浙江华策影视股份有限公司2018年第三季度报告全文

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舍忱松
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1 浙江华策影视股份有限公司 2018 年第三季度报告年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人傅梅城主管会计工作负责人王玲莉及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈敬声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 13,100,002, ,538,906, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 7,141,276, ,901,297, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 1,394,040, % 3,581,180, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 66,445, % 355,697, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 40,813, % 303,759, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) ,560, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 0.95% 85.54% 5.07% 6.96% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 1,219, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 56,108, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,496, 减 : 所得税影响额 17,871, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,015, 合计 51,937, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数 29,962 先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量傅梅城境内自然人 26.27% 466,171, ,628,390 质押 222,900,000 杭州大策投资有限公司境内非国有法人 19.87% 352,512,000 0 质押 242,540,000 吴涛境内自然人 6.09% 108,071,106 0 质押 25,000,000 北京鼎鹿中原科技有限公司境内非国有法人 4.93% 87,431,693 87,431,693 香港中央结算有限公司境外法人 3.14% 55,780,588 0 上海朱雀珠玉赤投资中心 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 1.72% 30,601,093 30,601,093 傅斌星境内自然人 1.56% 27,732,309 20,799,232 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 境外法人 1.51% 26,851,853 0 新加坡政府投资有限公司境外法人 1.19% 21,193,138 0 中国证券金融股份有限公司国有法人 1.16% 20,504,286 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量杭州大策投资有限公司 352,512,000 人民币普通股 352,512,000 傅梅城 116,542,797 人民币普通股 116,542,797 吴涛 108,071,106 人民币普通股 108,071,106 香港中央结算有限公司 55,780,588 人民币普通股 55,780,588 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 26,851,853 人民币普通股 26,851,853 新加坡政府投资有限公司 21,193,138 人民币普通股 21,193,138 中国证券金融股份有限公司 20,504,286 人民币普通股 20,504,286 不列颠哥伦比亚省投资管理公司 - 自有资金 17,382,069 人民币普通股 17,382,069 瑞典第二国家养老基金 - 自有资金 12,801,808 人民币普通股 12,801,808 4

5 中国工商银行股份有限公司 - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 12,624,224 人民币普通股 12,624,224 傅梅城先生持有杭州大策投资有限公司 89.46% 的股权, 双方为一致行动人傅梅城先生与傅斌星女士为父女关系公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期傅梅城 349,628, ,628,390 高管锁定股每年解限 25% 金骞 4,150, ,000 高管锁定股股权每年解限 25% 股权 3,650,189 激励激励解锁条件达成王玲莉 820, ,000 高管锁定股股权每年解限 25% 股权 615,000 激励激励解锁条件达成高远 780,000 股权激励解锁条件股权激励离任锁 780,000 达成离任之日起满定半年杜芳 1,200 1,200 高管锁定股每年解限 25% 吴涛 27,017,776 27,017,776 0 收购资产增发股已解限刘智 4,798,319 4,438,319 收购资产增发股部收购资产增发股 360,000 分已解限股权激励股权激励解锁条件达成孟雪 539, ,323 0 收购资产增发股已解限孙琳蔚 539, ,324 0 收购资产增发股已解限北京鼎鹿中原科技有限公司 87,431,693 87,431,693 非公开发行 2018 年 11 月 27 日上海朱雀珠玉赤投资中心 ( 有限合伙 ) 建投华文传媒投资有限责任公司 30,601,093 30,601,093 非公开发行 2018 年 11 月 27 日 17,486,336 17,486,336 非公开发行 2018 年 11 月 27 日 5

6 北京瓦力文化传播有限公司 4,371,584 4,371,584 非公开发行 2018 年 11 月 27 日泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 深泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -019L-FH001 深泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 团体万能泰康资产管理有限责任公司 - 积极配置投资产品泰康人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -019L-CT001 深 8,306,011 8,306,011 非公开发行 2018 年 11 月 27 日 20,371,584 20,371,584 非公开发行 2018 年 11 月 27 日 1,748,633 1,748,633 非公开发行 2018 年 11 月 27 日 202, ,317 非公开发行 2018 年 11 月 27 日 174, ,864 非公开发行 2018 年 11 月 27 日 4,169,267 4,169,267 非公开发行 2018 年 11 月 27 日除董监高刘智外的 191 名股权激励对象 18,878,700 7,299,280 11,579,420 股权激励股权激励解锁条件达成傅斌星 0 20,799,232 20,799,232 高管锁定股每年解限 25% 74 名预留限制性股票授予的激励对象 0 4,750,500 4,750,500 股权激励股权激励解锁条件达成合计 582,016,603 40,539,022 25,549, ,027,

