广东塔牌集团股份有限公司2012年半年度报告全文

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1 广东塔牌集团股份有限公司 GUANGDONG TAPAI GROUP CO.,LTD 年半年度报告 证券代码 : 证券简称 : 塔牌集团 2012 年 8 月 5 日

2 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 目录 一 重要提示...2 二 公司基本情况简介...4 三 主要会计数据和业务数据摘要...5 四 股本变动和股东情况...8 五 董事 监事 高级管理人员情况...12 六 董事会报告...15 七 重要事项...29 八 财务报告...40 九 备查文件目录

3 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 一 重要提示 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的 真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会 没有董事 监事 高级管理人员对半年度报告内容的真实性 准确性 完整性无法 保证或存在异议 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计 公司负责人刁东庆 主管会计工作负责人刁东庆及会计机构负责人陈 毓沾声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 完整 2

4 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 塔牌集团 指 广东塔牌集团股份有限公司 华山水泥 指 梅州市华山水泥有限公司 恒基建材 指 蕉岭恒基建材有限公司 恒发建材 指 梅县恒发建材有限公司 恒塔旋窑 指 梅县恒塔旋窑水泥有限公司 鑫达旋窑 指 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 福建塔牌 指 福建塔牌水泥有限公司 鑫盛能源 指 蕉岭鑫盛能源发展有限公司 塔牌营销 指 梅州市塔牌营销有限公司 华威贸易 指 蕉岭华威贸易有限公司 金塔水泥 指 梅州金塔水泥有限公司 文华矿山 指 梅州市文华矿山有限公司 混凝土投资 指 广东塔牌混凝土投资有限公司 香港华聪 指 香港华聪集团有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 公司章程 指 广东塔牌集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 3

5 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 二 公司基本情况 ( 一 ) 公司信息 A 股代码 B 股代码 A 股简称塔牌集团 B 股简称 上市证券交易所公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称 深圳证券交易所广东塔牌集团股份有限公司塔牌集团 GUANGDONG TAPAI GROUP CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 公司法定代表人 刁东庆 注册地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇 ( 塔牌大厦 ) 注册地址的邮政编码 办公地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇 ( 塔牌大厦 ) 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 tp@tapai.com gdtpzhp@126.com ( 二 ) 联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾皓平 曾文忠 联系地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇 ( 塔牌大厦 ) 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇 ( 塔牌大厦 ) 电话 传真 电子信箱 gdtpzhp@126.com tp@tapai.com ( 三 ) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 公司半年度报告备置地点 中国证券报 证券时报 巨潮资讯网 ( 公司董事会办公室 4

6 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 三 主要会计数据和业务数据摘要 ( 一 ) 主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 1 主要会计数据 主要会计数据报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 1,523,475, ,945,736, % 营业利润 ( 元 ) 149,371, ,585, % 利润总额 ( 元 ) 148,443, ,577, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 106,457, ,488, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 106,301, ,884, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 172,111, ,650, % 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 4,886,850, ,228,661, % 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 3,331,688, ,417,489, % 股本 ( 股 ) 894,655, ,655,969 0% 2 主要财务指标 主要财务指标报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 全面摊薄净资产收益率 (%) 3.20% 9.38% -6.18% 加权平均净资产收益率 (%) 3.12% 11.08% -7.96% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 3.19% 9.40% -6.21% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 3.12% 11.09% -7.97% 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期末增减 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 资产负债率 (%) 31.40% 34.47% -3.07% 5

7 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 ( 二 ) 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 ( 三 ) 扣除非经常性损益项目和金额 项目金额 ( 元 ) 说明 非流动资产处置损益 69, 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 995, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 1,073, 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 6

8 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 项目 金额 ( 元 ) 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,992, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额 9, 合计 155,

9 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 四 股本变动及股东情况 ( 一 ) 股本变动情况 1 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 项目 数量比例 (%) 发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 (%) 一 有限售条件股份 441,000, % 441,000, % 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股 5. 高管股份 441,000, % 441,000, % 二 无限售条件股份 453,655, % 453,655, % 1 人民币普通股 453,655, % 453,655, % 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 894,655, % 894,655, % 2 限售股份变动情况 适用 不适用 8

10 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 ( 二 ) 证券发行与上市情况 1 前三年历次证券发行情况 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格 ( 元 / 股 ) 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 可转换公司债券 分离交易可转债 公司债类 可转换公司债券 2010 年 8 月 26 日 100 6,300, 年 9 月 16 日 6,300, 年 5 月 31 日 经中国证监会证监许可 [2010]1083 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司于 2010 年 8 月 26 日向社会公开发行票面金额为 100 元, 总额为人民币 63,000 万元的可转换公司债券, 期限 5 年, 转股期自 2011 年 3 月 1 日至 2015 年 8 月 24 日止 ; 公司可转换公司债券于 2010 年 9 月 16 日在深圳交易所上市交易, 简称 塔牌转债, 转债代码 塔牌转债 于 2011 年 3 月 1 日进入转股期, 鉴于 塔牌转债 在进入转股期后触发了赎回条款, 公司决定提前赎回可转债, 赎回日为 2011 年 5 月 31 日, 截止赎回日, 可转换公司债券累计转股 51,006,114 股 2 公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 适用 不适用 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 ( 三 ) 股东和实际控制人情况 1 报告期末股东总数报告期末股东总数为 80,358 户 2 前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 ( 股 ) 持有有限售条质押或冻结情况件股份 ( 股 ) 股份状态数量 钟烈华 其他 20.12% 180,000, ,000,000 徐永寿 其他 16.43% 147,000, ,250,000 张能勇 其他 16.43% 147,000, ,250,000 彭倩 其他 12.74% 114,000,000 85,500,000 中国工商银行 - 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 社会法人股 社会法人股 0.78% 6,979, % 5,739,979 9

11 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 股东性 质 持股比例 (%) 持股总数 ( 股 ) 持有有限售条 质押或冻结情况 件股份 ( 股 ) 股份状态数量 中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金 中国建设银行 - 中小企业板交易型开放式指数基金 交通银行 - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 东海证券 - 光大 - 东风 6 号集合资产管理计划 股东情况的说明 社会法人股 社会法人股 社会法人股 社会法人股 0.44% 3,944, % 3,327, % 2,999, % 2,888,800 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份种类及数量股份的数量 ( 股 ) 种类数量 ( 股 ) 钟烈华 45,000,000 A 股 45,000,000 徐永寿 36,750,000 A 股 36,750,000 张能勇 36,750,000 A 股 36,750,000 彭倩 28,500,000 A 股 28,500,000 中国工商银行 - 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 6,979,719 A 股 6,979,719 中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 5,739,979 A 股 5,739,979 中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金 3,944,304 A 股 3,944,304 中国建设银行 - 中小企业板交易型开放式指数基金 3,327,115 A 股 3,327,115 交通银行 - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 2,999,950 A 股 2,999,950 东海证券 - 光大 - 东风 6 号集合资产管理计划 2,888,800 A 股 2,888,800 上述股东关联关系或 ( 及 ) 一致行动人的说明 : 钟烈华 张能勇和徐永寿三人为公司的共同控制人 3 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 10

12 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 是 否 实际控制人名称 实际控制人类别 钟烈华 张能勇 徐永寿 共同控制 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 张能勇持股 16.43% 钟烈华持股 20.12% 徐永寿持股 16.43% 塔牌集团 (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在百分之十以上的法人股东 适用 不适用 ( 四 ) 可转换公司债券情况 适用 不适用 11

13 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 五 董事 监事和高级管理人员 ( 一 ) 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数 ( 股 ) 本期本期增持减持期末持股数股份股份 ( 股 ) 数量数量 ( 股 )( 股 ) 期末持有变其中 : 持有限股票动制性股票数期权原量 ( 股 ) 数量因 ( 股 ) 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 钟烈华董事长男 年 6 月 3 日 2013 年 6 月 3 日 180,000, ,000, ,000,000 否 张能勇副董事长男 年 6 月 3 日 2013 年 6 月 3 日 147,000, ,000, ,250,000 否 徐永寿副董事长男 年 6 月 3 日 2013 年 6 月 3 日 147,000, ,000, ,250,000 否 张建军独立董事男 年 6 月 3 日 2013 年 6 月 3 日樊粤明独立董事男 年 6 月 3 日 2013 年 6 月 3 日李瑮蛟独立董事男 年 6 月 3 日 2013 年 6 月 3 日 刁东庆曾皓平 董事 总男 年 6 月 3 日 2013 年 6 月 3 日经理董事 董事会会秘男 年 6 月 3 日 2013 年 6 月 3 日书 否否否否否 李斌董事男 年 6 月 3 日 2013 年 6 月 3 日否 谢伟新 监事会主席 男 年 6 月 3 日 2013 年 6 月 3 日 否 彭倩监事男 年 6 月 3 日 2013 年 6 月 3 日 114,000, ,000,000 85,500,000 否 陈晨科监事男 年 6 月 3 日 2013 年 6 月 3 日否 陈大伟总工程师男 年 6 月 3 日 2013 年 6 月 3 日 否 丘增海 常务副总经理 男 年 6 月 3 日 2013 年 6 月 3 日 否 何坤皇副总经理男 年 6 月 3 日 2013 年 6 月 3 日 黄强伟副总经理男 年 6 月 3 日 2013 年 6 月 3 日 否 否 黄强副总经理男 年 6 月 3 日 2013 年 6 月 3 日否 陈毓沾财务总监男 年 6 月 3 日 2013 年 6 月 3 日 否 合计 ,000, ,000, ,000, 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 ( 二 ) 任职情况 在股东单位任职情况 适用 不适用 12

