股份有限公司

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剑乌
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1 公司代码 : 公司简称 : 海利生物上海海利生物技术股份有限公司 2016 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所海利生物 / 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈晓电话传真电子信箱 ir@hile-bio.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 1,378,158, ,240,317, 归属于上市公司股东的净资产 947,095, ,043, 本报告期本报告期比上年同期增上年同期 (1-6 月 ) 减 (%) 经营活动产生的现 12,061, ,427, 金流量净额营业收入 156,422, ,676, 归属于上市公司股 51,051, ,716, 东的净利润归属于上市公司股 49,739, ,467, / 13

2 东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 减少个百分点前十名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 22,246 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 前 10 名股东持股情况股东名称持有有限售股东性持股比持股质押或冻结的股份条件的股份质例 (%) 数量数量数量上海豪园科技发展有限境内非 ,793, ,793,585 质押 46,000,000 公司国有法人百灏投资有限公司境外法 ,085,834 0 无人海通证券股份有限公司国有法 ,994,383 0 无人生科智联有限公司境外法 ,171,500 0 无人 NAVIGATION FIVE 境外法 ,728,850 0 无 LIMITED 人中国工商银行股份有限 ,940,000 0 无公司 - 汇添富医药保健混合型证券投资基金上海利苗创业投资中心 ,905,000 0 无 ( 有限合伙 ) 新远景成长 ( 天津 ) 股 ,039,016 0 无权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 张海明境内自 ,166,060 11,272,415 无然人中信建投基金 - 广发银 ,251,455 0 无行 - 中信建投 - 兴融资产管理计划 2 / 13

3 上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明张海明与上海豪园科技发展有限公司上海利苗创业投资中心 ( 有限合伙 ) 之间存在关联关系 ; 新远景成长 ( 天津 ) 股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 与百灏投资有限公司之母公司之间存在关联关系 ; 除此之外, 股东之间的关联关系未知 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东情况表 2.4 控股股东或实际控制人变更情况三管理层讨论与分析公司主营业务为动物疫苗的研发生产和销售, 主要产品为猪用疫苗和禽用疫苗下游养殖行业的景气程度, 特别是生猪价格变化将对公司业务产生较大影响 2016 年上半年随着下游生猪行业全面复苏, 生猪价格持续保持高位, 然而动物疫苗产品面临同质化严重疫苗厂家之间竞争激烈的局面, 为抓住市场机遇实现收入的增长, 公司管理层积极整合销售资源创新营销方式和管理模式提高技术服务水平和资源投入, 对核心产品进行工艺提升, 积极推出符合市场需求的新产品 2016 年 1-6 月营业收入比去年同期增长 3.81%, 基本持平, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 4, 万元, 较上年同期下降 5.20%, 主要系控股子公司杨凌金海目前正处于设备调试阶段, 日常费用新增房屋折旧增加所致 ; 经营活动产生的现金流量净额为 1, 万元, 较上年同期下降 84.42%, 主要系公司支付计提的销售费用实缴企业所得税增加以及控股子公司日常经营性费用增加所致 2016 年是公司进入资本市场的第二年, 遵循证券市场规则, 继续完善内部控制制度, 例如集团型内控架构完善总裁负责制修订资金管理办法细则引进内控咨询机构指导等等, 是公司管理层持续改善管理水平的重要任务报告期内, 公司管理层重点推进了以下工作 : (1) 进一步强化终端市场完善营销方式 3 / 13

