目录 编者按 中国拍卖行业协会简介 a r tn e t 全球有限公司简介

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2 目录 编者按 中国拍卖行业协会简介 a r tn e t 全球有限公司简介 主要发现 专家引言 市场统计综述 行业及市场规模 行业格局 结构与价格分布 结构 价格分布及均价 高价 附录: 年度全球经营中国文物艺术品拍卖企业数据汇总 附录 : 年度全球中国文物艺术品拍卖 万元人民币以上成交信息汇总 说明 联系方式

3 中 国 文 物 艺 术 品 全 球 拍 卖 统 计 年 报 中 国 文 物 艺 术 品 全 球 拍 卖 统 计 年 报 编 者 按 中 国 拍 卖 行 业 协 会 简 介 中 国 拍 卖 行 业 协 会 与 artnet 很 荣 幸 能 够 共 同 发 布 第 三 份 中 国 文 年 以 来, 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 市 场 经 历 了 一 段 调 整 期 本 年 度 的 报 告 中, 我 们 再 度 邀 请 知 名 艺 术 市 场 经 济 学 家 克 莱 尔 麦 克 安 德 鲁 博 士 (Dr. Clare McAndrew) 撰 写 言 从 中 国 的 经 济 与 社 会 大 环 境 出 发, 客 观 分 析 影 响 拍 卖 市 场 各 个 板 块 走 势 的 多 方 因 素, 并 带 来 拍 卖 市 场 以 外 的 精 彩 数 据 及 海 外 艺 术 市 场 的 重 要 经 验, 探 讨 中 国 艺 术 品 市 场 的 未 来 前 景 我 们 希 望 此 言 能 够 帮 助 读 者 从 更 高 的 视 角 和 历 史 的 深 度 重 新 审 视 年 中 国 文 物 艺 术 品 在 全 球 市 场 的 表 现, 并 结 合 报 告 正 文 中 的 可 靠 数 据, 对 这 一 市 场 的 现 状 与 未 来 建 立 更 深 的 理 解 中 国 拍 卖 行 业 协 会 是 中 国 拍 卖 行 业 唯 一 的 全 国 性 官 方 组 织 业 务 职 能 涵 盖 了 中 华 人 民 共 和 国 拍 卖 法 规 定 的 拍 卖 师 管 理 拍 卖 企 业 自 律 和 监 督, 以 及 拍 卖 业 务 推 进 政 策 协 调 信 息 服 务 和 咨 询 等 全 方 位 内 容 年, 中 拍 协 起 草 的 第 一 个 行 业 标 准 文 物 艺 术 品 拍 卖 规 程 由 国 家 商 务 部 发 布 实 施, 标 志 着 中 国 拍 卖 业 进 入 标 准 化 进 程 至 今, 中 国 拍 卖 业 已 具 备 一 部 国 家 标 准 和 五 部 行 业 标 准 物 艺 术 品 全 球 拍 卖 统 计 年 报, 深 度 解 析 年 中 国 文 物 艺 术 品 在 全 球 拍 卖 市 场 的 表 现 作 为 备 受 业 界 信 赖 的 两 家 机 构, 中 拍 协 与 artnet 此 次 再 度 合 作, 凭 借 双 方 所 独 有 的 数 据 优 势, 共 同 编 制 了 这 份 全 面 的 市 场 报 告 报 告 所 使 用 的 数 据 中, 海 外 部 分 由 artnet 搜 集 自 全 球 各 地 的 拍 卖 企 业, 每 一 件 拍 品 都 经 过 专 业 编 辑 的 整 理 和 分 类 ; 中 国 大 陆 部 分 则 由 中 拍 协 对 全 国 具 备 文 物 拍 卖 资 质 的 企 业 进 行 逐 一 统 计 和 把 关 其 数 据 的 全 面 性 及 准 确 度 是 同 类 报 告 中 绝 无 仅 有 的 年, 中 拍 协 深 入 开 展 标 准 化 宣 贯 工 作, 连 续 两 届 评 出 6 家 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 企 业 标 准 化 达 标 企 业, 标 志 着 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 业 由 数 量 增 长 向 质 量 提 升 转 变 中 国 拍 卖 行 业 协 会 成 立 于 99 年, 一 直 致 力 于 推 进 中 国 拍 卖 行 业 和 市 场 的 发 展, 是 世 界 拍 卖 业 与 中 国 拍 卖 业 交 流 与 融 合 的 最 重 要 平 台 在 中 国 拍 卖 行 业 协 会 带 领 下, 恢 复 于 986 年 的 中 国 拍 卖 业 进 入 了 全 新 时 代 年, 中 拍 协 带 领 行 业 内 骨 干 企 业, 联 合 artnet 在 纽 约 成 功 举 办 中 国 艺 术 品 市 场 的 现 实 与 未 来 国 际 论 坛, 提 出 建 立 全 球 拍 卖 联 盟 的 倡 议, 得 到 有 关 方 面 的 积 极 回 应 这 份 报 告 的 完 成, 离 不 开 各 界 同 行 的 鼎 力 相 助 在 此, 我 们 向 各 位 表 达 最 诚 挚 的 感 谢! 996 年, 中 拍 协 推 动 了 中 华 人 民 共 和 国 拍 卖 法 正 式 发 布 这 是 中 国 第 一 部 拍 卖 专 业 法, 奠 定 了 拍 卖 业 依 法 规 范 发 展 的 基 石 年 报 告 延 续 了 往 年 的 风 格, 将 品 质 与 准 确 性 作 为 首 要 标 准, 旨 在 为 市 场 建 立 一 个 更 高 的 信 息 透 明 度 标 准, 为 全 球 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 市 场 的 进 一 步 发 展 建 立 良 好 的 基 础 未 来, 伴 随 着 中 国 拍 卖 业 的 国 际 化 发 展 进 程, 中 国 拍 卖 行 业 协 会 将 继 续 带 领 全 行 业 开 展 国 际 平 台 建 设 工 作, 并 将 与 国 际 同 行 一 道, 推 进 全 球 拍 卖 市 场 的 相 互 融 合 和 共 同 发 展 二 一 五 年 九 月 997 年, 中 拍 协 考 核 推 出 首 批 国 家 注 册 拍 卖 师 至 今 培 养 和 认 证 国 家 注 册 拍 卖 师 8 名, 他 们 现 已 成 为 行 业 发 展 的 中 坚 力 量 年, 中 拍 协 会 员 数 量 首 次 突 破 家 至 今 中 国 最 重 要 的 拍 卖 企 业 都 已 成 为 我 们 的 会 员, 会 员 总 数 已 超 过 家, 成 为 占 据 市 场 8% 以 上 市 场 份 额 的 决 定 性 力 量 artnet 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有 artnet 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有

4 6 中 国 文 物 艺 术 品 全 球 拍 卖 统 计 年 报 artnet 全 球 有 限 公 司 简 介 主 要 发 现 artnet 是 全 球 首 屈 一 指 的 艺 术 品 线 上 交 易 与 研 究 平 台, 内 容 涵 盖 了 艺 术 设 计 及 古 董 工 艺 品 artnet 于 989 年 成 立, 其 宗 旨 是 为 艺 术 世 界 带 来 更 高 的 透 明 度 长 久 以 来, 艺 术 市 场 缺 乏 客 观 的 价 格 信 息, 这 不 仅 困 扰 着 广 大 艺 术 品 收 藏 家, 也 阻 碍 了 市 场 本 身 的 可 持 续 发 展 艺 术 是 一 个 具 有 高 度 国 际 性 的 行 业 而 在 artnet 成 立 以 前, 艺 术 市 场 由 分 散 在 全 球 各 地 成 千 上 万 个 经 纪 人 画 廊 拍 卖 行 出 版 商 博 物 馆 和 收 藏 家 构 成, 具 有 相 对 低 效 性 和 地 域 性 的 特 征 成 立 年 至 今,artnet 一 直 致 力 于 改 变 这 种 市 场 状 况 我 们 开 发 的 一 系 列 产 品 不 仅 让 线 上 交 易 成 为 可 能, 还 通 过 一 套 估 值 工 具 确 保 了 最 新 市 场 信 息 唾 手 可 得 artnet 价 格 数 据 库 为 艺 术 市 场 带 来 了 全 球 标 准 化 的 价 格 参 考 数 据 库 囊 括 了 全 球 6 多 家 拍 卖 行 的 9 多 万 条 拍 品 价 格 记 录, 最 早 的 数 据 可 追 溯 到 98 年 99 年, 公 司 推 出 了 另 一 项 重 要 业 务 artnet 画 廊 网 络 作 为 全 球 最 大 的 线 上 画 廊 平 台, 此 项 业 务 覆 盖 了 全 球 多 家 画 廊, 让 用 户 轻 松 浏 览 来 自. 万 名 艺 术 家 约 7 万 件 作 品, 是 目 前 世 界 上 最 全 面 的 待 售 艺 术 品 展 示 平 台 999 年,artnet 在 德 国 上 市 7 年,artnet 在 法 兰 克 福 证 券 交 易 所 的 高 级 市 场 板 块 (Prime Standard) 挂 牌 该 板 块 始 终 是 信 息 披 露 透 明 度 标 准 最 高 的 上 市 板 块 8 年, 公 司 推 出 了 artnet 线 上 拍 卖 业 务 这 是 全 球 首 个 针 对 艺 术 品 的 线 上 拍 卖 平 台 通 过 artnet 线 上 拍 卖, 艺 术 品 收 藏 家 可 享 受 全 天 候 低 佣 金 快 速 周 转 的 艺 术 品 交 易 服 务 公 司 最 新 的 一 项 估 值 产 品 artnet 指 数 分 析 报 告, 现 已 涵 盖 了 6 多 位 现 当 代 艺 术 家 通 过 这 项 产 品, 用 户 可 以 将 指 定 艺 术 家 艺 术 门 类 或 艺 术 品 组 合 的 市 场 表 现, 对 比 标 准 普 尔 道 琼 斯 等 金 融 指 数, 或 黄 金 等 另 类 投 资 品 种 的 走 势, 作 为 投 资 参 考 年 月,artnet 推 出 了 /7 的 全 球 艺 术 通 讯 社 artnet 新 闻 这 是 一 个 一 站 式 平 台, 为 新 闻 事 件 发 展 趋 势 深 入 调 查 和 新 闻 人 物 所 塑 造 的 艺 术 市 场 以 及 全 球 艺 术 产 业, 提 供 业 界 最 权 威 的 点 对 点 实 时 分 析 与 深 入 评 论 年 月,artnet 新 闻 中 文 网 发 布 在 将 高 质 量 第 一 线 的 国 际 艺 术 资 讯 带 给 中 文 读 者 的 同 时, 也 为 全 球 中 文 读 者 提 供 第 一 手 本 地 艺 术 信 息 今 天,artnet 在 线 上 艺 术 世 界 中 的 领 袖 地 位 毋 庸 置 疑 随 着 艺 术 世 界 不 断 发 展 和 壮 大, 我 们 将 继 续 保 持 行 业 先 驱 的 姿 态, 成 为 连 接 世 界 各 地 更 多 艺 术 爱 好 者 的 纽 带 artnet 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有

5 8 中 国 文 物 艺 术 品 全 球 拍 卖 统 计 年 报 主 要 发 现 9 主 要 发 现 年, 全 球 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 市 场 整 体 下 行, 全 球 成 交 额 同 比 上 年 下 降 了 79. 亿 美 元 (.7 亿 元 人 民 币 ), 较 年 的 市 场 繁 荣 期 下 跌 了.% 拍 品 结 算 问 题 一 直 是 中 国 大 陆 拍 卖 市 场 面 临 的 棘 手 难 题 年, 在 所 有 一 千 万 元 人 民 币 以 上 成 交 的 拍 品 中, 有 高 达 6% 直 至 次 年 五 月 仍 未 付 款 或 未 完 全 付 款, 这 一 比 例 较 年 增 长 了 % 中 国 书 画 仍 然 是 全 球 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 第 一 大 板 块, 占 总 成 交 额 的 % 该 板 块 在 中 国 大 陆 市 场 排 名 第 一, 在 海 外 市 场 排 名 第 二, 是 少 数 两 个 较 年 成 交 额 有 所 增 长 的 板 块 之 一 中 国 书 画 自 年 以 来 在 海 外 市 场 所 占 份 额 不 断 增 长, 逐 渐 侵 蚀 海 外 第 一 大 板 块 中 国 瓷 玉 杂 项 的 市 场 份 额 油 画 及 中 国 当 代 艺 术 依 然 是 中 国 大 陆 市 场 数 量 占 比 最 小 的 板 块 年, 只 有 件 ( 套 ) 拍 品 成 交 价 高 于 万 元 人 民 币, 而 且 该 板 块 总 成 交 额 比 年 减 少 了 % 但 是, 该 门 类 拍 品 在 海 外 市 场 的 表 现 强 劲, 年 共 产 生 了 6 件 ( 套 ) 高 价 拍 品, 平 均 成 交 价 格 高 于 中 国 大 陆 和 海 外 市 场 的 其 它 任 何 板 块 年, 全 球 经 营 中 国 文 物 艺 术 品 的 拍 卖 企 业 共 有 7 家 ( 同 比 上 年 增 加 了 9.%), 创 历 史 新 高 中 国 大 陆 地 区 的 艺 术 品 市 场 以 拍 卖 交 易 为 主, 占 据 将 近 7% 的 市 场 总 成 交 额, 其 余 份 额 主 要 来 自 画 廊 交 易 这 一 结 构 与 世 界 其 它 地 区 以 画 廊 和 零 售 交 易 为 主 体 的 艺 术 品 市 场 结 构 截 然 不 同 与 大 多 数 国 际 艺 术 市 场 相 似, 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 市 场 中, 低 价 位 拍 品 在 数 量 上 占 主 导 地 位 年 全 球 范 围 内,9% 的 中 国 文 物 艺 术 品 成 交 价 格 低 于 万 元 人 民 币 在 中 国 大 陆, 该 比 例 达 到 9.8%, 而 在 海 外 市 场 则 为 9.7% 按 区 域 划 分, 中 国 大 陆 地 区 成 交 额 同 比 上 年 下 降 9.%( 较 年 下 跌 了.%), 海 外 市 场 相 对 保 持 稳 定, 年 成 交 额 仅 微 幅 下 调 了.% 在 中 国 大 陆, 仅 油 画 及 中 国 当 代 艺 术 和 中 国 书 画 这 两 个 板 块 的 平 均 价 格 高 于 区 域 均 价 油 画 及 中 国 当 代 艺 术 在 中 端 价 格 市 场 表 现 强 劲, 而 中 国 书 画 获 得 高 平 均 价 格 的 主 要 支 撑 点 来 自 高 端 价 格 市 场 京 津 地 区 仍 然 是 中 国 大 陆 文 物 艺 术 品 市 场 中 心 但 长 三 角 珠 三 角 等 其 它 地 区 呈 现 增 长 趋 势 就 海 外 市 场 而 言, 中 国 文 物 艺 术 品 在 亚 洲 地 区 ( 除 中 国 大 陆 以 外 ) 拍 卖 市 场 表 现 优 异, 成 交 额 上 升 了.% 在 欧 洲 及 北 美 地 区 表 现 较 弱, 区 域 成 交 额 分 别 下 滑 了 9.7% 以 及 8.% 近 几 年 来, 中 国 大 陆 市 场 的 高 价 位 区 间 拍 品 数 量 明 显 减 少 年 中 国 大 陆 地 区 仅 有 一 件 拍 品 成 交 价 高 于 亿 元 人 民 币, 远 少 于 年 市 场 鼎 盛 期 的 件 成 交 价 高 于 万 元 人 民 币 的 拍 品 数 量 减 少 了 7%, 而 成 交 价 低 于 万 元 人 民 币 的 拍 品 数 量 仅 下 滑 % 全 球 范 围 内, 万 元 人 民 币 以 上 成 交 的 拍 品 数 量 从 年 的 9 件 ( 套 ) 下 跌 至 年 的 89 件 ( 套 ) 中 国 文 物 艺 术 品 在 海 外 的 平 均 成 交 价 (.9 万 美 元 /.8 万 元 人 民 币 ) 显 著 高 于 大 陆 地 区 (.7 万 美 元 /.9 万 元 人 民 币 ) 价 位 差 异 主 要 体 现 在 油 画 及 中 国 当 代 艺 术 板 块 该 板 块 在 大 陆 地 区 平 均 成 交 价 格 为. 万 美 元 (.8 万 元 人 民 币 ), 而 在 海 外 地 区 则 达 到. 万 美 元 (98. 万 元 人 民 币 ) 中 国 文 物 艺 术 品 在 海 外 市 场 的 成 交 率 达 到 6.9%, 而 在 中 国 大 陆, 成 交 率 仅 为 6.7% 年 全 球 上 拍 的 中 国 文 物 艺 术 品 数 量 与 上 年 基 本 持 平, 然 而 市 场 需 求 量 却 继 续 下 滑 全 年 成 交 率 降 至 8.%, 达 到 五 年 来 最 低 值 年, 北 美 取 代 欧 洲 跃 居 海 外 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 第 二 大 市 场 欧 洲 地 区 成 交 额 大 幅 收 缩, 同 比 年 下 降 了 9.7% 中 国 大 陆 地 区 仍 然 是 全 球 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 的 重 心, 占 据 7.7% 的 全 球 拍 卖 份 额 artnet 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有 artnet 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有

