Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

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1 年全球和中国混合动力汽车行业 ( 启停,48V+BSG/ISG,HEV,PHEV) 研究报告 混合动力汽车是指采用传统燃料同时配以电动机和发动机, 由电动机作为发动机的辅助动力, 以改善低速动力输出和燃油消耗的车型 通过混合动力系统, 可以减轻传统燃油车的油耗损失, 降低整车油耗水平, 起到节能减排的作用 混合动力系统按功率区分主要包括以下三种类型 : (1)12V+Stop-Start 系统, 作为混合动力车的入门技术 ( 微混合动力 ), 弱混汽车仅需在传统汽车上增加一套启停系统, 在遇到红灯或交通堵塞的情况下能够停止发动机运行, 只要重新踩下离合器发动机就会重新运转, 能够减少 5%-15% 的节能效果, 减少 3%-6% 的二氧化碳排放 (2)48V+ISG/BSG 系统,2011 年, 由德国几个整车厂商联手推出了 48V 的概念, 并制定了 LV148 标准 48V 经过 DC/DC 转接器给 12V 供电, 可改进原有的 12V 启停系统, 并且 48V 在负载上可以进行扩展 48V 是 12V 启停系统的一个升级, 可以将燃油经济性提高到 15%-20%, 而与高压混合动力技术相比, 成本不及其一半 (3) 强混合动力 (PHEV 和 HEV), 以应用最广泛的强混 P2 架构为例, 是在电机和发动机之间通过离合器连接, 电机与变速器也通过离合器连接, 该系统可实现 : 怠速启停 制动能量回收 加速助力 纯电动行驶

2 混合动力系统按动力结构主要分为以下三种类型 : 串联式混合动力 Series Hybrid Electric Vehicle (SHEV), 并联式混合动力 Parallel Hybrid Electric Vehicle (PHEV) 和混联式混合动力 Power-Split Hybrid Electric Vehicle (PSHEV)

3 随着国内对于油耗与排放要求的越来越高, 各大零部件供应商的 48V 微混系统产品进程也在加快, 德尔福的产品已经搭载在了海外版 1.6L 本田思域上,2017 年将还有两家车企使用这款产品, 而大陆 2016 年同样在欧洲开始量产, 国产方面, 全球第一款 48V 量产车 长安逸动蓝动版于 2016 年 11 月首发 2016 年全球电动乘用车 (EV&PHEV) 销量达 72.6 万辆, 较 2015 年增长 32.2%, 占全球整体汽车市场的份额大约为 0.84% 其中纯电动乘用车 (EV) 销量 42.4 万辆, 插电式混合动力乘用车 (PHEV) 销量 30.2 万辆 随着全球范围内电动汽车推广力度加大, 预计到 2020 年, 全球电动乘用车销量将增长至 180 万辆

4 水清木华研究中心 年全球和中国混合动力汽车行业 ( 启停,48V+BSG/ISG,HEV,PHEV) 研究报告 着重研究了以下内容 : 混合动力汽车概述 分类方法 各技术路线的技术特点和应用 ; 全球和中国所制定的未来 10 年汽车节能减排的目标, 行业补贴政策等 ; 混合动力汽车技术路线分析, 各种架构的工作原理和应用案例,, 混合动力汽车产业链及技术发展趋势 ; 全球混合动力汽车市场整体发展现状, 主要分 12V+ 启停微混系统 48V+BSG/ISG 强混合动力 (HEV PHEV) 等几个主要细分市场, 日本 美国 欧洲混合动力汽车市场发展现状和趋势 ; 中国混合动力汽车市场整体发展现状, 各细分市场发展现状和趋势 ; 全球和中国 8 家混合动力系统集成商在混合动力方面的经营情况 发展战略 产品和技术解决方案 客户 在华布局等 ; 全球和中国 10 家整车厂商在混合动力方面的经营情况 发展战略 产品和技术解决方案 客户 在华布局等