7 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生重大变动的情况及原因适用不适用 1 资产负债表项目 (1) 应收票据期末数较期初数增加 %, 主要系公司本期收到客户银行承兑汇票与公司结算所致 ; (2) 预付款项期末数较期初数增加 89.15%, 主要系公司本期影视剧投资大幅度增加所致 ; (3) 其他应收款期末数较期初数增加 %, 主要系应收股权回购款增加所致 ; (4) 长期股权投资期末数较期初数减少 59.06%, 主要系股权回购所致 ; (5) 在建工程期末数较期初数减少 %, 主要系装修完成所致 ; (6) 无形资产期末数较期初数增加 73.59%, 主要系本期购买软件所致 ; (7) 递延所得税资产期末数较期初数增加 35.96%, 主要系本期未弥补亏损计提的递延所得税资产增加所致 ; (8) 其他非流动资产期末数较期初数减少 %, 主要系资产收回所致 ; (9) 短期借款期末数较期初数增加 %, 主要系公司本期为后续开机项目储备资金所致 ; (10) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 71.74%, 主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致 ; (11) 应交税费期末数较期初数减少 30.37%, 主要系本期应支付的税费减少所致 ; (12) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少 34.08%, 主要系公司长期借款重分类至一年内到期的非流动负债, 本期偿还借款所致 ; (13) 长期借款期末数较期初数减少 %, 主要系公司长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致 ; (14) 其他综合收益期末数较期初数增加 54.71%, 主要系以公允价值计量的可供出售金融资产公允价值变动所致 2 损益表项目 (1) 营业收入本期数较上年同期数增长 43.40%, 主要系公司本期销售规模扩大所致 ; (2) 营业成本本期数较上年同期数增长 39.61%, 主要系公司本期销售规模扩大, 相应结转成本较上年同期增加所致 ; (3) 税金及附加本期数较上年同期数增长 41.10%, 主要系公司本期应纳税金增加所致 ; (4) 销售费用本期数较上年同期数增长 42.38%, 主要系公司本期宣传推广费用增加职工薪酬增加所致 ; (5) 管理费用本期数较上年同期数增长 38.56%, 主要系公司股份支付费用增加职工薪酬增加所致 ; (6) 财务费用本期数较上年同期数下降 27.40%, 主要系利息收入减少汇兑收益增加所致 ; (7) 资产减值损失本期数较上年同期数增加 %, 主要系公司上期会计估计变更所致 ; (8) 投资收益本期数较上年同期数下降 %, 主要系公司本期权益法投资的公司利润减少, 确认的投资收益减少所致 ; (9) 营业外收入本期数较上年同期数下降 60.12%, 主要系政府补助入账其他收益所致 ; (10) 营业外支出本期数较上年同期数下降 58.68%, 主要系营业外支出减少所致 3 现金流量表项目 (1) 经营活动产生的现金流量净额为 -57, 万元, 较上年同期增长 17.05%, 主要系公司本期影视剧采购较上年同期减少, 整体经营活动现金净流量负值较上年同期增加所致 ; (2) 投资活动产生的现金流量净额为 13, 万元, 较上年同期增长 %, 主要系公司上年同期有对外投资, 本期除银行理财外无其他对外投资所致 ; (3) 筹资活动产生的现金流量净额为 13, 万元, 较上年同期下降 %, 主要系公司本期银行借款净增加额增加所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 7

