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1 2013 年年度报告 泰豪科技股份有限公司 年年度报告 1

2 2013 年年度报告 重要提示 一 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见审计报告 四 公司负责人杨剑 主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 朱 宇华声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 : 公司 2013 年度拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 500,325,712 股为基数, 按每 10 股派现金红利 0.20 元 ( 含税 ), 共计分 配 10,006, 元, 不转增 不送股, 剩余未分配利润结转下一年度 六 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 七 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2

3 2013 年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示... 4 第二节公司简介... 5 第三节会计数据和财务指标摘要... 7 第四节董事会报告... 9 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务会计报告 第十一节备查文件目录

4 2013 年年度报告 第一节释义及重大风险提示 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司 本公司 泰豪科技 指 泰豪科技股份有限公司 董事会 指 泰豪科技董事会 监事会 指 泰豪科技监事会 股东大会 指 泰豪科技股东大会 同方股份 指 同方股份有限公司 泰豪集团 指 泰豪集团有限公司 泰豪软件 指 泰豪软件股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 公司章程 指 泰豪科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2013 年度 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 二 重大风险提示 : 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅第四节 董事会报告 中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容 4

5 2013 年年度报告 第二节公司简介 一 公司信息公司的中文名称公司的中文名称简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 泰豪科技股份有限公司泰豪科技 TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD TELLHOW 杨剑 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李结平 杨洁芸 联系地址 江西省南昌高新开发区江西省南昌高新开发区泰豪大厦泰豪大厦 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 上海证券报 中国证券报 公司证券部 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 泰豪科技 六 公司报告期内注册变更情况 ( 一 ) 基本情况 注册登记日期 2013 年 12 月 19 日 注册登记地点 江西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码

6 2013 年年度报告 ( 二 ) 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况内容 ( 三 ) 公司上市以来, 主营业务的变化情况 2002 年, 公司主营业务是智能电站产品 智能电气产品和光电信息产品 2003 年, 公司主营业务增加楼宇电气产品 2004 年, 公司主营业务变更为楼宇电气 发电机组 电力电气和光电信息产品 2006 年, 公司主营业务重新划分为智能建筑电气 发电机及机组 装备信息产品三大类 2011 年, 公司主营业务进一步定位为智能节能业务 电机电源业务和装备信息业务 2012 年, 公司完成非公开发行, 对产业结构进行了调整, 公司主营业务为智能电网业务 电机电源业务 装备信息业务和智能节能业务 2013 年, 公司主营业务重新划分为智能电力 装备信息 智能节能 电机产业四大类 ( 四 ) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况自公司上市以来, 同方股份一直为公司第一大股东, 目前同方股份占公司股份总数 20.67%, 在公司董事会成员 (7 人 ) 中为 1 人, 不对本公司财务报表进行合并 七 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字会计师姓名 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名持续督导的期间 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室龚勤红贾士林 齐鲁证券有限公司济南市市中区经七路 86 号 程建新 王庆刚

7 2013 年年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 单位 : 元币种 : 人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减 (%) 2011 年 营业收入 2,501,488, ,478,077, ,966,830, 归属于上市公司 股东的净利 14,673, ,479, ,976, 润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 -3,901, ,848, ,358, 润 经营活动产生的现金流量净额 209,615, ,929, ,812, 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,134,737, ,182,114, ,732,723, 总资产 6,344,129, ,940,351, ,865,194, ( 二 ) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减 2011 年 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率减少 3.19 个 (%) 百分点 3.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 2.35 个百分点 二 非经常性损益项目和金额 单位 : 元币种 : 人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -3,992, ,498, ,195, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 9,351, ,191, ,416,

8 2013 年年度报告 助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处 24,483, ,229, 置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -479, , ,069, 少数股东权益影响额 -3,962, ,229, ,602, 所得税影响额 -6,825, ,069, ,070, 合计 18,574, ,631, ,617, 三 采用公允价值计量的项目 单位 : 元币种 : 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 27,577, ,577, ,483, 合计 27,577, ,577, ,483,

9 2013 年年度报告 第四节董事会报告 一 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年, 国际经济复苏态势缓慢, 对国内经济继续造成不利影响 面对严峻的市场形势, 公司主要产业包括智能电力和装备信息产业有效扩大发展规模, 其中智能电力业务 2013 年实现营业收入 11.1 亿元, 同比增长 18.51%; 装备信息业务 2013 年实现营业收入 8.58 亿元, 同比增长 26.49%, 为公司在相关行业内保持平稳的运行态势提供了保障 但由于受股权处置收益减少及全资子公司泰豪沈阳电机有限公司亏损增加的影响, 导致公司全年利润出现大幅下降 ( 一 ) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 2,501,488, ,478,077, 营业成本 2,076,056, ,033,305, 销售费用 131,342, ,819, 管理费用 190,227, ,625, 财务费用 72,158, ,934, 经营活动产生的现金流量净额 209,615, ,929, 投资活动产生的现金流量净额 -376,911, ,782, 筹资活动产生的现金流量净额 -149,147, ,652, 研发支出 123,025, ,829, 收入 (1) 主要销售客户的情况公司前五位客户的销售金额为 575,402, 元, 占销售总额比重为 23.00% 3 成本 (1) 成本分析表 分行业情况 分行业 智能电力业务 装备信息业务 智能节能业务 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 单位 : 元 本期金额较上年同期变动比例 (%) 材料成本 822,591, ,169, 直接人工 29,554, ,725, 燃料动力 2,387, ,200, 制造费用 29,585, ,644, 材料成本 643,226, ,614, 直接人工 19,503, ,513, 燃料动力 1,245, , 制造费用 63,302, ,995, 材料成本 333,676, ,508, 制造费用 22,668, ,709,

10 2013 年年度报告 电机产业业务 材料成本 55,014, ,801, 直接人工 9,433, ,091, 燃料动力 2,329, ,186, 制造费用 23,499, ,038, (2) 主要供应商情况公司前五位供应商采购金额为 579,182, 元, 占采购总额 18.32% 4 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位 : 元 本期费用化研发支出 64,664, 本期资本化研发支出 58,361, 研发支出合计 123,025, 研发支出总额占净资产比例 (%) 5.56 研发支出总额占营业收入比例 (%) 4.92 (2) 情况说明本期研发支出合计 123,025, 元, 较去年增长 52.20%, 主要是智能电力系列产品和装备信息系统产品研发投入加大所致 5 现金流 报告期内现金流量同比发生重大变动情况 项目 2013 年度 2012 年度增减幅度说明 一 经营活动产生的现金流量 : 经营活动现金流入小计 3,355,122, ,801,285, % 经营活动现金流出小计 3,145,506, ,296,355, % 经营活动产生的现金流量净额 209,615, ,929, % 采购支付增加所致 二 投资活动产生的现金流量 : 投资活动现金流入小计 93,393, ,833, % 投资活动现金流出小计 470,305, ,615, % 投资活动产生的现金流量净额 -376,911, ,782, 不适用 沈阳科技产业园投入所致 三 筹资活动产生的现金流量 : 筹资活动现金流入小计 1,037,401, ,393,641, % 筹资活动现金流出小计 1,186,548, ,129,989, % 筹资活动产生的现金流量净额 -149,147, ,652, % 银行贷款减少所致 10

11 2013 年年度报告 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 单位 : 元币种 : 人民币 毛利率比上年增减 (%) 智能电力业务 1,110,037, ,118, 减少 2.81 个百分点 装备信息业务 857,951, ,276, 减少 2.79 个百分点 智能节能业务 403,885, ,345, 增加 0.50 个百分点 电机产业业务 86,371, ,276, 减少 个百分点 根据公司发展战略, 将公司业务划分为智能电力 装备信息 智能节能 电机产业四大类 2 主营业务分地区情况 单位 : 元币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 国内 2,394,656, 国外 63,591, ( 三 ) 资产 负债情况分析 1 资产负债情况分析表 报告期公司资产构成情况同比发生重大变动的原因 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 与去年相比金额增减幅度 单位 : 元 说明 比重变动幅度 金额比重金额比重 资产总计 6,344,129, ,940,351, 应收票据 120,433, ,401, 票据结算方式增加所致 1.10 前期预付款项结算增加预付款项 142,792, ,562, 所致 长期应收款 283,357, ,077, BT 项目投入增加所致 固定资产 1,324,027, ,893, 控股子公司泰豪沈阳电机有限公司在建工程项目完工转入固定资产所致

12 2013 年年度报告 开发支出 56,565, ,821, 公司加大研发投入所致 短期借款 557,126, ,991, 贷款结构变化所致 应付账款 1,267,643, ,902, 商业信用采购增加所致 应交税费 17,421, ,130, 进项税金增加所致 一年内到期的非 48,212, ,250, 到期贷款归还所致流动负债 本期出售可供出售金融递延所得税负债 6,431, ,875, 资产所致 公允价值计量资产 主要资产计量属性变化相关情况说明本公司控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司于 2010 年投资河南新天科技股份有限公司, 该公司于 2011 年在创业板上市, 截止 2013 年 12 月 31 日上述股票已全部出售 3 其他情况说明 报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的原因 单位 : 元 项目 2013 年度 2012 年度增减幅度说明 毛利率 (%) 减少 0.94 个百分点 投资收益 42,084, ,505, % 处置长期股权投资收益的减少及权益法核算确认的投资收益减少 营业外支出 4,342, ,870, % 非流动资产处置减少所致 ( 四 ) 核心竞争力分析 1 研发技术优势 : 公司以智能电力产业为核心, 围绕电源产品和电网产品开展技术研发, 依托国家级技术研发中心 博士科研工作站 智能电气工程中心等高水平的研发平台, 聚集了一批老中青相结合的研发团队 团队中有专业领军人物 核心技术人才, 还成立了企业科协推动公司技术的发展和科技的进步 2013 年, 公司完成专利申报 228 件, 其中发明专利达 61 件, 并获得 国家技术创新示范企业 国家区域创新方法示范企业 和全国首批 127 家 国家级知识产权示范企业 等荣誉 2 品牌优势 : 公司先后被评为 年度国家规划布局内重点软件企业 全国质量管理小组先进企业 全国用户满意企业 江西省质量信用 AAA 企业 称号, 同时, 还获得 全国实施卓越绩效先进企业 全国质量管理先进企业 国家标准化良好行为 AAAA 企业 南昌市首届 市长质量奖 称号, 通过了 江西省清洁生产 认证 公司建立并有效实施符合 GB/T ( 质量管理体系 ) GB/T ( 环境管理体系 ) GJB9001B-2008( 国军标质量管理体系 ) GB/T ( 职业健康安全管理体系 ) CB/T ( 企业标准体系 ) 标准要求的综合管理体系 泰豪 牌商标为中国驰名商标, 泰豪 牌发电机获 苏浙皖赣沪名牌产品 50 佳名牌产品 称号, 泰豪 牌发电机 / 发电机组 配电开关控制设备获 江西省名牌产品 称号 公司配电开关控制设备 发电机 / 发电机组 电动机等产品分别通过了 3C( 强制产品许可认证 ) TLC( 泰尔通信产品认证 ) CCS( 船检认证 ) ZY( 渔检认证 ) CE 认证 ( 欧 12