5 报告目录 第一章混合动力汽车介绍 1.1 混合动力汽车简介 1.2 混合动力汽车分类 第二章行业政策背景 2.1 能源供应 2.2 汽车排放标准 2.3 电动汽车补贴政策 购置税减免政策 购置环节财政补贴政策 使用环节财政补贴政策 产业推广政策 第三章混合动力汽车技术路线分析 3.1 混合动力系统 ( 按动力结构 ) 串联式混合动力 Series Hybrid Electric Vehicle (SHEV) 并联式混合动力 Parallel Hybrid Electric Vehicle (PHEV) 混联式混合动力 Power-Split Hybrid Electric Vehicle (PSHEV) 3.2 混合动力系统 ( 按驱动电机功率比例 ) 微混 ( 汽车启停系统 12V) 轻混 (48V 系统 ) 中混 (ISG 架构 ) 强混 (HEV PHEV) 总结 3.3 混合动力汽车产业链技术路线 电池 电驱动系统 电机控制器 变速器 混合动力系统控制策略 3.4 混合动力技术发展趋势第四章全球混合动力汽车市场 4.1 电动汽车整体市场 4.2 微混市场 ( 汽车启停系统 12V) 4.3 轻 / 中混市场 (48V+BSG/ISG 系统 ) 4.4 强混市场 (HEV PHEV 150V+) 4.5 总结 4.6 主要国家或地区混合动力汽车市场 日本 美国

6 4.6.3 欧洲第五章中国混合动力汽车市场 5.1 电动汽车整体市场 整体市场 电动乘用车 电动商用车 5.2 微混市场 ( 汽车启停系统 12V) 5.3 轻 / 中混市场 (48V+BSG/ISG 系统 ) 5.4 强混市场 (HEV PHEV 150V+) 第六章全球和中国混合动力系统供应商 6.1 Johnson Controls 公司简介 基本经营情况 混合动力业务战略 混合动力产品和技术方案 混合动力业务客户分析 在华新能源布局 6.2 大陆集团 公司简介 基本经营情况 混合动力业务战略 混合动力产品和技术方案 在华新能源布局 6.3 德尔福 公司简介 基本经营情况 混合动力业务战略 混合动力产品和技术方案 在华新能源布局 6.4 博世 公司简介 运营情况 混合动力业务战略 混合动力产品和技术方案 在华新能源布局 6.5 舍弗勒 公司简介 运营情况 混合动力业务战略 混合动力产品和技术方案 在华新能源布局 6.6 法雷奥 公司简介 运营情况

7 6.6.3 混合动力业务战略 混合动力产品和技术方案 在华新能源布局 6.7 吉凯恩 公司简介 运营情况 混合动力业务战略 混合动力产品和技术方案 华布局 6.8 科力远 公司简介 镍氢电池业务 混合动力业务战略 混合动力产品和技术方案第七章全球和中国混合动力汽车制造商 7.1 丰田汽车 公司简介 经营分析 混合动力业务战略 混合动力技术 在华新能源布局 7.2 大众汽车 公司简介 混合动力技术 在华新能源布局 7.3 通用汽车 公司简介 混合动力技术 在华新能源布局 7.4 三菱汽车 公司简介 混合动力技术 在华新能源布局 7.5 沃尔沃汽车 公司简介 混合动力技术 在华新能源布局 7.6 宝马汽车 公司简介 混合动力技术 在华新能源布局 7.7 比亚迪 公司简介 经营分析 混合动力业务战略

8 7.7.3 混合动力技术 7.8 吉利汽车 公司简介 经营情况 混合动力业务战略 混合动力技术 7.9 上汽集团 公司简介 经营分析 混合动力业务战略 混合动力技术 7.10 广汽集团 公司简介 经营情况 混合动力业务战略 混合动力技术版权声明免责声明

