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3 , FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO.,LTD FYG 2 A A A @ifuyao.com chenyuedan@ifuyao.com linzhen@ifuyao.com

4 2005 : : (%) 1,579,762,232 1,288,777, ,756,678,735 1,530,453, ,150,291,213 5,222,180, ( ) 2,015,412,478 1,808,726, (1-6 ) (%) 206,415, ,482, ,004, ,240, % ,939, ,931, ,252, ,848 47,059-23,411, ,382, %

5 ,929 2 ( ) : (%) - 225,244, ,701, ,500, ,267, ,313, ,261, ,203,777 14,760, UBS LIMITED 7,176,250 13,801, ,344,932 13,306, ,213, ,213,440 7,856,259 10,873, , ABH 17,261,447 A 14,760,941 A UBS LIMITED 13,801,767 A 13,306,324 A 10,873,096 A 10,855,641 A 4

6 ,628,566 A 8,955,942 A 8,366,602 A 8,299,499 A % 12.21%17.79% 34, , % 20, % 5

7 (1),, (2) 10% (10%) (%) (%) 266,179, ,793, ,657, ,590, ,245,837, ,383, (3) () 228,926, ,555, ,355, ,245,837, (4) : : 25,050 53, , , , , ,000 66, , ( ) 8,000 23, ,

8 2005 3, , , ,000 37, , OEM 2 OEM JIT ,438, ,653,522 3,441,702 7,784, ,750, ,750, ,645, ,740, ,955,100 16,270,752 69,000,000 53,098,379 20,902,614 PUR PVC 198,000, ,844,667 38,641, ,490,000 / 502,648, ,460,295 / / 3 ( ) PUR PVC 236,853, ,853, ,645, , ,349 18,675 7

9 ,974 6,900 5,300 15, PUR PVC PUR PVC PUR PVC 10, , , ( ) 5, % LowE

10 ,560, ,188,578 10% 39,456,069 5% 19,728, ,223, ,261, ,079, GRUNFELD DESIDERIO LEBOWITZ SILVERMAN & KLESTADT LLP GDLSK NO % 9 Richard K.Eaton

11 : : , , , % - 70% - 50% 3, , % 5% 10

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13 2005 ( ) : ,134, ,017,795 97,450,171 82,391, ,760,646 46,607,951 5,682,179 13,467, ,970, ,733, ,093, ,490, ,411, ,872,492 42,102, ,108, ,004, ,285,552 55,416,523 32,103,648 29,742, ,246, ,409, ,533, ,035, ,728,678 9,128,896 7,249,181 2,723, ,579,762,232 1,288,777,131 1,669,587,712 1,226,776, ,578,586 48,547,201 1,760,270,098 1,812,844, ,578,586 48,547,201 1,760,270,098 1,812,844,576 27,045,797 30,148, ,928,547,463 2,451,830, ,464, ,512, ,632, ,045, ,015, ,047, ,123,915,253 1,734,785, ,449, ,465,759-8,915,200-8,915, ,115,000,053 1,725,870, ,449, ,465,759 15,407,051 4,567, ,168,542,263 1,947,569,741 1,400,040,106 1,376,268, , ,299,206,643 3,678,006,927 1,775,489,562 1,589,733, ,753, ,728,637 45,380,169 10,433, ,989,963 64,120,704 3,870,311 18,522, ,743, ,849,341 49,250,480 28,955, ,150,291,213 5,222,180,600 5,254,597,852 4,658,310,512 12

14 ,092,969,925 1,175,940, ,402, ,599, ,151, ,085, ,450, ,448, ,682, ,386, ,478, ,258, ,302,206 12,563,117 1,481,904 5,737,422 8,384,551 6,224,489 2,157,474 1,666, ,759,288-15,875,182-29,082,691-26,218, ,184,808 25,202, ,939, ,930, ,462,308 31,926,671 20,858,653 12,161, ,300,000 25,000,000 29,000, ,756,678,735 1,530,453,879 1,756,685,374 1,646,583, ,378,200,000 1,883,000,000 1,482,500,000 1,203,000, ,378,200,000 1,883,000,000 1,482,500,000 1,203,000, ,134,878,735 3,413,453,879 3,239,185,374 2,849,583, ,001,493,166 1,001,493,166 1,001,493,166 1,001,493, ,001,493,166 1,001,493,166 1,001,493,166 1,001,493, ,314, ,314, ,314, ,314, ,831, ,831, ,430, ,430,873 79,512,303 79,512,303 79,512,303 79,512, ,094, ,678, ,495, ,079, ,322,258-1,592,120-1,322,258-1,592, ,015,412,478 1,808,726,721 2,015,412,478 1,808,726,721 6,150,291,213 5,222,180,600 5,254,597,852 4,658,310,512 : : : 13

