 第 一 届 监 事 会 第 七 次 会 议, 审 议 通 过 了 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 截 至 2008 年 12 月 31 日 的 财 务 报 表 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 关 于 内 部 控 制 制 度 完 整 性 合 理 性 和 有 效 性 的 自 我 评 价 报 告 (8)2009 年 5 月 5 日, 公 司 召 开 了 第 一 届 监 事 会 第 八 次 会 议, 审 议 通 过 了 2008 年 度 监 事 会 工 作 报 告 关 于 批 准 公 司 二 00 九 年 度 经 营 计 划 及 年 度 财 务 预 算 的 议 案 关 于 企 业 战 略 发 展 五 年 规 划 题 纲 的 议 案 关 于 批 准 公 司 经 营 范 围 变 动 并 修 改 公 司 章 程 的 议 案 等 议 案 ( 四 ) 独 立 董 事 制 度 1 独 立 董 事 的 制 度 安 排 根 据 公 司 章 程 和 独 立 董 事 工 作 细 则, 独 立 董 事 除 应 具 有 公 司 法 公 司 章 程 和 其 他 相 关 法 律 法 规 赋 予 董 事 的 职 权 外, 还 具 有 下 列 特 别 职 权 : (1) 重 大 关 联 交 易 ( 指 公 司 与 关 联 人 达 成 的 总 额 高 于 三 百 万 元 或 高 于 公 司 最 近 审 计 净 资 产 5% 的 关 联 交 易 ) 应 由 独 立 董 事 认 可 后, 提 交 董 事 会 讨 论 独 立 董 事 作 出 判 断 前, 可 以 聘 请 中 介 机 构 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 作 为 其 判 断 的 依 据 经 全 体 独 立 董 事 同 意, 独 立 董 事 可 以 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构, 对 公 司 的 具 体 事 项 进 行 审 计 和 咨 询, 相 关 费 用 由 公 司 承 担 ; (2) 提 议 召 开 董 事 会 ; (3) 向 董 事 会 提 请 召 开 临 时 股 东 大 会 ; (4) 向 董 事 会 提 议 聘 用 或 解 聘 会 计 师 事 务 所 ; (5) 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 或 咨 询 机 构 ; (6) 在 股 东 大 会 召 开 前 公 开 向 股 东 征 集 投 票 权 独 立 董 事 行 使 上 述 职 权 应 当 取 得 全 体 独 立 董 事 的 二 分 之 一 以 上 同 意 如 上 述 提 议 未 被 采 纳 或 上 述 职 权 不 能 正 常 行 使, 本 公 司 会 将 有 关 情 况 予 以 披 露

179 独 立 董 事 除 履 行 上 述 职 责 外, 还 应 对 以 下 事 项 向 董 事 会 或 股 东 大 会 发 表 独 立 意 见 : (1) 提 名 任 免 董 事 ; (2) 聘 任 或 解 聘 高 级 管 理 人 员 ; (3) 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 ; (4) 公 司 董 事 会 未 作 出 现 金 利 润 分 配 预 案 ; (5) 本 公 司 的 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 企 业 对 公 司 现 有 或 新 发 生 的 总 额 高 于 300 万 元 或 高 于 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 5% 的 借 款 或 其 他 资 金 往 来, 以 及 公 司 是 否 采 取 有 效 措 施 回 收 欠 款 ; (6) 独 立 董 事 认 为 可 能 损 害 社 会 公 众 股 股 东 合 法 权 益 的 事 项 ; (7) 公 司 章 程 规 定 的 其 他 事 项 独 立 董 事 应 当 在 董 事 会 审 计 提 名 薪 酬 与 考 核 委 员 会 中 占 有 二 分 之 一 以 上 的 比 例, 并 担 任 审 计 提 名 薪 酬 与 考 核 委 员 会 召 集 人, 审 计 委 员 会 中 至 少 有 一 名 独 立 董 事 是 会 计 专 业 人 士 2 独 立 董 事 的 设 置 本 公 司 改 制 设 立 为 股 份 公 司 时, 即 建 立 独 立 董 事 制 度 2007 年 10 月 26 日, 公 司 创 立 大 会 选 举 岳 来 群 张 涛 先 生 为 公 司 第 一 届 董 事 会 独 立 董 事,2008 年 6 月 28 日, 公 司 2007 年 度 股 东 大 会 增 选 阎 三 忠 先 生 为 公 司 第 一 届 董 事 会 独 立 董 事 独 立 董 事 人 数 超 过 公 司 董 事 会 总 人 数 的 三 分 之 一, 其 中 张 涛 先 生 为 会 计 专 业 人 士 3 独 立 董 事 发 挥 作 用 的 情 况 本 公 司 独 立 董 事 当 选 以 来, 按 照 公 司 章 程 严 格 履 行 了 职 责, 积 极 参 与 公 司 的 重 大 决 策 ; 对 公 司 与 关 联 企 业 之 间 的 关 联 交 易 事 项, 独 立 董 事 进 行 了 专 项 审 查, 对 有 关 关 联 交 易 的 公 允 性 合 理 性 发 表 了 独 立 意 见, 为 公 司 治 理 结 构 的 完 善 和 规 范 运 作 起 到 了 积 极 作 用 ( 五 ) 董 事 会 秘 书 制 度 公 司 设 董 事 会 秘 书 一 名, 董 事 会 秘 书 是 公 司 的 高 级 管 理 人 员, 对 董 事 会 负 责 按 照 公 司 章 程 规 定, 董 事 会 秘 书 负 责 公 司 股 东 大 会 和 董 事 会 会 议 的 筹 备 文 件 保 管 以 及 公 司 股 东 资 料 的 管 理, 办 理 信 息 披 露 事 务 等 事 宜 ; 公 司 股 票 上 市 后, 董 事 会 秘 书 还 将 负 责 办 理 信 息 披 露 事 务 等 事 宜

180 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 聘 任 戚 平 先 生 为 公 司 董 事 会 秘 书 自 聘 任 以 来, 公 司 董 事 会 秘 书 按 照 公 司 章 程 的 有 关 规 定 开 展 工 作, 出 席 了 公 司 历 次 董 事 会 股 东 大 会, 并 亲 自 记 载 或 安 排 其 他 人 员 记 载 会 议 记 录 ; 历 次 董 事 会 股 东 大 会 召 开 前, 董 事 会 秘 书 均 按 照 公 司 章 程 的 有 关 规 定 为 独 立 董 事 及 其 他 董 事 提 供 会 议 材 料 会 议 通 知 等 相 关 文 件, 较 好 地 履 行 了 公 司 章 程 规 定 的 相 关 职 责 董 事 会 秘 书 在 公 司 法 人 治 理 结 构 完 善 与 中 介 机 构 配 合 协 调 与 监 管 部 门 沟 通 协 调 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 主 要 管 理 制 度 制 定 等 方 面 亦 发 挥 了 重 大 作 用 二 公 司 报 告 期 内 违 法 违 规 情 况 本 公 司 已 依 法 建 立 健 全 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 报 告 期 内, 公 司 严 格 遵 守 国 家 的 有 关 法 律 与 法 规 开 展 经 营, 不 存 在 重 大 违 法 违 规 的 行 为 三 公 司 报 告 期 内 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况 2007 年 及 以 前, 本 公 司 与 控 股 股 东 控 制 的 企 业 存 在 资 金 往 来 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 不 存 在 资 金 被 控 股 股 东 及 其 控 制 的 企 业 占 用 的 情 况 具 体 情 况 参 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 三 最 近 三 年 一 期 的 关 联 交 易 情 况 公 司 近 三 年 一 期 不 存 在 为 控 股 股 东 及 其 控 制 的 其 他 企 业 违 规 担 保 的 情 况 四 公 司 内 部 控 制 制 度 情 况 ( 一 ) 公 司 内 控 机 制 与 管 理 层 的 自 我 评 估 意 见 1 公 司 内 控 机 制 公 司 目 前 已 建 立 健 全 内 部 控 制 机 制, 其 主 要 内 容 包 括 对 货 币 资 金 筹 资 采 购 与 付 款 实 物 资 产 成 本 费 用 销 售 与 收 款 工 程 项 目 对 外 投 资 担 保 等 经 济 业 务 活 动 的 控 制 其 中, 对 货 币 资 金 收 支 和 保 管 业 务 建 立 了 严 格 的 授 权 批 准 程 序, 办 理 货 币 资 金 业 务 的 不 相 容 岗 位 分 离, 相 关 机 构 和 人 员 相 互 制 约, 加 强 款 项 收 付 的 稽 核, 确 保 货 币 资 金 的 安 全 对 采 购 与 付 款 业 务 的 机 构 和 岗 位, 建 立 和 完 善 采 购 与 付 款 的 控 制 程 序, 强 化 对 请 购 审 批 采 购 验 收 付 款 等 环 节 的 控 制,

181 做 到 比 质 比 价 采 购 采 购 决 策 明 确, 堵 塞 采 购 环 节 的 漏 洞 公 司 已 建 立 成 本 费 用 控 制 系 统, 做 好 成 本 费 用 管 理 的 各 项 基 础 工 作, 制 定 成 本 费 用 标 准, 分 解 成 本 费 用 指 标, 控 制 成 本 费 用 差 异, 考 核 成 本 费 用 指 标 的 完 成 情 况, 落 实 奖 罚 措 施, 降 低 成 本 费 用, 努 力 提 高 经 济 效 益 公 司 已 建 立 科 学 的 对 外 投 资 决 策 程 序, 实 行 重 大 投 资 决 策 的 责 任 制 度, 加 强 投 资 项 目 立 项 评 估 决 策 实 施 投 资 处 置 等 环 节 的 管 理, 严 格 控 制 投 资 风 险 公 司 严 格 控 制 担 保 行 为, 已 建 立 健 全 担 保 决 策 程 序 和 责 任 制 度, 明 确 担 保 原 则 担 保 标 准 和 条 件 担 保 责 任 等 相 关 内 容, 加 强 对 担 保 合 同 订 立 的 管 理, 及 时 了 解 和 掌 握 被 担 保 人 经 营 和 财 务 状 况, 防 范 潜 在 风 险 2 公 司 管 理 层 自 我 评 估 意 见 本 公 司 管 理 层 认 为 : 公 司 已 结 合 自 身 的 经 营 特 点 建 立 了 一 套 较 为 健 全 的 内 部 控 制 制 度, 并 得 到 有 效 执 行 从 而 保 证 了 公 司 各 项 经 营 活 动 的 正 常 有 序 进 行, 保 护 了 公 司 资 产 的 安 全 和 完 整 公 司 将 继 续 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 及 深 交 所 内 部 控 制 指 引 的 要 求, 按 照 内 控 制 度 的 规 定, 一 方 面 不 断 加 大 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 培 训 学 习 的 力 度, 一 方 面 加 强 公 司 内 部 控 制, 规 范 运 作, 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构, 提 高 公 司 规 范 治 理 的 水 平 公 司 内 部 控 制 制 度 总 体 而 言 体 现 了 完 整 性 合 理 性 有 效 性 对 照 深 交 所 内 部 控 制 指 引, 公 司 内 部 控 制 在 内 部 环 境 目 标 设 定 事 项 识 别 风 险 评 估 风 险 对 策 控 制 活 动 信 息 与 沟 通 检 查 监 督 等 各 个 方 面 规 范 严 格 充 分 有 效, 总 体 上 符 合 中 国 证 监 会 深 交 所 的 相 关 要 求 随 着 本 公 司 的 业 务 职 能 的 调 整 外 部 环 境 的 变 化 和 管 理 要 求 的 不 断 提 高, 内 部 控 制 还 需 不 断 修 订 和 完 善 ( 二 ) 注 册 会 计 师 对 公 司 内 部 控 制 制 度 的 鉴 证 意 见 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 就 本 公 司 内 部 控 制 的 有 效 性 出 具 了 华 德 专 审 字 [2009]520 号 内 部 控 制 鉴 证 报 告, 其 评 价 意 见 为 : 根 据 财 政 部 颁 布 的 内 部 会 计 控 制 基 本 规 范 和 内 部 会 计 控 制 具 体 规 范, 从 整 体 看, 公 司 在 合 理 的 基 础 上 已 建 立 了 完 整 的 内 部 控 制 制 度, 并 已 得 到 有 效 运 行 截 至 2009 年 6 月 30 日 止 实 际 运 用 的 内 部 控 制 足 以 实 现 上 述 与 防 止 或 发 现 财 务 报 表 重 要 错 误 或 舞 弊 相 关 的 目 标

182 第 十 节 财 务 会 计 信 息 本 节 引 用 的 财 务 数 据, 非 经 特 别 说 明, 均 摘 自 经 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 审 计 的 公 司 最 近 三 年 一 期 的 财 务 报 告 本 节 的 财 务 会 计 数 据 及 有 关 的 分 析 说 明 反 映 了 本 公 司 经 审 计 的 会 计 报 表 及 有 关 附 注 的 主 要 内 容 一 财 务 报 表 以 下 简 要 会 计 报 表 反 映 了 公 司 基 本 的 经 营 成 果 财 务 状 况 和 现 金 流 量 情 况, 本 节 中 对 合 并 财 务 报 表 的 重 要 项 目 进 行 了 说 明, 投 资 者 欲 更 详 细 地 了 解 本 公 司 报 告 期 的 财 务 状 况, 请 阅 读 本 招 股 说 明 书 附 录 之 审 计 报 告 及 财 务 报 告 全 文 ( 一 ) 合 并 财 务 报 表 1 资 产 负 债 表 资 产 负 债 表 ( 资 产 部 分 ) 单 位 : 元 资 产 流 动 资 产 : 货 币 资 金 89,707, ,443, ,938, ,657, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 137,394, ,316, ,022, ,460, 预 付 款 项 1,817, , ,949, ,759, 应 收 利 息 其 他 应 收 款 2,921, ,005, ,209, ,176, 存 货 112,327, ,414, ,058, ,297, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 344,168, ,015, ,177, ,350, 非 流 动 资 产 :

183 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 15,049, ,107, ,340, ,399, 在 建 工 程 21,729, ,133, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 无 形 资 产 22,291, ,519, , , 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 2,060, ,578, ,264, ,202, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 61,131, ,339, ,203, ,214, 资 产 总 计 405,299, ,355, ,381, ,565, 资 产 负 债 表 ( 负 债 及 股 东 权 益 部 分 ) 单 位 : 元 负 债 和 股 东 权 益 流 动 负 债 : 短 期 借 款 10,000, ,000, ,000, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 6,000, ,500, ,000, 应 付 账 款 110,598, ,898, ,792, ,396, 预 收 款 项 2,327, ,677, ,162, ,315, 应 付 职 工 薪 酬 2,163, ,356, ,244, , 应 交 税 费 12,298, ,136, ,469, ,339, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 7,594, ,854, ,679, ,506,

184 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 150,982, ,423, ,348, ,039, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 42,000, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 递 延 收 益 900, , 预 计 负 债 3,641, ,031, ,534, , 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 46,541, ,531, ,534, , 负 债 合 计 197,523, ,954, ,883, ,459, 股 东 权 益 : 股 本 ( 或 实 收 资 本 ) 53,400, ,400, ,400, ,000, 资 本 公 积 20,125, ,125, ,125, 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 11,487, ,487, ,197, ,216, 未 分 配 利 润 122,763, ,387, ,775, ,802, 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 207,776, ,400, ,497, ,018, 少 数 股 东 权 益 ,087, 股 东 权 益 合 计 207,776, ,400, ,497, ,106, 负 债 和 股 东 权 益 总 计 405,299, ,355, ,381, ,565, 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 一 营 业 收 入 146,359, ,032, ,906, ,714, 减 : 营 业 成 本 92,557, ,686, ,476, ,721, 营 业 税 金 及 附 加 1,748, ,423, ,695, ,

185 营 业 费 用 19,103, ,252, ,558, ,411, 管 理 费 用 7,521, ,616, ,575, ,694, 财 务 费 用 -46, ,415, , , 资 产 减 值 损 失 2,605, ,316, , ,343, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 投 资 收 益 , 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 22,868, ,321, ,304, ,397, 加 : 营 业 外 收 入 , , , 减 : 营 业 外 支 出 51, , , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 1, , , 三 利 润 总 额 22,816, ,832, ,000, ,390, 减 : 所 得 税 费 用 3,441, ,929, ,476, ,537, 四 净 利 润 19,375, ,902, ,523, ,853, 同 一 控 制 下 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 ,375, ,902, ,479, ,987, 少 数 股 东 损 益 , , 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 19,375, ,902, ,479, ,987, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 19,375, ,902, ,479, ,987, , , 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 :

186 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 83,047, ,844, ,672, ,014, 收 到 的 税 费 返 还 4,398, ,150, ,602, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3,260, ,879, ,239, ,084, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 90,706, ,874, ,513, ,099, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 77,897, ,853, ,884, ,279, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 6,142, ,469, ,103, ,311, 支 付 的 各 项 税 费 26,293, ,347, ,853, ,832, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 10,905, ,937, ,503, ,162, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 121,239, ,607, ,345, ,586, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -30,533, ,266, ,168, ,512, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 1, ,320, ,183, ,600, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1, ,320, ,783, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 7,112, ,737, ,048, ,378, 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 7,112, ,737, ,048, ,378, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -7,110, ,417, ,264, ,378, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 ,000, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 54,000, ,500, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金

187 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 ,720, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 54,000, ,500, ,000, ,720, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 27,000, ,500, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 1,246, ,793, , , 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 -21,403, ,500, ,293, ,700, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 6,842, ,793, ,622, ,203, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 47,157, ,293, ,377, , 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 9,513, ,444, ,280, ,650, 加 : 年 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 73,493, ,938, ,657, ,007, 六 年 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 83,007, ,493, ,938, ,657, 合 并 现 金 流 量 表 补 充 资 料 补 充 资 料 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 1. 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 净 利 润 19,375, ,902, ,523, ,853, 加 : 资 产 减 值 准 备 2,605, ,774, , ,343, 固 定 资 产 折 旧 油 气 资 产 折 耗 生 产 性 生 物 资 产 折 1,467, ,001, ,894, ,608, 旧 无 形 资 产 摊 销 228, , , , 长 期 待 摊 费 用 摊 销 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 , , 固 定 资 产 报 废 损 失 1, 公 允 价 值 变 动 损 失 财 务 费 用 481, ,793, , , 投 资 损 失 , 递 延 所 得 税 资 产 减 少 -482, , , , 递 延 所 得 税 负 债 增 加 存 货 的 减 少 49,345, ,360, ,253, ,397,

188 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 -42,875, ,420, ,785, ,810, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 -62,430, ,832, ,717, ,069, 其 他 1,750, ,450, 经 营 活 动 现 金 流 量 -30,533, ,266, ,168, ,512, 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 现 金 及 现 金 等 价 物 净 变 动 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 83,007, ,493, ,938, ,657, 减 : 现 金 的 期 初 余 额 73,493, ,938, ,657, ,007, 加 : 现 金 等 价 物 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 9,513, ,444, ,280, ,650, ( 二 ) 母 公 司 财 务 报 表 1 资 产 负 债 表 资 产 负 债 表 ( 资 产 部 分 ) 单 位 : 元 资 产 流 动 资 产 : 货 币 资 金 89,707, ,443, ,938, ,580, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 137,394, ,316, ,022, ,204, 预 付 款 项 1,817, , ,949, ,558, 应 收 利 息 其 他 应 收 款 2,921, ,005, ,209, ,281, 存 货 112,327, ,414, ,058, ,070, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产

189 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 344,168, ,015, ,177, ,694, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 ,329, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 15,049, ,107, ,340, ,239, 在 建 工 程 21,729, ,133, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 无 形 资 产 22,291, ,519, , , 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 2,060, ,578, ,264, ,202, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 61,131, ,339, ,203, ,384, 资 产 总 计 405,299, ,355, ,381, ,079, 资 产 负 债 表 ( 负 债 及 股 东 权 益 部 分 ) 单 位 : 元 负 债 和 股 东 权 益 流 动 负 债 : 短 期 借 款 10,000, ,000, ,000, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 6,000, ,500, ,000, 应 付 账 款 110,598, ,898, ,792, ,975, 预 收 款 项 2,327, ,677, ,162, ,822, 应 付 职 工 薪 酬 2,163, ,356, ,244, , 应 交 税 费 12,298, ,136, ,469, ,763, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 7,594, ,854, ,679, ,601,

190 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 150,982, ,423, ,348, ,640, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 42,000, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 递 延 收 益 900, , 预 计 负 债 3,641, ,031, ,534, , 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 46,541, ,531, ,534, , 负 债 合 计 197,523, ,954, ,883, ,060, 股 东 权 益 : 股 本 ( 或 实 收 股 本 ) 53,400, ,400, ,400, ,000, 资 本 公 积 20,125, ,125, ,125, 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 11,487, ,487, ,197, ,216, 未 分 配 利 润 122,763, ,387, ,775, ,802, 外 币 报 表 折 算 差 额 股 东 权 益 合 计 207,776, ,400, ,497, ,018, 负 债 和 股 东 权 益 总 计 405,299, ,355, ,381, ,079, 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 一 营 业 收 入 146,359, ,032, ,667, ,015, 减 : 营 业 成 本 92,557, ,686, ,802, ,344, 营 业 税 金 及 附 加 1,748, ,423, ,650, , 销 售 费 用 19,103, ,252, ,661, ,119, 管 理 费 用 7,521, ,616, ,078, ,417, 财 务 费 用 -46, ,415, , , 资 产 减 值 损 失 2,605, ,316, , ,292,

191 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 投 资 收 益 , , 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 22,868, ,321, ,259, ,532, 加 : 营 业 外 收 入 , , , 减 : 营 业 外 支 出 51, , , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 1, , , 三 利 润 总 额 22,816, ,832, ,955, ,525, 减 : 所 得 税 费 用 3,441, ,929, ,476, ,537, 四 净 利 润 19,375, ,902, ,479, ,987, 五 每 股 收 益 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 19,375, ,902, ,479, ,987, 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 83,047, ,844, ,762, ,835, 收 到 的 税 费 返 还 4,398, ,150, ,602, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3,260, ,879, ,550, ,949, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 90,706, ,874, ,915, ,784, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 77,897, ,853, ,333, ,997, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 6,142, ,469, ,030, ,098, 支 付 的 各 项 税 费 26,293, ,347, ,392, ,781, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 10,905, ,937, ,978, ,191, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 121,239, ,607, ,735, ,069, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -30,533, ,266, ,179, ,714, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 :

192 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 1, ,320, ,183, ,650, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1, ,320, ,833, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 7,112, ,737, ,032, ,366, 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 7,112, ,737, ,032, ,366, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -7,110, ,417, ,199, ,366, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 ,000, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 54,000, ,500, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 ,720, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 54,000, ,500, ,000, ,720, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 27,000, ,500, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1,246, ,793, , , 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 -21,403, ,500, ,293, ,700, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 6,842, ,793, ,622, ,203, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 47,157, ,293, ,377, , 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 : 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 : 9,513, ,444, ,358, ,864, 加 : 年 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 73,493, ,938, ,580, ,715, 六 年 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 : 83,007, ,493, ,938, ,580,

193 二 审 计 意 见 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 接 受 本 公 司 的 委 托, 对 公 司 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 的 合 并 和 公 司 资 产 负 债 表,2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 的 合 并 和 公 司 利 润 表,2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 的 合 并 和 公 司 股 东 权 益 变 动 表 及 2009 年 1-6 月 2008 年 年 度 2007 年 度 2006 年 度 的 合 并 和 公 司 现 金 流 量 表 以 及 财 务 报 表 附 注 进 行 了 审 计 注 册 会 计 师 出 具 了 华 德 审 字 [2009]1206 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 三 财 务 报 表 的 编 制 基 础 合 并 财 务 报 表 范 围 及 其 变 化 情 况 ( 一 ) 报 表 的 编 制 基 础 本 公 司 编 制 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 其 他 各 项 会 计 准 则 的 规 定 进 行 确 认 和 计 量, 在 此 基 础 上 编 制 财 务 报 表 编 制 符 合 中 国 会 计 准 则 要 求 的 财 务 报 表 需 要 使 用 估 计 和 假 设, 这 些 估 计 和 假 设 会 影 响 到 财 务 报 告 日 的 资 产 负 债 和 或 有 负 债 的 披 露, 以 及 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 的 收 入 和 费 用 公 司 自 2007 年 1 月 1 日 起 执 行 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 其 他 各 项 会 计 准 则 根 据 中 国 证 监 会 关 于 做 好 与 新 会 计 准 则 相 关 财 务 会 计 信 息 披 露 工 作 的 通 知 ( 证 监 发 [2006]136 号 ) 以 及 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 规 范 问 答 第 7 号 新 旧 会 计 准 则 过 渡 期 间 比 较 财 务 会 计 信 息 的 编 制 和 披 露 ( 证 监 会 计 字 [2007]10 号 ) 的 相 关 要 求, 公 司 对 照 企 业 会 计 准 则 第 38 号 首 次 执 行 企 业 会 计 准 则 第 五 条 至 第 十 九 条 的 规 定, 按 照 追 溯 调 整 的 原 则, 重 新 编 制 2006 年 度 的 资 产 负 债 表 和 报 告 期 内 的 利 润 表, 并 将 调 整 后 的 资 产 负 债 表 和 利 润 表 作 为 报 告 期 财 务 报 表 进 行 列 报 ( 二 ) 合 并 报 表 范 围 的 变 化 及 其 原 因 说 明 年 7 月, 本 公 司 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 子 公 司 为 岱 峰 机 电 2008 年 及 2009 年 1-6 月, 本 公 司 无 纳 入 合 并 报 表 的 子 公 司 岱 峰 机 电 基 本 情 况 如 下 :

194 控 股 子 公 司 名 称 注 册 资 本 经 营 范 围 投 资 额 持 股 比 例 合 并 期 间 岱 峰 机 电 300 万 专 用 衡 器 165 万 55% 年 7 月 合 并 报 表 范 围 变 化 的 原 因 是 本 公 司 2007 年 7 月 将 岱 峰 机 电 股 权 处 置, 处 置 方 式 为 将 本 公 司 持 有 的 55% 的 股 权 全 部 转 让 给 股 东 宋 绪 山 个 人, 处 置 子 公 司 按 原 投 资 成 本 165 万 元 转 让 四 报 告 期 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 ( 一 ) 收 入 确 认 的 方 法 1 商 品 销 售 收 入 商 品 销 售 收 入 确 认 条 件 系 以 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 货 方, 本 公 司 既 没 有 保 留 通 常 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 没 有 对 已 出 售 的 商 品 实 施 控 制, 与 交 易 相 关 的 经 济 利 益 能 够 流 入 企 业, 相 关 的 收 入 和 成 本 能 够 可 靠 的 计 量 为 确 认 商 品 销 售 收 入 的 实 现 本 公 司 按 照 从 购 货 方 已 收 或 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 确 定 销 售 商 品 收 入 金 额, 但 已 收 或 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 不 公 允 的 除 外 合 同 或 协 议 价 款 的 收 取 采 用 递 延 方 式, 实 质 上 具 有 融 资 性 质 的, 按 照 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 的 公 允 价 值 确 定 销 售 商 品 收 入 金 额 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 与 其 公 允 价 值 之 间 的 差 额, 在 合 同 或 协 议 期 间 内 采 用 实 际 利 率 法 进 行 摊 销, 计 入 当 期 损 益 2 劳 务 提 供 劳 务 收 入 确 认 条 件 以 劳 务 的 收 入 劳 务 的 完 工 程 度 能 够 可 靠 地 确 定, 与 交 易 相 关 的 价 款 能 够 流 入, 相 关 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 为 前 提 ( 二 ) 应 收 款 项 及 坏 账 准 备 的 核 算 方 法 本 公 司 的 应 收 款 项 是 指 应 收 账 款 及 其 他 应 收 款 应 收 款 项 按 照 实 际 发 生 额 记 账 本 公 司 对 可 能 发 生 的 坏 账 损 失 采 用 备 抵 法 核 算 本 公 司 确 认 坏 账 的 标 准 是 : 因 债 务 人 撤 销 破 产 或 死 亡, 以 其 破 产 财 产 或 遗 产 清 偿 后, 仍 不 能 收 回 现 金 流 量 严 重 不 足 等 ; 因 债 务 人 逾 期 未 履 行 偿 债 义 务, 且 有 明 显 特 征 表 明 无 法 收 回 的 对 有 确 凿 证 据 表 明 确 实 无 法 收 回 的 应 收 款 项, 确 认 为 坏 账 损 失, 冲 销 已 提 取 的 坏 账 准 备

195 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 : 1 对 于 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项, 单 独 进 行 减 值 测 试 如 有 客 观 证 据 表 明 其 已 发 生 减 值, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 账 面 价 值 的 差 额, 确 认 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益 ; 2 对 于 单 项 金 额 不 重 大 的 应 收 款 项 与 经 单 独 测 试 后 未 减 值 的 应 收 款 项 一 起 按 账 龄 分 析 法 划 分 为 若 干 组 合, 再 按 这 些 应 收 款 项 组 合 余 额 的 一 定 比 例 计 算 确 定 减 值 损 失, 计 提 坏 账 准 备, 计 入 当 期 损 益 ; 3 本 公 司 按 账 龄 组 合 确 定 计 提 坏 账 准 备 的 比 例 如 下 : 账 龄 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 提 取 5%; 账 龄 在 1-2 年 ( 含 2 年 ) 的 提 取 10%; 账 龄 在 2-3 年 ( 含 3 年 ) 的 提 取 30%; 账 龄 在 3-4 年 的 提 取 80%; 账 龄 在 4 年 以 上 的 提 取 100% ( 三 ) 存 货 的 核 算 方 法 本 公 司 存 货 主 要 包 括 : 原 材 料 周 转 材 料 在 产 品 库 存 商 品 库 存 商 品 和 在 产 品 成 本 包 括 原 材 料 直 接 人 工 其 他 直 接 成 本 以 及 按 正 常 生 产 能 力 下 适 当 比 例 分 摊 的 间 接 生 产 成 本 各 类 存 货 的 购 入 与 入 库 按 实 际 成 本 计 价, 发 出 按 加 权 平 均 法 计 价 ; 存 货 采 用 永 续 盘 存 制 周 转 材 料 采 用 一 次 摊 销 法 摊 销 期 末, 存 货 按 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 计 价 如 果 由 于 存 货 毁 损 全 部 或 部 分 陈 旧 过 时 或 销 售 价 格 低 于 成 本 等 原 因, 使 存 货 成 本 高 于 可 变 现 净 值 的, 按 单 个 存 货 项 目 可 变 现 净 值 低 于 成 本 的 差 额 计 提 存 货 跌 价 损 失 准 备 可 变 现 净 值 按 正 常 经 营 过 程 中, 以 估 计 售 价 减 去 估 计 至 完 工 成 本 及 销 售 所 必 须 的 估 计 费 用 的 价 值 确 定 为 执 行 销 售 合 同 或 者 劳 务 合 同 而 持 有 的 存 货, 其 可 变 现 净 值 以 合 同 价 格 为 基 础 计 算 本 公 司 持 有 存 货 的 数 量 多 于 销 售 合 同 订 购 数 量 的, 超 出 部 分 的 存 货 的 可 变 现 净 值 以 一 般 销 售 价 格 为 基 础 计 算 以 前 减 记 存 货 价 值 的 影 响 因 素 已 经 消 失 的, 在 原 已 计 提 的 存 货 跌 价 准 备 金 额 内 转 回, 转 回 的 金 额 计 入 当 期 损 益 ( 四 ) 固 定 资 产 的 核 算 1 固 定 资 产 确 认 条 件 固 定 资 产 指 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有, 并 且 使 用 年 限 超 过 一 年 的 有 形 资 产 固 定 资 产 在 同 时 满 足 下 列 条 件 时 予 以 确 认 :

196 (1) 与 该 固 定 资 产 有 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; (2) 该 固 定 资 产 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 2 固 定 资 产 的 分 类 固 定 资 产 分 类 为 : 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 设 备 电 子 及 办 公 设 备 3 固 定 资 产 的 初 始 计 量 固 定 资 产 按 成 本 进 行 初 始 计 量 购 置 固 定 资 产 的 成 本 包 括 买 价 相 关 税 费, 以 及 为 使 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 所 发 生 的 可 归 属 于 该 项 资 产 的 其 他 支 出, 如 运 输 费 装 卸 费 安 装 费 专 业 人 员 服 务 费 等 对 弃 置 时 预 计 将 产 生 较 大 费 用 的 固 定 资 产, 预 计 弃 置 费 用, 并 将 其 现 值 记 入 固 定 资 产 成 本 购 买 固 定 资 产 的 价 款 超 过 正 常 信 用 条 件 延 期 支 付, 实 质 上 具 有 融 资 性 质 的, 固 定 资 产 的 成 本 以 购 买 价 款 的 现 值 为 基 础 确 定 实 际 支 付 的 价 款 与 购 买 价 款 的 现 值 之 间 的 差 额, 除 按 照 规 定 应 予 资 本 化 的 以 外, 应 当 在 信 用 期 间 内 计 入 当 期 损 益 以 同 一 控 制 下 的 企 业 吸 收 合 并 方 式 取 得 的 固 定 资 产 按 被 合 并 方 的 账 面 价 值 确 定 其 入 账 价 值 ; 以 非 同 一 控 制 下 的 企 业 吸 收 合 并 方 式 取 得 的 固 定 资 产 按 公 允 价 值 确 定 其 入 账 价 值 4 固 定 资 产 折 旧 计 提 方 法 本 公 司 固 定 资 产 折 旧 采 用 分 类 法 计 算, 并 按 各 类 固 定 资 产 的 原 值 和 预 计 的 使 用 寿 命 扣 除 预 计 净 残 值 ( 原 值 的 5%) 确 定 其 折 旧 率, 分 类 折 旧 率 如 下 : 资 产 类 别 使 用 年 限 年 折 旧 率 残 值 率 房 屋 建 筑 物 20 年 4.75% 5% 房 屋 装 修 5 年 20.00% 0% 机 器 设 备 10 年 9.50% 5% 运 输 设 备 8 年 % 5% 电 子 及 办 公 设 备 5 年 19.00% 5% 5 固 定 资 产 后 续 支 出 的 处 理 固 定 资 产 的 后 续 支 出 主 要 包 括 修 理 支 出 更 新 改 良 支 出 及 装 修 支 出 等 内 容, 其 会 计 处 理 方 法 为 : 固 定 资 产 日 常 修 理 和 大 修 费 用 发 生 时 直 接 计 入 当 期 费 用 固 定 资 产 更 新 改 良 支 出, 当 其 包 含 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 且 成 本 能 够 可 靠 计 量 时 计 入 固 定 资 产 价 值 ; 同 时 将 被 替 换 资 产 的 账 面 价 值 扣 除

197 固 定 资 产 装 修 费 用, 当 其 包 含 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 且 成 本 能 够 可 靠 计 量 时, 在 固 定 资 产 内 单 设 明 细 科 目 核 算, 并 在 两 次 装 修 期 间 与 固 定 资 产 尚 可 使 用 年 限 两 者 中 较 短 的 期 间 内, 采 用 直 线 法 单 独 计 提 折 旧 6 固 定 资 产 减 值 准 备 的 确 认 标 准 和 计 提 方 法 : 本 公 司 于 期 末 对 固 定 资 产 进 行 检 查, 如 发 现 存 在 下 列 情 况, 则 计 算 固 定 资 产 的 可 收 回 金 额, 以 确 定 资 产 是 否 已 经 发 生 减 值 对 于 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的 固 定 资 产, 按 该 资 产 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 减 值 准 备 计 提 时 按 单 项 资 产 计 提, 难 以 对 单 项 资 产 的 可 收 回 金 额 进 行 估 计 的, 按 该 资 产 所 属 的 资 产 组 为 基 础 计 提 减 值 准 备 一 经 计 提, 在 资 产 存 续 期 内 不 予 转 回 (1) 固 定 资 产 市 价 大 幅 度 下 跌, 其 跌 幅 明 显 高 于 因 时 间 的 推 移 或 者 正 常 使 用 而 预 计 的 下 跌 ; (2) 固 定 资 产 已 经 陈 旧 过 时 或 者 其 实 体 已 经 损 坏 ; (3) 固 定 资 产 预 计 使 用 方 式 发 生 重 大 不 利 变 化, 如 固 定 资 产 已 经 或 者 将 被 闲 置 企 业 计 划 终 止 或 重 组 该 资 产 所 属 的 经 营 业 务 提 前 处 置 资 产 等 情 形, 从 而 对 企 业 产 生 负 面 影 响 ; (4) 企 业 经 营 所 处 的 经 济 技 术 或 者 法 律 等 环 境 以 及 固 定 资 产 所 处 的 市 场 在 当 期 或 者 将 在 近 期 发 生 重 大 变 化, 从 而 对 企 业 产 生 不 利 影 响 ; (5) 同 期 市 场 利 率 或 者 其 他 市 场 投 资 报 酬 率 在 当 期 已 经 提 高, 从 而 影 响 企 业 计 算 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 的 折 现 率, 导 致 资 产 可 收 回 金 额 大 幅 度 降 低 ; 企 业 内 部 报 告 的 证 据 表 明 固 定 资 产 的 经 济 绩 效 已 经 低 于 或 者 将 低 于 预 期, 如 固 定 资 产 所 创 造 的 净 现 金 流 量 或 者 实 现 的 营 业 利 润 ( 或 者 亏 损 ) 远 远 低 于 ( 或 者 高 于 ) 预 计 金 额 ; (6) 其 他 表 明 固 定 资 产 可 能 已 经 发 生 减 值 的 迹 象 ( 五 ) 无 形 资 产 与 研 究 开 发 费 用 的 核 算 1 无 形 资 产 的 计 价 方 法 本 公 司 的 无 形 资 产 包 括 土 地 使 用 权 专 利 技 术 和 商 标 等 无 形 资 产 按 实 际 支 付 的 金 额 或 确 定 的 价 值 入 账 购 买 无 形 资 产 的 价 款 超 过 正 常 信 用 条 件 延 期 支 付, 实 质 上 具 有 融 资 性 质 的, 无 形 资 产 的 成 本 以 购 买 价 款 的 现 值 为 基 础 确 定 实 际 支 付 的 价 款 与 购 买 价 款 的 现 值 之 间 的 差 额, 除 按 照 规 定 应 予

