雅戈尔可转债募集说明书_3.26_.doc

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2 119, % 1.8% 2.5% ( ) 107% ( )

3 1 1 3

4

5

6

7

8

9 1 1 9 A 119,

10 WTO % MC MASS CUSTOMIZATION,

11 VP HP

12 A % % ,095, ,008, % 225,086, %

13 1 ( ) ( ) ,039,774, ,691, ,626, ,120, ,701, ,454, ,342,809, ,541,538, ,024,726, ,240, ,332, ,900, ,324,674, ,298,264, ,445,708, ,870,957, ,222,270, ,817, ,422, ,867, ,870,957, ,226,693, ,685, ,583, ,377, ,524, ,151,133, ,871,194, ,642,497, ,324,674, ,298,264, ,445,708, ( ) ( ) ,471,202, ,751,468, ,437,739, ,009,717, ,768, ,384, ,224, ,574, ,488, ,436, ,517, ,921, ,874, ,171, ,650, ( ) ,195, ,669, ,940, ,293,420, ,358, ,888, ,227, ,068, ,814, , , , ,879, ,183, ,747,

14 ( / ) (%) (%) ( / ) ( / ) , % 1.8% 2.5% ,000 2, , , , ,000 MC 4 4, ,600 CAM 6 4,

15 7 48, , , , ,

16 1 119, % 1.8% 2.5% AAA ( ) , ,700 2,

17 (1) (2) (3)

18 (4) (5) (6) (7)

19

20

21 1 8.06% 14.97% 45% , , , % 24.47% 15.71%

22 , AAA , ,341 1, % , ,

23 ,

24 3 82,633 48, , % 82, %

25

26 (1) (2) 82,633 48,066 (3) CIS

27 % 29.16% ,480 1, %

28 98.33% % 23.86% % , % 64.24% , % 51.58% VP

29 WTO % % % % % % 6.4% 3.8% 2.5% % WTO

30 ,341 29% 71% %

31 21.09% % 16.22%

32 3 3,500 2,500 4,700 4,600 CAM 4,

33 % , %

34 ,006 40, , WTO WTO

35

36

37 119, % 1.8% 2.5% ( )

38 I=B i I B i 1% 1.8% 2.5%

39 % =[ 30 A (1+0.1%)] (1) ( ) PI= Po /(1+n) PI=(Po+Ak)/(1+k) PI=(Po+Ak)/(1+n+k) PI= Po D Po n k A D PI

40 (2) 4 (1) A 5 95% 5 A (2)

41 1 A 1, (1) (2) (3)

42 A % 105%

43 A 15 85% 107%

44 %

45 , = 2.5%

46

47 ( ) 33,616 25,280 1,912 31,405 23,948 1,859 2,184 1, ( )

48 , , , ,

49 % % VISA

50

51 OO

52 [ + /2] % 7% 1% 6%

53 % 2 2 9, ( )

54 , ,000 10,000 15,900 5,000 5,200 11,800 22,000 3,000 3,000 5,000 5,000 1,800 1,800 5,000 5,000 1, ,400 1, , ,450 4,450 7,400 6,000 6,500 20,000 2,600 7,000 49, ,700 17, , ,800 20,000 2,620 7, , ( )

55 2002 ( ) MATSUNAGA CO., LTD 5, % NISSEN CO., LTD 2, % YOUNGOR JAPAN COMPANY LTD 1, % F.GARMENT CO., LTD 1, % DAIKA SANGYO CO., LTD 1, % 11, % 2002 ( ) 7, % 3, % 2, % 1, % 1, % 17, % 5 AAA