15 : ,245,837,476 1,080,591, ,434, ,123, ,383, ,929, ,157, ,281, ,454, ,662,357 75,276,386 40,842,543-9,720,819 6,930,788 2,527,790 1,965,266 : -78,941,925-83,290,946-28,909,843-33,888,148-68,963,604-50,216,334-37,401,112-20,792, ,630,892-43,027,106-47,066,184-22,338, ,638, ,058,759-35,572,963-34,211, ,615-2,316, ,739, ,818, ,226,783 3,819, , , ,522 6,839, , , ,922, ,401, ,415, ,482,116-16,506,510-14,919, ( ) - 206,415, ,482, ,415, ,482, ,678, ,157, ,079, ,188, ,094, ,639, ,495, ,670, ( ) ,094, ,639, ,495, ,670, ,223, ,223, ,261, ,261,304 ( - ) 527,094, ,154, ,495, ,185, ( ) 4. ( ) : : : 14

16 : 1,331,533, ,802,627 58,527,222 28,202,591 24,226, ,219 1,414,287, ,138, ,171, ,090,524-78,518,424-21,700, ,891,959-5,076,156-10,765,992-30,758,995-1,068,347, ,626, ,939,702 11,512, ,142, ,131, ,142, ,131, ,142, ,131, ,555,580,133 1,095,138, ,555,580,133 1,095,138,891-1,054,050, ,836,687-79,209,879-48,624, ,133,260, ,460, ,319, ,678, ,883,289 15,058, ,415, ,415,895 ( - )

17 , , ,062,829 14,968,073 3,604,232 1,625,746 30,381,743 15,474,674-9,599,782-4,525,464 15,535,637 8,697, ,630,892 48,893, , ,739, ,836,921 15,735,220 ( ) -76,768, ,133,834 ( ) 200,751,281 72,515, ,939,702 11,512, ,134,506 97,450, ,017,795 82,391, ,883,289 15,058,581 : : : 16

18 : 7,804, , , ,202 7,598,842 7,425, , , ,587 7,502, , , ,615 96,731 8,915, ,915,200 8,915, ,915,200 8,915, ,915,200 8,915, ,915,200 25,635, , , ,202 25,429,242 : : : 17

19 : 2,417, , ,469 2,002,684 2,075, , ,000 1,909, , , ,469 93,276 2,417, , ,469 2,002,684 : : : 18

20 2005 ( ) ( ) A ( A ) ,001,493,166 ( )

21 (a) % % 3 100% (b) (c) (d) / / / 20

22 % ( 50%) 50% (50%) 20% ( 20%)50% ( 50%) 20% (20%)

23 % 4.5%9% % 7.5%9% 5 10% 18% 5 10% 18% /

24 ( 1 ) (a) 23

25 2005 (b) (1995) (1) (2) (3) (1) 24

26 2005 (a) 15% 15% ( ) (b),(c) 15% 10% ( ) (b),(c) 15% 10% ( ) (b),(c) 15% 7.5% ( ) ( ) (b),(d) 33% 7.5% ( ) (b),(e) 15% - ( ) ( ) (b),(h) 24% - ( ) ( ) (b),(d) 33% - ( ) (b),(d) 33% - ( ) (b),(i) 24% - ( ) (b),(f) 33% - ( ) (f) 33% - ( ) 17.5% 17.5% ( ) 17.5% 17.5% ( ) ( ) 17.5% 17.5% ( ) ( ) 17.5% 17.5% Meadland Limited ( Meadland) 17.5% 17.5% ( ) 37.3% 37.3% ( ) (g) 37.3% 37.3% (a) [1992]164 [1995] % (200415%) (b) ( ) 25

27 2005 (c) 15% % ( %) % ( %) (d) 33% [2000] % 3% 15% (200415%) % ( %)2005 (20040%)2004 (20040%) (e) 15%2005 (20040%) (f) 33% (20040%) (g) 37.3%(20040%) (h) 24%2004 (20040%) (i) ( [1995] 304 ) 24% (20040%) (2) 17% 13% (%),100,

28 ,000, ,100, ,000, ,500, ,260, ,680, Meadland 8,200, ,000, ,000, ,000, ,048, ,000, ,000, ,900, ,348, ,000, ,900, ,650, % 10% : , ,820 27

29 ,165, ,706,148 21,765,502 32,172, ,134, ,017,795 2 : 3,755, ,078,580 4,380, ,256,963 20, , , , , ,138,650 2,773, ,233,213 / / 40,239,201 / / 67,724, ( ) 2 3,370,754 5,511,110 30,389,892 41,096,841 33,760,646 46,607, ,125,372 ( ,048,697 ) 135,000,000 ( ,000,000 ) () ,521,446 ( ,811,552 ) 50,000,000 ( ,500,000 ) % (5%) ,719, ,222, ,496, ,247, ,884, ,362,988 2,716, , ,901,642 6,102, ,856, ,246,076 28