14 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人 员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日 期 在其他单位是否 领取报酬津贴 张能勇 香港华聪 执行董事 否 丘增海 福建塔牌 法定代表人 否 何坤皇 塔牌营销 法定代表人 否 何坤皇 塔牌混凝土 法定代表人 否 张建军 深圳大学会计与财务研究所 所长 教授 是 张建军 深圳市燃气集团股份有限公司 独立董事 是 张建军 深圳赤湾港航股份有限公司 独立董事 是 张建军 深圳市机场股份有限公司 独立董事 是 张建军 中国南玻集团股份有限公司 独立董事 是 樊粤明 华南理工大学 教授 是 李瑮蛟 广东信达律师事务所 律师 高级合伙人 是 ( 三 ) 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人由董事会薪酬与考核委员会提议, 董事会讨论决定高级管理人员的薪酬 ; 涉及董事 监员报酬的决策程序事的年度报酬报股东大会批准 (1) 公司董事 监事报酬的确定依据 :2010 年 9 月 2 日公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过的 关于公司董事长钟烈华先生董事薪酬的议案 关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬的议案 关于公司副董事长徐永寿先生董事薪酬的议案 关于公司董事 总经理刁东庆先生薪酬的议案 关于公司董事 董事会秘书曾皓平先生薪酬的议案 关于公司职工代表董事李斌先生董事薪酬的议案 关于公司独立董事樊粤明先生独立董事津贴的议案 关于公司独立董事张建军先生独立董事津贴的议案 关于公司独立董事李瑮蛟先生独立董事津贴的议案 关于公司监事会监事薪酬的议案 2011 年 1 月 12 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的 关于制定 < 薪酬激励计董事 监事 高级管理人划管理办法 > 和 < 薪酬激励计划实施细则 > 的议案 员报酬确定依据 (2) 公司高级管理人员报酬的确定依据 :2010 年 8 月 15 日召开公司第二届董事会第四次会议审议通过的 关于公司高级管理人员薪酬的议案 ;2010 年 9 月 2 日公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过的 关于公司董事 总经理刁东庆先生薪酬的议案 关于公司董事 董事会秘书曾皓平先生薪酬的议案 关于公司职工代表董事李斌先生董事薪酬的议案 ;2011 年 1 月 12 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的 关于制定 < 薪酬激励计划管理办法 > 和 < 薪酬激励计划实施细则 > 的议案 公司高层管理人员的薪酬以公司规模与绩效为基础, 根据公司经营计划达成情况和高层管理人员分管工作的职责和目标, 进行综合考核, 确定年度薪酬激励收入 董事 监事和高级管理人报告期支付给董事 监事和高级管理人员报酬合计 9,186, 元, 其中支付属于 2011 员报酬的实际支付情况年度高级管理人员激励薪酬 6,829,232 元, 余 2,356, 元为本报告期薪酬 13

15 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 ( 四 ) 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 报告期内, 公司董事 监事 高级管理人员没有发生变动 ( 五 ) 公司员工情况 在职员工的人数 3,524 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 2,890 销售人员 106 技术人员 106 财务人员 44 行政人员 378 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 高中及以下 2,975 大专 357 本科 191 硕士 1 博士 0 博士后 0 14

16 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 六 董事会报告 行业情况 2012 年 1-6 月中国水泥累计产量达 99,416 万吨, 同比增长 5.5%, 其中 6 月份全国水泥产量 20,717 万吨, 同比增长 6.5% 产量持续增长, 但是需求依然难言乐观, 供需失衡导致水泥价格持续走低 ( 来源 : 数字水泥网 ) ( 一 ) 管理层讨论与分析 2012 年上半年公司总体经营情况报告期内, 受固定资产投资增速放缓的影响, 水泥市场需求疲弱, 公司区域市场水泥价格持续走低 ; 同时, 南方阴雨天气较为频繁, 进一步影响了工程开工率和水泥需求量, 加剧了报告期水泥供需失衡, 导致公司水泥销售量价双双下滑, 盈利能力大幅下降 面对日益激烈的市场环境和严峻的经营形势, 公司管理层积极应对, 深入开展精细化管理, 努力挖潜增效, 着力开拓农村市场, 千方百计抓好混凝土搅拌站项目的建设和管理, 最大限度地降低水泥价格下降对企业经营业绩的不利影响 报告期内, 公司实现水泥产量 万吨 销量 万吨, 较上年同期分别下降了 15.54% 14.01%; 实现营业收入 152, 万元, 较上年同期下降了 21.70%; 实现归属于上市公司股东的净利润 10, 万元, 较上年同期下降了 63.35% 主要财务指标变动情况及原因分析单位 : 元 项目 本报告期 上年同期 增减变动 营业总收入 1,523,475, ,945,736, % 营业利润 149,371, ,585, % 利润总额 148,443, ,577, % 归属于上市公司股东的净利润 106,457, ,488, % 归属于上市公司扣除非经常性损益后的净利润 106,301, ,884, % 经营活动产生的现金流量净额 172,111, ,650, % 报告期内, 公司营业收入同比下降了 21.70%, 主要是水泥销量和水泥售价双双下滑造成的, 报告期公司水泥销量同比下降了 14.01%, 水泥平均售价同比下降了 9.65% 报告期内, 公司营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润同比大幅度下降, 主要是由于营业收入同比下降了 21.70% 及毛利率同比下降了 7.41 个百分点叠加影响所致 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降 67.75%, 主要是因为营业收入的下滑 15

17 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 和毛利率的下降使得报告期销售收现同比相应减少, 而存货占用增加及人工成本上升等使得报告 期付现金额同比未同步减少反而逆向小幅增加, 收现和付现增减方向的不一致加剧了经营活动现 金流量的不平衡, 从而使得报告期经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降 存货变动情况及原因分析单位 : 元 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 369,224, ,224, ,479, ,479, 在产品 120,302, , ,183, ,079, ,079, 库存商品 157,537, ,755, ,781, ,534, ,534, 低值易耗品 55,498, ,498, ,897, ,897, 包装物 2,899, ,899, ,035, ,035, 合计 705,462, ,874, ,588, ,027, ,027, 报告期末, 公司存货账面价值较年初增长了 13.15%, 占总资产比重由年初的 11.86% 上升到 14.36%, 主要是水泥类产品的在产品和产成品库存持续增加所致, 原因是受固定资产投资增速放缓和南方阴雨天气较为频繁的影响, 水泥销售放缓, 导致库存增加 公司正在着力开拓农村市场, 积极消化库存压力 期末, 公司根据企业会计准则的规定对存在减值迹象的管桩类产品计提了存货跌价准备 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上 是 否 公司主要子公司 参股公司的经营情况及业绩分析 (1) 梅州市华山水泥有限公司该公司注册资本 2,000 万元, 经营范围为制造 销售水泥 水泥熟料 公司住所为蕉岭县文福镇 公司持有该公司 100% 股权 截止 2012 年 6 月 30 日, 该公司总资产 7, 万元 负债 3, 万元 净资产 4, 万元 ; 2012 年上半年实现营业收入 9, 万元, 比上年同期下降了 23.51%; 实现净利润 万元, 比上年同期减少了 1, 万元, 下降了 %, 净利润下降主要是水泥销量较上年同期下降了 14.14% 和水泥售价较上年同期下降了 10.47% 所致 (2) 蕉岭恒基建材有限公司该公司注册资本 2,000 万元, 经营范围为生产经营水泥及水泥预制件 水泥生产设备 配品配件及纸品包装 公司住所 : 蕉岭县新铺镇油坑村 公司持有该公司 100% 股权 16

18 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 截止 2012 年 6 月 30 日, 该公司总资产 4, 万元 负债 1, 万元 净资产 3, 万元 ; 2012 年上半年实现营业收入 2, 万元, 比上年同期下降了 77.09%; 实现净利润 万元, 比上年同期减少了 1, 万元, 下降了 %, 营业收入和净利润下降主要是恒基建材于 2011 年底关停了全部立窑生产线所致, 报告期的营业收入主要是其全资子公司包装制品的水泥袋销售收入 (3) 梅县恒发建材有限公司该公司注册资本 2,000 万元, 经营范围为生产经营水泥熟料及粉磨加工 公司住所 : 梅州市梅县梅南镇 公司持有该公司 100% 股权 截止 2012 年 6 月 30 日, 该公司总资产 17, 万元 负债 12, 万元 净资产 4, 万元 ;2012 年上半年实现营业收入 15, 万元, 比上年同期下降了 35.75%; 实现净利润 万元, 比上年同期下降了 98.66%, 营业收入和净利润下降主要是水泥销量较上年同期下降了 29.04% 和水泥售价较上年同期下降了 9.47% 所致 (4) 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达水泥旋窑有限公司该公司注册资本 6,000 万元, 经营范围为生产销售旋窑水泥 水泥熟料及水泥制品 公司住所 : 蕉岭县文福镇 公司持有该公司 100% 股权 截止 2012 年 6 月 30 日, 该公司总资产 28, 万元 负债 14, 万元 净资产 13, 万元 ;2012 年上半年实现营业收入 18, 万元, 比上年同期下降了 19.50%; 实现净利润 2, 万元, 比上年同期下降了 30.99%, 净利润下降主要是熟料销量较上年同期下降了 18.17% 所致 (5) 梅县恒塔旋窑水泥有限公司该公司注册资本 1,500 万元, 经营范围为生产 销售普通硅酸盐水泥 水泥熟料 公司住所 : 梅州市梅县城东镇竹洋宫前 公司持有该公司 100% 股权 截止 2012 年 6 月 30 日, 该公司总资产 14, 万元 负债 3, 万元 净资产 10, 万元 ;2012 年上半年实现营业收入 12, 万元, 比上年同期下降了 25.03%; 实现净利润 万元, 比上年同期下降了 57.18%, 净利润大幅下降主要是水泥销量较上年同期下降了 19.17% 和水泥售价较上年同期下降了 7.86% 所致 (6) 福建塔牌水泥有限公司该公司注册资本 30,000 万元, 经营范围为水泥 水泥熟料的制造 加工 销售 ; 建筑材料 水泥机械及零部件 金属材料加工 销售 ; 本公司产品仓储 货运 ; 高新技术研究 开发及综合技术服务 ; 余热发电 ( 以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定 ) 公司住所: 福建省武平县岩前镇灵岩村 公司持有该公司 100% 股权 截止 2012 年 6 月 30 日, 该公司总资产 159, 万元 负债 92, 万元 净资产 66, 万元 ;2012 年上半年实现营业收入 51, 万元, 比上年同期增长了 3.08%; 实现净利润 6, 万元, 比上年同期下降了 14.75% 17

