A chi

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灵马
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1 概要發售價定為每股發售股份 1.10 港元 ( 不包括 1.0% 經紀佣金 0.003% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費 ) 本公司已授出發售量調整權, 可由豐盛東方 ( 代表配售包銷商 ) 於分配結果及公開發售股份的分配基準公佈日期前一個營業日下午五時正前任何時間行使, 以要求本公司按適用於股份發售的相同條款額外配發及發行最多合共 15,000,000 股股份, 相當於根據股份發售初步提呈發售的發售股份數目的 15% 豐盛東方於上述時間前並無行使發售量調整權, 故發售量調整權已告失效按發售價每股發售股份 1.10 港元計算, 在扣除本集團就股份發售應付的包銷費用及估計開支後, 本公司從股份發售所得款項淨額估計將約為 93,400,000 港元預計股份發售有關費用及開支總額約為 16,600,000 港元本公司擬根據招股章程未來計劃及所得款項用途一節所載用途運用所得款項淨額合共接獲 10,090 份以白色及黃色申請表格根據公開發售透過中央結算系統向香港結算發出及透過網上白表服務 ( 發出電子認購指示提出的有效申請, 以認購合共 2,169,476,000 股公開發售股份, 相當於根據公開發售初步可供認購的 10,000,000 股公開發售股份總數約 217 倍由於公開發售出現非常大幅超額認購, 故已啟用招股章程股份發售的架構及條件發售股份的分配基準一節所述重新分配程序由於根據公開發售有效申請認購的發售股份數目相當於根據公開發售初步可供認購的發售股份數目的 100 倍以上,40,000,000 股股份已從配售重新分配至公開發售, 故分配至公開發售的發售股份總數已增加至 50,000,000 股發售股份, 相當於根據股份發售初步可供認購發售股份總數約 50% 根據配售初步提呈發售的配售股份已獲輕微超額認購經重新分配至公開發售後, 根據配售分配予承配人的配售股份最終數目為 50,000,000 股配售股份, 相當於股份發售初步可供認購的發售股份總數約 50% 發售價有關配售的認購踴躍程度公開發售的認購水平及香港發售股份的分配基準亦將於二零一四年十月十五日 ( 星期三 ) 刊登在聯交所網站本公司網站以及英文虎報 ( 英文 ) 及香港經濟日報 ( 中文 ) 2

2 公開發售項下公開發售股份的分配結果, 包括以白色申請表格及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出及透過網上白表服務 ( 發出電子認購指示作出的申請, 其中包括成功申請人的香港身份證號碼護照號碼或香港商業登記號碼及成功申請的公開發售股份數目將於下述時間及日期以下述方式公佈 :. 於二零一四年十月十五日 ( 星期三 ) 上午九時正前在本公司網站及聯交所網站可供查閱 ;. 於二零一四年十月十五日 ( 星期三 ) 上午八時正至二零一四年十月二十一日 ( 星期二 ) 午夜十二時正期間, 每日 24 小時於網站可供查閱使用者須輸入在申請時提供的香港身份證護照香港商業登記號碼, 方可搜索本身的分配結果 ;. 透過本公司的公開發售分配結果電話查詢熱線查詢申請人可於二零一四年十月十五日 ( 星期三 ) 至二零一四年十月二十日 ( 星期一 )( 星期六星期日及公眾假期除外 ) 上午九時正至下午六時正期間, 致電 , 查詢申請是否成功及所獲分配的公開發售股份數目 ( 如有 ); 及. 載有分配結果的特備分配結果小冊子可於二零一四年十月十五日 ( 星期三 ) 至二零一四年十月十七日 ( 星期五 ), 在所有收款銀行分行及支行的辦公時間內供查閱, 有關地址載於本公告申請人如申請認購 1,000,000 股或以上的公開發售股份, 並已提供其白色申請表格要求的所有資料, 以及申請人如透過網上白表服務申請認購 1,000,000 股或以上的公開發售股份, 可於二零一四年十月十五日 ( 星期三 )( 或本公司於英文虎報 ( 英文 ) 及香港經濟日報 ( 中文 ) 告知的其他日期 ) 上午九時正至下午一時正, 親臨本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司 ( 地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓 ) 領取閣下的退款支票及或股票 ( 如適用 ) 使用白色申請表格或網上白表服務的申請人, 其獲配發的公開發售股份股票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取, 則預期將於二零一四年十月十五日 ( 星期三 ) 以平郵方式寄發, 郵誤風險概由彼等自行承擔 3

