用友 TurboCRM 使用手册

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1 TurboCRM 使用手册 用友软件股份有限公司 CRM 产品部 本文版权归用友软件股份有限公司所有 未经书面同意, 不得以任何方式抄袭 节录或翻印

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3 目录 1 系统简介 客户关系管理简介 系统运行环境要求 服务器硬件配置 客户端硬件配置 软件环境 系统登录 系统设置 组织机构 业务结构 区域结构 管理维度 部门管理 角色管理 员工管理 权限查看 业务信息设置 客户生命周期 计量单位 币种汇率 产品类别

4 2.3 其它设置 邮件设置 短信设置 网络会议 安全规则 系统设置 客户化平台 对象管理 布局管理 属性对象映射 菜单管理 快速新建设置 系统应用 桌面 系统链接与配色方案 工具条 个人信息 电子邮件 手机短信 消息中心 客户 客户 批量分配管理维度

5 3.2.3 批量分配员工 生命周期管理 初始账务 账务明细 信用管理 资产列表 积分管理 线索 线索 联系人 市场管理 市场活动的阶段 市场活动的数据分析 市场行动 销售管理 销售机会 销售行动 销售进度控制 销售费用控制 阶段费用控制 销售预测 销售计划 费用计划

6 3.6.9 报价单 订单管理 订单 发票 预收 收款单 交付单 服务 服务请求 服务队列 服务行动 服务工单 服务计划模板 自动生成服务计划日志 资源中心 资源 产品 知识 价格表 价格表浏览 查看在线用户 部门信息列表 员工信息列表

7 3.9.9 通讯录 费用审核 审计变更历史 审批历史 客户调查 调查问卷 调查答卷 报表分析 报表 仪表板 工作报告 公共功能 收藏夹 回收站 信息查询 批量更新 批量删除 复制 导出 导入 统计分析 行动 决策分析

8 客户价值挖掘 客户金字塔 联系人金字塔 线索金字塔 员工金字塔 自定义对象金字塔 常见问题

9 1 系统简介 1.1 客户关系管理简介 客户资源是企业最重要的核心资源 CRM(CustomerRelationshipManagement), 即客户关系 管理 客户关系管理的核心是客户价值管理 它将客户价值分为既成价值 潜在价值及模型价值 CRM 的主要含义就是通过提供从市场营销到客户服务与关怀的全程业务管理的同时, 对客户购买行 为和价值取向进行深入分析, 为企业挖掘新的销售机会, 并对未来产品发展方向提供科学 量化的 指导依据, 使企业在快速变化的市场环境中保持永续发展能力 提高客户忠诚度和保有率, 实现缩 短销售周期 降低销售成本 增加收入 扩展市场, 从而全面提升企业的赢利能力和竞争力 在传统企业引入电子商务后, 企业关注的重点由提高内部效率向关注外部客户转移 而 CRM 理念 正是基于对客户的关注, 要求企业完整地认识整个客户生命周期, 提供与客户沟通的统一平台, 提 高员工与客户接触的效率和客户反馈率 一个成功的客户关系管理专家至少应包括如下功能 : 通过 电话 传真 网络 移动通讯工具 电子邮件等多种渠道与客户保持沟通 ; 使企业员工全面了解客 户, 根据客户需求进行交易记录获得的客户信息, 在企业内部做到客户信息共享 ; 对市场计划进行 整体规划和评估 ; 对各种销售活动进行跟踪 ; 通过大量积累的动态资料, 对市场和销售进行全面分 析 1.2 系统运行环境要求 服务器硬件配置 基本配置 应用场景 并发用户数量 建议部署策略 服务器配置 CPU 核数 内存 网络带宽 简单网络应用场景 <=50 2 2GB 512K 集成部署 >50,<= GB 1M 1

10 分离部署 中小规模应用场景 >100,<=200 数据库服务器 4 4GB 100M WEB 服务器 4 4GB 2M 分离部署 中大规模应用场景 >200,<=400 数据库服务器 8 8GB 100M WEB 服务器 8 4GB 4M 分离部署 数据库服务器 8 8GB 100M 大规模应用场景 >400 WEB 服务器 ( 多台, 台 /400 用 8 4GB 4M 户 ) 推荐配置 应用场景 并发用户数量 建议部署策略 服务器配置 CPU 核数 内存 网络带宽 简单网络应用场景 <=50 4 2GB 1M 集成部署 >50,<= GB 2M 分离部署 中小规模应用场景 >100,<=200 数据库服务器 8 8GB 100M WEB 服务器 8 4GB 4M 分离部署 中大规模应用场景 >200,<=400 数据库服务器 16 16GB 100M WEB 服务器 16 4GB 8M 2

11 集群部署 数据库服务器 16 16GB 100M 大规模应用场景 >400 多个 WEB 服务器 ( 多台, 台 /400 用 16 4GB 8M 户 ) 注释 : 1. 并发用户数量 : 是指同时登录 CRM 系统的用户数量, 该数量小于产品许可用户数量 2. CPU 对型号没有要求, 可根据情况选用, 主频越高越好 3. 集成部署 : 是指数据库与 TurboCRM 产品均安装集成在一台物理机器上, 适用于并发用户数 量少于 100 个的情况 4. 分离部署 : 是指数据库与 TurboCRM 产品安装在不同的物理机器上, 其中安装数据库的服务 器称为数据库服务器, 安装 TurboCRM 产品的服务器称为 WEB 服务器 要求数据库服务器与 WEB 服务器在同一局域网内 ( 即 WEB 服务器与数据库服务器之间的带宽在 100M 以上 ) 5. 集群部署 : 是指采用一台数据库服务器配置多台 WEB 应用服务器的方案, 适用于并发用户大于 400 时, 每 400 个用户需要配置一台 WEB 服务器 6. 对于 Windows 平台,WEB 服务器要求只能是 32 位的, 因此 WEB 服务器的内存最多 4G, 超 过 4G 没有意义 数据库服务器如果内存超过 4G, 必须使用 64 位平台 对于 Linux 平台, 建议都 使用 64 位, 对内存没有限制,WEB 服务器可以适当加大 7. 若业务并发处理量很大, 建议在数据库服务器上增加电池备份写高速缓存 ( BBWC) 模块, 容 量应在 256M 以上, 可改善数据库服务器 I/O 吞吐能力 8. 数据库服务器, 必须进行 RAID 配置 配置 6 块以上硬盘, 做 RAID0 或 RAID0+1, 改善 I/O 性能 3

12 1.2.2 客户端硬件配置 客户端配置 CPU 主频 内存 硬盘空间 网络带宽 基本配置 P42G 1G 1G 512K 推荐配置 P43.0 2G 2G 1M 软件环境 以下软件环境列表包含三种语言 : 简体中文 繁体中文 英文 计算机角色 操作系统 IE FireFox 备注 是否推荐 数据库 /WEB WindowsXP+Sp2 否 服务器 Windows2000Server+Sp4 是 Windows2000Professional+Sp4 否 Windows2003Server+Sp1 是 CentOS/RedHat4.5 以上 是 客户端 WindowsXP+Sp2 IE6.0 FF3.0 是 Windows2000Server+Sp4 IE6.0 FF3.0 是 Windows2000Professional+Sp4 IE6.0 FF3.0 是 Windows2003Server+Sp1 IE6.0 FF3.0 是 CentOS/RedHat4.5 以上 FF3.0 否 数据库平台 Sqlserver2000Enterprise+Sp4 数据库要求使用 Sqlserver2000Standard+Sp4 UTF-8 字符集 Sqlserver2005/2008 Oracle10g Mysql5.0 以上 4

13 网络环境网络协议局域网带宽广域网带宽 1.3 系统登录 TCP/IP,NamedPipe 100M 以上 512K 以上 登录系统 1. 在浏览器地址栏中, 输入 TurboCRM7.2 的访问地址 服务器 IP 地址 : 端口号, 进入系统登录界面 2. 在员工登录中输入 单位简称, 选择 登录系统, 输入 登录名 和 密码 3. 单击 登录 系统登录 忘记密码 1. 在 员工登录 中, 单击 忘记密码 2., 在系统弹出的 忘记密码 对话框中, 输入密码答案, 单击 提交 5

14 忘记密码 2 系统设置 2.1 组织机构 业务结构 查看业务结构 在系统配置中, 依次单击菜单 : 组织机构 业务结构 业务结构列表页面 按钮功能说明 : [ 列表查询 ]: 单击打开业务结构列表页面 [ 布局 ]: 设置业务结构列表页面的显示属性和显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置业务结构列表页面可供查询的属性 [ 打印 ]: 打印选中业务结构信息 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中的记录数量 图标功能说明 : : 查看业务结构信息 : 修改业务结构信息 6 : 删除业务结构

15 : 添加下级业务结构 : 停用业务结构 添加下级业务结构 CRM 系统初始已经设置了一个唯一的顶级业务结构, 您可以根据自己企业的实际情况, 修改该名 称, 并且添加下级业务结构 单击, 打开业务结构的新建页面 业务结构编辑页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存并返回业务结构列表页面 [ 保存并查看 ]: 保存并打开此业务结构的查看页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不保存 注释 : 管理维度 3 和管理维度 4 与此操作相同 区域结构 查看区域结构 在系统配置中单击菜单 : 组织机构 区域结构, 进入系统区域结构列表页面 7

16 区域结构列表页面 按钮功能说明 : [ 列表查询 ]: 打开区域结构列表页面 [ 布局 ]: 设置区域结构列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置区域结构列表页面显示可供查询的属性 [ 打印 ]: 打印选中业务结构信息 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 图标功能说明 : : 查看对应区域结构详细信息 : 修改区域结构信息 : 删除区域结构 : 添加下级区域结构 : 停用区域结构 添加下级区域结构 CRM 系统初始已经设置了一个唯一的顶级区域结构, 您可以根据自己企业的实际情况, 添加下级区 域结构 8

17 区域结构编辑页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存并返回区域结构列表页面 [ 保存并查看 ]: 保存并打开此区域结构的查看页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不保存 管理维度 管理维度定义 在系统配置中, 依次单击菜单 : 组织机构 管理维度 管理维度定义, 进入管理维度查看页面 系统支持四个管理维度, 您可以根据需要停用或启用一个或多个管理维度 业务结构与区域结构默 认为启用, 管理维度 3 和管理维度 4 默认为停用 管理维度不能被删除, 但可以停用, 也可以修改 名称 图标功能说明 : : 停用管理维度, 包括系统已有的业务结构和区域结构 9

18 : 修改管理维度标签 单击, 弹出修改标签对话框 管理维度使用方式 在系统配置中, 依次单击菜单 : 组织机构 管理维度 管理维度使用方式, 进入管理维度使用方式 设置页面 管理维度使用方式 您可以定义某个管理维度在某个对象上的使用方式 ( 是否使用 单选 & 不限级别 多选 & 不限级 10

19 别 单选 & 只允许末级 多选 & 只允许末级 ), 在业务对象的编辑页面和查看页面选择增加维度时 起作用 ; 是否使用 在权限判断上和业务对象的编辑页面和查看页面选择增加维度时起作用 部门管理 部门支持树状结构, 可以增加下级部门, 可以进行部门的查看 编辑 删除和停用 查看部门 在系统配置中, 依次单击菜单 : 组织机构 部门管理, 进入部门的列表页面 部门列表页面 按钮功能说明 : [ 列表查询 ]: 打开部门列表页面 [ 布局 ]: 设置部门列表的显示属性和显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置部门列表页面上显示的可供查询的属性 [ 打印 ]: 打印选中部门信息 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 图标功能说明 : : 查看对应部门详细信息 : 修改部门信息 : 删除部门 11

20 : 增加下级部门 : 停用部门 添加下级部门 CRM 系统初始已经设置了一个 总部, 您可以根据自己企业的实际情况添加下级部门 单击, 打开部门的新建编辑页面 部门编辑页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存并返回部门列表页面 [ 保存并查看 ]: 保存并打开此部门的查看页面 [ 保存并新建 ]: 保存并打开部门新建页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 注释 : 如果上级部门处于停用状态, 则下级部门不能启用 ; 如果下级部门处于启用状态, 则上级部门不能 停用 角色管理 查看角色 12

21 在系统配置中, 依次单击菜单 : 组织机构 角色管理, 进入角色列表页面 角色列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 新建角色 [ 列表查询 ]: 打开角色列表页面 [ 布局 ]: 设置角色列表页面的显示属性和显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置角色列表页面显示可供查询的属性 [ 打印 ]: 打印选中角色信息 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 图标功能说明 : : 查看对应角色详细信息 : 修改角色信息 : 删除角色 13

22 角色编辑页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存并返回角色列表页面 [ 保存并查看 ]: 保存并打开此角色的查看页面 [ 保存并新建 ]: 保存并打开角色新建页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 角色查看页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 新建角色 [ 列表查询 ]: 列表显示角色信息 [ 编辑 ]: 编辑当前角色基本信息 [ 删除 ]: 删除角色信息 [ 复制 ]: 复制当前角色基本信息以及角色权限, 用于新建角色 [ 打印 ]: 打印当前角色信息 [ 系统配置权限 ]: 设置角色的系统配置功能权限 [CRM 权限 ]: 设置角色的 CRM 功能权限 14

23 [ 数据权限 ]: 设置角色的数据权限 [ 员工列表 ]: 设置当前角色的员工 如何设置角色的 KEY 功能权限 在角色查看页面, 单击 key 系统配置权限 按钮, 打开当前角色的系统配置菜单权限设置页面 系统配置权限设置页面 按钮功能说明 : [ 全部展开 ]: 展开全部 KEY 权限设置子项 [ 全部折叠 ]: 折叠全部 KEY 权限设置子项 [ 保存 ]: 保存当前设置 [ 取消 ]: 取消操作返回上一页面 注释 : KEY 功能权限的设置用于系统系统配置模块的菜单显示, 以及读写权限的控制 如何设置角色的 CRM 功能权限 15

24 在角色查看页面, 单击 CRM 权限 按钮, 打开当前角色的 CRM 菜单权限设置页面 CRM 权限设置页面 按钮功能说明 : [ 全部展开 ]: 展开全部 CRM 权限设置子项 [ 全部折叠 ]: 折叠全部 CRM 权限设置子项 [ 保存 ]: 保存当前设置 [ 取消 ]: 取消操作返回上一页面 注释 : CRM 功能权限的设置用于系统的 CRM 模块的操作权限控制 如何设置角色的数据权限 16

25 在角色查看页面, 单击 数据权限 按钮, 打开当前角色的数据权限设置页面. 用友 TurboCRM 使用手册 数据权限设置页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存数据权限设置 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 [ 全部启用 ]: 快速设置所有权限为启用 [ 全部停用 ]: 快速设置所有权限为无 常用功能权限设置说明 : 无 : 对象的数据权限为无 负责员工 : 对象的负责员工拥有数据操作权限 相关员工 : 对象的相关员工拥有数据操作权限 负责部门 : 对象的负责部门拥有数据操作权限 相关部门 : 对象的相关部门拥有数据操作权限 17

26 全部 : 对象拥有全部的数据操作权限 部门权限设置说明 : 无 : 对象的数据权限为无 负责员工 : 对象的负责员工拥有数据操作权限 相关员工 : 对象的相关员工拥有数据操作权限 本级 : 本级部门拥有数据操作权限 本级及下级 : 本级及下级部门拥有数据操作权限 全部 : 对象拥有全部的数据操作权限 注释 : 如果部门权限设为负责员工或相关员工, 则不必考虑业务结构 区域结构 管理维度 3 和管理维度 4 的权限 因为部门 业务结构 区域结构 管理维度 3 管理维度 4 的数据权限是 AND 的关系, 所以部门中负责员工和相关员工范围最小 业务结构权限设置说明 : 本级 : 本级业务结构拥有数据操作权限 本级及下级 : 本级及下级业务结构拥有数据操作权限 全部 : 对象拥有全部的数据操作权限 区域结构权限设置说明 : 本级 : 本级区域结构拥有数据操作权限 本级及下级 : 本级及下级区域结构拥有数据操作权限 全部 : 对象拥有全部的数据操作权限 管理维度 3 权限设置说明 : 本级 : 本级管理维度拥有数据操作权限 本级及下级 : 本级及下级管理维度拥有数据操作权限 18

27 全部 : 对象拥有全部的数据操作权限 管理维度 4 权限设置说明 : 本级 : 本级管理维度拥有数据操作权限 本级及下级 : 本级及下级管理维度拥有数据操作权限 全部 : 对象拥有全部的数据操作权限 注释 : 部门 业务结构 区域结构 管理维度 3 管理维度 4 的数据权限是 AND 的关系, 取其交集的数据 权限 员工管理 如何新建员工 在系统配置中单击菜单 : 组织机构 员工管理, 进入员工的设置查看页面 员工的列表查看页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 新建员工 [ 列表查询 ]: 打开员工列表查看页面 [ 布局 ]: 设置员工列表页面的显示属性和信息显示行数 19

28 [ 过滤条件 ]: 设置员工列表页面显示可供查询的属性 [ 加入收藏 ]: 将员工信息加入收藏夹 [ 统计分析 ]: 统计分析员工信息 [ 批量更新 ]: 批量更新员工信息 [ 批量删除 ]: 批量删除员工信息 [ 导入 ]: 由文件导入员工信息 [ 导出 ]: 将员工信息导出到文件 [ 打印 ]: 打印选中员工信息 [ 批量分配角色 ]: 为员工批量分配角色 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 图标功能说明 : : 查看对应员工详细信息 : 修改员工信息 : 删除员工 : 清除员工的登录密码 : 停用员工 单击 新建 按钮, 打开员工的新建编辑页面 20

29 员工新建编辑页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前员工信息, 返回员工列表页面 [ 保存并查看 ]: 保存当前员工信息, 并打开此员工的查看页面 [ 保存并新建 ]: 保存当前员工信息, 并打开员工的新建页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 新建员工信息时, 用户可以根据系统设计好的格式, 根据员工信息情况逐条填写 ; 员工信息填写完 毕保存后, 可以在员工查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目, 如相关销售机会 市场 活动 附件等内容 注释 : 在定义员工属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在保 存该信息时会自动提示 如何修改员工 在员工查看列表页面中, 找到您所关注的员工记录, 单击该记录的名字或单击, 均可进入相应员 21

30 工的详细信息查看页面, 在列表页面单击或在详细信息查看页面单击 编辑 员工列表页面 员工查看页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开员工新建编辑页面, 新建员工信息 [ 列表查询 ]: 单击打开员工列表页面 [ 编辑 ]: 打开编辑当前员工的编辑页面 [ 删除 ]: 删除当前员工 [ 复制 ]: 复制当前员工信息到新建页面 22

31 [ 打印 ]: 打印当前员工信息 [ 模板打印 ]: 使用系统模板打印并下载员工信息 ( 该按钮只在上传了员工打印模板后出现 ) [ 发送邮件 ]: 使用打印模板格式将员工信息填写到电子邮件中 ( 该按钮只在上传了员工打印模板后 出现 ) [ 选择角色 ]: 设置员工的角色 [ 系统配置权限 ]: 查看修改员工的 KEY 权限设置 [CRM 权限 ]: 查看修改员工的 CRM 权限设置 [ 数据权限 ]: 查看修改员工的数据权限设置 [ 停用 ]: 停用当前员工 注释 : 在修改员工属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在保 存该信息时会自动提示 如何删除员工 当想要删除员工记录时, 您只需在员工列表页面中, 单击, 或在相应员工记录的详细信息页面单 击 删除 注释 : 如果员工已经使用, 并且已经产生相关数据, 则不可删除 如何清除员工的登录密码 如果员工忘记了登录密码, 则需要由管理员或具有相关权限人员为其清除登录密码 在员工列表, 单击, 即可清除对应员工的登录密码 23

32 员工列表页面 员工如何修改自己的密码 员工个人密码的修改, 在桌面 个人信息中设定 权限查看 在系统配置中单击菜单 : 组织机构 权限查看, 进入权限查看页面 24

33 权限查看页面 在权限查看页面, 您可以单击选项卡, 切换查看 系统配置权限 和 CRM 权限 的权限内容, 以 及每个对象下的角色和员工权限的详细设置情况 2.2 业务信息设置 客户生命周期 在系统配置中单击菜单 : 业务信息设置 客户生命周期, 打开客户生命周期列表页面 生命周期列表页面 25

34 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后弹出客户生命周期新建窗口, 新建客户生命周期 [ 列表查询 ]: 单击打开客户生命周期列表页面 [ 布局 ]: 设置客户生命周期列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置客户生命周期列表页面显示可供查询的属性 [ 打印 ]: 打印客户生命周期列表信息 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 生命周期设置 设置项说明 : 任务分类 : 设置生命周期包含的任务分类 相关部门 : 设置生命周期的所属部门 计量单位 在系统配置中单击菜单 : 业务信息设置 计量单位, 打开计量单位列表页面 26

35 生命周期列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开计量单位新建页面, 新建计量单位 [ 列表查询 ]: 单击打开计量单位列表页面 [ 布局 ]: 设置计量单位列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置计量单位列表页面显示可供查询的属性 [ 打印 ]: 打印计量单位列表信息 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 新建计量单位 设置项说明 : 名称 : 填写计量单位名称 识别码 : 填写计量单位标识编码 币种汇率 在系统配置中单击菜单 : 业务信息设置 币种汇率, 打开币种汇率列表页面 27

36 币种汇率列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开币种汇率新建页面, 新建币种汇率 [ 列表查询 ]: 单击打开币种汇率列表页面 [ 布局 ]: 设置币种汇率列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置币种汇率列表页面显示可供查询的属性 [ 打印 ]: 打印币种汇率列表信息 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 新建币种汇率 设置项说明 : 名称 : 填写币种汇率名称 28

37 符号 : 填写币种代表符号 本位币 : 选择是否该币种为本位币 汇率 : 填写该币种与本位币的汇率 识别码 : 填写币种汇率标识编码 产品类别 在系统配置中单击菜单 : 业务信息设置 产品类别, 打开产品类别列表页面 产品类别列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开产品类别新建页面, 新建产品类别 [ 列表查询 ]: 单击打开产品类别列表页面 [ 布局 ]: 设置产品类别列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置产品类别列表页面显示可供查询的属性 [ 打印 ]: 打印产品类别列表信息 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 29

38 新建产品类别 设置项说明 : 分类编码 : 填写产品类别编码 产品分类 : 填写产品分类名称 产品税率 : 填写该产品分类所相应的税率 产品分类备注 : 填写产品类别的其他信息 2.3 其它设置 邮件设置 邮件帐户 在使用系统发送邮件之前, 首先需要设置邮件帐户 邮件帐户列表 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开邮件帐户新建窗口, 新建邮件帐户 [ 列表查询 ]: 单击打开邮件帐户列表页面 30

39 [ 布局 ]: 设置邮件帐户列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置邮件帐户列表页面可供查询的属性 [ 批量删除 ]: 批量删除指定的邮件帐户 [ 导出 ]: 导出指定的邮件帐户 [ 打印 ]: 打印邮件帐户列表信息 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 图标功能说明 : : 查看对应邮件帐户详细信息 : 修改邮件帐户信息 : 删除邮件帐户 : 停用邮件帐户 新建邮件帐户 在邮件帐户列表页面, 单击 新建 按钮, 进入邮件帐户的新建编辑页面 31

40 邮件帐户新建编辑页面 填写项说明 : 帐户名 : 邮件的帐户名称 服务器 : 接收邮件服务器地址 邮件协议 : 接收邮件服务协议设置 端口 : 接收邮件服务器端口设置 安全连接 (SSL SSL): 是否开启安全链接 用户名 : 邮件帐户登录用户名 密码 : 邮件帐户登录密码 邮件地址 : 邮件地址 邮件名称 : 邮件名称 所有者 : 设置邮件帐户所有者 公共帐户 : 设定该邮件帐户是否公用 邮件副本 : 邮件副本处理方式 SMTP 服务器 : 发送邮件服务器地址 SMTP 端口 : 发送邮件服务器端口 SMTP 需要认证 : 发送邮件服务是否需要认证 使用与接收相同的设置 : 是否与接收邮件服务器使用相同设置 SMTP 用户名 : 发送邮件服务器登录用户名 SMTP 密码 : 发送邮件服务器登录密码 SMTP 安全连接 (SSL SSL): 是否使用 SSL 安全链接 邮件帐户查看 32

41 邮件帐户查看页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开邮件帐户新建窗口, 新建邮件帐户 [ 列表查询 ]: 单击打开邮件帐户列表页面 [ 编辑 ]: 编辑当前邮件帐户 [ 删除 ]: 删除当前邮件帐户 [ 复制 ]: 复制当前邮件帐户信息到新建页面 [ 打印 ]: 打印当前邮件帐户信息 [ 相关对象 ]: 设置邮件帐户的相关对象 [ 设为默认帐户 ]: 将当前邮件帐户设为默认帐户 [ 停用 ]: 停用当前邮件帐户 注释 : 邮件帐户的相关对象 员工 的意义是 : 被加入的员工可以查看到该帐户收到的邮件信息 33

42 邮件帐户的相关对象 使用员工 的意义是 : 被加入的员工可以使用此帐户发送邮件 邮件模板 邮件模板列表页面 : 邮件模板列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开邮件模板新建窗口, 新建邮件模板 [ 列表查询 ]: 单击打开邮件模板列表页面 [ 布局 ]: 设置邮件模板列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置邮件模板列表页面可供查询的属性 [ 批量删除 ]: 批量删除指定的邮件模板 [ 打印 ]: 打印邮件模板列表信息 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 图标功能说明 : : 查看对应邮件模板详细信息 : 修改邮件模板信息 34

43 : 删除邮件模板 邮件模板新建 在邮件模板列表页面, 单击 新建 按钮, 选择邮件模板 ( 可以选择空白模板也可选择已有模板 ), 打开邮件模板新建编辑页面 邮件模板新建编辑页面 填写项目说明 : 编号 : 邮件模板编号 状态 : 邮件模板状态, 默认为启用 类别 : 设定邮件模板类别, 类别在邮件模板的自定义属性中设定 名称 : 邮件模板的名称 主题 : 邮件模板主题 邮件内容 : 邮件正文内容 邮件 HTML: 邮件 HTML 代码, 可以从替换项中选择调用对象变量 标记 : 设定由于识别邮件模板的标记 备注 : 邮件模板备注信息 35

44 邮件模板查看 邮件模板查看页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开邮件模板新建窗口, 创建邮件模板 [ 列表查询 ]: 单击打开邮件模板列表页面 [ 编辑 ]: 编辑当前邮件模板 [ 复制 ]: 复制当前的邮件模板信息到新建页面 [ 打印 ]: 打印邮件模板信息 邮件禁发地址 禁发邮件地址列表 设定邮件的禁发地址 禁发邮件地址列表页面 36

45 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开禁发邮件新建窗口, 创建禁发邮件 [ 列表查询 ]: 单击打开禁发邮件列表页面 [ 布局 ]: 设置禁发邮件列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置禁发邮件列表页面可供查询的属性 [ 批量删除 ]: 批量删除指定的禁发邮件 [ 导出 ]: 导出指定的禁发邮件 [ 打印 ]: 打印禁发邮件列表信息 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 图标功能说明 :: : 查看对应禁发邮件详细信息 : 修改禁发邮件信息 : 删除禁发邮件 禁发邮件地址新建 在禁发邮件列表页面, 单击 新建 按钮, 打开禁发邮件新建编辑页面 37

46 禁发邮件新建编辑页面 填写项目说明 : 禁止类型 : 邮件禁发类型指定 电子邮件 : 禁发邮件地址指定 备注 : 备注信息 禁发邮件地址查看 禁发邮件地址的查看页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开禁发邮件新建窗口, 创建禁发邮件 [ 列表查询 ]: 单击打开禁发邮件列表页面 [ 编辑 ]: 编辑当前禁发邮件 [ 删除 ]: 删除当前的禁发邮件 [ 复制 ]: 复制当前的禁发邮件信息到新建页面 [ 打印 ]: 打印禁发邮件信息 邮件禁发规则 禁发规则列表 邮件的禁发规则可以使用通配符方式, 对指定范围的邮件地址使用禁发控制 38

47 禁发规则列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开禁发规则新建窗口, 新建禁发规则 [ 列表查询 ]: 单击打开禁发规则列表页面 [ 布局 ]: 设置禁发规则列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 批量删除 ]: 批量删除指定的禁发规则 [ 导出 ]: 导出禁发规则 [ 打印 ]: 打印禁发规则列表信息 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 图标功能说明 :: : 查看对应禁发规则详细信息 : 修改禁发规则信息 : 删除禁发规则 禁发规则新建 在禁发规则列表页面, 单击 新建 按钮打开禁发规则新建编辑页面 39

48 禁发规则新建编辑页面 填写项说明 : 状态 : 禁发规则状态 标记 : 禁发规则标记设定 名称 : 禁发规则名称 内容 : 禁发规则内容设定 备注 : 备注信息 禁发规则设定格式 可以使用通配符 * 来制定禁发规则, 如 : *Test* 则表示邮件地址中含有 Test 字符的均受到 规则控制不可发送, 如果在内容中未使用通配符, 如 123 则表示在邮件地址中所有以 123 开 头的均受到规则控制 注释 : 邮件禁发规则区分大小写 禁发规则查看 40

49 禁发规则查看页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开禁发规则新建窗口, 创建禁发规则 [ 列表查询 ]: 单击打开禁发规则列表页面 [ 编辑 ]: 编辑当前禁发规则 [ 删除 ]: 删除当前禁发规则 [ 复制 ]: 复制当前的禁发规则信息到新建页面 [ 打印 ]: 打印禁发规则信息 短信设置 短信帐户 短信帐户列表 在使用系统发送邮件之前首先需要设置邮件帐户 短信帐户列表 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开短信帐户新建窗口, 新建短信帐户 41

50 [ 列表查询 ]: 单击打开短信帐户列表页面 [ 布局 ]: 设置短信帐户列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置短信帐户列表页面可供查询的属性 [ 批量删除 ]: 批量删除指定的短信帐户 [ 导出 ]: 导出指定的短信帐户 [ 打印 ]: 打印短信帐户列表信息 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 [ 排序 ]: 对当前列表记录进行排序 图标功能说明 :: : 查看对应短信帐户详细信息 : 修改短信帐户信息 : 删除短信帐户 : 停用短信帐户 短信帐户新建 在短信帐户列表页面, 单击 新建 按钮, 打开短信帐户新建编辑页面 : 42

51 短信帐户新建编辑页面 填写项说明 : 短信帐户名称 : 短信帐户名称 是否网络版 : 设置帐户是否为网络版 企业 ( 用户 ) 名称 : 企业名称 客户账号 : 短信帐户客户账号 密码 : 短信帐户密码 联系电话 : 短信帐户相关人员联系电话 联系传真 : 短信帐户相关人员联系传真 联系手机 : 短信帐户相关人员联系手机 电子邮件 : 短信帐户相关人员电子邮件 邮政编码 : 短信帐户相关邮政编码 预警余额 : 短信帐户预警余额 公司地址 : 公司地址 备注 : 备注信息 43

52 短信帐户查看 短信帐户查看页面 : 短信帐户查看页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开短信帐户新建窗口, 新建短信帐户 [ 列表查询 ]: 单击打开短信帐户列表页面 [ 编辑 ]: 编辑当前短信帐户 [ 删除 ]: 删除当前短信帐户 [ 复制 ]: 复制当前短信帐户信息到新建页面 [ 打印 ]: 打印当前短信帐户信息 [ 相关对象 ]: 设置短信帐户的相关对象 [ 设为默认帐户 ]: 将当前短信帐户设为默认帐户 [ 余额查询 ]: 查询当前短信帐户的余额 [ 停用 ]: 停用当前短信帐户 注释 : 短信帐户的相关对象 使用员工 的意义是 : 被加入的员工可以使用该帐户发送短信 短信模板 44

53 短信模板列表 短信模板列表 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开短信模板新建窗口, 新建短信模板 [ 列表查询 ]: 单击打开短信模板列表页面 [ 布局 ]: 设置短信模板列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 批量删除 ]: 批量删除指定的短信模板 [ 打印 ]: 打印短信模板列表信息 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 图标功能说明 :: : 查看对应短信模板详细信息 : 修改短信模板信息 : 删除短信模板 短信模板新建 在短信模板列表页面, 单击 新建 按钮, 打开短信模板新建编辑页面 45

54 短信模板新建编辑页面 填写项说明 : 编号 : 短信模板编号 状态 : 指定短信模板状态, 默认为启用 类别 : 设置短信模板分类 名称 : 短信模板的名称 短信内容 : 短信内容, 可从插入属性中选择调用对象变量 标记 : 短信模板标记 备注 : 备注信息 短信模板查看 46

55 短信模板查看页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开短信模板新建窗口, 创建短信模板 [ 列表查询 ]: 单击打开短信模板列表页面 [ 编辑 ]: 编辑当前短信模板 [ 删除 ]: 删除当前短信模板 [ 复制 ]: 复制当前的短信模板信息到新建页面 [ 打印 ]: 打印短信模板信息 短信禁发规则 禁发规则列表 禁发规则列表 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开禁发规则新建窗口, 新建禁发规则 [ 列表查询 ]: 单击打开禁发规则列表页面 47

56 [ 布局 ]: 设置禁发规则列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置禁发规则列表页面可供查询的属性 [ 批量删除 ]: 批量删除指定的禁发规则 [ 导出 ]: 导出禁发规则 [ 打印 ]: 打印禁发规则列表信息 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 图标功能说明 :: : 查看对应禁发规则详细信息 : 修改禁发规则信息 : 删除禁发规则 禁发规则新建 在禁发规则列表页面, 单击 新建 按钮, 打开禁发规则新建编辑页面 禁发规则新建编辑页面 填写项说明 : 48

57 状态 : 指定禁发规则状态 名称 : 设置禁发规则名称 号码 : 设定禁发号码规则 标记 : 禁发规则标记 备注 : 备注信息 禁发规则设定格式 可以使用通配符 * 来制定禁发规则, 如 : *5100* 则表示号码中含有 5100 的手机号码均受 到规则控制不可发送, 如果在内容中未使用通配符, 如 133 则表示在手机号码中所有以 133 开头的均受到规则控制 禁发规则查看 禁发规则查看页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开禁发规则新建窗口, 创建禁发规则 [ 列表查询 ]: 单击打开禁发规则列表页面 [ 编辑 ]: 编辑当前禁发规则 [ 删除 ]: 删除当前禁发规则 [ 复制 ]: 复制当前的禁发规则信息到新建页面 49

58 [ 打印 ]: 打印禁发规则信息 短信禁发号码 禁发短信号码列表 禁发短信号码列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开禁发短信新建窗口, 新建禁发短信 [ 列表查询 ]: 单击打开禁发短信列表页面 [ 布局 ]: 设置禁发短信列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 批量删除 ]: 批量删除指定的禁发短信 [ 导出 ]: 导出禁发短信信息 [ 打印 ]: 打印禁发短信列表信息 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 图标功能说明 : : 查看对应禁发短信详细信息 : 修改禁发短信信息 : 删除禁发短信 50

59 禁发短信号码新建 在禁发短信列表页面, 单击 新建 按钮, 打开禁发短信新建编辑页面 禁发短信号码新建编辑页面 填写项目说明 : 禁止类型 : 手机号码禁发类型指定 号码 : 禁发手机号码指定 备注 : 备注信息 禁发短信号码查看 禁发短信查看页面 : 禁发短信号码查看页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开禁发短信新建窗口, 创建禁发短信 [ 列表查询 ]: 单击打开禁发短信列表页面 [ 编辑 ]: 编辑当前禁发短信 51