13 2013 年年度报告 序号 盟认证 ) 国家广电产品入围认证等 3 服务优势 : 公司满足电网自动化 发电及新能源 节能环保系统的多样化需求, 具有多年研发 设计 运行 服务的行业经验, 对客户运行习惯有深入的了解, 能为客户提供全面的技术支持和系统的解决方案 目前累计共设有五家海外办事处, 近百家国内服务网点, 能为客户提供及时快捷的专业服务 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 2013 年末公司长期股权投资总额 万元, 较 2012 年末 万元增加 5.02%, 长期股权投资主要变动为新设子公司及对子公司增资所致 被投资的公司名称业务范围投资金额 占被投资公司权益的比例 (%) 变动原因 北京泰豪电力科技有限公司 技术开发 技术咨询 技术转让 技术服务 技术培训 ; 销售机械设备 电气设备 计算机软件及辅助设备 仪器仪表 通讯设备 ; 计算机系统集 5000 万元 % 新设 成 ( 领取本执照后, 应到时住建委取得行政许可 ) 杭州乾龙伟业电器成套有限公司 永磁开关式智能漏电保护器 智能配变终端 智能配电信息统一监控平台 1500 万元 42.86% 并购 的研发销售 牡丹江国瑞电力设计有限公司 送变电工程设计 ( 在资质证书核定的范围内从事经营 ); 销售电力设备 万元 60.00% 并购 济南吉美乐电源技术有限公司 电源设备新技术开发及技术服务 5540 万元 % 增资 北京泰豪装备科技有限公司 江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司 江西清华泰豪微电机有限公司 (1) 证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 装备科技行业的技术合作 技术开发及卫星导航产品研制 生产和销售 2000 万元 40.00% 新设 房屋租赁 物业服务 万元 % 新设 发电机及发电机组 其他机电设备的研制 生产及销售 最初投资金额 ( 元 ) 持有数量 ( 股 ) 万元 % 增资 期末账面价值 占期末证券总投资比例 (%) 报告期损益 ( 元 ) ( 元 ) 1 股票 新天科技 10,800, ,180, 报告期已出售证券投资损益 / / / / 24,483, 合计 10,800, / ,483, 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况本年度公司无委托理财事项 (2) 委托贷款情况委托贷款项目情况 13

14 2013 年年度报告 借款方名称 长春泰豪电子装备有限公司 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 2, 三年 5.4 借款用途 生产经营 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 单位 : 万元币种 : 人民币资金来源并是否说明是否为涉诉募集资金 无否是否否否 关联关系 全资子公司 3 募集资金使用情况报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况 4 主要子公司 参股公司分析主要子公司 参股公司情况 : 公司名称 泰豪软件股份有限公司 泰豪电源技术有限公司 江西泰豪科技进出口有限公司 江西泰豪特种电机有限公司 泰豪国际投资有限公司江西清华泰豪三波电机有限公司 衡阳泰豪通信车辆有限公司 济南吉美乐电源技术有限公司江西清华泰豪微电机有限公司长春泰豪电子装备有限公司 主营业务 计算机软件及相关产品的开发 生产 销售, 信息系统集成, 综合信息技术服务, 高科技产业咨询 服务及投资, 物业管理发电机及机组的设计 制造 销售与售后服务 自营或代理种类商品和技术进出口 水轮 / 风力发电机组 特种电机及成套设备 投 融资及相关服务 电源 电机及成套设备 军用改装车及军用方舱的研制生产及销售 ; 民用车改装 生产 销售及其它机电产品的研制和销售 电源设备新技术开发及技术服务 发电机及机组 其他机电设备 天线 雷达 光机电一体化产品 持股比例 表决权比例 注册资本期末资产总额期末净资产本期营业收入本期净利润 % % 100,000, ,714, ,551, ,460, ,440, % % 200,000, ,689, ,917, ,012, ,747, % % 100,000, ,297, ,314, ,135, ,448, % % 50,000, ,889, ,716, ,587, ,501, % % 10,000, 美元 5,701, , ,928, , % % 100,000, ,238, ,827, ,074, ,777, % 90.19% 180,000, ,981, ,681, ,500, ,320, % % 50,000, ,482, ,331, ,495, ,775, % % 10,000, ,760, ,118, ,360, , % % 30,000, ,311, ,903, ,051, ,377,

15 2013 年年度报告 上海泰豪智能节能技术有限公司 北京泰豪太阳能电源技术有限公司山东吉美乐有限公司 泰豪沈阳电机有限公司 泰豪晟大创业投资有限公司江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司 合同能源管理 建筑建筑和节能领域的技术开发等 承接节能工程 建筑智能化工程等建筑太阳能电源系统的设计 制造 销售和服务发电机 办公设备产销 电机及配件制造 销售 ; 技术转让及咨询服务等 创业投资业务 代理创业投资 创业投资咨询及管理 房屋租赁 物业服务 % % 100,000, ,646, ,746, ,311, ,114, % % 50,000, ,359, ,104, ,115, ,109, % 82.42% 36,400, ,625, ,896, ,695, , % % 200,000, ,883, ,828, ,371, ,405, % 80.00% 100,000, ,072, ,303, ,624, % % 38,306, ,447, ,296, , 单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到 10% 以上 单位 : 元 币种 : 人民币 公司名称 业务性质及经营范围 营业收入 营业利润 净利润 参股公司贡献的投资收益占上市公司净利润的比重 (%) 泰豪软件股份有限公司 泰豪电源技术有限公司 江西泰豪特种电机有限公司 江西清华泰豪三波电机有限公司济南吉美乐电源技术有限公司 衡阳泰豪通信车辆有限公司 长春泰豪电子装备有限公司 计算机软件及相关产品的开发 生产 销售, 智能控制产品 电子电器产品 光电信息产品的批发 零售, 信息系统集成, 综合信息技术服务, 高科技产业咨询 服务及投资, 物业管理 438,460, ,587, ,440, 发电机及机组的设计 制造 销售与售后 服务 422,012, ,730, ,747, 发电设备 水轮发电机组及成套设备 自动化控制设备 风力发电机组 特种电机 环保节能机电产品 高科技产品开发 生产 销售 木制品加工 销售 ; 本企业自产产品及相关技术的出口业务 ; 本企业生产 科研所需的原辅材料 机械设备 仪器仪表 零部件及相关技术的进口业务 电源 电机及成套设备 电源设备新技术开发及技术服务 军用改装车及军用方舱的研制生产及销售 ; 民用车改装 生产 销售及其它机电产品的研制和销售 天线 雷达 光机电一体化产品 27,587, ,933, ,501, ,074, ,275, ,777, ,495, ,496, ,775, ,500, ,443, ,320, ,051, ,377, ,377,

16 2013 年年度报告 上海泰豪智能节能技术有限公司 北京泰豪太阳能电源技术有限公司 泰豪沈阳电机有限公司 泰豪晟大创业投资有限公司 江西国科军工产业有限公司 成都华太航空科技有限公司 合同能源管理 建筑建筑和节能领域的技术开发等 承接节能工程 建筑智能化工程等 13,311, ,657, ,114, 建筑太阳能电源系统的设计 制造 销售 和服务 84,115, ,762, ,109, 电机及配件制造 销售 ; 技术转让及咨询 服务等 86,371, ,941, ,405, 创业投资业务 代理创业投资 创业投资 咨询及管理 - 18,024, ,624, 民爆行业的研究 ; 机械 电子产品加工 ; 投资 ; 咨询 ; 服务 ; 物业管理 ; 房屋租赁 ; 金属材料销售 ( 以上项目国家有专项许 182,637, ,010, ,461, 可的除外 ) 航空设备记载部件的研发 维修 检测 销售 ; 航空地面测试设备的研发 生产 销售及相关技术咨询 技术服务 技术转让 技术培训 ; 计算机及软件设备开发 汽车电子产品的研制生产 销售 ; 货物 技术的进出口贸易 ( 法律行政法规禁止项目除外 ; 法律行政法规限制的项目取得许可证后方可经营 ) 95,289, ,345, ,542, 本期新纳入合并范围子公司 单位名称经营范围注册资本 北京泰豪电力科技有限公司 技术开发 技术咨询 技术转让 技术服务 技术培训 ; 销售机械设备 电气设备 计算机软件及辅助设备 仪器仪表 通讯设备 ; 计算机系统集成 ( 领取本执照后, 应到时住建委取得行政许可 ) 持股比例 (%) 表决比例 (%) 5000 万元 年 12 月 31 日净资产 单位 : 元 本期净利润 48,855, ,144, 杭州乾龙伟业电器成套有限公司 永磁开关式智能漏电保护器 智能配变终端 智能配电信息统一监控平台的研发销售 5000 万元 ,593, , 牡丹江国瑞电力设计有限公司江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司泰豪国际投资有限公司泰豪科技 ( 亚洲 ) 有限公司 送变电工程设计 ( 在资质证书核定的范围内从事经营 ); 销售电力设备 300 万元 房屋租赁 物业服务 5000 万元 投 融资及相关服务 投 融资及相关服务 1000 万元美元 10 万元港币 ,296, , ,296, , , , , , 本期不再纳入合并范围的控股子公司 名称 处置日归属于母公司的净资产 期初至处置日归属于母公司的净利润 单位 : 元 股权转让日 江西泰豪建设数据服务有限公司 3,809, , 年 1 月 1 日 北京泰豪鼎欣数据服务有限公司 48, 年 1 月 1 日 16