3 申請人如使用黃色申請表格申請認購 1,000,000 股或以上的公開發售股份, 並已提供彼等申請表格要求的所有資料, 可於二零一四年十月十五日 ( 星期三 )( 或本公司於英文虎報 ( 英文 ) 及香港經濟日報 ( 中文 ) 告知的其他日期 ) 上午九時正至下午一時正, 親臨本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司 ( 地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓 ) 領取其退款支票 ( 如有 ) 使用黃色申請表格的申請人, 其獲配發的公開發售股份股票, 則預期將於二零一四年十月十五日 ( 星期三 ) 以香港中央結算 ( 代理人 ) 有限公司名義發行並存入中央結算系統, 以記存於彼等中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定中央結算系統參與者的股份戶口倘申請人透過指定中央結算系統參與者 ( 中央結算系統投資者戶口持有人除外 ) 使用黃色申請表格提出申請認購, 則彼等可向該中央結算系統參與者查詢所獲分配的公開發售股份數目以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用黃色申請表格提出申請的申請人, 應查閱本公司刊發的公告, 如有任何誤差, 須於二零一四年十月十五日 ( 星期三 ) 或香港結算或香港中央結算 ( 代理人 ) 有限公司決定的該等其他日期下午五時正前向香港結算報告以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用黃色申請表格提出申請的申請人, 亦可於緊隨公開發售股份記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後, 透過中央結算系統結算通電話系統及中央結算系統互聯網系統 ( 根據不時有效的香港結算投資者戶口持有人操作簡介所載程序 ) 查核彼等賬戶的最新結餘香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人發出活動結單, 列明記存入彼等股份戶口的公開發售股份數目已透過向香港結算發出電子認購指示申請認購公開發售股份的申請人, 股票將以香港中央結算 ( 代理人 ) 有限公司的名義發行, 並於二零一四年十月十五日 ( 星期三 ) 或香港結算或香港中央結算 ( 代理人 ) 有限公司指定的任何其他日期存入中央結算系統, 以記存於彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口透過網上白表服務提出申請公開發售股份並透過單一銀行賬戶支付申請股款的申請人, 將於二零一四年十月十五日 ( 星期三 ) 獲發送電子自動退款指示至其申請付款銀行賬戶透過網上白表服務申請公開發售股份並透過多個銀行賬戶支付申請股款的申請人, 將於二零一四年十月十五日 ( 星期三 ) 獲寄發退款支票 ( 如有 ), 該等支票乃以平郵方式寄往彼等透過網上白表服務發出的申請指示上的所示地址, 郵誤風險概由彼等自行承擔使用白色或黃色申請表格而部分不獲接納的申請人以及支付超出最終發售價的申請股款的全部或部分獲接納的申請人, 其退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取, 則預期將於二零一四年十月十五日 ( 星期三 ) 以平郵方式寄發, 郵誤風險概由彼等自行承擔 4

