中国互联网络发展状况统计报告

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1 中 国 互 联 网 络 发 展 状 况 统 计 报 告 (2015 年 1 月 ) 中 国 互 联 网 络 信 息 中 心

2 前 言 1997 年, 国 家 主 管 部 门 研 究 决 定 由 中 国 互 联 网 络 信 息 中 心 (CNNIC) 牵 头 组 织 有 关 互 联 网 单 位 共 同 开 展 互 联 网 行 业 发 展 状 况 调 查, 自 1997 年 至 今 CNNIC 已 成 功 发 布 了 34 次 全 国 互 联 网 发 展 统 计 报 告, 本 次 报 告 是 第 35 次 报 告 当 前 互 联 网 已 经 成 为 影 响 我 国 经 济 社 会 发 展 改 变 人 民 生 活 形 态 的 关 键 行 业,CNNIC 的 历 次 报 告 则 见 证 了 中 国 互 联 网 从 起 步 到 腾 飞 的 全 部 历 程, 并 且 以 严 谨 客 观 的 数 据, 为 政 府 部 门 企 业 等 各 界 掌 握 中 国 互 联 网 络 发 展 动 态 制 定 相 关 决 策 提 供 了 重 要 依 据, 受 到 各 个 方 面 的 重 视, 被 国 内 外 广 泛 引 用 自 1998 年 以 来, 中 国 互 联 网 络 信 息 中 心 形 成 了 于 每 年 1 月 和 7 月 定 期 发 布 中 国 互 联 网 络 发 展 状 况 统 计 报 告 的 惯 例 第 35 次 统 计 报 告 在 保 持 对 基 础 资 源 网 民 规 模 结 构 特 征 接 入 方 式 和 网 络 应 用 连 续 研 究 基 础 上, 增 加 了 O2O 网 络 视 频 和 网 络 游 戏 等 热 点 专 题 研 究 本 年 度 报 告 的 数 据 采 集 工 作 一 如 既 往 地 得 到 了 政 府 企 业 以 及 社 会 各 界 的 大 力 支 持 各 项 调 查 工 作 得 以 顺 利 进 行 ; 在 各 互 联 网 单 位 调 查 支 持 网 站 以 及 媒 体 等 的 密 切 配 合 下, 基 础 资 源 数 据 采 集 及 时 完 成 在 此, 谨 对 他 们 表 示 最 衷 心 的 感 谢! 同 时 也 对 接 受 第 35 次 互 联 网 发 展 状 况 统 计 调 查 的 网 民 朋 友 表 示 最 诚 挚 的 谢 意! 中 国 互 联 网 络 信 息 中 心 2015 年 1 月

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4 目 录 报 告 摘 要... 1 第 一 章 调 查 介 绍... 5 一 调 查 方 法... 5 ( 一 ) 网 民 个 人 调 查... 5 ( 二 ) 企 业 调 查... 7 ( 三 ) 网 上 调 查... 8 ( 四 ) 网 上 自 动 搜 索 与 统 计 数 据 上 报... 8 二 报 告 术 语 界 定... 9 环 境 篇 第 二 章 互 联 网 基 础 资 源 一 互 联 网 基 础 资 源 概 述 二 IP 地 址 三 域 名 四 网 站 五 网 页 六 网 络 国 际 出 口 带 宽 第 三 章 互 联 网 络 接 入 环 境 一 互 联 网 络 接 入 设 备 二 互 联 网 络 接 入 场 所 三 城 镇 电 脑 网 民 家 庭 WI-FI 接 入 情 况 第 四 章 互 联 网 络 安 全 环 境 一 互 联 网 安 全 事 件 发 生 情 况 二 网 民 互 联 网 安 全 感 知 应 用 篇 第 五 章 网 民 规 模 与 结 构 一 网 民 规 模 I

5 ( 一 ) 总 体 网 民 规 模 ( 二 ) 手 机 网 民 规 模 ( 三 ) 分 省 网 民 规 模 ( 四 ) 农 村 网 民 规 模 二 网 民 结 构 ( 一 ) 性 别 结 构 ( 二 ) 年 龄 结 构 ( 三 ) 学 历 结 构 ( 四 ) 职 业 结 构 ( 五 ) 收 入 结 构 第 六 章 个 人 互 联 网 应 用 状 况 一 上 网 时 长 二 网 民 互 联 网 态 度 ( 一 ) 网 络 信 任 ( 二 ) 网 络 分 享 ( 三 ) 网 络 评 论 ( 四 ) 网 络 依 赖 三 个 人 互 联 网 应 用 普 及 状 况 ( 一 ) 信 息 获 取 类 应 用 发 展 ( 二 ) 商 务 交 易 类 应 用 发 展 ( 三 ) 交 流 沟 通 类 应 用 发 展 ( 四 ) 网 络 娱 乐 类 应 用 发 展 第 七 章 企 业 互 联 网 应 用 发 展 状 况 一 计 算 机 使 用 状 况 二 互 联 网 使 用 状 况 三 互 联 网 络 接 入 方 式 四 企 业 互 联 网 应 用 普 及 状 况 五 电 子 商 务 使 用 状 况 六 网 络 营 销 使 用 情 况 七 企 业 互 联 网 应 用 特 点 与 趋 势 市 场 篇 第 八 章 O2O 市 场 发 展 状 况 II 一 O2O 市 场 评 估 模 型 二 O2O 市 场 发 展 水 平 评 估 ( 一 ) 各 线 城 市 发 展 水 平 评 估 ( 二 ) 各 经 济 带 发 展 水 平 评 估 ( 三 ) 重 点 城 市 发 展 水 平 评 估 ( 四 ) 用 户 群 体 应 用 水 平 研 究... 83

6 三 O2O 市 场 发 展 趋 势 第 九 章 网 络 视 频 市 场 发 展 状 况 一 中 国 网 络 视 频 用 户 规 模 二 网 络 视 频 终 端 设 备 使 用 情 况 ( 一 ) 网 络 视 频 收 看 终 端 设 备 ( 二 ) 网 络 视 频 收 看 时 长 ( 三 ) 网 络 视 频 节 目 的 收 看 路 径 三 主 要 视 频 网 站 竞 争 格 局 四 网 络 视 频 节 目 内 容 偏 好 ( 一 ) 不 同 终 端 收 看 的 内 容 差 异 ( 二 ) 热 播 剧 的 收 看 情 况 ( 三 ) 网 络 自 制 节 目 / 内 容 的 兴 趣 度 五 中 国 网 络 视 频 行 业 的 发 展 趋 势 第 十 章 网 络 游 戏 市 场 发 展 状 况 一 游 戏 用 户 规 模 和 特 征 ( 一 ) 用 户 规 模 ( 二 ) 网 游 用 户 的 上 网 设 备 和 游 戏 设 备 使 用 二 游 戏 用 户 行 为 特 征 和 偏 好 ( 一 ) PC 网 游 用 户 行 为 特 征 和 偏 好 ( 二 ) 手 机 游 戏 用 户 行 为 特 征 和 偏 好 三 2015 年 游 戏 市 场 的 发 展 趋 势 附 录 1 互 联 网 基 础 资 源 附 表 附 录 2 调 查 支 持 单 位 附 录 3 O2O 市 场 评 估 模 型 计 算 方 法 附 录 4 中 国 互 联 网 数 据 平 台 介 绍 III

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8 报 告 摘 要 一 基 础 数 据 截 至 2014 年 12 月, 中 国 网 民 规 模 达 6.49 亿, 全 年 共 计 新 增 网 民 3117 万 人 互 联 网 普 及 率 为 47.9%, 较 2013 年 底 提 升 了 2.1 个 百 分 点 截 至 2014 年 12 月, 中 国 手 机 网 民 规 模 达 5.57 亿, 较 2013 年 底 增 加 5672 万 人 网 民 中 使 用 手 机 上 网 人 群 占 比 由 2013 年 的 81.0% 提 升 至 85.8% 截 至 2014 年 12 月, 中 国 网 民 中 农 村 网 民 占 比 27.5%, 规 模 达 1.78 亿, 较 2013 年 底 增 加 188 万 人 截 至 2014 年 12 月, 中 国 网 民 通 过 台 式 电 脑 和 笔 记 本 电 脑 接 入 互 联 网 的 比 例 分 别 为 70.8% 和 43.2%; 手 机 上 网 使 用 率 为 85.8%, 较 2013 年 底 提 高 4.8 个 百 分 点 ; 平 板 电 脑 上 网 使 用 率 达 到 34.8%; 电 视 上 网 使 用 率 为 15.6% 截 至 2014 年 12 月,48.6% 的 中 国 网 民 认 同 我 国 网 络 环 境 比 较 安 全 或 非 常 安 全 ; 有 54.5% 的 中 国 网 民 对 互 联 网 上 信 息 表 示 信 任 ;60.0% 的 中 国 网 民 对 于 在 互 联 网 上 分 享 行 为 持 积 极 态 度 ; 有 43.8% 的 中 国 网 民 表 示 喜 欢 在 互 联 网 上 发 表 评 论 ;53.1% 的 中 国 网 民 认 为 自 身 比 较 或 非 常 依 赖 互 联 网 截 至 2014 年 12 月, 我 国 域 名 总 数 为 2060 万 个, 其 中.CN 域 名 总 数 年 增 长 为 2.4%, 达 到 1109 万, 在 中 国 域 名 总 数 中 占 比 达 53.8%; 中 国 网 站 总 数 为 335 万, 年 增 长 4.6%; 国 际 出 口 带 宽 为 4,118,663Mbps, 年 增 长 20.9% 截 至 2014 年 12 月, 全 国 企 业 使 用 计 算 机 办 公 的 比 例 为 90.4%, 使 用 互 联 网 的 比 例 为 78.7%, 固 定 宽 带 使 用 率 为 77.4% 同 时, 开 展 在 线 销 售 在 线 采 购 的 比 例 分 别 为 24.7% 和 22.8%, 利 用 互 联 网 开 展 营 销 推 广 活 动 的 比 例 为 24.2% 二 趋 势 与 特 点 中 国 网 民 规 模 增 幅 持 续 收 窄, 非 网 民 转 化 难 度 进 一 步 扩 大 2014 年, 我 国 新 增 网 民 3117 万 人, 增 幅 明 显 收 窄 非 网 民 的 上 网 意 愿 持 续 下 降, 表 示 未 来 会 上 网 的 比 例 从 2011 年 的 16.3% 下 降 到 2014 年 的 11.1%, 网 民 规 模 的 增 速 将 继 续 减 缓 1

9 非 网 民 不 上 网 的 原 因 主 要 是 不 懂 电 脑 / 网 络, 比 例 为 61.3%, 互 联 网 知 识 与 应 用 技 能 的 缺 乏 是 造 成 网 民 与 非 网 民 之 间 互 联 网 使 用 鸿 沟 的 重 要 原 因 互 联 网 普 及 的 地 区 差 异 大, 农 村 地 区 亟 需 重 视 1 我 国 在 推 进 互 联 网 全 面 普 及 的 工 作 上 取 得 显 著 成 效, 互 联 网 普 及 率 的 省 间 差 异 从 1997 年 的 3.37 下 降 到 2014 年 的 0.24, 但 发 达 省 份 与 欠 发 达 省 份 间 差 异 仍 较 明 显, 进 一 步 推 动 欠 发 达 省 份 的 互 联 网 建 设 工 作 将 成 为 一 项 长 期 工 程 与 此 同 时, 尽 管 农 村 地 区 网 民 规 模 普 及 率 不 断 增 长, 但 是 城 乡 互 联 网 普 及 率 差 异 仍 有 扩 大 趋 势, 截 至 2014 年 12 月 城 乡 普 及 率 差 异 达 34 个 百 分 点, 部 分 原 因 在 于 城 镇 化 进 程 在 一 定 程 度 上 掩 盖 了 农 村 互 联 网 普 及 推 进 工 作 的 成 果, 根 本 原 因 则 是 地 区 经 济 发 展 不 平 衡, 妥 善 解 决 城 乡 数 字 鸿 沟 的 方 法 仍 然 需 要 进 一 步 探 索 创 新 平 板 电 脑 成 为 网 民 重 要 上 网 设 备, 网 络 电 视 开 启 家 庭 娱 乐 新 模 式 平 板 电 脑 的 娱 乐 性 和 便 捷 性 特 点 使 其 成 为 网 民 的 重 要 娱 乐 设 备,2014 年 底 使 用 率 已 达 34.8%, 并 在 高 学 历 ( 本 科 及 以 上 学 历 网 民 使 用 率 51.0%) 高 收 入 人 群 ( 月 收 入 5000 元 以 上 网 民 使 用 率 43.0%) 中 拥 有 更 高 使 用 率 ; 随 着 网 络 技 术 和 宽 带 技 术 的 发 展, 网 络 电 视 融 传 统 电 视 和 网 络 为 一 身, 其 共 享 性 智 能 性 和 可 控 性 迎 合 现 代 家 庭 娱 乐 需 求, 逐 渐 成 为 一 种 新 兴 的 家 庭 娱 乐 模 式, 截 至 2014 年 12 月, 网 络 电 视 使 用 率 已 达 15.6% 即 时 通 信 的 基 础 地 位 进 一 步 稳 固 即 时 通 信 作 为 第 一 大 上 网 应 用, 在 网 民 中 的 使 用 率 继 续 上 升, 达 到 90.6% 2014 年, 手 机 端 即 时 通 信 使 用 也 一 直 保 持 着 稳 步 增 长 的 趋 势 截 至 2014 年 12 月, 手 机 即 时 通 信 使 用 率 为 91.2%, 较 2013 年 底 提 升 了 5.1 个 百 分 点 手 机 即 时 通 信 由 于 其 随 身 随 时 拥 有 社 交 属 性 和 可 以 提 供 用 户 位 置 的 特 点, 自 身 定 位 逐 渐 从 以 前 单 一 的 通 信 工 具 演 变 成 支 付 游 戏 O2O 等 高 附 加 值 业 务 的 用 户 入 口, 以 其 庞 大 的 用 户 基 数 为 其 他 服 务 提 供 了 巨 大 的 潜 在 商 业 价 值 2 1 即 各 省 普 及 率 的 变 异 系 数, 是 各 省 普 及 率 的 标 准 差 与 平 均 值 的 比, 反 映 差 异 的 大 小 省 互 联 网 普 及 率 的 变 异 系 数 越 大, 说 明 互 联 网 普 及 率 的 地 区 差 异 越 大

10 手 机 旅 行 预 订 进 入 爆 发 增 长 期 2014 年, 中 国 网 民 手 机 商 务 应 用 发 展 大 爆 发, 手 机 网 购 手 机 支 付 手 机 银 行 等 手 机 商 务 应 用 用 户 年 增 长 分 别 为 63.5%,73.2% 和 69.2%, 远 超 其 他 手 机 应 用 增 长 幅 度 而 长 期 处 于 低 位 的 手 机 旅 行 预 订,2014 年 用 户 年 增 长 达 到 194.6%, 是 增 长 最 为 快 速 的 移 动 商 务 类 应 用 随 着 我 国 国 民 休 闲 体 系 的 形 成, 手 机 旅 行 预 订 发 展 已 经 进 入 新 阶 段 互 联 网 理 财 热 度 消 减 规 模 稳 定 截 至 2014 年 12 月, 购 买 过 网 络 理 财 产 品 的 网 民 规 模 达 到 7849 万, 较 2014 年 6 月 增 长 1465 万 人 在 网 民 中 使 用 率 为 12.1%, 较 2014 年 6 月 使 用 率 增 长 2 个 百 分 点 由 于 收 益 率 下 滑 和 中 国 股 市 回 暖 带 来 的 分 流 作 用, 互 联 网 理 财 已 基 本 结 束 了 其 用 户 规 模 爆 发 式 增 长 的 态 势, 增 速 开 始 放 缓, 同 时 新 产 品 扩 容 速 度 也 有 所 放 慢 企 业 互 联 网 普 及 已 达 到 较 高 水 平, 实 际 应 用 将 随 互 联 网 商 业 模 式 创 新 发 展 有 所 突 破 我 国 企 业 互 联 网 基 础 设 施 普 及 工 作 已 基 本 完 成, 在 办 公 中 使 用 计 算 机 的 比 例 基 本 保 持 在 90% 左 右 的 水 平 上, 互 联 网 的 普 及 率 也 保 持 在 80% 左 右, 在 使 用 互 联 网 办 公 的 企 业 中, 固 定 宽 带 的 接 入 率 也 连 续 多 年 超 过 95% 但 互 联 网 实 际 应 用 水 平 仍 存 在 很 大 的 提 升 空 间 一 方 面, 是 采 取 提 升 内 部 运 营 效 率 措 施 的 企 业 比 例 较 低 ; 另 一 方 面, 营 销 推 广 电 子 商 务 等 外 部 运 营 方 面 开 展 互 联 网 活 动 的 企 业 比 例 较 低, 且 在 实 际 应 用 容 易 受 限 于 传 统 的 经 营 理 念, 照 搬 传 统 方 法 随 着 各 类 互 联 网 商 业 模 式 的 发 展, 互 联 网 与 经 济 活 动 的 全 面 结 合 深 度 对 传 统 商 业 模 式 的 影 响 和 改 革 程 度 将 进 一 步 扩 大, 传 统 企 业 与 互 联 网 企 业 的 分 界 将 越 来 越 模 糊, 互 联 网 将 成 为 企 业 日 常 经 营 中 不 可 分 割 的 部 分 一 线 城 市 O2O 发 展 由 增 量 向 提 质 转 变, 全 国 医 疗 家 政 O2O 市 场 需 求 亟 待 释 放 O2O 企 业 在 一 线 城 市 率 先 布 局, 通 过 迎 合 用 户 需 求 迅 速 集 聚 大 量 O2O 用 户 的 同 时, 用 户 较 高 的 消 费 能 力 和 互 联 网 应 用 水 平 使 得 深 度 用 户 数 量 更 多, 一 线 城 市 O2O 中 度 和 重 度 用 户 占 比 共 39.2%, 其 O2O 消 费 正 在 由 数 量 增 长 向 质 量 提 升 转 变 ; 二 三 线 城 市 O2O 业 务 布 局 正 在 逐 步 展 开, 巨 大 的 消 费 潜 力 将 使 O2O 市 场 进 入 增 量 增 长 阶 段 餐 饮 休 闲 伴 随 团 购 市 场 发 展 起 步 较 早,O2O 市 场 模 式 趋 向 于 成 熟, 正 在 向 服 务 精 细 化 发 展 与 此 同 时, 医 疗 和 家 政 O2O 的 发 展 刚 刚 起 步, 用 户 需 求 较 为 强 烈, 未 来 将 具 有 较 大 的 发 展 潜 力 3

11 手 机 超 越 PC, 成 为 收 看 网 络 视 频 节 目 的 第 一 终 端 2014 年, 网 络 视 频 用 户 整 体 规 模 仍 在 增 长, 但 使 用 率 略 有 下 降, 手 机 视 频 的 用 户 规 模 和 使 用 率 仍 然 保 持 增 长 态 势, 但 增 速 已 明 显 放 缓, 网 络 视 频 行 业 步 入 平 稳 发 展 期 近 两 年, 用 户 在 PC 端 收 看 视 频 节 目 的 比 例 在 持 续 下 降, 而 手 机 端 的 比 例 则 在 持 续 上 升 截 至 2014 年 12 月,71.9% 的 视 频 用 户 选 择 用 手 机 收 看 视 频, 其 次 是 台 式 电 脑 / 笔 记 本 电 脑, 使 用 率 为 71.2%, 手 机 成 为 收 看 网 络 视 频 节 目 的 第 一 终 端 平 板 电 脑 电 视 的 使 用 率 都 在 23% 左 右, 是 网 络 视 频 节 目 的 重 要 收 看 设 备 PC 网 游 仍 是 市 场 中 坚, 手 机 网 游 份 额 将 进 一 步 扩 大, 电 视 游 戏 成 为 新 的 市 场 热 点 从 用 户 规 模 在 线 时 长 以 及 游 戏 收 入 等 方 面 来 看,PC 网 游 吸 引 了 最 具 价 值 的 深 度 用 户, 仍 然 是 游 戏 市 场 的 中 坚 但 网 民 增 长 的 整 体 放 缓, 人 口 结 构 导 致 的 低 龄 网 民 的 比 例 下 降, 以 及 PC 网 游 用 户 随 着 年 龄 增 长 的 自 然 流 失, 都 是 导 致 PC 网 游 增 长 放 缓 的 原 因 而 另 一 方 面,PC 网 游 也 在 不 断 探 索 着 适 合 于 自 己 的 新 商 业 模 式 比 如 将 线 上 游 戏 与 线 下 活 动 甚 至 电 视 节 目 相 结 合, 竞 技 游 戏 与 竞 技 体 育 相 融 合, 逐 步 形 成 成 熟 的 商 业 化 运 作 模 式, 有 望 成 为 PC 网 游 新 的 发 展 方 向 手 机 游 戏 的 爆 发 式 增 长 在 2014 年 上 半 年 达 到 最 高 峰, 下 半 年 开 始 逐 渐 进 入 洗 牌 期, 并 表 现 出 稳 中 有 降 的 趋 势, 而 预 计 2015 年 在 延 续 这 一 趋 势 的 同 时, 手 机 网 游 的 份 额 将 进 一 步 扩 大 2014 年 游 戏 主 机 的 解 禁 政 策 使 得 电 视 游 戏 成 为 新 的 市 场 焦 点 但 从 目 前 电 视 游 戏 市 场 的 发 展 态 势 来 看, 未 来 1 年 内 将 迅 速 占 领 市 场 的 不 是 游 戏 主 机, 而 是 互 联 网 电 视 / 盒 子 互 联 网 电 视 / 盒 子 在 用 户 规 模 用 户 增 长 率 市 场 推 广 都 要 快 于 游 戏 主 机, 而 面 临 成 本 渠 道 政 策 等 诸 多 因 素, 游 戏 主 机 厂 商 仍 持 谨 慎 的 观 望 态 度, 并 没 有 急 于 推 进 因 此, 预 计 2015 年 电 视 游 戏 市 场 将 先 由 互 联 网 电 视 / 盒 子 引 爆, 而 游 戏 主 机 还 有 较 长 的 路 要 走 4

12 第 一 章 调 查 介 绍 一 调 查 方 法 ( 一 ) 网 民 个 人 调 查 1.1 调 查 总 体 中 国 有 住 宅 固 定 电 话 ( 家 庭 电 话 小 灵 通 宿 舍 电 话 ) 或 者 手 机 的 6 岁 及 以 上 常 住 居 民 样 本 规 模 调 查 总 体 样 本 76,000 个, 其 中, 住 宅 固 定 电 话 用 户 手 机 用 户 各 38,000 个, 样 本 覆 盖 中 国 大 陆 31 个 省 自 治 区 直 辖 市 调 查 总 体 细 分 A C B 调 查 总 体 划 分 如 下 : 子 总 体 A: 被 住 宅 固 话 覆 盖 人 群 包 括 : 住 宅 固 定 电 话 覆 盖 的 居 民 + 小 灵 通 用 户 + 学 生 宿 舍 电 话 覆 盖 用 户 + 其 他 宿 舍 电 话 覆 盖 用 户 ; 子 总 体 B: 被 手 机 覆 盖 人 群 ; 子 总 体 C: 手 机 和 住 宅 固 话 共 同 覆 盖 人 群 住 宅 固 话 覆 盖 人 群 和 手 机 覆 盖 人 群 有 重 合, 重 合 处 为 子 总 体 C, C=A B 5

13 1.2 抽 样 方 式 CNNIC 针 对 子 总 体 A B C 进 行 调 查, 为 最 大 限 度 地 覆 盖 网 民 群 体, 采 用 双 重 抽 样 框 方 式 进 行 调 研 采 用 的 第 一 个 抽 样 框 是 固 定 住 宅 电 话 名 单, 调 查 子 总 体 A 采 用 的 第 二 个 抽 样 框 是 移 动 电 话 名 单, 调 查 子 总 体 B 对 于 固 定 电 话 覆 盖 群 体, 采 用 分 层 二 阶 段 抽 样 方 式 为 保 证 所 抽 取 的 样 本 具 有 足 够 的 代 表 性, 将 全 国 按 省 直 辖 市 和 自 治 区 分 为 31 层, 各 层 独 立 抽 取 样 本 省 内 采 取 样 本 自 加 权 的 抽 样 方 式 各 地 市 州 ( 包 括 所 辖 区 县 ) 样 本 量 根 据 该 城 市 固 定 住 宅 电 话 覆 盖 的 6 周 岁 以 上 人 口 数 占 全 省 总 覆 盖 人 口 数 的 比 例 分 配 对 于 手 机 覆 盖 群 体, 抽 样 方 式 与 固 定 电 话 群 体 类 似, 也 将 全 国 按 省 直 辖 市 和 自 治 区 分 为 31 层, 各 层 独 立 抽 取 样 本 省 内 按 照 各 地 市 居 民 人 口 所 占 比 例 分 配 样 本, 使 省 内 样 本 分 配 符 合 自 加 权 为 了 保 证 每 个 地 市 州 内 的 住 宅 电 话 号 码 被 抽 中 的 机 会 近 似 相 同, 使 住 宅 电 话 多 的 局 号 被 抽 中 的 机 会 多, 同 时 也 考 虑 到 了 访 问 实 施 工 作 的 操 作 性, 在 各 地 市 州 内 住 宅 电 话 号 码 的 抽 取 按 以 下 步 骤 进 行 : 手 机 群 体 调 研 方 式 是, 在 每 个 地 市 州 中, 抽 取 全 部 手 机 局 号 ; 结 合 每 个 地 市 州 的 有 效 样 本 量, 生 成 一 定 数 量 的 四 位 随 机 数, 与 每 个 地 市 州 的 手 机 局 号 相 结 合, 构 成 号 码 库 ( 局 号 +4 位 随 机 数 ); 对 所 生 成 的 号 码 库 进 行 随 机 排 序 ; 拨 打 访 问 随 机 排 序 后 的 号 码 库 固 定 电 话 群 体 调 研 方 式 与 手 机 群 体 相 似, 同 样 是 生 成 随 机 数 与 局 号 组 成 电 话 号 码, 拨 打 访 问 这 些 电 话 号 码 但 为 了 不 重 复 抽 样, 此 处 只 访 问 住 宅 固 定 电 话 1.3 调 查 方 式 通 过 计 算 机 辅 助 电 话 访 问 系 统 (CATI) 进 行 调 查 1.4 调 查 总 体 和 目 标 总 体 的 差 异 CNNIC 在 2005 年 底 曾 经 对 电 话 无 法 覆 盖 人 群 进 行 过 研 究, 此 群 体 中 网 民 规 模 很 小, 随 着 我 国 电 信 业 的 发 展, 目 前 该 群 体 的 规 模 逐 步 缩 减 因 此 本 次 调 查 研 究 有 一 个 前 提 假 设, 即 : 针 对 该 项 研 究, 固 话 和 手 机 无 法 覆 盖 人 群 中 的 网 民 在 统 计 中 可 以 忽 略 不 计 6

14 ( 二 ) 企 业 调 查 2.1 调 查 对 象 电 话 调 查 的 目 标 总 体 是 依 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 法 人 登 记 管 理 条 例 中 华 人 民 共 和 国 公 司 登 记 管 理 条 例 等, 经 各 级 工 商 行 政 管 理 机 关 登 记 注 册, 领 取 企 业 法 人 营 业 执 照, 取 得 法 人 资 格 的 企 业 2.2 抽 样 方 法 本 调 查 采 用 分 层 随 机 抽 样 根 据 国 家 统 计 局 发 布 的 相 关 标 准, 将 31 个 省 市 自 治 区, 按 照 经 济 发 展 水 平 分 为 东 部 中 部 西 部 和 东 北 地 区 四 个 类 别 : 东 部 包 括 10 个 省 市 区 : 北 京 天 津 河 北 上 海 江 苏 浙 江 福 建 山 东 广 东 和 海 南 中 部 包 括 6 个 省 : 山 西 安 徽 江 西 河 南 湖 北 和 湖 南 西 部 包 括 12 个 省 市 区 : 内 蒙 古 广 西 重 庆 四 川 贵 州 云 南 西 藏 陕 西 甘 肃 青 海 宁 夏 和 新 疆 东 北 包 括 3 个 省 : 辽 宁 吉 林 和 黑 龙 江 按 国 家 统 计 局 发 布 的 统 计 标 准, 企 业 法 人 单 位 分 为 十 八 个 行 业 大 类 CNNIC 按 照 各 行 业 在 互 联 网 使 用 情 况 方 面 的 共 性 和 差 异, 将 原 十 八 个 行 业 大 类 合 并 为 九 个 行 业 类 别 : 序 号 行 业 名 称 农 林 牧 渔 业 1 采 矿 业 电 力 燃 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 2 制 造 业 3 建 筑 业 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 信 息 传 输 计 算 机 服 务 和 软 件 业 4 金 融 业 租 赁 和 商 务 服 务 业 5 批 发 和 零 售 业 7