17 2013 年年度报告 5 非募集资金项目情况 单位 : 元币种 : 人民币 项目名称预算数 ( 万元 ) 工程进度本期增加累计投入资金来源 沈阳科技产业园项目 805,680, % 126,995, ,117, 贷款及自筹 金晶智慧项目 81,000, % 16,775, ,899, 自筹 亦庄金太阳项目 22,000, % 56, ,824, 自筹 山西亚太焦化干熄焦蒸汽项目 300,000, % 188,357, ,994, 贷款及自筹 吉林四平项目 36,000, % 32,874, ,732, 自筹 顺外路公租房项目 192,550, % 30,489, ,726, 自筹 三元牛奶项目 29,310, % 25,419, ,419, 自筹 蓝星项目 13,000, % 8,573, ,573, 自筹 新能源产业化建设项目 YBM 太阳能光伏电站配电系统 9,000, % 2,235, ,235, 自筹 6,000, % 2,099, ,099, 自筹 其他零星工程 4,767, ,767, 自筹 合计 1,494,540, ,644, ,390, 二 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 1 公司所处行业的发展趋势智能电力行业 (1) 电网产品 2009 年, 国网公司正式启动坚强智能电网计划, 目前该计划已纳入国家战略, 分为三个阶段 第一阶段 ( 年 ) 注重制定发展规划和各种技术解决方案的标准 第二阶段 ( 年, 十二五 期间 ) 为全面建设阶段, 覆盖输电 配电和用户各个环节 第三阶段 ( 年 ) 是改进阶段 根据国网公司的规划, 智能电网第一阶段 年的电网总投资为 5510 亿元, 智能化投资为 341 亿元, 占电网总投资的 6.2%; 第二阶段电网总投资预计为 亿元, 智能化投资为 1750 亿元, 占总投资的 11.7%; 第三阶段电网总投资为 亿元, 智能化投资为 1750 亿元, 占总投资的 12.5% 智能化投资在 十二五 期间的年均投资额是第一阶段的两倍, 占国网电网投资比例也由 6.2% 提升到 11.7%, 电网的智能化投资比例随着智能电网计划的推进显著提升 从该智能电网计划的投资各环节来看, 变电 配电和用电三个环节的智能化投入金额最多, 在智能电网计划投资期内占整个智能化投资累计比例分别为 19.5% 23.2% 和 30.8% 在国网公司提出智能电网规划之后, 南方电网也就自身发展智能电网战略和规划进行研究, 并随后加入了坚强智能电网计划 按南方电网规模为国家电网的 25% 基准数测算, 中国电网智能化投资到 2020 年累计投资规模将达 4800 亿左右 2013 年, 国家电网公司实际完成电网投资额为 3379 亿元, 较 2013 年初 3097 亿元的计划超出 9%, 与 2012 年相比增长 10.6% 其中, 国家电网公司计划未来两年配电网自动化投资 400 亿元, 投资复合增长率超过 80% 2013 年 9 月, 国家能源局发布 南方电网发展规划 ( 年 ), 到 2020 年城市配电网自动化覆盖率达到 80% 2013 年, 国家对青岛 重庆 唐山等 30 个试点城市进行配电网建设, 在国家电网公司验收后, 有望向全国推广 届时, 配电自动化与 17

18 2013 年年度报告 智能变电站将迎来建设高峰 随着市场化改革的不断推进, 智能电网已成为现代电网技术发展的必由之路 综合世界各地区建设智能电网的进程来看, 智能电网的关注热点包括 : 大规模可再生能源发电的接入技术及其与大规模储能联合运行技术 ; 大电网互联 远距离输电及其相关控制技术 ; 配电自动化和微网 ; 用户侧的智能表计及需求响应技术等 中国的智能电网是以坚强网架为基础, 以信息通信平台为支撑, 以智能控制为手段, 包括电力系统的发电 输电 变电 配电 用电和调度各个环节, 覆盖所有电压等级, 实现 电力流 信息流 业务流 的高度一体化融合, 预计未来将会朝系统集成 分布式储能和快速仿真决策等几个方向发展 (2) 电源产品 1 智能发电机组产品随着各国对电网安全的要求越来越高, 以 EPS UPS 智能发电机组等为代表的电源产品获得了广阔的市场空间, 其中, 智能发电机组的能源转换效率高, 功率覆盖范围广, 在各终端用户的应用非常广泛 近几年全球智能发电机组市场规模保持着一个较平稳的增长态势, 年增长率保持在 5% 左右, 我国智能发电机组行业近几年保持 10% 以上的增速 2013 年, 世界经济整体逐步复苏, 但各主要经济体表现有所分化, 中国宏观经济基本上延续弱复苏的局面, 宏观经济景气状况相对稳定 受此影响,2013 年智能发电机组的市场需求增长低于市场预期, 卡特比勒 康明斯等企业在 2013 年都出现不同程度的业绩下滑 2014 年全球经济环境将继续改善, 美国经济复苏已成定局, 日本经济超预期, 而欧盟经济复苏仍有不确定性 2014 年中央经济工作会议已经明确国家对经济增长的总体基调 : 稳中有进, 既要保持经济运行平稳, 又强调经济发展的前进 因此, 我们可以判断 2014 年我国经济增速会维持 7.5% 的总体目标, 而保持这种经济增长的动力则来自改革红利 城镇化投资 消费稳中有升以及出口环境改善等拉动 在此宏观环境背景下, 未来几年电信 银行 医院 航空 电热加工工厂 房屋建筑物 公共工程 资源开发等领域的需求增长将带来智能发电机组市场的稳步发展, 预计国内发电机组市场规模增长率将不会低于 10% 2 新能源发电产品根据有关数据分析, 再过 50 年左右, 全球石油将消耗所剩无几, 而煤炭资源按目前的消耗量也只能供人类使用 200 年左右 从人类自身生存环境和能源消耗两方面看, 都迫使我们寻找其它可再生能源替代现在的常规化石能源 目前技术比较成熟, 并已经开始大规模利用的新能源是风能 太阳能 沼气 页岩气 生物质 其它新能源 ( 煤矸石 余热 海洋能 地热 ) 等 其中, 余热发电 光伏发电等新能源发电在宏观政策支持 产业规模 产业链成熟度诸多方面都有着一定的优势 我国工业余热资源集中于钢铁 有色 化工 水泥 建材等高耗能行业, 其余热资源约占其燃料消耗总量的 17%-67%, 其中可回收利用的余热资源约占余热总资源的 60% 根据国务院 节能减排 十二五 规划, 到 2015 年新增余热余压发电能力 2000 万千瓦, 工业余热利用市场空间达到 亿元, 产业市场空间巨大 但由于配套政策滞后 并网运营不规范 资金投入不足等原因, 在水泥行业以外的行业发展较慢 2012 年以来, 伴随相关并网政策出台 能源合同管理模式广泛应用以及工业节能推广力度不断加强等利好因素, 工业余热市场将迎来难得的发展良机 除工业余热利用外, 沼气 页岩气 瓦斯气 生物质等洁净能源都可以成为公司新能源发电产品的发展方向 以沼气为例, 目前, 我国工业企业主要将沼气用于锅炉燃料, 农场沼气则用于养殖食堂炊事燃料, 超过 90% 的沼气没有得到高效利用 垃圾填埋场亦存在沼气大规模放空的处理方式, 填埋气回用率低于 20% 而欧美国家沼气工程产生的沼气基本用于发电或提纯代替天然气 预计到 2020 年中国沼气资源总量约 915 亿立方米, 若将其中 60% 用于发电, 可产生 亿千瓦时电力 ( 每立方米沼气产生 千瓦时电力 ), 装机容量可达 万千瓦, 是现有沼气装机规模的 15 倍以上, 行业市场极具发展潜力 18

19 2013 年年度报告 装备信息行业 2014 年我国的国防预算为 8032 亿元, 同比增长 12.2% 预计 十二五 期间, 我国的军费开支仍将继续保持 10%~15% 的增速 武器装备也将从 二代装备为主体, 三代装备为骨干 向 三代装备为主体, 四代装备为骨干 转变 立足我国国防工业现状, 我国国防工业发展将呈现以下三大特点 : 首先是军工资产证券化, 当前国外军工公司的资产证券化率一般处于 70%~80% 的水平, 而我国军工集团的资产证券化率大多低于 20%; 其次是军民融合, 寓军于民 政策已经成为推动军工企业发展的有效体制, 军工大国积极推动军用与民用领域技术的双向转移, 即 军转民 和 民转军, 以加快科技进步在军事领域的应用, 促进军用和民用工业的一体化发展, 增强军事工业的竞争力 ; 再次是军工信息化, 世界军工行业正处在从机械化到信息化过渡的阶段, 而个别发达国家已基本完成军工信息化 我国在党的十八大明确提出了军队建设在未来的一个阶段性目标就是力争在 2020 年基本实现机械化 信息化建设取得重大进展, 重点建设方向将转向海 空 天领域以及武器装备的信息化改造升级 我国未来军备需求主要来自远洋海军 战略空军和空间基础设施建设三个方面, 信息化设备则贯穿于武器装备升级换代的各个领域 2 公司面临的市场格局智能电力业务 (1) 电网产品坚强智能电网建设为发电 输电 变电 配电 用电和调度各环节产业带来巨大的市场机会, 这使得智能电网产业链中的行业竞争有所加剧, 尤其对于进入壁垒较低的行业 目前, 公司智能电网业务主要从事电力信息化应用软件 配用电自动化及配用电气产品 其中, 电力信息化应用软件主要集中在电网调度领域, 是国网公司在该业务领域中的框架中标供应商和产品标准制定单位之一, 但从全网调度系统来看, 国电南瑞 北京科东等厂家仍是公司目前面临的主要竞争对手 配电自动化业务领域, 公司主要从事的是中低压开关和开关柜等一 二次设备的研发生产, 具有一定的行业经验, 但总体竞争地位不高, 该市场中传统企业如国电南瑞 许继电气 东方电子 积成电子等上市公司以及如 ABB 西门子 施耐德等国外企业均具有相当强的竞争实力, 公司应充分发掘细分领域的市场机会, 寻求产业发展 (2) 电源产品 1 智能发电机组产品智能发电机组作为传统行业, 竞争日益激烈 国际市场行业环境未得到实质性改善, 使部分依赖国际市场的厂商纷纷转向国内市场, 国际厂商如卡特彼勒 康明斯电力 科勒电力 雅柯斯 伊蒙丽莎等陆续在国内建厂或扩大产能, 服务于国内市场, 导致国内市场的竞争进一步加剧 据相关市场统计, 泰豪所专注的中 高端电源市场规模约占电源整体市场的 40%, 公司产品在该领域的市场份额约 5%, 在行业内已有一定影响力 目前与公司形成直接竞争的主要厂商有 : 卡特彼勒 康明斯 科泰电源 赛瓦特 无锡百发等 另外, 产品同质化严重导致部分厂家采用低价策略, 引发价格方面的激烈竞争 为此, 除提供高质量的产品及优质的配套服务外, 快速建立经销商网络及行业采购平台实现规模效应, 降低生产成本提升价格竞争优势将尤为重要 2 新能源发电产品我国工业余热利用行业主要集中于水泥 钢铁等传统行业 由于需要较高的技术门槛 长期的经验积累和技术创新来确立在行业中的竞争地位, 市场早期集中度较高 行业前 5 名余热发电工程服务公司的市场份额超过 84%, 主要有水泥集团下属企业中材节能 海螺川崎, 装备制造商向下游延伸的中信重工和专注此领域的上市公司易世达等 十一五 末期, 随着国家政策对余热余能利用和合同能源管理模式的支持力度不断加大和细化, 余热发电被广泛认可, 该领域的合同能源管理业务开始大规模发展, 工程设计院转型 余热设备制造商和新型民营资 19