4 1) 为了提升管理效率和执行力, 海利生物管理层启动了市场化营销体系建设, 包括经销商管理体系业务员管理体系 DSR 管理体系市场活动及费用管理体系大客户开发管理体系技术服务支持体系海利培训体系等 2) 强化终端市场完善营销方式 3) 成立海利培训学院, 全面开展技术培训和产品推广工作立足于海利的产品, 以服务终端客户为核心, 推广科学的免疫理念, 海利学院的主要职责有培训试验考核交流宣传服务等, 全面开展专业的技术培训工作和产品推广工作 (2) 生产运行平稳, 产品质量稳中有升报告期内, 生产运行平稳有序, 产品质量稳中有升, 行业监管部门抽检合格率 100% 在报告期内, 公司完成了农业部专家组 GMP 现场核查验收, 顺利通过复验获得新版 GMP 证书和兽药生产许可证 (3) 提高研发水平, 落实新产品转化报告期内, 公司继续加大对研发经费和人力投入的力度建立了工艺研发实验室上游技术开发检测技术研发质量控制技术研发等人才齐备的研发队伍, 初步构建了细胞悬浮培养平台动物病毒 VLP 研究平台蛋白表达和纯化等疫苗研究平台和技术手段, 使得研发水平整体有了显著的提升新产品的技术移交与产业化, 形成了运行良好的技术团队和平台, 保证了成果快速地市场化截止本报告披露日, 已完成产业化的产品有 PTR 腹泻三联活疫苗, 该产品于本报告期获得生产批准文号 ; 高致病性禽流感 DNA 核酸疫苗和猪支原体肺炎灭活疫苗正在进行新兽药证书注册阶段的产品质量复核 (4) 重点推进口蹄疫疫苗生产基地建设截止报告披露日, 控股子公司杨凌金海口蹄疫疫苗项目正处于设备调试阶段, 该生产基地项目争取 2016 年底能够实现产品的上市销售 (5) 落实募集资金投资项目 1) 动物疫苗产业化技术改造项目公司正有序落实募投项目技改实施进度, 预计 2017 年年底完工截止本报告日, 该募投项目累计支出 1, 万元 2) 市场化技术服务体系项目全资子公司上海牧海生物科技有限公司承接市场化技术服务体系募投项目, 在此前营销网络基础上增加疫病定点监测疫情预警应急反应远程咨询经销商培训等多项功能, 提升对顾 4 / 13

5 客服务水平, 预计 2018 年年底完工截止本报告日, 该募投项目累计支出万元 (6) 经营事项公司以自有资金投资建设的预算总额为 5,884 万元的研发中心大楼, 已基本完成土建部分, 预计 2016 年年底将投入使用 3.1 主营业务分析 (1) 财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 156,422, ,676, 营业成本 35,471, ,115, 销售费用 43,779, ,473, 管理费用 30,705, ,118, 财务费用 -2,924, ,066, 经营活动产生的现金流量净额 12,061, ,427, 投资活动产生的现金流量净额 -148,617, ,166, 筹资活动产生的现金流量净额 53,265, ,933, 销售费用变动原因说明 : 主要系本期销售费用比去年同期增长 26.99%, 是由于提高营销团队工资薪酬及扩大市场推广活动所致管理费用变动原因说明 : 主要系本期管理费用比去年同期增长 22.24%, 是由于控股子公司杨凌金海目前处于设备调试阶段, 外购无形资产摊销及房屋建筑物开始计提折旧所致财务费用变动原因说明 : 主要系本期理财产品收益率下降所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期兑现已计提的销售费用及实缴企业所得税税金增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期公司增加理财产品规模及控股子公司杨凌金海项目建设增加设备投资所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系比去年同期下降 81.37%, 是由于 2015 年 5 月公司新股发行收到募集资金所致 (2) 1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明不适用 2) 公司前期各类融资重大资产重组事项实施进度分析说明不适用 5 / 13