198 资 本 化 的 以 外, 应 当 在 信 用 期 间 内 计 入 当 期 损 益 在 进 行 商 业 性 生 产 或 使 用 前, 将 研 究 成 果 或 其 他 知 识 应 用 于 某 项 计 划 或 设 计, 以 生 产 出 新 的 或 具 有 实 质 性 改 进 的 材 料 装 置 产 品 等 的 支 出 为 开 发 阶 段 支 出 除 满 足 下 列 条 件 的 开 发 阶 段 支 出 确 认 为 无 形 资 产 外, 其 余 确 认 为 费 用 : (1) 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ; (2) 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ; (3) 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用 的, 应 当 证 明 其 有 用 性 ; (4) 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ; (5) 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 研 究 阶 段 的 支 出 在 发 生 时 计 入 当 期 费 用 2 无 形 资 产 摊 销 方 法 和 期 限 本 公 司 的 土 地 使 用 权 从 出 让 起 始 日 ( 获 得 土 地 使 用 权 日 ) 起, 按 其 出 让 年 限 平 均 摊 销 ; 本 公 司 专 利 技 术 非 专 利 技 术 和 其 他 无 形 资 产 按 预 计 使 用 年 限 合 同 规 定 的 受 益 年 限 和 法 律 规 定 的 有 效 年 限 三 者 中 最 短 者 分 期 平 均 摊 销 摊 销 金 额 按 其 受 益 对 象 计 入 相 关 资 产 成 本 和 当 期 损 益 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 不 进 行 摊 销 3 无 形 资 产 减 值 准 备 确 认 标 准 和 计 提 方 法 期 末, 逐 项 检 查 无 形 资 产, 对 于 已 被 其 他 新 技 术 所 代 替, 使 其 为 企 业 创 造 经 济 利 益 受 到 更 大 不 利 影 响 的 或 因 市 值 大 幅 度 下 跌, 在 剩 余 摊 销 期 内 不 会 恢 复 的 无 形 资 产, 按 单 项 预 计 可 收 回 金 额, 并 按 其 低 于 账 面 价 值 的 差 额 计 提 减 值 准 备 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 转 回 ( 六 ) 在 建 工 程 核 算 方 法 在 建 工 程 按 为 工 程 所 发 生 的 直 接 建 筑 安 装 成 本 及 所 借 入 款 项 的 实 际 承 担 的 利 息 支 出 汇 兑 损 益 核 算 反 映 工 程 成 本 本 年 度 已 将 相 关 工 程 应 承 担 的 利 息 资 本 化, 以 所 购 建 的 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 作 为 在 建 工 程 结 转 为 固 定 资 产 的 时 点

199 期 末, 对 在 建 工 程 进 行 全 面 检 查, 按 该 项 工 程 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 减 值 准 备, 计 入 当 期 损 益 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 得 转 回 ( 七 ) 借 款 及 借 款 费 用 1 借 款 费 用 资 本 化 的 确 认 原 则 借 款 费 用 包 括 因 借 款 而 发 生 的 利 息 折 价 或 溢 价 的 摊 销 和 辅 助 费 用, 以 及 因 外 币 借 款 而 发 生 的 汇 兑 差 额 本 公 司 发 生 的 借 款 费 用, 属 于 需 要 经 过 1 年 以 上 ( 含 1 年 ) 时 间 购 建 或 者 生 产 的 固 定 资 产 投 资 性 房 地 产 或 存 货 所 占 用 的 专 门 借 款 或 一 般 借 款 所 产 生 的, 予 以 资 本 化, 计 入 相 关 资 产 成 本 ; 其 他 借 款 费 用, 在 发 生 时 确 认 为 费 用, 计 入 当 期 损 益 相 关 借 款 费 用 当 同 时 具 备 以 下 三 个 条 件 时 开 始 资 本 化 : (1) 资 产 支 出 已 经 发 生 ; (2) 借 款 费 用 已 经 发 生 ; (3) 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 或 者 可 销 售 状 态 所 必 要 的 购 建 或 者 生 产 活 动 已 经 开 始 2 借 款 费 用 资 本 化 的 期 间 为 购 建 或 者 生 产 固 定 资 产 投 资 性 房 地 产 存 货 所 发 生 的 借 款 费 用, 满 足 上 述 资 本 化 条 件 的, 在 该 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 或 可 销 售 状 态 前 所 发 生 的, 计 入 资 产 成 本 ; 若 固 定 资 产 投 资 性 房 地 产 存 货 的 购 建 或 者 生 产 活 动 发 生 非 正 常 中 断, 并 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3 个 月, 暂 停 借 款 费 用 的 资 本 化, 将 其 确 认 为 当 期 费 用, 直 至 资 产 的 购 建 或 者 生 产 活 动 重 新 开 始 ; 在 达 到 预 定 可 使 用 状 态 或 可 销 售 状 态 时, 停 止 借 款 费 用 的 资 本 化, 之 后 发 生 的 借 款 费 用 于 发 生 当 期 直 接 计 入 财 务 费 用 3 借 款 费 用 资 本 化 金 额 的 计 算 方 法 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 借 入 专 门 借 款 的, 以 专 门 借 款 当 期 实 际 发 生 的 利 息 费 用, 减 去 将 尚 未 动 用 的 借 款 资 金 存 入 银 行 取 得 的 利 息 收 入 或 进 行 暂 时 性 投 资 取 得 的 投 资 收 益 后 的 金 额 确 定 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 占 用 了 一 般 借 款 的, 根 据 累 计 资 产 支 出 超 过 专 门 借 款 部 分 的 资 产 支 出 加 权 平 均 数 乘 以 所 占 用 一 般 借 款 的 资 本 化 率,

200 计 算 确 定 一 般 借 款 应 予 资 本 化 的 利 息 金 额 资 本 化 率 根 据 一 般 借 款 加 权 平 均 利 率 计 算 确 定 ( 八 ) 外 币 业 务 核 算 方 法 外 币 交 易 在 初 始 确 认 时, 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 将 外 币 金 额 折 算 为 记 账 本 位 币 金 额 在 资 产 负 债 表 日, 对 外 币 货 币 性 项 目, 采 用 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 折 算, 因 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 与 初 始 确 认 时 或 者 前 一 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 不 同 而 产 生 的 汇 兑 差 额, 计 入 当 期 损 益 以 历 史 成 本 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 仍 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算, 不 改 变 其 记 账 本 位 币 金 额 资 产 负 债 表 中 的 资 产 和 负 债 项 目, 采 用 资 产 负 债 表 日 的 即 期 汇 率 折 算, 所 有 者 权 益 项 目 除 未 分 配 利 润 项 目 外, 其 他 项 目 采 用 发 生 时 的 即 期 汇 率 折 算 利 润 表 中 的 收 入 和 费 用 项 目, 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算, 折 算 产 生 的 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额, 在 资 产 负 债 表 中 所 有 者 权 益 项 目 下 单 独 列 示 对 处 于 恶 性 通 货 膨 胀 经 济 中 的 境 外 经 营 的 财 务 报 表, 对 资 产 负 债 表 项 目 运 用 一 般 物 价 指 数 予 以 重 述, 对 利 润 表 项 目 运 用 一 般 物 价 指 数 变 动 予 以 重 述, 再 按 照 最 近 资 产 负 债 表 日 的 即 期 汇 率 进 行 折 算 在 境 外 经 营 不 再 处 于 恶 性 通 货 膨 胀 经 济 中 时, 停 止 重 述, 按 照 停 止 之 日 的 价 格 水 平 重 述 的 财 务 报 表 进 行 折 算 外 币 现 金 流 量 采 用 现 金 流 量 发 生 日 的 即 期 汇 率 ( 九 ) 政 府 补 助 的 会 计 处 理 政 府 补 助 分 为 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 和 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 是 指 企 业 取 得 的 用 于 购 建 或 以 其 他 方 式 形 成 长 期 资 产 的 政 府 补 助 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 是 指 除 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 之 外 的 政 府 补 助 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 : 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 相 关 资 产 使 用 寿 命 内 平 均 分 配, 计 入 当 期 损 益 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 用 于 补 偿 企 业 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 确 认 相 关 费 用 的 期 间, 计 入 当 期 损 益 ; 用 于 补 偿 企 业 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 直 接 计 入 当 期 损 益 ( 十 ) 预 计 负 债 的 会 计 处 理 本 公 司 将 同 时 符 合 以 下 条 件 与 或 有 事 项 相 关 的 义 务 确 认 为 负 债 : 该 义 务 是 企

201 业 承 担 的 现 时 义 务 ; 履 行 该 义 务 很 可 能 导 致 经 济 利 益 流 出 企 业 ; 该 义 务 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 待 执 行 合 同 变 成 亏 损 合 同 的, 该 亏 损 合 同 产 生 的 义 务 满 足 上 述 条 件 的, 确 认 为 预 计 负 债 本 公 司 承 担 的 其 他 义 务 ( 如 承 担 超 额 亏 损 重 组 义 务 弃 置 费 用 等 ) 满 足 上 述 条 件, 确 认 为 预 计 负 债 ( 十 一 ) 所 得 税 的 会 计 处 理 方 法 本 公 司 所 得 税 采 用 资 产 负 债 表 债 务 法 的 会 计 处 理 方 法 ( 十 二 ) 会 计 政 策 与 会 计 估 计 的 变 更 公 司 按 照 新 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 重 新 编 制 2006 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 和 报 告 期 内 的 利 润 表 除 此 之 外, 未 发 生 其 他 会 计 政 策 变 更 ( 十 三 ) 税 项 本 公 司 主 要 税 种 包 括 : 增 值 税 城 市 维 护 建 设 税 教 育 费 附 加 企 业 所 得 税 等 流 转 税 税 率 分 别 为 : 增 值 税 17%, 城 市 维 护 建 设 税 为 流 转 税 额 的 7%, 教 育 费 附 加 为 流 转 税 额 的 3% 本 公 司 属 生 产 性 出 口 企 业, 出 口 销 售 收 入 免 征 增 值 税 并 按 免 抵 退 办 法 申 报 退 税 本 公 司 及 控 股 子 公 司 本 报 告 期 各 年 度 企 业 所 得 税 率 为 : 年 : 企 业 所 得 税 税 率 33%; 2008 年 度 : 企 业 所 得 税 税 率 15%*; 2009 年 1-6 月 : 企 业 所 得 税 税 率 15%* * 说 明 : 根 据 山 东 省 科 技 厅 山 东 省 财 政 厅 山 东 省 国 家 税 务 局 山 东 省 地 方 税 务 局 等 部 门 联 合 下 发 的 通 知 ( 鲁 科 高 字 (2009)12 号 ), 本 公 司 被 认 定 为 山 东 省 2008 年 第 一 批 高 新 技 术 企 业, 认 定 有 效 期 为 三 年, 因 此 公 司 2008 年 年 实 际 按 15% 的 优 惠 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税 五 营 业 收 入 项 目 分 部 信 息 ( 一 ) 营 业 收 入 与 成 本 明 细

202 单 位 : 元 营 业 收 入 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年 1. 主 营 业 务 146,359, ,826, ,331, ,263, 吊 管 机 系 列 117,769, ,347, ,834, ,927, 履 带 式 起 重 机 13,683, ,429, ,197, 多 功 能 焊 接 车 8,092, ,128, , ,293, 小 型 轮 式 挖 掘 机 273, , ,728, 汽 车 衡 ,285, , 其 他 及 配 件 6,540, ,921, ,076, , 其 他 业 务 --- 1,205, , ,450, 合 计 146,359, ,032, ,906, ,714, 营 业 成 本 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年 1. 主 营 业 务 92,557, ,263, ,978, ,728, 吊 管 机 系 列 75,350, ,009, ,384, ,010, 履 带 式 起 重 机 7,160, ,233, ,895, 多 功 能 焊 接 车 5,469, ,120, , ,827, 小 型 轮 式 挖 掘 机 200, , ,144, 汽 车 衡 ,714, , 其 他 及 配 件 4,377, , ,177, , 其 他 业 务 , , , 合 计 92,557, ,686, ,476, ,721, 注 : 汽 车 衡 为 岱 峰 机 电 主 营 业 务,2007 年 7 月 泰 工 集 团 将 岱 峰 机 电 股 权 全 部 转 让, 岱 峰 机 电 不 再 作 为 发 行 人 财 务 报 表 合 并 范 畴 上 表 中 汽 车 衡 的 有 关 财 务 信 息 反 映 的 是 该 项 股 权 转 让 之 前 的 情 况, 下 同 ( 二 ) 主 营 业 务 收 入 按 地 区 分 类 明 细 单 位 : 元 主 营 业 务 收 入 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年 出 口 销 售 66,446, ,721, ,931, ,313, 国 内 销 售 79,912, ,105, ,400, ,949, 合 计 146,359, ,826, ,331, ,263, 主 营 业 务 成 本 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年 出 口 销 售 39,592, ,924, ,779, ,738,

203 国 内 销 售 52,965, ,339, ,199, ,990, 合 计 92,557, ,263, ,978, ,728, 六 经 注 册 会 计 师 审 核 的 非 经 常 性 损 益 按 照 中 国 证 监 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 (2008 的 规 定, 经 注 册 会 计 师 审 核 的 公 司 非 经 常 性 损 益 计 算 如 下 : 单 位 : 元 明 细 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 1. 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -1, , , (1) 处 置 长 期 资 产 收 入 , 其 中 : 固 定 资 产 清 理 收 入 , 股 权 转 让 收 益 , 无 形 资 产 转 让 收 益 (2) 处 置 长 期 资 产 支 出 1, , , 其 中 : 处 理 固 定 资 产 净 损 失 1, , , 股 权 转 让 损 失 按 要 求 一 次 性 调 整 本 期 损 益 的 福 利 费 , 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 , , 外 4. 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 支 净 额 -50, , , , (1) 营 业 外 收 入 : --- 3, 其 中 : 罚 款 收 入 其 他 , (2) 减 : 营 业 外 支 出 : 276, , , 其 中 : 罚 款 支 出 滞 纳 金 , 捐 赠 支 出 50, , , 其 他 ( 赔 偿 ) 中 国 证 监 会 认 定 的 符 合 定 义 规 定 的 其 他 非 经 常 性 损 益 项 目 , , 其 他 ( 房 屋 租 金 收 益 ) , ,

204 扣 除 所 得 税 前 非 经 常 性 损 益 合 计 -51, , , , 减 : 所 得 税 影 响 金 额 -7, , , , 扣 除 所 得 税 后 非 经 常 性 损 益 合 计 -43, , , , 七 最 近 一 期 末 主 要 资 产 的 情 况 ( 一 ) 货 币 资 金 单 位 : 元 种 类 币 种 原 币 金 额 汇 率 折 合 人 民 币 原 币 金 额 汇 率 折 合 人 民 币 现 金 人 民 币 106, , , , 银 行 人 民 币 80,341, ,341, ,337, ,337, 存 款 美 元 374, ,559, ,466, ,025, 其 他 货 币 资 金 人 民 币 6,700, ,700, ,950, ,950, 合 计 89,707, ,443, 年 6 月 30 日 其 他 货 币 资 金 包 含 公 司 对 外 付 款 时 开 具 的 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 6,000, 元 和 700, 元 的 投 标 保 证 金 存 款 报 告 期 内, 公 司 货 币 资 金 与 现 金 及 现 金 等 价 物 的 关 系 说 明 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 货 币 资 金 89,707, ,443, ,938, ,657, 减 : 受 限 制 的 其 他 货 币 资 金 6,700, ,950, ,000, 其 中 : 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 6,000, ,500, ,000, 投 标 保 证 金 700, ,450, 现 金 及 现 金 等 价 物 83,007, ,493, ,938, ,657, ( 二 ) 应 收 账 款 1 应 收 账 款 按 金 额 大 小 及 风 险 程 度 列 示 如 下 : 单 位 : 元 类 别 金 额 占 总 额 坏 账 准 备 金 额 占 总 额 坏 账 准 备

205 比 例 比 例 一 单 项 金 额 重 大 137,710, % 7,286, ,151, % 4,957, 二 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 421, % 341, , % 21, 三 其 他 不 重 大 7,335, % 445, ,438, % 315, 合 计 145,467, % 8,073, ,610, % 5,293, 前 5 名 合 计 金 额 97,813, % 4,890, ,289, % 4,164, 关 联 方 占 用 应 收 款 金 额 3,482, % 公 司 经 对 单 项 金 额 重 大 ( 不 小 于 100 万 元 ) 的 应 收 款 项 进 行 个 别 认 定, 未 发 现 减 值, 故 采 用 账 龄 法 计 提 坏 账 准 备 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 应 收 款 项 确 定 依 据 为 : 根 据 本 公 司 经 营 特 点, 账 龄 3 年 以 上 的 应 收 款 项 回 收 风 险 较 大, 因 此 将 单 项 金 额 低 于 100 万 元 且 账 龄 3 年 以 上 的 应 收 款 项 归 入 该 组 合 公 司 2009 年 6 月 末 应 收 账 款 余 额 比 2009 年 期 初 余 额 增 加 了 43,856, 元, 主 要 是 本 期 的 收 入 中 有 较 大 部 分 还 没 到 收 款 期, 余 额 较 大 2 截 至 2009 年 6 月 30 日, 应 收 账 款 按 账 龄 结 构 列 示 如 下 : 单 位 : 元 账 龄 金 额 比 例 坏 账 准 备 金 额 比 例 坏 账 准 备 一 年 以 内 134,560, % 6,553, ,808, % 4,990, 一 年 以 上 至 二 年 以 内 二 年 以 上 至 三 年 以 内 三 年 以 上 至 四 年 以 内 9,837, % 983, ,260, % 126, , % 194, , % 156, , % 320, 四 年 以 上 21, % 21, , % 21, 合 计 145,467, % 8,073, ,610, % 5,293, 应 收 账 款 期 末 余 额 中 无 持 股 5%( 含 5%) 以 上 股 东 欠 款 应 收 账 款 中 前 五 名 的 金 额 合 计 97,813, 元, 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 为

206 67.24%, 明 细 内 容 如 下 : 欠 款 单 位 名 称 金 额 ( 元 ) 欠 款 时 间 欠 款 原 因 江 汉 油 建 工 程 公 司 25,992, 年 以 内 销 售 新 疆 石 油 工 程 建 设 有 限 责 任 公 司 21,158, 年 以 内 销 售 中 国 石 油 管 道 局 19,620, 年 以 内 销 售 中 油 管 道 物 资 装 备 总 公 司 16,183, 年 以 内 销 售 辽 河 石 油 勘 探 局 油 建 二 公 司 14,860, 年 以 内 销 售 合 计 97,813, ( 三 ) 预 付 款 项 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 预 付 款 项 列 示 如 下 : 单 位 : 元 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 一 年 以 内 1,653, % 670, % 一 年 以 上 至 二 年 以 内 164, % 164, % 二 年 以 上 至 三 年 以 内 合 计 1,817, % 835, % 预 付 账 款 期 末 余 额 中 无 持 股 5%( 含 5%) 以 上 股 东 欠 款 ( 四 ) 其 他 应 收 款 截 至 2009 年 6 月 30 日, 其 他 应 收 款 按 账 龄 结 构 列 示 如 下 : 单 位 : 元 账 龄 金 额 比 例 坏 账 准 备 金 额 比 例 坏 账 准 备 一 年 以 内 2,418, % 113, ,037, % 101, 一 年 以 上 至 二 年 以 内 629, % 60, , % 7, 二 年 以 上 至 三 年 以 内 69, % 20, 三 年 以 上 至 四 年 以 内 四 年 以 上 合 计 3,116, % 194, ,114, % 109,

207 其 它 应 收 款 余 额 中 无 持 股 5%( 含 5%) 以 上 股 东 欠 款 2009 年 6 月 末 余 额 比 2009 年 期 初 余 额 增 加 了 1,001, 元, 主 要 是 员 工 差 旅 费 借 款 增 加 其 他 应 收 款 公 司 数 与 合 并 数 一 致 ( 五 ) 存 货 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 存 货 情 况 及 跌 价 准 备 列 示 如 下 : 单 位 : 元 类 别 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 原 材 料 32,800, , ,490, ,882, , ,314, 在 产 品 22,535, ,535, ,310, ,310, 库 存 商 品 58,821, ,520, ,300, ,310, ,520, ,789, 合 计 114,158, ,830, ,327, ,503, ,089, ,414, 公 司 报 告 期 内 总 体 上 存 货 上 升 幅 度 较 大, 主 要 原 因 是 随 着 国 内 外 市 场 销 售 快 速 增 长, 定 单 的 快 速 增 多, 公 司 储 存 的 原 料 增 加, 为 完 成 定 单 而 采 购 的 部 件 以 及 完 成 生 产 待 销 售 发 运 的 成 品 大 幅 增 加 公 司 2009 年 6 月 末 存 货 余 额 比 2009 年 期 初 余 额 减 少 了 49,345, 元, 主 要 原 因 是 受 金 融 危 机 影 响, 公 司 原 材 料 采 购 和 在 产 品 数 量 下 降 导 致 本 期 存 货 跌 价 准 备 变 化 情 况 如 下 : 单 位 : 元 本 期 减 少 数 存 货 跌 价 准 备 本 期 增 加 因 资 产 价 值 本 期 转 销 合 计 回 升 转 回 数 原 材 料 568, , , , 在 产 品 库 存 商 品 1,520, ,520, 合 计 2,089, , , ,830, 公 司 期 末 存 货 按 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 计 价, 可 变 现 净 值 的 确 认 方 法 为 : 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中, 以 存 货 的 估 计 售 价 减 去 至 完 工 估 计 将 要 发 生 的 成 本 估 计 的 销 售 费 用 以 及 相 关 税 金 后 的 金 额

208 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 原 材 料 中 备 用 的 钢 材, 由 于 市 场 价 格 回 升, 跌 价 损 失 转 回 258, 元 ; 其 余 主 要 是 购 买 的 专 用 底 盘, 由 于 继 续 生 产 完 工 的 成 本 费 用 相 比 市 场 估 计 售 价 低, 故 没 有 提 取 跌 价 准 备 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 在 产 品 无 市 价 低 于 成 本 现 象, 故 未 计 提 存 货 减 值 准 备 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 库 存 商 品 中 的 一 台 净 水 车, 原 值 592, 元, 由 于 长 期 没 有 实 现 销 售, 经 评 估 可 以 变 现 回 收 50, 元, 对 其 差 额 全 额 提 取 了 跌 价 准 备 ; 另 有 剩 余 2 台 落 后 的 16 吨 履 带 式 起 重 机, 原 值 1,467, 元, 售 价 下 跌, 估 计 可 以 收 回 488, 元, 跌 价 损 失 978, 元 ; 其 余 库 存 商 品 无 可 变 现 价 值 低 于 成 本 现 象, 故 未 计 提 存 货 减 值 准 备 ( 六 ) 固 定 资 产 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 拥 有 的 固 定 资 产 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 元 固 定 资 产 原 值 本 期 增 加 本 期 减 少 房 屋 及 建 筑 物 12,326, ,326, 机 器 设 备 12,896, , ,382, ,876, 运 输 设 备 5,097, , , ,337, 办 公 设 备 1,326, , ,562, 合 计 31,647, , ,439, ,102, 累 计 折 旧 本 期 增 加 本 期 减 少 房 屋 及 建 筑 物 4,215, , ,720, 机 器 设 备 5,660, , ,899, , 运 输 设 备 2,048, , , ,657, 办 公 设 备 614, , , 合 计 12,539, ,467, ,953, ,052, 固 定 资 产 净 值 19,107, ,049, 本 公 司 逐 项 对 截 至 2009 年 6 月 30 日 的 固 定 资 产 进 行 了 检 查, 未 发 现 存 在 固 定 资 产 减 值 迹 象, 故 没 有 计 提 固 定 资 产 提 减 值 准 备 2009 年 6 月 末 固 定 资 产 净 值 余 额 较 2009 年 期 初 余 额 减 少 4,058, 元, 主 要 原 因 是 公 司 本 期 处 置 了

209 闲 置 的 定 向 穿 越 机 一 台 ( 七 ) 在 建 工 程 单 位 : 元 项 目 本 期 增 加 额 本 期 转 入 固 定 本 期 其 他 减 资 产 额 少 额 厂 房 改 扩 建 * 14,133, ,595, ,729, * 该 项 目 于 2008 年 6 月 开 工 建 设 其 中, 借 款 费 用 资 本 化 的 金 额 如 下 : 单 位 : 元 项 目 本 期 增 加 额 本 期 转 入 固 定 本 期 其 他 减 资 产 额 少 额 厂 房 改 扩 建 , , ( 八 ) 无 形 资 产 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 主 要 无 形 资 产 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 元 项 目 无 形 资 产 原 值 累 计 摊 销 减 值 准 备 无 形 资 产 净 值 土 地 使 用 权 22,868, , ,291, 上 述 土 地 使 用 权 包 括 三 宗 土 地, 具 体 见 下 表 : 土 地 使 用 权 证 号 使 用 权 终 止 日 期 土 地 面 积 土 地 位 置 用 途 泰 土 国 用 (2007) 第 T-0085 号 泰 土 国 用 (2007) 第 T-0086 号 泰 土 国 用 (2008) 第 T-0024 号 2052 年 5 月 10 日 17, m 2 泰 山 区 省 庄 镇 前 省 庄 村 2048 年 12 月 31 日 13, m 2 泰 山 区 省 庄 镇 前 省 庄 村 2058 年 5 月 30 日 72, m 2 泰 山 区 省 庄 镇 工 业 园 工 业 工 业 工 业 截 至 2009 年 6 月 30 日, 上 述 土 地 使 用 权 已 抵 押 给 中 国 工 商 银 行 泰 安 分 行 ; 期 末 该 土 地 无 减 值 迹 象, 没 有 计 提 资 产 减 值 准 备 ( 九 ) 递 延 所 得 税 资 产 单 位 : 元

210 项 目 本 期 增 加 额 本 期 转 回 坏 账 准 备 810, , ,240, 存 货 跌 价 准 备 313, , , 预 计 负 债 454, , , 合 计 1,578, , , ,060, ( 十 ) 资 产 减 值 准 备 单 位 : 元 项 目 本 期 计 提 额 转 回 本 期 减 少 额 转 销 坏 账 准 备 5,403, ,864, ,267, 存 货 跌 价 准 备 2,089, , ,830, 合 计 7,492, ,864, , ,098, 八 最 近 一 期 末 主 要 债 项 ( 一 ) 短 期 借 款 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 的 银 行 短 期 借 款 余 额 为 10,000, 元, 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 元 借 款 类 型 借 款 银 行 到 期 日 年 利 率 抵 押 借 款 中 国 银 行 泰 安 分 行 ,000, % 保 证 借 款 中 国 农 业 银 行 泰 安 分 行 10,000, ,000, % 合 计 10,000, ,000, 上 述 保 证 贷 款 由 泰 安 康 平 纳 毛 纺 织 集 团 有 限 公 司 提 供 保 证 ( 二 ) 应 付 票 据 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 应 付 票 据 余 额 为 6,000, 元, 系 公 司 已 对 外 开 具 的 银 行 承 兑 汇 票 单 位 : 元 票 据 类 型 银 行 承 兑 汇 票 6,000, ,500, 合 计 6,000, ,500,

211 本 公 司 对 外 开 具 的 银 行 承 兑 汇 票, 不 存 在 逾 期 末 支 付 的 票 据 ( 三 ) 应 付 账 款 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 应 付 账 款 余 额 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 元 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 一 年 以 内 105,447, % 122,569, % 一 年 以 上 至 二 年 以 内 4,007, % 4,611, % 二 年 以 上 至 三 年 以 内 933, % 1,506, % 三 年 以 上 者 210, % 210, % 合 计 110,598, % 128,898, % 公 司 应 付 账 款 期 末 余 额 中 无 欠 持 股 5%( 含 5%) 以 上 股 东 款 项 ( 四 ) 预 收 款 项 单 位 : 元 账 龄 金 额 占 总 额 比 例 金 额 占 总 额 比 例 一 年 以 内 1,972, % 14,677, % 一 年 以 上 至 二 年 以 内 355, % 合 计 2,327, % 14,677, % 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 预 收 款 项 余 额 2,327, 元, 比 2009 年 期 初 余 额 减 少 12,350, 元, 主 要 是 上 年 末 收 取 的 货 款 在 本 期 完 成 销 售 发 运, 结 转 收 入 所 致 公 司 应 付 账 款 期 末 余 额 中 无 欠 持 股 5%( 含 5%) 以 上 股 东 款 项 ( 五 ) 应 付 职 工 薪 酬 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 本 期 支 付 额 一 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 3,052, ,210, ,386, ,877, 二 职 工 福 利 费 , , 三 社 会 保 险 费 , ,

212 1. 基 本 养 老 保 险 费 , , 医 疗 保 险 , , 失 业 保 险 , , 工 伤 及 生 育 保 险 --- 8, , 大 额 医 疗 保 险 --- 2, , 四 住 房 公 积 金 , , , 五 职 工 教 育 经 费 201, , , , 六 工 会 经 费 102, , , , 合 计 3,356, ,949, ,142, ,163, ( 六 ) 应 交 税 费 单 位 : 元 税 项 备 注 增 值 税 8,471, ,321, 城 建 税 618, ,604, 教 育 费 附 加 265, , 企 业 所 得 税 2,775, ,043, 房 产 税 19, , 土 地 使 用 税 4, , 个 人 所 得 税 46, , 印 花 税 8, , 其 他 88, , 文 教 基 金 合 计 12,298, ,136, ( 七 ) 其 他 应 付 款 单 位 : 元 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 一 年 以 内 227, % 6,765, % 一 年 以 上 至 二 年 以 内 6,279, % 1,047, % 二 年 以 上 至 三 年 以 内 987, % 20, % 三 年 以 上 者 99, % 21, % 合 计 7,594, % 7,854, % 其 他 应 付 款 期 末 余 额 中 无 欠 持 股 5%( 含 5%) 以 上 股 东 款 项

213 ( 八 ) 长 期 借 款 单 位 : 元 借 款 类 型 借 款 银 行 到 期 日 年 利 率 抵 押 借 款 中 国 工 商 银 行 泰 安 分 行 42,000, % 公 司 本 期 末 余 额 中 抵 押 借 款 42,000, 元, 抵 押 物 系 公 司 的 房 屋 及 土 地 : 泰 土 国 用 (2007) 第 T-0085 号, 泰 土 国 用 (2007) 第 T-0086 号, 泰 土 国 用 (2008) 第 T-0024 号, 泰 房 权 证 泰 字 第 号, 泰 房 权 证 泰 字 第 号 该 长 期 借 款 为 公 司 油 气 管 道 施 工 装 备 扩 建 项 目 专 项 贷 款 ( 九 ) 递 延 收 益 项 目 备 注 中 小 企 业 发 展 专 项 资 金 500, , 油 气 管 道 施 工 装 备 扩 建 项 目 * 科 学 技 术 发 展 计 划 资 金 400, 振 动 压 路 机 研 发 项 目 ** 合 计 900, , * 根 据 山 东 省 中 小 企 业 办 公 室 鲁 中 小 企 办 函 [2007]57 号 关 于 落 实 2007 年 国 家 中 小 企 业 发 展 专 项 资 金 项 目 计 划 的 通 知, 公 司 收 到 泰 安 市 财 政 局 拨 款 ( 企 指 [08]6# 中 小 企 业 发 展 专 项 )50 万 元 ; ** 根 据 泰 安 市 财 政 局 泰 安 市 科 学 技 术 局 泰 财 教 指 [2008]50 和 泰 科 计 发 [2008]7 号 联 合 文 件, 公 司 振 动 压 路 机 研 发 项 目 获 得 专 项 经 费 40 万 元 截 至 2009 年 6 月 30 日, 该 项 目 尚 未 完 成 验 收 ( 九 ) 预 计 负 债 本 公 司 按 产 品 销 售 收 入 的 一 定 比 例 ( 国 内 销 售 按 0.6%, 出 口 销 售 按 1%) 预 计 产 品 销 售 未 来 需 要 发 生 的 维 修 费 该 计 提 比 例 是 根 据 公 司 历 史 实 际 发 生 的 售 后 维 修 费 用 占 销 售 收 入 的 比 重 计 算 确 定 的 单 位 : 元 税 项 备 注 产 品 售 后 维 修 费 3,641, ,031, 预 计 要 发 生 的 售 后 维 修 费

214 九 所 有 者 权 益 变 动 情 况 近 三 年 一 期 本 公 司 合 并 股 东 权 益 变 化 情 况 如 下 : 单 位 : 元 股 东 权 益 股 本 53,400, ,400, ,400, ,000, 资 本 公 积 20,125, ,125, ,125, 盈 余 公 积 11,487, ,487, ,197, ,216, 未 分 配 利 润 122,763, ,387, ,775, ,802, 少 数 股 东 权 益 ,087, 股 东 权 益 合 计 207,776, ,400, ,497, ,106, ( 一 ) 股 本 公 司 股 本 在 报 告 期 内 的 具 体 变 化 情 况 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 的 三 发 行 人 的 股 本 形 成 变 化 和 重 大 资 产 重 组 情 况 之 ( 一 ) 发 行 人 的 股 本 形 成 及 其 变 化 ( 二 ) 资 本 公 积 单 位 : 元 项 目 年 增 ( 减 )2007 年 增 ( 减 )2008 年 增 ( 减 ) 股 本 溢 价 ,125, ,125, 本 公 司 2007 年 整 体 变 更 为 股 份 公 司 时 将 截 至 2007 年 7 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 人 民 币 56,525, 元 折 股 5,000 万 元, 差 额 6,525, 元 作 为 资 本 公 积 2007 年 12 月 17 日 新 增 股 东 实 际 出 资 17,000, 元, 实 际 出 资 金 额 超 出 认 缴 的 注 册 资 本 (340 万 元 ) 额 13,600, 元 列 入 资 本 公 积 ( 三 ) 盈 余 公 积 单 位 : 元 项 目 年 增 ( 减 )2007 年 增 ( 减 )2008 年 增 ( 减 ) 盈 余 公 积 3,717, , ,018, ,290, ,487, 公 司 报 告 期 内 每 年 按 当 年 净 利 润 的 10% 计 提 盈 余 公 积 公 司 2007 年 整 体 变 更 为 股 份 公 司 时, 将 截 至 2007 年 7 月 31 日 盈 余 公 积 折 为 股 本, 盈 余 公 积 余 额 减

215 少 了 4,216, 元 ;2007 年 度 股 份 公 司 成 立 后, 按 实 现 净 利 润 的 10% 计 提 盈 余 公 积, 盈 余 公 积 余 额 增 加 2,197, 元,2007 年 盈 余 公 积 余 额 净 减 少 2,018, 元 ( 四 ) 未 分 配 利 润 单 位 : 元 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年 年 初 未 分 配 利 润 103,387, ,775, ,802, ,313, 本 年 净 利 润 19,375, ,902, ,479, ,987, 提 取 盈 余 公 积 金 --- 9,290, ,197, , 折 股 转 出 ,309, 期 末 未 分 配 利 润 122,763, ,387, ,775, ,802, 本 公 司 2007 年 整 体 变 更 为 股 份 公 司 时 将 未 分 配 利 润 ( 截 止 2007 年 7 月 31 日 ) 折 为 股 本 减 少 了 42,309, 元 根 据 2008 年 公 司 第 一 次 临 时 股 东 会 决 议 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 前 滚 存 利 润 分 配 的 议 案, 发 行 前 的 滚 存 未 分 配 利 润 由 公 司 本 次 发 行 后 的 新 老 股 东 按 发 行 后 的 持 股 比 例 共 享 十 简 要 现 金 流 量 情 况 单 位 : 元 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -30,533, ,266, ,168, ,512, ,110, ,417, ,264, ,378, ,157, ,293, ,377, , ,513, ,444, ,280, ,650,

216 十 一 报 告 期 会 计 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 承 诺 事 项 及 其 他 重 大 事 项 ( 一 ) 日 后 事 项 截 至 财 务 报 告 批 准 报 出 日, 本 公 司 无 需 要 披 露 的 重 大 资 产 负 债 日 后 事 项 ( 二 ) 或 有 事 项 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 没 有 需 要 披 露 的 或 有 事 项 ( 三 ) 承 诺 事 项 截 至 2009 年 6 月 30 日, 本 公 司 没 有 需 要 披 露 的 重 大 承 诺 事 项 ( 四 ) 其 他 重 大 事 项 截 至 2009 年 6 月 30 日, 本 公 司 没 有 需 要 披 露 的 其 他 重 大 事 项 十 二 主 要 财 务 指 标 ( 一 ) 基 本 财 务 指 标 以 下 指 标 除 特 别 说 明 均 以 合 并 财 务 报 告 数 据 为 基 础 计 算 : 项 目 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 48.74% 55.29% 65.57% 66.67% 每 股 净 资 产 ( 元 ) 无 形 资 产 ( 土 地 使 用 权 除 外 ) 占 净 资 产 的 比 例 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 2, , , , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 上 述 指 标 的 计 算 公 式 如 下 :

217 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 )/ 流 动 负 债 资 产 负 债 率 =( 负 债 总 额 / 资 产 总 额 ) 100%( 以 母 公 司 数 据 为 基 础 ) 每 股 净 资 产 = 期 末 净 资 产 / 期 末 股 本 总 额 无 形 资 产 ( 土 地 使 用 权 除 外 ) 占 净 资 产 的 比 例 = 无 形 资 产 ( 土 地 使 用 权 除 外 )/ 净 资 产 应 收 账 款 周 转 率 = 主 营 业 务 收 入 / 应 收 账 款 平 均 余 额 存 货 周 转 率 = 主 营 业 务 成 本 / 存 货 平 均 余 额 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 = 合 并 利 润 总 额 + 利 息 支 出 + 固 定 资 产 折 旧 + 无 形 资 产 摊 销 + 长 期 待 摊 费 用 摊 销 利 息 保 障 倍 数 =( 合 并 利 润 总 额 + 利 息 支 出 )/ 利 息 支 出 ( 二 ) 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 根 据 中 国 证 监 会 公 开 发 行 证 券 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 九 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2007 年 修 订 ), 公 司 最 近 三 年 一 期 的 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 如 下 : 净 资 产 收 益 率 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 全 面 摊 薄 加 权 平 均 2009 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2008 年 2007 年 2006 年 1-6 月 1-6 月 9.33% 49.31% 40.29% 12.46% 9.78% 65.45% 64.93% 13.29% 9.35% 49.53% 40.00% 11.70% 9.80% 65.74% 64.46% 12.48% 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 2009 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2008 年 2007 年 2006 年 1-6 月 1-6 月 * * 年 每 股 收 益 按 发 行 前 股 本 5,340 万 计 算 为 0.72 元, 按 加 权 平 均 股 本 ( 即 按 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 计 算 公 式 计 算 )5,000 万 计 算 为 0.77 元 (2007 年 12 月 新 增 股 本 340 万 )

218 上 述 各 指 标 计 算 公 式 如 下 : 1 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 =P E 其 中,P 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;E 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 末 净 资 产 2 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 =P/(E0+NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj M0±Ek Mk M0) 其 中 :P 分 别 对 应 于 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;NP 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;E0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 ;Ei 为 报 告 期 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;Ej 为 报 告 期 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;M0 为 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 新 增 净 资 产 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;Mj 为 减 少 净 资 产 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;Ek 为 因 其 他 交 易 或 事 项 引 起 的 净 资 产 增 减 变 动 ;Mk 为 发 生 其 他 净 资 产 增 减 变 动 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 3 基 本 每 股 收 益 基 本 每 股 收 益 =P S=S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0-Sk 其 中 :P 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ;S0 为 期 初 股 份 总 数 ;S1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ;Si 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ;Sj 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ;Sk 为 报 告 期 缩 股 数 ; M0 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 增 加 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;Mj 为 减 少 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 4 稀 释 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 =[P+( 已 确 认 为 费 用 的 稀 释 性 潜 在 普 通 股 利 息 - 转 换 费 用 ) (1- 所 得 税 率 )]/(S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0 Sk+ 认 股 权 证 股 份 期 权 可 转 换 债 券 等 增 加 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ) 其 中,P 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公