20 2013 年年度报告 本等纷纷成为行业新进入者, 一些大型水泥企业, 如天瑞 冀东 华新也开始自行为自己的生产线建设余热发电系统, 这无形中加大了该领域的竞争强度 目前, 沼气发电市场的参与者主要有两类 : 发电运营商和发电设备制造商 发电运营商主要有河南百川 畅银实业等, 桑德环境 东江环保等环保类上市公司, 但其沼气发电业务占比还很小 发电设备制造商主要有国外的颜巴赫 DEUTZ CAT, 国内以胜动 石油济柴 潍柴动力三大沼气发电设备制造商为主, 此外重庆红岩 康达等企业也有生产 国内沼气工程使用的沼气发电机组中, 国外和国内产品各占 50% 左右 国外产品在效率上优势明显, 而国内产品在价格 售后服务方面优势突出 整体而言, 目前我国沼气发电设备 沼气发电运营并无明显优势企业, 市场仍处于培育中 装备信息业务公司装备信息产业主要涉及军用电源以及车载通信指挥系统产品 其中, 军用电源产品主要应用于通信 雷达 导弹 电子对抗 火炮等系统, 产品技术成熟度高, 整体市场规模有限, 公司目前在该领域具有较强竞争实力, 竞争对手主要有郑州佛光 幸福机电等厂家 车载通信指挥系统市场竞争相对有序, 但随着军工集团及科研院所的并购扩张, 公司在该领域的市场优势受到挑战, 竞争对手主要有江苏捷诚 鹤壁无线电四厂等厂家 ( 二 ) 公司发展战略公司以提高电力智能化水平为目标, 以电网产品和电源产品为核心业务, 重点发展智能电力产业, 并积极推动新能源发电业务发展, 力争成为电力信息化领域专家型企业 ( 三 ) 经营计划 2013 年, 公司根据发展战略规划及目标, 对现有业务进一步有效梳理整合, 已基本形成符合公司战略发展要求, 适应市场发展的产业布局 为实现企业战略发展目标,2014 年公司将主要围绕 资产经营 资金经营 风险监控 产业发展 市值管理 二十个字的方针, 着力做好以下几个方面工作 : (1) 完善员工任职资格及员工薪酬激励体系, 建立员工职业发展通道 ;(2) 搭建面向全国的人才招聘平台和人才储备平台 ;(3) 加快专业队伍的建设, 提高职业化水平 ;(4) 全面推广信息化平台运用, 提高运营效率 降低运营风险 ;(5) 盘活上市公司现有资产 提高资产经营能力 ;(6) 快速整合公司现有电网产品产业链, 打造电力整体解决方案核心竞争力 ;(7) 加快电源产品营销模式的转变, 形成规模效应, 提升盈利能力 ;(8) 加强智能电力产业相关公司的并购, 利用资本手段迅速做大公司规模 ( 四 ) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014 年, 公司将按年度经营目标和投资计划, 采取积极措施跟进应收账款清收, 降低库存 盘活存量资产, 做好资金预算, 积极稳妥使用各种融资方式, 拓展融资渠道, 保证生产经营和项目顺利投入 ( 五 ) 可能面对的风险 1 行业政策风险 2014 年, 公司将重点发展智能电力产业, 产品主要应用于电力信息化及新能源发电等市场领域, 该领域的发展一方面取决于国家电力产业的规划以及国民经济的电力需求, 同时国家相关产业政策 ( 能源政策 环保政策 ) 的变化也可能对公司生产经营造成影响 2 市场竞争风险公司以电力产业为主体, 其相关产品价格及市场需求受国内外竞争影响较大 随着国外电力设备制造企业纷纷加强在中国的生产制造布局和市场开拓力度, 以及国内企业的不断整合, 行业竞争加剧, 有可能对公司的经营业绩造成一定影响 为此, 公司应调整产品结构 合理配 20

21 2013 年年度报告 置资源 加强信息化管理, 进一步提升在细分领域的市场竞争力 3 业务整合风险 2013 年公司确立了产业发展方向, 整合了内外部资源, 初步建立了智能电力产业链 2014 年, 公司将加大外部资源整合力度, 通过投资 并购等多种手段完善智能电力产业体系, 提升核心竞争力 在内外部资源整合过程中, 需一段时间对生产 管理等多方面进行磨合, 短期内可能因磨合效果欠佳而影响公司经营业绩 对此, 公司须加强产业内部经营管理和信息共享, 优化投资管理和风险控制流程, 将业务整合风险降至最低 三 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 不适用 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况公司一直重视投资者回报, 坚持积极稳定的现金分红方案, 并严格按照规定执行与实施分红政策 公司于 2010 年至 2012 年共向股东派发现金红利合计 万元 ( 含税 ), 分红总额占该三年度合并报表归属于母公司所有者净利润比例达到 53.79%, 真正做到落实现金分红政策, 给予投资者充分回报 2014 年 4 月, 公司根据中国证监会 上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红 ( 证监会公告 [2013]43) 的要求及中国证监会江西监管局的有关文件精神, 对 公司章程 中关于现金分红相关条款进行了修订 以上事项均已提交公司第五届董事会第十六次会议审议, 仍需公司股东大会审议通过 ( 二 ) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 ( 三 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 单位 : 元币种 : 人民币 分红年度 每 10 股每 10 股派息分红年度合并报表占合并报表中归属于每 10 股转现金分红的送红股数数 ( 元 )( 含中归属于上市公司上市公司股东的净利增数 ( 股 ) 数额 ( 含税 ) ( 股 ) 税 ) 股东的净利润润的比率 (%) 2013 年 ,006, ,673, 年 ,032, ,479, 年 ,766, ,976, 五 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 社会责任工作情况本报告期公司不披露社会责任报告 21

22 2013 年年度报告 第五节重要事项 一 重大诉讼 仲裁和媒体普遍质疑的事项本年度公司无重大诉讼 仲裁和媒体质疑事项 二 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三 破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项 四 资产交易 企业合并事项 不适用 五 公司股权激励情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 公司股权激励计划第二个行权期失效并注销已授权股票期权 公司股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ) 终止 ( 二 ) 报告期公司股权激励相关情况说明 年 9 月 15 日, 公司股权激励计划第二个行权期失效并对已授权股票期权进行了注销 年 11 月 29 日, 在股东大会授权范围内, 公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了 关于终止公司股票期权激励计划的议案, 对公司股票期权激励计划予以终止 六 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述查询索引泰豪科技股份有限公司关于 2012 年度日常关联交易执行情况以及 2013 年度 日常关联交易预计的公告 2 临时公告未披露的事项 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 单位 : 元币种 : 人民币 关联交易金额 占同类交易金额的比例 (%) 智能节能购买商品按市场价格执行 108, 泰豪集团有限公司参股股东产品泰豪集团有限公司参股股东接受劳务物业费按市场价格执行 77,

23 2013 年年度报告 江西泰豪信息技术有限智能电力购买商品公司股东的子公司产品 按市场价格执行 91, 江西笛卡传媒有限公司 股东的子公司 接受劳务 广告制作 按市场价格执行 953, 北京泰豪智能工程有限智能节能购买商品公司其他关联人产品 按市场价格执行 24, 北京泰豪智能科技有限智能节能购买商品公司其他关联人产品 按市场价格执行 26,194, 南昌 ABB 发电机有限公智能电力购买商品司其他关联人产品 按市场价格执行 8,292, 北京泰豪装备科技有限装备信息购买商品公司联营公司产品 按市场价格执行 355, 泰豪集团有限公司 参股股东 其它流入 出租房屋 按市场价格执行 33, 江西泰豪建设数据服务智能电力销售商品有限公司股东的子公司产品 按市场价格执行 148, 智能电力销售商品江西笛卡传媒有限公司股东的子公司产品 按市场价格执行 803, 江西笛卡传媒有限公司 股东的子公司 其它流入 出租房屋 按市场价格执行 43, 智能电力销售商品江西泰豪动漫职业学院股东的子公司产品 按市场价格执行 427, 智能电力销售商品江西中盛唱片有限公司股东的子公司产品 按市场价格执行 20, 江西中盛唱片有限公司 股东的子公司 其它流入 出租房屋 按市场价格执行 35, 泰豪职业技能学院 股东的子公司 其它流入 出租房屋 按市场价格执行 61, 江西泰豪动漫有限公司 股东的子公司 其它流入 出租房屋 按市场价格执行 43, 江西泰豪游戏软件有限公司股东的子公司 其它流入 出租房屋 按市场价格执行 351, 江西泰豪集通技术有限公司股东的子公司 其它流入 出租房屋 按市场价格执行 63, 江西泰豪信息技术有限公司股东的子公司 其它流入 出租房屋 按市场价格执行 194, 泰豪 ( 上海 ) 股权投资管理有限公司股东的子公司 其它流入 出租房屋 按市场价格执行 321, 泰豪地产控股有限公司 股东的子公司 其它流入 出租房屋 按市场价格执行 22, 北京泰豪智能工程有限智能节能销售商品公司其他关联人产品 按市场价格执行 151, 南昌 ABB 发电机有限公司其他关联人 其它流入 出租房屋 按市场价格执行 3,931, 南昌 ABB 发电机有限公智能电力销售商品司其他关联人产品 按市场价格执行 1,786, 北京泰豪装备科技有限装备信息销售商品公司联营公司产品 按市场价格执行 666, 北京泰豪装备科技有限公司联营公司 其它流入 出租房屋 按市场价格执行 824, 江西国科军工产业有限装备信息销售商品公司联营公司产品 按市场价格执行 358, 江西国科军工产业有限公司联营公司 其它流入 出租房屋 按市场价格执行 208, 南昌创业投资有限公司 联营公司 其它流入 出租房屋 按市场价格执行 90,