60 [ 删除 ]: 删除当前禁发短信 [ 复制 ]: 复制当前的禁发短信信息到新建页面 [ 打印 ]: 打印禁发短信信息 短信分类 短信分类列表 短信分类列表页面 按钮功能说明 : [ 新建短信分类 ]: 创建新的短信分类 图标功能说明 :: : 修改禁发邮件信息 : 删除禁发邮件 : 添加下级分类 短信分类新建 在短信分类列表页面, 单击 新建 按钮, 打开短信分类新建编辑页面 52

61 短信分类新建编辑页面 填写项说明 : 名称 : 短信分类名称 备注 : 短信分类备注信息 网络会议 网络会议设置 填写项说明 : 网络会议站点名称 : 设置网络会议站点名称 ( 由网络会议服务供应商提供 ) 管理员 : 网络会议登录账号 管理员密码 : 网络会议登录密码 在邀请邮件中包含会议密码 : 是否在会议邀请邮件中包含会议密码 默认会议密码 : 网络会议的默认密码 53

62 2.3.4 安全规则 安全规则设置 填写项说明 : 最小长度 : 设定密码最小长度 有效时间 : 密码有效时间, 超过设定时间将会提示更换密码 密码重试次数限制 : 登录密码重试次数设置, 超出重试次数后账号将被锁定 锁定时间 : 登录被锁定后自动解锁时间 必须包含字母 : 登录密码必须包含字母 必须包含数字 : 登录密码必须包含数字 必须包含大小写字母 : 登录密码必须包含大小写字母 必须包含字母和数字 : 登录密码必须包含字母和数字 必须包含字母和数字以外的特殊字符 : 登录密码必须包含字母和数字以外的特殊字符 登录时需要效验码 : 启用登录效验码 注释 : 如果员工账号被锁定或忘记登录密码可联系管理员清除员工的登录密码 54

63 2.3.5 系统设置 系统设置 填写项说明 : 单位代码 : 设定单位代码, 在登录系统时单位简称处填写单位单位代码或单位简称 单位简称 : 设定单位简称, 在登录系统时单位简称处填写单位单位代码或单位简称 时区 : 时区设置 日期格式 : 设定日期格式 时间格式 : 设定时间格式 语言 : 设定默认语言 55

64 货币符号 : 设定货币符号 小数点符号 : 设定小数点符号 千分符 : 设定千分符符号 负数格式 : 设定负数显示样式 工具条显示方式 : 设定工具按钮显示样式 严格序列号管理 : 启用严格序列号管理, 填写序列号时必须按照 a01:a09 或 a01,a02 的格式填 写, 不能重复 严格限制开票数量金额 : 启用严格限制开票数量金额, 发票明细记录不能增加, 发票数量金额不能 大于订单数量金额 严格限制收款金额 : 启用严格限制收款金额, 收款明细不能增加, 收款金额不能大于订单金额 严格限制交付数量金额 : 启用严格限制交付数量金额, 交付明细不能增加, 交付数量金额不能大于 订单数量金额 只允许修改最后一个行动 : 以创建时间为准, 只允许修改最后一个行动 菜单不显示分类 : 菜单不以分类方式显示, 进入对象列表时使用默认的查询条件过滤 邮件提醒时使用邮件帐户 : 设置邮件提醒时使用的默认帐户 注释 : 设置邮件提醒后, 若自己配置了邮件账户, 则用自己的 ; 若未配置, 才使用系统设置的默认 账户 停用行动 : 设置停用行动类型, 选中的行动不会在相关行动上显示新建按钮 模板打印格式 : 设置模板的打印格式 报表显示没有数据的维度 : 设置报表是否显示没有数据的维度 禁用标准价格表 : 是否禁用标准价格表, 禁用标准价格表后使用自定义的价格表 注释 : 以下只有使用 CRM 和 U8AllinOne, 配置才有意义 56

65 U8AllinOneURL: 填写安装 U8AllinOne 服务器的 ip 地址 U8AllinOne 版本信息 : 填写 U8AllinOne 的版本信息 2.4 客户化平台 对象管理 自定义对象 如何新建自定义对象 在系统配置中, 单击菜单 : 客户化平台 对象管理, 进入对象管理页面 对象管理页面 按钮功能说明 : [ 新建自定义对象 ]: 单击后打开自定义对象新建页面, 新建自定义对象信息 图标功能说明 : : 打开当前对象的编辑页面 : 删除当前对象 : 打开当前对象的属性设置页面 : 打开当前对象的类型设置页面 : 打开自定义按钮 / 链接页面 : 打开自定义消息机制页面 57

66 : 打开自定义业务逻辑页面 单击 新建自定义对象, 打开自定义对象的新建页面 自定义对象新建页面 填写项说明 : 对象 : 自定义对象的名称 标签 (English English): 自定义对象的英文标签 标签 ( 简体中文 ): 自定义对象的简体中文标签 标签 ( 繁体中文 ): 自定义对象的繁体中文标签 对象大图标 : 即标题图标 对象图标 : 即对象小图标 58

67 对象新建图标 : 即用于新建的图标 所属模块 : 选择此自定义对象所属模块 使用回收站 : 勾选后拥有回收站功能 可以定义对象类型 : 勾选后可以定义自定义对象的类型 对象可以被引用 : 勾选后可以被其它的对象引用 可以定义工作流 : 勾选后可以定义自定义对象的工作流 可以定义审批流 : 勾选后可以定义自定义对象的审批流 可以指定阶段计划及提醒 : 勾选后可以开启阶段的提醒功能 每阶段可以有不同的员工 : 勾选后自定义对象的阶段可以使用角色 快速新建 : 勾选后自定义对象可以使用快速新建功能 受客户权限约束 : 勾选后自定义对象可以生成引用客户的系统属性, 并且用户访问对象的权限依赖 于该用户访问客户的权限 包含明细 : 设置该对象是否包含明细 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前自定义对象信息, 返回自定义对象列表页面 [ 取消 ]: 不做保存, 返回上一页面 注释 : 在填写自定义对象信息时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 且没有录入该信息时, 则系统 在保存该信息时会自动提示 59

68 若选择包含明细, 则需填写明细信息 填写明细项说明 : 明细对象个数 : 自定义对象明细的个数, 可以一个也可多个 明细对象标签 (English English): 自定义对象明细的英文标签 明细对象标签 ( 简体中文 ): 自定义对象明细的中文标签 明细对象标签 ( 繁体中文 ): 自定义对象明细的繁体中文标签 明细对象大图标 : 即对象明细标题图标 60

69 明细对象图标 : 即对象明细小图标 明细对象主属性 : 即明细对象的主属性 如何修改自定义对象 在自定义对象查看列表页面中, 单击, 可直接打开对应自定义对象的编辑页面, 或单击自定义对 象名称进入对应自定义对象的编辑页面, 对自定义对象内容进行修改 自定义对象列表页面 自定义对象编辑页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存对当前自定义对象信息的修改, 返回自定义对象列表页面 61

70 [ 取消 ]: 不做保存, 返回上一页面 如何删除自定义对象 在自定义对象的列表页面, 单击, 即可删除自定义对象记录 自定义对象列表页面 注释 : 如果自定义对象在 CRM 系统中已经使用, 那么该自定义对象将无法删除 类型设置 如何新建对象类型 下面以客户为例介绍客户类型的新建 修改 删除 单击系统配置菜单 客户化平台 对象管理, 进入对象管理页面 单击, 打开客户类型列表页面 分类列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后弹出客户类型新建窗口, 新建客户类型 62

71 [ 列表查询 ]: 单击打开客户类型列表页面 [ 布局 ]: 设置客户类型列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置客户类型列表页面显示可供查询的属性 [ 打印 ]: 打印客户类型列表信息 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 [ 排序 ]: 对当前列表记录进行排序 单击页面的 工具栏 中 新建, 打开客户类型的新建编辑页面 分类编辑页面 填写项说明 : 编码 : 分类编码 名称 : 分类名称 描述 : 分类描述信息 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前客户分类信息, 返回客户分类列表页面 [ 保存并查看 ]: 保存当前客户分类信息, 并打开此客户分类的查看页面 [ 保存并新建 ]: 保存当前客户分类信息, 并打开客户分类的新建页面 63

72 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 注释 : 在填写客户分类信息时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 且没有录入该信息时, 则系统在 保存该信息时会自动提示 如何修改客户分类 在客户分类查看列表页面中, 单击图标可直接打开对应分类的编辑页面, 或单击看图标进入对 应客户分类的详细信息查看页面单击 [ 编辑 ] 按钮, 即可对客户内容进行修改 客户分类列表页面 客户分类查看页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后弹出客户类型新建窗口 [ 列表查询 ]: 单击打开客户类型列表页面 [ 编辑 ]: 打开编辑当前客户类型的编辑页面 [ 删除 ]: 删除当前客户类型 [ 复制 ]: 复制当前客户类型信息到新建页面 64

73 [ 完全复制 ]: 连同相关对象复制当前客户类型信息到新建页面 [ 打印 ]: 打印当前客户类型信息 [ 编辑页面布局 ]: 设置当前客户类型的默认编辑页面布局 [ 查看页面布局 ]: 设置当前客户类型的默认查看页面布局 页面布局设置操作方法请参考 : 组织机构 部门设置 编辑辑页面布局 如何删除客户分类 在客户分类的列表页面单击对应分类的 图标, 或在相应客户分类查看页面单击 [ 删除 ] 按钮, 即可 客户分类记录 如下图 客户分类列表页面 客户分类查看页面 注释 : 如果对象分类在 CRM 系统中已经使用, 那么该分类将无法删除 如何在客户菜单下显示客户类型 在客户类型查看页面单击 部门 的编辑按钮, 设置该客户类型的部门 65

74 分类查看页面 在相关对象下相关部门处单击 编辑 按钮 业务结构设置页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前设置返回分类查看页面 [ 取消 ]: 取消操作, 不做保存 [ 同步下级 ]: 勾选后单击保存按钮将同时保存已勾选部门的下级部门 注释 : 非此部门的员工在客户菜单下看不到此客户类型 属性设置 系统中有哪些对象属性 66

75 在 TurboCRM 7.2 版中使用了以下 20 种属性类型 数值 : 数值型的属性 百分比 : 百分比类型的属性 货币 : 取值为货币金额的属性 文本 : 文本型属性 文本区域 : 最多可保存 255 个字符的文本属性 文本区域 ( 长 ): 最多可保存 个字符的文本属性 自动编号 : 系统自动生成的编号属性, 可以自定义编号规则 电子邮件 : 电子邮件属性, 必须按正确的电子邮件格式填写 网址 : 网址属性 电话 : 电话号码属性 复选框 : 取值为真 / 假 ( 选中 / 未选中 ) 的属性 单选框 : 单选属性, 在预定义的值中只能选择一项 下拉框 : 属性在预定义的值中选择 下拉框 ( 多选 ): 属性在预定义的值中选择, 可以选择多个值 日期 : 日期型属性 日期时间 : 日期时间型属性 图像 : 图像属性, 可以上传图像文件并在查看页面上显示 引用 : 引用 链接 : 链接属性 节日 : 节日型属性, 可以创建不带年份的日期型 如何自定义属性 67

76 以下以客户自定义属性的设置为例做说明 单击系统配置菜单 客户化平台 对象管理, 在 客户 的操作列中单击, 进入客户属性设 置页面 客户属性设置页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开新建自定义属性类型选择页面 [ 排序 ]: 单击后打开属性排序页面 ( 包括系统属性和自定义属性 ) 在客户属性设置页面, 单击自定义属性选项卡切换到自定义属性列表页面, 单击 [ 新建 ] 按钮, 进 入自定义属性类型选择页面 自定义属性设置页面 68

77 类型选择页面 数值 在自定义属性类型选择页面中, 选中 数值 后单击 下一步 按钮进入数值属性设置页面 在 数值 属性设置页面填写设置项, 编辑完成后单击 保存 按钮保存属性 69

78 数值属性设置页面 填写项说明 : 属性名 : 自定义属性的名称, 只能包含数字与字母且必须以字母开头, 必填项 属性标签 (English English): 属性在英文界面下的显示名称, 必填项 描述 (English English): 属性在英文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下的显示名称 描述 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下显示的描述信息 70

79 长度 : 指定数值型属性的长度 小数位数 : 指定数值型属性的小数位数 默认值 : 设置数值型属性的默认值 编辑显示宽度 ( 像素 ): 编辑页面布局时显示的宽度, 默认值为 200 计算型属性 : 设置是否为计算型属性, 若勾选, 单击编辑按钮编写公式 必填 : 勾选后, 该属性为必填, 不勾选则没有必填限制 审计属性 : 勾选后, 系统会对该属性值的修改进行记录, 在对象的 变动历史 中显示, 不勾选则 不做记录 批量更新 : 勾选后, 系统允许对该属性进行批量更新操作, 不勾选则不可以进行批量更新 属性级控制 : 勾选后, 可以设置不同角色及员工对此属性的编辑 查看权限, 不勾选则该属性对于 所有角色及员工都可见 新建时不可编辑 : 勾选后, 该属性在新建页面中不可编辑 快速新建 : 勾选后, 该属性可由快速新建功能输入 相关对象显示 : 勾选后, 允许该属性在相关对象引用时显示, 不勾选则在相关对象引用时不显示 排序 : 勾选后, 该属性在列表页面可被排序 为自定义属性设计公式 单击 编辑 按钮, 打开公式设置页面 71

80 根据属性函数说明, 选择所需函数插入到运算公式中, 将属性插入函数中 可参与预算的属性类型 包括 : 数值型 百分比 货币型 日期型 还可以设置开始重新计算已存在的记录的时间 设置属性级控制 单击属性级控制按钮, 设置该属性访问角色 百分比 在自定义属性类型选择页面中, 选中 百分比 后单击 下一步 按钮进入百分比属性设置页面 72

81 在 百分比 属性设置页面填写设置项, 编辑完成后单击 保存 按钮保存属性 用友 TurboCRM 使用手册 百分比属性设置页面 填写项说明 : 属性名 : 自定义属性的名称, 只能包含数字与字母且必须以字母开头, 必填项 属性标签 (English English): 属性在英文界面下的显示名称, 必填项 描述 (English English): 属性在英文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下显示的描述信息 长度 : 指定百分比型属性的长度 小数位数 : 指定百分比型属性的小数位数 默认值 : 设置百分比型属性的默认值 73

82 必填 : 勾选后, 该属性为必填, 不勾选则没有必填限制 审计属性 : 勾选后, 系统会对该属性值的修改进行记录, 在对象的 变动历史 中显示, 不勾选则 不做记录 批量更新 : 勾选后, 系统允许对该属性进行批量更新操作, 不勾选则不可以进行批量更新 属性级控制 : 勾选后, 可以设置不同角色及员工对此属性的编辑 查看权限, 不勾选则该属性对于 所有角色及员工都可见 新建时不可编辑 : 勾选后, 该属性在新建页面中不可编辑 快速新建 : 勾选后, 该属性可由快速新建功能输入 相关对象显示 : 勾选后, 允许该属性在相关对象引用时显示, 不勾选则在相关对象引用时不显示 排序 : 勾选后, 该属性在列表页面可被排序 货币 在自定义属性类型选择页面中, 选中 货币 后单击 下一步 按钮进入货币属性设置页面 在 货币 属性设置页面填写设置项, 编辑完成后单击 保存 按钮保存属性 货币属性设置页面 74

83 填写项说明 : 属性名 : 自定义属性的名称, 只能包含数字与字母且必须以字母开头, 必填项 属性标签 (English English): 属性在英文界面下的显示名称, 必填项 描述 (English English): 属性在英文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下显示的描述信息 长度 : 指定文本型属性的长度 小数位数 : 指定货币型属性的小数位数 默认值 : 设置文本型属性的默认值 编辑显示宽度 ( 像素 ): 设置编辑查看页面该属性显示的宽度 计算型属性 : 设置是否为计算型属性 必填 : 勾选后, 该属性为必填, 不勾选则没有必填限制 审计属性 : 勾选后, 系统会对该属性值的修改进行记录, 在对象的 变动历史 中显示, 不勾选则 不做记录 批量更新 : 勾选后, 系统允许对该属性进行批量更新操作, 不勾选则不可以进行批量更新 属性级控制 : 勾选后, 可以设置不同角色及员工对此属性的编辑 查看权限, 不勾选则该属性对于 所有角色及员工都可见 新建时不可编辑 : 勾选后, 该属性在新建页面中不可编辑 快速新建 : 勾选后, 该属性可由快速新建功能输入 相关对象显示 : 勾选后, 允许该属性在相关对象引用时显示, 不勾选则在相关对象引用时不显示 排序 : 勾选后, 该属性在列表页面可被排序 75

84 文本 在自定义属性类型选择页面中, 选中 文本 后单击 下一步 按钮进入文本属性设置页面 在 文本 属性设置页面填写设置项, 编辑完成后单击 保存 按钮保存属性 文本属性设置页面 填写项说明 : 属性名 : 自定义属性的名称, 只能包含数字与字母且必须以字母开头, 必填项 属性标签 (English English): 属性在英文界面下的显示名称, 必填项 描述 (English English): 属性在英文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下显示的描述信息 长度 : 指定文本型属性的长度 默认值 : 设置文本型属性的默认值 76

85 编辑显示宽度 ( 像素 ): 设置编辑查看页面该属性显示的宽度 计算型属性 : 设置是否为计算型属性 必填 : 勾选后, 该属性为必填, 不勾选则没有必填限制 审计属性 : 勾选后, 系统会对该属性值的修改进行记录, 在对象的 变动历史 中显示, 不勾选则 不做记录 批量更新 : 勾选后, 系统允许对该属性进行批量更新操作, 不勾选则不可以进行批量更新 取值唯一 : 勾选后, 该属性值不可重复, 不勾选则允许重复 把 "ABC" 和 "abc" 作为不相等处理 ( 大小写敏感 ): 勾选后, 该属性区分大小写, 不勾选则不区分大 小写 属性级控制 : 勾选后, 可以设置不同角色及员工对此属性的编辑 查看权限, 不勾选则该属性对于 所有角色及员工都可见 新建时不可编辑 : 勾选后, 该属性在新建页面中不可编辑 全文检索属性 : 设置属性是否可用于检索, 以及检索规则 快速新建 : 勾选后, 该属性可由快速新建功能输入 相关对象显示 : 勾选后, 允许该属性在相关对象引用时显示, 不勾选则在相关对象引用时不显示 排序 : 勾选后, 该属性在列表页面可被排序 文本区域 在自定义属性类型选择页面中, 选中 文本区域 后单击 下一步 按钮进入文本区域属性设置页 面 在 文本区域 属性设置页面填写设置项, 编辑完成后单击 保存 77

86 文本区域属性设置页面 填写项说明 : 属性名 : 自定义属性的名称, 只能包含数字与字母且必须以字母开头, 必填项 属性标签 (English English): 属性在英文界面下的显示名称, 必填项 描述 (English English): 属性在英文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下显示的描述信息 默认值 : 设置文本区域型属性的默认值 编辑显示宽度 ( 像素 ): 指定文本区域型属性的显示宽度, 显示行数 : 指定文本区域型属性的显示行数 计算型属性 : 设置是否为计算型属性 78

87 必填 : 勾选后, 该属性为必填, 不勾选则没有必填限制 审计属性 : 勾选后, 系统会对该属性值的修改进行记录, 在对象的 变动历史 中显示, 不勾选则 不做记录 属性级控制 : 勾选后, 可以设置不同角色及员工对此属性的编辑 查看权限, 不勾选则该属性对于 所有角色及员工都可见 新建时不可编辑 : 勾选后, 该属性在新建页面中不可编辑 全文检索属性 : 设置属性是否可用于检索, 以及检索规则 快速新建 : 勾选后, 该属性可由快速新建功能输入 相关对象显示 : 勾选后, 允许该属性在相关对象引用时显示, 不勾选则在相关对象引用时不显示 排序 : 勾选后, 该属性在列表页面可被排序 文本区域 ( 长 ) 在自定义属性类型选择页面中, 选中 文本区域 ( 长 ) 后单击 下一步 按钮进入文本区域 ( 长 ) 属性设置页面 在 文本区域 ( 长 ) 属性设置页面填写设置项, 编辑完成后单击 保存 按钮保存 属性 79

88 文本区域 ( 长 ) 属性设置页面 填写项说明 : 属性名 : 自定义属性的名称, 只能包含数字与字母且必须以字母开头, 必填项 属性标签 (English English): 属性在英文界面下的显示名称, 必填项 描述 (English English): 属性在英文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下显示的描述信息 编辑显示宽度 ( 像素 ): 指定文本区域 ( 长 ) 型属性的显示宽度 显示行数 : 指定文本区域 ( 长 ) 型属性的显示行数 计算型属性 : 设置是否为计算型属性 必填 : 勾选后, 该属性为必填, 不勾选则没有必填限制 属性级控制 : 勾选后, 可以设置不同角色及员工对此属性的编辑 查看权限, 不勾选则该属性对于 所有角色及员工都可见 新建时不可编辑 : 勾选后, 该属性在新建页面中不可编辑 快速新建 : 勾选后, 该属性可由快速新建功能输入 相关对象显示 : 勾选后, 允许该属性在相关对象引用时显示, 不勾选则在相关对象引用时不显示 排序 : 勾选后, 该属性在列表页面可被排序 自动编号 在自定义属性类型选择页面中, 选中 自动编号 后单击 下一步 按钮进入自动编号属性设置页 面 在 自动编号 属性设置页面填写设置项, 编辑完成后单击 保存 按钮保存属性 80

89 自动编号属性设置页面 填写项说明 : 属性名 : 自定义属性的名称, 只能包含数字与字母且必须以字母开头, 必填项 属性标签 (English English): 属性在英文界面下的显示名称, 必填项 描述 (English English): 属性在英文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下显示的描述信息 显示格式 : 指定自动编号型属性的显示格式 例如 :ABC-{YYYY}{MM}{DD}-{0000} 起始序号 : 指定自动编号型属性的起始数值, 默认从 0 开始 必填 : 勾选后, 该属性为必填, 不勾选则没有必填限制 属性级控制 : 勾选后, 可以设置不同角色及员工对此属性的编辑 查看权限, 不勾选则该属性对于 所有角色及员工都可见 81

90 新建时不可编辑 : 勾选后, 该属性在新建页面中不可编辑 快速新建 : 勾选后, 该属性可由快速新建功能输入 相关对象显示 : 勾选后, 允许该属性在相关对象引用时显示, 不勾选则在相关对象引用时不显示 排序 : 勾选后, 该属性在列表页面可被排序 电子邮件 在自定义属性类型选择页面中, 选中 电子邮件 后单击 下一步 按钮进入电子邮件属性设置页 面 在 电子邮件 属性设置页面填写设置项, 编辑完成后单击 保存 按钮保存属性 电子邮件属性设置页面 填写项说明 : 属性名 : 自定义属性的名称, 只能包含数字与字母且必须以字母开头, 必填项 属性标签 (English English): 属性在英文界面下的显示名称, 必填项 描述 (English English): 属性在英文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下显示的描述信息 82

91 属性标签 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下显示的描述信息 默认值 : 设置电子邮件型属性的默认值 编辑显示宽度 : 设置电子邮件型属性显示宽度 计算型属性 : 设置是否为计算型属性 必填 : 勾选后, 该属性为必填, 不勾选则没有必填限制 审计属性 : 勾选后, 系统会对该属性值的修改进行记录, 在对象的 变动历史 中显示, 不勾选则 不做记录 批量更新 : 勾选后, 系统允许对该属性进行批量更新操作, 不勾选则不可以进行批量更新 取值唯一 : 勾选后, 该属性值不可重复, 不勾选则允许重复 属性级控制 : 勾选后, 可以设置不同角色及员工对此属性的编辑 查看权限, 不勾选则该属性对于 所有角色及员工都可见 新建时不可编辑 : 勾选后, 该属性在新建页面中不可编辑 全文检索属性 : 设置属性是否可用于检索, 以及检索规则 快速新建 : 勾选后, 该属性可由快速新建功能输入 相关对象显示 : 勾选后, 允许该属性在相关对象引用时显示, 不勾选则在相关对象引用时不显示 排序 : 勾选后, 该属性在列表页面可被排序 网址 在自定义属性类型选择页面中, 选中 网址 后单击 下一步 按钮进入网址属性设置页面 在 网址 属性设置页面填写设置项, 编辑完成后单击 保存 按钮保存属性 83

92 网址属性设置页面 填写项说明 : 属性名 : 自定义属性的名称, 只能包含数字与字母且必须以字母开头, 必填项 属性标签 (English English): 属性在英文界面下的显示名称, 必填项 描述 (English English): 属性在英文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下显示的描述信息 默认值 : 设置网址型属性的默认值 编辑显示宽度 : 设置网址型属性的显示宽度 计算型属性 : 设置是否为计算型属性 必填 : 勾选后, 该属性为必填, 不勾选则没有必填限制 审计属性 : 勾选后, 系统会对该属性值的修改进行记录, 在对象的 变动历史 中显示, 不勾选则 84

93 不做记录 批量更新 : 勾选后, 系统允许对该属性进行批量更新操作, 不勾选则不可以进行批量更新 取值唯一 : 勾选后, 该属性值不可重复, 不勾选则允许重复 属性级控制 : 勾选后, 可以设置不同角色及员工对此属性的编辑 查看权限, 不勾选则该属性对于 所有角色及员工都可见 新建时不可编辑 : 勾选后, 该属性在新建页面中不可编辑 全文检索属性 : 设置属性是否可用于检索, 以及检索规则 快速新建 : 勾选后, 该属性可由快速新建功能输入 相关对象显示 : 勾选后, 允许该属性在相关对象引用时显示, 不勾选则在相关对象引用时不显示 排序 : 勾选后, 该属性在列表页面可被排序 电话 在自定义属性类型选择页面中, 选中 电话 后单击 下一步 按钮进入电话属性设置页面 在 电话 属性设置页面填写设置项, 编辑完成后单击 保存 按钮保存属性 电话属性设置页面 85

94 填写项说明 : 属性名 : 自定义属性的名称, 只能包含数字与字母且必须以字母开头, 必填项 属性标签 (English English): 属性在英文界面下的显示名称, 必填项 描述 (English English): 属性在英文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下显示的描述信息 默认值 : 设置电话型属性的默认值 编辑显示宽度 : 设置电话型属性的显示宽度 计算型属性 : 设置是否为计算型属性 必填 : 勾选后, 该属性为必填, 不勾选则没有必填限制 审计属性 : 勾选后, 系统会对该属性值的修改进行记录, 在对象的 变动历史 中显示, 不勾选则 不做记录 批量更新 : 勾选后, 系统允许对该属性进行批量更新操作, 不勾选则不可以进行批量更新 取值唯一 : 勾选后, 该属性值不可重复, 不勾选则允许重复 属性级控制 : 勾选后, 可以设置不同角色及员工对此属性的编辑 查看权限, 不勾选则该属性对于 所有角色及员工都可见 新建时不可编辑 : 勾选后, 该属性在新建页面中不可编辑 全文检索属性 : 设置属性是否可用于检索, 以及检索规则 快速新建 : 勾选后, 该属性可由快速新建功能输入 相关对象显示 : 勾选后, 允许该属性在相关对象引用时显示, 不勾选则在相关对象引用时不显示 排序 : 勾选后, 该属性在列表页面可被排序 86

95 复选框 在自定义属性类型选择页面中, 选中 复选框 后单击 下一步 按钮进入复选框属性设置页面 在 复选框 属性设置页面填写设置项, 编辑完成后单击 保存 按钮保存属性 复选框属性设置页面 填写项说明 : 属性名 : 自定义属性的名称, 只能包含数字与字母且必须以字母开头, 必填项 属性标签 (English English): 属性在英文界面下的显示名称, 必填项 描述 (English English): 属性在英文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下显示的描述信息 默认值 : 设定复选框的初始状态, 默认选中 / 默认不选中 必填 : 勾选后, 该属性为必填, 不勾选则没有必填限制 87

96 审计属性 : 勾选后, 系统会对该属性值的修改进行记录, 在对象的 变动历史 中显示, 不勾选则 不做记录 批量更新 : 勾选后, 系统允许对该属性进行批量更新操作, 不勾选则不可以进行批量更新 属性级控制 : 勾选后, 可以设置不同角色及员工对此属性的编辑 查看权限, 不勾选则该属性对于 所有角色及员工都可见 新建时不可编辑 : 勾选后, 该属性在新建页面中不可编辑 快速新建 : 勾选后, 该属性可由快速新建功能输入 相关对象显示 : 勾选后, 允许该属性在相关对象引用时显示, 不勾选则在相关对象引用时不显示 排序 : 勾选后, 该属性在列表页面可被排序 单选框 在自定义属性类型选择页面中, 选中 单选框 后单击 下一步 按钮进入单选框属性设置页面 在 单选框 属性设置页面填写设置项, 编辑完成后单击 保存 按钮保存属性 单选框属性设置页面 88

97 填写项说明 : 属性名 : 自定义属性的名称, 只能包含数字与字母且必须以字母开头, 必填项 属性标签 (English English): 属性在英文界面下的显示名称, 必填项 描述 (English English): 属性在英文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下显示的描述信息 枚举值共享属性 : 共享其它属性的枚举值 取值选项 : 设定下拉框中的选项, 每个项占用一行 按字母排序 : 勾选后, 系统将依据字母排列顺序对下拉框中的选项进行排序, 不勾选则按照输入顺 序显示 使用第一个值作为默认值 : 勾选后, 系统将把位于下拉选项中的第一个值作为默认值, 不勾选则无 默认值 必填 : 勾选后, 该属性为必填, 不勾选则没有必填限制 审计属性 : 勾选后, 系统会对该属性值的修改进行记录, 在对象的 变动历史 中显示, 不勾选则 不做记录 批量更新 : 勾选后, 系统允许对该属性进行批量更新操作, 不勾选则不可以进行批量更新 属性级控制 : 勾选后, 可以设置不同角色及员工对此属性的编辑 查看权限, 不勾选则该属性对于 所有角色及员工都可见 新建时不可编辑 : 勾选后, 该属性在新建页面中不可编辑 快速新建 : 勾选后, 该属性可由快速新建功能输入 相关对象显示 : 勾选后, 允许该属性在相关对象引用时显示, 不勾选则在相关对象引用时不显示 89

98 排序 : 勾选后, 该属性在列表页面可被排序 下拉框 在自定义属性类型选择页面中, 选中 下拉框 后单击 下一步 按钮进入下拉框属性设置页面 在 下拉框 属性设置页面填写设置项, 编辑完成后单击 保存 按钮保存属性 下拉框属性设置页面 填写项说明 : 属性名 : 自定义属性的名称, 只能包含数字与字母且必须以字母开头, 必填项 属性标签 (English English): 属性在英文界面下的显示名称, 必填项 描述 (English English): 属性在英文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下的显示名称, 必填项 90

99 描述 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下显示的描述信息 编辑显示宽度 : 设置属性的显示宽度 枚举值共享属性 : 共享其它属性的枚举值 取值选项 : 设定下拉框中的选项, 每个项占用一行 按字母排序 : 勾选后, 系统将依据字母排列顺序对下拉框中的选项进行排序, 不勾选则按照输入顺 序显示 使用第一个值作为默认值 : 勾选后, 系统将把位于下拉选项中的第一个值作为默认值, 不勾选则无 默认值 必填 : 勾选后, 该属性为必填, 不勾选则没有必填限制 审计属性 : 勾选后, 系统会对该属性值的修改进行记录, 在对象的 变动历史 中显示, 不勾选则 不做记录 批量更新 : 勾选后, 系统允许对该属性进行批量更新操作, 不勾选则不可以进行批量更新 属性级控制 : 勾选后, 可以设置不同角色及员工对此属性的编辑 查看权限, 不勾选则该属性对于 所有角色及员工都可见 新建时不可编辑 : 勾选后, 该属性在新建页面中不可编辑 全文检索属性 : 设置属性是否可用于检索, 以及检索规则 快速新建 : 勾选后, 该属性可由快速新建功能输入 相关对象显示 : 勾选后, 允许该属性在相关对象引用时显示, 不勾选则在相关对象引用时不显示 排序 : 勾选后, 该属性在列表页面可被排序 下拉框 ( 多选 ) 在自定义属性类型选择页面中, 选中 下拉框 ( 多选 ) 后单击 下一步 按钮进入下拉框 ( 多选 ) 属性设置页面 在 下拉框 ( 多选 ) 属性设置页面填写设置项, 编辑完成后单击 保存 按钮保存 属性 91

100 .0 下拉框 ( 多选 ) 属性设置页面 填写项说明 : 属性名 : 自定义属性的名称, 只能包含数字与字母且必须以字母开头, 必填项 属性标签 (English English): 属性在英文界面下的显示名称, 必填项 描述 (English English): 属性在英文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下显示的描述信息 编辑显示宽度 : 设置属性的显示宽度 枚举值共享属性 : 共享其它属性的枚举值 取值选项 : 设定下拉框中的选项, 每个项占用一行 按字母排序 : 勾选后, 系统将依据字母排列顺序对下拉框中的选项进行排序, 不勾选则按照输入顺 92

101 序显示 使用第一个值作为默认值 : 勾选后, 系统将把位于下拉选项中的第一个值作为默认值, 不勾选则无 默认值 必填 : 勾选后, 该属性为必填, 不勾选则没有必填限制 审计属性 : 勾选后, 系统会对该属性值的修改进行记录, 在对象的 变动历史 中显示, 不勾选则 不做记录 属性级控制 : 勾选后, 可以设置不同角色及员工对此属性的编辑 查看权限, 不勾选则该属性对于 所有角色及员工都可见 新建时不可编辑 : 勾选后, 该属性在新建页面中不可编辑 全文检索属性 : 设置属性是否可用于检索, 以及检索规则 快速新建 : 勾选后, 该属性可由快速新建功能输入 相关对象显示 : 勾选后, 允许该属性在相关对象引用时显示, 不勾选则在相关对象引用时不显示 排序 : 勾选后, 该属性在列表页面可被排序 日期 在自定义属性类型选择页面中, 选中 日期 后单击 下一步 按钮进入日期属性设置页面 在 日期 属性设置页面填写设置项, 编辑完成后单击 保存 按钮保存属性 93

102 日期属性设置页面 填写项说明 : 属性名 : 自定义属性的名称, 只能包含数字与字母且必须以字母开头, 必填项 属性标签 (English English): 属性在英文界面下的显示名称, 必填项 描述 (English English): 属性在英文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下显示的描述信息 默认值 : 设置日期型属性的默认值 计算型属性 : 设置是否为计算型属性 必填 : 勾选后, 该属性为必填, 不勾选则没有必填限制 审计属性 : 勾选后, 系统会对该属性值的修改进行记录, 在对象的 变动历史 中显示, 不勾选则 不做记录 94