15 序 号 6 行 业 名 称 住 宿 和 餐 饮 业 居 民 服 务 和 其 他 服 务 业 7 房 地 产 业 8 科 学 研 究 技 术 服 务 和 地 质 勘 查 业 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 教 育 9 卫 生 社 会 保 障 和 社 会 福 利 业 文 化 体 育 和 娱 乐 业 按 地 区 及 合 并 后 的 行 业 两 个 指 标 进 行 交 叉 分 层, 将 总 体 划 分 为 4*9 共 计 36 个 层 根 据 2008 年 第 二 次 经 济 普 查 企 业 法 人 单 位 的 省 市 行 业 分 布 情 况, 在 每 层 中 等 比 例 分 配 样 本 量 在 每 层 中 随 机 抽 取 企 业 法 人 单 位 进 行 调 查, 最 终 有 效 样 本 共 3000 家 企 业 2.3 调 查 实 施 方 法 本 项 目 采 用 电 话 调 查 (CATI) 的 方 式 调 查 随 机 性 和 准 确 性 控 制 办 法 如 下 : 1) 采 取 工 作 日 早 9 点 至 晚 6 点 拨 打 电 话 的 方 法 2) 完 成 调 查 后, 要 求 电 话 调 查 公 司 提 供 所 有 电 话 的 拨 打 明 细 情 况, 进 行 抽 查 3) 为 避 免 接 通 率 对 随 机 性 的 影 响, 对 号 码 无 法 接 通 的 情 况, 采 取 至 少 拨 打 三 遍 的 方 式 4) 为 避 免 访 员 个 人 观 点 对 访 问 造 成 影 响, 规 定 不 需 要 读 出 的 选 项 一 律 不 加 以 任 何 提 示, 并 追 问 到 位 5) 电 话 调 查 结 束 后 对 数 据 进 行 了 预 处 理 核 对 了 变 量 的 取 值 和 变 量 之 间 的 逻 辑 关 系 等, 对 于 不 合 格 样 本 予 以 整 体 删 除 处 理 ( 三 ) 网 上 调 查 网 上 调 查 重 在 了 解 典 型 互 联 网 应 用 的 使 用 情 况 中 国 互 联 网 络 信 息 中 心 (CNNIC) 在 2014 年 12 月 1 日 至 12 月 31 日 期 间 进 行 了 网 上 调 查 将 问 卷 放 置 在 中 国 互 联 网 络 信 息 中 心 (CNNIC) 的 网 站 上, 同 时 在 各 类 大 型 网 站 上 设 置 问 卷 链 接, 由 网 民 主 动 参 与 填 写 问 卷 ( 四 ) 网 上 自 动 搜 索 与 统 计 数 据 上 报 8

16 网 上 自 动 搜 索 主 要 是 对 域 名 网 站 数 量 及 其 地 域 分 布 等 指 标 进 行 技 术 统 计, 而 统 计 上 报 数 据 主 要 包 括 IP 地 址 数 和 网 络 国 际 出 口 带 宽 数 4.1 IP 地 址 总 数 IP 地 址 分 省 统 计 的 数 据 来 自 亚 太 互 联 网 信 息 中 心 (APNIC) 和 中 国 互 联 网 络 信 息 中 心 (CNNIC)IP 地 址 数 据 库 将 两 个 数 据 库 中 已 经 注 册 且 可 以 判 明 地 址 所 属 省 份 的 数 据, 按 省 分 别 相 加 得 到 分 省 数 据 由 于 地 址 分 配 使 用 是 动 态 过 程, 所 统 计 数 据 仅 供 参 考 同 时,IP 地 址 的 国 家 主 管 部 门 工 业 和 信 息 化 部 也 会 要 求 中 国 IP 地 址 分 配 单 位 每 半 年 上 报 一 次 其 拥 有 的 IP 地 址 数 为 确 保 IP 数 据 准 确, 中 国 互 联 网 络 信 息 中 心 (CNNIC) 会 将 来 自 APNIC 的 统 计 数 据 与 上 报 数 据 进 行 比 较 核 实, 确 定 最 终 IP 地 址 数 4.2 中 国 域 名 总 数 和 网 站 总 数 中 国 的 域 名 总 数 和 网 站 总 数 来 源 于 : 域 名 数 :.CN 和. 中 国 下 的 域 名 数 来 源 于 中 国 互 联 网 络 信 息 中 心 (CNNIC) 数 据 库 ; 中 国 类 别 顶 级 域 名 (gtld) 来 源 于 域 名 统 计 机 构 WebHosting.Info 公 布 的 数 据 网 站 数 : 由 CNNIC 根 据 域 名 列 表 探 测 得 到.CN 和. 中 国 域 名 列 表 由 CNNIC 数 据 库 提 供, 类 别 顶 级 域 名 (gtld) 域 名 列 表 由 国 际 相 关 域 名 注 册 局 提 供 4.3 网 络 国 际 出 口 带 宽 数 工 业 和 信 息 化 部 通 过 报 表 制 度, 定 期 得 到 中 国 各 运 营 商 与 其 他 国 家 和 地 区 相 连 的 网 络 出 口 带 宽 总 数 中 国 互 联 网 络 发 展 状 况 统 计 报 告 中 纳 入 了 这 些 上 报 数 据 二 报 告 术 语 界 定 网 民 : 过 去 半 年 内 使 用 过 互 联 网 的 6 周 岁 及 以 上 中 国 居 民 手 机 网 民 : 指 过 去 半 年 通 过 手 机 接 入 并 使 用 互 联 网, 但 不 限 于 仅 通 过 手 机 接 入 互 联 网 的 网 民 电 脑 网 民 : 指 过 去 半 年 通 过 电 脑 接 入 并 使 用 互 联 网, 但 不 限 于 仅 通 过 电 脑 接 入 互 联 网 的 网 民 9

17 农 村 网 民 : 指 过 去 半 年 主 要 居 住 在 我 国 农 村 地 区 的 网 民 城 镇 网 民 : 指 过 去 半 年 主 要 居 住 在 我 国 城 镇 地 区 的 网 民 IP 地 址 :IP 地 址 的 作 用 是 标 识 上 网 计 算 机 服 务 器 或 者 网 络 中 的 其 他 设 备, 是 互 联 网 中 的 基 础 资 源, 只 有 获 得 IP 地 址 ( 无 论 以 何 种 形 式 存 在 ), 才 能 和 互 联 网 相 连 域 名 : 本 报 告 中 仅 指 英 文 域 名, 是 指 由 点 (.) 分 割 仅 由 数 字 英 文 字 母 和 连 字 符 (-) 组 成 的 字 串, 是 与 IP 地 址 相 对 应 的 层 次 结 构 式 互 联 网 地 址 标 识 常 见 的 域 名 分 为 两 类 : 一 类 是 国 家 或 地 区 顶 级 域 名 (cctld), 如 以.CN 结 尾 的 域 名 代 表 中 国 ; 一 类 是 类 别 顶 级 域 名 (gtld), 如 以.COM,.NET,.ORG 结 尾 的 域 名 等 网 站 : 是 指 以 域 名 本 身 或 者 域 名 为 网 址 的 web 站 点, 其 中 包 括 中 国 的 国 家 顶 级 域 名.CN 和 类 别 顶 级 域 名 (gtld) 下 的 web 站 点, 该 域 名 的 注 册 者 位 于 中 国 境 内 如 : 对 域 名 cnnic.cn 来 说, 它 的 网 站 只 有 一 个, 其 对 应 的 网 址 为 cnnic.cn 或 除 此 以 外,whois.cnnic.cn,mail.cnnic.cn 等 以 该 域 名 为 后 缀 的 网 址 只 被 视 为 该 网 站 的 不 同 频 道 品 牌 渗 透 率 : 指 过 去 半 年 内, 使 用 过 某 品 牌 的 网 民 数 与 使 用 过 该 类 互 联 网 应 用 的 网 民 总 数 之 比 调 查 范 围 : 除 非 明 确 指 出, 本 报 告 中 的 数 据 指 中 国 大 陆 地 区, 均 不 包 括 香 港 澳 门 和 台 湾 地 区 在 内 调 查 数 据 截 止 日 期 : 本 次 统 计 调 查 数 据 截 止 日 期 为 2014 年 12 月 31 日 10

18 环 境 篇 11

19 12

20 第 二 章 互 联 网 基 础 资 源 一 互 联 网 基 础 资 源 概 述 截 至 2014 年 12 月, 我 国 IPv4 地 址 数 量 为 3.32 亿, 拥 有 IPv6 地 址 块 /32 我 国 域 名 总 数 为 2060 万 个, 其 中.CN 域 名 总 数 年 增 长 为 2.4%, 达 到 1109 万, 在 中 国 域 名 总 数 中 占 比 达 53.8% 我 国 网 站 总 数 为 335 万 个, 年 增 长 4.6%;.CN 下 网 站 数 为 158 万 个 国 际 出 口 带 宽 为 4,118,663Mbps, 年 增 长 20.9% 表 年 中 国 互 联 网 基 础 资 源 对 比 2013 年 12 月 2014 年 12 月 年 增 长 量 年 增 长 率 IPv4( 个 ) 330,308, ,988,224 1,680, % IPv6( 块 /32) 16,670 18,797 2, % 域 名 ( 个 ) 18,440,611 20,600,526 2,159, % 其 中.CN 域 名 ( 个 ) 10,829,480 11,089, , % 网 站 ( 个 ) 3,201,625 3,348, , % 其 中.CN 下 网 站 ( 个 ) 1,311,227 1,582, , % 国 际 出 口 带 宽 (Mbps) 3,406,824 4,118, , % 二 IP 地 址 截 至 2014 年 12 月, 我 国 IPv6 地 址 数 量 为 18,797 块 /32, 年 增 长 12.8% 13

21 块 /32 中 国 IPv6 地 址 数 , 图 1 中 国 IPv6 地 址 数 量 全 球 IPv4 地 址 数 已 于 2011 年 2 月 分 配 完 毕, 自 2011 年 开 始 我 国 IPv4 地 址 总 数 基 本 维 持 不 变, 截 至 2014 年 12 月, 共 计 有 万 个 万 个 中 国 IPv4 地 址 数 及 其 增 长 率 图 2 中 国 IPv4 地 址 数 及 其 增 长 率 三 域 名 截 至 2014 年 12 月, 我 国 域 名 总 数 增 至 2060 万 个, 年 增 长 11.7% 14

22 2 表 2 中 国 分 类 域 名 数 数 量 ( 个 ) 占 域 名 总 数 比 例 CN 11,089, % COM 7,949, % NET 910, % 中 国 285, % ORG 232, % BIZ 85, % INFO 47, % 其 他 % 总 和 20,600, % 截 至 2014 年 12 月, 中 国.CN 域 名 总 数 为 1109 万, 年 增 长 2.4%, 占 中 国 域 名 总 数 比 例 为 53.8%;.COM 域 名 数 量 为 795 万, 占 比 为 38.6%;. 中 国 域 名 总 数 达 到 28.5 万 表 3 中 国 分 类 CN 域 名 数 数 量 ( 个 ) 占 CN 域 名 总 数 比 例 cn 8,732, % com.cn 1,355, % adm 645, % net.cn 167, % org.cn 79, % gov.cn 57, % ac.cn 46, % edu.cn 5, % mil.cn % 合 计 11,089, % 四 网 站 3 截 至 2014 年 12 月, 中 国 网 站 数 量 为 335 万 个, 年 增 长 4.6% 2 3 类 别 顶 级 域 名 (gtld) 来 源 于 域 名 统 计 机 构 WebHosting.Info12 月 29 日 公 布 的 数 据 指 域 名 注 册 者 在 中 国 境 内 的 网 站 15

23 万 个 中 国 网 站 数 量 注 : 数 据 中 不 包 含.EDU.CN 下 网 站 图 3 中 国 网 站 数 量 五 网 页 4 截 至 2014 年 12 月, 中 国 网 页 数 量 为 1899 亿 个, 年 增 长 26.6% 中 国 网 页 数 量 及 增 长 率 亿 个 % 180% 150% % 108.8% 78.6% % 90% % % 26.6% % % 30% 0% 网 页 数 增 长 率 图 4 中 国 网 页 数 量 及 增 长 率 其 中, 静 态 网 页 数 量 为 1127 亿, 占 网 页 总 数 量 的 59.36%; 动 态 网 页 数 量 为 772 亿, 占 16 4 数 据 来 源 : 百 度 在 线 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司

24 网 页 总 量 的 40.64% 表 4 中 国 网 页 数 量 单 位 2013 年 2014 年 增 长 率 网 页 总 数 个 150,040,762, ,918,649, % 静 态 网 页 个 89,696,746, ,744,752, % 占 网 页 总 数 比 例 59.78% 59.36% -0.7% 动 态 网 页 个 60,344,016,546 77,173,896, % 占 网 页 总 数 比 例 40.22% 40.64% 1.0% 网 页 长 度 ( 总 字 节 数 ) KB 7,479,873,203,607 9,310,312,446, % 平 均 每 个 网 站 的 网 页 数 个 46,864 56, % 平 均 每 个 网 页 的 字 节 KB % 六 网 络 国 际 出 口 带 宽 截 至 2014 年 12 月, 中 国 国 际 出 口 带 宽 为 4,118,663 Mbps, 年 增 长 率 为 20.9% Mbps ,098, % 中 国 国 际 出 口 带 宽 及 其 增 长 率 1,899,792 2,098,150 1,548,811 1,389,529 1,182, % 17.5% 11.5% 7.6% 10.4% 4,118,663 3,776,909 3,406, % 10.9% 9.0% 国 际 出 口 带 宽 增 长 率 100% 80% 60% 40% 20% 0% 图 5 中 国 国 际 出 口 宽 带 及 其 增 长 率 17

25 表 5 主 要 骨 干 网 络 国 际 出 口 带 宽 数 国 际 出 口 带 宽 数 (Mbps) 中 国 电 信 2,569,519 中 国 联 通 1,037,023 中 国 移 动 390,263 中 国 教 育 和 科 研 计 算 机 网 66,560 中 国 科 技 网 55,296 中 国 国 际 经 济 贸 易 互 联 网 2 合 计 4,118,663 18

26 第 三 章 互 联 网 络 接 入 环 境 一 互 联 网 络 接 入 设 备 2014 年, 台 式 机 笔 记 本 等 传 统 上 网 设 备 的 使 用 率 保 持 平 稳, 移 动 上 网 设 备 的 使 用 率 进 一 步 增 长, 新 兴 家 庭 娱 乐 终 端 网 络 电 视 的 使 用 率 达 到 一 定 比 例 通 过 台 式 电 脑 和 笔 记 本 电 脑 接 入 互 联 网 的 比 例 分 别 为 70.8% 43.2%, 与 2013 年 底 基 本 持 平 ; 通 过 手 机 接 入 互 联 网 的 比 例 继 续 增 高, 较 2013 年 底 提 高 4.8 个 百 分 点 ; 平 板 电 脑 的 娱 乐 性 和 便 捷 性 特 点 使 其 成 为 网 民 的 重 要 娱 乐 设 备,2014 年 底 使 用 率 达 到 34.8%, 并 在 高 学 历 ( 本 科 及 以 上 学 历 网 民 使 用 率 51.0%) 高 收 入 人 群 ( 月 收 入 5000 元 以 上 网 民 使 用 率 43.0%) 中 拥 有 更 高 使 用 率 ; 随 着 网 络 技 术 和 宽 带 技 术 的 发 展, 网 络 电 视 融 传 统 电 视 和 网 络 为 一 身, 其 共 享 性 智 能 性 和 可 控 性 迎 合 现 代 家 庭 娱 乐 需 求, 逐 渐 成 为 一 种 新 兴 的 家 庭 娱 乐 模 式, 截 至 2014 年 12 月, 网 络 电 视 使 用 率 已 达 到 15.6% 互 联 网 络 接 入 设 备 使 用 情 况 100% 80% 69.7% 70.8% 85.8% 81.0% 60% 40% 44.1% 43.2% 34.8% 28.3% 20% 15.6% 0% 台 式 电 脑 笔 记 本 电 脑 手 机 平 板 电 脑 电 视 图 6 互 联 网 络 接 入 设 备 使 用 情 况 二 互 联 网 络 接 入 场 所 2014 年, 我 国 网 民 在 家 里 网 吧 工 作 单 位 通 过 电 脑 接 入 互 联 网 的 比 例 与 2013 年 基 本 19

27 持 平, 在 学 校 通 过 电 脑 上 网 比 例 略 有 增 长, 在 公 共 场 所 电 脑 上 网 使 用 率 增 长 3.4 个 百 分 点, 机 场 咖 啡 馆 餐 厅 等 公 共 场 所 无 线 网 络 环 境 的 提 供, 使 公 共 场 所 成 为 网 民 网 络 办 公 娱 乐 地 点 的 补 充 网 民 使 用 电 脑 接 入 互 联 网 的 场 所 100% 80% 89.8% 90.7% 60% 40% 20% 18.7% 18.1% 32.5% 31.1% 18.0% 11.3% 14.2% 14.6% 0% 家 里 网 吧 单 位 学 校 公 共 场 所 图 7 网 民 使 用 电 脑 接 入 互 联 网 的 场 所 三 城 镇 电 脑 网 民 家 庭 Wi-Fi 接 入 情 况 在 家 里 使 用 电 脑 接 入 互 联 网 的 城 镇 网 民 中, 家 庭 Wi-Fi 的 普 及 情 况 已 达 到 很 高 水 平, 比 例 为 81.1% 家 庭 Wi-Fi 的 使 用 对 家 庭 中 高 龄 成 员 上 网 具 有 较 强 带 动 作 用, 推 动 城 市 互 联 网 普 及 率 的 进 一 步 提 升 城 镇 电 脑 网 民 家 庭 Wi-Fi 接 入 情 况 未 接 入, 17.1% 不 清 楚, 1.9% 接 入, 81.1% 20 图 8 城 镇 电 脑 网 民 家 庭 Wi-Fi 接 入 情 况

28 第 四 章 互 联 网 络 安 全 环 境 一 互 联 网 安 全 事 件 发 生 情 况 2014 年, 总 体 网 民 中 有 46.3% 的 网 民 遭 遇 过 网 络 安 全 问 题, 我 国 个 人 互 联 网 使 用 的 安 全 状 况 不 容 乐 观 在 安 全 事 件 中, 电 脑 或 手 机 中 病 毒 或 木 马 账 号 或 密 码 被 盗 情 况 最 为 严 重, 分 别 达 到 26.7% 和 25.9%, 在 网 上 遭 遇 到 消 费 欺 诈 比 例 为 12.6% 网 络 安 全 的 维 护, 需 要 政 府 企 业 网 民 三 方 群 策 群 力, 全 体 网 民 应 致 力 于 提 高 自 我 保 护 意 识 和 技 能, 提 高 对 网 络 虚 假 有 害 信 息 的 辨 识 和 抵 抗 能 力, 共 建 安 全 的 网 络 环 境 互 联 网 安 全 事 件 发 生 比 例 0% 10% 20% 30% 电 脑 或 手 机 中 病 毒 或 者 木 马 26.7% 账 号 或 者 密 码 被 盗 25.9% 在 网 上 遇 到 消 费 欺 诈 12.6% 图 9 互 联 网 安 全 事 件 发 生 情 况 二 网 民 互 联 网 安 全 感 知 本 次 调 查 显 示, 有 48.6% 的 网 民 表 示 我 国 网 络 环 境 比 较 安 全 或 非 常 安 全,49.0% 的 网 民 表 示 互 联 网 不 太 安 全 或 非 常 不 安 全 遭 遇 帐 号 或 密 码 被 盗 消 费 欺 诈 等 网 络 安 全 问 题 以 及 各 类 信 息 泄 露 事 件 的 曝 光, 严 重 影 响 到 网 民 的 网 络 安 全 感 知 当 前 网 络 安 全 问 题 已 成 为 公 共 安 全 的 重 要 组 成 部 分, 应 大 力 宣 扬 网 络 安 全, 不 断 增 强 广 大 网 民 网 络 安 全 意 识, 并 营 造 网 络 安 全 人 人 有 责 人 人 维 护 网 络 安 全 的 网 民 意 识 ; 应 不 断 创 新 网 络 安 全 监 管 机 制 和 管 理 方 法, 坚 持 依 法 治 理 源 头 治 理, 共 同 努 力 为 我 国 网 民 营 造 出 安 全 稳 定 可 靠 有 序 的 网 络 环 境 21

29 网 民 互 联 网 安 全 感 知 说 不 清, 2.4% 非 常 不 安 全, 7.0% 非 常 安 全, 3.5% 比 较 安 全, 45.1% 不 太 安 全, 42.0% 图 10 网 民 互 联 网 安 全 感 知 22

30 应 用 篇 23

31 24

32 第 五 章 网 民 规 模 与 结 构 一 网 民 规 模 ( 一 ) 总 体 网 民 规 模 截 至 2014 年 12 月, 我 国 网 民 规 模 达 6.49 亿, 全 年 共 计 新 增 网 民 3117 万 人 互 联 网 普 及 率 为 47.9%, 较 2013 年 底 提 升 了 2.1 个 百 分 点 万 人 中 国 网 民 规 模 和 互 联 网 普 及 率 45.8% 47.9% 42.1% 38.3% 34.3% % % % % 10.5% % 40% 30% 20% 10% 0% 网 民 数 互 联 网 普 及 率 图 11 中 国 网 民 规 模 和 互 联 网 普 及 率 2014 年 网 民 增 长 的 宏 观 带 动 因 素 有 以 下 三 个 方 面 : 政 府 方 面,2014 年 政 府 更 加 重 视 互 联 网 安 全, 中 央 网 络 安 全 和 信 息 化 领 导 小 组 于 2 月 份 成 立, 旨 在 全 力 打 造 安 全 上 网 环 境 投 入 更 多 资 源 开 展 互 联 网 治 理 工 作, 消 除 非 网 民 上 网 的 安 全 顾 虑 ;8 月, 中 央 全 面 深 化 改 革 领 导 小 组 第 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 推 动 传 统 媒 体 和 新 兴 媒 体 融 合 发 展 的 指 导 意 见, 推 动 传 统 媒 体 与 新 媒 体 融 合 的 工 作 正 式 提 上 社 会 经 济 发 展 日 程, 推 动 互 联 网 成 为 新 型 主 流 媒 体 打 造 现 代 传 播 体 系, 对 非 网 民 信 息 生 活 的 渗 透 力 度 持 续 扩 大 ; 宽 带 中 国 2014 专 项 行 动 持 续 开 展, 进 一 步 推 动 了 互 联 网 宽 带 的 建 设 和 普 及 运 营 商 方 面,2014 年 中 国 4G 商 用 进 程 全 面 启 动, 根 据 工 信 部 发 布 的 通 信 业 经 济 运 25

33 行 情 况 显 示, 截 至 12 月, 中 国 4G 用 户 总 数 达 万 户, 在 网 民 增 长 放 缓 背 景 下,4G 网 络 的 推 广 带 动 更 多 人 上 网 ; 运 营 商 继 续 大 力 推 广 固 网 宽 带 + 移 动 通 信 模 式 的 产 品, 通 过 互 联 网 OTT 业 务 和 传 统 电 信 业 务 的 组 合 优 惠, 吸 引 用 户 接 入 固 定 互 联 网 和 移 动 互 联 网 ; 随 着 虚 拟 运 营 商 加 入 市 场 竞 争, 电 信 市 场 在 2014 年 出 现 活 跃 的 竞 争 发 展 态 势, 相 比 基 础 运 营 商, 其 在 套 餐 内 容 方 面 灵 活 度 更 大, 获 得 很 多 用 户 的 认 可 企 业 方 面,2014 年 新 浪 微 博 京 东 阿 里 巴 巴 等 知 名 互 联 网 企 业 赴 美 上 市, 使 互 联 网 成 为 频 频 见 诸 报 端 的 热 点 词, 互 联 网 应 用 得 到 广 泛 宣 传, 互 联 网 应 用 与 发 展 模 式 快 速 创 新, 比 特 币 互 联 网 理 财 网 络 购 物 O2O 模 式 等 一 度 成 为 社 会 性 事 件, 这 些 宣 传 报 道 极 大 地 拓 宽 了 非 网 民 认 知 了 解 接 触 互 联 网 的 渠 道, 提 高 非 网 民 的 尝 试 意 愿 根 据 调 查,2014 年 新 网 民 最 主 要 的 上 网 设 备 是 手 机, 使 用 率 为 64.1%, 由 于 手 机 带 动 网 民 增 长 的 作 用 有 所 减 弱, 故 新 网 民 手 机 使 用 率 低 于 2013 年 的 73.3% 由 于 2014 年 新 增 网 民 学 生 群 体 占 比 为 38.8%, 远 高 于 老 网 民 中 的 22.7%, 而 学 生 群 体 的 上 网 场 景 多 为 学 校 家 庭, 故 新 网 民 使 用 台 式 电 脑 的 比 例 相 比 2013 年 上 升 明 显, 达 51.6% 新 网 民 互 联 网 接 入 设 备 使 用 情 况 80% 60% 51.6% 73.3% 64.1% 40% 20% 28.7% 16.9% 13.2% 0% 台 式 电 脑 笔 记 本 电 脑 手 机 图 12 新 网 民 互 联 网 接 入 设 备 使 用 情 况 数 据 显 示, 非 网 民 不 上 网 的 原 因, 主 要 是 不 懂 电 脑 / 网 络, 比 例 为 61.3%, 其 次 为 年 龄 太 大 / 太 小, 占 比 为 28.5%, 相 比 2013 年 均 有 所 上 升 互 联 网 知 识 与 应 用 技 能 的 缺 乏, 仍 然 是 造 成 网 民 与 非 网 民 之 间 数 字 鸿 沟 的 重 要 原 因 之 一 另 外, 没 有 电 脑 等 上 网 设 备 的 比 例 为 10.7%, 互 联 网 接 入 设 备 的 获 取 能 力 差 异 造 成 的 使 用 鸿 沟 也 不 能 忽 视 26

34 80% 非 网 民 不 使 用 互 联 网 的 原 因 60% 61.3% 58.1% 40% 20% 0% 不 懂 电 脑 28.5% 20.6% 年 龄 太 大 10.0% 10.7% 没 有 电 脑 等 1.8% 3.0% 当 地 无 法 17.4% 17.3% 没 时 间 上 网 10.5% 11.6% 不 需 要 / 网 络 / 太 小 上 网 设 备 连 接 互 联 网 / 不 感 兴 趣 图 13 非 网 民 不 使 用 互 联 网 的 原 因 数 据 显 示, 近 年 来 非 网 民 的 上 网 意 愿 持 续 降 低, 肯 定 上 网 或 可 能 上 网 的 比 例, 从 2011 年 的 16.3% 逐 渐 下 降 至 2014 年 的 11.1%, 未 来 非 网 民 的 转 化 难 度 将 进 一 步 加 大 网 民 规 模 的 增 速 将 继 续 减 缓 90% 非 网 民 未 来 上 网 意 向 68% 69.5% 77.3% 74.5% 72.7% 45% 23% 16.3% 13.4% 13.7% 16.2% 0% 14.3% 9.3% 11.9% 11.1% 肯 定 上 / 可 能 上 不 一 定 / 说 不 清 肯 定 不 上 / 可 能 不 上 图 14 非 网 民 未 来 上 网 意 向 对 潜 在 网 民 ( 肯 定 上 / 可 能 上 ) 与 非 潜 在 网 民 ( 肯 定 不 上 / 可 能 不 上 / 不 一 定 / 说 不 清 ) 进 行 对 比 发 现, 非 潜 在 网 民 中 小 学 及 以 下 学 历 农 民 60 岁 及 以 上 的 群 体 占 比 很 高, 分 别 达 到 59.2% 43.3% 和 36.7%, 这 些 特 征 与 该 群 体 不 上 网 的 原 因 表 现 一 致, 即 不 懂 电 脑 / 网 络 27