24 2013 年年度报告 本公司第五届董事会第十四次会议审议通过 关于将参股子公司上海信业智能科技股份有限公司 23.4% 股权转让至北京泰豪智能工程有限公司暨关联交易的议案, 本公司将持有上海信业智能科技股份有限公司 23.4% 的股权转让给北京泰豪智能工程有限公司, 本次股权转让以上海信业智能科技股份有限公司股东全部权益的评估值为交易价格的定价依据, 评估基准日为 2013 年 9 月 30 日, 中铭国际资产评估 ( 北京 ) 有限责任公司为本次股权转让出具了资产评估报告 ( 中铭评报字 [2013] 第 2054 号 ) 双方同意并确认标的股权的转让价款为人民币 12,345, 元, 北京泰豪智能工程有限公司应于 2013 年 12 月 31 日前支付我公司股权转让价款的 51%, 剩余 49% 股权转让款在第一次支付完毕后 5 个月内支付, 我公司已于 2013 年 12 月 27 日收到首次转让款 6,296, 元 ( 二 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述 本公司第五届董事会第十三次会议审议通过 关于泰豪集团有限公司对北京泰豪装备科技有限公司增资暨关联交易的议案, 同意公司第二大股东泰豪集团有限公司对本公司 2013 年 5 月 29 日现金出资 2000 万元设立的全资子公司北京泰豪装备科技有限公司增加 3000 万元注册资本 泰豪集团有限公司已于 2013 年 11 月 25 日完成注资, 增资完成后, 北京装备公司注册资本为 5000 万元, 其中泰豪集团出资资本金 3000 万元, 占注册资本的 60%; 本公司出资资本金 2000 万元, 占注册资本的 40%, 双方按此比例共享北京泰豪装备科技有限公司的全部损益 查询索引 ( 三 ) 关联债权债务往来 1 临时公告未披露的事项 单位 : 元币种 : 人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额 同方股份有限公司 参股股东 972, , , 南昌 ABB 发电其他关联机有限公司人 4,485, ,339, , 泰豪集团有限公司 参股股东 -50,292, ,418, , 泰豪 ( 上海 ) 股东的子创业投资管理公司有限公司 142, , 江西泰豪集通其他关联技术有限公司人 38, , , 北京泰豪智能其他关联科技有限公司人 6,655, ,973, ,681, 贵州万华科技股东的子有限公司公司 3,443, , ,017, 江西泰豪动漫股东的子职业学院公司 314, , , 北京泰豪装备科技有限公司 联营公司 12, , 上海信业智能科技股份有限公司 其他关联人 1,802, ,802,

25 2013 年年度报告 北京泰豪智能其他关联工程有限公司人 7,330, ,330, 北京泰豪联星其他关联技术有限公司人 315, , 江西中盛唱片股东的子有限公司公司 11, , , 合计 8,122, ,838, ,960, ,351, ,016, ,664, 关联债权债务形成原因 由于正常购销业务及股权转让结算形成的科目余额 七 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 不适用 担保方 泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司 ( 二 ) 担保情况 担保方与上市公司的关系 公司本部 公司本部 公司本部 公司本部 公司本部 公司本部 被担保方 江西汇仁药业有限公司江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司江西特种电机股份有限公司江西特种电机股份有限公司江西特种电机 担保金额 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 3, 年 6 月 8 日 5, 年 7 月 4 日 1, 年 7 月 16 日 2, 年 3 月 7 日 2, 年 5 月 13 日 1, 年 3 月 27 担保起始日 2013 年 6 月 8 日 2013 年 7 月 4 日 2013 年 7 月 16 日 2013 年 3 月 7 日 2013 年 5 月 13 日 2013 年 3 月 27 担保到期日 2014 年 6 月 8 日 2014 年 7 月 3 日 2014 年 7 月 15 日 2014 年 3 月 7 日 2014 年 5 月 13 日 2014 年 3 月 担保类型 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任 担保是否已经履行完毕 单位 : 万元币种 : 人民币 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 否否是否 否否是否 否否是否 否否是否 否否是否 是否为关联方担保 否否是否 关联关系 25

26 2013 年年度报告 股份有限公司 日 日 26 日 担保 江西特泰豪科技股公司种电机 2, 连带年 2013 年年 4 月责任份有限公司本部股份有 4 月 7 日 4 月 7 日 9 日担保限公司 否 否 是 否 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 17, 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 17,500 公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 171,275 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 106, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 123, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 84,695 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 13, 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 97, ( 三 ) 其他重大合同本年度公司无其他重大合同 承诺背景 与重大资产重组相关的承诺 承诺类型 盈利预测及补偿 八 承诺事项履行情况 ( 一 ) 上市公司 持股 5% 以上的股东 控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺方 泰豪集团有限公司 江西赣能股份有限公司 泰豪地产控股有限公司 江西丰源电力 ( 集团 ) 有限责任公司 涂彦彬 黄代放 刘花兰 承诺内容 泰豪软件股份有限公司 2012 年 2013 年 2014 年经审计的净利润 ( 以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据 ) 分别不低于 3,157 万元 3,720 万元 4,558 万元 如果实际利润低于上述承诺利润的, 则泰豪集团有限公司 江西赣能股份有限公司 泰豪地产控股有限公司 江西丰源电力 ( 集团 ) 有限责任公司 涂彦彬 黄代放 刘花兰将按照签署的 泰豪科技股份有限公司与泰豪集团有限公司 江西赣能股份有限公司 泰豪地产控股有限公司 江西丰源电力 ( 集团 ) 有限责任公司 涂彦彬 黄代放 刘花兰关于发行股份购买资产之利润补偿协议 和 泰豪科技股份有限公司与泰豪集团有限公司 江西赣能股份有限公司 泰豪地产控股有限公司 江西丰源电力 ( 集团 ) 有限责任公司 涂彦彬 黄代放 刘花兰关于发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议 的规定进行补偿 泰豪软件股份有限公司 年承诺净利润数以北 承诺时间及期限 2014 年 12 月 31 日 是否有履行期限 是 是否及时严格履行 是 26

27 2013 年年度报告 盈利预测及补偿 股份限售 解决同业竞争 盈利预测及补偿 泰豪集团有限公司 泰豪集团有限公司 同方股份有限公司 泰豪集团有限公司 江西赣能股份有限公司 泰豪地产控股有限公司 江西丰源电力 ( 集团 ) 有限责任公司 涂彦彬 黄代放 刘花兰 京亚超评字 (2011)02072 号 资产评估报告 中 年度预测净利润数为准 若约定的利润补偿条款触发, 而赣能股份 泰豪地产 丰源电力 涂彦彬 黄代放 刘花兰因其持有的发行人股份出售等原因导致所持股份不足以履行利润补偿条款的, 泰豪集团同意将以其所持股份代为补偿上述不足部分 (1) 若本次交易得以完成, 自本次股份发行结束之日起 36 个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的至少 4500 万股泰豪科技的股份, 也不由泰豪科技回购本公司本次认购的股份 ( 除执行 泰豪科技股份有限公司与泰豪集团有限公司 江西赣能股份有限公司 泰豪地产控股有限公司 江西丰源电力 ( 集团 ) 有限责任公司 涂彦彬 黄代放 刘花兰关于发行股份购买资产之利润补偿协议 外 ), 之后将按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行 ;(2) 本次发行结束后, 由于泰豪科技因本公司持有的上述 4500 万股而发生的送红股 转增股本等原因而导致本公司增持的泰豪科技股份, 亦应遵守上述约定 ;(3) 若 泰豪科技股份有限公司与泰豪集团有限公司 江西赣能股份有限公司 泰豪地产控股有限公司 江西丰源电力 ( 集团 ) 有限责任公司 涂彦彬 黄代放 刘花兰关于发行股份购买资产之利润补偿协议 及 泰豪科技股份有限公司与泰豪集团有限公司 江西赣能股份有限公司 泰豪地产控股有限公司 江西丰源电力 ( 集团 ) 有限责任公司 涂彦彬 黄代放 刘花兰关于发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议 约定的利润补偿条款触发, 而江西赣能股份有限公司 泰豪地产控股有限公司 江西丰源电力 ( 集团 ) 有限责任公司 涂彦彬 黄代放 刘花兰因其持有的泰豪科技股份出售等原因导致所持股份不足以履行利润补偿协议, 本公司同意将以本公司所持股份代为补偿上述不足部分 本公司及本公司控制的其他企业目前未以任何方式直接或间接从事与泰豪科技及其子公司相竞争的业务, 未在任何与泰豪科技及其子公司有竞争关系的企业或者其他经济组织中具有控制地位 本次交易完成后, 本公司仍将信守上诉承诺, 为泰豪科技的最大利益行使股东权利 在本次非公开发行承诺年度期限届满时, 泰豪科技将聘请独立第三方专业机构对标的资产泰豪软件股份有限公司进行减值测试, 如 : 标的资产期末减值额 / 标的资产的价格 > 承诺年度期限内已补偿股份总数 / 标的股份总数, 则交易对方应向泰豪科技另行补偿, 另需补偿的股份数量为 : 标的资产期末减值额 / 每股发行价格 - 补偿期限内已补偿股份总数 假如泰豪科技在承诺年度实施转增或送股分配的, 则另需的补偿股份数进行相应调整 2014 年 12 月 31 日 2015 年 5 月 28 日 长期有效 2015 年 4 月 30 日 是是是是 是是是是 27