103 批量更新 : 勾选后, 系统允许对该属性进行批量更新操作, 不勾选则不可以进行批量更新 属性级控制 : 勾选后, 可以设置不同角色及员工对此属性的编辑 查看权限, 不勾选则该属性对于 所有角色及员工都可见 新建时不可编辑 : 勾选后, 该属性在新建页面中不可编辑 快速新建 : 勾选后, 该属性可由快速新建功能输入 相关对象显示 : 勾选后, 允许该属性在相关对象引用时显示, 不勾选则在相关对象引用时不显示 排序 : 勾选后, 该属性在列表页面可被排序 日期时间 在自定义属性类型选择页面中, 选中 日期时间 后单击 下一步 按钮进入日期时间属性设置页 面 在 日期时间 属性设置页面填写设置项, 编辑完成后单击 保存 按钮保存属性 日期时间属性设置页面 填写项说明 : 属性名 : 自定义属性的名称, 只能包含数字与字母且必须以字母开头, 必填项 属性标签 (English English): 属性在英文界面下的显示名称, 必填项 描述 (English English): 属性在英文界面下显示的描述信息 95

104 属性标签 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下显示的描述信息 默认值 : 设置日期时间型属性的默认值 计算型属性 : 设置是否为计算型属性 必填 : 勾选后, 该属性为必填, 不勾选则没有必填限制 审计属性 : 勾选后, 系统会对该属性值的修改进行记录, 在对象的 变动历史 中显示, 不勾选则 不做记录 批量更新 : 勾选后, 系统允许对该属性进行批量更新操作, 不勾选则不可以进行批量更新 属性级控制 : 勾选后, 可以设置不同角色及员工对此属性的编辑 查看权限, 不勾选则该属性对于 所有角色及员工都可见 新建时不可编辑 : 勾选后, 该属性在新建页面中不可编辑 快速新建 : 勾选后, 该属性可由快速新建功能输入 相关对象显示 : 勾选后, 允许该属性在相关对象引用时显示, 不勾选则在相关对象引用时不显示 排序 : 勾选后, 该属性在列表页面可被排序 图像 在自定义属性类型选择页面中, 选中 图像 后单击 下一步 按钮进入图像属性设置页面 在 图像 属性设置页面填写设置项, 编辑完成后单击 保存 按钮保存属性 96

105 图像属性设置页面 填写项说明 : 属性名 : 自定义属性的名称, 只能包含数字与字母且必须以字母开头, 必填项 属性标签 (English English): 属性在英文界面下的显示名称, 必填项 描述 (English English): 属性在英文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下显示的描述信息 显示宽度 ( 像素 ): 指定图像的显示宽度, 单位为像素 显示行数 ( 像素 ): 指定图像的显示行数, 单位为像素 属性级控制 : 勾选后, 可以设置不同角色及员工对此属性的编辑 查看权限, 不勾选则该属性对于 所有角色及员工都可见 新建时不可编辑 : 勾选后, 该属性在新建页面中不可编辑 快速新建 : 勾选后, 该属性可由快速新建功能输入 相关对象显示 : 勾选后, 允许该属性在相关对象引用时显示, 不勾选则在相关对象引用时不显示 引用 97

106 在自定义属性类型选择页面中, 选中 引用 后单击 下一步 按钮进入引用属性设置页面 在 引用 属性设置页面填写设置项, 编辑完成后单击 保存 按钮保存属性 引用属性设置页面 填写项说明 : 属性名 : 自定义属性的名称, 只能包含数字与字母且必须以字母开头, 必填项 属性标签 (English English): 属性在英文界面下的显示名称, 必填项 描述 (English English): 属性在英文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 繁体中文 ): 属性在简体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 繁体中文 ): 属性在简体中文界面下显示的描述信息 引用对象名称 : 选择引用对象的名称, 必填项 编辑显示宽度 ( 像素 ): 设置属性在编辑页面的显示宽度, 单位为像素 必填 : 勾选后, 该属性为必填, 不勾选则没有必填限制 98

107 审计属性 : 勾选后, 系统会对该属性值的修改进行记录, 在对象的 变动历史 中显示, 不勾选则 不做记录 批量更新 : 勾选后, 系统允许对该属性进行批量更新操作, 不勾选则不可以进行批量更新 属性级控制 : 勾选后, 可以设置不同角色及员工对此属性的编辑 查看权限, 不勾选则该属性对于 所有角色及员工都可见 新建时不可编辑 : 勾选后, 该属性在新建页面中不可编辑 快速新建 : 勾选后, 该属性可由快速新建功能输入 相关对象显示 : 勾选后, 允许该属性在相关对象引用时显示, 不勾选则在相关对象引用时不显示 链接 在自定义属性类型选择页面中, 选中 链接 后单击 下一步 按钮进入链接属性设置页面 在 链接 属性设置页面填写设置项, 编辑完成后单击 保存 按钮保存属性 链接属性设置页面 填写项说明 : 99

108 属性名 : 自定义属性的名称, 只能包含数字与字母且必须以字母开头, 必填项 属性标签 (English English): 属性在英文界面下的显示名称, 必填项 描述 (English English): 属性在英文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下显示的描述信息 协议类型 : 选择链接协议类型, 如普通 HTTP 链接, 或 QQ MSN 等, 也可选 其他 自定义协 议 默认值 : 设置链接型属性的默认值 编辑显示宽度 ( 像素 ): 设置属性在编辑页面的显示宽度, 单位为像素 必填 : 勾选后, 该属性为必填, 不勾选则没有必填限制 审计属性 : 勾选后, 系统会对该属性值的修改进行记录, 在对象的 变动历史 中显示, 不勾选则 不做记录 批量更新 : 勾选后, 系统允许对该属性进行批量更新操作, 不勾选则不可以进行批量更新 取值唯一 : 勾选后, 该属性值不可重复, 不勾选则允许重复 属性级控制 : 勾选后, 可以设置不同角色及员工对此属性的编辑 查看权限, 不勾选则该属性对于 所有角色及员工都可见 新建时不可编辑 : 勾选后, 该属性在新建页面中不可编辑 全文检索属性 : 设置属性是否可用于检索, 以及检索规则 快速新建 : 勾选后, 该属性可由快速新建功能输入 相关对象显示 : 勾选后, 允许该属性在相关对象引用时显示, 不勾选则在相关对象引用时不显示 排序 : 勾选后, 该属性在列表页面可被排序 100

109 节日 在自定义属性类型选择页面中, 选中 节日 后单击 下一步 按钮进入节日属性设置页面 在 节日 属性设置页面填写设置项, 编辑完成后单击 保存 按钮保存属性 节日属性设置页面 填写项说明 : 属性名 : 自定义属性的名称, 只能包含数字与字母且必须以字母开头, 必填项 属性标签 (English English): 属性在英文界面下的显示名称, 必填项 描述 (English English): 属性在英文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 简体中文 ): 属性在简体中文界面下显示的描述信息 属性标签 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下的显示名称, 必填项 描述 ( 繁体中文 ): 属性在繁体中文界面下显示的描述信息 默认值 : 设置节日型属性的默认值 必填 : 勾选后, 该属性为必填, 不勾选则没有必填限制 101

110 审计属性 : 勾选后, 系统会对该属性值的修改进行记录, 在对象的 变动历史 中显示, 不勾选则 不做记录 批量更新 : 勾选后, 系统允许对该属性进行批量更新操作, 不勾选则不可以进行批量更新 属性级控制 : 勾选后, 可以设置不同角色及员工对此属性的编辑 查看权限, 不勾选则该属性对于 所有角色及员工都可见 新建时不可编辑 : 勾选后, 该属性在新建页面中不可编辑 快速新建 : 勾选后, 该属性可由快速新建功能输入 相关对象显示 : 勾选后, 允许该属性在相关对象引用时显示, 不勾选则在相关对象引用时不显示 排序 : 勾选后, 该属性在列表页面可被排序 自动编号的编码规则 设置自动编号型属性的编码规则有两种方式 : 一 从自定义属性列表页面设置 ( 前提 : 该页面中要 存在自动编号型属性 ); 二 在自动编号属性新建 / 编辑页面设置 从自定义属性列表页面设置 ( 以客户模块为例 ) 单击系统配置菜单 客户化平台 自定义属性 客户, 进入客户属性设置页面 在该页面, 单击自定义属性选项卡切换到自定义属性列表页面 自定义属性列表页面 在本页面中, 单击自动编号型属性的 [ 设置编码规则 ] 按钮, 进入编码规则设置页面, 输入相关规 则信息后单击保存即可 102

111 编码规则设置页面 填写项说明 : 显示格式 : 指定自动编号型属性的显示格式 例如 :ABC-{YYYY}{MM}{DD}-{0000} 起始序号 : 指定自动编号型属性的起始数值, 默认从 0 开始 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存编码规则信息, 返回自定义属性列表页面 [ 取消 ]: 不做保存, 返回自定义属性列表页面 在自动编号属性新建 / 编辑页面设置 ( 参见自动编号属性的设置 ) 如何设置枚举值 设置枚举值即为单选属性 下拉框属性 下拉框 ( 多选 ) 属性设置多个选项, 它的设置方式有两种 方式 : 一 从自定义属性列表页面设置 ( 前提 : 该页面中要存在单选 / 下拉框 / 下拉框 ( 多选 ) 属 性 ); 二 在单选 下拉框 下拉框 ( 多选 ) 属性新建 / 编辑页面设置 从自定义属性列表页面设置 ( 以客户对象为例 ) 单击系统配置菜单 客户化平台 对象管理, 在 客户 的操作列, 单击 属性设置 图标, 进入客户的属性设置页面 在该页面, 单击自定义属性选项卡切换到自定义属性列表页面 103

112 自定义属性列表页面 在该页面中, 单击单选 / 下拉框 / 下拉框 ( 多选 ) 型属性的 [ 枚举 ] 图标, 进入对应属性的枚举值列 表页面 枚举值列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开枚举值新建页面 [ 排序 ]: 单击后打开枚举值排序页面 [ 属性设置 ]: 单击后返回客户属性设置列表页面 在枚举值列表页面中, 单击工具栏上的 新建, 打开枚举值新建页面, 输入相关信息后保存即可 枚举值新建页面 填写项说明 : 值 (English English): 该枚举值的英文显示值 值 ( 简体中文 ): 该枚举值的简体中文显示值 默认值 : 设置该枚举值是否是默认值 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前枚举值信息, 返回枚举值列表页面 104

113 [ 取消 ]: 取消操作, 不做保存 如何定义枚举约束关系 在对象的编辑页面, 通常为了填写方便, 在下拉框类型属性间使用约束关系的设定, 以使信息分 类 归属更加明确 举例说明 : 在自定义属性列表页面中单击 [ 定义约束关系 ] 按钮, 打开定义约束关系属性选择页面, 选择受控 的属性后单击保存按钮返回自定义属性列表页面, 这时列表页面的 枚举控制属性 栏中就会显示 受控的属性 自定义属性列表页面 约束关系属性选择页面 自定义属性列表页面 单击受控属性名称进入属性的约束关系设置页面 105

114 约束关系设置页面 枚举值选择页面 在约束关系设置页面, 单击编辑图标, 打开枚举值选择页面, 通过选择拖动, 设定与控制属性的对 应关系, 设定完毕单击 保存 按钮即可 属性约束关系设定完毕后, 用户在编辑客户信息时, 选择 电器分类 后, 在 电器选择 下拉选 项中显示的即为在约束关系中设定的对应选项 如上例, 当在电器分类中选择了 办公用品 后, 电器选择下拉框选项中只显示 : 打印机 复印机 传真机 自定义按钮 / 链接 如何新建自定义按钮 / 链接 单击系统配置菜单 客户化平台 对象管理, 在 客户 的操作列中, 单击图标, 进入客户 按钮和连接编辑页面 ( 以下均以客户的按钮和连接设置为例 ) 106

115 按钮和链接的列表页面 单击 新建, 进入线索的按钮和连接的编辑页页面 按钮和链接新建编辑页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前自定义按钮和连接信息, 返回表页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 填写说明 : 标签 : 自定义按钮链接的显示名称 名称 : 自定义按钮和连接的保存名称, 只能以字母开头, 包含字母和数字 描述 : 填写入需要说明的内容描述信息 图标 : 可由本地上传图标, 也可指定图标的链接地址, 系统支持上传图标格式有 JPG GIF BMP 三 种 显示方式 : 选择按钮链接的可用显示方式 内容 : 设置链接的 Url 地址, 可以在链接地址中插入系统属性变量 PHPCode: 可执行的 PHP 代码输入 107

116 JSCode: 可执行的 JS 代码输入 如何修改自定义按钮 / 链接 在按钮和链接的列表页面, 单击按钮和链接的 [ 编辑 ] 按钮, 系统打开按钮和链接的新建编辑页面 按钮和链接列表页面 按钮和链接新建编辑页面 自定义按钮 链接信息的修改, 同自定义按钮 链接的新建编辑页面相似, 可参照自定义按钮 链接的 新建编辑进行操作 如何删除自定义按钮 / 链接 按钮和链接的列表页面 108

117 在按钮和链接的列表页面, 单击 [ 删除 ] 按钮, 即可删除此按钮 链接 如何使用自定义按钮 / 链接 按钮和链接设置好后, 进入 CRM 的客户查看页面 : 客户查看页面 本例中设置的按钮链接显示方式是 链接 如果设置为 按钮 则会显示在工具栏上, 单击该链接 后, 系统会打开打开页面并打开相关链接, 本例中演示的是一键搜索客户的行业信息, 如图 : 搜索结果 109

118 自定义事件业务逻辑 如何新建自定义事件业务逻辑 单击系统配置菜单 客户化平台 对象管理, 在 线索 的操作列中, 单击图标, 单击线索 进入线索的自定义业务逻辑设置页面 自定义业务逻辑列表 单击 [ 新建事件业务逻辑 ] 按钮, 进入事件业务逻辑编辑页面 业务逻辑设置 填写项说明 : 名称 : 自定义业务逻辑的命名 事件类型 : 触发业务逻辑动作的可用事件选择 PHP 代码 : 业务逻辑执行 PHP 代码 110

119 设置查询条件 : 设置对象过滤条件 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前业务逻辑信息, 返回业务逻辑设置列表页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 注释 : 在填写自定义业务逻辑信息时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 且没有录入该信息时, 则系统 在保存该信息时会自动提示 如何修改自定义事件业务逻辑 自定义业务逻辑列表 单击业务逻辑设置列表页面操作栏中的 按钮, 进入业务逻辑的编辑页面 业务逻辑的修改, 同业务逻辑的新建编辑页面相似, 可参照业务逻辑的新建编辑操做 注释 : 在修该业务逻辑时, 名称和事件类型项是不可被修改的, 只有 PHP 代码及查询条件可以修改 如何删除自定义事件业务逻辑 自定义业务逻辑列表 单击业务逻辑设置列表页面操作栏中的 按钮, 即可删除此事件业务逻辑 111

120 自定义时间业务逻辑 如何新建自定义时间业务逻辑 进入客户化平台, 选择自定义逻辑, 单击线索进入线索的自定义业务逻辑设置页面 自定义业务逻辑列表 单击 [ 新建时间业务逻辑 ] 按钮, 进入时间业务逻辑编辑页面 自定义业务逻辑列表 填写项说明 : 名称 : 自定义业务逻辑的命名 时间属性 : 触发业务逻辑动作的可用时间属性选择 时间 : 时间属性的偏移量设置 其他选项 : 勾选后, 对于已过触发时间的业务逻辑将立即执行 112

121 PHP 代码 : 业务逻辑执行 PHP 代码 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前业务逻辑信息, 返回业务逻辑设置列表页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 注释 : 在填写自定义业务逻辑信息时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 且没有录入该信息时, 则系统 在保存该信息时会自动提示 如何修改自定义时间业务逻辑 自定义业务逻辑列表 单击业务逻辑设置列表页面操作栏中的 按钮, 进入业务逻辑的编辑页面 业务逻辑的修改, 同业务逻辑的新建编辑页面相似, 可参照业务逻辑的新建编辑操做 注释 : 在修改业务逻辑时, 名称和事件类型项是不可被修改的, 只有 PHP 代码及查询条件可以修改 如何删除自定义时间业务逻辑 自定义业务逻辑列表 单击业务逻辑设置列表页面操作栏中的 按钮, 即可删除此事件业务逻辑 113

122 自定义消息提醒 如何新建自定义消息提醒设置事件消息 单击系统配置菜单 客户化平台 对象管理, 在 线索 的操作列中, 单击图标, 进入线索 的自定义消息提醒设置页面 消息提醒列表 单击 [ 新建事件消息 ] 按钮, 进入消息事件逻辑编辑页面 消息提醒设置 填写项说明 : 名称 : 提醒设置名称 类型 : 触发提醒的事件选择 查询条件 : 设置对象过滤条件 114

123 提醒对象 : 指定提醒接收人和提醒方式 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前业务逻辑信息, 返回业务逻辑设置列表页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 在消息提醒设置的编辑页面中, 可选提醒的角色及员工, 可勾选提醒的方式 目前提供发送短信 发送 邮件 提醒到系统 提醒到上级这几种提醒方式, 可提醒到所有者及相关员工 注释 : a) 在填写消息提醒设置信息时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 且没有录入该信息时, 则系 统在保存该信息时会自动提示 b) 对于事件提醒, 触发后不会提醒当前操作员工 如何修改自定义消息提醒设置事件消息 消息提醒列表 单击自定义消息事件信息设置列表页面操作栏中的 按钮, 进入自定义消息事件信息的编辑页面 自定义消息事件信息的修改, 同自定义消息事件信息的新建编辑页面相似, 可参照自定义消息事件信息 的新建编辑操作 注释 : 消息事件的名称和消息提醒类型项是不可被修改的 如何删除自定义消息提醒设置事件消息 115

124 消息提醒列表 单击自定义消息事件信息设置列表页面操作栏中的 按钮, 即可删除此事件自定义消息事件信息 如何新建自定义消息提醒设置定时消息 进入客户化平台, 选择自定义逻辑, 单击线索进入线索的消息提醒设置页面 消息提醒列表 单击 [ 新建定时消息 ] 按钮, 进入时间业务逻辑编辑页面 消息提醒设置 116

125 填写项说明 : 名称 : 提醒设置名称 时间属性 : 触发提醒的可用时间属性选择 时间 : 时间属性的偏移量设置 其他选项 : 勾选后, 对于已过触发时间的提醒将立即执行 查询条件 : 设置对象过滤条件 提醒对象 : 指定提醒接收人和提醒方式 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前消息提醒信息, 返回消息提醒设置列表页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 注释 : 在填写自定义消息提醒定时信息时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 且没有录入该信息时, 则 系统在保存该信息时会自动提示 如何修改自定义消息提醒设置定时消息 消息提醒列表 单击消息提醒设置列表页面操作栏中的 按钮, 进入定时消息的编辑页面 自定义消息的修改与定时消息的新建编辑页面相似, 可参照定时消息的新建编辑进行操作 注释 : 在修改定时消息时, 名称和时间属性是不可被修改的, 只有查询条件可以被修改 117

126 如何删除自定义消息提醒设置定时消息 消息提醒列表 单击消息提醒设置列表页面操作栏中的 按钮, 即可删除此消息提醒设置 如何新建自定义消息提醒设置节日消息 进入客户化平台, 选择自定义消息机制, 单击线索进入线索的自定义消息提醒设置页面 消息提醒列表 单击 [ 新建节日消息 ] 按钮, 进入消息事件逻辑编辑页面 118

127 消息提醒设置 填写项说明 : 名称 : 提醒设置名称 节日属性 : 触发提醒的对象的节日型属性 时间 : 触发提醒的时间设置 当周提醒 : 是否当周提醒 当月提醒 : 是否当月提醒 查询条件 : 设置对象过滤条件 提醒对象 : 指定提醒接收人和提醒方式 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前业务逻辑信息, 返回业务逻辑设置列表页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 119

128 在消息提醒设置的编辑页面中, 可选提醒的角色及员工, 可勾选提醒的方式 目前提供发送短信 发送 邮件 提醒到系统 提醒到上级这几种提醒方式, 可提醒到所有者及相关员工 注释 : 在填写消息提醒设置信息时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 且没有录入该信息时, 则系统在 保存该信息时会自动提示 如何修改自定义消息提醒设置节日消息 消息提醒列表 单击自定义消息节日信息设置列表页面操作栏中的 按钮, 进入自定义消息节日信息的编辑页面 自定义消息节日信息的修改, 同自定义消息节日信息的新建编辑页面相似, 可参照自定义消息事件信息 的新建编辑操作 注释 : 消息事件的名称和消息提醒类型项是不可被修改的 如何删除自定义消息提醒设置节日消息 消息提醒列表 单击自定义消息节日信息设置列表页面操作栏中的 120 按钮, 即可删除此事件自定义消息节日信息

129 2.4.2 布局管理 如何设置编辑页面布局 单击系统配置菜单 客户化平台 布局管理, 进入布局管理页面 布局管理 设置修改部门的编辑页面布局, 单击组织机构 部门设置 编辑页面布局, 进入编辑页面布局设置 页面 部门编辑页面布局设置 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存编辑页面布局设置 [ 更新查看页面布局 ]: 将当前设置同步到查看页面布局 [ 预览 ]: 预览修改后的编辑页面布局 121

130 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 使用鼠标拖拽的方法将标签栏中属性拖拽到编辑页面中, 设置完毕后单击 保存 按钮 如何设置查看页面布局 查看页面布局设置参考 : 编辑页面布局 如何设置列表布局 此处的列表布局设置将用于系统的默认显示 列表布局设置页面 按钮说明 : [ 移到顶端 ]: 单击 按钮, 选中属性将上移到列表顶端 [ 上移一行 ]: 单击 按钮, 选中属性将上移一行 [ 右移 ]: 单击 按钮, 将所选隐藏属性移到显示属性列表 [ 左移 ]: 单击 按钮, 将所选显示属性移到隐藏属性列表 [ 下移一行 ]: 单击 按钮, 将所选属性下移一行 [ 移到尾端 ]: 单击 按钮, 将所选属性下移到列表尾端 122

131 [ 保存 ]: 保存当前设置 [ 取消 ]: 返回上一页面, 不做保存 如何设置过滤条件 过滤条件是显示在 CRM 系统中客户列表页面的快速查询条件 如下图 过滤条件的应用 过滤条件的设置方法同列表布局 : 过滤条件设置页面 按钮说明 : [ 移到顶端 ]: 单击 按钮, 选中属性将上移到列表顶端 [ 上移一行 ]: 单击 按钮, 选中属性将上移一行 [ 右移 ]: 单击 按钮, 将所选属性移到显示属性列表 [ 左移 ]: 单击 按钮, 将所选属性移到隐藏属性列表 123

132 [ 下移一行 ]: 单击 按钮, 将所选属性下移一行 [ 移到尾端 ]: 单击 按钮, 将所选属性下移到列表尾端 [ 保存 ]: 保存当前设置 [ 取消 ]: 返回上一页面, 不做保存 如何设置相关对象 相关对象是显示在客户查看页面下方的附加信息, 在此处可设置客户相关对象的显示 排序 相关 对象的属性显示以及相关对象记录的显示行数 相关对象列表 按钮说明 : [ 选择并排序 ]: 设置相关对象的显示和设置相关对象的显示顺序 [ 取消 ]: 返回上一个页面 [ 编辑 ]: 设置相关对象的显示属性和相关对象显示行数 单击 [ 选择并排序 ] 按钮, 打开相关对象的显示设置, 如下图 124

133 选择并排序页面 按钮说明 : [ 移到顶端 ]: 单击 按钮, 选中属性将上移到列表顶端 [ 上移一行 ]: 单击 按钮, 选中属性将上移一行 [ 右移 ]: 单击 按钮, 将所选属性移到显示属性列表 [ 左移 ]: 单击 按钮, 将所选属性移到隐藏属性列表 [ 下移一行 ]: 单击 按钮, 将所选属性下移一行 [ 移到尾端 ]: 单击 按钮, 将所选属性下移到列表尾端 [ 保存 ]: 保存当前设置 [ 取消 ]: 返回上一页面, 不做保存 单击 [ 编辑 ] 按钮, 打开相关对象的属性显示设置, 如下图 125

134 按钮同上 编辑显示行数 : 相关对象的显示行数 同步所有相关对象列表 : 将显示行数同步到所有相关对象列表页面 如何进行模板管理 在客户的模板管理中可以上传用户自定义的打印模板, 单击 新建, 打开模板的新建页面, 上传新 的打印模板 打印模板列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开打印模板新建窗口, 新建打印模板 [ 列表查询 ]: 单击打开打印模板列表页面 126

135 [ 布局 ]: 设置打印模板列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 打印 ]: 打印打印模板列表信息 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 打印模板编辑页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前打印模板信息, 返回打印模板列表页面 [ 保存并查看 ]: 保存当前打印模板信息, 并打开此打印模板的查看页面 [ 保存并新建 ]: 保存当前打印模板信息, 并打开打印模板的新建页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 打印模板查看页面 按钮功能说明 : 127

136 [ 新建 ]: 单击后打开打印模板新建窗口, 新建打印模板 [ 列表查询 ]: 单击打开打印模板列表页面 [ 编辑 ]: 编辑当前的打印模板 [ 删除 ]: 删除当前的打印模板 [ 复制 ]: 复制当前打印模板, 打开新建打印模板页面 [ 打印 ]: 打印当前模板信息 [ 停用 ]: 停用当前打印模板 [HTML 预览 ]:HTML 格式预览当前打印模板 属性对象映射 如何新建属性对象映射 在 客户化平台下 选择单击对象属性对象映射, 进入属性对象映射列表页面 对象映射列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开对象映射新建窗口 [ 列表查询 ]: 单击打开对象映射列表页面 [ 过滤条件 ]: 设置对象映射列表页面可供查询的属性 128

137 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 单击页面的 工具栏 中 新建, 打开对象映射的新建编辑页面 对象映射编辑页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前对象映射信息, 返回对象映射列表页面 [ 保存并查看 ]: 保存当前对象映射信息, 并打开此对象映射的查看页面 [ 保存并新建 ]: 保存当前对象映射信息, 并打开对象映射的新建页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 注释 : 在填写对象映射信息时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 且没有录入该信息时, 则系统在保存 该信息时会自动提示 如何修改对象映射 在对象映射查看列表页面中, 单击图标可直接打开对应分类的编辑页面, 或单击看图标进入对应对 象映射的详细信息查看页面单击 [ 编辑 ] 按钮即可修改对象映射的内容 129

138 对象映射列表页面 对象映射查看页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开对象映射新建窗口 [ 列表查询 ]: 单击打开对象映射列表页面 [ 编辑 ]: 打开编辑当前对象映射的编辑页面 [ 删除 ]: 删除当前对象映射 如何删除对象映射 在对象映射的列表页面单击对应分类的 图标, 或在相应对象映射查看页面单击 [ 删除 ] 按钮, 即可对象 映射记录 如下图 130

139 属性映射列表页面 分类查看页面 注释 : 如果对象映射为系统设置, 则不可以删除 如何设置对象属性映射列表 在对象映射的查看页面单击相关对象 对象属性映射列表 后的新建按钮 分类查看页面 131

140 编辑对象映射属性设置页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前设置返回对象映射查看页面 [ 取消 ]: 取消操作, 不做保存 注释 : 在填写对象映射信息时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 且没有录入该信息时, 则系统在保存 该信息时会自动提示 菜单管理 如何设置 CRM 菜单 单击系统配置菜单 客户化平台 自定义菜单 CRM 菜单设置, 进入 CRM 菜单列表页 面 CRM 菜单列表页面 按钮功能说明 : 132

141 [ 全部展开 ]: 单击后展开全部的 CRM 菜单目录 [ 全部折叠 ]: 单击后折叠全部的 CRM 菜单目录 [ 新建主菜单 ]: 单击后打开主菜单新建页面, 新建主菜单信息 [ 主菜单排序 ]: 单击后打开主菜单排序页面 [ 保存 ]: 保存主菜单 子菜单调整的排序设置 [ 取消 ]: 不做保存, 返回上一页面 编辑图标 : 打开编辑当前 CRM 菜单的编辑页面 删除图标 : 删除自定义的 CRM 菜单 增加下级图标 : 给当前主菜单增加下级菜单 增加子菜单 : 给当前主菜单增加子菜单 子菜单排序图标 : 单击后打开子菜单排序页面 注释 : a) 在本页面中, 系统支持用鼠标拖拽菜单名称调整菜单目录的顺序 b) 在末级菜单上单击右键, 系统支持快捷方式的创建 如何新建主菜单 在 CRM 菜单列表页面中, 单击 [ 新建主菜单 ] 按钮, 打开主菜单新建页面, 输入相关信息后单击保存 即可 133

142 CRM 菜单列表页面 CRM 主菜单新建页面 填写项说明 : 标签 (English English):CRM 菜单的英文标签 标签 ( 简体中文 ):CRM 菜单的简体中文标签 权限 : 选填, 如果此项与系统菜单的权限相同, 则单击该菜单后的链接页面与系统菜单的链接页面 相同 显示 : 在 CRM 菜单是否显示新建的菜单名称 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存 CRM 菜单信息, 返回 CRM 菜单列表页面 [ 取消 ]: 不做保存, 返回 CRM 菜单列表页面 如何修改主菜单 在 CRM 菜单列表页面中, 单击 图标可直接打开对应 CRM 菜单的编辑页面, 或单击 CRM 菜单名 称进入其编辑页面即可对 CRM 菜单内容进行修改 134

143 CRM 菜单列表页面 如何删除主菜单 在 CRM 菜单的列表页面中, 单击对应 CRM 菜单的 图标, 即可删除 CRM 菜单记录 CRM 菜单列表页面 注释 : CRM 菜单的删除只能删除自定义的 CRM 菜单, 不能删除系统自带的 CRM 菜单, 即 : 只有自定义 CRM 菜单才显示删除按钮, 系统自带的 CRM 菜单则不显示删除按钮 如何进行主菜单排序 在 CRM 菜单列表页面中, 单击 [ 主菜单排序 ] 按钮, 打开主菜单排序页面, 调整 CRM 菜单顺序后单 击保存即可 135

144 如何增加子主菜单 在 CRM 菜单的列表页面中, 点击 按钮增加子菜单 136

145 保存子菜单 CRM 菜单列表页面 主菜单排序页面 按钮功能说明 : [ 移到顶端 ]: 单击 按钮, 选中属性将上移到列表顶端 [ 上移一行 ]: 单击 按钮, 选中属性将上移一行 [ 下移一行 ]: 单击 按钮, 将所选属性下移一行 [ 移到尾端 ]: 单击 按钮, 将所选属性下移到列表尾端 [ 保存 ]: 保存当前设置 [ 取消 ]: 返回上一页面, 不做保存 如何设置 KEY 菜单 参见 CRM 菜单设置 快速新建设置 如何设置快速新建对象 137

146 单击系统配置菜单 客户化平台 自定义菜单 快速新建设置, 进入快速新建对象属性设 置页面 快速新建属性设置 对象只有在设置了快速新建属性以后, 才会出现在快速新建选择中 客户快速新建属性设置 设置客户的快速新建属性 如何快速新建个性设置 在 CRM 页面中单击桌面 [ 设置 ] 按钮 138

147 桌面设置 调整快速新建栏的位置和设置快速新建快捷方式 单击 [ 设置 ] 按钮, 可以为快速新建添加快捷方式 快速新建设置 3 系统应用 3.1 桌面 桌面是 TurboCRM 7.2 系统的工作页面, 对象信息根据个人的页签配置来显示, 桌面显示的信息可 以依据个人喜好设定, 单击桌面的 [ 设置 ] 按钮, 如下图, 可以设定用户自己的显示信息 139

148 系统桌面 系统链接与配色方案 在 TurboCRM 7.2 主页面上存在以下按钮, 如下图 : 分别说明如下 : 桌面 : 单击按钮显示系统桌面 个人信息 : 单击链接进入个人信息页面, 包括个人信息修改 个人设置 网络会议 修改登录密 码 消息提醒设置及自由提醒设置 电子邮件 : 单击链接进入系统电子邮件查看页面, 包括收件箱 发件箱 已发送邮件 已删除邮 件 草稿和所有邮件 手机短信 : 单击链接进入系统手机短信查看页面, 包括收件箱 发件箱 已发送短信 已删除短 信 草稿和所有短信 消息中心 : 单击链接进入消息列表页面, 包括系统消息 员工消息 已发送消息 所有消息 登出 : 单击该链接, 将退出客易通 _ 营销版系统, 回到登录页面, 需要录入用户名和密码重新登录 140

149 系统配置 : 单击进入系统设置界面 营销管理 : 单击进入营销管理操作界面 服务管理 : 单击进入服务管理操作界面 营销服务管理 : 单击进入营销服务管理操作界面 决策分析 : 单击进入决策分析操作界面 呼叫中心 : 单击进入呼叫中心操作界面 : 关于按钮, 单击链接进入版本信息 许可信息查看页面 : 系统中英文繁体切换按钮 : 单击不同的颜色块, 可以显示五种不同风格的配色方案, 每个用户可以根据个人喜 好随意设定 : 单击不同的字体块, 页面的字体将显示为 小 中 大 三种不同大小的字体, 每个用户 可以根据个人喜好随意设定 工具条 最近查看 : 在此栏目中列出最近浏览过的对象信息, 列出对象的名称 单击对象名称可以快速链接 到对象的查看界面 如果对象的名称设置为字段级控制, 那么无查看权限的用户, 只会看到星号 最近查看栏 个人信息 单击桌面上的 [ 个人信息 ] 可以进行个人信息的修改和设定 141

150 如何修改个人信息 可以随时更改您的密码, 单击 [ 个人信息 ], 录入个人的信息变更情况, 然后保存即可 提示 : 每个用户都可以修改自己的个人信息 不能修改 可登录 属性 不能修改 部门 属性 不能修改 是否拥有短信功能 属性 不能修改 短信扩展号 属性 如何进行个人设置 可以根据您的个人需要, 调整时区以及日期格式等信息设定, 以及工具条按钮显示方式 个人设置 填写项说明 : 时区 : 时区设置 日期格式 : 设定日期格式 时间格式 : 设定时间格式 142

151 语言 : 设定默认语言 货币符号 : 设定货币符号 小数点符号 : 设定小数点符号 千分符 : 设定千分符符号 负数格式 : 设定负数显示样式 工具条显示方式 : 设定工具按钮显示样式 如何进行网络会议设置 可以随时更改您的网络会议设置, 单击 [ 网络会议 ] 录入个人的网络会议站点的登录名和密码, 设 定会议的默认设置, 然后保存即可 网络会议设置说明 : 网络会议站点名称 : 网络会议包头验证参数, 由对方制定, 企业根据向 infowarelab 申请的名称为 准 ( 该设置由管理员在系统配置中设定 ) 登录名 : 网络会议系统用户名 登录密码 : 网络会议系统登录密码 在邀请邮件中包含会议密码 : 是否在邀请邮件中发送会议登录密码 默认会议密码 : 在 TurboCRM 7.2 系统中开启网络会议时, 如果不改变默认密码, 系统发出去的邀 请将使用此密码 如何修改登录密码 可以随时更改您的密码, 单击 [ 修改密码 ] 录入新密码 确认新密码, 设定密码提示问题及答案, 然后保存即可 143