6 专家引言 专家引言 专家引言 文/克莱尔 麦克安德鲁博士 在过去的几年中 中国文物艺术品市场经历了一段震荡期 年前看似势不可挡的强劲增长已经逐步冷却下来 在过去三年来 进入了持续的调整期 9年 国际上大部分主流艺术市场遭遇了年来最严重的市 场收缩 在此背景下 中国大陆拍卖市场却逆势呈现出史无前例 的 上 涨 热 潮 并 在 年 达 到 高 峰 年 中 国 大 陆 拍 卖 市 场 全 年 总 成 交 额 达 9. 亿 美 元 6 8. 亿 元 人 民 币 短 短 两 年 内 涨 幅 超 过 7 % 迅 速 晋 升 为 全 球 最 大 的 艺 术 品 市 场 成 为 举 世瞩目的焦点 并急剧改变了国际艺术品市场已有的格局 然而 中国文物艺术品拍卖市场在短暂地吸引了全球目光后 于 年 开 始 放 缓 了 增 长 速 度 成 交 价 格 下 跌 加 之 成 交 量 萎 缩 导致其市场份额迅速下滑至全球第二 年 由于买家表现趋于谨慎 成交价格更为合理 中国拍卖市 场出现回暖 这些特征标志着中国市场步入更为成熟的阶段 令人 遗憾的是 回升的势头并未在年得以延续 中国大陆市场的拍 卖下降至.9亿美元 同比上年下滑了9% 相较于市场高峰 期缩减了% 相比之下 中国文物艺术品在海外的拍卖表现相对保持平 稳 年 在 来 自 中 国 与 世 界 各 地 的 藏 家 支 持 下 海 外 的 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 总 成 交 额 为.亿 美 元 虽 然 海 外 市 场 总 额 与中国大陆相比仍然规模较小 并且与上年同比并未增长 但 相 对 于 年 的 低 谷 仍 然 增 长 了 可 观 的 % 以 香 港 为 重 心 的 亚 洲 地 区 表 现 相 对 突 出 同 比 上 年 上 升 了 % 总 销 售 额 达 到 8. 亿 美 元 占 海 外 市 场 的 8 % 然 而 世 界 其 余 各 地 区 的 销 售 状 况 则 较 为 疲 软 尤 其 是 欧 洲 地 区 大 幅 收 缩 了 % 北 美 地 区 的也同比上年下降了8% 市场衰退及其经济因素 影响中国文物艺术品拍卖市场增长滞缓的一个因素是整体中国经 济 发 展 的 减 速 由 于 投 资 回 温 中 国 大 陆 经 济 在 下 半 年 出 现大幅反弹 然而这一上升只是暂时性的 部分由于政府政策层 面旨在减缓信贷增长以及增加资本成本 导致了国内生产总值在 年由7.7%下降至7.% 中国的经济发展仍然在某些领域存在瓶颈 如信贷和金融市场 以及对一系列体制改革的需求 研究表明 中国经济的结构性调 整将持续导致经济增长减缓 如何在固定投资与消费驱动之间 找到新的平衡点 并以此改革经济增长模式仍然是悬而未决的问 题 据国际货币基金组织预测 中国国内生产总值增长速度将持 续 放 缓 预 计 于 9 年 下 降 至 6% 即 便 如 此 中 国 国 内 生 产 总值仍将超出其它发展中国家两倍之多 相比中国财富总和平稳的增长态势 高端阶层的财富在近两年增 长 则 较 为 迅 猛 在 年 中 国 大 陆 地 区 百 万 美 元 富 翁 人 数 上 升 了 % 达 到 了 万 人 虽 然 与 美 国 相 比 万 仍 然 有 显著的差异 但预期整体会持迅速上涨的势头 在未来五年内达 到至少 万人 百万富翁的财富总值也达到了过去五年内增长速度的最高峰 年 包 括 中 国 在 内 的 亚 洲 地 区 的 超 高 资 产 净 值 人 士 ( U H N W I ) 占 全 球 总 人 数 的 % 财 富 总 值 的 % 虽 然 日 本 依 旧 为 此 地 区 的 财 富 中 心 但 两 国 之 间 的 差 距 已 明 显缩小 年 中 国 地 区 包 括 香 港 的 高 资 产 净 值 人 数 及 其 财 富 总 值 均 占 亚 洲 地 区 的 % 而 日 本 则 分 别 占 %和 % 年 中 国 大 陆 地 区 的 十 亿 美 元 富 翁 数 量 为 9 位 居 世 界 第 二 位 然 而他们掌控的资产净值仅为全球十亿美元富翁总值的6% a r t n e t 全球有限公司 中国拍卖行业协会 版权所有

7 中国文物艺术品全球拍卖统计年报 专家引言 中国高端富裕阶层的增长带来了更加严重的贫富差距 处于财 富 金 字 塔 前 十 分 之 一 的 人 口 持 有 的 财 富 由 年 的 9%上 升 到 年 的 6 % 年 百 万 富 翁 的 比 例 仅 占 据 了 中 国 庞 大 人 口 基 数 的.% 而 金 字 塔 的 另 一 端 6 % 的 中 国 人 口 拥 有 的 财 富 不 到 一 万 美 元 同 比 欧 洲 地 区 的 % 与 北 美 地 区 的 9%) 这 一现象表明 虽然平均收入仍呈乐观趋势增长 中产阶级也逐渐 增加 但现实状况是 只有比例极小的一部分人拥有持续并恒定 地参与艺术品市场的经济实力 年 成 交 率 的 持 续 走 低 表 明 买 家 的 信 心 恢 复 迟 缓 日 趋 成 熟的买家对的出处更加警惕 对估价过高的低品质也不 再照单全收 这种小心谨慎的态度与市场中存在的赝品 伪作问 题不无关系 而有关拍卖担保业务的相关立法缺失 也使得卖方 缺乏足够的保障 并且阻碍了新买家进入市场 在板块 市场份额最小的当代书画部分在高价位区间势 头强劲 成交价超过 万元人民币的数量同比去年增加了 两倍之多 对比古代书画8%的下跌 许多年轻艺术家都先后刷 新了个人作品拍卖纪录 当代水墨作品在藏家中间也持续受到欢 迎 年当代书画在板块所占市场份额为6% 对比古 代书画只有%的差距 相比年7%的差距已缩小了许多 纵 观 年 虽 然 中 国 总 体 经 济 增 速 放 缓 但 高 资 产 净 值 人 群 总数与其财富都有所增长 经济大环境有可能对艺术品市场的需 求产生负面影响 但是考虑到高资产净值人群数量和现金流的迅 速增长 这些经济因素的影响程度在某些报告中实为被夸大了 有迹象显示 去年各类社会与经济压力开始逐渐改变中国高资产 净值人士的消费模式 尽管中国买家仍然是全球奢侈品消费领域 增 长 最 快 的 群 体 但 在 年 该 群 体 在 奢 侈 品 市 场 的 消 费 水 平增速出现了近几年来的第一次收缩 市场供给 各项财富与经济指标只能解释艺术品市场调整的部分原因 而市 场供给才是影响艺术市场表现的核心因素 年 中国文物艺术品市场销售疲软的其中一大重要原因是由于 拍卖市场中高质量的稀缺 专家指出 在某些传统的拍卖板块 里 大批高质量已陆续在年之前流入博物馆以及专业藏家 手中 从而淡出了近两年的市场流通 且在未来中短期内重回市场 的可能性也微乎其微 进一步抑制了这些拍卖板块的增长 从中国大陆市场的供给方面来分析 种种迹象表明质量仍然 是市场的一大问题 虽然数量同比去年基本持平 但是成交 量 却 下 降 了 9% 使 流 拍 率 达 到 近 五 年 来 的 最 高 值 % 即 使 在 市 场 的 鼎 盛 期 流 拍 比 例 仍 然 达 到 了 % 这 在 市 场 繁 荣 期 是 及其罕见的 这种反常的现象表明了市场中存在着购买群体不足 以及与质量相关的各种问题 中国大陆的流拍问题相对 于 其 它 地 区 更 为 普 遍 在 年 中 国 文 物 艺 术 品 在 全 球 范 围 内 的 平 均 流 拍 率 为 9% 在 亚 洲 别 国 的 流 拍 率 也 高 达 % 而 在 则为 % 价格调节 近年来 战后及板块高价频现 持续推动着西方艺术品拍 卖市场的繁荣 然而中国文物艺术品市场的高价数量却大幅缩 减 年中国大陆仅有一件成交价高于亿元人民币 远少于年鼎盛期的件 年至年间 成交数量 下降最多的是在高价区间 成交价高于亿元人民币的数量下 跌9% 成交价高于万元人民币的数量则减少了7% 而 成交价低于万元人民币的数量仅下滑% 年 中 国 拍 卖 市 场 成 交 份 额 最 高 门 类 为 近 现 代 书 画 共 有 97件 套 成 交 价 高 于 万 元 人 民 币 的 拍 品 中 国 古 代 书 画 以及分别为9和件 套 而当代 艺术类作品则多集中于中 低价位区间 从总角度看 仍然是大陆拍卖市场中的佼佼者 稳 定 占 据 6 % 的 拍 卖 市 场 年 此 门 类 的 总 成 交 额 及 拍 品 数 量 都 相 对 缩 小 其 中 成 交 价 超 过 万 元 人 民 币 的 拍 品 数 量 下滑最为明显 市场中精品的稀缺性使中国古代书画市场表现最为疲软 并且限 制 了 其 总 体 成 交 额 这 一 门 类 的 总 成 交 额 同 比 上 年 下 降 了 7% 当 代 书 画 下 滑 % 近 现 代 书 画 上 升 % 古 代 书 画 的 平 均 成交价仍然是三大门类中最高的 但对比增长相对稳定的当代书 画 及 近 现 代 书 画 分 别 增 长 了 8%及 6% 古 代 书 画 市 场 交 易 额 骤 降 了 近 % 年 中 国 大 陆 拍 卖 市 场 的 最 高 成 交 价 拍 品 也 出 自 该 门 类 为 成 交 价 高 达.6 亿 元 人 民 币 的 乾 隆 御 笔 白 塔山记 一些专家认为 市场最近的震荡将诱使更多的卖家将 高质带入市场 该门类未来的发展应较为乐观 即使高质拍 品 数 量 仍 然 有 限 年 的 部 分 拍 卖 已 表 现 出 高 成 交 价 和 高 成 交率的趋势 a r t n e t 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有 近现代书画仍然占据了大部分市场份额 占书画类总 的 % 成 交 额 的 6 7% 近 现 代 书 画 在 成 交 价 超 过 万 元 人 民币的中占据了6 % 成熟的藏家群体以及充足的供 给确保了该板块的相对活跃 高流通性也使该门类长期受到投资 型 交 易 的 青 睐 然 而 该 板 块 在 年 的 市 场 表 现 乏 善 可 陈 高 价同比上年减少了% 相比市场鼎盛期则下降了6 % 由于市场近几年来的波动 部分卖家考虑到作品可能会流拍或 低于估价成交 会选择不在公开市场上出售作品 更多的藏家则 采 取 了 观 望 态 度 然 而 这 种 情 况 在 年 可 能 会 有 所 改 变 在 上半年的拍卖中已频现高价 譬如潘天寿的 鹰石山花图 以 及 李 可 染 的 井 冈 山 分 别 以.7 9及. 6 亿 元 人 民 币 在 中 国嘉德成交 是中国文物艺术品拍卖第二大门类 占据市场份额 的 % 在 年 也 略 微 下 跌 了 % 下 跌 幅 度 为 总 体 市 场 跌 幅的一半 然而与其它门类相似 该板块自市场鼎盛期以来已 经 大 幅 下 跌 总 成 交 额 自 年 下 滑 了 % 虽 然 拍 品 成 交 数 量 在 年 有 所 下 降 成 交 价 格 超 过 万 元 人 民 币 的 拍 品 数 量 却 上 升 了 % 增 幅 最 大 的 价 格 区 间 位 于 万 至 万 元 人民币之间 中国瓷器的表现也非常显著 共有件成交价超过 万元人民币的艺术品在中国大陆的拍卖市场产生 作为海外拍卖市场占比最大的门类 也在海外的中 国文物艺术品拍卖中较为活跃 占海外成交总额的 6% 该门 类 较 上 年 下 降 了 % 但 其 中 不 乏 高 价 拍 品 其 中 有 7 件 拍 品 成 交 价 超 过 万 元 人 民 币 这 些 高 价 拍 品 中 包 括 了 一 幅 有 6 年历史的明永乐御制红阎摩敌刺绣唐卡 被一位中国大陆藏家在 以接近 万美元的创记录价格收入囊中 一件玫 茵堂珍藏明成化斗彩鸡缸杯也同样刷新了记录 被同一位藏家以 超 过 6 万 美 元 的 价 格 在 苏 富 比 香 港 成 功 拍 得 年 该 门 类 的市场仍然表现优异 今年四月 苏富比在短短一天时间内 拍 出 了 总 价 值 亿 的 瓷 器 玉 器 青 铜 器 以 及 其 它 工 艺 品 佳 士 得 以及一些二线拍卖企业也成绩斐然 仍然是中国大陆市场份额最小且持续走低的 门 类 该 门 类 仅 占 中 国 大 陆 成 交 额 的 6% 同 比 去 年 下 滑 了 8% 自 年 鼎 盛 期 下 跌 了 近 一 半 大 陆 市 场 仅 有 件 拍 品 的 成 交 价 超 过 万 元 人 民 币 然 而 该 门 类 在 海 外 高 价 位 市 场 表 现 强 劲 许 多 共 有 6 件 拍 品 的 成 交 价 超 过 了 万 元 人 民 币 该 板 块 在 海 外 也 拥 有 更 大 的 市 场 份 额 虽 然 拍 品 数 量 仅 占 总 数 的 7% 总 成 交 额 却 占 市 场 总 额 的 % 这 也 意 味 着 该 板 块 拥 有 最 高 的 平 均成交价 但是在中国大陆 该门类绝大部分都以较低 价 格 成 交 9 %的 拍 品 在 年 以 低 于 万 元 人 民 币 的 价 格 成交 很多或流拍或以最低估价成交 业内人士普遍认为 在中国大陆的主要问题在于 许多 年轻艺术家没有通过在西方更为常规的画廊渠道进入艺术品市 场 而是直接进入拍卖市场 这种做法通常会缩短他们的艺术生 涯 只能短期获利而不能实现更长期的职业规划 另一方面 当 代艺术市场中一些业已成名的艺术家由于被过度购买 部分藏家 或是对他们的作品失去了兴趣 或是认为他们的作品估价过高 画廊模式在持续发展的角度上架构了良性循环 并对艺术家的事 业发展有着更好的促进作用 因此对延续新兴艺术家的创作生命 力有着不容小觑的作用 由于中国文物艺术品市场发展的滞缓 高质量中国供给匮 乏 中国藏家近年来开始对西方艺术产生了浓厚兴趣 近年在拍 场上高价成交的几件重要西方现代作品由中国藏家拍得 比如在 佳 士 得 纽 约 以 超 过 7 万 美 元 成 交 的 克 劳 德 莫 内 的 睡 莲 近 万 美 元 成 交 的 安 迪 沃 霍 尔 作 品 超 过 8 6 万 美 元 成 交 的 马 丁 基 本 伯 格 作 品 以 及 苏 富 比 纽 约 以 近 68 万 美 元 成 交 的 文 森特 梵高作品 藏家对全球主要拍卖企业业绩的贡献正高速增长 年 佳 士得全球的7%来自于中国及其它的藏家 藏 家全年购买总额亦增加了8% 虽然佳士得在的业绩下跌 了% 该趋势一直持续至今年 年上半年 佳士得有% 的新藏家来自 在万美元到万美元的价格区间 亚 洲藏家的增长速度已超越了全球平均水平 a r t n e t 全球有限公司 中国拍卖行业协会 版权所有

