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1 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 洛 阳 市 高 新 区 滨 河 路 20 号 首 次 公 开 发 行 股 票 ( 申 报 稿 ) 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供 预 先 披 露 之 用 投 资 者 应 当 以 正 式 公 告 的 招 股 说 明 书 全 文 作 为 作 出 投 资 决 定 的 依 据 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 路 12 号 中 民 时 代 广 场 B 座 层 二 一 一 年 三 月 1-1-1

2 发 行 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 : 人 民 币 1.00 元 发 行 股 数 : 67,000,000 股 预 计 发 行 日 期 : 年 月 日 每 股 发 行 价 格 : 待 定 发 行 后 总 股 本 : 267,000,000 股 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 1 公 司 控 股 股 东 高 学 明 先 生 及 其 关 联 股 东 冯 进 军 高 学 林 冯 意 刚 陈 玉 珍 承 诺 : 自 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 本 次 发 行 前 所 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 所 持 有 的 股 份 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 及 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 2 公 司 其 他 股 东 承 诺 : 自 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 本 次 发 行 前 所 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 其 所 持 有 的 股 份 3 在 上 述 承 诺 期 届 满 后, 除 法 人 股 东 深 圳 首 创 和 荣 盛 投 资 外, 其 他 自 然 人 股 东 ( 包 括 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 ) 承 诺 : 无 论 本 人 是 否 还 在 公 司 任 职, 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十, 特 殊 情 况 由 公 司 董 事 会 批 准, 根 据 监 管 部 门 有 关 规 定 解 除 此 项 锁 定 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 签 署 日 期 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 2011 年 3 月 31 日 1-1-2

3 发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 做 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 等 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 投 资 者 若 对 本 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 1-1-3

4 重 大 事 项 提 示 1 本 次 发 行 前 总 股 本 为 20,000 万 股, 本 次 发 行 数 量 为 6,700 万 股 人 民 币 普 通 股, 发 行 后 总 股 本 为 26,700 万 股 上 述 股 份 全 部 为 流 通 股, 其 中 : 控 股 股 东 高 学 明 先 生 及 其 关 联 股 东 冯 进 军 高 学 林 冯 意 刚 陈 玉 珍 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 本 次 发 行 前 所 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 2 经 2011 年 3 月 10 日 公 司 第 四 届 董 事 会 第 三 次 会 议 及 2011 年 3 月 30 日 公 司 2010 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 本 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 的 滚 存 利 润 由 发 行 后 新 老 股 东 共 享 3 本 公 司 是 注 册 地 与 实 际 经 营 管 理 地 均 在 洛 阳 国 家 级 高 新 技 术 产 业 开 发 区 内 并 经 河 南 省 科 学 技 术 委 员 会 认 定 的 高 新 技 术 企 业, 从 1998 年 起 执 行 15% 的 所 得 税 率 本 公 司 控 股 子 公 司 上 海 北 玻 为 中 外 合 资 企 业, 享 受 中 外 合 资 企 业 有 关 税 收 优 惠 2007 年 3 月 16 日, 国 家 颁 布 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法, 自 2008 年 1 月 1 日 开 始 执 行 2008 年 11 月 14 日 本 公 司 经 河 南 省 科 学 技 术 厅 河 南 省 财 政 厅 河 南 省 国 家 税 务 局 河 南 省 地 方 税 务 局 重 新 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 按 照 新 税 法 的 规 定, 洛 阳 北 玻 仍 执 行 15% 的 所 得 税 率 ; 上 海 北 玻 年 实 行 12.5% 的 企 业 所 得 税 率 若 按 25% 的 所 得 税 率 测 算, 公 司 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 度 税 收 优 惠 占 合 并 净 利 润 的 比 例 分 别 为 9.91% 13.12% 8.58% 年 10 月 13 日 公 司 收 到 英 国 高 等 法 院 经 河 南 省 高 级 法 院 送 达 的 Tamglass 公 司 ( 原 告 ) 诉 本 公 司 ( 第 一 被 告 ) Novaglaze 公 司 ( 第 二 被 告 ) 的 诉 讼 材 料 原 告 以 其 在 欧 洲 的 号 有 关 玻 璃 弯 曲 钢 化 机 器 和 方 法 的 发 明 专 利 技 术 遭 到 侵 犯 为 由, 在 英 国 高 等 法 院 对 二 被 告 提 起 诉 讼 2006 年 2 月 15 日, 英 国 高 等 法 院 作 出 判 决 : 二 被 告 构 成 侵 权, 原 告 应 在 收 到 二 被 告 提 供 的 声 明 ( 主 要 是 对 侵 权 收 益 及 花 费 的 确 认 ) 后 4 周 内, 在 损 失 预 计 赔 偿 与 利 润 计 算 赔 偿 中 做 出 选 择, 以 确 定 赔 偿 数 额 同 时, 二 被 告 应 于 2006 年 3 月 1 日 之 前 共 同 支 付 原 告 诉 讼 过 程 中 发 生 的 费 用 25 万 英 镑 此 后, 发 行 人 以 及 第 二 被 告 1-1-4

5 均 未 提 起 上 诉, 且 发 行 人 向 原 告 提 交 了 计 算 损 失 的 资 料, 但 原 告 并 未 在 法 院 判 决 要 求 的 4 周 内 就 赔 偿 方 式 进 行 选 择, 二 被 告 也 均 未 支 付 25 万 英 镑 的 诉 讼 费 用 2011 年 3 月 10 日 发 行 人 子 公 司 上 海 北 玻 收 到 加 拿 大 联 邦 法 院 寄 送 的 加 拿 大 诉 讼 案 件 判 决 书, 加 拿 大 联 邦 法 院 于 2010 年 11 月 26 日 对 Glaston 公 司 ( 原 告, 由 Tamglass 公 司 于 2007 年 7 月 更 名 ) 起 诉 Horizon Glass & Mirror 公 司 ( 被 告 ) 和 上 海 北 玻 ( 被 告 ) 侵 犯 其 在 加 拿 大 的 专 利 号 为 号 弯 曲 及 强 化 玻 璃 板 的 方 法 及 器 材 和 号 弯 曲 及 强 化 玻 璃 板 工 作 站 的 专 利 权 案 件 ( 以 下 简 称 加 拿 大 专 利 案 ) 做 出 缺 席 判 决 :(1) 特 此 声 明 上 海 北 玻 侵 犯 了 Glaston 的 257 号 专 利 和 628 号 专 利 ;(2) 还 特 此 声 明 Horizon Glass 侵 犯 了 257 号 专 利 ; (3) 特 此 发 出 禁 止 令, 禁 止 上 海 北 玻 以 任 何 方 式 出 售 侵 权 设 备 到 加 拿 大 ;(4) 鉴 于 上 海 北 玻 对 侵 权 负 有 责 任 并 导 致 Horizon Glass 侵 权, 由 于 侵 权 造 成 的 损 失 将 由 法 院 首 席 书 记 确 定 ;(5) 费 用 将 判 给 Glaston, 金 额 为 Ⅳ 栏 较 高 数 额, 判 予 第 一 和 第 二 审 判 律 师 以 津 贴 英 国 专 利 案 与 加 拿 大 专 利 案 ( 简 称 两 境 外 专 利 案 ) 对 发 行 人 最 大 的 影 响 就 是 不 能 在 Tamglass 公 司 持 有 的 欧 洲 专 利 ( 专 利 号 : ) 和 两 个 加 拿 大 专 利 ( 专 利 号 : 和 ) 有 效 期 内 ( 号 专 利 已 于 2007 年 9 月 到 期 失 效 号 专 利 已 于 2009 年 10 月 6 日 到 期 失 效 号 专 利 有 效 期 至 2015 年 4 月 7 日 ) 向 英 国 和 加 拿 大 销 售 所 谓 的 侵 权 设 备 英 国 专 利 案 赔 偿 损 失 因 洛 阳 北 玻 销 售 该 台 设 备 未 盈 利, 原 告 也 无 法 向 法 院 举 证 该 台 设 备 给 其 造 成 的 损 失, 因 而 也 就 未 对 赔 偿 方 式 做 出 选 择 也 未 向 中 国 法 院 申 请 执 行, 公 司 可 能 承 担 的 损 失 主 要 是 诉 讼 费 用 25 万 英 镑 及 其 利 息 加 拿 大 专 利 案 法 院 虽 未 明 确 具 体 的 赔 偿 数 额, 但 比 照 英 国 专 利 案, 发 行 人 利 用 涉 案 技 术 生 产 出 口 到 加 拿 大 的 设 备 只 有 涉 案 设 备 一 台, 因 此 发 行 人 可 能 承 担 的 损 失 最 高 也 即 该 台 设 备 的 全 部 盈 利, 最 高 不 超 过 18 万 美 元 ; 原 告 支 付 的 律 师 费 预 计 也 不 会 高 于 英 国 专 利 案 的 25 万 英 镑 根 据 中 华 人 民 共 和 国 民 事 诉 讼 法 以 及 最 高 人 民 法 院 关 于 适 用 中 华 人 民 共 和 国 民 事 诉 讼 法 若 干 问 题 的 意 见 的 规 定, 由 于 中 国 与 英 国 加 拿 大 没 有 签 署 司 法 协 助 协 议 没 有 缔 结 或 者 共 同 参 加 国 际 条 约 也 没 有 互 惠 关 系, 英 1-1-5

6 国 加 拿 大 法 院 的 判 决, 我 国 法 院 应 不 予 承 认 和 执 行, 该 等 判 决 在 中 国 不 具 有 法 律 效 力 发 行 人 认 为, 竞 争 对 手 之 所 以 选 择 在 国 外 起 诉 发 行 人, 这 是 竞 争 对 手 利 用 专 利 保 护 伞 设 置 技 术 壁 垒 来 遏 制 发 行 人 在 国 外 市 场 发 展 壮 大 的 一 种 不 正 当 竞 争 手 段, 而 且 经 专 业 权 威 机 构 认 定 发 行 人 涉 案 设 备 所 使 用 的 技 术 与 原 告 在 英 国 加 拿 大 申 请 的 专 利 技 术 有 本 质 性 的 区 别, 不 存 在 侵 权 行 为 涉 案 技 术 不 是 发 行 人 的 核 心 技 术, 发 行 人 自 2006 年 英 国 专 利 案 判 决 后, 已 经 研 发 出 更 加 优 良 的 技 术 替 代 了 涉 案 技 术, 涉 案 技 术 已 经 被 淘 汰 ; 而 且 报 告 期 内 发 行 人 向 英 国 和 加 拿 大 销 售 的 设 备 只 有 2 台, 仅 占 报 告 期 钢 化 设 备 销 售 数 量 的 0.24%, 即 使 发 行 人 失 去 英 国 和 加 拿 大 市 场, 对 发 行 人 的 生 产 经 营 也 不 会 构 成 影 响 虽 然 英 国 加 拿 大 法 院 的 判 决 不 能 得 到 中 国 法 院 的 承 认 和 执 行, 但 出 于 谨 慎 性 考 虑, 公 司 对 两 境 外 专 利 案 可 能 给 公 司 带 来 的 损 失 计 提 预 计 负 债 800 万 元 另 外,2010 年 4 月 25 日, 公 司 控 股 股 东 高 学 明 先 生 针 对 上 述 案 件 作 出 如 下 承 诺 : 自 本 承 诺 签 署 之 日 起, 任 何 由 两 境 外 专 利 案 给 洛 阳 北 玻 及 其 控 股 子 公 司 造 成 的 直 接 经 济 损 失 均 由 本 人 负 责 以 现 金 方 式 足 额 补 偿, 上 述 直 接 经 济 损 失 包 括 但 不 限 于 :(1) 洛 阳 北 玻 及 其 控 股 子 公 司 履 行 两 境 外 专 利 案 判 决 的 支 出 迟 延 履 行 金 罚 款 等 ;(2) 洛 阳 北 玻 及 其 控 股 子 公 司 的 资 产 因 两 境 外 专 利 案 而 被 扣 押 查 封 及 由 此 造 成 的 损 失 ;(3) 因 履 行 两 境 外 专 利 案 判 决 而 给 洛 阳 北 玻 及 其 控 股 子 公 司 造 成 的 其 他 损 失 排 除 洛 阳 北 玻 及 其 控 股 子 公 司 洛 阳 北 玻 其 他 股 东 与 上 述 损 失 有 关 的 一 切 风 险 高 学 明 持 有 发 行 人 73.32% 的 股 份, 按 照 2010 年 12 月 31 日 发 行 人 净 资 产 折 合 384,424, 元 基 于 此, 发 行 人 认 为, 高 学 明 对 案 件 可 能 给 发 行 人 造 成 的 损 失 有 足 够 的 承 担 赔 偿 的 能 力 保 荐 机 构 经 过 核 查 后 认 为 :(1) 英 国 和 加 拿 大 法 院 的 判 决 不 能 得 到 中 国 法 院 的 承 认 和 执 行, 该 等 判 决 在 中 国 不 具 有 法 律 效 力 ;(2) 根 据 专 业 权 威 机 构 认 定, 涉 案 技 术 不 存 在 侵 权 行 为 并 且 已 被 淘 汰 不 再 使 用, 再 者 报 告 期 内 发 行 人 向 英 国 和 加 拿 大 销 售 的 设 备 只 有 2 台, 数 量 很 少, 因 此 两 境 外 专 利 案 对 发 行 人 生 产 1-1-6

7 经 营 不 构 成 影 响 ;(3) 发 行 人 已 经 对 两 境 外 专 利 案 可 能 给 公 司 带 来 的 损 失 计 提 预 计 负 债 800 万 元 ;(4) 发 行 人 控 股 股 东 高 学 明 先 生 做 出 承 诺 承 担 任 何 由 两 境 外 专 利 案 给 洛 阳 北 玻 及 其 控 股 子 公 司 造 成 的 直 接 经 济 损 失, 排 除 洛 阳 北 玻 及 其 控 股 子 公 司 洛 阳 北 玻 其 他 股 东 与 上 述 损 失 有 关 的 一 切 风 险 综 上, 两 境 外 专 利 案 对 发 行 人 本 次 发 行 上 市 不 构 成 实 质 性 影 响 发 行 人 律 师 经 过 核 查 后 认 为 : 涉 案 技 术 已 被 发 行 人 淘 汰 使 用, 禁 止 使 用 涉 案 技 术 对 发 行 人 生 产 经 营 不 构 成 实 质 影 响, 英 国 加 拿 大 法 院 的 判 决 不 能 在 中 国 得 到 承 认 和 执 行, 发 行 人 控 股 股 东 已 承 诺 承 担 两 境 外 专 利 案 可 能 带 来 的 直 接 经 济 损 失, 发 行 人 也 已 相 应 计 提 预 计 负 债, 故 两 境 外 专 利 案 判 决 对 发 行 人 本 次 发 行 上 市 不 构 成 实 质 影 响 5 公 司 自 2000 年 开 始 开 拓 海 外 市 场, 报 告 期 内 出 口 销 售 收 入 4.6 亿 元 人 民 币, 年 出 口 占 当 期 销 售 总 收 入 的 比 例 分 别 为 30.06% 25.60% 15.10% 随 着 公 司 境 外 市 场 的 拓 展 和 经 营 规 模 的 扩 大 及 全 球 经 济 回 暖, 公 司 未 来 的 出 口 收 入 仍 将 增 长 自 2005 年 7 月 以 来 国 家 调 整 人 民 币 汇 率 形 成 机 制, 实 行 以 货 币 供 求 为 基 础 参 考 一 揽 子 货 币 进 行 调 节 有 管 理 的 浮 动 汇 率 制 度, 人 民 币 开 始 步 入 缓 慢 升 值 的 轨 道 本 公 司 出 口 产 品 销 售 主 要 采 用 美 元 结 算, 目 前, 人 民 币 对 美 元 持 续 升 值, 汇 率 波 动 会 对 公 司 的 产 品 出 口 销 售 收 入 产 生 一 定 的 汇 率 风 险 因 人 民 币 持 续 升 值 使 公 司 利 润 总 额 有 所 减 少, 按 照 与 上 一 年 平 均 结 算 汇 率 差 额 计 算, 因 汇 率 变 动 减 少 公 司 年 的 利 润 总 额 分 别 为 : 1, 万 元 万 元 万 元 6 从 2007 年 至 2010 年, 除 2008 年 外, 公 司 每 个 会 计 年 度 营 业 收 入 总 体 呈 逐 季 增 长 的 趋 势, 二 三 季 度 占 全 年 的 比 例 相 对 稳 定, 一 季 度 较 少, 四 季 度 最 多 收 入 的 季 节 性 波 动 主 要 是 受 公 司 订 单 取 得 时 间 设 备 生 产 周 期 及 下 游 行 业 的 季 节 性 波 动 的 影 响 造 成 的, 并 且 在 全 年 内 整 体 呈 逐 季 上 升 的 同 方 向 增 长 趋 势, 未 出 现 上 下 波 动 幅 度 较 大 的 情 况 ;2008 年 因 受 国 际 金 融 危 机 的 影 响, 公 司 经 营 业 绩 所 受 影 响 较 大, 尤 其 是 下 半 年 体 现 的 更 为 明 显, 使 2008 年 的 营 业 收 入 未 体 现 出 按 季 度 增 长 的 季 节 性 波 动 特 点 但 随 着 国 家 刺 激 经 济 增 长 各 项 措 施 的 具 体 实 施, 2009 年 2010 年 外 部 经 营 环 境 不 利 影 响 因 素 已 基 本 消 除, 公 司 业 绩 仍 呈 逐 季 增 1-1-7

8 长 自 2008 年 开 始, 公 司 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 市 场 拓 展 顺 利, 并 呈 现 出 良 性 增 长 的 趋 势, 公 司 按 照 完 工 百 分 比 法 确 认 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 收 入, 销 售 收 入 的 确 认 在 季 度 间 比 较 均 衡, 随 着 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 收 入 在 总 营 业 收 入 中 所 占 比 例 的 逐 年 增 加, 公 司 营 业 收 入 的 季 节 性 将 有 所 减 弱 公 司 营 业 收 入 的 季 节 性 不 影 响 公 司 的 盈 利 能 力 和 市 场 竞 争 力 请 投 资 者 仔 细 阅 读 风 险 因 素 章 节 全 文, 并 特 别 关 注 上 述 重 大 事 项 的 描 述 1-1-8

9 目 录 第 一 章 释 义 第 二 章 概 览 一 发 行 人 简 介 二 发 行 人 控 股 股 东 简 介 三 主 要 财 务 数 据 四 本 次 发 行 情 况 和 募 集 资 金 主 要 用 途 第 三 章 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 二 本 次 发 行 的 当 事 人 三 本 次 发 行 预 计 重 要 时 间 表 第 四 章 风 险 因 素 一 市 场 竞 争 风 险 二 产 品 毛 利 率 下 降 风 险 三 汇 率 风 险 四 政 策 风 险 五 诉 讼 赔 偿 风 险 六 管 理 风 险 七 技 术 风 险 八 募 集 资 金 投 向 风 险 九 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 十 股 市 风 险 第 五 章 发 行 人 的 基 本 情 况 一 发 行 人 的 基 本 资 料 二 发 行 人 改 制 重 组 情 况 三 发 行 人 历 次 股 本 形 成 及 股 权 变 化 情 况 和 重 大 资 产 重 组 行 为 四 发 行 人 历 次 验 资 及 设 立 时 发 起 人 投 入 资 产 的 计 量 属 性 五 发 起 人 和 发 行 人 的 组 织 结 构 图 六 发 行 人 控 股 公 司 的 基 本 情 况 七 发 行 人 股 东 基 本 情 况 八 发 行 人 股 本 情 况 九 公 司 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 十 主 要 股 东 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 重 要 承 诺 及 履 行 情 况 第 六 章 业 务 与 技 术

10 一 发 行 人 的 主 要 业 务 及 设 立 以 来 的 变 化 情 况 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 三 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 四 发 行 人 业 务 情 况 五 发 行 人 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 六 特 许 经 营 权 情 况 七 公 司 主 要 技 术 和 研 发 情 况 八 主 要 产 品 质 量 控 制 与 服 务 第 七 章 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 二 关 联 方 及 关 联 关 系 三 关 联 交 易 情 况 四 关 联 交 易 对 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 五 对 关 联 交 易 决 策 权 力 和 程 序 的 制 度 安 排 六 发 行 人 最 近 三 年 及 关 联 交 易 制 度 的 执 行 情 况 及 独 立 董 事 意 见 七 减 少 关 联 交 易 的 措 施 第 八 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 简 介 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 持 股 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 报 酬 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 兼 职 情 况 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 相 互 之 间 的 亲 属 关 系 七 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 签 订 的 协 议 和 作 出 的 重 要 承 诺. 199 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 九 近 三 年 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 变 动 情 况 第 九 章 公 司 治 理 一 关 于 股 东 大 会 制 度 及 运 行 情 况 二 关 于 董 事 会 制 度 及 运 行 情 况 三 关 于 监 事 会 制 度 及 运 行 情 况 四 关 于 独 立 董 事 制 度 的 运 行 五 关 于 董 事 会 秘 书 制 度 六 近 三 年 未 有 违 法 违 规 行 为 七 资 金 占 用 和 对 外 担 保 八 公 司 管 理 层 对 内 部 控 制 制 度 的 自 我 评 估 意 见

11 九 会 计 师 对 发 行 人 内 部 控 制 制 度 的 鉴 证 意 见 第 十 章 财 务 会 计 信 息 一 审 计 意 见 二 财 务 报 表 三 财 务 报 表 编 制 基 准 和 合 并 报 表 范 围 及 变 化 情 况 四 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 五 税 项 六 分 部 信 息 七 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 及 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 八 最 近 一 期 末 主 要 固 定 资 产 情 况 九 最 近 一 期 末 无 形 资 产 情 况 十 主 要 债 项 十 一 所 有 者 权 益 变 动 表 十 二 报 告 期 内 现 金 流 量 情 况 及 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 及 其 影 响. 249 十 三 发 行 人 主 要 财 务 指 标 十 四 发 行 人 盈 利 预 测 披 露 情 况 十 五 发 行 人 资 产 评 估 情 况 十 六 验 资 情 况 第 十 一 章 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 财 务 状 况 分 析 二 盈 利 能 力 分 析 三 报 告 期 重 大 资 本 性 支 出 情 况 分 析 四 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 趋 势 分 析 第 十 二 章 业 务 发 展 目 标 一 公 司 未 来 两 年 的 发 展 规 划 二 公 司 发 行 当 年 及 未 来 两 年 的 发 展 目 标 三 拟 定 上 述 计 划 所 依 据 的 假 设 条 件 及 面 临 的 主 要 困 难 四 上 述 发 展 计 划 与 现 有 业 务 的 关 系 五 本 次 募 股 资 金 的 运 用 对 实 现 上 述 目 标 的 作 用 第 十 三 章 募 集 资 金 运 用 一 预 计 本 次 发 行 募 集 资 金 规 模 二 募 集 资 金 投 资 项 目 概 览 三 募 集 资 金 余 缺 部 分 的 处 理 四 募 集 资 金 投 资 项 目 介 绍 五 投 资 项 目 的 组 织 方 式

12 六 募 集 资 金 运 用 对 公 司 主 要 财 务 状 况 及 经 营 成 果 的 影 响 第 十 四 章 股 利 分 配 政 策 一 公 司 股 利 分 配 的 一 般 政 策 二 公 司 最 近 三 年 的 股 利 分 配 情 况 三 本 次 发 行 完 成 前 滚 存 利 润 的 分 配 四 发 行 后 首 次 派 发 股 利 的 安 排 第 十 五 章 其 他 重 要 事 项 一 信 息 披 露 制 度 及 为 投 资 者 服 务 的 计 划 二 重 大 合 同 三 对 外 担 保 情 况 四 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 五 控 股 股 东 控 股 子 公 司 和 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 的 重 大 诉 讼 及 仲 裁 事 项 第 十 六 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 有 关 中 介 机 构 声 明 一 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 二 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 声 明 三 发 行 人 律 师 声 明 四 会 计 师 事 务 所 声 明 五 验 资 机 构 声 明 第 十 七 章 备 查 文 件 一 备 查 文 件 二 备 查 文 件 查 阅 地 点 时 间

13 第 一 章 释 义 在 本 中, 除 非 文 意 另 有 所 指, 下 列 简 称 具 有 如 下 特 定 意 义 : 发 行 人 公 司 本 公 司 股 份 公 司 洛 阳 北 玻 指 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 北 玻 有 限 本 公 司 前 身 指 洛 阳 北 玻 技 术 有 限 公 司 北 京 北 玻 上 海 北 玻 上 海 镀 膜 福 耀 集 团 洛 阳 台 信 深 圳 首 创 荣 盛 投 资 深 圳 大 华 立 信 大 华 发 行 人 律 师 公 司 发 起 人 国 家 发 改 委 国 家 认 监 委 省 政 府 董 事 会 监 事 会 指 北 京 北 玻 安 全 玻 璃 有 限 公 司 指 上 海 北 玻 玻 璃 技 术 工 业 有 限 公 司 指 上 海 北 玻 镀 膜 技 术 工 业 有 限 公 司 指 福 耀 玻 璃 工 业 集 团 股 份 有 限 公 司 指 洛 阳 北 玻 台 信 风 机 技 术 有 限 责 任 公 司 指 深 圳 首 创 成 长 投 资 有 限 公 司 指 廊 坊 荣 盛 创 业 投 资 有 限 公 司,2011 年 3 月 7 日 更 名 为 荣 盛 创 业 投 资 有 限 公 司 指 原 深 圳 大 华 天 诚 会 计 师 事 务 所,2008 年 5 月 20 日 更 名 为 广 东 大 华 德 律 会 计 师 事 务 所 指 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司,2009 年 11 月 26 日 广 东 大 华 德 律 会 计 师 事 务 所 与 北 京 立 信 会 计 师 事 务 所 合 并, 合 并 后 的 事 务 所 名 称 为 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 指 北 京 市 通 商 律 师 事 务 所 指 本 公 司 发 起 设 立 时 的 8 名 自 然 人 股 东 指 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 指 国 家 认 证 认 可 监 督 管 理 委 员 会 指 河 南 省 人 民 政 府 指 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 指 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 监 事 会 公 司 章 程 指 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 证 监 会 保 荐 人 主 承 销 商 承 销 团 深 交 所 股 票 或 A 股 元 报 告 期 近 三 年 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 指 以 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 为 主 承 销 商 组 成 的 承 销 团 指 深 圳 证 券 交 易 所 指 面 值 为 1 元 的 人 民 币 普 通 股 指 人 民 币 元 指 2008 年 2009 年 2010 年 本 次 发 行 指 本 公 司 本 次 申 请 公 开 发 行 6,700 万 股 新 股 的 行 为 指 中 国 国 家 认 证 认 可 监 督 管 理 委 员 会 制 定 的 中 国 强 制 认 证 制 度, 标 CCC 认 证 志 为 CCC, 认 证 标 志 的 名 称 为 中 国 强 制 认 证, 以 取 代 过 去 的 进 口 电 工 产 品 安 全 质 量 CCIB 标 志 和 长 城 标 志 CCEE

14 CE 认 证 钢 化 机 组 水 平 辊 道 式 玻 璃 钢 化 设 备 平 弯 钢 化 机 组 弯 钢 化 机 组 双 曲 弯 钢 化 机 组 连 续 式 玻 璃 平 弯 钢 化 机 组 纯 平 无 斑 钢 化 技 术 纯 平 无 斑 钢 化 机 组 矩 阵 式 强 制 对 流 钢 化 机 组 平 板 玻 璃 重 量 箱 CE 是 法 文 Conformite Europeene 的 缩 写, 是 一 项 强 制 性 的 法 规 此 标 志 由 欧 盟 制 订, 作 为 通 过 海 关 的 凭 证, 证 明 此 项 产 品 可 在 欧 洲 自 由 交 易 也 叫 钢 化 炉 钢 化 设 备, 是 指 玻 璃 预 处 理 后, 进 行 加 热 成 型 淬 冷 等 工 艺 过 程 生 产 钢 化 玻 璃 的 生 产 线 玻 璃 在 水 平 状 态 进 行 输 送 加 热 淬 冷 等 工 艺 过 程 生 产 钢 化 玻 璃 的 生 产 线 该 设 备 由 装 片 台 加 热 区 钢 化 冷 却 区 卸 片 台 操 作 台 电 控 系 统 及 计 算 机 控 制 系 统 等 组 成 也 叫 平 弯 钢 化 炉, 是 指 玻 璃 在 水 平 状 态 进 行 输 送 加 热 成 型 淬 冷 等 工 艺 过 程 生 产 钢 化 玻 璃 的 生 产 线 该 炉 由 装 片 台 加 热 区 平 钢 化 区 ( 钢 化 成 型 区 ) 钢 化 冷 却 区 卸 片 台 操 作 台 电 控 系 统 及 计 算 机 控 制 系 统 等 组 成 玻 璃 在 水 平 状 态 进 行 输 送 加 热 成 型 淬 冷 等 工 艺 过 程 生 产 钢 化 玻 璃 的 生 产 线 该 炉 由 装 片 台 加 热 区 成 型 钢 化 冷 却 区 ( 硬 轴 弯 软 轴 弯 模 具 成 型 ) 卸 片 台 操 作 台 电 控 系 统 及 计 算 机 控 制 系 统 等 组 成 机 组 主 要 由 放 片 段 加 热 段 成 型 模 具 风 柵 段 操 作 台 及 电 控 系 统 及 计 算 机 控 制 系 统 等 组 成 主 要 用 于 汽 车 玻 璃 的 生 产, 也 可 用 于 家 具 家 电 用 异 型 玻 璃 的 生 产 玻 璃 在 加 热 炉 内 加 热 到 软 化 温 度 后, 单 方 向 行 进 通 过 一 个 成 型 区, 该 成 型 区 弧 度 预 先 调 定, 整 个 加 工 工 艺 过 程 固 定 不 动 玻 璃 通 过 其 间 完 成 成 型 与 风 冷 钢 化 过 程 ; 机 组 主 要 由 放 片 段 加 热 段 成 型 段 冷 却 段 取 片 段 控 制 系 统 等 组 成 连 续 式 玻 璃 平 弯 钢 化 机 组 不 仅 效 率 高, 而 且 成 型 精 度 高, 光 学 性 能 好 纯 平 无 斑 是 平 钢 化 玻 璃 的 完 美 境 界 纯 平 无 斑 钢 化 技 术 能 够 使 浮 法 玻 璃 在 钢 化 后 保 持 原 有 的 平 整 度 及 晶 莹 剔 透 的 天 性, 无 波 筋 和 翘 曲, 在 任 何 自 然 光 线 下 单 片 或 多 层 用 肉 眼 看 不 到 应 力 斑 消 除 了 普 通 钢 化 玻 璃 难 以 消 除 的 风 斑 和 白 雾 变 形 现 象, 从 而 全 面 提 升 了 钢 化 玻 璃 的 品 质 是 玻 璃 在 水 平 状 态 进 行 输 送 加 热 成 型 淬 冷 等 工 艺 过 程 中, 加 热 炉 运 用 强 制 对 流 技 术, 和 伺 服 运 动 控 制 系 统, 使 玻 璃 上 下 表 面 的 加 热 速 度 更 趋 一 致, 加 热 更 均 匀, 使 玻 璃 加 热 时 的 运 动 更 科 学, 从 而 使 钢 化 玻 璃 不 变 形 ; 风 柵 运 用 摆 动 技 术, 消 除 了 由 于 风 眼 造 成 的 钢 化 应 力 斑 来 生 产 钢 化 玻 璃 的 生 产 线 该 机 组 主 要 用 于 对 离 线 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 进 行 钢 化, 在 技 术 上 实 现 了 矩 阵 式 辐 射 加 热 技 术 和 矩 阵 式 强 制 对 流 加 热 技 术 的 完 美 结 合, 在 高 温 强 制 对 流 系 统 中, 通 过 严 格 控 制 加 热 气 流 在 玻 璃 表 面 的 加 热 路 径 和 时 间, 确 保 了 玻 璃 的 均 匀 加 热 和 热 效 率, 完 全 满 足 了 LOW-E 玻 璃 或 更 高 品 质 玻 璃 的 加 热 和 钢 化 需 求 指 未 经 其 他 加 工 的 平 板 状 玻 璃 制 品, 也 称 白 片 玻 璃 或 净 片 玻 璃 按 生 产 方 法 不 同, 可 分 为 普 通 平 板 玻 璃 和 浮 法 玻 璃 平 板 玻 璃 是 建 筑 玻 璃 中 生 产 量 最 大 使 用 最 多 的 一 种, 主 要 用 于 门 窗, 起 采 光 ( 可 见 光 透 射 比 85%-90%) 围 护 保 温 隔 声 等 作 用, 也 可 以 作 为 进 一 步 加 工 成 其 他 技 术 玻 璃 的 原 片 普 通 平 板 玻 璃 的 计 量 方 法 一 般 以 重 量 箱 来 计 算, 它 是 计 算 平 板 玻 璃 用 料 及 成 本 的 计 量 单 位 一 个 重 量 箱 等 于 2mm 厚 的 平 板 玻 璃 10 平 方 米 的 重 量 ( 重 约 50kg)

15 弧 形 玻 璃 ( 钢 化 或 不 钢 化 ) 钢 化 玻 璃 夹 层 玻 璃 中 空 玻 璃 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 阳 光 控 制 镀 膜 玻 璃 TCO 玻 璃 在 线 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 设 备 离 线 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 设 备 是 将 玻 璃 加 热 至 软 化 点, 然 后 送 入 特 制 模 具 中 ( 硬 轴 辊 道 软 轴 辊 道 模 具 ) 使 玻 璃 变 成 各 种 曲 面 后, 通 过 风 冷 淬 火 或 自 然 冷 却 后 的 玻 璃 加 工 产 品 主 要 用 于 各 类 建 筑 汽 车 家 具 等 方 面 钢 化 玻 璃 是 用 普 通 平 板 玻 璃 或 浮 法 玻 璃 加 工 处 理 而 成 的, 先 将 普 通 退 火 玻 璃 切 割 成 要 求 尺 寸, 然 后 加 热 到 接 近 的 软 化 点, 再 进 行 快 速 均 匀 的 冷 却 而 得 到 钢 化 处 理 后 玻 璃 表 面 形 成 均 匀 压 应 力, 而 内 部 则 形 成 张 应 力, 使 玻 璃 的 抗 弯 和 抗 冲 击 强 度 得 以 提 高, 其 强 度 约 是 普 通 退 火 玻 璃 的 四 倍 以 上 钢 化 玻 璃 破 碎 后, 碎 片 成 均 匀 的 小 颗 粒 并 且 没 有 刀 状 的 尖 角, 国 家 标 准 要 求 钢 化 玻 璃 破 碎 后 在 任 意 50*50mm 内 的 碎 片 应 大 于 40 粒 因 此, 使 用 起 来 具 有 一 定 的 安 全 性 夹 层 玻 璃 一 般 由 两 片 普 通 平 板 玻 璃 和 玻 璃 间 的 有 机 中 间 胶 合 层 构 成, 也 可 以 是 三 层 玻 璃 与 两 层 胶 合 层 构 成, 还 可 以 有 更 多 的 层 复 合 在 一 起 夹 层 玻 璃 的 原 片 既 可 以 是 普 通 平 板 玻 璃, 也 可 以 是 钢 化 玻 璃 半 钢 化 玻 璃 镀 膜 玻 璃 吸 热 玻 璃 热 弯 玻 璃 等 等 中 间 层 有 机 材 料 最 常 用 的 是 PVB, 还 有 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 有 机 硅 聚 氨 酯 等 等 中 间 层 胶 片 在 一 定 温 度 压 力 条 件 下 将 相 邻 两 片 玻 璃 牢 牢 粘 附 在 一 起, 破 碎 时 碎 片 仍 粘 附 在 中 间 层 胶 片 上, 保 持 为 整 体, 因 此 没 有 碎 片 飞 溅, 对 人 体 有 优 良 的 安 全 保 护 作 用 中 空 玻 璃 是 用 两 片 ( 或 三 片 ) 玻 璃, 使 用 高 强 度 高 气 密 性 复 合 粘 结 剂, 将 玻 璃 片 与 内 含 干 燥 剂 的 铝 合 金 框 架 粘 结, 制 成 的 高 效 能 隔 音 隔 热 玻 璃 它 是 一 种 良 好 的 隔 热 隔 音 美 观 适 用 并 可 降 低 建 筑 物 自 重 的 新 型 建 筑 材 料 LOW-E 镀 膜 玻 璃 是 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 的 简 称, 是 在 玻 璃 表 面 镀 上 由 多 层 银 铜 锡 等 金 属 或 其 化 合 物 组 成 的 薄 膜 系, 产 品 对 可 见 光 有 较 高 的 透 射 率, 对 红 外 线 有 很 高 的 反 射 率, 具 有 良 好 的 隔 热 性 能 单 片 LOW-E 玻 璃 与 透 明 浮 法 玻 璃 或 普 通 镀 膜 玻 璃 相 比, 传 热 系 数 降 低 了 35% 以 上, 能 起 到 良 好 的 阻 隔 热 量 传 递 的 作 用, 主 要 用 于 建 筑 和 汽 车 船 舶 等 交 通 工 具 按 其 制 造 工 艺 的 不 同, 可 以 分 为 在 线 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 和 离 线 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 阳 光 控 制 镀 膜 玻 璃 也 叫 热 反 射 玻 璃, 一 般 是 在 玻 璃 表 面 镀 一 层 或 多 层 诸 如 铬 钛 或 不 锈 钢 等 金 属 或 其 化 合 物 组 成 的 薄 膜, 使 产 品 呈 丰 富 的 色 彩, 对 于 可 见 光 有 适 当 的 透 射 率, 对 红 外 线 有 较 高 的 反 射 率, 对 紫 外 线 有 较 高 吸 收 率 即 透 明 导 电 氧 化 物 镀 膜 玻 璃, 是 在 平 板 玻 璃 表 面 通 过 物 理 或 者 化 学 镀 膜 的 方 法 均 匀 镀 上 一 层 透 明 的 导 电 氧 化 物 薄 膜, 主 要 包 括 In ( 铟 ) Sn( 锡 ) Zn( 锌 ) 和 Cd( 镉 ) 的 氧 化 物 及 其 复 合 多 元 氧 化 物 薄 膜 材 料, 可 用 于 生 产 平 板 显 示 器 薄 膜 太 阳 能 电 池 等 产 品 也 叫 在 线 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 生 产 线, 指 用 于 生 产 在 线 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 的 设 备, 在 浮 法 玻 璃 的 制 造 过 程 中 完 成 镀 膜 工 艺, 通 过 在 热 玻 璃 的 表 面 上 喷 涂 化 学 溶 液 或 金 属 粉 末, 形 成 土 灰 色 的 单 层 化 合 物 薄 膜 而 最 终 制 成 在 线 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 该 种 设 备 主 要 与 浮 法 玻 璃 生 产 线 配 套 使 用, 实 际 使 用 范 围 受 到 一 定 限 制 也 叫 离 线 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 生 产 线, 指 用 于 生 产 离 线 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 的 设 备, 一 般 采 用 真 空 磁 控 溅 射 镀 膜 工 艺, 在 成 品 玻 璃 表 面 镀 制 多 层 复 合 膜, 实 现 成 品 玻 璃 的 低 辐 射 镀 膜 功 能 该 种 设 备 一 般 长 约 130 米 以 上, 要 求 的 制 造 工 艺 复 杂, 技 术 水 平 高, 国 内 目 前 使 用 的 该 种 设 备 还 基 本 依 赖 进 口

16 TCO 镀 膜 玻 璃 设 备 FOB 价 格 也 叫 TCO 镀 膜 玻 璃 生 产 线, 指 用 于 生 产 光 伏 用 TCO 玻 璃 的 设 备, 一 般 采 用 真 空 磁 控 溅 射 镀 膜 工 艺 在 超 白 玻 璃 的 表 面 镀 制 In( 铟 ) Sn ( 锡 ) Zn( 锌 ) 和 Cd( 镉 ) 的 氧 化 物 及 其 复 合 多 元 氧 化 物 薄 膜 材 料, 使 生 产 的 TCO 玻 璃 具 有 良 好 的 透 光 率 和 导 电 性 能 该 种 设 备 长 约 140 米, 目 前 只 有 国 际 少 数 厂 商 才 能 生 产 为 英 文 Free on Board 的 缩 写, 即 装 运 港 船 上 交 货 价 俗 称 离 岸 价 采 用 该 价 格, 卖 方 负 责 在 指 定 的 装 运 港 和 期 限 内 将 货 物 交 到 买 方 指 定 的 船 上, 并 及 时 通 知 买 方 ; 同 时 只 负 担 直 至 货 物 越 过 船 舷 时 为 止 的 一 切 费 用 及 风 险, 包 括 出 口 捐 税 检 验 费 出 口 许 可 证 费 和 其 它 为 装 船 而 必 须 履 行 的 手 续 费 用

17 第 二 章 概 览 本 概 览 仅 对 全 文 做 扼 要 提 示 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 全 文 一 发 行 人 简 介 本 公 司 是 2000 年 4 月 10 日 经 河 南 省 人 民 政 府 豫 股 批 字 (2000)8 号 文 件 批 准, 由 原 洛 阳 北 玻 技 术 有 限 公 司 依 法 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司 以 2000 年 2 月 29 日 的 净 资 产 52,839, 元 人 民 币, 按 1:1 的 比 例 折 为 5,283.9 万 股 ( 余 数 计 入 资 本 公 积 ) 2000 年 3 月 18 日, 深 圳 大 华 会 计 师 事 务 所 出 具 了 深 华 (2000) 验 字 第 039 号 验 资 报 告, 报 告 确 认 发 行 人 注 册 资 本 已 足 额 到 位 公 司 于 2000 年 5 月 17 日 在 河 南 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记, 工 商 注 册 号 , 注 册 资 本 为 5,283.9 万 元 公 司 现 注 册 资 本 2 亿 元, 在 河 南 省 洛 阳 市 工 商 局 注 册 登 记, 工 商 注 册 号 : 本 公 司 是 一 家 居 于 行 业 龙 头 地 位, 专 注 于 玻 璃 深 加 工 技 术 研 发, 集 玻 璃 深 加 工 设 备 设 计 制 造 销 售 和 深 加 工 玻 璃 产 品 生 产 销 售 为 一 体 的, 具 有 较 多 自 主 知 识 产 权 和 极 强 创 新 能 力 的 高 新 技 术 企 业 经 过 十 多 年 的 发 展, 公 司 规 模 快 速 扩 大, 业 务 已 由 最 初 的 玻 璃 钢 化 设 备 生 产 经 营, 延 伸 到 深 加 工 玻 璃 的 生 产 经 营 ; 公 司 生 产 的 设 备 种 类 也 从 单 纯 的 玻 璃 钢 化 设 备 扩 展 到 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 设 备, 产 品 品 种 由 单 一 走 向 了 系 列 化 国 内 钢 化 玻 璃 的 生 产 在 相 当 长 的 时 期 内 一 直 沿 用 水 平 较 低 的 吊 挂 法 生 产, 1994 年 公 司 创 始 人 高 学 明 先 生 开 发 出 国 内 第 一 台 具 有 自 主 知 识 产 权 的 水 平 平 弯 玻 璃 钢 化 设 备, 结 束 了 我 国 当 时 不 能 生 产 水 平 钢 化 设 备 的 历 史, 推 动 了 钢 化 玻 璃 在 国 内 的 普 及, 促 进 了 我 国 建 筑 玻 璃 和 汽 车 安 全 玻 璃 工 业 的 发 展 公 司 成 立 后, 一 直 致 力 于 对 玻 璃 钢 化 技 术 的 研 发 和 升 级, 从 第 一 代 的 静 压 提 升 钢 化 技 术 水 平 辊 道 平 弯 钢 化 技 术, 一 直 开 发 到 目 前 的 矩 阵 式 强 制 对 流 钢 化 技 术 超 大 规 格 异 步 渐 变 法 成 形 玻 璃 钢 化 技 术, 公 司 生 产 的 钢 化 设 备 的 多 项 技 术 指 标

18 目 前 已 达 到 国 际 先 进 水 平 目 前, 综 合 节 能 效 果 最 好 的 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 在 我 国 的 普 及 率 仅 为 约 7%, 与 欧 美 发 达 国 家 超 过 80% 的 普 及 率 有 相 当 大 的 差 距, 这 使 得 我 国 每 年 建 筑 耗 能 居 高 不 下, 造 成 巨 大 的 能 源 浪 费 2007 年 12 月 公 司 成 功 研 制 出 中 国 第 一 台 具 有 自 主 知 识 产 权 的 离 线 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 生 产 设 备, 于 2008 年 1 月 底 完 成 安 装 调 试 实 现 在 线 生 产,2008 年 3 月 正 式 投 入 运 行 2008 年 5 月, 由 该 台 镀 膜 设 备 生 产 的 阳 光 控 制 镀 膜 玻 璃 和 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 经 国 家 玻 璃 质 量 监 督 检 验 中 心 检 验, 各 项 技 术 指 标 全 部 符 合 国 家 标 准 2007 年 国 内 已 有 三 鑫 股 份 深 南 玻 等 多 家 上 市 公 司 募 集 资 金 引 进 进 口 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 生 产 线, 一 条 完 整 生 产 线 需 投 资 1.40 亿 亿 元 人 民 币 本 公 司 生 产 的 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 性 能 优 越, 经 上 海 科 学 技 术 情 报 研 究 所 ( 国 家 一 级 科 技 查 新 咨 询 单 位 ) 水 平 查 新 检 索, 该 设 备 已 达 到 国 际 先 进 水 平, 售 价 仅 为 国 外 同 类 进 口 产 品 的 1/2 左 右, 与 之 相 比 具 有 较 强 的 替 代 性 和 竞 争 力 截 至 2010 年 底, 公 司 共 签 订 了 8 条 低 辐 射 镀 膜 生 产 线 的 销 售 合 同,2009 年 和 2010 年 公 司 各 有 1 条 低 辐 射 镀 膜 生 产 线 完 成 安 装 并 实 际 投 入 运 行 2009 年 销 售 给 福 耀 集 团 的 1 条 低 辐 射 镀 膜 生 产 线 从 正 式 投 入 运 行 至 今 已 有 1 年 多 的 时 间, 设 备 运 转 良 好, 总 体 技 术 水 平 已 经 成 熟 本 公 司 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 产 业 化 进 程 的 加 快, 不 仅 为 公 司 拟 通 过 募 集 资 金 投 资 的 NGC-X 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 机 组 产 业 化 项 目 提 供 了 技 术 保 证, 而 且 将 大 大 降 低 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 的 生 产 成 本, 推 动 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 在 我 国 快 速 普 及, 为 我 国 节 能 减 排 政 策 的 实 施 作 出 贡 献 公 司 创 始 人 高 学 明 先 生 及 公 司 创 造 的 国 内 玻 璃 深 加 工 设 备 行 业 的 两 个 第 一 不 但 使 公 司 迅 速 成 长 为 国 内 同 行 业 的 领 军 企 业, 而 且 降 低 了 我 国 对 于 进 口 设 备 的 依 赖 程 度, 打 破 了 国 外 对 深 加 工 玻 璃 设 备 制 造 行 业 的 技 术 垄 断 由 于 对 中 国 建 材 行 业 改 革 发 展 和 科 技 创 新 等 方 面 作 出 的 重 大 贡 献,2009 年 3 月 高 学 明 先 生 被 中 国 建 筑 材 料 联 合 会 评 为 全 国 建 材 行 业 改 革 开 放 30 年 代 表 人 物 近 年 来, 在 国 家 大 力 推 动 新 能 源 产 业 发 展 的 政 策 支 持 下, 光 伏 产 业 发 展 迅 速 目 前 薄 膜 太 阳 能 电 池 是 光 伏 产 业 中 最 有 发 展 潜 力 的 产 品, 吸 引 了 新 奥 集 团 拓 日 新 能 孚 日 股 份 等 国 内 众 多 有 实 力 的 公 司 进 行 大 规 模 投 资, 光 伏 用 TCO 玻 璃 作 为

19 薄 膜 太 阳 能 电 池 的 前 电 极 和 必 须 的 封 装 材 料, 市 场 需 求 也 将 高 速 增 长 TCO 镀 膜 玻 璃 设 备 目 前 只 有 少 数 2-3 家 国 外 设 备 厂 商 才 能 够 生 产, 为 了 打 破 国 外 对 该 种 设 备 的 技 术 垄 断,2009 年, 发 行 人 开 始 研 发 TCO 镀 膜 玻 璃 设 备, 同 年 6 月, 发 行 1 人 控 股 子 公 司 上 海 北 玻 与 新 奥 光 伏 能 源 有 限 公 司 签 订 了 TCO 玻 璃 生 产 线 合 作 协 议, 目 前 该 生 产 线 已 经 组 装 完 成, 正 在 进 行 工 艺 调 试 未 来 随 着 公 司 的 TCO 镀 膜 玻 璃 设 备 批 量 化 生 产, 不 但 将 大 幅 度 提 升 公 司 的 盈 利 能 力, 而 且 将 大 大 推 动 国 内 光 伏 产 业 的 发 展 公 司 现 有 主 要 产 品 为 平 弯 玻 璃 钢 化 设 备 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 及 部 分 高 端 深 加 工 玻 璃 产 品, 深 加 工 玻 璃 主 要 包 括 中 空 玻 璃 钢 化 玻 璃 夹 层 玻 璃 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 及 由 钢 化 玻 璃 或 夹 层 玻 璃 组 合 加 工 而 成 的 其 他 高 端 复 合 玻 璃 制 品, 如 钢 化 中 空 玻 璃 低 辐 射 镀 膜 中 空 玻 璃 等 公 司 主 要 产 品 的 质 量 技 术 水 平 在 国 内 同 行 业 中 均 处 于 领 先 水 平, 主 导 产 品 平 弯 玻 璃 钢 化 机 组 产 销 量 自 2002 年 以 来 已 连 续 9 年 稳 居 国 内 同 行 业 第 一, 国 内 市 场 累 计 占 有 率 约 为 50% 公 司 现 有 职 工 2,290 人, 厂 区 占 地 面 积 400 多 亩, 厂 房 面 积 约 12 万 m 2 钢 化 设 备 年 生 产 能 力 350 台, 是 目 前 国 内 生 产 规 模 最 大 的 钢 化 设 备 生 产 企 业 在 洛 阳 北 京 上 海 三 地 设 有 三 家 控 股 子 公 司 和 一 家 全 资 子 公 司, 并 在 欧 洲 美 国 日 本 韩 国 等 地 建 立 了 总 代 理, 拥 有 一 套 较 为 完 善 的 国 内 国 际 销 售 网 络 体 系 公 司 产 品 不 仅 销 往 国 内 二 十 多 个 省 市 地 区, 还 成 套 出 口 到 英 国 德 国 韩 国 澳 大 利 亚 俄 罗 斯 中 东 东 南 亚 等 包 括 发 达 国 家 在 内 的 50 多 个 国 家 和 地 区 公 司 生 产 的 钢 化 设 备 在 行 业 内 享 有 极 高 的 知 名 度, 包 括 世 界 玻 璃 行 业 中 五 大 著 名 跨 国 公 司 中 的 法 国 圣 戈 班 日 本 旭 硝 子 以 及 南 玻 福 耀 耀 皮 信 义 等 国 内 玻 璃 行 业 的 领 军 企 业 都 是 本 公 司 钢 化 设 备 的 销 售 客 户, 并 长 期 保 持 良 好 的 合 作 关 系 1995 年 公 司 创 始 人 高 学 明 先 生 首 次 以 个 人 名 义 获 得 了 中 国 建 筑 玻 璃 与 工 业 玻 璃 协 会 颁 发 的 创 新 奖 公 司 成 立 之 后 始 终 坚 持 立 足 高 新 技 术, 振 兴 民 族 1 新 奥 光 伏 能 源 有 限 公 司 是 国 内 清 洁 能 源 应 用 行 业 知 名 企 业 新 奥 集 团 的 子 公 司, 截 至 2008 年 底, 新 奥 集 团 拥 有 员 工 2.4 万 余 人, 总 资 产 超 过 200 亿 元 人 民 币,100 多 家 全 资 控 股 公 司 和 分 支 机 构 分 布 在 国 内 80 多 座 城 市 及 美 国 欧 洲 香 港 等 国 家 和 地 区

20 工 业 的 企 业 宗 旨, 注 重 技 术 创 新, 先 后 开 发 出 150 多 项 技 术 和 100 多 种 规 格 的 产 品, 已 获 得 4 项 发 明 专 利 73 项 实 用 新 型 专 利 和 1 项 外 观 设 计 专 利, 另 有 13 项 发 明 专 利 和 3 项 实 用 新 型 专 利 已 获 得 受 理 1995 年 高 学 明 先 生 组 织 开 发 的 静 压 提 升 法 水 平 辊 道 式 玻 璃 平 弯 钢 化 技 术 与 机 组, 经 原 国 家 建 材 工 业 局 及 国 家 科 学 技 术 委 员 会 检 测 鉴 定, 其 各 项 技 术 指 标 已 达 到 国 际 先 进 水 平, 填 补 了 国 内 水 平 辊 道 平 弯 钢 化 设 备 的 空 白, 并 于 1997 年 经 国 家 科 学 技 术 委 员 会 批 准, 被 授 予 国 家 级 火 炬 计 划 项 目 证 书 年 公 司 又 连 续 被 国 家 科 技 部 认 定 为 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业,2008 年 新 的 高 新 技 术 企 业 认 定 办 法 颁 布 后, 公 司 于 11 月 14 日 被 河 南 省 科 学 技 术 厅 河 南 省 财 政 厅 河 南 省 国 家 税 务 局 河 南 省 地 方 税 务 局 重 新 认 定 为 高 新 技 术 企 业 近 年 来, 本 公 司 的 多 项 新 的 玻 璃 深 加 工 技 术 已 应 用 在 国 内 外 许 多 重 大 的 工 程 上, 部 分 有 代 表 性 的 工 程 如 下 : 时 间 应 用 工 程 所 用 玻 璃 深 加 工 技 术 2010 年 高 精 度 纯 平 无 斑 玻 璃 钢 化 技 术 夹 层 复 合 加 工 技 术 超 白 玻 璃 钢 化 技 术 天 津 津 塔 2010 年 高 精 度 纯 平 无 斑 玻 璃 钢 化 技 术 夹 层 复 合 加 工 技 术 超 白 玻 璃 钢 化 技 术 西 安 2011 世 界 园 艺 博 览 会 天 人 长 安 塔 2009 年 高 精 度 纯 平 无 斑 玻 璃 钢 化 技 术 夹 层 复 合 加 工 技 术 超 白 玻 璃 钢 化 技 术

21 上 海 世 博 会 十 六 铺 码 头 2009 年 超 大 规 格 超 白 弧 形 玻 璃 钢 化 技 术 大 面 积 夹 层 中 空 复 合 加 工 技 术 美 国 Apple 公 司 上 海 店 2009 年 超 大 规 格 超 白 弧 形 玻 璃 钢 化 技 术 大 面 积 夹 层 中 空 复 合 加 工 技 术 美 国 Apple 公 司 百 老 汇 旗 舰 店 2008 年 高 精 度 纯 平 无 斑 玻 璃 钢 化 技 术 夹 层 复 合 加 工 技 术 超 白 玻 璃 钢 化 技 术 上 海 世 博 会 阳 光 谷 2007 年 纯 平 无 斑 钢 化 技 术 超 白 玻 璃 钢 化 技 术 大 面 积 丝 印 夹 层 复 合 加 工 技 术 奥 运 场 馆 鸟 巢 和 水 立 方 2007 年 北 京 南 站 矩 阵 式 强 制 对 流 玻 璃 钢 化 技 术 大 面 积 丝 印 夹 层 中 空 复 合 加 工 技 术

22 2007 年 高 精 度 纯 平 无 斑 玻 璃 钢 化 技 术 超 白 玻 璃 钢 化 技 术 大 面 积 夹 层 中 空 复 合 加 工 技 术 国 家 大 剧 院 2006 年 纯 平 无 斑 玻 璃 钢 化 技 术 超 白 玻 璃 钢 化 技 术 大 面 积 夹 层 中 空 复 合 加 工 技 术 北 京 CBD 银 泰 中 心 2006 年 越 南 APEC 会 展 中 心 大 面 积 钢 化 丝 印 夹 层 中 空 复 合 加 工 技 术 2006 年 大 面 积 钢 化 夹 层 中 空 复 合 加 工 技 术 中 国 光 源 中 心 1999 年 超 大 规 格 弧 形 玻 璃 钢 化 技 术 中 华 世 纪 坛 2009 年 公 司 成 功 研 发 出 超 大 规 格 平 弯 玻 璃 钢 化 设 备, 可 以 生 产 出 超 大 规 格 弧 形 钢 化 玻 璃 ( 高 度 12.8 米, 弧 长 2.8 米, 直 边 直 线 精 度 高 于 1/10000, 弧 边 弧 线 重 复 精 度 高 于 5/10000, 能 耗 下 降 30%), 将 公 司 的 玻 璃 钢 化 技 术 再 次 推 向 一 个 新 的 高 度, 利 用 这 一 技 术 发 行 人 子 公 司 北 京 北 玻 一 举 中 标 美 国 Apple 公 司 位 于 纽 约 百 老 汇 地 区 旗 舰 店 的 玻 璃 工 程

23 报 告 期 内, 本 公 司 总 体 经 营 状 况 良 好 和 2010 年 公 司 营 业 收 入 分 别 为 61, 万 元 61, 万 元 和 77, 万 元 ; 和 2010 年 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 分 别 为 5, 万 元 6, 万 元 和 8, 万 元 二 发 行 人 控 股 股 东 简 介 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 为 2 亿 股, 董 事 长 高 学 明 先 生 持 有 本 公 司 股 份 146,638, 股, 占 总 股 本 的 73.32%, 为 本 公 司 的 控 股 股 东, 对 本 公 司 有 较 大 的 影 响 力 其 简 历 详 见 第 八 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 三 主 要 财 务 数 据 以 下 数 据 ( 除 特 别 说 明 外 均 为 合 并 报 表 数 据 ) 已 经 立 信 大 华 审 计 ( 一 ) 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 流 动 资 产 490,095, ,894, ,924, 非 流 动 资 产 405,470, ,522, ,104, 资 产 总 计 895,566, ,416, ,029, 流 动 负 债 271,848, ,594, ,856, 非 流 动 负 债 21,274, ,913, ,059, 负 债 总 额 293,122, ,507, ,915, 少 数 股 东 权 益 78,132, ,322, ,990, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 524,310, ,586, ,123, 股 东 权 益 合 计 602,443, ,908, ,113, 负 债 及 股 东 权 益 总 计 895,566, ,416, ,029, ( 二 ) 利 润 表 主 要 数 据

24 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 营 业 收 入 779,536, ,133, ,488, 营 业 利 润 104,382, ,163, ,418, 利 润 总 额 113,372, ,578, ,331, 净 利 润 96,784, ,994, ,920, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 88,724, ,463, ,136, ( 三 ) 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 61,002, ,709, ,495, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -82,166, ,879, ,373, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -78,772, ,007, , 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 -678, , , 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -100,615, ,016, ,074, ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 项 目 2010 年 2009 年 2008 年 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 口 径 ) 24.79% 30.86% 31.93% 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 元 ) 144,664, ,503, ,097, 利 息 保 障 倍 数 每 股 经 营 活 动 的 净 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 无 形 资 产 占 净 资 产 比 例 ( 扣 除 土 地 使 用 权 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 )( 归 属 于 母 公 司 所 有 者 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 归 属 于 母 公 司 所 有 者 ) 1.48% 2.14% 2.92% % 16.25% 16.10%

25 四 本 次 发 行 情 况 和 募 集 资 金 主 要 用 途 ( 一 ) 本 次 发 行 情 况 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 1.00 元 发 行 股 数 本 次 公 开 发 行 的 股 票 数 量 6,700 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 25.09% 发 行 方 式 采 用 网 下 向 询 价 对 象 配 售 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 发 行 对 象 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 已 开 立 深 圳 证 券 账 户 的 投 资 者 承 销 方 式 发 行 前 每 股 净 资 产 余 额 包 销 3.01 元 / 股 ( 二 ) 募 集 资 金 主 要 用 途 如 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 成 功, 本 次 发 行 所 募 集 资 金 总 量 扣 除 发 行 费 用 后, 募 集 资 金 净 额 拟 投 入 以 下 项 目 : 1 投 资 28, 万 元 进 行 SM-NG-X 节 能 型 玻 璃 钢 化 机 组 技 术 改 造 项 目 ; 2 投 资 31, 万 元 进 行 NGC-X 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 机 组 产 业 化 项 目 ; 以 上 拟 投 资 项 目 投 资 总 额 59, 万 元, 募 集 资 金 不 足 部 分 将 由 公 司 自 筹 解 决, 如 有 剩 余 则 补 充 流 动 资 金

26 第 三 章 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 1 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 2 每 股 面 值 :1.00 元 3 发 行 股 数 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 : 本 次 公 开 发 行 的 股 票 数 量 为 6,700 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 25.09% 4 每 股 发 行 价 : 通 过 向 询 价 对 象 初 步 询 价, 由 发 行 人 和 主 承 销 商 根 据 初 步 询 价 情 况 直 接 确 定 发 行 价 格 5 市 盈 率 : 倍 ( 计 算 口 径 : ) 6 发 行 前 和 发 行 后 每 股 净 资 产 : 发 行 前 为 3.01 元 / 股 ( 按 2010 年 12 月 31 日 经 审 计 净 资 产 数 计 算 ); 发 行 后 为 元 / 股 ( 按 年 月 日 经 审 计 净 资 产 数 发 行 万 股 募 集 亿 元 计 算 ) 7 市 净 率 : 倍 ( 计 算 口 径 : ) 方 式 8 发 行 方 式 : 采 用 网 下 向 询 价 对 象 配 售 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 9 发 行 对 象 : 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 已 在 深 圳 证 券 交 易 所 开 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 的 购 买 者 除 外 ) 10 承 销 方 式 : 余 额 包 销 11 预 计 募 集 资 金 总 额 和 净 额 : 12 发 行 费 用 概 算 如 下 :

27 审 计 费 用 律 师 费 用 发 行 手 续 费 用 承 销 及 保 荐 费 用 ** 万 元 ** 万 元 ** 万 元 ** 万 元 二 本 次 发 行 的 当 事 人 1 发 行 人 : 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 地 址 : 洛 阳 市 高 新 区 滨 河 路 20 号 法 定 代 表 人 : 高 学 明 电 话 : (0379) 传 真 : (0379) 联 系 人 : 常 海 明 韩 琦 谢 昊 2 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 路 12 号 中 民 时 代 广 场 B 座 层 法 定 代 表 人 : 刘 学 民 电 话 : (0755) 传 真 : (0755) 保 荐 代 表 人 : 陈 作 为 艾 民 项 目 协 办 人 : 李 季 秀 项 目 人 员 : 付 林 朱 开 学 3 发 行 人 律 师 : 北 京 市 通 商 律 师 事 务 所 地 址 : 北 京 市 建 国 门 外 大 街 甲 12 号 新 华 保 险 大 厦 6 层 负 责 人 : 徐 晓 飞 电 话 : (010) 传 真 : (010) 经 办 律 师 : 魏 晓 李 杰 利 4 审 计 机 构 : 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司

28 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 7 号 楼 12 层 法 定 代 表 人 : 梁 春 电 话 : (010) 传 真 : (010) 经 办 注 册 会 计 师 : 胡 春 元 高 敏 5 股 票 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 地 址 : 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦 18 楼 负 责 人 : 戴 文 华 电 话 : (0755) 传 真 : (0755) 收 款 银 行 : 中 国 工 商 银 行 深 圳 市 分 行 福 田 支 行 住 所 : 联 系 人 : 深 圳 市 福 田 区 滨 河 路 北 5022 号 联 合 广 场 A 座 5 楼 叶 俊 松 电 话 : (0755) 传 真 : (0755) 截 至 本 签 署 日, 深 圳 首 创 持 有 发 行 人 400 万 股 股 份, 占 本 次 发 行 前 发 行 人 总 股 本 的 2%; 持 有 深 圳 首 创 36.14% 股 权 的 杭 州 萧 山 航 民 控 股 有 限 公 司 之 关 联 方 浙 江 航 民 实 业 集 团 有 限 公 司 持 有 保 荐 机 构 7.84% 的 股 权 ; 持 有 深 圳 首 创 15.66% 股 权 的 北 京 晶 创 合 创 业 投 资 有 限 公 司 之 控 股 股 东 水 晶 投 资 有 限 公 司 持 有 保 荐 机 构 1.89% 的 股 权 ; 持 有 深 圳 首 创 12.05% 股 权 的 佛 山 市 顺 德 金 纺 集 团 有 限 公 司 持 有 保 荐 机 构 0.94% 的 股 权 除 上 述 情 况 外, 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系

29 三 本 次 发 行 预 计 重 要 时 间 表 序 号 公 告 内 容 时 间 1 询 价 推 介 时 间 * 年 * 月 * 日 -* 年 * 月 * 日 2 定 价 公 告 刊 登 日 期 * 年 * 月 * 日 3 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 * 年 * 月 * 日 4 预 计 股 票 上 市 日 期 * 年 * 月 * 日

30 第 四 章 风 险 因 素 投 资 本 公 司 的 股 票 会 涉 及 一 系 列 风 险, 因 此, 投 资 者 在 购 买 本 公 司 股 票 前, 敬 请 将 下 列 风 险 因 素 相 关 资 料 连 同 本 中 其 他 资 料 一 并 考 虑 下 列 风 险 因 素 是 根 据 重 要 性 原 则 或 可 能 影 响 投 资 决 策 的 程 度 大 小 分 类 排 序 的, 但 该 排 序 并 不 表 示 风 险 因 素 会 依 次 发 生 一 市 场 竞 争 风 险 目 前, 玻 璃 钢 化 设 备 的 国 内 自 给 率 已 超 过 90%, 技 术 性 能 可 满 足 主 流 需 求, 生 产 厂 商 众 多 玻 璃 钢 化 设 备 要 求 的 设 计 技 术 难 度 较 高, 制 造 装 配 工 艺 复 杂, 且 需 投 入 较 高 的 设 计 采 购 安 装 成 本, 国 内 除 本 公 司 外, 具 备 一 定 实 力 和 技 术 水 平 的 设 备 提 供 商 还 有 名 特 玻 璃 技 术 有 限 公 司 洛 阳 兰 迪 玻 璃 机 器 有 限 公 司 秦 皇 岛 市 运 通 玻 璃 机 电 技 术 有 限 公 司 福 州 杰 科 玻 璃 技 术 有 限 公 司 和 泰 姆 巴 伐 朗 尼 玻 璃 机 械 ( 天 津 ) 有 限 公 司 等 公 司 虽 然 本 公 司 在 行 业 内 居 领 先 地 位, 玻 璃 钢 化 设 备 的 产 销 量 均 居 国 内 首 位, 但 随 着 竞 争 对 手 实 力 的 增 强, 及 国 外 企 业 在 国 内 投 资 建 厂, 如 果 公 司 在 市 场 竞 争 中 不 能 及 时 全 面 地 提 高 产 品 市 场 竞 争 力, 将 面 临 产 品 市 场 份 额 下 降 的 风 险 二 产 品 毛 利 率 下 降 风 险 本 公 司 产 品 销 售 按 地 区 分 类, 主 要 是 国 内 销 售 70% 左 右, 国 外 销 售 30% 左 右, 但 产 品 毛 利 率 国 外 销 售 部 分 高 于 国 内 部 分, 年, 国 内 销 售 部 分 产 品 毛 利 率 分 别 为 22.44% 29.06% 31.49%, 国 外 销 售 部 分 产 品 毛 利 率 分 别 为 36.80% 40.86% 40.91%, 国 外 部 分 分 别 是 国 内 部 分 的 1.64 倍 1.41 倍 1.30 倍, 原 因 主 要 为 产 品 在 国 外 的 销 售 价 格 高 于 国 内 所 致 但 随 着 国 内 国 外 市 场 竞 争 的 加 剧, 这 种 价 格 差 距 会 逐 步 缩 小, 因 此, 如 果 本 公 司 不 能 持 续 加 大 新 产 品 新 技 术 的 开 发, 不 断 推 出 新 产 品, 增 加 产 品 的 功 能 和 附 加 值, 提 高 售 后 服 务 水 平, 公 司 将 面 临 因 市 场 竞 争 加 剧 导 致 产 品 价 格 下 降 而 产 生 的 综 合 毛 利 率 下 降 的 风 险 另 外,2008 年 国 际 金 融 危 机 引 发 了 全 球 消 费 能 力 的 下 降, 并 对 本 公 司 钢 化

31 设 备 出 口 的 销 售 数 量 和 销 售 结 构 产 生 了 一 定 程 度 的 不 利 影 响, 该 不 利 影 响 可 能 仍 将 持 续 一 段 时 间, 使 得 钢 化 设 备 的 毛 利 率 存 在 下 降 的 风 险, 并 进 而 影 响 本 公 司 的 经 营 业 绩 虽 然 外 围 出 口 形 势 不 容 乐 观, 但 本 公 司 产 品 较 国 际 竞 争 对 手 的 同 类 产 品 有 较 强 的 性 价 比 优 势, 国 外 市 场 对 安 全 型 节 能 型 产 品 的 刚 性 需 求, 将 会 使 本 公 司 在 产 业 竞 争 格 局 变 化 中 获 得 更 多 的 机 会 三 汇 率 风 险 公 司 自 2000 年 开 始 开 拓 海 外 市 场, 报 告 期 内 出 口 销 售 收 入 4.6 亿 元 人 民 币, 年 出 口 占 当 期 销 售 总 收 入 的 比 例 分 别 为 30.06% 25.60% 15.10% 随 着 公 司 境 外 市 场 的 拓 展 和 经 营 规 模 的 扩 大 及 全 球 经 济 回 暖, 公 司 未 来 的 出 口 销 售 收 入 仍 将 增 长 自 2005 年 7 月 以 来 国 家 调 整 人 民 币 汇 率 形 成 机 制, 实 行 以 货 币 供 求 为 基 础 参 考 一 揽 子 货 币 进 行 调 节 有 管 理 的 浮 动 汇 率 制 度, 人 民 币 开 始 步 入 缓 慢 升 值 的 轨 道 本 公 司 出 口 产 品 销 售 主 要 采 用 美 元 结 算, 目 前, 人 民 币 对 美 元 持 续 升 值, 汇 率 波 动 会 对 公 司 的 产 品 出 口 销 售 收 入 产 生 一 定 的 汇 率 风 险, 按 照 与 上 一 年 平 均 结 算 汇 率 差 额 计 算, 因 汇 率 变 动 减 少 公 司 年 的 利 润 总 额 分 别 为 : 1, 万 元 万 元 万 元 针 对 汇 率 风 险, 公 司 也 采 取 了 增 加 欧 元 结 算 的 比 例 增 加 预 收 款 缩 短 收 款 期 等 手 段 减 少 汇 率 变 动 对 销 售 收 入 的 影 响 ; 同 时, 努 力 控 制 成 本 支 出, 减 小 汇 率 变 动 对 利 润 的 影 响 而 且, 公 司 出 口 业 务 的 竞 争 力 在 不 断 增 强, 也 一 定 程 度 上 弥 补 了 因 汇 率 变 动 对 公 司 利 润 总 额 的 影 响 四 政 策 风 险 ( 一 ) 税 收 政 策 变 化 风 险 根 据 2008 年 1 月 1 日 施 行 的 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 及 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 实 施 条 例 的 规 定, 国 家 需 要 重 点 扶 持 的 高 新 技 术 企 业, 减 按 15% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税, 公 司 于 2008 年 11 月 被 河 南 省 科 学 技 术 厅 河 南 省 财 政 厅 河 南 省 国 家 税 务 局 河 南 省 地 方 税 务 局 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 有 效 期 三 年, 按 照 新 税 法 的 规 定, 公 司 年 实 行 15% 的 企 业 所 得 税 率

32 本 公 司 下 属 子 公 司 上 海 北 玻 为 中 外 合 资 企 业, 根 据 税 法 及 沪 地 税 松 外 (2007) 第 095 号 文 执 行 24% 的 企 业 所 得 税 税 率,3% 的 地 方 所 得 税 税 率, 享 受 二 免 三 减 半 的 税 收 优 惠 政 策, 地 方 所 得 税 同 时 减 免 上 海 北 玻 年 实 行 12.5% 的 企 业 所 得 税 率 ;2009 年 12 月 9 日 上 海 北 玻 被 上 海 市 科 学 技 术 委 员 会 上 海 市 财 政 局 上 海 市 国 家 税 务 局 上 海 市 地 方 税 务 局 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 有 效 期 三 年, 按 照 新 税 法 的 规 定, 上 海 北 玻 2011 年 将 实 行 15% 的 企 业 所 得 税 率 公 司 的 总 体 盈 利 水 平 将 会 因 上 述 所 得 税 税 率 的 变 化 而 受 到 一 定 程 度 的 影 响 ( 二 ) 国 家 宏 观 调 控 风 险 1 对 建 材 行 业 的 宏 观 调 控 中 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 一 个 五 年 规 划 纲 要 提 出, 以 节 约 能 源 资 源 保 护 生 态 环 境 和 提 高 产 品 质 量 档 次 为 重 点, 促 进 建 材 工 业 结 构 调 整 和 产 业 升 级 提 高 玻 璃 等 建 筑 材 料 质 量 及 加 工 深 度 大 力 发 展 节 能 环 保 的 新 型 建 筑 材 料 保 温 材 料 以 及 绿 色 装 饰 装 修 材 料 目 前 玻 璃 行 业 存 在 上 游 平 板 玻 璃 供 给 过 剩 与 下 游 深 加 工 能 力 不 足 的 结 构 性 矛 盾, 该 规 划 的 实 施 有 利 于 玻 璃 行 业 的 有 序 发 展 及 结 构 调 整, 深 加 工 玻 璃 中 的 节 能 玻 璃 也 将 迎 来 发 展 机 会 但 是 如 果 未 来 宏 观 经 济 过 热, 导 致 建 材 工 业 投 资 过 度, 不 排 除 国 家 进 行 宏 观 调 控 的 可 能, 由 此 影 响 整 个 建 材 行 业, 进 而 对 公 司 的 生 产 经 营 带 来 一 定 的 风 险 2 对 房 地 产 行 业 的 宏 观 调 控 本 公 司 所 属 的 深 加 工 玻 璃 及 其 设 备 制 造 行 业 还 受 到 下 游 房 地 产 行 业 的 影 响, 2007 年 下 半 年 以 来, 国 家 通 过 采 取 土 地 税 收 信 贷 建 立 完 善 的 住 房 保 障 体 系 等 一 系 列 措 施 对 房 地 产 行 业 进 行 宏 观 调 控 的 效 果 逐 渐 显 现 ; 特 别 是 2008 年 初 国 家 货 币 政 策 从 稳 健 转 为 从 紧, 房 贷 紧 缩 政 策 对 房 地 产 行 业 的 影 响 传 导 到 上 游 建 材 行 业 的 各 个 子 行 业, 房 地 产 企 业 因 资 金 紧 张, 拖 延 付 款 可 能 会 使 其 上 游 建 材 行 业 各 子 行 业 应 收 账 款 增 加, 公 司 产 品 的 销 售 和 收 款 也 会 受 到 影 响 另 外, 随 着 国 际 金 融 危 机 影 响 的 加 重,2008 年 下 半 年 房 地 产 市 场 进 入 调 整

33 期, 开 始 下 滑 并 出 现 房 地 产 项 目 推 迟 开 工 甚 至 停 工 现 象 房 地 产 市 场 景 气 度 下 降, 必 将 对 上 游 建 材 行 业 产 生 影 响, 对 深 加 工 玻 璃 的 需 求 减 少, 深 加 工 玻 璃 生 产 厂 商 的 设 备 投 资 减 少, 公 司 玻 璃 深 加 工 设 备 的 销 售 数 量 和 销 售 结 构 都 将 受 到 影 响, 进 而 影 响 公 司 的 经 营 业 绩 为 应 对 国 际 金 融 危 机 对 我 国 经 济 产 生 不 利 影 响, 刺 激 国 内 经 济 增 长, 国 家 在 2008 年 底 调 整 了 经 济 政 策, 财 政 政 策 从 稳 健 转 为 积 极, 货 币 政 策 从 从 紧 转 为 适 度 宽 松, 自 2008 年 9 月 16 日 起 五 次 下 调 人 民 币 贷 款 基 准 利 率 两 次 下 调 存 款 准 备 金 率, 使 贷 款 利 率 和 存 款 准 备 金 率 下 降 到 较 低 水 平 2008 年 11 月 5 日 国 务 院 又 出 台 了 刺 激 经 济 的 十 项 措 施, 即 国 十 条, 总 投 资 规 模 达 到 4 万 亿 人 民 币, 随 后 住 房 和 城 乡 建 设 部 表 示 其 中 与 房 地 产 业 有 直 接 关 系 的 占 32% 这 一 系 列 房 地 产 的 利 好 政 策 有 效 地 拉 动 了 内 需, 促 进 了 国 内 经 济 的 增 长 2010 年, 国 家 又 开 始 了 新 一 轮 的 房 地 产 调 控, 主 要 是 遏 制 部 分 城 市 房 价 的 过 快 上 涨, 调 整 住 房 供 应 结 构, 增 加 住 房 有 效 供 给 从 以 上 可 以 看 出, 国 家 对 房 地 产 业 的 每 一 轮 调 控, 均 将 在 短 期 内 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 一 定 的 影 响 ; 但 从 长 期 看, 国 家 对 房 地 产 的 调 控 必 将 有 利 于 房 地 产 的 长 远 健 康 发 展, 并 将 最 终 带 动 其 他 相 关 产 业 的 发 展 五 诉 讼 赔 偿 风 险 2004 年 10 月 13 日 公 司 收 到 英 国 高 等 法 院 经 河 南 省 高 级 法 院 送 达 的 Tamglass 公 司 ( 原 告 ) 诉 本 公 司 ( 第 一 被 告 ) Novaglaze 公 司 ( 第 二 被 告 ) 的 诉 讼 材 料 原 告 以 其 在 欧 洲 的 号 有 关 玻 璃 弯 曲 钢 化 机 器 和 方 法 的 发 明 专 利 技 术 遭 到 侵 犯 为 由, 在 英 国 高 等 法 院 对 二 被 告 提 起 诉 讼 2005 年 2 月 11 日 公 司 向 英 国 高 等 法 院 递 交 答 辩,2006 年 2 月 15 日, 英 国 高 等 法 院 作 出 判 决 : 二 被 告 构 成 侵 权, 原 告 应 在 收 到 二 被 告 提 供 的 声 明 ( 主 要 是 对 侵 权 收 益 及 花 费 的 确 认 ) 后 4 周 内, 在 损 失 预 计 赔 偿 与 利 润 计 算 赔 偿 中 做 出 选 择, 以 确 定 赔 偿 数 额 同 时, 二 被 告 应 于 2006 年 3 月 1 日 之 前 共 同 支 付 原 告 诉 讼 过 程 中 发 生 的 费 用 25 万 英 镑 此 后, 发 行 人 以 及 第 二 被 告 均 未 提 起 上 诉, 且 发 行 人 向 原 告 提 交 了 计 算 损 失 的 资 料, 但 原 告 并 未 在 法 院 判 决 要 求 的 4 周 内 就 赔 偿 方 式 进 行

34 选 择, 二 被 告 也 均 未 支 付 25 万 英 镑 的 诉 讼 费 用 2011 年 3 月 10 日 发 行 人 子 公 司 上 海 北 玻 收 到 加 拿 大 联 邦 法 院 寄 送 的 加 拿 大 诉 讼 案 件 判 决 书, 加 拿 大 联 邦 法 院 于 2010 年 11 月 26 日 对 Glaston 公 司 ( 原 告, 由 Tamglass 公 司 于 2007 年 7 月 更 名 ) 起 诉 Horizon Glass & Mirror 公 司 ( 被 告 ) 和 上 海 北 玻 ( 被 告 ) 侵 犯 其 在 加 拿 大 的 专 利 号 为 号 弯 曲 及 强 化 玻 璃 板 的 方 法 及 器 材 和 号 弯 曲 及 强 化 玻 璃 板 工 作 站 的 专 利 权 案 件 ( 以 下 简 称 加 拿 大 专 利 案 ) 作 出 缺 席 判 决 :(1) 特 此 声 明 上 海 北 玻 侵 犯 了 Glaston 的 257 号 专 利 和 628 号 专 利 ;(2) 还 特 此 声 明 Horizon Glass 侵 犯 了 257 号 专 利 ; (3) 特 此 发 出 禁 止 令, 禁 止 上 海 北 玻 以 任 何 方 式 出 售 侵 权 设 备 到 加 拿 大 ;(4) 鉴 于 上 海 北 玻 对 侵 权 负 有 责 任 并 导 致 Horizon Glass 侵 权, 由 于 侵 权 造 成 的 损 失 将 由 法 院 首 席 书 记 确 定 ;(5) 费 用 将 判 给 Glaston, 金 额 为 Ⅳ 栏 较 高 数 额, 判 予 第 一 和 第 二 审 判 律 师 以 津 贴 英 国 专 利 案 与 加 拿 大 专 利 案 ( 简 称 两 境 外 专 利 案 ) 对 发 行 人 最 大 的 影 响 就 是 不 能 在 Tamglass 公 司 拥 有 的 欧 洲 专 利 ( 专 利 号 : ) 和 两 个 加 拿 大 专 利 ( 专 利 号 : 和 ) 有 效 期 内 ( 号 专 利 已 于 2007 年 9 月 到 期 失 效 号 专 利 已 于 2009 年 10 月 6 日 到 期 失 效 号 专 利 有 效 期 至 2015 年 4 月 7 日 ) 向 英 国 和 加 拿 大 销 售 所 谓 的 侵 权 设 备 英 国 专 利 案 赔 偿 损 失 因 洛 阳 北 玻 销 售 该 台 设 备 未 盈 利, 原 告 也 无 法 向 法 院 举 证 该 台 设 备 给 其 造 成 的 损 失, 因 而 也 就 未 对 赔 偿 方 式 做 出 选 择 也 未 向 中 国 法 院 申 请 执 行, 公 司 可 能 承 担 的 损 失 主 要 是 诉 讼 费 用 25 万 英 镑 及 其 利 息 加 拿 大 专 利 案 法 院 虽 未 明 确 具 体 的 赔 偿 数 额, 但 比 照 英 国 专 利 案, 发 行 人 利 用 涉 案 技 术 生 产 出 口 到 加 拿 大 的 设 备 只 有 涉 案 设 备 一 台, 因 此 发 行 人 可 能 承 担 的 损 失 最 高 也 即 该 台 设 备 的 全 部 盈 利, 最 高 不 超 过 18 万 美 元 ; 原 告 支 付 的 律 师 费 预 计 也 不 会 高 于 英 国 专 利 案 的 25 万 英 镑 根 据 中 华 人 民 共 和 国 民 事 诉 讼 法 的 规 定, 外 国 法 院 的 判 决 在 中 国 法 院 得 到 承 认 和 执 行 需 具 备 如 下 条 件 : 第 一 申 请 承 认 和 执 行 的 外 国 法 院 的 判 决 裁 定 必 须 已 经 发 生 法 律 效 力 ; 第 二 做 出 判 决 的 法 院 所 在 国 同 中 国 缔 结 或 者 共 同 参 加 国 际 条 约, 或 者 存 在 互 惠 关 系 ; 第 三 申 请 承 认 和 执 行 的 外 国 判 决 不 得 违 背 中

35 国 法 律 的 基 本 原 则, 不 损 害 中 国 国 家 主 权 安 全 和 社 会 公 共 利 益 由 于 中 国 与 英 国 加 拿 大 没 有 签 署 司 法 协 助 协 议 没 有 缔 结 或 者 共 同 参 加 国 际 条 约 也 没 有 互 惠 关 系, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 民 事 诉 讼 法 以 及 最 高 人 民 法 院 关 于 适 用 中 华 人 民 共 和 国 民 事 诉 讼 法 若 干 问 题 的 意 见 的 有 关 规 定, 英 国 加 拿 大 法 院 的 判 决, 我 国 法 院 应 不 予 承 认 和 执 行, 该 等 判 决 在 中 国 不 具 有 法 律 效 力 发 行 人 认 为, 竞 争 对 手 之 所 以 选 择 在 国 外 起 诉 发 行 人, 这 是 竞 争 对 手 利 用 专 利 保 护 伞 设 置 技 术 壁 垒 来 遏 制 发 行 人 在 国 外 市 场 发 展 壮 大 的 一 种 不 正 当 竞 争 手 段, 而 且 经 专 业 权 威 机 构 认 定 发 行 人 涉 案 设 备 所 使 用 的 技 术 与 原 告 在 英 国 加 拿 大 申 请 的 专 利 技 术 有 本 质 性 的 区 别, 不 存 在 侵 权 行 为 虽 然 英 国 加 拿 大 法 院 的 判 决 不 能 得 到 中 国 法 院 的 承 认 和 执 行, 但 出 于 谨 慎 性 考 虑, 公 司 对 两 境 外 专 利 案 可 能 给 公 司 带 来 的 损 失 计 提 预 计 负 债 800 万 元 另 外,2010 年 4 月 25 日, 公 司 控 股 股 东 高 学 明 先 生 针 对 上 述 案 件 作 出 如 下 承 诺 : 自 本 承 诺 签 署 之 日 起, 任 何 由 两 境 外 专 利 案 给 洛 阳 北 玻 及 其 控 股 子 公 司 造 成 的 直 接 经 济 损 失 均 由 本 人 负 责 以 现 金 方 式 足 额 补 偿, 上 述 直 接 经 济 损 失 包 括 但 不 限 于 :(1) 洛 阳 北 玻 及 其 控 股 子 公 司 履 行 两 境 外 专 利 案 判 决 的 支 出 迟 延 履 行 金 罚 款 等 ;(2) 洛 阳 北 玻 及 其 控 股 子 公 司 的 资 产 因 两 境 外 专 利 案 而 被 扣 押 查 封 及 由 此 造 成 的 损 失 ;(3) 因 履 行 两 境 外 专 利 案 判 决 而 给 洛 阳 北 玻 及 其 控 股 子 公 司 造 成 的 其 他 损 失 排 除 洛 阳 北 玻 及 其 控 股 子 公 司 洛 阳 北 玻 其 他 股 东 与 上 述 损 失 有 关 的 一 切 风 险 高 学 明 持 有 发 行 人 73.32% 的 股 份, 按 照 2010 年 12 月 31 日 发 行 人 净 资 产 折 合 384,424, 元 基 于 此, 发 行 人 认 为, 高 学 明 对 案 件 可 能 给 发 行 人 造 成 的 损 失 有 足 够 的 承 担 赔 偿 的 能 力 涉 案 技 术 不 是 发 行 人 的 核 心 技 术, 发 行 人 自 2006 年 英 国 专 利 案 判 决 后, 已 经 研 发 出 更 加 优 良 的 技 术 替 代 了 涉 案 技 术, 涉 案 技 术 已 经 被 淘 汰 ; 上 述 案 件 未 对 公 司 钢 化 设 备 的 出 口 产 生 影 响, 公 司 自 2003 年 至 2010 年 底 累 计 出 口 钢 化 设 备 419 台, 涉 及 专 利 案 的 只 有 2 台, 占 公 司 出 口 设 备 数 量 的 比 例 很 小, 公 司 钢 化 设 备 出 口 业 务 在 英 国 专 利 案 发 生 后 仍 保 持 较 大 幅 度 的 增 长 公 司 目 前 对 英 国 加 拿

36 大 等 英 联 邦 国 家 出 口 产 品 均 采 取 FOB( 离 岸 ) 价 格, 保 证 了 公 司 的 利 益 不 会 因 该 案 件 受 到 损 害 而 且 报 告 期 内 向 英 国 和 加 拿 大 销 售 的 设 备 只 有 2 台, 仅 占 报 告 期 钢 化 设 备 销 售 数 量 的 0.24%, 即 使 发 行 人 失 去 英 国 和 加 拿 大 市 场, 对 发 行 人 的 生 产 经 营 也 不 会 构 成 影 响 六 管 理 风 险 ( 一 ) 控 股 股 东 控 制 风 险 公 司 的 控 股 股 东 为 高 学 明 先 生, 其 持 有 公 司 73.32% 的 股 份, 并 担 任 公 司 董 事 长 ; 本 次 发 行 后, 高 学 明 先 生 持 有 公 司 54.92% 的 股 份 ( 暂 按 发 行 6,700 万 股 计 算 ), 仍 为 本 公 司 控 股 股 东 此 外, 公 司 的 多 项 专 利 技 术 的 发 明 人 均 为 高 学 明 先 生 因 此 高 学 明 先 生 的 经 营 理 念 技 术 创 新 能 力 将 对 本 公 司 发 展 战 略 生 产 经 营 决 策 利 润 分 配 等 重 大 事 项 产 生 影 响 如 果 公 司 治 理 结 构 不 够 完 善, 将 存 在 控 股 股 东 控 制 失 当 的 风 险 ( 二 ) 规 模 迅 速 扩 张 风 险 报 告 期 内, 公 司 业 务 保 持 稳 定 增 长 2009 年 和 2010 年, 总 资 产 分 别 比 上 年 增 长 了 13.19% 和 15.49% 公 司 虽 然 在 过 去 的 经 营 管 理 实 践 中 取 得 了 良 好 的 业 绩, 积 累 了 丰 富 的 管 理 经 验, 逐 步 完 善 了 公 司 治 理 结 构, 建 立 健 全 了 经 营 管 理 制 度 体 系, 内 部 控 制 制 度 健 全 并 有 效 执 行 但 是 本 次 股 票 发 行 后, 公 司 资 产 规 模 和 经 营 规 模 将 迅 速 扩 大, 而 且 NGC-X 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 机 组 产 业 化 项 目 属 于 新 产 品 项 目, 在 经 营 决 策 组 织 管 理 内 部 控 制 上 难 度 都 将 增 加 因 此, 可 能 存 在 经 营 模 式 管 理 制 度 管 理 人 员 不 能 适 应 公 司 经 营 规 模 快 速 增 长 的 风 险 七 技 术 风 险 公 司 主 要 从 事 玻 璃 深 加 工 技 术 及 设 备 的 研 制 开 发, 属 于 资 金 技 术 密 集 型 企 业, 技 术 创 新 是 公 司 发 展 的 重 要 保 证 虽 然 公 司 是 高 新 技 术 企 业, 拥 有 一 批 较 高 水 平 的 专 业 技 术 开 发 人 员 和 多 项 自 主 研 发 的 填 补 国 内 空 白 的 专 利 技 术, 具 备 丰 富 的 产 品 开 发 和 制 造 经 验, 而 且 历 年 来 始 终 注 重 新 产 品 新 技 术 的 开 发 与 研 究,

37 但 如 果 公 司 在 新 产 品 开 发 过 程 中 因 设 计 失 误 造 成 产 品 与 客 户 的 要 求 不 符, 或 者 研 究 开 发 方 向 失 误, 没 能 及 时 开 发 出 具 有 市 场 竞 争 力 的 新 产 品, 公 司 将 面 临 技 术 进 步 带 来 的 风 险, 给 公 司 的 生 产 经 营 带 来 损 失 另 外, 公 司 非 常 重 视 对 核 心 技 术 的 保 密 和 对 核 心 技 术 人 员 的 激 励 与 约 束, 通 过 申 请 技 术 专 利, 与 核 心 技 术 人 员 签 署 保 密 协 议, 制 定 向 核 心 技 术 人 员 倾 斜 的 收 入 分 配 制 度 及 向 核 心 技 术 人 员 奖 股 等 方 式 保 证 核 心 技 术 人 员 的 稳 定, 从 而 保 证 核 心 技 术 的 安 全 虽 然 公 司 制 定 了 如 上 所 述 的 一 系 列 保 护 公 司 核 心 技 术 的 制 度, 但 是 在 日 益 激 烈 的 市 场 竞 争 中, 掌 握 核 心 技 术 的 人 员 成 为 市 场 争 夺 的 焦 点, 如 果 相 关 制 度 及 措 施 在 执 行 中 出 现 失 误, 或 公 司 不 能 继 续 完 善 人 才 引 进 及 激 励 约 束 机 制, 将 面 临 人 才 流 失 技 术 流 失 的 风 险 八 募 集 资 金 投 向 风 险 本 次 募 集 资 金 拟 投 资 于 SM-NG-X 节 能 型 玻 璃 钢 化 机 组 技 术 改 造 项 目 和 NGC-X 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 机 组 产 业 化 项 目, 虽 然 公 司 在 决 策 过 程 中 经 过 了 详 尽 的 市 场 调 查 认 真 的 可 行 性 分 析, 认 为 该 等 募 集 资 金 项 目 有 利 于 完 善 公 司 产 品 结 构, 提 升 产 品 技 术 含 量, 预 测 产 品 的 市 场 前 景 良 好 但 以 上 项 目 在 实 施 过 程 中 可 能 受 到 市 场 环 境 变 化 产 业 政 策 变 化 的 影 响, 也 可 能 因 募 集 资 金 不 能 及 时 到 位, 项 目 延 期 实 施, 以 及 工 程 实 施 工 程 管 理 设 备 供 应 等 因 素 的 变 化 影 响 工 程 进 度, 致 使 项 目 的 实 际 盈 利 水 平 和 开 始 盈 利 时 间 与 公 司 的 预 测 出 现 差 异, 从 而 影 响 项 目 的 投 资 收 益 九 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 本 次 发 行 股 票 后, 公 司 的 每 股 净 资 产 将 大 幅 度 增 长 本 次 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 的 建 设 期 均 在 1 年 以 上, 股 票 发 行 当 年 尚 不 能 全 面 竣 工 投 产 因 此, 公 司 存 在 因 股 票 发 行 而 募 集 资 金 投 资 项 目 未 能 及 时 产 生 效 益, 导 致 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 十 股 市 风 险

38 我 国 的 股 票 市 场 还 处 于 成 长 阶 段, 股 票 的 市 场 价 格 及 其 波 动 不 仅 取 决 于 公 司 的 经 营 状 况 盈 利 能 力 和 发 展 前 景, 还 受 到 国 家 宏 观 政 策 国 际 国 内 经 济 形 势 市 场 买 卖 力 量 对 比 投 资 者 心 理 交 易 技 术 交 易 条 件 等 诸 多 因 素 的 影 响 而 且 不 排 除 在 特 殊 阶 段 特 殊 时 期, 股 票 价 格 受 上 述 某 个 或 多 个 因 素 的 影 响 产 生 大 幅 波 动 的 可 能 因 此, 投 资 本 公 司 的 股 票, 有 因 股 价 波 动 而 遭 受 损 失 的 风 险

39 第 五 章 发 行 人 的 基 本 情 况 一 发 行 人 的 基 本 资 料 1 中 文 名 称 : 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 2 英 文 名 称 :Luoyang North Glass Technology Co.Ltd 3 注 册 资 本 :2 亿 元 人 民 币 4 法 定 代 表 人 : 高 学 明 5 成 立 日 期 :2000 年 5 月 17 日 6 住 所 : 洛 阳 市 高 新 区 滨 河 路 20 号 7 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 互 联 网 网 址 : 11 电 子 邮 箱 :[email protected] 二 发 行 人 改 制 重 组 情 况 ( 一 ) 设 立 方 式 本 公 司 前 身 洛 阳 北 玻 技 术 有 限 公 司 成 立 于 1995 年 5 月 18 日 2000 年 4 月 10 日 经 河 南 省 人 民 政 府 豫 股 批 字 (2000)8 号 文 件 关 于 洛 阳 北 玻 技 术 有 限 公 司 变 更 为 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 的 批 复 批 准, 洛 阳 北 玻 技 术 有 限 公 司 以 2000 年 2 月 29 日 净 资 产 52,839, 元 人 民 币, 按 1:1 的 比 例 折 为 5,283.9 万 股 ( 余 数 记 入 资 本 公 积 ), 整 体 变 更 为 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 公 司 于 2000 年 5 月 17 日 在 河 南 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记, 工 商 注 册 号 , 注 册 资 本 为 人 民 币 5,283.9 万 元, 法 定 代 表 人 : 高 学 明 ( 二 ) 发 起 人 本 公 司 发 起 人 为 高 学 明 高 学 林 冯 进 军 徐 岭 钦 白 雪 峰 方 立 史 寿 庆

40 陈 跃 力 ( 陈 跃 力 于 2001 年 5 月 离 开 公 司, 并 将 所 持 公 司 股 份 无 偿 转 让 给 高 学 明 ) 八 位 自 然 人 ( 三 ) 改 制 为 股 份 公 司 前, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 本 公 司 主 要 发 起 人 为 高 学 明 先 生 股 份 公 司 设 立 前, 高 学 明 先 生 持 有 北 玻 有 限 78.9% 的 股 权 除 持 有 北 玻 有 限 股 权 外, 高 学 明 先 生 在 本 公 司 改 制 设 立 前 不 持 有 其 他 公 司 的 股 份 或 进 行 其 他 业 务 的 经 营 ( 四 ) 发 行 人 成 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 本 公 司 系 有 限 责 任 公 司 整 体 变 更 而 来, 股 份 公 司 设 立 时, 原 有 限 责 任 公 司 的 资 产 全 部 进 入 股 份 公 司, 主 要 包 括 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 设 备 电 子 设 备 及 玻 璃 深 加 工 设 备 土 地 使 用 权 商 标 专 利 及 非 专 利 技 术 本 公 司 设 立 以 来 一 直 主 要 从 事 玻 璃 深 加 工 技 术 及 设 备 的 研 制 开 发 和 生 产 销 售 在 设 立 股 份 公 司 前 后, 公 司 的 主 要 业 务 及 经 营 模 式 均 未 发 生 重 大 变 化 主 要 业 务 ( 五 ) 发 行 人 成 立 后, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 公 司 成 立 后, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 是 本 公 司 的 股 权, 主 要 发 起 人 均 在 本 公 司 任 职, 从 事 管 理 工 作 ( 六 ) 改 制 前 后 的 公 司 业 务 流 程 本 公 司 是 以 有 限 责 任 公 司 整 体 变 更 方 式 设 立, 改 制 前 后 公 司 的 业 务 流 程 没 有 变 化 本 公 司 的 业 务 流 程 详 见 第 六 章 业 务 与 技 术 之 四 发 行 人 业 务 情 况 ( 三 ) 公 司 主 要 产 品 的 工 艺 流 程 ( 七 ) 发 行 人 成 立 以 来, 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 的 关 联 关

41 系 及 演 变 情 况 公 司 成 立 后, 主 要 发 起 人 除 从 事 公 司 的 高 层 管 理 工 作 以 外, 在 生 产 经 营 方 面 与 公 司 无 其 他 关 联 关 系 本 公 司 与 大 股 东 的 关 联 交 易 详 见 第 七 章 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 ( 八 ) 发 起 人 出 资 资 产 的 产 权 变 更 手 续 办 理 情 况 公 司 系 由 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立 而 来, 原 有 限 公 司 的 资 产 由 本 公 司 承 继 具 体 情 况 详 见 本 第 六 章 业 务 与 技 术 之 五 发 行 人 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 ( 九 ) 发 行 人 独 立 运 行 的 情 况 公 司 成 立 以 来, 严 格 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 等 法 律 法 规 及 规 章 制 度 规 范 运 作, 逐 步 建 立 健 全 公 司 的 法 人 治 理 结 构, 在 业 务 资 产 人 员 机 构 财 务 等 方 面 均 与 股 东 分 开 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 产 供 销 业 务 体 系, 具 有 独 立 面 向 市 场 自 主 经 营 的 能 力 1 公 司 业 务 独 立 公 司 在 业 务 上 拥 有 独 立 的 原 料 采 购 体 系 生 产 体 系 销 售 体 系 新 产 品 和 技 术 研 发 体 系, 所 有 业 务 均 独 立 于 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 所 控 制 的 其 他 企 业 2 公 司 资 产 完 整 本 公 司 系 由 有 限 责 任 公 司 整 体 变 更 而 来, 原 有 限 责 任 公 司 的 资 产 和 人 员 全 部 进 入 股 份 公 司, 拥 有 独 立 完 整 的 经 营 资 产 整 体 变 更 后, 公 司 依 法 办 理 了 相 关 资 产 和 产 权 的 变 更 登 记, 公 司 具 备 与 生 产 经 营 有 关 的 生 产 系 统 辅 助 生 产 系 统 和 配 套 设 施, 合 法 拥 有 与 生 产 经 营 有 关 的 土 地 厂 房 机 器 设 备 以 及 商 标 专 利 非 专 利 技 术 的 所 有 权 或 使 用 权, 具 有 独 立 的 原 料 采 购 和 产 品 销 售 系 统 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 所 控 制 的 其 他 企 业 不 存 在 占 用 公 司 的 资 金 资 产 和 其 他 资 源 的 情 况

42 3 公 司 人 员 独 立 公 司 设 置 了 独 立 运 行 的 行 政 人 事 中 心, 制 定 了 有 关 劳 动 人 事 工 资 制 度 公 司 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 和 财 务 人 员 均 专 职 在 本 公 司 工 作 并 在 本 公 司 领 取 薪 酬, 未 在 控 股 股 东 所 控 制 的 其 他 企 业 中 担 任 职 务 和 领 薪 公 司 严 格 执 行 有 关 的 工 资 制 度, 独 立 发 放 员 工 工 资 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 有 关 规 定 产 生, 不 存 在 超 越 董 事 会 和 股 东 大 会 作 出 人 事 任 免 决 定 的 情 况 4 公 司 财 务 独 立 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 部 门, 配 备 了 专 职 财 务 人 员, 建 立 了 独 立 的 会 计 核 算 体 系, 制 定 了 内 部 财 务 管 理 制 度 等 内 控 制 度 拥 有 独 立 的 银 行 账 号, 已 在 中 国 工 商 银 行 洛 阳 分 行 高 新 技 术 开 发 区 支 行 开 立 了 单 独 的 银 行 基 本 账 户, 账 号 为 : 股 份 公 司 独 立 进 行 财 务 决 策, 不 存 在 股 东 干 预 股 份 公 司 资 金 使 用 的 情 形 股 份 公 司 办 理 了 税 务 登 记 证, 税 务 登 记 证 号 为 : 豫 国 税 洛 开 字 号, 依 法 独 立 纳 税 5 公 司 机 构 独 立 公 司 根 据 经 营 发 展 的 需 要, 建 立 了 符 合 公 司 实 际 情 况 的 独 立 健 全 的 内 部 经 营 管 理 机 构, 独 立 行 使 经 营 管 理 职 权, 未 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 所 控 制 的 其 他 企 业 合 署 办 公 三 发 行 人 历 次 股 本 形 成 及 股 权 变 化 情 况 和 重 大 资 产 重 组 行 为 ( 一 ) 发 行 人 的 股 本 形 成 及 历 次 股 权 变 化 情 况

43 洛 阳 北 玻 技 术 有 限 公 司 (1995 年 5 月 成 立, 注 册 资 本 300 万 元 ) 1998 年 5 月 以 未 分 配 利 润 和 盈 余 公 积 转 增 注 册 资 本 700 万 洛 阳 北 玻 技 术 有 限 公 司 (1998 年 5 月 注 册 资 本 增 至 1,000 万 元 ) 2000 年 1 月 以 未 分 配 利 润 和 盈 余 公 积 转 增 注 册 资 本 1, 万 元, 同 时 高 学 明 先 生 单 方 面 增 资 2, 万 元 洛 阳 北 玻 技 术 有 限 公 司 (2000 年 1 月 注 册 资 本 增 至 5,000 万 元 ) 高 学 明 先 生 将 其 持 有 公 司 355 万 元 的 出 资 分 别 赠 与 徐 岭 钦 白 雪 峰 方 立 ( 受 赠 额 均 为 75 万 元 ) 和 史 寿 庆 陈 跃 力 ( 受 赠 额 均 为 65 万 元 ) 2000 年 4 月 经 河 南 省 政 府 批 准, 更 名 为 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 发 行 人 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 设 立 (2000 年 5 月 注 册 资 本 增 至 5,283.9 万 元 ) 有 限 公 司 以 2000 年 2 月 29 日 的 净 资 产 按 1:1 的 比 例 折 为 股 份 公 司 股 份, 变 更 后 的 注 册 资 本 为 5,283.9 万 元 2002 年 3 月 以 2001 年 末 总 股 本 为 基 准 分 配 股 票 红 利 : 每 10 股 送 股, 股 本 增 至 7,000 万 元 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 (2002 年 4 月 注 册 资 本 增 至 7,000 万 元 ) 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 (2003 年 9 月 注 册 资 本 增 至 1 亿 元 ) 2003 年 8 月 以 上 年 股 本 为 基 准 分 配 股 票 红 利 : 每 10 股 送 股, 并 以 2002 年 末 未 分 配 利 润 转 增 万 股 赠 与 股 东 史 寿 庆, 同 时 股 东 高 学 明 李 亚 雷 高 琦 陈 跃 力 和 徐 岭 钦 之 间 发 生 了 股 权 转 让, 股 本 增 至 1 亿 元 全 体 发 起 人 将 部 分 股 份 转 让 给 投 资 代 表 人 常 海 明 万 股, 占 总 股 份 的 3.39% 转 让 后 总 股 份 及 注 册 资 本 不 变 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 2006 年 6 月 设 立 投 资 代 表 股 权 管 理 制 度 2007 年 8 月 经 批 准, 将 常 海 明 名 义 持 有 的 股 份 转 移 到 真 实 股 东 名 下, 同 时 高 学 林 等 7 人 将 部 分 股 份 转 让 给 高 广 峰 等 92 人 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 (2007 年 9 月 注 册 资 本 增 至 2 亿 元 ) 2007 年 9 月 公 司 以 截 至 2007 年 6 月 30 日 总 股 本 10,000 万 股 为 基 数, 以 未 分 配 利 润 每 10 股 转 增 7.5 股, 以 法 定 盈 余 公 积 每 10 股 转 增 2.5 股, 注 册 资 本 增 加 至 2 亿 元 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 (2007 年 12 月 注 册 资 本 2 亿 元 ) 2007 年 12 月 股 东 高 学 明 冯 进 军 高 学 林 方 立 史 寿 庆 白 雪 峰 徐 岭 钦 和 李 亚 雷 八 人 将 部 分 股 份 分 别 转 让 给 深 圳 首 创 荣 盛 投 资 韩 旭 嘉 李 强 施 玉 安 何 光 俊 周 新 元 和 高 琦, 注 册 资 本 不 变

44 1 公 司 前 身 的 设 立 公 司 前 身 洛 阳 北 玻 技 术 有 限 公 司 ( 简 称 北 玻 有 限 ) 于 1995 年 5 月 18 日 在 洛 阳 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 成 立 ( 注 册 号 ), 注 册 资 本 为 人 民 币 300 万 元, 其 中 : 高 学 明 先 生 出 资 210 万 元, 占 注 册 资 本 的 70%; 高 学 林 和 冯 进 军 各 出 资 45 万 元, 分 别 占 注 册 资 本 的 15% 河 南 豫 经 会 计 师 事 务 所 洛 阳 执 业 处 对 注 册 资 本 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 企 业 注 册 资 金 审 验 报 告 书 ( 字 204 号 ) 公 司 经 营 范 围 为 研 制 开 发 平 弯 钢 化 炉 玻 璃 加 工 设 备 和 技 术 以 及 玻 璃 加 工 2 有 限 公 司 的 增 资 和 股 权 转 让 (1) 有 限 公 司 第 一 次 增 资 1998 年 5 月 11 日, 根 据 北 玻 有 限 股 东 会 决 议, 北 玻 有 限 以 1997 年 12 月 31 日 未 分 配 利 润 和 盈 余 公 积 转 增 注 册 资 本, 转 增 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币 1,000 万 元, 其 中 : 高 学 明 先 生 持 有 700 万 元, 占 注 册 资 本 的 70%; 高 学 林 和 冯 进 军 各 持 有 150 万 元, 分 别 占 注 册 资 本 的 15% 1998 年 5 月 15 日, 洛 阳 中 华 会 计 师 事 务 所 对 注 册 资 本 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 洛 中 会 事 内 验 字 (1998) 第 20 号 验 资 报 告 根 据 该 验 资 报 告 股 东 高 学 明 先 生 在 设 立 原 北 玻 有 限 的 出 资 应 为 210 万 元, 实 际 投 入 200 万 元 本 次 增 资 以 未 分 配 利 润 转 增 股 本, 股 东 高 学 明 出 资 500 万 元, 加 上 设 立 时 出 资 的 200 万 元, 合 计 为 700 万 元 1998 年 6 月 10 日 北 玻 有 限 在 洛 阳 市 工 商 行 政 管 理 局 进 行 了 变 更 登 记 发 行 人 律 师 认 为, 本 次 增 资 之 前 原 北 玻 有 限 的 注 册 资 本 有 瑕 疵 本 次 增 资 后, 三 名 股 东 均 履 行 了 其 出 资 义 务, 原 北 玻 有 限 注 册 资 本 存 在 瑕 疵 的 情 形 得 到 解 决 (2) 有 限 公 司 第 二 次 增 资 及 股 权 转 让 2000 年 1 月 18 日, 北 玻 有 限 股 东 会 做 出 如 下 决 议 :1 以 1999 年 12 月 31 日 的 未 分 配 利 润 及 盈 余 公 积 转 增 注 册 资 本 1, 万 元 2 高 学 明 先 生 单 方 面 追 加 投 入 以 经 评 估 的 四 台 设 备 样 机 和 两 项 专 利 共 计 作 价 2, 万 元, 其 余 股 东 同 时 承 诺 放 弃 同 比 例 增 资 权 利 3 高 学 明 先 生 将 其 持 有 北 玻 有 限 的 355 万 元 出 资

45 分 别 赠 与 五 位 职 工, 其 中 : 赠 与 徐 岭 钦 白 雪 峰 方 立 各 75 万 元, 赠 与 史 寿 庆 陈 跃 力 各 65 万 元 此 次 增 资 后 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 5,000 万 元 2000 年 1 月 25 日, 河 南 大 公 会 计 师 事 务 所 对 注 册 资 本 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 大 公 验 字 (2000) 第 003 号 验 资 报 告 2000 年 1 月 深 圳 维 明 资 产 评 估 事 务 所 对 高 学 明 先 生 四 台 设 备 和 两 项 专 利 进 行 了 评 估 ( 评 估 基 准 日 为 1999 年 12 月 31 日 ), 并 出 具 了 深 维 资 评 报 字 (2000) 第 007 号 资 产 评 估 报 告 书, 其 中 四 台 机 器 设 备 采 用 市 场 比 较 法 ( 现 行 市 价 法 ) 确 定 其 评 估 值 为 2,144 万 元 ; 两 项 专 利 技 术 采 用 收 益 现 值 法 确 定 其 评 估 值 万 元 具 体 评 估 情 况 详 见 本 第 十 章 财 务 会 计 信 息 之 十 五 发 行 人 资 产 评 估 情 况 1 四 台 设 备 样 机 的 形 成 和 权 属 四 台 设 备 样 机 是 高 学 明 先 生 在 研 制 扬 州 市 堡 城 汽 车 装 饰 配 件 厂 委 托 其 加 工 的 水 平 平 弯 玻 璃 钢 化 设 备 过 程 中 形 成 的 根 据 高 学 明 本 人 出 具 的 说 明 :1993 年 底 扬 州 市 堡 城 汽 车 装 饰 配 件 厂 委 托 高 学 明 为 该 厂 研 发 加 工 一 台 水 平 平 弯 钢 化 设 备, 费 用 采 取 包 干 方 式, 总 计 为 320 万 元 人 民 币, 节 余 归 己, 超 额 自 担, 技 术 成 果 归 高 学 明 当 时 高 学 明 先 生 还 在 洛 阳 玻 璃 厂 任 职, 根 据 1987 年 12 月 17 日 河 南 省 政 府 颁 布 的 关 于 进 一 步 推 进 科 技 体 制 改 革 的 若 干 暂 行 规 定, 科 技 人 员 在 保 证 完 成 本 职 工 作 和 不 侵 犯 本 单 位 技 术 经 济 权 益 的 前 提 下, 可 以 利 用 节 假 日 和 业 余 时 间 到 中 小 企 业 乡 镇 企 业 和 农 村 从 事 兼 职 活 动, 开 展 技 术 咨 询 技 术 培 训 技 术 承 包 等 服 务, 所 在 单 位 不 得 以 任 何 理 由 加 以 限 制 1994 年 4 月 高 学 明 正 式 从 洛 阳 玻 璃 厂 辞 职, 专 门 从 事 该 技 术 和 设 备 的 研 制 开 发 工 作 当 时 高 学 明 主 要 委 托 洛 阳 市 成 套 电 气 设 备 厂 协 作 制 造 和 组 装 1994 年 3 月 18 日, 高 学 明 先 生 与 洛 阳 市 成 套 电 气 设 备 厂 签 订 了 委 托 加 工 协 议, 委 托 该 厂 加 工 两 台 型 号 为 SM-12B 和 SM-6B 的 玻 璃 钢 化 设 备 样 机, 加 工 费 合 计 60 万 元 同 年 8 月 20 日, 高 学 明 先 生 与 洛 阳 市 成 套 电 气 设 备 厂 再 次 签 订 了 委 托 加 工 协 议, 委 托 该 厂 加 工 两 台 型 号 为 SM-5B 和 SM-22B00 的 玻 璃 钢 化 设 备 样 机, 加 工 费 合 计 60 万 元 该 等 协 议 均 约 定 加 工 组 装 设 备 的 原 材 料 及 标 准 件

46 由 高 学 明 先 生 按 进 度 提 供 洛 阳 市 成 套 电 气 设 备 厂 按 期 交 付 了 四 台 设 备 样 机 高 学 明 先 生 提 供 给 洛 阳 市 成 套 电 气 设 备 厂 加 工 单 台 设 备 样 机 所 需 原 材 料 零 部 件 及 标 准 件 的 详 细 情 况 如 下 表 所 示 : 单 台 设 备 所 需 材 料 情 况 表 序 号 名 称 数 量 单 价 总 价 ( 万 取 得 方 元 ) 式 1 陶 瓷 辊 44 根 2300 元 / 根 外 购 2 辐 射 板 88 块 500 元 / 块 4.40 外 协 3 保 温 绵 1 组 1.5 万 / 组 1.50 外 购 4 机 体 1 套 6 万 / 套 6.00 外 协 5 标 准 件 若 干 外 购 6 电 控 及 计 算 机 硬 件 1 套 4 万 / 套 4.00 外 购 7 机 加 工 外 协 外 协 8 其 他 杂 费 人 工 费 运 杂 差 旅 费 等 合 计 注 : 表 中 数 据 由 高 学 明 先 生 提 供, 因 距 加 工 四 台 设 备 样 机 的 时 间 已 过 去 15 年, 高 学 明 购 买 上 述 原 材 料 零 部 件 及 标 准 件 的 原 始 发 票 收 据 等 单 据 已 遗 失 高 学 明 在 研 制 水 平 平 弯 钢 化 玻 璃 机 器 设 备 过 程 中, 技 术 上 经 过 了 多 次 反 复, 先 后 做 了 多 种 方 案 的 试 验, 形 成 了 几 台 试 验 设 备, 终 于 在 当 年 的 下 半 年 完 成 了 一 台 技 术 较 成 熟 的 水 平 平 弯 玻 璃 钢 化 机 器 设 备, 并 在 扬 州 市 堡 城 汽 车 装 饰 配 件 厂 的 现 场 进 行 了 组 装 调 试, 并 于 1994 年 10 月 底 生 产 出 合 格 的 钢 化 玻 璃 产 品 生 产 钢 化 设 备 所 需 的 上 述 原 材 料 零 部 件 标 准 件 及 加 工 费 用, 部 分 由 扬 州 市 堡 城 汽 车 装 饰 配 件 厂 直 接 支 付 给 高 学 明 指 定 的 原 材 料 和 零 部 件 供 应 商, 部 分 由 高 学 明 直 接 支 付 完 成 设 备 交 付 使 用 后, 对 研 制 过 程 中 的 四 台 试 验 品, 高 学 明 又 做 了 进 一 步 的 改 进 和 完 善 后 准 备 出 售,1995 年 5 月 北 玻 有 限 成 立, 由 于 当 时 设 计 人 员 均 无 玻 璃 钢 化 技 术 经 验, 为 此 这 四 台 设 备 便 作 为 公 司 设 备 制 造 样 机 进 行 测 绘 和 进 一 步 开 发 试 验, 以 及 作 为 客 户 参 观 的 样 机, 由 公 司 无 偿 使 用 到 1999 年 底, 即 形 成 了 用 于 增 资 的 四 台 设 备 根 据 高 学 明 的 说 明, 发 行 人 保 荐 人 发 行 人 律 师 于 2008 年 4 月 赴 扬 州 进 行 调 查 取 证, 根 据 扬 州 市 工 商 局 维 扬 分 局 提 供 的 扬 州 市 堡 城 汽 车 装 饰 配 件 厂 的 工 商 登 记 资 料, 该 厂 成 立 于 1990 年 8 月 25 日, 企 业 性 质 为 集 体 所 有 制 该 厂 当 时