219 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 公 司 在 计 算 稀 释 每 股 收 益 时, 已 考 虑 所 有 稀 释 性 潜 在 普 通 股 的 影 响, 直 至 稀 释 每 股 收 益 达 到 最 小 十 三 盈 利 预 测 情 况 本 公 司 未 制 作 盈 利 预 测 报 告 十 四 报 告 期 内 资 产 评 估 情 况 ( 一 )2007 年 与 公 司 股 份 改 制 有 关 的 资 产 评 估 2007 年, 公 司 整 体 改 制 设 立 股 份 公 司 时 聘 请 评 估 机 构 进 行 了 资 产 评 估, 此 次 评 估 仅 作 股 本 验 证 的 参 考, 公 司 未 根 据 评 估 值 调 账 相 关 情 况 如 下 : 1 评 估 机 构 名 称 : 具 有 证 券 业 务 资 产 评 估 资 格 的 中 和 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 2 评 估 目 的 : 为 满 足 有 限 责 任 公 司 变 更 为 股 份 有 限 公 司 形 式 之 需 要 3 评 估 范 围 与 对 象 : 评 估 范 围 包 括 集 团 的 全 部 流 动 资 产 长 期 投 资 固 定 资 产 无 形 资 产 其 他 资 产 及 负 债 4 评 估 基 准 日 :2007 年 7 月 31 日 5 主 要 评 估 方 法 : 成 本 法 6 评 估 结 论 : 资 产 账 面 价 值 175,216, 元, 调 整 后 账 面 值 175,216, 元, 评 估 价 值 177,003, 元, 增 值 1,787, 元, 增 值 率 1.02%; 负 债 账 面 价 值 118,691, 元, 调 整 后 账 面 值 118,691, 元, 评 估 价 值 118,691, 元, 无 增 减 值 ; 净 资 产 账 面 价 值 56,525, 元, 调 整 后 账 面 值 56,525, 元, 评 估 价 值 58,312, 元, 增 值 1,787, 元, 增 值 率 3.16% 评 估 具 体 情 况 如 下 表 : 资 产 评 估 评 估 结 果 汇 总 表 单 位 : 万 元 项 目 帐 面 价 值 调 整 后 帐 面 值 评 估 价 值 增 值 额 增 值 率 % 流 动 资 产 14, , , 长 期 投 资

220 固 定 资 产 2, , , 其 中 : 建 筑 物 , 设 备 1, , , 无 形 资 产 及 其 他 资 产 无 形 资 产 净 额 长 期 待 摊 费 用 递 延 税 款 借 项 资 产 总 计 17, , , 流 动 负 债 11, , , 负 债 总 计 11, , , 净 资 产 5, , , ( 二 )2009 年 与 处 置 固 定 资 产 有 关 的 资 产 评 估 2009 年, 山 东 正 源 和 信 资 产 评 估 有 限 公 司 受 公 司 委 托, 对 公 司 拟 出 售 资 产 之 经 济 行 为 所 涉 及 的 定 向 穿 越 机 设 备 一 台 进 行 了 评 估, 并 于 2009 年 6 月 8 日 出 具 了 鲁 正 信 评 报 字 (2009) 第 0015 号 资 产 评 估 报 告 书, 对 该 设 备 在 评 估 基 准 日 2009 年 4 月 30 日 所 表 现 的 市 场 价 值 做 出 了 公 允 反 映 根 据 该 资 产 评 估 报 告 书, 截 至 2009 年 4 月 30 日, 公 司 拟 出 售 的 定 向 穿 越 机 资 产 账 面 价 值 为 万 元, 调 整 后 账 面 价 值 为 万 元, 评 估 值 为 万 元 评 估 增 值 万 元, 增 值 率 % 评 估 具 体 情 况 如 下 表 : 资 产 评 估 评 估 结 果 汇 总 表 截 止 日 期 :2009 年 4 月 30 日 单 位 : 万 元 项 目 帐 面 价 值 调 整 后 帐 面 值 评 估 价 值 增 值 额 增 值 率 % 固 定 资 产 % 其 中 : 设 备 % 资 产 总 计 % 十 五 历 次 验 资 情 况 公 司 历 次 验 资 情 况 请 详 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 四 发 行 人 历 次 验 资 情 况 的 相 关 内 容

221 十 六 申 报 财 务 报 表 与 原 始 财 务 报 表 差 异 分 析 ( 一 ) 政 策 性 调 整 按 照 财 政 部 企 业 会 计 准 则 2006 ( 新 会 计 准 则 ) 及 中 国 证 监 会 要 求, 公 司 修 订 了 会 计 政 策 与 估 计, 从 2007 年 1 月 l 日 起 执 行 新 会 计 政 策 和 新 会 计 准 则 根 据 关 于 做 好 与 新 会 计 准 则 相 关 信 息 披 露 工 作 的 通 知 ( 证 监 发 [2006]136 号 ) 和 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 规 范 问 答 第 7 号 新 旧 会 计 准 则 过 渡 期 间 比 较 财 务 会 计 信 息 的 编 制 和 披 露 (2007 年 修 订 ), 本 公 司 对 照 企 业 会 计 准 则 第 38 号 首 次 执 行 企 业 会 计 准 则 第 五 条 至 第 十 九 条 的 规 定, 按 照 追 溯 调 整 的 原 则, 从 2006 年 1 月 1 日 起 按 照 新 的 企 业 会 计 准 则 编 制 申 报 财 务 报 表, 对 原 始 财 务 报 表 作 出 如 下 调 整 : 1 固 定 资 产 按 新 会 计 准 则 规 定, 将 计 入 固 定 资 产 的 土 地 使 用 权 转 入 无 形 资 产 内 2 预 提 费 用 新 会 计 准 则 在 报 表 列 示 上 取 消 了 预 提 费 用, 相 应 余 额 转 入 其 他 应 付 款 3 应 付 职 工 薪 酬 按 照 新 会 计 准 则 的 规 定, 将 应 付 工 资 应 付 福 利 费 和 其 他 应 付 款 中 的 工 会 经 费 职 工 教 育 经 费 转 入 应 付 职 工 薪 酬 4 应 交 税 费 按 照 新 会 计 准 则 的 规 定, 将 应 交 税 金 及 其 他 应 交 款 转 入 应 交 税 费 5 少 数 股 东 权 益 少 数 股 东 收 益 按 照 新 会 计 准 则 的 规 定, 将 少 数 股 东 权 益 转 入 所 有 者 权 益 内 ; 将 少 数 股 东 收 益 转 入 净 利 润 6 营 业 收 入 与 营 业 成 本 按 照 新 会 计 准 则 的 规 定, 将 主 营 业 务 收 入 和 其 他 业 务 收 入 转 入 营 业 收 入 内 ; 将 主 营 业 务 成 本 和 其 他 业 务 成 本 转 入 营 业 成 本 内 7 资 产 减 值 损 失 按 照 新 会 计 准 则 的 规 定, 将 管 理 费 用 中 的 坏 账 准 备 存 货 跌 价 准 备, 营 业 外 支 出 中 的 固 定 资 产 减 值 准 备 转 入 资 产 减 值 损 失 8 营 业 外 收 入

222 按 照 新 会 计 准 则 的 规 定, 将 补 贴 收 入 转 入 营 业 外 收 入 中 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 ( 二 ) 实 质 性 调 整 2006 年 度 申 报 会 计 报 表 针 对 原 始 会 计 报 表 所 做 的 实 质 性 调 整 如 下 : 1 按 拟 定 的 会 计 政 策 对 应 收 款 项 计 提 坏 账 准 备, 相 应 调 整 年 初 未 分 配 利 润 和 资 产 减 值 损 失 2 对 存 在 减 值 现 象 的 存 货 补 提 存 货 跌 价 准 备, 相 应 计 入 资 产 减 值 损 失 3 对 已 经 提 供 工 程 劳 务 而 没 有 结 算 的 工 程 安 装 收 入 按 权 责 发 生 制 原 则 调 整 计 入 收 入, 相 应 结 转 成 本 ( 主 要 是 相 关 的 资 产 折 旧 进 行 补 提 ) 4 对 原 来 没 有 按 会 计 报 表 编 制 原 则 对 往 来 明 细 进 行 分 析 填 报 的 应 收 账 款 和 预 收 账 款, 其 他 应 收 款 其 他 应 付 款, 预 付 款 项 和 应 付 账 款 分 别 按 明 细 科 目 进 行 重 分 类 调 整 列 示 5 对 固 定 资 产 的 折 旧 计 算 错 误 进 行 调 整, 并 相 应 调 整 费 用 和 成 本 6 对 虚 提 的 科 研 费 用 按 实 际 发 生 数 进 行 调 整 7 对 其 他 应 付 款 核 算 的 产 品 保 修 费 用 重 分 类 到 预 计 负 债 列 示 8 递 延 所 得 税 资 产 及 所 得 税 费 用 按 照 新 会 计 准 则 的 规 定, 对 计 提 资 产 减 值 准 备 的 各 项 资 产 账 面 价 值 与 税 务 成 本 之 间 的 差 额, 编 制 申 报 财 务 报 表 按 税 率 计 算 了 递 延 所 得 税 资 产, 相 应 调 整 所 得 税 费 用 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 9 对 前 期 政 府 奖 励 和 税 收 返 还 ( 原 报 表 入 资 本 公 积 ) 调 整 到 未 分 配 利 润 列 示 上 述 调 整 对 公 司 报 告 期 内 合 并 利 润 的 影 响 明 细 如 下 : 单 位 : 万 元 2006 年 度 原 报 表 申 报 报 表 差 异 一 营 业 收 入 12, , 减 : 营 业 成 本 10, , 营 业 税 金 及 附 加 营 业 费 用 管 理 费 用 财 务 费 用 资 产 减 值 损 失

223 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 回 汇 兑 收 益 二 营 业 利 润 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 同 一 控 制 下 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 少 数 股 东 损 益 在 差 异 2007 年 2008 年 2009 年 1-6 月, 公 司 原 始 会 计 报 表 与 申 报 会 计 报 表 不 存 十 七 申 报 财 务 报 表 备 考 利 润 表 根 据 中 国 证 监 会 关 于 发 布 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 规 范 问 答 第 7 号 新 旧 会 计 准 则 过 渡 期 间 比 较 财 务 会 计 信 息 的 编 制 和 披 露 的 通 知 ( 证 监 会 计 字 [2007]10 号 ), 本 公 司 假 定 自 申 报 财 务 报 表 比 较 期 初 开 始 全 面 执 行 新 会 计 准 则, 则 2006 年 的 合 并 及 母 公 司 备 考 利 润 表 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2006 年 度 ( 合 并 ) 2006 年 度 ( 母 公 司 ) 一 营 业 收 入 126,714, ,015, 减 : 营 业 成 本 104,721, ,344, 营 业 税 金 及 附 加 599, , 销 售 费 用 4,411, ,119, 管 理 费 用 6,537, ,260,

224 财 务 费 用 547, , 资 产 减 值 损 失 2,343, ,292, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 二 营 业 利 润 7,554, ,853, 加 : 营 业 外 收 入 10, , 减 : 营 业 外 支 出 16, , 三 利 润 总 额 7,548, ,846, 减 : 所 得 税 费 用 2,537, ,537, 四 净 利 润 5,010, ,309,

225 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 本 公 司 自 1996 年 以 来 一 直 从 事 吊 管 机 等 管 道 施 工 机 械 设 备 的 研 究 生 产 和 销 售 通 过 持 续 的 技 术 积 累 产 品 开 发 和 市 场 开 拓, 公 司 不 断 发 展 壮 大, 资 产 规 模 盈 利 能 力 逐 年 稳 步 增 长 公 司 管 理 层 认 为 : 报 告 期 公 司 各 项 财 务 指 标 均 处 于 正 常 水 平, 符 合 所 从 事 业 务 的 特 点 ; 主 营 业 务 稳 定 增 长, 显 示 出 良 好 的 盈 利 能 力 一 财 务 状 况 分 析 ( 一 ) 资 产 分 析 1 资 产 总 体 的 构 成 及 其 变 化 万 元 单 位 : 万 元 项 目 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 货 币 资 金 8, % 10, % 9, % % 应 收 账 款 13, % 9, % 3, % 4, % 预 付 款 项 % % 1, % % 其 他 应 收 款 % % % % 存 货 11, % 16, % 9, % 3, % 流 动 资 产 合 计 34, % 36, % 25, % 10, % 固 定 资 产 1, % 1, % 2, % 2, % 在 建 工 程 2, % 1, %

226 无 形 资 产 2, % 2, % % % 递 延 所 得 税 资 产 % % % % 非 流 动 资 产 合 计 6, % 5, % 2, % 2, % 资 产 总 计 40, % 42, % 27, % 12, % 从 上 表 中 可 以 看 出, 公 司 的 资 产 构 成 表 现 为 较 为 典 型 的 轻 资 产 特 征, 即 总 资 产 中 主 要 为 流 动 资 产, 固 定 资 产 等 非 流 动 资 产 所 占 比 重 较 低 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 流 动 资 产 合 计 数 占 总 资 产 的 84.92%, 主 要 是 与 主 营 业 务 活 动 密 切 相 关 的 存 货 货 币 资 金 和 应 收 账 款 轻 资 产 的 生 产 运 营 特 征 与 公 司 发 展 初 期 的 特 点 相 适 应, 即 利 用 公 司 自 身 在 产 品 设 计 与 技 术 集 成 方 面 的 独 特 优 势, 打 破 企 业 边 界, 将 产 品 部 件 制 造 这 一 重 资 产 业 务 尽 量 转 移 给 专 业 化 制 造 商, 公 司 仅 需 向 协 作 企 业 提 供 设 计 图 纸 或 技 术 参 数 轻 资 产 业 务 模 式 的 优 点 在 于 : 公 司 作 为 产 业 链 与 价 值 链 的 组 织 者 和 协 调 者, 可 用 最 少 的 资 金 去 撬 动 最 大 的 资 源, 实 现 利 润 的 最 大 化, 并 能 灵 活 抓 住 市 场 机 遇, 快 速 壮 大 企 业 规 模, 迅 速 建 立 起 市 场 与 品 牌 优 势 ; 而 这 种 模 式 的 潜 在 不 足 是, 当 公 司 发 展 进 入 到 一 定 阶 段 后, 固 定 资 产 过 低 不 利 于 公 司 建 立 规 模 经 济, 从 中 长 期 看 固 定 资 产 不 足 将 影 响 企 业 保 持 相 对 竞 争 优 势 和 形 成 新 的 利 润 增 长 点 报 告 期 内, 公 司 固 定 资 产 净 值 占 总 资 产 的 比 重 出 现 连 续 下 降, 说 明 公 司 受 制 于 现 有 厂 房 场 地 及 资 金 条 件, 未 能 进 行 大 规 模 固 定 资 产 投 资 2007 年 至 2008 年, 公 司 的 生 产 能 力 大 都 已 经 接 近 或 者 达 到 满 负 荷 状 态, 随 着 公 司 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 开 工 建 设 及 投 产, 公 司 生 产 的 机 械 化 自 动 化 水 平 将 会 有 明 显 的 提 升, 公 司 未 来 的 资 产 结 构 中, 固 定 资 产 所 占 比 重 将 会 提 高 报 告 期 内, 公 司 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 及 其 他 资 产 比 重 为 零 或 很 低, 反 映 出 公 司 结 构 简 单 对 外 投 资 稳 健 的 特 点 2 主 要 资 产 项 目 分 析 (1) 流 动 资 产 公 司 流 动 资 产 主 要 包 括 存 货 货 币 资 金 应 收 账 款 等 与 公 司 生 产 经 营 活 动 密 切 相 关 的 流 动 资 产, 不 存 在 交 易 性 金 融 资 产 应 收 股 利 应 收 利 息 等 其 他 流 动 资 产 各 项 主 要 流 动 资 产 的 变 动 率 与 当 期 营 业 收 入 的 变 动 率 对 比 如 下 : 项 目

227 货 币 资 金 同 比 增 长 率 % 3.51% % % 应 收 账 款 同 比 增 长 率 42.65% % % 67.53% 预 付 款 项 同 比 增 长 率 % % % 13.44% 存 货 同 比 增 长 率 % 66.31% % % 当 年 营 业 收 入 同 比 增 长 率 % % % 1 货 币 资 金 报 告 期 内, 公 司 货 币 资 金 余 额 保 持 增 长 趋 势, 其 中 2007 年 期 末 货 币 资 金 同 比 增 长 %, 增 幅 巨 大 ;2008 年 末 货 币 资 金 余 额 同 比 增 长 3.51% 报 告 期 内, 货 币 资 金 与 同 期 流 动 资 产 余 额 当 期 营 业 收 入 的 比 例 均 呈 现 先 升 后 降, 变 动 趋 势 基 本 保 持 一 致 从 绝 对 数 额 分 析,2007 年 货 币 资 金 账 面 金 额 为 9, 万 元, 比 2006 年 增 长 %, 其 原 因 除 了 当 年 经 营 性 现 金 流 显 著 增 长 带 来 的 影 响 之 外, 公 司 2007 年 末 进 行 的 增 资 扩 股 为 公 司 增 加 货 币 资 金 1,700 万 元 ; 公 司 于 2007 年 末 通 过 中 国 银 行 泰 安 市 分 行 办 理 了 短 期 借 款, 增 加 货 币 资 金 3,000 万 元, 仅 此 两 项 即 为 公 司 增 加 货 币 资 金 4,700 万 元 2008 年 末, 公 司 货 币 资 金 余 额 为 10, 万 元, 比 2007 年 末 增 长 3.51%, 由 于 该 余 额 中 包 括 其 他 货 币 资 金 2,995 万 元, 系 公 司 向 原 材 料 供 应 商 开 具 的 银 行 承 兑 汇 票 的 保 证 金, 公 司 实 质 上 已 不 对 该 货 币 资 金 具 有 控 制 权, 扣 除 该 项 影 响 后 的 2008 年 期 末 货 币 资 金 为 7, 万 元, 较 2007 年 期 末 减 少 的 主 要 原 因 是 2008 年 经 营 性 现 金 流 的 减 少 2 应 收 账 款 2006 年 至 2009 年 1-6 月 的 各 期 内, 公 司 应 收 账 款 余 额 分 别 为 4, 万 元 3, 万 元 9, 万 元 和 13, 万 元, 分 别 占 当 期 总 资 产 的 35.13% 12.27% 22.86% 和 33.90%, 分 别 占 当 期 营 业 收 入 的 35.09% 9.25% 16.90% 和 93.87% 其 中,2008 年 和 2009 上 半 年, 公 司 应 收 账 款 规 模 呈 大 幅 增 长, 应 收 账 款 周 转 速 度 明 显 放 缓 A.2008 年 和 2009 年 上 半 年 应 收 账 款 大 幅 增 长 的 原 因 分 析 第 一, 营 业 收 入 的 增 长 公 司 2008 年 实 现 销 售 收 入 5.7 亿 元, 同 比 增 幅 高 达 50% 以 上 而 其 中 一 部 分 收 入, 包 括 2008 年 12 月 公 司 单 月 实 现 的 销 售 收 入 7,729 万 元, 至 2008 年 期 末 尚 未 满 收 款 期, 因 而 大 幅 抬 高 了 应 收 账 款 年 末 余 额

228 同 时, 本 行 业 普 遍 实 行 产 品 质 量 保 证 金 政 策, 公 司 一 般 将 销 售 货 款 的 10% 留 作 客 户 质 量 保 证 金, 客 户 购 买 产 品 满 一 年 后 若 无 质 量 问 题 再 将 该 10% 货 款 付 给 公 司, 因 而 销 售 规 模 的 扩 大 会 相 应 增 加 由 此 形 成 的 应 收 账 款 规 模 第 二, 收 款 政 策 的 调 整 2008 年 下 半 年 至 2009 年 上 半 年, 因 受 金 融 危 机 的 影 响, 公 司 客 户 均 不 同 程 度 的 出 现 了 资 金 链 紧 张 的 情 况, 个 别 企 业 出 现 货 款 延 迟 支 付 的 情 况 为 帮 助 客 户 应 对 暂 时 性 周 转 困 难, 也 是 实 现 公 司 保 市 场 保 销 售 目 标 的 需 要, 公 司 在 保 证 营 运 资 金 得 以 正 常 周 转 的 基 础 上, 对 包 括 中 石 油 管 道 局 在 内 的 部 分 大 中 型 国 有 油 建 单 位 放 宽 收 款 期 限 至 一 年 这 些 客 户 背 靠 中 石 油 中 石 化 等 特 大 型 中 央 企 业, 信 用 资 质 良 好, 且 每 年 都 有 设 备 采 购 计 划 和 资 金 拨 备, 因 此 公 司 对 其 适 当 延 长 收 款 期 限 不 会 造 成 坏 账 风 险 失 控 B. 应 收 账 款 安 全 性 分 析 公 司 经 对 单 项 金 额 重 大 ( 不 小 于 100 万 元 ) 的 应 收 款 项 进 行 个 别 认 定, 未 发 现 减 值, 故 采 用 账 龄 法 计 提 坏 账 准 备 公 司 最 近 一 期 应 收 账 款 按 账 龄 结 构 列 示 如 下 : 单 位 : 万 元 账 龄 金 额 比 例 坏 账 准 备 金 额 比 例 坏 账 准 备 一 年 以 内 13, % , % 一 年 到 二 年 % % 二 年 到 三 年 % % 三 年 到 四 年 % 四 年 以 上 % % 2.12 合 计 14, % , % 年 和 2009 年 1-6 月, 公 司 前 五 名 客 户 欠 款 情 况 如 下 : 2009 年 1-6 月 2008 年 度 欠 款 单 位 名 称 金 额 ( 万 元 ) 欠 款 时 间 江 汉 油 建 工 程 公 司 2, 年 以 内 欠 款 单 位 名 称 新 疆 石 油 工 程 建 设 有 限 责 任 公 司 金 额 ( 万 元 ) 欠 款 时 间 3, 年 以 内 新 疆 石 油 工 程 建 设 有 限 责 任 公 司 2, 年 以 内 中 油 管 道 物 资 装 备 总 公 司 1, 年 以 内 中 国 石 油 管 道 局 1, 年 以 内 辽 河 石 油 勘 探 局 油 建 1, 年 以 内

229 二 公 司 中 油 管 道 物 资 装 备 总 公 司 1, 年 以 内 华 北 石 油 管 理 局 1, 年 以 内 辽 河 石 油 勘 探 局 油 建 二 公 司 1, 年 以 内 新 疆 吐 哈 油 建 公 司 年 以 内 合 计 9, 年 以 内 合 计 8, 年 以 内 占 应 收 账 款 总 额 比 例 67.24% 占 应 收 账 款 总 额 比 例 81.97% 从 应 收 账 款 账 龄 来 看, 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 1 年 以 内 应 收 账 款 占 全 部 应 收 账 款 的 92.50%, 而 账 龄 在 4 年 以 上 应 收 账 款 为 2.12 万 元, 仅 占 全 部 应 收 账 款 的 0.01%; 前 五 名 客 户 共 计 欠 款 9, 万 元, 占 应 收 账 款 账 面 余 额 的 67.24%, 且 前 五 名 客 户 均 是 国 有 大 中 型 油 气 管 道 建 设 企 业 从 坏 账 准 备 计 提 金 额 分 析,2009 年 6 月 末 应 收 账 款 坏 账 准 备 的 期 末 余 额 为 万 元, 占 应 收 账 款 账 面 余 额 的 5.55% 以 上 比 例 与 应 收 账 款 的 账 龄 结 构 是 相 适 应 的, 也 反 映 出 公 司 应 收 账 款 质 量 相 对 较 好 与 2008 年 12 月 31 日 相 比, 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 的 一 年 期 以 内 应 收 账 款 前 五 名 客 户 欠 款 两 项 数 字 占 当 期 应 收 账 款 的 比 重 均 出 现 了 下 降, 这 与 公 司 在 金 融 危 机 期 间 实 行 较 为 宽 松 的 收 款 政 策 有 关 整 体 来 看, 公 司 应 收 账 款 处 于 安 全 合 理 水 平, 公 司 成 立 以 来 没 有 发 生 大 的 坏 账 损 失, 发 生 坏 账 的 可 能 性 较 小 随 着 实 体 经 济 逐 步 回 暖, 公 司 下 一 步 将 通 过 强 化 应 收 账 款 管 理, 使 应 收 账 款 规 模 和 周 转 速 度 恢 复 到 正 常 水 平 公 司 有 严 格 的 应 收 账 款 管 理 和 催 收 制 度, 应 收 款 催 收 责 任 落 实 到 销 售 部 门 具 体 人 员, 并 与 各 责 任 人 员 的 绩 效 考 核 挂 钩, 增 加 了 相 关 人 员 的 责 任 感 和 积 极 性, 保 障 应 收 账 款 的 及 时 收 回 此 外, 为 了 促 进 出 口 销 售, 同 时 又 能 最 大 程 度 的 避 免 国 外 客 户 因 流 动 性 不 足 带 来 的 支 付 风 险, 公 司 目 前 正 向 中 国 进 出 口 银 行 申 请 开 展 出 口 买 方 信 贷 业 务 开 展 该 项 业 务 后, 国 外 客 户 可 向 中 国 进 出 口 银 行 申 请 低 息 贷 款 ( 符 合 一 定 条 件 可 免 担 保 ) 用 于 购 买 公 司 设 备, 而 中 国 进 出 口 银 行 负 责 向 公 司 发 放 货 款, 从 而 能 在 有 效 扩 大 公 司 出 口 销 售 的 同 时 规 避 应 收 账 款 坏 账 3 预 付 款 项 报 告 期 内 公 司 预 付 款 项 余 额 变 动 较 大,2007 年 12 月 31 日 预 付 款 项 余 额 1, 万 元, 比 2006 年 末 增 长 了 近 1,019 万 元, 增 幅 %, 主 要 原 因 是

230 2007 年 预 付 了 土 地 使 用 权 购 买 款 万 元 和 预 付 增 加 了 部 分 外 购 材 料 款 和 配 件 款 2008 年 12 月 31 日 公 司 预 付 款 项 比 上 年 同 期 下 降 93.55%, 降 为 万 元, 占 总 资 产 的 比 例 由 2007 年 的 4.67% 降 为 0.20%, 主 要 原 因 是 公 司 供 应 商 付 款 条 件 改 善, 需 要 预 付 的 货 款 逐 渐 减 少 2009 年 6 月 30 日, 公 司 预 付 款 项 余 额 为 万 元, 大 部 分 为 向 配 件 供 应 商 预 付 的 货 款 4 存 货 近 年 来, 公 司 存 货 的 构 成 情 况 如 下 表 所 示 单 位 : 万 元 类 别 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 账 面 价 值 占 比 原 材 料 3, , % 在 产 品 2, , % 库 存 商 品 5, , % 合 计 11, , % 类 别 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 账 面 价 值 占 比 原 材 料 5, , % 在 产 品 6, , % 库 存 商 品 4, , % 合 计 16, , % 类 别 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 账 面 价 值 占 比 原 材 料 1, , % 在 产 品 3, , % 库 存 商 品 4, , % 合 计 9, , % 2006~2008 年, 公 司 存 货 金 额 增 长 较 快, 截 至 2008 年 12 月 31 日, 本 公 司 存 货 账 面 价 值 为 16, 万 元, 占 总 资 产 比 例 为 38.31%, 比 2007 年 同 期 34.99% 的 比 例 有 所 上 升, 存 货 增 幅 略 高 于 2008 年 营 业 收 入 增 幅 2009 年 6 月 30 日, 公 司 存 货 账 面 价 值 为 11, 万 元, 占 总 资 产 比 例 下 降 为 27.72%, 主 要 原 因 是 公 司 在 本

231 期 压 缩 了 原 材 料 采 购 数 量 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 原 材 料 中 备 用 的 钢 材, 由 于 市 场 价 格 回 升, 跌 价 损 失 转 回 万 元 ; 其 余 主 要 是 购 买 的 专 用 底 盘, 由 于 继 续 生 产 完 工 的 成 本 费 用 相 比 市 场 估 计 售 价 低, 故 没 有 提 取 跌 价 准 备 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 在 产 品 无 市 价 低 于 成 本 现 象, 故 未 计 提 存 货 减 值 准 备 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 库 存 商 品 中 的 一 台 净 水 车, 原 值 万 元, 由 于 长 期 没 有 实 现 销 售, 经 评 估 可 以 变 现 回 收 5 万 元, 对 其 差 额 全 额 提 取 了 跌 价 准 备 ; 另 有 剩 余 2 台 落 后 的 16 吨 履 带 式 起 重 机, 原 值 万 元, 售 价 下 跌, 估 计 可 以 收 回 万 元, 跌 价 损 失 万 元 ; 其 余 库 存 商 品 无 可 变 现 价 值 低 于 成 本 现 象, 故 未 计 提 存 货 减 值 准 备 关 于 报 告 期 内 尤 其 是 2007~2008 年 公 司 存 货 水 平 增 长 较 大 的 原 因 如 下 : 2006 年 及 以 前, 公 司 与 一 些 大 客 户 初 步 建 立 合 作 关 系, 公 司 在 生 产 及 备 货 上 面 严 格 按 照 订 单 法, 并 未 按 市 场 预 测 进 行 大 规 模 的 存 货 提 前 采 购, 因 此 存 货 维 持 在 较 低 水 平 从 2007 年 开 始, 公 司 由 于 市 场 份 额 较 稳 定, 随 着 客 户 数 量 的 增 加 及 下 单 的 频 繁, 严 格 按 照 订 单 进 行 采 购 生 产 已 远 不 能 满 足 需 要, 特 别 是 2007 年 营 业 收 入 比 2006 年 增 长 了 %, 大 订 单 和 各 种 突 击 订 单 逐 渐 增 多, 公 司 生 产 能 力 的 局 限 性 逐 步 体 现 出 来 为 避 免 因 原 材 料 供 应 不 及 时 而 影 响 交 货 期 甚 至 失 去 订 单, 公 司 2008 年 开 始 进 行 战 略 性 提 前 采 购 及 备 货, 加 大 了 对 底 盘 等 重 要 原 材 料 的 采 购 和 贮 备 量, 导 致 公 司 的 存 货 价 值 总 体 快 速 上 升 公 司 原 材 料 库 存 量 由 原 来 的 1 个 月 增 加 到 3 个 月, 基 本 满 足 了 2009 年 一 季 度 的 订 单 需 求 此 外, 公 司 2007 年 与 2008 年 期 末 的 库 存 商 品 账 面 价 值 均 超 过 4,000 万 元 金 额 规 模 较 大 的 库 存 产 品, 一 部 分 是 公 司 为 了 最 大 限 度 的 利 用 生 产 能 力 以 扩 大 销 售 规 模, 从 2007 年 下 半 年 开 始 对 生 产 订 单 的 安 排 进 行 了 优 化, 对 于 一 些 比 较 稳 定 且 交 货 期 要 求 不 是 非 常 急 的 订 单, 通 过 与 客 户 谈 判 及 公 司 生 产 流 程 管 理 的 优 化, 生 产 周 期 会 明 显 短 于 交 货 期, 公 司 根 据 生 产 能 力 的 布 局 往 往 提 前 进 行 生 产, 并 将 提 前 生 产 出 来 的 产 品 存 放 在 仓 库, 从 而 腾 出 生 产 能 力 来 处 理 交 货 期 要 求 较 急 的 订 单 和 突 击 订 单 ; 还 有 一 部 分 库 存 属 于 公 司 根 据 用 户 订 单 已 经 生 产 出 来 但 还 未 满 足 交 货 条 件 ( 如 部 分 客 户 要 求 先 进 行 基 本 培 训 并 调 试 完 毕 后, 才 能 够 发 货 交 付 并 确 认

232 销 售 ), 或 已 到 交 货 期 但 资 产 负 债 表 日 暂 时 还 未 发 货 的 产 品 2008 年 下 半 年 至 2009 年 上 半 年, 受 全 球 性 金 融 危 机 影 响, 公 司 客 户 大 多 采 取 谨 慎 收 缩 的 策 略, 造 成 公 司 销 售 出 现 了 暂 时 波 动, 如 部 分 客 户 推 迟 了 原 有 订 单, 压 缩 了 采 购 金 额, 部 分 根 据 订 单 生 产 的 产 品 被 客 户 要 求 推 迟 提 货 公 司 2009 年 6 月 末 库 存 商 品 余 额 也 因 此 由 2008 年 末 的 4, 万 元 上 升 到 5, 万 元 公 司 高 度 重 视 这 一 变 化, 积 极 研 讨 应 对 措 施, 决 定 在 稳 固 国 内 市 场 的 基 础 上, 大 力 开 拓 国 际 市 场, 并 严 格 控 制 资 金 支 出 节 约 成 本 费 用 提 高 内 部 控 制 管 理 从 2009 年 第 二 季 度 开 始, 国 内 外 实 体 经 济 复 苏 迹 象 日 益 明 显, 国 际 石 油 天 然 气 价 格 恢 复 性 走 强, 对 油 气 管 道 建 设 投 资 的 提 振 效 应 明 显 在 内 外 部 形 势 明 显 好 转 的 情 况 下, 公 司 原 先 签 订 的 绝 大 部 分 订 单 被 确 认 继 续 履 行, 公 司 发 生 原 材 料 和 产 品 积 压 的 风 险 很 小, 因 此 未 有 导 致 存 货 发 生 大 幅 减 值 的 情 形 出 现 (2) 固 定 资 产 与 无 形 资 产 公 司 合 并 报 表 中 非 流 动 资 产 主 要 包 括 固 定 资 产 在 建 工 程 无 形 资 产 递 延 所 得 税 资 产 等 与 公 司 生 产 经 营 活 动 密 切 相 关 的 非 流 动 资 产, 无 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 商 誉 等 其 他 非 流 动 资 产 1 固 定 资 产 最 近 一 期 期 末, 本 公 司 固 定 资 产 的 有 关 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 固 定 资 产 原 值 累 计 折 旧 固 定 资 产 净 值 成 新 率 房 屋 及 建 筑 物 1, % 机 器 设 备 % 运 输 设 备 % 办 公 设 备 % 合 计 2, , % 本 公 司 固 定 资 产 主 要 包 括 生 产 及 研 究 所 需 的 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 办 公 设 备 运 输 设 备 等 固 定 资 产 成 新 率 平 均 为 62.44%, 使 用 状 况 良 好 本 公 司 已 建 立 了 系 统 完 整 的 固 定 资 产 维 护 体 系, 资 产 维 护 和 运 行 状 况 良 好, 故 未 计 提 固 定 资 产 减 值 准 备

233 项 目 固 定 资 产 账 面 价 值 ( 万 元 ) 1, , , , 同 比 增 长 率 (%) % % 13.13% 3.56% 2008 年 期 末 固 定 资 产 账 面 价 值 比 2007 年 同 期 下 降 24.59%, 其 主 要 原 因 是 2008 年 4 月 公 司 将 一 处 账 面 价 值 为 万 元 的 闲 置 房 屋 建 筑 物 处 置 给 岱 峰 科 技 ; 2009 年 6 月 末 固 定 资 产 账 面 价 值 比 2009 年 期 初 下 降 21.24%, 主 要 原 因 是 公 司 于 2009 年 6 月 将 一 账 面 价 值 为 万 元 的 闲 置 机 器 设 备 非 开 挖 定 向 穿 越 机 处 置 给 泰 安 岱 峰 管 道 ( 详 情 参 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 三 最 近 三 年 一 期 的 关 联 交 易 情 况 ) 报 告 期 内 公 司 固 定 资 产 增 幅 显 著 低 于 主 营 业 务 收 入 增 幅 的 现 象 一 方 面 说 明 公 司 具 有 轻 资 产 运 营 的 特 征, 另 一 方 面 表 明 近 年 来 固 定 资 产 使 用 效 率 提 高, 产 能 利 用 率 提 高, 但 同 时 也 反 映 出 固 定 资 产 存 在 超 负 荷 运 转 的 情 况, 公 司 急 需 增 加 固 定 资 产 投 资 以 维 持 未 来 的 高 成 长 2 无 形 资 产 项 目 无 形 资 产 账 面 价 值 ( 万 元 ) 2, , 同 比 增 长 率 (%) -1.02% 3,659.57% -2.20% -2.17% 报 告 期 内, 公 司 无 形 资 产 账 面 价 值 于 2008 年 出 现 巨 幅 增 长, 主 要 原 因 是 2008 年 5 月, 本 公 司 新 购 得 宗 地 面 积 为 72,548 平 方 米 的 土 地 使 用 权 ( 泰 土 国 用 (2008) 第 T-0024 号 ), 增 加 无 形 资 产 原 值 2, 万 元 所 致 (3) 主 要 资 产 减 值 情 况 截 止 2009 年 6 月 30 日, 公 司 主 要 资 产 减 值 准 备 包 括 计 提 坏 账 准 备 万 元 存 货 跌 价 准 备 万 元, 无 其 他 资 产 减 值 情 况 单 位 : 万 元 本 期 减 少 额 项 目 本 期 计 提 额 转 回 转 销 坏 账 准 备 存 货 跌 价 准 备 公 司 董 事 会 及 管 理 层 认 为, 本 公 司 已 按 照 企 业 会 计 准 则 企 业 会 计 制

234 度 制 定 各 项 资 产 减 值 准 备 计 提 的 政 策, 严 格 按 照 公 司 制 定 的 会 计 政 策 计 提 各 项 减 值 准 备, 本 公 司 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 是 公 允 和 稳 健 的, 各 项 资 产 减 值 准 备 提 取 情 况 与 资 产 质 量 实 际 状 况 相 符, 公 司 未 来 不 会 因 为 资 产 突 发 减 值 而 导 致 财 务 风 险 ( 二 ) 负 债 情 况 及 偿 债 能 力 分 析 1 负 债 分 析 万 元 单 位 : 万 元 项 目 占 负 债 占 负 债 占 负 债 占 负 债 余 额 余 额 余 额 余 额 比 例 比 例 比 例 比 例 短 期 借 款 1, % 2, % 3, % 应 付 票 据 % 2, % % 应 付 账 款 11, % 12, % 7, % 5, % 预 收 款 项 % 1, % 4, % 1, % 应 付 职 工 薪 酬 % % % % 应 交 税 费 1, % 2, % 1, % % 其 他 应 付 款 % % % 1, % 流 动 负 债 合 计 15, % 22, % 18, % 8, % 长 期 借 款 4, % 递 延 收 益 % % 预 计 负 债 % % % % 非 流 动 负 债 4, % % % %