8 中国文物艺术品全球拍卖统计年报 专家引言 礼品市场 内仍是一个监控力度相对薄弱的市场 国际艺术市场受非法交易 的影响程度仍然难以估量 能够用于精确衡量的有效数据非常有 限 中国艺术市场也不例外 场 高 峰 上 指 与 深 指 较 上 年 一 月 均 上 升 超 过 % 然 而 在 六 七两月 上述指数交易额在两周时间内急剧下跌了三分之一 虽 然政府出台干预政策 但投资者的信心仍然受到了重挫 尽管如 此 长线来看证券市场依然处于历史高点并远超过 年初期 对市场产生影响的另一部分因素 是由于政府加大了对礼品市 场 交 易 的 审 查 力 度 自 年 以 来 中 国 政 府 在 各 个 方 面 大 力 打击礼品市场中的不法交易行为 并对中国某些高端奢侈品市 场造成深远影响 除名贵酒类 珠宝 房地产以及轿车等高端 消费品外 也包括了艺术品交易 艺术品估价的主观性也使其成为礼品市场中一个潜在的易被操 纵 的 工 具 年 中 国 政 府 决 定 严 惩 各 类 不 正 当 礼 品 交 易 任何以中国古董以及书画为礼品的馈赠形式都将被有关部门纳 入调查范围 实际上 有关礼品馈赠的相关漏洞也出现于其它国际市场 大 多数主要的西方艺术品市场都制定了严格的法规以管制艺术品 市 场 交 易 美 国 在 97 7年 出 台 的 海 外 反 腐 法 案 ( FC PA ) 以 及 在 年 出 台 的 洗 钱 防 制 法 案 都 包 含 了 直 接 适 用 于 艺 术 品 市 场的条例 并且包括了几项相关规定 譬如必须向联邦财政部 门报告任何超过一万美元的现金交易 类似地 在英国生效于 年 的 英 国 反 贿 赂 法 案 比 起 海 外 反 腐 法 案 有 着 更 为 广 泛的应用 并着重监管私人间的 被动 受贿以及不可控受贿 的交易 英国及欧盟艺术品市场的企业同样需要履行一定程度的义 务 以防止各类违反欧盟反洗钱法的违法交易 这些法规中监 管 力 度 的 重 中 之 重 是 被 称 为 高 价 贸 易 商 任 何 接 受 超 过 万 欧元现金交易 的企业 该法不仅要求对相关贸易的尽职审查 并 需 报 告 任 何 潜 在 的 可 疑 交 易 欧 盟 已 于 年 通 过 反 洗 钱 第 四 法 案 以 此 降 低 以 现 金 交 易 的 最 低 门 槛 由. 万 欧 元 到 万 欧 元 并 进 一 步 扩 张 至 多 个 领 域 其 中 包 括 实 益 拥 有 权 和 尽职审查 该法令增强了对客户与交易的持续监测以及风险评 估 许多企业也在该法令督促下的谨慎交易中受益颇多 对于 艺术品买卖机构而言 存在于涉嫌贿赂的中间环节 如中介佣 金与逢迎客户 被曝光的风险也日益增加 虽然有着以上条款及其它法律法规 加之各类主要展会 行业协 会等艺术品市场监管机构所秉承的道德准则对抑制非法交易起着 显著作用 然而由于缺乏透明度的私人交易持续存在 涉及交易 品也具有高度可携性与价值主观性 导致艺术品市场在全球范围 尽 管 年 前 礼 品 市 场 对 中 国 文 物 艺 术 品 市 场 繁 荣 的 影 响 幅 度 无法精确量化 但专家普遍认为 这确实造成了部分艺术家以及 艺术门类价格的膨胀 对礼品市场的调整无疑会在短期内限制从 前艺术品市场的活跃度 且对市场增长也有所影响 但长远来 看 更严格的市场审查机制会起到积极作用 学术界对于礼品市 场及其相关的一系列问题对发展中国家的影响有诸多争论 多数 经济学家认为 此类问题有碍于民间投资 社会资源分配 并可 能加大贫富差距 阻碍长期经济发展6 因此 高透明度的艺术 品市场会为买家带来更大的信心 构建良性市场循环 长远来看 此次调整对市场的积极作用远大于短期的负面影响 投资与艺术品市场 另一个影响艺术品市场发展的因素在于 更多秉承着 艺术至上 信念的藏家取代利益驱动型投机买家进入市场 年之前 由于 房地产市场过热以及证券市场不景气 导致市场缺乏具有吸引力的 投资品种 文物艺术品作为另类投资项目受到了诸多关注 然而 关于艺术市场各类问题的广泛报导 以及市场繁荣期催生的大量艺 术投资基金不尽人意的表现 逐渐使投资型买家对市场丧失信心 在艺术经济 A r t s Ec o n o m i c s 一家针对艺术市场的专业研究 与 咨 询 公 司 对 基 金 产 业 的 研 究 调 查 中 显 示 年 市 场 高 峰 期 中 的 7 多 家 艺 术 基 金 到 年 已 经 减 少 至 家 以 下 这 其 中 包含了投资艺术企业 互联网企业及其相关企业的基金 只有不 到支基金专门从事文物艺术品买卖 中国富裕阶级的资产结构中 金融以及非金融财产比例较为均 衡 在 年 非 金 融 财 产 占 其 总 财 产 9%以 上 7 房 地 产 则 为 非 金 融 财 产 投 资 中 占 比 最 大 的 资 产 形 式 之 一 但 随 着 年 推 出的楼市降温政策 房地产市场增长已明显放缓 政府预计在 年将放宽有关政策 而且市场某些相关板块已有增长预期 在 另 一 方 面 中 国 证 券 市 场 从 年 中 期 开 始 迅 猛 增 长 年 上 海 证 券 交 易 所 综 合 指 数 增 长 了 8 % 超 过 增 长 % 的 深 圳 证 券 交 易 所 指数 8 牛市一直持续至年 在今年五 六月的市 a r t n e t 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有 年 证 券 市 场 的 优 异 表 现 或 许 吸 引 了 中 国 的 富 余 投 资者将更多的资金注入股票市场 从而抽出部分艺术品市场中的 投机性资金 然而 并没有确凿的证据表明证券市场与艺术品市 场 之 间 是 此 消 彼 长 的 关 系 同 样 有 可 能 的 是 在 过 去 8 个 月 内 证券市场的蓬勃发展为投资者创造了更多的可支配资金来用于投 资购买艺术品 当金融市场处于一种不稳定状态时 一些国际性投资者通常会用 艺术品及其它实体资产来增强他们的投资多样性从而分散风险 因此 我们可以假设当下动荡的证券市场也可能会促使规避风险 型投资者进入艺术品市场 但是 中国的金融专家认为 大部分 中国投资者在做投资决策时并没有将风险规避方案纳入考虑 尽 管证券市场的崩盘肯定会对高净值艺术品收藏家的艺术品购买或 出售计划产生影响 但大多数专家认为 对投资者而言证券市场 与艺术品市场的关联依然较弱 拍卖市场的结构问题 尽管在过去三年中经营惨淡 中国拍卖市场在上个十年里的发展 历 程 依 然 成 绩 斐 然 拍 卖 市 场 成 交 额 增 长 了 上 倍 即 使 市 场 表现仍然不甚明朗 中国大陆境内拍卖企业的数量还是不断增 加 在 9 年 至 年 间 上 升 了 6 % 总 数 量 达 到 9 6 家 而 在 年 海 外 经 营 中 国 文 物 艺 术 品 的 拍 卖 企 业 数 量 同 比 上 年 增长了6% 增长至 家 与国际拍卖市场相似 中国大陆的市场重心也逐渐呈现出高度集中 的特征 在过去几年里 几家大型拍卖企业开始蚕食二线企业的交 易份额 导致大陆拍卖市场集中度越来越高的态势 年 排名 前位的拍卖企业占据了大陆市场6%的份额 在全球经营中国文物艺术品的拍卖企业当中 尽管各个企业之间 的 净 收 益 率 差 距 不 大 但 是 前 位 的 拍 卖 企 业 共 占 据 了 6 % 的 市场份额 年 几 个 大 型 拍 卖 企 业 进 行 了 重 大 的 企 业 架 构 重 组 比 如 中 国 嘉 德 组 建 为 全 新 的 嘉 德 文 化 集 团 其 中 下 辖 嘉 德 拍 卖 及 嘉德投资 两家公司 分别专注于主流拍卖事业的发展 以 及与艺术品市场相关的金融服务和其它商业投资 此外 保利文 化 集 团 于 年 在 香 港 成 功 上 市 首 次 公 开 募 股 筹 得. 8 亿 美 元 8 9 万 股 每 股. 美 元 保 利 拍 卖 在 其 母 公 司 的 首 次 公 开 募 股 中 成 为 重 中 之 重 据 保 利 文 化 集 团 年 年 报 显 示 拍 卖板块占集团总收益的 % 自 年 九 月 在 上 海 的 首 场 拍 卖 后 佳 士 得 在 年 举 行 了 四 场拍卖会 其包括中西方现 珠宝 红酒及其它收 藏 品 获 得 了 万 美 元 的 总 成 交 额 佳 士 得 年 春 拍 的 总 成 交 额 较 上 年 有 所 降 低 但 取 得 了 %成 交 率 的 傲 人 成 绩 尽 管 佳 士 得 全 球 的 成 交 额 有 所 增 长 佳 士 得 香 港 在 年 的 成 交 额 美 元 与 去 年 同 期 相 比 则 下 降 了 % 与 此 同 时 其 海 外 各 地的非中国文物艺术品拍卖会上迎来了越来越多的买家 苏 富 比 香 港 的 成 交 额 只 占 其 全 球 公 开 拍 卖 成 交 总 额 的 % 并 在 年 下 跌 了 % 在 年 于 中 国 大 陆 举 行 了 首 场 拍 卖 后 苏 富 比 在 年 再 次 举 行 了 两 场 现 当 代 中 国 艺 术 品 拍 卖 其 成 交 额 仅 略 高 于 8 万 美 元 尽 管 这 两 场 拍 卖 有 着 颇 高 的 成 交 率 超 过 8 % 但 对 比 年 成 交 额 7 万 美 元 的 首 场 拍 卖 仍 显得大为逊色 除去此类主导市场的拍卖企业外 许多规模较小 的二线拍卖企业也在努力提升市场竞争力 部分拍卖企业专注于 多样化或者细化的拍卖门类 将自身区别于其它大型拍卖企业 并在不同程度上取得了成功 年 买 家 延 迟 或 拒 绝 付 款 的 情 况 仍 是 各 个 拍 卖 企 业 的 棘 手 难 题 在 年 9 成 交 价 超 过 万 元 人 民 币 的 拍 品 当 中 有 % 未 能 在 次 年 月 日 前 完 成 付 款 比 上 年 增 加 了 % 至 年 未付款率上升到 % 并在 年攀升至 6% 在海外中国文物艺术品拍卖中 苏富比与佳士得 涵盖其所有分 支 共 同 占 据 了 8%的 市 场 份 额 从 而 成 为 市 场 主 导 对 这 两家 拍卖企业而言 香港依然是中国文物艺术品的交易重心 在此产 生的分别占据了这两家拍卖企业在全球总额的近8 % a r t n e t 全球有限公司 中国拍卖行业协会 版权所有