47 主 要 为 亚 星 集 团 亚 星 奔 驰 有 限 公 司 和 武 汉 富 城 客 车 有 限 公 司 等 公 司 提 供 配 套 服 务 1993 年 底 在 与 高 学 明 先 生 合 作 开 发 水 平 玻 璃 钢 化 设 备 前, 该 厂 生 产 的 主 要 产 品 为 汽 车 前 后 风 挡 玻 璃 客 车 座 椅 橡 塑 橡 胶 密 封 件 和 铝 合 金 门 窗 总 成, 是 当 时 国 内 能 完 整 生 产 汽 车 船 舶 门 窗 总 成 的 专 业 生 产 厂 家 与 高 学 明 先 生 合 作 成 功 研 制 出 水 平 玻 璃 钢 化 设 备 后, 建 起 我 国 首 条 国 产 化 水 平 平 弯 钢 化 玻 璃 生 产 线, 主 要 用 于 生 产 汽 车 侧 窗 玻 璃 扬 州 市 堡 城 汽 车 装 饰 配 件 厂 已 于 2004 年 12 月 13 日 注 销, 无 法 出 具 证 明, 该 厂 原 厂 长 和 副 厂 长 对 双 方 当 时 合 作 情 况 出 具 了 证 明 材 料 根 据 原 厂 长 出 具 的 说 明 :1993 年 扬 州 市 堡 城 汽 车 装 饰 配 件 厂 因 业 务 发 展 需 要, 准 备 购 置 一 台 水 平 平 弯 玻 璃 钢 化 设 备, 而 当 时 从 国 外 进 口 一 台 设 备 需 要 几 千 万 元 人 民 币, 为 了 节 约 成 本, 决 定 委 托 该 方 面 的 行 业 专 家 高 学 明 负 责 研 制 加 工 一 台 水 平 平 弯 玻 璃 钢 化 设 备, 费 用 采 取 包 干 方 式, 总 计 约 为 320 万 元 人 民 币, 节 余 归 己, 超 额 自 担, 技 术 成 果 归 高 学 明 后 经 过 反 复 试 制, 最 终 于 1994 年 下 半 年 完 成 并 交 付 给 该 厂 一 台 水 平 平 弯 钢 化 玻 璃 机 器 设 备, 经 过 现 场 组 装 调 试, 该 厂 于 1994 年 10 月 底 投 入 使 用 根 据 原 副 厂 长 出 具 的 说 明 : 该 副 厂 长 当 时 主 要 负 责 该 厂 1994 委 托 高 学 明 先 生 设 计 制 造 一 台 水 平 平 弯 钢 化 玻 璃 机 组 的 工 作 机 组 总 造 价 包 干 人 民 币 320 万 元, 节 余 归 高 学 明, 超 额 自 担, 技 术 成 果 归 高 学 明 所 有 其 中 控 制 系 统 加 热 原 件 关 键 配 件 等 由 高 学 明 负 责 采 购, 其 余 部 分 材 料 和 器 件 由 该 厂 直 接 支 付 给 由 高 学 明 指 定 的 供 应 厂 商 洛 阳 市 成 套 电 气 设 备 厂 ( 现 洛 阳 维 柯 特 成 套 电 气 设 备 有 限 公 司 ) 也 出 具 了 证 明 : 年 期 间 曾 给 高 学 明 个 人 加 工 组 装 过 5 台 玻 璃 钢 化 设 备, 有 关 技 术 由 高 学 明 负 责 与 指 导, 并 在 该 期 间 陆 续 完 成 加 工 后 交 付 给 高 学 明 因 该 厂 于 2002 年 拆 迁 搬 家, 有 关 上 述 加 工 设 备 的 一 些 原 始 资 料 丢 失, 现 无 法 提 供 发 行 人 律 师 对 公 司 原 设 计 部 财 务 部 生 产 部 等 相 关 知 情 人 员 就 四 台 设 备 样 机 的 权 属 进 行 了 调 查, 根 据 调 查 笔 录, 上 述 人 员 证 实 四 台 设 备 样 机 归 高 学 明 先 生 个 人 所 有, 增 资 前 一 直 在 公 司 使 用, 未 出 现 过 任 何 有 关 权 属 的 争 议 和 纠 纷

48 发 行 人 认 为 : 四 台 设 备 样 机 作 为 高 学 明 先 生 研 制 过 程 中 的 试 验 品, 后 来 又 做 了 改 进 和 完 善, 在 投 入 公 司 之 前, 主 要 作 为 公 司 设 备 制 造 样 机 及 进 一 步 开 发 试 验 和 客 户 参 观 的 样 机, 并 作 为 生 产 设 备 生 产 少 量 深 加 工 玻 璃 产 品 ( 当 时 钢 化 玻 璃 在 国 内 尚 未 大 范 围 普 及 但 正 处 于 推 广 阶 段 ), 一 直 由 公 司 无 偿 使 用 经 核 查 1999 年 12 月 31 日 公 司 固 定 资 产 明 细 账, 账 面 无 此 四 台 设 备 样 机 原 扬 州 市 堡 城 汽 车 装 饰 配 件 厂 厂 长 和 副 厂 长 对 委 托 高 学 明 加 工 研 发 水 平 平 弯 钢 化 设 备 出 具 了 说 明 洛 阳 市 成 套 电 气 设 备 厂 对 高 学 明 委 托 该 厂 加 工 设 备 出 具 了 证 明, 而 且 当 时 公 司 其 他 股 东 对 此 也 无 异 议 因 此, 公 司 确 认 该 四 台 设 备 样 机 权 属 不 属 于 公 司, 归 高 学 明 先 生 个 人 所 有 保 荐 人 认 为 : 高 学 明 先 生 委 托 加 工 四 台 设 备 样 机 时, 公 司 尚 未 成 立, 经 核 查 1999 年 12 月 31 日 公 司 固 定 资 产 明 细 账, 无 此 四 台 设 备 样 机 根 据 原 扬 州 市 堡 城 汽 车 装 饰 配 件 厂 厂 长 和 副 厂 长 对 委 托 高 学 明 加 工 研 发 水 平 平 弯 钢 化 设 备 的 情 况 出 具 的 说 明 洛 阳 市 成 套 电 气 设 备 厂 对 高 学 明 委 托 该 厂 加 工 设 备 出 具 的 证 明 及 发 行 人 律 师 对 相 关 知 情 人 员 所 做 的 调 查 笔 录, 我 们 认 为, 四 台 设 备 样 机 作 为 高 学 明 先 生 与 原 扬 州 市 堡 城 汽 车 装 饰 配 件 厂 约 定 以 费 用 包 干 方 式 研 制 水 平 钢 化 设 备 过 程 中 的 试 验 品, 其 权 属 归 高 学 明 先 生 个 人 所 有 发 行 人 律 师 认 为, 高 学 明 与 扬 州 汽 配 厂 约 定 的 费 用 包 干 研 制 一 台 水 平 平 弯 钢 化 设 备 的 事 实 清 楚, 高 学 明 在 履 行 交 付 扬 州 汽 配 厂 一 台 技 术 较 成 熟 的 水 平 平 弯 钢 化 设 备 义 务 后, 对 实 验 过 程 的 剩 余 试 验 品 原 材 料 节 省 资 金 及 相 关 技 术 拥 有 所 有 权 高 学 明 对 用 于 增 资 的 四 台 样 机 拥 有 所 有 权 2 四 台 设 备 样 机 评 估 价 值 的 合 理 性 四 台 设 备 样 机 研 制 成 功 前, 国 内 市 场 尚 无 国 产 水 平 平 弯 钢 化 玻 璃 设 备, 完 全 依 赖 进 口 高 学 明 先 生 研 制 成 功 并 提 供 给 扬 州 市 堡 城 汽 车 装 饰 配 件 厂 的 水 平 平 弯 钢 化 玻 璃 设 备 及 该 四 台 设 备 样 机 属 国 内 首 创 其 生 产 工 艺 及 技 术 填 补 了 国 内 空 白, 达 到 了 国 际 先 进 水 平 四 台 设 备 的 评 估 值 远 低 于 当 时 同 类 进 口 设 备 价 格, 进 口 设 备 每 台 万 美 元, 也 低 于 公 司 当 时 市 场 上 销 售 的 同 类 产 品 市 场 价 格, 洛 阳 北 玻 同 类 设 备 销 售 价 格 为 万 元 人 民 币

49 表 所 示 : 年 期 间, 市 场 上 与 评 估 设 备 功 能 相 同 或 相 近 的 钢 化 设 备 价 格 如 下 评 估 设 备 名 称 型 号 SM-5B 多 曲 率 平 弯 钢 化 机 组 SM-22B00 双 弯 平 弯 钢 化 机 组 SM-6B 转 角 平 弯 钢 化 机 组 SM-12B 单 曲 率 平 弯 钢 化 机 组 评 估 价 值 ( 万 元 人 民 币 ) 市 场 售 价 ( 万 元 人 民 币 ) (65 万 美 元 ) 进 口 价 格 ( 万 美 元 ) (993 万 人 民 币 ) 卖 方 名 称 洛 阳 北 玻 瑞 士 CATTIN 买 方 名 称 ( 询 价 方 ) 韩 国 ROUND 太 原 玻 璃 询 价 购 买 时 间 ( 询 价 时 间 ) 洛 阳 北 玻 番 禺 玻 璃 (3,826 万 人 民 币 ) 526 (4,375 万 人 民 币 ) (2,272 万 人 民 币 ) 美 国 GLASTECH 美 国 GLASTECH 美 国 GLASTECH 福 耀 玻 璃 1995 上 海 耀 华 1995 太 原 玻 璃 询 价 洛 阳 北 玻 佛 山 玻 璃 (1,241 万 人 民 币 ) 瑞 士 CATTIN 太 原 玻 璃 询 价 洛 阳 北 玻 成 都 玻 璃 (3,548 万 人 民 币 ) 450 (3,725 万 人 民 币 ) 460 (3,922 万 人 民 币 ) 190 (1,573 万 人 民 币 ) 芬 兰 TAMGLASS 美 国 GLASTECH 美 国 GLASTECH 芬 兰 TAMGLASS 福 耀 玻 璃 1994 保 定 玻 璃 1998 洛 阳 玻 璃 太 原 玻 璃 询 价 注 : 以 上 数 据 由 发 行 人 和 中 国 建 筑 玻 璃 与 工 业 玻 璃 协 会 提 供 备 注 相 同 型 号 相 同 功 能 近 似 规 格 近 似 功 能 相 同 型 号 相 同 功 能 近 似 规 格 近 似 功 能 近 似 规 格 近 似 功 能 近 似 规 格 近 似 功 能 相 同 型 号 相 同 功 能 近 似 规 格 近 似 功 能 相 同 型 号 相 同 功 能 近 似 规 格 近 似 功 能 近 似 规 格 近 似 功 能 近 似 规 格 近 似 功 能 近 似 规 格 近 似 功 能 四 台 设 备 投 入 公 司 后, 公 司 按 评 估 值 入 帐, 作 为 固 定 资 产 生 产 设 备 管 理 四 台 设 备 自 2000 年 1 月 投 入 公 司 至 2009 年 底, 折 旧 满 10 年, 已 提 足 折 旧 2000 年 后 由 于 国 内 深 加 工 玻 璃 需 求 旺 盛, 公 司 深 加 工 玻 璃 业 务 快 速 扩 张, 该 四 台 设 备 成 为 公 司 生 产 钢 化 玻 璃 的 重 要 生 产 设 备 截 至 2009 年 底 四 台 设 备 加 工 的 钢 化 玻 璃 产 品, 累 计 实 现 销 售 收 入 46,538 万 元, 累 计 实 现 利 润 总 额 4,262 万 元, 其 直 接 为 公 司 带 来 的 贡 献 已 超 过 其 本 身 的 评 估 价 值

50 四 台 设 备 样 机 采 用 市 场 比 较 法 ( 现 行 市 价 法 ) 评 估, 评 估 价 值 为 2,144 万 元, 发 行 人 于 2008 年 3 月 31 日 聘 请 中 审 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 四 台 设 备 样 机 的 原 评 估 结 果 进 行 复 核, 根 据 公 司 提 供 的 原 销 售 合 同 成 本 费 用 设 备 成 新 率 资 料, 采 用 和 原 评 估 机 构 相 同 的 市 场 比 较 法, 重 新 计 算 后 得 出 四 台 设 备 样 机 的 评 估 值 为 2, 万 元, 比 原 评 估 结 果 2, 万 元 低 3.46%, 参 照 原 国 有 资 产 评 估 管 理 若 干 问 题 的 规 定 (2001 年 财 政 部 令 第 14 号 ), 差 异 未 超 过 10%, 在 合 理 的 范 围 以 内 评 估 复 核 结 论 为 : 其 评 估 方 法 恰 当, 评 估 结 果 合 理 发 行 人 认 为 : 考 虑 到 四 台 设 备 样 机 为 国 内 首 创, 填 补 国 内 空 白, 是 公 司 发 展 的 基 础, 及 四 台 设 备 样 机 在 投 入 公 司 之 前 一 直 由 公 司 无 偿 使 用, 投 入 公 司 之 后 作 为 主 要 生 产 设 备 生 产 深 加 工 玻 璃 产 品 产 生 了 良 好 的 经 济 效 益 公 司 认 为 采 用 市 场 比 较 法 对 四 台 设 备 样 机 进 行 评 估, 虽 然 评 估 增 值 较 大, 但 低 于 公 司 当 时 同 类 设 备 销 售 价 格, 更 远 低 于 同 类 进 口 设 备 价 格, 该 评 估 结 果 既 不 损 害 高 学 明 先 生 的 利 益, 也 未 损 害 公 司 及 其 他 股 东 的 利 益, 四 台 设 备 样 机 评 估 增 值 是 合 理 的 保 荐 人 认 为 : 四 台 设 备 样 机 虽 然 成 本 不 高, 评 估 增 值 较 大, 但 考 虑 到 当 时 研 制 加 工 的 四 台 设 备 样 机 属 国 内 首 创, 附 加 值 较 高, 评 估 价 值 也 低 于 公 司 当 时 同 类 产 品 销 售 价 格, 更 远 低 于 同 类 进 口 设 备 价 格 ; 投 入 公 司 之 后 已 经 成 为 公 司 生 产 深 加 工 玻 璃 的 主 要 生 产 设 备, 产 生 了 良 好 的 经 济 效 益, 产 生 的 直 接 经 济 效 益 也 高 于 其 评 估 价 值 中 审 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 采 用 与 原 评 估 机 构 相 同 的 方 法 对 四 台 设 备 样 机 复 核 的 评 估 值 虽 然 比 原 评 估 值 低 3.46%, 但 差 异 在 合 理 范 围 之 内 因 此, 我 们 认 为 四 台 设 备 样 机 的 评 估 增 值 是 合 理 的 3 两 项 专 利 的 形 成 和 取 得 过 程 用 于 增 资 的 两 项 专 利, 一 项 是 用 静 压 提 升 法 生 产 钢 化 玻 璃 的 设 备 的 实 用 新 型 专 利, 专 利 号 为 ZL , 专 利 权 人 发 明 人 均 为 高 学 明, 专 利 申 请 日 为 1995 年 3 月 3 日 另 一 项 是 单 曲 面 钢 化 玻 璃 成 型 设 备 的 成 型 装 置 的 实 用 新 型 专 利, 专 利 号 为 ZL , 专 利 权 人 发 明 人 均 为 高 学 明, 专 利 申 请 日 为 1996 年 2 月 28 日 该 两 项 专 利 技 术 是 高 学 明 先 生 于 1994 年 在 研 制 扬 州 市 堡 城 汽 车 装 饰 配 件 厂

51 委 托 加 工 的 水 平 平 弯 玻 璃 钢 化 设 备 过 程 中 形 成 的, 并 分 别 于 1995 年 3 月 3 日 申 请 了 用 静 压 提 升 法 生 产 钢 化 玻 璃 的 设 备 的 实 用 新 型 专 利 及 1996 年 2 月 28 日 申 请 了 单 曲 面 钢 化 玻 璃 成 型 设 备 的 成 型 装 置 的 实 用 新 型 专 利, 虽 然 后 一 个 专 利 申 请 时 间 是 在 公 司 成 立 之 后, 但 单 曲 面 钢 化 玻 璃 成 型 设 备 的 成 型 装 置 专 利 技 术 也 是 在 为 扬 州 市 堡 城 汽 车 装 饰 配 件 厂 研 制 钢 化 设 备 时 就 已 经 形 成, 该 两 项 专 利 技 术 成 果 为 高 学 明 先 生 个 人 所 有 该 两 项 专 利 技 术 均 属 国 内 首 创, 其 中 用 静 压 提 升 法 生 产 钢 化 玻 璃 的 设 备 在 1995 年 经 原 国 家 建 材 工 业 局 及 国 家 科 学 技 术 委 员 会 检 测 鉴 定, 其 各 项 技 术 指 标 已 达 到 国 际 先 进 水 平, 填 补 了 国 内 水 平 辊 道 平 弯 钢 化 设 备 的 空 白 这 两 项 技 术 是 公 司 其 他 玻 璃 钢 化 机 组 技 术 的 基 础, 公 司 生 产 的 水 平 平 弯 钢 化 设 备 70% 以 上 都 要 用 到 这 两 项 专 利 技 术, 对 公 司 生 产 经 营 意 义 重 大 根 据 原 洛 阳 玻 璃 厂 出 具 的 证 明 : 高 学 明 同 志 自 1982 年 8 月 至 1994 年 4 月 在 洛 阳 玻 璃 厂 ( 现 名 为 中 国 洛 阳 浮 法 玻 璃 集 团 有 限 公 司 ) 工 作 高 学 明 在 洛 阳 玻 璃 厂 工 作 期 间, 洛 阳 玻 璃 厂 没 有 安 排 其 开 发 单 曲 面 玻 璃 成 型 以 及 静 压 提 升 法 钢 化 玻 璃 技 术 设 备 的 工 作 保 荐 人 认 为 : 根 据 高 学 明 先 生 出 具 的 说 明 及 中 国 洛 阳 浮 法 玻 璃 集 团 有 限 责 任 公 司 出 具 的 证 明, 高 学 明 先 生 在 原 洛 阳 玻 璃 厂 工 作 期 间, 原 洛 阳 玻 璃 厂 没 有 安 排 高 学 明 先 生 开 发 两 项 专 利 技 术 的 工 作 开 发 该 两 项 专 利 技 术 的 资 金 是 由 扬 州 市 堡 城 汽 车 装 饰 配 件 厂 提 供 该 两 项 专 利 证 书 上 的 发 明 人 专 利 权 人 均 是 高 学 明 本 人, 专 利 权 人 非 洛 阳 玻 璃 厂, 原 洛 阳 玻 璃 厂 对 此 未 提 出 过 异 议 因 此, 我 们 认 为 该 两 项 专 利 不 是 高 学 明 先 生 在 原 洛 阳 玻 璃 厂 工 作 期 间 的 职 务 发 明 发 行 人 律 师 认 为, 两 项 专 利 并 非 高 学 明 的 职 务 发 明, 两 项 专 利 的 专 利 权 人 为 高 学 明 4 两 项 专 利 评 估 价 值 的 合 理 性 两 项 专 利 采 用 收 益 现 值 法 评 估, 评 估 价 值 为 万 元, 发 行 人 于 2008 年 3 月 31 日 聘 请 中 审 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 原 评 估 结 果 进 行 复 核

52 中 审 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 根 据 发 行 人 提 供 的 原 市 场 预 测 资 料 成 本 费 用 资 料, 在 对 上 述 数 据 进 行 核 实 的 基 础 上, 采 用 和 原 评 估 机 构 相 同 的 评 估 方 法, 重 新 计 算 后 得 出 的 评 估 值 为 万 元, 和 原 评 估 结 果 万 元 相 比, 高 出 6%; 根 据 洛 阳 北 玻 2000 年 至 2004 年 设 备 生 产 及 销 售 实 现 的 利 润 情 况, 依 据 财 务 部 门 提 供 的 专 利 分 成 量 化 资 料, 在 对 上 述 数 据 进 行 核 实 的 基 础 上, 采 用 和 原 评 估 机 构 相 同 的 评 估 方 法, 重 新 计 算 后 得 出 的 评 估 值 为 万 元, 和 评 估 结 果 万 元 相 比, 高 出 9% 评 估 复 核 结 论 为 : 原 评 估 报 告 中 两 项 专 利 评 估 方 法 恰 当, 评 估 结 果 合 理 保 荐 人 认 为 : 该 两 项 专 利 当 时 采 用 的 是 收 益 现 值 法 评 估, 评 估 价 格 为 万 元 中 审 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 以 年 实 际 实 现 的 设 备 销 售 数 量 营 业 收 入 和 净 利 润, 采 用 和 原 评 估 机 构 相 同 的 评 估 方 法, 对 原 评 估 结 果 进 行 复 核 重 新 计 算 后 的 评 估 值 比 原 评 估 值 高 9%, 结 合 该 两 项 专 利 在 公 司 生 产 经 营 中 的 作 用, 该 两 项 专 利 的 评 估 价 格 是 合 理 的 发 行 人 律 师 认 为, 根 据 上 述 评 估 机 构 的 专 业 意 见 及 本 所 律 师 自 身 专 业 知 识 判 断, 两 项 专 利 的 评 估 价 格 是 合 理 的 为 履 行 出 资 义 务,1999 年 12 月 31 日, 股 东 高 学 明 先 生 即 将 其 持 有 的 该 等 专 利 的 全 部 图 纸 等 资 料 完 整 的 移 交 给 北 玻 有 限, 双 方 并 办 理 了 移 交 手 续 该 等 专 利 移 交 后, 原 北 玻 有 限 随 即 占 有 该 等 专 利, 并 将 该 等 专 利 用 于 实 际 生 产 经 营 活 动 中 股 东 高 学 明 先 生 未 保 留 该 等 专 利 的 任 何 资 料, 亦 未 使 用 该 等 专 利 或 将 该 等 专 利 转 让 许 可 给 其 他 第 三 人 期 间, 因 北 玻 有 限 搬 迁 未 能 及 时 收 到 专 利 代 理 机 构 转 寄 的 缴 纳 年 费 的 通 知, 未 按 时 缴 纳 年 费 导 致 该 等 专 利 权 终 止 经 查 询 国 家 知 识 产 权 局 网 站, 专 利 号 为 ZL 和 专 利 号 为 ZL 的 两 项 专 利 法 律 状 态 类 型 均 为 : 未 缴 年 费 专 利 权 终 止 根 据 1992 年 中 华 人 民 共 和 国 专 利 法 和 中 华 人 民 共 和 国 专 利 法 实 施 细 则 的 规 定, 因 未 缴 年 费 而 终 止 专 利 权 的 专 利 无 法 请 求 专 利 局 恢 复 其 权 利 鉴 于 该 两 项 专 利 在 当 时 国 产 钢 化 设 备 领 域 的 重 要 性, 发 行 人 采 取 紧 急 补 救 措 施 : 以 该 等 专 利 技 术 为 基 础, 结 合 实 际 应 用 情 况, 对 该 等 专 利 技 术 进 行 进 一 步 更 新 改 进 提 高, 以 发 行 人 名 义 按 相 同 专 利 名 称 申 报 新 的 专 利 根 据 发 行 人 的 申 请,2001 年 9 月 28 日, 河 南 省 科 学 技 术 厅 向 国 家

53 知 识 产 权 局 出 具 了 豫 科 {2001}145 号 河 南 省 科 学 技 术 厅 关 于 申 请 优 先 审 理 洛 阳 北 玻 股 份 公 司 申 报 专 利 的 函, 申 请 国 家 知 识 产 权 局 对 洛 阳 北 玻 用 原 名 称 申 请 的 两 项 专 利 予 以 尽 快 审 查 2002 年 6 月 19 日, 发 行 人 以 该 两 项 专 利 为 基 础 改 进 的 技 术, 以 相 同 的 专 利 名 称 获 得 了 专 利 号 为 ZL X 和 ZL 的 专 利 证 书 此 外, 发 行 人 2002 年 1 月 临 时 股 东 大 会 决 议 以 冲 减 股 东 未 分 配 利 润 方 式 对 已 经 被 终 止 专 利 权 的 两 项 专 利 在 财 务 上 做 了 无 形 资 产 减 值 处 理 发 行 人 律 师 认 为, 股 东 高 学 明 先 生 用 于 出 资 的 该 等 专 利 履 行 了 必 要 的 评 估 程 序, 自 增 资 之 日 起, 该 等 专 利 及 其 相 应 权 利 即 全 部 转 移 给 发 行 人, 双 方 对 该 等 专 利 的 权 属 转 移 并 无 任 何 争 议 发 行 人 占 有 该 等 专 利 后, 将 其 应 用 于 实 际 生 产 经 营 中, 该 等 专 利 的 实 际 价 值 已 得 到 有 效 发 挥 发 行 人 以 该 等 专 利 技 术 为 基 础 加 以 改 进, 获 得 了 新 的 专 利, 弥 补 了 该 等 专 利 出 资 时 未 办 理 完 成 产 权 过 户 手 续 及 期 间 失 效 的 法 律 瑕 疵, 出 资 行 为 有 效 5 四 台 设 备 样 机 和 两 项 专 利 按 评 估 价 值 一 起 投 入 的 合 理 性 第 一, 四 台 设 备 样 机 和 两 项 专 利 技 术 按 评 估 价 值 一 起 投 入 公 司, 既 考 虑 了 公 司 的 利 益, 也 考 虑 了 设 备 所 有 者 的 利 益, 是 尊 重 客 观 历 史 的 选 择 四 台 设 备 样 机 在 增 资 投 入 公 司 之 前 就 一 直 由 公 司 无 偿 使 用, 在 缺 乏 完 整 的 制 造 玻 璃 钢 化 设 备 图 纸 的 情 况 下, 四 台 设 备 样 机 成 为 公 司 生 产 玻 璃 钢 化 设 备 的 重 要 样 本 公 司 生 产 技 术 人 员 参 照 样 机, 较 快 地 掌 握 了 设 备 制 造 技 术, 快 速 实 现 了 规 模 化 生 产 如 果 从 发 行 人 角 度 看, 在 2000 年 评 估 时 公 司 已 经 掌 握 了 生 产 类 似 设 备 的 技 术 和 方 法, 公 司 已 没 有 必 要 再 以 评 估 价 格 接 受 高 学 明 先 生 以 四 台 设 备 样 机 的 增 资 投 入, 但 若 从 尊 重 客 观 历 史 的 角 度 看, 以 市 场 比 较 法 评 估 投 入 才 是 合 理 的, 公 司 之 所 以 到 2000 年 时 能 够 生 产 类 似 设 备 也 正 是 从 无 偿 使 用 高 学 明 先 生 的 四 台 设 备 样 机 为 模 板 及 无 偿 使 用 高 学 明 先 生 所 拥 有 的 技 术 而 学 习 设 计 制 造 钢 化 设 备 开 始 的, 从 不 会 到 会, 并 最 终 使 公 司 获 得 丰 厚 的 回 报 和 发 展 对 于 四 台 设 备 样 机 和 专 利 技 术 的 所 有 者 高 学 明 先 生 来 说, 设 备 样 机 和 技 术 是

54 一 个 整 体, 从 1995 年 成 立 起 到 2000 年, 洛 阳 北 玻 的 发 展 已 充 分 显 示 了 四 台 设 备 样 机 和 专 利 技 术 的 市 场 价 值, 如 不 将 该 四 台 设 备 样 机 和 专 利 技 术 以 有 形 和 无 形 的 方 式 合 理 评 估 作 价 入 账, 对 设 备 样 机 和 技 术 的 所 有 者 是 不 公 平 的, 而 且 如 果 所 有 者 不 把 这 些 设 备 和 专 利 技 术 所 有 权 投 入 公 司, 也 就 不 会 有 今 天 的 洛 阳 北 玻 因 此 二 者 按 评 估 价 值 一 起 投 入 公 司, 既 考 虑 了 公 司 的 利 益, 也 考 虑 了 设 备 和 专 利 技 术 所 有 者 的 利 益, 是 尊 重 客 观 历 史 的 选 择 第 二, 在 2000 年 增 资 时, 公 司 玻 璃 深 加 工 业 务 快 速 发 展, 四 台 设 备 样 机 除 作 为 样 机 外, 已 经 作 为 公 司 生 产 深 加 工 玻 璃 的 重 要 生 产 设 备 在 正 常 使 用, 并 且 已 经 按 照 四 台 设 备 的 技 术 特 点 进 行 了 系 统 的 工 艺 和 辅 助 设 备 布 局 及 安 装 调 试, 形 成 了 完 整 的 生 产 工 艺 路 线, 如 果 采 取 将 四 台 设 备 样 机 从 生 产 线 上 拆 除 出 售, 再 以 现 金 方 式 增 资, 将 会 对 公 司 的 生 产 经 营 产 生 重 大 不 利 影 响, 主 要 体 现 在 :A 玻 璃 深 加 工 业 务 是 公 司 主 营 业 务 的 一 部 分, 如 果 将 其 生 产 设 备 出 售, 公 司 资 产 和 生 产 系 统 的 完 整 性 将 受 到 影 响 ;B 公 司 重 新 生 产 设 备 用 于 生 产 深 加 工 玻 璃, 需 要 3-6 个 月 的 时 间, 公 司 将 无 法 按 照 合 同 约 定 的 时 间 完 成 已 经 签 订 的 深 加 工 玻 璃 订 单, 不 仅 使 公 司 遭 受 重 大 经 济 损 失 而 且 会 丧 失 一 些 重 要 客 户 ;C 公 司 在 生 产 设 备 重 新 生 产 安 装 调 试 期 间 无 法 再 接 受 订 单, 影 响 公 司 业 务 的 连 续 性 ;D 四 台 设 备 样 机 出 售 后, 公 司 将 无 法 向 客 户 展 示 钢 化 玻 璃 生 产 线 的 实 际 生 产 性 能, 不 利 于 钢 化 设 备 的 销 售 考 虑 以 上 不 利 影 响, 高 学 明 先 生 没 有 采 用 将 四 台 设 备 出 售 后 再 以 现 金 增 资 的 方 式 第 三, 将 四 台 设 备 样 机 投 入 公 司 不 等 于 将 机 器 设 备 中 所 包 含 的 技 术 所 有 权 也 一 并 投 入 ; 如 果 不 投 入 专 利, 公 司 将 不 能 拥 有 生 产 钢 化 设 备 的 知 识 产 权, 因 此 四 台 设 备 样 机 和 两 项 专 利 技 术 需 要 按 评 估 价 值 一 起 投 入 公 司 对 于 四 台 样 机 和 两 项 专 利 的 所 有 者 高 学 明 来 说, 四 台 样 机 和 两 项 专 利 是 一 个 整 体, 到 2000 年 增 资 时, 洛 阳 北 玻 的 发 展 已 充 分 显 示 了 该 四 台 样 机 和 两 项 专 利 的 市 场 价 值, 公 司 以 市 场 评 估 价 格 接 受 高 学 明 先 生 以 四 台 样 机 作 价 的 增 资 投 入 是 基 于 高 学 明 先 生 将 其 专 利 技 术 一 并 投 入 从 财 产 形 态 上 看, 四 台 设 备 样 机 属 于 实 物 资 产, 其 评 估 投 入 公 司 除 作 为 样 机 外 更 重 要 的 是 作 为 生 产 设 备 投 入, 其 价 值 作 为 公 司 的 固 定 资 产 入 账 ; 两 项 专 利 技 术 属 于 知 识 产 权, 其 价 值 作 为 公 司 的 无 形 资

55 产 入 账 第 四, 对 于 以 技 术 创 新 引 领 公 司 发 展 的 洛 阳 北 玻 来 说, 四 台 设 备 样 机 和 两 项 专 利 技 术 按 评 估 价 值 一 起 投 入 到 公 司, 奠 定 了 洛 阳 北 玻 技 术 的 基 础, 充 分 体 现 了 技 术 创 新 的 价 值, 为 北 玻 带 来 了 丰 厚 的 回 报, 北 玻 能 够 发 展 成 为 行 业 的 龙 头 企 业, 与 四 台 设 备 样 机 和 两 项 专 利 技 术 是 分 不 开 的, 公 司 后 来 的 发 展 充 分 证 明 其 为 公 司 创 造 的 经 济 效 益 已 超 过 了 其 评 估 价 值 综 合 考 虑 以 上 因 素, 发 行 人 和 保 荐 人 认 为 高 学 明 将 四 台 设 备 样 机 和 两 项 专 利 技 术 按 评 估 价 值 一 起 投 入 公 司 是 合 理 的 6 两 项 专 利 和 四 台 设 备 样 机 增 资 的 税 务 处 理 洛 阳 市 人 民 政 府 2001 年 4 月 5 日 针 对 高 学 明 本 次 以 四 台 设 备 样 机 和 两 项 专 利 技 术 按 评 估 价 值 增 资 所 涉 及 的 有 关 问 题 召 开 专 题 会 议, 并 形 成 关 于 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 上 市 问 题 的 会 议 纪 要 ( 洛 政 阅 号 ): 高 学 明 以 专 利 技 术 投 资 入 股 北 玻 公 司 部 分, 按 照 营 业 税 税 目 注 释 ( 试 行 稿 ) 以 无 形 资 产 投 资 入 股, 参 与 接 收 投 资 方 的 利 润 分 配 共 同 承 担 投 资 风 险 行 为, 不 征 收 营 业 税 的 有 关 规 定 执 行 ; 高 学 明 以 价 值 2,144 万 人 民 币 入 股 北 玻 公 司 的 4 台 样 机, 为 其 1995 年 3 月 前 自 制 及 自 用 物 品, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 增 值 税 暂 行 条 例 第 十 六 条 第 八 项 : 下 列 项 目 免 征 增 值 税 销 售 的 自 己 使 用 过 的 物 品 的 规 定, 可 免 征 增 值 税 ; 对 高 学 明 先 生 以 专 利 技 术 及 样 机 入 股 北 玻 公 司, 根 据 国 税 函 [1997]631 号 文 规 定, 考 虑 高 学 明 转 让 收 入 尚 未 以 现 金 形 式 实 现, 可 暂 不 缴 纳 个 人 所 得 税, 待 其 转 让 股 权 或 退 股 或 投 资 期 满 回 收 股 本 时, 再 缴 纳 个 人 所 得 税 目 前, 高 学 明 先 生 以 四 台 设 备 样 机 和 两 项 专 利 技 术 增 资 所 涉 及 的 个 人 所 得 税 已 经 全 部 缴 纳 北 玻 有 限 于 2000 年 2 月 28 日 在 洛 阳 市 工 商 行 政 管 理 局 进 行 了 变 更 登 记, 注

56 册 资 本 变 更 为 人 民 币 5,000 万 元, 此 次 增 资 后 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 方 式 出 资 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 1 高 学 明 现 金 专 利 设 备 3, 高 学 林 现 金 冯 进 军 现 金 徐 岭 钦 现 金 白 雪 峰 现 金 方 立 现 金 史 寿 庆 现 金 陈 跃 力 现 金 合 计 - 5, 综 上, 发 行 人 保 荐 人 认 为 : (1) 高 学 明 以 四 台 设 备 和 两 项 专 利 出 资 经 公 司 股 东 会 决 议 通 过 ; 出 资 资 产 经 过 必 要 的 评 估 程 序 及 评 估 复 核, 评 估 价 值 合 理 ; 验 资 机 构 验 证 出 资 已 经 到 位 ; 洛 阳 市 人 民 政 府 针 对 高 学 明 本 次 以 四 台 设 备 和 两 项 专 利 增 资 行 为 召 开 专 题 会 议, 并 出 具 会 议 纪 要 ; 高 学 明 本 次 以 四 台 设 备 和 两 项 专 利 增 资 所 涉 及 的 个 人 所 得 税 已 经 全 部 缴 纳 ; 本 次 增 资 已 办 理 注 册 资 本 的 工 商 变 更 登 记 ; 四 台 设 备 和 两 项 专 利 投 入 公 司 后 为 公 司 创 造 的 经 济 利 益 已 超 过 其 评 估 价 值 上 述 事 实 证 明 高 学 明 本 次 用 于 出 资 的 资 产 真 实 合 法 有 效, 价 值 合 理, 本 次 增 资 股 东 履 行 了 出 资 义 务 (2) 两 项 专 利 已 于 2002 年 1 月 减 值 完 毕 ; 四 台 设 备 自 投 入 公 司 至 2009 年 12 月 31 日, 折 旧 满 十 年, 已 提 足 折 旧 本 次 增 资 行 为 对 未 来 新 股 东 不 构 成 影 响, 对 发 行 人 本 次 发 行 上 市 不 构 成 障 碍 发 行 人 律 师 认 为, 本 次 增 资 股 东 履 行 了 出 资 义 务 3 股 份 公 司 的 设 立 增 资 及 股 权 结 构 变 化 (1) 股 份 公 司 的 设 立 2000 年 3 月 1 日, 原 北 玻 有 限 做 出 股 东 会 决 议, 拟 将 北 玻 有 限 整 体 变 更

57 为 股 份 公 司, 同 年 4 月 10 日 经 河 南 省 人 民 政 府 豫 股 批 字 [2000]8 号 文 关 于 洛 阳 北 玻 技 术 有 限 公 司 变 更 为 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 的 批 复 批 准 同 意 公 司 上 述 决 议,2000 年 4 月 30 日 高 学 明 冯 进 军 高 学 林 徐 岭 钦 白 雪 峰 方 立 史 寿 庆 和 陈 跃 力 共 同 签 署 了 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 筹 ) 发 起 协 议, 各 发 起 人 同 意 以 经 深 圳 大 华 会 计 师 事 务 所 出 具 的 深 华 (2000) 验 字 第 039 号 验 资 报 告 确 认 的 截 至 2000 年 2 月 29 日 为 止 的 净 资 产 52,839, 元, 按 照 1:1 的 比 例 折 成 股 份 5,283.9 万 股 ( 余 数 计 入 资 本 公 积 ), 整 体 变 更 为 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 2000 年 5 月 17 日, 公 司 经 河 南 省 工 商 行 政 管 理 局 核 准 变 更 登 记, 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 5,283.9 万 元, 注 册 号 为 发 行 人 设 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 比 例 (%) 1 高 学 明 4, 高 学 林 冯 进 军 徐 岭 钦 白 雪 峰 方 立 史 寿 庆 陈 跃 力 合 计 5, 此 次 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 并 未 引 起 控 股 股 东 和 管 理 层 的 变 化, 也 未 对 公 司 业 务 和 经 营 业 绩 产 生 重 大 影 响 (2) 股 份 公 司 的 第 一 次 增 资 2002 年 3 月 9 日, 经 公 司 2002 年 第 一 次 股 东 大 会 (2001 年 年 会 ) 审 议 通 过, 并 经 2002 年 4 月 3 日 河 南 省 人 民 政 府 豫 股 批 字 [2002]06 号 文 关 于 洛 阳 北

58 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 增 资 扩 股 方 案 的 批 复 批 准 同 意, 公 司 以 2001 年 12 月 31 日 的 未 分 配 利 润, 按 每 10 股 转 增 股 的 比 例 向 全 体 股 东 转 增 1,716.1 万 股 本 次 转 增 后, 公 司 总 股 本 由 5,283.9 万 股 变 更 为 7,000 万 股, 股 权 结 构 不 变 2002 年 3 月 8 日, 河 南 大 公 会 计 师 事 务 所 对 注 册 资 本 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 大 公 (2002) 验 字 第 016 号 验 资 报 告 2002 年 4 月 3 日, 经 河 南 省 工 商 行 政 管 理 局 核 准 变 更 登 记, 发 行 人 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 7,000 万 元, 并 领 取 号 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 后 的 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 所 占 比 例 (%) 1 高 学 明 5, 高 学 林 冯 进 军 徐 岭 钦 白 雪 峰 方 立 史 寿 庆 陈 跃 力 合 计 7, (3) 股 份 公 司 的 第 二 次 增 资 及 第 一 次 股 权 转 让 2003 年 8 月 8 日, 经 公 司 2003 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 并 经 2003 年 9 月 25 日 河 南 省 人 民 政 府 豫 股 批 字 [2003]32 号 文 关 于 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 转 增 股 本 的 批 复 批 准 同 意, 公 司 以 2002 年 末 未 分 配 利 润, 按 每 10 股 转 增 股 的 比 例, 转 增 股 本 2, 万 股 ; 同 时 经 全 体 股 东 一 致 同 意 以 2002 年 末 未 分 配 利 润 转 增 万 股 赠 送 给 股 东 史 寿 庆 同 时 发 生 如 下 股 权 转 让 行 为 : 高 学 明 先 生 分 别 向 李 亚 雷 高 琦 各 无 偿 转 让 1,293,165 股 ; 因 陈 跃 力 离 开 公 司, 将 所 持 股 份 万 股 无 偿 转 让 给 高 学 明 先 生 ; 徐 岭 钦 将 所 持 股 份 492, 股 无 偿 转 让 给 高 学 明 先 生 此 次 增 资 后, 洛 阳 北 玻 的 注 册 资 本 由

59 7,000 万 元 增 加 到 1 亿 元 2003 年 8 月 29 日, 河 南 港 联 会 计 师 事 务 所 对 注 册 资 本 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 豫 港 联 会 验 字 [2003] 第 07 号 验 资 报 告 2003 年 11 月 26 日, 经 河 南 省 工 商 行 政 管 理 局 核 准 变 更 登 记, 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 1 亿 元 本 次 增 资 及 股 权 转 让 后 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 变 更 前 持 股 数 ( 股 ) 变 更 前 所 占 比 例 (%) 变 更 后 持 股 数 ( 股 ) 变 更 后 所 占 比 例 (%) 高 学 明 55,230, ,684, 高 学 林 4,900, ,963, 冯 进 军 4,900, ,963, 史 寿 庆 910, ,818, 白 雪 峰 1,050, ,492, 方 立 1,050, ,492, 李 亚 雷 ,293, 高 琦 ,293, 徐 岭 钦 1,050, ,000, 陈 跃 力 910, 合 计 70,000, ,000, 发 行 人 律 师 认 为, 本 次 增 资 和 股 权 转 让 符 合 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 其 公 司 章 程 的 规 定 (4) 股 份 公 司 第 二 次 股 权 转 让 及 设 立 投 资 代 表 人 股 权 管 理 制 度 2006 年, 公 司 为 增 强 公 司 骨 干 人 员 工 作 积 极 性, 与 企 业 形 成 利 益 共 同 体, 高 学 明 先 生 等 九 位 股 东 拟 将 其 所 持 公 司 股 份 2,465, 股 无 偿 转 让 给 常 海 明 等 57 名 公 司 骨 干 人 员, 史 寿 庆 方 立 李 亚 雷 三 位 股 东 将 其 持 有 的 公 司 股 份 921, 股, 以 元 / 股 转 让 给 常 海 明 等 57 名 公 司 骨 干 人 员 但 考 虑 到 便 于 股 权 管 理 和 顺 利 办 理 工 商 变 更 登 记, 决 定 实 施 投 资 代 表 人 股 权 管 理 制 度, 由 常 海 明 代 持 史 炎 等 其 他 56 名 股 东 所 受 让 的 股 份, 并 以 常 海 明 的 名 义 在 工 商 局 办 理 持 股 登 记

60 2006 年 6 月 30 日, 根 据 公 司 2006 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 设 立 投 资 代 表 人 股 权 管 理 制 度, 由 全 体 股 东 将 其 拥 有 的 部 分 股 份 转 让 给 投 资 代 表 人 常 海 明 万 股, 占 总 股 本 的 3.39% 本 次 股 权 转 让 已 经 河 南 省 产 权 交 易 中 心 豫 产 交 鉴 二 [2006]33 号 股 权 交 易 鉴 证 书 确 认, 并 在 河 南 省 工 商 行 政 管 理 局 办 妥 股 权 变 更 备 案 手 续, 本 次 转 让 后 公 司 总 股 本 及 注 册 资 本 不 变, 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 变 更 前 持 股 数 ( 股 ) 变 更 前 所 占 比 例 (%) 变 更 后 持 股 数 ( 股 ) 变 更 后 所 占 比 例 (%) 高 学 明 77,684, ,088, 高 学 林 6,963, ,817, 冯 进 军 6,963, ,817, 史 寿 庆 1,818, ,364, 白 雪 峰 1,492, ,297, 方 立 1,492, ,178, 李 亚 雷 1,293, ,034, 高 琦 1,293, ,034, 徐 岭 钦 1,000, , 常 海 明 ( 投 资 代 表 人 ) ,387, 合 计 100,000, ,000, 高 学 明 等 9 人 转 让 给 投 资 代 表 人 常 海 明 名 下 股 份 情 况 表 : 股 东 姓 名 转 让 前 持 股 数 ( 股 ) 有 偿 转 / 受 让 股 数 ( 股 ) 无 偿 转 / 受 让 股 数 ( 股 ) 转 让 后 持 股 数 ( 股 ) 高 学 明 77,684, ,595, ,088, 高 学 林 6,963, , ,817, 冯 进 军 6,963, , ,817, 史 寿 庆 1,818, , , ,364, 白 雪 峰 1,492, , ,297, 方 立 1,492, , , ,178, 李 亚 雷 1,293, , , ,034, 高 琦 1,293, , ,034, 徐 岭 钦 1,000, , , 常 海 明 ( 投 资 代 表 人 ) , ,465, ,387, 合 计 100,000, ,000,

61 注 : 上 表 中 负 数 代 表 股 份 转 让 数, 正 数 代 表 股 份 受 让 数 常 海 明 等 57 名 股 东 实 际 从 高 学 明 等 9 人 受 让 股 份 情 况 表 : 转 让 人 受 让 股 东 受 让 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 雷 敏 261, 常 海 明 244, 褚 顺 林 229, 刘 凌 云 218, 樊 天 峰 136, 史 炎 133, 孟 宪 慧 109, 李 耕 利 106, 赵 洛 如 104, 邵 宏 农 100, 吴 强 99, 刘 建 军 91, 韩 俊 峰 91, 胡 绪 波 85, 汪 培 志 81, 高 学 明 王 德 军 77, 胡 加 玉 66, 李 亚 雷 任 克 兢 66, 白 雪 峰 戴 陆 节 66, 冯 明 松 66, 方 立 王 良 欢 66, 徐 岭 钦 王 继 峰 66, 陈 天 辉 41, 高 琦 孙 行 建 41, 冯 进 军 史 宝 仲 40, 高 学 林 赵 勇 36, 邓 宏 乐 36, 史 寿 庆 周 锋 36, 王 春 林 36, 李 俊 峰 34, 李 成 铭 34, 段 嘉 勇 34, 侯 松 涛 34, 吴 建 军 31, 冯 新 安 30, 金 林 清 29, 高 广 峰 28,

62 滑 明 亮 25, 孟 黑 乐 25, 赵 志 安 21, 赵 鹏 18, 郝 卫 东 18, 孟 宝 莉 18, 王 娜 18, 刘 献 伟 17, 乔 滨 媛 17, 金 国 安 13, 亢 小 兵 13, 高 振 东 11, 樊 致 平 11, 刘 跃 坤 10, 葛 冬 梅 10, 邹 韶 睿 7, 李 进 生 7, 董 国 强 7, 刘 廷 玉 7, 葛 雪 梅 3, 合 计 3,387, 史 炎 等 其 他 56 名 股 东 同 时 与 投 资 代 表 人 常 海 明 签 订 了 委 托 代 持 股 份 协 议, 由 常 海 明 代 为 持 有 本 公 司 的 股 份, 史 炎 等 其 他 56 名 股 东 系 所 委 托 股 份 的 实 际 所 有 人, 对 其 享 有 最 终 的 处 分 权 和 实 际 受 益 权, 并 承 担 常 海 明 作 为 代 持 股 份 名 义 股 东 所 引 致 的 一 切 投 资 风 险 史 炎 等 56 名 隐 名 股 东 委 托 常 海 明 代 持 股 份 情 况 表 : 序 号 股 东 名 称 委 托 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 雷 敏 261, 褚 顺 林 229, 刘 凌 云 218, 樊 天 峰 136, 史 炎 133, 孟 宪 慧 109, 李 耕 利 106, 赵 洛 如 104, 邵 宏 农 100, 吴 强 99,

63 11 刘 建 军 91, 韩 俊 峰 91, 胡 绪 波 85, 汪 培 志 81, 王 德 军 77, 胡 加 玉 66, 任 克 兢 66, 戴 陆 节 66, 冯 明 松 66, 王 良 欢 66, 王 继 峰 66, 陈 天 辉 41, 孙 行 建 41, 史 宝 仲 40, 赵 勇 36, 邓 宏 乐 36, 周 锋 36, 王 春 林 36, 李 俊 峰 34, 李 成 铭 34, 段 嘉 勇 34, 侯 松 涛 34, 吴 建 军 31, 冯 新 安 30, 金 林 清 29, 高 广 峰 28, 滑 明 亮 25, 孟 黑 乐 25, 赵 志 安 21, 赵 鹏 18, 郝 卫 东 18, 孟 宝 莉 18, 王 娜 18, 刘 献 伟 17, 乔 滨 媛 17, 金 国 安 13, 亢 小 兵 13, 高 振 东 11, 樊 致 平 11, 刘 跃 坤 10, 葛 冬 梅 10, 邹 韶 睿 7,

64 53 李 进 生 7, 董 国 强 7, 刘 廷 玉 7, 葛 雪 梅 3, 合 计 3,143, (5) 股 份 公 司 第 三 次 股 权 转 让 及 解 除 投 资 代 表 人 股 权 管 理 制 度 2007 年 8 月 30 日, 经 公 司 2007 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 为 规 范 公 司 股 权 管 理, 经 与 会 股 东 认 真 讨 论, 一 致 形 成 决 议 :1 恢 复 常 海 明 名 下 史 炎 等 56 名 隐 名 股 东 的 持 股 关 系, 并 将 该 56 名 隐 名 股 东 的 持 股 情 况 直 接 进 行 工 商 登 记 备 案 ; 2 为 优 化 公 司 治 理 和 股 权 结 构, 高 学 林 史 寿 庆 白 雪 峰 方 立 李 亚 雷 徐 岭 钦 高 琦 决 定 将 其 持 有 的 公 司 股 份 3,589, 股 无 偿 转 让 给 高 广 峰 等 92 人 2007 年 8 月 30 日, 转 让 人 与 受 让 人 之 间 签 署 了 股 权 转 让 协 议 书 2007 年 8 月 30 日 股 份 转 让 / 受 让 情 况 明 细 表 转 让 方 受 让 方 受 让 股 数 ( 股 ) 股 份 比 例 (%) 高 学 林 高 学 明 1,541, 小 计 1,541, 高 广 峰 8, 马 耀 林 36, 贺 旭 鹏 16, 陈 铭 7, 李 孝 勇 17, 苏 巧 珍 17, 王 明 春 7, 史 寿 庆 曹 海 豫 7, 李 建 森 84, 刘 玉 生 10, 王 洛 平 7, 李 华 18, 顾 培 全 10, 赵 建 敏 3, 石 俊 峰 7, 张 新 治 10,

65 白 雪 峰 方 立 李 亚 雷 徐 岭 钦 熊 新 君 22, 小 计 294, 熊 新 君 46, 陈 建 武 7, 张 雅 薇 36, 李 兵 18, 毕 冬 梅 36, 黄 辉 7, 陈 洛 川 73, 韩 胜 军 7, 曹 继 东 3, 顾 千 5, 小 计 244, 顾 千 13, 康 慧 娟 4, 夏 冰 51, 陈 春 兰 28, 小 计 96, 陈 春 兰 25, 海 玉 虎 17, 张 小 荣 10, 骆 飞 16, 汪 宸 42, 施 玉 安 131, 何 光 俊 32, 高 学 明 4, 小 计 281, 张 玉 堂 32, 陈 玉 珍 42, 高 学 明 21, 小 计 97, 冯 意 刚 65, 任 爱 省 6, 孙 文 灿 6, 全 晓 萍 29, 全 云 飞 6, 顾 建 平 26, 郭 恬 9, 李 广 军 6,

66 高 琦 焦 红 军 6, 卢 军 晓 6, 杨 公 宪 16, 孙 建 刚 16, 孙 丽 香 6, 王 涛 6, 张 学 军 26, 赵 应 豪 6, 史 韶 峰 3, 张 建 军 6, 高 俊 杰 6, 唐 克 俭 13, 崔 虹 虹 3, 刘 延 峰 6, 程 全 胜 6, 巴 萃 26, 王 士 杰 6, 王 会 强 6, 朱 春 芹 3, 任 东 峰 3, 刘 新 燕 6, 楚 安 锁 6, 刘 冬 生 3, 马 利 星 3, 秦 现 武 6, 周 军 3, 孟 繁 杰 16, 许 明 凯 32, 杨 喜 斌 9, 王 良 希 6, 张 新 伟 6, 牛 智 力 13, 金 志 强 3, 王 洛 春 16, 寇 红 亮 6, 金 雪 芳 65, 沈 雪 芳 32, 步 志 法 6, 邵 宏 伟 6,

67 舒 长 久 6, 张 炳 和 6, 晋 国 强 16, 刘 越 明 32, 张 天 良 32, 杨 渊 晰 32, 冯 进 军 10, 高 学 明 300, 小 计 1,034, 总 计 3,589, 本 公 司 自 查 后 认 为 : 股 份 公 司 的 股 权 经 过 规 范 恢 复 后, 已 经 不 存 在 职 工 通 过 委 托 持 股 人 持 有 公 司 股 份 的 情 况 所 有 持 股 职 工 所 持 有 的 公 司 股 份, 经 洛 阳 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 均 已 登 记 到 其 本 人 名 下, 股 权 清 晰 真 实 保 荐 人 认 为, 发 行 人 上 述 2006 年 建 立 投 资 代 表 人 制 度 及 2007 年 解 除 此 制 度 时 的 有 关 决 议 协 议 文 件 内 容 真 实 常 海 明 名 下 56 名 委 托 持 股 人 员 均 为 发 行 人 或 其 子 公 司 的 员 工, 发 行 人 的 股 权 经 过 规 范 恢 复 后,56 名 员 工 所 持 股 份 均 已 登 记 到 其 本 人 名 下 发 行 人 律 师 认 为, 据 核 查,2006 年 6 月 30 日 常 海 明 名 下 代 持 56 名 股 东 均 为 发 行 人 或 其 子 公 司 的 员 工 发 行 人 原 56 名 隐 名 股 东 已 登 记 为 实 名 股 东, 其 持 有 发 行 人 的 股 份 合 法 有 效 发 行 人 2006 年 确 立 投 资 代 表 人 制 度 及 2007 年 解 除 投 资 代 表 人 制 度 时 的 有 关 决 议 协 议 文 件, 系 相 关 当 事 人 真 实 意 思 表 示, 内 容 并 不 违 反 我 国 法 律 法 规 的 有 关 规 定, 该 等 文 件 真 实 合 法 有 效 本 次 股 权 转 让 及 股 权 规 范 后, 公 司 154 名 股 东 的 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 持 股 比 例 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 例 (%) (%) 1 高 学 明 77,956, 李 兵 18, 冯 进 军 6,828, 顾 千 18, 高 学 林 5,276, 苏 巧 珍 17, 方 立 1,082, 海 玉 虎 17, 史 寿 庆 1,070, 刘 献 伟 17, 白 雪 峰 1,052, 乔 滨 媛 17, 徐 岭 钦 882, 李 孝 勇 17, 李 亚 雷 753, 贺 旭 鹏 16,

68 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 持 股 比 例 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 例 (%) (%) 9 雷 敏 261, 骆 飞 16, 常 海 明 244, 杨 公 宪 16, 褚 顺 林 229, 孙 建 刚 16, 刘 凌 云 218, 孟 繁 杰 16, 樊 天 峰 136, 王 洛 春 16, 史 炎 133, 晋 国 强 16, 施 玉 安 131, 金 国 安 13, 孟 宪 慧 109, 亢 小 兵 13, 李 耕 利 106, 唐 克 俭 13, 赵 洛 如 104, 牛 智 力 13, 邵 宏 农 100, 高 振 东 11, 吴 强 99, 樊 致 平 11, 刘 建 军 91, 刘 跃 坤 10, 韩 俊 峰 91, 葛 冬 梅 10, 胡 绪 波 85, 刘 玉 生 10, 李 建 森 84, 顾 培 全 10, 汪 培 志 81, 张 新 治 10, 王 德 军 77, 张 小 荣 10, 陈 洛 川 73, 郭 恬 9, 熊 新 君 69, 杨 喜 斌 9, 胡 加 玉 66, 邹 韶 睿 7, 任 克 兢 66, 李 进 生 7, 戴 陆 节 66, 董 国 强 7, 冯 明 松 66, 刘 廷 玉 7, 王 良 欢 66, 陈 铭 7, 王 继 峰 66, 王 明 春 7, 冯 意 刚 65, 曹 海 豫 7, 金 雪 芳 65, 王 洛 平 7, 陈 春 兰 53, 石 俊 峰 7, 夏 冰 51, 陈 建 武 7, 汪 宸 42, 黄 辉 7, 陈 玉 珍 42, 韩 胜 军 7, 陈 天 辉 41, 任 爱 省 6, 孙 行 建 41, 孙 文 灿 6, 史 宝 仲 40, 全 云 飞 6, 赵 勇 36, 李 广 军 6, 邓 宏 乐 36, 焦 红 军 6, 周 锋 36, 卢 军 晓 6, 王 春 林 36, 孙 丽 香 6, 高 广 峰 36, 王 涛 6, 马 耀 林 36, 赵 应 豪 6, 张 雅 薇 36, 张 建 军 6, 毕 冬 梅 36, 高 俊 杰 6, 李 俊 峰 34, 刘 延 峰 6, 李 成 铭 34, 程 全 胜 6, 段 嘉 勇 34, 王 士 杰 6, 侯 松 涛 34, 王 会 强 6, 何 光 俊 32, 刘 新 燕 6, 张 玉 堂 32, 楚 安 锁 6, 许 明 凯 32, 秦 现 武 6, 沈 雪 芳 32, 王 良 希 6, 刘 越 明 32, 张 新 伟 6, 张 天 良 32, 寇 红 亮 6, 杨 渊 晰 32, 步 志 法 6,

69 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 持 股 比 例 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 例 (%) (%) 63 吴 建 军 31, 邵 宏 伟 6, 冯 新 安 30, 舒 长 久 6, 金 林 清 29, 张 炳 和 6, 全 晓 萍 29, 康 慧 娟 4, 顾 建 平 26, 葛 雪 梅 3, 张 学 军 26, 赵 建 敏 3, 巴 萃 26, 曹 继 东 3, 滑 明 亮 25, 史 韶 峰 3, 孟 黑 乐 25, 崔 虹 虹 3, 赵 志 安 21, 朱 春 芹 3, 赵 鹏 18, 任 东 峰 3, 郝 卫 东 18, 刘 冬 生 3, 孟 宝 莉 18, 马 利 星 3, 王 娜 18, 周 军 3, 李 华 18, 金 志 强 3, 合 计 100,000, (6) 股 份 公 司 第 三 次 增 资 2007 年 9 月 28 日, 根 据 公 司 2007 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 公 司 以 经 深 圳 大 华 审 计 的 截 至 2007 年 6 月 30 日 的 未 分 配 利 润 按 每 10 股 转 增 7.5 股, 以 法 定 盈 余 公 积 按 每 10 股 转 增 2.5 股, 共 计 转 增 1 亿 股 本 次 转 增 后, 公 司 总 股 本 由 1 亿 股 变 更 为 2 亿 股, 各 股 东 持 股 比 例 不 变 2007 年 9 月 28 日, 深 圳 大 华 对 公 司 注 册 资 本 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 深 华 验 字 [2007]99 号 验 资 报 告 2007 年 9 月 28 日, 公 司 在 洛 阳 市 工 商 局 办 理 了 注 册 资 本 变 更 登 记 本 次 增 资 后 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 持 股 比 例 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 例 (%) (%) 1 高 学 明 155,912, 李 兵 36, 冯 进 军 13,656, 顾 千 36, 高 学 林 10,552, 苏 巧 珍 35, 方 立 2,164, 海 玉 虎 35, 史 寿 庆 2,140, 刘 献 伟 34, 白 雪 峰 2,105, 乔 滨 媛 34, 徐 岭 钦 1,764, 李 孝 勇 34, 李 亚 雷 1,506, 贺 旭 鹏 33, 雷 敏 523, 骆 飞 32, 常 海 明 488, 杨 公 宪 32, 褚 顺 林 459, 孙 建 刚 32, 刘 凌 云 437, 孟 繁 杰 32, 樊 天 峰 272, 王 洛 春 32, 史 炎 266, 晋 国 强 32, 施 玉 安 263, 金 国 安 27, 孟 宪 慧 218, 亢 小 兵 27, 李 耕 利 213, 唐 克 俭 26,

70 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 持 股 比 例 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 例 (%) (%) 18 赵 洛 如 208, 牛 智 力 26, 邵 宏 农 200, 高 振 东 22, 吴 强 198, 樊 致 平 22, 刘 建 军 182, 刘 跃 坤 21, 韩 俊 峰 182, 葛 冬 梅 20, 胡 绪 波 170, 刘 玉 生 20, 李 建 森 168, 顾 培 全 20, 汪 培 志 162, 张 新 治 20, 王 德 军 155, 张 小 荣 20, 陈 洛 川 147, 郭 恬 19, 熊 新 君 139, 杨 喜 斌 19, 胡 加 玉 133, 邹 韶 睿 14, 任 克 兢 133, 李 进 生 14, 戴 陆 节 133, 董 国 强 14, 冯 明 松 133, 刘 廷 玉 14, 王 良 欢 133, 陈 铭 14, 王 继 峰 133, 王 明 春 14, 冯 意 刚 131, 曹 海 豫 14, 金 雪 芳 131, 王 洛 平 14, 陈 春 兰 106, 石 俊 峰 14, 夏 冰 102, 陈 建 武 14, 汪 宸 85, 黄 辉 14, 陈 玉 珍 85, 韩 胜 军 14, 陈 天 辉 83, 任 爱 省 13, 孙 行 建 83, 孙 文 灿 13, 史 宝 仲 80, 全 云 飞 13, 赵 勇 73, 李 广 军 13, 邓 宏 乐 73, 焦 红 军 13, 周 锋 73, 卢 军 晓 13, 王 春 林 73, 孙 丽 香 13, 高 广 峰 73, 王 涛 13, 马 耀 林 73, 赵 应 豪 13, 张 雅 薇 73, 张 建 军 13, 毕 冬 梅 73, 高 俊 杰 13, 李 俊 峰 69, 刘 延 峰 13, 李 成 铭 69, 程 全 胜 13, 段 嘉 勇 69, 王 士 杰 13, 侯 松 涛 69, 王 会 强 13, 何 光 俊 65, 刘 新 燕 13, 张 玉 堂 65, 楚 安 锁 13, 许 明 凯 65, 秦 现 武 13, 沈 雪 芳 65, 王 良 希 13, 刘 越 明 65, 张 新 伟 13, 张 天 良 65, 寇 红 亮 13, 杨 渊 晰 65, 步 志 法 13, 吴 建 军 62, 邵 宏 伟 13, 冯 新 安 60, 舒 长 久 13, 金 林 清 59, 张 炳 和 13, 全 晓 萍 59, 康 慧 娟 8, 顾 建 平 52, 葛 雪 梅 7, 张 学 军 52, 赵 建 敏 7, 巴 萃 52, 曹 继 东 7, 滑 明 亮 50, 史 韶 峰 6, 孟 黑 乐 50, 崔 虹 虹 6,

71 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 持 股 比 例 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 例 (%) (%) 72 赵 志 安 42, 朱 春 芹 6, 赵 鹏 36, 任 东 峰 6, 郝 卫 东 36, 刘 冬 生 6, 孟 宝 莉 36, 马 利 星 6, 王 娜 36, 周 军 6, 李 华 36, 金 志 强 6, 合 计 200,000, 发 行 人 律 师 认 为, 发 行 人 本 次 增 资 符 合 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 其 公 司 章 程 的 规 定 (7) 股 份 公 司 第 四 次 股 权 转 让 2007 年 11 月 21 日, 发 行 人 股 东 ( 高 学 明 冯 进 军 高 学 林 方 立 史 寿 庆 白 雪 峰 徐 岭 钦 和 李 亚 雷 ) 与 受 让 方 ( 深 圳 首 创 成 长 投 资 有 限 公 司 廊 坊 荣 盛 创 业 投 资 有 限 公 司 韩 旭 嘉 李 强 施 玉 安 何 光 俊 周 新 元 和 高 琦 ) 签 订 了 股 权 转 让 协 议 书, 转 让 方 高 学 明 先 生 等 八 人 按 照 协 议 所 约 定 的 条 件 和 方 式 转 让 其 所 持 公 司 股 份, 共 计 1, 万 股 具 体 转 让 情 况 如 下 表 : 转 让 方 转 出 股 数 ( 股 ) 受 让 方 受 让 价 格 ( 元 ) 受 让 股 数 ( 股 ) 受 让 股 数 小 计 ( 股 ) 深 圳 首 创 ,000, ,000, 荣 盛 投 资 ,000, ,000, 高 学 明 9,274, 韩 旭 嘉 ,890, ,890, 李 强 ,000, ,000, 施 玉 安 , , 施 玉 安 , 冯 进 军 812, 何 光 俊 , , 何 光 俊 , 高 学 林 627, 周 新 元 , 方 立 128, 周 新 元 , , 史 寿 庆 127, 周 新 元 , 高 琦 , 白 雪 峰 125, 高 琦 , 徐 岭 钦 104, 高 琦 , , 李 亚 雷 89, 高 琦 , 合 计 11,290, ,290, ,290, 同 时, 转 让 方 同 意 按 照 转 让 标 的 股 份 的 平 均 价 格 分 配 股 权 转 让 价 款, 其 中 : 高 学 明 获 得 55,919, 元 冯 进 军 获 得 4,897, 元 高 学 林 获 得

72 3,784, 元 方 立 获 得 776, 元 史 寿 庆 获 得 767, 元 白 雪 峰 获 得 755, 元 徐 岭 钦 获 得 632, 元 李 亚 雷 获 得 540, 元 记 上 述 股 权 转 让, 公 司 已 于 2007 年 12 月 18 日 在 洛 阳 市 工 商 局 办 理 了 变 更 登 发 行 人 律 师 认 为, 发 行 人 本 次 股 权 转 让 符 合 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 其 公 司 章 程 的 规 定 本 次 股 权 转 让 后, 公 司 控 股 股 东 管 理 层 注 册 资 本 均 未 发 生 变 化 转 让 后 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 持 股 比 例 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 例 (%) (%) 1 高 学 明 146,638, 孟 宝 莉 36, 冯 进 军 12,843, 王 娜 36, 高 学 林 9,924, 李 华 36, 深 圳 首 创 4,000, 李 兵 36, 方 立 2,035, 顾 千 36, 史 寿 庆 2,012, 苏 巧 珍 35, 荣 盛 投 资 2,000, 海 玉 虎 35, 白 雪 峰 1,979, 刘 献 伟 34, 韩 旭 嘉 1,890, 乔 滨 媛 34, 徐 岭 钦 1,659, 李 孝 勇 34, 李 亚 雷 1,417, 贺 旭 鹏 33, 施 玉 安 1,183, 骆 飞 32, 李 强 1,000, 杨 公 宪 32, 何 光 俊 945, 孙 建 刚 32, 雷 敏 523, 孟 繁 杰 32, 常 海 明 488, 王 洛 春 32, 褚 顺 林 459, 晋 国 强 32, 刘 凌 云 437, 金 国 安 27, 高 琦 400, 亢 小 兵 27, 樊 天 峰 272, 唐 克 俭 26, 史 炎 266, 牛 智 力 26, 孟 宪 慧 218, 高 振 东 22, 李 耕 利 213, 樊 致 平 22, 赵 洛 如 208, 刘 跃 坤 21, 邵 宏 农 200, 葛 冬 梅 20, 周 新 元 200, 刘 玉 生 20, 吴 强 198, 顾 培 全 20, 刘 建 军 182, 张 新 治 20, 韩 俊 峰 182, 张 小 荣 20, 胡 绪 波 170, 郭 恬 19, 李 建 森 168, 杨 喜 斌 19, 汪 培 志 162, 邹 韶 睿 14, 王 德 军 155, 李 进 生 14, 陈 洛 川 147, 董 国 强 14,

73 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 持 股 比 例 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 例 (%) (%) 35 熊 新 君 139, 刘 廷 玉 14, 胡 加 玉 133, 陈 铭 14, 任 克 兢 133, 王 明 春 14, 戴 陆 节 133, 曹 海 豫 14, 冯 明 松 133, 王 洛 平 14, 王 良 欢 133, 石 俊 峰 14, 王 继 峰 133, 陈 建 武 14, 冯 意 刚 131, 黄 辉 14, 金 雪 芳 131, 韩 胜 军 14, 陈 春 兰 106, 任 爱 省 13, 夏 冰 102, 孙 文 灿 13, 汪 宸 85, 全 云 飞 13, 陈 玉 珍 85, 李 广 军 13, 陈 天 辉 83, 焦 红 军 13, 孙 行 建 83, 卢 军 晓 13, 史 宝 仲 80, 孙 丽 香 13, 赵 勇 73, 王 涛 13, 邓 宏 乐 73, 赵 应 豪 13, 周 锋 73, 张 建 军 13, 王 春 林 73, 高 俊 杰 13, 高 广 峰 73, 刘 延 峰 13, 马 耀 林 73, 程 全 胜 13, 张 雅 薇 73, 王 士 杰 13, 毕 冬 梅 73, 王 会 强 13, 李 俊 峰 69, 刘 新 燕 13, 李 成 铭 69, 楚 安 锁 13, 段 嘉 勇 69, 秦 现 武 13, 侯 松 涛 69, 王 良 希 13, 张 玉 堂 65, 张 新 伟 13, 许 明 凯 65, 寇 红 亮 13, 沈 雪 芳 65, 步 志 法 13, 刘 越 明 65, 邵 宏 伟 13, 张 天 良 65, 舒 长 久 13, 杨 渊 晰 65, 张 炳 和 13, 吴 建 军 62, 康 慧 娟 8, 冯 新 安 60, 葛 雪 梅 7, 金 林 清 59, 赵 建 敏 7, 全 晓 萍 59, 曹 继 东 7, 顾 建 平 52, 史 韶 峰 6, 张 学 军 52, 崔 虹 虹 6, 巴 萃 52, 朱 春 芹 6, 滑 明 亮 50, 任 东 峰 6, 孟 黑 乐 50, 刘 冬 生 6, 赵 志 安 42, 马 利 星 6, 赵 鹏 36, 周 军 6, 郝 卫 东 36, 金 志 强 6, 合 计 200,000, 发 行 人 律 师 对 发 行 人 历 次 股 权 演 变 进 行 核 查 后 认 为, 发 行 人 在 2006 年 存 在 由 常 海 明 代 持 股 份 的 不 规 范 情 形 已 得 到 规 范 和 解 决, 发 行 人 历 次 增 资 和 股 权 转 让 符 合 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 的 规 定, 发 行 人 的 控 股 股 东 未 发

74 生 变 化, 股 东 持 有 发 行 人 股 份 真 实 有 效, 不 存 在 权 属 争 议 或 纠 纷 发 起 人 股 份 不 存 在 质 押 情 形 4 发 行 人 历 次 出 现 的 个 人 股 东 的 身 份 情 况 及 与 发 行 人 关 系 (1)1995 年 5 月 18 日 发 行 人 前 身 北 玻 有 限 由 三 位 个 人 股 东 发 起 设 立, 其 具 体 身 份 情 况 见 下 表 : 序 号 股 东 名 称 身 份 证 号 码 现 与 发 行 人 / 子 公 司 关 系 1 高 学 明 **** 董 事 长 总 经 理 2 高 学 林 **** 董 事 副 总 经 理 3 冯 进 军 **** 副 董 事 长 (2)2000 年 1 月 18 日 北 玻 有 限 原 股 东 以 股 权 转 让 方 式 新 增 个 人 股 东 5 人, 其 具 体 身 份 情 况 见 下 表 : 序 号 股 东 名 称 身 份 证 号 码 现 与 发 行 人 / 子 公 司 关 系 1 徐 岭 钦 **** 退 休 员 工 2 白 雪 峰 **** 机 械 总 工 程 师 3 方 立 **** 电 气 总 工 程 师 4 史 寿 庆 **** 副 董 事 长 副 总 经 理 5 陈 跃 力 **** 已 离 开 公 司 (3)2003 年 8 月 8 日 发 行 人 新 增 个 人 股 东 2 名, 原 股 东 陈 跃 力 离 开 公 司, 其 具 体 身 份 情 况 见 下 表 : 序 号 股 东 名 称 身 份 证 号 码 现 与 发 行 人 / 子 公 司 关 系 1 李 亚 雷 **** 董 事 2 高 琦 **** 北 京 北 玻 董 事 总 经 理 (4)2006 年 6 月 30 日 公 司 实 行 投 资 代 表 人 制 度 后 的 新 增 个 人 股 东 1 名, 隐 名 股 东 56 名, 其 具 体 身 份 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 身 份 证 号 码 现 与 发 行 人 / 子 公 司 关 系 1 常 海 明 ( 投 资 代 表 人 ) **** 董 事 会 秘 书 由 常 海 明 代 表 持 股 的 56 名 公 司 骨 干 人 员 的 具 体 身 份 表

75 序 号 股 东 名 称 身 份 证 号 码 现 与 发 行 人 / 子 公 司 关 系 1 雷 敏 **** 董 事 副 总 经 理 2 褚 顺 林 **** 上 海 北 玻 员 工 3 刘 凌 云 **** 洛 阳 北 玻 员 工 4 樊 天 峰 **** 上 海 北 玻 员 工 5 史 炎 **** 监 事 会 主 席 6 孟 宪 慧 **** 监 事 7 李 耕 利 **** 上 海 北 玻 员 工 8 赵 洛 如 **** 财 务 总 监 9 邵 宏 农 **** 工 艺 总 工 程 师 10 吴 强 **** 上 海 镀 膜 员 工 11 刘 建 军 **** 核 心 技 术 人 员 12 韩 俊 峰 **** 洛 阳 北 玻 员 工 13 胡 绪 波 **** 洛 阳 北 玻 员 工 14 汪 培 志 **** 上 海 北 玻 员 工 15 王 德 军 **** 洛 阳 北 玻 员 工 16 胡 加 玉 **** 洛 阳 北 玻 员 工 17 任 克 兢 **** 洛 阳 北 玻 员 工 18 戴 陆 节 **** 核 心 技 术 人 员 19 冯 明 松 **** 洛 阳 北 玻 员 工 20 王 良 欢 **** 洛 阳 北 玻 员 工 21 王 继 峰 **** 洛 阳 北 玻 员 工 22 陈 天 辉 **** 洛 阳 北 玻 员 工 23 孙 行 建 **** 洛 阳 北 玻 员 工 24 史 宝 仲 **** 洛 阳 北 玻 员 工 25 赵 勇 **** 洛 阳 北 玻 员 工 26 邓 宏 乐 **** 洛 阳 北 玻 员 工 27 周 锋 **** 洛 阳 北 玻 员 工 28 王 春 林 **** 洛 阳 北 玻 员 工 29 李 俊 峰 **** 洛 阳 北 玻 员 工 30 李 成 铭 **** 洛 阳 北 玻 员 工 31 段 嘉 勇 **** 洛 阳 北 玻 员 工 32 侯 松 涛 **** 洛 阳 北 玻 员 工 33 吴 建 军 **** 洛 阳 北 玻 员 工 34 冯 新 安 **** 上 海 北 玻 员 工 35 金 林 清 **** 洛 阳 北 玻 员 工 36 高 广 峰 **** 洛 阳 北 玻 员 工 37 滑 明 亮 **** 洛 阳 北 玻 员 工 38 孟 黑 乐 **** 洛 阳 北 玻 员 工 39 赵 志 安 **** 洛 阳 北 玻 员 工 40 赵 鹏 **** 洛 阳 北 玻 员 工 41 郝 卫 东 **** 洛 阳 北 玻 员 工 42 孟 宝 莉 **** 洛 阳 北 玻 员 工 43 王 娜 **** 洛 阳 北 玻 员 工 44 刘 献 伟 **** 洛 阳 北 玻 员 工 45 乔 滨 媛 **** 洛 阳 北 玻 员 工 46 金 国 安 **** 洛 阳 北 玻 员 工 47 亢 小 兵 **** 洛 阳 北 玻 员 工

76 48 高 振 东 **** 洛 阳 北 玻 员 工 49 樊 致 平 **** 洛 阳 北 玻 员 工 50 刘 跃 坤 **** 洛 阳 北 玻 员 工 51 葛 冬 梅 **** 洛 阳 北 玻 员 工 52 邹 韶 睿 **** 洛 阳 北 玻 员 工 53 李 进 生 **** 洛 阳 北 玻 员 工 54 董 国 强 **** 洛 阳 北 玻 员 工 55 刘 廷 玉 **** 洛 阳 北 玻 员 工 56 葛 雪 梅 **** 洛 阳 北 玻 员 工 (5)2007 年 8 月 30 日 发 行 人 股 权 转 让 后 新 增 89 名 个 人 股 东, 原 股 东 高 琦 不 再 持 有 本 公 司 股 份, 其 具 体 身 份 情 况 见 下 表 : 序 号 股 东 姓 名 身 份 证 号 码 现 与 发 行 人 / 子 公 司 关 系 1 施 玉 安 **** 上 海 镀 膜 董 事 总 经 理 2 何 光 俊 **** 上 海 镀 膜 董 事 3 李 建 森 **** 洛 阳 台 信 董 事 4 陈 洛 川 **** 上 海 镀 膜 员 工 5 熊 新 君 **** 洛 阳 北 玻 员 工 6 冯 意 刚 **** 洛 阳 北 玻 员 工 7 金 雪 芳 **** 上 海 北 玻 员 工 8 陈 春 兰 **** 北 京 北 玻 员 工 9 夏 冰 **** 上 海 北 玻 员 工 10 汪 宸 **** 上 海 北 玻 董 事 11 陈 玉 珍 **** 洛 阳 北 玻 员 工 12 马 耀 林 **** 洛 阳 北 玻 员 工 13 张 雅 薇 **** 上 海 北 玻 员 工 14 毕 冬 梅 **** 上 海 北 玻 员 工 15 张 玉 堂 **** 洛 阳 北 玻 员 工 16 许 明 凯 **** 洛 阳 北 玻 员 工 17 沈 雪 芳 **** 上 海 北 玻 员 工 18 刘 越 明 **** 上 海 北 玻 员 工 19 张 天 良 **** 上 海 北 玻 员 工 20 杨 渊 晰 **** 北 京 北 玻 员 工 21 全 晓 萍 **** 洛 阳 北 玻 员 工 22 顾 建 平 **** 洛 阳 北 玻 员 工 23 张 学 军 **** 洛 阳 北 玻 员 工 24 巴 萃 **** 上 海 北 玻 员 工 25 李 华 **** 洛 阳 北 玻 员 工 26 李 兵 **** 洛 阳 北 玻 员 工 27 顾 千 **** 监 事 28 苏 巧 珍 **** 洛 阳 北 玻 员 工

77 29 海 玉 虎 **** 洛 阳 北 玻 员 工 30 李 孝 勇 **** 洛 阳 北 玻 员 工 31 贺 旭 鹏 **** 洛 阳 北 玻 员 工 32 骆 飞 **** 洛 阳 北 玻 员 工 33 杨 公 宪 **** 洛 阳 北 玻 员 工 34 孙 建 刚 **** 洛 阳 北 玻 员 工 35 孟 繁 杰 **** 洛 阳 北 玻 员 工 36 王 洛 春 **** 上 海 北 玻 员 工 37 晋 国 强 **** 上 海 北 玻 员 工 38 唐 克 俭 **** 洛 阳 北 玻 员 工 39 牛 智 力 **** 洛 阳 北 玻 员 工 40 刘 玉 生 **** 洛 阳 北 玻 员 工 41 顾 培 全 **** 洛 阳 北 玻 员 工 42 张 新 治 **** 洛 阳 北 玻 员 工 43 张 小 荣 **** 洛 阳 北 玻 员 工 44 郭 恬 **** 洛 阳 北 玻 员 工 45 杨 喜 斌 **** 上 海 北 玻 员 工 46 陈 铭 **** 洛 阳 北 玻 员 工 47 王 明 春 **** 洛 阳 北 玻 员 工 48 曹 海 豫 **** 洛 阳 北 玻 员 工 49 王 洛 平 **** 洛 阳 北 玻 员 工 50 石 俊 峰 **** 洛 阳 北 玻 员 工 51 陈 建 武 **** 洛 阳 北 玻 员 工 52 黄 辉 **** 洛 阳 北 玻 员 工 53 韩 胜 军 **** 洛 阳 北 玻 员 工 54 任 爱 省 **** 洛 阳 北 玻 员 工 55 孙 文 灿 **** 洛 阳 北 玻 员 工 56 全 云 飞 **** 洛 阳 北 玻 员 工 57 李 广 军 **** 洛 阳 北 玻 员 工 58 焦 红 军 **** 上 海 北 玻 员 工 59 卢 军 晓 **** 洛 阳 北 玻 员 工 60 孙 丽 香 **** 洛 阳 北 玻 员 工 61 王 涛 **** 洛 阳 北 玻 员 工 62 赵 应 豪 **** 洛 阳 北 玻 员 工 63 张 建 军 **** 洛 阳 北 玻 员 工 64 高 俊 杰 **** 洛 阳 北 玻 员 工 65 刘 延 峰 **** 洛 阳 北 玻 员 工 66 程 全 胜 **** 洛 阳 北 玻 员 工 67 王 士 杰 **** 洛 阳 北 玻 员 工 68 王 会 强 **** 洛 阳 北 玻 员 工 69 刘 新 燕 **** 洛 阳 北 玻 员 工 70 楚 安 锁 **** 洛 阳 北 玻 员 工 71 秦 现 武 **** 洛 阳 北 玻 员 工

78 72 王 良 希 **** 上 海 北 玻 员 工 73 张 新 伟 **** 洛 阳 北 玻 员 工 74 寇 红 亮 **** 洛 阳 北 玻 员 工 75 步 志 法 **** 洛 阳 北 玻 员 工 76 邵 宏 伟 **** 北 京 北 玻 员 工 77 舒 长 久 **** 北 京 北 玻 员 工 78 张 炳 和 **** 北 京 北 玻 员 工 79 康 慧 娟 **** 洛 阳 北 玻 员 工 80 赵 建 敏 **** 洛 阳 北 玻 员 工 81 曹 继 东 **** 洛 阳 北 玻 员 工 82 史 韶 峰 **** 洛 阳 北 玻 员 工 83 崔 虹 虹 **** 洛 阳 北 玻 员 工 84 朱 春 芹 **** 洛 阳 北 玻 员 工 85 任 东 峰 **** 洛 阳 北 玻 员 工 86 刘 冬 生 **** 洛 阳 北 玻 员 工 87 马 利 星 **** 洛 阳 北 玻 员 工 88 周 军 **** 上 海 镀 膜 员 工 89 金 志 强 **** 上 海 北 玻 员 工 (6)2007 年 11 月 21 日, 发 行 人 股 权 转 让 后 新 增 个 人 股 东 4 名, 其 具 体 身 份 情 况 见 下 表 : 序 号 股 东 姓 名 身 份 证 号 码 现 与 发 行 人 / 子 公 司 关 系 1 韩 旭 嘉 **** 未 在 公 司 任 职 2 李 强 **** 未 在 公 司 任 职 3 高 琦 **** 北 京 北 玻 董 事 总 经 理 4 周 新 元 **** 上 海 镀 膜 董 事 韩 旭 嘉 担 任 洛 阳 市 洛 凌 汽 车 轴 承 有 限 公 司 董 事 长, 该 公 司 注 册 资 本 2,000 万 元, 主 要 从 事 轴 承 及 专 用 设 备 的 生 产 销 售 公 司 拥 有 先 进 的 轴 承 加 工 生 产 线, 具 有 轴 承 冷 辗 扩 机 和 轴 承 滚 道 超 精 机 的 专 业 研 发 生 产 能 力, 在 特 种 轴 承 方 面 给 公 司 以 技 术 支 持 李 强 曾 担 任 河 北 上 大 再 生 资 源 科 技 有 限 公 司 总 经 理, 该 公 司 注 册 资 本 8,000 万 元, 主 要 从 事 废 旧 合 金 的 回 收 熔 炼 及 系 列 再 生 利 用 生 产 销 售 ; 特 种 合 金 的 研 发 制 造 加 工 与 销 售 公 司 拥 有 雄 厚 的 技 术 力 量 和 优 良 的 工 艺 装 备, 特 种 合 金 品 种 齐 全 规 格 众 多, 在 特 种 合 金 材 料 方 面 给 公 司 以 技 术 支 持

79 ( 二 ) 股 权 变 化 对 控 制 权 及 管 理 层 公 司 业 务 和 经 营 业 绩 的 影 响 1 公 司 自 成 立 以 来, 高 学 明 先 生 一 直 是 公 司 的 控 股 股 东, 并 担 任 公 司 董 事 长 高 学 明 先 生 作 为 洛 阳 北 玻 的 控 股 股 东, 其 实 际 控 制 权 未 因 历 次 股 权 转 让 而 发 生 变 化 2 公 司 历 次 股 权 变 化 后, 管 理 层 未 发 生 重 大 变 动, 公 司 主 营 业 务 未 发 生 变 更, 经 营 业 绩 未 受 影 响 ( 三 ) 重 大 资 产 收 购 情 况 公 司 设 立 后 发 生 的 重 大 资 产 收 购 行 为, 主 要 是 于 2007 年 分 两 次 收 购 高 学 明 等 12 人 持 有 的 上 海 镀 膜 100% 股 权, 收 购 价 格 共 计 2,000 万 元 1 收 购 上 海 镀 膜 75% 股 权 上 海 镀 膜 于 2006 年 11 月 14 日 注 册 登 记 成 立, 注 册 资 本 2,000 万 元, 股 东 为 高 学 明 施 玉 安 何 光 俊 高 学 林 冯 进 军 周 新 元 白 雪 峰 方 立 史 寿 庆 徐 岭 钦 李 亚 雷 常 海 明 12 人 公 司 法 人 代 表 : 高 学 明 2007 年 8 月 30 日, 洛 阳 北 玻 召 开 2007 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 公 司 以 人 民 币 1,500 万 元 受 让 高 学 明 高 学 林 冯 进 军 白 雪 峰 方 立 史 寿 庆 徐 岭 钦 李 亚 雷 常 海 明 合 计 持 有 的 上 海 镀 膜 75% 股 权 2007 年 9 月 1 日, 上 海 镀 膜 召 开 临 时 股 东 会, 审 议 通 过 公 司 股 东 高 学 明 高 学 林 冯 进 军 白 雪 峰 方 立 史 寿 庆 徐 岭 钦 李 亚 雷 常 海 明 分 别 将 其 持 有 公 司 的 全 部 股 权, 合 计 占 公 司 股 权 的 75%, 作 价 1,500 万 元 转 让 给 洛 阳 北 玻 2007 年 9 月 1 日, 高 学 明 高 学 林 冯 进 军 白 雪 峰 方 立 史 寿 庆 徐 岭 钦 李 亚 雷 常 海 明 与 洛 阳 北 玻 签 订 股 权 转 让 协 议, 约 定 后 者 受 让 前 者 持 有 的 上 海 镀 膜 75% 股 权, 价 款 1,500 万 元 上 述 转 让 行 为 已 于 2007 年 9 月 19 日 办 理 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续

80 2 收 购 上 海 镀 膜 25% 股 权 前 次 收 购 完 成 后, 洛 阳 北 玻 持 有 上 海 镀 膜 75% 的 股 权, 施 玉 安 何 光 俊 周 新 元 三 人 合 计 持 有 上 海 镀 膜 另 外 25% 的 股 权 2007 年 10 月 30 日, 洛 阳 北 玻 召 开 2007 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 公 司 以 人 民 币 500 万 元 收 购 施 玉 安 何 光 俊 周 新 元 持 有 的 上 海 镀 膜 25% 的 股 权 2007 年 11 月 7 日, 上 海 镀 膜 召 开 临 时 股 东 会, 审 议 通 过 施 玉 安 何 光 俊 周 新 元 将 持 有 的 上 海 镀 膜 25% 的 股 权 作 价 500 万 元 转 让 给 洛 阳 北 玻 2007 年 11 月 7 日, 施 玉 安 何 光 俊 周 新 元 与 洛 阳 北 玻 签 订 股 权 转 让 协 议, 约 定 后 者 受 让 前 者 持 有 的 上 海 镀 膜 25% 的 股 权, 价 款 500 万 元 上 述 转 让 行 为 已 于 2007 年 11 月 15 日 办 理 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续 上 述 两 次 收 购 完 成 后, 上 海 镀 膜 成 为 洛 阳 北 玻 的 全 资 子 公 司 四 发 行 人 历 次 验 资 及 设 立 时 发 起 人 投 入 资 产 的 计 量 属 性 ( 一 ) 历 次 验 资 情 况 1 发 行 人 设 立 时 的 验 资 2000 年 3 月 18 日, 深 圳 大 华 出 具 的 深 华 (2000) 验 字 第 039 号 验 资 报 告 确 认 : 北 玻 有 限 以 其 截 至 2000 年 2 月 29 日 经 审 计 的 净 资 产 52,839, 元 按 照 1:1 的 比 例 折 为 发 行 人 5,283.9 万 股 ( 余 数 计 入 资 本 公 积 ) 2 第 一 次 增 资 时 的 验 资 2002 年 3 月 8 日, 河 南 大 公 会 计 师 事 务 所 出 具 的 大 公 (2002) 验 字 第 016 号 验 资 报 告 确 认 : 截 至 2002 年 3 月 8 日 止, 公 司 已 将 可 供 分 配 利 润 1,716.1 万 元 转 增 股 本, 变 更 后 的 注 册 资 本 实 收 金 额 为 7, 万 元 3 第 二 次 增 资 时 的 验 资

81 2003 年 8 月 29 日, 河 南 港 联 会 计 师 事 务 所 出 具 的 豫 港 联 会 验 字 [2003] 第 07 号 验 资 报 告 确 认 : 截 至 2003 年 8 月 29 日 止, 公 司 已 将 2002 年 12 月 31 日 未 分 配 利 润 3,000 万 元 转 增 股 本, 变 更 后 的 注 册 资 本 实 收 金 额 为 1 亿 元 4 第 三 次 增 资 时 的 验 资 2007 年 9 月 28 日, 深 圳 大 华 出 具 的 深 华 验 字 [2007]99 号 验 资 报 告 确 认 : 截 至 2007 年 9 月 28 日 止, 公 司 已 将 未 分 配 利 润 7,500 万 元 法 定 盈 余 公 积 金 2,500 万 元 转 增 股 本, 变 更 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币 2 亿 元 ( 二 ) 发 起 人 投 入 资 产 的 计 量 属 性 本 公 司 是 在 有 限 公 司 的 基 础 上 整 体 变 更 设 立 的 股 份 公 司, 原 有 限 公 司 的 股 东 以 其 持 有 有 限 公 司 的 出 资 份 额 所 对 应 的 经 审 计 的 净 资 产 作 为 对 股 份 有 限 公 司 出 资 五 发 起 人 和 发 行 人 的 组 织 结 构 图

82 ( 一 ) 公 司 外 部 结 构 图

83 ( 二 ) 内 部 组 织 架 构 图

84 ( 三 ) 主 要 职 能 部 门 的 工 作 职 责 1 审 计 监 察 室 : 在 董 事 会 审 计 委 员 会 的 领 导 下 开 展 工 作 (1) 公 司 经 营 决 策 活 动 的 宏 观 和 微 观 管 理, 审 计 和 内 控 制 度 风 险 控 制 ;(2) 企 业 高 层 管 理 及 关 键 岗 位 人 员 的 任 期 经 济 责 任 ( 离 任 ) 审 计 监 察 ;(3) 公 司 大 型 投 资 项 目 不 良 资 产 的 审 计 监 察 ;(4) 公 司 财 务 预 算 执 行 情 况 资 产 负 债 和 损 益 情 况 的 审 计 监 察 ;(5) 公 司 财 务 收 支 活 动 的 审 计 监 察 ;(6) 公 司 安 排 的 专 项 审 计 2 财 务 中 心 : 组 织 制 定 财 务 方 面 的 管 理 制 度 及 有 关 规 定, 并 监 督 执 行 制 定 维 护 改 进 公 司 财 务 管 理 程 序 和 政 策, 制 定 年 度 季 度 财 务 计 划 负 责 公 司 全 面 的 资 金 调 配, 成 本 核 算 会 计 核 算 和 分 析 工 作 负 责 日 常 财 务 核 算 及 管 理, 对 各 种 会 计 凭 证 进 行 复 核 记 账 等, 做 到 手 续 完 备 数 据 准 确 处 理 及 时 负 责 资 金 资 产 的 管 理 工 作, 管 理 与 银 行 及 其 他 机 构 的 关 系 负 责 公 司 财 务 历 史 资 料 文 件 凭 证 报 表 的 整 理 搜 集 立 卷 归 档 工 作 进 行 企 业 经 济 核 算, 并 利 用 财 务 资 料 对 企 业 经 营 状 况 及 财 务 状 况 进 行 经 济 活 动 分 析 严 格 执 行 财 经 纪 律 及 企 业 会 计 制 度, 保 证 公 司 利 益 不 受 侵 犯 3 物 配 中 心 : 负 责 原 材 料 生 产 物 资 通 用 设 备 备 件 办 公 用 品 等 的 计 划 采 购 保 管 工 作, 控 制 采 购 费 用 ; 负 责 新 增 供 应 商 质 量 保 证 能 力 的 评 审, 划 分 供 应 商 等 级, 确 定 短 期 和 长 期 的 供 应 商 和 供 应 渠 道 ; 根 据 公 司 采 购 管 理 程 序, 与 供 应 商 进 行 合 同 谈 判 ; 审 核 采 购 定 单, 与 计 调 中 心 商 定 采 购 物 品 到 货 时 间 ; 研 究 并 改 进 工 作 流 程 和 操 作 规 范, 完 善 账 册 报 表 的 收 集 整 理 和 归 档 工 作, 及 时 编 制 相 关 的 统 计 报 表, 根 据 市 场 行 情 提 供 采 购 费 用 报 告 ; 根 据 公 司 绩 效 考 核 方 案 要 求, 与 技 术 部 门 品 管 部 门 计 划 部 门 等 部 门 配 合, 降 低 物 料 采 购 成 本, 提 高 采 购 计 划 完 成 率 和 采 购 产 品 质 量, 延 长 合 同 付 款 周 期 4 行 政 人 事 中 心 : 负 责 组 织 有 关 部 门 对 公 司 生 产 建 设 经 营 管 理 等 方 面 的 工 作 进 行 专 题 调 查 研 究, 协 调 各 部 门 的 有 效 沟 通 ; 协 助 总 经 理 组 织 编 制 公 司 的 长 远 发 展 规 划 年 度 工 作 计 划, 并 根 据 工 作 计 划 和 目 标 责 任, 定 期 组 织 检 查 指 标 落 实 情 况, 即 时 向 公 司 领 导 和 其 他 部 门 反 馈 信 息 ; 负 责 公 司 重 要 会 议 和 例 会 的 会 务 组 织 工 作, 下 达 执 行 文 件 ; 负 责 并 会 同 各 部 门 进 行 员 工 招 聘 培 训 调 动 考 核

85 工 资 的 计 划 和 组 织 实 施 ; 负 责 公 司 的 文 化 活 动 档 案 管 理 和 后 勤 保 障 ; 负 责 组 织 收 集 整 理 国 内 外 与 本 行 业 发 展 有 关 的 政 策 法 规 等 方 面 的 综 合 信 息, 为 领 导 决 策 服 务 5 技 术 研 发 中 心 : 根 据 公 司 发 展 要 求 提 出 重 大 项 目 研 发 工 作 计 划, 对 重 大 项 目 负 责 组 织 落 实 监 督 研 发 计 划 进 度, 并 按 照 项 目 进 度 表 组 织 重 大 项 目 鉴 定 根 据 项 目 产 品 性 能 要 求, 对 产 品 进 行 结 构 设 计 和 性 能 设 计, 指 导 小 批 量 试 制 中 试 正 常 生 产 全 过 程, 按 项 目 进 度 表 接 受 项 目 鉴 定, 对 项 目 设 计 的 结 果 负 责 安 排 并 组 织 及 时 申 报 组 织 项 目 鉴 定, 申 报 专 利 保 护 自 主 知 识 产 权 ; 检 索 相 关 技 术 文 件 标 准 化 及 相 关 法 律 法 规, 为 项 目 立 项 提 供 资 料 ; 保 管 好 组 织 内 部 技 术 文 件 资 料, 防 止 技 术 外 泄 6 国 际 销 售 中 心 : 分 为 四 个 大 区, 包 括 中 东 非 美 洲 欧 洲 和 亚 洲 四 个 区 域 根 据 国 际 市 场 变 化 制 定 自 己 分 管 市 场 的 销 售 计 划, 组 织 对 新 市 场 进 行 开 发 维 护, 管 理 好 分 管 市 场 的 国 际 客 户 全 面 掌 握 国 际 市 场 的 变 化 和 竞 争 对 手 情 况, 了 解 客 源 市 场 布 置 的 状 况, 注 意 市 场 结 构 的 变 化 组 织 和 参 与 展 览 会 及 国 外 促 销 活 动 7 证 券 部 : 在 董 事 会 秘 书 的 领 导 下 开 展 工 作, 并 对 董 事 会 负 责 (1) 作 为 与 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 河 南 监 管 局 的 对 外 联 络 部 门, 做 好 联 络 与 沟 通 工 作, 及 时 完 成 监 管 机 构 布 置 的 任 务, 按 时 报 送 监 管 机 构 要 求 的 公 司 公 告 及 相 关 文 件 ;(2) 及 时 监 测 掌 握 公 司 股 票 的 波 动 情 况, 有 异 常 波 动 及 时 汇 报 ;(3) 及 时 掌 握 募 集 资 金 投 入 项 目 的 进 度 资 金 投 入 情 况, 及 公 司 的 重 大 事 件, 包 括 : 重 大 收 购 出 售 资 产 或 股 权 债 务 重 组 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 重 大 担 保 重 要 合 同 的 订 立 变 更 解 除 和 终 止 重 大 经 营 性 或 非 经 营 性 亏 损 遭 受 重 大 损 失 重 大 投 资 行 为 重 大 行 政 处 罚 可 能 依 法 承 担 的 赔 偿 责 任 等 事 项, 及 时 了 解, 并 按 照 有 关 规 定 及 时 披 露 ;(4) 依 照 有 关 法 定 程 序, 规 范 公 司 收 购 兼 并 资 产 重 组 及 其 它 有 关 资 本 运 作 工 作, 并 按 照 有 关 规 定 及 时 披 露 做 好 公 司 股 票 送 股 转 赠 及 配 股 等 再 融 资 方 案 的 拟 定 工 作 8 设 备 制 造 厂 : 负 责 钢 化 低 辐 射 镀 膜 光 伏 镀 膜 设 备 及 辅 助 设 备 订 单 的

86 制 造, 开 发 完 善 加 工 工 艺 技 术 设 厂 长, 对 公 司 总 经 理 负 责 工 厂 设 有 职 能 部 门 负 责 生 产 任 务 标 准 化 作 业 质 量 管 理 成 本 管 理 材 料 消 耗 经 济 核 算 等 工 作 ; 并 以 车 间 班 组 为 单 位, 不 断 进 行 技 术 革 新, 根 据 各 自 岗 位 责 任 和 生 产 任 务 进 行 安 全 生 产 9 玻 璃 制 造 厂 : 负 责 玻 璃 订 单 的 生 产 加 工 和 销 售, 开 发 完 善 加 工 工 艺 技 术 设 厂 长, 对 公 司 总 经 理 负 责 工 厂 设 有 职 能 部 门 负 责 生 产 任 务 标 准 化 作 业 质 量 管 理 成 本 管 理 材 料 消 耗 经 济 核 算 等 工 作 ; 下 面 以 车 间 班 组 为 单 位, 不 断 进 行 技 术 革 新, 根 据 各 自 岗 位 责 任 和 生 产 任 务 进 行 安 全 生 产 10 钢 化 事 业 部 : 主 要 负 责 公 司 钢 化 技 术 设 备 和 工 艺 技 术 开 发 设 计 销 售 以 及 客 户 服 务 11 低 辐 射 镀 膜 事 业 部 : 主 要 负 责 公 司 低 辐 射 (LOW-E) 技 术 设 备 和 工 艺 技 术 开 发 设 计 销 售 以 及 客 户 服 务 12 光 伏 事 业 部 : 主 要 负 责 公 司 光 伏 太 阳 能 镀 膜 技 术 设 备 和 工 艺 技 术 的 开 发 设 计 销 售 以 及 客 户 服 务 六 发 行 人 控 股 公 司 的 基 本 情 况 公 司 目 前 拥 有 3 家 控 股 子 公 司 及 1 家 全 资 子 公 司, 其 基 本 情 况 如 下 : ( 一 ) 北 京 北 玻 安 全 玻 璃 有 限 公 司 北 京 北 玻 成 立 于 1999 年 7 月 28 日, 为 中 外 合 资 企 业, 注 册 资 本 万 美 元, 其 中 : 洛 阳 北 玻 出 资 万 美 元, 占 注 册 资 本 74%; 澳 大 利 亚 人 谷 萌 (Mandy Meng) 出 资 万 美 元, 占 注 册 资 本 26% 注 册 地 为 北 京 市 通 州 区 工 业 开 发 区 内 东 一 街 2 号, 主 要 生 产 经 营 地 在 北 京 法 定 代 表 人 是 高 学 明, 经 营 范 围 为 开 发 生 产 玻 璃 产 品 玻 璃 加 工 设 备 ; 销 售 自 产 产 品 北 京 北 玻 最 近 一 年 的 主 要 财 务 数 据 如 下 ( 已 经 立 信 大 华 审 计 ):

87 单 位 : 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 资 产 70,590, 净 资 产 62,486, 项 目 2010 年 度 营 业 收 入 84,930, 净 利 润 9,527, ( 二 ) 上 海 北 玻 玻 璃 技 术 工 业 有 限 公 司 上 海 北 玻 成 立 于 2003 年 8 月 20 日, 为 中 外 合 资 企 业, 注 册 资 本 1,200 万 美 元, 其 中 : 洛 阳 北 玻 出 资 888 万 美 元, 占 注 册 资 本 的 74%; 瑞 士 卡 丁 出 资 312 万 美 元, 占 注 册 资 本 26% 注 册 地 为 上 海 市 松 江 区 科 技 园 区 光 华 路 328 号, 主 要 生 产 经 营 地 在 上 海 法 定 代 表 人 是 高 学 明, 公 司 的 经 营 范 围 是 设 计 制 造 生 产 以 玻 璃 钢 化 设 备 为 主 的 平 板 玻 璃 深 加 工 技 术 及 设 备 制 造 特 种 玻 璃 生 产, 销 售 公 司 自 产 产 品, 提 供 技 术 咨 询 服 务 及 售 后 服 务 2009 年 12 月 9 日, 上 海 北 玻 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业 上 海 北 玻 最 近 一 年 的 主 要 财 务 数 据 如 下 ( 已 经 立 信 大 华 审 计 ): 单 位 : 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 总 资 产 395,011, 净 资 产 221,450, 项 目 2010 年 度 营 业 收 入 325,300, 净 利 润 15,879, ( 三 ) 上 海 北 玻 镀 膜 技 术 工 业 有 限 公 司 上 海 镀 膜 成 立 于 2006 年 11 月 14 日, 注 册 资 本 为 人 民 币 2,000 万 元, 实 收 资 本 2,000 万 元 人 民 币, 系 洛 阳 北 玻 的 全 资 子 公 司, 注 册 地 址 为 上 海 市 松 江 科 技

88 园 光 华 路 328 号 3 层, 法 定 代 表 人 是 高 学 明, 主 要 经 营 范 围 是 开 发 研 制 生 产 销 售 真 空 镀 膜 设 备 及 配 件 ; 平 板 玻 璃 深 加 工 技 术 及 设 备 制 造 平 板 玻 璃 加 工 产 品, 提 供 技 术 咨 询 服 务 上 海 镀 膜 最 近 一 年 的 主 要 财 务 数 据 如 下 ( 已 经 立 信 大 华 审 计 ): 单 位 : 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 总 资 产 152,509, 净 资 产 43,785, 项 目 2010 年 度 营 业 收 入 116,477, 净 利 润 15,991, ( 四 ) 洛 阳 北 玻 台 信 风 机 技 术 有 限 责 任 公 司 洛 阳 台 信 成 立 于 2007 年 6 月 21 日, 系 中 外 合 资 企 业, 注 册 资 本 人 民 币 1,000 万 元, 其 中 : 洛 阳 北 玻 台 湾 信 锋 机 电 有 限 公 司 分 别 持 有 75% 和 25% 的 股 权 注 册 地 址 为 洛 阳 高 新 技 术 开 发 区 滨 河 路 20 号, 法 定 代 表 人 是 高 学 明, 经 营 范 围 是 各 类 风 机 的 研 究 开 发 制 造 销 售 ; 各 类 通 风 设 备 集 尘 设 备 除 尘 设 备 的 研 究 开 发 制 造 销 售 洛 阳 台 信 最 近 一 年 的 主 要 财 务 数 据 如 下 ( 已 经 立 信 大 华 审 计 ): 单 位 : 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 总 资 产 21,207, 净 资 产 17,235, 项 目 2010 年 度 营 业 收 入 31,363, 净 利 润 5,817,

89 七 发 行 人 股 东 基 本 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 简 要 情 况 高 学 明, 身 份 证 号 码 : ****, 住 址 为 上 海 市 长 宁 区 持 有 本 公 司 股 份 146,638, 股, 占 发 行 前 总 股 本 的 73.32%, 是 本 公 司 的 第 一 大 股 东 高 学 明 先 生 简 历 见 本 第 八 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 高 学 明 先 生 所 持 股 份 无 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 ( 二 ) 公 司 发 起 人 股 东 的 简 要 情 况 姓 名 所 持 股 份 ( 股 ) 占 比 住 所 身 份 证 号 码 高 学 明 146,638, % 上 海 市 长 宁 区 **** 冯 进 军 12,843, % 北 京 市 通 州 区 张 家 湾 镇 **** 高 学 林 9,924, % 河 南 省 洛 阳 市 涧 西 区 **** 史 寿 庆 2,012, % 河 南 省 洛 阳 市 涧 西 区 **** 方 立 2,035, % 河 南 省 洛 阳 市 西 工 区 **** 白 雪 峰 1,979, % 河 南 省 洛 阳 市 高 新 开 发 区 **** 徐 岭 钦 1,659, % 河 南 省 洛 阳 市 西 工 区 **** 以 上 股 东 均 为 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权 发 起 人 股 东 陈 跃 力 已 离 开 公 司, 并 将 所 持 全 部 股 份 无 偿 转 让 给 高 学 明 ( 三 ) 法 人 股 东 的 基 本 情 况 1 深 圳 首 创 成 长 投 资 有 限 公 司 深 圳 首 创 成 长 投 资 有 限 公 司 ( 简 称 深 圳 首 创 ) 成 立 于 2007 年 11 月 21 日, 注 册 资 本 8,300 万 元, 注 册 地 址 为 深 圳 市 福 田 区 上 步 南 路 东 南 园 路 北 佳 兆 业 中 心 A1019, 法 定 代 表 人 是 王 少 军 经 营 范 围 : 代 理 其 他 创 业 投 资 企 业 等 机 构 或 个 人 的 创 业 投 资 业 务 ; 创 业 投 资 咨 询 业 务, 为 创 业 企 业 提 供 创 业 管 理 服 务 机 构 ; 参 与 设 立 创 业 投 资 业 务 与 创 业 投 资 管 理 顾 问 机 构

90 深 圳 首 创 的 股 东 构 成 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 杭 州 萧 山 航 民 控 股 有 限 公 司 3, 荣 盛 控 股 股 份 有 限 公 司 2, 北 京 晶 创 合 创 业 投 资 有 限 公 司 1, 佛 山 市 顺 德 金 纺 集 团 有 限 公 司 1, 刘 忠 环 1, 总 计 8, 本 次 发 行 前 深 圳 首 创 持 有 本 公 司 股 份 400 万 股, 占 总 股 本 2% 2 荣 盛 创 业 投 资 有 限 公 司 荣 盛 创 业 投 资 有 限 公 司 成 立 于 2007 年 9 月 18 日, 注 册 资 本 15,000 万 元, 荣 盛 控 股 股 份 有 限 公 司 出 资 15,000 万 元, 占 荣 盛 投 资 注 册 资 本 的 100% 注 册 地 址 为 廊 坊 开 发 区 春 明 道, 法 定 代 表 人 是 李 爱 红 经 营 范 围 : 创 业 投 资 业 务, 代 理 其 他 创 业 投 资 企 业 机 构 或 个 人 的 创 业 投 资 业 务, 创 业 投 资 咨 询 业 务, 为 创 业 企 业 提 供 创 业 管 理 服 务 业 务, 参 与 设 立 创 业 投 资 企 业 与 创 业 投 资 管 理 顾 问 机 构 ( 国 家 法 律 行 政 法 规 禁 止 经 营 的 商 品 和 项 目 除 外 ) 本 次 发 行 前 荣 盛 投 资 持 有 本 公 司 股 份 200 万 股, 占 总 股 本 1% 八 发 行 人 股 本 情 况 ( 一 ) 本 次 拟 发 行 的 股 份 及 本 次 发 行 后 公 司 股 本 结 构 本 公 司 本 次 发 行 前 的 总 股 本 为 20,000 万 股, 本 次 向 公 众 发 行 6,700 万 股, 本 次 发 行 股 份 占 发 行 后 股 本 总 额 的 25.09%, 具 体 如 下 : 股 份 类 别 发 行 前 发 行 后 股 数 ( 万 股 ) 比 例 (%) 股 数 ( 万 股 ) 比 例 (%) 有 限 售 条 件 流 通 股 20, ,

91 本 次 发 行 流 通 股 , 合 计 20, , ( 二 ) 公 司 前 十 名 股 东 情 况 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 股 ) 股 份 比 例 (%) 股 权 性 质 1 高 学 明 146,638, 自 然 人 股 2 冯 进 军 12,843, 自 然 人 股 3 高 学 林 9,924, 自 然 人 股 4 深 圳 首 创 4,000, 法 人 股 5 方 立 2,035, 自 然 人 股 6 史 寿 庆 2,012, 自 然 人 股 7 荣 盛 投 资 2,000, 法 人 股 8 白 雪 峰 1,979, 自 然 人 股 9 韩 旭 嘉 1,890, 自 然 人 股 10 徐 岭 钦 1,659, 自 然 人 股 ( 三 ) 公 司 前 十 大 自 然 人 股 东 在 公 司 任 职 情 况 序 号 姓 名 发 行 前 持 股 发 行 前 持 股 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 在 公 司 任 职 情 况 1 高 学 明 146,638, 董 事 长 总 经 理 2 冯 进 军 12,843, 副 董 事 长 3 高 学 林 9,924, 董 事 副 总 经 理 4 方 立 2,035, 电 气 总 工 程 师 5 史 寿 庆 2,012, 副 董 事 长 副 总 经 理 6 白 雪 峰 1,979, 机 械 总 工 程 师 7 韩 旭 嘉 1,890, 无 8 徐 岭 钦 1,659, 无 9 李 亚 雷 1,417, 董 事 10 施 玉 安 1,183, 核 心 技 术 人 员 ( 四 ) 发 行 前 股 东 间 的 关 联 关 系 及 其 持 股 比 例 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 关 联 关 系

92 1 高 学 明 146,638, 冯 进 军 12,843, 高 学 明 的 配 偶 3 高 学 林 9,924, 高 学 明 的 哥 哥 4 冯 意 刚 131, 冯 进 军 的 哥 哥 5 陈 玉 珍 85, 冯 意 刚 的 配 偶 除 此 之 外, 发 行 前 本 公 司 股 东 之 间 无 其 他 关 联 关 系 ( 五 ) 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 1 公 司 控 股 股 东 高 学 明 先 生 及 其 关 联 股 东 冯 进 军 高 学 林 冯 意 刚 陈 玉 珍 承 诺 : 自 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 本 次 发 行 前 所 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 所 持 有 的 股 份 2 公 司 其 他 股 东 承 诺 : 自 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 本 次 发 行 前 所 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 其 所 持 有 的 股 份 3 在 上 述 承 诺 期 届 满 后, 除 法 人 股 东 深 圳 首 创 和 荣 盛 投 资 外, 其 他 自 然 人 股 东 ( 包 括 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 ) 无 论 本 人 是 否 还 在 公 司 任 职, 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十, 特 殊 情 况 需 由 公 司 董 事 会 批 准, 根 据 监 管 部 门 有 关 规 定 解 除 此 项 锁 定 九 公 司 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 ( 一 ) 公 司 职 工 人 数 和 构 成 如 下 : 截 至 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 的 在 职 职 工 总 数 为 2,290 人, 其 构 成 情 况 1 专 业 结 构 分 工 人 数 占 员 工 总 数 比 例 (%)

93 生 产 人 员 1, % 销 售 人 员 % 技 术 人 员 % 财 务 人 员 % 其 他 管 理 人 员 % 合 计 2, % 2 受 教 育 程 度 受 教 育 程 度 人 数 占 员 工 总 数 比 例 (%) 大 学 及 以 上 学 历 % 大 专 % 中 专 技 校 及 高 中 % 其 他 % 合 计 2, % 3 技 术 职 称 职 称 人 数 占 员 工 总 数 比 例 (%) 高 级 职 称 % 中 级 职 称 % 初 级 职 称 % 其 它 % 合 计 2, % 4 年 龄 分 布 年 龄 区 间 人 数 占 员 工 总 数 比 例 (%) 30 岁 以 下 1, % 岁 % 岁 % 51 岁 以 上 % 合 计 2, %