4 倘申請人已向香港結算發出電子認購指示提出申請, 則彼等的退款 ( 如有 ) 將於二零一四年十月十五日 ( 星期三 ) 記入彼等的指定銀行賬戶或指定中央結算系統參與者提出申請所使用的指定銀行賬戶倘申請人已指示彼等的指定中央結算系統參與者 ( 中央結算系統投資者戶口持有人除外 ) 代表彼等向香港結算發出電子認購指示, 則彼等可向該指定中央結算系統參與者查核支付予彼等的退款金額 ( 如有 ) 以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人可於二零一四年十月十五日 ( 星期三 ) 透過結算通電話系統及中央結算系統互聯網系統 ( 根據香港結算不時生效的投資者戶口操作簡介所載程序 ), 或透過香港結算於緊隨退款記入彼等的銀行賬戶後向彼等發出載有記入彼等指定銀行賬戶的退款金額的活動結單, 查核彼等獲支付的退款金額 ( 如有 ) 股票僅會在股份發售在各方面成為無條件及招股章程包銷包銷安排及開支公開發售終止理由一節所述的終止權利並無獲行使的情況下, 於二零一四年十月十六日 ( 星期四 ) 上午八時正成為有效的所有權證書本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件申請所付股款概不獲發收據預期股份將於二零一四年十月十六日 ( 星期四 ) 上午九時正開始於聯交所主板買賣股份將以每手 4,000 股買賣股份的股份代號為發售價發售價已定為每股發售股份 1.10 港元 ( 不包括 1.0% 經紀佣金 0.003% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費 ) 股份發售所得款項淨額按發售價每股發售股份 1.10 港元計算, 在扣除本集團就股份發售應付的包銷費用及估計開支後, 本公司從股份發售所得款項淨額估計將約為 93,400,000 港元預計股份發售有關費用及開支總額約為 16,600,000 港元本公司擬按下列所述運用該等所得款淨額 :. 約 56,100,000 港元或所得款項淨額約 60% 將用作經營未來項目 ;. 約 18,700,000 港元或所得款項淨額約 20% 將用作於截至二零一八年三月三十一日止年度前增聘 30 名員工 ( 包括項目經理及有經驗的工程人員 );. 約 9,300,000 港元或所得款項淨額約 10% 將用作於未來三至五年升級電腦系統及軟件 ; 及 5

5 . 約 9,300,000 港元或所得款項淨額約 10% 將用作本集團的一般營運資金其他詳情請參閱招股章程未來計劃及所得款項用途一節已接獲的申請及踴躍程度公開發售項下初步可供認購的公開發售股份已獲非常大幅超額認購於二零一四年十月七日 ( 星期二 ) 中午十二時正截止辦理申請登記時, 共接獲 10,090 份根據公開發售的有效申請 ( 包括白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出及透過網上白表服務發出電子認購指示 ), 以認購合共 2,169,476,000 股公開發售股份 ( 相當於根據公開發售初步可供認購的公開發售股份總數 10,000,000 股約 217 倍 ) 合共認購 1,214,476,000 股公開發售股份的 9,899 份有效申請乃就認購總款額為 5,000,000 港元或以下 ( 根據最高發售價每股發售股份 1.10 港元計算, 不包括 1.0% 經紀佣金 0.003% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費 ) 的公開發售而提出, 相當於甲組中初步包括的 5,000,000 股公開發售股份約 243 倍 ; 及合共認購 955,000,000 股公開發售股份的 191 份有效申請乃就認購總款額為 5,000,000 港元以上 ( 根據最高發售價每股發售股份 1.10 港元計算, 不包括 1.0% 經紀佣金 0.003% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費 ) 的公開發售而提出, 相當於乙組中初步包括的 5,000,000 股公開發售股份約 191 倍發現四十份重複申請或疑屬重複的申請三份申請因支票被退回而遭拒絕受理概無申請因申請無效而遭拒絕受理並無發現認購超過 5,000,000 股公開發售股份 ( 相當於公開發售初步包括的公開發售股份的 50%) 的申請由於公開發售出現非常大幅超額認購, 故已啟用招股章程股份發售的架構及條件發售股份的分配基準一節所述重新分配程序由於根據公開發售有效申請認購的發售股份數目相當於根據公開發售初步可供認購的發售股份數目的 100 倍以上,40,000,000 股股份已從配售重新分配至公開發售, 故分配至公開發售的發售股份總數已增加至 50,000,000 股發售股份, 相當於根據股份發售初步可供認購發售股份總數約 50% 公開發售中提呈發售的發售股份已按下文公開發售的分配基準一段所載基準有條件分配 6