9 中国文物艺术品全球拍卖统计年报 6 年全球经营中国文物艺术品拍卖企业交易额分布 图 保利国际拍卖有限公司 % 国际拍卖有限公司 % 其它 % 苏富比 9% 佳士得 8% 匡时国际拍卖有限公司 6% 西泠印社拍卖有限公司 % 翰海拍卖有限公司 6% 从高价未完全付款比例来看 包括未付款和未完全付款的拍 品 年同比年增长了% 达到6% 换言之 年中国大陆有超过半数的高价成交未能完成付款 尽管个 别拍卖行的付款率已有大幅提升 但总体而言 年高价总 体付款率仅为7% 表明买家延迟付款及拒绝付款的情况仍然是拍 卖行业中一个亟待解决的难题 究 表 明 在 过 去 两 年 里 规 模 较 大 的 画 廊 成 交 额 稳 步 上 升 大 多数画廊经营者已经建立起良好的客户群 也因此对画廊发展持 乐观态度 表现优异的前余家画廊大多位于 这些画廊 有着成熟的客户群 最受欢迎的艺术家以及与艺术学术界最紧密 的联系 中国大陆的艺术品市场与海外其它同等规模的艺术品市场有 着显著的结构性差异 海外大型艺术品市场以私人洽购和零售为 主导 而中国大陆近7%的文物艺术品市场份额则由拍卖 占据 近年来 艺术博览会成为国际艺术品交易的核心渠道 但其在中 国大陆的发展却较为缓慢 尽管中国有成千上万个由艺术家和 艺 术 经 纪 人 组 织 的 各 类 活 动 但 在 年 大 型 艺 术 博 览 会 只 有 不 到 个 香 港 巴 塞 尔 艺 术 展 已 经 成 为 该 地 域 的 核 心 艺 术 盛 会 并 在 年 吸 引 了 约 6万 名 参 观 者 其 中 展 出 的 现 当 代 艺 术 品 估 价 约 达 亿 美 元 使 其 成 为 中 国 与 海 外 艺 术 品 交 易 的 重 要 枢纽 尽 管 画 廊 行 业 一 直 是 中 国 大 陆 艺 术 市 场 的 软 肋 但 在 年 画廊行业的销售状况相比拍卖领域而言却可圈可点 相关调查研 艺术电商已经成为全球艺术品市场发展中受到最广泛关注和讨论 的交易方式 艺术电商如雨后春笋般出现在艺术品市场 为买卖 拍卖以外 a r t n e t 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有 专家引言 7 双方提供了更高效 更便利 可操作性更强的服务 中国是世界 上 最 大 的 互 联 网 市 场 之 一 有 着 全 球 最 多 的 互 联 网 用 户 年 中 国 有 6. 亿 用 户 而 美 国 仅 有.7亿 用 户 和 高 达 9 亿 美 元 的 在 线 销 售 额 占 实 体 交 易 额 的 8% 而 美 国 在 线 交 易 额 仅 为 7 亿美元 占实体交易额的6% 据 估 计 年 中 国 大 陆 地 区 的 在 线 艺 术 品 交 易 额 为 亿 元 人 民 币 约 合.亿 美 元 尽 管 有 新 的 企 业 进 入 市 场 但 是 与 去 年同比增长甚微 在线市场由成千上万的艺术品网站组 成 而拍卖品也集中在低价位艺术品 复制品 业余收藏品以及 古董上 目前 中国具有相当规模的在线交易平台有近十家 这 些网站均有多种拍卖门类 并提供在线拍卖 直营和分销零售服 务 画廊网络的不完善导致艺术家缺乏与藏家沟通的渠道 而艺 术电商则为两者的直接交流提供了一个平台 其结果是网站上的 卖方多为艺术家本人 这种艺术家直接提供作品销售的最大优势 是 作 品 定 价 都 普 遍 较 低 据 估 计 年 中 国 在 线 销 售 的 艺 术 品 中 有 %售 价 低 于 元 人 民 币 7%低 于 一 万 元 人 民 币 同 在 年 数 以 百 计 的 商 家 开 始 通 过 微 信 等 网 络 社 交 媒 体 出 售价位较低的艺术品 这些主要的艺术电商大多数都会策划实体艺术展览 用以吸引更 多买家并且增加其公信力 增加企业的可信度以及获得藏家的信 任是在实体拍卖中就存在的固有问题 而在线上拍卖的网络世界 中 此类问题被加倍放大 使得谨慎的专业藏家更加缺乏购买信 心 也成为了在线销售高价艺术品需要攻克的最大难题 当下 中国缺乏针对在线艺术品交易的法律法规 而在线交易市 场与实体艺术品市场一样面临着赝品 仿品 物件来历不明的问 题 有业内人士认为 由于在线拍卖容易逃避实体拍卖相关的 法规约 束 所 以 会 为 非 法 交 易 创 造 法 律 漏 洞 然 而 从 另 一 方 面 来看 现有的中国法律在一定程度上可以保护线上艺术品买家 的 利 益 例如除特别规定的交易 类 型 外 在 线 买 家 可 以 凭 收 据 在7天内提出无条件退款 但买家通常需要承担运输和其它相关 费用 此外 公众如今对艺术电商代表艺术家出售作品的操 作 手 法 已 经 给 予 了 越 来 越 多 的 关 注 而 对 广 大 电 商 尤 其 是 奢 侈 品 板 块 在 赝 品 仿 品 问 题 的 处 理 上 也 施 加 了 更 多 压 力 6 目 前 中国拍卖行业协会正在积极推动国家标准 网络拍卖规程 的出台 展望未来 中国经济增长放缓 社会流动资金不足 高品质供给不足 礼 品 市 场 受 制 是 年 中 国 文 物 艺 术 品 市 场 增 长 动 力 不 足 的 主 要原因 年 上 半 年 虽 然 顶 尖 拍 卖 企 业 市 场 总 体 情 况 比 年 下 半 年 有 所 提 升 但 同 比 年 春 拍 结 果 依 然 不 见 起 色 显 示 出 今 年部分板块的市场表现还是不尽如人意 艺术品市场从根本上受供给驱动 这是其区别于其它资本市场的 一个最主要的特征 由于高品质相对稀缺 供给量的增加很 可能强烈带动价格增长 高品质供给过盛导致价格下降的 情况并不多见 比如 由于大多数画作的供给是有限的 并且 高质量作品的市场流通周期普遍较长 当某些特定的高质量画 作进入市场时 藏家就会抓住这样日渐珍稀的机会高价购买 从 而创造拍卖高价 那么反过来说 如果市场短期内缺乏高质量 流通 不管藏家的潜在需求多高 市场也会经历一段时期 的 价 格 增 长 停 滞 这 可 以 说 是 中 国 艺 术 品 市 场 年 发 展 放 缓 的主要原因 虽 然 我 们 无 法 完 全 厘 清 投 机 活 动 和 礼 品 市 场 活 动 对 年 前 的 中国文物艺术品市场的繁荣有多大影响 但大多数专家认为 这 些因素都或多或少地起了推波助澜的作用 当下 这个市场在 短期内必将面临着各种挑战 而制度的发展 更重要的是其有 效执行 市场透明度的增强 以及市场基础设施的持续完善 无疑是吸引更多买家及卖家参与 推进艺术品市场平稳发展的 最有效途径 a r t n e t 全球有限公司 中国拍卖行业协会 版权所有

10 8 中 国 文 物 艺 术 品 全 球 拍 卖 统 计 年 报 专 家 引 言 9 注 解 估 值 均 来 自 瑞 士 瑞 信 银 行 () 全 球 财 富 数 据 表 瑞 士 瑞 信 银 行 : 苏 黎 世 估 价 来 源 于 AXA 安 盛 艺 术, 香 港 巴 塞 尔 艺 术 展 吸 引 藏 家 狂 热 追 捧 沃 霍 尔, 详 见 bloomberg.com, 年 月 超 高 资 产 净 值 人 士 一 词 来 自 于 瑞 银 集 团 与 咨 询 公 司 Wealth-X 共 同 汇 编 的 数 据 来 源 于 麦 肯 锡 观 察 与 著 作, 详 见 mckinsey.com, 年 月 年 世 界 超 高 净 值 人 群 报 告, 指 资 产 净 值 超 过 万 美 元 的 人 士 艺 术 经 济 (), TEFAF 艺 术 品 市 场 报 告,TEFAF: 海 尔 沃 特 虽 然 居 于 美 国 (7%) 之 下, 但 已 高 于 欧 洲 ( 包 括 英 国, 法 国 与 德 国 ) 的 大 部 克 莱 尔 麦 克 安 德 鲁 博 士 (Dr. Clare McAndrew), 文 化 经 济 学 麦 克 安 德 鲁 博 士 发 表 了 大 量 艺 术 品 市 场 经 济 学 的 相 关 文 章, 包 括 分 经 济 体 艺 术 家 在 年 首 次 采 取 法 律 行 动 对 抗 网 上 企 业 :7 位 艺 术 家 成 功 起 诉 家, 于 年 创 办 了 专 注 于 艺 术 市 场 经 济 学 领 域 的 研 究 及 咨 询 由 威 立 出 版 社 出 版 的 著 作 艺 术 和 金 融 (Fine Art and High hihey 艺 术 网 故 意 欺 诈, 拖 延 付 款 的 恶 性 行 为 公 司 Arts Economics ( 为 私 人 及 Finance) 她 同 时 也 是 年 度 TEFAF 欧 洲 艺 术 基 金 会 全 球 艺 术 贝 恩 咨 询 公 司 () 预 测, 在 7 至 年 间 总 体 年 增 长 率 涨 幅 平 稳 并 达 机 构 客 户 提 供 美 术 及 工 艺 品 市 场 全 方 位 的 订 制 研 究 及 分 析 服 务 品 市 场 报 告 的 作 者 到 % 之 后, 个 人 奢 侈 品 消 费 在 年 收 缩 了 % 然 而 该 公 司 表 示, 至 少 6 年, 古 驰 巴 黎 世 家 圣 罗 兰 等 高 端 奢 侈 品 牌 起 诉 电 商 阿 里 巴 巴 在 其 网 三 分 之 一 的 全 球 奢 侈 品 消 费 仍 会 由 中 国 消 费 群 体 构 成 ( 来 自 贝 恩 咨 询 公 司 网 站 站 上 出 售 假 冒 伪 劣 产 品 尽 管 这 个 案 件 仍 在 审 理 中, 但 假 冒 伪 劣 产 品 的 流 麦 克 安 德 鲁 博 士 于 年 在 都 柏 林 的 圣 三 一 大 学 获 得 经 济 学 博 年 秋 季 全 球 奢 侈 品 市 场 研 究 报 告 ) 各 类 关 于 中 国 高 资 产 净 值 人 士 的 通 依 然 是 各 个 网 上 企 业 的 棘 手 难 题 这 些 产 品 会 妨 碍 商 户 和 投 资 者 以 及 其 士 学 位, 并 在 该 校 任 教 四 年 其 后, 麦 克 安 德 鲁 博 士 在 英 格 兰 艺 调 查, 如 胡 润 奢 侈 品 消 费 者 调 查 显 示, 奢 侈 品 消 费 在 年 下 降 % 之 多, 它 高 端 供 货 商 和 其 的 合 作 关 系 某 些 大 型 公 司 已 经 着 手 研 究 新 技 术 以 解 决 这 术 委 员 会 主 持 了 多 个 有 关 视 觉 艺 术 市 场 的 监 管 税 务 及 其 它 问 礼 品 馈 赠 市 场 下 跌 % 一 难 题 参 考 Clover,C() 阿 里 巴 巴 采 用 新 科 技 打 击 假 货, 金 融 时 题 的 研 究 项 目 年, 麦 克 安 德 鲁 博 士 加 入 美 国 艺 术 品 投 资 报, 年 月 8 日 ( 源 自 ft.com) 银 行 Kusin & Company, 担 任 首 席 经 济 师, 三 年 后 回 到 欧 洲 继 譬 如, 北 京 匡 时 国 际 拍 卖 有 限 公 司 在 六 月 开 设 了 全 新 的 中 国 古 代 名 画 夜 场 拍 续 为 国 际 客 户 提 供 艺 术 品 市 场 的 私 人 研 究 及 咨 询 服 务 卖, 尽 管 拍 品 总 数 相 对 较 低, 仍 实 现 了 % 的 成 交 率 6 吴 一 平 和 朱 江 南, 经 济 社 会 体 制 比 较, 年 第 期 7 瑞 士 瑞 信 银 行 (), 全 球 财 富 数 据 表 详 见 8 这 里 与 海 外 市 场 的 缓 慢 增 长 相 对 比, 譬 如 增 长 % 的 标 准 普 尔 指 数 以 及 仅 上 升 % 的 伦 敦 富 时 指 数 9 数 据 来 自 中 国 拍 卖 行 业 协 会 年, 艺 术 经 济 为 撰 写 TEFAF 全 球 艺 术 市 场 报 告 进 行 此 调 研 此 处 包 括 中 国 国 际 画 廊 博 览 会 (CIGE), 艺 术 北 京, 博 罗 那 上 海 国 际 当 代 艺 术 展, 上 海 艺 术 影 像 展, 艺 术 廿 一 以 及 西 岸 艺 术 与 设 计 博 览 会 artnet 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有 artnet 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有

11 市场统计综述 市场统计综述.. 行业及市场规模 行业及市场规模 全球市场综述 中国文物艺术品拍卖仍是本世纪最重要的艺术市场板块之一 经 历 了 年 全 球 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 总 成 交 额. 亿 美 元 77.亿元人民币 的高峰后 市场出现了较大幅度的波 动 年市场总额缩水近.% 紧接着又在下一年中显著回 升 年 全 球 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 尤 其 是 中 国 大 陆 市 场 受到了宏观环境和内部结构的双重挑战 导致市场再次走向低迷 全 球 范 围 内 年 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 成 交 总 额 同 比 上 年 下 降 了 7.% 从 8.亿 美 元 8. 8 亿 元 人 民 币 下 降 至 79. 亿 美 元.7亿 元 人 民 币 中 国 大 陆 市 场 和 海 外 市 场 成 交 额 分 别 下降了9. %和.% 导致全球市场整体缩水 年 全 球 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 成 交 额 趋 势 图 单位 美元 十亿美元 $ 全球中国文物艺术品拍卖市场的缩水 部分原因来自于市场供 给 和 需 求 的 不 平 衡 年 中 国 文 物 艺 术 品 上 拍 数 量 基 本 与 年 持 平 同 比 下 降. % 然 而 在 市 场 需 求 方 面 拍 品 成 交 率 从.%下 降 到 8.% 成 交 拍 品 数 量 同 比 下 降 7. 9 % 较 低 的 成 交 率 在 中 国 文 物 艺 术 品 市 场 并 非 鲜 见 不 过 年 成 交率的进一步下滑 表明了高成本在低迷市场中的价格适 应问题 买家日趋谨慎 以及收藏群体基数不足 这些问题对 中 国 大 陆 市 场 的 影 响 最 为 显 著 该 区 域 成 交 率 在 年 下 降 到 6.7% 为 全 球 各 地 区 中 国 文 物 艺 术 品 成 交 率 中 最 低 值 $ $7. $ 海外 中国大陆 自年开始的拍卖市场持续降温很可能成为重振市场的契机 由 于价格正在回归到更接近现实和预期的水平 那些在 至 年间对拍卖市场膨胀的价格望而却步的买家很可能会重新进入 市场 $. 年 全 球 经 营 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 企 业 区 域 分 布 图 单位 家 不包括 中国大陆 中国大陆 96 8 海外其它 6 a r t n e t 全球有限公司 中国拍卖行业协会 版权所有