94 ( 二 ) 公 司 执 行 社 会 保 障 制 度 住 房 制 度 改 革 医 疗 制 度 改 革 的 情 况 1 公 司 实 行 劳 动 合 同 制, 员 工 的 聘 用 和 解 聘 均 依 据 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 法 的 规 定 办 理 除 合 同 规 定 的 工 资 外, 公 司 为 了 补 偿 员 工 特 殊 或 额 外 的 劳 动 消 耗 制 定 了 相 应 的 工 龄 津 贴 高 温 补 贴 住 房 补 贴 特 殊 人 才 ( 岗 位 ) 津 贴 等 补 贴 政 策 2 公 司 已 按 照 国 家 社 保 政 策 的 相 关 规 定, 为 员 工 办 理 了 养 老 保 险 失 业 保 险 医 疗 保 险 工 伤 保 险 和 生 育 保 险 3 公 司 已 按 照 国 家 住 房 公 积 金 政 策 的 相 关 规 定, 为 符 合 条 件 的 员 工 缴 纳 了 住 房 公 积 金 十 主 要 股 东 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 重 要 承 诺 及 履 行 情 况 2007 年 12 月 7 日, 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 就 避 免 同 业 竞 争 作 出 了 承 诺, 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 分 别 就 自 身 任 职 资 格 和 避 免 同 业 竞 争 作 出 了 相 关 承 诺, 履 行 情 况 正 常

95 第 六 章 业 务 与 技 术 本 公 司 是 一 家 集 玻 璃 深 加 工 设 备 和 深 加 工 玻 璃 产 品 的 研 发 生 产 和 销 售 为 一 体, 具 有 完 整 产 业 链 和 持 续 自 主 创 新 能 力 的 高 新 技 术 企 业 公 司 的 主 营 业 务 为 : 研 制 开 发 玻 璃 深 加 工 设 备 和 技 术 ; 玻 璃 及 产 品 的 加 工 销 售 报 告 期 内, 该 主 营 业 务 未 曾 发 生 重 大 变 化 一 发 行 人 的 主 要 业 务 及 设 立 以 来 的 变 化 情 况 ( 一 ) 发 行 人 设 立 以 来 的 业 务 发 展 公 司 前 身 洛 阳 北 玻 技 术 有 限 公 司 自 设 立 以 来, 主 要 生 产 以 钢 化 设 备 为 主 的 玻 璃 深 加 工 设 备 及 少 部 分 深 加 工 玻 璃 产 品 1999 年 公 司 在 北 京 成 立 了 北 京 北 玻, 主 要 负 责 超 小 半 径 弯 钢 玻 璃 超 大 规 格 弯 钢 玻 璃 高 难 度 丝 网 印 刷 玻 璃 等 高 端 深 加 工 玻 璃 产 品 的 生 产 及 销 售 2003 年 公 司 在 上 海 成 立 了 上 海 北 玻, 进 一 步 扩 大 了 钢 化 设 备 和 深 加 工 玻 璃 的 生 产 规 模 和 市 场 份 额 2007 年 公 司 分 两 次 收 购 了 控 股 股 东 高 学 明 等 12 人 持 有 的 上 海 镀 膜 100% 股 权, 上 海 镀 膜 主 要 从 事 开 发 研 制 生 产 销 售 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 的 设 备 2007 年 6 月 公 司 在 洛 阳 成 立 了 洛 阳 台 信, 主 要 生 产 为 玻 璃 钢 化 设 备 提 供 配 套 的 风 机,2008 年 已 经 开 始 实 现 批 量 化 生 产 2007 年 12 月 公 司 成 功 研 制 出 中 国 第 一 台 具 有 自 主 知 识 产 权 的 离 线 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 生 产 设 备, 于 2008 年 1 月 底 完 成 安 装 调 试 实 现 在 线 生 产,2008 年 3 月 正 式 投 入 运 行, 经 过 近 两 年 稳 定 运 行 磨 合, 实 现 低 辐 射 镀 膜 设 备 规 模 化 产 业 化 生 产 的 技 术 条 件 已 成 熟 截 至 2010 年 底, 公 司 已 签 订 了 8 条 低 辐 射 镀 膜 生 产 线 的 销 售 合 同, 其 中 2 条 低 辐 射 镀 膜 生 产 线 已 经 完 成 安 装 并 实 际 投 入 运 行 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 及 设 备 的 成 功 销 售, 为 公 司 增 加 了 新 的 利 润 增 长 点 至 此, 公 司 的 业 务 发 展 链 条 已 进 一 步 延 伸, 产 品 品 种 和 类 型 更 加 丰 富 完 善 2009 年, 发 行 人 开 始 涉 足 光 伏 玻 璃 设 备 市 场, 经 过 几 个 月 研 发,2009 年 6 月 新 奥 光 伏 能 源 有 限 公 司 以 预 付 1,500 万 元 采 购 3 年 TCO 玻 璃 产 品 的 方 式 与 发 行

96 人 控 股 子 公 司 上 海 北 玻 签 订 了 TCO 玻 璃 生 产 线 合 作 协 议, 目 前 该 生 产 线 已 经 组 装 完 成, 正 在 进 行 工 艺 调 试 自 2000 年 发 行 人 设 立 以 后, 以 生 产 玻 璃 深 加 工 设 备 为 主 辅 以 各 种 深 加 工 玻 璃 生 产 的 经 营 模 式 没 有 发 生 重 大 变 化 报 告 期 内, 玻 璃 深 加 工 设 备 销 售 收 入 约 占 营 业 收 入 的 70%, 深 加 工 玻 璃 销 售 收 入 约 占 营 业 收 入 的 30% ( 二 ) 发 行 人 的 主 要 产 品 及 所 涉 及 行 业 发 行 人 现 主 要 产 品 为 玻 璃 钢 化 设 备 及 其 附 属 设 备 ( 以 下 简 称 钢 化 设 备 ) 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 及 其 附 属 设 备 安 全 玻 璃 节 能 玻 璃 安 全 玻 璃 主 要 包 括 : 钢 化 玻 璃 夹 层 玻 璃 及 由 钢 化 玻 璃 或 夹 层 玻 璃 组 合 加 工 而 成 的 复 合 玻 璃 制 品, 如 钢 化 中 空 玻 璃 低 辐 射 镀 膜 中 空 玻 璃 等 节 能 玻 璃 主 要 包 括 : 中 空 玻 璃 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 及 钢 化 低 辐 射 镀 膜 中 空 玻 璃 等 发 行 人 目 前 的 主 要 产 品 归 属 于 玻 璃 机 械 行 业 中 的 玻 璃 深 加 工 设 备 子 行 业 和 玻 璃 行 业 中 的 玻 璃 深 加 工 子 行 业 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 ( 一 ) 行 业 管 理 体 制 1 行 业 管 理 部 门 本 公 司 所 处 两 个 行 业 的 行 政 主 管 部 门 原 为 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 及 其 各 地 分 支 机 构, 现 为 国 家 工 业 和 信 息 化 部 及 其 各 地 分 支 机 构, 其 主 要 职 责 是 : 拟 订 并 组 织 实 施 工 业 通 信 业 信 息 化 的 发 展 规 划 产 业 政 策 行 业 技 术 规 范 和 标 准, 指 导 行 业 质 量 管 理 工 作 ; 监 测 分 析 工 业 通 信 业 运 行 态 势, 统 计 并 发 布 相 关 信 息 ; 核 准 国 家 规 划 内 和 年 度 计 划 规 模 内 固 定 资 产 投 资 项 目 ; 承 担 振 兴 装 备 制 造 业 组 织 协 调 的 责 任, 推 动 重 大 技 术 装 备 发 展 和 自 主 创 新 ; 拟 订 并 组 织 实 施 工 业 通 信 业 的 能 源 节 约 和 资 源 综 合 利 用 清 洁 生 产 促 进 政 策 ; 负 责 中 小 企 业 发 展 的 宏 观 指 导 ; 开 展 工 业 通 信 业 和 信 息 化 的 对 外 合 作 与 交 流 等

97 本 公 司 所 处 行 业 的 行 业 自 律 组 织 为 中 国 建 筑 玻 璃 与 工 业 玻 璃 协 会, 该 协 会 原 名 为 中 国 建 筑 材 料 工 业 协 会 平 板 玻 璃 协 会, 于 1986 年 12 月 经 国 家 建 筑 材 料 工 业 局 批 准 成 立, 并 于 1992 年 5 月 经 民 政 部 批 准 注 册 登 记, 是 具 有 社 团 法 人 资 格 的 全 国 非 盈 利 性 社 会 团 体 该 协 会 按 产 品 类 别 下 设 安 全 玻 璃 专 业 委 员 会 镀 膜 玻 璃 专 业 委 员 会 玻 璃 机 械 设 备 专 业 委 员 会 等 11 个 专 业 委 员 会 其 主 要 职 责 包 括 : 开 展 行 业 调 查, 收 集 和 整 理 行 业 的 各 种 信 息 ; 组 织 行 业 开 展 自 律 工 作 ; 参 与 制 定 修 订 本 行 业 各 类 标 准 并 组 织 贯 彻 实 施 ; 维 护 企 业 合 法 权 益 ; 协 助 政 府 进 行 行 业 管 理, 承 办 政 府 委 托 办 理 的 事 项 等 目 前, 政 府 部 门 和 行 业 协 会 对 行 业 的 管 理 仅 限 于 宏 观 管 理, 企 业 业 务 管 理 和 生 产 经 营 完 全 基 于 市 场 化 方 式 2 行 业 监 管 体 制 本 公 司 所 处 玻 璃 深 加 工 行 业 监 督 管 理 部 门 主 要 为 国 家 认 证 认 可 监 督 管 理 委 员 会 及 国 家 质 检 部 门 国 家 质 检 部 门 委 托 中 国 建 筑 材 料 检 验 认 证 中 心 对 有 关 产 品 进 行 质 量 监 督 抽 查 国 家 规 定 安 全 玻 璃 生 产 企 业 须 取 得 指 定 的 强 制 性 产 品 认 证 机 构 颁 发 的 强 制 性 产 品 认 证 证 书 ( CCC 认 证 ) 2003 年 8 月 1 日 国 家 认 监 委 开 始 对 安 全 玻 璃 生 产 企 业 是 否 取 得 强 制 性 CCC 认 证 进 行 执 法 监 督 另 外, 国 家 质 检 部 门 和 工 商 行 政 管 理 部 门 分 别 负 责 建 筑 安 全 玻 璃 生 产 和 流 通 领 域 产 品 质 量 的 监 督 管 理 ; 国 家 检 验 检 疫 机 构 负 责 进 口 安 全 玻 璃 检 验 监 督 管 理 ; 各 地 建 设 行 政 管 理 部 门 负 责 本 地 建 筑 物 使 用 安 装 建 筑 安 全 玻 璃 的 管 理 监 督 工 作 3 行 业 主 要 产 业 政 策 法 律 法 规 部 门 规 章 (1) 行 业 法 律 法 规 部 门 规 章 主 要 有 :

98 序 号 政 策 和 法 规 名 称 发 布 单 位 发 布 时 间 1 关 于 抑 制 部 分 行 业 产 能 过 剩 和 重 复 建 设 引 导 产 业 健 康 发 展 的 若 干 意 见 2 关 于 加 快 推 进 太 阳 能 光 电 建 筑 应 用 的 实 施 意 见 国 务 院 财 政 部 住 房 和 城 乡 建 设 部 太 阳 能 光 电 建 筑 应 用 财 政 补 助 资 金 管 理 暂 行 办 法 财 政 部 中 共 中 央 国 务 院 关 于 加 大 统 筹 城 乡 发 展 力 度 进 一 步 夯 实 农 业 农 村 发 展 基 础 的 若 干 意 见 国 务 院 装 备 制 造 业 调 整 振 兴 规 划 国 务 院 民 用 建 筑 节 能 条 例 国 务 院 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 8 中 华 人 民 共 和 国 节 约 能 源 法 9 玻 璃 机 械 标 准 10 钢 化 玻 璃 行 业 标 准 科 技 部 财 政 部 国 税 总 局 全 国 人 民 代 表 大 会 中 国 建 筑 玻 璃 与 工 业 玻 璃 协 会 国 家 建 材 局 技 术 情 报 研 究 所 国 务 院 关 于 印 发 节 能 减 排 综 合 性 工 作 方 案 的 通 知 国 务 院 关 于 促 进 平 板 玻 璃 工 业 结 构 调 整 的 若 干 意 见 国 家 发 改 委 等 六 部 门 中 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 一 个 五 年 规 划 纲 要 国 务 院 关 于 加 快 振 兴 装 备 制 造 业 的 若 干 意 见 国 务 院 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2005 年 本 ) 国 家 发 改 委 公 共 建 筑 节 能 设 计 标 准 建 设 部 节 能 中 长 期 专 项 规 划 国 家 发 改 委 建 筑 安 全 玻 璃 管 理 规 定 国 家 发 改 委 等 四 部 门 认 证 认 可 条 例 国 家 认 监 委 (2) 主 要 行 业 政 策 2009 年 9 月 26 日, 为 加 快 推 动 结 构 调 整, 坚 决 抑 制 部 分 行 业 的 产 能 过 剩 和 重 复 建 设, 引 导 新 兴 产 业 有 序 发 展, 国 务 院 批 转 国 家 发 改 委 等 部 门 关 于 抑 制 部 分 行 业 产 能 过 剩 和 重 复 建 设 引 导 产 业 健 康 发 展 的 若 干 意 见 中 指 出, 严 格 控 制 新 增 平 板 玻 璃 产 能, 发 展 高 档 用 途 及 深 加 工 玻 璃, 支 持 大 企 业 集 团 发 展 光 伏 太 阳 能 玻 璃 低 辐 射 镀 膜 等 技 术 含 量 高 的 玻 璃 项 目 2009 年 3 月 23 日, 财 政 部 和 住 房 和 城 乡 建 设 部 颁 发 的 关 于 加 快 推 进 太 阳

99 能 光 电 建 筑 应 用 的 实 施 意 见 指 出, 将 支 持 开 展 光 电 建 筑 应 用 示 范, 实 施 太 阳 能 屋 顶 计 划, 现 阶 段 在 经 济 发 达 产 业 基 础 较 好 的 大 中 城 市 积 极 推 进 太 阳 能 屋 顶 光 伏 幕 墙 等 光 电 建 筑 一 体 化 示 范 另 外, 还 将 实 施 财 政 扶 持 政 策 并 加 强 建 设 领 域 政 策 扶 持 2009 年 3 月 23 日, 财 政 部 颁 发 的 太 阳 能 光 电 建 筑 应 用 财 政 补 助 资 金 管 理 暂 行 办 法 指 出, 中 央 财 政 从 可 再 生 能 源 专 项 资 金 中 安 排 部 分 资 金, 支 持 太 阳 能 光 电 在 城 乡 建 筑 领 域 应 用 的 示 范 推 广, 补 助 资 金 支 持 项 目 应 满 足 以 下 条 件 :1 单 项 工 程 应 用 太 阳 能 光 电 产 品 装 机 容 量 应 不 小 于 50kWp;2 应 用 的 太 阳 能 光 电 产 品 发 电 效 率 应 达 到 先 进 水 平, 其 中 单 晶 硅 光 电 产 品 效 率 应 超 过 16%, 多 晶 硅 光 电 产 品 效 率 应 超 过 14%, 非 晶 硅 光 电 产 品 效 率 应 超 过 6%;3 优 先 支 持 太 阳 能 光 伏 组 件 应 与 建 筑 物 实 现 构 件 化 一 体 化 项 目 ;4 优 先 支 持 并 网 式 太 阳 能 光 电 建 筑 应 用 项 目 2009 年 12 月 31 日, 国 务 院 发 布 的 关 于 加 大 统 筹 城 乡 发 展 力 度 进 一 步 夯 实 农 业 农 村 发 展 基 础 的 若 干 意 见 指 出, 要 抓 住 当 前 农 村 建 房 快 速 增 长 和 建 筑 材 料 供 给 充 裕 的 时 机, 把 支 持 农 民 建 房 作 为 扩 大 内 需 的 重 大 举 措, 采 取 有 效 措 施 推 动 建 材 下 乡, 鼓 励 有 条 件 的 地 方 通 过 多 种 形 式 支 持 农 民 依 法 依 规 建 设 自 用 住 房 2009 年 2 月 4 日, 国 务 院 常 务 会 议 审 议 并 原 则 通 过 的 装 备 制 造 业 调 整 振 兴 规 划 指 出 装 备 制 造 业 的 振 兴 要 通 过 加 大 技 术 改 造 投 入, 增 强 企 业 自 主 创 新 能 力, 大 幅 度 提 高 基 础 配 套 件 和 基 础 工 艺 水 平 ; 加 快 企 业 兼 并 重 组 和 产 品 更 新 换 代, 促 进 产 业 结 构 优 化 升 级, 全 面 提 升 产 业 竞 争 力 同 时 会 议 还 要 求 充 分 利 用 增 值 税 转 型 政 策, 推 动 企 业 技 术 进 步, 在 新 增 中 央 投 资 中 安 排 产 业 振 兴 和 技 术 改 造 专 项 ; 建 立 使 用 国 产 首 台 ( 套 ) 装 备 风 险 补 偿 机 制 2008 年 8 月 1 日, 国 务 院 发 布 民 用 建 筑 节 能 条 例 针 对 新 建 建 筑 节 能, 条 例 规 定, 国 家 推 广 使 用 民 用 建 筑 节 能 的 新 技 术 新 工 艺 新 材 料 和 新 设 备, 限 制 使 用 或 者 禁 止 使 用 能 源 消 耗 高 的 技 术 工 艺 材 料 和 设 备 对 新 建 建 筑 节 能 从 规 划 许 可 到 设 计 建 设 施 工 竣 工 验 收 各 阶 段 实 施 全 过 程 的 监 管 针 对 既 有 建 筑 节 能, 条 例 规 定, 地 方 建 设 主 管 部 门 应 当 制 定 既 有 建 筑 节 能 改 造 计 划,

100 明 确 节 能 改 造 的 目 标 范 围 和 要 求, 报 本 级 人 民 政 府 批 准 后 组 织 实 施 2008 年 4 月 14 日, 科 技 部 财 政 部 国 税 总 局 联 合 发 布 的 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 中 明 确 将 高 强 度 玻 璃 制 造 技 术 和 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 列 为 应 予 重 点 鼓 励 发 展 的 高 新 技 术 和 产 品 2007 年 10 月 28 日, 中 华 人 民 共 和 国 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 三 十 次 会 议 审 议 通 过 的 中 华 人 民 共 和 国 节 约 能 源 法 第 三 节 建 筑 节 能 中 明 确 规 定 建 筑 工 程 的 建 设 设 计 施 工 和 监 理 单 位 应 当 遵 守 建 筑 节 能 标 准 不 符 合 建 筑 节 能 标 准 的 建 筑 工 程, 建 设 主 管 部 门 不 得 批 准 开 工 建 设 ; 已 经 开 工 建 设 的, 应 当 责 令 停 止 施 工 限 期 改 正 ; 已 经 建 成 的, 不 得 销 售 或 者 使 用 国 家 鼓 励 在 新 建 建 筑 和 既 有 建 筑 节 能 改 造 中 使 用 新 型 墙 体 材 料 等 节 能 建 筑 材 料 和 节 能 设 备 2007 年 5 月 23 日, 国 务 院 发 布 的 国 务 院 关 于 印 发 节 能 减 排 综 合 性 工 作 方 案 的 通 知 中 要 求 : 十 一 五 期 间 单 位 国 内 生 产 总 值 能 耗 降 低 20% 左 右, 实 现 节 能 1.18 亿 吨 标 准 煤, 减 排 二 氧 化 硫 240 万 吨 鼓 励 发 展 低 能 耗 低 污 染 的 先 进 生 产 能 力 根 据 不 同 行 业 情 况, 适 当 提 高 建 设 项 目 在 土 地 环 保 节 能 技 术 安 全 等 方 面 的 准 入 标 准 2006 年 11 月 30 日, 国 家 发 改 委 等 六 部 委 颁 布 实 施 的 关 于 促 进 平 板 玻 璃 工 业 结 构 调 整 的 若 干 意 见 中 提 出 力 争 实 现 十 一 五 玻 璃 工 业 结 构 调 整 目 标 : 平 板 玻 璃 总 产 能 控 制 在 5.5 亿 重 量 箱, 其 中 浮 法 玻 璃 比 重 达 到 90% 以 上 ; 优 质 浮 法 与 特 殊 品 种 比 例 达 到 40%; 玻 璃 深 加 工 率 达 40% 以 上 ; 十 一 五 期 间 玻 璃 工 业 结 构 调 整 的 指 导 思 想 是 : 以 科 学 发 展 观 为 指 导, 加 快 结 构 调 整, 切 实 转 变 经 济 增 长 方 式, 努 力 开 发 新 品 种, 大 力 发 展 节 能 型 功 能 型 玻 璃 产 品, 全 面 提 升 玻 璃 工 业 技 术 与 装 备 水 平 2006 年 3 月 16 日 发 布 的 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 一 个 五 年 规 划 纲 要 明 确 提 出 以 节 约 能 源 资 源 保 护 生 态 环 境 和 提 高 产 品 质 量 档 次 为 重 点, 促 进 建 材 工 业 结 构 调 整 和 产 业 升 级 提 高 玻 璃 等 建 筑 材 料 质 量 及 加 工 深 度 大 力 发 展 节 能 环 保 的 新 型 建 筑 材 料 保 温 材 料 以 及 绿 色 装 饰 装 修 材 料

101 2006 年 2 月 30 日, 国 务 院 发 布 关 于 加 快 振 兴 装 备 制 造 业 的 若 干 意 见 中 提 出 振 兴 目 标 为 : 到 2010 年, 发 展 一 批 有 较 强 竞 争 力 的 大 型 装 备 制 造 企 业 集 团, 增 强 具 有 自 主 知 识 产 权 重 大 技 术 装 备 的 制 造 能 力, 基 本 满 足 能 源 交 通 原 材 料 等 领 域 及 国 防 建 设 的 需 要 2005 年 12 月 2 日 国 家 发 改 委 发 布 的 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2005 年 本 ) 中 将 优 质 浮 法 玻 璃 生 产 技 术 装 备 和 节 能 安 全 平 板 玻 璃 深 加 工 技 术 开 发 及 新 型 节 能 环 保 墙 体 材 料 开 发 生 产 列 入 鼓 励 类 目 录 2004 年 国 家 发 改 委 发 布 的 节 能 中 长 期 专 项 规 划 中 明 确 要 求 : 十 一 五 期 间, 新 建 建 筑 严 格 实 施 节 能 50% 的 设 计 标 准, 其 中 北 京 天 津 等 少 数 大 城 市 率 先 实 施 节 能 65% 的 标 准 结 合 城 市 改 建, 开 展 既 有 居 住 和 公 共 建 筑 节 能 改 造, 大 城 市 完 成 改 造 面 积 25%, 中 等 城 市 达 到 15%, 小 城 市 达 到 10% 如 果 我 国 达 到 了 建 筑 节 能 的 标 准, 每 年 节 约 的 能 源 相 当 于 4 个 三 峡 电 站 满 负 荷 的 发 电 量, 即 在 能 源 投 资 方 面, 可 以 节 约 6,000 亿 元 人 民 币 2003 年 12 月 4 日, 国 家 发 改 委 等 四 部 门 颁 布 实 施 的 建 筑 安 全 玻 璃 管 理 规 定 明 确 要 求 建 筑 物 需 要 以 玻 璃 作 为 建 筑 材 料 的 11 个 部 位 必 须 使 用 安 全 玻 璃 :7 层 及 7 层 以 上 建 筑 物 外 开 窗 ; 面 积 大 于 1.5 平 方 米 的 窗 玻 璃 或 玻 璃 底 边 离 最 终 装 修 面 小 于 500mm 的 落 地 窗 ; 幕 墙 ( 全 玻 幕 除 外 ); 室 内 隔 断 浴 室 围 护 和 屏 风 ; 楼 梯 阳 台 平 台 走 廊 的 栏 板 和 中 庭 内 拦 板 ; 易 遭 受 撞 击 冲 击 而 造 成 人 体 伤 害 的 其 他 部 位 等 等 上 述 政 策 的 颁 布 和 实 施, 都 将 促 进 我 国 玻 璃 深 加 工 行 业 及 其 设 备 制 造 行 业 的 快 速 发 展, 本 公 司 也 将 受 益 于 这 些 政 策 的 具 体 实 施 ( 二 ) 玻 璃 深 加 工 行 业 与 玻 璃 深 加 工 设 备 行 业 的 发 展 概 况 及 趋 势

102 玻 璃 深 加 工 及 其 设 备 制 造 行 业 的 产 业 链 如 图 所 示, 玻 璃 深 加 工 及 其 设 备 制 造 行 业 的 发 展 是 与 人 们 对 于 建 筑 汽 车 等 行 业 的 需 求 密 切 相 关 的 随 着 人 民 生 活 水 平 的 日 益 提 高, 对 玻 璃 的 安 全 节 能 舒 适 环 保 太 阳 能 利 用 等 功 能 需 求 越 来 越 多 样 化, 有 力 地 促 进 了 各 类 玻 璃 深 加 工 技 术 及 其 生 产 设 备 不 断 被 人 们 研 究 开 发 出 来, 并 被 广 泛 地 应 用 1 玻 璃 深 加 工 行 业 的 发 展 概 况 及 趋 势 深 加 工 玻 璃 即 玻 璃 二 次 制 品, 它 是 利 用 一 次 成 型 的 平 板 玻 璃 为 基 本 原 料, 根 据 使 用 要 求, 采 用 不 同 的 加 工 工 艺 制 成 的 具 有 特 定 功 能 的 玻 璃 产 品 主 要 品 种 包 括 钢 化 玻 璃 夹 层 玻 璃 中 空 玻 璃 和 镀 膜 玻 璃 等 等 一 次 成 型 的 平 板 玻 璃 ( 也 称 原 片 玻 璃 ) 的 种 类 主 要 包 括 浮 法 玻 璃 平 拉 玻 璃 等 初 级 玻 璃 产 品 我 国 的 平 板 玻 璃 ( 深 加 工 玻 璃 的 原 料 ) 供 应 非 常 充 足, 自 1989 年 起, 中 国 平 板 玻 璃 产 量 已 连 续 22 年 居 世 界 第 一 位 国 家 相 关 部 门 统 计 资 料 显 示,2010 年 全 国 累 计 生 产 平 板 玻 璃 6.3 亿 重 量 箱, 同 比 增 长 10.9%, 效 益 创 历 史 最 好 年 份, 全 年 销 售 收 入 预 计 为 690 亿 元, 同 比 增 长 32.8%, 利 润 超 过 73 亿 元, 同 比 增 长 13% 其 中 浮 法 玻 璃 5.77 亿 重 量 箱, 占 平 板 玻 璃 总 产 量 的 91.6% 从 功 能 上 看, 原 片 玻 璃 仅 能 够 满 足 人 们 对 于 透 光 的 基 本 需 求, 深 加 工 玻 璃 则 与 建 筑 业 交 通 运 输 业 电 子 工 业 军 事 工 业 都 有 着 密 切 的 联 系, 代 表 着 整 个 平 板 玻 璃 工 业 的 发 展 方 向

103 深 加 工 玻 璃 行 业 的 发 展 趋 势 是 受 人 们 需 求 的 不 断 变 化 所 引 导 的 钢 化 玻 璃 夹 层 玻 璃 的 产 生 和 发 展 主 要 源 于 人 们 对 于 高 层 建 筑 物 和 汽 车 用 玻 璃 的 安 全 性 需 求 ; 中 空 玻 璃 镀 膜 玻 璃 的 产 生 和 发 展 则 主 要 伴 随 着 国 际 社 会 对 人 类 生 存 所 面 临 的 环 保 问 题 节 能 问 题 可 持 续 发 展 问 题 的 日 益 重 视, 满 足 了 人 们 对 于 玻 璃 节 能 环 保 的 需 求 (1) 深 加 工 玻 璃 行 业 的 发 展 概 况 当 今 世 界 深 加 工 玻 璃 已 有 近 千 个 细 分 品 种, 世 界 主 要 工 业 发 达 国 家 的 玻 璃 深 加 工 比 率 正 从 20 世 纪 80 年 代 的 60%,90 年 代 的 70% 上 升 到 现 在 的 80% 以 上 从 发 展 趋 势 上 看, 在 十 一 五 期 间, 我 国 固 定 资 产 投 资 总 体 保 持 高 速 增 长, 工 业 化 城 镇 化 的 进 程 持 续 加 快, 房 地 产 汽 车 行 业 的 规 模 也 不 断 扩 大 各 种 深 加 工 玻 璃 产 品 是 建 筑 装 饰 汽 车 领 域 的 必 需 品, 随 着 全 国 新 增 民 用 建 筑 面 积 汽 车 产 销 量 的 逐 年 增 加, 在 未 来 一 段 时 间 内, 我 国 仍 将 是 世 界 上 最 大 的 原 片 玻 璃 和 深 加 工 玻 璃 生 产 国 从 产 品 结 构 上 看, 国 内 玻 璃 深 加 工 比 率 仅 为 约 36%, 与 世 界 平 均 60% 发 达 国 家 超 过 80% 的 玻 璃 深 加 工 比 率 相 比 具 有 较 大 差 距, 行 业 的 发 展 空 间 非 常 广 阔 在 当 今 世 界 上 量 大 质 优 的 深 加 工 玻 璃 产 品 主 要 有 : 1 安 全 玻 璃 ( 钢 化 夹 层 及 含 部 分 夹 丝 玻 璃 ) 当 今 世 界 平 均 用 于 建 筑 业 及 住 宅 的 安 全 玻 璃 中, 钢 化 玻 璃 占 总 量 的 50%-70%, 已 成 为 主 角 在 欧 洲, 夹 层 玻 璃 用 于 住 宅 量 占 30% 因 为 破 碎 之 后 不 易 伤 人, 安 全 玻 璃 还 大 量 应 用 于 汽 车 工 业 在 我 国 的 安 全 玻 璃 产 品 中, 钢 化 夹 层 玻 璃 的 产 销 量 居 主 要 地 位, 每 年 均 有 可 观 出 口, 广 泛 应 用 于 汽 车 和 建 筑 行 业, 年 产 量 增 长 较 为 稳 定 2 节 能 玻 璃 ( 中 空 玻 璃 镀 膜 玻 璃 等 ) A 中 空 玻 璃 是 用 充 填 了 干 燥 剂 的 铝 合 金 隔 框 将 两 片 或 多 片 玻 璃 组 合 而 成, 在 玻 璃 之 间 可 以 充 入 惰 性 气 体 或 者 保 持 真 空 状 态 因 此, 具 有 保 温 隔 热 隔 声 等 性 能

104 美 国 是 中 空 玻 璃 生 产 消 费 的 最 大 国 家 之 一, 年 耗 中 空 玻 璃 高 达 8,000 万 m 2 在 欧 洲, 已 有 1,600 多 家 中 空 玻 璃 加 工 企 业, 日 平 均 产 量 达 650 万 m 2, 可 年 产 中 空 玻 璃 约 23 亿 m 2, 但 仍 供 不 应 求 英 法 德 生 产 的 中 空 玻 璃 居 全 欧 洲 各 国 前 列, 英 德 等 国 已 颁 布 住 宅 新 建 及 改 造 使 用 中 空 玻 璃 的 规 定 国 内 中 空 玻 璃 产 品 的 市 场 发 展 也 非 常 迅 速 市 场 节 能 需 求 的 扩 大, 带 动 了 相 关 材 料 和 配 套 设 备 生 产 技 术 的 发 展 我 国 已 成 套 引 进 中 空 玻 璃 生 产 线 达 150 多 条, 国 产 生 产 线 约 有 400 多 条 2010 年 国 内 合 格 的 中 空 玻 璃 年 产 量 达 2.5 亿 平 方 米, 约 占 深 加 工 玻 璃 产 品 总 产 量 的 36% B 镀 膜 玻 璃 是 在 玻 璃 表 面 涂 敷 一 层 金 属 合 金 或 金 属 氧 化 物, 或 将 金 属 离 子 迁 移 到 玻 璃 基 片 表 面 上, 使 玻 璃 呈 现 出 不 同 色 彩 由 于 玻 璃 的 表 面 镀 制 了 一 层 薄 膜, 所 以 能 改 变 玻 璃 对 太 阳 辐 射 的 反 射 率 和 吸 收 率, 保 持 所 需 要 的 可 见 光 透 射 率, 减 少 进 入 室 内 的 太 阳 能 辐 射, 提 高 远 红 外 线 的 反 射 率, 从 而 减 少 室 内 热 量 的 散 失 ; 镀 膜 玻 璃 在 用 于 装 饰 时 玻 璃 表 面 不 仅 可 衬 托 十 分 壮 观 的 图 案 色 彩 映 照 周 围 的 景 物, 而 且 可 以 节 约 室 内 空 调 和 暖 气 的 能 耗 和 费 用 随 着 近 年 来 世 界 各 国 对 于 环 保 节 能 的 逐 渐 重 视, 世 界 镀 膜 玻 璃 的 市 场 消 费 势 头 日 趋 看 好 以 被 当 今 世 界 公 认 为 综 合 节 能 效 果 最 好 的 高 科 技 功 能 性 玻 璃 产 品 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 为 例, 自 上 世 纪 80 年 代 应 用 于 建 筑 以 来, 逐 步 在 欧 美 发 达 国 家 得 到 了 广 泛 应 用, 政 府 也 通 过 立 法 大 力 推 广 ( 德 国 为 了 避 免 能 源 浪 费 早 在 1996 年 就 立 法 规 定 所 有 建 筑 物 必 须 采 用 低 辐 射 镀 膜 玻 璃, 欧 共 体 也 于 2001 年 6 月 出 台 了 相 似 法 律 ), 目 前 全 世 界 的 年 用 量 已 超 过 1.5 亿 m2 目 前 我 国 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 的 普 及 率 仅 为 约 7%, 与 欧 美 国 家 超 过 80% 的 普 及 率 相 比, 市 场 前 景 非 常 广 阔 由 于 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 普 及 率 太 低, 我 国 现 在 每 年 的 建 筑 能 耗 巨 大, 约 占 国 内 总 能 耗 的 30% 为 了 解 决 这 一 问 题, 近 年 来 我 国 产 业 政 策 的 导 向 开 始 大 力 推 广 低 辐 射 ( LOW-E) 镀 膜 玻 璃 的 生 产 和 应 用, 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 已 将 高 强 度 玻 璃 制 造 技 术 和 低 辐 射 ( LOW-E) 镀 膜 玻 璃 列 为 应 予 重 点 鼓 励 发 展 的 高 新 技 术 和 产 品 建 设 部 在 民 用 建 筑 节 能 管 理 规 定 中 明 确 要 求 : 鼓 励 发 展 新 型 节 能 墙 体 和 屋 面 的 保 温 隔 热 技 术 与 材 料 ; 节 能 门 窗 的 保 温 隔 热 技

105 术 目 前 中 国 市 场 上 节 能 型 的 镀 膜 玻 璃 主 要 有 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 和 阳 光 控 制 镀 膜 玻 璃 ( 又 称 热 反 射 玻 璃 ) 阳 光 控 制 镀 膜 玻 璃 由 于 不 能 将 室 内 物 体 热 源 ( 如 暖 气 设 备 ) 辐 射 的 远 红 外 线 反 射 回 室 内, 因 此 只 可 以 隔 热 不 能 有 效 保 温 虽 然 在 夏 季 可 有 效 衰 减 进 入 室 内 的 太 阳 热 辐 射, 但 在 冬 季 寒 冷 的 地 区 几 乎 发 挥 不 出 节 能 作 用, 而 且 透 光 率 较 差, 在 隔 热 的 同 时 损 失 了 可 见 光 的 透 过, 影 响 室 内 的 自 然 采 光 尽 管 阳 光 控 制 镀 膜 玻 璃 在 综 合 性 能 上 远 不 如 低 辐 射 ( LOW-E) 镀 膜 玻 璃, 但 其 目 前 在 国 内 建 筑 行 业 的 实 际 使 用 量 最 大, 这 主 要 是 因 为 目 前 节 能 效 果 最 好 的 低 辐 射 ( LOW-E) 镀 膜 玻 璃 的 制 作 工 艺 非 常 复 杂, 要 求 的 技 术 水 平 较 高, 国 外 也 仅 有 美 国 德 国 的 少 数 企 业 掌 握 该 项 技 术 国 内 的 低 辐 射 ( LOW-E) 镀 膜 玻 璃 生 产 企 业 基 本 依 靠 进 口 设 备 进 行 生 产, 生 产 成 本 高, 这 在 一 定 程 度 上 制 约 了 我 国 低 辐 射 ( LOW-E) 镀 膜 玻 璃 的 推 广 使 用 发 行 人 低 辐 射 ( LOW-E) 镀 膜 玻 璃 设 备 的 研 制 成 功, 为 在 国 内 快 速 普 及 使 用 低 辐 射 ( LOW-E) 镀 膜 玻 璃 解 决 了 这 一 技 术 障 碍 据 预 测, 低 辐 射 ( LOW-E) 镀 膜 玻 璃 的 需 求 量 在 未 来 5 年 内 将 以 不 低 于 30% 的 速 度 增 长 3 光 伏 玻 璃 ( 超 白 压 花 玻 璃 TCO 玻 璃 ) 光 伏 玻 璃 是 太 阳 能 电 池 组 件 专 用 玻 璃, 是 太 阳 能 电 池 ( 晶 体 硅 电 池 和 薄 膜 太 阳 能 电 池 ) 的 重 要 组 成 部 分, 目 前 应 用 最 为 广 泛 的 光 伏 玻 璃 主 要 包 含 两 种 : 超 白 压 花 玻 璃 和 TCO 玻 璃 前 者 主 要 用 于 晶 体 硅 ( 单 晶 硅 多 晶 硅 ) 电 池, 后 者 主 要 用 于 薄 膜 太 阳 能 电 池 近 几 年, 晶 体 硅 价 格 的 上 涨 及 原 料 紧 缺 严 重 影 响 了 晶 体 硅 太 阳 能 电 池 的 进 一 步 大 规 模 应 用, 薄 膜 太 阳 能 电 池 产 量 的 年 增 长 速 度 已 超 过 晶 体 硅 电 池, 晶 体 硅 价 格 的 上 涨 极 大 地 促 进 了 薄 膜 太 阳 能 电 池 的 发 展, 主 要 原 因 是 晶 体 硅 电 池 需 要 高 纯 度 的 硅 作 为 电 池 的 封 装 原 料, 发 电 成 本 很 高, 提 取 高 纯 度 硅 是 一 个 高 能 耗 ( 极 为 消 耗 电 能 ) 投 资 大 周 期 长 的 生 产 过 程 薄 膜 太 阳 能 电 池 的 用 硅 量 仅 为 晶 体 硅 电 池 的 1/100 左 右, 具 有 晶 体 硅 电 池 无 法 比 拟 的 低 成 本 优 势, 并 且 由 于 多 种 新 材 料 的 应 用 未 来 薄 膜 太 阳 能 电 池 的 制 造 成 本 仍 将 有 较 大 的 下 降 空 间 尽 管 短 期 内 晶 体 硅 电 池 依 然 会 是 主 流, 但 长 远 来 说, 薄 膜 太 阳 能 电 池 具 有 成 本 低, 弱 光 性 好 ( 即 在 阴 天 发 电 能 力 强 ), 容 易 集 成 等 优 势, 在 大 规 模 发 电 站 和 BIPV 太 阳 能 建 筑 一 体

106 化 1 的 市 场 份 额 将 会 迅 速 增 加, 薄 膜 太 阳 能 电 池 在 光 伏 发 电 领 域 的 应 用 将 越 来 越 广 泛 光 伏 用 TCO 玻 璃 作 为 薄 膜 太 阳 能 电 池 的 前 电 极 和 封 装 材 料, 目 前 在 生 产 过 程 中 主 要 存 在 的 问 题 是 工 业 化 大 面 积 镀 膜 时 的 技 术 问 题 另 外, 光 伏 用 TCO 玻 璃 对 光 谱 透 过 率 导 电 性 能 光 散 射 能 力 激 光 刻 蚀 性 能 耐 久 性 等 性 能 有 着 独 特 的 要 求, 其 性 能 的 改 进 程 度 在 一 定 程 度 上 影 响 薄 膜 太 阳 能 电 池 的 发 展 目 前, 国 内 TCO 玻 璃 均 依 赖 进 口 设 备 生 产, 发 行 人 正 在 积 极 进 行 TCO 镀 膜 设 备 的 工 艺 调 试, 进 而 努 力 推 进 光 伏 用 TCO 玻 璃 生 产 设 备 的 国 产 化 进 程 (2) 深 加 工 玻 璃 行 业 的 发 展 趋 势 世 界 深 加 工 玻 璃 的 发 展 趋 势 是 向 技 术 创 新 产 品 推 新 多 功 能 性 高 技 术 方 向 发 展 世 界 玻 璃 市 场 主 要 被 五 大 著 名 跨 国 公 司 控 制 ( 英 国 皮 尔 金 顿 美 国 PPG 法 国 圣 戈 班 日 本 旭 硝 子 美 国 加 迪 安 ), 每 家 公 司 都 拥 有 自 己 的 加 工 玻 璃 技 术 研 发 中 心, 它 们 主 要 瞄 准 建 筑 玻 璃 与 汽 车 玻 璃 两 大 市 场, 开 发 新 品 种 新 材 料 新 装 备 新 工 艺 和 高 难 超 前 产 品 国 内 深 加 工 玻 璃 行 业 发 展 主 要 呈 现 以 下 特 点 : 1 国 内 建 筑 安 全 玻 璃 需 求 量 将 继 续 大 幅 增 加 为 节 约 日 趋 紧 张 的 土 地 资 源, 保 护 有 限 的 耕 地, 我 国 的 建 筑 将 越 来 越 向 高 层 化 建 筑 发 展, 而 国 家 发 改 委 颁 布 的 建 筑 安 全 玻 璃 管 理 规 定 明 确 要 求 7 层 及 7 层 以 上 建 筑 物 外 开 窗 面 积 大 于 1.5 平 方 米 的 窗 玻 璃 等 11 个 部 位 必 须 使 用 安 全 玻 璃, 因 此 高 层 建 筑 离 不 开 建 筑 安 全 玻 璃 安 全 玻 璃 的 主 要 品 种 钢 化 夹 层 玻 璃 在 未 来 将 保 持 较 为 稳 定 的 增 长 态 势 2 离 线 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 的 应 用 将 越 来 越 广 泛 由 于 节 能 环 保 的 需 要, 以 及 人 们 越 来 越 高 的 审 美 需 求, 镀 膜 玻 璃 产 品 特 别 是 1 BIPV 太 阳 能 电 源 建 筑 一 体 化 (Building Integrated Photo Voltaics) 就 是 把 太 阳 能 光 伏 (PV) 发 电 系 统 安 装 在 现 有 建 筑 物 上, 或 者 把 PV 发 电 系 统 与 新 建 筑 物 同 时 设 计 施 工 和 安 装, 既 能 满 足 光 伏 发 电 功 能, 又 与 建 筑 物 友 好 的 结 合

107 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 在 今 后 一 段 时 间 都 将 快 速 发 展 低 辐 射 ( LOW-E) 镀 膜 玻 璃 又 可 分 为 在 线 镀 膜 和 离 线 镀 膜 两 种 产 品, 均 可 用 于 汽 车 及 建 筑 装 饰 业 在 线 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 主 要 是 指 在 浮 法 玻 璃 的 制 造 过 程 中 完 成 镀 膜 工 艺, 通 过 在 热 玻 璃 的 表 面 上 喷 涂 化 学 溶 液 或 金 属 粉 末, 形 成 土 灰 色 的 单 层 化 合 物 薄 膜 而 制 成 的 产 品 多 以 有 色 玻 璃 为 基 片, 颜 色 主 要 靠 有 色 玻 璃 本 身 的 颜 色 决 定 的 这 种 生 产 工 艺 决 定 了 在 线 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 的 性 能 较 差 和 在 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 中 属 于 较 初 级 产 品 的 属 性 离 线 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 一 般 采 用 真 空 磁 控 溅 射 镀 膜 工 艺, 在 玻 璃 表 面 镀 制 多 层 复 合 膜, 实 现 低 辐 射 镀 膜 功 能 膜 层 中 主 要 功 能 膜 层 一 般 为 银 (Ag) 膜, 其 它 膜 层 为 辅 助 膜, 起 加 强 连 接 保 护 主 膜 降 低 反 光 和 调 整 颜 色 等 作 用, 因 此 采 用 此 种 方 法 制 成 的 玻 璃 膜 层 色 彩 种 类 较 为 丰 富 两 种 低 辐 射 (LOW -E) 镀 膜 玻 璃 综 合 性 能 比 较 如 下 : 玻 璃 品 种 性 能 在 线 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 离 线 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 辐 射 率 色 彩 较 单 一 可 选 择 多 种 色 彩 透 光 率 良 好 良 好 节 能 效 果 优 良 比 在 线 产 品 约 高 8% 再 加 工 性 切 割 时 易 造 成 浪 费 可 先 切 割 再 加 工, 浪 费 少 综 合 价 格 二 者 相 当 二 者 相 当 如 上 表 所 示, 离 线 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 与 在 线 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 比 较 优 点 主 要 有 :1 辐 射 率 更 低, 节 能 效 果 比 在 线 产 品 约 高 8%, 具 有 更 优 良 的 隔 热 保 温 效 果 ;2 加 工 时 可 通 过 更 换 靶 材 较 方 便 的 转 化 成 不 同 的 玻 璃 品 种, 玻 璃 色 彩 更 鲜 艳 ;3 切 割 较 为 方 便, 再 加 工 时 浪 费 较 少 因 此, 离 线 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 在 中 国 兴 起 将 是 大 势 所 趋 3TCO 玻 璃 在 光 伏 玻 璃 中 的 占 比 将 越 来 越 高 随 着 全 球 石 油 煤 炭 等 不 可 再 生 能 源 日 趋 减 少, 开 发 可 再 生 能 源 ( 风 能 水

108 能 太 阳 能 等 ) 逐 渐 引 起 各 国 政 府 的 高 度 重 视, 纷 纷 投 入 资 源 予 以 研 究 这 其 中, 太 阳 能 资 源 不 受 地 域 的 限 制, 可 利 用 空 间 最 为 广 阔 近 年 来, 由 于 世 界 各 国 均 加 大 力 度 扶 持 光 伏 产 业, 太 阳 能 电 池 技 术 正 在 全 球 范 围 内 快 速 发 展, 从 单 晶 硅 多 晶 硅 太 阳 能 电 池 技 术 开 始 已 发 展 到 目 前 的 第 三 代 太 阳 能 技 术 薄 膜 太 阳 能 电 池 技 术, 该 技 术 虽 然 发 展 时 间 不 足 3 年, 但 其 光 电 转 换 效 率 具 有 较 大 的 提 升 空 间 进 而 使 得 综 合 发 电 成 本 有 望 进 一 步 降 低, 目 前 已 占 据 所 有 光 伏 玻 璃 市 场 份 额 的 10%, 在 未 来 的 3-5 年 内, 市 场 份 额 将 占 30% 左 右 TCO 玻 璃 作 为 薄 膜 太 阳 能 电 池 的 前 电 极 和 封 装 材 料, 也 将 在 光 伏 玻 璃 中 占 据 越 来 越 重 要 的 地 位 预 计 到 2011 年 世 界 TCO 玻 璃 的 年 需 求 量 将 达 到 4,000 万 平 方 米 2 玻 璃 深 加 工 设 备 行 业 的 发 展 概 况 及 趋 势 从 行 业 属 性 上 看, 整 个 玻 璃 深 加 工 设 备 行 业 伴 随 着 深 加 工 玻 璃 行 业 的 发 展 而 发 展, 深 加 工 玻 璃 是 对 原 片 玻 璃 产 品 的 再 加 工, 包 括 钢 化 夹 层 中 空 镀 膜 等 工 艺 这 其 中 建 筑 业 占 60%, 交 通 运 输 业 占 20%, 家 俱 业 占 15%, 其 它 占 5% 玻 璃 深 加 工 设 备 行 业 位 于 玻 璃 深 加 工 产 品 行 业 的 上 游, 有 什 么 样 的 玻 璃 深 加 工 产 品 市 场 上 就 需 要 有 什 么 样 的 玻 璃 深 加 工 设 备 相 配 套 (1) 玻 璃 深 加 工 设 备 行 业 的 发 展 概 况 玻 璃 深 加 工 设 备 的 发 展 需 要 建 立 在 成 熟 的 浮 法 玻 璃 加 工 工 艺 的 基 础 上, 早 在 三 四 十 年 代, 英 国 皮 尔 金 顿 和 法 国 圣 戈 班 就 已 经 熟 练 掌 握 了 浮 法 玻 璃 的 生 产 工 艺, 从 70 年 代 开 始, 国 外 开 始 采 用 吊 挂 法 生 产 钢 化 玻 璃 ( 即 将 玻 璃 垂 直 固 定 送 进 钢 化 炉 内 加 热 冷 却 ), 该 种 方 法 的 缺 点 较 为 明 显, 不 利 于 大 规 格 玻 璃 的 钢 化, 易 变 形, 具 有 风 斑, 光 学 性 能 较 差 大 致 从 70 年 代 末 至 80 年 代 初, 国 外 成 功 开 发 出 了 水 平 钢 化 设 备, 在 对 玻 璃 进 行 钢 化 的 过 程 中, 玻 璃 原 片 在 钢 化 前 后 均 处 于 水 平 位 置, 大 大 解 决 了 以 前 吊 挂 法 钢 化 玻 璃 所 产 生 的 缺 陷 随 后 的 几 十 年 里, 世 界 上 玻 璃 深 加 工 技 术 的 发 展 更 为 迅 速, 镀 膜 玻 璃 加 工 设 备 和 其 他 类 型 的 装 饰 玻 璃 加 工 设 备 已 在 国 外 建 筑 和 汽 车 领 域 内 广 泛 应 用 我 国 钢 化 玻 璃 的 生 产 在 相 当 长 的 时 期 内, 一 直 沿 用 垂 直 吊 挂 法 生 产, 这 种 方

109 法 只 能 生 产 面 积 较 小 的 钢 化 玻 璃 而 且 产 品 质 量 差, 电 耗 高, 玻 璃 厚 度 范 围 小 虽 然 1985 年 后 我 国 少 量 引 进 水 平 辊 道 法 钢 化 生 产 线, 但 由 于 价 格 高 投 资 大, 限 制 了 它 的 推 广 和 应 用, 直 到 1994 年 北 玻 创 始 人 高 学 明 先 生 研 制 的 第 一 台 水 平 辊 道 式 钢 化 玻 璃 生 产 线 取 得 成 功, 改 变 了 钢 化 玻 璃 生 产 的 历 史 经 过 十 几 年 的 发 展, 大 型 水 平 钢 化 技 术 已 成 为 国 内 钢 化 玻 璃 生 产 的 主 导 技 术, 大 量 规 模 小 产 品 规 格 小 产 品 质 量 差 的 吊 挂 式 落 后 工 艺 和 普 通 的 小 型 水 平 钢 化 生 产 线 将 逐 步 被 淘 汰 或 升 级 目 前, 我 国 实 力 雄 厚 的 玻 璃 钢 化 设 备 主 要 厂 家 大 约 有 30 家, 以 优 质 售 后 服 务 及 较 高 的 产 品 性 价 比 与 国 外 同 类 产 品 争 夺 市 场, 产 品 不 仅 已 被 国 内 大 多 数 生 产 深 加 工 玻 璃 的 企 业 所 接 受, 而 且 开 始 出 口 到 国 外 一 些 发 达 国 家 镀 膜 玻 璃 设 备 主 要 是 通 过 各 种 镀 膜 工 艺 将 各 种 材 料 在 玻 璃 基 片 表 面 沉 积 并 形 成 新 的 材 料 表 面, 以 改 变 玻 璃 的 光 学 电 学 机 械 和 化 学 等 方 面 的 性 能, 达 到 装 饰 节 能 环 保 及 利 用 可 再 生 能 源 等 目 的 目 前 最 具 有 代 表 性 的 镀 膜 玻 璃 设 备 主 要 包 括 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 和 TCO 镀 膜 玻 璃 设 备, 这 两 种 镀 膜 设 备 的 镀 膜 原 理 大 致 相 同, 只 是 在 具 体 工 艺 上 有 所 差 别 国 外 先 进 的 镀 膜 玻 璃 设 备 制 造 企 业 在 20 世 纪 90 年 代 开 发 成 功 了 建 筑 玻 璃 溅 射 镀 膜 生 产 线,2000 年 前 后 开 发 出 TCO 镀 膜 玻 璃 设 备 目 前 以 美 国 和 德 国 少 数 企 业 ( 如 美 国 AMAT 公 司 和 德 国 Von Ardenne 公 司 ) 的 技 术 水 平 最 高, 且 仍 在 不 断 开 发 新 技 术 以 用 于 生 产 实 践 国 内 的 镀 膜 工 艺 起 步 较 晚, 在 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 方 面, 国 内 以 洛 阳 北 玻 为 代 表, 在 2007 年 底 成 功 研 发 出 国 内 第 一 台 具 有 自 主 知 识 产 权 的 离 线 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备, 目 前 公 司 已 签 订 了 8 条 低 辐 射 镀 膜 生 产 线 的 销 售 合 同 TCO 镀 膜 玻 璃 设 备 国 内 尚 无 厂 家 能 够 生 产, 发 行 人 正 在 利 用 TCO 镀 膜 原 理 与 低 辐 射 镀 膜 原 理 的 相 似 性, 以 现 有 技 术 为 依 托 积 极 研 发 TCO 镀 膜 玻 璃 设 备,2009 年 6 月 发 行 人 与 新 奥 光 伏 能 源 有 限 公 司 签 订 了 TCO 玻 璃 生 产 线 合 作 协 议, 目 前 该 生 产 线 已 经 组 装 完 成, 正 在 进 行 工 艺 调 试 (2) 玻 璃 深 加 工 设 备 行 业 的 发 展 趋 势

110 目 前, 世 界 平 板 玻 璃 原 片 及 深 加 工 玻 璃 设 备 市 场 中, 欧 洲 亚 洲 北 美 的 产 量 分 别 占 前 三 位 设 备 主 要 生 产 国 为 中 国 意 大 利 德 国 美 国 和 芬 兰 在 这 些 国 家 中, 中 国 市 场 的 扩 张 速 度 较 快 国 内 玻 璃 深 加 工 设 备 行 业 的 发 展 主 要 呈 现 出 以 下 特 点 : 1 钢 化 设 备 的 年 产 量 在 世 界 保 持 领 先 国 内 1985 年 从 国 外 引 进 了 第 一 台 水 平 钢 化 玻 璃 设 备 后, 一 直 致 力 于 研 发 水 平 化 钢 化 机 组, 终 于 在 1994 年 由 北 玻 创 始 人 开 发 出 我 国 第 一 条 具 有 自 主 知 识 产 权 的 水 平 辊 道 法 钢 化 玻 璃 生 产 线, 使 国 产 钢 化 设 备 的 发 展 跨 越 了 早 期 吊 挂 法 玻 璃 钢 化 技 术 这 一 初 级 阶 段, 进 入 了 普 及 水 平 辊 道 法 生 产 钢 化 玻 璃 的 阶 段 随 后 发 行 人 利 用 这 一 技 术 先 发 优 势, 积 极 对 水 平 钢 化 设 备 的 生 产 技 术 进 行 革 新, 先 后 开 发 出 了 静 压 提 升 玻 璃 钢 化 技 术 ( 使 设 备 能 耗 降 低 30%-50%) 纯 平 无 斑 玻 璃 钢 化 技 术 ( 大 大 提 升 了 钢 化 玻 璃 的 外 观 品 质 ) 强 制 对 流 玻 璃 钢 化 技 术 ( 能 够 对 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 进 行 钢 化 ) 和 异 步 渐 变 法 成 形 玻 璃 钢 化 技 术 ( 能 够 生 产 超 大 规 格 的 弧 形 钢 化 玻 璃 ), 带 动 了 行 业 整 体 技 术 水 平 的 进 步 目 前, 我 国 钢 化 设 备 年 生 产 量 已 位 居 世 界 第 一, 产 品 不 仅 供 应 国 内 市 场, 还 大 量 出 口 到 欧 美 等 发 达 国 家 和 地 区 虽 然 从 产 品 质 量 技 术 水 平 来 看, 部 分 企 业 已 达 到 国 际 先 进 水 平, 比 如 洛 阳 北 玻 的 纯 平 无 斑 玻 璃 钢 化 技 术 和 强 制 对 流 玻 璃 钢 化 技 术, 但 也 有 相 当 一 部 分 企 业 的 产 品 质 量 不 稳 定 或 在 较 低 水 平 徘 徊 针 对 这 一 行 业 现 状, 国 家 有 关 部 门 和 建 筑 玻 璃 与 工 业 玻 璃 协 会 已 经 采 取 了 许 多 措 施 鼓 励 行 业 内 企 业 的 优 胜 劣 汰, 制 订 了 如 玻 璃 机 械 标 准 等 行 业 规 范 未 来 我 国 玻 璃 深 加 工 设 备 行 业 在 继 续 保 持 高 速 增 长 的 同 时 不 可 避 免 会 出 现 一 定 程 度 的 行 业 整 合, 这 也 大 大 有 利 于 如 发 行 人 这 样 的 行 业 龙 头 企 业 做 大 做 强 2 离 线 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 设 备 是 镀 膜 设 备 领 域 的 发 展 方 向 前 已 述 及, 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 分 为 在 线 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 和 离 线 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 在 线 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 主 要 安 装 在 浮 法 玻 璃 生 产 线 的 末 端 与 之 配 套 使 用, 对 其 生 产 出 的 浮 法 玻 璃 原 片 直 接 进 行 镀 膜 而 成 购 建 浮 法 玻 璃 生 产 线

111 不 但 需 要 的 投 资 金 额 巨 大, 而 且 污 染 严 重, 属 于 国 家 严 格 控 制 的 投 资 项 目 另 外, 在 线 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 是 在 玻 璃 原 片 上 镀 膜, 使 用 时 还 需 根 据 需 求 切 割, 切 割 下 来 的 边 角 料 由 于 镀 了 一 层 膜, 不 能 进 行 回 收 利 用, 将 造 成 极 大 的 二 次 污 染 和 浪 费, 这 些 因 素 制 约 了 在 线 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 广 泛 使 用 离 线 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 则 不 存 在 这 些 缺 点, 可 以 先 将 原 片 玻 璃 切 割 后 再 进 行 镀 膜 钢 化 等 工 序, 使 用 方 便, 而 且 生 产 出 的 离 线 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 也 比 在 线 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 节 能 性 能 优 良 因 此 离 线 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 应 用 前 景 十 分 广 阔 2008 年 我 国 节 约 能 源 法 的 正 式 实 施 标 志 着 国 家 将 节 能 环 保 提 升 到 了 前 所 未 有 的 高 度, 这 一 政 策 为 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 设 备 的 发 展 提 供 了 重 大 机 遇 目 前 在 国 内 的 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 设 备 市 场 上, 虽 然 基 本 还 依 赖 进 口 设 备, 但 是 本 公 司 已 成 功 实 现 了 具 有 自 主 知 识 产 权 的 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 设 备 产 业 化, 国 内 必 将 出 现 一 个 普 及 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 设 备 的 过 程, 在 这 个 过 程 中, 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 设 备 的 需 求 将 呈 现 出 一 个 飞 速 增 长 的 势 头 向 3 能 够 钢 化 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 的 钢 化 设 备 是 钢 化 设 备 领 域 的 发 展 方 由 于 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 主 要 应 用 于 高 层 建 筑 物 和 汽 车 上, 同 样 需 要 对 其 进 行 钢 化 或 夹 层 加 工 处 理 以 满 足 安 全 性 标 准 根 据 产 能 配 比,1 台 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 设 备 大 约 需 要 6 台 钢 化 设 备 相 配 套, 但 并 非 所 有 类 型 的 钢 化 设 备 都 可 以 对 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 进 行 钢 化, 只 有 采 用 了 发 行 人 的 强 制 对 流 技 术 或 其 他 少 数 类 似 技 术 的 钢 化 设 备 才 能 够 大 幅 度 提 升 对 LOW-E 玻 璃 进 行 钢 化 的 效 率, 并 在 钢 化 过 程 中 较 好 的 保 护 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 的 膜 层, 实 现 对 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 的 钢 化 因 此, 能 够 为 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 提 供 配 套 的 钢 化 设 备 将 成 为 钢 化 设 备 领 域 发 展 的 主 流 4 随 着 全 球 光 伏 产 业 的 发 展,TCO 镀 膜 玻 璃 设 备 将 有 很 大 市 场 潜 力 近 两 年, 全 球 光 伏 产 业 中 薄 膜 太 阳 能 电 池 领 域 最 受 关 注, 国 际 知 名 企 业 美 国 Firstsolar 公 司, 日 本 夏 普 公 司 已 开 始 大 规 模 投 入 购 买 TCO 镀 膜 玻 璃 设 备 等 光

112 伏 设 备 发 展 薄 膜 太 阳 能 电 池 产 业 国 内 的 企 业 拓 日 新 能 孚 日 股 份 和 新 奥 集 团 等 也 开 始 在 国 内 投 资 引 进 光 伏 设 备 进 入 薄 膜 太 阳 能 电 池 领 域 光 伏 用 TCO 玻 璃 作 为 薄 膜 太 阳 能 电 池 的 前 电 极 和 封 装 材 料, 需 求 量 必 将 大 增, 进 而 带 动 TCO 镀 膜 玻 璃 设 备 的 需 求 ( 三 ) 行 业 的 竞 争 格 局 1 玻 璃 深 加 工 设 备 行 业 的 竞 争 格 局 玻 璃 深 加 工 设 备 行 业 所 生 产 产 品 应 用 的 主 要 技 术 分 为 两 类 : 一 是 安 全 性 高 强 度 玻 璃 的 加 工 技 术 -- 钢 化 夹 层 技 术 ; 二 是 功 能 型 节 能 玻 璃 的 加 工 技 术 -- 普 通 镀 膜 低 辐 射 镀 膜 技 术 钢 化 夹 层 玻 璃 深 加 工 技 术 设 备, 尤 其 是 玻 璃 钢 化 技 术 设 备 我 国 近 十 年 发 展 速 度 很 快, 目 前 处 于 世 界 先 进 水 平 低 辐 射 镀 膜 技 术 由 于 技 术 门 槛 高, 至 今 在 世 界 上 只 有 包 括 发 行 人 在 内 的 少 数 企 业 才 能 够 完 全 掌 握 生 产 其 设 备 的 技 术 国 外 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 主 要 生 产 企 业 有 : 美 国 AMAT 公 司 和 德 国 Von Ardenne 公 司 TCO 镀 膜 玻 璃 技 术 等 光 伏 玻 璃 的 镀 膜 技 术 至 今 仍 然 被 国 外 少 数 企 业 所 垄 断 国 外 TCO 镀 膜 玻 璃 设 备 的 主 要 厂 商 为 : 德 国 Von Ardenne 公 司 和 Leybold-Optics 公 司 随 着 我 国 深 加 工 玻 璃 需 求 量 的 不 断 扩 大, 国 内 玻 璃 深 加 工 设 备 行 业 也 在 快 速 发 展, 为 了 分 享 国 内 经 济 快 速 增 长 带 来 的 重 大 商 机, 国 外 有 实 力 的 玻 璃 深 加 工 设 备 制 造 商 采 取 投 资 或 合 资 方 式 进 入 国 内 建 厂 近 年 来 在 我 国 投 资 建 厂 或 设 立 办 事 处 的 国 外 玻 璃 深 加 工 设 备 制 造 企 业 主 要 有 : 序 号 名 称 主 要 产 品 1 美 国 Glasstech 公 司 平 弯 钢 化 玻 璃 机 组 2 芬 兰 Tamglass 公 司 平 弯 钢 化 玻 璃 夹 层 玻 璃 加 工 玻 璃 设 备 3 李 赛 克 玻 璃 机 械 ( 上 海 ) 有 限 公 司 中 空 玻 璃 设 备 电 脑 数 控 玻 璃 切 割 机 4 美 国 BOC 镀 膜 技 术 公 司 镀 膜 玻 璃 设 备 5 德 国 莱 宝 设 备 公 司 镀 膜 玻 璃 设 备 靶 材 及 配 套 单 机 6 意 大 利 维 托 多 蒂 国 际 有 限 公 司 夹 层 中 空 及 镀 银 制 镜 玻 璃 机 械 等

113 7 韩 国 宁 景 实 业 株 式 会 社 夹 层 中 空 玻 璃 机 组 及 玻 璃 切 割 机 等 8 日 本 坂 东 贸 易 株 式 会 社 玻 璃 切 磨 钻 刻 雕 洗 等 加 工 设 备 9 德 国 本 特 勒 公 司 上 海 代 办 处 夹 层 玻 璃 设 备 玻 璃 切 磨 钻 等 加 工 设 备 10 法 国 赛 拉 斯 公 司 平 弯 玻 璃 钢 化 设 备 11 德 国 格 林 策 巴 赫 公 司 钢 化 夹 层 及 玻 璃 切 磨 钻 洗 预 处 理 设 备 12 百 超 ( 上 海 ) 精 密 机 床 有 限 公 司 中 空 玻 璃 夹 层 玻 璃 生 产 设 备, 异 形 玻 璃 切 割 装 置 在 钢 化 设 备 领 域, 原 来 一 直 被 西 方 发 达 国 家 所 垄 断 的 状 况, 由 于 洛 阳 北 玻 钢 化 设 备 的 出 现 和 进 入 国 际 市 场 参 与 竞 争, 使 这 个 行 业 的 格 局 发 生 了 巨 大 变 化 原 有 的 西 方 老 牌 钢 化 设 备 制 造 厂 商, 在 日 趋 激 烈 的 市 场 竞 争 中, 市 场 份 额 逐 渐 被 以 洛 阳 北 玻 为 代 表 的 新 生 代 力 量 所 挤 占, 产 销 量 出 现 大 幅 下 降, 有 的 已 退 出 钢 化 设 备 行 业, 有 的 已 成 为 洛 阳 北 玻 在 国 外 的 代 理 商 和 合 作 伙 伴 从 国 内 钢 化 设 备 行 业 竞 争 情 况 来 看, 在 洛 阳 北 玻 之 后, 又 有 十 几 家 公 司 相 继 成 立 并 参 与 市 场 竞 争, 但 这 些 公 司 大 多 成 立 时 间 较 晚, 发 展 速 度 较 慢, 在 生 产 规 模 等 方 面 与 洛 阳 北 玻 存 在 一 定 的 差 距 目 前, 我 国 钢 化 设 备 年 生 产 量 已 位 居 世 界 第 一, 产 品 不 仅 供 应 国 内 市 场, 还 大 量 出 口 到 欧 美 等 发 达 国 家 和 地 区 从 产 品 质 量 技 术 水 平 来 看, 部 分 企 业 已 达 到 国 际 先 进 水 平, 比 如 洛 阳 北 玻 的 纯 平 无 斑 玻 璃 钢 化 技 术 强 制 对 流 玻 璃 钢 化 技 术 和 异 步 渐 变 法 成 形 玻 璃 钢 化 技 术 等 据 中 国 建 筑 玻 璃 与 工 业 玻 璃 协 会 不 完 全 统 计, 截 至 2010 年 底 我 国 引 进 设 备 及 国 产 设 备 形 成 的 各 类 钢 化 玻 璃 生 产 线 已 达 3,500 余 条, 其 中 : 国 产 设 备 约 占 92%, 国 外 引 进 设 备 约 占 8% 截 至 目 前 国 内 投 入 生 产 的 离 线 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 生 产 线 已 有 约 50 余 条, 大 部 分 均 为 国 外 引 进 设 备, 发 行 人 截 至 2010 年 底 已 签 订 了 8 条 低 辐 射 镀 膜 生 产 线 的 销 售 合 同, 其 中 2 条 低 辐 射 镀 膜 生 产 线 已 经 安 装 完 成 并 投 入 运 行 2 玻 璃 深 加 工 行 业 的 竞 争 格 局 近 年 来 在 国 家 节 能 减 排 等 政 策 的 鼓 励 下, 我 国 深 加 工 玻 璃 的 生 产 规 模 在

114 快 速 扩 大, 截 至 2010 年 底 我 国 中 空 玻 璃 夹 层 玻 璃 钢 化 玻 璃 的 生 产 企 业 已 经 超 过 了 4,000 家, 而 且 还 有 不 断 增 长 的 趋 势 据 中 国 建 筑 玻 璃 与 工 业 玻 璃 协 会 统 计,2010 年 全 年 我 国 深 加 工 玻 璃 主 要 品 种 ( 安 全 玻 璃 夹 层 玻 璃 中 空 玻 璃 和 镀 膜 玻 璃 等 ) 的 产 量 合 计 约 为 6.97 亿 平 方 米 我 国 目 前 还 形 成 了 数 家 较 大 型 的 玻 璃 深 加 工 企 业 ( 如 南 玻 耀 皮 福 耀 耀 华 等 ), 它 们 已 成 为 我 国 玻 璃 深 加 工 工 业 的 骨 干, 为 我 国 的 玻 璃 深 加 工 工 业 的 发 展 做 出 了 较 大 的 贡 献, 它 们 也 是 洛 阳 北 玻 的 主 要 客 户 未 来 我 国 玻 璃 深 加 工 行 业 的 发 展 趋 势 是 以 市 场 为 导 向, 优 化 资 源 配 置, 实 行 大 公 司 大 集 团 战 略, 通 过 大 集 团 对 中 小 玻 璃 深 加 工 企 业 实 施 收 购 兼 并, 并 在 此 基 础 上 进 行 规 模 化 投 资 和 低 成 本 扩 张, 形 成 强 有 力 的 联 合 舰 队, 才 能 力 争 在 国 际 竞 争 中 处 于 有 利 地 位 ( 四 ) 行 业 内 主 要 企 业 及 其 市 场 份 额 1 国 内 钢 化 设 备 的 主 要 生 产 企 业 及 其 市 场 份 额 (1) 国 内 生 产 钢 化 设 备 的 主 要 企 业 企 业 名 称 所 在 地 区 业 务 领 域 钢 化 设 备 品 种 本 公 司 洛 阳 上 海 北 京 研 制 开 发 玻 璃 深 加 工 成 套 设 备 和 技 术 ; 玻 璃 及 产 品 的 加 工 销 售 玻 璃 平 弯 钢 化 机 组, 弯 钢 化 机 组, 双 曲 弯 钢 化 机 组, 全 自 动 连 续 式 玻 璃 平 弯 钢 化 机 组, 纯 平 无 斑 强 制 对 流 钢 化 机 组, 矩 阵 式 强 制 对 流 钢 化 机 组 等 名 特 玻 璃 技 术 有 限 公 司 洛 阳 上 海 从 事 玻 璃 深 加 工 设 备 设 计 制 造 等 水 平 辊 道 式 平 / 弯 玻 璃 钢 化 设 备 水 平 异 型 热 弯 玻 璃 钢 化 设 备 等 洛 阳 兰 迪 玻 璃 机 器 有 限 公 司 洛 阳 开 发 设 计 生 产 销 售 玻 璃 钢 化 设 备 LD-A B C D E F 系 列 平 弯 钢 化 机 组 和 双 向 式 平 弯 钢 化 机 组 等

115 运 通 玻 璃 机 电 技 术 有 限 公 司 河 北 秦 皇 岛 从 事 研 发 设 计 制 造 玻 璃 深 加 工 设 备 及 浮 法 线 设 备 等 平 钢 机 组 弯 钢 化 机 组 平 弯 结 合 钢 化 机 组 等 福 州 杰 科 玻 璃 技 术 有 限 公 司 福 建 福 州 从 事 各 种 玻 璃 深 加 工 设 备 的 制 造 销 售 等 汽 车 风 挡 玻 璃 连 续 烘 弯 炉 汽 车 边 窗 玻 璃 专 用 钢 化 炉 大 巴 玻 璃 热 弯 炉 等 泰 姆 巴 伐 朗 尼 玻 璃 机 械 ( 天 津 ) 有 限 公 司 天 津 生 产 玻 璃 水 平 钢 化 炉 设 备 等 水 平 钢 化 炉 等 秦 皇 岛 图 成 玻 璃 技 术 有 限 公 司 河 北 秦 皇 岛 玻 璃 钢 化 设 备 浮 法 玻 璃 生 产 线 自 动 控 制 系 统 等 玻 璃 平 / 弯 钢 化 炉 设 备 等 (2) 国 内 主 要 钢 化 设 备 生 产 企 业 销 量 统 计 生 产 企 业 2010 年 销 量 ( 台 ) 2009 年 销 量 ( 台 ) 2008 年 销 量 ( 台 ) 本 公 司 名 特 玻 璃 技 术 有 限 公 司 洛 阳 兰 迪 玻 璃 机 器 有 限 公 司 运 通 玻 璃 机 电 技 术 有 限 公 司 秦 皇 岛 图 成 玻 璃 技 术 有 限 公 司 数 据 来 源 : 中 国 建 筑 玻 璃 与 工 业 玻 璃 协 会 (3) 国 内 生 产 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 主 要 企 业 及 其 销 量 统 计 国 内 生 产 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 主 要 企 业 有 : 发 行 人 东 泰 ( 成 都 ) 真 空 镀 膜 工 程 有 限 公 司 和 苏 州 新 爱 可 镀 膜 设 备 有 限 公 司 截 至 2010 年 底, 发 行 人 已 成 功 签 订 了 8 台 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 合 同, 其 中 2 台 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 合 同 已 安 装 完 成 并 投 入 运 行 其 他 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 厂 商 的 年 销 售 量 数 据 未 见 有 公 开 信 息 披 露 资 料 2 国 内 的 玻 璃 深 加 工 企 业 主 要 有 :

116 企 业 名 称 所 在 地 区 业 务 领 域 深 加 工 玻 璃 品 种 中 国 南 玻 集 团 股 份 有 限 公 司 福 耀 玻 璃 工 业 集 团 股 份 有 限 公 司 上 海 耀 华 皮 尔 金 顿 玻 璃 股 份 有 限 公 司 秦 皇 岛 耀 华 玻 璃 股 份 有 限 公 司 信 义 玻 璃 控 股 有 限 公 司 深 圳 福 建 省 福 清 市 上 海 河 北 省 秦 皇 岛 香 港 东 莞 高 档 浮 法 玻 璃 原 片 工 程 及 建 筑 玻 璃 汽 车 玻 璃 精 细 玻 璃 等 生 产 汽 车 玻 璃 装 饰 玻 璃 和 其 它 工 业 技 术 玻 璃 及 玻 璃 安 装, 售 后 服 务 开 发 和 生 产 经 营 特 种 优 质 浮 法 玻 璃 浮 法 玻 璃 建 筑 加 工 玻 璃 和 汽 车 玻 璃 的 生 产 和 销 售 玻 璃 及 其 制 品 的 生 产 销 售 ; 玻 璃 机 器 制 造 加 工 修 理 浮 法 玻 璃 与 超 白 光 伏 玻 璃 生 产 汽 车 玻 璃 和 建 筑 玻 璃 深 加 工 等 注 : 深 加 工 玻 璃 企 业 的 具 体 产 销 量 数 据 行 业 协 会 未 有 统 计 ( 五 ) 行 业 壁 垒 浮 法 银 镜, 着 色 玻 璃, 汽 车 挡 风 级 扫 描 仪 级 制 镜 级 镀 膜 级 等 各 类 深 加 工 浮 法 白 玻 乘 用 车 巴 士 用 汽 车 玻 璃, 各 种 深 加 工 玻 璃 ( 包 括 低 辐 射 Low-E 镀 膜 钢 化 玻 璃 中 空 玻 璃 夹 层 玻 璃 等 ) 1.8mm-25mm 优 质 透 明 浮 法 玻 璃 2mm-12mm 优 质 F 绿 H 绿 蓝 灰 黑 本 体 着 色 浮 法 玻 璃 ; 镀 膜 中 空 夹 层 钢 化 彩 釉 热 弯 家 具 等 各 种 安 全 环 保 节 能 装 饰 系 列 加 工 玻 璃 节 能 玻 璃 及 各 种 深 加 工 玻 璃 ( 包 括 钢 化 玻 璃 夹 层 玻 璃 中 空 玻 璃 等 ) 热 反 射 汽 车 玻 璃, 超 薄 浮 法 玻 璃, 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 中 空 玻 璃 夹 层 玻 璃 热 弯 玻 璃 弯 钢 化 玻 璃 等 1 玻 璃 深 加 工 设 备 行 业 的 进 入 障 碍 主 要 来 自 于 以 下 几 个 方 面 : (1) 技 术 壁 垒 玻 璃 深 加 工 设 备 行 业 是 融 合 了 热 学 气 体 电 子 化 工 材 料 等 多 种 学 科 的 综 合 性 工 艺 技 术, 具 有 自 主 知 识 产 权 的 高 技 术 高 附 加 值 产 品 的 成 功 研 发 与 市 场 投 放 必 须 建 立 在 大 量 的 专 门 知 识 与 长 期 经 验 的 积 累 上 新 建 企 业 生 产 高 端 产 品 需 要 储 备 经 验 丰 富 的 技 术 人 才, 采 用 先 进 工 艺 ; 而 且 技 术 设 备 前 期 投 入 大, 生 产 组 织 复 杂, 对 生 产 技 术 人 员 一 线 技 术 工 人 的 技 术 水 平 要 求 高, 行 业 外 企 业 进 入 有 相 当 大 的 难 度 (2) 销 售 网 络 及 销 售 人 才 壁 垒

117 行 业 内 主 要 公 司 生 产 的 玻 璃 深 加 工 设 备 多 为 非 标 产 品, 主 要 按 照 客 户 要 求 设 计 生 产, 完 善 的 销 售 网 络 和 销 售 渠 道 对 公 司 的 成 功 经 营 至 关 重 要 要 建 立 稳 定 广 泛 的 营 销 网 络 和 客 户 关 系 需 要 企 业 大 量 的 资 金 投 入, 并 且 需 要 企 业 在 长 期 的 经 营 过 程 中 逐 步 完 善 和 积 累 新 进 入 企 业 需 要 在 较 长 的 一 段 时 间 内 保 证 在 产 品 质 量 价 格 和 谈 判 能 力 等 多 个 方 面 显 著 超 过 原 有 供 货 商, 这 构 成 了 新 进 入 企 业 的 销 售 渠 道 障 碍 (3) 产 品 质 量 和 售 后 服 务 壁 垒 玻 璃 深 加 工 设 备 普 遍 造 价 较 为 昂 贵, 客 户 在 购 买 产 品 时 往 往 首 先 考 虑 的 是 产 品 质 量 同 时, 设 备 的 制 造 工 艺 非 常 精 细 复 杂, 在 操 作 过 程 中 细 微 的 参 数 设 定 失 误 就 会 导 致 生 产 的 深 加 工 玻 璃 产 品 质 量 出 现 严 重 问 题, 因 此 售 后 的 技 术 服 务 就 显 得 非 常 重 要 产 品 质 量 和 售 后 服 务 稍 逊 的 新 进 入 企 业 很 难 适 应 行 业 内 激 烈 的 竞 争 2 玻 璃 深 加 工 行 业 的 进 入 障 碍 主 要 来 自 于 以 下 几 个 方 面 : (1) 产 品 质 量 和 管 理 能 力 壁 垒 由 于 玻 璃 深 加 工 行 业 对 产 品 性 能 使 用 效 果 等 方 面 要 求 的 特 殊 性, 从 2003 年 起 国 家 认 监 委 把 建 筑 安 全 玻 璃 产 品 ( 占 目 前 国 内 深 加 工 玻 璃 产 品 市 场 的 主 导 地 位 ) 纳 入 CCC 强 制 认 证 范 围, 同 时 以 制 定 国 家 标 准 方 式 对 其 抗 冲 击 强 度 和 碎 片 状 态 指 标 进 行 了 严 格 的 规 定 高 标 准 的 产 品 质 量 要 求 需 要 企 业 有 高 效 率 的 管 理 能 力 相 配 套, 这 使 得 管 理 能 力 和 产 品 质 量 控 制 能 力 较 差 的 企 业 很 难 进 入 和 发 展 (2) 技 术 和 研 发 资 源 壁 垒 玻 璃 深 加 工 行 业 对 技 术 的 要 求 很 高, 各 种 新 技 术 新 工 艺 新 材 料 的 不 断 应 用 是 一 个 企 业 保 证 自 身 核 心 竞 争 力 的 关 键 刚 进 入 玻 璃 深 加 工 行 业 的 企 业 一 般 规 模 较 小, 无 法 获 得 规 模 效 应, 研 发 投 入 较 少, 新 产 品 研 发 受 到 资 金 和 技 术 等 方 面 的 制 约, 难 以 形 成 批 量 的 生 产 能 力 (3) 原 材 料 采 购 渠 道 和 产 品 销 售 渠 道 也 构 成 了 一 定 的 进 入 壁 垒

118 玻 璃 深 加 工 企 业 有 专 门 的 原 料 采 购 渠 道 和 销 售 渠 道, 新 进 入 该 行 业 的 企 业 往 往 一 时 难 以 快 速 找 到 相 对 稳 定 的 原 料 采 购 渠 道, 而 且, 玻 璃 深 加 工 行 业 的 销 售 一 般 主 要 面 对 下 游 的 幕 墙 工 程 公 司, 二 者 的 合 作 关 系 一 般 比 较 牢 固, 是 建 立 在 对 产 品 质 量 有 信 心 的 基 础 之 上 新 进 入 企 业 想 取 代 原 有 供 应 商 的 地 位 是 比 较 困 难 的, 需 要 在 质 量 控 制 和 生 产 能 力 上 有 明 显 优 势, 而 该 两 种 优 势 对 于 新 进 入 企 业 同 样 构 成 了 进 入 障 碍 ( 六 ) 行 业 供 求 状 况 及 变 动 1 玻 璃 深 加 工 设 备 的 市 场 供 求 状 况 从 长 期 发 展 前 景 看, 目 前, 我 国 的 玻 璃 深 加 工 率 仅 为 约 36%, 与 世 界 平 均 60% 发 达 国 家 平 均 80% 以 上 的 玻 璃 深 加 工 率 还 有 相 当 大 的 差 距, 我 国 还 需 大 力 提 高 国 内 玻 璃 深 加 工 比 率, 这 给 玻 璃 深 加 工 设 备 行 业 提 供 了 广 阔 的 发 展 空 间 此 外, 国 家 政 策 也 在 大 力 鼓 励 本 行 业 的 发 展, 十 一 五 期 间 玻 璃 工 业 结 构 调 整 的 指 导 思 想 是 : 以 科 学 发 展 观 为 指 导, 加 快 结 构 调 整, 切 实 转 变 经 济 增 长 方 式, 努 力 开 发 新 品 种, 大 力 发 展 节 能 型 功 能 型 玻 璃 产 品, 全 面 提 升 玻 璃 工 业 技 术 与 装 备 水 平 国 家 玻 璃 工 业 的 产 业 政 策 为 玻 璃 深 加 工 设 备 行 业 在 未 来 恢 复 快 速 增 长 趋 势 奠 定 了 基 础 (1) 玻 璃 钢 化 设 备 市 场 分 析 预 测 随 着 我 国 国 民 经 济 的 发 展, 人 民 生 活 水 平 生 活 质 量 的 不 断 提 高, 钢 化 玻 璃 的 应 用 领 域 将 不 断 拓 展, 钢 化 玻 璃 作 为 安 全 玻 璃 的 主 要 品 种 将 广 泛 地 用 于 建 筑 汽 车 家 俱 上, 钢 化 玻 璃 的 需 求 量 将 会 越 来 越 多 洛 阳 北 玻 拥 有 的 强 制 对 流 纯 平 无 斑 钢 化 技 术 可 对 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 进 行 钢 化, 未 来 随 着 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 需 求 量 的 大 幅 增 长, 低 辐 射 镀 膜 钢 化 玻 璃 需 求 量 也 将 大 幅 增 长, 从 而 带 动 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 钢 化 设 备 的 需 求 增 长 我 国 玻 璃 钢 化 设 备 供 应 商 既 有 跨 国 公 司 也 有 国 内 企 业, 国 内 钢 化 玻 璃 生 产 企 业 设 备 采 购 主 要 分 为 三 个 层 次, 一 是 向 跨 国 公 司 采 购 大 型 化 的 国 际 先 进 水 平 设 备 ; 二 是 向 以 洛 阳 北 玻 为 代 表 的 国 内 先 进 企 业 采 购 某 些 种 类 的 先 进 设 备 ; 三 是 向

119 其 他 国 内 钢 化 设 备 企 业 采 购 总 体 上 讲, 第 三 层 次 设 备 技 术 水 平 与 国 际 先 进 水 平 相 比 还 存 在 较 大 差 距 根 据 未 来 国 内 钢 化 玻 璃 需 求 情 况 及 玻 璃 钢 化 设 备 发 展 趋 势, 预 测 到 2012 年 我 国 钢 化 设 备 需 求 情 况 如 下 : 钢 化 玻 璃 需 求 量 及 设 备 生 产 能 力 预 测 单 位 : 万 m 2 年 份 建 筑 用 汽 车 用 其 它 ( 出 口 家 俱 等 ) 总 需 求 量 设 备 生 产 能 力 ,000-55,100 7,300 6,327-6,827 64,627-69,227 92,324-98,896 相 对 于 2007 年 钢 化 玻 璃 生 产 能 力 新 增 66,624-73,196 注 1 玻 璃 钢 化 设 备 单 机 生 产 能 力 以 20 万 m 2 / 台 计 算 ; 2 设 备 能 力 发 挥 率 70%; 年 钢 化 设 备 总 生 产 能 力 25,700 万 m 2 ; 年 现 有 钢 化 设 备 每 年 预 计 淘 汰 5% 国 产 玻 璃 钢 化 设 备 市 场 需 求 量 预 测 单 位 : 台 年 份 需 求 量 其 中 国 际 市 场 至 2012 年 新 增 玻 璃 钢 化 设 备 4,580-5, ,000 数 据 来 源 : 中 国 建 筑 材 料 工 业 规 划 研 究 院 (2) 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 设 备 市 场 分 析 预 测 目 前 就 世 界 范 围 而 言,LOW-E 玻 璃 的 生 产 和 应 用 正 处 于 高 速 增 长 时 期 全 球 各 主 要 玻 璃 制 造 企 业 和 镀 膜 玻 璃 设 备 生 产 企 业 都 在 积 极 研 究 新 膜 系 和 新 的 工 艺 方 法, 以 进 一 步 提 高 LOW-E 玻 璃 产 品 的 性 能, 大 大 拓 展 了 LOW-E 玻 璃 的 适 用 区 域, LOW-E 玻 璃 的 市 场 前 景 将 更 为 广 阔 1 我 国 LOW-E 玻 璃 的 生 产 现 状 近 年 来 我 国 建 筑 节 能 的 要 求 日 益 迫 切, 使 得 LOW-E 中 空 玻 璃 在 公 共 建 筑 幕 墙 及 门 窗 玻 璃 领 域 得 到 了 很 大 的 发 展 2000 年 年 我 国 国 内 LOW-E 玻 璃 消 费 量

120 及 消 费 市 场 主 要 分 布 在 广 东 福 建 香 港 澳 门 上 海 江 苏 浙 江 安 徽 北 京 天 津 河 北 山 东 等 经 济 发 达 地 区, 以 大 中 型 城 市 为 主 2001 年 以 来, 我 国 LOW-E 玻 璃 产 量 年 均 增 长 率 超 过 30%, 受 节 能 政 策 的 指 引 及 市 场 需 求 量 上 升 的 拉 动,LOW-E 玻 璃 成 为 投 资 的 热 点 目 前 我 国 LOW-E 镀 膜 玻 璃 生 产 企 业 主 要 包 括 : 中 国 南 玻 集 团 股 份 有 限 公 司 信 义 玻 璃 控 股 有 限 公 司 中 南 安 源 镀 膜 玻 璃 有 限 公 司 中 国 耀 华 玻 璃 集 团 福 耀 玻 璃 集 团 上 海 耀 华 皮 尔 金 顿 玻 璃 股 份 有 限 公 司 台 湾 玻 璃 集 团 ( 中 国 大 陆 ) 等 企 业 2010 年 我 国 LOW-E 玻 璃 的 总 产 量 约 为 5,000 万 平 方 米 2LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 市 场 情 况 我 国 目 前 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 基 本 依 赖 进 口, 在 运 营 的 离 线 LOW-E 镀 膜 生 产 线 约 50 条 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 制 造 集 中 了 薄 膜 物 理 光 学 真 空 技 术 机 械 加 工 自 动 控 制 非 金 属 材 料 等 学 科, 技 术 集 成 度 高, 具 有 较 高 的 技 术 门 槛 和 技 术 独 占 性 前 几 年 我 国 的 真 空 应 用 技 术 与 国 外 技 术 有 差 距, 使 真 空 成 套 设 备 的 开 发 制 作 不 能 取 得 大 的 突 破, 镀 膜 玻 璃 设 备 几 乎 全 部 依 赖 于 进 口 但 近 两 三 年, 国 内 一 些 大 型 部 件 生 产 商 通 过 合 作 合 资 消 化 吸 收 国 外 的 先 进 技 术, 在 部 件 生 产 上 进 步 很 大, 性 能 已 接 近 和 达 到 国 外 同 类 产 品 水 平 3LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 市 场 需 求 预 测 A LOW-E 玻 璃 市 场 需 求 增 长 趋 势 未 来 国 际 市 场 中 发 达 国 家 市 场 将 继 续 稳 步 增 长, 欧 美 发 达 国 家 纷 纷 立 法 鼓 励 LOW-E 镀 膜 玻 璃 的 使 用 ( 德 国 早 在 1996 年 就 立 法 规 定 所 有 建 筑 物 必 须 采 用 低 辐 射 镀 膜 玻 璃, 欧 共 体 也 于 2001 年 6 月 出 台 了 类 似 法 律 ), 普 及 率 已 超 过 80%, 发 展 中 国 家 建 筑 能 耗 普 遍 较 大, 未 来 潜 在 建 筑 节 能 压 力 较 大, 以 我 国 为 例, 目 前 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 的 普 及 率 还 仅 为 约 7%, 市 场 潜 力 巨 大 预 测 在 今 后 十 年, 全 世 界 LOW-E 玻 璃 市 场 需 求 量 将 以 平 均 每 年 18% 以 上 的 速 度 增 长, 到 2015 年,LOW-E 玻 璃 国 际 市 场 需 求 量 将 突 破 10 亿 平 方 米

121 目 前 国 内 由 于 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 基 本 依 赖 进 口, 进 口 设 备 价 格 昂 贵, 较 高 的 投 资 使 LOW-E 玻 璃 成 本 居 高 不 下, 其 市 场 主 要 局 限 于 大 型 公 共 建 筑 及 高 档 住 宅 未 来 国 产 设 备 的 投 产 将 使 LOW-E 镀 膜 玻 璃 成 本 降 低, LOW-E 玻 璃 的 主 要 用 户 逐 渐 由 大 型 公 共 建 筑 向 普 通 公 共 建 筑 中 高 档 住 宅 转 移, 普 通 民 用 住 宅 将 成 为 LOW-E 玻 璃 的 主 要 用 户,LOW-E 镀 膜 玻 璃 使 用 量 将 高 速 增 长, 从 而 拉 动 国 产 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 市 场 的 需 求 量 大 幅 增 长 按 照 我 国 节 能 中 长 期 专 项 规 划 目 标, 到 2012 年, 公 共 建 筑 和 住 宅 LOW-E 玻 璃 使 用 总 量 将 达 到 14,800 万 平 方 米 ( 主 要 为 LOW-E 中 空 玻 璃 及 LOW-E 中 空 玻 璃 幕 墙 ), 其 增 长 趋 势 如 图 所 示 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 全 国 建 筑 玻 璃 消 耗 量 ( 亿 平 方 米 ) LOW E 玻 璃 消 耗 总 量 ( 万 平 方 米 ) B LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 市 场 需 求 预 测 未 来 随 着 节 能 政 策 的 推 进,LOW-E 玻 璃 应 用 的 逐 步 推 广, 由 高 档 公 共 建 筑 向 普 通 公 共 建 筑 高 档 住 宅 发 展, 并 最 终 推 广 到 普 通 住 宅 中, 此 过 程 还 伴 随 着 既 有 公 共 建 筑 ( 约 45 亿 平 方 米 ) 和 既 有 城 镇 住 宅 ( 约 150 亿 平 方 米 ) 的 翻 修 装 修 节 能 改 造 依 据 发 达 国 家 LOW-E 节 能 玻 璃 推 广 经 验 来 看,LOW-E 玻 璃 消 费 将 出 现 一 个 较 快 增 长 的 阶 段, 最 后 当 LOW-E 玻 璃 普 及 度 达 到 一 定 高 度 后, 其 年 用 量 将 与 建 筑 竣 工 量 和 翻 修 装 修 量 保 持 较 为 稳 定 的 数 量 关 系, 我 国 未 来 潜 在 需 求 容 量 十 分 可 观

122 根 据 未 来 2-7 年 我 国 建 筑 行 业 对 节 能 型 产 品 的 需 求, 对 LOW-E 玻 璃 需 求 量 进 行 计 算, 结 果 如 下 表 所 示 : 年 份 2012 年 2017 年 国 内 LOW-E 玻 璃 需 求 量 ( 万 平 方 米 ) 14,800 31,085 根 据 LOW-E 玻 璃 需 求 量 所 对 应 的 产 能, 对 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 累 计 需 求 量 进 行 计 算, 结 果 如 下 表 所 示 : 年 份 2012 年 2017 年 相 对 于 2007 年 2012 年 LOW-E 玻 璃 生 产 能 力 新 增 ( 万 平 方 米 ) 13,200 16,285 新 增 生 产 线 数 量 ( 条 ) 数 据 来 源 : 中 国 建 筑 材 料 工 业 规 划 研 究 院 另 外, 未 来 LOW-E 玻 璃 在 欧 美 国 家 将 继 续 普 及, 发 展 中 国 家 逐 渐 开 始 进 入 LOW-E 玻 璃 的 推 广 期 未 来 本 公 司 的 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 打 开 国 际 市 场 以 后 将 有 很 强 的 竞 争 力 (3)TCO 镀 膜 玻 璃 设 备 市 场 分 析 预 测 1 光 伏 用 TCO 玻 璃 的 需 求 情 况 目 前 非 晶 硅 薄 膜 太 阳 能 电 池 占 世 界 光 伏 市 场 份 额 已 超 过 10%, 在 未 来 的 3-5 年 内, 市 场 份 额 将 占 30% 左 右, 光 伏 用 TCO 玻 璃 作 为 电 池 前 电 极 的 必 要 构 件 和 封 装 材 料, 市 场 需 求 正 在 迅 速 增 长 光 伏 工 业 是 国 家 鼎 力 支 持 和 鼓 励 发 展 的 绿 色 能 源 重 点 工 业 之 一, 光 伏 玻 璃 是 太 阳 能 电 池 组 件 专 用 玻 璃 近 年 来, 随 着 太 阳 能 电 池 工 业 的 飞 速 发 展, 光 伏 玻 璃 的 需 求 亦 同 步 增 长, 具 有 十 分 广 阔 的 发 展 前 景 2007 年 薄 膜 太 阳 能 电 池 市 场 占 有 率 由 2006 年 的 8.2% 提 升 至 2007 年 的 12%, 而 2008 年 已 达 到 15%-20% 预 计 到 2011 年 国 际 光 伏 玻 璃 的 年 需 求 达 到 12,785 万 平 方 米, 按 TCO 玻 璃 占 其 中 的 30% 计 算, 每 年 约 需 要 4,000 万 平 方 米 的 TCO 玻 璃

123 2TCO 镀 膜 玻 璃 设 备 市 场 情 况 按 照 每 台 TCO 镀 膜 玻 璃 设 备 年 产 100 万 M 2 玻 璃 计 算, 到 2011 年 大 约 需 要 40 台 TCO 镀 膜 设 备 2 深 加 工 玻 璃 产 品 的 市 场 供 求 状 况 我 国 深 加 工 玻 璃 市 场 以 钢 化 玻 璃 夹 层 玻 璃 中 空 玻 璃 镀 膜 玻 璃 4 大 类 玻 璃 占 据 主 要 地 位 目 前 已 形 成 了 品 种 繁 多 种 类 齐 全 的 深 加 工 玻 璃 体 系, 玻 璃 深 加 工 企 业 有 4,000 多 家, 并 有 不 断 增 长 的 趋 势 近 年 来, 由 于 我 国 宏 观 经 济 保 持 持 续 稳 定 发 展, 固 定 资 产 投 资 高 速 增 长, 工 业 化 城 镇 化 进 程 加 快, 特 别 是 房 地 产 业 和 汽 车 工 业 的 快 速 发 展, 拉 动 了 对 玻 璃 产 品 的 需 求, 使 得 我 国 玻 璃 行 业 发 展 速 度 加 快 截 至 2010 年 底 国 内 主 要 的 深 加 工 玻 璃 品 种, 如 : 安 全 玻 璃 ( 钢 化 夹 层 玻 璃 ) 和 节 能 玻 璃 ( 中 空 镀 膜 玻 璃 ) 的 产 量 增 速 均 仍 保 持 在 15% 以 上 2010 年 我 国 几 类 重 要 深 加 工 玻 璃 产 品 的 年 产 量 分 别 为 : 钢 化 玻 璃 2.6 亿 平 方 米, 夹 层 玻 璃 7,500 万 平 方 米, 中 空 玻 璃 近 2.5 亿 平 方 米, 镀 膜 玻 璃 ( 含 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 )1.12 亿 平 方 米 其 中 : 钢 化 玻 璃 出 口 金 额 约 为 77, 万 美 元, 比 上 年 增 长 约 63.42%; 夹 层 玻 璃 出 口 金 额 约 为 53, 万 美 元, 比 上 年 下 降 约 18.21%; 中 空 玻 璃 出 口 金 额 约 为 8, 万 美 元, 比 上 年 上 升 约 5.69% 未 来 附 加 值 较 高 的 深 加 工 玻 璃 产 品 出 口 速 度 仍 有 望 重 新 保 持 快 速 增 长 随 着 国 家 对 建 筑 节 能 标 准 要 求 的 提 高 和 中 国 节 约 能 源 法 民 用 建 筑 节 能 条 例 等 政 策 法 规 的 实 施, 玻 璃 深 加 工 行 业 发 展 的 另 一 个 重 要 趋 势 是 提 高 节 能 玻 璃 的 比 例,2010 年 我 国 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 的 总 产 量 约 为 5,000 万 平 方 米, 仅 约 为 同 期 深 加 工 玻 璃 总 产 量 的 7%, 发 展 潜 力 巨 大 目 前 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 的 生 产 在 国 内 尚 处 于 起 步 阶 段, 以 国 际 市 场 为 例, 从 1995 年 到 2005 年 十 年 间, 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 的 使 用 量 增 长 了 近 4 倍 据 中 国 建 筑 材 料 工

124 业 规 划 研 究 院 预 计,2012 年 国 内 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 的 需 求 量 约 为 14,800 万 平 方 米, 年 平 均 增 长 速 度 将 超 过 30% 目 前 国 内 已 投 入 生 产 的 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 生 产 线 已 有 约 50 条, 已 形 成 超 过 5,000 万 平 方 米 的 生 产 规 模, 但 仍 与 市 场 需 求 存 在 较 大 差 距, 未 来 几 年 国 内 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 都 将 处 于 供 不 应 求 的 状 态 ( 数 据 来 源 : 中 国 建 筑 玻 璃 与 工 业 玻 璃 协 会 ) 虽 然 近 年 来 国 内 企 业 通 过 引 进 和 自 主 开 发 设 备, 加 强 生 产 和 质 量 管 理, 产 品 的 总 体 质 量 水 平 也 得 到 了 快 速 的 提 高, 但 由 于 众 多 同 类 企 业 之 间 存 在 激 烈 的 市 场 竞 争, 行 业 企 业 面 临 的 仍 是 机 遇 与 挑 战 并 存 局 面, 主 要 深 加 工 玻 璃 生 产 企 业 如 深 圳 南 玻 上 海 耀 皮 福 耀 集 团 秦 皇 岛 耀 华 等 都 在 加 大 投 资 力 度, 扩 大 深 加 工 玻 璃 的 生 产 规 模, 争 取 抢 占 市 场 先 机 ( 七 ) 行 业 利 润 水 平 变 动 情 况 1 玻 璃 深 加 工 设 备 行 业 的 利 润 变 动 情 况 按 照 玻 璃 深 加 工 设 备 的 功 能, 大 体 可 以 分 为 以 下 几 类 : 玻 璃 钢 化 设 备 夹 层 玻 璃 设 备 中 空 玻 璃 设 备, 镀 膜 玻 璃 设 备 和 各 种 玻 璃 切 割 机 清 洗 机, 磨 边 机 等 附 属 设 备 发 行 人 的 主 要 产 品 为 玻 璃 钢 化 设 备 和 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备, 该 子 行 业 目 前 无 国 内 可 比 上 市 公 司 从 产 品 特 征 看, 该 子 行 业 的 产 品 多 为 依 据 客 户 要 求 设 计 而 成 的 个 性 化 非 标 产 品, 而 且 由 于 单 个 设 备 的 造 价 较 高, 买 卖 双 方 的 议 价 能 力 相 互 合 作 时 间, 销 售 人 员 的 定 价 能 力 以 及 销 货 方 产 品 的 质 量 水 平 等 因 素 都 可 能 影 响 一 套 大 型 设 备 的 最 终 售 价 此 外, 价 格 往 往 是 该 行 业 中 各 企 业 的 商 业 机 密, 行 业 协 会 亦 无 相 关 统 计 数 据, 行 业 利 润 水 平 无 法 统 一 估 计 但 本 公 司 是 国 内 该 行 业 的 龙 头 企 业, 在 产 品 定 价 权 上 的 地 位 较 为 主 动, 总 体 来 看, 近 三 年 本 公 司 玻 璃 深 加 工 设 备 的 毛 利 率 水 平 保 持 稳 定, 平 均 保 持 在 30% 左 右 2 玻 璃 深 加 工 行 业 的 利 润 变 动 情 况

125 下 表 为 近 三 年 来, 国 内 三 家 玻 璃 行 业 上 市 公 司 中 部 分 深 加 工 玻 璃 产 品 的 毛 利 率 水 平, 主 要 包 括 : 南 玻 的 工 程 玻 璃 产 品 福 耀 玻 璃 的 汽 车 玻 璃 产 品 和 耀 皮 玻 璃 的 加 工 玻 璃 产 品 从 统 计 数 据 可 以 看 出, 近 三 年 玻 璃 深 加 工 行 业 中 除 耀 皮 玻 璃 因 为 自 身 产 品 结 构 调 整 导 致 2009 年 毛 利 率 水 平 下 降 外, 国 内 工 程 玻 璃 的 龙 头 企 业 南 玻 A 与 汽 车 玻 璃 的 龙 头 企 业 福 耀 玻 璃 的 毛 利 率 水 平 基 本 保 持 稳 定 股 票 代 码 公 司 名 称 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 南 玻 A 30.05% 33.52% 32.42% 福 耀 玻 璃 35.28% 37.79% 33.74% 耀 皮 玻 璃 16.33% 13.07% 17.46% ( 八 ) 影 响 行 业 发 展 的 有 利 和 不 利 因 素 1 影 响 玻 璃 深 加 工 设 备 行 业 发 展 的 因 素 (1) 有 利 因 素 1 现 有 政 策 大 力 支 持 行 业 的 发 展 2006 年 2 月 30 日, 国 务 院 发 布 的 关 于 加 快 振 兴 装 备 制 造 业 的 若 干 意 见 中 提 出 振 兴 目 标 为 : 到 2010 年, 发 展 一 批 有 较 强 竞 争 力 的 大 型 装 备 制 造 企 业 集 团, 增 强 具 有 自 主 知 识 产 权 重 大 技 术 装 备 的 制 造 能 力, 基 本 满 足 能 源 交 通 原 材 料 等 领 域 及 国 防 建 设 的 需 要 受 国 家 政 策 的 鼓 励, 自 主 知 识 产 权 含 量 较 高 的 玻 璃 深 加 工 设 备 企 业 在 十 一 五 期 间 得 到 快 速 发 展 2009 年 2 月 4 日, 国 务 院 通 过 的 装 备 制 造 业 调 整 振 兴 规 划 进 一 步 强 调 了 装 备 制 造 业 的 战 略 地 位, 通 过 税 收 等 政 策 手 段 和 建 立 使 用 国 内 首 台 ( 套 ) 装 备 风 险 补 偿 机 制 等 实 际 措 施 来 提 升 国 内 装 备 制 造 企 业 的 竞 争 力, 促 使 玻 璃 深 加 工 设 备 企 业 在 技 术 上 赶 超 国 外 先 进 水 平 2 玻 璃 深 加 工 比 率 上 升 十 五 期 间 中 国 二 次 深 加 工 玻 璃 的 比 率 平 均 仅 为 18% 20%, 截 至 2010 年 底 国 内 玻 璃 深 加 工 比 率 仅 为 约 36%, 与 世 界 平 均 60% 发 达 国 家 超 过 80% 的 玻

126 璃 深 加 工 比 率 相 比 具 有 较 大 差 距, 行 业 的 发 展 空 间 非 常 广 阔, 原 来 本 行 业 下 游 的 玻 璃 深 加 工 企 业 都 在 加 大 技 改 投 入, 引 进 新 设 备 淘 汰 落 后 设 备, 扩 大 生 产 规 模, 再 加 上 近 几 年 玻 璃 深 加 工 企 业 的 数 量 大 幅 增 长, 这 将 形 成 一 个 巨 大 的 玻 璃 深 加 工 设 备 需 求 市 场 3 原 有 玻 璃 深 加 工 设 备 已 到 更 新 换 代 阶 段 目 前 国 内 外 约 有 占 总 数 30% 的 玻 璃 深 加 工 企 业 将 对 原 购 置 的 玻 璃 深 加 工 设 备 陆 续 更 新 及 补 充, 将 增 加 几 十 亿 元 人 民 币 的 市 场 (2) 不 利 因 素 1 汇 率 变 动 对 出 口 的 影 响 近 年 来, 玻 璃 深 加 工 设 备 在 我 国 的 需 求 量 大 为 增 加, 由 此 带 动 了 国 内 产 能 的 迅 速 扩 张, 中 国 大 陆 已 成 为 世 界 上 主 要 的 玻 璃 深 加 工 设 备 的 生 产 中 心, 生 产 的 各 类 玻 璃 深 加 工 设 备 开 始 以 每 年 约 50% 的 增 长 速 度 大 量 出 口, 但 从 2005 年 以 来 人 民 币 对 美 元 一 直 处 于 持 续 升 值 的 状 态, 这 对 我 国 玻 璃 深 加 工 机 械 设 备 的 出 口 带 来 一 定 程 度 的 不 利 影 响, 削 弱 了 我 国 劳 动 力 成 本 低 的 优 势, 增 加 了 我 国 玻 璃 加 工 机 械 设 备 制 造 企 业 的 生 产 成 本, 提 高 了 以 美 元 为 基 准 货 币 的 市 场 的 产 品 价 格, 降 低 了 企 业 的 出 口 竞 争 力 2 国 外 玻 璃 生 产 企 业 投 资 预 期 不 明 朗 的 影 响 2008 年 以 来, 在 全 球 经 济 因 国 际 金 融 危 机 而 引 发 出 现 的 增 长 速 度 放 缓 未 来 预 期 不 明 朗 的 情 况 下, 企 业 居 民 的 消 费 意 愿 和 消 费 能 力 普 遍 减 弱 国 外 各 主 要 经 济 体 的 复 苏 速 度 仍 然 比 较 缓 慢, 这 种 情 况 一 直 持 续 至 今, 而 出 口 需 求 是 仅 次 于 房 地 产 和 汽 车 行 业 外 的 拉 动 玻 璃 及 玻 璃 设 备 行 业 的 第 三 大 引 擎, 虽 然 从 长 远 来 看, 国 外 主 要 经 济 体 最 终 将 逐 步 走 出 低 谷, 但 现 阶 段 国 外 玻 璃 企 业 对 于 国 产 玻 璃 深 加 工 设 备 的 出 口 需 求 不 足 仍 对 国 内 玻 璃 深 加 工 设 备 企 业 构 成 了 一 定 程 度 的 不 利 影 响

127 2 影 响 玻 璃 深 加 工 行 业 发 展 的 因 素 (1) 有 利 因 素 1 相 对 稳 定 的 国 内 宏 观 经 济 环 境 作 为 重 要 的 基 础 原 材 料, 玻 璃 被 广 泛 应 用 于 建 筑 交 通 运 输 等 产 业 之 中, 玻 璃 行 业 的 发 展 与 国 民 经 济 的 发 展 密 切 相 关 近 些 年 国 民 经 济 从 总 体 上 一 直 呈 现 快 速 发 展 的 态 势, 即 使 受 2008 年 经 济 危 机 的 影 响,2009 年 我 国 GDP 增 长 仍 然 达 到 8.7%,2010 年 我 国 的 GDP 同 比 增 长 为 10.3%, 经 济 增 长 速 度 进 一 步 加 快 这 为 我 国 深 加 工 玻 璃 行 业 的 发 展 奠 定 了 基 础 2 国 内 房 地 产 和 汽 车 行 业 持 续 复 苏 从 2009 年 3 月 份 开 始, 房 地 产 行 业 的 销 售 情 况 逐 步 好 转, 房 地 产 开 发 投 资 增 速 逐 月 回 升,2010 年 累 计 同 比 增 长 已 达 33.2%, 同 时 全 年 新 开 工 面 积 同 比 增 幅 为 41.94% 2010 年 以 来, 国 家 在 对 商 业 房 地 产 进 行 调 控 的 同 时 提 出 了 增 加 住 房 有 效 供 给 加 快 保 障 性 安 居 工 程 建 设 等 政 策, 保 障 性 住 房 棚 户 区 改 造 和 中 小 套 型 普 通 商 品 住 房 用 地 不 低 于 住 房 建 设 用 地 供 应 总 量 的 70%,2010 年 全 国 各 类 保 障 性 住 房 和 棚 户 区 改 造 住 房 开 工 590 万 套, 竣 工 370 万 套, 十 二 五 期 间, 全 国 要 新 建 保 障 性 住 房 3,600 万 套 以 北 京 上 海 等 大 城 市 为 例,2011 年 保 障 型 住 房 的 开 工 量 要 占 到 住 房 总 开 工 量 的 60% 以 上 这 势 必 会 进 一 步 推 高 未 来 房 地 产 市 场 的 玻 璃 消 费 量 汽 车 销 量 维 持 高 位, 拉 动 汽 车 玻 璃 需 求 继 续 保 持 旺 盛 2010 年 全 国 汽 车 累 计 产 量 同 比 增 长 32.44%, 累 计 汽 车 销 量 同 比 增 长 32.37% 在 经 济 复 苏 及 国 家 拉 动 内 需 的 大 背 景 下, 未 来 汽 车 销 量 有 望 继 续 保 持 快 速 增 长 长 期 3 国 家 政 策 的 鼓 励 及 安 全 环 保 节 能 的 需 求 使 深 加 工 玻 璃 的 需 求 进 入 快 速 增 随 着 人 民 生 活 水 平 的 提 高, 人 们 对 建 筑 的 安 全 问 题 越 来 越 重 视 2003 年 国 家 发 改 委 颁 布 的 建 筑 安 全 玻 璃 管 理 的 规 定, 严 格 规 定 了 7 层 及 7 层 以 上 建 筑

128 物 外 开 窗 等 11 种 使 用 玻 璃 的 建 筑 部 位, 必 须 使 用 安 全 玻 璃, 使 得 安 全 玻 璃 的 应 用 进 入 了 快 速 增 长 期 2008 年 4 月 1 日 实 施 的 中 华 人 民 共 和 国 节 约 能 源 法 规 定 不 符 合 建 筑 节 能 标 准 的 建 筑 工 程, 不 得 批 准 开 工 建 设 不 得 销 售 或 者 使 用, 并 且 鼓 励 在 新 建 建 筑 和 既 有 建 筑 节 能 改 造 中 使 用 新 型 墙 体 材 料 等 节 能 建 筑 材 料 和 节 能 设 备 国 家 政 策 的 大 力 扶 持 为 节 能 玻 璃 的 发 展 带 来 了 巨 大 的 市 场 空 间 2009 年 3 月 23 日, 财 政 部 住 房 和 城 乡 建 设 部 颁 发 的 关 于 加 快 推 进 太 阳 能 光 电 建 筑 应 用 的 实 施 意 见 指 出 将 对 光 伏 产 业 实 施 财 政 扶 持 政 策 并 加 强 建 设 领 域 政 策 扶 持 这 一 政 策 必 将 极 大 地 促 进 我 国 光 伏 玻 璃 产 业 的 发 展 2009 年 12 月 31 日, 国 务 院 发 布 的 关 于 加 大 统 筹 城 乡 发 展 力 度 进 一 步 夯 实 农 业 农 村 发 展 基 础 的 若 干 意 见 指 出 要 采 取 有 效 措 施 推 动 建 材 下 乡, 鼓 励 有 条 件 的 地 方 通 过 多 种 形 式 支 持 农 民 依 法 依 规 建 设 自 用 住 房 这 一 政 策 将 进 一 步 增 加 节 能 型 玻 璃 产 品 的 需 求 4 作 为 深 加 工 玻 璃 产 品 原 材 料 的 浮 法 玻 璃 产 量 激 增 截 至 2010 年 底, 全 国 共 有 约 241 条 浮 法 玻 璃 生 产 线, 累 计 生 产 浮 法 玻 璃 5.77 亿 重 量 箱, 占 世 界 总 量 40% 以 上, 稳 居 世 界 第 一 位 如 此 充 足 的 原 材 料 供 应 大 大 方 便 了 玻 璃 深 加 工 企 业 的 采 购 (2) 不 利 因 素 1 行 业 集 中 度 尚 需 提 高, 竞 争 秩 序 较 为 混 乱 随 着 玻 璃 深 加 工 行 业 的 快 速 发 展, 业 内 一 些 拥 有 技 术 品 牌 成 本 优 势 的 企 业 迅 速 壮 大, 成 为 我 国 玻 璃 深 加 工 行 业 的 主 导 力 量, 但 同 时 据 统 计 国 内 共 有 约 4,000 多 家 玻 璃 深 加 工 企 业, 规 模 较 小 技 术 管 理 有 差 距 的 企 业 还 大 量 存 在, 行 业 集 中 度 还 不 高 再 加 上 我 国 玻 璃 深 加 工 行 业 受 其 下 游 建 筑 行 业 的 制 约, 呈 现 出 明 显 的 地 域 性 特 点, 影 响 了 本 行 业 内 企 业 的 做 大 做 强