6 3.2 行业产品或地区经营情况分析 (1) 主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 兽用生物制品 156,422, ,471, 主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 猪用疫苗 141,659, ,087, 减少 0.26 个百分点猪用活疫苗 65,814, ,725, 减少 1.17 个百分点猪用灭活疫苗 75,844, ,361, 增加 0.70 个百分点禽用疫苗 14,763, ,384, 增加 0.82 个百分点禽用活疫苗 7,404, ,095, 增加 7.60 个百分点禽用灭活疫苗 7,358, ,288, 减少 4.12 个百分点主营业务分行业和分产品情况的说明本期主营业务收入相较去年同期持平, 禽用活疫苗毛利率上升 7.60% 是公司推出例如 : 新春贺喜 NBA 等各项销售政策活动所致, 禽用灭活疫苗成本上升毛利率下降主要系本期销售占比较高的禽流感 (H9 亚型 ) 灭活疫苗产品销售单价下降导致 (2) 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 东北区 12,141, 华北区 26,231, 华东区 18,850, 华南区 35,819, 华中区 38,298, 西北区 4,535, 西南区 20,546, / 13

7 小计 156,422, 主营业务分地区情况的说明公司主营业务收入全部为国内销售, 与去年同期相比上升了 3.81% 其中东北区华中区的增长, 系该区域下游养殖业恢复性增长较快所致 3.3 核心竞争力分析报告期内, 公司核心竞争力未发生显著变化, 具体请查阅 2015 年年度报告第三节公司业务概要三报告期内核心竞争力分析 3.4 投资状况分析 (1) 对外股权投资总体分析截止本报告期末, 本公司无对外股权投资 1) 证券投资情况 7 / 13

8 2) 持有上市公司股权情况 3) 持有金融企业股权情况 (2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 1) 委托理财情况适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币资金是来源计提否是委托理实际收是否经并说委托理委托理财起始日报酬确定预计实际获减值关否关联合作方名称委托理财产品类型财终止回本金过法定明是财金额期方式收益得收益准备联涉关系日期金额程序否为金额交诉募集易资金建设银行奉浦乾元 - 稳盈 2015 年第 1 期保本 2, 年 11 月 13 日 2016 年 1 开发区支行型人民币理财产品月 20 日建设银行奉浦开乾元 - 稳盈 2015 年第 14 期保本 3, 年 11 月 27 日 2016 年 2 发区支行型人民币理财产品月 29 日上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 3 号 16, 年 12 月 16 日 2016 年 3 月 16 日奉贤支行保证收益自有其 2, 是 0 否否型资金他保证收益募集其 3, 是 0 否否型资金他募集保证收益其 16, 是 0 否否资金型他江苏银行上海奉聚宝财富 2015 稳赢 157 号 8, 年 12 月 16 日 2016 年 3 保证收益 8, 是 0 否否自有其 8 / 13

9 贤支行月 31 日型资金他利多多财富班车 3 号 2, 年 1 月 22 日 2016 年 4 月 20 日 2, 是 0 否否自有资金上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG149 期 3, 年 3 月 4 日 2016 年 6 月 3 日 3, 是 0 否否募集资金上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG187 期 16, 年 3 月 18 日 2016 年 6 月 17 日 16, 是 0 否否募集资金利多多对公结构性存款 2016 年 JG243 期 8, 年 4 月 6 日 2016 年 7 月 6 日 / 是 0 否否自有资金兴业银行股份有限公司奉贤分行兴业银行金雪球 - 优选 2016 年第 2 期保本浮动收益封闭式理财产品 H 款 8, 年 5 月 5 日 2016 年 6 月 6 日 8, 是 0 否否自有资金利多多对公结构性存款 2016 年 JG412 期 8, 年 6 月 8 日 2016 年 9 月 8 日 / / 是 0 否否自有资金上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG412 期 3, 年 6 月 8 日 2016 年 9 月 8 日 / / 是 0 否否募集资金上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG454 期 16, 年 6 月 22 日 2016 年 9 月 22 日 / / 募集资金合计 / 93,300 / / / 58, / 0 / / / / 9 / 13

10 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) 0 委托理财的情况说明报告期内, 公司共委托理财 12 笔 ( 含报告期前委托, 报告期内收回理财 ), 都是商业银行发行安全性高流动性好短期 ( 不超过一年 ) 的固定收益或承诺保本型理财产品注 :1 表格中的前 4 笔交易为 2015 年购买的理财产品, 实际收回本金时间为 2016 年上半年度 2 公司 2016 年 4 月 6 日以自有资金购买的一笔 8000 万元的理财产品已经于 2016 年 7 月 6 日收回本金, 并且收到利息 62 万元 1 表格中最后三笔购买的理财产品, 预计收益为公司计算, 实际收益以银行最终支付利息金额为准 2) 委托贷款情况 3) 投资理财及衍生品投资情况 10 / 13