152 如何进行消息提醒设置 设置您所关心的系统信息, TurboCRM 7.2 消息提醒分为事件 定时和节日三大类 事件提醒 事件主要用于提醒对象的创建 修改 删除消息提醒, 以客户新建消息为例 : 单击 [ 事件提醒 ] 按钮, 选择消息对象类型, 本例中选择客户 消息对象选择 选中客户后单击 [ 下一步 ] 按钮, 设定该订阅的名称, 订阅消息提醒类型以及提醒方式, 也可在下边的 过滤条件中输入过滤条件, 设置更加精确的提醒 设置完毕保存即可 144

153 节日提醒 节日提醒主要用于提醒对象的节日型属性的消息提醒, 以联系人为例 : a) 为联系人创建节日型属性 b) 单击 [ 节日提醒 ] 按钮, 选择消息对象类型 联系人 消息对象选择 145

154 选中联系人后单击 [ 下一步 ] 按钮, 设定该消息提醒的名称, 选择该对象的节日型属性, 设定提醒的 时间, 也可在下边的过滤条件中输入过滤条件, 设置更加精确的提醒 设置完毕保存即可 可提醒到桌面或发送邮件提醒 如何进行自由提醒设置 用户可以根据需要选择 单次提醒 或 周期提醒 自由提醒查看页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开自由提醒新建窗口 [ 列表查询 ]: 单击打开自由提醒列表页面 [ 布局 ]: 设置自由提醒列表页面可显示的属性 [ 过滤条件 ]: 设置自由提醒列表页面可供查询的属性 146

155 [ 批量更新 ]: 批量更新自由提醒属性 [ 批量删除 ]: 批量删除选中的自由提醒记录 [ 导出 ]: 导出自由提醒记录 [ 打印 ]: 打印自由提醒列表页面 单击 新建 按钮创建自由提醒, 保存即可 电子邮件 单击桌面上的 [ 电子邮件 ] 可以查看电子邮件的列表 电子邮件 邮件模块支持自定义文件夹, 自定义文件夹支持创建下级 定义自定义文件夹时, 弹出的对话框中 增加 下级文件夹 选项 选中选项后, 新增加的文件夹挂接在刚才点选的文件夹下 147

156 在收件箱 发件箱 已发送邮件 已删除邮件 草稿 所有邮件上单击右键, 可以打开右键菜单, 可以增加子文件夹 重命名和删除 单击新建文件夹选项, 弹出新建自定义文件夹窗口, 填写创建文件夹的名称, 可选择包含下级文件 夹 提交后, 创建成功 邮件列表 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开邮件新建窗口 [ 列表查询 ]: 单击打开邮件列表页面 [ 布局 ]: 设置邮件列表页面可显示的属性 [ 过滤条件 ]: 设置邮件列表页面可供查询的属性 [ 批量删除 ]: 批量删除选中的邮件记录 [ 导出 ]: 导出邮件记录 [ 移动 ]: 将邮件由一个文件夹移入令一个文件夹 [ 手动归档 ]: 将选中邮件归档到选定客户或联系人的相关对象下 [ 更改阅读标识 ]: 将选中邮件更改阅读标识, 包括 : 未读未回复 已读未回复 已读已回复 148

157 [ 打印 ]: 打印自由提醒列表页面 邮件新建 单击 新建 按钮, 打开邮件新建页面 邮件账户 : 选择发送邮件的账户 收件人 : 添加联系人 可直接添加联系人也可通过客户 联系人 线索 员工加入 优先级 : 选择邮件的优先级 抄送 : 添加抄送邮件地址, 可通过客户 联系人 线索 员工加入 暗送 : 添加暗送邮件地址, 可通过客户 联系人 线索 员工加入 主题 : 邮件的主题 字符集 : 选择邮件内容的字符格式 需要回执 : 选择是否回执 内容 : 填写邮件内容 149

158 按钮功能说明 : [ 发送 ]: 单击后发送邮件 [ 保存并退出 ]: 保存邮件并退出 [ 保存 ]: 保存邮件 [ 保存并查看 ]: 保存并查看此邮件 [ 保存并复制 ]: 保存并复制邮件, 打开新建邮件页面 [ 保存并新建 ]: 保存邮件并打开新建邮件空白页面 [ 取消 ]: 取消邮件 移动邮件 选中记录, 单击移动按钮, 弹出移动到对话框, 选择移动到的文件夹, 提交即可 手动归档 选中记录, 单击手动归档按钮, 弹出手动归档对话框, 选择客户 联系人, 提交即可 更改阅读标识 150

159 选中记录, 单击更改阅读标识按钮, 弹出更改阅读标识对话框, 选择任意一选项提交即可 手机短信 单击桌面上的 [ 手机短信 ] 可以进行手机短信的列表查看页面 注释 : 若使用此功能, 需有短信平台的支持 手机短信 手机短信模块支持自定义文件夹, 自定义文件夹同样支持下级 定义自定义文件夹时, 弹出的对话 框中增加 下级文件夹 选项 选中选项后, 新建加的文件夹挂接与刚才点选的文件夹下 右键单击发件箱 已发送短信 已删除短信 草稿 所有短信右键任意文件夹都增加子文件夹 重 命名和删除文件夹 单击新建文件夹选项, 弹出新建自定义文件夹窗口, 填写创建文件夹的名称, 可选择包含下级文件 夹 提交后, 创建成功 短信列表 151

160 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开短信新建窗口 [ 列表查询 ]: 单击打开短信列表页面 [ 布局 ]: 设置短信列表页面可显示的属性 [ 过滤条件 ]: 设置短信列表页面可供查询的属性 [ 批量删除 ]: 批量删除选中的短信记录 [ 导出 ]: 导出短信记录 [ 移动 ]: 将短信呢由一个文件夹移入令一个文件夹 [ 打印 ]: 打印短信列表页面 如何新建短信 单击 新建 按钮, 打开短信新建页面 短信账户 : 选择发送短信的账户 收件人 : 添加联系人 可直接添加联系人也可通过客户 联系人 线索 员工加入 主题 : 短信的主题 152

161 内容 : 填写短信内容, 并有短信内容字数提示 优先级 : 选择短信的优先级 按钮功能说明 : [ 发送 ]: 单击后发送短信 [ 保存并退出 ]: 保存短信并退出 [ 保存 ]: 保存短信 [ 保存并查看 ]: 保存并查看此短信 [ 保存并复制 ]: 保存并复制短信, 打开新建短信页面 [ 保存并新建 ]: 保存短信并打开新建短信空白页面 [ 取消 ]: 取消当前短信 消息中心 消息中心包括 : 系统消息 员工消息 已发送消息 所有消息 单击桌面上的 [ 消息中心 ] 可以进行消息的列表查看页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后打开消息新建窗口 [ 列表查询 ]: 单击打开消息列表页面 153

162 [ 布局 ]: 设置消息列表页面可显示的属性 [ 过滤条件 ]: 设置消息列表页面可供查询的属性 [ 批量删除 ]: 批量删除选中的消息记录 [ 导出 ]: 导出短信记录 [ 更改阅读标识 ]: 更改消息的阅读标识 [ 打印 ]: 打印短信列表页面 如何新建消息 单击 新建 按钮, 打开消息新建页面 收件人 : 加入接受消息的员工 主题 : 消息的主题 内容 : 消息内容 附件 : 消息附件 发件人 : 默认为当前员工, 不可更改 按钮功能说明 : [ 发送 ]: 单击后发送消息 [ 取消 ]: 取消当前消息编辑 154

163 3.2 客户 客户 用户希望在应用程序中跟踪的组织或公司 客户是与您的业务相关的公司和组织 每个客户 都存储了公司名称 地址和电话号码等信息 对于每个客户, 可存储相关的联系人 销售机会 行 动和描述等 客户 菜单用于快速创建和查找客户信息 此外, 通过此菜单还可查看和编辑每个 客户的详细信息, 但您必须对其拥有相应的访问权限 客户 如何新建客户 客户列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后弹出客户类型选择菜单, 新建客户信息 [ 列表查询 ]: 单击打开客户列表页面 [ 布局 ]: 设置客户列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置客户列表页面可供查询的属性 [ 加入收藏 ]: 将客户信息存到收藏夹, 或追加到已有收藏夹 [ 统计分析 ]: 统计分析客户信息 [ 批量更新 ]: 批量更新客户的属性 [ 批量删除 ]: 批量删除指定的客户 [ 查重 ]: 查找重复客户 155

164 [ 导入 ]: 由文件导入客户信息 [ 导出 ]: 将客户信息导出到文件 [ 打印 ]: 打印客户列表信息 [ 发送邮件 ]: 向列表中选中客户批量发送邮件 [ 发送短信 ]: 向列表中选中客户批量发送短息 ( 该按钮需要开启员工短信功能才会出现 ) [ 一般行动 ]: 向列表中选中客户批量创建一般行动 [ 会议行动 ]: 向列表中选中客户批量创建会议行动 [ 电话行动 ]: 向列表中选中客户批量创建电话行动 [ 批量更新积分 ]: 批量更新客户的积分 [ 生成销售机会 ]: 批量生成销售机会 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 在页面上方的菜单中单击 客户 菜单, 选择相应客户分类进入客户查看列表页面, 在页面的 工 具栏 中单击 新建, 并选择客户类型进入客户的新建编辑页面 客户查看页面 156

165 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前客户信息, 返回客户列表页面 [ 保存并查看 ]: 保存当前客户信息, 并打开此客户的查看页面 [ 保存并新建 ]: 保存当前客户信息, 并打开客户的新建页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 新建客户信息时, 用户可以根据系统设计好的格式, 根据客户信息情况逐条填写 ; 客户信息填写完 毕保存后, 可以在客户查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目, 如相关销售机会 评论 信息 附件等内容 注释 : 在定义客户属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在保 存该信息时会自动提示 如何修改客户 在客户查看列表页面中, 找到您所关注的客户记录, 单击该记录的名字或单击操作栏查看 图标均 可进入相应客户的详细信息查看页面, 在列表页面单击 图标或在详细信息查看页面单击 [ 编辑 ] 按 钮即可对客户内容进行修改 客户列表页面 157

166 客户查看页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后弹出客户类型选择菜单, 新建客户信息 [ 列表查询 ]: 单击打开客户列表页面 [ 编辑 ]: 打开编辑当前客户的编辑页面 [ 删除 ]: 删除当前客户 [ 复制 ]: 复制当前客户信息到新建页面 [ 打印 ]: 打印当前客户信息 [ 模板打印 ]: 使用系统模板打印并下载客户信息 ( 该按钮只在上传了客户打印模板后出现 ) [ 发送邮件 ]: 使用打印模板格式将客户信息填写到电子邮件中 ( 该按钮只在上传了客户打印模板后出 现 ) [ 相关对象 ]: 设置客户相关对象的显示以及相关对象的显示属性和显示行数 [ 关系图 ]: 树状结构显示客户的上下级关系 [ 客户合并 ]: 将当前客户信息合并到另外一个客户中 [ 更改类型 ]: 更改当前客户的客户类型 158

167 [ 价格表浏览 ]: 查看客户的价格表 [ 停用 ]: 停用当前客户 注释 : 在修改客户属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在保 存该信息时会自动提示 如何删除客户 当您想要删除客户记录时, 您只需在客户查看列表页面中单击操作栏的删除 图标, 或在相应客户 记录的详细信息页面单击 [ 删除 ] 按钮, 即可方便的删除相应客户记录 如下图 客户列表页面 客户查看页面 159

168 注释 : a) 如果您所要删除的客户记录中存在相关对象 ( 包括联系人 销售机会 ) 删除关联关系并删除对 象 ; 相关对象的下级机构删除关联关系并不删除对象 b) 如要您只想删除某个客户记录中的相关对象, 只需单击相关对象中 操作 下的删除按钮即 可 c) 如果您所要删除的客户记录中存在相关的相关对象 : 附件直接删除相关附件对象 ; 相关对象 : 评论直接删除相关评论对象 d) 客户删除后会进入回收站, 若需要完全删除则需要进入回收站彻底删除 查看客户列表及详细信息查看客户列表 : 单击菜单中的 客户 对象, 系统进入到客户的查看列表页面 在客户查看列表中, 您可以查看客户的详细信息, 并访问其他相关信息, 相关操作按钮说明如下 : 查看 : 查看对应客户的详细信息 编辑 : 编辑对应的客户信息 删除 : 删除客户 停用 : 停用对应客户 查看客户详细信息 : 在客户查看列表中找到您所关注的客户记录, 单击客户记录的名字或列表操作栏的查看图标即可进 入客户的详细信息查看页面 在客户信息页面显示出当前客户所有的信息记录, 并且您可以对当前客户进行编辑 删除 复制 打印等相关操作 同时您也可以查看当前客户的相关对象 如何合并客户 在客户信息查看页面单击 [ 客户合并 ] 按钮打开合并客户选择窗口 160

169 客户查看页面 客户合并选择页面 在窗口中选择要合并的客户后, 单击 [ 应用 ] 按钮打开合并设置页面 161

170 客户合并设置页面 在该页面中可选择合并客户的属性, 也可直接输入合并结果, 确认后保存完成合并操作 如何查看客户关系图在客户的查看页面单击 [ 关系图 ] 按钮可以方便查看当前客户与其他客户之间的关系结构图 如何更改客户类型若需要修改客户的类型, 在客户的查看页面单击 [ 更改类型 ] 按钮, 在弹出的操作窗口中选择分类, 单击保存即可方便的修改客户的分类如何设置客户的相关对象 相关对象是显示在客户查看页面下方的附加信息, 在此处可设置客户相关对象的显示 排序 相关 对象的属性显示以及相关对象记录的显示行数 在客户的查看页面单击 [ 相关对象 ], 进入客户相关对象设置页面 162

171 按钮说明 : [ 选择并排序 ]: 设置相关对象的显示和设置相关对象的显示顺序 [ 取消 ]: 返回上一个页面 [ 编辑 ]: 设置相关对象的显示属性和相关对象显示行数 单击 [ 选择并排序 ] 按钮, 打开相关对象的显示设置, 如下图 163

172 选择并排序页面 按钮说明 : [ 移到顶端 ]: 单击 按钮, 选中属性将上移到列表顶端 [ 上移一行 ]: 单击 按钮, 选中属性将上移一行 [ 右移 ]: 单击 按钮, 将所选属性移到显示属性列表 [ 左移 ]: 单击 按钮, 将所选属性移到隐藏属性列表 [ 下移一行 ]: 单击 按钮, 将所选属性下移一行 [ 移到尾端 ]: 单击 按钮, 将所选属性下移到列表尾端 [ 保存 ]: 保存当前设置 [ 取消 ]: 返回上一页面, 不做保存 批量分配管理维度 单击菜单 客户 批量分配管理维度 进入客户的管理维度分配页面 客户批量分配部门 按钮说明 : [ 过滤条件 ]: 显示批量分配客户的可供查询属性 [ 打印 ]: 单击按钮弹出打印设置窗口, 打印选中 / 全部列表信息 [ 批量分配业务结构 ]: 单击按钮弹出分配设置窗口, 批量为指定客户添加业务机构 [ 批量分配区域结构 ]: 单击按钮弹出分配设置窗口, 批量为指定客户添加区域结构 164

173 [ 批量分配管理维度 3]: 单击按钮弹出分配设置窗口, 批量为指定客户添加管理维度 3 [ 批量分配管理维度 4]: 单击按钮弹出分配设置窗口, 批量为指定客户添加管理维度 4 [ 批量收回业务结构 ]: 单击按钮弹出批量收回设置窗口, 批量收回指定客户的业务结构 [ 批量收回区域结构 ]: 单击按钮弹出批量收回设置窗口, 批量收回指定客户的区域结构 [ 批量收回管理维度 3]: 单击按钮弹出批量收回设置窗口, 批量收回指定客户的管理维度 3 [ 批量收回管理维度 4]: 单击按钮弹出批量收回设置窗口, 批量收回指定客户的管理维度 4 [ 定制查询 ]: 定义或选用已有的查询条件, 快速过滤列表信息 [ 高级查询 ]: 单击按钮, 系统弹出高级查询条件输入窗口 [ 统计 ]: 单击按钮统计列表页面中记录个数 以分配业务结构为例, 在操作页面中指定需要分配的客户后单击批量业务结构设置窗口 客户批量分配业务结构选择 客户批量分配业务结构设定 按钮说明 : [ 高级查询 ]: 单击按钮, 系统弹出高级查询条件输入窗口 165

174 [ 统计 ]: 单击按钮统计列表页面中记录个数 [ 分配选中记录 ]: 将当前选中的业务结构分配给客户 [ 分配当前列表 ]: 将当前列表中所有部门分配给客户 在弹出的部门选择窗口中选择部门后, 单击页面顶部的分配按钮, 将选中 / 列表部门分配给客户 客户的相关部门分配同负责部门一样 批量分配员工 参见 : 如何批量分配管理维度 生命周期管理 客户是企业的核心资源, 企业的各项工作都是围绕客户生命周期的推进来开展的 如市场环节主要 是解决机会客户的获取, 销售环节是推动机会客户成为签约客户, 服务环节则是使签约客户成为最 终用户, 同时挖掘新的销售可能 因此全面的客户生命周期管理可以说是从客户的角度重新诠释企 业的业务全过程 客户生命周期查看页面 : 客户生命周期 选项说明 : 166

175 生命周期 : 生命周期下拉选择菜单 任务创建时间 : 任务创建时间过滤选择 按钮功能说明 : [ 查询 ]: 根据输入的查询范围查询生命周期 [ 高级查询 ]: 弹出高级查询窗口, 设置高级查询过滤条件 [ 打印 ]: 打印当前生命周期页面 初始账务 单击菜单 客户 初始账务 进入客户的初始账务查看设置页面 初始账务列表 按钮说明 : [ 过滤条件 ]: 设置初始帐务列表页面可供查询的属性 [ 查重 ]: 查找相同的记录 [ 打印 ]: 单击按钮弹出打印设置窗口, 打印选中 / 全部列表信息 [ 定制查询 ]: 定义或选用已有的查询条件, 快速过滤列表信息 [ 高级查询 ]: 单击按钮, 系统弹出高级查询条件输入窗口 [ 统计 ]: 单击按钮统计列表页面中记录个数 [ 保存 ]: 保存当前编辑结果 167

176 [ 退出 ]: 退出页面 在该页面中可直接输入客户的预收初值和应收初值, 单击 [ 保存 ] 按钮保存结果 账务明细 单击 客户 账务明细 进入客户的初始账务查看设置页面 账务明细列表 按钮说明 : [ 过滤条件 ]: 设置帐务明细列表可供查询的属性 [ 打印 ]: 单击按钮弹出打印设置窗口, 打印选中 / 全部列表信息 [ 定制查询 ]: 定义或选用已有的查询条件, 快速过滤列表信息 [ 高级查询 ]: 单击按钮, 系统弹出高级查询条件输入窗口 [ 统计 ]: 单击按钮统计列表页面中记录个数 [ 订单 ]: 查看与客户相关的订单信息 [ 预收 ]: 查看与客户相关的预收信息 [ 销售收款 ]: 查看客户的销售收款信息 在该页面中可以查看所有权限范围内的与客户相关的订单信息, 预收信息和销售收款信息 信用管理 单击 客户 信用管理 进入客户的信用管理查看设置页面 168

177 信用管理列表页面 按钮说明 : [ 过滤条件 ]: 设置信用管理列表页面可供查询的属性 [ 打印 ]: 单击按钮弹出打印设置窗口, 打印选中 / 全部列表信息 [ 定制查询 ]: 定义或选用已有的查询条件, 快速过滤列表信息 [ 高级查询 ]: 单击按钮, 系统弹出高级查询条件输入窗口 [ 统计 ]: 单击按钮统计列表页面中记录个数 [ 保存 ]: 保存当前编辑结果 [ 退出 ]: 退出页面 在该页面中直接输入帐户信用期限 ( 单位 : 天 ) 和信用额度, 单击 [ 保存 ] 按钮保存设置 资产列表 如何新建资产 169

178 资产列表 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后弹出资产类型选择菜单, 新建资产信息 [ 列表查询 ]: 单击打开资产列表页面 [ 布局 ]: 设置资产列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置资产列表页面可供查询的属性 [ 加入收藏 ]: 将资产信息存到收藏夹, 或追加到已有收藏夹 [ 统计分析 ]: 统计分析资产信息 [ 批量更新 ]: 批量更新资产的属性 [ 批量删除 ]: 批量删除资产列表中的信息 [ 导入 ]: 由文件导入资产信息 [ 导出 ]: 将资产信息导出到文件 [ 打印 ]: 打印资产列表信息 在页面上方的菜单中单击 资产 菜单, 选择相应资产分类进入资产查看列表页面, 在页面的工具 栏中单击 新建, 并选择资产类型进入资产的新建编辑页面 170

179 资产新建编辑页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前资产信息, 返回资产列表页面 [ 保存并查看 ]: 保存当前资产信息, 并打开此资产的查看页面 [ 保存并新建 ]: 保存当前资产信息, 并打开资产的新建页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 新建资产信息时, 用户可以根据系统设计好的格式, 根据资产信息情况逐条填写 ; 资产信息填写完 毕保存后, 可以在资产查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目, 如相关状态 评论信 息 附件等内容 注释 : 在定义资产属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在保 存该信息时会自动提示 如何修改资产 在资产查看列表页面中, 找到您所关注的资产记录, 单击该记录的名字或单击操作栏查看 图标均 可进入相应资产的详细信息查看页面, 在列表页面单击 图标或在详细信息查看页面单击 [ 编辑 ] 按 钮即可对资产内容进行修改 注释 : 171

180 在修改资产属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在保 存该信息时会自动提示 如何删除资产 当您想要删除资产记录时, 您只需在资产查看列表页面中单击操作栏的删除 图标, 或在相应资产 记录的详细信息页面单击 [ 删除 ] 按钮, 即可方便的删除相应资产记录 注释 : a) 如果您所要删除的资产记录中存在相关对象 ( 包括联系人 相关工单 ) 删除关联关系并删除对 象 ; 相关对象的下级机构删除关联关系并不删除对象 b) 如要您只想删除某个资产记录中的相关对象, 只需单击相关对象中 操作 下的删除按钮即 可 c) 如果您所要删除的资产记录中存在相关的相关对象 : 附件直接删除相关附件对象 ; 相关对象 : 评论直接删除相关评论对象 d) 资产删除后会进入回收站, 若需要完全删除则需要进入回收站彻底删除 积分管理 客户通过订单购买指定产品, 或在指定时间购买产品可以获得积分 有效的积分可以用于兑换产 品, 和现金折扣方式购买其他指定产品, 可以使用积分抵消部分金额, 从而实现让利促销目的 系统中可以定制三类积分规则 : 以订单金额计算积分 以订单明细计算积分 其他规则 说明 : 以订单金额计算积分 : 只检查订单的有效金额, 以有效金额数值进行积分计算 以订单明细计算积分 : 按照订单明细中的每个产品的成交价进行积分计算 其他规则 : 其他的积分计算方式, 可通过二次开发扩充 如何定义积分规则 单击菜单客户 积分规则设置, 打开积分列表页面 172

181 按钮说明 : [ 新建 ]: 单击打开积分规则新建页面, 创建新的积分规则 [ 列表查询 ]: 单击打开积分规则列表 [ 布局 ]: 设置积分规则列表显示布局 [ 过滤条件 ]: 设置积分规则列表可供查询的属性 [ 批量删除 ]: 批量删除选中或全部列表数据 [ 打印 ]: 打印选中或全部列表信息 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 [ 排序 ]: 为列表中积分规则排序, 该顺序决定了积分规则的优先级, 排在顶端的规则优先级最高 单击列表页面的 新建, 打开积分规则编辑页面 : 说明 : 规则名称 : 积分规则名称 操作类型 : 选择积分规则的操作类型 类型可在系统配置中设置 173

182 所有者 : 积分规则的负责人 开始时间 : 积分规则的有效开始时间, 以订单日期为依据 结束时间 : 积分规则的失效结束时间, 以订单的日期为依据 描述 : 积分规则的描述信息 设置积分换算规则 积分规则基本信息输入完毕并保存后, 在规则的查看页面可以设置规则换算公式以及适用客户 客户分 类 产品 产品分类 ( 只有在计算订单明细的规则中才能设置产品和产品分类 ) 积分的换算设置 : 单击积分换算规则上的 [ 编辑 ] 按钮, 打开积分换算设置, 如图 : 说明 : 客户获得的积分 = 金额 ( 成交价 ) 得分加乘系数 + 得分偏移量 金额 >=: 设置订单有效金额 / 产品成交价的数额, 以该数额决定规则使用的计算公式 得分偏移量 : 在金额乘上得分加乘系数后在加上的一个数值 得分加乘系数 : 计算积分时的金额倍数 积分的应用 为了适用积分计算, 系统的产品属性上增加了一个 兑换积分, 在编辑产品信息时可以定义该产品需要 兑换的积分数值 该数值与产品标价同时起作用, 即如果产品同时填写了价格和兑换积分, 那么在订单生效时只有客户的 账户余额和有效积分都足够支付时订单才能生效 为了满足实际用户的各种需要, 产品的标价和兑换积分可以接受正值和负值 174

183 在价格表上增加了积分调整功能, 在取消了 使用标准兑换积分 后, 可以自由输入兑换积分 积分明细 单击客户 积分明细菜单可查看积分明细 客户的每一笔订单交易或消费产生的积分变动记录都会记录在积分明细列表中, 如图 : 说明 : 列表查询 : 打开积分明细列表页面 布局 : 设置积分明细列表的显示布局 过滤条件 : 设置积分明细列表页面可供查询的属性 统计分析 : 自由组合过滤条件, 查看客户的积分统计结果 导出 : 导出选中或列表积分明细 打印 : 打印选中或列表积分明细 批量导入积分 : 可批量导入客户的积分明细信息 积分失效 手动失效指定时间以前的客户有效积分数值 失效操作过程 : a) 填入客户过滤条件, 指定失效日期 b) 执行失效时系统根据积分明细计算指定日期到当前时间期间客户的有效积分, 并将该数值与客 户属性上记录的有效积分作对比, 如果客户的有效积分大于明细上的计算数值, 则将差值视为需要 失效的分值 175

184 3.3 线索 线索 线索 - 线索信息 线索是客户状态, 指还未成为购买客户但是有可能购买的客户 ; 根据用户位于的 不同业务流程中来区别 如, 在进行市场推广活动中接触了某用户, 为其创建用户信息, 那么, 此 时在系统中能找到的与此用户相关的业务记录只有他参与过我们某次市场活动, 则系统认为此用户 为 潜在用户 线索的基本编辑删除操作与客户相同, 相关操作请参考 : 客户如何进行线索的转化 线索通过转化可以生成客户 联系人或销售机会 线索的转化操作可在查看页面进行, 也可以在线 索的列表页面执行批量转化 批量转化 : 在线索的列表页面单击 [ 批量转化 ] 按钮, 系统弹出批量转化操作窗口 线索列表页面 提交后系统弹出批量转化设置窗口, 在此窗口中设置线索的转化对象以及所有者和对象类型, 单击 [ 提交 ] 完成转化 线索转化设置 线索转化 : 在线索的查看页面单击 [ 转化 ] 按钮可以当前线索进行转化, 线索查看页面的转化与批量 176

185 转化过程相同 注释 : 线索可以进行多次转化, 但转化成功或失败取决于已有的对象属性 例如当前已有客户 A, 并且客 户 A 的某些取值唯一的属性与待转化的线索相同, 那么线索在转化客户过程中会因为客户的这些属 性不能重复而失败 如何进行线索的价值分析 线索通过转化可以生成销售机会, 又由销售机会可以生成订单, 从而可以间接获取线索的最终转化 价值 在订单列表, 单击 统计分析 按钮可以查看订单的分析图表, 在类型中选择 线索, 可以查看线 索带来的订单价值 统计分析 : 订单 3.4 联系人 联系人 - 与客户相关的个人信息 联系人即需要跟踪的 与您的客户相关联的所有联系人 您可以 存储联系人的各种信息 : 电话号码 地址 职务和在交易中的角色等 177

186 联系人 菜单显示可用于快速创建和查找联系人的信息 此外, 通过此菜单也可查看和编辑有关 联系人的详细信息, 但您必须对其拥有相应的访问权限 联系人的基本编辑删除操作与客户相同, 相关操作请参考 : 客户 3.5 市场管理 简介 市场活动 - 有关市场营销计划的信息, 为产生线索以及建立品牌知名度而采取的市场营销手段, 例 如广告 直接邮寄广告或会议等 组织中的任何用户均可查看市场活动设置, 也可运行市场活动报告 但是, 只有具备适当用户权限 才能够创建 编辑和删除市场活动 市场活动的基本编辑删除操作与客户相同, 相关操作请参考 : 客户 市场活动的阶段 单击市场活动的查看页面的阶段图标名称, 进入到阶段信息查看页面 市场活动阶段图标 市场活动阶段查看页面 按钮功能说明 : 178

187 [ 打印 ]: 打印当前市场活动阶段信息 [ 阶段开始 ]: 单击后开始当前市场活动阶段 [ 阶段结束 ]: 单击后结束当前市场活动阶段 阶段的相关对象说明 : [ 相关行动 ]: 在此您可以给此阶段添加相关的行动 ( 一般行动 会议 邮件 短信 电话 ); [ 客户 ]: 在此您可以给该阶段添加相关的客户 ; [ 联系人 ]: 在此您可以给该阶段添加相关的联系人 ; [ 线索 ]: 在此您可以给该阶段添加相关的线索 ; ( 客户 联系人 线索可以在不同的阶段中转化, 详见阶段中对象的转化 ) [ 相关知识 ]: 在此您可以给该阶段添加相关的知识 ; [ 员工 ]: 在此您可以给该阶段添加相关的员工 ; [ 资源分配 ]: 在此您可以给该阶段分配资源 ; [ 评论 ]: 在此您可以给此阶段添加相关的评论 ; [ 附件 ]: 在此您可以给此阶段添加相关的附件 阶段中行动的建立 在阶段中可以添加需要完成的行动 ( 一般行动 会议 邮件 短信 电话 ), 下面以新建一般行动为 例来进行说明 单击阶段的相关对象 - 相关行动的 新建一般行动 图标, 进入该阶段一般行动新建页面, 输入相 关信息单击保存即可 阶段中对象 ( 客户 联系人 线索 ) 的转化 阶段的相关客户 / 线索 / 联系人对象可以在市场活动的各个阶段之间进行转化 在市场活动短信营销某个阶段的相关对象 - 客户 / 线索 / 联系人对象栏上, 单击 操作 按钮图标, 进入本阶段客户的相关操作页面 选择若干记录或默认当前列表, 单击工具栏的 阶段迁移 按 179

188 钮, 弹出对话框 如下图示 : 市场活动阶段查看页面 市场活动阶段客户的相关操作页面 阶段客户的阶段迁移确认窗口页面 在弹出对话框的阶段下拉框中, 选取您所需要转化到的阶段, 如 发送测试, 单击 提交 按钮把 选中的客户转化到 发送测试 阶段 180

189 阶段客户的阶段迁移确认窗口页面 阶段的状态变化 系统中阶段图标可以实时显示该阶段的不同状态 a) 阶段的建立 市场活动初始阶段状态图标 初始建立阶段, 该阶段图标下的小方块的颜色全部为空 b) 阶段的开始 市场活动阶段查看页面 在阶段的查看 (View) 页面单击工具栏的 [ 阶段开始 ] 按钮, 弹出开始确认提示框, 单击确定后阶段 信息的 开始时间 属性显示为当前系统时间, 在市场活动的阶段图标下的小方框以绿色渐变标 识 表示该阶段已经开始, 尚未结束 市场活动阶段开始状态图标 c) 阶段的结束 181

190 市场活动阶段查看页面 在阶段的查看 (View) 页面, 单击工具栏的 [ 阶段结束 ] 按钮, 弹出结束确认提示框, 单击确定后阶 段信息的 结束时间 属性显示为当前系统时间, 在市场活动的阶段图标下的小方框会全部被绿色 填充, 表示阶段该已经结束 市场活动阶段结束状态图标 注释 : 不管阶段有没有开始, 只要单击了 阶段结束, 阶段图标下的小方框都会全部被绿色填充, 表示阶 段已经完成 市场活动的数据分析 ROI 分析 在市场活动的查看 (View) 页面, 单击工具栏的 ROI 分析 按钮, 可以对市场活动的所有数据进 行分析, 并给出投资回报预测 市场活动 ROI 分析页面 ROI 分析的统计数据示意如下 : 预算费用 a 预计机会数 b 预计销量 c 预计销售额 d 182

191 发生费用 e 实际机会数 f 机会销量 g 机会销售额 h 预计 ROI 每投入 1 万元, 预计产生机会 :XX(b/a)*10000 个, 预计销量 :XX (c/a)*10000 个, 预计销售收额 :XX(d/a) 万元, 投入产出比 : (d/a)*100% 实际 ROI 每投入 1 万元, 实际产生机会 :XX(f/e)*10000 个, 机会销量 :XX 个 (g/e)*10000, 机会销售收额 :XX(h/e) 万元, 投入产出比 :(h/e) *100% 公式 : 预计 ROI 分析 : 每投入一万元 预计产生机会 = 预计机会数 / 预算费用 *10000 个 预计销量 = 预计销量 / 预算费用 *10000 个 预计销售额 = 预计销售额 / 预算费用 ( 万元 ) 投入产出比 = 预计销售额 / 预算费用 *100% 实际 ROI 分析 : 每投入一万元 实际产生机会 = 实际机会数 / 预算费用 *10000 个 实际销量 = 实际销量 / 预算费用 *10000 个 实际销售额 = 实际销售额 / 预算费用 ( 万元 ) 投入产出比 = 实际销售额 / 预算费用 *100% 最新状况 183

192 在市场活动的查看页面, 单击工具栏的 最新状况 按钮, 进入最新状况的查看页面, 可以对市场 活动的各个阶段的客户 联系人 线索 费用做统计, 来分析该市场活动的最新状况 市场活动最新状况分析页面 进展分析在市场活动的查看 ) 页面单击工具栏的 [ 进展分析 ] 按钮, 可以对某段时间内的阶段做全面的数据统 计, 包括相关客户 / 联系人 / 线索 ) 对象的增加 转化 ; 费用的统计 ; 行动 ( 行动 会议 电子邮 件 手机短信 ) 的统计 市场活动进展分析页面 详细说明如下 : 查询时间段内的营销活动情况 新建 : 客户 : 统计时间段内的每个阶段增加的客户个数 联系人 : 统计时间段内的每个阶段增加的联系人个数 线索 : 统计时间段内的每个阶段增加的线索个数 184

193 转出 : 客户 : 统计时间段内的每个阶段转出的客户个数 联系人 : 统计时间段内的每个阶段转出的联系人个数 线索 : 统计时间段内的每个阶段转出的线索个数 费用 ( 万元 ): 统计时间段内的每个阶段的行动的费用总和 行动数 : 统计时间段内的每个阶段的行动的个数 会议数 : 统计时间段内的每个阶段的会议的个数 电子邮件 : 统计时间段内的每个阶段的发送电子邮件的情况, 详细如下 : 次数 : 统计时间段内的每个阶段的发送电子邮件的个数 等待发送数量 : 统计处于 等待发送 状态的电子邮件数量 重试发送数量 : 统计处于 出错重试 状态的电子邮件数量 正在发送数量 : 统计处于 正在发送 状态的电子邮件数量 发送成功数量 : 统计处于 发送成功 状态的电子邮件数量 发送失败数量 : 统计处于 发送失败 状态的电子邮件数量 手机短信 : 统计时间段内的每个阶段的发送短信的情况, 详细如下 : 次数 : 统计时间段内的每个阶段的发送手机短信的个数 等待发送数量 : 统计处于 等待发送 状态的短信数量 重试发送数量 : 统计处于 出错重试 状态的短信数量 正在发送数量 : 统计处于 正在发送 状态的短信数量 发送成功数量 : 统计处于 发送成功 状态的短信数量 发送失败数量 : 统计处于 发送失败 状态的短信数量 市场行动 市场活动的基本编辑删除操作与客户相同, 相关操作请参考 : 客户 185