129 2 外 资 企 业 的 进 入 加 剧 我 国 玻 璃 深 加 工 行 业 的 竞 争 国 际 知 名 厂 商 看 到 国 内 深 加 工 玻 璃 行 业 的 良 好 发 展 前 景, 纷 纷 加 大 了 对 本 行 业 的 投 资 力 度, 已 经 初 步 形 成 从 开 发 研 制 生 产 销 售 全 过 程 的 体 系, 并 开 始 按 分 工 和 布 局 整 合 在 中 国 投 资 的 企 业 从 参 股 向 控 股, 从 合 资 向 独 资, 甚 至 直 接 收 购, 外 资 企 业 的 介 入 使 得 国 内 玻 璃 深 加 工 行 业 的 竞 争 加 剧 3 国 际 金 融 危 机 导 致 出 口 需 求 暂 时 下 降 的 影 响 2008 年 以 来, 由 美 国 次 贷 危 机 引 发 的 国 际 金 融 危 机, 导 致 美 国 和 欧 洲 经 济 发 展 明 显 放 缓 这 一 影 响 通 过 出 口 蔓 延 到 了 包 括 中 国 在 内 的 世 界 其 他 许 多 国 家 和 地 区 受 这 一 市 场 需 求 缩 减 的 影 响 我 国 整 个 建 筑 玻 璃 与 工 业 玻 璃 行 业 在 2008 年 全 年 的 产 量 呈 现 先 增 后 减 的 态 势, 尤 以 第 四 季 度 情 况 最 为 恶 化 年 以 来, 受 欧 美 经 济 复 苏 尚 不 明 显 的 影 响, 对 于 玻 璃 产 品 出 口 需 求 的 不 利 影 响 预 计 仍 将 持 续 一 段 时 间 ( 九 ) 行 业 技 术 水 平 及 技 术 特 点 经 营 模 式 和 周 期 性 经 营 特 征 1 行 业 技 术 水 平 及 技 术 特 点 世 界 上 钢 化 玻 璃 生 产 技 术 主 要 有 两 种 : 吊 挂 法 和 水 平 辊 道 法 由 于 采 用 吊 挂 法 生 产 出 的 钢 化 玻 璃 具 有 较 易 变 形 产 量 低 质 量 差 能 耗 高 产 品 厚 度 范 围 窄, 只 能 生 产 小 规 格 的 钢 化 玻 璃 产 品 等 比 较 明 显 的 缺 点, 现 已 基 本 被 淘 汰 水 平 辊 道 式 玻 璃 钢 化 技 术 具 有 自 动 化 程 度 高 产 品 质 量 好 生 产 能 力 大 的 特 点, 是 当 今 世 界 上 普 遍 应 用 的 玻 璃 钢 化 工 艺 技 术 对 于 钢 化 玻 璃 来 说, 变 形 和 应 力 斑 是 其 两 大 缺 点 玻 璃 的 钢 化 过 程 是 将 浮 法 平 板 玻 璃 加 热 至 软 化 的 状 态, 再 将 加 热 软 化 的 玻 璃 板 从 加 热 段 输 送 到 急 冷 段 吹 风 钢 化, 在 这 个 过 程 中 玻 璃 极 易 变 形 另 外, 玻 璃 在 加 热 过 程, 特 别 是 由 吹 风 孔 排 列 组 成 的 风 栅 进 行 吹 风 急 冷 过 程 中 不 可 避 免 的 存 在 着 微 观 上 的 不 均 匀 性, 这 种 不 均 匀 性 表 现 为 应 力 斑, 即 不 论 透 光 看 还 是 反 光 看 都 会 出 现 不 同 程 度 的 色 斑 使 用 吊 挂 法 生 产 钢 化 玻 璃 的 这 两 个 缺 点 较 为 突 出, 在 发 行 人 的 纯 平 无 斑 钢 化 技 术 推

130 出 前, 普 通 水 平 辊 道 法 虽 然 从 某 种 程 度 上 缓 解 了 钢 化 玻 璃 的 这 两 项 突 出 缺 点, 但 仍 没 有 彻 底 解 决 此 外, 由 于 玻 璃 钢 化 过 程 中 将 玻 璃 加 热 至 软 化 时 的 温 度 一 般 为 ( ), 因 此 钢 化 设 备 的 能 耗 一 般 较 高 为 了 解 决 这 一 问 题, 玻 璃 钢 化 技 术 也 在 向 着 日 益 节 能 化 的 方 向 发 展 比 如 发 行 人 的 静 压 提 升 热 气 流 内 循 环 气 垫 式 法 玻 璃 钢 化 技 术 镀 膜 玻 璃 ( 包 含 LOW-E 玻 璃 和 TCO 玻 璃 ) 的 生 产 技 术 通 常 可 分 为 两 大 类, 一 类 是 真 空 工 艺, 一 类 是 化 学 工 艺 真 空 工 艺 主 要 包 括 : 真 空 磁 控 溅 射 法 真 空 蒸 发 法 等, 中 国 美 国 德 国 的 企 业 多 用 该 种 方 法 生 产 镀 膜 玻 璃 化 学 工 艺 主 要 包 括 : 化 学 气 相 沉 积 法 溶 胶 凝 胶 法 等, 日 本 企 业 多 用 该 方 法 生 产 镀 膜 玻 璃 真 空 磁 控 溅 射 技 术 是 利 用 荷 能 粒 子 轰 击 固 体 靶 材, 使 靶 材 原 子 或 分 子 被 溅 射 出 来 并 沉 积 到 衬 底 表 面 的 一 种 工 艺 该 种 工 艺 可 选 择 多 种 金 属 靶 材, 可 以 设 计 制 造 多 层 复 杂 膜 系, 可 在 玻 璃 基 片 上 镀 出 多 种 颜 色, 膜 层 的 耐 腐 蚀 和 耐 磨 性 能 较 好, 是 目 前 生 产 和 使 用 最 多 的 产 品 之 一, 具 有 成 膜 黏 附 性 好 易 控 制 成 本 低 适 合 大 面 积 制 膜 的 优 点 真 空 蒸 发 镀 膜 玻 璃 的 品 种 和 质 量 与 磁 控 溅 射 镀 膜 玻 璃 相 比 均 存 在 一 定 差 距, 已 逐 步 被 真 空 溅 射 法 取 代 真 空 磁 控 溅 射 法 可 以 用 来 生 产 ( 离 线 )LOW-E 玻 璃 和 TCO 玻 璃 日 本 企 业 多 采 用 化 学 气 相 沉 积 法 生 产 低 辐 射 镀 膜 玻 璃, 采 用 溶 胶 凝 胶 法 生 产 TCO 玻 璃 化 学 气 相 沉 积 法 是 在 浮 法 玻 璃 冷 却 工 艺 过 程 中 完 成 ( 在 线 )LOW-E 镀 膜 玻 璃 的 生 产, 即 液 体 金 属 或 金 属 粉 沫 直 接 喷 射 到 热 玻 璃 表 面 上, 随 着 玻 璃 的 冷 却, 金 属 膜 层 成 为 玻 璃 的 一 部 分 这 种 方 法 生 产 的 LOW-E 玻 璃 的 优 点 有 : 玻 璃 可 以 热 弯, 钢 化, 不 必 在 中 空 状 态 下 使 用, 也 可 以 长 期 储 存 它 的 缺 点 是 热 学 性 能 比 较 差 除 非 膜 层 非 常 厚, 否 则 其 U 值 1 是 溅 射 法 LOW-E 镀 膜 玻 璃 的 两 倍 如 果 想 通 过 增 加 膜 厚 来 改 善 其 热 学 性 能, 那 么 其 透 明 性 就 非 常 差 另 外, 这 种 生 产 方 法 稳 定 性 不 高, 生 产 的 产 品 性 能 重 复 性 较 差, 在 大 型 项 目 中 的 应 用 有 较 大 局 限, 品 种 选 择 1 U 值 是 玻 璃 组 件 的 传 热 系 数 ASHRAE 标 准 条 件 下, 由 于 玻 璃 热 传 递 和 室 内 外 的 温 差, 所 形 成 的 空 气 到 空 气 的 传 热 量 其 英 制 单 位 为 : 英 热 量 单 位 每 小 时 每 平 方 英 尺 每 华 氏 温 度 公 制 单 位 为 : 瓦 每 平 方 米 每 开 氏 温 度 U 值 越 低, 通 过 玻 璃 的 传 热 量 也 越 低

131 也 较 少 溶 胶 凝 胶 法 是 日 本 企 业 目 前 制 备 TCO 玻 璃 的 重 要 的 方 法 之 一 该 方 法 工 艺 设 备 简 单, 无 需 真 空 条 件, 制 作 成 本 低 ; 可 以 有 效 地 控 制 薄 膜 的 组 分 和 结 构 ; 薄 膜 制 备 温 度 低, 易 在 各 种 不 同 形 状 的 基 底 上 实 现 大 面 积 成 膜 但 存 在 膜 层 质 量 较 差, 烧 结 温 度 高 且 烧 结 时 间 长, 杂 质 难 以 处 理, 原 料 成 本 高 的 问 题 2 行 业 的 经 营 模 式 周 期 性 季 节 性 和 区 域 性 特 征 (1) 行 业 的 经 营 模 式 1 玻 璃 深 加 工 设 备 行 业 玻 璃 深 加 工 设 备 行 业 普 遍 的 经 营 模 式 是 采 用 以 销 定 产 的 方 式, 通 过 签 订 的 销 售 订 单 或 达 成 的 销 售 意 向 以 确 定 每 年 的 生 产 销 售 计 划 2 玻 璃 深 加 工 行 业 玻 璃 深 加 工 行 业 的 销 售 主 要 采 取 与 下 游 幕 墙 装 饰 公 司 合 作 与 直 销 相 结 合 的 方 式 玻 璃 产 品 的 质 量 水 平 往 往 成 为 中 标 一 些 大 规 格 标 志 性 建 筑 的 关 键 因 素 (2) 行 业 的 周 期 性 季 节 性 深 加 工 玻 璃 行 业 的 季 节 性 主 要 受 下 游 房 地 产 和 汽 车 行 业 的 影 响 年 国 内 房 地 产 与 汽 车 行 业 分 季 度 的 竣 工 面 积 和 产 量 数 据 分 布 情 况 如 下 : 房 地 产 竣 工 面 积 ( 万 平 方 米 ) 40, , , , 年 2009 年 2010 年 0.00 一 季 度 二 季 度 三 季 度 四 季 度

132 汽 车 产 量 ( 万 辆 ) 一 季 度 二 季 度 三 季 度 四 季 度 2008 年 2009 年 2010 年 数 据 来 源 :wind 资 讯 上 表 数 据 显 示, 房 地 产 和 汽 车 行 业 三 四 季 度 的 景 气 度 高 于 一 二 季 度, 因 此 受 房 地 产 与 汽 车 行 业 需 求 的 影 响, 玻 璃 深 加 工 设 备 及 玻 璃 深 加 工 行 业 也 存 在 大 致 相 似 的 季 节 性 波 动 只 有 2008 年 下 半 年 汽 车 行 业 的 景 气 度 比 上 半 年 出 现 了 下 滑, 造 成 该 异 常 的 主 要 原 因 是 国 际 金 融 危 机 对 汽 车 行 业 的 负 面 影 响 主 要 集 中 在 2008 年 下 半 年 爆 发 (3) 行 业 的 区 域 性 目 前 我 国 的 玻 璃 深 加 工 设 备 行 业 已 经 形 成 了 以 广 东 洛 阳 山 东 河 北 等 几 处 为 中 心, 生 产 企 业 遍 及 全 国 的 一 种 区 域 分 布 形 式 其 中, 广 东 在 玻 璃 冷 加 工 配 套 设 备 ( 如 玻 璃 磨 边 机 ) 方 面 有 优 势 ; 洛 阳 则 以 发 行 人 为 代 表, 在 玻 璃 钢 化 设 备 生 产 领 域 技 术 领 先 ; 山 东 和 河 北 的 玻 璃 设 备 则 多 以 中 空 玻 璃 设 备 为 主, 但 他 们 各 自 的 侧 重 点 又 不 相 同 与 河 北 相 比, 山 东 的 行 业 规 模 更 大, 而 河 北 则 在 中 空 玻 璃 生 产 线 的 技 术 方 面 有 自 己 的 创 新 优 势 深 加 工 玻 璃 的 产 能 主 要 分 布 在 广 东 福 建 上 海 河 北 山 东 等 地 这 些 地 方 经 济 较 为 发 达, 发 达 的 房 地 产 与 汽 车 工 业 拉 动 了 这 些 地 区 玻 璃 深 加 工 行 业 的 发 展 ( 十 ) 公 司 所 在 行 业 与 上 下 游 行 业 的 关 系 1 玻 璃 深 加 工 设 备 行 业 与 上 下 游 行 业 的 关 系 生 产 玻 璃 深 加 工 设 备 的 原 材 料 主 要 为 钢 材 陶 瓷 辊 道 风 机 辐 射 板 电 器 配 件 等, 钢 材 使 用 量 在 原 材 料 中 的 占 比 最 大, 因 此 其 上 游 行 业 主 要 为 这 些 原 材 料

133 的 生 产 行 业 这 些 原 材 料 行 业 尤 其 是 钢 铁 行 业 本 身 竞 争 较 为 充 分, 原 材 料 供 应 充 足 各 种 深 加 工 玻 璃 ( 主 要 有 钢 化 玻 璃 中 空 玻 璃 夹 层 玻 璃 和 镀 膜 玻 璃 等 ) 生 产 企 业 为 玻 璃 深 加 工 设 备 的 主 要 下 游 行 业 长 期 来 看 随 着 国 家 宏 观 经 济 的 稳 步 增 长 和 内 需 的 逐 步 扩 大, 并 且 我 国 的 玻 璃 深 加 工 率 仅 约 36%, 与 世 界 平 均 60% 发 达 国 家 平 均 80% 以 上 的 玻 璃 深 加 工 率 还 有 相 当 大 的 差 距, 深 加 工 玻 璃 企 业 大 量 采 购 设 备 以 提 高 国 内 玻 璃 深 加 工 比 率 将 不 可 避 免, 玻 璃 深 加 工 设 备 企 业 的 长 期 需 求 足 以 得 到 保 障 2 玻 璃 深 加 工 行 业 与 上 下 游 行 业 的 关 系 玻 璃 深 加 工 行 业 的 上 游 行 业 是 浮 法 玻 璃 行 业 目 前, 我 国 已 经 是 世 界 上 生 产 规 模 最 大 的 浮 法 玻 璃 生 产 国, 全 国 共 有 约 241 条 浮 法 玻 璃 生 产 线, 累 计 年 生 产 浮 法 玻 璃 约 5.77 亿 重 量 箱, 占 世 界 总 量 40% 以 上, 浮 法 玻 璃 价 格 低 廉 货 源 充 足 为 深 加 工 玻 璃 行 业 提 供 了 充 足 的 原 料 保 证 玻 璃 深 加 工 行 业 的 下 游 行 业 主 要 是 建 筑 装 饰 行 业 和 汽 车 行 业 国 内 建 筑 装 饰 行 业 在 近 年 来 我 国 年 均 经 济 增 长 率 超 过 10%, 固 定 资 产 投 资 年 增 长 率 超 过 25% 的 大 背 景 下, 年 增 长 率 近 20%, 发 展 非 常 迅 速 国 家 4 万 亿 投 资 计 划 中 也 明 确 提 出 要 投 入 约 1.8 万 亿 用 于 基 础 建 设 投 资, 建 筑 装 饰 业 的 发 展 为 深 加 工 玻 璃 产 品 提 供 了 广 阔 的 市 场 空 间 ( 十 一 ) 产 品 进 口 国 的 有 关 进 口 政 策 贸 易 摩 擦 对 产 品 进 口 的 影 响 进 口 国 同 类 产 品 的 竞 争 格 局 1 产 品 出 口 国 的 有 关 政 策 公 司 产 品 主 要 出 口 国 所 必 需 的 相 关 质 量 控 制 标 准 如 下 : 公 司 主 要 产 品 出 口 国 限 制 政 策 / 认 证 标 准 NG-12H3610 型 玻 璃 平 钢 化 机 组 欧 盟 CE 安 全 技 术 认 证

134 2 贸 易 摩 擦 情 况 公 司 出 口 产 品 的 质 量 优 越, 定 价 合 理, 未 发 生 过 因 为 产 品 质 量 原 因 进 入 国 际 市 场 出 现 贸 易 摩 擦 的 情 况 三 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 1994 年 公 司 创 始 人 高 学 明 先 生 开 发 出 国 内 第 一 台 具 有 自 主 知 识 产 权 的 水 平 平 弯 玻 璃 钢 化 设 备, 结 束 了 我 国 当 时 不 能 生 产 水 平 钢 化 设 备 的 历 史, 推 动 了 钢 化 玻 璃 在 国 内 的 普 及, 公 司 经 过 短 短 十 多 年 的 发 展, 规 模 快 速 扩 大, 经 济 效 益 不 断 提 高, 已 成 为 国 内 玻 璃 钢 化 设 备 领 域 的 龙 头 企 业, 洛 阳 北 玻 的 玻 璃 钢 化 设 备 已 成 为 国 内 外 著 名 品 牌 2007 年 12 月 公 司 成 功 研 制 出 中 国 第 一 台 具 有 自 主 知 识 产 权 的 离 线 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 设 备 截 至 2010 年 底 公 司 已 成 功 签 订 了 8 条 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 生 产 线 的 销 售 合 同, 其 中 2 条 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 生 产 线 的 销 售 合 同 已 执 行 完 毕 随 着 该 种 设 备 产 业 化 进 程 的 加 快, 将 大 幅 降 低 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 的 生 产 成 本, 推 动 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 在 我 国 快 速 普 及, 为 我 国 节 能 减 排 政 策 的 实 施 作 出 贡 献 目 前 公 司 的 产 品 品 种 已 由 单 一 走 向 系 列 化, 在 玻 璃 深 加 工 设 备 方 面 形 成 了 配 套 完 善 的 研 发 生 产 销 售 及 系 列 化 产 品 体 系 ( 一 ) 发 行 人 的 市 场 占 有 率 1 玻 璃 钢 化 设 备 近 些 年 在 国 内 玻 璃 深 加 工 行 业 需 求 持 续 高 涨 的 带 动 下, 大 批 新 企 业 进 入 玻 璃 深 加 工 设 备 制 造 行 业, 造 成 行 业 产 能 高 速 扩 张, 竞 争 日 益 激 烈 本 公 司 通 过 迅 速 增 加 产 能 改 进 工 艺 技 术 和 产 品 性 能 积 极 开 拓 市 场 等 措 施, 产 销 量 逐 年 提 高 据 中 国 建 筑 玻 璃 与 工 业 玻 璃 协 会 不 完 全 统 计, 截 至 2010 年 底 我 国 引 进 设 备 及 国 产 设 备 形 成 的 各 类 钢 化 玻 璃 生 产 线 已 达 3,500 余 条 本 公 司 截 至 2010 年 底 共 计 销 售 钢 化 设 备 2,181 台, 其 中 国 内 累 计 销 售 1,742 台, 出 口 439 台, 国 内 累 计 市 场 占 有 率 约 为 50%, 产 销 量 自 2002 年 以 来 已 连 续 9 年 稳 居 国 内 同 行 业 第 一

135 同 时 公 司 积 极 制 定 扩 大 出 口 的 战 略, 公 司 的 主 导 产 品 钢 化 设 备 已 经 销 往 世 界 50 多 个 国 家 和 地 区, 销 售 辐 射 遍 及 全 球 2 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 现 代 建 筑 的 趋 势 是 采 用 大 面 积 玻 璃 甚 至 玻 璃 墙 体, 随 着 中 国 对 建 筑 节 能 的 不 断 重 视, 为 了 实 现 我 国 在 新 增 建 筑 中 尤 其 是 主 要 城 市 的 建 筑 中 节 能 达 到 50% 至 65%, 全 部 建 筑 节 能 整 体 增 加 20% 这 一 目 标, 需 要 在 建 筑 中 广 泛 采 用 节 能 效 果 好 的 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 中 国 现 有 建 筑 面 积 接 近 400 亿 平 方 米, 大 多 数 节 能 表 现 不 理 想, 有 130 亿 平 方 米 需 要 立 即 改 进 并 尽 快 得 以 实 施 到 2020 年 预 计 新 建 建 筑 物 总 计 300 亿 平 方 米, 在 如 此 大 规 模 的 工 程 中 采 用 LOW-E 玻 璃, 将 会 给 LOW-E 相 关 企 业 创 造 巨 大 的 市 场 需 求 和 利 益 目 前, 国 内 大 约 有 离 线 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 生 产 线 50 条, 大 多 为 国 外 进 口 产 品 截 至 2010 年 底 公 司 已 成 功 签 订 了 8 台 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 销 售 合 同, 其 中 2 台 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 销 售 合 同 已 执 行 完 毕 3 深 加 工 玻 璃 深 加 工 玻 璃 是 公 司 钻 研 以 玻 璃 钢 化 技 术 为 主 的 深 加 工 玻 璃 技 术 过 程 中 的 副 产 品,2010 年 公 司 各 种 深 加 工 玻 璃 销 售 量 为 955, 平 方 米, 同 期 我 国 现 有 的 深 加 工 玻 璃 年 产 量 大 约 6.97 亿 平 方 米 与 国 内 外 其 它 专 业 玻 璃 深 加 工 企 业 相 比, 公 司 虽 然 在 产 量 上 不 占 优 势, 但 公 司 主 要 是 为 一 些 外 观 设 计 独 特 技 术 含 量 高 加 工 难 度 大 的 国 内 外 著 名 大 型 公 共 建 筑 提 供 配 套 的 深 加 工 玻 璃 产 品 近 年 来 公 司 先 后 中 标 美 国 苹 果 公 司 旗 舰 店, 世 博 会 阳 光 谷 和 十 六 铺 码 头, 奥 运 国 家 体 育 场 ( 鸟 巢 及 水 立 方 ) 北 京 国 家 大 剧 院 北 京 中 华 世 纪 坛 等 重 要 建 筑 使 公 司 在 行 业 内 树 立 了 很 高 的 品 牌 知 名 度 ( 二 ) 发 行 人 面 临 的 主 要 竞 争 对 手 1 国 外 竞 争 对 手 (1) 钢 化 设 备 的 主 要 国 外 竞 争 对 手

136 公 司 钢 化 设 备 的 国 外 主 要 竞 争 对 手 有 : 芬 兰 的 Tamglass 公 司 和 美 国 的 Glasstech 公 司 Tamglass 公 司 成 立 于 1970 年, 该 公 司 主 要 从 事 设 计 制 造 销 售 生 产 弧 形 玻 璃 钢 化 玻 璃 的 专 用 设 备 在 芬 兰 美 国 巴 西 和 中 国 均 有 制 造 厂 此 外 Tamglass 公 司 还 在 多 个 地 区 设 立 了 客 户 服 务 和 支 持 网 络 Tamglass 公 司 建 立 后 40 多 年 里 共 向 多 个 国 家 销 售 了 上 千 条 生 产 线 该 公 司 产 品 的 主 要 出 口 国 是 欧 盟 各 国 北 美 和 亚 洲, 出 口 占 销 售 额 的 大 部 分 2007 年 更 名 为 glaston 公 司 美 国 Glasstech 公 司 采 用 的 水 平 钢 化 技 术 生 产 的 水 平 钢 化 设 备 是 国 际 市 场 上 最 早 出 现 比 较 成 熟 的 工 艺 技 术 之 一, 该 公 司 的 产 品 主 要 立 足 于 满 足 汽 车 玻 璃 领 域 的 需 求, 在 九 十 年 代 初 取 得 了 重 大 成 功 近 年 来, 由 于 发 展 中 国 家 尤 其 是 中 国 生 产 的 设 备 在 性 价 比 上 逐 步 显 示 出 越 来 越 明 显 的 优 势,Glasstech 公 司 钢 化 设 备 的 国 内 市 场 份 额 逐 渐 被 取 代 (2) 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 的 主 要 国 外 竞 争 对 手 公 司 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 国 外 主 要 竞 争 对 手 有 : 美 国 AMAT 公 司 和 德 国 Von Ardenne 公 司 美 国 AMAT 公 司 成 立 于 1967 年, 该 公 司 是 全 球 最 大 的 半 导 体 生 产 设 备 和 高 科 技 技 术 服 务 企 业 目 前, 该 公 司 已 开 始 进 入 太 阳 能 面 板 和 节 能 玻 璃 生 产 设 备 领 域 德 国 Von Ardenne 公 司 成 立 于 1991 年, 前 身 为 柏 林 的 冯 阿 登 纳 电 子 物 理 试 验 室, 该 公 司 在 建 筑 玻 璃 镀 膜 方 面 拥 有 30 多 年 的 经 验, 是 世 界 上 玻 璃 镀 膜 技 术 系 统 和 零 部 件 领 先 的 供 应 商 2 国 内 竞 争 对 手 公 司 钢 化 设 备 的 国 内 主 要 竞 争 对 手 有 洛 阳 兰 迪 玻 璃 机 器 有 限 公 司 名 特 玻 璃 技 术 有 限 公 司 运 通 玻 璃 机 电 技 术 有 限 公 司 福 州 杰 科 玻 璃 技 术 有 限 公 司 泰 姆 巴 伐 朗 尼 玻 璃 机 械 ( 天 津 ) 有 限 公 司 和 秦 皇 岛 图 成 玻 璃 技 术 有 限 公 司 等 国 内 竞 争 对 手 在 生 产 规 模 等 方 面 与 本 公 司 存 在 一 定 差 距

137 公 司 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 主 要 国 内 竞 争 对 手 有 : 东 泰 ( 成 都 ) 真 空 镀 膜 工 程 有 限 公 司 和 苏 州 新 爱 可 镀 膜 设 备 有 限 公 司 (1) 洛 阳 兰 迪 玻 璃 机 器 有 限 公 司 洛 阳 兰 迪 玻 璃 机 器 有 限 公 司 主 要 从 事 开 发 设 计 生 产 销 售 玻 璃 钢 化 设 备 的 企 业 该 公 司 产 品 系 列 主 要 有 LD-A B C D E F 系 列 平 弯 钢 化 机 组 和 双 向 式 平 弯 钢 化 机 组 (2) 名 特 玻 璃 技 术 有 限 公 司 名 特 玻 璃 技 术 有 限 公 司 是 从 事 玻 璃 深 加 工 设 备 设 计 制 造 的 公 司 该 公 司 的 主 要 产 品 有 双 曲 面 玻 璃 钢 化 电 炉 机 组 平 弯 两 用 玻 璃 钢 化 炉 机 组 玻 璃 自 动 连 续 热 弯 炉 机 组 等 (3) 运 通 玻 璃 机 电 技 术 有 限 公 司 运 通 玻 璃 机 电 技 术 有 限 公 司 是 从 事 研 发 设 计 制 造 玻 璃 深 加 工 设 备 及 浮 法 线 设 备 的 公 司 该 公 司 已 形 成 平 钢 机 组 弯 钢 化 机 组 平 弯 结 合 钢 化 机 组 等 三 大 系 列 产 品 (4) 福 州 杰 科 玻 璃 技 术 有 限 公 司 福 州 杰 科 玻 璃 技 术 有 限 公 司 是 从 事 汽 车 玻 璃 和 家 电 钢 化 玻 璃 生 产 设 备 的 公 司, 该 公 司 主 要 产 品 有 汽 车 风 挡 玻 璃 连 续 烘 弯 炉 汽 车 边 窗 玻 璃 专 用 钢 化 炉 大 巴 玻 璃 热 弯 炉 等 (5) 泰 姆 巴 伐 朗 尼 玻 璃 机 械 ( 天 津 ) 有 限 公 司 泰 姆 巴 伐 朗 尼 玻 璃 机 械 ( 天 津 ) 有 限 公 司 是 Tamglass( 芬 兰 ) 有 限 公 司 在 华 的 全 资 子 公 司, 成 立 于 2001 年 5 月 30 日 该 公 司 位 于 天 津 武 清 开 发 区, 主 要 生 产 Bavelloni 玻 璃 和 石 材 预 加 工 设 备 和 Tamglass 安 全 玻 璃 制 造 设 备 (6) 秦 皇 岛 图 成 玻 璃 技 术 有 限 公 司

138 秦 皇 岛 图 成 玻 璃 技 术 有 限 公 司 成 立 于 2003 年 3 月 6 日, 注 册 资 本 人 民 币 500 万 元 该 公 司 主 要 产 品 有 : 玻 璃 平 / 弯 钢 化 炉 设 备 浮 法 玻 璃 生 产 线 自 动 控 制 系 统 全 自 动 拉 边 机 大 中 板 / 中 小 板 玻 璃 水 平 堆 垛 机 及 玻 璃 在 线 纵 / 横 切 机 等 (7) 东 泰 ( 成 都 ) 真 空 镀 膜 工 程 有 限 公 司 东 泰 ( 成 都 ) 真 空 镀 膜 工 程 有 限 公 司 成 立 于 1994 年 6 月, 台 港 澳 法 人 独 资 企 业, 注 册 资 本 270 万 美 元 主 要 从 事 各 种 大 型 平 面 磁 控 溅 射 镀 膜 设 备 制 造 工 艺 开 发, 并 向 客 户 提 供 镀 膜 生 产 线 的 整 厂 输 出 和 镀 膜 技 术 支 持, 包 括 LOW-E 玻 璃 生 产 线 ITO 镀 膜 生 产 线 等 (8) 苏 州 新 爱 可 镀 膜 设 备 有 限 公 司 苏 州 新 爱 可 镀 膜 设 备 有 限 公 司 成 立 于 2006 年 8 月, 拥 有 两 家 子 公 司 : 上 海 新 爱 可 镀 膜 技 术 有 限 公 司 张 家 港 市 新 峰 机 械 有 限 公 司 该 公 司 的 主 要 产 品 为 镀 膜 玻 璃 设 备 ( 三 ) 公 司 的 竞 争 优 势 及 劣 势 1 公 司 的 竞 争 优 势 (1) 产 品 技 术 优 势 自 成 立 以 来, 公 司 先 后 开 发 出 150 多 项 技 术 和 100 多 种 规 格 的 产 品, 已 获 得 4 项 发 明 专 利 73 项 实 用 新 型 专 利 和 1 项 外 观 设 计 专 利, 另 有 13 项 发 明 专 利 和 3 项 实 用 新 型 专 利 已 获 得 受 理 公 司 的 多 项 产 品 被 河 南 省 科 委 认 定 为 高 新 技 术 产 品 公 司 开 发 研 制 的 玻 璃 钢 化 工 艺 技 术 和 设 备 在 产 品 质 量 使 用 性 能 自 动 化 程 度 上 均 可 与 进 口 同 类 产 品 抗 衡, 更 具 有 投 资 省 能 耗 低 的 优 势 (2) 自 主 研 发 优 势 从 1994 年 公 司 创 始 人 高 学 明 先 生 开 发 出 国 内 第 一 台 具 有 自 主 知 识 产 权 的 水 平 平 弯 玻 璃 钢 化 设 备 到 2008 年 公 司 研 制 成 功 的 国 内 首 台 具 有 自 主 知 识 产 权 的 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 设 备 并 正 式 投 入 运 行, 正 是 依 靠 着 在 自 主 研 发 方 面 不 断

139 取 得 的 突 破, 本 公 司 才 能 够 始 终 保 持 着 在 国 内 同 行 业 中 的 龙 头 地 位 公 司 于 1995 年 成 立 时 即 被 河 南 省 科 学 技 术 委 员 会 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 年 又 被 科 技 部 认 定 为 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业 2008 年 新 的 高 新 技 术 企 业 认 定 办 法 颁 布 后, 公 司 于 11 月 14 日 被 重 新 认 定 为 高 新 技 术 企 业 为 保 障 企 业 不 断 发 展 壮 大, 公 司 每 年 投 入 大 量 资 金 提 高 产 品 的 科 技 含 量, 建 立 了 配 套 完 善 的 现 代 化 研 发 中 心, 每 年 技 术 开 发 投 入 占 总 收 入 的 5% 以 上, 保 证 了 每 年 都 有 1-2 个 新 型 产 品 问 世 掌 握 现 代 科 学 的 人 才 是 企 业 发 展 的 基 石, 企 业 非 常 重 视 人 才 的 发 展, 公 司 现 有 职 工 2,290 人, 其 中 研 发 人 员 700 多 人, 企 业 还 与 国 内 外 的 相 关 研 发 机 构 咨 询 机 构 建 立 了 合 作 关 系, 充 分 利 用 社 会 资 源 来 推 进 企 业 的 技 术 进 步 较 高 的 资 金 投 入 不 断 的 技 术 积 累 人 才 积 累 使 企 业 已 建 立 了 较 为 完 善 的 研 发 体 系, 具 备 了 可 持 续 的 技 术 创 新 能 力 (3) 品 牌 优 势 多 年 来 洛 阳 北 玻 已 成 为 中 国 加 工 玻 璃 设 备 生 产 领 域, 特 别 是 玻 璃 钢 化 设 备 生 产 领 域 的 标 志 性 企 业 1994 年 北 玻 创 始 人 开 发 出 我 国 第 一 条 水 平 辊 道 法 钢 化 玻 璃 生 产 线, 填 补 了 国 内 空 白, 打 破 了 国 外 技 术 垄 断, 为 我 国 玻 璃 钢 化 设 备 生 产 带 来 了 革 命 性 的 变 革, 加 速 了 落 后 生 产 能 力 的 淘 汰, 为 全 面 提 高 我 国 钢 化 玻 璃 技 术 水 平 和 产 品 质 量 作 出 了 贡 献 目 前 洛 阳 北 玻 是 国 内 实 力 最 强 的 玻 璃 钢 化 设 备 制 造 企 业, 在 国 际 市 场 上 也 是 快 速 崛 起 的 优 势 企 业, 树 立 了 较 高 的 行 业 品 牌 知 名 度 洛 阳 北 玻 充 分 发 展 自 身 优 势, 将 产 业 链 延 伸 到 深 加 工 玻 璃 生 产 领 域, 在 这 一 领 域 也 建 立 了 不 凡 的 业 绩, 使 企 业 有 了 新 的 利 润 增 长 点, 进 一 步 增 强 了 企 业 的 实 力, 更 重 要 的 是 为 技 术 创 新 提 供 了 更 广 阔 的 试 验 平 台 洛 阳 北 玻 在 洛 阳 北 京 上 海 建 立 了 现 代 化 的 大 型 加 工 玻 璃 生 产 基 地, 生 产 的 产 品 已 被 市 场 公 认 为 高 品 质 产 品, 被 安 装 到 世 博 会 阳 光 谷 和 十 六 铺 码 头 项 目 美 国 苹 果 公 司 旗 舰 店 奥 运 国 家 体 育 场 鸟 巢 及 水 立 方 玻 璃 工 程 国 家 大 剧 院 新 北 京 南 站 ( 亚 洲 第 一 站 ) 首 都 机 场 三 号 楼 中 华 世 纪 坛 上 海 中 国 光 源 中 心 北 京 国 贸 中 心 新 加 坡 机 场 越 南 APEC 会 展 中 心 等 国 家 或 地 区 的 标 志 性 建 筑 上 深 加 工 玻 璃 屡 屡 中 标 国 内 外 著 名 工 程 不 仅 直 接 显 示 了 公 司 设 备 的 技 术 先 进

140 性, 而 且 进 一 步 提 升 了 公 司 钢 化 设 备 的 行 业 知 名 度, 包 括 世 界 玻 璃 行 业 中 五 大 著 名 跨 国 公 司 中 的 法 国 圣 戈 班 日 本 旭 硝 子 以 及 南 玻 福 耀 耀 皮 信 义 等 国 内 玻 璃 行 业 的 领 军 企 业 都 是 本 公 司 钢 化 设 备 的 销 售 客 户, 并 长 期 保 持 良 好 的 合 作 关 系 (4) 管 理 团 队 及 机 制 优 势 公 司 自 1995 年 创 业 以 来, 经 过 10 多 年 的 磨 练 形 成 了 以 董 事 长 高 学 明 先 生 为 核 心 的 管 理 团 队, 这 个 团 队 具 有 很 强 的 凝 聚 力 同 时 公 司 还 造 就 了 一 支 素 质 过 硬 的 员 工 队 伍, 培 养 了 一 批 学 有 专 长 务 实 进 取 具 有 现 代 企 业 经 营 理 念 的 专 业 人 才 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 后, 核 心 管 理 团 队 和 骨 干 员 工 均 直 接 持 有 公 司 股 份, 进 一 步 健 全 了 现 代 企 业 制 度, 企 业 运 作 更 加 规 范, 激 励 机 制 更 加 有 效, 为 公 司 的 快 速 发 展 和 壮 大 奠 定 了 坚 实 的 基 础 公 司 注 重 对 管 理 体 制 进 行 不 断 的 探 索 和 创 新 以 先 进 的 信 息 技 术 为 手 段, 通 过 对 公 司 资 源 供 应 链 客 户 关 系 等 进 行 信 息 化 管 理, 优 化 公 司 的 人 力 物 力 财 力 和 信 息 资 源, 激 发 创 新 精 神, 全 流 程 降 低 经 营 成 本 公 司 在 各 部 门 建 立 了 岗 位 责 任 考 核 办 法, 明 确 管 理 人 员 的 责 任, 有 效 调 动 了 积 极 性 2 公 司 的 劣 势 (1) 公 司 自 创 建 以 来 一 直 依 靠 自 身 利 润 的 滚 存, 走 自 我 积 累 自 我 发 展 的 路 子, 虽 然 历 经 15 年 的 努 力 和 快 速 的 成 长, 公 司 已 经 成 为 国 内 领 先 的 玻 璃 钢 化 设 备 生 产 厂 家, 但 是 与 国 外 的 老 牌 企 业 相 比, 公 司 资 本 实 力 不 足, 设 备 制 造 的 手 段 装 备 还 比 较 传 统, 设 备 制 造 水 平 距 国 际 领 先 水 准 还 有 一 定 差 距 公 司 拟 通 过 此 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 进 一 步 扩 大 经 营 规 模 增 强 实 力, 以 充 分 发 挥 公 司 在 科 技 创 新 和 经 营 管 理 等 方 面 的 优 势 (2) 虽 然 本 公 司 已 拥 有 一 支 素 质 过 硬 的 管 理 队 伍, 但 随 着 公 司 规 模 的 扩 大 和 业 务 的 快 速 拓 展, 公 司 现 有 中 高 级 管 理 人 才 和 专 业 技 术 人 才 的 数 量 将 满 足 不 了 公 司 发 展 的 需 要, 为 此 公 司 制 定 了 一 系 列 针 对 现 有 人 才 的 培 训 计 划 和 将 来 进 一 步 引 进 高 水 平 技 术 人 才 的 人 才 发 展 战 略

141 如 果 此 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 能 够 成 功, 公 司 将 开 辟 直 接 融 资 渠 道, 合 理 利 用 财 务 杠 杆, 解 决 公 司 技 术 改 造 和 业 务 发 展 的 资 金 瓶 颈, 扩 大 生 产 规 模 和 提 高 产 品 档 次, 合 理 调 整 产 品 结 构, 塑 造 公 司 品 牌, 吸 引 优 秀 人 才 加 盟, 提 高 公 司 核 心 竞 争 能 力 四 发 行 人 业 务 情 况 ( 一 ) 主 要 业 务 本 公 司 的 主 要 业 务 是 研 制 开 发 玻 璃 深 加 工 设 备 和 技 术 ; 玻 璃 及 产 品 的 加 工 销 售 2008 年 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 及 设 备 成 功 实 现 销 售, 已 经 成 为 公 司 新 的 利 润 增 长 点 ( 二 ) 公 司 主 要 产 品 及 主 要 用 途 主 要 产 品 钢 化 设 备 产 品 系 列 N 系 列 玻 璃 平 弯 钢 化 机 组 S 系 列 玻 璃 平 弯 钢 化 机 组 F 系 列 矩 阵 式 对 流 钢 化 机 组 产 品 主 要 用 途 用 于 建 筑 汽 车 火 车 家 具 等 领 域 使 用 的 平 弯 钢 化 玻 璃 的 钢 化 生 产 用 于 建 筑 汽 车 火 车 家 具 等 领 域 使 用 的 平 弯 钢 化 玻 璃 纯 平 无 斑 钢 化 玻 璃 及 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 的 钢 化 生 产 用 于 建 筑 家 具 车 辆 机 电 设 备 各 领 域 所 使 用 的 平 弯 钢 化 玻 璃 在 线 和 离 线 LOW-E 玻 璃 的 钢 化 生 产

142 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 深 加 工 玻 璃 C 系 列 LOW-E 镀 膜 玻 璃 机 组 夹 层 玻 璃 中 空 玻 璃 平 钢 化 玻 璃 弧 形 玻 璃 半 钢 化 玻 璃 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 注 : 发 行 人 的 TCO 镀 膜 玻 璃 设 备 正 在 进 行 工 艺 调 试 用 于 建 筑 汽 车 等 领 域 使 用 的 大 面 积 离 线 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 的 生 产 广 泛 用 于 各 种 房 屋 大 型 建 筑 物 汽 车 门 窗 幕 墙 等 ( 三 ) 公 司 主 要 产 品 的 工 艺 流 程 1 玻 璃 深 加 工 设 备 的 工 艺 流 程 及 生 产 加 工 流 程 (1) 钢 化 设 备 的 工 艺 流 程

143 (2) 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 工 艺 流 程

144 (3) 钢 化 设 备 的 生 产 加 工 流 程

145 (4) 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 生 产 加 工 流 程

146 公 司 钢 化 设 备 的 价 值 较 低, 平 均 价 格 约 为 150 万 元 ; 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 价 值 很 高, 平 均 价 格 约 为 4,000 万 元 因 此, 钢 化 设 备 和 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 工 艺 流 程 和 加 工 流 程 存 在 较 大 差 异, 具 体 如 下 :

147 钢 化 设 备 体 积 较 小, 高 2 米 宽 3 米 长 30 米 左 右, 重 量 20 多 吨 工 艺 流 程 相 对 简 单 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 体 积 巨 大, 高 1.6 米 宽 4.5 米 长 130 米 以 上, 重 量 800 吨 以 上 工 艺 流 程 非 常 复 杂 工 艺 加 工 流 程 差 异 基 本 不 需 要 外 协 加 工, 在 出 厂 发 运 前 已 完 成 成 品 的 安 装 和 调 试, 拆 分 后 发 至 客 户 处, 在 用 户 现 场 只 需 简 单 的 安 装 调 试, 总 制 造 周 期 约 3 个 月 左 右 通 过 分 析 设 计 生 产 方 案, 确 定 零 部 件 自 主 加 工 和 外 协 加 工 的 比 例,5 个 月 左 右 完 成 外 协 和 自 制 零 部 件, 然 后 直 接 将 零 部 件 分 批 包 装 发 运 到 用 户 现 场 后 进 行 组 装, 安 装 调 试 需 要 约 4 个 月 的 时 间, 总 制 造 周 期 在 9 个 月 以 上 2 深 加 工 玻 璃 的 工 艺 流 程 (1) 钢 化 玻 璃 的 工 艺 流 程 (2) 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 的 工 艺 流 程

148 3 公 司 业 务 分 类 和 收 入 分 类 的 对 应 关 系

149 ( 四 ) 公 司 的 主 要 经 营 模 式 1 采 购 模 式 公 司 针 对 原 材 料 的 采 购 制 定 了 一 整 套 的 管 理 规 定, 包 括 物 资 采 购 管 理 规 定 付 款 计 划 预 报 及 财 务 支 付 暂 行 办 法 出 入 库 管 理 规 定 仓 储 管 理 规 定 等 通 过 执 行 上 述 规 定, 公 司 的 物 资 管 理 实 现 了 独 立 运 行, 物 资 统 配 的 目 的, 规 范 了 公 司 的 物 资 材 料 计 配 采 购 入 库 出 库 及 储 存 管 理 工 作 秩 序, 加 强 了 监 控 力 度, 提 高 了 管 理 水 平, 防 止 财 产 流 失 和 损 失 浪 费 2 生 产 模 式 本 公 司 实 行 以 销 定 产 的 生 产 组 织 模 式, 由 各 个 设 备 事 业 部 和 玻 璃 公 司 签 订 合 同 并 收 到 合 同 约 定 的 定 金 款 项 后, 委 托 生 产 部 门 加 工 生 产, 生 产 部 门 根 据 相 应 的 交 货 时 间 组 织 生 产 和 采 购 金 ; (1) 各 个 设 备 事 业 部 和 玻 璃 公 司 与 客 户 签 订 合 同 并 按 照 约 定 收 取 预 付 定 (2) 销 售 部 门 根 据 合 同 的 加 工 约 定 以 及 客 户 的 需 求 提 出 生 产 安 排 计 划 交 货 时 间, 并 将 计 划 提 交 给 加 工 制 造 部 门 ; (3) 加 工 制 造 部 门 根 据 销 售 部 门 的 生 产 安 排, 制 定 年 度 季 度 月 份 生 产 计 划 安 排, 并 将 所 需 钢 材 辊 道 玻 璃 等 生 产 材 料 报 物 配 采 购 部 门, 其 中 也 包 括 日 常 办 公 用 品 的 采 购 储 存 和 保 管 ; (4) 公 司 下 设 的 子 公 司, 在 生 产 技 术 设 备 安 全 等 方 面 实 施 行 政 统 一 管 理 财 务 独 立 核 算 的 措 施 ; (5) 生 产 出 来 的 产 品 由 质 量 品 质 部 门 负 责 检 验 和 验 收 ; (6) 检 验 完 成 后 交 由 包 装 发 运 部 门 负 责 发 货

150 3 销 售 模 式 目 前, 公 司 产 品 采 取 直 销 + 经 销 的 复 合 销 售 模 式 直 销 模 式 是 指 公 司 直 接 向 终 端 用 户 销 售 的 模 式 经 销 模 式 是 指 根 据 公 司 与 代 理 商 或 者 经 销 商 签 订 的 代 理 协 议, 代 理 经 销 商 在 规 定 代 理 的 销 售 区 域, 协 助 公 司 取 得 潜 在 客 户 的 购 买 意 向, 协 助 公 司 直 营 销 售 网 络 最 终 与 客 户 签 订 购 买 合 同 公 司 近 年 正 在 逐 步 改 变 营 销 理 念, 特 别 是 针 对 国 外 市 场 的 销 售 工 作, 从 产 品 营 销 向 服 务 营 销 转 变, 以 为 客 户 提 供 优 质 产 品, 为 客 户 提 供 优 质 服 务 为 原 则 开 展 营 销 工 作, 提 高 产 品 价 值, 加 强 售 中 和 售 前 服 务, 用 优 质 的 产 品 和 服 务 增 强 客 户 的 认 同 感 和 忠 诚 度, 增 强 企 业 产 品 的 信 誉 度 和 竞 争 力 细 化 销 售 考 核 指 标, 向 资 金 回 收 和 效 益 倾 斜, 有 效 促 进 货 款 回 收 公 司 还 通 过 国 内 外 知 名 的 业 内 展 销 会 加 强 品 牌 的 动 态 宣 传, 扩 大 北 玻 品 牌 的 知 名 度 ( 五 ) 主 要 产 品 销 售 情 况 1 产 品 销 售 状 况 及 其 地 区 分 布 公 司 产 品 不 仅 销 往 国 内 二 十 多 个 省 市 地 区, 而 且 成 套 出 口 到 英 国 美 国 德 国 法 国 中 东 东 南 亚 欧 洲 等 包 括 发 达 国 家 在 内 的 50 多 个 国 家 和 地 区 报 告 期 内 国 内 销 售 比 重 平 均 75% 左 右, 国 外 销 售 比 重 平 均 25% 左 右 报 告 期 内 产 品 销 售 地 区 分 布 单 位 : 元 主 营 业 务 项 目 分 区 2010 年 度 营 业 收 入 收 入 比 例 营 业 成 本 成 本 比 例 华 东 地 区 291,428, % 182,232, % 华 北 地 区 105,267, % 72,526, % 东 北 地 区 12,861, % 10,459, % 西 北 地 区 39,111, % 31,747, % 西 南 地 区 53,579, % 44,354, % 华 南 地 区 104,168, % 78,207, % 华 中 地 区 55,400, % 33,909, % 国 内 小 计 661,817, % 453,437, % 亚 洲 67,853, % 39,117, %

151 欧 洲 26,543, % 18,493, % 非 洲 9,952, % 4,210, % 美 洲 9,046, % 5,711, % 大 洋 洲 4,322, % 2,032, % 国 外 小 计 117,718, % 69,565, % 合 计 779,536, % 523,003, % 主 营 业 务 项 目 分 区 2009 年 度 营 业 收 入 收 入 比 例 营 业 成 本 成 本 比 例 华 东 地 区 243,195, % 153,953, % 华 北 地 区 59,161, % 45,419, % 东 北 地 区 6,390, % 4,973, % 西 北 地 区 23,865, % 19,469, % 西 南 地 区 23,432, % 20,723, % 华 南 地 区 55,255, % 42,538, % 华 中 地 区 45,600, % 37,048, % 国 内 小 计 456,900, % 324,124, % 亚 洲 84,194, % 50,175, % 欧 洲 37,273, % 21,912, % 非 洲 8,112, % 5,014, % 美 洲 21,298, % 12,907, % 大 洋 洲 6,353, % 2,983, % 国 外 小 计 157,232, % 92,993, % 合 计 614,133, % 417,118, % 主 营 业 务 项 目 分 区 2008 年 度 营 业 收 入 收 入 比 例 营 业 成 本 成 本 比 例 华 东 地 区 169,006, % 123,435, % 华 北 地 区 111,192, % 94,806, % 东 北 地 区 9,408, % 7,213, % 西 北 地 区 7,423, % 6,409, % 西 南 地 区 22,530, % 20,311, % 华 南 地 区 60,940, % 51,157, % 华 中 地 区 48,598, % 29,482, % 国 内 小 计 429,101, % 332,816, % 亚 洲 89,162, % 55,623, % 欧 洲 66,867, % 37,777, % 非 洲 2,003, % 1,322, % 美 洲 24,343, % 19,160, %

152 大 洋 洲 2,010, % 2,651, % 国 外 小 计 184,387, % 116,535, % 合 计 613,488, % 449,352, % 2 主 要 产 品 的 产 能 及 产 量 产 品 2010 年 2009 年 2008 年 名 称 产 能 产 量 产 能 产 量 产 能 产 量 钢 化 设 350 台 ( 标 准 备 ( 台 ) 钢 化 设 备 ) 350 台 ( 标 准 350 台 ( 标 准 镀 膜 设 钢 化 设 备 ) 钢 化 设 备 ) 备 ( 台 ) 0.65 夹 层 玻 璃 (m2) 480, , , , , , 中 空 玻 璃 (m2) 890, , , , , , 平 钢 化 玻 璃 3,390, , ,390, , ,190, , (m2) 弧 形 玻 璃 (m2) 370, , , , , , 镀 膜 玻 1,000, 璃 (m2) 622, ,000, , ,000, , 其 他 (m2) 70, , , , , , 玻 璃 合 6,200, 计 (m2) 1,076, ,200, ,117, ,800, ,544, 注 : 年 平 钢 化 和 弧 形 玻 璃 的 产 能 共 增 加 40 万 平 方 米, 主 要 因 为 公 司 新 增 两 台 钢 化 玻 璃 生 产 设 备 年 2009 年 生 产 1 台 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 需 要 占 用 约 50 台 钢 化 设 备 的 生 产 能 力, 公 司 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 产 量 根 据 每 台 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 完 工 进 度 加 总 取 得, 其 中 产 量 大 于 产 能 的 部 分 工 作 通 过 外 协 完 成 2008 年 和 2009 年 公 司 共 有 机 床 加 工 设 备 230 余 台, 由 多 种 规 格 的 车 床 镗 床 铣 床 刨 床 磨 床 滚 齿 机 床 钻 床 等 组 成,230 台 的 总 体 机 床 加 工 能 力 是 按 照 每 年 生 产 350 台 标 准 钢 化 设 备 的 机 床 加 工 能 力 进 行 配 置, 公 司 报 告 期 内 的 总 体 加 工 能 力 未 发 生 变 化 2009 年 公 司 钢 化 设 备 产 能 出 现 下 降 的 主 要 原 因 为 : 为 了 尽 快 推 广 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 以 占 领 市 场, 公 司 只 能 将 原 来 全 部 用 于 制 造 钢 化 设 备 的 机 床 加 工 能 力 进 行 重 新 分 配, 部 分 机 床 加 工 能 力 被 挤 占 用 于 制 造 工 艺 更 加 复 杂 的 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 每 台 钢 化 设 备 由 800 多 种 15,000 多 个 零 件 组 成, 平 均 工 艺 工 时 约 为 3,400 小 时 ; 每 台 镀 膜 玻 璃 设 备 ( 含 TCO 镀 膜 设 备 ) 由 2,200 多 种 44,000 多 个 零 件 组 成, 平 均 工 艺 工 时 约 为 163,300 小 时 按 工 艺 工 时 计 算, 1 台 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 相 当 于 约 50 台 钢 化 设 备

153 为 了 解 决 镀 膜 设 备 挤 占 钢 化 设 备 产 能 的 情 形,2010 年 公 司 投 资 购 买 了 30 多 台 的 机 床 加 工 设 备, 其 中 主 要 是 为 了 加 工 镀 膜 设 备 而 购 置 被 挤 占 的 钢 化 设 备 产 能 得 以 恢 复, 产 销 量 也 大 幅 度 增 长 公 司 本 次 募 集 资 金 投 资 的 NGC-X 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 机 组 产 业 化 项 目 将 购 买 更 适 合 于 生 产 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 机 床 加 工 设 备, 项 目 成 功 实 施 后, 公 司 的 总 体 机 床 加 工 设 备 的 生 产 能 力 匹 配 将 更 加 合 理 利 用 效 率 将 得 到 提 高 从 总 体 上 看, 公 司 钢 化 设 备 的 产 能 要 略 大 于 产 量, 产 能 发 挥 率 一 般 在 85% 左 右, 主 要 原 因 一 方 面 与 公 司 钢 化 设 备 的 销 售 模 式 和 特 点 有 关, 钢 化 设 备 每 年 的 销 售 意 向 主 要 集 中 在 国 内 外 定 期 召 开 的 几 次 大 型 展 会 期 间, 因 此 一 年 中 生 产 周 期 不 均 匀, 必 须 预 留 一 定 的 产 能 空 间 ; 另 一 方 面 也 与 钢 化 设 备 的 生 产 工 艺 有 关, 钢 化 设 备 的 生 产 加 工 需 经 过 铆 焊 车 磨 铣 调 试 等 多 道 工 序, 工 艺 流 程 复 杂, 因 此 这 些 设 备 也 不 可 能 满 负 荷 运 转 公 司 深 加 工 玻 璃 产 品 产 能 远 大 于 产 量, 主 要 是 因 为 深 加 工 玻 璃 是 公 司 钻 研 钢 化 镀 膜 技 术 的 副 产 品, 公 司 自 用 的 这 些 生 产 线 更 多 时 候 是 用 于 新 技 术 研 发 过 程 中 的 实 验 和 试 制, 及 向 客 户 进 行 设 备 销 售 展 示 另 外 公 司 主 要 是 为 一 些 技 术 含 量 高 质 量 要 求 高 加 工 难 度 大 的 国 内 外 著 名 大 型 公 共 建 筑 提 供 配 套 的 深 加 工 玻 璃 产 品, 来 促 进 玻 璃 深 加 工 设 备 的 销 售 及 新 技 术 的 推 广 例 如, 公 司 开 发 的 纯 平 无 斑 玻 璃 钢 化 技 术 已 经 成 功 应 用 于 国 家 大 剧 院 奥 运 场 馆 鸟 巢 水 立 方 和 上 海 世 博 会 阳 光 谷 项 目, 开 发 的 超 大 规 格 超 白 弧 形 玻 璃 钢 化 技 术 已 经 成 功 应 用 于 美 国 apple 公 司 的 旗 舰 店 项 目 因 此, 公 司 深 加 工 玻 璃 产 能 利 用 率 低 是 公 司 深 加 工 玻 璃 设 备 销 售 策 略 所 致, 公 司 拥 有 的 深 加 工 玻 璃 生 产 线 主 要 生 产 高 端 的 深 加 工 玻 璃 产 品, 首 先 是 不 与 购 买 公 司 设 备 的 客 户 在 普 通 深 加 工 玻 璃 生 产 销 售 领 域 形 成 竞 争, 其 次 是 通 过 高 端 深 加 工 玻 璃 产 品 的 宣 传 作 用 来 促 进 公 司 玻 璃 深 加 工 设 备 的 销 售 及 新 技 术 的 推 广 3 主 要 产 品 的 销 量 及 销 售 收 入 公 司 产 品 的 销 售 方 式 是 以 销 定 产, 产 销 率 接 近 100%, 其 销 量 及 销 售 收 入

154 如 下 : 项 目 玻 璃 钢 化 设 备 ( 台 ) 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 ( 台 ) 深 加 工 玻 璃 (m2) 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 销 量 收 入 ( 元 ) 销 量 收 入 ( 元 ) 销 量 收 入 ( 元 ) ,592, ,335, ,131, ,195, ,738, ,333, , ,899, ,103, ,955, ,452, ,805, 注 : 公 司 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 采 用 完 工 百 分 比 法 确 认 收 入 4 主 要 产 品 销 售 价 格 变 化 情 况 因 公 司 产 品 主 要 为 非 标 产 品, 具 体 产 品 规 格 众 多, 价 格 不 一, 因 此 对 产 品 的 综 合 平 均 价 格 的 变 化 情 况 统 计 如 下 : 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 平 均 单 价 增 幅 平 均 单 价 增 幅 平 均 单 价 增 幅 玻 璃 钢 化 设 备 ( 元 / 台 ) 1,245, % 1,443, % 1,420, 低 辐 射 镀 膜 玻 37,561, 璃 设 备 ( 元 / 台 ) -2.29% 38,440, % 33,333, 深 加 工 玻 璃 ( 元 /m2) % % 向 前 五 名 客 户 销 售 情 况 和 2010 年 公 司 前 五 名 销 售 客 户 如 下 : 2010 年 客 户 名 称 销 售 收 入 ( 元 ) 销 售 额 占 营 业 收 入 比 例 青 岛 中 北 玻 璃 科 技 有 限 公 司 38,219, % 河 北 永 拓 节 能 玻 璃 有 限 公 司 25,641, % 惠 州 市 龙 玻 节 能 玻 璃 有 限 公 司 21,666, % 江 苏 天 成 镀 膜 玻 璃 有 限 公 司 20,512, % 浙 江 嘉 福 玻 璃 有 限 公 司 13,119, % 合 计 119,159, %

155 向 国 外 前 五 名 客 户 销 售 情 况 如 下 : 客 户 名 称 销 售 收 入 ( 元 ) 销 售 额 占 营 业 收 入 比 例 ATN 公 司 7,923, % MIV 公 司 4,134, % SGC 公 司 3,972, % SGG 公 司 3,809, % STC 公 司 3,584, % 合 计 23,425, % 2009 年 客 户 名 称 销 售 收 入 ( 元 ) 销 售 额 占 营 业 收 入 比 例 福 耀 集 团 ( 上 海 ) 汽 车 玻 璃 有 限 公 司 32,341, % 武 汉 凌 云 建 筑 装 饰 工 程 有 限 公 司 上 海 分 公 司 14,709, % 上 海 信 安 幕 墙 建 筑 装 饰 有 限 公 司 13,723, % 江 苏 天 成 镀 膜 玻 璃 有 限 公 司 13,675, % GTCL 公 司 12,145, % 合 计 86,595, % 向 国 外 前 五 名 客 户 销 售 情 况 如 下 : 客 户 名 称 销 售 收 入 ( 元 ) 销 售 额 占 营 业 收 入 比 例 GTCL 公 司 12,145, % GTG 公 司 7,982, % ATN 公 司 6,492, % APPLE 公 司 6,425, % MDL 公 司 5,138, % 合 计 38,185, % 2008 年 客 户 名 称 销 售 收 入 ( 元 ) 销 售 额 占 营 业 收 入 比 例 上 海 耀 华 皮 尔 金 顿 玻 璃 股 份 有 限 公 司 15,179, % 浙 江 嘉 福 玻 璃 有 限 公 司 14,789, % WEST 公 司 14,120, % 深 圳 市 瑞 华 建 设 股 份 有 限 公 司 8,580, % 福 耀 集 团 ( 上 海 ) 汽 车 玻 璃 有 限 公 司 8,333, %

156 合 计 61,002, % 向 国 外 前 五 名 客 户 销 售 情 况 如 下 : 客 户 名 称 销 售 收 入 ( 元 ) 销 售 额 占 营 业 收 入 比 例 WEST 公 司 14,120, % GLAS 公 司 5,943, % GFC 公 司 5,217, % SECL 公 司 5,174, % SPT 公 司 3,829, % 合 计 34,285, % 和 2010 年 向 前 5 名 客 户 合 计 销 售 额 占 当 年 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 9.94% 14.11% 和 15.29%, 不 存 在 过 度 依 赖 大 客 户 的 情 形 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 及 公 司 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 在 上 述 前 五 名 客 户 中 均 无 权 益 ( 六 ) 主 要 产 品 的 主 要 原 材 料 及 能 源 耗 用 1 主 要 原 材 料 及 能 源 供 应 情 况 公 司 建 立 了 严 格 的 采 购 管 理 制 度, 制 定 了 供 方 开 发 及 采 购 管 理 控 制 程 序, 包 括 对 供 应 商 的 选 别 评 鉴 考 核 及 采 购 计 划 请 购 采 购 验 收 等 详 细 的 操 作 程 序 公 司 生 产 的 玻 璃 钢 化 设 备 和 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 主 要 原 材 料 有 钢 材 陶 瓷 辊 道 风 机 辐 射 板 电 器 配 件 等, 深 加 工 玻 璃 的 主 要 原 材 料 为 玻 璃 原 片 本 公 司 与 国 内 外 供 应 厂 商 有 长 期 的 业 务 往 来, 合 作 关 系 稳 定, 能 充 分 保 证 所 需 货 源 及 质 量 本 公 司 主 要 能 源 耗 费 是 电 力 和 水, 水 的 供 应 商 为 母 公 司 和 子 公 司 所 在 地 的 自 来 水 厂, 电 的 供 应 商 为 母 公 司 和 子 公 司 所 在 地 的 供 电 局 2 主 要 原 材 料 及 能 源 的 价 格 变 动 趋 势

157 名 称 均 价 单 价 增 幅 单 价 增 幅 2010 年 2009 年 2008 年 2010 年 比 2009 年 2009 年 比 2008 年 陶 瓷 辊 道 ( 元 / 条 ) 2, , , % -8.01% 风 机 ( 元 / 个 ) 34, , , % % 钢 材 ( 元 / 吨 ) 5, , , % % 辐 射 板 ( 元 / 个 ) % -0.63% 玻 璃 原 片 ( 元 /m2) % 8.77% 电 ( 元 / 度 ) % 15.00% 水 ( 元 / 吨 ) % % 注 : 发 行 人 生 产 的 设 备 和 玻 璃 所 使 用 的 原 材 料 含 有 部 分 已 经 经 过 初 步 加 工 的 半 成 品, 同 种 原 材 料 由 于 型 号 和 规 格 不 同 有 较 大 差 异, 因 此 报 告 期 内 部 分 原 材 料 的 平 均 单 价 有 一 定 波 动 发 行 人 生 产 的 设 备 所 使 用 的 风 机 大 部 分 由 子 公 司 洛 阳 台 信 提 供, 少 部 分 价 格 较 高 风 机 需 要 从 外 面 采 购, 因 此 风 机 的 采 购 价 格 升 幅 较 大 3 主 要 原 材 料 及 能 源 占 成 本 的 比 重 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 原 材 料 77.51% 76.75% 78.03% 能 源 3.18% 3.78% 3.56% 4 向 前 五 名 供 应 商 采 购 情 况 年 公 司 前 五 名 供 应 商 如 下 : 2010 年 单 位 供 应 物 资 金 额 ( 元 ) 占 总 采 购 比 维 苏 威 赛 璐 珂 陶 瓷 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 陶 瓷 辊 道 28,425, % 洛 阳 市 宇 丰 不 锈 钢 有 限 公 司 钢 材 21,013, % 洛 阳 高 威 工 业 控 制 设 备 有 限 公 司 变 频 器 17,473, % 上 海 光 宇 电 缆 制 造 有 限 公 司 电 缆 13,633, % 洛 阳 贵 隆 物 贸 有 限 公 司 钢 材 11,992, % 合 计 92,538, % 2009 年 单 位 供 应 物 资 金 额 ( 元 ) 占 总 采 购 比 山 东 金 晶 科 技 股 份 有 限 公 司 玻 璃 21,232, % 维 苏 威 赛 璐 珂 陶 瓷 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 陶 瓷 辊 道 13,199, % 江 苏 皮 尔 金 顿 耀 皮 玻 璃 有 限 公 司 玻 璃 10,741, % 洛 阳 高 威 工 业 控 制 设 备 有 限 公 司 变 频 器 10,284, % 河 北 南 玻 玻 璃 有 限 公 司 玻 璃 8,899, %

158 合 计 64,356, % 2008 年 单 位 供 应 物 资 金 额 ( 元 ) 占 总 采 购 比 维 苏 威 赛 璐 珂 陶 瓷 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 陶 瓷 辊 道 30,307, % 洛 阳 市 宇 丰 不 锈 钢 有 限 公 司 钢 材 23,285, % 宁 波 方 圆 风 机 制 造 有 限 公 司 风 机 14,887, % 洛 阳 高 威 工 业 控 制 设 备 有 限 责 任 公 司 变 频 器 14,486, % 山 东 金 晶 科 技 股 份 有 限 公 司 原 片 玻 璃 12,957, % 合 计 95,924, % 公 司 和 2010 年 向 前 五 名 客 户 合 计 采 购 金 额 占 当 年 采 购 总 金 额 比 分 别 为 19.73% 17.26% 和 13.59%, 不 存 在 过 度 依 赖 大 客 户 的 情 形 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 及 公 司 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 在 上 述 前 五 名 采 购 商 中 均 无 权 益 五 发 行 人 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 ( 一 ) 固 定 资 产 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 固 定 资 产 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 原 值 累 计 折 旧 减 值 准 备 账 面 价 值 成 新 率 房 屋 及 建 筑 物 191,128, ,203, ,925, % 机 器 设 备 194,192, ,263, , ,275, % 运 输 设 备 18,718, ,040, , ,424, % 电 子 及 其 他 设 备 7,043, ,924, , ,095, % 合 计 411,083, ,432, , ,720, 注 : 成 新 率 采 用 账 面 价 值 与 账 面 原 值 的 比 值 计 算 ( 二 ) 主 要 生 产 设 备 公 司 主 要 生 产 设 备 系 自 制 或 购 买 取 得, 由 本 公 司 及 控 股 子 公 司 使 用 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 的 主 要 生 产 设 备 如 下 : 单 位 : 元

159 玻 璃 生 产 设 备 成 新 率 数 量 钢 化 设 备 81.35% 15 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 74.75% 1 中 空 设 备 32.60% 3 夹 胶 设 备 80.26% 2 辅 助 设 备 71.06% 18 机 械 加 工 设 备 大 型 车 铣 刨 磨 机 床 63.34% 6 压 铸 机 52.25% 1 数 控 折 弯 机 51.50% 1 起 重 机 87.50% 2 ( 三 ) 房 屋 建 筑 物 公 司 拥 有 的 房 屋 建 筑 物 主 要 通 过 自 建 购 买 方 式 取 得, 截 至 2010 年 12 月 31 日, 具 体 情 况 如 下 : 证 书 所 有 者 房 产 证 书 号 码 权 利 期 限 / 终 止 日 期 取 得 方 式 他 项 权 利 建 筑 面 积 ( 平 方 米 ) 房 屋 座 落 位 置 洛 阳 北 玻 洛 市 房 权 证 (2007) 字 第 X 号 自 建 无 9, 洛 阳 高 新 技 术 开 发 区 滨 河 路 20 号 洛 阳 北 玻 洛 市 房 权 证 (2007) 字 第 X 号 自 建 无 9, 洛 阳 高 新 技 术 开 发 区 滨 河 路 20 号 洛 阳 北 玻 洛 市 房 权 证 (2007) 字 第 X 号 自 建 无 7, 洛 阳 高 新 技 术 开 发 区 滨 河 路 20 号 洛 阳 北 玻 洛 市 房 权 证 (2007) 字 第 X 号 自 建 无 2, 洛 阳 高 新 技 术 开 发 区 滨 河 路 20 号 洛 阳 北 玻 洛 市 房 权 证 (2007) 字 第 X 号 自 建 无 11, 洛 阳 高 新 技 术 开 发 区 洛 宜 路 166 号 上 海 北 玻 沪 房 地 松 字 (2005) 第 号 购 买 无 上 海 松 江 区 佘 山 镇 林 荫 新 路 255 弄 78 号 上 海 北 玻 沪 房 地 松 字 (2007) 第 号 购 买 无 上 海 松 江 区 三 新 北 路 900 弄 119 号

160 北 京 北 玻 京 房 权 证 市 通 涉 外 字 第 号 自 建 无 5, 通 州 区 北 京 通 州 工 业 开 发 区 内 ( 北 京 北 玻 安 全 玻 璃 有 限 公 司 ) 北 京 北 玻 京 房 权 证 通 涉 字 第 号 自 建 无 14, 北 京 市 通 州 区 工 业 开 发 区 内 ( 北 京 北 玻 安 全 玻 璃 有 限 公 司 ) 注 : 上 海 北 玻 的 厂 房 目 前 正 在 建 第 三 期, 待 建 完 后 统 一 办 理 房 产 证 ( 四 ) 与 业 务 相 关 的 主 要 无 形 资 产 1 土 地 使 用 权 公 司 的 土 地 均 是 出 让 取 得, 截 至 2010 年 12 月 31 日, 具 体 情 况 如 下 : 证 书 所 有 者 土 地 产 权 证 书 号 码 权 利 期 限 / 终 止 日 期 取 得 方 式 用 途 使 用 面 积 ( 平 方 米 ) 土 地 座 落 位 置 洛 阳 北 玻 洛 市 国 用 (2007) 第 号 出 让 工 业 用 地 18, 洛 阳 高 新 区 春 城 路 洛 阳 北 玻 洛 市 国 用 (2007) 第 号 出 让 工 业 用 地 16, 洛 阳 高 新 区 春 城 路 洛 阳 北 玻 洛 市 国 用 (2007) 第 号 出 让 工 业 用 地 45, 洛 阳 高 新 区 侯 天 路 洛 阳 北 玻 洛 市 国 用 (2010) 第 号 出 让 工 业 用 地 121, 洛 阳 高 新 技 术 产 业 开 发 区 天 中 南 路 以 西, 滨 河 北 路 以 北 上 海 北 玻 沪 房 地 松 字 (2004) 第 号 出 让 工 业 用 地 142, 上 海 松 江 区 松 江 869 号 地 块 北 京 北 玻 京 市 通 涉 外 (2001 出 ) 字 第 号 出 让 工 业 用 地 14, 通 州 区 北 京 通 州 工 业 开 发 区 内 ( 北 京 北 玻 安 全 玻 璃 有 限 公 司 )

161 北 京 北 玻 京 通 国 用 (2004 出 ) 字 第 116 号 出 让 工 业 用 地 18, 北 京 通 州 区 工 业 开 发 区 ( 北 京 北 玻 安 全 玻 璃 有 限 公 司 ) 注 : 据 洛 阳 市 公 安 局 创 业 路 派 出 所 出 具 的 证 明, 洛 市 国 用 (2007) 第 号 土 地 使 用 证 上 的 座 落 高 新 区 春 城 路 已 变 更 为 公 安 部 门 的 统 一 门 牌 号 洛 宜 路 166 号 ; 洛 市 国 用 (2007) 第 号 土 地 使 用 证 上 的 座 落 高 新 区 侯 天 路 已 变 更 为 公 安 部 门 的 统 一 门 牌 号 滨 河 路 20 号 2 商 标 (1) 国 内 注 册 商 标 证 书 所 有 者 商 标 名 称 注 册 证 号 核 定 使 用 商 品 核 定 使 用 权 利 期 限 ( 注 册 有 效 期 ) 洛 阳 北 玻 玻 璃 工 业 用 机 器 设 备 ( 包 括 日 用 玻 璃 机 械 ), 玻 璃 切 割 机 第 7 类 洛 阳 北 玻 玻 璃 工 业 用 机 器 设 备 ( 包 括 日 用 玻 璃 机 械 ) 第 7 类 洛 阳 北 玻 玻 璃 工 业 用 机 器 设 备 ( 包 括 日 用 玻 璃 机 械 ); 磨 光 玻 璃 抛 光 机 ; 玻 璃 切 割 机 ; 自 动 吹 制 机 ; 制 瓶 机 ; 脱 管 机 ; 卷 管 机 ; 管 件 磨 口 机 第 7 类 玻 璃 加 工 机 ; 玻 璃 工 业 用 机 器 设 备 ( 包 括 日 用 玻 璃 机 械 ); 自 动 吹 制 机 ; 制 瓶 机 ; 洛 阳 北 玻 第 7 类 脱 管 机 ; 卷 管 机 ; 管 件 磨 口 机 ; 磨 光 玻 璃 抛 光 机 ; 玻 璃 切 割 机 磨 沙 玻 璃 ; 建 筑 玻 璃 ; 路 标 用 玻 璃 颗 粒 ; 隔 热 玻 璃 ( 建 洛 阳 北 玻 筑 ); 窗 玻 璃 ( 车 窗 玻 璃 除 第 19 类 外 ); 楼 房 用 玻 璃 ; 安 全 玻 璃 ; 镀 膜 玻 璃 (2) 国 外 注 册 商 标 证 书 所 有 者 商 标 名 称 注 册 证 号 核 定 使 用 商 品 核 定 使 用 权 利 期 限 ( 注 册 有 效 期 )

162 洛 阳 北 玻 玻 璃 加 工 机 ; 玻 璃 工 业 用 机 械 设 备 ( 包 括 日 用 玻 璃 机 械 ); 磨 光 玻 璃 抛 光 机 ; 玻 璃 切 割 机 ; 自 动 吹 制 机 ; 制 瓶 机 ; 脱 管 机 ; 卷 管 机 ; 压 力 作 用 的 管 件 磨 口 机 第 7 类 洛 阳 北 玻 建 筑 玻 璃 ; 路 标 用 玻 璃 颗 粒 ; 隔 热 玻 璃 ( 建 筑 ); 窗 玻 璃 ( 车 窗 玻 璃 除 外 ); 楼 房 用 窗 玻 璃 ; 安 全 玻 璃 第 19 类 专 利 截 至 本 招 股 书 签 署 日, 公 司 拥 有 78 项 专 利 的 所 有 权, 其 中 发 明 专 利 4 项 实 用 新 型 专 利 73 项 外 观 设 计 专 利 1 项 ; 另 有 13 项 发 明 专 利 3 项 实 用 新 型 专 利 已 被 国 家 知 识 产 权 局 受 理 公 司 专 利 情 况 总 表 见 下 : 项 目 已 取 得 专 利 已 受 理 专 利 合 计 单 位 : 项 发 明 专 利 实 用 新 型 专 利 外 观 设 计 专 利 1-1 合 计 (1) 公 司 已 取 得 的 专 利 情 况 序 号 专 利 号 专 利 名 称 专 利 类 型 专 利 申 请 日 期 权 利 期 限 证 书 所 有 者 1 ZL X 2 ZL 制 备 单 曲 面 钢 化 玻 璃 的 设 备 ( 注 ) 水 平 辊 道 式 玻 璃 连 续 钢 化 方 法 发 明 年 洛 阳 北 玻 发 明 年 洛 阳 北 玻 上 海 北 玻 上 海 镀 膜

163 3 ZL ZL 热 气 流 内 循 环 气 垫 式 玻 璃 弯 钢 化 成 型 方 法 应 用 于 磁 控 溅 射 镀 膜 中 的 膜 厚 度 修 正 工 艺 及 设 备 发 明 年 洛 阳 北 玻 上 海 北 玻 上 海 镀 膜 发 明 年 上 海 镀 膜 5 ZL 水 平 辊 道 式 玻 璃 连 续 钢 化 电 炉 机 组 实 用 新 型 年 洛 阳 北 玻 6 ZL 玻 璃 水 平 钢 化 电 炉 机 组 中 加 热 炉 陶 瓷 辊 道 传 动 组 件 实 用 新 型 年 洛 阳 北 玻 7 ZL 水 平 辊 道 式 玻 璃 连 续 弯 钢 化 成 型 装 置 实 用 新 型 年 洛 阳 北 玻 8 ZL 玻 璃 水 平 钢 化 电 炉 冷 却 段 的 陶 瓷 辊 道 实 用 新 型 年 洛 阳 北 玻 9 ZL 热 气 流 内 循 环 气 垫 式 玻 璃 弯 钢 化 成 型 装 置 实 用 新 型 年 洛 阳 北 玻 10 ZL X 用 静 压 提 升 法 生 产 钢 化 玻 璃 的 设 备 实 用 新 型 年 洛 阳 北 玻 11 ZL 水 平 辊 道 式 玻 璃 钢 化 机 组 所 用 的 摆 动 式 风 栅 实 用 新 型 年 洛 阳 北 玻 12 ZL 远 红 外 测 温 水 平 辊 道 式 玻 璃 钢 化 电 炉 机 组 实 用 新 型 年 洛 阳 北 玻 13 ZL 双 功 能 玻 璃 双 边 直 线 磨 边 机 实 用 新 型 年 洛 阳 北 玻 14 ZL 曲 面 钢 化 玻 璃 成 型 设 备 中 软 轴 上 配 装 的 新 型 外 套 实 用 新 型 年 洛 阳 北 玻 15 ZL 弯 钢 化 玻 璃 生 产 设 备 中 的 玻 璃 提 升 负 压 上 模 具 实 用 新 型 年 洛 阳 北 玻 16 ZL 多 头 双 臂 数 控 直 线 玻 璃 切 割 机 实 用 新 型 年 洛 阳 北 玻 17 ZL 单 曲 面 钢 化 玻 璃 成 型 设 备 的 成 型 装 置 实 用 新 型 年 洛 阳 北 玻 18 ZL 平 板 玻 璃 的 上 片 与 卸 片 装 置 实 用 新 型 年 上 海 北 玻 19 ZL 新 型 叶 轮 锁 紧 结 构 实 用 新 型 年 洛 阳 北 玻 20 ZL 高 温 风 机 的 内 循 环 风 冷 结 构 实 用 新 型 年 洛 阳 北 玻 21 ZL 高 温 风 机 的 外 拆 式 主 轴 结 构 实 用 新 型 年 洛 阳 北 玻

164 22 ZL 门 阀 结 构 实 用 新 型 年 上 海 北 玻 23 ZL 平 面 阴 极 用 隔 离 冷 却 结 构 实 用 新 型 年 上 海 北 玻 24 ZL 空 间 磁 场 测 试 系 统 实 用 新 型 年 上 海 镀 膜 25 ZL 镀 膜 溅 射 传 动 辊 道 快 拆 结 构 及 其 使 用 的 快 拆 联 轴 器 实 用 新 型 年 上 海 北 玻 26 ZL X 光 眼 座 实 用 新 型 年 上 海 北 玻 27 ZL 锁 阀 及 其 连 接 板 实 用 新 型 年 上 海 北 玻 28 ZL 调 整 垫 块 实 用 新 型 年 上 海 北 玻 29 Zl 阴 极 小 车 实 用 新 型 年 上 海 北 玻 ZL ZL Zl ZL ZL ZL X ZL ZL ZL ZL ZL 镀 膜 玻 璃 去 膜 机 导 流 式 转 板 阀 气 动 制 动 装 置 电 缆 接 线 端 子 盒 玻 璃 清 洗 机 用 圆 管 式 风 刀 带 手 动 调 整 装 置 的 升 降 机 构 轨 道 转 接 盘 宽 幅 面 玻 璃 钢 化 炉 的 辊 道 中 部 支 承 装 置 玻 璃 钢 化 冷 却 平 风 栅 的 风 嘴 结 构 新 型 万 向 球 连 续 式 玻 璃 钢 化 炉 的 传 动 机 构 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 洛 阳 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜

165 ZL X ZL ZL X ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL 水 平 辊 道 式 玻 璃 钢 化 风 栅 横 向 摆 动 装 置 玻 璃 钢 化 机 组 中 风 栅 的 浮 动 机 构 一 种 大 功 率 电 气 元 件 工 作 状 态 实 时 监 控 系 统 多 点 控 温 的 复 合 加 热 箱 新 型 供 风 方 式 的 玻 璃 钢 化 炉 用 集 风 箱 保 证 加 热 丝 可 靠 连 接 的 接 线 端 子 一 种 开 关 电 源 的 输 入 整 流 滤 波 电 路 可 调 式 玻 璃 钢 化 炉 扰 流 风 栅 全 自 动 玻 璃 转 向 桌 一 种 多 电 机 变 频 切 换 控 制 系 统 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 洛 阳 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜 51 ZL 网 阵 式 加 热 的 玻 璃 钢 化 炉 实 用 新 型 年 洛 阳 北 玻 52 ZL 玻 璃 的 弯 钢 化 风 栅 辊 道 实 用 新 型 年 上 海 北 玻 53 ZL 玻 璃 切 割 机 的 挡 块 定 位 机 构 实 用 新 型 年 上 海 北 玻 54 ZL 新 型 玻 璃 成 型 钢 化 装 置 实 用 新 型 年 洛 阳 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜 55 ZL 卧 式 直 线 单 边 磨 边 机 实 用 新 型 年 上 海 北 玻 ZL ZL ZL ZL 玻 璃 钢 化 炉 内 加 热 辊 道 玻 璃 钢 化 成 型 装 置 加 热 丝 的 安 装 保 护 结 构 双 曲 玻 璃 成 型 钢 化 的 装 置 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 年 年 年 年 洛 阳 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 上 海 北 玻 北 京 北 玻 洛 阳 北 玻 上 海 北 玻 北 京 北 玻 洛 阳 北 玻 上 海 北 玻 北 京 北 玻

166 60 ZL 按 钮 盒 ( 新 型 玻 璃 钢 化 段 按 钮 盒 ) 外 观 设 计 年 洛 阳 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜 61 ZL 夹 层 镀 膜 玻 璃 实 用 新 型 年 北 京 北 玻 62 ZL 弯 钢 化 复 合 玻 璃 实 用 新 型 年 北 京 北 玻 63 ZL 单 片 丝 网 印 刷 玻 璃 实 用 新 型 年 北 京 北 玻 64 ZL X 平 行 弯 钢 化 炉 弯 风 栅 实 用 新 型 年 北 京 北 玻 65 ZL 结 构 玻 璃 实 用 新 型 年 北 京 北 玻 ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL 平 板 玻 璃 切 割 定 位 装 置 用 于 玻 璃 钢 化 机 组 的 新 型 输 送 轮 钢 化 玻 璃 弯 钢 化 成 形 支 撑 机 构 玻 璃 圆 孔 自 动 抛 光 机 玻 璃 底 边 自 动 定 位 设 备 对 多 台 变 频 控 制 电 机 的 分 组 控 制 系 统 人 机 交 互 操 作 台 一 种 玻 璃 取 片 台 机 架 玻 璃 磨 边 用 磨 头 装 置 玻 璃 清 洗 机 盘 刷 摆 动 机 构 可 调 活 塞 杆 行 程 位 置 的 气 缸 可 变 中 心 距 传 动 齿 轮 装 置 玻 璃 清 洗 机 用 上 辊 道 支 撑 装 置 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 年 北 京 北 玻 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 洛 阳 北 玻 上 海 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 上 海 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 上 海 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 上 海 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 上 海 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 上 海 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 上 海 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 上 海 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 上 海 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 上 海 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 上 海 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 北 玻 上 海 北 玻 上 海 镀 膜 注 : 发 明 专 利 制 备 单 曲 面 钢 化 玻 璃 的 设 备 的 取 得 时 间 为 2000 年 12 月 22 日, 当 时

167 专 利 权 人 为 高 学 明, 后 于 2007 年 12 月 21 日 无 偿 转 让 给 发 行 人 (2) 已 受 理 专 利 截 至 本 招 股 书 签 署 日, 公 司 及 控 股 子 公 司 的 以 下 专 利 申 请 已 经 被 国 家 知 识 产 权 局 专 利 局 受 理 : 序 号 专 利 名 称 申 请 专 利 号 申 请 日 专 利 类 型 1 网 阵 式 加 热 的 玻 璃 钢 化 炉 发 明 专 利 2 对 传 动 带 上 的 多 个 产 品 进 行 位 置 测 量 的 方 法 发 明 专 利 3 卧 式 数 控 玻 璃 钻 孔 机 发 明 专 利 4 玻 璃 钢 化 成 型 装 置 X 发 明 专 利 5 双 曲 玻 璃 成 型 钢 化 的 装 置 和 方 法 X 发 明 专 利 6 弯 钢 化 玻 璃 的 外 弧 面 镀 膜 方 法 及 其 制 备 的 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 发 明 专 利 7 平 行 弯 钢 化 炉 弯 风 栅 的 调 节 方 法 发 明 专 利 8 高 透 可 钢 化 低 辐 射 玻 璃 及 其 制 造 方 法 发 明 专 利 9 夹 层 玻 璃 的 后 磨 边 方 法 发 明 专 利 10 玻 璃 切 割 机 的 光 电 定 位 装 置 及 方 法 发 行 专 利 11 半 钢 化 玻 璃 的 生 产 方 法 发 明 专 利 12 高 速 电 力 机 车 牵 引 变 流 器 的 冷 却 风 机 X 发 明 专 利 13 平 板 玻 璃 钢 化 的 冷 淬 工 艺 发 明 专 利 14 丝 网 印 刷 复 合 玻 璃 实 用 新 型 专 利 15 镀 膜 玻 璃 的 空 间 磁 场 测 量 系 统 实 用 新 型 专 利 16 真 空 镀 膜 设 备 中 的 矩 形 平 面 磁 控 阴 极 结 构 实 用 新 型 专 利 (3) 非 专 利 技 术 序 号 技 术 名 称 应 用 情 况 取 得 方 式 1 弯 段 变 弧 装 置 用 于 弯 钢 化 设 备 自 主 研 发 2 弯 段 下 风 栅 组 合 悬 浮 机 构 用 于 弯 钢 化 设 备 自 主 研 发 3 弯 段 定 位 装 置 用 于 弯 钢 化 设 备 自 主 研 发 4 变 弧 过 程 力 矩 控 制 用 于 弯 钢 化 设 备 自 主 研 发 5 软 轴 式 弯 段 辊 道 双 电 机 驱 动 控 制 用 于 弯 钢 化 设 备 自 主 研 发 6 软 轴 式 弯 段 风 嘴 改 进 用 于 弯 钢 化 设 备 自 主 研 发 7 硬 轴 式 弯 段 做 不 等 弧 钢 化 玻 璃 用 于 平 弯 钢 化 设 备 自 主 研 发 8 双 向 可 逆 式 组 合 技 术 用 于 平 弯 钢 化 设 备 自 主 研 发 9 矩 阵 式 排 列 加 热 技 术 用 于 平 弯 钢 化 设 备 自 主 研 发 10 加 热 炉 纵 向 剖 分 结 构 用 于 平 弯 钢 化 设 备 自 主 研 发 11 加 热 炉 侧 引 线 结 构 用 于 平 弯 钢 化 设 备 自 主 研 发

168 12 纯 对 流 加 热 技 术 用 于 平 弯 钢 化 设 备 自 主 研 发 13 薄 玻 璃 通 过 式 钢 化 技 术 用 于 平 弯 钢 化 设 备 自 主 研 发 14 立 式 高 温 风 机 自 主 研 发 用 于 平 弯 钢 化 设 备 自 主 研 发 15 V 形 玻 璃 成 形 钢 化 技 术 16 多 段 弧 玻 璃 成 形 钢 化 技 术 可 做 家 电 家 具 及 一 些 建 筑 玻 璃, 满 足 特 型 玻 璃 要 求 可 做 家 电 家 具 建 筑 玻 璃, 满 足 复 杂 形 状 玻 璃 要 求 自 主 研 发 自 主 研 发 17 数 控 自 动 双 边 磨 技 术 满 足 矩 形 平 行 四 边 形 玻 璃 双 边 磨 边 自 主 研 发 18 数 控 自 动 单 边 磨 技 术 满 足 超 大 型 三 角 形 玻 璃 磨 边 自 主 研 发 19 双 边 磨 或 双 单 边 磨 组 合 技 术 一 次 性 自 动 完 成 玻 璃 各 边 的 磨 边 自 主 研 发 20 异 形 玻 璃 切 割 技 术 完 成 复 杂 形 状 玻 璃 的 切 割 与 掰 片 自 主 研 发 21 大 型 玻 璃 自 动 取 片 技 术 快 速 安 全 取 片, 代 替 人 工 搬 运, 提 高 劳 动 效 率 自 主 研 发 22 玻 璃 清 洗 机 的 设 计 开 发 自 动 完 成 玻 璃 的 清 洗 与 烘 干 自 主 研 发 23 高 精 度 小 曲 率 成 型 技 术 生 产 家 俱 用 玻 璃 自 主 研 发 24 转 角 成 型 技 术 生 产 家 俱 柜 台 用 玻 璃 自 主 研 发 25 矩 阵 式 加 热 控 制 技 术 应 用 于 公 司 生 产 的 全 系 列 钢 化 机 组 自 主 研 发 26 热 气 流 内 循 环 气 垫 式 保 温 控 制 技 术 应 用 于 公 司 生 产 的 全 系 列 钢 化 机 组 自 主 研 发 27 复 合 加 热 技 术 应 用 于 镀 膜 玻 璃 机 组 自 主 研 发 28 时 差 避 峰 单 元 加 载 程 序 控 制 应 用 于 公 司 生 产 的 全 系 列 钢 化 机 组 自 主 研 发 29 恒 功 率 升 温 控 制 技 术 应 用 于 公 司 生 产 的 全 系 列 钢 化 机 组 自 主 研 发 30 温 度 模 糊 控 制 应 用 于 公 司 生 产 的 全 系 列 钢 化 机 组 自 主 研 发 31 新 型 平 面 阴 极 用 于 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 机 组 自 主 研 发 32 新 型 旋 转 阴 极 用 于 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 机 组 自 主 研 发 33 三 维 磁 场 测 量 分 析 系 统 用 于 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 机 组 自 主 研 发 34 阴 极 端 头 制 造 和 集 成 技 术 用 于 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 机 组 自 主 研 发 35 阴 极 体 磁 钢 阵 列 设 计 与 安 装 技 术 用 于 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 机 组 自 主 研 发 36 溅 射 过 程 的 五 段 供 气 方 法 用 于 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 机 组 自 主 研 发 37 真 空 腔 室 的 模 块 化 设 计 与 加 工 用 于 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 机 组 自 主 研 发 38 镀 膜 系 统 的 光 学 测 量 与 控 制 用 于 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 机 组 自 主 研 发 39 镀 膜 线 自 动 控 制 系 统 用 于 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 机 组 自 主 研 发 40 大 面 积 玻 璃 镀 膜 技 术 用 于 TCO 镀 膜 玻 璃 机 组 自 主 研 发 41 玻 璃 自 动 化 升 温 及 冷 却 技 术 用 于 TCO 镀 膜 玻 璃 机 组 自 主 研 发 42 阴 极 制 造 技 术 用 于 TCO 镀 膜 玻 璃 机 组 自 主 研 发 43 磁 场 测 量 系 统 用 于 TCO 镀 膜 玻 璃 机 组 自 主 研 发 44 阴 极 装 配 小 车 用 于 TCO 镀 膜 玻 璃 机 组 自 主 研 发

169 45 高 速 装 卸 片 台 用 于 TCO 镀 膜 玻 璃 机 组 自 主 研 发 46 长 距 离 靶 面 均 匀 布 气 系 统 用 于 TCO 镀 膜 玻 璃 机 组 自 主 研 发 47 钢 化 炉 智 能 ( 模 糊 ) 运 动 控 制 程 序 应 用 于 公 司 生 产 的 全 系 列 钢 化 机 组 自 主 研 发 48 钢 化 炉 自 诊 断 系 统 设 计 应 用 于 公 司 生 产 的 全 系 列 钢 化 机 组 自 主 研 发 49 热 平 衡 三 角 函 数 曲 线 控 制 应 用 于 公 司 生 产 的 全 系 列 钢 化 机 组 自 主 研 发 50 玻 璃 半 钢 化 工 艺 技 术 的 研 发 应 用 于 公 司 生 产 的 全 系 列 钢 化 机 组 自 主 研 发 51 多 级 离 合 器 组 合 传 动 连 续 炉 S7 300 程 序 的 研 发 应 用 于 公 司 生 产 的 全 系 列 钢 化 机 组 自 主 研 发 52 出 炉 精 确 定 位 控 制 方 法 应 用 于 公 司 生 产 的 全 系 列 钢 化 机 组 自 主 研 发 53 带 旋 转 A 型 架 的 自 动 取 片 堆 垛 机 的 研 制 用 于 低 辐 射 镀 膜 生 产 线 自 主 研 发 54 同 步 搓 片 式 双 向 取 片 技 术 用 于 玻 璃 切 割 机 自 主 研 发 55 防 止 炉 丝 热 冷 交 替 后 收 缩 的 方 法 应 用 于 公 司 生 产 的 全 系 列 钢 化 机 组 自 主 研 发 56 钢 化 机 组 辊 道 同 步 传 动 的 改 进 应 用 于 公 司 生 产 的 全 系 列 钢 化 机 组 自 主 研 发 57 热 交 换 式 强 制 对 流 系 统 应 用 于 公 司 生 产 的 全 系 列 钢 化 机 组 自 主 研 发 58 六 工 位 弯 钢 化 机 组 的 设 计 应 用 于 公 司 生 产 的 全 系 列 钢 化 机 组 自 主 研 发 59 3mm 薄 板 防 漂 浮 技 术 及 结 构 应 用 于 公 司 生 产 的 全 系 列 钢 化 机 组 自 主 研 发 60 并 联 风 机 三 位 转 换 技 术 及 结 构 应 用 于 公 司 生 产 的 全 系 列 钢 化 机 组 自 主 研 发 六 特 许 经 营 权 情 况 2001 年 10 月 30 日, 公 司 领 取 河 南 省 对 外 经 济 贸 易 经 济 合 作 厅 颁 发 的 豫 外 经 贸 登 函 (2001)14 号 中 华 人 民 共 和 国 进 出 口 企 业 资 格 证 书, 允 许 公 司 经 营 本 企 业 自 产 的 机 电 产 品 成 套 设 备 及 相 关 技 术 的 出 口 业 务 ; 经 营 本 企 业 生 产 科 研 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 零 配 件 及 相 关 技 术 的 进 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ); 开 展 本 企 业 的 进 料 加 工 和 三 来 一 补 业 务 根 据 2004 年 7 月 1 日 颁 布 实 施 的 对 外 贸 易 经 营 者 备 案 登 记 办 法 的 有 关 规 定, 此 前 已 经 取 得 中 华 人 民 共 和 国 进 出 口 企 业 资 格 证 书 的 企 业, 其 持 有 的 资 格 证 书 一 直 有 效, 每 年 一 次 的 证 书 年 审 取 消 当 证 书 上 的 内 容 发 生 变 更 时, 企 业 只 需 携 证 书 正 副 本 原 件 及 相 关 变 更 内 容 的 证 明 文 件 到 省 商 务 厅 外 贸 处 办 理 变 更 即 可

170 七 公 司 主 要 技 术 和 研 发 情 况 ( 一 ) 公 司 主 要 技 术 公 司 成 立 之 后 始 终 坚 持 立 足 高 新 技 术, 振 兴 民 族 工 业 的 企 业 宗 旨, 在 技 术 创 新 方 面 一 直 走 在 行 业 发 展 的 前 列 2008 年 公 司 经 河 南 省 科 学 技 术 厅 批 准 建 立 河 南 省 玻 璃 加 工 装 备 工 程 技 术 研 究 中 心 目 前 公 司 的 主 要 技 术 有 : 1 钢 化 玻 璃 技 术 公 司 的 钢 化 玻 璃 技 术 主 要 包 括 静 压 提 升 水 平 钢 化 技 术 单 曲 面 成 型 技 术 连 续 式 钢 化 技 术 纯 平 无 斑 玻 璃 钢 化 技 术 矩 阵 式 强 制 对 流 玻 璃 钢 化 技 术 和 异 步 渐 变 法 成 形 玻 璃 钢 化 技 术 静 压 提 升 水 平 钢 化 技 术 关 键 是 在 玻 璃 成 型 室 内 正 压 和 负 压 相 平 衡 形 成 静 压, 使 加 热 后 的 玻 璃 得 到 弯 曲 成 形 和 钢 化 该 技 术 能 形 成 热 能 内 循 环, 减 少 热 量 损 失, 节 能 效 果 显 著 比 普 通 钢 化 设 备 节 能 30%-50% 单 曲 面 成 型 技 术 是 由 计 算 机 全 自 动 控 制 将 加 热 后 的 玻 璃 水 平 方 向 输 入 钢 性 或 柔 性 的 可 变 弧 辊 道 进 行 玻 璃 的 单 曲 面 弯 曲 成 形 和 钢 化, 变 形 的 精 度 高 效 率 高 连 续 式 钢 化 技 术 是 通 过 高 精 度 的 辊 道 输 送 系 统 以 及 均 匀 可 靠 的 梯 形 加 热 系 统, 使 加 热 后 的 玻 璃 不 需 要 往 返 摆 动, 实 现 了 钢 化 玻 璃 的 连 续 化 加 工, 显 著 提 高 了 设 备 的 产 能 和 效 率, 减 少 了 玻 璃 与 辊 道 之 间 的 摩 擦, 大 大 提 高 了 钢 化 玻 璃 的 表 面 质 量 纯 平 无 斑 玻 璃 钢 化 技 术 主 要 是 通 过 互 补 摆 动 型 风 栅 及 吹 风 系 统 和 它 的 高 精 度 陶 瓷 输 送 系 统 以 及 矩 阵 式 加 热 系 统 和 矩 阵 式 控 制 技 术, 实 现 了 玻 璃 的 高 精 度 钢 化, 克 服 了 钢 化 玻 璃 的 变 形 和 应 力 斑 这 两 大 行 业 技 术 难 点 此 技 术 能 够 使 浮 法 玻 璃 在 钢 化 后 保 持 原 有 的 平 整 度 及 晶 莹 剔 透 的 天 性, 无 波 筋 和 翘 曲, 在 任 何 自 然 光 线 下 单 片 或 多 层 用 肉 眼 看 不 到 应 力 斑, 消 除 了 普 通 钢 化 玻 璃 难 以 消 除 的 风 斑 和 白 雾 变 形 现 象, 全 面 提 升 了 钢 化 玻 璃 的 品 质, 从 产 品 质 量 上 使 平 钢 化 玻 璃 和 低 辐 射 镀 膜 钢 化 玻 璃 达 到 了 近 乎 完 美 的 境 界

171 矩 阵 式 强 制 对 流 玻 璃 钢 化 技 术 除 了 包 含 全 部 纯 平 无 斑 钢 化 技 术 内 容 外, 还 通 过 高 温 内 循 环 空 气 加 压 系 统 及 矩 阵 高 温 分 配 加 热 和 控 制 系 统, 实 现 了 对 节 能 性 能 高 的 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 的 钢 化, 并 且 能 耗 低 精 度 高 变 形 小 无 应 力 斑 异 步 渐 变 法 成 形 玻 璃 钢 化 技 术 是 一 种 新 型 玻 璃 钢 化 成 型 技 术, 其 技 术 要 点 在 于 玻 璃 加 热 后, 被 输 送 到 渐 变 区, 玻 璃 从 此 渐 变 区 被 输 送 出 来 的 时 候, 根 据 需 要 可 以 再 经 过 整 形 区, 此 时 已 经 达 到 人 们 所 需 形 状 的 玻 璃, 再 被 输 送 到 钢 化 段 吹 风 冷 却 钢 化 当 玻 璃 的 前 沿 部 分 达 到 所 需 玻 璃 形 状 时 即 可 对 其 前 端 吹 风 钢 化, 此 时 玻 璃 的 后 端 部 分 还 处 于 展 平 状 态 及 渐 变 状 态, 这 样 不 仅 大 幅 度 缩 短 了 玻 璃 离 开 加 热 区 到 开 始 吹 风 这 一 段 时 间, 并 且 从 原 理 上 保 证 了 产 品 的 重 复 精 度 及 表 面 质 量 ; 更 重 要 的 是 这 种 技 术 可 以 生 产 超 大 规 格 弧 形 钢 化 玻 璃 ( 高 度 12.8 米, 弧 长 2.8 米 ) 的 弯 钢 化 玻 璃 采 用 公 司 主 要 技 术 生 产 的 产 品 与 国 内 外 同 类 产 品 的 对 比 如 下 : 玻 璃 钢 化 设 备 对 比 比 较 项 目 国 内 一 般 水 平 弯 钢 化 国 外 水 平 弯 钢 化 洛 阳 北 玻 水 平 弯 钢 化 最 大 规 格 mm 最 小 曲 率 半 径 1,000mm 1,000mm 450mm 厚 度 范 围 mm 3~19 3~19 3~25 产 品 光 崎 变 不 大 于 5 弧 分 不 大 于 3 弧 分 不 大 于 2 弧 分 光 学 性 质 平 整 度 0.2% 0.2% 0.08% 尺 寸 公 差 ±1mm ±1mm ±1mm 应 力 斑 部 分 可 见 部 分 可 见 不 可 见 静 压 双 曲 面 能 耗 无 产 品 25-30Kwh/m 2 7-8Kwh/m 2 成 品 率 % >90% > 95% > 98% 2 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 技 术 公 司 的 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 技 术 主 要 包 括 应 用 于 磁 控 溅 射 镀 膜 中 的 膜 厚 修 正 工 艺 及 系 统 阴 极 系 统 三 维 阴 极 气 隙 场 测 量 分 析 系 统 腔 室 的 模 块 化 设

172 计 与 加 工 技 术 镀 膜 线 自 动 控 制 技 术 等 技 术 应 用 于 磁 控 溅 射 镀 膜 中 的 膜 厚 修 正 工 艺 及 系 统 已 被 国 家 知 识 产 权 局 授 予 发 明 专 利 该 技 术 主 要 解 决 了 在 生 产 过 程 中 直 接 影 响 到 LOW-E 玻 璃 生 产 效 率 的 膜 厚 不 均 匀 问 题 系 统 采 用 优 化 设 计, 在 腔 室 阴 极 两 侧 的 横 向 内 精 确 定 位 安 装 了 主 气 和 分 段 供 气 管 道 装 置, 流 量 的 控 制 采 用 高 性 能 的 气 体 质 量 流 量 控 制 器, 可 以 根 据 光 学 数 据 判 断 整 片 玻 璃 的 横 向 膜 层 厚 薄 差 异 并 进 行 修 正 公 司 的 其 它 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 设 备 技 术 详 见 第 十 三 章 募 集 资 金 运 用 之 四 募 集 资 金 投 资 项 目 介 绍 ( 二 )NGC-X 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 机 组 产 业 化 项 目 6 技 术 水 平 核 心 技 术 及 其 取 得 方 式 洛 阳 北 玻 的 已 有 技 术 不 但 达 到 了 国 内 先 进 水 平, 部 分 指 标 甚 至 达 到 了 国 际 先 进 水 平 公 司 拟 进 行 及 正 在 进 行 的 技 术 研 发 项 目 一 方 面 是 在 原 有 技 术 的 基 础 上 进 一 步 提 高 升 级, 另 一 方 面 是 研 究 新 钢 化 LOW-E 玻 璃 技 术, 旨 在 高 效 率 低 能 耗 的 生 产 优 质 多 功 能 多 规 格 多 用 途 的 钢 化 LOW-E 玻 璃, 从 而 使 本 公 司 的 技 术 不 断 进 行 更 新 提 高, 既 处 于 国 内 国 际 先 进 水 平, 又 在 国 内 国 际 独 树 一 帜, 满 足 日 新 月 异 的 国 内 国 际 市 场 需 要 ( 二 ) 公 司 目 前 正 在 从 事 的 研 发 项 目 开 发 项 目 进 展 阶 段 应 用 情 况 钢 化 炉 自 动 取 片 与 堆 垛 设 备 的 完 善 与 提 高 样 机 试 制 实 现 玻 璃 的 自 动 取 片 与 堆 垛, 提 高 生 产 效 率, 节 省 劳 动 力 远 红 外 加 热 技 术 小 批 量 生 产 用 于 玻 璃 钢 化 过 程 中 的 加 热 网 阵 式 强 制 对 流 加 热 技 术 小 批 量 生 产 矩 阵 式 对 流 加 热 技 术 基 础 上 的 进 一 步 提 高, 主 要 用 于 LOW-E 镀 膜 玻 璃 的 钢 化 自 动 仿 形 切 割 技 术 样 机 测 试 根 据 样 品 玻 璃 形 状 编 程 切 割, 满 足 复 杂 玻 璃 形 状 的 切 割 要 求 玻 璃 自 动 打 孔 机 样 机 测 试 提 高 打 孔 质 量 和 生 产 效 率 LOW-E 镀 膜 技 术 与 设 备 产 业 化 进 入 新 的 玻 璃 深 加 工 领 域, 实 现 LOW-E 镀 膜 设 备 的 国 产 化 两 步 法 玻 璃 成 型 钢 化 技 术 产 业 化 用 于 复 杂 形 状 的 汽 车 后 挡 玻 璃 成 形 钢 化 连 续 弯 钢 化 技 术 产 业 化 用 于 汽 车 侧 窗 玻 璃 成 形 钢 化 TCO 镀 膜 技 术 与 设 备 工 艺 调 试 进 入 光 伏 玻 璃 设 备 领 域, 实 现 TCO 镀 膜 技 术 与 设 备 的 国 产 化 玻 璃 内 孔 抛 光 机 样 机 试 制 实 现 玻 璃 内 孔 抛 光, 提 高 玻 璃 质 量

173 异 步 渐 变 法 成 形 钢 化 技 术 超 大 弧 长 玻 璃 成 形 钢 化 技 术 小 批 量 生 产 小 批 量 生 产 提 高 玻 璃 光 学 质 量, 填 补 国 际 国 内 空 白, 可 生 产 超 大 规 格 弧 形 钢 化 玻 璃 ( 高 度 12.8 米, 弧 长 2.8 米 ) 提 高 玻 璃 光 学 质 量, 填 补 国 际 国 内 空 白, 可 生 产 超 大 弧 长 弯 玻 璃 ( 弧 长 =6 米 ) ( 三 ) 产 品 研 究 与 开 发 情 况 1 公 司 的 研 发 工 作 流 程 图 2 研 发 投 入 情 况 研 发 投 入 是 发 行 人 技 术 创 新 的 活 力 源 泉, 为 此 发 行 人 建 立 了 研 发 投 入 积 累 发 展 机 制, 洛 阳 北 玻 是 国 家 科 技 部 认 定 的 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业 及 河 南 省 科 技 厅 认 定 的 高 新 技 术 企 业, 根 据 洛 阳 北 玻 的 技 术 开 发 和 创 新 计 划, 每 年 投 入 研 究 开 发 投 入 不 低 于 营 业 收 入 的 5%, 保 证 了 发 行 人 的 研 发 投 入 报 告 期

174 内 公 司 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 见 下 表 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 母 公 司 研 发 投 入 ( 元 ) 19,286, ,508, ,123, 营 业 收 入 ( 元 ) 376,429, ,578, ,041, 占 比 5.12% 5.84% 7.09% 合 并 研 发 投 入 ( 元 ) 54,888, ,887, ,072, 营 业 收 入 ( 元 ) 779,536, ,133, ,488, 占 比 7.04% 6.17% 7.84% 3 技 术 创 新 机 制 为 了 促 进 新 产 品 的 开 发, 提 高 技 术 创 新 能 力, 本 公 司 采 取 了 一 系 列 措 施 从 制 度 上 保 障 技 术 创 新 的 实 施 : (1) 鼓 励 员 工 在 生 产 实 践 中 进 行 探 索 创 新, 对 技 术 创 新 人 员 进 行 经 济 和 荣 誉 奖 励 公 司 制 定 了 对 职 务 发 明 专 利 申 请 和 应 用 的 奖 励 条 件 专 利 工 作 办 法 专 利 管 理 制 度, 激 励 科 技 人 员 的 创 新 开 发 同 时 规 定, 科 技 人 员 的 专 利 发 布 数 量 是 其 职 务 晋 升 的 重 要 考 核 指 标 (2) 加 强 技 术 创 新 活 动 的 过 程 管 理, 形 成 一 套 从 科 技 立 项 实 施 鉴 定 考 核 奖 励 的 创 新 过 程 管 理 体 系 设 立 了 专 职 的 专 利 工 作 人 员, 把 掌 握 和 利 用 专 利 信 息 纳 入 到 科 技 开 发 立 项 产 业 化 等 技 术 创 新 的 全 过 程 (3) 持 续 保 持 科 研 费 用 的 投 入 力 度, 购 置 先 进 的 科 研 设 备, 提 高 研 发 人 员 的 福 利 待 遇, 改 善 研 发 人 员 的 办 公 条 件 4 公 司 在 技 术 研 发 和 产 品 创 新 方 面 所 获 得 的 奖 励 授 予 单 位 授 予 时 间 荣 誉 名 称 项 目 名 称 河 南 省 科 学 技 术 委 员 会 1995 年 10 月 高 新 技 术 产 品 证 书 静 压 提 升 法 水 平 辊 道 式 平 弯 玻 璃 钢 化 电 炉 机 组 河 南 省 科 学 技 术 委 员 会 1996 年 11 月 高 新 技 术 产 品 证 书 SM 型 大 规 格 建 筑 用 弯 钢 化 玻 璃 国 家 科 学 技 术 委 员 会 火 炬 计 划 办 公 室 1997 年 4 月 10 日 国 家 级 火 炬 计 划 项 目 证 书 静 压 提 升 法 水 平 辊 道 式 平 弯 玻 璃 钢 化 机 组 河 南 省 科 学 技 术 厅 2001 年 12 月 25 日 高 新 技 术 产 品 证 书 SM 型 水 平 平 弯 玻 璃 钢 化 机 组

175 河 南 省 科 学 技 术 厅 2001 年 12 月 25 日 高 新 技 术 产 品 证 书 SM 型 大 规 格 弯 钢 化 玻 璃 河 南 省 科 学 技 术 厅 2006 年 12 月 28 日 高 新 技 术 产 品 证 书 SNG-1 型 玻 璃 钢 化 机 组 洛 阳 市 财 政 局 科 技 局 上 海 市 科 学 技 术 委 员 会 上 海 市 松 江 区 经 济 委 员 会 洛 阳 高 新 区 管 委 会 2008 年 2008 年 2008 年 2009 年 2008 年 洛 阳 市 应 用 技 术 研 究 与 开 发 资 金 项 目 2008 年 上 海 市 科 技 型 中 小 企 业 技 术 创 新 资 金 项 目 资 助 发 行 人 子 公 司 上 海 北 玻 的 技 术 中 心 洛 阳 高 新 区 创 新 基 金 玻 璃 加 工 装 备 工 程 技 术 研 究 中 心 建 设 补 助 项 目 低 辐 射 (LOW-E) 节 能 镀 膜 玻 璃 生 产 线 系 统 松 江 区 第 三 批 企 业 技 术 中 心 网 阵 式 强 制 对 流 钢 化 机 组 产 业 化 项 目 八 主 要 产 品 质 量 控 制 与 服 务 ( 一 ) 质 量 控 制 标 准 公 司 在 2002 年 10 月 通 过 ISO9001:2000 体 系 认 证, 并 根 据 国 家 有 关 质 量 的 法 律 法 规, 依 据 GB/T idt ISO9001:2000 版 标 准 质 量 管 理 体 系 要 求, 结 合 本 公 司 质 量 管 理 实 践, 编 制 了 公 司 质 量 手 册, 以 确 定 对 顾 客 的 服 务 承 诺, 提 高 公 司 产 品 和 服 务 质 量, 持 续 满 足 顾 客 要 求, 实 现 公 司 管 理 与 国 际 标 准 接 轨 公 司 在 质 量 控 制 方 面 取 得 的 主 要 认 证 证 书 如 下 : 项 目 认 证 标 准 有 效 期 颁 发 单 位 以 水 平 辊 道 玻 璃 平 弯 钢 化 电 炉 机 组 为 主 的 玻 璃 深 加 工 设 备 的 设 计 开 发 制 造 安 装 和 售 后 服 务 硅 酮 胶 密 封 槽 铝 式 双 道 密 封 建 筑 ( 安 全 ) 中 空 玻 璃 聚 硫 胶 密 封 槽 铝 式 双 道 密 封 建 筑 ( 安 全 ) 中 空 玻 璃 玻 璃 总 公 称 厚 度 D 6mm 建 筑 钢 化 玻 璃 获 中 国 国 家 强 制 性 产 品 认 证 证 书 玻 璃 总 公 称 厚 度 6mm<D 12mm 建 筑 钢 化 玻 璃 获 中 国 国 家 强 制 性 产 品 认 证 证 书 玻 璃 总 公 称 厚 度 D>12mm 建 筑 钢 化 玻 璃 获 中 国 国 家 强 制 性 产 品 认 证 证 书 玻 璃 总 公 称 厚 度 D 8.38mm 中 间 层 厚 度 为 0.38mm 建 筑 普 通 夹 GB/T idt ISO9001:2000 CNCA-04C-028:2006 安 全 玻 璃 类 强 制 性 认 证 实 施 规 则 安 全 玻 璃 产 品 CNCA-04C-028:2006 安 全 玻 璃 类 强 制 性 认 证 实 施 规 则 安 全 玻 璃 产 品 CNCA-04C-028:2006 安 全 玻 璃 类 强 制 性 认 证 实 施 规 则 安 全 玻 璃 产 品 CNCA-04C-028:2006 安 全 玻 璃 类 强 制 性 认 证 实 施 规 则 安 全 玻 璃 产 品 CNCA-04C-028:2006 安 全 玻 璃 类 强 制 性 认 证 实 施 规 则 安 全 玻 璃 产 品 CNCA-04C-028:2006 安 全 玻 璃 类 强 制 性 认 证 实 施 规 则 安 2008 年 9 月 5 日 年 9 月 4 日 证 书 生 效 日 证 书 生 效 日 证 书 生 效 日 证 书 生 效 日 证 书 生 效 日 证 书 生 效 日 华 夏 认 证 中 心 有 限 公 司 中 国 建 筑 材 料 检 验 认 证 中 心 中 国 建 筑 材 料 检 验 认 证 中 心 中 国 建 筑 材 料 检 验 认 证 中 心 中 国 建 筑 材 料 检 验 认 证 中 心 中 国 建 筑 材 料 检 验 认 证 中 心 中 国 建 筑 材 料 检 验 认 证 中 心