235 合 计 负 债 合 计 19, % 23, % 18, % 8, % 从 上 表 可 以 看 出, 公 司 2006 年 ~2009 年 6 月 各 期 末 流 动 负 债 占 总 负 债 的 比 重 分 别 为 99.51% 99.16% 98.48% 和 76.44% 2006~2008 年, 公 司 绝 大 部 分 负 债 为 流 动 负 债, 其 主 要 原 因 是 : 第 一, 是 由 公 司 所 处 行 业 资 金 周 转 较 快 的 特 点 所 致, 公 司 毋 需 大 量 筹 借 长 期 借 款 ; 第 二, 近 年 来 随 着 公 司 产 销 规 模 的 不 断 扩 大 和 经 营 实 力 的 不 断 增 强, 公 司 的 商 业 信 用 也 不 断 提 高, 供 应 商 对 公 司 的 商 业 信 用 ( 应 付 票 据 和 应 付 账 款 ) 的 接 受 程 度 显 著 提 高, 从 而 得 以 替 代 直 接 收 取 现 金 货 款, 节 省 了 大 量 的 银 行 借 款 在 上 述 流 动 负 债 中, 应 付 账 款 所 占 比 重 最 高,2008 年 末 应 付 账 款 占 总 负 债 的 比 例 达 到 55.33%; 其 次 是 短 期 借 款 与 应 付 票 据,2008 年 末 分 别 占 总 负 债 的 10.73% 与 11.80% 预 收 款 项 2008 年 末 下 降 幅 度 较 大, 比 上 年 同 期 减 少 2, 万 元 2007 年 末 预 收 款 项 余 额 较 大 的 原 因 主 要 是 由 于 2008 年 初 国 内 西 气 东 输 二 线 工 程 即 将 开 工, 公 司 为 此 于 2007 年 四 季 度 集 中 接 到 中 石 油 管 道 局 等 多 家 管 道 建 设 单 位 的 设 备 采 购 订 单, 并 预 收 货 款 4,000 余 万 元 所 致 从 公 司 2009 年 6 月 30 日 的 负 债 结 构 分 析, 公 司 2009 年 上 半 年 增 加 了 4,200 万 元 长 期 借 款, 占 全 部 负 债 的 21.26% 该 长 期 借 款 系 为 公 司 油 气 管 道 施 工 装 备 扩 建 项 目 ( 募 集 资 金 投 资 方 向 ) 的 专 项 贷 款 本 公 司 在 直 接 融 资 无 法 及 时 到 位, 但 又 迫 切 需 要 提 升 产 品 技 术 工 艺 提 高 企 业 竞 争 力 水 平 的 情 况 下, 选 择 利 用 银 行 长 期 贷 款 以 加 快 该 项 目 建 设 的 实 施 2 偿 债 能 力 分 析 主 要 财 务 指 标 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 48.74% 55.29% 65.57% 66.67% 每 股 净 资 产 ( 元 ) 主 要 财 务 指 标 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 2, , , , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 )

236 公 司 各 项 偿 债 能 力 指 标 较 好, 近 三 年 一 期 流 动 比 率 速 动 比 率 指 标 合 理 且 呈 逐 步 上 升 趋 势 ; 公 司 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 及 利 息 保 障 倍 数 均 较 高, 可 以 足 额 偿 还 借 款 利 息 公 司 与 当 地 主 要 银 行 保 持 良 好 业 务 合 作 关 系, 可 以 根 据 经 营 需 要 及 时 取 得 银 行 贷 款 公 司 资 产 负 债 率 近 三 年 一 期 保 持 在 50% 左 右 的 水 平 整 体 来 看, 公 司 负 债 水 平 总 资 产 水 平 与 业 务 规 模 同 步 健 康 增 长, 表 明 公 司 能 够 充 分 利 用 财 务 杠 杆, 有 效 运 用 资 金, 具 备 良 好 的 偿 债 能 力 ( 三 ) 现 金 流 量 分 析 本 公 司 报 告 各 期 现 金 流 量 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 8, , , , 收 到 的 税 费 返 还 , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 , 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 9, , , , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 7, , , , 支 付 给 职 工 及 为 职 工 支 付 的 现 金 , 支 付 的 各 项 税 费 2, , , 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1, , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 12, , , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3, , , , 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 , , 净 利 润 1, , , 除 2009 年 上 半 年 公 司 经 营 性 现 金 流 为 负 之 外, 本 公 司 报 告 期 内 现 金 流 量 总

237 体 状 况 较 好 2006~2008 年 公 司 合 并 经 营 性 现 金 流 净 额 分 别 为 1, 万 元 6, 万 元 和 3, 万 元, 累 计 为 10, 万 元, 同 期 公 司 实 现 合 并 净 利 润 累 积 为 13, 万 元, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 为 净 利 润 的 78.48% 尤 其 是 2007 年 度, 受 产 品 需 求 旺 盛 且 年 末 突 击 订 单 集 中 的 影 响, 公 司 当 年 仅 预 收 账 款 余 额 就 高 达 4, 万 元, 对 2007 年 经 营 性 现 金 流 贡 献 很 大, 当 年 经 营 性 现 金 流 / 净 利 润 比 率 为 % 2008 年, 公 司 经 营 性 现 金 流 净 额 为 3, 万 元, 经 营 性 现 金 流 / 净 利 润 比 率 下 降 为 37.96% 造 成 2008 年 经 营 性 现 金 流 下 降 的 原 因 主 要 有 下 列 方 面 : 一 是 公 司 存 货 金 额 增 长 较 大 2008 年 末 存 货 占 用 资 金 较 2007 年 末 增 加 了 6, 万 元, 其 中 原 材 料 相 对 增 加 了 3, 万 元, 在 产 品 相 对 增 加 了 2, 万 元, 库 存 商 品 相 对 减 少 了 万 元, 存 货 周 转 率 由 2007 年 的 3.90 下 降 为 2.95 存 货 增 幅 较 大 的 原 因 参 加 上 文 资 产 分 析 中 存 货 部 分 二 是 公 司 应 收 账 款 增 加, 预 收 货 款 减 少 2008 年 末 公 司 应 收 账 款 为 9, 万 元, 比 上 年 同 期 的 3, 万 元 增 加 了 6, 万 元, 应 收 账 款 周 转 率 由 2007 年 的 8.90 次 下 降 为 8.27 次 ; 预 收 款 项 为 1, 万 元, 比 上 年 的 4, 万 元 减 少 2, 万 元 公 司 应 收 账 款 增 幅 较 大 的 直 接 原 因 是 公 司 2008 年 末 实 现 的 销 售 收 入 大 部 还 未 到 收 款 期 而 2008 年 下 半 年 以 来, 受 金 融 危 机 不 断 蔓 延 和 恶 化 的 影 响, 公 司 下 游 客 户 纷 纷 采 取 措 施 过 冬, 在 与 公 司 签 订 的 合 同 中 出 现 了 降 低 预 付 款 比 例, 延 长 付 款 期 限 的 情 况, 也 是 影 响 公 司 应 收 账 款 增 加 预 收 货 款 减 少 的 一 项 因 素 公 司 2009 年 1-6 月 经 营 活 动 现 金 净 流 量 为 -3, 万 元, 较 2008 年 下 降 6, 万 元, 较 2008 年 1-6 月 ( 未 经 审 计 ) 下 降 万 元 具 体 情 况 列 表 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 1-6 月 净 利 润 1, , 存 货 的 减 少 4, , 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 -4, , 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 -6, , 其 他 非 付 现 费 用 项 目 经 营 活 动 净 现 金 流 量 -3, ,

238 2009 年 1-6 月 公 司 经 营 活 动 净 现 金 流 量 为 -3, 万 元 公 司 经 营 性 应 付 项 目 的 变 动 是 导 致 经 营 性 现 金 净 流 量 为 负 数 的 主 要 因 素, 而 影 响 经 营 性 应 付 变 动 的 主 要 原 因 为 应 付 票 据 应 付 账 款 和 预 收 账 款 的 减 少 ; 公 司 经 营 性 应 收 的 变 动 是 导 致 经 营 性 现 金 净 流 量 为 负 数 的 次 要 因 素, 影 响 经 营 性 应 收 变 动 的 主 要 原 因 为 应 收 账 款 的 增 加, 主 要 系 公 司 回 款 速 度 下 降 所 致 ( 具 体 详 见 招 股 说 明 书 本 节 一 财 务 状 况 分 析 中 关 于 应 收 账 款 的 分 析 ) 公 司 2009 年 上 半 年 经 营 活 动 现 金 净 流 量 下 降, 主 要 是 受 宏 观 经 济 的 影 响 随 着 外 部 经 济 环 境 的 逐 步 好 转, 油 气 管 道 建 设 行 业 的 复 苏, 公 司 预 计 下 半 年 经 营 活 动 现 金 流 量 将 会 明 显 好 转 ( 四 ) 资 产 周 转 能 力 最 近 三 年 一 期, 公 司 的 应 收 账 款 和 存 货 周 转 率 如 下 : 指 标 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 次 / 半 年 ) 可 比 上 市 公 司 参 照 值 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 次 / 半 年 ) 可 比 上 市 公 司 参 照 值 注 : 可 比 上 市 公 司 数 据 系 三 一 重 工 柳 工 中 联 重 科 山 推 股 份 徐 工 科 技 常 林 股 份 山 河 智 能 厦 工 股 份 安 徽 合 力 河 北 宣 工 等 10 家 工 程 机 械 类 上 市 公 司 同 类 指 标 的 算 术 平 均 数 关 于 报 告 期 内, 特 别 是 2008 年 和 2009 年 上 半 年, 公 司 应 收 账 款 和 存 货 余 额 增 长 幅 度 较 大, 继 而 影 响 到 应 收 账 款 和 存 货 周 转 速 度 不 断 下 降 的 原 因, 参 见 本 节 一 财 务 状 况 分 析 中 的 ( 一 ) 资 产 分 析 中 的 相 关 内 容 二 盈 利 能 力 分 析 ( 一 ) 公 司 营 业 收 入 构 成 及 比 例 分 析 1 公 司 的 营 业 收 入 按 产 品 构 成 单 位 : 万 元 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 1. 主 营 业 务 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例

239 吊 管 机 系 列 11, % 55, % 33, % 11, % 履 带 起 重 机 1, % % 1, % 多 功 能 焊 接 车 % % % % 小 型 挖 掘 机 % % % 其 他 及 配 件 % % 1, % % 小 计 14, % 56, % 36, % 12, % 2. 其 他 业 务 % % % 合 计 14, % 57, % 36, % 12, % 万 元 从 公 司 分 产 品 对 营 业 收 入 的 贡 献 度 来 看, 除 公 司 2009 年 上 半 年 因 履 带 式 起 重 机 销 售 规 模 增 幅 较 大 从 而 使 吊 管 机 收 入 占 比 低 于 90% 外,2006~2008 年 吊 管 机 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 连 续 三 年 超 过 90%, 而 履 带 式 起 重 机 多 功 能 焊 接 车 小 型 挖 掘 机 等 其 他 产 品 收 入 占 公 司 营 业 收 入 比 例 较 低, 主 要 是 因 为 : (1)2006 年 以 来, 国 内 用 户 对 吊 管 机 的 需 求 明 显 增 长, 同 时 公 司 吊 管 机 开 始 走 出 国 门,2007 年 出 口 规 模 进 一 步 扩 大 来 自 于 国 内 和 国 外 的 吊 管 机 订 单 对 公 司 有 限 的 产 能 形 成 较 大 压 力, 为 保 证 吊 管 机 按 时 按 量 交 货, 公 司 无 法 接 受 更 多 的 履 带 起 重 机 多 功 能 焊 接 车 小 型 挖 掘 机 订 单 进 行 生 产 (2) 相 对 于 履 带 起 重 机 多 功 能 焊 接 车 小 型 挖 掘 机 等 市 场 集 中 度 较 低 竞 争 相 对 激 烈 的 产 品 领 域 而 言, 公 司 在 吊 管 机 细 分 行 业 具 有 国 内 竞 争 对 手 不 可 比 拟 的 优 势 继 续 保 持 在 该 产 品 的 领 先 地 位, 优 先 发 展 吊 管 机 产 品 是 公 司 今 后 一 段 时 间 的 经 营 策 略 2 公 司 主 营 业 务 收 入 构 成 按 地 区 划 分 单 位 : 万 元

240 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 类 别 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 出 口 销 售 6, % 13, % 16, % 2, % 国 内 销 售 7, % 43, % 19, % 10, % 合 计 14, % 56, % 36, % 12, % 公 司 在 立 足 于 国 内 市 场 的 基 础 上, 致 力 于 国 际 市 场 开 拓 2006 年, 公 司 向 俄 罗 斯 出 口 了 8 台 DGY-90 型 吊 管 机, 出 口 销 售 额 占 当 年 主 营 业 务 收 入 的 17.02%, 拉 开 了 国 产 吊 管 机 出 口 的 序 幕 2007 年, 公 司 实 现 出 口 销 售 近 1.7 亿 元 人 民 币, 出 口 销 售 比 例 占 到 了 当 年 主 营 业 务 收 入 的 46.26% 国 内 外 销 售 结 构 逐 步 得 到 优 化, 公 司 抵 抗 风 险 能 力 得 到 增 强 2008 年, 由 于 国 内 有 西 气 东 输 二 线 工 程 等 多 条 新 管 线 启 动, 国 内 客 户 对 吊 管 机 设 备 需 求 增 长 很 大, 公 司 把 有 限 产 能 优 先 投 入 到 保 证 国 内 订 单 供 应, 出 口 销 售 比 例 下 降 到 了 23.51% 今 后 随 着 募 集 资 金 投 资 项 目 的 完 成, 公 司 产 能 不 足 的 矛 盾 得 以 解 决, 将 为 公 司 国 内 国 外 两 大 市 场 的 齐 头 并 进 平 衡 发 展 提 供 保 障 ( 二 ) 利 润 来 源 分 析 1 最 近 三 年 一 期 利 润 成 长 情 况 公 司 近 三 年 一 期 利 润 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 项 目 2009 年 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 1-6 月 金 额 金 额 同 比 增 长 金 额 同 比 增 长 金 额 同 比 增 长 营 业 收 入 14, , % 36, % 12, % 营 业 利 润 2, , % 5, % % 利 润 总 额 2, , % 5, % % 净 利 润 1, , % 3, % %

241 万 元 报 告 期 内 前 三 年, 公 司 利 润 增 长 显 著 2006~2008 年, 公 司 净 利 润 分 别 为 万 元 3, 万 元 和 9, 万 元 2007 年 与 2008 年 的 净 利 润 连 续 两 年 大 幅 增 长, 同 比 增 幅 分 别 为 % 和 %, 均 大 大 高 于 当 期 营 业 收 入 的 增 幅 按 照 山 东 省 科 技 厅 山 东 省 财 政 厅 山 东 省 国 家 税 务 局 山 东 省 地 方 税 务 局 等 部 门 联 合 下 发 的 通 知 ( 鲁 科 高 字 (2009)12 号 ), 本 公 司 被 认 定 为 山 东 省 2008 年 第 一 批 高 新 技 术 企 业, 认 定 有 效 期 为 三 年 公 司 2008 年 将 享 受 按 15% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 的 税 收 优 惠 政 策 公 司 企 业 所 得 税 税 率 由 2007 年 的 33% 降 为 15%, 造 成 了 上 表 中 公 司 2008 年 净 利 润 同 比 增 幅 明 显 高 于 利 润 总 额 同 比 增 幅 2009 年 上 半 年, 金 融 危 机 给 公 司 的 收 入 与 利 润 带 来 不 利 影 响, 公 司 当 期 实 现 净 利 润 1, 万 元, 比 2008 年 同 期 下 降 54.31% 2 利 润 来 源 按 产 品 类 别 分 析 单 位 : 万 元 类 别 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 毛 利 比 例 毛 利 比 例 毛 利 比 例 毛 利 比 例 吊 管 机 系 列 4, % 17, % 9, % 1, % 履 带 式 起 重 机 % % % 多 功 能 焊 接 车 % % % % 小 型 挖 掘 机 % % % % 其 他 及 配 件 % % % % 主 营 毛 利 润 5, % 18, % 10, % 2, % 从 毛 利 构 成 来 看, 本 公 司 毛 利 主 要 来 源 于 吊 管 机 的 销 售 2006~2007 年 吊 管

242 机 对 公 司 毛 利 的 贡 献 率 达 到 了 9 成 左 右 ;2008 年 期 间, 由 于 吊 管 机 订 单 密 集 且 交 货 期 紧, 公 司 绝 大 部 分 产 能 均 分 配 给 吊 管 机, 因 而 公 司 的 绝 大 部 分 毛 利 ( 占 98.23%) 也 来 自 于 吊 管 机 3 按 照 利 润 表 主 要 项 目 逐 项 分 析 对 利 润 的 影 响 单 位 : 万 元 项 目 2009 年 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 1-6 月 金 额 金 额 同 比 增 长 金 额 同 比 增 长 金 额 同 比 增 长 营 业 收 入 14, , % 36, % 12, % 营 业 成 本 9, , % 26, % 10, % 营 业 费 用 1, , % 2, % % 管 理 费 用 , % 1, % % 财 务 费 用 % % % 营 业 利 润 2, , % 5, % % 净 利 润 1, , % 3, % % (1) 营 业 收 入 分 析 年 1-6 月 营 业 收 入 单 位 : 万 元 项 目 2009 年 2008 年 1-6 月 2007 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 1-6 月 金 额 金 额 全 年 占 比 金 额 全 年 占 比 金 额 全 年 占 比 营 业 收 入 14, , % 15, % % 营 业 毛 利 5, , % 4, % % 公 司 2006 至 2009 年 各 年 1-6 月 份 的 营 业 收 入 与 营 业 毛 利 ( 营 业 收 入 - 营 业 成 本 ) 情 况 如 上 表 所 示 ( 年 1-6 月 份 数 字 未 经 审 计 ) 2009 年 上 半 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 14, 万 元, 相 对 2008 年 同 期 下 降 53.38% 收 入 降 幅 较 大 的 原 因, 一 是 受 金 融 危 机 冲 击, 部 分 客 户 受 行 业 景 气 度 短 期 下 降 和 流 动 性 不 足 的 影 响, 减 少 了 设 备 采 购 或 推 迟 了 订 单, 如 公 司 在 俄 罗 斯 市 场 的 最 大 客 户 Global Invest Group 因 资 金 链 紧 张, 推 迟 了 2009 年 上 半 年 近 1 亿 元 人 民 币 的 产 品 采 购 计 划 ; 第 二 是 由 于 2008 年 上 半 年 我 国 西 气 东 输 二 线 工 程 建 设 启

243 动, 公 司 销 售 受 大 工 程 开 工 效 应 影 响 显 著, 营 业 收 入 和 利 润 规 模 双 双 达 到 历 史 高 位,2008 年 业 绩 基 准 的 高 企 也 在 客 观 上 更 加 凸 显 了 公 司 2009 年 同 期 业 绩 的 下 降 幅 度 目 前, 公 司 正 通 过 中 国 进 出 口 银 行 申 请 办 理 出 口 买 方 信 贷 业 务 ( 详 见 本 招 股 说 明 书 第 六 节 业 务 与 技 术 之 四 公 司 主 营 业 务 中 关 于 销 售 模 式 的 相 关 内 容 ), 计 划 首 期 由 中 国 进 出 口 银 行 向 俄 罗 斯 Global Invest Group 提 供 1,000 万 美 元 设 备 采 购 贷 款, 在 年 内 完 成 该 项 出 口 销 售 按 照 计 划, 公 司 还 将 进 一 步 与 中 国 进 出 口 银 行 进 行 合 作, 对 印 度 中 东 等 地 区 的 海 外 客 户 推 广 该 销 售 模 式, 以 保 障 国 际 市 场 的 增 长 随 着 世 界 经 济 逐 步 从 衰 退 中 恢 复, 公 司 预 计 2009 年 下 半 年 营 业 收 入 情 况 将 明 显 好 于 上 半 年 ~2008 年 营 业 收 入 2006~2008 年, 公 司 营 业 收 入 分 别 为 12, 万 元 36, 万 元 和 57, 万 元 2007 年 与 2008 年 的 营 业 收 入 连 续 两 年 大 幅 增 长, 同 比 增 幅 分 别 为 % 和 54.94% 出 现 如 此 大 的 增 幅 的 原 因 主 要 是 : A. 从 国 内 行 业 发 展 来 看, 国 内 油 气 管 道 建 设 由 于 国 家 政 策 的 鼓 励 和 连 续 大 规 模 投 资, 近 年 来 出 现 了 前 所 未 有 的 大 发 展, 国 内 用 户 对 吊 管 机 等 管 道 施 工 设 备 的 需 求 迅 猛 增 长, 公 司 产 品 很 好 的 适 应 了 市 场 需 求, 业 绩 得 以 快 速 发 展 ;2008 年 国 家 重 点 工 程 西 气 东 输 二 线 工 程 的 正 式 启 动, 进 一 步 拉 动 了 公 司 产 品 在 国 内 市 场 的 销 售 从 国 际 市 场 的 发 展 看,2006~2008 年, 全 球 油 气 管 道 建 设 业 高 度 景 气, 国 际 用 户 对 吊 管 机 等 管 道 施 工 设 备 的 需 求 同 样 迅 猛 增 长, 公 司 抓 住 了 良 好 的 市 场 机 会, 从 2006 年 开 始 不 断 开 拓 国 际 市 场,2007 年 出 口 销 售 比 例 占 全 年 销 售 的 比 例 超 过 40%;2008 年 除 对 俄 罗 斯 印 度 市 场 继 续 保 持 良 好 销 售 业 绩 外, 公 司 产 品 还 直 接 出 口 到 中 东 和 南 美 地 区 国 内 国 外 两 个 市 场 共 同 增 长, 成 为 带 动 公 司 2006~ 2008 年 营 业 收 入 和 利 润 显 著 提 高 的 主 要 原 因 以 2008 年 为 例, 公 司 2008 年 实 现 营 业 收 入 57, 万 元, 比 2007 年 增 长 20, 万 元, 增 幅 高 达 54.94% 而 当 年 国 内 以 西 气 东 输 二 线 为 代 表 的 新 建 油 气 管 线 的 相 继 开 工, 带 动 国 内 用 户 对 公 司 吊 管 机 等 管 道 施 工 设 备 的 需 求 迅 猛 增 长, 是 本 公 司 2008 年 销 售 收 入 比 2007 年 大 幅 增 长 的 主 要 原 因 2008 年 2 月, 国 家 十 一 五 规 划 重 大 项 目 西 气 东 输 二 线 工 程 开 工 建 设 ;2008 年 4 月, 中 俄

244 原 油 管 道 俄 罗 斯 境 内 段 开 工 建 设,2008 年 6 月 和 2008 年 7 月, 中 国 至 乌 兹 别 克 斯 坦 中 国 至 哈 萨 克 斯 坦 的 管 道 相 继 开 工 建 设 上 述 工 程 的 建 设 大 部 分 由 中 石 油 集 团 下 的 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 及 中 石 油 各 地 方 油 田 的 油 建 公 司 承 担, 从 而 造 成 公 司 2008 年 对 国 内 客 户 的 销 售 比 2007 年 出 现 大 幅 增 长 以 吊 管 机 为 例,2008 年, 公 司 对 国 内 客 户 ( 不 含 出 口 代 理 商 ) 的 吊 管 机 销 售 收 入 为 36, 万 元, 仅 对 中 油 管 道 物 资 装 备 总 公 司 ( 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 的 物 资 采 购 职 能 单 位 ) 即 实 现 销 售 收 入 19, 万 元, 比 2007 年 大 幅 增 长 本 公 司 2008 年 和 2007 年 向 国 内 用 户 销 售 吊 管 机 比 较 表 单 位 : 万 元 增 长 额 客 户 2008 年 (A) 2007 年 (B) C=A-B 中 油 管 道 物 资 装 备 总 公 司 19, , , 新 疆 石 油 工 程 建 设 有 限 公 司 5, , 辽 河 石 油 勘 探 局 2, , 华 北 石 油 管 理 局 1, 大 港 油 田 集 团 工 程 建 设 有 限 公 司 1, , 新 疆 吐 哈 石 油 勘 探 开 发 指 挥 部 1, , 长 庆 石 油 勘 探 器 材 供 应 处 1, , 江 汉 石 油 管 理 局 油 田 建 设 公 司 1, 吉 林 石 油 集 团 有 限 责 任 公 司 中 石 化 集 团 中 原 油 田 油 建 公 司 中 国 地 质 工 程 集 团 公 司 中 石 油 四 川 石 油 管 理 局 中 石 化 江 苏 油 田 成 都 隆 翔 科 技 有 限 公 司 1, , 合 计 36, , , 注 : 上 述 统 计 不 含 对 国 内 出 口 代 理 商 的 销 售 ; 此 外, 对 中 油 管 道 物 资 装 备 总 公 司 销 售 的 吊 管 机 中 也 有 一 部 分 被 中 石 油 管 道 局 用 于 其 所 承 担 的 海 外 工 程 项 目 建 设 B. 从 本 公 司 产 品 结 构 来 看, 公 司 持 续 致 力 于 技 术 创 新, 不 断 推 出 适 应 市 场 需 求 的 新 型 产 品, 产 品 性 价 比 与 国 外 同 类 设 备 相 比 有 明 显 的 优 势, 巩 固 和 扩 大 了 市 场 占 有 率, 也 使 公 司 毛 利 率 保 持 较 高 的 水 平 如 公 司 研 制 成 功 的 DGY-90 型 吊 管 机 是 目 前 国 内 生 产 的 起 重 量 最 大 的 吊 管 机, 公 司 跻 身 于 世 界 上 少 数 几 家 能 够 生 产 特 大 吨 位 吊 管 机 的 企 业, 产 品 推 出 后 深 受 国 内 和 国 际 市 场 欢 迎 此 外, 公 司 在

245 DGY-40 和 DGY-70 的 设 计 基 础 上, 又 根 据 用 户 反 馈 意 见 对 产 品 加 以 改 进 和 优 化, 于 2006 年 和 2007 年 分 别 推 出 了 DGY-70H 和 DGY-20G DGY-40G 型 吊 管 机, 新 型 40 吨 和 70 吨 吊 管 机 性 能 更 加 稳 定, 操 作 更 加 便 捷, 用 户 认 同 度 非 常 高 重 要 新 型 产 品 的 推 出 和 已 有 产 品 的 不 断 升 级, 使 报 告 期 内 公 司 的 产 品 结 构 得 到 很 大 提 升, 对 公 司 营 业 收 入 和 利 润 的 迅 速 增 长 有 重 要 推 动 作 用 C. 从 本 公 司 销 售 策 略 来 看, 公 司 凭 借 专 业 的 吊 管 机 技 术 实 力 出 色 的 质 量 保 证 体 系 和 售 后 服 务 网 络 优 势, 于 2006 年 7 月 与 国 内 最 大 的 油 气 管 道 建 设 商 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 达 成 了 战 略 合 作 关 系, 为 巩 固 和 扩 大 国 内 市 场 创 造 了 极 为 有 利 的 发 展 环 境 2007 年 公 司 将 营 销 重 点 集 中 在 几 个 重 点 目 标 海 外 市 场, 积 极 赴 海 外 进 行 市 场 开 拓, 并 成 功 加 入 了 国 际 管 道 和 近 海 承 包 商 协 会 (IPLOCA), 岱 峰 品 牌 在 国 际 上 的 知 名 度 迅 速 提 高, 极 大 的 推 动 了 公 司 的 出 口 销 售 D. 从 本 公 司 面 对 的 竞 争 环 境 来 看, 由 于 管 道 施 工 机 械 作 为 油 气 建 设 的 专 用 装 备, 具 有 较 高 的 进 入 门 槛, 小 企 业 难 以 进 入 ; 又 因 为 管 道 施 工 机 械 设 备 规 格 多 专 用 性 强, 难 以 实 现 大 规 模 的 全 自 动 化 生 产, 而 专 用 装 备 的 特 点 决 定 了 其 产 品 适 用 面 较 窄, 市 场 总 体 容 量 有 限, 大 企 业 进 入 不 经 济, 所 以 就 公 司 业 绩 大 幅 增 长 所 主 要 依 赖 的 产 品 吊 管 机 而 言, 在 国 内 尚 没 有 实 力 较 强 的 竞 争 对 手 与 公 司 展 开 竞 争 而 同 国 际 竞 争 对 手 的 产 品 相 比, 本 公 司 吊 管 机 在 价 格 服 务 等 方 面 具 有 明 显 优 势, 对 用 户 更 具 吸 引 力 除 此 之 外, 缺 少 竞 争 对 手 还 使 得 公 司 产 品 具 有 较 强 的 议 价 能 力, 有 助 于 公 司 保 持 较 高 的 毛 利 率 水 平 报 告 期 内, 上 述 竞 争 环 境 成 为 助 推 公 司 业 绩 连 续 高 速 增 长 的 客 观 因 素 E. 从 本 公 司 内 部 来 看, 报 告 期 内 公 司 通 过 一 系 列 改 革 和 创 新 举 措, 公 司 管 理 和 运 营 水 平 大 幅 提 高, 企 业 管 理 实 现 了 向 科 学 化 和 正 规 化 的 转 变 在 此 期 间 公 司 陆 续 从 外 部 聘 请 高 级 专 业 人 才 充 实 管 理 团 队 和 技 术 团 队, 逐 渐 摆 脱 了 原 有 家 族 企 业 的 窠 臼 ; 企 业 战 略 制 定 能 力 执 行 能 力, 以 及 生 产 管 理 技 术 研 发 质 量 控 制 市 场 营 销 等 各 项 素 质 得 到 了 很 大 提 高, 成 为 公 司 业 绩 高 速 发 展 的 内 部 推 力 (2) 营 业 成 本 分 析 最 近 三 年 一 期 公 司 营 业 成 本 分 别 为 10, 万 元 26, 万 元 38, 万 元 和 9, 万 元 除 2006 年 外,2007 年 和 2008 年 营 业 成 本 同 比 增 幅 均 低 于 同 期 营 业 收 入 增 幅, 说 明 公 司 毛 利 率 水 平 有 了 较 大 提 升 有 关 毛 利 率 情

246 况 参 见 下 文 毛 利 率 的 变 动 趋 势 及 原 因 分 析 的 相 关 内 容 万 元 报 告 期 内 公 司 分 产 品 的 营 业 成 本 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2009 年 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 1-6 月 营 业 成 本 营 业 成 本 同 比 增 长 营 业 成 本 同 比 增 长 营 业 成 本 同 比 增 长 1. 主 营 业 务 9, , % 26, % 10, % 吊 管 机 7, , % 24, % 9, % 履 带 起 重 机 % 1, 多 功 能 焊 接 车 % % 小 型 挖 掘 机 % % 其 他 及 配 件 % % % 2. 其 他 业 务 % % % 合 计 9, , % 26, % 10, % (3) 期 间 费 用 分 析 指 标 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 营 业 费 用 占 营 业 收 入 比 例 13.05% 6.89% 5.86% 3.48% 管 理 费 用 占 营 业 收 入 比 例 5.14% 4.14% 5.32% 5.28% 财 务 费 用 占 营 业 收 入 比 例 -0.03% 0.25% 0.09% 0.43% 期 间 费 用 总 额 占 营 业 收 入 比 例 18.16% 11.28% 11.27% 9.20% 期 间 费 用 总 额 同 比 增 幅 % 55.10% % 62.48% 营 业 收 入 同 比 增 幅 % 54.94% % % 如 上 表 所 示,2006~2008 年, 公 司 三 项 期 间 费 用 总 额 占 营 业 收 入 的 比 例 分

247 别 为 9.20% 11.27% 和 11.28% 2009 年 上 半 年, 公 司 加 大 了 市 场 开 拓 特 别 是 海 外 市 场 的 开 拓 力 度, 当 期 营 业 费 用 占 营 业 收 入 的 比 例 较 高, 期 间 费 用 总 额 占 营 业 收 入 比 例 也 上 升 到 18.16% 对 近 三 年 一 期 各 项 期 间 费 用 的 分 析 如 下 : 1 营 业 费 用 公 司 采 取 的 销 售 模 式 主 要 是 面 对 国 内 油 气 管 道 施 工 单 位 直 销 和 国 内 外 设 备 代 理 商 代 销 公 司 由 销 售 部 负 责 市 场 开 拓 和 产 品 销 售 服 务, 由 于 销 售 客 户 类 型 主 要 为 专 业 厂 商 或 贸 易 商, 因 此 仅 需 配 备 适 量 的 销 售 人 员 便 可 满 足 客 户 需 求 公 司 现 有 销 售 人 员 15 人, 销 售 人 员 较 少, 从 而 控 制 了 销 售 费 用 的 列 支 公 司 最 近 三 年 一 期 营 业 费 用 构 成 如 下 : 单 位 : 万 元 营 业 费 用 构 成 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 工 资 及 福 利 办 公 费 差 旅 费 运 输 费 , 招 待 费 推 广 及 售 后 费 代 理 费 , 其 他 费 用 合 计 1, , , 公 司 营 业 费 用 在 报 告 期 前 三 年 保 持 在 一 个 合 理 的 水 平,2006~2008 年 营 业 费 用 占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 3.48% 5.86% 和 6.89% 2007 年 和 2008 年 营 业 费 用 增 加 较 大 的 主 要 原 因 是 由 于 海 外 市 场 的 打 开, 公 司 通 过 国 内 外 设 备 代 理 商 实 现 的 产 品 销 售 数 量 大 大 增 加, 因 而 产 生 了 一 定 的 代 理 费 用 所 致 ; 此 外, 随 着 业 务 规 模 的 快 速 扩 大, 运 输 费 差 旅 费 销 售 人 员 工 资 福 利 等 营 销 费 用 也 相 应 的 增 长 2009 年 上 半 年, 公 司 营 业 费 用 为 1, 万 元, 比 2008 年 同 期 降 低 了 万 元, 降 幅 为 20.77%; 但 由 于 同 期 营 业 收 入 下 降 幅 度 更 大 (-53.38%), 造 成 营 业 费 用 占 当 期 营 业 收 入 比 例 上 升 为 13.05% 为 应 对 金 融 危 机 影 响, 公 司 加 大 了 市 场 开 拓 特 别 是 海 外 市 场 的 开 拓 力 度, 上 半 年 提 取 了 700 余 万 元 的 代 理 费 用, 成 为 当 期 营 业 费 用 中 最 大 的 组 成 部 分

248 2 管 理 费 用 报 告 期 内 公 司 通 过 加 强 内 部 管 理, 严 格 控 制 开 支 提 高 管 理 效 率, 公 司 对 管 理 费 用 的 控 制 实 行 层 级 责 任 划 分, 有 效 地 控 制 了 因 公 司 业 务 增 长 而 带 来 的 管 理 成 本 的 急 剧 上 升 报 告 各 期 公 司 管 理 费 用 占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 是 5.28% 5.32% 4.13% 和 5.14% 最 近 三 年 一 期 公 司 管 理 费 用 构 成 如 下 : 单 位 : 万 元 管 理 费 用 构 成 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 工 资 及 福 利 折 旧 与 摊 销 咨 询 及 中 介 费 技 术 研 发 费 办 公 费 用 业 务 费 通 讯 费 汽 车 费 用 差 旅 费 税 金 厂 区 维 护 费 其 他 合 计 , , 年 管 理 费 用 为 1, 万 元, 同 比 增 长 %, 增 幅 较 大 的 主 要 原 因 是 随 着 销 售 收 入 的 增 加, 人 员 费 用 及 公 司 拟 上 市 所 需 的 中 介 机 构 费 用 增 加, 相 对 于 同 期 营 业 收 入 % 的 增 幅, 该 幅 度 是 合 理 的 2008 年 管 理 费 用 增 加 的 主 要 原 因 系 公 司 加 大 了 对 研 发 的 投 入 和 人 工 成 本 的 支 出 2009 年 1-6 月, 公 司 管 理 费 用 为 万 元, 比 2008 年 同 期 下 降 万 元, 降 幅 为 37.42%, 主 要 原 因 是 公 司 2009 年 上 半 年 通 过 各 种 措 施 压 缩 内 部 费 用, 包 括 减 少 绩 效 奖 金 发 放, 严 格 控 制 办 公 费 用 和 厂 区 维 护 支 出 等 3 财 务 费 用 单 位 : 万 元 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 利 息 支 出 减 : 利 息 收 入

249 汇 兑 损 失 其 他 合 计 A. 利 息 支 出 2008 年 公 司 利 息 支 出 万 元, 比 2006 年 与 2007 年 增 长 较 大, 主 要 系 公 司 向 银 行 支 付 的 短 期 借 款 利 息 2006 年 与 2007 年 利 息 支 出 分 别 为 万 元 和 万 元, 系 公 司 向 部 分 内 部 职 工 和 企 业 支 付 的 借 款 利 息, 有 关 该 借 款 情 况 参 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 七 关 于 报 告 期 内 曾 存 在 向 职 工 与 其 他 企 业 借 款 情 况 的 说 明 B. 汇 兑 损 益 公 司 从 2006 年 自 营 出 口 产 品, 报 告 期 内, 公 司 主 要 出 口 国 与 当 期 发 生 的 汇 兑 损 失 分 别 为 : 年 度 2009 年 1-6 月 汇 兑 损 失 ( 人 民 币 万 元 ) 年 年 年 --- 出 口 国 家 出 口 销 售 收 入 ( 人 民 币 万 元 ) 主 要 计 价 及 结 算 方 式 印 度 2, 美 元 计 价, 即 期 信 用 证 结 算 阿 联 酋 1, 美 元 计 价, 即 期 信 用 证 结 算 俄 罗 斯 1, 人 民 币 计 价, 电 汇 结 算 哈 萨 克 斯 坦 人 民 币 计 价, 电 汇 结 算 合 计 6, 俄 罗 斯 7, 人 民 币 计 价, 电 汇 结 算 印 度 2, 美 元 计 价, 即 期 信 用 证 结 算 沙 特 2, 美 元 计 价, 电 汇 即 期 信 用 证 结 算 哥 伦 比 亚 美 元 计 价, 电 汇 结 算 合 计 13, 俄 罗 斯 10, 人 民 币 计 价, 电 汇 结 算 印 度 6, 美 元 计 价, 即 期 信 用 证 结 算 合 计 16, 俄 罗 斯 2, 人 民 币 计 价, 电 汇 结 算 合 计 2, 年 ~2009 年 6 月, 公 司 出 口 销 售 收 入 分 别 为 2, 万 元 16, 万 元 13, 万 元 和 6, 万 元 在 报 告 期 内 人 民 币 汇 率 升 值 的 大 背 景 下, 公 司 2007 年 2008 年 和 2009 年 上 半 年 发 生 的 汇 兑 损 失 分 别 只 有 万