11 (3) 募集资金使用情况 1) 募集资金总体使用情况适用不适用募集年份 2015 年募集方式募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额单位 : 元尚未使用募集资金总额币种 : 人民币尚未使用募集资金用途及去募集资金首次发行 417,943, ,774, ,419, ,523, 专户存储合计 / 417,943, ,774, ,419, ,523, / 募集资金总体使用情况说明具体情况详见 2016 年 7 月 21 日刊登于上海证券交易所网站 ( 和公司指定信息披露报刊上海证券报中国证券报证券时报证券日报的上海海利生物技术股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告向 2) 募集资金承诺项目情况适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币是未达承诺项目名称否变更项募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益到计划进度和收益变更原因及募集资金变更程序说明目说明补充营运资金否 15, 是动物疫苗产业化技术改造项目市场化技术服务体系项目否 22, , , 是 5.58% 否 3, 是 2.58% 合计 / 41, , , / / / / / / 具体情况详见 2016 年 7 月 21 日刊登于上海证券交易所网站 ( 和公司指募集资金承诺项目使用情况说明定信息披露报刊上海证券报中国证券报证券时报证券日报的上海海利生物技术股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3) 募集资金变更项目情况 11 / 13

12 4) 无 (4) 主要子公司参股公司分析公司有一家控股子公司一家全资子公司, 其基本情况如下 : 公司名称杨凌金海生物技术有限公司注册资本 10,000 万元注册地址陕西省杨凌示范区神农路建设大厦室持股比例 55% 主营业务动物疫苗的研发生产, 销售自产产品, 目前处于建设期主要财务数据截止 2016 年 6 月 30 日, 杨凌金海总资产 413,988, 元, 净资产 77,255, 元,2016 年 1 6 月实现营业收入 0 元, 净利润 -9,892, 元公司名称上海牧海生物科技有限公司注册资本 5,000 万元注册地址上海市奉贤区岚丰路 1150 号 1 幢 1294 号持股比例 100% 主营业务生物科技领域内的技术开发技术服务技术咨询技术转让电子商务 ( 不得从事金融业务 ), 目前处于建设期主要财务数据截止 2016 年 6 月 30 日, 牧海生物总资产 34,752, 元, 净资产 34,752, 元,2016 年 1 6 月实现营业收入 0 元, 净利润 -268, 元 (5) 非募集资金项目情况适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币项目名称项目金额项目进度本报告期投累计实际投项目收益情入金额入金额况杨凌 - 动物疫苗生产基地工程 30, % 4, , 尚处于设备调试阶段海利 - 动物疫苗研发中心建设项目 5, % , 尚处于建设期合计 35, / 5, , / 非募集资金项目情况说明 1) 杨凌 - 动物疫苗生产基地工程项目原总投资 3 亿元, 由于建设环境的变化, 需结构性增加对疫苗种毒培育工艺转化生产技术培训等非专有技术的资本性投入, 上述结构调整后预计项目总投资上升至 3.6 亿元, 原有工期不变, 资金来源依然为自筹和外部借款报告期内, 项目工程进展顺利, 房屋建筑物已达到可使用状态, 目前正处在设备安装调试阶段 2) 海利 - 动物疫苗研发中心项目 12 / 13

13 报告期内, 动物疫苗研发中心项目已完成土建部分, 预计 2016 年底可以投入使用四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明本公司合并财务报表范围包括上海海利生物技术股份有限公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司全资子公司上海牧海生物科技有限公司 3 家公司 4.4 半年度财务报告已经审计, 并被出具非标准审计报告的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明 13 / 13

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)