8 2018 年 8 月 10 日, 公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了关于注销部分股票期权和回购注消部分限制性股票的议案鉴于 23 名获授股票期权的激励对象和 17 名获授限制性股票的激励对象离职 ( 注 : 部分离职激励对象同时选择了股票期权和限制性股票 ), 根据公司激励计划和考核管理办法的有关规定, 由公司注销 23 名获授股票期权的激励对象持有的 1,367,000 份股票期权, 由公司回购注消 17 名获授限制性股票的激励对象持有的 1,246,100 股限制性股票上述应注销的期权已由 2018 年 9 月注销完毕 ; 应回购注销的限制性股票尚在办理中重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引调整组织架构 ; 使用闲置自有资金投资国债逆回购货币基 2018 年 02 月 02 日巨潮资讯网金或债券基金变更员工持股计划终止方式 ; 高管增持增加经营范围 ; 变更注册资本 ; 修订公司章程 ; 减资 2018 年 03 月 07 日 2018 年 06 月 12 日 2018 年 03 月 07 日 2018 年 08 月 11 日 2018 年 08 月 25 日 2018 年 08 月 27 日巨潮资讯网巨潮资讯网开展应收账款保理业务 ; 全资子公司出售所持股权暨关联交 2018 年 04 月 3 日巨潮资讯网易 ; 使用闲置资金购买理财 ; 申请综合信贷 ; 坏账核销 ; 计提资 2018 年 04 月 23 日巨潮资讯网产减值准备 2018 年 05 月 30 日 2018 年 07 月 21 日股权激励预留部分授予 ; 期权行权价格调整 ; 首期授予部分 2018 年 08 月 11 日上市流通 / 行权 ; 离职员工期权注销 2018 年 08 月 24 日巨潮资讯网年 08 月 25 日 2018 年 09 月 13 日内审负责人变更 2018 年 05 月 30 日巨潮资讯网高管离职 ; 董秘变更 2018 年 07 月 04 日巨潮资讯网全资子公司签署合作协议暨设立管理公司和有限合伙企业 2018 年 08 月 11 日巨潮资讯网中期票据获准注册 2018 年 09 月 27 日巨潮资讯网三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况资产重组时所作承诺吴涛关于同业竞争关联交避免同业竞争的承诺 2013 年 07 月易资金占用函 :1 本人 29 日长期任职期间及至 2024 严格履行中年 3 月 28 日方面的承诺目前经营的 ( 以期限孰 8

9 电视剧的研究制作发行业务均是通过克顿传媒 ( 包括克顿传媒的下属子公司, 以下同 ) 进行的 ( 包括本人在克顿传媒或其子公司的参股公司无锡慈嘉影视有限公司天视卫星传媒股份有限公司兼任董事 ) 此外, 本人没有通过本人直接或间接控制的其他经营主体或以本人名义或借用其他自然人名义从事与华策影视克顿传媒相同或类似的业务, 也没有在与华策影视或克顿传媒存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资任职或担任任何形式的顾问, 或有其他任何与华策影视或克顿传媒存在同业竞争的情形长确定 ) 9

10 2 本次重大资产重组完成后, 克顿传媒将成为华策影视的全资子公司为避免本人将来可能发生的与华策影视之间的同业竞争, 本人承诺 : 本人在华策影视 ( 包括华策影视克顿传媒及下属子公司, 以下同 ) 任职期间及本人自取得华策影视非公开发行的股份后 10 年内 ( 以孰长期限确定 ), 除通过华策影视从事影视剧的研究制作发行等业务, 及在克顿传媒或其子公司的参股公司无锡慈嘉影视有限公司天视卫星传媒股份有限公司兼任董事之外, 不拥有管理控制投资从事其他任何与华策影视 ( 含下属公司, 下同 ) 所从事业务相 10

11 同或相近的任何业务或项目, 亦不参与拥有管理控制投资其他任何与华策影视从事业务相同或相近的任何业务或项目, 亦不谋求通过与任何第三人合资合作联营或采取租赁经营承包经营委托管理等方式直接或间接从事与华策影视构成竞争的业务本人若违反上述承诺的, 将按照如下方式退出与华策影视的竞争 : A 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务 ;B 将相竞争的业务纳入到华策影视来经营 ;C 将相竞争的业务转让给无关联的第三方 ; 或采取其他经华策影视认可的必要措施予以纠正 ; 同时本人同意违反 11