30 2005 4,670, ,335, ,335,436 1,075, , , , , , , ,235, ,502, ,733, ,519, ,425, ,093, ,425, , , ,587 7,502, ,681, ,914, %(5%) 4 1 (%) (%) (%) (%) 20,503, , ,406,444 42,090, , ,863,567 10,327, ,327, , ,621 35, ,920 32, , , , , , ,969, , ,872,492 42,481, , ,102, , , ,615 96,731 29

31 ,116, ,167, %(5%) ,980, ,879, ,105, ,302, , , ,285, ,416, ,208, ,002, %(5%) ,830, ,830, ,004, ,004, ,934, ,934, ,837, ,837,694 12,653,490-12,653,490 11,677,959-11,677,959 1,828,491-1,828,491 1,889,470-1,889, ,246, ,246, ,409, ,409, ( ) 7 30

32 2005 3,976,537 7,775,467-5,273,811 6,478,193 1,724,682 5,130,588-2,721,024 4,134,246 3,427,677 14,811,069-10,122,507 8,116,239 9,128,896 27,717,124-18,117,342 18,728,678 / ,398,270 2,134,519-20,532, ,148, ,103,134 27,045,797 48,547,201 2,134,519-3,103,134 47,578, ,547,201 / / 47,578,586 2 (%) ,808,392 18,398,270 2,134,519-20,532, ,298,719 22,520, ,214,936 20,305, ,300,888 2,783, ,044 2,468, Meadland 12,144,203 5,363, ,210 4,756,

33 , , , , ,062,684 30,148, ,103,134 27,045,797 / ,620,590 1,400,758,447 78,439, ,011,701 2,451,830, ,742, ,795,857 6,499,212 51,608, ,646,194-47,661,109-40,660,018-1,261,339-3,346,820-92,929, ,172,701,631 1,503,894,286 83,677, ,273,856 2,928,547, ,835, ,847,878-32,290,888-62,070, ,045,230-28,623,084-69,263,403-6,017,959-9,158, ,062,829 2,830,934 20,253, ,671 1,553,584 25,475, ,628, ,857,621-37,471,176-69,675, ,632, ,915, ,915, ,915, ,915, ,001,158, ,036,665 46,206,514 98,598,570 2,115,000, ,869, ,910,569 46,148,929 57,941,214 1,725,870,125 1: ,000,000 15,114,366 15,564, ,260, ,418, ,000, ,961,917 17,293, ,368, ,886,356 32

34 ,000,000 41,121,282 5,052, , ,123,522 75,000,000 23,758,521 34,854, ,341, ,271,448 1,580,000,000 1,336,829, ,902, ,769, ,314,962, ,000,000 3,427,642 59,580, , ,419, ,000, ,046, ,784, ,831,932-5,760,433 2,391, ,844,142-3,308,053 80,000,000 12,415,691 81,264, ,960, ,719,358 G5 14,866,326 4,674, ,403, ,448 55,844,667 2,738, ,036, ,702,031 27,642,047 10,358,561 9,866, ,225,236 80,000,000 63,527,639 1,836, ,364, ,900,000 43,545,049 92, ,356, ,281,263-28,000,000 20,000,000 8,845, ,845,000-41,290,123 42,040, ,417,371-63,913,384 1,947,569, ,369, ,396,949 / / 2,168,542,263 11,026, ,668,989-8,915, ,753, ,643,837-8,915, ,728, ,368, ,572, ,796, ,218, ,546 1,835, , , , ,222, , ,077 4,407,

35 2005 ISO , ,145 65, ,969, ,169 28,038, ,035, ,563 6,888, , , , , ,643,837 36,629, ,604, ,668,989 / 2 8,915, ,915,200 8,915, ,915, ,922,502 3,081,235-18,140,038 5,863,699-24,901,135 4,802,053-6,548,361 23,154, ,874, , ,627 3,722, ,655,179 2,291,837-2,136,085 8,810, ,767,007 3,608,588-2,937,632 6,437,963 64,120,704 14,251,002-30,381,743 47,989,963 / , (1) ,425, ,630, ,023, ,497,806 50,521,446 79,811,552 1,092,969,925 1,175,940,106 (1) %5.02%( %-4.78%) 34

36 2005 (2) %5.02%( % 5.02%) (3) ,151, ,085, ,151, ,085, ( ()-2) 135,000,000 ( ,000,000 ) % (5%) ( ) ,915, ,132, ,282, ,697, , , , ,682, ,386, % (5%) ( ) % (5%) ( ) 17-25,319,962-22,469,540 13,607,032 7,249,773 35