194 网站营销 (1) 网站线索的表单设计 单击 市场管理 网站营销, 进入网站营销查看列表页面 在页面的 工具栏 中单击 新建, 进入网站线索表单新建页面, 填写相关信息完毕后单击 [ 下一 步 ] 按钮进入网站线索表单设计页面, 单击 [ 取消 ] 按钮可结束操作 网站线索列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 新建网站线索信息 [ 列表查询 ]: 单击打开网站线索列表页面 [ 布局 ]: 设置网站线索列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置网站线索列表页面可供查询的属性 网站线索新建页面 填写项说明 : 允许 : 是否允许用户提交网站线索信息, 正常使用需勾选 名称 : 网站线索表单的名称, 必填属性 186

195 线索类型 : 选择线索所属的类型, 必填属性 邮件自动回复 : 设置是否自动回复邮件 邮件帐户 : 自动回复邮件使用的邮件账户 邮件模板 : 回复邮件的邮件模版 字符集 : 表单代码使用的字符集 线索所有者 : 提交到服务器上的网站线索自动分配给的员工, 必填属性 成功跳转的 URL: 提交成功后跳转的 URL, 即线索注册成功后提示的页面信息 失败后跳转的 URL: 提交失败后跳转的 URL, 即线索注册失败后提示的页面信息 附加调查问卷 : 该网站线索添加的调查问卷 设置网站线索的提交属性, 在 可选属性 列表中选中属性后单击图标 将其加入 显示属性 列 表, 在 显示属性 列表中选中属性后单击图标将其加入 可选属性 列表, 单击图标 : 可对已选属性进行排序 属性设置完毕后单击 [ 下一步 ] 按钮进入必填属性设置页面 网站线索属性设置页面 从 显示属性 列表中选择需要设置为必填项的属性, 将其加入 必须输入 列表中 设置完毕后单击 [ 下一步进入隐藏属性设置页面 187

196 网站线索必填属性设置页面 在网站线索中, 可以设置隐藏属性, 该属性不会出现在 Web 线索表单中 设置完毕后单击 [ 下一步 ] 按钮进入隐藏属性赋值页面 网站线索隐藏属性设置页面 为隐藏的网站线索属性赋值, 隐藏属性不会出现在网站线索表单中, 提交表单时, 隐藏属性会同填 写属性一同提交到服务器 设置完毕后单击 [ 下一步 ] 按钮生成网站线索 HTML 代码 网站线索隐藏属性赋值页面 在通过以上步骤操作以后, 系统会生成该网站线索表单的 HTML 代码, 用户可在现有代码基础上手 动进行修改 单击 [ 重置 HTML 代码 ] 按钮系统会重新生成网站线索表单代码, 若手动修改并单击过 保存后, 该按钮不可单击 单击 [ 复制 ] 按钮, 将当前 HTML 代码复制到系统剪贴板, 可用于嵌入邮 件或网页 单击 [ 预览 ] 按钮, 系统弹出网站线索表单预览页面 单击 [ 保存 ] 按钮, 系统保存当前对 HTML 代码所做的修改 188

197 网站线索 HTML 代码页面 (2) 网站线索的使用 单击市场管理 网站营销, 进入网站营销查看列表页面 在列表页面中单击需要使用的网站线索表 单名称或单击表单名称的查看图标进入对应线索表单的查看页面 网站线索查看页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击按钮打开网站线索表单新建页面 [ 列表查询 ]: 单击按钮打开网站线索表单列表查看页面 [ 编辑 ]: 单击按钮打开当前网站线索表单的编辑页面 [ 删除 ]: 单击按钮删除当前网站线索表单 [ 复制 ]: 单击按钮复制当前网站线索表单 [ 预览 ]: 单击按钮系统弹出当前网站线索表单的预览窗口 189

198 [ 查看 HTML 代码 ]: 单击按钮打开当前网站线索的 HTML 代码显示页面 单击工具栏 [ 查看 HTML 代码 ] 按钮, 打开当前网站线索表单 HTML 代码页面 在 HTML 代码页面 单击 [ 复制 ] 按钮, 将 HTML 代码复制到系统剪贴板 网站线索 HTML 代码查看页面 您可以将该 HTML 代码嵌入您的网站或邮件中, 用户可以在网页浏览器中打开网站线索表单进行填 写, 填写完毕后单击 提交 按钮完, 成网站线索的提交 网站线索表单填写页面 190

199 竞争对手管理 竞争对手 竞争产品 竞争订单的基本编辑删除操作与客户相同, 相关操作请参考 : 客户 3.6 销售管理 简介 销售机会 - 有关希望跟踪的特定销售业务和待定交易的信息 销售机会是指您希望跟踪的销售业务 和待定交易 通过添加销售机会可以建立 流量, 以便进行预测 也可通过将销售机会链接到营 销活动来测评市场营销计划的投资回报率 销售机会 选项卡显示用于快速创建和查找销售机会的主页 销售机会进行排序和筛选 此外, 通过此选项卡还可查看和编辑有关销售机会的详细信息, 但必须具有相应的访问权限 销售机会 如何新建销售机会 销售机会列表 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后弹出销售机会类型选择菜单, 新建销售机会信息 [ 列表查询 ]: 单击打开销售机会列表页面 [ 布局 ]: 设置销售机会列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置销售机会列表页面可供查询的属性 191

200 [ 加入收藏 ]: 将销售机会信息存到收藏夹, 或追加到已有收藏夹 [ 统计分析 ]: 单击后弹出销售机会和机会明细选择菜单, 统计分析销售机会及机会明细信息 [ 批量更新 ]: 批量更新销售机会的属性 [ 批量删除 ]: 批量删除销售机会的记录 [ 导入 ]: 由文件导入销售机会信息 [ 导出 ]: 将销售机会信息导出到文件 [ 打印 ]: 打印销售机会列表信息 在页面上方的菜单中单击 销售管理 菜单, 选择相应销售机会分类进入销售机会查看列表页面, 在页面的 工具栏 中单击 新建, 并选择销售机会类型进入销售机会的新建编辑页面 销售机会新建编辑页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前销售机会信息, 返回销售机会列表页面 [ 保存并查看 ]: 保存当前销售机会信息, 并打开此销售机会的查看页面 [ 保存并新建 ]: 保存当前销售机会信息, 并打开销售机会的新建页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 [ 获取最新价格表价格 ]: 单击后使当前销售机会产品明细获取最新价格表的价格 192

201 新建销售机会信息时, 用户可以根据系统设计好的格式, 根据销售机会信息情况逐条填写 ; 销售机 会信息填写完毕保存后, 可以在销售机会查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目, 如相 关订单 报价单 评论信息 附件等内容 注释 : 在定义销售机会属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统 在保存该信息时会自动提示 如何修改销售机会 在销售机会查看列表页面中, 找到您所关注的销售机会记录, 单击该记录的名字或单击操作栏查看 图标均可进入相应销售机会的详细信息查看页面, 在列表页面单击 图标或在详细信息查看页面 单击 [ 编辑 ] 按钮即可对销售机会内容进行修改 注释 : 在修改销售机会属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统 在保存该信息时会自动提示 如何删除销售机会 当您想要删除销售机会记录时, 您只需在销售机会查看列表页面中单击操作栏的删除 图标, 或在 相应销售机会记录的详细信息页面单击 [ 删除 ] 按钮, 即可方便的删除相应销售机会记录 注释 : 如果您所要删除的销售机会记录中存在相关对象 - 销售机会明细 拆分明细时, 则删除关联关 系并删除对象 ; 存在相关对象 - 订单 报价单时, 则删除关联关系而不删除对象 如要您只想删除某个销售机会记录中的相关对象, 只需单击相关对象中 操作 下的删除按钮 即可 如果您所要删除的销售机会记录中存在相关对象 - 附件时, 直接删除相关附件对象 ; 存在相关 193

202 对象 - 评论时, 直接删除相关评论对象 销售机会删除后会进入回收站, 若需要完全删除则需要进入回收站彻底删除 销售机会明细 销售机会明细即销售机会新建或编辑页面子表中加入的产品明细 销售机会明细的查看有两种方 式 : 进入销售机会详细信息的查看页面, 单击展开相关对象 - 销售机会明细, 即可查看该销售机会的明 细 销售机会查看页面 单击菜单 销售管理 销售机会明细 进入全部销售机会明细列表页面 194

203 销售机会明细列表 按钮功能说明 : [ 列表查询 ]: 单击打开销售机会明细列表页面 [ 布局 ]: 设置销售机会明细列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置销售机会明细列表页面可供选择的属性 [ 统计分析 ]: 统计分析销售机会明细信息 [ 导出 ]: 将销售机会明细信息导出到文件 [ 打印 ]: 打印销售机会明细列表信息 如何批量分配管理维度 单击 CRM 菜单 销售管理 销售机会批量分配管理维度, 进入销售机会分配查看列表页面 销售机会批量分配管理维度列表页面 按钮功能说明 : [ 过滤条件 ]: 设置销售机会分配列表信息可供查询的属性 [ 打印 ]: 打印销售机会分配列表信息 195

204 [ 批量分配业务结构 ]: 为销售机会批量分配业务结构 [ 批量分配区域结构 ]: 为销售机会批量分配区域结构 [ 批量分配管理维度 3]: 为销售机会批量分配管理维度 3 [ 批量分配管理维度 4]: 为销售机会批量分配管理维度 4 [ 批量收回业务机构 ]: 批量收回已分配的业务结构 [ 批量收回区域结构 ]: 批量收回已分配的区域结构 [ 批量收回管理维度 3]: 批量收回已分配的管理维度 3 [ 批量收回管理维度 4]: 批量收回已分配的管理维度 4 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 如何批量分配员工 单击 CRM 菜单 销售管理 销售机会批量分配员工, 进入销售机会分配查看列表页面 销售机会批量分配员工列表页面 按钮功能说明 : [ 过滤条件 ]: 设置销售机会分配列表信息可供查询的属性 [ 打印 ]: 打印销售机会分配列表信息 [ 批量分配负责员工 ]: 把销售机会批量分配给负责员工 [ 批量分配相关员工 ]: 把销售机会批量分配给相关员工 196

205 [ 批量收回员工 ]: 批量收回已分配的员工 ( 包括收回负责员工和相关员工 ) [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 销售机会评论 单击 CRM 菜单 销售管理 销售机会评论, 进入销售机会评论查看列表页面 销售机会评论列表页面 按钮功能说明 : [ 布局 ]: 设置销售机会评论列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置销售机会评论列表页面可供查询的属性 [ 打印 ]: 打印销售机会评论列表信息 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 销售机会阶段查询 单击 CRM 菜单 销售管理 销售机会阶段查询, 进入销售机会阶段查询查看列表页面 197

206 销售机会阶段查询列表页面 按钮功能说明 : [ 过滤条件 ]: 设置销售机会明细页面可供查询的属性 [ 打印 ]: 打印销售机会阶段查询列表信息 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 如何关闭销售机会 在销售机会详细信息查看页面单击 [ 关闭 ] 按钮打开销售机会的关闭设置窗口 在窗口中选择销售机会成功标志 : 成功或失败 标志为成功时, 需输入任务完成日期, 单击保存按 钮, 即可关闭该销售机会 ; 标志为失败时, 需输入任务完成日期和丢单原因 ( 丢单对象为选输项 ), 单击保存按钮, 即可关闭该销售机会 注释 : 关闭后的销售机会不能做编辑 删除等操作 ( 这些按钮自动隐藏起来 ), 也不能添加相关对象, 但能 复制 销售机会的阶段升迁 在销售机会详细信息查看页面单击 [ 阶段升迁 ] 按钮打开销售机会的阶段升迁确认窗口 198

207 在销售机会阶段升迁的确认窗口中, 系统按照系统配置中设置好的阶段流程列出要升迁的下一个阶 段, 单击保存按钮即可实现销售机会的阶段升迁, 从当前阶段进入下一阶段 注释 : 若销售机会当前的阶段存在未完成的行动时, 单击阶段升迁确认窗口中的保存按钮后, 系统会提示 存在未完成的行动, 不能升迁, 需要把未完成的行动完成后才能升迁 销售行动 相关操作请参考 : 市场管理 市场行动 销售进度控制 单击 CRM 菜单 销售管理 销售进度控制, 进入销售进度控制查看列表页面 销售进度控制列表页面 按钮功能说明 : [ 过滤条件 ]: 设置销售进度控制列表页面可供查询的属性 [ 打印 ]: 打印销售进度控制列表信息 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 [ 查询 ]: 使用系统给出的简单的可用属性自由组合查询条件 199

208 3.6.4 销售费用控制 单击 CRM 菜单 销售管理 销售费用控制, 进入销售费用控制查看列表页面 销售费用控制列表页面 按钮功能说明 : [ 过滤条件 ]: 设置销售费用控制列表页面可供查询的属性 [ 导出 ]: 将销售费用控制信息导出到文件 [ 打印 ]: 打印销售费用控制列表信息 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 [ 查询 ]: 使用系统给出的简单的可用属性自由组合查询条件 阶段费用控制 单击 CRM 菜单 销售管理 阶段费用控制, 进入阶段费用控制查看列表页面 200

209 阶段费用控制列表页面 按钮功能说明 : [ 过滤条件 ]: 设置阶段费用控制列表页面可供查询的属性 [ 打印 ]: 打印阶段费用控制列表信息 [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 [ 查询 ]: 使用系统给出的简单的可用属性自由组合查询条件 销售预测 简介 销售预测 : 预测某个用户或所有用户的季度和月度销售目标 销售预测是指, 根据企业既定的销售计划和销售机会资源情况, 来分析销售计划的完成情况, 制定 相关的项目跟踪以及推进计划 销售预测是精细营销的延伸, 可帮助企业有效配置资源, 将销售计 划落到实处, 提升企业 执行力 销售预测 与其他对象不同, 它根据销售机会的数据自动计算数据 无需创建或删除预测记录 销售预测代表销售机会金额 日期和阶段, 销售预测是潜在收入的精确表示 销售预测的应用 201

210 单击 CRM 菜单 销售管理 销售预测, 进入销售预测页面 销售预测页面 填写项说明 : 汇总 : 选择销售机会和机会 / 产品 类型 : 选择销售机会类型 产品类别 : 选择产品的类别 ( 只有在 汇总 属性选择的是 机会 / 产品 时才能选择产品类别, 否则产品类别项是禁灰的 ) 员工 : 选择员工 期间 : 设定时间区间, 可选择按照季度或月份 单位 : 设定单位, 可选择实际数字 千 百万 小数位数 : 设定小数的位数 按钮功能说明 : [ 生成报表 ]: 单击后根据设置项目生成报表 [ 过滤条件 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 202

211 [ 加入桌面 ]: 单击后销售预测图表会加入到桌面中 销售计划 如何新建销售计划 销售计划列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击本按钮后, 系统打开销售计划模型的新建编辑页面 [ 列表查询 ]: 单击本按钮后, 系统打开销售计划模型的列表查询页面 [ 布局 ]: 单击本按钮后, 系统打开销售计划模型的列表布局设置页面 [ 过滤条件 ]: 设置销售计划模型的列表页面可供查询的属性 [ 批量更新 ]: 单击本按钮后, 系统打开销售计划模型的批量更新设置窗口, 可批量修改销售计划模型 属性信息 [ 批量删除 ]: 单击本按钮后, 系统打开销售计划的批量删除设置窗口, 可批量删除销售计划信息 [ 导出 ]: 单击本按钮后, 系统打开销售计划导出向导操作页面, 导出销售计划信息 [ 打印 ]: 单击本按钮后, 系统打开销售计划打印设置窗口, 打印销售计划列表信息 在页面上方的菜单中单击 销售管理 销售计划 销售计划模型定义 菜单, 进入销售计 划查看列表页面, 在页面的 工具栏 中单击 新建, 并选择计划类型后, 系统打开计划的新建页 面 203

212 销售计划新建页面 按钮功能说明 : [ 下一步 ]: 单击本按钮后, 系统进入计划编辑的下一步页面 [ 取消 ]: 单击本按钮后, 关闭编辑窗口, 信息不保存 填写项说明 [ 名称 ]: 填写计划的名称 [ 实际数据手工录入 ]: 设置计划的实际值是否允许手工填入 [ 对象类型 ]: 设置计划的对象类型 [ 本计划与上级定额关系 ]: 设置本级计划与上级计划的约束关系, 设定后填写计划值时将以此为约 束 [ 负责部门 ]: 设置计划的负责部门 [ 所有者 ]: 设置计划的所有者 [ 备注 ]: 计划的备注信息 在销售计划新建页面输入必填信息和其它相关信息后, 单击下一步, 进入销售计划指标维度选择页 面 设置主计划的指标 列维度 行维度 204

213 销售计划指标维度选择页面 按钮功能说明 : [ 上一步 ]: 单击本按钮后, 系统返回上一步页面 [ 设定下级计划 ]: 单击本按钮后, 保存当前计划设置并打开下级子计划的设置页面 [ 保存 ]: 单击本按钮后, 保存当前信息 [ 取消 ]: 单击本按钮后, 关闭编辑窗口, 信息不保存 设置项说明 : [ 选择计划类型 ]: 选择子计划的类型 子计划允许和主计划有不同的类型设置 [ 可选指标 ]: 提供用户选择的指标属性 [ 可选维度 ]: 提供用户选择的维度属性 [ 列维度 ]: 设置列维度属性 [ 行维度 ]: 设置行维度属性 [ 已选指标 ]: 显示用户已经选择的指标 设置完毕后, 单击 [ 设定下级计划 ] 按钮, 在进入下级设置页面以前系统会弹出过滤条件设置窗口, 在此您可以设置维度的过滤条件 子计划的维度设置与主计划基本相同, 其中多出的 约束 和 细化 含义如下 : 205

214 约束 : 勾选后, 本级子计划将以约束条件为依据创建 如 : 勾选了区域结构为约束, 则本级子计划将以不同的区域结构创建 细化 : 该项与约束联动选中, 勾选后在本级计划中可以细分维度进行设置 如 : 当前是 1 级子计划, 勾选了北京地区细化, 那么在制定北京地区的计划时可以分别制订朝阳 海淀 宣武 等属于北京直接下级的区域 如何修改销售计划 在销售计划查看列表页面中, 找到您所关注的销售计划记录, 单击该记录的名字或单击操作栏查看 图标均可进入相应销售计划的详细信息查看页面, 在列表页面单击 图标或在详细信息查看页面 单击 [ 编辑 ] 按钮即可对销售计划内容进行修改 注释 : 在修改销售计划属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统 在保存该信息时会自动提示 如何删除销售计划 当您想要删除销售计划记录时, 您只需在销售计划查看列表页面中单击操作栏的删除 图标, 或在 相应销售计划记录的详细信息页面单击 [ 删除 ] 按钮, 即可方便的删除相应销售计划记录 销售计划制订 单击 CRM 菜单 销售管理 销售计划 销售计划制订, 进入销售计划列表, 在此您可以 为各主 子计划制订计划数值 单击操作栏上的 [ 制订计划 ] 按钮, 即可为对应的计划填值 206

215 在计划的制订页面系统会自动带入下级计划的汇总值, 以便参考订制本级计划 按钮说明 : 列表查询 : 返回制订计划列表页面 导入 : 从 Excel 文件导入计划数值 导出 : 将当前计划导出 Excel 文件 设置分析布局 : 设置分析布局的颜色显示 销售分析列表 单击 CRM 菜单 销售管理 销售计划 销售计划分析, 进入销售分析列表页面 销售分析列表页面 按钮功能说明 : [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 [ 统计分析图标 ]: 单击后进入销售分析页面 207

216 销售分析页面 按钮功能说明 : [ 返回列表 ]: 单击后返回分析列表页面 [ 刷新统计 ]: 单击后刷新销售分析的统计信息 [ 导出 ]: 导出分析结果到 Excel 文件 相关对象 : 子计划 : 显示当前计划的直接下级子计划, 单击子计划的查看分析按钮可查看子计划的分析结果 费用计划 如何新建费用计划 费用计划列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击本按钮后, 系统打开费用计划模型的新建编辑页面 [ 列表查询 ]: 单击本按钮后, 系统打开费用计划模型的列表查询页面 [ 布局 ]: 单击本按钮后, 系统打开费用计划模型的列表布局设置页面 208

217 [ 过滤条件 ]: 设置费用计划模型的列表页面可供查询的属性 [ 批量更新 ]: 单击本按钮后, 系统打开费用计划模型的批量更新设置窗口, 可批量修改费用计划模 型属性信息 [ 批量删除 ]: 单击本按钮后, 系统打开费用计划的批量删除设置窗口, 可批量删除费用计划信息 [ 导出 ]: 单击本按钮后, 系统打开费用计划导出向导操作页面, 导出费用计划信息 [ 打印 ]: 单击本按钮后, 系统打开费用计划打印设置窗口, 打印费用计划列表信息 在页面上方的菜单中单击 费用管理 费用计划 费用计划模型定义 菜单, 进入费用计 划查看列表页面, 在页面的 工具栏 中单击 新建, 并选择计划类型后, 系统打开计划的新建页 面 费用计划新建页面 按钮功能说明 : [ 下一步 ]: 单击本按钮后, 系统进入计划编辑的下一步页面 [ 取消 ]: 单击本按钮后, 关闭编辑窗口, 信息不保存 填写项说明 [ 名称 ]: 填写计划的名称 [ 实际数据手工录入 ]: 设置计划的实际值是否允许手工填入 [ 对象类型 ]: 设置计划的对象类型 [ 本计划与上级定额关系 ]: 设置本级计划与上级计划的约束关系, 设定后填写计划值时将以此为约 209

218 束 [ 负责部门 ]: 设置计划的负责部门 [ 所有者 ]: 设置计划的所有者 [ 备注 ]: 计划的备注信息 在费用计划新建页面输入必填信息和其它相关信息后, 单击下一步, 进入费用计划指标维度选择页 面 设置主计划的指标 列维度 行维度 费用计划指标维度选择页面 按钮功能说明 : [ 上一步 ]: 单击本按钮后, 系统返回上一步页面 [ 设定下级计划 ]: 单击本按钮后, 保存当前计划设置并打开下级子计划的设置页面 [ 保存 ]: 单击本按钮后, 保存当前信息 [ 取消 ]: 单击本按钮后, 关闭编辑窗口, 信息不保存 设置项说明 : [ 选择计划类型 ]: 选择子计划的类型 子计划允许和主计划有不同的类型设置 [ 可选指标 ]: 提供用户选择的指标属性 [ 可选维度 ]: 提供用户选择的维度属性 210

219 [ 列维度 ]: 设置列维度属性 [ 行维度 ]: 设置行维度属性 [ 已选指标 ]: 显示用户已经选择的指标 设置完毕后, 单击 [ 设定下级计划 ] 按钮, 在进入下级设置页面以前系统会弹出过滤条件设置窗口, 在此您可以设置维度的过滤条件 子计划的维度设置与主计划基本相同, 其中多出的 约束 和 细化 含义如下 : 约束 : 勾选后, 本级子计划将以约束条件为依据创建 如 : 勾选了区域结构为约束, 则本级子计划将以不同的区域结构创建 细化 : 该项与约束联动选中, 勾选后在本级计划中可以细分维度进行设置 如 : 当前是 1 级子计划, 勾选了北京地区细化, 那么在制定北京地区的计划时可以分别制订朝阳 海淀 宣武 等属于北京直接下级的区域 如何修改费用计划 在费用计划查看列表页面中, 找到您所关注的费用计划记录, 单击该记录的名字或单击操作栏查看 图标均可进入相应费用计划的详细信息查看页面, 在列表页面单击 图标或在详细信息查看页面 单击 [ 编辑 ] 按钮即可对费用计划内容进行修改 注释 : 在修改费用计划属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统 在保存该信息时会自动提示 如何删除费用计划 当您想要删除费用计划记录时, 您只需在费用计划查看列表页面中单击操作栏的删除 图标, 或在 相应费用计划记录的详细信息页面单击 [ 删除 ] 按钮, 即可方便的删除相应费用计划记录 费用计划制订 211

220 单击 CRM 菜单 资源中心 费用计划 费用计划制订, 进入费用计划列表, 在此您可以 为各主 子计划制订计划数值 单击操作栏上的 [ 制订计划 ] 按钮, 即可为对应的计划填值 在计划的制订页面系统会自动带入下级计划的汇总值, 以便参考订制本级计划 按钮功能说明 : [ 列表查询 ]: 返回制订计划列表页面 [ 导入 ]: 从 Excel 文件导入计划数值 [ 导出 ]: 将当前计划导出 Excel 文件 [ 设置分析布局 ]: 设置分析布局的颜色显示 费用分析列表 单击 CRM 菜单 资源中心 费用计划 费用计划分析, 进入费用分析列表页面 212

221 费用分析列表页面 按钮功能说明 : [ 定制查询 ]: 定义并保存自己常用的查询条件 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 [ 统计分析图标 ]: 单击后进入费用分析页面 费用分析页面 按钮功能说明 : [ 返回列表 ]: 单击后返回分析列表页面 [ 刷新统计 ]: 单击后刷新费用分析的统计信息 [ 导出 ]: 导出分析结果到 Excel 文件 相关对象 : 子计划 : 显示当前计划的直接下级子计划, 单击子计划的查看分析按钮可查看子计划的分析结果 213

222 3.6.9 报价单 简介 通过报价管理, 主要完成对客户所作报价单的定义 维护和查询功能 并可以通过报价单 - 销售订 单的转移功能, 将当前报价单转化为一个新的销售订单 如何新建报价单 报价单列表 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后弹出报价单类型选择菜单, 新建报价单信息 [ 列表查询 ]: 单击打开报价单列表页面 [ 布局 ]: 设置报价单列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置报价单列表页面可供查询的属性 [ 加入收藏 ]: 将报价单信息存到收藏夹, 或追加到已有收藏夹 [ 统计分析 ]: 单击后弹出报价和报价明细选择菜单, 统计分析报价及报价明细信息 [ 批量更新 ]: 批量更新报价单的属性 [ 批量删除 ]: 批量删除报价单的记录 [ 导入 ]: 由文件导入报价单信息 [ 导出 ]: 将报价单信息导出到文件 [ 打印 ]: 打印报价单列表信息 在页面上方的菜单中单击 销售管理 菜单, 选择相应报价单分类进入报价单查看列表页面, 在页 214

223 面的 工具栏 中单击 新建, 并选择报价单类型进入报价单的新建编辑页面 用友 TurboCRM 使用手册 新建报价单信息时, 用户可以根据系统设计好的格式, 根据报价单信息情况逐条填写 ; 报价单信息 填写完毕保存后, 可以在报价单查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目, 如相关订单 评论信息 附件等内容 注释 : 在定义报价单属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在 保存该信息时会自动提示 如何修改报价单 在报价单查看列表页面中, 找到您所关注的报价单记录, 单击该记录的名字或单击操作栏查看 图 标均可进入相应报价单的详细信息查看页面, 在列表页面单击 图标或在详细信息查看页面单击 [ 编 辑 ] 按钮即可对报价单内容进行修改 注释 : 在修改报价单属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在 保存该信息时会自动提示 如何删除报价单 当您想要删除报价单记录时, 您只需在报价单查看列表页面中单击操作栏的删除 图标, 或在相应 报价单记录的详细信息页面单击 [ 删除 ] 按钮, 即可方便的删除相应报价单记录 注释 : 如果您所要删除的报价单记录中存在相关对象 - 报价单明细 拆分明细时, 则删除关联关系并 删除对象 ; 存在相关对象 - 订单时, 则删除关联关系而不删除对象 如要您只想删除某个报价单记录中的相关对象, 只需单击相关对象中 操作 下的删除按钮即 可 215

224 如果您所要删除的报价单记录中存在相关对象 - 附件时, 直接删除相关附件对象 ; 存在相关对 象 - 评论时, 直接删除相关评论对象 报价单删除后会进入回收站, 若需要完全删除则需要进入回收站彻底删除 如何关闭报价单 在报价单详细信息查看页面单击 [ 关闭 ] 按钮打开报价单的关闭确认窗口 在确认窗口中单击确定按钮, 即关闭该报价单, 单击取消按钮, 即取消关闭操作 注释 : 关闭后的报价单不能做编辑 删除等操作 ( 这些按钮自动隐藏起来 ), 也不能添加相关对象, 但能复 制 如何改变报价单的状态 在报价单详细信息查看页面单击 [ 改变状态 ] 按钮打开报价单的状态改变确认窗口 报价单查看页面 216

225 报价单状态升迁 在报价单状态改变的确认窗口中, 系统按照系统配置中设置好的流程列出要进入的下一个状态, 单 击保存按钮即可实现报价单的状态改变, 从当前状态进入下一状态 注释 : 若报价单当前的状态存在未完成的行动时, 单击改变状态确认窗口中的保存按钮后, 系统会提示 存在未完成的行动, 不能升迁, 需要把未完成的行动完成后才能改变状态 报价单明细 报价单明细即报价单新建或编辑页面子表中加入的产品明细 报价单明细的查看有两种方式 : 进入报价单详细信息的查看页面, 单击相关对象 - 报价单明细, 即可查看该报价单的明细 单击菜单 销售管理 报价单明细 进入全部报价单明细列表页面 3.7 订单管理 订单 简介 订单 - 与客户之间订立的书面协议, 订单是在双方或更多方之间定义商业交易条款和条件的书面协 议 很多公司用订单的形式详细协定与其他公司的商业活动 通过您的组织正式批准的过程来跟踪 订单 订单的当事人订立订单的各项具体意思表示, 具体体现为订单的各项条款 订单的内容由当事人 约定, 一般应包括以下条款 :( 一 ) 当事人的名称或者姓名和住所 ;( 二 ) 标的 ;( 三 ) 数量 ;( 四 ) 质量 ;( 五 ) 价款或者报酬 ;( 六 ) 履行期限 地点和方式 ;( 七 ) 违约责任 ;( 八 ) 解决争议的方 法 当事人可以参照各类订单的示范文本订立订单 217

226 如何新建订单 订单列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后弹出订单类型选择菜单, 新建订单信息 [ 列表查询 ]: 单击打开订单列表页面 [ 布局 ]: 设置订单列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置订单列表页面可供查询的属性 [ 加入收藏 ]: 将订单信息存到收藏夹, 或追加到已有收藏夹 [ 统计分析 ]: 单击后弹出订单和订单明细选择菜单, 统计分析订单及订单明细信息 [ 批量更新 ]: 批量更新订单的属性 [ 批量删除 ]: 批量删除订单的记录 [ 导入 ]: 由文件导入订单信息 [ 导出 ]: 将订单信息导出到文件 [ 打印 ]: 打印订单列表信息 [ 开发票 ]: 对订单开发票 [ 生成收款单 ]: 对同客户多订单生成收款单 [ 生成交付单 ]: 对同客户多订单生交付单 在页面上方的菜单中单击 订单 菜单, 选择相应订单分类进入订单查看列表页面, 在页面的 工 218

227 具栏 中单击 新建, 并选择订单类型进入订单的新建编辑页面 订单新建编辑页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前订单信息, 返回订单列表页面 [ 保存并查看 ]: 保存当前订单信息, 并打开此订单的查看页面 [ 保存并新建 ]: 保存当前订单信息, 并打开订单的新建页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 [ 获取最新价格表价格 ]: 单击后使当前订单产品明细获取最新价格表的价格 新建订单信息时, 用户可以根据系统设计好的格式, 根据订单信息情况逐条填写 ; 订单信息填写完 毕保存后, 可以在订单查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目, 如相关发票 收款 评 论信息 附件等内容 注释 : 在定义订单属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在保 存该信息时会自动提示 如何修改订单 219

228 在订单查看列表页面中, 找到您所关注的订单记录, 单击该记录的名字或单击操作栏查看 图标均 可进入相应订单的详细信息查看页面, 在列表页面单击 图标或在详细信息查看页面单击 [ 编辑 ] 按 钮即可对订单内容进行修改 注释 : 在修改订单属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在保 存该信息时会自动提示 如何删除订单 当您想要删除订单记录时, 您只需在订单查看列表页面中单击操作栏的删除 图标, 或在相应订单 记录的详细信息页面单击 [ 删除 ] 按钮, 即可方便的删除相应订单记录 注释 : 如果您所要删除的订单记录中存在相关对象 - 订单明细 拆分明细时, 则删除关联关系并删除 对象 ; 存在相关对象 - 员工时, 则删除关联关系而不删除对象 如要您只想删除某个订单记录中的相关对象, 只需单击相关对象中 操作 下的删除按钮即 可 如果您所要删除的订单记录中存在相关对象 - 附件时, 直接删除相关附件对象 ; 存在相关对象 - 评论时, 直接删除相关评论对象 订单删除后会进入回收站, 若需要完全删除则需要进入回收站彻底删除 如何同步汇率 通过复制方式生成新的订单时, 新订单的汇率与源订单的汇率相同, 如果当前实际的汇率与原来的 汇率不同时, 您可以在编辑订单时, 单击 同步当前汇率, 将取得在系统设置的最新汇率 如何给订单开发票 给订单开发票的方式有两种 : 对多张 ( 或一张 ) 订单开发票, 在订单查看列表页面选择订单开发票 220

229 进入订单查看列表页面, 选择您想开发票的订单记录, 单击工具栏上的 [ 开发票 ] 按钮, 弹出发票类 型选择菜单, 选择发票类型后打开发票新建页面, 在新建页面中输入相关的发票信息, 单击保存按 钮即可 对一张订单开发票, 在订单详细信息查看页面的相关对象 - 发票中开发票 选择您想开发票的一个订单记录, 进入其详细信息查看页面, 在相关对象 - 发票下给该订单开发 票, 单击 新建发票 按钮后, 弹出发票类型选择菜单, 选择发票类型后打开发票新建页面, 在新 建页面中输入相关的发票信息, 单击保存按钮即可 注释 : 只能对已生效的订单开发票 如何改变订单的状态在订单详细信息查看页面单击 [ 改变状态 ] 按钮打开订单的状态改变确认窗口 在订单状态改变的确认窗口中, 系统按照系统配置中设置好的流程列出要进入的下一个状态, 单击 保存按钮即可实现订单的状态改变, 从当前状态进入下一状态 注释 : 若订单当前的状态存在未完成的行动时, 单击改变状态确认窗口中的保存按钮后, 系统会提示 存 在未完成的行动, 不能升迁, 需要把未完成的行动完成后才能改变状态 如何使订单失效在订单详细信息查看页面单击 [ 失效 ] 按钮打开订单的失效确认窗口 在失效确认窗口中, 单击 确定 按钮, 即可使当前订单失效 如果当前订单存在关联的交付 收 款 发票记录时, 系统会提示 有交付 收款 发票数据, 不能失效该订单 如何使订单加锁 订单的加锁操作参见 如何使订单失效 订单在非关闭的状态下才能加锁 / 解锁, 锁定后的订单不 能做编辑 删除 改变状态等操作 ( 这些按钮自动隐藏起来 ), 但能复制和添加相关对象 221