176 层 玻 璃 获 中 国 国 家 强 制 性 产 品 认 证 证 书 玻 璃 总 公 称 厚 度 D 8.76mm 中 间 层 厚 度 为 0.76mm 建 筑 钢 化 夹 层 玻 璃 获 中 国 国 家 强 制 性 产 品 认 证 证 书 玻 璃 总 公 称 厚 度 D 10.38mm 中 间 层 厚 度 为 0.38mm 建 筑 钢 化 夹 层 玻 璃 获 中 国 国 家 强 制 性 产 品 认 证 证 书 玻 璃 总 公 称 厚 度 D 11.14mm 中 间 层 厚 度 为 1.14mm 建 筑 钢 化 夹 层 玻 璃 获 中 国 国 家 强 制 性 产 品 认 证 证 书 玻 璃 总 公 称 厚 度 D 11.52mm 中 间 层 厚 度 为 1.52mm 建 筑 钢 化 夹 层 玻 璃 获 中 国 国 家 强 制 性 产 品 认 证 证 书 NG-12H3610 型 玻 璃 平 钢 化 机 组 全 玻 璃 产 品 CNCA-04C-028:2006 安 全 玻 璃 类 强 制 性 认 证 实 施 规 则 安 全 玻 璃 产 品 CNCA-04C-028:2006 安 全 玻 璃 类 强 制 性 认 证 实 施 规 则 安 全 玻 璃 产 品 CNCA-04C-028:2006 安 全 玻 璃 类 强 制 性 认 证 实 施 规 则 安 全 玻 璃 产 品 CNCA-04C-028:2006 安 全 玻 璃 类 强 制 性 认 证 实 施 规 则 安 全 玻 璃 产 品 欧 盟 CE 安 全 技 术 认 证 证 书 生 效 日 证 书 生 效 日 证 书 生 效 日 证 书 生 效 日 证 书 生 效 日 中 国 建 筑 材 料 检 验 认 证 中 心 中 国 建 筑 材 料 检 验 认 证 中 心 中 国 建 筑 材 料 检 验 认 证 中 心 中 国 建 筑 材 料 检 验 认 证 中 心 CCQS UK Ltd 注 : 目 前 中 国 建 筑 材 料 检 验 认 证 中 心 对 于 安 全 玻 璃 的 强 制 性 认 证 实 行 每 年 复 检 的 方 式, 只 要 每 年 通 过 复 检, 证 书 常 年 有 效 CE 证 书 没 有 硬 性 的 有 效 时 间 限 制, 但 是 在 下 面 几 种 情 况 下, 产 品 需 要 重 新 认 证, 证 书 需 要 更 新 :1 以 前 认 证 时 用 的 指 令 被 新 指 令 替 代 ;2 以 前 认 证 时 采 用 的 标 准 被 新 标 准 替 代 ;3 产 品 做 出 重 大 改 变 ;4 产 品 进 入 欧 盟 市 场 后 出 现 安 全 问 题, 证 书 被 欧 盟 官 方 取 消 ( 二 ) 质 量 控 制 措 施 公 司 按 照 上 述 认 证 体 系 的 要 求, 严 格 执 行 产 品 质 量 国 际 标 准 和 国 家 相 关 标 准, 通 过 现 代 化 的 管 理 先 进 的 生 产 设 备 和 一 流 的 检 测 手 段 来 保 证 产 品 的 质 量 为 了 保 证 业 务 及 产 品 质 量 的 优 异 及 稳 定, 严 格 落 实 质 量 标 准, 采 取 的 具 体 措 施 主 要 有 : 1 确 立 了 质 量 保 证 的 组 织 结 构, 事 业 部 总 工 程 师 作 为 管 理 者 代 表, 负 责 质 量 体 系 的 运 行 与 改 进 工 作 ; 2 建 立 了 月 度 质 量 总 结 检 查 制 度 ; 生 产 车 间 实 行 了 过 程 质 量 控 制 ; 3 实 行 项 目 负 责 人 制 度, 明 确 其 质 量 职 责, 并 制 订 了 相 关 的 奖 惩 措 施 ; 4 严 格 了 材 料 入 库 验 收 和 成 品 出 厂 检 验 把 关 制 度 ; 5 建 立 了 用 户 信 息 反 馈 及 研 讨 制 度 ; 6 建 立 了 由 总 经 理 负 责, 品 质 保 证 部 为 核 心 的 质 量 监 控 小 组, 具 体 负 责 质 量 标 准 的 制 订 修 改, 并 负 责 对 产 品 质 量 的 总 体 监 控 此 外, 公 司 保 证 主 要 产 品 严 格 执 行 下 列 行 业 标 准 和 企 业 标 准 :

177 (1) 中 华 人 民 共 和 国 建 材 行 业 标 准 压 花 玻 璃 JC/T511-93; (2) 中 华 人 民 共 和 国 建 材 行 业 标 准 吸 热 玻 璃 JC/T536-94; (3) 中 华 人 民 共 和 国 建 材 行 业 标 准 光 栅 玻 璃 JC/T510-93; (4) 中 华 人 民 共 和 国 建 材 行 业 标 准 汽 车 安 全 玻 璃 术 语 JC/T ; (5) 中 华 人 民 共 和 国 建 材 行 业 标 准 热 反 射 玻 璃 JC ; (6) 中 华 人 民 共 和 国 建 材 行 业 标 准 建 材 机 械 钢 焊 接 件 通 用 技 术 条 件 JC532-94; (7) 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 : 水 平 辊 道 式 玻 璃 平 弯 钢 化 电 炉 机 组 Q/LYBB ( 三 ) 产 品 质 量 纠 纷 处 理 办 法 公 司 建 立 了 一 整 套 质 量 风 险 控 制 机 制, 产 品 在 出 厂 前 的 质 量 把 关 主 要 由 计 调 中 心 负 责, 对 售 出 的 产 品 则 由 客 户 服 务 中 心 根 据 具 体 情 况 按 照 客 户 所 处 具 体 行 政 区 划 调 拨 专 门 的 服 务 工 程 师 上 门 服 务, 直 到 排 除 产 品 故 障 为 止 在 今 后 的 销 售 活 动 中 如 与 客 户 发 生 质 量 纠 纷, 公 司 主 要 通 过 与 客 户 的 友 好 协 商 来 解 决, 协 商 不 成 的, 可 通 过 有 关 部 门 仲 裁 或 法 律 途 径 来 解 决

178 第 七 章 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 ( 一 ) 公 司 与 控 股 股 东 不 存 在 同 业 竞 争 高 学 明 先 生 为 本 公 司 的 控 股 股 东, 除 本 公 司 外, 高 学 明 先 生 未 控 股 或 参 股 其 他 公 司, 不 存 在 从 事 与 本 公 司 及 所 属 子 公 司 相 同 或 相 似 业 务 的 情 况 ( 二 ) 公 司 章 程 ( 草 案 ) 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 规 定 公 司 章 程 ( 草 案 ) 第 九 十 七 条 规 定 : 董 事 未 经 股 东 大 会 同 意, 不 得 利 用 职 务 便 利, 为 自 己 或 他 人 谋 取 本 应 属 于 公 司 的 商 业 机 会, 自 营 或 者 为 他 人 经 营 与 本 公 司 同 类 的 业 务 ( 三 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 为 了 避 免 今 后 控 股 股 东 与 公 司 之 间 可 能 出 现 同 业 竞 争, 维 护 公 司 的 利 益 和 保 证 公 司 的 长 期 稳 定 发 展,2007 年 12 月 7 日 高 学 明 先 生 出 具 了 不 同 业 竞 争 承 诺 函 : 本 人 目 前 未 从 事 或 参 与 与 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 下 称 公 司 ) 存 在 同 业 竞 争 的 业 务 和 行 为 为 避 免 与 公 司 产 生 新 的 或 潜 在 的 同 业 竞 争, 本 人 将 不 在 中 国 境 内 外 直 接 或 间 接 从 事 或 参 与 在 商 业 上 对 公 司 构 成 竞 争 关 系 的 业 务, 或 拥 有 与 公 司 存 在 竞 争 关 系 的 任 何 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 权 益 ; 或 以 其 他 任 何 形 式 取 得 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 控 制 权, 或 在 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 中 担 任 高 级 管 理 人 员 或 核 心 技 术 人 员 上 述 承 诺 在 本 人 持 有 公 司 股 份 或 者 在 公 司 任 职 期 间 有 效, 如 违 反 上 述 承 诺, 本 人 愿 意 承 担 因 此 而 给 公 司 造 成 的 全 部 经 济 损 失 二 关 联 方 及 关 联 关 系 本 公 司 目 前 存 在 的 关 联 方 及 关 联 关 系 如 下 :

179 ( 一 ) 控 股 股 东 公 司 的 控 股 股 东 为 高 学 明 先 生, 持 有 公 司 股 份 146,638,582 股, 占 总 股 本 的 73.32% ( 二 ) 持 有 公 司 5% 以 上 股 权 的 其 他 股 东 除 公 司 控 股 股 东 高 学 明 先 生 外, 冯 进 军 持 有 公 司 6.42% 的 股 权, 冯 进 军 为 高 学 明 之 妻 ; 其 余 股 东 持 有 公 司 的 股 权 均 未 超 过 5%, 具 体 情 况 请 详 见 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 有 关 内 容 ( 三 ) 控 股 股 东 的 关 联 股 东 1 高 学 林 先 生 持 有 发 行 人 股 份 9,924,390 股, 占 发 行 人 股 本 总 额 20,000 万 股 的 %, 高 学 林 为 高 学 明 之 兄 2 冯 意 刚 先 生 持 有 发 行 人 股 份 131,530 股, 占 发 行 人 股 本 总 额 20,000 万 股 的 %, 冯 意 刚 为 冯 进 军 之 兄 3 陈 玉 珍 女 士 持 有 发 行 人 股 份 85,494 股, 占 发 行 人 股 本 总 额 20,000 万 股 的 %, 陈 玉 珍 女 士 为 冯 意 刚 之 妻 ( 四 ) 控 股 股 东 控 制 的 企 业 除 本 公 司 外, 公 司 控 股 股 东 高 学 明 先 生 没 有 控 制 其 它 公 司 的 情 况 ( 五 ) 本 公 司 控 股 子 公 司 及 参 股 公 司 1 公 司 的 控 股 子 公 司 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 注 册 资 本 经 营 范 围 出 资 法 定 代 表 人 比 例 注 册 地 址 北 京 北 玻 万 美 元 开 发 生 产 玻 璃 产 品 玻 璃 加 工 设 备 ; 74% 高 学 明 销 售 自 产 产 品 北 京 市 通 州 区 工 业 开 发 区 内 东 一 街 2 号

180 上 海 北 玻 1,200 万 美 元 设 计 制 造 生 产 以 玻 璃 钢 化 设 备 为 主 的 平 板 玻 璃 深 加 工 技 术 及 设 备 制 造 特 种 玻 璃 生 产, 销 售 公 司 自 产 产 品 提 供 技 术 咨 询 服 务 及 售 后 服 务 ( 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 经 营 ) 74% 高 学 明 上 海 市 松 江 科 技 园 区 光 华 路 328 号 开 发 研 制 生 产 销 售 真 空 镀 膜 设 备 及 配 件, 平 板 玻 璃 深 加 工 技 术 及 制 造 设 备 平 板 玻 璃 深 加 工 产 品, 提 供 技 上 海 镀 膜 2,000 万 元 人 民 币 术 咨 询 服 务, 安 装 调 试 及 维 修, 从 事 100% 高 学 明 货 物 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 企 业 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 ) 各 类 风 机 的 研 究 开 发 制 造 销 售 ; 各 洛 阳 台 信 1,000 万 元 人 民 币 类 通 风 设 备 集 尘 设 备 除 尘 设 备 的 75% 高 学 明 研 究 开 发 制 造 销 售 上 海 市 松 江 科 技 园 区 光 华 路 328 号 3 层 洛 阳 高 新 技 术 开 发 区 滨 河 路 20 号 2 公 司 无 参 股 公 司 ( 六 ) 发 行 人 自 然 人 关 联 方 发 行 人 自 然 人 关 联 方 是 指 能 对 公 司 财 务 和 生 产 经 营 决 策 产 生 重 大 影 响 的 个 人, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员, 以 及 与 上 述 人 员 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 均 为 本 公 司 自 然 人 关 联 方 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 名 单 如 下, 具 体 情 况 详 见 第 八 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 相 关 内 容 人 员 名 称 职 务 高 学 明 董 事 长 兼 总 经 理 史 寿 庆 副 董 事 长 兼 副 总 经 理 冯 进 军 副 董 事 长 高 学 林 董 事 兼 副 总 经 理 李 亚 雷 董 事 雷 敏 董 事 兼 副 总 经 理 张 佰 恒 独 立 董 事 董 家 臣 独 立 董 事 牛 苗 青 独 立 董 事 史 炎 监 事 会 主 席 顾 千 监 事 孟 宪 慧 监 事 常 海 明 董 事 会 秘 书

181 赵 洛 如 财 务 总 监 ( 七 ) 主 要 投 资 者 个 人 高 级 管 理 人 员 或 与 其 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 直 接 控 制 的 其 他 企 业 除 了 公 司 控 股 股 东 高 学 明 先 生 控 制 本 公 司 外, 公 司 主 要 投 资 者 个 人 高 级 管 理 人 员 或 与 其 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 没 有 直 接 控 制 其 他 企 业 三 关 联 交 易 情 况 公 司 具 有 独 立 完 整 的 产 供 销 体 系, 对 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 不 存 在 依 赖 关 系, 近 三 年 在 以 下 方 面 与 关 联 方 存 在 关 联 交 易 ( 一 ) 经 常 性 关 联 交 易 本 公 司 向 本 公 司 的 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 支 付 报 酬, 详 见 第 八 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 有 关 内 容 除 此 之 外, 本 公 司 未 向 其 他 关 联 方 人 士 支 付 报 酬 该 关 联 交 易 仍 将 持 续 进 行 ( 二 ) 偶 发 性 关 联 交 易 1 借 用 资 金 (1) 第 一 次 借 用 资 金 公 司 2007 年 9 月 7 日 第 三 届 董 事 会 第 六 次 会 议 及 2007 年 9 月 28 日 2007 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 2007 年 度 中 期 利 润 分 配 及 盈 余 公 积 金 转 增 股 本 预 案 : 以 公 司 总 股 本 100,000,000 股 为 基 数, 按 截 止 2007 年 6 月 30 日 的 未 分 配 利 润, 向 登 记 在 册 的 154 名 全 体 股 东 每 10 股 派 送 现 金 红 利 8.29 元 ( 含 税 ), 共 计 派 送 82,900, 元 至 2007 年 9 月 30 日, 公 司 尚 欠 高 学 明 先 生 股 利 29,517, 元, 为 了 缓 解 公 司 流 动 资 金 紧 张 状 况, 支 持 公 司 发 展, 高 学 明 先 生 决 定 将 此 款 借 予 公 司 使 用 为 此 公 司 2007 年 10 月 15 日 第 三 届 董 事 会 第 八 次 会 议 做 出 高 学 明 决 定 将 上 述 分 红 借 给 公 司 使 用, 期 限 6 个 月, 利 率 按 银 行 同 期

182 存 款 利 率 计 算 的 决 议, 并 提 交 公 司 2007 年 10 月 30 日 召 开 的 2007 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 审 议 结 果 : 本 议 案 由 非 关 联 股 东 表 决 通 过, 同 意 35,376,626 股, 占 参 加 会 议 非 关 联 股 东 有 效 表 决 权 的 100%, 反 对 0 股, 弃 权 0 股, 该 议 案 获 通 过 高 学 明 先 生 与 洛 阳 北 玻 于 2007 年 11 月 1 日 签 订 借 款 协 议, 将 上 述 款 项 借 予 公 司 使 用, 借 款 期 六 个 月, 公 司 按 照 同 期 银 行 存 款 利 率 支 付 利 息 (2) 第 二 次 借 用 资 金 鉴 于 公 司 流 动 资 金 紧 张, 为 缓 解 资 金 紧 缺 的 局 面, 本 公 司 控 股 股 东 高 学 明 先 生 再 次 决 定 将 自 有 资 金 借 予 公 司 使 用, 为 此 公 司 2007 年 12 月 29 日 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 做 出 公 司 向 控 股 股 东 高 学 明 先 生 借 款 2,500 万 元 人 民 币, 借 款 期 限 为 六 个 月, 自 本 借 款 到 公 司 账 号 之 日 起 起 算 借 款 到 期 后, 公 司 将 借 款 足 额 返 还 给 高 学 明 先 生, 并 按 银 行 同 期 存 款 利 率 支 付 利 息 的 决 议, 并 提 交 公 司 2008 年 1 月 12 日 召 开 的 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 审 议 结 果 : 公 司 关 联 股 东 高 学 明 先 生 回 避 表 决, 非 关 联 股 东 表 决 同 意 31,003,845 股, 占 出 席 大 会 有 效 表 决 股 数 的 100%; 反 对 0 股 ; 弃 权 0 股, 该 议 案 获 通 过 高 学 明 先 生 与 洛 阳 北 玻 于 2008 年 1 月 12 日 签 订 借 款 协 议, 将 2,500 万 元 人 民 币 借 予 公 司 使 用, 借 款 期 六 个 月, 公 司 按 照 同 期 银 行 存 款 利 率 支 付 利 息 (3) 第 三 次 借 用 资 金 鉴 于 上 海 镀 膜 流 动 资 金 紧 张, 本 公 司 控 股 股 东 高 学 明 先 生 决 定 将 自 有 资 金 借 予 公 司 使 用, 为 此 公 司 2008 年 4 月 18 日 第 三 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 做 出 控 股 子 公 司 拟 向 控 股 股 东 高 学 明 先 生 借 款 1,020 万 元 人 民 币, 借 款 期 限 为 六 个 月 借 款 到 期 后, 控 股 子 公 司 将 借 款 足 额 返 还 给 高 学 明 先 生, 并 按 银 行 同 期 存 款 利 率 支 付 利 息 的 决 议, 并 提 交 公 司 2008 年 5 月 3 日 召 开 的 2008 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议

183 审 议 结 果 : 公 司 关 联 股 东 高 学 明 先 生 回 避 表 决, 非 关 联 股 东 表 决 同 意 31,003,845 股, 占 出 席 大 会 有 效 表 决 股 数 的 100%; 反 对 0 股 ; 弃 权 0 股, 该 议 案 获 通 过 高 学 明 先 生 与 上 海 镀 膜 于 2008 年 5 月 3 日 签 订 借 款 合 同, 将 1,020 万 元 人 民 币 借 予 上 海 镀 膜 使 用, 借 款 期 六 个 月, 上 海 镀 膜 按 照 同 期 银 行 存 款 利 率 支 付 利 息 上 述 三 笔 借 款 已 于 2008 年 6 月 底 前 提 前 归 还 2 支 付 借 款 利 息 公 司 向 高 学 明 的 第 一 笔 借 款,2007 年 计 提 利 息 205, 元,2008 年 计 提 利 息 481, 元, 合 计 686, 元 ; 公 司 向 高 学 明 的 第 二 笔 借 款,2008 年 计 提 利 息 464, 元 ; 上 海 镀 膜 向 高 学 明 的 借 款,2008 年 计 提 利 息 49, 元 上 述 借 款 利 息 均 按 同 期 存 款 利 率 计 提, 并 已 于 2008 年 6 月 底 前 随 同 归 还 高 学 明 借 款 本 金 一 并 支 付 3 应 收 款 项 余 额 单 位 : 元 项 目 及 关 联 方 名 称 经 济 内 容 其 他 应 收 款 高 学 明 借 款 , 史 炎 借 款 - - 2, 李 亚 雷 借 款 26, 小 计 26, , 公 司 对 关 联 方 的 其 他 应 收 款 余 额 均 为 正 常 生 产 经 营 借 款

184 四 关 联 交 易 对 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 高 学 明 先 生 三 次 将 资 金 借 予 公 司 使 用, 缓 解 了 公 司 流 动 资 金 紧 张 的 局 面, 增 强 了 公 司 资 金 的 流 动 性, 公 司 按 照 同 期 银 行 存 款 利 率 支 付 利 息, 资 金 成 本 合 理, 属 于 正 常 的 财 务 费 用 支 出, 对 公 司 的 经 营 成 果 无 重 大 影 响 五 对 关 联 交 易 决 策 权 力 和 程 序 的 制 度 安 排 ( 一 ) 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 有 关 规 定 公 司 章 程 ( 草 案 ) 第 三 十 九 条 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 员 不 得 利 用 其 关 联 关 系 损 害 公 司 利 益 违 反 规 定 的, 给 公 司 造 成 损 失 的, 应 当 承 担 赔 偿 责 任 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 对 公 司 和 公 司 社 会 公 众 股 股 东 负 有 诚 信 义 务 控 股 股 东 应 严 格 依 法 行 使 出 资 人 的 权 利, 控 股 股 东 不 得 利 用 利 润 分 配 资 产 重 组 对 外 投 资 资 金 占 用 借 款 担 保 等 方 式 损 害 公 司 和 社 会 公 众 股 股 东 的 合 法 权 益, 不 得 利 用 其 控 制 地 位 损 害 公 司 和 社 会 公 众 股 股 东 的 利 益 公 司 章 程 ( 草 案 ) 第 四 十 一 条 第 五 款 公 司 下 列 对 外 担 保 行 为, 须 经 股 东 大 会 审 议 通 过 ( 五 ) 对 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 的 担 保 公 司 章 程 ( 草 案 ) 第 七 十 九 条 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 不 应 当 参 与 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数 ; 股 东 大 会 决 议 的 公 告 应 当 充 分 披 露 非 关 联 股 东 的 表 决 情 况 股 东 大 会 对 关 联 交 易 事 项 作 出 的 决 议 必 须 经 出 席 股 东 大 会 的 非 关 联 关 系 股 东 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 通 过, 方 为 有 效 但 是, 该 关 联 交 易 事 项 涉 及 本 章 程 第 七 十 七 条 规 定 的 事 项 时, 股 东 大 会 决 议 必 须 经 出 席 股 东 大 会 的 非 关 联 关 系 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过, 方 为 有 效 公 司 章 程 ( 草 案 ) 第 九 十 七 条 第 九 款 董 事 不 得 利 用 其 关 联 关 系 损 害 公 司 利 益

185 公 司 章 程 ( 草 案 ) 第 一 百 一 十 九 条 董 事 与 董 事 会 会 议 决 议 事 项 所 涉 及 的 企 业 有 关 联 关 系 的, 不 得 对 该 项 决 议 行 使 表 决 权, 也 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 表 决 权 该 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 董 事 出 席 即 可 举 行, 董 事 会 会 议 所 作 决 议 须 经 无 关 联 关 系 董 事 过 半 数 通 过 出 席 董 事 会 的 无 关 联 董 事 人 数 不 足 3 人 的, 应 将 该 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议 公 司 章 程 ( 草 案 ) 第 一 百 三 十 一 条 第 一 款 重 大 关 联 交 易 ( 指 公 司 拟 与 关 联 人 达 成 的 总 额 高 于 300 万 元 或 高 于 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 5% 的 关 联 交 易 ) 应 由 独 立 董 事 认 可 后, 提 交 董 事 会 讨 论 ; 独 立 董 事 作 出 判 断 前, 可 以 聘 请 中 介 机 构 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 作 为 其 判 断 的 依 据 公 司 章 程 ( 草 案 ) 第 一 百 三 十 二 条 第 四 款, 独 立 董 事 应 当 对 公 司 的 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 企 业 对 公 司 现 有 或 新 发 生 的 总 额 高 于 300 万 元 或 高 于 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 5% 的 借 款 或 其 他 资 金 往 来, 以 及 公 司 是 否 采 取 有 效 措 施 回 收 欠 款 向 董 事 会 或 股 东 大 会 发 表 独 立 意 见 公 司 章 程 ( 草 案 ) 第 一 百 七 十 一 条 监 事 不 得 利 用 其 关 联 关 系 损 害 公 司 利 益, 若 给 公 司 造 成 损 失 的, 应 当 承 担 赔 偿 责 任 ( 二 ) 公 司 董 事 会 议 事 规 则 关 于 关 联 交 易 的 有 关 规 定 董 事 会 议 事 规 则 第 三 十 九 条 第 一 款 规 定 : 出 现 公 司 章 程 规 定 的 因 董 事 与 会 议 提 案 所 涉 及 的 企 业 有 关 联 关 系 而 须 回 避 的 情 形 的, 董 事 应 当 对 有 关 提 案 回 避 表 决 董 事 会 议 事 规 则 第 四 十 条 规 定 : 有 关 联 关 系 的 董 事 参 加 公 司 董 事 会 会 议 中 的 程 序 : 1 公 司 董 事 会 审 议 的 某 一 事 项 与 某 董 事 有 关 联 关 系 的, 该 关 联 董 事 应 当 在 公 司 董 事 会 会 议 召 开 之 前 向 董 事 会 披 露 其 关 联 关 系 2 公 司 董 事 会 在 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 会 议 主 持 人 应 当 在 会 议 上 宣 布 有 关 联 关 系 的 董 事, 并 解 释 和 说 明 该 关 联 董 事 与 关 联 交 易 事 项 的 关 联 关 系, 并 由 会 议

186 主 持 人 宣 布 关 联 董 事 回 避, 由 非 关 联 董 事 对 关 联 交 易 事 项 进 行 审 议 表 决 3 关 联 董 事 未 就 关 联 交 易 事 项 按 照 上 述 程 序 进 行 关 联 交 易 信 息 披 露 或 回 避, 公 司 董 事 会 有 权 撤 消 该 关 联 交 易 事 项 的 决 议 在 关 联 董 事 回 避 表 决 的 情 况 下, 有 关 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 董 事 出 席 即 可 举 行, 形 成 决 议 须 经 无 关 联 关 系 董 事 过 半 数 通 过 出 席 会 议 的 无 关 联 关 系 董 事 人 数 不 足 三 人 的, 不 得 对 有 关 提 案 进 行 表 决, 而 应 当 将 该 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议 ( 三 ) 公 司 监 事 会 议 事 规 则 关 于 关 联 交 易 的 有 关 规 定 监 事 会 议 事 规 则 第 二 十 七 条 第 一 款 规 定 : 出 现 公 司 章 程 规 定 的 因 监 事 与 会 议 提 案 所 涉 及 的 企 业 有 关 联 关 系 而 须 回 避 的 情 形 的, 监 事 应 当 对 有 关 提 案 回 避 表 决 监 事 会 议 事 规 则 第 二 十 八 条 规 定 : 有 关 联 关 系 的 监 事 参 加 公 司 监 事 会 会 议 中 的 程 序 : 1 公 司 监 事 会 审 议 的 某 一 事 项 与 某 监 事 有 关 联 关 系 的, 该 关 联 监 事 应 当 在 公 司 监 事 会 会 议 召 开 之 前 向 监 事 会 披 露 其 关 联 关 系 2 公 司 监 事 会 在 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 会 议 主 持 人 应 当 在 会 议 上 宣 布 有 关 联 关 系 的 监 事, 并 解 释 和 说 明 该 关 联 监 事 与 关 联 交 易 事 项 的 关 联 关 系, 并 由 会 议 主 持 人 宣 布 关 联 监 事 回 避, 由 非 关 联 监 事 对 关 联 交 易 事 项 进 行 审 议 表 决 3 关 联 监 事 未 就 关 联 交 易 事 项 按 照 上 述 程 序 进 行 关 联 交 易 信 息 披 露 或 回 避, 公 司 监 事 会 有 权 撤 消 该 关 联 交 易 事 项 的 决 议 在 关 联 监 事 回 避 表 决 的 情 况 下, 有 关 监 事 会 会 议 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 监 事 出 席 即 可 举 行, 形 成 决 议 须 经 无 关 联 关 系 监 事 过 半 数 通 过 出 席 会 议 的 无 关 联 关 系 监 事 人 数 不 足 三 人 的, 不 得 对 有 关 提 案 进 行 表 决, 而 应 当 将 该 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议

187 ( 四 ) 公 司 关 联 交 易 管 理 办 法 的 相 关 规 定 为 进 一 步 明 确 公 司 关 联 方 范 围, 规 范 关 联 交 易 决 策 原 则 和 程 序, 本 公 司 制 定 了 关 联 交 易 管 理 办 法, 并 对 关 联 交 易 决 策 权 限 作 出 如 下 规 定 : 1 股 东 大 会 审 议 公 司 与 关 联 人 发 生 的 交 易 金 额 在 3,000 万 元 以 上, 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 5% 以 上 的 关 联 交 易 2 重 大 关 联 交 易 ( 指 上 市 公 司 拟 与 关 联 人 达 成 的 总 额 高 于 300 万 元 或 高 于 上 市 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 5% 的 关 联 交 易 ) 应 由 独 立 董 事 认 可 后, 提 交 董 事 会 讨 论 ; 独 立 董 事 作 出 判 断 前, 可 以 聘 请 中 介 机 构 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 作 为 其 判 断 的 依 据 3 独 立 董 事 应 当 对 下 列 事 项 发 表 独 立 意 见 : 公 司 的 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 企 业 对 上 市 公 司 现 有 或 新 发 生 的 总 额 高 于 300 万 元 或 高 于 上 市 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 5% 的 借 款 或 其 他 资 金 往 来, 以 及 公 司 是 否 采 取 有 效 措 施 回 收 欠 款 4 除 上 述 应 由 股 东 大 会 审 议 的 关 联 交 易 外, 其 他 关 联 交 易 均 由 董 事 会 审 议 六 发 行 人 最 近 三 年 关 联 交 易 制 度 的 执 行 情 况 及 独 立 董 事 意 见 公 司 最 近 三 年 发 生 的 关 联 交 易 均 严 格 履 行 了 公 司 章 程 规 定 的 程 序 公 司 独 立 董 事 对 公 司 的 关 联 交 易 决 策 程 序 及 关 联 交 易 事 项 进 行 了 核 查, 认 为 : 公 司 近 三 年 内 (2008 年 2009 年 2010 年 ) 发 生 的 关 联 交 易 主 要 为 控 股 股 东 高 学 明 将 资 金 借 给 公 司 使 用 上 述 关 联 交 易 :1. 符 合 公 司 的 实 际 情 况, 是 合 规 合 理 的 ;2. 内 容 及 定 价 原 则 符 合 商 业 惯 例 和 有 关 政 策 规 定 ;3. 关 联 交 易 本 着 尊 重 历 史 资 源 共 享 战 略 合 作 的 原 则, 体 现 了 公 允 公 平 公 正 的 原 则 ;4. 公 司 股 东 大 会 在 审 议 此 项 关 联 交 易 时, 关 联 股 东 实 行 回 避 原 则, 其 表 决 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 上 述 关 联 交 易 遵 循 了 公 平 公 正 诚 信 的 原 则, 关 联 交 易 事 项 对 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 不 构 成 重 大 影 响, 不 存 在 损 害 公 司 及 其 他 股 东 利 益 的 情 形

188 七 减 少 关 联 交 易 的 措 施 公 司 最 近 三 年 发 生 的 关 联 交 易 履 行 了 公 司 章 程 规 定 的 程 序 本 公 司 将 尽 量 减 少 关 联 交 易 的 发 生 对 于 不 可 避 免 的 关 联 交 易, 公 司 将 严 格 按 照 公 司 章 程 等 对 关 联 交 易 作 出 的 规 范 进 行 操 作

189 第 八 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 简 介 ( 一 ) 董 事 会 成 员 本 公 司 第 四 届 董 事 会 现 有 9 名 董 事, 其 中 独 立 董 事 3 名, 任 期 自 2010 年 2 月 5 日 起 至 2013 年 2 月 4 日, 董 事 会 成 员 基 本 情 况 如 下 表 : 姓 名 职 务 年 龄 国 籍 提 名 人 选 聘 高 学 明 董 事 长 总 经 理 53 中 国 第 三 届 董 事 会 2009 年 度 股 东 大 会 史 寿 庆 副 董 事 长 副 总 经 理 54 中 国 第 三 届 董 事 会 2009 年 度 股 东 大 会 冯 进 军 副 董 事 长 53 中 国 第 三 届 董 事 会 2009 年 度 股 东 大 会 高 学 林 董 事 副 总 经 理 56 中 国 第 三 届 董 事 会 2009 年 度 股 东 大 会 李 亚 雷 董 事 45 中 国 第 三 届 董 事 会 2009 年 度 股 东 大 会 雷 敏 董 事 副 总 经 理 49 中 国 第 三 届 董 事 会 2009 年 度 股 东 大 会 张 佰 恒 独 立 董 事 50 中 国 第 三 届 董 事 会 2009 年 度 股 东 大 会 董 家 臣 独 立 董 事 64 中 国 第 三 届 董 事 会 2009 年 度 股 东 大 会 牛 苗 青 独 立 董 事 50 中 国 第 三 届 董 事 会 2009 年 度 股 东 大 会 1 高 学 明 中 国 公 民, 男,1958 年 出 生, 大 学 本 科 毕 业, 高 级 工 程 师 1982 年 至 1994 年, 历 任 洛 阳 玻 璃 厂 ( 现 洛 阳 玻 璃 股 份 有 限 公 司 ) 技 术 员 工 程 师 高 级 工 程 师 分 厂 厂 长 ;1995 年 5 月 创 立 洛 阳 北 玻 技 术 有 限 公 司 ( 本 公 司 前 身 ), 历 任 执 行 董 事 董 事 长 兼 总 经 理 职 务 现 任 本 公 司 董 事 长 总 经 理, 兼 任 本 公 司 控 股 子 公 司 北 京 北 玻 上 海 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 台 信 的 董 事 长 高 学 明 先 生 作 为 本 公 司 的 创 始 人 及 技 术 发 明 人, 长 期 致 力 于 我 国 玻 璃 钢 化 技 术 的 开 发 研 究 和 推 广, 为 实 现 我 国 钢 化 设 备 国 产 化, 打 破 国 外 技 术 垄 断 作 出 了 突 出 的 贡 献 高 学 明 先 生 开 发 的 静 压 提 升 法 水 平 辊 道 式 玻 璃 平 弯 钢 化 技 术 与 机

190 组,1995 年 经 国 家 建 材 工 业 局 及 国 家 科 学 技 术 委 员 会 检 测 鉴 定, 其 各 项 技 术 指 标 已 达 到 国 际 先 进 水 平, 填 补 了 国 内 水 平 辊 道 平 弯 钢 化 设 备 的 空 白, 并 于 1997 年 经 国 家 科 学 技 术 委 员 会 批 准, 授 予 国 家 级 火 炬 计 划 项 目 证 书 公 司 自 成 立 以 来, 在 高 学 明 先 生 的 带 领 下 先 后 开 发 出 先 后 开 发 出 150 多 项 技 术 和 100 多 种 规 格 的 产 品, 已 获 得 4 项 发 明 专 利 73 项 实 用 新 型 专 利 和 1 项 外 观 设 计 专 利, 另 有 13 项 发 明 专 利 和 3 项 实 用 新 型 专 利 已 获 得 受 理 由 于 对 中 国 建 材 行 业 改 革 发 展 和 科 技 创 新 等 方 面 作 出 的 重 大 贡 献,2009 年 3 月 高 学 明 先 生 被 中 国 建 筑 材 料 联 合 会 评 为 全 国 建 材 行 业 改 革 开 放 30 年 代 表 人 物 2 史 寿 庆 中 国 公 民, 男,1957 年 出 生, 大 学 本 科 1982 年 8 月 至 1998 年 3 月, 历 任 洛 阳 轴 承 集 团 公 司 小 型 分 厂 高 工, 洛 阳 市 布 林 电 气 公 司 总 经 理 1998 年 3 月 进 入 洛 阳 北 玻 技 术 有 限 公 司, 历 任 电 气 总 工 副 总 经 理 总 经 理 副 董 事 长 现 任 本 公 司 副 董 事 长 副 总 经 理, 兼 任 上 海 镀 膜 董 事 3 冯 进 军 中 国 公 民, 女,1958 年 出 生, 大 学 本 科 1982 年 7 月 至 1997 年 5 月, 历 任 洛 拖 技 工 学 校 教 师, 洛 阳 玻 璃 厂 干 部 1997 年 5 月 进 入 洛 阳 北 玻 技 术 有 限 公 司, 历 任 资 料 信 息 部 部 长 副 董 事 长 监 事 会 主 席 现 任 本 公 司 副 董 事 长, 兼 任 北 京 北 玻 董 事 4 高 学 林 中 国 公 民, 男,1955 年 出 生 1976 年 至 1995 年 任 宁 夏 固 原 地 区 拖 拉 机 配 件 厂 干 部 1997 年 5 月 进 入 洛 阳 北 玻 技 术 有 限 公 司, 历 任 采 购 部 部 长 董 事 兼 副 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理, 兼 任 北 京 北 玻 董 事 上 海 北 玻 董 事 洛 阳 台 信 董 事 和 总 经 理 5 李 亚 雷 中 国 公 民, 男,1966 年 出 生, 大 专 1988 年 10 月 至 1999 年 1 月, 历 任 洛

191 玻 集 团 浮 法 三 线 设 备 科 助 工, 洛 玻 集 团 晶 润 公 司 市 场 部 部 长, 洛 玻 集 团 广 东 骏 雄 公 司 总 经 理 助 理 1999 年 1 月 进 入 洛 阳 北 玻 技 术 有 限 公 司, 历 任 洛 阳 北 玻 玻 璃 制 造 厂 厂 长, 洛 阳 北 玻 玻 璃 事 业 部 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事, 兼 任 上 海 北 玻 董 事 6 雷 敏 中 国 公 民, 男,1962 年 出 生, 大 学 本 科 1982 年 2 月 至 2000 年 6 月, 历 任 洛 阳 钢 厂 第 二 轧 钢 厂 厂 长, 洛 阳 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 副 总 经 理, 洛 阳 钢 铁 集 团 炼 钢 有 限 公 司 董 事 长 经 理 2001 年 4 月 进 入 本 公 司, 历 任 洛 阳 北 玻 设 备 制 造 厂 厂 长 董 事 现 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理, 兼 任 上 海 北 玻 董 事 洛 阳 台 信 董 事 7 张 佰 恒 中 国 公 民, 男,1961 年 出 生, 大 学 本 科 1979 年 至 1996 年, 历 任 中 国 人 民 解 放 军 第 六 飞 行 学 院 飞 行 员 区 队 长, 中 国 人 民 解 放 军 空 军 学 院 训 练 部 参 谋 ;1996 年 至 2005 年, 历 任 中 国 建 筑 材 料 工 业 协 会 副 处 长 中 国 建 筑 玻 璃 与 工 业 玻 璃 协 会 副 秘 书 长 现 任 中 国 建 筑 材 料 工 业 协 会 副 秘 书 长 中 国 建 筑 玻 璃 与 工 业 玻 璃 协 会 秘 书 长, 中 国 玻 璃 控 股 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 中 航 三 鑫 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 江 苏 秀 强 玻 璃 工 艺 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 本 公 司 独 立 董 事 8 董 家 臣 中 国 公 民, 男,1947 年 出 生, 工 商 管 理 硕 士 1985 年 2 月 至 2007 年 7 月, 历 任 河 南 省 体 改 委 处 长 助 理 巡 视 员, 中 国 证 监 会 郑 州 特 派 办 副 主 任 中 国 证 监 会 河 南 监 管 局 副 局 长 曾 兼 任 河 南 省 社 会 科 学 联 合 会 理 事 河 南 省 经 济 学 团 体 联 合 会 副 秘 书 长 现 任 河 南 豫 能 控 股 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 河 南 神 火 煤 电 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 欣 旺 达 电 子 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 本 公 司 独 立 董 事 9 牛 苗 青 中 国 公 民, 男,1961 年 出 生, 大 学 本 科 学 历, 会 计 师, 具 有 注 册 会 计 师 执 业 资 格,1986 年 7 月 至 1994 年 12 月 在 郑 州 市 财 政 局 工 作,1995 年 1 月 至

192 年 12 月 任 郑 州 会 计 师 事 务 所 副 所 长 现 任 河 南 岳 华 会 计 师 事 务 所 副 所 长 河 南 同 力 水 泥 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 洛 阳 市 商 业 银 行 监 事, 本 公 司 独 立 董 事 ( 二 ) 监 事 会 成 员 本 公 司 第 四 届 监 事 会 现 由 史 炎 顾 千 孟 慧 宪 三 名 监 事 组 成 史 炎 为 职 工 监 事, 由 职 工 代 表 大 会 推 举 产 生, 顾 千 和 孟 宪 慧 为 股 东 监 事 由 第 三 届 监 事 会 提 名, 经 公 司 股 东 大 会 选 举 产 生 1 史 炎 中 国 公 民, 男,1951 年 出 生, 大 专 1968 年 至 1997 年, 历 任 解 放 军 部 队 指 导 员, 沙 发 床 垫 厂 副 厂 长, 洛 阳 开 发 区 物 贸 总 公 司 办 公 室 主 任, 洛 阳 玻 璃 厂 四 分 厂 办 公 室 主 任 1997 年 进 入 洛 阳 北 玻 技 术 有 限 公 司, 历 任 企 管 部 部 长 工 会 主 席 党 支 部 书 记 监 事 现 任 本 公 司 监 事 会 主 席 2 顾 千 中 国 公 民, 男,1952 年 出 生, 大 学 本 科 1984 年 至 2005 年, 历 任 洛 阳 玻 璃 厂 纤 维 分 厂 副 厂 长, 洛 阳 玻 璃 厂 技 术 玻 璃 分 厂 副 厂 长, 洛 阳 玻 璃 厂 销 售 处 副 处 长, 洛 玻 集 团 公 司 销 售 公 司 总 经 理, 洛 玻 集 团 公 司 进 出 口 公 司 总 经 理, 洛 玻 集 团 公 司 加 工 玻 璃 有 限 公 司 副 总 经 理 2005 年 进 入 本 公 司, 历 任 本 公 司 上 海 北 玻 玻 璃 制 造 厂 厂 长 监 事, 现 任 本 公 司 监 事 行 政 人 事 中 心 主 任, 兼 任 北 京 北 玻 监 事 3 孟 宪 慧 中 国 公 民, 男,1965 年 出 生, 大 学 本 科 1986 年 7 月 至 2001 年 3 月, 历 任 中 信 重 机 轻 环 分 厂 技 术 科 技 术 员 科 长, 中 信 重 机 轻 环 分 厂 大 型 车 间 主 任, 中 信 重 机 轻 环 分 厂 副 厂 长 2001 年 3 月 进 入 本 公 司, 历 任 洛 阳 设 备 制 造 厂 副 厂 长 厂 长 现 任 本 公 司 监 事, 兼 任 上 海 设 备 制 造 厂 厂 长 上 海 北 玻 监 事 上 海 镀 膜 监 事 ( 三 ) 公 司 高 级 管 理 人 员

193 1 高 学 明 现 任 本 公 司 总 经 理, 简 历 详 见 本 章 一 ( 一 ) 董 事 会 成 员 2 高 学 林 现 任 本 公 司 副 总 经 理, 简 历 详 见 本 章 一 ( 一 ) 董 事 会 成 员 3 史 寿 庆 现 任 本 公 司 副 总 经 理, 简 历 详 见 本 章 一 ( 一 ) 董 事 会 成 员 4 雷 敏 现 任 本 公 司 副 总 经 理, 简 历 详 见 本 章 一 ( 一 ) 董 事 会 成 员 5 常 海 明 中 国 公 民, 男,1963 年 出 生, 大 学 本 科 1983 年 至 1998 年, 任 中 信 重 机 公 司 矿 机 设 计 院 工 程 师 1998 年 5 月 进 入 洛 阳 北 玻 技 术 有 限 公 司, 历 任 销 售 部 长 企 管 部 长 行 政 人 事 中 心 主 任 董 事 会 秘 书 现 任 本 公 司 董 事 会 秘 书, 兼 任 上 海 镀 膜 董 事 6 赵 洛 如 中 国 公 民, 女,1963 年 出 生, 大 学 本 科, 高 级 会 计 师 1989 年 至 2001 年, 历 任 洛 阳 春 都 股 份 有 限 公 司 财 务 部 科 长, 春 都 集 团 有 限 公 司 财 务 部 副 部 长, 春 都 食 品 股 份 有 限 公 司 财 务 部 部 长 2001 年 进 入 本 公 司, 历 任 财 务 部 部 长 财 务 中 心 主 任 现 任 本 公 司 财 务 总 监, 兼 任 北 京 北 玻 董 事 ( 四 ) 核 心 技 术 人 员 1 高 学 明 简 历 详 见 本 章 一 ( 一 ) 董 事 会 成 员

194 2 白 雪 峰 中 国 公 民, 男,1962 年 出 生, 大 学 本 科 1983 年 8 月 至 1995 年 8 月, 历 任 宁 夏 固 原 地 区 计 量 处 干 部, 宁 夏 固 原 地 区 拖 配 厂 技 术 干 部 1995 年 8 月 进 入 洛 阳 北 玻 技 术 有 限 公 司, 历 任 设 计 师 主 任 设 计 师 总 工 程 师 现 任 本 公 司 机 械 总 工 程 师, 兼 任 上 海 北 玻 董 事 3 方 立 中 国 公 民, 男,1968 年 出 生, 大 学 本 科 1990 年 7 月 至 1996 年 9 月, 历 任 中 国 人 民 解 放 军 厂 研 究 所 电 控 分 栈 主 管 工 程 师 1996 年 9 月 进 入 洛 阳 北 玻 技 术 有 限 公 司, 历 任 设 计 师 电 气 总 工 程 师 副 总 经 理 董 事 技 术 设 备 事 业 部 副 总 经 理 现 任 本 公 司 电 气 总 工 程 师, 兼 任 上 海 镀 膜 董 事 4 邵 宏 农 中 国 公 民, 男,1957 年 出 生, 大 学 本 科 1982 年 7 月 至 1995 年 9 月, 历 任 陕 西 省 新 耀 水 泥 厂 团 委 书 记, 洛 阳 市 东 方 电 器 厂 厂 长, 洛 阳 玉 美 日 化 有 限 公 司 总 经 理 助 理, 河 南 省 轻 工 机 械 研 究 所 主 任,1995 年 10 月 进 入 洛 阳 北 玻 技 术 有 限 公 司, 历 任 设 计 师 主 任 设 计 师 副 总 工 程 师 现 任 本 公 司 工 艺 总 工 程 师 5 施 玉 安 中 国 公 民, 男,1963 年 出 生, 大 学 本 科 1989 年 至 2006 年, 历 任 南 玻 集 团 伟 光 公 司 设 备 工 程 师 总 经 理 助 理, 南 玻 集 团 上 海 分 公 司 总 经 理, 南 玻 集 团 工 程 玻 璃 事 业 部 副 总 经 理, 浙 江 玻 璃 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 浙 江 工 程 玻 璃 有 限 公 司 董 事 总 经 理 2006 年 进 入 上 海 镀 膜 工 作 现 任 上 海 镀 膜 董 事 兼 总 经 理 镀 膜 机 械 总 工 程 师 6 何 光 俊 中 国 公 民, 男,1963 年 出 生, 大 学 本 科 1984 年 至 2006 年, 历 任 湖 北 汽 车 灯 泡 厂 车 间 主 任 设 备 科 长, 南 玻 集 团 精 细 玻 璃 有 限 公 司 设 备 部 经 理 工 程 技 术

195 部 经 理, 浙 江 工 程 玻 璃 有 限 公 司 副 总 经 理 2006 年 进 入 上 海 镀 膜 工 作 现 任 上 海 镀 膜 董 事 兼 副 总 经 理 镀 膜 电 气 总 工 程 师 7 戴 陆 节 中 国 公 民, 男,1963 年 出 生, 大 学 本 科 1984 年 至 2001 年, 任 职 于 洛 阳 拖 拉 机 研 究 所, 主 要 从 事 拖 拉 机 农 用 车 新 产 品 的 设 计 开 发 工 作 2001 年 初 进 入 本 公 司, 历 任 新 产 品 开 发 室 主 任 公 司 技 术 中 心 主 任, 主 要 从 事 磨 边 机 产 品 的 设 计 开 发, 先 后 主 持 开 发 设 计 了 双 边 磨 单 边 磨 及 其 联 线 机 组 等 多 种 规 格 型 号 的 产 品 现 任 技 术 中 心 主 任, 负 责 镀 膜 设 备 真 空 腔 室 和 真 空 获 得 系 统 的 设 计 开 发 和 研 究 工 作 8 刘 建 军 中 国 公 民, 男,1963 年 出 生, 大 学 专 科 1986 年 8 月 至 2000 年 4 月, 历 任 洛 阳 轴 承 集 团 公 司 技 工 学 校 车 工 工 艺 实 习 教 师 班 主 任 教 务 员, 洛 阳 市 车 工 中 心 教 研 组 成 员, 洛 阳 轴 承 集 团 公 司 装 备 研 究 所 机 床 设 计 室 副 主 任 2000 年 4 月 进 入 本 公 司, 历 任 设 计 室 副 部 长 部 长, 主 要 从 事 风 路 系 统 开 发 设 计 纯 平 无 斑 钢 化 炉 设 计 大 型 硬 轴 弯 段 软 轴 弯 段 设 计 镀 膜 设 备 主 体 腔 室 开 发 设 计 工 作 现 任 技 术 中 心 副 主 任 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 持 股 情 况 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 本 次 发 行 前 持 有 本 公 司 股 份 情 况 1 个 人 持 股 情 况 股 东 名 称 职 务 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 高 学 明 董 事 长 总 经 理 146,638, 史 寿 庆 副 董 事 长 副 总 经 理 2,012, 冯 进 军 副 董 事 长 12,843, 高 学 林 董 事 副 总 经 理 9,924,

196 李 亚 雷 董 事 1,417, 雷 敏 董 事 副 总 经 理 523, 史 炎 监 事 会 主 席 266, 顾 千 监 事 36, 孟 宪 慧 监 事 218, 常 海 明 董 事 会 秘 书 488, 赵 洛 如 财 务 总 监 208, 白 雪 峰 核 心 技 术 人 员 1,979, 方 立 核 心 技 术 人 员 2,035, 邵 宏 农 核 心 技 术 人 员 200, 施 玉 安 核 心 技 术 人 员 1,183, 何 光 俊 核 心 技 术 人 员 945, 戴 陆 节 核 心 技 术 人 员 133, 刘 建 军 核 心 技 术 人 员 182, 注 : 上 述 股 份 不 存 在 质 押 或 冻 结 的 情 况, 也 不 存 在 任 何 争 议 2 近 亲 属 持 股 情 况 本 公 司 副 董 事 长 冯 进 军 之 兄 冯 意 刚 持 有 公 司 股 份 131,530 股, 冯 意 刚 之 妻 陈 玉 珍 持 有 公 司 股 份 85,494 股 除 此 之 外, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 的 近 亲 属 没 有 以 任 何 方 式 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 的 情 况 ( 二 ) 近 三 年 持 股 变 动 情 况 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 近 三 年 持 股 变 动 情 况 和 原 因 请 参 见 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 相 关 内 容, 近 三 年 无 质 押 或 冻 结 情 况 近 三 年 年 末, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 持 股 情 况 如 下 表 : 持 股 人 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 高 学 明 146,638, ,638, ,638, 史 寿 庆 2,012, ,012, ,012, 冯 进 军 12,843, ,843, ,843,

197 高 学 林 9,924, ,924, ,924, 李 亚 雷 1,417, ,417, ,417, 雷 敏 523, , , 史 炎 266, , , 顾 千 36, , , 孟 宪 慧 218, , , 常 海 明 488, , , 赵 洛 如 208, , , 白 雪 峰 1,979, ,979, ,979, 方 立 2,035, ,035, ,035, 邵 宏 农 200, , , 施 玉 安 1,183, ,183, ,183, 何 光 俊 945, , , 戴 陆 节 133, , , 刘 建 军 182, , , 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 其 他 对 外 投 资 本 公 司 董 事 监 事 高 管 人 员 及 核 心 技 术 人 员 除 直 接 持 有 本 公 司 股 份 外 没 有 其 他 对 外 投 资 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 报 酬 情 况 姓 名 职 务 领 薪 单 位 2010 年 度 薪 酬 高 学 明 董 事 长 总 经 理 上 海 北 玻 136, 史 寿 庆 副 董 事 长 副 总 经 理 上 海 北 玻 235, 冯 进 军 副 董 事 长 本 公 司 50, 高 学 林 董 事 副 总 经 理 本 公 司 229, 李 亚 雷 董 事 上 海 北 玻 263, 雷 敏 董 事 副 总 经 理 本 公 司 220, 史 炎 监 事 会 主 席 本 公 司 101, 顾 千 监 事 本 公 司 150, 孟 宪 慧 监 事 上 海 北 玻 217, 常 海 明 董 事 会 秘 书 上 海 北 玻 118, 赵 洛 如 财 务 总 监 本 公 司 117, 白 雪 峰 核 心 技 术 人 员 本 公 司 194,

198 方 立 核 心 技 术 人 员 上 海 北 玻 322, 邵 宏 农 核 心 技 术 人 员 本 公 司 78, 施 玉 安 核 心 技 术 人 员 上 海 镀 膜 196, 何 光 俊 核 心 技 术 人 员 上 海 镀 膜 145, 戴 陆 节 核 心 技 术 人 员 本 公 司 243, 刘 建 军 核 心 技 术 人 员 本 公 司 186, 本 公 司 三 名 独 立 董 事 张 佰 恒 董 家 臣 牛 苗 青 从 2008 年 起 每 年 在 本 公 司 领 取 津 贴 5 万 元 / 人, 参 加 会 议 差 旅 费 实 报 实 销 公 司 未 实 行 认 股 权 证 制 度, 所 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 均 未 持 有 公 司 认 股 权, 也 未 安 排 退 休 金 计 划 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 兼 职 情 况 姓 名 在 本 公 司 任 职 兼 职 企 业 名 称 兼 职 企 业 与 本 公 司 关 系 在 兼 职 企 业 任 职 高 学 明 董 事 长 总 经 理 上 海 北 玻 北 京 北 玻 上 海 镀 膜 洛 阳 台 信 本 公 司 控 股 子 公 司 本 公 司 控 股 子 公 司 本 公 司 全 资 子 公 司 本 公 司 控 股 子 公 司 董 事 长 总 经 理 董 事 长 董 事 长 董 事 长 冯 进 军 副 董 事 长 北 京 北 玻 本 公 司 控 股 子 公 司 董 事 史 寿 庆 副 董 事 长 副 总 经 理 上 海 镀 膜 本 公 司 全 资 子 公 司 董 事 高 学 林 董 事 副 总 经 理 上 海 北 玻 洛 阳 台 信 本 公 司 控 股 子 公 司 本 公 司 控 股 子 公 司 董 事 董 事 总 经 理 李 亚 雷 董 事 上 海 北 玻 本 公 司 控 股 子 公 司 董 事 雷 敏 董 事 副 总 经 理 上 海 北 玻 洛 阳 台 信 本 公 司 控 股 子 公 司 本 公 司 控 股 子 公 司 董 事 董 事 顾 千 监 事 北 京 北 玻 本 公 司 控 股 子 公 司 监 事 孟 宪 慧 监 事 上 海 北 玻 上 海 镀 膜 本 公 司 控 股 子 公 司 本 公 司 全 资 子 公 司 监 事 监 事 常 海 明 董 事 会 秘 书 上 海 镀 膜 本 公 司 全 资 子 公 司 董 事 赵 洛 如 财 务 总 监 北 京 北 玻 本 公 司 控 股 子 公 司 董 事 白 雪 峰 核 心 技 术 人 员 上 海 北 玻 本 公 司 控 股 子 公 司 董 事 方 立 核 心 技 术 人 员 上 海 镀 膜 本 公 司 全 资 子 公 司 董 事 施 玉 安 核 心 技 术 人 员 上 海 镀 膜 本 公 司 全 资 子 公 司 董 事 总 经 理 何 光 俊 核 心 技 术 人 员 上 海 镀 膜 本 公 司 全 资 子 公 司 董 事 独 立 董 事 的 兼 职 情 况 在 其 简 介 中 已 披 露, 独 立 董 事 的 兼 职 单 位 与 本 公 司 无 关 联 关 系

199 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 未 有 在 控 股 股 东 控 制 的 法 人 单 位 ( 本 公 司 除 外 ) 同 行 业 其 他 法 人 单 位 担 任 职 务 的 情 况 关 系 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 相 互 之 间 的 亲 属 在 上 述 董 事 监 事 高 管 人 员 及 核 心 技 术 人 员 中, 高 学 明 先 生 与 冯 进 军 为 夫 妻 关 系, 高 学 明 先 生 与 高 学 林 为 兄 弟 关 系, 其 他 人 之 间 无 配 偶 关 系 三 代 以 内 直 系 或 旁 系 亲 属 关 系 七 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 签 订 的 协 议 和 作 出 的 重 要 承 诺 ( 一 ) 聘 用 合 同 在 本 公 司 及 子 公 司 领 薪 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 均 与 本 公 司 签 署 了 劳 动 合 同, 对 双 方 的 权 利 义 务 进 行 了 约 定, 并 对 商 业 秘 密 和 竞 业 禁 止 进 行 了 约 定, 目 前 正 常 履 行 ( 二 ) 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 关 于 避 免 同 业 竞 争 规 范 关 联 交 易 和 锁 定 股 份 的 承 诺, 请 详 见 本 第 七 章 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 与 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 之 八 发 行 人 股 本 情 况 的 有 关 内 容 截 止 本 招 股 书 签 署 之 日, 上 述 承 诺 履 行 情 况 良 好 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 ( 草 案 ) 规 定 的 任 职 资 格

200 九 近 三 年 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 变 动 情 况 ( 一 ) 董 事 变 动 情 况 年 1 月 15 日 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 及 2010 年 2 月 5 日 公 司 2009 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案, 选 举 高 学 明 史 寿 庆 冯 进 军 高 学 林 李 亚 雷 雷 敏 张 佰 恒 董 家 臣 牛 苗 青 为 公 司 董 事, 选 举 张 佰 恒 董 家 臣 牛 苗 青 为 公 司 独 立 董 事, 该 等 董 事 任 期 三 年, 自 股 东 大 会 决 议 之 日 起 ( 即 2010 年 2 月 5 日 ) 至 2013 年 2 月 4 日 止 年 2 月 5 日 公 司 第 四 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 一 致 表 决 同 意 选 举 高 学 明 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 长, 选 举 史 寿 庆 冯 进 军 为 公 司 第 四 届 董 事 会 副 董 事 长 ( 二 ) 监 事 变 动 情 况 年 1 月 15 日 公 司 第 三 届 监 事 会 第 九 次 会 议 及 2010 年 2 月 5 日 公 司 2009 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案, 选 举 顾 千 孟 宪 慧 为 公 司 股 东 监 事 任 期 三 年, 自 股 东 大 会 决 议 之 日 起 ( 即 2010 年 2 月 5 日 ) 至 2013 年 2 月 4 日 止 年 2 月 5 日, 公 司 召 开 了 2009 年 度 职 工 代 表 大 会, 会 议 决 定 推 选 史 炎 为 职 工 代 表 监 事, 任 期 三 年, 自 2010 年 2 月 5 日 至 2013 年 2 月 4 日 止 年 2 月 5 日 公 司 第 四 届 监 事 会 第 一 次 会 议, 一 致 表 决 同 意 选 举 史 炎 为 公 司 第 四 届 监 事 会 主 席 ( 三 ) 高 管 人 员 变 动 情 况 年 2 月 3 日 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议, 同 意 李 亚 雷 辞 去 公 司 副 总 经 理 职 务 ; 聘 任 雷 敏 为 公 司 副 总 经 理, 任 期 至 2009 年 5 月 18 日 年 2 月 5 日 公 司 第 四 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 一 致 表 决 同 意 继 续 聘 任 高 学 明 为 公 司 总 经 理, 史 寿 庆 雷 敏 高 学 林 为 公 司 副 总 经 理, 常 海 明 为 公 司 董

201 事 会 秘 书, 赵 洛 如 为 公 司 财 务 负 责 人 ( 财 务 总 监 ) 任 期 为 三 年, 自 2010 年 2 月 5 日 起 至 2013 年 2 月 4 日

202 第 九 章 公 司 治 理 本 公 司 建 立 并 健 全 了 符 合 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 及 其 他 法 律 法 规 要 求 的 规 范 化 公 司 治 理 结 构 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 经 理 层 能 够 按 照 公 司 章 程 和 有 关 规 则 规 定 赋 予 的 职 权 依 法 独 立 规 范 运 作, 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务, 没 有 违 法 违 规 情 况 的 发 生 公 司 董 事 会 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 章 程 指 引 上 市 公 司 治 理 准 则 等 修 订 了 公 司 章 程 ( 草 案 ) 并 提 交 2007 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 章 程 ( 草 案 ) 在 本 公 司 股 票 发 行 上 市 工 作 完 成 后, 公 司 董 事 会 根 据 股 东 大 会 的 授 权 和 股 票 发 行 上 市 情 况, 相 应 修 改 上 市 的 有 关 条 款, 并 报 政 府 有 关 部 门 备 案 后 生 效 本 章 引 用 资 料 除 非 特 别 说 明, 均 为 公 司 章 程 ( 草 案 ) 之 规 定 一 关 于 股 东 大 会 制 度 及 运 行 情 况 ( 一 ) 股 东 的 权 利 和 义 务 公 司 股 东 作 为 公 司 的 所 有 者, 享 有 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 合 法 权 利 公 司 股 东 享 有 下 列 权 利 : 1 依 照 其 所 持 有 的 股 份 份 额 获 得 股 利 和 其 他 形 式 的 利 益 分 配 ; 2 依 法 请 求 召 集 主 持 参 加 或 者 委 派 股 东 代 理 人 参 加 股 东 大 会, 并 行 使 相 应 的 表 决 权 ; 3 对 公 司 的 经 营 行 为 进 行 监 督, 提 出 建 议 或 者 质 询 ; 4 依 照 法 律 行 政 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 转 让 赠 与 或 质 押 其 所 持 有 的 股 份 ; 5 查 阅 公 司 章 程 股 东 名 册 公 司 债 券 存 根 股 东 大 会 会 议 记 录 董 事 会 会 议 决 议 监 事 会 会 议 决 议 财 务 会 计 报 告 ; 6 公 司 终 止 或 者 清 算 时, 按 其 所 持 有 的 股 份 份 额 参 加 公 司 剩 余 财 产 的 分 配 ; 7 对 股 东 大 会 作 出 的 公 司 合 并 分 立 决 议 持 异 议 的 股 东, 要 求 公 司 收 购 其

203 股 份 ; 8 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 及 公 司 章 程 规 定 的 其 他 权 利 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 时 违 反 法 律 行 政 法 规 或 者 公 司 章 程 的 规 定, 给 公 司 造 成 损 失 的, 连 续 180 日 以 上 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 百 分 之 一 以 上 股 份 的 股 东 有 权 书 面 请 求 监 事 会 向 人 民 法 院 提 起 诉 讼 ; 监 事 会 执 行 公 司 职 务 时 违 反 法 律 行 政 法 规 或 者 公 司 章 程 的 规 定, 给 公 司 造 成 损 失 的, 股 东 可 以 书 面 请 求 董 事 会 向 人 民 法 院 提 起 诉 讼 公 司 股 东 承 担 下 列 义 务 : 1 遵 守 法 律 行 政 法 规 和 本 章 程 ; 2 依 其 所 认 购 的 股 份 和 入 股 方 式 缴 纳 股 金 ; 3 除 法 律 法 规 规 定 的 情 形 外, 不 得 退 股 ; 4 不 得 滥 用 股 东 权 利 损 害 公 司 或 者 其 他 股 东 的 利 益 ; 不 得 滥 用 公 司 法 人 独 立 地 位 和 股 东 有 限 责 任 损 害 公 司 债 权 人 的 利 益 ; 公 司 股 东 滥 用 股 东 权 利 给 公 司 或 者 其 他 股 东 造 成 损 失 的, 应 当 依 法 承 担 赔 偿 责 任 公 司 股 东 滥 用 公 司 法 人 独 立 地 位 和 股 东 有 限 责 任, 逃 避 债 务, 严 重 损 害 公 司 债 权 人 利 益 的, 应 当 对 公 司 债 务 承 担 连 带 责 任 5 法 律 行 政 法 规 及 本 章 程 规 定 应 当 承 担 的 其 他 义 务 ( 二 ) 股 东 大 会 的 职 责 和 主 要 议 事 规 则 1 股 东 大 会 的 职 责 股 东 大 会 是 公 司 的 权 力 机 构, 依 法 行 使 下 列 职 权 : (1) 决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ; (2) 选 举 和 更 换 非 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 监 事, 决 定 有 关 董 事 监 事 的 报 酬 事 项 ; (3) 审 议 批 准 董 事 会 报 告 ; (4) 审 议 批 准 监 事 会 报 告 ; (5) 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ;

204 (6) 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (7) 对 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 作 出 决 议 ; (8) 对 发 行 公 司 债 券 作 出 决 议 ; (9) 对 公 司 合 并 分 立 解 散 清 算 或 者 变 更 公 司 形 式 作 出 决 议 ; (10) 修 改 本 章 程 ; (11) 对 公 司 聘 用 解 聘 会 计 师 事 务 所 作 出 决 议 ; (12) 审 议 批 准 第 四 十 一 条 规 定 的 担 保 事 项 ; (13) 审 议 公 司 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的 事 项 ; (14) 审 议 批 准 变 更 募 集 资 金 用 途 事 项 ; (15) 审 议 股 权 激 励 计 划 ; (16) 审 议 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 本 章 程 规 定 应 当 由 股 东 大 会 决 定 的 其 他 事 项 上 述 股 东 大 会 的 职 权 不 得 通 过 授 权 的 形 式 由 董 事 会 或 其 他 机 构 和 个 人 代 为 行 使 公 司 下 列 对 外 担 保 行 为, 须 经 股 东 大 会 审 议 通 过 : (1) 本 公 司 及 本 公 司 控 股 子 公 司 的 对 外 担 保 总 额, 达 到 或 超 过 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50% 以 后 提 供 的 任 何 担 保 ; (2) 公 司 的 对 外 担 保 总 额, 达 到 或 超 过 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30% 以 后 提 供 的 任 何 担 保 ; (3) 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 担 保 对 象 提 供 的 担 保 ; (4) 单 笔 担 保 额 超 过 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 10% 的 担 保 ; (5) 对 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 的 担 保 2 主 要 议 事 规 则 本 公 司 依 据 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 上 市 公 司 股 东 大 会 规 范 意 见 等 法 律 法 规 的 规 定, 在 公 司 章 程 中 对 股 东 大 会 的 召 集 提 案 出 席 议 事 表 决 决 议 及 会 议 记 录 等 方 面 进 行 了 规 范 公 司 章 程 规 定 : 股 东 可 以 亲 自 出 席 股 东 大 会, 也 可 以 委 托 代 理 人 代 为 出 席 和 表 决 股 东 应 当 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人, 由 委 托 人 签 署 或 者 由 其 以 书 面 形 式 委 托 的 代 理 人 签 署

205 股 东 大 会 决 议 分 为 普 通 决 议 和 特 别 决 议 股 东 大 会 作 出 普 通 决 议, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 通 过 股 东 大 会 作 出 特 别 决 议, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 股 东 大 会 对 提 案 进 行 表 决 时, 应 当 由 律 师 股 东 代 表 与 监 事 代 表 共 同 负 责 计 票 监 票, 并 当 场 公 布 表 决 结 果, 决 议 的 表 决 结 果 载 入 会 议 记 录 ( 三 ) 保 护 中 小 股 东 权 益 的 规 定 1 控 股 股 东 的 诚 信 义 务 公 司 章 程 ( 草 案 ) 规 定, 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 员 不 得 利 用 其 关 联 关 系 损 害 公 司 利 益 违 反 规 定 的, 给 公 司 造 成 损 失 的, 应 当 承 担 赔 偿 责 任 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 对 公 司 和 公 司 社 会 公 众 股 股 东 负 有 诚 信 义 务 控 股 股 东 应 严 格 依 法 行 使 出 资 人 的 权 利, 控 股 股 东 不 得 利 用 利 润 分 配 资 产 重 组 对 外 投 资 资 金 占 用 借 款 担 保 等 方 式 损 害 公 司 和 社 会 公 众 股 股 东 的 合 法 权 益, 不 得 利 用 其 控 制 地 位 损 害 公 司 和 社 会 公 众 股 股 东 的 利 益 2 保 护 中 小 股 东 权 益 的 规 定 公 司 章 程 ( 草 案 ) 对 保 护 中 小 股 东 权 益 作 出 明 确 规 定 : 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 不 应 当 参 与 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数 ; 股 东 大 会 决 议 的 公 告 应 当 充 分 披 露 非 关 联 股 东 的 表 决 情 况 公 司 董 事 与 董 事 会 会 议 决 议 事 项 所 涉 及 的 企 业 有 关 联 关 系 的, 该 董 事 不 得 对 该 项 决 议 行 使 表 决 权, 也 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 表 决 权 该 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 的 董 事 出 席 即 可 举 行, 董 事 会 会 议 所 作 决 议 须 经 无 关 联 董 事 过 半 数 通 过 出 席 董 事 会 的 无 关 联 关 系 董 事 人 数 不 足 三 人 的, 应 将 该 事 项 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 重 大 关 联 交 易 应 由 独 立 董 事 认 可 后, 提 交 董 事 会 讨 论 ; 独 立 董 事 作 出 判 断 前, 可 以 聘 请 中 介 机 构 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 作 为 其 判 断 的 依 据

206 为 保 障 中 小 股 东 利 益, 公 司 股 东 大 会 对 股 东 大 会 在 董 事 监 事 选 举 时 实 行 累 积 投 票 制 度 根 据 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 ( 草 案 ) 规 定 需 提 交 董 事 会 审 议 的 关 联 事 项, 亦 应 提 交 监 事 会 审 议 表 决, 并 发 表 意 见 监 事 会 会 议 对 关 联 交 易 事 项 作 出 的 决 议 须 经 全 体 监 事 三 分 之 二 以 上 通 过 方 为 有 效 ( 四 ) 股 东 大 会 运 行 情 况 公 司 自 2000 年 4 月 30 日 创 立 大 会 以 来, 历 次 股 东 大 会 的 召 集 提 案 出 席 议 事 表 决 决 议 及 会 议 记 录 规 范, 对 公 司 董 事 监 事 和 独 立 董 事 的 选 举, 公 司 财 务 预 算 利 润 分 配 公 司 章 程 ( 草 案 ) 及 其 他 主 要 管 理 制 度 的 制 订 和 修 改 重 大 资 产 收 购 首 次 公 开 发 行 的 决 策 和 募 集 资 金 投 向 等 重 大 事 宜 作 出 了 有 效 决 议 二 关 于 董 事 会 制 度 及 运 行 情 况 ( 一 ) 董 事 会 构 成 公 司 设 董 事 会, 对 股 东 大 会 负 责 公 司 本 届 董 事 会 由 9 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 3 名 公 司 董 事 会 设 董 事 长 1 名, 副 董 事 长 2 名 ( 二 ) 主 要 议 事 规 则 董 事 会 行 使 下 列 职 权 : 1 召 集 股 东 大 会, 并 向 股 东 大 会 报 告 工 作 ; 2 执 行 股 东 大 会 的 决 议 ; 3 决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; 4 制 订 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; 5 制 订 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; 6 制 订 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 发 行 债 券 或 其 他 证 券 及 上 市 方 案 ; 7 拟 订 公 司 重 大 收 购 收 购 本 公 司 股 票 或 者 合 并 分 立 解 散 及 变 更 公 司 形 式 的 方 案 ; 8 在 股 东 大 会 授 权 范 围 内, 决 定 公 司 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押

207 对 外 担 保 事 项 委 托 理 财 关 联 交 易 等 事 项 ; 9 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ; 10 聘 任 或 者 解 聘 公 司 经 理 董 事 会 秘 书 ; 根 据 经 理 的 提 名, 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 经 理 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员, 并 决 定 其 报 酬 事 项 和 奖 惩 事 项 ; 11 制 订 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; 12 制 订 本 章 程 的 修 改 方 案 ; 13 管 理 公 司 信 息 披 露 事 项 ; 14 向 股 东 大 会 提 请 聘 请 或 更 换 为 公 司 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ; 15 听 取 公 司 经 理 的 工 作 汇 报 并 检 查 经 理 的 工 作 ; 16 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 本 章 程 授 予 的 其 他 职 权 超 过 股 东 大 会 授 权 范 围 的 事 项, 应 当 提 交 股 东 大 会 审 议 董 事 会 每 年 至 少 召 开 两 次 会 议, 由 董 事 长 召 集, 于 会 议 召 开 十 日 以 前 通 知 全 体 董 事 董 事 会 召 开 临 时 董 事 会 会 议 的 通 知 方 式 为 : 电 话 通 知 或 书 面 通 知 ( 包 括 专 人 送 达 邮 寄 传 真 ) 董 事 会 会 议 应 当 有 过 半 数 的 董 事 出 席 方 可 举 行 每 一 董 事 享 有 一 票 表 决 权 董 事 会 作 出 决 议, 必 须 经 全 体 董 事 的 过 半 数 通 过 董 事 会 会 议 应 当 由 董 事 本 人 出 席, 董 事 因 故 不 能 出 席 的, 可 以 书 面 委 托 其 他 董 事 代 为 出 席 委 托 书 应 当 载 明 代 理 人 的 姓 名, 代 理 事 项 权 限 和 有 效 期 限, 并 由 委 托 人 签 名 或 盖 章 代 为 出 席 会 议 的 董 事 应 当 在 授 权 范 围 内 行 使 董 事 的 权 利 董 事 未 出 席 董 事 会 会 议, 亦 未 委 托 代 表 出 席 的, 视 为 放 弃 在 该 次 会 议 上 的 表 决 权 董 事 会 会 议 应 当 有 记 录, 出 席 会 议 的 董 事 和 记 录 人, 应 当 在 会 议 记 录 上 签 名 出 席 会 议 的 董 事 有 权 要 求 在 记 录 上 对 其 在 会 议 上 的 发 言 作 出 说 明 性 记 载 董 事 会 会 议 记 录 作 为 公 司 档 案 由 董 事 会 秘 书 保 存, 保 管 期 限 不 少 于 20 年 ( 三 ) 董 事 会 专 门 委 员 会 的 设 置 2007 年 10 月 15 日 公 司 第 三 届 董 事 会 第 八 次 会 议 决 定 设 立 专 门 委 员 会 本 届 董 事 会 专 门 委 员 会 成 员 经 2010 年 1 月 15 日 公 司 第 三 届 董 事 会 提 名, 由 2010 年 2 月 5 日 公 司 2009 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 其 中, 战 略 委 员 会 主 要 职 责 是 对 公 司 长 期 发 展 战 略 和 重 大 投 资 决 策 进 行 研 究 并 提 出 建 议, 成 员 有 高 学 明 ( 召 集

208 人 ) 张 佰 恒 史 寿 庆 高 学 林 李 亚 雷 ; 审 计 委 员 会 主 要 职 责 是 提 议 聘 请 或 更 换 外 部 审 计 机 构 监 督 公 司 的 内 部 审 计 制 度 及 其 实 施 负 责 内 部 审 计 与 外 部 审 计 之 间 的 沟 通 审 核 公 司 的 财 务 信 息 及 其 披 露 审 查 公 司 的 内 控 制 度, 成 员 有 牛 苗 青 ( 召 集 人 ) 董 家 臣 雷 敏 ; 提 名 委 员 会 主 要 职 责 是 研 究 董 事 经 理 人 员 的 选 择 标 准 和 程 序 并 提 出 建 议 广 泛 搜 寻 合 格 的 董 事 和 经 理 人 员 的 人 选 对 董 事 候 选 人 和 经 理 人 选 进 行 审 查 并 提 出 建 议, 成 员 有 董 家 臣 ( 召 集 人 ) 张 佰 恒 高 学 明 ; 薪 酬 与 考 核 委 员 会 主 要 职 责 是 研 究 董 事 与 经 理 人 员 考 核 的 标 准 进 行 考 核 并 提 出 建 议 研 究 和 审 查 董 事 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 政 策 与 方 案, 成 员 有 张 佰 恒 ( 召 集 人 ) 牛 苗 青 高 学 明 ( 四 ) 董 事 会 运 行 情 况 本 届 董 事 会 自 成 立 以 来, 历 次 会 议 的 召 集 提 案 出 席 议 事 表 决 决 议 及 会 议 记 录 规 范, 对 公 司 高 级 管 理 人 员 的 考 核 选 聘 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 公 司 主 要 管 理 制 度 的 制 定 重 大 项 目 的 投 向 等 重 大 事 宜 作 出 了 有 效 决 议 三 关 于 监 事 会 制 度 及 运 行 情 况 ( 一 ) 监 事 会 构 成 公 司 设 监 事 会, 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 设 监 事 会 主 席 1 名 监 事 会 2 名 成 员 由 股 东 代 表 担 任, 并 由 股 东 大 会 选 举 产 生, 另 1 名 成 员 由 职 工 代 表 担 任 并 由 公 司 职 工 选 举 产 生 监 事 会 会 议 由 监 事 会 主 席 召 集 和 主 持, 监 事 会 主 席 不 能 履 行 职 权 时, 由 其 指 定 1 名 监 事 代 行 其 职 权 ( 二 ) 监 事 会 主 要 议 事 规 则 监 事 会 行 使 下 列 职 权 : 1 应 当 对 董 事 会 编 制 的 公 司 定 期 报 告 进 行 审 核 并 提 出 书 面 审 核 意 见 ; 2 检 查 公 司 财 务 ; 3 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 行 政 法 规 本 章 程 或 者 股 东 大 会 决 议 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 的 建 议 ;

209 4 当 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 董 事 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正 ; 5 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会, 在 董 事 会 不 履 行 公 司 法 规 定 的 召 集 和 主 持 股 东 大 会 职 责 时 召 集 和 主 持 股 东 大 会 ; 6 向 股 东 大 会 提 出 提 案 ; 7 依 照 公 司 法 第 一 百 五 十 二 条 的 规 定, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 提 起 诉 讼 ; 8 发 现 公 司 经 营 情 况 异 常, 可 以 进 行 调 查 ; 必 要 时, 可 以 聘 请 会 计 师 事 务 所 律 师 事 务 所 等 专 业 机 构 协 助 其 工 作, 费 用 由 公 司 承 担 监 事 会 会 议 应 当 由 二 分 之 一 以 上 的 监 事 出 席 方 可 举 行 每 一 监 事 有 一 票 表 决 权 监 事 会 作 出 决 议, 必 须 经 半 数 以 上 的 监 事 的 通 过 ( 三 ) 监 事 会 运 行 情 况 本 届 监 事 会 自 成 立 以 来, 历 次 会 议 的 召 集 提 案 出 席 议 事 表 决 决 议 及 会 议 记 录 规 范, 对 公 司 董 事 会 工 作 的 监 督 高 级 管 理 人 员 的 考 核 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 关 联 交 易 的 执 行 主 要 管 理 制 度 的 制 定 重 大 项 目 的 投 向 等 重 大 事 宜 实 施 了 有 效 监 督 四 关 于 独 立 董 事 制 度 的 运 行 ( 一 ) 独 立 董 事 的 设 置 根 据 公 司 章 程 ( 草 案 ) 以 及 独 立 董 事 制 度, 公 司 董 事 会 监 事 会 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 发 行 在 外 有 表 决 权 股 份 总 数 的 百 分 之 一 以 上 的 股 东 有 权 提 出 独 立 董 事 人 选, 独 立 董 事 由 公 司 股 东 大 会 以 记 名 投 票 方 式 选 举 决 定 独 立 董 事 每 届 任 期 与 公 司 其 他 董 事 任 期 相 同, 任 期 届 满, 连 选 可 以 连 任, 但 是 连 任 时 间 不 得 超 过 六 年 独 立 董 事 在 董 事 会 中 应 当 占 三 分 之 一 以 上 的 比 例, 至 少 包 括 一 名 会 计 专 业 人 士 ( 指 具 有 高 级 职 称 或 注 册 会 计 师 资 格 的 人 士 ) 经 2010 年 1 月 15 日 公 司 第 三 届 董 事 会 提 名, 由 2010 年 2 月 5 日 公 司

210 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 本 公 司 聘 请 张 佰 恒 先 生 董 家 臣 先 生 牛 苗 青 先 生 为 公 司 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事, 占 公 司 董 事 总 人 数 的 1/3 ( 二 ) 独 立 董 事 发 挥 作 用 的 制 度 安 排 为 充 分 发 挥 独 立 董 事 的 作 用, 独 立 董 事 除 具 有 公 司 法 和 其 他 法 律 法 规 赋 予 董 事 的 职 权 外, 还 享 有 以 下 特 别 职 权 :1 重 大 关 联 交 易 ( 公 司 拟 与 关 联 人 达 成 的 总 额 高 于 300 万 元 或 高 于 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 5% 的 关 联 交 易 ) 由 独 立 董 事 认 可 后, 提 交 董 事 会 讨 论 独 立 董 事 可 以 聘 请 中 介 机 构 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 作 为 其 判 断 的 依 据 ;2 可 以 向 董 事 会 提 议 聘 用 或 解 聘 会 计 师 事 务 所 ;3 向 董 事 会 提 请 召 开 临 时 股 东 大 会 ;4 提 议 召 开 董 事 会 ;5 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构 ;6 可 以 在 股 东 大 会 召 开 前 向 股 东 公 开 征 集 其 在 股 东 大 会 上 的 投 票 权 征 集 投 票 权 应 采 取 无 偿 的 方 式 进 行, 并 应 向 被 征 集 人 充 分 披 露 信 息 独 立 董 事 除 履 行 上 述 职 责 外, 还 应 当 对 以 下 事 项 向 董 事 会 或 股 东 大 会 发 表 独 立 意 见 : 提 名 任 免 董 事 ; 聘 任 或 解 聘 高 级 管 理 人 员 ; 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 ; 公 司 的 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 企 业 对 公 司 现 有 或 新 发 生 的 总 额 高 于 300 万 元 或 高 于 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 5% 的 借 款 或 其 他 资 金 往 来, 以 及 公 司 是 否 采 取 有 效 措 施 回 收 欠 款 ; 公 司 有 关 对 外 担 保 情 况 ; 独 立 董 事 认 为 可 能 损 害 中 小 股 东 权 益 的 事 项 ; 法 律 法 规 公 司 章 程 规 定 及 有 关 监 管 部 门 要 求 的 其 他 事 项 公 司 应 当 保 证 独 立 董 事 享 有 与 其 他 董 事 同 等 的 知 情 权 凡 须 经 董 事 会 决 策 的 事 项, 公 司 必 须 按 法 定 的 时 间 提 前 通 知 独 立 董 事 并 同 时 提 供 足 够 的 资 料, 独 立 董 事 认 为 资 料 不 充 分 的, 可 以 要 求 补 充 公 司 应 提 供 独 立 董 事 履 行 职 责 所 必 需 的 工 作 条 件 公 司 董 事 会 秘 书 应 积 极 为 独 立 董 事 履 行 职 责 提 供 协 助, 如 介 绍 情 况 提 供 材 料 等 独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 提 案 及 书 面 说 明 如 需 公 告 的, 公 司 董 事 会 秘 书 应 及 时 办 理 公 告 事 宜 独 立 董 事 行 使 职 权 时, 公 司 有 关 人 员 应 当 积 极 配 合, 不 得 拒 绝 阻 碍 或 隐 瞒, 不 得 干 预 其 独 立 行 使 职 权 公 司 应 当 给 予 独 立 董 事 适 当 的 津 贴 独 立 董 事 制 度 的 建 立, 对 公 司 完 善 治 理 结 构 谨 慎 把 握 募 集 资 金 投 资 项 目

211 公 司 经 营 管 理 发 展 方 向 和 战 略 选 择 都 起 到 良 好 的 作 用 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 后, 独 立 董 事 重 点 审 查 了 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 的 募 集 资 金 投 资 项 目, 还 对 关 联 交 易 执 行 情 况 发 表 了 独 立 的 意 见 ( 详 见 本 第 七 章 同 业 竞 争 和 关 联 交 易 ) 五 关 于 董 事 会 秘 书 制 度 董 事 会 设 董 事 会 秘 书, 是 公 司 高 级 管 理 人 员, 对 董 事 会 负 责 董 事 会 秘 书 的 主 要 职 责 是 : 组 织 完 成 监 管 机 构 布 置 的 任 务, 负 责 准 备 和 递 交 国 家 有 关 部 门 要 求 的 董 事 会 和 股 东 大 会 出 具 的 报 告 和 文 件 ; 筹 备 董 事 会 会 议 和 股 东 大 会, 列 席 董 事 会 会 议, 负 责 会 议 的 记 录, 保 证 记 录 的 准 确 性 ; 协 调 和 组 织 公 司 信 息 披 露 事 务, 包 括 健 全 信 息 披 露 制 度 接 待 来 访 负 责 与 新 闻 媒 体 及 投 资 者 的 联 系 等 ; 协 助 董 事 会 在 行 使 职 权 时, 切 实 遵 守 国 家 法 律 法 规 公 司 章 程 和 其 他 的 有 关 规 定, 为 董 事 会 重 大 决 策 提 供 咨 询 和 建 议 ; 负 责 处 理 公 司 与 有 关 部 门 各 中 介 机 构 及 其 他 相 关 机 构 的 有 关 事 宜 ; 帮 助 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 了 解 法 律 法 规 公 司 章 程 及 规 范 性 文 件 对 其 认 定 的 责 任 等 本 任 董 事 会 秘 书 自 聘 任 以 来, 有 效 履 行 了 公 司 章 程 赋 予 的 职 责, 为 公 司 辅 导 期 法 人 治 理 结 构 的 完 善 董 事 监 事 高 管 人 员 的 系 统 培 训 与 中 介 机 构 的 配 合 协 调 与 监 管 部 门 的 积 极 沟 通 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 主 要 管 理 制 度 的 制 定 重 大 项 目 的 投 向 等 事 宜 发 挥 了 高 效 作 用 六 近 三 年 未 有 违 法 违 规 行 为 公 司 近 三 年 内 不 存 在 重 大 违 法 违 规 行 为 七 资 金 占 用 和 对 外 担 保 公 司 近 三 年 内 不 存 在 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 占 用 的 情 况, 或 者 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 担 保 的 情 况

212 八 公 司 管 理 层 对 内 部 控 制 制 度 的 自 我 评 估 意 见 本 公 司 管 理 层 认 为, 公 司 现 有 的 内 部 控 制 制 度 已 覆 盖 了 公 司 运 营 的 各 层 面 和 各 环 节, 形 成 了 规 范 的 管 理 体 系, 能 够 预 防 和 及 时 发 现 纠 正 公 司 运 营 过 程 中 可 能 出 现 的 重 要 错 误 和 舞 弊, 保 护 公 司 资 产 的 安 全 和 完 整, 保 证 会 计 记 录 和 会 计 信 息 的 真 实 性 准 确 性 和 及 时 性, 在 完 整 性 合 理 性 及 有 效 性 方 面 不 存 在 重 大 缺 陷 随 着 本 公 司 的 不 断 发 展, 业 务 职 能 的 调 整 外 部 环 境 的 变 化 和 管 理 要 求 的 提 高, 内 部 控 制 的 完 善 和 改 进 还 需 进 一 步 提 高 ( 一 ) 公 司 内 部 控 制 制 度 遵 循 的 基 本 原 则 1 内 部 会 计 控 制 应 当 符 合 国 家 有 关 法 律 法 规 和 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范, 以 及 公 司 的 实 际 情 况 2 内 部 会 计 控 制 应 当 约 束 公 司 内 部 涉 及 会 计 工 作 的 所 有 人 员, 任 何 个 人 都 不 得 拥 有 超 越 内 部 会 计 控 制 的 权 力 3 内 部 会 计 控 制 应 当 涵 盖 公 司 内 部 涉 及 会 计 工 作 的 各 项 经 济 业 务 及 相 关 岗 位, 并 应 针 对 业 务 处 理 过 程 中 的 关 键 控 制 点, 落 实 到 决 策 执 行 监 督 反 馈 等 各 个 环 节 4 内 部 会 计 控 制 应 当 保 证 公 司 内 部 涉 及 会 计 工 作 的 机 构 岗 位 的 合 理 设 置 及 其 职 责 权 限 的 合 理 划 分, 坚 持 不 相 容 职 务 相 互 分 离, 确 保 不 同 机 构 和 岗 位 之 间 权 责 分 明 相 互 制 约 相 互 监 督 5 内 部 会 计 控 制 应 当 随 着 外 部 环 境 的 变 化 公 司 业 务 职 能 的 调 整 和 管 理 要 求 的 提 高, 不 断 修 订 和 完 善 ( 二 ) 内 部 控 制 的 基 本 目 标 1 建 立 和 完 善 符 合 现 代 管 理 要 求 的 内 部 组 织 结 构, 形 成 科 学 的 决 策 机 制 执 行 机 制 和 监 督 机 制, 保 证 公 司 经 营 管 理 目 标 的 实 现 2 以 制 度 化 的 形 式 明 确 公 司 业 务 工 作 程 序 和 各 个 部 门 岗 位 的 工 作 职 责, 使 公 司 经 营 管 理 走 上 市 场 化 规 范 化 法 治 化 轨 道, 确 保 公 司 业 务 的 工 作 效 率 3 建 立 行 之 有 效 的 风 险 控 制 系 统, 强 化 风 险 管 理, 保 证 公 司 各 项 业 务 活 动

213 的 健 康 运 行 4 建 立 良 好 的 企 业 内 部 经 济 环 境, 防 止 并 及 时 发 现 和 纠 正 各 种 错 误 舞 弊 行 为, 保 护 公 司 财 产 的 安 全 完 整 ( 三 ) 公 司 主 要 内 控 制 度 公 司 内 部 控 制 制 度 涵 盖 以 下 层 面 : 公 司 层 面 ; 公 司 下 属 部 门 或 附 属 公 司 ( 包 括 控 股 子 公 司 分 公 司 和 具 有 重 大 影 响 的 参 股 公 司 ) 层 面 ; 公 司 各 业 务 单 元 或 业 务 流 程 环 节 层 面 1 三 会 制 度 公 司 制 定 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 以 及 总 经 理 工 作 细 则 公 司 三 会 制 度 对 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 总 经 理 的 性 质 职 责 和 工 作 程 序, 董 事 长 董 事 监 事 总 经 理 的 任 职 资 格 职 权 义 务 以 及 考 核 奖 惩 等 作 了 明 确 的 规 定, 明 确 了 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 以 及 管 理 层 之 间 权 力 制 衡 关 系, 保 证 了 公 司 权 力 决 策 监 督 管 理 机 构 的 规 范 运 作 2 职 能 制 度 公 司 制 定 了 一 系 列 的 规 章 制 度, 范 围 涵 盖 财 务 管 理 劳 动 人 事 分 配 质 量 管 理 控 制 物 资 管 理 生 产 管 理 销 售 管 理 行 政 后 勤 等 诸 多 方 面 本 公 司 已 建 立 一 套 完 整 合 理 有 效 的 内 部 控 制 制 度, 并 能 顺 利 得 以 贯 彻 执 行 随 着 公 司 业 务 进 一 步 发 展, 公 司 内 部 控 制 体 系 将 得 到 进 一 步 完 善 和 补 充, 发 挥 更 加 稳 定 更 加 高 效 九 会 计 师 对 发 行 人 内 部 控 制 制 度 的 鉴 证 意 见 为 公 司 审 计 的 立 信 大 华 为 本 公 司 出 具 了 立 信 大 华 核 字 [2011]230 号 内 部 控 制 鉴 证 报 告, 其 结 论 意 见 如 下 : 我 们 认 为, 洛 阳 北 玻 按 照 财 政 部 颁 发 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 规 定 的 标 准 于 2010 年 12 月 31 日 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 与 财 务 报 表 相 关 的 有 效 的 内 部 控 制

214 第 十 章 财 务 会 计 信 息 本 章 引 用 或 者 披 露 的 财 务 会 计 信 息, 非 经 特 别 说 明, 均 引 自 经 审 计 的 财 务 报 告 或 根 据 其 中 相 关 数 据 计 算 得 出, 并 以 合 并 数 反 映, 计 价 单 位 均 为 人 民 币 元 本 章 的 财 务 会 计 数 据 及 有 关 的 分 析 反 映 了 本 公 司 过 去 三 年 经 审 计 的 会 计 报 表 及 有 关 附 注 的 重 要 内 容 一 审 计 意 见 立 信 大 华 接 受 本 公 司 的 委 托, 对 公 司 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 合 并 资 产 负 债 表 和 资 产 负 债 表,2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 合 并 利 润 表 和 利 润 表 合 并 股 东 权 益 变 动 表 和 股 东 权 益 变 动 表 合 并 现 金 流 量 表 和 现 金 流 量 表 以 及 财 务 报 表 附 注 进 行 了 审 计 注 册 会 计 师 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 立 信 大 华 审 字 [2011]145 号 审 计 报 告 审 计 意 见 如 下 : 我 们 认 为, 北 玻 公 司 财 务 报 表 已 经 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 在 所 有 重 大 方 面 公 允 地 反 映 了 北 玻 公 司 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 二 财 务 报 表 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 ( 资 产 部 分 ) 单 位 : 元 资 产 2010/12/ /12/ /12/31 流 动 资 产 : 货 币 资 金 80,646, ,451, ,217, 应 收 票 据 41,423, ,912, ,494, 应 收 账 款 147,526, ,312, ,413, 预 付 款 项 29,661, ,079, ,896, 其 他 应 收 款 5,377, ,705, ,406, 存 货 185,461, ,433, ,496,

215 流 动 资 产 合 计 490,095, ,894, ,924, 非 流 动 资 产 : 固 定 资 产 276,720, ,417, ,466, 在 建 工 程 35,858, ,804, ,628, 工 程 物 资 25, 无 形 资 产 85,085, ,740, ,448, 商 誉 893, , , 长 期 待 摊 费 用 - 2, , 递 延 所 得 税 资 产 6,886, ,665, ,663, 非 流 动 资 产 合 计 405,470, ,522, ,104, 资 产 总 计 895,566, ,416, ,029, ( 二 ) 合 并 资 产 负 债 表 ( 负 债 和 股 东 权 益 部 分 ) 单 位 : 元 负 债 和 股 东 权 益 2010/12/ /12/ /12/31 流 动 负 债 : 短 期 借 款 24,000, ,550, ,000, 应 付 票 据 7,012, ,035, ,510, 应 付 账 款 108,295, ,286, ,446, 预 收 款 项 111,708, ,163, ,061, 应 付 职 工 薪 酬 2,625, ,099, ,690, 应 交 税 费 16,643, ,319, ,917, 应 付 股 利 - 9,921, ,721, 其 他 应 付 款 1,562, ,219, ,342, 流 动 负 债 合 计 271,848, ,594, ,856, 非 流 动 负 债 : 预 计 负 债 8,000, 递 延 所 得 税 负 债 869, , ,059, 其 他 非 流 动 负 债 12,405, ,100, 非 流 动 负 债 合 计 21,274, ,913, ,059, 负 债 合 计 293,122, ,507, ,915, 股 东 权 益 : 股 本 200,000, ,000, ,000,

216 资 本 公 积 2,593, ,593, ,593, 盈 余 公 积 46,340, ,374, ,157, 未 分 配 利 润 275,377, ,618, ,372, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 524,310, ,586, ,123, 少 数 股 东 权 益 78,132, ,322, ,990, 股 东 权 益 合 计 602,443, ,908, ,113, 负 债 和 股 东 权 益 总 计 895,566, ,416, ,029, ( 三 ) 母 公 司 资 产 负 债 表 ( 资 产 部 分 ) 单 位 : 元 资 产 2010/12/ /12/ /12/31 流 动 资 产 : 货 币 资 金 42,529, ,162, ,818, 应 收 票 据 7,162, ,617, ,215, 应 收 账 款 55,796, ,117, ,824, 预 付 款 项 35,727, ,212, ,593, 应 收 股 利 - 14,800, 其 他 应 收 款 73,531, ,346, ,578, 存 货 53,002, ,038, ,092, 流 动 资 产 合 计 267,750, ,294, ,123, 非 流 动 资 产 : 长 期 股 权 投 资 149,743, ,743, ,743, 固 定 资 产 49,227, ,388, ,173, 在 建 工 程 25,335, ,254, ,138, 工 程 物 资 25, 无 形 资 产 53,589, ,805, ,121, 递 延 所 得 税 资 产 3,566, ,085, , 非 流 动 资 产 合 计 281,487, ,277, ,797, 资 产 总 计 549,237, ,572, ,920,

217 ( 四 ) 母 公 司 资 产 负 债 表 ( 负 债 和 股 东 权 益 部 分 ) 单 位 : 元 负 债 和 股 东 权 益 2010/12/ /12/ /12/31 流 动 负 债 : 短 期 借 款 24,000, ,550, ,000, 应 付 票 据 7,012, ,035, ,510, 应 付 账 款 41,188, ,101, ,538, 预 收 款 项 34,952, ,195, ,934, 应 付 职 工 薪 酬 1,667, ,722, ,650, 应 交 税 费 10,842, ,464, ,008, 其 他 应 付 款 608, , , 流 动 负 债 合 计 120,272, ,168, ,689, 非 流 动 负 债 : 预 计 负 债 3,500, 其 他 非 流 动 负 债 12,405, 非 流 动 负 债 合 计 15,905, 负 债 合 计 136,177, ,168, ,689, 股 东 权 益 : 股 本 200,000, ,000, ,000, 资 本 公 积 2,593, ,593, ,593, 盈 余 公 积 43,764, ,798, ,581, 未 分 配 利 润 166,702, ,011, ,055, 股 东 权 益 合 计 413,060, ,403, ,230, 负 债 和 股 东 权 益 总 计 549,237, ,572, ,920, ( 五 ) 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 一 营 业 总 收 入 779,536, ,133, ,488, 其 中 : 营 业 收 入 779,536, ,133, ,488, 二 营 业 总 成 本 675,159, ,009, ,064, 其 中 : 营 业 成 本 523,003, ,118, ,352,

218 营 业 税 金 及 附 加 1,817, ,899, ,640, 销 售 费 用 50,971, ,088, ,007, 管 理 费 用 94,653, ,046, ,137, 财 务 费 用 875, ,920, ,848, 资 产 减 值 损 失 3,836, ,936, , 加 : 投 资 收 益 5, , 三 营 业 利 润 104,382, ,163, ,418, 加 : 营 业 外 收 入 19,048, ,452, ,429, 减 : 营 业 外 支 出 10,059, , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 215, , , 四 利 润 总 额 113,372, ,578, ,331, 减 : 所 得 税 费 用 16,587, ,583, ,411, 五 净 利 润 96,784, ,994, ,920, ( 一 ) 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 88,724, ,463, ,136, ( 二 ) 少 数 股 东 损 益 8,060, ,531, ,784, 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 96,784, ,994, ,920, ( 一 ) 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 88,724, ,463, ,136, ( 二 ) 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 8,060, ,531, ,784, ( 六 ) 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 一 营 业 收 入 376,429, ,578, ,041, 减 : 营 业 成 本 273,678, ,350, ,524, 营 业 税 金 及 附 加 1,588, ,878, ,640, 销 售 费 用 19,268, ,637, ,832, 管 理 费 用 34,097, ,761, ,065, 财 务 费 用 452, ,861, ,499, 资 产 减 值 损 失 1,187, ,977, , 加 : 投 资 收 益 755, ,839, ,437,

219 二 营 业 利 润 46,913, ,951, ,038, 加 : 营 业 外 收 入 13,585, ,153, ,655, 减 : 营 业 外 支 出 3,839, , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 169, , , 三 利 润 总 额 56,659, ,084, ,352, 减 : 所 得 税 费 用 7,002, ,911, ,100, 四 净 利 润 49,657, ,172, ,252, 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 49,657, ,172, ,252, ( 七 ) 合 并 现 金 流 量 表 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 723,947, ,768, ,341, 收 到 的 税 费 返 还 7,478, ,547, ,854, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 53,247, ,233, ,051, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 784,674, ,548, ,246, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 527,167, ,241, ,876, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 94,785, ,658, ,191, 支 付 的 各 项 税 费 41,522, ,116, ,177, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 60,196, ,823, ,506, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 723,671, ,839, ,751, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 61,002, ,709, ,495, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 10,000, ,000, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 5, , 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 180, ,260, , 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 10,185, ,299, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 82,352, ,179, ,776,526.38

220 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 投 资 支 付 的 现 金 10,000, ,000, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 92,352, ,179, ,776, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -82,166, ,879, ,373, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 取 得 借 款 收 到 的 现 金 84,000, ,100, ,200, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 84,000, ,100, ,200, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 151,550, ,550, ,324, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 11,222, ,542, ,099, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 10,171, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 162,772, ,092, ,424, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -78,772, ,007, , 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 -678, , , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -100,615, ,016, ,074, 加 : 年 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 174,348, ,331, ,406, 年 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 73,733, ,348, ,331, ( 八 ) 母 公 司 现 金 流 量 表 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 312,108, ,460, ,023, 收 到 的 税 费 返 还 434, , ,251, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 76,438, ,085, ,954, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 388,982, ,631, ,228, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 247,496, ,083, ,979, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 40,017, ,335, ,943, 支 付 的 各 项 税 费 18,484, ,147, ,283, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 36,420, ,777, ,640, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 342,419, ,343, ,846, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 46,562, ,287, ,382, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 10,000, ,000, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 15,555, , ,437, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 132, ,221, ,000.00

221 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 25,687, ,260, ,567, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 51,183, ,523, ,697, 投 资 支 付 的 现 金 10,000, ,000, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 61,183, ,523, ,697, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -35,495, ,736, ,130, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 取 得 借 款 收 到 的 现 金 84,000, ,100, ,000, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 84,000, ,100, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 151,550, ,550, ,124, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1,051, ,511, ,155, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 152,601, ,061, ,280, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -68,601, ,038, ,280, 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 -152, , , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -57,686, ,963, ,130, 加 : 年 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 100,162, ,198, ,329, 年 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 42,475, ,162, ,198, 三 财 务 报 表 编 制 基 准 和 合 并 报 表 范 围 及 变 化 情 况 ( 一 ) 财 务 报 表 的 编 制 基 准 本 公 司 以 持 续 经 营 为 基 础, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 其 他 各 项 会 计 准 则 的 规 定 ( 以 下 简 称 新 会 计 准 则 ) 进 行 确 认 和 计 量, 在 此 基 础 上 编 制 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 度 ( 以 下 简 称 报 告 期 ) 财 务 报 表 ( 二 ) 合 并 报 表 范 围 公 司 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 基 本 情 况 见 下 表 : 公 司 名 称 注 册 资 本 经 营 范 围 出 资 比 例 合 并 起 始 时 间 北 京 北 玻 万 美 元 开 发 生 产 玻 璃 产 品 玻 璃 加 工 设 备 ; 销 售 自 产 产 品 74% 2000 年

222 上 海 北 玻 1,200 万 美 元 设 计 制 造 生 产 以 玻 璃 钢 化 设 备 为 主 的 平 板 玻 璃 深 加 工 技 术 及 设 备 制 造 特 种 玻 璃 生 产, 销 售 公 司 自 产 产 品 提 供 技 术 咨 询 服 务 及 售 后 服 务 ( 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 经 营 ) 74% 2004 年 上 海 镀 膜 洛 阳 台 信 2,000 万 元 人 民 币 1,000 万 元 人 民 币 开 发 研 制 生 产 销 售 真 空 镀 膜 设 备 及 配 件, 平 板 玻 璃 深 加 工 技 术 及 制 造 设 备 平 板 玻 璃 深 加 工 产 品, 提 供 技 术 咨 询 服 务, 安 装 调 试 及 维 修, 从 事 货 物 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 企 业 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 ) 各 类 风 机 的 研 究 开 发 制 造 销 售 ; 各 类 通 风 设 备 集 尘 设 备 除 尘 设 备 的 研 究 开 发 制 造 销 售 100% 2007 年 75% 2007 年 四 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 ( 一 ) 收 入 确 认 原 则 1 销 售 深 加 工 玻 璃 玻 璃 钢 化 设 备 的 收 入 确 认 方 法 : 企 业 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 货 方 ; 企 业 既 没 有 保 留 通 常 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 没 有 对 已 售 出 的 商 品 实 施 有 效 控 制 ; 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ; 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 本 公 司 按 照 从 购 货 方 已 收 或 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 确 定 销 售 商 品 收 入 金 额, 但 已 收 或 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 不 公 允 的 除 外 合 同 或 协 议 价 款 的 收 取 采 用 递 延 方 式, 实 质 上 具 有 融 资 性 质 的, 按 照 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 的 公 允 价 值 确 定 销 售 商 品 收 入 金 额 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 与 其 公 允 价 值 之 间 的 差 额, 在 合 同 或 协 议 期 间 内 采 用 实 际 利 率 法 进 行 摊 销, 计 入 当 期 损 益 本 公 司 对 国 内 客 户 销 售 玻 璃 钢 化 设 备, 以 货 物 发 出 并 安 装 完 毕 后 确 认 收 入, 对 国 内 客 户 销 售 深 加 工 玻 璃, 在 货 物 发 出 后 确 认 销 售 收 入 ; 出 口 玻 璃 钢 化 设 备 和 深 加 工 玻 璃, 以 发 货 并 取 得 海 关 报 关 单 后 确 认 销 售 收 入 2 销 售 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 按 建 造 合 同 准 则 确 认 收 入 : (1) 如 果 建 造 合 同 的 结 果 能 够 可 靠 估 计, 企 业 应 根 据 完 工 百 分 比 法 在 资 产

223 负 债 表 日 确 认 合 同 收 入 和 合 同 费 用 (2) 如 果 建 造 合 同 的 结 果 不 能 够 可 靠 估 计, 应 分 两 种 情 况 进 行 处 理 : 合 同 成 本 能 够 收 回 的, 合 同 收 入 根 据 能 够 收 回 的 实 际 合 同 成 本 金 额 予 以 确 认, 合 同 成 本 在 其 发 生 的 当 期 确 认 为 合 同 费 用 ; 合 同 成 本 不 可 能 收 回 的, 应 在 发 生 时 立 即 确 认 为 合 同 费 用, 不 确 认 合 同 收 入 建 造 合 同 的 结 果 能 够 可 靠 估 计 的 认 定 标 准 : (1) 固 定 造 价 合 同 的 结 果 能 够 可 靠 估 计 的 认 定 标 准 为 :1 合 同 总 收 入 能 够 可 靠 地 计 量 ;2 与 合 同 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ;3 实 际 发 生 的 合 同 成 本 能 够 清 楚 地 区 分 和 可 靠 地 计 量 ;4 合 同 完 工 进 度 和 为 完 成 合 同 尚 需 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 确 定 (2) 成 本 加 成 合 同 的 结 果 能 够 可 靠 估 计 的 认 定 标 准 为 :1 与 合 同 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ;2 实 际 发 生 的 合 同 成 本 能 够 清 楚 地 区 分 和 可 靠 地 计 量 完 工 进 度 的 确 定 本 企 业 根 据 累 计 实 际 发 生 的 合 同 成 本 占 合 同 预 计 总 成 本 的 比 例 确 定 ( 二 ) 应 收 款 项 的 核 算 方 法 1 公 司 对 外 销 售 商 品 或 提 供 劳 务 形 成 的 应 收 债 权, 以 及 公 司 持 有 的 其 他 企 业 的 不 包 括 在 活 跃 市 场 上 有 报 价 的 债 务 工 具 的 债 权, 包 括 应 收 账 款 其 他 应 收 款 预 付 账 款 等, 以 向 购 货 方 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 作 为 初 始 确 认 金 额 ; 具 有 融 资 性 质 的, 按 其 现 值 进 行 初 始 确 认 益 收 回 或 处 置 时, 将 取 得 的 价 款 与 该 应 收 款 项 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 当 期 损 2 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 确 认 标 准 和 计 提 方 法 法 (1) 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 的 应 收 款 项 的 确 认 标 准 计 提 方 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 的 确 认 标 准 : 超 过 100 万 元 人

224 民 币 ( 含 100 万 ) 的 应 收 款 项 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 单 独 进 行 减 值 测 试, 按 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备, 计 入 当 期 损 益 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的 应 收 款 项, 计 入 相 应 账 龄 组 合 中 再 计 提 坏 账 准 备 (2) 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款, 账 龄 1 年 以 上 或 有 其 他 证 据 表 明 应 收 款 存 在 无 法 全 部 回 收 迹 象 的 应 收 款 项, 按 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 单 独 计 提 坏 账 准 备 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的 应 收 款 项, 计 入 相 应 账 龄 组 合 中 再 计 提 坏 账 准 备 3 账 龄 分 析 法 除 已 单 独 计 提 减 值 准 备 的 应 收 款 项 外, 公 司 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 : 账 龄 计 提 比 例 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 0% 一 至 二 年 ( 含 二 年 ) 20% 二 至 三 年 ( 含 三 年 ) 30% 三 年 以 上 50% ( 三 ) 存 货 的 核 算 方 法 1 存 货 的 分 类 存 货 分 类 为 : 原 材 料 库 存 商 品 在 产 品 低 值 易 耗 品 等 2 发 出 存 货 的 计 价 方 法 存 货 发 出 时 按 加 权 平 均 法 计 价 3 存 货 可 变 现 净 值 的 确 定 依 据 及 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 方 法 期 末 对 存 货 进 行 全 面 清 查 后, 按 存 货 的 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 提 取 或 调 整 存 货 跌 价 准 备

225 产 成 品 库 存 商 品 和 用 于 出 售 的 材 料 等 直 接 用 于 出 售 的 商 品 存 货, 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中, 以 该 存 货 的 估 计 售 价 减 去 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额, 确 定 其 可 变 现 净 值 ; 需 要 经 过 加 工 的 材 料 存 货, 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中, 以 所 生 产 的 产 成 品 的 估 计 售 价 减 去 至 完 工 时 估 计 将 要 发 生 的 成 本 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额, 确 定 其 可 变 现 净 值 ; 为 执 行 销 售 合 同 或 者 劳 务 合 同 而 持 有 的 存 货, 其 可 变 现 净 值 以 合 同 价 格 为 基 础 计 算, 若 持 有 存 货 的 数 量 多 于 销 售 合 同 订 购 数 量 的, 超 出 部 分 的 存 货 的 可 变 现 净 值 以 一 般 销 售 价 格 为 基 础 计 算 期 末 按 照 单 个 存 货 项 目 计 提 存 货 跌 价 准 备 ; 但 对 于 数 量 繁 多 单 价 较 低 的 存 货, 按 照 存 货 类 别 计 提 存 货 跌 价 准 备 ; 与 在 同 一 地 区 生 产 和 销 售 的 产 品 系 列 相 关 具 有 相 同 或 类 似 最 终 用 途 或 目 的, 且 难 以 与 其 他 项 目 分 开 计 量 的 存 货, 则 合 并 计 提 存 货 跌 价 准 备 以 前 减 记 存 货 价 值 的 影 响 因 素 已 经 消 失 的, 减 记 的 金 额 予 以 恢 复, 并 在 原 已 计 提 的 存 货 跌 价 准 备 金 额 内 转 回, 转 回 的 金 额 计 入 当 期 损 益 4 存 货 的 盘 存 制 度 采 用 永 续 盘 存 制 5 低 值 易 耗 品 的 摊 销 方 法 低 值 易 耗 品 采 用 一 次 摊 销 法 ( 四 ) 长 期 股 权 投 资 的 核 算 方 法 1 投 资 成 本 确 定 (1) 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 : 公 司 以 支 付 现 金 转 让 非 现 金 资 产 或 承 担 债 务 方 式 以 及 以 发 行 权 益 性 证 券 作 为 合 并 对 价 的, 在 合 并 日 按 照 取 得 被 合 并 方 所 有 者 权 益 账 面 价 值 的 份 额 作 为 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 长 期 股 权 投 资 初 始 投 资 成 本 与 支 付 合 并 对 价 之 间 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 ; 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收

226 益 合 并 发 生 的 各 项 直 接 相 关 费 用, 包 括 为 进 行 合 并 而 支 付 的 审 计 费 用 评 估 费 用 法 律 服 务 费 用 等, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 : 合 并 成 本 为 购 买 日 购 买 方 为 取 得 对 被 购 买 方 的 控 制 权 而 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值, 购 买 方 为 企 业 合 并 发 生 的 审 计 法 律 服 务 评 估 咨 询 等 中 介 费 用 以 及 其 他 相 关 管 理 费 用, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ; 购 买 方 作 为 合 并 对 价 发 行 的 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 交 易 费 用, 计 入 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 初 始 确 认 金 额 通 过 多 次 交 换 交 易 分 步 实 现 的 企 业 合 并, 合 并 成 本 为 每 一 单 项 交 易 成 本 之 和 (2) 其 他 方 式 取 得 的 长 期 股 权 投 资 以 支 付 现 金 方 式 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 实 际 支 付 的 购 买 价 款 作 为 初 始 投 资 成 本 以 发 行 权 益 性 证 券 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 发 行 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 作 为 初 始 投 资 成 本 投 资 者 投 入 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 投 资 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 ( 扣 除 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 利 润 ) 作 为 初 始 投 资 成 本, 但 合 同 或 协 议 约 定 价 值 不 公 允 的 除 外 在 非 货 币 性 资 产 交 换 具 备 商 业 实 质 和 换 入 资 产 或 换 出 资 产 的 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的 前 提 下, 非 货 币 性 资 产 交 换 换 入 的 长 期 股 权 投 资 以 换 出 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 确 定 其 初 始 投 资 成 本, 除 非 有 确 凿 证 据 表 明 换 入 资 产 的 公 允 价 值 更 加 可 靠 ; 不 满 足 上 述 前 提 的 非 货 币 性 资 产 交 换, 以 换 出 资 产 的 账 面 价 值 和 应 支 付 的 相 关 税 费 作 为 换 入 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 定 通 过 债 务 重 组 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 其 初 始 投 资 成 本 按 照 公 允 价 值 为 基 础 确 2 后 续 计 量 及 损 益 确 认

227 (1) 后 续 计 量 公 司 对 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 成 本 法 核 算, 编 制 合 并 财 务 报 表 时 按 照 权 益 法 进 行 调 整 对 被 投 资 单 位 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 成 本 法 核 算 对 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 权 益 法 核 算 初 始 投 资 成 本 大 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 不 调 整 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 ; 初 始 投 资 成 本 小 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 被 投 资 单 位 除 净 损 益 以 外 所 有 者 权 益 其 他 变 动 的 处 理 : 对 于 被 投 资 单 位 除 净 损 益 以 外 所 有 者 权 益 的 其 他 变 动, 在 持 股 比 例 不 变 的 情 况 下, 公 司 按 照 持 股 比 例 计 算 应 享 有 或 承 担 的 部 分, 调 整 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值, 同 时 增 加 或 减 少 资 本 公 积 ( 其 他 资 本 公 积 ) (2) 损 益 确 认 成 本 法 下, 除 取 得 投 资 时 实 际 支 付 的 价 款 或 对 价 中 包 含 的 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 利 润 外, 公 司 按 照 享 有 被 投 资 单 位 宣 告 发 放 的 现 金 股 利 或 利 润 确 认 投 资 收 益 权 益 法 下, 在 公 司 确 认 应 分 担 被 投 资 单 位 发 生 的 亏 损 时, 按 照 以 下 顺 序 进 行 处 理 : 首 先, 冲 减 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 其 次, 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 不 足 以 冲 减 的, 以 长 期 应 收 项 目 中 对 该 被 投 资 单 位 的 账 面 价 值 为 限 继 续 确 认 投 资 损 失, 冲 减 长 期 应 收 项 目 的 账 面 价 值 最 后, 经 过 上 述 处 理, 按 照 投 资 合 同 或 协 议 约 定 企 业 仍 承 担 额 外 义 务 的, 按 预 计 承 担 的 义 务 确 认 预 计 负 债, 计 入 当 期 投 资 损 失 被 投 资 单 位 以 后 期 间 实 现 盈 利 的, 公 司 在 扣 除 未 确 认 的 亏 损 分 担 额 后, 按 与 上 述 相 反 的 顺 序 处 理, 减 记 已 确 认 预 计 负 债 的 账 面 余 额 恢 复 其 他 实 质 上 构 成 对