28 2013 年年度报告 九 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币 是否改聘会计师事务所 : 是 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限大信会计师事务所 ( 特殊责任公司普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 14 1 内部控制审计会计师事务所大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司分别收到中磊会计师事务所有限责任公司和大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 来函, 根据 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 与中磊会计师事务所有限责任公司江西分所联合重组协议书, 中磊会计师事务所有限责任公司江西分所专业团队拟整体加入大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性, 经公司 2012 年度股东大会审议通过, 公司聘请大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任公司 2013 年度财务审计, 负责本公司及所属子公司 2013 年度的财务审计工作及内控审计工作 公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过并提议, 经公司第五届董事会第七次会议审议通过 关于聘请大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2013 年度审计机构的议案 以及第五届董事会第十次会议审议通过 关于聘请大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2013 年度内控审计机构的议案, 并经公司 2012 年度股东大会及 2013 年第一次临时股东大会审议通过, 公司聘请大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2013 年度审计机构及内控审计机构 十 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况本年度公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购人均未受中国证监会的稽查 行政处罚 通报批评及证券交易所的公开谴责 十一 其他重大事项的说明根据 泰豪科技股份有限公司与泰豪集团有限公司 江西赣能股份有限公司 泰豪地产控股有限公司 江西丰源电力 ( 集团 ) 有限责任公司 涂彦彬 黄代放 刘花兰关于发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议 ( 以下简称 利润补偿补充协议 ), 泰豪软件承诺 2013 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 3720 万元 经大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 泰豪软件 2013 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 万元, 已达到 利润补偿补充协议 中的承诺利润 名称 28

29 2013 年年度报告 第六节股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 公发积比例行送金 (%) 新股转股股 其他 小计 数量 比例 (%) 一 有限售条件股份 45,000, ,000,000-45,000, 国家持股 2 国有法人持股 9,000, ,000,000-9,000, 其他内资持股 36,000, ,000,000-36,000, 其中 : 境内非国有法人持股 31,950, ,950,000-31,950, 境内自然人持股 4,050, ,050,000-4,050, 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股 二 无限售条件流通股份 455,325, ,000,000 45,000, ,325, 人民币普通股 455,325, ,000,000 45,000, ,325, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 股份总数 500,325, ,325, 股份变动情况说明本公司 4500 万股有限售条件流通股于 2013 年 6 月 3 日解除限售, 上市流通 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 年初限售本年解除限年末限售股数售股数股数 限售原因 解除限售日期 泰豪集团有限公司 25,650,000 25,650,000 0 非公开发行 2013 年 6 月 3 日 江西赣能股份有限公司 9,000,000 9,000,000 0 非公开发行 2013 年 6 月 3 日 泰豪地产控股有限公司 4,500,000 4,500,000 0 非公开发行 2013 年 6 月 3 日 江西丰源电力 ( 集团 ) 有限责任公司 1,800,000 1,800,000 0 非公开发行 2013 年 6 月 3 日 29

30 2013 年年度报告 涂彦彬 2,250,000 2,250,000 0 非公开发行 2013 年 6 月 3 日 黄代放 900, ,000 0 非公开发行 2013 年 6 月 3 日 刘花兰 900, ,000 0 非公开发行 2013 年 6 月 3 日 合计 45,000,000 45,000,000 0 / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 单位 : 股币种 : 人民币 交易终止日期 股票类 2012 年 5 非公开发行 ,000, 年 6 45,000,000 月 29 日月 3 日可转换公司债券 分离交易可转债 公司债类 2010 年 9 公司债 ,000, 年 ,000, 年 9 月 26 日月 27 日月 18 日 (1)2012 年 5 月 2 日, 经中国证券监督管理委员会审核, 核准本公司向泰豪集团有限公司等非公开发行股份购买泰豪软件股份有限公司的 100% 股权 2012 年 5 月 18 日, 完成发行股份购买资产的工商变更登记及资产过户验资手续 2012 年 5 月 29 日, 完成本次非公开发行股份及上市工作 本公司向泰豪集团有限公司等非公开发行 4500 万股有限售条件流通股, 限售期为 12 个月 2013 年 6 月 3 日, 完成有限售条件流通股解禁上市 (2)2010 年 8 月 18 日, 经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核, 本公司发行人民币 5 亿元公司债券的申请获得有条件通过 2010 年 9 月 15 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 关于核准泰豪科技股份有限公司公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [2010]1258 号 ) 文件核准 2010 年 9 月 27 日, 公司向在登记公司开立合格证券账户的机构投资者 ( 法律 法规禁止购买者除外 ) 发行规模为 5 亿元人民币公司债券, 采取网下面向机构投资者询价配售的发行方式, 公司债券票面利率为 5.30%, 债券期限 5 年, 由公司第一大股东同方股份有限公司提供担保 ( 二 ) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况报告期内没有因送股 配股等原因引起公司股份总数及结构的变动 ( 三 ) 现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东数量和持股情况 单位 : 股 截止报告期末股东总数 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 同方股份有限公司 股东性质 境内非国有法人 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 ,424, 无 质押或冻结的股份数量 30

31 2013 年年度报告 泰豪集团有限公司 境内非国有 87, ,750, 质押法人 0,000 江西赣能股份有限公司 国有法人 ,000, 无 泰豪地产控股有限公司 境内非国有法人 ,500, 无 陶勇 未知 ,022, ,000 0 未知 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 未知 ,669, ,742 0 未知 黄代放 境内自然人 ,019, 无 中信证券股份有限公司 约定购回式证券交易专用证券账户 未知 ,943, 未知 杨蓉 未知 ,710,305-1,374,562 0 未知 王爱琴 未知 ,265,001 2,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 同方股份有限公司 103,424,845 人民币普通股 103,424,845 泰豪集团有限公司 89,750,000 人民币普通股 89,750,000 江西赣能股份有限公司 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 泰豪地产控股有限公司 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 陶勇 3,022,682 人民币普通股 3,022,682 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2,669,208 人民币普通股 2,669,208 黄代放 2,019,768 人民币普通股 2,019,768 中信证券股份有限公司 约定购回式证券交易专 1,943,900 人民币普通股 1,943,900 用证券账户 杨蓉 1,710,305 人民币普通股 1,710,305 王爱琴 1,265,001 人民币普通股 1,265,001 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中, 泰豪集团有限公司和泰豪地产控股有限公司 黄代放先生存在关联关系 泰豪集团有限公司是泰豪地产控股有限公司的控股股东, 黄代放先生为泰豪集团有限公司的股东 公司未知其他前十名股东之间以及其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 公司不存在控股股东情况的特别说明截止报告期末, 公司第一大股东同方股份占公司股份总数 20.67%, 公司第二大股东泰豪集团占公司股份总数 17.94%, 同方股份和泰豪集团各提名了 1 名董事, 同方股份不对本公司财务报表进行合并 ( 二 ) 实际控制人情况 1 公司不存在实际控制人情况的特别说明 31

32 2013 年年度报告 截止报告期末, 公司第一大股东同方股份占公司股份总数 20.67%, 公司第二大股东泰豪集团占公司股份总数 17.94%, 同方股份和泰豪集团各提名了 1 名董事, 同方股份不对本公司财务报表进行合并 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 法人股东名称 泰豪集团有限公司 单位负责人或法定代表人 李华 成立日期 1993 年 4 月 20 日 组织机构代码 注册资本 ,000,000 单位 : 元币种 : 人民币 主要经营业务或管理活动等情况 高新技术产品研发 生产 销售和综合技术服务等 32

33 2013 年年度报告 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位 : 股 姓名 职务 报告期内年度报告期从从公司领内股股东单位性年取的应付任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数份增获得的应别龄报酬总额减变付报酬总 ( 万元 ) 动量额 ( 万元 ) ( 税前 ) 陆致成 董事长 男 年 8 月 31 日 2015 年 8 月 30 日 副董事黄代放长 男 年 8 月 31 日 2015 年 8 月 30 日 2,019,768 2,019, 毛勇 董事 男 年 8 月 31 日 2015 年 8 月 30 日 120, , 邹映明 董事 男 年 8 月 31 日 2015 年 8 月 30 日 120, , 独立董张蕊事 女 年 8 月 31 日 2015 年 8 月 30 日 独立董熊墨辉事 男 年 8 月 31 日 2015 年 8 月 30 日 独立董夏朝阳事 男 年 8 月 31 日 2015 年 8 月 30 日 监事会万晓民主席 男 年 8 月 31 日 2015 年 8 月 30 日 108, , 刘卫东 监事 男 年 8 月 31 日 2015 年 8 月 30 日 饶兰秀 监事 女 年 8 月 31 日 2015 年 8 月 30 日 194, , 杨剑 总裁 男 年 11 月 29 日 2015 年 8 月 30 日 常务副杨骏总裁 男 年 8 月 31 日 2015 年 8 月 30 日 114, , 副总裁 吴菊林 兼财务 男 年 8 月 31 日 2015 年 8 月 30 日 负责人 吴斌 副总裁 男 年 3 月 28 日 2015 年 8 月 30 日 叶敏华 副总裁 男 年 3 月 28 日 2015 年 8 月 30 日 董事会 秘书兼李结平总裁助理 男 年 8 月 31 日 2015 年 8 月 30 日 副总裁 张洁卉 ( 已卸 女 年 8 月 31 日 2013 年 3 月 26 日 任 ) 曾智杰 副总裁 ( 已卸任 ) 男 年 8 月 31 日 2014 年 3 月 28 日 合计 / / / / / 2,678,406 2,678, 陆致成 :2008 年至 2013 年 5 月任同方股份有限公司副董事长兼总裁,2013 年 5 月至今任同方 股份有限公司董事长,2008 年至今任本公司董事长 黄代放 :2008 年至今任泰豪集团有限公司董事长,2008 年至今任本公司副董事长 毛勇 :2008 年至 2011 年 5 月任公司总裁,2011 年 5 月至 2013 年 11 月任公司董事兼总裁,2013 年 11 月至今任公司董事 33