35 (64.1%) 年 龄 太 大 / 太 小 (30.6%); 而 30.2% 的 潜 在 网 民 不 上 网 的 主 要 原 因 是 没 有 时 间 上 网, 这 一 群 体 具 备 互 联 网 接 入 条 件 与 使 用 技 能, 未 来 转 化 为 网 民 的 可 能 性 更 高 ( 二 ) 手 机 网 民 规 模 截 至 2014 年 12 月, 我 国 手 机 网 民 规 模 达 5.57 亿, 较 2013 年 增 加 5672 万 人 网 民 中 使 用 手 机 上 网 的 人 群 占 比 由 2013 年 的 81.0% 提 升 至 85.8% 万 人 % 中 国 手 机 网 民 规 模 及 其 占 网 民 比 例 81.0% 74.5% 69.3% 66.2% 60.8% % % % 80% 60% 40% % % 手 机 网 民 规 模 手 机 网 民 占 整 体 网 民 比 例 图 15 中 国 手 机 网 民 规 模 及 其 占 网 民 比 例 2014 年 上 半 年 手 机 网 民 增 速 为 5.4%, 下 半 年 为 5.6%, 增 速 未 出 现 明 显 增 长, 手 机 网 民 即 将 进 入 平 稳 增 长 阶 段 一 方 面, 移 动 电 话 的 普 及 率 已 基 本 达 到 饱 和, 根 据 工 信 部 发 布 的 通 信 业 主 要 指 标 完 成 情 况 显 示,2014 年 全 年 移 动 电 话 普 及 率 由 90.8% 升 至 年 底 的 94.5%, 上 升 空 间 逐 渐 缩 窄 ; 另 一 方 面, 从 6 月 1 日 起 运 营 商 被 纳 入 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 范 围, 曾 对 推 动 手 机 网 民 起 到 重 要 作 用 的 购 话 费 送 手 机 的 终 端 补 贴 政 策 随 之 出 现 重 大 调 整, 同 时 国 资 委 要 求 运 营 商 在 三 年 内 连 续 削 减 20% 的 营 销 费 用, 以 上 政 策 变 动 对 智 能 手 机 的 推 广 渠 道 造 成 显 著 冲 击, 手 机 网 民 增 长 的 重 要 推 动 力 受 到 部 分 削 弱 ( 三 ) 分 省 网 民 规 模 截 至 2014 年 12 月, 中 国 大 陆 31 个 省 直 辖 市 自 治 区 中 网 民 数 量 超 过 千 万 规 模 的 达 25 个, 互 联 网 普 及 率 超 过 全 国 平 均 水 平 的 省 份 达 12 个 分 经 济 区 域 看, 东 部 地 区 10 省 中, 有 8 省 的 互 联 网 普 及 率 超 过 全 国 平 均 水 平, 中 部 地 区 6 省 中 仅 有 1 省, 西 部 地 区 12 省 中 有 28

36 2 省, 东 北 部 地 区 三 省 中 有 1 省, 不 同 经 济 区 域 间 互 联 网 普 及 率 差 异 非 常 明 显 表 年 中 国 内 地 分 省 网 民 规 模 及 互 联 网 普 及 率 省 份 网 民 数 ( 万 人 ) 普 及 率 网 民 规 模 增 速 普 及 率 排 名 北 京 % 2.4% 1 上 海 % 2.0% 2 广 东 % 4.2% 3 福 建 % 2.9% 4 浙 江 % 3.9% 5 天 津 % 4.4% 6 辽 宁 % 5.2% 7 江 苏 % 4.4% 8 山 西 % 4.7% 9 新 疆 % 4.2% 10 青 海 % 5.5% 11 河 北 % 6.3% 12 山 东 % 7.0% 13 海 南 % 2.3% 14 陕 西 % 3.3% 15 内 蒙 古 % 4.5% 16 重 庆 % 4.9% 17 湖 北 % 5.4% 18 吉 林 % 6.9% 19 宁 夏 % 4.2% 20 黑 龙 江 % 5.6% 21 西 藏 % 6.9% 22 广 西 % 4.2% 23 湖 南 % 7.0% 24 四 川 % 6.6% 25 河 南 % 5.8% 26 安 徽 % 3.5% 27 甘 肃 % 6.4% 28 云 南 % 7.5% 29 贵 州 % 6.7% 30 江 西 % 5.1% 31 29

37 省 份 网 民 数 ( 万 人 ) 普 及 率 网 民 规 模 增 速 普 及 率 排 名 全 国 % 5.0% -- 5 通 过 变 异 系 数 来 反 映 省 间 互 联 网 普 及 率 的 差 异, 可 以 看 到, 我 国 互 联 网 普 及 的 地 区 差 异 呈 现 稳 定 的 下 降 趋 势, 截 至 2014 年 12 月, 互 联 网 普 及 率 的 省 间 差 异 为 0.24, 相 比 2013 年 底 下 降 了 0.01 实 现 互 联 网 接 入 以 来, 中 国 在 推 进 互 联 网 全 面 普 及 的 工 作 上 取 得 显 著 成 效, 但 由 于 互 联 网 普 及 率 的 省 间 差 异 仍 然 存 在, 进 一 步 推 动 普 及 情 况 落 后 省 份 的 互 联 网 建 设 工 作 将 成 为 一 项 长 期 工 程 互 联 网 普 及 率 的 省 间 差 异 ( 变 异 系 数 ) 图 16 互 联 网 普 及 率 的 省 间 差 异 ( 变 异 系 数 ) ( 四 ) 农 村 网 民 规 模 截 至 2014 年 12 月, 我 国 网 民 中 农 村 网 民 占 比 27.5%, 规 模 达 1.78 亿, 较 2013 年 底 增 加 188 万 人 城 镇 网 民 增 长 幅 度 较 大, 相 比 2013 年 底 增 长 2929 万 人 在 整 体 网 民 规 模 增 幅 逐 年 收 窄 城 市 化 率 稳 步 提 高 的 背 景 下, 农 村 非 网 民 的 转 化 难 度 也 随 之 加 大, 未 来 将 需 要 进 一 步 的 政 策 和 市 场 激 励, 推 动 农 村 网 民 规 模 增 长 30 5 变 异 系 数, 是 一 组 数 据 的 标 准 差 与 其 平 均 值 的 比, 反 映 该 组 数 据 变 异 程 度 的 大 小 省 互 联 网 普 及 率 的 变 异 系 数 越 大, 说 明 互 联 网 普 及 率 的 地 区 差 异 越 大

38 中 国 网 民 城 乡 结 构 80% 71.4% 72.5% 60% 40% 20% 28.6% 27.5% 0% 城 镇 农 村 图 17 中 国 网 民 城 乡 结 构 尽 管 农 村 地 区 网 民 规 模 互 联 网 普 及 率 不 断 增 长, 但 是 城 乡 互 联 网 普 及 率 差 异 仍 有 扩 大 趋 势,2014 年 城 镇 地 区 互 联 网 普 及 率 超 过 农 村 地 区 34 个 百 分 点 造 成 差 距 的 原 因, 部 分 在 于 城 镇 化 进 程 在 一 定 程 度 上 掩 盖 了 农 村 互 联 网 普 及 推 进 工 作 的 成 果, 根 本 则 是 地 区 经 济 发 展 不 平 衡, 妥 善 解 决 城 乡 数 字 鸿 沟 的 方 法 仍 然 需 要 进 一 步 探 索 创 新 80% 城 乡 互 联 网 普 及 率 60% 43.0% 49.6% 54.6% 57.4% 60.3% 62.8% 40% 20% 26.0% 7.4% 33.9% 12.3% 15.5% 18.6% 20.7% 24.2% 28.1% 28.8% 0% 农 村 城 镇 图 18 城 乡 互 联 网 普 及 率 31

39 二 网 民 结 构 ( 一 ) 性 别 结 构 截 至 2014 年 12 月, 中 国 网 民 男 女 比 例 为 56.4:43.6, 近 年 间 基 本 保 持 稳 定 中 国 网 民 性 别 结 构 60% 56.0% 56.4% 40% 44.0% 43.6% 20% 0% 男 女 图 19 中 国 网 民 性 别 结 构 ( 二 ) 年 龄 结 构 截 至 2014 年 12 月, 我 国 网 民 以 岁 年 龄 段 为 主 要 群 体, 比 例 合 计 达 到 78.1% 其 中 岁 年 龄 段 的 网 民 占 比 最 高, 达 31.5% 与 2013 年 底 相 比,40 岁 及 以 上 年 龄 段 的 网 民 比 例 有 所 增 加,19 岁 及 以 下 青 少 年 儿 童 网 民 的 比 例 有 所 降 低 一 方 面, 是 网 络 接 入 环 境 日 益 普 及 媒 体 宣 传 范 围 广 泛, 增 加 了 中 老 年 群 体 接 触 互 联 网 的 机 会 ; 另 一 方 面, 是 人 口 的 老 龄 化 两 方 面 因 素 共 同 导 致 网 民 的 年 龄 结 构 出 现 年 长 化 趋 势 32

40 40% 中 国 网 民 年 龄 结 构 31.2% 31.5% 30% 24.1% 22.8% 23.9% 23.8% 20% 12.1% 12.3% 10% 5.1% 5.5% 1.9% 1.7% 1.9% 2.4% 0% 10 岁 以 下 岁 岁 岁 岁 岁 60 岁 及 以 上 图 20 中 国 网 民 年 龄 结 构 ( 三 ) 学 历 结 构 截 至 2014 年 12 月, 网 民 中 具 备 中 等 教 育 程 度 的 群 体 规 模 最 大, 初 中 高 中 / 中 专 / 技 校 学 历 的 网 民 占 比 分 别 为 36.8% 与 30.6% 与 2013 年 底 相 比, 网 民 的 学 历 结 构 保 持 基 本 稳 定 中 国 网 民 学 历 结 构 40% 30% 36.0% 36.8% 31.2% 30.6% 20% 10% 11.9% 11.1% 10.1% 10.4% 10.8% 11.0% 0% 小 学 及 以 下 初 中 高 中 / 中 专 / 技 校 大 专 大 学 本 科 及 以 上 图 21 中 国 网 民 学 历 结 构 ( 四 ) 职 业 结 构 截 至 2014 年 12 月, 网 民 中 学 生 群 体 的 占 比 最 高, 为 23.8%, 其 次 为 个 体 户 / 自 由 职 业 者, 比 例 为 22.3%, 企 业 / 公 司 的 管 理 人 员 和 一 般 职 员 占 比 合 计 达 到 17.0% 33

41 中 国 网 民 职 业 结 构 0% 10% 20% 30% 学 生 党 政 机 关 事 业 单 位 领 导 干 部 党 政 机 关 事 业 单 位 一 般 职 员 企 业 / 公 司 高 层 管 理 人 员 企 业 / 公 司 中 层 管 理 人 员 企 业 / 公 司 一 般 职 员 专 业 技 术 人 员 商 业 服 务 业 职 工 制 造 生 产 型 企 业 工 人 个 体 户 / 自 由 职 业 者 农 村 外 出 务 工 人 员 农 林 牧 渔 劳 动 者 退 休 无 业 / 下 岗 / 失 业 0.5% 0.5% 4.3% 3.4% 0.4% 0.6% 2.1% 2.2% 11.4% 14.2% 6.6% 5.8% 3.8% 3.9% 3.5% 3.7% 4.0% 2.3% 6.6% 6.3% 2.4% 2.8% 10.2% 7.7% 18.6% 25.5% 23.8% 22.3% 图 22 中 国 网 民 职 业 结 构 ( 五 ) 收 入 结 构 6 截 至 2014 年 12 月, 网 民 中 月 收 入 在 元 的 群 体 占 比 最 高, 分 别 为 18.8% 和 20.2% 与 2013 年 相 比, 网 民 的 收 入 水 平 有 一 定 的 提 升, 一 方 面 是 由 于 城 镇 网 民 的 增 幅 高 于 农 村 网 民, 另 一 方 面 与 社 会 经 济 的 快 速 发 展 人 民 收 入 水 平 持 续 提 高 密 不 可 分 34 6 其 中 学 生 收 入 包 括 家 庭 提 供 的 生 活 费 勤 工 俭 学 工 资 奖 学 金 及 其 它 收 入, 农 民 收 入 包 括 子 女 提 供 的 生 活 费 农 业 生 产 收 入 政 府 补 贴 等 收 入, 无 业 下 岗 失 业 群 体 收 入 包 括 子 女 给 的 生 活 费 政 府 救 济 补 贴 抚 恤 金 低 保 等, 退 休 人 员 收 入 包 括 子 女 提 供 的 生 活 费 退 休 金 等

42 中 国 网 民 个 人 月 收 入 结 构 0% 10% 20% 无 收 入 2.2% 9.7% 500 元 以 下 元 11.1% 10.7% 13.3% 15.2% 元 元 8.8% 8.1% 10.7% 10.3% 元 17.8% 18.8% 元 15.8% 20.2% 元 7.7% 8.7% 8000 元 以 上 5.1% 5.7% 图 23 中 国 网 民 个 人 月 收 入 结 构 35

43 36

44 第 六 章 个 人 互 联 网 应 用 状 况 一 上 网 时 长 2014 年, 中 国 网 民 的 人 均 周 上 网 时 长 达 26.1 小 时, 较 2013 年 底 增 加 了 1.1 个 小 时 网 民 对 互 联 网 应 用 使 用 广 度 和 深 度 的 提 升, 继 续 推 动 我 国 网 民 人 均 周 上 网 时 长 的 持 续 增 长 小 时 30 网 民 平 均 每 周 上 网 时 长 图 24 网 民 平 均 每 周 上 网 时 长 二 网 民 互 联 网 态 度 ( 一 ) 网 络 信 任 信 任 是 一 个 社 会 最 重 要 的 综 合 力 量 之 一 网 络 信 任 不 仅 成 为 社 会 信 任 的 重 要 组 成 部 分, 更 是 电 子 商 务 互 联 网 金 融 等 深 层 网 络 应 用 发 展 的 重 要 社 会 基 础 2014 年, 有 54.5% 的 网 民 表 示 对 互 联 网 信 任, 相 比 2007 年 的 35.1%, 网 民 对 互 联 网 的 信 任 度 有 较 大 幅 度 提 高 37

45 网 民 对 互 联 网 的 信 任 比 例 60% 54.5% 40% 35.1% 20% 0% 2007 年 2014 年 图 25 网 民 对 互 联 网 的 信 任 比 例 在 转 型 期, 伴 随 着 快 速 的 城 市 化 进 程, 中 国 从 熟 人 社 会 过 渡 到 生 人 社 会, 传 统 社 会 的 信 任 基 础 受 到 冲 击, 而 现 代 社 会 信 任 体 系 尚 未 健 全, 人 们 的 社 会 信 任 度 有 所 降 低 网 络 空 间 自 我 发 展 形 成 的 信 任 机 制, 在 逐 步 提 升 了 人 们 虚 拟 空 间 信 任 度 的 同 时, 也 渐 渐 影 响 到 线 下 现 实 社 会 的 交 往 交 易 等 场 域, 对 实 体 社 会 信 任 的 缺 失 也 起 到 了 一 定 的 填 补 作 用 此 外, 尽 管 一 些 网 络 安 全 事 件 频 发, 但 整 体 上 升 的 网 络 信 任 比 例 体 现 出 整 体 网 民 对 网 络 空 间 的 包 容 程 度 在 提 升 ( 二 ) 网 络 分 享 互 联 网 降 低 了 沟 通 和 交 易 的 成 本, 也 营 造 了 互 惠 分 享 的 网 络 空 间 本 次 调 查 显 示,2014 年, 有 60.0% 的 网 民 对 于 在 互 联 网 上 分 享 行 为 持 积 极 态 度, 其 中 非 常 愿 意 的 占 13.0%, 比 较 愿 意 的 占 47.0% 借 助 网 络 空 间, 网 民 在 信 息 和 资 源 方 面 互 惠 分 享, 不 仅 降 低 了 交 易 成 本, 也 创 造 了 新 的 价 值 38

46 说 不 清, 6.6% 非 常 不 愿 意, 6.4% 网 民 分 享 意 愿 非 常 愿 意, 13.0% 不 太 愿 意, 27.0% 比 较 愿 意, 47.0% 图 26 网 民 分 享 意 愿 与 数 字 移 民 (Digital Immigrants) 相 比, 数 字 原 住 民 (Digital Native) 互 惠 分 享 的 意 愿 更 加 强 烈 调 查 显 示,10-29 岁 的 年 轻 人 相 对 于 其 他 群 体 更 乐 于 在 互 联 网 上 分 享, 尤 其 是 岁 的 人 群, 有 65.9% 的 网 民 表 示 比 较 愿 意 或 非 常 愿 意 在 网 上 分 享 随 着 未 来 这 个 群 体 逐 步 成 为 社 会 的 中 坚 力 量, 互 联 网 对 互 惠 分 享 合 作 和 创 新 的 推 动 作 用 将 表 现 的 更 加 明 显 100% 不 同 年 龄 网 民 愿 意 网 上 分 享 的 比 例 80% 60% 57.5% 65.9% 61.4% 56.3% 56.1% 56.6% 51.8% 40% 20% 0% 10 岁 以 下 岁 岁 岁 岁 岁 60 岁 及 以 上 图 27 不 同 年 龄 网 民 愿 意 网 上 分 享 的 比 例 ( 三 ) 网 络 评 论 去 中 心 化 是 互 联 网 的 基 本 属 性 之 一, 网 络 空 间 给 广 大 网 民 提 供 了 平 等 表 达 自 己 意 见 的 新 公 共 领 域 调 查 显 示, 有 43.8% 的 网 民 表 示 喜 欢 在 互 联 网 上 发 表 评 论, 其 中 非 常 39

47 喜 欢 的 占 6.7%, 比 较 喜 欢 的 占 37.1% 网 络 空 间 已 经 成 为 人 们 发 表 言 论 的 重 要 场 所 网 络 空 间 新 公 共 领 域 的 特 征 有 助 于 成 为 社 会 冲 突 的 安 全 阀, 良 好 通 畅 的 对 话 空 间 有 助 于 缓 解 社 会 矛 盾, 促 进 社 会 和 谐 近 年 来, 我 国 政 府 积 极 倡 导 引 导 网 络 参 政 议 政, 广 大 网 民 通 过 互 联 网 通 道 评 论 时 事 反 映 民 生 建 言 献 策, 网 络 已 经 成 为 推 进 社 会 主 义 民 主 政 治 建 设 的 重 要 力 量 网 民 评 论 意 愿 说 不 清, 6.0% 非 常 不 喜 欢, 7.8% 非 常 喜 欢, 6.7% 不 太 喜 欢, 42.4% 比 较 喜 欢, 37.1% 图 28 网 民 评 论 意 愿 与 其 他 群 体 相 比, 青 少 年 群 体 的 网 络 舆 论 表 达 意 愿 更 强 烈, 尤 其 是 岁 网 民 网 上 发 言 积 极 性 最 高, 有 50.2% 的 比 例 ; 其 次 是 岁 的 网 民 群 体, 有 46.6% 的 比 例 青 少 年 处 于 思 想 意 识 形 成 期, 言 论 表 达 的 积 极 性 较 高, 网 络 空 间 给 了 青 少 年 群 体 更 大 的 自 由 表 达 空 间, 有 利 于 培 养 独 立 的 个 性 但 网 络 空 间 的 虚 拟 与 现 实 混 淆 言 论 的 群 体 极 化 效 应 等 也 会 对 青 少 年 的 社 会 认 知 产 生 一 定 的 影 响 不 同 年 龄 网 民 愿 意 网 上 评 论 的 比 例 60% 40% 28.1% 50.2% 46.6% 40.9% 36.8% 37.4% 35.4% 20% 0% 10 岁 以 下 岁 岁 岁 岁 岁 60 岁 及 以 上 图 29 不 同 年 龄 网 民 愿 意 网 上 评 论 的 比 例 40

48 ( 四 ) 网 络 依 赖 随 着 各 类 互 联 网 应 用 的 快 速 发 展, 互 联 网 越 来 越 成 为 网 民 日 常 工 作 生 活 学 习 中 必 不 可 少 的 组 成 部 分, 人 们 对 网 络 的 依 赖 程 度 越 来 越 高 本 次 调 查 显 示 53.1% 的 网 民 认 为 自 身 依 赖 互 联 网, 其 中 非 常 依 赖 的 占 12.5%, 比 较 依 赖 的 占 40.6% 网 民 对 互 联 网 的 依 赖 程 度 说 不 清, 1.4% 非 常 不 依 赖, 5.8% 非 常 依 赖, 12.5% 不 太 依 赖, 39.7% 比 较 依 赖, 40.6% 图 30 网 民 对 互 联 网 的 依 赖 程 度 学 历 程 度 越 高 的 网 民 对 互 联 网 的 依 赖 比 例 越 大 小 学 及 以 下 网 民 中 有 44.9% 的 人 比 较 或 非 常 依 赖 互 联 网, 大 学 本 科 及 以 上 的 网 民 中 这 一 比 例 达 到 63.9% 网 民 对 互 联 网 依 赖 的 比 例 随 学 历 增 长 而 增 长, 说 明 互 联 网 已 经 成 为 社 会 精 英 白 领 阶 层 的 工 作 生 活 和 娱 乐 的 基 础 元 素 不 同 学 历 网 民 互 联 网 依 赖 比 例 80% 60% 44.9% 49.5% 54.2% 60.2% 63.9% 40% 20% 0% 小 学 及 以 下 初 中 高 中 / 中 专 / 技 校 大 专 大 学 本 科 及 以 上 图 31 不 同 学 历 网 民 互 联 网 依 赖 比 例 41

49 伴 随 着 农 村 互 联 网 普 及 率 的 提 升, 互 联 网 在 农 村 网 民 生 产 生 活 娱 乐 中 的 重 要 性 逐 步 体 现 出 现, 已 经 有 47.9% 的 农 村 网 民 认 为 自 己 比 较 或 者 非 常 依 赖 互 联 网 但 是 农 村 网 民 对 互 联 网 依 赖 的 程 度 明 显 低 于 城 镇 网 民,55.1% 的 城 镇 网 民 认 为 自 己 比 较 或 者 非 常 依 赖 互 联 网, 高 出 农 村 地 区 7.2 个 百 分 点 这 表 明 对 于 农 村 网 民 而 言, 互 联 网 尚 未 从 单 纯 的 娱 乐 工 具 转 变 为 其 生 活 服 务 平 台 未 来 除 了 要 继 续 缩 小 城 乡 互 联 网 接 入 的 数 字 鸿 沟 以 外, 更 要 重 视 城 乡 网 民 在 互 联 网 应 用 方 面 的 差 距 城 乡 网 民 互 联 网 依 赖 比 例 100% 80% 60% 40% 20% 0% 55.1% 城 镇 47.9% 乡 村 图 32 城 乡 网 民 互 联 网 依 赖 比 例 三 个 人 互 联 网 应 用 普 及 状 况 2014 年, 在 移 动 互 联 网 的 推 动 下, 个 人 互 联 网 应 用 发 展 整 体 呈 现 上 升 态 势 即 时 通 信 作 为 网 民 第 一 大 上 网 应 用, 在 高 使 用 率 水 平 的 基 础 上 继 续 攀 升 ; 微 博 电 子 邮 件 等 其 他 交 流 沟 通 类 应 用 使 用 率 持 续 走 低 ; 博 客 社 交 性 退 化, 媒 体 功 能 凸 显, 使 用 率 呈 现 回 升 态 势 ; 电 子 商 务 类 应 用 依 然 保 持 快 速 发 展, 手 机 旅 行 预 订 应 用 表 现 突 出 即 时 通 信 的 基 础 地 位 进 一 步 稳 固 即 时 通 信 作 为 第 一 大 上 网 应 用, 在 网 民 中 的 使 用 率 继 续 上 升, 达 到 90.6% 2014 年, 手 机 端 即 时 通 信 使 用 也 一 直 保 持 着 稳 步 增 长 的 趋 势 截 至 2014 年 12 月, 手 机 即 时 通 信 使 用 率 为 91.2%, 较 2013 年 底 提 升 了 5.1 个 百 分 点 手 机 即 时 通 信 由 于 其 随 身 随 时 拥 有 社 交 属 性 和 可 以 提 供 用 户 位 置 的 特 点, 自 身 定 位 逐 渐 从 以 前 单 一 的 通 信 工 具 演 变 成 支 付 42

50 游 戏 O2O 等 高 附 加 值 业 务 的 用 户 入 口, 以 其 庞 大 的 用 户 基 数 为 其 他 服 务 提 供 了 巨 大 的 潜 在 商 业 价 值 手 机 旅 行 预 订 进 入 爆 发 增 长 期 2014 年, 中 国 网 民 手 机 商 务 应 用 发 展 大 爆 发, 手 机 网 购 手 机 支 付 手 机 银 行 等 手 机 商 务 应 用 用 户 年 增 长 分 别 为 63.5%,73.2% 和 69.2%, 远 超 其 他 手 机 应 用 增 长 幅 度 而 长 期 处 于 低 位 的 手 机 旅 行 预 订,2014 年 用 户 年 增 长 达 到 194.6%, 是 增 长 最 为 快 速 的 移 动 商 务 类 应 用 随 着 我 国 国 民 休 闲 体 系 的 形 成, 手 机 旅 行 预 订 发 展 已 经 进 入 新 阶 段 互 联 网 理 财 热 度 消 减 规 模 稳 定 截 至 2014 年 12 月, 购 买 过 网 络 理 财 产 品 的 网 民 规 模 达 到 7849 万, 较 2014 年 6 月 增 长 1465 万 人 在 网 民 中 使 用 率 为 12.1%, 较 2014 年 6 月 使 用 率 增 长 2 个 百 分 点 由 于 收 益 率 下 滑 和 中 国 股 市 回 暖 带 来 的 分 流 作 用, 互 联 网 理 财 已 基 本 结 束 了 其 用 户 规 模 爆 发 式 增 长 的 态 势, 增 速 开 始 放 缓, 同 时 新 产 品 扩 容 速 度 也 有 所 放 慢 表 年 中 国 网 民 各 类 互 联 网 应 用 的 使 用 率 2014 年 2013 年 应 用 用 户 规 模 ( 万 ) 网 民 使 用 率 用 户 规 模 ( 万 ) 网 民 使 用 率 全 年 增 长 率 即 时 通 信 % % 10.4% 搜 索 引 擎 % % 6.7% 网 络 新 闻 % % 5.6% 网 络 音 乐 % % 5.5% 网 络 视 频 % % 1.1% 网 络 游 戏 % % 8.2% 网 络 购 物 % % 19.7% 网 上 支 付 % % 17.0% 网 络 文 学 % % 7.1% 网 上 银 行 % % 12.8% 电 子 邮 件 % % -2.9% 微 博 % % -11.4% 旅 行 预 订 % % 22.7% 团 购 % % 22.7% 论 坛 /bbs % % 7.2% 博 客 % % 24.2% 43

51 2014 年 2013 年 互 联 网 理 财 % 表 年 中 国 网 民 各 类 手 机 互 联 网 应 用 的 使 用 率 2014 年 2013 年 应 用 用 户 规 模 ( 万 ) 网 民 使 用 率 用 户 规 模 ( 万 ) 网 民 使 用 率 全 年 增 长 率 手 机 即 时 通 信 % % 17.8% 手 机 搜 索 % % 17.6% 手 机 网 络 新 闻 % % 13.3% 手 机 网 络 音 乐 % % 25.9% 手 机 网 络 视 频 % % 26.8% 手 机 网 络 游 戏 % % 15.3% 手 机 网 络 购 物 % % 63.5% 手 机 网 络 文 学 % % 11.9% 手 机 网 上 支 付 % % 73.2% 手 机 网 上 银 行 % % 69.2% 手 机 微 博 % % -13.0% 手 机 邮 件 % % 10.4% 手 机 旅 行 预 订 % % 194.6% 手 机 团 购 % % 45.7% 手 机 论 坛 /bbs % % 36.8% ( 一 ) 信 息 获 取 类 应 用 发 展 1.1 搜 索 引 擎 截 至 2014 年 12 月, 我 国 搜 索 引 擎 用 户 规 模 达 5.22 亿, 使 用 率 为 80.5%, 用 户 规 模 较 2013 年 增 长 3257 万 人, 增 长 率 为 6.7%; 手 机 搜 索 用 户 数 达 4.29 亿, 使 用 率 达 77.1%, 用 户 规 模 较 2013 年 增 长 6411 万 人, 增 长 率 为 17.6% 搜 索 引 擎 是 网 民 除 即 时 通 信 外 使 用 率 最 高 的 互 联 网 应 用, 手 机 搜 索 也 在 手 机 应 用 中 位 列 第 二 位 作 为 基 础 应 用, 搜 索 引 擎 用 户 规 模 随 着 网 民 规 模 的 扩 大 而 持 续 增 加 ; 同 时, 搜 索 引 擎 企 业 产 品 与 服 务 的 多 元 化 发 展, 也 吸 引 着 网 民 积 极 使 用 互 联 网 搜 索 44