12 中国文物艺术品全球拍卖统计年报 年全球经营中国文物艺术品拍卖企业数量 趋 势 图 单 位 家 市场统计综述 截 至 年 底 全 球 共 有 7家 拍 卖 企 业 在 年 度 内 经 营 中 国 文 物 艺术品拍卖 创历史新高 虽然经营中国文物艺术品的拍卖企业 主要集中在中国大陆 96家 海外市场拍卖企业数量的 增 长 势 头 也 不 可 小 觑 同 比 去 年 增 长 了 6.% 全 球 各 区 域 细 分 如 下. 9 % 的 拍 卖 企 业 位 于 中 国 大 陆 地 区. % 位 于 欧 洲 地 区.% 位 于 北 美 地 区 8. % 位 于 亚 洲 地 区 不 包 括 中 国 大陆 另外. %位于全球其它 海外 从成交金额来看 虽然中国文物艺术品拍卖市场高度集中在中国大 陆 但过去四年来 中国大陆所占全球市场份额持续下滑 从 年的8.%下滑至年的7.7% 除 中 国 大 陆 外 亚 洲 其 它 地 区 包 括 香 港 在 年 占 全 球 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 总 额 的. 8 % 所 占 市 场 份 额 排 名 第 二 而 和这两大传统中国艺术市场的西方阵地 所占市场份 额 总 和 仅 为 6. % 中国大陆 $ $ $ 中国大陆市场 自二十一世纪初起 中国大陆市场逐渐成为全球中国文物艺术品 拍卖的中心 并一直占据主要市场份额 年 中国大陆成交总额为.9 亿美元 7. 8亿元人民币 虽 然 所 占 全 球 中 国 文 物 艺 术 品 成 交 份 额 仍 高 达 7.7% 但 这 一 成 交额相较于年高点的9.亿美元 68.亿元人民币 减少了.% 同比年减少了9.% 尽 管 中 国 大 陆 拍 卖 企 业 整 体 上 在 年 经 历 了 成 交 额 下 滑 但 是 上 拍 拍 品 数 量 相 对 保 持 稳 定 年 中 国 大 陆 地 区 拍 卖 企 业 的 上 拍 数 量 由 年 的 7.万 余 件 套 减 少 至 7.万 余 件 套 下 滑 了. % 从 上 拍 数 量 来 看 中 国 大 陆 所 占 全 球 市 场 份 额 高 达 9. % 年 中 国 大 陆 地 区 共 有 9 6 家 持 有 文 物 拍 卖 资 质 的 拍 卖 企 业 其大部分在年度内曾举办拍卖会 在新增的拍卖企业中 有 8家位于京津 家位于长三角 另有家分布于中国大 陆其它 珠三角较 年减少一家拍卖企业 $6 中国大陆地 区 地 区 不包括中国大陆 年 中 国 大 陆 各 地 区 成 交 额 分 布 图 单位 美元 珠三角.% 中国大陆其它 6.% 长三角. % 京津 6. % $8 年 中 国 大 陆 各 地 区 成 交 拍 品 数 量 分 布 图 单位 件/套 珠三角. 9% 中国大陆其它 8. 9% 长三角. % 京津. % 地 区 地 区 海外其它地 区 年总成 交 额 年 总 成 交 额 尽 管 中 国 大 陆 市 场 供 应 量 不 减 但 市 场 需 求 相 对 年 却 有 所 下 降 年 在 上 拍 的 7.万 余 件 套 拍 品 中 仅 有.7 万 余 件 套 最 终 成 交 成 交 率 为 6.7 % 同 比 年 下 降 % 为全球各中国文物艺术品中最低值 年全球中国文物艺术品拍卖区域分布图 单位 美元 十亿美元. 行业及市场规模 年 总 成 交 额 a r t n e t 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有 a r t n e t 全球有限公司 中国拍卖行业协会 版权所有

13 中国文物艺术品全球拍卖统计年报 京津 得益于作为中国大陆经济中心的地位 京津市场毫无 悬 念 地 蝉 联 年 中 国 大 陆 文 物 艺 术 品 拍 卖 总 额 之 冠 在 全 国 9 6 家 拍 卖 企 业 中 有 家 位 于 京 津 地 区 共 上 拍.7 万 余 件 套 拍 品 成 交 超 过 6. 9万 件 套 拍 品 这 些 拍 品 总 成 交 额 达. 9 亿 美 元 9. 8 亿 元 人 民 币 较 年 减 少 了 7. 8% 尽管如此 京津的总相较排名第二的长三角 仍 然高出. 倍之多 总 体 上 京 津 地 区 占 中 国 大 陆 拍 品 总 成 交 数 量 的. % 占 总 成 交额的6. % 年 尽管京津仍然在和方面主导着中国大 陆市场 但同比 年 该所占市场份额总体下滑 相比之 下 中国大陆其它 尤其是长三角 在总和总成交 额方面所占市场份额均有显著上升 珠三角 年 珠 三 角 地 区 包 括 广 东 共 有 家 拍 卖 企 业 举 办 拍 卖 同 比 年 减 少 一 家 共 上 拍. 6万 余 件 套 拍 品 成 交. 万 余 件 套 总 成 交 额 为. 亿 美 元. 亿 元 人 民 币 达到 9.% 为大陆最高 珠三角占中国大陆市场总的.9% 总的.% 中国大陆其它 其余97家拍卖企业分布在吉林 安徽 重庆 福建 甘肃 广西 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 辽宁 宁夏 陕西 山东 山西 四川和云南 总体上 这些的拍卖企业占中国大陆市场总的 8.9% 总的6.% 北 京 是 京 津 地 区 最 大 市 场 成 交 额 占 地 区 总 额 的 9 8.% 除 此 之 外 高 价 拍 品 成 交 价 格 超 过 万 元 人 民 币 的 艺 术 品 也 集 中 出 现 在 北 京 年 全 国 件 高 价 拍 品 中 有 78 件 产 生 于 长三角 长三角 包括 江苏 仍是中国大陆第二大市 场 年 度 本 地 区 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 总 成 交 额 有 所 上 升 同 比 上 年 增 长.7 % 达. 亿 美 元 9. 8 亿 元 人 民 币 此 外 长 三 角 地 区 的 家 拍 卖 企 业 共 上 拍.万 余 件 套 拍 品 成 交. 6 万 余 件 套 虽 然 上 拍 与 成 交 数 量 同 比 年 均 减 少 近. % 但 长 三 角 地 区 是 中 国 大 陆 拍 卖 市 场 唯 一 一 个 市 场 需 求 持 续 增 长 的 地 区 年 地 区 成 交 率 为 8. % 年 为 8.% 总 体 上 长 三 角 地 区 占 全 国 总 成 交 量 的. % 总 成 交 额 的. % 上 海 占 长 三 角 地 区 拍 卖 市 场 总 成 交 额 的 6. % 总 计 7. 9 亿 美 元. 8 亿元人民币 市场统计综述 海外 中国文物艺术品一直以来都是全球艺术品拍卖市场的一部分 然 而直到最近几年 海外拍卖企业才开始真正重视与开发这一板 块 以 回 应 市 场 需 求 年 共 有 家 海 外 拍 卖 企 业 推 出 中 国 文 物 艺 术 拍 品 或 拍 卖 会 总 成 交 额 共 计.亿 美 元 7. 8 亿 元人民币 同比上年下滑.% 尽管绝大部分中国文物艺术品仍然在中国境内交易 海外 在 市 场 份 额 上 却 有 小 幅 增 长 成 交 数 量 所 占 份 额 由 年 的. %上 升 到 年 的. % 成 交 额 所 占 份 额 则 由 年 的 7. %上 升 到 年 的 9. % 海 外 市 场 对 中 国 文 物 艺 术 品 的 需求保持强劲 由于市场流通量有限 海外中国文物艺术品 高达6.9% 远高于中国大陆的 6.7% 年 海 外 各 地 区 中 国 文 物 艺 术 品 成 交 额 分 布 图 单位 美元. % 海外其它.% 9.7% 除中国大陆 78. % 就 拍 卖 企 业 数 量 而 言 年 的 海 外 经 营 中 国 文 物 艺 术 品 的 拍 卖 企 业 同 比 去 年 增 长 了 6. % 在 这 家 企 业 中 欧 洲 地 区 有 6 8 家 较 年 增 加 家 北 美 地 区 8 家 较 年 增 加 家 亚 洲 地 区 6 家 较 年 增 加 家 海 外 其 它 地 区 6 家 较 年减少家 除中国大陆 以香港为中心的再次成为中国大陆以外最主要的中国 文 物 艺 术 品 拍 卖 市 场 年 度 亚 洲 地 区 共 有 6家 拍 卖 企 业 共 上 拍.7 万 余 件 套 拍 品 成 交. 万 余 件 套 尽 管 本 地 区的成交数量为海外各之冠 但其却在海外 排名最末 为 8.6% 总 体 来 看 年 亚 洲 地 区 在 成 交 量 和 成 交 额 方 面 都 有 所 增 长 本 地 区 占 海 外 地 区 拍 品 总 成 交 量 的 7.7 % 年 为 9.% 总 成 交 额 的 7 8. % 年 为 7. % 亚 洲 地 区 成 交 总 额 达 8. 亿美元. 亿元人民币 该的出色表现再次归功于香港 香港的拍卖市场繁荣与中 国 大 陆 地 区 经 济 关 系 紧 密 其 年 成 交 总 额 达 6. 亿 美 元.9 亿元人民币 占市场的9. % a r t n e t 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有. 行业及市场规模 年 海 外 各 地 区 成 交 拍 品 数 量 分 布 图 单位 件/套 海外其它. 8% 7. % 除中国大陆 7.7%.% 不包括澳门数据 a r t n e t 全球有限公司 中国拍卖行业协会 版权所有

14 6 中国文物艺术品全球拍卖统计年报 市场统计综述 年 中 国 文 物 艺 术 品 市 场 的 降 温 在 欧 洲 市 场 体 现 得 最 为 显 著 该 地 区 全 年 成 交 额 同 比 上 年 减 少 了 9.7% 直 接 导 致 欧 洲 地 区 退 居 海 外 第 三 大 市 场 年 欧 洲 共 上 拍. 8 9 万 件 套 中 国 文 物 艺 术 品 略 高 于 北 美 地 区. 8 7 万 件 然 而 其 较 弱 的 市 场 需 求 导 致 了 较 低 的 成 交 率 年 欧 洲 地 区 成 交 率 为 9. % 较 年 的 6. 9% 有 明 显 下 滑 该 地 区 共 成 交.万 余 件 套 总为. 亿美元. 亿元人民币. 行业格局 年 北 美 地 区 超 过 欧 洲 成 为 海 外 第 二 大 中 国 文 物 艺 术 品 市场 年 北 美 8 家 拍 卖 企 业 共 上 拍. 8万 余 件 套 拍 品 成 交. 万 余 件 套 北 美 地 区 仍 是 全 球 范 围 内 成 交 率 最 高 的 地 区 达到67. % 该总达.7亿美元 7.7亿元人民币 就海外市场份额而言 占海外总成交数量的 7. % 总的.% 纽约作为西方艺术品交易的中心 占市场中国文物艺术品总 的7.9% 在苏富比和佳士得这两大顶级拍卖企业的引 领下 纽约的拍卖总超过. 亿美元.9 亿元人民币 市场占海外市场总的.% 占总的9.7% 本 地 区 按 成 交 额 排 名 前 三 名 的 国 家 分 别 为 英 国. 亿 美 元 / 6.6 亿 元 人 民 币 法 国.7亿 美 元 /.7亿 元 人 民 币 和 德 国. 亿美元/. 亿元人民币 海外其它 尽管中国文物艺术品在海外其它拍卖市场的规模较小 成 交 量 和 成 交 额 所 占 海 外 市 场 份 额 均 小 于 % 并 且 在 年 减 少了一家经营中国文物艺术品的拍卖企业 但据其它各项指标显 示 该 地 区 的 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 仍 呈 增 长 趋 势 同 比 年 该 地 区 上 拍 的 拍 品 数 量 增 长 了 7. 6% 更 值 得 注 意 的 是 海 外 其 它 地 区 的 市 场 需 求 也 在 升 温 该 地 区 成 交 率 从 年 的 6.% 增 长 至 年 的 6. 9 % 在 全 球 各 地 区 中 排 名 第 二 年 海外其它总计成交8件 套 中国文物艺术品 总 6.万美元.万元人民币 该 地 区 的 6 家 拍 卖 行 分 布 于 澳 大 利 亚 乌 拉 圭 新 西 兰 和 以 色 列 a r t n e t 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有. 行业格局 全球市场综述 7 年 全 球 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 企 业 市 场 格 局 图 单位 美元 长期以来 国际艺术品拍卖市场一直由少数的核心企业主导 而 中国文物艺术品拍卖市场也不例外 在全球范围内 家经营中 国 文 物 艺 术 品 的 大 型 拍 卖 企 业 占 据 了 7. 8%的 市 场 份 额 达 6.7 亿美元 6.亿元人民币 与此同时 排名前五的拍卖企业 占有.%的市场份额 达.6亿美元.亿元人民币 其余6 9 6 家 拍卖企业 8. % 年 全 球 经 营 中 国 文 物 艺 术 品 的 拍 卖 企 业 中 位 列 前 五 的 企 业 与 上 年 相 同 不 过 香 港 苏 富 比 在 年 超 越 了 香 港 佳 士 得 位居第三 这五家拍卖企业均位于或香港 排名 位 拍卖企业. % 排名6 位拍卖企业. 8% 年 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 全 球 排 名 前 五 企 业 拍卖 所占全球市场份额 保利国际拍卖有限公司.% 国际拍卖有限公司 9.% 香港 6.7% 香港 6.% 匡时国际拍卖有限公司 6.% 全球其它拍卖公司 6.% a r t n e t 全球有限公司 中国拍卖行业协会 版权所有

15 中国文物艺术品全球拍卖统计年报 8 中国大陆市场 市场统计综述 年中国大陆 拍 卖 企 业 市 场 格 局 图 单位 美元 年 中 国 大 陆 排 名 前 的 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 企 业 成 交 额 合计.亿美元 8.亿元人民币 占大陆市场总 的 79.% 占 全 球 市 场 总 成 交 额 的 6. % 其 中 排 名 前 五 的 拍 卖 企 业 占 大 陆 市 场 总 成 交 额 的.% 排 名 6 至 的 拍 卖 企 业 占 6.% 其余7家拍卖企业分享了余下. 8%的大陆市场份额 其 余 7家 拍卖企业. 8% 相 比 年 排 名 前 五 的 拍 卖 企 业 排 名 并 未 改 变 然 而 五 家 拍卖企业的所占市场份额总和相比去年有所提升 排名 位 拍卖企业.% 排名6 位 拍卖企业 6. %. 行业格局 海外市场 年 海 外 地 区 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 企 业 市 场 格 局 图 单位 美元 年 海 外 的 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 企 业 的 市 场 份 额 分 布 变 得更为集中 排名前的拍卖企业占据海外总的 % 占 据 全 球 市 场 总 成 交 额 的 6. % 其 中 排 名 前 五 的 拍 卖 企 业 占 海 外 市 场 总 成 交 额 的 6. % 排 名 6至 的 拍 卖 企 业 占7.% 其余 家拍卖企业仅占海外市场总额的.% 其余 家 拍卖企业.% 海 外 地 区 排 名 前 五 的 拍 卖 企 业 略 有 变 化 年 苏 富 比 纽 约 和佳士得纽约两家拍卖企业分别占据海外第四和第五的 位置 排名 位 拍卖企业 6. % 排名6 位 拍卖企业 7. % 年 香港首次跻身海外前五 导致佳士得纽约落 榜 排名前五名拍卖企业中 有四家位于香港 仅一家位于纽约 年 中 国 文物艺术品拍卖中国大陆排名前五企业 9 年 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 海 外 排 名 前 五 企 业 拍卖 所占中国大陆市场份额 拍卖 所占海外市场份额 保利国际拍卖有限公司 6.% 香港.% 国际拍卖有限公司.7% 香港.% 匡时国际拍卖有限公司 8.9% 保利香港 香港 8.8% 翰海拍卖有限公司 8.% 苏富比纽约 纽约.% 西泠印社拍卖有限公司 7.% 香港 香港.7% 中国大陆其它拍卖公司 6.8% 海外其它拍卖公司 7.6% 注 中国大陆各有关企业之实收款排名请参阅由中国拍卖行业协会发布的 中国文物艺术品拍卖市场统计年报 a r t n e t 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有 a r t n e t 全球有限公司 中国拍卖行业协会 版权所有

16 结构与价格分布 结构与价格分布. 结构. 结构 全球市场综述 中国文物艺术品的拍卖市场主要由以下几大收藏门类组成 中国 书画 中国古籍善本 其 它 各门类详细介绍请参见报告的说明部分 过去几年里 各个拍卖门类所占全球市场份额保持平稳 没有显 著 的 上 下 波 动 年 中 国 书 画 类 拍 品 一 如 既 往 地 主 导 了 全 球中国文物艺术品拍卖市场 约占全年成交总数的.% 6. 6 万 件 / 套 成 交 总 额 的. % 该 门 类 拍 品 在 中 国 大 陆 地 区 表 现 尤 为 突 出 其 全 球 成 交 总 额 的 8. % 来 自 中 国 大 陆 地 区 中国大陆拍卖市场中 为第一大门类 而在海外市场 最高的门类则为 中国大陆市场 除外 中国大陆各拍卖门类的成交数量 均超越了海外 这并没有出乎意料 因为中国文物艺术品交 易 总 量 的 87.6%都 在 中 国 大 陆 市 场 产 生 中 国 书 画 再 次 成 为 中 国 大陆拍卖市场的第一大门类 占总的6. % 总的 6. 8% 古籍善本类在中国大陆拍卖市场中所占份额最小 年 中 国 书 画 是 中 国 大 陆 文 物 艺 术 品 拍 卖 第 一 大 门 类 虽 然伴随全球中国文物艺术品拍卖市场的收缩 此门类交易额与 年相比下滑了.% 但仍达到了 6. 亿美元.9 亿元 人 民 币 占 据 大 陆 市 场 总 额 的 6. % 上 年 为 6 6.% 此 外 这一门类的市场流通量最大 共上拍.6万余件 套 成交. 万余件 套 然而 市场饱和使得该门类的跌 至. % 在各门类中排名最末 年 全 球 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 各 门 类 成 交 额 分 布 图 单位 美元 十亿美元 $ $ $ 中国古籍善本 其它 年 全 球 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 各 门 类 成 交 拍 品 数 量 分布图 单位 件/套 中国古籍善本 其它 a r t n e t 全球有限公司 中国拍卖行业协会 版权所有,,

17 中国文物艺术品全球拍卖统计年报 包括瓷器 家具 织物 金属器等 占据中国大 陆 拍 卖 市 场 总 成 交 额 的. 8% 达 到.6 亿 美 元 7.6 亿 元 人 民 币 与 年. 亿 美 元 7 7.7亿 元 人 民 币 的 成 交 额 相 比 略 有 下 降 年 中 国 瓷 玉 杂 项 类 共 上 拍. 8万 余 件 套 成交7. 万余件 套 约为类的一半 自本世纪之初以来 战后及板块在全球拍卖市场显著升 温 成为全球拍卖市场第一大门类 然而从成交数量上来 看 类在中国大陆 以及海外 中国文 物 艺 术 品 拍 卖 市 场 所 占 份 额 仍 为 排 名 最 末 的 门 类 之 一 年 度 该 门 类 总 成 交 额 为. 亿 美 元. 6 亿 元 人 民 币 仅 占 中 国 大 陆 市 场 份 额 的 6. % 市 场 流 通 量 小 是 影 响 其 市 场 规 模 的 主 要因素 类仅上拍.万余件 套 成交9 6 件 套 仅占中国大陆成交总数的.9% 中国古籍善本 中国古籍善本是中国大陆市场拍卖最小的门类 尽管此门 类 占 中 国 大 陆 市 场 拍 卖 总 成 交 量 的 6. 7 % 其 成 交 额 仅 占. 6 % 年 中 国 古 籍 善 本 类 共 上 拍.万 余 件 套 成 交. 万 余 件 套 总 成 交 额 达 到. 9 亿 美 元. 8 亿 元 人 民 币 虽然此门类成交价格低 但是中国大陆藏家对该板块的需求 却 最 为 旺 盛 中 国 大 陆 地 区 各 拍 卖 门 类 的 平 均 成 交 率 为 6.7% 而中国古籍善本类的高达. % 究其原因 也许是 由文化偏好 周转量小 本土拍卖企业增加该门类专场等因素共 同作用而成 其它 除上述四大门类外 中国大陆拍卖市场还有邮票 珠宝 名酒 茶 等 拍 品 在 本 报 告 中 归 为 其 它 门 类 年 此 门 类 拍 品 成 交 额 达 到. 亿 美 元.7亿 元 人 民 币 超 过 中 国 古 籍 善 本和这两类的总和 占中国大 陆 市 场 总 成 交 额 的 6. % 该 门 类 拍 品 成 交 量 占 据 中 国 大 陆 市 场 的. % 远 高 于 其 成 交 额 所 占 比 例 表 明 此 类 拍 品 大 部 分 仍 处于低价位市场 总体而言 本门类在中国大陆市场需求量位 列 第 二 成 交 率 达. 8% 结构与价格分布 年中国大陆市场 各 门 类 成 交 额 分 布 图 单位 美元 其它 6. % 6. %. 8% 6. % 中国古籍善本. 6%. 结构 海外市场 海外的中国文物艺术品拍卖市场总与总明显小于中 国大陆市场 然而 海外市场有限的供给量催生了买家对各个拍 卖门类的高需求 使得及平均成交价格显著高于中国 大陆市场 中国大陆市场以为主导 而海外市场则以 为 主 导 年 中 国 瓷 玉 杂 项 类 拍 品 占 海 外 市 场 总 成 交 额 的. 8% 其 余 拍 品 主 要 为 中 国 书 画. % 油 画 及 中 国 当 代 艺 术.% 这 两 类 中 国 古 籍 善 本 及 其 它 门 类 所 占 海 外 中 国 文物艺术品拍卖市场份额之和不足.% 海 外 市 场 各 门 类 成 交 额 分 布 图 单位 美元 其它.%. % 中国古籍善本. %.%. 8% 香港的中国文物艺术品拍卖市场与中国大陆市场关系最为紧密 并 以 其 7. 6 % 的 海 外 市 场 份 额 对 海 外 市 场 数 据 有 着 极 大 的 影 响 尽管如此 即使把香港的交易数据从海外市场数据中剔除 上述 各拍卖门类的排名也并未改变 年中国大陆市场 各 门 类 成 交 拍 品 数 量 分 布 图 单位 件/套 其它. %. 9%. % 6. 8% a r t n e t 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有 中国古籍善本 6.7% 年 海 外 市 场 超 过 67%的 拍 品 为 中 国 瓷 玉 杂 项 类 在 这. 万 余 件 套 上 拍 作 品 中 仅 有. 9万 余 件 套 成 交 成 交 率 为 7. % 在 海 外 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 各 门 类 中 位 列 倒 数 第 二 该 门 类 拍 品 在 美 国 的 成 交 数 量 最 多 达 到. 万 余 件 套 尽 管 中 国 瓷 玉 杂 项 类 拍 品 在 香 港 市 场 的 成 交 量 仅 为 7 件 套 其 成 交 总 额 却 超 过 了 6. 6 亿 美 元. 6 亿 元 人 民 币 远 高 于 美 国市场的.9 亿美元.6 亿元人民币 总 体 而 言 该 门 类 拍 品 为 海 外 市 场 带 来 了.6 亿 美 元 67.7亿 元 人民币 的 年 海 外 市 场 各 门 类 成 交 拍 品 数 量 分 布 图 单位 件/套 其它.% 8. % 中国古籍善本. % a r t n e t 全球有限公司 中国拍卖行业协会 版权所有 7.% 6. %

18 中国文物艺术品全球拍卖统计年报 在全球中国文物艺术品拍卖市场是最大的收藏门类 而在 海外市场则位居第二 年 该门类海外总为7. 亿美元 6.亿元人民币 所占海外市场份额同比年增长了6.6% 是海外除中国古籍善本类之外唯一有所增长的拍卖门类 事实上 至少自 年起 该门类的海外市场份额就一直在增长 从年的.9%一路攀升至.% 尽管市场需求较前几年略有下降 海外市场的买家仍然十分青睐 类 年上拍.9万余件 套 成交.万余件 套 高达68.% 中国古籍善本 与中国大陆市场相似 海外市场的中国古籍善本也是最小的拍 卖 门 类 仅 成 交 件 套 拍 品 成 交 额 为 7. 万 美 元 万 元 人 民 币 无 论 是 从 成 交 量 还 是 成 交 额 方 面 来 看 该 门 类 拍 品 在 海 外 市 场 所 占 份 额 均 不 足. % 此 外 买 家 对 中 国 古 籍 善 本 类 拍 品 的 需 求 较 上 年 有 所 减 弱 年 该 门 类 以 7. %的 成 交 率 位 居 各 门 类 之 冠 然 而 年 却 下 降 到. % 其它 年 除以上四大门类外 还有7件 套 中国文物艺术品在 海 外 上 拍 其 中 共 有 件 套 拍 品 成 交 总 成 交 额. 8万 美 元 9.万元人民币 该门类以二十世纪及当代中国工艺品为 主 与 年 相 同 年 度 油 画 及 中 国 当 代 艺 术 仍 然 是 唯 一 在 海 外市场的表现优于中国大陆市场的拍卖门类 该门类成交总额 达 到.亿 美 元.7亿 元 人 民 币 占 据 海 外 市 场 总 成 交 额 的.% 共 有 7 件 套 作 品 上 拍 其 中 件 套 成 交 成 交 量 占 海 外 市 场 总 成 交 量 的 7.% 该 门 类 海 外 市 场 成 交 率 高 达 7. % 无 论 在 海 外 市 场 还 是 中 国 大 陆 市 场 均 为 最 高 该 门类在海外市场的高需求量可以部分归因于在西方市场 的广泛成功 结构与价格分布. 价格分布及均价. 价格分布及均价 尽管艺术界的关注点聚焦于高价及标志性艺术作品交易的趋势 然而绝大多数艺术品仍在低价格区间成交 中国文物艺术品拍 卖 市 场 也 无 异 与 年 相 同 年 全 球 中 国 文 物 艺 术 品 有 9. % 的 拍 品 成 交 价 格 低 于 万 元 人 民 币 约 合 7. 8 万 美 元 而 在 高 端 市 场 共 有 8 9 件 套 拍 品 成 交 价 格 高 于 万 元 人 民 币 约 合 6 万 美 元 其 中 有 7件 套 拍 品 成 交 价 格 超 过 了 亿 元 人 民 币 约 合 6 万 美 元 总 体 而 言 年 高 价 拍 品 成 交 价 格 高 于 万 元 人 民 币 数 量 与 年 的 9 件 套 相 比 有 所 下 降 然 而 超 过 亿 元 人 民 币 的 超 高 价 拍 品 数量有小幅增长 年仅有 件 套 年 是 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 市 场 的 高 峰 其 全 球 拍 品 平 均 价 格 达 到 了. 8万 美 元 8. 8万 元 人 民 币 然 而 随 着 市 场 调 整 平 均 价 格 亦 有 所 下 滑 年 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 均 价 跌 至. 万 美 元. 万 元 人 民 币 而 在 年 又 回 升 至.万 美 元. 万元人民币 门类中 虽然只有件 套 成交价格超 过 万元人民币 年有9 件/ 套 但是由于强劲的中端 价格市场支撑 该门类的平均成交价格达到.万美元. 8万元 人民币 此外 该门类中成交价格低于 万元人民币的比 例为9.% 在各门类中最低 类的平均成交价格为.万美元. 万元人民币 该门类更多地受到了高价区间成 交的影响 相比其它各门类 在 万元人民币以 上成交的数量最多 比例最高 年 度 中 国 大 陆 拍 卖 市 场 共 产 生 了 件 套 高 价 拍 品 相 比 年 的 市 场 高 点 降 低 了 7% 而 成 交 价 格 在 万 元 人 民币以下的数量仅比年减少了% 中国大陆市场 与 全 球 市 场 相 似 年 中 国 大 陆 市 场 由 低 价 拍 品 主 导 有 9.8%的成交价格低于万元人民币 考虑到中国大陆 市 场 庞 大 的 拍 品 数 量 致 使 该 区 域 平 均 成 交 价 仅 达.7 万 美 元.万元人民币 远低于全球市场平均价格 中 国 古 籍 善 本 类 有 9 9. %的 拍 品 在 最 低 价 格 区 间 成 交 因 此 其 平 均 成 交 价 在 各 拍 卖 门 类 中 最 低 仅 为 8. 美 元. 6万 元 人 民 币 年 中 国 大 陆 市 场 中 仅 有 油 画 及 中 国 当 代 艺 术 和 这两类的平均成交价格高于市场总体表现 a r t n e t 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有 a r t n e t 全球有限公司 中国拍卖行业协会 版权所有

19 中国文物艺术品全球拍卖统计年报 6 结构与价格分布. 价格分布及均价 7 海外市场 年 中 国 大陆不同价格区间作品分布图 单位 件/套 价格区间 人民币 油画及 中国 中国古籍善本 其它 合计 亿元及以上 万 含 亿元 8 万 含 万元 7 万 含 万元 万 含 万元 866,87, 万 含 万元,,6 8 8, 万元以下 8,87 7,7,9, 68,7,6 9,6 7,897,78,7 69,76 7,98 总 美元 $8,886,6 $,68,7, $9,8, $,68,, $,67,6 $,97,69, 平均价格 美元 $,7 $6, $,7 $,86 $,88 $7,68 a r t n e t 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有 海外的中国文物艺术品拍卖市场同样是由低价位主导 占 9.7% 但 与 中 国 大 陆 市 场 比 较 而 言 海 外 市 场 在 各 价 格 区 间 的分布略为均衡 海外中国文物艺术品拍卖的平均成交价格为.9万美元.8万元人 民币 显著高于中国大陆市场的.7万美元.9万元人民币 年 海 外 市 场 中 油 画 及 中 国 当 代 艺 术 类 拍 品 的 平 均 成 交 价 格最高 由于普遍在西方艺术市场受到欢迎 该门类在 万 元 人 民 币 以 上 成 交 的 拍 品 比 例 最 高. 8% 低 端 价 格 区 间 成 交 的 拍 品 比 例 最 低 7 7.% 油 画 及 中 国 当 代 艺 术 类 拍 品在中端价格市场表现不俗 使得其平均成交价格达到. 万美 元 9 8. 万元人民币 相 比 其 它 门 类 中 国 古 籍 善 本和均有较高比例的拍 品 在 低 价 位 市 场 中 产 生 达 9.7% 然而 与中国大陆市场截 然 不 同 的 是 年 度 中 国 古 籍 善 本 类 拍 品 在 海 外 的 平 均 成 交 价 格 高 达 6.万 美 元 9. 万 元 人 民 币 远 远 超 过 该 门 类 在 年的平均成交价格 尽管类的平均成交价格低 于 海 外 市 场 整 体 水 平 为. 万 美 元. 8万 元 人 民 币 但 是 该 门 类 中 成 交 价 格 超 过 万 元 人 民 币 的 拍 品 数 量 亦 最 多 达 到7 件 套 a r t n e t 全球有限公司 中国拍卖行业协会 版权所有

20 中国文物艺术品全球拍卖统计年报 8 结构与价格分布. 高价 9. 高价 年 海 外 不同价格区间作品分布图 单位 件/套 价格区间 人民币 油画及 中国 中国古籍善本 其它 合计 亿元及以上 6 万 含 亿元 8 万 含 万元 万 含 万元 万 含 万元 8 8,97 万 含 万元 ,99 万元以下,66 7,88 86, 6,79,6 9,679, 6,86 总 美元 $,7, $,6,, $,7,9 $77,9,87 $,8,7 $,,,9 平均价格 美元 $,8 $,78 $6, $,68 $8,7 $9,8 全球市场综述 年 全 球 共 有 8 9 件 套 中 国 文 物 艺 术 品 成 交 价 格 超 过 万 元 人 民 币 与 年 相 比 减 少 了 9. % 在 整 体 市 场 遇 冷 的 大 环 境 下 这 一 结 果 并 不 出 乎 意 料 中 国 大 陆 地 区 共 有 件 套 拍 品 在 此 价 格 区 间 成 交 海 外 地 区 共 6 件 套 然 而 以该价格区间成交数量所占市场份额来比较 海外市场 高 价 拍 品 的 比 例 为. 6% 高 于 中 国 大 陆 市 场 的.7% 总 体 而 言 年高价区间总达.亿美元 占全球中国文物艺 术品拍卖市场总额的8.% 中国大陆市场 如前文所提 从中国大陆的拍卖企业产生的高价数量占 全球高价总量的 % 然而值得注意的是 中国大陆的 拍 卖 成 交 量 占 全 球 总 量 的 87. 6% 相 较 之 下 该 地 区 高 价 拍 品 的 比 例 相 对 较 低 这 些 高 价 拍 品 的 总 成 交 额 为 7. 亿 美 元 8. 亿 元人民币 占大陆市场整体的.% 企业分布 中 国 大 陆 地 区 的 件 套 高 价 拍 品 分 别 产 生 于 家 拍 卖 企 业 中 比 年 少 家 与 往 年 情 况 相 似 北 京 保 利 和 北 京 嘉 德 再 次 成 为 年 度 产 生 高 价 拍 品 最 多 的 两 家 拍 卖 企 业 分 别 为 件 套 和6件 套 翰海取代匡时跃居第三 产生了件 套 高价 a r t n e t 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有 从 高 价 拍 品 成 交 额 方 面 来 看 年 度 拍 卖 企 业 的 排 名 与 前 文 中 的 总 成 交 额 排 名 保 持 一 致 北 京 保 利 成 交 额 为. 9 亿 美 元.亿元人民币 占据大陆市场高价成交总额的.% 中 国 嘉 德 紧 随 其 后 达. 亿 美 元.亿 元 人 民 币 占 市 场 总 额. 8% 北 京 翰 海 位 居 第 三 成 交 额 为.亿 美 元 7. 亿 元 人民币 无 论 以 成 交 量 还 是 成 交 额 来 衡 量 将 近9.%的 高 价 拍 品 均 产 生 于和这两个核心城市 结构 年 中 国 书 画 类 拍 品 不 仅 主 导 了 中 国 大 陆 市 场 而 且 也 产 生 了 最 多 的 高 价 拍 品 达 6 件 套 因 此 该 门 类 成 为 中 国 大陆高价区间最高的板块 占该区间总额的7.% 同时 也 是 高 价 拍 品 成 交 量 最 高 的 板 块 占 总 量 的 7.7% 中 国 书 画 类 的高价总为.亿美元.亿元人民币 其中最 为突出的是乾隆帝御笔的 白塔山记 成交价格高达86. 万 美元.亿元人民币 类在高价位市场所占份额位居第二 共成交 件 套 总 成 交 额 为. 亿 美 元 8. 8 亿 元 人 民 币 占 据 大 陆 高 价 拍 品 市 场 成 交 额 的 8.% 油 画 及 中 国 当 代 艺 术 类 仅 有 件 套 成交价格超过 万元人民币 其总为6.6 万美元. 亿元人民币 a r t n e t 全球有限公司 中国拍卖行业协会 版权所有

21 中国文物艺术品全球拍卖统计年报 海外市场 年 度 海 外 市 场 共 有 6 件 套 中 国 文 物 艺 术 品 成 交 价 格 高 于 万 元 人 民 币 这 些 高 价 拍 品 的 成 交 总 额 达 到 6. 9 亿 美 元.亿元人民币 占据中国文物艺术品海外总的.% 企业分布 海 外 市 场 的 高 价 拍 品 绝 大 多 数 集 中 于 香 港 成 交 拍 品 数 量 为 件 套 成 交 额 达. 8 亿 美 元 7.亿 元 人 民 币 事 实 上 香港的高价成交情况在全球仅次于 的为 78 件 套 成 交 额 为 6.亿 美 元 9.亿 元 人 民 币 在 亚 洲 台北是继和香港之后唯一产生高价的城市 放眼之外 仅有件 套 中国文物艺术品拍卖成交 价 格 高 于 万 元 人 民 币 北 美 地 区 件 套 欧 洲 地 区 件 套 这 些 高 价 拍 品 的 总 成 交 额 为 7 9. 万 美 元. 亿 元 人 民 币 纽 约 产 生 的 高 价 拍 品 为 件 套 为 西 方 市 场 最 多 其 成 交 总 额 为. 万 美 元. 6 亿 元 人 民 币 巴 黎 伦 敦 波士顿也各有在高端价格区间成交 分别为件 套 件 套 件 套 总 体 而 言 海 外 市 场 的 6 件 套 高 价 拍 品 分 别 产 生 于 海 外 的 家拍卖企业 高价数量排名前三的拍卖企业一如既往均 位于香港 香港苏富比 香港佳士得 香港保利 上述三家拍卖 企 业 共 占 据 海 外 高 价 位 市 场 成 交 拍 品 总 数 的 6 6.% 占 总 成 交 额 的7.9% 结构与价格分布 年中国大陆 万 元 人 民 币 以 上 成 交 拍 品 门类分布图 按 单 位 美 元 其它 $ 7, 6, 7 $6, 6, 6 $ 8,,77 $ 7, 9 9, 9 9. 高价 结构 海外市场的为高价第一大门类 共成交7 件 套 总达.亿美元.6 亿元人民币 占高价拍 品 成 交 总 数 的. % 成 交 总 额 的.7% 此 外 该 门 类 产 生 了 件 套 拍 品 成 交 价 格 超 过 亿 元 人 民 币 为 海 外 市 场 最 多 的 一 个收藏门类 位列第二 成交6 件 套 高 价 几位世界知名的中国家的作品组成了这些高价 拍 品 的 主 体 例 如 赵 无 极 的 作 品 有 件 套 成 交 价 格 高 于 万 元 人 民 币 曾 梵 志 有 件 套 该 门 类 高 价 拍 品 总 成 交 额 达 到.亿 美 元. 8 亿 元 人 民 币 中 国 书 画 在 中 国 大 陆 市场位居高价榜首 却在海外市场排名第三 共产生件 套 高 价 拍 品 总 成 交 额 为. 亿 美 元 7. 9 亿 元 人 民 币 其 中 张大千的作品最多 有6 件 套 此外 有件 套 高价 产生于中国古籍善本类 年海外 万 元 人 民 币 以 上 成 交 拍 品 门 类 分布图 按 单位 美 元 中国古籍善本 $, 8,7 $,77, 8 $, 978, 9 $,, a r t n e t 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有 a r t n e t 全球有限公司 中国拍卖行业协会 版权所有

22 附 录 中 国 大 陆 年 度 全 球 经 营 中 国 文 物 艺 术 品 拍 卖 企 业 数 据 汇 总

23 中国文物艺术品全球拍卖统计年报 附录 年度全球经营中国文物艺术品拍卖企业数据汇总 一得阁 拍卖有限公司,6 8.8%,898,7 $766, 6 艺融国际拍卖有限公司, %,89, $67,89,7 大唐国际拍卖 有限责任公司 7 太和天辰国际拍卖有限公司.% $ 大象 国际拍卖有限公司 8 中汉拍卖有限公司,8,9 7.% 7,6,6 $,66,77 太平洋国际拍卖有限公司,7,87 6.8% 7,8, $,877, 9 中投嘉艺国际拍卖有限公司 中安太平 国际拍卖有限公司.% $ 中拍国际拍卖有限公司,87 9.%,96, $9,8 6 国际拍卖有限公司,6, 7.%,,78, $7,7,87 中招国际拍卖有限公司, %,77,9 $,,9 7 中宝拍卖有限公司 7.7%,99, $7,99,77 中梓国际拍卖有限公司 8 中诚鼎立国际拍卖 有限公司 7 7.8%,9,9 $6,667 中博国际拍卖有限公司.% $ 9 中贸圣佳国际拍卖有限公司,6,7 68.% 9,,8 $87,9, 中鼎国际拍卖有限公司, 7.% 7,778,7 $,78,9 中恒一品 国际拍卖有限公司 中嘉国际拍卖有限公司 中都国际拍卖有限公司,77,78.7%,,8 $,7,678 6 长风拍卖有限公司 %,897,6 $,78, 中鸿信国际拍卖有限公司,9.% 8,8, $,6, 7 今典联合国际拍卖有限公司 中联环球国际拍卖 有限公司, %,8,8 $7, 8 凤凰人生国际珠宝拍卖有限责任公司, %,6,6 $6,9,6 中联国际拍卖中心有限公司,97,86 7.% 7,, $,,66 9 文津阁国际拍卖有限责任公司.6%,8, $8,,8 龙泽德拍卖 有限公司 文博苑国际拍卖有限公司, 9 8.% 6,8, $,, 6 东方求实国际拍卖 有限公司,8 9.9%,7,7 $9,969 双龙盛世国际拍卖有限公司,6,98 68.%,7, $,9, 7 东方国际拍卖有限责任公司 7.% 8,6 $,8 双宝通国际拍卖有限公司 8 九歌国际拍卖股份有限公司,7,.% 66,878, $7,8, 世纪盛唐国际拍卖有限公司 9 三希堂国际拍卖有限公司 东方大观国际拍卖有限公司,7, % 7,6, $6,8,99 大晋浩天国际拍卖有限公司 7,6,6 7.8% 6,69, $,7,6 东方利德拍卖有限公司 6.% 8,7, $,68,67 万隆拍卖有限公司 6 东正拍卖有限公司,68 9.% 8,, $8,7,6 开元天兴拍卖有限公司.% $ 7 东西方国际拍卖有限责任公司, %,6,7 $,66,98 天琅文晖拍卖有限公司 8 6.% 68, $7, 8 东拍国际拍卖有限公司, 8.79% 9,6 $,69 天雅恒逸国际拍卖有限公司 9 9.8%,86, $,7,69 9 东联盛世宝国际拍卖有限公司, 9.%,, $8,78 艺典臻藏国际拍卖有限公司,6.6%,6, $69,878 冉东国际拍卖有限公司 876.7% 7, $,86 a r t n e t 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有 a r t n e t 全球有限公司 中国拍卖行业协会 版权所有

24 中国文物艺术品全球拍卖统计年报 6 附录 年度全球经营中国文物艺术品拍卖企业数据汇总 7 印千山国际拍卖有限公司,99,.7%,68,7 $66, 76 明珠双龙国际拍卖有限公司 % 6,8,9 $9,6 市古天一国际拍卖有限公司 % 9,696, $,966,7 77 金仕德国际拍卖有限公司 %,6, $,69 玄和国际拍卖有限公司, %,, $9, 78 泽康国际拍卖有限公司, 79 8.%,8, $,667 永乐国际拍卖有限公司 79 宝笈轩国际拍卖有限公司 匡时国际拍卖有限公司, 6,7 6.%,8,69, $97,9,7 8 宝鼎拍卖有限责任公司.% $ 6 宏大国际拍卖有限公司,.%,8, $6,8 8 宝瑞盈国际拍卖有限公司 7 宸泽拍卖有限公司, %,,9 $,9,8 8 诚轩拍卖有限公司 8,9 6,67 8.7% 6,77, $7,67, 8 容海国际拍卖有限公司 8 诚灏国际拍卖有限公司,9 9.%,,7 $,9 9 西荣阁拍卖有限公司,8 6.% 86,8 $,66 8 建亚世纪拍卖有限公司 % 9,9,6 $,,6 6 百衲国际艺术品拍卖有限责任公司,99 7.7%,6, $,,7 8 荣合隆升国际拍卖有限公司 6 传是国际拍卖有限责任公司,9, 79.%,8, $,76,6 86 荣宝拍卖有限公司,9,9 6.% 6,8,6 $9,,9 6 华辰拍卖有限公司,8,66.%,, $,8,7 87 荣海嘉国际拍卖有限公司 %,87,8 $8,98 6 华软信诚拍卖行有限公司 8 8.%, $6, 保利国际拍卖有限公司 8,9,97 8.6%,79,7, $96,,7 6 华夏传承国际拍卖有限公司 8 6.%,, $,,98 89 美三山拍卖有限公司 6 华夏金典国际拍卖有限公司 9 恒盛鼎国际拍卖有限公司 % 7, $8,9 66 华夏藏珍国际拍卖有限公司,87,7 6.%,9, $,7,9 9 宣石国际拍卖有限公司 % 6,8, $,,96 67 华铭国际拍卖有限公司 9 盈冲国际拍卖有限责任公司 7.7%,6 $6,66 68 玖阳国际拍卖有限公司 9 盈时国际拍卖有限公司, %,,8 $8,87,69 69 远方国际拍卖有限公司 %,, $,8,9 9 盈昌国际拍卖有限公司,8.6%,68,7 $,,9 7 旷深国际拍卖有限公司 %,76, $,,9 9 泰和嘉成拍卖有限公司 6,8,9.6% 6,98,6 $8,98, 7 亨申世纪拍卖有限公司 96 都市联盟国际拍卖有限公司 9 6.9% 6,9, $8,9, 7 宏正国际拍卖有限公司 97 海士德国际拍卖有限公司 7 际华春秋拍卖有限公司 9 8.6%,9, $8, 海王村拍卖有限责任公司,7, % 6,89, $9,898,86 7 瓯江城成国际拍卖有限公司 78.% $ 99 海华宏业拍卖有限责任公司, 9.97%, $,97 7 卓德国际拍卖有限公司,86,6 6.% 8,97, $,89,8 盛天泰国际拍卖有限公司 a r t n e t 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有 a r t n e t 全球有限公司 中国拍卖行业协会 版权所有