56 AAA ( ) % 100% 100% 98.14% 93.87% 92.00% / / / /

57 ) , % 175, % 143, % 100, % 73, % 68, % 49, % 41, % 32, %

58 , , , , ( ) , , , , , , , , , , , , ,

59 , ( : ) 18, ,100 9, ,310 MC 10, ,796 4, CAM 4, , , ,333 4, , , , ,300 18,043 18, AAA

60 2001 AAA % % ( ) 50% 62, , ,043 1, % 87, , ,043 26, % 124,593 42, ,043 63, / % 1.8% 2.5% 1,190 2,142 5, , % 5% 13.06%

61

62 (1) YOUNGOR GROUP CO., LTD. (2) (3) (4) (5) (6) ir@youngor.com.cn (7) (8) (1) , (2)

63 :1.5 11, , A : :3 28, :10 56, (3) ,678, % 2 56,330, % 343,008, % 1 225,086, % 225,086, % 568,095, %

64 3 (1) ,582 [ ] :3 25,807.6 [ ] :3 28, [ ] :10 56, [ ] (2) [ ] 360,210, % (3) [ ]

65 1998 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

66 4 (1) (2) 1,078, , ,518 (3) , , , ,882 6,

67 , % 11, % 4, % 1, % % % % % % % 35, %

68 4 6 5% 2 (1) 6, % , , , (2) 1, % , (3) 2, %

69 42,280,896 1,050, , [ ] ,

70 (%) (%) (%) 1 6, , , , , , , , , , , , , ,

71 (1) (2)

72 (3) (4) (5) (6) (7)

73 (8) ,

74 4 (1) 6, , , (2) 2,716 75% , , (3) 1,300 75% , , (4) 1, , (5) 2, , ,

75 1 2 (1) 14.4% GNP 9.5% % 15.4% %

76 % % % % (2) % 98% /

77 2/3 1/3 50% 60% (3) WTO (4) WTO WTO ATC WTO WTO ATC WTO ATC

78 WTO % 15% WTO WTO WTO WTO 3 (1)

79 % CAD CAM

80 2% 26% 42% 19% 2% 53% 42% (2) CAD/CAM 60 70% CIMS CAD/CAM 2.5%

81 % 13.4% 12.4% 11.8%

82 % 4 (1) % 11.64% % 5.61% 12.61% 8.33% % 11.70% % ,

83 1996 HP HP 6, VP 150 VP AATCC VP ETON DUERKOPP DUERKOPP KANNEGIESSER GGT LECTRA ,

84 (2) (3) % %

85 (4) 1 " " , % 73, % 34, % , % 100, % 39, % 2 (1) , %

86 167, % , % (2) (3) (4)

87 (5) ( ) ( ) CAD PEP ( ) ( )

88 ETON VP (6) T/C CVC 15.66% 2.21% 0.77% 5.84% 1.93% 15.48% 4.62% 53.49% 0.83% 12.42% 1.27% 5.63% 1.74% 4.20% 17.94% 55.97% (7) 2002 ( ) 54, % 73, %

89 (8) (9) 2,480 1,139 1, % % 16.22% 38% 15.18% 30.6% 16.22% 53.18% , ,

90 ,874, ,972,797, % ( ) 1,657,084, ,255, ,552,829, ,552,829, % 482,803, ,237, ,565, ,565, % 76,290, ,718, ,572, , ,539, % 55,111, ,386, ,724, ,724, % 6,297, ,159, ,138, ,138, % 2,277,587, ,756, ,972,830, , ,972,797, % ,105, ,240, ,034, , ,078, , ,518 m 2 ) 28, ( ) 2002) , ( ) 2002) , ( ) 2002) , ( ) , ( ) (2002) , ( ) (2002) , ( ) (2002) , ( ) (2002) , ( ) (2002)

91 4, (96) , (2000) , (95) , (99) , ( (2000) , (2002) , (2002) , ISO %

92 2002 ISO ISO9001 ISO ISO14000 (1) % (2) % 5% CAD CAM CAD/CAM 6 15 CAM

93 ATP VP ATP VP T , , ,

94 VP 1 VP 2

95 1 1 95

96 % 1 30% % 20.80% 7.63% 2.29% 92%

97 3 (%)