250 元 8.42 万 元 和 4.83 万 元 (2006 年 未 有 汇 兑 损 失 ), 相 对 出 口 销 售 收 入 比 例 很 低, 主 要 原 因 是 公 司 用 积 极 有 效 的 措 施 较 好 的 降 低 了 汇 率 风 险 如 对 俄 罗 斯 的 出 口, 公 司 与 客 户 以 人 民 币 为 议 价 货 币 商 定 合 同 货 款 额, 客 户 在 付 款 日 以 当 日 人 民 币 / 美 元 汇 率 计 算 应 支 付 给 公 司 的 美 元 货 款, 并 以 电 汇 形 式 与 公 司 结 算 在 对 印 度 等 国 的 出 口 中, 公 司 与 客 户 以 美 元 为 议 价 货 币 商 定 合 同 货 款 额, 客 户 以 即 期 信 用 证 电 汇 或 两 者 混 合 的 形 式 与 公 司 结 算, 由 于 公 司 实 际 收 汇 时 间 较 短 ( 一 般 在 1 个 月 以 内 ), 因 而 发 生 汇 兑 损 失 的 风 险 较 小 随 着 公 司 出 口 销 售 规 模 的 不 断 扩 大, 公 司 今 后 将 采 取 下 列 措 施 进 一 步 有 效 规 避 汇 率 波 动 带 来 的 风 险 :1 通 过 强 化 签 约 管 理 避 险, 一 方 面 说 服 部 分 海 外 客 户 采 取 非 美 元 结 算 方 式 或 人 民 币 议 价 和 结 算, 另 一 方 面 配 合 售 货 周 期, 缩 短 合 同 报 价 有 效 期, 避 免 签 订 过 长 期 限 的 进 出 口 合 同, 在 签 订 出 口 合 同 时 尽 可 能 将 收 汇 时 间 提 前, 并 在 合 同 中 约 定 双 方 对 汇 率 风 险 的 承 担 责 任 等 2 通 过 加 强 收 结 汇 环 节 管 理 避 险, 如 密 切 关 注 汇 率 变 化, 严 格 控 制 出 口 收 汇 时 间, 在 人 民 币 汇 率 较 高 时 结 汇 等 3 灵 活 用 银 行 避 险 工 具, 如 通 过 使 用 银 行 提 供 的 人 民 币 远 期 外 汇 交 易 远 期 外 汇 买 卖 套 期 保 值 等 金 融 衍 生 产 品 锁 定 汇 率 风 险 4 适 当 提 高 出 口 销 售 产 品 价 格, 以 抵 消 可 能 发 生 的 汇 兑 损 失 ( 三 ) 毛 利 率 的 变 动 趋 势 及 原 因 分 析 1 总 体 毛 利 率 分 析 报 告 期 内 各 期 公 司 综 合 毛 利 率 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年 类 别 毛 利 毛 利 率 毛 利 毛 利 率 毛 利 毛 利 率 毛 利 毛 利 率 1. 主 营 业 务 5, % 18, % 10, % 2, % 国 内 销 售 2, % 13, % 4, % 1, % 出 口 销 售 2, % 4, % 5, % % 2. 其 他 业 务 % % % 合 计 5, % 18, % 10, % 2, % 从 上 表 中 可 以 看 出, 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 与 综 合 毛 利 率 基 本 相 等, 主 要 原 因 是 其 他 业 务 毛 利 在 毛 利 总 和 中 占 的 比 重 很 低 公 司 最 近 三 年 一 期 的 主 营 业 务 毛 利 率 分 别 为 17.19% 27.86% 32.09% 和 36.76%, 呈 逐 期 上 升 趋 势, 其 中

251 年 综 合 毛 利 率 水 平 明 显 低 于 其 后 两 年 一 期 ; 公 司 出 口 销 售 毛 利 率 高 于 内 销 毛 利 率 (1)2006 年 主 营 业 务 毛 利 率 水 平 偏 低 的 主 要 原 因 2006 年 占 销 售 收 入 比 例 很 高 的 DGY-70H(DGY-70 改 进 型 ) 和 DGY-90 型 吊 管 机 均 为 当 年 新 研 发 的 产 品, 而 新 产 品 的 制 造 成 本 较 高, 定 价 却 较 低, 直 接 导 致 毛 利 率 水 平 偏 低 如 DGY-70H 和 DGY-90 型 吊 管 机 2006 年 实 现 销 售 收 入 分 别 为 16,922, 元 和 66,006, 元, 占 总 销 售 比 例 分 别 为 13.51% 和 52.69%, 合 计 销 售 收 入 82,928, 元, 占 总 销 售 收 入 的 66.20%; 该 两 种 新 产 品 的 销 售 成 本 分 别 为 14,595, 元 和 54,822, 元, 合 计 成 本 为 69,417, 元, 该 两 种 新 产 品 的 毛 利 率 仅 为 13.75% 和 16.94%, 合 计 毛 利 率 为 16.29% (2)2007 年 毛 利 率 上 升 的 主 要 原 因 1 吊 管 机 市 场 需 求 旺 盛, 公 司 产 品 供 不 应 求 由 于 公 司 在 吊 管 机 细 分 行 业 处 于 绝 对 龙 头 地 位, 以 及 与 国 外 同 类 产 品 相 比 具 有 明 显 的 价 格 优 势, 公 司 吊 管 机 产 品 在 市 场 中 具 有 较 强 的 议 价 能 力 公 司 产 品 的 最 终 用 户 基 本 上 都 是 大 型 油 气 管 道 建 设 商, 对 岱 峰 牌 吊 管 机 具 有 高 度 的 认 同 感, 他 们 对 管 道 施 工 设 备 的 安 全 性 可 靠 性 实 用 性 要 求 很 高, 对 设 备 价 格 不 太 敏 感, 因 此 公 司 产 品 的 销 售 价 格 基 本 不 会 受 到 竞 争 对 手 的 影 响, 在 旺 盛 的 市 场 需 求 拉 动 下 保 持 较 高 的 毛 利 率 是 必 然 的 2 新 产 品 生 产 技 术 成 熟 促 使 销 售 价 格 上 升, 销 售 数 量 增 加 促 使 单 位 生 产 成 本 下 降 公 司 2007 年 以 销 售 DGY-40( 改 进 型 ) DGY-70( 改 进 型 ) DGY-90 为 主 根 据 市 场 需 求 的 不 断 增 加 和 公 司 技 术 的 不 断 改 进, 吊 管 机 功 能 的 逐 渐 加 强, 其 销 售 价 格 有 所 上 升, 毛 利 率 逐 渐 增 大 如 DGY-40 吊 管 机, 经 过 改 进 后, 增 加 吊 臂 及 焊 接 功 能, 售 价 由 2006 年 的 每 台 万 元 增 至 约 140 万 元, 其 成 本 由 原 来 的 84.5 万 元 增 至 94.8 万 元, 销 售 毛 利 率 同 比 增 长 17% 3 公 司 日 益 旺 盛 的 出 口 也 对 保 持 较 高 的 毛 利 率 水 平 有 重 要 作 用,2007 年 公 司 内 外 销 占 主 营 业 务 收 入 比 例 为 53.74%:46.26%, 公 司 出 口 销 售 增 值 税 执 行 免 抵 退 政 策, 出 口 产 品 销 售 增 值 税 全 免, 直 接 提 高 了 毛 利 率 水 平 (3)2008 年 毛 利 率 继 续 上 升 的 主 要 原 因

252 2008 年 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 继 续 上 升 的 原 因, 主 要 是 随 着 西 气 东 输 二 线 工 程 等 新 油 气 管 道 建 设 的 启 动, 国 内 外 市 场 对 公 司 吊 管 机 产 品 的 需 求 更 加 旺 盛, 公 司 在 进 行 充 分 调 研 后 适 当 提 高 了 产 品 的 销 售 价 格 如 公 司 90 吨 级 吊 管 机 的 国 内 平 均 价 格 由 2007 年 的 万 元 提 高 到 了 万 元,70 吨 级 吊 管 机 国 内 平 均 售 价 由 2007 年 的 万 元 提 高 到 了 万 元, 其 他 吨 位 吊 管 机 的 国 内 售 价 也 分 别 上 涨 10 万 元 左 右 吊 管 机 销 售 价 格 升 幅 大 于 成 本 上 涨 幅 度, 导 致 吊 管 机 系 列 产 品 毛 利 率 由 2007 年 的 27.15% 上 升 到 2008 年 的 32.23%, 直 接 提 高 了 公 司 的 综 合 毛 利 率 水 平 (4)2009 年 上 半 年, 由 于 底 盘 钢 材 等 主 要 原 材 料 的 采 购 价 格 普 遍 下 降, 从 而 降 低 了 产 品 制 造 成 本, 而 当 期 产 品 销 售 价 格 总 体 上 保 持 稳 定, 因 此 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 水 平 进 一 步 提 高 为 巩 固 已 建 立 的 海 外 市 场, 竭 力 扩 大 销 售 规 模 和 市 场 份 额, 经 公 司 管 理 层 研 究 决 定, 公 司 将 在 2009 年 下 半 年 适 当 调 低 对 印 度 伊 朗 俄 罗 斯 等 海 外 市 场 的 产 品 出 口 报 价, 同 时 适 当 调 低 内 销 产 品 价 格 预 计 2009 年 下 半 年 公 司 主 营 毛 利 率 水 平 将 比 目 前 有 所 降 低 (5) 出 口 毛 利 率 高 于 内 销 毛 利 率 的 原 因 1 出 口 退 税 因 素 影 响 公 司 出 口 销 售 增 值 税 执 行 免 抵 退 政 策, 退 税 率 为 17%, 出 口 环 节 销 售 增 值 税 全 免, 直 接 提 高 了 毛 利 率 水 平 例 如 所 销 产 品 在 成 本 相 同 合 同 价 款 ( 含 增 值 税 ) 相 同 的 情 况 下, 成 本 出 口 毛 利 率 =1 - 合 同 价 款 成 本 (1+17%) 内 销 毛 利 率 =1 - 合 同 价 款 2 出 口 定 价 因 素 影 响 报 告 期 内, 国 外 市 场 同 类 产 品 价 格 总 体 上 明 显 高 于 国 内 水 平, 因 而 公 司 对 出 口 产 品 的 定 价 一 般 高 于 内 销 产 品 价 格 直 至 2008 年 下 半 年 金 融 危 机 爆 发 后, 公 司 开 始 在 海 外 市 场 采 取 降 价 保 市 场 的 策 略, 原 出 口 毛 利 率 高 于 内 销 毛 利 率 的 差 额 也 相 应 由 2006~2007 年 的 10% 左 右 下 降 到 2008~2009 年 上 半 年 的 5~6% 左 右 2 产 品 类 别 毛 利 率 分 析 单 位 : 万 元

253 类 别 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 毛 利 毛 利 率 毛 利 毛 利 率 毛 利 毛 利 率 毛 利 毛 利 率 吊 管 机 4, % 17, % 9, % 1, % 履 带 式 起 重 机 % % % 多 功 能 焊 接 车 % % % % 小 型 挖 掘 机 % % % 其 他 及 配 件 % % % % 从 上 表 中 可 以 看 出, 报 告 期 内 吊 管 机 产 品 毛 利 率 呈 逐 期 上 升 趋 势 ; 履 带 式 起 重 机 的 毛 利 率 前 三 年 保 持 在 20% 以 上,2009 年 上 半 年 大 幅 上 升 到 47.67%; 多 功 能 焊 接 车 的 毛 利 率 前 三 年 维 持 在 20% 左 右,2009 年 上 半 年 大 幅 上 升 到 32.41%; 小 型 挖 掘 机 2007 年 度 毛 利 率 同 比 降 幅 较 大, 一 方 面 说 明 国 内 小 型 挖 掘 机 的 市 场 竞 争 较 为 激 烈, 另 一 方 面 与 公 司 受 产 能 限 制, 对 该 产 品 的 重 视 程 度 和 投 入 水 平 较 低 有 关 3 主 营 业 务 毛 利 率 与 国 内 可 比 上 市 公 司 的 比 较 本 公 司 的 主 要 产 品 是 油 气 管 道 施 工 专 用 设 备 吊 管 机, 与 目 前 国 内 工 程 机 械 类 上 市 公 司 的 主 营 产 品 具 有 一 定 差 异, 后 者 以 生 产 通 用 工 程 机 械 产 品 为 主, 而 本 公 司 产 品 主 要 应 用 于 油 气 管 道 建 设 特 定 领 域, 只 有 小 批 量 生 产 的 履 带 式 起 重 机 小 型 挖 掘 机 等 可 归 类 于 通 用 工 程 机 械 产 品 为 增 强 可 比 性, 本 招 股 说 明 书 除 选 择 国 内 9 家 工 程 机 械 类 上 市 公 司 列 入 比 较 样 本 外, 还 在 样 本 中 增 加 了 安 徽 合 力 京 山 轻 机 威 海 广 泰 达 意 隆 等 4 家 专 用 设 备 制 造 类 上 市 公 司 1 主 营 业 务 毛 利 率 的 比 较 主 营 业 务 毛 利 率 (%) 公 司 名 称 主 要 产 品 领 域 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年 徐 工 科 技 筑 路 机 械 铲 运 机 械 柳 工 装 载 机 挖 掘 机 山 推 股 份 推 土 机 挖 掘 机 三 一 重 工 混 凝 土 设 备 起 重 机 常 林 股 份 装 载 机 压 路 机 平 地 机 山 河 智 能 小 型 挖 掘 机 桩 工 机 械 厦 工 股 份 装 载 机 路 面 机 械 中 联 重 科 起 重 机 混 凝 土 设 备 河 北 宣 工 推 土 机 挖 掘 机 安 徽 合 力 叉 车

254 京 山 轻 机 纸 箱 盒 包 装 印 刷 机 械 威 海 广 泰 机 场 地 面 设 备 达 意 隆 饮 料 包 装 机 械 家 工 程 机 械 类 上 市 公 司 平 均 值 家 专 用 设 备 制 造 类 上 市 公 司 平 均 值 所 有 13 家 样 本 公 司 平 均 值 本 公 司 注 : 样 本 上 市 公 司 数 据 来 源 于 各 上 市 公 司 年 报 半 年 报 从 样 本 公 司 数 据 可 以 看 出, 专 用 设 备 制 造 类 上 市 公 司 的 主 营 毛 利 率 整 体 上 要 明 显 高 于 普 通 工 程 机 械 类 上 市 公 司 本 公 司 报 告 期 前 三 年 的 主 营 业 务 毛 利 率, 扣 除 前 文 总 体 毛 利 率 分 析 中 所 述 影 响 导 致 的 2006 年 数 据 偏 低 以 外, 与 专 用 设 备 制 造 类 上 市 公 司 样 本 的 平 均 值 差 异 不 大, 也 明 显 高 于 同 期 工 程 机 械 类 上 市 公 司 样 本 平 均 水 平 2009 年 1-6 月, 本 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 水 平 与 可 比 上 市 公 司 平 均 水 平 进 一 步 拉 大, 主 要 原 因 是 部 分 可 比 公 司 在 金 融 危 机 影 响 下, 产 品 销 售 价 格 降 幅 大 于 成 本 降 幅, 而 本 公 司 产 品 在 成 本 下 降 的 同 时 价 格 保 持 相 对 稳 定 所 致 2 内 外 销 毛 利 率 的 比 较 本 公 司 内 外 销 毛 利 率 与 能 够 获 得 可 比 数 据 的 可 比 上 市 公 司 比 较 如 下 : 公 司 名 称 2009 年 1-6 月 内 销 毛 利 率 (%) 外 销 毛 利 率 (%) 2009 年 月 柳 工 山 推 股 份 三 一 重 工 山 河 智 能 安 徽 合 力 平 均 值 本 公 司 注 : 以 上 上 市 公 司 数 据 根 据 各 公 司 年 报 / 半 年 报 披 露 的 财 务 数 据 计 算 而 得 ( 四 ) 敏 感 性 分 析 1 主 要 产 品 的 销 售 价 格 变 动 对 公 司 利 润 影 响 的 敏 感 性 分 析 本 公 司 近 三 年 一 期 主 要 产 品 价 格 的 变 动 情 况 如 下 表 :

255 单 位 : 万 元 / 台 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年 主 要 产 品 平 均 价 格 同 比 增 长 平 均 价 格 同 比 增 长 平 均 价 格 同 比 增 长 平 均 价 格 同 比 增 长 90 吨 吊 管 机 % % % 吨 级 吊 管 机 % % % 吨 级 吊 管 机 % % % % 25 吨 及 以 下 吊 管 机 % % % % 履 带 式 起 重 机 系 列 % % 多 功 能 焊 接 车 % % % 小 型 挖 掘 机 % % 注 : 上 述 价 格 为 当 期 产 品 的 平 均 销 售 价 格, 不 含 增 值 税 同 种 吨 位 吊 管 机 因 型 号 不 同 ( 如 DGY-40 与 DGY40G), 价 格 也 有 差 别 ; 此 外 履 带 式 起 重 机 在 报 告 期 内 有 16 吨 与 25 吨 两 种 产 品 实 现 销 售, 其 价 格 相 差 万 元 为 简 化 模 型, 上 表 中 未 对 产 品 进 行 进 一 步 细 分 本 公 司 近 三 年 一 期 主 要 产 品 销 售 占 当 年 主 营 业 务 收 入 比 例 情 况 如 下 表 : 主 要 产 品 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年 90 吨 级 吊 管 机 35.63% 31.94% 42.20% 52.69% 70 吨 级 吊 管 机 29.55% 44.34% 34.79% 13.51% 40 吨 级 吊 管 机 11.17% 17.20% 14.10% 11.36% 25 吨 及 以 下 吊 管 机 4.11% 4.32% 0.60% 17.38% 履 带 式 起 重 机 系 列 9.35% 0.95% 4.68% --- 多 功 能 焊 接 车 5.53% 0.90% 0.11% 1.83% 小 型 挖 掘 机 0.19% % 2.18% 本 公 司 近 三 年 一 期 主 要 产 品 的 价 格 变 动 对 毛 利 的 理 论 影 响 如 下 表 : 主 要 产 品 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年 90 吨 级 吊 管 机 -2.58% 1.71% 4.92% 吨 级 吊 管 机 1.78% 6.87% 0.87% 吨 级 吊 管 机 0.03% 1.43% 2.61% 0.81% 25 吨 及 以 下 吊 管 机 -0.42% 0.60% 0.00% 1.04% 履 带 式 起 重 机 系 列 3.94% 0.05% %

256 多 功 能 焊 接 车 1.45% 0.04% 0.01% --- 小 型 挖 掘 机 0.00% ---% 0.00% -0.02% 注 : A. 以 上 测 算 是 基 于 产 品 成 本 未 发 生 变 化 的 情 况 下, 单 位 产 品 销 售 价 格 变 动 对 毛 利 的 影 响, 是 一 个 理 论 影 响 数 实 际 上 受 单 位 成 本 变 动 及 产 品 销 售 比 例 变 动 的 双 重 影 响, 价 格 变 动 对 毛 利 的 理 论 影 响 往 往 与 实 际 存 在 一 定 的 差 异 B. 价 格 变 动 对 毛 利 的 影 响 比 例 = 单 位 产 品 价 格 变 动 比 例 当 年 该 类 产 品 销 售 比 重 C. 如 果 不 考 虑 其 他 因 素 影 响, 销 售 价 格 变 动 对 毛 利 的 影 响 非 常 明 显, 会 直 接 带 来 毛 利 的 同 方 向 变 动 2. 主 要 原 材 料 价 格 变 化 对 公 司 利 润 的 敏 感 性 分 析 由 于 本 公 司 产 品 种 类 与 型 号 较 多, 销 售 价 格 和 毛 利 率 参 差 不 齐 公 司 2006~ 2008 年 三 年 的 主 营 业 务 收 入 合 计 为 106, 万 元, 主 营 业 务 成 本 合 计 为 75, 万 元 根 据 近 几 年 平 均 水 平 来 看, 假 设 公 司 的 主 营 业 务 毛 利 率 稳 定 在 25% 的 情 况 下, 测 算 原 材 料 价 格 ( 主 要 是 底 盘 ) 和 产 品 平 均 价 格 对 毛 利 率 的 影 响 假 设 产 品 平 均 售 价 变 动 幅 度 为 X, 底 盘 价 格 变 动 幅 度 为 Y, 底 盘 占 主 营 业 务 成 本 的 40%, 则 有 : ( 1+X) (1+Y 40%) = 25% ( 1+X) Y X = 如 上 式 所 示, 如 果 底 盘 价 格 上 升 20%, 则 公 司 产 品 平 均 售 价 ( 或 营 业 收 入 ) 只 要 上 升 2.42% 就 可 以 保 持 25% 的 毛 利 率 水 平 具 体 的 变 动 程 度 如 下 表 : 底 盘 价 格 变 幅 -20% -10% 0 10% 20% 30% 50% 80% 产 品 均 价 变 幅 % -8.96% -5.16% -1.37% 2.42% 6.22% 13.81% 25.19% 由 上 表 中 可 以 看 出, 在 毛 利 率 保 持 不 变 的 情 况 下, 产 品 平 均 销 售 价 格 的 上 升 幅 度 要 显 著 小 于 底 盘 价 格 的 上 升 幅 度 ; 换 言 之, 即 使 底 盘 采 购 价 格 有 较 大 幅 度 的 上 涨, 公 司 只 需 将 产 品 价 格 提 高 相 应 较 小 的 幅 度 即 可 维 持 毛 利 率 不 变 由 于 本 公 司 主 要 产 品 吊 管 机 的 售 价 仅 相 当 于 国 外 同 类 产 品 的 四 成 至 五 成, 客 观 上 存 在 较 大 的 上 浮 空 间, 因 此 现 实 中 足 以 消 化 主 要 原 材 料 价 格 波 动 带 给 公 司 利 润 的 影 响

257 ( 五 ) 非 经 常 性 损 益 分 析 和 不 能 合 并 报 表 的 投 资 收 益 分 析 公 司 最 近 三 年 一 期 扣 除 所 得 税 后 的 非 经 常 性 损 益 合 计 分 别 为 万 元 万 元 万 元 和 万 元 非 经 常 性 损 益 占 各 期 净 利 润 的 比 例 较 小, 不 构 成 公 司 盈 利 的 主 要 来 源, 对 公 司 盈 利 能 力 的 持 续 性 和 稳 定 性 不 产 生 影 响 公 司 不 存 在 不 能 合 并 报 表 的 投 资 收 益 三 资 本 性 支 出 ( 一 ) 最 近 三 年 一 期 重 大 资 本 性 支 出 情 况 公 司 近 年 来 为 扩 大 产 能 提 高 产 品 质 量 和 技 术 研 发 能 力, 先 后 投 入 数 百 万 元 资 金 进 行 厂 区 改 造 设 备 引 进 和 研 发 中 心 建 设, 但 受 场 地 资 金 等 条 件 的 限 制, 无 法 及 时 新 建 厂 房 和 购 置 大 型 生 产 设 备, 由 此 带 来 的 产 能 瓶 颈 成 为 制 约 公 司 发 展 的 关 键 因 素 为 获 得 扩 大 生 产 经 营 所 必 需 的 土 地 使 用 权, 公 司 于 2008 年 4 月 竞 得 位 于 泰 安 市 泰 山 区 省 庄 镇 工 业 园 面 积 为 72,548 平 方 米 的 工 业 用 地 使 用 权 2008 年 5 月 本 公 司 与 泰 安 市 国 土 资 源 局 签 订 了 国 有 土 地 使 用 权 出 让 合 同, 并 获 得 编 号 为 泰 土 国 用 (2008) 第 T-0024 号 的 土 地 使 用 权 证 公 司 按 照 合 同 约 定 全 额 支 付 了 土 地 出 让 金 2, 万 元, 并 按 总 地 价 的 3% 交 清 了 土 地 契 税, 总 计 支 出 万 元 2008 年 6 月, 公 司 利 用 银 行 借 款, 开 始 在 上 述 土 地 上 进 行 施 工 建 设 该 工 程 属 于 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 油 气 管 道 施 工 装 备 扩 建 项 目 的 一 部 分 截 至 2008 年 12 月 31 日, 公 司 已 为 项 目 投 入 建 设 资 金 1, 万 元 ( 二 ) 近 期 重 大 资 本 性 支 出 计 划 近 期 重 大 资 本 性 支 出 计 划 为 油 气 管 道 施 工 装 备 扩 建 项 目, 亦 为 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目, 具 体 投 资 计 划 见 本 招 股 说 明 书 第 十 三 节 募 集 资 金 运 用 四 公 司 的 主 要 优 势 与 困 难 ( 一 ) 公 司 在 行 业 业 务 经 营 方 面 的 主 要 优 势 本 公 司 管 理 层 经 过 讨 论 分 析 认 为, 公 司 在 行 业 业 务 经 营 方 面 拥 有 如 下 优 势 : 1 核 心 产 品 吊 管 机 所 处 的 行 业 景 气 度 持 续 向 好

258 我 国 国 民 经 济 的 持 续 高 速 发 展 决 定 了 国 家 对 油 气 资 源 的 旺 盛 需 求 油 气 管 道 是 能 源 设 施 建 设 的 重 要 组 成 部 分, 管 道 建 设 规 模 的 不 断 扩 大, 决 定 了 与 之 相 配 套 的 吊 管 机 等 管 道 机 械 的 制 造 与 消 费 规 模 不 断 扩 大 从 国 外 看, 俄 罗 斯 印 度 非 洲 中 东 南 美 洲 等 国 家 和 地 区 今 后 都 有 管 道 大 规 模 建 设 规 划 或 在 役 管 道 大 规 模 维 修 需 求 吊 管 机 及 其 所 在 的 管 道 施 工 机 械 行 业 迎 来 了 前 所 未 有 的 黄 金 时 期 2 公 司 已 在 行 业 内 建 立 了 优 势 竞 争 地 位 (1) 较 强 的 技 术 研 发 能 力 与 长 期 专 业 生 产 经 验 形 成 的 产 品 优 势 公 司 是 国 内 最 早 开 始 研 制 开 发 吊 管 机 的 企 业 之 一, 有 着 十 余 年 的 吊 管 机 专 业 生 产 和 研 发 历 史, 是 中 国 吊 管 机 行 业 标 准 的 制 订 者, 曾 先 后 被 评 为 国 家 科 技 成 果 重 点 推 行 计 划 技 术 依 托 单 位 中 国 优 秀 民 营 科 技 企 业 国 家 级 高 新 技 术 企 业 国 家 重 点 火 炬 计 划 高 新 技 术 企 业 等 称 号, 先 后 有 四 种 型 号 吊 管 机 被 评 为 国 家 级 重 点 新 产 品, 公 司 现 拥 有 技 术 专 利 37 项 2009 年 2 月, 依 照 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 ( 国 科 发 火 号 ) 和 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 工 作 指 引 ( 国 科 发 火 号 ) 的 有 关 规 定, 公 司 被 山 东 省 科 学 技 术 厅 山 东 省 财 政 厅 山 东 省 国 家 税 务 局 山 东 省 地 方 税 务 局 联 合 认 定 为 山 东 省 2008 年 第 一 批 高 新 技 术 企 业, 享 受 按 15% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 的 税 收 优 惠 政 策 依 靠 较 强 的 研 发 能 力 和 长 期 专 业 化 的 生 产 经 验, 岱 峰 牌 吊 管 机 现 已 发 展 为 标 准 型 多 功 能 型 湿 地 型 等 三 个 类 别,8 个 起 吊 吨 位 的 产 品 系 列, 拥 有 完 全 自 主 知 识 产 权, 产 品 的 作 业 性 能 可 靠 性 与 质 量 已 经 接 近 或 部 分 达 到 国 际 先 进 水 平 公 司 不 断 开 发 新 型 产 品,2006 年 自 主 研 发 的 90 吨 吊 管 机 填 补 了 我 国 大 吨 位 吊 管 机 的 生 产 空 白, 保 证 了 公 司 能 够 充 分 应 对 未 来 市 场 的 需 求 2007 年 公 司 经 批 准 设 立 省 级 企 业 技 术 中 心, 研 发 机 制 和 科 研 力 量 进 一 步 加 强, 现 拥 有 100 吨 吊 管 机 寒 带 吊 管 机 热 带 吊 管 机 真 空 吸 管 器 等 多 项 管 道 施 工 机 械 和 小 型 工 程 机 械 方 面 的 技 术 储 备 (2) 良 好 的 客 户 关 系 与 品 牌 美 誉 度 以 先 进 的 技 术 和 产 品 为 基 础, 以 完 善 的 质 量 控 制 和 售 后 服 务 为 支 持, 公 司 过 去 三 年 中 销 售 收 入 获 得 快 速 增 长, 吊 管 机 产 品 在 国 内 市 场 占 有 率 超 过 50% 岱 峰 牌 吊 管 机 在 油 气 管 道 施 工 中 被 广 泛 使 用, 并 以 其 优 越 的 产 品 品 质 安 全 性 能 和 性 价 比 为 企 业 赢 得 了 良 好 的 客 户 关 系 与 品 牌 美 誉 度 目 前 公 司 已 与 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 等 重 要 用 户 形 成 了 稳 定 的 战 略 合 作 关 系

259 (3) 积 极 拓 展 海 外 市 场 成 果 显 著 2006 年, 公 司 的 吊 管 机 产 品 首 次 实 现 自 营 出 口, 目 前 公 司 产 品 已 进 入 到 俄 罗 斯 印 度 沙 特 科 威 特 哈 萨 克 斯 坦 阿 联 酋 苏 丹 哥 伦 比 亚 等 国 家, 并 向 北 美 和 非 洲 市 场 拓 展 国 外 市 场 的 迅 速 开 拓, 使 公 司 进 一 步 扩 大 了 对 国 内 竞 争 对 手 的 领 先 优 势, 也 缩 小 了 与 国 际 竞 争 对 手 的 差 距 目 前 南 美 西 亚 北 非 以 及 俄 罗 斯 印 度 等 国 家 和 地 区 的 油 气 管 道 设 施 建 设 正 处 于 高 峰 期, 对 管 道 工 程 机 械 的 需 求 旺 盛 对 此 公 司 从 2007 年 开 始 将 营 销 重 点 集 中 在 几 个 重 点 海 外 市 场, 并 加 入 了 国 际 管 道 和 近 海 承 包 商 协 会 (IPLOCA), 成 为 该 协 会 设 备 分 会 的 第 一 个 中 国 会 员 公 司 今 后 将 着 重 从 产 品 出 口 国 际 化 合 作 等 方 面 重 点 突 破, 进 一 步 完 善 国 际 营 销 网 络, 努 力 扩 大 合 资 合 作 项 目, 不 断 扩 大 海 外 市 场 的 销 售 额 ( 二 ) 财 务 优 势 1 资 产 质 量 较 好 从 公 司 的 资 产 结 构 来 看, 公 司 总 资 产 的 80% 以 上 为 流 动 资 产, 且 非 流 动 资 产 中 无 对 外 投 资, 显 示 公 司 资 产 以 经 营 性 资 产 为 主, 结 构 简 单 从 固 定 资 产 来 看, 本 公 司 主 要 固 定 资 产 为 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备, 公 司 每 年 均 对 设 备 进 行 定 期 检 修, 维 护 保 养 好, 因 此 目 前 无 减 值 因 素, 资 产 运 行 良 好 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 主 要 资 产 减 值 准 备 包 括 计 提 坏 账 准 备 万 元 存 货 跌 价 准 备 万 元, 所 占 比 例 很 小 公 司 绝 大 部 分 应 收 账 款 账 龄 在 1 年 以 内, 且 由 于 本 公 司 的 产 品 主 要 服 务 于 各 油 气 管 道 承 包 商 建 设 商, 以 及 设 备 租 赁 商, 客 户 均 为 实 力 较 强 声 誉 卓 著 注 重 市 场 形 象 的 大 型 企 业, 加 之 公 司 采 用 以 销 定 产 的 生 产 组 织 模 式, 因 此 应 收 账 款 形 成 坏 账 的 风 险 及 产 品 积 压 的 风 险 很 小 2 盈 利 能 力 强, 主 营 业 务 突 出, 具 有 连 续 性 与 高 成 长 型 本 公 司 的 主 营 业 务 收 入 和 利 润 主 要 来 源 于 管 道 施 工 设 备 吊 管 机 的 销 售, 主 营 业 务 突 出 扣 除 2006 年 公 司 因 新 产 品 开 发 成 本 较 高 和 售 价 较 低 等 因 素 导 致 毛 利 率 低 于 20% 之 外,2007 年 2008 年 2009 年 1-6 月 公 司 综 合 毛 利 率 分 别 为 27.84% 32.16% 和 36.76%, 保 持 在 较 高 的 水 平 按 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 计 算, 本 公 司 最 近 三 年 的 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 分 别 为 12.46% 40.29% 和 49.31%, 呈 逐 年 升 高 趋 势 ;2007 年 和 2008 年 的 基 本 每 股 收 益 分 别 为 0.77 元 和 1.74 元, 表 明 股 东

260 权 益 的 盈 利 能 力 保 持 高 速 增 长 2009 年 1-6 月 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益 ( 元 ) 报 告 期 利 润 全 面 摊 薄 加 权 平 均 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 9.33% 9.78% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 9.35% 9.80% 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 49.31% 65.45% 年 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 49.53% 65.74% 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 40.29% 64.93% 年 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 40.00% 64.46% 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 12.46% 13.29% 年 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 11.70% 12.48% ( 三 ) 经 营 面 临 的 困 难 与 挑 战 1 宏 观 经 济 形 势 变 化 2008 年 下 半 年 至 2009 年 上 半 年, 国 际 金 融 危 机 导 致 全 球 经 济 陷 于 衰 退 虽 然 油 气 管 道 建 设 与 世 界 各 国 的 能 源 战 略 地 缘 政 治 等 因 素 密 切 相 关, 不 属 于 强 周 期 性 行 业, 但 全 球 经 济 不 景 气 所 引 发 油 气 消 费 需 求 下 降 融 资 困 难 买 家 违 约 风 险 增 加 等 现 象, 仍 对 国 际 管 道 建 设 业 形 成 冲 击, 管 道 施 工 机 械 行 业 的 景 气 度 不 可 避 免 的 出 现 下 降 如 果 本 次 经 济 危 机 仍 将 持 续 较 长 一 段 时 间, 将 对 本 公 司 的 生 产 经 营 产 品 销 售 和 盈 利 能 力 产 生 不 利 影 响 2 固 定 资 产 规 模 偏 小, 不 利 于 提 高 抗 周 期 性 风 险 能 力 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 固 定 资 产 占 总 资 产 的 比 例 仅 为 3.71%, 尽 管 公 司 通 过 一 系 列 措 施 实 现 了 收 入 的 快 速 增 长, 但 固 定 资 产 规 模 偏 小 依 然 制 约 公 司 的 进 一 步 发 展 近 年 来 由 于 国 内 外 市 场 对 吊 管 机 的 需 求 旺 盛, 公 司 发 展 迅 速, 市 场 订 单 大 幅 增 加 在 金 融 危 机 爆 发 之 前, 公 司 吊 管 机 产 品 基 本 处 于 供 不 应 求 的 状 态, 公 司 生 产 能 力 难 以 跟 上 市 场 需 求 受 产 能 限 制, 公 司 被 迫 放 弃 了 一 些 交 货 周 期 较 紧 的 订 单 和 一 些 潜 在 客 户, 管 理 人 员 与 工 人 长 期 加 班 加 点 投 入 生 产, 设 备 超 负 荷 运 转

261 同 时, 固 定 资 产 规 模 偏 小 还 在 一 定 程 度 上 形 成 了 公 司 主 要 产 品 过 于 突 出, 产 品 线 不 够 丰 富 的 问 题 除 主 要 产 品 吊 管 机 外, 公 司 还 根 据 客 户 订 单 生 产 履 带 式 起 重 机 小 型 挖 掘 机 多 功 能 焊 接 车 管 道 铺 填 机 等 产 品 受 原 材 料 加 工 装 配 仓 储 人 工 等 一 系 列 生 产 能 力 的 限 制, 企 业 几 乎 将 全 部 力 量 投 入 到 吊 管 机 的 生 产, 导 致 吊 管 机 产 品 占 企 业 销 售 收 入 的 比 例 过 于 突 出 公 司 也 意 识 到 丰 富 产 品 线 以 抵 御 行 业 周 期 性 风 险 的 必 要 性, 拟 提 高 未 来 管 道 铺 填 机 多 功 能 焊 接 车 真 空 吸 管 机 等 管 道 施 工 专 用 设 备 和 履 带 式 起 重 机 小 型 挖 掘 机 振 动 压 路 机 等 既 可 应 用 于 管 道 建 设, 又 可 用 于 普 通 建 设 工 程 领 域 的 产 品 在 公 司 营 业 收 入 中 的 比 重, 拓 展 新 的 利 润 增 长 点, 降 低 行 业 周 期 波 动 带 来 的 风 险 公 司 用 以 提 高 自 身 装 配 制 造 能 力 的 项 目 实 施 后, 将 为 发 展 除 吊 管 机 以 外 的 其 他 工 程 机 械 产 品 创 造 充 足 的 条 件 3 为 满 足 公 司 未 来 发 展, 有 较 大 资 金 需 求 对 本 公 司 来 说, 当 前 的 经 营 环 境 既 是 挑 战 也 是 机 遇 国 际 各 大 油 气 管 道 建 设 商 重 要 的 管 道 机 械 代 理 商 都 比 过 去 更 加 注 重 合 作 伙 伴 的 综 合 实 力 交 付 能 力 和 品 牌 信 誉 公 司 需 要 把 握 机 遇, 适 时 扩 大 主 营 业 务 吊 管 机 等 管 道 施 工 机 械 产 品 的 生 产 能 力, 提 高 产 品 质 量 和 档 次, 强 化 新 产 品 研 发 能 力, 迅 速 打 造 国 际 化 的 营 销 网 络 和 品 牌 形 象 但 是, 单 纯 依 靠 公 司 自 身 的 经 营 积 累 和 银 行 贷 款 取 得 营 运 资 金 进 行 资 本 投 入, 会 增 加 公 司 财 务 压 力, 减 缓 公 司 的 发 展 速 度, 甚 至 错 过 发 展 的 最 佳 时 机 若 本 次 股 票 能 成 功 发 行, 可 为 公 司 扩 大 业 务 规 模 和 技 术 升 级 提 供 宝 贵 的 项 目 建 设 资 金, 从 而 有 力 地 提 升 公 司 国 际 竞 争 力, 在 危 机 过 后 的 行 业 重 新 洗 牌 中 占 得 先 机 4 人 力 资 源 不 足 公 司 现 有 人 员 结 构 在 公 司 过 去 几 年 基 本 上 尚 能 满 足 需 要, 但 随 着 业 务 规 模 的 急 剧 扩 大, 公 司 逐 步 感 受 到 人 才 不 足 压 力, 特 别 是 高 水 平 的 管 理 人 员 研 发 人 员, 和 熟 练 的 高 级 技 工 人 才 尤 为 紧 缺 五 其 他 重 大 事 项 的 影 响 公 司 目 前 不 存 在 对 财 务 状 况 盈 利 能 力 及 持 续 经 营 产 生 影 响 的 重 大 担 保 诉 讼 其 他 或 有 事 项 和 重 大 期 后 事 项

262 第 十 二 节 业 务 发 展 目 标 一 发 行 当 年 和 未 来 两 年 的 发 展 计 划 ( 一 ) 发 展 战 略 本 公 司 将 坚 持 走 自 主 创 新 与 引 进 吸 收 相 结 合 的 道 路, 不 断 提 高 研 发 与 创 新 能 力, 重 点 开 发 中 高 端 管 道 施 工 机 械 产 品, 进 一 步 提 高 在 国 内 市 场 的 占 有 率, 并 努 力 开 拓 国 际 市 场, 在 国 内 国 际 打 造 岱 峰 品 牌 影 响 力 在 巩 固 吊 管 机 领 先 优 势 的 同 时, 强 化 市 场 开 拓 能 力, 向 其 它 管 道 施 工 设 备 领 域 延 伸, 逐 步 开 拓 小 型 工 程 机 械 市 场, 努 力 将 公 司 发 展 成 为 中 国 第 一 世 界 知 名 的 管 道 施 工 设 备 提 供 商 和 服 务 商 ( 二 ) 整 体 经 营 目 标 与 主 要 业 务 的 经 营 目 标 1 整 体 经 营 目 标 本 公 司 将 围 绕 已 经 确 定 的 发 展 战 略, 加 大 技 术 开 发 力 度, 不 断 提 高 核 心 产 品 吊 管 机 的 生 产 与 服 务 能 力, 同 时 根 据 客 户 需 求 和 市 场 情 况, 继 续 发 展 小 型 工 程 机 械 和 其 他 管 道 施 工 专 用 产 品, 使 公 司 产 品 线 更 加 丰 富, 提 高 吊 管 机 以 外 产 品 对 主 营 业 务 的 贡 献 率 通 过 持 续 提 供 优 质 产 品 与 服 务, 为 客 户 创 造 价 值, 为 公 司 创 造 效 益, 为 员 工 创 造 机 会, 为 社 会 创 造 财 富 2 主 营 业 务 发 展 目 标 在 未 来 三 年 内, 公 司 将 进 一 步 提 高 产 品 市 场 份 额, 强 化 企 业 竞 争 优 势 按 照 公 司 2009 年 5 月 第 一 届 董 事 会 第 十 次 会 议 通 过 的 公 司 五 年 发 展 规 划 提 纲, 到 2011 年, 公 司 营 业 收 入 有 望 达 到 7.1 亿 元, 净 利 润 达 到 9,000 万 元 以 上 ( 三 ) 具 体 经 营 计 划 1 产 品 开 发 计 划 依 据 公 司 五 年 发 展 规 划 提 纲, 公 司 未 来 一 段 时 期 内 的 新 产 品 开 发 计 划 主 要 包 括 :

