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3 GD POWER DEVELOPMENT CO.,LTD GDPD 2 A A A B gddl@ com.cn chenjd@ com.cn 6-8 B liusg@ com.cn 6-8 B B 1 : : 4,702,868, ,282,338, ,282,338, ,345,431, ,542,763, ,542,763,

4 ,130,547, ,430,944, ,430,944, ,074,700, ,661,977, ,661,977, ,658, ,199, ,199, ,397, ,480, ,480, % ,026,560, ,744, ,744, : : -4,984, , , ,327, ,542, ,739, : : % : 1 1,680,551,608 1,680,551,

5 ,680,551,608 1,680,551, ,874,789 9,858 9, ,884, ,874,789 9,858 9, ,884,647 2,269,426,397 9,858 9,858 2,269,436,255 65, ,390 2 : ( ) (%) 0 762,847, ,581, ,123, ,285,618 35,594, ,410,000 25,040, ,808,944 18,053, ,991,589 11,910, ,270, ,053, ,078,661 10,000, ,594,172 A 25,040,000 A 50 18,053,444 A 50 11,910,185 A 10,270,944 A 10,053,235 A

6 ,000,000 A 9,797,771 A 9,199,964 A 7,038,099 A ( ) 0.8%, 1.1%, 1.8%, 2.1%, 2.5% ,623 % 405,263, UBS LIMITED 89,833, ,817, ,733, SOCIETE GENERALE 81,462, ,058, ,384, ,255, ,237, CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 36,705, ,830,220,000 65,000 1,830,155,000 5

7 2005 4, 65,000 9, ,845,000 25,767,877, 1.15% 1,830,155, % 5, , 6.59 ( ), % %35% / %

8 2005 (1) (2) 10% (10%) : : (%) (%) 4,387,140, ,212,472, ,058, ,907, ,121, ,144, : 539,630, ,889, / / / (3) : : () 1,800,121, ,740, ,326, ,697, ,673, ,762, (4) : : 2,230,000,000 7,019,778, ,083, ,024,840,000 4,735,523, ,997, ,284,000,000 4,041,432, ,787, ,220,000,000 3,630,782, ,358, (5) 10% : : (%) 286,388, ,602, % 92, MW ,561,727, ,388, ,402, ,070,534, ,703,

9 % : : / / / , ,778 8

10 % % 40% 50% 1 () 539,630, % 9

11 % % 50% ,612, ,550,120, ,202,732, ,884, ,532,000, ,136,884, ,065,847, ,584, ,569, ,154, ,000, ,701, : 283,599, ,989, ,112, ,224, : 4,441, ,782,

12 : : % % % 50%

13 ,688, ,096,753, % % % % % % % % % % % % % % % % % % 12

14 % % % % % % % % % %, % % % % 5% 5%

15 C C C12 B C C C C05 C C B C B C13 B C13 B C13 C C36 C C % C C25 C C

16 2005 C C C C9 C C B C C C B

17 2005 ( ) : : : 1,510,878, ,371,866, ,287, ,036, ,486, ,670, ,486, ,670, ,500, ,892, ,765, ,765, ,675,908, ,794, ,354, ,895, ,410, ,083, ,944, ,661, ,074, ,675, ,050, ,861, ,631, ,319, ,026, ,936, ,977, ,036, ,948, , ,702,868, ,282,338, ,128,864, ,064, ,449,187, ,362,228, ,036,354, ,744,034, ,000, ,449,187, ,365,228, ,036,354, ,744,034, ,774, ,029, ,774, ,029, ,175,668, ,875,579, ,715,200, ,713,260, ,736,489, ,009,885, ,647,082, ,487,423, ,439,178, ,865,694, ,068,117, ,225,836, ,439,178, ,865,694, ,068,117, ,225,836, ,095,190, ,622,869, ,740, ,615, ,272,555, ,142,306, ,434, ,690, , , ,807,846, ,630,861, ,517,292, ,442,141, ,732, ,539, ,861, ,976, ,912, ,977, , ,893, ,645, ,516, ,120, ,870, ,130,547, ,430,944, ,685,631, ,165,111,

