青海盐湖工业股份有限公司2018年第三季度报告正文

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1 证券代码 : 证券简称 : 盐湖股份公告编号 : 青海盐湖工业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人王兴富主管会计工作负责人吴文好及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 唐德新声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 78,408,234, ,418,529, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 18,906,221, ,236,395, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 4,792,385, % 12,629,189, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -34,189, % -1,213,345, % -1,705,238, % -2,905,142, % ,118,506, ,379.29% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 -0.18% 1.24% -6.20% -2.63% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 203, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 47,297, 报告期因公司间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司进入破产重整程序, 报告期不再纳入合并报表范围 ( 具体详见债务重组损益 1,685,550, 年 9 月 12 日公司披露了关于法院受理间接控股子公司重整事宜的公告 ( )), 其前期确认超额 3

4 亏损在报告期转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -111, 减 : 所得税影响额 15,208, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 25,934, 合计 1,691,796, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 96,898 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量青海省国有资产投资管理有限公司中国中化集团有限公司中国信达资产管理股份有限公司中国华融资产管理股份有限公司广州市华美丰收资产管理有限公司国有法人 27.03% 753,068,895 质押 360,000,000 国有法人 20.52% 571,578,484 国有法人 6.23% 173,553,462 国有法人 1.77% 49,364,965 境内非国有法人 1.60% 44,519,109 14,344,658 冻结 44,519,107 王一虹境内自然人 1.56% 43,422,187 13,707,789 冻结 43,399,387 全国社保基金四一四组合其他 1.29% 35,847,135 全国社保基金五其他 1.08% 30,000,000 零三组合 4

5 GIC PRIVATE LIMITED 香港中央结算有限公司境外法人 1.02% 28,324,450 境外法人 0.97% 26,963,861 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量青海省国有资产投资管理有限公司 753,068,895 人民币普通股 753,068,895 中国中化集团有限公司 571,578,484 人民币普通股 571,578,484 中国信达资产管理股份有限公司 173,553,462 人民币普通股 173,553,462 中国华融资产管理股份有限公司 49,364,965 人民币普通股 49,364,965 全国社保基金四一四组合 35,847,135 人民币普通股 35,847,135 广州市华美丰收资产管理有限公司 30,174,451 人民币普通股 30,174,451 全国社保基金五零三组合 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 王一虹 29,714,398 人民币普通股 29,714,398 GIC PRIVATE LIMITED 28,324,450 人民币普通股 28,324,450 香港中央结算有限公司 26,963,861 人民币普通股 26,963,861 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 前十名无限售股东除广州市华美丰资产管理有限公司和王一虹存在关联关系外, 公司未知其他股东之间的关系, 也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1. 资产负债表项目大幅度变动的原因分析单位 : 元币种 : 人民币资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度 (%) 原因分析货币资金 4,136,635, ,255,907, % 主要原因是报告期内偿还到期发行的债券银行贷款应收账款 596,955, ,065, % 主要原因是 1. 信用证结算导致结算时点差异 ;2. 报告期因公司间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司进入破产重整程序, 报告期不再纳入合并报表范围 ( 具体详见 2018 年 9 月 12 日公司披露了关于法院受理间接控股子公司重整事宜的公告 ( )), 经财务初步估算计提坏账准备后, 原合并抵消的应收账款 1.84 亿元, 不再抵消预付款项 630,517, ,452, % 主要原因是预付铁路运费和天然气款电费全资子公司国际贸易预付货款增加其他应收款 913,709, ,961, % 主要原因是报告期因公司间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司进入破产重整程序, 经财务初步估算计提坏账准备后, 原合并抵消的其他应收账款 8.27 亿元, 不再抵消应付票据 342,868, ,036, % 主要原因是报告期因公司在付款业务中使用承兑汇票结算增加所致预收账款 2,664,932, ,576,662, % 主要原因是报告期公司钾肥产品增加预收货款所致应交税费 691,484, ,740, % 主要原因是报告期销售收入增加, 增值税及附加税费增加所致应付债券 4,651,302, ,970,471, % 主要原因是报告期偿还到期发行的债券所致 2. 利润表项目大幅度变动的原因分析单位 : 元币种 : 人民币 6