263 (1) 吊 管 机 领 域 : 对 吊 管 机 原 有 产 品 进 行 持 续 改 进, 维 持 目 前 技 术 领 先 的 优 势 地 位, 保 证 升 级 换 代 工 作 顺 利 进 行 研 制 开 发 100 吨 级 吊 管 机, 持 续 改 进 90 吨 及 以 下 吨 位 吊 管 机, 并 根 据 客 户 的 不 同 需 求 和 特 殊 管 道 施 工 环 境, 开 发 高 技 术 含 量 高 质 量 高 附 加 值 多 样 化 的 吊 管 机 新 产 品 (2) 履 带 式 起 重 机 领 域 : 对 原 有 产 品 进 行 升 级 换 代, 重 点 开 发 50 吨 及 以 上 级 伸 缩 臂 履 带 起 重 机 (3) 小 型 施 工 机 械 领 域 : 重 点 开 拓 中 高 档 小 型 挖 掘 机 ( 包 括 1.5 吨 4 吨 6 吨 等 12 种 类 型 ) 小 型 压 路 机 等 小 型 施 工 机 械, 形 成 系 列 化 多 功 能 化 产 品, 开 创 新 的 利 润 增 长 点 (4) 其 他 管 道 施 工 专 用 设 备 领 域 : 包 括 对 管 道 铺 填 机 多 功 能 焊 接 车 对 口 器 等 管 道 施 工 机 械 产 品 进 行 持 续 升 级 换 代, 并 研 制 开 发 管 道 开 挖 机 真 空 吸 管 机 管 道 坡 口 机 弯 管 机 吊 篮 等 新 产 品 2 技 术 开 发 与 创 新 计 划 本 公 司 将 结 合 国 内 国 际 油 气 管 道 建 设 的 发 展 趋 势, 进 一 步 加 强 产 品 开 发 和 技 术 创 新 力 度 在 研 发 机 构 的 建 设 方 面, 公 司 目 前 已 建 立 了 省 级 企 业 技 术 中 心, 下 一 步 将 争 取 创 立 国 家 级 企 业 技 术 中 心, 努 力 建 设 国 内 管 道 施 工 装 备 行 业 实 力 最 强 的 技 术 研 发 平 台 在 研 发 经 费 投 入 方 面, 公 司 力 争 未 来 三 年 的 研 发 经 费 投 入 不 低 于 当 年 主 营 业 务 收 入 的 5% 公 司 技 术 开 发 与 创 新 的 主 要 目 标 包 括 : 现 有 产 品 的 技 术 改 造 和 升 级 ; 面 向 市 场 需 求 开 发 新 型 产 品 ; 采 用 新 的 制 造 工 艺 及 材 料 技 术 提 高 产 品 质 量, 降 低 产 品 生 产 成 本 ; 针 对 潜 在 的 市 场 需 求 进 行 有 关 产 品 的 前 瞻 性 开 发 公 司 将 充 分 利 用 现 有 的 人 才 和 技 术 优 势, 强 化 与 科 研 院 所 和 其 他 企 业 的 合 作, 进 一 步 加 强 企 业 技 术 中 心 的 研 发 环 境 和 人 才 结 构, 加 快 国 外 先 进 技 术 的 引 进 合 作 和 消 化 吸 收, 广 结 技 术 战 略 联 盟, 提 升 公 司 技 术 创 新 能 力, 增 强 产 品 的 竞 争 力 3 人 才 战 略 与 人 员 扩 充 计 划 公 司 将 切 实 贯 彻 以 人 为 本 的 人 才 战 略, 不 断 完 善 用 人 制 度, 遵 循 提 高 效 率 优 化 结 构 和 保 证 发 展 相 结 合 的 原 则, 提 高 公 司 用 人 制 度 的 开 放 性 合 理 性 和 高 效 率 公 司 实 施 人 才 战 略 的 途 径 包 括 :

264 (1) 有 针 对 性 地 引 进 公 司 急 需 的 科 研 管 理 和 销 售 人 才 随 着 公 司 经 营 规 模 的 扩 大, 公 司 将 面 向 社 会 着 重 加 强 技 术 人 才 和 各 类 管 理 人 才 的 引 进, 壮 大 科 研 团 队 和 经 营 团 队 的 实 力, 以 满 足 可 持 续 发 展 的 需 求 依 据 公 司 五 年 发 展 规 划 提 纲, 未 来 五 年 公 司 技 术 人 员 计 划 增 至 140 人, 占 总 员 工 数 30% 以 上 ; 生 产 一 线 人 员 计 划 增 至 300 人, 其 中 中 高 级 专 业 技 师 60 人 ; 新 引 进 专 业 营 销 管 理 人 员 40 人 (2) 强 化 内 部 培 训 公 司 将 继 续 加 强 员 工 培 训, 加 快 培 育 一 批 素 质 高 业 务 强 的 科 技 人 才 营 销 人 才 和 复 合 型 管 理 人 才 对 管 理 人 员 进 行 工 商 管 理 知 识 教 育, 对 技 术 人 员 抓 好 新 产 品 新 工 艺 新 技 术 的 知 识 更 新 继 续 实 行 员 工 年 度 考 核 制 度, 做 好 特 殊 工 种 作 业 人 员 的 岗 位 培 训 和 考 核 工 作, 开 展 员 工 安 全 生 产 培 训 (3) 进 一 步 加 强 与 科 研 院 所 和 其 他 企 业 的 技 术 合 作, 利 用 外 部 优 势 资 源, 提 高 公 司 研 发 与 创 新 能 力 (4) 完 善 激 励 机 制 公 司 将 致 力 于 加 强 企 业 文 化 建 设, 引 进 先 进 的 人 力 资 源 管 理 机 制, 进 一 步 完 善 对 技 术 和 管 理 人 员 的 激 励 机 制 与 约 束 机 制, 确 保 公 司 的 人 才 战 略 长 期 有 效 4 市 场 开 发 与 营 销 网 络 计 划 依 据 公 司 五 年 发 展 规 划 提 纲, 公 司 未 来 一 段 时 期 内 的 市 场 开 发 和 营 销 战 略 规 划 主 要 包 括 : (1) 国 内 市 场 : 根 据 国 内 客 户 需 求 情 况, 采 取 区 域 产 品 代 理 重 点 项 目 攻 关 等 各 种 灵 活 的 销 售 方 式 开 拓 发 展 新 客 户 ; 采 用 在 重 点 客 户 所 在 地 设 立 常 驻 机 构 售 后 服 务 机 构 等 措 施, 充 分 提 升 客 户 满 意 度, 稳 固 原 有 市 场 份 额 (2) 国 际 市 场 : 建 立 一 支 具 有 丰 富 国 际 贸 易 经 验 的 国 际 营 销 队 伍 ; 积 极 参 加 各 种 管 道 施 工 行 业 国 际 展 会, 最 大 限 度 的 宣 传 公 司 及 岱 峰 牌 系 列 产 品, 扩 大 在 国 际 管 道 施 工 行 业 内 的 影 响 力 ; 根 据 国 外 不 同 区 域 国 家 情 况 差 异, 有 针 对 性 的 发 展 代 理 商 经 销 商, 扩 大 国 际 市 场 占 有 率 公 司 已 在 阿 联 酋 迪 拜 自 由 贸 易 区 设 立 分 公 司, 其 后 公 司 将 借 鉴 迪 拜 分 公 司 的 运 营 经 验, 适 时 在 印 度 沙 特 俄 罗 斯 等 国 家 建 立 办 事 处 (3) 设 立 市 场 信 息 部, 追 踪 国 内 外 产 品 和 市 场 信 息, 特 别 是 国 内 外 已 开 工 和 准 备 开 工 的 主 要 管 线 工 程, 及 时 为 公 司 决 策 提 供 准 确 信 息 ; 在 市 场 竞 争 策 略 上, 实 时 进 行 市 场 调 查 摸 底, 及 时 发 现 现 有 及 潜 在 竞 争 对 手, 了 解 其 生 产 经 营 状 况

265 产 品 性 能 特 点, 了 解 其 客 户 群 体 和 营 销 策 略, 及 时 提 供 营 销 对 策 信 息, 确 保 并 扩 大 市 场 占 有 率 (4) 完 善 营 销 考 核 机 制, 营 销 部 门 根 据 产 品 类 型 和 销 售 区 域 进 行 分 组, 制 定 年 度 营 销 计 划, 年 终 由 公 司 考 核, 及 时 监 督 和 落 实 营 销 计 划 的 实 现 (5) 强 化 营 销 团 队 建 设, 将 面 向 公 司 内 部 和 社 会 择 优 录 用 30 名 销 售 人 员, 以 充 实 国 际 国 内 营 销 队 伍, 努 力 开 拓 市 场, 确 保 公 司 经 营 目 标 实 现 5 再 融 资 计 划 本 公 司 依 照 发 展 运 营 需 要, 将 采 取 多 元 化 的 筹 资 方 式, 来 满 足 各 项 发 展 规 划 的 资 金 需 求 (1) 重 点 做 好 本 次 股 票 发 行 和 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 ; 本 次 股 票 发 行 完 成 后, 公 司 将 视 生 产 经 营 需 要, 积 极 利 用 资 本 市 场 的 直 接 融 资 功 能, 为 公 司 的 长 远 发 展 筹 措 资 金 (2) 公 司 将 充 分 发 挥 信 用 和 商 誉 优 势, 继 续 与 各 银 行 保 持 密 切 联 系, 利 用 银 行 贷 款 等 间 接 融 资 方 式 满 足 企 业 经 营 发 展 需 要 6 收 购 兼 并 及 对 外 扩 充 计 划 根 据 现 有 业 务 的 发 展 需 要, 在 符 合 全 体 股 东 利 益 且 条 件 成 熟 的 前 提 下, 公 司 将 通 过 兼 并 收 购 控 股 参 股 等 多 种 方 式, 整 合 有 价 值 的 市 场 资 源, 如 品 牌 营 销 渠 道 技 术 资 源 产 能 等, 达 到 快 速 扩 张 的 目 的 通 过 前 述 资 本 运 作 方 式, 实 现 产 品 经 营 和 资 本 经 营 产 业 资 本 与 金 融 资 本 的 结 合 7 内 部 治 理 计 划 本 公 司 将 继 续 推 进 制 度 建 设, 实 施 管 理 提 升 工 程, 以 岗 位 规 范 化 和 业 务 流 程 标 准 化 为 重 点, 形 成 规 范 化 标 准 化 管 理 体 系, 完 善 目 标 管 理 和 绩 效 考 核, 建 立 按 岗 位 技 能 业 绩 效 益 决 定 薪 酬 的 分 配 制 度 和 多 元 化 的 员 工 价 值 评 价 体 系 公 司 将 按 照 现 代 企 业 制 度 要 求, 着 力 构 建 规 范 高 效 的 公 司 治 理 模 式 (1) 发 挥 董 事 会 决 策 中 心 作 用 公 司 的 重 大 经 营 决 策 投 资 决 策 由 董 事 会 提 出 或 决 定 并 监 督 实 施 ; 董 事 会 按 照 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 的 规 定 进 行 日 常 运 作, 并 将 充 分 发 挥 独 立 董 事 的 作 用 ; 在 董 事 会 内 部 将 充 分 发 挥 战 略 薪 酬 与 考 核 提 名 审 计 等 专 门 委 员 会 的 作 用, 加 强 对 公 司 各 项 事 务 的 决 策 管 理

266 和 监 督, 确 保 公 司 经 营 战 略 目 标 的 实 现 (2) 发 挥 经 理 层 管 理 中 心 作 用 公 司 经 理 层 根 据 董 事 会 授 权 实 施 公 司 的 经 营 管 理 计 划 和 投 资 方 案, 建 立 职 能 清 晰 信 息 畅 通 机 制 灵 活 运 作 高 效 的 经 营 管 理 系 统 ; 提 高 总 经 理 工 作 班 子 的 整 体 运 作 水 平 ; 完 善 公 司 内 部 制 度 建 设, 提 高 规 范 化 制 度 化 管 理 水 平 二 拟 订 计 划 的 基 本 假 设 ( 一 ) 本 次 股 票 发 行 计 划 能 够 顺 利 完 成, 募 集 资 金 在 2010 年 内 到 位 ( 二 ) 没 有 大 的 不 利 于 公 司 发 展 的 市 场 变 化 ( 三 ) 公 司 所 处 的 宏 观 经 济 政 治 法 律 和 社 会 环 境 处 于 正 常 发 展 状 态, 且 未 发 生 对 公 司 发 展 产 生 重 大 影 响 的 不 可 抗 力 的 现 象 国 家 将 继 续 实 施 对 国 内 装 备 制 造 业 的 鼓 励 发 展 政 策, 这 一 政 策 并 被 较 好 地 执 行 ( 四 ) 公 司 组 织 体 系 完 善, 管 理 层 稳 定, 核 心 技 术 人 员 和 关 键 销 售 人 员 不 发 生 大 规 模 流 失 三 实 施 上 述 计 划 将 面 临 的 主 要 困 难 在 本 次 募 集 资 金 到 位 前, 资 金 短 缺 是 公 司 未 来 发 展 的 最 大 约 束 在 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 实 施 上 述 计 划 将 面 临 的 主 要 困 难, 以 及 为 实 现 上 述 发 展 计 划 拟 采 用 的 方 式 方 法 和 途 径 包 括 : ( 一 ) 募 集 资 金 到 位 后, 企 业 的 经 营 规 模 将 大 幅 扩 张, 公 司 在 内 部 组 织 机 构 运 行 生 产 运 营 管 理 资 金 管 理 和 内 部 控 制 等 方 面 都 面 临 更 大 的 挑 战, 长 期 以 来 形 成 的 一 系 列 独 有 的 管 理 模 式 和 方 法, 将 会 受 到 重 新 检 验 公 司 将 积 极 引 进 先 进 的 管 理 思 想 和 运 行 机 制, 增 强 公 司 运 营 管 理 和 资 金 管 理 的 效 率, 建 立 更 为 严 格 的 内 部 控 制 制 度, 使 企 业 机 制 与 自 身 的 高 速 发 展 相 适 应 ( 二 ) 随 着 公 司 经 营 规 模 的 扩 张 和 产 能 的 扩 大, 公 司 将 面 临 较 大 的 人 才 供 需 矛 盾, 公 司 的 快 速 发 展 对 引 进 与 培 养 高 级 管 理 人 才 营 销 人 才 研 发 人 才 及 其 他 专 业 人 才 提 出 了 更 高 的 要 求 为 此, 公 司 将 建 立 较 完 备 的 人 才 引 进 和 人 才 储 备 机 制, 并 加 强 对 公 司 员 工 的 培 训, 建 立 高 效 的 约 束 激 励 机 制, 形 成 创 新 和 谐 的 公 司 内 部 氛 围, 以 独 具 魅 力 的 企 业 文 化 吸 引 人 才 留 住 人 才

267 四 发 展 计 划 与 现 有 业 务 的 关 系 前 述 发 展 计 划 是 在 公 司 现 有 主 营 业 务 的 基 础 上, 按 照 公 司 发 展 战 略 和 经 营 目 标 制 定 的, 业 务 发 展 目 标 也 是 在 现 有 业 务 基 础 上 做 出 的 合 理 预 测 如 果 发 展 计 划 能 得 以 顺 利 实 施, 将 进 一 步 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 能 力, 巩 固 公 司 在 行 业 内 的 领 军 地 位 反 之, 如 果 上 述 计 划 不 能 很 好 地 实 现, 公 司 现 有 业 务 也 将 受 到 不 良 影 响, 在 市 场 竞 争 中 处 于 不 利 地 位 五 本 次 募 集 资 金 运 用 对 业 务 目 标 的 作 用 本 次 募 集 资 金 运 用 对 于 实 现 以 上 业 务 目 标 具 有 关 键 作 用, 主 要 体 现 在 : ( 一 ) 募 集 资 金 的 到 位 解 决 了 公 司 发 展 所 遇 到 的 资 金 瓶 颈 公 司 所 在 的 管 道 施 工 机 械 行 业 属 于 资 金 密 集 技 术 密 集 型 行 业, 本 次 募 集 资 金 为 实 现 上 述 业 务 目 标 提 供 了 充 足 的 资 金 保 障, 同 时 也 为 公 司 将 来 在 资 本 市 场 持 续 融 资 提 供 了 可 能 ( 二 ) 本 次 募 集 资 金 主 要 用 于 公 司 现 有 业 务 的 产 能 扩 展, 通 过 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施, 不 仅 扩 大 了 公 司 吊 管 机 履 带 式 起 重 机 等 产 品 的 生 产 能 力 和 市 场 占 有 率, 还 为 公 司 丰 富 自 身 产 品 线 培 养 新 的 利 润 增 长 点 打 下 坚 实 基 础 ( 三 ) 募 集 资 金 的 到 位 将 优 化 公 司 的 财 务 结 构, 并 可 以 通 过 引 进 先 进 设 备 节 约 公 司 产 品 成 本, 提 升 产 品 竞 争 力, 增 强 公 司 的 盈 利 能 力 和 抗 风 险 能 力 ( 四 ) 公 司 上 市 后 将 大 大 提 高 公 司 的 社 会 知 名 度 一 方 面, 国 内 国 际 的 广 大 客 户 对 作 为 公 众 公 司 的 本 公 司 将 会 更 有 信 心 ; 另 一 方 面 也 会 增 强 公 司 对 人 才 的 吸 引 力, 有 利 于 保 持 人 才 队 伍 稳 定, 明 显 提 升 公 司 的 人 才 竞 争 优 势, 从 而 有 力 支 持 公 司 战 略 目 标 和 业 务 目 标 的 实 现 ( 五 ) 公 司 上 市 将 促 使 公 司 进 一 步 完 善 法 人 治 理 结 构, 严 格 按 照 法 律 法 规 的 要 求 规 范 运 作, 将 潜 在 的 决 策 风 险 管 理 风 险 道 德 风 险 降 到 最 低 限 度, 为 打 造 百 年 企 业 奠 定 坚 实 基 础

268 第 十 三 节 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 使 用 计 划 经 公 司 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 公 司 拟 申 请 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股, 发 行 数 量 为 1,780 万 股, 最 终 以 中 国 证 监 会 核 准 数 为 准 募 股 资 金 总 额 约 18,000-22,000 万 元, 初 步 预 计 为 18,000 万 元 实 际 募 集 资 金 不 能 满 足 上 述 项 目 投 资 需 要 的 部 分, 资 金 缺 口 通 过 公 司 自 筹 方 式 解 决 ; 若 募 集 资 金 满 足 上 述 项 目 投 资 后 尚 有 剩 余, 则 剩 余 资 金 用 以 补 充 公 司 流 动 资 金 本 次 募 集 资 金 全 部 投 资 于 油 气 管 道 施 工 装 备 扩 建 项 目, 该 项 目 总 投 资 19,967 万 元, 包 括 固 定 资 产 投 资 15,000 万 元, 铺 底 流 动 资 金 4,967 万 元 其 中, 募 股 资 金 总 额 初 步 估 计 为 18,000 万 元, 包 括 固 定 资 产 投 资 15,000 万 元, 铺 底 流 动 资 金 3,000 万 元 投 资 项 目 油 气 管 道 施 工 装 备 扩 建 项 目 募 股 资 金 投 资 金 使 用 计 划 ( 万 元 ) 资 总 额 第 1 年 第 2 年 第 3 年 18,000 万 元 10, , , 备 案 情 况 泰 安 市 发 改 委 登 记 备 案 号 注 : 上 述 募 集 资 金 运 用 计 划 仅 是 对 拟 投 资 项 目 的 大 体 安 排, 其 实 际 投 入 时 间 将 按 募 集 资 金 的 实 际 到 位 时 间 和 项 目 的 进 展 情 况 作 适 当 调 整 二 募 集 资 金 投 资 项 目 的 决 策 背 景 ( 一 ) 公 司 拟 进 行 大 规 模 固 定 资 产 投 资 的 必 要 性 本 公 司 认 为, 产 能 保 障 新 产 品 开 发 和 国 际 市 场 开 拓 是 影 响 本 公 司 发 展 的 三 大 关 键 因 素 目 前, 固 定 资 产 规 模 不 足 对 上 述 三 大 因 素 均 形 成 了 不 同 程 度 的 制 约, 日 渐 成 为 公 司 发 展 的 瓶 颈 1 产 能 不 足 已 严 重 制 约 了 公 司 的 可 持 续 发 展 能 力 近 年 来 由 于 国 内 外 市 场 对 吊 管 机 的 需 求 旺 盛, 公 司 发 展 迅 速, 市 场 订 单 大 幅 增 加, 吊 管 机 产 品 基 本 处 于 供 不 应 求 的 状 态, 然 而 由 于 受 资 金 场 地 等 条 件 的 影

269 响, 公 司 近 三 年 来 一 直 未 能 进 行 大 规 模 的 固 定 资 产 投 资, 生 产 能 力 难 以 跟 上 市 场 需 求 截 至 2009 年 6 月 末, 公 司 固 定 资 产 占 总 资 产 的 比 例 仅 为 3.71%, 固 定 资 产 规 模 偏 小 制 约 了 公 司 的 进 一 步 发 展, 其 对 生 产 经 营 造 成 的 影 响 主 要 有 : (1) 生 产 场 地 小, 不 能 适 应 企 业 发 展 的 要 求 如 总 装 车 间 受 场 地 和 主 要 设 备 的 限 制, 不 能 以 装 配 工 艺 流 水 线 的 方 式 生 产, 目 前 还 是 单 台 固 定 式 装 配, 非 常 不 利 于 生 产 效 率 和 产 品 质 量 的 提 高 ; 厂 区 规 划 设 计 不 够 科 学, 结 构 车 间 太 小, 不 能 以 产 品 为 中 心 布 置 生 产 设 备, 零 部 件 周 转 浪 费 很 多 时 间 ; 试 车 场 占 地 太 小, 多 品 种 同 时 试 车 有 很 多 困 难 ; 没 有 专 用 喷 漆 车 间, 吊 管 机 整 车 在 露 天 场 地 喷 面 漆, 受 天 气 影 响 较 大, 特 别 是 雨 天 和 冬 天 对 喷 漆 的 生 产 进 度 和 质 量 影 响 较 大 (2) 缺 少 关 键 生 产 设 备, 部 分 零 部 件 受 外 协 厂 家 制 约 很 大 如 公 司 没 有 数 控 等 离 子 切 割 机 大 型 折 弯 机 大 型 对 镗 机 等 设 备, 制 约 了 吊 臂 槽 钢 下 料 压 弯, 下 摆 架 镗 孔 等 工 序 的 生 产 进 度 ; 机 加 工 车 间 部 分 设 备 老 化 2007 年 6 7 月 份 和 2008 年 上 半 年 曾 出 现 过 因 吊 臂 供 货 短 缺 而 影 响 装 配 进 度 的 情 况 (3) 公 司 产 能 利 用 率 长 期 处 于 过 度 状 态, 却 依 然 无 法 满 足 市 场 需 求 根 据 目 前 的 生 产 条 件, 公 司 正 常 的 产 能 为 月 产 18 台 年 产 216 台 吊 管 机 履 带 式 起 重 机 等 管 道 施 工 设 备, 但 是 由 于 近 几 年 市 场 需 求 增 长 迅 速, 特 别 是 2007 年 与 2008 年, 吊 管 机 产 品 的 订 单 连 续 出 现 大 幅 增 加, 公 司 被 迫 采 取 生 产 人 员 长 期 加 班 加 点 挤 占 非 生 产 区 域 为 仓 储 区 露 天 作 业 等 非 正 常 手 段 来 保 证 订 单 的 按 期 完 成, 但 仍 有 部 分 用 户 的 需 求 因 为 无 法 保 证 按 期 供 货 而 被 迫 放 弃 订 单, 将 一 部 分 市 场 份 额 让 给 国 外 竞 争 对 手 2007 年 公 司 的 产 能 利 用 率 为 115%,2008 年 高 达 155%, 如 此 高 的 产 能 利 用 率 是 建 立 在 设 备 场 地 人 员 等 生 产 要 素 被 过 度 利 用 的 基 础 上 的, 为 公 司 带 来 了 一 定 的 产 品 质 量 和 生 产 安 全 隐 患, 也 不 利 于 劳 动 保 护 2 固 定 资 产 不 足 造 成 产 品 线 不 够 丰 富, 抗 风 险 能 力 弱 公 司 固 定 资 产 规 模 偏 小 在 一 定 程 度 上 形 成 了 公 司 主 要 产 品 过 于 突 出 产 品 线 不 够 丰 富 的 问 题 除 主 要 产 品 吊 管 机 外, 公 司 还 根 据 客 户 订 单 生 产 履 带 式 起 重 机 小 型 挖 掘 机 多 功 能 焊 接 车 管 道 铺 填 机 等 产 品 受 原 材 料 加 工 装 配 仓 储 人 工 等 一 系 列 生 产 能 力 的 限 制, 企 业 几 乎 将 全 部 力 量 投 入 到 吊 管 机 的 生 产, 2006~2008 年 吊 管 机 产 品 占 企 业 销 售 收 入 的 比 例 均 超 过 90%, 公 司 目 前 比 较 单 一 的 产 品 结 构 降 低 了 公 司 的 市 场 竞 争 力 和 抵 御 市 场 风 险 的 能 力, 束 缚 了 公 司 进 一 步

270 的 发 展 本 次 募 集 资 金 项 目 投 产 后, 将 首 先 提 高 履 带 式 起 重 机 在 公 司 产 品 结 构 中 的 比 重 ; 吊 管 机 产 能 问 题 的 解 决, 也 将 为 公 司 发 展 小 型 挖 掘 机 多 功 能 焊 接 车 真 空 吸 管 机 管 道 铺 填 机 振 动 压 路 机 等 其 他 产 品 创 造 了 充 分 机 会, 从 而 达 到 优 化 公 司 产 品 结 构, 形 成 多 种 产 品 互 补 格 局, 降 低 行 业 周 期 波 动 风 险 的 目 的, 为 公 司 未 来 成 长 为 具 有 国 际 竞 争 力 和 影 响 力 的 管 道 机 械 制 造 企 业 奠 定 坚 实 的 基 础 3 是 提 高 公 司 创 新 能 力 和 研 发 水 平 的 需 要 我 国 管 道 施 工 机 械 行 业 整 体 科 研 力 量 薄 弱, 创 新 能 力 较 低, 与 国 际 先 进 管 道 机 械 公 司 之 间 的 研 发 水 平 差 距 较 大 目 前 尚 有 很 多 产 品 种 类 为 国 内 空 白, 只 有 依 赖 进 口 虽 然 本 公 司 一 直 重 视 研 发 工 作, 每 年 均 投 入 大 量 资 金 进 行 产 品 研 发, 但 仍 不 能 满 足 企 业 高 速 发 展 的 需 要 本 次 募 集 资 金 项 目 的 固 定 资 产 投 资 包 含 新 建 一 处 科 研 综 合 楼, 公 司 的 研 发 环 境 和 研 发 条 件 有 望 得 到 明 显 改 善, 有 利 于 公 司 继 续 加 大 研 发 投 入, 吸 引 更 多 的 科 技 人 才 公 司 将 把 几 种 主 要 依 赖 进 口 的 高 端 管 道 施 工 设 备 列 为 重 点 技 术 攻 关 对 象, 争 取 早 日 研 制 成 功 并 替 代 进 口 设 备, 进 一 步 优 化 产 品 结 构, 提 高 市 场 占 有 率 4 是 提 高 与 国 际 竞 争 对 手 抗 衡 实 力, 振 兴 民 族 工 业 的 需 要 本 公 司 在 管 道 施 工 装 备 行 业 的 主 要 竞 争 对 手 大 部 分 是 北 美 欧 洲 日 本 等 地 的 企 业, 与 世 界 知 名 的 管 道 设 备 制 造 企 业 相 比, 本 公 司 在 产 品 种 类 研 发 实 力 技 术 水 平 资 本 规 模 及 品 牌 影 响 力 等 方 面 还 有 较 大 差 距 如 果 公 司 不 能 抓 住 近 年 来 行 业 高 速 发 展 的 良 好 机 会 和 本 次 金 融 危 机 过 后 行 业 重 新 洗 牌 带 来 的 机 遇, 利 用 资 本 市 场 迅 速 扩 大 自 身 产 业 规 模 和 资 本 实 力, 提 高 技 术 研 发 能 力, 建 立 起 与 国 外 竞 争 对 手 相 抗 衡 的 能 力, 未 来 可 能 会 面 对 国 外 竞 争 对 手 进 入 中 国 等 发 展 中 国 家 后, 给 本 公 司 现 有 的 成 本 价 格 服 务 渠 道 优 势 带 来 冲 击 的 风 险 公 司 本 次 募 集 资 金 项 目 若 能 成 功 实 施, 将 增 强 公 司 与 国 际 竞 争 对 手 相 抗 衡 的 实 力, 为 振 兴 民 族 管 道 施 工 设 备 工 业 做 出 贡 献 ( 二 ) 本 次 募 投 项 目 的 政 策 保 障 本 次 拟 用 募 集 资 金 投 资 的 油 气 管 道 施 工 装 备 扩 建 项 目, 其 产 品 属 于 国 家 产 业 政 策 大 力 支 持 的 品 种 进 入 21 世 纪 以 来, 随 着 中 国 对 能 源 问 题 的 认 识 不 断 加 深,

271 油 气 管 道 建 设 受 到 国 家 的 高 度 重 视 在 国 内 先 后 发 现 多 个 大 油 气 田 后, 全 国 性 的 油 气 管 网 作 为 未 来 油 气 运 输 的 重 要 保 障, 其 建 设 速 度 大 大 加 快, 管 道 建 设 处 在 一 个 前 所 未 有 的 大 发 展 之 中 据 国 家 统 计 局 2007 年 发 布 的 数 据,2006 年 末, 中 国 油 气 管 道 里 程 为 48,226 公 里, 约 为 世 界 的 五 十 分 之 一, 美 国 的 十 四 分 之 一, 俄 罗 斯 的 五 分 之 一, 管 道 里 程 居 世 界 第 六 位, 与 美 俄 等 国 相 比, 我 国 的 油 气 管 道 建 设 仍 有 较 大 差 距 根 据 我 国 天 然 气 管 网 布 局 及 十 一 五 发 展 规 划,2006 年 至 2010 年 期 间, 我 国 拥 有 油 气 管 道 总 里 程 将 超 过 10 万 公 里, 将 基 本 形 成 覆 盖 全 国 的 天 然 气 基 干 管 网 预 计 到 2015 年, 中 国 油 气 管 道 历 程 将 达 到 18 万 公 里 左 右 在 国 家 充 分 利 用 国 内 外 两 个 市 场 两 种 资 源 的 战 略 指 导 下, 我 国 的 油 气 管 道 将 与 相 邻 相 关 国 家 连 为 一 体, 管 道 建 设 规 模 将 不 断 扩 大, 管 道 机 械 制 造 业 的 发 展 将 得 到 更 为 坚 实 的 需 求 支 撑 近 年 来, 国 家 和 有 关 部 门 对 油 气 管 网 建 设 与 相 关 装 备 制 造 产 业 出 台 的 政 策 包 括 : 近 年 来 对 油 气 管 道 施 工 装 备 行 业 的 政 策 导 向 1 国 家 发 改 委 在 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2005 年 本 ) 中 将 原 油 天 然 气 成 品 油 的 储 运 和 管 道 输 送 设 施 及 网 络 建 设 列 为 鼓 励 类 项 目 2006 年 3 月 十 届 人 大 四 次 会 议 通 过 的 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 一 个 五 年 规 划 纲 要 2 提 出, 要 优 化 发 展 能 源 工 业 在 加 快 发 展 石 油 天 然 气 一 节 中 明 确 提 出, 要 加 快 油 气 干 线 管 网 和 配 套 设 施 的 规 划 建 设, 逐 步 完 善 全 国 油 气 管 线 网 络 建 成 西 油 东 送 北 油 南 运 成 品 油 管 道 适 时 建 设 第 二 条 西 气 东 输 管 道 及 陆 路 进 口 油 气 管 道 2008 年 1 月 国 务 院 审 议 天 然 气 原 油 成 品 油 管 网 布 局 及 十 一 五 发 展 规 划, 3 提 出 进 一 步 加 快 油 气 干 线 管 网 和 配 套 设 施 的 规 划 和 建 设 对 于 保 障 国 家 能 源 安 全 和 经 济 安 全 具 有 重 要 意 义, 要 依 托 管 网 建 设, 加 大 技 术 装 备 研 发 和 创 新, 带 动 国 内 机 械 建 材 冶 金 等 相 关 产 业 的 发 展 2008 年 2 月 22 日, 西 气 东 输 二 线 开 工 仪 式 在 北 京 人 民 大 会 堂 举 行, 国 务 院 总 理 温 家 4 宝 做 出 重 要 批 示, 明 确 提 出 要 依 托 西 气 东 输 二 线 工 程 的 管 网 建 设, 加 快 技 术 创 新, 提 高 技 术 装 备 国 产 化 水 平 年 10 月, 中 国 国 际 管 道 合 作 与 发 展 高 层 论 坛 透 露, 从 2009 年 至 2020 年, 中 国 将 建 设 15 万 公 里 油 气 管 道 2009 年 2 月, 由 国 务 院 审 议 并 原 则 通 过 的 装 备 制 造 业 调 整 振 兴 规 划 提 出, 要 依 托 天 然 气 管 道 输 送 和 液 化 储 运 等 领 域 的 重 点 工 程, 有 针 对 性 地 实 现 重 点 产 品 国 内 制 造

272 2009 年 5 月, 国 家 工 业 和 信 息 化 部 发 布 装 备 制 造 业 技 术 进 步 和 技 术 改 造 投 资 方 向 7 ( ), 90 吨 及 以 上 的 吊 管 机 25 吨 及 以 上 的 履 带 式 伸 缩 臂 起 重 机 被 列 入 扶 持 目 录 ( 三 ) 本 次 募 投 项 目 的 用 地 保 障 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 占 用 的 土 地 使 用 权 证 书 的 办 理 情 况 如 下 : 2008 年 4 月 20 日, 本 公 司 在 泰 安 市 国 土 资 源 局 泰 山 区 分 局 举 办 的 国 有 建 设 用 地 使 用 权 挂 牌 出 让 活 动 中, 竞 得 编 号 为 地 块 的 国 有 建 设 用 地 使 用 权, 该 地 块 面 积 为 72,548 平 方 米, 总 价 为 2, 万 元 本 公 司 竞 得 的 该 项 土 地 计 划 用 于 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 油 气 管 道 施 工 装 备 扩 建 项 目 的 建 设 2008 年 5 月 20 日, 本 公 司 与 泰 安 市 国 土 资 源 局 签 订 了 国 有 土 地 使 用 权 出 让 合 同, 公 司 按 照 合 同 约 定 全 额 支 付 了 土 地 使 用 权 出 让 金, 并 按 总 地 价 的 3% 交 清 了 土 地 契 税 2008 年 5 月 30 日 泰 安 市 人 民 政 府 以 泰 政 土 [2008]43 号 批 文 同 意 该 宗 土 地 的 使 用 权 出 让 给 本 公 司, 出 让 期 为 五 十 年 ( 到 2058 年 5 月 30 日 ) 2008 年 6 月 16 日, 公 司 向 泰 安 市 国 土 资 源 局 申 请 办 理 了 土 地 登 记, 领 取 了 国 有 土 地 使 用 证, 取 得 了 出 让 土 地 使 用 权 有 关 土 地 情 况 如 下 : 土 地 使 用 权 证 号 使 用 权 终 止 日 期 土 地 面 积 土 地 位 置 用 途 泰 土 国 用 (2008) 第 T-0024 号 2058 年 5 月 30 日 72, m 2 泰 山 区 省 庄 镇 工 业 园 工 业 ( 四 ) 本 次 募 投 项 目 的 技 术 保 障 公 司 自 设 立 以 来, 一 直 坚 持 技 术 领 先 战 略, 在 技 术 研 发 环 节 持 续 投 资, 致 力 于 形 成 核 心 竞 争 能 力, 以 保 持 公 司 的 长 期 竞 争 优 势 经 过 多 年 的 持 续 投 入, 公 司 已 形 成 了 完 备 的 产 品 开 发 体 系, 具 备 了 较 强 的 自 主 研 发 能 力 和 工 业 设 计 能 力, 在 行 业 内 处 于 领 先 地 位 2009 年 2 月, 本 公 司 经 山 东 省 科 学 技 术 厅 山 东 省 财 政 厅 山 东 省 国 家 税 务 局 和 山 东 省 地 方 税 务 局 认 定, 成 为 按 照 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 ( 国 科 发 火 号 ) 和 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 工 作 指 引 ( 国 科 发 火 号 ) 评 定 的 山 东 省 2008 年 第 一 批 高 新 技 术 企 业 公 司 2007 年 11 月 经 山 东 省 经 贸 委 批 准 建 立 省 级 企 业 技 术 中 心, 并 与 国 内 多 所 高 校 和 企 业 建 立 了 合 作 关 系, 公 司 的 研 究 资 源 和 研 究 手 段 得 到 巨 大 提 升, 引 进 和 吸 收 尖 端 技 术 成 果 的 能 力 得 到 了 增 强

