榮群電訊股份有限公司 董事會議簡報

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1 榮群電訊股份有限公司 法說會簡報 中華民國 2017 年 12 月 20 日 1

2 免責聲明 本簡報發佈之相關訊息, 含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊 本公司未來實際所可能發生的營運結果 業務展望及財務狀況, 可能與這些明示或暗示的預測性資訊有所差異 本簡報中若有對未來的展望, 係反應本公司截至目前為止對於未來的看法 對於這些看法, 未來若有任何變更或調整時, 本公司並不負責隨時提醒或更新 2

3 簡報大綱 公司概況 產品與技術 營運狀況 3

4 公司概況 成立時間 : 民國 81 年 4 月 20 日 上櫃日期 : 民國 93 年 5 月 6 日 登記資本額 : 新台幣 1,000,000,000 元 實收資本額 : 新台幣 628,737,250 元 員工人數 : 78 人 ( 截至民國 106 年 11 月底止 ) 股東人數 : 11,681 人 ( 截至民國 106 年 11 月底止 ) 4

5 公司及產品定位 公司定位 : 電信服務業者全方位解決方案廠商 產品定位 : 電信語音 數據 影像等多媒體網路基礎建設 5

6 主要客戶群及合作夥伴 6

7 簡報大綱 公司概況 產品與技術 營運狀況 7

8 通訊網路架構 長途骨幹網路 Long Haul Transmission 光纖傳輸 都會核心網路 都會接取網路 ( 用戶迴路 /Last Mile) 區域網路 ( 使用者端 /CPE) Metro Core Metro Access LAN 銅絞線傳輸 / 無線傳輸 電信業者局端 長距離通訊 骨幹網路 市話總局 ( 南二局 ) 傳輸網路 用戶端 接用戶取迴網路路 ( ) 中繼傳輸網路 核心網路 電信業者局端用戶迴路 接取網路 市話分局 ( 景美局 ) 用戶端 8

9 主要產品類別 電信網路接取設備 光傳輸設備 FTTH GPON/ODN 設備 9

10 主要產品 (Metro Core & Access) ADSL2+ PON MDU PON ONU EPON/GPON OLT T1/E1 V.35 Ethernet VoIP Gateway ITG Series G.SHDSL / G.SHDSL.bis SHDSL VDSL2 ISAP-2100/ /48 ports mini IP-DSLAM PS-67 G.SHDSL/G.SHDSL.bis Fiber Optic Up to 16 E1 Up to 16 T1 FOM Series UFM-680/UFM-780 Up to 4 V.35 Up to 8 FE/GE POTS Pay Phone LAN 2/4 E&M Lease Line ADSL2+ SHDSL VDSL2+ EFM ULC-1000AN MSAN DLC, V5DLC, DACS, AG, SVG Channel Bank, DSLAM Infinera CWDM/DWDM Series 10

11 主要產品 (1) 電信網路接取設備 11

12 網路管理系統 NMS Main Features Server-Client Architecture SNMPv1, SNMPv2 Compliant User-friendly GUI Comprehensive CM, FM, PM functions In-band or out-band management Network auto-discovery Map functionality - Hierarchical Topology Display Multiple levels of user access security Multiple levels of Alarms, Visual/Audio Alarm, ACO Network fault localization Real-time graphic display of statistics and performance Enterprise OPNET MIB, Traps Scalable, Expandable, Flexible for adding new nodes Customized as request Integrated NMS for all OPNET Access System 12

13 主要產品 (2-1) 光傳輸設備 光多工機 (FOM) 13

14 主要產品 (2-2) 光傳輸設備 分波多工設備 (CWDM / DWDM) 合作伙伴 : Infinera TM-3000 EMS TM TM

15 主要產品 (3-1) FTTH GPON/ODN 設備 主動設備 (GPON OLT/ONT) ODN 15

16 主要產品 (3-2) FTTH GPON/ODN 設備 被動設備 (ODN) 16

17 技術發展方向 電信網路接取設備 傳統局用交換設備更新為 IP 化, 包括語音與 ISDN 服務 高速電話線路數據傳輸, 包括 VDSL2 FTTdp G.fast (0.1~1Gbps) 整合客戶營運商的管理 維運系統介面 光傳輸設備 Ethernet Base 光多工機 Mobile Fronthaul and Backhaul WDM Network Integration GPON/ODN FTTH 設備 OLT with 10GE Network Interface ONT with Telephone (VoIP), RF Video Interfaces Optical closures mechanical improvement FTTH Network Management 17

18 近期業務發展狀況 MSAN ( 含 SIP Voice Gateway 或 SIP 語音閘道器 ) 產品 : 中華電信的 NGN 核心網路 SVG 設備採購案, 自 2014 年起至今, 已銷售近 30 萬門線路, 並已安裝完成, 陸續開放上線使用 未來商機 : 中華電信計劃五年內將汰舊換新 700 萬門的傳統交換機設備, 約 40 億元規模 客戶 : 臺灣 泰國 俄羅斯 伊朗 緬甸 馬來西亞 24/48/72-port VoIP SIP/Megaco Gateway 產品 : 客戶 : 俄羅斯 ( 莫斯科電信局及 Rostelecom) Broadband DLC (V5/SIP/Megaco) 及 E1 Multiplexer 產品 : 客戶 : 臺灣 伊朗 巴基斯坦 印度 泰國 緬甸 GPON 及 EPON 產品 : 客戶 : 臺灣 泰國 柬埔寨 日本 印尼 FOM 及 G.Shdsl ADLS2+/VDSL2 IP-DSLAM 等產品 : 客戶 : 臺灣 俄羅斯 馬來西亞 泰國 緬甸 伊朗 美國 德國 西班牙 代理 ROADM/DWDM/CWDM ODN 等產品客戶 : 臺灣 泰國 馬來西亞 18

19 營運狀況 - 簡明損益表 近三年簡明損益表 單位 : 新台幣仟元 2015 年 % 2016 年 % 2017 年 / 前三季 營業收入 214, % 165, % 140, % 營業成本 124,541 58% 96,274 58% 77,559 55% 營業毛利 90,235 42% 69,255 42% 62,934 45% 推銷費用 21,924 10% 16,363 10% 16,948 12% 管理費用 30,363 14% 26,119 16% 17,653 13% 研究費用 56,612 27% 51,389 31% 33,739 24% 營業費用合計 108,899 51% 93,871 57% 68,340 49% 營業淨 ( 損 ) 利 (18,664) (9%) (24,616) (15%) (5,406) (4%) 營業外收 ( 支 ) 5,832 3% 8,663 5% 81,799 59% 稅前淨利 ( 損 ) (12,832) (6%) (15,953) (10%) 76,393 55% 稅後淨利 ( 損 ) (12,832) (6%) (15,953) (10%) 76,393 55% 基本 EPS ( 元 ) (0.21) (0.26)

20 2016 年銷售地區分佈 亞太 歐洲 其他 4% 1% 台灣 28% 67% 台灣亞太地區歐洲其他地區 資料來源 :105 年會計師查核數 20

21 過去五年研發費用 每年研發費用佔營業額 23%~31% 單位 : 新台幣仟元 62,000 60,000 60,646 61,023 58,000 56,000 54,000 55,106 56,612 52,000 51,389 50,000 48,000 46,

22 營運狀況 - 近兩年主要財務指標 仟元 300, , , , , , , , , , , , ,000 50, Q4 105-Q1 105-Q2 105-Q3 105-Q4 106-Q1 106-Q2 106-Q3 - 銷貨收入 ( 季 ) 約當現金存貨應收帳款 22

23 謝謝指教 榮群電訊股份有限公司 23

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