7 利润表项目年初至报告期末金上年年初至报告期变动幅度 (%) 原因分析额 (1-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 营业收入 12,629,189, ,649,476, % 1. 报告期公司氯化钾碳酸锂及部分化工产品销量较去年同期增加 ;2. 报告期钾肥均格较去年同期增加 273 元 / 吨 ; 年 9 月公司成立全资子公司国际贸易公司, 报告期贸易收入增加营业成本 9,095,594, ,027,688, % 1. 报告期公司子公司蓝科锂业碳酸锂产品, 金属镁一体化项目产品产量提升, 因销量增加结转营业成本增加 ; 2. 全资子公司国际贸易公司贸易成本增加营业税金及附加 577,198, ,107, % 主要是报告期内钾肥销售收入增加, 计提的资源税增加所致财务费用 1,512,305, ,085,326, % 主要原因上年末金属镁一体化等项目大额在建工程转固导致报告期利息费用化增加资产减值损失 2,653,476, ,160, % 主要原因 :1. 报告期因公司部分化工装置产能较低, 单位生产成本较高, 根据企业会计准则可变现净值与成本孰低计量的规定, 计提的存货减值损失 9.15 亿元 ;2. 报告期因公司间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司进入破产重整程序, 报告期不再纳入合并报表范围因目前重整方案尚未经法院批准, 经初步与管理人沟通, 公司财务初步估算对海虹公司的应收款, 按预计比例计提坏账准备亿元, 最终计提坏账减值准备金额以法院批准的重整方案确认金额为准投资收益 1,668,266, ,538, % 主要原因是间接控股子公司海虹公司进入破产重组程序, 报告期不再将其纳入合并报表范围, 其前期确认超额亏损在报告期转回, 该事项导致投资收益增加亿元其他收益 47,297, % 主要原因是报告期公司依照财政部于 2017 年度修订的企业会计准则第 16 号政府补助变化, 变更了相应的会计政策, 与日常经营相关的政府补助 2018 年其他收益核算所致营业利润 -935,998, ,929, % 主要原因是镁业公司在报告期所有 7

8 装置进入联动运行, 除部分装置外, 大部分装置整体生产负荷还相对较低, 产品单位生产成本低高, 加之大额在建工程转固利息费用化原材料价格上升等多因素影响, 报告期镁业亏损较去年同期增加营业外收入 1,195, ,604, % 主要原因是报告期公司依照财政部于 2017 年度修订的企业会计准则第 16 号政府补助变化, 变更了相应的会计政策, 与非日常经营相关的政府补助 2018 年在营业外收入核算所致所得税费用 198,906, ,695, % 主要原因是报告期内三元钾肥元通钾肥蓝科锂业等公司收入增加, 导致计提的所得税增加 3. 现金流量表项目大幅度变动的原因分析现金流量表项目销售商品提供劳务收到的现金年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 变动幅度 (%) 单位 : 元币种 : 人民币原因分析 13,897,209, ,887,610, % 报告期内钾肥化工产品和贸易收入销售收入增加收到的税费返还 47,807, , % 依据财税 2018(70) 号文件关于 2018 年退还部分行业增值税留抵税额有关购买商品接受劳务支付的现金税收政策的通知报告期公司收到增值税留抵税额返还 6,680,014, ,649,995, % 报告期内化工产品全资子公司国际贸易的采购款增加支付的各项税费 875,291, ,391,270, % 主要原因是报告期增值税所得税延期缴纳所致支付的其他与经营活动有关的现金购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金支付其他与投资活动有关的现金 160,120, ,315, % 报告期内支付的保证金和三小区代建款减少 423,864, ,981,651, % 主要化工项目逐步建成, 用于项目建设的支出减少 8,626, ,669, % 主要原因是报告期内支付的保证金比上年同期减少吸收投资收到的现金 5,625, ,700, % 主要原因是上年同期收到子公司盐湖比亚迪其他股东投资款 252,500, 元借款所收到的现金 5,747,125, ,378,650, % 主要原因是报告期银行借款比上年同 8

9 期减少所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 1. 承诺人及承诺人控制的公司将不直接或间接经营任何与青海盐湖工业股份有限公资产重组时所作承诺青海省国有资产投资管理有限公司司 ( 以下简称 : 盐湖股份 ) 及其下属子公司的钾 2014 年 06 月肥及相关业 30 日务, 也不参与投资任何与盐湖股份及其下属子公长期青海国投关于避免同业竞争的承诺仍处于承诺期内, 未出现违反承诺的情形司钾肥及相关业务或产品构成竞争或可能构成竞争的其他企业青海国投作青海国投关青海省国有资产投资管理有限公司为本公司控关于同业竞股股东期间, 争关联交 2011 年 03 月将尽量减少易资金占用 25 日并规范与本方面的承诺公司的关联长期于避免同业竞争的承诺仍处于承诺期内, 未出现违反承诺的交易若有不情形 9