12 本承诺所得收入全部收归华策影视或克顿传媒所有北京鼎鹿中原科技有限公司北京瓦力文化传播有限公司建北京鼎鹿中投华文传媒原科技有限投资有限责公司泰康资任公司上海产管理有限朱雀珠玉赤责任公司上投资中心 ( 有海朱雀珠玉限合伙 ) 泰赤投资中心康人寿保险 ( 有限合股份有限公伙 ) 建投司 - 传统 - 华文传媒投普通保险产资有限责任品公司北京瓦 -019L-CT001 力文化传播首次公开发行或再融资时所作承诺深泰康人寿保险股份有股份限售承限公司 - 分诺红 - 个人分红有限公司认购之华策影 2015 年 11 月视非公开发 27 日行股票, 自华策影视本次 2015 年 11 月 27 日至 2018 严格履行中年 11 月 26 日 -019L-FH002 非公开股票深泰康人寿发行结束之保险股份有日 ( 指本次发限公司 - 分行的股票上红 - 团体分市之日 ) 起三红十六个月内 -019L-FH001 不进行转让, 深泰康人寿同意中国证保险股份有券登记结算限公司 - 万有限责任公能 - 个险万司深圳分公能泰康人寿司予以限售保险股份有期锁定限公司 - 万能 - 团体万能泰康资产管理有限责 12

13 任公司 - 积极配置投资产品实际控制人傅梅城赵依芳所作 :1 关于避免同业竞争的承诺函, 承诺如下 :" 本人及本人的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务在本人拥有公司实际控制权期间, 本人及本人的控股企业将不在傅梅城 ; 杭州关于同业竞中国境内外大策投资有争关联交 2010 年 10 月以任何形式限公司赵依易资金占用 26 日从事与公司芳方面的承诺及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括在中国境内外投资收购兼并或受托经营管理与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司企业或者其他经济组织 ; 若公司及公司控股长期严格履行中 13

14 子公司将来开拓新的业务领域, 公司享有优先权, 本人及本人投资控股的公司企业将不再发展同类业务 "2 关于减少和规范关联交易的承诺 :" 将尽可能避免本人及本人控制的其他公司与贵公司及贵公司控股子公司之间的关联交易, 对于不可避免的关联交易将严格遵守公司法公司章程和关联交易管理制度的有关规定, 遵照一般市场交易规则依法进行, 不损害贵公司及贵公司控股子公司的利益如违反承诺给贵公司及贵公司控股子公司造成损失的, 将承担赔偿责任 3 关于严格执行中国证监会有关规范上市 14

15 公司与关联方资金往来的规定的承诺, 承诺如下 :"(1) 本人近亲属及本人所控制的关联企业在与股份公司发生的经营性资金往来中, 将严格限制占用股份公司资金 (2) 本人近亲属及本人控制的关联企业不得要求股份公司垫支工资福利保险广告等费用, 也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出 (3) 本人近亲属及本人控制的关联企业不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本人近亲属及本人控制的关联企业使用, 包括 :a 有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人近亲属及本人控制的关 15

16 联企业使用 ; b 通过银行或非银行金融机构向本人近亲属及本人控制的关联企业提供委托贷款 ; c 委托本人近亲属及本人控制的关联企业进行投资活动 ;d 为本人近亲属及本人控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票 ;e 代本人近亲属及本人控制的关联企业偿还债务 ;f 中国证监会认定的其他方式实际控制人控制公司第二大股东杭州大策投资有限公司所作 :1 关于避免同业竞争的承诺函, 承诺如下 :" 在本公司持有贵公司股份期间内, 本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与 16

17 贵公司及贵公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括在中国境内外投资收购兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司企业或者其他经济组织若贵公司及贵公司控股子公司将来开拓新的业务领域, 贵公司及贵公司控股子公司享有优先权, 本公司及本公司控股企业将不再发展同类业务 2 关于减少和规范关联交易的承诺 :" 在本公司直接或间接持有贵公司股份期间, 将尽可能避免本公司及本公司控制的其他公司与贵公司及贵公司控股 17

18 子公司之间的关联交易, 对于不可避免的关联交易将严格遵守公司法公司章程和关联交易管理制度的有关规定, 遵照一般市场交易规则依法进行, 不损害贵公司及贵公司控股子公司的利益如违反承诺给贵公司及贵公司控股子公司造成损失的, 将承担赔偿责任 3 关于严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的规定的承诺, 承诺如下 :"(1) 本公司及本公司所控制的关联企业在与股份公司发生的经营性资金往来中, 将严格限制占用股份公司资金 (2) 本公司及本公司控制的关联企业不得要求 18