19 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 (7) 蕉岭鑫盛能源发展有限公司该公司注册资本 3,000 万元, 经营范围为利用生产过程中的余热及煤矸石综合能源发电 公司住所 : 蕉岭县文福镇 公司持有该公司 100% 股权 截止 2012 年 6 月 30 日, 该公司总资产 9, 万元 负债 10, 万元 净资产 万元 ; 2012 年上半年实现营业收入 2, 万元, 比上年同期下降了 10.06%; 实现净利润 万元, 比上年同期 ( 亏损 ) 增长了 39.65%, 亏损增加主要是发电量较上年同期下降了 12.87% 所致 (8) 梅州市塔牌营销有限公司该公司注册资本为 1,500 万元, 经营范围为销售水泥 熟料及其他建筑材料, 服务 : 代支 仓储 进出口业务 ( 国家法律法规禁止经营的不得经营, 国家法律法规规定需取得前置审批或许可证的项目, 未取得审批或许可证的不得经营 ) 公司住所: 蕉岭县蕉城镇桂岭大道中 公司持有该公司 100% 股权 截止 2012 年 6 月 30 日, 该公司总资产 21, 万元 负债 19, 万元 净资产 1, 万元 ;2012 年上半年实现营业收入 55, 万元, 比上年同期下降了 37.13%; 实现净利润 万元, 比上年同期 ( 亏损 ) 增长了 63.38%, 营业收入下降主要是水泥销量下降造成的, 净利润下降主要是营销费用增长所致 (9) 蕉岭华威贸易有限公司该公司注册资本为 560 万元, 经营范围为销售汽车 ( 涉及项目凭许可证经营 ) 汽车零配件 煤炭 钢材 水泥 石膏及装饰材料 熟料 矿产品 粘土 铁粉 石灰石, 非生产性废旧物资回收批发 自营进出口业务 ( 国家法律法规限制禁止的除外 ) 公司住所: 蕉岭县兴福龙安 205 国道边 公司持有该公司 100% 股权 截止 2012 年 6 月 30 日, 该公司总资产 4, 万元 总负债 1, 万元 净资产 2, 万元 ;2012 上半年实现营业收入 17, 万元, 比上年同期下降了 31.01%; 实现净利润 万元, 比上年同期下降了 22.47% (10) 广东塔牌混凝土投资有限公司该公司注册资本为 30,000 万元, 经营范围为生产 加工 销售 : 混凝土商品 ( 含砂浆 ) 水泥制品 公司住所 : 蕉岭县蕉城镇牌大道 89 号塔牌大厦四楼 公司持有该公司 100% 股权 截止 2012 年 6 月 30 日, 该公司总资产 53, 万元 总负债 8, 万元 净资产 44, 万元 ;2012 年上半年实现营业收入 5, 万元, 比上年同期增长了 40.32%; 实现净利润 -1, 万元, 比上年同期亏损额增长了 %, 营业收入增长主要是该公司的全资子公司 丰顺构件报告期投入运营 管桩产品销售收入增长所致 ; 净利润下降主要是丰顺构件在投入运营后, 因管桩产品成本较高 售价较低导致出现了较大的经营亏损, 同时丰顺构件在期末计提的存货跌价准备 万元也导致亏损额进一步增大 (11) 梅州金塔水泥有限公司该公司注册资本为 3,000 万元, 经营范围为生产 销售硅酸盐水泥 公司住所 : 梅州市蕉岭华 18

20 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 侨农场 公司持有该公司 100% 股权 截止 2012 年 6 月 30 日, 该公司总资产 32, 万元 总负债 19, 万元 净资产 13, 万元 ;2012 年上半年实现营业收入 16, 万元, 比上年同期下降了 10.43%; 实现净利润 1, 万元, 比上年下降了 37.51%, 净利润下降主要是水泥销量较上年同期下降了 6.79% 和水泥售价较上年同期下降了 6.91% 所致 (12) 梅州市文华矿山有限公司该公司注册资本为 1,800 万元, 经营范围为开采 销售石灰石 公司住所 : 蕉岭县文福镇 公司持有该公司 100% 股权 截止 2012 年 6 月 30 日, 该公司总资产 9, 万元 总负债 4, 万元 净资产 5, 万元 ;2012 年上半年实现营业收入 2, 万元, 比上年同期增长了 4.02%; 实现净利润 万元, 比上年同期 ( 亏损 ) 增长了 %, 净利润下降主要是石灰石开采成本上升所致 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 (1) 受制于宏观经济政策及经济增长放缓的风险 : 公司主营水泥生产与销售, 水泥行业与宏观经济运行情况密切相关, 固定资产投资规模 城市化进程 基础设施建设 房地产市场等因素对公司发展战略影响深远且重大, 宏观经济政策变化及经济增长放缓, 将对公司长远发展产生深远的影响 (2) 区域市场风险 : 公司水泥主要销往粤东 珠三角周边和闽西 赣南地区, 这些地区大型重点固定资产投资项目的减少, 特别是粤东地区房地产市场萎缩 基础设施投资项目减少, 对水泥需求将大幅减少, 将对公司经营业绩产生较大的不利影响 (3) 竞争对手不断壮大对公司生产经营的影响较大 : 自 十一五 规划以来, 国内外大水泥企业集团纷纷在广东省境内采取重组兼并或新上项目等方式不断做大做强, 公司的竞争对手不断发展壮大, 实力增强, 未来水泥市场竞争将会加剧, 竞争压力加大 (4) 完成 2012 年生产经营计划存在不确定性 : 今年以来, 受国家宏观政策 市场环境等因素影响, 公司水泥价格 水泥销量双双下滑, 但石灰石 煤炭等原燃材料价格仍然坚挺, 造成公司上半年业绩大幅下滑, 今年下半年要完成全年生产经营计划难度加大 (5) 公司拟新上项目受产业政策的影响, 能否获批存在不确定性 : 公司拟在广东省梅州市蕉岭县文福镇新建 t/d 新型干法水泥熟料生产线 ( 含 2 20MW 纯低温余热发电系统及配套矿山建设 ) 项目 该项目总图布置方案已确定, 形成了项目可行性研究报告, 已向广东省发展和改革委员会和国家发展和改革委员会上报, 公司已组织相关工程技术人员到国内多家大型水泥企业集团进行技术交流 考察, 结合集团质量管理及生产组织完善技术方案, 已确定该项目相关的工艺要求, 明确工艺技术方案 至目前尚未获得国家发展和改革委员会审批同意 19

21 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 1 公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业 分产品情况表 主营业务分行业情况 分行业营业收入 ( 元 ) 营业成本 ( 元 ) 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 工业 1,521,993, ,155,259, % % % -7.41% 主营业务分产品情况 分产品营业收入 ( 元 ) 营业成本 ( 元 ) 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 水泥 1,451,408, ,094,375, % % % -7.25% 电力 363, , % % % -8.85% 石灰石 9,408, ,692, % 39.11% 69.98% -5.20% 熟料 1,654, ,372, % % % 6.16% 混凝土 53,807, ,709, % 29.89% 48.65% % 管桩 5,351, ,641, % 报告期内, 公司水泥业务毛利率较上年同期下降了 7.25 个百分点, 主要是水泥售价同比下降了 9.65% 所致 报告期内, 公司电力业务毛利率为 %, 较上年同期下降了 8.85 个百分点, 主要是发电量减少导致固定费用分摊至单位成本较高 报告期内, 公司混凝土业务毛利率较上年同期下降了 个百分点, 一方面是由于市场需求不旺, 商品混凝土产销量较低导致固定费用分摊至单位成本较高, 另一方面河沙 碎石等材料价格的上涨又进一步推高了混凝土生产成本 报告期内, 公司新增加的管桩业务毛利率为 %, 一方面是由于刚投入运营产量较低导致单位成本较高, 另一方面是由于下游需求不旺导致售价较低 水泥产品分品种情况 分产品营业收入 ( 元 ) 营业成本 ( 元 ) 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 32.5 水泥 349,518, ,555, % % -7.78% -5.16% 42.5 水泥 1,027,371, ,553, % % % -7.85% 52.5 水泥 74,518, ,265, % 4.86% 18.38% -8.93% 小计 1,451,408, ,094,375, % % % -7.25% 20