52 搜 索 引 擎 应 用 在 2014 年 表 现 出 的 发 展 特 点 是 : 搜 索 服 务 与 产 品 形 式 更 加 多 样 化, 线 上 搜 索 连 接 线 下 消 费 的 趋 势 凸 显 搜 索 服 务 已 经 从 单 一 文 字 链 结 果 的 展 示 方 式, 转 变 为 文 字 表 格 图 片 应 用 等 多 种 形 式 相 结 合 的 丰 富 展 现 方 式, 从 关 键 词 搜 索 转 向 自 然 语 言 搜 索 图 片 搜 索 实 体 搜 索 ; 另 外, 通 过 优 化 算 法, 以 及 结 合 用 户 搜 索 记 录 社 交 活 动 及 地 理 位 置 等 信 息 形 成 的 个 性 化 搜 索, 成 为 搜 索 引 擎 的 主 推 服 务 同 时, 随 着 互 联 网 O2O 商 业 模 式 的 发 展, 搜 索 引 擎 的 角 色 也 出 现 了 重 要 转 变, 正 在 逐 渐 摆 脱 单 纯 的 流 量 入 口 角 色, 通 过 旧 产 品 升 级 新 产 品 开 发 其 他 业 务 的 收 购 和 布 局 等 举 措, 转 型 为 对 企 业 的 综 合 服 务 提 供 商 和 对 用 户 的 一 站 式 生 活 服 务 平 台, 除 了 传 统 的 将 用 户 流 量 与 互 联 网 服 务 相 连 接 的 服 务 外, 更 加 注 重 与 线 下 商 业 的 直 接 对 接, 打 造 O2O 闭 环, 这 也 是 目 前 搜 索 引 擎 持 续 提 高 流 量 和 收 入 的 重 要 发 展 路 径 年 搜 索 / 手 机 搜 索 万 人 用 户 规 模 及 使 用 率 % 80.5% % 73.0% 100% 80% 60% 40% % 0 搜 索 用 户 规 模 手 机 搜 索 用 户 规 模 0% 搜 索 使 用 率 ( 占 网 民 比 例 ) 手 机 搜 索 使 用 率 ( 占 手 机 网 民 比 例 ) 图 年 搜 索 / 手 机 搜 索 用 户 规 模 及 使 用 率 2014 年, 中 国 搜 索 引 擎 市 场 格 局 基 本 保 持 稳 定 过 去 半 年 使 用 过 搜 索 引 擎 的 网 民 中, 使 用 过 百 度 搜 索 的 比 例 为 92.1%; 搜 搜 / 搜 狗 搜 索 位 列 第 二, 渗 透 率 为 45.8%;360 搜 索 位 列 第 三, 渗 透 率 为 38.6% 专 注 于 移 动 搜 索 的 神 马 搜 索 和 宜 搜 搜 索 的 渗 透 率 较 低, 分 别 为 3.5% 和 1.9% 在 手 机 端 综 合 搜 索 引 擎 市 场 中, 品 牌 表 现 也 比 较 一 致 : 百 度 搜 索 以 90.3% 的 使 用 率 排 名 第 一, 其 后 分 别 是 搜 搜 / 搜 狗 搜 索 和 360 搜 索, 使 用 率 分 别 为 29.7% 和 21.9% 45

53 2014 年 综 合 搜 索 引 擎 品 牌 渗 透 率 100% 92.1% 90.3% 80% 60% 40% 20% 0% 45.8% 38.6% 29.7% 27.4% 21.9% 14.2% 3.5% 3.1% 1.9% 1.3% 1.3% 1.1% 2.0% 1.2% 百 度 搜 索 搜 搜 / 搜 狗 360 搜 索 谷 歌 搜 索 神 马 搜 索 宜 搜 搜 索 有 道 搜 索 其 他 总 体 渗 透 率 手 机 端 渗 透 率 图 年 综 合 搜 索 引 擎 品 牌 渗 透 率 1.2 博 客 截 至 2014 年 12 月, 我 国 博 客 用 户 规 模 为 1.09 亿, 较 2013 年 底 增 加 2126 万, 增 长 率 为 24.2% 网 民 中 的 使 用 率 为 16.8%, 比 2013 年 底 增 长 了 2.6 个 百 分 点 自 2002 年 起 步, 博 客 在 中 国 已 有 近 13 年 的 历 史 博 客 是 一 个 内 容 发 布 平 台, 它 的 兴 起 源 自 人 们 自 我 表 达 的 需 求 从 社 会 传 播 的 角 度 来 看, 它 是 一 个 社 会 化 的 草 根 媒 体, 让 网 民 从 信 息 的 接 受 者 变 成 信 息 的 发 布 者 和 评 选 者 早 期 的 博 客, 兼 具 自 媒 体 属 性 和 交 互 属 性, 是 公 众 交 流 信 息 展 示 自 我 的 重 要 平 台 随 着 社 交 媒 体 和 社 交 网 络 的 兴 起, 博 客 的 交 互 属 性 逐 渐 被 替 代 如 今 博 客 的 创 作 者 主 要 是 精 英 人 群, 创 造 的 内 容 也 趋 于 专 业 化, 博 客 的 阅 读 者 则 主 要 把 博 客 当 成 获 取 信 息 的 渠 道 来 源 46

54 万 人 年 博 客 用 户 规 模 及 使 用 率 % % % 16.8% 20% 15% % % % 博 客 用 户 规 模 博 客 使 用 率 图 年 博 客 用 户 规 模 及 使 用 率 ( 二 ) 商 务 交 易 类 应 用 发 展 2.1 网 络 购 物 截 至 2014 年 12 月, 我 国 网 络 购 物 用 户 规 模 达 到 3.61 亿, 较 2013 年 底 增 加 5953 万 人, 增 长 率 为 19.7%; 我 国 网 民 使 用 网 络 购 物 的 比 例 从 48.9% 提 升 至 55.7% 47

55 万 人 年 网 络 购 物 / 手 机 网 络 购 物 用 户 规 模 及 使 用 率 55.7% 48.9% % 28.9% % 50% 40% 30% 20% 10% 网 络 购 物 用 户 规 模 手 机 网 购 用 户 规 模 0% 网 购 使 用 率 ( 占 网 民 比 例 ) 手 机 网 购 使 用 率 ( 占 手 机 网 民 比 例 ) 图 年 网 络 购 物 / 手 机 网 络 购 物 用 户 规 模 及 使 用 率 纵 观 2014 年 我 国 网 络 购 物 市 场, 主 要 呈 现 出 普 及 化 全 球 化 移 动 化 的 发 展 趋 势 具 体 而 言, 网 购 群 体 主 流 年 龄 跨 度 增 大, 向 全 民 扩 散 CNNIC 数 据 显 示,2014 年 最 主 流 网 购 用 户 (20-29 岁 网 购 人 群 ) 规 模 同 比 增 长 23.7%,10-20 岁 网 购 人 群 用 户 规 模 同 比 增 长 10.4%, 50 岁 及 以 上 网 购 人 群 用 户 规 模 同 比 增 长 33.2% 跨 境 B2C 业 务 的 开 启 彰 显 中 国 网 络 零 售 全 球 化 发 展 趋 势 随 着 中 国 消 费 者 对 海 外 优 质 商 品 的 旺 盛 需 求, 中 国 制 造 在 海 外 市 场 的 畅 销, 以 及 跨 境 支 付 体 验 的 不 断 完 善,2014 年 跨 境 B2C 业 务 在 天 猫 京 东 苏 宁 等 各 大 网 络 零 售 平 台 上 线 阿 里 数 据 显 示, 双 十 一 期 间, 217 个 国 家 和 地 区 在 阿 里 巴 巴 平 台 上 进 行 交 易 至 此, 跨 境 电 商 在 中 国 进 入 全 球 化 大 众 消 费 时 代 手 机 网 购 激 发 移 动 环 境 下 消 费, 引 领 网 络 购 物 发 展 2014 年 手 机 购 物 市 场 发 展 迅 速 CNNIC 数 据 显 示,2014 年 我 国 手 机 网 络 购 物 用 户 规 模 达 到 2.36 亿, 增 长 率 为 63.5%, 是 网 络 购 物 市 场 整 体 用 户 规 模 增 长 速 度 的 3.2 倍, 手 机 购 物 的 使 用 比 例 提 升 了 13.5 个 百 分 点 达 到 42.4% CNNIC 研 究 显 示, 手 机 购 物 并 非 PC 购 物 的 替 代, 而 是 在 移 动 环 境 下 产 生 增 量 消 费, 并 且 重 塑 线 下 商 业 形 态 促 成 交 易, 从 而 推 动 网 络 购 物 移 动 化 发 展 趋 势 2014 年 随 着 京 东 聚 美 优 品 阿 里 巴 巴 的 上 市, 网 络 零 售 市 场 格 局 趋 向 稳 定 淘 宝 网 天 猫 京 东 的 品 牌 渗 透 率 位 居 前 三 位, 分 别 为 87% 69.7% 和 45.3%, 遥 遥 领 先 于 同 类 竞 争 对 手 唯 品 会 以 特 卖 形 式 后 来 居 上, 超 过 众 多 传 统 网 络 购 物 平 台, 位 居 第 四 位, 品 牌 渗 透 48

56 率 18.8% 由 团 购 网 站 转 型 成 功 的 聚 美 优 品 排 在 第 九 位, 品 牌 渗 透 率 11.7% 2014 年 网 络 购 物 市 场 品 牌 渗 透 率 0% 20% 40% 60% 80% 100% 淘 宝 网 天 猫 京 东 唯 品 会 当 当 苏 宁 易 购 1 号 店 亚 马 逊 聚 美 优 品 18.8% 16.2% 14.2% 12.9% 12.6% 11.7% 45.3% 69.7% 87.0% 图 年 网 络 购 物 市 场 品 牌 渗 透 率 2.2 团 购 截 至 2014 年 12 月, 我 国 团 购 用 户 规 模 达 到 1.73 亿, 较 2013 年 底 增 加 3200 万 人, 增 长 率 为 22.7% 与 2013 年 12 月 底 相 比, 我 国 网 民 使 用 团 购 的 比 例 从 22.8% 提 升 至 26.6% 与 此 同 时, 手 机 团 购 增 长 迅 速, 引 领 团 购 市 场 发 展 目 前, 手 机 团 购 用 户 规 模 达 到 1.19 亿, 增 长 率 为 45.7%, 手 机 团 购 的 使 用 比 例 由 16.3% 提 升 至 21.3% 万 人 年 团 购 / 手 机 团 购 用 户 规 模 及 使 用 率 % % % 21.3% % 25% 20% 15% 10% 5% 0 团 购 用 户 规 模 手 机 团 购 用 户 规 模 0% 团 购 使 用 率 ( 占 网 民 比 例 ) 手 机 团 购 使 用 率 ( 占 手 机 网 民 比 例 ) 图 年 团 购 / 手 机 团 购 用 户 规 模 及 使 用 率 49

57 历 经 四 年 的 快 速 进 化,2014 年 团 购 网 站 形 成 了 较 为 稳 定 的 市 场 格 局, 美 团 网 以 56.6% 的 品 牌 渗 透 率 位 居 行 业 首 位 聚 划 算 大 众 点 评 团 糯 米 网 相 差 不 多, 分 别 为 33.4% 30.1% 25.9%, 位 居 第 二 位 至 第 四 位 58 团 购 以 17.3% 的 渗 透 率 位 居 第 五 位 2014 年 团 购 市 场 品 牌 渗 透 率 0% 20% 40% 60% 美 团 网 56.6% 聚 划 算 33.4% 大 众 点 评 团 30.1% 糯 米 网 25.9% 58 团 购 17.3% 图 年 团 购 市 场 品 牌 渗 透 率 团 购 网 站 在 创 立 初 期 仅 扮 演 着 信 息 中 介 的 角 色, 但 是 以 低 价 为 诱 惑 吸 引 用 户 的 发 展 模 式 具 有 先 天 结 构 缺 陷, 团 购 网 站 难 以 长 期 维 系 客 户 面 对 年 团 购 行 业 资 本 市 场 遇 冷 的 局 面, 团 购 网 站 纷 纷 谋 求 转 型 在 电 影 票 酒 店 KTV 等 细 分 领 域 纵 深 发 展 的 美 团 网 2014 年 占 据 行 业 领 跑 者 角 色 ; 由 于 具 有 较 为 明 显 的 地 域 优 势 和 用 户 优 势, 糯 米 网 于 2014 年 被 百 度 收 购 ; 横 向 发 力 在 线 预 订 订 餐 服 务 向 婚 嫁 领 域 拓 展 的 大 众 点 评 团 也 在 2014 年 被 腾 讯 注 资 2015 年 团 购 网 站 会 继 续 向 O2O 深 化 转 型, 借 助 移 动 终 端 结 合 LBS 拓 展 本 地 生 活 化 服 务 市 场 2.3 网 上 支 付 截 至 2014 年 12 月, 我 国 使 用 网 上 支 付 的 用 户 规 模 达 到 3.04 亿, 较 2013 年 底 增 加 4411 万 人, 增 长 率 为 17.0% 与 2013 年 12 月 底 相 比, 我 国 网 民 使 用 网 上 支 付 的 比 例 从 42.1% 提 升 至 46.9% 与 此 同 时, 手 机 支 付 用 户 规 模 达 到 2.17 亿, 增 长 率 为 73.2%, 网 民 手 机 支 付 的 使 用 比 例 由 25.1% 提 升 至 39.0% 50

58 万 人 年 网 上 支 付 / 手 机 网 上 支 付 用 户 规 模 及 使 用 率 46.9% 42.1% % % % 40% 30% 20% 10% 0 网 上 支 付 用 户 规 模 手 机 网 上 支 付 用 户 规 模 0% 网 上 支 付 使 用 率 ( 占 网 民 比 例 ) 手 机 网 上 支 付 使 用 率 ( 占 手 机 网 民 比 例 ) 图 年 网 上 支 付 / 手 机 网 上 支 付 用 户 规 模 及 使 用 率 2014 年 第 三 方 网 络 支 付 业 务 的 灵 活 性 与 创 新 性 倒 逼 传 统 银 行 改 革, 银 行 业 的 监 管 制 度 不 断 约 束 第 三 方 网 上 支 付 业 务 金 融 安 全 第 三 方 网 上 支 付 在 阿 里 巴 巴 百 度 和 腾 讯 等 互 联 网 公 司 的 运 作 下 已 具 备 多 种 金 融 服 务 能 力 ( 消 费 贷 款 中 小 企 业 贷 款 小 额 理 财 工 具 ), 对 传 统 银 行 业 务 造 成 一 定 冲 击 2014 年 第 三 方 网 上 支 付 和 银 行 卡 支 付 在 移 动 互 联 网 领 域 对 决, 形 成 当 前 多 元 化 主 体 并 存 的 局 面 2014 年 春 节 期 间, 大 型 互 联 网 知 名 企 业 通 过 红 包 和 网 上 叫 车 业 务 快 速 占 领 移 动 支 付 市 场 随 后, 各 大 银 行 积 极 推 广 手 机 银 行 业 务, 同 时 联 合 银 联 运 营 商 大 力 推 行 基 于 银 联 移 动 支 付 平 台 的 NFC 手 机 支 付 业 务 2014 年 央 行 紧 急 暂 停 支 付 宝 腾 讯 的 虚 拟 信 用 卡 产 品 业 务, 第 三 方 网 上 支 付 则 推 出 白 条 花 呗 业 务 曲 线 信 用 消 费 央 行 的 出 发 点 在 确 保 用 户 资 金 安 全, 第 三 方 网 上 支 付 通 过 小 额 信 用 消 费 化 解 用 户 疑 虑 此 外, 第 三 方 网 上 支 付 正 在 积 极 拓 展 跨 境 消 费 支 付 宝 7 和 环 球 蓝 联 合 作, 对 银 行 的 海 外 退 税 服 务 形 成 竞 争 压 力 预 计,2015 年 第 三 方 网 络 支 付 业 务 与 银 行 业 务 的 竞 合 博 弈 将 表 现 得 更 加 突 出 2014 年 网 络 支 付 市 场, 支 付 宝 拥 有 88.2% 的 品 牌 渗 透 率, 处 于 绝 对 领 先 地 位 银 联 支 付 以 41.9% 的 渗 透 率 位 居 第 二 位 移 动 微 信 支 付 后 来 居 上, 渗 透 率 为 21.5% 腾 讯 财 付 通 和 快 钱 支 付 分 别 以 19.6% 和 13.2% 的 渗 透 率 位 居 第 四 位 和 第 五 位 7 环 球 蓝 联 (Global Blue): 全 球 最 大 的 购 物 退 税 (Tax Free Shopping) 服 务 体 系 51

59 2014 年 网 络 支 付 市 场 品 牌 渗 透 率 0% 20% 40% 60% 80% 100% 支 付 宝 88.2% 银 联 支 付 41.9% 微 信 支 付 21.5% 腾 讯 财 付 通 19.6% 快 钱 支 付 13.2% 图 年 网 络 支 付 市 场 品 牌 渗 透 率 2.4 互 联 网 理 财 截 至 2014 年 12 月, 购 买 过 互 联 网 理 财 产 品 的 网 民 规 模 达 到 7849 万, 较 2014 年 6 月 增 长 1465 万 人 在 网 民 中 使 用 率 为 12.1%, 较 2014 年 6 月 使 用 率 增 长 2 个 百 分 点 网 络 理 财 产 品 在 其 发 展 之 初 的 一 年 里 风 光 无 限, 但 转 入 2014 年 下 半 年, 已 基 本 结 束 了 其 用 户 规 模 爆 发 式 增 长 的 态 势, 增 速 开 始 放 缓, 同 时 新 产 品 扩 容 速 度 也 有 所 放 慢, 主 要 归 结 于 以 下 原 因 第 一, 由 于 网 络 理 财 产 品 的 购 买 便 捷 性 高 流 动 性 和 其 发 展 之 初 的 高 收 益 等 特 点 使 其 潜 在 用 户 已 很 大 程 度 得 到 转 化 第 二, 受 市 场 资 金 面 持 续 宽 松 的 影 响, 依 赖 于 货 币 基 金 的 网 络 理 财 产 品 的 收 益 率 在 不 断 下 滑, 网 络 理 财 产 品 自 身 的 吸 金 能 力 在 慢 慢 减 弱 第 三,2014 年 下 半 年 中 国 股 市 的 回 暖, 分 流 了 部 分 原 本 流 向 互 联 网 理 财 产 品 的 资 金, 这 也 对 互 联 网 理 财 产 品 用 户 规 模 的 持 续 快 速 增 长 造 成 一 定 影 响 52

60 互 联 网 理 财 用 户 规 模 及 使 用 率 万 人 % % 12.1% 10% % % 网 络 理 财 用 户 数 网 络 理 财 使 用 率 图 互 联 网 理 财 用 户 规 模 及 使 用 率 2.5 旅 行 预 订 截 至 2014 年 12 月, 在 网 上 预 订 过 机 票 酒 店 火 车 票 或 旅 行 度 假 产 品 的 网 民 规 模 达 到 2.22 亿, 较 2013 年 底 增 长 4096 万 人, 增 长 率 为 22.7%, 网 民 使 用 率 由 29.3% 提 升 至 34.2% 在 网 上 预 订 火 车 票 机 票 酒 店 和 旅 行 度 假 产 品 的 网 民 分 别 占 比 26.6%,13.5%,13% 和 7.6% 与 此 同 时, 手 机 预 订 机 票 酒 店 火 车 票 或 旅 行 度 假 产 品 的 用 户 规 模 达 到 1.34 亿, 较 2013 年 增 长 8865 万 人, 增 长 率 为 194.6%, 网 民 使 用 率 由 9.1% 提 升 至 24.1% 值 得 注 意 的 是, 手 机 在 线 旅 行 预 订 是 移 动 端 增 长 速 度 最 快 的 商 务 应 用, 手 机 火 车 票 预 订 对 其 用 户 规 模 增 长 贡 献 最 大 53

61 万 人 年 在 线 旅 行 预 订 / 手 机 在 线 旅 行 预 订 用 户 规 模 及 使 用 率 % % 24.1% 40% 30% % % 10% 在 线 旅 行 预 订 用 户 规 模 手 机 在 线 旅 行 预 订 用 户 规 模 0% 在 线 旅 行 预 订 使 用 率 ( 占 网 民 比 例 ) 手 机 在 线 旅 行 预 订 使 用 率 ( 占 手 机 网 民 比 例 ) 图 年 在 线 旅 行 预 订 / 手 机 在 线 旅 行 用 户 规 模 及 使 用 率 回 顾 2014 年, 我 国 在 线 旅 游 预 订 需 求 潜 力 进 一 步 释 放, 虽 然 企 业 竞 争 加 剧 盈 利 压 力 突 显, 但 市 场 前 景 看 好 各 国 对 中 国 免 签 和 延 长 签 证 时 间 的 政 策 激 发 更 多 出 境 游 需 求 面 对 巨 大 的 市 场 需 求, 企 业 之 间 的 竞 争 全 面 展 开 首 先, 价 格 战 仍 然 在 市 场 争 夺 中 扮 演 重 要 角 色, 如 携 程 与 同 程 的 景 区 门 票 大 战, 途 牛 掀 起 的 1 元 出 游 大 促 等 其 次, 商 业 模 式 相 互 渗 透 融 合 阻 击 竞 争 对 手 携 程 开 启 平 台 化 思 路, 去 哪 儿 引 入 OTA 8 理 念, 经 济 型 酒 店 自 建 OTA 重 拾 主 动 权 再 次, 企 业 建 立 战 略 联 盟 整 合 作 战 百 度 系 旗 下 拥 有 去 哪 儿 百 度 旅 游 ; 阿 里 系 麾 下 拥 有 阿 里 旅 行 ( 去 啊 ) 穷 游 网 在 路 上 美 团 网 ( 酒 店 团 购 ) 等 ; 腾 讯 系 拥 有 艺 龙 同 程 QQ 旅 游 携 程 投 资 途 风 旅 游 网 入 股 同 程 途 牛, 投 资 并 购 线 下 旅 游 产 业 等 最 后, 企 业 业 务 拓 展 抢 占 细 分 市 场 携 程 与 百 程 的 签 证 价 格 战, 同 程 与 途 牛 的 公 关 战 广 告 战 极 大 促 进 了 出 境 游 市 场 的 快 速 增 长 激 烈 的 行 业 竞 争, 用 利 润 换 市 场 的 战 略 迫 使 在 线 旅 行 预 订 行 业 2014 年 的 财 务 报 表 面 临 利 润 亏 损 局 面 迫 于 盈 利 压 力,2015 年 在 线 旅 游 预 订 行 业 的 竞 争 将 更 加 理 性 8 OTA(Online Travel Agent), 即 在 线 旅 游 代 理 商 54

62 年 中 国 网 民 各 类 在 线 旅 行 预 订 服 务 使 用 率 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 网 上 预 订 火 车 票 24.6% 26.6% 网 上 预 订 机 票 网 上 预 订 酒 店 12.1% 13.5% 10.2% 13.0% 网 上 预 订 旅 行 度 假 产 品 6.3% 7.6% 图 年 中 国 网 民 各 类 在 线 旅 行 预 订 服 务 使 用 率 2014 年 在 线 旅 行 预 订 市 场 中, 品 牌 渗 透 率 最 高 的 是 火 车 票 官 网, 为 50.2% 去 哪 儿 网 以 24.8% 的 渗 透 率 位 居 第 二 位 携 程 网 与 去 哪 儿 网 的 竞 争 呈 胶 着 之 势, 以 24.1% 紧 随 其 后 淘 宝 旅 行 / 去 啊 同 程 旅 游 和 艺 龙 网 渗 透 率 分 别 为 17.2% 14.7% 和 11.2% 其 他 品 牌 的 渗 透 率 均 不 到 10% 2014 年 在 线 旅 游 预 订 市 场 品 牌 渗 透 率 0% 20% 40% 60% 火 车 票 官 网 去 哪 儿 携 程 网 淘 宝 旅 行 / 去 啊 同 程 旅 游 艺 龙 网 穷 游 网 途 牛 网 芒 果 网 17.2% 14.7% 11.2% 8.7% 6.2% 3.5% 24.8% 24.1% 50.2% 图 年 在 线 旅 游 预 订 市 场 品 牌 渗 透 率 ( 三 ) 交 流 沟 通 类 应 用 发 展 55

63 3.1 即 时 通 信 截 至 2014 年 12 月, 我 国 即 时 通 信 网 民 规 模 达 5.88 亿, 比 2013 年 底 增 长 了 5561 万, 年 增 长 率 为 10.4% 即 使 通 信 使 用 率 为 90.6%, 较 2013 年 底 增 长 了 4.4 个 百 分 点, 使 用 率 位 居 第 一 即 时 通 信 服 务 作 为 互 联 网 最 基 础 的 应 用 之 一, 伴 随 着 智 能 手 机 的 不 断 普 及, 在 手 机 端 也 一 直 保 持 着 稳 步 增 长 的 趋 势 截 至 2014 年 12 月, 我 国 手 机 即 时 通 信 网 民 数 为 5.08 亿, 较 2013 年 底 增 长 了 7683 万, 年 增 长 率 达 17.8% 手 机 即 时 通 信 使 用 率 为 91.2%, 较 2013 年 底 提 升 了 5.1 个 百 分 点 万 人 年 即 时 通 信 / 手 机 即 时 通 信 用 户 规 模 及 使 用 率 90.6% 86.2% % 86.1% % 80% 60% % % 0 即 时 通 信 用 户 规 模 手 机 即 时 通 信 用 户 规 模 0% 即 时 通 信 使 用 率 ( 占 网 民 比 例 ) 手 机 即 时 通 信 使 用 率 ( 占 手 机 网 民 比 例 ) 图 年 即 时 通 信 / 手 机 即 时 通 信 用 户 规 模 及 使 用 率 手 机 即 时 通 信 由 于 其 随 身 随 时 拥 有 社 交 属 性 和 可 以 提 供 用 户 位 置 的 特 点, 自 身 定 位 逐 渐 从 以 前 单 一 的 通 信 工 具 演 变 成 支 付 游 戏 O2O 等 高 附 加 值 业 务 的 用 户 入 口, 以 其 庞 大 的 用 户 基 数 为 其 他 服 务 提 供 了 巨 大 的 潜 在 商 业 价 值 在 未 来, 寻 求 差 异 化 路 线 与 独 特 定 位, 为 用 户 提 供 更 多 有 价 值 的 服 务, 将 成 为 即 时 通 信 发 展 的 新 方 向 3.2 微 博 客 截 至 2014 年 12 月, 我 国 微 博 客 用 户 规 模 为 2.49 亿, 较 2013 年 底 减 少 3194 万, 网 民 使 用 率 为 38.4%, 与 去 年 年 底 相 比 下 降 了 7.1 个 百 分 点 其 中, 手 机 微 博 客 用 户 数 为