18 : : : 3,627,100, ,104,800, ,609,000, ,720,000, ,220, ,980, ,032, ,287,812, ,737,145, ,184, ,587, ,516, ,659, , ,352, ,310, ,671, ,139, ,057, ,212, ,759, ,974, ,571, ,088, ,743, ,965, ,379, ,877, ,602, ,729, ,653, ,666, ,225, ,727, ,289, ,430, ,666, ,411, ,413, ,886, ,658, ,330, ,528, ,309, ,850, ,345,431, ,542,763, ,629,124, ,561,832, ,648,682, ,198,976, ,975,425, ,885,302, ,849,280, ,839,431, ,119, ,960, ,331, ,352, ,927, ,490, ,186, ,306, ,342,155, ,811,729, ,888,797, ,868,090, ,687,586, ,354,493, ,517,922, ,429,922, ,368,260, ,414,474, ,269,436, ,269,426, ,269,436, ,269,426, ,757,900, ,757,845, ,757,900, ,757,845, ,566, ,566, ,603, ,603, ,027, ,027, ,867, ,867, ,370,797, ,958,138, ,618,768, ,186,312, ,155, ,155, ,155, ,155, ,074,700, ,661,977, ,167,709, ,735,188, ,130,547, ,430,944, ,685,631, ,165,111, : : : 17

19 : : : 4,917,869, ,333,121, ,308,578, ,208,125, ,723,871, ,281,449, ,214,363, ,297, ,929, ,680, ,819, ,504, ,129,068, ,006,992, ,394, ,324, ,112, ,930, ,178, , : 8,892, ,072, ,466, ,374, ,294, ,842, ,998, ,154, ,275, ,246, ,822, ,320, ,996, ,313, ,001, ,422, ,074, ,541, , , , , , ,582, ,948, ,926, ,306, ,653, ,387, ,154, ,052, ,357, ,749, ,301, ,926, ,637, ,438, ,658, ,199, ,455, ,126, ,958,138, ,374,929, ,186,312, ,508,068, ,370,797, ,873,128, ,618,768, ,015,194, ( ) 2,370,797, ,873,128, ,618,768, ,015,194, ,370,797, ,873,128, ,618,768, ,015,194, ,984, ,386, ,984, ,386, ( ) 4. ( ) : : : 18

20 : : : 5,342,970, ,276,852, ,213, ,056, ,449, ,634, ,521,633, ,330,543, ,766,569, ,500, ,212, ,389, ,500, ,279, ,791, ,219, ,495,073, ,436,389, ,026,560, ,845, ,080, ,080, ,694, ,391, , , ,125, ,813, ,073,802, ,227, ,200, ,265, ,088,002, ,493, ,825,876, ,320, ,602, ,602, ,165,300, ,014,000,000 4,190,902, ,014,000,000 3,458,108, ,183,271, ,466, ,953, ,252,574, ,313,224, ,671, ,224, ,987, ,749,

21 : : : 1 412,658, ,455, ( - ) 298,637, ,498, ,020, ,284, ,967, ,041, , ,100, ,800, ,940, ,710, ,227, ,801, ,642, ,642, ,998, ,275, ,001, ,074, ,312, ,090, ( ) -1,283,840, ,953, ( ) 864,565, ,904, ,026,560, ,845, ,510,878, ,287, ,371,866, ,036, ,987, ,749, : : : 20

22 : : : 21,937, ,315, ,253, ,740, ,597, ,338, ,197, , ,915, ,933, , ,117, ,933, , ,117, ,871, ,498, ,370, : : : 21

23 : : : 9,425, ,837, ,262, ,004, ,798, ,802, ,421, , ,459, ,933, , ,117, ,933, , ,117, ,358, ,020, ,379, : : : 22

24 2005 " ,269,436, ,884, , 1 ( ) ( ) ( ) 23

25 (%) (%) 1 (1 ) % % 20%20% 20%20% 20% 24

26 % 50% % %

27 a b % 50% 50% 50%, (1) (2) (3) 1 17% 13% 2 5% 3% 3 7% 4 4% % 2 15% [2001]99 15%