10 可避免的关联交易, 青海国投与本公司将依法签订协议, 履行合法程序, 并将按照有关法律法规和深圳证券交易所股票上市规则青海盐湖工业股份有限公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害本公司及本公司其他股东的合法权益一关于人员独立性 :1 保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 的总经理副总经青海省国有资产投资管理有限公司其他承诺理财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不 2011 年 03 月在本承诺人 25 日及本承诺人控制的其他企业中担任长期青海国投关于保持上市公司独立性的承诺仍处于承诺期内, 未出现违反承诺的情形除董事监事以外的其他职务, 且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企 10

11 业领薪 ; 保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职领薪 2 保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 拥有完整独立的劳动人事及薪酬管理体系, 且该等体系完全独立于本承诺人控制的其他企业二关于资产独立完整性 :1 保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 具备与生产经营有关的生产系统辅助生产系统和配套设施, 合法拥有与生产经营有关的土地厂房机器设备以及商标专利非专利技术的所有权或者使用权, 具有独立的原材料采购和产品销售系统 2 保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 具有独立完整的资产, 11

12 且资产全部处于存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 的控制之下, 并为存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 独立拥有和运营 3 保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 的资金资产 ; 不以存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保三关于财务独立性 :1 保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 建立独立的财务部门和独立的财务核算体系 2 保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 具有规范独立的财务会计制度和对分公司子公司的财务管理制度 3 保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 独立在银行开户, 不与 12

13 本承诺人及本承诺人控制的其他企业公用一个银行账户 4 保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 能够做出独立的财务决策, 本承诺人不违法干预保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 的资金使用调度 5 不干涉保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 依法独立纳税四关于机构独立性 :1 保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 建立健全股份公司法人治理结构, 拥有独立完整的组织机构 2 保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 内部经营管理机构依照法律法规和公司章程独立行使职权 3 保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 之间不产生机构混同的情形 13

14 五关于业务独立性 :1 保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业 2 保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 拥有独立开展经营活动的资产人员资质和能力, 具有面向市场独立自主持续经营的能力 3 保证本承诺人除通过行使股东权利之外, 不干涉存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 的业务活动 4 保证保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不在中国境内外从事与存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 相竞争的业务 5 保证尽量减少本承诺人及本承诺人控制的其他企业与存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 的关联交易 ; 若有不可避免的关联 14

15 交易, 将依法签订协议, 并将按照有关法律法规公司章程等规定依法履行程序首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划是不适用四对 2018 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用注 : 公司 2018 年 1-9 月归属于母公司亏损亿元, 为了公司 2018 年能实现扭亏, 公司积极推进供给侧结构性改革 6636 精益化生命工程 TnPM 设备管理安全精益化管理等措施 ( 具体详见巨潮资讯网年 3 月 31 日董事会工作报告 ), 公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难, 但公司全年存在持续亏损可能性, 公司 2017 年度已出现亏损, 如 2018 年继续亏损, 根据深圳交易所股票上市规则公司若连续两个会计年度经审计净利润为负值, 深交所将对公司采取股票简称前冠以 *ST 的处理措施五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资六委托理财适用不适用公司报告期不存在委托理财七衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资 15

16 八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 01 月 09 日电话沟通个人 2018 年 01 月 15 日电话沟通个人 2018 年 01 月 16 日电话沟通个人 2018 年 01 月 24 日电话沟通个人 2018 年 01 月 29 日电话沟通个人 2018 年 01 月 31 日电话沟通个人 2018 年 01 月 31 日电话沟通个人 2018 年 01 月 31 日电话沟通个人 2018 年 02 月 01 日电话沟通个人 2018 年 02 月 01 日电话沟通个人 2018 年 02 月 01 日电话沟通个人 2018 年 02 月 26 日电话沟通个人 2018 年 02 月 28 日电话沟通个人 2018 年 03 月 01 日电话沟通个人 2018 年 03 月 01 日电话沟通个人 2018 年 03 月 01 日电话沟通个人公司 2017 年业绩亏损的原因, 未提供书面材料公司的生产经营情况及未来发展规划, 未提供书面材料察尔汗盐湖锂的储量及公司计提折旧情况, 未提供书面材料公司的生产装置及规模情况, 未提供书面材料公司业绩预告的披露时间, 未提供书面材料公司 2017 年度亏损的原因及 2018 年战略规划生产经营情况的预测, 未提供书面材料公司 2017 年度亏损的原因, 未提供书面材料公司的生产经营情况, 未提供书面材料 2018 年钾肥价格走势, 未提供书面材料与比亚迪合资成立新公司的进展情况及公司 2017 年度大幅亏损的原因, 未提供书面材料锂产业扩产能否在 2018 年为公司带来利润, 未提供书面材料矿石提锂及卤水提锂的优劣势, 未提供书面材料蓝科锂业生产碳酸锂的基本情况, 未提供书面材料金属镁二期工程在什么时候启动, 未提供书面材料公司债转股及锂板块项目的进展情况, 未提供书面材料公司定向增发融资项目进展情况, 未提供书面材料 2018 年 03 月 01 日电话沟通个人钾肥目前的价格, 未提供书面材料 16