230 如何关闭订单 订单的关闭操作参见 如何使订单失效 若当前订单为交付 收款完后才可关闭的订单, 如果交付 收款未完成, 系统则会提示交付收款完后才可关闭 关闭后的订单不能做编辑 删除 改变状态 失效 加锁等操作 ( 这些按钮自动隐藏起来 ), 也不能添加相关对象, 但能复制 订单明细 订单明细的查看方式与报价单相同, 即可在订单查看页面下查看当前订单的明细信息, 也可在订单 明细菜单中查看全部明细信息 发票 如何新建发票 发票列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后弹出发票类型选择菜单, 新建发票信息 [ 列表查询 ]: 单击打开发票列表页面 [ 布局 ]: 设置发票列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置发票列表页面可供查询的属性 [ 加入收藏 ]: 将发票信息存到收藏夹, 或追加到已有收藏夹 [ 统计分析 ]: 单击后弹出发票和发票明细选择菜单, 统计分析发票及发票明细信息 [ 批量更新 ]: 批量更新发票的属性 [ 批量删除 ]: 批量删除发票的记录 [ 导入 ]: 由文件导入发票信息 222

231 [ 导出 ]: 将发票信息导出到文件 [ 打印 ]: 打印发票列表信息 在页面上方的菜单中单击 订单 菜单, 选择相应发票分类进入发票查看列表页面, 在页面的 工 具栏 中单击 新建, 并选择发票类型进入发票的新建编辑页面 发票新建编辑页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前发票信息, 返回发票列表页面 [ 保存并查看 ]: 保存当前发票信息, 并打开此发票的查看页面 [ 保存并新建 ]: 保存当前发票信息, 并打开发票的新建页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 新建发票信息时, 用户可以根据系统设计好的格式, 根据发票信息情况逐条填写 ; 发票信息填写完 毕保存后, 可以在发票查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目, 如相关订单 评论信 息 附件等内容 注释 : 在定义发票属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在保 存该信息时会自动提示 223

232 如何修改发票 在发票查看列表页面中, 找到您所关注的发票记录, 单击该记录的名字或单击操作栏查看 图标均 可进入相应发票的详细信息查看页面, 在列表页面单击 图标或在详细信息查看页面单击 [ 编辑 ] 按 钮即可对发票内容进行修改 注释 : 在修改发票属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在保 存该信息时会自动提示 如何删除发票 当您想要删除发票记录时, 您只需在发票查看列表页面中单击操作栏的删除 图标, 或在相应发票 记录的详细信息页面单击 [ 删除 ] 按钮, 即可方便的删除相应发票记录 注释 : 如果您所要删除的发票记录中存在相关对象 - 发票明细 拆分明细时, 则删除关联关系并删除 对象 ; 存在相关对象 - 员工时, 则删除关联关系而不删除对象 如要您只想删除某个发票记录中的相关对象, 只需单击相关对象中 操作 下的删除按钮即 可 如果您所要删除的发票记录中存在相关对象 - 附件时, 直接删除相关附件对象 ; 存在相关对象 - 评论时, 直接删除相关评论对象 发票删除后会进入回收站, 若需要完全删除则需要进入回收站彻底删除 如果您在系统设置中勾选 严格限制发票数量金额, 则新建发票时明细记录不能增加, 可删 除, 去掉 增加 和 放大镜 按钮, 发票数量金额不能大于订单数量金额 如何关闭发票在发票详细信息查看页面单击 [ 关闭 ] 按钮打开发票的关闭确认窗口 在确认窗口中单击确定按钮, 即关闭该发票, 单击取消按钮, 即取消关闭操作 关闭后的发票不能 224

233 做编辑 删除等操作 ( 这些按钮自动隐藏起来 ), 也不能添加相关对象, 但能复制 发票明细 发票明细即发票新建或编辑页面子表中加入的产品明细 发票明细的查看有两种方式 : 进入发票详细信息的查看页面, 单击相关对象 - 发票明细, 即可查看该发票的明细 单击菜单 订单 发票明细 进入全部发票明细列表页面 预收 如何新建预收 预收列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 新建预收信息 [ 列表查询 ]: 单击打开预收列表页面 [ 布局 ]: 设置预收列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置预收列表页面可供查询的属性 [ 批量更新 ]: 批量更新预收的属性 [ 批量删除 ]: 批量删除预收的记录 [ 导出 ]: 将预收信息导出到文件 [ 打印 ]: 打印预收列表信息 在页面上方的菜单中单击 订单 预收 菜单, 进入预收查看列表页面, 在页面的 工具栏 中单击 新建, 进入预收的新建编辑页面 225

234 预收新建编辑页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前预收信息, 返回预收列表页面 [ 保存并查看 ]: 保存当前预收信息, 并打开此预收的查看页面 [ 保存并新建 ]: 保存当前预收信息, 并打开预收的新建页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 新建预收信息时, 用户可以根据系统设计好的格式, 根据预收信息情况逐条填写 ; 预收信息填写完 毕保存后, 可以在预收查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目, 如相关资源分配 评论 信息 附件等内容 注释 : 在定义预收属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在保 存该信息时会自动提示 如何修改预收 在预收查看列表页面中, 找到您所关注的预收记录, 单击该记录的名字或单击操作栏查看 图标均 可进入相应预收的详细信息查看页面, 在列表页面单击 图标或在详细信息查看页面单击 [ 编辑 ] 按 钮即可对预收内容进行修改 注释 : 在修改预收属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在保 226

235 存该信息时会自动提示 如何删除预收 当您想要删除预收记录时, 您只需在预收查看列表页面中单击操作栏的删除 图标, 或在相应预收 记录的详细信息页面单击 [ 删除 ] 按钮, 即可方便的删除相应预收记录 注释 : 如果您所要删除的预收记录中存在相关对象 - 未完成行动 历史行动时, 则删除关联关系而不 删除对象 如要您只想删除某个预收记录中的相关对象, 只需单击相关对象中 操作 下的删除按钮即 可 如果您所要删除的预收记录中存在相关对象 - 附件时, 直接删除相关附件对象 ; 存在相关对象 - 评论时, 直接删除相关评论对象 收款单 如何新建独立的收款单 收款单列表页面 按钮功能说明 : 227

236 [ 新建 ]: 新建收款单 [ 列表查询 ]: 单击打开收款单列表页面 [ 布局 ]: 设置收款单列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置收款单列表页面可供查询的属性 [ 批量更新 ]: 批量更新收款单的属性 [ 批量删除 ]: 批量删除收款单的记录 [ 导出 ]: 将收款单信息导出到文件 [ 打印 ]: 打印收款单列表信息 单击 订单 收款单 菜单, 打开收款单列表页面, 在 工具栏 中单击 新建, 打开收款单 的新建编辑页面 收款单新建编辑页面 按钮功能说明 : [ 保存并退出 ]: 保存当前收款单信息, 关闭当前页面, 返回收款单列表页面 [ 保存 ]: 保存当前收款单信息, 可以继续编辑 [ 保存并查看 ]: 保存当前收款单信息, 关闭当前页面, 并打开此收款单的查看页面 [ 保存并新建 ]: 保存当前收款单信息, 并重新打开收款单的新建页面 228

237 [ 保存并复制 ]: 保存当前收款单信息, 并重新打开收款单的新建页面, 页面内容自动填充 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 [ 按比例分摊 ]: 单击此按钮, 把收款金额按各产品间的比例分摊到各产品中 新建收款单信息时, 用户可以根据系统设计好的格式, 根据收款信息情况逐条填写 ; 收款信息填写 完毕保存后, 可以在收款查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目, 如相关客户 联系 人 评论信息 附件等内容 注释 : 在定义收款单属性时, 如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 用户却没有录入该信息时, 则系 统在保存该信息时会自动提示 新建的独立收款单可以没有明细数据 如何由订单生成收款单 在订单列表页面, 选择未收款的订单, 在列表页面的 工具栏 上单击 生成收款单, 打开新建收 款单页面, 系统自动将订单的明细信息带入作为收款单的明细信息, 用户可以根据实际收款情况, 在收款金额输入框中输入具体数值, 单击 按比例分摊 系统会根据明细的比例分摊收款金额 如何修改收款单 在收款单查看列表页面中, 找到您所关注的收款单记录, 单击该记录的名字或单击操作栏查看 图 标均可进入该收款单的详细信息查看页面, 在详细信息查看页面单击 [ 编辑 ] 按钮或在列表页面单击 图标, 即可对收款单内容进行修改 注释 : 在修改收款单属性时, 如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 却没有录入该信息时, 则在保存 该信息时系统会弹出提示 对于已经生效的收款单是不允许修改的 如何删除收款单 当您想要删除收款记录时, 您只需在收款单查看列表页面中, 单击操作栏中的删除 图标, 或在相 应收款单的详细信息页面, 单击 [ 删除 ] 按钮, 即可方便地删除该收款记录 229

238 注释 : 如果您所要删除的收款记录中存在相关对象 - 费用 收款明细时, 则删除关联关系并删除对 象 ; 存在相关对象 - 员工时, 则删除关联关系而不删除对象 如要您只想删除某个收款记录中的相关对象, 只需单击相关对象中 操作 下的删除按钮即 可 如果您所要删除的收款记录中存在相关对象 - 附件时, 直接删除相关附件对象 ; 存在相关对象 - 评论时, 直接删除相关评论对象 如果您在系统设置中勾选 严格限制收款数量金额, 则新建收款时明细记录不能增加, 可删 除, 去掉 增加 和 放大镜 按钮, 收款数量金额不能大于订单数量金额 交付单 如何新建独立的交付单 交付列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 新建交付信息 [ 列表查询 ]: 单击打开交付列表页面 [ 布局 ]: 设置交付列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置交付列表页面可供查询的属性 [ 批量更新 ]: 批量更新交付的属性 [ 批量删除 ]: 批量删除交付的记录 [ 导出 ]: 将交付信息导出到文件 230

239 [ 打印 ]: 打印交付列表信息 在页面上方的菜单中单击 订单 交付 菜单, 进入交付查看列表页面, 在页面的 工具栏 中单击 新建, 进入交付的新建编辑页面 交付新建查看页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前交付信息, 返回交付列表页面 [ 保存并查看 ]: 保存当前交付信息, 并打开此交付的查看页面 [ 保存并新建 ]: 保存当前交付信息, 并打开交付的新建页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 新建交付信息时, 用户可以根据系统设计好的格式, 根据交付信息情况逐条填写 ; 交付信息填写完 毕保存后, 可以在交付查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目, 如相关客户 联系人 评论信息 附件等内容 注释 : 在定义交付属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在保 存该信息时会自动提示 231

240 如何由订单生成交付单 在订单列表页面, 选择同一个客户的未全部交付的订单, 在工具栏上单击 生成交付单 按钮, 打 开新建交付单页面, 系统根据被选中的订单中的未交付部分生成交付单的明细记录, 用户可以修改 交付单明细产品的数量, 但不可以更改交付产品 检查无误后, 单击 保存 按钮即可生成交付 单 注释 : 由订单生成交付单, 订单必须是同一个客户的订单 允许对订单进行超量交付, 即交付数量可以大 于订单明细数量 如何由订单明细生成交付单 在订单明细列表页面, 选择同一个客户的未全部交付的订单明细, 在工具栏上单击 生成交付单 按钮, 打开新建交付单页面, 系统根据被选中的订单明细中的未交付部分生成交付单的明细记录, 用户可以修改交付单明细产品的数量, 但不可以更改交付产品 检查无误后, 单击 保存 按钮即 可生成交付单 注释 : 由订单明细生成交付单, 订单必须是同一个客户的订单 允许对订单进行超量交付, 即交付数量可 以大于订单明细数量 如何由独立交付单明细反向生成订单 在交付单明细列表页面, 选择同一个客户的未生成订单的交付单明细, 在工具栏上单击 生成订 单 钮, 打开新建订单页面, 系统将所选交付单明细记录内容填入订单明细, 将客户填入订单主表 的客户 用户仅可以修改订单明细中的成交价格, 但不允许修改其它明细项, 填写其他相关信息 后, 单击保存生成订单 注释 : 只有生效的交付单才可能生成订单 232

241 如何修改交付单 在交付查看列表页面中, 找到您所关注的交付记录, 单击该记录的名字或单击操作栏查看 图标均 可进入相应交付的详细信息查看页面, 在列表页面单击 图标或在详细信息查看页面单击 [ 编辑 ] 按 钮即可对交付内容进行修改 注释 : 在修改交付属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在保 存该信息时会自动提示 如何删除交付单 当您想要删除交付记录时, 您只需在交付查看列表页面中单击操作栏的删除 图标, 或在相应交付 记录的详细信息页面单击 [ 删除 ] 按钮, 即可方便的删除相应交付记录 注释 : 如果您所要删除的交付记录中存在相关对象 - 费用 交付明细时, 则删除关联关系并删除对 象 ; 存在相关对象 - 员工时, 则删除关联关系而不删除对象 如要您只想删除某个交付记录中的相关对象, 只需单击相关对象中 操作 下的删除按钮即 可 如果您所要删除的交付记录中存在相关对象 - 附件时, 直接删除相关附件对象 ; 存在相关对象 - 评论时, 直接删除相关评论对象 如果您在系统设置中勾选 严格限制交付数量金额, 则新建交付时明细记录不能增加, 可删 除, 去掉 增加 和 放大镜 按钮, 交付数量金额不能大于订单数量金额 3.8 服务 服务请求 如何新建服务请求 233

242 服务请求列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后弹出服务类型选择菜单, 新建服务信息 [ 列表查询 ]: 单击打开服务列表页面 [ 布局 ]: 设置服务列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置服务列表页面可供查询的属性 [ 加入收藏 ]: 将服务信息存到收藏夹, 或追加到已有收藏夹 [ 统计分析 ]: 统计分析服务信息 [ 批量更新 ]: 批量更新服务的属性 [ 批量删除 ]: 批量删除服务列表中的信息 [ 导入 ]: 由文件导入服务信息 [ 导出 ]: 将服务信息导出到文件 [ 打印 ]: 打印服务列表信息 [ 批量生成工单 ]: 将列表中选中服务批量转化生成为工单 [ 批量分配所有者 ]: 将列表中选中服务批量分配给某个或多个员工, 使员工成为服务的负责员工 [ 批量收回所有者 ]: 将列表中选中服务的负责员工批量收回 在页面上方的菜单中单击 服务 菜单, 选择相应服务分类进入服务查看列表页面, 在页面的 工 具栏 中单击 新建, 并选择服务类型进入服务的新建编辑页面 234

243 服务请求新建编辑页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前服务信息, 返回服务列表页面 [ 保存并查看 ]: 保存当前服务信息, 并打开此服务的查看页面 [ 保存并新建 ]: 保存当前服务信息, 并打开服务的新建页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 新建服务信息时, 用户可以根据系统设计好的格式, 根据服务信息情况逐条填写 ; 服务信息填写完 毕保存后, 可以在服务查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目, 如相关状态 评论信 息 附件等内容 注释 : 在定义服务属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在保 存该信息时会自动提示 如何修改服务请求 在服务查看列表页面中, 找到您所关注的服务记录, 单击该记录的名字或单击操作栏查看 图标均 可进入相应服务的详细信息查看页面, 在列表页面单击 图标或在详细信息查看页面单击 [ 编辑 ] 按 钮即可对服务内容进行修改 注释 : 235

244 在修改服务属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在保 存该信息时会自动提示 如何删除服务请求 当您想要删除服务记录时, 您只需在服务查看列表页面中单击操作栏的删除 图标, 或在相应服务 记录的详细信息页面单击 [ 删除 ] 按钮, 即可方便的删除相应服务记录 注释 : 如果您所要删除的服务记录中存在相关对象 ( 包括联系人 相关工单 ) 删除关联关系并删除对 象 ; 相关对象的下级机构删除关联关系并不删除对象 如要您只想删除某个服务记录中的相关对象, 只需单击相关对象中 操作 下的删除按钮即 可 如果您所要删除的服务记录中存在相关的相关对象 : 附件直接删除相关附件对象 ; 相关对象 : 评论直接删除相关评论对象 服务删除后会进入回收站, 若需要完全删除则需要进入回收站彻底删除 如何批量生成工单 进入 服务 列表 批量分配部门 编辑批量生成工单窗口内容 按钮说明 : [ 生成选中记录 ]: 单击此按钮, 在列表中被选择的服务将生成工单 [ 生成当前列表 ]: 单击此按钮, 在服务列表内的所有服务将被生成工单 [ 类型 ]: 在下拉菜单中选择所生成工单的类型 [ 后台处理 ]: 在后台执行所选中的服务生成工单 [ 提交 ]: 选择完毕后, 单击提交, 将按所选择的设置生成工单 [ 取消 ]: 单击按钮, 将取消批量生成工单的操作 注释 : 236

245 在勾选了后台处理时, 单击提交后, 系统将在后台执行批量生成工单, 执行完毕后会弹出提醒窗 口, 显示执行批量生成工单的情况 如何批量分配所有者 单击菜单 服务 进入服务列表页面 批量分配所有者 编辑批量分配负责人窗口 注释 : 在勾选了后台处理时, 单击提交后, 系统将在后台执行批量分配所有者, 执行完毕后会弹出提醒窗 口, 显示执行批量分配所有者的情况 服务队列 单击菜单 服务 服务队列 进入服务的查看设置页面 在该页面中可直接单击队列名的称可进入所在队列中的服务列表页面 服务行动 单击 服务 服务行动 进入服务的行动列表查看页面, 查看与服务相关的行动信息 行动列表 按钮说明 : [ 新建 ]: 单击后弹出服务行动类型选择菜单, 新建服务行动信息 [ 列表查询 ]: 单击打开服务行动列表页面 [ 布局 ]: 设置服务行动列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置服务行动列表页面可供查询的属性 [ 统计分析 ]: 统计分析服务行动信息及行动费用信息 [ 导入 ]: 将文件导入服务行动信息 237

246 [ 导出 ]: 将服务行动信息导出到文件 [ 打印 ]: 打印服务行动列表信息 [ 定制查询 ]: 定义或选用已有的查询条件, 快速过滤列表信息 [ 高级查询 ]: 单击按钮, 系统弹出高级查询条件输入窗口 [ 统计 ]: 单击按钮统计列表页面中记录个数 服务工单 单击 服务 服务工单 进入服务工单的查看设置页面 工单列表页面 按钮说明 : [ 新建 ]: 单击后弹出服务工单类型选择菜单, 新建服务工单信息 [ 列表查询 ]: 单击打开服务工单列表页面 [ 布局 ]: 设置服务工单列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置服务工单列表页面可供选择的属性 [ 加入收藏 ]: 将服务工单信息存到收藏夹, 或追加到已有收藏夹 [ 统计分析 ]: 统计分析服务工单信息及工单明细 [ 批量更新 ]: 批量更新服务工单的属性 [ 批量删除 ]: 批量删除服务工单列表中的信息 [ 导入 ]: 由文件导入服务工单信息 238

247 [ 导出 ]: 将服务工单信息导出到文件 [ 打印 ]: 打印服务工单列表信息 [ 批量生成服务调查 ]: 将选中的记录批量生成服务调查 [ 定制查询 ]: 定义或选用已有的查询条件, 快速过滤列表信息 [ 高级查询 ]: 单击按钮, 系统弹出高级查询条件输入窗口 [ 统计 ]: 单击按钮统计列表页面中记录个数 如何新建服务工单 服务工单列表 在页面上方的菜单中单击 服务工单 菜单, 选择相应服务分类进入服务工单查看列表页面, 在页 面的 工具栏 中单击 新建, 并选择服务工单类型进入服务工单的新建编辑页面 服务工单新建编辑页面 239

248 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前服务工单信息, 返回服务工单列表页面 [ 保存并查看 ]: 保存当前服务工单信息, 并打开此服务工单的查看页面 [ 保存并新建 ]: 保存当前服务工单信息, 并打开服务工单的新建页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 新建服务工单信息时, 用户可以根据系统设计好的格式, 根据服务工单信息情况逐条填写 ; 服务工 单信息填写完毕保存后, 可以在服务工单查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目, 如相 关状态 评论信息 附件等内容 注释 : 在定义服务工单属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统 在保存该信息时会自动提示 如何修改服务工单 在服务工单查看列表页面中, 找到您所关注的服务工单记录, 单击该记录的名字或单击操作栏查看 图标均可进入相应服务工单的详细信息查看页面, 在列表页面单击 图标或在详细信息查看页面 单击 [ 编辑 ] 按钮即可对服务工单内容进行修改 注释 : 在修改服务工单属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统 在保存该信息时会自动提示 已关必的服务工单不可被修改或使用 如何删除服务工单 当您想要删除服务工单记录时, 您只需在服务工单查看列表页面中单击操作栏的删除 图标, 或在 相应服务工单记录的详细信息页面单击 [ 删除 ] 按钮, 即可方便的删除相应服务工单记录 注释 : 如果您所要删除的服务工单记录中存在相关对象 ( 包括联系人 相关工单 ) 删除关联关系并删 240

249 除对象 ; 相关对象的下级机构删除关联关系并不删除对象 如要您只想删除某个服务工单记录中的相关对象, 只需单击相关对象中 操作 下的删除按钮 即可 如果您所要删除的服务工单记录中存在相关的相关对象 : 附件直接删除相关附件对象 ; 相关对 象 : 评论直接删除相关评论对象 服务工单删除后会进入回收站, 若需要完全删除则需要进入回收站彻底删除 服务计划模板 如何新建服务计划模板 服务计划模板列表 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后弹出服务计划模板新建页面 [ 列表查询 ]: 单击打开服务计划模板列表页面 [ 布局 ]: 设置服务计划模板列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置过滤条件显示属性 [ 批量删除 ]: 批量删除服务计划模板列表中的信息 [ 导入 ]: 由文件导入服务计划模板信息 [ 导出 ]: 将服务计划模板信息导出到文件 [ 打印 ]: 打印服务计划模板列表信息 [ 批量生成服务计划 ]: 将选中服务计划模板记录批量生成服务计划 241

250 在页面上方的菜单中单击 服务计划模板 菜单, 进入服务计划模板查看列表页面, 在页面的 工 具栏 中单击 新建, 进入服务计划模板的新建编辑页面 服务工单新建编辑页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前服务工单信息, 返回服务工单列表页面 [ 保存并查看 ]: 保存当前服务工单信息, 并打开此服务工单的查看页面 [ 保存并新建 ]: 保存当前服务工单信息, 并打开服务工单的新建页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 新建服务工单信息时, 用户可以根据系统设计好的格式, 根据服务工单信息情况逐条填写 ; 服务工 单信息填写完毕保存后, 可以在服务工单查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目, 如相 关状态 评论信息 附件等内容 注释 : 242

251 在定义服务工单属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统 在保存该信息时会自动提示 自动生成服务计划日志 服务计划模板自动生成服务计划后, 会自动生成服务计划日志 自动生成服务计划日志列表页面如下 : 按钮功能说明 : [ 列表查询 ]: 单击自动生成服务计划日志列表页面 [ 布局 ]: 设置自动生成服务计划日志列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置自动生成服务计划日志列表页面可供查询的属性 [ 批量删除 ]: 批量删除自动生成服务计划日志列表中的信息 [ 导出 ]: 将自动生成服务计划信息导出到文件 [ 打印 ]: 打印自动生成服务计划列表信息 3.9 资源中心 资源 如何新建资源 资源列表页面 243

252 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后弹出资源类型选择菜单, 新建资源信息 [ 列表查询 ]: 单击打开资源列表页面 [ 布局 ]: 设置资源列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置资源列表页面可供查询的属性 [ 加入收藏 ]: 将资源信息存到收藏夹, 或追加到已有收藏夹 [ 统计分析 ]: 统计分析资源信息 [ 批量更新 ]: 批量更新资源的属性 [ 批量删除 ]: 保存当前资源信息, 并打开资源的新建页面 [ 导入 ]: 由文件导入资源信息 [ 导出 ]: 将资源信息导出到文件 [ 打印 ]: 打印资源列表信息 [ 日程 ]: 显示资源的使用安排及空闲的信息 在页面上方的菜单中单击 资源 菜单, 选择相应资源分类进入资源查看列表页面, 在页面的 工 具栏 中单击 新建, 并选择资源类型进入资源的新建编辑页面 资源新建编辑页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前资源信息, 返回资源列表页面 [ 保存并查看 ]: 保存当前资源信息, 并打开此资源的查看页面 244

253 [ 保存并新建 ]: 保存当前资源信息, 并打开资源的新建页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 新建资源信息时, 用户可以根据系统设计好的格式, 根据资源信息情况逐条填写 ; 资源信息填写完 毕保存后, 可以在资源查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目, 如相关销评论信息 附 件等内容 注释 : 在定义资源属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在保 存该信息时会自动提示 如何修改资源 在资源查看列表页面中, 找到您所关注的资源记录, 单击该记录的名字或单击操作栏查看 图标均 可进入相应资源的详细信息查看页面, 在列表页面单击 图标或在详细信息查看页面单击 [ 编辑 ] 按 钮即可对资源内容进行修改 注释 : 在修改资源属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在保 存该信息时会自动提示 如何删除资源 当您想要删除资源记录时, 您只需在资源查看列表页面中单击操作栏的删除 图标, 或在相应资源 记录的详细信息页面单击 [ 删除 ] 按钮, 即可方便的删除相应资源记录 注释 : 如果您所要删除的资源记录中存在相关对象 ( 包括资源分配 部门 ) 删除关联关系并删除对 象 ; 相关对象的下级机构删除关联关系并不删除对象 如要您只想删除某个资源记录中的相关对象, 只需单击相关对象中 操作 下的删除按钮即 可 245

254 资源删除后会进入回收站, 若需要完全删除则需要进入回收站彻底删除如何查看资源日程 您如果需要查看所有资源的日程时, 您只需要勾选所要查询的资源, 单击资源列表页面的日程按 钮, 即可进入所勾选资源的日程查看页面 资源列表页面 日程查看 按钮功能说明 : [ 查看 ]: 单击后进入资源选择页面 [ 上一天 ]: 单击后显示上一天的资源日程安排情况 [ 下一天 ]: 单击后显示下一天的资源日程安排情况 [ 转到 ]: 单击后, 在弹出的窗口中可直接选择要查看的日期 [ 按天 ]: 单击后显示当天的资源日程安排的情况 [ 按周 ]: 单击后显示本周的资源日程安排的情况 246

255 [ 按月 ]: 单击后显示本周的资源日程安排的情况 [ 新建资源分配 ]: 单击后弹出资源分配编辑按钮 如何使用资源分配 在资源信息查看页面单击相关对象 新建, 打开资源分配的编辑页面 资源查看页面 资源分配新建编辑页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前资源分配信息, 返回资源查看页面 [ 保存并查看 ]: 保存当前资源分配信息, 并打开此资源的查看页面 [ 保存并新建 ]: 保存当前资源分配信息, 并打开资源分配的新建页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 如何查看资源分配列表页面 单击菜单 资源 单击资源查看进入资源查看页面 247

256 资源查看页面 单击资源查看页面相关对像资源分配的查看按钮, 进入资源分配查看页面 资源分配查看页面 单击列表查询按钮, 即可进入资源分配的列表查询页面 按钮功能说明 : [ 列表查询 ]: 单击打开资源分配列表页面 [ 编辑 ]: 打开编辑当前资源分配的编辑页面 [ 删除 ]: 删除当前资源分配 [ 复制 ]: 复制当前资源分配信息到新建页面 [ 打印 ]: 打印当前资源分配信息 资源分配列表页面 按钮功能说明 : 248

257 [ 新建 ]: 单击后弹出资源分配类型选择菜单, 新建资源分配信息 [ 列表查询 ]: 单击打开资源分配列表页面 [ 布局 ]: 设置资源分配列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 加入收藏 ]: 将资源分配信息存到收藏夹, 或追加到已有收藏夹 [ 批量更新 ]: 批量更新资源分配的属性 [ 批量删除 ]: 保存当前资源分配信息, 并打开资源分配的新建页面 [ 打印 ]: 打印资源分配列表信息 [ 定制查询 ]: 定义或选用已有的查询条件, 快速过滤列表信息 [ 高级查询 ]: 单击按钮, 系统弹出高级查询条件输入窗口 [ 统计 ]: 单击按钮统计列表页面中记录个数 注释 : 如果该资源在一段时间内, 已经被分配使用, 那么在这段时间内再次将其分配使用系统会有资源被 使用占用的提示 产品 如何新建产品 产品列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后弹出产品类型选择菜单, 新建产品信息 249

258 [ 列表查询 ]: 单击打开产品列表页面 [ 布局 ]: 设置产品列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置产品列表页面可供查询的属性 [ 加入收藏 ]: 将产品信息存到收藏夹, 或追加到已有收藏夹 [ 统计分析 ]: 统计分析产品信息 [ 批量更新 ]: 批量更新产品的属性 [ 批量删除 ]: 保存当前产品信息, 并打开产品的新建页面 [ 导入 ]: 由文件导入产品信息 [ 导出 ]: 将产品信息导出到文件 [ 打印 ]: 打印产品列表信息 在页面上方的菜单中单击 资源 菜单, 选择相应产品分类进入产品查看列表页面, 在页面的 工 具栏 中单击 新建, 并选择资源类型进入产品的新建编辑页面 产品新建编辑页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前产品信息, 返回产品列表页面 [ 保存并查看 ]: 保存当前产品信息, 并打开此产品的查看页面 [ 保存并新建 ]: 保存当前产品信息, 并打开产品的新建页面 250

259 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 新建产品信息时, 用户可以根据系统设计好的格式, 根据产品信息情况逐条填写 ; 产品信息填写完 毕保存后, 可以在产品查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目, 如相关销售机会 评论 信息 附件等内容 注释 : 在定义产品属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在保 存该信息时会自动提示 如何修改产品 在产品查看列表页面中, 找到您所关注的产品记录, 单击该记录的名字或单击操作栏查看 图标均 可进入相应产品的详细信息查看页面, 在列表页面单击 图标或在详细信息查看页面单击 [ 编辑 ] 按 钮即可对产品内容进行修改 如何删除产品 当您想要删除产品记录时, 您只需在产品查看列表页面中单击操作栏的删除 图标, 或在相应产品 记录的详细信息页面单击 [ 删除 ] 按钮, 即可方便的删除相应产品记录 注释 : 如果您所要删除的产品记录中存在相关对象 ( 包括联系人 销售机会 ) 删除关联关系并删除对 象 ; 相关对象的下级机构删除关联关系并不删除对象 如要您只想删除某个产品记录中的相关对象, 只需单击相关对象中 操作 下的删除按钮即 可 如果您所要删除的产品记录中存在相关的相关对象 : 附件直接删除相关附件对象 ; 相关对象 : 评论直接删除相关评论对象 产品删除后会进入回收站, 若需要完全删除则需要进入回收站彻底删除 如何使用组合产品 251

260 在产品的信息编辑页面勾选是否组合项, 保存后进入此产品的查看页面, 在相关对象中可找到资产 品项, 在这里为产品添加组合产品 产品新建编辑页面 产品查看页面 单击产品查看页面, 相关对象资产品后的 按钮, 进入新建子产品添加选择窗口, 选择产品的子 产品, 添加进入产品 252

261 产品查看页面 单击 [ 提交 ] 按钮后系统将选入的子产品加入到产品中, 单击取消则关闭新建子产品窗口 注释 : 在添加产品时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在保存该 信息时会自动提示 产品添加子产品的规则 : 只有定义为组合产品的查看页面才会出现 子产品 对象 组合产品不能再作为子产品 知识 如何新建知识 知识列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后弹出知识类型选择菜单, 新建知识信息 253

262 [ 列表查询 ]: 单击打开知识列表页面 [ 布局 ]: 设置知识列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置知识列表页面可供查询的属性 [ 加入收藏 ]: 将知识信息存到收藏夹, 或追加到已有收藏夹 [ 批量更新 ]: 批量更新知识的属性 [ 批量删除 ]: 保存当前知识信息, 并打开知识的新建页面 [ 导入 ]: 由文件导入知识信息 [ 导出 ]: 将知识信息导出到文件 [ 打印 ]: 打印知识列表信息 在页面上方的菜单中单击 资源 菜单, 选择知识进入知识管理查看列表页面, 在页面的 工具 栏 中单击 新建, 并选择知识类型进入知识管理的新建编辑页面 知识新建查看页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前知识信息, 返回知识列表页面 [ 保存并查看 ]: 保存当前知识信息, 并打开此知识的查看页面 [ 保存并新建 ]: 保存当前知识信息, 并打开知识的新建页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 254

263 新建知识信息时, 用户可以根据系统设计好的格式, 根据知识信息情况逐条填写 ; 知识信息填写完 毕保存后, 可以在知识查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目, 如评论信息 附件等内 容 注释 : 在定义知识属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在保 存该信息时会自动提示 如何修改知识 在知识查看列表页面中, 找到您所关注的知识记录, 单击该记录的名字或单击操作栏查看 图标均 可进入相应知识的详细信息查看页面, 在列表页面单击 图标或在详细信息查看页面单击 [ 编辑 ] 按 钮即可对知识内容进行修改 注释 : 在修改知识属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在保 存该信息时会自动提示 如何删除知识 当您想要删除知识记录时, 您只需在知识查看列表页面中单击操作栏的删除 图标, 或在相应知识 记录的详细信息页面单击 [ 删除 ] 按钮, 即可方便的删除相应知识记录 注释 : 如果您所要删除的知识记录中存在相关对象 ( 包括附件 评论 资源分配 ) 删除关联关系并删 除对象 ; 系统将提示与那些内容相关联 如要您只想删除某个知识记录中的相关对象, 只需单击相关对象中 操作 下的删除按钮即 可 如果您所要删除的知识记录中存在相关的相关对象 : 附件直接删除相关附件对象 ; 相关对象 : 评论直接删除相关评论对象 255

264 知识删除后会进入回收站, 若需要完全删除则需要进入回收站彻底删除 如何使用关键字查找知识在知识的编辑信息页面的关键字栏内, 为这条知识输入设置关键字后单击 [ 保存 ] 在知识管理的列表页面和知识管理的查看页面, 可使用关键字功能对所设置好关键字的知识管理进 行查询 在知识管理的列表页面, 单击 [ 关键字 ] 后, 输入要查找的关键字, 系统将自动根据您所输入的关键 字找到相对应的知识 如何使用类型查找知识在知识的编辑信息页面, 为这条知识设置类型后单击 [ 保存 ] 在知识管理的列表页面和知识管理的查看页面, 可使用类型功能对知识进行查询, 选择类型后, 系 统将自动列出所选择类型的所有知识 如何新建内部交流 内部交流列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后弹出内部交流类型选择菜单, 新建内部交流信息 [ 列表查询 ]: 单击打开内部交流列表页面 [ 布局 ]: 设置内部交流列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置内部交流列表页面可供查询的属性 [ 加入收藏 ]: 将内部交流信息存到收藏夹, 或追加到已有收藏夹 [ 批量更新 ]: 批量更新内部交流的属性 256