28 % % [2000] % [2002] % [2003] % [2004]5 33% 33% 6 (%) 84,400 50, , , ,280 46, ,268 12, , , ,000 9, ,484 29, , , ,000 27, ,000 21, ,550 5, , ,300 1, , ,900 2, , , , , , , , , , , , ,

29 2005 2, , [2002]41 40% 2 [1996]2 3 50% 4 5 : 1 1 : : 284, , ,495,701, ,362,982, ,892, ,615, ,510,878, ,371,866, ,389, : 286, ,375, , ,565, , , , ,

30 2005 / / 3,284, / / 3,474, : : 20,261, ,933, ,327, ,261, ,117, ,144, ,144, ,261, ,933, ,327, ,261, ,117, ,144, ,144, ,342, ,342, ,342, ,342, ,449, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,603, ,933, ,670, ,603, ,117, ,486, ,594, ,000 6, , , , ,067,200 20,159, ,984, ,174, ,984, ,000 67, , , , ,000 3, , , ,000 11, , , , ,000 6, , , ,000 7, , , : : / 2,088,200 20,261, / 10,144, ,117, ,144, / 3 : : 4,000, ,000, ,000, ,000, : : 1,500, ,892, ,500, ,892,

31 2005 : : 1,645,107, ,241, ,620,865, ,784, ,778, ,005, ,805, ,961, ,844, ,549, ,357, ,192, ,724,246, ,338, ,675,908, : : 12,740, ,597, ,539, : : 1,126,868, ,491, : : 311,988, ,396, ,845, ,063, ,575, / 1,126,868, / / 5 5%(5%) : : 311,988, ,058, ,021, ,896, ,009, ,954, : : 30

32 2005 (%) (%) (%) 251,097, ,224, ,873, ,291, ,880, ,411, ,281, , ,043, ,318, , ,219, ,752, , ,376, ,633, , ,726, ,195, ,077, ,117, ,037, ,310, ,726, ,326, ,915, ,410, ,281, ,197, ,083, : : 9,197, , ,915, (%) 22,647, ,200, ,900, ,355, : : 42,651, ,600, : : 22,647, ,200, ,900, ,548, , ,355, / 42,651, / / 272, / 5 5%(5%) : : 22,647, ,874, ,000, ,000, ,647, ,874, : : 378,345, ,231,

33 2005 1,007, ,819, ,339, , , , ,074, ,675, : : 138,193, ,477, : : 34,000, ,000, ,000, ,193, ,000, / 138,193, / / 4 5%(5%) : : 96,094, ,094, ,670, ,670, ,314, ,029, ,124, ,124, ,850, ,850, ,477, ,477, ,444, ,444, ,360, ,360, ,761, ,761, ,445, ,445, ,162, ,162, ,405, ,405, ,004, ,289, ,835, ,835, ,631, ,631, ,319, ,319, : : 1,973,569, ,602, ,881, ,864,290, ,629, ,642, ,148, ,123, ,029, ,552, ,808, ,774, ,362,228, ,797, ,838, ,449,187,196.34

34 2005 2,362,228, / / 2,449,187, : : 3,894, , , ,540, ,772, ,216, ,216, ,555, ,548, ,479, ,479, ,068, ,934, ,569, , , ,229, ,167, ,073, ,073, ,094, ,034, , , , ,820, ,690, ,690, ,130, , , , , ,983, ,099, ,099, ,884, , , , ,029, ,552, ,808, ,808, ,774, : : 1,583,010, ,488,272, ,062, ,390,210, ,670, ,413, , ,707, ,680, ,728, ,481, ,209, ,000, ,222, ,089, ,312, ,566, ,566, ,566, ,000, ,000, ,000, , , , , , , , , , ,694, ,072, , ,723, ,870, ,234, ,237, ,471, ,000, ,000, ,000, ,610, ,610, ,610, ,940, ,170, ,295, ,875, ,400, ,558, , ,933, ,427, ,303, ,394, ,909, , , , , ,400, ,187, , ,113, ,750, ,750, ,750, ,800, ,893, , ,043, ,200, ,229, ,760, ,468, ,000, ,431, ,007, ,424, , , , ,000, ,777, ,510, ,266, ,000, ,000, ,000, ,188, ,473, ,473, ,109,671, ,988,198, ,214, ,027,413, : : 23,875,579, ,311,009, ,921, ,175,668, ,954,983, ,575, , ,374,229,