273 公 司 是 国 内 吊 管 机 首 个 行 业 制 造 标 准 ( 部 颁 标 准 号 JB/T ) 的 制 订 者, 也 是 吊 管 机 术 语 和 商 业 规 格 及 安 全 要 求 两 项 国 家 标 准 的 负 责 起 草 者 岱 峰 吊 管 机 系 列 所 有 产 品 均 具 有 国 内 领 先 水 平, 部 分 产 品 达 到 国 际 先 进 水 平 ;DGY-90 等 五 种 型 号 吊 管 机 产 品 被 评 为 国 家 级 重 点 新 产 品 多 年 来 的 管 道 施 工 设 备 生 产 和 研 发 经 验 为 募 投 项 目 储 备 了 成 熟 的 生 产 工 艺 技 术 本 项 目 的 关 键 技 术 主 要 体 现 在 总 体 设 计 水 平 与 技 术 集 成 能 力 在 生 产 过 程 中, 涉 及 机 电 液 一 体 化 技 术 电 气 系 统 控 制 大 型 起 重 工 程 机 械 设 计 与 制 造 技 术 工 业 自 动 化 控 制 生 产 工 艺 管 理, 为 多 学 科 的 综 合 项 目 所 用 技 术 不 存 在 侵 犯 他 人 知 识 产 权 的 情 况 本 次 募 投 项 目 产 品 与 现 有 产 品 技 术 具 有 共 性, 技 术 可 行 本 募 投 项 目 涉 及 的 专 利 技 术 主 要 有 下 列 18 项, 全 部 为 公 司 自 主 研 发 : 序 号 专 利 名 称 专 利 类 别 专 利 号 专 利 有 效 期 限 1 新 型 吊 管 机 实 用 新 型 ZL 至 多 功 能 吊 管 机 实 用 新 型 ZL 至 湿 地 吊 管 机 实 用 新 型 ZL 至 全 位 置 自 动 焊 接 多 功 能 吊 管 机 实 用 新 型 ZL 至 可 伸 缩 式 多 功 能 吊 管 机 吊 臂 实 用 新 型 ZL 至 全 液 压 多 功 能 吊 管 机 实 用 新 型 ZL 至 履 带 式 起 重 机 外 观 设 计 ZL X 至 一 种 装 有 辅 助 吊 臂 的 新 型 吊 管 机 实 用 新 型 ZL X 至 一 种 新 型 液 压 履 带 式 起 重 机 实 用 新 型 ZL 至 一 种 吊 管 机 辅 助 吊 臂 实 用 新 型 ZL 至 一 种 吊 管 机 用 新 型 升 降 凉 棚 实 用 新 型 ZL 至 一 种 新 型 履 带 起 重 机 实 用 新 型 ZL x 至 宽 型 履 带 式 移 动 平 台 实 用 新 型 ZL 至 新 型 驾 驶 室 实 用 新 型 ZL 至 一 种 旋 转 式 锁 紧 装 置 实 用 新 型 ZL x 至 一 种 起 重 机 械 吊 钩 缓 冲 固 定 装 置 实 用 新 型 ZL 至

274 17 18 带 有 发 电 装 置 的 工 程 机 械 车 辆 一 种 新 型 大 吨 位 吊 管 机 实 用 新 型 ZL 至 实 用 新 型 ZL x 至 三 募 集 资 金 投 资 项 目 新 增 产 能 的 市 场 分 析 2008 年 下 半 年 以 来, 受 全 球 性 经 济 危 机 的 影 响, 石 油 和 天 然 气 等 能 源 的 消 费 量 和 价 格 明 显 下 降, 从 而 导 致 油 气 管 道 建 设 行 业 出 现 波 动 但 本 次 危 机 并 未 改 变 世 界 油 气 管 道 建 设 行 业 的 长 期 趋 势, 当 实 体 经 济 逐 渐 从 衰 退 中 恢 复, 油 气 管 道 建 设 业 因 其 自 身 的 行 业 属 性, 将 成 为 率 先 恢 复 景 气 的 行 业 之 一, 其 原 因 是 :1 为 了 尽 快 摆 脱 经 济 危 机 的 不 利 影 响, 许 多 国 家 倾 向 于 通 过 加 大 基 础 设 施 和 大 中 型 项 目 建 设 投 资 等 政 策 来 带 动 社 会 投 资 降 低 失 业 率 和 提 振 内 需, 而 油 气 管 道 特 别 是 长 输 油 气 管 道 的 建 设 一 般 由 政 府 主 导, 鉴 于 其 对 国 家 能 源 战 略 安 全 保 障 民 生 和 未 来 经 济 增 长 所 具 有 的 重 要 意 义, 且 有 投 资 规 模 大 上 下 游 产 业 链 长 所 影 响 的 行 业 门 类 多 等 特 点, 多 被 选 择 为 撬 动 经 济 增 长 的 行 业 对 象 2 国 际 原 油 价 格 在 金 融 危 机 爆 发 后 出 现 了 大 幅 下 降, 损 害 了 部 分 管 道 业 主 对 于 投 资 石 油 管 道 的 信 心, 但 2009 年 上 半 年 以 来, 世 界 各 主 要 经 济 体 均 出 现 复 苏 迹 象, 加 之 全 球 流 动 性 充 裕 美 元 贬 值 全 球 通 胀 预 期 等 外 部 因 素 的 共 同 推 动, 国 际 市 场 原 油 价 格 由 2009 年 初 每 桶 约 30 美 元 的 低 位 快 速 攀 升 至 2009 年 6 月 每 桶 约 70 美 元, 世 界 各 地 特 别 是 中 东 地 区 的 原 油 管 道 兴 建 热 情 被 重 新 激 发 3 本 轮 全 球 管 道 建 设 热 潮 的 到 来 是 以 天 然 气 管 道 为 主 要 驱 动 的 天 然 气 在 国 际 市 场 上 并 不 具 备 像 石 油 一 样 的 价 格 形 成 机 制, 天 然 气 管 道 建 设 投 资 比 石 油 管 道 更 具 刚 性, 其 景 气 度 因 而 始 终 保 持 在 较 高 的 水 平, 受 金 融 危 机 影 响 相 对 较 小, 其 恢 复 速 度 也 将 更 快 结 合 国 内 与 国 际 管 道 建 设 行 业 近 期 的 发 展 趋 势, 以 及 本 公 司 未 来 的 潜 在 客 户 和 竞 争 情 况 未 来 市 场 总 体 需 求 公 司 为 募 投 项 目 产 品 的 市 场 销 售 已 经 或 将 要 采 取 的 营 销 措 施 等, 对 募 集 资 金 投 资 项 目 新 增 产 能 的 市 场 前 景 分 析 如 下 : ( 一 ) 国 内 市 场 油 气 管 道 建 设 的 持 续 快 速 发 展 给 国 内 管 道 施 工 机 械 行 业 带 来 了 巨 大 的 市 场 空 间 据 不 完 全 统 计, 我 国 2008 年 对 管 道 施 工 设 备 总 体 采 购 估 计 达 到 10 亿 元 人 民 币, 其 中 国 产 设 备 约 占 60%, 大 部 分 为 吊 管 机 与 小 型 工 程 机 械 2009 年 2 月 召

275 开 的 全 国 能 源 工 作 会 议 对 我 国 未 来 3 年 油 气 管 道 发 展 设 立 了 明 确 目 标 :2009~ 2011 年 的 未 来 3 年 内, 我 国 油 气 行 业 将 加 快 建 设 东 北 西 北 西 南 海 上 四 大 进 口 油 气 战 略 通 道 重 点 加 快 建 设 川 气 东 送 中 亚 及 西 气 东 输 二 线 ( 含 深 圳 LNG 调 峰 站 ) 中 缅 青 藏 输 气 陕 京 三 线 东 北 天 然 气 管 网 涩 宁 兰 复 线 榆 林 济 南 川 东 北 川 西 等 天 然 气 管 道 ; 中 哈 二 期 中 缅 漠 河 大 庆 日 照 仪 征 兰 州 成 都 等 原 油 管 道, 兰 州 郑 州 长 沙 福 建 江 苏 等 成 品 油 管 道 ; 统 筹 境 内 外 天 然 气 ( 含 LNG), 煤 层 气 煤 制 天 然 气 等 资 源, 新 建 青 岛 宁 波 唐 山 珠 海 等 LNG 接 收 站 及 配 套 管 道 蓬 勃 发 展 的 管 道 建 设 日 趋 多 元 化 的 管 道 机 械 用 户 群 体, 以 及 公 司 业 已 在 国 内 市 场 树 立 的 优 势 地 位, 为 公 司 新 增 产 能 的 市 场 需 求 提 供 了 充 分 保 障 1. 今 后 三 年 国 内 管 道 建 设 施 工 情 况 1 西 气 东 输 二 线 工 程 国 家 十 一 五 规 划 重 大 项 目 西 气 东 输 二 线 工 程 于 2008 年 2 月 22 日 在 新 疆 甘 肃 宁 夏 和 陕 西 同 时 开 工 建 设 全 长 9,102 公 里, 项 目 总 投 资 1,422 亿 元, 计 划 于 2009 年 底 西 段 建 成 投 产,2011 年 前 全 线 贯 通 工 程 西 起 新 疆 霍 尔 果 斯 口 岸, 南 至 广 州, 东 达 上 海, 途 经 新 疆 甘 肃 宁 夏 陕 西 河 南 湖 北 江 西 湖 南 广 东 广 西 浙 江 上 海 江 苏 安 徽 等 14 个 省 区 市 工 程 设 计 输 气 能 力 300 亿 立 方 米 / 年, 稳 定 供 气 30 年 以 上 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 为 该 工 程 的 业 主 单 位 和 工 程 建 设 的 主 要 承 担 者 此 外, 西 气 东 输 三 线 四 线 工 程 也 正 在 规 划 进 行 中, 预 计 将 在 十 二 五 期 间 陆 续 开 工 建 设 2 川 气 东 送 工 程 国 家 十 一 五 规 划 重 大 项 目 川 气 东 送 工 程 于 2007 年 8 月 31 日 正 式 开 工 川 气 东 送 工 程 以 四 川 达 州 普 光 气 田 为 主 供 气 源, 东 至 上 海, 干 线 全 长 1,702 公 里, 预 计 到 2010 年 底 建 成, 年 输 送 净 化 天 然 气 120 亿 方, 由 中 国 石 油 化 工 股 份 公 司 负 责 投 资 建 设 及 运 营, 总 投 资 627 亿 元 川 气 东 送 管 道 工 程 包 括 1 条 主 干 线 1 条 支 干 线 和 3 条 支 线 其 中 普 光 至 上 海 成 为 主 干 线, 起 于 四 川 省 宣 汉 县, 止 于 上 海 市, 途 经 重 庆 市 湖 北 省 安 徽 省 浙 江 省 江 苏 省 3 中 缅 油 气 管 线 2009 年 3 月, 中 国 与 缅 甸 签 署 了 关 于 建 设 中 缅 原 油 和 天 然 气 管 道 的 政 府 协 议, 计 划 投 资 20 亿 美 元, 将 于 2009 年 9 月 起 动 工 建 设 缅 甸 至 我 国 西 南 地 区

276 的 原 油 和 天 然 气 管 线, 总 长 约 4,000 公 里 拟 建 中 缅 油 气 管 道 将 把 中 国 西 南 地 区 与 缅 甸 西 北 部 近 海 油 气 产 区 连 接 起 来, 大 大 减 少 中 国 对 海 洋 原 油 运 输 的 依 赖 度, 将 成 为 我 国 南 部 重 要 的 陆 上 能 源 安 全 通 道 4 中 国 - 中 亚 天 然 气 管 线 中 国 - 中 亚 天 然 气 管 线 西 起 土 库 曼 斯 坦, 穿 过 乌 兹 别 克 斯 坦 和 哈 萨 克 斯 坦, 与 中 国 的 西 气 东 输 二 线 相 连 其 中, 土 库 曼 斯 坦 阿 姆 河 右 岸 第 一 天 然 气 处 理 厂 和 中 乌 天 然 气 管 道 已 分 别 于 2008 年 6 月 开 工 建 设, 中 哈 天 然 气 管 道 于 2008 年 7 月 开 工 建 设, 由 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 负 责 修 建, 计 划 于 2009 年 底 前 完 工 管 线 建 成 后, 中 亚 国 家 将 在 30 年 内 每 年 向 中 国 提 供 300 亿 立 方 米 天 然 气 同 时, 全 长 1,300 公 里 的 中 哈 原 油 管 道 二 期 工 程 目 前 也 在 建 设 中, 预 计 2009 年 底 前 完 工 5 漠 - 大 线 原 油 天 然 气 管 线 工 程 2008 年, 中 俄 双 方 签 署 了 中 俄 原 油 管 线 和 天 然 气 管 线 合 作 有 关 文 件 中 俄 原 油 管 道 是 俄 远 东 原 油 管 道 的 支 线, 其 路 线 为 俄 罗 斯 斯 科 沃 罗 季 诺 - 中 国 漠 河 口 岸 - 大 庆, 总 长 1,030 公 里, 设 计 输 油 量 3,000 万 吨 / 年 2008 年 4 月 俄 远 东 原 油 管 道 在 俄 泰 舍 特 正 式 开 工, 目 前 漠 大 线 全 长 900 多 公 里, 正 由 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 建 设 进 行 施 工 6 东 北 天 然 气 管 网 工 程 东 北 天 然 气 管 网 建 设 工 程 总 长 度 2,000 多 公 里, 沿 途 覆 盖 大 庆 齐 齐 哈 尔 哈 尔 滨 长 春 沈 阳 大 连 等 东 北 主 要 城 市, 随 后 延 伸 至 北 京 该 管 道 除 了 可 以 向 沿 途 城 市 居 民 燃 气 用 户 供 气 外, 还 将 输 气 至 东 北 天 然 气 管 网 中 的 哈 尔 滨 至 北 京 主 干 管 道, 实 现 北 气 南 下 该 工 程 于 2006 年 开 工 建 设, 预 计 将 在 2010 年 之 前 竣 工 7 兰 州 郑 州 长 沙 成 品 油 管 道 工 程 兰 州 郑 州 长 沙 成 品 油 管 道 工 程, 主 干 线 长 度 2,800 多 公 里, 支 线 长 度 400 多 公 里, 总 长 度 约 3,200 多 公 里, 是 我 国 北 油 南 调 的 一 条 重 要 能 源 动 脉 8 陕 京 三 线 天 然 气 工 程 陕 京 三 线 天 然 气 工 程 正 在 规 划 之 中, 将 于 2009 年 由 中 石 油 管 道 局 开 始 修 建, 总 长 度 约 2,000 多 公 里, 设 计 年 输 气 能 力 达 120 亿 立 方 米, 建 成 后 将 有 效 保 障 未 来 北 京 及 周 边 地 区 用 气 需 求 9 中 国 最 大 露 天 煤 矿 山 西 平 朔 安 家 岭 露 天 煤 矿 将 建 设 运 输 到 秦 皇 岛 的 煤 浆

277 运 输 管 线, 管 线 对 管 道 口 径 要 求 较 大 2. 潜 在 市 场 与 客 户 公 司 现 有 国 内 客 户 主 要 是 以 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 为 首 的 国 有 油 气 管 道 建 设 单 位 未 来 几 年 内, 国 家 西 气 东 输 川 气 东 送 等 重 点 天 然 气 干 线 工 程 的 相 继 建 成 和 投 产, 将 会 大 大 推 动 各 地 城 市 燃 气 管 网 的 改 造 和 建 设, 届 时 将 有 更 多 的 民 营 资 本 投 入 到 城 市 燃 气 管 网 的 建 设 与 运 营, 形 成 一 个 规 模 庞 大 的 燃 气 管 道 建 设 市 场 民 营 管 道 承 包 商 与 建 设 商 将 成 为 公 司 未 来 重 要 的 潜 在 客 户, 城 市 燃 气 管 网 市 场 将 成 为 公 司 吊 管 机 ( 特 别 是 40 吨 以 下 吨 位 吊 管 机 ) 和 履 带 式 起 重 机 产 品 重 要 的 潜 在 市 场 ( 二 ) 国 际 市 场 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 产 品 的 海 外 市 场 需 求 主 要 来 自 于 下 列 国 家 和 地 区 : 1 俄 罗 斯 市 场 俄 罗 斯 作 为 全 球 能 源 大 国, 是 本 公 司 募 投 项 目 产 品 出 口 的 主 要 国 家 之 一 俄 罗 斯 未 来 规 划 建 设 30 万 公 里 的 油 气 管 线, 估 计 需 要 20 年 建 设 完 成 未 来 几 年, 俄 罗 斯 有 相 当 多 的 跨 境 管 道 项 目 等 待 实 施, 包 括 远 东 管 线 欧 洲 天 然 气 管 线 和 到 印 度 的 输 油 管 线 俄 罗 斯 管 道 施 工 环 境 恶 劣, 地 形 复 杂, 人 口 稀 少, 作 业 难 度 较 大, 几 乎 完 全 依 赖 机 械 作 业, 同 等 条 件 下 需 要 3-5 台 机 组 完 成 的 工 作, 在 俄 罗 斯 需 要 6-8 台 机 组, 所 以 俄 罗 斯 管 道 施 工 对 本 公 司 的 管 道 施 工 机 械 的 需 求 量 很 大 此 外, 上 世 纪 90 年 代 前 苏 联 主 要 依 靠 军 事 设 施 和 军 事 力 量 完 成 的 20 万 公 里 左 右 油 气 管 线 也 陆 续 进 入 了 保 养 维 修 设 备 更 换 期, 也 将 增 加 其 对 本 公 司 募 投 项 目 产 品 的 需 求 2 印 度 市 场 印 度 管 道 施 工 建 设 市 场 是 一 个 新 兴 的 市 场, 对 管 道 施 工 设 备 需 求 巨 大 印 度 在 本 国 的 九 五 计 划 中 规 划 建 设 4.5 万 公 里 的 油 气 管 线, 目 前 正 在 建 设 其 国 内 的 东 气 西 输 工 程 : 东 起 巴 洛 奇, 西 至 旁 迪 切 里, 将 印 度 东 部 孟 加 拉 湾 海 开 采 的 天 然 气 输 送 到 西 部 城 市, 全 长 1,386 公 里 本 公 司 已 通 过 代 理 商 与 印 度 的 5 家 国 际 管 道 承 包 商 协 会 会 员 建 立 了 良 好 的

278 业 务 联 系, 为 下 一 步 全 面 打 开 印 度 市 场 奠 定 了 坚 实 的 基 础 3 美 洲 市 场 美 国 是 世 界 上 管 道 运 输 最 发 达 的 国 家, 油 气 管 道 总 长 度 超 过 70 万 公 里, 其 中 天 然 气 输 送 管 网 中 共 有 干 线 管 道 200 多 条, 总 长 度 接 近 50 万 公 里 未 来 三 年 内, 美 国 将 修 建 一 条 从 阿 拉 斯 加 纵 贯 加 拿 大 直 达 美 国 本 土 的 天 然 气 管 道, 长 约 5,500 公 里, 建 成 后 将 成 为 北 美 最 长 的 天 然 气 管 道 与 俄 罗 斯 相 同, 美 国 也 有 超 过 20 万 公 里 的 油 气 管 线 进 入 维 修 期 或 更 换 期, 对 管 道 施 工 设 备 的 潜 在 需 求 十 分 旺 盛 2008 年 5 月, 公 司 赴 美 国 参 加 休 斯 顿 国 际 管 道 工 程 设 备 展, 产 品 受 到 当 地 管 道 运 营 商 与 建 设 商 的 关 注 公 司 已 和 美 国 代 理 商 就 出 口 吊 管 机 产 品 的 技 术 指 标 排 放 标 准 等 问 题 进 行 多 次 洽 谈 与 俄 罗 斯 和 印 度 市 场 相 比, 美 国 市 场 对 进 口 机 械 产 品 的 质 量 与 环 保 认 证 要 求 较 高, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 将 为 公 司 成 功 进 入 美 国 市 场 创 造 良 好 条 件 今 后 南 美 的 市 场 前 景 也 十 分 广 阔, 巴 西 阿 根 廷 和 委 内 瑞 拉 3 国 决 定 修 建 一 条 从 委 内 瑞 拉 向 阿 根 廷 和 巴 西 输 送 天 然 气 的 管 道, 委 内 瑞 拉 秘 鲁 的 3,000 多 公 里 输 气 管 线 正 在 建 设 2008 年 公 司 吊 管 机 已 出 口 到 哥 伦 比 亚, 迈 出 了 进 入 南 美 市 场 的 第 一 步 2009 年 6 月, 公 司 赴 巴 西 圣 保 罗 参 加 巴 西 国 际 建 筑 设 备 混 凝 土 工 程 机 械 博 览 会, 在 会 展 期 间, 巴 西 阿 根 廷 智 利 玻 利 维 亚 等 国 的 40 多 家 管 道 承 包 商 代 理 商 对 公 司 产 品 表 示 了 极 大 兴 趣, 希 望 与 公 司 建 立 业 务 往 来 4 中 东 地 区 作 为 全 球 石 油 天 然 气 等 能 源 的 主 产 地 之 一, 该 地 区 也 是 管 道 建 设 的 主 要 地 区, 对 吊 管 机 等 管 道 机 械 需 求 潜 力 巨 大 目 前 该 地 区 正 在 规 划 兴 建 的 管 道 包 括 卡 塔 尔 阿 联 酋 阿 曼 3 国 间 的 地 区 性 能 源 网 络, 卡 塔 尔 至 巴 基 斯 坦 的 输 气 管 线, 伊 朗 至 印 度 的 油 气 管 线 等 本 公 司 于 2009 年 6 月 在 阿 联 酋 迪 拜 杰 贝. 阿 里 自 由 贸 易 区 正 式 设 立 分 公 司 迪 拜 因 其 特 殊 的 地 理 位 置 优 惠 的 商 业 政 策 先 进 的 基 础 设 施, 已 成 为 世 界 上 最 大 的 工 程 机 械 集 散 地 之 一 同 时, 迪 拜 还 是 世 界 众 多 建 筑 施 工 跨 国 公 司 落 户 最 为 密 集 的 地 区 之 一, 公 司 许 多 大 客 户 ( 包 括 潜 在 客 户 ), 如 Reliance L&T CCC Punjlord Essar Global Invest Group 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 中 国 石 油 工 程 建 设 集 团 公 司 等 都 在 迪 拜 设 有 分 支 机 构 公 司 通 过 多 次 实 地 考 察, 认 为 在 迪 拜

279 自 由 贸 易 区 设 立 分 公 司 非 常 必 要, 不 仅 对 公 司 品 牌 的 营 销 推 广 有 极 大 帮 助, 还 可 以 直 接 开 展 直 销 设 备 租 赁 配 件 售 后 服 务 等 多 种 经 营 迪 拜 分 公 司 将 成 为 公 司 深 入 拓 展 中 东 市 场 辐 射 伊 朗 及 非 洲 市 场 的 重 要 窗 口 ( 三 ) 项 目 产 品 的 市 场 竞 争 情 况 本 公 司 是 我 国 吊 管 机 市 场 的 龙 头 企 业, 也 是 国 内 最 大 的 管 道 施 工 机 械 企 业 就 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 主 要 产 品 吊 管 机 而 言, 公 司 总 体 来 说 在 国 内 缺 少 竞 争 对 手, 具 有 很 强 的 市 场 支 配 力 公 司 现 与 国 内 最 大 的 管 道 建 设 商 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 建 立 了 战 略 合 作 关 系, 并 与 国 内 大 多 数 地 方 性 管 道 建 设 企 业 也 建 立 了 紧 密 的 合 作 关 系 中 石 油 管 道 局 为 中 国 石 油 天 然 气 集 团 所 属 的 全 民 所 有 制 企 业, 注 册 资 金 为 300,000 万 元, 主 营 业 务 为 组 织 经 营 输 油 气 煤 水 管 道 的 勘 察 设 计 建 设 管 道 工 程 等 中 石 油 管 道 局 在 石 油 天 然 气 管 道 运 输 领 域 居 于 全 国 主 导 地 位, 截 至 2006 年 底, 中 国 石 油 天 然 气 集 团 拥 有 并 经 营 的 天 然 气 主 管 道 长 度 为 20,590 公 里, 占 全 国 的 八 成 左 右, 拥 有 和 运 营 的 原 油 管 道 9,620 公 里, 约 占 全 国 原 油 管 道 的 六 成 上 述 管 道 的 建 设 主 要 由 中 石 油 管 道 局 及 其 下 属 单 位 承 担 近 年 来, 中 石 油 管 道 局 承 担 了 西 气 东 输 西 气 东 输 二 线 等 国 家 重 点 工 程 的 建 设 任 务, 大 量 采 用 了 本 公 司 的 产 品 此 外, 中 石 油 管 道 局 海 外 业 务 增 长 迅 速, 目 前 其 海 外 业 务 的 合 同 总 量 位 列 全 球 最 大 225 家 管 道 承 包 商 中 的 172 位 管 道 建 设 承 包 商 的 前 5 位 按 照 本 公 司 与 中 石 油 管 道 局 签 订 的 战 略 合 作 协 议, 中 石 油 管 道 局 将 积 极 配 合 公 司 设 备 的 研 制 开 发, 并 在 可 能 的 情 况 下 利 用 自 身 优 势, 对 本 公 司 产 品 进 行 宣 传 和 推 荐, 并 在 有 设 备 需 求 时, 同 等 条 件 下 优 先 考 虑 购 买 租 赁 本 公 司 产 品 据 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 不 完 全 统 计, 本 公 司 吊 管 机 按 销 售 台 套 数 量 计 算, 在 国 内 吊 管 机 市 场 ( 含 进 口 吊 管 机 ) 的 占 有 率 超 过 50% 目 前 公 司 吊 管 机 产 品 在 国 内 和 国 际 两 个 市 场 主 要 竞 争 对 手 均 来 自 国 外, 包 括 美 国 卡 特 彼 勒 (CATERPILLER) 波 兰 德 莱 塞 塔 (DRESSER) 日 本 小 松 (Komatsu) 德 国 利 勃 海 尔 (LIEBHERR) 等 与 国 外 竞 争 对 手 相 比, 公 司 的 服 务 优 势 和 产 品 性 价 比 优 势 较 为 明 显 本 次 募 集 资 金 项 目 实 施 后, 预 计 公 司 在 国 内 和 国 际 吊 管 机 市 场 的 占 有 率 都 将 进 一 步 上 升 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 另 一 产 品 为 履 带 式 起 重 机 ( 伸 缩 臂 式 ) 目 前 国 内 履

280 带 式 起 重 机 的 生 产 制 造 厂 家 较 多, 竞 争 也 较 为 激 烈, 但 其 产 品 绝 大 多 数 为 桁 架 臂 式 履 带 式 起 重 机, 其 缺 陷 是 对 野 外 作 业 环 境 适 应 力 差 与 建 筑 工 程 领 域 通 用 的 桁 架 臂 履 带 式 起 重 机 不 同, 公 司 研 制 生 产 的 伸 缩 臂 履 带 式 起 重 机 自 重 轻 操 作 灵 活 成 本 较 低, 非 常 适 用 于 山 地 沙 漠 湿 地 等 作 业 场 地 凹 凸 不 平 需 要 短 距 离 移 动, 且 对 吊 装 重 量 要 求 不 高 的 场 合, 市 场 需 求 潜 力 很 大, 且 竞 争 相 对 较 弱 ( 四 ) 项 目 产 品 的 市 场 需 求 预 测 根 据 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 石 油 工 程 技 术 承 包 商 协 会 管 道 分 会 2007 年 报 提 供 的 数 据, 截 止 到 2006 年 底, 中 国 石 油 天 然 气 集 团 共 拥 有 各 种 吨 位 的 吊 管 机 695 台, 约 占 国 内 吊 管 机 数 量 总 和 的 70%, 其 余 30% 基 本 归 属 于 中 国 石 化 集 团 旗 下 的 各 油 建 公 司 以 及 地 方 小 型 管 道 施 工 单 位 拥 有 截 止 到 2007 年 底, 国 内 吊 管 机 保 有 量 约 在 1,200 台 左 右,2008 年 该 数 字 约 为 1,500 台 左 右 按 照 2009 年 增 长 20% 2010 年 增 长 18%,2011 年 及 以 后 的 增 速 为 15% 计 算, 到 2012 年, 国 内 吊 管 机 保 有 量 将 达 到 2,800 台 左 右 国 内 吊 管 机 保 有 量 及 增 长 预 测 图 (2007~2012 年 ) 3,200 2,800 2,400 2,000 1,600 1, E 2009E 2010E 2011E 2012E 吊 管 机 保 有 量 1,205 1,500 1,800 2,124 2,443 2,809 年 新 增 量 同 比 增 长 率 21.4% 24.5% 20.0% 18.0% 15.0% 15.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 按 照 美 国 油 气 杂 志 (Pipeline & Gas Journal) 公 布 的 2007 年 国 际 管 道 建 设 报 告, 全 世 界 2007 年 规 划 和 建 设 中 的 油 气 管 道 总 长 为 16.5 万 公 里, 而 中 国 该 数 字 约 为 2 万 公 里, 国 外 油 气 管 道 建 设 规 模 约 为 国 内 的 7.25 倍 假 设 国 外 油 气 管 道 施 工 与 国 内 施 工 的 机 械 化 程 度 及 其 他 条 件 相 同, 则 国 外 管 道 施 工 机 械 的 增 量 需 求 约 为 国 内 的 7-8 倍 以 吊 管 机 产 品 为 例, 今 后 4 年 世 界 新 增 市 场 需 求 的 估 算 数 为 :

281 国 际 吊 管 机 新 增 需 求 量 估 算 表 (2009~2012 年 ) 年 份 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 新 增 需 求 ( 国 外 ) 2,100 台 2,268 台 2,230 台 2,565 台 新 增 需 求 ( 全 球 ) 2,400 台 2,592 台 2,549 台 2,931 台 公 司 目 前 拥 有 的 制 造 各 类 吊 管 机 履 带 式 起 重 机 等 产 品 的 正 常 产 能 为 216 台 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 达 产 后 将 形 成 吊 管 机 年 产 400 台 履 带 式 起 重 机 年 产 100 台 的 能 力 从 上 述 预 测 数 字 中 可 以 看 出, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 所 扩 大 的 产 能 有 充 分 的 市 场 需 求 作 为 保 障 ( 五 ) 拟 采 取 的 营 销 措 施 多 年 来, 公 司 以 世 界 油 气 管 道 大 建 设 和 大 协 作 为 根 本 契 机, 以 老 客 户 带 动 新 客 户, 以 国 内 客 户 带 动 国 外 客 户, 加 强 自 身 市 场 开 拓 力 度, 岱 峰 品 牌 已 经 在 国 内 稳 固 树 立, 并 开 始 形 成 国 际 影 响 力 这 些 均 为 募 集 资 金 项 目 形 成 的 新 增 产 能 奠 定 了 良 好 的 市 场 基 础 国 内 市 场 方 面, 公 司 与 国 内 最 大 的 管 道 建 设 商 中 国 石 油 天 然 气 管 道 局 建 立 了 战 略 合 作 关 系, 并 与 国 内 大 多 数 地 方 性 管 道 建 设 企 业 也 建 立 了 紧 密 的 合 作 关 系 国 际 市 场 方 面, 公 司 通 过 直 接 出 口 和 国 内 公 司 代 理 出 口 的 方 式, 产 品 现 已 进 入 俄 罗 斯 印 度 沙 特 科 威 特 哈 萨 克 斯 坦 阿 联 酋 苏 丹 哥 伦 比 亚 等 国 家 公 司 今 后 将 在 继 续 拓 展 俄 罗 斯 印 度 市 场 的 基 础 上, 积 极 开 发 中 东 非 洲 南 美 市 场, 并 力 争 通 过 对 产 品 的 技 术 升 级 和 质 量 改 进, 达 到 美 国 市 场 准 入 要 求 公 司 已 在 阿 联 酋 迪 拜 设 立 分 支 机 构, 作 为 公 司 在 海 外 销 售 和 服 务 的 第 一 座 桥 头 堡, 该 机 构 将 为 中 东 地 区 的 用 户 提 供 产 品 设 备 销 售 和 租 赁 服 务 公 司 还 将 与 世 界 最 大 的 管 道 建 设 承 包 商 之 一 联 合 承 包 商 国 际 公 司 (Consolidated Contractors Int'l Co.) 建 立 战 略 合 作 关 系, 利 用 其 在 国 际 管 道 承 包 建 设 市 场 广 泛 的 影 响 力, 构 建 全 球 营 销 网 络 四 增 加 固 定 资 产 投 资 的 主 要 原 因 以 及 和 产 能 匹 配 情 况 ( 一 ) 固 定 资 产 投 资 的 主 要 原 因 公 司 本 次 募 集 资 金 投 资 的 项 目 涉 及 固 定 资 产 投 资 15,000 万 元, 相 对 于 公 司 现 有 的 固 定 资 产 规 模 而 言, 固 定 资 产 投 入 金 额 较 大 主 要 原 因 有 :

282 1 有 助 于 公 司 大 幅 度 提 高 生 产 能 力, 扩 大 生 产 规 模 报 告 期 内, 国 内 外 油 气 管 道 建 设 规 模 加 速 增 长, 公 司 凭 借 吊 管 机 履 带 式 起 重 机 等 产 品 优 越 的 性 能 和 仅 相 当 于 国 外 同 类 产 品 一 半 左 右 的 价 格, 市 场 订 单 迅 速 增 加 而 现 有 生 产 厂 房 和 场 地 较 为 狭 小 生 产 能 力 严 重 不 足, 无 法 满 足 交 货 期 要 求 导 致 大 量 合 同 不 能 签 订, 制 约 了 公 司 的 快 速 发 展 因 此 通 过 购 置 建 设 生 产 所 需 的 厂 房 设 备 等 固 定 资 产, 建 设 新 的 吊 管 机 履 带 式 起 重 机 生 产 线, 将 大 大 提 高 公 司 的 生 产 能 力 和 运 营 效 率, 有 助 于 公 司 抓 住 市 场 机 会, 获 得 较 快 的 发 展 2 有 助 于 公 司 进 一 步 提 高 产 品 质 量 把 握 交 货 周 期, 增 强 市 场 竞 争 力 公 司 的 核 心 技 术 主 要 体 现 在 总 体 设 计 和 系 统 总 装 方 面, 生 产 过 程 中 所 需 要 的 各 种 原 材 料 半 成 品, 较 多 地 依 靠 外 协 和 外 购 由 于 公 司 产 品 型 号 较 多, 单 一 外 协 件 数 量 均 不 大, 大 型 外 协 单 位, 在 时 间 方 面 难 以 保 证 ; 而 小 型 外 协 单 位, 生 产 质 量 难 以 把 握, 外 协 单 位 提 供 配 套 件 的 质 量 和 时 间 直 接 影 响 了 公 司 产 品 的 质 量 以 及 交 货 期 为 了 进 一 步 提 高 产 品 的 质 量, 尤 其 是 产 品 的 可 靠 性 稳 定 性, 增 强 和 国 外 产 品 的 竞 争 力, 必 须 加 强 对 关 键 生 产 流 程 关 键 外 协 件 的 控 制 本 次 固 定 资 产 投 资 购 置 了 大 型 加 工 设 备 和 实 验 设 备, 对 一 些 外 协 单 位 无 法 满 足 质 量 和 供 货 期 要 求 的 关 键 配 套 件 将 由 公 司 自 己 生 产, 使 公 司 增 强 对 关 键 生 产 过 程 的 把 握, 更 好 地 满 足 市 场 的 交 货 期 要 求, 并 保 证 产 品 质 量 和 性 能, 提 升 产 品 的 竞 争 力 3 公 司 发 展 战 略 的 需 要 公 司 的 发 展 战 略 是 继 续 提 高 核 心 产 品 吊 管 机 的 生 产 与 服 务 能 力, 并 利 用 公 司 已 经 掌 握 的 核 心 技 术 和 较 强 的 市 场 开 拓 能 力, 向 其 它 管 道 施 工 设 备 领 域 延 伸, 同 时 开 拓 小 型 工 程 机 械 市 场, 努 力 将 公 司 发 展 成 为 中 国 第 一 世 界 知 名 的 管 道 施 工 设 备 提 供 商 和 服 务 商 2006 年 以 来, 公 司 的 发 展 速 度 和 发 展 质 量 都 居 于 国 内 同 行 业 榜 首, 然 而 产 能 不 足 的 劣 势 在 一 定 程 度 上 形 成 了 公 司 主 要 产 品 过 于 突 出, 产 品 线 不 够 丰 富 的 问 题 公 司 拟 提 高 未 来 履 带 式 起 重 机 小 型 挖 掘 机 振 动 压 路 机 等 产 品 在 公 司 营 业 收 入 中 的 比 重 随 着 我 国 城 镇 化 进 程 向 深 度 和 广 度 的 发 展, 道 路 和 市 政 设 施 的 修 缮 保 养 及 城 市 小 型 工 程 项 目 增 多, 其 工 程 业 务 量 占 社 会 施 工 总 量 的 比 重 越 来 越 大, 这 些 小 型 工 程 机 械 产 品 的 市 场 需 求 将 越 来 越 大 公 司 用 以 提 高 装 配 制 造 能 力 的 固 定 资 产 投 资 实 施 后, 原 来 紧 张 的 产 能 将 得 到 部 分 释 放, 转 而 为 公 司 拓 展 新 的 利 润 增 长 点 提 高 行 业 周 期 风 险 抵 御 能 力 创 造 充 足 的 条 件

283 ( 二 ) 固 定 资 产 投 资 和 产 能 匹 配 情 况 分 析 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 固 定 资 产 投 入 及 将 形 成 的 产 能 与 公 司 现 有 的 固 定 资 产 投 资 和 产 能 匹 配 情 况 对 比 如 下 : 固 定 资 产 ( 原 值 ) 产 能 固 定 资 产 / 产 能 比 例 2009 年 6 月 30 日 2, 万 元 216 台 万 元 / 台 募 集 资 金 投 资 项 目 15, 万 元 500 台 万 元 / 台 2009 年 6 月 末, 公 司 固 定 资 产 账 面 原 值 为 2, 万 元, 固 定 资 产 / 产 能 比 例 为 万 元 / 台 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 计 划 固 定 资 产 投 资 15,000 万 元 ( 含 土 地 投 资 款 ), 固 定 资 产 / 产 能 比 例 为 万 元 / 台 虽 然 从 以 上 比 例 数 值 看, 本 次 增 量 固 定 资 产 的 投 入 产 出 比 与 公 司 现 阶 段 情 况 相 比 偏 低, 但 考 虑 到 以 下 几 个 因 素, 本 次 固 定 资 产 投 资 是 合 理 的 必 要 的 1 使 公 司 生 产 流 程 更 加 科 学 化 和 正 规 化 新 增 固 定 资 产 投 资 虽 然 从 表 面 上 看 没 有 提 高 公 司 的 投 资 产 出 比, 但 却 是 公 司 生 产 迈 向 更 加 科 学 化 和 正 规 化 必 需 的 过 程 目 前 公 司 因 受 各 种 条 件 的 限 制, 厂 区 和 车 间 的 设 计 规 划 不 够 科 学, 生 产 组 织 方 式 与 先 进 的 生 产 制 造 企 业 相 比 还 有 较 大 差 距 如 公 司 目 前 的 原 材 料 仓 库 结 构 车 间 机 加 工 车 间 总 装 车 间 等 相 互 分 割, 增 加 了 管 理 调 度 的 成 本 ; 在 装 配 环 节, 公 司 目 前 采 用 的 还 是 较 为 初 级 的 单 台 固 定 式 装 配, 众 多 技 术 工 人 没 有 工 位 的 严 格 划 分, 围 绕 着 一 台 产 品 进 行 作 业, 完 工 后 再 装 配 下 一 台 产 品, 其 弊 端 是 技 术 工 人 分 工 不 足 效 率 低, 难 以 有 效 实 施 质 量 控 制, 并 容 易 造 成 工 作 环 境 零 乱 从 而 引 发 安 全 事 故 ; 在 涂 装 环 节, 公 司 没 有 专 用 喷 漆 车 间, 吊 管 机 整 车 在 露 天 场 地 喷 面 漆, 受 天 气 影 响 较 大, 特 别 是 雨 天 和 冬 天 对 喷 漆 生 产 进 度 和 质 量 影 响 较 大 等 本 次 募 集 资 金 项 目 实 施 后, 按 照 规 划 设 计, 公 司 将 新 建 两 座 联 合 厂 房, 其 中 第 一 联 合 厂 房 分 为 备 料 车 间 和 两 个 结 构 车 间, 外 配 有 底 盘 车 停 放 场 ; 第 二 联 合 厂 房 分 为 工 件 存 放 区 仓 储 区 部 件 装 配 区 整 机 装 配 区 部 件 涂 装 区 整 机 涂 装 区 等, 外 配 有 成 品 车 停 放 场 和 试 车 区 在 整 机 装 配 区 内, 公 司 将 引 进 一 条 用 于 吊 管 机 和 履 带 式 起 重 机 装 配 的 机 械 传 动 式 流 水 装 配 线, 彻 底 改 变 原 有 的 较 为 落 后 的 装 配 制 造 模 式 上 述 投 资 在 短 期 内 降 低 了 投 资 产 出 比, 但 却 是 公 司 长 期 持 续 发 展 不 可 或 缺 的