9 图表目录 图 : 油电混合动力汽车工作原理 图 : 低速 - 中速行驶时油电混合动力汽车工作原理图 图 : 一般行驶时油电混合动力汽车工作原理图 图 : 全速前进时油电混合动力汽车工作原理图 图 : 减速 能量再生时油电混合动力汽车工作原理图 图 : 停车时油电混合动力汽车工作原理图 图 : 混合动力汽车分类 表 : 混合动力汽车分类 图 : 三种混合动力系统结构对比 表 : 三种混动动力系统性能比较 图 : 年中国石油消费量 依存度 图 : 传统燃油车油耗损失比例 表 : 年全球主要国家 / 地区乘用车燃料消耗量标准对比 图 : 年中国乘用车平均油耗法规趋势 图 : 年全球主要国家乘用车油耗或 CO2 排放法规 图 : 中国制造 2025 节能汽车重点产品 图 : 节能减排技术节油率对比 图 : 汽车电气化程度 图 : 汽车低压电气化发展趋势 图 : 汽车节能减排技术路线性价比分析

10 图 : 工信部前九批免购置税目录车型统计 表 : 年十米以上城市公交客车示范推广补助标准 ( 单位 : 万元 / 辆 ) 表 : 年公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准 ( 单位 : 万元 / 辆 ) 表 : 年中国电动乘用车补贴标准 表 : 年中国电动客车补贴标准 表 :2016 年中国纯电动乘用车 插电式混合动力 ( 含增程式 ) 乘用车补助标准 表 :2016 年中国纯电动 插电式混合动力等客车补助标准 表 :2016 年中国燃料电池汽车推广应用补助标准 表 : 中国新能源汽车纯电动续驶里程要求 表 : 年电动乘用车中央财政补贴 表 : 年新能源客车 货车中央财政补贴 表 : 节能与新能源公交车运营补助标准 ( 年 ) 表 :2016 年中国各省电动汽车推广政策 图 : 串联式混合动力系统结构图 图 : 增程式和插电式混合动力系统对比 图 : 并联式混合动力系统结构图 图 : 并联式混合动力系统技术方案 (P0-P4) 图 : 并联式混合动力系统 P2 系统原理和系统边界 图 : 混联式混合动力系统结构图 图 : 混合动力系统演进过程 图 :Start Stop BSG ISG 三种架构系统结构对比 图 : 分离式起动机 / 发电机启停系统结构图 图 : 博世分离式起动机 / 发电机启停系统解决方案

11 图 : 集成起动机 / 发电机启停系统结构图 图 : 法雷奥 i-start 系统工作原理图 图 :Mazda SISS 智能启停系统 图 :Mazda SISS 智能启停系统工作原理图 图 :12V 系统升级为 48V 系统原理图 图 :12V 架构和 48V 架构 图 :48V ISG 功能框图 ( 微 / 中混 ) 图 :48V BSG 功能框图 ( 微 / 中混 ) 图 :48V 系统全球核心参与者 图 : 中混 ISG 电机架构示意图 图 : 强混 P2 系统架构 图 : 插电式强混 P2 系统架构 表 : 燃油车 混合动力 插电式混动汽车技术性能参数对比 表 :12V,48V, 强混, 插电等各系统解决方案成本对比 图 : 混合动力汽车主要部件 图 : 汽车储能电池技术 图 : 汽车启停电池技术 图 : 锂电池成本结构 图 : 年中国磷酸铁锂电池价格趋势 图 : 全球电动汽车动力锂电池价格趋势 图 :2016 年不同材料动力电池配套份额 图 :2016 年中国锂电池市场竞争格局 表 : 中国主要锂电池制造商