35 ,685,185, ,855,505, ,205, ,531,485, ,009,885, ,505, ,900, ,736,489, ,235,530, ,993, , ,512,513, ,664,504, ,479, ,549, ,099,434, ,865,694, ,439,178, ,719,453, ,861,716, ,020,680, ,432,051, ,865,694, ,439,178, ,719,453, ,861,716, ,020,680, ,432,051, : : 220,990, ,876, ,209, ,658, ,401,878, ,120,967, ,629,313, ,893,532, ,622,869, ,283,844, ,811,522, ,095,190, : : 5,272,555, ,272,555, ,142,306, ,142,306, : : 426,636 4, , , , , , , , , ,378 13, , , ,641 13, , , ,778 5, , , ,993, , , , ,779, , , , , , : : 34

36 ,732, ,732, ,539, ,539, : : 2,598, ,067, , , ,002, ,958, ,599, ,235, ,022, ,304, ,811, ,767, ,872, ,954, ,525, ,918, ,323, ,539, ,235, ,041, ,590, ,732, / : : 17,861, ,800, ,800, ,861, ,149, , ,027, ,149, , , , , ,804, ,961, ,842, ,300, ,300, ,504, ,073, ,977, ,035, ,100, ,161, ,912, (1) : : 2,000, ,000, ,350,000, ,625,100, ,752,800, ,627,100, ,104,800, : : 25,311, ,750, ,020, ,951, ,187, ,000, ,000, ,000, ,000,

37 2005 3,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, / 148,220, / / 2 16 (1) : : 2,247,236, ,671,305, ,532, ,377, ,045, ,318, ,998, ,144, ,287,812, ,737,145, % 5% 17 1 : : 504,097, ,206, ,417, ,451, , , ,516, ,659, : : 90,267, ,667, ,578, ,944, ,462, ,921, / / 18 : : 36

38 ,606, ,606, ,321, ,405, ,329, , ,160, ,767, ,088, ,743, : : 96,484, ,625, ,734, ,672, ,249, ,076, ,290, ,679, ,119, ,549, ,877, ,602, / 20 1 : : 757,606, ,196, ,657, ,153, ,384, ,186, ,781, ,130, ,430, ,666, : : 43,996, ,687, ,994, ,096, ,610, ,384, / / 21 37

39 2005 : : ,701, ,708, ,695, ,701, ,114, ,219, ,114, ,219, ,684, / / / 105,309, ,850, (1) : : 2,274,000, ,227,400, ,000, ,000, ,199,682, ,629,576, ,000, ,000, ,648,682, ,198,976, : : ,000,000, ,125, ,849,280, ,211, ,839,431, ,000,000, ,145, ,126,145, ,870, ,045,870, ,000,000, ,270, ,975,425, ,082, ,885,302, : : 641,788, ,607, ,331, ,352, ,119, ,960, / 4% ,788, : 38

40 ,680,551,608 1,680,551, ,680,551,608 1,680,551, ,874,789 9,858 9, ,884, ,874,789 9,858 9, ,884,647 2,269,426, ,858 9,858 2,269,436, : : 1,401,844, , ,401,900, ,540, ,540, ,460, ,460, ,757,845, , ,757,900, : : 412,658, ,889, ,958,138, ,374,929, ,762, ,385, , , ,

41 ,295, ,370,797, ,958,138, : : 4,387,140, ,212,472, ,178,188, ,151,862, ,058, ,907, ,410, ,940, ,121, ,144, ,830, ,027, : 539,630, ,889, ,282, ,784, ,079,321, ,865,525, ,423,429, ,362,830, ,451, ,653, ,307, ,381, ,917,869, ,723,871, ,333,121, ,281,449, : : 1,800,121, ,674,616, ,110,050, ,329, ,740, ,078, ,484, ,130, ,326, ,116, ,463, ,416, ,697, ,259, ,887, ,797, ,673, ,020, ,610, ,154, ,762, ,434, ,934, ,002, : 539,630, ,889, ,282, ,784, ,079,321, ,865,525, ,423,429, ,362,830, ,451, ,653, ,307, ,381, ,917,869, ,723,871, ,333,121, ,281,449, : : 275,163, ,966, ,076, ,246, ,238, ,149, ,434, ,998, ,154, ,787, ,985, ,336, : : 40