228 被 投 资 单 位 净 投 资 的 长 期 权 益 及 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值, 同 时 确 认 投 资 收 益 3 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 重 大 影 响 的 依 据 按 照 合 同 约 定 对 某 项 经 济 活 动 所 共 有 的 控 制, 仅 在 与 该 项 经 济 活 动 相 关 的 重 要 财 务 和 经 营 决 策 需 要 分 享 控 制 权 的 投 资 方 一 致 同 意 时 存 在, 则 视 为 与 其 他 方 对 被 投 资 单 位 实 施 共 同 控 制 ; 对 一 个 企 业 的 财 务 和 经 营 决 策 有 参 与 决 策 的 权 力, 但 并 不 能 够 控 制 或 者 与 其 他 方 一 起 共 同 控 制 这 些 政 策 的 制 定, 则 视 为 投 资 企 业 能 够 对 被 投 资 单 位 施 加 重 大 影 响 4 减 值 准 备 计 提 重 大 影 响 以 下 的 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 其 减 值 损 失 是 根 据 其 账 面 价 值 与 按 类 似 金 融 资 产 当 时 市 场 收 益 率 对 未 来 现 金 流 量 折 现 确 定 的 现 值 之 间 的 差 额 进 行 确 定 除 因 企 业 合 并 形 成 的 商 誉 以 外 的 存 在 减 值 迹 象 的 其 他 长 期 股 权 投 资, 如 果 可 收 回 金 额 的 计 量 结 果 表 明, 该 长 期 股 权 投 资 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 将 差 额 确 认 为 减 值 损 失 因 企 业 合 并 形 成 的 商 誉, 无 论 是 否 存 在 减 值 迹 象, 每 年 都 进 行 减 值 测 试 长 期 股 权 投 资 减 值 损 失 一 经 确 认, 不 再 转 回 ( 五 ) 固 定 资 产 及 累 计 折 旧 的 核 算 方 法 1 固 定 资 产 确 认 条 件 固 定 资 产 指 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有, 并 且 使 用 寿 命 超 过 一 个 会 计 年 度 的 有 形 资 产 固 定 资 产 在 同 时 满 足 下 列 条 件 时 予 以 确 认 : (1) 与 该 固 定 资 产 有 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; (2) 该 固 定 资 产 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量

229 2 融 资 租 入 固 定 资 产 的 认 定 依 据 计 价 方 法 公 司 与 租 赁 方 所 签 订 的 租 赁 协 议 条 款 中 规 定 了 下 列 条 件 之 一 的, 确 认 为 融 资 租 入 资 产 : (1) 租 赁 期 满 后 租 赁 资 产 的 所 有 权 归 属 于 本 公 司 ; (2) 公 司 具 有 购 买 资 产 的 选 择 权, 购 买 价 款 远 低 于 行 使 选 择 权 时 该 资 产 的 公 允 价 值 ; (3) 租 赁 期 占 所 租 赁 资 产 使 用 寿 命 的 大 部 分 ; (4) 租 赁 开 始 日 的 最 低 租 赁 付 款 额 现 值, 与 该 资 产 的 公 允 价 值 不 存 在 较 大 的 差 异 公 司 在 承 租 开 始 日, 将 租 赁 资 产 公 允 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 现 值 两 者 中 较 低 者 作 为 租 入 资 产 的 入 账 价 值, 将 最 低 租 赁 付 款 额 作 为 长 期 应 付 款 的 入 账 价 值, 其 差 额 作 为 未 确 认 的 融 资 费 用 3 各 类 固 定 资 产 的 折 旧 方 法 固 定 资 产 折 旧 采 用 年 限 平 均 法 分 类 计 提, 根 据 固 定 资 产 类 别 预 计 使 用 寿 命 和 预 计 净 残 值 率 确 定 折 旧 率 融 资 租 赁 方 式 租 入 的 固 定 资 产, 能 合 理 确 定 租 赁 期 届 满 时 将 会 取 得 租 赁 资 产 所 有 权 的, 在 租 赁 资 产 尚 可 使 用 年 限 内 计 提 折 旧 ; 无 法 合 理 确 定 租 赁 期 届 满 时 能 够 取 得 租 赁 资 产 所 有 权 的, 在 租 赁 期 与 租 赁 资 产 尚 可 使 用 年 限 两 者 中 较 短 的 期 间 内 计 提 折 旧 各 类 固 定 资 产 折 旧 年 限 和 年 折 旧 率 如 下 : 资 产 类 别 使 用 年 限 年 折 旧 率 房 屋 建 筑 物 20 年 4.75% 机 器 设 备 10 年 9.50%

230 运 输 设 备 8 年 11.88% 其 他 设 备 5 年 19.00% 4 固 定 资 产 的 减 值 准 备 计 提 公 司 在 每 期 末 判 断 固 定 资 产 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象 固 定 资 产 存 在 减 值 迹 象 的, 估 计 其 可 收 回 金 额 可 收 回 金 额 根 据 固 定 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 固 定 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 确 定 当 固 定 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 将 固 定 资 产 的 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 确 认 为 固 定 资 产 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 固 定 资 产 减 值 准 备 固 定 资 产 减 值 损 失 确 认 后, 减 值 固 定 资 产 的 折 旧 在 未 来 期 间 作 相 应 调 整, 以 使 该 固 定 资 产 在 剩 余 使 用 寿 命 内, 系 统 地 分 摊 调 整 后 的 固 定 资 产 账 面 价 值 ( 扣 除 预 计 净 残 值 ) 固 定 资 产 的 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 有 迹 象 表 明 一 项 固 定 资 产 可 能 发 生 减 值 的, 企 业 以 单 项 固 定 资 产 为 基 础 估 计 其 可 收 回 金 额 企 业 难 以 对 单 项 固 定 资 产 的 可 收 回 金 额 进 行 估 计 的, 以 该 固 定 资 产 所 属 的 资 产 组 为 基 础 确 定 资 产 组 的 可 收 回 金 额 ( 六 ) 无 形 资 产 与 研 究 开 发 费 用 的 核 算 方 法 1 无 形 资 产 的 计 价 方 法 (1) 公 司 取 得 无 形 资 产 时 按 成 本 进 行 初 始 计 量 ; 外 购 无 形 资 产 的 成 本, 包 括 购 买 价 款 相 关 税 费 以 及 直 接 归 属 于 使 该 项 资 产 达 到 预 定 用 途 所 发 生 的 其 他 支 出 购 买 无 形 资 产 的 价 款 超 过 正 常 信 用 条 件 延 期 支 付, 实 质 上 具 有 融 资 性 质 的, 无 形 资 产 的 成 本 以 购 买 价 款 的 现 值 为 基 础 确 定

231 债 务 重 组 取 得 债 务 人 用 以 抵 债 的 无 形 资 产, 以 该 无 形 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 确 定 其 入 账 价 值, 并 将 重 组 债 务 的 账 面 价 值 与 该 用 以 抵 债 的 无 形 资 产 公 允 价 值 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 在 非 货 币 性 资 产 交 换 具 备 商 业 实 质 且 换 入 资 产 或 换 出 资 产 的 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的 前 提 下, 非 货 币 性 资 产 交 换 换 入 的 无 形 资 产 以 换 出 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 确 定 其 入 账 价 值, 除 非 有 确 凿 证 据 表 明 换 入 资 产 的 公 允 价 值 更 加 可 靠 ; 不 满 足 上 述 前 提 的 非 货 币 性 资 产 交 换, 以 换 出 资 产 的 账 面 价 值 和 应 支 付 的 相 关 税 费 作 为 换 入 无 形 资 产 的 成 本, 不 确 认 损 益 以 同 一 控 制 下 的 企 业 吸 收 合 并 方 式 取 得 的 无 形 资 产 按 被 合 并 方 的 账 面 价 值 确 定 其 入 账 价 值 ; 以 非 同 一 控 制 下 的 企 业 吸 收 合 并 方 式 取 得 的 无 形 资 产 按 公 允 价 值 确 定 其 入 账 价 值 内 部 自 行 开 发 的 无 形 资 产, 其 成 本 包 括 : 开 发 该 无 形 资 产 时 耗 用 的 材 料 劳 务 成 本 注 册 费 在 开 发 过 程 中 使 用 的 其 他 专 利 权 和 特 许 权 的 摊 销 以 及 满 足 资 本 化 条 件 的 利 息 费 用, 以 及 为 使 该 无 形 资 产 达 到 预 定 用 途 前 所 发 生 的 其 他 直 接 费 用 (2) 后 续 计 量 在 取 得 无 形 资 产 时 分 析 判 断 其 使 用 寿 命 对 于 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产, 在 为 企 业 带 来 经 济 利 益 的 期 限 内 按 直 线 法 摊 销 ; 无 法 预 见 无 形 资 产 为 企 业 带 来 经 济 利 益 期 限 的, 视 为 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产, 不 予 摊 销 2 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 估 计 情 况 项 目 预 计 使 用 寿 命 依 据 土 地 使 用 权 50 年 根 据 土 地 使 用 权 证 上 期 限 预 计 财 务 软 件 10 年 根 据 经 济 寿 命 预 计 专 有 技 术 10 年 根 据 经 济 寿 命 预 计 专 利 技 术 10 年 根 据 经 济 寿 命 预 计

232 每 期 末, 对 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 及 摊 销 方 法 进 行 复 核 3 无 形 资 产 减 值 准 备 的 计 提 对 于 使 用 寿 命 确 定 的 无 形 资 产, 如 有 明 显 减 值 迹 象 的, 期 末 进 行 减 值 测 试 对 于 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产, 每 期 末 进 行 减 值 测 试 对 无 形 资 产 进 行 减 值 测 试, 估 计 其 可 收 回 金 额 可 收 回 金 额 根 据 无 形 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 无 形 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 确 定 当 无 形 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 将 无 形 资 产 的 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 确 认 为 无 形 资 产 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 无 形 资 产 减 值 准 备 无 形 资 产 减 值 损 失 确 认 后, 减 值 无 形 资 产 的 折 耗 或 者 摊 销 费 用 在 未 来 期 间 作 相 应 调 整, 以 使 该 无 形 资 产 在 剩 余 使 用 寿 命 内, 系 统 地 分 摊 调 整 后 的 无 形 资 产 账 面 价 值 ( 扣 除 预 计 净 残 值 ) 无 形 资 产 的 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 有 迹 象 表 明 一 项 无 形 资 产 可 能 发 生 减 值 的, 公 司 以 单 项 无 形 资 产 为 基 础 估 计 其 可 收 回 金 额 公 司 难 以 对 单 项 资 产 的 可 收 回 金 额 进 行 估 计 的, 以 该 无 形 资 产 所 属 的 资 产 组 为 基 础 确 定 无 形 资 产 组 的 可 收 回 金 额 4 划 分 公 司 内 部 研 究 开 发 项 目 的 研 究 阶 段 和 开 发 阶 段 具 体 标 准 研 究 阶 段 : 为 获 取 并 理 解 新 的 科 学 或 技 术 知 识 等 而 进 行 的 独 创 性 的 有 计 划 调 查 研 究 活 动 的 阶 段 开 发 阶 段 : 在 进 行 商 业 性 生 产 或 使 用 前, 将 研 究 成 果 或 其 他 知 识 应 用 于 某 项 计 划 或 设 计, 以 生 产 出 新 的 或 具 有 实 质 性 改 进 的 材 料 装 置 产 品 等 活 动 的 阶 段 内 部 研 究 开 发 项 目 研 究 阶 段 的 支 出, 在 发 生 时 计 入 当 期 损 益

233 5 开 发 阶 段 支 出 符 合 资 本 化 的 具 体 标 准 内 部 研 究 开 发 项 目 开 发 阶 段 的 支 出, 同 时 满 足 下 列 条 件 时 确 认 为 无 形 资 产 : (1) 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ; (2) 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ; (3) 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用 的, 能 够 证 明 其 有 用 性 ; (4) 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ; (5) 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 ( 七 ) 报 告 期 会 计 政 策 和 会 计 估 计 的 变 更 情 况 根 据 2010 年 7 月 14 日 财 政 部 财 会 (2010)15 号 文 企 业 会 计 准 则 解 释 第 4 号 之 规 定, 本 公 司 对 会 计 政 策 进 行 了 以 下 变 更 : (1) 变 更 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 合 并 成 本 计 量 政 策 变 更 前 : 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 合 并 成 本 为 购 买 日 购 买 方 为 取 得 对 被 购 买 方 的 控 制 权 而 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值, 以 及 为 企 业 合 并 而 发 生 的 各 项 直 接 相 关 费 用 通 过 多 次 交 换 交 易 分 步 实 现 的 企 业 合 并, 合 并 成 本 为 每 一 单 项 交 易 成 本 之 和 在 合 并 合 同 中 对 可 能 影 响 合 并 成 本 的 未 来 事 项 作 出 约 定 的, 购 买 日 如 果 估 计 未 来 事 项 很 可 能 发 生 并 且 对 合 并 成 本 的 影 响 金 额 能 够 可 靠 计 量 的, 也 计 入 合 并 成 本 变 更 后 : 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 合 并 成 本 为 购 买 日 购 买 方 为 取 得 对 被 购 买 方 的 控 制 权 而 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值, 本 公 司 为 进 行 企 业 合 并 而 发 生 的 各 项 直 接 相 关 费 用, 包 括 为 进 行 企 业 合 并 而

234 支 付 的 审 计 法 律 服 务 评 估 咨 询 等 中 介 费 用 以 及 其 他 相 关 管 理 费 用 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益, 作 为 合 并 对 价 发 行 的 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 交 易 费 用, 计 入 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 初 始 确 认 金 额 通 过 多 次 交 换 交 易 分 步 实 现 的 企 业 合 并, 合 并 成 本 为 每 一 单 项 交 易 成 本 之 和 在 合 并 合 同 中 对 可 能 影 响 合 并 成 本 的 未 来 事 项 作 出 约 定 的, 购 买 日 如 果 估 计 未 来 事 项 很 可 能 发 生 并 且 对 合 并 成 本 的 影 响 金 额 能 够 可 靠 计 量 的, 也 计 入 合 并 成 本 根 据 财 政 部 财 会 (2010)15 号 文 的 规 定, 本 项 变 更 自 2010 年 1 月 1 日 起 执 行, 对 以 前 年 度 已 经 完 成 的 企 业 合 并 不 追 溯 调 整 公 司 未 发 生 过 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 上 述 变 更 对 公 司 无 影 响 (2) 变 更 合 并 财 务 报 表 的 少 数 股 东 分 担 当 期 亏 损 的 处 理 方 法 变 更 前 : 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 当 期 亏 损 超 过 了 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 而 形 成 的 余 额, 若 公 司 章 程 或 协 议 未 规 定 少 数 股 东 有 义 务 承 担 的, 该 余 额 冲 减 本 公 司 的 所 有 者 权 益 ; 若 公 司 章 程 或 协 议 规 定 由 少 数 股 东 承 担 的, 该 余 额 冲 减 少 数 股 东 权 益 变 更 后 : 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 当 期 亏 损 超 过 了 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 的 份 额 的, 其 余 额 仍 应 当 冲 减 少 数 股 东 权 益 上 述 会 计 政 策 变 更 对 本 公 司 财 务 报 表 无 影 响 本 公 司 报 告 期 内 未 发 生 其 它 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 的 事 项 五 税 项 公 司 适 用 的 主 要 税 种 包 括 : 增 值 税 企 业 所 得 税 房 产 税 城 市 维 护 建 设 税 教 育 费 附 加 等 公 司 主 要 流 转 税 税 率 为 : 增 值 税 17%; 城 市 维 护 建 设 税 为 流 转 税 的 7% 或 1% ( 其 中 上 海 镀 膜 的 城 市 维 护 建 设 税 为 1%); 教 育 费 附 加 为 流 转 税 的 3%; 房 产 税 按 房 产 原 值 一 次 减 除 30% 后 的 余 值 计 征, 税 率 为 1.2%

235 本 公 司 的 产 品 销 售 业 务 适 用 增 值 税, 其 中 : 内 销 产 品 销 项 税 率 为 17%; 外 销 产 品 采 用 免 抵 退 办 法, 销 项 税 率 为 零 本 公 司 因 出 口 玻 璃 钢 化 设 备 深 加 工 玻 璃 而 购 买 原 材 料 等 支 付 的 增 值 税 进 项 税 额 可 以 申 请 退 税 其 中 因 出 口 玻 璃 钢 化 设 备 而 购 买 原 材 料 适 用 的 退 税 率 : 2008 年 1 月 1 日 至 2008 年 11 月 30 日 的 退 税 率 为 13%,2008 年 12 月 1 日 至 2009 年 5 月 31 日 的 退 税 率 为 14%,2009 年 6 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日 的 退 税 率 为 15%-17% 因 出 口 深 加 工 玻 璃 而 购 买 原 材 料 适 用 的 退 税 率 : 2008 年 1 月 1 日 至 2008 年 10 月 31 日 的 退 税 率 为 5%,2008 年 11 月 1 日 至 2009 年 5 月 31 日 的 退 税 率 为 11%,2009 年 6 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日 的 退 税 率 为 13% 由 于 征 税 率 及 退 税 率 差 异 而 形 成 的 不 可 抵 扣 的 增 值 税 进 项 税 额 计 入 当 期 成 本 根 据 财 税 [2007]75 号 中 部 地 区 扩 大 增 值 税 抵 扣 范 围 暂 行 办 法 规 定, 中 部 六 省 老 工 业 基 地 城 市 从 事 装 备 制 造 业 的 增 值 税 一 般 纳 税 人 购 进 固 定 资 产 的 进 项 税 允 许 抵 扣 应 缴 增 值 税, 本 公 司 及 洛 阳 台 信 在 2008 年 度 享 受 进 项 税 抵 扣 的 优 惠 本 公 司 报 告 期 各 期 企 业 所 得 税 税 率 为 : 公 司 名 称 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 母 公 司 15% 15% 15% 北 京 北 玻 25% 25% 25% 上 海 北 玻 12.5% 12.5% 12.5% 上 海 镀 膜 25% 25% 25% 洛 阳 台 信 25% 25% 25% 本 公 司 1995 年 经 河 南 省 科 学 技 术 委 员 会 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 (94)001 号 文 及 豫 地 税 发 [2000]131 号 文, 可 减 按 15% 的 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税, 且 自 投 产 年 度 之 日 起 免 缴 所 得 税 两 年,1996 年 为 免 税 第 一 年, 自 1998 年 起 执 行 15% 的 优 惠 企 业 所 得 税 率 2008 年 11 月 14 日 本 公 司 经 河 南 省 科 学 技 术 厅 河 南 省 财 政 厅 河 南 省 国 家 税 务 局 河 南 省 地 方 税 务 局 重 新 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 有 效 期 三 年, 按 照 2007 年 3 月 16 日 颁 布 2008 年 1 月 1 日 开 始 执 行 的 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 的 规 定, 本 公 司 2008 年 至 2010 年

236 享 受 15% 的 税 率 优 惠 本 公 司 下 属 子 公 司 北 京 北 玻 为 外 商 投 资 企 业, 根 据 京 国 税 外 税 字 免 (2001) 第 1007 号 文 执 行 24% 的 企 业 所 得 税 税 率,3% 的 地 方 所 得 税 税 率, 享 受 二 免 三 减 半 的 税 收 优 惠 政 策, 地 方 所 得 税 自 2001 年 起 享 受 五 免 五 减 半 自 2008 年 开 始, 北 京 北 玻 按 照 新 企 业 所 得 税 法 的 规 定 执 行 25% 的 企 业 所 得 税 率 本 公 司 下 属 子 公 司 上 海 北 玻 为 外 商 投 资 企 业, 根 据 税 法 及 沪 地 税 松 外 (2007) 第 095 号 文 执 行 24% 的 企 业 所 得 税 税 率,3% 的 地 方 所 得 税 税 率, 享 受 二 免 三 减 半 的 税 收 优 惠 政 策, 地 方 所 得 税 同 时 减 免 上 海 北 玻 2008 年 至 2010 年 按 照 25% 的 税 率 减 半 征 收 企 业 所 得 税 2009 年 12 月 9 日 上 海 北 玻 被 上 海 市 科 学 技 术 委 员 会 上 海 市 财 政 局 上 海 市 国 家 税 务 局 上 海 市 地 方 税 务 局 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 有 效 期 三 年, 按 照 新 企 业 所 得 税 法 的 规 定 上 海 北 玻 2011 年 将 享 受 15% 的 税 率 优 惠 六 分 部 信 息 ( 一 ) 业 务 分 部 信 息 单 位 : 元 主 营 业 务 项 目 分 类 2010 年 度 营 业 收 入 收 入 比 例 营 业 成 本 成 本 比 例 玻 璃 钢 化 设 备 429,592, % 286,064, % 深 加 工 玻 璃 200,899, % 144,978, % 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 120,195, % 82,149, % 其 他 28,848, % 9,810, % 小 计 779,536, % 523,003, % 主 营 业 务 项 目 分 类 2009 年 度 营 业 收 入 收 入 比 例 营 业 成 本 成 本 比 例 玻 璃 钢 化 设 备 323,335, % 222,916, % 深 加 工 玻 璃 206,955, % 138,468, % 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 55,738, % 41,394, % 其 他 28,103, % 14,339, % 小 计 614,133, % 417,118, %

237 主 营 业 务 项 目 分 类 2008 年 度 营 业 收 入 收 入 比 例 营 业 成 本 成 本 比 例 玻 璃 钢 化 设 备 399,131, % 284,978, % 深 加 工 玻 璃 170,805, % 138,820, % 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 8,333, % 6,229, % 其 他 35,218, % 19,323, % 小 计 613,488, % 449,352, % ( 二 ) 地 区 分 部 信 息 单 位 : 元 主 营 业 务 项 目 分 区 2010 年 度 营 业 收 入 收 入 比 例 营 业 成 本 成 本 比 例 华 东 地 区 291,428, % 182,232, % 华 北 地 区 105,267, % 72,526, % 东 北 地 区 12,861, % 10,459, % 西 北 地 区 39,111, % 31,747, % 西 南 地 区 53,579, % 44,354, % 华 南 地 区 104,168, % 78,207, % 华 中 地 区 55,400, % 33,909, % 国 内 小 计 661,817, % 453,437, % 亚 洲 67,853, % 39,117, % 欧 洲 26,543, % 18,493, % 非 洲 9,952, % 4,210, % 美 洲 9,046, % 5,711, % 大 洋 洲 4,322, % 2,032, % 国 外 小 计 117,718, % 69,565, % 合 计 779,536, % 523,003, % 主 营 业 务 项 目 分 区 2009 年 度 营 业 收 入 收 入 比 例 营 业 成 本 成 本 比 例 华 东 地 区 243,195, % 153,953, % 华 北 地 区 59,161, % 45,419, % 东 北 地 区 6,390, % 4,973, % 西 北 地 区 23,865, % 19,469, % 西 南 地 区 23,432, % 20,723, % 华 南 地 区 55,255, % 42,538, % 华 中 地 区 45,600, % 37,048, %

238 国 内 小 计 456,900, % 324,124, % 亚 洲 84,194, % 50,175, % 欧 洲 37,273, % 21,912, % 非 洲 8,112, % 5,014, % 美 洲 21,298, % 12,907, % 大 洋 洲 6,353, % 2,983, % 国 外 小 计 157,232, % 92,993, % 合 计 614,133, % 417,118, % 主 营 业 务 项 目 分 区 2008 年 度 营 业 收 入 收 入 比 例 营 业 成 本 成 本 比 例 华 东 地 区 169,006, % 123,435, % 华 北 地 区 111,192, % 94,806, % 东 北 地 区 9,408, % 7,213, % 西 北 地 区 7,423, % 6,409, % 西 南 地 区 22,530, % 20,311, % 华 南 地 区 60,940, % 51,157, % 华 中 地 区 48,598, % 29,482, % 国 内 小 计 429,101, % 332,816, % 亚 洲 89,162, % 55,623, % 欧 洲 66,867, % 37,777, % 非 洲 2,003, % 1,322, % 美 洲 24,343, % 19,160, % 大 洋 洲 2,010, % 2,651, % 国 外 小 计 184,387, % 116,535, % 合 计 613,488, % 449,352, % 七 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 及 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 一 ) 非 经 常 性 损 益 明 细 表 明 细 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 1 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) (1) 处 置 长 期 资 产 收 入 单 位 : 元

239 其 中 : 固 定 资 产 清 理 收 入 64, , , 小 计 64, , , (2) 处 置 长 期 资 产 支 出 其 中 : 处 理 固 定 资 产 净 损 失 215, , , 小 计 215, , , 非 流 动 资 产 处 置 损 益 净 额 -150, , , 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 3 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 4 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 5 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 6 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 --- 1,661, ,024, ,560, ,401, ,454, , , , (1) 营 业 外 收 入 : 其 中 : 没 收 定 金 及 违 约 金 269, , , 不 需 要 支 付 的 应 付 账 款 2,660, , , 其 他 493, , , 小 计 3,423, ,272, ,115, (2) 减 : 营 业 外 支 出 : 其 中 : 滞 纳 金 , 捐 赠 支 出 510, , 其 他 9,333, , 小 计 9,843, , , 营 业 外 收 支 净 额 -6,420, ,261, , 扣 除 所 得 税 前 非 经 常 性 损 益 合 计 8,995, ,132, ,131, 减 : 所 得 税 影 响 金 额 1,293, , , 扣 除 所 得 税 后 非 经 常 性 损 益 合 计 7,701, ,462, ,767,

240 减 : 少 数 股 东 损 益 影 响 金 额 -211, , ,693, 扣 除 少 数 股 东 损 益 后 非 经 常 性 损 益 合 计 7,913, ,964, ,074, ( 二 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 88,724, ,463, ,136, 归 属 母 公 司 所 有 者 的 非 经 常 性 损 益 7,913, ,964, ,074, 扣 除 非 经 常 损 益 后 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 80,811, ,498, ,061, 非 经 常 性 损 益 占 净 利 润 的 比 例 8.92% 7.58% 16.46% 公 司 报 告 期 内 非 经 常 性 损 益 占 净 利 润 比 例 较 小, 平 均 为 10.49% 2008 年 和 2010 年 非 经 常 性 损 益 较 大,2008 年 是 因 为 上 海 北 玻 作 为 外 商 投 资 企 业 采 购 国 产 设 备 退 回 增 值 税 款 7,805, 元 及 上 海 北 玻 作 为 外 商 投 资 企 业 2008 年 12 月 31 日 以 前 在 投 资 总 额 内 购 买 国 产 设 备, 其 购 买 国 产 设 备 投 资 的 40% 可 从 购 置 设 备 当 年 比 前 一 年 新 增 的 企 业 所 得 税 中 抵 免,2008 年 抵 免 企 业 所 得 税 2,218, 元 ;2010 年 是 因 为 根 据 洛 阳 高 新 技 术 产 业 开 发 区 产 业 引 导 资 金 管 理 办 法 ( 试 行 ) ( 洛 开 [2007]81 号 ) 的 规 定, 洛 阳 高 新 区 管 委 会 批 复 同 意 洛 阳 高 新 区 招 商 办 关 于 北 玻 公 司 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 机 组 产 业 化 项 目 产 业 引 导 资 金 的 申 请, 本 公 司 2010 年 收 到 产 业 引 导 资 金 2,481 万 元, 本 年 确 认 损 益 金 额 1,240.5 万 元 非 经 常 性 损 益 对 公 司 持 续 经 营 能 力 无 重 大 影 响 八 最 近 一 期 末 主 要 固 定 资 产 情 况 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 各 类 固 定 资 产 原 值 累 计 折 旧 减 值 准 备 及 净 值 情 况 如 下 : 单 位 : 元 固 定 资 产 原 值 累 计 折 旧 减 值 准 备 净 值 折 旧 年 限 年 折 旧 率 房 屋 及 建 筑 物 191,128, ,203, ,925, 年 4.75% 机 器 设 备 194,192, ,263, , ,275, 年 9.50% 运 输 设 备 18,718, ,040, , ,424, 年 11.88%

241 电 子 及 其 他 设 备 7,043, ,924, , ,095, 年 19.00% 合 计 411,083, ,432, , ,720, 上 述 固 定 资 产 无 用 于 抵 押 担 保 的 情 况 九 最 近 一 期 末 无 形 资 产 情 况 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 无 形 资 产 取 得 方 式 原 值 摊 余 价 值 可 使 用 年 限 剩 余 使 用 年 限 情 况 如 下 : 项 目 洛 阳 北 玻 取 得 方 式 单 位 : 元 原 值 摊 余 价 值 使 用 年 限 剩 余 年 限 春 城 路 土 地 出 让 2,807, ,069, 年 7 个 月 34 年 7 个 月 侯 天 路 土 地 出 让 1,561, ,402, 年 2 个 月 42 年 6 个 月 侯 天 路 土 地 出 让 2,127, ,904, 年 2 个 月 42 年 6 个 月 侯 天 路 土 地 出 让 2,966, ,655, 年 2 个 月 42 年 6 个 月 春 城 路 土 地 出 让 2,725, ,516, 年 8 个 月 42 年 3 个 月 滨 河 北 路 土 地 出 让 44,025, ,040, 年 5 个 月 47 年 4 个 月 上 海 北 玻 松 江 区 松 江 869 号 土 地 出 让 21,017, ,320, 年 43 年 7 个 月 财 务 软 件 购 买 118, , 年 5 年 专 有 技 术 投 入 17,959, ,081, 年 4 年 6 个 月 北 京 北 玻 张 家 湾 土 地 出 让 1,798, ,439, 年 9 个 月 40 年 张 家 湾 土 地 出 让 3,314, ,894, 年 43 年 10 个 月 上 海 镀 镆 新 中 大 财 务 软 件 购 买 32, , 年 6 年 3 个 月 洛 阳 台 信 专 有 技 术 投 入 1,000, , 年 6 年 9 个 月 合 计 101,453, ,085, 十 主 要 债 项 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 负 债 总 额 为 293,122, 元, 其 中 流 动 负 债 为 271,848, 元, 非 流 动 负 债 为 21,274, 元

242 1 短 期 借 款 截 至 2010 年 12 月 31 日, 短 期 借 款 余 额 为 2,400 万 元, 尚 未 到 期 具 体 见 下 表 : 序 号 贷 款 银 行 合 同 编 号 1 交 通 银 行 洛 阳 分 行 贷 款 金 额 ( 万 元 ) 年 利 率 M , % 贷 款 期 限 贷 款 条 件 信 用 贷 款 2 应 付 账 款 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 应 付 账 款 为 108,295, 元, 账 龄 分 布 如 下 : 账 龄 金 额 ( 元 ) 占 总 额 比 例 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 105,278, % 一 年 以 上 至 二 年 以 内 ( 含 二 年 ) 2,481, % 二 年 以 上 至 三 年 以 内 ( 含 三 年 ) 120, % 三 年 以 上 414, % 合 计 108,295, % 应 付 账 款 主 要 为 尚 未 到 付 款 期 的 采 购 款, 其 中 一 年 以 内 应 付 账 款 占 比 最 大, 为 97.21% 3 预 收 账 款 下 : 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 预 收 账 款 为 111,708, 元, 账 龄 分 布 如 账 龄 金 额 ( 元 ) 占 总 额 比 例 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 95,299, % 一 年 以 上 至 二 年 以 内 ( 含 二 年 ) 8,772, % 二 年 以 上 至 三 年 以 内 ( 含 三 年 ) 7,628, % 三 年 以 上 8, % 合 计 111,708, % 预 收 账 款 主 要 为 尚 未 符 合 收 入 确 认 原 则 的 预 收 货 款, 其 中 一 年 以 内 预 收 账 款

243 占 比 最 大, 为 85.31% 4 应 付 职 工 薪 酬 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 应 付 职 工 薪 酬 为 2,625, 元, 具 体 如 下 : 项 目 金 额 ( 元 ) 占 总 额 比 例 社 会 保 险 费 19, % 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 2,605, % 合 计 2,625, % 应 付 职 工 薪 酬 余 额 主 要 为 计 提 的 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费, 不 存 在 拖 欠 职 工 工 资 情 况 5 应 交 税 费 下 : 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 应 交 税 费 余 额 为 16,643, 元, 明 细 如 税 项 金 额 ( 元 ) 占 比 增 值 税 4,691, % 营 业 税 12, % 城 建 税 482, % 企 业 所 得 税 9,825, % 房 产 税 213, % 个 人 所 得 税 281, % 印 花 税 32, % 土 地 使 用 税 828, % 教 育 费 附 加 276, % 合 计 16,643, % 应 交 税 费 主 要 为 应 交 增 值 税 和 应 交 企 业 所 得 税, 应 交 增 值 税 已 经 于 2010 年 1 月 15 日 前 缴 纳 ; 应 交 企 业 所 得 税 将 在 年 度 汇 算 清 缴 期 内 缴 纳 6 预 计 负 债

244 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 计 提 预 计 负 债 800 万 元 2004 年 10 月 13 日 本 公 司 收 到 英 国 高 等 法 院 经 河 南 省 高 级 法 院 送 达 的 Tamglass 公 司 ( 原 告 ) 诉 本 公 司 ( 第 一 被 告 ) Novaglaze 公 司 ( 第 二 被 告 ) 的 诉 讼 材 料 原 告 以 其 在 欧 洲 的 号 有 关 玻 璃 弯 曲 钢 化 机 器 和 方 法 的 发 明 专 利 技 术 遭 到 侵 犯 为 由, 在 英 国 高 等 法 院 对 二 被 告 提 起 诉 讼 2005 年 2 月 11 日 公 司 向 英 国 高 等 法 院 递 交 答 辩,2006 年 2 月 15 日, 英 国 高 等 法 院 作 出 判 决 : 二 被 告 构 成 侵 权, 原 告 应 在 收 到 二 被 告 提 供 的 声 明 ( 主 要 是 对 侵 权 收 益 及 花 费 的 确 认 ) 后 4 周 内, 在 损 失 预 计 赔 偿 与 利 润 计 算 赔 偿 中 做 出 选 择, 以 确 定 赔 偿 数 额 同 时, 二 被 告 应 于 2006 年 3 月 1 日 之 前 共 同 支 付 原 告 诉 讼 过 程 中 发 生 的 费 用 25 万 英 镑 此 后, 发 行 人 以 及 第 二 被 告 均 未 提 起 上 诉, 且 发 行 人 向 原 告 提 交 了 计 算 损 失 的 资 料, 但 原 告 并 未 在 法 院 判 决 要 求 的 4 周 内 就 赔 偿 方 式 进 行 选 择, 二 被 告 也 均 未 支 付 25 万 英 镑 的 诉 讼 费 用 2011 年 3 月 10 日 子 公 司 上 海 北 玻 收 到 加 拿 大 联 邦 法 院 寄 送 的 加 拿 大 诉 讼 案 件 判 决 书, 加 拿 大 联 邦 法 院 于 2010 年 11 月 26 日 对 Glaston 公 司 ( 原 告, 由 Tamglass 公 司 于 2007 年 7 月 更 名 ) 起 诉 Horizon Glass & Mirror 公 司 ( 被 告 ) 和 上 海 北 玻 ( 被 告 ) 侵 犯 其 在 加 拿 大 的 专 利 号 为 号 弯 曲 及 强 化 玻 璃 板 的 方 法 及 器 材 和 号 弯 曲 及 强 化 玻 璃 板 工 作 站 的 专 利 权 案 件 ( 以 下 简 称 加 拿 大 专 利 案 ) 作 出 缺 席 判 决 : 二 被 告 构 成 侵 权, 禁 止 上 海 北 玻 以 任 何 方 式 向 加 拿 大 出 售 侵 权 设 备 ; 同 时 赔 偿 原 告 损 失 及 发 生 的 律 师 费 用 上 述 案 件 可 能 给 本 公 司 和 控 股 子 公 司 造 成 的 直 接 经 济 损 失 包 括 :(1) 洛 阳 北 玻 及 其 控 股 子 公 司 履 行 两 境 外 专 利 案 判 决 的 支 出 迟 延 履 行 金 罚 款 等 ;(2) 洛 阳 北 玻 及 其 控 股 子 公 司 的 资 产 因 两 境 外 专 利 案 而 被 扣 押 查 封 及 由 此 造 成 的 损 失 ; (3) 因 履 行 两 境 外 专 利 案 判 决 而 给 洛 阳 北 玻 及 其 控 股 子 公 司 造 成 的 其 他 损 失 出 于 谨 慎 性 考 虑, 本 公 司 确 认 由 上 述 诉 讼 形 成 的 预 计 负 债 最 佳 估 计 数 为 人 民 币 800 万 元 2010 年 4 月 25 日, 本 公 司 控 股 股 东 高 学 明 先 生 针 对 上 述 案 件 作 出 如 下 承 诺 : 自 本 承 诺 签 署 之 日 起, 任 何 由 两 境 外 专 利 案 给 洛 阳 北 玻 及 其 控 股 子 公 司 造 成 的

245 直 接 经 济 损 失 均 由 本 人 负 责 以 现 金 方 式 足 额 补 偿 排 除 洛 阳 北 玻 及 其 控 股 子 公 司 洛 阳 北 玻 其 他 股 东 与 上 述 损 失 有 关 的 一 切 风 险 十 一 所 有 者 权 益 变 动 表 ( 一 ) 股 本 单 位 : 元 股 东 名 称 2010/12/ /12/ /12/31 高 学 明 146,638, ,638, ,638, 冯 进 军 12,843, ,843, ,843, 高 学 林 9,924, ,924, ,924, 史 寿 庆 2,012, ,012, ,012, 白 雪 峰 1,979, ,979, ,979, 方 立 2,035, ,035, ,035, 李 亚 雷 1,417, ,417, ,417, 高 琦 400, , , 徐 岭 钦 1,659, ,659, ,659, 常 海 明 488, , , 深 圳 首 创 4,000, ,000, ,000, 荣 盛 投 资 2,000, ,000, ,000, 韩 旭 嘉 1,890, ,890, ,890, 李 强 1,000, ,000, ,000, 施 玉 安 1,183, ,183, ,183, 何 光 俊 945, , , 周 新 元 200, , , 史 炎 266, , , 赵 洛 如 208, , , 李 耕 利 213, , , 雷 敏 523, , , 褚 顺 林 459, , , 邵 宏 农 200, , , 冯 新 安 60, , , 樊 天 峰 272, , , 吴 强 198, , , 陈 天 辉 83, , , 胡 加 玉 133, , , 滑 明 亮 50, , , 任 克 兢 133, , , 戴 陆 节 133, , , 刘 建 军 182, , , 冯 明 松 133, , , 孙 行 建 83, , , 王 良 欢 133, , , 王 德 军 155, , ,

246 王 继 峰 133, , , 汪 培 志 162, , , 胡 绪 波 170, , , 孟 宪 慧 218, , , 刘 凌 云 437, , , 韩 俊 峰 182, , , 赵 勇 73, , , 赵 鹏 36, , , 李 俊 峰 69, , , 邓 宏 乐 73, , , 郝 卫 东 36, , , 周 锋 73, , , 高 振 东 22, , , 邹 韶 睿 14, , , 王 春 林 73, , , 史 宝 仲 80, , , 金 林 清 59, , , 刘 跃 坤 21, , , 李 成 铭 69, , , 段 嘉 勇 69, , , 孟 宝 莉 36, , , 李 进 生 14, , , 金 国 安 27, , , 董 国 强 14, , , 刘 献 伟 34, , , 亢 小 兵 27, , , 葛 雪 梅 7, , , 葛 冬 梅 20, , , 王 娜 36, , , 刘 廷 玉 14, , , 樊 致 平 22, , , 侯 松 涛 69, , , 乔 滨 媛 34, , , 赵 志 安 42, , , 吴 建 军 62, , , 孟 黑 乐 50, , , 高 广 峰 73, , , 马 耀 林 73, , , 贺 旭 鹏 33, , , 陈 铭 14, , , 李 孝 勇 34, , , 苏 巧 珍 35, , , 王 明 春 14, , , 曹 海 豫 14, , , 李 建 森 168, , , 刘 玉 生 20, , ,

247 王 洛 平 14, , , 李 华 36, , , 顾 培 全 20, , , 赵 建 敏 7, , , 石 俊 峰 14, , , 张 新 治 20, , , 熊 新 君 139, , , 陈 建 武 14, , , 张 雅 薇 73, , , 李 兵 36, , , 毕 冬 梅 73, , , 黄 辉 14, , , 陈 洛 川 147, , , 韩 胜 军 14, , , 曹 继 东 7, , , 顾 千 36, , , 康 慧 娟 8, , , 夏 冰 102, , , 陈 春 兰 106, , , 海 玉 虎 35, , , 张 小 荣 20, , , 骆 飞 32, , , 汪 宸 85, , , 张 玉 堂 65, , , 陈 玉 珍 85, , , 冯 意 刚 131, , , 任 爱 省 13, , , 孙 文 灿 13, , , 全 晓 萍 59, , , 全 云 飞 13, , , 顾 建 平 52, , , 郭 恬 19, , , 李 广 军 13, , , 焦 红 军 13, , , 卢 军 晓 13, , , 杨 公 宪 32, , , 孙 建 刚 32, , , 孙 丽 香 13, , , 王 涛 13, , , 张 学 军 52, , , 赵 应 豪 13, , , 史 韶 峰 6, , , 张 建 军 13, , , 高 俊 杰 13, , , 唐 克 俭 26, , , 崔 虹 虹 6, , ,

248 刘 延 峰 13, , , 程 全 胜 13, , , 巴 萃 52, , , 王 士 杰 13, , , 王 会 强 13, , , 朱 春 芹 6, , , 任 东 峰 6, , , 刘 新 燕 13, , , 楚 安 锁 13, , , 刘 冬 生 6, , , 马 利 星 6, , , 秦 现 武 13, , , 周 军 6, , , 孟 繁 杰 32, , , 许 明 凯 65, , , 杨 喜 斌 19, , , 王 良 希 13, , , 张 新 伟 13, , , 牛 智 力 26, , , 金 志 强 6, , , 王 洛 春 32, , , 寇 红 亮 13, , , 金 雪 芳 131, , , 沈 雪 芳 65, , , 步 志 法 13, , , 邵 宏 伟 13, , , 舒 长 久 13, , , 张 炳 和 13, , , 晋 国 强 32, , , 刘 越 明 65, , , 张 天 良 65, , , 杨 渊 晰 65, , , 合 计 200,000, ,000, ,000, 年 2009 年 2010 年 公 司 股 本 无 变 化 ( 二 ) 资 本 公 积 单 位 : 元 项 目 2010/12/ /12/ /12/31 其 他 资 本 公 积 2,593, ,593, ,593, 合 计 2,593, ,593, ,593, ( 三 ) 盈 余 公 积 单 位 : 元

249 项 目 2010/12/ /12/ /12/31 法 定 盈 余 公 积 46,340, ,374, ,157, 合 计 46,340, ,374, ,157, 年 法 定 盈 余 公 积 变 动 系 依 据 公 司 章 程 按 母 公 司 净 利 润 10% 计 提 的 法 定 公 积 金 4,125, 元 年 法 定 盈 余 公 积 变 动 系 依 据 公 司 章 程 按 母 公 司 净 利 润 10% 计 提 的 法 定 公 积 金 4,217, 元 年 法 定 盈 余 公 积 变 动 系 依 据 公 司 章 程 按 母 公 司 净 利 润 的 10% 计 提 法 定 公 积 金 4,965, 元 ( 四 ) 未 分 配 利 润 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 期 初 未 分 配 利 润 191,618, ,372, ,361, 加 : 本 年 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 88,724, ,463, ,136, 减 : 提 取 盈 余 公 积 4,965, ,217, ,125, 期 末 未 分 配 利 润 275,377, ,618, ,372, ( 五 ) 少 数 股 东 权 益 项 目 2010/12/ /12/ /12/31 少 数 股 东 权 益 ( 元 ) 78,132, ,322, ,990, 十 二 报 告 期 内 现 金 流 量 情 况 及 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 及 其 影 响 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 61,002, ,709, ,495, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -82,166, ,879, ,373, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -78,772, ,007, , 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 -678, , , 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -100,615, ,016, ,074,

250 报 告 期 内 公 司 不 存 在 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 十 三 发 行 人 主 要 财 务 指 标 流 动 比 率 项 目 2010 年 2009 年 2008 年 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 口 径 ) 24.79% 30.86% 31.93% 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 元 ) 144,664, ,503, ,097, 利 息 保 障 倍 数 每 股 经 营 活 动 的 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 无 形 资 产 占 净 资 产 比 例 ( 扣 除 土 地 使 用 权 ) 1.48% 2.14% 2.92% 上 述 财 务 指 标 计 算 公 式 如 下 : 1 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 2 速 动 比 率 = 速 动 资 产 / 流 动 负 债 3 应 收 账 款 周 转 率 = 主 营 业 务 收 入 / 应 收 账 款 平 均 余 额 4 存 货 周 转 率 = 主 营 业 务 成 本 / 存 货 平 均 余 额 5 无 形 资 产 ( 土 地 使 用 权 除 外 ) 占 净 资 产 的 比 例 = 无 形 资 产 ( 土 地 使 用 权 除 外 )/ 期 末 净 资 产 6 资 产 负 债 率 = 总 负 债 / 总 资 产 7 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 = 利 润 总 额 + 利 息 费 用 + 固 定 资 产 折 旧 +( 待 摊 费 用 长 期 待 摊 费 用 无 形 资 产 本 年 摊 销 合 计 ) 8 利 息 保 障 倍 数 =( 利 润 总 额 + 利 息 费 用 )/ 利 息 费 用 9 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 期 末 股 本 总 额 10 每 股 净 现 金 流 量 = 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 / 期 末 股 本 总 额 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 开 发 行 证 券 公 司 信 息 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 修 订 ) 的 规 定, 本 公 司 加 权 平

251 均 净 资 产 收 益 率 及 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 如 下 : 项 目 加 权 平 均 净 资 产 每 股 收 益 ( 元 ) 收 益 率 基 本 稀 释 2010 年 度 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 18.49% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 净 利 润 16.84% 年 度 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 16.25% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 净 利 润 15.02% 年 度 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 16.10% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 净 利 润 13.45% M 0 ) 1 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 =P 0 /(E 0 +NP 2+E i M i M 0 E j M j M 0 ±E k M k 其 中 :P 0 分 别 对 应 于 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;NP 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;E 0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 ;E i 为 报 告 期 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;E j 为 报 告 期 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;M 0 为 报 告 期 月 份 数 ;M i 为 新 增 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;M j 为 减 少 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;E k 为 因 其 他 交 易 或 事 项 引 起 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 增 减 变 动 ;M k 为 发 生 其 他 净 资 产 增 减 变 动 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 报 告 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 计 算 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 时, 被 合 并 方 的 净 资 产 从 报 告 期 期 初 起 进 行 加 权 ; 计 算 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 时, 被 合 并 方 的 净 资 产 从 合 并 日 的 次 月 起 进 行 加 权 计 算 比 较 期 间 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 时, 被 合 并 方 的 净 利 润 净 资 产 均 从 比 较 期 间 期 初 起 进 行 加 权 ; 计 算 比 较 期 间 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 时, 被 合 并 方 的 净 资 产 不 予 加 权 计 算 ( 权 重 为 零 ) 2 基 本 每 股 收 益 =P 0 S S= S 0 +S 1 +S i M i M 0 S j M j M 0 -S k

252 其 中 :P 0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ;S 0 为 期 初 股 份 总 数 ;S 1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ;S i 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ;S j 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ;S k 为 报 告 期 缩 股 数 ; M 0 报 告 期 月 份 数 ;M i 为 增 加 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;M j 为 减 少 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 3 稀 释 每 股 收 益 : 报 告 期 内 公 司 不 存 在 稀 释 性 的 潜 在 普 通 股 十 四 发 行 人 盈 利 预 测 披 露 情 况 发 行 人 未 制 作 盈 利 预 测 报 告 十 五 发 行 人 资 产 评 估 情 况 1999 年 11 月 20 日, 北 玻 有 限 股 东 会 决 议 同 意 高 学 明 先 生 以 两 项 专 利 和 四 台 设 备 做 为 出 资 投 入 公 司, 单 方 面 增 资 扩 股, 其 他 股 东 同 意 放 弃 同 比 例 增 资 扩 股 的 权 利 深 圳 维 明 资 产 评 估 事 务 所 接 受 高 学 明 先 生 的 委 托, 以 1999 年 12 月 31 日 为 评 估 基 准 日, 对 高 学 明 拟 投 入 北 玻 有 限 进 行 增 资 扩 股 的 资 产 进 行 评 估, 并 出 具 了 关 于 高 学 明 先 生 四 台 设 备 和 两 项 实 用 新 型 专 利 的 资 产 评 估 报 告 书 ( 维 资 评 报 字 (2000) 第 007 号 ) 1 主 要 评 估 方 法 本 次 评 估 主 要 采 取 市 场 比 较 法 ( 现 行 市 价 法 ) 和 收 益 现 值 法 具 体 而 言, 对 机 器 设 备 采 用 市 场 比 较 法 ( 现 行 市 价 法 ) 确 定 其 评 估 值, 对 专 利 技 术 采 用 收 益 现 值 法 确 定 其 评 估 值 2 评 估 结 果 经 深 圳 维 明 资 产 评 估 事 务 所 评 估, 截 止 评 估 基 准 日, 四 台 设 备 的 评 估 值 为

253 21,440, 元, 二 项 专 利 技 术 的 评 估 值 为 6,945, 元, 合 计 28,385, 元 具 体 明 细 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 帐 面 价 值 评 估 价 值 增 减 值 增 值 率 多 曲 率 平 弯 钢 化 机 组 - 5,400, 双 弯 平 弯 钢 化 机 组 - 5,760, 转 角 平 弯 钢 化 机 组 - 4,500, 超 大 规 格 平 弯 ( 单 曲 率 ) 钢 化 机 组 - 5,780, 用 静 压 提 升 法 生 产 钢 化 玻 璃 的 设 备 的 实 用 新 型 专 利 - 6,945, 单 曲 面 钢 化 玻 璃 成 型 设 备 的 成 型 装 置 的 实 用 新 型 专 利 合 计 - 28,385, 注 : 因 上 述 设 备 和 专 利 为 高 学 明 先 生 合 法 拥 有 的 个 人 资 产, 因 此 无 帐 面 价 值 3 评 估 结 果 确 认 和 账 务 处 理 2000 年 1 月 18 日, 根 据 北 玻 有 限 股 东 会 决 议, 北 玻 有 限 以 1999 年 12 月 31 日 为 基 准 日, 以 未 分 配 利 润 及 盈 余 公 积 转 增 资 本 1, 万 元, 并 同 意 高 学 明 以 上 述 经 评 估 的 四 台 设 备 和 两 项 专 利 技 术 单 方 增 资 2, 万 元 股 本 从 1,000 万 元 增 资 至 5,000 万 元 上 述 四 台 设 备 和 两 项 专 利 已 按 评 估 值 进 行 账 务 处 理 十 六 验 资 情 况 公 司 设 立 及 历 次 增 资 的 验 资 情 况 如 下 : 时 间 验 资 事 项 验 资 机 构 验 资 报 告 注 册 资 本 资 金 到 位 情 况 1995/05 有 限 公 司 设 立 注 册 资 本 豫 经 会 计 师 事 务 所 洛 阳 执 业 处 企 业 注 册 资 金 审 验 报 告 书 ( 字 204 号 ) 300 万 元 到 位 1998/05/15 改 制 设 立 股 份 公 司 前 增 加 注 册 资 本 洛 阳 中 华 会 计 师 事 务 所 洛 中 会 事 内 验 字 (1998) 第 20 号 增 加 至 1,000 万 元 到 位 2000/01/28 改 制 设 立 股 份 公 司 前 增 加 注 册 资 本 河 南 大 公 会 计 师 事 务 所 大 公 验 字 (2000) 第 003 号 增 加 至 5,000 万 元 到 位 2000/03/18 改 制 设 立 股 份 公 司 深 圳 大 华 会 计 师 事 务 所 深 华 (2000) 验 字 第 039 号 增 加 至 5,283.9 万 元 到 位 2002/03/08 改 制 设 立 股 份 公 司 后 增 加 注 册 资 本 河 南 大 公 会 计 师 事 务 所 大 公 (2002) 验 字 第 016 号 增 加 至 7,000 万 元 到 位 2003/08/29 改 制 设 立 股 份 公 司 后 增 加 注 册 资 本 河 南 港 联 会 计 师 事 务 所 豫 港 联 会 验 字 [2003] 第 07 号 增 加 至 10,000 万 元 到 位

254 2007/09/28 改 制 设 立 股 份 公 司 后 增 加 注 册 资 本 深 圳 大 华 天 诚 会 计 师 事 务 所 深 华 验 字 [2007]99 号 增 加 至 20,000 万 元 到 位

255 第 十 一 章 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 财 务 状 况 分 析 ( 一 ) 资 产 的 主 要 构 成 及 减 值 准 备 提 取 情 况 1 资 产 规 模 增 长 趋 势 报 告 期 资 产 规 模 变 化 情 况 图 ( 单 位 : 亿 元 ) /12/ /12/ /12/31 流 动 资 产 非 流 动 资 产 资 产 总 额 报 告 期 内, 公 司 业 务 逐 年 稳 定 增 长, 资 产 规 模 由 2008 年 末 的 6.85 亿 元 增 长 至 2010 年 末 8.96 亿 元, 增 长 了 30.80%, 其 中 2009 年 末 2010 年 末 环 比 增 长 分 别 为 13.19% 15.49% 2 资 产 的 构 成 及 其 变 化 (1) 报 告 期 公 司 主 要 资 产 结 构 分 析 项 目 金 额 ( 元 ) 2010/12/ /12/ /12/31 占 资 产 总 额 比 例 金 额 ( 元 ) 占 资 产 总 额 比 例 金 额 ( 元 ) 占 资 产 总 额 比 例 流 动 资 产 合 计 490,095, % 428,894, % 326,924, % 其 中 : 货 币 资 金 80,646, % 174,451, % 48,217, % 应 收 账 款 147,526, % 69,312, % 71,413, % 存 货 185,461, % 116,433, % 169,496, % 非 流 动 资 产 合 计 405,470, % 346,522, % 358,104, % 其 中 : 固 定 资 产 276,720, % 264,417, % 280,466, % 无 形 资 产 85,085, % 44,740, % 48,448, % 资 产 总 计 895,566, % 775,416, % 685,029, %

256 从 报 告 期 内 资 产 结 构 变 化 情 况 看, 各 项 资 产 的 主 要 构 成 比 例 基 本 保 持 稳 定 年 流 动 资 产 占 总 资 产 的 比 例 分 别 为 47.72% 55.31% 54.72%, 平 均 为 52.58% 在 流 动 资 产 中, 主 要 为 存 货 货 币 资 金 和 应 收 账 款, 其 中 存 货 平 均 占 比 相 对 较 高, 主 要 是 因 为 公 司 销 售 的 主 要 产 品 设 备 均 为 大 型 非 标 设 备, 生 产 周 期 较 长 年 非 流 动 资 产 占 总 资 产 的 比 例 分 别 为 52.28% 44.69% 45.28%, 平 均 为 47.42% 非 流 动 资 产 中, 固 定 资 产 占 比 较 大, 主 要 是 随 着 公 司 生 产 经 营 规 模 的 扩 大, 建 造 厂 房 和 购 置 机 器 设 备 逐 年 增 加 2009 年 流 动 资 产 占 比 提 高 的 原 因 主 要 是 公 司 营 业 利 润 大 幅 增 长, 收 款 情 况 良 好, 经 营 活 动 净 现 金 流 较 2008 年 大 幅 增 加, 使 得 货 币 资 金 增 加 ; 另 外, 公 司 将 位 于 三 山 路 1 号 的 老 厂 房 出 售, 固 定 资 产 和 土 地 使 用 权 减 少 总 体 来 看, 虽 然 公 司 资 产 规 模 在 报 告 期 内 逐 年 扩 大, 但 非 流 动 资 产 流 动 资 产 占 总 资 产 的 比 例 未 发 生 大 的 变 化, 非 流 动 资 产 与 流 动 资 产 之 间 的 相 对 配 比 关 系 保 持 相 对 稳 定 这 与 公 司 主 要 是 依 靠 自 身 积 累 发 展 起 来 的 制 造 型 企 业 的 特 点 相 符 (2) 主 要 资 产 构 成 分 析 1 货 币 资 金 年 货 币 资 金 占 总 资 产 的 比 例 分 别 为 7.04% 22.50% 9.01%, 平 均 为 12.85% 2009 年 末 货 币 资 金 余 额 较 2008 年 末 大 幅 增 长 %, 主 要 原 因 一 是 2009 年 随 着 外 部 经 营 环 境 的 好 转, 公 司 的 经 营 业 绩 提 升 较 快, 并 适 应 市 场 需 求 的 变 化, 增 加 了 技 术 含 量 高 附 加 值 高 的 节 能 型 强 制 对 流 钢 化 设 备 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 低 辐 射 镀 膜 深 加 工 玻 璃 的 销 售, 使 利 润 增 长 较 快 ; 二 是 公 司 为 了 消 除 2008 年 金 融 危 机 的 影 响, 加 强 对 预 收 货 款 应 收 款 回 收 及 存 货 的 管 理, 而 且 随 着 整 体 经 济 的 好 转, 客 户 的 付 款 能 力 也 在 增 强, 使 经 营 活 动 现 金 净 流 量 大 幅 提 高,2009 年 达 到 1.2 亿 元, 使 货 币 资 金 增 加 ; 三 是 公 司 2009 年 末 短 期 借 款 较 2008 年 末 增 加 2,555 万 元, 增 加 了 货 币 资 金 2010 年 末 货 币 资 金 余 额 较 2009 年 末 减 少 53.77%, 主 要 原 因 一 是 偿 还 银 行 借 款,2010 年 末 短 期 借 款 较 2009 年 末 减 少 7,144 万 元 ; 二 是 2010 年 公 司 支 付 募 投 项 目 用 地 的 土 地 款 3,400 多 万 元, 使 货

257 币 资 金 减 少 2 应 收 账 款 年 应 收 账 款 期 末 净 值 占 总 资 产 的 比 例 分 别 为 10.42% 8.94% 16.47%, 平 均 为 11.94%; 年 应 收 账 款 期 末 净 值 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 21.84% 16.16% 30.10%, 平 均 为 22.70%; 年 应 收 账 款 期 末 净 值 占 营 业 收 入 的 比 例 也 较 低, 分 别 为 11.64% 11.29% 18.92%, 平 均 为 13.95%; 报 告 期 内, 应 收 账 款 期 末 净 值 均 保 持 在 较 低 的 水 平, 充 分 保 证 了 公 司 资 金 的 流 动 性 截 止 2010 年 12 月 31 日, 应 收 账 款 净 值 为 147,526, 元, 较 2009 年 末 增 加 78,214, 元, 增 长 %, 其 中 一 年 以 内 应 收 账 款 增 加 较 多,2010 年 末 较 2009 年 末 增 加 7,473 万 元, 增 长 % 应 收 账 款 增 长 较 快 主 要 是 因 为 2010 年 公 司 按 完 工 百 分 比 法 确 认 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 收 入 形 成 应 收 账 款 较 2009 年 末 增 加 较 大, 公 司 2010 年 在 产 的 5 台 低 辐 射 镀 膜 设 备 的 完 工 进 度 加 大, 按 照 完 工 百 分 比 法 确 认 的 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 收 入 较 2009 年 大 幅 增 加 %, 而 按 照 完 工 进 度 确 认 销 售 收 入 与 合 同 规 定 的 收 款 期 不 完 全 同 步, 使 得 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 形 成 的 应 收 账 款 较 2009 年 增 加 5,640 万 元 ; 上 述 应 收 账 款 主 要 是 按 照 合 同 规 定 尚 未 到 收 款 期 的 款 项 公 司 应 收 账 款 的 实 际 回 款 情 况 良 好, 欠 款 客 户 均 与 公 司 保 持 正 常 的 业 务 往 来, 能 够 归 还 欠 款, 截 至 目 前 上 述 应 收 账 款 已 经 收 回 2,120 万 元 ; 而 且 公 司 应 收 账 款 总 体 账 龄 较 短, 其 中 一 年 以 内 应 收 账 款 所 占 比 例 为 81.46%, 三 年 以 上 的 应 收 账 款 所 占 比 例 仅 为 3.85%, 发 生 坏 账 的 可 能 性 较 小, 资 产 质 量 良 好 3 存 货 项 目 2010/12/ /12/ /12/31 金 额 ( 元 ) 比 例 金 额 ( 元 ) 比 例 金 额 ( 元 ) 比 例 原 材 料 101,201, % 69,985, % 62,680, % 在 产 品 71,727, % 41,346, % 86,943, % 库 存 商 品 13,587, % 6,302, % 20,369, %

258 低 值 易 耗 品 7, % 54, % 4, % 小 计 186,524, % 117,688, % 169,998, % 减 : 存 货 跌 价 准 备 1,062, ,254, , 存 货 账 面 价 值 185,461, ,433, ,496, 报 告 期 内 存 货 账 面 余 额 占 总 资 产 的 比 例 基 本 保 持 平 稳, 年 分 别 为 24.74% 15.02% 20.71%, 平 均 为 20.16% 存 货 在 流 动 资 产 中 所 占 的 比 例 较 高, 年, 各 期 末 存 货 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 51.85% 27.15% 37.84% 这 主 要 与 公 司 的 存 货 管 理 模 式 有 关, 公 司 的 产 品 主 要 是 玻 璃 钢 化 设 备, 全 部 为 非 标 产 品, 所 以 主 要 采 取 以 销 定 产 的 生 产 模 式, 由 钢 化 事 业 部 根 据 产 品 订 单 制 定 生 产 计 划, 公 司 物 配 中 心 根 据 生 产 计 划, 结 合 库 存 情 况 编 制 采 购 计 划, 并 实 施 采 购, 以 适 应 生 产 的 需 要 一 般 情 况 下 销 售 合 同 签 订 后, 客 户 预 付 款 达 到 10% 公 司 即 安 排 生 产, 并 且 要 投 入 80% 左 右 的 材 料, 因 此, 原 材 料 的 比 例 相 应 提 高 另 外, 玻 璃 钢 化 设 备 的 制 造 周 期 一 般 在 3 个 月 左 右, 大 型 设 备 在 6 个 月 左 右, 公 司 为 了 能 够 缩 短 产 品 交 货 期, 也 提 前 生 产 一 部 分 标 准 件, 以 供 客 户 的 急 需, 但 同 时 公 司 对 应 收 账 款 的 增 加 也 控 制 的 比 较 严 格, 在 客 户 预 付 款 未 达 到 合 同 价 款 的 80% 左 右 时, 一 般 情 况 下 不 发 货 上 述 原 因, 使 公 司 形 成 了 稳 定 的 滚 动 库 存, 且 以 原 材 料 和 在 产 品 为 主, 还 有 一 部 分 尚 未 发 货 的 库 存 商 品, 不 存 在 库 存 积 压 的 情 况 从 存 货 结 构 来 看, 主 要 为 原 材 料 在 产 品 和 库 存 商 品,2008 年 年 原 材 料 占 存 货 的 比 例 平 均 为 50.20%, 比 例 最 高 ; 在 产 品 占 存 货 的 比 例 平 均 为 41.57%, 比 例 次 之 ; 库 存 商 品 占 存 货 的 比 例 平 均 为 8.21%, 比 例 最 低 ; 与 公 司 的 采 购 模 式 及 生 产 模 式 相 适 应 2009 年 期 末 在 产 品 和 库 存 商 品 较 2008 年 末 合 计 下 降 5,966 万 元, 降 幅 55.60%, 主 要 是 因 为 公 司 为 了 减 少 2008 年 金 融 危 机 对 2009 年 经 营 的 影 响, 加 强 对 存 货 的 管 理, 按 照 客 户 的 预 付 款 进 度 和 发 货 时 间 对 合 同 进 行 梳 理, 提 高 在 产 品 通 用 部 件 的 利 用 效 率, 压 缩 在 产 品 ; 同 时 随 着 经 济 形 势 的 好 转, 原 延 迟 发 货 的 设 备 2009 年 陆 续 发 货, 使 库 存 商 品 也 相 应 减 少

259 2010 年 原 材 料 在 产 品 和 库 存 商 品 均 较 2009 年 末 有 较 大 增 加, 增 幅 分 别 为 45.17% 75.15% %, 主 要 是 因 为 公 司 2010 年 生 产 经 营 在 2009 年 下 半 年 的 基 础 上 持 续 向 好, 销 售 规 模 扩 大,2010 年 玻 璃 钢 化 设 备 订 单 390 台, 较 上 年 增 长 49.43%; 再 加 上 以 前 年 度 留 存 下 来 的 订 单 134 台,2010 年 需 要 组 织 生 产 的 订 单 524 台, 合 同 金 额 77,876 万 元, 为 了 保 证 生 产 顺 利 进 行, 避 免 缺 漏 件 影 响 发 货 时 间, 公 司 物 配 部 门 按 合 同 发 货 期 扩 大 了 原 材 料 的 采 购 库 存 量 ;2010 年 公 司 为 深 加 工 玻 璃 订 单 提 前 备 库 及 原 材 料 价 格 上 升 也 加 大 了 库 存 ; 在 产 品 方 面 主 要 是 随 着 公 司 5 台 在 产 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 完 工 进 度 加 大, 在 产 品 也 随 之 增 加 ; 库 存 商 品 增 加 主 要 是 已 完 成 订 单 生 产 尚 未 发 货 的 深 加 工 玻 璃 库 存 增 加 4 固 定 资 产 报 告 期 固 定 资 产 如 下 : 项 目 2010/12/ /12/ /12/31 金 额 ( 元 ) 比 例 金 额 ( 元 ) 比 例 金 额 ( 元 ) 比 例 房 屋 及 建 筑 物 191,128, % 170,807, % 179,874, % 机 器 设 备 194,192, % 183,048, % 171,417, % 运 输 设 备 18,718, % 15,202, % 14,710, % 其 他 设 备 7,043, % 6,497, % 6,738, % 固 定 资 产 原 值 合 计 411,083, % 375,555, % 372,741, % 累 计 折 旧 133,432, ,213, ,310, 固 定 资 产 减 值 准 备 930, , , 固 定 资 产 净 值 276,720, ,417, ,466, 公 司 固 定 资 产 主 要 为 房 屋 建 筑 物 及 机 器 设 备, 比 重 在 93% 以 上 公 司 固 定 资 产 无 用 于 抵 押 的 情 况 截 止 2010 年 12 月 31 日 固 定 资 产 原 值 逐 年 增 加, 主 要 是 公 司 为 了 适 应 市 场 扩 大 销 售 增 加 生 产 规 模 增 长 的 需 要, 报 告 期 内 分 期 建 造 新 厂 房 购 建 机 器 设 备, 导 致 固 定 资 产 规 模 逐 年 增 大 5 无 形 资 产

260 项 目 2010/12/ /12/ /12/31 金 额 ( 元 ) 比 例 金 额 ( 元 ) 比 例 金 额 ( 元 ) 比 例 土 地 使 用 权 82,343, % 38,317, % 39,767, % 财 务 软 件 151, % 151, % 115, % 专 有 技 术 18,959, % 18,959, % 18,959, % 无 形 资 产 原 价 合 计 101,453, % 57,428, % 58,842, % 累 计 摊 销 额 16,368, ,688, ,393, 无 形 资 产 净 值 85,085, ,740, ,448, 本 公 司 无 形 资 产 主 要 为 土 地 使 用 权 和 专 有 技 术, 比 重 占 99% 以 上 其 中 专 有 技 术 为 :A 上 海 北 玻 外 方 股 东 瑞 士 CATTIN 以 其 拥 有 的 瑞 士 卡 丁 纯 平 无 斑 钢 化 玻 璃 技 术 作 为 对 上 海 北 玻 的 投 资 款, 于 2005 年 4 月 12 日 经 河 南 海 纽 高 新 技 术 资 产 评 估 有 限 公 司 评 估 ( 海 评 字 [2005] 第 33 号 ), 评 估 价 值 为 人 民 币 1, 万 元,2005 年 入 账, 摊 销 期 10 年 B 洛 阳 台 信 外 方 股 东 台 湾 信 锋 机 电 有 限 公 司 以 其 拥 有 的 玻 璃 钢 化 炉 专 用 风 机 的 生 产 技 术 作 为 对 洛 阳 台 信 的 投 资 款, 于 2007 年 4 月 12 日 经 河 南 海 纽 高 新 技 术 资 产 评 估 有 限 公 司 评 估 ( 豫 海 评 字 [2007] 第 009 号 ), 评 估 价 值 为 人 民 币 万 元,2007 年 入 账, 入 账 价 值 100 万 元, 摊 销 期 10 年 2009 年 1 月 6 日, 公 司 与 洛 阳 市 天 誉 环 保 工 程 有 限 公 司 签 订 房 地 产 转 让 合 同, 公 司 将 位 于 洛 阳 高 新 开 发 区 三 山 路 001 号 的 房 屋 和 配 套 设 施 卖 给 后 者, 该 房 屋 占 用 范 围 内 的 土 地 使 用 权 ( 洛 市 国 用 [2001] 字 第 号 ) 随 房 屋 同 时 转 让, 土 地 使 用 权 原 价 减 少 145 万 元 2010 年 10 月 公 司 取 得 募 投 项 目 用 地 121, 平 方 米, 支 付 土 地 出 让 金 契 税 等 合 计 44,025, 元, 使 2010 年 土 地 使 用 权 原 价 增 加 3 主 要 资 产 减 值 准 备 计 提 情 况 单 位 : 元 项 目 2010/12/ /12/ /12/31 坏 账 准 备 10,175, ,288, ,152, 存 货 跌 价 准 备 1,062, ,254, , 固 定 资 产 减 值 准 备 930, , ,

261 合 计 12,169, ,468, ,618, (1) 坏 账 准 备 年 末 公 司 计 提 的 坏 账 准 备 占 同 期 应 收 款 项 的 比 例 分 别 为 6.44% 10.07% 6.24%, 坏 账 准 备 计 提 政 策 符 合 企 业 会 计 准 则, 反 映 了 公 司 实 际 情 况, 符 合 稳 健 性 原 则 报 告 期 内 坏 账 准 备 逐 年 增 加, 主 要 是 受 国 际 金 融 危 机 的 影 响, 部 分 内 销 钢 化 设 备 客 户 未 能 如 期 支 付 质 保 金 等 尾 款, 导 致 一 年 以 上 的 应 收 款 项 有 所 增 加, 公 司 按 照 应 收 款 项 不 同 账 龄 的 计 提 比 例 增 加 计 提 坏 账 准 备 (2) 存 货 跌 价 准 备 年 末 公 司 计 提 的 存 货 跌 价 准 备 占 同 期 存 货 的 比 例 分 别 为 0.30% 1.07% 0.57%, 主 要 是 对 原 材 料 和 在 产 品 提 取 的 跌 价 准 备, 公 司 采 用 了 稳 健 的 会 计 估 计, 存 货 跌 价 准 备 计 提 充 分 合 理 (3) 固 定 资 产 减 值 准 备 年 末 公 司 计 提 的 固 定 资 产 减 值 准 备 占 同 期 固 定 资 产 的 比 例 分 别 为 0.26% 0.25% 0.23%, 主 要 是 对 机 器 设 备 和 运 输 设 备 提 取 的 减 值 准 备 公 司 管 理 层 认 为 : 公 司 已 经 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 制 定 各 项 资 产 减 值 准 备 计 提 政 策, 严 格 按 照 公 司 制 定 的 会 计 政 策 计 提 准 备 公 司 计 提 的 各 项 准 备 是 公 允 和 稳 健 的, 各 项 资 产 减 值 准 备 提 取 情 况 与 资 产 质 量 实 际 状 况 相 符, 公 司 不 存 在 潜 在 资 产 损 失 未 予 计 提 减 值 准 备 而 导 致 的 财 务 风 险 ( 二 ) 偿 债 能 力 分 析 1 负 债 的 构 成 及 变 化 (1) 报 告 期 公 司 负 债 主 要 结 构 分 析

262 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 ( 元 ) 占 负 债 总 额 比 例 金 额 ( 元 ) 占 负 债 总 额 比 例 金 额 ( 元 ) 占 负 债 总 额 比 例 流 动 负 债 合 计 271,848, % 266,594, % 249,856, % 其 中 : 短 期 借 款 24,000, % 95,550, % 70,000, % 应 付 账 款 108,295, % 75,286, % 93,446, % 预 收 款 项 111,708, % 68,163, % 68,061, % 非 流 动 负 债 合 计 21,274, % 2,913, % 1,059, % 负 债 合 计 293,122, % 269,507, % 250,915, % 报 告 期 内, 各 期 末 公 司 负 债 基 本 为 流 动 负 债 ;2010 年 末 非 流 动 负 债 比 例 有 所 提 高, 一 是 公 司 出 于 谨 慎 性 考 虑,2010 年 针 对 英 国 专 利 案 和 加 拿 大 专 利 案 两 项 诉 讼 计 提 预 计 负 债 800 万 元 ( 详 见 第 十 章 财 务 会 计 信 息 之 十 主 要 债 项 之 6 预 计 负 债 ), 二 是 根 据 洛 阳 高 新 技 术 产 业 开 发 区 产 业 引 导 资 金 管 理 办 法 ( 试 行 ) ( 洛 开 [2007]81 号 ) 的 规 定, 公 司 2010 年 收 到 洛 阳 高 新 区 产 业 引 导 资 金 2,481 万 元, 本 年 确 认 损 益 金 额 1,240.5 万 元, 尚 有 1,240.5 万 元 未 确 认, 在 其 他 非 流 动 负 债 列 示 在 流 动 负 债 中, 主 要 为 应 付 账 款 和 预 收 账 款, 年 末 应 付 账 款 和 预 收 账 款 余 额 合 计 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为 64.37% 53.22% 75.06%, 这 主 要 与 公 司 的 采 购 付 款 模 式 及 销 售 收 款 模 式 有 关 采 购 方 面 主 要 采 取 负 债 采 购 的 方 式, 对 于 公 司 的 供 货 商, 公 司 与 之 签 订 采 购 协 议, 一 般 均 在 协 议 中 约 定 最 大 押 款 额 度, 该 额 度 具 体 根 据 与 供 货 商 的 合 作 时 间 供 货 商 的 供 货 条 件 及 配 合 情 况 确 定, 一 般 押 款 额 度 在 合 同 价 款 的 30%-50% 左 右, 年 末 应 付 账 款 占 存 货 的 比 例 平 均 为 59.39% 采 购 货 款 的 付 款 期 一 般 在 半 年 至 一 年, 根 据 协 议 约 定 达 到 付 款 条 件 的, 公 司 一 般 在 一 周 内 结 清 货 款 因 为 每 次 购 货 均 有 货 款 结 算 的 信 用 期 间, 这 样 滚 动 积 累, 公 司 的 应 付 账 款 各 期 均 保 持 在 流 动 负 债 30% 左 右 的 水 平 公 司 产 品 的 销 售 均 采 取 预 收 款 的 方 式, 对 于 内 销 的 玻 璃 钢 化 设 备, 新 客 户 预 付 比 例 一 般 在 合 同 价 款 的 30% 左 右, 老 客 户 一 般 在 10% 左 右, 而 且 随 着 产 品 的 完 工 进 度, 预 付 比 例 逐 渐 增 大, 产 品 的 制 造 周 期 一 般 在 3 个 月 左 右, 大 型 设 备 在 6 个 月 左 右, 在 产 品 发 货 前, 预 收 款 将 达 到 合 同 价 款 的 80% 左 右 ; 对 于 出 口 的 玻 璃 钢 化 设 备, 公 司 签 订 合 同 后 收 取 一 般 不 超 过 10% 的 定 金, 发 货 前 收 取 余 款 或 收 到 信 用

263 证 ; 对 于 深 加 工 玻 璃 销 售, 根 据 客 户 的 信 用 等 级, 结 算 方 式 存 在 差 异, 对 信 用 等 级 低 的 客 户, 公 司 在 合 同 签 订 后 收 取 一 定 比 例 的 货 款, 发 货 前 结 清 全 部 货 款 ; 对 于 信 用 等 级 高 的 客 户, 根 据 合 同 条 款 规 定 收 取 一 定 的 预 付 款, 发 货 后 给 予 客 户 3-6 个 月 的 结 算 期 ; 对 于 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备, 合 同 签 订 后 预 付 合 同 价 款 的 10-20%, 随 着 设 备 的 完 工 进 度 预 付 设 备 制 造 款, 产 品 的 制 造 周 期 一 般 在 9 个 月 以 上, 在 设 备 发 货 前 预 付 款 将 达 到 合 同 价 款 的 50-60% 公 司 虽 然 根 据 内 销 和 出 口 的 不 同 以 及 产 品 的 不 同, 结 算 方 式 有 所 差 异, 但 均 采 用 预 收 款 的 销 售 模 式, 产 品 销 售 收 入 确 认 前, 客 户 所 支 付 的 款 项 均 以 预 收 账 款 的 形 式 体 现 (2) 主 要 构 成 项 目 变 化 分 析 1 短 期 借 款 截 至 2010 年 12 月 31 日 公 司 短 期 借 款 余 额 2,400 万 元, 较 2009 年 末 减 少 7,155 万 元, 主 要 是 公 司 偿 还 上 期 已 到 期 借 款 期 末 短 期 借 款 余 额 均 未 到 期, 无 偿 还 风 险 2 应 付 账 款 年 末 公 司 应 付 账 款 占 负 债 总 额 的 比 例 保 持 稳 定, 平 均 为 34.04% 截 至 2010 年 12 月 31 日, 应 付 账 款 余 额 108,295, 元, 其 中 一 年 以 内 的 应 付 账 款 105,278, 元, 占 比 97.12%, 为 尚 未 到 付 款 期 的 采 购 货 款 2010 年 末 应 付 账 款 余 额 较 2009 年 末 增 长 43.84%, 主 要 是 因 为 2010 年 公 司 销 售 订 单 增 加, 为 了 满 足 生 产 需 要, 公 司 加 大 原 材 料 采 购,2010 年 末 较 2009 年 末 原 材 料 增 长 45.17% 在 产 品 增 长 75.15%, 存 货 总 体 增 长 59.52%, 按 照 公 司 的 采 购 付 款 模 式, 相 应 导 致 应 付 账 款 增 加 3 预 收 账 款 截 至 2010 年 12 月 31 日, 预 收 账 款 余 额 111,708, 元, 其 中 一 年 以 内 的 预 收 账 款 95,299, 元, 占 比 85.31%, 主 要 是 尚 未 符 合 收 入 确 认 原 则 的 预 收 货 款 2010 年 末 预 收 账 款 较 2009 年 末 增 加 63.88%, 主 要 是 因 为 2010 年 公 司 生 产 经 营 持 续 向 好, 销 售 订 单 大 幅 增 加,2010 年 签 订 玻 璃 钢 化 设 备 订 单 390 台, 较 上 年 增

264 长 49.43%, 合 同 金 额 57,930 万 元 ; 而 且 2010 年 公 司 新 签 订 三 台 低 辐 射 镀 膜 设 备 合 同, 合 同 金 额 15,250 万 元 ; 因 销 售 订 单 的 增 加 使 得 预 收 账 款 大 幅 增 长 2 偿 债 能 力 分 析 报 告 期 公 司 主 要 偿 债 能 力 指 标 如 下 表 : 项 目 2010 年 2009 年 2008 年 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 24.79% 30.86% 31.93% 流 动 比 率 速 动 比 率 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 元 ) 144,664, ,503, ,097, 利 息 保 障 倍 数 (1) 资 产 负 债 率 基 本 合 理 公 司 与 同 行 业 相 近 上 市 公 司 资 产 负 债 率 比 较 表 股 票 代 码 股 票 简 称 主 要 产 品 资 产 负 债 率 2010 年 2009 年 2008 年 精 功 科 技 建 材 机 械 76.23% 75.35% 76.46% 山 河 智 能 工 程 机 械 65.95% 51.31% 42.99% 巨 轮 股 份 汽 车 轮 胎 装 备 40.32% 31.83% 43.45% 利 欧 股 份 园 林 机 械 36.50% 24.81% 25.94% 达 意 隆 饮 料 包 装 机 械 29.31% 42.13% 58.75% 平 均 值 % 45.09% 49.52% 洛 阳 北 玻 玻 璃 加 工 机 械 24.79% 30.86% 31.93% 注 : 按 照 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引, 玻 璃 钢 化 设 备 归 属 于 制 造 业 中 的 专 用 设 备 制 造 业 中 的 其 他 专 用 设 备 制 造 业 范 畴, 目 前 无 生 产 玻 璃 钢 化 设 备 的 上 市 公 司, 行 业 协 会 也 无 同 类 非 上 市 公 司 相 关 财 务 数 据, 因 此 选 取 其 他 专 用 设 备 制 造 业 中 相 近 的 上 市 公 司 作 为 比 较 对 象 进 行 分 析 ( 数 据 来 源 : 巨 潮 资 讯 网 ) 与 同 行 业 相 近 上 市 公 司 相 比, 公 司 资 产 负 债 率 低 于 同 行 业 相 近 上 市 公 司 平 均 水 平, 这 主 要 是 由 公 司 的 业 务 特 点 决 定 的 公 司 资 产 负 债 率 较 低, 主 要 是 因 为 公 司 依 靠 自 有 资 金 在 滚 动 发 展, 且 为 了 保 证 公 司 业 务 发 展 所 需 资 金, 对 股 东 的 现 金 分 红 保 持 在 较 低 的 水 平 随 着 公 司 业 务 规 模 的 进 一 步 扩 大, 所 需 资 金 不 断 增 加, 公 司 会 根 据 业 务 需 要 逐 步 增 加 长 短 期 借 款, 资 产 负 债 率 也 会 随 之 提 高, 并 控 制 在 一 个 合 理 的 水 平

265 (2) 短 期 偿 债 指 标 保 持 稳 定 公 司 与 同 行 业 相 近 上 市 公 司 流 动 比 率 速 动 比 率 比 较 表 股 票 代 码 股 票 简 称 主 要 产 品 流 动 比 率 ( 次 ) 速 动 比 率 ( 次 ) 2010 年 2009 年 2008 年 2010 年 2009 年 2008 年 精 功 科 技 建 材 机 械 山 河 智 能 工 程 机 械 巨 轮 股 份 汽 车 轮 胎 装 备 利 欧 股 份 园 林 机 械 达 意 隆 饮 料 包 装 机 械 平 均 值 洛 阳 北 玻 玻 璃 加 工 机 械 ( 数 据 来 源 : 巨 潮 资 讯 网 ) 与 同 行 业 相 近 上 市 公 司 相 比, 虽 然 公 司 流 动 比 率 速 动 比 率 指 标 2008 年 低 于 同 行 业 相 近 上 市 公 司 平 均 水 平, 但 2009 年 2010 年 这 两 项 指 标 均 已 经 明 显 提 高, 并 高 于 同 行 业 相 近 上 市 公 司 平 均 水 平 而 且 从 流 动 负 债 的 结 构 看, 流 动 负 债 中 预 收 账 款 占 比 较 高, 平 均 在 30% 以 上, 这 主 要 是 因 为 公 司 产 品 生 产 均 是 以 销 定 产, 并 且 产 品 销 售 均 采 取 预 收 款 的 方 式, 产 品 在 发 货 前, 客 户 所 支 付 的 款 项 均 以 预 收 账 款 的 形 式 体 现, 并 不 真 正 形 成 公 司 的 债 务 负 担, 而 且 公 司 的 货 款 回 笼 情 况 良 好, 实 际 偿 债 能 力 仍 处 于 较 好 的 水 平 (3) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 呈 增 长 趋 势 年 度 公 司 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 分 别 为 102,097, 元 117,503, 元 144,664, 元, 呈 增 长 趋 势, 偿 债 能 力 逐 年 增 强 (4) 利 息 保 障 倍 数 较 高, 偿 还 利 息 有 保 障 报 告 期 内, 公 司 为 补 充 流 动 资 金,2008 年 年 银 行 短 期 借 款 发 生 额 分 别 为 16,520 万 元 12,310 万 元 8,400 万 元 ; 利 息 保 障 倍 数 分 别 为 倍 倍 倍, 偿 还 利 息 有 足 够 保 障 (5) 公 司 信 用 较 高, 资 信 状 况 较 好 公 司 与 银 行 建 立 了 良 好 的 银 企 合 作 关 系, 企 业 信 用 良 好, 被 河 南 省 银 行 业 协

266 会 授 予 河 南 省 银 行 业 信 用 优 良 客 户 公 司 短 期 借 款 融 资 渠 道 畅 通, 为 正 常 生 产 经 营 提 供 了 良 好 的 外 部 资 金 保 证 截 止 2010 年 末, 公 司 尚 有 借 款 1 笔 2,400 万 元, 为 信 用 借 款 (6) 现 金 流 量 充 裕 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 1 销 售 商 品 收 到 的 现 金 723,947, ,768, ,341, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 61,002, ,709, ,495, 营 业 收 入 779,536, ,133, ,488, 净 利 润 96,784, ,994, ,920, 营 业 收 入 现 金 比 例 (1/3,%) 92.87% 97.34% 83.84% 6 经 营 现 金 流 量 净 利 润 比 率 (2/4,%) 63.03% % 46.97% 年 销 售 商 品 收 到 的 现 金 占 营 业 收 入 的 比 率 分 别 为 83.84% 97.34% 92.87%, 销 售 现 金 实 现 率 较 高 年 经 营 活 动 现 金 净 流 量 占 当 期 净 利 润 的 比 例 分 别 为 46.97% % 63.03%;2008 年 该 比 例 较 低, 主 要 是 因 为 上 海 镀 膜 建 造 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 而 增 加 钢 材 等 原 材 料 储 备 加 大 了 现 金 流 出 及 预 收 账 款 减 少 使 现 金 流 入 减 少 ;2009 年 公 司 加 强 销 售 货 款 管 理, 现 金 流 入 增 多, 该 比 例 大 幅 提 高 ;2010 年 公 司 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 量 增 加, 按 照 完 工 进 度 确 认 的 销 售 收 入 增 大, 但 按 照 合 同 规 定 的 收 款 进 度 与 完 工 进 度 不 完 全 同 步, 使 应 收 账 款 增 大 ; 而 且 2010 年 公 司 产 品 订 单 增 加 较 多, 加 大 了 原 材 料 采 购, 使 存 货 增 加 ; 上 述 原 因 使 经 营 活 动 现 金 净 流 入 减 少, 该 比 例 下 降 较 多 目 前, 公 司 资 金 运 转 正 常, 可 以 满 足 正 常 生 产 经 营 的 资 金 需 求 根 据 以 上 分 析, 并 结 合 报 告 期 的 盈 利 能 力 和 目 前 良 好 的 市 场 销 售 状 况, 管 理 层 认 为 : 公 司 资 产 质 量 良 好 偿 债 能 力 较 强 ( 三 ) 资 产 周 转 能 力 分 析 公 司 与 同 行 业 相 近 上 市 公 司 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 比 较 表

267 股 票 代 码 股 票 简 称 主 要 产 品 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 2010 年 2009 年 2008 年 2010 年 2009 年 2008 年 精 功 科 技 建 材 机 械 山 河 智 能 工 程 机 械 巨 轮 股 份 汽 车 轮 胎 装 备 利 欧 股 份 园 林 机 械 达 意 隆 饮 料 包 装 机 械 平 均 值 洛 阳 北 玻 玻 璃 加 工 机 械 ( 数 据 来 源 : 巨 潮 资 讯 网 ) 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 周 转 率 远 高 于 同 行 业 相 近 上 市 公 司 水 平, 存 货 周 转 率 与 同 行 业 相 近 上 市 公 司 水 平 基 本 持 平 1 应 收 账 款 周 转 率 分 析 年 应 收 账 款 周 转 率 分 别 为 次 8.73 次 7.19 次, 远 高 于 同 行 业 相 近 上 市 公 司 5.49 次 4.58 次 4.96 次 的 水 平, 公 司 应 收 账 款 周 转 率 较 高, 主 要 取 决 于 公 司 的 销 售 模 式, 公 司 的 销 售 主 要 采 取 预 收 款 的 形 式, 尤 其 是 钢 化 设 备 国 内 销 售 合 同 签 订 后, 要 求 客 户 预 付 30%( 老 客 户 在 10% 左 右 ) 货 款, 并 按 照 产 品 完 工 进 度 增 加 预 付 款, 在 交 货 期 内 客 户 预 付 款 将 达 到 80% 左 右, 公 司 在 确 认 销 售 收 入 时 应 收 账 款 较 小 公 司 应 收 账 款 周 转 率 逐 年 下 降, 主 要 原 因 是 : (1) 深 加 工 玻 璃 销 售 中, 对 于 信 用 良 好 的 客 户 给 予 一 定 结 算 期 的 销 售 额 增 加, 使 得 应 收 账 款 增 加 深 加 工 玻 璃 销 售, 公 司 根 据 客 户 的 信 用 等 级, 采 取 不 同 的 结 算 方 式 对 信 用 等 级 较 低 的 客 户, 公 司 会 在 合 同 签 订 后 收 取 一 定 比 例 的 货 款, 发 货 前 结 清 全 部 货 款, 即 钱 货 两 清 ; 对 信 用 等 级 较 高 的 客 户, 根 据 合 同 条 款 收 取 一 定 的 预 付 款, 发 货 后 给 予 3-6 个 月 的 结 算 期, 结 算 期 满 后 收 取 货 款 报 告 期 内, 随 着 深 加 工 玻 璃 销 售 的 增 加, 因 结 算 期 形 成 的 应 收 款 也 在 逐 年 增

268 加, 具 体 如 下 表 : 单 位 : 元 项 目 2010 年 2009 年 2008 年 给 予 结 算 期 主 要 客 户 的 销 售 额 175,303, ,356, ,648, 因 结 算 期 形 成 的 应 收 账 款 19,658, ,448, ,241, 占 比 11.21% 9.95% 11.71% 从 上 表 可 知, 随 着 给 予 结 算 期 的 深 加 工 玻 璃 销 售 额 的 增 加, 该 种 结 算 方 式 形 成 的 应 收 账 款 也 在 增 加 (2) 内 销 钢 化 设 备 销 售 收 入 增 加 形 成 质 保 金 尾 款 增 加 公 司 内 销 钢 化 设 备 的 销 售 主 要 采 取 预 收 款 的 方 式, 在 发 货 前 预 收 款 将 达 到 合 同 价 款 的 80% 左 右, 剩 余 10-20% 的 尾 款 在 一 年 质 保 期 满 后 收 回 报 告 期 内, 销 售 尾 款 形 成 的 应 收 账 款 具 体 如 下 : 项 目 2010 年 2009 年 2008 年 单 位 : 元 内 销 钢 化 设 备 销 售 额 337,361, ,996, ,614, 内 销 钢 化 设 备 尾 款 形 成 的 应 收 账 款 57,262, ,735, ,914, 应 收 账 款 占 销 售 额 的 比 例 16.97% 21.54% 17% 从 上 表 可 知, 虽 然 2009 年 内 销 钢 化 设 备 的 销 售 额 未 增 加, 但 内 销 钢 化 设 备 销 售 尾 款 形 成 的 应 收 账 款 却 在 逐 年 增 加, 主 要 是 在 整 体 经 济 受 国 际 金 融 危 机 影 响 的 形 势 下, 部 分 客 户 因 资 金 紧 张, 延 迟 付 款 2009 年 末 因 销 售 尾 款 形 成 的 应 收 账 款 增 加 280 万 元, 主 要 是 一 年 以 上 应 收 款 增 加 所 致 2010 年 末 因 销 售 尾 款 形 成 的 应 收 账 款 较 2009 年 末 增 加 1,352 万 元, 主 要 是 因 为 2010 年 公 司 经 营 形 势 向 好, 内 销 钢 化 设 备 销 售 旺 盛, 销 售 额 较 2009 年 增 长 66.19%, 因 此 导 致 应 收 账 款 增 加, 且 大 部 分 未 到 收 款 期 随 着 经 营 环 境 的 改 善, 之 前 客 户 资 金 紧 张 的 状 况 也 在 好 转, 付 款 能 力 也 将 增 强, 货 款 无 法 回 收 的 可 能 性 较 小 款 增 加 (3) 采 用 完 工 百 分 比 法 确 认 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 收 入 增 加 形 成 应 收 账

269 项 目 2010 年 2009 年 2008 年 单 位 : 元 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 收 入 120,195, ,738, ,333, 按 完 工 百 分 比 法 确 认 收 入 形 成 的 应 收 账 款 65,475, ,073, ,800, 应 收 账 款 占 销 售 收 入 的 比 例 54.47% 16.28% 93.60% 随 着 公 司 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 研 发 成 功, 及 公 司 销 售 的 第 一 台 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 成 功 投 产 的 示 范 效 应, 公 司 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 市 场 拓 展 顺 利, 目 前 公 司 已 成 功 签 订 8 台 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 合 同, 随 着 按 照 完 工 百 分 比 法 确 认 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 收 入 的 增 加, 形 成 的 应 收 账 款 也 在 增 加, 这 些 应 收 款 尚 未 到 合 同 收 款 期 2010 年 按 照 完 工 百 分 比 法 确 认 销 售 收 入 形 成 的 应 收 账 款 较 2009 年 末 增 幅 较 大, 主 要 是 因 为 根 据 合 同 规 定, 在 产 的 5 台 低 辐 射 镀 膜 设 备 的 完 工 进 度 加 大, 确 认 的 销 售 收 入 增 多, 较 2009 年 增 长 %; 而 且 按 照 完 工 进 度 确 认 销 售 收 入 与 合 同 的 收 款 期 不 完 全 同 步, 使 得 应 收 账 款 增 幅 较 大 ; 上 述 应 收 账 款 主 要 是 按 照 合 同 规 定 尚 未 到 收 款 期 的 款 项 整 体 来 看, 公 司 应 收 账 款 周 转 率 远 高 于 同 行 业 相 近 上 市 公 司 水 平, 且 占 营 业 收 入 的 比 例 较 低 账 龄 较 短, 回 款 情 况 良 好, 坏 账 风 险 很 小 2 存 货 周 转 率 分 析 公 司 存 货 周 转 率 与 同 行 业 相 近 上 市 公 司 平 均 水 平 基 本 一 致, 均 保 持 在 较 低 的 水 平, 这 主 要 是 由 机 械 制 造 业 产 品 的 生 产 周 期 较 长 决 定 的 公 司 玻 璃 钢 化 设 备 的 制 造 周 期 一 般 在 3 个 月 左 右, 大 型 设 备 在 6 个 月 左 右, 即 从 签 订 销 售 合 同 组 织 采 购 进 行 生 产, 到 产 品 交 付 客 户, 确 认 销 售 收 入, 结 转 销 售 成 本, 要 经 历 三 个 月 到 半 年 左 右 的 时 间, 库 存 按 此 速 度 滚 动, 周 转 速 度 应 在 2-3 次 之 间 因 此, 公 司 产 品 的 生 产 周 期 决 定 了 存 货 周 转 率 是 与 之 相 适 应 的 ( 四 ) 现 金 流 量 分 析 报 告 期 公 司 现 金 流 量 表 如 下 所 示 :

270 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 61,002, ,709, ,495, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -82,166, ,879, ,373, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -78,772, ,007, , 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 -678, , , 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -100,615, ,016, ,074, 经 营 活 动 现 金 流 量 报 告 期 内, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 合 计 214,207, 元, 达 到 净 利 润 合 计 238,700, 元 的 89.74%, 说 明 公 司 主 营 业 务 突 出, 利 润 的 现 金 实 现 率 较 高, 获 取 现 金 的 能 力 较 强 2009 年 经 营 活 动 现 金 流 入 较 2008 年 增 加 7,830 万 元, 主 要 是 因 为 公 司 抓 住 市 场 需 求 增 长 的 有 利 时 机, 加 强 技 术 创 新, 增 加 了 技 术 含 量 高 的 深 加 工 玻 璃 和 设 备 的 销 售, 经 营 业 绩 明 显 好 转, 而 且 为 了 消 除 2008 年 金 融 危 机 对 公 司 的 影 响, 也 加 强 了 货 款 的 回 收, 同 时 随 着 外 部 环 境 的 改 善, 客 户 的 付 款 能 力 也 在 增 强, 应 收 款 项 的 增 量 减 少, 预 收 款 项 的 增 量 增 加, 使 得 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 较 2008 年 大 幅 增 加 8,343 万 元 ; 而 2009 年 经 营 活 动 现 金 流 出 又 较 2008 年 减 少 1,390 多 万 元, 使 得 2009 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 2008 年 增 加 9,221 万 元, 增 长 % 2010 年 经 营 活 动 现 金 流 入 较 2009 年 增 加 16,413 万 元, 主 要 是 因 为 公 司 2010 年 经 营 业 绩 在 2009 年 好 转 的 基 础 上 持 续 向 好, 玻 璃 钢 化 设 备 和 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 收 入 较 2009 年 大 幅 增 长 深 加 工 玻 璃 销 售 收 入 持 平,2010 年 整 体 营 业 收 入 较 2009 年 增 长 16,541 万 元, 从 而 使 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 大 幅 增 加 12,618 万 元 ; 另 外 公 司 2010 年 取 得 洛 阳 高 新 区 产 业 引 导 资 金 2,481 万 元 也 增 加 了 经 营 活 动 现 金 流 入 2010 年 经 营 活 动 现 金 流 出 较 2009 年 增 加 22,583 万 元, 主 要 是 因 为 2010 年 公 司 订 单 增 加 较 多, 为 了 能 够 满 足 订 单 生 产 需 要, 公 司 原 材 料 采 购 增 加 生 产 工 时 增 加, 使 得 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 和 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 增 加 较 多, 二 者 合 计 增 加 现 金 流 出 18,905 万 元

271 总 体 来 看, 在 市 场 向 好 的 带 动 下 公 司 2010 年 业 务 量 增 长 较 快, 同 时 由 于 按 照 完 工 百 分 比 法 确 认 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 收 入 与 按 照 合 同 规 定 收 款 不 同 步, 应 收 账 款 增 大, 使 得 2010 年 经 营 活 动 净 现 金 流 量 较 2009 年 减 少 6,171 万 元 报 告 期 内, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 中 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 指 标 低 于 利 润 表 中 的 营 业 收 入, 主 要 是 受 增 值 税 应 收 账 款 应 收 票 据 预 收 款 项 变 动 的 影 响, 具 体 如 下 表 所 示 : 单 位 : 元 项 目 2010 年 2009 年 2008 年 营 业 收 入 779,536, ,133, ,488, 加 : 销 项 税 138,749, ,351, ,862, 减 : 预 收 账 款 的 减 少 -43,545, , ,050, 应 收 账 款 应 收 票 据 的 增 加 93,770, ,362, ,412, 应 收 票 据 背 书, 应 收 账 款 抵 付 应 付 账 款 ( 无 现 金 流 入 ) 144,113, ,455, ,547, 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 723,947, ,768, ,341, 投 资 活 动 现 金 流 量 报 告 期 内 各 期 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 均 为 净 流 出 报 告 期 内 2008 年 2010 年 公 司 投 资 活 动 现 金 流 入 较 少,2009 年 公 司 转 让 位 于 高 新 区 三 山 路 1 号 的 老 厂 房, 产 生 现 金 流 入 826 万 元 2009 年 2010 年 投 资 支 付 的 现 金 系 公 司 为 了 提 高 货 币 资 金 利 用 率 增 加 收 益, 经 董 事 会 批 准, 购 买 工 商 银 行 的 无 固 定 期 限 超 短 期 人 民 币 理 财 产 品,2009 年 累 计 发 生 额 为 5,200 万 元, 至 2009 年 底 已 全 部 收 回, 相 应 产 生 收 回 投 资 现 金 流 入 5,200 万 元 ;2010 年 累 计 发 生 额 为 1,000 万 元, 在 2010 年 一 季 度 已 经 全 部 收 回, 相 应 产 生 收 回 投 资 现 金 流 入 1,000 万 元 报 告 期 内 各 期 投 资 活 动 现 金 流 出 主 要 是 公 司 为 了 适 应 业 务 发 展 的 需 要 购 建 固 定 资 产 和 土 地 使 用 权, 其 中 2010 年 取 得 募 投 项 目 用 地 支 付 土 地 款 3,400 多 万 元 3 筹 资 活 动 现 金 流 量 报 告 期 内 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 入 主 要 为 借 入 短 期 银 行 借 款 ; 现 金 流 出 也 主

272 要 为 偿 还 银 行 借 款 及 利 息 和 分 配 现 金 股 利,2007 年 公 司 股 东 大 会 决 议 通 过 分 配 现 金 股 利 8,290 万 元, 在 2007 年 2008 年 两 年 实 施 完 成, 使 得 2008 年 的 现 金 流 出 较 多, 为 净 流 出 ;2009 年 新 借 借 款 高 于 偿 还 到 期 借 款, 为 净 流 入 ;2010 年 偿 还 到 期 借 款 高 于 新 借 借 款, 为 净 流 出 二 盈 利 能 力 分 析 ( 一 ) 报 告 期 营 业 收 入 构 成 及 比 例 1 营 业 收 入 构 成 及 比 例 主 营 业 务 项 目 分 类 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 营 业 收 入 ( 元 ) 比 例 营 业 收 入 ( 元 ) 比 例 营 业 收 入 ( 元 ) 比 例 玻 璃 钢 化 设 备 429,592, % 323,335, % 399,131, % 深 加 工 玻 璃 200,899, % 206,955, % 170,805, % 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 120,195, % 55,738, % 8,333, % 其 他 28,848, % 28,103, % 35,218, % 小 计 779,536, % 614,133, % 613,488, % 报 告 期 内, 按 项 目 分 类, 玻 璃 钢 化 设 备 和 深 加 工 玻 璃 销 售 是 收 入 的 主 要 来 源, 合 计 占 营 业 收 入 的 比 例 达 到 86.23%, 其 中 更 以 玻 璃 钢 化 设 备 销 售 为 主, 合 计 占 营 业 收 入 的 比 例 为 57.40%; 2008 年 新 增 加 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 收 入 833 万 元,2009 年 随 着 低 辐 射 镀 膜 技 术 的 更 趋 成 熟, 市 场 不 断 扩 大, 销 量 增 加, 按 照 完 工 百 分 比 法 确 认 的 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 收 入 逐 年 增 加, 2009 年 确 认 5,574 万 元,2010 年 确 认 12,020 万 元, 占 营 业 收 入 的 比 例 由 2008 年 1.36% 上 升 到 2010 年 的 15.42%, 表 现 出 良 好 的 增 长 势 头, 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 销 售 将 成 为 公 司 又 一 主 要 收 入 来 源 报 告 期 内 公 司 主 营 业 务 突 出, 且 持 续 稳 定 2 不 同 地 区 营 业 收 入 及 比 例 报 告 期 内, 公 司 产 品 销 售 地 区 分 为 国 内 和 国 外, 国 内 外 销 售 收 入 占 营 业 收 入 总 额 的 比 例 如 下 表 : 单 位 : 元

273 地 区 分 类 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 营 业 收 入 ( 元 ) 比 例 营 业 收 入 ( 元 ) 比 例 营 业 收 入 ( 元 ) 比 例 华 东 地 区 291,428, % 243,195, % 169,006, % 华 北 地 区 105,267, % 59,161, % 111,192, % 东 北 地 区 12,861, % 6,390, % 9,408, % 西 北 地 区 39,111, % 23,865, % 7,423, % 西 南 地 区 53,579, % 23,432, % 22,530, % 华 南 地 区 104,168, % 55,255, % 60,940, % 华 中 地 区 55,400, % 45,600, % 48,598, % 国 内 小 计 661,817, % 456,900, % 429,101, % 亚 洲 67,853, % 84,194, % 89,162, % 欧 洲 26,543, % 37,273, % 66,867, % 非 洲 9,952, % 8,112, % 2,003, % 美 洲 9,046, % 21,298, % 24,343, % 大 洋 洲 4,322, % 6,353, % 2,010, % 国 外 小 计 117,718, % 157,232, % 184,387, % 合 计 779,536, % 614,133, % 613,488, % 按 地 区 分 类, 报 告 期 内 公 司 营 业 收 入 主 要 来 自 于 国 内 市 场, 合 计 占 比 77.11%, 其 次 来 自 于 国 外 市 场, 合 计 占 比 22.89% 国 内 销 售 主 要 分 布 在 华 东 地 区 华 北 地 区 和 华 南 地 区, 报 告 期 内 营 业 收 入 在 该 等 地 区 的 合 计 占 比 分 别 为 35.06% 13.73% 和 10.98%; 国 外 销 售 主 要 分 布 在 亚 洲 地 区 和 欧 洲 地 区, 报 告 期 内 营 业 收 入 在 该 等 地 区 的 合 计 占 比 分 别 为 12.02% 6.51% 2009 年 国 内 经 济 逐 步 摆 脱 国 际 金 融 危 机 的 影 响, 总 体 回 升 向 好, 在 国 内 市 场 需 求 上 升 的 带 动 下, 公 司 2009 年 国 内 销 售 较 2008 年 增 长 6.48%,2010 年 国 内 销 售 较 2009 年 增 长 44.85%; 但 国 外 市 场 尚 未 恢 复, 公 司 2009 年 国 外 销 售 较 2008 年 仍 下 降 14.73%, 尤 其 是 欧 洲 市 场 所 受 影 响 更 大, 下 降 44.26%;2010 年 国 外 销 售 较 2009 年 下 降 25.13% 国 外 市 场 销 售 下 降 的 主 要 原 因 : 金 融 危 机 对 国 际 市 场 的 冲 击 更 大, 发 达 经 济 体 甚 至 出 现 衰 退, 房 地 产 汽 车 等 深 加 工 玻 璃 产 品 终 端 市 场 全 面 出 现 萎 缩, 玻 璃 深 加 工 生 产 厂 商 的 投 资 信 心 受 到 打 击, 纷 纷 推 迟 甚 至 取 消 投 资 计 划, 致 使 公 司

274 的 国 外 销 售 受 到 较 大 影 响 针 对 国 外 销 售 下 滑, 公 司 也 积 极 采 取 措 施 加 以 应 对 :(1) 细 分 国 际 市 场 销 售 区 域 : 将 国 际 市 场 划 分 为 欧 洲 大 区 美 洲 大 区 亚 洲 大 区 中 东 非 洲 大 区 等 四 个 大 区, 各 国 际 销 售 大 区 直 属 公 司 管 理, 独 立 承 担 所 在 区 域 的 市 场 拓 展 和 售 后 服 务 通 过 细 分 市 场, 一 方 面 在 受 金 融 危 机 影 响 较 大 的 地 区, 发 挥 公 司 钢 化 设 备 与 国 外 竞 争 对 手 同 类 产 品 较 大 的 性 价 比 优 势, 争 取 更 多 的 市 场 份 额 ; 另 一 方 面 在 受 金 融 危 机 影 响 相 对 较 小 的 区 域 加 大 市 场 开 拓 及 销 售 力 度, 挖 掘 及 开 拓 新 的 市 场 空 间 (2) 将 国 际 销 售 重 点 和 力 度 适 度 向 国 际 大 公 司 倾 斜 : 中 小 公 司 更 容 易 受 金 融 危 机 的 冲 击, 而 一 些 国 际 著 名 的 大 公 司 抵 抗 风 险 的 能 力 较 强, 同 时 他 们 为 了 降 低 成 本 也 有 意 愿 采 购 性 价 比 更 高 的 中 国 设 备 (3) 通 过 建 立 海 外 服 务 站 进 一 步 提 高 公 司 国 际 售 后 服 务 工 作 的 质 量, 巩 固 已 有 老 客 户 对 公 司 品 牌 的 信 任 和 满 意 度, 以 提 高 公 司 品 牌 的 含 金 量 为 手 段 来 提 高 销 售 收 益 通 过 采 取 上 述 措 施, 公 司 2009 年 在 亚 洲 和 美 洲 的 销 售 收 入 与 2008 年 基 本 持 平, 在 非 洲 和 大 洋 洲 的 销 售 收 入 较 2008 年 有 大 幅 提 高 ;2010 年 非 洲 的 销 售 形 势 也 较 好 虽 然 国 外 实 体 经 济 恢 复 较 慢, 但 也 正 在 逐 步 从 危 机 中 走 出 来, 并 逐 步 复 苏 凭 借 公 司 领 先 的 技 术 创 新 优 势 较 高 的 设 备 性 价 比 和 行 业 龙 头 地 位, 一 旦 国 外 市 场 需 求 好 转, 公 司 未 来 的 国 际 市 场 销 售 也 将 快 速 上 升 3 营 业 收 入 季 节 性 波 动 分 析 年, 每 个 会 计 年 度 公 司 季 度 营 业 收 入 如 下 表 所 示 :

275 营 业 收 入 ( 万 元 ) 30, , , , , , 年 季 度 收 入 统 计 表 一 季 度 二 季 度 三 季 度 四 季 度 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 由 上 表 可 知, 从 2007 年 至 2010 年, 除 2008 年 外, 每 个 会 计 年 度 公 司 季 度 营 业 收 入 总 体 呈 逐 季 增 长 的 趋 势, 二 三 季 度 占 全 年 的 比 例 相 对 稳 定, 一 季 度 较 少, 四 季 度 最 多, 一 四 季 度 合 计 与 二 三 季 度 合 计 分 别 占 到 全 年 收 入 的 50% 左 右 2008 年 第 三 四 季 度 营 业 收 入 均 较 第 二 季 度 减 少, 与 其 他 年 度 的 增 长 趋 势 不 符, 主 要 是 因 为 受 到 国 际 金 融 危 机 的 影 响, 客 户 投 资 更 趋 谨 慎, 小 型 低 配 置 钢 化 设 备 订 单 比 例 增 大, 而 且 国 际 金 融 危 机 对 实 体 经 济 的 影 响 在 2008 年 下 半 年 加 重, 客 户 要 求 推 迟 发 货, 导 致 2008 年 下 半 年 钢 化 设 备 销 售 数 量 较 2007 年 同 期 减 少 46 台, 收 入 降 低 随 着 国 家 刺 激 经 济 增 长 各 项 措 施 的 具 体 实 施, 因 金 融 危 机 造 成 的 外 部 经 营 环 境 不 利 影 响 因 素 逐 渐 消 除, 公 司 2009 年 2010 年 营 业 收 入 仍 体 现 出 整 体 呈 逐 季 增 长 的 趋 势 公 司 自 2008 年 开 始 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 市 场 拓 展 顺 利, 并 呈 现 出 良 性 增 长 的 趋 势, 公 司 按 照 完 工 百 分 比 法 确 认 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 收 入, 销 售 收 入 的 确 认 在 季 度 间 比 较 均 衡, 随 着 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 收 入 在 总 营 业 收 入 中 所 占 比 例 的 逐 年 增 加, 公 司 营 业 收 入 的 季 节 性 将 有 所 减 弱 (1) 营 业 收 入 的 季 节 性 波 动 原 因 分 析 1 一 季 度 收 入 较 少, 主 要 是 因 为 公 司 生 产 的 均 为 非 标 机 械 设 备, 玻 璃 钢 化 设 备 生 产 周 期 一 般 在 3 个 月 左 右, 大 型 设 备 在 6 个 月 左 右, 一 季 度 的 订 单 多 在 二

276 三 季 度 完 工 验 收, 而 且 一 季 度 受 中 国 农 历 春 节 的 影 响, 订 单 也 相 对 较 少 二 三 四 季 度 随 着 订 单 的 增 加, 及 已 有 订 单 的 完 工 验 收, 营 业 收 入 也 随 之 不 断 增 加 2 四 季 度 收 入 较 多, 主 要 是 因 为 每 年 4 月 份 定 期 在 北 京 或 上 海 举 行 的 中 国 国 际 玻 璃 工 业 技 术 展 览 会, 规 模 较 大 一 般 客 户 均 在 年 初 编 制 全 年 的 财 务 预 算 和 投 资 计 划, 经 决 策 批 准 后 多 在 4 月 份 的 展 会 上 进 行 调 研 确 定 订 单 意 向 本 公 司 是 行 业 的 龙 头 企 业, 在 展 会 上 影 响 较 大, 展 会 上 及 展 会 后 一 两 个 月 内 取 得 的 国 内 订 单 较 多, 而 二 季 度 的 订 单 受 生 产 周 期 的 影 响, 交 货 期 多 在 三 四 季 度, 因 此 三 四 季 度 确 认 的 收 入 增 加 较 多 公 司 2009 年 第 四 季 度 订 单 数 量 高 于 第 二 季 度, 主 要 是 因 为 虽 然 2009 年 上 半 年 房 地 产 和 汽 车 市 场 均 已 出 现 回 暖, 但 市 场 好 转 从 房 地 产 和 汽 车 行 业 传 导 至 深 加 工 玻 璃 行 业 再 传 导 至 深 加 工 玻 璃 设 备 行 业, 传 导 具 有 明 显 滞 后 性, 上 半 年 公 司 销 售 业 绩 好 转 尚 不 明 显 ;2009 年 下 半 年 随 着 传 导 效 应 的 体 现, 公 司 钢 化 设 备 的 销 售 业 绩 明 显 上 升, 尤 其 是 第 四 季 度 订 单 数 量 大 幅 上 升 至 91 台 ; 在 2009 年 下 半 年 市 场 好 转 的 基 础 上,2010 年 公 司 玻 璃 钢 化 设 备 的 市 场 销 售 持 续 向 好, 第 一 季 度 订 单 数 量 达 到 公 司 单 季 最 好 水 平 的 134 台, 全 年 签 订 订 单 390 台, 也 创 造 了 年 度 最 好 水 平 公 司 季 度 订 单 情 况 见 下 表 : 年 季 度 订 单 统 计 表 订 单 数 量 ( 台 ) 一 季 度 二 季 度 三 季 度 四 季 度 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 3 本 公 司 营 业 收 入 的 季 节 性 波 动 与 下 游 房 地 产 和 汽 车 行 业 的 季 节 性 波 动 基 本 同 步, 房 地 产 竣 工 面 积 汽 车 产 量 三 四 季 度 明 显 高 于 一 二 季 度, 因 此 受 房 地 产 与 汽 车 行 业 需 求 的 影 响, 公 司 营 业 收 入 也 存 在 大 致 相 似 的 季 节 性 波 动 (2) 收 入 利 润 的 季 节 性 波 动 不 影 响 公 司 的 竞 争 力 和 盈 利 能 力

277 公 司 收 入 的 季 节 性 波 动 主 要 是 受 公 司 内 部 订 单 取 得 时 间 设 备 生 产 周 期 及 下 游 行 业 的 季 节 性 波 动 的 影 响 造 成 的, 并 且 在 全 年 内 整 体 上 呈 逐 季 上 升 的 同 方 向 增 长 趋 势, 未 出 现 上 下 波 动 幅 度 较 大 的 情 况 随 着 节 约 能 源 法 的 颁 布 实 施, 而 且 十 二 五 期 间, 国 家 将 继 续 加 强 推 广 建 筑 安 全 环 保 节 能 等 措 施, 节 能 玻 璃 节 能 型 钢 化 设 备 和 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 需 求 将 进 一 步 增 加, 公 司 是 本 行 业 的 龙 头 企 业, 钢 化 设 备 的 产 销 量 连 续 多 年 位 居 国 内 同 行 业 第 一, 未 来 市 场 前 景 广 阔 随 着 募 投 项 目 的 投 产, 公 司 的 产 品 结 构 将 进 一 步 得 到 改 善, 核 心 竞 争 力 将 进 一 步 增 强 ( 二 ) 报 告 期 利 润 的 主 要 来 源 及 可 能 影 响 公 司 盈 利 能 力 连 续 性 和 稳 定 性 的 主 要 因 素 1 利 润 主 要 来 源 分 析 报 告 期 内 公 司 利 润 情 况 见 下 表 : 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 营 业 收 入 779,536, ,133, ,488, 营 业 利 润 104,382, ,163, ,423, 利 润 总 额 113,372, ,578, ,331, 净 利 润 96,784, ,994, ,920, 从 上 表 可 知, 公 司 利 润 主 要 来 源 于 营 业 利 润, 年 度 营 业 利 润 占 利 润 总 额 的 比 例 分 别 为 85.50% 94.96% 92.07%, 营 业 外 收 支 对 公 司 的 利 润 影 响 较 小 2 营 业 利 润 来 源 分 析 公 司 主 营 业 务 突 出, 营 业 利 润 来 源 稳 定, 具 体 情 况 见 下 表 : 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 毛 利 ( 元 ) 比 例 毛 利 ( 元 ) 比 例 毛 利 ( 元 ) 比 例 玻 璃 钢 化 设 备 143,527, % 100,419, % 114,152, %