64 亿, 相 比 2013 年 底 下 降 2562 万, 使 用 率 为 30.7% 2014 年 随 着 腾 讯 网 易 和 搜 狐 等 公 司 纷 纷 减 少 对 微 博 客 的 投 入, 各 个 微 博 客 服 务 商 之 间 竞 争 逐 步 趋 缓, 用 户 群 体 主 要 向 新 浪 微 博 倾 斜, 这 也 促 使 新 浪 微 博 用 户 也 较 以 往 略 有 提 升, 微 博 客 一 家 独 大 的 格 局 明 朗 社 交 媒 体 与 社 交 类 沟 通 应 用 体 现 出 不 同 的 应 用 属 性 2014 年 上 半 年 的 马 航 事 件 和 2014 年 下 半 年 的 冰 桶 挑 战 凸 显 了 新 浪 微 博 作 为 社 交 媒 体 的 快 速 的 传 播 速 度 深 远 的 传 播 范 围 和 积 极 的 社 会 影 响 力 万 人 年 微 博 客 / 手 机 微 博 客 用 户 规 模 及 使 用 率 45.5% 38.4% % % % 40% 30% 20% 10% 0 微 博 客 用 户 规 模 手 机 微 博 客 用 户 规 模 0% 微 博 客 使 用 率 ( 占 网 民 比 例 ) 手 机 微 博 客 使 用 率 ( 占 手 机 网 民 比 例 ) 图 年 微 博 客 / 手 机 微 博 客 用 户 规 模 及 使 用 率 ( 四 ) 网 络 娱 乐 类 应 用 发 展 4.1 网 络 游 戏 截 至 2014 年 12 月, 中 国 网 络 游 戏 用 户 规 模 达 到 3.66 亿, 网 民 使 用 率 从 2013 年 底 的 54.7% 升 至 56.4%, 增 长 规 模 达 2782 万 手 机 网 络 游 戏 用 户 规 模 为 2.48 亿, 使 用 率 从 2013 年 底 的 43.1% 提 升 至 44.6%, 增 长 规 模 达 3288 万, 手 机 端 游 戏 用 户 成 为 最 核 心 增 长 动 力 的 同 时 也 意 味 着 电 脑 端 网 络 游 戏 用 户 向 手 机 端 的 进 一 步 转 化 客 户 端 网 络 游 戏 一 直 占 据 中 国 游 戏 市 场 最 主 要 的 位 置, 而 其 发 展 也 为 其 他 游 戏 类 型 的 发 展 奠 定 了 巨 大 的 用 户 基 础, 从 市 场 趋 势 来 看, 目 前 中 国 的 游 戏 行 业 已 经 逐 步 进 入 高 质 量 57

65 多 元 化 的 发 展 时 期 首 先, 游 戏 政 策 进 一 步 松 绑,Xbox One PS4 等 游 戏 主 机 于 近 期 在 国 内 正 式 发 售, 使 得 游 戏 用 户 的 使 用 选 择 拓 宽 ; 第 二, 网 络 的 完 善 和 上 网 设 备 的 多 样 化,4G 网 络 的 普 及 和 智 能 手 机 硬 件 的 提 升 促 进 了 精 品 化 大 流 量 移 动 游 戏 的 进 一 步 发 展 ; 第 三, 游 戏 作 为 文 化 产 业 的 一 部 分, 与 影 视 文 学 等 产 业 的 结 合 日 趋 紧 密, 逐 步 形 成 影 视 文 学 与 游 戏 的 多 向 互 动, 促 进 了 游 戏 产 业 与 周 边 生 态 产 业 的 整 体 发 展 万 人 年 网 络 游 戏 / 手 机 网 络 游 戏 用 户 规 模 及 使 用 率 54.7% 56.4% % 44.6% % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 网 络 游 戏 用 户 规 模 手 机 网 络 游 戏 用 户 规 模 网 络 游 戏 使 用 率 ( 占 网 民 比 例 ) 手 机 网 络 游 戏 使 用 率 ( 占 手 机 网 民 比 例 ) 图 年 网 络 游 戏 / 手 机 网 络 游 戏 用 户 规 模 及 使 用 率 4.2 网 络 文 学 截 至 2014 年 12 月, 我 国 网 络 文 学 用 户 规 模 为 2.94 亿, 较 2013 年 底 增 长 1944 万 人, 年 增 长 率 为 7.1% 网 络 文 学 使 用 率 为 45.3%, 较 2013 年 底 增 长 了 0.9 个 百 分 点 网 络 文 学 自 出 现 以 来, 以 其 低 门 槛 和 内 容 的 非 传 统 性, 迅 速 获 得 了 广 大 网 民 的 认 同 并 蓬 勃 发 展, 目 前 已 经 有 了 一 条 相 当 成 熟 的 产 业 链 由 热 门 网 络 文 学 作 品 培 养 大 量 用 户 制 造 口 碑, 再 通 过 影 视 剧 改 编 游 戏 改 编 实 体 书 出 版 等 连 带 产 生 一 系 列 衍 生 产 品, 实 现 了 文 学 游 戏 影 视 动 漫 等 产 业 的 交 叉 融 合, 不 断 在 原 有 内 容 上 创 造 出 更 多 价 值 而 随 着 智 能 手 机 的 快 速 普 及 与 3G 4G 网 络 的 迅 速 发 展, 网 民 可 以 通 过 移 动 设 备 随 时 随 地 进 行 阅 读, 使 得 网 民 的 碎 片 化 阅 读 需 求 被 大 大 满 足, 极 大 地 冲 击 了 传 统 阅 读 市 场 58

66 万 人 年 网 络 文 学 用 户 规 模 及 使 用 率 44.4% 45.3% 50% % 30% % % % 网 络 文 学 用 户 规 模 网 络 文 学 使 用 率 图 年 网 络 文 学 用 户 规 模 及 使 用 率 4.3 网 络 视 频 截 至 2014 年 12 月, 中 国 网 络 视 频 用 户 规 模 达 4.33 亿, 较 去 年 年 底 增 加 478 万 人, 网 络 视 频 用 户 使 用 率 为 66.7%, 比 去 年 年 底 略 降, 网 络 视 频 对 新 增 网 民 的 拉 动 作 用 减 弱 其 中, 手 机 视 频 用 户 规 模 为 3.13 亿, 与 2013 年 底 相 比 增 长 了 6611 万 人, 增 长 率 为 26.8% 手 机 网 民 使 用 率 为 56.2%, 相 比 2013 年 底 增 长 6.9 个 百 分 点 网 络 视 频 用 户 整 体 规 模 仍 在 增 长, 但 使 用 率 略 有 下 降, 手 机 视 频 的 用 户 规 模 和 使 用 率 仍 然 保 持 增 长 态 势, 但 增 速 已 明 显 放 缓, 网 络 视 频 行 业 步 入 平 稳 发 展 期 2014 年, 中 国 视 频 行 业 发 生 了 显 著 变 化 : 战 略 层 面 上, 资 本 结 盟 合 作 仍 在 继 续, 阿 里 入 股 优 酷 土 豆, 搜 狐 视 频 收 购 56 网, 小 米 与 顺 为 资 本 投 资 爱 奇 艺 和 优 酷, 强 强 联 合, 完 善 自 身 的 产 品 线, 抢 占 流 量 入 口 优 势 ; 硬 件 层 面 上, 自 2013 年 底 起, 互 联 网 行 业 刮 起 一 阵 智 能 硬 件 风 潮, 视 频 网 站 联 合 传 统 企 业 推 出 互 联 网 电 视 互 联 网 盒 子 视 频 手 机 等 产 品, 试 图 布 局 平 台 + 内 容 + 终 端 + 应 用 的 全 产 业 链 业 务 体 系 内 容 层 面 上,2014 年, 主 要 视 频 网 站 都 打 着 自 制 元 年 的 旗 号, 大 力 发 展 自 制 剧, 也 涌 现 出 一 批 知 名 度 较 大 的 自 制 剧 作 品, 但 绝 大 多 数 自 制 剧 难 以 自 立 品 牌, 广 告 价 值 不 高, 利 润 率 低 为 此, 视 频 网 站 将 目 光 投 向 版 权 上 游 的 影 视 公 司, 通 过 投 资 来 获 取 内 容 版 权, 以 此 摆 脱 强 势 的 电 视 台 对 优 质 内 容 资 源 的 控 制 ; 行 业 合 作 上, 视 频 行 业 开 始 与 电 商 支 付 等 行 业 合 作, 将 视 频 和 购 物 场 景 相 59

67 结 合, 实 现 视 商 合 一, 用 户 在 看 视 频 的 同 时 可 以 实 现 网 上 购 物, 在 文 化 娱 乐 商 务 和 支 付 方 面 产 生 强 大 的 协 同 效 应 在 未 来 几 年 内, 视 频 行 业 会 朝 着 多 屏 幕 一 体 化 的 方 向 发 展,PC 手 机 PAD 电 视 等 多 屏 幕 协 同 发 展, 视 频 网 站 也 会 继 续 向 内 容 制 作 和 硬 件 设 备 上 渗 透, 建 设 全 产 业 链 的 业 务 体 系 万 人 年 网 络 视 频 / 手 机 网 络 视 频 用 户 规 模 及 使 用 率 69.3% 66.7% % 56.2% % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 网 络 视 频 用 户 规 模 手 机 网 络 视 频 用 户 规 模 0% 网 络 视 频 使 用 率 ( 占 网 民 比 例 ) 手 机 网 络 视 频 使 用 率 ( 占 手 机 网 民 比 例 ) 图 年 网 络 视 频 / 手 机 网 络 视 频 用 户 规 模 及 使 用 率 2014 年, 中 国 视 频 行 业 的 格 局 基 本 稳 定 : 过 去 半 年 内 使 用 过 网 络 视 频 的 用 户 中,63% 的 用 户 使 用 过 优 酷 网, 排 在 首 位 ; 奇 艺 / 爱 奇 艺 腾 讯 视 频 的 品 牌 渗 透 率 都 在 55% 左 右, 分 列 第 二 三 位 ; 百 度 视 频 凭 借 自 身 平 台 的 优 势 和 海 量 用 户 的 基 础, 与 多 家 版 权 内 容 方 合 作, 成 为 多 家 视 频 网 站 的 流 量 入 口, 其 品 牌 渗 透 率 达 48.8%, 排 在 第 四 位 ; 土 豆 网 搜 狐 视 频 等 有 自 身 特 色 的 视 频 网 站 的 渗 透 率 也 都 在 40% 以 上 近 两 年, 网 络 视 频 用 户 持 续 从 PC 端 向 移 动 端 转 移, 移 动 端 成 为 视 频 网 站 竞 争 的 主 战 场 2014 年, 主 要 视 频 网 站 在 手 机 端 的 格 局 略 有 不 同 : 优 酷 网 在 手 机 端 的 品 牌 渗 透 率 为 48.3%, 仍 居 榜 首 ; 腾 讯 视 频 搜 狐 视 频 PPTV 网 络 电 视 在 手 机 端 的 排 名 表 现 优 于 整 体 60

68 2014 年 主 要 视 频 网 站 品 牌 渗 透 率 优 酷 网 奇 艺 / 爱 奇 艺 腾 讯 视 频 百 度 视 频 土 豆 网 搜 狐 视 频 乐 视 网 PPS 影 音 PPTV 网 络 电 视 迅 雷 看 看 360 影 视 新 浪 视 频 63.0% 48.3% 56.6% 41.6% 54.2% 43.2% 48.8% 32.9% 47.3% 27.2% 46.4% 30.9% 39.5% 24.9% 39.0% 23.0% 37.0% 25.5% 32.9% 18.1% 30.8% 18.5% 25.8% 15.6% 整 体 品 牌 渗 透 率 手 机 端 品 牌 渗 透 率 图 年 主 要 视 频 网 站 品 牌 渗 透 率 61

69 62

70 第 七 章 企 业 互 联 网 应 用 发 展 状 况 一 计 算 机 使 用 状 况 9 截 至 2014 年 12 月, 全 国 使 用 计 算 机 办 公 的 企 业 比 例 为 90.4% 分 企 业 规 模 看,19 人 及 以 下 规 模 的 企 业 使 用 计 算 机 办 公 的 比 例 不 足 90%, 其 中 7 人 及 以 下 的 微 型 企 业 使 用 计 算 机 办 公 的 比 例 最 低, 仅 为 81.5% 使 用 计 算 机 的 企 业 比 例 ( 按 企 业 规 模 划 分 ) 100% 80% 81.5% 88.5% 91.6% 93.8% 95.2% 93.8% 总 体, 90.4% 60% 40% 20% 0% 7 人 及 以 下 8-19 人 人 人 人 300 人 及 以 上 来 源 : 中 国 企 业 互 联 网 络 应 用 状 况 调 查 图 52 使 用 计 算 机 的 企 业 比 例 ( 按 企 业 规 模 划 分 ) 分 企 业 所 在 地 区 看, 东 部 地 区 企 业 使 用 计 算 机 办 公 的 比 例 较 高, 达 93.2%, 中 部 地 区 最 低, 为 83.3% 9 计 算 机 指 台 式 机 或 笔 记 本 电 脑, 不 包 括 具 有 某 些 嵌 入 式 计 算 功 能 的 设 备, 如 移 动 蜂 窝 电 话 个 人 数 字 助 理 (PDA) 或 电 视 机 63

71 使 用 计 算 机 的 企 业 比 例 ( 按 企 业 所 在 区 域 划 分 ) 100% 80% 93.2% 83.3% 90.4% 84.9% 总 体, 90.4% 60% 40% 20% 0% 东 部 中 部 西 部 东 北 部 来 源 : 中 国 企 业 互 联 网 络 应 用 状 况 调 查 图 53 使 用 计 算 机 的 企 业 比 例 ( 按 企 业 所 在 区 域 划 分 ) 二 互 联 网 使 用 状 况 10 截 至 2014 年 12 月, 全 国 使 用 互 联 网 办 公 的 企 业 比 例 为 78.7% 分 企 业 规 模 看,7 人 及 以 下 微 型 企 业 的 互 联 网 使 用 比 例 最 低, 为 66.4%;50 人 及 以 上 规 模 的 企 业, 互 联 网 使 用 比 例 均 超 过 80% 企 业 使 用 互 联 网 办 公, 指 企 业 各 项 活 动 中 直 接 使 用 到 互 联 网, 部 分 企 业 虽 然 利 用 互 联 网 媒 体 进 行 广 告 宣 传 / 推 广, 但 本 身 并 不 直 接 使 用 互 联 网 工 作, 不 包 括 在 内 任 何 具 备 互 联 网 接 入 功 能 的 设 备 ( 不 仅 仅 是 计 算 机 ) 都 可 作 为 使 用 互 联 网 的 工 具 这 包 括 移 动 电 话 PDA 游 戏 机 和 数 字 电 视 可 通 过 固 定 或 移 动 网 络 使 用

72 使 用 互 联 网 的 企 业 比 例 ( 按 企 业 规 模 划 分 ) 100% 80% 66.4% 77.4% 78.8% 84.1% 85.6% 83.1% 总 体, 78.7% 60% 40% 20% 0% 7 人 及 以 下 8-19 人 人 人 人 300 人 及 以 上 来 源 : 中 国 企 业 互 联 网 络 应 用 状 况 调 查 图 54 使 用 互 联 网 的 企 业 比 例 ( 按 企 业 规 模 划 分 ) 分 企 业 所 在 地 区 看, 东 部 地 区 企 业 的 互 联 网 使 用 率 最 高, 达 85.1%, 中 部 与 东 北 部 地 区 比 例 较 低, 分 别 为 67.0% 与 56.6% 近 些 年, 西 部 地 区 经 济 发 展 增 速 一 直 处 在 全 国 前 列, 企 业 计 算 机 与 互 联 网 使 用 状 况 发 展 较 好 ; 由 于 在 本 次 调 查 中, 东 北 部 地 区 的 第 三 产 业 企 业 较 少, 导 致 计 算 机 和 互 联 网 使 用 比 例 偏 低 使 用 互 联 网 的 企 业 比 例 ( 按 企 业 所 在 区 域 划 分 ) 100% 80% 60% 85.1% 67.0% 79.2% 总 体, 78.7% 56.6% 40% 20% 0% 东 部 中 部 西 部 东 北 部 来 源 : 中 国 企 业 互 联 网 络 应 用 状 况 调 查 图 55 使 用 互 联 网 的 企 业 比 例 ( 按 企 业 所 在 区 域 划 分 ) 65

73 三 互 联 网 络 接 入 方 式 截 至 2014 年 12 月, 全 国 企 业 固 定 宽 带 接 入 比 例 为 77.4% 11, 是 企 业 接 入 互 联 网 的 最 主 要 方 式 随 着 4G 的 普 及, 以 及 企 业 级 移 动 互 联 网 应 用, 如 移 动 OA 移 动 ERP 移 动 CRM 等 的 发 展, 未 来 移 动 宽 带 将 会 成 为 企 业 接 入 互 联 网 的 重 要 方 式 企 业 互 联 网 接 入 方 式 0% 20% 40% 60% 80% 100% 固 定 宽 带 ( 小 区 宽 带 ADSL 光 纤 接 入 无 线 局 域 网 等 ) 77.4% 移 动 宽 带 (3G 4G 上 网 ) 25.3% 窄 带 ( 拨 号 上 网 ISDN GPRS 等 ) 14.7% 来 源 : 中 国 企 业 互 联 网 络 应 用 状 况 调 查 图 56 企 业 互 联 网 接 入 方 式 四 企 业 互 联 网 应 用 普 及 状 况 本 次 调 查 的 企 业 互 联 网 应 用 是 以 联 合 国 国 际 电 联 (International Telecommunications Union,ITU) 发 布 的 ICT 核 心 指 标 为 主 要 依 据, 并 根 据 中 国 企 业 互 联 网 应 用 的 实 际 情 况 进 行 了 部 分 指 标 的 增 减 按 应 用 的 特 点, 本 报 告 将 企 业 互 联 网 应 用 分 为 了 以 下 四 大 类 : 1 沟 通 类 : 利 用 互 联 网 方 式 完 成 交 流 沟 通 的 通 用 型 互 联 网 应 用, 主 要 包 括 发 送 和 接 收 电 子 邮 件 ; 2 信 息 类 : 利 用 互 联 网 获 取 或 者 发 布 信 息 进 行 交 流 沟 通 的 互 联 网 应 用, 包 括 发 布 信 息 或 即 时 消 息 了 解 商 品 或 服 务 信 息 从 政 府 机 构 获 取 信 息 等 ; 3 商 务 服 务 类 : 利 用 互 联 网 辅 助 企 业 更 好 的 进 行 商 务 活 动, 如 网 上 银 行 提 供 客 户 服 务 等 ; 4 内 部 支 撑 类 : 利 用 互 联 网 辅 助 企 业 内 部 管 理 内 部 工 作 效 率 提 升 的 相 关 互 联 网 本 次 调 查 公 布 的 互 联 网 接 入 方 式 使 用 率, 是 指 在 总 体 受 访 企 业 中, 利 用 各 种 方 式 接 入 互 联 网 的 企 业 比 例

74 应 用, 包 括 与 政 府 机 构 互 动 12 网 络 招 聘 在 线 员 工 培 训 使 用 协 助 企 业 运 作 的 网 上 应 用 系 统 等 根 据 本 次 调 查, 企 业 开 展 的 互 联 网 应 用 种 类 较 为 丰 富, 基 本 涵 盖 了 企 业 经 营 的 各 个 环 节 电 子 邮 件 作 为 最 基 本 的 互 联 网 沟 通 类 应 用, 普 及 率 最 高, 达 83.0%; 互 联 网 信 息 类 应 用 也 较 为 普 遍, 各 项 应 用 的 普 及 率 的 都 超 过 50%; 而 在 商 务 服 务 类 和 内 部 支 撑 类 应 用 中, 除 网 上 银 行 与 政 府 机 构 互 动 网 络 招 聘 的 普 及 率 较 高 以 外, 其 他 应 用 均 不 及 50%, 尤 其 是 在 线 员 工 培 训 与 网 上 应 用 系 统, 普 及 率 一 直 处 于 较 低 水 平 我 国 大 部 分 企 业 尚 未 开 展 全 面 深 入 的 互 联 网 建 设, 仍 停 留 在 基 础 应 用 水 平 上 13 表 9 主 要 企 业 互 联 网 应 用 普 及 率 一 览 表 分 类 应 用 普 及 率 沟 通 类 发 送 和 接 收 电 子 邮 件 83.0% 发 布 信 息 或 即 时 消 息 60.9% 信 息 类 了 解 商 品 或 服 务 信 息 67.3% 从 政 府 机 构 获 取 信 息 51.1% 商 务 服 务 类 网 上 银 行 75.9% 提 供 客 户 服 务 46.5% 与 政 府 机 构 互 动 70.6% 内 部 支 撑 类 网 络 招 聘 53.8% 在 线 员 工 培 训 26.7% 使 用 协 助 企 业 运 作 的 网 上 应 用 系 统 20.5% 五 电 子 商 务 使 用 状 况 14 截 至 2014 年 12 月, 全 国 开 展 在 线 销 售 的 企 业 比 例 为 24.7% 部 分 行 业 中, 制 造 业, 信 息 传 输 计 算 机 服 务 和 软 件 业, 批 发 零 售 业 的 开 展 比 例 较 高, 分 别 达 到 38.4% 36.5% 和 34.9%, 而 建 筑 业, 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业, 房 地 产 业, 租 赁 和 商 务 服 务 业 以 及 居 民 服 务 12 与 政 府 机 构 互 动, 包 括 在 政 府 网 站 中 下 载 / 索 要 表 格 在 线 完 成 / 填 写 表 格 进 行 在 线 支 付 以 及 通 过 互 联 网 向 政 府 机 构 采 购 或 出 售, 以 及 网 上 报 税 不 包 括 向 一 般 政 府 机 构 获 取 信 息 13 本 节 中 互 联 网 应 用 的 普 及 率, 均 指 上 网 企 业 中, 开 展 某 项 互 联 网 活 动 的 比 例 14 本 报 告 调 查 的 在 线 销 售, 是 指 通 过 互 联 网 接 收 订 单 的 行 为, 包 括 通 过 网 站 电 子 邮 件 等 各 种 方 式 67

75 和 其 他 服 务 业 的 比 例 较 低 2014 年, 互 联 网 O2O 商 业 模 式 实 现 高 速 发 展, 这 一 商 业 模 式 将 实 体 企 业 尤 其 是 本 地 生 活 服 务 业 和 商 业 服 务 业 与 互 联 网 紧 密 结 合, 线 下 企 业 已 经 成 为 互 联 网 消 费 经 济 中 重 要 的 一 环 在 这 一 趋 势 下, 未 来 将 有 越 来 越 多 的 传 统 企 业 开 展 在 线 销 售 部 分 行 业 中 开 展 在 线 销 售 的 企 业 比 例 0% 10% 20% 30% 40% 50% 制 造 业 38.4% 建 筑 业 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 12.5% 16.5% 信 息 传 输 计 算 机 服 务 和 软 件 业 批 发 和 零 售 业 36.5% 34.9% 房 地 产 业 租 赁 和 商 务 服 务 业 居 民 服 务 和 其 他 服 务 业 总 体 15.9% 19.9% 19.0% 24.7% 来 源 : 中 国 企 业 互 联 网 络 应 用 状 况 调 查 图 57 部 分 行 业 中 开 展 在 线 销 售 的 企 业 比 例 15 截 至 2014 年 12 月, 全 国 开 展 在 线 采 购 的 企 业 比 例 为 22.8% 与 在 线 销 售 的 开 展 情 况 一 致, 部 分 行 业 中, 制 造 业, 信 息 传 输 计 算 机 服 务 和 软 件 业, 批 发 和 零 售 业 的 开 展 比 例 较 高, 分 别 达 到 34.3% 36.5% 和 33.8%, 租 赁 和 商 务 服 务 业 也 超 过 全 国 平 均 水 平 本 报 告 调 查 的 在 线 采 购, 是 指 通 过 互 联 网 发 送 订 单 的 行 为, 包 括 通 过 网 站 电 子 邮 件 等 各 种 方 式

76 部 分 行 业 中 开 展 在 线 采 购 的 企 业 比 例 0% 10% 20% 30% 40% 制 造 业 34.3% 建 筑 业 20.9% 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 12.5% 信 息 传 输 计 算 机 服 务 和 软 件 业 批 发 和 零 售 业 33.8% 36.5% 房 地 产 业 8.4% 租 赁 和 商 务 服 务 业 24.2% 居 民 服 务 和 其 他 服 务 业 15.5% 总 体 22.8% 来 源 : 中 国 企 业 互 联 网 络 应 用 状 况 调 查 图 58 部 分 行 业 中 开 展 在 线 采 购 的 企 业 比 例 六 网 络 营 销 使 用 情 况 16 截 至 2014 年 12 月, 全 国 利 用 互 联 网 开 展 营 销 推 广 活 动 的 企 业 比 例 为 24.2% 部 分 行 业 中, 信 息 传 输 计 算 机 服 务 和 软 件 业 开 展 比 例 最 高, 达 35.9%; 值 得 注 意 的 是, 批 发 零 售 业 房 地 产 业 租 赁 和 商 务 服 务 业 居 民 服 务 和 其 他 服 务 业 等 第 三 产 业, 开 展 互 联 网 营 销 的 比 例 并 不 高, 与 制 造 业 建 筑 业 相 比 基 本 持 平, 甚 至 更 低 16 指 利 用 互 联 网 手 段 开 展 营 销 推 广 活 动, 包 括 企 业 自 己 或 者 通 过 代 理 / 广 告 公 司 投 放 的 广 告 或 作 的 推 广, 包 括 付 费 推 广 和 免 费 推 广 69

77 部 分 行 业 中 开 展 互 联 网 营 销 的 企 业 比 例 0% 10% 20% 30% 40% 制 造 业 28.7% 建 筑 业 23.1% 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 11.9% 信 息 传 输 计 算 机 服 务 和 软 件 业 35.9% 批 发 和 零 售 业 房 地 产 业 租 赁 和 商 务 服 务 业 居 民 服 务 和 其 他 服 务 业 总 体 19.6% 23.2% 25.4% 18.3% 24.2% 来 源 : 中 国 企 业 互 联 网 络 应 用 状 况 调 查 图 59 部 分 行 业 中 开 展 互 联 网 营 销 的 企 业 比 例 调 查 结 果 显 示, 利 用 互 联 网 开 展 过 营 销 活 动 的 受 访 企 业 中, 使 用 率 最 高 的 是 利 用 即 时 聊 天 工 具 进 行 营 销 推 广, 达 62.7% 搜 索 引 擎 营 销 推 广 电 子 商 务 平 台 推 广 依 然 较 受 企 业 欢 迎, 使 用 率 达 53.7% 和 45.5% 互 联 网 在 网 民 生 活 中 的 渗 透 范 围 不 断 扩 大 渗 透 程 度 逐 渐 加 深, 企 业 开 展 互 联 网 营 销 的 方 式 也 随 之 不 断 创 新, 组 合 式 营 销 口 碑 营 销 病 毒 营 销 等 新 术 语 层 出 不 穷, 企 业 对 单 一 传 统 营 销 方 式 的 依 赖 度 逐 渐 降 低, 同 时 对 移 动 营 销 出 现 巨 大 需 求 70

78 各 种 网 络 营 销 方 式 的 使 用 率 0% 20% 40% 60% 80% 利 用 即 时 聊 天 工 具 进 行 营 销 推 广 搜 索 引 擎 营 销 推 广 利 用 电 子 商 务 平 台 推 广 电 子 邮 件 营 销 在 论 坛 博 客 上 发 帖 子 发 软 文 等 进 行 营 销 推 广 网 站 展 示 型 广 告 微 博 营 销 推 广 网 络 联 盟 广 告 团 购 类 网 站 营 销 推 广 网 络 视 频 播 放 过 程 中 的 贴 片 广 告 62.7% 53.7% 45.5% 40.1% 30.2% 29.3% 26.9% 21.6% 19.0% 16.4% 其 他 3.2% 来 源 : 中 国 企 业 互 联 网 络 应 用 状 况 调 查 图 60 各 种 网 络 营 销 方 式 的 使 用 率 七 企 业 互 联 网 应 用 特 点 与 趋 势 信 息 化 基 础 设 施 普 及 已 达 到 较 高 水 平, 但 应 用 深 度 有 待 进 一 步 建 设 近 些 年, 我 国 企 业 在 办 公 中 使 用 计 算 机 的 比 例 基 本 保 持 在 90% 左 右 的 水 平 上, 互 联 网 的 普 及 率 也 保 持 在 80% 左 右, 在 使 用 互 联 网 办 公 的 企 业 中, 固 定 宽 带 的 接 入 率 也 连 续 多 年 超 过 95% 基 础 设 施 普 及 工 作 已 基 本 完 成, 但 根 据 企 业 开 展 互 联 网 应 用 的 实 际 情 况 来 看, 仍 存 在 很 大 的 提 升 空 间 一 方 面, 是 采 取 提 升 内 部 运 营 效 率 措 施 的 企 业 比 例 较 低, 原 因 之 一 在 于 企 业 的 互 联 网 应 用 意 识 不 足, 之 二 在 于 内 部 信 息 化 改 造 与 传 统 业 务 流 程 的 契 合 度 较 低, 难 以 实 现 真 正 互 联 网 化, 之 三 在 于 软 硬 件 和 人 力 成 本 较 高, 多 数 小 微 企 业 难 以 承 受 ; 另 一 方 面, 营 销 推 广 电 子 商 务 等 外 部 运 营 方 面 开 展 互 联 网 活 动 的 企 业 比 例 较 低, 且 在 实 际 应 用 容 易 受 限 于 传 统 的 经 营 理 念, 照 搬 传 统 方 法 对 此, 需 要 政 府 传 统 企 业 和 互 联 网 服 务 企 业 三 方 合 作, 开 展 市 场 教 育 降 低 企 业 互 联 网 应 用 的 技 术 和 成 本 门 槛, 以 实 现 互 联 网 与 传 统 经 营 业 务 的 深 度 融 合 互 联 网 O2O 商 业 模 式 兴 起, 传 统 企 业 触 网 成 必 然 趋 势 71