22 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 (2) 主营业务分地区情况 地区营业收入 ( 元 ) 营业收入比上年同期增减 (%) 华南地区 1,259,525, % 华东地区 262,468, % (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 (4) 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 项目 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月本期比上年同期增减 (%) 综合销售毛利率 24.09% 31.50% -7.41% 报告期内, 公司综合毛利率为 24.09%, 较上年同期下降了 7.41 个百分点, 主要是水泥价格 下跌造成的, 报告期内公司水泥价格同比下降了 9.65%, 而水泥平均销售成本与上年同期相比基 本持平 (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 2 与公允价值计量相关的内部控制制度情况 适用 不适用 3 持有外币金融资产 金融负债情况 适用 不适用 ( 二 ) 公司投资情况 1 募集资金总体使用情况 单位 : 万元 募集资金总额 60, 报告期投入募集资金总额 2, 已累计投入募集资金总额 22, 报告期内变更用途的募集资金总额 --- 累计变更用途的募集资金总额 8, 累计变更用途的募集资金总额比例 14.73% 21

23 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 2 募集资金承诺项目情况 单位 : 万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目 ( 含部 分变更 ) 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 (1) 本报告期投入金 额 截至期末累计投 入金额 (2) 截至期末投资进 度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预计效 益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 广东连平金塔混凝土有限公司年产 120 万方混凝土搅拌站项目广东连平新恒塔混凝土有限公司年产 120 万方混凝土搅拌站项目 是 8, , , % 2010 年 11 月 23 日 否否 是 8, , , % 2011 年 03 月 31 日 否否 广东梅县年产 120 万方混凝土搅拌站项目 是 8, , , % 2010 年 06 月 25 日 否 否 广东蕉岭年产 120 万方混凝土搅拌站项目 否 8, , , % 2010 年 09 月 28 日 否 否 广东大埔年产 120 万方混凝土搅拌站项目 是 3, % 2010 年 04 月 12 日 否 否 广东饶平年产 120 万方混凝土搅拌站项目 是 3, % 2010 年 10 月 16 日 1.01 否 否 广东惠阳年产 120 万方混凝土搅拌站项目 是 3, % 2011 年 08 月 31 日 否 否 广东揭西年产 120 万方混凝土搅拌站项目 是 3, % 2010 年 10 月 06 日 3.69 否 否 广东兴宁年产 120 万方混凝土搅拌站项目 是 3, , % 2010 年 04 月 01 日 否 否 广东丰顺年产 120 万方混凝土搅拌站项目 是 3, % 2010 年 09 月 15 日 否 否 广东陆河年产 120 万方混凝土搅拌站项目 是 3, % 2010 年 07 月 21 日 3.84 否 否 广东揭阳年产 120 万方混凝土搅拌站项目 否 3, , , % 2010 年 08 月 21 日 1.74 否 否 13. 福建武平年产 60 万方混凝土搅拌站项目 否 3, , % 2012 年 04 月 01 日 否 否 14. 江西全南年产 60 万方混凝土搅拌站项目 否 1, , % 2011 年 09 月 01 日 否 否 15. 福建漳州管桩项目 否 3, , % 2012 年 08 月 01 日 不适用 否 承诺投资项目小计 - 63, , , ,

24 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 超募资金投向 归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计 合计 - 63, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况 无 * 见后附说明 适用 不适用 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 募集资金投资项目实施地点变更情况 公司于 2010 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了 关于变更蕉岭县恒塔混凝土有限公司年产 120 万 m3 商品混凝土项目实施地点的议案, 结合当前和今后混凝土市场情况, 为更好地布局混凝土产业, 董事会同意将广东蕉岭年产 120 万方混凝土搅拌站项目实施地点和该公司住址由原来的蕉岭县蕉城镇牛岗圩调整至梅州市蕉华工业园北部老场金塔大道北侧 公司于 2010 年 12 月 19 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了 关于变更蕉岭县恒塔混凝土有限公司混凝土项目第二条生产线实施地点的议案, 为合理布局蕉岭县区域混凝土产业 有利于区域内混凝土市场销售, 董事会同意将广东蕉岭年产 120 万方混凝土搅拌站项目第二条线的实施地点调整至蕉岭县广福镇乐干村 适用 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2010 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 截至 2010 年 8 月 31 日, 公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 5, 万元 立信大华会计师事务所有限公司对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审计, 出具了立信大华核字 [2010]2314 号 关于广东塔牌集团股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告, 公司独立董事 监事会及公司保荐机构就本次置换事宜分别发表了书面同意的意见 适用 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2012 年 5 月 4 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案, 同意在保证募集资金投资项目资金需求以及保证募集 资金投资项目正常进行的前提下, 将总额为 18,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月 ( 自公司股东大会批准之日起计算 ) 该议案于 2012 年 5 月 21 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过 23

25 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在指定的募集资金专户中, 计划全部用于募投项目的建设 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用 * 募投项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 一 ) 募投项目投资进度缓慢的原因 1 原募投项目根据市场变化情况及时进行了调整, 大幅缩减了投资总额 (1) 原募投项目大部分未按计划建设两条商品混凝土生产线 : 因混凝土搅拌站进入门槛较低, 在公司计划投资建设混凝土搅拌站的目标市场, 众多混凝土搅拌站蜂拥而上, 造成当地商品混凝土产能过剩, 市场竞争激烈, 经市场调查, 若按照原计划建 2 条生产线将造成市场容量过剩 (2) 原募投项目未按计划配套齐相应设施 : 各募投项目原投资预算是按理论值计算的, 如一条生产线按理论产能应配套足够的运输设备, 但实际情况是因产能未达到理论水平, 所以配套设施投资减少约 50% 左右 上述两个因素的叠加影响, 大幅缩减了投资总额, 导致原募投项目需要投入募集资金大幅减少 2 发展新募投项目的工作进展缓慢在 2011 年 8 月 15 日召开第二次临时股东大会对可转债募集资金用途进行变更后, 公司一方面加紧募投项目的建设进度, 以便早日建成投产 ; 另一方面, 继续大力做好延伸产业链发展混凝土搅拌站的工作, 以便将符合条件的搅拌站发展成为新的募投项目, 但受政府部门收紧新建混凝土搅拌站审批权限和收购成本较高等原因的影响, 该项工作进展较为缓慢 目前, 公司已转向在水泥销售覆盖范围内的闽西 赣南等地区寻求发展混凝土搅拌站项目, 并将一批拟建混凝土搅拌站列入募投项目的发展目标, 一旦各方面条件具备, 公司会立即启动变更募集资金用途的相关程序, 来提高可转换公司债券募集资金的使用进度和募投项目的投资进度 ( 二 ) 募投项目未达到预计效益的原因 1 受市场竞争激烈及总体需求下降的影响, 实际销量情况差 : 由于混凝土搅拌站的进入门槛较低, 各目标市场均有众多混凝土搅拌站, 导致产能过剩 竞争异常激烈 ; 同时, 受房地产行业宏观调整的影响, 今年以来房地产开工率下降导致商品混凝土市场总体需求量大幅下滑, 进一步压缩了商品混凝土市场空间, 24

26 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 使得各募投项目实际销量远未达到原来编制项目可行性研究报告时的计划销量 报告期内, 已投入运营的募投项目销量完成率仅有 15.65%, 这也导致固定费用分摊至单位成本较高 2 制造( 销售 ) 成本上升, 且高于价格上涨幅度 : 受报告期河沙 碎石等材料价格的上涨以及产销量较低导致固定费用分摊至单位成本较高的影响, 制造 ( 销售 ) 成本较原来编制项目可行性研究报告时上升了 39.09%, 虽然销售价格也上升 20.29%, 但不足于覆盖成本上升幅度, 导致大部分募投项目出现了亏损 受上述两个因素的影响, 各募投项目均未达到预计效益 已投入运营的募投项目销量 价格 成本 利润完成情况如下 : 项目 广东连平金塔混凝土有限公司年产 60 万方混凝土搅拌站项目 广东连平新恒塔混凝土有限公司年产 60 万方混凝土搅拌站项目 广东梅县年产 60 万方混凝土搅拌站项目 广东蕉岭年产 120 万方混凝土搅拌站项目 广东大埔年产 60 万方混凝土搅拌站项目 广东饶平年产 60 万方混凝土搅拌站项目 广东惠阳年产 60 万方混凝土搅拌站项目 广东揭西年产 60 万方混凝土搅拌站项目 广东兴宁年产 120 万方混凝土搅拌站项目 广东丰顺年产 60 万方混凝土搅拌站项目 广东陆河年产 60 万方混凝土搅拌站项目 广东揭阳年产 120 万方混凝土搅拌站项目 江西全南年产 60 万方混凝土搅拌站项目 福建武平年产 60 万方混凝土搅拌站项目 合计 上半年计划销量 ( 万方 ) 实际销量 ( 万方 ) 销量完成情况 28.25% 33.83% 35.75% 20.71% 4.00% 6.17% 10.17% 16.33% 1.14% 21.42% 8.08% 18.25% 23.12% 23.24% 15.65% 计划单价 ( 元 / 吨 ) 实际单价 ( 元 / 吨 ) 单价对比情况 13.33% 31.73% 26.26% 29.38% 18.62% 44.74% -1.94% 25.33% 6.55% 2.91% 19.45% 9.53% 7.10% 3.77% 20.29% 计划销售成本 ( 元 / 吨 ) 实际平均销售成本 ( 元 / 吨 ) 销售成本对比情况 30.74% 62.44% 58.54% 62.45% 12.51% 43.93% 21.18% 27.83% 18.31% 29.14% -2.39% 4.21% 14.23% 35.47% 39.09% 上半年计划净利润 ( 万元 ) , 实际净利润 ( 万元 ) 利润完成情况 % % % % % 0.54% % 1.88% % % 2.30% 0.41% % % % 25