265 [ 批量删除 ]: 保存当前内部交流信息, 并打开内部交流的新建页面 [ 导入 ]: 由文件导入内部交流信息 [ 导出 ]: 将内部交流信息导出到文件 [ 打印 ]: 打印内部交流列表信息 在页面上方的菜单中单击 资源 菜单, 选择相应资源分类进入内部交流查看列表页面, 在页面的 工具栏 中单击 新建, 并选择内部交流类型进入内部交流的新建编辑页面 内部交流新建查看页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前内部交流信息, 返回内部交流列表页面 [ 保存并查看 ]: 保存当前内部交流信息, 并打开此内部交流的查看页面 [ 保存并新建 ]: 保存当前内部交流信息, 并打开内部交流的新建页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 新建内部交流信息时, 用户可以根据系统设计好的格式, 根据内部交流信息情况逐条填写 ; 内部交 流信息填写完毕保存后, 可以在内部交流查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目, 如相 关知识 评论信息 附件等内容 注释 : 在定义内部交流属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统 在保存该信息时会自动提示 257

266 如何修改内部交流 在内部交流查看列表页面中, 找到您所关注的内部交流记录, 单击该记录的名字或单击操作栏查看 图标均可进入相应内部交流的详细信息查看页面, 在列表页面单击 图标或在详细信息查看页面 单击 [ 编辑 ] 按钮即可对内部交流内容进行修改 注释 : 在修改内部交流属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统 在保存该信息时会自动提示 如何删除内部交流 当您想要删除内部交流记录时, 您只需在内部交流查看列表页面中单击操作栏的删除 图标, 或在 相应内部交流记录的详细信息页面单击 [ 删除 ] 按钮, 即可方便的删除相应内部交流记录 注释 : 如果您所要删除的内部交流记录中存在相关对象 ( 相关知识 评论 附件 ) 删除关联关系并删 除对象 ; 相关对象的下级机构删除关联关系并不删除对象 如要您只想删除某个内部交流记录中的相关对象, 只需单击相关对象中 操作 下的删除按钮 即可 如果您所要删除的内部交流记录中存在相关的相关对象 : 附件直接删除相关附件对象 ; 相关对 象 : 评论直接删除相关评论对象 内部交流删除后会进入回收站, 若需要完全删除则需要进入回收站彻底删除如何使用内部交流生成知识 在内部交流信息查看页面单击 [ 生成知识 ] 按钮打开知识管理编辑窗口 258

267 内部交流查看页面 知识管理新建查看页面 单击保存按钮后, 内部交流信息将生成一条知识 价格表 如何新建价格表 价格表列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后弹出价格表类型选择菜单, 新建价格表信息 [ 列表查询 ]: 单击打开价格表列表页面 [ 布局 ]: 设置价格表列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置价格表列表页面可供查询的属性 [ 批量删除 ]: 保存当前价格表信息, 并打开价格表的新建页面 [ 打印 ]: 打印价格表列表信息 259

268 在页面上方的菜单中单击 价格表 菜单, 选择相应价格表分类进入价格表查看列表页面, 在页面 的 工具栏 中单击 新建, 并选择价格表类型进入价格表的新建编辑页面 价格表新建编辑页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前价格表信息, 返回价格表列表页面 [ 保存并查看 ]: 保存当前价格表信息, 并打开此价格表的查看页面 [ 保存并新建 ]: 保存当前价格表信息, 并打开价格表的新建页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 新建价格表信息时, 用户可以根据系统设计好的格式, 根据价格表信息情况逐条填写 ; 价格表信息 填写完毕保存后, 可以在价格表查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目, 如相关产品 员工等内容 注释 : 在定义价格表属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在 保存该信息时会自动提示 如何修改价格表 在价格表查看列表页面中, 找到您所关注的价格表记录, 单击该记录的名字或单击操作栏查看 图 标均可进入相应价格表的详细信息查看页面, 在列表页面单击 图标或在详细信息查看页面单击 [ 编 辑 ] 按钮即可对价格表内容进行修改 注释 : 在修改价格表属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在 260

269 保存该信息时会自动提示 如何删除价格表 当您想要删除价格表记录时, 您只需在价格表查看列表页面中单击操作栏的删除 图标, 或在相应 价格表记录的详细信息页面单击 [ 删除 ] 按钮, 即可方便的删除相应价格表记录 注释 : 凡被使用的价格表不允许删除, 如果没有被使用, 则删除时, 要关联删除与产品 员工 客户 分类 客户之间的关联关系 如要您只想删除某个价格表记录中的相关对象, 只需单击相关对象中 操作 下的删除按钮即 可 价格表删除后, 不会进入回收站, 所以删除价格表要谨慎, 删除后将不可被恢复 价格表浏览 在页面上方的菜单中单击 资源 菜单, 选择知识进入价格表浏览页面, 在这里对价格表进行浏览 查看 价格表浏览页面 注释 : 在价格表浏览页面中, 只显示被使用且被激活的价格表 单击 [ 打印 ] 按钮, 只可直接打印价格表列表 查看在线用户 在页面上方菜单中单击 资源 菜单, 选择在线用户进入在线用户浏览页面, 面显示在线用户的登 261

270 录信息 在在线用户查看列表页面, 单击操作栏中的 按钮, 即可将此用户从系统中踢出 注释 : 如果用户在使用时非正常退出系统, 那么在线用户仍显示此用户在线 部门信息列表 在页面菜单上方单击 资源 菜单, 选择部门信息列表页面, 页面列出所有部门 部门列表页面 按钮功能说明 : [ 列表查询 ]: 单击打开部门信息列表页面 [ 布局 ]: 设置部门信息列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 打印 ]: 打印部门信息列表信息 [ 定制查询 ]: 定义或选用已有的查询条件, 快速过滤列表信息 [ 高级查询 ]: 单击按钮, 系统弹出高级查询条件输入窗口 262

271 [ 统计 ]: 单击按钮统计列表页面中记录个数 部门列表页面 部门查看页面 单击部门列表页面的查看按钮, 即可进入部门信息的列表页面查看部门信息 员工信息列表 在页面菜单上方单击 资源 菜单, 选择员工信息列表页面, 页面将列出所有员工 员工列表页面 按钮功能说明 : [ 列表查询 ]: 单击打开员工列表页面 [ 布局 ]: 设置员工列表页面的显示属性和信息显示行数 263

272 [ 过滤条件 ]: 设置员工列表页面可供查询的属性 [ 加入收藏 ]: 将员工信息存到收藏夹, 或追加到已有收藏夹 [ 统计分析 ]: 统计分析员工信息 [ 打印 ]: 打印员工列表信息 [ 定制查询 ]: 定义或选用已有的查询条件, 快速过滤列表信息 [ 高级查询 ]: 单击按钮, 系统弹出高级查询条件输入窗口 [ 统计 ]: 单击按钮统计列表页面中记录个数 通讯录 在菜单上方单击 资源 菜单, 选择通讯录, 进入员工通讯录列表页面 列出所有员工的通信信 息 员工列表页面 按钮功能说明 : [ 过滤条件 ]: 设置通讯录列表可供查询的属性 [ 打印 ]: 打印通讯录列表信息 [ 定制查询 ]: 定义或选用已有的查询条件, 快速过滤列表信息 [ 高级查询 ]: 单击按钮, 系统弹出高级查询条件输入窗口 [ 统计 ]: 单击按钮统计列表页面中记录个数 264

273 费用审核 费用审核列表 按钮功能说明 : [ 列表查询 ]: 单击打开费用列表页面 [ 布局 ]: 设置费用列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置费用列表页面可供查询的属性 [ 导出 ]: 将费用信息导出到文件 [ 打印 ]: 打印费用列表信息 [ 取消审核 ]: 取消指定行动的审核操作 单击 新建 选择费用审核类型, 进入费用审核信息的编辑页面 行动新建编辑页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前编辑信息, 返回费用审核列表页面 265

274 [ 保存并查看 ]: 保存当前编辑信息, 并打开此费用审核的查看页面 [ 保存并新建 ]: 保存当前编辑信息, 并打开费用审核的新建页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 单击费用审核编辑页面的费用项目 新建, 加入费用项目 行动新建编辑页面 费用项目选择 进入费用项目列表页面, 单击 [ 应用 ] 按钮选择项目 按钮功能说明 : [ 高级查询 ]: 单击按钮, 系统弹出高级查询条件输入窗口 [ 应用 ]: 单击按钮选中费用项目 [ 取消 ]: 单击按钮退出费用项目列表页面 266

275 行动新建编辑页面 选中费用项目后, 可在发生费用和摘要栏内填入费用金额及摘要信息 注释 : 如果在第一次在费用审核的编辑页面中未加入费用项目并保存, 那么此费用审核以后将不可加入费 用项目 审计变更历史 记录所有对象属性的变更历史 审计变更历史列表 按钮功能说明 : [ 切换对象 ]: 单击打开下拉框列出系统中所有对象, 用于对象间的切换 [ 列表查询 ]: 单击打开审计变更历史列表页面 [ 布局 ]: 设置审计变更历史列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置审计变更历史列表页面可供查询的属性 267

276 [ 导出 ]: 将审计变更历史信息导出到文件 [ 打印 ]: 打印审计变更历史列表信息 [ 定制查询 ]: 定义或选用已有的查询条件, 快速过滤列表信息 [ 高级查询 ]: 单击按钮, 系统弹出高级查询条件输入窗口 [ 统计 ]: 单击按钮统计列表页面中记录个数 审批历史 记录所有审批记录 按钮功能说明 : [ 列表查询 ]: 单击打开审批历史列表页面 [ 布局 ]: 设置审批历史列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置审批历史列表页面可供查询的属性 [ 导出 ]: 将审批变更历史信息导出到文件 [ 打印 ]: 打印审批变更历史列表信息 [ 定制查询 ]: 定义或选用已有的查询条件, 快速过滤列表信息 [ 高级查询 ]: 单击按钮, 系统弹出高级查询条件输入窗口 [ 统计 ]: 单击按钮统计列表页面中记录个数 268

277 3.10 客户调查 调查问卷 如何新建调查问卷 调查问卷列表 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后弹出调查问卷类型选择菜单, 新建调查问卷信息 [ 列表查询 ]: 单击打开调查问卷列表页面 [ 布局 ]: 设置调查问卷列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置调查问卷列表页面可供查询的属性 [ 加入收藏 ]: 将调查问卷信息存到收藏夹, 或追加到已有收藏夹 [ 定制查询 ]: 定义或选用已有的查询条件, 快速过滤列表信息 [ 高级查询 ]: 单击按钮, 系统弹出高级查询条件输入窗口 [ 统计 ]: 单击按钮统计列表页面中记录个数 在页面上方的菜单中单击 客户调查 菜单, 选择相应调查问卷分类进入调查问卷查看列表页面, 在页面的 工具栏 中单击 新建 并选择调查问卷类型进入调查问卷的新建编辑页面 269

278 调查问卷新建编辑页面 按钮功能说明 : [ 保存 ]: 保存当前调查问卷信息, 返回调查问卷列表页面 [ 保存并查看 ]: 保存当前调查问卷信息, 并打开此调查问卷的查看页面 [ 保存并新建 ]: 保存当前调查问卷信息, 并打开调查问卷的新建页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 新建调查问卷信息时, 用户可以根据系统设计好的格式, 根据调查问卷信息情况逐条填写 ; 调查问 卷信息填写完毕保存后, 可以在调查问卷查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目, 如相 关销售机会 评论信息 附件等内容 注释 : 在定义调查问卷属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统 在保存该信息时会自动提示 如何修改调查问卷 在调查问卷查看列表页面中, 找到您所关注的调查问卷记录, 单击该记录的名字或单击操作栏查看 图标均可进入相应调查问卷的详细信息查看页面, 在列表页面单击 图标或在详细信息查看页面 单击 [ 编辑 ] 按钮即可对调查问卷内容进行修改 注释 : 在修改调查问卷属性时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统 在保存该信息时会自动提示 如何删除调查问卷 当您想要删除调查问卷记录时, 您只需在调查问卷查看列表页面中单击操作栏的删除 图标, 或在 相应调查问卷记录的详细信息页面单击 [ 删除 ] 按钮, 即可方便的删除相应调查问卷记录 注释 : 270

279 如果您所要删除的调查问卷记录中存在相关对象 ( 包括联系人 销售机会 ) 删除关联关系并删 除对象 ; 相关对象的下级机构删除关联关系并不删除对象 如要您只想删除某个调查问卷记录中的相关对象, 只需单击相关对象中 操作 下的删除按钮 即可 如果您所要删除的调查问卷的相关对象问题列表中已存在问题, 并且答卷列表中已有答卷, 那 么这调查问卷的删除按钮将不会在它的查看页面显示, 单击已有答卷的调查问卷列表中的删除 按钮, 系统将提示不可删除 调查问卷删除后会进入回收站, 若需要完全删除则需要进入回收站彻底删除 调查答卷 如何新建提交答卷 在页面上方的菜单中单击 客户调查 菜单, 选择调查答卷分类进入调查问卷查看列表页面, 在页 面的 工具栏 中单击 新建, 并进入新建问卷调查问卷和答卷人选择页面 调查答卷列表 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后弹出调查答卷类型选择菜单, 新建调查答卷信息 [ 列表查询 ]: 单击打开调查答卷列表页面 [ 布局 ]: 设置调查答卷列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置调查答卷列表页面可供查询的属性 [ 批量删除 ]: 批量删除调查答卷信息 [ 打印 ]: 打印当前调查答卷信息 271

280 [ 定制查询 ]: 定义或选用已有的查询条件, 快速过滤列表信息 [ 高级查询 ]: 单击按钮, 系统弹出高级查询条件输入窗口 [ 统计 ]: 单击按钮统计列表页面中记录个数 答卷人选择 在窗口中选择要使用的调查问卷和选择答卷人 选择调查问卷列表页面 答卷人选择 答卷人选择 调查问卷及答卷人选择完毕后, 单击 [ 提交 ] 按钮, 系统进入问题填写页面 272

281 单击 [ 提交 ] 按钮后, 完成调查答卷的新建及提交 如何查看调查答卷 在页面上方的菜单中单击 客户调查 菜单, 选择调查答卷分类进入调查问卷查看列表页面, 单击 操作栏中的查看按钮进入即可调查答卷查看页面 调查答卷列表 273

282 答卷查看页面 进入调查答卷的查看页面后, 单击 [ 退出 ] 按钮, 回到调查答卷列表页面 如何删除调查答卷 当您想要删除调查答卷记录时, 您只需在调查答卷查看列表页面中单击操作栏的删除 图标, 即可 方便的删除相应调查答卷记录 调查答卷不同于调查问卷, 删除后不会进入回收站, 而且调查答卷的查看页面没有删除按钮 如何导出调查答卷 在调查问卷列表, 单击调查问卷的主题或单击, 打开该问卷的查看页面 在查看页面, 单击答卷列表上的 更多, 打开答卷列表页面 274

283 在答卷列表页面, 单击导出, 按照向导逐步操作 3.11 报表分析 报表 报表 用来分析企业的各项对象信息, 并可以做出各种图表显示, 这样就无需再到客户 联系人 销 售机会等详细记录中去分别查看 如何新建报表 在页面上方的菜单中单击 报表分析, 单击报表进入报表的列表页面 : 报表列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后弹出报表选择菜单, 新建报表信息 [ 列表查询 ]: 单击打开报表列表页面 [ 布局 ]: 设置报表列表页面的显示属性和信息显示行数 275

284 [ 过滤条件 ]: 设置过滤条件属性 [ 加入收藏 ]: 将报表信息存到收藏夹, 或追加到已有收藏夹 [ 批量更新 ]: 批量更新报表内容 [ 批量删除 ]: 批量删除报表 [ 导出 ]: 导出报表记录 [ 打印 ]: 打印当前报表列表内容 [ 定制查询 ]: 定义或选用已有的查询条件, 快速过滤列表信息 [ 高级查询 ]: 单击按钮, 系统弹出高级查询条件输入窗口 [ 统计 ]: 单击按钮统计列表页面中记录个数 填写报表名称选择类型和模板后单击 [ 下一步 ] 按钮 报表创建 用户可以根据企业需求, 设定报表的条件, 设置完成后继续单击 [ 下一步 ] 276

285 报表过滤条件设置 进入报表布局设置页面, 在报表的可选指标中选中一个或若干个指标, 用鼠标拖拽到已选指标中, 把可 选纬度中的属性拖拽到列纬度和行纬度中去, 也可加入百分比指标 ( 按照需要设置指标分子和分母 ), 在 设置报表的下方会即时显示报表的样子, 设定完成后单击 [ 保存 ] 按钮 报表维度设置 按钮功能说明 : [ 上一步 ]: 回到报表布局设置页面 [ 保存 ]: 保存当前调设置信息, 进入报表分析页面 277

286 [ 保存并新建 ]: 保存当前调查问卷信息, 并打开调查问卷的新建页面 [ 取消 ]: 关闭窗口, 不做保存 报表查看页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后弹出报表选择菜单, 新建报表信息 [ 列表查询 ]: 单击打开报表列表页面 [ 编辑 ]: 打开编辑当前报表的编辑页面 [ 删除 ]: 删除当前报表 [ 复制 ]: 复制当前报表信息到新建页面 [ 打印 ]: 打印当前报表信息 [ 加入仪表板 ]: 将报表加入到仪表板 [ 导出 ]: 将报表导出 [ 发送邮件 ]: 将报表以 EXCEL 附件的形式发送给收件人 注释 : 设定完成单击保存按钮后直接进入到报表分析页面, 根据设定的条件进行分析, 生成报表 并且可切换 图形显示方式 278

287 如何修改报表 在报表查看列表页面中, 找到您所关注的报表记录, 单击该记录的名字或单击操作栏查看 图标均可进 入相应报表的详细信息查看页面, 在列表页面单击 图标或在详细信息查看页面单击 [ 编辑 ] 按钮即可对报 表内容进行修改 报表的编辑过程, 与报表的新建过程相同 如何删除报表 当您想要删除报表记录时, 您只需在报表查看列表页面中单击操作栏的删除 图标, 或在相应报表 记录的详细信息页面单击 [ 删除 ] 按钮, 即可方便的删除相应报表记录 注释 : 报表删除后会进入回收站, 若需要完全删除则需要进入回收站彻底删除 仪表板 如何将报表加入仪表板仪表板中加入报表, 需要在报表的列表页面单击 [ 加入仪表板 ] 按钮 报表查看页面 在弹出的 加入仪表板 窗口选择填入名称, 单击 [ 提交 ] 按钮, 即可将报表加入到仪表板 279

288 加入仪表板 仪表板列表 按钮功能说明 : [ 列表查询 ]: 单击打仪表板列表页面 [ 过滤条件 ]: 设置显示过滤条件属性 [ 打印 ]: 打印当前仪表板列表信息 [ 定制查询 ]: 定义或选用已有的查询条件, 快速过滤列表信息 [ 高级查询 ]: 单击按钮, 系统弹出高级查询条件输入窗口 [ 统计 ]: 单击按钮统计列表页面中记录个数 如何查看仪表板内容 仪表板列表 在仪表板查看列表页面中, 找到您所关注的报表记录, 单击该记录的名字或单击操作栏查看 图标 均可进入相应报表的详细信息查看页面 280

289 仪表板查看页面 按钮功能说明 : [ 列表查询 ]: 单击打开仪表板列表页面 [ 删除 ]: 删除当前仪表板内容 [ 打印 ]: 打印当前仪表板 [ 加入桌面 ]: 将仪表板加入到桌面显示 如何删除仪表板内容 当您想要删除仪表板记录时, 您只需在仪表板查看列表页面中单击操作栏的删除 图标, 或在相应仪表 板记录的详细信息页面单击 [ 删除 ] 按钮, 即可方便的删除相应仪表板记录 工作报告 如何新建我的工作报告 在页面上方的菜单中单击 报表分析, 单击工作报告进入工作报告的列表页面 281

290 工作报告列表 在工作报告页面单击 [ 我的工作报告 ] 进入我的工作报告列表页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 单击后弹出报表选择菜单, 新建报表信息 [ 列表查询 ]: 单击打开报表列表页面 [ 布局 ]: 设置报表列表页面的显示属性和信息显示行数 [ 过滤条件 ]: 设置报表列表页面可供查询的属性 [ 打印 ]: 打印当前报表列表内容 [ 定制查询 ]: 定义或选用已有的查询条件, 快速过滤列表信息 [ 高级查询 ]: 单击按钮, 系统弹出高级查询条件输入窗口 [ 统计 ]: 单击按钮统计列表页面中记录个数 工作报告列表 填写工作报告, 选择工作表表类型后单击 [ 下一步 ] 按钮 工作报告新建编辑页面 按钮功能说明 : [ 下一步 ]: 进入报表条件设定页面 282

291 [ 取消 ]: 不做保存, 返回报表列表页面 注释 : 在填写表报信息时如果某个属性定义为必填项 ( 即不可为空 ), 如果没有录入该信息时, 则系统在保存该 信息时会自动提示 在工作报告条件选择页面, 勾选条件后单击 [ 生成报表 ] 工作报告编辑页面 按钮功能说明 : [ 上一步 ]: 回到工作报告新建编辑页面 [ 生成报表 ]: 进入生成报表查看页面 [ 取消 ]: 不做保存, 返回报表列表页面 如何修改我的工作报告 在报表查看列表页面中, 找到您所关注的报表记录, 单击该记录的名字或单击操作栏查看 图标均可进 入相应报表的详细信息查看页面, 在列表页面单击 图标或在详细信息查看页面单击 [ 编辑 ] 按钮即可对报 表内容进行修改 如何删除我的工作报告 在工作报告列表页面单击 图标, 或在查看页面单击 [ 删除 ] 按钮, 可删除对应工作报告 283

292 如何将工作报告提交给员工在工作报告的查看页面, 单击工作报告相关对象, 提交给后的 [ 加入员工 ] 按钮 工作报告查看页面 进入员工加入工作报告的选择窗口, 选择员工后单击 [ 选择选中记录 ] 按钮 员工选择 如何查看提交给我的工作报告 在页面上方的菜单中单击 报表分析, 单击工作报告进入工作报告的列表页面 工作报告列表 在工作报告页面单击 [ 提交给我的工作报告 ] 进入提交给我的工作报告列表页面 在工作报告页面, 单击报表相对应的 284 按钮, 进入报表查询页面对报表进行查询

293 工作报告查看页面 如何删除提交给我的工作报告 当您想要删除报表记录时, 您只需在报表查看列表页面中单击操作栏的删除 图标, 即可方便的删 除相应报表记录 如下图 工作报告列表 3.12 公共功能 收藏夹 以客户为例, 在客户列表页面选中需要加入收藏的客户后单击 [ 加入收藏 ] 按钮, 系统弹出加入收藏 设置窗口, 您可以将客户信息加入新建收藏夹, 也可以加入已有收藏夹 客户列表页面 在加入收藏设置窗口中, 您可以在 收藏夹 列表中选择是否新建收藏夹或选择已有收藏夹, 如果 285

294 新建收藏夹则需要输入收藏夹名称, 单击 [ 提交 ] 即可 收藏夹的查看和使用 : 单击菜单客户 收藏夹, 系统打开客户收藏夹列表 收藏夹列表 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 新建客户收藏夹 [ 列表查询 ]: 单击打开收藏夹列表页面 [ 过滤条件 ]: 设置收藏夹列表页面可供查询的属性 [ 打印 ]: 打印选中的收藏夹信息 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 图标功能说明 : 查看 : 查看对应收藏夹的详细信息 编辑 : 编辑对应的收藏夹信息 删除 : 删除收藏夹 在收藏夹的查看页面, 可以通过单击客户添加按钮, 向当前收藏夹添加客户 286

295 收藏夹查看页面 按钮功能说明 : [ 新建 ]: 新建收藏夹 [ 列表查询 ]: 单击打开收藏夹列表页面 [ 编辑 ]: 编辑当前收藏夹 [ 删除 ]: 删除当前收藏夹 [ 批量处理 ]: 批量处理收藏夹客户 [ 加入桌面 ]: 将当前收藏夹加入桌面 图标功能说明 : 查看 : 查看对应客户详细信息 删除 : 将客户从收藏夹中移出 回收站 删除的对象信息会进入回收站, 在此您可以选择彻底删除或恢复对象信息 以客户为例 : 客户回收站 按钮功能说明 : 287

296 [ 恢复选中 ]: 从回收站中恢复选中的客户信息 [ 恢复当前列表 ]: 从回收站中恢复当前列表中的客户信息 [ 删除选中 ]: 彻底删除选中客户信息 [ 删除当前列表 ]: 彻底删除当前列表中的客户信息 [ 高级查询 ]: 使用系统给出的可用属性自由组合查询条件 [ 统计 ]: 统计当前列表中记录数量 信息查询 TurboCRM 7.2 为您提供了功能强大的信息检索功能, 在此我们以客户为例进行说明 : 快速查询如图, 在客户的列表页面中所标注的即为快速查询, 您可在此输入客户的查询条件单击 [ 查询 ] 按钮 即可快速查询出您所需要的客户信息 客户列表页面 如果系统默认设置的快速查询条件不能满足您的需要, 您也可以根据实际需要在系统配置中进行设 置 方法 1: 进入系统配置 客户 过滤条件 : 288

297 系统配置中的过滤条件菜单 在过滤条件设置页面, 您可将左侧可用系统属性移动到右侧显示属性列表中, 并且可对其进行排序 操作 过滤条件设置页面 按钮说明 : [ 移到顶端 ]: 单击 按钮, 选中属性将上移到列表顶端 [ 上移一行 ]: 单击 按钮, 选中属性将上移一行 [ 右移 ]: 单击 按钮, 将所选属性移到显示属性列表 289

298 [ 左移 ]: 单击 按钮, 将所选属性移到隐藏属性列表 [ 下移一行 ]: 单击 按钮, 将所选属性下移一行 [ 移到尾端 ]: 单击 按钮, 将所选属性下移到列表尾端 [ 保存 ]: 保存当前设置 [ 取消 ]: 返回上一页面, 不做保存 注释 : 进入系统配置对系统进行设置需要拥有相应的操作权限 方法 2: 使用快捷方式 - 客户列表上的 过滤条件设置, 只针对当前员工更改 高级查询如图, 在客户的列表页面单击 [ 高级查询 ] 按钮, 系统将弹出高级查询操作窗口 高级查询 您可以在此设置查询条件, 并且可以对每行查询条件使用 or and 括号 等条件进行组合 290

299 此外您还可以设置客户的相关对象查询条件 单击查询设置窗口中的 [ 增加行 ][ 删除行 ] 按钮, 可以增加减少查询条件输入栏的数量 选择自定义的搜索条件, 参考下表 : 可用条件描述适用属性类型 < 小于 Numbers <= 小于等于 Numbers <> 不等于 Numbers = 等于 Numbers,Text >= 大于等于 Numbers > 大于 Numbers,Text 晚于晚于某个时间 Date 早于早于某个时间 Date 结尾是 结尾是 XX 字 符串 Text 包含 包含 XX 字符 串 Text 不为空 XX 属性不为 空 Anything 为空 XX 属性为空 Anything 不包含不包含 XX 字 Text 291

300 符串 开头是 开头是 XX 字 符串 Text 我的查询 在客户列表页面中单击 [ 定制查询 ] 按钮可以保存当前的查询条件, 并且可以将您所保存的查询放置 在您的桌面上 现假设您已经通过查询功能过滤出一部分客户信息, 单击 [ 定制查询 ] 按钮, 选择 [ 查询另存为 ], 输入 查询名称后单击 [ 提交 ] 定制查询 查询保存后, 您可以将当前显示的查询放置在您的桌面上, 单击图中 [ 加入桌面 ] 按钮即可 查询条件保存后将会出现在 [ 定制查询 ] 按钮的下拉选项中, 您可以随时调用该查询 查询条件管理通过定制查询条件功能, 您可以保存多个查询条件, 同时您也可以管理您的查询条件, 单击 [ 定制查 询 ] 按钮下的 [ 我的查询 ] 选项进入客户查询条件管理页面 292

301 我的查询 按钮说明 : [ 保存 ]: 保存设置 [ 取消 ]: 取消操作 在列表上显示 : 勾选后将在 [ 定制查询 ] 按钮下拉选项中显示 公开 : 勾选后公开该查询, 在其他用户的操作页面上也可以看到 显示顺序 : 设定查询的显示顺序 批量更新 TurboCRM 7.2 为您提供了部分属性的批量更新功能, 您可在属性设置页面勾选是否允许该属性进 行批量更新操作 单击对象查看列表页面的 [ 批量更新 ] 按钮, 弹出批量更新的窗口, 您可以根据实际情况对查询到对 象记录属性做批量修改 在对象列表界面, 根据一定的条件, 查询出一批记录后, 选中或更新整个列表记录, 单击 [ 批量更新 ] 按钮, 弹出批量更新设置窗口页面, 在 更新 下的下拉框中, 选择需要更新的属性, 比如我们需 要把选中的客户记录的 行业 更换为 通讯, 选择完毕后单击 [ 提交 ] 按钮, 系统将提示更新结果 信息 293

302 批量更新客户属性 注释 : 批量更新操作可以提交后台执行, 只需要勾选 后台处理 即可, 提交后台操作后您可继续进行其 他操作, 在批量更细操作执行完毕后系统会自动弹出后台任务完成报告 批量删除 TurboCRM 7.2 提供了对象的批量删除功能, 操作方法类似批量更新, 可以批量删除选中或当前列 表中的所有对象 在对象列表页面勾选若干需要删除的记录后单击 [ 批量删除 ] 按钮, 系统弹出批量删除操作窗口, 确 认后单击 [ 提交 ] 按钮执行删除 注释 : 批量删除操作可以提交后台执行, 只需要勾选 后台处理 即可, 提交后台操作后您可继续进行其 他操作, 在批量删除操作执行完毕后系统会自动弹出后台任务完成报告 294

303 复制 TurboCRM 7.2 为您提供了对象的复制功能, 假设现在需要添加许多信息相近的客户信息, 对您来 说添加一个客户就要重新输入所有客户信息, 也就是说您现在要向 TurboCRM 7.2 系统提交一组情 况类似的客户信息 如果用 新建 功能一个个的建立客户会很麻烦, 因为一个客户所要录入的内 容可能会很多, 因此 TurboCRM 7.2 提供了方便快捷的复制功能, 帮助您有效的节省您宝贵的时 间 新建一个客户信息, 保存后在该客户的详细信息查看页面中单击 [ 复制 ] 按钮, 进入到反馈复制编辑 页面, 在此页面中系统会将被复制的反馈的所有信息复制到当前编辑页面, 您可以根据需要进行修 改, 之后单击 [ 保存 ] 即可 编辑工作对象信息时, 如果遇到两条记录信息有很多相似处的情况, 您可以复制已经存在的一条记 录, 略加修改即可保存为新记录, 从而减少了手工录入的工作量, 大大提高了工作效率 系统支持所有对象的复制功能 通过复制功能, 现有记录的内容完全进入新记录, 您仅需根据需要 修改该记录的一小部分内容, 省去了大量手工重复录入的工作 注释 : 在系统配置中对象分类信息也可复制, 复制分类信息时会将页面布局一起复制 系统配置中的角色信息也可复制, 复制角色会连同角色权限一起复制, 因此请慎用复制管理 员 导出 如果用户的某个对象的 导出 权限被启用, 在对象列页面上显示将显示 [ 导出 ] 按钮 比如, 在客 户查看列表页面中单击 [ 导出 ] 进入客户数据导出页面 单击 [ 导出 ] 按钮, 系统打开导出记录设置页面, 根据您能的需要导出已选或全部列表记录 单击 [ 提交 ] 后进入导出向导操作页面 : 选择导出属性 : 可以选择客户的所有属性, 把属性加入到 导出属性 栏后, 也可以对属性进行排 295

304 序, 设置导出文件的属性顺序 指定导出文件格式 : 可以选择反馈的导出文件格式, 包括 CSV Excel 或 Excel2007 三 种, 用户可以根据企业常用情况任选其一, 如果选择 CSV 需要指定分隔符 选择字符集 : 可以选择反馈导出文件的字符集, 供用户根据企业常用情况选择 比如我们常用的.csv 文件, 在微软的中文的操作系统下, 我们需要选择为 GB2312 简体中文字符编码 ; 设置完成后单击 [ 导出 ] 出现如下提出表示成功导出, 单击 单击下载 链接即可下载保存导出的 数据, 根据提示保存到磁盘即可 注释 : 导出操作可以提交后台执行, 只需要勾选 后台处理 即可, 提交后台操作后您可继续进行其他操 作, 在导出操作执行完毕后系统会自动弹出后台任务完成报告 导入 导入数据的过程共分为 5 个主要步骤, 分别为 : 属性确认 模板提交 数据收集 数据整理 数据 导入 在批量导入数据前, 您需要对内容进行确认 : 确认是否有以往保存的业务信息 历史数据需要导入, 并确认历史数据的存放格式, 目前系统 支持导入的文件格式包括 :csv Excel Excel2007 文件 ; 如果有历史数据需要导入, 应确认这些历史数据与系统工作对象之间的对应关系, 并且有哪些 信息是需要导入系统的 ; 对于现有系统工作对象无法满足的信息内容, 可以通过预先在系统中建立需要的自定义属性信 息完善, 包括对象的分类创建等, 如果不在目前系统范围内的, 也需要先完善该信息后再执行 导入 需要导入历史数据的属性确认好之后, 考虑到数据收集是需要一定时段的, 为了提高执行效率, 建 议首先提供模板 : 296

305 根据定义好的属性, 在相应的系统工作对象中把需要导入的各种信息调整好, 确保属性统一, 为后 面的正式数据导入提供便利 ; 这里需要说明的是, 对象编辑页面出现的所有信息项, 是允许导入系统的, 其它属性则无法导入系 统 ; 建议提供模板的同时, 还提交一份各个属性的说明文档, 主要目的是规范数据的收集, 比如数字型 的属性不要加入其他字符等说明内容 数据收集和系统设置可以并行, 提高工作效率, 数据收集一般分为两种情况 : 一种是把前面的模板提交给应用该工作对象的员工, 由员工自己收集 ; 另外一种是直接向应用员工索要各种电子格式的数据文档由系统管理员收集 ; 在数据收集的过程中, 注意时常督促并检查数据收集情况, 以便为后面的数据整理减小工作量 拿到前面收集到的各种数据后, 接着需要对数据进行整理 : 按照模板中各个属性信息对应的类型做数据的严格检查 ; 检查内容包括数据类型是否一致 数据长度是否符合要求 设定为关键字的数据项是否符合要求 是否有枚举值的默认选项 是否必填项等 在前面的工作都准备好之后就可以进行数据的正式导入了 下面以导入本地客户资料为例, 在客户列表页面单击 [ 导入 ] 按钮 : 在弹出的导入向导页面中指定导入文件的格式和字符编码, 选择导入文件后单击 [ 下一步 ] 按钮 在导入信息的属性匹配设置页面中, 如果导入的文件标题栏信息与系统属性一致, 则系统会自动匹 配这些属性, 您也可以根据实际情况进行调整 设置完毕后单击 [ 导入 ] 按钮执行导入操作 注释 : 导入操作可以提交后台执行, 只需要勾选 后台处理 即可, 提交后台操作后您可继续进行其他操 作, 在导入操作执行完毕后系统会自动弹出后台任务完成报告 297