34 2013 年年度报告 邹映明 :2008 年至 2012 年 8 月任本公司副总裁,2012 年 8 月至今任公司董事 张蕊 :2008 年至今任江西财经大学会计发展研究中心主任,2009 年 10 月至今任公司独立董事 熊墨辉 :2008 年任江西科技师范学院党委副书记,2009 年 10 月至今任公司独立董事 夏朝阳 :2008 年 5 月至今任本见投资 ( 北京 ) 有限公司董事长,2012 年 8 月至今任公司独立董事 万晓民 :2008 年至今任本公司党委书记 工会主席 监事会主席 刘卫东 :2008 年至 2013 年 5 月历任同方股份有限公司副总会计师 总会计师,2013 年 5 月至今任同方股份有限公司副总裁兼财务负责人,2012 年 8 月至今任本公司监事 饶兰秀 :2008 年至今任本公司监事 杨剑 :2008 年任进出口公司总经理, 期间兼任南昌 ABB 泰豪发电机有限公司副总经理,2009 年 10 月至 2012 年 8 月任公司总裁助理,2012 年 8 月至 2013 年 11 月任公司副总裁,2013 年 11 月至今任公司总裁 杨骏 :2008 年至 2012 年 8 月任本公司副总裁兼董事会秘书,2012 年 8 月至今任本公司常务副总裁 吴菊林 :2008 年 年 10 月任公司财务经理,2009 年 10 月至 2012 年 8 月任公司总裁助理兼财务负责人,2012 年 8 月至今任公司副总裁兼财务负责人 李结平 :2009 年 5 月至 2012 年 8 月任本公司产业投资部 / 证券部经理,2012 年 8 月至今任公司董事会秘书,2013 年 3 月 26 日至今任公司总裁助理 张洁卉 :2008 年至今任泰豪软件股份有限公司董事,2012 年 8 月至 2013 年 3 月 26 日任本公司副总裁 曾智杰 :2008 年至今任本公司军工产品事业部总经理,2010 年 9 月至 2014 年 3 月 28 日任本公司副总裁 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 陆致成 同方股份有限公司 董事长 2013 年 5 月 15 日 黄代放 泰豪集团有限公司 董事长 2007 年 1 月 19 日 万晓民 泰豪集团有限公司 监事 2010 年 9 月 12 日 刘卫东 同方股份有限公司 副总裁兼财务负责人 2013 年 5 月 15 日 饶兰秀 泰豪集团有限公司 监事 2010 年 9 月 12 日 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 陆致成 清华控股有限公司 董事 2010 年 8 月 23 日 黄代放 同方泰豪动漫产业投资有限公司 董事长 2009 年 7 月 2 日 黄代放 江西泰豪动漫职业学院 董事长 2008 年 6 月 18 日 黄代放 南昌 ABB 发电机有限公司 副董事长 2006 年 12 月 15 日 饶兰秀 同方泰豪动漫产业投资有限公司 监事 2009 年 7 月 2 日 毛勇 北京泰豪装备科技有限公司 执行董事 2013 年 5 月 29 日 毛勇 江西国科军工产业有限公司 董事 2011 年 4 月 2 日 李结平 江西国科军工产业有限公司 董事 2011 年 4 月 2 日 34

35 2013 年年度报告 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据董事 监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 薪酬与考核委员会提出公司独立董事的薪酬计划, 报董事会同意后, 提交股东大会审议通过后实施 ; 薪酬与考核委员会提出公司高级管理人员的薪酬方案, 报董事会批准 薪酬与考核委员会按照公司资产规模 经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核 按规定支付 万元 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 张洁卉 副总裁 离任 工作变动 李结平 总裁助理 聘任 公司发展需要 毛勇 总裁 离任 工作变动 杨剑 总裁 聘任 公司发展需要 五 公司核心技术团队或关键技术人员情况公司建立了一支专业研发技术队伍, 面向智能电力 装备信息 智能节能 电机产业领域科技前沿, 着重战略性技术创新 公司多年来优化研发人员的专业及学历结构, 一方面通过与高等院校合作 技术培训等方式, 培养公司需求的高学历人才, 另一方面通过培养 引进复合型高级技术人才, 形成创新型科技队伍的核心 同时公司制定技术研发规划, 不断完善研发经费管理制度, 采取多种措施留住人才, 形成复合型技术创新团队 公司依托专业技术研究所 专家实验室以及产品技术试验站 / 测试中心的建设, 提高产品的性能和可靠性, 缩短新产品开发周期 降低产品成本, 提高自主创新能力和市场竞争力 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 56 主要子公司在职员工的数量 2,196 在职员工的数量合计 2,943 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,086 销售人员 340 技术人员 1,045 财务人员 77 行政人员 247 营运保障 148 合计 2,943 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 35

36 2013 年年度报告 硕士及以上 104 本科 1,103 大专 742 中专 中技 603 高中及以下 391 合计 2,943 ( 二 ) 薪酬政策公司按照 工资凭岗位 补贴凭能力 奖励凭绩效 的原则评定员工薪酬 ( 三 ) 培训计划公司年初制定了年度培训计划, 采用内部培训与外部培训相结合 加强财务 人力资源 质量 商务四支专业队伍及研发技术 市场营销等骨干员工队伍的培训 ; 加快内部培训师的培养, 建设一支符合公司战略发展需要的企业内训师队伍 ( 四 ) 专业构成统计图 : ( 五 ) 教育程度统计图 : ( 六 ) 劳务外包情况 劳务外包的工时总数 0 劳务外包支付的报酬总额 0 36

37 2013 年年度报告 第八节公司治理 一 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求, 结合公司实际情况, 加强信息披露工作, 不断完善公司的法人治理结构建设, 规范公司运作, 切实维护公司及全体股东的利益 公司股东大会 董事会 监事会 各经营层职责明确, 各董事 监事和高级管理人员勤勉尽责, 董事 监事能够积极参加公司股东大会 董事会和监事会并能认真履行职责, 关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决, 确保了公司安全 稳定 健康 持续发展 1 关于公司独立性 : 公司具有独立的经营能力和生产体系, 公司董事会 监事会和内部机构能够独立运作, 公司在人员 财务 资产 机构 业务等方面均与第一大股东分开, 不存在第一大股东控制公司的情况 2 关于股东和股东大会 : 公司能够严格按照中国证监会 上市公司股东大会规范意见 以及本公司 公司章程 股东大会议事规则 的要求, 规范股东大会的召集 召开和表决程序, 并聘请律师见证会议的合法性和合规性, 出具法律意见书, 保证了股东大会的合法有效 ; 公司能够平等对待所有股东, 特别是中小股东能和大股东享有平等地位, 确保所有股东能够充分行使自己的权利 3 关于董事和董事会 : 公司董事的任免程序严格按照 公司法 公司章程 等相关规定执行, 公司董事会由 7 名董事构成, 其中独立董事 3 名, 董事会下设战略 审计 提名 薪酬与考核四委员会 公司董事会会议严格按照 董事会议事规则 的规定召集 召开 表决, 公司的各位董事能够勤勉尽责, 认真出席董事会会议和股东大会, 认真执行相关决议, 正确行使董事的权利 义务 责任, 充分发挥了其在经营决策中的重要作用 4 关于监事和监事会 : 公司监事的任免程序严格按照 公司法 公司章程 等相关规定执行, 公司监事会由 3 名监事构成, 其中股东单位监事 2 人, 职工代表监事 1 人 公司监事会成员能够严格按照 公司章程 监事会议事规则 的规定, 认真出席监事会会议和列席董事会会议, 认真履行自己的职责, 对公司财务情况以及公司董事 高管人员履行职责的合法 合规性进行了监督, 对公司的治理结构提出了意见和建议, 并发表了独立意见, 较好地完成了 公司法 和 公司章程 赋予的职责, 维护了公司及股东的合法权益 5 关于信息披露与透明度 : 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司信息披露管理办法 上市公司股票上市规则 等相关规定制定了 信息披露制度, 重大信息内部报告制度 内幕信息知情人登记备案制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 董事会提案管理细则 等制度, 指定董事会秘书负责信息披露工作, 指定信息披露报刊为 上海证券报 中国证券报, 信息披露的指定网站为上海证券交易所网站 公司能够严格按照法律法规的规定准确 真实 完整 及时的披露有关信息, 充分履行上市公司信息披露义务, 确保所有股东平等地获得信息, 正确地做出投资决策, 最大限度地保障其合法权益 6 关于内控制度建设 : 根据中国证监会下发 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 证监会公告 [2013]43) 江西证监局下发 关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知 ( 赣证监发 号 ) 文件精神, 公司对 公司章程 相关内容进行了修订, 按照要求进一步强化现金分红优先顺序 7 关于内幕知情人登记管理 : 公司已于 2011 年 12 月 2 日制订 内幕信息知情人登记管理制度, 报告期内, 公司严格按照 内幕信息知情人登记管理制度 有关规定, 做好定期报告等内幕信息及有关知情人的保密 登记 披露 报备等各项管理工作, 有效维护公司信息披露的公平原则 8 关于投资者关系管理 : 公司长期以来重视投资者关系管理工作, 公司一直通过多种方式加强和投资者的联系与交流, 特别是上海证券交易所开通 " 上证 E 互动 " 平台以来, 公司及时有效地回复投资者提问, 切实维护中小投资者利益 37

38 2013 年年度报告 二 股东大会情况简介 会议届次召开日期会议议案名称 2012 年度股东大会 2013 年第一次临时股东大会 2013 年 5 月 17 日 2013 年 12 月 18 日 1. 公司 2012 年度董事会工作报告 2. 公司 2012 年度监事会工作报告 3. 公司 2012 年度财务决算报告 4. 公司 2012 年度利润分配的预案 5. 公司 2012 年年度报告 ( 全文和摘要 )6. 关于公司 2013 年度对子公司提供担保的议案 7. 关于公司 2013 年度银行授信额度授权的议案 8. 关于公司 2013 年度日常关联交易预计的议案 9. 关于聘请大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2013 年度审计机构的议案 10. 关于调整独立董事津贴的议案 11. 关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司 江西汇仁药业有限公司提供担保的案 1. 关于聘请大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2013 年度内控审计机构的议案 决议情况 全部审议通过 审议通过 决议刊登的指定网站的查询索引 n n 决议刊登的披露日期 2013 年 5 月 18 日 2013 年 12 月 19 日 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 陆致成 否 否 0 黄代放 否 否 0 毛勇 否 否 1 邹映明 否 否 1 张蕊 是 否 1 熊墨辉 是 否 2 夏朝阳 是 否 1 年内召开董事会会议次数 9 其中 : 现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 8 现场结合通讯方式召开会议次数 0 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内, 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议报告期内, 审计委员会召开了 3 次会议, 对公司 2013 年的定期报告认真进行了审核并出具 38