278 深 加 工 玻 璃 55,920, % 68,487, % 31,984, % 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 38,046, % 14,344, % 2,103, % 其 他 19,038, % 13,764, % 15,894, % 合 计 256,533, % 197,015, % 164,135, % 报 告 期, 公 司 营 业 利 润 来 源 主 要 是 玻 璃 钢 化 设 备 销 售 毛 利, 合 计 占 报 告 期 销 售 总 毛 利 的 57.97%, 其 次 是 深 加 工 玻 璃 销 售 毛 利, 合 计 占 报 告 期 销 售 总 毛 利 的 25.32%; 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 毛 利 逐 年 提 高,2010 年 毛 利 比 重 已 经 达 到 14.83%, 将 成 为 公 司 未 来 又 一 利 润 增 长 点 3 可 能 影 响 公 司 盈 利 能 力 连 续 性 和 稳 定 性 的 主 要 因 素 公 司 报 告 期 内 业 务 稳 定 发 展, 在 行 业 内 的 竞 争 优 势 明 显 公 司 管 理 层 认 为, 以 下 因 素 可 能 会 对 公 司 盈 利 能 力 的 持 续 性 稳 定 性 产 生 影 响 : (1) 保 持 持 续 的 自 主 创 新 能 力 及 行 业 领 先 地 位 是 公 司 持 续 盈 利 的 基 础 公 司 成 立 之 后 始 终 坚 持 立 足 高 新 技 术, 振 兴 民 族 工 业 的 企 业 宗 旨, 先 后 开 发 出 150 多 项 技 术 和 100 多 种 规 格 的 产 品, 已 获 得 4 项 发 明 专 利 73 项 实 用 新 型 专 利 和 1 项 外 观 设 计 专 利, 另 有 13 项 发 明 专 利 和 3 项 实 用 新 型 专 利 已 获 得 受 理 公 司 多 年 来 在 国 内 同 行 业 中 处 于 领 先 地 位, 随 着 外 资 进 入 及 国 内 企 业 的 快 速 发 展, 公 司 面 临 着 日 益 激 烈 的 市 场 竞 争 公 司 每 年 都 加 大 对 新 产 品 新 项 目 的 开 发, 不 断 推 出 满 足 市 场 需 要 的 产 品, 在 竞 争 中 发 展 壮 大 2007 年 底 公 司 研 制 成 功 国 内 第 一 台 具 有 自 主 知 识 产 权 的 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 生 产 线, 无 论 在 技 术 含 量 上, 还 是 在 成 本 价 格 上 都 有 较 强 的 市 场 竞 争 力, 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 机 组 产 业 化 项 目 投 产 后 将 进 一 步 改 善 产 品 结 构, 提 高 核 心 竞 争 力 而 且 国 务 院 2009 年 2 月 通 过 装 备 制 造 业 调 整 振 兴 规 划, 决 定 建 立 使 用 国 产 首 台 ( 套 ) 装 备 风 险 补 偿 机 制, 该 项 目 的 发 展 与 国 家 振 兴 装 备 制 造 业 的 政 策 相 符, 企 业 的 未 来 发 展 前 景 广 阔 (2) 国 家 宏 观 调 控 的 影 响

279 持 续 向 好 的 宏 观 环 境, 不 断 增 加 的 社 会 投 资, 为 公 司 利 润 的 稳 定 增 长 创 造 了 良 好 的 外 部 环 境, 尤 其 是 国 家 十 一 五 规 划 提 出, 以 节 约 能 源 资 源 保 护 生 态 环 境 和 提 高 产 品 质 量 档 次 为 重 点, 促 进 建 材 工 业 结 构 调 整 和 产 业 升 级, 提 高 玻 璃 等 建 筑 材 料 质 量 及 加 工 深 度, 大 力 发 展 节 能 环 保 的 新 型 建 筑 材 料 保 温 材 料 以 及 绿 色 装 饰 装 修 材 料 本 公 司 受 益 于 该 规 划 的 实 施 但 是 如 果 未 来 宏 观 经 济 过 热, 导 致 建 材 工 业 投 资 过 度 产 能 过 剩, 不 排 除 国 家 进 行 宏 观 调 控 的 可 能, 由 此 影 响 整 个 建 材 行 业, 进 而 给 公 司 的 盈 利 能 力 带 来 一 定 的 影 响 另 外, 深 加 工 玻 璃 及 设 备 行 业 还 受 到 下 游 房 地 产 行 业 的 影 响 自 2007 年 以 来, 国 家 对 房 地 产 行 业 的 调 控 思 路 也 是 一 个 不 断 变 化 的 过 程, 从 2007 年 下 半 年 国 家 施 行 土 地 税 收 信 贷 及 建 立 完 善 的 住 房 保 障 体 系 等 一 系 列 调 控 房 地 产 的 措 施 到 2008 年 初 国 家 货 币 政 策 从 稳 健 转 为 从 紧, 又 到 2008 年 底 财 政 政 策 从 稳 健 转 为 积 极 货 币 政 策 从 从 紧 转 为 适 度 宽 松, 及 国 十 条 的 出 台 ; 再 到 2010 年 新 一 轮 的 以 遏 制 部 分 城 市 房 价 过 快 上 涨 为 主 的 政 策 调 控 ; 这 些 政 策 的 变 化 均 影 响 到 房 地 产 行 业 的 发 展, 进 而 对 深 加 工 玻 璃 及 设 备 行 业 造 成 一 定 程 度 的 影 响 但 从 长 期 看, 房 地 产 行 业 作 为 民 生 产 业 及 国 民 经 济 重 要 支 柱 产 业, 国 家 宏 观 调 控 有 利 于 房 地 产 行 业 整 体 持 续 健 康 稳 定 地 发 展, 而 且 2011 年 中 央 经 济 工 作 会 议 强 调 要 积 极 稳 妥 推 进 城 镇 化 建 设, 也 将 带 动 房 地 产 业 的 发 展, 并 带 动 相 关 产 业 的 发 展 (3) 不 断 推 出 新 产 品 新 技 术 使 公 司 的 盈 利 能 力 不 断 增 强 从 1994 年 公 司 创 始 人 高 学 明 先 生 开 发 出 国 内 第 一 台 具 有 自 主 知 识 产 权 的 水 平 平 弯 玻 璃 钢 化 设 备, 并 于 1995 年 创 建 洛 阳 北 玻 开 始, 公 司 就 以 替 代 进 口 的 国 产 钢 化 设 备 迅 速 占 领 市 场, 经 过 10 多 年 的 发 展, 随 着 国 产 钢 化 设 备 的 普 及, 公 司 的 钢 化 设 备 产 品 也 在 不 断 更 新 换 代, 产 品 线 不 断 丰 富 ; 公 司 2007 年 底 又 研 制 成 功 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备, 目 前 又 在 研 制 TCO 镀 膜 玻 璃 设 备, 无 论 是 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 还 是 TCO 镀 膜 玻 璃 设 备, 均 将 替 代 进 口, 不 仅 打 破 国 外 垄 断, 而 且 更 加 符 合 环 保 节 能 的 政 策 导 向, 未 来 市 场 需 求 将 持 续 放 大 公 司 正 是 通 过 这 种 持 续 的 技 术 创 新 能 力, 不 断 推 出 新 产 品 新 技 术, 占 领 深 加 工 玻 璃 及 设 备 领 域 的 高 端 市 场, 为 公 司 创 造 了 较 大 的 利 润 空 间, 增 强 了 公 司 的 持 续 盈 利 能 力

280 ( 三 ) 利 润 表 各 项 目 分 析 1 营 业 收 入 变 动 原 因 报 告 期 内 公 司 营 业 收 入 构 成 及 变 动 情 况 见 下 表 : 项 目 玻 璃 钢 化 设 备 ( 台 ) 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 数 量 金 额 ( 元 ) 数 量 金 额 ( 元 ) 数 量 金 额 ( 元 ) ,592, ,335, ,131, 深 加 工 玻 璃 (m2) 955, ,899, ,103, ,955, ,452, ,805, 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 ( 台 ) ,195, ,738, ,333, 其 他 - 28,848, ,103, ,218, 合 计 - 779,536, ,133, ,488, 年 营 业 收 入 较 2008 年 略 有 增 长, 其 中 : 深 加 工 玻 璃 和 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 收 入 增 加 83,555, 元, 虽 然 2009 年 深 加 工 玻 璃 销 售 数 量 较 2008 年 减 少, 但 公 司 增 加 了 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 以 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 为 原 材 料 的 复 合 深 加 工 玻 璃 产 品 超 大 规 格 弧 形 钢 化 玻 璃 等 单 价 高 的 高 端 深 加 工 玻 璃 的 销 售, 使 深 加 工 玻 璃 销 售 收 入 增 加 36,150, 元 ; 另 外 2009 年 公 司 低 辐 射 镀 膜 技 术 更 趋 成 熟, 市 场 拓 展 顺 利, 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 收 入 较 2008 年 大 幅 增 加 47,405, 元 玻 璃 钢 化 设 备 销 售 收 入 减 少 75,795, 元, 主 要 是 2009 年 公 司 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 销 量 增 加, 在 生 产 能 力 上 为 了 满 足 制 造 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 需 要, 挤 占 了 部 分 钢 化 设 备 的 产 能 同 时, 在 钢 化 设 备 的 销 售 上 逐 步 向 毛 利 率 较 高 节 能 效 果 更 好 的 强 制 对 流 钢 化 设 备 等 大 型 设 备 倾 斜, 中 小 型 设 备 的 销 售 比 重 降 低,2009 年 销 售 170 万 以 下 的 中 小 型 设 备 172 台, 较 2008 年 的 224 台 减 少 52 台, 所 以, 虽 然 公 司 钢 化 设 备 销 售 收 入 减 少, 但 在 公 司 销 售 策 略 的 调 整 下, 钢 化 设 备 的 销 售 毛 利 率 由 2008 年 的 28.60% 上 升 为 2009 年 的 31.06% 2010 年 度 营 业 收 入 较 2009 年 增 长 26.93%, 主 要 是 玻 璃 钢 化 设 备 和 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 销 量 增 长 所 致 公 司 抓 住 2010 年 市 场 环 境 进 一 步 好 转 的 有 利 时 机,

281 加 大 销 售 力 度, 玻 璃 钢 化 设 备 的 销 量 较 2009 年 大 幅 增 加 121 台, 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 按 照 完 工 百 分 比 法 确 认 的 销 量 也 较 2009 年 增 加 1.75 台, 同 时 公 司 增 加 对 机 床 加 工 设 备 的 投 入 并 且 增 加 对 外 委 托 加 工 的 比 例, 缓 解 了 产 能 不 足 对 公 司 的 制 约 因 玻 璃 钢 化 设 备 和 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 销 量 增 长 使 销 售 收 入 分 别 增 长 106,256, 元 和 64,457, 元 2 营 业 成 本 变 动 原 因 (1) 营 业 成 本 变 动 情 况 报 告 期 内 营 业 成 本 构 成 及 变 动 情 况 见 下 表 : 项 目 玻 璃 钢 化 设 备 深 加 工 玻 璃 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 单 位 : 元 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 比 例 增 幅 金 额 比 例 增 幅 金 额 比 例 286,064, % 28.33% 222,916, % % 284,978, % 144,978, % 4.70% 138,468, % -0.25% 138,820, % 82,149, % 98.46% 41,394, % % 6,229, % 其 他 9,810, % % 14,339, % % 19,323, % 合 计 523,003, % 25.38% 417,118, % -7.17% 449,352, % 2009 年 度 较 2008 年 度 营 业 成 本 降 低 7.17%, 而 营 业 收 入 同 比 增 长 0.11%; 主 要 是 公 司 为 了 减 少 2008 年 金 融 危 机 对 公 司 经 营 的 影 响, 努 力 降 低 原 材 料 采 购 成 本 控 制 工 资 等 成 本 支 出, 在 营 业 收 入 略 有 增 长 的 情 况 下, 成 本 有 所 降 低 2010 年 度 较 2009 年 度 营 业 成 本 增 长 25.38%, 营 业 收 入 同 比 增 长 26.93%, 营 业 成 本 的 增 长 与 营 业 收 入 的 增 长 基 本 保 持 同 步 (2) 营 业 成 本 明 细 分 类 及 增 长 变 动 分 析 项 目 原 材 料 ( 含 外 购 配 件 ) 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 单 位 : 元 金 额 比 例 增 幅 金 额 比 例 增 幅 金 额 比 例 405,375, % 26.62% 320,153, % -8.69% 350,622, % 燃 料 及 动 力 16,652, % 5.69% 15,756, % -1.61% 16,014, %

282 工 资 及 附 加 38,688, % 57.78% 24,520, % % 33,640, % 制 造 费 用 62,285, % 9.88% 56,687, % 15.51% 49,074, % 合 计 523,003, % 25.38% 417,118, % -7.17% 449,352, % 报 告 期 公 司 营 业 成 本 主 要 由 原 材 料 燃 料 及 动 力 工 资 及 附 加 和 制 造 费 用 构 成, 占 营 业 成 本 的 比 重 基 本 保 持 稳 定, 年 度 平 均 分 别 为 77.43% 3.51% 6.92% 12.14% 2009 年 工 资 及 附 加 较 2008 年 减 少 27.11%, 主 要 原 因 是 2009 年 平 均 员 工 数 量 有 所 减 少, 而 且 受 金 融 危 机 影 响, 上 半 年 订 单 较 少, 员 工 工 作 量 不 饱 和 收 入 有 所 下 降 2009 年 制 造 费 用 较 2008 年 增 加 15.51%, 主 要 是 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 产 量 增 加, 制 造 费 用 相 应 增 加 2010 年 原 材 料 工 资 及 附 加 分 别 较 2009 年 增 加 26.62% 57.78%, 主 要 是 因 为 2010 年 公 司 订 单 增 加 较 多, 原 材 料 成 本 支 出 较 大, 而 且 为 了 按 期 交 货, 公 司 组 织 员 工 加 班 生 产, 劳 动 工 时 增 加, 也 增 加 了 工 资 支 出 3 期 间 费 用 变 动 原 因 项 目 期 间 费 用 ( 元 ) 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 占 营 业 收 入 比 例 增 幅 期 间 费 用 ( 元 ) 占 营 业 收 入 比 例 增 幅 期 间 费 用 ( 元 ) 销 售 费 用 50,971, % 41.24% 36,088, % -7.48% 39,007, % 管 理 费 用 94,653, % 35.13% 70,046, % 10.94% 63,137, % 财 务 费 用 875, % % 1,920, % 3.86% 1,848, % 期 间 费 用 146,501, % 35.58% 108,055, % 3.91% 103,994, % 合 计 占 营 业 收 入 比 例 报 告 期 内, 期 间 费 用 随 着 营 业 收 入 的 增 长 而 增 长, 占 营 业 收 入 的 比 重 基 本 保 持 稳 定 期 间 费 用 的 变 化 情 况 具 体 分 析 如 下 : (1) 销 售 费 用 : 报 告 期 内, 销 售 费 用 随 着 产 品 销 售 收 入 的 增 减 变 化 而 呈 同 方 向 变 化 2009 的 销 售 收 入 与 2008 年 基 本 持 平, 销 售 费 用 减 少 292 万 元, 主 要 是 受 金 融 危 机 影 响, 出 口 业 务 尚 未 完 全 恢 复, 销 售 佣 金 支 出 减 少 300 多 万 元 ;2010 年 公 司 销 售 形 势 良 好, 营 业 收 入 较 2009 年 增 长 26.93%, 玻 璃 钢 化 设 备 销 量 增 加 121 台, 销 售 费 用 随 之 增 加 1,488 万 元, 其 中 运 杂 费 增 加 950 万 元 广 告 费 增 加 445 万 元

283 (2) 管 理 费 用 :2009 年 管 理 费 用 较 2008 年 增 加 690 万 元, 主 要 是 公 司 为 了 保 持 持 续 创 新 能 力, 2009 年 管 理 费 用 中 列 支 的 研 发 费 用 较 2008 年 增 加 1,084 万 元 ;2010 年 管 理 费 用 较 2009 年 增 加 2,460 万 元, 主 要 是 因 为 :2009 年 公 司 克 服 金 融 危 机 的 影 响, 效 益 增 加, 管 理 人 员 年 终 奖 励 增 加, 并 且 集 中 在 2010 年 上 半 年 发 放, 使 得 管 理 人 员 工 资 支 出 较 2009 年 增 加 475 万 元 ; 另 外,2010 年 公 司 继 续 加 大 研 发 力 度, 研 发 费 用 支 出 较 2009 年 增 加 1,740 万 元 (3) 财 务 费 用 : 报 告 期 内, 公 司 因 业 务 发 展 需 要, 每 年 均 有 短 期 银 行 借 款, 并 支 付 银 行 借 款 利 息 等 财 务 费 用, 但 总 体 上 公 司 财 务 费 用 支 出 较 少 4 营 业 外 收 支 变 动 原 因 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 营 业 外 收 入 19,048, ,452, ,429, 营 业 外 支 出 10,059, , , 营 业 外 收 支 净 额 8,989, ,414, ,912, 年 度 营 业 外 收 支 净 额 占 利 润 总 额 的 比 例 分 别 为 14.51% 5.04% 7.93%,2008 年 比 例 较 高 2008 年 度 营 业 外 收 支 净 额 占 利 润 总 额 的 比 例 较 高 主 要 是 因 为 上 海 北 玻 作 为 外 商 投 资 企 业 采 购 国 产 设 备 退 回 增 值 税 款 7,805, 元, 另 外 公 司 2008 年 全 年 共 取 得 其 他 财 政 补 助 1,454, 元, 具 体 如 下 表 : 政 府 补 助 的 种 类 金 额 ( 元 ) 来 源 批 准 文 件 号 非 公 有 制 经 济 先 进 单 位 2007 年 奖 金 200, 洛 阳 市 委 市 政 府 洛 文 [2008]52 号 镀 膜 玻 璃 技 术 设 备 研 究 补 助 款 350, 洛 阳 市 财 政 局 市 科 技 局 洛 财 预 [2007]315 号 工 程 技 术 研 究 中 心 建 设 资 金 300, 洛 阳 市 财 政 局 市 科 技 局 洛 财 预 [2008]261 号 科 技 型 中 小 企 业 技 术 创 新 资 金 390, 上 海 市 科 委 松 江 区 科 委 沪 科 (2008) 第 167 号 中 小 企 业 国 际 市 场 开 拓 资 金 14, 洛 阳 市 财 政 局 豫 财 办 企 [2008]215 号 上 海 市 松 江 区 企 业 技 术 中 心 奖 励 200, 上 海 市 松 江 区 经 济 委 员 会 沪 松 经 (2008) 第 179 号 合 计 1,454, 年 营 业 外 收 入 中 政 府 补 助 2,401, 元, 具 体 如 下 表 : 政 府 补 助 的 种 类 金 额 ( 元 ) 来 源 批 准 文 件 号 产 品 结 构 调 整 资 金 2,250, 洛 阳 市 财 政 局 豫 公 高 [2009]1 号 豫 财 办

284 企 [2009]33 号 豫 财 企 [2009]97 号 上 市 补 助 100, 洛 阳 高 新 区 管 委 会 洛 开 [2008]86 号 国 际 市 场 开 拓 基 金 36, 洛 阳 市 财 政 局 豫 财 办 企 [2008]215 号 豫 财 办 企 [2009]32 号 其 他 地 方 财 政 补 助 15, 合 计 2,401, 年 营 业 外 收 入 较 高 主 要 是 因 为 根 据 洛 阳 高 新 技 术 产 业 开 发 区 产 业 引 导 资 金 管 理 办 法 ( 试 行 ) ( 洛 开 [2007]81 号 ) 的 规 定, 洛 阳 高 新 区 管 委 会 批 复 同 意 洛 阳 高 新 区 招 商 办 关 于 北 玻 公 司 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 机 组 产 业 化 项 目 产 业 引 导 资 金 的 申 请, 本 公 司 2010 年 收 到 产 业 引 导 资 金 2,481 万 元, 本 年 确 认 损 益 金 额 1,240.5 万 元, 另 外 2010 年 取 得 其 他 政 府 补 助 3,155, 元, 具 体 如 下 表 : 政 府 补 助 的 种 类 金 额 ( 元 ) 来 源 批 准 文 件 号 科 研 计 划 项 目 补 助 款 2,100, 上 海 市 科 委 松 江 区 科 委 09HX 创 新 基 金 350, 洛 阳 高 新 技 术 产 业 开 发 区 洛 开 [2010]1 号 知 识 产 权 奖 励 5, 洛 阳 高 新 技 术 产 业 开 发 区 洛 开 [2010]23 号 鼓 励 创 业 奖 励 550, 洛 阳 高 新 技 术 产 业 开 发 区 豫 公 高 [2009]1 号 民 营 经 济 奖 励 资 金 150, 洛 阳 市 财 政 局 洛 文 [2010]116 号 合 计 3,155, 所 得 税 费 用 变 动 原 因 报 告 期, 公 司 所 得 税 费 用 明 细 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 当 期 所 得 税 费 用 19,753, ,831, ,417, 其 中 : 当 年 产 生 的 所 得 税 费 用 19,687, ,831, ,447, 本 期 调 整 以 前 年 度 所 得 税 金 额 66, , 递 延 所 得 税 费 用 -3,166, , ,006, 其 中 : 当 期 产 生 的 递 延 所 得 税 -3,299, , ,006, 税 率 变 动 影 响 132, 合 计 16,587, ,583, ,411, (1) 所 得 税 费 用 与 会 计 利 润 关 系

285 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 单 位 : 元 会 计 利 润 113,372, ,578, ,331, 加 : 不 可 税 前 抵 扣 的 费 用 25,866, ,871, ,209, 减 : 不 用 课 税 的 收 入 ,805, 可 抵 扣 的 加 计 扣 除 研 发 费 25,831, ,403, ,379, 本 期 冲 回 以 前 年 度 计 提 的 减 值 准 备 , ,208, 其 他 1,653, , , 应 纳 税 所 得 额 111,753, ,361, ,536, 所 得 税 率 15% 25% 12.5% 15% 25% 12.5% 15% 25% 12.5% 应 纳 所 得 税 额 19,687, ,492, ,666, 国 产 设 备 可 抵 免 金 额 --- 1,661, ,218, 国 产 设 备 抵 免 后 应 纳 所 得 税 额 19,687, ,831, ,447, 递 延 所 得 税 费 用 -3,166, , ,006, 所 得 税 费 用 16,587, ,583, ,411, 上 海 北 玻 作 为 外 商 投 资 企 业 2008 年 12 月 31 日 以 前 在 投 资 总 额 内 购 买 国 产 设 备, 其 购 买 国 产 设 备 投 资 的 40% 可 从 购 置 设 备 当 年 比 前 一 年 新 增 的 企 业 所 得 税 中 抵 免 经 上 海 市 松 江 区 国 家 税 务 局 批 准, 上 海 北 玻 年 购 买 国 产 设 备 投 资 允 许 在 年 抵 扣 企 业 所 得 税 3,880, 元, 因 上 海 北 玻 2007 年 为 免 税 期, 自 2008 年 开 始 抵 免 2,218, 元,2009 年 抵 免 1,661, 元 (2) 不 可 税 前 抵 扣 费 用 明 细 及 变 动 原 因 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 资 产 减 值 准 备 3,836, ,891, ,832, 递 延 收 益 12,405, 计 提 预 计 负 债 8,000, 滞 纳 金 - - 8, 招 待 费 及 其 他 费 用 超 标 准 1,593, ,980, , 合 并 报 表 抵 销 的 内 部 利 润 30, , 合 计 25,866, ,871, ,209, 资 产 减 值 准 备 系 公 司 当 年 计 提 额 扣 除 按 照 税 法 规 定 可 税 前 抵 扣 数 后 的 余

286 额 数 额 2 递 延 收 益 为 公 司 2010 年 取 得 的 洛 阳 高 新 区 产 业 引 导 资 金 当 年 未 确 认 损 益 3 计 提 预 计 负 债 为 公 司 出 于 谨 慎 性 考 虑, 对 英 国 专 利 案 和 加 拿 大 专 利 案 计 提 预 计 负 债 800 万 元 4 滞 纳 金 招 待 费 及 其 他 费 用 超 标 准 系 按 照 税 法 规 定 不 允 许 税 前 抵 扣 数 额 5 合 并 报 表 抵 销 的 内 部 利 润 是 因 为 财 务 报 表 附 注 中 的 会 计 利 润 系 合 并 财 务 报 表 的 会 计 利 润, 而 计 算 应 纳 税 所 得 额 则 是 分 别 以 发 行 人 母 公 司 及 各 子 公 司 为 主 体, 因 此 需 将 合 并 财 务 报 表 时 抵 销 的 内 部 未 实 现 利 润 先 行 恢 复 6 所 得 税 税 收 优 惠 政 策 本 公 司 1995 年 经 河 南 省 科 学 技 术 委 员 会 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 (94)001 号 文 及 豫 地 税 发 [2000]131 号 文, 可 减 按 15% 的 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税, 且 自 投 产 年 度 之 日 起 免 缴 所 得 税 两 年,1996 年 为 免 税 第 一 年, 自 1998 年 起 执 行 15% 的 优 惠 企 业 所 得 税 率 2008 年 11 月 14 日 本 公 司 经 河 南 省 科 学 技 术 厅 河 南 省 财 政 厅 河 南 省 国 家 税 务 局 河 南 省 地 方 税 务 局 重 新 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 有 效 期 三 年, 按 照 新 税 法 的 规 定, 洛 阳 北 玻 2008 年 仍 执 行 15% 的 企 业 所 得 税 率 本 公 司 下 属 子 公 司 上 海 北 玻 为 外 商 投 资 企 业, 根 据 税 法 及 沪 地 税 松 外 (2007) 第 095 号 文 执 行 24% 的 企 业 所 得 税 税 率,3% 的 地 方 所 得 税 税 率, 享 受 二 免 三 减 半 的 税 收 优 惠 政 策, 地 方 所 得 税 同 时 减 免 上 海 北 玻 2008 年 至 2010 年 按 照 25% 的 税 率 减 半 征 收 企 业 所 得 税 2009 年 12 月 9 日 上 海 北 玻 被 上 海 市 科 学 技 术 委 员 会 上 海 市 财 政 局 上 海 市 国 家 税 务 局 上 海 市 地 方 税 务 局 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 有 效 期 三 年, 按 照 新 企 业 所 得 税 法 的 规 定 上 海 北 玻 2011 年 将 享 受 15% 的 税 率 优 惠 报 告 期 内, 公 司 适 用 的 企 业 所 得 税 税 率 如 下 :

287 公 司 名 称 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 母 公 司 15% 15% 15% 北 京 北 玻 25% 25% 25% 上 海 北 玻 12.5% 12.5% 12.5% 上 海 镀 膜 25% 25% 25% 洛 阳 台 信 25% 25% 25% 报 告 期 内, 本 公 司 因 享 受 所 得 税 优 惠 政 策 对 净 利 润 影 响 数 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 净 利 润 ( 优 惠 税 率 ) 96,784, ,994, ,920, 税 率 对 净 利 润 影 响 数 8,299, ,099, ,436, 影 响 数 占 当 期 净 利 润 的 比 例 8.58% 13.12% 9.91% 年 税 收 优 惠 占 净 利 润 的 比 例 分 别 为 9.91% 13.12% 8.58%, 对 公 司 净 利 润 的 影 响 总 体 呈 下 降 趋 势 7 净 利 润 的 变 动 原 因 报 告 期 内 公 司 利 润 总 额 及 净 利 润 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 营 业 收 入 779,536, ,133, ,488, 营 业 成 本 523,003, ,118, ,352, 毛 利 256,533, ,015, ,135, 销 售 费 用 50,971, ,088, ,007, 管 理 费 用 94,653, ,046, ,137, 财 务 费 用 875, ,920, ,848, 资 产 减 值 损 失 3,836, ,936, , 营 业 外 收 入 19,048, ,452, ,429, 营 业 外 支 出 10,059, , , 利 润 总 额 113,372, ,578, ,331, 净 利 润 96,784, ,994, ,920,

288 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 88,724, ,463, ,136, 年 度 公 司 净 利 润 逐 年 增 长, 分 别 为 64,920, 元 76,994, 元 96,784, 元,2009 年 2010 年 环 比 增 长 分 别 为 18.60% 25.70% 2008 年 受 国 际 金 融 危 机 的 影 响, 公 司 产 品 的 销 售 数 量 及 销 售 结 构 均 受 到 较 大 影 响 ;2009 年 在 市 场 需 求 增 长 的 带 动 下, 公 司 做 为 行 业 的 龙 头 企 业, 通 过 不 断 的 技 术 创 新, 在 2009 年 推 出 多 款 更 加 符 合 环 保 节 能 要 求 的 产 品, 使 公 司 的 业 绩 得 到 快 速 提 升 ;2010 年 市 场 环 境 持 续 向 好, 需 求 旺 盛, 公 司 主 导 产 品 玻 璃 钢 化 设 备 和 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 产 销 两 旺, 金 融 危 机 对 公 司 的 不 利 影 响 已 经 基 本 消 除, 净 利 润 得 到 大 幅 提 升 具 体 分 析 如 下 : (1)2009 年 度 利 润 总 额 较 2008 年 增 长 的 原 因 分 析 2009 年 度 利 润 总 额 为 87,578, 元, 较 2008 年 度 增 长 19,246, 元, 增 幅 28.17%, 主 要 是 因 为 : 随 着 国 家 一 系 列 应 对 金 融 危 机 刺 激 经 济 增 长 的 政 策 措 施 的 施 行, 国 内 经 济 整 体 回 升 向 好, 房 地 产 和 汽 车 市 场 需 求 上 升, 带 动 深 加 工 玻 璃 市 场 需 求 增 大, 深 加 工 玻 璃 制 造 厂 商 投 资 节 能 效 果 更 好 配 置 更 高 的 大 型 设 备 的 意 愿 增 强, 同 时 公 司 在 钢 化 设 备 的 销 售 策 略 上 也 逐 步 向 节 能 效 果 更 好 的 强 制 对 流 钢 化 设 备 等 大 型 设 备 倾 斜, 使 得 玻 璃 钢 化 设 备 的 平 均 销 售 价 格 提 高, 毛 利 率 有 所 提 高 同 时, 深 加 工 玻 璃 销 售 成 为 公 司 2009 年 的 一 大 亮 点, 高 端 深 加 工 玻 璃 销 售 比 重 提 高, 深 加 工 玻 璃 毛 利 率 的 大 幅 提 高, 对 2009 年 利 润 增 长 贡 献 较 大 具 体 分 析 如 下 : 年 钢 化 设 备 平 均 销 售 价 格 为 万 元 / 台, 较 2008 年 的 万 元 / 台 增 长 1.63% 主 要 是 在 下 游 房 地 产 和 汽 车 市 场 需 求 上 升 的 带 动 下, 配 置 更 高 的 大 型 设 备 的 销 售 比 重 提 高, 节 能 效 果 更 好 的 矩 阵 式 和 网 阵 式 强 制 对 流 玻 璃 钢 化 设 备 成 为 市 场 的 主 流, 这 些 设 备 的 价 格 相 对 较 高, 使 内 外 销 的 钢 化 设 备 的 平 均 销 售 价 格 均 有 所 提 高 而 且 公 司 2009 年 更 加 注 重 成 本 控 制, 无 论 是 在 原 材 料 采 购 上 还 是 在 材 料 耗 费 上 均 严 格 控 制, 降 低 成 本,2009 年 钢 化 设 备 平 均 销 售 成 本 为 万 元 / 台, 较 2008 年 的 万 元 / 台 下 降 1.87% 因 为 价 格 的 上 升 和 成 本 的 下 降, 使 钢 化 设 备 的 毛 利 率 由 2008 年 的 28.60% 上 升 到 2009 年

289 31.06% 按 照 2008 年 毛 利 率 测 算, 因 毛 利 率 提 高 使 2009 年 利 润 总 额 增 长 万 元 2 虽 然 2009 年 钢 化 设 备 的 毛 利 率 有 所 提 高, 但 销 售 数 量 还 未 达 到 2008 年 水 平,2009 年 销 售 224 台, 较 2008 年 减 少 57 台, 按 照 2008 年 钢 化 设 备 平 均 价 格 和 毛 利 率 测 算, 因 销 售 数 量 减 少 使 2009 年 利 润 总 额 减 少 2, 万 元 年, 公 司 通 过 技 术 创 新, 成 功 研 制 开 发 出 世 界 领 先 的 超 大 规 格 弧 形 钢 化 玻 璃 技 术 目 前 公 司 能 够 生 产 世 界 上 规 格 最 大 的 弧 形 钢 化 玻 璃 ( 高 度 12.8 米 弧 长 2.8 米 ), 因 为 技 术 的 独 创 性, 玻 璃 的 价 格 较 高 ;2009 年, 公 司 的 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 技 术 更 趋 成 熟, 客 户 对 公 司 生 产 的 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 的 认 可 度 增 强, 销 量 增 加 ; 同 时 上 海 北 玻 洛 阳 北 玻 以 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 为 原 材 料 的 复 合 深 加 工 玻 璃 产 品 的 销 量 增 加 ; 上 述 高 端 深 加 工 玻 璃 的 技 术 含 量 高 产 品 附 加 值 大, 销 售 价 格 高, 不 仅 提 高 了 深 加 工 玻 璃 的 销 售 收 入, 更 提 高 了 深 加 工 玻 璃 销 售 的 毛 利 率 2009 年 深 加 工 玻 璃 销 售 收 入 20, 万 元, 较 2008 年 增 加 3, 万 元 ;2009 年 深 加 工 玻 璃 毛 利 率 为 33.09%, 较 2008 年 的 18.73% 大 幅 提 高 个 百 分 点 按 照 2008 年 深 加 工 玻 璃 销 售 毛 利 率 测 算, 因 销 售 额 增 加 和 毛 利 率 提 高 使 2009 年 利 润 总 额 增 长 3, 万 元 年, 公 司 低 辐 射 镀 膜 技 术 更 趋 成 熟, 而 且 随 着 国 家 节 能 环 保 政 策 强 制 实 施 的 进 一 步 深 入, 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 越 来 越 受 到 客 户 的 青 睐, 销 量 呈 增 长 势 头 2009 年 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 收 入 5, 万 元, 较 2008 年 大 幅 增 加 4, 万 元, 而 且 毛 利 率 略 有 提 高 按 照 2008 年 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 毛 利 率 测 算, 因 销 售 额 增 加 和 毛 利 率 提 高 使 2009 年 利 润 总 额 增 长 1, 万 元 5 期 间 费 用 和 资 产 减 值 损 失 有 所 增 加 公 司 为 了 保 持 技 术 的 领 先 性,2009 年 继 续 加 大 对 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 网 阵 式 强 制 对 流 钢 化 设 备 超 大 规 格 弧 形 钢 化 玻 璃 设 备 TCO 镀 膜 设 备 的 研 发 投 入,2009 年 度 管 理 费 用 中 列 支 的 研 发 费 用 较 2008 年 增 加 1,084 万 元 ;2009 年 因 为 增 加 计 提 坏 账 准 备 使 资 产 减 值 损 失 增 加 385 万 元 ; 因 上 述 原 因 使 期 间 费 用 和 减 产 减 值 损 失 总 体 增 加 万 元, 减 少 了 利 润 总 额

290 6 营 业 外 收 支 净 额 减 少 2008 年 取 得 采 购 国 产 设 备 退 税 和 其 他 其 他 财 政 补 助 合 计 926 万 元, 而 2009 年 取 得 财 政 补 助 只 有 240 万 元, 使 得 营 业 外 收 支 净 额 2009 年 较 2008 年 减 少 万 元 综 上, 因 公 司 主 要 产 品 销 售 额 毛 利 率 的 变 化 及 期 间 费 用 营 业 外 收 支 净 额 等 的 变 化 对 2009 年 利 润 总 额 的 影 响 如 下 表 : 单 位 : 万 元 影 响 因 素 对 2009 年 利 润 总 额 的 影 响 数 额 玻 璃 钢 化 设 备 毛 利 率 变 化 玻 璃 钢 化 设 备 数 量 变 化 -2, 深 加 工 玻 璃 销 售 额 毛 利 率 变 化 3, 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 额 毛 利 率 变 化 1, 期 间 费 用 和 资 产 减 值 损 失 变 化 营 业 外 收 支 净 额 变 化 其 他 因 素 8.43 合 计 1, (2)2010 年 利 润 总 额 较 2009 年 增 长 29.45%, 增 长 势 头 良 好, 主 要 是 因 为 : 第 一,2010 年 玻 璃 钢 化 设 备 市 场 需 求 继 续 受 下 游 房 地 产 和 汽 车 市 场 需 求 的 带 动, 持 续 向 好, 传 导 效 应 更 加 明 显 虽 然 2010 年 国 家 又 开 始 了 新 一 轮 以 抑 制 部 分 城 市 房 价 上 涨 过 快 为 主 的 房 地 产 政 策 调 控, 但 此 轮 调 控 主 要 是 通 过 增 加 住 房 有 效 供 给 来 抑 制 不 合 理 住 房 需 求, 并 明 确 提 出 要 增 加 保 障 性 住 房 棚 户 区 改 造 和 中 小 套 型 普 通 商 品 住 房 建 设, 因 此 房 地 产 市 场 并 未 出 现 明 显 萎 缩,2010 年 房 地 产 实 际 完 成 投 资 额 同 比 增 长 33.2% 新 开 工 面 积 同 比 增 长 41.94%; 汽 车 市 场 依 然 延 续 2009 年 的 增 长 势 头, 2010 年 汽 车 产 量 同 比 增 长 32.44% 汽 车 销 量 同 比 增 长 32.37%, 需 求 持 续 旺 盛 公 司 在 市 场 环 境 向 好 的 大 背 景 下, 顺 应 政 策 调 控 导 向, 在 侧 重 技 术 配 置 高 的 大 型 钢 化 设 备 销 售 的 同 时, 兼 顾 中 小 型 钢 化 设 备 的 生 产 销 售, 满 足 房 地 产 商 建 设 保 障 性 住 房 中 小 套 型 普 通 商 品 住 房 降 低 开 发 成 本 的 需 求 及 汽 车 用 小 型 玻 璃 增 加 的 需 求 2010 年 公 司 生 产 的 不 同 类 型 的 适 销 对 路 的 玻 璃 钢 化 设 备, 满 足 了 不 同 生 产 厂 商 的 需 求, 销 售 形 势 良 好,2010 年 玻 璃 钢 化 设 备 订 单 390 台, 较 2009 年 的 261 台 增 长 49.43%; 实 现 销 售 345 台, 较 2009 年

291 224 台 增 长 54.02%; 实 现 销 售 收 入 429,592, 元, 实 现 毛 利 143,527, 元, 较 2009 年 增 长 42.93% 第 二 2010 年 随 着 公 司 低 辐 射 镀 膜 技 术 的 成 熟, 低 辐 射 镀 膜 设 备 更 加 受 到 市 场 的 欢 迎, 公 司 又 新 签 订 3 台 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 订 单, 合 同 金 额 15,250 万 元, 公 司 目 前 已 累 计 签 订 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 订 单 8 台, 合 同 总 金 额 36,366 万 元, 市 场 前 景 良 好 截 至 2010 年 末, 在 产 的 5 台 低 辐 射 镀 膜 设 备 随 着 交 货 期 的 临 近, 完 工 进 度 增 大, 按 照 完 工 百 分 比 确 认 的 收 入 增 多,2010 年 确 认 销 售 收 入 120,195, 元, 实 现 毛 利 38,046, 元, 较 2009 年 大 幅 增 长 % ( 四 ) 敏 感 性 分 析 1 主 要 产 品 销 售 价 格 变 动 对 利 润 总 额 影 响 的 敏 感 性 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 为 玻 璃 钢 化 设 备 与 深 加 工 玻 璃, 合 计 销 售 收 入 占 营 业 收 入 总 额 的 92% 以 上, 因 此 主 要 分 析 玻 璃 钢 化 设 备 及 深 加 工 玻 璃 的 价 格 变 化 对 利 润 总 额 的 影 响 假 设 报 告 期 内 各 期 间 其 他 因 素 不 变 的 情 况 下, 产 品 平 均 单 价 变 化 对 利 润 总 额 的 影 响 如 下 表 : 产 品 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 玻 璃 钢 化 设 备 收 入 ( 元 ) 429,592, ,335, ,131, 数 量 ( 台 ) 平 均 单 价 ( 元 / 台 ) 1,245, ,443, ,420, 平 均 单 价 变 动 率 % 1.62% - 平 均 单 价 变 动 对 利 润 总 额 的 影 响 数 ( 元 ) -68,402, ,167, 平 均 单 价 变 动 1% 对 利 润 总 额 的 影 响 比 例 3.79% 3.69% 5.84% 深 加 工 玻 璃 收 入 ( 元 ) 200,899, ,955, ,805, 数 量 ( 平 方 米 ) 955, ,103, ,452, 平 均 单 价 ( 元 / 平 方 米 ) 平 均 单 价 变 动 率 12.17% 59.45% - 平 均 单 价 变 动 对 利 润 总 额 的 影 响 数 ( 元 ) 21,799, ,165, 平 均 单 价 变 动 1% 对 利 润 总 额 的 影 响 比 例 1.77% 2.36% 2.50%

292 注 1: 由 于 产 品 的 型 号 繁 多, 价 格 不 一, 因 此, 表 中 主 要 产 品 的 价 格 为 该 产 品 的 销 售 收 入 / 销 售 数 量, 为 产 品 的 综 合 平 均 价 格 注 2: 平 均 单 价 变 动 对 利 润 总 额 的 影 响 数 =( 当 期 平 均 单 价 - 上 期 平 均 单 价 ) 当 期 数 量, 即 仅 考 虑 当 期 产 品 平 均 单 价 按 上 期 执 行, 在 其 他 条 件 按 当 期 不 变 情 况 下 对 当 期 利 润 总 额 的 影 响 数, 是 一 个 理 论 影 响 数 玻 璃 钢 化 设 备 销 售 收 入 是 公 司 收 入 的 主 要 来 源, 由 于 玻 璃 钢 化 设 备 是 非 标 产 品, 主 要 按 客 户 要 求 单 件 订 制, 每 一 台 的 加 工 要 求 有 很 大 的 区 别, 导 致 每 台 设 备 的 价 格 也 有 很 大 变 化 2009 年 2010 年 玻 璃 钢 化 设 备 平 均 单 价 环 比 增 长 1.62% 和 %,2009 年 2010 年 平 均 单 价 变 动 对 利 润 总 额 的 影 响 数 分 别 为 5,167, 元 和 -68,402, 元, 2008 年 2009 年 2010 年 玻 璃 钢 化 设 备 平 均 单 价 对 利 润 总 额 的 敏 感 系 数 为 , 玻 璃 钢 化 设 备 价 格 变 动 是 影 响 公 司 利 润 总 额 的 主 要 因 素 深 加 工 玻 璃 销 售 收 入 是 公 司 收 入 的 另 一 来 源, 因 生 产 深 加 工 玻 璃 的 原 材 料 玻 璃 原 片 价 格 变 动, 及 公 司 主 要 生 产 高 端 深 加 工 玻 璃 的 缘 故, 深 加 工 玻 璃 的 价 格 波 动 较 大 2009 年 2010 年 深 加 工 玻 璃 平 均 单 价 环 比 增 长 59.45% 和 12.17%,2009 年 2010 年 平 均 单 价 变 动 对 利 润 总 额 的 影 响 数 分 别 为 77,165, 元 和 21,799, 元, 2008 年 2009 年 2010 年 深 加 工 玻 璃 平 均 单 价 变 动 对 利 润 总 额 的 敏 感 系 数 为 , 深 加 工 玻 璃 价 格 变 动 对 公 司 利 润 总 额 的 影 响 较 大 2 主 要 原 材 料 价 格 制 造 费 用 变 动 对 利 润 总 额 影 响 的 敏 感 性 分 析 公 司 产 品 成 本 主 要 由 原 材 料 制 造 费 用 燃 料 及 动 力 工 资 及 附 加 构 成, 原 材 料 制 造 费 用 占 产 品 成 本 的 大 部 分, 占 比 90% 左 右, 因 此 主 要 分 析 原 材 料 制 造 费 用 的 单 位 成 本 变 动 对 利 润 总 额 的 影 响 假 设 报 告 期 内 各 期 间 其 他 因 素 不 变 的 情 况 下, 原 材 料 制 造 费 用 平 均 单 位 成 本 变 化 对 利 润 总 额 的 影 响 如 下 表 : 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 玻 璃 钢 化 设 备 成 本 ( 元 ) 286,064, ,487, ,978, 其 中 : 原 材 料 ( 元 ) 236,443, ,615, ,053, 占 比 82.65% 87.13% 81.43%

293 数 量 ( 台 ) 平 均 单 位 成 本 ( 元 / 台 ) 685, , , 平 均 单 位 成 本 变 动 率 % 1.96% - 平 均 单 位 成 本 变 动 对 利 润 总 额 的 影 响 数 ( 元 ) 平 均 单 位 成 本 变 动 1% 对 利 润 总 额 的 影 响 比 例 54,059, ,633, % 2.15% 3.40% 制 造 费 用 ( 元 ) 25,904, ,377, ,610, 占 比 9.06% 6.64% 10.74% 数 量 ( 台 ) 平 均 单 位 成 本 ( 元 / 台 ) 75, , , 平 均 单 位 成 本 变 动 率 16.98% % - 平 均 单 位 成 本 变 动 对 利 润 总 额 的 影 响 数 ( 元 ) 平 均 单 位 成 本 变 动 1% 对 利 润 总 额 的 影 响 比 例 -3,759, ,023, % 0.16% 0.45% 深 加 工 玻 璃 成 本 ( 元 ) 144,978, ,468, ,820, 其 中 : 原 材 料 ( 元 ) 89,505, ,694, ,596, 占 比 61.74% 63.33% 68.86% 数 量 ( 平 方 米 ) 955, ,103, ,452, 平 均 单 位 成 本 ( 元 / 平 方 米 ) 平 均 单 位 成 本 变 动 率 17.94% 20.72% - 平 均 单 位 成 本 变 动 对 利 润 总 额 的 影 响 数 ( 元 ) 平 均 单 位 成 本 变 动 1% 对 利 润 总 额 的 影 响 比 例 -13,614, ,052, % 1.00% 1.40% 制 造 费 用 ( 元 ) 30,777, ,122, ,825, 占 比 21.23% 19.59% 12.12% 数 量 ( 平 方 米 ) 955, ,103, ,452, 平 均 单 位 成 本 ( 元 / 平 方 米 ) 平 均 单 位 成 本 变 动 率 31.13% % - 平 均 单 位 成 本 变 动 对 利 润 总 额 的 影 响 数 ( 元 ) 平 均 单 位 成 本 变 动 1% 对 利 润 总 额 的 影 响 比 例 -7,305, ,337, % 0.31% 0.25% 注 1: 平 均 单 位 成 本 = 销 售 成 本 / 销 售 数 量 注 2: 平 均 单 位 成 本 变 动 对 利 润 总 额 的 影 响 数 =( 当 期 平 均 单 位 成 本 - 上 期 平 均 单 位 成 本 ) 当 期 数 量, 即 仅 考 虑 当 期 平 均 单 位 成 本 按 上 期 执 行, 在 其 他 条 件 按 当 期 不 变 情 况 下 对 当 期 利 润 总 额 的 影 响 数, 是 一 个 理 论 影 响 数 (1) 玻 璃 钢 化 设 备 平 均 成 本 敏 感 性 分 析 生 产 玻 璃 钢 化 设 备 所 需 的 原 材 料 主 要 有 钢 材 陶 瓷 辊 道 辐 射 板 风 机 电 器 配 件 等, 原 材 料 平 均 单 位 成 本 2009 年 2010 年 环 比 增 长 分 别 为 1.96% %,

294 对 利 润 总 额 的 影 响 额 分 别 为 -3,633, 元 54,059, 元,2008 年 2009 年 2010 年 原 材 料 价 格 变 动 对 利 润 总 额 的 敏 感 系 数 为 , 对 利 润 总 额 的 影 响 较 大 玻 璃 钢 化 设 备 制 造 费 用 平 均 单 位 成 本 2009 年 2010 年 环 比 增 长 % 16.98%, 对 利 润 总 额 的 影 响 额 为 10,023, 元 -3,759, 元,2008 年 2009 年 2010 年 制 造 费 用 平 均 单 位 成 本 变 动 对 利 润 总 额 的 敏 感 系 数 为 , 对 利 润 总 额 的 影 响 较 小 从 以 上 分 析 可 以 看 出, 玻 璃 钢 化 设 备 原 材 料 平 均 单 位 成 本 变 动 对 利 润 总 额 的 影 响 较 大 (2) 深 加 工 玻 璃 平 均 成 本 敏 感 性 分 析 深 加 工 玻 璃 的 原 材 料 主 要 是 浮 法 玻 璃 超 白 玻 璃 大 规 格 玻 璃 等 玻 璃 原 片, 因 玻 璃 原 片 价 格 的 变 化, 亦 对 深 加 工 玻 璃 的 原 材 料 平 均 单 位 成 本 产 生 影 响 2009 年 2010 年 原 材 料 平 均 单 位 成 本 环 比 增 长 20.72% 17.94%, 对 利 润 总 额 的 影 响 额 为 -15,052, 元 -13,614, 元,2008 年 2009 年 2010 年 原 材 料 价 格 变 动 对 利 润 总 额 的 敏 感 系 数 为 , 对 利 润 总 额 的 影 响 较 大 制 造 费 用 在 深 加 工 玻 璃 的 营 业 成 本 中 所 占 比 例 较 低, 其 平 均 单 位 成 本 的 变 化 对 利 润 总 额 的 影 响 较 小 ( 五 ) 综 合 毛 利 率 变 化 情 况 1 综 合 毛 利 率 变 化 趋 势

295 综 合 毛 利 率 变 化 情 况 图 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 32.08% 32.91% 26.75% 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 度 综 合 毛 利 率 报 告 期 内, 公 司 毛 利 率 呈 逐 年 增 长 趋 势 2008 年 受 国 际 金 融 危 机 的 影 响, 公 司 产 品 订 单 减 少, 产 品 销 售 结 构 也 发 生 了 变 化, 小 型 低 配 置 的 钢 化 设 备 销 售 比 例 增 大, 尤 其 是 出 口 产 品 销 售 结 构 变 化 更 大, 毛 利 率 较 低 ;2009 年 公 司 高 端 深 加 工 玻 璃 销 售 比 重 提 高, 使 深 加 工 玻 璃 毛 利 率 大 幅 提 高, 进 而 使 综 合 毛 利 率 提 高 ; 2010 年 玻 璃 钢 化 设 备 和 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 毛 利 率 进 一 步 提 高, 但 深 加 工 玻 璃 毛 利 率 有 所 降 低, 使 得 2010 年 综 合 毛 利 率 较 2009 年 略 有 提 高 2 产 品 分 类 毛 利 率 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 毛 利 率 如 下 : 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 玻 璃 钢 化 设 备 33.41% 31.06% 28.60% 深 加 工 玻 璃 27.84% 33.09% 18.73% 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 31.65% 25.74% 25.25% 其 他 65.99% 48.98% 45.13% 综 合 毛 利 率 32.91% 32.08% 26.75% 从 上 表 可 知, 公 司 综 合 毛 利 率 的 增 减 变 化 主 要 取 决 于 公 司 玻 璃 钢 化 设 备 和 深 加 工 玻 璃 毛 利 率 的 变 化 2009 年 玻 璃 钢 化 设 备 毛 利 率 提 高 是 因 为 2009 年 随 着 国 内 经 济 的 回 升 向 好,

296 大 型 玻 璃 钢 化 设 备 的 销 售 比 例 提 高, 毛 利 率 有 所 回 升 ;2010 年 虽 然 以 中 小 型 玻 璃 钢 化 设 备 销 售 居 多, 但 成 本 控 制 较 好, 成 本 下 降 幅 度 高 于 价 格 下 降 幅 度, 继 续 推 高 玻 璃 钢 化 设 备 毛 利 率 水 平 2009 年 深 加 工 玻 璃 毛 利 率 大 幅 提 高 主 要 是 公 司 通 过 不 断 技 术 创 新, 成 功 研 制 开 发 出 世 界 领 先 的 超 大 规 格 弧 形 钢 化 玻 璃 技 术 而 且 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 技 术 更 趋 成 熟, 同 时 公 司 抓 住 上 海 世 博 会 的 有 利 商 机, 使 得 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 以 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 为 原 材 料 的 复 合 深 加 工 玻 璃 超 大 规 格 弧 形 钢 化 玻 璃 等 单 价 高 的 高 端 深 加 工 玻 璃 销 售 比 重 提 高, 使 得 深 加 工 玻 璃 毛 利 率 大 幅 提 高 ;2010 年 受 原 材 料 价 格 上 涨 等 因 素 影 响, 成 本 上 涨 较 多, 深 加 工 玻 璃 毛 利 率 有 所 下 降 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 毛 利 率 2008 年 2009 年 分 别 为 25.25% 25.74%, 均 较 低, 主 要 是 因 为 一 是 自 制 率 较 低, 除 核 心 部 件 自 制 外, 其 他 零 部 件 一 部 分 自 制 一 部 分 外 协 或 外 购, 二 是 未 实 现 规 模 化 生 产, 固 定 成 本 较 高 ;2010 年 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 毛 利 率 提 高 到 31.65%, 主 要 是 公 司 配 置 了 新 的 机 床 加 工 设 备, 加 工 能 力 提 升, 加 工 件 自 制 率 提 高, 生 产 成 本 降 低, 毛 利 率 有 所 提 高 待 募 投 项 目 投 产 后, 自 制 率 将 进 一 步 提 高, 规 模 效 应 也 将 逐 渐 显 现, 毛 利 率 将 会 逐 步 提 高 其 他 业 务 的 毛 利 率 虽 然 很 高, 但 其 销 售 收 入 占 比 很 小, 对 公 司 整 体 利 润 的 增 加 贡 献 不 大 现 就 玻 璃 钢 化 设 备 毛 利 率 和 深 加 工 玻 璃 毛 利 率 具 体 分 析 如 下 : (1) 玻 璃 钢 化 设 备 毛 利 率 变 化 分 析 公 司 报 告 期 内 玻 璃 钢 化 设 备 的 平 均 价 格 平 均 成 本 及 毛 利 率 如 下 : 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 平 均 价 格 ( 万 元 / 台 ) 平 均 成 本 ( 万 元 / 台 ) 毛 利 率 33.41% 31.06% 28.60% 2009 年 平 均 价 格 较 2008 年 增 长 1.63%, 平 均 成 本 较 2008 年 降 低 1.87%, 毛 利 率 较 2008 年 上 升 2.46 个 百 分 点 ;2010 年 平 均 价 格 较 2009 年 降 低 13.74%, 平

297 均 成 本 较 2009 年 降 低 16.68%, 毛 利 率 较 2009 年 上 升 2.35 个 百 分 点 2009 年 玻 璃 钢 化 设 备 的 平 均 价 格 较 2008 年 略 有 提 高, 主 要 是 因 为 随 着 国 家 一 系 列 应 对 金 融 危 机 刺 激 经 济 增 长 的 政 策 措 施 的 施 行, 国 内 经 济 总 体 回 升 向 好, 房 地 产 和 汽 车 市 场 需 求 上 升, 带 动 深 加 工 玻 璃 市 场 需 求 增 大, 从 而 使 深 加 工 玻 璃 制 造 厂 商 的 投 资 意 愿 增 强, 从 2008 年 规 避 风 险 购 买 小 型 低 配 置 设 备 逐 渐 转 向 购 买 配 置 更 高 的 大 型 设 备, 公 司 2009 年 销 售 170 万 以 上 大 型 设 备 52 台, 占 比 23.21%, 因 大 型 设 备 的 占 比 提 高 使 平 均 价 格 提 高 2010 年 玻 璃 钢 化 设 备 的 平 均 价 格 较 2009 年 下 降 13.74%, 主 要 是 因 为 :2010 年 市 场 环 境 在 2009 年 下 半 年 的 基 础 上 继 续 好 转, 汽 车 市 场 需 求 依 然 强 劲, 汽 车 用 小 型 玻 璃 需 求 增 大, 同 时 在 抑 制 部 分 城 市 房 价 过 快 上 涨 的 调 控 措 施 下, 房 地 产 商 有 降 低 开 发 成 本 的 需 求, 为 了 满 足 市 场 需 求, 公 司 顺 应 政 策 导 向, 在 侧 重 技 术 配 置 高 的 大 型 设 备 销 售 策 略 的 同 时, 兼 顾 中 小 型 设 备 的 销 售,2010 年 销 售 170 万 以 下 的 中 小 型 设 备 居 多, 占 比 85%; 而 且 国 外 市 场 在 金 融 危 机 的 影 响 下 恢 复 的 较 慢,2010 年 出 口 玻 璃 钢 化 设 备 数 量 的 比 例 为 14%, 较 2009 年 的 26% 下 降 较 多 ; 上 述 因 素 使 得 玻 璃 钢 化 设 备 平 均 价 格 下 降 较 快 成 本 方 面, 公 司 一 方 面 根 据 物 资 采 购 相 关 规 定, 加 强 采 购 管 理, 引 入 国 产 材 料 和 进 口 材 料 的 竞 争, 严 格 控 制 采 购 成 本 ; 另 一 方 面 通 过 规 模 化 生 产 降 低 成 本, 并 按 照 单 台 设 备 控 制 消 耗, 定 额 领 料, 而 且 在 满 足 用 户 要 求 的 前 提 下, 合 理 优 化 用 料, 降 低 材 料 成 本, 保 证 了 成 本 的 基 本 稳 定, 并 逐 步 下 降 ;2010 年 成 本 下 降 的 趋 势 更 加 明 显, 高 于 价 格 的 下 降 幅 度, 使 得 毛 利 率 较 2009 年 有 所 上 升 2009 年 2010 年 公 司 国 内 国 外 玻 璃 钢 化 设 备 销 售 价 格 成 本 的 变 化 对 玻 璃 钢 化 设 备 整 体 毛 利 率 的 影 响 具 体 分 析 如 下 : 项 目 价 格 变 化 影 响 2010 年 数 量 ( 台 ) 平 均 价 格 和 成 本 ( 万 元 / 台 ) 毛 利 影 响 额 ( 万 元 ) 2009 年 2008 年 2010 年 2009 年 2008 年 2010 年 较 2009 年 2009 年 较 2008 年 国 外 销 售 国 内 销 售 ,

298 成 本 变 化 影 响 国 外 销 售 国 内 销 售 , 注 : 毛 利 影 响 额 =( 本 年 的 平 均 价 格 或 平 均 成 本 - 上 一 年 平 均 价 格 或 平 均 成 本 ) 本 年 的 销 售 数 量 2009 年, 国 外 平 均 销 售 价 格 较 2008 年 上 升 3.40%, 对 毛 利 的 影 响 额 为 万 元, 使 毛 利 率 上 升 1.23 个 百 分 点 ; 国 内 平 均 销 售 价 格 较 2008 年 上 升 2.66%, 对 毛 利 的 影 响 额 为 万 元, 使 毛 利 率 上 升 1.63 个 百 分 点 国 外 平 均 销 售 成 本 较 2008 年 下 降 0.81%, 对 毛 利 的 影 响 额 为 万 元, 使 毛 利 率 上 升 0.18 个 百 分 点 ; 国 内 平 均 销 售 成 本 较 2008 年 下 降 1.27%, 对 毛 利 的 影 响 额 为 万 元, 使 毛 利 率 上 升 0.60 个 百 分 点 2010 年, 国 外 平 均 销 售 价 格 较 2009 年 下 降 7.39%, 对 毛 利 的 影 响 额 为 万 元, 使 毛 利 率 下 降 1.69 个 百 分 点 ; 国 内 平 均 销 售 价 格 较 2009 年 下 降 7.11%, 对 毛 利 的 影 响 额 为 -2, 万 元, 使 毛 利 率 下 降 5.94 个 百 分 点 国 外 平 均 销 售 成 本 较 2009 年 下 降 10.26%, 对 毛 利 的 影 响 额 为 万 元, 使 毛 利 率 上 升 1.42 个 百 分 点 ; 国 内 平 均 销 售 成 本 较 2009 年 下 降 13.63%, 对 毛 利 的 影 响 额 为 3, 万 元, 使 毛 利 率 上 升 8.41 个 百 分 点 综 上 所 述,2009 年 2010 年 玻 璃 钢 化 设 备 整 体 毛 利 率 变 化 影 响 因 素 见 下 表 : 影 响 因 素 对 毛 利 率 影 响 数 2010 年 2009 年 价 格 因 素 -7.63% 2.89% 国 外 销 售 -1.69% 1.23% 国 内 销 售 -5.94% 1.63% 成 本 因 素 9.83% 0.78% 国 外 销 售 1.42% 0.18% 国 内 销 售 8.41% 0.60% 其 他 因 素 0.15% -1.21% 合 计 2.35% 2.46% 注 : 公 司 的 钢 化 设 备 为 非 标 设 备, 产 品 型 号 众 多, 规 格 不 同, 价 格 不 一, 销 量 不 等, 因 此 采 用 产 品 平 均 价 格 及 平 均 成 本 对 毛 利 率 进 行 分 析 计 算 出 的 对 毛 利 率 的 影 响 数 是 理 论 影 响 数, 该 数 据 与 实 际 影 响 数 的 差 异 在 其 他 因 素 中 列 示 (2) 玻 璃 钢 化 设 备 毛 利 率 与 同 行 业 公 司 比 较 分 析 按 照 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引, 玻 璃 钢 化 设 备 归 属 于 制 造 业 中 的 专 用 设 备

299 制 造 业 中 的 其 他 专 用 设 备 制 造 业 范 畴, 目 前 无 生 产 玻 璃 钢 化 设 备 的 上 市 公 司, 行 业 协 会 也 无 同 类 非 上 市 公 司 相 关 毛 利 率 数 据, 因 此 选 取 其 他 专 用 设 备 制 造 业 中 相 近 的 上 市 公 司 的 相 近 产 品 类 型 的 毛 利 率 作 为 比 较 对 象 进 行 分 析 股 票 代 码 股 票 简 称 相 近 产 品 类 型 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 精 功 科 技 建 材 机 械 21.30% 23.21% 31.90% 山 河 智 能 工 程 机 械 24.74% 26.72% 26.44% 巨 轮 股 份 汽 车 轮 胎 装 备 36.36% 37.16% 36.71% 利 欧 股 份 园 林 机 械 21.11% 24.20% 19.07% 达 意 隆 饮 料 包 装 机 械 29.31% 28.35% 26.18% 平 均 值 26.56% 27.93% 28.06% 洛 阳 北 玻 玻 璃 加 工 机 械 33.59% 31.06% 28.60% ( 资 料 来 源 : 巨 潮 资 讯 网 ) 从 上 表 可 知, 同 行 业 其 他 专 用 设 备 制 造 业 上 市 公 司 因 产 品 差 异 较 大, 毛 利 率 差 异 也 较 大, 但 行 业 平 均 水 平 在 报 告 期 内 比 较 稳 定 洛 阳 北 玻 的 玻 璃 钢 化 设 备 毛 利 率 高 于 同 行 业 平 均 水 平, 主 要 是 因 为 洛 阳 北 玻 生 产 的 玻 璃 钢 化 设 备 为 非 标 设 备, 技 术 含 量 高, 产 品 附 加 值 大 ; 另 外 洛 阳 北 玻 是 玻 璃 钢 化 设 备 行 业 内 的 龙 头 企 业, 较 其 他 竞 争 对 手 各 方 面 优 势 比 较 明 显, 在 玻 璃 钢 化 设 备 的 定 价 权 上 处 于 主 导 地 位, 而 且 出 口 设 备 数 量 较 大, 价 格 较 高, 使 公 司 玻 璃 钢 化 设 备 的 毛 利 率 保 持 较 高 的 水 平 2009 年 2010 年 公 司 玻 璃 钢 化 设 备 毛 利 率 的 增 长 幅 度 高 于 同 行 业 平 均 水 平, 说 明 公 司 凭 借 自 身 的 技 术 实 力 和 竞 争 优 势, 已 经 走 出 低 谷, 消 除 了 金 融 危 机 的 影 响 (3) 深 加 工 玻 璃 毛 利 率 变 化 分 析 公 司 报 告 期 内 深 加 工 玻 璃 的 平 均 价 格 平 均 成 本 及 毛 利 率 如 下 : 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 平 均 价 格 ( 元 / 平 方 米 ) 平 均 成 本 ( 元 / 平 方 米 ) 毛 利 率 27.84% 33.09% 18.73% 2009 年 深 加 工 玻 璃 平 均 价 格 较 2008 年 增 长 59.46%, 平 均 成 本 较 2008 年 增 长 31.27%, 价 格 的 增 长 远 高 于 成 本 的 增 长, 使 毛 利 率 较 2008 年 大 幅 上 升 个 百 分 点 平 均 价 格 大 幅 上 涨 主 要 是 因 为 :

300 1 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 销 售 比 重 提 高 公 司 低 辐 射 镀 膜 技 术 2007 年 底 研 发 成 功 后, 经 过 一 年 多 不 断 完 善, 技 术 更 趋 成 熟,2009 年 公 司 的 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 已 经 能 够 规 模 化 生 产, 而 且 产 品 也 越 来 越 得 到 市 场 的 认 可, 市 场 需 求 增 加, 平 均 单 位 售 价 较 2008 年 提 高 10%, 销 售 量 较 2008 年 增 加 21.3 万 平 方 米, 销 售 收 入 达 到 1,985 万 元, 占 公 司 总 收 入 比 重 自 2008 年 的 0.9% 增 至 2009 年 的 3.2%; 同 时 因 为 2008 年 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 生 产 只 有 三 个 月, 产 量 低, 加 工 费 高, 固 定 成 本 难 以 消 化,2009 年 随 着 销 售 量 生 产 量 增 加, 单 位 成 本 较 2008 年 降 低 11%, 使 得 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 毛 利 率 较 2008 年 上 升 15 个 百 分 点, 达 到 37.83% 2 以 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 为 原 材 料 的 复 合 深 加 工 玻 璃 产 品 销 售 比 重 提 高 由 于 公 司 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 技 术 的 成 熟, 公 司 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 已 经 能 够 批 量 化 生 产, 带 动 了 以 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 为 原 材 料 的 复 合 深 加 工 玻 璃 产 品 产 销 量 的 增 加, 从 而 提 高 了 其 他 深 加 工 玻 璃 的 销 售 毛 利 率 上 海 北 玻 2009 年 其 他 深 加 工 玻 璃 销 售 毛 利 率 为 34%, 较 2008 年 提 高 16 个 百 分 点, 主 要 是 因 为 上 海 北 玻 抓 住 上 海 世 博 会 的 商 机, 凭 借 自 身 的 技 术 实 力 品 牌 优 势 和 市 场 竞 争 优 势, 成 功 中 标 上 海 世 博 会 阳 光 谷 中 国 馆 十 六 铺 码 头 等 多 个 项 目, 使 得 产 品 销 售 单 价 较 高 的 深 加 工 玻 璃 的 销 售 比 重 提 高, 其 中 单 价 200 元 / 平 方 米 以 上 的 订 单 占 上 海 北 玻 深 加 工 玻 璃 销 量 的 79.9%, 而 2008 年 该 比 例 只 有 20.3% 洛 阳 北 玻 2009 年 其 他 深 加 工 玻 璃 销 售 毛 利 率 为 21%, 较 2008 年 提 高 5.33 个 百 分 点, 主 要 是 因 为 以 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 为 原 材 料 的 低 辐 射 镀 膜 中 空 玻 璃 的 销 售 比 重 提 高, 由 2008 年 的 14% 提 高 到 2009 年 的 30.3% 上 述 这 些 以 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 为 原 材 料 的 复 合 深 加 工 玻 璃 产 品 的 销 售 价 格 均 较 普 通 玻 璃 产 品 高, 从 而 提 高 了 其 他 深 加 工 玻 璃 产 品 的 毛 利 率 3 通 过 技 术 创 新 提 高 产 品 价 格 公 司 通 过 技 术 攻 坚,2009 年 10 月 成 功 研 发 出 超 大 规 格 平 弯 钢 化 设 备, 可 以 生 产 出 超 大 规 格 弧 形 钢 化 玻 璃, 玻 璃 的 最 大 尺 寸 达 到 : 高 度 12.8 米, 弧 长 2.8 米, 直 边 直 线 精 度 高 于 1/10000, 弧 边 弧 线 重 复 精 度 高 于 5/10000, 能 耗 下 降 30%, 将 公 司 的 玻 璃 钢 化 技 术 再 次 推 向 一 个 新 的 高 度 因 为 技 术 的 独 创 性, 产 品 价 格 也 相 对 较 高, 北 京 北 玻 已 经 与 美 国 苹 果 公 司 签 订 合 同, 生 产 销 售 该 种 超 大 规 格 弧 形 钢 化 玻 璃, 也 使 得 北 京 北 玻 整 体 深 加 工 玻 璃 销 售 毛 利 率 达 到 31.51%, 较 2008 年 提 高 个 百 分 点

301 2010 年 深 加 工 玻 璃 平 均 价 格 较 2009 年 增 长 12.17%, 平 均 成 本 较 2009 年 增 长 20.99%, 成 本 的 增 长 高 于 价 格 的 增 长, 使 毛 利 率 较 2009 年 下 降 5.25 个 百 分 点 平 均 成 本 上 涨 较 快 主 要 是 因 为 :2010 年 玻 璃 原 片 胶 片 等 原 材 料 的 价 格 上 涨, 而 且 公 司 附 加 值 较 高 的 深 加 工 玻 璃 订 单 增 多, 这 些 订 单 产 品 工 艺 外 形 结 构 都 十 分 复 杂, 无 论 是 原 片 的 消 耗 人 工 成 本 和 制 造 成 本 较 2009 年 相 应 都 有 所 提 高, 另 外 2010 年 深 加 工 玻 璃 销 量 有 所 下 降, 分 摊 的 固 定 成 本 也 相 应 加 大 上 述 因 素 使 2010 年 单 位 原 材 料 成 本 上 涨 17.94% 单 位 制 造 成 本 上 涨 31.13% 单 位 人 工 成 本 上 涨 31.30% 单 位 燃 料 及 动 力 成 本 上 涨 11.74%, 导 致 深 加 工 玻 璃 平 均 成 本 涨 幅 高 于 平 均 价 格 (4) 深 加 工 玻 璃 毛 利 率 与 同 行 业 上 市 公 司 比 较 分 析 玻 璃 行 业 大 部 分 上 市 公 司 以 生 产 浮 法 玻 璃 为 主, 同 时 生 产 深 加 工 玻 璃 因 此 选 取 南 玻 A 的 工 程 玻 璃 产 品 福 耀 玻 璃 的 汽 车 玻 璃 产 品 耀 皮 玻 璃 的 加 工 玻 璃 产 品 的 毛 利 率 进 行 比 较 分 析 股 票 代 码 股 票 简 称 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 南 玻 A 30.05% 33.52% 32.42% 福 耀 玻 璃 35.28% 37.79% 33.74% 耀 皮 玻 璃 16.33% 13.07% 17.46% 平 均 值 27.22% 28.13% 27.87% 洛 阳 北 玻 27.84% 33.09% 18.73% ( 资 料 来 源 : 巨 潮 资 讯 网 ) 从 上 表 可 知, 公 司 2008 年 深 加 工 玻 璃 的 毛 利 率 低 于 同 行 业 上 市 公 司 毛 利 率 的 平 均 值 主 要 是 因 为 公 司 主 要 是 为 一 些 外 观 设 计 独 特 技 术 含 量 高 加 工 难 度 大 的 国 内 外 著 名 大 型 公 共 建 筑 提 供 配 套 的 深 加 工 玻 璃 产 品, 与 专 业 玻 璃 深 加 工 企 业 相 比, 在 产 量 上 不 占 优 势, 在 分 摊 固 定 成 本 方 面 无 法 形 成 规 模 效 益 并 且 目 前 国 内 深 加 工 玻 璃 厂 家 众 多, 竞 争 激 烈, 虽 然 公 司 生 产 的 深 加 工 玻 璃 产 品 如 前 所 述 有 其 独 特 性, 在 价 格 确 定 上 有 一 定 的 优 势, 但 公 司 为 了 通 过 深 加 工 玻 璃 产 品 销 售 起 到 对 其 玻 璃 深 加 工 设 备 销 售 的 宣 传 推 广 作 用, 并 未 谋 求 深 加 工 玻 璃 产 品 销 售 的 超 额 收 益, 而 是 根 据 成 本 水 平 合 理 确 定 销 售 价 格 2009 年 2010 年 深 加 工 玻 璃 毛 利 率 虽 然 高 于 同 行 业 上 市 公 司 毛 利 率 的 平 均 值, 但 仍 低 于 南 玻 A 和 福 耀 玻 璃

302 3 地 区 分 类 毛 利 率 报 告 期 内, 公 司 业 务 按 地 区 分 类 毛 利 率 如 下 : 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 国 内 31.49% 29.06% 22.44% 国 外 40.91% 40.86% 36.80% 综 合 毛 利 率 32.91% 32.08% 26.75% 从 上 表 可 知, 报 告 期 内 国 外 销 售 毛 利 率 高 于 国 内 ; 国 内 销 售 毛 利 率 逐 年 上 升, 而 且 2009 年 上 升 幅 度 较 大 ; 国 外 销 售 毛 利 率 也 呈 现 出 逐 年 持 续 上 升 的 特 点 ; 上 述 地 区 分 类 毛 利 率 的 变 化 情 况 也 体 现 出 随 着 国 际 金 融 危 机 影 响 的 消 除, 公 司 的 盈 利 能 力 也 得 以 恢 复 的 业 务 经 营 特 点 具 体 分 析 如 下 : (1) 国 外 销 售 毛 利 率 高 于 国 内 的 原 因 分 析 1 深 加 工 玻 璃 销 售 的 地 区 分 布 对 国 内 国 外 销 售 毛 利 率 的 影 响 项 目 玻 璃 钢 化 设 备 销 售 收 入 ( 元 ) 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 国 内 国 外 国 内 国 外 国 内 国 外 337,361, ,231, ,996, ,339, ,614, ,516, 占 比 78.53% 21.47% 62.78% 37.22% 60.28% 39.72% 深 加 工 玻 璃 销 售 收 入 ( 元 ) 180,887, ,011, ,835, ,119, ,750, ,054, 占 比 90.04% 9.96% 84.48% 15.52% 88.26% 11.74% 从 上 表 可 知, 深 加 工 玻 璃 销 售 主 要 集 中 在 国 内, 年 国 内 销 售 占 比 分 别 为 88.26% 84.48% 90.04%, 平 均 为 87.59%, 而 深 加 工 玻 璃 销 售 毛 利 率 较 低, 整 体 降 低 了 国 内 销 售 的 毛 利 率 水 平 2 玻 璃 钢 化 设 备 的 价 格 对 国 内 国 外 销 售 毛 利 率 的 影 响 玻 璃 钢 化 设 备 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 国 内 国 外 国 内 国 外 国 内 国 外 销 售 收 入 ( 元 ) 337,361, ,231, ,996, ,339, ,614, ,516, 销 售 成 本 ( 元 ) 232,025, ,039, ,153, ,762, ,059, ,919,

303 销 售 数 量 ( 台 ) 平 均 价 格 ( 元 / 台 ) 1,135, ,921, ,222, ,074, ,191, ,006, 平 均 成 本 ( 元 / 台 ) 781, ,125, , ,254, , ,264, 毛 利 率 31.22% 41.41% 26.03% 39.54% 23.09% 36.97% 从 上 表 可 知, 年 国 外 玻 璃 钢 化 设 备 的 平 均 价 格 分 别 是 国 内 的 % % %, 而 平 均 成 本 分 别 只 是 国 内 的 % % % 出 口 国 外 的 玻 璃 钢 化 设 备 的 价 格 远 高 于 国 内, 导 致 国 外 销 售 毛 利 率 高 于 国 内 年, 国 内 钢 化 设 备 销 售 毛 利 率 分 别 为 23.09% 26.03% 31.22%, 而 国 外 钢 化 设 备 销 售 毛 利 率 分 别 为 36.97% 39.54% 41.41%, 分 别 是 国 内 同 期 的 1.60 倍 1.52 倍 1.33 倍 国 外 玻 璃 钢 化 设 备 销 售 价 格 高 主 要 是 因 为 : 公 司 销 售 的 设 备 主 要 是 非 标 产 品, 根 据 客 户 的 具 体 要 求 进 行 生 产 首 先 国 外 客 户 对 于 设 备 的 功 能 要 求 比 较 复 杂, 技 术 难 度 和 质 量 要 求 均 高 于 国 内 产 品, 公 司 需 要 根 据 客 户 的 要 求 重 新 设 计, 包 括 设 备 的 结 构 技 术 参 数 等 都 会 发 生 较 大 的 变 化 ; 其 次 客 户 对 设 备 的 配 置 要 求 较 高, 对 于 一 些 配 件 均 选 用 进 口 产 品 ; 再 有 售 后 服 务 的 成 本 也 将 加 大, 这 些 因 素 均 将 在 设 备 的 销 售 定 价 上 有 所 反 映, 但 这 些 设 备 与 国 外 同 行 业 企 业 生 产 的 设 备 相 比, 价 格 仍 低 30%-50% 左 右, 仍 然 有 很 强 的 竞 争 力 (2) 国 内 销 售 毛 利 率 变 化 原 因 分 析 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 国 内 销 售 毛 利 率 增 长 国 内 销 售 毛 利 率 增 长 国 内 销 售 毛 利 率 玻 璃 钢 化 设 备 31.22% 5.19% 26.03% 2.94% 23.09% 深 加 工 玻 璃 26.07% -5.18% 31.25% 14.54% 16.71% 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 31.65% 5.91% 25.74% 0.49% 25.25% 国 内 销 售 毛 利 率 31.49% 2.43% 29.06% 6.62% 22.44% 2009 年 国 内 销 售 毛 利 率 较 2008 年 上 升 6.62 个 百 分 点 2010 年 国 内 销 售 毛 利 率 较 2009 年 上 升 2.43 个 百 分 点, 主 要 是 因 为 : 从 内 销 钢 化 设 备 价 格 成 本 变 化 情 况 看, 2009 年 平 均 销 售 价 格 较 2008 年 增 长 2.66%, 平 均 销 售 成 本 较 2008 年 下 降 1.27%, 使 国 内 玻 璃 钢 化 设 备 毛 利 率 由 2008 年 的 23.09% 上 升 到 2009 年 的 26.03%, 上 升 2.94 个 百 分 点 2010 年 平 均

304 销 售 价 格 较 2009 年 下 降 7.11%, 平 均 销 售 成 本 较 2009 年 下 降 13.63%, 成 本 下 降 幅 度 高 于 价 格 下 降 幅 度, 使 国 内 玻 璃 钢 化 设 备 毛 利 率 由 2009 年 的 26.03% 上 升 到 2010 年 的 31.22%, 上 升 5.19 个 百 分 点 成 本 下 降 的 具 体 原 因 : 一 是 内 销 钢 化 设 备 主 要 由 洛 阳 北 玻 制 造, 洛 阳 本 地 采 购 的 原 辅 材 料 和 劳 动 力 成 本 比 上 海 低 二 是 不 断 改 进 钢 化 设 备 的 工 艺 设 计, 降 低 成 本 如 对 大 型 连 续 钢 化 炉 通 过 技 术 改 进, 不 仅 降 低 了 材 料 成 本, 性 能 也 得 到 提 高 ; 再 如 通 过 对 风 栅 设 计 的 改 进, 使 其 结 构 更 加 简 单, 更 容 易 加 工, 制 造 成 本 降 低 还 有 推 广 应 用 裸 露 炉 丝 加 热 方 式 替 代 辐 射 板, 也 降 低 了 材 料 成 本 三 是 原 材 料 采 购 成 本 降 低 2008 年 金 融 危 机 使 整 体 需 求 不 旺, 导 致 原 材 料 价 格 降 低 ; 台 信 风 机 的 高 低 温 风 机 技 术 逐 渐 成 熟, 减 少 了 外 购 风 机 的 数 量 ; 在 货 款 支 付 方 面, 公 司 采 用 缩 短 付 款 时 间 或 现 货 付 款 的 付 款 方 式, 一 方 面 保 证 供 应 商 得 到 良 好 的 货 款 支 付 条 件, 保 持 良 好 的 供 货 环 境, 另 一 方 面 降 低 了 采 购 成 本 ; 设 备 生 产 过 程 中 改 变 部 分 材 料 购 入 后 再 加 工 的 形 式, 尽 可 能 直 接 购 进 定 制 好 规 格 的 材 料, 减 少 了 下 料 工 序 中 材 料 的 消 耗 四 是 2010 年 玻 璃 钢 化 设 备 订 单 大 幅 增 加, 为 了 按 时 完 成 订 单, 工 厂 满 负 荷 生 产, 产 销 量 增 加, 分 摊 固 定 成 本 减 少 从 内 销 深 加 工 玻 璃 价 格 成 本 变 化 情 况 看, 2009 年 平 均 销 售 价 格 较 2008 年 增 长 54.40%, 平 均 销 售 成 本 较 2008 年 增 长 27.44%, 价 格 上 涨 幅 度 远 高 于 成 本 上 涨 幅 度, 使 毛 利 率 大 幅 上 涨 个 百 分 点 2010 年 平 均 销 售 价 格 较 2009 年 增 长 15.47%, 平 均 销 售 成 本 较 2009 年 增 长 20.17%, 价 格 上 涨 幅 度 低 于 成 本 上 涨 幅 度, 使 毛 利 率 下 降 5.19 个 百 分 点 2009 年 深 加 工 玻 璃 平 均 单 价 上 涨 原 因 2010 年 平 均 成 本 上 涨 原 因 详 见 前 文 深 加 工 玻 璃 毛 利 率 变 化 分 析 从 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 来 看, 报 告 期 内 公 司 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 全 部 为 内 销, 2008 年 2009 年 毛 利 率 较 低, 但 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 销 售 收 入 占 比 较 低, 对 内 销 毛 利 率 影 响 不 大 ; 2010 年 公 司 配 置 了 新 的 机 床 加 工 设 备, 加 工 能 力 提 升, 加 工 件 自 制 率 提 高, 毛 利 率 有 所 提 高, 也 提 高 了 公 司 整 体 的 内 销 毛 利 率 (3) 国 外 销 售 毛 利 率 变 化 原 因 分 析 2009 年 国 外 销 售 毛 利 率 较 2008 年 上 升 4.06 个 百 分 点, 主 要 是 因 为 :

305 1 钢 化 设 备 的 销 售 结 构 有 所 变 化 虽 然 2009 年 出 口 设 备 的 数 量 较 2008 年 减 少, 但 设 备 的 结 构 却 有 所 变 化, 大 型 设 备 的 比 重 增 大 2009 年 出 口 170 万 以 上 的 大 型 设 备 台 33 台, 占 比 57%, 小 型 设 备 25 台, 占 比 43%; 出 口 大 型 设 备 无 论 是 在 数 量 上 还 是 比 重 上 均 较 2008 年 有 所 增 长, 大 型 设 备 的 毛 利 率 相 对 较 高, 使 出 口 的 整 体 毛 利 率 有 所 提 高 2 深 加 工 玻 璃 的 出 口 比 重 提 高 2009 年 深 加 工 玻 璃 出 口 3,212 万 元, 占 出 口 收 入 的 比 重 为 20.42%;2008 年 深 加 工 玻 璃 出 口 2,005 万 元, 占 出 口 收 入 的 比 重 为 10.87% 2009 年 深 加 工 玻 璃 的 毛 利 率 较 高, 也 提 高 了 出 口 的 整 体 毛 利 率 2010 年 国 外 销 售 毛 利 率 与 2009 年 基 本 持 平 ( 六 ) 非 经 常 性 损 益 对 公 司 经 营 成 果 的 影 响 报 告 期 内 非 经 常 性 损 益 如 下 表 所 示 : 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 单 位 : 元 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 88,724, ,463, ,136, 归 属 母 公 司 所 有 者 的 非 经 常 性 损 益 7,913, ,964, ,074, 扣 除 非 经 常 损 益 后 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 80,811, ,498, ,061, 非 经 常 性 损 益 占 净 利 润 的 比 例 8.92% 7.58% 16.46% 年, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 非 经 常 性 损 益 占 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 的 比 例 分 别 为 16.46% 7.58% 8.92%,2008 年 非 经 常 性 损 益 较 高, 主 要 是 因 为 上 海 北 玻 作 为 外 商 投 资 企 业 采 购 国 产 设 备 退 回 增 值 税 款 7,805, 元 及 上 海 北 玻 作 为 外 商 投 资 企 业 2008 年 12 月 31 日 以 前 在 投 资 总 额 内 购 买 国 产 设 备, 其 购 买 国 产 设 备 投 资 的 40% 可 从 购 置 设 备 当 年 比 前 一 年 新 增 的 企 业 所 得 税 中 抵 免,2008 年 抵 免 企 业 所 得 税 2,218, 元 ;2010 年 非 经 常 性 损 益 较 高 是 因 为 根 据 洛 阳 高 新 技 术 产 业 开 发 区 产 业 引 导 资 金 管 理 办 法 ( 试 行 ) ( 洛 开 [2007]81 号 ) 的 规 定, 洛 阳 高 新 区 管 委 会 批 复 同 意 洛 阳 高

306 新 区 招 商 办 关 于 北 玻 公 司 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 机 组 产 业 化 项 目 产 业 引 导 资 金 的 申 请, 本 公 司 2010 年 收 到 产 业 引 导 资 金 2,481 万 元, 本 年 确 认 损 益 金 额 1,240.5 万 元 非 经 常 性 损 益 对 公 司 持 续 经 营 能 力 无 重 大 影 响 三 报 告 期 重 大 资 本 性 支 出 情 况 分 析 ( 一 ) 报 告 期 重 大 资 本 性 支 出 报 告 期 内, 除 本 次 发 行 募 集 资 金 项 目 外, 公 司 重 大 资 本 性 支 出 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 洛 阳 北 玻 1D36 钢 化 设 备 2,020, 洛 阳 北 玻 4# 联 合 厂 房 7,014, 上 海 北 玻 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 生 产 线 改 造 2,482, 上 海 北 玻 三 号 厂 房 7,939, 上 海 北 玻 增 容 配 电 房 2,181, 上 海 北 玻 镀 膜 线 全 自 动 打 胶 系 统 1,458, 上 海 北 玻 3# 厂 房 1,043, 上 海 北 玻 成 套 数 控 加 工 中 心 2,264, 上 海 北 玻 钢 化 设 备 1,538, 北 京 北 玻 超 大 钢 化 设 备 5,320, 北 京 北 玻 INTERMAC 加 工 中 心 1,510, 洛 阳 北 玻 4# 联 合 厂 房 1,008, 上 海 北 玻 卧 式 加 工 中 心 1,794, 上 海 北 玻 4# 厂 房 18,876, 上 海 北 玻 TCO 玻 璃 生 产 线 12,048, 洛 阳 北 玻 网 阵 平 弯 钢 化 炉 1B50 1,295, 北 京 北 玻 气 压 釜 1,012, 合 计 36,036, ,677, ,097, ( 二 ) 未 来 可 预 见 的 重 大 资 本 性 支 出 计 划 截 至 本 签 署 日, 除 本 次 发 行 募 集 资 金 项 目 外, 无 其 它 可 预 见 的 重 大 资 本 项 目 支 出 计 划

307 四 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 趋 势 分 析 报 告 期 内, 公 司 资 产 规 模 逐 步 扩 大, 财 务 状 况 良 好 未 来 几 年, 下 列 因 素 决 定 了 公 司 仍 将 具 有 持 续 盈 利 能 力 和 良 好 的 财 务 状 况 : ( 一 ) 金 融 危 机 对 公 司 外 部 经 营 环 境 的 不 利 影 响 已 经 消 除 2008 年 美 国 次 贷 危 机 加 剧 并 逐 步 演 变 为 金 融 危 机 并 向 全 球 蔓 延 金 融 危 机 加 大 了 经 济 运 行 的 不 确 定 性, 导 致 市 场 预 期 不 稳 定, 企 业 收 缩 投 资, 消 费 者 消 费 意 愿 和 消 费 能 力 下 降, 市 场 需 求 减 少, 房 地 产 和 汽 车 行 业 受 到 巨 大 冲 击 我 国 的 房 地 产 和 汽 车 行 业 也 受 到 一 定 程 度 的 影 响, 房 地 产 行 业 尤 其 更 甚 2008 年 全 国 商 品 房 销 售 面 积 和 销 售 额 分 别 较 2007 年 同 比 下 降 18.51% 和 18.69%, 而 全 国 30 个 大 中 城 市 下 降 幅 度 更 大, 超 过 40% 2008 年 我 国 汽 车 累 计 产 量 同 比 增 长 5.21%, 比 2007 年 增 速 回 落 个 百 分 点, 成 为 自 1999 年 后 首 次 跌 破 10% 的 年 份 房 地 产 和 汽 车 这 两 大 深 加 工 玻 璃 用 量 最 大 的 行 业 景 气 度 下 滑 直 接 导 致 深 加 工 玻 璃 及 设 备 行 业 市 场 需 求 减 少 受 此 影 响,2008 年 公 司 主 导 产 品 钢 化 设 备 订 单 减 少, 毛 利 率 和 产 销 量 下 降, 尤 其 是 2008 年 第 四 季 度 影 响 最 为 明 显, 部 分 客 户 要 求 推 迟 发 货, 而 且 大 型 设 备 的 销 售 量 明 显 减 少, 使 得 第 四 季 度 的 营 业 收 入 和 利 润 下 降 较 大, 影 响 全 年 业 绩 1 为 积 极 应 对 国 际 金 融 危 机, 保 持 经 济 平 稳 较 快 发 展,2008 年 下 半 年 国 家 陆 续 出 台 了 一 系 列 拉 动 内 需 的 刺 激 经 济 政 策, 其 中 : (1) 房 地 产 行 业 方 面, 房 地 产 作 为 保 民 生 保 增 长 扩 内 需 的 国 民 经 济 重 要 支 柱 产 业, 为 拉 动 房 地 产 市 场 消 费,2008 年 下 半 年 国 家 陆 续 颁 布 了 首 次 购 房 契 税 降 至 1% 个 人 买 卖 住 房 暂 免 征 印 花 税 个 人 卖 房 暂 免 征 土 地 增 值 税 首 套 房 首 付 比 例 降 低 至 20% 公 积 金 贷 款 利 率 下 调 0.27% 商 贷 利 率 最 高 可 享 7 折 优 惠 购 买 第 二 套 普 通 自 住 房 比 照 执 行 首 次 贷 款 购 买 普 通 自 住 房 的 优 惠 政 策 等 一 系 列 刺 激 政 策 另 外,2008 年 11 月 5 日 国 务 院 出 台 了 刺 激 经 济 的 十 项 措 施, 即 国 十 条, 总 投 资 规 模 达 到 4 万 亿 人 民 币, 随 后 住 房 和 城 乡 建 设 部 表 示 其 中 与 房 地 产 业 有 直 接

308 关 系 的 占 32% 在 国 十 条 中 首 条 内 容 就 是 加 快 建 设 保 障 性 安 居 工 程,2008 年 11 月 12 日 住 房 和 城 乡 建 设 部 表 示 三 年 内 计 划 投 资 9,000 亿 用 于 保 障 住 房 建 设, 这 显 示 政 府 对 房 地 产 市 场 拉 动 内 需 的 决 心 非 常 大 房 地 产 行 业 投 资 可 以 拉 动 建 筑 建 材 等 50 多 个 相 关 行 业 的 发 展, 其 间 接 创 造 的 价 值 更 大 据 国 家 统 计 局 投 入 产 出 模 型 测 算, 在 中 国 每 100 亿 元 的 房 地 产 投 资, 可 以 带 动 国 民 经 济 各 部 门 的 产 出 286 亿 元 (2) 汽 车 行 业 方 面,2009 年 初, 国 务 院 批 准 汽 车 产 业 调 整 振 兴 规 划, 规 划 立 足 于 实 施 积 极 的 消 费 政 策, 稳 定 和 扩 大 汽 车 消 费 需 求, 具 体 措 施 包 括 降 低 车 辆 购 置 税 国 家 安 排 50 亿 元 资 金 对 农 民 报 废 和 换 购 农 用 车 给 予 一 次 性 财 政 补 贴 等 虽 然 短 期 内 汽 车 行 业 受 金 融 危 机 的 影 响 较 大, 但 从 中 长 期 看, 国 家 振 兴 汽 车 产 业 规 划 将 有 助 汽 车 工 业 的 健 康 发 展, 而 且 中 国 目 前 汽 车 保 有 率 与 世 界 平 均 水 平 相 比 仍 有 较 大 差 距, 汽 车 市 场 发 展 的 空 间 较 大 国 家 推 出 的 上 述 刺 激 经 济 增 长 政 策 的 目 的 非 常 明 确, 就 是 要 以 扩 大 内 需 来 保 持 经 济 平 稳 增 长 这 些 政 策 的 实 施 对 房 地 产 和 汽 车 行 业 均 起 到 了 巨 大 的 拉 动 作 用, 2009 年 国 内 房 地 产 和 汽 车 市 场 均 已 走 出 低 迷, 商 品 房 竣 工 面 积 较 2008 年 增 长 20%, 商 品 房 销 售 额 较 2008 年 大 幅 增 长 82.77%;2009 年 汽 车 产 量 较 2008 年 增 长 48.3%, 汽 车 销 量 较 2008 年 增 长 46.15% 房 地 产 和 汽 车 行 业 好 转 带 动 了 上 游 深 加 工 玻 璃 及 设 备 行 业 需 求 的 上 升 2 面 对 全 球 金 融 危 机, 欧 美 各 国 也 纷 纷 采 取 措 施 加 以 应 对, 美 国 相 继 推 出 1,500 亿 美 元 的 一 揽 子 财 政 刺 激 计 划 援 助 并 接 管 两 房 7,000 亿 美 元 金 融 救 援 计 划 等 一 系 列 紧 急 措 施 ; 欧 洲 各 国 也 推 出 降 低 利 率 向 问 题 金 融 机 构 注 资 增 加 政 府 投 资 等 措 施 受 世 界 各 国 经 济 刺 激 政 策 的 持 续 推 动, 从 2009 年 第 三 季 度 开 始, 世 界 经 济 摆 脱 衰 退 走 向 复 苏 的 趋 势 较 为 明 显, 其 中 美 国 经 济 在 经 历 连 续 四 个 季 度 大 幅 下 滑 后, 于 第 三 季 度 首 次 出 现 增 长 ; 欧 元 区 经 济 第 三 季 度 环 比 增 长 0.4%, 终 结 了 连 续 五 个 季 度 下 降 的 态 势 据 联 合 国 报 告 称 : 如 果 目 前 的 刺 激 经 济 政 策 得 以 持 续, 全 球 经 济 将 在 2010 年 缓 慢 复 苏, 实 现 2.4% 的 低 速 增 长 随 着 世 界 经 济 的 复 苏, 影 响 公 司 出 口 业 务 的 外 部 环 境 因 素 也 将 消 除

309 ( 二 ) 公 司 经 营 业 绩 已 经 走 出 低 谷, 并 将 进 入 新 一 轮 增 长 公 司 是 玻 璃 深 加 工 设 备 行 业 的 龙 头 企 业, 拥 有 多 项 自 主 知 识 产 权, 创 新 能 力 强, 竞 争 优 势 明 显, 随 着 行 业 回 暖 已 经 走 出 低 谷, 并 将 进 入 新 一 轮 的 增 长, 具 体 表 现 在 : 1 截 至 2010 年 底 国 内 玻 璃 深 加 工 比 率 仅 为 36%, 在 国 家 节 能 减 排 政 策 强 制 实 施 和 国 家 加 大 产 业 结 构 调 整 力 度 的 推 动 下, 国 内 玻 璃 工 业 将 以 大 力 发 展 深 加 工 玻 璃 为 主 要 方 向, 玻 璃 深 加 工 比 率 将 进 一 步 提 高 ; 而 且 目 前 国 家 正 在 采 取 积 极 措 施 推 动 建 材 下 乡, 鼓 励 有 条 件 的 地 方 通 过 多 种 形 式 支 持 农 民 依 法 依 规 建 设 自 用 住 房, 也 必 将 加 大 对 深 加 工 玻 璃 的 需 求 因 此 从 中 长 期 看 节 能 玻 璃 和 高 强 度 安 全 玻 璃 市 场 存 在 刚 性 需 求, 公 司 深 加 工 玻 璃 设 备 的 市 场 需 求 前 景 广 阔 2 出 口 方 面 短 期 内 虽 然 会 受 到 些 影 响, 但 从 长 期 看, 金 融 危 机 下 公 司 产 品 性 价 比 优 势 将 更 加 凸 显, 抢 占 国 际 市 场 份 额 的 机 率 也 将 加 大 ; 而 且, 自 2008 年 10 月 份 以 来 国 家 多 次 调 高 出 口 退 税 率, 其 中 钢 化 安 全 玻 璃 的 出 口 退 税 率 由 5% 提 高 到 13%; 深 加 工 玻 璃 设 备 的 出 口 退 税 率 由 13% 提 高 到 15%, 在 国 家 鼓 励 深 加 工 玻 璃 及 设 备 出 口 的 带 动 下, 也 将 推 动 深 加 工 玻 璃 及 设 备 出 口 的 增 加 3 公 司 的 自 主 创 新 能 力 持 续 增 强 (1) 公 司 2007 年 底 又 一 项 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 研 发 成 功, 该 设 备 能 够 替 代 进 口, 并 且 于 2008 年 实 现 销 售 2009 年 10 月 公 司 销 售 的 第 一 条 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 生 产 线 已 经 正 式 投 产, 并 顺 利 生 产 出 第 一 片 单 银 低 辐 射 汽 车 镀 膜 玻 璃, 可 见 光 透 射 比 太 阳 能 直 接 透 射 比 等 重 要 性 能 指 标 均 达 到 国 际 标 准 (2) 公 司 2009 年 10 月 成 功 研 发 出 超 大 规 格 平 弯 钢 化 设 备, 可 以 生 产 出 超 大 规 格 弧 形 钢 化 玻 璃, 玻 璃 的 最 大 尺 寸 达 到 : 高 度 12.8 米, 弧 长 2.8 米, 直 边 直 线 精 度 高 于 1/10000, 弧 边 弧 线 重 复 精 度 高 于 5/10000, 能 耗 下 降 30%, 将 公 司 的 玻 璃 钢 化 技 术 再 次 推 向 一 个 新 的 高 度 (3) 2009 年, 公 司 在 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 技 术 基 础 上 开 始 研 发 TCO 镀 膜 玻 璃 设 备 薄 膜 太 阳 能 电 池 是 目 前 光 伏 产 业 中 最 有 发 展 潜 力 的 产 品,TCO 玻 璃 作 为 薄 膜 太 阳 能 电 池 封 装 的 必 须 材 料, 市 场 需 求 也 将 高 速 增 长 目 前 TCO 镀 膜 玻 璃 设 备 只 有 少 数 2-3 家 国 外 设 备 厂 商 才 能 够 生 产,TCO 镀 膜 玻 璃 设 备 完 全 依 靠 进 口, 国 产 TCO

310 镀 膜 玻 璃 设 备 的 未 来 市 场 需 求 广 阔 综 上, 虽 然 金 融 危 机 对 公 司 2008 年 外 部 经 营 环 境 造 成 了 重 大 影 响, 使 得 公 司 经 营 业 绩 出 现 大 幅 下 降, 但 是 金 融 危 机 也 同 时 为 行 业 优 胜 劣 汰 提 供 了 机 遇, 对 优 化 市 场 竞 争 环 境 有 积 极 作 用, 有 利 于 公 司 这 样 的 有 较 强 自 主 创 新 能 力 的 行 业 龙 头 企 业 做 大 做 强 随 着 国 家 一 系 列 提 振 经 济 措 施 的 具 体 实 施,2009 年 外 部 经 营 环 境 已 经 得 到 有 效 改 善 公 司 2009 年 的 经 营 业 绩 明 显 好 转, 利 润 总 额 和 净 利 润 分 别 较 2008 年 增 长 28.17% 和 18.60%;2010 年 公 司 经 营 业 绩 进 一 步 提 升, 利 润 总 额 和 净 利 润 分 别 较 2009 年 增 长 29.45% 和 25.70% 公 司 无 论 是 在 新 产 品 开 发 方 面 还 是 在 即 有 产 品 的 更 新 改 造 方 面 均 走 在 了 行 业 的 前 列, 而 且 产 品 更 加 符 合 国 家 节 能 环 保 的 政 策 要 求, 市 场 前 景 广 阔, 为 公 司 业 绩 的 持 续 增 长 奠 定 了 坚 实 的 基 础, 2009 年 和 2010 年 的 经 营 业 绩 也 已 充 分 说 明 公 司 的 生 产 经 营 已 经 走 出 低 谷, 并 将 步 入 新 一 轮 上 升 轨 道 ( 三 ) 旺 盛 的 市 场 需 求 为 公 司 的 发 展 提 供 了 广 阔 的 市 场 空 间 钢 化 玻 璃 和 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 是 普 通 玻 璃 深 加 工 后 形 成 的 产 品, 是 玻 璃 产 业 发 展 的 方 向 目 前, 国 内 玻 璃 深 加 工 比 率 仅 为 约 36%, 与 世 界 平 均 55% 发 达 国 家 超 过 80% 的 玻 璃 深 加 工 比 率 相 比 具 有 较 大 差 距 ; 国 内 低 辐 射 (LOW-E) 玻 璃 的 普 及 率 仅 约 7%, 而 欧 美 发 达 国 家 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 的 普 及 率 已 超 过 80%, 差 距 更 大, 市 场 空 间 非 常 广 阔 根 据 中 国 建 筑 材 料 工 业 规 划 研 究 院 预 测, 预 计 到 2012 年 我 国 钢 化 玻 璃 的 需 求 总 量 将 达 到 66,000 万 平 方 米 左 右, 公 共 建 筑 和 住 宅 LOW-E 玻 璃 使 用 总 量 将 达 到 14,800 万 平 方 米 左 右 钢 化 玻 璃 和 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 需 求 的 增 长 也 将 推 动 相 关 生 产 设 备 需 求 的 快 速 增 长 随 着 市 场 需 求 的 增 长, 公 司 将 依 靠 技 术 优 势 产 品 优 势 继 续 扩 大 市 场 份 额, 保 持 持 续 稳 定 发 展 ( 四 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 将 进 一 步 提 升 公 司 的 盈 利 能 力 环 保 节 能 已 成 为 基 本 国 策, 通 过 LOW-E 镀 膜 有 效 提 高 玻 璃 的 保 温 隔 热 性 能, 减 少 建 筑 能 耗, 正 逐 渐 通 过 立 法 和 人 们 的 共 识 得 到 迅 速 推 广 应 用 LOW-E 镀 膜 玻 璃 的 生 产 需 要 专 门 的 设 备, 目 前, 大 型 高 档 真 空 镀 膜 成 套 设 备 的 研 制 和 生 产 在 我 国 是 个 空 白, 随 着 国 内 LOW-E 镀 膜 玻 璃 的 大 量 使 用, 对 相 应 的 镀 膜 玻 璃 设 备

311 的 需 求 将 快 速 增 加, 这 为 镀 膜 玻 璃 设 备 行 业 的 发 展 提 供 了 难 得 的 机 遇 我 国 目 前 LOW-E 镀 膜 设 备 基 本 依 赖 进 口, 已 有 离 线 LOW-E 镀 膜 生 产 线 约 50 条 随 着 公 司 募 集 资 金 项 目 的 正 式 投 产, 将 填 补 国 内 LOW-E 镀 膜 生 产 线 未 商 业 化 运 作 的 空 白, 改 变 依 赖 进 口 的 格 局, 在 技 术 上 可 以 与 国 外 产 品 抗 衡, 在 产 品 价 格 上 比 国 外 产 品 更 具 优 势, 因 此, 低 辐 射 镀 膜 生 产 线 及 镀 膜 玻 璃 的 生 产 和 销 售 必 将 成 为 公 司 未 来 几 年 的 主 要 利 润 增 长 点 ( 五 ) 强 大 的 技 术 优 势 和 持 续 不 断 的 研 发 投 入 是 公 司 持 续 盈 利 的 重 要 保 障 1994 年 公 司 创 始 人 高 学 明 先 生 开 发 出 国 内 第 一 台 具 有 自 主 知 识 产 权 的 水 平 平 弯 玻 璃 钢 化 设 备, 结 束 了 我 国 当 时 不 能 生 产 水 平 钢 化 设 备 的 历 史, 推 动 了 水 平 玻 璃 钢 化 设 备 及 钢 化 玻 璃 在 我 国 的 普 及 应 用 公 司 成 立 以 来, 坚 持 立 足 高 新 技 术, 振 兴 民 族 工 业 的 企 业 宗 旨, 注 重 技 术 创 新, 先 后 开 发 出 150 多 项 技 术 和 100 多 种 规 格 的 产 品, 已 获 得 4 项 发 明 专 利 73 项 实 用 新 型 专 利 和 1 项 外 观 设 计 专 利, 另 有 13 项 发 明 专 利 和 3 项 实 用 新 型 专 利 已 获 得 受 理 公 司 的 产 品 和 技 术 开 发 项 目 被 列 为 国 家 级 火 炬 计 划 项 目, 产 品 被 省 科 委 认 定 为 高 新 技 术 产 品 2007 年 12 月 公 司 成 功 研 制 出 中 国 第 一 台 具 有 自 主 知 识 产 权 的 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备, 达 到 国 际 先 进 水 平, 与 国 外 同 类 产 品 相 比, 该 设 备 性 价 比 优 势 明 显, 具 有 较 强 的 替 代 性 和 竞 争 力 目 前 我 国 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 基 本 依 赖 进 口, 进 口 设 备 价 格 昂 贵, 生 产 成 本 较 高, 制 约 了 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 的 推 广 和 使 用 随 着 公 司 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 研 制 完 成 及 产 业 化 进 程 加 快, 将 大 幅 降 低 高 新 技 术 的 使 用 成 本, 提 高 我 国 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 的 普 及 率, 推 动 国 家 强 制 节 能 减 排 政 策 的 具 体 实 施 2009 年 公 司 又 在 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 技 术 基 础 上 开 始 研 发 TCO 镀 膜 玻 璃 设 备 TCO 镀 膜 玻 璃 设 备 目 前 完 全 依 赖 进 口, 公 司 TCO 镀 膜 玻 璃 设 备 研 发 成 功 后, 必 将 替 代 进 口 设 备, 大 幅 降 低 薄 膜 太 阳 能 电 池 的 生 产 成 本, 推 动 我 国 光 伏 产 业 的 发 展 公 司 紧 紧 围 绕 玻 璃 行 业 这 一 产 业 链, 在 目 前 玻 璃 钢 化 技 术 世 界 领 先 的 基 础 上 坚 持 创 新, 不 断 开 发 与 之 相 关 的 新 技 术 新 产 品 玻 璃 深 加 工 技 术 开 发 和 设 备 制 造

312 虽 然 是 小 行 业, 但 它 是 玻 璃 深 加 工 行 业 的 决 定 因 素, 决 定 了 玻 璃 深 加 工 产 品 这 一 大 行 业 的 未 来 发 展 因 此, 公 司 在 玻 璃 深 加 工 技 术 开 发 和 设 备 制 造 方 面 进 行 了 大 量 的 投 入 公 司 已 经 形 成 销 售 生 产 研 发 一 体 化 的 局 面, 在 生 产 中 研 发, 并 以 研 发 促 生 产 因 为 公 司 接 受 的 订 单, 均 为 非 标 设 备, 非 标 设 备 就 意 味 着 每 套 设 备 都 有 不 同 的 使 用 功 能, 其 规 格 型 号 内 部 结 构 技 术 参 数 也 都 是 不 同 的, 因 此 公 司 都 要 按 照 客 户 的 要 求 投 入 人 力 物 力 和 财 力 进 行 研 发, 在 公 司 的 生 产 线 上 进 行 试 验, 从 而 生 产 出 符 合 客 户 要 求 的 设 备 每 一 套 设 备 的 交 付 使 用, 都 是 一 次 研 发 的 成 功, 都 积 累 下 宝 贵 的 经 验 及 切 实 可 行 的 新 型 实 用 技 术 因 此, 公 司 的 研 发 投 入 与 产 品 销 售 成 本 的 增 长 是 一 体 的, 成 本 的 增 长 也 是 研 发 投 入 的 过 程, 寓 研 发 于 成 本 之 中, 公 司 探 索 出 了 一 条 研 发 与 生 产 销 售 共 同 发 展 壮 大 之 路 未 来 几 年, 公 司 还 要 继 续 加 大 投 入, 真 正 保 持 行 业 的 技 术 领 先 地 位, 这 是 公 司 做 大 做 强, 利 润 持 续 增 长 的 重 要 保 证

313 第 十 二 章 业 务 发 展 目 标 一 公 司 未 来 两 年 的 发 展 规 划 近 年 来, 我 国 经 济 总 体 保 持 高 速 稳 定 增 长, 同 时 每 年 消 耗 的 能 源 巨 大, 其 中 建 筑 能 耗 约 占 我 国 总 能 耗 的 30%, 建 筑 外 门 窗 平 均 耗 能 约 占 建 筑 能 耗 的 50% 由 于 低 辐 射 镀 玻 璃 在 我 国 的 普 及 率 仅 为 约 7%, 而 欧 美 发 达 国 家 的 普 及 率 已 超 过 80%, 使 得 我 国 单 位 建 筑 能 耗 约 为 欧 美 发 达 国 家 的 3-5 倍, 为 了 解 决 日 益 严 重 的 能 源 消 耗 问 题, 党 的 十 七 大 报 告 中 提 出 要 加 强 能 源 资 源 节 约 和 生 态 环 境 保 护, 增 强 可 持 续 发 展 能 力 把 坚 持 节 约 资 源 和 保 护 环 境 作 为 一 项 基 本 国 策, 大 力 发 展 环 保 产 业 加 大 节 能 环 保 投 入, 改 善 城 乡 人 民 居 住 环 境 同 时, 为 了 应 对 日 益 严 重 的 能 源 危 机, 世 界 各 国 最 近 几 年 均 在 通 过 各 项 政 策 鼓 励 太 阳 能 等 新 能 源 行 业 的 发 展 2009 年 3 月 26 日, 国 家 财 政 部 住 房 和 城 乡 建 设 部 联 合 下 发 了 太 阳 能 光 电 建 筑 应 用 财 政 补 助 资 金 管 理 暂 行 办 法, 这 一 政 策 的 出 台, 结 束 了 长 期 以 来 我 国 太 阳 能 企 业 未 享 受 国 家 补 贴 的 历 史, 必 将 极 大 地 促 进 我 国 光 伏 产 业 发 展 2009 年 年 底 国 务 院 出 台 中 共 中 央 国 务 院 关 于 加 大 统 筹 城 乡 发 展 力 度 进 一 步 夯 实 农 业 农 村 发 展 基 础 的 若 干 意 见 提 出 抓 住 当 前 农 村 建 房 快 速 增 长 和 建 筑 材 料 供 给 充 裕 的 时 机, 把 支 持 农 民 建 房 作 为 扩 大 内 需 的 重 大 举 措, 采 取 有 效 措 施 推 动 建 材 下 乡, 鼓 励 有 条 件 的 地 方 通 过 多 种 形 式 支 持 农 民 依 法 依 规 建 设 自 用 住 房, 将 进 一 步 增 加 节 能 型 玻 璃 产 品 的 需 求 公 司 紧 紧 抓 住 国 家 大 政 方 针 的 发 展 方 向, 结 合 自 身 产 品 在 环 保 节 能 方 面 的 优 势,2007 年 12 月 已 经 成 功 研 制 出 国 内 第 一 台 具 有 自 主 知 识 产 权 的 离 线 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 生 产 设 备 随 着 该 设 备 的 批 量 化 生 产, 国 内 必 将 进 入 一 个 快 速 普 及 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 的 时 期 此 外, 公 司 计 划 在 2011 年 底 前 完 成 商 用 光 伏 TCO 镀 膜 设 备 安 装 和 工 艺 调 试, 并 以 此 为 基 础 进 一 步 加 快 光 伏 设 备 的 国 产 化 进 程 公 司 积 极 响 应 国 家 的 相 关 政 策, 致 力 于 尽 快 解 决 我 国 严 重 的 能 源 消 耗 问 题, 制 定 了 以 下 发 展 方 针 : 以 国 家 推 广 实 施 建 筑 节 能 政 策 为 导 向, 在 发 挥 公 司 现 有 在 生 产 钢 化 玻 璃 和 设 备 的 传 统 优 势 下, 进 一 步 整 合 公 司 的 资 源, 以 高 新 技 术 及 其 产 品 的 研 发 为 推 动 力, 加 大 节 能 型 镀 膜 玻 璃 和 设 备 的 研 发 投 入, 在 不 断 用 新 产 品 满 足 国 内

314 市 场 需 求 的 同 时, 不 断 拓 展 国 际 市 场, 加 大 节 能 型 玻 璃 和 设 备 的 出 口, 为 公 司 创 造 持 续 的 利 润 增 长 点 力 争 到 2012 年 成 为 国 际 一 流 的 专 业 深 加 工 玻 璃 设 备 制 造 厂 商 二 公 司 发 行 当 年 及 未 来 两 年 的 发 展 目 标 ( 一 ) 主 要 业 务 的 经 营 目 标 根 据 国 内 外 市 场 需 求 趋 势, 结 合 行 业 技 术 水 平 发 展 方 向, 并 考 虑 到 公 司 内 部 实 际 情 况, 如 技 术 人 才 资 金 配 合 供 应 等 因 素, 公 司 至 2011 年 底, 力 争 实 现 技 术 研 发 投 入 6,000 万 元, 开 发 新 技 术 10 项, 完 成 新 产 品 5 项, 年 生 产 400 台 玻 璃 钢 化 设 备 6-8 套 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 设 备 及 200 万 平 方 米 以 上 深 加 工 玻 璃 公 司 将 以 本 次 发 行 新 股 和 上 市 为 契 机, 以 公 司 整 体 发 展 规 划 为 导 向, 通 过 募 集 资 金 投 资 项 目 的 顺 利 实 施, 提 升 公 司 在 玻 璃 设 备 制 造 业 方 面 的 领 先 水 平, 实 现 公 司 快 速 持 续 健 康 发 展 争 取 到 2012 年 底, 技 术 研 发 投 入 7,000 万 元, 开 发 新 技 术 20 项, 完 成 新 产 品 10 项, 形 成 年 产 套 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备,2-3 台 TCO 镀 膜 玻 璃 设 备,450 台 玻 璃 钢 化 设 备 及 300 万 平 方 米 以 上 深 加 工 玻 璃 的 生 产 规 模 在 省 级 技 术 中 心 基 础 上, 努 力 向 国 家 级 玻 璃 加 工 装 备 工 程 技 术 研 究 中 心 的 标 准 看 齐, 真 正 参 与 国 际 竞 争 ( 二 ) 具 体 经 营 计 划 1 产 品 开 发 计 划 未 来 三 年 公 司 还 将 开 发 以 下 产 品 项 目, 使 公 司 产 品 在 质 量 上 使 用 性 能 上 和 自 动 化 程 度 上 进 一 步 提 高, 提 高 产 品 的 市 场 竞 争 能 力 具 体 项 目 有 : 高 压 高 流 量 风 机 项 目 NG 系 列 纯 平 无 斑 玻 璃 钢 化 机 组 MA 系 列 双 边 磨 边 机 组 ME 系 列 单 边 磨 边 机 组 QGC 系 列 自 动 切 割 机 纯 平 无 斑 钢 化 玻 璃 超 大 规 格 高 精 度 弯 钢 化 夹 层 玻 璃 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 机 组 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 TCO 镀 膜 玻 璃 设 备 TCO 玻 璃 等