12 图 : 中国动力锂电池供应体系 表 :2016 年中国锂动力电池 ( 分市场领域 ) 配套占比 图 :2016 年主电池厂商出货量 (MWh) 图 : 年全球锂电池产业规模 图 :2016 年全球动力锂电池厂商竞争格局 图 : 年全球小型镍氢电池市场出货量和规模 图 : 年全球大型 (HEV 用 ) 镍氢电池市场出货量和规模 图 : 混合动力汽车电驱动系统工作原理图 图 :EVALUATION MATRIX FOR DIFFERENT E-MOTOR TECHNOLOGIES 图 : 丰田普锐斯的动力分配单元 图 : 丰田汽车三代 THS 单行星排结构 图 : 通用 Volt 电驱动系统结构 图 : 福特行星机构动力总成 图 : 吉利强混合动力系统 图 : 本田汽车单轴并联核心总成技术 图 : 长安汽车 PII- 双离合器单轴并联系统 图 : 奔驰 S500eL 插电混动 (7 挡自动箱 +Emotor) 图 :BMW 530Le(2.0T+8AT+E-motor) 图 : 比亚迪 秦 功率分流结构 图 : 上汽 EDU gen1 电驱动变速箱系统结构 图 : 上汽 EDU gen1 电驱动系统结构及 EDU 参数 图 : 本田飞度 (1.3T+6DCT)

13 图 : 轴间耦合式电驱动系统结构示意图 图 : 沃尔沃 S60L Plugin 轴间耦合式电驱动系统 图 : 宝马 I8 插电混动轴间耦合式电驱动系统 图 : 不同类型混合动力系统电压等级 图 : 各整车厂混合动力汽车选用的变速器 图 : 中度混合动力系统控制示意图 表 : 年全球电动乘用车销量对比 ( 主要国家或地区 ) 图 : 年全球新能源车 (EV&PHEV) 月度销量 表 : 年全球主要新能源汽车 (EV&PHEV) 销量 图 : 年全球电动乘用车 (EV&PHEV) 销量 图 : 年全球原装搭载启停系统的新车销量 表 : 全球整车厂商启停系统推广计划 图 : 全球 12V 启停系统 48V 系统装配车型的销售预测 (2018/2020/2025 年 ) 表 :2016 年全球主要在售插电式混合动力乘用车销量 图 : 全球分系统电压 HEV/PHEV/EV 销量预测 (2018/2020/2025 年 ) 表 : 全球分地区电动汽车技术政策动向, 市场份额预期 表 : 年日本 EV PHEV 销量 表 : 年日本 HEV 销量 图 : 年美国 EV PHEV 销量 图 : 年美国 HEV 销量 表 :2016 年美国新能源汽车 (EV&PHEV) 销量排名 ( 分车型 ) 图 : 年欧洲汽车启停系统 ( 前装 + 后装 ) 出货量

14 图 : 年欧洲原装搭载启停系统的汽车销量 图 : 年欧洲 EV PHEV 销量 图 : 年欧洲 HEV 销量 图 : 年中国汽车保有量与产销量 图 : 年中国电动汽车产销量 表 : 年中国新能源汽车产销量 ( 分类型 ) 图 : 年中国普通混合动力汽车 (HEV) 销量 图 : 年中国电动乘用车 (EV&PHEV) 销量 表 : 年中国电动乘用车销量 图 : 年月中国电动商用车产量 图 : 年中国电动汽车推广计划 图 : 年中国电动客车产量 表 : 年中国新能源商用车分车型产量 图 : 年中国纯电动货车产量 图 : 年中国电动商用车销量 图 : 年中国前装汽车启停电池系统出货量及渗透率 图 :2016 年中国停电池市场格局 图 :2016 年新车装载启停电池汽车品牌比例 图 : 年中国汽车启停用铅酸电池市场规模 表 : 比亚迪唐 宝马 X5 沃尔沃 SC90 三款插电式混动车型性能参数对比 表 : 中国整车厂商混合动力汽车发展规划 表 :2016 年中国节能与电动乘用车 (EV PHEV HEV) 进口量