27 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 3 募集资金变更项目情况 单位 : 万元 变更后的项目 对应的 原承诺 项目 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额 (2) 截至期末投资进 度 (%)(3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 福建武平年产 60 万方混凝土搅拌站项目原蕉岭江西全南年产恒塔等 60 万方混凝土十二个搅拌站项目混凝土福建漳州管桩项搅拌站目项目 3, , % 1, , % 3, , % 2012 年 04 月 01 日 2011 年 09 月 01 日 2012 年 08 月 01 日 否 否 否 否 不适用 否 广东兴宁增设年产 60 万方混凝土搅拌站生产线 年 12 月 01 日 --- 不适用否 合计 -- 8,940 2, , 变更募集资金投资项目主要系 :1 原计划投资项目实施地的市场容量发生变化, 部分市场竞争激烈, 经市场调查, 若按照原计划建 2 条生产线将造成市场容量过剩 ;2 各项目原投资预算是按理论值进行的, 如一条生产线配套应有足够的运输设备, 但实际情况是产能未能发挥理论值水平, 所以配套设施投资约减少 50% 左右 ; 因此经 2011 年 8 月 15 日召开的公司第二次临时股东大会审议批准, 公司决定不再建设广东连平金塔等 9 个混凝土搅拌站的第 2 条生产线, 新增了福建武平变更原因 决策程序及信息披露情况说年产 60 万方混凝土搅拌站项目 江西全南年产 60 万方混凝土搅拌站项目 福建漳州管桩项目三明 ( 分具体项目 ) 个募投项目及拟在广东兴宁年产 120 万方混凝土搅拌站项目运营 2 条生产线的基础上增加投资, 再建 1 条生产线, 项目建设地址为兴宁市区城东 剩余募集资金公司严格按照法律 法规和规定以及公司 募集资金使用和管理规定 科学合理使用, 计划继续在塔牌水泥市场覆盖范围兴建 收购 兼并或合资合作兴建混凝土搅拌站生产线, 不断延伸和扩展塔牌水泥市场, 扩大水泥销售和覆盖范围, 增强公司发展后劲, 提高公司竞争实力 有关募集资金投资项目变更等情况公司已于 2011 年 7 月 28 日进行了公告 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因 ( 分具体项目 ) 见上述 募集资金承诺项目情况 中相关说明 变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明 4 重大非募集资金投资项目情况 适用 不适用 ( 三 ) 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 26

28 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 ( 四 ) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计 2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 业绩变动的原因说明 -60% 至 -90% 4, 至 17, ,403, 在水泥市场持续低迷的整体环境下, 水泥价格料将继续在低位运行, 与上年同期相比将会有较大幅度的下降, 预计 2012 年 1-9 月归属于上市 公司股东的净利润比上年同期下降幅度在 60% 90% 之间 ( 五 ) 董事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 ( 六 ) 公司董事会对会计师事务所上年度 非标准审计报告 涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 ( 七 ) 陈述董事会对公司会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果 适用 不适用 ( 八 ) 公司现金分红政策的制定及执行情况 1 公司董事会在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报 综合考虑企业盈利能力 经营发展规划 股东回报 社会资金成本以及外部融资环境等因素,2012 年 5 月公司董事会制定了 公司未来三年股东回报规划 ( 年 ), 并经 2012 年 5 月 22 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 在公司章程第一百五十六条中明确了现金分红政策 2 公司股东回报规划充分考虑和听取( 特别是公众投资者 ) 独立董事和监事的意见, 坚持现金分红为主这一基本原则, 且每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 20%( 含 20%) 在确保足额现金股利分配的前提下, 公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配 3 公司在每个会计年度结束后, 由公司董事会提出分红议案, 并提交股东大会进行表决 公司接受所有股东 独立董事和监事对公司分红的建议和监督 4 公司 2012 年 4 月 18 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了董事会提出的 2011 年度利润分配预案 ( 九 ) 利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用 27

29 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 ( 十 ) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 适用 不适用 ( 十一 ) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况 公司根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司信息披露管理办法 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定 中国证券监督管理委员会广东监管局 ( 以下简称 广东证监局 ) 关于加强上市公司内幕信息管理杜绝内幕交易行为的通知 ( 广东证监 (2008) 89 号 ) 和广东证监局 关于转发 < 关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定 > 的通知 ( 广东证监 号 ) 等有关法律法规 规范性文件以及公司 章程 信息披露事务管理制度 等有关规定, 公司董事会于 2010 年 7 月制订了 内幕信息及知情人管理备案制度 ;2011 年 12 月, 公司董事会对 内幕信息及知情人管理备案制度 进行了修订, 同时制订了 控股股东内幕信息管理制度 完善了公司内幕信息知情人登记管理制度 报告期内, 公司能够按照 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 内幕信息保密制度 的要求, 规范信息传递流程, 做好内幕信息保密工作, 将内幕信息知情人范围控制在最小范围, 并做好内幕信息知情人登记管理工作 在定期报告披露期间等敏感期, 公司及时对董事 监事 高级管理人员及其他内幕信息知情 人员提示禁止买卖本公司股票, 预防违规事件发生 接待机构来访调研时, 做好接访人员安排, 要求来访人员签署保密承诺, 严格控制和防范未披露信息外泄 报告期内, 公司严格按照上述有关规定执行, 在 2011 年年度报告 2012 年第一季度报告等定期报告的编制 审议及披露和其他重要事项等涉及内幕信息的事件中, 加强内幕知情人登记管理 内幕信息保密管理等工作, 如实填报 内幕信息知情人登记表, 并按要求及时向监管部门报备 报告期内, 公司未发现内幕知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况, 也未受到监管部门的查处 是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究 是 否 上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚 是 否 28

30 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 七 重要事项 ( 一 ) 公司治理的情况 报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 等相关法律法规及 公司章程 的规定和要求, 不断完善法人治理结构, 建立现代企业制度和规范公司运作, 公司法人治理结构已符合 上市公司治理准则 的要求 公司已建立较为完善的明确划分股东大会 ( 包括股东 ) 监事会( 包括监事 ) 董事会( 包括董事 ) 和经理层之间权力 责任和利益以及明确相互制衡关系的一整套制度 公司以董事会决议的形式确立了基本管理制度框架, 逐步建立了比较完善的公司治理文件体系 根据公司章程等规章制度, 公司对重大经营决策事宜的决策实行分级授权, 股东大会 监事会 董事会 经理层均有明确的权限划分, 使得权力机构 监督机构 决策机构 执行机构之间权责分明 有效制衡 各司其职, 协调运作 股东 ( 股东大会 ) 董事会对经理人员的实行纵向监督; 监事会 独立董事对董事会 经理人员实行横向监督 1 股东大会: 股东大会是本公司的最高权利机关, 依法律行使其职能和权力 股东大会分年度股东大会和临时股东大会, 股东大会均由董事会召集, 并按照 公司章程 规定由董事长主持, 股东大会均请见证律师进行现场见证 报告期内股东大会的召集 召开程序符合 公司法 上市公司股东大会规则 和深交所中小企业板相关要求以及 公司章程 规定 2 监事会: 公司监事会由 3 名监事组成, 其中职工监事 1 名 公司能严格按照 公司法 公司章程 监事会议事规则 等法律法规 规范性文件的规定选举监事, 监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求 公司监事会会议的召集 召开程序符合 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 监事会议事规则 的相关规定 报告期内, 公司监事能够依据 监事会议事规则 等制度, 认真履行自己的职责, 能够本着对股东负责的精神, 认真审核公司季度 利润分配方案等事项, 对公司董事 总经理 副总经理 财务负责人和董事会秘书等高级管理人员履职情况 公司 2011 年年度报告的合法性进行监督, 对公司重大投资 重大财务决策事项进行监督, 对公司财务状况和经营成果 收购 吸收合并情况 关联交易以及公司董事的选举 高级管理人员的聘任程序 职责的合法 合规性进行监督, 维护公司及股东的合法权益 3 董事会: 公司董事会由 9 名董事组成, 其中独立董事 3 名, 职工董事 1 名任期均为 3 年, 可连选连任 公司能严格按照 公司法 公司章程 的规定选举或更换董事, 根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 引入独立董事, 建立了 独立董事工作制度, 董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求 公司董事会会议的召集 召开程序符合 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 及 董事会议事规则 的相关规定 公司在董事会下设有审计 提 29

31 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 名 薪酬与考核 战略四个专门委员会, 董事会建设趋于合理化 报告期内, 公司董事能严格按照 公司法 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 及 公司章程 的规定和要求, 履行董事职责, 遵守董事行为规范, 积极参加中国证监会广东监管局组织的上市公司董事 监事 高级管理人员培训学习, 提高规范运作水平 公司董事会各成员都能认真履行 公司章程 赋予的职权, 并积极参加公司历次董事会, 对公司董事会的科学决策 促进公司的良性发展起到了积极的作用, 在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时, 严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定, 审慎决策, 切实维护了中小股东的利益 4 经理层: 公司制定了 总经理工作细则, 每月定期召开一次总经理办公会, 参会人员认真讨论相关应由经理层决定的事项 公司经理层严格按照 公司章程 的规定履行职责, 严格执行董事会决议, 不存在越权行使职权的行为 超越经理层权限的事项, 公司一律提交董事会审议, 且监事会列席会议, 能够确保权利的监督和制约, 不存在 内部人控制 的倾向 报告期内, 公司经理层兢兢业业, 在日常经营过程中, 加强规范运作, 诚实守信经营, 不存在未能忠实履行职务 违背诚信义务的情形 5 信息披露: 报告期内公司按照中国证监会 上市公司与投资者关系工作指引 深交所 股票上市规则 中小企业板上市公司公平披露指引 中小企业板投资者权益保护指引 的要求, 严格遵守公司 信息披露事务管理制度, 认真履行信息披露义务, 平等对待所有投资者 公司在信息披露工作中, 严格执行公开 公平 公正原则, 做到信息披露工作的及时 准确 完整 不做选择性信息披露, 维护中小投资者的知情权 同时公司积极主动开展投资者管理工作, 切实维护资本市场形象 6 利益相关者: 公司能够充分尊重和维护金融机构和其他债权人 公司员工及客户等利益相关者的合法权益, 并与利益相关者积极合作, 共同推动公司的持续 稳定 健康发展 ( 二 ) 以前期间拟定 在报告期实施的利润分配方案 公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况 ( 一 )2011 年度利润分配方案报告期内, 公司实施了 2011 年度利润分配方案 : 公司以 2011 年末总股本 894,655,969 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元 ( 含税 ), 共派发现金红利 19, 万元, 剩余未分配利润暂不分配, 用于补充流动资金 报告期内, 上述利润分配方案已实施完毕 30