19 股份公司垫支工资福利保险广告等费用, 也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出 (3) 本公司及本公司控制的关联企业不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的关联企业使用, 包括 :a 有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本公司及本公司控制的关联企业使用 ;b 通过银行或非银行金融机构向本公司及本公司控制的关联企业提供委托贷款 ;c 委托本公司及本公司控制的关联企业进行投资活动 ; d 为本公司及本公司控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承 19

20 兑汇票 ;e 代本公司及本公司控制的关联企业偿还债务 ;f 中国证监会认定的其他方式除前述锁定期外, 在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其直已履行完傅梅城股份限售承诺接或间接持有发行人股 2010 年 10 月 26 日毕 25% 承诺严格履行中任职期间有份总数的百效分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让其直接或间接持有的发行人股份承诺是否按时履行是四报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用现金分红政策 : 按照公司未来三年股东回报规划 ( 年 ) 规定, 结合公司经营实际未来现金使用需求, 经董事会审议通过后提交股东大会批准实施公司当年经审计的净利润为正数且符合公司法规定的分红条件, 在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下, 如无重大投资计划或重大现金支出发生, 公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的 10%, 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30% 公司因特殊情况而不进行现金分红时, 董事会应就不进行现金分红的具体原因公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明, 经独立董事发表意见后提交股东大会审议报告期内的执行情况 : 经公司第三届董事会第二十四次会议和 2017 年年度股东大会审议通过, 公司 2017 年年度权益分派方案为 : 以总股本 1,769,704,221 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.37 元人民币现金 ( 含税 ), 不分红股, 不以资本公积金转增股本该方案已于 2018 年 5 月 24 日实施完毕五预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用 20

21 六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 21

22 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 浙江华策影视股份有限公司 2018 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,362,576, ,665,522, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 4,527,613, ,044,116, 其中 : 应收票据 111,394, ,247, 应收账款 4,416,219, ,024,869, 预付款项 838,499, ,307, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 191,760, ,379, 买入返售金融资产存货 2,759,496, ,645,496, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 381,824, ,909, 流动资产合计 10,061,771, ,240,731, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 1,189,547, ,071,850,

23 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 273,704, ,587, 投资性房地产固定资产 25,327, ,736, 在建工程 1,647, 生产性生物资产油气资产无形资产 2,878, ,658, 开发支出商誉 1,329,407, ,329,407, 长期待摊费用 30,365, ,749, 递延所得税资产 186,999, ,538, 其他非流动资产 20,000, 非流动资产合计 3,038,230, ,298,175, 资产总计 13,100,002, ,538,906, 流动负债 : 短期借款 1,880,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 24,035, ,035, 衍生金融负债应付票据及应付账款 1,730,693, ,425,564, 预收款项 1,383,078, ,520,520, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 22,375, ,188, 应交税费 110,975, ,385, 其他应付款 224,633, ,332, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 23

24 代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 495,000, ,896, 其他流动负债 7,933, ,482, 流动负债合计 5,878,725, ,140,406, 非流动负债 : 长期借款 390,896, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 558, , 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 558, ,664, 负债合计 5,879,283, ,532,070, 所有者权益 : 股本 1,774,454, ,769,704, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,035,383, ,970,437, 减 : 库存股 142,132, ,624, 其他综合收益 -264,190, ,763, 专项储备盈余公积 110,680, ,680, 一般风险准备未分配利润 2,627,081, ,336,862, 归属于母公司所有者权益合计 7,141,276, ,901,297, 少数股东权益 79,442, ,539, 所有者权益合计 7,220,718, ,006,836, 负债和所有者权益总计 13,100,002, ,538,906,

25 法定代表人 : 傅梅城主管会计工作负责人 : 王玲莉会计机构负责人 : 陈敬 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 535,328, ,400, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 336,168, ,850, 其中 : 应收票据 10,761, 应收账款 325,407, ,850, 预付款项 158,103, ,540, 其他应收款 3,723,579, ,405,805, 存货 378,505, ,839, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 202,619, ,214, 流动资产合计 5,334,306, ,889,652, 非流动资产 : 可供出售金融资产 746,498, ,334, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,563,589, ,564,505, 投资性房地产固定资产 3,003, ,002, 在建工程生产性生物资产油气资产无形资产 1,231, ,080, 开发支出商誉长期待摊费用 210, ,