15 图 : 年中国强混合动力汽车 (HEV PHEV) 销量 图 : 年江森自控主要财务指标 表 :FY2013-FY2016 江森自控各部门营业收入 图 : 江森自控汽车启停电池性能参数及技术方案 图 : 江森自控微混汽车电池性能参数及技术方案 图 : 江森自控混合动力汽车高压电池系统性能参数与技术方案 图 : 江森自控插电式混合动力及纯电动车电池系统性能参数与技术方案 图 : 江森自控在华汽车 AGM 铅酸电池工厂 表 : 江森自控电池业务在华分布及产能 图 : 年大陆集团主要财务指标 表 :FY2014-FY2016 大陆集团各部门营业收入 图 : 大陆集团 48V 轻混系统构成 图 : 大陆三种 48V 系统技术对比 图 : 大陆集团 BSG( 发电启动一体化 ) 电机性能参数 图 : 大陆集团 48V 系统及高压系统 图 : 大陆集团启停 48V+BSG HEV+BSG 系统预期节油率对比 图 : 大陆集团第三代驱动电机 图 : 年德尔福主要财务指标 表 :FY2013-FY2016 德尔福各部门营业收入 图 : 德尔福混合动力汽车全球设计中心 图 : 德尔福混合动力汽车全球研发和制造中心 图 : 德尔福电动汽车产品和系统组合

16 图 : 德尔福高压连接器 图 : 德尔福高压 / 屏蔽线束总成 图 : 德尔福高压电气控制中心 图 : 德尔福无线充电系统 图 : 德尔福集成式 48 伏微混动力控制器 图 : 德尔福高压逆变器 图 : 德尔福便携式车载充电器 图 : 德尔福交流充电插座 图 : 德尔福直流充电插座 图 : 德尔福 GDi 发动机管理系统 图 : 年 Bosch 主要财务指标 图 :FY2012-FY2016 年 Bosch 各部门营收占比 图 : 博世 -PSA 液压混合动力总成系统结构图 图 : 博世固态锂电池与液态锂电池对比 图 : 博世 seo 固态锂电池单体和模组 图 : 下一代电池技术厂商竞争矩阵 图 : 年舍弗勒主要财务指标 图 :FY2013-FY2016 年舍弗勒各部门营收占比 图 : 舍弗勒 P2 混合动力系统结构 图 : 舍弗勒 P2 混合动力系统实物图 图 : 舍弗勒两档低压电桥 : 同轴式设计 图 : 年法雷奥主要财务指标

17 图 : 法雷奥改进燃油经济性的五个主要产品线 图 : 法雷奥 12V i-stars 启停系统主要零部件 图 : 法雷奥 i-bsg 混合动力系统 图 : 法雷奥 48V 轻混合动力系统主要零部件 图 : 法雷奥的混合动力技术路线 图 : 法雷奥在中国生产的混合动力总成系统部件 图 : 年吉凯恩主要财务指标 图 :GKN eaxles 混合动力传动系统 图 : 科力美汽车动力电池有限公司股权图 图 : 科力远混合动力汽车动力技术有限公司股权图 图 : 第一 二 三代普锐斯混合动力技术特点 图 : 丰田 2.4L 前置后驱车用混合动力变速器 L210 表 : 各代普锐斯动力系统参数 表 : 普锐斯 THS-II 混动系统结构 表 : 普锐斯 THS-II 混动系统动力分配单元 图 : 丰田混联式混合动力系统工作原理图 图 : 丰田混合动力系统镍氢电池组 图 : 丰田混合动力系统驱动电机 图 : 丰田混合动力系统再生制动器 图 : 丰田混合动力系统动力控制单元 图 : 丰田混合动力系统汽油发动机 图 : 丰田混合动力系统动力分离装置