37 , ,415-11,759,288-15,875,182 ()(1) ,968, ,229, ,829, ,789, , , ,117-8,500-71,184, ,202, % (5%) ( ) 19 4,967,495 4,851,618 13,032,712 10,058,290 6,957,687 8,005,704 2,923,384 2,609,491 9,737,568-4,127,948-5,715,514 6,401,568 47,462,308 31,926, (1) ,000, ,000,000 1,499,500,000 1,191,000,000 2,492,500,000 1,908,000, ,300,000 25,000,000 99,300,000 10,000,000 15,000,000 15,000,000 36

38 2005 2,378,200,000 1,883,000, %5.18%( % 5.18%) %-5.47%( %5.25%) 21 : 1615,809, ,809, ,296, ,296, ,512, ,512, ,809, ,809, ,684, ,684, ,684, ,684,110 1,001,493, ,001,493, ,493, ,493,740 1,511, ,511, ,309, ,309, ,314, ,314,

39 ,319, ,319,681 79,512, ,512, ,831, ,831, ,415, ,560, ,678, ,157, ,456, ,728, ,221, ,147, ,223, ,261, ,094, ,678, ,179, ,793, ,358, ,175, ,657, ,590, ,233, ,754,289 1,245,837, ,383,115 1,080,591, ,929, ,926, ,724, ,725,578 97,916, ,555,322 83,182, ,941,955 69,124, ,355, ,476, ,924, ,887,951 38

40 2005 1,245,837, ,383,115 1,080,591, ,929, ,906,549 19% ( ,031,508 22%) 26 76,343,844 39,057,990-5,189, ,726 2,192,993 5,635,866-1,701,059-3,728,534 3,984,310 2,900,510 75,630,892 43,027, ,103,134-3,103,134 2,134, , ,615-2,316, ,382,212 : 1 1 (%) (%) (%) 39 (%) 336,357, , ,093, ,444, , ,995,784 4,468, ,340, ,127,788 4,471, ,341, ,130, , , , , , ,603 34, ,

41 ,400, ,909, ,490, ,486, ,075, ,411, ,075, , ,000 1,909, %(5%) 2 1 (%) (%) (%) (%) 801,006, , ,913, ,729, , ,540, , , ,452, ,452,330 9, ,220 11, ,932 82, , , , ,201, , ,108, ,346, , ,004, , , ,469 93, %(5%) ,774,767, ,858, ,590,240 1,722,034,895 18,398,270 2,134,519-20,532,789 40

42 ,679,292-1,976,878 17,702, ,812,844, ,992, ,567,118 1,760,270, ,812,844,576 / / 1,760,270,098 41

43 ,500,000-25,500,000-18,117, ,535-18,553,611 7,382,924 6,946, ,875, ,875, ,154,032-36,464, ,689, ,029, ,564,797 1,067,500-1,067,500-56,662,001 27,895,310-28,766,691-55,594,501-27,699,191 90,281,513-90,281, ,500,928-30,515,085 90,985, ,782, ,267, ,000, ,000, ,923,517-60,014,322 42,909, ,923, ,909,195 60,000,000-60,000,000 63,056,853-42,014,914 21,041, ,056,853 81,041,939 74,500,000-74,500,000-12,296,587 12,296,587 74,500,000 86,796, ,967, ,967, ,267,705-45,739,624 57,528, ,235, ,495, ,437, ,437,887-1,564,377 1,564, ,437, ,002,264 75,000,000-75,000,000 60,711,868 10,597,861 71,309, ,711, ,309,729 9,300,000-9,300, ,300,000 9,300,000 24,001,850-24,001, ,907,509-9,907,509 24,001,850 14,094, ,005, ,005, ,005,970 1,227,931, ,005,970 1,347,937, ,835, ,738, ,097,737 1,774,767,014 1,722,034,895 14,808,392-14,808,392 3,589,878 2,134,519 5,724,397 18,398,270 20,532, Meadland 42

44 2005 2,783,987 6,300, ,045 2,468, ,895,305 33,236, ,661,833 15,233, ,679,292 39,537, ,976,878 17,702,414 / ,929, ,396, ,504, ,760, ,123, ,281, ,434, ,157, ,123, ,281, ,907, ,382, ,985, ,288, ,165,572 99,378, ,784,790 91,662, ,360, ,396, ,353, ,331, ,434, ,157, ,123, ,281, ,621,887 59% ( ,584,649 62%) ,739, ,818, ,582, ,008,145-1,976,878-1,976,878 43

45 2005 2,134, , ,739, ,818,145 1 ( ) ( ) ( ) () 2 94,011,000-94,011,000 86,456,043-86,456,043 82,458,800-82,458,800 () 3 225,244, ,244, ,267, ,267, ,701, ,701, () 4 44

46 2005 ( ) , ,669,971 (2004 5,405,669 ) 6 6,929,269 5,764,042 45

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