98 (%) ,891 54% 1,975 60%

99 38% 38% % % 5, % % ,354, ,623, ,050, % 84,050, ,982, % 6,068, %

100 ,460, ,

101 1 5%

102

103

104 MBA 1 ( ) , , , , , , (1) (2)

105 (3) (4)

106

107

108 2 1% 3 5% % %

109

110

111

112

113

114

115 % 1%

116

117

118 % 40%

119

120

121

122

123 % 40% 10%

124 2 10% 40%

125

126 [ ]

127

128

129 < >

130 1 ( ) ( )

131 ,471,202, ,751,468, ,437,739, ,427,324, ,015,162, ,848, ,161, ,537, ,506, ,009,717, ,768, ,384, ,259, ,062, ,111, , ,750, ,193, ,093, ,140, ,053, ,524, ,861, ,010, ,378, ,224, ,574, ,488, ,162, ,165, ,470, ,594, ,900, ,491, ,647, ,416, ,184, ,191, ,540, ,713, ,436, ,517, ,921, ,637, ,943, ,569, ,924, ,401, ,702, ,874, ,171, ,650, ,039,774, ,691, ,626, ,120, ,701, ,454, ,342,809, ,541,538, ,024,726, ,969, ,332, ,900, ,324,674, ,298,264, ,445,708, ,870,957, ,222,270, ,817, ,422, ,867, ,870,957, ,226,693, ,685,

132 302,583, ,377, ,524, ,151,133, ,871,194, ,642,497, ,324,674, ,298,264, ,445,708, ,900,403, ,977,324, ,520,329, ,158,207, ,646,654, ,308,388, ,195, ,669, ,940, ,317, ,513, ,534, ,681,737, ,871, ,422, ,293,420, ,358, ,888, ,214,222, ,654,517, ,223, ,691,995, ,234,449, ,409, ,227, ,068, ,814, , , , ,879, ,183, ,747, ( ) ( ) ( ) ( ) (%) ( ) (%) ( / ) (%) (%) ( / ) ( / )

133 % 17.10% = / = / = / = / ( ) ( ) = ( )/ ( ) = / = / = / = / = / = / , , % 71, % 234, % 22, % 203, , % % 7, % % % 5%

134 13, % 83.28% 8, , % 5% 100, % 65, , , % 8, , , , , , , % 19.60% 234, , , , , , %

135 22, , % 7.49% , % % , % , , % , , , % 4, , , , % 7, ,

136 % % % , % 9.92% 39.62% 29.66% 20.80% 7.63% 30% 4 ( ) , , , , , , , , , , , , / , , , , , %

137 , , , % 28.89% 45.60% 39, , , % 19.45% 50.00% , , , % 21.82% 41.43% 100, , , % 7.09% 44.54% , , % 38.17% 178, % , %

138 % , , , , % , % % 38.18% 19.14% % 33% % 2, % ,000 1,

139 18, (1) , , , , (2) , , , (3) 2 (1)

140 (2) (3) WTO (4) , ( ) ( ) 287, , , , , , , , , , , , % 62.34%

141

142 4 MBA %

143 % WTO 1 (1) (2) (3) (4) (5)

144 2 (1) (2) (3) WTO

145 1, ,000 2, , , , ,

146 10 MC CAM ( ) 18, ,287 2 MC 10, ,700 1 CAM 4, , , , , , , , WTO

147 , % 8,861 18, % 3,912 9, % MC 1,360 10, % 993 4, % CAM 249 4, % 508 4, % 41,850 48, % 0 4, % 0 3, % 0 2, % 0 5, % 57, , % / (1)

148 2,000 / 1,500 / 2,000 / (2) ,758, ,353, ,288, ,472, ,440,800 42, ,715,

149 , , ,630 75% % % (3) WTO ATC

150 ATC WTO (4) WTO WTO

151 (5) WTO WTO 2000 / 60% 7200 / 30%

152 (6) 2000 / 1500 / 2000 (7)