315 2 技 术 开 发 计 划 为 了 支 持 公 司 的 产 品 开 发, 公 司 将 继 续 发 挥 技 术 创 新 优 势, 对 已 有 技 术 进 行 升 级 完 善, 对 新 技 术 进 行 自 主 研 发, 具 体 有 : (1) 纯 平 无 斑 钢 化 技 术 的 升 级 完 善 ; (2) 矩 阵 式 强 制 对 流 玻 璃 钢 化 技 术 升 级 ; (3) 网 阵 式 强 制 对 流 玻 璃 钢 化 技 术 开 发 ; (4) 静 压 提 升 法 钢 化 技 术 的 系 列 化 开 发 ; (5) 摆 动 风 栅 技 术 开 发 ; (6) 智 能 温 度 控 制 技 术 升 级 开 发 ; (7) 智 能 工 艺 控 制 人 机 对 话 界 面 程 序 优 化 设 计 ; (8) 自 动 变 弧 技 术 升 级 开 发 ; (9) 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 LOW-E 技 术 系 列 化 开 发 ; (10) 太 阳 能 光 伏 镀 膜 玻 璃 技 术 开 发 3 公 司 人 力 资 源 计 划 (1) 人 才 培 养 公 司 将 以 自 主 培 养 为 重 点, 对 现 有 人 员 进 行 有 针 对 性 地 培 训, 实 现 部 分 技 术 型 骨 干 向 管 理 型 骨 干 转 型, 使 部 分 营 销 型 骨 干 向 技 术 领 域 产 业 领 域 延 伸, 培 养 和 造 就 一 批 懂 技 术 懂 管 理 懂 市 场 的 复 合 型 人 才 ; 采 取 多 种 形 式 鼓 励 和 加 强 员 工 在 职 教 育 培 训, 在 生 产 工 艺 设 备 财 务 销 售 等 领 域 培 养 一 支 技 术 过 硬 管 理 有 方 的 专 业 技 能 型 队 伍 (2) 人 才 引 进 公 司 将 进 一 步 加 大 对 技 术 专 家 管 理 骨 干 生 产 管 理 骨 干 营 销 骨 干 等 方 面 人 才 引 进 的 力 度, 通 过 招 聘 中 等 职 业 技 能 人 员, 满 足 公 司 发 展 的 需 要 公 司 在 扩 充 人 员 的 同 时, 将 加 大 对 员 工 企 业 文 化 综 合 管 理 专 业 技 能 等 方 面 的 培 训 力 度, 不 断 提 高 公 司 员 工 的 综 合 素 质

316 (3) 人 才 使 用 完 善 人 力 资 源 管 理 的 激 励 与 考 核 制 度, 坚 持 能 者 上 平 者 让 庸 者 下 的 用 人 原 则, 追 求 人 力 资 源 配 置 与 企 业 发 展 需 求 的 科 学 匹 配 结 合 实 施 双 向 选 择 公 开 招 聘 公 平 竞 争 量 化 考 核 末 位 淘 汰 等 管 理 办 法, 不 断 完 善 企 业 内 部 的 人 才 流 动 机 制 和 动 态 管 理 机 制, 促 进 人 力 资 源 素 质 结 构 的 优 化 4 产 品 市 场 开 发 计 划 紧 紧 围 绕 玻 璃 行 业 这 一 产 业 链, 在 保 持 目 前 钢 化 玻 璃 技 术 居 世 界 领 先 地 位 的 基 础 上 坚 持 创 新, 不 断 开 发 与 之 相 关 的 新 技 术 新 产 品, 不 盲 目 求 大 求 全, 但 务 必 求 精 求 强 在 适 应 市 场 占 领 市 场 的 基 础 上 引 导 需 求, 抓 住 机 遇, 稳 步 发 展 主 要 开 发 计 划 有 :(1) 依 靠 品 牌 服 务 优 势, 扩 大 与 海 外 地 区 大 代 理 商 的 合 作 (2) 依 靠 技 术 优 势, 调 整 产 品 结 构, 提 高 产 品 品 质, 拓 展 高 端 产 品 市 场 (3) 优 化 营 销 网 络 布 局, 加 强 和 完 善 营 销 体 系 建 设 5 再 融 资 计 划 公 司 目 前 正 处 于 高 速 发 展 阶 段, 要 完 全 实 施 前 述 发 展 战 略, 需 要 大 量 资 金 本 次 发 行 股 票 所 募 集 的 资 金 将 大 大 缓 解 公 司 现 阶 段 计 划 投 资 项 目 的 资 金 需 求, 公 司 将 努 力 协 调 企 业 长 远 发 展 与 股 东 要 求 的 现 时 回 报 之 间 的 矛 盾, 以 较 高 的 盈 利 确 保 公 司 在 资 本 市 场 上 的 持 续 融 资 能 力 ; 根 据 企 业 的 发 展 实 际, 在 利 用 资 本 市 场 进 行 直 接 融 资 的 同 时, 公 司 还 将 凭 借 自 身 良 好 的 信 誉 和 本 次 发 行 后 资 产 负 债 率 降 低 所 提 供 的 较 大 运 作 空 间, 进 行 适 度 的 债 权 融 资 6 完 善 法 人 治 理 结 构 计 划 公 司 将 进 一 步 完 善 法 人 治 理 结 构, 建 立 适 应 现 代 企 业 制 度 要 求 的 决 策 和 用 人 机 制, 以 加 强 董 事 会 建 设 为 重 点, 充 分 发 挥 独 立 董 事 和 专 门 委 员 会 的 作 用, 更 好 地 发 挥 董 事 会 在 重 大 决 策 选 择 职 业 经 理 人 等 方 面 的 作 用 加 快 市 场 化 选 聘 经 理 人 员 的 步 伐, 吸 收 和 利 用 社 会 上 的 优 秀 人 才, 建 立 和 完 善 高 级 管 理 人 员 的 激 励 和 约 束 机 制

317 7 国 际 化 经 营 的 计 划 公 司 将 紧 紧 围 绕 成 为 中 国 最 好 的 世 界 一 流 的 玻 璃 设 备 研 发 制 造 企 业 的 战 略 目 标, 充 分 发 挥 自 身 的 技 术 优 势 品 牌 优 势 等, 不 断 提 升 公 司 的 国 际 影 响 力, 打 造 公 司 主 导 产 品 的 国 际 品 牌 形 象, 深 入 研 究 国 际 市 场 的 需 求 变 化 和 不 同 国 家 和 地 区 的 准 入 规 则, 积 极 培 育 国 际 化 的 营 销 队 伍, 通 过 直 销 经 销 代 理 等 形 式, 积 极 拓 展 外 贸 渠 道 实 现 公 司 出 口 业 务 的 快 速 增 长 ; 公 司 将 继 续 积 极 参 加 有 国 际 影 响 力 的 大 型 展 览 会 技 术 发 布 会 等 国 际 活 动, 与 国 际 同 行 业 国 际 化 组 织 知 名 企 业 开 展 技 术 交 流 和 多 方 面 合 作, 不 断 提 升 公 司 的 国 际 影 响 力, 积 极 探 索 国 际 化 经 营 之 路 争 取 在 近 三 年 内, 使 国 内 国 际 两 个 市 场 相 互 推 动, 互 为 补 充, 共 同 构 成 公 司 实 现 战 略 发 展 目 标 的 坚 实 基 础 三 拟 定 上 述 计 划 所 依 据 的 假 设 条 件 及 面 临 的 主 要 困 难 ( 一 ) 拟 定 上 述 规 划 所 依 据 的 假 设 条 件 1 公 司 所 遵 循 的 国 家 现 行 的 法 律 法 规 方 针 政 策 无 重 大 变 化 ; 2 国 家 现 行 的 利 率 汇 率 税 收 政 策 无 重 大 变 化 ; 3 公 司 所 处 行 业 处 于 正 常 发 展 状 态, 没 有 出 现 重 大 的 不 利 的 市 场 突 变 情 形 ; 4 公 司 所 在 地 区 的 社 会 经 济 环 境 没 有 重 大 不 利 变 动 ; 5 公 司 生 产 经 营 能 力 不 受 能 源 动 力 原 材 料 短 缺 等 重 大 不 利 因 素 影 响 ; 6 公 司 本 次 股 票 发 行 成 功, 募 集 资 金 及 时 到 位 ; 7 无 不 可 抗 拒 因 素 或 不 可 预 见 因 素 对 本 公 司 造 成 重 大 不 利 影 响 ( 二 ) 实 施 上 述 计 划 所 面 临 的 困 难 1 公 司 快 速 发 展 所 需 的 资 金 来 源 如 得 不 到 充 分 保 障, 募 投 项 目 不 能 按 计 划 正 常 实 施, 将 影 响 公 司 整 体 经 营 目 标 的 实 现 2 公 司 未 来 几 年 将 处 于 高 速 发 展 阶 段, 对 各 类 高 层 次 人 才 的 需 求 将 变 得 更 为 迫 切, 尤 其 是 国 际 市 场 营 销 的 人 才 没 有 合 适 的 充 足 的 人 力 资 源, 再 好 的 计 划 都 会 落 空 ; 同 时, 要 保 持 企 业 的 持 续 创 新 与 竞 争 能 力, 人 才 是 关 键 公 司 在 今

318 后 的 发 展 中 将 面 临 如 何 进 行 人 才 的 培 养 引 进 和 合 理 应 用 的 挑 战 四 上 述 发 展 计 划 与 现 有 业 务 的 关 系 公 司 的 业 务 发 展 计 划 是 在 充 分 考 虑 和 分 析 了 国 家 产 业 政 策 及 国 内 外 玻 璃 深 加 工 及 其 设 备 制 造 业 的 发 展 趋 势 的 基 础 上 而 制 定 的, 符 合 公 司 发 展 目 标 和 可 持 续 发 展 战 略 公 司 在 钢 化 设 备 方 面 积 累 了 丰 富 的 研 发 生 产 以 及 市 场 经 验, 公 司 钢 化 设 备 在 市 场 上 享 有 良 好 的 声 誉, 市 场 占 有 率 处 于 国 内 同 行 第 一, 为 实 施 上 述 计 划 奠 定 了 坚 实 的 基 础 公 司 上 述 发 展 计 划 与 现 有 业 务 具 有 一 致 性 和 延 续 性, 是 现 有 业 务 的 发 展 和 提 升 通 过 实 施 上 述 计 划, 可 大 大 提 高 公 司 的 技 术 水 平 技 术 创 新 和 产 品 开 发 能 力, 全 面 提 升 企 业 核 心 竞 争 力, 有 利 于 实 现 公 司 持 续 快 速 发 展 的 总 体 目 标 五 本 次 募 股 资 金 的 运 用 对 实 现 上 述 目 标 的 作 用 本 次 募 股 资 金 运 用 计 划 是 根 据 公 司 发 展 规 划 而 制 定 的, 对 于 实 现 上 述 目 标 至 关 重 要, 主 要 体 现 在 : 1 公 司 股 票 发 行 并 上 市, 将 极 大 提 高 公 司 知 名 度 和 综 合 实 力, 有 利 于 巩 固 公 司 在 行 业 中 的 领 先 地 位, 提 升 公 司 参 与 国 际 化 竞 争 的 能 力 ; 2 通 过 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 设, 尤 其 是 LOW-E 设 备 投 产 后, 能 够 进 一 步 提 升 公 司 的 盈 利 能 力 ; 3 建 立 资 本 市 场 的 直 接 融 资 渠 道, 为 公 司 持 续 快 速 健 康 发 展 提 供 了 可 靠 的 资 金 来 源 ; 4 公 司 成 为 公 众 公 司 后, 一 方 面 极 大 地 增 强 对 优 秀 人 才 的 吸 引 力, 从 而 进 一 步 提 升 人 才 竞 争 优 势 ; 另 一 方 面 将 促 进 公 司 完 善 法 人 治 理 结 构 提 升 管 理 水 平 和 品 牌 价 值, 为 实 现 上 述 目 标 创 造 更 有 利 的 条 件

319 第 十 三 章 募 集 资 金 运 用 一 预 计 本 次 发 行 募 集 资 金 规 模 经 2007 年 12 月 7 日 公 司 2007 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 2009 年 3 月 9 日 公 司 2008 年 度 股 东 大 会 2010 年 2 月 5 日 公 司 2009 年 度 股 东 大 会 及 2011 年 3 月 30 日 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 审 议, 通 过 了 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 的 议 案, 并 授 权 董 事 会 组 织 实 施 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 本 次 发 行 股 票 所 募 资 金 净 额 拟 投 入 以 下 项 目 :(1) 投 资 28, 万 元 用 于 SM-NG-X 节 能 型 玻 璃 钢 化 机 组 技 术 改 造 项 目 ; (2) 投 资 31, 万 元 用 于 NGC-X 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 机 组 产 业 化 项 目 本 次 计 划 发 行 股 票 6,700 万 股, 根 据 市 场 和 询 价 情 况 确 定 筹 集 资 金 数 额 二 募 集 资 金 投 资 项 目 概 览 ( 一 ) 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 按 轻 重 缓 急 排 序 序 号 项 目 名 称 项 目 投 资 总 额 ( 万 元 ) 募 集 资 金 计 划 运 用 ( 万 元 ) 建 设 投 资 流 动 资 金 洛 阳 市 发 展 和 改 革 委 员 会 备 案 文 号 1 SM-NG-X 节 能 型 玻 璃 钢 化 机 组 技 术 改 造 项 目 28, , , 豫 洛 市 域 工 [2007] NGC-X 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 机 组 产 业 化 项 目 31, , , 豫 洛 市 域 工 [2007]00264 合 计 59, , , ( 二 ) 本 次 募 集 资 金 投 入 的 时 间 进 度 两 个 项 目 的 实 施 进 度 安 排 相 同, 实 施 计 划 表 如 下 :

320 序 号 工 作 内 容 实 施 进 度 计 划 项 目 可 行 性 研 究 报 告 项 目 立 案 工 程 勘 探 设 计 方 案 设 计 设 备 订 购 土 建 施 工 设 备 安 装 调 试 试 生 产 两 个 项 目 根 据 实 施 进 度 安 排, 募 集 资 金 投 入 进 度 安 排 相 同, 计 划 安 排 17 个 月 时 间 完 成, 拟 分 成 三 个 阶 段 进 行 工 作 进 度 T+6 个 月 内 T+15 个 月 内 T+17 个 月 内 主 要 工 作 内 容 工 程 勘 察 设 计 方 案 设 计 生 产 设 备 订 购 土 建 施 工 设 备 安 装 调 试 完 成 试 产, 进 行 调 试 及 验 收 三 募 集 资 金 余 缺 部 分 的 处 理 本 次 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 投 资 总 额 为 59, 万 元, 募 集 资 金 不 足 部 分 将 由 公 司 自 筹 解 决, 如 有 剩 余 则 补 充 公 司 流 动 资 金 四 募 集 资 金 投 资 项 目 介 绍 ( 一 )SM-NG-X 节 能 型 玻 璃 钢 化 机 组 技 术 改 造 项 目 1 项 目 名 称 项 目 名 称 :SM-NG-X 节 能 型 玻 璃 钢 化 机 组 技 术 改 造 项 目, 本 项 目 可 行 性 研 究 报 告 由 中 国 建 筑 材 料 工 业 规 划 研 究 院 编 制, 并 经 洛 阳 市 发 展 改 革 委 员 会 备 案 ( 编 号 : 豫 洛 市 域 工 )

321 2 项 目 背 景 (1) 产 业 政 策 和 产 品 发 展 趋 势 本 项 目 属 国 家 发 改 委 发 布 的 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2005 年 本 ) 中 鼓 励 类 第 十 项 第 七 条 规 定 的 优 质 浮 法 玻 璃 生 产 技 术 装 备 和 节 能 安 全 平 板 玻 璃 深 加 工 技 术 开 发 中 的 安 全 玻 璃 深 加 工 技 术 开 发 项 目 钢 化 玻 璃 是 一 种 具 有 强 度 高 ( 是 普 通 浮 法 玻 璃 的 5-8 倍 ), 耐 温 度 剧 变, 抗 冲 击 性 强, 且 破 碎 后 呈 颗 粒 状 碎 片 不 易 伤 人 等 优 良 机 械 性 能 的 安 全 玻 璃 随 着 世 界 各 国 经 济 的 不 断 发 展, 它 也 得 到 了 越 来 越 广 泛 的 应 用, 尤 其 在 交 通 运 输 工 具 建 筑 大 型 橱 窗 装 饰 装 修 家 具 仪 器 仪 表 等 行 业 领 域, 它 已 成 为 必 不 可 少 的 大 宗 材 料 我 国 钢 化 玻 璃 的 生 产 在 相 当 长 的 时 期 内, 一 直 沿 用 垂 直 吊 挂 法 生 产, 直 到 1985 年 引 进 了 第 一 台 水 平 辊 道 法 钢 化 玻 璃 生 产 线, 使 人 们 逐 渐 认 识 到 水 平 钢 化 技 术 的 前 景 经 过 十 几 年 的 发 展, 大 型 水 平 钢 化 技 术 已 成 为 国 内 钢 化 玻 璃 生 产 的 主 导 技 术, 大 量 的 规 模 小 产 品 规 格 小 产 品 质 量 差 的 吊 挂 式 落 后 工 艺 和 普 通 的 小 型 水 平 钢 化 生 产 线 逐 步 被 淘 汰 或 升 级 先 进 的 水 平 钢 化 技 术 装 备 的 采 用, 实 现 了 大 规 格 玻 璃 的 钢 化 加 工, 促 进 了 钢 化 玻 璃 的 广 泛 应 用, 从 以 车 船 等 交 通 运 输 工 具 为 主, 逐 步 拓 展 到 以 建 筑 为 主 1994 年 北 玻 创 始 人 开 发 出 我 国 第 一 条 水 平 辊 道 法 钢 化 玻 璃 生 产 线, 填 补 国 内 空 白, 打 破 国 外 技 术 的 垄 断 在 之 后 的 十 多 年, 公 司 坚 持 不 懈 地 进 行 技 术 创 新, 不 断 进 行 技 术 积 累 人 才 积 累 和 资 金 积 累, 公 司 从 无 到 有, 从 小 到 大, 成 为 国 内 同 类 企 业 中 规 模 技 术 产 品 市 场 占 有 率 等 各 方 面 均 处 领 先 水 平 的 行 业 排 头 兵 企 业 目 前, 我 国 钢 化 玻 璃 生 产 中 的 吊 挂 工 艺, 技 术 上 比 较 落 伍, 产 量 低 质 量 差 能 耗 高 产 品 厚 度 范 围 窄, 只 能 生 产 小 规 格 的 产 品, 已 经 基 本 淘 汰 而 水 平 钢 化 设 备 也 有 很 多 种, 产 量 高, 质 量 好 能 耗 低 产 品 规 格 大 厚 度 范 围 广, 已 成 为 现 在 行 业 的 主 流

322 与 现 在 行 业 主 流 技 术 相 比, 本 项 目 投 产 的 新 一 代 的 节 能 型 强 制 对 流 玻 璃 钢 化 设 备 具 备 更 多 的 优 点, 不 但 能 够 在 钢 化 玻 璃 的 生 产 过 程 中 减 少 能 源 消 耗, 而 且 还 能 完 成 对 钢 化 难 度 高 的 离 线 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 的 钢 化, 已 被 市 场 广 泛 应 用 本 项 目 的 实 施, 将 进 一 步 提 升 和 满 足 国 内 外 市 场 对 节 能 型 钢 化 设 备 的 需 求, 促 进 我 国 加 工 玻 璃 产 业 健 康 地 发 展 并 更 好 地 参 与 国 际 竞 争 (2) 公 司 钢 化 设 备 生 产 规 模 及 项 目 建 设 规 模 1 公 司 钢 化 设 备 生 产 规 模 报 告 期 内 公 司 钢 化 设 备 产 能 产 量 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 台. 套 2010 年 2009 年 2008 年 设 计 产 能 350 台 ( 标 准 钢 化 设 备 ) 钢 化 设 备 产 量 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 占 用 的 产 能 -- 约 72 台 约 13 台 产 能 发 挥 率 99% 82% 81% 钢 化 设 备 销 量 产 销 率 (%) 99.14% % % 销 售 区 域 华 东 华 北 华 南 出 口 华 东 华 北 华 南 出 口 注 : 产 能 发 挥 率 = 产 量 / 报 告 期 各 年 度 钢 化 设 备 实 际 分 配 的 产 能 华 东 华 北 华 南 出 口 年 公 司 钢 化 设 备 实 际 分 配 的 产 能 逐 年 下 降,2010 年 钢 化 设 备 的 产 能 得 以 恢 复, 主 要 是 因 为 : 为 了 推 广 公 司 2007 年 底 研 发 成 功 的 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 以 尽 快 占 领 市 场, 公 司 只 能 将 原 来 全 部 用 于 制 造 钢 化 设 备 的 机 床 加 工 能 力 进 行 重 新 分 配 用 于 生 产 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备,2010 年 公 司 投 资 购 买 了 一 定 数 量 的 机 床 加 工 设 备 具 体 详 见 第 六 章 业 务 与 技 术 之 四 发 行 人 业 务 情 况 之 ( 五 ) 主 要 产 品 销 售 情 况 之 2 主 要 产 品 的 产 能 及 产 量 钢 化 设 备 为 大 型 非 标 设 备, 公 司 基 本 都 是 根 据 客 户 的 需 求 按 订 单 来 生 产, 因 此, 产 销 率 接 近 100% 钢 化 设 备 国 内 销 售 区 域 在 2005 年 之 前 主 要 是 在 华 南,2005 年 上 海 北 玻 投 产 以 后 逐 渐 向 华 东 转 移 并 超 过 华 南 地 区 2005 年 以 后 钢 化 设 备 的 出 口 量 占 总 销 量

323 的 比 例 平 均 保 持 在 20% 以 上 2 项 目 建 设 规 模 及 内 容 新 建 SM-NG-X 系 列 节 能 型 玻 璃 钢 化 机 组 技 术 改 造 项 目, 作 为 公 司 深 加 工 设 备 的 研 发 中 心 和 生 产 总 装 基 地 的 重 要 组 成 部 分, 项 目 总 投 资 28, 万 元 项 目 达 产 后 年 产 增 加 SM-NG-X 系 列 节 能 型 玻 璃 钢 化 机 组 200 台 套 项 目 建 设 内 容 : 制 造 和 总 装 车 间 设 备 安 装 工 程, 给 排 水 供 电 道 路 消 防 等 公 用 设 施 建 设 工 程 及 厂 区 绿 化 等 3 市 场 分 析 预 测 (1) 国 内 外 玻 璃 钢 化 设 备 市 场 现 状 玻 璃 深 加 工 设 备 行 业 所 生 产 产 品 应 用 的 主 要 技 术 分 为 两 类 : 一 是 安 全 性 高 强 度 玻 璃 的 加 工 技 术 -- 钢 化 夹 层 技 术 ; 二 是 功 能 性 节 能 玻 璃 的 加 工 技 术 -- 普 通 镀 膜 低 辐 射 镀 膜 技 术 钢 化 夹 层 玻 璃 深 加 工 技 术 设 备, 尤 其 是 玻 璃 钢 化 技 术 设 备 我 国 近 十 年 发 展 速 度 很 快, 处 于 世 界 先 进 水 平 低 辐 射 镀 膜 技 术 由 于 技 术 门 槛 高, 至 今 在 世 界 上 只 有 包 括 发 行 人 在 内 的 少 数 企 业 才 能 够 完 全 掌 握 生 产 其 设 备 的 技 术 在 钢 化 设 备 领 域, 原 来 一 直 被 西 方 发 达 国 家 所 垄 断 的 状 况, 由 于 洛 阳 北 玻 钢 化 设 备 的 出 现 和 进 入 国 际 市 场 参 与 竞 争, 使 这 个 行 业 的 格 局 发 生 了 巨 大 变 化 原 有 的 西 方 老 牌 钢 化 设 备 制 造 厂 商, 在 日 趋 激 烈 的 市 场 竞 争 中, 市 场 份 额 逐 渐 被 以 洛 阳 北 玻 为 代 表 的 新 生 代 力 量 所 挤 占, 产 销 量 出 现 大 幅 下 降, 有 的 已 退 出 钢 化 设 备 行 业, 有 的 已 成 为 洛 阳 北 玻 在 国 外 的 代 理 商 和 合 作 伙 伴 从 国 内 钢 化 设 备 行 业 竞 争 情 况 来 看, 在 洛 阳 北 玻 之 后, 又 有 十 几 家 公 司 相 继 成 立 并 参 与 市 场 竞 争, 但 这 些 公 司 大 多 成 立 时 间 较 晚, 发 展 速 度 较 慢, 在 生 产 规 模 等 方 面 与 洛 阳 北 玻 存 在 一 定 的 差 距 目 前, 我 国 钢 化 设 备 年 生 产 量 已 位 居 世 界 第 一, 产 品 不 仅 供 应 国 内 市 场, 还

324 大 量 出 口 到 欧 美 等 发 达 国 家 和 地 区 从 产 品 质 量 技 术 水 平 来 看, 部 分 企 业 已 达 到 国 际 先 进 水 平, 比 如 洛 阳 北 玻 的 纯 平 无 斑 玻 璃 钢 化 技 术 矩 阵 式 强 制 对 流 玻 璃 钢 化 技 术 和 异 步 渐 变 法 成 形 玻 璃 钢 化 技 术 我 国 玻 璃 钢 化 设 备 供 应 商 既 有 跨 国 公 司 也 有 国 内 企 业, 国 内 钢 化 玻 璃 生 产 企 业 设 备 采 购 主 要 分 为 三 个 层 次, 一 是 向 跨 国 公 司 采 购 大 型 化 的 国 际 先 进 水 平 设 备 ; 二 是 向 以 洛 阳 北 玻 为 代 表 的 国 内 先 进 企 业 采 购 某 些 种 类 的 先 进 设 备 ; 三 是 向 其 他 国 内 钢 化 设 备 企 业 采 购 总 体 上 讲, 第 三 层 次 设 备 技 术 水 平 与 国 际 先 进 水 平 相 比 还 存 在 较 大 差 距 据 中 国 建 筑 玻 璃 与 工 业 玻 璃 协 会 不 完 全 统 计, 截 至 2010 年 底 我 国 引 进 设 备 及 国 产 设 备 形 成 的 各 类 钢 化 玻 璃 生 产 线 已 达 3,500 余 条, 其 中 : 国 产 设 备 约 占 92%, 国 外 引 进 设 备 约 占 8% (2) 主 要 竞 争 对 手 情 况 主 要 竞 争 对 手 情 况 详 见 第 六 章 业 务 与 技 术 之 三 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 之 ( 二 ) 发 行 人 面 临 的 主 要 竞 争 对 手 (3) 国 内 钢 化 设 备 需 求 量 预 测 随 着 我 国 国 民 经 济 的 发 展, 人 民 生 活 水 平 生 活 质 量 的 不 断 提 高, 钢 化 玻 璃 的 应 用 领 域 将 不 断 拓 展, 钢 化 玻 璃 将 作 为 安 全 玻 璃 的 主 要 品 种 广 泛 地 用 于 建 筑 汽 车 家 俱 上, 钢 化 玻 璃 的 需 求 量 将 会 越 来 越 多 根 据 未 来 国 内 钢 化 玻 璃 需 求 情 况 及 玻 璃 钢 化 设 备 发 展 趋 势, 预 测 到 2012 年 我 国 钢 化 设 备 需 求 情 况 如 下 : 钢 化 玻 璃 需 求 量 及 设 备 生 产 能 力 预 测 单 位 : 万 m 2 年 份 建 筑 用 汽 车 用 其 它 ( 出 口 家 俱 等 ) 总 需 求 量 设 备 生 产 能 力 ,000-55,100 7,300 6,327-6,827 64,627-69,227 92,324-98,896 相 对 于 2007 年 钢 化 玻 璃 生 产 能 力 新 增 66,624-73,

325 注 1 玻 璃 钢 化 设 备 单 机 生 产 能 力 以 20 万 m 2 / 台 计 算 ; 2 设 备 能 力 发 挥 率 70%; 年 钢 化 设 备 总 生 产 能 力 25,700 万 m 2 ; 年 现 有 钢 化 设 备 每 年 预 计 淘 汰 5% 国 产 玻 璃 钢 化 设 备 市 场 需 求 量 预 测 单 位 : 台 年 份 需 求 量 其 中 国 际 市 场 至 2012 年 新 增 玻 璃 钢 化 设 备 4,580-5, ,000 数 据 来 源 : 中 国 建 筑 材 料 工 业 规 划 研 究 院 节 能 是 企 业 采 购 钢 化 设 备 时 要 考 虑 的 关 键 指 标 之 一, 因 此, 未 来 我 国 节 能 型 玻 璃 钢 化 设 备 市 场 有 很 大 的 发 展 空 间 (4) 本 项 目 产 品 竞 争 优 势 本 项 目 产 品 代 表 了 我 国 玻 璃 钢 化 设 备 的 最 高 水 平, 多 项 性 能 指 标 处 于 国 际 领 先 水 平, 不 仅 能 对 普 通 玻 璃 进 行 高 质 量 的 钢 化 处 理, 而 且 能 够 很 好 的 完 成 对 钢 化 难 度 高 的 离 线 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 的 钢 化, 与 国 外 先 进 的 同 类 产 品 相 比 有 如 下 优 点 : 1 结 构 紧 凑, 装 机 容 量 小, 计 算 机 智 能 控 制, 操 作 简 单 ; 2 能 耗 低, 仅 是 国 外 同 类 产 品 的 二 分 之 一 ; 3 设 备 规 格 品 种 多, 已 形 成 系 列 化 产 品 ; 4 拥 有 专 有 成 型 技 术, 不 需 要 模 具 ; 5 价 格 低 廉, 为 国 外 同 类 产 品 价 格 的 二 分 之 一 或 三 分 之 一 综 上 所 述, 本 项 目 产 品 竞 争 能 力 强, 市 场 前 景 良 好 4 投 资 概 算 情 况 (1) 投 资 估 算 本 项 目 总 投 资 为 28, 万 元, 其 中 建 设 投 资 24, 万 元, 流 动 资 金 4, 万 元 建 设 投 资 具 体 构 成 情 况 如 下 表 所 示 :

326 建 设 投 资 单 位 金 额 占 比 例 (%) 工 程 费 用 万 元 20, 建 筑 工 程 万 元 5, 设 备 购 置 万 元 13, 安 装 工 程 万 元 工 程 其 它 费 用 万 元 4, 其 中 : 征 地 费 万 元 2, 合 计 万 元 24, 工 程 其 他 费 用 除 征 地 费 外, 主 要 包 括 建 设 单 位 管 理 费 前 期 工 作 及 勘 查 文 物 勘 探 培 训 联 合 试 运 转 绿 化 工 程 建 设 监 理 及 基 本 预 备 费 等 费 用 (2) 设 备 购 置 估 算 设 备 购 置 估 算 明 细 情 况 详 见 本 节 之 8 主 要 设 备 选 择 (3) 流 动 资 金 估 算 参 照 类 似 生 产 项 目 资 料, 本 项 目 的 流 动 资 金 需 要 4, 万 元 5 产 品 质 量 标 准 本 公 司 在 2002 年 10 月 通 过 ISO9001:2000 体 系 认 证, 并 根 据 国 家 有 关 质 量 的 法 律 法 规, 依 据 GB/T idt ISO9001:2000 版 标 准 质 量 管 理 体 系 要 求, 结 合 公 司 质 量 管 理 实 践, 编 制 了 公 司 质 量 手 册, 以 确 定 对 顾 客 的 服 务 承 诺, 提 高 公 司 产 品 和 服 务 质 量, 持 续 满 足 顾 客 要 求, 实 现 公 司 管 理 与 国 际 标 准 接 轨 项 目 认 证 标 准 有 效 期 颁 发 单 位 以 水 平 辊 道 玻 璃 平 弯 钢 化 电 炉 机 组 为 主 的 玻 璃 深 加 工 设 备 的 设 计 开 发 制 造 安 装 和 售 后 服 务 GB/T idt ISO9001: 年 9 月 5 日 年 9 月 4 日 华 夏 认 证 中 心 有 限 公 司 6 技 术 水 平 核 心 技 术 及 其 取 得 方 式 本 项 目 包 括 了 目 前 国 际 最 先 进 的 玻 璃 钢 化 技 术 即 纯 平 无 斑 玻 璃 钢 化 技 术 矩 阵 式 强 制 对 流 玻 璃 钢 化 技 术 和 异 步 渐 变 法 成 形 玻 璃 钢 化 技 术

327 纯 平 无 斑 玻 璃 钢 化 技 术 主 要 是 通 过 互 补 摆 动 型 风 栅 及 吹 风 系 统 和 它 的 高 精 度 陶 瓷 输 送 系 统 以 及 矩 阵 式 加 热 系 统 和 矩 阵 式 控 制 技 术, 实 现 了 玻 璃 的 高 精 度 钢 化, 克 服 了 钢 化 玻 璃 的 变 形 和 应 力 斑 这 两 大 行 业 技 术 难 点 矩 阵 式 强 制 对 流 玻 璃 钢 化 技 术 除 了 包 含 全 部 纯 平 无 斑 钢 化 技 术 内 容 外, 还 通 过 高 温 内 循 环 空 气 加 压 系 统 及 矩 阵 高 温 分 配 加 热 和 控 制 系 统, 实 现 了 对 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 的 钢 化, 并 且 能 耗 低 精 度 高 变 形 小 无 应 力 斑 异 步 渐 变 法 成 形 玻 璃 钢 化 技 术 是 一 种 新 型 玻 璃 钢 化 成 型 技 术, 其 技 术 要 点 在 于 玻 璃 加 热 后, 被 输 送 到 渐 变 区, 玻 璃 从 此 渐 变 区 被 输 送 出 来 的 时 候, 根 据 需 要 可 以 再 经 过 整 形 区, 此 时 已 经 达 到 人 们 所 需 形 状 的 玻 璃, 再 被 输 送 到 钢 化 段 吹 风 冷 却 钢 化 当 玻 璃 的 前 沿 部 分 达 到 所 需 玻 璃 形 状 时 即 可 对 其 前 端 吹 风 钢 化, 此 时 玻 璃 的 后 端 部 分 还 处 于 平 展 状 态 及 渐 变 状 态, 这 样 不 仅 大 幅 度 缩 短 了 玻 璃 离 开 加 热 区 到 开 始 吹 风 这 一 段 的 时 间, 并 且 从 原 理 上 保 证 了 产 品 的 重 复 精 度 及 表 面 质 量 ; 更 重 要 的 是 这 种 技 术 可 以 生 产 超 大 规 格 弧 形 钢 化 玻 璃 ( 高 度 12.8 米, 弧 长 2.8 米 ) 核 心 技 术 的 取 得 方 式 均 是 通 过 公 司 自 主 研 发 取 得 公 司 已 有 技 术 详 见 第 六 章 业 务 与 技 术 之 七 公 司 主 要 技 术 和 研 发 情 况 之 ( 一 ) 公 司 主 要 技 术 7 生 产 方 法 及 工 艺 流 程 生 产 方 法 : 本 项 目 中 核 心 设 备 的 生 产 由 企 业 自 己 来 完 成, 普 通 的 零 部 件 和 标 准 件 需 外 协 外 购 工 艺 流 程 : 详 见 第 六 章 业 务 与 技 术 之 四 发 行 人 业 务 情 况 之 ( 三 ) 公 司 主 要 产 品 的 工 艺 流 程 8 主 要 设 备 选 择 设 备 的 选 择 主 要 考 虑 技 术 先 进 性 与 经 济 合 理 性 相 结 合, 设 备 选 型 立 足 于 国 内,

328 同 时 加 工 中 心 等 设 备 采 用 进 口 产 品 确 保 系 统 的 可 靠 性 项 目 主 要 设 备 : 序 号 名 称 数 量 单 价 ( 万 元 ) 金 额 ( 万 元 ) 1 5m*15m 数 控 龙 门 镗 铣 床 1 台 2,600 2, m*6m 数 控 加 工 中 心 2 台 镗 铣 床 2 台 数 控 铣 床 5 台 自 动 氩 弧 焊 机 2 台 等 离 子 水 下 切 割 机 及 配 套 2 套 5m*15m 抛 光 机 及 超 声 波 探 伤 仪 1 套 :5m 宽 热 处 理 炉 2 台 喷 砂 设 备 及 烤 漆 设 备 2 台 辅 助 加 工 机 床 20 台 平 面 磨 床 5 台 数 控 车 床 5 台 插 床 5 台 牛 头 刨 床 5 台 钻 床 4 台 普 通 氩 弧 焊 机 20 台 水 切 割 机 2 台 数 控 等 离 子 相 贯 线 切 割 机 2 台 自 动 氩 弧 环 链 焊 机 2 台 自 动 氩 弧 直 链 焊 机 2 台 线 切 割 2 台 抛 光 机 2 台 超 声 波 清 洗 机 1 台 焊 接 平 台 6 台 变 弧 机 构 装 配 平 台 3 台 变 弧 机 构 试 验 设 备 1 台 机 架 试 验 平 台 1 套 炉 体 装 配 检 测 平 台 1 套 装 配 辅 助 设 备 2 台 总 装 配 平 台 1 套 总 控 制 模 拟 平 台 2 套 钢 化 试 验 线 及 配 套 5 套 厂 内 运 输 天 车 等 设 备 20 台 合 计 ,984 9 主 要 原 材 料 辅 助 材 料 及 燃 料 供 应 情 况

329 (1) 原 材 料 供 应 情 况 本 项 目 所 需 原 辅 材 料 主 要 利 用 原 有 供 货 渠 道 或 市 场 采 购, 市 场 供 应 充 足 (2) 外 协 生 产 力 量 洛 阳 是 我 国 的 重 工 业 基 地, 有 众 多 技 术 生 产 力 量 雄 厚 机 加 工 设 备 先 进 齐 全, 并 且 希 望 利 用 闲 置 力 量 来 承 揽 加 工 业 务 的 大 企 业, 为 本 项 目 中 设 备 的 外 协 加 工 提 供 了 优 越 的 条 件 本 项 目 中 核 心 设 备 的 生 产 由 企 业 自 己 来 完 成, 普 通 的 零 部 件 及 标 准 件 需 外 协 外 购 洛 阳 北 玻 以 往 的 生 产 就 实 行 了 这 样 一 种 高 效 的 生 产 模 式, 与 大 量 的 外 协 厂 商 建 立 了 很 好 的 合 作 关 系, 积 累 了 丰 富 的 经 验 (3) 供 电 洛 阳 市 电 力 总 装 机 容 量 现 为 185 万 千 瓦, 为 开 发 区 发 展 提 供 了 充 足 的 电 力 开 发 区 内 设 有 三 座 装 机 容 量 为 万 的 10KV 变 电 站, 其 中 三 山 变 电 站 已 投 入 使 用, 徐 家 营 变 电 站 和 张 庄 变 电 站 正 在 建 设 中 供 电 频 率 为 50HZ, 电 压 等 级 为 10KV 0.22KV 厂 区 至 变 电 站 供 电 线 路 1.5km, 电 压 10kv, 由 开 发 区 负 责 建 设 厂 区 内 设 置 厂 内 变 电 站, 装 配 容 量 为 1,600KVA 的 变 压 器 一 台, 供 全 厂 生 产 及 生 活 用 电, 供 电 局 同 意 供 电 (4) 给 排 水 供 水 : 开 发 区 供 水 规 模 经 市 主 管 部 门 核 定, 已 纳 入 市 供 水 计 划, 现 日 供 水 能 力 为 2 万 立 方 米, 采 用 环 网 供 水, 管 线 通 至 厂 区, 可 满 足 生 产 生 活 需 求 排 水 : 污 水 排 放 主 要 为 生 活 污 水, 日 排 水 量 100 立 方 米 ( 两 处 ), 通 过 厂 区 ( 公 司 内 ) 的 排 水 管 线, 直 接 排 入 开 发 区 已 建 成 的 雨 污 分 流 排 出 系 统, 经 由 开 发 区 污 水 处 理 厂 集 中 处 理 10 项 目 竣 工 时 间 及 产 量 本 项 目 竣 工 时 间 为 募 集 资 金 到 位 后 17 个 月 内

330 本 项 目 达 产 后 年 产 增 加 SM-NG-X 系 列 节 能 型 玻 璃 钢 化 机 组 200 台 套, 计 划 投 产 后 第 一 年 达 到 设 计 生 产 能 力 的 80%, 第 二 年 达 到 设 计 能 力 的 100% 11 产 品 销 售 方 式 及 营 销 措 施 (1) 产 品 销 售 方 式 目 前, 公 司 钢 化 设 备 销 售 采 取 直 销 + 经 销 的 复 合 销 售 模 式 直 销 模 式 是 指 公 司 直 接 向 钢 化 设 备 的 终 端 用 户 销 售 的 模 式 经 销 模 式 是 指 根 据 公 司 与 代 理 商 或 者 经 销 商 签 订 的 代 理 协 议, 代 理 经 销 商 在 规 定 代 理 的 销 售 区 域, 协 助 公 司 取 得 潜 在 客 户 的 购 买 意 向, 协 助 公 司 直 营 销 售 网 络 最 终 与 客 户 签 订 购 买 合 同 (2) 营 销 措 施 公 司 钢 化 设 备 在 国 内 市 场 占 有 率 较 高, 并 树 立 了 较 高 的 品 牌 知 名 度, 同 时 拥 有 面 向 境 外 五 十 多 个 国 家 和 地 区 的 稳 定 的 出 口 渠 道 多 年 来 公 司 都 注 重 市 场 的 开 拓 和 客 户 的 维 护, 公 司 在 国 内 已 经 建 立 了 成 熟 的 销 售 和 服 务 网 络, 营 销 网 络 基 本 覆 盖 了 全 国 公 司 将 在 现 有 基 础 上 进 一 步 完 善 对 营 销 人 员 的 招 聘 培 训 激 励 管 理 制 度, 培 育 出 一 支 素 质 高 市 场 开 拓 能 力 强 的 营 销 队 伍 通 过 参 加 行 业 展 览 会 刊 登 广 告 灵 活 的 营 销 策 略 等 方 式 进 一 步 加 强 中 心 城 市 的 销 售 和 推 广, 并 加 大 力 度 拓 展 境 外 市 场, 扩 大 境 外 代 理 商 数 量, 进 一 步 扩 大 出 口 量 12 环 境 保 护 (1) 污 水 方 面 本 项 目 污 水 主 要 为 生 活 污 水, 经 化 粪 池 处 理 后 排 入 厂 区 污 水 管 道, 由 开 发 区 污 水 处 理 厂 集 中 处 理 实 验 车 间 生 产 中 产 生 的 少 量 废 水 可 采 用 净 化 处 理, 废 水 中 只 含 有 一 些 玻 璃 粉 末 及 灰 尘, 使 用 一 段 时 间 定 期 排 放, 废 渣 集 中 外 运 填 坑, 净 化 后 的 废 水 排 入 厂 区 废 水 管 网, 生 产 废 水 不 含 有 害 物 质, 废 水 排 放 符 合 排 放 标 准

331 机 械 加 工 过 程 中 的 冷 却 液 与 专 业 厂 家 合 作 回 收 (2) 噪 音 方 面 本 项 目 噪 音 主 要 来 自 各 种 机 器 及 其 他 设 备 产 生 的 噪 音 在 噪 音 防 治 方 面 采 取 的 主 要 措 施 有 从 工 艺 设 备 选 型 时, 尽 量 选 用 设 备 低 于 85dB 的 设 备, 从 根 本 上 解 决 声 源 的 污 染 个 别 设 备 实 现 不 了, 如 钢 化 玻 璃 生 产 中 用 风 机, 设 单 独 风 机 房, 房 屋 做 消 音 处 理 结 构, 其 设 备 设 置 减 震 弹 簧, 吸 风 口 处 安 有 消 音 器 (3) 固 废 方 面 本 项 目 生 产 过 程 中 产 生 的 固 体 废 弃 物, 主 要 有 : 1 碎 玻 璃 : 可 作 为 可 回 收 材 料 有 专 门 公 司 上 门 收 购, 无 排 放 碎 玻 璃 2 包 装 材 料 的 边 料 : 生 产 过 程 中 产 生 的 包 装 材 料 下 料, 可 作 为 可 回 收 材 料 外 卖, 因 此 亦 不 排 放 包 装 材 料 垃 圾 3 其 它 固 体 废 弃 物 : 是 不 含 有 毒 有 害 的 物 质, 一 般 不 需 经 过 处 理 即 可 作 建 筑 材 料 填 坑 或 铺 路, 在 工 厂 厂 区 内 定 点 存 放, 妥 善 处 置, 定 期 外 运 本 项 目 已 获 得 河 南 省 环 保 局 豫 环 函 (2007)278 号 文 批 复, 认 为 本 项 目 符 合 国 家 产 业 政 策, 建 设 项 目 环 境 影 响 评 价 已 通 过 环 保 部 门 批 复 13 项 目 的 选 址 项 目 拟 建 在 洛 阳 国 家 级 高 新 技 术 产 业 开 发 区 内 开 发 区 位 于 洛 阳 市 西 南, 距 市 中 心 8 公 里, 紧 邻 涧 西 大 工 业 基 地 和 智 力 密 集 区 开 发 区 总 控 制 面 积 30 平 方 公 里, 已 形 成 了 比 较 完 备 的 路 网 电 网 给 排 水 网 热 力 管 网 煤 气 管 网 通 讯 网 络 和 计 算 机 信 息 网 络 开 发 区 工 程 地 质 条 件 较 好, 可 满 足 建 设 要 求 洛 阳 北 玻 拟 在 开 发 区 西 南 购 入 建 设 用 地 约 200 亩, 项 目 场 地 位 于 滨 河 路 天 中 南 路 与 兴 业 路 之 间 的 地 块 区 域 内, 用 于 建 设 本 次 发 行 募 集 资 金 投 资 的 2 个 项 目 本 项 目 为 其 中 之 一, 占 地 100 亩, 与 LOW E 镀 膜 玻 璃 设 备 产 业 化 项 目 规 划

332 在 同 一 场 地 内, 共 用 部 分 公 共 设 施 项 目 建 设 用 地 采 取 招 拍 挂 方 式 取 得 2008 年 2 月 25 日 本 公 司 在 洛 阳 市 地 产 交 易 中 心 举 办 的 国 有 建 设 用 地 使 用 权 挂 牌 出 让 活 动 中 成 功 竞 得 项 目 建 设 用 地, 并 于 当 日 与 洛 阳 市 国 土 资 源 局 签 订 成 交 确 认 书,2008 年 4 月 8 日 本 公 司 与 洛 阳 市 国 土 资 源 局 签 订 国 有 土 地 使 用 权 出 让 合 同, 出 让 人 出 让 给 本 公 司 的 宗 地 位 于 洛 阳 高 新 区 滨 河 路 以 北, 天 中 南 路 以 西, 土 地 面 积 122, 平 方 米, 土 地 用 途 为 工 业 用 地, 土 地 使 用 权 年 限 为 50 年 14 项 目 实 施 进 展 情 况 本 项 目 作 为 公 司 本 次 发 行 上 市 募 集 资 金 投 资 项 目 之 一, 由 于 投 资 所 需 金 额 较 大, 公 司 自 筹 资 金 投 入 有 限 截 至 目 前, 公 司 为 本 项 目 的 实 施 完 成 了 以 下 准 备 工 作 : (1)2010 年 10 月 公 司 取 得 面 积 为 121, 平 方 米 的 洛 市 国 用 (2010) 第 号 募 投 项 目 用 地, 支 付 土 地 出 让 金 契 税 等 合 计 44,025, 元 ; (2) 已 支 出 前 期 募 投 项 目 土 建 钢 构 工 程 等 费 用 共 6,148, 元 15 项 目 经 济 效 益 分 析 本 项 目 建 成 达 产 后, 可 形 成 设 计 生 产 能 力 200 台 / 年 考 虑 到 设 备 规 格 型 号 差 异 对 能 力 发 挥 的 影 响, 以 及 根 据 公 司 发 展 计 划 及 市 场 开 拓 情 况, 本 次 经 济 评 价 中 产 品 销 售 量 按 正 常 年 150 台 进 行 测 算 正 常 销 售 年 份 预 计 年 新 增 销 售 收 入 38, 万 元, 新 增 净 利 润 8, 万 元 ( 按 15% 的 所 得 税 率 测 算 ), 投 资 回 收 期 约 为 3.88 年 ( 不 含 建 设 期 ), 项 目 的 财 务 内 部 收 益 率 为 35.78%, 高 于 基 准 收 益 率, 财 务 净 现 值 达 到 27, 万 元, 总 投 资 利 润 率 35.32% ( 二 )NGC-X 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 机 组 产 业 化 项 目 1 项 目 名 称 项 目 名 称 :NGC-X 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 机 组 产 业 化 项 目, 本 项 目 可 行 性

333 研 究 报 告 由 中 国 建 筑 材 料 工 业 规 划 研 究 院 编 制, 并 经 洛 阳 市 发 展 改 革 委 员 会 备 案 ( 编 号 : 豫 洛 市 域 工 ) 2 项 目 背 景 (1) 产 业 政 策 和 产 品 发 展 趋 势 本 项 目 属 国 家 发 改 委 发 布 的 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2005 年 本 ) 中 鼓 励 类 第 十 项 第 七 条 规 定 的 优 质 浮 法 玻 璃 生 产 技 术 装 备 和 节 能 安 全 平 板 玻 璃 深 加 工 技 术 开 发 中 的 节 能 玻 璃 深 加 工 技 术 开 发 项 目 本 项 目 产 品 是 离 线 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 生 产 设 备 ( 简 称 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 ) 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 表 面 的 特 殊 膜 层 具 有 对 远 红 外 热 辐 射 高 反 射 率 的 特 点 单 片 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 与 透 明 浮 法 玻 璃 或 普 通 镀 膜 玻 璃 相 比, 传 热 系 数 降 低 了 35% 以 上, 能 起 到 良 好 的 阻 隔 热 量 传 递 的 作 用, 而 经 过 多 种 测 试 和 选 择 后, 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 及 其 复 合 产 品 作 为 一 种 新 型 的 高 效 节 能 产 品 已 成 为 节 能 建 筑 门 窗 幕 墙 材 料 的 最 佳 选 择 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 可 分 为 在 线 和 离 线 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 两 种 品 种, 离 线 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 具 有 比 在 线 品 种 节 能 效 果 好 色 彩 种 类 多 再 加 工 时 浪 费 小 等 多 种 优 点, 应 用 范 围 也 将 更 为 广 泛 目 前 世 界 能 源 供 应 日 趋 紧 张, 节 能 已 成 为 各 国 经 济 和 社 会 发 展 的 战 略 任 务 我 国 十 七 大 报 告 中 明 确 要 求 坚 持 节 约 资 源 和 保 护 环 境 的 基 本 国 策, 发 展 环 保 产 业, 加 大 节 能 环 保 投 入 根 据 国 家 发 改 委 等 六 部 委 2006 年 11 月 30 日 颁 布 的 关 于 促 进 平 板 玻 璃 工 业 结 构 调 整 的 若 干 意 见, 十 一 五 期 间 玻 璃 工 业 结 构 调 整 的 指 导 思 想 是 : 以 科 学 发 展 观 为 指 导, 加 快 结 构 调 整, 切 实 转 变 经 济 增 长 方 式, 努 力 开 发 新 品 种, 大 力 发 展 节 能 型 功 能 型 玻 璃 产 品, 全 面 提 升 玻 璃 工 业 技 术 与 装 备 水 平 本 项 目 建 设 符 合 国 家 的 相 关 产 业 政 策, 有 利 于 促 进 平 板 玻 璃 产 业 的 结 构 调 整 和 加 工 玻 璃 产 业 的 发 展 建 筑 属 于 能 耗 大 户, 近 年 来 世 界 各 国 均 大 力 发 展 节 能 型 建 筑, 推 广 使 用 节 能 型 建 筑 部 品 部 件 我 国 建 筑 能 耗 各 项 指 标 均 高 于 发 达 国 家, 建 筑 能 耗 在 我 国 能 源

334 总 消 费 中 所 占 的 比 例 已 经 达 到 30%, 且 仍 将 继 续 增 长, 建 筑 外 门 窗 平 均 耗 能 约 占 建 筑 能 耗 的 50% 造 成 我 国 建 筑 能 耗 较 高 这 一 现 象 的 主 要 是 因 为 目 前 国 内 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 的 普 及 率 仅 为 约 7%, 而 欧 美 发 达 国 家 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 的 普 及 率 已 超 过 80%, 差 距 巨 大 为 了 推 进 国 内 建 筑 节 能 的 发 展, 近 年 来, 我 国 相 继 颁 布 实 施 了 中 长 期 节 能 专 项 规 划 公 共 建 筑 节 能 设 计 标 准 民 用 建 筑 节 能 设 计 标 准 夏 热 冬 冷 地 区 居 住 建 筑 节 能 设 计 标 准 夏 热 冬 暖 地 区 居 住 建 筑 节 能 设 计 标 准 等 一 系 列 国 家 或 行 业 标 准, 未 来 几 年 内 居 住 建 筑 节 能 设 计 标 准 ( 该 标 准 已 发 出 征 求 意 见 稿 ) 也 将 以 国 标 的 形 式 颁 布 生 效 这 些 建 筑 节 能 政 策 和 标 准 的 实 施 都 将 促 进 LOW-E 玻 璃 在 公 共 建 筑 中 高 端 住 宅 中 的 推 广 目 前 由 于 LOW-E 玻 璃 的 生 产 设 备 主 要 依 赖 进 口, 进 口 设 备 价 格 昂 贵, 较 高 的 投 资 使 LOW-E 玻 璃 成 本 居 高 不 下, 其 市 场 主 要 局 限 于 大 型 公 共 建 筑 及 高 档 住 宅 未 来 国 产 设 备 的 投 产 将 使 LOW-E 玻 璃 成 本 降 低, LOW-E 玻 璃 的 主 要 用 户 逐 渐 由 大 型 公 共 建 筑 向 普 通 公 共 建 筑 中 高 档 住 宅 转 移, 普 通 民 用 住 宅 将 成 为 LOW-E 玻 璃 的 主 要 用 户,LOW-E 玻 璃 使 用 量 将 快 速 增 长, 从 而 拉 动 国 产 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 市 场 需 求 量 的 大 幅 增 长 本 项 目 建 设 将 使 洛 阳 北 玻 对 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 的 研 究 技 术 投 入 产 业 化 生 产, 扩 充 国 产 高 档 加 工 玻 璃 生 产 设 备 的 产 品 品 种, 突 破 国 外 公 司 对 先 进 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 的 技 术 垄 断, 填 补 国 内 空 白, 产 品 不 仅 能 满 足 国 内 的 需 求, 还 可 以 扩 大 出 口 替 代 进 口 产 品, 项 目 建 设 大 大 增 强 了 我 国 加 工 玻 璃 技 术 装 备 的 竞 争 力 (2) 建 设 规 模 及 建 设 内 容 本 项 目 是 公 司 新 建 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 研 发 中 心 和 生 产 总 装 基 地 的 重 要 组 成 部 分, 项 目 总 投 资 额 31, 万 元 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 包 括 真 空 获 得 系 统 阴 极 溅 射 系 统 玻 璃 传 送 系 统 电 气 及 控 制 系 统 工 艺 辅 助 系 统 外 围 设 备 项 目 建 设 内 容 包 括 : 研 发 与 实 验 中 心 真 空 演 示 与 实 验 模 块 全 波 长 分 光 光 度 计 研 磨 计 椭

335 偏 仪 等 ; 加 工 车 间 钢 材 库 板 金 工 作 区 铆 焊 工 作 区 热 处 理 区 喷 砂 油 漆 区 等 ; 总 装 车 间 机 加 工 区 装 配 区 设 备 库 冷 调 线 区 包 装 发 运 区 等 (3) 技 术 保 障 本 项 目 产 品 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 是 公 司 开 发 的 新 产 品, 公 司 经 过 两 年 多 的 艰 苦 研 发, 于 2007 年 12 月 底 研 制 成 功 2008 年 1 月 底 第 一 台 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 样 机 完 成 工 艺 调 试 并 实 现 在 线 生 产, 可 以 生 产 各 种 单 层 膜 和 复 合 膜 镀 膜 玻 璃 产 品,2008 年 3 月 投 入 正 式 运 行 2008 年 5 月 19 日, 该 样 机 生 产 的 相 关 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 产 品 经 国 家 玻 璃 质 量 监 督 检 验 中 心 检 测, 各 项 技 术 指 标 全 部 符 合 国 家 标 准 本 公 司 生 产 的 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 性 能 优 越, 经 上 海 科 学 技 术 情 报 研 究 所 ( 国 家 一 级 科 技 查 新 咨 询 单 位 ) 水 平 查 新 检 索, 该 设 备 已 达 到 国 际 先 进 水 平, 售 价 仅 为 国 外 同 类 进 口 产 品 的 1/2 左 右, 与 之 相 比 具 有 较 强 的 替 代 性 和 竞 争 力 目 前, 公 司 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 进 行 产 业 化 规 模 化 生 产 的 技 术 条 件 已 成 熟 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 已 签 订 了 8 条 低 辐 射 镀 膜 生 产 线 的 销 售 合 同, 其 中 2 条 低 辐 射 镀 膜 生 产 线 销 售 合 同 已 执 行 完 毕 并 投 入 生 产 运 行 本 公 司 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 产 业 化 进 程 的 加 快, 不 仅 为 本 项 目 提 供 了 技 术 保 证, 而 且 将 大 大 降 低 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 的 生 产 成 本, 推 动 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 在 我 国 快 速 普 及, 为 我 国 节 能 减 排 政 策 的 实 施 作 出 贡 献 (4) 主 要 竞 争 对 手 情 况 主 要 竞 争 对 手 情 况 详 见 第 六 章 业 务 与 技 术 之 三 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 之 ( 二 ) 发 行 人 面 临 的 主 要 竞 争 对 手 (5) 项 目 投 产 后 新 增 产 能 情 况 项 目 达 产 后 年 产 NGC-X 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 设 备 20 套, 计 划 投 产 第 一 年 达 到 设 计 生 产 能 力 的 30%, 第 二 年 50%, 第 三 年 80%, 第 四 年 达 到 设 计 能 力 的 100%

336 3 市 场 分 析 预 测 (1) 国 外 LOW-E 玻 璃 产 品 市 场 现 状 1995 年 全 世 界 LOW-E 玻 璃 年 产 量 约 为 3,256 万 平 方 米,2005 年 全 世 界 LOW-E 玻 璃 年 产 量 约 为 1.6 亿 平 方 米, 十 年 间 全 世 界 LOW-E 玻 璃 年 产 量 增 长 了 391% 目 前 就 世 界 范 围 而 言,LOW-E 玻 璃 的 生 产 和 应 用 正 处 于 高 速 增 长 时 期 全 球 各 主 要 玻 璃 制 造 企 业 和 镀 膜 玻 璃 设 备 生 产 企 业 都 在 积 极 研 究 新 膜 系 和 新 的 工 艺 方 法, 以 进 一 步 提 高 LOW-E 玻 璃 产 品 的 性 能, 大 大 拓 展 了 LOW-E 玻 璃 的 适 用 区 域, LOW-E 玻 璃 的 市 场 前 景 将 更 为 广 阔 (2) 我 国 LOW-E 玻 璃 的 生 产 现 状 近 年 来 我 国 建 筑 节 能 的 要 求 日 益 迫 切, 使 得 LOW-E 中 空 玻 璃 在 公 共 建 筑 幕 墙 及 门 窗 玻 璃 领 域 得 到 了 很 大 的 发 展 2000 年 年 我 国 国 内 LOW-E 玻 璃 消 费 量 及 消 费 市 场 主 要 分 布 在 广 东 福 建 香 港 澳 门 上 海 江 苏 浙 江 安 徽 北 京 天 津 河 北 山 东 等 经 济 发 达 地 区, 以 大 中 型 城 市 为 主 2001 年 以 来, 我 国 LOW-E 玻 璃 产 量 年 均 增 长 率 超 过 30%, 受 节 能 政 策 的 指 引 及 市 场 需 求 量 上 升 的 拉 动,LOW-E 玻 璃 成 为 投 资 的 热 点 目 前 我 国 LOW-E 镀 膜 玻 璃 生 产 企 业 主 要 包 括 : 中 国 南 玻 集 团 股 份 有 限 公 司 信 义 玻 璃 控 股 有 限 公 司 中 南 安 源 镀 膜 玻 璃 有 限 公 司 中 国 耀 华 玻 璃 集 团 福 耀 玻 璃 集 团 上 海 耀 华 皮 尔 金 顿 玻 璃 股 份 有 限 公 司 台 湾 玻 璃 集 团 ( 中 国 大 陆 ) 等 企 业 2010 年 我 国 LOW-E 玻 璃 的 总 产 量 约 为 5,000 万 平 方 米 (3)LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 市 场 情 况 我 国 目 前 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 基 本 依 赖 进 口, 在 运 营 的 离 线 LOW-E 镀 膜 生 产 线 约 50 条 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 制 造 集 中 了 薄 膜 物 理 光 学 真 空 技 术 机 械 加 工 自 动 控 制 非 金 属 材 料 等 学 科, 技 术 集 成 度 高, 具 有 较 高 的 技 术 门 槛 和 技 术 独 占 性 前 几 年 我 国 的 真 空 应 用 技 术 与 国 外 技 术 有 差 距, 使 真 空 成 套 设 备 的 开 发 制 作 不 能

337 取 得 大 的 突 破, 镀 膜 玻 璃 设 备 几 乎 全 部 依 赖 于 进 口 但 近 两 三 年, 国 内 一 些 大 型 部 件 生 产 商 通 过 合 作 合 资 消 化 吸 收 国 外 的 先 进 技 术, 在 部 件 生 产 上 进 步 很 大, 性 能 已 接 近 和 达 到 国 外 同 类 产 品 水 平 (4)LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 市 场 需 求 预 测 1LOW-E 玻 璃 市 场 需 求 增 长 趋 势 未 来 国 际 市 场 中 发 达 国 家 市 场 将 继 续 稳 步 增 长, 发 达 国 家 已 普 遍 使 用 LOW-E 镀 膜 玻 璃 门 窗, 发 展 中 国 家 建 筑 能 耗 普 遍 较 大, 未 来 潜 在 建 筑 节 能 压 力 较 大, 相 应 LOW-E 玻 璃 产 品 市 场 潜 力 巨 大 预 测 在 今 后 十 年, 全 世 界 LOW-E 玻 璃 市 场 需 求 量 将 以 平 均 每 年 18% 以 上 的 速 度 增 长, 到 2015 年,LOW-E 玻 璃 国 际 市 场 需 求 量 将 突 破 10 亿 平 方 米 目 前 国 内 由 于 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 基 本 依 赖 进 口, 进 口 设 备 价 格 昂 贵, 较 高 的 投 资 使 LOW-E 玻 璃 成 本 居 高 不 下, 其 市 场 主 要 局 限 于 大 型 公 共 建 筑 及 高 档 住 宅 未 来 国 产 设 备 的 投 产 将 使 LOW-E 镀 膜 玻 璃 成 本 降 低, LOW-E 玻 璃 的 主 要 用 户 逐 渐 由 大 型 公 共 建 筑 向 普 通 公 共 建 筑 中 高 档 住 宅 转 移, 普 通 民 用 住 宅 将 成 为 LOW-E 玻 璃 的 主 要 用 户,LOW-E 镀 膜 玻 璃 使 用 量 将 高 速 增 长, 从 而 拉 动 国 产 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 市 场 的 需 求 量 的 大 幅 增 长 按 照 我 国 节 能 中 长 期 专 项 规 划 目 标, 到 2012 年 时, 公 共 建 筑 和 住 宅 LOW-E 玻 璃 使 用 总 量 将 达 到 14,800 万 平 方 米 ( 主 要 为 普 通 LOW-E 中 空 玻 璃 及 LOW-E 中 空 玻 璃 幕 墙 ), 其 增 长 趋 势 如 图 所 示

338 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 全 国 建 筑 玻 璃 消 耗 量 ( 亿 平 方 米 ) LOW E 玻 璃 消 耗 总 量 ( 万 平 方 米 ) 2LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 市 场 需 求 预 测 未 来 随 着 节 能 政 策 的 推 进,LOW-E 玻 璃 应 用 的 逐 步 推 广, 由 高 档 公 共 建 筑 向 普 通 公 共 建 筑 高 档 住 宅 发 展, 并 最 终 推 广 到 普 通 住 宅 中, 此 过 程 还 伴 随 着 既 有 公 共 建 筑 ( 约 45 亿 平 方 米 ) 和 既 有 城 镇 住 宅 ( 约 150 亿 平 方 米 ) 的 翻 修 装 修 节 能 改 造 依 据 发 达 国 家 LOW-E 节 能 玻 璃 推 广 经 验 来 看,LOW-E 玻 璃 消 费 将 出 现 一 个 较 快 增 长 的 阶 段, 最 后 当 LOW-E 玻 璃 普 及 度 达 到 一 定 高 度 后, 其 年 用 量 将 与 建 筑 竣 工 量 和 翻 修 装 修 量 保 持 较 为 稳 定 的 数 量 关 系, 我 国 未 来 潜 在 需 求 容 量 十 分 可 观 根 据 未 来 2-7 年 我 国 建 筑 行 业 对 节 能 型 产 品 的 需 求, 对 LOW-E 玻 璃 需 求 量 进 行 计 算, 结 果 如 下 表 所 示 : 年 份 2012 年 2017 年 国 内 LOW-E 玻 璃 需 求 量 ( 万 平 方 米 ) 14,800 31,085 根 据 LOW-E 玻 璃 需 求 量 所 对 应 的 产 能, 对 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 累 计 需 求 量 进 行 计 算, 结 果 如 下 表 所 示 : 年 份 2012 年 2017 年 相 对 于 2007 年 2012 年 LOW-E 玻 璃 生 产 能 力 新 增 ( 万 13,200 16,

339 平 方 米 ) 新 增 生 产 线 数 量 ( 条 ) 另 外, 未 来 LOW-E 玻 璃 在 欧 美 国 家 将 继 续 普 及, 发 展 中 国 家 逐 渐 开 始 进 入 LOW-E 玻 璃 的 推 广 期 未 来 本 公 司 的 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 打 开 国 际 市 场 以 后 将 有 很 强 的 竞 争 力 (5) 项 目 产 品 竞 争 优 势 1 地 理 位 置 优 势 相 对 于 国 外 厂 商, 洛 阳 北 玻 有 地 理 位 位 置 上 的 优 势 企 业 所 在 地 铁 路 公 路 运 输 便 捷, 较 国 外 企 业 运 输 周 期 大 大 缩 短, 并 可 节 约 大 量 运 输 费 用, 为 用 户 节 约 建 设 投 资, 缩 短 建 设 周 期, 提 高 用 户 的 效 益 由 于 距 离 国 内 市 场 较 近, 洛 阳 北 玻 可 以 为 用 户 提 供 及 时 的 售 后 服 务, 大 大 缩 短 用 户 生 产 中 断 时 间, 降 低 了 维 修 配 套 成 本, 减 少 客 户 因 设 备 维 修 维 护 时 间 长 而 带 来 的 损 失 地 理 位 置 优 势 将 有 利 于 降 低 用 户 的 投 资 和 运 营 成 本 2 性 价 比 优 势 洛 阳 北 玻 生 产 的 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备, 其 性 能 指 标 将 达 到 国 际 先 进 设 备 的 水 平, 价 格 仅 为 进 口 同 类 设 备 的 50% 左 右, 产 品 具 有 很 强 的 竞 争 力 3 加 工 设 备 配 套 优 势 LOW-E 镀 膜 玻 璃 及 钢 化 玻 璃 是 加 工 玻 璃 最 主 要 的 产 品 之 一, 也 是 目 前 加 工 玻 璃 生 产 企 业 的 主 要 投 资 产 品 洛 阳 北 玻 是 我 国 钢 化 设 备 主 要 制 造 商, 也 是 国 际 市 场 的 主 要 供 应 商,LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 产 业 化 项 目 的 建 设, 将 使 洛 阳 北 玻 在 设 备 配 套 化 供 应 方 面 占 有 优 势 4 有 较 完 善 的 市 场 网 络 洛 阳 北 玻 在 国 内 外 已 建 立 了 较 为 完 善 的 市 场 网 络, 洛 阳 北 玻 的 加 工 玻 璃 设 备

340 在 国 内 外 建 立 了 良 好 的 信 誉, 这 些 为 本 项 目 的 建 设 奠 定 了 良 好 的 市 场 基 础 综 上 所 述, 本 项 目 市 场 前 景 良 好, 并 且 本 项 目 实 施 后, 必 将 大 大 降 低 LOW-E 玻 璃 生 产 成 本, 为 LOW-E 玻 璃 产 品 的 普 及 以 及 国 家 节 能 政 策 的 推 广 提 供 坚 强 的 后 盾 4 投 资 概 算 情 况 (1) 投 资 估 算 本 项 目 总 投 资 为 31, 万 元, 其 中 建 设 投 资 25, 万 元, 流 动 资 金 5, 万 元 具 体 项 目 建 设 投 资 构 成 如 下 : 建 设 投 资 单 位 金 额 占 比 例 (%) 工 程 费 用 万 元 21, 建 筑 工 程 万 元 5, 设 备 购 置 万 元 14, 安 装 工 程 万 元 工 程 其 它 费 用 万 元 4, 其 中 : 征 地 费 万 元 2, 合 计 万 元 25, 工 程 其 他 费 用 除 征 地 费 外, 主 要 包 括 建 设 单 位 管 理 费 前 期 工 作 及 勘 查 文 物 勘 探 培 训 联 合 试 运 转 绿 化 工 程 建 设 监 理 及 基 本 预 备 费 等 费 用 (2) 设 备 购 置 估 算 设 备 购 置 估 算 明 细 情 况 详 见 本 节 之 8 主 要 设 备 选 择 (3) 流 动 资 金 估 算 参 照 类 似 生 产 项 目 资 料, 本 项 目 的 流 动 资 金 需 要 5, 万 元 5 产 品 的 质 量 标 准

341 使 用 本 公 司 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 生 产 的 LOW-E 玻 璃 质 量 达 到 GB/T 国 家 镀 膜 玻 璃 标 准 及 欧 洲 国 家 有 关 质 量 标 准 要 求 最 终 产 品 LOW-E 玻 璃 的 光 学 和 热 学 性 能 如 下 表 所 示 : 光 学 性 能 反 射 率 透 过 率 颜 色 8-30% 40-80% 银 灰 蓝 色 绿 色 茶 色 金 色 热 学 性 能 遮 阳 系 数 U 值 (6mm+12Air+6mm) W/m2/K 本 公 司 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 与 国 外 设 备 主 要 性 能 比 较 如 下 表 所 示 : 指 标 国 外 先 进 设 备 北 玻 设 备 国 内 其 他 设 备 玻 璃 厚 度 (mm) 最 大 规 格 (mm) 最 快 节 拍 (s) 最 高 年 设 计 产 量 450 万 m 万 m 2 80 万 m 2 颜 色 均 匀 性 E 2 E 1.8 E 3 旋 转 阴 极 是 是 否 在 线 光 学 检 测 是 是 否 泵 系 分 子 泵 分 子 泵 扩 散 泵 装 卸 片 自 动 自 动 手 动 产 品 种 类 阳 光 控 制 膜 及 阳 光 控 制 膜 及 阳 光 控 制 镀 膜 玻 LOW-E 玻 璃 LOW-E 玻 璃 璃 为 主 自 动 化 程 度 全 自 动 化 全 自 动 化 半 自 动 模 块 化 设 计 否 是 否 五 段 供 气 是 是 否 氧 离 子 检 测 是 否 否 维 护 保 养 复 杂 简 单 方 便 简 单 维 护 费 用 大 小 小 膜 系 设 计 软 件 软 件 手 动 技 术 支 持 有, 不 方 便 有, 方 便 无 6 技 术 水 平 核 心 技 术 及 其 取 得 方 式 (1) 技 术 水 平 本 公 司 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 经 上 海 科 学 技 术 情 报 研 究 所 ( 国 家 一 级 科 技 查 新 咨 询 单 位 ) 水 平 查 新 检 索, 该 设 备 已 达 到 国 际 先 进 水 平

342 (2) 核 心 技 术 及 其 取 得 方 式 本 公 司 研 发 的 LOW-E 镀 膜 生 产 线 分 为 六 大 系 统, 分 为 真 空 获 得 系 统 ( 真 空 室 子 系 统 真 空 管 路 子 系 统 真 空 密 封 子 系 统 泵 系 统 真 空 测 量 子 系 统 ) 阴 极 溅 射 系 统 ( 阴 极 及 阴 极 屏 蔽 子 系 统 工 艺 气 路 及 测 量 子 系 统 阴 极 冷 却 子 系 统 电 源 子 系 统 ) 传 动 系 统 电 器 及 控 制 系 统 工 艺 辅 助 系 统 ( 冷 却 水 系 统 纯 水 系 统 气 动 系 统 在 线 光 学 检 测 分 析 系 统 ) 和 外 围 设 备 ( 清 洗 机 传 动 及 上 下 片 装 置 水 电 气 外 围 设 备 测 量 与 实 验 分 析 设 备 ) 等 六 大 部 分 生 产 线 的 特 点 为 : 模 块 化 生 产, 成 本 低, 交 货 快, 便 于 使 用 和 维 护, 同 样 规 模 的 生 产 线, 估 计 售 价 只 有 同 类 进 口 产 品 的 1/2-2/3 公 司 的 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 技 术 主 要 包 括 应 用 于 磁 控 溅 射 镀 膜 中 的 膜 厚 修 正 工 艺 及 系 统 阴 极 系 统 三 维 阴 极 气 隙 场 测 量 分 析 系 统 腔 室 的 模 块 化 设 计 与 加 工 技 术 镀 膜 线 自 动 控 制 技 术 等 技 术 应 用 于 磁 控 溅 射 镀 膜 中 的 膜 厚 修 正 工 艺 及 系 统 技 术 主 要 解 决 了 在 生 产 过 程 中 直 接 影 响 到 LOW-E 玻 璃 生 产 效 率 的 膜 厚 不 均 匀 问 题 本 系 统 采 用 优 化 设 计, 在 腔 室 阴 极 两 侧 的 横 向 内 精 确 定 位 安 装 了 主 气 和 分 段 供 气 管 道 装 置, 流 量 的 控 制 采 用 高 性 能 的 气 体 质 量 流 量 控 制 器, 可 以 根 据 光 学 数 据 判 断 整 片 玻 璃 的 横 向 膜 层 厚 薄 差 异 并 进 行 修 正 阴 极 系 统 : 阴 极 系 统 是 镀 膜 技 术 的 核 心 装 备, 公 司 开 发 的 阴 极 系 统 使 用 自 己 的 专 有 技 术, 成 功 开 发 出 新 型 平 面 阴 极 和 新 型 旋 转 阴 极, 并 已 经 成 功 用 于 生 产 经 检 测, 部 件 性 能 质 量 与 进 口 产 品 一 致 如 磁 场 强 度 分 布 达 到 小 于 ±2%, 电 流 负 荷 达 到 400A 使 用 自 己 开 发 的 新 型 平 面 阴 极 和 新 型 旋 转 阴 极, 均 匀 性 好, 溅 射 效 率 高, 维 护 周 期 长, 完 全 可 以 替 代 进 口 可 以 生 产 普 通 LOW-E 玻 璃, 可 钢 化 LOW-E 玻 璃, 和 双 银 LOW-E 玻 璃, 并 兼 容 所 有 阳 光 控 制 膜 玻 璃 三 维 阴 极 气 隙 场 测 量 分 析 系 统 : 当 前 的 建 筑 幕 墙 玻 璃 都 采 用 大 面 积 镀 膜 玻 璃, 在 磁 控 溅 射 中, 约 束 金 属 离 子 溅 射 区 域 的 磁 场 的 均 匀 性 直 接 影 响 着 所 镀 膜 层 的 均 匀 性, 因 此 保 证 磁 场 的 均 匀 性 问 题 一 直 是 工 艺 调 试 中 十 分 重 要 而 又 令 人 头 疼 的 问 题 经 过 公 司 生 产 经 验 积 累 和 技 术 研 发, 设 计 研 发 了 一 种 三 维 空 间 磁 场 测 量

343 分 析 系 统 该 系 统 用 于 磁 钢 阵 列 的 空 间 气 隙 场 测 量 及 磁 钢 安 装 和 调 整, 并 可 实 现 测 量 数 据 的 远 传 及 保 存, 能 够 向 工 艺 调 试 人 员 直 观 的 反 映 磁 钢 阵 列 的 空 间 气 隙 磁 场 状 况, 大 大 的 方 便 了 磁 钢 的 粘 接 和 排 列 本 系 统 通 过 应 用 霍 尔 元 件 的 霍 尔 效 应 来 对 被 测 物 体 表 面 的 气 隙 磁 场 进 行 测 量, 测 量 全 过 程 由 计 算 机 控 制 自 动 完 成, 可 分 不 同 需 要 进 行 浮 点 法 和 定 点 法 进 行 测 量 腔 室 的 模 块 化 设 计 与 加 工 技 术 : 真 空 腔 室 是 真 空 获 得 的 关 键 系 统, 是 镀 膜 工 艺 实 现 的 重 要 前 提 公 司 开 发 的 腔 室 的 模 块 化 设 计 与 加 工 技 术 能 够 大 大 提 高 真 空 腔 室 加 工 效 率, 实 现 腔 室 的 互 换 性, 提 高 了 镀 膜 线 安 装 集 成 效 率, 加 工 精 度 完 全 达 到 高 真 空 器 件 要 求, 腔 室 拼 装 后 的 真 空 系 统 可 达 到 mbar 的 极 限 真 空, 加 工 成 本 只 有 国 外 同 类 产 品 的 1/5 更 高 玻 璃 传 输 子 系 统 : 采 用 了 同 步 传 输 控 制 技 术, 使 玻 璃 重 复 性 更 加 优 越, 效 率 镀 膜 线 自 动 控 制 技 术 : 镀 膜 生 产 线 系 统 是 一 个 庞 大 和 复 杂 的 系 统, 各 种 部 件 及 设 备 必 须 通 过 先 进 控 制 技 术 实 现 有 效 安 全 的 运 行 公 司 开 发 的 镀 膜 线 自 动 控 制 技 术 使 用 wincc 和 fix 平 台, 使 用 国 际 品 牌 的 工 控 机 和 plc, 将 生 产 线 上 万 个 控 制 点 通 过 上 位 机 程 序 进 行 管 理 和 监 控, 实 现 稳 定 和 重 复 的 产 品 工 艺 及 批 量 化 生 产, 实 现 安 全 生 产, 大 大 提 高 了 劳 动 生 产 率 通 过 此 项 技 术, 一 百 多 米 的 连 续 生 产 线 只 需 十 人 左 右 就 可 以 进 行 正 常 生 产 作 业, 一 天 LOW-E 玻 璃 的 单 班 产 出 约 为 7,000 平 方 米 公 司 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 主 要 技 术 成 果 一 览 表 : 成 果 名 称 用 途 获 奖 及 应 用 新 型 平 面 阴 极 大 功 率 溅 射 源 专 有 技 术 新 型 旋 转 阴 极 大 功 率 溅 射 源 专 有 技 术 三 维 磁 场 测 量 分 析 系 统 精 确 磁 场 测 量 专 有 技 术 阴 极 端 头 制 造 和 集 成 技 术 大 功 率 阴 极 专 有 技 术 平 面 阴 极 隔 离 冷 却 技 术 大 功 率 阴 极 专 有 技 术

344 阴 极 体 磁 钢 阵 列 设 计 与 安 装 技 术 阴 极 体 安 装 专 有 技 术 溅 射 过 程 的 五 段 供 气 方 法 溅 射 均 匀 性 专 有 技 术 真 空 腔 室 的 模 块 化 设 计 与 加 工 真 空 获 得 专 有 技 术 镀 膜 系 统 的 光 学 测 量 与 控 制 膜 系 控 制 专 有 技 术 镀 膜 线 自 动 控 制 系 统 生 产 线 系 统 控 制 专 有 技 术 带 旋 转 A 型 架 的 自 动 取 片 堆 垛 机 的 研 制 玻 璃 取 片 专 有 技 术 本 公 司 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 核 心 技 术 均 是 通 过 自 主 研 发 取 得, 并 已 委 托 专 业 专 利 咨 询 机 构 进 行 专 利 检 索, 认 为 本 公 司 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 具 有 新 颖 性 和 创 造 性, 符 合 专 利 法 有 关 规 定 截 至 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 LOW-E 镀 膜 玻 璃 设 备 核 心 技 术 已 获 得 1 项 发 明 专 利,8 项 实 用 新 型 专 利 7 生 产 方 法 和 工 艺 流 程 (1) 生 产 方 法 根 据 系 统 设 计 要 求, 各 子 系 统 从 生 产 组 织 形 式 可 分 为 自 主 制 造 自 主 研 发 外 协 加 工 和 单 元 设 备 零 部 件 采 购 四 大 类 型 (2) 工 艺 流 程 详 见 第 六 章 业 务 与 技 术 之 四 发 行 人 业 务 情 况 之 ( 三 ) 公 司 主 要 产 品 的 工 艺 流 程 1 玻 璃 深 加 工 设 备 的 工 艺 流 程 及 生 产 加 工 流 程 (2) 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 的 工 艺 流 程 8 主 要 设 备 选 择 真 空 系 统 泵 组 传 动 系 统 测 量 系 统 光 学 系 统 控 制 系 统 电 源 外 围 系 统 阴 极 等 将 应 用 国 产 设 备 或 逐 渐 国 产 化 自 主 开 发 阴 极 和 端 头 部 件, 自 主 开 发 工 艺, 自 主 开 发 控 制 及 测 试 系 统, 自 主 设 计 和 集 成 系 统

345 主 要 工 艺 设 备 表 序 号 名 称 数 量 单 价 ( 万 元 ) 金 额 ( 万 元 ) 1 腔 体 加 工 设 备 1.1 等 离 子 水 下 切 割 机 及 配 套 2 套 5m 15m 抛 光 机 及 超 声 波 探 伤 仪 2 套 5m 宽 电 焊 机 5 台 热 处 理 炉 2 台 喷 砂 设 备 及 烤 漆 设 备 2 台 镗 铣 床 2 台 m 15m 数 控 龙 门 镗 铣 床 1 台 2,600 2, m 6m 数 控 加 工 中 心 2 台 真 空 检 测 机 组 1 台 辅 助 加 工 机 床 10 台 阴 极 加 工 设 备 2.1 数 控 车 床 5 台 数 控 铣 床 5 台 插 床 5 台 牛 头 刨 床 5 台 线 切 割 5 台 平 面 磨 床 2 台 钻 床 5 台 平 台 3 台 水 切 割 机 3 台 阴 极 试 验 设 备 2 台 水 管 及 真 空 管 制 造 设 备 3.1 数 控 等 离 子 相 贯 线 切 割 机 2 台 自 动 氩 弧 焊 机 3 台 管 道 水 压 试 验 机 2 台 真 空 检 测 机 组 1 台 管 道 内 壁 抛 光 机 2 台 超 声 波 清 洗 机 2 台 自 动 氩 弧 环 缝 焊 机 2 台 自 动 氩 弧 直 缝 焊 机 3 台 纯 水 系 统 1 套 冷 却 水 系 统 1 套 厂 内 运 输 及 其 他 辅 助 设 备 5 台 真 空 辅 助 设 备 1 套 真 空 试 验 平 台 1 套 镀 膜 试 验 线 及 配 套 1 套 3,040 3,040 6 自 控 实 验 室 1 个 溅 射 电 源 研 发 室 1 个 合 计 14,843 9 主 要 原 材 料 辅 助 材 料 及 燃 料 供 应 情 况

346 本 项 目 主 要 原 材 料 辅 助 材 料 及 燃 料 供 应 情 况 与 SM-NG-X 节 能 型 玻 璃 钢 化 机 组 技 术 改 造 项 目 相 同, 详 见 本 章 之 四 募 集 资 金 投 资 项 目 介 绍 之 ( 一 )SM-NG-X 节 能 型 玻 璃 钢 化 机 组 技 术 改 造 项 目 之 9 主 要 原 材 料 辅 助 材 料 及 燃 料 供 应 情 况 10 项 目 的 竣 工 时 间 及 产 量 本 项 目 的 竣 工 时 间 为 募 集 资 金 到 位 后 17 个 月 本 项 目 达 产 后 年 产 NGC-X 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 设 备 20 套, 计 划 投 产 第 一 年 达 到 设 计 生 产 能 力 的 30%, 第 二 年 50%, 第 三 年 80%, 第 四 年 达 到 设 计 能 力 的 100% 11 产 品 销 售 方 式 及 营 销 措 施 公 司 钢 化 设 备 在 国 内 市 场 占 有 率 较 高, 已 经 在 国 内 建 立 了 成 熟 的 销 售 和 服 务 网 络, 营 销 网 络 基 本 覆 盖 了 全 国, 公 司 同 时 拥 有 面 向 境 外 五 十 多 个 国 家 和 地 区 的 稳 定 的 出 口 渠 道, 公 司 将 充 分 利 用 现 有 玻 璃 钢 化 设 备 已 形 成 的 销 售 渠 道 对 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 设 备 进 行 推 广 和 销 售, 具 体 详 见 本 章 之 四 募 集 资 金 投 资 项 目 介 绍 之 ( 一 )SM-NG-X 节 能 型 玻 璃 钢 化 机 组 技 术 改 造 项 目 之 11 产 品 销 售 方 式 及 营 销 措 施 12 环 境 保 护 本 项 目 的 环 境 保 护 与 SM-NG-X 节 能 型 玻 璃 钢 化 机 组 技 术 改 造 项 目 相 同, 详 见 本 章 之 四 募 集 资 金 投 资 项 目 介 绍 之 ( 一 )SM-NG-X 节 能 型 玻 璃 钢 化 机 组 技 术 改 造 项 目 之 12 环 境 保 护 13 项 目 的 选 址 本 项 目 的 选 址 与 SM-NG-X 节 能 型 玻 璃 钢 化 机 组 技 术 改 造 项 目 相 同, 详 见 本 章 之 四 募 集 资 金 投 资 项 目 介 绍 之 ( 一 )SM-NG-X 节 能 型 玻 璃 钢 化 机 组 技 术 改 造 项 目 之 13 项 目 的 选 址 14 项 目 的 实 施 进 展 情 况

347 (1) 本 项 目 的 选 址 与 SM-NG-X 节 能 型 玻 璃 钢 化 机 组 技 术 改 造 项 目 相 同, 土 地 款 项 的 支 付 详 见 本 章 本 章 之 四 募 集 资 金 投 资 项 目 介 绍 之 ( 一 )SM-NG-X 节 能 型 玻 璃 钢 化 机 组 技 术 改 造 项 目 之 14 项 目 实 施 进 展 情 况 ; (2) 已 支 出 前 期 募 投 项 目 土 建 钢 构 工 程 低 辐 射 镀 膜 试 验 线 及 配 套 设 备 等 费 用 共 17,615, 元 15 经 济 效 益 分 析 本 项 目 建 成 达 产 后, 可 形 成 设 计 生 产 能 力 20 台 / 年 根 据 公 司 发 展 计 划 及 市 场 开 拓 情 况, 本 次 经 济 评 价 中 产 品 销 售 量 按 如 下 方 案 测 算 投 产 第 一 年 投 产 第 二 年 投 产 第 三 年 投 产 第 四 年 以 后 3 台 5 台 8 台 10 台 正 常 年 份 预 计 年 新 增 销 售 收 入 51, 万 元, 新 增 净 利 润 10, 万 元 ( 按 15% 的 所 得 税 率 测 算 ), 投 资 回 收 期 为 4.32 年 ( 不 含 建 设 期 ), 项 目 的 财 务 内 部 收 益 率 为 34.64%, 高 于 基 准 收 益 率, 财 务 净 现 值 达 到 35, 万 元, 总 投 资 利 润 率 39.13% 五 投 资 项 目 的 组 织 方 式 以 上 两 个 项 目 在 同 一 地 块 上 建 设, 公 司 将 在 现 有 管 理 体 制 统 一 安 排 下 协 调 各 部 门 组 织 实 施 设 备 安 装 调 试 工 作 将 在 设 备 供 应 商 派 出 的 技 术 人 员 指 导 下, 由 公 司 组 织 技 术 熟 练 的 安 装 人 员 承 担 新 设 备 的 安 装 调 试 本 公 司 已 经 过 多 次 技 术 改 造, 在 项 目 前 期 准 备 设 备 引 进 及 安 装 等 方 面 积 累 了 丰 富 的 经 验, 公 司 在 募 集 资 金 到 位 后, 将 尽 可 能 缩 短 投 资 项 目 的 建 设 周 期, 确 保 项 目 的 顺 利 实 施

348 六 募 集 资 金 运 用 对 公 司 主 要 财 务 状 况 及 经 营 成 果 的 影 响 如 下 : 本 次 募 集 资 金 到 位 并 投 入 使 用 后, 对 本 公 司 财 务 状 况 及 经 营 成 果 的 主 要 影 响 ( 一 ) 对 净 资 产 总 额 及 每 股 净 资 产 的 影 响 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 净 资 产 总 额 及 每 股 净 资 产 预 计 将 大 幅 增 加, 这 将 大 大 增 强 本 公 司 后 续 持 续 融 资 能 力 和 抗 风 险 能 力 ( 二 ) 对 净 资 产 收 益 率 的 影 响 本 次 股 票 发 行 后, 由 于 净 资 产 大 幅 增 加, 新 项 目 有 一 定 建 设 周 期, 本 公 司 净 资 产 收 益 率 将 大 幅 下 降 本 公 司 投 资 项 目 建 设 周 期 一 般 在 13 个 月 左 右, 属 建 设 时 间 短 见 效 快 的 项 目, 且 目 前 已 经 开 始 前 期 工 作, 在 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 将 进 一 步 加 快 项 目 建 设 进 度, 使 募 集 资 金 建 设 项 目 尽 快 产 生 效 益, 保 持 公 司 业 绩 的 稳 定 增 长 ( 三 ) 对 资 产 负 债 率 的 影 响 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 资 产 负 债 率 将 有 较 大 幅 度 下 降, 本 次 股 票 发 行 后, 公 司 偿 债 风 险 将 大 大 降 低, 财 务 结 构 将 显 著 改 善, 利 用 财 务 杠 杆 融 资 的 能 力 将 进 一 步 提 高 ( 四 ) 对 公 司 盈 利 能 力 的 影 响 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 经 过 公 司 详 细 的 市 场 调 研 充 分 的 科 学 论 证, 产 品 定 位 于 技 术 含 量 高 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 SM-NG-X 节 能 型 玻 璃 钢 化 机 组 和 NGC-X 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 机 组, 具 有 广 阔 的 市 场 前 景 因 此, 项 目 建 成 后, 公 司 钢 化 设 备 和 低 辐 射 (LOW-E) 镀 膜 玻 璃 设 备 的 生 产 能 力 进 一 步 扩 大, 将 使 公 司 产 品 结 构 更 加 合 理, 公 司 的 盈 利 能 力 将 显 著 增 强

349 第 十 四 章 股 利 分 配 政 策 一 公 司 股 利 分 配 的 一 般 政 策 目 前, 公 司 实 行 同 股 同 利 的 股 利 分 配 政 策, 按 股 东 持 有 的 股 份 数 额, 采 取 现 金 或 股 票 的 形 式 派 发 红 利, 派 发 股 利 时 按 国 家 税 法 规 定 扣 除 股 东 股 利 收 入 的 应 纳 税 金 按 照 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 规 定, 公 司 股 东 大 会 对 利 润 分 配 方 案 作 出 决 议 后, 公 司 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 两 个 月 内 完 成 股 利 ( 或 股 份 ) 的 派 发 事 项 根 据 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 规 定, 公 司 交 纳 所 得 税 后 的 利 润, 按 下 列 顺 序 分 配 :1 弥 补 上 一 年 度 的 亏 损 ;2 提 取 法 定 公 积 金 百 分 之 十 ;3 提 取 任 意 公 积 金 ;4 支 付 股 东 股 利 公 司 法 定 公 积 金 累 计 额 为 公 司 注 册 资 本 的 百 分 之 五 十 以 上 的, 可 以 不 再 提 取 提 取 法 定 公 积 金 后, 是 否 提 取 任 意 公 积 金 由 股 东 大 会 决 定 公 司 不 得 在 弥 补 公 司 亏 损 和 提 取 法 定 公 积 金 之 前 向 股 东 分 配 利 润 公 司 持 有 的 本 公 司 股 份 不 得 分 配 利 润 公 司 股 票 发 行 后, 股 利 分 配 政 策 不 会 发 生 变 化 二 公 司 最 近 三 年 的 股 利 分 配 情 况 最 近 三 年 公 司 未 进 行 过 股 利 分 配 三 本 次 发 行 完 成 前 滚 存 利 润 的 分 配 2011 年 3 月 10 日 公 司 第 四 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过, 并 经 2011 年 3 月 30 日 公 司 2010 年 年 度 股 东 大 会 批 准, 本 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 的 滚 存 利 润 由 发 行 后 新 老 股 东 共 享 四 发 行 后 首 次 派 发 股 利 的 安 排 本 公 司 将 在 本 次 发 行 完 成 后 的 第 一 个 盈 利 年 度 派 发 股 利, 具 体 形 式 金 额 和 时 间 将 由 股 东 大 会 决 定

350 第 十 五 章 其 他 重 要 事 项 一 信 息 披 露 制 度 及 为 投 资 者 服 务 的 计 划 ( 一 ) 本 公 司 的 信 息 披 露 制 度 1 董 事 会 全 体 成 员 必 须 保 证 公 司 的 信 息 披 露 内 容 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 就 其 保 证 承 担 连 带 赔 偿 责 任 2 公 司 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 得 泄 露 内 幕 消 息, 不 得 进 行 内 幕 交 易 或 配 合 他 人 操 纵 证 券 交 易 价 格 ; 公 司 董 事 会 及 董 事 在 公 司 的 信 息 公 开 披 露 前 应 当 将 该 信 息 的 知 情 者 控 制 在 最 小 范 围 内 3 公 司 应 当 公 开 披 露 的 信 息 包 括 定 期 报 告 和 临 时 报 告 年 度 报 告 中 期 报 告 和 季 度 报 告 为 定 期 报 告, 其 他 报 告 为 临 时 报 告 4 公 司 公 开 披 露 的 信 息 必 须 在 第 一 时 间 报 送 深 圳 证 券 交 易 所, 并 在 公 司 章 程 指 定 的 全 国 性 报 刊 上 公 告, 同 时 将 其 置 备 于 公 司 住 所 深 圳 证 券 交 易 所, 供 社 会 公 众 查 阅 按 照 规 定 应 当 上 网 披 露 的, 还 应 当 在 指 定 网 站 披 露 公 司 不 得 以 新 闻 发 布 或 答 记 者 问 等 形 式 代 替 公 司 的 正 式 公 告 公 司 在 信 息 披 露 前, 应 当 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 的 要 求 将 有 关 公 告 和 相 关 备 查 文 件 提 交 深 圳 证 券 交 易 所 ( 二 ) 信 息 披 露 的 主 要 人 员 和 机 构 1 公 司 信 息 披 露 事 务 负 责 人 为 董 事 会 秘 书 2 公 司 设 有 专 门 的 部 门 董 事 会 办 公 室 ( 证 券 部 ) 具 体 负 责 对 投 资 者 的 接 待 和 答 复 工 作, 主 管 人 员 为 董 事 会 秘 书 董 事 会 秘 书 : 常 海 明 电 话 : 传 真 :

351 电 子 邮 件 地 址 二 重 大 合 同 截 至 本 签 署 日, 本 公 司 已 签 署 的 交 易 金 额 在 500 万 元 以 上 或 者 虽 未 达 到 该 标 准 但 对 生 产 经 营 活 动 未 来 发 展 或 财 务 状 况 有 重 要 影 响 的 正 在 履 行 或 即 将 履 行 的 合 同 情 况 如 下 : ( 一 ) 销 售 合 同 1 深 加 工 玻 璃 销 售 合 同 (1)2010 年 7 月 22 日, 买 方 : 西 安 高 科 幕 墙 门 窗 有 限 公 司 与 卖 方 : 发 行 人 签 订 了 玻 璃 加 工 采 购 合 同, 标 的 物 为 超 白 三 钢 化 超 白 双 钢 化 等 类 型 玻 璃, 合 同 金 额 为 700 万 元 人 民 币 (2)2010 年 10 月 22 日, 买 方 : 上 海 同 百 实 业 有 限 公 司 与 卖 方 : 北 京 北 玻 签 订 了 玻 璃 定 作 合 同, 标 的 物 为 超 白 半 钢 化 白 玻 钢 化 热 浸 处 理 等 类 型 玻 璃, 合 同 金 额 为 1, 万 元 人 民 币 2 钢 化 设 备 销 售 合 同 (1)2010 年 10 月 18 日, 买 方 : 张 家 港 阿 尔 太 玻 璃 有 限 公 司 与 卖 方 : 发 行 人 签 订 了 合 同, 标 的 物 为 钢 化 机 组 1 台, 合 同 金 额 为 万 元 人 民 币 (2)2010 年 10 月 22 日, 买 方 : 河 南 思 可 达 新 型 能 源 材 料 有 限 公 司 与 卖 方 : 发 行 人 签 订 了 合 同, 标 的 物 为 钢 化 机 组 4 台, 合 同 金 额 为 1,352 万 元 人 民 币 (3)2010 年 11 月 26 日, 买 方 :SGG 公 司 与 卖 方 : 上 海 北 玻 签 订 了 合 同, 标 的 物 为 钢 化 机 组 1 台, 合 同 金 额 为 58.5 万 欧 元 (4)2010 年 11 月 30 日, 买 方 :GTG 公 司 与 卖 方 : 上 海 北 玻 签 订 了 合 同, 标 的 物 为 钢 化 机 组 1 台, 合 同 金 额 为 48 万 欧 元

352 3 镀 膜 设 备 销 售 合 同 (1)2009 年 7 月 23 日, 买 方 : 庄 辉 武 与 卖 方 : 上 海 镀 膜 签 订 了 LOW-E 镀 膜 生 产 线 项 目 合 同 书, 标 的 物 为 LOW-E 镀 膜 生 产 线 1 条, 合 同 金 额 为 3,900 万 元 人 民 币 (2)2009 年 10 月 21 日, 买 方 : 青 岛 东 泰 亿 达 玻 璃 有 限 公 司 与 卖 方 : 上 海 镀 膜 签 订 了 LOW-E 镀 膜 生 产 线 项 目 合 同 书, 标 的 物 为 LOW-E 镀 膜 生 产 线 1 条, 合 同 金 额 为 4,261 万 元 人 民 币 2010 年 3 月 10 日, 买 方 又 与 上 海 镀 膜 签 订 合 同 补 充 文 件, 对 设 备 进 行 升 级, 增 加 合 同 金 额 446 万 元 (3)2009 年 12 月 23 日, 买 方 : 北 京 市 通 州 区 永 拓 玻 璃 经 销 处 与 卖 方 : 上 海 镀 膜 签 订 了 LOW-E 镀 膜 生 产 线 项 目 合 同 书, 标 的 物 为 LOW-E 镀 膜 生 产 线 1 条, 合 同 金 额 为 3,750 万 元 人 民 币 (4)2010 年 3 月 9 日, 买 方 : 福 耀 玻 璃 工 业 集 团 股 份 有 限 公 司 与 卖 方 : 上 海 北 玻 签 订 了 合 同, 标 的 物 为 镀 膜 生 产 线 1 条, 合 同 金 额 为 875 万 元 人 民 币 (5)2010 年 4 月 15 日, 买 方 : 广 西 金 平 果 铝 业 有 限 公 司 与 卖 方 : 上 海 镀 膜 签 订 了 LOW-E 镀 膜 生 产 线 项 目 合 同 书, 标 的 物 为 LOW-E 镀 膜 生 产 线 1 条, 合 同 金 额 为 6,200 万 元 人 民 币 (6)2010 年 6 月 15 日, 买 方 : 黄 骅 海 华 玻 璃 科 技 有 限 责 任 公 司 与 卖 方 : 上 海 镀 膜 签 订 了 LOW-E 镀 膜 生 产 线 项 目 合 同 书, 标 的 物 为 LOW-E 镀 膜 生 产 线 1 条, 合 同 金 额 为 4,050 万 元 人 民 币 (7)2010 年 7 月 8 日, 买 方 : 福 建 省 万 达 汽 车 玻 璃 工 业 有 限 公 司 与 卖 方 : 上 海 镀 膜 签 订 了 连 续 式 溅 射 镀 膜 线 合 同, 标 的 物 为 镀 膜 生 产 线 1 条, 合 同 金 额 为 5,000 万 元 人 民 币 ( 二 ) 借 款 合 同 2010 年 12 月 28 日, 发 行 人 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 洛 阳 分 行 签 订 了 流

353 动 资 金 借 款 合 同 ( 编 号 : M ), 发 行 人 向 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 洛 阳 分 行 申 请 贷 款 人 民 币 2,400 万 元, 用 途 为 购 买 原 材 料, 期 限 自 2010 年 12 月 28 日 至 2011 年 6 月 27 日 ( 三 ) 其 他 重 要 商 务 合 同 2007 年 12 月 25 日 发 行 人 与 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 签 订 了 关 于 首 次 公 开 发 行 普 通 股 (A 股 ) 股 票 保 荐 及 主 承 销 协 议 书 双 方 约 定, 公 司 聘 请 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 作 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 上 市 的 保 荐 机 构 和 主 承 销 商, 并 授 权 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 组 织 承 销 团 承 销 发 行 人 本 次 发 行 的 股 票 本 次 发 行 股 票 的 承 销 方 式 采 取 余 额 包 销 的 方 式 ; 股 票 为 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 1.00 元 ; 发 行 数 量 募 集 资 金 总 额 及 发 行 方 式 以 中 国 证 监 会 最 后 核 准 为 准 三 对 外 担 保 情 况 截 至 本 签 署 日, 本 公 司 不 存 在 对 外 担 保 情 况 四 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 原 告 Tamglass 公 司 以 其 在 欧 洲 的 号 有 关 玻 璃 弯 曲 钢 化 机 器 和 方 法 的 发 明 专 利 技 术 遭 到 侵 犯 为 由, 在 英 国 高 等 法 院 对 第 一 被 告 发 行 人 和 第 二 被 告 Novaglaze 公 司 提 起 诉 讼 ( 简 称 英 国 专 利 案 ) 2004 年 10 月 13 日, 发 行 人 收 到 起 诉 材 料 并 进 行 答 辩,2006 年 2 月 15 日, 英 国 高 等 法 院 作 出 判 决 : 原 告 应 在 收 到 二 被 告 提 供 的 声 明 ( 主 要 是 对 侵 权 收 益 及 花 费 的 确 认 ) 后 4 周 内, 在 损 失 预 计 赔 偿 与 利 润 计 算 赔 偿 中 做 出 选 择, 以 确 定 赔 偿 数 额 同 时, 二 被 告 应 于 2006 年 3 月 1 日 之 前 共 同 支 付 原 告 诉 讼 过 程 中 发 生 的 费 用 25 万 英 镑 此 后, 发 行 人 以 及 第 二 被 告 均 未 提 起 上 诉, 且 发 行 人 向 原 告 提 交 了 计 算 损 失 的 资 料, 但 原 告 并 未 在 法 院 判 决 要 求 的 4 周 内 就 赔 偿 方 式 进 行 选 择, 二 被 告 也 均 未 支 付 25 万 英 镑 的 诉 讼 费 用 2011 年 3 月 10 日 发 行 人 子 公 司 上 海 北 玻 收 到 加 拿 大 联 邦 法 院 寄 送 的 加 拿 大 诉 讼 案 件 判 决 书, 加 拿 大 联 邦 法 院 于 2010 年 11 月 26 日 对 Glaston 公 司 ( 原 告,

354 由 Tamglass 公 司 于 2007 年 7 月 更 名 ) 起 诉 Horizon Glass & Mirror 公 司 ( 被 告 ) 和 上 海 北 玻 ( 被 告 ) 侵 犯 其 在 加 拿 大 的 专 利 号 为 号 弯 曲 及 强 化 玻 璃 板 的 方 法 及 器 材 和 号 弯 曲 及 强 化 玻 璃 板 工 作 站 的 专 利 权 案 件 ( 以 下 简 称 加 拿 大 专 利 案 ) 作 出 缺 席 判 决 :(1) 特 此 声 明 上 海 北 玻 侵 犯 了 Glaston 的 257 号 专 利 和 628 专 利 ;(2) 还 特 此 声 明 Horizon Glass 侵 犯 了 257 号 专 利 ; (3) 特 此 发 出 禁 止 令, 禁 止 上 海 北 玻 以 任 何 方 式 出 售 侵 权 设 备 到 加 拿 大 ;(4) 鉴 于 上 海 北 玻 对 侵 权 负 有 责 任 并 导 致 Horizon Glass 侵 权, 由 于 侵 权 造 成 的 损 失 将 由 法 院 首 席 书 记 确 定 ;(5) 费 用 将 判 给 Glaston, 金 额 为 Ⅳ 栏 较 高 数 额, 判 予 第 一 和 第 二 审 判 律 师 以 津 贴 加 拿 大 专 利 案 与 英 国 专 利 案 ( 简 称 两 境 外 专 利 案 ) 对 发 行 人 最 大 的 影 响 就 是 不 能 在 Tamglass 公 司 拥 有 的 欧 洲 专 利 ( 专 利 号 : ) 和 两 个 加 拿 大 专 利 ( 专 利 号 : 和 ) 有 效 期 内 ( 号 专 利 已 于 2007 年 9 月 到 期 失 效 号 专 利 已 于 2009 年 10 月 6 日 到 期 失 效 号 专 利 有 效 期 至 2015 年 4 月 7 日 ) 向 英 国 和 加 拿 大 销 售 所 谓 的 侵 权 设 备 英 国 专 利 案 赔 偿 损 失 因 洛 阳 北 玻 销 售 该 台 设 备 未 盈 利, 原 告 也 无 法 向 法 院 举 证 该 台 设 备 给 其 造 成 的 损 失, 因 而 也 就 未 对 赔 偿 方 式 做 出 选 择 也 未 向 中 国 法 院 申 请 执 行, 公 司 可 能 承 担 的 损 失 主 要 是 诉 讼 费 用 25 万 英 镑 及 其 利 息 加 拿 大 专 利 案 法 院 虽 未 明 确 具 体 的 赔 偿 数 额, 但 比 照 英 国 专 利 案, 发 行 人 利 用 涉 案 技 术 生 产 出 口 到 加 拿 大 的 设 备 只 有 涉 案 设 备 一 台, 因 此 发 行 人 可 能 承 担 的 损 失 最 高 也 即 该 台 设 备 的 全 部 盈 利, 最 高 不 超 过 18 万 美 元 ; 原 告 支 付 的 律 师 费 预 计 也 不 会 高 于 英 国 专 利 案 的 25 万 英 镑 由 于 中 国 与 英 国 加 拿 大 没 有 签 署 司 法 协 助 协 议 没 有 缔 结 或 者 共 同 参 加 国 际 条 约 也 没 有 互 惠 关 系, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 民 事 诉 讼 法 以 及 最 高 人 民 法 院 关 于 适 用 中 华 人 民 共 和 国 民 事 诉 讼 法 若 干 问 题 的 意 见 的 有 关 规 定, 英 国 加 拿 大 法 院 的 判 决, 我 国 法 院 应 不 予 承 认 和 执 行, 该 等 判 决 在 中 国 不 具 有 法 律 效 力 而 且 经 专 业 权 威 机 构 认 定 发 行 人 涉 案 设 备 所 使 用 的 技 术 与 原 告 在 英 国 加 拿 大 申 请 的 专 利 技 术 有 本 质 性 的 区 别, 不 存 在 侵 权 行 为 虽 然 英 国 加 拿 大 法 院 的 判 决 不 能 得 到 中 国 法 院 的 承 认 和 执 行, 但 出 于 谨

355 慎 性 考 虑, 公 司 对 两 境 外 专 利 案 可 能 给 公 司 带 来 的 损 失 计 提 预 计 负 债 800 万 元 涉 案 技 术 不 是 发 行 人 的 核 心 技 术, 发 行 人 自 2006 年 英 国 专 利 案 判 决 后, 已 经 研 发 出 更 加 优 良 的 技 术 替 代 了 涉 案 技 术, 涉 案 技 术 已 经 被 淘 汰 ; 上 述 案 件 未 对 公 司 钢 化 设 备 的 出 口 产 生 影 响, 公 司 自 2003 年 至 2010 年 底 累 计 出 口 钢 化 设 备 419 台, 涉 及 专 利 案 的 只 有 2 台, 占 公 司 出 口 设 备 数 量 的 比 例 很 小, 公 司 钢 化 设 备 出 口 业 务 在 英 国 专 利 案 发 生 后 仍 保 持 较 大 幅 度 的 增 长 公 司 目 前 对 英 国 加 拿 大 等 英 联 邦 国 家 出 口 产 品 均 采 取 FOB( 离 岸 ) 价 格, 保 证 了 公 司 的 利 益 不 会 因 该 案 件 受 到 损 害 而 且 报 告 期 内 向 英 国 和 加 拿 大 销 售 的 设 备 只 有 2 台, 仅 占 报 告 期 钢 化 设 备 销 售 数 量 的 0.24%, 即 使 发 行 人 失 去 英 国 和 加 拿 大 市 场, 对 发 行 人 的 生 产 经 营 也 不 会 构 成 影 响 截 至 本 签 署 之 日, 除 以 上 事 项 外, 发 行 人 未 发 生 其 他 可 能 产 生 较 大 影 响 的 诉 讼 或 仲 裁 事 项 五 控 股 股 东 控 股 子 公 司 和 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 的 重 大 诉 讼 及 仲 裁 事 项 截 至 本 签 署 之 日, 除 上 述 控 股 子 公 司 上 海 北 玻 的 加 拿 大 专 利 案 外, 本 公 司 控 股 股 东 控 股 子 公 司 以 及 本 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 均 未 发 生 可 能 产 生 较 大 影 响 的 诉 讼 或 仲 裁 事 项

356 第 十 六 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 有 关 中 介 机 构 声 明 一 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 全 体 董 事 : 高 学 明 冯 进 军 史 寿 庆 高 学 林 李 亚 雷 雷 敏 张 佰 恒 董 家 臣 牛 苗 青 全 体 监 事 : 史 炎 顾 千 孟 宪 慧 其 他 高 级 管 理 人 员 : 常 海 明 赵 洛 如 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 盖 章 ) 年 月 日

357 二 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 声 明 本 公 司 已 对 及 其 摘 要 进 行 了 核 查, 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 法 定 代 表 人 签 字 : 刘 学 民 保 荐 代 表 人 签 字 : 陈 作 为 艾 民 项 目 协 办 人 签 字 : 李 季 秀 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 盖 章 ) 年 月 日

358 三 发 行 人 律 师 声 明 本 所 及 经 办 律 师 已 阅 读 及 其 摘 要, 确 认 及 其 摘 要 与 本 所 出 具 的 法 律 意 见 书 和 律 师 工 作 报 告 无 矛 盾 之 处 本 所 及 经 办 律 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 中 引 用 的 法 律 意 见 书 和 律 师 工 作 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 律 师 事 务 所 负 责 人 签 名 : 刘 钢 经 办 律 师 签 名 : 魏 晓 李 杰 利 北 京 市 通 商 律 师 事 务 所 ( 盖 章 ): 年 月 日

359 四 会 计 师 事 务 所 声 明 本 所 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读 及 其 摘 要, 确 认 及 其 摘 要 与 本 所 出 具 的 审 计 报 告 盈 利 预 测 审 核 报 告 ( 如 有 ) 内 部 控 制 鉴 证 报 告 及 经 本 所 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 无 矛 盾 之 处 本 所 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 及 其 摘 要 中 引 用 的 审 计 报 告 盈 利 预 测 审 核 报 告 ( 如 有 ) 内 部 控 制 鉴 证 报 告 及 经 本 所 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 的 内 容 无 异 议, 确 认 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 会 计 师 事 务 所 负 责 人 签 名 : 胡 春 元 经 办 注 册 会 计 师 签 名 : 胡 春 元 高 敏 会 计 师 事 务 所 ( 公 章 ): 年 月 日

360 五 验 资 机 构 声 明 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读 及 其 摘 要, 确 认 及 其 摘 要 与 本 机 构 出 具 的 验 资 报 告 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 及 其 摘 要 中 引 用 的 验 资 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 验 资 机 构 负 责 人 签 名 : 胡 春 元 注 册 会 计 师 签 名 : 胡 春 元 高 敏 验 资 机 构 ( 公 章 ) 年 月 日

361 第 十 七 章 备 查 文 件 一 备 查 文 件 在 本 次 发 行 承 销 期 内, 下 列 文 件 均 可 在 本 公 司 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 办 公 场 所 查 阅 ( 一 ) 发 行 保 荐 书 ; ( 二 ) 发 行 保 荐 工 作 报 告 ( 三 ) 财 务 报 表 及 审 计 报 告 ; ( 四 ) 内 部 控 制 鉴 证 报 告 ; ( 五 ) 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 ; ( 六 ) 法 律 意 见 书 及 律 师 工 作 报 告 ; ( 七 ) 公 司 章 程 ( 草 案 ); ( 八 ) 中 国 证 监 会 核 准 本 次 发 行 的 文 件 ; ( 九 ) 其 他 与 本 次 发 行 有 关 的 重 要 文 件 二 备 查 文 件 查 阅 地 点 时 间 ( 一 ) 备 查 文 件 查 阅 地 点 发 行 人 : 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 地 址 : 河 南 省 洛 阳 市 高 新 区 滨 河 路 20 号 法 定 代 表 人 : 高 学 明 电 话 : 传 真 :

362 联 系 人 : 常 海 明 韩 琦 谢 昊 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 路 12 号 中 民 时 代 广 场 B 座 层 法 定 代 表 人 : 刘 学 民 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 陈 作 为 李 季 秀 付 林 ( 二 ) 备 查 文 件 查 阅 时 间 周 一 至 周 五 : 上 午 9:30 11:30 下 午 2:30 5: