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3 2003 Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd. 8 (020) (020) hengyun0531@21cn.com 1

4 hengyun@public.guangzhou.gd.cn A

5 ,606, ,167, ,767, ,392, ,154, ,478, , ,101, ,599, ,076, ,400, , ,101, ,800, ,617, ,026,085, ,235, ,874, ,167, ,885, ,455, ,357,219, ,960,742, ,606,788, ,359, ,822, ,791, % 12.61% 11.12% 20.24% 14.55% 13.04%

6 % % ,521, ,860, ,189, ,240, ,249, ,822, ,725, ,908, ,167, ,893, ,355, ,355, ,521, ,860, ,915, ,148, ,062, ,359, ,699, ,699,672 95,978, ,978,173 62,721, ,721, ,699, ,699,672 4

7 ,821, ,821, ,821, ,821, ,521, ,521,260 25, , ( ) ,978, ,856, ,865, , , , , , , , , ,000,000 5

8 ,673, % % 18.71% ,200 A 2 502,894 A 3 460,000 A 4 422,000 A 5 398,093 A 6 280,000 A 7 252,000 A 8 239,600 A 9 235,000 A ,900 A 6

9 , , ,449 19,

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15 ( ) (%) C 56, % % % 1, % 1 C ,346 63, , , , % % 13

16 M , % 5 94, % 4, % 19.28% %, 82.08% 13, B 5 7,160 5% B 36,399 14, , % 18, , ,125 14

17 % 7.5% 1 235, % 2 40, % 3 67, % 4 38, % 5 13, % 19.28% 6 7, % 7 C 3, , MW 15

18 2003 1, MW

19 ,521, ,167, % 13,816, % 6,908, ,249, ,692, ,521, ) 94,062,

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21 % ( ) 19

22 [ ] 1 C C 2795 C C # #7 C

23 (2004) [2004]15 < > ( ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) [ ] [2003]56 21

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25 2003 Guangzhou Yangcheng in Certified Public Accountants Co., Ltd /F, JLB Tower 410 Dongfengzhong Road association Guangzhou China with Coopers & Lybrand China Postal code Telephone: (020) (020) (020) Facsimile: (020) our reference: (2004)

26 : 140,852, ,085, ,775, ,153, ,754, ,582, ,198, ,054, ,902, ,803, ,873, ,158, ,854, ,433, ,752, ,788, ,702, , ,626, ,384, ,044, ,424, ,752, ,532, ,522, ,987, ,582, , ,634, ,341, ,562, ,130, : 31,115, ,731, ,279, ,264, ,115, ,731, ,279, ,264, : 2,324,502, ,930, ,034,784, ,639, ,768, ,343, ,966, ,154, ,894,733, ,586, ,684,817, ,485, ,894,733, ,586, ,684,817, ,485, ,000, ,000, ,535, , ,023, ,099, ,916,268, ,914, ,763,841, ,584, : 1,109, ,109, ,546, ,546, ,109, ,109, ,546, ,546, : 38,091, ,354, ,512, ,046, ,357,219, ,451, ,960,742, ,571,

27 2003 : 168,800, ,000, ,800, ,000, ,400, ,350, ,500, ,559, ,736, ,762, ,319, ,970, ,510, ,032, ,510, , ,711, ,109, ,094, ,248, ,199, ,631, ,412, ,921, ,717, ,770, ,042, ,757, , , , , ,385, ,554, ,472, ,656, ,181, ,647, ,287, ,859, ,427, ,159, ,352, ,816, : 407,135, ,686, ,135, ,686, : 933, , , , ,318,496, ,092, ,028,972, ,749, ,363, ,948, : 266,521, ,521, ,521, ,521, ,521, ,521, ,521, ,521, ,860, ,860, ,860, ,860, ,915, ,915, ,189, ,189, ,148, ,148, ,240, ,240, ,062, ,062, ,249, ,249, ,359, ,359, ,822, ,822, ,357,219, ,451, ,960,742, ,571,

28 ,183, , ,800, , ,947, ,800, , , , , ,247, , ,091, ,247, , ,091,

29 ,026,085, ,723, ,235, ,681, ,612, ,953, ,357, ,809, ,080, ,298, ,310, ,155, ,392, ,471, ,568, ,716, ,154, , , ,469, ,971, ,230, ,171, ,284, ,063, ,643, ,254, ,388, ,033, ,812, ,758, ,258, ,478, ,777, ,594, ,316, , ,485, , ,199, ,150, , , , , ,832, ,689, ,606, ,170, ,446, ,826, ,455, ,002, ,220, ,940, ,983, ,341, ,167, ,167, ,885, ,885, ,249, ,249, ,013, ,013, ,417, ,417, ,898, ,898, ,816, ,816, ,563, ,563, ,908, ,908, ,781, ,781, ,692, ,692, ,554, ,554, ,630, ,630, ,304, ,304, ,062, ,062, ,249, ,249,

30 2003 : : 1,159,558, ,702, ,672, ,070, ,243, ,212,301, ,945, ,842, ,198, ,274, ,218, ,785, ,343, ,798, ,628, ,701, ,388, ,599, , : 1,841, ,072, ,408, , ,562, ,072, ,343, ,618, ,500, ,500, ,549, ,392, ,118, ,830, ,954, : 619,988, ,988,

31 ,352, ,842, ,340, ,830, ,583, ,033, ,001, ,132, ,448, ,243, ,033, ,410, ,306, ,579, ,076, ,931, : 1. : 138,167, ,167, ,523, , ,920, ,987, , , ,940, ,929, ,105, ,212, ( ) -255, , , ,033, ,812, , ,485, ,158, ,421, ,707, ,108, ,256, ,241, ,659, ,151, ,895, ,983, ,988, ,599, , : 3. : 140,852, ,085, ,775, ,153, ,076, ,931,