17 2018 年 03 月 02 日电话沟通个人 2018 年 03 月 12 日电话沟通个人 2018 年 03 月 15 日电话沟通个人 2018 年 03 月 22 日电话沟通个人 2018 年 03 月 23 日电话沟通个人 2018 年 03 月 26 日电话沟通个人 2018 年 04 月 04 日电话沟通个人 2018 年 04 月 10 日电话沟通个人 2018 年 04 月 13 日电话沟通个人 2018 年 04 月 13 日电话沟通个人 2018 年 04 月 13 日电话沟通个人 2018 年 04 月 16 日电话沟通个人 2018 年 04 月 16 日电话沟通个人 2018 年 05 月 03 日实地调研机构 2018 年 05 月 04 日电话沟通个人 2018 年 05 月 04 日电话沟通个人 2018 年 05 月 23 日实地调研机构 2018 年 06 月 01 日电话沟通个人与比亚迪合资成立的新公司什么时候投产, 未提供书面材料公司 2017 年计划生产多少碳酸锂, 是否有国外专家在公司指导生产, 未提供书面材料公司也藏格控股业绩相差的原因, 未提供书面材料公司生产碳酸锂的技术及成本优势, 未提供书面材料公司第一季度业绩情况, 未提供书面材料钾肥一季度的产销量及公司的生产经营情况, 未提供书面材料公司第一季度业绩情况金属镁一体化项目进展情况及债转股事宜, 未提供书面材料公司债转股的进展情况, 未提供书面材料公司第一季度业绩情况, 未提供书面材料公司与比亚迪合资成立新公司的进展情况, 未提供书面材料公司一季报业绩预告的时间, 未提供书面材料截止 4 月 13 日公司股东户数, 未提供书面材料公司生产经营情况及一季度亏损的原因, 未提供书面材料内容详见巨潮资讯网 ( 深交所年报问询函的回复时间, 未提供书面材料金属镁预计什么时候达产达标, 未提供书面材料内容详见巨潮资讯网 ( 截止 5 月 31 日公司股东户数, 未提供书面材料 2018 年 06 月 05 日实地调研机构内容详见巨潮资讯网 17

18 ( 年 06 月 05 日电话沟通个人 2018 年 06 月 07 日实地调研机构 2018 年 06 月 25 日电话沟通个人 2018 年 07 月 12 日电话沟通个人 2018 年 07 月 30 日电话沟通个人 2018 年 08 月 03 日电话沟通个人 2018 年 08 月 15 日电话沟通个人 2018 年 08 月 16 日电话沟通个人 2018 年 09 月 10 日电话沟通个人公司生产经营情况及债转股的进展情况, 未提供书面材料内容详见巨潮资讯网 ( 索要公司 2015 年至 2017 年纸质版年报, 未提供书面材料咨询 2018 年半年度报告业绩预告的时间, 未提供书面材料 1 万吨工业级碳酸锂装置除硼装置的建设情况金属镁一体化项目的生产经营情况, 未提供书面材料债转股进展情况针对股价下跌公司采取的措施, 未提供书面材料公司 7 月底的股东人数, 未提供书面材料公司 60 周年庆典活动时间, 未提供书面材料金属镁一体化项目的原材料, 未提供书面材料九违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况十控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 18

青海盐湖工业股份有限公司2018年第一季度报告正文

青海盐湖工业股份有限公司2018年第一季度报告正文证券代码 :000792 证券简称 : 盐湖股份公告编号 :2018-032 1 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名曹大岭董事工作原因