32 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 ( 三 ) 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 ( 四 ) 破产重整相关事项 适用 不适用 ( 五 ) 公司持有其他上市公司股权 参股金融企业股权情况 1 证券投资情况 适用 不适用 2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 ( 六 ) 资产交易事项 1 收购资产情况 适用 不适用 2 出售资产情况 适用 不适用 3 资产置换情况 适用 不适用 4 企业合并情况 适用 不适用 31

33 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 5 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 ( 七 ) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 适用 不适用 ( 八 ) 公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用 ( 九 ) 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 金额 ( 万元 ) 占同期同类交易比例 金额 ( 万元 ) 占同期同类交易比例 广东华新达建材科技有限公司 采购材料 协议价 1, % % 广东华新达建材科技有限公司 采购电力 协议价 梅州市新恒塔混凝土有限公司 销售水泥 协议价 % 汕头市澄海区路路通混凝土有限公司 销售水泥 协议价 % % 惠州市新恒塔混凝土有限公司 销售水泥 协议价 % % 潮州市泓基混凝土有限公司 销售水泥 协议价 % % 揭阳市新粤塔混凝土有限公司 销售水泥 协议价 % % 龙川县塔牌混凝土有限公司 销售水泥 协议价 % % 兴宁市塔牌混凝土有限公司 销售水泥 协议价 % % 紫金县新恒塔混凝土有限公司 销售水泥 协议价 % % 丰顺县增顺机械工程有限公司 销售水泥 协议价 % % 陆河县塔牌混凝土有限公司 销售水泥 协议价 % 揭西县新塔混凝土有限公司 销售水泥 协议价 % % 大埔县俊塔混凝土有限公司 销售水泥 协议价 % % 饶平县新恒塔混凝土有限公司 销售水泥 协议价 % 陆丰市金塔混凝土有限公司 销售水泥 协议价 % 揭阳市恒塔混凝土有限公司 销售水泥 协议价 % 五华县新恒塔混凝土有限公司 销售水泥 协议价 % % 梅州市俊发混凝土有限公司 销售水泥 协议价 % % 河源市建科混凝土有限公司 销售水泥 协议价 % % 南靖县福塔混凝土有限公司 销售水泥 协议价 % % 32

34 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 金额 ( 万元 ) 占同期同类交易比例 金额 ( 万元 ) 占同期同类交易比例 上杭县福塔混凝土有限公司销售水泥协议价 % 惠来县金塔混凝土有限公司销售水泥协议价 % % 龙川县建业水泥建材商品拌和有限公司销售水泥协议价 % 揭西县巨塔混凝土有限公司销售水泥协议价 % 龙门县新恒塔混凝土有限公司销售水泥协议价 % 惠州市惠阳区粤塔混凝土有限公司销售水泥协议价 % 揭阳市恒塔混凝土有限公司配送泵送协议价 % 广东华新达建材科技有限公司水电费等协议价 % % 梅州市新恒塔混凝土有限公司水电费等协议价 % % 报告期内, 公司与控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为零 2 资产收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 3 共同对外投资的重大关联交易 适用 不适用 4 关联债权债务往来 适用 不适用报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 5 其他重大关联交易 适用 不适用 ( 十 ) 重大合同及其履行情况 1 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上 ( 含 10%) 的托管 承包 租赁事项 (1) 托管情况 适用 不适用 33

35 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 (2) 承包情况 适用 不适用 (3) 租赁情况 适用 不适用 2 担保情况 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 ( 是或否 ) 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 担保额度相担保对象名称关公告披露日期 福建塔牌水泥有限公 2009 年 07 月司 13 日 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) 公司对子公司的担保情况担保额实际发生日期 ( 协议实际担保金额担保类型担保期度签署日 ) 是否履行完毕 是否为关联方担保 ( 是或否 ) 64, 年 08 月 19 日 64,000 保证 6 年否是 福建塔牌水泥有限公 司 2011 年 08 月 15 日 30, 年 12 月 01 日 10,000 保证 1 年否是 梅州金塔水泥有限公 2011 年 08 月司 15 日报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 公司担保总额 ( 即前两大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) 20, 年 02 月 28 日 7,000 保证 1 年否是报告期内对子公司担保实际发 0 12,000 生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保余 149,000 额合计 (B4) 54,200 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) 12,000 报告期末实际担保余额合计 149,000 (A4+B4) 54,200 实际担保总额 ( 即 A4+B4) 占公司净资产的比例 16.27% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明 34

36 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 独立董事对公司与关联方资金往来 累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 : 根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 号 ) 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 号 ) 和 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 及 公司章程 的有关规定和要求, 我们作为公司独立董事, 对公司截止 2012 年 6 月 30 日对外担保情况 资金占用等有关会计资料和信息进行了认真的了解和核查, 相关说明及独立意见如下 : (1) 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况, 也不存在以前年度发生并累计至 2012 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况 ; (2) 公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况; 截至 2012 年 6 月 30 日, 公司不存在对外担保总额超过净资产 50% 的情况 ; (3) 报告期内, 公司除为全资子公司福建塔牌水泥有限公司 梅州金塔水泥有限公司提供保证担保外, 无其它对外担保情况 截止 2012 年 6 月 30 日, 公司已审批的对子公司担保额度为人民币 149,000 万元, 实际担保余额为 54,200 万元, 全部都是为全资子公司提供的担保 3 委托理财情况 适用 不适用 4 日常经营重大合同的履行情况 (1)2009 年 8 月 13 日, 子公司福建塔牌与中国工商银行股份有限公司梅州分行 中国银行股份有限公司梅州分行签订了编号为 2009 年梅银团字第 0001 号的银团贷款合同, 期限为陆年, 从 2009 年 8 月 19 日至 2015 年 8 月 17 日, 合同借款金额为人民币 64,000 万元 截至 2012 年 6 月 30 日, 该合同项下借款余额为人民币 37,200 万元 (2)2012 年 2 月 28 日, 子公司金塔水泥与中国建设银行股份有限公司蕉岭支行签订编号为 (2012) 蕉流贷字第 2 号 人民币资金借款合同, 借款金额 7,000 万元, 期限为壹年, 从 2012 年 2 月 28 日起至 2013 年 2 月 27 日止 (3)2012 年 3 月 31 日, 子公司福建塔牌与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订编号为公借贷字第 号 流动资金贷款借款合同, 借款金额 5,000 万元, 期限为壹年, 从 2012 年 3 月 31 日起至 2013 年 3 月 31 日止 5 其他重大合同 适用 不适用 ( 十一 ) 发行公司债的说明 适用 不适用 35

37 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 ( 十二 ) 承诺事项履行情况 1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺无无无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无无无 资产置换时所作承诺无无无 发行时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 钟烈华 张能勇 关于避免同业竞争与利益冲徐永寿突的承诺 2007 年 08 月 20 日 在其任职期间, 每年转让的股份不得超过其所持有本公司钟烈华 张能勇 2008 年 05 月股份总数的百分之二十五, 离徐永寿 彭倩 16 日职后六个月内, 不转让其所持有的本公司股份 是 否 是 否 未有违反承诺的情况 未有违反承诺的情况 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 ( 十三 ) 其他综合收益细目 1. 可供出售金融资产产生的利得 ( 损失 ) 金额 减 : 可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 项目本期上期 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减 : 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3. 现金流量套期工具产生的利得 ( 或损失 ) 金额 减 : 现金流量套期工具产生的所得税影响 单位 : 元 36

38 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 项目 本期 上期 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计 4. 外币财务报表折算差额减 : 处置境外经营当期转入损益的净额小计 5. 其他减 : 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计 ( 十四 ) 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 接待时间 接待地 点 接待方 式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 02 月 10 日 集团办公楼 实地调研 机构 公司水泥市场分布情况, 混凝土产业目前状况及华泰证券 ( 徐一未来几年的发展规划, 公司落后产能淘汰计划及阳 ) 恒泰证券( 吴立窑方面的限电政策, 粤东地区未来固定资产投俊 ) 资情况, 公司成本结构等 2012 年 05 月 02 日 集团办公楼 实地调研 机构 企业基本情况, 特别是当前粤东地区市场的需求兴业证券 ( 陈文 ) 状况 ; 混凝土产业目前状况及未来几年的发展规东北证券 ( 解文划 ; 本地区水泥需求结构及未来变化趋势 ; 公司杰 ) 落后产能淘汰计划及新上项目的了解等 华夏基金 ( 张超 ) 企业基本情况, 特别是当前粤东地区市场的需求 2012 年 05 月 18 日 集团办公楼 实地调研 机构 中银基金 ( 金小状况 ; 混凝土产业目前状况及未来几年的发展规燕 ) 中投证券( 王划 ; 本地区水泥需求结构及未来变化趋势 ; 梅州 钦 ) 市落后产能淘汰计划及公司新上项目的了解等 ( 十五 ) 聘任 解聘会计师事务所情况 半年报是否经过审计 是 否公司 2011 年度股东大会审议批准续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2012 年度审计机构 ( 十六 ) 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 公司股东 实际控制人和收购人处罚及整改情况 适用 不适用 37