6 配售及發售量調整權根據配售初步提呈發售的配售股份已獲輕微超額認購經重新分配至公開發售後, 根據配售分配予承配人的配售股份最終數目為 50,000,000 股配售股份, 相當於股份發售初步可供認購的發售股份總數約 50% 本公司已授出發售量調整權, 可由豐盛東方 ( 代表配售包銷商 ) 於分配結果及公開發售股份的分配基準公佈日期前一個營業日下午五時正前任何時間行使, 以要求本公司按適用於股份發售的相同條款額外配發及發行最多合共 15,000,000 股股份, 相當於根據股份發售初步提呈發售的發售股份數目的 15% 豐盛東方於上述時間前並無行使發售量調整權, 故發售量調整權已告失效董事確認就彼等所知, 並無向以下申請人分配任何發售股份 :(i) 本公司股份及或本公司任何附屬公司的現有實益擁有人 ; 或 (ii) 本公司及或本公司任何附屬公司的董事 ;(iii) 按上市規則界定為 (i) 及或 (ii) 的聯繫人 ; 或 (iv) 本公司的關連人士或於緊隨公開發售完成後將成為本公司的關連人士 ( 定義見上市規則 ) 保薦人豐盛東方包銷商或彼等的聯屬公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶 ( 如上市規則附錄六所載 ) 概無就其本身利益獲配售股份發售的任何發售股份董事確認, 配售乃遵照上市規則附錄六載列的股本證券的配售指引而進行概無配售的承配人將於股份發售後成為本公司的主要股東 ( 定義見上市規則 ), 而本公司的公眾持股量將符合上市規則第 8.08(1)(a) 條所規定的最低百分比董事亦確認, 上市時本公司三大公眾股東的持股量並無超過公眾人士所持股份的 50%, 符合上市規則第 8.08(3) 條及第 8.24 條的規定 7

7 公開發售的分配基準待招股章程股份發售的架構公開發售一節所載的條件達成後, 公眾人士以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出及透過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件分配 : 甲組所申請的股份數目有效申請數目分配抽籤基準根據所申請股份總數獲配發的概約百分比 4,000 2,412 2,412 名申請人中的 1,206 名獲得 4,000 股股份 50.00% 8,000 2,214 2,214 名申請人中的 1,143 名獲得 4,000 股股份 25.81% 12,000 1,453 1,453 名申請人中的 756 名獲得 4,000 股股份 17.34% 16, 名申請人中的 170 名獲得 4,000 股股份 13.16% 20, 名申請人中的 196 名獲得 4,000 股股份 10.62% 24, 名申請人中的 131 名獲得 4,000 股股份 8.91% 28, 名申請人中的 58 名獲得 4,000 股股份 7.67% 32, 名申請人中的 148 名獲得 4,000 股股份 6.75% 36, 名申請人中的 33 名獲得 4,000 股股份 6.11% 40, 名申請人中的 142 名獲得 4,000 股股份 5.53% 60, 名申請人中的 73 名獲得 4,000 股股份 3.72% 80, 名申請人中的 108 名獲得 4,000 股股份 2.81% 100, 名申請人中的 259 名獲得 4,000 股股份 2.29% 200, 名申請人中的 192 名獲得 4,000 股股份 1.50% 300, 名申請人中的 211 名獲得 4,000 股股份 1.10% 400, 名申請人中的 160 名獲得 4,000 股股份 0.90% 500, ,000 股股份, 另加 94 名申請人中的 6 名獲得額外 4,000 股股份 0.85% 600, ,000 股股份, 另加 48 名申請人中的 10 名獲得額外 4,000 股股份 0.81% 700, ,000 股股份, 另加 31 名申請人中的 11 名獲得額外 4,000 股股份 0.77% 800, ,000 股股份, 另加 63 名申請人中的 28 名獲得額外 4,000 股股份 0.72% 900, ,000 股股份, 另加 43 名申請人中的 23 名獲得額外 4,000 股股份 0.68% 1,000, ,000 股股份, 另加 269 名申請人中的 148 名獲得額外 4,000 股股份 0.62% 1,500, ,000 股股份, 另加 78 名申請人中的 11 名獲得額外 4,000 股股份 0.57% 2,000, ,000 股股份, 另加 33 名申請人中的 17 名獲得額外 4,000 股股份 0.50% 2,500, ,000 股股份 0.48% 3,000, ,000 股股份, 另加 19 名申請人中的 10 名獲得額外 4,000 股股份 0.47% 3,500, ,000 股股份 0.46% 4,000, ,000 股股份, 另加 4 名申請人中的 1 名獲得額外 4,000 股股份 0.43% 4,500, ,000 股股份, 另加 24 名申請人中的 12 名獲得額外 4,000 股股份 0.40% 總計 : 9,899 8