32 [1994]120 [1994] C # C

33 % % % % % % 7 100%

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35 % % A B C D E A 3 B 33

36 2003 C

37 ( ) 17% 13% 17% 5% 7% 3% 2 C

38 % C56,000 25,200 45% % 1,500 1,050 70% 1 45 C ( ) 71,600, ,886, % 80,000, ,000, % ( 1) 186,453, ,000, % % 7.5% , ,

39 ,835, ,745, ,852, ,775, % ,754, ,198, % (%) (%) (%) (%) 1 187,114, , ,686, , , , , , , , , ,735, ,735, ,049, , ,821, ,947, ,267, ,387, , , , % 2 5% 37

40 (%) (%) (%) (%) 1 5,072, , ,800, , , , ,052, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,366, , ,987, , ,886, x300MW 831, , , , % 2 5% (%) (%) 1 9,702, ,626, ,702, ,626, % ,457, ,607, ,587, ,144,

41 ,044, ,752, ,424, ,079, ,146, , ,062, , , ,522, ,582, ,527, ,247, ,812, ,977, ,206, ,091, /12/10 70% 10,500, /4/ /4/10 5% 4,886, /5/10 10% 41,000, ,000, /5/ /5/14 7.5% 12,000, ,091, /7/19 68,386, ,091, , , , (C ) -2,491, , ,995, ,565, ,056, ,509, ,842, ,820,

42 ,530, ,033, ,715, ,848, ,236,134, ,371, ,133, ,517,372, ,210, ,123, ,326, ,006, ,908, , , ,274, ,034,784, ,022, ,304, ,324,502, ,019, ,320, , ,396, ,423, ,060, , ,762, ,402, ,501, , ,264, ,120, , , ,345, ,966, ,741, ,939, ,768, ,684,817, ,894,733, ,835, , ,000 3 C , , # 4 3,000, ,000, ,000, # 4# , ,

43 ,027, , ,837, , , ,000, ,000, ,180, ,027, ,207, # 6# 64,744, ,182, ,926, ,023, ,347, ,763, ,072, ,535, % # # ,333, ,123, , , , , , , , , ,862, ,546, , , ,109, ,512, , ,475, ,091, ,512, , ,475, ,091, ,000, ,800, ,000, ,000, ,000, ,000, ,800, ,800, ,800,

44 % ,400, ,350, ,400, ,350, ,559, ,762, ,559, ,762, % 2 6# 4,475, ,970, ,032, ,970, ,032, % % [2002] ,385, ,472, ,385, ,472, % 2 3,971, , , ,941,

45 ,309, ,649, ,136, ,840, ,994, ,195, ,464, ,971, , ,216, ,573, ,947, ,243, , , ,695, ,453, ,654, ,992, ,695, ,453, ,173, , ,347, ,726, ,199, ,412, ,286, ,415, ,534, ,381, , , , , , , , ,717, ,042, , , , , ,

46 , , ,318, ,420, ,944, ,343, ,703, ,452, , , ,181, ,287, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,135, ,686, ,135, ,686, % # , , ,699, ,699, ,978, ,978, ,721, ,721, ( ) 158,699, ,699, ,821, ,821, ,821, ,821, ,521, ,521,

47 ,887, ,887, ,482, ,482, ,287, ,287, , , ,860, ,860, ,949, ,816, ,766, ,240, ,908, ,148, ,189, ,725, ,915, ,013, ,249, ,885, ,167, ,167, ,563, ,816, ,816, ,781, ,908, ,908, ,304, ,630, ,630, ,249, ,167, ,355, ,062, % 5% 266,521, ,845, ,015, ,143, ,366, ,903, ,146, ,026,085, ,235, ,286 1,

48 % ,636, ,957, ,879, ,546, ,903, ,146, ,612, ,357, , ,409, ,117, ,115, ,193, ,080, ,310, % 3% ,370, ,289, ,355, ,545, , , ,033, ,758, ,754, ,198, , , , ,333, , , (1) 961 (2) (3) 299 (4)

49 2003 (5) 226 (6) 199 (7) 94 (8) 75 (9) 66 (10) 32 (11) , , , , ,945 47

50 ,803, % ,212, % 53, ,803, % ,212, % 53, % % 965, , ,995, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,644, , ,002, , ,511, ,247, ,838, ,371, ,822, ,091, ,511, ,247, ,822, ,091, ,886, % ,000, % 41,000, C ,000, % 27,121, ,741, , % 2,700, ,

51 ,000, % 4,091, ,592, % 2,809, ,809, ,500, % 330,528, ,631, ,472, ,091, , , , C -2,494, , ,995, ,565, ,056, ,509, A. 10% 41,000, B ,091, , ,723, ,681, ,953, ,809, ,213, ,361,

52 , , , ,333, ,485, ,199, ============= =========== C ,000, ,000, C 560,000, ,000, ,000, ,000, ,463, ,463, % % % % 95,978, ,978, C252,000, ,000,

53 , , ,592, ,592, ,108, % 55,893,861.79, ,001, % C ,442, % 37,252,567.94, ,351, % 0.00,

54 ,000, C ,952, C C C C , (C) 21 6#

55 2003 2, % [2003]1 98% % % % -- C 3, , ROE (EPS) 384,392, % 57.29% ,478, % 45.09% ,167, % 20.59% ,767, % 20.24% ,400, , ,101, ,800, ,617,

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untitled 2006 2 2006 Ltd. Guangzhou Hengyun Enterprises Holding 728 6 6M (020) 82068252 (020) 82068252 zhanghui@hengyun.com.cn 8 728 66M 5 1 0 7 3 0 http://www.hengyun.com.cn hengyun@public.guangzhou.gd.cn http://www.cninfo.com.cn

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