79 2014 年, 互 联 网 O2O 商 业 模 式 发 展 迅 速, 作 为 线 下 商 品 与 服 务 的 直 接 供 给 方, 传 统 企 业 在 这 一 模 式 中 起 着 至 关 重 要 的 作 用, 一 方 面 是 传 统 企 业 主 动 利 用 互 联 网 开 展 商 业 活 动, 另 一 方 面 是 由 大 型 互 联 网 企 业 主 导, 为 拓 展 其 业 务 范 围 增 强 O2O 实 力 而 连 结 传 统 企 业 的 被 动 触 网 在 这 一 发 展 趋 势 下, 传 统 企 业 在 内 部 运 营 市 场 推 广 与 服 务 和 产 品 销 售 方 面, 将 会 越 来 越 多 地 与 互 联 网 深 度 融 合 目 前, 互 联 网 O2O 商 业 模 式 仍 处 在 形 成 与 摸 索 阶 段, 传 统 企 业 的 O2O 转 型 仍 未 出 现 实 质 上 的 成 功 案 例, 且 涉 及 的 行 业 集 中 度 显 著, 批 零 住 餐 和 生 活 服 务 企 业 占 比 较 高, 尚 未 广 泛 惠 及 各 行 业 的 中 小 微 企 业 随 着 互 联 网 与 经 济 活 动 的 全 面 结 合 对 传 统 商 业 模 式 的 影 响 和 改 革 程 度 进 一 步 扩 大, 传 统 企 业 与 互 联 网 企 业 的 分 界 将 越 来 越 模 糊, 互 联 网 将 成 为 企 业 日 常 经 营 中 不 可 分 割 的 部 分 72

80 市 场 篇 73

81 74

82 第 八 章 O2O 市 场 发 展 状 况 一 O2O 市 场 评 估 模 型 O2O 是 Online To Offline 和 Offline To Online 的 缩 写, 是 利 用 互 联 网 使 线 下 商 品 或 服 务 与 线 上 相 结 合, 线 上 生 成 订 单, 线 下 完 成 商 品 或 服 务 的 交 付 O2O 市 场 评 估 模 型 的 统 计 指 标 包 括 三 个 维 度 : 环 境 因 素 应 用 水 平 发 展 潜 力, 这 三 个 维 度 始 终 存 在 于 O2O 发 展 的 全 生 命 周 期 中 O2O 的 环 境 因 素, 主 要 反 映 一 个 区 域 支 撑 O2O 发 展 的 经 济 社 会 技 术 基 础 设 施 的 发 展 水 平 特 别 反 映 一 个 区 域 O2O 产 业 发 展 就 绪 的 潜 力, 即 个 人 企 业 利 用 互 联 网 使 线 下 商 品 或 服 务 与 线 上 相 结 合, 线 上 生 成 订 单, 线 下 完 成 商 品 或 服 务 交 付 的 基 础 条 件, 如 互 联 网 的 使 用 电 子 支 付 方 式 的 使 用 快 递 服 务 的 效 率 O2O 的 安 全 诚 信 水 平 等 O2O 的 应 用 水 平, 主 要 反 映 O2O 消 费 的 规 模 应 用 广 度 和 应 用 深 度 等 例 如 :O2O 用 户 规 模 O2O 用 户 覆 盖 面 O2O 业 务 覆 盖 面 O2O 应 用 使 用 程 度 等 O2O 发 展 潜 力, 主 要 从 潜 在 消 费 角 度 评 估 一 个 区 域 O2O 产 业 发 展 潜 力 和 市 场 机 会 例 如 :O2O 消 费 能 力 O2O 消 费 意 愿 图 61 O2O 市 场 评 估 模 型 评 估 指 标 体 系 的 权 重 设 定 采 用 层 次 分 析 法 (AHP) 和 等 权 分 布 评 估 数 据 主 要 来 源 为 CNNIC 第 35 次 中 国 互 联 网 络 发 展 状 况 统 计 调 查 中 国 互 联 网 数 据 平 台 ( 在 线 监 测 数 据 国 家 邮 政 行 业 发 展 统 计 公 报 各 省 公 开 的 统 计 信 息 以 及 其 他 二 手 资 料 收 集 75

83 二 O2O 市 场 发 展 水 平 评 估 近 年 来, 资 本 市 场 互 联 网 巨 头 与 实 体 商 业 纷 纷 加 速 布 局 O2O 领 域,O2O 产 业 如 雨 后 春 笋 般 在 全 国 各 地 兴 起 为 了 更 好 的 挖 掘 市 场 机 会 和 投 资 潜 力,CNNIC 根 据 O2O 市 场 评 估 模 型 对 我 国 1-3 线 城 市 三 大 经 济 圈 和 重 点 城 市 进 行 综 合 评 估 对 比, 本 次 评 估 调 查 统 计 基 于 全 国 网 民 的 O2O 应 用 行 为 ( 一 ) 各 线 城 市 发 展 水 平 评 估 从 综 合 实 力 来 看, 一 线 城 市 得 分 最 高, 为 44.6 分 ; 二 线 城 市 得 分 34.3, 二 者 均 高 于 全 国 平 均 水 平 (30.7 分 ); 三 线 城 市 得 分 30 分, 与 一 二 线 城 市 及 全 国 平 均 水 平 尚 有 差 距 从 O2O 环 境 水 平 来 看, 一 线 城 市 O2O 环 境 因 素 得 分 67.8 分, 领 先 优 势 明 显 ; 二 线 城 市 得 分 49.6 分 ; 三 线 城 市 得 分 43.4 分, 略 低 于 全 国 平 均 水 平 究 其 原 因 : 一 线 城 市 网 络 发 展 水 平 信 息 需 求 力 度 产 业 支 撑 能 力 均 明 显 高 于 二 线 城 市 从 O2O 应 用 水 平 来 看, 一 线 城 市 得 分 最 高 为 40 分 ; 二 线 城 市 得 分 27.8 分 ; 三 线 城 市 得 分 23.8 分, 与 全 国 平 均 水 平 持 平 究 其 原 因 : 一 二 三 线 城 市 O2O 用 户 渗 透 水 平 相 差 较 为 悬 殊, 一 线 城 市 得 分 最 高, 遥 遥 领 先 于 二 三 线 城 市, 但 是 各 线 城 市 彼 此 之 间 的 O2O 应 用 水 平 和 O2O 应 用 深 度 相 差 不 大, 均 处 于 发 展 阶 段 应 用 维 度 下, 一 线 城 市 团 购 餐 饮 美 食 O2O 用 户 渗 透 率 为 28.5%, 休 闲 O2O 用 户 渗 透 率 为 25%, 二 者 均 高 于 二 线 城 市 5 个 百 分 点 以 上 二 线 城 市 团 购 餐 饮 美 食 O2O 用 户 渗 透 率 为 23.2%, 网 上 订 餐 订 座 O2O 用 户 渗 透 率 为 17.5%, 网 上 叫 车 O2O 用 户 渗 透 率 为 15.6%, 均 高 于 全 国 平 均 水 平 2 个 百 分 点 左 右 从 O2O 潜 力 水 平 来 看, 一 二 线 城 市 的 O2O 潜 力 水 平 得 分 相 差 不 多, 分 别 为 25.8 和 25.5 三 线 城 市 略 低 于 全 国 平 均 水 平 (24.3 分 ), 为 22.7 分 究 其 原 因 : 一 线 城 市 非 O2O 用 户 的 消 费 意 愿 相 对 较 高, 尤 其 是 餐 饮 和 医 疗 O2O 消 费 方 面, 二 者 非 O2O 用 户 将 来 愿 意 尝 试 使 用 餐 饮 和 医 疗 O2O 应 用 的 比 例 分 别 为 31% 和 25.7%; 二 线 城 市 紧 随 其 后, 倾 向 于 休 闲 和 家 政 O2O 消 费 方 面, 二 者 非 O2O 用 户 将 来 愿 意 尝 试 使 用 休 闲 和 家 政 O2O 应 用 的 比 例 分 别 为 29.6% 和 16.2%; 三 线 城 市 相 对 较 低, 落 后 于 全 国 平 均 水 平 1.6 分 76

84 一 二 三 线 城 市 O2O 发 展 水 平 综 合 评 估 对 比 综 合 实 力 环 境 因 素 应 用 水 平 发 展 潜 力 一 线 城 市 二 线 城 市 三 线 城 市 全 国 图 62 一 二 三 线 城 市 O2O 发 展 水 平 综 合 评 估 对 比 综 上 所 述, 一 线 城 市 O2O 市 场 综 合 实 力 最 高, 环 境 因 素 应 用 水 平 发 展 潜 力 均 高 于 二 三 线 城 市 一 线 城 市 具 有 较 好 的 O2O 网 络 发 展 环 境, 网 民 对 O2O 的 信 息 需 求 巨 大, 促 使 O2O 用 户 迅 速 积 累 颇 具 规 模 不 过, 一 线 城 市 O2O 用 户 规 模 增 长 的 红 利 阶 段 进 入 后 期, 非 O2O 用 户 转 化 成 O2O 用 户 的 难 度 与 二 三 线 城 市 相 当, 因 此 O2O 产 业 逐 渐 渠 道 下 沉 拓 展 二 三 线 城 市 用 户 一 线 城 市 O2O 市 场 机 会 在 于 加 强 O2O 用 户 的 应 用 深 度 和 频 次, 特 别 是 在 餐 饮 O2O 休 闲 O2O 和 旅 游 O2O 领 域 二 线 城 市 O2O 市 场 综 合 实 力 高 于 全 国 平 均 水 平 3.6 分, 仍 然 具 有 一 定 的 投 资 价 值 和 开 发 潜 力 二 线 城 市 O2O 网 络 环 境 基 础 一 般, 网 民 对 O2O 的 信 息 需 求 力 度 不 大, 使 得 O2O 应 用 的 中 度 用 户 和 轻 度 用 户 分 布 比 例 较 大, 亟 需 通 过 O2O 产 品 服 务 的 促 销 推 广 和 O2O 网 站 及 APP 用 户 体 验 的 提 升, 将 二 线 城 市 迫 切 需 要 释 放 的 商 务 娱 乐 需 求 转 化 为 O2O 需 求 二 线 城 市 O2O 用 户 的 社 交 和 互 动 分 享 意 愿 更 为 强 烈, 是 O2O 市 场 需 求 挖 掘 和 促 进 的 着 力 点 二 线 城 市 餐 饮 O2O 和 网 上 叫 车 O2O 的 市 场 机 会 较 大, 休 闲 O2O 和 家 政 O2O 是 其 亟 待 开 发 的 潜 力 市 场 三 线 城 市 O2O 市 场 的 综 合 实 力 略 逊 于 全 国 平 均 水 平, 其 O2O 网 络 发 展 环 境 和 产 业 支 撑 能 力 发 展 水 平 较 高, 具 有 一 定 的 市 场 开 发 潜 力 三 线 城 市 O2O 用 户 使 用 社 交 平 台 登 陆 视 频 网 站 和 玩 网 络 游 戏 的 概 率 最 高, 网 络 社 交 和 娱 乐 是 其 促 进 O2O 需 求 转 化 的 良 好 平 台 三 线 城 市 手 机 支 付 用 户 比 例 较 高, 手 机 终 端 是 其 促 进 O2O 习 惯 培 养 的 主 要 载 体 三 线 城 市 77

85 的 餐 饮 休 闲 O2O 领 域 非 O2O 用 户 转 化 成 O2O 用 户 的 概 率 较 高 ( 二 ) 各 经 济 带 发 展 水 平 评 估 三 大 经 济 圈 O2O 市 场 综 合 实 力 均 大 幅 领 先 于 全 国 平 均 水 平 8.5 分 以 上 环 渤 海 经 济 圈 的 综 合 实 力 最 强, 为 43 分 ; 长 三 角 经 济 圈 位 居 其 次, 为 41.2 分 ; 珠 三 角 经 济 圈 排 在 第 三 位, 为 39.5 分 从 O2O 环 境 水 平 来 看, 三 大 经 济 圈 O2O 环 境 因 素 相 差 不 多 其 中, 珠 三 角 经 济 圈 得 分 最 高, 为 49.2 分 ; 环 渤 海 经 济 圈 位 居 其 次, 为 47.2 分 ; 长 三 角 经 济 圈 得 分 为 44.3, 与 全 国 平 均 水 平 基 本 持 平 究 其 原 因 : 珠 三 角 网 络 发 展 水 平 得 分 最 高, 为 75.6 分, 较 高 的 手 机 互 联 网 使 用 率 4G 用 户 规 模 和 网 络 安 全 意 识 对 其 环 境 因 素 领 先 优 势 贡 献 最 大 环 渤 海 经 济 圈 的 需 求 驱 动 力 度 最 大,O2O 信 息 需 求 与 其 他 两 个 经 济 圈 拉 开 明 显 差 距 长 三 角 经 济 圈 产 业 支 撑 能 力 领 先 优 势 明 显, 快 递 业 务 量 和 收 入 水 平 较 高 从 O2O 应 用 水 平 来 看, 环 渤 海 经 济 圈 O2O 应 用 水 平 较 高, 得 分 46, 大 幅 领 先 于 全 国 平 均 水 平 (23.8 分 ); 长 三 角 经 济 圈 位 居 其 次, 为 37.3 分 ; 珠 三 角 经 济 圈 排 在 第 三 位, 为 34 分 究 其 原 因 : 环 渤 海 经 济 圈 O2O 用 户 渗 透 得 分 最 高, 北 京 地 区 O2O 用 户 渗 透 情 况 明 显 优 于 上 海 和 广 州 环 渤 海 经 济 圈 O2O 用 户 网 上 预 订 火 车 票 的 比 例 为 32.9%, 高 于 长 三 角 经 济 圈 1.5 个 百 分 点, 高 于 珠 三 角 经 济 圈 7.4 个 百 分 点 环 渤 海 经 济 圈 网 上 叫 车 O2O 用 户 渗 透 率 为 20.6%, 医 疗 O2O 用 户 渗 透 率 为 13.6%, 两 者 均 高 于 长 三 角 经 济 圈 1.4 个 百 分 点, 且 分 别 高 于 珠 三 角 经 济 圈 8 和 1.2 个 百 分 点 三 大 经 济 圈 O2O 应 用 广 度 相 差 不 多, 用 户 覆 盖 面 和 业 务 覆 盖 面 在 同 一 水 平 上 而 长 三 角 经 济 圈 珠 三 角 经 济 圈 O2O 应 用 深 度, 即 O2O 中 度 用 户 和 重 度 用 户 的 分 布 水 平 明 显 高 于 环 渤 海 经 济 圈 长 三 角 经 济 圈 O2O 中 度 和 重 度 用 户 的 比 例 之 和 为 38.2%, 珠 三 角 经 济 圈 中 度 和 重 度 用 户 的 比 例 之 和 为 26.9%, 分 别 高 于 环 渤 海 经 济 圈 30.4 和 19.2 个 百 分 点 从 O2O 潜 力 水 平 来 看, 长 三 角 经 济 圈 O2O 发 展 潜 力 水 平 最 高, 得 分 42.1; 环 渤 海 经 济 圈 和 珠 三 角 经 济 圈 相 差 不 多, 分 别 为 35.8 和 35.1 三 者 均 高 于 O2O 发 展 潜 力 全 国 平 均 水 平 (24.3) 究 其 原 因 : 长 三 角 经 济 圈 O2O 发 展 潜 力 最 大, 该 地 区 居 民 消 费 能 力 较 高, 非 O2O 用 户 团 购 订 餐 网 上 叫 车 和 家 政 O2O 消 费 意 愿 更 为 强 烈, 其 非 O2O 用 户 未 来 愿 意 尝 试 使 用 网 上 团 购 订 餐 网 上 叫 车 和 家 政 O2O 应 用 的 比 例 分 别 为 31.6% 23.7% 和 17.4%; 环 渤 海 经 济 圈 和 珠 三 角 经 济 圈 O2O 发 展 潜 力 水 平 相 差 不 多 相 对 而 言, 环 渤 海 经 济 圈 非 O2O 78 用 户 餐 饮 休 闲 家 政 医 疗 O2O 消 费 的 意 愿 强 于 珠 三 角 经 济 圈 其 中, 环 渤 海 经 济 圈 非

86 O2O 用 户 未 来 愿 意 尝 试 使 用 餐 饮 休 闲 家 政 医 疗 O2O 应 用 的 比 例 为 31.4% 29.4% 15.2% 26.2% 三 大 经 济 圈 O2O 发 展 水 平 综 合 评 估 对 比 综 合 实 力 环 境 因 素 应 用 水 平 发 展 潜 力 环 渤 海 经 济 圈 长 三 角 经 济 圈 珠 三 角 经 济 圈 全 国 平 均 水 平 图 63 三 大 经 济 圈 O2O 发 展 水 平 综 合 评 估 对 比 综 上 所 述, 三 大 经 济 圈 O2O 投 资 价 值 和 开 发 潜 力 也 较 大 从 O2O 环 境 优 势 看, 由 于 珠 三 角 经 济 圈 网 络 发 展 水 平 较 高, 长 三 角 经 济 圈 产 业 支 撑 能 力 较 强, 在 上 述 两 个 地 区 进 行 O2O 产 业 布 局 具 有 良 好 的 发 展 优 势 从 O2O 应 用 优 势 看, 环 渤 海 经 济 圈 O2O 用 户 规 模 较 大, 但 是 O2O 应 用 深 度 相 对 较 低, 其 市 场 机 会 在 于 深 化 O2O 用 户 的 应 用 习 惯 长 三 角 经 济 圈 和 珠 三 角 经 济 圈 O2O 中 度 和 重 度 用 户 较 多, 其 发 展 重 点 在 于 拓 展 O2O 用 户 市 场 规 模 从 潜 力 优 势 看, 三 大 经 济 圈 较 容 易 拓 展 的 市 场 是 餐 饮 O2O 和 休 闲 O2O, 家 政 和 医 疗 领 域 非 O2O 用 户 转 化 成 O2O 用 户 的 概 率 较 高 ( 三 ) 重 点 城 市 发 展 水 平 评 估 CNNIC 研 究 显 示,O2O 发 展 水 平 与 经 济 发 展 水 平 高 度 相 关, 纵 观 O2O 综 合 发 展 水 平 最 高 的 25 个 城 市, 其 地 域 分 布 主 要 沿 三 大 经 济 圈 展 开 泛 渤 海 O2O 经 济 带 由 一 线 城 市 北 京 天 津, 省 会 城 市 沈 阳 石 家 庄 济 南, 其 他 城 市 大 连 青 岛 组 成 其 中, 沈 阳 和 大 连 形 成 辽 宁 省 的 O2O 经 济 城 市 群, 青 岛 济 南 形 成 山 东 省 的 O2O 经 济 城 市 群 泛 长 三 角 O2O 经 济 带 由 一 线 城 市 上 海, 省 会 城 市 武 汉 南 京 长 沙 合 肥 南 昌 杭 州, 其 他 城 市 苏 州 宁 波 组 成 其 中, 苏 州 杭 州 宁 波 形 成 苏 杭 的 O2O 经 济 城 市 群 泛 珠 三 角 O2O 经 济 带 79

87 由 一 线 城 市 广 州 深 圳, 省 会 城 市 福 州, 其 他 城 市 佛 山 厦 门 组 成 其 中, 广 州 深 圳 佛 山 形 成 广 东 省 的 O2O 经 济 城 市 群, 福 州 厦 门 形 成 福 建 省 的 O2O 经 济 城 市 群 无 论 是 泛 O2O 经 济 带, 还 是 O2O 经 济 城 市 群, 充 分 发 挥 集 群 效 应 联 合 推 动 发 展 O2O 经 济, 将 会 取 得 规 模 效 益, 实 现 价 值 的 最 大 化 图 64 O2O 综 合 发 展 水 平 TOP25 城 市 O2O 经 济 带 分 布 横 向 对 比 一 线 城 市 O2O 综 合 发 展 水 平 : 北 京 遥 遥 领 先, 排 名 第 一 ; 广 州 紧 随 其 后, 排 名 第 二 ; 深 圳 超 越 上 海, 排 名 第 三 ; 上 海 和 天 津 分 列 第 四 位 和 第 五 位 究 其 原 因 : 北 京 网 络 发 展 水 平 较 高 ;O2O 信 息 需 求 量 较 大 ; 北 京 O2O 用 户 规 模 较 大, 酒 店 预 订 O2O 用 户 渗 透 率 21.7%, 网 上 叫 车 O2O 用 户 渗 透 率 19.4%, 医 疗 O2O 用 户 渗 透 率 16.1%, 非 医 疗 O2O 用 户 转 化 成 医 疗 O2O 用 户 概 率 为 27.1% 广 州 产 业 支 撑 能 力 较 强, 快 递 业 务 总 量 万 件 ; 餐 饮 O2O 用 户 渗 透 率 较 高, 团 购 餐 饮 美 食 的 O2O 用 户 渗 透 率 为 30.2%; 非 O2O 用 户 转 化 成 O2O 用 户 的 概 率 较 高, 非 订 餐 订 座 O2O 用 户 转 化 概 率 为 35.8%, 非 休 闲 O2O 用 户 转 化 概 率 为 32.5%, 非 家 政 O2O 用 户 转 化 概 率 为 17.0% 深 圳 移 动 网 络 发 展 水 平 较 高 ;O2O 用 户 渗 透 率 较 高, 为 63.1%; 其 中, 休 闲 O2O 用 户 渗 透 率 为 24.5%; 机 票 预 订 O2O 用 户 渗 透 率 为 23%; 非 团 购 餐 饮 O2O 用 户 转 化 成 餐 饮 O2O 用 户 的 概 率 为 32.2% 上 海 产 业 支 撑 能 力 较 强, 快 递 业 务 收 入 高 达 万 元 ; 网 上 80 预 订 旅 游 度 假 产 品 O2O 用 户 渗 透 率 为 14.3% 天 津 O2O 发 展 水 平 较 为 均 衡, 各 项 指 标 表

88 现 整 体 靠 前 图 65 O2O 综 合 发 展 水 平 TOP25 城 市 - 一 线 城 市 排 名 横 向 比 较 省 会 城 市 O2O 综 合 发 展 水 平, 武 汉 长 沙 杭 州 位 居 前 三 位 ; 沈 阳 南 京 合 肥 成 都 石 家 庄 位 列 第 四 至 八 位 ; 南 昌 济 南 西 安 兰 州 郑 州 福 建 排 名 第 九 至 第 十 四 究 其 原 因, 武 汉 O2O 信 息 需 求 较 大 ;O2O 用 户 渗 透 率 较 高, 为 69.1% 其 中, 团 购 餐 饮 O2O 用 户 渗 透 率 34.8%; 休 闲 O2O 用 户 渗 透 率 35.9%; 酒 店 预 订 O2O 用 户 渗 透 率 22.3%; 网 上 叫 车 O2O 用 户 渗 透 率 31.5%; 医 疗 O2O 用 户 渗 透 率 13.3% 长 沙 移 动 网 络 发 展 水 平 较 高 ; 产 业 支 撑 能 力 较 强 ; 非 O2O 用 户 转 化 为 O2O 用 户 的 概 率 较 高, 非 团 购 餐 饮 O2O 用 户 转 化 概 率 为 41.8%, 非 休 闲 O2O 用 户 转 化 概 率 为 37.1%, 非 网 上 叫 车 O2O 用 户 转 化 概 率 为 37.6% 杭 州 产 业 支 撑 能 力 较 强, 快 递 业 务 总 量 万 件, 快 递 业 务 收 入 万 元 ; 旅 游 O2O 渗 透 水 平 较 高, 机 票 预 订 O2O 用 户 渗 透 率 为 22.1%, 旅 游 度 假 产 品 O2O 用 户 渗 透 率 15.5% 合 肥 非 O2O 用 户 转 化 成 O2O 用 户 概 率 较 高, 非 订 餐 订 座 O2O 用 户 转 化 概 率 为 40.9%, 非 家 政 O2O 用 户 转 化 概 率 为 23.4% 济 南 订 餐 订 座 O2O 用 户 渗 透 率 较 高, 为 28.3% 兰 州 非 医 疗 O2O 转 化 为 医 疗 O2O 用 户 的 概 率 较 高, 为 31.8% 81

89 图 66 O2O 综 合 发 展 水 平 TOP25 城 市 - 省 会 城 市 排 名 横 向 比 较 其 他 城 市 O2O 综 合 发 展 水 平, 苏 州 佛 山 青 岛 位 列 前 三 名, 宁 波 大 连 厦 门 分 列 第 四 至 第 六 位 究 其 原 因 : 苏 州 产 业 支 撑 能 力 较 强 ;O2O 信 息 需 求 较 大 ; 团 购 餐 饮 O2O 用 户 渗 透 率 较 高, 为 25.4% 佛 山 网 络 发 展 水 平 较 高 ;O2O 用 户 渗 透 率 较 高, 为 62.5%; 其 中, 酒 店 预 订 O2O 用 户 渗 透 率 为 20.8%, 旅 游 度 假 产 品 O2O 用 户 渗 透 率 为 13.7% 青 岛 机 票 O2O 用 户 渗 透 率 较 高, 为 21.6%; 网 上 叫 车 O2O 用 户 渗 透 率 较 高, 为 30%; 非 团 购 餐 饮 O2O 用 户 转 化 成 餐 饮 O2O 用 户 概 率 较 高, 为 34.1% 宁 波 产 业 支 撑 能 力 较 强 ; 订 餐 订 座 O2O 用 户 渗 透 率 为 22.1%, 医 疗 O2O 用 户 渗 透 率 为 17.9%; 非 O2O 用 户 转 化 为 O2O 用 户 的 概 率 较 高, 非 休 闲 O2O 用 户 转 化 概 率 为 31.9%, 非 网 上 叫 车 O2O 用 户 转 化 概 率 为 30.8%, 非 家 政 O2O 用 户 转 化 概 率 为 26%, 非 医 疗 O2O 用 户 转 化 概 率 为 30.1% 大 连 非 订 餐 订 座 O2O 用 户 转 化 为 餐 饮 O2O 用 户 的 概 率 较 高, 为 32.4% 厦 门 网 络 发 展 水 平 较 高 ; 休 闲 O2O 用 户 渗 透 率 较 高, 为 25.6% 82