8 乙組所申請的股份數目有效申請數目分配抽籤基準 5,000, ,000 股股份, 另加 191 名申請人中的 138 名獲得額外 4,000 股股份根據所申請股份總數獲配發的概約百分比 2.62% 總計 : 191 分配結果公開發售的分配結果, 包括成功申請人的香港身份證號碼護照號碼或香港商業登記號碼 ( 如有提供 ) 及以白色或黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出及透過網上白表服務發出電子認購指示成功申請的公開發售股份數目將於下述時間及日期以下述方式公佈 :. 於二零一四年十月十五日 ( 星期三 ) 上午九時正前在本公司網站及聯交所網站可供查閱 ;. 於二零一四年十月十五日 ( 星期三 ) 上午八時正至二零一四年十月二十一日 ( 星期二 ) 午夜十二時正期間, 每日 24 小時於網站可供查閱使用者須輸入在申請時提供的香港身份證護照香港商業登記號碼, 方可搜索本身的分配結果 ;. 透過本公司的公開發售分配結果電話查詢熱線查詢申請人可於二零一四年十月十五日 ( 星期三 ) 至二零一四年十月二十日 ( 星期一 )( 星期六星期日及公眾假期除外 ) 上午九時正至下午六時正期間, 致電 , 查詢申請是否成功及所獲分配的公開發售股份數目 ( 如有 ); 及 9

9 . 載有分配結果的特備分配結果小冊子可於二零一四年十月十五日 ( 星期三 ) 至二零一四年十月十七日 ( 星期五 ), 在所有收款銀行分行及支行的辦公時間內供查閱, 有關地址載列如下 : 中國銀行 ( 香港 ) 有限公司 : 地區分行名稱地址香港島中銀大廈分行花園道 1 號 3 樓軒尼詩道 409 號分行灣仔軒尼詩道號九龍尖沙咀東分行九龍尖沙咀東加連威老道 96 號希爾頓大廈低層地下 3 號舖黃大仙分行紅磡義達大廈分行葵涌廣場分行旺角分行開源道分行黃大仙黃大仙中心地下 G13 號紅磡馬頭圍道 21 號葵涌葵富路 7 11 號葵涌廣場地下 A18 20 號旺角彌敦道 589 號觀塘開源道 55 號新界教育路分行元朗教育路號火炭分行火炭山尾街號沙田商業中心 1 樓 2 號透過指定中央結算系統參與者 ( 中央結算系統投資者戶口持有人除外 ) 提出申請的申請人, 可向彼等的指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的股份數目成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一四年十月十五日 ( 星期三 ) 透過結算通電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算致彼等 ( 其中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶的香港發售股份數目 ) 的活動結單中, 查核彼等獲分配的發售股份數目發售價有關配售的認購踴躍程度公開發售的認購水平及香港發售股份的分配基準亦將於二零一四年十月十五日 ( 星期三 ) 刊登在聯交所網站本公司網站以及英文虎報 ( 英文 ) 及香港經濟日報 ( 中文 ) 10

DLC Asia Limited GEM 200,000, ,000,000 60,000, % %0.005%

DLC Asia Limited* S 1 DLC Asia Limited GEM 200,000,000 140,000,000 60,000,000 0.2551% 0.0027%0.005% 0.01 8210 2 0.2551.0% 0.0027% 0.005% 0.255200,000,000 27.3 9,831 479,140,000 20,000,00023.96 15 50 40,000,000