25 中国文物艺术品全球拍卖统计年报 8 附录 年度全球经营中国文物艺术品拍卖企业数据汇总 9 盛世嘉宝拍卖有限公司 6 德宝国际拍卖有限公司,7,8 6.8%,6, $,79,7 盛佳国际拍卖有限公司 %,, $7,7 7 翰海拍卖有限公司 6,6,9 67.%,97,9,9 $6,88,687 银河国际拍卖有限公司 76.6% 8,,9 $,7, 8 汉秦 国际拍卖有限公司,88 79.% 7,9 $89,6 银座国际拍卖有限公司, % 6,7, $,7,67 9 上和 拍卖有限公司 盘古拍卖有限公司,8.%,78,9 $6,,7 更乐 国际拍卖有限公司 6 隆琛国际拍卖有限公司.% $ 舍得拍卖()有限公司 7.% $ 7 维塔维登国际拍卖有限公司 金懋国际拍卖有限公司 %,9,6 $, 8 琴岛荣德国际拍卖有限公司,6 9.76% 8,8, $,66,87 宝腾国际拍卖有限公司 8 8.6%,, $8,7 9 博美国际拍卖有限公司 7 7.6%,,9 $,799 品盛 国际拍卖有限公司 7.%,7, $99,9 鼎兴天和国际拍卖有限公司, 69.6% 78, $9, 恒艺印象 国际拍卖有限公司 景星麟凤国际拍卖有限公司 8 8.% 8,8, $,, 6 朔方国际拍卖 有限公司 湛然国际拍卖有限公司,899.%,78, $89,8 9,97 6,8 7.89%,9,8,9 $,6,6,78 富比富国际拍卖有限公司 7.%,8, $8, 富古台国际拍卖有限公司, %,96, $,77,6 瑞平国际拍卖行有限公司 %,98,7 $9,66 6 瑞鸣国际拍卖有限公司 7 新民勤拍卖有限公司 8 新华拍卖有限公司 6.%,, $6,9 9 雍和嘉诚拍卖有限公司 嘉禾国际拍卖有限公司.% $ 嘉利年华国际拍卖有限公司 嘉德在线拍卖有限公司 8,, % 79,977, $,8,8 聚金源国际拍卖有限公司 歌德拍卖有限公司,78,8 7.8% 8,, $7,7,88 6 旗标典藏拍卖有限公司 87.6%,98,6 $98,99 7 a r t n e t 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有 合计 7 天津 天津市同方国际拍卖行有限公司, %,, $7,,76 8 天津 天津国际拍卖有限责任公司,7,7 79.8% 78,6, $,7,696 9 天津 天津博世嘉拍卖行有限公司.%, $8, 天津 天津鼎天国际拍卖有限公司, 7.6%,8, $7,66, 天津 天津蓝天国际拍卖行有限责任公司 9 9.6%,, $,9 天津 天津融德堂艺术品拍卖行有限公司 天津 天津瀚雅拍卖有限公司, 79.% 9, $,7 天津 海天国际拍卖 天津 有限公司,6, 6.% 6,687,7 $9,96, 天津 瀚琮国际拍卖 天津 有限公司, 9.6%,879,9 $9, 8, 6,68 7.% 8,6,6 $68,97,7 工美拍卖有限公司,9,9 6.96% 88,89, $,89,8 大公拍卖有限公司.% $ 天津合计 a r t n e t 全球有限公司 中国拍卖行业协会 版权所有

26 中国文物艺术品全球拍卖统计年报 附录 年度全球经营中国文物艺术品拍卖企业数据汇总 8 大众拍卖有限公司 8,, 9.%,79,9 $7,, 7 宏源拍卖有限公司 9 天赐玉成拍卖有限公司 %,99,6 $,89,9 7 青莲阁拍卖有限责任公司,68,86.98% 6,78, $,8,8 天衡拍卖有限公司,8, % 7,9, $,9,68 7 拍卖行有限责任公司, 8,9 7.%,79, $,698,97 元亨利贞拍卖有限公司.% $ 76 奇贝拍卖有限公司 % 7,7,6 $,, 中亿拍卖有限公司,6 9.% 9, $,77 77 国际商品拍卖有限公司 6,79, % 97,, $,,7 中汉拍卖有限公司 78 明轩国际艺术品拍卖有限公司, 97 9.% 86,7, $7,6,9 中南拍卖有限公司 6 6.%,6, $,6,8 79 和润拍卖有限公司 中福拍卖有限公司 6 7.6%,,7 $798, 8 和韵拍卖有限公司 9 8.7%, $6,67 6 长城拍卖有限公司 8.%, $,78 8 金艺拍卖有限公司 7 东方国际商品拍卖有限公司 6,,8.87%,7,8 $6,8,8 8 金沪拍卖有限公司,8,6 9.9%,, $9,99 8 禾缘拍卖有限公司 8 金槌商品拍卖有限公司.% $ 9 汇元拍卖有限公司,8, 77.7% 6,96, $,8,8 8 泓盛拍卖有限公司,87, % 7,8,6 $,6, 6 汉霖拍卖有限公司 8 宝龙拍卖有限公司.% $ 6 老城隍庙拍卖行有限公司 7.% 78, $, 86 宝江拍卖有限公司,, 8.% 8,, $,,9 6 协合拍卖有限公司,7 8.7% 7, $,7 87 孟真拍卖有限公司.% $ 6 传世拍卖有限公司 9 7.9% 6, $,6 88 春秋堂艺术品拍卖有限公司, % 8,8,9 $9,96,7 6 华宇拍卖有限公司 6,9,9 6.69% 7,7, $,899,67 89 厚宝拍卖有限公司.%,9 $6 6 华夏拍卖有限公司 6.9%,9,6 $6, 9 品藏拍卖有限公司.% $ 66 朵云轩拍卖有限公司 9,78 7, 76.% 8,96, $9,8,8 9 恒利拍卖有限公司,8 8.%,9, $,78, 67 产权拍卖有限公司 7 97.% 9,,9 $,,6 9 晟安拍卖有限公司,9, 79.9% 66,9, $,,96 68 阳明拍卖有限公司,,67 7.%,, $,8,87 9 离原拍卖有限公司 69 驰翰拍卖有限公司 6,787,86 6.%,, $,9, 9 海同拍卖有限公司.% $ 7 技术产权拍卖有限公司.% $ 9 捷利拍卖有限公司.% $ 7 泛华拍卖有限公司 6,78,.7%,, $,,89 96 黄浦拍卖行有限公司 7.8% 8,6,8 $,6,68 7 宏大拍卖有限公司,6 8.% 878, $7,6 97 崇源艺术品拍卖有限公司,9,.8%,, $,77,77 a r t n e t 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有 a r t n e t 全球有限公司 中国拍卖行业协会 版权所有

27 中国文物艺术品全球拍卖统计年报 附录 年度全球经营中国文物艺术品拍卖企业数据汇总 98 铭广拍卖有限公司,68.96%,,7 $6,9,976 河北 河北省嘉海拍卖有限公司 %,6, $,698,99 99 康华拍卖有限公司 79.8%,7, $,79,869 河北 河北翰华拍卖有限责任公司.% $ 鸿生拍卖有限公司,9,78.% 7,8, $,,, %,77, $,99,6 鸿海商品拍卖有限公司, %,, $,6 涵古轩拍卖有限公司,7 8.89%,, $,768,86 博古斋拍卖有限公司,7,99.7% 6,6, $,8,79 博海拍卖有限公司,68.%,8, $, 联合拍卖有限公司,99, % 6,68, $,7,9 6 敬华艺术品拍卖有限公司,6 9.67% 8,6, $8,8,8 7 雅藏拍卖有限公司 8 道明拍卖有限公司,7, % 9,67, $6,,9 9 瑞星拍卖有限公司 8 辽宁 新华拍卖有限公司, 7 7.% 67,8, $,6, 9 嘉禾拍卖有限公司,6,9 79.%,97, $8,, 嘉多拍卖有限公司.% 嘉泰拍卖有限公司,6,9 6.% 嘉玺拍卖有限公司 聚德拍卖有限公司 6 荣宝斋 拍卖有限公司 合计 河北合计 山西 山西百业拍卖有限公司 %,666, $6,6 山西 山西兴晋拍卖股份有限公司,.78%,,6 $,8 山西 山西晋宝拍卖有限公司, 69.%,9,8 $,9,9 山西 山西晋通拍卖有限公司.%,6,9 $6, 6 山西 山西晋德拍卖有限责任公司,98 8.7%,99,9 $7,8,8 7 山西 山西融易达拍卖有限公司 %,,9 $88,99,8,8.6% 68,79,6 $,77, 辽宁友利拍卖有限公司 7 6.%,,6 $, 辽宁 辽宁中正拍卖有限公司,78 6.8% 6,6, $,,96 辽宁 辽宁华安拍卖有限公司.% $ $ 辽宁 辽宁国际商品拍卖有限公司 %,7, $,67, 6,7, $8,,97 辽宁 辽宁建投拍卖有限公司, %,796,9 $,7,8 辽宁 富佳斋拍卖有限公司 %,6, $, 66.87% 6, $,9,9,.8% 8,67, $6,8,,7,7 6.69% 9,6, $9,9,9.% $ 7,7 89,68.7%,86,8, $79,9,.% $.% $.% $ 7 重庆 重庆华夏文物拍卖有限公司 8 6.7% 9,8, $,,8 8 重庆 重庆恒升拍卖有限公司 %,796, $7,78 山西合计 辽宁合计 吉林 吉林省虹桥拍卖有限公司 吉林合计 黑龙江 黑龙江嘉瑞拍卖有限公司 黑龙江合计 重庆合计 9 河北 大马河北拍卖有限公司, 9 6.8%,98, $,7,7,7.7%,, $,77 a r t n e t 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有 6 江苏 无锡阳羡拍卖有限公司 7 江苏 江苏九德拍卖有限公司, % 8,, $6,,8 a r t n e t 全球有限公司 中国拍卖行业协会 版权所有

28 中国文物艺术品全球拍卖统计年报 附录 年度全球经营中国文物艺术品拍卖企业数据汇总 8 江苏 江苏天诚拍卖有限公司 6 宁波富邦拍卖有限公司 % 9,78, $,66,7 9 江苏 江苏五爱拍卖有限公司.% $ 6 西泠印社拍卖有限公司 9,9 7,79 8.9%,7,97, $96,9,79 江苏 江苏五彩石拍卖有限公司 6 杭州天工艺苑拍卖有限公司,69.%,6, $7,7 江苏 江苏中山拍卖有限公司 % 9, $,79 6 杭州旺田国际拍卖有限公司.% $ 江苏 江苏凤凰国际拍卖有限公司,66 8.7% 7,8,9 $,86,66 66 绍兴翰越堂拍卖有限公司 7.6% 7, $8,86 江苏 江苏龙城拍卖有限公司,66.%,68, $,777,9 67 一通拍卖有限公司.% $ 江苏 江苏苏天拍卖有限公司.% $ 68 三江拍卖有限公司,6 7.77%,, $7,77,7 江苏 江苏两汉拍卖有限公司.% $ 69 大地拍卖有限公司, %,99,8 $,9,9 6 江苏 江苏旷世国际拍卖有限公司 7 中财拍卖行有限公司,.89%,, $9,6 7 江苏 江苏沧海拍卖有限公司 66.8%,6, $87,76 7 中钜拍卖有限公司 97.% 7,6, $,8,8 8 江苏 江苏省拍卖总行有限公司 %,8, $,88 7 长乐拍卖有限公司 67 9.% 68,, $,99,7 9 江苏 江苏省实成拍卖有限公司 6 8.8%,, $97,8 7 六通拍卖有限公司.% 6,, $,9,6 江苏 江苏真德拍卖有限公司,6.9%,9, $68,79 7 世贸拍卖中心有限公司, %,,6 $68,86 江苏 江苏爱涛拍卖有限公司 96 6.%,97, $,6,88 7 汇通拍卖有限公司, % 9,89,6 $,67,9 江苏 江苏淮海国际拍卖有限公司,7.%,8, $9, 76 民和拍卖有限公司 8.% $ 江苏 江苏景宏国际拍卖有限公司.% 9, $6, 77 丽泽拍卖有限公司.9% 6, $6,9 江苏 江苏嘉恒国际拍卖有限公司,66 8.7% 79, $,7 78 时代拍卖有限公司.% $ 江苏 江苏聚德拍卖有限公司, %,8,8 $6,8,9 79 其利拍卖有限公司 9 6.%,6, $,, 6 江苏 苏州东方艺术品拍卖有限公司,8.7%,8, $,6, 8 国际商品拍卖中心有限责任公司,98.% 8, $9,8 7 江苏 苏州市吴门拍卖有限公司, %,6,6 $,76,77 8 佳宝拍卖有限公司,, 6.77% 8,886, $,96,7 8 江苏 南京十竹斋拍卖有限公司,.86%,, $,6, 8 经典拍卖有限公司.% $ 9 江苏 南京正大拍卖有限公司 99.7% 6,8, $9, 8 南北拍卖有限公司 % 68,89, $,66,6 6 江苏 南京经典拍卖有限公司,8, 7.96% 9,78, $,69,69 8 省省直拍卖行 6 江苏 南京嘉信拍卖有限公司 % 9,89, $,6,99 8 美术传媒拍卖有限公司 % 6,6, $,696,98 7,87 7,87 8.6%,9,7 $7,99,8 86 钱塘拍卖有限公司 江苏合计 a r t n e t 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有 a r t n e t 全球有限公司 中国拍卖行业协会 版权所有

29 中国文物艺术品全球拍卖统计年报 6 附录 年度全球经营中国文物艺术品拍卖企业数据汇总 7 87 浙商拍卖有限公司 9.67% 6, $,66 9 福建 福建省顶信拍卖有限公司.6%,6 $9,6 88 骏成拍卖有限公司,9 88.% 9,69, $,6,7 福建 福建省定佳拍卖有限公司 89 盛世拍卖有限公司,68,79 9.6% 7,88, $,9,67 福建 福建省居正拍卖行有限公司 9.9%,7,8 $76,8 9 鸿嘉拍卖有限公司, % 7,66,6 $,, 福建 福建省贸易信托拍卖行有限公司 % 6,9 $9,9 9 隆安拍卖有限公司.% $ 福建 福建静轩拍卖有限公司,96,89 7.%,, $,8,6 9 联合拍卖有限公司 % 9,9, $,8, 9,69, 6.7% 79,8,8 $,898,67 9 皓翰国际拍卖有限公司, % 88,766,7 $,88,8 9 嘉泰拍卖有限公司.% $ 9 嘉浩拍卖有限公司 96 嘉瀚拍卖有限公司 97 横店拍卖有限公司 %,8 $7,66 98 温州汇丰拍卖行有限公司 %,88, $,79,7 9, 7.%,,98,6 $,79, 合计 99 安徽 安徽艺海拍卖有限责任公司, 89 9.% 9,,9 $,7,69 安徽 安徽古今天元拍卖有限公司 % 6,9 $,7 安徽 安徽星汉拍卖有限公司.% 96, $,6 安徽 安徽盘龙企业拍卖集团有限公司,6,.% 8,7, $,9,76,76, 7.% 8,67, $7,8,9 安徽合计 福建合计 山东 山东同亨拍卖有限公司.% $ 山东 山东新世纪拍卖行有限公司, %,86, $,78,6 6 山东 青岛天麒阁拍卖有限公司 7 山东 青岛中艺拍卖有限公司, %,, $78,8 8 山东 迦南国际拍卖有限公司 9 山东 荣宝斋 济南 拍卖有限公司 %,, $67,,7,9,98 7.6% 8,66, $7,7,66 山东合计 河南 郑州拍卖总行 9 7.% 6,, $99,6 河南 河南华宝拍卖有限公司.% $ 河南 河南拍卖行有限公司,, 8.9%,6, $,8 河南 河南和同拍卖有限公司 河南 河南金帝拍卖有限公司,66, 8.% 6,8, $,76,9 福建 厦门华辰拍卖有限公司 % 8,7, $,8, 河南 河南厚铭拍卖有限公司 8 8.% 9, $,88 福建 厦门谷云轩拍卖有限公司,79 6.7% 8,7,7 $,8,6 6 河南 河南省日信拍卖有限公司,7 6.9%,78, $9,79 福建 厦门特拍拍卖有限公司.% $ 7 河南 河南省方迪拍卖有限公司 6 8.6% 896, $, 6 福建 福建运通拍卖行有限公司 66 9.%,,6 $,7 8 河南 河南省匡庐拍卖有限公司 %,88, $,9 7 福建 福建省华夏拍卖有限公司 7.67%,969,7 $,8,7 9 河南 河南省清风拍卖行有限公司 7.%,79, $79,9 8 福建 福建省拍卖行有限公司, %,9, $78,79,77 河南 河南省新恒丰拍卖行有限公司.% $ a r t n e t 全 球 有 限 公 司 中 国 拍 卖 行 业 协 会 版 权 所 有 a r t n e t 全球有限公司 中国拍卖行业协会 版权所有