90 图 67 O2O 综 合 发 展 水 平 TOP25 城 市 - 其 他 城 市 排 名 ( 四 ) 用 户 群 体 应 用 水 平 研 究 研 究 过 程 中,CNNIC 将 经 常 使 用 O2O 应 用 的 用 户 定 义 为 重 度 用 户, 将 使 用 程 度 一 般 的 用 户 定 义 为 中 度 用 户, 将 偶 尔 使 用 的 用 户 定 义 为 轻 度 用 户, 将 知 道 但 没 用 过 的 用 户 定 义 为 潜 在 用 户, 将 根 本 不 知 道 的 用 户 定 义 为 待 开 发 用 户 数 据 显 示,O2O 应 用 的 渗 透 使 用 程 度 由 一 线 城 市 向 三 线 城 市 逐 级 递 减 各 线 城 市 对 比, O2O 重 度 用 户 在 一 线 城 市 分 布 最 多, 为 21.2%; 中 度 和 轻 度 用 户 在 二 线 城 市 分 布 最 多, 分 别 为 19.6% 和 29.2%; 潜 在 用 户 在 三 线 城 市 分 布 最 多, 为 36.6% 一 二 三 线 城 市 O2O 应 用 轻 中 重 度 用 户 群 分 布 100% 80% 60% 40% 20% 0% 3.1% 2.3% 2.9% 31.5% 33.5% 36.6% 26.3% 29.2% 27.4% 18.0% 19.6% 16.0% 21.2% 15.5% 17.0% 一 线 城 市 二 线 城 市 三 线 城 市 重 度 用 户 中 度 用 户 轻 度 用 户 潜 在 用 户 待 开 发 用 户 图 68 一 二 三 线 城 市 O2O 应 用 轻 中 重 度 用 户 群 分 布 83

91 一 线 城 市 O2O 用 户 在 休 闲 时 间 喜 欢 社 交 和 购 物, 其 使 用 社 交 平 台 和 购 物 网 站 的 概 率 最 高 ; 二 线 城 市 O2O 用 户 在 休 闲 时 间 倾 向 于 阅 读 获 取 信 息, 其 使 用 门 户 网 站 的 概 率 最 高 ; 三 线 城 市 O2O 用 户 更 依 赖 于 社 交 和 娱 乐, 其 使 用 社 交 平 台 登 陆 视 频 网 站 和 玩 网 络 游 戏 的 概 率 最 高 一 二 三 线 城 市 O2O 用 户 休 闲 时 间 在 网 络 休 闲 平 台 分 布 情 况 200% 160% 120% 6.2% 24.7% 52.9% 7.9% 13.1% 30.1% 32.2% 40.0% 45.7% 80% 51.0% 44.8% 51.0% 40% 10.4% 11.4% 12.1% 35.7% 37.8% 26.3% 0% 一 线 城 市 二 线 城 市 三 线 城 市 门 户 网 站 论 坛 贴 吧 BBS 社 交 平 台 购 物 网 站 视 频 网 站 网 络 游 戏 图 69 一 二 三 线 城 市 O2O 用 户 休 闲 时 间 在 网 络 休 闲 平 台 分 布 情 况 一 二 三 线 O2O 用 户 中 每 两 个 人 中, 有 一 个 人 愿 意 在 社 交 媒 体 上 分 享 消 费 体 验 其 中, 三 线 城 市 O2O 用 户 的 分 享 意 愿 更 强 烈 一 些, 这 部 分 人 群 占 比 56% 一 二 三 线 城 市 O2O 用 户 在 社 交 媒 体 分 享 意 愿 100% 80% 60% 40% 20% 49.5% 50.7% 50.5% 49.4% 44.0% 56.0% 0% 一 线 城 市 二 线 城 市 三 线 城 市 愿 意 分 享 不 愿 分 享 图 70 一 二 三 线 城 市 O2O 用 户 在 社 交 媒 体 分 享 意 愿 84

92 一 线 城 市 O2O 用 户 更 喜 欢 使 用 微 信 分 享 消 费 体 验, 使 用 人 群 占 比 60%; 二 线 城 市 O2O 用 户 选 择 社 交 网 站 和 微 博 分 享 消 费 体 验 的 概 率 均 高 于 一 线 城 市 ; 三 线 城 市 O2O 用 户 在 社 交 网 站 上 分 享 消 费 体 验 的 概 率 最 高, 使 用 人 群 占 比 63.4% 一 二 三 线 城 市 O2O 用 户 在 社 交 媒 体 分 享 途 径 200% 160% 120% 4.1% 60.0% 0.3% 3.1% 9.3% 1.6% 48.6% 48.6% 4.1% 80% 34.1% 47.9% 48.6% 40% 0% 53.8% 59.6% 63.4% 一 线 城 市 二 线 城 市 三 线 城 市 社 交 网 站 微 博 微 信 博 客 论 坛 或 BBS 图 71 一 二 三 线 城 市 O2O 用 户 在 社 交 媒 体 分 享 途 径 一 线 城 市 O2O 用 户 在 社 交 媒 体 上 的 互 动 频 率 不 高,41.5% 的 人 偶 尔 进 行 回 复 和 评 论 ; 二 线 城 市 O2O 用 户 互 动 行 为 不 强,33.9% 的 人 只 浏 览 不 回 复 ; 反 而, 三 线 城 市 O2O 用 户 互 动 意 愿 和 程 度 相 对 更 高,15.8% 的 人 经 常 回 复 和 评 论 一 二 三 线 城 市 O2O 用 户 在 社 交 媒 体 上 回 复 / 评 论 行 为 100% 80% 23.0% 33.9% 24.0% 60% 40% 20% 0% 41.5% 34.3% 31.1% 26.0% 26.9% 25.9% 8.6% 9.1% 15.8% 一 线 城 市 二 线 城 市 三 线 城 市 经 常 一 般 偶 尔 浏 览 不 回 复 图 72 一 二 三 线 城 市 O2O 用 户 在 社 交 媒 体 上 回 复 / 评 论 行 为 85

93 三 O2O 市 场 发 展 趋 势 一 线 城 市 O2O 消 费 由 增 量 向 提 质 转 变, 二 三 线 城 市 将 进 入 增 量 增 长 阶 段 研 究 显 示, 一 线 城 市 O2O 市 场 综 合 实 力 最 强, 良 好 的 网 络 环 境 基 础 为 O2O 市 场 发 展 奠 定 坚 实 基 础 ;O2O 企 业 在 一 线 城 市 的 率 先 布 局, 迎 合 用 户 较 强 的 O2O 信 息 获 取 需 求, 迅 速 集 聚 了 颇 具 规 模 的 O2O 用 户 ; 一 线 城 市 较 高 的 消 费 能 力 和 互 联 网 应 用 水 平, 促 使 大 量 网 民 转 化 为 深 度 O2O 用 户 ; 由 于 一 线 城 市 非 O2O 用 户 成 功 转 化 的 概 率 与 二 三 线 城 市 相 当, 一 线 城 市 O2O 发 展 重 点 将 转 向 深 化 用 户 O2O 应 用 行 为, 提 升 消 费 档 次 和 使 用 频 度 二 三 线 城 市 的 网 络 发 展 环 境 和 产 业 支 撑 能 力 发 展 水 平 较 高, 将 以 培 养 用 户 O2O 消 费 习 惯, 迅 速 拓 展 用 户 规 模 为 发 展 重 点 长 三 角 和 珠 三 角 顺 势 拓 展 发 挥 用 户 规 模 效 益, 环 渤 海 深 挖 用 户 需 求 实 现 价 值 最 大 化 O2O 通 过 互 联 网 整 合 线 上 线 下 资 源, 推 动 线 上 经 济 和 线 下 经 济 协 同 发 展, 长 三 角 和 珠 三 角 经 济 圈 较 高 的 网 络 发 展 水 平 和 产 业 支 撑 能 力 为 O2O 的 迅 速 发 展 提 供 了 必 要 的 前 提 和 保 障, 有 助 于 其 大 规 模 拓 展 O2O 用 户 与 此 同 时, 长 三 角 和 珠 三 角 经 济 圈 较 高 的 互 联 网 和 第 三 方 支 付 普 及 率 以 及 良 好 的 手 机 互 联 网 应 用 习 惯 极 大 的 促 进 了 本 地 生 活 化 O2O 服 务 的 发 展 环 渤 海 经 济 圈 已 经 具 备 了 较 高 的 O2O 用 户 规 模 和 互 联 网 应 用 水 平, 城 市 群 落 之 间 的 互 联 互 通 和 频 繁 的 人 口 流 动 会 带 动 天 津 和 唐 山 地 区 O2O 经 济 ; 由 于 环 渤 海 经 济 圈 特 别 是 北 京 地 区 的 O2O 用 户 已 经 形 成 了 一 定 规 模, 未 来 环 渤 海 经 济 圈 的 发 展 方 向 将 会 在 深 度 上 挖 掘 用 户 O2O 需 求 餐 饮 休 闲 O2O 市 场 模 式 趋 向 于 成 熟, 医 疗 家 政 O2O 市 场 需 求 亟 需 释 放 从 企 业 层 面 来 看, 餐 饮 休 闲 O2O 起 源 于 团 购, 而 团 购 市 场 格 局 已 经 趋 于 稳 定, 餐 饮 O2O 的 发 展 在 团 购 的 基 础 上 向 精 细 化 拓 展 ; 从 用 户 层 面 来 看, 一 二 线 城 市 餐 饮 和 休 闲 O2O 的 用 户 渗 透 率 较 高, 非 O2O 用 户 成 功 转 化 成 餐 饮 和 休 闲 O2O 用 户 的 概 率 较 高, 因 此 餐 饮 休 闲 O2O 市 场 发 展 已 经 相 对 成 熟 与 此 同 时, 医 疗 和 家 政 O2O 的 发 展 刚 刚 起 步 由 于 就 医 难 已 经 成 为 大 中 城 市 普 遍 存 在 的 问 题, 大 中 城 市 消 费 能 力 较 强, 处 理 家 务 时 间 成 本 较 高, 其 对 于 医 疗 和 家 政 O2O 的 需 求 较 为 强 烈, 再 加 上 一 二 线 城 市 非 O2O 用 户 转 化 成 医 疗 家 政 O2O 用 户 的 概 率 较 高, 由 此 可 见 医 疗 和 家 政 O2O 市 场 将 具 有 较 大 的 发 展 潜 力 86

94 第 九 章 网 络 视 频 市 场 发 展 状 况 一 中 国 网 络 视 频 用 户 规 模 自 2008 年 以 来, 网 络 视 频 行 业 的 用 户 规 模 一 直 呈 增 长 趋 势, 截 至 2014 年 12 月, 网 络 视 频 用 户 规 模 达 4.33 亿, 比 去 年 年 底 增 加 了 478 万, 用 户 使 用 率 为 66.7%, 比 2013 年 底 下 降 了 2.6 个 百 分 点 2014 年 的 新 增 网 民 对 网 络 视 频 的 使 用 率 在 50% 左 右, 网 络 视 频 对 新 增 网 民 的 拉 动 作 用 减 弱, 从 而 导 致 网 络 视 频 的 用 户 规 模 持 续 增 长, 而 使 用 率 略 有 下 降 万 人 年 中 国 网 络 视 频 用 户 规 模 及 使 用 率 67.7% 69.3% 65.9% 62.6% 62.1% 63.4% 66.7% 网 络 视 频 用 户 规 模 网 络 视 频 使 用 率 80% 60% 40% 20% 0% 图 年 中 国 网 络 视 频 用 户 规 模 及 使 用 率 二 网 络 视 频 终 端 设 备 使 用 情 况 ( 一 ) 网 络 视 频 收 看 终 端 设 备 手 机 超 越 PC, 成 为 收 看 网 络 视 频 节 目 的 第 一 终 端 从 网 络 视 频 用 户 终 端 设 备 的 使 用 情 况 来 看,71.9% 的 用 户 选 择 用 手 机 收 看 网 络 视 频, 手 机 成 为 网 络 视 频 的 第 一 终 端, 其 次 是 台 式 电 脑 / 笔 记 本 电 脑, 视 频 用 户 的 使 用 率 为 71.2%, 平 板 电 脑 电 视 的 使 用 率 都 在 23% 左 右, 是 移 动 端 PC 端 主 要 收 看 设 备 的 补 充 87

95 网 络 视 频 用 户 终 端 设 备 使 用 率 0% 20% 40% 60% 80% 台 式 电 脑 / 笔 记 本 电 脑 手 机 71.2% 71.9% 平 板 电 脑 电 视 23.3% 22.4% 其 他 2.5% 图 74 网 络 视 频 用 户 终 端 设 备 使 用 率 随 着 网 络 环 境 的 不 断 升 级, 再 加 之 在 移 动 端 看 视 频 能 填 补 用 户 碎 片 时 间, 随 时 随 地 唾 手 可 得 的 优 势, 移 动 视 频 用 户 飞 速 增 长 从 终 端 设 备 的 使 用 趋 势 来 看, 用 户 在 PC 端 收 看 网 络 视 频 节 目 的 比 例 在 持 续 下 降, 移 动 端 的 比 例 则 在 持 续 上 升 网 络 视 频 用 户 终 端 设 备 使 用 率 对 比 100% 80% 60% 40% 96.0% 78.5% 71.2% 71.9% 61.5% 49.4% 20% 0% 台 式 电 脑 / 笔 记 本 电 脑 手 机 图 75 网 络 视 频 用 户 终 端 设 备 使 用 率 对 比 家 里 是 收 看 网 络 视 频 节 目 的 主 要 场 所, 其 次 是 公 共 场 所 从 不 同 设 备 收 看 网 络 视 频 的 场 所 来 看, 家 里 是 收 看 网 络 视 频 节 目 的 最 主 要 场 所, 台 式 电 脑 / 笔 记 本 电 脑 平 板 电 脑 的 收 看 比 例 都 在 87% 以 上, 手 机 的 使 用 率 也 接 近 80%, 这 也 从 另 一 方 面 反 映 了 互 联 网 电 视 的 发 展 前 景, 家 庭 是 人 们 娱 乐 休 闲 的 主 要 场 所, 电 视 作 为 家 庭 娱 乐 的 中 心, 尤 其 是 能 自 主 选 择 节 目 和 收 看 时 间 拥 有 良 好 收 视 体 验 的 大 屏 幕 互 联 网 电 视, 必 将 成 为 未 来 网 络 视 频 节 目 收 看 的 重 要 设 备 88

96 此 外, 有 上 网 条 件 的 公 共 场 所, 也 是 网 络 视 频 节 目 收 看 的 主 要 场 景, 尤 其 是 针 对 使 用 移 动 设 备 收 看 的 用 户 不 同 终 端 收 看 网 络 视 频 的 场 所 0% 20% 40% 60% 80% 100% 家 里 有 无 线 上 网 条 件 的 公 共 场 所 乘 坐 交 通 工 具 外 出 的 路 上 单 位 18.0% 43.3% 36.7% 19.6% 19.5% 31.1% 22.0% 15.7% 台 式 电 脑 / 笔 记 本 电 脑 手 机 平 板 90.7% 79.1% 87.2% 图 76 不 同 终 端 收 看 网 络 视 频 的 场 所 ( 二 ) 网 络 视 频 收 看 时 长 从 不 同 终 端 设 备 的 收 看 时 长 来 看, 网 络 视 频 用 户 在 台 式 电 脑 / 笔 记 本 电 脑 上 看 视 频 的 时 长 最 长,32.4% 的 用 户 每 天 通 过 台 式 电 脑 / 笔 记 本 电 脑 收 看 网 络 视 频 的 时 长 在 2 小 时 以 上, 其 次 是 平 板 电 脑, 收 看 时 长 在 2 小 时 以 上 的 用 户 比 例 为 20.9%, 用 户 在 手 机 上 看 视 频 的 时 长 相 对 较 短 电 视 剧 电 影 等 长 视 频 节 目 强 化 了 用 户 粘 性,80% 以 上 的 视 频 用 户 使 用 台 式 电 脑 / 笔 记 本 电 脑 平 板 电 脑 收 看 视 频 节 目 的 日 均 时 长 在 30 分 钟 以 上, 在 手 机 端, 这 一 比 例 为 56.1% 89

97 不 同 终 端 设 备 的 收 看 时 长 0% 20% 40% 60% 80% 100% 台 式 电 脑 / 笔 记 本 电 脑 7.0% 9.6% 22.4% 28.6% 32.4% 平 板 电 脑 3.6% 13.1% 30.4% 32.0% 20.9% 手 机 18.4% 25.6% 23.4% 15.9% 16.8% 10 分 钟 以 内 分 钟 分 钟 分 钟 120 分 钟 以 上 图 77 不 同 终 端 设 备 的 收 看 时 长 ( 三 ) 网 络 视 频 节 目 的 收 看 路 径 网 络 机 顶 盒 智 能 电 视 是 人 们 通 过 电 视 收 看 网 络 视 频 节 目 的 主 要 渠 道 在 使 用 电 视 收 看 网 络 视 频 的 用 户 中,58.5% 的 用 户 是 通 过 智 能 电 视 收 看,70.0% 的 用 户 通 过 网 络 机 顶 盒 收 看, 其 中 广 电 系 的 机 顶 盒 和 互 联 网 机 顶 盒 平 分 秋 色, 市 场 占 有 率 均 在 25% 左 右,IPTV 的 市 场 占 有 率 接 近 10% 电 视 终 端 设 备 使 用 率 0% 20% 40% 60% 80% 智 能 电 视 收 看 58.5% 广 电 机 顶 盒 25.0% 互 联 网 机 顶 盒 IPTV 其 他 4.8% 9.3% 24.9% 网 络 机 顶 盒 使 用 率 70.0% 不 清 楚 14.5% 图 78 电 视 终 端 设 备 使 用 率 使 用 电 视 这 一 终 端 收 看 网 络 视 频 节 目 时, 其 形 式 主 要 为 互 联 网 直 播 节 目 点 播 和 节 目 回 放 本 次 调 查 结 果 显 示,80.4% 的 互 联 网 电 视 用 户 使 用 过 点 播 功 能, 其 中 频 繁 使 用 点 播 功 能 的 用 户 占 36.3%, 偶 尔 使 用 的 占 44.1%, 另 外 有 19.6% 的 用 户 从 没 使 用 过 点 播 功 能 点 播 90

98 功 能 使 用 的 普 及, 体 现 了 互 联 网 电 视 付 费 点 播 模 式 的 成 熟 互 联 网 电 视 点 播 功 能 使 用 情 况 从 没 使 用 过, 19.6% 几 乎 每 次 都 会 用, 9.5% 偶 尔 使 用, 44.1% 经 常 使 用, 26.8% 图 79 互 联 网 电 视 点 播 功 能 使 用 情 况 除 点 播 外, 互 联 网 电 视 区 别 于 传 统 电 视 的 另 一 大 功 能 是 回 放, 它 让 用 户 自 主 安 排 收 看 视 频 的 时 间 以 及 主 动 选 择 收 看 的 内 容, 很 好 的 体 现 了 互 联 网 的 便 捷 性 调 查 结 果 显 示,67.3% 的 互 联 网 电 视 用 户 使 用 过 回 放 功 能, 其 中 经 常 使 用 的 用 户 占 27.1% 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 取 消 互 联 网 电 视 集 成 播 控 平 台 里 提 供 的 回 看 功 能, 对 使 用 互 联 网 盒 子 收 看 视 频 节 目 回 放 的 用 户 会 产 生 一 定 的 影 响 互 联 网 电 视 回 放 功 能 使 用 情 况 几 乎 每 次 都 会 用, 7.8% 从 没 使 用 过, 32.7% 经 常 使 用, 19.3% 偶 尔 使 用, 40.2% 图 80 互 联 网 电 视 回 放 功 能 使 用 情 况 视 频 网 站 品 牌 效 应 显 现, 搜 索 引 擎 的 导 流 作 用 减 弱 从 网 络 视 频 用 户 的 收 看 路 径 来 看, 在 PC 端, 通 过 视 频 客 户 端 收 看 和 直 接 访 问 视 频 网 站 收 看 的 比 例 都 在 35% 左 右, 使 用 搜 索 引 擎 查 找 后 再 收 看 的 比 例 为 27.5%, 这 表 明 网 络 视 频 用 户 已 经 熟 知 某 些 特 定 的 视 频 网 站 或 者 安 装 了 视 频 客 户 端, 并 且 形 成 了 直 接 登 录 视 频 网 站 91

99 的 习 惯, 视 频 网 站 的 品 牌 效 应 逐 渐 显 现, 搜 索 引 擎 的 导 流 作 用 减 弱 ; 在 移 动 端 的 情 况 更 是 如 此, 通 过 视 频 客 户 端 查 找 和 收 看 的 用 户 比 例 在 60% 以 上, 通 过 搜 索 引 擎 导 流 带 来 的 用 户 比 例 在 20% 以 下 不 同 终 端 收 看 网 络 视 频 的 路 径 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 通 过 视 频 客 户 端 查 找 和 收 看 35.4% 60.7% 60.2% 通 过 浏 览 器 直 接 访 问 视 频 网 站 收 看 15.5% 20.6% 34.5% 先 使 用 搜 索 引 擎 查 找, 再 点 击 收 看 15.6% 19.2% 27.5% 台 式 电 脑 / 笔 记 本 电 脑 手 机 平 板 电 脑 图 81 不 同 终 端 收 看 网 络 视 频 的 路 径 在 移 动 端, 通 过 视 频 客 户 端 在 线 收 看 网 络 视 频 节 目 是 最 主 要 的 方 式 从 移 动 端 视 频 用 户 的 使 用 情 况 来 看, 通 过 客 户 端 在 线 收 看 是 主 要 的 方 式,44.4% 50.6% 的 手 机 平 板 电 脑 视 频 用 户 通 过 这 种 方 式 收 看 网 络 视 频 节 目, 通 过 手 机 平 板 电 脑 离 线 缓 存 收 看 的 比 例 分 别 为 16.3% 和 9.6% 移 动 端 收 看 网 络 视 频 的 路 径 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 视 频 客 户 端 在 线 收 看 44.4% 50.6% 视 频 客 户 端 离 线 缓 存 收 看 9.6% 16.3% 手 机 平 板 电 脑 图 82 移 动 端 收 看 网 络 视 频 的 路 径 网 络 视 频 用 户 主 要 受 内 容 导 向, 网 站 忠 诚 者 少, 女 性 用 户 尤 为 如 此 92

100 在 PC 端, 视 频 用 户 转 换 视 频 网 站 是 几 乎 没 有 成 本 的, 在 手 机 端 的 成 本 则 是 新 装 一 个 客 户 端 在 收 看 网 络 视 频 节 目 时,56.5% 的 手 机 视 频 用 户 会 为 了 收 看 某 个 视 频 节 目 而 安 装 新 的 视 频 客 户 端, 其 中 女 性 用 户 的 这 一 比 例 为 67.6%, 视 频 网 站 主 要 受 内 容 导 向, 品 牌 忠 诚 度 不 高, 谁 掌 握 了 优 质 内 容, 谁 就 掌 握 了 受 众 手 机 客 户 端 网 络 视 频 节 目 收 看 行 为 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 一 般 从 现 有 的 视 频 客 户 端 里 寻 找 想 看 的 节 目 32.4% 43.6% 50.2% 会 为 了 收 看 某 个 视 频 节 目, 而 安 装 新 的 视 频 客 户 端 26.1% 21.9% 33.1% 两 者 都 有 30.4% 27.9% 34.5% 总 体 男 女 图 83 手 机 客 户 端 网 络 视 频 节 目 收 看 行 为 三 主 要 视 频 网 站 竞 争 格 局 2014 年 视 频 网 站 的 竞 争 格 局 基 本 稳 定 : 集 合 了 专 业 影 视 节 目 自 制 节 目 和 UGC 内 容 的 综 合 视 频 平 台 优 酷 网 牢 牢 占 据 头 把 交 椅, 在 整 体 品 牌 渗 透 率 忠 实 用 户 比 例 和 付 费 用 户 比 例 上 均 遥 遥 领 先 于 其 他 视 频 网 站 ; 奇 艺 / 爱 奇 艺 腾 讯 视 频 依 托 各 自 搜 索 门 户 网 站 的 庞 大 用 户 群, 迅 速 聚 拢 了 大 量 用 户, 加 之 他 们 在 热 门 综 艺 节 目 自 制 剧 方 面 的 大 量 投 入, 在 各 指 标 上 的 排 名 均 处 在 视 频 网 站 的 第 二 第 三 位 ; 百 度 视 频 在 PC 端 虽 不 直 接 提 供 视 频 服 务, 但 是 其 强 大 的 导 流 能 力 和 百 度 的 品 牌 效 应, 铸 就 了 其 较 强 的 品 牌 影 响 力, 整 体 品 牌 渗 透 率 手 机 端 品 牌 渗 透 率 均 排 在 第 四 位 推 崇 用 户 UGC 内 容 的 土 豆 网 忠 实 用 户 比 例 相 对 较 高, 达 16.1%, 排 在 第 四 位, 搜 狐 视 频 在 手 机 端 的 品 牌 渗 透 率 表 现 相 对 较 好, 付 费 用 户 比 例 为 4.7%, 排 在 第 四 位 从 CNNIC 本 次 调 查 的 结 果 来 看, 表 现 较 好 的 视 频 网 站, 或 是 得 到 了 百 度 阿 里 巴 巴 腾 讯 三 家 大 型 互 联 网 企 业 及 其 他 资 本 的 强 力 支 持, 拥 有 强 大 的 内 容 资 源 来 吸 引 用 户, 或 是 93

101 有 自 身 的 独 特 优 势, 走 差 异 化 发 展 的 道 路 目 前, 视 频 行 业 内 的 主 要 网 站 仍 在 如 何 盈 利 的 道 路 上 摸 索 表 10 主 要 视 频 网 站 用 户 渗 透 情 况 整 体 品 牌 渗 透 率 PC 端 品 牌 渗 透 率 手 机 端 品 牌 渗 透 率 忠 实 用 户 比 例 付 费 用 户 比 例 优 酷 网 63.0% 48.1% 48.3% 40.4% 10.7% 奇 艺 爱 奇 艺 56.6% 41.2% 41.6% 22.2% 6.6% 腾 讯 视 频 54.2% 39.8% 43.2% 22.3% 5.1% 百 度 视 频 48.8% 32.8% 32.9% 10.5% 2.5% 土 豆 网 47.3% 34.2% 27.2% 16.1% 4.0% 搜 狐 视 频 46.4% 31.9% 30.9% 13.8% 4.7% 乐 视 网 39.5% 26.0% 24.9% 7.4% 1.9% PPS 影 音 39.0% 28.6% 23.0% 5.4% 0.8% PPTV 网 络 电 视 37.0% 26.3% 25.5% 6.7% 1.2% 迅 雷 看 看 32.9% 23.8% 18.1% 7.6% 2.4% 360 影 视 30.8% 21.2% 18.5% 2.8% 0.5% 新 浪 视 频 25.8% 16.7% 15.6% 1.6% 0.2% 四 网 络 视 频 节 目 内 容 偏 好 ( 一 ) 不 同 终 端 收 看 的 内 容 差 异 设 备 终 端 不 同, 用 户 的 内 容 偏 好 也 有 所 差 异, 在 台 式 电 脑 / 笔 记 本 电 脑 和 平 板 电 脑 上, 用 户 更 爱 看 长 视 频, 在 手 机 上, 部 分 短 视 频 尤 其 是 搞 笑 类 视 频 和 游 戏 视 频 的 偏 好 度 较 高 电 影 电 视 剧 综 艺 节 目 是 目 前 视 频 用 户 在 各 终 端 最 爱 看 的 内 容, 也 是 各 大 视 频 网 站 花 费 投 入 最 大 的 视 频 内 容, 尤 以 电 影 和 电 视 剧 为 甚 但 是, 这 两 类 视 频 内 容 更 新 速 度 太 快, 且 内 容 繁 复, 对 视 频 网 站 的 品 牌 形 象 塑 造 无 明 显 帮 助 23.2% 的 手 机 端 用 户 喜 欢 看 搞 笑 视 频, 仅 次 于 综 艺 节 目 此 外, 手 机 端 用 户 对 原 创 视 频 游 戏 视 频 的 偏 好 度 也 高 于 其 他 终 端 设 备 未 来, 各 视 频 网 站 可 针 对 各 终 端 的 不 同 特 点, 向 用 户 推 荐 受 欢 迎 的 视 频 内 容, 实 现 精 准 营 销 94