284 2 装 备 技 术 水 平 较 高, 部 分 关 键 部 件 形 成 自 制 能 力 与 募 集 资 金 拟 购 置 的 生 产 设 备 和 建 造 的 房 屋 建 筑 物 相 比, 公 司 现 有 生 产 设 备 和 房 屋 建 筑 物 的 取 得 时 间 较 早, 其 历 史 成 本 较 低, 因 此 公 司 现 有 固 定 资 产 原 值 相 对 较 低 本 次 项 目 的 固 定 资 产 投 资 起 点 高 规 模 大, 所 拟 采 购 的 机 器 设 备 主 要 来 自 于 国 内 领 先 技 术 厂 商, 项 目 实 施 后 将 大 大 提 高 公 司 的 生 产 装 备 水 平, 公 司 的 生 产 效 率 将 进 一 步 提 升 此 外, 为 提 升 产 品 的 可 靠 性 稳 定 性, 公 司 拟 形 成 对 部 分 关 键 外 制 外 协 件 的 自 制 能 力, 减 少 对 外 协 单 位 的 依 靠, 增 强 和 国 外 产 品 的 竞 争 力, 因 此 虽 然 本 次 增 加 的 部 分 固 定 资 产 用 于 零 部 件 外 制 转 自 制 的 生 产 能 力, 而 非 同 步 增 加 产 成 品 的 产 能, 在 一 定 程 度 上 降 低 了 固 定 资 产 投 资 和 产 能 的 配 比 效 率, 但 对 公 司 提 高 产 品 质 量, 突 破 原 材 料 供 应 瓶 颈 打 造 真 正 的 制 造 业 强 企 有 着 重 要 意 义 本 次 募 投 项 目 拟 新 增 的 主 要 设 备 主 要 包 括 : 数 控 折 弯 机 : 主 要 用 于 吊 管 机 主 臂 槽 钢 折 弯 ( 槽 钢 长 9 米 以 上 ), 履 带 式 起 重 机 伸 缩 吊 臂 折 弯 成 型 (10 米 以 上 ) 履 带 式 起 重 机 的 吊 臂 必 须 采 用 大 吨 位 大 长 度 的 折 弯 机 和 专 用 压 模 制 造, 由 于 公 司 之 前 缺 少 此 项 设 备, 该 部 件 全 部 依 赖 于 外 协 加 工 但 市 场 需 求 增 大 后, 外 协 单 位 的 加 工 质 量 和 供 货 能 力 已 经 不 能 适 应 公 司 需 求, 公 司 购 置 本 设 备 后, 吊 管 机 和 履 带 式 起 重 机 的 吊 臂 将 全 部 实 现 自 制 数 控 火 焰 切 割 机 : 主 要 用 于 板 料 的 下 料 公 司 原 只 有 一 台 该 设 备, 数 量 不 能 满 足 需 要, 急 需 增 加 数 控 精 细 等 离 子 气 割 机 : 主 要 用 于 吊 臂 槽 钢 板 下 料 因 等 离 子 切 割 线 能 较 小, 相 对 变 形 小, 可 大 大 提 高 割 口 质 量, 对 材 料 的 节 约 铣 边 工 序 也 均 有 好 处 数 控 直 条 直 缝 自 动 焊 机 : 公 司 原 有 该 设 备 一 台, 根 据 募 投 项 目 纲 领, 需 再 增 加 一 台, 主 要 用 于 吊 臂 的 焊 接 装 配 线 : 用 于 吊 管 机 和 履 带 式 起 重 机 的 装 配, 是 一 条 通 用 的 机 械 传 动 的 流 水 线, 对 提 升 产 品 质 量 提 高 工 作 效 率 具 有 很 大 作 用 3 适 当 减 少 对 技 术 工 人 加 班 设 备 运 转 时 间 的 要 求 2007 年 与 2008 年, 吊 管 机 等 产 品 的 订 单 连 续 出 现 大 幅 增 加, 公 司 不 得 不 采 取 生 产 人 员 长 期 加 班 加 点 等 非 正 常 手 段 来 保 证 订 单 的 按 期 完 成 本 次 募 集 资 金 项 目 实 施 后, 将 适 当 减 少 对 技 术 工 人 加 班 的 要 求, 有 助 于 提 升 员 工 的 幸 福 感 和 满 足 度,

285 增 加 对 公 司 的 忠 诚 度 同 时 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 涉 及 的 设 备 全 年 运 转 天 数 按 标 准 设 计 为 250 天 左 右, 每 天 运 转 时 间 为 8 小 时, 低 于 目 前 存 量 固 定 资 产 运 转 时 间 因 此 这 在 一 定 程 度 上 也 降 低 了 固 定 资 产 投 资 和 产 能 的 配 比 效 率 综 上 所 述, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 所 进 行 的 固 定 资 产 投 资, 若 仅 从 投 资 可 直 接 带 来 的 产 能 增 加 来 看 是 降 低 了 公 司 的 投 入 产 出 比, 但 从 现 阶 段 公 司 实 际 状 况 和 未 来 的 发 展 角 度 分 析, 其 产 生 的 效 益 与 带 来 的 影 响 将 比 简 单 的 产 能 扩 大 更 为 重 要 和 深 远, 是 公 司 全 面 提 升 企 业 综 合 竞 争 力 增 强 抗 风 险 能 力, 保 持 长 久 旺 盛 生 命 力 的 必 然 选 择 五 募 集 资 金 投 资 项 目 简 介 ( 一 ) 项 目 生 产 纲 领 本 项 目 围 绕 扩 大 DGY15~90 系 列 吊 管 机 QUY12~50 履 带 式 起 重 机 等 产 品 生 产 能 力 进 行, 新 增 部 分 厂 房 及 设 备 本 项 目 达 产 后, 将 形 成 年 产 DGY-15~90 型 吊 管 机 400 台, 年 产 QUY012~50 型 履 带 式 起 重 机 100 台, 总 计 年 产 500 台 的 生 产 能 力, 可 实 现 销 售 收 入 约 76,520 万 元 项 目 生 产 纲 领 及 增 加 的 产 能 产 品 名 称 及 型 号 预 计 单 价 达 产 期 年 产 量 预 期 销 售 收 入 ( 万 元 ) ( 台 ) ( 万 元 ) 90 吨 级 吊 管 机 , 吨 级 吊 管 机 , 吨 级 吊 管 机 , 吨 级 吊 管 机 ,920 合 计 ,920 履 带 式 起 重 机 ,600 总 计 ,520 注 : 表 中 产 品 名 称 中 的 吊 管 机 均 包 括 各 自 吨 位 下 的 改 进 或 衍 生 机 型 如 40 吨 级 吊 管 机 包 括 DGY-40H DGY-40G 等 改 进 型 吊 管 机, 还 包 括 DGY-40D 多 功 能 型 DGY-40S 湿 地 型 等 衍 生 型 吊 管 机 ( 二 ) 项 目 投 资 估 算 本 项 目 计 划 利 用 募 股 资 金 投 资 18,000 万 元, 其 中 新 增 固 定 资 产 投 资 15,

286 万 元, 铺 底 流 动 资 金 3,000 万 元 固 定 资 产 投 资 包 括 建 设 新 厂 区 建 筑 面 积 28,822 平 方 米, 新 增 各 类 设 备 82 台 ( 套 ); 新 增 各 类 工 艺 生 产 线 3 条 具 体 构 成 如 下 : 1 新 建 第 一 联 合 厂 房, 建 筑 面 积 11,616 平 方 米, 用 于 备 料 焊 装, 新 增 主 要 备 料 焊 装 设 备 9 台, 其 它 设 备 49 台 2 新 建 第 二 联 合 厂 房, 建 筑 面 积 11,616 平 方 米, 其 中 涂 装 车 间 面 积 4,224 平 方 米, 新 增 结 构 件 抛 丸 清 理 线 1 条 喷 漆 烘 干 线 1 条 整 机 涂 装 喷 烤 房 及 喷 漆 设 施 等 ; 加 工 装 配 车 间 7,392 平 方 米, 新 增 主 要 加 工 设 备 11 台 装 配 线 1 条, 其 它 设 备 13 台 3 新 建 科 研 综 合 楼, 建 筑 面 积 5,250 平 方 米 4 新 建 热 交 换 站 汇 流 排 间 等, 建 筑 面 积 340 平 方 米 本 项 目 固 定 资 产 投 资 概 算 总 额 为 15,000 万 元 其 中, 建 筑 安 装 工 程 费 用 4, 万 元, 占 固 定 资 产 投 资 概 算 总 额 33.09%; 设 备 及 安 装 工 程 费 用 5, 万 元, 占 固 定 资 产 投 资 概 算 总 额 36.70%; 土 地 使 用 费 2, 万 元, 占 固 定 资 产 投 资 概 算 总 额 16.87%; 勘 察 设 计 工 程 监 理 等 费 用 万 元, 占 固 定 资 产 投 资 概 算 总 额 3.11%; 基 本 预 备 费 万 元, 占 固 定 资 产 投 资 概 算 总 额 4.86%; 建 设 期 利 息 万 元, 占 固 定 资 产 投 资 概 算 总 额 5.36% 本 项 目 具 体 建 设 投 资 估 算 如 下 表 所 示 : 项 目 建 设 投 资 估 算 表 单 位 : 万 元 工 程 项 目 或 费 用 名 称 建 筑 面 积 (M 2 ) 建 筑 安 装 工 程 一 般 公 用 土 建 费 用 设 备 及 安 装 工 程 设 备 安 设 备 费 装 工 程 其 它 费 用 合 计 工 程 费 用 第 一 联 合 厂 房 11,616 1, , 第 二 联 合 厂 房 11,616 1, , 科 研 综 合 楼 5, 热 交 换 站 汇 流 排 间 厂 门 门 房 厂 区 管 网 工 程 拆 除 道 路 (1,200) 道 路 广 场 ( 含 停 车 场 ) (31,000)

287 绿 化 (17,000) 围 墙 (m) (1,100) 合 计 28, , , , , 土 地 使 用 费 , , 勘 察 设 计 费 工 程 监 理 费 建 设 单 位 管 理 费 生 产 准 备 费 费 合 计 , 基 本 预 备 费 建 设 期 利 息 总 计 28, , , , , , 其 中 : 环 保 及 职 业 安 全 卫 生 本 项 目 设 备 及 安 装 工 程 费 用 5,505.5 万 元, 其 中 设 备 购 置 费 用 4,875 万 元, 运 杂 安 装 及 基 础 费 用 550 万 元 设 备 购 置 的 详 细 构 成 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 新 增 主 要 设 备 表 序 号 一 设 备 名 称 规 格 产 地 数 量 价 格 ( 万 元 ) 结 构 车 间 1 数 控 火 焰 切 割 机 6,000x24,000 国 产 数 控 等 离 子 切 割 6,000x24,000 国 产 剪 板 机 QC12-12x3200 国 产 数 控 折 弯 机 1,000t/10,000m 国 产 1 1,000 5 四 柱 液 压 机 YT 国 产 四 辊 卷 扳 机 W12-12x3,000 国 产 板 料 校 平 机 CDW43S-16x25 国 产 带 锯 机 H-250 国 产 铣 边 机 XBJ-12 国 产 铆 焊 平 台 --- 国 产 划 线 平 台 --- 国 产

288 12 组 对 胎 --- 国 产 焊 接 变 位 机 --- 国 产 气 保 焊 机 500A 国 产 数 控 焊 机 500A 国 产 埋 弧 自 动 焊 机 1,000A 国 产 焊 接 操 作 机 --- 国 产 电 动 双 梁 起 重 机 5-10t 国 产 半 门 式 起 重 机 3t 国 产 工 位 器 具 --- 国 产 35 合 计 58 2,255 二 涂 装 车 间 1 抛 丸 清 理 线 非 标 国 产 喷 漆 烘 干 线 非 标 国 产 葫 芦 输 送 系 统 非 标 国 产 喷 烤 房 非 标 国 产 起 重 设 备 非 标 国 产 喷 涂 系 统 非 标 国 产 1 20 合 计 三 加 工 装 配 车 间 1 加 工 中 心 1,000x1,000 进 口 数 显 卧 式 镗 床 TX6110 国 产 摇 臂 钻 床 Z3,050 国 产 摇 臂 钻 床 Z3,080 国 产 数 控 车 床 CK6,150φ500 2 国 产 数 控 落 地 镗 铣 床 TX691,310m 国 产 装 配 线 --- 国 产 装 配 工 作 台 --- 国 产 起 重 运 输 设 备 --- 国 产 仓 库 货 架 --- 国 产 检 测 设 备 --- 国 产

289 合 计 总 计 4,875 ( 三 ) 产 品 的 工 艺 与 技 术 项 目 产 品 的 生 产 装 配 工 序 主 要 包 括 结 构 处 理 机 加 工 处 理 组 装 调 试 检 验 试 验 等 工 序, 生 产 工 艺 流 程 与 现 有 产 品 生 产 流 程 基 本 相 同 结 构 处 理 ( 气 割 剪 切 铣 边 焊 接 校 形 等 ) 钢 材 焊 材 油 料 等 机 加 工 处 理 ( 锯 下 车 削 铣 削 刨 削 镗 削 钻 削 等 ) 铸 件 锻 件 采 购 外 购 件 ( 底 盘 起 升 变 幅 机 构 等 ) 外 制 外 协 件 涂 装 处 理 ( 电 镀 抛 丸 喷 漆 等 ) 装 配 调 试 检 验 及 实 验 拆 装 发 送 入 成 品 库 喷 涂 面 漆 ( 四 ) 主 要 原 材 料 能 源 的 供 应 情 况 公 司 与 上 游 多 家 主 要 配 件 的 供 应 商 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系, 主 要 原 材 料 能 源 供 应 能 够 充 分 满 足 生 产 需 要 本 项 目 生 产 所 用 的 原 材 料, 除 吊 臂 配 重 支 持 配 重 摆 动 的 支 架 支 承 吊 臂 的 支 座 等 结 构 件 以 及 多 种 轴 套 等 零 件 自 制 以 外, 其 余 零 部 件 基 本 依 靠 外 部 协 作 外 部 协 作 的 零 部 件 又 分 为 外 购 件 外 制 件 和 外 协 件 三 类, 其 中, 外 购 件 一 般 是 具 有 复 杂 生 产 工 艺 和 严 格 技 术 标 准 采 购 成 本 较 高 的 大 型 或 核 心 部 件, 如 底 盘 起 升 变 幅 机 构 液 压 系 统 ( 含 多 种 阀 泵 轴 等 ) 力 矩 限 制 器 空 调 系 统 部 分 电 器 件 等, 一 般 由 本 公 司 提 出 设 计 要 求 和 技 术 指 标, 交 由 专 业 厂 商 进 行 生 产 ; 外 制 件 一 般 是 指 公 司 产 品 专 用 的 非 标 准 件, 由 公 司 提 供

290 技 术 图 纸, 委 托 专 业 厂 家 生 产, 如 驾 驶 室 滑 轮 组 油 缸 等 ; 外 协 件 一 般 是 指 某 些 结 构 和 工 艺 简 单, 用 量 较 大, 采 购 成 本 较 低 的 零 件, 如 操 纵 杆 幅 度 指 示 器 铭 牌 等 公 司 自 制 结 构 件 所 需 钢 材 主 要 向 本 地 钢 铁 企 业 采 购 本 项 目 主 要 能 源 为 电 力, 由 公 司 向 供 电 部 门 自 行 采 购 主 要 原 材 料 供 应 单 位 序 号 外 购 配 套 件 名 称 协 作 配 套 单 位 1 底 盘 上 海 彭 浦 机 器 厂 有 限 公 司 山 推 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 内 蒙 古 一 机 集 团 大 地 工 程 机 械 有 限 公 司 河 北 宣 化 工 程 机 械 股 份 公 司 2 各 种 阀 泵 何 威 国 际 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 贵 州 力 源 液 压 有 限 公 司 等 3 组 合 液 压 绞 车 宁 波 大 港 意 宁 液 压 有 限 责 任 公 司 等 4 车 架 总 成 常 林 机 械 集 团 等 5 滑 轮 组 总 成 泰 安 华 冠 泵 业 制 造 有 限 公 司 等 6 钢 材 泰 安 市 兴 瑞 工 贸 有 限 公 司 等 7 双 轴 单 轴 手 柄 深 圳 桑 特 液 压 技 术 公 司 等 8 驾 驶 室 扬 州 市 扬 子 钣 金 制 造 有 限 公 司 扬 州 凯 运 车 身 制 造 有 限 公 司 等 9 齿 轮 泵 徐 州 工 程 机 械 厂 天 龙 实 业 公 司 四 川 长 江 液 压 件 有 限 公 司 等 10 过 滤 器 上 海 中 龙 液 压 件 公 司 上 海 黎 明 液 压 机 电 设 备 公 司 等 11 空 调 系 统 泰 安 诚 泰 空 调 有 限 公 司 等 12 蓄 能 器 控 制 阀 组 青 岛 普 菲 斯 电 液 压 技 术 有 限 公 司 等 ( 五 ) 项 目 选 址 与 环 境 保 护 项 目 建 设 地 点 位 于 泰 安 市 泰 山 区 省 庄 镇 工 业 园 区 内, 西 邻 本 公 司 现 有 厂 区, 面 积 72,548 平 方 米 项 目 建 成 后, 项 目 厂 区 将 与 公 司 现 有 厂 区 连 成 一 片 本 项 目 的 环 保 情 况 主 要 包 括 : 1 对 环 境 空 气 的 影 响 本 项 目 生 产 过 程 中 产 生 的 废 气 主 要 是 喷 漆 烘 干 过 程 中 产 生 的 有 机 废 气 抛 丸 机 清 理 结 构 件 时 产 生 的 粉 尘 以 及 焊 接 过 程 中 产 生 的 焊 接 烟 尘 通 过 采 取 适 当 的 治 理 措 施, 本 项 目 所 排 放 的 废 气 均 可 实 现 达 标 排 放 2 对 地 表 水 环 境 的 影 响

291 本 项 目 废 水 主 要 包 括 生 产 废 水 和 生 活 污 水 上 述 废 水 经 处 理 后 能 够 达 到 山 东 省 南 水 北 调 沿 线 水 污 染 物 综 合 排 放 标 准 (DB37/ ) 一 般 保 护 区 标 准, 全 部 用 于 厂 内 绿 化, 因 此 拟 建 项 目 的 建 设 对 地 表 水 的 影 响 较 小 3 固 体 废 物 对 环 境 的 影 响 本 项 目 产 生 的 废 液 及 固 废 均 采 取 合 理 方 式 处 理 处 置, 不 外 排, 对 环 境 影 响 很 小 4 对 区 域 声 环 境 的 影 响 本 项 目 主 要 噪 声 源 为 各 生 产 车 间 内 的 生 产 设 备 ( 如 车 床 铣 床 钻 床 等 ) 空 压 机 风 机 及 整 机 试 车 噪 声, 项 目 优 先 采 用 先 进 的 低 噪 声 设 备, 同 时 采 取 消 声 减 振 及 合 理 布 置 等 措 施, 并 对 其 所 在 厂 房 采 取 适 当 的 吸 声 隔 声 等 降 噪 措 施, 从 而 可 以 有 效 地 降 低 设 备 噪 声 对 周 围 环 境 的 影 响 2007 年 12 月 11 日, 山 东 省 环 保 局 出 具 了 对 该 项 目 环 境 影 响 报 告 的 审 批 意 见 ( 鲁 环 报 告 表 [2007]352 号 ), 从 环 境 保 护 角 度 分 析, 同 意 项 目 建 设 ( 六 ) 项 目 的 效 益 分 析 该 项 目 达 产 后 当 年, 预 计 将 实 现 销 售 收 入 约 76,520 万 元 利 润 总 额 11,616 万 元, 税 后 利 润 8,711 万 元, 投 资 利 润 率 41.98%, 财 务 内 部 收 益 率 37.89%, 投 资 回 收 期 ( 不 含 建 设 期 ) 为 2.3 年 ( 七 ) 项 目 的 组 织 方 式 与 实 施 进 度 本 项 目 计 划 于 第 一 年 完 成 项 目 前 期 工 作 与 厂 房 建 设 及 部 分 设 备 采 购 安 装 和 调 试 工 作 ; 第 二 年 上 半 年 完 成 全 部 投 资 内 容, 下 半 年 投 产 运 行 第 三 年 完 全 达 到 设 计 生 产 能 力 项 目 实 施 计 划 见 下 表 序 号 项 目 阶 段 前 期 第 1 年 第 2 年 第 3 年 项 目 设 计 及 审 批 2 土 建 工 程 设 计 与 实 施 3 设 备 购 置 4 设 备 安 装 调 试 5 人 员 培 训

292 6 项 目 投 产 7 项 目 竣 工 验 收 8 项 目 完 全 达 产 截 至 2009 年 6 月 30 日, 公 司 已 利 用 自 筹 资 金 先 期 投 入 4, 万 元, 包 括 为 支 付 项 目 用 地 土 地 款 2, 万 元 和 土 建 工 程 款 2, 万 元 六 本 次 募 集 资 金 运 用 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 本 次 募 集 资 金 投 入 使 用 后, 将 对 公 司 的 经 营 和 财 务 状 况 产 生 重 大 影 响 ( 一 ) 对 资 产 结 构 的 影 响 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 的 资 产 总 额 和 净 资 产 都 将 大 幅 提 高, 短 期 内 资 产 负 债 率 水 平 将 进 一 步 降 低, 防 范 和 抵 御 财 务 风 险 的 能 力 得 以 不 断 巩 固 ( 二 ) 对 短 期 偿 债 能 力 的 影 响 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 流 动 比 率 和 速 动 比 率 将 大 大 提 高, 这 将 进 一 步 增 强 公 司 的 后 续 持 续 融 资 能 力 和 抗 风 险 能 力 ( 三 ) 对 主 营 业 务 的 影 响 本 次 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 将 扩 大 公 司 主 营 业 务 规 模, 解 决 目 前 国 内 外 市 场 对 吊 管 机 等 管 道 机 械 的 旺 盛 需 求 与 公 司 产 能 不 足 的 矛 盾, 大 大 提 升 主 营 业 务 的 盈 利 能 力 随 着 吊 管 机 产 能 矛 盾 的 解 决, 公 司 将 有 能 力 研 发 和 生 产 其 他 符 合 市 场 需 求 的 产 品, 使 产 品 系 列 更 加 丰 富 和 全 面 本 次 募 集 资 金 所 投 资 的 科 技 综 合 楼 可 为 上 述 项 目 的 顺 利 实 施 和 达 产 提 供 更 好 的 技 术 支 持, 并 为 公 司 后 续 的 产 品 研 发 技 术 更 新 和 质 量 改 进 等 奠 定 良 好 的 基 础 ( 四 ) 对 净 资 产 收 益 率 和 盈 利 能 力 的 影 响 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 的 净 资 产 将 大 幅 增 加, 由 于 募 集 资 金 投 资 项 目 预 计 需 要 18 个 月 建 设 期 和 至 少 6 个 月 投 产 期 方 能 达 到 预 定 的 产 能, 预 计 未 来 2 年 内 公 司 净 资 产 收 益 率 将 有 较 大 幅 度 下 降 但 随 着 募 集 资 金 投 资 项 目 的 逐 步 投 产, 公 司 产 品 结 构 得 到 优 化, 新 产 品 的 销 售 收 入 将 以 较 快 速 度 增 长, 公 司 的 营 业 收 入 和 利 润 水 平 将 会 增 加, 净 资 产 收 益 率 也 将 回 升 至 较 高 水 平

293 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策 一 股 利 分 配 政 策 ( 一 ) 股 利 分 配 的 一 般 政 策 1 股 利 分 配 的 原 则 本 公 司 股 票 全 部 为 普 通 股, 股 利 分 配 将 遵 循 同 股 同 利 的 原 则, 按 股 东 持 有 的 股 份 数 额 进 行 分 配 公 司 的 利 润 分 配 应 有 利 于 公 司 的 长 远 发 展, 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报 利 润 分 配 政 策 应 保 持 连 续 性 和 稳 定 性 2 股 利 分 配 的 形 式 选 择 公 司 可 以 采 取 现 金 或 者 股 票 方 式 分 配 股 利 3 现 金 分 红 的 条 件 及 比 例 在 公 司 盈 利 且 现 金 流 能 够 满 足 公 司 正 常 经 营 和 长 期 发 展 的 前 提 下, 公 司 将 积 极 采 用 现 金 方 式 进 行 股 利 分 配, 现 金 分 红 比 例 原 则 上 不 低 于 当 年 实 现 可 分 配 利 润 的 百 分 之 十 公 司 在 每 个 会 计 年 度 结 束 后 的 六 个 月 内, 由 董 事 会 根 据 该 会 计 年 度 的 经 营 业 绩 和 未 来 的 发 展 规 划 提 出 股 利 分 配 方 案, 经 股 东 大 会 批 准 后 执 行 董 事 会 未 做 出 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 应 当 在 定 期 报 告 中 披 露 原 因, 独 立 董 事 应 当 对 此 发 表 独 立 意 见 本 公 司 发 行 前 后 股 利 分 配 的 一 般 政 策 无 变 化 ( 二 ) 利 润 分 配 的 顺 序 公 司 将 在 可 分 配 利 润 方 式 的 选 择 范 围 内, 充 分 考 虑 投 资 者 的 需 要, 并 根 据 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程, 以 公 司 缴 纳 所 得 税 后 的 利 润, 按 以 下 顺 序 分 配 : 1 弥 补 上 一 年 度 的 亏 损 ; 2 提 取 净 利 润 的 百 分 之 十 作 为 法 定 公 积 金 ; 3 经 股 东 大 会 决 议, 可 提 取 任 意 公 积 金 ; 4 按 照 股 东 持 有 的 股 份 比 例 支 付 股 东 股 利

294 根 据 公 司 法 的 规 定 和 公 司 章 程, 公 司 利 润 分 配 中 将 不 再 提 取 法 定 公 益 金 公 司 法 定 公 积 金 累 计 额 为 公 司 注 册 资 本 的 百 分 之 五 十 以 上 的, 可 以 不 再 提 取 提 取 法 定 公 积 金 后 是 否 提 取 任 意 公 积 金 由 股 东 大 会 决 定 公 司 不 得 在 弥 补 公 司 亏 损 和 提 取 法 定 公 积 金 之 前 向 股 东 分 配 利 润 股 东 大 会 决 议 将 公 积 金 转 为 股 本 时, 按 股 东 原 有 股 份 比 例 派 送 新 股 但 法 定 公 积 金 转 为 股 本 时, 所 留 存 的 该 项 公 积 金 不 得 少 于 注 册 资 本 的 百 分 之 二 十 五 二 近 三 年 一 期 股 利 分 配 情 况 由 于 公 司 快 速 发 展 带 来 的 资 金 短 缺, 公 司 未 对 近 三 年 一 期 股 利 进 行 分 配 三 本 次 发 行 后 第 一 个 盈 利 年 度 派 发 股 利 的 安 排 本 公 司 将 根 据 具 体 经 营 情 况, 在 本 次 股 票 发 行 并 上 市 后 的 第 一 个 盈 利 年 度 结 束 六 个 月 内 实 施 上 市 后 首 次 股 利 分 配, 具 体 发 放 计 划 将 由 股 东 大 会 决 定 四 利 润 共 享 安 排 根 据 本 公 司 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 本 次 发 行 股 票 完 成 后, 发 行 前 的 滚 存 未 分 配 利 润 将 由 新 老 股 东 按 照 发 行 后 的 持 股 比 例 共 享

295 第 十 五 节 其 他 重 要 事 项 一 信 息 披 露 制 度 及 投 资 者 服 务 计 划 ( 一 ) 信 息 披 露 制 度 根 据 公 司 法 证 券 法 和 中 国 证 监 会 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 公 司 制 定 了 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度, 并 设 立 了 董 事 会 办 公 室 专 门 负 责 信 息 披 露 事 务 该 制 度 规 定 本 公 司 须 严 格 按 照 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 信 息 披 露 的 内 容 和 格 式 要 求, 真 实 准 确 完 整 及 时 地 报 送 及 披 露 信 息 本 公 司 信 息 披 露 体 现 公 开 公 正 公 平 对 待 所 有 股 东 的 原 则 ( 二 ) 投 资 者 服 务 计 划 1 为 投 资 者 服 务 的 计 划 (1) 本 公 司 设 立 咨 询 热 线, 由 专 人 值 班, 解 答 投 资 者 提 出 的 关 于 公 司 经 营 状 况 业 务 发 展 等 方 面 的 相 关 问 题 ; (2) 公 司 将 在 本 公 司 网 站 及 时 和 定 期 披 露 公 司 经 营 状 况 重 大 经 营 决 策 等 信 息 ; 开 辟 投 资 者 园 地, 与 投 资 者 进 行 充 分 沟 通, 对 其 提 出 的 问 题 及 时 进 行 反 馈, 积 极 采 纳 投 资 者 提 出 的 合 理 化 建 议 ; (3) 将 在 本 公 司 网 站 上 重 点 介 绍 本 公 司 主 要 产 品 新 产 品 研 究 开 发 情 况, 使 投 资 者 能 够 及 时 便 捷 地 了 解 本 公 司 的 信 息 2 信 息 披 露 责 任 机 构 及 相 关 人 员 负 责 机 构 : 董 事 会 办 公 室 负 责 人 : 戚 平 ( 董 事 会 秘 书 ) 咨 询 电 话 : 传 真 : 电 子 信 箱 : 公 司 网 站 : [email protected]

296 二 重 大 合 同 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 已 订 立 将 要 履 行 或 正 在 履 行 的 金 额 在 500 万 元 以 上 重 大 商 务 合 同 如 下 所 示 : ( 一 ) 银 行 贷 款 合 同 合 同 编 号 贷 款 银 行 期 限 年 利 率 金 额 借 款 用 途 签 订 时 间 贷 款 条 件 2009 年 泰 山 固 字 第 001 号 中 国 工 商 银 行 泰 安 分 行 36 个 月 5.76% 4,200 万 元 项 目 贷 款 2009/3/24 土 地 房 产 抵 押 公 司 于 2009 年 2 月 26 日 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 泰 安 分 行 签 订 最 高 额 抵 押 合 同 ( 编 号 为 2009 泰 山 ( 抵 ) 字 第 0015 号 ), 约 定 将 发 行 人 持 有 的 评 估 价 值 为 72,060, 元 的 位 于 泰 安 省 庄 镇 文 化 路 的 泰 土 国 用 (2007) 第 T-0085 号 泰 土 国 用 (2007) 第 T-0086 号 泰 土 国 用 (2008) 第 T-0024 号 的 土 地 使 用 权 泰 房 权 证 泰 字 第 号 泰 房 权 证 泰 字 第 号 房 产 所 有 权 设 定 抵 押, 所 担 保 的 主 债 权 为 自 2009 年 2 月 26 日 至 2013 年 2 月 25 日 期 间 ( 包 括 该 期 间 的 起 始 日 和 届 满 日 ), 在 人 民 币 5,000 万 元 的 最 高 余 额 内, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 泰 安 分 行 依 据 与 发 行 人 签 订 的 贷 款 合 同 银 行 承 兑 协 议 信 用 证 开 证 合 同 开 立 担 保 协 议 以 及 其 他 融 资 文 件 而 享 有 的 对 发 行 人 的 债 权 并 于 2009 年 3 月 份 办 理 了 上 述 不 动 产 的 抵 押 登 记 ( 二 ) 销 售 合 同 或 订 单 日 期 对 方 名 称 合 同 或 订 单 梗 概 合 同 购 买 DGY-90 吊 管 机 50 台, 每 台 单 价 环 球 投 资 集 团 有 限 公 司 ( Global Invest Group Ltd) 辽 河 石 油 勘 探 局 油 田 建 设 工 程 二 公 司 大 庆 油 田 建 设 集 团 管 道 公 司 万 人 民 币, 合 同 总 价 13,250 万 元 人 民 币, 发 货 期 为 2008 年 3 月 30 日 至 2008 年 7 月 30 日 因 对 方 原 因, 本 合 同 2008 年 实 际 执 行 15 台 剩 余 35 台 计 划 于 2009 年 内 执 行, 价 值 9,275 万 元 订 单 订 购 DGY-70H 吊 管 机 4 台, 总 价 840 万 元 订 单 订 购 DGY-40 吊 管 机 6 台, 总 价 780 万 元

297 四 川 石 油 天 然 气 建 设 订 单 订 购 DGY-90 吊 管 机 6 台 DGY-70H 吊 管 工 程 有 限 公 司 机 2 台, 总 价 2,204 万 元 辽 河 石 油 勘 探 局 油 田 建 设 一 公 司 订 单 订 购 DGY-40 吊 管 机 4 台, 总 价 520 万 元 吉 林 油 田 建 设 公 司 订 单 订 购 DGY-70 吊 管 机 2 台, 总 价 420 万 元 印 度 IFERNAS Construction Co.Ltd 协 议 订 购 DGY-70H 吊 管 机 6 台, 总 价 918 万 元 三 对 外 担 保 情 况 经 公 司 董 事 会 批 准, 泰 安 康 平 纳 毛 纺 织 集 团 有 限 公 司 与 本 公 司 于 2008 年 7 月 17 日 签 有 银 行 贷 款 互 相 担 保 协 议, 双 方 不 存 在 关 联 关 系 公 司 于 2008 年 11 月 11 日 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 泰 安 分 ( 支 ) 行 签 订 保 证 合 同 ( 编 号 为 A/ ), 约 定 为 泰 安 康 平 纳 毛 纺 织 集 团 有 限 公 司 和 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 泰 安 分 ( 支 ) 行 签 订 的 编 号 为 M/ 的 借 款 合 同 ( 本 金 1,000 万 元 ) 项 下 债 权 提 供 连 带 责 任 保 证, 保 证 期 间 为 债 务 履 行 期 限 届 满 之 日 起 两 年 四 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 无 任 何 对 本 公 司 的 财 务 状 况 经 营 成 果 声 誉 业 务 活 动 未 来 前 景 等 可 能 产 生 较 大 影 响 的 诉 讼 或 仲 裁 等 事 项, 也 无 任 何 可 预 见 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 控 股 股 东 与 实 际 控 制 人 宋 绪 山 先 生 及 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员, 不 存 在 作 为 一 方 当 事 人 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项, 也 无 任 何 可 预 见 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 无 受 到 刑 事 起 诉 的 情 况, 也 无 任 何 可 预 见 的 受 到 任 何 重 大 刑 事 起 诉 的 情 况

298 第 十 六 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 有 关 中 介 机 构 的 声 明 公 司 全 体 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 全 体 董 事 : 公 司 全 体 监 事 : 公 司 全 体 高 级 管 理 人 员 : 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 年 月 日

299 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 声 明 本 公 司 已 对 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 进 行 了 核 查, 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 项 目 协 办 人 : 闫 鹏 保 荐 代 表 人 : 周 庭 硕 贺 小 社 法 定 代 表 人 : 王 志 伟 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月 日

300 发 行 人 律 师 声 明 本 所 及 经 办 律 师 已 阅 读 招 股 说 明 书 及 其 摘 要, 确 认 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 与 本 所 出 具 的 法 律 意 见 书 和 律 师 工 作 报 告 无 矛 盾 之 处 本 所 及 经 办 律 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 中 引 用 的 法 律 意 见 书 和 律 师 工 作 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 经 办 律 师 : 律 师 事 务 所 负 责 人 : 北 京 市 德 恒 律 师 事 务 所 年 月 日

301 审 计 机 构 声 明 本 所 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读 招 股 说 明 书 及 其 摘 要, 确 认 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 与 本 所 出 具 的 审 计 报 告 内 部 控 制 鉴 证 报 告 及 经 本 所 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 无 矛 盾 之 处 本 所 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 中 引 用 的 审 计 报 告 内 部 控 制 鉴 证 报 告 及 经 本 所 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 经 办 注 册 会 计 师 : 审 计 机 构 负 责 人 : 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 年 月 日

302 验 资 机 构 声 明 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读 招 股 说 明 书 及 其 摘 要, 确 认 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 与 本 机 构 出 具 的 验 资 报 告 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 中 引 用 的 验 资 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 经 办 注 册 会 计 师 : 验 资 机 构 负 责 人 : 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 年 月 日

303 评 估 机 构 声 明 本 机 构 及 签 字 注 册 资 产 评 估 师 已 阅 读 招 股 说 明 书 及 其 摘 要, 确 认 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 与 本 机 构 出 具 的 资 产 评 估 报 告 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 签 字 注 册 资 产 评 估 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 中 引 用 的 资 产 评 估 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 经 办 注 册 资 产 评 估 师 : 评 估 机 构 负 责 人 : 中 和 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 年 月 日

304 评 估 机 构 声 明 本 机 构 及 签 字 注 册 资 产 评 估 师 已 阅 读 招 股 说 明 书 及 其 摘 要, 确 认 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 与 本 机 构 出 具 的 资 产 评 估 报 告 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 签 字 注 册 资 产 评 估 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 中 引 用 的 资 产 评 估 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 经 办 注 册 资 产 评 估 师 : 评 估 机 构 负 责 人 : 山 东 正 源 和 信 资 产 评 估 有 限 公 司 年 月 日

305 第 十 七 节 备 查 文 件 一 发 行 保 荐 书 ; 二 财 务 报 表 及 审 计 报 告 ; 三 内 部 控 制 鉴 证 报 告 ; 四 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 ; 五 法 律 意 见 书 及 律 师 工 作 报 告 ; 六 公 司 章 程 ( 草 案 ); 七 中 国 证 监 会 核 准 本 次 发 行 的 文 件 文 件 查 阅 时 间 : 工 作 日 上 午 9 点 至 12 点, 下 午 2 点 至 5 点 文 件 查 阅 地 点 : 投 资 者 可 以 登 录 证 券 交 易 所 指 定 网 站, 查 阅 招 股 说 明 书 正 文 及 相 关 附 录, 以 上 文 件 同 时 存 放 在 公 司 和 保 荐 人 的 办 公 地 点, 投 资 者 可 在 公 司 股 票 发 行 的 承 销 期 内 查 阅 1 发 行 人 : 泰 安 泰 山 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 宋 绪 山 联 系 地 址 : 山 东 省 泰 安 市 省 庄 镇 文 化 路 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 戚 平 2 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 王 志 伟 住 所 : 广 东 省 广 州 市 天 河 北 路 183 号 大 都 会 广 场 43 楼 办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 市 天 河 北 路 183 号 大 都 会 广 场 43 楼 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 聂 韶 华