18 图 : 丰田混合动力系统动力发电机 图 : 丰田混合动力系统动力电子控制系统 图 : 丰田 ( 中国 ) 上市的燃油车和混合动力汽车价格对比 图 : 年丰田四款混合动力车型 ( 国产 ) 销量 图 : 高尔夫 GTE PHEV 采用了 P2 混动系统 图 : 高尔夫 GTE PHEV 动力总成 图 : 高尔夫 GTE PHEV 油电混合模块结构图 图 : 高尔夫 GTE PHEV 整车结构图 图 : 奥迪 A3 etron 混合动力系统结构图 图 : 奥迪 A3 etron 混合动力系统主要部件 图 : 奥迪 A3 etron 动力系统主要部件 图 :A6Le-tron 插电式混合动力汽车 图 : 大众 C Coupe GTE 插电式混合动力汽车 图 : 通用凯迪拉克 CT6 插电式混动系统结构图 图 : 通用凯迪拉克 CT6 插电式混动 e-cvt 变速箱 图 : 通用凯迪拉克 CT6 插电式混动电池模块单元 图 : 通用 Volt 插电式混动系统结构图 图 :2016 款通用 Voltec 动力总成系统结构图 图 : 通用 Volt 动力分配系统结构图 图 : 通用 Voltec 和丰田 THS 混合动力系统动力分配机构对比图 图 :2016 款沃蓝达 Voltex 电力驱动桥结构图 图 : 通用 Voltec 混合动力系统工作原理图

19 图 :2016 款沃蓝达核心零部件供应商及产地 图 : 欧蓝德插电式混动系统结构图 图 : 欧蓝德动力系统结构图 表 :2016 年沃尔沃全球销量 ( 分地区 ) 图 : 沃尔沃 T8 混合动力总成结构图 图 : 沃尔沃 SX60 T8 混动与奔驰 GLC 350e 混动技术对比 图 : 宝马 ActiveHybrid 技术 图 : 宝马 IMA 混合动力总成结构图 图 : 宝马 5 系动力电池位置 图 : 宝马 i8 插电式混合动力系统结构图 图 : 年比亚迪汽车销量 图 : 年比亚迪营业收入, 净利润和毛利率 图 : 比亚迪 秦 DM 二代混合动力系统结构图 图 : 比亚迪 秦 发动机舱布局 表 : 比亚迪秦和丰田普锐斯纯电动续航里程和油耗对比 图 : 比亚迪 秦 插电式混合动力系统结构图 图 : 比亚迪 唐 电驱动系统结构图 图 : 比亚迪 唐 前桥驱动单元结构图 图 : 比亚迪 唐 电池系统位于底盘中部 图 : 比亚迪 唐 后桥电驱动单元结构图 表 : 年吉利集团汽车销量 图 : 年吉利集团营业收入及净利润

20 图 : 年上汽集团汽车销量 图 : 年上汽集团营业收入及净利润 图 : 上汽 荣威 e550 插电式混合动力系统结构图 图 : 上汽荣威 550plugin 动力总成结构 图 : 上汽自主研发的 Gen 1 EDU 电驱动变速箱原理图 图 : 上汽自主研发的 Gen 1 EDU 电驱动变速箱系统结构图 图 : 上汽 EDU 电驱动变速箱综合性能参数 图 : 上汽荣威 550plugin 发动机 ISG 电机 TM 电机工作原理和性能参数 图 : 上汽荣威 550Plugin 动力控制单元 图 : 上汽荣威 550Plugin 动力系统主要零部件 图 : 上汽荣威 550Plugin 主要零部件供应商 图 : 年广汽集团汽车销量 图 : 年广汽集团营业收入及净利润 图 : 广汽集团新能源汽车产品阵容

21 购买报告 价格 电子版 : 元电话 : 纸质版 :10500 元传真 : 页数 :215 页 发布日期 : 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

22 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研 究报告的文档 电话 : 传真 :

23 版权声明 该报告的所有图片 表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司 ( 水清木华研究中心 ) 所有 其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司 水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查 公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心

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