26 递延所得税资产 81,235, ,811, 其他非流动资产 20,000, 非流动资产合计 3,395,768, ,465,181, 资产总计 8,730,074, ,354,833, 流动负债 : 短期借款 1,880,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 24,035, ,035, 衍生金融负债应付票据及应付账款 415,331, ,617, 预收款项 164,725, ,441, 应付职工薪酬 13,346, 应交税费 110, , 其他应付款 349,091, ,351, 持有待售负债一年内到期的非流动负债 495,000, ,000, 其他流动负债 6,150, ,650, 流动负债合计 3,334,445, ,641,331, 非流动负债 : 长期借款 320,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 320,000, 负债合计 3,334,445, ,961,331, 所有者权益 : 股本 1,774,454, ,769,704, 其他权益工具 26

27 其中 : 优先股永续债资本公积 3,049,707, ,984,761, 减 : 库存股 142,132, ,624, 其他综合收益 -114,439, ,603, 专项储备盈余公积 110,680, ,680, 未分配利润 717,358, ,583, 所有者权益合计 5,395,629, ,393,501, 负债和所有者权益总计 8,730,074, ,354,833, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 1,394,040, ,108, 其中 : 营业收入 1,394,040, ,108, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,292,529, ,102, 其中 : 营业成本 1,048,860, ,707, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 7,239, ,889, 销售费用 113,846, ,168, 管理费用 74,408, ,342, 研发费用 8,901, ,182, 财务费用 8,461, ,922, 其中 : 利息费用 25,092, ,635,

28 利息收入 -5,911, ,878, 资产减值损失 30,812, ,890, 加 : 其他收益 33,548, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -5,216, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -960, ,150, , 列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填资产处置收益 ( 损失以 - 号三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 129,843, ,364, 加 : 营业外收入 1,104, ,782, 减 : 营业外支出 59, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 130,888, ,710, 减 : 所得税费用 27,218, ,986, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 103,670, ,724, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 103,670, ,724, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 66,445, ,244, 少数股东损益 37,225, ,520, 六其他综合收益的税后净额 -13,956, ,298, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -13,956, ,298, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综 -13,956, ,298,

29 他综合收益 1. 权益法下可转损益的其价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -13,956, ,298, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 89,713, ,574, 总额归属于母公司所有者的综合收益 52,488, ,054, 归属于少数股东的综合收益总额 37,225, ,520, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 傅梅城主管会计工作负责人 : 王玲莉会计机构负责人 : 陈敬 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 65,066, ,721, 减 : 营业成本 43,619, ,210, 税金及附加 251, , 销售费用 16,729, ,994, 管理费用 25,277, ,407, 研发费用财务费用 4,060, ,312, 其中 : 利息费用 15,012, ,571, 利息收入 -10,573, ,348, 资产减值损失 -7,569, ,145,

30 加 : 其他收益 2,050, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 2,461, ,143, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -306, , 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -12,791, ,655, 加 : 营业外收入 144, ,851, 减 : 营业外支出 , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -12,647, ,306, 减 : 所得税费用 -2,921, ,137, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -9,725, ,443, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -9,725, ,443, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 -16,849, ,410, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综 -16,849, ,410, 他综合收益 1. 权益法下可转损益的其价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -16,849, ,410, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 30

31 6. 其他六综合收益总额 -26,575, ,033, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 3,581,180, ,497,323, 其中 : 营业收入 3,581,180, ,497,323, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 3,174,815, ,185,932, 其中 : 营业成本 2,541,429, ,820,405, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 18,512, ,120, 销售费用 286,585, ,279, 管理费用 203,922, ,173, 研发费用 24,566, ,349, 财务费用 44,915, ,867, 其中 : 利息费用 76,281, ,773, 利息收入 -12,382, ,221, 资产减值损失 54,883, ,264, 加 : 其他收益 54,449, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -689, ,110,