306 统计分析 当系统数据积累到一定数量时, 为了便于说明各对象目前所处的状态, 数据量的总额, 行动执行的 过程等, 可以通过将某个对象相关的不同维度成对组合, 从而完成对该对象的统计分析, 并同时生 成相应的表格报表及图形化报表 详细操作方法如下 : 以销售机会的统计分析为例, 在销售机会的 工具栏中 单击 [ 统计分析 ], 进入对销售机会进行统 计分析的页面 在统计分析页面中, 通过横向及纵向的下拉菜单选择需要分析的维度, 并设置分析的指标类型, 系 统将自动计算的分析结果展现给用户 在生成表格报表的同时, 系统还会生成图形化报表, 可以通 过单选 柱形图 条形图 折线图 面积图 堆积柱形图 堆积条形图 堆积面积图 仪表 获得 不同形式的图形化报表 注释 : 根据数据情况, 不是所有的图形都有意义, 有些是不能作出图形的 行动 在 TurboCRM 7.2 中提供了五类行动 : 一般行动 会议行动 短信行动 邮件行动 电话行动 其 中, 一般行动支持类型 在对象下创建行动有两种方式, 一种是在对象的查看页面下创建当前对象 的行动, 另一种是在对象列表页面为指定的多个对象批量创建行动 一般行动的类型和其他对象类 型一样, 能绑定相关部门和打印模板 一般行动类型可以与对象绑定 对象行动创建 在客户的查看页面, 单击相关对象 未完成行动 上的行动创建按钮, 在对象查看页面下创建的行 动, 系统会将客户信息自动填入, 您也可以修改关联客户信息 行动信息输入完毕后保存即可 批量创建行动 在客户的列表页面上, 勾选需要创建行动的客户后单击工具栏上的行动创建按钮, 在打开的一般行 298

307 动新建查看页面中, 系统会将所选的客户加入对象列表, 批量创建行动方式与对象行动创建相同 一般行动类型与对象绑定 系统配置 - 行动 - 一般行动 - 类型与对象绑定 即 : 一般行动的类型一般行动类型二与客户类型中的普通客户绑定, 创建普通客户相关对象上的一 般行动, 不能创建一般行动类型二的行动 如下图 : 3.13 决策分析 用友决策分析系统通过结合个人的智力资源和计算机的能力来改进决策的质量 它是一个基于计算 机的支持系统, 服务于处理半结构化问题的管理决策制定者 决策分析可以帮助企业的管理者提高 决策质量 改进沟通 削减成本 提高生产率 节约时间以及改善客户和员工满意度等 决策分析后台支持系统基于面向对象的设计思想, 采用模块化方法进行设计, 是一个四层结构的应 299

308 用软件系统, 它的主体由 Browser,WebServer,ApplicationServer 和 DatabaseServer 构成 决策分析是一个基于浏览器应用的前端软件, 只要在客户端打开浏览器访问服务器即可实现软件的 应用, 而不必在客户端进行任何安装工作, 因此系统的安装 维护和升级的成本低廉 在系统扩充 时只需升级服务器端的软硬件环境就可提升整个系统的运行效率, 可扩展性强, 因而非常适合于大 中型企业的应用和实施 客户价值挖掘 客户的基本情况和消费偏好等信息对于企业十分重要 因此, 开展适当的客户调查对企业有着重要 的意义 通过决策分析, 客户调查将最大限度地协调企业的行销目标 目标市场和业务平台之间的 关系, 以了解客户市场, 探求特色切入点, 制定综合性执行计划以帮助企业建构更高价值的客户关 系 通过分析最终用户的需求, 听取他们的意见, 权衡他们的建议, 决策分析能够让企业的行销计 划获得百分百的预期效果向上销售 向上销售是用来分析关联产品可能的销售机会 您可以对老客户 新产品或客户和产品进行向上销 售机会的挖掘 举例说明 : 客户为 安徽大学, 产品是 惠普打印机, 其关联产品是 惠普墨 盒 安徽大学过去曾经买过惠普打印机, 但没有买过惠普墨盒 那么挖掘结果如下 : 老客户向上销售机会 : 选择客户安徽大学, 可以挖掘出产品惠普墨盒 ; 新产品向上销售机会 : 选择产品惠普墨盒, 可以挖掘出客户安徽大学 ; 客户和产品向上销售机会 : 即以上两种情况的组合 具体使用方法 : 在决策分析界面选择菜单 客户价值挖掘 下单击 向上销售 后, 系统打开向上销售列表页面 如图示 : 300

309 向上销售列表 页面按钮 : 新建 : 打开向上销售新建向导页面, 开始新的向上销售挖掘过程 列表查询 : 打开向上销售挖掘结果列表查询页面 布局 : 打开向上销售挖掘结果列表布局设置页面 过滤条件 : 设置向上销售挖掘结果列表页面可供查询的属性 批量删除 : 打开向上销售挖掘结果的批量删除设置窗口, 可批量删除结果信息 打印 : 打开向上销售结果打印设置窗口, 打印挖掘结果列表信息 功能按钮 : 定制查询 : 保存和调用查询条件, 并对现有查询条件进行管理 高级查询 : 弹出高级查询条件输入窗口, 自定义挖掘结果的查询条件 统计 : 显示当前列表中挖掘结果记录数量 图标功能说明 : 查看 : 打开对应挖掘结果的查看页面 重新挖掘 : 打开挖掘向导操作页面, 并载入对应挖掘过程, 重新生成挖掘结果 删除 : 删除对应的挖掘结果 单击 新建, 系统打开向上销售向导操作页面, 如图示 : 301

310 命名挖掘结果 操作说明 : 名称 : 输入本次挖掘的名称, 必填项 套用挖掘过程 : 如果您以前做过相关挖掘操作, 可在此将其选中, 新的挖掘将套用该过程中的过滤条 件 备注 : 备注信息 输入完毕后, 单击 [ 下一步 ] 按钮, 开始进行挖掘条件设置 如图示 : 302

311 客户条件过滤 在客户条件过滤页面, 您可以设置客户的过滤条件 其中 产品信息来源 选择是选择以下步骤中 产品的来源选择, 您可以从订单或资产中寻找产品信息 注释 : 订单和资产的选择可以二选一, 也可以同时勾选, 但是不能空选 通过向导页面过滤完订单和资产信息后, 收集到产品信息后, 您还可以对过滤出的产品再进行条件 限制 如图示 : 产品信息过滤 在产品信息过滤页面中您可以设置排除条件 : 若客户在指定时间以后购买过该产品, 则本次挖掘将 不会产生该客户与对应产品的销售机会 条件设置结束后, 系统会开始进行挖掘, 稍等片刻后会显示挖掘结果 如图示 : 303

312 挖掘结果页面 按钮功能说明 : 列表查询 : 打开向上销售挖掘结果列表查询页面 过滤条件 : 设置向上销售挖掘结果列表页面可供查询的属性 加入收藏 : 打开加入收藏设置窗口, 将挖掘结果中的客户信息加入收藏夹 布局 : 打开挖掘结果列表布局设置页面 导出 : 打开导出向导操作页面, 可将列表信息导出保存 生成销售机会 : 将选中或全部列表中的结果批量生成销售机会 提醒 : 对选中记录中的客户负责人发送系统提示信息 定制查询 : 保存和调用查询条件, 并对现有查询条件进行管理 高级查询 : 弹出高级查询条件输入窗口, 自定义挖掘结果的查询条件 统计 : 显示当前列表中挖掘结果记录数量 取消 : 返回上一页面 消费习惯分析 消费习惯分析是统计分析不同的产品属性在不同的客户的交易额中所在的比例分布, 得到客户的购 买爱好, 为企业的产品选型和销售工作提供方向指导 304

313 在决策分析界面单击菜单 消费习惯分析, 系统打开分析结果列表页面 如图示 : 用友 TurboCRM 使用手册 消费习惯分析列表 按钮功能说明 : 新建 : 打开消费习惯分析新建向导页面, 开始新的消费习惯分析分析过程 列表查询 : 打开消费习惯分析分析结果列表查询页面 布局 : 打开消费习惯分析分析结果列表布局设置页面 过滤条件 : 设置消费习惯分析分析结果列表页面可供查询的属性 批量删除 : 打开消费习惯分析分析结果的批量删除设置窗口, 可批量删除结果信息 打印 : 打开消费习惯分析结果打印设置窗口, 打印分析结果列表信息 定制查询 : 保存和调用查询条件, 并对现有查询条件进行管理 高级查询 : 弹出高级查询条件输入窗口, 自定义分析结果的查询条件 统计 : 显示当前列表中分析结果记录数量 图标功能说明 : 查看 : 打开对应分析结果的查看页面 重新分析 : 打开分析向导操作页面, 并载入对应分析过程, 重新生成分析结果 删除 : 删除对应的分析结果 单击 新建, 系统打开消费习惯分析向导操作页面, 如图示 : 305

314 命名分析结果 填写项说明 : 名称 : 输入本次分析的名称, 必填项 套用挖掘过程 : 如果您以前做过相关分析操作, 可在此将其选中, 新的分析将套用该过程中的过滤条 件 备注 : 备注信息 输入完毕后, 单击 [ 下一步 ] 按钮, 开始进行分析条件设置 如图示 : 306

315 客户条件过滤 在客户条件过滤页面, 您可以设置客户的过滤条件 其中 产品信息来源 选择是选择以下步骤中 产品的来源选择, 您可以从订单或资产中寻找产品信息 注释 : 订单和资产的选择可以二选一, 也可以同时勾选, 但是不能空选 通过向导页面过滤并收集完订单和资产中的产品信息后, 您还需要设置关心的客户和产品属性, 以 便系统根据您指定的属性显示相关客户的购买情况 如图示 : 307

316 关心的客户属性 注释 : 在属性选择页面, 您需要至少勾选一项属性 勾选您所关心的属性后, 单击 [ 下一步 ] 按钮, 查看分析结果 如图示 : 分析结果 本例图中显示为选择的客户行业 来源类型对应的消费情况 交叉销售 交叉销售是利用消费行为分析结果, 预测客户可能还会购买的产品而进行的主动产品推荐的过程 在决策分析界面单击 交叉销售 菜单, 系统打开交叉销售挖掘结果的列表页面 如图示 : 交叉销售列表 308

317 按钮功能说明 : 新建 : 打开交叉销售新建向导页面, 开始新的交叉销售挖掘过程 列表查询 : 打开交叉销售挖掘结果列表查询页面 布局 : 打开交叉销售挖掘结果列表布局设置页面 过滤条件 : 设置交叉销售挖掘结果列表页面可供查询的属性 批量删除 : 打开交叉销售挖掘结果的批量删除设置窗口, 可批量删除结果信息 打印 : 打开交叉销售结果打印设置窗口, 打印挖掘结果列表信息 定制查询 : 保存和调用查询条件, 并对现有查询条件进行管理 高级查询 : 弹出高级查询条件输入窗口, 自定义挖掘结果的查询条件 统计 : 显示当前列表中挖掘结果记录数量 图标功能说明 : 查看 : 打开对应挖掘结果的查看页面 重新挖掘 : 打开挖掘向导操作页面, 并载入对应挖掘过程, 重新生成挖掘结果 删除 : 删除对应的挖掘结果 单击 新建, 系统打开交叉销售新建向导页面 如图示 : 交叉销售 309

318 填写项说明 : 名称 : 输入本次挖掘的名称, 必填项 套用挖掘过程 : 如果您以前做过相关挖掘操作, 可在此将其选中, 新的挖掘将套用该过程中的过滤条 件 消费习惯分析 : 选择一个消费习惯分析结果, 交叉销售必须在消费习惯分析结果上进行 备注 : 备注信息 输入完毕后单击 [ 下一步 ] 按钮, 系统显示对应的消费习惯分析页面, 选择满足率 如图示 : 选择满足率 在满足率选择页面, 选择您所需要的最小满足率, 系统将根据您的选择对该范围内满足率进行销售 机会挖掘 满足率选择完毕单击 [ 下一步 ] 按钮, 系统可对符合该满足率的客户和产品再进行过滤, 根据您的实际需要可以设置过滤条件, 最终生成挖掘结果 如图示 : 310

319 交叉挖掘结果 按钮功能说明 : 列表查询 : 打开交叉销售挖掘结果列表查询页面 过滤条件 : 设置交叉销售挖掘结果列表页面可供查询的属性 加入收藏 : 打开加入收藏设置窗口, 将挖掘结果中的客户信息加入收藏夹 布局 : 打开挖掘结果列表布局设置页面 导出 : 打开导出向导操作页面, 可将列表信息导出保存 生成销售机会 : 将选中或全部列表中的结果批量生成销售机会 提醒 : 对选中记录中的客户负责人发送系统提示信息 定制查询 : 保存和调用查询条件, 并对现有查询条件进行管理 高级查询 : 弹出高级查询条件输入窗口, 自定义挖掘结果的查询条件 统计 : 显示当前列表中挖掘结果记录数量 取消 : 返回上一页面 重复销售 311

320 重复销售主要通过对客户和产品的历史交易信息, 根据产品的消费周期可能产生的销售机会, 为企 业挖掘更多的销售机会提供了可能, 同时也为企业产品分析决策提供了依据 举例说明 : 例如, 安 徽大学本月 10 日购买某打印机墨盒机, 该墨盒的消费周期为 30 天, 通过重复销售就可以挖掘出安 徽大学 30 天后可能还会购买该墨盒的销售机会 在决策分析界面单击菜单 重复销售, 系统打开重复销售列表页面 如图示 : 重复销售列表 按钮功能说明 : 新建 : 打开重复销售新建向导页面, 开始新的重复销售挖掘过程 列表查询 : 打开重复销售挖掘结果列表查询页面 布局 : 打开重复销售挖掘结果列表布局设置页面 过滤条件 : 设置重复销售挖掘结果列表页面可供查询的属性 批量删除 : 打开重复销售挖掘结果的批量删除设置窗口, 可批量删除结果信息 打印 : 打开重复销售结果打印设置窗口, 打印挖掘结果列表信息 定制查询 : 保存和调用查询条件, 并对现有查询条件进行管理 高级查询 : 弹出高级查询条件输入窗口, 自定义挖掘结果的查询条件 统计 : 显示当前列表中挖掘结果记录数量 图标功能说明 : 查看 : 打开对应挖掘结果的查看页面 重新挖掘 : 打开挖掘向导操作页面, 并载入对应挖掘过程, 重新生成挖掘结果 312

321 删除 : 删除对应的挖掘结果 单击 新建, 系统打开重复销售新建向导页面 如图示 : 命名挖掘结果 填写项说明 : 名称 : 输入本次挖掘的名称, 必填项 套用挖掘过程 : 如果您以前做过相关挖掘操作, 可在此将其选中, 新的挖掘将套用该过程中的过滤条 件 备注 : 备注信息 输入完毕后, 单击 [ 下一步 ] 按钮, 开始进行挖掘条件设置 如图示 : 客户条件过滤 313

322 在客户条件过滤页面, 您可以设置客户的过滤条件 其中 产品信息来源 选择是选择以下步骤中 产品的来源选择, 您可以从订单或资产中寻找产品信息 注释 : 订单和资产的选择可以二选一, 也可以同时勾选, 但是不能空选 通过向导页面过滤完订单和资产信息后, 收集到产品信息后, 您还可以对过滤出的产品再进行条件 限制 如图示 : 产品信息过滤 在产品信息过滤页面中您可以设置排除条件 : 若客户在指定时间以后购买过该产品, 则本次挖掘将 不会产生该客户与对应产品的销售机会 条件设置结束后, 系统会开始进行挖掘, 稍等片刻后会显示挖掘结果 如图示 : 314

323 挖掘结果页面 按钮功能说明 : 列表查询 : 打开重复销售挖掘结果列表查询页面 过滤条件 : 设置重复销售挖掘结果列表页面可供查询属性 加入收藏 : 打开加入收藏设置窗口, 将挖掘结果中的客户信息加入收藏夹 布局 : 打开挖掘结果列表布局设置页面 导出 : 打开导出向导操作页面, 可将列表信息导出保存 生成销售机会 : 将选中或全部列表中的结果批量生成销售机会 提醒 : 对选中记录中的客户负责人发送系统提示信息 定制查询 : 保存和调用查询条件, 并对现有查询条件进行管理 高级查询 : 弹出高级查询条件输入窗口, 自定义挖掘结果的查询条件 统计 : 显示当前列表中挖掘结果记录数量 取消 : 返回上一页面 客户金字塔 如何建立客户金字塔分析模型 决策分析可以帮助企业根据不同的客户分类, 按照得分或比例的分段依据建立各种不同的金字塔模 型 同时也可以方便地为各个金字塔模型设定活动或停用状态 得分 : 按照金字塔模型计算的实际得分划分区段 得分是按区段名的从上到下, 按 从大到小 的顺序排列 315

324 比例 : 按照金字塔模型计算出的对象个数的比例划分区段 比例是按区段名的从上到下, 截止比 例按 从小到大 的顺序排列 比例为百分比例, 设定时如为 10%, 直接输入数值 10 即可 建立方法 : 在决策分析界面单击菜单 客户金字塔模型 后进入金字塔模型列表页面 在列表页面单击新建, 系统将打开金字塔模型新建编辑页面 如图示 : 金字塔模型列表 按钮功能说明 : 新建 : 单击本按钮后, 系统打开金字塔模型新建页面 列表查询 : 单击本按钮后, 系统打开金字塔模型列表查询页面 布局 : 单击本按钮后, 系统打开金字塔模型列表布局设置页面 过滤条件 : 单击本按钮后, 设置金字塔模型列表页面可供查询的属性 打印 : 系统打开金字塔模型打印设置窗口, 选中或列表信息 定制查询 : 单击本按钮可保存和调用查询条件, 并对现有查询条件进行管理 高级查询 : 单击本按钮后, 系统弹出高级查询条件输入窗口, 自定义金字塔模型的查询条件 统计 : 单击本按钮后, 系统显示当前列表中金字塔模型记录数量 图标功能说明 : 查看 : 单击本按钮后, 打开对应金字塔模型的查看页面 编辑 : 单击本按钮后, 打开对应金字塔模型的编辑页面 删除 : 单击本按钮后, 删除对应的金字塔模型 停用 : 单击本按钮后, 停用对应的金字塔模型 启用 : 单击本按钮后, 启用对应的金字塔模型 316

325 单击模型列表页面上的 新建, 系统打开金字塔模型的编辑页面, 在此您可以定义金字塔模型名 称 分段依据以及更新属性 如图示 : 金字塔模型编辑页面 按钮功能说明 : 保存 : 保存当前输入设置, 返回上一页面 保存并查看 : 保存当前输入设置, 并打开当前对象的查看页面 保存并新建 : 保存当前输入设置, 并打开对象新建页面 取消 : 关闭编辑页面, 不做保存 如何定义客户金字塔模型分析指标 金字塔模型建立以后, 决策分析可以灵活地为模型设定各种金字塔指标 : 按评估对象划分有客户 联系人 线索 员工以及自定义对象 客户指标包含 : 对象名称 指标类型 指标名称 指标含义 发生费用 客户行动的发生费用汇总值 批准费用 客户行动的批准费用汇总值 客户 数值属性 信用额度 在信用管理中为客户设定的信用额 度值 账户余额 客户的账户余额属性值 317

326 年收入 客户的年收入属性值 信用期限 在信用管理中为客户设定的信用期 限值 员工数 客户的员工数属性值 预收初值 客户的初始账务中设定的预收数值 应收初值 客户的初始账务中设定的应收数值 预收发生 取自客户的预收款汇总 应收发生 取自客户订单中的应收金额汇总 已收发生 取自客户已收款汇总 证件类型 客户的属性值, 如果属性为空则评 估时不取值 枚举属性 行业 客户的属性值, 如果属性为空则评 估时不取值 停用标志 客户的属性值 创建时间 客户的创建时间 修改时间 客户的修改时间 最后一次行动的实际开始时间, 如 日期属性 最近行动时间 开始时间未填, 取行动的创建时 间, 如果属性为空则评估时不取值 最近一次销售机会的开始日期, 如 最近机会时间 果开始日期未填, 取销售机会创建 时间, 如果属性为空则评估时不取 318

327 值 最近订单时间 最近一次订单的生效日期, 如果属 性为空则评估时不取值 取发票日期, 如果发票日期不填, 最近发票时间 取最近的发票创建时间, 如果属性 为空则评估时不取值 最近报价时间 取报价单中的开始日期 ( 报价单的 开始日期系统是必填的 ) 根据最近行动 最近机会 最近订 最近联络时间 单 最近发票 最近报价时间属性 对比, 取最近一次的时间 订单金额 ( 总和 ) 客户订单金额的累加值 订单金额 ( 平均值 ) 客户订单金额总和除以客户订单个 数 订单金额 ( 最大值 ) 客户订单金额中最大单笔金额 订单金额 ( 最小值 ) 客户订单金额中最小单笔金额 订单 ( 客户 ) 数值属性 有效金额 ( 总和 ) 客户订单有效金额的累加值 有效金额 ( 平均值 ) 客户订单有效金额总和除以客户的 订单生效个数 有效金额 ( 最大值 ) 客户的订单有效金额中单笔最大金 额 有效金额 ( 最小值 ) 客户的订单有效金额中单笔最小金 319

328 额 发生费用 ( 总和 ) 客户订单行动的发生费用的累加值 发生费用 ( 平均值 ) 订单发生费用总和除以订单个数 发生费用 ( 最大值 ) 客户订单发生费用中单笔最大值 发生费用 ( 最小值 ) 客户订单发生费用中单笔最小值 批准费用 ( 总和 ) 客户订单行动的批准费用累加值 批准费用 ( 平均值 ) 客户订单行动批准费用总和除以客 户订单个数 批准费用 ( 最大值 ) 客户的订单行动的批准费用中单笔 最大值 批准费用 ( 最小值 ) 客户的订单行动的批准费用中单笔 最小值 生效订单个数 客户生效订单的总个数 其它 订单已收款金额 订单欠款金额 客户订单已收款金额的总和 客户订单有效金额总和减去订单已 收金额总和的值 金额 ( 总和 ) 客户销售机会金额的累加值 销售机会 ( 客户 ) 数值属性 金额 ( 平均值 ) 金额 ( 最大值 ) 客户销售机会金额总和除以客户销 售机会个数 客户销售机会金额中单笔最大金额 金额 ( 最小值 ) 客户销售机会金额中单笔最小金额 预算 ( 总和 ) 客户销售机会预算金额的累加值 320

329 预算 ( 平均值 ) 客户销售机会预算金额总和除以客 户销售机会个数 预算 ( 最大值 ) 客户销售机会预算金额中单笔最大 值 预算 ( 最小值 ) 客户销售机会预算金额中单笔最小 值 机会个数 客户销售机会的总个数 机会成功率 客户销售机会中, 成功关闭的机会 个数除以机会总个数 其它 行动总个数 客户销售机会的行动总个数 ( 不包 含机会阶段上的行动 ) 已完成行动个数 客户销售机会的已完成行动个数 ( 不包含机会阶段上的行动 ) 计划工时 ( 总和 ) 客户服务请求计划工时的累加值 计划工时 ( 平均值 ) 客户服务请求计划工时总和除以服 务请求个数 计划工时 ( 最大值 ) 客户服务请求计划工时中的最大值 服务请求 ( 客户 ) 数值属性 计划工时 ( 最小值 ) 客户服务请求计划工时中的最小值 实际工时 ( 总和 ) 客户服务请求实际工时的累加值 实际工时 ( 平均值 ) 客户服务请求实际工时总和除以服 务请求个数 实际工时 ( 最大值 ) 客户服务请求实际工时中的最大值 321

330 实际工时 ( 最小值 ) 客户服务请求实际工时中的最小值 发生费用 ( 总和 ) 客户服务请求的发生费用累加值 发生费用 ( 平均值 ) 客户服务请求发生费用总和除以服 务请求个数 发生费用 ( 最大值 ) 客户服务请求发生费用中单笔最大 值 发生费用 ( 最小值 ) 客户服务请求发生费用中单笔最小 值 批准费用 ( 总和 ) 客户服务请求批准费用累加值 批准费用 ( 平均值 ) 客户服务请求批准费用总和除以服 务请求个数 批准费用 ( 最大值 ) 客户服务请求批准费用中单笔最大 值 批准费用 ( 最小值 ) 客户服务请求批准费用中单笔最小 值 服务请求个数 客户服务请求总个数 其它 服务请求行动个数 服务请求完成行动个 数 客户服务请求的行动总个数 客户服务请求的已完成行动总个数 计划工时 ( 总和 ) 客户服务计划的计划工时累加值 服务计划 ( 客户 ) 数值属性 计划工时 ( 平均值 ) 客户服务计划的计划工时总和除以 服务计划个数 322

331 计划工时 ( 最大值 ) 客户服务计划的计划工时的最大值 计划工时 ( 最小值 ) 客户服务计划的计划工时的最小值 实际工时 ( 总和 ) 客户服务计划的实际工时累加值 实际工时 ( 平均值 ) 客户服务计划的实际工时总和除以 服务计划个数 实际工时 ( 最大值 ) 客户服务计划的实际工时最大值 实际工时 ( 最小值 ) 客户服务计划的实际工时最小值 发生费用 ( 总和 ) 客户服务计划行动的发生费用累加 值 发生费用 ( 平均值 ) 客户服务计划发生费用总和除以服 务计划个数 发生费用 ( 最大值 ) 客户服务计划发生费用中单笔最大 值 发生费用 ( 最小值 ) 客户服务计划发生费用中单笔最小 值 批准费用 ( 总和 ) 客户服务计划批准费用的累加值 批准费用 ( 平均值 ) 客户服务计划批准费用总和除以服 务计划个数 批准费用 ( 最大值 ) 客户服务计划批准费用中单笔最大 值 批准费用 ( 最小值 ) 客户服务计划批准费用中单笔最小 值 323

332 服务计划个数 客户服务计划总个数 其它 服务计划行动个数 服务计划完成行动个 数 客户服务计划的行动总个数 客户服务计划的已完成行动总个数 计划工时 ( 总和 ) 客户服务工单计划工时累加值 计划工时 ( 平均值 ) 客户服务工单计划工时总和除以服 务工单个数 计划工时 ( 最大值 ) 客户服务工单计划工时的最大值 计划工时 ( 最小值 ) 客户服务工单计划工时的最小值 实际工时 ( 总和 ) 客户服务工单实际工时累加值 实际工时 ( 平均值 ) 客户服务工单实际工时总和除以服 务工单个数 服务工单 ( 客户 ) 数值属性 实际工时 ( 最大值 ) 实际工时 ( 最小值 ) 客户服务工单实际工时的最大值 客户服务工单实际工时的最小值 发生费用 ( 总和 ) 客户服务工单发生费用累加值 发生费用 ( 平均值 ) 客户服务工单发生费用总和除以服 务工单个数 发生费用 ( 最大值 ) 客户服务工单发生费用中单笔最大 值 发生费用 ( 最小值 ) 客户服务工单发生费用中单笔最小 值 批准费用 ( 总和 ) 客户服务工单批准费用的累加值 324

333 批准费用 ( 平均值 ) 客户服务工单批准费用总和除以服 务工单个数 批准费用 ( 最大值 ) 客户服务工单批准费用中单笔最大 值 批准费用 ( 最小值 ) 客户服务工单批准费用中单笔最小 值 服务工单个数 客户服务工单总个数 其它 服务工单行动个数 服务工单完成行动个 数 客户服务工单的行动总个数 客户服务工单的已完成行动总个数 注释 : 可用于决策分析模型指标的属性类型包括数值型 枚举型和日期型的属性 添加金字塔指标 : 进入金字塔模型的查看页面, 单击相关对象 模型指标 新建, 系统会打开当前对象可用的各类 指标选择窗口 如图示 : 325

334 金字塔模型指标选择 勾选所需的指标后单击 [ 保存 ] 按钮, 指标就会加入金字塔模型中 您可以为加入的指标设置评分规则, 在模型指标列表中单击指标对应的查看图标, 如图示 : 模型指标列表 在打开的指标评分规则设置页面, 您可以对所选的指标进行评分规则设置 决策分析的指标分类有 三种, 数值型 枚举型和日期型, 每种类型指标的评分方式略有不同 数值型举例说明 : 进入数值型指标的评分标准设置页面, 如图示 : 数值类评分设置 数值型指标得分的计算公式为 : 实际数值 得分加乘系数 + 得分偏移量 枚举型举例说明 : 进入枚举型指标的评分标准设置页面, 如图示 : 326

335 枚举类评分设置 枚举类设置方式采用一一对应方式设置, 选择枚举值后输入对应的得分即可 日期型举例说明 : 进入日期型指标的评分标准设置页面, 如图示 : 日期型评分设置 日期型设置方式是指定时间, 对应设置每个时间段的分值, 直接输入时间段对应的得分即可 如何设置客户金字塔价值等级 价值等级主要是根据得分的不同为企业建立的各个金字塔模型设定不同区段 ; 如, 可以为金字塔模 型设定的价值等级有 Vip 客户 ( 得分 50000) 高级客户 ( 得分 40000) 会员客户 ( 得分 30000) 普通客户 ( 得分 10000) 等 单击 价值等级 对象上的 [ 修改 ] 按钮, 系统进入价值等级设定界面 如图示 : 327

336 价值等级设定 在设置页面, 单击新建图标, 系统会增加一行等级枚举输入栏, 在输入栏中选择需要的客户属 性, 在得分列为属性设置分值, 设置完毕单击保存即可 注释 : 价值等级的得分设置必须是从上到下, 由高到低排列 如何建立客户金字塔评估 当企业通过决策分析建立好金字塔模型以及设定价值指标和价值等级后, 就可以进行模型计算了 经过模型计算, 得出金字塔分析结果, 主要有不同区段的最低分 最高分 平均分 个数以及这些 区段的客户列表 客户的统计结果和指标得分 ; 还可以根据结果查看不同区段的价值分布状况以及 客户属性的构成特征分析 单击客户金字塔菜单项 客户金字塔评估, 系统会打开评估操作页面, 同时弹出提示窗口 如下图 示 : 评估选项 在此您可以进行选择操作, 金字塔评估时可以调用以前评估的保存结果, 套用该结果中的评估过 程, 也可以创建全新的评估 选择您所需要的方式以后单击 [ 提交 ] 按钮进入评估操作页面 如下图示 : 328

337 评估编辑页面 填写项说明 金字塔名称 : 输入您的评估名称 金字塔模型 : 选择一个已保存的金字塔模型, 评估过程需要使用金字塔中设定的评估指标 评估起始 / 结束时间 : 设定评估对象数据的时间范围 金字塔描述 : 您可以在此输入对本次评估的描述信息 后台执行 : 勾选后, 评估操作将在后台完成, 计算期间, 您可进行其他操作, 待评估完成后会弹出提示 信息 单击 下一步 ] 按钮, 系统将打开评估对象数据过滤页面, 您可在此设置过滤条件 完成后单击 保 存 ] 按钮, 系统打开评估结果查看页面 如下图示 : 329

338 评估结果查看 按钮功能说明 : 列表查询 : 打开金字塔评估结果列表查询页面 删除 : 删除当前评估结果信息 打印 : 打开当前评估结果的打印页面 相关对象 : 打开评估结果页面的相关对象编辑页面 价值等级回填 : 根据对象评估结果实际得分情况, 按照模型中定义的价值等级修改对象的属性 加入桌面 : 将当前评估结果的金字塔图形添加到决策分析桌面上显示 相关对象 金字塔评估对象 : 查看当前评估结果中涉及到的所有对象信息 价值分布 : 查看评估结果中各指标的得分情况分析 330

339 员工 : 查看和添加评估结果的参与员工 负责员工具有金字塔评估结果的查看 删除和回填价值等级权 限, 相关员工只有结果查看权限 价值等级回填 : 价值等级回填是金字塔评估的一项重要应用, 您可以根据评估的实际结果和金字塔模型中的价值设 定, 为评估对象更新价值属性, 单击 价值等级回填 ] 按钮, 即可完成更新操作, 每一次回填都会产 生决策分析更新记录, 显示在 CRM 中对象的相关列表中 在评估结果查看页面的相关对象中, 您可以查看具体的评估信息 : 金字塔评估对象列表 该列表中列出的是金字塔中的全部对象, 查看某一对象的详细评估情况可以单击列表中对应的 按 钮 如下图示 : 对象评估明细 价值分部列表 该列表显示的是金字塔模型中指定的价值等级实际得分情况, 查看某一具体价值等级得分情况可以 单击列表中对应的按钮 如下图示 : 价值等级得分明细 评估对象价值 在价值等级得分明细查看页面, 可以分别按照 评估对象价值 指标分部 构成特征 三种方式 查看评估的细节内容 331

340 评估对象价值 : 显示当前价值分布中的所有被评估对象信息 指标分布 : 列出当前价值分布中对象的评估指标名称, 查看各指标的得分情况 构成特征 : 选择对象枚举属性, 查看当前价值分布中各枚举对应的得分情况 如何查看客户金字塔评估结果 在决策分析界面单击 客户金字塔 菜单, 选择 金字塔评估结果, 系统打开金字塔评估结果列表 页面, 单击评估结果列表上的按钮即可打开对应的评估结果查看页面 如图示 : 金字塔评估结果 按钮功能说明 : 列表查询 : 打开金字塔评估结果列表页面 布局 : 打开金字塔评估结果列表页面布局编辑页面, 可以修改列表布局和显示行数 批量删除 : 批量删除选中或全部列表数据 导出 : 导出选中或列表中全部数据 打印 : 打印选中或全部列表记录 工具按钮说明 : 332

341 定制查询 : 单击本按钮可保存和调用查询条件, 并对现有查询条件进行管理 高级查询 : 单击本按钮后, 系统弹出高级查询条件输入窗口, 自定义评估结果的查询条件 统计 : 单击本按钮后, 系统显示当前列表中评估结果的记录数量 图标功能说明 : 查看 : 单击本按钮后, 打开对应评估结果的查看页面 删除 : 单击本按钮后, 删除对应的评估结果 如何进行客户金字塔评估结果对比 通过金字塔对比, 企业可以方便对比查询同一客户金字塔模型在不同时期的分析对比结果, 帮助企 业的决策者在最短时间里迅速掌握客户变化的情况, 以便及时把握商机, 提高不同等级客户对企业 产生的价值 单击菜单 客户金字塔评估结果对比 后系统打开金字塔模型选择列表页面, 选择金字塔模型 金 字塔的评估结果对比是在同一模型下的两个评估结果间进行的 如图示 : 金字塔模型选择列表 在模型列表中选择一个模型后, 系统会继续打开该模型下的所有评估结果列表 如图示 : 333

342 评估结果选择 在结果列表中勾选 2 个评估结果后, 单击 选择选中记录 ] 按钮后系统开始进行对比, 并显示对比结 果页面 如图示 : 评估结果对比 联系人金字塔 同前面所讲的客户金字塔一样, 联系人金字塔对企业同样非常重要, 所谓联系人金字塔是指联系人 未来利润的价值之和 对于一个企业, 能给其带来 80% 利润的员工往往只占员工总数的 20%, 如 何评估和提高联系人价值? 成为每个企业都十分关心的问题 联系人金字塔的使用方法与客户金字塔相同, 请参考客户金字塔 联系人金字塔模型可用指标如下表 : 对象名称 指标类型 指标名称 指标含义 联系人指标 数值属性 发生费用 批准费用 联系人行动的发生费用总和 联系人行动的批准费用总和 枚举属性请勿致电联系人的请勿致电属性 334