39 2013 年年度报告 书面意见, 对年度报告的编制 审计等工作与公司和会计师事务所进行了沟通确认 ; 对公司内控规范化体系实施相关工作听取汇报和进行检查 五 监事会发现公司存在风险的说明监事会对公司报告期内的监督事项无异议 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明无 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况公司建立了一套完整的目标 责任 业绩考核体系 在每个经营年度末, 对公司内部董事 监事和高级管理人员结合各自分管工作实际完成情况进行绩效考核, 在绩效考核的基础上实行基本工资加奖金的激励制度 39

40 2013 年年度报告 第九节内部控制 一 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 2013 年是公司开展内部控制实施工作的第二个年头, 在巩固 2012 年公司内控体系建设的现有成果的基础上, 公司指导协助子公司进行内控体系建设, 完成了公司内部控制规范体系的全面建设及稳步实施, 全面提升了企业管理水平, 更有效地实现了公司的可持续发展 建立健全以风险管理为导向的企业内部控制体系, 有助于进一步完善公司治理, 健全战略风险 财务风险 合规风险 安全生产风险 环境风险等方面的管控措施, 防范和化解企业内 外部的各类风险, 有利于维护社会公众合法权益, 是企业强化规范经营和提升管理的需要 通过对内控实施各项工作的开展, 公司所属各单位 子公司高度重视内部控制建设工作, 意识到强化风险控制的重要性与必要性, 并能主动结合公司高效管理的要求, 着力规范业务流程, 明确岗位职责, 强化制约, 落实责任追究, 形成公司健全有效的内部控制体系, 确保公司战略发展目标的实现 二 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明公司已制订 信息披露制度 重大信息内部报告制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 等规定, 对公司年度报告信息披露重大差错责任追查和处理作了相应规定 报告期内, 公司未发生重大会计差错更正 重大遗漏信息补充的情形 40

41 2013 年年度报告 第十节财务会计报告 公司年度财务报告已经大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册会计师龚勤红 贾士林审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 一 审计报告 大信审字 [2014] 第 号 泰豪科技股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的泰豪科技股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 财务报表, 包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2013 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司股东权益变动表, 以及 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国 北京 中国注册会计师 : 龚勤红 中国注册会计师 : 贾士林 二 一四年四月十四日 41

42 2013 年年度报告 二 财务报表 合并资产负债表 2013 年 12 月 31 日 编制单位 : 泰豪科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 701,124, ,690, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 120,433, ,401, 应收账款 1,140,515, ,062,546, 预付款项 142,792, ,562, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 116,180, ,237, 买入返售金融资产 存货 812,755, ,984, 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,033,801, ,160,424, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 27,577, 持有至到期投资 长期应收款 283,357, ,077, 长期股权投资 630,505, ,342, 投资性房地产 114,723, ,552, 固定资产 1,324,027, ,893, 在建工程 384,291, ,300, 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 334,925, ,129,

43 2013 年年度报告 开发支出 56,565, ,821, 商誉 159,136, ,136, 长期待摊费用 1,066, ,034, 递延所得税资产 21,728, ,061, 其他非流动资产 非流动资产合计 3,310,328, ,779,927, 资产总计 6,344,129, ,940,351, 流动负债 : 短期借款 557,126, ,991, 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 413,965, ,520, 应付账款 1,267,643, ,902, 预收款项 169,370, ,291, 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,914, ,675, 应交税费 17,421, ,130, 应付利息 8,094, ,705, 应付股利 765, 其他应付款 156,169, ,055, 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 48,212, ,250, 其他流动负债 流动负债合计 2,640,919, ,242,288, 非流动负债 : 长期借款 891,115, ,435, 应付债券 495,805, ,499, 长期应付款 2,000, ,000, 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 6,431, ,875, 其他非流动负债 94,593, ,994,

44 2013 年年度报告 非流动负债合计 1,489,946, ,452,805, 负债合计 4,130,865, ,695,094, 所有者权益 ( 或股东权 益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 500,325, ,325, 资本公积 1,136,573, ,148,592, 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 71,219, ,616, 一般风险准备 未分配利润 426,618, ,580, 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 2,134,737, ,182,114, 少数股东权益 78,526, ,142, 所有者权益合计 2,213,264, ,245,257, 负债和所有者权益总计 6,344,129, ,940,351, 法定代表人 : 杨剑主管会计工作负责人 : 吴菊林会计机构负责人 : 朱宇华 44

45 2013 年年度报告 母公司资产负债表 2013 年 12 月 31 日 编制单位 : 泰豪科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 439,832, ,913, 交易性金融资产 应收票据 14,877, ,514, 应收账款 607,903, ,277, 预付款项 59,375, ,451, 应收利息 应收股利 其他应收款 404,383, ,128, 存货 296,395, ,772, 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,822,767, ,831,058, 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 20,000, 长期应收款 283,357, ,077, 长期股权投资 2,079,004, ,983,386, 投资性房地产 9,549, ,124, 固定资产 274,827, ,648, 在建工程 285, , 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 63,379, ,190, 开发支出 12,353, ,797, 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 15,498, ,123, 其他非流动资产 流动负债 : 非流动资产合计 2,738,254, ,581,585, 资产总计 4,561,021, ,412,644,

46 2013 年年度报告 短期借款 461,166, ,601, 交易性金融负债 应付票据 233,131, ,480, 应付账款 548,691, ,769, 预收款项 37,283, ,547, 应付职工薪酬 693, , 应交税费 27,437, ,721, 应付利息 6,968, ,627, 应付股利 其他应付款 555,082, ,040, 一年内到期的非流动负债 10,500, ,500, 其他流动负债 流动负债合计 1,880,954, ,624,068, 非流动负债 : 长期借款 130,178, ,825, 应付债券 495,805, ,499, 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 20,647, ,809, 非流动负债合计 646,631, ,135, 负债合计 2,527,586, ,345,204, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 500,325, ,325, 资本公积 1,143,478, ,143,478, 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 71,219, ,616, 一般风险准备 未分配利润 318,411, ,018, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,033,435, ,067,439, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 4,561,021, ,412,644, 法定代表人 : 杨剑主管会计工作负责人 : 吴菊林会计机构负责人 : 朱宇华 46

47 2013 年年度报告 合并利润表 2013 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 2,501,488, ,478,077, 其中 : 营业收入 2,501,488, ,478,077, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 2,519,553, ,454,621, 其中 : 营业成本 2,076,056, ,033,305, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 16,343, ,292, 销售费用 131,342, ,819, 管理费用 190,227, ,625, 财务费用 72,158, ,934, 资产减值损失 33,424, ,644, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 42,084, ,505, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 10,900, ,435, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 24,019, ,960, 加 : 营业外收入 16,890, ,626, 减 : 营业外支出 4,342, ,870, 其中 : 非流动资产处置损失 1,737, ,077, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 36,567, ,717, 减 : 所得税费用 16,918, ,188, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 19,649, ,528, 归属于母公司所有者的净利润 14,673, ,479, 少数股东损益 4,975, ,

48 2013 年年度报告 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益 -12,018, ,381, 八 综合收益总额 7,194, ,909, 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,059, ,861, 归属于少数股东的综合收益总额 2,571, , 法定代表人 : 杨剑主管会计工作负责人 : 吴菊林会计机构负责人 : 朱宇华 48

49 2013 年年度报告 母公司利润表 2013 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业收入 965,756, ,098, 减 : 营业成本 846,485, ,683, 营业税金及附加 9,444, ,876, 销售费用 33,074, ,630, 管理费用 54,878, ,090, 财务费用 53,296, ,573, 资产减值损失 25,648, ,072, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 的投资收益 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 69,105, ,544, 其中 : 对联营企业和合营企业 10,271, ,145, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 12,033, ,717, 加 : 营业外收入 2,257, ,041, 减 : 营业外支出 1,232, ,015, 其中 : 非流动资产处置损失 2, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 13,058, ,743, 减 : 所得税费用 -2,969, ,390, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 16,027, ,134, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 16,027, ,134, 法定代表人 : 杨剑 主管会计工作负责人 : 吴菊林 会计机构负责人 : 朱宇华 49

50 2013 年年度报告 合并现金流量表 2013 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,280,838, ,658,882, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 11,241, ,326, 收到其他与经营活动有关的现金 63,042, ,076, 经营活动现金流入小计 3,355,122, ,801,285, 购买商品 接受劳务支付的现金 2,609,724, ,762,329, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 206,493, ,418, 支付的各项税费 89,850, ,625, 支付其他与经营活动有关的现金 239,438, ,981, 经营活动现金流出小计 3,145,506, ,296,355, 经营活动产生的现金流量净额 209,615, ,929, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 64,262, ,341, 取得投资收益收到的现金 25,956, ,752, 处置固定资产 无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 2,104, ,761, ,069, ,977, 投资活动现金流入小计 93,393, ,833,

51 2013 年年度报告 购建固定资产 无形资产和其他长期资 产支付的现金 净额 380,199, ,843, 投资支付的现金 37,149, ,096, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 -1,665, ,868, 支付其他与投资活动有关的现金 54,622, ,545, 投资活动现金流出小计 470,305, ,615, 投资活动产生的现金流量净额 -376,911, ,782, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 现金 利润 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 取得借款收到的现金 1,037,401, ,393,641, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,037,401, ,393,641, 偿还债务支付的现金 1,041,642, ,737, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 119,029, ,094, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 支付其他与筹资活动有关的现金 25,877, ,157, 筹资活动现金流出小计 1,186,548, ,129,989, 筹资活动产生的现金流量净额 -149,147, ,652, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -316,443, ,799, 加 : 期初现金及现金等价物余额 942,357, ,565, 六 期末现金及现金等价物余额 625,913, ,365, 法定代表人 : 杨剑主管会计工作负责人 : 吴菊林会计机构负责人 : 朱宇华 51