42 , ,285, , ,285, ,129, ,707, ,922, ,803, ,808, ,482, ,984, ,386, ,001, ,422, ,388, % 134,602, : : 14, , , , , : : 66, ,169, ,515, ,778, ,582, ,948, : : 59,477, ,886, ,652, ,878, ,760, ,114, ,754, ,875, ,570, ,921, ,499, ,441, ,742, ,353, ,598, ,481, ,397, ,954,

43 2005 2,448, ,947, ,807, ,564, : : : (%) (%) (%) (%) : : 3,004, ,798, ,802, : : (%) (%) 529,302, ,043, : : 311,988, ,465, ,826, ,021, ,999, / 529,302, / 5 5%(5%) : : 311,988, ,058, ,021, ,896, ,009, ,954,

44 : : (%) (%) (%) (%) 25,937, , ,208, ,057, ,417, ,640, ,562, ,261, ,300, , , , ,565, ,913, ,652, ,370, , ,096, ,338, ,555, , ,274, ,691, , ,403, ,459, ,944, ,082, ,421, ,661, : : 6,421, , ,459, : : (%) (%) 178,118, ,018, : : 138,944, ,647, ,200, ,426, ,900, ,118, / / 5 5%(5%) : : 22,647, ,874, ,647, ,874, : : 4,493,292, ,612, ,757, ,850,147, ,864,976, ,602, ,881, ,752,697,232.76

45 ,736, ,736, ,029, ,552, ,808, ,774, ,744,034, ,767, ,447, ,036,354, ,744,034, / / 7,036,354, : : 51 1,162,956, ,401,080, ,417, ,326,663, ,287,998, ,301,091, ,558, ,404,650, ,665, ,400, ,751, ,151, ,344, ,596, ,487, ,083, ,576, ,791, ,138, ,653, ,629, ,033, ,720, ,312, ,331, ,200, ,881, ,081, ,000, ,000, ,000, ,000, ,583,010, ,488,272, ,062, ,390,210, ,670, ,413, , ,707, ,680, ,728, ,481, ,209, ,000, ,222, ,089, ,312, ,566, ,566, ,566, ,000, ,000, ,000, , , , , , , , , , ,694, ,072, , ,723, ,870, ,234, ,237, ,471, ,000, ,000, ,000, ,610, ,610, ,610, ,940, ,548, ,548, ,400, ,164, ,164, ,427, ,433, ,433, ,055, ,539, ,539, ,762, ,417, ,417, ,272, ,026, ,026, ,280,630, ,370,004, ,575, ,614,580, % 86.68% 45% 86.68% 50% 27% ( 19, % ) 2 44 : :

46 2005 3,894, , , ,540, ,772, ,216, ,216, ,555, ,548, ,479, ,479, ,068, ,934, ,569, , , ,229, ,167, ,073, ,073, ,094, ,034, , , , ,820, ,690, ,690, ,130, , , , , ,983, ,099, ,099, ,884, , , , ,029, ,552, ,808, ,808, ,774, : : 1,253,882, ,150,136, ,159,945, ,665, ,695, ,227, ,180, ,632, : 539,630, ,889, ,282, ,784, ,308,578, ,214,363, ,208,125, ,297, ,308,578, ,214,363, ,208,125, ,297, : : 714,251, ,879, ,662, ,097, ,326, ,484, ,463, ,200, : 539,630, ,889, ,282, ,784, ,308,578, ,214,363, ,208,125, ,297, ,308,578, ,214,363, ,208,125, ,297, : : -127, ,285, , ,285, ,202, ,827, ,448, ,923, ,261, ,482, ,984, ,386, ,074, ,541,

47 : : (%) (%) 539,630, ,282, % : : 109,058, ,988, ,896, ,021, ,874, ,647, ,185, ,515, ,000, ,000, ,185, ,515,

48

49 % % % % % % % % % % % % ,269,436, ,181,554,

50

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