153 (8) / / Tencel Colmax (9) SOMET THEMA-EXCEL-HTP BENNINGER MONFORTS MONFORTS SUCKER-MULLER SF-4C PAPEX-MATHER

154 (10) (11) 104.2m 3 /h 2501m 3 /d 118.8m 3 /h m 3 /d 223m 3 /h m 3 /d 333m 3 /h 8000m 3 /d

155 (12) 24, , (13) 48,015 3, % 22.42% 15.43% 4, (1) (2)

156 1 3 17,472, ,

157 1,998 1,600 1, , % % 96 6% 64 4% (3)

158 (4) T (5) (6) 30 THEN AIRFLOW AFS/AFA 9 1 (7) 118.8m 3 /h m 3 /d 104.2m 3 /h

159 2501m 3 /d 223m 3 /h m 3 /d 333m 3 /h 8000m 3 /d (8) 16, , ,735 (9) 36,470 / 2,

160 13.60% 24.10% 13.35% 1, (1) ,000 9,000 1,000 (2) MC

161 (3) 15 MC MC 3 5 (4) (5) (6) (7) 10, , ,000 (8) 21,000 / 1,

162 15% 21.56% 12.17% WTO (1) ETON, ,700 2,991 1,709 (2) ,

163 (3) (4) (5) ETON 2002 (6)

164 (7) 4,700 2, , (8) 750 / 750 / 15.95% 16.19% (1) CAD/CAM CAM ,600 2,983 1,

165 (2), CAD/CAM (3) (4) (5) CAM 17 CAD 10 (6) (7) 4,600 2, , (8) 800 / 800 / 17.39%

166 17.27% 1, (1) JUKI DDL MACPI ,800 2,988 1,812 (2) (3) (4) (5)

167 (6) (7) 4,800 2, , (8) 700 / 700 / 14.59% 15.06% (1) 82,633 48,066 34,

168 ~ , , % (2) 1994 WTO

169 (3) WTO

170 WTO (4) , ,

171 43.97% % 30.82% , ,132m m m m 2 18, , , , ,

172 5,400 4, (5) 82,633 48, ,

173 110 CIS (6) 82,633 48,066 34,

174 (7) ( ) (%) ( ) (%) ( ) (%) 66, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

175 21 WTO (m 2 ) > <

176 , , , % 53.48% 54.17%

177 (8) , ,

178 40 (9) (10) 43,160 10,340 25,106 6, %

179 10.24% 12, (1) , % 1.67% 5,000 4, (2) WTO

180 (3) 1,000 90% 10% 5,000 4, % % (4) A. 2,462 2,

181 1 2, , , , B. 1, (5) 20, ,462 1, % 16.47% 1,

182 70% 2001 WTO (1) WTO ,500 2, (2)

183 830 (3) (4) 2m 3 /h 16m 3 /d 0.3m 3 /h 2.4m 3 /d 2.3m 3 /h 18.4m 3 /d (5) 2,

184 (6) (1) ,500 2, (2) (3) (4)

185 2, (5) 1 ( ) ( ) 1 3, % 2 2, % 3 MC 1, % % 5 CAM % % 7 6, % 8 1, %

186 [2000] , / 401,519, ,434, ,085, , % ( ) , , , , % 2 6, , , , % 3 5, , , , % 4 6, , , , % 5 8, , , , % 6 5, , , , , % 7 1, , , , % 39, , , , , % (1) 6,

187 6,225 6,225 4 VP 2000 VP AATCC 124 (2) 6,480 6,480 6 (3) 5,480 5, / (4) 6,225 6, ,000 WTO (5) 8,300 8, (6) 5, ,

188 POS (7) 1, [ ]

189 ir@youngor.com.cn

190 % % 7,500 7, % 7,500 7, , % ,980 12,

191 6 15, , , , , , , , %

192

193

194

195

196

197 http //www. youngor.com

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