39 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 ( 十七 ) 其他重大事项的说明 适用 不适用 ( 十八 ) 信息披露索引 事项刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 关于更换保荐代表人的公告中国证券报 证券时报 2012 年 01 月 14 日巨潮资讯网 全资子公司对外投资公告中国证券报 证券时报 2012 年 02 月 16 日巨潮资讯网 第二届董事会第二十二次会议决议公告中国证券报 证券时报 2012 年 02 月 16 日巨潮资讯网 关于新建寻乌县塔牌混凝土项目的可行性研究报告 关于新建定南县塔牌混凝土项目的可行性研究报告 关于新建龙南县塔牌混凝土项目的可行性研究报告 关于新建信丰县塔牌混凝土项目的可行性研究报告 中国证券报 证券时报 2012 年 02 月 16 日 巨潮资讯网 中国证券报 证券时报 2012 年 02 月 16 日 巨潮资讯网 中国证券报 证券时报 2012 年 02 月 16 日 巨潮资讯网 中国证券报 证券时报 2012 年 02 月 16 日 巨潮资讯网 2011 年度业绩快报中国证券报 证券时报 2012 年 02 月 28 日巨潮资讯网 2011 年度业绩快报财务报表中国证券报 证券时报 2012 年 02 月 28 日巨潮资讯网 公司审计部关于公司 2011 年年度业绩快报的内部审计报告 拟兴建 t/d 新型干法水泥熟料生产线相关工作情况说明公告 中国证券报 证券时报 2012 年 02 月 28 日巨潮资讯网 中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 02 日巨潮资讯网 内部控制鉴证报告 中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 2011 年度董事会工作报告 中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 2011 年度监事会工作报告 中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 2011 年社会责任报告 中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 关于独立董事对相关事项发表的独立意见 中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 关于召开 2011 年度股东大会的通知 中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 关于举办 2011 年年度报告说明会的公告 中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 截止 2011 年 12 月 31 日内部控制有效性的自评报告 关于对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日巨潮资讯网 中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日巨潮资讯网 中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日巨潮资讯网 2011 年年度报告摘要 中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 2011 年年度报告 中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 第二届董事会第二十三次会议决议公告 中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 38

40 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 事项刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 第二届监事会第十次会议决议公告中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日巨潮资讯网 薪酬激励计划实施细则 (2012 年 3 月 ) 中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日巨潮资讯网 第一创业摩根大通证券有限责任公司关于公司内部控制自我评价报告的专项核查意见 中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日巨潮资讯网 2011 年度述职报告 ( 樊粤明 ) 中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日巨潮资讯网 2011 年年度审计报告中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日巨潮资讯网 2011 年度环境报告书中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日巨潮资讯网 第一创业摩根大通证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见 中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日巨潮资讯网 授权管理制度 (2012 年 3 月 ) 中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 2011 年度述职报告 ( 李瑮蛟 ) 中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 2011 年度述职报告 ( 张建军 ) 中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 总经理工作细则 (2012 年 3 月 ) 中国证券报 证券时报 2012 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告 中国证券报 证券时报 2012 年 04 月 17 日 巨潮资讯网 2011 年度股东大会的法律意见书 中国证券报 证券时报 2012 年 04 月 19 日 巨潮资讯网 2011 年度股东大会决议公告 中国证券报 证券时报 2012 年 04 月 19 日 巨潮资讯网 公司章程 (2012 年 4 月 ) 中国证券报 证券时报 2012 年 04 月 19 日 巨潮资讯网 2012 年第一季度报告全文 中国证券报 证券时报 2012 年 04 月 19 日 巨潮资讯网 2012 年第一季度报告正文 中国证券报 证券时报 2012 年 04 月 19 日 巨潮资讯网 关于 2011 年年度权益分派实施公告 中国证券报 证券时报 2012 年 04 月 20 日 巨潮资讯网 公司章程 (2012 年 5 月 ) 中国证券报 证券时报 2012 年 05 月 05 日 巨潮资讯网 第二届董事会第二十五次会议决议公告 中国证券报 证券时报 2012 年 05 月 05 日 巨潮资讯网 第二届监事会第十二次会议决议公告 中国证券报 证券时报 2012 年 05 月 05 日 巨潮资讯网 未来三年股东回报规划 ( ) 中国证券报 证券时报 2012 年 05 月 05 日 巨潮资讯网 关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告 中国证券报 证券时报 2012 年 05 月 05 日巨潮资讯网 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知中国证券报 证券时报 2012 年 05 月 05 日巨潮资讯网 第一创业摩根大通证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告 中国证券报 证券时报 2012 年 05 月 05 日巨潮资讯网 中国证券报 证券时报 2012 年 05 月 15 日巨潮资讯网 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书中国证券报 证券时报 2012 年 05 月 22 日巨潮资讯网 2012 年第一次临时股东大会决议公告中国证券报 证券时报 2012 年 05 月 22 日巨潮资讯网 39

41 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 八 财务会计报告 ( 一 ) 审计报告 半年报是否经过审计 是 否 40

42 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 编制单位 : 广东塔牌集团股份有限公司 合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币 资产 附注五 期末余额 年初余额 负债和股东权益 附注五 期末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 ( 一 ) 523,056, ,297, 短期借款 ( 十六 ) 560,000, ,000, 交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - - 应收票据 ( 二 ) 98,363, ,246, 应付票据 - - 应收账款 ( 三 ) 49,051, ,814, 应付账款 ( 十七 ) 242,794, ,821, 预付款项 ( 四 ) 101,977, ,426, 预收款项 ( 十八 ) 253,280, ,231, 应收利息 - - 应付职工薪酬 ( 十九 ) 15,618, ,718, 应收股利 - - 应交税费 ( 二十 ) -11,789, ,145, 其他应收款 ( 五 ) 10,154, ,124, 应付利息 ( 二十一 ) 1,757, ,952, 买入返售金融资产 - - 其他应付款 ( 二十二 ) 89,993, ,050, 存货 ( 六 ) 701,588, ,027, 一年内到期的非流动负债 ( 二十三 ) 65,000, ,000, 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动负债 - - 其他流动资产 - - 流动负债合计 1,216,654, ,421,920, 流动资产合计 1,484,192, ,759,937, 非流动负债 : 非流动资产 : 长期借款 ( 二十四 ) 310,000, ,000, 可供出售金融资产 - - 应付债券 - - 持有至到期投资 - - 长期应付款 - - 长期应收款 ( 七 ) 13,447, ,340, 专项应付款 - - 长期股权投资 ( 八 ) 206,305, ,286, 预计负债 - - 投资性房地产 - - 递延所得税负债 - - 固定资产 ( 九 ) 2,841,210, ,958,177, 其他非流动负债 ( 二十五 ) 8,053, ,430, 在建工程 ( 十 ) 16,215, ,872, 非流动负债合计 318,053, ,430, 工程物资 - - 负债合计 1,534,707, ,802,351, 固定资产清理 - - 股东权益 : 生产性生物资产 - - 股本 ( 二十六 ) 894,655, ,655, 油气资产 - - 资本公积 ( 二十七 ) 1,070,817, ,070,817, 无形资产 ( 十一 ) 291,151, ,346, 减 : 库存股 - - 开发支出 - - 专项储备 ( 二十八 ) 17,540, ,974, 商誉 ( 十五 ) 44, , 盈余公积 ( 二十九 ) 96,962, ,962, 长期待摊费用 ( 十二 ) 20,082, ,177, 一般风险准备 - - 递延所得税资产 ( 十三 ) 14,199, ,477, 未分配利润 ( 三十 ) 1,251,711, ,342,078, 其他非流动资产 - - 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有者权益合计 3,331,688, ,417,489, 非流动资产合计 3,402,657, ,468,723, 少数股东权益 20,454, ,821, 股东权益合计 3,352,142, ,426,310, 资产总计 4,886,850, ,228,661, 负债和股东权益总计 4,886,850, ,228,661, 企业负责人 : 刁东庆主管会计工作负责人 : 刁东庆会计机构负责人 : 陈毓沾 41

43 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 资产负债表 编制单位 : 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年 6 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币 资产 附注十一 期末余额 年初余额 负债和股东权益 附注十一 期末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 280,309, ,139, 短期借款 390,000, ,000, 交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - - 应收票据 56,549, ,965, 应付票据 - - 应收账款 ( 一 ) 6,996, ,588, 应付账款 100,191, ,139, 预付款项 34,961, ,341, 预收款项 74,405, ,510, 应收利息 - - 应付职工薪酬 6,415, ,722, 应收股利 - - 应交税费 6,584, ,850, 其他应收款 ( 二 ) 489,982, ,117, 应付利息 715, , 存货 236,582, ,829, 应付股利 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他应付款 30,615, ,390, 其他流动资产 - - 一年内到期的非流动负债 3,000, ,000, 流动资产合计 1,105,382, ,027,981, 其他流动负债 - - 非流动资产 : 流动负债合计 611,927, ,417, 可供出售金融资产 - - 非流动负债 : 持有至到期投资 - - 长期借款 - - 长期应收款 158,114, ,177, 应付债券 - - 长期股权投资 ( 三 ) 1,175,569, ,152,481, 长期应付款 - - 投资性房地产 - - 专项应付款 - - 固定资产 922,104, ,882, 预计负债 - - 在建工程 5,541, 递延所得税负债 - - 工程物资 - - 其他非流动负债 31, , 固定资产清理 - - 非流动负债合计 31, , 生产性生物资产 - - 负债合计 611,959, ,449, 油气资产 - - 股东权益 : 无形资产 74,175, ,314, 股本 894,655, ,655, 开发支出 - - 资本公积 1,159,528, ,159,528, 商誉 - - 减 : 库存股 - - 长期待摊费用 - - 专项储备 5,231, ,143, 递延所得税资产 1,337, ,642, 盈余公积 96,526, ,526, 其他非流动资产 未分配利润 674,323, ,175, 非流动资产合计 2,336,843, ,491,497, 股东权益合计 2,830,266, ,816,029, 资产总计 3,442,225, ,519,479, 负债和股东权益总计 3,442,225, ,519,479, 企业负责人 : 刁东庆主管会计工作负责人 : 刁东庆会计机构负责人 : 陈毓沾 42

44 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 合并利润表 编制单位 : 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年 1-6 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注五 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 一 营业总收入 1,523,475, ,945,736, 其中 : 营业收入 ( 三十一 ) 1,523,475, ,945,736, 二 营业总成本 1,375,972, ,549,677, 其中 : 营业成本 ( 三十一 ) 1,156,430, ,332,917, 营业税金及附加 ( 三十二 ) 16,450, ,970, 销售费用 ( 三十三 ) 53,760, ,400, 管理费用 ( 三十四 ) 110,310, ,159, 财务费用 ( 三十五 ) 34,376, ,956, 资产减值损失 ( 三十六 ) 4,644, ,272, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) ( 三十七 ) 1,867, ,473, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 1,867, ,473, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 149,371, ,585, 加 : 营业外收入 ( 三十八 ) 1,252, ,619, 减 : 营业外支出 ( 三十九 ) 2,180, ,627, 其中 : 非流动资产处置损失 - 279, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 148,443, ,577, 减 : 所得税费用 ( 四十 ) 42,352, ,089, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 106,090, ,488, ( 一 ) 归属于母公司所有者的净利润 106,457, ,488, ( 二 ) 少数股东损益 -366, 六 每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 ( 四十一 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 四十一 ) 七 其他综合收益 - - 八 综合收益总额 106,090, ,488, ( 一 ) 归属于母公司所有者的综合收益总额 106,457, ,488, ( 二 ) 归属于少数股东的综合收益总额 -366, 企业负责人 : 刁东庆主管会计工作负责人 : 刁东庆会计机构负责人 : 陈毓沾 43

45 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 利润表 编制单位 : 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年 1-6 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注十一 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 一 营业收入 ( 四 ) 464,371, ,015, 减 : 营业成本 ( 四 ) 382,287, ,210, 营业税金及附加 1,111, ,993, 销售费用 7,656, ,849, 管理费用 35,451, ,561, 财务费用 5,138, ,653, 资产减值损失 634, ,117, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) ( 五 ) 187,142, ,722, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 588, , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 219,233, ,351, 加 : 营业外收入 190, , 减 : 营业外支出 2,030, ,803, 其中 : 非流动资产处置损失 - 19, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 217,393, ,989, 减 : 所得税费用 8,421, ,677, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 208,972, ,311, 五 其他综合收益 - - 六 综合收益总额 208,972, ,311, 企业负责人 : 刁东庆主管会计工作负责人 : 刁东庆会计机构负责人 : 陈毓沾 44

46 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 合并现金流量表 编制单位 : 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年 1-6 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注五 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,851,111, ,199,619, 收到的税费返还 - 519, 收到其他与经营活动有关的现金 ( 四十二 )1 19,403, ,529, 经营活动现金流入小计 1,870,515, ,218,667, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,272,846, ,242,622, 支付给职工以及为职工支付的现金 108,133, ,987, 支付的各项税费 250,624, ,386, 支付其他与经营活动有关的现金 ( 四十二 )2 66,798, ,020, 经营活动现金流出小计 1,698,403, ,685,017, 经营活动产生的现金流量净额 172,111, ,650, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 1,176, , 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 86, ,300, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 1,262, ,755, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 134,675, ,936, 投资支付的现金 24,225, ,778, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 ( 四十二 )3 10,248, 投资活动现金流出小计 169,148, ,714, 投资活动产生的现金流量净额 -167,885, ,959, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 12,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 12,000, 取得借款收到的现金 420,000, ,000, 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 432,000, ,000, 偿还债务支付的现金 534,000, ,321, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 231,888, ,337, 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 765,888, ,659, 筹资活动产生的现金流量净额 -333,888, ,659, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -329,662, ,032, 加 : 期初现金及现金等价物余额 825,751, ,735, 六 期末现金及现金等价物余额 ( 四十三 )3 496,089, ,767, 企业负责人 : 刁东庆 主管会计工作负责人 : 刁东庆 会计机构负责人 : 陈毓沾 45

47 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 现金流量表 编制单位 : 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年 1-6 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 574,693, ,907, 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 70,632, ,030, 经营活动现金流入小计 645,325, ,938, 购买商品 接受劳务支付的现金 402,717, ,126, 支付给职工以及为职工支付的现金 34,857, ,704, 支付的各项税费 48,252, ,381, 支付其他与经营活动有关的现金 283,880, ,291, 经营活动现金流出小计 769,707, ,504, 经营活动产生的现金流量净额 -124,381, ,433, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 186,553, ,481, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 186,553, ,481, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 24,995, ,597, 投资支付的现金 22,500, ,500, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 47,495, ,097, 投资活动产生的现金流量净额 139,058, ,384, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 300,000, ,000, 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 300,000, ,000, 偿还债务支付的现金 340,000, ,321, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 211,606, ,923, 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 551,606, ,245, 筹资活动产生的现金流量净额 -251,606, ,245, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五 现金及现金等价物净增加额 -236,929, ,427, 加 : 期初现金及现金等价物余额 511,071, ,043, 六 期末现金及现金等价物余额 274,142, ,615, 企业负责人 : 刁东庆 主管会计工作负责人 : 刁东庆 会计机构负责人 : 陈毓沾 46

48 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 编制单位 : 广东塔牌集团股份有限公司 项目 股本 资本公积 合并股东权益变动表 减 : 库存股 2012 年 6 月 归属于母公司所有者权益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 一 上年年末余额 894,655, ,070,817, ,974, ,962, ,342,078, ,821, ,426,310, 加 : 同一控制下企业合并产生的追溯调整 加 : 会计政策变更 前期差错更正 二 本年年初余额 894,655, ,070,817, ,974, ,962, ,342,078, ,821, ,426,310, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ,565, ,366, ,633, ,167, ( 一 ) 净利润 ,457, , ,090, ( 二 ) 其他综合收益 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ,457, , ,090, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 ,000, ,000, 所有者投入资本 ,000, ,000, 股份支付计入股东权益的金额 同一控制下被合并方净资产的影响 同一控制下收购子公司的价差 其他 ( 四 ) 利润分配 ,824, ,824, 提取盈余公积 提取一般风险准备 对股东的分配 ,824, ,824, 其他 ( 五 ) 股东权益内部结转 资本公积转增股本 盈余公积转增股本 盈余公积弥补亏损 其他 ( 六 ) 专项储备 ,565, ,565, 提取专项储备 ,344, ,344, 使用专项储备 ,778, ,778, 其他 四 本期期末余额 894,655, ,070,817, ,540, ,962, ,251,711, ,454, ,352,142, 企业负责人 : 刁东庆主管会计工作负责人 : 刁东庆会计机构负责人 : 陈毓沾 本期金额 其他 少数股东权益 单位 : 元币种 : 人民币 所有者权益合计 47

49 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 编制单位 : 广东塔牌集团股份有限公司 项目 股本 资本公积 合并股东权益变动表 ( 续 ) 减 : 库存股 2012 年 6 月 归属于母公司所有者权益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 一 上年年末余额 400,000, ,047,386, ,003, ,881, ,820, ,322,092, 加 : 同一控制下企业合并产生的追溯调整 加 : 会计政策变更 前期差错更正 二 本年年初余额 400,000, ,047,386, ,003, ,881, ,820, ,322,092, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 494,655, ,431, ,970, ,080, ,258, ,821, ,104,218, ( 一 ) 净利润 ,831, , ,652, ( 二 ) 其他综合收益 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ,831, , ,652, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 51,006, ,081, ,000, ,087, 所有者投入资本 51,006, ,232, ,000, ,238, 股份支付计入股东权益的金额 同一控制下被合并方净资产的影响 同一控制下收购子公司的价差 其他 ,151, ,151, ( 四 ) 利润分配 ,080, ,572, ,491, 提取盈余公积 ,080, ,080, 提取一般风险准备 对股东的分配 ,491, ,491, 其他 ( 五 ) 股东权益内部结转 443,649, ,649, 资本公积转增股本 443,649, ,649, 盈余公积转增股本 盈余公积弥补亏损 其他 ( 六 ) 专项储备 ,970, ,970, 提取专项储备 ,482, ,482, 使用专项储备 , , 其他 四 本期期末余额 894,655, ,070,817, ,974, ,962, ,342,078, ,821, ,426,310, 企业负责人 : 刁东庆主管会计工作负责人 : 刁东庆会计机构负责人 : 陈毓沾 上年金额 其他 少数股东权益 单位 : 元币种 : 人民币 所有者权益合计 48