32 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -3,107, ,580, , 列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填资产处置收益 ( 损失以 - 号三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 460,124, ,955, 加 : 营业外收入 16,397, ,116, 减 : 营业外支出 1,242, ,007, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 475,279, ,063, 减 : 所得税费用 82,687, ,152, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 392,591, ,911, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 392,591, ,911, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 355,697, ,981, 少数股东损益 36,894, ,069, 六其他综合收益的税后净额 -93,427, ,218, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -93,427, ,218, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -93,427, ,218, ,453, ,881, ,218, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 32

33 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 299,164, ,692, 总额归属于母公司所有者的综合收益 262,269, ,762, 归属于少数股东的综合收益总额 36,894, ,069, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 149,846, ,288, 减 : 营业成本 91,711, ,271, 税金及附加 412, , 销售费用 30,991, ,180, 管理费用 71,996, ,005, 研发费用财务费用 19,497, ,118, 其中 : 利息费用 36,909, ,495, 利息收入 -17,351, ,875, 资产减值损失 2,523, ,342, 加 : 其他收益 6,744, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 137,754, ,428, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -916, ,323, 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 33

34 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 77,212, ,247, 加 : 营业外收入 629, ,807, 减 : 营业外支出 697, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 77,143, ,833, 减 : 所得税费用 -12,110, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 89,254, ,695, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 89,254, ,695, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 -64,835, ,410, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综 -64,835, ,410, 他综合收益 1. 权益法下可转损益的其价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -64,835, ,410, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 24,418, ,284, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 34

35 7 合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元一经营活动产生的现金流量 : 项目本期发生额上期发生额销售商品提供劳务收到的现金 3,274,069, ,407,410, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 44, 收到其他与经营活动有关的现金 133,247, ,858, 经营活动现金流入小计 3,407,317, ,567,313, 购买商品接受劳务支付的现金 3,085,431, ,430,602, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 267,890, ,116, 支付的各项税费 308,255, ,079, 支付其他与经营活动有关的现金 317,301, ,817, 经营活动现金流出小计 3,978,878, ,055,616, 经营活动产生的现金流量净额 -571,560, ,303, 二投资活动产生的现金流量 : 35

36 收回投资收到的现金 1,149,034, ,693, 取得投资收益收到的现金 17,018, ,892, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 147, , ,900, 收到其他与投资活动有关的现金 180, 投资活动现金流入小计 1,166,057, ,813, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 5,950, ,255, 投资支付的现金 1,024,005, ,499, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,084, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,029,955, ,839, 投资活动产生的现金流量净额 136,101, ,974, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 28,807, ,114, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 490, 取得借款收到的现金 1,880,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 23,500, ,450, 筹资活动现金流入小计 1,932,307, ,122,564, 偿还债务支付的现金 1,580,711, ,036,292, 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 153,785, ,574, ,201, ,416, 支付其他与筹资活动有关的现金 57,920, 筹资活动现金流出小计 1,792,417, ,165,867, 筹资活动产生的现金流量净额 139,890, ,303, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -295,568, ,632,

37 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,658,144, ,472,860, 六期末现金及现金等价物余额 1,362,576, ,227, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 422,937, ,890, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,467,505, ,218, 经营活动现金流入小计 1,890,443, ,127,109, 购买商品接受劳务支付的现金 359,703, ,466, 金支付给职工以及为职工支付的现 61,410, ,866, 支付的各项税费 5,224, ,502, 支付其他与经营活动有关的现金 1,772,568, ,291,901, 经营活动现金流出小计 2,198,906, ,512,737, 经营活动产生的现金流量净额 -308,463, ,385,627, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 980,000, ,035, 取得投资收益收到的现金 89,051, ,630, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,069,051, ,677, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 659, , 投资支付的现金 965,197, ,499, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 965,856, ,953, 投资活动产生的现金流量净额 103,195, ,724,

38 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 26,507, ,624, 取得借款收到的现金 1,880,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,906,507, ,085,624, 偿还债务支付的现金 1,435,000, ,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 141,933, ,145, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,576,933, ,145, 筹资活动产生的现金流量净额 329,573, ,478, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 124,306, ,003,424, 加 : 期初现金及现金等价物余额 411,022, ,118,873, 六期末现金及现金等价物余额 535,328, ,448, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计浙江华策影视股份有限公司法定代表人 : 傅梅城 2018 年 10 月 29 日 38

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安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9