102 不 同 设 备 收 看 的 网 络 视 频 内 容 差 异 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 14.4% 36.5% 49.8% 16.1% 33.5% 49.5% 10.1% 3.7% 8.1% 24.7% 16.9% 27.1% 6.6% 17.2% 16.4% 6.3% 17.5% 23.2% 4.3% 15.9% 16.7% 7.0% 3.6% 2.8% 8.9% 10.2% 9.4% 9.6% 7.9% 12.5% 2.4% 7.0% 6.9% 4.2% 10.2% 6.7% 0.7% 5.1% 2.1% 台 式 机 / 笔 记 本 电 脑 手 机 平 板 图 84 不 同 设 备 收 看 的 网 络 视 频 内 容 差 异 ( 二 ) 热 播 剧 的 收 看 情 况 对 于 热 播 的 电 视 剧,38.8% 的 视 频 用 户 选 择 直 接 在 网 上 看,20.7% 的 用 户 选 择 大 部 分 在 网 上 看, 直 接 在 电 视 上 收 看 的 仅 占 14.9% 传 统 电 视 媒 体 有 稍 纵 即 逝 被 动 接 收 无 法 保 存 播 放 时 长 受 限 制 广 告 时 间 长 等 先 天 性 的 劣 势, 网 络 视 频 则 避 免 了 这 些 缺 点, 很 好 的 迎 合 了 用 户 的 需 求 不 过 大 量 购 买 热 播 剧, 也 直 接 导 致 了 视 频 网 站 的 内 容 成 本 不 断 上 涨 95

103 热 播 剧 的 收 看 情 况 很 少 看 热 播 的 电 视 剧, 16.7% 大 部 分 网 上 看, 偶 尔 电 视 上 看, 20.7% 大 部 分 电 视 上 看, 偶 尔 网 上 看, 8.8% 电 视 收 看, 14.9% 网 上 收 看, 38.8% 图 85 热 播 剧 的 收 看 情 况 ( 三 ) 网 络 自 制 节 目 / 内 容 的 兴 趣 度 2014 年 初 开 始, 强 势 的 电 视 台 开 始 收 紧 节 目 版 权, 多 家 视 频 网 站 都 宣 布 网 络 自 制 剧 元 年 到 来, 把 更 多 资 金 投 向 自 制 剧 方 面 2014 年, 网 络 视 频 市 场 也 确 实 涌 现 出 了 一 批 网 友 们 耳 熟 能 详 的 网 络 自 制 剧 作 品 和 栏 目, 给 视 频 网 站 带 来 了 知 名 度 和 用 户 流 量, 但 大 部 分 自 制 剧 都 反 映 平 平, 未 能 给 视 频 网 站 带 来 相 应 地 回 报 本 次 调 查 结 果 显 示, 对 视 频 网 站 自 制 的 节 目 感 兴 趣 的 用 户 占 21.7%, 对 视 频 网 站 的 自 制 剧 感 兴 趣 的 用 户 占 23.1%,47.4% 的 网 络 视 频 用 户 只 看 自 己 关 心 的 内 容, 不 在 意 是 不 是 网 站 自 制 的 内 容, 另 外 有 16.4% 的 用 户 对 自 制 内 容 的 兴 趣 度 不 大 由 此 可 见, 网 络 视 频 用 户 在 意 的 只 是 内 容, 对 是 否 自 制 并 不 在 意 只 看 自 己 关 心 的 内 容, 不 在 意 是 不 是 网 站 自 制 的 内 容, 47.4% 网 络 自 制 节 目 / 内 容 的 兴 趣 度 图 86 网 络 自 制 节 目 / 内 容 的 兴 趣 度 对 视 频 网 站 自 制 的 节 目 感 兴 趣, 13.2% 对 视 频 网 站 的 自 制 剧 感 兴 趣, 14.6% 对 自 制 节 目 和 自 制 剧 都 感 兴 趣, 8.5% 对 自 制 内 容 的 兴 趣 度 不 大, 16.4% 96

104 五 中 国 网 络 视 频 行 业 的 发 展 趋 势 自 2004 年 网 络 视 频 进 入 中 国, 至 今 已 有 十 余 年 的 历 史 在 这 十 年 中, 随 着 风 险 投 资 的 大 量 进 入, 网 络 视 频 行 业 迅 速 发 展 并 成 熟, 成 为 休 闲 娱 乐 类 的 主 要 应 用 目 前 视 频 行 业 的 格 局 基 本 确 立, 行 业 玩 家 都 在 商 业 模 式 上 寻 求 新 的 突 破 结 合 本 次 调 查 的 数 据,CNNIC 预 测 未 来 视 频 行 业 会 朝 着 以 下 几 个 方 向 发 展 : 多 屏 幕 一 体 化,PC 手 机 平 板 电 视 等 多 屏 协 同 发 展, 互 联 网 电 视 将 成 为 未 来 客 厅 娱 乐 生 态 的 中 心 网 络 视 频 发 展 初 期,PC 是 人 们 收 看 视 频 节 目 的 主 要 渠 道, 在 移 动 互 联 网 时 代, 人 们 使 用 PC 看 视 频 的 比 较 逐 渐 下 降, 对 手 机 平 板 电 脑 等 移 动 端 产 品 的 使 用 比 例 在 上 升 自 2013 年 起, 众 多 互 联 网 公 司 陆 续 推 出 自 己 的 互 联 网 电 视 盒 子 产 品, 加 速 布 局 客 厅 生 态 经 过 互 联 网 模 式 改 造 后 的 客 厅, 电 视 这 一 大 屏 幕 会 在 其 中 发 挥 重 要 的 作 用 下 沉 至 硬 件, 平 台 + 内 容 + 终 端 的 方 式 会 成 为 未 来 视 频 行 业 的 主 流 此 前 的 视 频 行 业 中, 大 家 争 抢 的 主 要 是 内 容, 靠 内 容 来 吸 引 用 户, 而 未 来, 软 硬 件 结 合 的 布 局 才 是 视 频 巨 头 拼 抢 的 关 键 2014 年 上 半 年, 视 频 行 业 的 智 能 硬 件 市 场 异 常 活 跃, 这 同 样 是 一 场 入 口 之 争, 与 互 联 网 流 量 入 口 有 着 同 样 重 要 的 作 用 上 升 至 内 容, 内 容 依 然 是 视 频 网 站 的 核 心 竞 争 力 在 视 频 版 权 逐 渐 走 向 规 范 化 的 情 况 下, 优 质 版 权 内 容 带 来 的 用 户 流 量 优 势 更 加 凸 显 因 此, 各 大 视 频 厂 商 针 对 优 质 版 权 内 容 的 激 烈 竞 争 仍 将 持 续 ; 在 自 制 内 容 方 面, 各 大 视 频 厂 商 也 会 从 自 身 资 源 运 营 优 势 出 发 进 行 持 续 投 入, 未 来, 自 制 战 略 将 持 续 成 为 视 频 厂 商 的 重 要 着 力 点 ; 视 频 网 站 与 影 视 公 司 的 合 作 将 进 一 步 加 强, 通 过 另 一 种 自 制 的 方 式 获 取 内 容 版 权, 保 证 内 容 质 量, 加 强 视 频 厂 商 的 品 牌 打 造 97

105 98

106 第 十 章 网 络 游 戏 市 场 发 展 状 况 一 游 戏 用 户 规 模 和 特 征 ( 一 ) 用 户 规 模 截 至 2014 年 12 月, 网 民 中 整 体 游 戏 用 户 的 规 模 达 到 万 人, 占 网 民 总 体 的 58.1% 游 戏 作 为 互 联 网 娱 乐 性 应 用 的 代 表, 因 其 丰 富 的 游 戏 内 容 代 入 感 强 拥 有 社 交 属 性 等 特 点, 已 经 成 为 大 多 数 网 民 日 常 生 活 中 不 可 或 缺 的 重 要 组 成 部 分 2014 年 中 国 游 戏 用 户 规 模 非 游 戏 用 户, 万 游 戏 用 户, 万 图 年 中 国 游 戏 用 户 规 模 从 2010 年 至 2013 年 网 游 用 户 在 整 体 网 民 中 的 使 用 率 逐 年 下 降, 这 主 要 可 以 归 因 于 手 机 网 民 的 增 长 远 高 于 PC 网 民 的 增 长, 而 对 应 的 手 机 网 游 的 发 展 则 比 较 滞 后 随 着 2014 年 手 机 网 络 游 戏 逐 步 走 向 成 熟 以 及 游 戏 用 户 终 端 设 备 的 普 及, 这 一 状 况 正 在 被 扭 转, 预 计 在 未 来 一 段 时 间 内 我 国 网 络 游 戏 产 业 将 继 续 保 持 稳 定 发 展, 并 在 不 断 完 善 自 身 及 周 边 健 康 生 态 的 过 程 中 寻 求 更 加 广 阔 的 用 户 范 围 和 多 终 端 多 玩 法 的 游 戏 模 式 99

107 万 人 年 中 国 网 络 游 戏 用 户 规 模 及 使 用 率 66.5% 63.2% 59.5% % 56.4% 80% 60% 40% 20% % 网 络 游 戏 用 户 规 模 网 络 游 戏 使 用 率 图 年 中 国 网 络 游 戏 用 户 规 模 及 使 用 率 万 人 年 中 国 手 机 网 游 用 户 规 模 及 使 用 率 % 43.1% 44.6% 30.2% 25.8% % 50% 40% 30% 20% 10% 0 0% 手 机 网 游 用 户 规 模 手 机 网 游 使 用 率 图 年 中 国 手 机 网 游 户 规 模 及 使 用 率 ( 二 ) 网 游 用 户 的 上 网 设 备 和 游 戏 设 备 使 用 网 游 用 户 对 上 网 设 备 的 使 用 表 现 得 更 为 前 沿 和 多 样 化, 对 平 板 电 脑 和 电 视 上 网 的 使 用 高 于 网 民 平 均 水 平 100

108 100% 80% 86.9% 86.8% 网 游 用 户 上 网 设 备 使 用 情 况 72.5% 74.1% 60% 40% 20% 45.0% 45.5% 36.3% 37.5% 16.8% 17.1% 0% 手 机 台 式 电 脑 笔 记 本 电 脑 平 板 电 脑 电 视 网 民 网 游 用 户 图 90 网 游 用 户 上 网 设 备 使 用 情 况 台 式 机 / 笔 记 本 电 脑 和 手 机 / 平 板 电 脑 是 网 游 用 户 最 主 要 使 用 的 游 戏 设 备, 而 以 电 视 游 戏 主 机 和 手 持 游 戏 机 为 代 表 的 专 业 游 戏 设 备 使 用 率 仍 然 不 高 随 着 游 戏 主 机 政 策 的 进 一 步 完 善,9 月 29 日 Xbox One 于 国 内 正 式 发 售 而 PS4 国 行 版 也 预 期 于 2015 年 初 发 售, 使 得 国 内 游 戏 用 户 的 设 备 选 择 进 一 步 拓 宽, 为 未 来 的 家 庭 娱 乐 中 心 和 主 机 游 戏 市 场 的 发 展 拉 开 了 序 幕 网 游 用 户 游 戏 设 备 使 用 情 况 100% 86.9% 80% 72.5% 60% 40% 45.0% 36.3% 20% 16.8% 0% 手 机 台 式 电 脑 笔 记 本 电 脑 平 板 电 脑 电 视 图 91 网 游 用 户 游 戏 设 备 使 用 情 况 101

109 二 游 戏 用 户 行 为 特 征 和 偏 好 ( 一 ) PC 网 游 用 户 行 为 特 征 和 偏 好 1.1 PC 网 游 用 户 游 龄 结 构 PC 网 游 游 龄 在 3 年 以 上 的 老 用 户 占 到 50.6%, 而 半 年 及 以 内 的 新 增 用 户 为 7.3%, 从 游 龄 的 分 布 也 可 以 看 出 PC 网 游 增 长 放 缓 的 趋 势 35% PC 网 游 用 户 游 龄 结 构 28% 21% 14% 14.9% 19.6% 23.3% 27.3% 7% 7.3% 6.3% 0% 半 年 及 以 内 半 年 -1 年 ( 含 ) 1 年 -2 年 ( 含 ) 2 年 -3 年 ( 含 ) 3-6 年 ( 含 ) 6 年 及 以 上 图 92 PC 网 游 用 户 游 龄 结 构 1.2 PC 网 游 游 戏 时 长 PC 网 游 用 户 游 戏 日 均 在 线 时 长 集 中 在 2 小 时 以 内,2 小 时 以 上 的 占 比 仅 为 35.5% 而 作 为 重 度 游 戏 的 PC 端 游 用 户 的 日 均 在 线 时 长 明 显 高 于 平 均 水 平,2 小 时 以 上 的 占 比 达 到 50.6% 102

110 PC 网 游 日 均 在 线 时 长 0% 10% 20% 30% 40% 不 超 过 1 小 时 1-2 小 时 2-3 小 时 3-5 小 时 5-8 小 时 超 过 8 小 时 记 不 清 4.5% 2.4% 5.1% 1.8% 2.1% 8.7% 11.2% 21.2% 17.4% 16.6% 20.2% 26.1% 32.1% 30.6% PC 网 游 用 户 PC 端 游 用 户 图 93 PC 网 游 日 均 在 线 时 长 1.3 PC 网 络 游 戏 付 费 情 况 PC 网 游 用 户 中, 付 费 用 户 占 到 24.9%, 月 均 付 费 集 中 于 11 元 -300 元 之 间 PC 端 游 用 户 的 付 费 率 则 达 到 了 48.3%, 且 月 均 付 费 在 300 元 以 上 的 用 户 在 所 有 PC 端 游 付 费 用 户 中 占 比 超 过 30%, 可 见 端 游 依 然 以 其 强 大 的 代 入 感 和 丰 富 细 致 的 游 戏 体 验 扮 演 着 PC 网 游 收 入 支 柱 的 角 色 PC 网 游 付 费 情 况 0% 15% 30% 45% 60% 付 过 费 10 元 及 以 下 元 元 元 元 元 1000 元 以 上 2.8% 5.5% 5.4% 8.5% 6.1% 10.5% 4.6% 9.3% 2.3% 4.4% 1.3% 4.3% 2.5% 5.8% 24.9% 48.3% PC 网 游 用 户 PC 端 游 用 户 图 94 PC 网 游 付 费 情 况 103

111 1.4 PC 网 游 主 要 游 戏 产 品 PC 网 游 的 产 品 使 用 率 相 对 集 中, 用 户 规 模 排 名 前 15 位 的 游 戏 产 品 用 户 规 模 都 在 100 万 以 上 其 中, 腾 讯 公 司 占 据 8 款, 网 易 公 司 占 据 3 款, 搜 狐 畅 游 完 美 世 界 世 纪 天 成 和 盛 大 网 络 各 占 据 1 款 此 外, 从 游 戏 上 线 时 间 可 以 看 出,PC 网 游 的 生 命 周 期 较 长, 最 久 的 已 经 运 营 了 13 年 从 游 戏 类 型 上 可 以 看 出, 角 色 扮 演 类 动 作 格 斗 类 射 击 类 即 时 战 略 类 等 重 度 游 戏 类 型 是 用 户 偏 好 的 主 要 类 型 表 11 PC 网 游 主 要 游 戏 产 品 排 名 游 戏 名 称 类 型 运 营 公 司 上 线 时 间 1 穿 越 火 线 CF 第 一 人 称 射 击 类 腾 讯 公 司 2007 年 2 英 雄 联 盟 即 时 战 略 类 腾 讯 公 司 2011 年 3 QQ 飞 车 竞 速 类 腾 讯 公 司 2008 年 4 地 下 城 与 勇 士 动 作 格 斗 类 腾 讯 公 司 2005 年 5 魔 兽 世 界 角 色 扮 演 类 网 易 公 司 2004 年 6 QQ 炫 舞 音 乐 类 腾 讯 公 司 2008 年 7 梦 幻 西 游 / 梦 幻 西 游 2 角 色 扮 演 类 网 易 公 司 2003 年 8 剑 灵 角 色 扮 演 类 腾 讯 公 司 2013 年 9 大 话 西 游 ( 系 列 游 戏 ) 角 色 扮 演 类 网 易 公 司 2001 年 10 逆 战 第 一 人 称 射 击 腾 讯 公 司 2011 年 11 反 恐 精 英 /CS Online 第 一 人 称 射 击 世 纪 天 成 2008 年 12 天 龙 八 部 ( 系 列 游 戏 ) 角 色 扮 演 类 搜 狐 畅 游 2007 年 13 DOTA2 即 时 战 略 类 完 美 世 界 2013 年 14 QQ 游 戏 大 厅 休 闲 类 腾 讯 公 司 2003 年 15 传 奇 / 热 血 传 奇 角 色 扮 演 类 盛 大 网 络 2001 年 1.5 PC 网 游 游 戏 信 息 获 取 和 下 载 渠 道 PC 网 游 的 信 息 获 取 渠 道 较 为 多 元, 游 戏 网 站 / 论 坛 和 朋 友 推 荐 ( 口 碑 ) 是 最 重 要 的 两 大 渠 道 而 PC 网 游 的 下 载 渠 道 则 较 为 集 中, 游 戏 官 网 是 最 重 要 的 下 载 渠 道, 这 反 映 了 PC 网 游 的 运 营 商 对 渠 道 具 有 绝 对 优 势 的 掌 控 力 104

112 PC 网 游 下 载 渠 道 0% 20% 40% 60% 80% 100% 游 戏 官 网 78.6% 游 戏 网 站 论 坛 ( 如 17173) 专 业 下 载 网 站 ( 如 迅 雷 ) 游 戏 平 台 ( 如 Steam) 直 接 搜 索 下 载 资 源 或 链 接 30.1% 21.9% 21.2% 12.1% 图 95 PC 网 游 下 载 渠 道 ( 二 ) 手 机 游 戏 用 户 行 为 特 征 和 偏 好 2.1 手 机 游 戏 用 户 游 龄 结 构 49.7% 的 手 机 游 戏 用 户 都 是 2 年 以 内 的 新 用 户, 反 映 了 手 机 游 戏 在 最 近 2 年 内 的 爆 发 式 增 长 移 动 网 络 环 境 的 改 善 智 能 手 机 性 能 的 提 升 和 价 格 的 下 降, 资 本 和 游 戏 厂 商 的 发 力 都 是 推 动 手 机 游 戏 发 展 的 重 要 因 素 手 机 游 戏 用 户 游 龄 结 构 25% 22.2% 20% 19.4% 17.5% 15% 12.8% 10% 6.7% 7.6% 6.7% 5% 3.2% 0% 3 个 月 以 内 3 个 月 - 半 年 半 年 -1 年 1 年 2 年 3 年 4 年 4 年 以 上 图 96 手 机 游 戏 用 户 游 龄 结 构 105

113 2.2 手 机 游 戏 类 型 偏 好 手 机 游 戏 已 经 逐 渐 从 单 机 为 主 过 渡 到 以 网 游 为 主 类 型 方 面, 跑 酷 躲 避 类 棋 牌 类 休 闲 益 智 类 等 轻 游 戏 最 受 玩 家 青 睐, 而 作 为 手 机 重 度 游 戏 的 动 作 格 斗 类 角 色 扮 演 类 战 争 策 略 类 发 展 势 头 良 好, 用 户 使 用 率 在 10%-20% 之 间, 未 来 手 机 游 戏 收 入 的 增 长 将 主 要 来 自 这 部 分 玩 家 手 机 游 戏 用 户 类 型 只 玩 手 机 网 游, 34.2% 只 玩 手 机 单 机 游 戏, 21.9% 手 机 单 机 和 网 游 都 玩, 43.9% 图 97 手 机 游 戏 用 户 类 型 手 机 游 戏 类 型 偏 好 0% 20% 40% 60% 80% 跑 酷 躲 避 类 棋 牌 类 休 闲 益 智 类 塔 防 类 射 击 类 消 除 类 音 乐 类 竞 速 类 动 作 格 斗 冒 险 解 谜 类 卡 牌 角 色 扮 演 类 模 拟 经 营 类 体 育 运 动 类 战 争 策 略 类 非 卡 牌 角 色 扮 演 类 31.8% 23.5% 20.2% 17.5% 16.0% 15.2% 13.3% 8.9% 53.7% 45.3% 43.9% 42.7% 40.9% 62.8% 72.1% 图 98 手 机 游 戏 类 型 偏 好 106

114 2.3 手 机 游 戏 时 长 分 布 手 机 游 戏 日 均 在 线 时 长 在 2 小 时 内 的 用 户 占 到 79.6%, 表 现 出 碎 片 化 的 特 征 随 着 移 动 游 戏 制 作 商 的 注 意 力 逐 渐 从 轻 度 网 游 转 移 到 精 品 的 重 度 网 游 智 能 终 端 硬 件 水 平 的 提 升 和 4G 网 络 的 发 展, 预 计 手 机 游 戏 将 逐 渐 重 度 化 而 使 得 日 均 在 线 时 长 逐 渐 上 升 手 机 游 戏 日 均 在 线 时 长 0% 15% 30% 45% 60% 不 超 过 1 小 时 1-2 小 时 ( 含 ) 2-3 小 时 ( 含 ) 3-5 小 时 ( 含 ) 5-8 小 时 ( 含 ) 超 过 8 小 时 记 不 清 5.4% 2.1% 1.2% 1.3% 10.4% 33.1% 46.5% 图 99 手 机 游 戏 日 均 在 线 时 长 2.4 手 机 游 戏 付 费 情 况 手 机 游 戏 用 户 中, 付 费 用 户 占 到 24.0%, 并 且 月 均 付 费 不 超 过 100 元 的 用 户 占 付 费 用 户 总 量 的 72% 随 着 用 户 成 熟 度 的 提 升 手 机 支 付 功 能 的 完 善, 以 及 重 度 手 机 游 戏 的 增 多, 未 来 手 机 游 戏 的 付 费 情 况 依 然 有 很 大 的 提 升 空 间 107

115 手 机 游 戏 付 费 情 况 0% 6% 12% 18% 24% 30% 付 过 费 10 元 及 以 下 元 元 元 元 元 1000 元 以 上 1.1% 0.8% 1.0% 4.3% 3.8% 4.8% 8.2% 24.0% 图 100 手 机 游 戏 付 费 情 况 2.5 手 机 游 戏 主 要 游 戏 产 品 排 名 前 15 位 的 手 机 游 戏 产 品 用 户 规 模 都 在 1000 万 以 上 其 中, 网 游 8 款, 全 部 为 腾 讯 公 司 所 有 ; 单 机 游 戏 7 款, 国 外 厂 商 占 据 4 款, 国 内 厂 商 占 据 3 款 此 外, 从 游 戏 上 线 时 间 可 以 看 出, 虽 然 手 机 游 戏 的 生 命 周 期 较 短, 但 精 品 单 机 游 戏 的 存 活 时 间 仍 然 可 以 超 过 5 年 表 12 手 机 游 戏 主 要 游 戏 产 品 排 名 游 戏 名 称 类 型 运 营 公 司 上 线 时 间 1 天 天 酷 跑 跑 酷 躲 避 类 腾 讯 公 司 2013 年 2 天 天 飞 车 竞 速 类 腾 讯 公 司 2013 年 3 全 民 飞 机 大 战 射 击 类 腾 讯 公 司 2014 年 4 节 奏 大 师 音 乐 类 腾 讯 公 司 2012 年 5 雷 霆 战 机 射 击 类 腾 讯 公 司 2014 年 6 天 天 爱 消 除 消 除 类 腾 讯 公 司 2013 年 7 欢 乐 斗 地 主 棋 牌 类 腾 讯 公 司 2012 年 8 愤 怒 的 小 鸟 休 闲 益 智 类 Rovio 2009 年 9 植 物 大 战 僵 尸 休 闲 益 智 类 PopCap Games 2009 年 10 水 果 忍 者 休 闲 益 智 类 Halfbrick Studios 2010 年 11 开 心 消 消 乐 消 除 类 腾 讯 公 司 2013 年 12 捕 鱼 达 人 休 闲 益 智 类 触 控 科 技 2011 年 13 消 灭 星 星 消 除 类 掌 游 天 下 2014 年 108

116 排 名 游 戏 名 称 类 型 运 营 公 司 上 线 时 间 14 保 卫 萝 卜 塔 防 类 飞 鱼 科 技 2012 年 15 神 庙 逃 亡 跑 酷 躲 避 类 Imangi Studios 2012 年 2.6 手 机 游 戏 信 息 获 取 和 下 载 渠 道 从 用 户 的 手 机 游 戏 信 息 获 取 和 下 载 渠 道 来 看, 和 PC 网 游 不 同, 手 机 游 戏 的 推 广 对 渠 道 的 依 赖 性 非 常 高, 这 直 接 导 致 手 机 游 戏 推 广 的 费 用 居 高 不 下, 众 多 小 型 的 手 游 厂 商 生 存 困 难, 研 发 费 用 受 到 挤 压, 手 游 精 品 难 以 出 现 可 以 预 见, 拥 有 渠 道 的 手 游 厂 商 将 进 一 步 垄 断 手 游 市 场 手 机 游 戏 信 息 获 取 渠 道 0% 20% 40% 60% 80% 手 机 助 手 / 应 用 商 店 通 过 聊 天 软 件 家 人 或 朋 友 的 推 荐 手 机 浏 览 器 访 问 手 机 游 戏 网 站 论 坛 通 过 搜 索 引 擎 搜 索 新 闻 论 坛 视 频 等 游 戏 广 告 玩 游 戏 时 看 到 的 游 戏 广 告 线 下 游 戏 广 告 32.6% 25.8% 24.5% 20.7% 19.4% 10.8% 55.5% 62.8% 75.8% 图 101 手 机 游 戏 信 息 获 取 渠 道 109

117 手 机 游 戏 下 载 渠 道 0% 15% 30% 45% 60% 360( 卫 士 助 手 浏 览 器 ) 微 信 手 机 QQ 安 卓 市 场 91 手 机 助 手 应 用 宝 UC Appstore 豌 豆 荚 安 智 市 场 31.6% 25.9% 25.0% 21.9% 21.6% 19.8% 14.2% 49.1% 48.9% 46.5% 图 102 手 机 游 戏 下 载 渠 道 三 2015 年 游 戏 市 场 的 发 展 趋 势 PC 网 游 仍 是 市 场 中 坚, 增 长 进 一 步 放 缓, 新 的 商 业 模 式 涌 现 从 用 户 规 模 在 线 时 长 以 及 游 戏 收 入 等 方 面 来 看,PC 网 游 吸 引 了 最 具 价 值 的 深 度 用 户, 仍 然 是 游 戏 市 场 的 中 坚 但 网 民 增 长 的 整 体 放 缓, 人 口 结 构 导 致 的 低 龄 网 民 的 比 例 下 降, 以 及 PC 网 游 用 户 随 着 年 龄 增 长 的 自 然 流 失, 都 是 导 致 PC 网 游 增 长 放 缓 的 原 因 而 另 一 方 面,PC 网 游 也 在 不 断 探 索 着 适 合 于 自 己 的 新 商 业 模 式, 逐 渐 从 从 原 本 单 纯 的 在 线 上 进 行 游 戏 发 展 到 线 上 游 戏 与 线 下 比 赛 甚 至 电 视 转 播 相 结 合, 越 来 越 多 的 商 业 化 竞 技 游 戏 比 赛 开 始 走 入 人 们 的 视 线, 如 今 年 7 月 在 美 国 西 雅 图 举 行 的 竞 技 游 戏 国 际 邀 请 赛, 中 国 队 伍 包 揽 该 项 赛 事 的 冠 亚 军 并 获 得 了 超 过 600 万 美 元 的 奖 金, 而 这 些 奖 金 主 要 是 通 过 众 筹 方 式 从 游 戏 玩 家 购 买 比 赛 的 电 子 门 票 中 抽 取 一 部 分 添 加 到 比 赛 奖 金 池 获 得 的 在 类 似 的 商 业 比 赛 中, 玩 家 参 赛 选 手 俱 乐 部 赞 助 商 和 赛 事 举 办 方 各 取 所 需, 这 种 变 化 不 仅 给 玩 家 带 来 了 更 多 参 与 感, 给 PC 网 游 产 业 本 身 注 入 了 新 的 活 力, 同 时 也 带 动 游 戏 周 边 产 业 有 了 新 的 发 展 如 早 期 作 为 网 游 语 音 通 话 工 具 的 YY 语 音 QT 语 音, 以 及 由 此 发 展 而 来 的 斗 鱼 虎 牙 等 专 业 的 游 戏 直 播 平 台, 游 戏 玩 家 可 以 通 过 这 些 平 台 与 自 己 喜 欢 的 竞 技 游 戏 高 手 进 行 交 流, 而 其 中 某 些 玩 家 则 因 为 其 高 水 平 或 富 有 亲 和 力 而 成 为 明 星, 与 游 戏 直 播 平 台 对 直 播 过 程 中 的 收 益 进 行 分 成, 形 成 了 又 一 条 完 整 的 新 产 业 链 随 着 行 业 的 不 断 规 范 和 主 110